Indusstria de Ceramica-NT29

Globalizao e Inovao Localizada: Experincias de Sistemas Locais no mbito do Mercosul e Proposies de Polticas de C&T
O CLUSTER DA INDSTRIA CERMICA DE REVESTIMENTO EM SANTA CATARINA: UM CASO DE SISTEMA LOCAL DE INOVAO
Renato Ramos Campos Jos Antnio Nicolau Silvio Antnio Ferraz Crio
Departamento de Economia da UFSC
Colaboradoras: Liane Sbruzzi Samya Campana Deise Guadalupe de Lima
Nota Tcnica n 29/99

Mangaratiba-RJ, dezembro de 1998
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro - IE/UFRJ
Patrocnio: Ministrio da Cincia e Tecnologia Organizao dos Estados Americanos Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico
A presente Nota Tcnica faz parte do Projeto de Pesquisa Globalizao e Inovao Localizada: Experincias de Sistemas Locais no mbito do Mercosul e Proposies de Polticas de C&T. Esta e as demais notas tcnicas do referido projeto sero publicadas como livro no final de 1998, assim como encontram-se disponibilizadas em via eletrnica na homepage do Grupo de Economia da Inovao do Instituto de Economia da UFRJ: www.race.nuca.ie.ufrj.br/gei/gil.shmtl. O objetivo central do projeto de pesquisa em referncia o de analisar as experincias de sistemas locais selecionados no mbito do Mercosul, visando gerar proposies de polticas de C&T aos nveis nacional, supra e subnacional. Para tal delineia-se um conjunto de objetivos subordinados, os quais podem ser divididos em dois grupos principais. O primeiro grupo inclui os objetivos mais gerais relacionados necessidade de desenvolver mais aprofundadamente o quadro conceitual emprico e terico que norteia a discusso proposta. Neste caso, a anlise incluir o exame de experincias internacionais (fora do Mercosul), destacando-se quatro tpicos principais de pesquisa: (i) a dimenso local do aprendizado, da capacitao e da inovao; (ii) processo de globalizao e sistemas nacionais, supra e subnacionais de inovao; (iii) papel de arranjos produtivos locais e sua capacidade; e (iv) novo papel e objetivos das polticas de desenvolvimento cientfico e tecnolgico, tendo em vista as dimenses supranacional, nacional, regional, estadual e local. J o segundo grupo de objetivos refere-se necessidade concreta de (a) identificar e analisar as experincias especficas com arranjos locais de inovao em pases do Mercosul; e (b) discutir solues alternativas quanto adoo de polticas de desenvolvimento - que considerem, no apenas as questes nacionais e supranacionais de aumento da competitividade e da capacitao industrial e tecnolgica no cenrio crescentemente globalizado, mas tambm se preocupem com os desafios e oportunidades relativos ao aprendizado nas dimenses sub, supra e nacionais nestes pases. Participam do projeto diversas instituies de pesquisa do Brasil, da Argentina e do Uruguai. O projeto financiado pela Organizao dos Estados Americanos, pel o Ministrio da Cincia e Tecnologia e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico do Brasil
Jos E. Cassiolato (IE/UFRJ-Brasil) - Coordenador Geral Judith Sutz (Universidad de la Republica - Uruguai) - Coordenadora Adjunta Gustavo Lugones (Universidad de Quilmes - Argentina) - Coordenador Adjunto Helena M.M. Lastres (PPCI/IBICT/CNPq/UFRJ - Brasil) - Coordenadora Adjunta
Globalizao e Inovao Localizada, IE/UFRJ
SUMRIO
Captulos e Sees
Pginas
INTRODUO .................................................................................................................. 03 1. AS CARACTERSTICAS DA INDSTRIA DE CERMICA DE REVESTIMENTO .........................................................................................................05 1.1. Formao e desenvolvimento .....................................................................................05 1.2. Estrutura de mercado e padro de concorrncia .....................................................05 1.3. Regime tecnolgico ......................................................................................................10 1.4. As caractersticas da indstria e a formao de cluster............................................12 2. O CLUSTER DE CERMICA DE REVESTIMENTO NA REGIO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA .......................................................................14 2.1. A formao do cluster cermico .................................................................................14 2.2. A estrutura atual do cluster cermico - segmento produtivo ................................. 18 2.2.1. Principais atores, recursos e rede de transaes .........................................................18 2.2.2. Estrutura de financiamento e planos de investimento ................................................24 2.3. Estrutura atual do cluster - infra-estrutura educacional, tecnolgica, e econmica...................................................................................................................27 3. A DINMICA DOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM .....................................31 3.1 O nvel tecnolgico das empresas e as possibilidades dos processos de aprendizagem ..............................................................................................................31 3.2 Formas de desenvolvimento ou de incorporao de novas tecnologias .................35 3.3 Natureza e frequncia dos fluxos tecnolgicos .........................................................43 3.3.1 Relaes entre empresas cermicas e fornecedores de insumos ................................ 43 3.3.2 Relaes com o CTC.............................................................................................. .45 3.3.3 A qualificao da Mo-de-obra ................................................................................46 4. AVALIAO E PROPOSTA DE POLTICAS...........................................................48 4.1 A dimenso local e a capacidade para inovao tecnolgica: elementos para uma avaliao..........................................................................................................................48 4.1.2 A importncia do local enquanto sustentao da capacitao tecnolgica................49 4.1.3 A absoro de inovao de fontes externas e as possibilidades de desenvolvimento da capacidade para inovar..............................................................................................51 4.2 Os pontos fracos do cluster.............................................................................................51 4.3 Os impactos da abertura comercial nos anos 90 e da criao do Mercosul..............52 4.4 Proposta de polticas ......................................................................................................55 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS...............................................................................57
O CLUSTER DA INDSTRIA CERMICA DE REVESTIMENTO EM SANTA CATARINA: UM CASO DE SISTEMA LOCAL DE INOVAO INTRODUO Santa Catarina constitui-se num importante Estado produtor de cermica de revestimento do Brasil: responde por cerca de 30% da produo brasileira, a quarta maior do mundo, e por cerca de 70% das exportaes, estando instaladas no Estado as maiores e mais modernas cermicas do pas. A indstria de cermica de revestimento catarinense concentra-se na regio sul do Estado, no eixo formado pelos vizinhos Municpios de Iara-Cricima-Cocal do SulUrussanga, mais os Municpios de Tubaro e Imbituba. Essa regio, era tradicionalmente dominada pela indstria extrativa de carvo mineral, mas, desde os anos 1970, sua estrutura industrial evoluiu para a extrao e industrializao de outros minerais no metlicos, tambm abundantes no local (argilas), para uso na construo civil. Surgiu, ento, um moderno parque produtivo de cermica de revestimento (pisos e azulejos) de mdias e grandes empresas, ao lado de um grande contingente de micro e pequenas empresas de cermica vermelha (telhas e tijolos), de tecnologia ainda quase artesanal. A presente pesquisa ocupa-se exclusivamente da cermica de revestimento, sendo, entretanto, apontadas as conexes entre as duas indstrias nas anlises efetuadas e constantes do presente relat rio. A indstria de cermica de revestimento do sul de Santa Catarina vem apresentando um movimento de intensificao da especializao e complementaridade locais, a partir da maior desverticalizao das grandes empresas e da instalao no local de fornecedores de insumos, ao lado da criao de um importante centro de tecnologia e de cursos tcnicos na rea cermica. Essa estrutura industrial sugeriu seu estudo como um arranjo produtivo localizado, no mbito da pesquisa "Globalizao e inovao localizada: experincias de sistemas locais no mbito do Mercosul e perspectivas de polticas de C&T". Nesse contexto, o objetivo do presente estudo analisar a experincia de arranjo local de capacitao tecnolgica, na indstria cermica de revestimento de Santa Catarina, com o intuito de contribuir com proposies para a formulao de polticas de cincia e tecnologia. Ainda que registrada a concentrao industrial em duas principais empresas, considera-se apropriada, neste documento, a denominao de cluster para a indstria cermica de revestimento do sul de Santa Catarina, na acepo ao termo encontrada em KHALID e SCHMITZ (1994), especialmente pelas caractersticas de concentrao geogrfica e setorial, de desintegrao vertical da produo, proporcionando condies de especializao e complementaridade, e de existncia de instituies de coordenao de nvel local. Ao lado da dimenso local, enfatizada no conceito de cluster, buscou-se compreender a dinmica setorial principalmente atravs dos conceitos de regime tecnolgico e padro de concorrncia. Neste sentido, o cluster tem sua trajetria condicionada por caractersticas da tecnologia quanto oportunidade, apropriabilidade e cumulatividade, bem como por caractersticas do produto e do mercado consumidor, expressas na noo de padro de concorrncia. Nesse corte setorial, a pesquisa apoiou-se nos resultados do ECIB (Souza et al., 1993) para a indstria ao nvel mundial, complementados com informaes mais recentes de publicaes especializadas. A pesquisa de campo desenvolveu-se nos meses de outubro e novembro de 1998, cabendo os seguintes comentrios sobre sua abrangncia. Em primeiro lugar, a pesquisa cobriu atores diretamente relacionados com a produo de cermica de revestimento, a compreendidas as prprias empresas cermicas, os fornecedores de insumos e de mquinas e equipamentos, as escolas tcnicas, o centro de tecnologia e as instituies de coordenao, num total de 24 atores entrevistados. Foram consideradas como pertencentes indstria de cermica de revestimento as empresas que utilizam o processo de prensagem, de massa atomizada, para a conformao do
corpo cermico, excluindo-se as empresas fabricantes de lajotas glazuradas, que utilizam o processo de conformao por extruso (consideradas como pertencentes cermica vermelha). Em segundo lugar, dado o nmero relativamente pequeno de atores de maior expresso, a pesquisa buscou cobrir todo o universo dos atores principais, a partir de informaes prvias colhidas em entrevistas com as instituies de representao (sindicatos empresariais) e com centro de tecnologia. Dificuldades operacionais, normais em pesquisa de campo (dificuldades de agenda, recusa de atendimento, etc.), levaram a que somente um conjunto reduzido dos atores mais importantes no foi coberto pela pesquisa. Em terceiro lugar, a pesquisa foi feita diretamente pelos autores do presente relatrio e consistiu no preenchimento de questionrios especficos para cada tipo de instituio. O presente relatrio de pesquisa est estruturado em quatro captulos, com os contedos seguintes. O captulo primeiro ocupa-se da dimenso setorial, sendo apresentadas e discutidas as caractersticas da indstria de cermica de revestimento no que se refere a regime tecnolgico, padro de concorrncia e distribuio mundial e nacional da produo. Especial destaque dado organizao e tendncias da indstria nos pases lderes no setor, Itlia e Espanha. O captulo segundo faz a caracterizao do arranjo local de cermica de revestimento existente no sul de Santa Catarina, apresentando sua formao e trajetria evolutiva e sua estrutura atual, com a identificao dos atores, seus recursos e produo e dos principais fluxos comerciais internos e externos ao cluster. O captulo terceiro busca identificar, a partir de um grande conjunto de informaes colhidas nos questionrios, o nvel tecnolgico existente, as formas de capacitao e a capacidade para inovar no cluster, bem como os principais fluxos tecnolgicos internos e externos, estes ltimos vindos particularmente dos pases lderes na indstria. Finalmente, o captulo quarto busca, inicialmente, compreender de forma conclusiva a economia do cluster cermico, em especial distinguindo os aspectos locais e setoriais examinados nos captulos anteriores, e busca adicionalmente avaliar os impactos da abertura comercial do Brasil nos anos 90 da formao do Mercosul sobre o arranjo. E a partir dessas concluses sobre a experincia da indstria de cermica de revestimento em Santa Catarina, o captulo apresenta proposies de poltica industrial, a serem consideradas e confrontadas com elementos colhidos de outras experincias de arranjos localizados, dentro da abrangncia maior desta pesquisa.
1. AS CARACTERSTICAS DA INDSTRIA DE CERMICA DE REVESTIMENTO 1.1. Formao e desenvolvimento A utilizao de materiais cermicos para revestimentos tem origem bastante antiga sculo 6 a. c. e, ao longo dos sculos posteriores sua produo e emprego sofrem alteraes. De carter artesanal e de preo elevado, o que permitia acesso somente a consumidores de renda elevada, passa a partir do ps-guerra, a ter produo industrial, tornando-se acessvel a uma faixa maior de consumidores e para uso em diferentes ambientes. No Brasil, a indstria de cermica para revestimento surge a partir de antigas fbricas de tijolos, blocos e telhas cermicas, que j no incio do sculo XX comearam a produzir ladrilhos hidrulicos e, mais tarde, azulejos, pastilhas cermicas e de vidro. A cermica de revestimento constitui-se um segmento da indstria de transformao, inserida no ramo de minerais no-metlicos, tendo como atividade a produo de uma variedade de produtos destinados ao revestimento de pisos e paredes. Representa, ao lado da cermica vermelha, louas, cal e vidro, uma cadeia produtiva que compe o complexo industrial de materiais de construo. No Brasil, o segmento de cermica de revestimento composto por cerca de 160 empresas, das quais 120 dedicam -se produo de pisos e azulejos, e o restante cermica noesmaltada e s louas sanitrias. As empresas so em sua quase totalidade de propriedade de capital nacional e de pequeno, mdio e grande portes. Apesar de existirem empresas com registro da dcada 50, o surto de surgimento de novas empresas passa a ocorrer a partir dos anos 60, com a definio de uma poltica habitacional no pas. O estmulo construo civil ampliou a demanda por produtos cermicos de revestimento, resultando, nos anos 70, no surgimento de inmeras novas empresas. Este movimento prossegue nos anos 80, com novas empresas surgindo e passando a ocupar posies de liderana, em funo da constituio ocorrer a partir de tecnologia moderna. Em paralelo, esta dcada registra movimentos de concentrao de empresas movidas por processos de aquisio de fbricas pelos maiores grupos econmicos.
1. 2 Estrutura de mercado e padro de concorrncia O Brasil situa-se entre os maiores produtores mundiais de cermica de revestimento, sendo superado apenas pela produo da China, Itlia e Espanha. A produo brasileira mostrase crescente nos anos 90, cuja cifra de 339,8 milhes de m2 em 1997 representa um acrscimo prximo de 80% em relao ao volume produzido de 1989. A intensidade de crescimento do volume produzido tem levado a aproximar-se do volume de produo da Espanha e Itlia, tradicionais pases produtores de cermica de revestimento mundial, conforme a tabela 1. O crescimento anual da produo brasileira de cermica de revestimento constitui um indicativo das mudanas que esto ocorrendo em sua estrutura industrial. Segundo a Associao Nacional dos Fabricantes de Cermica de Revestimento - Anfacer (1996), entidade que congrega empresas produtoras de aproximadamente 70% do volume produzido nacional, as empresas procuram fortemente implementar nos anos 90, processos de fabricao mais eficazes, com investimentos em novas tecnologias produtivas, programas de qualidade e formao de trabalhadores especializados visando aumentar a produo, obter certificados de qualidade produtiva e ampliar a competitividade da indstria no exterior.
TABELA 1 PRINCIPAIS P RODUTORES MUNDIAIS DA INDSTRIA DE CERMICA DE REVESTIMENTO , 1990-1996. milhes/m2

Pases China Itlia Espanha Brasil Turquia Total Fonte: Anfacer 1989 1990 1991 423,0 228,0 186,9 837,9 1992 440,0 261,0 215,7 916,7 1993 459,0 281,0 262,9 1.002,9 1994 510,0 320,0 283,5 80,0 1.193,5 1995 500,0 568,0 400,0 295,0 90,0 1.853,0 1996 900,0 600,0 420,0 336,0 100,0 2.356,0
213,2 213,2
172,8 172,8
Este processo de reestruturao industrial que toma conta do segmento cermico, pode ser compreendido pelo comportamento do volume produzido no perodo em anlise, dividido em dois sub-perodos, compreendendo 1989/1992 e 1993/1997. O primeiro mostra um decrscimo do volume produzido em relao ao ltimo ano da dcada de 80. Tal ocorrncia decorre da poltica de estabilizao em curso conduzir a economia a um perodo de recesso e da orientao na diretriz poltica promover a abertura de mercado e processos de desregulamentao. Por sua vez, o segundo perodo, evidencia a demonstrao de uma trajetria ascendente do volume produzido, em seu primeiro ano superando o nvel de produo anterior, motivado pela estabilizao monetria que contribura para a recuperao das vendas domsticas, considerada pelo consumo aparente, bem como, a consolidao do mercado externo como destino da parte da produo, analisada pelo item de exportao da tabela 2. O movimento de maior crescimento do volume produzido, ocorre a partir de 1993, acompanhado pela intensificao dos investimentos em capacidade instalada, cujo nvel de 385,0 milhes de m2 alcanado em 1997, situa-se em cerca de 1/3 a mais do volume registrado no incio da dcada. Neste processo, constata-se a cada ano maior aproximao do nvel de produo com a capacidade instalada, ao ponto de em 1997 esta relao chegar prxima de sua utilizao plena, 99,5%, sinalizando, por sua vez, a necessidade de intensificar os investimentos em face do crescimento do mercado.
TABELA 2 PRODUO, EXPORTAO, CONSUMO APARENTE E CAPACIDADE INSTALADA DA INDSTRIA DE CERMICA DE REVESTIMENTO - BRASIL 1989-1997. milhes/m2
Anos Produo Exportao 20,3 12,7 13,9 21,1 25,6 29,7 29,4 27,9 29,6 Consumo Aparente 192,9 160,1 152,1 181,6 217,3 253,8 265,6 308,5 353,7 Capacidade Instalada 290,0 300,0 312,0 312,0 320,0 353,0 362,0 385,0 385,0 Exportao/ Produo (%) 9,5 7,3 8,4 10,4 10,5 10,4 9,9 8,3 7,7 Consumo aparente/Produo (%) 90,4 92,6 91,6 89,5 89,4 89,5 90,0 91,8 92,2 Produo/capac.instalada (%) 73,5 58,0 53,2 65,0 75,9 80,3 81,4 87,3 99,5
1989 213,2 1990 172,8 1991 166,0 1992 202,7 1993 242,9 1994 283,5 1995 295,0 1996 336,4 1997 383,3 Fonte: Anfacer
A produo brasileira de revestimento est distribuda em 5 regies, todavia, est concentrada em apenas 2 regies - Sul e Sudeste, atravs de 4 plos que renem as empresas responsveis pela maior parcela da produo: a) regio de Cicima no Estado de Santa Catarina,
abrangendo tambm as localidades de Tubaro, Urussanga e Imbituba; b) a regio da grande So Paulo, abrangendo Diadema, So Caetano do Sul, Suzano, com extenso at Jundia; c) a regio de Mogi-Guau, no Estado de So Paulo; e d) a regio de Cordeirpolis e Santa Gertrudes, tambm no Estado de So Paulo. Alm destes existem outros importantes produtores localizados em Curitiba (PR) e Tijucas (SC). Em 1996, as regies Sul e Sudeste foram responsveis por 91,1% da produo nacional, elevando-se, em 1997 para 92,0%, conforme a tabela 3. Deste percentual, cerca de 75% da produo foram originadas dos Estados de So Paulo e Santa Catarina. A concentrao da produo nestas regies deve-se proximidade do mercado consumidor, onde o consumo aparente registra percentual da ordem de 77% do volume produzido, do que a disponibilidade de matrias-primas, uma vez que esta encontra-se presente na maioria das regies do pas. Em consonncia com este fator determinante da localizao industrial, ocorre nestas regies uma especializao produtiva com a ocorrncia de economia de aglomerao industrial, motivada pela concentrao das relaes econmicas entre produtores, fornecedores e distribuidores. Das 10 novas empresas do setor que iniciaram atividades em 1996, apenas uma no est localizada em Santa Catarina e So Paulo (Anurio, 1996: 13).
TABELA 3 CAPACIDADE INSTALADA E CONSUMO APARENTE DA INDSTRIA CERMICA DE REVESTIMENTO POR REGIES - BRASIL 1996 E 1997.
Regies Sul Sudeste Nordeste Norte Centro-Oeste Total Fonte: Anfacer Capacidade instalada (%) 1996 1997 34,0 33,0 57,1 59,0 5,8 5,0 0,9 1,0 2,2 2,0 100,0 100,0 Consumo aparente (%) 1996 1997 20,0 18,0 57,0 59,0 13,0 11,0 3,0 4,0 7,0 8,0 100,0 100,0
A indstria brasileira de revestimento apresenta como caracterstica elevada concentrao da produo, sob a responsabilidade de poucos grupos industriais. O peso das grandes empresas pode ser constatado atravs de cerca de 40% da capacidade instalada e 55% do faturamento serem, em 1992, provenientes de apenas 4 grupos industriais, que detm aproximadamente mais de 20 unidades industriais. Entre os lderes, existem grupos que mantm unidades produtivas em vrios Estados como estratgia de se aproximarem do mercado consumidor e se tornarem mais competitivos em relao aos concorrentes situados em regies mais distantes. Em contraste com a concentrao geogrfica do consumo interno, o destino das exportaes brasileiras de revestimento cermico encontra-se melhor distribudo por continente. Exportando cerca de 30,0 milhes de m2, prximo de 8% do volume produzido, o pas tem como principais mercados a Amrica do Norte, Mercosul, Amrica Latina, excluindo este ltimo mercado e a Europa. Esta quantidade considerada pequena, em comparao aos seus principais concorrentes internacionais, Itlia e Espanha, que em mdia exportam 60% e 45% da produo, respectivamente. Por sua vez, o quadro de distribuio da produo conforme a tabela 4, evidencia o crescimento das vendas externas destinadas ao Mercosul, de 16,6% em 1996 para 26,8% em 1997, demonstrando a estratgia recente da indstria em privilegiar este mercado em detrimento de outros, situados no somente dentro da Amrica Latina como a sia, Oceania e frica.
Por sua vez, as empresas diferem quanto parcela da produo que destinam s exportaes. Existem empresas, sem se constiturem lderes em produo, que apresentam maior intensidade de exportao, alcanando de 30 a 35% do faturamento com vendas para outros pases. Todavia, a exemplo da concentrao da produo, as exportaes mostram-se fortemente concentradas em poucas empresas, que segundo a Associao Nacional dos Fabricantes de Cermica de Revestimento - Anfacer, 4 empresas respondem por 75% do faturamento obtido com vendas para o exterior (Markwald e Guimaraes, 1995:43). TABELA 4 DA INDSTRIA DE CERMICA DE E 1997.
1996 (%) 27,7 29,9 1,0 5,8 13,2 5,8 16,6 100,0
DESTINO
DAS
EXPORTAES
REVESTIMENTO - BRASIL 1996
Mercados Amrica Latina - Sem Mercosul Amrica do Norte sia Oceania Europa frica Mercosul Total Fonte: Anfacer
1997 (%) 20,2 30,9 0,5 5,2 12,2 4,2 26,8 100,0
Constata-se, por seu turno, que apesar da produo de cermica mostrar-se crescente, tem ocorrido mudana em seu perfil - crescimento da produo de pisos em detrimento da produo de azulejos. Informaes contidas na tabela 5 mostram a prxima duplicao da produo e venda de pisos cermicos para o mercado interno, em contraste com a reduo da produo e venda de azulejos So vrios fatores responsveis por esta ocorrncia: fechamento de diversas fbricas de azulejos em razo da retrao de mercado interno nos primeiros anos desta dcada; surgimento de novo mercado para consumo de pisos a partir do desenvolvimento tecnolgico em design utilizvel em salas, escritrios, liwings, fachadas de edifcios, revestimento de restaurantes e shopping e outros; diversificao de produo nas fbricas tradicionais que passaram a produzir intensamente pisos; e implantao de novas plantas industriais com produo flexvel de pisos voltada para o mercado externo. TABELA 5 PRODUO, VENDAS INTERNAS E EXPORTAO DE AZULEJOS E PISOS DA INDSTRIA CERMICA DE REVESTIMENTO - BRASIL 1989-1997.
Anos Produo 1989 99,6 1990 71,4 1991 62,4 1992 69,9 1993 74,5 1994 71,1 1995 64,9 1996 62,6 1997 65,3 Fonte: Anfacer Azulejos (em milhes de m2) Vendas Exporta- Exportao/ Internas o produo (%) 84,3 16,7 16,7 69,3 9,9 13,8 62,7 10,7 17,1 55,3 14,6 20,8 57,8 15,4 20,6 56,7 18,1 25,4 48,7 16,8 25,8 47,3 14,4 23,0 49,9 14,3 21,8 Pisos (em milhes de m2) Vendas ExporInternas tao 105,1 3,6 88,6 2,8 87,2 3,2 123,8 6,5 156,3 10,2 203,2 11,6 212,9 12,6 261,8 13,5 289,9 15,3
Produo 113,6 101,4 103,6 132,8 168,4 212,4 230,1 273,8 318,0
Exportao/ produo(%) 3,1 2,7 3,0 4,8 6,0 5,4 5,5 4,9 4,8
A diferena entre a produo de azulejos e pisos mostra-se, tambm, no comportamento das vendas externas. Em que pese, a reduo do volume produzido de azulejos, o mercado externo tem-se consolidado como destino de sua produo, chegando a absorver cerca de 25% do volume produzido nos ltimos anos. Por outro lado, o coeficiente de exportao do segmento de pisos cermicos estabiliza-se ao redor de 5% da produo, demonstrando que apesar da indstria estar de forma crescente dedicando maior parcela de produo para este segmento, o mercado externo no se tem constitudo seu principal espao para vendas. O padro de concorrncia da indstria de cermica de revestimento, segundo Estudo da Competitividade da Indstria Brasileira ECIB, resultante da heterogeneidade de custos, dos diferenciais de qualidade e diferenciao de produto, permitindo ocorrncia de uma situao combinada entre a liderana de custo e a liderana pela diferenciao de produto (Souza et all, 1993:42). No tocante aos diferenciao de custos existentes no segmento cermico de revestimento, observam-se duas ocorrncias nas empresas: a primeira resultante de esforos de modernizao do processo de produo e da introduo de novas formas organizacionais e, a segunda, decorrente da prtica de sonegao fiscal, descumprimento de legislao trabalhista, desconsiderao s questes ambientais e produo em no-conformidade com as normas tcnicas vigentes. Os produtos, por sua vez, apresentam diferentes nveis de qualidade que resultam em diferenas de preos em disputa no mercado. Esta caracterstica ocorre entre as empresas consideradas grandes e lderes do mercado, e as de outros tamanhos, pequenas e mdias, uma vez que entre as primeiras, o nvel tecnolgico e o padro organizacional so semelhantes e no possibilitam diferenas de preos significativas entre si. Frisa-se, tambm, como parte do padro de concorrncia setorial, a existncia de produtos substitutos disposio no mercado. A cermica para revestimento concorre com inmeros produtos no mbito do pisos como as pedras naturais, revestimentos txteis, madeiras, laminados de madeira, laminados de melamnicos, concretos pr-fabricados ou moldados e argamassas. Assim como, no mbito das paredes, depara-se com pinturas, argamassa, revestimentos txteis, revestimento de madeira, revestimento de pedras naturais e concreto aparente. caracterstico do padro de concorrncia do setor os produtos cermicos apresentarem significativa diferenciao. Empresas adotam a estratgia de desenvolvimento de linhas de produtos diferenciadas visando atender diferentes nveis do mercado consumidor. Colocam nfase s caractersticas de qualidade de produto em seus aspectos fsicos e estticos, atravs do desenvolvimento tecnolgico do produto. Para tanto, desenvolvem capacidade interna de pesquisa e mantm relaes com fornecedores visando alterar a composio e o design dos produtos. As empresas lderes apresentam marcas consolidadas no mercado consumidor, cujos atributos de qualidade e preo servem de padro de referncia para o mercado em geral. Estas adotam estratgia de maior consolidao de suas marcas atravs de aes voltadas comercializao mais gil e moderna de seus produtos, aperfeioando as relaes com distribuidores, instalando show-rooms nos principais centros consumidores e desenvolvendo projetos de lojas monomarcas por meio de franquias. Em consonncia com esta estratgia, empresas colocam pessoal tcnico especializado para dar sugestes a clientes, visando influenciar suas decises no mercado. Este corpo tcnico elabora projetos especficos, fornece explicaces sobre a especificao dos produtos e orienta instalao dos produtos cermicos em pisos ou paredes. Alm desta orientao, empresas
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procuram criar condies para recebimento de sugestes de clientes quanto a qualidade, tamanho, desenho, assentamento, etc. O setor no est isento de concorrncia predatria e de ocorrncia de perodos de guerra de preos entre produtores. Como relevante a participao no volume produzido de empresas que adotam procedimentos baseados em no-conformidade tcnica e no no cumprimento da legislao vigente, em perodos de queda do poder aquisitivo, recesso na indstria de construo civil e de elevao de estoques, tais procedimentos se manifestam e tornam o fator preo predominante na concorrncia entre as empresa (Ibid., p. 43). Segundo o ECIB, as empresas lderes mundiais utilizam-se de fatores estruturais que permitem obter vantagens competitivas colocadas em: concentrao geogrfica; desverticalizao produtiva; fortes relaes inter e intra-setoriais; especializao produtiva; fortalecimento da organizao setorial; centrais de preparao de massa para atendimento de vrias empresas; investimentos em P&D de forma cooperativa; e aperfeioamento de unificao de novas tcnicas (Ibid., p..35). No mbito do fatores empresariais colocados pelo padro internacional da indstria cermica, podem ser citados, para efeito comparativo: a descentralizao das decises, profissionalizao e abertura de capital; empregos de tcnicas e modelos de gesto avanada; gesto participativa e sistema de participao nos lucros; sistema de qualidade total e certificao de empresas segundo padres internacionais; flexibilidade da produo; formao e treinamento de recursos humanos; uso de tecnologias avanadas; e capacidade de inovar em processo e de produtos (Ibid.). Os principais fatores sistmicos colocados em nvel internacional, que contribuem para obteno de vantagens competitivas das empresas so: utilizao de fonte energtica mais adequada, eficincia no sistema de transporte, desenvolvimento tecnolgico - incentivo governamental e criao de centros de P&D, sistema educacional, legislao ambiental e exigncias de certificaes tcnica e de produtos (Ibid.).
1.3. Regime tecnolgico A tecnologia na indstria cermica tem apresentado uma relativa continuidade no seu desenvolvimento, indicando a estabilidade do atual padro tecnolgico. A tecnologia tem seguido uma rota que procura resolver trade-offs entre atributos do produto, como a absoro de umidade, resistncia a ataques qumicos e fsicos, e sua capacidade decorativa (beleza do desenho) e funcionalidade no uso de seus custos de produo. Nesta trajetria, a soluo dada pelo processo de monoqueima, aps as fases de prensagem da massa e de sua esmaltao, agregou recentemente a possibilidade de eliminar a fase de esmaltao, como o desenvolvimento de uma massa que melhora os atributos do produto, reduzindo a sua capacidade de absoro de umidade, ampliando sua capacidade de resistncia e mantendo as condies de decorao (grsporcelanato). Com um dinamismo tecnolgico caracterstico dos setores dominados por fornecedores, as inovaes que marcam sua trajetria originam-se nos setores produtores de equipamentos e de insumos bsicos, afetando os processos produtivos e tambm as caractersticas e qualidades de seus produtos. Tais inovaes de natureza incremental, so introduzidas na indstria pelas modificaes nos equipamentos para mistura da massa e do esmalte, para prensagem da massa, para esmaltao, para queima do produto e sua seleo. Outra fonte importante tem sido a incorporao de novos insumos ou de novas formulaes na preparao da massa e principalmente do esmalte, proporcionando inovaes nos produtos. As inovaes em produtos relacionam-se s possibilidades de modificaes nos atributos dos produtos, proporcionando-lhes diferentes condies de resistncia, com usos diferenciados (pisos
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anti-derrapantes para ambientes externos, ou com qualidades de brilho para afetar as condies de iluminaes em interiores) e com caractersticas de decorao proporcionada pelos desenhos dos produtos. A maturidade do desenvolvimento tecnolgico aponta para reduzidas condies de oportunidades tecnolgicas reforadas pelas possibilidades de aplicao dos conhecimentos tecnolgicos a um leque de produtos bsicos reduzidos e tambm pela fonte do desenvolvimento tecnolgico localizar-se parcialmente fora da ind stria, nos setores produtores de equipamentos e insumos, cujo estgio de desenvolvimento maduro de tecnologia, tem possibilitado somente o aparecimento de inovaes incrementais, resultante de aperfeioamento de produtos j existente, conforme a tabela 6. TABELA 6 INOVAES TECNOLGICAS INCREMENTAIS P ARA A INDSTRIA DE CERMICA DE REVESTIMENTO 1983-1994.
Ano 1983 1985 1986 1986 1987 1992 1992 1994 Fonte: Lemos e Vivona (1997). Produto e Processo Formao a partir do granulado Moagem contnua a mido Esmaltao quente Enduro Forno I.T.P. Secador a rolo Serigrafia em p Estampo Isosttico Impresso Rotocolor Local Holanda Itlia Itlia Itlia Itlia Itlia/ Alemanha Itlia Itlia
Tambm ocorrem nas empresas cermicas baixas condies de apropriabilidade dos resultados econmicos na introduo de inovaes refletem-se na facilidade de difuso. Nestas condies, a forma mais caracterstica de apropriabilidade a introduo contnua de inovaes incrementais, que estimulam a diferenciao do produto e encurtam o seu ciclo de vida. A base de conhecimento para o desenvolvimento tecnolgico amplamente difundida na indstria e, em condies de estabilidade no paradigma tecnolgico, a continuidade das atividades inovativas no nvel da firma relaciona-se aos processos de aprendizagem que permitem absorver as inovaes com nveis relativamente baixos de cumulatividade tecnolgica. O conhecimento que sustenta o desenvolvimento tecnolgico, se expressa na combinao de disciplinas como a qumica, a mineralogia e a engenharia de materiais com aplicao a um produto especfico e sem as caractersticas dinmicas prprias da cermica fina, que outro campo de aplicao destes conhecimentos. Nestas condies, o conhecimento amplamente codificado e de fcil transmisso, cuja tacitividade reduz-se s possibilidades de adaptao incrementais na absoro de inovaes de fontes externas. A possibilidade de identificar e restringir sua aplicao a produtos que no envolvem interaes de sistemas tecnolgicos complexos, indica tambm a menor complexidade do conhecimento e, em decorrncia, a necessidade de domnio de competncias especficas e menos complexas para introduo das inovaes. Considerando-se as caractersticas da oportunidade tecnolgica, as condies de apropriabilidade e de cumulatividade, bem como natureza dos conhecimentos tecnolgicos da indstria, a estrutura industrial tende a ser menos concentrada e com uma certa estabilidade, sinalizando para uma distribuio mais equilibrada das capacidades inovativas entre as empresas. Essas caractersticas da dinmica tecnolgica da indstria cermica tm implicaes para as formas de capacitao tecnolgica nas empresas. Nestes casos, so menos relevantes os
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processos de capacitao atravs de altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e adquirem importncia a capacitao atravs de formas de aprendizagem relacionadas ao learning by doing, learning by using e learning by interacting.
1.4. As caractersticas da indstria e a formao de cluster A indstria brasileira de revestimento cermico posiciona-se entre os maiores produtores mundiais, cujo nvel de produo da ordem de 355 milhes de m2 distribudos em 82% em pisos e 18% em azulejos, em 1997, constitui resultado de uma evoluo crescente de investimentos na capacidade produtiva ocorrida ao longo da dcada de 90, sobretudo nas regies sul e sudeste nas quais se concentram 92% da capacidade instalada. Desta produo, cerca de 92,3 % destinam-se ao mercado interno, e o restante, 7,7%, equivalente a 30 milhes de m2 so exportados, cujos dois principais mercados so Amrica do Norte (30,9%) e o Mercosul (20,2%). Esta indstria, encontra-se com o nvel tecnlogico em correspondncia com o nvel existente no padro de produo internacional. Tal fato decorre do ambiente tecnolgico indicar estabilidade no paradigma tecnolgico, com as inovaes provenientes do setor dominado por fornecedores de tecnologia se processarem em nveis de processos e produtos de forma incremental. Esta condio, por seu turno, aponta para reduzidas condies de oportunidade tecnolgica, baixas condies de apropriabilidade dos resultados econmicos e cumulatividade do conhecimento tecnolgico amplamente difundida. Com isso, a indstria no dedica fortes inverses em capacitao tecnolgica, se prestando a desenvolver formas de aprendizagem tecnolgica. Seu padro de concorrncia caracteriza-se pela heterogeneidade de custos e pela diferenciao de produtos. Existem empresas que reduzem custos em funo da modernizao de processos produtivos e mudanas organizacionais, assim como existem aquelas que se utilizam de procedimentos de no cumprimentos tcnicos e legais. Por sua vez, forte a vocao por diferenciao de produtos, cujos esforos resultam em distintos nveis de qualidade e de preos praticados entre as empresas de diferentes tamanhos. A nfase diferenciao de produtos se traduz em estratgias voltadas a desenvolvimento tecnolgico de produto e em aes direcionadas em consolidao de marcas no mercado. Os fatores de competitividade caractersticos da indstria cermica em nvel internacional apontam, no mbito estrutural, como principais, itens a concentrao geogrfica, desverticalizao produtiva, fortes relaes inter e intra-setoriais e especializao produtiva. No tocante ao contexto empresarial, os principais fatores so: descentralizao das decises, flexibilidade produtiva, emprego de tcnicas e modelos de gesto avanada, uso de tecnologia de fronteira e capacidade de inovar em processo e produtos. Enquanto, os elementos relevantes da competitividade sistmica que contribuem para obteno de condies competitivas so: uso adequado de fonte energtica, sistema educacional avanado e incentivo governamental ao desenvolvimento tecnolgico e a criao de centros de P&D reunindo a cadeia produtiva. A estrutura de produo cermica acha-se situada entre os pases lderes, Itlia e Espanha, sob forte concentrao geogrfica. Em regies produtivas, constata-se a formao de um sistema produtivo local com ocorrncia de economias de aglomerao, em que a diviso do trabalho e a especializao produtiva redundam em maior eficcia produtiva e em introduo de novas tecnologias. Neste ambiente, relaes se manifestam entre os agentes fornecendo condies para que as empresas localizadas possam adquirir ganhos competitivos provenientes de relacionamento cooperativo (Courlet, 1993:13). Um conjunto de elementos locais produz ganhos de competitividade para as empresas no interior da regio produtiva, que seria difcil para uma empresa obt-lo de forma isolada. Gerase uma eficincia coletiva decorrente de vantagens competitivas obtidas com as externalidades
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locais e de aes conjuntas promovidas pelas empresas presentes na localidade do distrito industrial (Schmitz, 1992: 65). Alguns destes ganhos podem ser verificados pela gerao de economias de escala interna e externa manifestada atravs da reduo dos custos de diferentes formas; promoo de fcil circulao de informaes por meio de contatos dirios; criao de capacidade de inovao a partir da gerao de sinergias produtivas; constituio de servios tcnicos especializados, servios financeiros e de estrutura de formao de trabalhadores com habilidades especficas, entre outros. Estas vantagens competitivas obtidas atravs da constituio de cluster de empresas, decorrem de caractersticas da estrutura produtiva e de condies locais que se expressam, no de forma semelhante em todas as atividades que apresentam modelo comunitrio, mas preservam grande parte de seus elementos constitutivos, tais como: concentrao geogrfica e setorial em torno da cadeia produtiva principal; predominncia de pequenas e mdias empresas e ausncia de uma firma lider que imponha barreiras entrada no setor; presena de encadeamentos econmicos para frente e para trs; constituio de especializao produtiva em nvel local, em decorrncia de uma indstria importante que liga em um conjunto vrios setores relacionados ao produto tpico local; desintegrao vertical em nvel de empresa e alto nvel de diviso de trabalho entre as mesmas; condies produtivas que estimulam a acumulao do conhecimento cientfico e a introduo de novas tecnologias; existncia de um sistema eficiente de transmisso de informao ao nvel local; existncia de competio-cooperativa entre as empresas; aumento das relaes diretas entre os agentes econmicos - fornecedores e usurios com produtores; suporte ativo de instituies pblica-privada aos agentes econmicos dentro do territrio; presena de trabalhadores qualificados e especializados; e uma identidade sciocultural que facilita a cooperao local (Schmitz, 1993 e Schmitz e Musyck, 1993) Nestes termos, suscita verificar a existncia das caractersticas que conformam um cluster na indstria de cermica de revestimento, em um plo regional especfico localizado no Sul do Estado de Santa Catarina. A concentrao de empresas cermicas de revestimento, fornecedores de insumos e de mquinas e equipamentos e a presena de outras instituies pblica e privada de apoio a esta atividade produtiva, induzem ao estudo com o objetivo de se verificar o nvel de economia de aglomerao e o grau de eficincia coletiva que contribuem para o desenvolvimento de um sistema localizado de inovaes, como ser discutido nos captulos a seguir.
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2. O CLUSTER DE CERMICA DE REVESTIMENTO NA REGIO S UL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 2.1. A formao do cluster cermico O cluster cermico localiza-se no Estado de Santa Catarina, no Sul do Brasil. Em seu contorno mais amplo, o cluster abrange toda a regio Sul do Estado Catarinense, reunindo uma populao de pouco mais de 750 mil habitantes, num raio de aproximadamente 100 km em torno de Cricima - a cidade-plo de 160 mil habitantes. Este contorno maior inclui Tubaro - uma cidade de porte mdio, a cidade porturia de Imbituba e a cidade de Ararangu, ao sul de Cricima. A maior parte do cluster, entretanto, est contida num anel de menos de 20 km em torno de Cricima, sendo constitudo pelo municpio-sede e por municpios menores, entre eles Iara, Urussanga, Morro da Fumaa e Cocal do Sul. A formao industrial da regio Sul de Santa Catarina ocorreu na direo do aproveitamento de seus recursos minerais, por longo tempo com a atividade de extrao de carvo mineral e, nas ltimas dcadas, com a extrao de argila, caulim e quartzo, e sua industrializao para cermica. At 1970, a estrutura industrial era fortemente concentrada na extrao de carvo mineral, sendo conhecida como "regio carbonfera catarinense". A explorao do carvo vem de longa data, desde fins do sculo XIX, quando foi construda uma via frrea ligando a regio carbonfera com o porto de Imbituba, acerca de 100 km de distncia. Em 1970, os dados do IBGE (tabela 7) mostram que a indstria extrativa mineral respondia por 61% da fora de trabalho e por 70% do valor da transformao industrial de Cricima. Entretanto, os dados do censo de 1980 j apontam para uma forte crise na extrao de carvo e para um movimento na direo de maior diversificao industrial da regio, com deslocamento de recursos para a industrializao de minerais no metlicos (argilas) e, em menor grau, para outras indstrias, como txtil/vesturio e qumica, esta ltima indstria com forte ligao com o setor cermico. Nessa nova configurao produtiva, a cermica de revestimento aparece como o setor mais importante da economia regional. Esse movimento de diversificao regional continuou nos anos 80, de tal forma que, em 1985, o gnero de indstria extrao de minerai s no figura mais entre os quatro principais gneros de indstria de Cricima. No gnero de minerais no metlicos, alm da cermica de revestimento, a regio sul de Santa Catarina destaca-se tambm como plo de cermica vermelha para construo, contendo um grande nmero de pequenos estabelecimentos, de nvel tecnolgico, entretanto, muito inferior ao alcanado pela cermica de revestimento. TABELA 7 PARTICIPAO DOS PRINCIPAIS GNEROS INDUSTRIAIS NO TOTAL DE PESSOAL OCUPADO E DO VALOR DA TRANSFORMAO INDUSTRIAL DO MUNICPIO DE CRICIMA, 1970/80/85
Gneros de Indstria Extrao de minerais Transf.minerais no metal. Txtil/vesturio Alimentos Qumica Outros grneros Total da indstria Fonte: IBGE, Censos Econmicos. Pessoal ocupado (%) 1970 1980 61 29 15 22 6 14 6 7 n.d. n.d. 12 28 100 100 Valor da Transf.Industrial(%) 1970 1980 1985 70 32 n.d. 10 33 25 4 5 10 5 3 8 1 10 9 10 17 48 100 100 100
1985 n.d. 18 21 5 n.d. 56 100
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O cluster de cermica de revestimento na regio sul de Santa Catarina surgiu nos anos 70, difundiu-se nos anos 80 e passa por reestruturao produtiva na presente dcada (ver quadro 1). Anteriormente dcada de 1970, existiram algumas unidades pioneiras de cermica de revestimento, produzindo de forma quase artesanal, como a cermica Imbituba, uma das mais antigas do Brasil, fundada em 1918, e a cermica Cesaca, de Cricima, hoje desativada. Antes de 1970, ocorreu tambm a fundao da cermica Eliane, hoje o maior grupo cermico do pas, e a cermica Urussanga - Ceusa. Mas, nos anos 70 que o cluster comea a caracterizar-se, com a construo d a primeira unidade produtiva do grupo Cecrisa (1971) e seu crescimento ao longo da dcada e a expanso do grupo Eliane. Estes dois grupos passaram a dominar a produo de cermica de revestimento do Sul de Santa Catarina e a expandir-se para outras regies do Brasil. No final da dcada de 70, d-se incio ao sentido de complementaridade produtiva hoje observado no cluster, com o surgimento de novos atores: trata-se da criao, pelo grupo Eliane, do Colgio Maximiliano Gaidzinski, com curso tcnico em cermica, ao nvel de 2o grau, a criao da empresa Industrial Conventos-ICON, pelo grupo Cecrisa, para produo, adaptao e consertos de mquinas e equipamentos para cermica, e a vinda da multinacional norte-americana, Ferro Enamel, para a regio, para produzir fritas e distribuir corantes e aditivos qumicos, necessrios produo do esmalte cermico. Os anos 80 caracterizam-se pela expanso das cermicas, com o surgimento de trs empresas de mdio porte - Itagrs em Tubaro, Vectra em Iara, e De Lucca em Cricima - e com a expanso dos grupos Cecrisa (construo das cermicas Eldorado e Portinari) e Eliane. Nessa dcada, surge ainda uma nova fbrica de insumos para esmalte - a Manchester Qumica, em Cricima.
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QUADRO 1: CRONOLOGIA DE FORMAO DO CLUSTER CERMICO - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998. Perodos
Antes de 1970
Principais eventosa
Criao da Cermica Imbituba (1918) Criao da Cermica Santa Catarina-CESACA Construo da unidade pioneira que deu origem cermica Eliane (1960) Criao da Cermica Urussanga-CEUSA Criao do curso tcnico de 1o grau da SATC-Sociedade de Assistncia aos Trabalhadores do Carvo Construo da unidade pioneira do grupo Cecrisa, em Cricima (1971) Criao do curso tcnico de 2o grau da SATC (1971) Construo da fbrica de azulejos Incocesa, em Tubaro, adquirida pelo grupo Cecrisa em 1974 Grupo Eliane constri novas unidades de produo. Criao da Industrial Conventos-ICON, para produo mquinas e equipamentos cermicos, pelo grupo Cecrisa. o Criao do Colgio Maximiliano Gaidzinski, com curso tcnico de 2 grau em cermica, pelo grupo Eliane (1979) A multinacional norte-americana Ferro Enamel constri unidade de produo de fritas para esmalte em Cricima (1979) Criao da cermica Itagrs em Tubaro (1982) Criao da cermica Vectra em Iara (1983) Criao da fbrica de aditivos para esmalte da Manchester Qumica em Cricima (1983) Cecrisa constri as cermicas Eldorado (1986) e Portinari (1988) em Cricima Criao da cermica De Lucca em Cricima (1989) A empresa espanhola Esmalglass abre posto de distribuio de fritas em Cricima (1990) Incio de funcionamento do Centro de Tecnologia em Cermica-CTC em Cricima (1995) A empresa italiana SRS do Brasil instala unidade de pro duo de telas serigrficas em Cricima (1993) A empresa CCT do Brasil abre unidade de distribuio de insumos para esmaltes no cluster A empresa espanhola Fritas SL abre posto de distribuio de fritas em Cricima (1994) Unidade de produo de grs porcelanato da Eliane inicia produo (1996) Esmalglass inicia a produo de fritas e aditivos em Cricima (1996) A Universidade do Sul de Santa Catarina-UNESC abre curso superior de Tecnlogo em Cermica (1995) A empresa espanhola Torrecid inaugura fbrica de fritas e aditivos para esmalte em Iara A empresa italiana Colorobia mantm posto de distribuio de fritas e aditivos para esmalte em Cricima A empresa Cominas, do grupo Cecrisa, inicia fornecimento de minerais a cermicas fora do grupo Manchester Qumica est construindo nova fbrica de insumos no cluster A empresa Fritas SL planeja produzir fritas no cluster em 1999. Cermica Gabriela, de pequeno porte, prev incio de produo para 1999. Sindiceram-Sindicato das empresas cermicas faz convnio para transporte em contineres por ferrovia de revestimentos cermicos at o porto de Imbituba (1999) Previso para fornecimento de gs natural para cermicas (ano 2000)
Anos 70
Anos 80
Anos 90
Este quadro no esgota a totalidade dos eventos, apenas destaca eventos importantes, colhid os na pesquisa de campo. Fonte: pesquisa de campo.
Os anos 90 so marcados por intensa reestruturao produtiva no cluster cermico, com movimentos de forte modernizao dos equipamentos, reduo do quadro de pessoal e de terceirizao de atividades, esta ltima especialmente na rea de esmaltao. Estes movimentos implicaram, primeiro, no grande volume de importaes de mquinas e equipamentos da Itlia
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pelas cermicas do cluster, com baixa dinamizao das poucas empresas locais de mquinas e equipamentos, e, segundo, na abertura, na regio, de filiais de firmas estrangeiras (espanholas e italianas) produtoras de insumos qumicos para cermica. A estratgia de focalizao na atividade cermica, adotada pelas empresas da regio, notadamente pelos dois grupos, implicou na oportunidade de abertura de novas empresas e instituies, dando ao cluster maior complexidade. Assim, alm da rea de esmaltes, a terceirizao est alcanando as reas de extrao e transporte de minerais, de produo de telas serigrficas, de design, e a rea laboratorial, em que digna de nota a criao do Centro de Tecnologia em Cermica-CTC, pelo SENAI em conjunto com o Laboratrio de Materiais da UFSC e com o Sindicato de Empresas Cermicas. A formao do cluster cermico na regio sul de Santa Catarina, constituiu-se, inicialmente, com o capital local, no caso das empresas cermicas, e nos anos recentes com o aporte de capitais estrangeiros, no caso das empresas de insumos para esmaltes. As origens do capital local fogem ao alcance deste estudo, cabendo apenas alguns apontamentos colhidos na pesquisa de campo. H uma clara vinculao com a economia do carvo na formao do grupo Cecrisa, cujo proprietrio possua anteriormente uma mineradora de carvo. H exemplos importantes de acumulaes iniciais de capital na cermica vermelha ( o caso da empresa Vectra e de empresas menores que transitaram da cermica vermelha para a cermica de revestimento - como as empresas Moliza e Pisoforte) e da produo de refratrios (caso da Itagrs). Observa-se tambm a criao de diversas empresas do cluster, a partir de desmembramentos de outras cermicas preexistentes e de experincias profissionais acumuladas. o caso do grupo Eliane, que teve seu incio com a aquisio da antiga cermica Cocal, da De Lucca, cujos proprietrios detinham participao de capitais na antiga cermica Cesaca, da Cominas e da Icon, oriundas do grupo Cecrisa, e da Pisoforte, a partir de experincia profissional na empresa Eliane. A acumulao de capital com a atividade cermica permitiu aos grupos Eliane e Cecrisa a expanso para fora do cluster, com a construo e aquisio de unidades em outros Estados do pas. O cluster de cermica de revestimento da regio sul de Santa Catarina constitudo por um conjunto de empresas e entidades que podem ser divididas em seis grupos principais: as empresas cermicas, as empresas fornecedores de insumos, as empresas fornecedoras de mquinas e equipamentos, as instituies de ensino tcnico, as instituies de tecnologia e as instituies de coordenao. A pesquisa de campo identificou, num levantamento inicial, um total de 41 atores de maior importncia localizados na rea e diretamente envolvidos no cluster, dos quais 15 so cermicas, 14 so fornecedores de insumos, 5 so fornecedores de mquinas e equipamentos, 4 so instituies de ensino, 1 instituio de tecnologia e 2 instituies de coordenao geral. A tabela 8 mostra, por grupo, o nmero total de atores e o nmero de atores da amostra em que se baseou o presente estudo.
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TABELA 8 NMERO DE ATORES DO CLUSTER CERMICO E DA AMOSTRA - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Atores I - Cermicas 1. Pequeno porteb 2. Mdio porte c 3. Grande ported Subtotal II - Fornecedores de Insumos 1. Pontos de distribuio 2. Unidades de produo Subtotal III - Mquinas e equipamentos 1. Pontos de distribuio 2. Unidades de produo Subtotal IV - Instituies de ensino tcnico Nmero total de atoresa Capital nacional Capital externo Total 6 7 2 15 0 4 4 1 4 5 4 0 0 0 0 6 4 10 0 0 0 0 6 7 2 15 6 8 14 1 4 5 4 N de atores da amostra 0 5 2 7 3 4 7 1 2 3 4
V - Instituies de tecnologia 1 0 1 1 VI - Instituies de coordenao 2 0 2 2 a b Estimativas com base em pesquisa de campo; Empresas at 99 empregados; c Empresas entre 100 e 499 empregados; d Empresas com mais de 500 empregados . Fonte: Pesquisa de campo.
Como se observa pelos dados da tabela 8, a pesquisa de campo cobriu mais de 50% do universo do arranjo, abrangendo um total de 24 atores entrevistados. A anlise da estrutura atual do cluster feita nas sees seguintes do presente captulo, caracterizando-se os atores do segmento produtivo, na seo 2.2.2, e os atores responsveis pela infra-estrutura educacional, tecnolgica, econmica e financeira, na seo 2.3.
2.2. A estrutura atual do cluster cermico - segmento produtivo 2.2.1. Principais atores, recursos e rede de transaes O segmento produtivo do cluster constitudo por trs conjuntos de empresas: as cermicas, os fornecedores de insumos e os fornecedores de mquinas e equipamentos. Cada um destes conjuntos caracterizado a seguir. Na seo 2.2, so examinadas as condies atuais de financiamento e as perspectivas de investimento do segmento produtivo.
a) Cermicas As cermicas de revestimento constituem-se nos atores centrais do cluster. Uma viso 2 geral da produo das cermicas encontra-se na tabela 9: uma produo de 6.726,5 mil m /ms, um faturamento bruto mensal de quase R$40 milhes e o emprego direto de quase 5000 pessoas. Na composio da produo em 1998, j predominam os pisos cermicos (54%), sendo o restante representado por azulejos (46%), o que um resultado importante da reestruturao industrial nos anos 90, uma vez que o cluster desenvolveu-se e caracterizava-se at recentemente pelo predomnio e liderana nacional na produo de azulejos. A regio vem destinando cerca de
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22% das vendas ao mercado externo nos ltimos trs anos, sendo que os pases do Mercosul absorvem 8% das vendas totais. TABELA 9 EVOLUO DA PRODUO DE CERMICA DE REVESTIMENTO NA REA DO CLUSTER A, 1996 A 1998 INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC
Volume de produo (mil m/ms) Piso Azulejo Total n.d n.d. 5.783,3 n.d. n.d. 6.225,8 3.634,7 3.091,8 6.726,5 Faturamento bruto - R$ mil 34.026,0 38.962,9 39.364,3 No de empregados 4.683 4.667 4.979 Destino das vendas pas 78 79 77 exterior 22 21 23 total 100 100 100
Ano 1996 1997 1998b

a b
Empresas consultadas: 11
At o ms de agosto. Fonte SINDICERAM Sindicato das empresas cermicas do sul de Santa Catarina.
O nmero de empresas bastante reduzido (cerca de 11 empresas), das quais 4 empresas so de pequeno porte (menos de 100 empregados), 5 so empresas de mdio porte (entre 100 e 500 empregados) e 2 so empresas de grande porte (mais de 500 empregados). As empresas de grande porte possuem mais de uma planta produtiva, enquanto que as empresas de mdio porte possuem apenas uma planta cada uma. A pesquisa abrangeu todas as empresas de mdio e grande portes, as quais possuem um total de 13 unidades de produo no cluster (ver tabela 10). Existe, assim, uma forte concentrao da produo nas duas empresas de grande porte, que so responsveis por cerca de 60% da produo local. Estas duas empresas so tambm as maiores cermicas do pas. TABELA 10 COMPARAO ENTRE PLANTAS PRODUTIVAS SEGUNDO GRUPOS DE TAMANHO DAS EMPRESAS CERMICAS ENTREVISTA DAS - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1997
No de plantas Tamanho N de industriais de empresas No cluster Fora do empresas cluster Mdio porte 5 5 0 Grande porte 2 8 7 a inclui dados fora do cluster . Fonte: Pesquisa de campo.
o
Capacidade instalada (mil m2 /ms) por Total planta 2.440 4.480 488 560
Faturamento por planta (R$milhes) 30 32a
No de Faturamento por empregados empregado/ms por planta (R$mil) 311 336a 96 95
A quase totalidade da produo em empresas de mdio e grande portes (acima de 100 empregados) contrasta com a indstria italiana, na qual cerca de 78% das empresas possuam menos de 100 empregados ocupados em atividades produtivas (Souza et al., 1993, p. 22). Na regio de Cricima, existem muitas empresas de pequeno porte, mas produzem cermica vermelha. Aparentemente, a forte verticalizao, ocorrida no perodo de formao do cluster (anos 70) em torno das duas empresas de grande porte, limitou o acesso no setor de pequenos capitais locais, acumulados em atividades prximas, especialmente na cermica vermelha. Essa dependncia do cluster em relao s empresas de grande porte pode ser observada na presente
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dcada, quando uma delas passou por dificuldades financeiras levando a fechamento de unidades e reduo lquida da capacidade produtiva local. Ao longo dos anos 90, a produo no cluster apresentou comportamento diferenciado: na primeira metade da dcada, o setor experimentou perodo de crise, com acentuada queda no faturamento, perdas de capacidade instalada e demisso de empregados; a partir de 1996, a produo comea a recuperar os nveis anteriores, com melhorias nos vrios indicadores. Este quadro evolutivo geral pode ser visualizado segundo os indicadores de capacidade produtiva, nmero de empregados e faturamento. A tabela 11 apresenta a evoluo da capacidade produtiva das cermicas desde 1993, registrando-se crescimento da capacidade das mdias empresas, ao lado de fortes oscilaes nas grandes empresas, levando a uma perda lquida de capacidade produtiva do cluster por conta da reestruturao das grandes empresas. A reestruturao deu-se especialmente no grupo Cecrisa, que vinha de grande expanso nos anos 80, mediante construo e aquisio de unidades. Os ajustes no grupo implicaram na desativao de linhas de produo e no fechamento de unidades antigas, refletindo-se na queda da capacidade produtiva. Dessa forma, no perodo em anlise, o setor passa por fortes modificaes nas plantas de produo, com aberturas de novas linhas de produo e desativao de outras, ampliao e construo de unidades, bem como com aquisies de empresas (fora do cluster). TABELA 11 EVOLUO DA CAPACIDADE INSTALADA DAS CERMICAS ENTREVISTADAS, 1993 A 1998 INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Ano 1993 1994 1995 1996 1997 Capacidade instalada - mil m2/ms Empresas mdias Empresas grandes a 2 mil m /ms var.% mil m2/ms var.% 1.858 7.906 2.258 21,5 6.956 -12,0 2.258 0 6.547 - 5,9 2.398 6,2 6.359 - 2,9 2.440 1,8 6.529 2,7 7,7 Total de empresas a mil m2/ms var.% 9.764 9.214 -5,6 8.805 -4,4 8.757 -0,5 8.969 2,4 9.469 5,6 Principais modificaes produtivas nas plantas
1998 2.440 0 7.029 a inclui unidades de fora do cluster. Fonte: Pesquisa de campo.
Nova linha, reestruturao de linha Nova unidade, novo equipamento Novos equipamentos Ampliao de unidades, reestrut.de linha, novos equipamentos Aquisio de unidades, novos equipamentos
Estas modificaes na capacidade instalada refletem-se no volume de empregos da indstria cermica local. Os dados da tabela 12 mostram que as grandes empresas foram responsveis pelo maior ajuste, com forte demisso de pessoal (notadamente em 1995, quando as demisses atingiram mais de 1/3 dos empregados). Esta reduo do quadro de pessoal pode ser associada tambm ao processo de desverticalizao observado principalmente nas grandes empresas. Finalmente, a evoluo do faturamento das empresas cermicas presentes no cluster encontra-se na tabela 13, observando-se boa recuperao nos anos de 1996 e 1997. Estes resultados foram observados tanto para as empresas de mdio quanto para as de grande porte.
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TABELA 12 EVOLUO DO NMERO DE EMPREGADOS DA S EMPRESAS CERMICAS ENTREVISTADAS, SEGUNDO O TAMANHO DE EMPRESA , 1993 A 1998 - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC
Nmero de empregados Empresas mdias Empresas grandes a Nmero var.% Nmero var.% 1993 n.d. 7.246 1994 1.186 7.540 4,1 1995 1.215 2,4 4.698 -37,7 1996 1.199 -1,3 4.531 -3,6 1997 1.199 0 5.178 14,3 1998 1.244 3,8 5.047 -2,5 a inclui unidades produtivas de fora do cluster Fonte: Pesquisa de campo. Ano Totala Nmero var.% n.d. 8.726 5.913 -32,2 5.730 -3,1 6.377 11,3 6.291 -1,3
TABELA 13 FATURAMENTO DAS EMPRESAS CERMICAS ENTREVISTADAS - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Faturamento anuala Faturamento anual Ano R$ mil R$ mil de 1994b var.% 1994 455.443 455.443 1995 461.152 454.894 -0,1 1996 522.107 509.807 12,1 1997 596.781 554.193 8,7 a b inclui unidades produtivas de fora do cluster ; corrigido pelo ndice de preos da indstria de transformao. Fonte: Pesquisa de campo - amostra de 7 empresas
Uma comparao entre as empresas cermicas de mdio e grande portes (tabela 10) revela uma relativa homogeneidade de tamanho de planta industrial no cluster: a capacidade instalada por planta situa-se em torno de 500 mil m2/ms, emprego de pouco mais de 300 trabalhadores por unidade produtiva e faturamento mdio de cerca de R$95 mil/empregado/ms, independentemente do tamanho das empresas. Estes resultados, em parte, devem-se uniformidade tecnolgica na indstria, associada ao carter exgeno da mudana tcnica, que dse predominantemente nas reas de equipamentos e de insumos e difunde-se com rapidez e universalidade, e, em parte, deve-se coexistncia de plantas antigas ao lado de plantas modernas ou reestruturadas tambm nas empresas de grande porte. Dessa forma, no h diferena entre empresas de grande e mdio portes quanto ao tamanho de planta produtiva. Da mesma forma, no h diferenas significativas entre grandes e mdias empresas quanto ao grau de terceirizao de atividades. Nos termos da tabela 14, empresas grandes e mdias terceirizam totalmente a produo de fritas, corantes e esmaltes, pois a existncia, na regio, de unidades de produo e de distribuio desses insumos permite o abastecimento rpido desses materiais conforme as necessidades das empresas. Por outro lado, existe terceirizao parcial da extrao de minrios, com tendncias ampliao no que se refere a minrios bsicos (commodities),como as argilas e rochas, ficando cada empresa com minrios considerados estratgicos para diferenciao de sua produo. A pesquisa detectou apenas uma nica empresa importante especializada em minerao, mas foram colhidos depoimentos sobre a importncia, no s da extrao, mas tambm da moagem terceirizada dos minrios para a melhoria dos produtos, especialmente das empresas de menor porte.
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TABELA 14 TERCEIRIZAO DE ATIVIDADES SELECIONADAS NAS EMPRESAS CERMICAS, SEGUNDO O TAMANHO DE EMPRESA - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Atividades Extrao de minrios Produo de fritas,esmaltes,corantes Produo de telas serigrficas Servios de transportes Servios de manuteno Servios de limpeza Servios de Segurana Fonte: Pesquisa de campo. Grau de Terceirizao Mdias empresas Parcial Total Total Total Parcial Parcial No terceiriza Grandes empresas Parcial Total Parcial Total Parcial Total Total
Uma terceira atividade com terceirizao difundida a produo de telas para serigrafia, tendo terceirizao total nas mdias empresas e apenas parcial nas grandes empresas. Para esta atividade, existe no cluster filial de empresa italiana especializada. As demais etapas do processo produtivo so todas internalizadas, exceo da "terceira queima" de peas especiais, como listelos e peas decorativas, para as quais j existem experincias de terceirizao. Quanto aos servios, existe terceirizao total dos transportes e terceirizao parcial dos servios de manuteno nas empresas mdias e grandes. A manuteno de mquinas fica, em maioria, a cargo de pequenas metalrgicas, em geral pertencentes a ex-empregados. Nas reas de limpeza e segurana existe prtica diferenciada, com terceirizao total nas grandes empresas e apenas parcial ou inexistente nas mdias. A terceirizao avana tambm para as reas administrativas, como por exempo na rea de suprimentos e almoxarifado, na qual est se difundindo a prtica de reduo dos estoques de pequenas peas de reposio, valendo-se dos estoques de empresas comerciais existentes no cluster e de, pequeno estoque mantido em consignao pelas empresas comerciais junto s cermicas para uso em casos emergenciais. b) Fornecedores de insumos As empresas fornecedoras de insumos constituem-se no segundo subconjunto de atores produtivos do cluster cermico e podem ser agrupadas segundo os dois tipos de matrias-primas utilizadas na produo de cermica de revestimento: a) os minerais no metlicos (argilas, rochas), que formam o corpo cermico, e (b) os componentes do esmalte (fritas, corantes, aditivos qumicos), que revestem a superfcie superior das peas cermicas. Estes dois grupos de empresas fornecedoras so considerados a seguir. Em primeiro lugar, o segmento de extrao de minerais ainda no progrediu para uma maior especializao, coexistindo no arranjo a extrao prpria de jazidas requeridas junto ao Departamento Nacional de Produo Mineral, a compra de mineradoras independentes e a compra de mineradoras clandestinas. Assim, a terceirizao dessa atividade avana lentamente, com as principais empresas mantendo, ainda, suas mineradoras, mas j adquirindo parte das matrias-primas de fornecedores. Existe, no cluster, apenas uma mineradora especializada, pertencente a uma das empresas cermicas de grande porte, mas que busca atuao independente visando atender todo o conjunto de cermicas da regio e tambm de outros Estados. Por outro lado, j observada a atuao, na regio, de fornecedores sediados em outros Estados (especialmente So Paulo). Entre as vantagens da especializao no fornecimento de minerais, mencionadas na pesquisa de campo, citam-se a reduo dos estoques junto s c ermicas (para menos de quatro dias), a maior possibilidade de investimento em pesquisa e os ganhos de escala na explorao de
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jazidas. Alm da extrao, o fornecimento de massa pronta pelas mineradoras passo adicional que poderia proporcionar economias ao cluster, como maior qualidade ao corpo cermico, menor ndice de refugo e menor custo de produo. H, entretanto, resistncias por parte das cermicas, por razes estratgicas, por j disporem dos equipamentos e pela inexistncia de um conjunto maior e mais qualificado de fornecedores. Em segundo lugar, e diferentemente do segmento de insumos minerais, existe no cluster um conjunto de empresas especializadas no fornecimento de insumos para esmaltao. Trata-se, na maioria, de filiais de empresas estrangeiras, com predominncia da origem espanhola (ver quadro 2). A maior parte dessas empresas instalarou-se na regio na presente dcada, primeiramente com postos de distribuio e, num segundo momento, com instalao de unidades produtivas. A construo de unidades de produo no cluster d-se num contexto competitivo na qual as empresas oferecem no apenas insumos, mas "solues" completas para as cermicas, incluindo, alm dos insumos, design, testes e toda a assistncia tcnica, de tal sorte que as equipes de venda so formadas por tcnicos especializados na rea de esmaltao. O fornecimento de insumos conta, ainda, com um nmero expressivo de pequenas empresas locais. Os dados da tabela 15, que cobrem uma amostra de cinco empresas, mostram que as filiai s estrangeiras fornecedoras de insumos tm fortes relaes comerciais locais com clientes, mas os linkages para trs so fracos, uma vez que a maior parte de suas matrias-primas provm do mercado nacional ou importada do pas de origem. A exceo regra a empresa B, instalada na regio h quase 20 anos. Por outro lado, j expressiva (ainda que minoritria) a parte de sua produo destinada ao mercado nacional. A instalao no local de filiais de importantes produtores mundiais de "colorifcios" confere ao cluster rapidez e atualizao tecnolgica e de design frente aos padres internacionais. QUADRO 2: CARACTERSTICAS DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE INSUMOS PARA ESMALTAO INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Ano de Origem Empresas instalao do capital A 1993 Espanha B 1979 EUA C 1983 Brasil D 1994 Espanha E 1990 Espanha F 1993 Itlia Fonte: Pesquisa de campo. Produto principal Corantes Fritas Espec.qumicas Esmaltes Esmaltes Telas serigrficas Caracterstica da Nmero de Faturamento/98 unidade empregados R$mil Distribuio 9 2.100 Produo 84 n.d. Produo n.d. n.d. Distribuio 17 4.000 Produo 98 45.000 Produo 26 2.400
TABELA 15 FLUXO DE MATRIAS-PRIMAS E DE PRODUTOS DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS FORNECEDORAS DE INSUMOS PARA ESMALTAO INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Compras de matrias -primas (%) Empresas local nacional Mercosul outros pases A 100 B 48 20 20 12 C 100 D 70 30 E 100 Fonte: Pesquisa de campo. Vendas de produtos (%) local nacional Mercosul total 100 100 100 100 100 100 40 70 60 100
outros pases
60 30 40
total 100 100 100 100 100
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c) Fornecedores de mquinas e equipamentos O terceiro conjunto de atores constitudo pelos fornecedores de mquinas e equipamentos. Trata-se de um conjunto bastante frgil, com atuao apenas marginal e complementar aos fluxos principais de importao, especialmente da Itlia. Foram investigadas trs empresas de capital local, com caractersticas mostradas no quadro 3. As duas empresas principais produtoras de mquinas e equipamentos para cermica existentes no cluster originaram-se das empresas cermicas de grande porte, a partir de experincia profissional e de desmembramento. Sua atuao na atual reestruturao do parque produtivo cermico tem sido pequena, sendo alegadas duas principais dificuldades: a falta de escala e os custos de financiamento dos clientes, condies amplamente favorveis indstria italiana. Com isso, a indstria de mquinas e equipamentos local tem como principal fornecimento indstria cermica local a produo e reparos de estampos (matrizes para prensagem dos produtos cermicos). QUADRO 3: CARACTERSTICAS DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Origem Caracterstica Empresas do capital da unidade A Local Produo B Local Produo C Local Distribuio Fonte: Pesquisa de campo Nmero de Faturamento/98 empregados R$ mil 192 14.000 84 3.700 15 3.000 Principal produto vendido no mercado local Estampos Estampos Peas de reposio
Nesse contexto, a indstria de mquinas e equipamentos local acaba tendo relaes comerciais mais fortes com empresas de outras regies do pas, especialmente com empresas de So Paulo (ver tabela 16), tanto na compra de matrias-primas, como na venda de produtos. Esta afirmao corroborada pela constatao de que todas as trs empresas entrevistadas possuem filiais no Estado de So Paulo, fornecendo equipamentos s cermicas daquele Estado. TABELA 16 FLUXO DE MATRIAS-PRIMAS E PRODUTOS DA S EMPRESAS FORNECEDORAS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Compras de matrias-primas (%) Empresas local nacional exterior A 5 90 5 B 100 C 20 40 40 Fonte: Pesquisa de campo. Vendas de produtos (%) local nacional exterior 33 66 1 50 50 70 30
total 100 100 100
total 100 100 100
2.2.2. Estrutura de financiamento e planos de investimento As fontes de financiamento das empresas do cluster so, pela ordem, os recursos prprios e os recursos de bancos oficiais (tabela 17), sendo as fontes externas e de bancos privados consideradas de pouca importncia. De maneira geral, entretanto, a pesquisa registrou muitas crticas s atuais fontes de financiamento disponveis no cluster, sendo um dos fatores citados pela perda de competitividade pelas empresas produtoras de mquinas e equipamentos. At mesmo no caso das empresas cermicas, que citaram os bancos oficiais como muito importantes,
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os mais recentes emprstimos ao setor cermico por parte do banco de desenvolvimento estadual datam da primeira metade da presente dcada. Os recursos externos foram considerados pouco importantes inclusive pela maior parte das empresas fornecedoras de insumos, em maioria filiais de empresas estrangeiras. Essas empresas tambm financiam majoritariamente seus projetos com recursos prprios, e no mediante emprstimos. TABELA 17 P RINCIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTO DAS EM PRESAS - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Fontes de financiamento Empresas cermicas 1. Recursos prprios Muito importante 2. Bancos oficiais Muito importante 3. Bancos privados Muito importante 4. Recursos externos Importante Fonte: Pesquisa de campo. Fornecedores de Produtores de insumos mquinas e equip. ranking geral Muito importante Muito importante Muito importante Pouco importante Importante Importante Pouco importante Pouco importante Pouco importante Pouco importante Sem importncia Pouco importante
Quanto aos projetos de investimentos das empresas, os dados da tabela 18 mostram que o ranking de prioridades o seguinte: a) Um conjunto de investimentos (posies 1o e 2o no ranking ) em formao de recursos humanos e compra de novos equipamentos com vistas modernizao das fbricas existentes. b) Um segundo conjunto de projetos de investimentos (posies 3o e 4o no ranking consiste na introduo de melhorias de produto e na adaptao das fbricas para diversificar a produo. Este conjunto foi apontado por todas as empresas cermicas pesquisadas, o que est de acordo com o padro de concorrncia no mercado de cermica de revestimento, conforme captulo primeiro deste relatrio. c) Alguns tipos de investimentos foram relativamente menos citados nas entrevistas pelo conjunto total de empresas, mas foram destacados em segmentos especficos de empresas. o caso de investimentos em compra de tecnologia e controle ambiental, citados respectivamente por 85,7 e 71,4% das empresas cermicas. A implantao de novas fbricas foi citada por 42,9% das empresas cermicas e dos fornecedores de insumos, o que revela expectativas favorveis ao crescimento do cluster. TABELA 18 P ERSPECTIVAS DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Percentual de empresas com respostas afirmativa (%) Tipos de investimento Empresas cermicas 42,9 42,9 85,7 85,7 100,0 42,9 100,0 85,7 100,0 71,4 Fornecedores de insumos 28,6 42,9 100,0 85,7 42,9 28,6 71,4 0 71,4 42,9 Produtores de mquinas e equip. 0 0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 0 Ranking geral 10o 9o 2o 2o 4o 8o 3o 6o 1o 7o
1. Expanso por aquisio 2. Implantao de novas fbricas 3. Modernizao de fbricas existentes 4. Reposio de equipamentos 5. Adaptao de fbricas 6. Adequao ao mercado externo 7. Melhorias na qualidade do produto 8. Compra de tecnologia no exterior 9. Formao de recursos humanos 10. Controle ambiental
Globalizao e Inovao Localizada, IE/UFRJ 11. Organizao e administrao 12. Diversificao da produo 13. Pesquisa e Desenvolvimento Fonte: Pesquisa de campo. 100,0 100,0 n.d. 28,6 71,4 85,7 50,0 50,0 50,0 5o 3o n.d.
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A caracterizao de atores e de fontes de financiamento feita acima, permite traar o perfil do cluster cermico nos termos que seguem. a) O cluster possui em seu interior um amplo conjunto de atores produtivos: empresas cermicas - que so os atores centrais, empresas de insumos para esmaltao e empresas mineradoras, empresas produtoras e distribuidoras de mquinas e equipamentos, empresas de manuteno. Estes atores estabelecem entre si um nmero considervel de transaes internas ao cluster. b) O cluster mantm importantes ligaes externas, na venda de produtos, com os mercados nacional (78%) e internacional(22%). Pouco menos de 1/3 das exportaes destinam-se a pases do Mercosul, o qual, ainda que importante, considerado apenas mais um mercado, uma vez que as exportaes destinam-se a um nmero diversificado de pases e a praas no mercado nacional. c) O cluster dependente de importaes da mquinas e equipamentos da Itlia, enquanto que se acentuou nos anos 90 o movimento de instalao, no cluster, de unidades de produo de insumos para esmaltao por parte de firmas estrangeiras, em especial de origem espanhola. d) A presena, no interior do cluster, do segmento de empresas fornecedoras de insumos para esmaltao conferiu maior condies de competitividade s empresas de pequeno e mdio portes, dado o padro de concorrncia vigente centrado na diferenciao de produtos (diferentes tipos de esmaltes e design). e) Em termos evolutivos, o cluster cermico constituiu-se nos anos 70 sob a liderana de duas grandes empresas cermicas, levando a uma estrutura industrial concentrada (as duas empress participam com 60% da produo ) e, ainda hoje, bastante verticalizada. f) Desde a crise do incio dos anos 90, que afetou todo o setor cermico nacional, acentuou-se o processo de desverticalizao, j naturalmente em marcha, tendo por resultado maior complementaridade e ampliao da rede de transaes internas ao cluster. g) Observa-se um nmero relativamente reduzido de pequenas (menos de 100 empregados) empresas cermicas, se comparado a outros arranjos similares nos principais pases produtores. Por outro lado, existe na rea abrangida pelo cluster grande nmero de pequenas empresas de cermica vermelha (telhas/tijolos), que, aparentemente, seriam candidatos potenciais ao ingresso na cadeia de cermica de revestimento. Algumas observaes colhidas nas entrevistas permitem formular a hiptese de que tal acesso tem sido dificultado pela ainda excessiva verticalizao da cadeia produtiva. h) Registrou-se a ausncia, total e em nmero desejvel, de empresas independentes especializadas em reas importantes para o cluster, sendo as principais: mquinas e equipamentos, minerao, moagem e preparao da massa, comercializao e design.
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2.3. Estrutura atual do cluster - infra-estrutura educacional, tecnolgica e econmica O cluster possui um importante conjunto de atores nas reas educacional, de tecnologia e de coordenao, que so responsveis pelo oferecimento de servios em nvel coletivo do sistema local, dentro do qual interagem os agentes produtivos. Trata-se de trs tipos de instituies: instituies de ensino tcnico, instituio de tecnologia e instituies de coordenao, a seguir consideradas. a) Instituies de ensino tcnico O quarto conjunto de atores constitudo por instituies de ensino tcnico. A pesquisa de campo identificou quatro instituies de ensino tcnico com forte vinculao com o setor cermico local: o Colgio Maximiliano Gaidzinski (CMG), o Colgio da Sociedade de Assistncia aos Trabalhadores do Carvo (SATC), o Centro Interescolar de 2o Grau (CIS) e a Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). O Colgio CMG foi criado, em 1979 pelo grupo Eliane, e oferece o curso de Tcnico em Cermica em nvel de 2o grau. O Colgio mantido pela empresa Eliane e oferece anualmente 40 vagas, de preferncia para trabalhadores e filhos de trabalhadores da prpria empresa Eliane, mas tambm para trabalhadores de outras empresas ou no vinculados a quaisquer empresas. Oferece tambm cursos de especializao de curta durao em atividades cermicas, como moagem, esmaltao, prensa, etc. Por ser de tempo integral, os alunos utilizam os laboratrios e visitam a linha de produo da empresa Eliane, sendo encarregados de oferecer solues para problemas de produo detectados, caracterizando-se, assim, por ensino fortemente profissionalizante. Os nmeros fornecidos pelo Colgio (tabela 19) impressionam pela eficcia alcanada pela instituio, para a empresa Eliane e para o cluster: o Colgio conseguiu identificar em seus relatrios que 2/3 dos seus 200 alunos formados desde 1982, quando formouse a primeira turma de alunos, exerce atividade profissional em empresas do cluster cermico. TABELA 19 NMERO DE PROFISSIONA IS FORMADOS DESDE 1982 NO CMG, SEGUNDO O SETOR ATUAL DE ATUAO NA REA DE CLUSTER - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Setor de atuao Grupo Eliane Empresas de insumos p/cermica Outras cermicas de revestimento Outros Total Fonte: Colgio Maximiliano Gaidzinski-CMG Nmero de ex-alunos 74 31 28 67 200 participao % 37 16 14 33 100
O Colgio da SATC, que a maior e mais tradicional instituio de ensino tcnico da regio, oferece desde 1963 curso tcnico de 1o grau (5a 8a sries) e, desde 1970, curso tcnico de 2o grau. Os cursos tcnicos de 2o grau so os seguintes: eletrnica, mecnica, eletrotcnica, desenho visual, confeco de vesturio e eletromecnica. O nmero de alunos matriculados em 1997 foi superior a 2000 alunos, quase 50% dos quais no ensino tcnico de 2o grau. Originalmente mantido pelas empresas carbonferas, o Colgio passou por srias dificuldades financeiras com a crise do setor. Hoje, procura diversificar suas fontes de receita, sendo mantido pelas empresas carbonferas e auxlios (44%), por mensalidades (33%), por atividades do Laboratrio de Anlises e Ensaios de Carvo (18%) e por convnios com SENAI e com o Governo do Estado (8%)(dados de 1997).
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A relao entre os cursos tcnicos da SATC e o cluster cermico consiste na formao de recursos humanos para as atividades de manuteno, serigrafia e desenho. A tabela 20 mostra essa relao nos trs ltimos anos: tomando o conjunto de cursos oferecidos, entre 10 a 20% dos alunos formados tem vinculaes com a indstria cermica. Os planos do Colgio so os de constituir-se num centro tecnolgico, oferecendo no futuro cursos superiores de menor durao, conferindo diplomas de tecnlogo em diferentes especialidades. O Colgio CIS uma escola tcnica do Governo do Estado criada em 1979. Oferece cursos tcnicos de administrao, comercializao/mercadologia, edificaes, processamento de dados, servios bancrios e de qumica. De particular interesse para o cluster cermico, o curso tcnico em qumica oferece 90 vagas/ano e forma recursos humanos para a indstria qumica local, principalmente para o segmento fornecedor de insumos para as cermicas. A quarta instituio de ensino tcnico, que tende a desempenhar papel importante na formao de recursos humanos, a UNESC. Essa Universidade est oferecendo dois cursos tcnicos relacionados rea cermica: o curso de Tecnologia em Cermica e o curso de Engenharia de Materiais. O curso de Tecnologia em Cermica foi criado em 1995 e oferece 40 vagas anuais, em grande parte ocupadas por empregados das empresas cermicas e de insumos, conforme apurado na pesquisa de campo. semelhana do curso de 2o grau oferecido pelo CMG, o curso da UNESC funciona em estreita ligao com o setor produtivo e tende, por isso, a assumir funo importante na formao de recursos humanos para o cluster cermico. Por sua vez, o curso de Engenharia de Materiais, criado recentemente, oferece especializaes nas reas de cermica, de plsticos e de metalurgia, atendendo demandas especficas por parte da indstria local. TABELA 20 NMERO DE ALUNOS FORMADOS DA SATC E EMPREGADOS NAS EMPRESAS CERMICAS, 1996 A 1998 - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC
Cursos tcnicos Especificao Eletrnica Ano de 1996 -No total de alunos(A) -No alunos empregados (B) -B/A (%) Ano de 1997 -No total de alunos(A) -No alunos empregados (B) -B/A (%) Ano de 1998 -No total de alunos (A) -No alunos empregados (B) -B/A(%) Fonte: Pesquisa de campo. 38 5 13,2% 44 5 11,4% 40 6 15,0% Eletrotcnica 23 7 30,4% 31 2 6,5% 28 5 17,9% Mecnica 20 7 10,0% 36 6 16,7% 35 7 20,0% Eletromecnica 43 4 9,3% Desenho industrial 37 2 5,4% 40 4 10,0% Total 81 14 20,0% 148 15 10,1% 186 26 14,0%
Estas instituies de ensino tcnico possuem, assim, uma caracterstica comum, importante para a evoluo do cluster: o forte comprometimento do ensino com a indstria local. Esta caracterstica revela a ao das instituies locais de coordenao dos atores, em especial os sindicatos patronais e de trabalhadores. O comprometimento do ensino com as necessidades da indstria obtido a partir das prprias condies de financiamento dos cursos, mantidos em boa parte com recursos das prprias empresas. o caso do CMG, mantido pela empresa Eliane e por mensalidades, da SATC, mantido pelas mineradoras, por mensalidades e venda de servios
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laboratoriais, e dos cursos da UNESC, mantidos por mensalidades. As mensalidades so cobertas total ou parcialmente pelas empresas, no caso de alunos-empregados. b) Instituies de tecnologia O cluster possui uma importante instituio de tecnologia - o Centro de Tecnologia em Cermica-CTC, que comeou a funcionar recentemente, em 1995. Foi criado por trs entidades: o SENAI, a UFSC e o Sindicato da Indstria Cermica - SINDICERAM. O CTC enquadra-se dentro da poltica do SENAI de elevar o padro de seus centros de treinamento para centros de tecnologia, avanando do treinamento para o oferecimento de servios tcnicos e desenvolvimento tecnolgico. Do ponto de vista da UFSC, o CTC um posto avanado do seu Laboratrio de Materiais, vinculado ao Departamento de Engenharia Mecnica, e constitui-se em campo de estudos e pesquisas para alunos de ps-graduao. Por sua vez, o SINDICERAM responsvel pela coordenao das empresas e pela integrao entre a nova instituio e o conjunto de empresas cermicas. Atualmente, o CTC tem seu quadro bsico de pessoal mantido pelo SENAI, tecnicamente coordenado por professor da U FSC e avana rapidamente na oferta de servios laboratoriais s cermicas. Novos recursos tm sido aportados, oriundos de rgos de fomento do Governo Federal e de receitas provenientes da prestao de servios. Suas principais reas de atuao so a certificao de produtos e ensaios laboratoriais, sendo j registrados casos de desenvolvimentos de produtos em conjunto com empresas. Atualmente, o principal projeto do CTC a construo da unidade-piloto, que dar condies de realizar ensaios completos para todo o processo produtivo cermico. c) Atores institucionais de coordenao e a infra-estrutura As duas principais instituies de coordenao do cluster so o Sindicato das Empresas Cermicas-SINDICERAM e a Associao Comercial de Cricima-ACIC. Estas instituies tm se destacado na coordenao empresarial em alguns projetos de infraestrutura importantes para o cluster cermico: a criao do CTC, a extenso para a regio sul do Brasil do gasoduto BrasilBolvia, a viabilizao do uso da ferrovia no trecho Cricima-porto de Imbituba para exportao de produtos e a realizao de feiras de produtos cermicos e de equipamentos e insumos para cermica. A implantao do gasoduto dever mudar a base energtica da queima dos produtos cermicos, do GLP para o gs natural, com esperados reflexos na reduo de custos. Alm disso, a extenso do gasoduto, de So Paulo at o sul do Brasil, revelou-se estratgica para que as cermicas de Santa Catarina possam manter as condies de competitividade frente aos plos cermicos localizados naquele Estado. Uma terceira obra de infra-estrutura de importncia para a competitividade do cluster, no mercado nacional e no Mercosul, a duplicao, em curso, da rodovia BR 101. Esta rodovia, uma vez concluda sua duplicao, facilitar a ligao rodoviria com a regio sudeste do Brasil, principal mercado consumidor, e com o Estado do Rio Grande do Sul e pases do Mercosul. Por outro lado, atualmente o SINDICERAM e a ACIC tm se empenhado na viabilizao da ferrovia Tereza Cristina, que liga a regio carbonfera ao porto de Imbituba, para transporte de revestimentos cermicos em conteiners . A ampliao do uso do porto por maior nmero de navios, em rotas internacionais e de cabotagem, fator importante para amenizar as dificuldades logsticas do cluster de acesso aos grandes mercados nacionais das regies sudeste e nordeste, ao Mercosul e aos maiores mercados mundiais. Por fim, o SINDICERAM participa da promoo de feiras regulares de cermica, em conjunto com o Colgio Maximiliano Gaidzinski, e de feiras de tecnologia (equipamentos e insumos) em cermica. Em resumo, quanto s condies de infra-estrutura, conclui-se que:
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a) fator de destaque a existncia no interior do cluster de cursos tcnicos, em nvel de 2o grau, fortemente articulados com as atividades produtivas, realizando a difuso dos conhecimentos bsicos em cermica e conferindo externalidades positivas s empresas que se instalam no local. Esta estrutura de formao de recursos humanos est evoluindo, recentemente, para cursos superiores nas reas especficas de cermica, qumica e de materiais. b) O cluster possui um importante centro de tecnologia em cermica, que poder se constituir num instrumento para elevar a capacidade tecnolgica local e reduzir a dependncia dos p los mundiais. c) Quanto infra-estrutura econmica, h trs principais projetos em curso que podero melhorar as condies de competitividade do cluster: a implantao de rede de abastecimento de gs natural, que dever ter reflexos importantes na queda do custo de produo, a vializao do porto de Imbituba para escoamento da produo, em termos de intensificao do uso do porto por maior nmero de navios e de contratao do transporte ferrovirio no trecho Cricima-Imbituba, e a duplicao da rodovia BR-101. Estas obras de infra-estrutura tornam-se estratgicas na medida em que os produtos cermicos tm baixa relao valor/peso e em que o cluster encontrase relativamente distante dos grandes centros consumidores, nacionais e internacionais. d) Por fim, a pesquisa revelou fraca atuao das instituies pblicas locais (municipais e estaduais) nas atividades do cluster, at mesmo na rea formao de recursos humanos. As atividades de coordenao e os projetos de infra-estrutura so assumidos pelas associaes de classe, empresarial e de trabalhadores. provvel que atores potenciais, como as empresas da cermica vermelha e outros capitais de pequeno e mdio porte da regio, poderiam beneficiar-se mais do cluster a partir da ao das instituies pblicas locais, no diretamente ligadas aos interesses constitudos.
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3. A DINMICA DOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 3.1 O nvel tecnolgico das empresas e as possibilidades dos processos de aprendizagem Considerando-se as caractersticas particulares do desenvolvimento tecnolgico e do regime tecnolgico apontados no captulo 1 deste relatrio, possvel selecionar um conjunto de indicadores para analisar as possibilidades das empresas para o desenvolvimento dos seus processos de aprendizagem. Foram levantados os seguintes indicadores: a) a intensidade das alteraes nos processos produtivos; b) a adoo de novas tcnicas organizacionais; c) a intensidade da absoro de novas matrias-primas e insumos; d) a importncia das principais alteraes nos produtos; e) a existncia de programas de gesto de qualidade e certificao de produtos; f) nveis de qualificao da mo-de-obra; Em setores industriais, cuja capacitao tecnolgica deriva de processos internos que possibilitem a absoro de inovaes geradas fora da n i dstria, as possibilidades dos processos de aprendizagem implicam na existncia de uma estrutura produtiva que demonstre a capacidade de manter atualizado tecnologicamente os processos produtivos, (indicadores a e b) , de acompanhar as modificaes nos insumos e nas matrias-primas que proporcionem as condies para as alteraes nos produto e para os controles de sua qualidade (indicadores c, d, e) . Estes indicadores junto com as caractersticas da qualificao da mo-de-obra podem demonstrar o nvel da capacitao tecnolgica das empresas para absorver as inovaes. A absoro de inovaes incrementais no processo pelas empresas pesquisadas apontou a importncia da introduo de novas tcnicas organizacionais e da introduo de novos equipamentos na planta original, como as alteraes que ocorreram com mais intensidade e o redesenho das plantas ou a construo de novas plantas para novos processos produtivos como formas de alteraes mais moderadas (tabela 21). A intensidade da introduo de novos equipamentos pode tambm ser observada pelos investimentos da indstria nesta dcada, conforme observado nas entrevistas e j comentado no captulo 2 deste relatrio. TABELA 21 ALTERAES NO PROCESSO PRODUTIVO DE 1990 A 1998 - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC
Tipo de alterao Introduo de novo equipamento na planta original Redesenho da planta original Construo da nova planta c om novo processo Novas tcnicas organizacionais no processo produtivo Fonte: Pesquisa de Campo. % de empresas que realizaram alteraes Intensa Moderada No realizaram 57,1 42,9 0 42,9 14,2 42,9 28,6 14,2 57,1 100,0 0 0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
As novas tcnicas organizacionais adotadas no perodo, referiram -se com destaque ao conjunto de tcnicas de custos reduzidos e que buscaram regularizar processos de controle interno (padres internos de procedimentos e sistema formal de qualificaes de fornecedores) e estimular a participao dos trabalhadores na correo dos processos (identificao de problemas e grupo de melhoria). Um segundo conjunto importante de novas tcnicas introduzidas, refere-se s que proporcionam flexibilidade aos processos produtivos como a implantao de clulas de produo e da polivalncia de funes (tabela 22).
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Estas respostas sugerem por um lado, o dinamismo do conjunto das empresas quanto atualizao de seus processos produtivos, dado que o percentual de respostas no que se refere s modificaes comentadas, atingiu ou a totalidade das empresas ou no mnimo 85% delas. Por outro lado, considerando-se que na indstria cermica a capacitao tecnolgica relaciona-se ao desenvolvimento de processos de aprendizagem do tipo learning by doing e learning by using , que se expressam na atualizao dos equipamentos e das tcnicas organizacionais, tais percentuais indicam a existncia de condies tecnolgicas para as prticas de aprendizagem. Deve-se considerar ainda que , conforme observado nas entrevistas, as maiores empresas possuem mais de uma linha de produo, o que possibilita a coexistncia de equipamentos com diferentes idades tecnolgicas. TABELA 22 ADOO DE NOVAS TCNICAS ORGANIZACIONAIS - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Tcnicas Clulas de produo Polivalncia de funes Just-in-time interno Just-in-time externo MRP Materials Requirements Planning Kanban CAD CAM CIM Computer Integrated Manufacturing Identificao de problemas - brainstorming, Pareto, etc. Caixa de sugestes Padres internos de procedimentos Sistema formal de Qualificao de fornecedores Grupo de melhoria Administrao participativa Sistema de participao nos lucros Fonte: Pesquisa de campo. % de empresas que adotaram 85,7 85, 7 57,1 71,4 42,9 42,9 57,1 28,6 42,9 100,0 71,4 100,0 100,0 100,0 71,4 28,6
A introduo de novos insumos, segundo a intensidade e os motivos declarados pelas empresas pesquisadas, apresentou nos anos 90 maior intensidade nas modificaes do esmalte do que nas alteraes da massa. Estas alteraes estiveram relacionadas, no resoluo de problemas tcnicos de produo, mas principalmente, no caso das modificaes na massa, melhoria dos produtos existentes e no caso das modificaes nos esmaltes, introduo de novos produtos e novos processos e em menor medida s melhorias nos produtos existentes (tabela 23).
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TABELA 23 INTRODUO DE NOVAS MATRIAS-PRIMAS E INSUMOS NA DCADA DE 90 - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Intensidade e motivos a) Intensidade Intens a Moderada No ocorreu Total b) Motivos Melhorar produto j existente Introduo de novo produto e adoo de novo processo Problema tcnico da produo Outros Total Fonte: Pesquisa de campo. % de empresas que introduziram, por tipo de insumo Massa Esmalte 28,6 57,1 14,3 100,0 37,5 25,0 12,5 25,0 100,0 85,7 14,3 100,0 33,3 44,5 11,1 11,1 100,0
Conforme a tabela 24, a importncia atribuda pelas empresas pesquisadas s alteraes nos produtos, indica a predominncia das modificaes relacionadas principalmente ao desenho, qualidade do esmalte e criao de novos produtos. As alteraes nas caractersticas tcnicas relacionadas resistncia destacam-se num segundo grupo juntamente com as alteraes no tamanho. Essas informaes combinam-se com a intensidade na introduo de alteraes no esmalte apresentada na tabela 23, indicando tambm a existncia de capacitao tecnolgica para absoro de inovaes nas formulaes dos produtos, sugerindo, conforme comenta-se adiante, a ocorrncia de processos de aprendizagem por interao com os fornecedores de insumos para indstria. TABELA 24 P RINCIPAIS ALTERAES NOS PRODUTOS NA DCADA DE 90, SEGUNDO A IMPORTNCIA ATRIBUDA PELAS EMPRESAS CERM ICAS - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Tipos de alteraes Alterao no desenho Alterao na caracterstica tcnica relacionada resistncia Alterao na caracterstica tcnica relacionada absoro de umidade Alterao na caracterstica tcnica relacionada qualidade do esmalte Alterao no tamanho Novo uso para o produto Novo produto Fonte: Pesquis a de Campo. Grau de importncia (%) Pouco Importante Muito importante importante 0 20,0 80,0 0 40,0 60,0 20,0 0 20,0 20,0 0 40,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 60,0 20,0 80,0
Sem importncia 0 0 20,0 0 0 40,0 0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Todas as empresas possuem algum tipo de programa de gesto e controle da qualidade e submetem-se a processos de certificao de seus produtos de forma a enquadrarem-se nas normas nacionais e internacionais de produtos, conforme a tabela 25.
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TABELA 25 EMPRESAS QUE POSSUEM PROGRAMAS DE GESTO DA QUALIDADE - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Tipos Programa de qualidade total Controle estatstico de processo Crculo de controle de Qualidade Certificao do produto pelo CCB Utilizao de normas nacionais e internacionais de processos e produtos Fonte: Pesquisa de Campo. % de empresas que possuem 85,7 100,0 71,4 100,0 100,0
No que se refere qualificao da mo-de-obra, aproximadamente 36,2% possuem o segundo grau completo dos quais aproximadamente 6% possuem qualificao de segundo grau especfica para o setor cermico e 10% possuem curso superior (Tabela 26). Esta qualificao, na avaliao de 71% das empresas, aponta uma adequabilidade parcial da qualificao da mo-de-obra e a inteno de intensificar o esforo de qualificao, principalmente atravs do treinamento dentro da empresa ou em instituies localizadas na regio (tabela 27). TABELA 26 QUALIFICAO DA MO DE OBRA - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Grau de formao 1 grau incompleto 1 grau completo 2 grau completo Nvel tcnico cermico Nvel superior Total Fonte: Pesquisa de Campo. % de empregados 13,2 34,5 36,2 6,0 10,1 100,0
TABELA 27 QUALIFICAO DA MO DE OBRA: AUTO -AVALIAO DO PERFIL , ESFORO DE TREINAMENTO E LOCAL - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Caractersticas a) Perfil Adequado Parcialmente adequado Total b) Esforo Manter a adequao da qualificao atual Intensificar a qualificao nos setores Total c) Local de treinamento Treinamento na empresa Treinamento em instituies locais Treinamento no exterior Treinamento em outras instituies estaduais e nacionais Fonte: Pesquisa de Campo. % de empresas 28,6 71,4 100,0 28,6 71,4 100,0 85,7 71,4 42,9 28,6
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Considerando-se estes indicadores, uma apreciao sobre o nvel tecnolgico das empresas cermicas, enquanto base para exercer os processos de aprendizagem para capacitao tecnolgica na absoro das inovaes, sugerem em resumo que: 1) houve atualizao tecnolgica das plantas industriais no decorrer da dcada de 90; 2) houve absoro de novos insumos para alteraes no produto com nfase nas modificaes do desenho e nas caractersticas do esmalte, bem como o desenvolvimento de novos produtos; 3) h uma homogeneidade dos esforos de atualizao entre as empresas pesquisadas, mesmo considerando-se a posio de liderana das grandes empresas em termos de absoro das inovaes, e; 4) h uma importante capacidade interna ao cluster de qualificao da mo-de-obra.
3.2. Formas de desenvolvimento ou de incorporao de novas tecnologias A forma de incorporar novas tecnologias considerada como muito importante pela maioria das empresas a aquisio de mquinas e equipamentos no mercado internacional (85,7% das empresas pesquisadas). A segunda forma em importncia, considerada por 42,9% das empresas como muito importante e a mesma proporo considerou como importante, a cooperao com os fornecedores de insumo (tabela 28). Essas formas foram as que se destacaram em grau de importncia na avaliao das empresas e confirmam o padro de aprendizagem esperado, dadas as caractersticas da tecnologia conforme j comentado, com a ressalva de que, ao lado dos processos de aprendizagem tipo learning by doing e learning by using , a capacitao tecnolgica em unidades de produo das empresas e de atividades de P&D, tambm foram consideradas muito importantes por 42,8% das empresas.
TABELA 28 FORMAS DE DESENVOLVIMENTO OU INCORPORAO DE NOVAS TECNOLOGIAS - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Formas Aquisio de mquinas compradas no mercado nacional Aquisio de mquinas compradas no mercado internacional Em cooperao com fornecedores de equipamentos Nas unidades de produo da empresa Em laboratrios de P&D da empresa Em cooperao com outras empresas concorrentes Em cooperao com outras organizaes (de ensino e pesquisa, entidades de apoio setoriais, etc.) Via licenciamento Em cooperao com fornecedores de insumos Fonte: Pesquisa de Campo. Grau de importncia Pouco Importante importante 28,6 14,3 0 0 28,6 28,6 0 0 16,7 14,2 14,3 42,9 14,3 14,3 0 71,4 16,7 42,9
Sem importncia 42,8 0 28,6 14,3 14,3 100,0 0 66,6 0
Muito importante 14,3 85,7 28,5 42,8 42,8 0 28,6 0 42,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Isto indica que pode estar ocorrendo um esforo de capacitao tecnolgica cujos efeitos podem ir alm da absoro das inovaes geradas fora do setor, pois, no caso dos laboratrio de P&D, pode-se estar criando uma estrutura interna s empresas capaz de criar
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capacidade para o desenvolvimento interno de inovaes. Essa indicao reforada pelo fato de 28,6% considerarem muito importante e 71,4% considerarem importante a cooperao com organizaes de ensino, pesquisa e entidades de apoio setorial. Este tipo de cooperao tambm pode ter reflexos internos a empresas, no que se refere capacidade para inovao. As informaes das tabelas 29 e 30 auxiliam na avaliao destas possibilidades. TABELA 29 GASTOS EM P&D - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
% de P&D em relao ao faturamento
0
1 2 3 Total Fonte: Pesquisa de Campo.
% de empresas 33,3 50,0 16,7 100,0
Todas as empresas informaram gastos com P&D, sendo que aproximadamente 83% gastam at 2% em relao ao seu faturamento. Esta uma mdia considerada alta para os padres brasileiros. (Tabela 29). Esses percentuais, conforme declarados pelas empresas, foram maiores que os gastos realizados pelas empresas em 1990 (Tabela 30), e tambm em relao s perspectivas futuras, P&D. TABELA 30 VARIAO EM RELAO A 1990 E PERSPECTIVAS FUTURAS - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998. Gastos em P&D % de empresas a) Houve aumento em relao a 90 ? Sim 100,0 No 0 Total 100,0 b) Perspectivas para gastos em P&D Permanecer nos nveis atuais 28,6 Ampliar moderadamente 42,8 Ampliar significativamente 28,6 Total 100,0 Fonte: Pesquisa de Campo. GASTOS EM P&D Como no foi possvel obter informaes detalhadas destes gastos, pode-se supor que sejam para manuteno dos laboratrios de controle e testes e/ou manuteno de equipes para desenvolvimento de produtos. Considerada uma rea estratgia das empresas, no se teve acesso a esses dados, mas foi possvel observar nas entrevistas dois aspectos relacionados: (i) a desativao em algumas empresas dos laboratrios de controle e a realizao destes servios pelo Centro de Tecnologia da Cermica instalado na regio; e (ii) a existncia de equipes de design em todas as empresas pesquisadas. Isto pode indicar o direcionamento dos gastos em P&D para o desenvolvimento de produtos com nfase na diferenciao pelo design. Os reflexos de uma estratgia deste tipo pode proporcionar o desenvolvimento de capacidade para inovaes em produtos. Deve-se considerar ainda que relativamente alta a qualificao do pessoal tcnico aproximadamente 70% das empresas pretendem ampliar seus gastos em
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que desenvolve atividades nos laboratrios e no design como pode-se observar na tabela 31, 37% so de nvel superior dos quais 12 % ps-graduados. TABELA 31 QUALIFICAO DO PESSOAL TCNICO DOS LABORATRIOS - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Qualificao Tcnicos nvel mdio Nvel superior Ps-graduados Total Fonte: Pesquisa de Campo. % do pessoal 63,0 24,7 12,3 100,0
Considerando-se as caractersticas da tecnologia no setor, as principais fontes de informao para a inovao correspondem tambm s formas dos processos de aprendizagem. As consideradas muito importante foram na ordem: feiras e eventos, universidades e centros de pesquisa, departamento de P&D das empresas, e fornecedores de equipamentos. As consideradas importantes com algum destaque foram as publicaes especializadas e clientes. Quanto localizao das fontes mencionadas, uma situa-se no cluster , universidades e centros de pesquisa, a situada no territrio nacional corresponde aos consumidores (clientes) e as internacionais correspondem aos produtores de equipamentos e s feiras e eventos internacionais (tabela 32). TABELA 32 FONTES DE INFORMAO PARA INOVAO: GRAU DE IMPORTNCIA E CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Sem importncia 0 Grau de importncia (% empresas) Pouco Importante Muito importante importante 14,2 42,9 42,9 0 28,6 14,3 14,3 42,8 14,3 28,6 42,8 85,7 28,6 85,7 14,2 28,6 0 0 Total 100 100 100 100 100 100
LOCALIZAO INDSTRIA
Localizao da fonte de informao Local Nacional Internacional Total 20,0 11,1 0 16,7 12,5 No se aplica 0 66,7 20,0 33,3 33,3 66,6 50,0 No se aplica 100,0 33,3 60,0 55,6 66,7 16,7 37,5 No se aplica 100 100 100 100 100 100
FONTE Fornecedores de equipamentos Feiras e exibies 0 Workshop de 28,6 produtores Clientes 14,3 Publicaes 0 especializadas Visitas a outras 28,6 empresas da regio Consultores 28,6 especializados Bibliotecas ou 14,3 servios de informao Departamento de 14,3 P&D da empresa Universidades e 0 centros de pesquisa Fonte: Pesquisa de Campo.
42,8 57,1
14,3 28,6
14,3 0
100 100
0 0
100 100
14,3 14,3
14,3 28,6
57,1 57,1
100 100
No se aplica 50,0
No se aplica 33,3
No se aplica 16,7
100 100
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Esses processos de aprendizagem nas empresas cermicas interagem com as formas de capacitao tecnolgica desenvolvida pelos demais agentes que integram o cluster. No que se refere s empresas fornecedoras de insumos, 50% das empresas pesquisadas consideraram muito importante e 17% importantes os investimentos em P&D como forma de desenvolvimento ou incorporao de tecnologia. Tambm 60% das empresas mencionaram como importantes as atividades de capacitao nas unidades de produo das empresas. A aquisio de mquinas nos mercados internacionais e as relaes com os seus fornecedores foram tambm formas de incorporao de tecnologia mencionadas pela maioria das empresas como importante ou muito importante (tabela 33). TABELA 33 FORMAS DE DESENVOLVIMENTO OU INCORPORAO DE NOVAS TECNOLOGIA S - EMPRESAS DE INSUMOS PARA A INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Formas de desenvolvimento Aquisio de mquinas compradas no mercado nacional Aquisio de mquinas compradas no mercado internacional Em cooperao com fornecedores de equipamentos Nas unidades de produo da empresa Em laboratrios de P&D da empresa Em cooperao com outras empresas concorrentes Em cooperao com outras organizaes (de ensino e pesquisa, entidades de apoio setoriais, etc.) Via licenciamento Em cooperao com fornecedores de insumos Fonte: Pesquisa de campo Sem importncia 33,3 0 33,3 20,0 33,3 83,3 66,7 Grau de importncia (% empresas) Pouco Importante Muito importante importante 50,0 0 16,7 33,3 33,3 20,0 0 0 0 33,3 0 60,0 16,7 0 0 33,4 33,4 0 50,0 16,7 33,3 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 50,0
0 0
0 0
0 50,0
100,0 100,0
Esse esforo interno de capacitao das empresas fornecedoras de insumos pode ser qualificado pela observao de suas relaes com a empresa matriz, considerando-se que das 6 empresas pesquisadas no segmento de fornecedores de esmaltes, 5 so filiais de empresas estrangeiras (ver captulo 2). Essas relaes envolvem, principalmente, a ida de tcnicos da empresa para treinamento na matriz e a presena de tcnicos da matriz para treinamento e assistncia tcnica. As realizaes de ensaios nos laboratrios da matriz outra forma de relao considerada importante, conforme tabela 34. A caracterstica deste agente do cluster cria um fluxo de informaes tecnolgicas com origem externa ao cluster estabelecido pelas relaes com as matrizes das empresas fornecedoras de insumo.
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TABELA 34 TIPOS DE COOPERAO DAS EMPRESAS DE INSUMOS COM A MATRIZ - EMPRESAS DE INSUMOS PARA A INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998
Grau de importncia (% empresas) Tipos de cooperao Presena de funcionrios da matriz na empresa para treinamento e assistncia tcnica Ida de tcnicos da empresa para treinamento na matriz Realizao de ensaios nos laboratrios da matriz Treinamento/consultas via rede Fonte: Pesquisa de Campo.
Sem importncia Pouco importante Importante Muito importante No se aplica Total
0 0 0 0
0 0 0 14,2
28,6 0 42,8 28,6
42,8 71,4 28,6 28,6
28,6 28,6 28,6 28,6
100,0 100,0 100,0 100,0
Deve-se considerar tambm a importncia da contribuio deste agente para a capacitao tecnolgica no cluster, pois observa-se na tabela 35, que do pessoal tcnico ocupado nas empresas 47% tm formao em nvel superior, dos quais 2% com ps-graduao. TABELA 35 QUALIFICAO DO PESSOAL TCNICO - EMPRESAS DE INSUMOS PARA A INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Qualificao Tcnicos nvel mdio Nvel superior Ps-graduados Total Fonte: Pesquisa de Campo. % do pessoal 52,5 44,9 2,6 100,0
Quanto aos agentes produtores de equipamentos localizados no cluster, as formas de incorporao de novas tecnologias se do pela cooperao com organizaes de ensino e pesquisa e por licenciamento. Essas formas foram consideradas muito importante e importante por metade das empresas. Todas as empresas consideraram importante a aquisio de mquinas no mercado internacional e, tambm, o desenvolvimento de tecnologia nas unidades de produo das empresas e nos laboratrios de P&D (tabela 36). Deve-se considerar entretanto que as informaes obtidas nas entrevistas indicaram tambm, a grande dificuldade destas empresas para a incorporao de novas tecnologias e para realizar investimentos em P&D. Apesar do esforo que realizaram para introduo de novos equipamentos e novas tcnicas organizacionais nos anos 90, enfrentam dificuldades nas condies de concorrncia com seus competidores internacionais, entre outros aspectos, devido ao custo do financiamento interno para a venda de equipamentos maiores. Sua insero no cluster realiza-se, principalmente, pela venda de equipamentos como estampos e peas de reposio.
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TABELA 36 FORMAS DE DESENVOLVIMENTO OU INCORPORAO DE NOVAS TECNOLOGIAS - EMPRESAS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Grau de importncia (% empresas) Formas de desenvolvimento Aquisio de mquinas compradas no mercado nacional Aquisio de mquinas compradas no mercado internacional Em cooperao com fornecedores de equipamentos Nas unidades de produo da empresa Em laboratrios de P&D da empresa Em cooperao com outras empresas concorrentes Em cooperao com outras organizaes (de ensino e pesquisa, entidades de apoio setoriais, etc.) Via licenciamento Em cooperao com fornecedores de insumos Fonte: Pesquisa de Campo.
Sem importncia Pouco importante Importante Muito importante Total
50,0 0 50,0 0 0 100,0 0 0 50,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
50,0 100,0 0 100,0 100,0 0 50,0 50,0 0
0 0 50,0 0 0 0 50,0 50,0 50,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
No que se refere ao CTC, este dispe de laboratrios com instrumental cientfico para absoro e desenvolvimento de tecnologia de interesse dos atores que participam do arranjo de cooperao tecnolgica. A infra-estrutura laboratorial composta de laboratrios de produto cermico acabado, anlise trmica, anlise qumica, colorimetria, reologia, processos cermicos e preparao de amostra. A infra-estrutura de recursos humanos presentes nestes laboratrios indica, conforme a tabela 37, 19 tcnicos, 17 graduados e 3 ps-graduados em nvel de mestrado. Este conjunto representa algo em torno de 70% dos recursos humanos existentes.
TABELA 37 INFRA-ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO TECNOLGICO EM CERMICA -1998.

Pessoal ocupado, segundo grau de formao Setores Tcnico Graduao Mestrado Doutorado Estagirio Bolsista Apoio Administrativo 5 2 1 Softpolis 1 Direo 1 1 Qualidade 2 Educao Tecnolgica 4 Lab. Anlise Qumica 2 4 3 Lab. Anlise Trmica 1 1 1 Lab. Prod. Cer Acab. 4 1 1 Lab. Prep. Amostra 2 Lab. Processo Cermico 3 1 2 3 Lab. De Colorimetria Lab. Reologia 2 1 1 1 Total 19 17 3 2 3 7 Fonte: Laboratrio de Materiais - LABMAT-UFSC
Total 8 1 2 2 4 9 3 6 2 9 0 5 51
O trabalho realizado pelo CTC possibilita ao setor industrial demandar servios tecnolgicos postos em termos de: caracterizao fsica, qumica e mineralgica de matriasprimas e produtos; ensaios de certificao de qualidade de produtos acabados; melhoria e otimizao de processos de fabricao, formulao de composies cermicas, massas , esmaltes e anlises de defeitos de fabricao.
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Por sua vez, a estrutura laboratorial credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO, reconhecida pelo Centro Cermico do Brasil - CCB - entidade nacional que autoriza a emisso de certificado de qualidade de produtos segundo normas internacionais - e credenciada pela Rede Mundial de Laboratrios Cermicos - CERLAB, possibilitando credibilidade aos produtos para adentrarem em diferentes mercados. A configurao do arranjo permite a integrao da universidade com a estrutura produtiva cermic a. A UFSC participa do CTC executando vrias tarefas, contribuindo para a prestao de servios tcnicos. Mantm atravs do Departamento de Engenharia Mecnica apoio aos trabalhos de pesquisa, atravs do Laboratrio de Materiais - LABMAT; a formao de recursos humanos, atravs dos cursos de ps-graduao em Engenharia Mecnica e em Cincias e Engenharia de Materiais; e a prestao de servios complementares no atendidos pelo CTC indstria cermica. No CTC, a UFSC mantm no quadro de pessoal um professor doutor que, na funo de diretor, acompanha a execuo de projetos, a assistncia tcnica s empresas e desenvolvimento do servio laboratorial. Assim como, utiliza o espao laboratorial para alunos dos programas de ps-graduao realizarem estudos e experincias destinadas s teses de mestrado e doutorado. O CTC desenvolve aes com outros institutos de pesquisa, visando aumentar sua capacitao em desenvolvimento tecnolgico para a indstria cermica. Tem promovido intercmbio com institutos de pesquisa, em nvel externo, na Itlia, Espanha, Portugal e Argentina, e internamente, junto ao Instituto de Pesquisas Tecnolgicas de So Paulo - IPT, e com Departamentos de Cursos de Engenharia de Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS. A aproximao com outros atores institucionais que realizam desenvolvimento tecnolgico na rea de cermica permite a atualizao de informaes tecnolgicas, treinamento de tcnicos, prestao de servios, trocas de experincias diversas, etc. Por outro lado, em face do centro ser uma referncia na prestao de servios tecnolgicos, sua rea geogrfica de atuao estende-se para diversas regies do pas. Conforme a tabela 38, cerca de oito Estados brasileiros demandam trabalhos postos em termos de caracterizao e seleo de matrias-primas, formulao de composies cermicas, desenvolvimento de novos produtos, aproveitamento de resduos industriais, design, etc. Destes, Santa Catarina demandante de 68,7% dos atendimentos, dos quais, grande parte refere-se a empresas cermicas e aos fornecedores de insumos diretamente ligados ao cluster. Esta demanda no se restringe somente indstria cermica, mas tambm a fornecedores e outros setores, como construo civil, mineradoras, etc., que mantm vinculaes produtivas com a atividade cermica.
TABELA 38 NMERO ATENDIMENTOS DO CENTRO TECNOLGICO EM CERMICA 1998.

Estado Indstria Cermica Fornecedores 24 3 3 3 33 21,0 Escola 5 2 1 8 33,1 Outros a 39 2 6 2 1 1 1 52 5,1 Total Nmero 108 8 10 21 2 1 5 2 157 % 68,7 5,1 6,4 13,4 1,3 0,6 3,2 1,3 100,0 100,0
Santa Catarina 40 Paran 3 R. G. Sul 2 So Paulo 15 Esprito Santo 1 Gois 1 Minas Gerais 1 Bahia 1 Total 64 Percentual por usurio (%) 40,8 a Construtoras, mineradoras e outros. Fonte: CTC.
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Atualmente um dos principais objetivos do CTC implantar uma unidade piloto capaz de desenvolver melhoramento de processos de produo cermica. Pretende-se, atravs da implantao desta planta, realizar todas as etapas do processo produtivo em escala de laboratrio, desde a moagem, atomizao, prensagem, esmaltao e at a queima. O projeto elaborado em parceria com o Departamento de Engenharia Mecnica da UFSC foi recentemente aprovado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico - PADCT. Em funcionamento, a planta piloto tende a contribuir para a agilidade e reduo de perdas do processo produtivo, pois evitar que as empresas tenham de paralisar suas linhas de produo para fazer ensaios finais, na medida em que estaro disposio todos os testes necessrios produo. Paralelamente, o CTC vem montando uma estrutura de organizao das informaes tecnolgicas para auxiliar o processo de busca de inovao realizado pelas empresas. Est implantando um sistema de obteno permanente de informaes tecnolgicas, atravs da organizao de documentos e armazenamento de dados, voltados a auxiliar no processo de desenvolvimento da capacidade inovativa das empresas. Uma vez implantado, informaes atualizadas estaro disponveis na Rede Catarinense de Cincia e Tecnologia - RCT/SC - e na Rede Nacional de Pesquisa - RNP. medida em que o CTC vem desenvolvendo as funes citadas no mbito do arranjo, o aprendizado institucional adquirido tem criado condies para avanar na execuo de novas prestaes de servios tecnolgicos. Existe a conscincia da necessidade de atuar com maior intensidade na soluo de problemas tcnicos em nvel do processo produtivo das empresas, uma vez que a realizao de servios laboratoriais atende as necessidades cotidianas das empresas. Espera-se com isso, estar executando funo semelhante ao que os centros de pesquisas internacionais, o Instituto de Pesquisa para Tecnologia de Faenza e o Instituto de Tecnologia Cermica de Castellon realizam na Itlia e Espanha. Em resumo, quanto s formas de desenvolvimento ou incorporao de novas tecnologias e as fontes de informao para a inovao, observou-se que: 1) a importao de mquinas e equipamentos , as relaes com os fornecedores de insumos, e os laboratrios de P&D so as formas mais importantes de aprendizagem para o conjunto de agentes do cluster ; 2) as feiras e eventos internacionais, os mercados consumidores nacionais , as universidades e o centro de pesquisa so de forma mais geral as principais fontes de informao para o desenvolvimento tecnolgico; 3) o cluster internalizou uma tecnolgico, que foi o CTC; fonte importante de estmulo ao seu desenvolvimento
4) com o desenvolvimento da especializao e complementaridade dentro do cluster, atravs do desenvolvimento do segmento de fornecedores, criaram-se as condies para que a relao mais importante dos processos de aprendizagem caractersticos do setor cermico pudesse ocorrer num ambiente no qual se verificou que o nvel tecnolgico dos agentes compatvel com o padro internacional da indstria; 5) que as relaes dos agentes com os produtores de mquinas e equipamentos situados no cluster so menos intensas que as demais; 6) que ocorre um esforo interno de desenvolvimento tecnolgico expresso nas atividades de P&D realizado pelas empresas cermicas , pelos fornecedores dos componentes do esmalte e pelos fornecedores de equipamentos;
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7) que esto presentes instituies de ensino para a qualificao da mo-de-obra e instituies associativas que proporcionam condies de coordenao, principalmente na melhoria da infra-estrutura econmica, conforme foi analisado no captulo 2 deste relatrio. 3.3 Natureza e frequncia dos fluxos tecnolgicos Considerando-se as formas dos processos de aprendizagem e as principais fontes de informao para a inovao das empresas cermicas do cluster, bem como a existncia de agentes de apoio tecnolgico, como o CTC, so importantes os seguintes fluxos tecnolgicos, apresentados segundo suas origens: a) Os fluxos de origem externa ao cluster: 1) as informaes proporcionadas por participaes em feiras e eventos nacionais e principalmente internacionais, nas quais procuram conhecer as tendncias do desing, as alteraes nos produtos e nos processos. Este fluxo alimenta o processo de learnig by doing afetando principalmente a capacidade para o desenvolvimento do produto, combinando-se com as formas de capacitao tecnolgica atravs dos investimentos em P&D. Podem-se incluir aqui tambm as informaes obtidas em revistas internacionais especializadas; 2) as compras de mquinas e equipamentos no exterior, estimulando os processos de learning by using ; e 3) as relaes com consumidores no mercado nacional estimulando a capacidade de desenvolvimento dos produtos. 4) as relaes das empresas fornecedores de insumos com suas matrizes. b) Os fluxos que se realizam dentro do cluster: 1) as relaes com o centro de pesquisa e tambm com a universidade federal do estado, considerada aqui pela sua proximidade regio; e 2) as relaes com os fornecedores de insumos instalados no cluster, caracterizando os processos de learning by interacting. Estes fluxos criam possibilidades para a absoro de tecnologia, frente s caractersticas do regime tecnolgico e do padro de concorrncia da indstria. O que se procura investigar em que medida este ambiente apresenta possibilidade de estimular mecanismos de aprendizagem, que possam criar condies para a inovao, combinando-se com a absoro por fontes externas. Para tanto, a anlise concentra-se nos fluxos internos de tecnologia que se realizam pelas relaes entre fornecedores e produtores e pelas relaes dos agentes com o centro de tecnologia. Sero tambm observadas as externalidades proporcionadas pelas instituies de qualificao da mo-de-obra. 3.3.1 Relaes entre empresas cermicas e fornecedores de insumos Como foi observado anteriormente as relaes entre as empresas cermicas e os fornecedores de insumos foram consideradas pelas empresas cermicas como a segunda mais importante forma de incorporao de tecnologia. Para as empresas fornecedoras, conforme tabela 39, o apoio ao cliente no desenvolvimento do produto e a venda de produtos desenvolvidos especificamente para os clientes, so as mais importantes formas de relaes comerciais dessas empresas. Esta estratgia de vendas superou a venda de produtos padronizados e tornou-se uma forma frequente de desenvolvimento de produtos na indstria cermica. Esta prtica , padro na indstria internacional, j foi amplamente internalizada no cluster.
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TABELA 39 RELAES COMERCIAIS DAS EMPRESAS DE INSUM OS COM CLIENTES LOCAIS - EMPRESAS DE INSUMOS PARA A INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Grau de importncia (%) Relaes comerciais Venda de produtos padronizados Venda de produtos desenvolvidos para empresas locais Existncia de processos produtivos dedicados a empresas locais Apoio a clientes no desenvolvimento de seus produtos Aliana para desenvolvimento de tecnologias Fonte: Pesquisa de Campo.
Sem importncia Pouco Importante Importante Muito Importante Total
16,7 0 0 0 33,3
16,7 0 50,0 0 0
16,7 14,3 33,3 0 33,3
49,9 85,7 16,7 100,0 33,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
As formas de cooperao que se estabelecem a partir destas relaes comerciais so diversas e muito frequentes. Na tabela 40, computou-se a maior frequncia (entre as categorias inexistente, rara, anual, e mensal/semanal/diria) declarada pelas empresas cermicas e pelos fornecedores. Como pode-se observar , com exceo da cooperao para capacitao de recursos humanos, que no uma forma de cooperao caracterstica desse tipo de relao, um mnimo de 70% dos agentes declararam manter contatos mensais, semanais, ou dirios, e todos os agentes mantm contatos com esta frequncia quer por serem menos formais, como a troca de idias e informaes, quer pela maneira mais formalizada, como a realizao de ensaios para desenvolvimento e melhoria de produtos. Esta frequncia e estas formas de cooperao evidenciam a potencialidade dessas relaes para a capacitao tecnolgica dos envolvidos. TABELA 40 ENTRE EMPRESAS CERMICAS E FORNECEDORES DE INSUMOS INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
% de empresas cermicas que realizam contatos mensais/semanais/dirios 100,0 85,7 71,4 85,7 42,8 % de empresas de insumos que realizam contatos mensais semanais/dirios 85,7 100,0 71,4 85,7 28,6
RELAES DE COOPERAO
Formas de cooperao Troca de idias e informaes Ensaios p/desenv. e melhoria de produtos Design de produtos Assist.tcnica p/ melhoria do processo produtivo Capacitao de recursos humanos Fonte: Pesquisa de Campo.
Alguns exemplos de introduo de melhoramentos tcnicos pelos fornecedores observados nas entrevistas so sumariados na tabela 41. Esto inclusos na tabela os fornecedores de componentes do esmalte, de telas cermicas e mineradoras. Deve-se observar entretanto que as relaes de cooperao so mais fortes com os fornecedores de componentes dos esmaltes, dada a importncia do insumo para a obteno do produto final , uma vez que a especificao do esmalte depende de formulao apropriada para o tipo da massa cermica em uso pelo cliente e da soluo a ser obtida em termos das caractersticas do produto final. O mesmo ainda no acontece com as mineradoras que fornecem a matria-prima para a massa cermica. As
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empresas cermicas adquirem as argilas e rochas e outros componentes da massa de fontes com grande diferenciao em termos tecnolgicos. Mas j h no cluster mineradoras que oferecem o produto com as anlises de laboratrio j realizadas procurando atender as especificidades dos clientes e criando relaes que podem ampliar as capacitaes tecnolgicas. A possibilidade de vender a massa j formulada e misturada uma tendncia internacional que no cluste r ainda est comeando. TABELA 41 EXEMPLOS DE MELHORAMENTOS NOS INSUMOS FORNECIDOS PELAS EMPRES AS PRODUTORAS E IMPACTOS SOBRE OS PRODUTOS CERMICOS - EMPRESAS DE INSUMOS PARA A INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
Empresas Caractersticas dos melhoramentos A - Modificao em corantes para porcelanato B - Melhorias nos defloculantes C - Melhorias nas caractersticas do esmalte D - Melhoria na tecnologia da monoporosa E - Melhorias na mobilidade da tela F - Anortosito Fonte: Pesquisa de Campo. Impactos sobre os produtos cermicos - Melhora a resistncia ao calor e preserva a cor - Auxilia na densidade e na diferenciao do produto - Afeta as caractersticas do brilho - Melhor efeito esttico e economia na 1 queima - Reduz interrupes na linha - Melhorou a estabilidade da massa na queima
3.3.2 Relaes com o CTC Consideraes das empresas cermicas, a respeito de atividades cooperativas realizadas com o CTC, apontam que os servios laboratoriais voltados caracterizao e seleo de matrias-primas, anlises e ensaios de matrias-primas, anlise e ensaios de produtos acabados e certificao de qualidade dos produtos so os mais demandados. Por outro lado, o desenvolvimento de novos produtos e a assessoria e transferncia de tecnologia como atividades cooperativas so raras e nulas, conforme a tabela 42. Este quadro evidencia que a natureza da atividade tecnolgica do CTC, no atual momento, prende-se execuo de servios laboratoriais, sem forte envolvimento em inovaes de processo e produto. Em consonncia, os dados permitem observar a existncia de parceria para o desenvolvimento conjunto de projetos, mesmo sem ser aprecivel, indicando a realizao de novas tarefas tecnolgicas. Informaes obtidas nas entrevistas referendam este quadro com o envolvimento conjunto com empresas em projetos de aperfeioamento tecnolgico, bem como de desenvolvimento tecnolgico de produtos. No tocante s empresas de insumos - esmaltes, fritas, corantes e outras especialidades qumica - o arranjo aponta para o baixo nvel de cooperao com o CTC. As demandas por servios laboratoriais so preponderantemente raras e nulas. Esta evidncia decorre destas empresas possurem infra-estrutura tecnolgica, com laboratrios e corpo tcnico executando tarefas disponveis no CTC, bem como por serem, em sua maioria, empresas multinacionais, o desenvolvimento tecnolgico realiza-se em suas matrizes.
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TABELA 42 RELAES DE COOPERAO DAS EMPRESAS CERMICAS E DE INSUMOS COM O CTC - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.
% de empresas fornecedoras de % de empresas cermicas insumos FREQUNCIA FREQUNCIA Nula Rara Anual Mensala Total Nula Rara Anual Mensala Total 0 0 0 0 0 0 14,3 14,3 0 14,3 0 0 0 14,3 28,6 0 14,3 14,3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 14,3 42,8 57,1 14,3 28,6 0 0 0 0 14,3 28,6 28,6 0 42,8 0 0 42,9 0 14,3 14,3 14,3 71,4 14,3 0 0 14,29 0 57,1 14,3 0 14,3 14,3 100,0 100,0 42,9 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Atividades cooperativas
Caracterizao e seleo 71,4 14,3 de matrias-primas Formulao de 100, 0 composies cermicas 0 Desenvolvimento de novos 100, 0 produtos 0 Aproveitamento de 100, 0 resduos industriais 0 Assessoria e transferncia 71,4 14,3 de tecnologias Anlises e ensaios de 57,1 14,3 matrias-primas Anlises e ensaios de 85,7 0 produtos acabados Parcerias para desenv. 71,4 0 Conjunto de projetos Certificao de qualidade 85,7 0 de produtos cermicos a freqncia mensal/ semanal/ diria Fonte: Pesquisa de Campo.
3.3.4. A qualificao da Mo-de-obra O sistema de ensino no mbito do cluster a fonte mais importante para a mo-de-obra qualificada de todos os agentes (tabela 43). Este sistema mantm intensas relaes com as empresas, e expressa claramente o esforo conjunto das empresas neste sentido. Da mesma forma que as articulaes realizadas para a implantao do CTC, o sistema de ensino tambm uma clara demonstrao das possibilidades de cooperao que ocorrem dentro do cluster. A criao de externalidades pelas associaes representativas j uma prtica que apresentou resultados promissores para os agentes, e complementam as aes cooperativas atravs das relaes entre fornecedores de insumos e as empresas cermicas. As atividades mais recentes de implantao de um curso superior de engenharia cermica, confirmam a potencialidade desta cooperao, que pode, entre outras possibilidades, dirigir-se para a formao de pessoal especializado em design.
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TABELA 43 ORIGEM DO PESSOAL TCNICO - INDSTRIA CERMICA DA REGIO SUL DE SC 1998.

% do pessoal tcnico das empresas fornecedores de insumos Escolas tcnicas do local 59,6 Escolas tcnicas de SC 0 Escolas tcnicas nacionais 0 Universidades do local 34,6 Universidades de SC 0 Universidades nacionais 5,8 Total 100,0 * Sem considerar 4 empresas fornecedores de insumos e 3 empresas cermicas. Fonte: Pesquisa de Campo. Local da qualificao % do pessoal tcnico das empresas cermicas 28,1 19,9 4,4 1,8 32,8 13,0 100,0
A anlise das principais relaes que estimulam o desenvolvimento ou incorporao de novas tecnologias no cluster, atravs da natureza das relaes de sua frequncia , mostrou: 1) A importncia da internalizao no cluster das empresas fornecedoras de componentes do esmalte. A estratgia das empresas fornecedoras de localizarem-se junto aos clientes e as relaes com os clientes para desenvolvimento de produtos, estimularam a desverticalizao nas grandes empresas cermicas, e criaram para as menores uma fonte de informao para o desenvolvimento tecnolgico. 2) Esta experincia ainda pouca desenvolvida com as empresas mineradoras, apesar de j haver sinais das possibilidades de seu desenvolvimento. Este segmento do cluster parece estar passando por uma transio em direo a novas formas de comercializao, introduzindo a anlise de matrias-primas e outras formas de relaes com os clientes. 3) No mbito das relaes internas ao cluster, talvez sua maior deficincia seja a dificuldade de capacitao tecnolgica no segmento produtor de mquinas e equipamentos, que no se refere unicamente s estratgias de capacitao destes agentes, mas tambm s economias de escala necessrias a uma indstria deste tipo e s condies macroeconmicas internas que reduzem a competitividade deste segmento. 4) O CTC gradativamente firma-se como um importante agente de desenvolvimento tecnolgico do cluster. Suas intensas relaes, principalmente com as empresas cermicas, criam as bases para que possa ampliar sua ao de cooperao tecnolgica alm das atividades de certificao e anlises laboratoriais. Sua presena tambm possivelmente tenha estimulado a terceirizao dos servios de anlise. 5) Os gastos com P&D, na maioria das empresas, indicam o desenvolvimento de esforos no nvel das empresas que pode criar estruturas especficas para a capacitao inovadora. Este esforo dirige-se com mais intensidade ao desenvolvimento de produtos, atravs da criao de competncia em design. 6) A atividade de ensino a principal fonte de qualificao da mo-de-obra no mbito do cluster e resulta de uma eficiente ao cooperativa dos agentes.
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4. AVALIAO E PROPOSTA DE POLTICAS 4.1 A dimenso local e a capacidade para inovao tecnolgica: elementos para uma avaliao Partindo da definio apresentada por (SCHMITZ & KHALID, 1994) O cluster da indstria cermica do Sul de SC, apresenta os principais elementos que caracterizam este tipo de arranjo, quais sejam: (a) concentrao geogrfica e setorial de empresas, (b) desintegrao vertical da produo, proporcionando condies de especializao e complementaridade entre as empresas, (c) presena de organizaes que representam os interesses locais. No entanto, o cluster se diferencia em relao definio, no que se refere ao (d) fraco suporte do governo local, e, tambm, ao fato de no haver (e) predominncia de pequenas empresas, que no entanto tambm existem no cluster cermico. Estabeleceu-se na regio uma ampla rede de empresas produtoras, fornecedores de insumos e servios articuladas a instituies de apoio tecnolgico e de representao de interesses locais. Nestas condies , til para a anlise o conceito de sistema de inovao setorial, que, conforme BRESCHI & MALERBA (1997), refere-se a um grupo de firmas ativas na produo e desenvolvimento de um produto especfico de um setor e na gerao e uso de tecnologias deste setor. Os autores consideram tambm que um sistema de firmas est relacionado de duas formas diferentes: atravs de processos de interao e cooperao no desenvolvimento de uma tecnologia e atravs de processos de competio e seleo na inovao e nas atividades de mercado.(pg.131) Considerando-se ento a existncia de um cluster cermico, relevante compreender sua trajetria e as especificidades que da decorreram sob o ponto de vista: (a) de sua conformao, como apontam SCHMITZ & KHALID (1994), e (b) da sua capacitao tecnolgica e competitividade, como realam BRESCHI & MALERBA (1997). A conformao do cluster, sua dinmica de capacitao tecnolgica e a situao dos fatores competitivos, resultaram de uma trajetria que se inicia com a implantao dos grandes grupos econmicos com sede na regio, e se amplia com os processos de desvertical izao desses grupos (que afetam no apenas atividades produtivas, cujo melhor exemplo a minerao, mas tambm o sistema de formao de mo-de-obra , cuja importante escola tcnica antes era exclusiva de um dos grandes grupos), com a implantao de fornecedores estrangeiros e com a articulao dos empresrios organizados em uma associao. As economias de aglomerao da resultantes estimularam as mdias empresas, que tambm realizaram importantes investimentos nos anos 90. Este movimento articulou-se com o movimento de abertura comercial, ao impor exigncias de reestruturao produtiva e tambm ampliar as condies de importao de equipamentos. So caractersticas desta trajetria , em consonncia com o padro de concorrncia da indstria, dadas as reduzidas barreiras entrada, e a ampla difuso da tecnologia, a coexistncia de mdias e grandes empresas sem uma relao de dependncia entre elas. Tambm nestas condies, a cooperao entre as empresas cermicas bastante restrita nos campos de desenvolvimento tecnolgico, mas ao mesmo tempo cria condies de cooperao para desenvolver uma infra-estrutura econmica e tecnolgica que proporciona economias de aglomerao. Exemplos disso so: a implantao do centro de tecnologia, os esforos para a implantao do sistema de gs natural, e do acesso ao porto prximo regio. Nesta trajetria acelerou-se a dinmica dos processos de aprendizagem, na medida em que foram internalizados no cluster os agentes que tm importante papel na transferncia de tecnologia, os agentes que operam as condies de certificao e os servios tecnolgicos. Mais do que isso, importante considerar que frente criao de uma especializao mnima e de uma infra-estrutura bsica, os agentes adotaram estratgias de diferenciao dos seus produtos, ampliando seus esforos internos de capacitao e generalizando no cluster algumas condies
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do padro internacional de competitividade. Criaram -se amplas condies de absoro de tecnologia externa, capacidade para seu uso e uma certa competncia prpria que pode evoluir para a capacitao de inovao dos agentes. Portanto, as economias de aglomerao esto afetando positivamente a capacitao tecnolgica dos agentes que optaram por estratgias de diferenciao, aumentando o valor agregado de seus produtos, em sintonia com as caractersticas do padro internacional. Quanto conformao, destaca-se a presena dos seguintes agentes concentrados geograficamente: empresa cermicas, empresas de insumos para esmaltao, empresas mineradoras, empresas de serigrafia, empresas produtoras e distribuidoras de mquinas e equipamentos, empresas de manuteno, escolas tcnicas especializadas, um centro de tecnologia, e instituies de representao. Deve-se mencionar, como especificidades do arranjo: (a) a concentrao econmica pela presena de dois grandes grupos econmicos do setor; e (b) a dependncia quanto aos equipamentos, que so em sua maioria importados. Quanto dinmica dos processos de capacitao tecnolgica, este condicionado pela natureza estvel da tecnologia, pela origens das inovaes em setores externos indstria, e pelas baixas condies de apropriabilidade na introduo de inovaes. Nestas condies, o cluster apresenta (a) fortes relaes entre produtores e fornecedores, (b) relativa homogeneidade entre as capacitaes tecnolgicas dos agentes, (c) a disponibilidade de servios tecnolgicos prestados pelo centro de tecnologia , (d) esforo interno s empresas para capacitao tecnolgica, (e) a rpida absoro de inovaes lideradas pelas grandes empresas. Quanto s caractersticas dos processos competitivos, observadas pelos fatores de competitividade definidos pelo padro internacional, o cluster apresenta (a) um movimento gradativo de desverticalizao que amplia as condies de especializao e complementaridade, (b) o fortalecimento da organizao setorial, (c) o aperfeioamento dos agentes na gesto empresarial , (d) a adoo de sistemas de qualidade e certificao segundo padres internacionais, (e) o aumento na flexibilidade da produo, e (f) um forte sistema de treinamento de recursos humanos. Frente a esta trajetria e caractersticas, e tendo em vista os objetivos da pesquisa, procura-se refletir sobre o significado da dimenso local para a dinmica dos processos de aprendizagem (item 4.1.2) e sobre as possibilidades de desenvolvimento da capacidade para a inovao tecnolgica no mbito do cluster ( item 4.1.3) 4.1.1. A importncia do local enquanto sustentao da capacitao tecnolgica
Consideradas as especificidades do cluster, a proximidade geogrfica dos agentes no se deve s caractersticas da tecnologia, como no caso de tecnologias que esto sofrendo grandes alteraes, e nas quais tende tambm a ser maior a dimenso tcita do conhecimento. Mas sim, uma vez iniciado o movimento de aglomerao, as economias que da decorrem, combinadas com as estratgias das empresas para se adequarem ao padro de concorrncia, amplificam gradativamente o movimento, criando condies de se articularem os interesses locais, os quais, ao promoverem melhorias na infra-estrutura ampliam ainda mais as economias de aglomerao. Convivem desta forma os grandes, que exercem um papel de liderana no estmulo absoro de inovaes, na medida em que so os mais capazes financeiramente de realizar os gastos e investimentos inovadores, e os mdios e pequenos que frente s decises dos lderes procuram segui-los nos novos esforos de investimento. Conformou-se assim um sistema de inovao setorial tpico de setores de tecnologia madura e com a dinmica de inovaes ditada por fontes externas ao setor.
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No cluster cermico, ocorre a absoro de inovaes em processo , atravs principalmente da aquisio de mquinas importadas e de novos insumos, e inovaes em produtos relacionadas principalmente ao esforo de imitao no desing . Nestas condies, tratase de verificar se os fatores relacionados proximidade geogrfica so importantes para sustentar uma dinmica interna de capacitao que possa estimular a inovao. Esses fatores so: a) A estratgia dos agentes que pode ou no privilegiar os esforos para a inovao. Neste aspecto a questo : qual a influncia da proximidade dos agentes para estimular a adoo de estratgias que exigem capacitao tecnolgica. Aqui o papel central dos grandes grupos que lideram a absoro das inovaes. As estratgias por diferenciao de produtos pelos grandes grupos estimularam todo o cluster, e atraram os fornecedores internacionais, e criaram uma fonte prxima de informao para a inovao. Nestas condies, criaram-se possibilidades para as empresas menores tambm adotarem estratgias de diferenciao. Neste caso, a proximidade foi um fator importante. Uma vez mantidas as estratgias, os estmulos passam a ser mtuos e se reforam. Tambm os fornecedores estaro estimulados para oferecer inovaes. Da mesma forma, as estratgias de desverticalizao dos grandes grupos estimularam a especializao e a complementaridade, ampliando a oferta interna ao cluster de informao para a inovao. Em resumo, a proximidade geogrfica permite que as estratgias das firmas, principalmente as grandes, provoque reflexos locais importantes. b) A estabilidade das relaes entre fornecedores e produtores p ode estar relacionada proximidade, dadas as caractersticas de flexibilidade, de reduo dos custos dos estoques, entre outros aspectos. Como esta relao tambm um importante estmulo para as atividades inovadoras, a maior capacitao tecnolgica por learning by interacting pode ser uma decorrncia da proximidade. c) A oferta interna ao cluster de mo-de-obra qualificada, tende a ampliar-se e j direcionou-se para a oferta de profissionais graduados. Estes cursos tendem a atrair mo- de-obra que pode qualificar-se na regio e atender a demanda crescente das empresas. Acrescente-se a esta oferta o movimento entre as empresas de pessoal qualificado em muitos casos dando origem a novas empresas e servios. Criou-se assim um ambiente local de formao que pode articular-se s atividades de pesquisa estimuladas pela proximidade com as empresas. Da mesma forma sua combinao com a oferta interna de servios tecnolgicos. Tende portanto a criaremse estmulos para a pesquisa os quais derivam da proximidade e podem criar uma rede de relaes entre empresas, universidade, centro tecnolgico e escolas tcnicas. Esses aspectos, pela proximidade, podem estimular uma ampla rede interna de contnua ampliao da capacidade inovativa no mbito do cluster. Na medida em que se mantm a capacidade de absoro de tecnologias externas, combinadas com estratgias empresariais que exigem a manuteno ou ampliao desta capacidade, e ainda com uma infra-estrutura de servios tecnolgicos e de qualificao de mo de obra, o fortalecimento da capacidade de inovao pode ocorrer.
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4.1.2. A absoro de inovao de fontes externas e capacidade para inovar
as possibilidades de desenvolvimento da
Outro aspecto importante da anlise procurar identificar as possibilidade da capacidade de absoro de inovaes estimular a capacidade inovativa . Essa reflexo pode ser feita sob o ponto de vista da natureza das redes que se criam em uma regio, com base em HUGGINS (1997) que distingue trs tipos de redes: as de informao, as de conhecimento e as de inovao. A diferena entre elas a crescente ampliao da qualidade das interaes e de sua complexidade. Regies globais exitosas so aquelas cujas networks incorporam uma oferta adequada de boas fontes de conhecimentos, com a habilidade e a disposio das firmas locais para fazerem uso das fontes externas de conhecimento com um claro foco na inovao(p. 103). E, menciona que as redes de inovao originam-se da combinao criativa de know-how atravs de redes de conhecimento e habilidades especficas(p. 104). O autor relaciona estas redes com os tipos de transferncia de tecnologia que podem ser: (a) transferncia de informao: que compreende a transferncia de dados, de documentao e de software, etc.., (b) transferncia de conhecimento : que exige a compreenso da origem e do impacto potencial da tecnologia ou do processo, habilidade no know-how e a habilidade para adaptar e difundir a inovao, (c) transferncia de hardware: interpretada de forma ampla como a transferncia de equipamentos, peas, materiais e sistemas completos de informao. Dentro deste enfoque, pode-se sugerir que o tipo de rede encontrada no cluster aproxima-se bastante de uma rede de conhecimento, com a ressalva de que as principais fontes de informao lhes so externas. Por outro lado, observando-se os fluxos tecnolgicos do cluster, conforme mencionado no captulo 3, pode-se perceber que engloba a transferncia de informao, de conhecimento e de hardware. Isto indica um claro potencial em direo criao de capacidade inovadora. Este enfoque analtico refora as observaes feitas anteriormente, de que o potencial desenvolvimento da capacidade de inovao no cluster est relacionado possibilidade de criarem-se internamente as relaes que sustentem a absoro das mudanas tecnolgicas que ocorrem externamente at o ponto de internalizar as fontes de inovao.
4.2 Os pontos fracos do cluster A possibilidade de criarem-se internamente condies para a capacidade de inovao, exige ainda a superao de deficincias como: a) Debilidade no setor produtor de mquinas e equipamentos As empresas fornecedoras de mquinas e equipamentos no cluster encontram-se limitadas para desenvolverem capacidade inovativa em decorrncia da falta de recursos humanos capacitados, de baixo nvel de gastos em P&D, pouca integrao tecnolgica com os produtores lderes mundiais e facilidades de aquisio de produtos importados com maior sofisticao tecnolgica colocados em termos de condies de financiamento e poltica cambial favorveis. b) Poucas relaes cooperativas com o setor minerador O setor minerador no tem acompanhado a reestruturao produtiva e organizacional que se processa nas empresas cermicas. O nvel tecnolgico das mquinas e equipamentos existente nas etapas do processo produtivo de minerao, encontra-se desatualizado em relao ao padro
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internacional. Soma-se a este fato, a forma com que est estruturado este segmento, com as empresas cermicas se responsabilizando por parte ainda significativa desta atividade e existirem poucas empresas mineradoras independentes. Em contraste, nos pases produtores lderes - Itlia e Espanha - existem centrais de preparao de matrias-primas para atendimento a vrias empresas cermicas. Tais fatos tm limitado a criao de capacidade inovativa, contribundo para inexistncia de avanos tecnolgicos no tratamento da massa - moagem e preparao - e se apresentado como deficincia produtiva para o crescimento dos pequenos e mdios produtores cermicos no cluster b) Insuficiente desenvolvimento em design O cluster cermico depara-se com o limitado desenvolvimento artstico, em decorrncia dos baixos investimentos em design , da inexistncia de formao de nvel superior para design cermico e da falta de incentivo maior atuao de designer junto s empresas. Estas deficincias contribuem para diminuir a capacidade de diversificao e sofisticao dos padres estticos em direo a produtos cermicos com maior teor artstico e de mais elevado valor agregado. e) Falta de maior vinculao com clientes A vinculao das empresas com clientes, mostra-se diferenciada no arranjo estudado. Em face desta ocorrncia, h distintas condies de se criar capacidade de inovao a partir de processos de learning by using. As grandes empresas procuram maior aproximao com os consumidores atravs de show-roons , lojas monomarcas e equipes de assistncia tcnica, e se beneficiam de sugestes para soluo de problemas tcnicos, bem como de pareceres sobre melhoramento dos produtos. Porm, o mesmo no se verifica em relao s pequenas e mdias empresas. Nestas, existem baixas utilizaes de pesquisas de mercado para a orientao de desenvolvimento de produtos, no possuem estruturas de banco de dados para melhorar o atendimento ao consumidor e no h a preocupao em desenvolver tecnologia de assentamento e assistncia tcnica para aplicao. f) Pouca abrangncia das atividades tecnolgicas do CTC As atividades do CTC esto concentradas em prestao de servios laboratoriais e certificao de qualidade dos produtos, conforme anlise no captulo 3. Mesmo diante argumento de sua criao ser recente, tm sido tmidos e localizados os avanos na reas desenvolvimento de tecnologia de produtos e processos e na soluo de problemas tcnicos nvel das empresas. 4.3 Os impactos da abertura comercial nos anos 90 e da criao do Mercosul As empresas que compem o cluster cermico procuraram adequar-se s novas condies concorrnciais postas pela diretriz da poltica econmica nos anos 90. A abertura comercial conduziu as empresas a adotarem estratgias de reestururao produtiva visando obter vantagens competitivas no mercado. Diante da reduo das barreiras importao de produtos, as empresas cermicas procuraram, de forma prioritria, adotar estratgias destinadas s melhorias nos equipamentos e processos produtivos e capacitao interna de seus recursos humanos. Este procedimento foi seguido pelas empresas fornecedoras de insumos e de mquinas e equipamentos que fazem parte do cluster, conforme a tabela 44. A identidade de estratgias entre empresas de segmentos produtivos diferentes, mas vinculados entre si na cadeia produtiva, sinaliza em direo da existncia de objetivos comuns voltados a obter eficincia coletiva neste sistema produtivo localizado. Tal fato tem contribudo para elevar o grau de especializao produtiva local, na medida em que, no conjunto, agentes na do de no
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realizam esforos destinados a aumentar a capacidade competitiva do cluster, em ambiente de maior abertura da economia. TABELA 44 ADEQUAO DAS EMPRESAS CERMICAS E DE FORNECEDORES DE INSUMOS E DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AO PROCESSO DE ABERTURA COMERCIAL NOS ANOS 90 - INDSTRIA CERMICA DO SUL DE SC 1998
ESTRATGIAS Promoveu importantes melhorias nos equipamentos e processos produtivos Promoveu apenas mudana organizacional Introduziu inovao de produto Introduziu inovao de processo Fez arranjos cooperativos com empresas e instituies de pesquisa Capacitou internamente os recursos humanos Empenhou-se no aprendizado tecnolgico Buscou outras formas de financiamento Marketing Fonte: Pesquisa de campo
ORDENAMENTO SEGUNDO A ORDEM DE IMPORTNCIA EMPRESAS INSUMOS MQUINAS E GERAL CERMICAS EQUIPAMENTOS 1 2 1 1 4 3 6 2 5 7 2 3 4 1 4 4 3 4 2 4 3 7 6 2 5 7
Por sua vez, o cluster cermico no tem sido impactado pelos novos fluxos de financiamento. O processo de liberalizao financeira que facilitou o acesso s fontes externas, no tem despertado interesse pelas empresas do arranjo, que preferem, ao contrrio, demandar recursos para capital de giro e investimento de fontes de financiamento domstico. Tal evidncia, se manifestou nos resultados da pesquisa, no qual a fonte de financiamento pblico e financiamento prprio foram consideradas importantes e muito importantes pelas empresas pesquisadas, conforme anlise no captulo 2. Neste quadro, destacam-se as fontes pblicas de financiamento para investimento, sobretudo os recursos provenientes do Banco de Desenvolvimento d o Estado de Santa Catarina SA. A influncia dos investimentos diretos do exterior no arranjo tem-se mostrado de forma distinta. No contexto das empresas cermicas pertencentes ao cluster constata-se o predomnio do capital nacional em suas composies acionrias, no se verificando a ocorrncia de investimentos diretos do exterior, em forma de associao de capitais. Da mesma forma, empresas pesquisadas afirmaram que no esto presentes em suas estratgias fazer associaes com empresas multinacionais. Tal fato, repete-se em termos de inexistncia de projetos voltados instalao de empresas de capital estrangeiro na regio. Por outro lado, os investimentos diretos do exterior tm ocorrido no segmento fornecedor de insumos. Empresas, sobretudo filiais de matrizes espanholas, atuantes no segmento de esmaltes, corantes e fritas tm-se instalado no cluster. Estes investimentos passaram a ocorrer a partir do processo de liberalizao da economia e da desverticalizao produtiva das empresas cermicas. A facilidade de importao de insumos para a elaborao dos produtos citados e a transferncia para terceiros de atividades executadas pelas empresas cermicas, contriburam para a ocorrncia de inverses externas neste segmento da cadeia produtiva. A presena de empresas produtoras de insumos junto s cermicas tem possibilitado a ocorrncia de processos de learning by interacting, proporcionando, sobretudo, melhoramento do fluxo de informaes
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para o desenvolvimento tecnolgico complementaridade produtiva .
no
desenvolvimento
da
especializao
Entretanto, no se verifica investimentos diretos do exterior no segmento de mquinas e equipamentos para a indstria cermica. As principais empresas so nacionais cuja funo no cluster, prende-se a fornecer mquinas e equipamentos complementares estrutura produtiva principal, procedente em sua maioria da Itlia. Em funo do estgio maduro do paradigma tecnolgico e da facilidade de acesso s importaes por conta de uma poltica cambial favorvel, no se verifica movimento de vinda de investimento direto externo no cluster. Constata-se, sim, dados estes fatores, inverses de algumas empresas nacionais localizadas no arranjo de aumentarem seu ndice de importao para revenda s empresas cermicas.
TABELA 45 ESTRATGIAS ADOTADAS MAIS CITADAS PELAS EMPRESAS CERMICAS FRENTE FORMAO DO MERCOSUL INDSTRIA CERMICA DO SUL DE SC 1998
ESTRATGIAS Levou a empresa a ampliar sua estrutura de vendas para os pases do Mercosul Levou a empresa a realizar investimentos nos pases do Mercosul Conduziu a um maior acirramento concorrencial com empresas dos pases do Mercosul Levou a empresa a maior integrao com empresas locais na busca de maior especializao produtiva Outros. Aumentou vendas para o Mercosul Levou a formao de alianas cooperativas com empresas dos pases do Mercosul, voltadas para melhorias na produo Levou a empresa a realizar esforos junto a governos em favor de tratamento mais eqitativo s empresas locais a: amostra de 7 empresas Fonte: Pesquisa de campo PERCENTUAL DAS EMPRESASa QUE CITARAM A ESTRATGIA 85 % 43 % 29 % 14 % 14 % 0% 0%
A formao do Mercosul vem influenciando as estratgias das empresas cermicas, apesar das exportaes se situarem prximas de 10% do valor produzido no cluster. Entre as empresas pesquisadas, existe forte opo estratgica de ampliar a estrutura de venda nos pases que compem o mercado regional, conforme a tabela 45. Tal ocorrncia, no nvel de 85% das empresas pesquisadas, reflete a trajetria de crescimento das vendas nacionais nos dois ltimos anos para este mercado regional, de 16,6% em 1996 para 26,8% em 1997 do total exportado. As aes das empresas, neste momento, prendem-se ao mbito comercial, atravs da instalao de escritrios de representao prprios ou delegando a terceiros a representao de vendas. Esta estratgia, por seu turno, ocorre de forma individual entre as empresas cermicas, sem se verificar qualquer movimento que aponte a existncia de aes integradas entre empresas concorrentes locais voltadas a ter maior insero neste mercado. Esta falta de integrao, estende-se s empresas dos pases que compem o Mercosul. So vrios os obstculos citados que impedem tal procedimento. No mbito da estrutura empresarial, existe ausncia de interesses comuns entre produtores e dificuldade de acesso s informaes de negcios, enquanto no contexto da poltica econmica so citados a desarmonia entre as polticas macroeconmicas e entraves fiscais entre os pases, que impedem maior integrao entre as empresas localizadas no arranjo e a dos demais pases. Corrobora, ainda, com estas observaes, o fato dos pases que compem o Mercosul serem inexpressivos em
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produo de cermica de revestimento, sendo importante neste momento, para as empresas situadas no cluster manterem apenas relaes comerciais com este mercado. TABELA 46 POLTICAS DO GOVERNO QUE P ODERIAM AUMENTAR A EFICINCIA E INOVAES ORDENADO PELAS EMPRESAS - INDSTRIA CERMICA DO SUL DE SC 1998
ORDENAMENTO SEGUNDO A ORDEM DE IMPORTNCIA TIPOS DE POLTICAS SUGERIDAS EMPRESAS CERMICAS 6 3 5 1 4 2 INSUMOS 2 3 4 1 5 MQUINAS E EQUIPAMENTOS 3 2 6 1 4 5 GERAL 4 2 6 1 3 5
Estabelecimento de mais e melhores treinamentos tcnico Melhorias em educao bs ica Programas de apoio e consultoria tcnica Linhas de crdito Incentivos fiscais Maior estabilidade macroeconmica Fonte: Pesquisa de campo
As polticas pblicas recentes em favor da promoo das inovaes no arranjo encontram-se em implantao. A primeira, refere-se ao projeto de instalao de uma planta piloto no CTC atravs de recursos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico - PADCT. Este projeto, aprovado em novembro de 1997 no valor de R$ 1,1 milho, pretende desenvolver melhoramento de processos de produo a partir da realizao de todas as etapas do processo produtivo cermico, em nvel laboratorial. Atualmente, o projeto encontra-se em implantao, com as fases de construo da estrutura fsica e de processos de licitao para compra de equipamentos em andamento. A segunda, refere-se ao Programa Novos Plos de Exportao - PNPE-, lanado h 1 ano, nos quais o setor cermico acha-se contemplado junto com outros 8 segmentos produtivos. Este programa destina-se a elevar a capacidade tecnolgica dos setores produtivos com vistas a aumentar a qualidade dos produtos de exportao. Atualmente a ANFACER tem procurado informar as empresas da sua existncia e no se tem conhecimento de empresas que esto se beneficiando de seus incentivos fiscais e creditcios. A realizao destas polticas insere-se no quadro de polticas sugeridas pelas empresas localizadas no cluster visando aumentar a eficincia produtiva e gerar inovaes, conforme a tabela 46. Os tipos de polticas relacionadas com a concesso de linhas de crdito, promoo de incentivos fiscais e melhoramento em educao bsica, so citados como fundamentais para que o arranjo possa vir a criar maior capacidade de absoro e gerao de inovaes. 4.4 Proposta de polticas O cluster consolidou-se num perodo de intensas transformaes da economia brasileira. No decorrer da dcada de 90, as polticas de estabilizao monetria, a poltica de abertura comercial e a poltica de integrao regional entre os pases do Cone Sul, foram elementos que configuraram as dimenses sistmicas e interagiram com as estratgias da empresas cermicas. A dimenso setorial do cluster, ou seja o fato da aglomerao local se dar no mbito de um setor industrial especfico, faz com que as polticas macroeconmicas ou polticas de natureza horizontal provoquem um impacto relativamente homogneo sobre o cluster. Os impactos das polticas mencionadas no se deram sobre um arranjo acabado. Ao contrrio, tais polticas interferiram na configurao do arranjo, pois ocorreram simultaneamente a sua formao. Ainda
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hoje, a natureza horizontal de polticas que objetivam promover as exportaes e tambm as que estimulam a criao de Entidades Tecnolgicas Setoriais do Ministrio de Cincia e Tecnologia proporcionam opes que continuam a ser utilizadas pelas empresas ou pelas organizaes de representao dos empresrios como a ANFACER ou o CCB, que participou do edital para a formao da Entidade Tecnolgica Setorial. Com o objetivo de propor polticas para o desenvolvimento do arranjo, a preocupao deste trabalho foi orientada para a definio de polticas de alcance limitado ao arranjo, e no abrangem aquelas que possam afetar o setor cermico em seu conjunto. O principal objetivo estratgico das polticas ampliar as relaes de cooperao no arranjo de forma a consolidar as condies de capacitao tecnolgica e ampli-las para a capacidade de inovao. Com este objetivo estratgico e considerando-se as deficincias no cluster j apontadas , procura-se apresentar os eixos bsicos em torno dos quais se poderiam definir programas especficos: 1.A consolidao do CTC como o principal agente de um ncleo cientfico-tecnolgico no cluster. Os objetivos desta linha de ao devem ser : (1) criar em torno do CTC um ncleo cientfico e tecnolgico , (2) articular as relaes entre as instituies cientficas e o setor de P&D dos agentes produtivos, e (3) ampliar as relaes do ncleo cientfico e tecnolgico com o sistema de qualificao da mo de obra. 2. Estmular no cluster a especializao e complementariedade: Com os objetivos de : (1) estimular os processos de desverticalizao, (2) estimular a ampliao de competncias especficas, e ( 3) criar espaos econmicos que possam ser ocupados por pequenas e mdias empresas. 3. O desenvolvimento de programas especficos para a superao de pontos fracos j identificados: O objetivo desta linha de ao propor, em articulao com os agentes do cluster, um conjunto de programas voltados para aes que: (1) estimulem as relaes cooperativas com o segmento minerador , (2) induzam a adoo de estratgias de venda que possibilitem o desenvolvimento de fluxos de informao tecnolgica com os consumidores, e (3) fortaleam os investimentos em P&D voltados para a ampliao das competncias em desing Esta proposta de eixos bsicos para a formulao de polticas no cluster de caracter preliminar , cujo detalhamento implica, entre outros aspectos, na identificao de atores responsveis por sua formulao e implantao e que pode constituir-se num plano estratgico de capacitao tecnolgica para o cluster.
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REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ANFACER (1996). Panorama da Indstria Brasileira . Associao Nacional dos Fabricantes de Cermica para Revestimentos Cermicos. So Paulo, 1996. 28p. _______ (1998). Panorama da Indstria Brasileira. Associao Nacional dos Fabricantes de Cermica para Revestimentos Cermicos. So Paulo, 1998. 24p ANURIO BRASILEIRO DE CERMICA (1996). Panoramas Setoriais, p. 14-33. BRESCHI, S. ; MALERBA, F. (1997). Sectoral Innovation Systems: Technological Regimes, Schumpeterian Dynamics, and Spatial Boundaries. In: EDQUIST, Charles ( ed.). Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations . London: Pinter, p. 130-156. COURLET, C. (1993). Nova Dinmica de Desenvolvimento e Sistemas Industriais Localizados. Ensaios FEE, Porto Alegre, 14(1): 9-25. HUGGINS, R. (1997). Competitiveness and the Global Region: The Role of Networking. In: SIMMIE, James (ed.) Innovation, Networks and Learning Regions? London: Jessica Kingsley. P. 101-123. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA - IBGE (1970) Censos Econmicos. IBGE: RJ. ______ (1980) Censos Econmicos . IBGE: RJ. ______ (1985) Censos Econmicos . IBGE: RJ. LEMOS, A. ; VIVONA D. ( 1997) Viso estratgica do setor de revestimentos cermicos, mercadolgica e tecnolgica, em busca da consolidao da competitividade internacional. Cermica Industrial. SP. 2 (3/4) mai-ago. p. 10-18. MARKWALD, R. A., ; GUIMARES, E. A. (1995). Poltica Cambial e Rentabilidade Exportadora Ps-Real: o caso do Setor de Revestimento Cermico. Estudos FUNCEX, RBCE n. 43, p. 41-47, abr/jun, NADVI, K. ; SCHMITZ, H. (1994). Industrial Clusters in Less Developed Countries: Review of experinces and Research Agenda . Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, England, Discussion paper, n.339, Jan. 101p. SCHMITZ, H. (1992). On the Clustering of small firms . Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, England, Discussion Paper, v.23, number 3, July. (1993). Small Shoemakers and Fordist Giants: tale of a superclusters. Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, England, Discussion Paper, n.331, September. SCHMITZ, H., MUSYCK, B. (1993). Industrial Districts in Europe: Policy Lessons for Developing Countries?. Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, England, Discussion Paper, n.324, April.
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Globalizao e Inovao Localizada: Experincias de Sistemas Locais no mbito do Mercosul e Proposies de Polticas de C&T

Colaboradoras: Liane Sbruzzi Samya Campana Deise Guadalupe de Lima

Nota Tcnica n 29/99

Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro - IE/UFRJ

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TABELA 1 PRINCIPAIS P RODUTORES MUNDIAIS DA INDSTRIA DE CERMICA DE REVESTIMENTO , 1990-1996. milhes/m2

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REVESTIMENTO - BRASIL 1996

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1985 n.d. 18 21 5 n.d. 56 100

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Ano 1996 1997 1998b

Faturamento por planta (R$milhes) 30 32a

No de Faturamento por empregados empregado/ms por planta (R$mil) 311 336a 96 95

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total 100 100 100 100 100

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Total 100,0 100,0 100,0 100,0

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Sem importncia 0 0 20,0 0 0 40,0 0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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Sem importncia 42,8 0 28,6 14,3 14,3 100,0 0 66,6 0

Muito importante 14,3 85,7 28,5 42,8 42,8 0 28,6 0 42,9

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1 2 3 Total Fonte: Pesquisa de Campo.

% de empresas 33,3 50,0 16,7 100,0

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28,6 0 42,8 28,6

42,8 71,4 28,6 28,6

28,6 28,6 28,6 28,6

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