ANALISIS FODA DEL SECTOR LACTEO PERUANO

Al abordar el FODA del sector lcteo peruano en primer lugar tenemos que precisar que constituye un anlisis relativo en funcin de nuestros a objetivos, es decir de que las oportunidades o peligros, por ejemplo, los referimos en relacin a ciertas metas que con anterioridad nos hemos fijado alcanzar. Asumimos que nuestro ideal hoy es mantener el ritmo de crecimiento promedio anual logrado en el ltimo siclo de 17 aos (de 6 %); llegar a cubrir con leche nacional la totalidad de nuestro consumo; para finalmente ingresar a una etapa de exportaciones netas crecientes que contribuyan a la captacin de divisas. Es deseable de que este crecimiento de la ganadera lechera futura se haga sin desmedro de las tierras de cultivo, en base a tierras marginales, no hbiles hoy para la produccin directa de alimentos por la agricultura, aprovechando solo la capacidad transformadora de los bovinos para convertir la materia vegetal no asimilable por el hombre en nutrientes aprovechables. En segundo lugar debemos advertir que el mtodo empleado no est libre de la subjetividad del observador y que tendremos tanta diversidad en los resultados como nmero de analistas aborden la problemtica lctea, por supuesto de que seguramente todos arribaremos finalmente a resultados similares sobre los asuntos medulares, que es lo que interesa y le da valor al mtodo. Es importante considerar que diferentes resultados tendremos si el anlisis es realizado por observadores expertos o si es el fruto participativo de un grupo de legos, en todo caso el resultado no podr tener mayor calidad que la calidad de los observadores; en el nuestro, hemos eludido el segundo mtodo. Hacia el interior del pas

FORTALEZAS
Vocacin ganadera en los campesinos: La poblacin campesina posee una ancestral vocacin ganadera, lo que constituye un activo de gran importancia para la produccin lctea. Bienes de consumo perecibles: Debido a que la leche es un bien no transable (perecible y de mucho volumen o peso con relacin a su valor) y los mercados locales son limitados geogrficamente, es reducida la posibilidad de ingreso de nuevos ofertantes, si los productos elaborados no se estabilizan mediante los procesos de conservacin, teniendo mayores posibilidades la leche evaporada enlatada y la leche larga vida sobre la leche pasteurizada refrigerada. Baja penetracin de los supermercados: La poca participacin actual de las cadenas de supermercados en las ventas minoristas (30 %), hace que los retails posean un bajo poder derivado de su posicin de dominio de mercado para negociar condiciones de precios y plazos de pago. Industria integrada y concentrada: La gran industria lctea se encuentra verticalmente integrada a lo largo de la cadena, desde el acopio de la leche hasta su distribucin, lo que le permite ser eficiente, mantener precios competitivos, incrementar el valor agregado de la produccin y bloquear el ingreso nuevos actores. Su altsima concentracin de mercado le confiere un gran poder negociador ante los ganaderos, proveedores de la materia prima, hacia los canales de venta minoristas y con el Gobierno. Proteccin a la cadena: Siendo la actividad lctea la principal cadena agropecuaria del Per, se encuentra protegida desde 1992, por una poltica basada en la aplicacin de Derechos Especficos Variables y desde el 2001 en un sistema de Franja de Pecios que encarece el empleo de leche en polvo importada (proteccin arancelaria hasta el 2006). A la gran industria se le permite la reconstitucin de leche en polvo para fabricar leche evaporada sin destacarlo en el rotulado al consumidor. Dicha proteccin ha hecho posible una progresiva mayor utilizacin de leche fresca nacional, restando solo el 11 % de la demanda aparente a ser atendida con la produccin interna. Como resultado de esta poltica de promocin, las empresas industriales del sector han incrementado sus redes de acopio en las principales cuencas lecheras del pas y en general ha progresado toda la cadena lctea. La actividad lctea actualmente est completamente des regulada, salvo en el aspecto sanitario, no existiendo ningn

tipo de limitacin que restrinja el mercado mientras no pueda probarse el abuso de la posicin de dominio. Alta participacin dentro de la canasta familiar: Los productos lcteos tienen una alta participacin relativa en la canasta familiar del consumidor peruano. Al ser productos bsicos, el nivel de sustitucin por otros bienes es relativamente bajo. La sustitucin se da entre distintos tipos o marcas. La matriz de consumo gravita a favor de la leche evaporada en lata (caso nico en el mundo), esto confiere a la gran industria un blindaje efectivo en contra de competidores internos y externos. Incremento del consumo per capitade lcteos: El Per es uno de los pases con menor consumo de productos lcteos y derivados en el mundo, 66 kg. per cpita por ao expresada como leche fluida. En la medida que el ingreso del consumidor se incremente, producto de la evolucin de nuestra economa o por una ampliacin del presupuesto del Programa del Vaso de Leche, se llegar a los 120 litros per cpita recomendado por el FAO, y posteriormente a los 160 propugnado por la OMS, incrementndose sustancialmente la demanda interna. Las probabilidades de cadas de la demanda en el ya bajo consumo, son remotas. Compras del Estado: Las compras del Estado son un complemento importante de la demanda privada de lcteos. El PRONAA y el PVL destinaron 736 millones de nuevos soles durante el 2006, de los cuales 274 millones fueron para comprar leche en todas sus formas. El presupuesto del PVL fue de 363 millones de nuevos soles, 217 millones fueron compras de leche (23.2 litros de leche anual por beneficiario del programa). El PVL adquiri 25065,000 litros de leche evaporada (50 millones de litros equivalentes en leche fresca), 18800,377 litros de leche fresca y 67,627 Kg de leche en polvo (574 mil litros equivalentes en leche fresca). Amplia gama de productos y alto posicionamiento: El sector lcteo peruano cuenta con una amplia gama de productos y presentaciones que se ajustan a las exigencias del mercado local, en sus diferentes estratos socioeconmicos; las estrategias de astillamiento del mercado y de precios inferiores a los productos importados, limitan la posibilidad de ingreso de productos extranjeros. Altos presupuestos de mercadotecnia (publicidad y distribucin) mantienen un fuerte posicionamiento entre los consumidores, que resaltan los beneficios para la salud de los diversos productos, consiguiendo fidelidad de marca. Las empresas cuentan con rigurosos controles que evitan variaciones en sus estndares de calidad. Proceso de Regionalizacin: Que hace que haya un mayor inters de los Gobiernos Regionales por su mbito pecuario y lechero, lo que abre posibilidades de identificacin e implementacin de proyectos de inversin.

DEBILIDADES
Atomizacin de las parcelas y de los hatos lecheros: La produccin nacional basada en micro parcelas y mini hatos lecheros la hacen ineficiente en relacin con los estndares de operacin de las ganaderas de buen desempeo de la costa, de nuestra regin y de las exportadoras del mundo. Lo anterior origina un bajo nivel tecnolgico y deficiente gestin de la pequea unidad productiva. Reducidos mrgenes de utilidad: Debido al pequeo tamao de sus hatos, caracterstica de la produccin en el Per, y que es permitida la comercializacin de leche con bajsima calidad, hace posible des economas de escala en la ganadera de subsistencia (es un agricultor para el que la produccin de leche constituye una actividad marginal), lo que entra en conflicto con las economas de escala necesarias en la actividad ganadera formal que se ve constreida en su crecimiento por la competencia desleal. Con un mercado reducido, muchas de las pequeas empresas agroindustriales son incapaces de llegar a su punto de equilibrio y sufren de reducidos mrgenes de utilidad. Para incrementar el valor agregado de los productos lcteos se requiere de grandes inversiones, lo que significa una barrera de ingreso elevada que evita la evolucin y el desarrollo de las agroindustrias rurales, lo que no es compatible con el alto costo del dinero. Desregulacin: Los excesos de la desregulacin introducidos por el nuevo modelo econmico desde 1991, expone a los pequeos productores a un potencial abuso de la posicin de dominio y a los

consumidores a la falta de inocuidad y calidad de los alimentos, minando la competitividad del sistema lcteo peruano. Dbil asociatividad: El hecho que solo el 23 % de los ganaderos lecheros estn asociados, representa un impedimento para organizarla produccin y operar eficientemente dentro de las escalas de una ganadera moderna y competitiva acordes con el mundo globalizado. La reducida asociatividad de los productores y ausencia de una correcta de su representatividad dificulta la coordinacin del sistema lcteo. Esta situacin permite que se dificulte el contrarrestar la existente asimetra de mercado. Asimetra del mercado: La actividad se caracteriza por alta atomizacin de la produccin, alta concentracin en la agroindustria y una fase comercializadora no concentrada y dispersa geogrficamente, lo que le confiere poder oligopsnico y oligoplico a la gran industria lctea, que impone estrategias y planifica toda la cadena a nivel nacional en su beneficio. Baja cobertura de la electrificacin rural: Con una electrificacin rural de tan solo 35 % se dificulta sobremanera la instalacin de la cadena de fro necesaria para expandir las rutas de acopio y la apertura de nuevas cuencas lecheras que respetando los requisitos de inocuidad que debe tener la produccin moderna y competitiva de leche. Baja calidad de la leche: Debido a que la matriz de consumo prefiere la leche evaporada y al queso fresco, los bajos requerimientos de calidad tecnolgica permiten que en el acopio se acepte sin problemas leche de bajsima calidad, sin empleo de cadena de fri, proveniente de ganaderos no especializados. La falta de regulacin del Estado hace posible que se le imponga al consumidor bajos estndares de calidad. Alta informalidad: Con cerca del 45 % de la produccin nacional de leche es destinada a la fabricacin artesanal de quesos y venta de leche al porongueo, lo que origina una alta informalidad tributaria y sanitaria que propicia falta de inocuidad de este alimento, competencia desleal para la actividad formal y altos costos de comercializacin de la leche. Mercado deficitario en produccin de leche fresca: La produccin nacional de leche no cubren los volmenes necesarios para satisfacer la demanda local, por lo que se recurre en un 10% a las importaciones. Ante los actuales precios caros de la leche en polvo importada, la industria ha venido incursionando en nuevas zonas de acopio y de esta manera apoyando el desarrollo de la ganadera regional. Las sequas endmicas que sufren a nuestro territorio desrtico, que no son corregidas por pequeas obras de irrigacin destinadas a incrementar la base forrajera, seguramente sern agudizadas por el cambio climtico afectando la produccin lechera; mientras una inmensidad de tierras deforestadas en la selva por la tal ilegal y el narcotrfico, que gozan de lluvias torrenciales que se pierden en el atlntico, son desaprovechadas por la iniciativa privada a falta de un estimulo adecuado del Estado que organice la produccin generando riqueza Altos costos del sistema de produccin intensivo: el costo elevado de los fletes hace que no consigamos costos adecuados necesarios para la importacin y fabricacin econmica y competitiva de los concentrados para la preparacin de raciones a base de maz, soya y sub productos de molinera. No existe un sistema econmico de produccin de forrajes para la lechera costea. Alto costo del dinero dificulta la capitalizacin y concentracin de la produccin para conseguir economas de escala y calidad. Sobre pastoreo: El mal manejo de las unidades productivas en la sierra por falta de cercos hace que se desaproveche el recurso forrajero y se exponga a la erosin de los campos. Hacia el exterior del pas

OPORTUNIDADES
Ventajas Comparativas: La cercana a la lnea ecuatorial (alta fotosntesis), un clima benigno de trpico con riego en la costa que producen subproductos de agro exportacin, que constituyen un excelente habitad para el ganado, la abundancia de tierras y agua en la amazona, as como la meseta del Collao, representan las condiciones ideales para obtener la eficiencia productiva que puede asegurar con xito la produccin lctea intensiva y extensiva. En la sierra no se aprovechan en plenitud los millones de has de pastos naturales y otro tanto en la selva deforestadas por el narcotrfico y la tala ilegal, lo que

hacen del Per un lugar promisorio para la ganadera lechera si se le premunen de capitales y trabajo mediante una planificacin adecuada y concertada. Incremento de las exportaciones: Las exportaciones de leche evaporada en lata se vienen incrementando paulatinamente: 65149,400 millones de dlares (51,186 t), en el 2007, a Hait, Trinidad y Tobago, Mauritania, Gana, Costa de marfil y dems pases saharianos (2008). Para el 2009 se espera que las exportaciones lleguen a los 80 millones de dlares. Gloria posee actualmente la planta ms grande de leche evaporada enlatada del mundo, lo que la hace competitiva internacionalmente, en este nicho de mercado. Los altos precios actuales de la leche en polvo y de los quesos, alcanzados ltimamente en el mercado internacional y los precios internos de la leche pagados al ganadero, as como el hecho que estamos al borde del autoabastecimiento y que contamos con una fuente barata de energa para un proceso industrial de secado (gas natural), hace viable la posibilidad de participar en el mercado internacional de comodities lcteos con xito. La poltica macroeconmica liberal que viene aplicndose en el Per, puede atraer las inversiones de capital necesarias para desarrollar el sector. El hecho de que no se apliquen impuestos a las exportaciones, abre las posibilidades de que inversionistas extranjeros se aventuren a invertir en el pas, si se les proporciona condiciones favorables, de la misma manera que en 1939 se atrajo a la Carnation y a la Nestl mediante adecuadas concesiones. Buena posicin sanitaria: La ganadera vacuna nacional tiene un buen nivel sanitario, si se la compara con las ganaderas sudamericanas, principalmente por nuestros avances en el control de la fiebre aftosa, implementada por nuestro SENASA. Apertura econmica del pas: que permite el libre flujo de las ltimas tecnologas, conocimientos y tcnicas, en biotecnologa, mejoramiento gentico y manejo ganadero, el acceso a congresos especializados y la libre importacin de medicamentos e insumos, antes restringidos.

AMENAZAS
Importaciones de leche en polvo subsidiada: La existencia de precios internacionales distorsionados por los subsidios de los pases del Atlntico Norte, han constituido histricamente un peligro de competencia desleal constituyndose en una seria amenaza para la produccin local. Con ocasin de los acuerdos con la CAN, los tratados de libre comercio contrados por el Per principalmente con los estados Unidos y con La comunidad Europea y de la reciente eliminacin de los aranceles a la importacin de lcteos, se nos expone a la competencia de sistemas mejor dimensionados estructuralmente para la produccin competitiva de leche, como es la argentina, uruguaya, neo zelandesa y australiana. Mercado del tarro de leche evaporada: Debido a la baja importancia de la cadena de fri en los sistemas de comercializacin y las deficiencias en la red vial rural en un territorio sumamente accidentado, en el Per se ha dificultado la penetracin del consumo de la leche pasteurizada, como lo ha sido en todo el mundo, favoreciendo la altsima concentracin de consumo de leche evaporada; situacin que protege al sector lechero contra el peligro de las importaciones de leche procesada de los pases vecinos. Problema de la dependencia de insumos importados: El sector lcteo, especialmente el intensivo, demanda insumos para la alimentacin del ganado, cuyos precios estn fuertemente ligados a la importacin de fertilizantes, semillas de forrajes y comodities alimenticios como el maz, la soya y los sub productos de la industria molinera, caracterstica que lo hace vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales. Los insumos nacionales como la pepa de algodn, pasta de algodn, cascarilla de arroz, nielen, etc. mueven sus precios de acuerdo al mercado internacional, ligando los costos con la volatilidad internacional de los precios internacionales. Cambio Climtico: especialmente desfavorable en el Per por la disminucin de la provisin de agua disponible, para la produccin de forrajes y alimentos para la produccin eficiente de leche.