Diversificacin de los mercados frutcolas externos de Mxico ante los desafos de la globalizacin: el caso de las exportaciones de mango a Japn1

Carlos Javier Maya-Amba Kiyohiko Sakamoto Lorenzo A. Retes Camacho2

Resumen Ante la necesidad que tiene Mxico de diversificar los destinos de sus exportaciones hortofrutcolas, se analiza la experiencia de las exportaciones mexicanas de mango a Japn. El estudio se inserta en el contexto del mercado internacional de mango y la posicin de Mxico como uno de los principales exportadores. Por otra parte, se analiza el mercado japons de esta fruta y la trayectoria histrica de nuestro pas, as como su situacin actual y los retos que enfrenta para seguir firmemente posicionado en dicho mercado. A continuacin, se hace una valoracin de los efectos del Acuerdo de Asociacin Econmica Mxico-Japn en las ventas mexicanas de dicho fruto a Japn, buscando si ha existido o no el impacto esperado de dicho acuerdo sobre las

1. 2.

Artculo recibido el 15 de abril de 2011 y dictaminado el 07 de julio de 2011. Carlos Javier Maya Amba: Profesor-Investigador de la Facultad de Ciencias Econmicas y Sociales de la Universidad Autnoma de Sinaloa. Correo electrnico: maya@uas.uasnet.mx. Kiyohiko Sakamoto: Estudiante de doctorado del Departamento de Sociologa de la Universidad de Kentucky, eu. Correo electrnico: Kiyohiko.Sakamoto@uky.edu. Lorenzo A. Retes Camacho: Estudiante de la Facultad de Ciencias Econmicas y Sociales de la uas. Correo electrnico: retes_camacho@hotmail.com.
Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011. Anlisis 67

Carlos Javier Maya-Amba, Kiyohiko Sakamoto y Lorenzo A. Retes Camacho

exportaciones del mismo. Se concluye con algunas consideraciones derivadas de la experiencia analizada. Palabras clave: comercio frutcola, exportaciones de mangos, Mxico, Japn. Abstract Given the pressing needs for Mexico to diversify its exports of fruits and vegetables, this study analyzed the experience of the export of Mexican mangoes to Japan. While the study is situated in the attempt to understand the context of the international market of mangoes, where Mexico is one of the most important players, the analysis is made on the Japanese market of this fruit and the historical trajectory and current situations of the Mexican export within it, the challenges that must be confronted if Mexico is to maintain its current strong position. Then, the article evaluates the effects of the Economic Partnership Agreement Mexico-Japan on the Mexican export of mangoes to Japan to examine if it has achieved the expected impact. Finally, the article concludes pointing out some considerations derived from the study. Keywords: fruit trade, mangoes exports, Mexico, Japan. Introduccin Tanto por razones geogrficas, como por una larga historia de relaciones comerciales, la actual globalizacin neoliberal ha colocado a Mxico dentro del rea dominada por Estados Unidos (abreviado en adelante eu). Junto a este pas coexisten otros dos grandes centros compitiendo por la hegemona global. Uno de ellos es la Unin Europea (ue), con Alemania y Francia a la cabeza, y el otro es el este asitico, donde China y Japn estn asumiendo los papeles protagnicos (Altvater y Mahnkopf, 2002). En este contexto, dominado por una globalizacin de las relaciones econmicas de carcter excluyente y jerrquico, donde la competencia se acenta en tanto que no es posible que todos ganen, la situacin de Mxico, como uno de los ms importantes exportadores mundiales de frutas y verduras, viene a estar determinada por su fuerte dependencia del mercado de eu, situacin expresada en la insercin de nuestro pas como parte del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (tlcan). Por otra parte, sin embargo, la existencia de otros dos grandes centros hegemnicos en la economa
68 Mxico y la Cuenca del Pacfico. Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011

Diversificacin de los mercados frutcolas externos de Mxico ante los desafos de la globalizacin

global, abre la posibilidad a pases como el nuestro de diversificar sus Se observa que a pesar mercados externos y con ello atenuar de ser Mxico uno de su dependencia de un solo mercado, sin los principales pases que ello signifique la desaparicin de las exportadores de frutas relaciones comerciales tradicionalmente y verduras, su posicin de mayor peso (Maya, 2010a; Takayanagi, competitiva a nivel 2006). Lo arriba sealado muestra la perinternacional se ve tinencia de la diversificacin de los amenazada por varias mercados externos como estrategia razones. Una de ellas es adecuada para enfrentar las exigencias su extrema dependencia de una economa altamente globalizada.3 de un solo mercado, el de En particular, se observa que a pesar de ser Mxico uno de los principales eu. Otra es su reducido pases exportadores de frutas y verabanico de productos duras, su posicin competitiva a nivel exportados, los cuales internacional se ve amenazada por varias en general tienen muy razones. Una de ellas es su extrema poco valor agregado. dependencia de un solo mercado, el La tercera es su de eu. Otra es su reducido abanico de productos exportados, los cuales en concentracin en ciertas general tienen muy poco valor agregado. estaciones del ao La tercera es su concentracin en ciertas estaciones del ao. En Mxico una de las regiones con mayor presencia en las exportaciones hortofrutcolas es Sinaloa, cuyas ventas se orientan mayoritariamente al mercado estadounidense. Sin embargo, existen algunas experiencias exitosas de diversificacin de las exportaciones sinaloenses. Una de ellas son las de

3.

Recurdese que la diversificacin de los mercados es una estrategia para atenuar la dependencia de una empresa o industria de un solo mercado, sea ste domstico o externo, y que esta estrategia se adopta en especial cuando el mercado del que se depende es maduro o est en declive. Adems, en ciencias administrativas se habla de diversificacin interna cuando se busca vender los productos existentes en nuevos mercados, domsticos o internacionales. Vase: Encyclopedia of Management. Disponible en: http://www.enotes.com/managementenciclopedia/diversification-strategy. Fecha de consulta: 18 de julio de 2011.
Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011. Anlisis 69

Carlos Javier Maya-Amba, Kiyohiko Sakamoto y Lorenzo A. Retes Camacho

mangos a Japn, donde Mxico ha llegado a posicionarse como su primer proveedor externo.4 De lo anterior se desprende el inters del presente estudio, basado en trabajo de campo realizado tanto en Mxico como en Japn y que se presenta estructurado de la siguiente manera. En el primer apartado se analiza el mercado mundial de mango, distinguiendo entre los principales pases productores, exportadores e importadores en el mbito internacional. El segundo apartado se enfoca a la produccin de mango en Mxico, identificando las entidades federativas con mayor presencia, as como la situacin de nuestro pas en el mercado mundial de mango. El tercer apartado se centra en la participacin mexicana en el mercado japons de mangos, tratando de explicar los factores del reciente xito de Mxico en dicho mercado. Esta explicacin se complementa con observaciones sobre las exigencias del consumidor japons, as como la situacin de la promocin de los mangos mexicanos en Japn y la competencia que en este pas enfrentan nuestros productos. El cuarto apartado se dedica a los efectos del aaemj sobre las exportaciones mexicanas de la fruta estudiada. El ltimo apartado plantea escuetamente algunas consideraciones finales. El mercado mundial del mango Actualmente el mango se cultiva en casi un centenar de pases. En los ltimos aos se ha observado un notorio crecimiento tanto de su produccin, como de su comercio mundial. De acuerdo con la fao, para 20095 la produccin global de mango fue de 35124,127 toneladas. El primer productor mundial es la India, con 38.6% del total global. De lejos le siguen China, con 11.7%; Tailandia, con un 7.5%; Indonesia, con 6.1%; Pakistn, con 4.9%; Mxico, con 4.3%; Brasil, con 3.4%; Nigeria, con 2.3%; Bangladesh, con 2.3%, y Filipinas, con 2.2%.6 Por otra parte, las tendencias de la ltima dcada denotan en todos los principales pases productores un crecimiento, especialmente relevante en el caso de la India. En Mxico, su produccin pas de 1.4 a 1.8 millones de toneladas de 1998 a 2008, pero en 2009 baj a 1.5 millones de toneladas.
4. Sobre el control estadounidense de la produccin mexicana de mango as como sobre los procesos de certificacin para ingresar al mercado de eu (vase lvarez, 2001 y 2006). 5. Los datos de la fao incluyen mangostanes y guayabas junto con los mangos. 6. Datos de faostat disponibles en: http://faostat.fao.org. Fecha de consulta: 14 de julio de 2011.
70 Mxico y la Cuenca del Pacfico. Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011

Diversificacin de los mercados frutcolas externos de Mxico ante los desafos de la globalizacin

Debe sealarse que la mayor parte de esta produccin es consumida en sus pases de origen, de tal manera que al mercado mundial se canaliz slo 3.4% de dicha produccin en el 2008, segn datos de faostat.7 En el comercio internacional destaca la India, que no slo es el principal productor del mundo sino tambin el mayor exportador. Mxico, que ocupaba el primer lugar, en el ao 2005 vio reducidas sus exportaciones, al tiempo que aumentaron las de India, por lo que nuestro pas qued desde entonces desplazado al segundo puesto. Cuadro 1 Principales exportadores de mango en el mundo: 2008
Pas India Mxico Brasil Pases Bajos Per Pakistn Tailandia Ecuador Filipinas Guatemala Total mundial Participacin % (volumen) 23.0 18.9 11.2 7.9 6.9 5.8 5.1 2.8 1.7 1.7 1194,651 toneladas

Fuente: elaboracin propia con datos de la fao, faostat (2011).

Debe observarse que slo cinco pases aportan 67.9% de las exportaciones y, con la excepcin de Holanda, se trata de pases subdesarrollados. Holanda, por su parte, no es un exportador neto sino que reexporta parte de sus conspicuas importaciones, ya que por razones climticas no se trata de un pas productor. Por otro lado, en los ltimos aos algunos pases han mostrado un notable crecimiento exportador, como la India y Tailandia.8 Pero tambin se han presentado casos de fuertes contracciones, como ocurri con Filipinas.
7. El dato para 2009 todava no est disponible. 8. Sobre Tailandia vase Kurlantzick (2000) y sobre India puede consultarse Murthy et al. (2009). Respecto a la participacin gubernamental en el cultivo de mango en India consltese Shroff y Kajale (2008).
Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011. Anlisis 71

Carlos Javier Maya-Amba, Kiyohiko Sakamoto y Lorenzo A. Retes Camacho

Sin embargo, en su conjunto las exportaciones mundiales presentan una tendencia creciente. En particular en Amrica Latina lo ms relevante ha sido el crecimiento de las exportaciones peruanas, seguidas por las brasileas. Nuestro pas, con un incremento de 16% en el lapso considerado, queda muy por debajo de las tendencias mundiales, a pesar de contar con la ventaja de disponer de produccin de mango durante casi todo el ao, mientras que los dems productores de relevancia mundial slo producen en lapsos de 3 a 8 meses al ao, como Pakistn y Brasil respectivamente. Cuadro 2 Exportacin mundial de mango: 2008 vs. 2001
Pas India Mxico Brasil Per Pases Bajos Pakistn Tailandia Ecuador Filipinas Total mundial Volumen2001 (toneladas) 46,232 194,540 94,291 26,543 42,543 52,465 10,829 33,958 38,523 622,780 Volumen 2008 (toneladas) 274,854 226,083 133,944 82,696 94,646 69,324 61,608 34,615 20,541 1,194,651 Variacin % 494.5 16.2 42.0 211.5 122.4 32.1 468.9 1.9 -46.6 82.7

Fuente: elaboracin propia con datos de la fao, faostat (2011).

La productividad vara ampliamente, pues en algunos pases se obtienen hasta 40 toneladas por hectrea, como en Samoa o Polinesia, mientras que otros alcanzan menos de 6, como Vietnam y Nigeria. Sin embargo, al tomar en cuenta nicamente al grupo de los grandes productores mundiales, los rendimientos ms altos corresponden a Brasil, Pakistn y Mxico, con casi 16 toneladas por hectrea en el primero y poco menos de 10 toneladas por hectrea en los otros dos. La mayor parte de las exportaciones de mango corresponde a las variedades rojas, destacando Tommy Atkins y Kent. Asimismo es muy importante sealar que todas las exportaciones estn sujetas a reglamentaciones fitosanitarias especificadas en el codex alimentarius para mango fresco y lo mismo existe para exportaciones de mango en otras presentaciones. Por el lado de la

72 Mxico y la Cuenca del Pacfico. Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011

Diversificacin de los mercados frutcolas externos de Mxico ante los desafos de la globalizacin

demanda se presenta una gran concentracin. En el ao 2008 slo tres pases (eu, Pases Bajos y Arabia Saudita) realizaron 54.7% de las compras mundiales y los siete primeros (agregando a la lista Emiratos rabes Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia) recibieron 75.2% de los flujos comerciales de mangos. Cuadro 3 Principales importadores de mango en el mundo: 2008
Pas eu Pases Bajos Arabia Saudita Emiratos rabes Reino Unido Alemania Francia Malasia Blgica Total mundial Participacin porcentual en el volumen 31.08 13.33 10.35 5.86 5.82 5.41 3.36 2.21 2.17 957,145 toneladas

Fuente: elaboracin propia con datos de faostat (2011).

Desde principios del nuevo siglo los grandes importadores han incrementado sus compras. Destaca Blgica, seguida por el Reino Unido, Alemania y eu. Slo Malasia muestra un descenso en sus importaciones durante el lapso sealado. Por su parte, Japn aparece en 2008 como el dcimo quinto importador mundial, con una participacin de 1.2% en las compras totales. Cabe observar que en 1998, aunque import menores cantidades, ocupaba el puesto nmero 13, lo cual indica que otros pases han incrementado sus compras en mayor escala que Japn, pas que entre 1998 y 2008, pas de importar 8,877 toneladas a 11,669 toneladas, lo cual arroja un incremento del 31.4%. Debe sealarse que en el mbito mundial existe una clara divisin regional del comercio de mango. India y Paquistn son los principales abastecedores del mercado asitico occidental. Filipinas y Tailandia surten mayoritariamente al mercado del sudeste asitico, en tanto que la Unin Europea se abastece sobre todo de pases sudamericanos y asiticos. Sin embargo, dentro de esta gran divisin, existen situaciones particulares dignas de consideracin. Entre

Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011. Anlisis 73

Carlos Javier Maya-Amba, Kiyohiko Sakamoto y Lorenzo A. Retes Camacho

ellas interesa destacar la de Mxico, proveedor relevante tanto de eu,9 como de Japn, como se ver con mayor detalle ms adelante. La produccin de mango en Mxico y su participacin en el mercado mundial Nuestro pas se encuentra entre los primeros productores mundiales y es adems es uno de los principales exportadores.10 A continuacin revisaremos lo concerniente a cultivo, produccin y comercializacin del mango en Mxico. Si ubicamos al mango entre los cultivos perenes, se observa que la superficie sembrada de mango alcanza slo 3% del total y desde el ao 2001 no ha presentado variaciones significativas. Sin embargo, en trminos absolutos, la superficie cultivada de este fruto ha aumentado, de 170,583.38 has en 2001 a 182, 971.04 has en 2008. Por otra parte, los estados ms relevantes son: Guerrero, con una participacin de 21.15% en la produccin nacional de mango; Sinaloa, con cerca del 16% nacional y Nayarit, con 13.9%, de tal manera que estos tres estados aportan ms de la mitad de la produccin nacional de mango. A este grupo de entidades le siguen otras ms, con aportaciones menores, como aparece en el cuadro 4. La productividad en cada regin del pas vara, como se puede apreciar en el cuadro anterior. Adems, destacan cuatro estados que producen durante nueve meses al ao, de febrero a octubre. Se trata de Guerrero, Jalisco, Michoacn y Nayarit. En Sinaloa se produce de mayo a octubre (siap, 2010). Por lo que concierne a las variedades de mango, la que muestra mayor presencia es el mango Atalfo, producido durante los nueve meses que dura la produccin de mango en nuestro pas. Las variedades Haden y Keith slo se producen durante junio y julio, y agosto y septiembre, respectivamente. Las variedades Kent y Tommy Atkins aparecen durante un mes ms que las dos variedades mencionadas. En julio, agosto y septiembre se cultiva la variedad Kent; y la Tommy Atkins en mayo, junio y julio. Las exportaciones de Mxico se concentran en el mercado estadounidense, al que se canaliza 86.2% de las ventas al exterior, mientras que 10.6% se
9. Sobre las regulaciones fitosanitarias a que se sujetan los mangos mexicanos exportados a eu, vase Sakamoto (2009). 10. Sobre produccin y exportacin de mangos mexicanos vase Crdenas y Contreras (2004), Echnove (2005), Fonseca et al. (2007). En particular sobre exportaciones de mango deshidratado de Mxico a eu, lase Romero (2008).
74 Mxico y la Cuenca del Pacfico. Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011

Diversificacin de los mercados frutcolas externos de Mxico ante los desafos de la globalizacin

Cuadro 4 Principales productores de mango: Mxico 2008

Superficie cosechada Produccin (hectreas) (toneladas) Guerrero 24,307.82 363,041.01 Sinaloa 27,521.00 273,670.09 Nayarit 20,970.62 239,717.17 Oaxaca 17,676.00 193,988.62 Chiapas 23,235.18 177,000.60 Veracruz 22,763.05 146,812.89 Michoacn 19,681.16 126,268.57 Colima 3,764.83 66,835.71 Jalisco 5,195.00 52,949.53 Otros 7,170.25 76,252.73 Fuente: elaboracin propia con datos del siap (2010). Estado Rendimiento (ton/ha) 14.94 9.94 11.43 10.98 7.62 6.45 6.42 17.75 10.19 % Produccin 21.15 15.94 13.97 11.30 10.31 8.55 7.36 3.89 3.08 4.44

destina a Canad y 2.1% a Japn, que se ubica en el tercer puesto (datos de faostat, 2011). En los ltimos aos Mxico se ha mantenido como principal proveedor de mango a eu, pues aporta alrededor de 61% de las importaciones estadounidenses de este fruto, seguido de Per, Brasil y Ecuador, quienes compiten con Mxico al principio y al final de la temporada, aportando en el ao 2008 el 12.8%, 8.6% y 8.3%, respectivamente. Comparadas con las 181,589 toneladas que exporta nuestro pas a eu, las 5,271 toneladas vendidas a Japn representan una mnima parte; sin embargo, aqu tambin domina nuestro pas, cubriendo 45.1% de la demanda, seguido por Filipinas, con 26.3% y Tailandia, con 13.2%. En este contexto, dirijamos ahora nuestra atencin a la posicin de los mangos mexicanos en el mercado nipn. Mangos mexicanos en Japn11 Japn ha venido incrementando constantemente sus compras externas de mango, aunque parece que desde 2004 los volmenes importados se han mantenido constantes, como se puede apreciar en la grfica de la figura 1.
11. Esta seccin se basa fundamentalmente en entrevistas realizadas por Kiyohiko Sakamoto a directivos de la Japan Fresh Produce Import and Safety Association (JFPISA, Nisseikyo en japons), en el mes de julio de 2009 y con personal del sector manguero en Mxico, as como en datos estadsticos tomados de la pgina electrnica de la aduana japonesa.
Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011. Anlisis 75

Carlos Javier Maya-Amba, Kiyohiko Sakamoto y Lorenzo A. Retes Camacho

Figura 1 Importaciones de mangos a Japn desde 1970 a 2010 (volumen en toneladas) Figura 1: Importaciones de mangos a Japn desde el 1970 al 2010 (volumen en toneladas)

Fuente: Trade Statistics of Japan, Japan Customs of the Ministry of Finance of Japanhttp://www.customs.go.jp, Nota:aos. los datos durante y 1977 incluyen mangos, aguacates, guayabas y mangostanes; varios Consultado el 151970 de marzo de 2011. (Nota:el Los datos durante 1970 y 1977 incluyen mangos, aguacates, guayabas y mangostanes; el del 1978 incluye del 1978 incluye mangos, aguacates y mangostanes. mangos, y mangostanes) Fuente:aguacates Trade Statistics of Japan, Japan Customs of the Ministry of Finance of Japan.

Disponible en: http://www.customs.go.jp, varios aos. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2011.

Entre sus principales proveedores externos, Japn ha contado con Mxico cuyas ventas aparecen desde al menos el ao de 1970. Junto con eu, Mxico es de los pases que tienen la ms larga historia de comercio de mango con Japn. En realidad, es muy posible que los mangos importados por Japn como productos estadounidenses hayan sido cultivados en Mxico, transportados a eu y despus a Japn, ya que la produccin de mangos en eu siempre ha sido muy limitada. Despus de 1998, eu no ha registrado una produccin significativa de dicho fruto en el pas. Por lo cual, las importaciones registradas en Japn como provenientes de eu seguramente tienen su origen en otros pases, como Mxico, que es su ms grande proveedor.
76 Mxico y la Cuenca del Pacfico. Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011

20

Diversificacin de los mercados frutcolas externos de Mxico ante los desafos de la globalizacin

Mxico y Filipinas ocupan el primero y segundo lugares, aportando en 2010 el 38.2% y 27.2%, respectivamente, del volumen total de mangos importados por Japn, con una diferencia aplastante sobre los dems proveedores (Tailandia, Taiwn, Brasil, eu, Australia y otros), como se muestra en el cuadro 5. Cuadro 5 Importaciones de mango de Japn en 2010
Pases Mxico Filipinas Tailandia Taiwn Brasil eu Australia Per Dominicana India Puerto Rico Total Toneladas 3973.9 2834.2 1519.5 995 571.4 276.9 124 60.3 24.7 9.9 1.1 10391.3 Porcentaje 38.24 27.27 14.62 9.58 5.50 2.66 1.19 0.58 0.24 0.10 0.01 100 Aos de comercio de mango con Japn 41 36 26 34 6 32 17 1 2 5 3

Fuente: http://www.customs.go.jp, varios aos. Fecha de consulta: 23 de febrero de 2011.

Como se puede observar, Mxico es el ms antiguo proveedor de mango a Japn y aunque en toda la historia comercial de este pas slo 26 pases/ regiones en total han exportado mangos frescos a Japn, la mayora de ellos han enviado cantidades muy limitadas. Esto se explica en parte porque Japn prohbe la importacin de mangos desde reas donde se encuentran plagas como la mosca de la fruta, una plaga especialmente severa. Los pases/regiones que desean exportar mangos a Japn deben obtener un permiso de la autoridad japonesa fitosanitaria, ya que generalmente estos pases se encuentran contaminados con la plaga. Por lo tanto, nicamente nueve pases, adems de Mxico, donde se presentan las plagas mencionadas, han obtenido permiso

Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011. Anlisis 77

Carlos Javier Maya-Amba, Kiyohiko Sakamoto y Lorenzo A. Retes Camacho

de importacin. Se trata de: Filipinas, Taiwn, Tailandia, Australia, Hawai (eu), Brasil, India, Malasia y Colombia.12 Si revisamos la historia de las importaciones japonesas de mango desde 1970, se observa que hasta 1980 Mxico ocupaba el primer lugar como proveedor externo. Sin embargo, en 1981, Filipinas sobrepas a Mxico y aument su presencia drsticamente, mantenindose en el primer lugar hasta el ao 2007, cuando nuestro pas recuper el primer lugar, como se muestra en la siguiente grfica. Figura 2 Importaciones de mangos a Japn desde Figura 2: Importacioneslos de mangos a Japnpases desde los 10 mayores pases exportadores: 197010 mayores exportadores
2010 (toneladas)

Nota: los datos entre 1970 y 1977 incluyen mangos, aguacates, guayabas y mangostanes; en Fuente: Trade Statistics of Japan, Japan Customs of the Ministry of Finance of Japan: http://www.customs.go.jp, 1978 incluyen aguacates varios aos.se Consultado elmangos, 15 de marzo de 2011. y mangostanes. Nota: Los datos entre 1970 y 1977 incluyenJapan mangos, aguacates, of guayabas y mangostanes; en 1978 se Fuente: Trade Statistics of Japan, Customs the Ministry of Finance ofincluyen Japan. mangos, aguacatesen: y mangostanes) Disponible http://www.customs.go.jp, varios aos. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2011.

12. Sobre Taiwn vase Koseki (2008).

78 Mxico y la Cuenca del Pacfico. Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011

Diversificacin de los mercados frutcolas externos de Mxico ante los desafos de la globalizacin

Por lo que concierne a los precios promedio de los mangos importados desde los tres mayores pases proveedores de Japn, Filipinas, Mxico y Tailandia los cuales adems tienen muy antiguas relaciones comerciales con Japn, debe subrayarse que stos son relativamente bajos, mientras que las frutas de otros orgenes con ingresos al mercado ms recientes, como Australia, Brasil e India, han alcanzado mejores precios. Resulta interesante que Taiwn, aunque es uno de los ms antiguos socios comerciales de Japn, logra altos precios. Ntese, sin embargo, que los precios promedio presentados aqu no necesariamente reflejan el precio pagado por el consumidor (vase figura 3).
Figura 3: Precios promedio de los mangos importados a Japn de sus principales proveedores (yen/kg) 1970-2010

Figura 3 (grfica de precios de importacin)

Fuente: Elaboracin propia en base del TradeStatistics of Japan, JapanCustoms of theMinistry of Finance of Japan el de 1978 incluye mangos, mangostanes. http://www.customs.go.jp, varios aos.aguacates Consultadoy el 15 de marzo de 2011. Fuente: en el Trade aguacates, Statisticsguayabas of Japan, Japan Customs the incluye (Nota: Loselaboracin datos durantepropia 1970 y con 1977base incluyen mangos, y mangostanes; el delof 1978 mangos, aguacates y mangostanes). Ministry of Finance of Japan. Disponible en: http://www.customs.go.jp, varios aos.

Nota: los datos durante 1970 y 1977 incluyen mangos, aguacates, guayabas y mangostanes;

Fecha de consulta: 15 de marzo de 2011.

Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011. Anlisis 79

Carlos Javier Maya-Amba, Kiyohiko Sakamoto y Lorenzo A. Retes Camacho

La informacin estadstica disponible no permite ir ms all de 1970, pues antes de esa fecha el Departamento de Aduanas y Tarifas del Ministerio de Finanzas de Japn no registraba separadamente las importaciones de mango, sino que los clasificaba en una categora ms amplia, junto con otros frutos como aguacate, guayaba y mangostn. Factores del reciente xito del mango mexicano en Japn Recientemente Mxico ha vuelto a ser el primer exportador de mangos a Japn. Sin embargo este xito requiere ser matizado y explicado con cuidado. En opinin de personas vinculadas con el comercio exterior de mango en Japn, ste es uno de pocos productos frutales cuyo consumo y popularidad estn creciendo entre los consumidores japoneses, a pesar de la deteriorada situacin de la economa del pas en aos recientes. Desde la dcada de 1970 la importacin de esta fruta, considerada extica, ha estado aumentando casi consistentemente. En particular, puede esperarse un mayor aumento en la comercializacin de mangos destinados a procesamiento y/o confeccin, como mangos cortados en trozos para la elaboracin de pasteles, helados y flanes. Durante los ltimos aos ha manifestado un drstico crecimiento la importacin de mangos congelados para postres, dulces u otros tipos de procesamiento. De acuerdo con las tendencias ms recientes, el volumen de mangos congelados representa casi la mitad del volumen de mangos frescos, pero es muy probable que las importaciones de los primeros crezcan ms velozmente que las de los segundos, lo cual se inserta en las tendencias expansivas de la industria alimentaria, superiores a las del consumo en fresco. Un relevante factor para la popularidad de los mangos mexicanos ha sido el hecho de que en los ltimos aos las importaciones desde Filipinas han cado debido a que sus productores y comercializadores no han logrado adaptarse al nuevo sistema normativo de Japn sobre los niveles mximos permitidos de agroqumicos (pesticidas). La autoridad japonesa de sanidad alimentaria (Estacin de Cuarentena del Ministerio de Salud) ha detectado residuos de pesticidas en mangos de dicho pas. Por lo cual los comercializadores de mangos filipinos probablemente prefieren abstenerse de importarlos y esperar a que se establezca un esquema para evitar la contaminacin con pesticidas. En tales circunstancias es probable, pero de ninguna manera est demostrado, que la reduccin en las importaciones de mangos filipinos haya
80 Mxico y la Cuenca del Pacfico. Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011

Diversificacin de los mercados frutcolas externos de Mxico ante los desafos de la globalizacin
Figura 4: Ejemplo del uso de mango en pasteles. El precio de la rebanada de pastel es 300 yenes o aproximadamente 3 $US. Fotos tomadas por Kiyohiko Sakamoto en el mes de julio 2009 en la ciudad de Yachiyo de le prefectura de Chiba.

Figura 4 Ejemplo del uso de mango en pasteles

El precio de la rebanada de pastel es 300 yenes o aproximadamente us$3. Fotos tomadas por Kiyohiko Sakamoto en el mes de julio 2009 en la ciudad de Yachiyo, de la prefectura de Chiba.

Figura 5 Importaciones japonesas de mangos frescos y congelados (porcentaje)

Figura 5: Importaciones japonesas de mangos frescos y congelados (porcentaje)

23

Fuente: elaboracin propia con de base los datos estadsticos de la PlantelProtection Station Agriculture, Forestry and Fishery Japn,en http://www.maff.go.jp/pps/j/tokei/index.html, Consultado 15 de marzo de 2011 del Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery de Japn. Disponible en: http://www. maff.go.jp/pps/j/tokei/index.html. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2011.
Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011. Anlisis 81

Fuente: Elaboracin propia en base de los datos estadsticos de la Plant Protection Station del Ministry of

Carlos Javier Maya-Amba, Kiyohiko Sakamoto y Lorenzo A. Retes Camacho

redundado en una mayor demanda de mangos mexicanos, cuyas caractersticas organolpticas son tambin otro factor notable. En Japn son famosos los mangos producidos en la prefectura de Miyazaki, en Kyushu. A partir de una seleccin segn criterios muy estrictos, se les otorga una marca comercial de prestigio taiyo no tamago, que significa Huevo del Sol. Una pieza Huevo del Sol se vende a ms de 30 dlares americanos, pero su precio puede llegar a los 50 dlares americanos. Este fruto se destaca no slo por su excelente sabor sino tambin por su coloracin chapeada o brillantemente roja, de ah su nombre. Por su elevado precio, estas frutas no son para el consumo diario, sino que estn destinadas a un mercado especial. Se adquieren como regalos selectos para personas importantes o bien para ocasiones como la temporada de fin del ao. Tambin en la prefectura de Okinawa, al extremo sur de Japn, se cultivan mangos famosos y de gran prestigio, que igualmente se utilizan en dichas ocasiones. Esto indica la existencia de una demanda especial de frutas muy finas en Japn, benfica para el mango mexicano, que por sus caractersticas muy similares al famoso Huevo del Sol y por sus precios accesibles, muchos consumidores lo consideran como alternativa a este ltimo. Debido a su coloracin roja, los mangos mexicanos en el mercado agrcola japons frecuentemente son llamados apple mango (mango manzana). Por otra parte, las variedades mexicanas son generalmente ms grandes que las filipinas; esto explica en parte sus precios, superiores a los de mangos filipinos. Sin embargo, a pesar de todo lo antes apuntado, es posible que los privilegios del mango mexicano frente a sus competidores estn disminuyendo, ya que sus precios, junto con los de los filipinos, han declinado gradualmente, mientras que los de sus competidores de India, Australia, Tailandia y Taiwn, estn aumentando. Exigencias del consumidor japons Como demuestra el ejemplo del Huevo del Sol, los consumidores japoneses aprecian la calidad, especialmente la apariencia de las frutas. Esto puede atribuirse, hasta cierto punto, a la costumbre de regalar artculos muy finos, como frutas exticas, a personas importantes o distinguidas que aprecian los aspectos externos de los regalos. Pero tambin para el consumo diario, los japoneses exigen frutas de alta calidad, por lo que toca a apariencia, calibre y sabor, estando tambin dispuestos a pagar mucho mejor (el doble o ms)
82 Mxico y la Cuenca del Pacfico. Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011

Figura 6: Anaquel de frutas en un supermercado en Japn. En el centro, desde abajo a arriba, se encuentran mangos filipinos, cuya pieza cuesta 98 yenes (aproximadamente 1 Diversificacin de los mercados frutcolas externos de Mxico anteaproximadamente los desafos de la globalizacin USD), un mango mexicano ligeramente chapeado cuesta aproximadamente 298 yenes (3USD) y uno de la India 398 yenes (4USD). En el lado izquierdo se ven paquetes de trozos de frutas de Figura 6 pia (498 yenes o 5USD) y de frutas mixtas (398 yenes o 4USD). Fotos tomadas por Kiyohiko Anaquel de frutas en un supermercado en Japn Sakamoto en el mes de julio 2009 en la ciudad de Yachiyo de le prefectura de Chiba.

En el centro, de abajo a arriba, se encuentran mangos filipinos, cuya pieza cuesta aproximadamente 98 yenes (aproximadamente usd$1), un mango mexicano ligeramente chapeado cuesta aproximadamente 298 yenes (usd$3) y uno de la India 398 yenes (usd$4). En el lado izquierdo se ven paquetes de trozos de frutas de pia (498 yenes o usd$5) y de frutas mixtas (398 yenes o usd$4). Fotos tomadas por Kiyohiko Sakamoto en el mes de julio 2009 en la ciudad de Yachiyo de la prefectura de Chiba.

que los compradores norteamericanos, por ejemplo. Adems, actualmente, para satisfacer a los consumidores japoneses no bastan 25 precios bajos, de igual manera se exige simplicidad o facilidad para consumir las frutas, por ejemplo que la piel o cscara se quiten fcilmente, que por su tamao y peso la fruta sea manejable, etctera.

Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011. Anlisis 83

Carlos Javier Maya-Amba, Kiyohiko Sakamoto y Lorenzo A. Retes Camacho

Desde luego, como la reciente, pero quizs transitoria, cada de la demanda de mangos filipinos en Japn advierte, la sanidad alimentaria es una condicin crtica para popularizar, aumentar y/o mantener un producto en el mercado de este pas, ya que durante las ltimas dcadas los consumidores japoneses han sido testigos de varios escndalos e incidentes, fuentes de dudas y preocupaciones sobre la seguridad de los alimentos. Promocin de los mangos mexicanos Tanto la observacin directa como la informacin de las personas entrevistadas indican que no existen actividades bien organizadas para aumentar el consumo de mangos mexicanos en Japn. Pinsese, por ejemplo en la promocin del producto en eu realizada por parte de Empacadoras de Mangos de Exportacin, ac (Emex), en su calidad de representante nico de los exportadores mexicanos. Otro ejemplo lo proporciona el National Mango Board, organizado por el Agricultural Marketing Service del Departamento de Agricultura de eu, que est trabajando para extender el consumo del fruto en el pas. En Japn existen algunas entidades especializadas en la promocin de productos frutales especficos, tales como ctricos de eu (p. ej. Sunkist), cereza de EE.UU. y kiwi de Nueva Zelanda (Zespri). Estas organizaciones estn involucradas en la promocin de estas frutas, no slo en Japn, sino tambin internacionalmente. Sin embargo no hemos escuchado sobre acciones similares relacionadas con la promocin organizada del mango mexicano en Japn. Segn informacin recabada en Mxico, proveniente de personas ocupadas en empaques de mangos que se exportan a Japn, ocasionalmente agentes comerciales de Japn vistan las instalaciones para realizar compras de frutas y establecer contratos de manera independiente con ellos. Tambin se mencionaron a algunos compradores japoneses que han mantenido lazos comerciales con los empaques durante un cierto periodo, con base en la confianza.13 Pero ms all de estos contactos no hay evidencia de actividades organizadas entre los exportadores mexicanos para aumentar el comercio con Japn. Aparentemente, las actividades de mercadotecnia y promocin de los

13. Las entrevistas con los representantes de las empaques ubicadas en las municipalidades de Escuinapa y El Rosario se realizaron en los meses de abril y mayo de 2009.
84 Mxico y la Cuenca del Pacfico. Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011

Diversificacin de los mercados frutcolas externos de Mxico ante los desafos de la globalizacin

mangos mexicanos en Japn, dependen de la discrecin de los compradores que vienen a Mxico espordicamente. La competencia en el mercado de mangos en Japn Ya se mencion que Mxico y Filipinas son los mayores pases exportadores de mango a Japn, seguidos de lejos por Tailandia y Taiwn. Sin embargo, en las ltimas dcadas han aparecido nuevos participantes, como Australia, Brasil e India. Se supone que estos pases tienen sus propias ventajas. Por ejemplo, India lugar de origen del mango cuenta con numerosas y atractivas variedades que no se encuentran en otros pases. En Mxico, por ejemplo, hay slo cuatro o cinco variedades competitivas comercialmente. Aunque hasta el presente a India se le ha permitido exportar slo seis variedades a Japn, tres nuevas variedades estn esperando autorizacin de importacin por la autoridad fitosanitaria japonesa. Ubicados en el hemisferio sur, Australia y Brasil pueden enviar productos a Japn cuando los suministros desde Mxico y Filipinas disminuyen. Como ya se ha mencionado, en comparacin con los mangos mexicanos y filipinos, aparentemente los mangos de estos nuevos exportadores se comercializan al por menor y alcanzan precios ligeramente mejores. Las tendencias de precios al momento de importacin tambin muestran desde los aos ochenta una baja en los valores promedio de los productos mexicanos y filipinos, mientras que los correspondientes a frutos de Brasil y Australia se mantienen relativamente a la alza (vase figura 3). Pero, como adems existe un grupo de pases en espera de autorizacin para introducir sus frutos a Japn, es muy probable que se agudice la competencia en el futuro cercano. El aaemj y las exportaciones de mangos mexicanos a Japn La firma del Acuerdo de Asociacin Econmica entre Mxico y Japn (aaemj) se inserta en la estrategia seguida por los gobiernos mexicanos de establecer acuerdos comerciales con la mayor cantidad posible de pases. Este acuerdo14 fue el duodcimo signado por Mxico y en sus negociaciones la parte mexicana confiaba en que a raz del mismo las exportaciones hortofrutcolas mexicanas
14. El nombre oficial es Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociacin Econmica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japn.
Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011. Anlisis 85

Carlos Javier Maya-Amba, Kiyohiko Sakamoto y Lorenzo A. Retes Camacho

Cuadro 6 Pases/regiones (a) que han solicitado permiso fitosanitario para exportar mango a Japn y (b) que han obtenido recientemente permiso fitosanitario
(a) Pases / Regiones que han solicitado permiso fitosanitario Indonesia India* Israel Ecuador Nueva Caledonia Hawaii, eu* Costa Rica Vietnam China Brasil* Camboya Sudfrica Bangladesh (b) Pases / regiones que han obtenido recientemente permiso fitosanitario Malasia Brasil* Colombia Per Pakistn Ao de solicitud 1995 1996 1996 1998 1998 2000 2003 2003 2004 2005 2007 2008 2009 Ao de permiso 2008 2008 2009 2010 2010

* Permiso para agregar nuevas variedades Fuente: elaboracin propia con informacin del sitio Web de la Plant Protection Station, del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japn (maff, por sus siglas en ingls). Disponible en: http://www.maff.go.jp/pps/j/tokei/index.html y http://www.maff. go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_yunyu/index.html. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2011.

experimentaran un notorio incremento. Por lo que concierne en particular al fruto que nos ocupa, revisaremos tanto la informacin de la aduana japonesa como los puntos de vista personales de algunos de los involucrados en el comercio exterior del mango, que fueron entrevistados para conocer tanto sus experiencias como sus valoraciones.
86 Mxico y la Cuenca del Pacfico. Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011

Diversificacin de los mercados frutcolas externos de Mxico ante los desafos de la globalizacin

Por parte de los entrevistados japoneses, se seal que no poda constatarse definitivamente un efecto de dicho acuerdo sobre el crecimiento de las importaciones de mangos mexicanos. Es cierto que gracias al aaemj, puesto en vigor al 1 de abril del 2005, se aboli la tarifa sobre esta fruta. Como muestran las cifras oficiales, hubo un drstico incremento de mangos mexicanos importados despus de 2004, de lo cual podra deducirse un positivo impacto del mencionado acuerdo. Sin embargo, tanto Mxico como Filipinas ya haban sido designados como beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias de Japn antes de que los acuerdos econmicos con ellos fueran promulgados (2005 y 2008, respectivamente), lo cual significa que los mangos de estos pases ya haban gozado de franquicia. Es decir, el impacto del aaemj sobre la importacin de mangos, si lo hay, ha sido probablemente mnimo. Para profundizar ms al respecto tomaremos como base los datos mensuales de la aduana japonesa sobre importaciones de mangos procedentes de Mxico de 1988 a 2010.15 El alto nmero de observaciones nos permite aplicar herramientas economtricas con el propsito de detectar lo que se conoce como punto de ruptura (breaking point) y que viene a ser un indicio de lo que en estadstica se denomina cambio estructural de las tendencias observadas.16 La hiptesis que se somete a prueba es si a raz de la firma del mencionado acuerdo la tendencia exportadora de mango por parte de nuestro pas a Japn cambi a favor de una mayor exportacin.

15. Vase apndice estadstico 16. Dentro del anlisis de series de tiempo existe desde hace varias dcadas una abundante bibliografa sobre el tema de las rupturas o cambios estructurales (structural breaks). El anlisis de los cambios estructurales o cambios de tendencia en una serie puede tomar en cuenta dos variables, pensando que una de ellas puede explicar los cambios en la otra, o bien puede considerarse solamente una variable a lo largo del tiempo, de tal suerte que los motivos del cambio debern ser investigados de manera separada y lo nico que se podr constatar es si en un determinado punto en el tiempo se presenta o no un cambio radical de tendencia en la serie observada. En el caso de la presente investigacin se ha adoptado este ltimo enfoque, pues lo que interesa averiguar es si se puede asociar un cambio en la tendencia de las exportaciones de mango de Mxico a Japn, a la firma del aaemj. Especficamente se aplic la prueba conocida como Quandt-Andrews, que se basa en los hallazgos de R. Quandt (1960) ampliados posteriormente por D. W. K. Andrews (1993). Su caracterstica principal es que realiza una prueba de Chow en cada punto posible de ruptura. Como se sabe, en la prueba de Chow el analista determina a su criterio cul o cules seran los posibles puntos de cambio de tendencia y la prueba nos dice si lo son o no y con qu probabilidad. La prueba de QuandtAndrews no requiere que el analista determine tales puntos, sino que ella misma arroja los puntos probables de cambio de tendencia.
Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011. Anlisis 87

Carlos Javier Maya-Amba, Kiyohiko Sakamoto y Lorenzo A. Retes Camacho

Para probar la hiptesis se recopilaron los datos referentes a los volmenes de importacin de mango mexicano a Japn, tomados de la Aduana Japonesa, perteneciente al Ministerio de Finanzas. Los datos comprenden el periodo que va desde enero de 1998 hasta mayo de 2010. El total de observaciones suma un total 269. Debido a su carcter estacionario, la serie se desestacionaliz utilizando el mtodo de medias mviles, en la modalidad aditiva, puesto que hay datos cuyo valor es cero.17 Una vez desestacionalizada la serie se busc un posible punto de quiebre, utilizando la prueba de Quandt-Andrews. Los resultados obtenidos, empleando el paquete EconometricViews 7, se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro 7 Prueba de cambio estructural Quandt-Andrews
Prueba de Quandt-Andrews para un punto de ruptura desconocido Hiptesis nula: no existen puntos de ruptura dentro de los datos analizados Variables regresoras: todas las variables de las ecuaciones Ecuaciones de muestra: 1988Mes01 2010Mes05 Pruebas de muestra: 1991M06 2006M12 Nmero de rupturas comparadas: 187 Estadstico Mximo del estadstico LR F (2006Mes04) Mximo del estadstico Wald F (2006Mes04) Exp del estadstico LR F Exp del estadstico Wald F Promedio del estadstico LR F Promedio del estadstico Wald F Valor 5.484352 5.484352 Prob. 0.4844 0.4844

1.476607 1.476607 2.443433 2.443433

0.3170 0.3170 0.2739 0.2739

Nota: las probabilidades se calcularon usando el mtodo de Hansen (1997).

17. La estacionalidad de la serie se debe a que las importaciones japonesas de mangos mexicanos se realizan durante ciertos meses. Comienzan en febrero, alcanzan su mximo hacia julio y agosto, para descender y suspenderse durante los meses de invierno.
88 Mxico y la Cuenca del Pacfico. Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011

Diversificacin de los mercados frutcolas externos de Mxico ante los desafos de la globalizacin

De acuerdo con los resultados de la prueba, se observa que no existe punto de quiebre en la serie. Si pudiera localizarse alguno, ste correspondera al mes de abril de 2006; sin embargo la probabilidad que le corresponde en este caso a la hiptesis nula es de 48%, porcentaje muy elevado para poder tomarse en cuenta, pues lo acostumbrado para poder considerar realmente un punto de quiebre es una probabilidad mxima de entre 10% y 12%. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede afirmar que no existe punto de quiebre claro a raz de la firma del acuerdo comercial Mxico-Japn. En todo caso el efecto probablemente imputado a dicho acuerdo es muy dbil para poder sacar conclusiones precisas. Comentarios finales La experiencia analizada permite pensar crticamente en la efectividad de la estrategia basada en la firma de acuerdos comerciales, misma que ya ha sido cuestionada por autores mundialmente reconocidos, como J. Bhagwati.18 Asimismo es importante enfatizar que esta valoracin debe hacer distinciones entre sectores y empresas. El caso estudiado se refiere a un producto, pero existen elementos para afirmar que no se trata de una excepcin y que existen muchos otros elementos, de tanto o mayor peso que los acuerdos comerciales, influyendo en el comportamiento de las exportaciones hortofrutcolas de pases subdesarrollados a naciones desarrolladas.19 Sobre la base del presente trabajo es de esperarse que aumente el consumo de mangos frescos, pero es ms probable que lo haga la demanda industrial y en particular la de frutas congeladas. Al mismo tiempo es probable que el mercado de mangos en Japn se haga ms complejo, con mayor diversidad de orgenes y mayor diversificacin en las formas de consumo tanto en fresco, como procesado. En este contexto el mercado japons de mangos ser escenario de una fuerte competencia, pues pese al aumento reciente del segmento del mercado de los mangos mexicanos, que ha desplazado a sus rivales filipinos al segundo lugar, este xito quizs pueda atribuirse a una contingente fortuna debida a la falta de adaptacin de la produccin en Filipinas a las nuevas normas sanitarias y fitosanitarias japonesas. Pero si esta situacin cambiara y los productores filipinos llegaran a (re)establecer un
18. Vase Bhagwati (2007 y 2008). 19. Vase Maya (2010b) para el caso del comercio hortofrutcola entre Mxico y Japn.
Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011. Anlisis 89

Carlos Javier Maya-Amba, Kiyohiko Sakamoto y Lorenzo A. Retes Camacho

esquema confiable para satisfacer al gobierno, a las empresas importadoras y a los consumidores japoneses, entonces, no habr garanta de que Mxico siga gozando de su actual posicin en el mercado japons de mangos. Ante esta perspectiva cabe resaltar que, a diferencia de los casos de los mangos mexicanos exportados a eu, de los ctricos estadounidenses y de los kiwis de Nueva Zelanda, los mangos mexicanos en Japn no cuentan con estrategias organizadas de promocin y comercializacin. Por consiguiente, la ausencia o escasez de tales actividades puede ser un obstculo para aprovechar las potencialidades del mercado japons. De ah que, dadas la diversificacin y complejidad del mercado estudiado, los exportadores mexicanos debern identificar ventajas y nichos de sus productos en su mercado. Tendran que aprovechar sus precios competitivos para aumentar su popularidad en el consumo en fresco y tambin penetrar ms el mercado suntuario y a la vez tendran que aumentar los volmenes de frutos destinados al procesamiento industrial. Apndice estadstico Cuadro 1 Importaciones de mangos mexicanos a Japn en kilos. Enero de 1988 a mayo de 2010
Mes Ene-88 Feb-88 Mar-88 Abr-88 May-88 Jun-88 Jul-88 Ago-88 Sep-88 Oct-88 Nov-88 Dic-88 Ene-89 Feb-89 Mar-89 Abr-89 Kilos (serie original) 0 0 0 87894 116352 176614 257484 230542 109026 0 0 0 0 0 13027 105088 Kilos (serie desestacionalizada) 227823.312 212296.496 119132.462 21680.5695 -103472.716 -42459.3352 -344585.668 -12410.486 232894.34 216648.828 225183.12 225181.077 227823.312 212296.496 132159.462 38874.5695 Mes Feb-99 Mar-99 Abr-99 May-99 Jun-99 Jul-99 Ago-99 Sep-99 Oct-99 Nov-99 Dic-99 Ene-00 Feb-00 Mar-00 Abr-00 May-00 Kilos (serie original) 9730 129979 168289 267188 395935 729891 485572 160085 11880 15360 0 0 9801 111605 435432 463225 Kilos (serie desestacionalizada) 222026.496 249111.462 102075.57 47363.2838 176861.665 127821.332 242619.514 283953.34 228528.828 240543.12 225181.077 227823.312 222097.496 230737.462 369218.57 243400.284

90 Mxico y la Cuenca del Pacfico. Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011

Diversificacin de los mercados frutcolas externos de Mxico ante los desafos de la globalizacin Mes May-89 Jun-89 Jul-89 Ago-89 Sep-89 Oct-89 Nov-89 Dic-89 Ene-90 Feb-90 Mar-90 Abr-90 May-90 Jun-90 Jul-90 Ago-90 Sep-90 Oct-90 Nov-90 Dic-90 Ene-91 Feb-91 Mar-91 Abr-91 May-91 Jun-91 Jul-91 Ago-91 Sep-91 Oct-91 Nov-91 Dic-91 Ene-92 Feb-92 Mar-92 Abr-92 May-92 Jun-92 Jul-92 Ago-92 Sep-92 Oct-92 Nov-92 Kilos (serie original) 121047 213686 370843 259151 105702 18195 0 0 0 0 9070 114337 194523 146334 279901 295136 107804 22040 0 0 0 0 21733 39074 195879 173133 316476 186203 85531 18480 0 0 0 0 17870 65238 110053 82859 251459 115439 72882 18460 0 Kilos (serie desestacionalizada) -98777.7162 -5387.33523 -231226.668 16198.514 229570.34 234843.828 225183.12 225181.077 227823.312 212296.496 128202.462 48123.5695 -25301.7162 -72739.3352 -322168.668 52183.514 231672.34 238688.828 225183.12 225181.077 227823.312 212296.496 140865.462 -27139.4305 -23945.7162 -45940.3352 -285593.668 -56749.486 209399.34 235128.828 225183.12 225181.077 227823.312 212296.496 137002.462 -975.430465 -109771.716 -136214.335 -350610.668 -127513.486 196750.34 235108.828 225183.12 Mes Jun-00 Jul-00 Ago-00 Sep-00 Oct-00 Nov-00 Dic-00 Ene-01 Feb-01 Mar-01 Abr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dic-01 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Kilos (serie original) 341817 982060 571452 239469 0 0 0 0 0 54635 250353 437876 251062 690534 661764 98811 0 0 0 0 7852 139543 330612 501353 363476 627304 200322 7542 0 0 0 0 2772 50144 118591 419959 368968 880620 385062 115732 0 0 0 Kilos (serie desestacionalizada) 122743.665 379990.332 328499.514 363337.34 216648.828 225183.12 225181.077 227823.312 212296.496 173767.462 184139.57 218051.284 31988.6648 88464.3322 418811.514 222679.34 216648.828 225183.12 225181.077 227823.312 220148.496 258675.462 264398.57 281528.284 144402.665 25234.3322 -42630.486 131410.34 216648.828 225183.12 225181.077 227823.312 215068.496 169276.462 52377.5695 200134.284 149894.665 278550.332 142109.514 239600.34 216648.828 225183.12 225181.077

Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011. Anlisis 91

Carlos Javier Maya-Amba, Kiyohiko Sakamoto y Lorenzo A. Retes Camacho Mes Dic-92 Ene-93 Feb-93 Mar-93 Abr-93 May-93 Jun-93 Jul-93 Ago-93 Sep-93 Oct-93 Nov-93 Dic-93 Ene-94 Feb-94 Mar-94 Abr-94 May-94 Jun-94 Jul-94 Ago-94 Sep-94 Oct-94 Nov-94 Dic-94 Ene-95 Feb-95 Mar-95 Abr-95 May-95 Jun-95 Jul-95 Ago-95 Sep-95 Oct-95 Nov-95 Dic-95 Ene-96 Feb-96 Mar-96 Abr-96 May-96 Jun-96 Kilos (serie original) 0 0 0 50833 49046 124898 195337 361362 218022 96323 21770 0 0 0 0 50392 107562 181225 287352 409880 440760 191976 32410 0 0 940 18412 66772 110733 204648 476872 783727 740815 135534 0 0 0 0 79222 128047 329256 564835 623735 Kilos (serie desestacionalizada) 225181.077 227823.312 212296.496 169965.462 -17167.4305 -94926.7162 -23736.3352 -240707.668 -24930.486 220191.34 238418.828 225183.12 225181.077 227823.312 212296.496 169524.462 41348.5695 -38599.7162 68278.6648 -192189.668 197807.514 315844.34 249058.828 225183.12 225181.077 228763.312 230708.496 185904.462 44519.5695 -15176.7162 257798.665 181657.332 497862.514 259402.34 216648.828 225183.12 225181.077 227823.312 291518.496 247179.462 263042.57 345010.284 404661.665 Mes Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dic-05 Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Kilos (serie original) 0 7008 108239 181958 277368 435482 1058957 743435 95807 0 0 0 2232 19746 99086 303368 522977 509612 1042741 902791 184040 0 0 0 0 9256 221728 615565 609797 1030978 1272663 568895 0 0 0 0 0 23076 111921 368961 1252603 776909 1792480 Kilos (serie desestacionalizada) 227823.312 219304.496 227371.462 115744.57 57543.2838 216408.665 456887.332 500482.514 219675.34 216648.828 225183.12 225181.077 230055.312 232042.496 218218.462 237154.57 303152.284 290538.665 440671.332 659838.514 307908.34 216648.828 225183.12 225181.077 227823.312 221552.496 340860.462 549351.57 389972.284 811904.665 670593.332 325942.514 123868.34 216648.828 225183.12 225181.077 227823.312 235372.496 231053.462 302747.57 1032778.28 557835.665 1190410.33

92 Mxico y la Cuenca del Pacfico. Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011

Diversificacin de los mercados frutcolas externos de Mxico ante los desafos de la globalizacin Kilos (serie desestacionalizada) Jul-96 1456046 Ago-07 1028562 785609.514 Ago-96 525898 Sep-07 31587 155455.34 Sep-96 103999 Oct-07 0 216648.828 Oct-96 0 Nov-07 0 225183.12 Nov-96 0 Dic-07 0 225181.077 Dic-96 0 Ene-08 3492 231315.312 Ene-97 0 Feb-08 55242 267538.496 Feb-97 40181 Mar-08 263084 382216.462 Mar-97 137596 Abr-08 968575 902361.57 Abr-97 313406 May-08 930592 710767.284 May-97 387996 Jun-08 884469 665395.665 Jun-97 409471 Jul-08 1631286 1029216.33 Jul-97 1203047 Ago-08 521160 278207.514 Ago-97 593552 Sep-08 1760 125628.34 Sep-97 158190 Oct-08 0 216648.828 Oct-97 0 Nov-08 0 225183.12 Nov-97 0 Dic-08 0 225181.077 Dic-97 0 Ene-09 0 227823.312 Ene-98 500 Feb-09 53068 265364.496 Feb-98 23475 Mar-09 435391 554523.462 Mar-98 87365 Abr-09 1048649 982435.57 Abr-98 171778 May-09 1408599 1188774.28 May-98 245067 Jun-09 998952 779878.665 Jun-98 439490 Jul-09 938768 336698.332 Jul-98 794403 Ago-09 163991 -78961.486 Ago-98 392830 Sep-09 2160 126028.34 Sep-98 59850 Oct-09 0 216648.828 Oct-98 0 Nov-09 0 225183.12 Nov-98 0 Dic-09 0 225181.077 Dic-98 0 Ene-10 0 227823.312 Ene-99 0 Feb-10 0 212296.496 Mar-10 60340 179472.462 Abr-10 521852 455638.57 May-10 1119500 899675.284 Fuente: Datos originales de la pgina de la Oficina de Aduanas de Japn. Disponible en: http://www.customs.go.jp/tokuei/. Fecha de consulta: 24 de junio de 2010. Clculos propios para la serie desestacionalizada. Mes Kilos (serie original) Kilos (serie desestacionalizada) 853976.332 282945.514 227867.34 216648.828 225183.12 225181.077 227823.312 252477.496 256728.462 247192.57 168171.284 190397.665 600977.332 350599.514 282058.34 216648.828 225183.12 225181.077 228323.312 235771.496 206497.462 105564.57 25242.2838 220416.665 192333.332 149877.514 183718.34 216648.828 225183.12 225181.077 227823.312 Mes Kilos (serie original)

Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011. Anlisis 93

Carlos Javier Maya-Amba, Kiyohiko Sakamoto y Lorenzo A. Retes Camacho

Bibliografa Altvater, Elmar y Birgit Mahnkopf, Las limitaciones de la globalizacin: economa, ecologa y poltica de la globalizacin, Mxico, Siglo XXI-unam, 2002. Alvarez, R. R., Beyond the border: Nation-state encroachment, nafta, and offshore control in the us-Mexico mango industry, Human Organization, vol. 60, nm. 2, 2001, pp. 121-127. Alvarez, R. R., The transnational state and empire: us certification in the Mexican mango and Persian lime industries, Human Organization, vol. 65, nm. 1, 2006, pp. 35-45. Andrews, D. W. K., Test for parameter instability and structural change with unknown change point, Econometrica, nm. 61, 1993, pp. 821-856. Bhagwati, Jagdish N., Termites in the Trading System. How Preferential Agreements Undermine Free Trade, Oxford, Oxford University Press, 2008. Crdenas, Luisa y Citlali Contreras, Exportacin de mango mexicano a Japn (1999-2000), Memoria de Servicio Social, Universidad Autnoma de Sinaloa. Culiacn, Mxico, 2004. Echnove, F., Globalization and restructuring in rural Mexico: The case of fruit growers, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 96, nm. 1, 2005, pp. 15-30. Fonseca, J. L. M., L. T. Chvez, R. A. Ramrez, M. A. V. Pea, A. E. BecerrilRomn, Determination of agroclimatic zones for mango production (Mangifera indica L. Manila) in Veracruz, Mexico [Determinacin de zonas agroclimticas para la produccin de mango (Mangifera indica L. Manila) en Veracruz, Mxico], Investigaciones Geogrficas, nm. 63, 2007, pp. 17-35. Koseki, Y., Mango industry in Taiwan and its survival strategy in the global market, Geographical Review of Japan, vol. 81, nm. 6, 2008, pp. 449-469. Kurlantzick, J., The big mango bounces back: Economic recovery in Thailand and Southeast Asia, World Policy Journal, vol. 17, nm. 1, 2000, p. 79. Maya, Carlos, Japn y Mxico en el mercado hortcola mundial, Mxico, Plaza y Valds-Universidad Autnoma de Sinaloa, 2010a. Maya, Carlos, Impactos del aae Mxico-Japn en el comercio hortofrutcola, Carlos Uscanga y Alfredo Romero (coordinadores), El Acuerdo de Asociacin Econmica Mxico-Japn: Evaluacin Sectorial de los Flujos de Comercio, Inversin y Cooperacin 2005-2009 , Mxico, Universidad Nacional Autnoma de Mxico, 2010b, pp. 43-60.
94 Mxico y la Cuenca del Pacfico. Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011

Diversificacin de los mercados frutcolas externos de Mxico ante los desafos de la globalizacin

Murthy, D. S., T. M. Gajanana, M. Sudha y V. Dakshinamoorthy, Marketing and post-harvest losses in fruits: Its implications on availability and economy, Indian Journal of Agricultural Economics, vol. 64, nm. 2, 2009, pp. 259-275. Nakakubo, K., Economic aspects of production areas in the local brands promotion scheme: The case of mango production areas in Saito City, Miyazaki, Japanese Journal of Human Geography, vol. 61, nm. 1, 2009, pp. 39-59. Nene, Y. L., Mango through millennia, Asian Agri-History, vol. 5, nm. 1, 2001, pp. 39-67. Pomeroy, C. y S. Jacob, From mangos to manufacturing: Uneven development and its impact on social well-being in the Dominican Republic, Social Indicators Research, vol. 65, nm. 1, 2004, pp. 73-107. Quandt, R., Test of the hypothesis that a linear regression system obeys two separate regimes, Journal of the American Statistical Association, nm. 55, 1960, pp. 324-330. Romero Medina, Beatriz C., Comercializacin de mango deshidratado sinaloense en el mercado hispano de Los ngeles, California. Tesis de Maestra en Comercio Exterior, Universidad de Occidente, Culiacn, Mxico, 2008. Sakamoto, Kiyohiko, Controlling Global Pests, Emerging Norms: Challenges and Consequences of the Campaign (Program) against Fruit Flies in Mexico. Ponencia presentada en el Annual Meeting of Rural Sociological Society, Madison, Wisconsin, 31 de julio, 2009. Shroff, S. y J. Kajale, Government intervention in horticulture development the case of Maharashtra, Indian Journal of Agricultural Economics, vol. 63, nm. 3, 2008, pp. 322-331. Takayanagi, Nagatada, Global Flows of Fruits and Vegetables in the Third Food Regime, Journal of Rural Community Studies (Japn), marzo, nm. 102, 2006, pp. 25-41. Ziga-Arias, G., R. Ruben, R. Verkerk, R. y M. Van Boekel (2008), Economic incentives for improving mango quality in Costa Rica, International Journal of Quality and Reliability Management, vol. 25, nm. 4, pp. 400-422. Fuentes electrnicas y pginas electrnicas consultadas Bhagwati, Jagdish N., Dont- Cry for Free Trade, Council on Foreign Relations, octubre 15, 2007. Disponible en: http://www.cfr.org/trade/dont-cry-freetrade/p14526. Fecha de consulta: 18/07/2011.
Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011. Anlisis 95

Carlos Javier Maya-Amba, Kiyohiko Sakamoto y Lorenzo A. Retes Camacho

Informacin Econmica y Comercial para el Sector Agropecuario de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin del Gobierno de Mxico. Disponible en: www.infoaserca.gob.mx. Japan External Trade Organization. Disponible en: www3.jetro.go.jp Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura. Disponible en: http://faostat.fao.org. Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin del Gobierno de Mxico. Disponible en: http://www.siap.gob.mx.

96 Mxico y la Cuenca del Pacfico. Ao 14, nm. 42 / septiembre diciembre de 2011