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CICCRA
Documento N 131
NDICE GENERAL
EDITORIAL
2. CONSUMO INTERNO
10
4. BANCO DE DATOS
18
Diciembre 2011
CICCRA
EDITORIAL:
Documento N 131
Tal como sucedi en ocasiones anteriores, la sequa puede convertirse en un elemento nocivo para el sector, retrasando la recuperacin del stock ganadero. De mantenerse en el tiempo la sequa, los productores ganaderos se vern en la necesidad de anticipar las ventas de animales con deficiente estado de terminacin, lo que sin duda generar cadas de precios de los animales en pie. De acuerdo con nuestras estimaciones, en el undcimo mes del ao que acaba de finalizar se faenaron alrededor de 930 mil cabezas de ganado vacuno. En relacin al mes anterior, esto result 1,3% superior, y en comparacin con noviembre del ao previo, fue 0,5% mayor. Esta mejora interanual se sum a la suba de 2,7% que se registr en octubre pasado. En los primeros once meses de 2011 la faena vacuna se ubic en un nivel de 9,775 millones de cabezas, cuando en el mismo lapso de 2010 haba sido de 10,928 millones de cabezas. En consecuencia, en el acumulado del ltimo ao el nivel de actividad sectorial fue 10,6% inferior al del mismo lapso de 2010. En tanto, la comparacin con enero-noviembre de 2009 arroj una cada de un tercio en la cantidad de cabezas faenadas. En lo que respecta a la participacin de las hembras en la faena total, en noviembre fue de 38,7% y en los primeros once meses del ao el promedio se ubic en 38,2%. Con estos guarismos, la fase de retencin de hembras ya cumpli diecinueve meses consecutivos y estableci los registros ms bajos de los ltimos veintids aos. A pesar de la estabilizacin del nivel de actividad de la industria frigorfica vacuna en los ltimos meses de 2011, en el acumulado del ejercicio que finaliz recientemente la produccin de carne vacuna disminuy con relacin a los ltimos aos y ello se reflej en una menor disponibilidad de carne vacuna tanto para el mercado interno como para los mercados internacionales. Al combinar la menor disponibilidad de carne vacuna con una poblacin en continua expansin, lgicamente el consumo por habitante de carne vacuna descendi en forma significativa. El promedio de los primeros once meses de 2011 se ubic en 54,2 kilogramos/habitante/ao. Esto signific una contraccin de 5,8% anual (-3,4 kg/hab/ao). Con respecto al mximo alcanzado en los primeros once meses de 2007 y 2009, el consumo por habitante acumul una retraccin de 20,8% (-14,2 kg/hab/ao). En lnea con lo sealado en Informes previos, en los primeros once meses de 2011 las exportaciones mostraron una cada relativa mayor que el consumo interno (-18,1% vs 4,9% anual). Pero, dada la importancia absoluta de ambos componentes de la demanda, en trminos absolutos la cada del consumo interno fue mucho mayor, ya que lleg a 105,3 mil tn r/c/h respecto de los primeros once meses de 2010. En cambio, las exportaciones descendieron en 51,4 mil tn r/c/h. As como la participacin de las exportaciones haba llegado a mximos relativos de 23,8% y 19,6% en enero-noviembre de 2005 y 2004, respectivamente, en lo que transcurri de 2011 apenas lleg a representar 10,3% de la produccin total de carne vacuna. Es
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importante tener presente que slo en 2001, cuando el sector enfrent el cierre masivo de los mercados externos producto de la reaparicin de fiebre aftosa en el rodeo vacuno nacional, se observ una participacin de las exportaciones ms baja (6,3%). En noviembre de 2011 el SENASA certific exportaciones de carne vacuna por un total de 11.567 tn peso producto (tn pp), lo que elev el total de los primeros once meses del ao a 149.012 tn pp de carne vacuna. En trminos interanuales, los volmenes embarcados registraron una contraccin de 17,2% (-61,8% con relacin a los de los primeros once meses de 2009).
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INDICADORES ECONMICOS SECTORIALES:
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Finalmente la industria frigorfica vacuna habra encontrado un piso de actividad en el ltimo trimestre de 2011. En noviembre, y por segundo mes consecutivo, la faena total y la produccin de carne lograron ubicarse por encima de los niveles correspondientes al mismo mes de 2010. De acuerdo con nuestras estimaciones, en el undcimo mes del ao que acaba de finalizar se faenaron alrededor de 930 mil cabezas de ganado vacuno. En relacin al mes anterior, esto result 1,3% superior, y en comparacin con noviembre del ao previo, fue 0,5% mayor. Esta mejora interanual se sum a la suba de 2,7% que se registr en octubre pasado. En los primeros once meses de 2011 la faena vacuna se ubic en un nivel de 9,775 millones de cabezas, cuando en el mismo lapso de 2010 haba sido de 10,928 millones de cabezas. En consecuencia, en el acumulado del ltimo ao el nivel de actividad sectorial fue 10,6% inferior al del mismo lapso de 2010. En trminos absolutos, se faenaron 1,153 millones de cabezas menos entre uno y otro perodo. En tanto, la comparacin con enero-noviembre de 2009 arroj una cada de un tercio en la cantidad de cabezas faenadas. Tal como lo sealamos en Informes anteriores, en aquel ao el proceso de liquidacin de vientres que se haba puesto en marcha dos aos antes, se vio potenciado por la venta anticipada de animales que forz la intensa sequa que afect a las principales zonas productoras. En total, en los primeros once meses de 2011 se faenaron casi 5 millones de cabezas menos que en los primeros once meses de 2009. En lo que respecta a la participacin de las hembras en la faena total, en noviembre fue de 38,7% y en los primeros once meses del ao el promedio se ubic en 38,2%. Con estos guarismos, la fase de retencin de hembras ya cumpli diecinueve meses consecutivos y estableci los registros ms bajos de los ltimos veintids aos. La estabilizacin de la faena de los ltimos meses se reflej lgicamente en el nivel de produccin de carne vacuna. En particular, en noviembre la produccin de carne totaliz 216 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) y experiment una suba de 1,3% mensual y otra de 1,4% anual. La recuperacin de la faena en trminos interanuales junto a una leve alza del peso promedio de los animales faenados (0,5% y 1% anual, respectivamente), explicaron la mejora sealada. El peso promedio en gancho se ubic en alrededor de 232 kilogramos res con hueso en noviembre de 2011. En el acumulado del ao se habran producido 2,261 millones de tn r/c/h, volumen que habra resultado 6,5% inferior al de los primeros once meses de 2010. En trminos absolutos estamos hablando de una reduccin de la cantidad ofrecida de casi 160 mil tn r/c/h. Y si la comparacin la efectuamos con el mismo perodo de 2009, la disminucin habra ascendido a 27,2% (-845 mil tn r/c/h).
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1,28
1,05
0,93 0,89
0,83
Piso histrico (1990-2009)
0,72
0,60 E'98 E'99 E'00 E'01 E'02 E'03 E'04 E'05 E'06 E'07 E'08 E'09 E'10 E'11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
1,5
1,31
2006 2005
1,2
1,13 1,05 1,10 0,94 0,97 0,84 0,97 0,93 0,95 0,89 0,87 1,01 0,92 0,83 0,95 0,89 1,00 0,92 0,93 0,93 0,94
0,9
0,89
0,81
0,6 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
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-33,7%
15
10,9
10
9,8
0 90 93 96 99 02 05 08 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
46,1%
47,3%
41,1% 38,2%
10% 0% 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
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240
206
216
120 E'98
152
E'00
E'02
E'04
E'06
E'08
E'10
270
239 226 220 206
239 201
205 192
231 217
213
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-27,2%
2,42 2,26
2,4
1,6
0,8
0,0 96 99 02 05 08 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
0,220
0,200
0,180 96 99 02 05 08 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
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2. CONSUMO INTERNO:
A pesar de la estabilizacin del nivel de actividad de la industria frigorfica vacuna en los ltimos meses de 2011, en el acumulado del ejercicio que finaliz recientemente la produccin de carne vacuna disminuy con relacin a los ltimos aos y ello se reflej en una menor disponibilidad de carne vacuna tanto para el mercado interno como para los mercados internacionales. Al contrastar con enero-noviembre de 2010, la cada de la produccin fue de casi 160 mil tn r/c/h. En tanto, si la comparacin la efectuamos con enero-noviembre de 2009, la oferta de carne vacuna disminuy en alrededor de 845 mil tn r/c/h. En lnea con lo sealado en Informes previos, en los primeros once meses de 2011 las exportaciones mostraron una cada relativa mayor que el consumo interno (-18,1% vs 4,9% anual). Pero, dada la importancia absoluta de ambos componentes de la demanda, en trminos absolutos la cada del consumo interno fue mucho mayor, ya que lleg a 105,3 mil tn r/c/h respecto de los primeros once meses de 2010. En cambio, las exportaciones descendieron en 51,4 mil tn r/c/h. As como la participacin de las exportaciones haba llegado a mximos relativos de 23,8% y 19,6% en enero-noviembre de 2005 y 2004, respectivamente, en lo que transcurri de 2011 apenas lleg a representar 10,3% de la produccin total de carne vacuna. Es importante tener presente que slo en 2001, cuando el sector enfrent el cierre masivo de los mercados externos producto de la reaparicin de fiebre aftosa en el rodeo vacuno nacional, se observ una participacin de las exportaciones ms baja (6,3%).
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso 11 m. de... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * Var. % '11-'10 Var. abs. '11-'10 2.490.896 2.292.230 2.319.370 2.411.219 2.765.861 2.889.561 2.797.540 2.952.561 2.860.019 3.106.218 2.418.026 2.261.340 -6,5% -156.686 318.704 143.292 316.018 335.978 540.859 687.236 510.528 483.578 385.240 593.265 283.337 231.957 -18,1% -51.380 2.172.192 2.148.938 2.003.352 2.075.242 2.225.001 2.202.325 2.287.013 2.468.984 2.474.779 2.512.953 2.134.689 2.029.383 -4,9% -105.306
64,4 63,1 58,3 59,8 63,5 62,3 64,1 68,5 68,0 68,4 57,6 54,2 -5,8% -3,4
12,8% 6,3% 13,6% 13,9% 19,6% 23,8% 18,2% 16,4% 13,5% 19,1% 11,7% 10,3% -12,5% -1,5%
87,2% 93,7% 86,4% 86,1% 80,4% 76,2% 81,8% 83,6% 86,5% 80,9% 88,3% 89,7% 1,7% 1,5%
* Provisorios.
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Por ltimo, al combinar la menor disponibilidad de carne vacuna con una poblacin en continua expansin, lgicamente el consumo por habitante de carne vacuna descendi en forma significativa. El promedio de los primeros once meses de 2011 se ubic en 54,2 kilogramos/habitante/ao. Esto signific una contraccin de 5,8% anual (-3,4 kg/hab/ao). Con respecto al mximo alcanzado en los primeros once meses de 2007 y 2009, el consumo por habitante acumul una retraccin de 20,8% (-14,2 kg/hab/ao).
80
68,5 63,1 63,5 62,3 64,1
-20,8%
68,0 68,4 57,6 54,2
60
58,3
59,8
40
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: CICCRA, estimacin propia. * '10/'11 provisorio.
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3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES:
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En noviembre de 2011 el SENASA certific exportaciones de carne vacuna por un total de 11.567 tn peso producto (tn pp), lo que elev el total de los primeros once meses del ao a 149.012 tn pp de carne vacuna. En trminos interanuales, los volmenes embarcados registraron una contraccin de 17,2% (-61,8% con relacin a los de los primeros once meses de 2009). Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 112.870 tn pp en enero-noviembre de 2011. Este volumen result 14,9% inferior al del mismo perodo de 2010 y dos tercios menor al de enero-noviembre de 2009. De este modo, la participacin de estos cortes en las exportaciones totales descendi de 47,0% a 45,6% en el ltimo ao. Los envos de cortes Hilton llegaron a 19.005 tn pp y resultaron 18,8% inferiores a los de los primeros once meses de 2010 (-8,4% con relacin al mismo lapso de 2009). La importancia relativa de estos cortes en el total de exportaciones baj de 8,3% a 7,7% entre los perodos analizados. Los embarques de carnes procesadas alcanzaron un nivel de 17.137 tn pp en eneronoviembre del ao que acaba de finalizar y acumularon una cada de 28,2% anual. En relacin a enero-noviembre de 2009, la baja fue de 49,0%. Su participacin en el total descendi 1,5 puntos porcentuales entre los perodos analizados, hasta quedar en 6,9%. Por su parte, las exportaciones de menudencias y vsceras ascendieron a 98.562 tn pp. Con relacin al mismo lapso de 2010 cayeron slo 3,8% y con respecto a igual perodo de 2009 disminuyeron 30,5%. En el ltimo ao la participacin de estos productos subi a 39,8% del total, es decir que registr una mejora relativa de 3,5 puntos porcentuales. La facturacin por exportaciones de carne fue de US$ 114,6 millones en el undcimo mes de 2011 (+4,8% anual) y en los primeros once meses del referido ao ascendi a US$ 1.195,3 millones. En trminos interanuales los ingresos totales acumulados crecieron 9,5% y con relacin a enero-noviembre de 2009 experimentaron una cada de 21,5%. Por menudencias y vsceras ingresaron otros US$ 209 millones en los primeros once meses del ao y mostraron un alza de 22,2% interanual (5,9% cuando se contrasta con igual perodo de dos aos antes). Por cuarto mes consecutivo el precio promedio de los embarques de carne vacuna subi y lleg de este modo a US$ 9.905 por tn pp en noviembre pasado. La referida mejora se explic tanto por la recomposicin generalizada de los precios en dlares de los diferentes productos (Hilton, fresca extra-Hilton, procesada y menudencias), como por un cambio en la composicin de los envos al exterior a favor de los cortes de mayor valor unitario (Hilton; en tanto los frescos extra-Hilton, lo de mayor peso en el total, mantuvieron su participacin). Y de esta forma, en el acumulado de los primeros once meses del ao, el precio promedio lleg a US$ 8.022 por tn pp, valor que result 32,3% superior al del promedio de enero-noviembre de 2010. En el caso de las menudencias y vsceras, la suba fue de 27,1% anual, de manera tal que el precio promedio alcanz un nivel de US$ 2.120 por tn pp.
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Por exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton, los ingresos subieron 21,6% anual en el perodo analizado. En cambio, por cortes Hilton, cayeron 5,4% anual, y por carnes procesadas, disminuyeron 27,1% anual. Al desagregar las exportaciones de carne vacuna y de menudencias y vsceras por destinos, surge que: 1. Segn volmenes, en enero-noviembre de 2011 los ms importantes fueron: Rusia, Hong Kong, Israel, Alemania, Chile, Congo (ex Zaire), Brasil, Holanda, EE.UU. e Italia. En total adquirieron 79,8% del volumen exportado por nuestro pas. En tanto, la Unin Europea (UE) represent 18,7% del total. En comparacin con un ao atrs aument la concentracin de los embarques en los principales diez destinos, ya que en los primeros once meses de 2010 haban comprendido 76,9% del total. 2. Segn valores, los ms importantes fueron: Alemania, Israel, Rusia, Holanda, Chile, Hong Kong, Brasil, Italia, EE.UU. y Venezuela. En total representaron 88,1% del total de ingresos del perodo analizado. La UE como regin represent 40,7% del total facturado. En este caso tambin aument levemente la concentracin, ya que en enero-noviembre de 2010 los diez mercados ms importantes haban representado 86,5% de los ingresos totales.
Con registros certificados que cubrieron ms de 90% del ao calendario, podemos afirmar que en 2011 Rusia fue el principal destino de los productos crnicos argentinos y el cuarto en importancia para la carne vacuna. En once meses compr 41.716 tn pp, de las cuales 48,7% correspondi a carnes congeladas y frescas extra Hilton y el restante 51,3% a menudencias y vsceras. Por las compras totales pag US$ 140,0 millones. Del volumen total exportado por Argentina, este destino absorbi 16,8%. En tanto, en valores adquiri el equivalente a 10,0% del total. Los envos a este destino cayeron casi 30% con relacin a un ao atrs y en valores descendieron 9,8% anual, habindose explicado la diferencia de velocidades por la mejora del precio promedio (+26,5% anual; se ubic en US$ 3.356 por tn pp). La Unin Europea compr 46.265 tn pp por las que pag un total de US$ 571,5 millones. Del volumen total, la cuota Hilton cubri 41,1% y, del valor total, represent 49,8%. En trminos interanuales, la UE compr 12,8% menos, pero pag 8,9% ms, lo que se explic por una mejora de 24,8% del precio promedio (en parte por el aumento de la importancia relativa de los cortes Hilton entre los perodos analizados). El precio promedio lleg a US$ 12.353 por tn pp en los primeros once meses del corriente ao. En el caso de la cuota Hilton, el precio promedio alcanz un nivel de US$ 14.973 por tn pp (+16,5% anual). Dentro la UE, Alemania fue el principal comprador de carne vacuna argentina, en tanto que a nivel general conserv el segundo lugar. En once meses adquiri 24.246 tn pp de carne vacuna y de menudencias y vsceras (-0,8% anual). En total pag US$ 331,2 millones (+14,8% anual). De las compras realizadas por la UE en nuestro pas, Alemania represent 52,4% en volumen y 57,9% en valor. Y del total destinado a Alemania, 46,5% correspondi a cortes Hilton (lo que explic el mucho mayor aumento de participacin de este pas en valores que en volmenes) y el resto a cortes congelados y frescos extra Hilton. El precio promedio pagado por este destino ascendi a US$ 13.658 por tn pp y acumul una suba de 15,7% en trminos anuales. Israel fue el tercer destino en importancia global y el principal comprador de carne vacuna argentina. En enero-noviembre de 2011 adquiri 25.042 tn pp por las que abon
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US$ 150,8 millones. En total compr 3,6% menos que en los primeros once meses de 2010 y abon 21,4% ms que un ao atrs. La diferencia entre ambos guarismos se explic por un alza del precio promedio de 26,0% interanual, que lleg a US$ 6.022 por tn pp en eneronoviembre de 2011. Hong Kong se mantuvo como segundo destino en el rnking general, con la compra de 31.695 tn pp de menudencias y vsceras y casi 1.500 tn pp de carne vacuna. Los volmenes enviados a este destino subieron 1,5% anual y los pagos crecieron 18,1% anual. El precio promedio fue de US$ 2.881 por tn pp y registr un alza de 16,3% anual. Chile, quinto destino en el rnking general y tercer comprador de carne vacuna argentina, adquiri 20.560 tn pp de carne vacuna y menudencias, por las que abon un total de 128,2 millones de dlares fob. Los envos a este destino crecieron 27,0% anual, en tanto los ingresos por ventas subieron 66,7% anual. El precio promedio se ubic en US$ 6.243 por tn pp (+31,2% anual). Por ltimo, el Congo (ex Repblica de Zaire) fue el sexto destino en importancia, con un total de 12.074 tn pp, bsicamente compuestas por menudencias y vsceras (95,3% del total). El volumen exportado a este destino descendi 22,7% anual y el valor pagado hizo lo propio en 7,5% anual. La diferencia de ritmos se explic por la mejora de 19,7% anual que registr el precio promedio pagado por este pas, que lleg a ubicarse en US$ 1.647 por tn pp en los primeros once meses del ao.
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Tn pp
Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL
11 m. '10
23.404 132.665 23.877 179.946 102.456 282.402
11 m. '11
19.005 112.870 17.137 149.012 98.562 247.574
var. %
12,8% -60,4% -28,9% -53,8% -27,8% -46,9%
var. %
-18,8% -14,9% -28,2% -17,2% -3,8% -12,3%
11 m. '10
8,3% 47,0% 8,5% 63,7% 36,3%
11 m. '11
7,7% 45,6% 6,9% 60,2% 39,8%
11 m. '10
300.679 687.481 103.094 1.091.254 170.987 1.262.241
11 m. '11
284.569 835.640 75.116 1.195.325 208.983 1.404.308
var. %
49,8% -42,8% -14,0% -28,3% -13,4% -26,6%
var. %
-5,4% 21,6% -27,1% 9,5% 22,2% 11,3%
11 m. '10
23,8% 54,5% 8,2% 86,5% 13,5% 100,0%
11 m. '11
20,3% 59,5% 5,3% 85,1% 14,9% 100,0%
US$ / tn pp
Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL
11 m. '10
12.847 5.182 4.318 6.064 1.669 4.470
11 m. '11
14.973 7.404 4.383 8.022 2.120 5.672
var. %
32,8% 44,6% 21,0% 55,2% 20,0% 38,1%
var. %
16,5% 42,9% 1,5% 32,3% 27,1% 26,9%
11 m. '10
283.337
11 m. '11
231.957
var. %
-52,2%
var. %
-18,1%
11 m. '10
1.091.254
11 m. '11
1.195.325
var. %
-28,3%
var. %
9,5%
US$ / tn r/c/h
TOTAL
11 m. '10
3.851
11 m. '11
5.153
var. %
50,1%
var. %
33,8%
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45
40 34 32 22 20 21 13 20 23 19 23 22 26 27 22 23 19 17 19 30 21 19 21
0 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
180
2011
120
120 108
114 92 101
109 106 91
115 109 96
60
59
0 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
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17.872
17.713
15.000
10.000
9.445 7.877
5.000
2.310
0 E '05
E '06
E '07
E '08
E '09
E '10
E '11
600
EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna y menudencias y vsceras 11 meses 2011
572
21
Miles de tn pp
12
331
400
14
14
140
200
46
6
151 96
6
128
42
33
25
24
21
12
20
0 UE Rusia H. Kong
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Diciembre 2011
15
CICCRA
Documento N 131
569
600
21
400
13
331
14
14
12
6
149
6
128
5
93 20 11
137
200
45
7
4
41 9
24
24
20
UE Otros 19%
G. Bretaa 0% Resto UE 1%
Diciembre 2011
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CICCRA
Documento N 131
Holanda 10%
UE Otros 41%
Italia 6% Resto UE 1% G. Bretaa 0%
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17
CICCRA
4. BANCO DE DATOS:
Documento N 131
Diciembre 2011
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