Monografia Industria Electronica Marzo 2013

INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013
Secretara de Economa Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa
Monogra a! Industria Electrnica en M"#ico

Mar$o %&1'
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Contenido
P(gina )esumen E*ec+ti,o Panorama de la Industria Electrnica en el Mundo Im.ortancia de la Industria Electrnica Princi.ales Em.resa Mundiales Su0contratacin de Ser,icios de Manu actura de Productos Electrnicos Pers.ecti,as de la Industria Industria Electrnica en M"#ico Im.ortancia de la Industria Electrnica en M"#ico 2.roduccin3 consumo3 e#.ortaciones3 im.ortaciones3 em.leo e in,ersin4 y e,olucin reciente Su0sectores Estructura de 5l+sters en M"#ico Partici.acin de M"#ico en )edes Glo0ales 7rganismo Industriales 5erti icaciones y 8ormas 5entros de In,estigacin y Desarrollo Programas 9ederales An(lisis 97DA 29ortale$as3 7.ortunidades3 De0ilidades y Amena$as4 :reas de Atencin Prioritaria 5onclusiones Ane#o 1! 9racciones Arancelarias Gra,adas del Sector Electrnico ' / 1 1& %& %& '% 6& 66 66 67 6/ -1 -' -6 -1 61
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Resumen ejecutivo
1; <a industria electrnica actualmente es una de las industrias de mayor dinamismo a ni,el mundial y se encuentra estrec=amente ,inculado a la continua inno,acin y al desarrollo de nue,as tecnologas de ,anguardia3 contri0uyendo de manera rele,ante al desarrollo econmico y social de los .ases con alta .artici.acin; A ni,el mundial3 se trans orm en un sector altamente glo0ali$ado y estrat"gico3 ya >ue su .artici.acin en los .rocesos de .roduccin y contenido de los .roductos a0ricados en otros sectores es cada ,e$ mayor3 tal es el caso de las industrias automotri$3 electrodom"sticos3 instrumentos de medicin3 ma>uinaria .roducti,a3 e>ui.o m"dico3 e>ui.o otogr( ico y de otoco.iado3 e incluso *uguetes3 y su constante y r(.ida e,olucin genera e#ternalidades .ositi,as >ue .ermiten im.ulsar continuamente la .roducti,idad de las em.resas; Actualmente o.era en un mercado altamente glo0ali$ado y cada ,e$ m(s es.eciali$ado3 .or lo cual las em.resas de0en com.etir uertemente a in de encontrar los medios >ue les .ermita satis acer las necesidades de los clientes3 >ue cada ,e$ son m(s e#igentes y en consecuencia3 los .ases sedes de las grandes in,ersiones son a>uellos ca.aces de o recer las condiciones >ue las em.resas re>uieren3 a tra,"s de la .romocin de .olticas agresi,as; <as estrategias de las em.resas lderes en la manu actura de .roductos electrnicos tienen como .remisa la 0+s>ueda de costos m(s 0a*os3 tanto en dise?o de .rocesos de manu actura como en logstica3 adem(s de ele,ados ni,eles de in,ersin en in,estigacin y desarrollo tecnolgico3 a.ro,ec=ando las ,enta*as de com.etiti,idad >ue cada .as o rece en el mundo; <a industria electrnica mundial creci a tasas ele,adas en las +ltimas d"cadas y se es.era >ue en el mediano .la$o3 aun>ue su crecimiento 0a*ar(3 lo =ar( al do0le >ue el ritmo del PI@ mundial; <a crisis inanciera de %&&/ y su su0secuente im.acto en la economa mundial tu,o un .ro undo im.acto en la industria electrnica; En %&&13 se estima >ue la .roduccin mundial de esta industria disminuy en /;1A3 .rimera disminucin desde la crisis de las telecomunicaciones en %&&1; En M"#ico3 el .roducto interno 0ruto de la industria electrnica cay /;6A en %&&/3 y en los a?os del .erodo %&&1/%&11 .resent tasas de crecimiento de 6;/A3 6;%A y 6;7AB res.ecti,amente3 .resentado una tasa negati,a de &;6A en %&1%; En este +ltimo a?o 2%&1%4 .artici. con el ';-A del .roducto interno 0ruto de la industria manu acturera3 el %-;1A de las e#.ortaciones manu acturerasB y gener casi %613&&& em.leos; El =ec=o de >ue mediante las redes glo0ales las acti,idades de .roduccin y dise?o de e>ui.os electrnicos se distri0uyan en di,ersos .ases en orma de mdulos3 re.resenta retos y o.ortunidades im.ortantes .ara nuestro .as; Por ello3 los retos de la industria electrnica me#icana se encuentran en mantener condiciones generales de com.etiti,idad en el .as y en re or$ar los determinantes de com.etiti,idad es.ec icos de esta industria3 >ue incluyen! economas de escala3 recursos ' / 67
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 =umanos cali icados3 e iciencia .roducti,a3 costos de actores3 ca.acidad de res.uesta r(.ida3 in,ersin en in,estigacin y desarrollo y acceso a uentes de tecnologa e#terna; 1&; E#isten ortale$as deri,adas de la e#.eriencia en .roduccin de m(s de cincuenta a?os como la .resencia de em.resas lderes >ue =an trado ca.acidades tecnolgicas de .roceso y de organi$acin de la .roduccin3 la u0icacin geogr( ica y los acuerdos comerciales con los .rinci.ales mercados del mundo; 11; <as o.ortunidades se encuentran .rinci.almente en ortalecer la integracin .roducti,a con Estados Cnidos3 transitar =acia acti,idades de mayor ,alor agregado y a.ro,ec=ar los encadenamientos con otras industrias >ue tienen crecimiento ele,ado y .otencial3 como la automotri$3 aeron(utica3 electrodom"sticos y e>ui.o m"dico;
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Panorama de la industria electrnica en el mundo

Importancia de la industria electrnica
El )e.orte World Electronics Industries >ue ela0ora anualmente Decisin Etudes Conseil3 clasi ica los .roductos electrnicos de la manera siguiente! Productos de consumo masi,o! e>ui.os de audio y ,ideo3 a.aratos electrodom"sticos y e>ui.os de los sectores de cm.uto como microcom.utadoras 2P5Ds de escritorio y .ort(tiles note0ooE/la.to.s43 e>ui.os .eri "ricos 2im.resoras3 scanners3 unidades de almacenamiento43 =and=elds3 smarts cards y e>ui.os de o icina3 y telecomunicaciones3 tales como tel" onos m,iles 2celulares4 y terminales i*as; Productos de electrnica .ro esional! e>ui.os electrnicos de uso industrial y m"dico3 e>ui.o aeroes.acial y de de ensa3 as como e>ui.o de cm.uto como ser,ers3 macrocom.utadoras y e>ui.o de .rocesamiento de datos en general3 y e>ui.os de telecomunicaciones como e>ui.os .ara redes y de in raestructura de telecomunicaciones; Productos de electrnica automotri$! e>ui.os como control de motor3 transmisin y del c=asis como sistema de renos3 sus.ensin y control de esta0ilidad3 as como e>ui.o de seguridad e in ormacin;
Dic=o re.orte determina >ue la industria electrnica mundial con una .roduccin de 1367% mil millones de dlares en %&&/3 su.er el ni,el >ue tu,o en el a?o .re,io %&&73 cuando alcan$ 1366' mil millones de dlaresB sin em0argo3 en %&&1 dic=a .roduccin se cay a 13--6 mil millones de dlares y en %&1& se recu.er alcan$ando un monto de 13676 mil millones de dlares; Adicionalmente3 a di erencia de lo sucedido con la crisis de comien$os de la d"cada3 en >ue el desem.e?o inanciero de la industria electrnica =i$o m(s ,ulnera0le a esta industria a la desaceleracin econmica3 en esta ocasin se estima0a >ue el sector se recu.erara m(s r(.idamente de lo >ue lo =i$o en el a?o %&&1; En %&&73 la industria electrnica tu,o un crecimiento de 1%A al .asar de 13661 a 1366% miles de millones de dlares; <as tasas de crecimiento de sus sectores ueron! /A .ara electrnica automotri$ y electrnica .ara aeroes.acial y de ensa3 11A en electrodom"sticos y electrnica industrial y m"dica3 1%A en cm.uto3 16A en telecomunicaciones y 17A .ara audio y ,ideo; Sin em0argo3 en %&&/ se o0ser,an los e ectos de la desaceleracin al tener una tasa de crecimiento de %A y sectores >ue no muestran crecimiento o .resentan tasas de decrecimiento como es el caso de telecomunicaciones 2F17A43 electrodom"sticos 2F%A4 y audio y ,ideo 2&A4; <os otros sectores tu,ieron tasas de crecimiento .ositi,as3 cm.uto y electrnica automotri$ 27A43 electrnica aeroes.acial y de ensa 21%A4 y electrnica industrial y m"dica 2%'A4;
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 En %&&1 la industria electrnica decreci en 7A; Slo el sector aeroes.acial y de ensa tu,o una tasa de crecimiento de ''A y los dem(s sectores decrecieron! electrodom"sticos 2F7A43 audio y ,ideo 2F7A43 electrnica industrial y m"dica 2F 1%A43 cm.uto 2F11A43 telecomunicaciones 2F11A4 y automotri$ 2F7A4; Para %&1& la industria electrnica mundial tu,o un crecimiento /A y con e#ce.cin del sector audio y ,ideo el cual decreci F7A3 todos los dem(s sectores .resentan tasas .ositi,as! aeroes.acial y de ensa 2/A43 electrodom"sticos 2/A43 electrnica industrial y m"dica 2/A43 cm.uto 2/A43 telecomunicaciones 21'A4 y automotri$ 2%1A4;
Produccin* Electrnica Mundial por Subsector

2Millones de dlares4
T5PA Su0sector Audio y ,ideo Electrodom"sticosGG 5m.uto Telecomunicaciones Aeroes.acial y de ensa Electrnica industrial y medica Automotri$ Total Productos de consumo masi,o Productos de electrnica .ro esional Productos de electrnica automotri$ Porcenta*es Productos de consumo masi,o Productos de electrnica .ro esional Productos de electrnica automotri$ %&&6 16&3116 //36%' %/6361'&73/1& /'36111636'7 163%6& 1,21 ,!" # -163&71 -%6316/ 163%6& %&&11&3%6' /13-6' '%13--& '6&3'1/ //36-1 11'3'/& 1&73/-' 1,$$1, $ " 6/&3&71 -6'3716 1&73/-' %&&6 %163/%7 1%3166 '613%-1 '7&36&1 1637'%%131&1 11-3-/& 1,! 1,%# # 7-%31&1 -1%3-17 11-3-/& %&&7 %-&3111 1&%3/'' '1%31'6%%3%11 1&63%&6 %6-36%7 1%6377& 1, !2,&# " /--317/ 6613/'& 1%6377& %&&/ %-&3/'1 1&&3''% 61/3&-% '-13166 1173&-'&&3117 1''3777 1, #2,2% " /66317' 61136-/ 1''3777 %&&1 %''3'6& 1'3'66 '7'3'76 '113166 1--3-7' %663676 1%636-1 1,&&&,#$ 2 7&&3&71 7'13116 1%636-1 %&1& %173-61 1&&3616 6&1366'-136-7 1673'61 %/63-1' 1-&36%1, #$, %
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*)o inclu*e produccin de componentes electrnicos GG Incluye los no electrnicos; 9uente! Horld Electronic Industries %&&6F%&&13 %&&-F%&1&3 %&&6F%&113 %&&7F%&1%3 %&&/F%&1'3 %&&1F%&16 y %&1&F%&1-; Decisin Etudes 5onseil3 Paris3 8o,iem0re de %&11;
En %&11 la .roduccin glo0al de electrnicos 2incluyendo com.onentes electrnicos4 ue de '3-%- miles de millones de dlares; Se estima >ue .ara el %&%& el ,alor de la .roduccin alcance un monto de 63-%6 millones de dlares3 con una tasa de media de crecimiento anual 2TM5A4 de 7;&A .ara el .eriodo de %&11F%&%&;
Produccin +lobal por subsector 2%11

Subsector Semiconductores E>ui.o m"dico e industrial 5om.utacin 5omunicaciones Electrnica de consumo Total 2%11 ,mmd131-& /16 6%6 6/1 6-6 $,&2&
9uente! Glo0al Insig=t
. TCM/ ,2%1102%2%-;1 7;/;1 7;/ /;1 0
. Participacin '%;7 %';1 17;7 1';6 1%;1 1%%
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Prospectiva de produccin mundial de electrnicos 2%1%02%2%

Consumo
El consumo glo0al de electrnicos alcan$ un ,alor de '36'& millones de dlares en %&11; Se estima >ue .ara el %&%& el consumo aumente a 637&1 millones de dlares3 con una TM5A de 7;&A en el .eriodo de %&11F%&%&;
Prospectiva de consumo mundial de electrnicos 2%1%02%2%

Se+mentacin 1eo+r23ica
<a regin de Asia I Pac ico ue el (rea geogr( ica >ue tu,o la mayor .artici.acin en la .roduccin mundial de la industria electrnica en %&113 alcan$ando una .roduccin de %3%%& millones de dlares3 En dic=a regin se locali$an los ' .rinci.ales .roductores de .roductos electrnicos en el mundo >ue son! 5=ina3 5orea del Sur y TaiJ(n; 8orteam"rica ue la segunda regin m(s .roducti,a3 seguida de la Cnin Euro.ea;
Produccin total por re+in 2%11
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En %&113 los mayores consumidores de electrnicos ueron algunos de los .ases asi(ticos como 5=ina3 Ka.n y TaiJ(n lo cual contri0uy a >ue Asia Pac ico se colocara como la regin con mayor consumo de estos artculos;
Consumo total por re+in 2%11
Principales empresas mundiales 4 5abricantes * 6EMs

<a cadena de ,alor de la industria electrnica se organi$a alrededor de los a0ricantes de com.onentes 2'&A del ,alor del e>ui.o en .romedio4 y la a0ricacin de e>ui.o con la e#istencia de a0ricantes de e>ui.o original 27EM3 .or las siglas en ingl"s de Original Equipment Manufacturers4 o de su0Fcontratistas dedicados a la .restacin de ser,icios de manu actura 2EMS3 .or las siglas en ingl"s de Electronic Manufacturer Services43 o tam0i"n ser,icios de dise?o 27DM3 .or las siglas de Original Desing Manufacturers4 .ara sus clientes 7EM; Asimismo3 el .orcenta*e de la su0contratacin en la .roduccin total de e>ui.o =a aumentado constantemente desde la d"cada de los 1& y el surgimiento de .roductos de consumo masi,o y la glo0ali$acin; <os su0contratistas .ro.orcionan a los a0ricantes de e>ui.os mayor le#i0ilidad .ara res.onder en ,olumen y tiem.o a las limitaciones del mercado; Es im.ortante se?alar >ue esta caracteri$acin de em.resas3 >ue es muy +til .ara ines de an(lisis3 en la .r(ctica .resenta ,ariantes ya >ue si 0ien =ay una es.eciali$acin de los di erentes actores3 no e#iste una di,isin +nica y .recisa del ti.o de acti,idades 2dise?o3 desarrollo3 manu actura3 logstica3 comerciali$acin4 >ue reali$a cada uno3 sino m(s 0ien una com0inacin din(mica >ue de.ende de las ,enta*as com.etiti,as y de las .osi0ilidades de negocio >ue se .resenten en cada caso;
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Subcontratacin de servicios de manu3actura de electrnicos'

Dadas las crecientes e#igencias del mercado .or reducciones .ermanentes en costos de .roduccin3 as como .or el incremento en la le#i0ilidad y agilidad en los sistemas de manu actura3 algunas em.resas a0ricantes de e>ui.o original 27EMs .or sus siglas en ingl"s4 comen$aron a su0contratar ser,icios de manu actura a em.resas es.eciali$adas llamadas EMS 2Electronics Manu acturing Ser,ices43 esto con o0*eto de reducir costos de .roduccin y concentrar es uer$os y recursos en el dise?o3 inno,acin3 mercadotecnia y ,enta de los .roductos inales; <a su0contratacin de .rocesos de manu actura .ermite a las em.resas 7EMs tener acceso a tecnologas y .rocesos de .roduccin de ,anguardia3 reducir los re>uerimientos de ca.ital de tra0a*o3 o0tener mayor le#i0ilidad en la .roduccin y consolidar com.ras; Esto de0ido a >ue se traslada la carga de cam0ios ines.erados en la demanda de electrnicos a las em.resas contratistas; De esta orma las 7EMs se .ueden concentrar en acti,idades consideradas de mayor estrategia o de mayor ,alor agregado3 tales como! ,entas3 0+s>ueda y administracin de los canales de comerciali$acin3 logstica3 mercadotecnia3 ingeniera3 dise?o e in,estigacin y desarrollo; <a e,olucin natural de las EMS =a deri,ado en el desarrollo de los 7DMs 27riginal Design Manu acturer43 este ti.o de em.resas adem(s de o recer ser,icios de manu actura y ensam0le a las 7EMs3 tam0i"n o recen ser,icios de dise?o e ingeniera; Esto .ermite >ue las em.resas de 7EMs lancen nue,os .roductos al mercado con menores re>uisitos de tiem.o e in,ersin; Algunos e*em.los de estas em.resas son! Luanta3 AusteE3 5om.al3 Histron3 In,entec3 Mig= Tec= 5om.uter3 entre otras;
Modelo de ne+ocios en la manu3actura de aparatos * componentes electrnicos

6EMs 2Dell3 MeJlett PacEard3 I@M3 8E53 8oEia3 Panasonic3 Sony3 entre otros4 EMS 25elestica3 Elcote>3 9le#tronics3 9o#conn3 Sanmina S5I3 entre otros4 Dise?o3 inno,acin3 mercadotecnia3 distri0ucin y ,entas Industrias! Electrnica de 5onsumo Industria Automotri$ Energas )eno,a0les Electrodom"sticos Industria El"ctrica
Manu actura3 ensam0le inal3 .rue0as3 ser,icios de .ost,enta3 so.orte3 mane*o glo0al de la cadena de a0asto3 entre otros
67Ms 2AsusteE3 5om.al3 In,entec3 Luanta3 Tatung3 Histron3 entre otros4
Ensam0le3 manu actura y dise?o
Por e*em.lo3 algunas EMS dise?an3 desarrollan y manu acturan .roductos >ue luego ,enden 7EMs con sus .ro.ias marcas3 o algunas 7DMs comerciali$an sus .ro.ios .roductos; Es el caso de ,arias em.resas de TaiJ(n3 .as en donde se =a desarrollado un n+mero im.ortante de em.resas >ue se iniciaron como dise?adoras y a0ricantes .or contrato y a=ora cuentan con sus .ro.ias marcas y .lantas en ,arios .ases;
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 De acuerdo con es.ecialistas3 el crecimiento de las ,entas de las em.resas de outsourcing continuar( siendo mayor >ue el del total de la industria de e>ui.o electrnico; A .rinci.ios de esta d"cada muc=as 7EMs ,endieron las .lantas >ue tenan en Euro.a y Estados Cnidos a EMS lderes3 >uienes se =icieron cargo de las entregas de mercancas com.rometidas .or las .rimeras .ara dos o tres a?os; A=ora >ue esos contratos =an terminado3 las EMS tienen .ro0lemas .ara mantener la relacin de negocios con los antiguos .ro.ietarios de sus .lantas .or>ue en rentan costos ocultos ines.erados 2calidad3 comunicacin3 logstica3 in,entarios3 etc;4; Adicionalmente la mayora de las EMS y 7DMs aun>ue tienen un crecimiento r(.ido no generan su icientes utilidades desde el .unto de ,ista de los accionistas; Por eso a=ora concentran sus es uer$os en $onas de .roduccin de costos 0a*os 2Asia3 Euro.a del Este y Am"rica <atina4; Por otra .arte3 las EMS m(s grandes =an em.e$ado a di,ersi icar sus .orta olios dirigi"ndose a los mercados de e>ui.os electrnicos .ro esionales 2m"dico3 aeroes.acial3 industrial3 etc;4 .ara reducir su e#.osicin en los mercados de 0ienes de consumo masi,o; En consecuencia3 se es.era >ue el crecimiento de las 7DMs sea mayor >ue el de las EMS;
Perspectivas de la industria
Tendencias internacionales
<a industria electrnica mundial e#.erimenta cam0ios .ro undos en lo >ue se re iere a tecnologas de .roducto y .roceso3 organi$acin interna de las em.resas3 interaccin entre em.resas y ormas de comerciali$acin; Eso se re le*a3 entre otras cosas3 en la distri0ucin de las acti,idades de dise?o y .roduccin en los di erentes .ases; Puesto >ue la industria electrnica me#icana orma .arte de las redes glo0ales3 es necesario tomar en cuenta las tendencias internacionales .ara identi icar los o0st(culos y las o.ortunidades >ue se .resentan y actuar en consecuencia .ara im.ulsar su desarrollo;1 <as .rinci.ales tecnologas de .roducto y .roceso >ue se utili$an actualmente se re ieren .rinci.almente a sistemas automati$ados de manu actura3 >ue se de inen como la tecnologa relacionada con la a.licacin de sistemas mec(nicos3 electrnicos y com.utari$ados a la o.eracin y control de la .roduccin3 as como las .rue0as automati$adas3 lo >ue signi ica >ue la automati$acin de los .rocesos tam0i"n se =a lle,ado a la ins.eccin y .rue0as de calidad; Actualmente las em.resas se *untan con com.etidores3 .ara com.artir conocimientos y recursos es.eciali$ados3 >ue les .ermitan desarrollar sus estrategias de e#.ansin y desarrollo tecnolgico y as el desarrollo de nue,as tecnologas se =ace de manera con*untaB sin em0argo cada com.a?a comerciali$a los .roductos 0a*o su .ro.ia marca; Por otra .arte3 los ciclos de crecimiento y la .enetracin de la electrnica son las races de un r(.ido desarrollo; En .rimer lugar3 im.ulsada .or las a.licaciones de go0ierno en los a?os 6& y 7&3 las em.resas en los a?os /& y3 inalmente3 los indi,iduos desde los a?os 1&3 la industria
1
Algunas tendencias ueron identi icadas en el NHorld Electronic Industries %&&1F%&16O; Decisin Etudes 5onseil; Paris; 8o,iem0re de %&1&;
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 electrnica se rein,enta a s misma desde su origen gracias a las in,ersiones masi,as en IPD3 >ue se traducen en .ermanente introduccin de nue,os .roductos al mercado; Sin duda3 los ciclos de ,ida de los .roductos electrnicos son cada ,e$ menores y da con da los consumidores 0uscan mayor ,ariedad de unciones y menores costos; Em.resas im.ortantes de la industria est(n continuamente in,irtiendo en tecnologa .ara reducir el tama?o de los dis.ositi,os electrnicos y al mismo tiem.o =acerlos m(s inteligentes y amiga0lesB se 0usca la reduccin de .eso a tra,"s del em.leo de la nanotecnologa3 la cual .ermite mani.ular la materia a escala NnanoO y a0ricar .roductos y com.onentes electrnicos cada ,e$ m(s .e>ue?os y ligeros; Adem(s3 las em.resas se est(n es or$ando de orma .ermanente .or desarrollar tecnologa y com.onentes electrnicos con mayor .otencia de .rocesamiento de datos; Entre ellos3 est(n las memorias )AM3 los microcontroladores y micro.rocesadores >uienes son res.onsa0les de almacenar y .rocesar los datos y arc=i,os generados .or los .rogramas de cm.uto; As como seguir( aumentando el uso de dis.ositi,os electrnicos interconectados entre s a tra,"s de redes inal(m0ricas; El reto al >ue se en rentan los cient icos =oy en da3 es el desarrollo de sistemas de con,ersin energ"tica >ue consuman menos energa .ero >ue generen mayor .otencia de .rocesamiento y autonoma; Se 0usca >ue los uturos sistemas de con,ersin de energa3 tengan menos ,olumen y .eso3 .ero un rendimiento mayor; En este ru0ro destaca las tecnologas <ED3 5M7S3 9ET y Mos et; <as nue,as necesidades de la sociedad en materia de energa3 seguridad o salud 2contar con e>ui.os de me*or e iciencia energ"tica >ue generen menores emisiones de 57 %3 e>ui.os .ara el control de acceso y seguridad ronteri$a y seguridad en aero.uertos e in raestructura 0(sica y e>ui.os .ara a.licaciones de la telemedicina como telecardiologa y teleradiologa4 est(n relacionadas con soluciones electrnicas >ue toda,a no se =an desarrollado3 .ro.orcionando .ers.ecti,as de crecimiento a largo .la$o en la industria glo0al .ara las .r#imas d"cadas; Aun>ue la industria electrnica muestra un .er il de crecimiento m(s maduro3 sigue siendo una industria *o,en con .ers.ecti,as de crecimiento en el uturo;
1' Creciente importancia de las redes +lobales'

En la .roduccin internacional com.artida las acti,idades de dise?o y desarrollo de .roductos son reali$adas .or em.resas di erentes de las >ue lle,an a ca0o la .roduccin sicaB adem(s =ay una es.eciali$acin ,ertical de la in,estigacin y desarrollo3 >ue .ara sistemas com.le*os se reali$a en mdulos .or irmas es.eciali$adas; Se distinguen dos modelos glo0ales de es.eciali$acin en las (reas de .roduccin y de dise?o!
i;
En las redes glo0ales de .roduccin las em.resas lderes 27EMs4 se concentran en com.etencias >ue consideran centrales .ara la creacin de ,enta*as com.etiti,as3 en es.ecial de inno,acin de .roductos y mercadeo3 y se a.oyan en .ro,eedores es.eciali$ados 25EMs o EMS4 .ara a0astecerse de todos los ser,icios y com.onentes >ue no son centrales; Estas em.resas3 >ue .ueden encontrarse ensam0lando o 11 / 67
INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 a0ricando .roductos de di,ersos ti.os y marcas al mismo tiem.o en una misma .lanta3 a su ,e$ cuentan con redes glo0ales de .roduccin; <as 7EMs son estandartes glo0ales 2glo0al lags=i.s43 >ue .ro.orcionan lidera$go estrat"gico y organi$acionalB los .ro,eedores es.eciali$ados tam0i"n .ueden serlo o sim.lemente 0asar sus ,enta*as com.etiti,as en 0a*o costo3 ,elocidad y le#i0ilidad; ii; <as redes glo0ales de dise?o ,inculan casas de dise?o3 .ro,eedores de ser,icios de dise?o3 .ro,eedores de =erramientas de dise?o y com.a?as .ro.ietarias de marca; <as em.resas estandarte tienen el control so0re los recursos y la toma de decisiones3 en redes >ue est(n com.uestas de ,arios estratos es.eciali$ados;
Algunas em.resas3 denominadas manu actureras de dise?os originales 27DMs43 desarrollan nue,os .roductos electrnicos >ue des.u"s ,enden a otras em.resas encargadas de comerciali$arlos 0a*o sus .ro.ias marcas; <a im.ortancia de las EMSs y 7DMs se a.recia en el =ec=o de >ue los ingresos de estas em.resas en %&1& re.resentaron el %&A de la industria electrnica mundial y m(s del 6&A de los .roductos de consumo masi,o3 en donde tienen mayor .enetracin;
2' Ciclos de producto cada ve8 m2s cortos

Se o0ser,a una creciente tendencia de reduccin de ciclos de .roducto3 situacin >ue es de rele,ancia .ara M"#ico3 de0ido a >ue el ciclo de .roducto .uede di,idirse en tres eta.as generales! entrada3 maduracin y estandari$acin3 siendo .osi0le se.arar geogr( icamente los distintos esla0ones de la cadena de ,alor3 y las distintas ases del ciclo de .roducto pueden reali8arse en diversos pa9ses; De esta manera3 =asta =ace algunas d"cadas3 cuando t.icamente el ciclo del .roducto era de dos a?os o m(s3 en la .rimera eta.a caracteri$ada .or el dise?o y desarrollo del .roducto3 la .roduccin y el consumo de las .rimeras unidades se lle,a0a a ca0o cerca de las uentes de conocimiento3 insumos y ser,icios >ue son necesarios .ara inno,arB en una segunda eta.a el .roducto me*orado era e#.ortado .or el .as inno,ador al resto del mundoB y en la tercera eta.a3 cuando el .roducto era estandari$ado y los costos 0a*os tenan un .a.el crucial3 las acti,idades de manu actura eran trasladadas a .ases con menores costos la0orales y de otros actores de .roduccin; Desde estos .ases se .roducen los 0ienes estandari$ados >ue son ,endidos en los .ases >ue originalmente los crearon;
En los a?os recientes el ciclo de .roducto se =a acortado al grado de >ue actualmente modelos nue,os de .roductos son lan$ados en .eriodos de =asta tres meses; Esta reduccin en los tiem.os de entrada al mercado de los .roductos .ro,oca una r(.ida de.reciacin de .lantas3 e>ui.o e in,ersin en in,estigacin y desarrollo3 y tiene uertes im.licaciones en la distri0ucin geogr( ica de las distintas acti,idades de la industria; 5on recuencia las acti,idades de dise?o y .roduccin de0en trasladarse a otros .ases desde el inicio de ,ida del .roducto; 1% / 67
INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 <as em.resas de0en =acer rente a las guerras de .recios reduciendo costos desde la eta.a de dise?o y ca.turando r(.idamente im.ortantes cuotas del mercado mundial cuando el .roducto es lan$ado; <as em.resas de0en ser ca.aces de lan$ar el .roducto de manera .r(cticamente simult(nea en los mercados m(s im.ortantes; <os .ases cercanos a los grandes gru.os de consumidores o recen ,enta*as en ese sentido;
$' Modi3icacin de la participacin de las di3erentes re+iones del mundo en las e:portaciones * en el mercado +lobal
Pases >ue tradicionalmente =a0an tenido el lidera$go en la .roduccin de electrnicos redu*eron dr(sticamente su .artici.acin de los +ltimos a?os; <a decisin de trasladar .lantas de manu actura y ensam0le a terceros .ases se re le* en >ue las e#.ortaciones de Estados Cnidos3 Ka.n y Euro.a se redu*eran; De acuerdo con el )e.orte World Electronics Industries 20 0!20 " >ue ela0ora anualmente Decisin Etudes Conseil3 el lugar de los antiguos .ases lderes es ocu.ado .or .ases del este y sudeste asi(tico3 .rinci.almente 5=ina3 cuya .artici.acin en la .roduccin mundial de la industria electrnica .as de %6A en %&&/ a '&A en %&&1 y %&1& y ''A en %&1%; Se es.era >ue 5=ina re.resente el '6A de la .roduccin electrnica del mundo en %&1-; <a .artici.acin de los otros .ases de Asia Pac ico ue de 16A en la .roduccin electrnica mundial y se estima en 11A .ara %&1-3 .or lo cual Asia 2e#cluido Ka.n4 .odra concentrar m(s de la mitad de la .roduccin mundial electrnica en %&1-; En el %&&&3 Am"rica del 8orte3 Euro.a y Ka.n concentra0an el 7&A de la .roduccin mundial del mundo3 .artici.acin >ue =a disminuido continuamente y caer( =asta el 6&A en %&1-; En %&1& Euro.a y Ka.n re.resentaron el 17A y 1-A de la .roduccin mundial de electrnicaB sin em0argo3 se estima >ue se reducir( a 16A y 1'A en %&1-; <os tres .ases de Am"rica del 8orte en con*unto tendr(n un decremento disminuir(n su .artici.acin de 1/A en %&&/ a 16A en %&1' 2en %&1& su .artici.acin ue de 17A4; Se es.era >ue =aya una distri0ucin de la .roduccin entre estos .ases3 de la >ue M"#ico .odr( 0ene iciarse .or su ,enta*a costos;
En %&1-3 se estima >ue las economas de los .ases desarrollados re.resentaran m(s del 6&A de la .roduccin electrnica del mundo3 siendo Ka.n el .as >ue al .arecer en rentar( los desa o m(s grandes de todos estos .ases3 de0ido a la .resin >ue e*ercen sus ,ecinos asi(ticos .or su 0ase industrial de en,e*ecimiento3 >ue re>uiere de grandes in,ersiones .ara mantener su com.etiti,idad y mercados desarrollados de electrnica de consumo; Sin duda3 5=ina =a sido en gran ganador de la recom.osicin del mercado3 ya >ue su .artici.acin en la .roduccin glo0al de la electrnica se =a m(s >ue du.licado en la d"cada anterior;
!' )uevos subsectores * nic;os con alto crecimiento

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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 Todos los segmentos de 0ienes inales de esta industria3 con e#ce.cin del de audio y ,ideo3 tendr(n crecimientos similares en los .r#imos a?os 2%&1&F %&1-4 con tasas alrededor de ' y /A anual3 aun>ue los e>ui.os de telecomunicaciones3 automotri$ e industriales y m"dicos so0resalen con 7;'A3 6;6A y -;6A3 res.ecti,amente; Por su .arte3 la demanda de com.onentes electrnicos crecer( uertemente como consecuencia del uso de tecnologas electrnicas en una gran cantidad de .roductos de consumo e industriales3 .or e*em.lo ,e=culos automotrices3 electrnica de consumo3 aeroes.acial y comunicacin .tica3 .or lo cual este su0sector ser( el de mayor crecimiento en los .r#imos a?os;
Mercado mundial de semiconductores

2%%2 Total Mundial 9uente!
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2%%$
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World Semiconductor Trade Statistics# $istorical %illing &eport '(()it!2*+;
=os principales 1& 3abricantes de semiconductores

=u+ar 2%11 1 2 $ ! & # " ( 1% 11 12 1$ 1! 1& =u+ar 2%1% 1 % ' 6 6 1& / 7 1 11 1% 116 1/ =u+ar 2%%( 1 % 6 ' 6 / 7 1 1& 16 11 1% 1' 1/ =u+ar 2%%" 1 Intel % ' 6 7 / 6 1& 16 17 1% 1 11 1/ Empresa Pa9s
E;C;A; 5orea del Sur TaiJ(n E;C;A; Ka.n Ka.n E;C;A; Euro.a 5orea del Sur E;C;A; E;C;A; E;C;A; Ka.n Euro.a Ka.n
2%11
613617 ''36/' 1636&& 1%31&& 1%3761&36-' 13/%/ 136'1 136&' /3-71 7316& 63-6/ 63&1' -3-11 636'&
2%1%
6&31-6 '%36-1'3'&7 1'3&'7 1'3&%/ 1136-& 73%&6 1&3'66 1&36'% 13&1% 63-/1 63616 -36663&61 63666
2%%(
'%3'%%13%7' /31/1 13617 13-'7 13661 636&1 /3666& 63'%& -36-& 63%71 -36&' -3%663617 '316/
2%%"
'6361& %&3%7% 1&3--6 113166 113&-1 73&17 63677 13&-% 631/% -36// 63-&1 -3/&/ 636%& -317% 8;D;
Samsungs Electronics TSM5 Te#as Instruments Tos=i0a )enesas Tec=nology Lualcomm ST Microelectronics Myni# Semiconductor Micrn @roadcom Ad,anced Micro De,ices Sony In ineon Tec=nologies 9u*itsu
9uente! IC Insig)ts 2)e.ortes Kulio %&1&3 Mayo %&113 8o,iem0re %&1%4;
<a so isticacin y la con,ergencia tecnolgica en a.aratos como re.roductores y gra0adoras de audio y ,ideo3 c(maras digitales3 tele,isores digitales y tel" onos celulares3 .ro,ocar( >ue se multi.li>ue el uso de micro.rocesadores3 .or lo cual se estima >ue la .roduccin de la industria de semiconductores en general ascender( a ''/ mil millones de dlares en %&1% 2la .roduccin de esta industria asciende a 1/136-- millones de dlares en el .erodo enero I agosto del .resente a?o4; 5ontinuar(n las me*oras tecnolgicas en todos los su0sectores de la industria electrnica; Entre los >ue destacan! i; <a industria automotri$3 en la >ue e#iste .or un lado una tendencia a incor.orar cada ,e$ mayores elementos electrnicos3 como sensores de control de .resin de llantas3 sistemas de entretenimiento3 reconocimiento .tico de ocu.antes3 sistemas de renado
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 inteligente3 conecti,idad con otros a.aratos electrnicos y3 .or otro lado3 un aumento en las ,entas de autom,iles =0ridos; En consecuencia en la +ltima d"cada casi se du.lic la demanda glo0al de .roductos de electrnica automotri$; En %&&/ la .roduccin de com.onentes electrnicos .ara la industria automotri$ alcan$ un ,alor de 1'';7 mil millones dlares3 y aun>ue se redu*o a 1%6;- mil millones de dlares en %&&13 se increment a 1-&;6 mil millones de dlares en %&1&; Se es.era >ue en %&1' llegue a 1-%;1 mil millones de dlares; ii; En el caso de los a.aratos de tele ona celular3 adem(s de un ele,ado crecimiento en las ,entas3 se es.eran inno,aciones en calidad3 .recio y unciones; Seguir(n integr(ndose unciones de audio y ,ideo3 ca.acidad .ara almacenar grandes cantidades de datos3 a.licaciones .ara interactuar con ser,icios de otros .roductos electrnicos de consumo y del =ogar y una gran ,ariedad de modelos continuar(n reduci"ndose en tama?o; En e>ui.o de cm.uto crecer( la demanda de e>ui.o >ue .ermita la transmisin de datos a altas ,elocidades y sistemas de sincroni$acin con otros .roductos electrnicos3 y se es.era la sim.li icacin del uso de tecnologa; <a electrnica de consumo se =a recon,ertido con el uso de tecnologas digitales3 y se a,ocara al desarrollo de nue,os .roductos con acceso a redes de transmisin de contenidos y la a.licacin de tecnologas electrnicas a la automati$acin y control de a.licaciones del =ogar; En la electrnica industrial continuar( la incor.oracin de com.onentes electrnicos a los .rocesos de .roduccin3 la automati$acin de los .rocesos de manu actura con sistemas ro0oti$ados y la a.licacin de nanotecnologa .ara la miniaturi$acin de los .rocesos industriales; En el su0sector de com.onentes se es.eran cam0ios tecnolgicos im.ortantes3 es.ecialmente los >ue se 0asan en el uso de nanotecnologa .ara reducir su tama?o y aumentar la ,elocidad;
iii;
i,;
,;
,i;
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&' Proli3eracin de alian8as estrat>+icas

9rente a un mercado cada ,e$ m(s com.etido y en el >ue la tecnologa a,an$a a grandes ,elocidades3 las em.resas de la industria electrnica en con*unto con com.etidores3 com.arten conocimiento y recursos es.eciali$ados a in de desarrollar sus estrategias de e#.ansin y desarrollo tecnolgico; As =a .roli erado el esta0lecimiento de alian$as estrat"gicas >ue am.lan las ca.acidades de dise?o y desarrollo de nue,as tecnologas y .roductos3 .ermiten trans erencia de tecnologa y acilitan la comerciali$acin de .roductos3 entre otros; Actualmente algunas em.resas reali$an el desarrollo de nue,as tecnologas de manera con*unta con otra u otras em.resas y una ,e$ >ue se tienen los resultados cada com.a?a comerciali$a los .roductos o com.onentes 0a*o su .ro.ia marca o los usan .ara desarrollar .roductos .ro.ios; Se .uede citar como e*em.lo de este ti.o de alian$as3 los siguientes! 14 <a alian$a reali$ada entre P=ili.s y <G3 dnde la .rimera ad>uiri el -&A del negocio de dis.lays de cristal l>uido de la segunda3 cuya transaccin incluy acuerdos .ara el desarrollo con*unto de .roductos3 su manu actura y comerciali$acin; Para P=ili.s la alian$a re.resent el acceso a tecnologa de .unta de un lder mundial en tecnologa de <5D y .ara <G o0tener el conocimiento so0re redes de mercadeo de una marca de muc=o .restigio y .resencia en el mundo; %4 Sony3 Tos=i0a e I@M reali$aron una alian$a .ara desarrollar tecnologa de c=i.s .ara e>ui.o de cm.uto3 >ue tu,o como o0*eti,o integrar tecnologa a,an$ada de .rocesamiento m+lti.le de ser,idores de I@M3 con sistemas de entretenimiento de Sony y la tecnologa a,an$ada de semiconductores de Tos=i0a3 .ara manu acturar .roductos >ue incor.oren los micro.rocesadores desarrollados3 .ero de manera inde.endiente3 desde tele,isores digitales a ser,idores .ara el =ogar y s+.er com.utadoras;
' Presiones 3uertes * constantes por reducir costos

<os distintos su0sectores de la industria electrnica son mercados en los cuales e#iste una relati,amente 0a*a di erenciacin de .roductos; 5omo consecuencia3 se trata de mercados sumamente com.etidos donde el .recio3 la inno,acin3 la calidad y la entrega son centrales; <a uerte com.etencia aunada al ,ertiginoso cam0io tecnolgico o0liga a las em.resas reducir sus costos continuamente; Cna de las (reas de o.ortunidad .ara reducir costos m(s recuente es a tra,"s de tecnologas de .roceso y de .roducto; <a reduccin de costos y la ca.acidad de reducirlos continuamente es alcan$ada =aciendo uso de modernos sistemas de .roduccin 2manu actura es0elta3 seis sigma3 *usto a tiem.o3 me*ora continua3 entre otros4 y la inno,acin en tecnologa de .roducto 2nue,os materiales3 dise?os de menor tama?o3 mayor .oder y uncionalidad de com.onentes3 etc;4; 16 / 67
INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 Tam0i"n son uente de reduccin de costos la administracin de la cadena de ,alor3 la relocali$acin geogr( ica de o.eraciones3 la reestructuracin interna de la com.a?a en t"rminos de .roceso y tama?o3 entre otros; Dentro de la estructura de redes glo0ales la .resin constante .or reducir costos es transmitida .or las 7EMs a las 5EMs y .ro,eedores3 >uienes a su ,e$ demandan menores costos de los .ro,eedores de segundo y otros ni,eles;
#' R2pida velocidad de respuesta

<a necesidad de una res.uesta r(.ida3 >ue se deri,a del corto ciclo de ,ida del .roducto y la uerte com.etencia3 es en rentada .or las grandes em.resas mediante una ,ariedad de estrategias; <as m(s comunes son! locali$ar las .lantas en .ases de 0a*o costo cerca del mercado de consumo3 como es el caso de M"#ico 2.ara el (rea del T<5A843 el Este Asi(tico como 5=ina 2.ara Ka.n y 5orea4 y Euro.a del Este 2.ara el mercado euro.eo4; Asimismo3 me*orar la administracin de la cadena de ,alor3 tanto .ara acelerar el .roceso de a0astecimiento de insumos como la distri0ucin de .roductos inalesB y me*orar sus ca.acidades tecnolgicas de .roducto >ue les .ermitan reaccionar con nue,os dise?os o me*oras incrementales a los ya e#istentes en 0re,es .eriodos de tiem.o; Esta tendencia tiene una ,enta*a est(tica .ara M"#ico .ara ciertos .roductos3 como son a>uellos de gran ,olumen3 o los su*etos a cam0ios constantes de dise?o3 siendo m(s ,isi0le con com.onentes de 0a*a densidad econmica; En este conte#to3 el outsourcing se =a desarrollado con gran ra.ide$3 a medida >ue el tiem.o de entrega en el mercado y el tiem.o .ara contar con los ,ol+menes re>ueridos se =an con,ertido en actores cla,e de "#ito; Desde luego3 el outsourcing es tam0i"n una orma de reducir costos .ara las 7EM;
"' Cambio de tec;nolo+*0pus; a demand0pull

El modelo de la industria electrnica se =a modi icado dram(ticamente3 de ser im.ulsado .or los cam0ios tecnolgicos a ser reacti,a a la demanda; 5ada a.licacin de los .roductos electrnicos tiene su .ro.io agente im.ulsor es.ec ico 2demanda del consumidor3 ciclos de in,ersin3 desarrollo de in raestructura3 necesidades sociales3 etc;43 .ero una caracterstica general es >ue la e,olucin de esta industria ya no de.ende de alg+n estmulo a.arentemente al a$ar .ro,eniente de un desarrollo tecnolgico >ue reem.la$a com.letamente a los anteriores 2,iller application43 sino de una tendencia m(s din(mica en la introduccin de nue,os .roductos en todas las (reas de a.licacin; Esto =ace >ue la industria sea m(s ro0usta y m(s resistente a desaceleraciones ines.eradas en cual>uiera de sus .rinci.ales mercados; 5on 0ase a dic=a tendencia3 en %&1& el -%A de la .roduccin de electrnicos se com.one de .roductos de consumo masi,o 2incluyendo electrnica automotri$4 im.ulsada .or la con,ergencia en un solo e>ui.o de .roductos >ue antes se di erencia0an3 como de com.uto3 telecomunicacin3 o consumo;
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 Por ello3 el .anorama general es una o.ortunidad 0astante 0uena .ara las economas desarrolladas >ue a=ora son m(s es.eciali$adas a tra,"s de sectores .ro esionales de a.licacin inal de la industria electrnica; Asimismo3 la crisis econmica iniciada en el segundo semestre de %&&/ y >ue se mantu,o =asta %&&1 no de0e ser ,ista como una amena$a .ara alimentar la cadena de la industria electrnica3 sino como una o.ortunidad .ara el desarrollo3 a tra,"s de la inno,acin3 .ara reacti,ar el motor >ue introduce nue,os .roductos >ue =a >uedado en sus.enso desde la in,encin de las telecomunicaciones m,iles en los a?os 1&s; Adem(s3 las necesidades de la sociedad y la ma>uinaria de comunicacin en segmentos de a.licacin .ro esionales3 as como la con,ergencia de dis.ositi,os me$cla de caractersticas de consumo F comunicacin F cm.uto en segmentos de mercado masi,o3 demuestran las .ers.ecti,as de mayor crecimiento y se 0asan en es uer$os intensi,os de IPD; Estos mercados .odr(n ser desarrollados r(.idamente en el mediano .la$o y re.resentan gran .otencial en el rango de cientos de millones e incluso miles de 0illones de unidades .or a?o3 .ro.orcionando a.licaciones .ara alimentar la cadena de ,alor de la industria electrnica; <a integracin ser( el lema de la industria de la electrnica en los .r#imos a?os3 desde la industria de com.onentes donde los .ro,eedores .odr(n desarrollar sistemas y soluciones en lugar de com.onentes indi,iduales .ara la industria de e>ui.os3 como sistemas y dis.ositi,os electrnicos .odr(n integrar otros su0stratos y a.licaciones .ara em.u*ar los lmites de la .enetracin; Este .roceso de integracin signi ica cada ,e$ m(s >ue los *ugadores ser(n ca.aces de tra0a*ar en agru.amientos y ecosistemas de inno,acin .ara =acer rente a nue,os desa os en a,ances tecnolgicos3 .ero tam0i"n .ara crear y e#.erimentar nue,os modelos de negocio >ue a.oyaran la introduccin de .roductos de a.oyo y ace.tacin en el mercado de nue,os cam.os de a.licacin tales como la energa3 seguridad y salud; Por consiguiente3 la industria electrnica re.resent el 1&A del ,alor agregado de la .roduccin mundial en el %&&/3 .ero este im.acto en la economa glo0al es mayor gracias al .a.el cla,e >ue desem.e?an sus *ugadores en la .roducti,idad de la industria y el desarrollo de nue,os ser,icios; Asimismo3 en los nue,os mercados de la sociedad se desarrollar( un enorme mercado .otencial3 y la contri0ucin de la electrnica crecer( a+n m(s en la creacin de la ri>ue$a mundial; Esto es .or consiguiente una industria estrat"gica3 >ue se 0ene icia de la menor .arte de los .lanes de recu.eracin masi,a .uestos en marc=a en %&&1 .or las .rinci.ales economas de todo el mundo; 9inalmente3 ca0e rati icar >ue la recesin de la industria electrnica en el mundo se inici en los +ltimos meses de %&&/ y continu =asta el .rimer semestre de %&&1; Desde entonces3 muestra recu.eracin en %&1&3 dio se?ales de esta0ili$acin en %&11 y .arece >ue nue,amente em.e$ a crecer en %&1%;
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(' Pe?ue@as productos ?ue dejan de ser Ai+; Tec;
empresas
locales
ensamblan
<a dis.oni0ilidad en el mercado y la reduccin de .recios de los com.onentes3 >ue se deri,a de la r(.ida e,olucin de los a,ances tecnolgicos3 =a a,orecido >ue en los .ases de menor desarrollo uncionen .e>ue?as y medianas em.resas ensam0ladoras locales; Estas .roducen e>ui.os con sus .ro.ias marcas o 0a*o contrato de em.resas no .ro.ietarias de tecnologa 2como tiendas de mue0les y su.ermercados43 en nic=os >ue =an de*ado de interesar a las em.resas lderes .ero >ue a+n tienen demanda .or .arte de consumidores sin ca.acidad econmica .ara ad>uirir los e>ui.os de +ltima generacin; Tal es el caso de cierto ti.o de P5s3 de tele,isores de cinesco.io y e>ui.os de audio;
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Industria Electrnica en M>:ico

Importancia de la industria en M>:ico ,produccin, e:portaciones, importaciones, empleo e inversin- * evolucin reciente
<a industria electrnica tu,o una e,olucin muy a,ora0le durante la d"cada .asada3 en la cual transit de una industria orientada al mercado interno3 =acia una industria com.etiti,a cuya .roduccin se destina .rinci.almente al mercado de e#.ortacin; M"#ico est( 0ien .osicionado a ni,el mundial como .as e#.ortador y ensam0lador de .roductos electrnicos; Algunas de las .rinci.ales em.resas del sector como Samsung3 <G3 Tos=i0a3 9o#conn3 9le#tronics3 Intel entre otras tienen .resencia en el .as; Adem(s algunas de estas em.resas =an in,ertido en M"#ico no solamente en .lantas manu actureras3 sino >ue tam0i"n en centros de In,estigacin y desarrollo3 los cuales cuentan con in,estigadores me#icanos; M"#ico es com.etiti,o so0re todo en el su0sector de la electrnica de consumo .osicion(ndose entre los .rinci.ales e#.ortadores a escala glo0al en algunos .roductos electrnicos; El sector electrnico est( ligado al com.ortamiento de la demanda glo0al y a la ca.acidad .ara res.onder a las necesidades del mercado norteamericano en condiciones com.etiti,as; Dentro de los alti0a*os >ue estos dos actores =an im.uesto3 la e,olucin reciente de sus .rinci.ales indicadores es la siguiente!
Principales Indicadores Econmicos de la Industria Electrnica en M>:ico 2%%% 0

2%12
Concepto 2%%% 2%%1
//3'%1 F7;/A 6%316/ '&;'1361% '3--6 -76 '66316 & 8D
2%%2
713&%/ F1&;-A '13/16 %/;% '13%76 6%& 676 %/'31/ 7 8D
2%%$
7-3761 F6;%A '13&'% %7;/ '/3761 %71 61/ '1%376 ' 6'%
2%%!
7%3%'7 F6;6A 6637/' %/;6 663/1/ 2%311-4 /66 '%'3/1 6 7%'
2%%&
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/63%&1 6;/A -136&7 '1;6 -/37// /11 13'7& %-/3%1 7 71'
2%1%
113-'1 6;%A 7131'' %/;1 7-36-6 263-%14 13'6' %6131/ % 7'1
2%11
1-3/17 6;7A 713166 %-;7/3&1/ 263/7% 6'& %-63-7 7'1
2%12
1-36'6 2&;6A4 7-3/6%-;1 /&3&714 263%164 7%& %6/3/1 1 7%%
Producto Interno @ruto 2Millones de .esos 1-3/'6 corrientes4 %/;7A Qariacin real anual E#.ortaciones 2millones de 663%/1 dlares4 A E#.ortacin de '% manu acturas Im.ortaciones 2millones de 6%31/1 dlares4 @alan$a 5omercial '3'&& 2millones de dlares4 17IED 2millones de dlares4 Em.leo28o; de .ersonas4
'/63%6 / 8D
Plantas Industriales 9uente! PI@ y em.leo3 Instituto 8acional de Estadstica Geogra a e In orm(tica 2I8EGI43 Sistemas de 5uentas 8acionalesB e#.ortaciones e im.ortaciones3 Secretara de Economa; Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa 2DGIPAT4 con in ormacin del Sistema de 5onsulta de In ormacin de 5omercio E#terior 2SI5ER4 de la Direccin General de 5omercio E#terior 2DG5E4 e in,ersiones3 SE/Direccin General de In,ersiones E#tran*eras 2DGIE4;
<a industria electrnica es una de las >ue tienen mayor contri0ucin a la economa me#icana y uno de los sectores con mayor .artici.acin dentro del sector manu acturero; En %&1% a.ort ';-A del PI@ de la industria manu acturera y %-;1A de las e#.ortaciones manu actureras3 y su e,olucin reciente .resenta tasa de crecimiento ';-A en .romedio anual de %&&6 a %&1%; 5uenta con m(s de 7%& unidades .roducti,as;
%& / 67
INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 <a solide$ de la industria electrnica se deri,a de una larga =istoria en la >ue e#isten tres .untos de >uie0re im.ortantes deri,ados de .olticas >ue im.ulsaron uertemente las in,ersiones y la .roduccin .ara e#.ortacin! 1; <a introduccin del es>uema de em.resas ma>uiladoras en la d"cada de los 6&3 %; <a entrada en ,igor del Tratado de <i0re 5omercio de Am"rica del 8orte en 11163 y
'; <a inali$acin de la li0erali$acin comercial en la cadena .roducti,a de esta industria a ines de %&&%;
<a e,olucin de esta industria est( ligada al com.ortamiento de la demanda glo0al y a la ca.acidad .ara res.onder a las necesidades del mercado norteamericano en condiciones com.etiti,as; Dentro de los alti0a*os >ue las condiciones >ue estos dos actores =an im.uesto3 e#ce.tuando %&&/3 en los +ltimos a?os la .roduccin de electrnicos en M"#ico =a tenido un crecimiento constante; El uerte ingreso de in,ersin e#tran*era >ue se .resent en res.uesta a la entrada en ,igor del T<5A8 se dirigi al .rinc i.io .rinci.almente al esta0lecimiento de .lantas .ro.iedad de 7EMs3 de e>ui.o de cm.uto en el estado de Kalisco y de e>ui.os de audio y ,ideo en @a*a 5ali ornia; En d"cada .asada crecieron uertemente tam0i"n los clusters de 5=i=ua=ua y Tamauli.as; <a tendencia creciente de esta industria ue interrum.ida al .rinci.io de la d"cada .asada .or la ."rdida de com.etiti,idad de M"#ico rente al ingreso de .roductos c=inos a .recios muy 0a*os al mercado norteamericano3 la reduccin en la demanda internacional y la reestructuracin de o.eraciones de las 7EMs deri,ada de estrategias cor.orati,as de reu0icacin de o.eraciones y ,enta de negocios; <a .roduccin total se cay 17;6A de %&&& a %&&6 y el em.leo se redu*o en 6&3-'% .la$as en el mismo .erodo; <a crisis ue en rentada con acciones orientadas a asegurar el acceso a insumos en condiciones com.etiti,as y el a.ro,ec=amiento de las ,enta*as arancelarias del T<5A8; Se aceler la li0erali$acin comercial en la cadena .roducti,a a in de o0tener una a.ertura total en insumos .ara esta industria y en e>ui.os electrnicos utili$ados en acti,idades de .roduccin;% Actualmente! 11A de los insumos .ara electrnica est(n e#entos de arancel en la Tari a del Im.uesto General de Im.ortacin y E#.ortacin 2TIGIE4 o en el Programa de Promocin Sectorial de la Industria Electrnica; <os e>ui.os de cm.uto y o icina3 y en su mayora el e>ui.o de telecomunicaciones3 se e#entaron de arancel en la TIGIE;
<os .roductos de audio y ,ideo mantienen aranceles >ue luct+an de - a 1-A; M"#ico o rece li0erali$acin comercial en toda la cadena .roducti,a3 >ue signi ica acceso a insumos a .recios internacionales y ,enta*as logsticas deri,adas de la cercana al mercado norteamericano;
%
Mediante el Decreto >ue esta0lece di,ersos aranceles .ara la com.etiti,idad de la industria electrnica y la economa de alta tecnologa3 .u0licado el 6 de se.tiem0re de %&&% 2ITA Plus4;
%1 / 67
INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 Entre los .roductos >ue tienen arancel se identi ican tele,isores3 a.aratos de re.roduccin y gra0acin de imagen y sonido3 autoest"reos3 0(sculas3 otoco.iadoras3 alarmas3 e>ui.os de radiocomunicacin y rece.tores de microondas; Actualmente de 6/1 racciones arancelarias >ue clasi ican .roductos de esta industria3 +nicamente 1&- racciones mantienen arancel >ue luct+a entre - y 1-A 2Qer ane#o 14; De esa orma se esta0lecieron condiciones .ara >ue la industria nacional .udiera reaccionar de manera inmediata a la recu.eracin de la demanda internacional; El resultado ue un crecimiento ele,ado de las e#.ortaciones3 >ue desde %&&- alcan$aron ci ras su.eriores a las registradas en %&&&; El em.leo tam0i"n creci de %&&% a %&&63 aun>ue a .artir de %&&7 se =a ,enido reduciendo; Para %&1%! El .roducto interno 0ruto disminuy &;6A; <as e#.ortaciones totales sumaron 7-;1 miles de millones de dlares; <a in,ersin e#tran*era directa alcan$ 7%& millones de dlares; El em.leo disminuyo %;%AB es decir3 mantu,o %6/3/11 .ersonas ocu.adas;
=ocali8acin 1eo+r23ica de la Industria Electrnica

TIJUANA Sanyo Fo"conn Panasonic Samsun! Pionner Mitsu'ishi Sharp (elta #ch ia Merry Tech istron (isplay Orion Amphenol A(# Systems )yocera *ectificadores #ntern$ &i!o'yte +ourns +ose S,y-or,s Panaso nic )oda, (elphi MEXICALI &ideocomm (iamond Mitsu'ishi ./ Th omson )in! Cord Me" +en0 SONORA Alcatel (emda Motorola &ole" Mole" AMP Amphenol JUREZ Toshi'a Thomson )en-ood Asus )eytronics Tatun ! .ite on En li!ht TTE1MASA2*CA3 Elame" Ple"us ECMM Elcote4 (elphi CHIHUAHUA Fo"conn 5oney-ell Altec 6a'il SMTC TORREN Th omson
REYNOSA MONTERREY Pionner )oda, SC# 9 Sanmina Celestica Elco te4 AF. 7ippon (enso A"a :aza,i 6a'il Celestica 7o,ia .ucent Technolo!ies Fu8itsu Con dura (elnosa (elco Panaso nic (elphi )eytronics Tyco
Audio y video Electrodomsticos Cmp uto Telecomunicaciones Automotriz CEM Fo to e impresin Otros
AGUASCALIENTES hite estin!house Te"as #nst$ %ero" Siemens Fle"tronics &ole" CUERNAVACA 7ec
EDO. MXICO Ericsson Alcatel Pantech AMP Scientific Atlanta Olimpia
9uente! Secretara de Economa; DGIPAT;
%% / 67
Produccin
<a industria electrnica =a recu.erado su tendencia de crecimiento <a .roduccin total en %&&7 ue 6;1A menor >ue en %&&&3 cuando se .resent el mayor ni,el =istrico =asta entonces; En %&&/ la .roduccin se redu*o3 de0ido a la crisis mundial y desaceleracin del mercado de EE;CC; Sin em0argo3 en %&1% casi alcan$ el mismo ni,el de .roduccin registrado en el %&&&;
Producto Interno Bruto

2Millones de .esos corrientes4
9uente! I8EGI3 Sistema de 5uentas 8acionales de M"#ico
Consumo El consumo nacional de electrnicos registrado en %&11 ue de /63'6/ millones de dlares y .resenta una TM5A de ';'A en el .eriodo de %&11I%&%&; M"#ico re.resent el /;7A del consumo de electrnicos en 8orteam"rica en %&1&;
Prospectiva del consumo nacional 2%1%02%2%

9uente! ProM"#ico con datos de I8EGI y Glo0al Insig=t
%' / 67
Comercio Internacional de M>:ico

En %&1%3 las e#.ortaciones del sector alcan$aron un monto de 7-3/6- millones de dlares; Estados Cnidos ue el .rinci.al destino de las e#.ortaciones re.resentando el /6A3 seguido .or 5anad(3 Pases @a*os y 5olom0ia;
Principales destinos de e:portacin 2%12

Pa9s 7estino Estados Cnidos 5anad( Pases @a*os 5=ina 5olom0ia 7tros Total E:portaciones ,mmd6'371%31&1 1&' //6 /7% 73'// #&," & Participacin ,./6;& %;/ 1;% 1;% 1;1 1;7 1%%
9uente! Secretara de Economa; DGIPAT con in ormacin del SI5M de la DG5E;
E:portaciones E:portaciones Totales de la Industria Electrnica

Millones de dlares
9uente! Secretara de Economa3 DGIPAT con in ormacin del SI5ER de la DG5E;
En %&&13 las e#.ortaciones de la industria electrnica alcan$aron un monto de -136&7 millones de dlares3 ci ra menor en 16;-A a la registrada en %&&/3 de0ido a la desaceleracin de esta industria como consecuencia de la crisis econmica mundial y .rinci.almente .or la contraccin del mercado norteamericano3 .or lo cual se redu*eron sus e#.ortaciones; Sin em0argo3 en %&1& y %&11 las e#.ortaciones del sector ascendieron a montos casi iguales de 7131'' y 713166 millones de dlares3 esta +ltima cantidad mayor en 11;6A a la re.ortada en igual .eriodo de %&&13 y %A mayor al monto registrado en el mismo .erodo de %&&/3 lo >ue muestra >ue el sector electrnico en M"#ico se recu.era de manera .aulatina3 des.u"s de ser uno de los sectores m(s a ectados .or la crisis econmica glo0al del .erodo %&&//%&&1; En %&1% las e#.ortaciones del sector electrnico ascendieron a 7-3/6- millones de dlares3 lo >ue re.resenta incremento del 6;6A con res.ecto a %&11;
%6 / 67
INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 <os .roductos con mayor .artici.acin en las e#.ortaciones son los tele,isores y sus .artes3 seguido de las com.utadoras y los tel" onos celulares;
E:portaciones Principales Productos del sector electrnico 2%11 0 2%12

Cdi+o /rancelario /671 /-%/7% /-171% Total Producto 5om.utadoras Tele,isiones Tel" onos celulares 7tros E:portaciones ,mmd2%11 163-&% 1-36&7311' '13/66 #1,1! 2%12 1/36'1 1-3&'6 6361& '731/% #&," & Participacin en las E:portaciones 2%11 2%12 %';1A %6;'A %%;&A 11;/A 1&;1A -;/A 66;/A 1%%. -&;1A 1%%.
En %&113 M"#ico tu,o una im.ortante .artici.acin en el mundo en la e#.ortacin de tele,isores y com.utadoras; Es el .rinci.al e#.ortador de .antallas .lanas en el mundo .osicion(ndose .or encima de .ases altamente com.etiti,os de Asia; Asimismo3 se coloc como el cuarto e#.ortador de com.utadoras a ni,el mundial;
Principales productos e:portados

RanCin+ Mundial 1S; <ugar a ni,el mundial 6S; <ugar a ni,el mundial 7S; <ugar a ni,el mundial Producto Tele,isiones de .antalla .lana 5om.utadoras Tel" onos celulares
9uente! Glo0al Trade Atlas
Sin duda3 la industria electrnica es uno de los .rinci.ales sectores e#.ortadores del .as; El 71;%A de las e#.ortaciones totales de la industria electrnica ue reali$ado .or '- em.resas en %&1%3 cuyo .rinci.al destino es el mercado norteamericano;
E:portacin de la Industria Electrnica por 1rupos de productos

2Millones de dlares y .orcenta*es4
En la igura anterior se .uede o0ser,ar >ue en %&1&3 las ramas de audio y ,ideo 2'';'A4 y telecomunicaciones 2%1;6A43 son las de mayor .artici.acin en las e#.ortaciones de la industria electrnica; Para %&11 la rama de audio y ,ideo 2%1;/A4 continua siendo la de mayor %- / 67
INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 .artici.acinB sin em0argo3 la rama de cm.uto 2%1;7A43 su0i al segundo lugar y casi iguala a la de audio y ,ideo; En %&1% la rama de cm.uto 2'%;6A4 se con,irti en la de mayor .artici.acin3 la de audio y ,ideo 2%7;-A4 .as al segundo lugar y la de telecomunicaciones 2%-;7A4 se mantu,o en el tercer lugar; En los mismos a?os del .erodo %&1& F %&1%3 las ramas >ue menor .artici.acin tienen son las de electro.artes 26;'A3 7;1A y 7;%A4 y e>ui.o comercial3 industrial y m"dico 2-;1A3 6;7A y 7;'A43 aumentando ligeramente su .artici.acin en el +ltimo a?o; <os .roductos de e#.ortacin m(s im.ortantes son tele,isores de alta tecnologa3 tel" onos celulares3 e>ui.o de cm.uto y decodi icadores 2set to. 0o#es43 as como algunos e>ui.os electrom"dicos 2sistema de monitoreo de .acientes3 a.aratos de electrodiagnstico y tu0os de rayos R4 y com.onentes electrnicos 2circuitos integrados .ara TQs MD3 dis.ositi,os semiconductores otosensi0les3 interru.tores3 cuadros de mando3 transistores y algunos ca.acitores4;
Importaciones
<as im.ortaciones me#icanas de la industria alcan$aron un monto de /&3&71 mdd con lo >ue la 0alan$a comercial .resent un d" icit de 63%11 mdd durante %&1%;
Comercio Internacional 2%%#02%12

9uente! Secretara de Economa; DGIPAT con in ormacin del SI5M De la DG5E
De %&&' a %&&/ las im.ortaciones crecieron a una tasa .romedio anual de 16;'A; Audio y ,ideo3 y telecomunicaciones ueron los segmentos electrnicos m(s din(micos3 en %&&/ crecieron 16;1A y %-;7A res.ecti,amente; En %&&1 las im.ortaciones se redu*eron 11;-A con res.ecto a %&&/3 de0ido a la desaceleracin del mercado norteamericano3 ocasionado .or la crisis mundial; En todos los sectores =u0o reduccin3 siendo los menos a ectados audio y ,ideo y cm.uto; El ,alor total de las im.ortaciones de 0ienes inales y de .artes y com.onentes de la industria electrnica ascendi a m(s de /& mil millones de dlares en %&1%; El +ltimo a?o crecieron -;/A y %;6A con res.ecto a %&1& y %&113 res.ecti,amente; %6 / 67
Importaciones de la Industria Electrnica

Importaciones Electrnicas por sector

<a mayora de las im.ortaciones de M"#ico son .artes y com.onentes >ue se utili$an en la a0ricacin de tele,isores3 e>ui.o de cm.uto y tele ona; El origen de estos com.onentes en su mayora .ro,iene de Asia; En %&1% el ,alor de las .artes y com.onentes utili$adas .or las em.resas en M"#ico ue de 6/3'%6 millones de dlares3 mismo >ue disminuy &;77A con res.ecto al monto registrado en %&11B sin em0argo3 se es.era >ue siga creciendo al igual >ue la .roduccin de 0ienes inales;
Importacin de Partes * Componentes

%7 / 67
2Millones de Dlares4
Importacin de Semiconductores
Importacin de las Partes * Componentes de ma*or valor

5raccin /rancelaria /-%1;1&;1& 7escripcin Ensam0les de .antalla .lana3 reconoci0les como conce0idos e#clusi,amente .ara lo com.rendido en las racciones /-%/-1&13 2%%! 1'2%%& %&1 2%% 662%%# %3%67 2%%" 63617 2%%( 63-77 2%1% 73/72%11 63-6% 73&6% 2%12
%/ / 67
/-%/-1&% y /-%/7%&6 /-6%;'1;11 /67';'&;&% /-6%;'1;11 /-'6;1&;11 /67';'&;&1 /-66;61;&6 <os dem(s 5ircuitos modulares .ara e>ui.o de cm.uto <os dem(s 7tros a.aratos el"ctricos de conmutacin o .roteccin de circuitos el"ctricos Partes .ara e>ui.o de cm.uto De co0re3 aluminio o sus aleaciones3 e#ce.to lo com.rendido en las racciones /-6661&1 y /-6661&' 5ircuitos integrados =0ridos; Dis.ositi,os semiconductores otosensi0les3 incluidas las c"lulas oto,olt(icas aun>ue est"n ensam0ladas en mdulos o .anelesB emisores de lu$ 5ircuitos modulares reconoci0les como conce0idos .ara lo com.rendido en las .artidas /-%- a /-%/ Partes de radio3 tele,isin y e>ui.o de radiocomunicacin <as dem(s .artes >ue incor.oren al menos un circuito modular 5ircuitos modulares <os dem(s )econoci0les como conce0idas e#clusi,amente .ara a.aratos tele nicos3 telegr( icos y de conmutacin3 e#ce.to circuitos modulares constituidos .or com.onentes el"ctricos y/o electrnicos so0re circuito im.reso De co0re3 aluminio o sus aleaciones3 e#ce.to lo com.rendido en las racciones /-666%&1 y /-666%&' <os dem(s Partes es.eci icadas en la 8ota Aclaratoria ' del 5a.tulo /63 reconoci0les como conce0idas .ara las im.resoras de las su0.artidas /66''1 y /66''%3 e#ce.to circuitos modulares <os dem(s Interru.tores3 e#ce.to los com.rendidos en la raccin /-'6-&1Partes y accesorios de m(>uinas de la .artida /671 <os dem(s De do0le a$3 con agu*eros metali$ados3 de resinas e.#icas o de i0ra de ,idrio Te.o#yF glassT3 e#ce.to lo com.rendido en las racciones /-'6&&&% y &' <os dem(s '3771 %3111 '3'7& %3&6%3%-6 FFF FFF 63'%' %3&&6 '3'&1 %3&/& 13176 FFF FFF -3%%% %311'3&6%3%11 1371' FFF FFF 631-' %3&1& 13'&%3'/' 13666-7 %7 631&1 13/&% %3/%6 %3%-/ /113111 6& '31&6 13171 %3%16 13-'1 131%6 7-/ -& -36-1 '3&7% %37&' %3&6/ 13&/% 1311-61 63%%& %36%1 %367% %316& 13%'' 136%% 131-7 63%66 %31'1 %3'16 %3'1/ %31%1 1366% 13'1/
/-6%;'%;&1 /-61;6&;&1
%71 131%13711 67 '16 161
'-13%-/ '3%76 16 '66 176
616 13766 -3--' 16 7&& 13&6'
66% 13611 '3%-& %6& /71 13&66
6/7 13%/%3-1& 677 136/7 /1'
-61 /16 131-6 67717'1
//1 13%&' 1367' '7/ 13%%7 13&%'
131&6 13%%1 13%/1 /&6 13''6 16-
13%&6 13117 13&'6 13&&1 13&&6 13&&&
/-%1;1&;&6
/-%1;1&;11 /-17;7&;11 /-17;7&;1% /-'6;&&;11 /-17;7&;&1
'7 FFF FFF
%/ FFF FFF
'6 FFF FFF
'6' '1& 61&
/// 67% //1
13'&6 -61 /6-
13-6& /%' 13166
13661 1%1 1%/
16/ 1'//1
/-66;6%;&6
/-6%;'%;11 /66';11;&1
/-17;7&;11 /-'6;-&;&1 /67';'&;11 /-'%;%6;11 /-'6;&&;&1
--' FFF 671 // 6-1
-66 FFF -%% 16 61'
611 FFF -1& 1%' '%6
6&1 7'-11 1&' '&6
13111366--6 67 6%6
1&1 13&/6'/ %%6 %6-
13&66 13-%/ -613%61 611
11& 131/1 6'7 13'-% '11
7/1 7%6 6766-&1
-1% 1%'
-1/ 16/ 2%%&
-/7 117 2%%
-6% 716 2%%#
6/7 61' 2%%"
'1'12%%(
6'/ 612%1%
616 '6% 2%11
-&/ 61% 2%12
/66';11;11 5raccin /rancelaria /-6%;'1;&1
7escripcin
2%%!
5ircuitos integrados =0ridos
FFF
FFF
FFF
%16
%17
%1/
'%-
%/-
'1/
%1 / 67
/-'6;&&;&% Denominados Tmultica.asT! 5uatro o m(s ca.as de laminado met(lico de co0re o aluminio3 incluyendo las de las caras e#teriores3 con agu*eros metali$ados3 con 0ase de resinas e.#icas o de i0ra de ,idrio 2Te.o#yFglassT43 con indicacin ,isual del n+mero total 5ircuitos modulares constituidos .or com.onentes el"ctricos y/o electrnicos so0re ta0lilla aislante con circuito im.reso3 e#ce.to lo com.rendido en la raccin /-6/1&&1 5ircuitos integrados =0ridos <os dem(s <os dem(s 5ristales .ie$oel"ctricos montados; <as dem(s .artes reconoci0les como conce0idas e#clusi,amente .ara lo com.rendido en las .artidas /-%- y /-%7 )econoci0les como conce0idas e#clusi,amente .ara electrnica Tar*etas .ro,istas de un circuito integrado electrnico 2Ttar*etas inteligentesT 2Tsmart cardsT44 Am.li icadores Diodos de silicio o de germanio
%6'
%-6
%/6
'&6
'%/
%1-
%/6
%11
'/7
/-6/;1&;&'
%'1 FFF %7' %1/ 16-
%-% FFF %66 11/ 17'
%/6 FFF %1& %'& 116
%16 '66 %/7 %%& 11'
'66 1/%77 %%& 11-
'%/ 1-7 %11 161 17'
'6161 %%7 %&7 %&1
%1161 %66 %&1 %&'
%-6 %6/ %'6 %%' %&/
/-6%;'1;&% /-61;%1;11 /-61;1&;11 /-61;6&;&1 /-%1;1&;1% /-&6;-&;&% /-%';-%;&1
6/116 ''7 FFF %&6
6&7 17%%FFF %6%
7&' %%% 111 FFF '%%
6%% %%& %6/ 6%1-
617 %&7 %%& 117 116
%%7 1-7 1'7 %1' 16-
%6% 1/6 17/ %66 17&
%66 %&6 1'1 17/ 161
%&116 1'7 1'6 1'%
/-6%;'';11 /-61;1&;&1
Inversin E:tranjera 7irecta Entre %&&& y %&1%3 la in,ersin e#tran*era directa 2IED4 acumulada en este sector sum 113%&millones de dlares; <os .ases >ue m(s =an in,ertido en M"#ico son Estados Cnidos y Pases @a*os;
Inversin E:tranjera 7irecta en la Industria Electrnica

9uente; Secretaria de Economa3 DGIPAT con in ormacin de la DGIE;
<a in,ersin e#tran*era directa acumulada .ara la industria electrnica se incrementa a?o tras a?o; En la .asada administracin 2%&&7F%&1%4 ingresaron -361' millones de dlares; <a in,ersin ca.tada en %&1% ue de 7%& millones de dlares3 monto 16;'A su.erior al registrado en %&11; En el .erodo %&&7F%&1% los estados m(s 0ene iciados ueron Kalisco con 11;/A3 Estado de M"#ico con 17;7A3 5=i=ua=ua >ue ca.t el 17;'A3 @a*a 5ali ornia con 1';6A y Tamauli.as con '& / 67
INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 1&;6A de .artici.acin en el total; Estos - estados ca.taron el 77;%A de la IED en el sector en dic=o .erodo;
Inversin E:tranjera 7irecta Total * por Entidad

9uente; Secretaria de Economa; DGIPAT; 5on in ormacin de la DGIE;
El ingreso de IED desde la entrada en ,igor del T<5A8 se dirigi3 .rinci.almente al esta0lecimiento de .lantas .ro.iedad de 7riginal E>ui.ments Manu acturers 27EMs43 de e>ui.o de cm.uto y de audio y ,ideo; En el mismo .erodo3 la in,ersin se dirigi .rinci.almente a .royectos .roducti,os en los su0sectores de cm.uto 2%6;/A43 audio y ,ideo 2%6;-A4 y telecomunicaciones 2%6A4;
Inversin E:tranjera 7irecta /cumulada de 2%%# a 2%12 por Subsector

9uente; Secretaria de Economa; DGIPAT; 5on in ormacin de la DGIE;
Empleo
<a industria electrnica es .rioritaria .ara el go0ierno de M"#ico3 no solamente .or su contri0ucin a las e#.ortaciones3 sino tam0i"n .or>ue es una im.ortante generadora de em.leos;
Empleo en la Industria Electrnica

2Miles de Personas4
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9uente! I8EGI3 Sistema de 5uentas 8acionales de M"#ico;
El em.leo creci 1/A de %&&% a %&&6; De %&&6 a %&11 se =a reducido en %-;1AB o sea >ue se =an .erdido /63&&& em.leos; En %&1% esta industria gener %6/3/11 em.leos;
Subsectores
El crecimiento reciente se asocia a una modi icacin del ti.o de .roductos y de las em.resas manu actureras3 >ue a su ,e$ res.onde a la orma en >ue o.eran las redes glo0ales y a las ,enta*as com.etiti,as de M"#ico;
i'
E?uipo de audio * video
El su0sector con me*or desen,ol,imiento desde %&&- es e>ui.o de audio y ,ideo3 =a0iendo alcan$ado su m(#ima .artici.acin 2'/A4 en %&&/3 .erodo en el cual e#.ort %63667 millones de dlares; En <os a?os siguientes aun y cuando se redu*eron sus e#.ortaciones continu =asta %&11 siendo el su0sector de mayor .artici.acin en las e#.ortaciones de .roductos electrnicos3 a?o en "l cual sus e#.ortaciones ascendieron a un ,alor de %131/- millones de dlares y a.ort %1;/A de las e#.ortaciones de .roductos electrnicos; En %&&1 el ritmo de sus e#.ortaciones se cay3 disminuyendo %&A con res.ecto a %&&/ y en %&1& mostro recu.eracin dado >ue el monto registrado ue de %%316% millones de dlares3 1A su.erior com.arado con %&&1; Sin em0argo3 en %&11 el monto de sus e#.ortaciones ue in erior en -;/A con res.ecto a %&1&; En %&1% este su0sector 0a*o al segundo lugar de .artici.acin 2%7;-A4 en el total del sector electrnico y sus e#.ortaciones ueron de %&3/-6 millones de dlares3 mismas >ue disminuyeron 1;6A con res.ecto a %&11; <os tele,isores3 en los +ltimos die$ a?os son el .roducto m(s im.ortante en este su0sector3 en %&&6 las e#.ortaciones a EE;CC; alcan$aron su ni,el m(#imo en ,olumen con %&;' millones de unidades con un ,alor de 63'/' millones de dlares; Sin em0argo3 a .artir de %&&- el ,olumen e#.ortado a EE;CC; se redu*o en 16;%A; <o anterior3 dado >ue la entrada de .roductos de 0a*o costo .ro,enientes de 5=ina y Malasia a ect a la industria del tele,isor nacional; Al mismo tiem.o3 las nue,as tecnologas de TQs 2con '% / 67
INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 .antallas de cristal l>uido N<5DO3 .lasma NPDPO y lu$ org(nica ND<PO4 desarrolladas en Ka.n y 5orea llegaron a la ase de lan$amiento en el mercado de 8orteam"rica; 9rente a los 0a*simos costos de .roduccin en 5=ina3 M"#ico tu,o >ue acelerar la a.ertura comercial en la cadena .roducti,a de la electrnica .ara .oder alcan$ar un ni,el de com.etiti,idad >ue le .ermitiera mantener la .roduccin de TQs con cinesco.io3 .romo,er la recon,ersin de .lantas y em.e$ar el ensam0le de TQs de tecnologas nue,as; <a regla de origen .ara estos a.aratos en el T<5A8 no era su icientemente es.ec ica de0ido a >ue ue redactada cuando toda,a no e#istan en el mercado TQs de .antalla .lana de <5D3 PDP y D<P; Esto .ro,oc incertidum0re a las em.resas so0re la .osi0ilidad de o0tener el 0ene icio arancelario al e#.ortar esos a.aratos a Estados Cnidos3 >ue se resol,i mediante el .rocedimiento o icial de aclaracin t"cnica y .osteriormente la ela0oracin de una nue,a regla de origen; Cna ,e$ resueltos los .ro0lemas de acceso a insumos a .recios internacionales y de a.ro,ec=amiento del 0ene icio arancelario >ue otorga el T<5A83 las e#.ortaciones se recu.eraron;
Televisores Empresas ?ue ensamblan TDs en M>:ico
A .artir de %&&63 se lle, a ca0o la recon,ersin de la .roduccin y e#.ortaciones de tele,isores3 .asando de e>ui.os con .antalla de tu0os de rayos catdicos 25)T4 a a.aratos de nue,a tecnologa con .antalla de cristal l>uido 2<5D43 .lasma 2PDP4 y lu$ org(nica 2D<P4; <a .roduccin de tele,isores digitales 2nue,a tecnologa43 des.la$ a las analgicas 25)T4; <a .roduccin de los rece.tores an(logos re.resent 17A en %&&' y +nicamente el 1;6A en %&1%;
Produccin de TDs
2Miles de Cnidades4
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9uente! SE / DGIPAT con in ormacin de las em.resas a0ricantes;
<a .roduccin y e#.ortaciones de TQs de nue,a tecnologa con .antalla de cristal l>uido 2<5D43 .lasma 2PDP4 y lu$ org(nica 2D<P4 =an crecido aceleradamente3 =aciendo >ue M"#ico recu.ere su lugar como .ro,eedor n+mero uno de tele,isores .ara Estados Cnidos con .artici.acin en el mercado norteamericano de 7%A en %&11;
Produccin de Televisores de )ueva Tecnolo+9a

2Miles de unidades4
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9uente! Secretara de Economa; DGIPAT con in ormacin de las em.resas a0ricantes;
Produccin de TDs de por Tipo de )ueva Tecnolo+9a

2Miles de unidades4
9uente! Secretara de Economa; DGIPAT con in ormacin de las em.resas a0ricantes;
En %&1&3 la industria del tele,isor mostr recu.eracin3 dado >ue las e#.ortaciones a ECA del .erodo registran un monto de 1'3'17 millones de dlares3 el cual es mayor en ';-A con res.ecto al monto e#.ortado en el mismo .erodo de %&&1B sin em0argo en %&11 dic=as e#.ortaciones se redu*eron 1&;6A3 alcan$ando un monto >ue ascendi a 11317' millones de dlares;
E:portaciones de Televisores a E'E'/'
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9uente! De.artamento de 5omercio de Estados Cnidos;
<as e#.ortaciones de TQ digital en %&11 ascienden a 1-3/-6;' millones de dlares; Entre los .rinci.ales rece.tores de TQs se encuentran ECA 2/%;-A43 5anad( 27;'A43 5olom0ia 2';1A4 y 5=ile 2%;-A4; Durante %&1&3 las e#.ortaciones ueron de 173'-7;1 millones de dlares; En %&1% las e#.ortaciones de este ti.o de TQs ueron de 163611;6 millones de dlares3 monto 7;/A in erior con res.ecto al registrado en %&11; En dic=o .erodo entre los .rinci.ales rece.tores de TQs se encuentran ECA 2/1;-A43 5anad( 26;%A4 y 5olom0ia 2';-A4; <as im.ortaciones de TQ digital en %&11 ueron de %/';7 millones de dlares; <os .roductos ,ienen de ECA 2/6;6A43 5=ina 21';1A4 y Ka.n 21;%A4; En %&1& las im.ortaciones ascendieron a '&%;1 millones de dlares; En %&1% las im.ortaciones de este ti.o de TQs ueron de 766;1 millones de dlares3 monto 16'A su.erior con res.ecto al registrado en %&11; En este a?o dic=os tele,isores son originarios de ECA 21&;6A4 y 5=ina 2-;/A4; <as e#.ortaciones de TQ analgica en %&11 e>ui,alen a %% millones de dlares; <os .rinci.ales destinos ueron ECA 216;6A43 Guatemala 2%;7A4 y Monduras 21;1A4; En %&1& la ci ra ue de -/;7 millones de dlares; En %&1% las e#.ortaciones de este ti.o de tele,isores e>ui,alen a %;/ millones de dlares; El .rinci.al destino ue ECA 261;1A4; <as im.ortaciones de TQ analgica en %&11 ueron de 1%;' millones de dlares; <as mercancas .ro,ienen de 5=ina 2/-;1A4 y ECA 216;6A4; Para %&1& las im.ortaciones ueron de 1/;% millones de dlares; En el a?o %&1% las im.ortaciones de TQ analgica ueron de ';' millones de dlares; <as mercancas .ro,ienen de 5=ina 2-/;6A4 y ECA 2'-;1A4;
ii' E?uipo de cmputo
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 El e>ui.o de cm.uto3 cuya .roduccin creci a+n en los a?os crticos de la d"cada de los %&&&s y =asta %&&63 en %&&- se redu*eron sus e#.ortaciones y aun>ue ,ol,ieron a crecer en %&&63 este crecimiento ue mnimo y alcan$ un ,alor de 1';7 en %&&73 disminuyendo a 1';% mil millones de dlares en %&&/3 .or lo >ue su .artici.acin en el total de e#.ortaciones de la industria electrnica se redu*o de %6;6A en %&&& a 11A en %&&/; Esto es consecuencia de la reu0icacin de o.eraciones y la ,enta del negocio de P5s de dos 7EMs 2I@M y MP4 >ue tenan las o.eraciones m(s im.ortantes en M"#ico; En %&&13 las e#.ortaciones de este sector tu,ieron una le,e cada de 'A; Sin em0argo3 a .artir de %&1& muestran un uerte re.unte con incrementos en el .erodo %&1& F%&1% de 66;63 1';/A y 16;'A com.arado con %&&13 %&1& y %&113 res.ecti,amenteB =a0iendo alcan$ado en estos +ltimos tres a?os los ni,eles m(#imos de e#.ortacin; Por otra .arte3 las 7EMs norteamericanas de e>ui.o de cm.uto >ue ensam0la0an com.utadoras de escritorio3 im.resoras3 5PCs3 unidades de control o ada.tadores3 monitores con 5)T3 circuitos modulares y otras .artes y com.onentes .ara e>ui.o de cm.uto de*aron de tener o.eraciones de ensam0le en M"#ico desde %&&' 2slo .ermanece el ensam0le de unidades de almacenamiento de in ormacin4; I@M ,endi su negocio de P5s a una em.resa c=ina >ue a=ora ensam0la con su .ro.ia marca y MP trans iri la .roduccin a 5EMs; Esas em.resas a=ora tienen o.eraciones en nuestro .as en acti,idades de mayor ,alor agregado! desarrollo de so tJare y .rocesos e#ternos de negocio 2@P74 ; Adem(s3 am0as conser,an en M"#ico sus centros de distri0ucin .ara atender Am"rica <atina; Actualmente el ensam0le de e>ui.o de cm.uto y de .artes y com.onentes es lle,ado a ca0o casi e#clusi,amente .or 5EMs3 >ue son las res.onsa0les de 0uena .arte del ingreso de in,ersin >ue se reali$ entre %&&7 y %&1%;
iii' E?uipo de telecomunicaciones

En %&&13 las e#.ortaciones de este sector tu,ieron una cada de 1&;6A y su .artici.acin ue de '&;/A en el total de e#.ortaciones electrnicas; Para %&1& este sector tu,o una uerte recu.eracin3 registrando un monto de e#.ortacin de %&316/ millones de dlares3 lo >ue re.resenta un crecimiento de 16;1A com.arado con %&&13 =a0iendo su.erado el monto m(#imo alcan$ado en %&&/; Sin em0argo3 en %&11 el monto de sus e#.ortaciones ascendi a 113&'- millones de dlares3 lo >ue re.resenta una cada de 1;1A com.arado con %&1&; 8o o0stante3 el e>ui.o de telecomunicaciones aument su contri0ucin a la e#.ortacin total de electrnicos de 16;-A en %&&& a %6;/A en %&11; En %&1% las e#.ortaciones de este su0sector ascienden a 11361/ millones de dlares3 y aun>ue muestra un crecimiento de %;6A con res.ecto a %&113 su .artici.acin se redu*o a %-;7A en el total de e#.ortaciones del sector electrnico;
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 En %&1% este sector e#.ort tel" onos celulares '3 .artes de e>ui.os de telecomunicaciones63 circuitos modulares .ara e>ui.os tele nicos- y rece.tores de microondas o de se?al ,a sat"lite63 con una .artici.acin de 16;/A3 17;6A3 /;6A y 6;6A res.ecti,amente3 en el total de e#.ortaciones del sector telecomunicaciones en dic=o a?o; El restante .orcenta*e est( re.resentado .or otros e>ui.os de telecomunicaciones3 e>ui.os de radiocomunicacin3 a.aratos de radiona,egacin y otras .artes; Celulares Actualmente 1 em.resa 7EMs 28oEia4 y - 5EMs 25elestica3 Ka0il3 Histrn3 9o#conn y 9le#tronics34 son las .rinci.ales em.resas >ue .roducen tel" onos celulares en M"#ico; M"#ico e#.orta tel" onos celulares con mayor ,alor agregadoB sin em0argo3 tanto el ,olumen como el ,alor de las e#.ortaciones se =an ,enido reduciendo; El ,alor de las e#.ortaciones de tel" onos celulares se tri.lic de %&&- a %&&1 y a .artir de %&1& disminuye dic=o ,alor3 siendo considera0lemente menor en %&1%; De %&&/ a %&1% el ,olumen de e#.ortacin se redu*o m(s del -&A3 lo cual es de0ido a >ue la .roduccin de celulares de 0a*o ,alor agregado se mo,i =acia regiones de menor costo de .roduccin; <as e#.ortaciones de tel" onos celulares .asaron de casi '& millones de unidades en %&&6 a 1' millones de unidades en %&&/3 .erodo en el cual se alcan$ el ,olumen m(s alto de e#.ortacinB sin em0argo3 dic=o ,olumen se redu*o a '-;1 millones de unidades en %&1%; <as e#.ortaciones de celulares re.resentaron el 61;7A y -&;1A de las ,entas e#ternas de e>ui.o de telecomunicaciones en %&&/ y %&&1 y la cada del ,olumen en estos a?os ue de0ido a >ue algunas em.resas cerraron su lnea de .roduccin3 como es el caso de Uyocera y <G Me#icali y a la desaceleracin del mercado norteamericano; En los +ltimos tres a?os continu des.lom(ndose el ,olumen de e#.ortacin de celulares3 1-;/A en %&1&3 %-;1A en %&11 y %-;1A en %&1%; El ,alor de las e#.ortaciones se mantu,o en %&1&3 .ero a .artir de %&11 .resenta cada de %/;6A y 66;7A con res.ecto a %&1& y %&113 res.ecti,amente;
Tel>3onos Celulares E:portados Dalor de e:portacin de celulares Dolumen de e:portacin de celulares
' 6 6
/-17;1%;&1 NA.aratos emisores con dis.ositi,o rece.tor incor.orado3 .ara radiotele onaO; /-17;7&;11 N<as dem(s .artes >ue incor.oren al menos un circuito modular 2.artes de tel" onos4; /-17;7&;1% Ncircuitos modulares 2de a.aratos tele nicos4 /-%/;71;&% N)ece.tores de microondas o de se?al ,a sat"liteO
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En %&1% la e#.ortacin de celulares ue de '36'-;1 millones de dlares3 ci ra in erior en 66;7A con res.ecto al monto e#.ortado en %&11 263-7';6 millones de dlares4 <os .rinci.ales rece.tores de las e#.ortaciones de tel" onos celulares en %&1% ueron ECA 26-;6A43 Mungra 21%;7A43 5anad( 21;/A43 Singa.ur 2%;1A4 y 5olom0ia 2%;6A4; <as im.ortaciones de celulares ueron de '3'61;1- millones de dlares en %&1%3 monto 1;6A in erior con res.ecto al registrado en %&11 2'3711;7 millones de dlares4; <os celulares de im.ortacin son originarios de 5=ina 26-;-A43 ECA 21/;/A43 TaiJ(n 27;-A4 y 5orea 2';-A4;
iv' Partes * componentes

El monto de e#.ortacin de .artes electrnicas se redu*o dr(sticamente a .artir de %&&13 y aun>ue aument a .artir de %&&63 en %&&/ con -3-&6 millones de dlares anuales re.resent a.ro#imadamente la mitad del ,alor >ue tena en %&&&; En dic=o a?o .artici. con 7;/A del total e#.ortado .or la industria electrnica; <as e#.ortaciones de electro.artes se cayeron %7;'A en %&&1 con una .artici.acin del 6;7A en las e#.ortaciones totales de la industria electrnica; Para %&1& con un monto de 6361& millones de dlares3 muestra un crecimiento de 1%;%A con res.ecto a %&&1; En %&11 y %&1% dic=as e#.ortaciones ascienden a -3&%- y -366' millones de dlares3 con crecimientos 11;1A y /;'A com.arado con %&1& y %&113 res.ecti,amente; En el .erodo %&11 I %&1%3 en las e#.ortaciones de .artes y com.onentes3 destacan los circuitos integrados73 dis.ositi,os semiconductores otosensi0les/3 interru.tores13 0otoneras1&3 transistores113 condensadores de diel"ctrico de cer(mica multica.as1% y ca.acitores i*os de tantalio1'; <as e#.ortaciones de estos com.onentes electrnicos suman '371- y '3611 millones
7 /
/-6%;'1;11 N<os dem(s 2circuitos integrados =0ridos4O; /-61;6&;&1 NDis.ositi,os semiconductores otosensi0les3 incluidas las c"lulas oto,oltaicasO; 1 /-'6;-&;&1 NInterru.toresO; 1& /-'7;1&;&6 N5uadros de mando o distri0ucinO; 11 /-61;%1;11 N<os dem(s 2transistores4 1% /-'%;%6;11 N<os dem(s 2ca.acitores tu0ulares4O; 1' /-'%;%1;&1 N5ondensadores i*os de tantalioO;
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 de dlares3 >ue re.resentan el 7';1A y 66;'A del total de e#.ortaciones del sector electro.artes en dic=os a?os;
v' Electrnica industrial

En %&&& las e#.ortaciones de electrnica industrial3 comercial y electro m"dica alcan$aron su ni,el m(#imo con 631%6 millones de dlares3 y tu,ieron una cada de %1A en los dos a?os siguientes; A .artir de %&&' este su0sector mostr signos de recu.eracin y en %&&6 se o0ser, un m(#imo de e#.ortacin en 63'1' millones de dlares3 con un crecimiento de /;7A res.ecto de %&&-3 im.ulsado .rinci.almente .or las ,entas de e>ui.o comercial 2 otoco.iadoras3 calculadoras electrnicas3 ca*as registradoras alarmas y las=es electrnicos4; En %&11 y %&1% alcan$ los ni,eles m(#imos =istricos de e#.ortaciones3 con montos de 63711 y -3-%7 millones de dlares3 con una .artici.acin de 6;7A y 7;'A en el total de e#.ortaciones del sector electrnico en dic=os a?os3 siendo el segmento con menor .artici.acin de la industria electrnica; <as e#.ortaciones de este su0sector crecieron 1';1A y 1-;'A com.arado con los montos registrados en %&1& y %&113 res.ecti,amente; En %&11 y %&1%3 en las e#.ortaciones de electrnica industrial3 comercial y electro m"dica3 destacan los a.aratos .ara regulacin o control autom(tico163 sistemas de monitoreo de .acientes1- y a.aratos electro m"dicos16; <as e#.ortaciones de estos a.aratos electrnicos suman 13-6- y 13&'1 millones de dlares en dic=os a?os3 >ue re.resentan el '%;7A y 11;1A del total de e#.ortaciones de este su0sector;
16 1-
1&'%;/1;11 1&1/;11;&16 1&1/;11;11
N<os dem(s 2instrumento y a.aratos .ara regulacin o control autom(ticoO; NSistema de monitores de .acientesO; N<os dem(s 2a.aratos electrom"dicos4O;
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Clusters * a+rupamientos re+ionales de empresas electrnicas en M>:ico

En M"#ico o.eran .lantas .roductoras originarias de los .ases lderes en la industria electrnica3 .rinci.almente de EE;CC;3 Ka.n y 5orea del Sur; Estas .lantas adem(s se =an concentrado en distintas regiones del .as3 lo >ue =a .ermitido el desarrollo de im.ortantes agru.amientos industriales 2clusters43 en las $onas norte3 occidente y centro del .as; Asimismo3 se =a desarrollado una es.eciali$acin a ni,el regional .or ti.o de .roducto3 distingui"ndose cinco grandes agru.amientos!
Baja Cali3ornia
Sustentado en las o.eraciones de em.resas ma>uiladoras3 @a*a 5ali ornia al0erga un im.ortante cluster del sector electrnico3 donde lderes mundiales de e>ui.o de audio y ,ideo instalaron .lanta de manu actura; Dic=o cluster est( integrado .or a.ro#imadamente %1% em.resasB 1- son 7EMs y casi %&& .ro,eedores es.eciali$ados; Entre las .rinci.ales 7EMs esta0lecidas en esa entidad se identi ican! Ka.onesas! Uyocera3 Mitsu0is=i3 Panasonic3 )ecti icadores Internacionales3 Sanyo3 Sony y S=ar. 5oreanas! <G Electronics y Samsung; EE;CC;! 5=inas! SEyJorEs Adi y 9o#conn
5a0e se?alar >ue estas em.resas =an .romo,ido la instalacin de algunas iliales >ue a0rican .artes y com.onentes; Sin em0argo3 el ,alor agregado en esta $ona no su.era el - .or ciento; En esta entidad se manu acturan una gran di,ersidad de .roductos3 .or mencionar algunos! .lacas de circuitos im.resos3 arneses3 sonares marinos3 inductores3 conectores3 tel" onos celulares3 ta0leros electrnicos3 microc=i.s3 semiconductores y .rinci.almente tele,isores; En dic=a entidad s" a0rican %1;% millones de tele,isores .or a?o3 lo >ue re.resenta el 7'A del total de tele,isores a0ricados y e#.ortados a Estados Cnidos en %&1%3 .or lo cual3 Ti*uana se conoce como la 5a.ital Mundial del Tele,isor; En %&1%3 cinco em.resas con .lanta de manu acturan en @a*a 5ali ornia se encuentran entre las %- em.resas electrnicas m(s e#.ortadoras de M"#ico; El monto de las e#.ortaciones de estas em.resas ascendi 1&36%1;7 millones de dlares3 re.resentando 1';7A de las e#.ortaciones totales de la industria electrnica en dic=o a?o; @a*a 5ali ornia tam0i"n es una de las entidades con mayor ca.tacin de in,ersin e#tran*era directa 2IED4 en el (rea electrnica; <a IED generada en el sector electrnico .or em.resas esta0lecidas en este estado en el .erodo %&&7 I %&1% ue de 7'6;1 millones de dlares3 >ue re.resenta 1';6A del total de in,ersin generada .or la industria electrnica y el 11;&A del total de in,ersiones generadas .or la industria manu acturera de la entidad3 en el mismo .erodo; Asimismo3 ca.ta .rinci.almente in,ersin asi(tica3 consolid(ndose como uno de los .rinci.ales destinos de las in,ersiones *a.onesas3 coreanas y taiJanesas en M"#ico;
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 <as em.resas del sector electrnico esta0lecidas en esta entidad generan m(s de /-3&&& em.leos3 siendo el munici.io de Ti*uana donde se concentra m(s del 6&A;
C;i;ua;ua
En la regin de 5=i=ua=ua tam0i"n se =a desarrollado un im.ortante agru.amiento industrial destinado undamentalmente a la a0ricacin de e>ui.o de ,ideo 2tele,isores a color4 y en menor media a e>ui.o de telecomunicacin; Este cluster del sector electrnico se concentra .rinci.almente en 5iudad Ku(re$ 27-A4 y 5=i=ua=ua 2%-A4; Entre las .rinci.ales em.resas 7EMs se encuentran <e#marE3 IE5 Tec=nology3 Scienti ic Atlanta de M"#ico3 T=omson y Tos=i0a >ue o.eran 0a*o el r"gimen de ma>uila; Asimismo3 en esta regin se locali$an im.ortantes em.resas 5EMs! E5MMS3 9le#tronics3 9o#conn3 Ka0il3 Ple#us3 SMT53 Tatung y Histrn; En dic=a entidad en %&1% se a0ricaron 6;% millones de tele,isores anuales3 >ue re.resentan el 1&;7A del total de tele,isores a0ricados y e#.ortados a EE;CC en %&1%; En %&1%3 seis em.resas con .lanta de manu acturan en 5=i=ua=ua se encuentran entre las %em.resas electrnicas m(s e#.ortadoras de M"#ico!; El monto de e#.ortaciones de estas em.resas ascendi 163%16;' millones de dlares3 re.resentando %1;6A de las e#.ortaciones totales de la industria electrnica en dic=o a?o;3 <a IED generada .or el sector electrnico en 5=i=ua=ua en el .erodo %&&7 I %&1% ue de 13%11;1 millones de dlares3 >ue re.resenta el %%;1A del total de in,ersin generada .or dic=o sector y el %%;/A del total de in,ersiones generadas .or la industria manu acturera de dic=o estado3 en el mismo .erodo;
Falisco'
Esta entidad al0erga a un im.ortante cluster del sector electrnico3 integrado .or a.ro#imadamente 1' 7EMs 27riginal E>ui.ments Manu acturers43 16 5EMs/EMS 25ontract Electronics Manu acturers/Electronics Manu acturers Ser,ice43 %6 centros de dise?o y m(s de '/& .ro,eedores es.eciali$ados; En esta $ona el agru.amiento desarrollado se es.eciali$ en la a0ricacin de e>ui.o de cm.uto3 inicialmente enca0e$ado .or dos de las em.resas lderes a ni,el internacional como son I@M y MP; Este cluster es conocido como el NQalle del Silicio Me#icanoO; Es el .rinci.al estado >ue manu actura .roductos de tecnologas de in ormacin; Tam0i"n e#isten m(s de 1-& em.resas de so tJare; Entre las .rinci.ales 7EMs esta0lecidas en esa entidad se identi ican 5ontinental3 MP3I@M3 IntelB UodaE3 P5E3 Siemens QD73 Q7IT y Tec=nicolor; Cna de las m(s im.ortantes concentraciones a ni,el mundial de em.resas de manu actura electrnica 0a*o contrato 25EMs .or sus siglas en ingl"s4 se desarroll en este estado3 locali$(ndose 6 de los m(s grandes >ue cuentan con .lanta de manu actura3 como son 5elestica3 9le#tronics3 9o#conn3 Ka0il 5ircuit3 SanminaFS5I y Solectron; Asimismo3 =ay em.resas >ue =an instalado centros de dise?o como! Glo0al Qantage 2dise?o mec(nico y electrnico .ara la industria aeron(utica43 Intel 2dise?o de circuitos integrados43 9reescale 2dise?o de circuitos integrados43 I@M 2so tJare4 y Siemens 2dise?o de =ardJare y so tJare4;
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 Entre los .rinci.ales .roductos >ue a0rica la industria electrnica de Kalisco se identi ican! com.utadoras 2P5s43 ser,idores3 im.resoras3 tel" onos3 celulares3 set to. 0o#es3 5Ds3 DQDs3 y circuitos modulares 2P5@As4; En %&1%3 nue,e em.resas con .lanta de manu acturan en Kalisco se encuentran entre las %em.resas electrnicas m(s e#.ortadoras de M"#ico!; El monto de e#.ortaciones de estas em.resas ascendi 163&66;- millones de dlares3 re.resentando %1;%A de las e#.ortaciones totales de la industria electrnica en dic=o a?o; <a in,ersin e#tran*era directa generada .or la industria electrnica .or em.resas esta0lecidas en Kalisco en el .erodo %&&7 I %&1% ue de 13&&&;6 millones de dlares3 >ue re.resenta el 1/;%A del total de in,ersin generada .or dic=a industria y el '6;%A del total de in,ersiones generadas .or la industria manu acturera de Kalisco3 en el mismo .erodo;
)uevo =en
En este estado3 .articularmente en Monterrey y la $ona conur0ada3 se =a desarrollado un im.ortante agru.amiento industrial del sector electrnico3 destinado undamentalmente a la a0ricacin de insumos o .roductos de consumo inal como tel" onos3 com.utadoras y a.aratos electrodom"sticos; En este estado tienen .lanta de manu actura las cor.oraciones <eno,o y )ocEJell entre las m(s im.ortantes; Asimismo3 de las 1& contracts electronics manu acturers m(s im.ortantes a ni,el mundial3 5elestica3 Elcote> y Sanmina cuentan con .lanta en A.odaca; En %&1%3 dos em.resas con .lanta de manu actura en 8ue,o <en se encuentran entre las %em.resas electrnicas m(s e#.ortadoras de M"#ico; El monto de e#.ortaciones de estas dos em.resas ascendi %31&';6 millones de dlares3 re.resentando ';-A de las e#.ortaciones totales de la industria electrnica en dic=o a?o; <a IED generada .or el sector electrnico en 8ue,o <en en el .erodo %&&7 I %&1% ue de 16&;/ millones de dlares3 >ue re.resenta el %;1A del total de in,ersiones generadas .or dic=a industria y el 1;-A del total de in,ersiones generadas .or la industria manu acturera de 8ue,o <en3 en el mismo .erodo;
Tamaulipas
En dic=a entidad la industria electrnica .roducen insumos o .roductos de consumo inal como tele,isores3 e>ui.o de telecomunicacin y e>ui.o de cm.uto; Particularmente3 en )eynosa se =a desarrollado un im.ortante agru.amiento industrial del sector electrnico3 destinado undamentalmente a la a0ricacin de e>ui.o de ,ideo y e>ui.o de telecomunicaciones; En esta ciudad tienen .lanta de manu actura las cor.oraciones <G3 M7T7)7<A3 87UIA3 PA8AS78I53 UEVT)78I5S y TV57 entre otras; Asimismo3 de las 1& contracts electronics manu acturers m(s im.ortantes a ni,el mundial3 5E<ESTI5A3 97R5788 y KA@I< cuentan con .lanta en )eynosa;
<a ciudad de )eynosa en una regin im.ortante en la .roduccin de tele,isores y tel" onos celulares; 8oEia de M"#ico es una de las .rinci.ales em.resas a0ricantes de tel" onos 6' / 67
INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 celulares en el .as y <G Electronics )eynosaB S;A; de 5;Q; es la segunda em.resa m(s im.ortante en la a0ricacin de tele,isores en M"#ico; En %&1%3 dos em.resas con .lanta de manu acturan en Tamauli.as se encuentran entre las %em.resas electrnicas m(s e#.ortadoras de M"#ico; El monto de e#.ortaciones de estas em.resas ascendi '3667;% millones de dlares3 re.resentando 6;/A de las e#.ortaciones totales de la industria electrnica en dic=o a?o; <a IED generada en el sector electrnico en Tamauli.as en el .erodo %&&7 I %&1% ue de -71;7 millones de dlares3 >ue re.resenta el 1&;6A del total de in,ersiones generadas .or dic=o sector y el '-;1A del total de in,ersiones generadas .or la industria manu acturera de Tamauli.as3 en el mismo .erodo;
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Participacin de M>:ico en redes +lobales

- .ctividades de /roduccin
En el ma.a de redes glo0ales de .roduccin3 nuestro .as .artici.a como ensam0lador de 0ienes de uso inal3 .rinci.almente; <a .roduccin de .artes y com.onentes es muy .e>ue?a 2se concentra en un n+mero reducido de .lantas .rinci.almente en .ases de Asia4; 5a0e se?alar3 >ue algunas em.resas tienen .rocesos integrados en sus .lantas desde el ensam0le de tar*etas electrnicas =asta el .roducto inal; <a .artici.acin de M"#ico en la .roduccin de la industria electrnica mundial se redu*o de 6;%A en %&&7 a ';7A en %&1&; <a redistri0ucin de la .roduccin .or regiones del mundo >ue ocurrir( en los .r#imos a?os no a ectar( a 8orte Am"rica en con*unto3 >ue se mantendr( entre 1/A y 17A de la .roduccin mundial3 .ero se .re," una redistri0ucin al interior del T<5A8 >ue 0ene iciar( a M"#ico3 .or contar con menores costos la0orales 2siem.re asumiendo >ue M"#ico se mantiene com.etiti,o tam0i"n en los otros actores de costo4;
Produccin de la industria Electrnica Mundial, )orteamericana * Me:icana

Re+in Mundial 8orteam"rica M"#ico 2Q@P4 Participacin . M"#ico / Mundial M"#ico / 8orteam"rica
2%%# 1366%3-7/ ''&31-/ 6/3'/6 6;% %&;7
2%%" 1367%3%&/ '&&3117 6'3111 ';/ %1;%
2%%( 13---37'% %663676 -136/1 ';' 11;-
2%1% 136'&3&1%7731&' 6&3-%' ';7 %1;/
9uente! Ela0orado con 0ase en in ormacin de Horld Electronic Industries3 %&&1F%&1-; Decision Etudes 5onseil; Paris; 8o,iem0re %&1&3 I8EGI y SE;
2-
Contract manufacturers
Acorde con la tendencia internacional3 la .resencia de em.resas >ue reali$an o.eraciones de ensam0le3 dise?o y logstica .or contrato 25EMs3 EMS y 7DMs4 =a aumentado considera0lemente en M"#ico; E#isten '' .lantas industriales >ue .ertenecen a %1 5EMs o.erando en Aguascalientes3 5=i=ua=ua3 Kalisco3 8ue,o <en y Tamauli.as; 7c=o de las die$ 5EMS m(s im.ortantes del mundo tienen .lantas en M"#ico3 ensam0lando com.utadoras .ort(tiles y de escritorio3 5PCs3 terminales 0ancarias3 unidades de memoria3 unidades de entrada y salida3 im.resoras l(ser3 tel" onos celulares3 rece.tores de se?al de tele,isin 2set to. 0o#es43 e>ui.o de radiocomunicacin3 e>ui.os de transmisin de datos 2mdems43 multi.licadores de salida digital3 consolas de ,ideo*uegos y circuitos modulares; <as .rinci.ales con o.eraciones en el .as son 5elestica3 9le#tronics3 Mon Mai 29o#conn43 Ka0il3 Sanmina S5I y SMT5;
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 Asimismo3 dos 2Tatung y Histron4 de las 7DMs m(s im.ortantes o.eran en M"#ico; Estas em.resas ensam0lan e>ui.o electrnico con sus .ro.ias marcas3 .rinci.almente com.utadoras y tele,isores3 y a+n no tienen acti,idades de dise?o en nuestro .as; El monto de e#.ortaciones de las 5EMs esta0lecidas en M"#ico ascendi a %131'/ millones de dlares en %&1%3 cuya .artici.acin en el total de e#.ortaciones electrnicas ue del %/;1A; <as .lantas de manu actura >ue .ertenecen a siete cor.orati,os de 5EMs a.ortan casi cuarta .arte de las e#.ortaciones de .roductos electrnicos; Algunas de estas em.resas cuentan con centros de dise?o de .roductos3 adem(s de o recer ser,icios de logstica y .ro,eedura;
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6r+anismos Industriales de la industria electrnica en M>:ico

De acuerdo con la <ey de 5(maras Em.resariales y sus 5on ederaciones3 el rgano de consulta o icial .ara asuntos relacionados en la industria electrnica es la 5(mara 8acional de la Industria Electrnica3 de Telecomunicaciones e In orm(tica 25A8IETI4; Dic=a uncin =a sido cum.lida .or 5A8IETI desde su undacin; 5A8IETI Es una institucin de inter"s .+0lico >ue se encarga de lograr el desarrollo com.etiti,o de la Industria Electrnica de Telecomunicaciones y Tecnologas de la in ormacin; Sin em0argo3 actualmente de las 7%% em.resas manu actureras >ue integran del sector electrnico3 slo -/ em.resas >ue a.ortaron %&;-A de las e#.ortaciones totales de la industria electrnica en %&1%3 son miem0ros de esa c(mara em.resarial; Es decir3 las em.resas >ue .roducen 71;-A de las e#.ortaciones de .roductos electrnicos no est(n a iliadas a 5A8IETI; De las 1& em.resas con mayor ,alor de e#.ortacin en %&113 / no son socias de esa c(mara3 y de las '7 5EMs >ue o.eran en M"#ico3 +nicamente ' lo son; 5A8IETI tiene 611 socios3 de los cuales 661 no son em.resas manu actureras; Cna .arte im.ortante y creciente de las em.resas >ue agru.a son de ser,icios de tecnologas de in ormacin 2instalacin y mantenimiento de e>ui.os de telecomunicaciones3 desarrollo de so tJare3 comercio electrnico3 Je0 =osting3 internet y comerciali$adoras;
/3iliacin a C/)IETI * participacin en e:portaciones

Empresas Concepto Empresas de la Industria Electrnica Empresas a3iliadas a C/)IETI Manu3actureras 5EMs 7EMs )o manu3actureras Manu3actureras no a3iliadas a C/)IETI 5EMs 7EMs
9uente!
)Gmero #22 (( &" ' -!1 ! '6 6'&
. 1%% "
T6P 1%% Empresas E:portador as 1%% 1 1 1 1& "! 11 6-
(2
5(mara 8acional de la Industria Electrnica3 de Telecomunicaciones e In orm(tica3 SE/DG5E/Directorio P)7SE5 de la Industria Electrnica;
Por otro lado3 muc=as de las em.resas ma>uiladoras se encuentran a iliadas a las asociaciones regionales >ue con orman el 5onse*o 8acional de la Industria Ma>uiladora y Manu acturera de E#.ortacin3 A;5; 2I8DER43 .ero no e#isten secciones es.ec icas .ara la industria electrnica; I8DER es un organismo .ri,ado constituido como asociacin ci,il sin ines de lucro; Actualmente re.resenta a m(s de 13%&& em.resas instaladas >ue em.lean el /&A de la uer$a la0oral en la industria ma>uiladora; El 58IMME es res.aldado con la re.resentacin local de 16 Asociaciones;
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 Algunas em.resas a0ricantes de e>ui.o de telecomunicaciones3 >ue orma0an .arte de 5A8IETI3 est(n a iliadas a la Asociacin 8acional de Telecomunicaciones 2A8ATE<4; Entre estas se encuentra una de las die$ em.resas con mayor ,alor de e#.ortaciones de .roductos electrnicos;
Certi3icaciones * )ormas )ormas de se+uridad para acceder a los principales mercados

Para .oder acceder a mercados como Estados Cnidos3 la Cnin Euro.ea3 5anad( y @rasil3 los e>ui.os de generacin y distri0ucin de electricidad de0en de cum.lir con los est(ndares de seguridad >ue esta0lecen di,ersos la0oratorios; En el caso de Estados Cnidos y 5anad( se re>uiere la certi icacin de CnderJriters <a0oratories Inc o 5SA International; En el caso de Euro.a se utili$a la acreditacin de Deutsc=es Institut Wr 8ormung 2DI84;
Est2ndares Tecnol+icos
Es indis.ensa0le >ue toda a>uella em.resa del sector el"ctrico o electrnico >ue desee incursionar en mercados di erentes a sus orgenes3 tenga en cuenta los est(ndares tecnolgicos de los mercados destinos3 as como las caractersticas de o.eracin y seguridad de los com.onentes y sistemas >ue dese comerciali$ar; Algunas de las caractersticas y est(ndares tecnolgicos a considerar son las siguientes!
Est2ndares tecnol+icos
Dariable Qolta*e 1%7 ,oltios 9recuencia Xcalo 9recuencia de o.eracin Tecnologa en TR/)R de ,ideo Tecnologa de re.roduccin 6& A/@ GSM 11&& MM$ 8TS5 )egiones de Qideo 1/6 )orteam>rica =atinoam>ric a 11&/11-/ 1%&/%&// %%&/%'& ,oltios -&/6& A/@/5/E/9/I/< GSM /-& MM$ PA< )egiones de Qideo '/6
9uente! ProM"#ico
Europa
/sia 1&&/11&/ 1%&/%&&/ %%&/%'&/ %6&/%-& Qoltios -&/6& A/@/5/9/I/K/D/M/G GSM /-& MM$ PA</SE5AM )egiones de Qideo %/'/-/66
%%& ,oltios -& 5/D/E/9/G/K/U/< PFGSM 1&& MM$ PA</SE5AM )egiones de Qideo %/-
)ormas * Certi3icaciones Me:icanas

<as 8ormas 7 iciales Me#icanas 287Ms4 son una serie de normas cuyo o0*eti,o es asegurar ,alores3 cantidades y caractersticas en el dise?o3 .roduccin o ser,icio de los 0ienes de consumo;
)6Ms 6bli+atorias para la industria electrnica

)orma ,)6M87MF&&1FS59I
7escripcin
A.aratos electrnicos de uso dom"stico alimentados .or di erentes uentes de energa el"ctrica A.aratos electrnicos de uso en o icinas alimentados .or di erentes uentes de energa el"ctrica E>ui.o de .rocesamiento de datos
Re?uisito
)e>uisito de seguridad y m"todos de .rue0a .ara la a.ro0acin de ti.o )e>uisitos de seguridad y m"todos de .rue0a
87MF&16FS59I
87MF&11FS59I
)e>uisitos de seguridad de e>ui.os de .rocesamiento de datos
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87MF&%6FS59I Productos electrnicos In ormacin comercial .ara em.a>ues3 instructi,os y garantas3 el"ctricos y electrodom"sticos 9uente! Secretara de Economa
)ormas voluntarias para la industria electrnica

)orma ,)6M8MRF1F&11F8V5EF %&&' 8MRF1F&66F8V5EF %&&1 8MRF1F&6%F8V5EF %&&% 7escripcin M(>uinas co.iadoras y/o du.licadoras de la re.roduccin de documentos M(>uinas calculadoras electrnicas de escritorio y/o .ort(tiles Audio y ,ideo e instrumentos musicales .ara uso dom"stico3 comercial y a.aratos similares 5argadores de 0ateras Sistemas electrnicos de energa ininterrum.ida
9uente! Secretara de Economa
Re?uisito F
)e>uisitos de seguridad
8MRF1F&6'F8V5EF %&&% 8MRF1F16'F8V5EF %&&'
)e>uisitos de seguridad F
Centros de investi+acin * desarrollo Centro de Investi+acin Cient93ica * de Educacin Superior de Ensenada ,CICESETiene como inalidad ortalecer la ,inculacin con los sectores .+0lico3 .ri,ado y social a tra,"s de .royectos de in,estigacin y desarrollo3 ser,icios tecnolgicos3 de consultora y .rogramas de ca.acitacin;
Centro de Investi+acin * 7esarrollo de Tecnolo+9a 7i+ital ,CITE7ISus o0*eti,os son desarrollar3 di undir y trans erir in,estigacin 0(sica3 a.licada y de desarrollo tecnolgico de alto ni,el en el (rea de electrnica y a.oyar a la ormacin de recursos =umanos con .osgrados de e#celencia; Est( u0icado en @a*a 5ali ornia;
Instituto )acional de /stro39sica, Hptica * Electrnica ,I)/6EEn el Instituto se reali$an acti,idades de in,estigacin3 desarrollo tecnolgico y ormacin de recursos =umanos en las (reas de dis.ositi,os electrnicos3 tecnologa de a0ricacin de dis.ositi,os y circuitos integrados en silicio3 dise?o de circuitos integrados3 desarrollo de 5AD3 ,eri icacin de circuitos y sistemas electrnicos Q<SI3 instrumentacin electrnica y sistemas de comunicaciones;
Centro de Investi+acin * de Estudios /van8ados del Instituto Polit>cnico )acional ,CI)DEST/D9ue creado en 1161 .or decreto .residencial; 5uenta con ,eintioc=o de.artamentos de in,estigacin >ue se encuentran distri0uidos .or los nue,e .lanteles a lo largo de la )e.+0lica Me#icana; El 5I8QESTAQ reali$a in,estigaciones relacionadas a la industria en las (reas de telecomunicaciones3 tecnologas de in ormacin3 ingeniera electrnica3 mecatrnica y ro0tica;
Intel < Falisco

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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 Este 5entro *uega un .a.el im.ortante en el desarrollo de circuitos integrados de telecomunicaciones ad>uirido .or Intel .ara la am.litud de los conocimientos del e>ui.o de dise?o con e#.eriencia de telecomunicaciones; Este centro se en oca en el dise?o .tico 2lnea de dise?os de re erencia de la tar*eta43 el a.oyo a los .roductos .ticos de silicio a tra,"s del desarrollo de las *untas de e,aluacin asociados / sistemas3 y el desarrollo de alta ,elocidad;
Centro de In+enier9a * 7esarrollo Industrial

Partici.a en la in,estigacin en distintas lnea de conocimiento como son! mecatrnica industrial3 automati$acin y control3 electrnica a.licada3 instrumentacin y sensores3 desarrollo de so tJare a,an$ado3 entre otros; Pertenece al Sistema de 5entros del 5onse*o 8acional de 5iencia y Tecnologa;
Centro de Investi+acin en Materiales /van8ados ,CIM/DSu sede se u0ica en 5=i=ua=ua y cuenta con otra unidad en Monterrey; Cno de sus ines es trans erir el conocimiento generado en los (m0itos de su com.etencia 2en el (rea de electrnicos4 del 5entro a los sectores .roducti,o3 acad"mico y social;
Instituto de Innovacin * Trans3erencia de Tecnolo+9a ,I2T2Es res.onsa0le de la .romocin de nue,as .olticas .+0licas relacionadas con la ciencia3 tecnologa e inno,acin .ara omentar el desarrollo econmico y social del Estado de 8ue,o <en; El I%T% tam0i"n se encarga del dise?o y o.eracin de instrumentos inancieros3 ondos y de in raestructura >ue .ermitan lograr la misin de im.ulsar y trans erir la in,estigacin a.licada y el desarrollo tecnolgico =acia las necesidades del mercado; Asimismo3 las acti,idades de dise?o .ara la industria electrnica son inci.ientes en M"#ico; Actualmente Kalisco concentra la mayor .arte de las acti,idades dise?o; A= em.resas 7EMs =an in,ertido en in,estigacin y desarrollo desde =ace ,arios a?os; E*em.los de ensam0le de .roductos de alto ,alor agregado en M"#ico!
Producto de almacenamiento Empresas de I@M de M"#ico Tec=nicolor de M"#ico3 Sony <aredo 5elestica3 E5MMS3 IE5 Tec=nologies3 <eno,o3 P5E3 Pegatrn3 SanminaFS5I y Histrn 5elestica3 9le#tronics3 9o#conn3 Ka0il3 8oEia de M"#ico3 Histron; Ady Systems3 9le#tronics3 <G Electronics )eynosa3 Panasonic AQ5 8etJorE de @;5;3 P5E Me#icana 2P=ili.s43 Pims3 Samsung Me#icana3 Sanyo Manu acturing3 S=ar. Electrnica M"#ico3 Tatung3 Tos=i0a Electrome#3 Trend Smart3 Histrn; SEyJorEs y Te#as Instruments
Cnidades in ormacin DQDs3 DQDF)7Ms
5om.utadoras .ersonales Tel" onos celulares
Tele,isores con .antalla de <5D3 .lasma o lu$ org(nica
5ircuitos integrados
9uente! Secretara de Economa; DGIPAT;
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Ejemplos de empresas electrnicas ?ue reali8an actividades de dise@o en Falisco Empresa

MIR@AA< 5TS / 5I8QESTAQ DDTE5M SE)IIE MERIU7) G7<<ET GPI )ESSE) LCEST AT) AS5I I8S7< ADIT DSPr Design Master Sol; Tecnolgicas Industrias Idear Pegasus 5ontrol
Irea de dise@o
Electrnico y 5Is P5@s y 5Is Electrnico y 9irmJare Electrnico y P5@s Electrnico y P5@s Electrnico y P5@s MardJare y So tJare MardJare y So tJare MardJare y So tJare MardJare y So tJare MardJare y So tJare E>ui.o de .rue0a Electrnico y So tJare Electrnico E>ui.o de Prue0a MardJare y So tJare Electrnico
Empresa
S9 Electronics Soltec Intel GD5 9reescale ST Microelectronics I@M Siemens QD7 MP 5A8DIMER <a0inal Glo0al Qanta*e IT) Ka0il 9le#tronics A%E
Irea de dise@o
Electrnico 5omunicaciones 5ircuitos integrados 5ircuitos integrados 5ircuitos integrados So tJare MardJare y So tJare MardJare y So tJare Mec(nico Aeroes.acial Aeroes.acial Aeroes.acial Electrnico Electrnico Electrnico
9uente! 5ADE<E5 25adena Producti,a de la Electrnica4;
Cn n+mero im.ortante de em.resas en todo el .as cuentan con centros de in,estigacin y desarrollo en sus .lantas3 cuya acti,idad se limita casi e#clusi,amente a =acer me*oras incrementales a .roductos y .rocesos .roducti,os .ara aumentar la .roducti,idad; Esta e#.eriencia en las .lantas .uede constituirse en una 0ase .ara a,an$ar =acia acti,idades de dise?o mayores; M"#ico .artici.a en las redes glo0ales de dise?o .rinci.almente en mdulos de irmJare y so tJare em0e0ido; El Programa de Desarrollo de la Industria del So tJare 2P)7S79T4 =a contri0uido al im.ulso de este ti.o de acti,idades; <os .royectos a.oyados con recursos del P)7S79T incluyen la instalacin de centros de dise?o3 creacin y =a0ilitacin de la0oratorios3 ormacin de recursos =umanos3 dise?o y desarrollo de .roductos;
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 Ejemplos de pro*ectos relacionados con industria electrnica apo*ados por PR6S65T
Em.resa
S7<E5T)78 I@M DE MYRI57 G<7@A< QA8TAGE I8TE< 9)EES5A<E SEMI578DC5T7) MYRI57 A55SVS '&&& SIEME8S SI<I578 DEQE<7PME8T @7)DE)
Proyecto
5entro de desarrollo de alta tecnologa en MadJare3 So tJare Em0e0ido y A.licaciones Solectron Ma0ilitacin de un la0oratorio de .rue0as .ara el desarrollo de .roductos de almacenamiento de la Di,isin Storage de I@M Academia Internacional de So tJare Aeroes.acial 5reacin del <a0oratorio de Plata ormas 7.erati,o 2Plat orm P=ysical <a04 y e#.ansin de la ca.acidad del <a0oratorio de Qalidacin 2Qalidation <a04 de Intel M"#ico Proyecto de 9ortalecimiento de 9reescale Mi#edFSigal Tec=nology 5enter 29MST53 .or sus siglas en ingl"s4 9a0ricacin de un lector de )9ID .ara dis.ositi,os m,iles y P5s denominado EP5 IMU 9ormacin de un centro de com.etencia en .rue0as .ara mdulos electrnicos automotrices Proyecto de ela0oracin del .lan maestro .ara la creacin de un Par>ue 5ient ico I Tecnolgico .ara el im.ulso de las industrias de semiconductores y las tecnologas de la in ormacin en el Estado de @a*a 5ali ornia 5entro de Dise?o 9sico de Semiconductores de ST Microelectronics
5entro de Tecnologa Electrnica Qe=icular 9)IDA; Desarrollo de una im.resora multi uncin con ca.acidades MP .lenas de color y NDigital SendingO Proyecto .ara la creacin de un rgano de articulacin y direccin del 5A8IETI 5luster de Tecnologas de In ormacin de @a*a 5ali ornia A5 2It[0a*a4 9)EES5A<E SEMI578DC5T7) A.oyo .ara el e>ui.amiento del 5entro de Tecnologa de MYRI57 Semiconductores de M"#ico 2M5ST4 @I8A)V TE587<7GV G)7CP 5onsolidacin del 5entro de Articulacin Producti,a .ara la Industria de Animacin Digital3 Multimedia y Qideo*uegos Programa A,an$ado de 9ormacin de )ecursos Mumanos en Dise?o 5I8QESTAQ de Semiconductores 2PADTS4 9uente! SE; DGIPAT con in ormacin de P)7S79T =tt.!//JJJ;.roso t;economia;go0;m#/a.oyos.roso t/
ST MI5)7E<E5T)78I5S DESI8G APP<I5ATI78S S7<C5I78ES TE587<ZGI5AS
Pro+ramas 5ederales 7raJbacC

@rinda a los e#.ortadores 0ene iciarios3 la .osi0ilidad de o0tener la de,olucin del im.uesto general de im.ortacin .agado .or los 0ienes >ue se incor.oraron a mercancas de e#.ortacin3 o .or la im.ortacin de mercancas >ue se retornan en el mismo estado o >ue =ayan sido sometidas a .rocesos de re.aracin o alteracin;
PR6SEC
Es un instrumento dirigido a em.resas .roductoras de determinadas mercancas3 >ue les .ermite im.ortar con arancel adF,alorem .re erencial 0ienes >ue ser(n utili$ados en la ela0oracin de .roductos3 inde.endientemente de >ue las mercancas a .roducir sean destinadas a la e#.ortacin o al mercado nacional;
IMMEK
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 Es un instrumento >ue tiene el .ro.sito de sim.li icar los .rocedimientos y re>uerimientos3 al r"gimen de ma>uila; A tra,"s de "ste se .ermite im.ortar tem.oralmente los 0ienes necesarios .ara ser utili$ados en un .roceso industrial o de ser,icio destinado a la ela0oracin3 trans ormacin o re.aracin de mercancas de .rocedencia e#tran*era im.ortadas tem.oralmente .ara su e#.ortacin; <os 0ene iciarios de este .rograma son designados .or la Secretara de Economa3 2SE4 >uien .odr( autori$ar a las .ersonas morales residentes en territorio nacional a >ue tri0uten de con ormidad con el Ttulo II de la <ey del Im.uesto so0re la )enta un solo Programa IMMER 3 el cual contem.la una reduccin de la tasa im.ositi,a =asta en un -&A;
Re+la 6ctava
Es un mecanismo ,inculado a los .rogramas de .romocin sectorial de la industria electrnica >ue .ermite im.ortar materiales3 insumos3 .artes y com.onentes y ma>uinaria y e>ui.o a tra,"s de las racciones arancelarias con arancel cero de la Tari a Me#icana de Im.ortacin y E#.ortacin 2TIGIE43 cum.liendo determinados re>uisitos 2)egla 7cta,a de las 5om.lementarias4;
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/n2lisis 567/ de la Industria Electrnica en M>:ico e Identi3icacin de 2reas atencin prioritaria

56RT/=EL/S
Menores costos logsticos >ue otros com.etidores3 es.ecialmente .ara .roductos de alto ,olumen y .eso; 5a.acidad de res.uesta r(.ida .or la cercana al mercado de 8orteam"rica; <i0erali$acin comercial de insumos >ue .ermite a las em.resas contar con .ro,eedura a .recios internacionales; <ocali$acin en M"#ico de las .rinci.ales 7EMs y 5EMs internacionales3 cuyas .lantas son altamente .roducti,as y con tecnologa de clase mundial; Me*or legislacin so0re .ro.iedad industrial >ue 5=ina; Ma0ilidades gerenciales altamente desarrolladas; Ingenieros y t"cnicos ca.acitados; E#.eriencia de ,inculacin entre uni,ersidades y escuelas t"cnicas con las em.resas .ara =acer rente a necesidades de ca.acitacin; Similitud cultural y ormas de =acer negocios com.ati0les con los socios comerciales con los >ue se irmaron acuerdos comerciales; Entorno econmico y .oltico esta0le;
7EBI=I7/7ES
<a ausencia de re ormas estructurales 2 iscal3 em.leo y energ"tica3 entre otros4; Qulnera0ilidad muy uerte a los cam0ios y crisis mundiales .or sus caractersticas de industria ma>uiladora; Escasa trans erencia de la industria =u"s.ed a la industria local; 9alta de com.etiti,idad como .as sede con relacin a otros .ases3 ya >ue actualmente la com.etencia se da .or las condiciones >ue o recen los .ases an itriones; A di erencia de sus .ases com.etidores3 M"#ico no cuenta con un ondo de recursos iscales .ara a.oyar de orma es.ec ica las acti,idades de dise?o de .roductos en em.resas de cual>uier tama?o; Incertidum0re iscalB la miscel(nea iscal se modi ica a?o con a?o; Escaso inanciamiento; Acti,idad industrial de 0a*o ,alor agregado en la mayora de las em.resas de ca.ital nacional; 9alta de .ro,eedura de insumos y com.onentes es.eciali$ados y de ser,icios de so.orte; Des,inculacin tecnolgica entre la industria y las instituciones educati,as; Insu iciente red de centros de in,estigacin y desarrollo3 es.ecialmente .ri,ados;
6P6RTE)I7/7ES
9ortalecimiento de la integracin .roducti,a con Estados Cnidos; Tr(nsito =acia acti,idades de mayor ,alor agregado; A.ro,ec=amiento de los encadenamientos con otras industrias >ue muestran un ele,ado crecimiento actual y .otencial como la automotri$3 la aeron(utica3 la de electrodom"sticos y la de e>ui.o m"dico3 >ue in,olucra tanto el desarrollo de ca.acidades en em.resas locales como la atraccin de em.resas e#tran*eras; A.ro,ec=ar aumento en el outsourcing .or las 7EMs; <a im.ortacin de .artes y com.onentes electrnicos e insumos no electrnicos .ara esta industria3 re.resenta una o.ortunidad de atraccin de in,ersin e#tran*era muy im.ortante .ara M"#ico; <as acti,idades de dise?o .ara la industria electrnica son inci.ientes en M"#ico 5ontinuar .romo,iendo y desarrollando la industria de so tJare3 en es.ecial el so tJare em0e0ido17;
/ME)/L/S
)educcin en la demanda de Estados Cnidos3 .rinci.al destino de nuestras e#.ortaciones;; Menores costos de mano de o0ra en .ases emergentes3 aunados a las ,enta*as iscales y a la reduccin de costos en general >ue o recen3 son su icientes en muc=as ocasiones .ara com.ensar y re,ertir las ,enta*as com.arati,as >ue M"#ico .resenta; A .esar del im.ortante n+mero de em.resas en el sector3 las escalas de .roduccin a+n no alcan$an las dimensiones >ue ,uel,en ,ia0le la renta0ilidad de las em.resas a0ricantes de .artes y com.onentes cla,e3 de manera >ue decidan esta0lecer o.eraciones en M"#ico; El sector se com.one casi e#clusi,amente de .lantas ensam0ladoras de .roductos inales; Por ello la ,ulnera0ilidad de la industria es mayor rente a decisiones de reu0icacin de las .lantas .or .arte de los cor.orati,os; <a .oltica agresi,a de com.etencia 5=ina3 concentrada en .roductos de alto ,olumen y 0a*o .eso3 0asado en el di erencial de costos de mano de o0ra y grandes incenti,os .ara el esta0lecimiento de industrias; Actualmente se encuentra en .roceso la transicin =acia .roductos de alto ,alor agregado;
17
So tJare embebido o empotrado es a>uel dise?ado .ara reali$ar unciones dedicadas3 o sea >ue est( desarrollado .ara cu0rir necesidades es.ec icas; Algunos e*em.los .ueden ser .rogramas >ue controlan una m(>uina e#.endedora o el sistema de control de una otoco.iadora3 entre otras m+lti.les a.licaciones;
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Ireas de atencin prioritaria

<as tendencias descritas en las secciones anteriores .resentan (reas de o.ortunidad muy interesantes .ara la industria electrnica de M"#ico en el uturo cercano; <ograr >ue las o.ortunidades se concreten y .ermitan un crecimiento m(s all( del inercial >ue resulte de las ,enta*as com.etiti,as est(ticas de nuestro .as3 re>uiere de acciones es.ec icas; De0er( .onerse es.ecial atencin a las siguientes .ro0lem(ticas! 1. Atraccin de inversiones Cno de los actores >ue tiene mayor in luencia en las decisiones de in,ersin de las em.resas internacionales acerca de .royectos de .roduccin y de dise?o de .roductos est(n 0asados en la com.aracin de las ,enta*as iscales >ue o recen los di erentes .ases; A>uellos con los >ue com.ite M"#ico o recen estmulos iscales a la in,ersin .roducti,a; Es im.ortante tomar en cuenta las siguientes caractersticas de la industria electrnica al e,aluar cu(les son los ti.os de .royectos >ue .odran reci0ir a.oyos .or .arte del Go0ierno 9ederal! El ,alor de los .roductos electrnicos se deri,a .rinci.almente de la tecnologa incor.orada en la in,estigacin y desarrollo3 tanto del .roducto inal como de los com.onentes; El ensam0le inal de muc=os de los .roductos es relati,amente sim.le3 ya >ue la tecnologa a,an$ada se encuentra incor.orada en los com.onentes cla,e cuya .roduccin se encuentra concentrada en .ocas .lantas en el mundo; <as in,ersiones re>ueridas .ara la instalacin o am.liacin de .lantas ensam0ladoras de .roductos inales son menores >ue en otras industrias3 como la automotri$; El ciclo de .roducto tan corto signi ica >ue los distintos ti.os de a.aratos son reem.la$ados con una recuencia de =asta tres meses; Por lo tanto la .roduccin en una .lanta determinada de0e cam0iar con la misma recuencia; <a tecnologa de .roceso actual =ace .osi0le >ue las lneas de .roduccin .uedan ada.tarse con acilidad .ara o0tener altas me$clas de .roductos o .ara cam0iar r(.idamente del ensam0le de un .roducto a otro3 de manera >ue .uedan res.onder a las necesidades cam0iantes del mercado; <as decisiones en el ni,el cor.orati,o >ue ata?en a la .ro.iedad o a la orma de =acer negocios3 im.lican cam0ios recuentes en la distri0ucin de los mdulos de .roduccin y dise?o en los distintos .ases de mundo3 muc=as ,eces desconocidos .or los mismos e*ecuti,os de las unidades de negocio esta0lecidas en el .as;
Todos estos actores =acen >ue las acti,idades de dise?o y .roduccin sean susce.ti0les de trasladarse de un .as a otro con cierta acilidad; En consecuencia3 se de0e e,itar >ue la a.licacin de estmulos .ro,o>ue el ingreso slo tem.oral de .royectos .roducti,os3 >ue 0uscan .ermanecer mientras o0tienen el 0ene icio del su0sidio .ara des.u"s cam0iar su sede a otro .as .ara re.etir el mismo ciclo;
Adem(s3 los estmulos no de0en estar dirigidos a un .roducto o tecnologa en .articular3 sino .ermitir >ue las em.resas3 .articularmente las 5EMs3 tra0a*en con 0ase en una com0inacin de
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 .roductos >ue .ueda ,ariar en el tiem.o; De esta orma se acilitar( la actuali$acin tecnolgica y la res.uesta o.ortuna a los cam0ios del mercado; 2. Proveedura para la industria electrnica Des.u"s del im.ulso al crecimiento de la .roduccin logrado a .artir de la li0erali$acin comercial .ara insumos3 algunas em.resas =an encontrado >ue .ara ciertos ti.os de insumos es m(s con,eniente en t"rminos de costos y tiem.os de entrega >ue sus .ro,eedores se esta0le$can cerca de ellas; Es necesario identi icar los casos es.ec icos de em.resas o gru.os de em.resas >ue re>uieren contar con .ro,eedores3 con sus res.ecti,as escalas3 o.erando cerca de sus .lantas3 as como los a.oyos necesarios .ara atraerlos del e#terior o .ara desarrollar em.resas locales; Dado >ue los a.oyos re>ueridos generalmente incluyen a>uellos >ue son com.etencia de los go0iernos locales3 de0er( tra0a*arse con*untamente con estos .ara concretar el esta0lecimiento de nue,os .ro,eedores o el crecimiento de los >ue ya e#isten; E#isten grandes o.ortunidades .ara ortalecer la cadena de suministro; Estas incluyen la .ro,eedura de .rocesos3 com.onentes de manu actura a,an$ada y .ro,eedura de com.onentes de menor grado de so isticacin; En la .rimera eta.a se de0er( .romo,er la atraccin de in,ersin e#tran*era y en la segunda el encadenamiento con em.resas me#icanas con las caractersticas >ue e#igen las 7EMs; <as o.ortunidades de.ender(n de la me$cla de los siguientes tres as.ectos! 1; 8i,el tecnolgico de los com.onentes y .rocesos; %; 5om.le*idad en la manu actura de los com.onentes o .rocesos; '; Qolumen de las economas de escala >ue se re>uieren .ara .roducir los com.onentes y .rocesos demandados; Algunos e*em.los >ue com.lementaran la cadena de .ro,eedura del sector son! \ Procesos y/o .roductos con un grado de so isticacin 0a*o 2con .osi0ilidad de ser .ro,istos .or em.resas nacionales I Modelo A5T4! .artes met(licas y .l(sticas 2mayores a '&& gr43 material de em.a>ue e im.reso3 ca0les y arneses; Procesos y/o .roductos con un grado de so isticacin medio 2.romocin de IED4! .artes y com.onentes .asi,os y discretos como son! inductores3 ca.acitores3 resistores3 trans ormadores3 ta0letas de circuito im.reso 2P5@s de una y dos ca.as43 interru.tores3 conectores3 ca0les .lanos3 irmJare3 so tJare em0e0ido3 ada.taciones locales3 micro.lasticos y microtro>uelados de alta .recisin y alto ,olumen etc; Procesos y/o .roductos con un grado de so isticacin alto 2.romocin de IED4! semiconductores analgicos y digitales3 microcontroladores3 micro.rocesadores3 .antallas .lanas3 dis.lay 2<5D43 dise?o e ingeniera3 ta0letas de circuito im.reso 2P5@ de m(s de tres ca.as43 sensores3 microelectrnica3 etc;
En la siguiente ta0la se indica la estrategia de .romocin de algunos com.onentes demandados .or di erentes a0ricantes esta0lecidos en M"#ico;
Inversin < Proveedur9a

C6MP6)E)TES TDs Monitore s Computador as Consolas de videojue+ os Celulare s
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Trans ormadores 5a0les y arneses Materiales im.resos Partes met(licas Micro tro>uelados Partes .l(sticas Micro .l(sticos Em.a>ues Ada.taciones locales Ensam0les de tar*etas electrnicas y e>ui.o terminado Qentiladores 9irmJare y/o em0edded so tJare Alta,oces 5a.acitores Inductores 5onectores )esistores 9usi0les P5@s 2Printed 5ircuit @oard4 Interru.tores Semiconductores I P P P P P P I P P I I I I I I I I P I I I P P P P P P I P P I I I I I I I I P I I I P P P P P P I P P I I I I I I I I P I I P P P P P P I P P I I I I I I I I P I
9uente! ProM"#ico P! Desarrollo y encadenamiento de .ro,eedura me#icana en la industria I! Se re>uiere atraer in,ersin e#tran*era en estos insumos y .rocesos;
3. Proveedura de electrnicos para otras industrias

El crecimiento de la .roduccin se 0asa .rinci.almente en la e#.ortacin de 0ienes electrnicos de consumo; Si 0ien la demanda mundial de "stos seguir( creciendo en los .r#imos a?os3 lo =ar( a un ritmo menor >ue en las d"cadas anteriores; E#isten uentes adicionales de crecimiento >ue de0en e#.lotarse3 de manera >ue se am.le la gama de .roductos electrnicos ela0orados en M"#ico; E#iste un alto .otencial de crecimiento en las (reas de .roduccin de .artes y com.onentes .ara industrias >ue est(n e#.erimentando crecimientos ele,ados y demandan una gran cantidad de insumos electrnicos3 como son los casos de automotri$3 auto.artes3 aeron(utica y e>ui.o m"dico; Al desarrollarse una industria .ro,eedora de e>ui.os electrnicos .ara esas industrias se generar( una demanda >ue3 sumada a la de la .ro.ia industria electrnica3 crear( un mercado muy interesante .ara las em.resas .ro,eedores de com.onentes cla,e3 >ue .or re>uerir economas de escala concentran la .roduccin en .ocas .lantas en el mundo; <a mayor demanda .or insumos >ue se utili$an en todo ti.o de sistemas y e>ui.os electrnicos3 como son com.onentes acti,os 2diodos3 transistores3 c"lulas otoel"ctricas3 circuitos integrados y otros semiconductores43 los com.onentes .asi,os 2ca.acitores3 tar*etas im.resas de circuitos3 rele,adores3 sJitc=es3 etc;43 y otros como .antallas .ara ,ideo y am.li icadores3 contri0uir( a =acer atracti,o el esta0lecimiento de a0ricantes de estos en M"#ico; De esa orma se generar( una am.liacin de las acti,idades desarrolladas en M"#ico =acia los esla0ones de atr(s de la cadena .roducti,a3 >ue in,olucran alta tecnologa y re>uieren recursos =umanos cali icados3 con alto ni,el acad"mico y e#.eriencia; 4. Manufactura de productos de bajo volumen alta me!cla
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 En la industria electrnica =ay gru.os de .roductos >ue son demandados en 0a*o o medio ,olumen3 .ero de una gran ,ariedad; Se trata de .roductos >ue desde su a0ricacin tienen >ue ser .ersonali$ados de acuerdo a las necesidades del cliente inal o est(n dirigidos a nic=os de mercado donde la demanda de mercado no es muy grande y =ay .ocos .roductores; Para o.erar en este es>uema de bajo o medio volumen, con media o alta me8cla, se re>uiere de una estructura organi$acional le#i0le3 slidas ca.acidades tecnolgicas de .roceso .ara a*ustar .rocesos r(.idamente res.etando costos3 calidad y .la$os de entregaB y recursos =umanos ca.acitados y con =a0ilidades .ara .render nue,as tareas;
Dolumen Bajo Produccin le#i0le y r(.ida res.uesta Productos dise?ados con igurados .ara clientes con necesidades es.ec icas F F /lto
Me8cla
/lto Bajo
F F
Produccin en masa Productos muy estandari$ados
Para cum.lir con estos re>uerimientos es necesario in,ertir recursos .ara asimilar y ada.tar tecnologas3 ormar recursos =umanos e im.lementar sistemas modernos de organi$acin3 entre otros; En M"#ico3 las ,enta*as logsticas y la 0uena ca.acitacin de ingenieros3 administradores y t"cnicos crean condiciones .ara o0tener renta0ilidad .tima3 me*or calidad y tiem.os de entrega m(s cortos al manu acturar .roductos de 0a*o ,olumen y alta me$cla; " #nteraccin entre empresas 5omo se mencion anteriormente3 la .resencia en M"#ico de un gran n+mero de em.resas de las industrias >ue son altas consumidoras de com.onentes electrnicos3 re.resenta (reas de crecimiento .otencial .ara la industria electrnica; Sin em0argo3 la alta de conocimiento entre em.resas3 tanto dentro de la misma industria como de esta con otras industrias3 .ro,oca >ue no se a.ro,ec=en como uentes de crecimiento integr(ndose como .ro,eedoras o clientes; $. %mpresas pe&ue'as medianas
<a alta de contacto entre em.resas ocurre tam0i"n =acia atr(s de la cadena .roducti,a3 .or e*em.lo con a0ricantes de insumos met(licos y .l(sticos3 >ue .udieran con,ertirse en .ro,eedores; <a .artici.acin de em.resas .e>ue?as y medianas en la industria electrnica se limita casi e#clusi,amente a .ro,eer a las em.resas e#.ortadoras algunos ser,icios no directamente relacionados con la .roduccin3 as como al ensam0le de com.utadoras .ersonales .ara el mercado interno; Si 0ien la com.le*idad tecnolgica de esta industria im.one retos im.ortantes .ara desarrollar ca.acidades locales3 se de0e tra0a*ar .ara o0tener el des0ordamiento 2 spillovers4 desde las grandes em.resas 7EMs3 5EMs3 ESMs y 7EDs =acia em.resas locales3 tanto en t"rminos de conocimiento3 ado.cin y ada.tacin de tecnologas de .roducto y de .roceso3 como de
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA insercin en las .ro,eedoras de .rimero3 segundo o dem(s ni,eles; redes glo0ales MARZO DE 2013 con,irti"ndose en
El =ec=o de >ue en el modelo actual las acti,idades de dise?o se realicen mediante mdulos3 a,orece la insercin de em.resas .e>ue?as y medianas con ca.acidades su icientes en las redes glo0ales; (. )ecursos *umanos+ vinculacin con universidades M"#ico de0e ser ca.a$ de o recer condiciones .ara atraer la in,ersin en acti,idades me*or remuneradas; Masta a=ora =a sido .osi0le .ro.orcionar el recurso =umano re>uerido3 .ero es necesario .re.arar las condiciones a in de >ue el tr(nsito =acia acti,idades de mayor ,alor agregado3 tanto en manu actura como en dise?o3 no en rente el o0st(culo de escase$ de mano de o0ra cali icada; Si 0ien =ay una larga e#.eriencia de tra0a*o entre em.resas3 uni,ersidades y escuelas t"cnicas .ara atender las necesidades de ca.acitacin inmediata3 la ,inculacin .ara ines de dise?o y desarrollo de .roductos es .r(cticamente ine#istente; De0en esta0lecerse mecanismos .ara >ue las em.resas encuentren con,eniente y >ue sea e#.edita la ,inculacin con uni,ersidades3 .ara ines de trans erencia de tecnologa y actuali$acin de los maestros e in,estigadores; ,. -ifusin internacional nacional de capacidades 8o se cuenta con un in,entario de las ca.acidades del .as en las (reas de .roduccin y dise?o de .roductos3 ormacin de recursos =umanos y a.oyos >ue o recen las instituciones del go0ierno ederal y los otros ni,eles de go0ierno; Tam.oco e#iste un monitoreo de la demanda de insumos >ue .udieran atraer el esta0lecimiento de .ro,eedores; A di erencia de los .ases com.etidores3 >ue a.ro,ec=an la tecnologa .ara di undir este ti.o de in ormacin como medio .ara acilitar los negocios y .romo,er la in,ersin; Es necesario reca0ar in ormacin y =acer acuerdos con las uentes generadoras 2em.resas3 asociaciones em.resariales3 go0iernos estatales3 uni,ersidades3 centros de in,estigacin y desarrollo4 .ara asegurar el conocimiento actuali$ado .ara ines de dise?o de .olticas de a.oyo y de di usin; .. A/ili!ar las operaciones de comercio Se =a a,an$ado en la acilitacin del comercio3 .ero es necesario continuar re,isando las (reas de o.ortunidad .ara e,itar a las em.resas gastos ocultos deri,ados de erogaciones reales o de retrasos en los tiem.os de entrega de sus mercancas y de im.ortacin de sus insumos; De0en re,isarse los re>uisitos >ue esta0lece la normati,idad en materia de em.resas certi icadas y de terciari$acin .ara asegurar la o.erati,idad de esos es>uemas de a.oyo en el caso de las em.resas de la industria electrnica; 10. %stablecer un internacionales marco normativo armnico con los est1ndares
De0e e,aluarse y en su caso crear o ada.tar el marco normati,o en materia de ado.cin de est(ndares internacionales y armoni$ar las normas y regulaciones nacionales con las >ue se a.lican a ni,el internacional;
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Conclusiones
<a industria electrnica me#icana se =a ido consolidando =asta con,ertirse en uno de los sectores .rimordiales del .as; M"#ico es uno de los .rinci.ales .ases e#.ortadores y ensam0ladores del mundo3 en "l se u0ican / de las 1& .rinci.ales em.resas transnacionales3 .or lo >ue M"#ico se =a .osicionado como un im.ortante destino de in,ersin; En cuanto al comercio3 nuestro .as es el .rimer e#.ortador de .antallas .lanas y el cuarto en com.utadoras a ni,el glo0al; De igual orma3 es uno de los .rinci.ales .ro,eedores de Estados Cnidos y 5anad(; El desem.e?o de la industria se .udiera me*orar .or medio de la atraccin de in,ersin e#tran*era directa en .rocesos e insumos altantes de la cadena de .ro,eedura del sector3 e#isten grandes o.ortunidades de negocios .ara omentar la .roduccin de com.onentes de alto grado tecnolgico; As las la0ores de .romocin de negocios internacionales son undamentales .ara contri0uir al crecimiento de la industria nacional; Algunas de las ra$ones .or la >ue se de0e in,ertir en M"#ico son .or los grandes a=orros >ue o recen de0ido a los 0a*os costos de manu acturacin3 0a*os costos la0orales3 esta0ilidad en el ti.o de cam0io3 reduccin en los costos de almacenamiento y trans.orte; Adem(s3 manu acturar en el .as es garanta de calidad3 el .as cuenta con mano de o0ra altamente cali icada y los .roductos me#icanos cum.len con los .rinci.ales est(ndares internacionales de calidad y seguridad; <a manu actura me#icana cuenta con las certi icaciones de CnderJriters <a0oratories Inc35SA International3 Deutsc=es Institut Wr 8ormung 2DI84; De lo anterior e#.uesto3 se determina claramente >ue el motor >ue im.ulso la com.etiti,idad del .as en los mercados glo0ali$ados durante las dos d"cadas .asadas3 en el conte#to de la manu actura3 se est( agotando3 .or lo >ue de0e re.lantearse .ara recu.erar su dinamismo; En consecuencia3 los .rocesos de glo0ali$acin y la tendencia de la industria electrnica en el mundo3 =acen necesario esta0lecer nue,as estrategias3 >ue .ermitan re.osicionar a la industria electrnica me#icana en el escenario mundialmente3 consolidando las o.eraciones ya e#istentes en el .as y atrayendo nue,as in,ersiones y .royectos; El o0*eti,o es generar los recursos materiales y =umanos3 y las condiciones >ue .ermitan im.ulsar la transicin de la industria electrnica =acia .roductos digitales de alta tecnologa y mayor ,alor agregado; Para lograr este o0*eti,o3 se de0en ortalecer las ,enta*as com.etiti,as >ue el .as tiene con res.ecto a los .ases com.etidores3 en uncin de su .osicin geogr( ica3 acceso .re erencial 0a*o acuerdos comerciales y sus caractersticas demogr( icas; Dic=as ,enta*as de0en ser com.lementadas con un .lan >ue incluya estrategias tales como! ado.cin de .olticas en materia iscal3 moderni$acin de las o.eraciones de comercio e#terior y desarrollo de un es>uema normati,o; A tra,"s de dic=o .lan de0er(n .ro.onerse estrategias >ue coadyu,en a la atraccin y consolidacin de nue,as in,ersiones3 y dic=as estrategias de0en .romo,er el desarrollo de una in raestructura adecuada3 la .re.aracin de recursos =umanos ca.aces de a0ordar .royectos de mayor com.le*idad y ,alor agregado3 y desarrollar las condiciones macroeconmicas y o.erati,as >ue .ermitan ortalecer la com.etiti,idad del sector en el mediano y largo .la$o; <a com.etencia entre los .ases .or atraer in,ersiones en la industria electrnica es cada ,e$ mayor; 9actores como su iciente ca.ital =umano ca.acitado3 la com.etiti,idad a lo largo de la cadena .roducti,a3 el crecimiento de los mercados locales y las economas de escala >ue se
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 .uedan alcan$ar en cada esla0n de la cadena son undamentales .ara >ue un .as resulte atracti,o a los in,ersionistas; <as .olticas de ti.o =ori$ontal .ara resol,er los .ro0lemas de com.etiti,idad del .as son indis.ensa0les .ara .otenciar el crecimiento de la industria electrnica; Sin em0argo3 inde.endientemente de estas3 es necesario resol,er .ro0lem(ticas es.ec icas relacionadas con las o.eraciones actuales de las em.resas de este sector3 y so0re todo sentar las 0ases .ara reducir el costo .as en las (reas >ue .ermitan aumentar la com.etiti,idad de M"#ico como .roductor de 0ienes electrnicos de alto ,alor agregado y como un sitio adecuado .ara >ue las em.resas lle,en a ca0o acti,idades de dise?o y desarrollo de .roductos; Por ello3 es necesario dise?ar mecanismos de a.oyo3 o ada.tar los de ti.o general >ue ya e#isten3 .ara! Asegurar la .ermanencia y el crecimiento de los su0sectores ya consolidados 20ienes inales de audio y ,ideo3 e>ui.o de cm.uto3 e>ui.o de telecomunicaciones y electrnica industrial4; Integrar en las redes de los su0sectores antes se?alados a nue,os .ro,eedores3 sean em.resas locales o e#tran*eras; Desarrollar una industria de .ro,eedores de insumos electrnicos .ara grandes industrias consumidoras como automotri$3 aeron(utica3 electrodom"sticos y e>ui.o m"dico; Generar in ormacin y acercamiento entre em.resas3 .ara >ue cono$can las o.ortunidades >ue e#isten de satis acer sus necesidades de .ro,eedura3 o .ara con,ertirse en .ro,eedores de em.resas esta0lecidas en M"#ico; Me*orar las ca.acidades3 tanto de recursos =umanos como de in raestructura tecnolgica y de .roduccin; Si 0ien no es com.etencia e#clusi,a y directa de la Secretara de Economa3 es im.ortante tomar en cuenta las ,enta*as >ue otros .ases o0tienen3 al otorgar estmulos iscales .ara atraer in,ersin e#tra*era;
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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013 /)EK6 1 5R/CCI6)ES /R/)CE=/RI/S 1R/D/7/S MEE C=/SI5IC/) PR67ECT6S 7E= SECT6R E=ECTRH)IC6 /rancel 1& 1T6T/=
5raccin /-&66&1' /-1%'&&1 /-17611' /-11/1&' /-11/1&1 7escripcin 5ontroladores de ,elocidad .ara motores el"ctricos; Alarma electrnica contra ro0o3 .ara ,e=culos autom,iles; )ece.tores de radiotele ona o radiotelegra a3 i*os o m,iles3 en ultra alta recuencia 2CM94 de '&& a 67& MM$; )e.roductores de casetes 2tocacasetes4 con .otencia igual o su.erior a 6& H3 e#ce.to lo com.rendido en la raccin /-11;/1;&%; A.aratos de gra0acin y re.roduccin de sonido3 en cinta magn"tica de anc=o igual o su.erior a 6 mm3 .ara estaciones di usoras de radio o tele,isin y estudios de gra0acin; Tornamesas .ro esionales 2NturnFta0leO43 incluso con alta,oces 2alto.arlantes43 sin cam0iador autom(tico ni mue0le3 reconoci0les como conce0idas e#clusi,amente .ara el uso de radiodi usoras y estudios .ro esionales de gra0acin; <os dem(s; <os dem(s; <os dem(s; Am.li icadoresFdistri0uidores3 regeneradores de .ulsos o de su0.ortadora3 .ara sistemas de tele,isin .or ca0le; Am.li icadoresFdistri0uidores de ,ideo3 con entrada di erencial3 con com.ensacin de ca0le o con restaurador de corriente continua3 .ara sistemas de tele,isin3 con o sin ga0inete modular; Am.li icadores de radio recuencia3 0anda anc=a y monocanales3 .ara sistemas de distri0ucin de se?ales de M93 TQ y/o 9M; E>ui.os controladores de sem( oros; Sirenas; 9i*os de .elculas .l(sticas3 e#ce.to lo com.rendido en la raccin /-'%;%-;&'; <os dem(s; 5uadros de mando o distri0ucin3 o.erados mediante 0otones 20otoneras4; 9ormas de ca0les cortados y atados 2arneses43 .ara la cone#in de centrales tele nicas;
)o' de 3racciones %/ 16 6' 1&/rancel 2%12 -
/-11/1&1 /-%11&11 /-%61&11 /-%61111 /-%11&1/-%11&16 /-%11&%& /-'&/&&% /-'1/&&1 /-'%%-&% /-'6%&11 /-'71&&6 /-666%&1
6% / 67
5raccin /-666%&6 /-6661&1 /-6661&6 1&&661&1 1&1/11&% 1&1/1%&1 1&1/1&%& 1&1/1&%7 1&'1/&&1 1&'%/111 /-&66&11 /-176111 /-11-&&1 /-11/1&/ /-%'%1&6 /-%'%1&1 /-%'6&&1 /-%'-111 /-%61%11 /-%/6111 /-%/-111 /-%/7111 /-%/7%11 1&1-/&11 /6%'/1&% /6%'/%&% /66''1&% /66''1&/66''1&6 /661&&&% /661&&&' 7escripcin De co0re3 aluminio o sus aleaciones3 e#ce.to lo com.rendido en las racciones /-66;6%;&1 y /-66;6%;&'; 9ormas de ca0les cortados y atados 2arneses43 .ara la cone#in de centrales tele nicas; De co0re3 aluminio o sus aleaciones3 e#ce.to lo com.rendido en las racciones /-66;61;&1 y /-66;61;&'; A.aratos de tu0o de descarga .ara .roducir destellos 2N las=es electrnicosO4; 5ircuitos modulares .ara electrocardigra os; A.aratos de diagnstico .or e#.loracin ultrasnica 2NultrasonidoO4; A.aratos de actinotera.ia; Incu0adoras .ara ni?os3 .artes y accesorios; 5ontroles otoel"ctricos; <os dem(s; <os dem(s; <os dem(s a.aratos rece.tores; 5ontestadores tele nicos; A.aratos .ara dictar3 incluso con dis.ositi,o de re.roduccin de sonido incor.orado3 >ue slo uncionen con uente de energa el"ctrica e#terior; 5intas magn"ticas gra0adas3 reconoci0les como conce0idas e#clusi,amente .ara ser utili$adas en N,ideo ta.eO3 cuando se .resenten en cartuc=os o casetes; <as dem(s cintas magn"ticas gra0adas; Discos de escritura sin gra0ar 2conocidos como 5DF)B DQDF)3 y dem(s ormatos43 .ara sistemas de lectura .or rayo l(ser; <os dem(s; <os dem(s; <os dem(s; <os dem(s; <os dem(s; <os dem(s; <os dem(s; De uncionamiento electrnico; De uncionamiento electrnico; A.aratos de otoco.ia electrost(ticos3 .or .rocedimiento directo 2re.roduccin directa del original4 e#ce.to lo com.rendido en la raccin /66';'1;&6; <os dem(s a.aratos de otoco.ia de contacto; A.aratos de termoco.ia; M(>uinas de escri0ir autom(ticas electrnicas; M(>uinas de escri0ir autom(ticas e#ce.to lo com.rendido en la raccin /661;&&;&%; /rancel 2%12 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1111111-
6' / 67
5raccin /67%1&11 /-&66&1& /-1711&1 /-171/&1 /-171/11 /-1761&/-1761&7 /-17611/-176116 /-176117 /-1/%1&1 /-1/%111 /-1/%%&1 /-1/%%11 /-1/'&&' /-1/6&&' /-1/6&&/-1/6&&6 /-1/6&11 /-1/-&&1 /-11%&&1 /-11'&&1 /-11'&11 /-11/111 /-11/111 /-%11&&6 /-%71%&1 /-%71'&1 /-%71111 7escripcin <as dem(s; 9uentes de ,olta*e3 con con,ersin de corriente 5A/55/5A3 llamadas Nno 0reaEO o Nuninterru.ti0le .oJer su..lyO 2NCPSO4; Tel" onos de auricular inal(m0rico com0inado con micr ono; De monedas 2alcanca4 .ara ser,icio .+0lico3 incluso con a,isador; <os dem(s; <os dem(s ,ide onos; Mesas de atencin .ara o.eradora3 .ara centrales tele nicas autom(ticas; )ece.tores de radiotele ona o radiotelegra a3 i*os o m,iles3 en muy alta recuencia modulada3 e#ce.to lo com.rendido en la raccin /-17;61;1%; )ece.tores de radiotele ona o radiotelegra a3 i*os o m,iles3 en s+.er alta recuencia 2SM94 o de microondas de m(s de 1 GM$3 con ca.acidad su.erior a '&& canales tele nicos o .ara un canal de tele,isin; )ece.tores de radiotele ona3 i*os o m,iles en 0anda ci,il de %6;% a %7;MM$; Sistemas constituidos .or un alta,o$ su0Joo er con am.li icador incor.orado3 y ,arios alta,oces 2un alta,o$ .or ca*a43 >ue se conectan a dic=o am.li icador; <os dem(s; Sistemas constituidos .or un alta,o$ su0Joo er con am.li icador incor.orado3 y ,arios alta,oces 2dos o m(s alta,oces .or ca*a43 >ue se conectan a dic=o am.li icador; <os dem(s; Microtel" ono; Para sistemas de tele,isin .or ca0les; E#.ansorFcom.resor de ,olumen3 aun cuando se .resente con .ream.li icador de 1& o m(s entradas; Pream.li icadores3 e#ce.to lo com.rendido en la raccin /-1/;6&;&-; <os dem(s; E>ui.os el"ctricos .ara am.li icacin de sonido; A.aratos acti,ados con monedas3 0illetes3 tar*etas3 ic=as o cual>uier otro medio de .ago; 5on cam0iador autom(tico de discos; <os dem(s; <os dem(s a.aratos de gra0acin de sonido3 almacenado en so.ortes de tecnologa digital3 incluso con dis.ositi,o de re.roduccin incor.orado; <os dem(s; De disco3 con am.li icador incor.orado3 salidas .ara alta,oces y .rocesador digital de audio3 incluso con sintoni$ador de canales de tele,isin y/o sintoni$ador de 0andas de radiodi usin3 aun cuando se .resenten con sus alta,oces; )adiocasetes de 0olsillo; <os dem(s a.aratos com0inados con gra0ador o re.roductor de sonido; <os dem(s; /rancel 2%12 11111111111111111111111111111-
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5raccin 7escripcin )ece.tores de radio AMF9M3 aun cuando incluyan transmisoresFrece.tores de radio 0anda ci,il o rece.tor de se?al satelital3 o entradas .ara N@luet=oot=O o NCS@O; <os dem(s; )ece.tores de radiodi usin3 AM reconoci0les como conce0idos e#clusi,amente .ara uso automotri$; <os dem(s; Port(til3 .ara .ilas y corriente3 con alta,oces y ga0inete incor.orados; <os dem(s; Sin com0inar con gra0ador o re.roductor de sonido3 .ero com0inados con relo*; 5om0inados e#clusi,amente con un a.arato de gra0acin o re.roduccin de disco3 de ,ideo 2imagen y sonido4 digitali$ado3 con am.li icador incor.orado3 salidas .ara alta,oces y .rocesador digital de audio3 aun cuando se .resenten con sus alta,oces; <os dem(s; De alta de inicin; )ece.tor de microondas o de se?ales de ,a sat"lite3 cuya recuencia de o.eracin sea =asta de 6;% GM$ y m(#imo 111 canales de tele,isin; 5on .antalla in erior o igual a '-;-6 cm 216 .ulgadas43 e#ce.to los de alta de inicin3 los ti.o .royeccin y los com.rendidos en la raccin /-%/;7%;&6; 5on .antalla su.erior a '-;-6 cm 216 .ulgadas43 e#ce.to los de alta de inicin3 los ti.o .royeccin y los com.rendidos en la raccin /-%/;7%;&6; De ti.o .royeccin .or tu0os de rayos catdicos3 e#ce.to los de alta de inicin; 5on .antalla .lana3 incluso las reconoci0les como conce0idas .ara ,e=culos autom,iles; <os dem(s3 en 0lanco y negro o dem(s monocromos; Alarmas electrnicas contra ro0o o incendio3 de uso dom"stico o industrial3 incluso en orma de sistema; Detectores electrnicos de =umo3 de mon#ido de car0ono3 o de calor; <os dem(s; Tim0res3 cam.anillas3 $um0adores y otros a,isadores ac+sticos3 e#ce.to lo com.rendido en la raccin /-'1;/&;&1; <os dem(s; Ecuali$adores; Aermetros y densmetros; Ta#metros electrnicos o electromec(nicos;
)eguladores autom(ticos de ,olta*e3 e#ce.to .ara uso industrial3 incluso com0inados3 en una misma en,ol,ente o carca$a3 con una uente de ,olta*e con con,ersin de corriente 5A/55/5A3 de las tam0i"n llamadas Nno 0reaEO o Nuninterru.ti0le .oJer su.lyO 2NCPSO4;
/rancel 2%12 11111111111111111111111111-
/-%7%1&1 /-%7%111 /-%7%1&1 /-%7%111 /-%711&1 /-%71111 /-%71%&1 /-%711&1 /-%71111 /-%/-1&' /-%/71&% /-%/7%&1 /-%/7%&% /-%/7%&' /-%/7%&6 /-%/7'&1 /-'11&&' /-'11&&/-'11&11 /-'1/&&% /-'1/&11 /-6'7&17 1&%-/&&1 1&%11&&' 1&'%/1&% 1&'%/1&6
)eguladores ti.o induccin3 e#ce.to lo com.rendido en la 1&'%;/1;&%;
raccin
6- / 67
5raccin 1-&6'&11 <os dem(s; 7escripcin /rancel 2%12 1-
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Industria Electrnica en M>:ico 2%12
SEFDGIPAT
67

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INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO DGIPAT / DIRECCIN DE INDUSTRIAS ELCTRICA Y ELECTRNICA MARZO DE 2013

Secretara de Economa Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa

Monogra a! Industria Electrnica en M"#ico

Panorama de la industria electrnica en el mundo

Produccin* Electrnica Mundial por Subsector

F&;6 ';1 6;6 6;';-;6 -;' !'(

71136-& /&'3''1 1-&36%-

Produccin +lobal por subsector 2%11

. TCM/ ,2%1102%2%-;1 7;/;1 7;/ /;1 0

. Participacin '%;7 %';1 17;7 1';6 1%;1 1%%

Prospectiva de produccin mundial de electrnicos 2%1%02%2%

9uente! Glo0al Insig=t

Prospectiva de consumo mundial de electrnicos 2%1%02%2%

9uente! Glo0al Insig=t

Produccin total por re+in 2%11

9uente! Glo0al Insig=t

Consumo total por re+in 2%11

Principales empresas mundiales 4 5abricantes * 6EMs

Subcontratacin de servicios de manu3actura de electrnicos'

Modelo de ne+ocios en la manu3actura de aparatos * componentes electrnicos

67Ms 2AsusteE3 5om.al3 In,entec3 Luanta3 Tatung3 Histron3 entre otros4

Ensam0le3 manu actura y dise?o

1' Creciente importancia de las redes +lobales'

2' Ciclos de producto cada ve8 m2s cortos

!' )uevos subsectores * nic;os con alto crecimiento

Mercado mundial de semiconductores

World Semiconductor Trade Statistics# $istorical %illing &eport '(()it!2*+;

=os principales 1& 3abricantes de semiconductores

9uente! IC Insig)ts 2)e.ortes Kulio %&1&3 Mayo %&113 8o,iem0re %&1%4;

&' Proli3eracin de alian8as estrat>+icas

' Presiones 3uertes * constantes por reducir costos

#' R2pida velocidad de respuesta

"' Cambio de tec;nolo+*0pus; a demand0pull

(' Pe?ue@as productos ?ue dejan de ser Ai+; Tec;

Industria Electrnica en M>:ico

Principales Indicadores Econmicos de la Industria Electrnica en M>:ico 2%%% 0

=ocali8acin 1eo+r23ica de la Industria Electrnica

EDO. MXICO Ericsson Alcatel Pantech AMP Scientific Atlanta Olimpia

9uente! Secretara de Economa; DGIPAT;

Producto Interno Bruto

9uente! I8EGI3 Sistema de 5uentas 8acionales de M"#ico

Prospectiva del consumo nacional 2%1%02%2%

9uente! ProM"#ico con datos de I8EGI y Glo0al Insig=t

Comercio Internacional de M>:ico

Principales destinos de e:portacin 2%12

9uente! Secretara de Economa; DGIPAT con in ormacin del SI5M de la DG5E;

E:portaciones E:portaciones Totales de la Industria Electrnica

9uente! Secretara de Economa3 DGIPAT con in ormacin del SI5ER de la DG5E;

E:portaciones Principales Productos del sector electrnico 2%11 0 2%12

9uente! Secretara de Economa; DGIPAT con in ormacin del SI5M de la DG5E;

Principales productos e:portados

9uente! Glo0al Trade Atlas

E:portacin de la Industria Electrnica por 1rupos de productos

9uente! Secretara de Economa; DGIPAT con in ormacin del SI5M de la DG5E;

Comercio Internacional 2%%#02%12

9uente! Secretara de Economa; DGIPAT con in ormacin del SI5M De la DG5E

Importaciones de la Industria Electrnica

9uente! Secretara de Economa; DGIPAT con in ormacin del SI5M de la DG5E;

Importaciones Electrnicas por sector

9uente! Secretara de Economa; DGIPAT con in ormacin del SI5M de la DG5E;

Importacin de Partes * Componentes

9uente! Secretara de Economa; DGIPAT con in ormacin del SI5M de la DG5E;

9uente! Secretara de Economa; DGIPAT con in ormacin del SI5M de la DG5E;

9uente! Secretara de Economa; DGIPAT con in ormacin del SI5M de la DG5E;