1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTBAL DE HUAMANGA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ESCUELA DE FORMACIN PROFESIONAL DE ECONOMA

PLAN DE MARKETING:

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO RCR

ESTUDIANTES:

AYASLA PAREJA, Benigno MUNARRIZ PRADO, Christian Arturo

CURSO:INVESTIGACIN DE MERCADOS

DOCENTE

: Econ. Tony O. Hinojosa Vivanco

Ayacucho 30 de setiembre del 2013

NDICE Resumen ejecutivo. 6 Introduccin.. 7 CAPITULO I ANLISIS DEL ENTORNO.. 8 1.1 anlisis del macro entorno 1.1.1 poltica legal 1.1.2 econmico 1.1.3 socio-cultural 1.1.4 tecnolgico 1.1.5 ambiental 1.2 anlisis del micro entorno: 5 fuerzas competitivas 1.2.1 competencia 1.2.2 clientes, consumidores 1.2.3 proveedores 1.2.4 competidores potenciales 1.2.5 sustitutos 1.3 anlisis interno 1.3.1 cadena de valor de porter 1.3.2 anlisis de recursos y capacidades CAPITULO II PLAN ESTRATGICO DE LA EMPRESA..15 2.1 anlisis Foda 2.2 visin 2.3 misin 2.4 los objetivos estratgicos 2.5 estrategias de negocio 2.6 fuente generadora de ventaja competitiva CAPITULO III ESTUDIO DE MERCADO..18

CAPITULO IV DEMANDA OBJETIVO DE LA EMPRESA...30 4.1 producto genrico 4.2 demanda potencial y objetivo en el mercado 4.3 oferta en el mercado 4.4 balance oferta-demanda del mercado 4.5 demanda objetivo de la empresa CAPITULO V FORMULACIN ESTRATGICA DE MARKETING.. 32 5.1 segmentacin 5.2 posicionamiento 5.3 postura competitiva CAPITULO VI MARKETING OPERATIVO DE LA EMPRESA.33 6.1 producto 6.2 precio 6.3 plaza 6.4 promocin 6.5 personal 6.6 propiedad 6.7 proceso CAPITULO VII PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING. 34 7.1 presupuesto de desarrollo del producto 7.2 presupuesto de poltica de precios 7.3 presupuesto de distribucin 7.4 presupuesto de promocin

7.5 presupuesto de desarrollo de capacidades en personal 7.6 desarrollo en infraestructura fsica 7.7 presupuesto en mejora de procesos 7.8 presupuesto total del plan de marketing del lanzamiento del nuevo producto CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....37 ANEXOS41

RESUMEN EJECUTIVO La empresa constituida tendr como razn social EMPRESA DE

PRODUCCIN Y DISTRIBUCIN DE ROSAS CRISBE S.A.C y como nombre comercial de CRISBE S.A.C. El negocio propuesto corresponde a la

produccin y comercializacin de rosas de alta calidad llevada a cabo en la provincia de huamanga. Como acciones del proyecto principalmente tenemos lo siguiente

Implementacin de invernadero para producir flores de alta calidad en ha de terreno.

Instalacin de sistema de fertiriego. Instalacin de flores de alta demanda y rentabilidad en los mercados considerando iniciarse con Rosas importadas.

Manejo, mantenimiento y produccin de flores con calidad de exportacin.

Comercializacin de flores a mercados exigentes, iniciando la primera etapa con el mercado local.

Cunto dinero se necesita? En cunto tiempo se llegar a su punto de equilibrio (o su punto muerto, o su break even,.. segn de dnde sea el inversor)? Qu resultados econmicos se obtendrn? Qu hitos conseguiremos el primer ao? Qu lockins estableceremos para mantener fieles a nuestros clientes? Qu equipo lo lleva a cabo? Por qu creemos que tendr xito?

INTRODUCCIN Observando la incapacidad de cubrir el mercado de las rosas por parte de los productores nacionales y locales nos vemos incentivados a aprovechar dicha oportunidad. En las siguientes pginas se darn a conocer la informacin necesaria y detallada acerca de la idea de negocio proyectada y un anlisis exhaustivo de los distintos factores que influyeran en nuestra existencia y xito como

empresa y finalmente se elaborar un plan de marketing de la empresa para lanzar el servicio al mercado. En el captulo I presentamos el anlisis del entorno, desagregndolo a nivel macroentorno, microentorno que muestran la situacin de la empresa a nivel del ambiente estructural (poltico, econmico, social, etc.) ya nivel comercial (competencia, clientes, etc.) Respectivamentey finalmente a nivel internoque detalla las actividades organizacionales que desarrolla la empresa generar valor al servicio. En el captulo II se desarrolla el plan estratgico de la empresa, donde presentamos el anlisis concluyente de situacin, es decir el anlisis FODA. Luego presentamos la VISIN y MISIN de la empresa, los objetivos estratgicos, es decir las metas a alcanzar de las actividades que se encuentran en la misin, las estrategias del negocio y finalmente la fuente generadora de ventaja competitiva. En el captulo III se desarrolla el estudio de mercado correspondiente al servicio, con sus respectivos anlisis estadsticos que conllevan a obtener informacin para luego aplicarlos en el captulo IV, VY VI. En el captulo VII final damos a conocer el presupuesto a llevarse a cabo en las distintas reas concernientes al plan de marketing Finalmente damos por terminado la investigacin respectivas. con las conclusiones para

CAPTULO I ANLISIS DE ENTORNO 1.1 MACROENTORNO (ANLISIS PESTA). 1.1.1 Factores Poltico Legal En este aspecto podemos resaltar los instrumentos de poltica usados por el gobierno central para mejorar las actividades del sector agrario, tenemos en el rubro de sanidad a SENASA; en asociatividad, AGROIDEAS; en capital, AGROBANCO; en tecnologa, INIA; en informacin,DGCA/OEEE. 1.1.2 Factoreseconmicos Las perspectivas de crecimiento para la economa peruana se muestran favorables con cifras positivas pero con una leve tendencia a la baja. Como podemos observar en el siguiente grfico:

: FUENTE: BBVA Researsh

A nivel regional podemos observar un panorama con menores ventajas a comparacin de la nacin. A travs del ndice de Desarrollo Humano (IDH), un indicador social estadstico compuesto por tres parmetros:

Vida larga y saludable (medida segn la esperanza de vida al nacer) Educacin (medida por la tasa de alfabetizacin de adultos y la tasa bruta combinada de matriculacin en educacin primaria, secundaria y terciaria)

Nivel de vida digno (medido por el PIB per cpita en USD)

Asel IDH para Ayacucho es 0,4881 mientras el IDH nacional de Per es 0,6113, un ndice que se encuentra en clasificacin mediana.

El ingreso promedio mensual per cpita es de 66,5 $ La expectativa de vida para las mujeres es de 71 aos; para los hombres es de 67,5 aos.

Pero como resultado de la dinmica econmica, el Producto Bruto Interno (PBI) per cpita regional report un avance entre 2% y 8.4% entre 2001 y 2012, reflejando un crecimiento promedio anual de 5.1% (inform la Cmara Nacional de Comercio, Produccin y Servicios) 1.1.3 Factores socio-cultural En la sociedad encontramos las festividades sociales, como el da de San Valentn, de la madre, todos santos, navidad, entre otras fechas; ocasiones que reportan una alta demanda de rosas y otras flores. 1.1.4 Factores tecnolgicos Se observa una gran evolucin de la tecnologa en general; podemos resaltar el tema de las telecomunicaciones que con uso adecuado trae muchas ventajas para el lanzamiento de un producto. 1.1.5 Factores Ambiental Ayacucho rene condiciones para la produccin de rosas ya que presenta muchas zonas entre los 2800 3200 msnm, altura ideal para el cultivo de rosas, suelos con pH cido, abundante materia orgnica, entre otras ventajas.Nuestro negocio no tiene incidencia negativa hacia el medio ambiente, al contrario las rosas son parte de ello. Se observa una sociedad que se

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interesa cada vez ms en el medio ambiente, y donde ya se establecen sanciones para los que contaminan el medio ambiente.

1.2 MICROENTORNO (5 Fuerzas Competitivas). 1.2.1 Poder de negociacin de los compradores (clientes) Nuestros clientes est conformado por los comerciantes ubicados en distintas partes de la ciudad de huamanga dedicados a vender productos relacionados a las rosas. El poder de negociacin es regular, los clientes entrevistados manifiestan su disposicin a comprar flores de la localidad e incluso llevar a Lima, siempre y cuando la calidad sea idntica a las rosas importadas (calidad A1). Adems cumplir con las cantidades requeridas por nuestros clientes (El requerimiento promedio por mayorista en semana normal es 20 paquetes y en semanas festivas es de 80 paquetes en Ayacucho. En Lima el requerimiento promedio por mayorista en semana normal es 60 paquetes y en semanas festivas es de 250 paquetes). 1.2.3 Poderes de los Proveedores El poder de los proveedores no es una amenaza para el proyecto, puesto que la disponibilidad de los insumos, recursos humanos y dems en calidades deseadas es asequible as lo menciona el Sr. Edisn Paredes (Floricultor Ecuatoriano y anterior socio de EcuarosasCa.Ltda) produce rosas y claveles bajo invernadero en Cusco, en cerca de 1 ha, quien abastece el mercado de esa ciudad. 1.2.4 Amenaza de nuevos entrantes (Competidores Potenciales) En el sector la amenaza de nuevos competidores es sustancialmente baja puesto que las condiciones para competir son altas, por ejemplo, es necesario un capital alto para entrar a la industria, informacin de mercado, acceso a los canales de distribucin, entre otros factores indispensable para estar seguros del xito.

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1.2.4 Amenaza de posibles Sustitutos Como sustitutos directos no podemos encontrar a otra flor puesto que la rosa en el significado de los consumidores es distinto a las otras flores, dndole nfasis a las dems flores podemos ver que no influyen en el precio de la rosa a nivel general. Pero es importante mencionar que si es una alternativa para el cliente entre la eleccin de la rosa y otro tipo de flor. 1.2.5 Competencia (rivalidad entre empresas) Finalmente podemos mencionar acerca de la rivalidad existente. Existe una competencia con empresas nacionales y extranjeros1 de rosas, ya que en la regin an no existe un abastecedor de este producto de calidad A1. Podemos observar que los productores de rosas de la regin Ayacucho que son muy pocos estn ubicados en los valles interandinos, alejados de las heladas y las granizadas, este hecho de producir flores a campo abierto y en lugares abrigados, hacen que las rosas que se producen sean pequeas y de baja calidad. Estas rosas son compradas en los mercados como rosas de segunda o tercera, no muy apreciada por los consumidores y es ms orientada para los cementerios los das sbados y domingos. La amenaza se centra en los productores nacionales y extranjeros, pero contamos con la ventaja de la ubicacin puesto que no incurriremos en costos de transporte, y las rosas distribuidas no se mantendrn mucho tiempo a los peligros del transporte.

1.3 ANLISIS INTERNO

El mercado de rosas en el Per actualmente es abastecido por producciones de Arequipa y Ancash, que poseen alrededor de 11.5 hectreas bajo invernadero; mientras que la produccin de Cajamarca se vende solo en ese mercado. El resto de la gran demanda por rosas en el pas se encuentra en crecimiento y es cubierta con importaciones de Ecuador, pas con 6000 hectreas, principal productor mundial de rosas en extensin.

1.3.1 Cadena de Valor de PORTER 1.3.1.1 Actividades primarias Logstica de entrada

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Tenemos actividades de recepcin de materiales para

la infraestructura

metlica, rompe vientos(malla antiafidos), sistema de riego, herramientas, equipos (cmara de frio, cortadora, etc.) entre otros. Luego terminado el proceso de construccin del invernadero se dar paso a la recepcin del material vegetativo para el proceso de plantacin. Produccin El proceso de produccin se especifica en los siguientes prrafos 1. Se contar con un sistema de riego por goteo y se abastecer desde un reservorio propio para el cultivo de rosas, el cual mediante tuberas y mangueras longitudinales abastecern de agua a las plantas. Asimismo este sistema nos servir para realizar los respectivos fertirriegos el mismo que tendr una concentracin de 170-45-285-120-40 mg/Lt (N,P,K,Ca,Mg). Con frecuencias de riego de entre 2 a 3 por semana. 2. El Invernadero instalado en base a metal, recubierto con plstico agrofilm proporcionar seguridad contra excesivas lluvias, heladas y granizadas propias de la sierra, permitiendo tener mayor control sobre plagas y enfermedades, temperatura, humedad, entre otros;

obtenindose mayor calidad de rosas. 3. La construccin de Bancos o Camas, sobre el nivel del suelo nos permitir mayor drenaje lo que aminorar la mortandad de plantas por enfermedades a la raz. 4. Se contara con Rosas de la variedad Rojo, de mayor demanda en el mercado y alternados con unas cuantas de otros colores, los mismos que estarn en portainjertos de la variedad Natalie Braem. 5. Las labores culturales como el deshierbo, despunte, poda, guiado, entre otras actividades se realizaran constantemente esto segn el

requerimiento del cultivo. 6. El control de plagas y enfermedades como los Afidos, Trips, Oidium, Royas, entre otras se realizar en funcin al Manejo Integrado de

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Plagas

enfermedades,

se

consideran

controles

preventivos

semanales. 7. Incorporacin de materia orgnica peridicamente a razn de 15 sacos por cada 30 metros de cama cada ao. 8. Se dispondr de materiales apropiados como pH-metro, termmetro y conductmetro para control de pH del suelo, pH del agua, temperatura del ambiente y salinidad del suelo y salinidad del flujo del agua en el fertirriego. Logstica de salida Luego de obtener la rosas listas para la comercializacin se proceder a la Cosecha y Post-cosecha, se realizar con mucho cuidado, los mismos que sern seleccionados y empacados en una sala adecuada para este trabajo; las flores cortadas se conservarn en un ambiente con sombra hasta ser enviadas al mercado. Marketing y ventas La actividad de marketing consistir en la entrevista con los distribuidores, mostrar el producto y necesaria con ello asegurar la buena calidad. Tambin ser

la publicidad mediante los medios de comunicacin para dar a

conocer a clientes interesados en solicitar nuestro producto. La actividad de venta estar a cargo de un personal de distribucin capacitado para resolver problemas de descontento del cliente. Posventa Se dar todas las garantas necesarias como de incumplimiento, producto daado, entre otros. 1.3.1.2 Actividades de apoyo Infraestructura de la empresa.

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Como principal actividad tenemos el de generar un ambiente de calidad a todo nivel, es decir, a nivel del personal, del proceso productivo, y de la comercializacin. Administracin de recursos humanos. Relaciones laborales con un ambiente agradable y de cooperacin mutua. En el ambiente preproduccin, contaremos un equipo especialistas en el desarrollo de la infraestructura del invernadero, personas que vienen trabajando juntos hace aos conocedores de la materia. Los mismos que posteriormente se encargaran del proceso de plantacin. Cabe destacar para la manipulacin de las rosas se empleara a ms mujeres por ser un trabajo de mucho cuidado. Desarrollo de tecnologa. Se realizara la inversin necesaria para el mejoramiento de nuestro producto en el aspecto morfolgico e incrementar nuestra capacidad productiva para el desarrollo de una economa a escala buscando minimizar costos y generar barreras de entrada. Compras y abastecimiento.

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CAPITULO II PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA 2.1 Anlisis FODA

ASPECTOS INTERNOS

APECTOS EXTERNOS

FORTALEZAS Personal sumamente

OPORTUNIDADES Incremento exponencial de la poblacin y consigo el aumento de la demanda del producto. producto de Inexistencia de una empresa abastecedora del mercado local, inclusive del mercado nacional. Clima apropiado en la regin.

capacitado y comprometido con lo que proponemos Constituye altamente un

calificado

competencia internacional. Contamos con estrategias para operar mercado eficientemente en el

DEBILIDADES Falta de experiencia en el tipo de negocio. Altos costos de produccin. Alta dependencia de los

AMENAZAS La entrada de nuevas empresas al mercado con las mismas caractersticas del producto. Economas a escala en el

comerciantes de flores. Incertidumbre en la aceptacin definitiva de los

mercado internacional.

clientes(comerciantes de flores)

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2.2 Visin Nuestra visin como empresa es ser la mejor y ms aceptada empresa de flores a nivel nacional, en cuanto a la produccin y comercializacin de todo tipo de flores de calidad A1. 2.3Misin Somos una empresa ayacuchana dedicada a la produccin de rosas de calidad de exportacin situado en la ciudad de huamanga.Ofrecemos rosasque garanticen mayor tiempo de vida y calidad. Nuestra empresa trabaja con personal de la regin capacitado en el rea. Esperamos a contribuir al desarrollo y al mejoramiento de nuestra poblacin de la localidad. 2.4 Los objetivos estratgicos Proyectamos en los 2 aos siguientes de haber iniciado el proyecto, dirigirnos al mercado nacional. Obtener un incremento de la rentabilidad ms del 10% anual, y as tener los recursos necesarios para el incremento de la capacidad productiva. En Incrementar el terreno de produccin de 0.5 hectreas a 2 hectreas en los siguientes dos aos. Obtener el 100% del mercado local (distribuidores locales)

2.5 Estrategias del negocio CRISBE S.A.C, En la primera etapa (primeros 3 aos) se a plicara la estrategia de diferenciacin de la siguiente manera: Nuestro producto ofrecido que viene hacer la rosa vendr a diferenciarse morfolgicamente (aroma, tamao de los capullos de la rosa, tamao del tallo) y que garantice mayor tiempo de vida. Vale mencionar que en el Per solo existen dos empresas que producen rosas de alta calidad bajo invernadero en Ancash (Justiniano Meja y Ecuarosas Ca.Ltda), Arequipa (Flores Blanquita SAC)1 .

www.agraria.pe

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En la segunda etapa (despus de los 3 aos) se aplicara la estrategia por liderazgo en costos puesto que con la rentabilidad acumulada se planea invertir ms para incrementar nuestra capacidad productiva, y generar una economa a escala, adems que tenemos la ventaja de dirigirnos a todo el mercado nacional abastecido hasta el momento por importaciones. Por lo que el costo en transporte del producto no ocasionar problemas (transporte con cmara de refrigerio). 2.6 Fuente generadora de ventaja competitiva Las fuentes que originan ventaja competitiva a nuestra empresa son las siguientes: Diferenciacin del producto: Ofrecemos un producto de alta calidad que garantiza mayor tiempo de vida y con caractersticas morfolgicas muy buenas como aroma, tamao y capullos grandes , todo gracias a la tecnologa usada para el proceso de produccin( invernadero) Diferenciacin del servicio: El servicio que consistir en la actividad de distribucin de las rosas estar a cargo de personal capacitado, responsable, amable. El servicio se caracteriza de entrega rpida, esmerada y confiable. Diferenciacin del personal: Contamos con personal adecuado para las distintas actividades, por ejemplo en la construccin de la infraestructura contamos con disponibilidad de personas de experiencia laboral en la construccin e implementacin de

invernaderos(ecuatorianos).En la actividad de manipulacin de las rosas se contratara personal de gnero femenino ya que garantizaremos

delicadeza y mayor cuidado en nuestro producto.

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CAPITULO III ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Objetivos generales Definir la actual situacin y caractersticas del mercado de servicio de transporte urbano en la ciudad de huamanga, vinculado a nuestra propuesta de negocio respectivo. 3.2 Objetivos especficos Conocer a nuestros clientes potenciales. Cuantificar y tipificar a nuestros usuarios potenciales Conocer la situacin de la competencia potencial Determinar el perfil caracterstico de los usuarios potenciales Conocer el estado de la competencia

3.3 Hiptesis La falta de calidad de servicio disponible en cuanto al transporte urbano en la ciudad de huamanga lleva a los usuarios a requerir de un medio de transporte que conlleve a una verdadera complacencia en los momentos de disponer de los dichos servicios.

3.4 ANALISIS DESCRIPTIVO DEL MERCADO Los resultados obtenidos se describen con grficos e interpretaciones correspondientes.

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CAPITULO IV DEMANDA OBJETIVO DE LA EMPRESA 4.1 Producto genrico (Bsico). El producto genrico es la cosa caracterstica, el requisito mnimo e indispensable para entrar en el juego del mercado.Son los atributos que el usuario espera que cumpla. En el caso de nuestra empresa el requisito mnimo para entrar a competir es que nuestro producto tenga las mismas caractersticas a la de las rosas de importacin, especficamente aquellas son ecuatorianas. 4.2 Demanda Potencial La demanda potencial actualmente est conformado por todos los

comerciantes mayoristas de la ciudad de huamanga. Observamos tenemos una demanda potencial de 4.3 Oferta en el Mercado Vemos una oferta caracterizada por ser de importacin, pero no directamente. Como intermediarios tenemos al mercado de flores de lima quien abastece a la demanda total del mercado local. Se muestra en el siguiente 4.4 Balance oferta-demanda del mercado El balance oferta demanda se ve caracterizada por el poder de mercado de los mayoristas del mercado de flores de lima, puesto que los comerciantes de la localidad no ven otra alternativa ms que esa. Un incremento del precio de la rosa en el mercado limeo solo se traduce en un incremento del precio en el mercado local, la cantidad demanda no vara.

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4.5 Demanda objetivo de la empresa La demanda objetivo, es decir, quines probablemente y definitivamente recurrirn a nuestro producto? segn los datos estadsticos el 59 % probablemente si compre nuestras rosas, aadirle a este ndice positivo que, el 25 % definitivamente si compraran nuestras rosas. Por lo tanto tenemos una demanda potencial del 84 % de la poblacin.

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CAPITULO

FORMULACIN ESTRATGICA DE MARKETING 5.1 Segmentacin Nuestro servicio va dirigido a todos los comerciantes mayoristas de flores de la ciudad de huamanga. 5.2 Posicionamiento La empresa CRISBE Otro principal objetivo de esta empresa, aparte de brindar el mejor servicio de transporte es posicionarnos en el mercado como el mejor servicio brindando cualidades ya mencionados, y as obtener el liderazgo frente a nuestras competencias (taxis, moto taxis). Esto se lograra mediante el posicionamiento, y esto a su vez cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes a travs de constantes cambios en el servicio. 5.3 Postura competitiva Nosotros, como empresa que desea entrar en el mercado de servicio de transporte, sabemos que nos encontramos en el ocano rojo pero tambin sabemos que podemos salir de l, innovando, mejorando y tomando las debilidades de la competencia para convertirlas en nuestras fortalezas. Y as obtener una ventaja competitiva sobre ellos. Estamos convencidos que podremos derrotar a la competencia, esto ser tambin beneficioso para la poblacin, por otro lado la competencia se ver obligado a mejorar sus servicios, pero nuestra empresa seguir innovando para obtener una ventaja cada vez ms alta al de ellos.

CAPITULO VI MARKETING OPERATIVO DE LA EMPRESA

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6.1 Producto Nuestro producto central viene a ser la rosa. Pero no es todo como producto real nuestro rosa tiene caractersticas que la diferencian gracias a la tecnologa usada (invernadero) que permite que tenga una vida larga, talos largos, capullos grandes y aroma fuerte y agradable. Adems aadimos valor, en el sentido que ofrecemos garanta del producto al cliente (comerciantes de flores), y entrega con las mejores condiciones. 6.2 Precios Nuestra poltica de precios teniendo en cuenta los costos de produccin y al precio fijado en el mercado hasta el momento optamos por aplicar. 6.3 Plaza La forma de distribucin de nuestro servicio ser exclusiva, ya que se ubicara solo en puntos estratgicos de la ciudad. Estos puntos estratgicos servirn como estacionamiento y paradero de nuestros vehculos. 6.4 Promocin Nuestro servicio se adecuara a las exigencias de nuestros clientes. Se repartirn volantes dando a conocer todos sus beneficios. Se pasaran spots publicitarios en los canales de radio y televisin ms escuchados y vistos por la poblacin, entre otros. 6.5 Personal Se contara con un personal altamente calificado y con la capacitacin previa para brindar el mejor servicio de transporte de la ciudad. 6.7 Proceso Los taxis colectivos se encontraran ubicados en sus respectivos paraderos del cual partirn por su respectiva rutas transportando a las personas hacia su centro de estudio o trabajo. Cabe mencionar que los taxis colectivos que no estn en uso podrn ser tomados y solicitados como taxis privados.

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CAPITULO VII. PRESUPUESTO DE MARKETING 7.1 Presupuesto de desarrollo del servicio

7.2 Presupuesto de poltica de precio

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7.3 Presupuesto de promocin Con respecto a la publicidad se gastara s/.200.00 para la iniciacin del negocio. 7.4 Presupuesto de desarrollo de capacidades en personal Se gastara s/.600 en personal Se pagara s/. 1000 mensuales a los conductores 7.5 Desarrollo en infraestructura fsica

7.6 Presupuesto total del plan de marketing del lanzamiento del servicio

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CONCLUSIONES ECCONOMICO-FINANCIERO Despus de haber hecho los respectivos procesos de la investigacin de mercados, se llega a la conclusin que el servicio de taxi colectivo es una idea de negocio bastante rentable debido al alto grado de aceptacin que tiene por parte de nuestros clientes. Y los atributos considerados cumplen con las necesidades del usuario. Las caractersticas de la evaluacin en un periodo de 3 aos para la determinar si se lleva a cabo o no el negocio se muestran en el cuadro N 1. Elegimos el Rgimen nico simplificado por ser el ms conveniente para la empresa. Los dems indicadores estn de acuerdo al contexto general. El precio de venta dado es de cuatro nuevos soles por unidad vendida de servicio, igualmente el costo de gasolina, indicador determinante para el resultado del precio, est dado por un nuevo sol con ochenta y ocho cntimos por unidad de servicio vendida. Debe quedar claro lo siguiente: unidad equivale a un servicio prestado en una distancia de 7 km. Un galn de gasolina cuesta S/ 15.00 y rinde 56.78 km en trminos de unidades es aproximadamente 8 unidades. En conclusin el costo por una unidad de servicio es S/ 15.00/8 und.que es igual a 1.88 nuevos soles por unidad. CUADRO N 1 Periodo de Evaluacin Rgimen Tributario COK TEM % de Deuda Plazo de Deuda Precio de venta Costo Gasolina 3 RUS 12% 2.0% 40% 36 S/. 4.00 S/. 1.88 AOS P. Natural Anual mensual de la inversin Meses por Unidad por Unidad

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PUNTO DE EQUILIBRIO Luego de determinar los costos incurridos por la prestacin del servicio y el precio a cobrar, hallamos el punto de equilibrio en el cual obtenemos

beneficios normales con una cantidad de 7 113 unidades vendidas y teniendo un ingreso de 28531 nuevos soles por dichas unidades. CUADRO N 9

PUNTO DE EQUILIBRIO
Costo fijo total Precio de venta Costo variable unitario Margen de contribucin Punto de Equilibrio en unidades Punto de Equilibrio en soles FUENTE: Elaboracin propia GRAFICO N1
45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 0 2000 4000 Costo Total 6000 8000 10000 12000

13254,83 4,00 2,14 1,86 7133 28531 mes mes

Ingreso Total

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ESTADO DE RESULTADOS El cuadro N 10 muestra las utilidades generadas por la prestacin del

servicio correspondiente a cada ao, podemos observar que obtenemos utilidades positivas que hacienden a una seductora cantidad en soles, pero econmicamente conviene este negocio? Eso se determina a travs de os siguientes cuadros. CUADRO N 10

PROYECCIN DE ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

RUBRO Ventas Netas (-) Costo de ventas Costos de produccin Depreciacin activo fijo Utilidad Bruta (-) Gastos operativos Gastos de administracin Gastos de ventas Amortizacin de intangibles Utilidad Imponible Impuestos Utilidad Neta FUENTE: Elaboracin propia RENTABILIDAD En el siguiente cuadro finamente decidimos si invertimos en el negocio o no invertimos. Observamos los indicadores e inferimos Econmicamente VANE es igual a 133,145 mayor a cero, por lo tanto decidimos invertir, el costo de oportunidad es mayor. TIRE es mayor al COK, por lo tanto el negocio es aceptado -12600 -120000 -1850 57888 -3000 54888 -12600 -120000 -1850 99700 0 99700 -12600 -120000 -1850 99700 0 99700 -197055 -24608 192.338 -245242 -24608 234.150 -245242 -24608 234.150 Ao 1 414000 Ao 2 504000 Ao 3 504000

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Financieramente VANF es igual a 110,952 mayor a cero, por lo tanto decidimos invertir TIRF es mayor al CPPK, por lo tanto debera llevarse a cabo la inversin, debido a que el rendimiento con apalancamiento financiero que el negocio genera es superior al mnimo aceptable para la realizacin de un negocio, por parte de los accionistas ( Entidad financiera y el empresario) CUADRO N 11

RENTABILIDAD ECONMICA
COK = 12%

VANE =

133,145 Soles

TIRE =

33%

RENTABILIDAD FINANCIERA
TEA = CPPK = D/K = P/K = VANF = TIRF = 27% 14.7% 40% 60% 110,952 39% Soles

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ANEXOS MODELO DE NEGOCIO:EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO RCR SAA

ASOCIACIONES CLAVES

ACTIVIDADES CLAVE Estrategias de transporte Formar personal comprometido. Mercadeo

RELACION CON EL CLIENTE PROPUESTA DE VALOR

SEGMENTO DE MERCADO

Conductores contratados por la empresa y/o independientes Mecnicos

RECURSOS CLAVE Vehculos(Suzuki alto) Prestigio Recursos humanos(Conductores comprometidos)

Servicio de transporte rpido, econmico cmodo, buen trato, seguro y en la opcin de taxi colectivo (mximo 4 personas) en autos ligeros disponible para el pblico en general.

Relacin directa con el cliente (relacin Este servicio est personalizada) dirigido para todas las personas que deseen disponer del servicio,pblico en general CANALES Marketing de boca en boca Publicidad red

ESTRUCTURA DE COSTOS Costos fijos( personal ,adquisicin de vehculos, infraestructura Costos en publicidad Costos variables(combustibles y mantenimiento)

FLUJO DE INGRESOS Tarifas dadas. En el servicio de taxi colectivo, y la contratacin de taxi privado (dependiendo de la distancia).

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CUESTIONARIO SOBRE ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS ECONOMICOS UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA ESCUELA DE FORMACIN PROFESIONAL DE ECONOMIA Amablemente lo invitamos a responder las siguientes preguntas 1. 2. En la ltima semana ha tomado servicio de taxi o moto taxi ( ) Si ( ) no Entre las siguientes alternativas Qu servicio hace uso con ms frecuencia? ( ) Taxi ( ) moto taxi

Las preguntas siguientes se refieren al servicio que hace uso con ms frecuencia 3. Con que frecuencia aproximadamente hace del servicio ( ) 2 o ms por da ( ) 1 Vez por da ( ) Unas cuantas veces por semana ( ) Unas cuantas veces al mes 4. Con cuntas personas tomo el servicio la ltima vez? ( ) Solo ( ) con 1 ( ) con 2 ( ) Con 3 ( ) con 4 ( ) con 5 5. Cunto pago la ltima vez?________ 6. Cmo calificara la calidad de servicio recibida las ltimas veces ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo 7. Que atributos considera ms importante en un servicio de taxi ( ) Estado del vehculo ( ) Seguridad ( ) Rapidez ( ) Amabilidad ( ) Tarifas relativamente bajas ( ) Otros especifique _____________ 8. Si existiera una empresa de taxi que cobre un precio razonable por persona y con ruta conocida (taxi colectivo) tomaras sus servicios? ( ) Definitivamente si ( ) Probablemente si ( ) No se ( ) Probablemente no ( ) Definitivamente no 9. Cunto es el precio que estara dispuesto a pagar por el servicio de taxi colectivo? .. 10. Que ruta usara usted ( ) Carmen alto, 2 de mayo, plaza mayor, Jr. Garcilazo, AV. Independencia ( ) Cementerio, AV. Ramn castilla, 3 mascaras-parque, AV. independencia ( ) Los Olivos, Puente nuevo, 3 mascaras, av. Independencia Sugerencia de otra ruta ______________________________________________ 11. DATOS ADICIONALES. GNERO_____________EDAD______________ INGRESO MENSUAL____________ GRACIAS POR SU COOPERACIN DISTRITO DONDE VIVE__________________

32 PLAN DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO DEL NEGOCIO 1.1 ASPECTOS GENERALES Las caractersticas de la evaluacin en un periodo de 3 aos para la determinar si se lleva a cabo o no el negocio se muestran en el cuadro N 1. Elegimos el Rgimen nico simplificado por ser el ms conveniente para la empresa. Los dems indicadores estn de acuerdo al contexto general. El precio de venta dado es de cuatro nuevos soles por unidad vendida de servicio, igualmente el costo de gasolina, indicador determinante para el resultado del precio, est dado por un nuevo sol con ochenta y ocho cntimos por unidad de servicio vendida. Debe quedar claro lo siguiente: unidad equivale a un servicio prestado en una distancia de 7 km. Un galn de gasolina cuesta S/ 15.00 y rinde 56.78 km en trminos de unidades es aproximadamente 8 unidades. En conclusin el costo por una unidad de servicio es S/ 15.00/8 und.que es igual a 1.88 nuevos soles por unidad. CUADRO N 1 Periodo de Evaluacin Rgimen Tributario COK TEM % de Deuda Plazo de Deuda Precio de venta Costo Gasolina FUENTE: Elaboracin propia 3 RUS 12% 2.0% 40% 36 S/. 4.00 S/. 1.88 AOS P. Natural Anual mensual de la inversin Meses por Unidad por Unidad

33

1.2 PROYECCIN DE VENTAS DEL SERVICIO La proyeccin de ventas muestra la supuesta cantidad de unidades vendidas de nuestro servicio en cada mes correspondiente. Se observa en el cuadro n2 la cantidad demandada y ofrecida en el primer mes es de 6000 unidades de servicio y va en aumento hasta llegar a una cantidad que se piensa alcanzar como mnimo de 10, 500 unidades todo correspondiente a la operacin de los 10 vehculos adquiridos por la empresa. CUADRO N 2 Ao 1 2 Mes 1 6,000 Mes 2 6,000 Mes 3 7,500 10,500 Mes 4 7,500 10,500 Mes 5 7,500 10,500 Mes 6 9,000 10,500 Mes 7 9,000 10,500 Mes 8 9,000 10,500 Mes 9 10,500 10,500 Mes 10 Mes 11 Mes 12 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 TOTAL 103,500 126,000

10,500 10,500

10,500 10,500

10,500

10,500

10,500

10,500

10,500

10,500

10,500

10,500

10,500

10,500

126,000

FUENTE: Elaboracin propia

34 1.3 INVERSIN INICIAL Para comenzar a operar es necesario contar con una serie de recursos que se detallan a continuacin con sus respectivos valores monetarios. CUADRO N3

INVERSIN INICIAL VALOR UNIDAD UNITARIO REQUERIDA UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL

RUBRO INVERSIN FIJA 1.INVERSIN TANGIBLE MAQUINARIA Y/0 EQUIPOS Vehculos MUEBLES Y ENSERES Equipamiento de administracin TOTAL INVERSIN TANGIBLE 2.INVERSIN INTANGIBLE Gastos de constitucin y formalizacin de la empresa Gastos de formalizacin de los vehculos Publicidad TOTAL INVERSIN INTANGIBLE TOTAL INVERSIN FIJA CAPITAL DE TRABAJO MATERIA PRIMA Combustibles Aceite y Lubricantes GASTOS INDIRECTOS Alquiler de garaje TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO TOTAL DE INVERSION INICIAL

24,488.00 600

10 1

Unidad global

244,880.00 600 245,480.00

850

unidad

850.00

450 200

10 1

unidad Global

4,500.00 200.00 5,550.00 251,030.00

1.88 100.00

6000 10

Galn Global

11,250.00 1,000.00 600.00 12,850.00 263,880.00

600.00

Global

35 FUENTE: Elaboracin propia

36

1.4 DEPRECIACIN Y VALOR RESIDUAL Presentamos en el cuadro n 4 el valor de la depreciacin correspondiente a los activos de la empresa sujetos a tal proceso. CUADRO N 4

CLCULO DE DEPRECIACIN Y VALOR RESIDUAL

ACTIVO FIJO

Valor de compra

Vida til (aos) 10 5

Tasa de Deprec. 10% 20%

Depreciacin anual 24.488,00 120,00 24.608,00

Depreciacin acumulada 73.464,00 360,00

Valor residual

Maquinaria y equipo Muebles y enseres TOTAL FUENTE: Elaboracin propia

244.880,00 600,00 245.480,00

171.416,00 240,00 171.656,00

37

1.5 COSTOS OPERATIVOS En el transcurso de la operacin del servicio es necesario contar con recursos los cuales se muestran en el cuadro N 5 con sus respectivos valores monetarios. CUADRO N 5

COSTOS OPERATIVOS
RUBRO A). COSTOS DE SERVICIO Aceites y lubricantes Combustible Gastos indirectos de produccin Depreciaciones TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN B). GASTOS DE ADMINISTRACIN Sueldos de personal Luz, agua y telfono Alquiler de local Amortizacin de intangibles TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIN C). GASTOS DE SERVICIO Sueldos del conductor TOTAL GASTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE OPERACIN FUENTE: Elaboracin propia UNIDAD DE MEDIDA Global Global Global Global COSTO UNITARIO 1.000,00 11.250,00 600,00 2.050,67 UNIDADES REQUERIDAS 1 1 1 1 COSTO TOTAL 1.000,00 11.250,00 600,00 2.050,67 14.900,67 600,00 150,00 300,00 154,17 1.204,17 10.000,00 10.000,00 26.104,83 ASIGNACIN FIJO VARIABLE 1.000,00 11.250,00 600,00 0,00 12.850,00

2.050,67 2.050,67 600,00 150,00 300,00 154,17 1.204,17 10.000,00 10.000,00 13.254,83

Persona Global Global Global

600,00 150,00 300,00 154,17

1 1 1 1

0,00

Persona

1000

10

0,00 12.850,00

38 1.6 COSTOS UNITARIOS En el cuadro N 6 observamos los costos unitarios siendo el costo unitario total respecto a la prestacin de una unidad de servicio 3.40 nuevos soles. CUADRO N 6

COSTO UNITARIO
RUBRO COSTO FIJO Costo Fijo Total, CFT Mximo nivel de unidades producidas Costo Fijo Unitario, CFU COSTO VARIABLE Costo Variable Total, CVT Unidades producidas Costo Variable Unitario, CVU Total Unitario, CTU
FUENTE: Elaboracin propia

Valor en S/. 13254,83 10500 1,26 12850,00 6000,00 2,14 3,40

39

1.7 VARIACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO La variacin capital de trabajo mostrado en el cuadro N 7 representa el aumento de recursos monetarios necesarios para el capital de trabajo, a causa del aumento de las ventas del servicio en los 12 primeros meses de operacin. CUADRO N 7

VARIACIN DE CAPITAL DE TRABAJO AO 1

MES RUBRO Unidades CVU Capital de Trabajo Variacin KW 0 1 6000 2,14 2 6000 2,14 3 7500 2,14 4 7500 2,14 5 7500 2,14 6 9000 2,14 7 9000 2,14 8 9 10 11 12 TOTAL

9000 10500 10500 10500 10500 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14

12850 12850 12850 16063 16063 16063 19275 19275 19275 22488 22488 22488 22488 0 3213 0 0 3213 0 0 3213 0 0 0 0 9638

TOTAL KW 12850 16063 16063 16063 19275 19275 19275 22488 22488 22488 22488 22488 FUENTE: Elaboracin propia

40

1.8 PROYECCIN DE VENTAS EN SOLES. A continuacin se muestra la ventas proyectadas pero en su valor monetario respecto a cada mes del primer ao de operacin. CUADRO N 8

PROYECCIN DE VENTAS EN NUEVOS SOLES

Ao Precio Unitario Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

24000

24000

30000

30000

30000

36000

36000

36000

42000

42000

42000

42000 414000

42000

42000

42000

42000

42000

42000

42000

42000

42000

42000

42000

42000 504000

42000

42000

42000

42000

42000

42000

42000

42000

42000

42000

42000

42000 504000

FUENTE: Elaboracin propia

41 1.9 PUNTO DE EQUILIBRIO Luego de determinar los costos incurridos por la prestacin del servicio y el precio a cobrar, hallamos el punto de equilibrio en el cual obtenemos

beneficios normales con una cantidad de 7 113 unidades vendidas y teniendo un ingreso de 28531 nuevos soles por dichas unidades. CUADRO N 9

PUNTO DE EQUILIBRIO
Costo fijo total Precio de venta Costo variable unitario Margen de contribucin Punto de Equilibrio en unidades Punto de Equilibrio en soles FUENTE: Elaboracin propia GRAFICO N1
45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 0 2000 4000 Costo Total 6000 8000 10000 12000

13254,83 4,00 2,14 1,86 7133 28531 mes mes

Ingreso Total

FUENTE: Elaboracin propia

42 1.10 ESTADO DE RESULTADOS El cuadro N 10 muestra las utilidades generadas por la prestacin del

servicio correspondiente a cada ao, podemos observar que obtenemos utilidades positivas que hacienden a una seductora cantidad en soles, pero econmicamente conviene este negocio? Eso se determina a travs de os siguientes cuadros.

CUADRO N 10

PROYECCIN DE ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

RUBRO Ventas Netas (-) Costo de ventas Costos de produccin Depreciacin activo fijo Utilidad Bruta (-) Gastos operativos Gastos de administracin Gastos de ventas Amortizacin de intangibles Utilidad Imponible Impuestos Utilidad Neta FUENTE: Elaboracin propia -12600 -120000 -1850 57888 -3000 54888 -12600 -120000 -1850 99700 0 99700 -12600 -120000 -1850 99700 0 99700 -197055 -24608 192.338 -245242 -24608 234.150 -245242 -24608 234.150 Ao 1 414000 Ao 2 504000 Ao 3 504000

43 1.11 RENTABILIDAD En el siguiente cuadro finamente decidimos si invertimos en el negocio o no invertimos. Observamos los indicadores e inferimos Econmicamente VANE es igual a 133,145 mayor a cero, por lo tanto decidimos invertir, el costo de oportunidad es mayor. TIRE es mayor al COK, por lo tanto el negocio es aceptado Financieramente VANF es igual a 110,952 mayor a cero, por lo tanto decidimos invertir TIRF es mayor al CPPK, por lo tanto debera llevarse a cabo la inversin, debido a que el rendimiento con apalancamiento financiero que el negocio genera es superior al mnimo aceptable para la realizacin de un negocio, por parte de los accionistas ( Entidad financiera y el empresario) CUADRO N 11

RENTABILIDAD ECONMICA
COK = 12%

VANE =

133,145 Soles

TIRE =

33%

RENTABILIDAD FINANCIERA
TEA = CPPK = D/K = P/K = VANF = TIRF = 27% 14.7% 40% 60% 110,952 39% Soles

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