INDUSTRIA TERMINAL AUTOMOTRIZ

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

Contenido
1. Presentacin 1.1 Objetivos 2. Descripcin de la industria 2.1 Segmentacin por lnea de negocio 2.2 Indicadores clave globales 2011 2.3 Indicadores clave de Mxico 2011 3. Panorama global 3.1 Produccin 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 9 10 11 11 12 12 13 16 16 17 19 19 21 22 22 22 23 24 25 26

3.2Consumo 3.3Segmentacin geogrfica 3.4 Tendencias del sector

3.1.1 Vehculos ligeros 3.1.2 Vehculos pesados

3.5 Empresas lderes en el mundo

3.4.1 Alianzas estratgicas 3.4.2 Mayor participacin de pases emergentes 3.4.3 Vehculos amigables con el ambiente 3.4.4 Presencia de las armadoras a nivel internacional

4. La industria en Mxico 4.1 Produccin 4.2 Consumo 4.3 Comercio internacional de Mxico 4.4 Inversin Extranjera Directa (IED) 4.5 Empresas transnacionales en Mxico 4.6 Empleos 4.7 Cmaras y asociaciones 4.8 Centros de ingeniera y diseo automotriz 4.9 Otras iniciativas relevantes en la ingeniera y diseo automotriz 4.10 Mxico: consolidacin del pas en la industria automotriz a nivel internacional 5. Oportunidades de inversin 6. Oportunidades de exportacin 7. Marco legal 7.1 PROSEC Automotriz, Regla Octava, IMMEX y Drawback 7.2 Decreto Automotriz 7.3 Normas y certificaciones internacionales 8. Acceso a mercados 9. Conclusin Anexo principales indicadores
4.3.1 Vehculos ligeros 4.3.2 Vehculos pesados

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ndice de cuadros
Cuadro 1. Diez principales pases productores Cuadro 2. Algunos Vehculos ligeros y ligeros producidos en Mxico Cuadro 3. Vehculos comerciales producidos en Mxico Cuadro 4. Venta de vehculos pesados en Mxico Cuadro 5. Exportaciones mexicanas de vehculos ligeros 2011 Cuadro 6. Importaciones mexicanas de vehculos ligeros Cuadro 7. Inversiones anunciadas en el sector, 2007-2012 Cuadro 8. Presencia de empresas internacionales en Mxico Cuadro 9. Principales armadoras en Mxico Cuadro 10. Costos en la instalacin de una armadora (dlares) Cuadro 11.Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz Cuadro 12.Decreto Automotriz aplicado a la industria terminal Cuadro 13. Acuerdos comerciales entre Mxico y sus socios 4 9 9 10 11 12 12 13 16 21 22 23 26

ndice de figuras
Figura 1. Indicadores clave 2011 Figura 2. Indicadores clave de Mxico 2011 Figura 3. Mapa de vehculos ligeros en Mxico Figura 4. Mapa de vehculos pesados en Mxico 2 3 13 14 15

ndice de grficos
Grfica 1. Participacin sector automotriz de acuerdo a la produccin Grfica 2. Venta de vehculos ligeros a nivel internacional (2009-2015) Grfica 3. Ventas de vehculos pesados a nivel internacional (2009-2014) Grfica 4.Ventas de vehculos ligeros por regin Grfica 5. Ventas de vehculos pesados a nivel internacional Grfica 6. Produccin de vehculos a nivel internacional (2006-2011) Grfica 7. Produccin de vehculos ligeros, 2005-2016 (millones de vehculos) Grfica 8. Produccin de vehculos pesados, 2005-2016 (miles de vehculos) Grfica 9. Compra de autos nuevos por cada mil habitantes 2011 Grfica 10. Vehculos ligeros 2007-2011 (Mxico) Grfica 11. Venta de vehculos pesados en Mxico Grfica 12. Comercio de Mxico en vehculos comerciales Grfica 13. Participacin de exportaciones mexicanas (vehculos comerciales 2011) Grfica 14. IED en Mxico en la industria terminal 2006-2012 Grfica 15 ndice de calidad y costo en pases seleccionados 4 5 5 5 5 6 9 10 10 11 11 12 12 12 21

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Industria terminal automotriz

1. Presentacin
1.1 Objetivo
Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general de la industria automotriz terminal, nacional e internacional, como herramienta que facilite la deteccin de oportunidades de negocio para el sector en Mxico. Incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con informacin relativa a la produccin, ventas, principales tendencias, consumo, comercio, inversin y marco regulatorio, entre otros temas. Se proporciona asimismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas del mercado, comercio, clsters existentes, las cmaras y asociaciones, programas y el marco legal vigente. El documento incluye informacin que pretende identificar las herramientas que permiten proyectar a Mxico como un gran destino para la inversin extranjera, as como identificar su potencial exportador. Vehculos pesados: Tambin conocidos como vehculos comerciales, incluyen a los vehculos comerciales ligeros, los camiones pesados y autobuses. Vehculos comerciales ligeros: Son los vehculos de motor, utilizados para el transporte de productos. En esta categora se encuentran los vehculos de entre 3.5 y 7 toneladas. Asimismo en esta definicin se incluyen los minibuses, utilizados para el transporte de pasajeros, y que cuentan con ms de ocho asientos, teniendo un mximo de capacidad de entre 3.5 y 7 toneladas. Camiones pesados: Son los vehculos utilizados para el transporte de mercancas; su peso es mayor al de 7 toneladas. Autobuses: Vehculos utilizados para el transporte de ms de ocho pasajeros con una capacidad de ms de 7 toneladas.

2. Descripcin de la industria
La industria automotriz est integrada por dos sectores: terminal y autopartes. Este estudio se enfocar en las actividades realizadas por las empresas fabricantes de vehculos.

2.2 Segmentacin por lnea de negocio

La industria terminal a nivel internacional generalmente divide la produccin de vehculos automotores en dos segmentos: vehculos ligeros y vehculos pesados. En el estudio se tomar la siguiente definicin basndose en la OICA (Organizacin Internacional de Productores de Vehculos). Vehculos ligeros: Automviles para pasajeros; son aquellos vehculos de motor utilizados para el transporte de pasajeros, siempre y cuando no contengan ms de ocho asientos (incluyendo el conductor).

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2.3 Indicadores clave globales 2011

Vehculos ligeros Valor de la produccin vehculos ligeros: Unidades producidas: 59.93 millones de unidades* Valor de consumo vehculos ligeros: Vehculos pesados Valor de la produccin vehculos pesados: Unidades producidas: 20.13 millones de unidades* Valor de venta vehculos pesados:

$728,529 millones de dlares (md)**

$509,900 md **

$1,259,500 md **

$556,274 md**

Participacin en la produccin por regin 2011

27%
Unin Europea**

33%

23%

27% 50% 37%

Asia-Pacfico**

Amrica**

Resto del mundo**

3%

Empresas lderes de acuerdo a sus ventas a nivel internacional***

Principales pases productores*

China Estados Unidos Japn

$221, 760 md

$168,041 md

$135,592 md

* Fuente: OICA ** Fuente: Datamonitor *** Fuente: Fortune Global 500, 2011

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2.4 Indicadores clave de Mxico 2011

Produccin vehculos ligeros 2.55 millones de vehculos Produccin vehculos pesados 136,678 vehculos

8 5

Posicin de Mxico como productor a nivel mundial de vehculos ligeros 8

6 6

Posicin de Mxico como productor a nivel mundial de vehculos pesados 6

Exportador de vehculos ligeros

2.14 millones de vehculos

Exportador de vehculos pesados 95,175 vehculos

Posicin de Mxico como productor de vehculos a nivel mundial

2.69 millones de vehculos

Ms de 300 proveedores de primer nivel (TIER 1) de la industria terminal. Generacin de 68,895 empleos

De las principales armadoras 19 tienen presencia en 15 estados del pas.

Participacin de la industria automotriz

En la IED 6% Como porcentaje del PIB nacional 4% Como porcentaje del PIB manufacturero nacional 20% En las exportaciones totales 23%

* Fuente: OICA ** Fuente: Datamonitor *** Fuente: Fortune Global 500, 2011

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3. Panorama global
Durante 2011China super la produccin de Estados Unidos y Japn, ubicndolo como el primer productor en el mundo.1 De acuerdo al ranking de 40 pases generado por la OICA, con base en la produccin de unidades vehiculares, Mxico se ubic en el octavo lugar entre los principales productores a nivel mundial, por encima de pases como Francia, Rusia, Reino Unido, Blgica y Espaa. China se convirti en el principal mercado automotriz del mundo, superando a Estados Unidos tambin en este rubro.
Cuadro 1. Diez principales pases productores
Pas China Estados Unidos Japn Alemania Corea del Sur India Brasil Mxico** Espaa Francia Subtotal Total Mundial Produccin 2011 (unidades vehiculares)* 18,418,876 8,653,560 8,398,654 6,311,318 4,657,094 3,936,448 3,406,150 2,680,037 2,353,682 2,294,889 61,110,708 80,064,168 Participacin 23.0% 10.8% 10.5% 7.9% 5.8% 4.9% 4.3% 3.3% 2.9% 2.9% 76.3% 100.0%

Grfica 1. Participacin sector automotriz de acuerdo a la produccin 2011

Terminal Autopartes
26.9%

73.1%

Fuente: ProMxico con datos de Datamonitor

3.1.1 Vehculos ligeros El valor de la produccin de vehculos ligeros en 2011 fue de 728.3 mil millones de dlares2, con un total de 59,932,155 unidades de autos producidos3, lo que represent un crecimiento en cuanto a su valor de 22.4% en comparacin al ao previo. Para 2015 se estima que la produccin de vehculos ligeros alcanzar un volumen de 78 millones de unidades, incrementndose en un 32.3% con respecto a 2011, teniendo un valor de 896.4 mil millones de dlares.4 3.1.2 Vehculos pesados En cuanto al segmento de vehculos pesados, en 2010 se produjo un total de 20,132,013 unidades, lo que equivale a 509.9 mil millones de dlares5, con un crecimiento del 29.3%, con respecto al valor de produccin obtenido en 2010.

* Representa la suma del total de vehculos ligeros y pesados producidos por cada uno de los pases. **Para efectos del ranking se toma la produccin registrada por OICA, en el caso de Mxico puede haber diferencias con las unidades producidas de acuerdo a AMIA (Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz).

3.1 Produccin
El segmento de la manufactura de automviles representa cerca del 73.1% de la produccin total de la industria automotriz. ( Grfica 1)

3.2 Consumo
En 2011, las ventas de vehculos ligeros tuvieron ingresos de 1,259.5 millones de dlares, teniendo crecimiento de 5.7% con respecto a 20106. Para 2015 se espera que las ventas de vehculos ligeros alcancen un valor de 1,908 miles de millones de dlares, lo que significar un aumento del 51.5% con respecto a 2011.

1. Fuente: OICA 2. Fuente: Marketline Global New Cars publicado en julio de 2011 3. Fuente:OICA Production Statistics 2010 4. Fuente: Marketline Global New Cars publicado en julio de 2011 5. Fuente: Marketline, Global Automotive Manufacturers, publicado en mayo de 2011 6. Fuente:Datamonitor Global New Cars, publicado en octubre de 2011

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Grfica 2. Venta de vehculos ligeros a nivel internacional (2009-2015)

15% 12% 9% 6% 3% 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: ProMxico con datos de Datamonitor

Grfica 4. Ventas de vehculos ligeros por regin

Medio Oriente y frica

1,259 1,110 1,191

1,416

1,560

1,729

1,908

3%
Amrica
% crecimiento anual

27%

37%

33%
2014 2015

Europa
Fuente: ProMxico con datos de Datamonitor

En cuanto al segmento de vehculos pesados, en 2011 el mercado alcanz un valor de 556.3 mil millones de dlares7, lo que signific un crecimiento del 29.3%, con respecto al consumo observado en 2010. Se estima que para 2014 el segmento de vehculos pesados tendr un valor de 655.4 miles de millones de dlares, lo que significar un crecimiento del 17.8% con respecto a su valor alcanzado en 2010.
Grfica 3. Venta de vehculos pesados a nivel internacional (2009-2014)
30% 20% 10% 358,700 0 -5% -15% -25% 2009 2010 2011 2012 2013 2014
556,274 430,150 548,856 657,587 655,456

Por su parte, respecto a los vehculos pesados, la regin que tuvo mayor participcin fue la de Asia-Pacfico con el 49.8% de las ventas a nivel internacional, seguido de Amrica con 27.3% y Europa con 22.9% .
Grfica 5. Distribucin geogrfica de ventas de vehculos pesados
Amrica

27%

50%
23%

% crecimiento anual

Europa
Fuente: ProMxico con datos de Datamonitor

3.4 Tendencias del sector

3.4.1 Alianzas estratgicas Desde inicios de los 90, a nivel internacional la industria automotriz ha atravesado un amplio proceso de reconfiguracin por parte de las armadoras. Recientemente el proceso se ha caracterizado por un creciente nmero de alianzas estratgicas entre las principales compaas.

Fuente: ProMxico con datos de Datamonitor

3.3 Segmentacin geogrfica

En el segmento de vehculos ligeros, la principal regin para la venta de unidades vehiculares fue Asia-Pacfico, la cual representa el 37% del total, seguido de Europa con el 33%, Amrica con 27% y Medio Oriente y frica con 3%.

7. Fuente: DataMonitor Global Trucks,2011

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En su gran mayora las alianzas han buscado generar economas de escala en los procesos de diseo, fabricacin y comercializacin de nuevos modelos. A su vez existen casos en los cuales las alianzas formadas por las armadoras dan una mayor penetracin a nuevos mercados, un ejemplo importante de dicha tendencia es la alianza entre Renault y Nissan, de la cual se hablar ms adelante en el estudio. 3.4.2 Mayor participacin de pases emergentes

Para tener una mayor potencia y desempeo en los motores utilizan elementos como turbocompresores y sistemas de inyeccin directa. Lo anterior ha derivado en la utilizacin cada vez ms frecuente de motores de 4 cilindros los cuales comienzan a verse en automviles del segmento Premium, como Mercedes Benz o Audi. Automviles hbridos Un automvil hbrido utiliza de forma mixta dos sistemas de propulsin; uno tradicional basado en un motor a combustin y un sistema paralelo basado en uno o varios motores elctricos alimentados por bateras y que dan como resultado una reduccin en el consumo de combustible y de emisiones, gracias a que especialmente en conduccin urbana, el modo elctrico permite un desplazamiento sin tener que recurrir al motor de combustin o combinar el trabajo de ambos motores para aumentar su potencia. Actualmente, este tipo de automviles est siendo desarrollado especialmente por los fabricantes japoneses como Honda y Toyota; esto tambin favorecido por los subsidios que algunos pases estn entregando a los compradores para aumentar su demanda. Otro ejemplo es la alianza Ford y Toyota que anunciaron en agosto de 2011 su colaboracin para el desarrollo de nuevas camionetas Pickup y SUV hbridas. Se busca que el acuerdo impulse las tecnologas hbridas de Toyota en los segmentos de vehculos deportivos y camionetas, en los cuales Ford cuenta con amplia experiencia. Automviles elctricos Durante los dos ltimos aos los automviles elctricos, pese a sus restricciones tecnolgicas, han encontrado un nicho de mercado, por su economa y por ser totalmente cero emisiones. Comienzan a masificarse especialmente en Europa, donde ya se dispone de redes pblicas de carga y exenciones en los impuestos de circulacin para transitar en ciudades como Londres o Pars. La principal desventaja de estos autos es su limitada autonoma, resultando poco atractivos para viajes largos; sin embargo han encontrado un mercado amplio entre los usuarios urbanos e inclusive la industria ya est trabajando en nuevas generaciones de bateras de carga rpida y autonoma extendida.

El nuevo contexto competitivo a nivel internacional, ha afectado a los pases productores de automviles. Un ejemplo claro es que mientras Estados Unidos, Canad, Japn y Francia -pases de larga tradicin en la industria- sufrieron importantes descensos en sus niveles de produccin, pases emergentes como China, India, Brasil y Corea registraron crecimientos notables en los ltimos cinco aos.
Grfica 6. Produccin de vehculos 2006-2010(millones de unidades)
50 41 40 41 37 33 27 27 20 22 23 33

30

25

2006

2007

2008

2009

2010 Pases emergentes

Pases industrializados*

Fuente: ProMxico con datos de OICA Pases industrializados: Canad, Alemania, Francia, Reino Unido, Japn, Italia, Blgica, Espaa y Estados Unidos. Pases emergentes: Brasil, India, China, Rusia, Mxico y Corea del Sur.

3.4.3 Vehculos amigables con el ambiente Motores a Diesel Esta tendencia est liderada por los constructores alemanes, especialmente el grupo Volkswagen. Las principales caractersticas del diseo de los motores a diesel son la de ser de pequeo tamao y reducida cilindrada en comparacin con los actuales, permitindoles entregar curvas de potencia y consumo muy por debajo de las actuales.

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Automviles con motor a hidrgeno El hidrgeno, un combustible abundante y barato, esta presente en las tendencias futuras para los vehculos, porque pese a sus actuales y grandes inconvenientes, especialmente a lo que almacenamiento se refiere, hay fabricantes que siguen investigando para obtener motores propulsados por hidrgeno. No slo fabricantes de automviles, sino que tambin pases como Noruega cuentan con esfuerzos en infraestructura e investigacin de nuevos vehculos propulsados por hidrgeno. En un primer intento Mazda cuenta ya con la versin RX8, un automvil equipado con un motor que trabaja con hidrgeno y gasolina. 3.4.4 Presencia de las armadoras a nivel internacional Las armadoras han mostrado tres tendencias bien marcadas. La primera es que en pases emergentes como China, la India y el Brasil, las armadoras han determinado algunas capacidades de diseo local, ingeniera y oficinas regionales. La segunda es que estas empresas se han establecido en algunos pases de tamao medio, que cuentan con la escala suficiente y con poder adquisitivo adecuado para apoyar el ensamblaje de vehculos prcticamente sin que la produccin se modifique y que funciona tambin como centro de ensamblaje final para regiones ms amplias. Por ltimo, las armadoras tambin se han posicionado en pases en desarrollo geogrficamente cercanos a grandes mercados de pases desarrollados y en bloques de comercio regionales, como Mxico en el TLCAN.

Se espera que para 2015 la industria crezca 42.4% alcanzando un valor de 3,195.7 millones de dlares. La industria no ha recuperado el ingreso que tena durante 2007 (2,374.4 md). Toyota Motor Actualmente es la empresa productora de vehculos de automviles ms grande del mundo. La compaa se enfoca al diseo, manufactura y comercializacin de vehculos ligeros, minivans y camiones. Toyota cuenta con ms de 50 plantas de produccin en 26 pases del mundo. En el segmento de automviles, Toyota divide su negocio en vehculos de motor convencional y vehculos hbridos. Las marcas comercializadas por Toyota son: Toyota, Lexus, Hino y Daihatsu; mientras que en Japn la empresa vende sus vehculos de lujo bajo las marcas Crown y Century. Respecto a los vehculos hbridos el vehculo de produccin masiva de Toyota es el Prius. De acuerdo a la revista Fortune Global de 2011, Toyota se ubica en el lugar 8 entre las 500 empresas ms grandes del mundo y ocupa el lugar 1 dentro de las empresas ms grandes de Japn. General Motors Empresa estadounidense ubicada en Detroit, Michigan enfocada al diseo, desarrollo, manufactura y comercializacin de automviles. La compaa tiene presencia en 31 pases. En Norteamrica las marcas comercializadas por GM son: Buick, Cadillac, Chevrolet y GMC, mientras que fuera de la regin se distribuyen las marcas Opel, GMC, Vauxhall, Buick, Cadillac, Isuzu, Holden, Chevrolet y Daewoo. En 2009 derivado de la crisis financiera, el gobierno de Estados Unidos adquiri el 61% de la participacin accionaria de General Motors a un precio aproximado de 50 mil millones de dlares. Una de las principales medidas de recorte presupuestal de GM para obtener fondos federales fue el cese de la produccin y venta de los vehculos Pontiac, marca creada en 1926 y comercializada en Estados Unidos, Canad y Mxico.

3.5 Empresas lderes en el mundo

En cuanto al nmero de unidades producidas durante 2010, por tercer ao consecutivo Toyota fue el mayor productor de vehculos ligeros y pesados en el mundo con 8.5 millones de unidades, seguido de General Motors con 8.4 millones de unidades y Volkswagen con 7.3 millones de unidades.8 En cuanto al valor de las ventas, Toyota obtuvo ingresos de 222 mil mdd seguido por Volkswagen con ventas por 168 mil mdd, General Motors con 135 mil mdd y Daimler con mil mdd.9

8. Fuente: OICA 9. Fuente: Fortune, Global 500 2011 - annual ranking of the world's largest corporations, en http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/ full_list/index.html

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De acuerdo a la revista Fortune Global de 2011, General Motors se ubica en el lugar 20 entre las 500 empresas ms grandes del mundo y ocupa el lugar 8 dentro de las empresas ms grandes de Estados Unidos. Ford Motor Es una de las principales empresas automotrices a nivel internacional con sede en Michigan, Estados Unidos. Ford se dedica al diseo, manufactura y distribucin de automviles, cuenta con ms de 80 plantas alrededor del mundo. Las marcas de la empresa son Ford, Lincoln, Mercury y Volvo. Durante la crisis financiera de 2009 Ford fue la nica empresa de las tres armadoras estadounidenses que no emple fondos del Gobierno Federal de Estados Unidos. Chrysler La actual compaa Chrysler Group LLC fue formada en 2009 como parte de una alianza estratgica con la marca italiana Fiat S.p.A. Su sede se encuentra en Auburn Hills, Michigan. El grupo produce y comercializa automviles bajo las marcas Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, SRT, Fiat y Mopar. Hasta 2007 Chrysler formaba parte de DaimlerChrysler; ese ao fue vendida a Cerberus Management LP. La empresa Daimler AG contina teniendo el 19% de las acciones de Chrysler Group LLC. La empresa Chrysler fue una de las ms afectadas por la crisis financiera de 2009; en dicho ao la empresa se declar en bancarrota y el gobierno estadounidense aport 6.6 mil millones de dlares a la compaa para mantener el pago de sus deudas e iniciar la reestructura de la empresa. En mayo de 2011 Chrysler pag 7.6 mil millones de dlares a los gobiernos de Estados Unidos (5.9 mil millones de dlares) y Canad (1.7 mil millones de dlares). De acuerdo a la revista Fortune Global de 2011, Chrsyler se ubica en el lugar 205 entre las 500 empresas ms grandes del mundo y ocupa el lugar 61 en Estados Unidos.

Volkswagen Es uno de los principales fabricantes de automviles a nivel internacional; su sede se encuentra en Wolfsburg, Alemania. Forma parte del Grupo Volkswagen el cual cuenta con 48 plantas de produccin distribuidas en 13 pases europeos y 6 ms distribuidos en Amrica, Asia y frica. El grupo est formado por nueve marcas: Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, SEAT, Skoda, Scania y Volkswagen Vehculos Comerciales. Cada una de las marcas que conforman el grupo opera como una entidad independiente. El grupo emplea aproximadamente 360,000 personas. Volkswagen ocupa el lugar 13 entre las 500 empresas ms grandes del mundo de acuerdo al ranking elaborado por la revista Fortune Global 500 de 2011. En Alemania la empresa se ubica como el nmero 1 del ranking. Nissan Empresa japonesa fundada en 1933, actualmente se dedica a la produccin, y comercializacin de automviles. La empresa manufactura en 20 pases alrededor del mundo y cuenta con cerca de 155,099 empleados. Las marcas que forman parte de Nissan son: Nissan, Infiniti, Nissan Forklift y Nissan Marine. De acuerdo a la revista Fortune Global de 2011 Nissan se ubica en el lugar 48 entre las 500 empresas ms grandes del mundo y ocupa el lugar 6 dentro de las empresas ms grandes de Japn. Renault Es una empresa francesa productora y comercializadora de automviles con fuerte presencia en Europa. Renault cuenta con ms de 100,000 empleados a nivel internacional. Las marcas de Renault bajo las cuales se venden sus vehculos son Renault, Dacia y Renault Samsung Motors. De acuerdo a la revista Fortune Global de 2011 la empresa se ubica en el lugar 163 entre las 500 empresas ms grandes del mundo y ocupa el lugar 15 dentro de las empresas ms grandes de Francia.

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4. La industria en Mxico
4.1 Produccin
En 2011, el sector automotriz en Mxico mostr signos de rpido crecimiento; la produccin de vehculos ligeros alcanzo un nuevo rcord en su historia con 2.55 millones de vehculos.10 En 2011, a nivel internacional Mxico se ubic como el octavo productor de vehculos ligeros. En dos aos Mxico avanz dos posiciones como productor, superando a Francia y a Espaa. Actualmente el sector automotriz representa el 4% del PIB nacional y el 20% de la produccin manufacturera. Se prev que el sector automotriz siga en ascenso durante los prximos aos. Se estima que Mxico producir ms de 3 millones de vehculos ligeros al final del 2015, casi el doble de las unidades producidas en 2009.11
Grfica 7. Produccin de vehculos ligeros, 2005-2016 (millones de vehculos)
3.3 2.7 2.4 2.9

Cuadro 2. Algunos Vehculos ligeros producidos en Mxico

General Motors Aveo Chevy G3 HHR Avalanche Captiva Sport Escalade GMC Sierra SRX SUV VUE Honda CRV Ford Fusion MKZ H215 LCF Fiesta Chrysler Crewcab Journey RAM 1500 RAM 2500 RAM 3500 Fiat 500 Volkswagen Beetle Beetle Cabrio Bora Jetta Sportswagen Toyota Tacoma Nissan Platina Sentra TIIDA Tsuru Estacas Largo Diesel Pick up largo Chasis largo Chasis largo Diesel Estacas largo Pick up largo Diesel

3.3

La reconocida calidad de manufactura automotriz mexicana ha hecho posible que diversas armadoras elijan a Mxico como plataforma nica de fabricacin para todos sus mercados. As, diversos modelos vendidos alrededor del mundo se producen exclusivamente en plantas mexicanas, tales como el Ford Fusion, el Lincoln Zephyr MKZ y el Volkswagen Beetle. En cuanto a los vehculos pesados o comerciales, la industria terminal de dicho segmento ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en nuestro pas. En Mxico las empresas fabricantes de vehculos comerciales realizan actividades que van desde el ensamble, estampado y carrocera, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer la demanda del mercado interno y de exportacin. Actualmente 11 empresas fabricantes de vehculos comerciales y dos de motores de este tipo de vehculos cuentan con instalaciones productivas en Mxico.
Cuadro 3. Vehculos comerciales producidos en Mxico
DINA CAMIONES Chasis Pasaje: Modelos LINNER y RUNNER HINO CAMIONES: Modelos 5001524/ 15.1Ton y Modelo 5001018/10.4 Ton ISUZU SCANIA Tractocamiones: Modelo R340LA4X2NA Chasis Pasaje: Modelos K420IB4X2NB y K380IB4X2NB Giant CAMIONES: GF 9000, 3600 y 6000

2.0 1.6

2.0

2.1 1.5

2.3

2.5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pronsticos
Fuente: AMIA (2005-2011), Global Insight (2012-2016)

Las empresas de la industria terminal de vehculos ligeros cuentan con un total de 18 complejos productivos en 11 estados del pas, en los que se realizan actividades que van desde el ensamble y blindaje, hasta la fundicin y el estampado de los vehculos y motores. Actualmente, en Mxico se producen ms de 48 modelos de automviles y camiones ligeros.

CAMIONES: Modelo ELF 600

Chasis Pasaje: Modelo ELF 6000 BUS

Fuente: Monografa del sector automotriz, SE, julio de 2011 *Grupo Man Latin Amrica adquiri VW Camiones y Autobuses en 2010, integrando las operaciones de MAN y VW en Mxico.

10. Fuente: AMIA. 11. Fuente: Business Monitor International

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Cuadro 3. Vehculos comerciales producidos en Mxico

DAIMLER (Freighter y Mercedez Benz) Camiones: Modelo M Tractocamiones: Cascadia, Modelos C, F y G INTERNATIONAL Camiones: Modelo 4300 y 4400 Tractocamiones: Prostar y Modelo 9200 KENWORTH Camiones: Modelos T370, L700 y T800 Tractocamiones: Modelos T800 y T660 VOLKSWAGEN/ MAN* Camiones: Modelos 8.150 y 9.150 Chasis Pasaje: Modelos 8.150 y 9.150 Autobuses: Lions Coach R07-464, Lions Top Coach R08-464 y modelo A82.18.410 VOLVO

4.2 Consumo
En 2011 se vendieron ms de 905 mil vehculos y se estima que para el periodo 2011-2013 el crecimiento en ventas ser de 4.6%, con un consumo de 947 mil vehculos.12 Respecto a la comercializacin de vehculos ligeros en 2011, Nissan obtuvo el primer lugar de ventas con un 23.7% de participacin del mercado nacional, seguido por General Motors con 21.3%, Volkswagen 19.9%, Ford 18.1%, Chrsyler 10.9%, Toyota 1.9% y Honda 1.8%. Dichas marcas representan el 87% del total de vehculos vendidos en Mxico. Midiendo el potencial de crecimiento del mercado interno de los diferentes pases, es decir el nmero de vehculos nuevos vendidos por cada mil habitantes, Mxico ocupa la posicin 14 con 7.4 vehculos por cada mil habitantes, 5 unidades por encima de la India.
Grfica 9. Compra de autos nuevos por cada mil habitantes 2010 (unidades vehiculares)
Italia Canad Australia Francia Japn Alemania E.U.A Reino Unido Corea Espaa Brasil Rusia China Mxico India 01
70.4 46.1 45.8 42.9 39.2 38.9 37.6 36.7 32.2 24 18.7 14.1 13.4 7.4 2.4

Autobuses: Volvo 8300, 9700 y 9700 US/ CAN

Construccin: Modelo M

Construccin: Modelo 7600

Construccin: Modelos T460 y T800

Autobuses: Boxer, Torino y Modelo MBO

Chasis Pasaje: Modelos 4700, 3000, 3100, 3300

Fuente: Monografa del sector automotriz, SE, julio de 2011 *Grupo Man Latin Amrica adquiri VW Camiones y Autobuses en 2010, integrando las operaciones de MAN y VW en Mxico.

En 2011 Mxico alcanz la produccin de 136,678 vehculos pesados, ocupando la sexta posicin a nivel internacional en la manufactura de dichos vehculos, slo por debajo de China, Japn, India, Estados Unidos y Brasil. Se estima que la produccin de vehculos pesados en Mxico ser de 196.8 mil vehculos pesados.
Grfica 8. Produccin de vehculos pesados, 2005-2016 (miles de vehculos) 196.8 182.1 168.8 156.8 144.7 136.7 92.3 86.3 84.4 78.9 56.6 91.8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pronsticos
Fuente: ANPACT y pronsticos de tasa de crecimiento de Business Monitor International

02

03

04

05

06

07

08

Fuente: Wards Automotive

12. Fuente: Business Monitor, Mexico Autos Report 2011

Industria terminal automotriz

10

Mxico cuenta con un mercado interno con gran potencial. Actualmente no se ha alcanzado el nivel de venta de ms de un milln de unidades registrados antes de la cirsis del 2009. Sin embargo el consumo de 2011, muestra una recuperacin gradual del mercado interno.
Grfica 10. Ventas de vehculos ligeros (unidades vehiculares)
1200,000 1000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 1,099,866 1,025,520 754,918 820,406 905,886

Cuadro 4. Participacin en las ventas por empresas de vehculos pesados en Mxico* (unidades) Empresa Daimler International / Navistar Kenworth Otros Participacin por empresa 48.5% 37.2% 11.7% 2.6%

Fuente: ANPACT, Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto camiones *Nota: Las ventas al mercado nacional corresponden a la produccin e importacin de vehculos comerciales pesados.

4.3 Comercio internacional de Mxico

-3.5% -6.8% -26.4% 8.7% 10.4%

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente:ProMxico con datos de AMIA

Mxico se ubica como el octavo productor de automviles y camiones del mundo; su mercado principal de exportacin sigue siendo Estados Unidos an cuando en los ltimos aos diversos mercados como Latinoamrica, han incrementado su participacin en las exportaciones mexicanas. 4.3.1 Vehculos ligeros En 2009, ocho de cada cien vehculos ligeros se exportaban a Latinoamrica, mientras que en 2011, 15 de cada cien vehculos exportados tuvieron como destino dicha regin. Los principales destinos de las exportaciones fueron Brasil, Argentina, Colombia y Chile. En 2010 Latinoamrica desbanc a Canad como 2 destino de las exportaciones mexicanas en dicha regin. Europa es tambin un importante destino para las exportaciones mexicanas, diez de cada cien vehculos ligeros exportados en 2011 tuvieron como destino la Unin Europea. Las exportaciones mexicanas automotrices sumaron 2.14 millones de autos comercializados en el extranjero -un incremento del 15% con respecto al 2010.

Por su parte, las ventas de vehculos pesados alcanzaron las 32,939 unidades, lo que represent un crecimiento del 10.8% con respecto a 2010. Sin embargo la cifra de ventas de 2011 es todava inferior a la obtenida antes de la crisis, aunque la industria en general muestra signos de una rpida recuperacin.

Grfica 11. Ventas de vehculos pesados en Mxico (unidades)

60,000 50,000 40,000 42,402 32,939 30,000 20,000 10,000 0 21,457 29,718 48,403 51,873 50,258

Cuadro 5. Exportaciones mexicanas de vehculos ligeros Destino Norteamrica EUA Canad Latinoamrica Europa Otros Asia frica Total
Fuente: AMIA

(unidades vehiculares) 2011 1,521,865 1,362,425 159,440 321,863 220,788 45,813 25,538 8,012 2,143,879

Participacin 2011 71.0% 63.5% 7.4% 15.0% 10.3% 2.1% 1.2% 0.4% 100.0%

Fuente: Fuente: ANPACT, Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto camiones

2005

2006

2007

2008 2009

2010

2011

En 2011, Daimler junto con International y Kenworth representaron el 97.4% de las ventas totales de vehculos pesados en Mxico.

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 11

En cuanto a las importaciones mexicanas de vehculos ligeros, en 2011 crecieron en un 6.1% pasando de 446 mil unidades a 473 mil vehculos ligeros. La regin que present un mayor crecimiento en las importaciones mexicanas fue la Unin Europea, seguido de Asia, Estados Unidos y Canad.
Cuadro 6. Importaciones mexicanas en unidades vehiculares Origen Norteamrica Europa Asia Mercosur Total
Fuente: AMIA

Grfica 13. Participacin de exportaciones mexicanas vehculos pesados 2010 Chasis para pasaje
Segmento de construccin
1%

3%

67%
Tractocamiones

29%

Camiones

Unidades 2010 163,833 64,424 137,617 80,497 446,371

Participacin Unidades Participacin 2010 2011 2011 36.7% 14.4% 30.8% 18.0% 100% 164,459 77,727 65,442 165,866 473,494 34.7% 16.4% 13.8% 35.0% 100%

Fuente: ANPACT

4.4 Inversin Extranjera Directa

En Mxico el sector automotriz represent un 6% del total de la inversin extranjera directa (IED) en 2011. Esto reitera el atractivo del pas como destino para las inversiones del sector.
Grfica 14. IED en Mxico en la industria terminal 2006-2011 2,238.5 1,996.4 1,400.3 851.6 157.4 667.5 47.7
2006

4.3.2 Vehculos pesados De acuerdo a los ltimos datos disponibles, durante 2010, Mxico export un total de 62,654 unidades de vehculos comerciales En el mismo ao, en trminos de valor, Mxico fue el principal proveedor de vehculos comerciales de Estados Unidos.Mxico particip con el 85% del valor de las importaciones de Estados Unidos en el segmento de vehculos comerciales, superando a Canad en el mismo ao de referencia.
Grfica 12. Comercio de Mxico en vehculos pesados
62,654 50,402 43,171 39,906 42,699 36,741

998.6

309.6
2007

97.2
2008

413.8
2009 2010

100.4
2011

Total industria terminal termina

Fuente: Estadstica oficial de IED en Mxico. SE

otal industria autopa rtes Total industria autopartes

Las inversiones realizadas entre 2007 y 2012 por parte de las armadoras establecidas en Mxico sumaron un total de 10,778 millones de dlares, siendo los inversionistas: Nissan, General Motors, Volkswagen, Ford, Honda, Fiat, Mazda y Daimler Trucks.
Cuadro 7. Inversiones anunciadas en el sector, 2007-2012

3,138

5,170

7,600

6,448

4,962

6,411

2005

2006 2007 Exportaciones

2008

2009 2010 Importaciones

Fuente: ANPACT, Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto camiones.

El principal segmento de composicin de las exportaciones mexicanas fue el de tracto camiones, seguido de la exportacin de camiones, segmento de construccin13, chasises para pasaje14 y autobuses forneos.

Fuente: BBVA

13. Vehculo automotor con equipo integrado, exclusivamente para la construccin, principalmente ollas revolvedoras 14. Vehculo automotor con chasis (dos largueros) al que se le instalar una carrocera, destinado al transporte de ms de 10 personas

Industria terminal automotriz

12

Destino probado de inversin Algunos ejemplos de proyectos recientes llegados a Mxico son: Volkswagen Produccin del auto Bicentenario y la apertura de una planta en el estado de Guanajuato con una inversin de 550 md. La planta producir motores diesel de nueva generacin para la planta de Puebla y en Chattanooga en Estados Unidos. Ford Planta de Motores Diesel en Chihuahua con una inversin de 800 md, siendo la primera vez que se fabrica en Amrica el motor diesel con flexibilidad para vehculos disponibles de combustible alterno. Pirelli Planta de neumticos pionera en la produccin de Fiat Tyre y Green Tyre, en Silao, Guanajuato con una inversin de 210 md. Mazda Construccin de una planta para la manufactura de vehculos y motores en el estado de Guanajuato, con una inversin de aproximadamente 500 millones de dlares. Fiat/Chrysler La planta de Toluca es la nica en Norteamrica que manufactura el modelo Fiat 500, para comercializarse en todo el continente americano, adems de ser la nica planta en el mundo que produce el Dodge Journey. Nissan Construccin de una nueva planta en Aguascalientes, esta planta ser la tercera planta de la marca japonesa en Mxico, se espera termine de construirse en 2012 para iniciar operaciones en 2013 fabricando hasta 175,000 vehculos anuales y generando 3,000 empleos directos y 9,000 indirectos. El monto de la inversin para esta nueva planta supera los 2,000 millones de dlares.

4.5 Empresas transnacionales en Mxico

El sector automotriz y de autopartes en Mxico, ha sido impulsado por la presencia productiva de las principales 19 empresas armadoras de vehculos (ligeros y pesados) en el mundo, tales como: General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz. La mayora de las empresas armadoras en Mxico cuentan con empresas de autopartes que se localizan alrededor de sus plantas de vehculos para cumplir con las exigencias de proveedura y tiempos de entrega.17 Las principales armadoras de vehculos ligeros y pesados se encuentran identificadas en los siguientes mapas.
Cuadro 8. Presencia de empresas internacionales en Mxico
Vehculos ligeros General Motors Ford Chrysler/Fiat Nissan Honda Toyota Volkswagen BMW Mazda Vehculos comerciales Daimler* Scania Volvo DINA Kenworth International Volkswagen/MAN GIANT Hino Motors Isuzu
* Freightliner y Mercedez Benz

Motores

Autopartes

Cummins

Poco ms de mil empresas

Detroit Diesel

345 empresas son provedores de 1er nivel

Fiat 500 auto de diseo y manufactura mexicana

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 13

Figura 3. Mapa de vehculos ligeros

Planta Hermosillo

Planta Chihuahua

Planta Ramos Arizpe

Planta Ramos Arizpe Planta Saltillo

Planta Tijuana

Planta Saltillo 2013* Planta Aguascalientes Planta Aguascalientes 2013

Planta SLP

Planta El Salto

Planta Guanajuato 2013

Planta Puebla

Planta Salamanca 2013

Planta Celaya 2014 Planta Silao Planta Toluca Planta Toluca Planta Cuatitln Planta Morelos

*Fiat producir vehculos en la planta de Chrysler en Saltillo

Industria terminal automotriz

14

Figura 4. Mapa de vehculos pesados

Planta Saltillo

Chasises Autobuses forneos Camiones Tractocamiones

Planta Escobedo

Chasises Camiones Tractocamiones

Camiones Tractocamiones
Planta Mexicalli Planta Garca N.L.

Chasises Autobuses forneos Camiones Tractocamiones

Motores
Planta SLP

Camiones clase 4, 6 y 8
Planta Silao

Chasises Camiones
Planta Cd. Sahagn

Autobuses forneos Camiones Tractocamiones

Planta Quertaro

Chasises Autobuses forneos Camiones Tractocamiones Planta Quertaro

Planta Puebla

Chasises Camiones clase 5

Chasises Autobuses forneos Camiones Planta Santiago Tractocamiones Tianguistengo

Planta San Martn Tepetlixpan

Planta Tultitln

Autobuses forneos Camiones Tractocamiones

Camiones clase 4, 6 y 8

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 15

De acuerdo al ranking elaborado por la revista Expansin 500, durante 2010 las principales empresas de la industria terminal en Mxico, de acuerdo a sus ventas fueron las siguientes:
Cuadro 9. Principales armadoras en Mxico
Ranking de las 500 14 17 18 21 25 76 Ventas en millones de pesos 110,422 92,531 90,000 86,000 65,800 22,100 Empleos en Mxico 11,000 14,255 N.d. 7,700 6,200 2,047

En promedio durante 2010, los salarios del sector de manufactura enfocados a la produccin de equipos de transporte fueron de 2.7 dlares por hora. De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la industria terminal en Mxico de vehculos al doble de las del resto de las manufacturas.16

Empresa General Motors Volkswagen de Mxico Nissan Mexicana Ford Motor Chrysler Mxico Honda de Mxico Toyota Motor Sales de Mxico Daimler Mxico Kenworth Mexicana Navistar International Mazda Motor de Mxico BMW de Mxico Renault Mxico Suzuki Motor de Mxico

Origen Estados Unidos Alemania Japn Estados Unidos Estados Unidos Japn

4.7 Cmaras y asociaciones

Industria Nacional de Autopartes (INA) Se cre en 1961, ao desde el cual se ha dedicado a representar el sector automotor ante organismos internacionales, autoridades gubernamentales, cmaras sectoriales y academia. Cuenta con 950 empresas afiliadas. Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) Es una asociacin civil constituida por las empresas fabricantes de vehculos en 1951. Desde 1992 representa a los 13 fabricantes de vehculos pesados (ms de 6.3 toneladas) y motores a diesel, su objetivo es el de procurar el desarrollo de la Industria del Autotransporte en Mxico. La Asociacin representa marcas como: Dina, Isuzu, Mercedes-Benz, Kenworth, Daimler, Volvo, Volkswagen, Detroit Diesel, MAN, entre otras. Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT) Desde 1992 representa a los 13 fabricantes de vehculos pesados (ms de 6.3 toneladas) y motores a diesel, su objetivo es el de procurar el desarrollo de la Industria del Autotransporte en Mxico.

79

21,400

Japn

N.d.

119 147 190 248 295 331 415

11,542 8,805 6,304 4,102 2,900 2,200 1,200

Alemania Estados Unidos Estados Unidos Japn Alemania Francia Japn

3,369 1,254 N.d. 1,238 N.d. N.d. N.d.

Fuente: CNN Expansin 500

4.6 Empleos
Al mes de agosto de 2011 el nmero de empleos directos del sector automotriz fue de 551,310 personas, distribuidas en fabricacin de automviles y camiones 57,669; en fabricacin de carroceras y remolques 11,226, en fabricacin de partes para vehculos 440,513; en fabricacin de autopartes de plstico con y sin reforzamiento 29,912, en el moldeo por fundicin de piezas metlicas no ferrosas con 6,195 empleados y 5,795 en la fabricacin de llantas y cmaras.15

15. Fuente: Cuentas nacionales, INEGI 16. Con informacin mayo de 2011, el INEGI reporta remuneraciones promedio para el sector manufacturero de 8.77 miles de pesos mensuales por empleado vs. 17.81 miles de pesos para la industria automotriz terminal.

Industria terminal automotriz

16

4.8 Centros de ingeniera y diseo automotriz

El establecimiento de centros de diseo en el pas ha contribuido a fortalecer las capacidades existentes en el sector, as como la calidad de los productos manufacturados en Mxico. A continuacin se describen algunos ejemplos de las inversiones realizadas en el sector: Centro Regional de Ingeniera General Motors17 Con sede en Toluca, Estado de Mxico, el Centro Regional de Ingeniera de General Motors, emplea a 700 ingenieros, dedicados al diseo y pruebas de investigacin de ingeniera en diversos vehculos para General Motors. Centro de desarrollo Tecnolgico Nissan (CDT Nistec)18 Con sede en Toluca, Estado de Mxico, es uno de los nueve centros de este tipo por parte de la empresa. En el CDT Nistec trabajan 366 personas, de los que la gran mayora son ingenieros mexicanos. El centro se enfoca en reducir emisiones contaminantes de los motores en un 70%; cuenta con cmaras especiales para ruido para simular caminos y detectar desgaste de partes y carrocera por vibracin; simula condiciones climticas extremas de fro y calor para certificar el funcionamiento de sistemas y plsticos. Forma parte de la red de Investigacin y Desarrollo (R&D) de Nissan en el mundo. Trabaja en estrecha colaboracin con centros similares en EU y Brasil. Mxico contribuye con el diseo de partes, as como la evaluacin de vehculos y evaluacin en banco. Centro de investigacin, desarrollo y pruebas de ingeniera automotriz Chrysler19 Con sede en Ciudad de Mxico, D.F. este centro tiene la finalidad de desarrollar y evaluar los nuevos vehculos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Las reas del centro incluyen: Pruebas Vehiculares, Laboratorios para medir Emisiones Contaminantes, Laboratorios de Ingeniera de Materiales y Metrologa, dinammetros de Motores y Transmisiones. Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados tanto para el desarrollo como en la validacin de los procesos, ms los indirectos que requiera cada proyecto. Se realizan pruebas de ingeniera de clase mundial, se estudian materias primas amigables con el medio ambiente como tecnologas de combustibles alternos, reduccin de emisiones y consumos de combustibles derivados del petrleo. El rea de pruebas, investigacin y desarrollo de vehculos ocupa el mayor espacio en estas instalaciones y sus actividades incluyen: procesos de desarrollo, revisin y prueba de cualquier tipo de operacin: desde un cambio o modificacin de una pieza, hasta un cambio parcial o total de carrocera, chasis, motor, transmisin, etc. Se utilizan modelos actuales, as como los conceptos de los vehculos que sern lanzados en el futuro para su venta. Centro de Investigacin y Asistencia Tcnica del Estado de Quertaro, A.C. (CIATEQ)20 Con sede en Quertaro, Quertaro, este centro se construye por CONACYT y LANFI, el gobierno estatal de Quertaro y por industriales del estado encabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER. CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnolgico para la industria automotriz y de autopartes, desde ingeniera bsica hasta fabricacin de maquinaria y equipo de propsito, herramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medicin, fabricacin de prototipos y desarrollo de vehculos especializados para aeropuertos. Algunos proyectos realizados por el centro son:

Tnel de viento para pruebas de radiadores Diseo y fabricacin de banco de pruebas de

automotrices termociclado para evaluacin de enfriadores de aire cargado Diseo mecnico de las nuevas gamas de siete modelos de tractores agrcolas Diseo y fabricacin de un molde de aluminio para tractor Mquina de corte angular de perfil de hule Mquina para inspeccin y marcado lser de anillos para motor Mquina para pruebas de termociclado de radiadores automotrices Dispositivo para la inspeccin de posicin de faros delanteros

17. Fuente: Informacin corporativa General Motors, http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/flash/corporate/_informacion/ conozca/planta_centroregional.html 18. Fuente: Informacin de diferentes medios (Prensa). 19. Fuente: Informacin corporativa Chrysler, http://www.chryslerdemexicoonline.com/company/ingenieria/index.htm 20. Fuente: CONACYT: http://ciateq.mx

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 17

 Mquina probadora de llantas para vehculos

automotrices Gra para ensamblar tren motriz de vehculos Mquinas para operaciones secundarias en la elaboracin de sellos para puertas Barrenadora para lnea de extruido de hule Brazo de gravedad-cero para lnea de ensamble de suspensiones Anlisis y simulacin de estructuras automotrices Mquinas probadoras de tableros para camin (cluster) Plantilla para soldadura de la estructura de asientos automotrices Mesa de ensamble para bastidores de asientos Dispositivos de medicin y verificacin para elevadores de cristales de automvil Rediseo de los sistemas de enfriamiento, moldes y elementos auxiliares para fabricacin de autopartes en aluminio Diseo y fabricacin de cabina para aplicar pintura base agua Diseo y construccin de un conjunto de mquinas para operaciones secundarias en la elaboracin de sellos para puertas automotrices.

son ingenieros y tcnicos, lleva operando 8 aos y ha conseguido en este periodo 50 patentes, 35 publicaciones defensivas y 8 secretos industriales basados en componentes, sistemas y aplicaciones para el sector automotriz. Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en Mxico (CEDIAM)23 El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en Mxico integra cobertura nacional al servicio del sector automotriz que ofrece servicios de asesora, capacitacin, investigacin y desarrollo de tecnologa; fue creado con el apoyo de distintos participantes como empresas, instituciones, cmaras y gobierno con el objetivo de ampliar la informacin y reducir la brecha entre stas y lograr un mayor impulso a la industria nacional. Este centro cuenta con ms 300 investigadores, laboratorios, equipos, una red de cobertura nacional. Tiene presencia en Coahuila, Monterrey, Estado de Mxico, Quertaro, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potos y Sonora. Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial (CIDESI)24 El Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial (CIDESI) fue fundado el 9 de marzo de 1984 y pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa. CIDESI est Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 y es el primer Centro del Sistema CONACYT Certificado en AS9100 B como proveedor de la industria aeronutica. Ha obtenido el Premio Nacional de Tecnologa en 2003 y el Premio Estatal de Exportacin del Estado de Quertaro en 2004. Es Proveedor confiable de PEMEX, Proveedor autorizado de BOMBARDIER, Miembro de Alianza con National Instruments y Casa de Diseo de Texas Instruments. Contribuye al desarrollo del sector productivo del pas con dos sedes, ubicadas en el Estado de Quertaro y en Nuevo Len dentro del Parque de Investigacin e Innovacin Tecnolgica de Monterrey; adems cuenta con laboratorios en San Luis Potos, y con laboratorios en importantes empresas del pas. Centro de Investigacin en Materiales

Centro de Tecnologa Electrnica Vehicular21 Es una iniciativa que se forma del convenio entre el ITESO y la empresa Soluciones Tecnolgicas. El centro desarrolla e integra sistemas electrnicos para aplicaciones automotrices, en las reas de:

Servicios de prueba e integracin de sistemas

de prueba de mdulos y sistemas para armadoras y sus proveedoras. Servicios de ingeniera, diseo e integracin de sistemas electrnicos. Investigacin y desarrollo tecnolgico en sistemas electrnicos. Los usuarios son las ensambladoras que exportan vehculos a Norteamrica y Europa y sus proveedores; fabricantes y casas de diseo de componentes electrnicos y software en sistemas automotrices; as como la universidad y otros institutos de investigacin relacionados con diseo de sistemas para autos, aviones, navos, electrnica y software, en particular firmware. Centro Tcnico de Delphi22 Tiene sede en ciudad Jurez, Chihuahua. Es un centro de ingeniera de componentes responsable del diseo y desarrollo de productos, emplea a cerca de 3 mil personas de las cuales casi la mitad

21. Fuente: ITESO, http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion_Institucional/ITESO_Empresa/Centro_de_tecnologia_electronica_ vehicular 22. Fuente: Infomaquila, http://www.youtube.com/watch?v=-yy3kHIhbOM 23. Fuente: ITESM, http://www.itesm.mx/rzc/CeDIAM/cediam1/index.htm 24. Fuente: CONACYT, http://cidesi.com/joomla/index.php

Industria terminal automotriz

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Avanzados (CIMAV)25 El Centro de Investigacin en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV) es una institucin integrada al Sistema Nacional de Centros Pblicos CONACYT, fue fundado en la ciudad de Chihuahua en octubre de 1994 y su creacin se origina por acuerdo entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y Canacintra Delegacin Chihuahua, lo que ha conferido caractersticas particulares que han modulado de manera afortunada el proceso de su desarrollo. Cuenta con personal altamente especializado el cual lleva acabo investigacin bsica orientada, aplicada y desarrollo tecnolgico, con el fin de satisfacer la demanda cientfica, tecnolgica y acadmica del pas, de acuerdo a once lneas de investigacin y dos programas acadmicos institucionales.

elctricos. Desarrollo de tecnologa para aire acondicionado HVAC. Nuevas tecnologas aplicadas en la manufactura.

Cluster Automotriz de Nuevo Len (CLAUT)27 El Cluster Automotriz de Nuevo Len, A.C. es una asociacin civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria automotriz e instituciones acadmicas y gubernamentales relacionadas con el ramo. El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada desde las armadoras de vehculos hasta los proveedores de primero, segundo y tercer nivel, mejor conocidos como Tier 1, Tier 2 y Tier 3 as como las empresas de soporte a la Industria Automotriz tales como las empresas de servicios de logstica, de consultora, etc.

4.9 Otras iniciativas relevantes en ingeniera y diseo automotriz

Alianzas estratgicas y redes de inovacin (AERIS)26 Las AERIS son un mecanismo impulsado por CONACYT que apoya a las empresas para planear y constituir alianzas y redes de innovacin con otras empresas y con instituciones acadmicas. Su objetivo es posicionar a Mxico como una opcin global viable de investigacin y desarrollo automotriz y promover el desarrollo y la aplicacin de nuevas tecnologas en la industria que incrementen la capacidad tcnica de mexicanos para el desarrollo de nuevos productos y tecnologas automotrices. Las lneas estratgicas de la red son: Nuevos materiales: plsticos ultraligeros Nanotecnologa aplicada a sistemas automotrices. Desarrollo de modelos de simulacin matemtica (CAD, CAE, CAM) Innovacin en rendimiento de combustibles y combustibles alternativos (hbrida elctrica) Adecuacin de los vehculos a las caractersticas especficas de Mxico. I & D en sistemas y componentes

4.10 Mxico: Consolidacin del pas en la industria automotriz a nivel internacional.

La reconocida calidad de manufactura automotriz mexicana ha hecho posible que diversas armadoras elijan a Mxico como plataforma nica de fabricacin para todos sus mercados. Este entorno propicia que en Mxico se genere la fabricacin de autos o lneas exclusivas de las empresas automotrices de mayor categora en el mundo. Durante los ltimos aos la industria mexicana ha mostrado un cambio de tendencia pasando desde la maquila de automviles hacia el desarrollo de capacidades para una produccin integral de vehculos de nichos especficos, tal es el caso de Vehizero y Mastretta.

25. Fuente: CONACYT, http://www.cimav.edu.mx/ 26. Fuente: CONACYT, http://www.conacyt.mx/fondos/institucionales/Tecnologia/Avance/Paginas/Avance_AERIS.aspx 27. Fuente: CLAUT, http://claut.com.mx/

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 19

Vehizero Empresa creada en julio de 1999 por el ingeniero Sean OHea, quien trabajo sobre el proyecto de ensamble de unidades cero emisiones, apoyado por la UNAM, la Universidad Iberoamericana y algunas asesoras de expertos de Harvard. Desde 2006 se dedica a fabricar, disear, desarrollar y ensamblar prototipos de unidades y vehculos hbridos. A comienzos de 2008 el gobierno de Aguascalientes le asign un terreno de cinco hectreas para la nave de ensamble con opcin a siete hectreas adicionales adyacentes. La construccin de la planta cont con el apoyo financiero de CONACYT, Nafin, el gobierno de Aguascalientes y recursos propios. Actualmente manufactura y comercializa los modelos Ecco-C1, Ecco-C2 Y Ecco-C3

Dina Es una empresa mexicana, fundada en 1951, actualmente se dedica a la fabricacin y comercializacin de vehculos de carga y pasaje. Dina cuenta con una capacidad productiva de 23 unidades urbanas por da y una red de distribuidores localizada en las ciudades de: Monterrey, Hidalgo, Estado de Mxico, Distrito Federal, Oaxaca, Guadalajara, Len, Mrida y Veracruz. En los ltimos aos, Dina ha invertido ms de 120 millones de dlares, enfocados a la consolidacin de sus exportaciones al mercado de Estados Unidos y Centroamrica. Muestra de lo anterior, es la exportacin hacia Estados Unidos de sus primeros 200 tractores de puerto, de un pedido de cinco mil para los prximos 10 aos, as como los primeros autobuses hacia Nicaragua, de un pedido de 350 unidades. Dina incorpora a sus autobuses tecnologa propia, desarrollada en colaboracin con 9 universidades mexicanas y organismos gubernamentales, como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT) y planes de negocio apoyados por Nacional Financiera (NAFIN), el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y el Fideicomiso del Fondo Minero (FIFOMI). Un ejemplo de la capacidad de innovacin de la empresa mexicana, es la adaptacin de sus vehculos al entorno competitivo, mediante el diseo y manufactura de vehculos amigables con el medio ambiente, tal es el caso del proyecto urbano que consiste en el diseo y fabricacin de un autobs y trolebs hbrido, en conjunto con la Universidad Autnoma Metropolitana (UAM) y CONACYT.

Mastretta En noviembre de 2007 la empresa Mastretta Design construy la versin comercial del primer automvil deportivo concebido y producido por tcnicos nacionales. En el diseo y la creacin de los prototipos, se han invertido 2.5 millones de dlares, 15% de los cuales lo aport CONACYT. Recientemente, se exhibi el auto deportivo mexicano Mastretta MXT en el Saln de Pars. El automvil comenz su comercializacin en 2011 con la venta de 35 unidades en Europa y se espera que para 2012 se alcancen otros destinos de exportacin como Estados Unidos y Medio Oriente, el costo de venta del vehculo es de 55,000 dlares.

A 2011, Dina se dedica a la produccin y comercializacin de autobuses y camiones bajo 10 marcas: Runner, Linner, Outsider, Hustler, Ridder, Picker, Runner 10 E, Ridder G, Linner G y Brighter.

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5. Oportunidades de inversin
Debido al xito de la industria automotriz en Mxico y a la constante competencia en la atraccin de inversiones a nivel internacional, se realiz un ejercicio comparativo con la herramienta FDI Benchmark, basado en los costos incurridos para la inversin de una planta armadora de vehculos. Para realizar el comparativo se tomaron en cuenta los siguientes pases: Mxico, Brasil, China e India, debido al dinamismo y capacidad de crecimiento de sus respectivas industrias. ndice de medicin En el ndice de atractivo para la Inversin Extranjera Directa, se compararon dos variables en los cuatro pases, el referente a la calidad en relacin al desarrollo de la industria; y la segunda variable enfocada a los costos de instalacin para una planta armadora de vehculos. Resultados: Brasil presenta un nivel elevado de calidad en el desarrollo de la industria, pero a su vez la ciudad representa altos costos para el establecimiento de una planta armadora. Por su parte tanto India como Mxico presentan un mayor equilibrio entre su nivel de calidad y costos al instalar una planta armadora. Sin embargo se destaca el caso de Mxico, debido a que el pas cuenta con destinos de exportacin a mercados con altos estndares de calidad internacional, como es el caso de Estados Unidos y la Unin Europea.
Grfica 15 ndice de calidad y costo en pases seleccionados Cuadro 10. Costos en la instalacin de una armadora (dlares)
Pas Brasil China India Mxico Mano de obra 10,285,160 8,027,462 2,889,400 5,829,155 Servicios pblicos 1,829,313 1,284,829 1,279,190 1,049,059

Fuente. FDI Intelligence, from the Financial Times Ltd

Lo anterior refuerza la posicin de Mxico, como aliado en las estrategias de las armadoras internacionales y nacionales, aunado a que la industria de nuestro pas se encuentra en una etapa de transicin para la atraccin de inversiones de manufactura de alto valor agregado, se propone la elaboracin de casos de negocio para la atraccin de inversiones como por ejemplo BMW y Audi. BMW Mxico puede incrementar su competitividad como productor de vehculos y autopartes y convertirse en un importante centro de diseo e innovacin tecnolgica, tal y como lo han demostrado las inversiones recientes realizadas por empresas armadoras, las cuales hacen uso de las condiciones que facilitan las exportaciones mexicanas a los ms exigentes mercados del sector, como es el caso de Estados Unidos y Europa. Por su parte, importantes armadoras de vehculos de lujo como BMW han anunciado su inters por utilizar las fortalezas y oportunidades que brinda Mxico. El 6 de diciembre de 2011, Gerd Dressler, Director de BMW Group Mxico, indic que Mxico es un pas estratgico en proveedura y ventas, adems aadi que el grupo a nivel mundial tiene inversiones planeadas y est considerando opciones. De acuerdo a BMW el 25% del modelo X3 es de contenido mexicano. Gastn Streiger, Director de Finanzas, Administracin, Compras y Comercio Exterior de BMW Mxico, acept que la empresa estudia la posibilidad de producir vehculos en Mxico. BMW pretende incrementar la produccin de sus vehculos, pasando de 1.6 millones de vehculos a 2.0 millones de unidades al ao, alcanzando dicha produccin durante los siguientes cuatro aos.

Brasil

China Calidad

India Costo

Mxico

Fuente: FDI Intelligence, from the Financial Times Ltd

En cuanto al ndice de costos, de acuerdo al desglose, el pas que representa menores costos en mano de obra, es India pero en cuanto al pago de servicios pblicos es Mxico.

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6. Oportunidades de exportacin
Actualmente el sector de autopartes cuenta con 1,100 empresas enfocadas a proveer productos de alta calidad a las armadoras nacionales e internacionales, convirtiendo a nuestro pas en una plataforma de exportacin de autopartes para la industria terminal. Se han detectado oportunidades de proveedura de autopartes para empresas con reconocimiento internacional, las cuales reconocen la calidad de mano de obra en autopartes que ofrece Mxico. El caso de negocio en el que se busca ligar dicha proveedura es BMW. Uno de los principales mercados de BMW es Estados Unidos, el cual representa el 18.2% de las ventas de automviles de la empresa. Adems en 2010, la marca cont con el 2.26% de las ventas de vehculos en dicho mercado, superior a la participacin de Subaru (2.24%), Mazda (1.95%) y Mitsubishi (0.47%), entre otros Actualmente BMW cuenta con una red de 100 socios de autopartes, importando en su mayora desde Mxico. Nuestro pas exporta 320 diferentes componentes elctricos, electrnicos y de interiores a la armadora; de los cuales 300 estn destinados a la planta de Spartanburg en Estados Unidos y el resto se destina a diferentes plantas en Europa. BMW abri una oficina de compras de autopartes, la cual para 2012 adquirir cerca de 2 mil millones de euros (2,652 millones de dlares). Debido al xito que ha tenido la relacin entre BMW y los proveedores de autopartes mexicanos, es de inters para la empresa aumentar la proveedura de autopartes a su planta de Spartanburg, por lo que se busca el desarrollo y consolidacin de la oportunidad de negocio para BMW y las empresas de autopartes mexicanas.

7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz, Regla Octava, IMMEX y Drawback
Los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad particularmente en sectores globalizados como el automotriz. De este modo, la mayora de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos de arancel.

Para diversificar las fuentes de abasto y man Para atender las necesidades de nuevos pro Por no existir produccin o insuficiencia de
abasto nacional
Cuadro 11. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz # de fracciones arancelarias 2007 1,837 420 53 2 2,312 # de fracciones arancelarias actual 602 136 21 2 761 Arancel (%) 0 3 5 10

tener la competitividad yectos de inversin

Fuente: Elaborado por ProMxico con datos de Secretara de Economa

Regla Octava: es un mecanismo vinculado a los programas de promocin sectorial de la industria elctrica que permite importar materiales, insumos, partes y componentes a travs de las fracciones arancelarias con arancel cero de la partida 98.02 de la Tarifa Mexicana de Importacin y Exportacin (TIGIE), cumpliendo determinados requisitos (Regla Octava de las complementarias). Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin (IMMEX): simplifica los procedimientos y requerimientos al rgimen de maquila para aquellas empresas que ya cuentan con un plan de comercio estructurado. Permite importar temporalmente bienes o servicios utilizados en un proceso industrial; que tenga como finalidad la elaboracin transformacin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera importada.

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7.3 Normas y certificaciones internacionales

Devolucin de Impuestos de Importacin a los exportadores (DRAWBACK): ofrece la posibilidad de obtener la devolucin del impuesto general de importacin pagado por los bienes que se incorporaron a mercancas de exportacin, o por las mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparacin o alteracin. Para el sector automotriz, existen dos tipo de lineamientos a nivel internacional para el establecimiento de normas y certificaciones enfocadas a la manufactura de vehculos, stas son: el Foro Mundial para la armonizacin de la reglamentacin sobre vehculos (WP.29) y las reglas establecidas por la OMC, el primero fue establecido por la Unin Europea mientras que el segundo, en conjunto con el Departamento de Transporte, rigen las importaciones de vehculos a los Estados Unidos. Caso Unin Europea: El WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del Comit de Transportes Interiores, por la resolucin N 45 del Subcomit de Transporte por Carretera (SC.1) de la Comisin Econmica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE). En su primer informe se indicaban los tipos de cuestiones de inters en aquel momento, por ejemplo, si convena instalar una o dos luces rojas en la parte trasera de los vehculos, etc. Poco a poco fue tomando forma el programa de trabajo y se empezaron a expresar preocupaciones en relacin con la prevencin de los accidentes. Las reuniones del WP.29 son pblicas. Pueden asistir a las reuniones y observar sus trabajos cualquier gobierno y cualquier otra parte interesada. El procedimiento oficial para ser participante es muy sencillo: basta con enviar una carta firmada por el funcionario autorizado del pas en cuestin o de la organizacin regional de integracin econmica interesada, en la que se notifique a la secretara del WP.29 el deseo de ese pas o de esa organizacin de enviar representantes a las reuniones y de participar en las actividades del WP.29. Normalmente, el WP.29 se rene tres veces al ao. Los grupos de trabajo de expertos subsidiarios se renen cada uno dos veces al ao. El Foro se encarga de emitir normas en los siguientes rubros. Seguridad activa de los vehculos y de sus

7.2 Decreto Automotriz

El 31 de diciembre de 2003 se public en el DOF el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automviles28 con el objetivo de promover la inversin en la fabricacin de vehculos ligeros en el pas a travs del otorgamiento de diversos beneficios. Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con registro son:

Ser consideradas empresas fabricantes para

efectos de las disposiciones sobre depsito fiscal automotriz y dems disposiciones de la Ley Aduanera. los vehculos de los segmentos que producen en Mxico, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de la produccin efectuada en el ao inmediato anterior. consideradas automticamente empresas fabricantes bajo el Programa de Promocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes.

Podrn importar con cero arancel ad-valorem

Sern

Cuadro 12. Decreto Automotriz aplicado a la industria terminal 29

Artculo 1 Empresas productoras de vehculos ligeros establecidos en Mxico que hayan invertido al menos 100 mdd en activos fijos y que produzcan al menos 50,000 unidades anualmente. Artculo 2 Empresas que realizan o realizarn procesos de manufactura, ensamble o blindaje que incremente el valor del vehculo en 50% Artculo 3 Empresas que se encuentren en proceso de cumplir con el volumen anual de produccin del artculo 3, pero que hayan cubierto el resto de los requisitos previstos en dicho artculo

Descripcin

Empresas participantes

General Motors Chrysler Ford Nissa-Renault Volkswagen Honda Toyota

BMW

Ninguna*

28. Fuente: Modificado el 15 de Abril de 2010 29. Fuente: Secretara de Economa, monografa de la industria automotriz. * La empresa Mazda en Mxico se encuentra en proceso de cumplir con el Decreto Automotriz Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 23

Efectos en el cambio de normas y certificaciones por parte de Estados Unidos.

componentes (prevencin de accidentes). Seguridad pasiva de los vehculos y de sus componentes (resistencia al choque) Consideraciones ecolgicas Consideraciones de seguridad general Consideraciones tcnicas especiales Caso Estados Unidos:

El Acuerdo de Obstculos Tcnicos de la Organizacin Mundial de Comercio, es un documento en el que se establecen las caractersticas de un producto o los procesos y mtodos de produccin con ellas relacionados, con inclusin de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. Tambin puede incluir prescripciones en materia de terminologa, smbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o mtodo de produccin, o tratar exclusivamente de ellas. Los principios que sigue y defiende la OMC son: Trato de la Nacin Ms favorecida, que establece que los Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares originarios de cualquier otro pas.

Un ejemplo de medidas que afecta la plataforma de manufactura/exportacin de automviles en Mxico, fue el anuncio del Presidente Barack Obama en julio de 2011 en el cual se dio a conocer el acuerdo establecido entre la Presidencia y 13 productores de vehculos ligeros (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai, Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y Volvo). Las marcas que firmaron el acuerdo, representan actualmente el 90% de los vehculos vendidos en Estados Unidos. Para el periodo 2012-2016 se espera que los vehculos tengan una eficiencia de combustible de 35 mpg (15 kmpl), mientras que para 2025 se espera incrementar la eficiencia a 54.5 mpg, es decir 23 kilmetros por litro. El recorte significara la disminucin de 1.7 billones de dlares, un promedio de 8,000 dlares por vehculo para 2025. Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las armadoras para invertir en Investigacin y Desarrollo (I+D) de nuevos vehculos y tecnologas limpias, sin embargo el impacto en la plataforma automotriz de Mxico no gener grandes preocupaciones ya que el diseo y tecnologa de la industria en nuestro pas cuenta con la infraestructura y avances necesarios para la nueva produccin de vehculos, e incluso ofrecen a Mxico la oportunidad de tomar relevancia como productor de vehculos amigables con el medio ambiente. De acuerdo a la publicacin Car and Driver, las nuevas normas ambientales podran colocar a las automotrices japonesas como Toyota, Honda y Nissan y a las coreanas Hyundai y Kia, en una situacin ventajosa, pues las mejoras necesarias para cumplir con la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que enfrentan el resto de las compaas automotrices. Ford tendr que mejorar 22.4% el rendimiento de gasolina de sus autos, mientras que General Motors tendr que optimarlo 24.1%. Finalmente, aunque Chrysler se enfrenta al reto de mejorar 25.3% el rendimiento de gasolina de los autos fabricados, la incursin de Fiat (empresa que posee

Trato Nacional, que establece que los

Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional

Asimismo y como complemento, las normas y lineamientos que debe de tener un vehculo importado por Estados Unidos son dictadas por el Departamento de Transporte del pas, el cul cuenta con una lista de regulaciones y estndares de seguridad para los vehculos en general.

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actualmente el 53.5% de Chrysler) seguramente facilitar alcanzar los estndares establecidos por el gobierno de los Estados Unidos.

Mxico es el segundo pas con mayor nmero de Tratados de Libre Comercio (TLC) del mundo. Cuenta con una red de 10 Tratados de Libre Comercio y un Acuerdo de Asociacin Econmica (AAE), manteniendo un acceso preferencial a los mercados de 44 pases que incluyen a las mayores economas del mundo, como Estados Unidos, Canad, los 27 pases de la Unin Europea y Japn.30 Mxico tiene acceso preferencial a ms de mil millones de consumidores potenciales y una representacin de 64.9% del PIB mundial31, existen estrategias exportadoras de las grandes armadoras apoyadas en las ventajas que ofrecen los diversos TLC que tiene Mxico con diversos pases, en especial el TLCAN, lo cual convierte al pas en una excelente plataforma de exportacin a los Estados Unidos y otros pases, fortaleciendo la posicin de la industria en niveles altamente competitivos. Adicionalmente, Mxico ha reducido el arancel promedio de 13% a 8% y se estima llegu a 4% en 2012 para todo el mundo. Lo anterior, permitir elevar la rentabilidad de las empresas establecidas en Mxico, ya que accedern a insumos y productos finales a precios competitivos. Un tratado de libre comercio beneficia a los pases que conforman una zona comercial, para determinar cules bienes podrn gozar de trato arancelario preferencial provenientes de pases ajenos a una zona comercial se utilizan las reglas de origen. La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con la industria automotriz que se derivan de los diferentes tratados de libre comercio o acuerdos de cooperacin econmica.

Los modelos: Ford Fusion, Lincoln y Mercury hbridos son fabricados en Mxico

8. Acceso a mercados
Mxico tiene excelentes vas de comunicacin. Su amplia red carretera y sistema ferroviario comunican al pas internamente, as como a sus fronteras norte y sur, formando conexiones entre Estados Unidos, Guatemala y Belice; y sus costas al oeste y al este, uniendo los puertos del Ocano Pacfico con el Golfo de Mxico y el Mar Caribe, en el Ocano Atlntico. Mxico cuenta con:

74 aeropuertos (11 nacionales y 63 116 puertos martimos (116 de cabotaje y 67 27 mil kilmetros de vas frreas. 138 mil kilmetros de carreteras
de altura). internacionales).

pavimentadas (126 mil kilmetros de carreteras de dos carriles y 13 mil kilmetros de autopistas de cuatro carriles o ms.

30. Fuente: ProMxico, Fortalezas de Mxico. 31. Fuente: ProMxico, Fortalezas de Mxico.

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Cuadro 13. Acuerdos comerciales entre Mxico y sus socios32

TLC/Acuerdo de cooperacin Econmica El valor del contenido regional (VCR) requerido debe TLCAN ser de 62.5% (para vehculos de transporte de 15 o menos personas) o 60% (para vehculos de transporte de 16 o ms personas) bajo el mtodo de costo neto. Para conferir el estatus de original, el valor de todos Unin Europea los materiales utilizados para la fabricacin del producto no de be exceder el 40% del precio de fbrica del mismo. Para conferir el estatus de original, el valor de todos EFTA Estados miembros los materiales utilizados para la fabricacin del producto no de be exceder el 40% del precio de fbrica del mismo. Brasil y Argentina: ndice de Contenido Regional Mercosur Colombia* Chile (ICR) no menor a 60%; Uruguay: ICR no menor a 50%; Mxico ICR no menor 30% VCN de 35% a 50% VCR de por lo menos 32% por el mtodo de valor de transaccin, o VCR de por lo menos 26% por el mtodo del costo neto Bolivia Costa Rica y Nicaragua Guatemala, Honduras y El Salvador Israel Per** Japn 40% por el valor de transaccin; o 30% por el mtodo de costo neto. VCR de por lo menos 35% VCR de por lo menos 65% VCR de por lo menos 50% VCR de por lo menos 32% por el mtodo del costo neto VCR de por lo menos 32% por el mtodo del costo neto Reglas de origen automotrices

9. Conclusin
La industria automotriz mexicana ha posicionado al pas como uno de los principales exportadores del sector, debido a las ventajas competitivas en mano de obra calificada, la posicin geogrfica, la gran cadena de proveedura existente y el acceso preferencial que ofrece Mxico a otros mercados. Asimismo la madurez y dinamismo de la industria han generado la atraccin de nuevas inversiones, incrementando la posibilidad de crecimiento en la produccin destinada no slo al mercado interno, sino hacia Estados Unidos, y otras regiones del mundo tales como Europa y Latinoamrica. Finalmente en el contexto internacional, Mxico ha demostrado ser un importante aliado en las estrategias de negocio a nivel internacional con las que cuentan las armadoras. Un claro ejemplo es el nivel de inversin extranjera directa registrada en el sector durante los ltimos aos, importantes inversiones como las de Nissan, Mazda, Chrysler, Ford y Volkswagen, posicionarn al pas como la plataforma de produccin y exportacin por excelencia, enfocada no slo a vehculos ligeros y pesados, sino a convertirse en un pas innovador en tecnologas como autos hbridos y manufactura de autos de lujo y marcas exclusivas.

* En Abril de 2011 Mxico y Colombia alcanzaron un acuerdo para modificar las reglas de origen aplicables a ciertos vehculos ** En Abril de 2011 Mxico y Per formaron un Tratado de Libre Comercio, el cual est en proceso de aprobacin.

32. Fuente: Monografa de la industria automotriz, junio de 2011, Secretara de Economa.

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Anexo principales indicadores

Indicador Principales pases productores de vehculos a nivel internacional. Valor de la produccin de vehculos ligeros Vehculos ligeros producidos a nivel internacional. Valor de la produccin de vehculos pesados Vehculos ligeros producidos a nivel internacional. Valor de consumo de vehculos ligeros a nivel internacional. Valor de venta de vehculos pesados a nivel internacional. Distribucin geogrfica de ventas de vehculos ligeros por regin. Distribucin geogrfica de ventas de vehculos pesados por regin. Empresas lderes a nivel internacional, de acuerdo a sus ventas. Produccin de vehculos ligeros en Mxico. Posicin de Mxico a nivel internacional como productor de vehculos ligeros. Produccin de vehculos pesados en Mxico. Posicin de Mxico como productor de vehculos pesados. Posicin de Mxico como productor de vehculos. Participacin de la industria automotriz como porcentaje del PIB nacional. Participacin de la industria automotriz como porcentaje del PIB manufacturero nacional Participacin de la industria automotriz en las exportaciones mexicanas Participacin de la industria automotriz en la IED de Mxico Nmero de empresas dedicadas a la manufactura de vehculos ligeros y pesados en Mxico Unidad China, Estados Unidos y Japn 728,529 mdd 59,932,155 unidades 509,900 mdd 20,132,013 unidades 1,259,500 mdd 526,274 mdd Asia-Pacfico 37% Europa 33% Amrica 27% Asia-Pacfico 50% Amrica 27% Europa 23% Toyota 221,760 md Volkswagen 168,041 md General Motors 135,592 md 2.55 millones de vehculos 8 136,678 vehculos 6 8 4% 20% 23% 6% 19 empresas Fuente OICA Datamonitor OICA Datamonitor OICA Datamonitor Datamonitor Datamonitor

Datamonitor

Fortune Global 500, 2011 AMIA OICA ANPACT OICA OICA Banco de Mxico Banco de Mxico Banco de Mxico Reporteador de flujos de inversin RNIE, Secretara de Economa Secretara de Economa

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