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I. ! RESUMEN EJECUTIVO !"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! #! II. ! COMERCIO INTERNACIONAL !""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! $!
A. B. C. D. E. F.
EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE POLLO IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE POLLO EXPORTACIONES EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE DE CARNE DE POLLO IMPORTACIONES EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE DE CARNE DE POLLO EL MERCADO DE HUEVOS EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE COMERCIO MUNDIAL DE YEMAS DE HUEVOS
5 7 10 11 14 19
III. ! ANLISIS PRELIMINAR RESPECTO A LOS POTENCIALES MERCADOS PARA EXPORTACIN DE POLLOS Y HUEVOS. !"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%%!
A .! B .! C .! E .! F.!
D .!
G .!
CUBA!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!##! VENEZUELA! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!##! ARUBA!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!##! JAMAICA!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#$! NICARAGUA!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#$! ISLAS TURCOS & CAICOS!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#$! TRINIDAD & TOBAGO!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#$!
IV. ! PRIMERA CAPACITACIN PARA EXPORTACIN DE POLLOS, HUEVOS Y EMBUTIDOS. !""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%&! V. ! ANEXOS ! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%'!
1. RESUMEN EJECUTIVO
I.
Resumen Ejecutivo
En el marco de la situacin actual de las exportaciones de huevos y pollos desde Repblica Dominicana hacia Hait, el Centro de Exportacin e Inversin de la Repblica Dominicana (CEIRD) ha elaborado un anlisis que describe el comportamiento del comercio de pollos y huevos a nivel mundial y especficamente lo que corresponde a Amrica Latina y el Caribe. En este sentido, hemos identificado mercados potenciales que pueden ser aprovechados por los productores dominicanos. Los pases identificados para la exportacin mediata de estos productos son: Cuba, Aruba, Venezuela, Jamaica, Nicaragua, Islas Turcos y Caicos y Trinidad y Tobago. Conjuntamente con la identificacin de nuevos mercados realizamos un anlisis de la capacidad instalada de los productores dominicanos. Sobre este particular, tomando como fundamento los datos suministrados por la Asociacin Avcola Dominicana, los productores cuentan con una capacidad instalada de 24 millones de pollos mensuales, de los cuales pudieran exportarse unos 11 millones de unidades de este producto. Adicionalmente, el pas cuenta con granjas altamente calificadas en trminos de tecnologa, colocndose en un nivel similar al alcanzado por productores de pases desarrollados. En el caso de los huevos, la produccin nacional es de 160 millones de toneladas mensuales. Luego de analizar las potencialidades, entre otros factores que desarrollamos, hemos considerado que la comercializacin de estos productos en el mercado internacional no ha sido obstaculizada por barreras de tipo arancelario, sino ms bien por obstculos tcnicos al comercio que han impedido que nuestros productos se vendan en otros mercados diferentes al haitiano. Para hacer frente a estas barreras no arancelarias, necesitamos fortalecer nuestro sistema sanitario y obtener la equivalencia ante los potenciales destinos de exportacin. Este trabajo requiere una integracin del sector pblico y privado que nos permita establecer una estrategia de trabajo conjunta, cuyos trabajos hemos iniciado en forma acelerada. De igual forma entendemos oportuno y necesario capacitar a nuestros productores locales con el objetivo de que, con la asistencia del CEI-RD, puedan insertarse de manera acelerada en el mercado internacional y al efecto hemos preparado una serie de seminarios que incluirn temas como: Tramites y requisitos de exportacin, barreras no arancelarias, acuerdos comerciales y esquemas preferenciales, entre otros. Finalmente, entendemos que la situacin actual debemos considerarla como una oportunidad de iniciar la internacionalizacin a gran escala de estos productos.
II.
i. Pollos congelados (trozos y despojos) Al observar el mercado mundial de pollos, se aprecia que a nivel global los principales exportadores de pollos congelados son Brasil, Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, entre otros. En el 2012, Brasil export a nivel mundial US$4,272.33 millones con una participacin de 32.7%; seguido por Estados Unidos con US$3,639.30 millones y 27.9% de participacin. Tambin estn: Holanda US$1,127.69 millones y Hong Kong US$612.13 millones. Principales pases exportadores de trozos y despojos de pollos congelados 2012: Alas, patas, hgados, Cdigo 02.07.14
Exportadores Valor exportada en 2012 (M illones de US$) M undo Brasil Estados Unidos Pases Bajos (Holanda) Hong Kong (China) Alemania Polonia Blgica Reino Unido China Argentina Chile Tailandia Canad Dinamarca Rumania Francia Turqua 13,065.98 4,272.33 3,639.30 1,127.69 612.13 308.29 293.15 248.31 213.37 212.38 200.88 193.70 172.41 152.70 147.98 127.77 121.50 109.29 Indicadores comerciales Cantidad exportada en 2012 (tonelada) 8,262,290 2,142,946 3,057,282 518,255 573,941 217,056 170,645 166,832 133,470 86,454 148,958 83,027 82,331 95,014 70,346 42,928 83,603 92,984 Valor unitario (US$/ tonelada) 1,581 1,994 1,190 2,176 1,067 1,420 1,718 1,488 1,599 2,457 1,349 2,333 2,094 1,607 2,104 2,976 1,453 1,175 Participacin en las exportaciones mundiales (%)
100 32.7 27.9 8.6 4.7 2.4 2.2 1.9 1.6 1.6 1.5 1.5 1.3 1.2 1.1 1 0.9 0.8
Refirindonos a los precios, Brasil exporta el producto a US$1,994 dlares promedio la tonelada, Estados Unidos a US$1,190; y Holanda registra un precio de US$2,176 la tonelada de pollos congelado. ii. Pollos partes refrigeradas (Menudillos: Alas, patas, hgados, pechugas) En el ao 2012, el total exportado a nivel mundial de carne de pollo en partes refrigeradas fue US$3,904.18 millones para un precio promedio US$2,233 por tonelada. Los principales pases exportadores son: Holanda, Estados Unidos, Blgica, Alemania, Polonia, entre otros. Principales pases exportadores de Carne de pollo en partes refrigeradas 2012: Alas, patas, hgados, Cdigo 02.07.13
Indicadores comerciales Exportadores Valor exportada en 2012 (M illones de US$) 3,904.18 991.35 707.28 627.35 397.72 338.12 120.16 104.14 97.38 73.64 62.39 57.82 53.48 Cantidad exportada en 2012 (tonelada) 1,748,763 406,768 481,785 243,573 117,597 115,280 34,311 94,982 34,724 25,148 19,549 23,541 19,333 Valor unitario (US$/tonelada) 2,233 2,437 1,468 2,576 3,382 2,933 3,502 1,096 2,804 2,928 3,191 2,456 2,766 Participacin en las exportaciones mundiales (%) 100 25.4 18.1 16.1 10.2 8.7 3.1 2.7 2.5 1.9 1.6 1.5 1.4
M undo Pases Bajos (Holanda) Estados Unidos Blgica Alemania Polonia Francia Reino Unido Hungra Italia Rumania Austria Canad
Bulgaria Espaa Irlanda Eslovenia Eslovaquia Lituania Eur. Otros Nep Repblica Checa Tailandia Dinamarca
Fuente: Trademap
46.73 33.17 25.73 20.88 20.70 20.54 20.50 18.48 8.45 8.00
13,307 11,276 13,051 4,708 7,634 8,397 1,778 7,480 5,038 3,463
3,512 2,941 1,971 4,434 2,712 2,446 11,527 2,470 1,677 2,310
1.2 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2
Importaciones Mundiales de trozos y despojos de gallo o gallina congelados, 2012, Cdigo: 020714
Indicadores comerciales Importadores Valor importada en 2012 (millones de US$) 12,376 1,177 1,174 869 626 534 450 397 381 312 304 297 287 282 250 243 234 185 180 180 Cantidad importada en 2012 (Tonelada) 7,430,131 801,382 419,509 472,927 435,472 503,668 117,141 169,090 148,977 209,652 214,004 232,083 167,955 103,545 178,436 115,402 100,566 121,037 174,478 174,460 Valor unitario (US$/ tonelada) 1,666 1,468 2,799 1,838 1,438 1,061 3,840 2,350 2,557 1,488 1,421 1,280 1,707 2,719 1,403 2,108 2,322 1,529 1,030 1,029 Participacin en las importaciones mundiales (%) 100 9,5 9,5 7 5,1 4,3 3,6 3,2 3,1 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2 2 1,9 1,5 1,5 1,5 0 6,1 11,4 84,5 23,2 13,6 4,6 13,6 13,6 16,5 10 4,6 13,6 189,2 21,6 0 ... 90,6 11,5 Arancel equivalente ad valorem aplicado por el pas (%)
M undo Hong Kong (China) Japn China Federacin de Rusia Vietnam Reino Unido Arabia Saudita Francia Holanda Sudafrica Angola Emiratos rabes Unidos Alemania Mxico Repblica de Corea Singapur Iraq Kazajstn Cuba
Fuente: Trademap
iv. Pollos trozos y despojos frescos o refrigerados. Los principales pases importadores de carne de pollo en partes refrigeradas (alas, patas, hgados, pechugas) en el 2012 fueron: Reino Unido, Francia, Mxico, Alemania y Canad. Reino Unido realiz el 18.6% de las importaciones mundiales, seguido de Francia con el 13%, ambos aplicando un arancel de 8.4%. Importaciones Mundiales de trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados, 2012 Cdigo: 020713
Indicadores comerciales Importadores Valor importada en 2012 (millones de US$) 3,793.54 706.63 495.02 460.23 449.58 323.13 311.07 137.27 126.91 85.51 84.42 55.98 55.61 50.30 49.53 45.79 41.35 40.03 37.17 Cantidad importada en 2012 (Tonelada) 2,618,977 164,085 150,350 409,066 198,409 123,903 160,024 33,486 65,137 38,029 30,240 16,488 8,711 17,868 12,675 13,612 23,260 11,040 9,048 Valor unitario (US$/ tonelada) 1,448 4,306 3,292 1,125 2,266 2,608 1,944 4,099 1,948 2,249 2,792 3,395 6,384 2,815 3,908 3,364 1,778 3,626 4,108 Participacin en las importaciones mundiales (%) 100 18.6 13 12.1 11.9 8.5 8.2 3.6 3.3 2.3 2.2 1.5 1.5 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1 8.4 8.4 234 8.4 166.9 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 322.8 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 3.4 Arancel equivalente ad valorem aplicado por el pas (%)
Mundo Reino Unido Francia Mxico Alemania Canad Pases Bajos (Holanda) Irlanda Blgica Austria Bulgaria Dinamarca Suiza Repblica Checa Espaa Italia Grecia Eslovaquia Estados Unidos Fuente: Trademap
Exportadores
Valor exportada en 2012 (miles de US$) 13,065,984 4,685,952 4,272,332 200,882 193,702 4,992 4,553 4,471 1,256 1,185 980 599 487 221 85 70 66 24 16 12 12
Mundo AmricaLatina y el Caribe Brasil Argentina Chile Guatemala Mxico R.Dominicana Honduras Uruguay El Salvador Colombia Costa Rica Barbados Bahamas Ecuador Antigua y Barbuda Islas Caimanes Panam Aruba Suriname
2,142,946 148,958 83,027 3,535 4,201 8,532 1,026 1,805 875 820 1,027 49 22 101 173 2 24 2 28
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
1,994 1,349 2,333 1,412 1,084 524 1,224 657 1,120 730 474 4,510 3,864 693 382 12,000 667 6,000 429
10
Fuente: Trademap
Para el 2012, las exportaciones de trozos y despojos de pollo frescos o refrigerados en America Latina y el Caribe ascendieron a US$1.02 millones. Los principales exportadores fueron Guatemala, Brasil, Colombia y Repblica Dominicana, como se observa en el siguiente cuadro. Principales Pases de Amrica Latina y el Caribe exportadores de trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados en 2012, Cdigo: 020713
Indicadores comerciales Exportadores Valor exportada en 2012 (miles de US$) 3,904,184 1,015 688 122 74 66 51 10 4 283 189 82 102 28 3 1 Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 2,431 646 902 647 1,821 3,333 4,000 Cantidad exportada en 2012 1,748,763 Unidad de cantidad Precio unitario (US$/tm) 2233 Participacin en las exportaciones mundiales (%) 100 0 0 0 0 0 0 0 0
M undo Amrica Latina y el Caribe Guatemala Brasil Colombia Repblica Dominicana El Salvador Costa Rica Bahamas
Fuente: Trademap
Toneladas
11
Principales Pases de Amrica Latina y el Caribe importadores de trozos y despojos de gallo o gallina congelados 2012, Cdigo: 020714
Indicadores comerciales Importadores Valor importada en 2012 (miles de US$) 12,376,403 921,131 250,260 179,529 84,825 70,324 53,815 25,541 23,585 23,109 21,449 20,366 19,860 15,211 11,234 10,574 10,530 10,169 9,727 9,596 8,833 178,436 174,460 61,699 72,299 68,984 38,270 12,111 16,385 15,958 9,485 10,037 7,941 13,478 9,725 9,795 8,553 7,456 5,567 1,276 2,094 1,515 1,415 785 1,083 1,038 1,137 1,287 1,587 1,403 1,029 1,375 973 780 667 1,947 1,410 Cantidad importada en 2012 7,430,131 Valor unitario (US$/ toneladas) 1,666 Participacin en las importaciones mundiales (%) 100 7.4 2 1.5 0.7 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 189.2 11.5 15.3 15 13.6 52.4 ... 38.1 21.2 19.1 10 71.7 3.6 64 0 5.9 71.6 2.4 14.3 Arancel equivalente ad valorem aplicado por el pas (%)
M undo Amrica Latina y el Caribe Mxico Cuba Chile Hait Guatemala Jamaica Antillas Holandesas Trinidad y Tobago Repblica Dominicana Suriname Bahamas El Salvador Antigua y Barbuda Panam Santa Luca Per Honduras San Vicente y las Granadinas Granada
Fuente: Trademap
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Como se puede observar en el siguiente cuadro el valor de las importaciones de pollos frescos o refrigerados en Amrica Latina y el Caribe en el 2012 fue de US$481.48 millones, representando el 12.7% de las importaciones mundiales. Los principales pases importadores de pollos frescos o refrigerados son Mxico, Cuba, Bahamas y Honduras. Principales Pases de Amrica Latina y el Caribe importadores de trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados en 2012, Cdigo: 020713
Indicadores comerciales Importadores Valor importada en 2012 (miles de US$) 3,793,544 481,479 460,233 10,771 3,508 2,049 1,385 854 702 450 335 325 187 157 86 85 83 65 60 52 409,066 6,377 2,114 1,560 981 281 268 166 91 167 153 105 18 27 104 102 13 43 1,125 1,689 1,659 1,313 1,412 3,039 2,619 2,711 3,681 1,946 1,222 1,495 4,778 3,148 798 637 4,615 1,209 Cantidad importada en 2012 2,618,977 Valor unitario (US$/ Tonelada) 1,448 Participacin en las importaciones mundiales (%) 100 12.7 12.1 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 11.6 10 71.6 65.9 ... 71.7 ... ... ... 38.1 4.8 0 76.2 74.9 15 4.8 13.6 Arancel equivalente ad valorem aplicado por el pas (%)
M undo AmricaLatina y el Caribe Mxico Cuba Bahamas Honduras Nicaragua Islas Caimanes El Salvador Islas Vrgenes Britnicas Antillas Holandesas Islas Turks y Caicos Trinidad y Tobago Saint Kitts y Nevis Aruba Panam Jamaica Hait San Vicente y las Granadinas Guatemala
13
33 22 20
12 18 3
0 0 0
0 19.1 38.1
Importadores
Unidad de cantidad
Mundo
No Medida
100
14
Barbados Honduras Repblica Dominicana Bolivia Aruba Bahamas Colombia El Salvador Chile Costa Rica Per
840 662 0
Toneladas Toneladas No medida Toneladas Toneladas No medida Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas No medida
5439 4834
Como pases suplidores de huevos en la regin de Amrica Latina y El Caribe estn Brasil, Per, Repblica Dominicana y Costa Rica, entre otros pases. Al revisar el precio del producto atendiendo al pas exportador se observa que Costa Rica exporta el producto a razn de US$4,020 la tonelada, Per vende sus huevos a US$3,992 la tonelada y Brasil tiene un precio de US$2,739. Al comparar los precios de exportacin vemos que Repblica Dominicana vende sus huevos a US$743 la tonelada. El principal mercado de los huevos producidos en el pas tiene por destino el mercado haitiano.
15
Principales Pases de Amrica Latina y el Caribe Exportadores de Huevos, 2012 Codigo: 040700
Indicadores comerciales Exportadores Valor exportada en 2012 (miles de US$) 3,694,546 M undo Amrica Latina y el Caribe Brasil Per Repblica Dominicana Costa Rica Panam Colombia Mxico Argentina Honduras El Salvador Barbados Chile Uruguay Antigua y Barbuda Venezuela
Fuente: Trademap
146,263
96,450 19,159 13,042 11,574 2,690 1,017 811 771 395 209 100 37 6 1 1
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
2,739 3,992 743 4,020 4,009 1,778 16,896 1,433 4,115 3,542 4,348 1,762 2,000 1,000
Los principales exportadores de huevos de Amrica Latina y el Caribe en el 2012 fueron Brasil, Per, Repblica Dominicana y Costa Rica.
16
Unidad de cantidad No M edida Toneladas No medida Toneladas Toneladas Toneladas No medida Toneladas No medida No medida Toneladas No medida Toneladas No medida Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas No medida No medida Toneladas
M undo Alemania Iraq Pases Bajos (Holanda) Federacin de Rusia Francia Hong Kong (China) Reino Unido Blgica Singapur Italia Canad Suiza Angola Repblica Checa Austria Polonia Espaa Mxico Emiratos rabes Unidos Libia Venezuela
46,432
2,845
Fuente: Trademap
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A continuacin detallamos las exportaciones mundiales de huevos en el 2012: Principales Pases Exportadores de Huevos a Nivel Mundial, 2012 Cdigo: 040700
Indicadores comerciales Exportadores Valor exportada en 2012 (miles de US$) 3,694,546 774,127 350,516 343,645 301,066 275,780 176,094 155,585 154,314 141,530 134,210 96,450 76,312 53,856 49,518 47,098 45,307 42,130 39,696 33,834 29,490 26,748 25,396 25,358 14,632 34,071 4,472 14,640 32,992 Cantidad exportada en 2012 0 1,709,905 244,699 Unidad de cantidad No medida Toneladas Toneladas No medida Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas No medida Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas No medida Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 2,312 866 5,981 1,735 769 Valor unitario (US$/unidad) Participacin en las exportaciones mundiales (%) 100 21 9.5 9.3 8.1 7.5 4.8 4.2 4.2 3.8 3.6 2.3 2.1 1.5 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7
M undo Pases Bajos (Holanda) Turqua Estados Unidos de Amrica Polonia Alemania Francia China Espaa Blgica Malasia Brasil Reino Unido Ucrania India Hungra Eslovaquia Repblica Checa Canad Portugal Belars Dinamarca Letonia Italia
453 1,432
186,822 125,146 46,068 96,832 85,095 96,397 35,211 9,884 29,463 34,959 10,155 17,774 14,375
1,612 2,204 3,822 1,607 1,813 1,392 2,739 7,721 1,828 1,416 4,638 2,549 2,931
Fuente: Trademap
18
225.90
213.11
235.49
260.44
vi. Principales pases importadores El principal importador mundial de yemas de huevos frescas en el 2011 fue Alemania, con US$39.17 millones, en segundo lugar se sita Blgica con US$32.38 millones y el tercer lugar lo ocupa Japn que import un total de US$23.96 millones. Otros pases importadores son Francia, Espaa, Austria, Reino Unido, Mxico, entre otros.
Indicadores comerciales Importadores Valor importado en 2012 (miles de US$) 260.44 39.17 32.38 23.96 22.91 21.69 10.16 10.04 10.01 9.02 8.45 Cantidad importada en 2012 90,081 13,421 12,285 7,549 7,515 8,276 2,718 2,926 3,610 2,257 2,666 Valor unitario (US$/unidad) 2,891 2,919 2,636 3,174 3,048 2,620 3,740 3,431 2,772 3,995 3,168 Participacin en las importaciones mundiales (%) 100 15 12,4 9,2 8,8 8,3 3,9 3,9 3,8 3,5 3,2 Arancel equivalente ad valorem aplicado por el pas (%) 8,6 8,6 19,4 8,6 8,6 8,6 8,6 20 25,3 8,6
M undo Alemania Blgica Japn Francia Espaa Austria Reino Unido Mxico Suiza Holanda
Fuente: Trademap
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vii. Exportaciones mundiales En el periodo 2008-2012, y en particular a partir del ao 2010 las exportaciones de yemas de huevos frescas han ido en aumento. En el 2008 las exportaciones registraron un valor de US$206.55 millones. Para el 2009 el valor exportado fue de US$202.24 millones (-2.09%); En el 2010 se registra un decrecimiento, el valor exportado se situ en US$191.23 millones y a partir de este ao comienzan a recuperarse las exportaciones alcanzando los US$247.25 millones (+29%) y US$249.44 millones, en el 2011 y 2012, respectivamente.
Exportaciones mundiales M illones US$ 0408.19 Las dems yemas de huevos frescas, cocidas, moldeadas, congeladas 2008 206.55
Fuente: Trademap
2009 202.24
2010 191.23
2011 247.25
2012 249.44
viii. Principales pases exportadores Los tres principales pases exportadores de yemas de huevos frescas en el 2011 fueron: Holanda US$74.07 millones, Estados Unidos US$47.94 millones y Francia US$26.33 millones.
Indicadores comerciales Tasa de Tasa de crecimiento crecimiento Valor anual en anual en unitario valor entre valor entre (US$/Ton) 2008-2012 2011-2012 (%) (%) 3,043 6 4 3,400 0 -11 2,863 14 33 2,975 -4 27 4,004 21 80 2,013 10 -20 4,105 8 40 2,964 26 -60 2,499 -2 18 3,508 16 45 2,599 5 21
Exportadores
Valor exportada en 2012 (millones de US$) 249.44 74.07 47.94 26.33 18.93 13.99 10.99 10.11 10.07 9.04 5.27
Cantidad exportada en 2012 (Ton) 81,970 21,781 16,745 8,851 4,728 6,949 2,677 3,411 4,029 2,577 2,029
Participacin en las exportaciones mundiales (%) 100 29,7 19,2 10,6 7,6 5,6 4,4 4,1 4 3,6 2,1
M undo Holanda EE.UU Francia Blgica Portugal Alemania Espaa Reino Unido Italia Polonia
Fuente: Trademap
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III. ANLISIS PRELIMINAR RESPECTO A LOS POTENCIALES MERCADOS PARA LA EXPORTACIN DE POLLOS Y HUEVOS.
III.
Anlisis preliminar respecto a los potenciales mercados para exportacin de pollos y huevos.
Luego de revisar las caractersticas de la demanda de pollos y huevos de los principales pases importadores de estos productos y las condiciones propias de los mercados consumidores que por la ubicacin geogrfica pudieran convertirse en potenciales destinos que absorberan las exportaciones dominicanas de pollos y huevos, el CEI-RD identific siete pases que a corto plazo pueden ser destinos para las exportaciones de estos productos, sin desmerito de otros mercados que sern considerados incluyendo los Estado Unidos. Actualmente nos encontramos desarrollando oportunidades de negocios con estos pases en forma dinmica y acelerada. A continuacin presentamos algunas lneas referentes a cmo se comercializan los pollos y huevos en estos mercados.
a. Cuba
Durante el ao 2012, Cuba import 174,460 toneladas de trozos y despojos de gallo o gallina congelados. El valor de las importaciones de este producto fue de US$180 millones. El precio promedio pagado por Cuba para este producto fue de US$1,029 por tonelada. Asimismo, ese pas aplica un arancel promedio de 11.5% ad valorem a las importaciones de este producto. Cuba tiene una participacin de 1.5% en las importaciones del producto. En el caso de trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados Cuba realiz importaciones por valor de US$10.8 millones, la cantidad importada del producto fue de 6,377 toneladas y el precio promedio pagado fue de US$1,689 por tonelada. En estos momentos el CEI-RD, a travs de los representantes comerciales, se encuentra realizando una jornada de evaluacin de oportunidades de negocios para estos productos, a los fines de colocar la oferta exportable.
b. Venezuela
Para el ao 2012, Venezuela se posiciona como el segundo importador de huevos de los pases de Latinoamrica. El valor importado fue de US$31.6 millones para una cantidad de 4,932 toneladas, el precio promedio pagado por Venezuela a las importaciones de huevos fue de US$6,415 por tonelada. Este pas aplica un arancel promedio de 9.75 a las importaciones de este producto. En estos momentos el CEI-RD, a travs de los representantes comerciales, se encuentra realizando una jornada de evaluacin de oportunidades de negocios para estos productos, a los fines de colocar la oferta exportable.
c. Aruba
Las importaciones de trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados realizados por Aruba en el ao 2012 fueron por valor de US$86,000 y el precio promedio pagado es de US$4,778 por tonelada. Aruba en promedio aplica un arancel de 0% a las importaciones del producto. En el caso de los huevos, Aruba import 1,106 toneladas en el ao 2012 por un valor de US$2.16 millones. El precio promedio fue de US$1,957 por tonelada. En estos momentos el CEI-RD, a travs de los
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representantes comerciales, se encuentra realizando una jornada de evaluacin de oportunidades de negocios para estos productos, a los fines de colocar la oferta exportable.
d. Jamaica
En el grupo de pases importadores de trozos y despojos de gallo o gallina congelados, Jamaica se posiciona como nmero 6 entre los pases de Amrica Latina y El Caribe. Para el 2012 sus importaciones fueron por valor de US$25.54 millones, la cantidad que import fue de 38,270 toneladas y el precio promedio es de US$667.00 por tonelada. El arancel promedio aplicado por Jamaica es de 52.4%. De igual modo, las importaciones de trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados desde Jamaica fueron por valor de US$83,000 para el ao 2012 y la cantidad importada de 104 toneladas. Jamaica aplica un arancel promedio de 74.9% a las importaciones de este producto. Este pas es el quinto importador de huevos de Amrica Latina y para el 2012 registra un valor importado de US$18.01 millones, el arancel promedio aplicado a los huevos es de 18.7%. En estos momentos el CEI-RD, a travs de los representantes comerciales, se encuentra realizando una jornada de evaluacin de oportunidades de negocios para estos productos, a los fines de colocar la oferta exportable.
e. Nicaragua
Para el ao 2012 Nicaragua import trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados por valor de US$1.39 millones, el precio promedio pagado fue de US$1,412 por tonelada con un arancel promedio aplicado de 65.9%. En cuanto a las importaciones de huevos, en el ao 2012 Nicaragua registra un valor de US$18.29 millones la cantidad importada fue de 4,305 toneladas con un precio promedio de US$4,248 por tonelada. Nicaragua aplica un arancel de 8.1% a las importaciones de huevos. En estos momentos el CEI-RD, a travs de los representantes comerciales, se encuentra realizando una jornada de evaluacin de oportunidades de negocios para estos productos, a los fines de colocar la oferta exportable.
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los representantes comerciales, se encuentra realizando una jornada de evaluacin de oportunidades de negocios para estos productos, a los fines de colocar la oferta exportable. En general, respecto al transporte de pollos y huevos, esta mercanca se transporta en contenedores frigorficos ya sea refrigerada o congelada. Se mueve la carga en contenedor completo de 40 pies y la mercanca debe presentarse paletizada, es decir no a granel. El flete a puertos como la Habana en Cuba; Puerto Cabello en Venezuela; Cartagena en Colombia, es del orden de US$3,550. En el caso de movimiento de carga hacia San Juan, Puerto Rico los cargos en promedio son de US$2,450.
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IV.
Para lograr que los productores de pollos, huevos y embutidos dominicanos puedan diversificar sus mercados de destino y consecuentemente disminuir la vulnerabildiad frente al mercado Haitianio, en fecha 2 de Julio del 2013 hemos desarrollado un primer seminario, de una serie de capacitaciones que estaremos impartiendo, en el cual sern abordando los siguientes temas: Conceptos Generales y Fundamentales de Comercio Exterior; Cmo Exportar desde la Repblica Dominicana; Precisiones sobre las Barreras No Arancelarias. Sector Avcola Dominicano y Embutidos; Anlisis de Riesgo Para Exportar Pollos, Huevos Y Embutidos; Trmites, requisitos de exportacin ante la Direccin General de Aduanas; Requisitos de Exportacin ante la Direccin General de Ganadera; Acuerdos Comerciales y Esquemas Preferenciales que benefician a la Repblica Dominicana; Investigacin de Mercado para exportar pollos, huevos y embutidos. Hacia dnde dirigir mi oferta exportable?; Promocin de exportaciones; Acciones para lograr exportaciones de pollos, huevos y embutidos.
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V. ANEXOS.
V.
Anexos
ANEXO I
Fuente: Informaciones Estadsticas del Sector Agropecuario 2000-2009, Ministerio de Agricultura de la Repblica Dominicana.
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ANEXO II. ARANCELES APLICADOS A POTENCIALES DESTINOS DE EXPORTACIN Mercados Potenciales Centroamrica. o Producto: huevos. En el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre la Repblica Dominicana y Centroamerica (Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador), nuestro pas cuenta con un amplio margen de beneficio y preferencias respecto a los aranceles aplicados para la importacin de huevos hacia dichos destinos. Es as que presentamos a continuacin las caractersticas arancelarias que convierten a estos pases en destinos potenciales para exportar huevos desde Repblica Dominicana, por no existir barrera arancelaria alguna, a saber:
Pases Cdigo arancelario Arancel aplicado exportaciones de Repblica Dominicana 0% Arancel aplicado a terceros
Nicaragua
0407.00.90.00
Pases terceros 15%. Panam, Taiwn y CAFTA 10-15%. Mxico 0%. CAFTA 10% Pases terceros 15% Mxico 0% Panam, Guyana, Barbados, Canad, Chile, Trinidad y Tobago excluidos. Pases terceros 15% CAFTA 10% Panam, Chile, Colombia, Cuba, Mxico excluidos. Pases terceros 15% CAFTA 10% Chile, Colombia, Mxico, Panam, Taiwn excluidos. Pases terceros 15% CAFTA 10% Chile, Colombia, Mxico, Panam, Taiwn 15%
Costa Rica
0407.00.90.10
0%
Guatemala
0407.00.90
0%
Honduras
0407.00.90
0%
El Salvador
0407.00.90
0%
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o Producto: Pollos. A seguidas, se presentan algunas de las preferencias arancelarias con las que cuenta Repblica Dominicana frente a los dems mercados internacionales en el marco del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamrica para la exportacin de distintas modalidades del pollo, a saber:
Pas Cdigo 0207.13.91.10 Costa Rica 0207.14.91.10 0207.26.90.10 0207.26.90.20 0207.26.90.30 0207.26.90.40 0207.27.90.10 Nicaragua 0207.27.90.20 0207.27.90.30 Descripcin Arancel aplicado
Trozos y despojos frescos Dentro del o refrigerados. Pechuga. Contingente con - Pases terceros 40% Repblica - Repblica Dominicana Trozos y despojos Dominicana. 12.5% congelados. Pechuga. Trozos y despojos frescos o refrigerados. Otros. Pechuga Deshuesada. Trozos y despojos frescos o refrigerados. Otros. Pierna Deshuesada. Trozos y despojos frescos o refrigerados. Otros. Carne Molida, Trozos y despojos frescos o refrigerados. Otros. Trozos con huesos. Trozos y despojos congelados. Pechuga Deshuesada. Trozos y despojos congelados. Pierna Deshuesada. Trozos y despojos congelados. Carne Molida. Pases terceros 35% CAFTA 7.5% Panam 35% Repblica Dominicana, Mxico y Taiwn 0% Repblica Dominicana 0% Pases Terceros 15% Chile 13.5% Panam 15% CAFTA, Cuba, Colombia, Mxico y Taiwn excluidos. Repblica Dominicana 0% Pases Terceros 15% Panam 15% CAFTA, Cuba, Colombia, Chile, Mxico y Taiwn excluidos. Pases terceros 35% Panam 35% CAFTA, Mxico, Repblica Dominicana y Taiwn 0%
0207.26.90.90
0207.27.90
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Mercados potenciales varios. o Producto: Huevos CUBA SISTEMA DE INFORMACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Aranceles vigentes Aranceles vigentes para un tem arancelario nacional
Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE CUBA 04 - LECHE Y PRODUCTOS LCTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 0407 - HUEVOS DE AVE CON CSCARA (CASCARN), FRESCOS, CONSERVADOS O COCIDOS 04070000 - Huevos de ave con cscara (cascarn), frescos, conservados o cocidos
Captulo:
Partida: Item:
(*) ltima informacin disponible de aranceles de Cuba, publicada en Gaceta Oficial en Internet, con fecha 1/1/2012
Descripcin Arancel NMF Ad Especfico Moneda Unidad Base Imponible Valorem 15.00% Condiciones Convergencia Especiales -
Fuente: http://nt5000.aladi.org/siiespanol/
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VENEZUELA SISTEMA DE INFORMACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Aranceles vigentes Aranceles vigentes para un tem arancelario nacional
Aranceles:
ARANCEL NACIONAL DE VENEZUELA 04 - LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL; NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 0407 - HUEVOS DE AVE CON CASCARA (CASCARON), FRESCOS, CONSERVADOS O COCIDOS 04070090 - Los dems
Captulo:
Partida: Item:
(*) ltima informacin disponible de aranceles de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial, con fecha 1/4/2011 Ad Condiciones ConvergenDescripcin Especfico Moneda Unidad Base Imponible Valorem Especiales cia Valor en Gravamen 20.00% Aduana Aduanero
Fuente: http://nt5000.aladi.org/siiespanol/
JAMAICA
HEADING 04.07 0407.00.10 0407.00.20 0407.00.30 0407.00.90 DESCRIPTION OF GOODS Hatching eggs, for breeder flock Hatching eggs, not for breeder flock Other fresh eggs Other RATE OF DUTY Free 5% 20% 40% UNIT(S) kg and No kg and No kg and No kg and No
Fuente: http://skncustoms.com/Common_External_Tariff.aspx
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PUERTO RICO
Partidas 0407 00 Designacin de las mercancas Huevos de ave con cascarn, frescos, conservados o cocidos General 2.8/doz.
Fuente: http://hts.usitc.gov/
ANEXO III
Arancel de Importacin en H ait Carne de pollos, huevos con cscara y Embutidos Descripcin del Producto Arancel de Importacinaplic adoen Hait 15%
02.07 CARNE Y DESPOJOS COM ESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. De gallo o gallina: 0207.11 Sin trocear, frescos o refrigerados 0207.12 Sin trocear, congelados 0207.13 Trozos y despojos, frescos o refrigerados 0207.14 Trozos y despojos, congelados
CSCARA
0% (Libre de arancel)
5% 16.01 EM BUTIDOS Y PRODUCTOS SIM ILARES DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARACIONES ALIM ENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS.
Fuente: Documento base utilizado en Negociaciones EPA
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Cuba: Jos Manuel Castillo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Telfono: 537-204-8429 / 537-204-8430 Email: embajadardc@gmail.com
Trinidad & Tobago: Jos Serulle Ramia Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Telfono: 868-627-2605 Email: embdom@hotmail.com
Venezuela: Adonaida Medina Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria Telfono: 58-212-283-9279 / 58-212-2833965 Email: embajada_dominicana@hotmail.com Jamaica: Jos Tomas Ares German Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Telefono: 876-931-0044 Email: embassydomrepja@hotmail.com Nicaragua: Lus Jos Gonzlez Snchez Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Telfono: 505-2276-2029 embdom@cablenet.com.ni Puerto Rico: Jos Nicols Stefan Bosch Cnsul Telfono: 1-787-833-4756 Email: consudomapr@hotmail.com / stefanboschjose@yahoo.es
Aruba: Joseline Rosario Romero Cnsul General Telfono: 297-583-5330 Email: consuladordaruba@hotmail.com
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