Controle de Vendas - P10

Educao Corporativa
Controle de Vendas
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Sumrio
TEXTO DE JUSTIFICATIVA OBJETIVOS AMBIENTE FLUXO OPERACIONAL CADASTROS Produtos Complementos de Produtos Unidade de medida Grades de Produtos Liberao de Pedido de Venda de Produtos com Grade Liberao de Crdito/Estoque de Produtos com Grade Preparao e Impresso de Notas Fiscais de Produtos com Grade Cliente Produto x cliente Vendedores Transportadoras Tipos de entradas e sadas TES inteligente Condio de pagamento Naturezas Moedas Lanamentos padronizados Frmulas M-messenger Tabela de preos Regras de desconto Regras de bonicao Regras de negcio Regras de negcio e processos Movimentos de Verbas Previso de vendas Categoria / Produtos Categoria X Grupo Grupo de clientes Estrutura/Clientes Restries X Visitas Metas de vendas Processo de venda Parceiros Eventos de visitas Concorrentes Cargos de contatos Contatos Prospect Grupo/Representantes Estrutura/Vendas Banco de conhecimento
4 5 6 8 10 10 14 16 17 18 18 18 20 25 27 28 30 37 39 45 47 51 53 55 56 61 64 67 68 76 78 79 81 82 83 84 86 89 92 93 94 95 96 98 99 101 103
Controle de vendas
Usurios Oportunidades Concorrentes Representante Despesa nanceira CRM CONTRATO Parcerias Sugesto de oramentos Oramentos Aprovao de venda Controles de Reservas Pedido de venda Pedido de venda com Grade de Produtos Liberao de regras Anlise de crdito pedido Anlise de crdito cliente Liberao de estoque Controle de reservas Excluso documento de sada Reajuste de preo Manuteno de comisso Atualizao pagamento comisso Faturas a receber Posio de clientes Pipeline Refaz acumulados Refaz poder de terceiros Atualiza consumos de venda Trabalhando com o parmetro MV_OPTNFS com contedo F
104 106 108 111 112 114 114 115 118 122 123 125 135 137 141 144 145 150 158 160 161 163 165 167 168 169 170 172 174
Controle de vendas
TEXTO DE JUSTIFICATIVA
A execuo de uma estratgia de vendas bem sucedida deve ser suportada por uma plataforma de negcios que atenda aos requisitos de exibilidade, agilidade, recursos, integrao, performance e segurana. A transposio das estratgias denidas pelas reas envolvidas para a eciente aplicao na prtica, depende do emprego de ferramentas que suportem estas estratgias, de forma clara e objetiva. As ferramentas de vendas corporativas atendem a esses requisitos disponibilizando um extenso conjunto de recursos que englobam desde os processos de pr-venda at a emisso dos documentos scais, passando pelo controle de disponibilidade de materiais, avaliao da posio nanceira e interpretao de regras de comercializao. Atravs de um roteiro exvel, possvel utilizar um processo bsico de captao de pedidos e gerao de documentos ou processos mais avanados, englobando regras de comercializao, regras de negociao e gerenciamento do time de vendas. Alm disso, o sistema apresenta escalabilidade para operar de forma eciente em um ambiente enxuto ou em uma estrutura com grande quantidade de pedidos e documentos gerados diariamente.
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OBJETIVOS
Objetivos instrucionais do curso:
So habilidades e competncias precisas e especcas, que propiciam uma indicao clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem: a) Conceitos a serem aprendidos - Princpio epistemolgico do Protheus. - Nomenclatura Microsiga. - Princpios de FATURAMENTO. - Integraes. b) Habilidades a serem dominadas - Domnio conceitual do Sistema. - Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga - FATURAMENTO. - Capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as funcionalidades do ambiente. - Capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga. - Domnio tcnico-operacional do Protheus - FATURAMENTO. - Capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema. c) Tcnicas a serem aprendidas - Implementao do ambiente FATURAMENTO. - Operacionalizao do ambiente. -Aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema - FATURAMENTO. d) Atitudes a serem desenvolvidas - Capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema Microsiga - FATURAMENTO; - Capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente; - Capacidade de execuo.
Objetivos Especcos do Curso:

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de: 1- Conhecer e empregar adequada e ecazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus FATURAMENTO. 2- Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga; 3- Implantar e operar o Sistema no ambiente FATURAMENTO; 4- Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus
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AMBIENTE
Em um ambiente integrado, o gerenciamento dos processos de vendas corporativas possui diversas premissas, que vo desde exigncias de controle gerencial at o cumprimento da legislao em vigor. Pode-se citar como atribuies essenciais do processo os seguintes itens: Registro e acompanhamento dos pedidos de vendas. Controle da disponibilidade de estoque de materiais. Controle do risco financeiro, por meio da avaliao de crdito de clientes. Emisso e impresso dos documentos de sada. Efetuar o correto clculo dos tributos (impostos) incidentes sobre as operaes de sada de materiais, sejam elas vendas, complementos de impostos, devolues ou remessas e disparar processos fundamentais para a sua correta apurao, recolhimento e escriturao, quando necessrio. Atualizao de informaes contbeis, por meio do disparo de lanamentos previamente configurados. Baixa de estoque dos produtos faturados. Integrao com os mdulos FINANCEIRO, por meio da gerao de ttulos a receber. Clculo, manuteno e pagamento de comisses de venda. Alm dos recursos e operaes essenciais ao processo de faturamento, cresce a demanda por controles acessrios, que atuam como facilitadores para a elaborao de uma estratgia de vendas mais abrangente. Dentre essas atribuies, pode-se citar: gerenciamento dos processos de pr-venda, ou seja, estratgias para captao de negcios, por meio do controle de oportunidades de venda; controle dos oramentos de vendas, permitindo sua converso em pedidos de vendas; Disponibilizao de ferramentas para o estabelecimento de regras de comercializao, permitindo a denio de estratgias diferenciadas por clientes, produtos, vendedores ou perodo. Essas estratgias englobam: definio de preos; descontos; verbas para concesso de descontos; regras de negcios, permitindo ou no determinada operao de venda; controle e acompanhamento do time de vendas;
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registro e acompanhamento de contratos de venda com entrega futura; controles para a bonificao de clientes baseados em regras de comercializao, tanto em mercadorias como nanceiramente.
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FLUXO OPERACIONAL
A seguir, apresentada uma sugesto de uxo operacional do ambiente FATURAMENTO, que deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do Sistema.
Incio
Verificar Parmetro, Tabela, Dicionrio
Cadastrar Transportadoras
Atualizar Taxas de Moedas
Cadastrar Vendedores
Cadastrar Tipos de Entrada e Sada
Cadastrar Clientes
Cadastrar Condies de Pagamento
Consultas aos Cadastros
Cadastrar Bancos
Relatrios de Cadastros
Cadastrar Produtos
Oramento
Cadastrar Complemento de Produtos
Digitar pedidos de Vendas
Controle de vendas
Utiliza Liberao Automtica?
No
Liberao Manual de Pedidos
Sim
Liberao de Pedidos Automtica
Liberar Crdito
Liberar Estoque
Preparao do Documento de Sada
Atualiza estoque fsico e financeiro Gera duplicatas para ambiente Financeiro Gera informaes para Livros Fiscais Gera comisses de vendas Atualiza saldos de pedidos a entregar Gera informaes para Assistncia Tcnica
Lanctos. Contbeis OffLine?
Sim
Gerar Lanamentos
No Documento de Sada Duplicatas Minuta de Faturamento Comisses
Relatrios
No Comisses OK?
Manuteno das Comisses
Sim
Fim
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CADASTROS
Produtos
O cadastro de Produtos obrigatrio para o cadastro dos Pedidos de Vendas e gerao dos documentos de sada. O produto uma representao do item objeto da operao de sada, seja ela venda, remessa ou devoluo. Devido a este fato, ele pode representar tanto itens fsicos, como um computador, um telefone, uma cadeira, quanto itens no fsicos como servios prestados, cobrana de contratos de manuteno, complementos de preos ou complementao de impostos. O preenchimento do produto tambm obrigatrio nas rotinas que efetuam a gerao automtica dos pedidos de venda, como por exemplo, os contratos de parceria e oramentos de vendas. no cadastro de Produtos que se devem informar as caractersticas que denem um determinado item.
Principais campos
As informaes denidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas coorporativas (faturamento), esto descritas a seguir e separadas por pastas.
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Pastas cadastrais
Cdigo (B1_COD) cdigo que funciona como identicador nico do produto. Descrio (B1_DESC) descrio do produto. Facilita a identicao do produto, permitindo obter maiores informaes sobre o item. Normalmente, a informao apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas. Diferena entre cdigo e descrio: Cdigo: 12FRECHING Descrio: Chave Inglesa Cdigo: COMPPIV3450 Descrio: Computador
Tipo (B1_TIPO) tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza tabela do Sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produto prcadastrados: - PA (Produto Acabado). - PI (Produto Intermedirio). - MC (Matria de Consumo). - BN (Beneciamento).
Unidade (B1_UM) corresponde a principal unidade de medida do produto. Pode ser denida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida: - PC (Pea). - UN (Unidade). - KG (Kilograma). - CX (Caixa).
Armazm Padro (B1_LOCPAD) armazm padro do produto. o armazm padro para armazenagem do produto, sugerido em todas as movimentaes em que o cdigo do produto digitado. A utilizao do armazm padro no obrigatria, porm, a informao sugerida pode ser alterada pelos usurios. Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM) segunda Unidade de medida. a unidade de medida auxiliar do produto. Pode ser denida como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida: - PC (Pea). - UN (Unidade). - KG (Kilograma). - CX (Caixa).
Dica
Na segunda unidade de medida, a quantidade de um produto pode ser sugerida caso o produto possua um fator de converso preenchido (consultar na apostila). O preenchimento do fator de converso no obrigatrio, pois existem produtos que possuem duas unidades de medida para controle, porm tem sua converso varivel de acordo com outros fatores (por exemplo, papel tem o fator de converso entre peso e nmero de folhas variveis por causa da umidade).
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Fator Conv (B1_CONV) fator de converso entre as unidades de medida. utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida e para controlar o saldo do produto juntamente com as quantidades de movimentao.
Fique atento
Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante no supermercado, verica-se que a principal unidade de medida a lata e a segunda unidade de medida a caixa, composta por uma quantidade especica de latas (por exemplo, dez). Ao digitarmos um movimento com vinte latas, o Sistema sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas.
Tipo de Conv (B1_TIPCONV) tipo do Fator de Converso. Campo utilizado em conjunto com o fator de converso. Indica se o fator de converso serve para multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de fator de converso, o tipo de converso digitado deveria ser diviso (a quantidade da segunda unidade de medida calculada dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida). Rastro (B1_RASTRO) indica se o produto em questo controla rastreabilidade ou no. Existem dois tipos de rastreabilidade: - Rastreabilidade Lote: seu objetivo fazer o controle de saldos por Lote que pode ser requisitado pelo saldo nominal do lote. - Rastreabilidade Sublote: seu objetivo fazer o controle de saldos por Sublote. O saldo controlado separadamente por cada entrada, ou seja, o saldo nominal de cada sublote. Contr Endere (B1_LOCALIZ) indica se o produto em questo controla saldos por endereo ou no. Esse controle tambm dever ser habilitado para produtos em que se queira controlar o saldo por nmero de srie, ou seja, produtos os quais se queira identicar o nmero de srie nico item a item. TS Padro ( B1_TS ) indica o tipo de sada padro utilizado para o produto. Quando preenchido, o Sistema pode sugerir o tipo de sada a ser utilizado em algumas operaes do faturamento, como por exemplo, ao preencher o cdigo do produto na manuteno do pedido de vendas. Preo Venda ( B1_PRV1 ) indica o preo de venda padro do produto. Quando informado, o Sistema pode preencher automaticamente o preo de venda ao ser efetuada a digitao do produto no pedido de vendas, por exemplo. Alm do preo padro, podem-se denir outros preos associados a regras de comercializao, utilizando a rotina de tabela de preos. Peso lquido ( B1_PESO ) indica o peso lquido unitrio do produto. Alm de possuir carter informativo, utilizado para a elaborao de rateios dos valores de frete, seguro e despesas no momento da gerao dos documentos de sada, quando a modalidade de rateio por peso for selecionada. O clculo do rateio possui a funo de redistribuir esses valores entre os itens faturados.
Pasta Imposto
Aliq. ICMS ( B1_ICM ) indica a alquota utilizada para clculo do ICMS. Esse campo deve ser preenchido apenas quando a alquota de ICMS do produto for diferente da regra geral para a obteno da alquota de ICMS referente operao. Desse modo, informar a alquota zerada no indica que o clculo do ICMS no ser efetuado, mas sim que o produto respeita a regra geral.
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Aliq. IPI ( B1_IPI ) indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto Sobre Produtos Industrializados ( IPI ) para esse produto. Aliq. ISS ( B1_ISS ) - indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto Sobre Servios ( ISS ) para este produto. Solid.Sada indica a margem de lucro a ser aplicada nas operaes de sada para obteno da base de clculo do ICMS solidrio ou retido. Imp. Z. Franca ( B1_IMPZFRC ) Indica que o produto importado. Dessa forma, nas operaes de venda com destino Zona Franca, no haver o clculo do desconto Suframa, por no ser concedido o benefcio de iseno do ICMS. Impos. Renda ( B1_IRRF ) indica se o produto est sujeito ao clculo do Imposto de Renda nas operaes de sada. Informando NO, o clculo no ser efetuado. O clculo do Imposto de Renda depende da congurao de outros cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras), portanto informar SIM apenas indica que o produto est sujeito ao clculo. Impos. Renda ( B1_IRRF ) indica se o produto est sujeito ao clculo do Imposto de Renda nas operaes de sada. Informando NO, o clculo no ser efetuado. O clculo do imposto de renda depende da congurao de outros cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras), portanto informar SIM apenas indica que o produto est sujeito ao clculo. Calcula INSS ( B1_INSS ) indica se o produto est sujeito ao clculo do INSS nas operaes de sada. Informando NO, o clculo no ser efetuado. O clculo do INSS depende da congurao de outros cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras), portanto informar SIM, apenas indica que o produto est sujeito ao clculo. % Red. INSS ( B1_REDINSS ) indica o percentual de reduo a ser aplicado base de clculo do INSS para este produto. % Red. IRRF ( B1_REDIRRF ) indica o percentual de reduo a ser aplicado base de clculo do IRRF para este produto. Perc. CSLL ( B1_PERCCSL ) - indica a alquota a ser utilizada para clculo da Contribuio Sobre o Lucro Lquido ( CSLL ) para este produto. Perc. PIS ( B1_PERCPIS ) - Indica a alquota a ser utilizada para clculo do Programa para Integrao Social ( PIS ) para este produto. Perc. COFINS ( B1_PERCCOF ) - indica a alquota a ser utilizada para clculo da Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social ( COFINS ) para este produto.
O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado no sistema o tipo BN, que possui um tratamento diferenciado na rotina de ordem de produo. Normalmente, os demais tipos so utilizados somente para ltragem em programas de relatrio e de processamento.
Fique atento
O cadastro de produtos possui mais de 150 campos utilizados por funcionalidades bastante distintas dentro do sistema. Por isso, alguns dos campos mais relevantes no funcionamento dos mdulos de vendas corporativas (faturamento) sero destacados.
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Exerccios
Conforme visto, produto tudo que seja necessrio controlar quantidades ou valor. Os mesmos tero seus dados atualizados, seja pela entrada de uma Nota Fiscal ou pela produo. Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de quais produtos e suas codicaes, etc. sero cadastrados e quais as caractersticas sero controladas pelo Sistema. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Produtos Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especicados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: PASTA CADASTRAIS Cdigo = Descrio = Tipo = Unidade = Armazm Padro = Grupo = TS Padro = Preo de Venda = Peso Lquido = Cta. Contbil = Aliq. IPI = Quant. Emb. = 10200 Pentium IV Dual 2 Core PA PC 01 1100 501 $3.500,00 2,50 12106004 PASTA IMPOSTOS 10,00 PASTA MRP/SUPRIMENTOS 1
Complementos de Produtos
Este cadastro trata os dados adicionais sobre determinado Produto. Dentre as informaes podem ser armazenadas: Tabelas de Preos, Medidas, Nome Cientco, Certicado de Qualidade e outros.
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Controle de vendas
importante lembrar que para cadastrar os Complementos de Produtos necessrio t-lo cadastrado anteriormente.
Exerccios
Conforme visto, produto tudo que seja necessrio controlar quantidades ou valor. Os mesmos tero seus dados atualizados, seja pela entrada de uma Nota Fiscal ou pela produo. Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de quais produtos e suas codicaes, etc. sero cadastrados e quais as caractersticas sero controladas pelo Sistema. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Complemento de Produtos Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especicados. Produto = Nome Cientco = 000001<F3> computador dual core de duplo processador
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Unidade de medida
Unidade de medida um cadastro obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade relacionada ao produto, pois se trata de uma informao tambm obrigatria no cadastramento de produtos. a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade de produtos. Em consultas e relatrios que expressam a quantidade de um item, muitas vezes, informada a respectiva unidade de medida e em determinados casos, alm da informao na primeira unidade de medida, a segunda tambm utilizada, sendo obtida a partir do fator de converso no cadastro de Produtos. A tela referente a esse cadastro apresentada a seguir.
Principais campos
Un. Medida: cdigo da Unidade de Medida. Desc.Resum.: descrio resumida da unidade de medida.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Unidades Medida Clique no boto Visualizar .
Anotaes
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Grades de Produtos
Este cadastro permite controlar a diversidade dos produtos, como por exemplo: Microcomputadores que variam em cores e em formatos da CPU, mas que mantm um nico preo. A esta diversidade d-se o nome de Grade de Produtos. O recurso Grade de Produtos, agiliza o trabalho de cadastramento de produtos que variam em alguns itens, porm mantm a sua caracterstica principal. O usurio precisa apenas cadastrar as variveis e o produto principal, a partir da o sistema gera, automaticamente, todos os cadastramentos dos produtos variveis. Para que a Grade seja denida, atendendo as necessidades da sua empresa, o sistema deve conter algumas conguraes: 1. Denir o (Parmetro MV_GRADE) com o contedo .T., o que arma a opo de grade, para os produtos cadastrados no sistema; 2. Criar no Mdulo Congurador as tabelas que indicam as Linhas e Colunas da Grade. O sistema traz, como inicializador padro, a Tabela 18, para Linha e a 19, para coluna, podendo existir mais do que uma Tabela, para Linhas e Colunas. Exemplo: CHAVE DESCRIO Tabela 18 (linha) PR preta; BR branca; Tabela 19 (coluna) TR torre; HR horizontal. 3. Denir o (Parmetro MV_MASCGRD) que especica a mscara dos produtos de grade, determinando qual o tamanho da referncia do produto (principal identicador do produto), o tamanho do indicador da linha e qual o tamanho do indicador da coluna, totalizando no mximo 15 posies (tamanho do cdigo do produto). Exemplo: MV_MASCGRD = 05,02,02 o que determina: 05 posies para o Cdigo Fixo = Cdigo do Produto; 02 posies para Cdigo Varivel = Cor do Micro (Tabela 18); 02 posies para Cdigo Varivel = Tipo da CPU (Tabela 19). O sistema possibilita: Incluir, Alterar, Visualizar e Excluir as Grades de Produtos. Este cadastro possui as principais informaes do Cadastro de Produtos (SB1), dispensando qualquer manuteno no mesmo.
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Quando includa uma referncia nova no Arquivo de Referncias (SB4), o sistema gera um novo produto, para cada ponto de grade (Lin, Col) no Cadastro de Produtos (SB1). Todos os produtos gerados atravs da mesma referncia de grade possuiro as mesmas caractersticas cadastrais (Grupo, Local, Tipo Entrada e Sada, Valor Unitrio etc.). Exemplo: 10300PRTR > Microcomputador na cor Preta e CPU modelo Torre. As tabelas de preo (1 a 7) de uma referncia de grade devem ser atualizadas no cadastro de Grades de Produtos. Para diferenciar os produtos cadastrados, atravs das seguintes opes Grades de Produto e Produtos do menu Atualizar, utilizado o (Campo B1_GRADE) no Arquivo de Produtos (SB1). Quando o cadastramento realizado atravs da opo Grades de Produtos, o contedo deste campo (Sim); caso contrrio (No) ou ( ).
Liberao de Pedido de Venda de Produtos com Grade

Quando se tratar de uma referncia de grade, ao pressionar a tecla <ENTER> no campo, Quantidade Liberada, ser aberta uma janela com todas as Linhas e Colunas da referncia em questo, onde devem ser digitadas as quantidades liberadas.
Liberao de Crdito/Estoque de Produtos com Grade

As liberaes de Crdito e Estoque so realizadas analiticamente (Item a item), no havendo diferenas entre um Pedido de Grade ou no.
Preparao e Impresso de Notas Fiscais de Produtos com Grade

No h diferena na Preparao da Nota Fiscal de um item de referncia de grade e de um item no grade. O campo (Grade D2_GRADE) indica os Itens da Nota Fiscal, faturados atravs de uma referncia de grade. Todos os itens faturados para uma mesma referncia possuem o mesmo nmero do item (D2_ITEM), facilitando assim, a montagem dos itens aglutinados no script de impresso da nota scal.
Anotaes
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Controle de vendas
Devemos primeiramente cadastrar as tabelas da grade como mostra o exemplo.

Fique atento
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Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Tabelas da grade e Grade de produtos Logo em seguida clique em Incluir as tabelas da Grade: Tabela : Tipo de tabela : Desc. Tabela : Br: Pr : Tipo de tabela : Desc. Tabela : PQ: MD : GR : 01 1 - Linha Cores Branco Preto 2 - Coluna Tamanhos Pequeno Medio Grande
LOGO EM SEGUIDA INCLUA O PRODUTO GRADE Cdigo : Descrio : Tipo : Unidade : Armazm Padro : Tabela Linha : Tabela coluna : CALA Cala jeans PA PC 01 01 02
CONFIRME E MARQUE COM X TODOS OS PRODUTOS
Cliente
Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas empresas. Conceitualmente, na maioria das vezes em que emitido um documento de sada, o destinatrio considerado um cliente, independente do tipo que ele possua ou da denominao que a empresa tenha determinado para ele. No ambiente FATURAMENTO, o cadastro de Clientes uma etapa obrigatria para que os pedidos de vendas sejam registrados e os documentos de sada possam ser gerados.
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Controle de vendas
possvel classicar os clientes em cinco tipos: Consumidor final. Produtor rural. Revendedor. Solidrio. Exportao. Essa diviso foi feita em funo do clculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo. Alm dessa classicao, o cadastro de Clientes apresenta numerosos campos destinados a auxiliar o correto clculo dos impostos nas operaes de sada, devido aos diversos enquadramentos previstos na legislao para cada tipo de empresa ou consumidor. Adicionalmente, esse cadastro disponibiliza campos para o processo da gesto de vendas, como por exemplo, informaes de risco nanceiro e crdito, informaes sobre ramos de atividade e informaes de histrico de relacionamento. As informaes denidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas coorporativas (faturamento) esto separadas em pastas. A seguir, apresentada a tela referente entidade Clientes e seus principais campos.
Anotaes
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Pastas cadastrais
Cdigo (A1_COD) cdigo que funciona como identicador do cliente. Loja ( A1_LOJA ) loja do cliente. Pode ser entendido tambm como lial. A combinao do cdigo do cliente e loja do cliente representa o identicador nico desse cadastro. Dessa forma, quando menciona-se a palavra cliente no Sistema, a referncia relativa combinao desses dois campos, na grande maioria dos casos. Descrio (A1_NOME) nome ou razo social do cliente. Facilita a identicao do cliente, permitindo obter maiores informaes sobre ele. Normalmente, a informao apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas. Tipo (A1_NREDUZ) o nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatrios do sistema. Utilizado em alguns casos em que o espao no suciente para a exibio do nome completo. Endereo (A1_END) endereo do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes scais (relatrios ociais, meios magnticos), emisso de boletos, faturas e impresso de documentos scais. Tipo (A1_TIPO) tipo do cliente. Classicao do cliente com o objetivo de auxiliar no clculo de impostos. Exemplo: para que o clculo do ICMS retido possa ser efetuado nas operaes de sada, necessrio que o cliente esteja classicado como solidrio. Municpio (A1_MUN) municpio do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes scais (relatrios ociais, meios magnticos), emisso de boletos, faturas e impresso de documentos scais. Esse campo um campo de digitao livre, pois no existe cadastro de Municpios no Sistema. Dessa forma, o campo no avaliado no clculo de impostos municipais (Ex. ISS), por exemplo. Estado (A1_EST) unidade da federao em que o cliente est localizado. Alm da funo cadastral e de consulta, o campo fundamental para o clculo do ICMS para nas operaes de venda para clientes contribuintes, pois a alquota do ICMS varia conforme os estados origem (da empresa usuria do sistema) e destino (cliente), classicando-se em operaes dentro do estado, interestaduais (entre estados) e entre estados da regio norte e o restante do pas e vice-versa. CNPJ/CPF (A1_CGC) - nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do Ministrio da Fazenda para pessoas jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Alm da funo cadastral, empregado para identicar se o cliente pessoa fsica ou jurdica no clculo do imposto de renda. Ins.Estad. (A1_INSCR) - nmero da inscrio estadual do cliente. Alm da funo cadastral, o preenchimento desse campo indica que o cliente contribuinte do ICMS, afetando a forma como o clculo do ICMS deve ser efetuado. Se o campo for mantido em branco, o Sistema assume que o cliente consumidor nal. Cada estado possui regras de preenchimento especcas, que so validas pelo Sistema em conjunto com a informao do campo estado ( A1_EST ).
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Controle de vendas
Bloqueado (A1_MSBLQL) indica se o cliente est bloqueado para uso. Caso seja informado SIM ,o Sistema impede o preenchimento do cdigo desse cliente / loja em que exigido. Assim, no ser possvel, por exemplo, inserir um pedido de vendas para esse cliente, pois o Sistema invalidar a digitao, pois ele no age sobre os movimentos existentes na base de dados antes da informao do bloqueio, ou seja, se j existe um pedido de vendas colocado para o cliente, nenhuma ao ser tomada e o documento de sada poder ser gerado normalmente.
Pasta adm/ n
Natureza (A1_NATUREZA) - indica qual a natureza nanceira a ser utilizada na gerao dos ttulos de contas a receber quando da emisso de documentos de sada. Possui duas principais funes: auxiliar na classicao dos ttulos gerados e permitir o recolhimento de impostos que tem como origem a colocao dos ttulos a receber, a saber: IRRF, INSS, ISS, PIS ( reteno ), COFINS ( reteno ) e CSLL ( reteno ). Vendedor (A1_VEND) - cdigo do vendedor preferencial do cliente. Ao informar o cliente na digitao do pedido de vendas, o Sistema efetuar a sugesto do vendedor preferencial. O pedido de vendas permite a utilizao de diversos vendedores, mas apenas o primeiro ser sugerido. % Comisso (A1_COMIS) percentual de comisso do vendedor. Ao informar o cliente na digitao do pedido de vendas, o Sistema efetuar a sugesto do percentual de comisso. O pedido de vendas permite a utilizao de diversos vendedores com seus respectivos percentuais de comisso, mas apenas o primeiro ser sugerido. C.Contbil (A1_CONTA) - cdigo da conta contbil na qual deve-se lanar (via expresso no lanamento contbil) as movimentaes do cliente na integrao contbil, se houver. Aliq. IRRF (A1_ALIQIR) - alquota para clculo do imposto de renda retido na fonte. Caso esse campo seja informado, h prioridade sobre a alquota do IRRF informada na natureza nanceira atrelada ao cliente.
Pasta scais
Recolhe ISS (A1_RECISS) - indica se o cliente efetua o recolhimento do ISS ao tomar (adquirir) o servio. Dessa forma, caso esse campo esteja congurado como SIM , signica que a responsabilidade pelo recolhimento do tomador do servio (cliente), portanto o ttulo de pagamento do ISS no dever ser gerado pelo Sistema em favor da prefeitura. Ao invs disso, o Sistema pode ser congurado para abater o valor do ISS da duplicata gerada como forma de compensao. Recolhe INSS (A1_RECINSS) indica se o cliente efetua o recolhimento do INSS. Para que o clculo do INSS seja efetuado nas operaes de sada este campo deve estar congurado como SIM . Rec. PIS (A1_RECPIS) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno do PIS para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da congurao da natureza nanceira e da gerao de ttulos nos documentos de sada. Rec. COFINS (A1_RECCOF) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno da COFINS para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da congurao da natureza nanceira e da gerao de ttulos nos documentos de sada. Rec. CSLL (A1_RECCSLL) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno da CSLL para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da congurao da natureza nanceira e da gerao de ttulos nos documentos de sada.
Controle de vendas
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Pasta vendas
Transp. (A1_TRANSP) - cdigo da transportadora padro para a remessa de mercadorias para o cliente. Esse campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda Cond. Pagto (A1_COND) - cdigo da condio de pagamento padro para o cliente. Esse campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda. Descontro (A1_DESC) percentual do desconto padro para o cliente. Caso seja informado, o Sistema efetuar a sugesto desse percentual no primeiro desconto do cabealho do pedido de vendas. Risco (A1_RISCO) - grau de risco na aprovao do crdito do cliente em pedidos de venda (A, B, C, D, E): - A: crdito Ok. O crdito sempre liberado. - B, C e D: liberao denida por meio dos parmetros <MV_RISCO> (B,C,D). - E: liberao manual. O crdito sempre bloqueado, devendo ser liberado anualmente. - Z: liberao por meio de integrao com software de terceiro.
Para mais detalhes, deve-se consultar as rotinas de -liberao de pedidos- e -liberao de crdito-. Lim. Crdito (A1_LC) - limite de crdito estabelecido para o cliente; valor armazenado na moeda forte denida no campo A1_MOEDALC . Default moeda 2. Venc. Lim Cre. (A1_VENCLC) - data de vencimento do limite de crdito. O Sistema bloqueia os pedidos quando a data do limite de crdito estiver expirada. Moeda do LC (A1_MOEDALC) - moeda do controle de crdito. Cadastrando zero, ser usada a moeda informada no parmetro <MV_MCUSTO> (Moeda forte). Tabela preo (A1_TABELA) tabela de preos padro vinculada ao cliente. Esse contedo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda.
Exerccios
Como cadastrar Clientes: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes 2 . Clique no boto Incluir; Observao: O sistema apresentar uma janela contendo Pastas , para preenchimento dos dados.
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Controle de vendas
3 . Na pasta Cadastrais , informe os dados a seguir: Cdigo: Loja: Fsica/Jurd.: Nome: N. Fantasia: Tipo: Endereo: Municpio: Estado: CNPJ/CPF.: 000034 01 J=Jurdica Fnix Engenharia Ltda. Fnix R=Revendedor Av. 23 de Maio, 1024 So Paulo SP (F3 Disponvel) 33.009.945/0023-39
4 . Na pasta Adm./Fin. , informe os dados a seguir: Natureza: Vendedor = C. Contbil: 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 11301001 (F3 Disponvel)
5. Na pasta Vendas , informe os dados a seguir: Transp. = Cond. De Pagto.= Risco = Lim. Crdito = Vencto. Lim. Crdito = Classe Crdito = Moeda do L.C. = Freq. Visitas = lt. Vist. = 000001 001 (A) Risco A 50.000,00 ltimo dia do ano (A) Classe A 1 5 30 dias antes do curso
Produto x cliente
Relaciona o produto com o cliente, denindo o preo de venda e a data do perodo de referncia. um cadastro informativo, atualizado tambm no faturamento e utilizado em relatrio e consultas gerais ao produto.
Anotaes
Controle de vendas
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A tela referente a esse cadastro :
Principais campos
Cliente: cdigo do cliente. Loja: cdigo da loja do cliente. Produto: cdigo do produto. Cd.Prod.Cli.: cdigo do produto no cliente. Descr.Client.: descrio do produto no cliente. Prc.Venda 01: preo de venda no perodo 01. Dt.Ref.Prc01: data de referncia do preo no perodo 01.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Produto x Cliente
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Controle de vendas
1. Clique no boto Incluir e inclua as seguintes unidades de medida indicadas a seguir: Cliente = Loja = Produto = 000001 01 000001
Vendedores
O Cadastro de Vendedores, alm dos principais dados sobre os vendedores, utilizado tambm para realizar o clculo e controle das comisses sobre as vendas dos produtos. Pode ser criado um critrio prprio de identicao para cada vendedor, possibilitando a diviso de vendedores por regio ou por promoo de um produto. O vendedor tambm um representante na administrao de vendas. A tela referente ao cadastro Vendedores :
Exerccios
Para realizar este exerccio v em: Atualizaes > Cadastros > Vendedores
Controle de vendas
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1. Clique no boto Incluir e inclua os vendedores indicados abaixo: Cdigo = Nome = Nome Reduzido = Fornecedor = Loja = Cta. Pg. Com. = % Pg. Emisso = % Pg. Baixa = Dia Pato. Comis. = Cdigo = Nome = Nome Reduzido = Fornecedor = Loja = Cta. Pg. Com. = % Pg. Emisso = % Pg. Baixa = Dia Pato. Comis. = 000014 Jos Fernandes Fernandes 000002 01 Sim 0 100 30 000015 Renato Moraes Renato <Branco> <Branco> <Branco> 20 80 30
Transportadoras
No mercado, existem diversas formas de transporte: rodovirio, areo, uvial etc. Uma transportadora responsvel pela operao do transporte de mercadorias entre a empresa e seu cliente, independente do meio ou modo, como so transportadas. Esse cadastro possibilita armazenar uma srie de informaes relevantes s transportadoras que realizaro a prestao desse servio empresa. As transportadoras esto relacionadas aos seguintes processos de vendas no ambiente FATURAMENTO: Pedido de vendas: deve-se informar a empresa que ser responsvel pelo transporte, tipo do transporte e valores. Documento de sada: quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB) no pedido de venda, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete na gerao do documento de sada. As informaes denidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades do cadastro de Transportadoras, esto relacionadas a seguir, bem como a tela padro do cadastro Transportadoras. Cdigo (A4_COD) cdigo da transportadora. Nome (A4_NOME) nome da transportadora.
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Controle de vendas
Fique atento
Nessa pasta, existem diversos outros campos para informao de caractersticas das transportadoras que so somente informativas.
Exerccios
Para realizar este exerccio v em: Atualizaes > Cadastros > Transportadora 1. Clique no boto Incluir e inclua os vendedores indicados abaixo: Cdigo = Nome = Nome Reduzido = Via Transporte = Endereo = Municpio = CEP = Estado = Telefone = DDD = 000014 Jos Fernandes Fernandes 000002 01 Sim 0 100 30 12
Controle de vendas
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Tipos de entradas e sadas

No ambiente LIVROS FISCAIS, toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a esse processo, tendo como pr-requisito a utilizao de cdigos, em que devem ser informados os Tipos de Entrada e Sada. Sua congurao acarretara na gerao de informaes scais em diversos ambientes do Protheus: FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS etc.
A congurao utilizada nesse processo exige muita ateno e cuidado.

Fique atento
Principais campos Pasta Adm/Fin/Custo

Cod. do Tipo esse campo dene o cdigo que ser utilizado para identicar o TES em todo o sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou inferior a 500, indicam o TES para movimentaes de entrada. Os cdigos lanados com numerao maior que 500, indicam o TES para movimentaes de sada. Tipo do TES conforme o cdigo do tipo lanado, o sistema apresenta se o TES de entrada ou de sada. Cred. ICMS - determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS. Credita IPI - informa se a empresa tem direito ao crdito do IPI na entrada. Para os documentos de entrada seu preenchimento (Sim) inuencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada esse procedimento necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente. Gera Dupl. determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado gerar ou no duplicatas no momento da emisso dos documentos scais. Atu.Estoque determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado movimentar ou no o estoque, tanto nos movimentos de entrada, quanto nos movimentos de sada, atualizando os saldos em estoque. Poder Terc. dene se o tipo de entrada/sada controlar estoque de terceiros no sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum controle. Pasta Impostos Calcula ICMS informa se h incidncia de ICMS no documento de entrada ou sada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento (Sim) inuencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada, esse campo necessrio para o destaque do imposto.
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Controle de vendas
Calcula IPI por meio dessa congurao, possvel informar se h incidncia de IPI no documento de entrada ou sada. Caso armativo, o sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crdito do imposto nos Livros Fiscais se o campo Credita IPI estiver denido como Sim . So trs as opes para a congurao desse campo: S Sim, que calcula o IPI respectivo da operao. N No, no h o clculo do IPI, na operao. R Com. No Atac., em que o IPI calculado com reduo de 50% na base de clculo (Essa opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao adquiridas de revendedores, comrcios no-atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em lei, ou seja, empresas no contribuintes do IPI. Neste caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode calcular o imposto devido na operao e creditar 50% do valor calculado, mesmo que no esteja destacado no documento de entrada.) Cod. Fiscal - utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e Prestao (CFOP). Tal cdigo dene se a movimentao de entrada ou sada, sua origem/destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou com outros pases) e tambm qual o tipo de operao efetuada. A seguinte classicao utilizada: Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros pases). Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros pases). Txt Padro informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou na nota scal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao. L.Fisc.ICMS esse campo possibilita denir em que colunas do livro scal sero distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a congurao da seguinte forma: T - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que congure o crdito do imposto. J documentos de sada so classicados na coluna Tributada sempre que houver destaque de ICMS. I - Isento, quando a operao for isenta, imune, ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo. O - Outras, quando h incidncia de ICMS, mas ele no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada. N - No, quando no h incidncia de ICMS. Z - Zerado, utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil da nota scal, mas sem o clculo do imposto.
Controle de vendas
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L.Fisc.IPI possibilita denir em que colunas do livro scal sero distribudos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a congurao da seguinte forma: T - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que congure o crdito do imposto. J documentos de sada so classicados na coluna Tributada sempre que houver destaque de ICMS. I - Isento, quando a operao for isenta, imune, ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo. O - Outras, quando h incidncia de IPI, mas ele no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada. N - No, quando no h incidncia de IPI. Z Zerado, utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil da nota scal, mas sem o clculo do imposto. Destaca IPI - deve ser utilizado na devoluo de compras de material de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porm no creditado devido ao fato de que a operao de compra de material de uso e consumo no d direito ao crdito do IPI. IPI na base - esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de ICMS. Essa uma situao denida em lei, aplicada quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor nal, ou seja, no haver outra operao tributada. Calc.Dif.Icm indica se ser efetuado o clculo de diferencial de alquotas quando efetuada a aquisio de material de uso e consumo de outros estados.
Demais campos
Atu.Pr.Compr informa se o sistema deve ou no atualizar o preo de compra no cadastro de Produtos de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no), no ser atualizado. Atual. Tecn. indica se a amarrao Cliente x Produto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada, quando da sada de uma nota scal. Atual. Ativo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a entrada de um documento scal. O bem lanado atravs do documento scal ser considerado como bem do ativo xo, disponibilizando todas as movimentaes pertinentes ao mesmo. Crd.ICMS ST determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS, parte do ICMS Substituio Tributria. Custo Dev. determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada. Tes de Devoluo indica qual ser o TES utilizado no processo de devoluo/retorno de materiais. Tes Ret.Simb. indica o TES utilizado para retorno simblico de material quando a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de venda de material de terceiros.
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Controle de vendas
TES P/envios congura o TES que deve ser usado para envios (remessas, guias de despacho, notas de entrega etc.). O mesmo utilizado para tratamentos de consignao. Qtd.Zerada indica, para os documentos de entrada e sada, se a quantidade pode no ser informada, quando se tratar de um documento que atualiza estoque. Sld.Poder 3 indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso em poder pode ser considerado para expedio. A congurao permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torn-lo indisponvel. Bloqueado utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando se deseja tornar algum TES inativo. Desme.IT.ATF ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo a partir da nota scal. Caso seja indicado o desmembramento, sero gerados tantos itens quanto quantidade informada no documento scal. Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo xo. Folder Impostos Nessa pasta, so informados os dados que determinam como sero calculados e escriturados os tributos para os documentos de entrada e de sada. %Red.do ICMS existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do ICMS. Esse campo dene qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o ICMS. %Red.do IPI existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do IPI. Esse campo dene qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o IPI. Calc.IPI.Fre indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no documento scal de entrada e sada. Clculo ISS - indica se deve ser calculado o valor do ISS (Imposto sobre Servio) para recolhimento. O clculo deve ser efetuado conforme a alquota denida no parmetro <MV_ALIQISS> ou pelo Cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alquota for especca para o produto. L.Fisc. ISS - dene em que colunas do livro scal sero distribudos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a congurao da seguinte forma: T - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que congure o crdito do imposto. J documentos de sada so classicados na coluna Tributada sempre que houver destaque de ISS. I - Isento, quando a operao for isenta, imune, ao imposto ou tiver reduo na base de clculo. O - Outras, quando h incidncia de ISS, mas que no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o ISS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada. N Quando o ISS no deve ser lanado no livro scal. Mat.Consumo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e consumo. Nr. Livro existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar os seus livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado.
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Formula - que contm mensagem a ser impressa na coluna Observaes dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas. Agrega Valor - altera a forma padro que o sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas scais de entrada e sada. O preenchimento ocorre da seguinte forma: S - o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. N o valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento. I - o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria ser agregado ao total do documento. A o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS. B - o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento. Esse agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro sistema. C o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro sistema. Agrega Solid utilizado para denir se o valor do ICMS solidrio (Substituio Tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada. L.Fisc. CIAP indica se a movimentao ir gerar lanamentos no CIAP (Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente) Desp.Ac. IPI dene se as despesas acessrias devem compor a base de clculo de IPI. Form. Livro utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos variveis, informando-se a Expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros scais. IPI Bruto dene se a base de clculo que ser utilizada no processamento do IPI ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento scal. Bs.ICMS ST dene se a base de clculo que ser utilizada no processamento do ICMS Substituio Tributria ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento scal. %Red.ICMS ST nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ICMS Subst. Tributria, o percentual informado neste parmetro ir denir como a base dever ser gerada. %Red.do ISS nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ISS, o percentual informado nesse parmetro ir denir como a base dever ser gerada. Desp.Ac.ICMS dene se as despesas acessrias devem compor a base de clculo do ICMS.
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Controle de vendas
Sit.Trib.ICM indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao Tributria, congurando os itens movimentados nos documentos scais que no possuam em seu cadastro os cdigos de tributao especcos.Tal cdigo indica a forma de tributao do item: tributado integralmente, tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo, isento ou no tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, isento, no tributado, suspenso, diferimento, ICMS cobrado anteriormente por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por Subst. Tributria ou outras formas de tributao. PIS/COFINS dene se o item lanado no documento scal de entrada ou de sada ir gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos. Credita PIS/COFINS dene se o item lanado no documento scal ter direito ao crdito/dbito de PIS/COFINS da seguinte forma: nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A congurao do campo PIS/COFINS dene qual dos impostos gerar o dbito. nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A congurao do campo PIS/COFINS dene qual dos impostos gerar o crdito. %Base PIS campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do PIS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos. %Base COF nesse campo deve-se informar o percentual de reduo da base de clculo do COFINS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos. IPI s/N.Trib indica se o valor do IPI calculado no lanamento dos documentos scais de entrada ou sada dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de No Tributados. ICM Diferido - entende-se por ICMS Diferido, o ICMS que recolhido pelo tomador da prestao. Esse campo identica o tipo de operao, a qual deve ser indicada e a operao de entrada ou sada de ICMS deve ser tratada como diferida. Trf.Deb/Crd. informa ao sistema se a movimentao trata-se de uma nota de transferncia de ICMS. Em caso armativo, o sistema ir demonstrar na apurao de ICMS os dbitos e crditos referentes s notas de transferncia. ICMS Observ. indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros scais. Solid. Obs indica se o valor do ICMS Solidrio, calculado nos documentos de entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros scais. Perc.ICM DIF indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja congurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto ser calculado com este percentual. Utiliza Selo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle, os quais devem ser lanados para cada item do documento scal. A utilizao dos selos de controle pode ser congurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e devoluo, outros movimentos ou, tambm, para indicar que a movimentao no deve utilizar o selo de controle.
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Pgto Imposto como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto sobre Servio) dentro do municpio que emitiu o documento scal e no municpio que est recebendo o servio, esse campo permite congurar a forma como ser feito o recolhimento do imposto: dentro do municpio ou fora dele. ICMS s/ST campo para informar ao sistema se o valor do ICMS deve ser includo na base de calculo do ICMS Substituio Tributria. Frete Aut. campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria. Mkp ICM.Comp indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada para o clculo do ICMS Complementar. Marg.Solid. indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as conguraes normais das situaes onde a margem ser aplicada. Assim, podemos congurar a aplicao da margem da seguinte forma: 1 - Nunca aplica margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo. 2 - Aplica conforme a congurao do Sistema (padro). 3 - Sempre aplica margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo.
CFOP Extend indica o complemento do CFOP utilizado em alguns Estados. Agr. Soli. Col informa se agrega o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta.
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Controle de vendas
Exerccios
Para incluir um Tipo de Entrada e Sada, v em: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada Observe a prxima tela referente a essa operao e, a seguir, clique na opo Incluir da janela de manuteno Tipos de Entrada/Sada. Cd. Do Tipo = Tipo de TES = Crd. ICMS = Crd. IPI = Gera Dupli. = Atu. Estoque = Poder Terc. = Calcula ICMS = Calcula IPI = Cd. Fiscal = Txt. Padro = L. Fisc. ICMS = L. Fisc. IPI = Destaca IPI = IPI Na base = Calc. Dif. ICMS = 501 (S) Sada (N) No (N) No (S) Sim (S) Sim (N) No Controla PASTA IMPOSTOS (S) Sim (S) Sim 5101 Vendas (T) Tributado (T) Tributado (N) No (N) No (N) No
TES inteligente
O TES Inteligente permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas -Pedido de Compras-, -PrNota-, -Documento de Entrada-, -Oramento de Vendas- e -Pedido de Vendas-. A regra deve ser denida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ - SX5) que identica o tipo de movimentao do material (exemplo: venda, simples remessa, emprstimo e consignao) e o associar ao TES que dever ser sugerido. Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a denio do TES inteligente pode especicar as seguintes restries para aplicao: Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TES por Fornecedor e/ou Cliente). Produto (restringe a aplicao do TES ao produto).
Controle de vendas
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Grupo de Tributao (essa restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo Exceo Fiscal e no ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores). As rotinas -Pedido de Compras-, -Pr-Nota-, -Documento de Entrada-, -Oramento de Vendas- e -Pedido de Vendas- iro apresentar o campo virtual Tipo de Operao para informao do tipo de movimentao que atualizar o campo de TES, por meio de gatilhos. Nesta rotina, os principais campos da tela Protheus esto caracterizados a seguir.
Tp.Operacao: esse campo corresponde ao cdigo do tipo de operao ou de movimentao do produto cadastrado na tabela (DJ-SX5). TES Entrada: corresponde ao TES de entrada, sugerido na entrada do produto. TES Sada: corresponde ao TES de sada sugerido na sada do produto. Cliente/Loja: corresponde ao cdigo do cliente/loja. Caso esse campo seja informado restringe a regra ao cliente. Fornecedor/Loja: cdigo do fornecedor/loja se informado restringe a regra ao fornecedor. Grupo Trib: grupo de tributao scal do cliente ou fornecedor utilizado no tratamento de excees scais, se informado restringe a regra ao grupo de tributao. Produto: cdigo do produto, se informado restringe a regra ao produto. Gpr.Tr.Prod: grupo de tributao scal do produto utilizado no tratamento de excees scais, se informado restringe a regra ao grupo de tributao.
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Controle de vendas
Exerccios
Para realizar este exerccio v em: Atualizaes > Cadastros > TES Inteligente Clique no boto Incluir e inclua o seguinte TES Inteligente indicado abaixo: Tipo de Oper. = Tes De Sada = Cliente = Loja = Produto = 01 501 000003 01 10200
Condio de pagamento
Um dos principais pontos no processo e negociao de uma determinada venda a condio de pagamento. Nela so informadas quando e como o pagamento dos ttulos de uma venda ser realizado, especicando as datas de vencimento, nmero e valores das parcelas. Esse cadastro tem como objetivo armazenar os tipos de condies de pagamento e suas caractersticas especcas que sero relacionadas ao pedido de venda. Dessa forma, quando um documento de sada de um pedido de venda for gerado, seus ttulos sero tambm gerados de acordo as caractersticas da condio de pagamento informada. As informaes denidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades do cadastro de Bancos da tela a seguir so:
Controle de vendas
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Cdigo (E4_COD) cdigo da condio de pagamento. Tipo (E4_TIPO) tipo da condio de pagamento. possvel congurar no Protheus as condies de pagamento em diversos tipos, sendo: Tipo 1 o campo Cond. Pagto. Indica o deslocamento em dias a partir da data base. Deve-se separar os valores por vrgula. Exemplo: Tipo 1 Condio: 00,30,60 Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma: - 1 parcela vista - 2 parcela 30 dias - 3 parcela 60 dias Tipo 2 o campo Cdigo do cadastro de Condio de pagamento representa os vencimentos, de acordo com a frmula:
n n n (Intervalo em dias entre as duplicatas) x Multiplicador Nmero de Duplicatas (Dias de intervalo at a primeira duplicata) x Multiplicador
Tipo 3 o campo Cond. Pagto. determina o nmero de parcelas, a carncia e as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode denir qualquer cdigo para representar a condio.
N D V1. V2. V3......Vn Tabelas de Vencimento Intervalo de dias at o pagamento Nmero de Parcelas
Anotaes
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Controle de vendas
Tipo 4 o campo Cond. Pagto. determina o nmero de parcelas, o intervalo de dias entre s parcelas e o dia da semana para o vencimento. O usurio pode denir qualquer cdigo para representar a condio.
N I D Dia da semana Intervalo de dias entre as parcelas Nmero de parcelas
Tipo 5 o campo Cond. Pagto. representa a carncia, a quantidade de parcelas e os vencimentos, nesta ordem, representado por valores numricos. Assim, a condio 10,12,30.
30 30 dias de intervalo entre os vencimentos 12 duplicatas 10 dias para o primeiro vencimento
10
12
Tipo 6 o campo Cond. Pagto. Assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.
N Nmero de dias entre cada parcela Dia da Semana Intervalo de dias at o pagamento Nmero de Parcelas
Anotaes
Controle de vendas
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Tipo 7 permite a denio de datas xas de vencimento no perodo de um ano. O valor de cada parcela ser calculado dividindo-se o valor total da nota pelo nmero de parcelas.
03 05 10 15 20 25 30 05 10 15 20 25 30 30/Dezembro 25/Novembro 20/Outubro 15/Setembro 10/Agosto 05/Julho 30/Junho 25/Maio 20/Abril 15/Maro 10/Fevereiro 05/Janeiro 03 parcelas
Tipo 8 o campo Cond. Pagto. Representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn,nn,nn].[xx,xx,xx], onde : [nn,nn,nn] so os deslocamentos em dias a partir da data [xx,xx,xx] so os percentuais de cada parcela Os valores devero ser separados por vrgula e a soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%. Tipo 9 essa condio utilizada quando no h regras predeterminadas, sendo que o usurio poder informar manualmente as parcelas e vencimentos no momento da venda. Desta forma, poder compor os valores da forma como desejar. Essa opo vlida somente para Pedidos de venda e Oramentos de venda. Tipo B esse tipo possibilita a combinao de diversos tipos de condies de pagamento (1 a 8;com exceo do tipo 9) em uma nica condio de pagamento.
Parmetros
Observe os parmetros utilizados em condio de pagamento . MV_IPITP - somente para este tipo de condio de pagamento, o parmetro <MV_IPITP> dene se o valor do IPI ser incluso nas parcelas. Conguro o parmetro com contedo igual a S(Sim) se o valor do IPI estiver incluso, caso contrrio informe como N (No). MV_AGLDUPB quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, esse parmetro tem a funo de aglutin-las. MV_DATDUPB indica se para o clculo dos vencimentos, ser aplicada a data do ltimo ttulo gerado como referncia para a prxima condio (1=Atualiza) ou ser utilizada sempre a data inicial (2-Inicial). Cond. Pagto. (E4_COND) condio de pagamento (Informaes no campo informado acima).
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Controle de vendas
Descrio (E4_DESCRI) descrio da condio de pagamento. IPI (N/J/S) (E4_IPI) dene se o valor do Ipi deve ser: Normal IPI distribudo nas parcelas Junta IPI cobrado na primeira parcela Separa IPI cobrado em um ttulo a parte Dias da Cond (E4_DDD) dias para a condio de pagamento, sendo: D data do dia L fora o dia S fora a semana Q fora quinzena F fora ms Z fora dezena Desc Financ. (E4_DESCFIN) percentual de desconto nanceiro a ser concedido para a condio de pagamento se o ttulo for pago em at n dias do vencimento. Dia p/Desc. (E4_DIADESC) quantidade de dias para aplicao do desconto nanceiro. % Acres Fin. (E4_ACRSFIN) percentual de acrscimo nanceiro embutido no valor do produto no momento da gerao do documento de sada. ICM.Solid (E4_SOLID) dene a aplicao do ICMS solidrio nas parcelas.
Exerccios
Para realizar este exerccio v em: Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento Clique no boto Incluir e inclua o indicado abaixo: Cdigo = Tipo = Cond. De Pg. = Descrio = IPI = Dias da condio = 001 1 00 A Vista Normal (D) Data do dia
Controle de vendas
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Cdigo = Tipo = Cond. De Pg. = Descrio = IPI = Dias da condio = Cdigo = Tipo = Cond. De Pg. = Descrio = IPI = Dias da condio = Cdigo = Tipo = Cond. De Pg. = Descrio = IPI = Dias da condio = Cdigo = Tipo = Cond. De Pg. = Descrio = IPI = Dias da condio = Cdigo = Tipo = Cond. De Pg. = Descrio = IPI = Dias da condio = Cdigo = Tipo = Cond. De Pg. = Descrio = IPI = Dias da condio =
002 1 30,60 2 Parcelas Normal (L) Fora do dia 003 3 3,42,7,14,21,28 Dia xo do ms Junta (S) Fora da Semana 004 4 2,30,2 Data xa do ms Separa (Q) Fora Quinzena 005 9 % % Tot. P Venda Normal (F) Fora do Ms 006 9 0 Valores Normal (Z) Fora da dezena 007 7 120,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20 120 parcelas Normal (D) Data do Dia
Cdigo = Tipo = Cond. De Pg. = Descrio = IPI = Dias da condio =
008 8 [30,60,90],[25,25,50] 3 parcelas Normal (D) Data do Dia
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Controle de vendas
Cdigo = Tipo = Cond. De Pg. = Descrio = IPI = Dias da condio =
252 2 15 5 parcelas Normal (D) Data do Dia
Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do Sistema, j que possibilita o controle das nanas da empresa sem a colaborao direta da Contabilidade, na gerao automtica de ttulos. por meio da natureza que o Sistema faz a classicao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao. Este cadastro importante, tambm, na denio do clculo dos impostos de natureza nanceira nas operaes de sada, como por exemplo, IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL retidos. Para permitir a utilizao de naturezas nas operaes de sada quanto ao clculo dos impostos nanceiros, elas devem estar associadas ao cliente por meio do preenchimento do campo natureza no cadastro de Clientes. A tela padro do cadastro Naturezas est apresentada a seguir, bem como as caractersticas de seus principais campos.
Cdigo cdigo que funciona como identicador nico da natureza. Descrio facilita a identicao da natureza, permitindo obter maiores informaes sobre ela. Normalmente, a informao apresentada juntamente do cdigo em relatrios e consultas.
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Calcula IRRF - dene se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo Porc. IRRF determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso automtica de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim , o sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais denidos no campo Porc. IRRF . Para compor o clculo do IRRF utilizado o parmetro MV_ALIQIRF, que dene a alquota do imposto, porm o sistema considera primeiro o percentual informado no campo Porc. IRRF . Caso este campo no seja informado, o sistema ir considerar o percentual do parmetro.
Dica
Calcula CSLL - dene se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobre Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. - A alquota (percentual) para clculo da CSLL ser obtida por meio da seguinte prioridade: - Alquota denida no cadastro do produto vendido ou faturado, atravs do campo B1_PCSLL (se houver). - Alquota denida pelo campo Porc. CSLLED_PERCCSLL .
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim , o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo de acordo com os percentuais obtidos atravs da regra de prioridade e de acordo com o cadastro de Clientes, em que o campo Calc. COFINS deve estar preenchido com Sim .
Dica
O Sistema utiliza o parmetro <MV_COFINS>, que determina a natureza para classicao dos ttulos de COFINS.
Fique atento
Para o clculo dos impostos nas operaes de sada, o Sistema sempre utiliza as naturezas informadas no cadastro de clientes. A natureza denida pelo parmetro possui propsitos de classicao.
Calcula PIS - determina o clculo do PIS (Programa de Integrao Social), na modalidade de reteno, para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. A alquota (percentual) para clculo do PIS ser obtida atravs da seguinte prioridade: - Alquota denida no cadastro do produto vendido ou faturado, atravs do campo B1_PPIS (se houver). - Alquota denida pelo campo Porc. PIS ( ED_PERCPIS ). - Alquota denida pelo parmetro <MV_TXPIS>.
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Controle de vendas
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim , o Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo acordo com os percentuais obtidos por meio da regra de prioridade e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo Calc. PIS deve estar preenchido com Sim .
Dica
O Sistema utiliza o parmetro <MV_PISNAT>, que determina a natureza para classicao dos ttulos de PIS.
Fique atento
Para o clculo dos impostos nas operaes de sada, o Sistema sempre utiliza as naturezas informadas no cadastro de Clientes. A natureza denida pelo parmetro possui propsitos de classicao.
Conta Contbil - Dene a conta contbil onde ser efetuado o lanamento contbil nos planos do oramento, quando do lanamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber. Para o ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo importante para que, nos lanamentos de taxas ou despesas extras, possa-se efetuar o lanamento contbil sem interferncia do operador.
Exerccios
O cadastro de naturezas essencial para classicao nanceira e clculo de impostos. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Naturezas Cdigo = Descrio = 001 Receita de vendas
Moedas
O cadastro das Taxas de Moedas deve ser efetuado diariamente, inclusive ns de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas. O Protheus j vem congurado com cinco moedas: uma padro (Real) e quatro alternativas. Sempre que o Sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas no seja feito neste momento, os dados podero ser informados posteriormente. As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste como UFIR, UFESP, IGP, etc.. No entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.
Controle de vendas
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Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo efetuar suas projees. Essa opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas: - Regresso Linear Com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizado a projeo. Para se processar a regresso linear necessrio a existncia de, no mnimo, 2 valores anteriores. - Inflao Projeta a inao do ms informado, com base na taxa de inao prevista para o perodo. Exemplo: A partir dessa tela, demonstra-se um exemplo de clculo da projeo de moedas, utilizando a regresso linear. Esse modelo utilizado pelo Protheus.
Perodo, varivel x (independente) 1 2 Somatrio 3
Valor, varivel y (Dependente) 1,55 1,58 3,13
x2 x
*y
1 4 5
1,55 3,16 4,71
Para projetar o valor da moeda, utiliza-se a equao da reta:
y = a + bx
Exemplo: y = 80 + 4x Veja o grco da equao linear para a tendncia:
100 95 90 85 80 75 1 2 3 4 5 a b
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Controle de vendas
Primeiro encontrado o b:
b=
em que:
n(
xy) - ( n( x2) - (
x) ( x 2)
y)
n = quantidade de perodos. Neste exemplo, n igual a 2, que igual quantidade de dias a regredir, antes da data base.
b=
2 (4,71) - (3) (3,13) 2 (5) - (3)2
= 0,03
Depois encontrado o a:
a=
y-b( n
x)
em que: n = quantidade de perodos. Neste exemplo, n igual a 2, que igual quantidade de dias a regredir, antes da data base.
a=
3,13 - 0,03 (3) = 1,52 2
Em seguida, montada a equao da reta:
y = 1,52 + 0,003
Para encontrar o valor do perodo 3: y = 1,52 + 0,03*3 = 1,61 Para encontrar o valor do perodo 4: y = 1,52 + 0,03*4 = 1,64 Para encontrar o valor do perodo 5: y = 1,52 + 0,03*5 = 1,67 Para encontrar o valor do perodo 6: y = 1,52 + 0,03*6 = 1,70
Controle de vendas
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O perodo refere-se h um dia, um ms, um ano etc.

Dica
No exemplo acima, foram utilizados apenas dois perodos como regresso, porm pode-se utilizar mais perodos.
Principais campos
Data: esse campo corresponde data de referncia da moeda que utilizada pelo Sistema para identicar a taxa de uma moeda a ser aplicada. Taxa Moeda 2: utilizado para converso de valores da moeda em Reais.
Exerccios
Para realizar este exerccio v em: Atualizaes > Cadastros > Moedas Logo em seguida, clique no boto incluir: Taxa Moeda 2 = Taxa Moeda 3 = Taxa Moeda 4 = Taxa Moeda 5 = 3,0 1,0641 3,40 0,45
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Controle de vendas
Conra os dados e conrme. Projetando Moedas Na janela de Manuteno de Moedas, clique no boto. O Sistema apresenta a tela para projeo de moedas. Deve-se informar o nmero de dias para projeo das taxas das moedas. Marque a caixa da opo de regresso linear ou inao projetada para cada moeda. Caso tenha sido selecionada a projeo por regresso, deve-se informar o nmero de dias anteriores data base do Sistema a ser considerado para clculo da projeo. Por m, caso tenha sido selecionada a inao projetada, deve-se informar a taxa de inao prevista para o perodo.
Lanamentos padronizados
O cadastro lanamentos padronizados o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente de Contabilidade Gerencial. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados. As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil, portanto antes de iniciar o cadastramento necessrio denir como cada processo, gerador de lanamentos contbeis, dever ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos sero automaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio. Os lanamentos de integrao podero ser On-line ou Off-line . Isto vlido para todos os ambientes do Protheus, com exceo do prprio ambiente de Contabilidade Gerencial, pois esse s gera lanamentos On-Line . Observe: On-line os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so executados no Protheus.
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Off-line todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero efetuadas no momento que o usurio solicitar a contabilizao, atravs da opo Contabilizao Off-Line (menu Miscelnea) dos ambientes do Protheus. Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e Off-Line).
Os lanamentos padronizados permitem que frmulas em sintaxe ADVPL sejam utilizadas.

Fique atento
Se o parmetro <MV_PRELAN> estiver habilitado, os lanamentos contbeis de integrao sero gerados obrigatoriamente com o Tipo 9 (Pr-Lanamento), ignorando o Tipo de Saldo congurado no cadastro de Lanamentos Padres. Cada processo tem o seu cdigo de lanamento padronizado j determinado. A seguir, observe a relao dos lanamentos padronizados do Faturamento.
Processo - Documento de Sada
Anotaes
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Controle de vendas
Processo - Contabilizao Off-Line Faturamento
Os lanamentos-padro do ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL esto disponveis com a numerao de: 001 a 499. No h nenhum processo ligado a essa numerao. As demais numeraes so utilizadas para a contabilizao de processos nos outros ambientes durante a contabilizao de integrao.
Fique atento
Para consultar o cadastro de Lanamentos Padronizados, veja a tabela CT5 - Lanamentos Padronizados no tpico Consulta cadastro Genricos . Para essa lio, ser realizado o curso de integraes contbeis.
Frmulas
O Sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do Protheus, utilize frmulas para o preenchimento de campos. Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos valores que elas representam. Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado, de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem XBase, a informao relevante.
Anotaes
Controle de vendas
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Como elaborar frmulas no tpico Elaborao de Frmulas .

Fique atento
As frmulas so utilizadas em vrios programas do Sistema, principalmente quando demanda-se exibilidade. Por exemplo, em Lanamentos Padronizados: Nos campos CTA.DBITO , CTA.CRDITO e HISTRICO , pode-se utilizar as frmulas para indicar onde o Sistema deve buscar a informao. Por exemplo: se o campo CTA.DBITO de clientes fosse formado pelo prexo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte: 11101 +SE1->E1_CLIENTE5 Dessa forma, o Sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo cdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo E1_CLIENTE do arquivo SE1 - Contas a Receber . possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo, para clientes cujo primeiro dgito do cdigo 1 , o lanamento deve ser feito na conta 11101 + cdigo do cliente, caso contrrio ele deve ser lanado na conta 11102 + cdigo do cliente. IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1 ,11101+SE1-E1_CLIENTE,11102 +SE1->E1_CLIENTE)
As frmulas que sero utilizadas devem, obrigatoriamente, ser escritas em sintaxe AdvPl para que o Sistema possa interpret-las.
Dica
Os campos de validao de dados utilizam-se linguagem AdvPl para validar os dados digitados.
Frmula SE1->E1_VALOR = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos a Receber. Operao entre campos ou partes xas (alfanumrica): utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada xa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo. Frmula CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ HISTRICO:Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de um valor representado em vrios campos, ou uma informao onde frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo. Frmula PREO DE VENDA = IF(DAY(dDatabase)= 15,B1_PRV2*0,10, B1_ PRV1) TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO = (SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1->E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
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Controle de vendas
A tela padro do cadastro Frmulas est representada a seguir, bem como as caractersticas de seus principais campos.
Principais campos
Cdigo: cdigo da frmula, independente de onde ela chamada. Descrio: descrio da frmula. Formula: expresso da frmula, escrita em sintaxe AdvPl.
M-messenger
Atualizaes > Cadastros > M-Messenger O Protheus permite que determinados eventos do Sistema acionem o envio de e-mails, alertando os interessados e proporcionando um ganho de velocidade no uxo de informaes dentro da empresa. Para isso, necessrio que haja uma conexo direta com um servidor de e-mails, pois o servio precisa estar disponvel quando o evento que acionar o envio ocorrer. A tela do Protheus referente ao M-messenger e as caractersticas de seus principais campos esto representados a seguir.
Principais Campos
Cd.Evento: corresponde ao cdigo do evento que dever disparar e-mail. A lista de eventos no pode ser manipulada por usurios, pois os eventos so tratados dentro das funcionalidades Protheus. Frmula: corresponde frmula para manipulao do texto. Esse campo permite associar uma frmula para denio do texto a ser enviado, quando acontecer o evento. Bloq.Filtro: esse campo indica se usurio deve ser bloqueado em eventos que ltram usurio.
Parmetros
Os parmetros envolvidos na congurao do envio de e-mail so: MV_EMCONTA - conta utilizada para envio dos e-mails por meio do M-Messenger. MV_EMSENHA - indica qual a senha para a conexo na conta de e-mail cadastrada. MV_RELSERV - servidor de e-mail utilizado para a conexo; o mesmo parmetro utilizado para envio de relatrios via e-mail.
Por meio da pasta Usurios SIGA , possvel relacionar um ou mais eventos a um usurio ou grupo de usurios do Protheus (denidos por meio das Senhas no Ambiente CONFIGURADOR). A pasta No Usurios permite relacionar e-mails de destinatrios que no sejam usurios diretos do Protheus.
Fique atento
Existe uma srie de eventos cadastrados e tratados dentro das funcionalidades do Protheus e essa srie constantemente atualizada.
Controle de vendas
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Na rea de suprimentos, pode-se destacar os seguintes eventos:

Cdigo do Evento 001 002 003 004 005 006 007 008 021 022 023 024 Descrio Produto atingiu ponto de pedido Produto atingiu estoque negativo Solicitao de compra com cotao pendente Cotao com anlise pendente Nota F iscal de E ntrada c om c lassificao fiscal pendente Controle de qualidade aguardando tratamento Distribuio de produto aguardando tratamento Lote de produto vencido Log de processamento do refaz acumulados Log de processamento do saldo atual Log de p rocessamento d o reclculo do c usto mdio Log de processamento da carga mquina
Associao de eventos
A um usurio/grupo podem-se associar diversos eventos. Na janela de manuteno do M-Messenger, o Sistema apresenta uma tela subdividida em duas pastas, para cadastramento dos usurios que utilizaro os recursos de envio e recebimento de e-mails. Os e-mails podem ser de usurios SIGA ou de no usurios. Aps o cadastramento do e-mail, devem ser preenchidas as informaes relacionadas aos eventos que devero ser comunicados.
Tabela de preos
Um dos principais processos de venda de uma empresa a formao de preos de seus produtos. Para isso, necessria uma ferramenta que possibilite informar todas as condies, vigncias e preos de venda. Essas informaes sero trazidas automaticamente no preenchimento do pedido de venda. Dessa forma, uma tabela de preos bem elaborada possibilitar uma maior agilidade na formao de preos, cadastramento de pedido de vendas e suas respectivas consultas. A tabela de preos trabalha em conjunto com outras regras disponveis no Protheus 8, como por exemplo a Regra de Descontos. Sendo assim, ao informamos uma regra de desconto de um determinado produto onde este possuir uma tabela de preos, esse desconto ser aplicado sobre o preo de venda.
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Controle de vendas
A tabela de preos relacionada aos seguintes processos: Cadastro de Clientes; Regras de Negcio; Regras de Bonificao; Regras de Descontos; Contratos de Parcerias; Oramentos; Pedido de Vendas; Vendas realizadas pelo Call Center; Ordem de Servio e Atendimento da O.S. no Field Service.
Mtodo de utilizao
Para que uma tabela seja utilizada, necessrio: inform-la no processo desejado; o produto informado esteja cadastrado na tabela de preos; o produto e o pedido de venda respeitar as condies configuradas na tabela de preos. Os campos obrigatrios envolvidos nos processos de venda e a tela padro da Tabela de Preos so:
Anotaes
Controle de vendas
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Pincipais campos
Cd. Tabela (DA0_CODTAB) cdigo da tabela de preos. Descrio (DA0_DESCRI) descrio da tabela de preos. Data inicial (DA0_DATDE) data inicial de vigncia da tabela de preos. Caso o pedido de venda seja emitido em uma data anterior informada, sua utilizao no ser permitida. Hora inicial (DA0_HORADE) horrio inicial de vigncia da tabela de preos. Caso o pedido de venda seja emitido em um horrio anterior ao informado, sua utilizao no ser permitida. Data Final (DA0_DATATE) data nal de vigncia da tabela de preos. Caso o pedido de venda seja emitido em uma data posterior informada, sua utilizao no ser permitida. Se no preenchido, sua vigncia ser innita. Hora final (DA0_HORATE) horrio nal de vigncia da tabela de preos. Caso o pedido de venda seja emitido em um horrio posterior ao informado, sua utilizao no ser permitida. Tipo Horrio (DA0_TPHORA) indica se o horrio informado do tipo: nico incio ao m da data e hora informada. Recorrente vlido no horrio informado em cada dia entre as datas. Tab. Ativa (DA0_ATIVO) indica se a tabela est ativa para utilizao. Caso seja informado No , sua utilizao no ser permitida no Sistema.
Informaes sobre os itens da tabela de preos

Cd. Produto (DA1_CODPRO) indica qual o produto a ser informado. possvel informar produtos iguais, de modo que suas conguraes sejam distintas. Preo Venda (DA1_PRCVEN) corresponde ao preo de venda do produto que ser aplicado nos processos relacionados. Vlr. Desconto (DA1_VLRDES) corresponde ao valor do desconto sobre o preo base. Fator (DA1_PERDES) esse campo indica qual o fator de desconto ou acrscimo a ser aplicado sobre o preo base. Ativo (DA1_ATIVO) esse campo indica se este item est ativo para os processos relacionados. Estado (DA1_ESTADO) esse campo indica se o preo de venda do produto aplicado somente no estado informado. Dessa forma, possvel congurar preos especcos para cada estado.
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Controle de vendas
Tipo Operac (DA1_TPOPER) esse campo indica para qual tipo de operao o preo informado ser aplicado. Dessa forma, possvel congurar preos distintos para as seguintes operaes: todas; estadual; interestadual; norte/nordeste. Faixa (DA1_QTDLOT) esse campo indica para qual faixa de quantidade vendida o preo ser aplicado.
Dica
De acordo com as conguraes, possvel informar um determinado produto vrias vezes na tabela de preos, onde cada um apresentar sua caracterstica de venda, seja ela por quantidade, estado ou tipo de operao. Assim, ao informar a tabela no pedido de vendas, o Protheus analisar os dados informados de modo a trazer o preo correto conforme a congurao.
Para facilitar o processo de elaborao de uma tabela de preos, o Protheus 8 oferece os seguintes recursos : . cpia da tabela de preos, em que possvel clonar tabelas, alterando somente o desejado;
Fique atento
. gerao de tabela de preos automtica, baseando-se no cadastro de Produtos; . reajustar tabela de preos, baseando-se em um percentual ou conforme uma planilha de formao de preos.
Exerccios
Para realizar este exerccio v em: Atualizaes > Cadastros > Tabela de Preos Logo em seguida, clique no boto incluir: Cd. Tabela = Descrio = Data Inicial = Hora Inicial = Data Final = Hora Final = Tipo de Horrio = Tab. Ativa = Item = Cd. Produto = Preo base = Preo Venda = Fator = Tipo de oper. = Faixa = 001 Tabela Unica 01/01/XX 08:00 31/12/XX 23:59 (1) nico Sim 001 10200 3500 3500 1,0 (4) Todas 999.999,99
Controle de vendas
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Clique no boto : Produto de = Produto Ate = Grupo de = Grupo ate = Tipo de = Tipo ate = Data de vigncia Inicial = Cd. Tabela = Descrio = Data Inicial = Hora Inicial = Data Final = Hora Final = Tipo de Horrio = Tab. Ativa = Item = Cd. Produto = Preo base = Preo Venda = Fator = Tipo de oper. = Faixa = Reajuste de tabelas:
<Branco> ZZZZZZZZZ <Branco> ZZZZ <Branco> ZZ 01/01/XX 002 Tabela 15% Acrscimo 01/01/XX 08:00 31/12/XX 23:59 (1) nico Sim 001 10200 3.500 4.025 1,15 (4) Todas 999.999,99
Esta movimentao tem a nalidade de atualizar os preos de vendas dos produtos baseado em uma das planilhas de formao de preos ou pelo percentual. A atualizao pode ser realizada por produtos ou por cliente, conforme parametrizao.
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Controle de vendas
Produto de = Produto Ate = Grupo de = Grupo ate = Tipo de = Tipo ate = Tabela Inicial = Tabela Final = Fator de reajuste = Numero de decimais = Pedidos em carteira = Reaplicar fator = Planilha = Referencia degrade Inicial?= Referencia degrade Final?=
<Branco> ZZZZZZZZZ <Branco> ZZZZ <Branco> ZZ <Branco> ZZZZ 1,20 2 Manter Preo Tabela <branco> <branco> ZZZZZZZ
Regras de desconto
Toda e qualquer empresa possui suas regras de desconto para ter um maior poder de negociao. As regras so aplicadas conforme as estratgias da empresa, clientes potenciais etc. Essa rotina tem como objetivo denir os percentuais de descontos, considerando clientes, condio de pagamento, tabelas de preos, faixas de valor e quantidades, grupos ou produtos. O sistema aplicar a Regra de Descontos automaticamente, consistindo a que se adapta ao Pedido de Vendas. Os dados das Regras de Descontos so armazenados nas tabelas: ACO Cabealho das Regras de Descontos; ACP Itens das Regras de Descontos. O Sistema aplicar a regra de desconto automaticamente, adaptando-se s informaes do pedido de vendas.
Anotaes
Controle de vendas
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Observe a tela do sistema, referente a Regras de Desconto.
Principais campos
Descrio (ACO_DESCRI) descrio da regra de descontos. Moeda (ACO_MOEDA) moeda do desconto a ser aplicado. Tipo horrio (ACO_TPHORA) tipo do horrio a ser aplicado na regra de desconto. So eles: Recorrente. nico. Hora Inicial (ACO_HORADE) hora inicial que a regra de desconto ter vigor. Hora Final (ACO_HORATE) hora nal que a regra de desconto ter vigor. Data inicial (ACO_DATDE) data inicial que a regra de desconto ter vigor. Data final (ACO_DATATE) data nal que a regra de desconto ter vigor. Caso seja deixada em branco, sua vigncia innita. As informaes no obrigatrias, denidas nas funcionalidades da Regras de Desconto, denem o desconto de cabealho no pedido de vendas ou no Callcenter; ou seja, o desconto total do pedido. So elas: Cliente (ACO_CODCLI) esse campo indica para qual cliente essa regra de desconto ser aplicada. Caso seja deixada em branco, essa regra ser vlida para todos os clientes. Loja (ACO_LOJA) esse campo indica para qual loja do cliente essa regra de desconto ser aplicada. Caso seja deixada em branco, a regra ser valida para todos os clientes.
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Controle de vendas
Tab. Preo (ACO_CODTAB) esse campo indica para qual tabela de preos a regra de desconto ser aplicada. Caso seja deixada em branco, a regra ser valida para todas as tabelas de preos. Cond.Pagto (ACO_CONDPG) esse campo indica para qual condio de pagamento essa regra de desconto ser aplicada. Caso seja deixada em branco, a regra ser valida para todas as condies de pagamento. Faixa Vlr (ACO_FAIXA) esse campo indica para qual faixa de valor o desconto ser aplicado. As informaes denidas nas funcionalidades da Regras de Desconto para descontos sobre os itens do pedido de venda so: Produto (ACP_CODPRO) esse campo indica para qual produto esta regra de desconto ser aplicada. Grupo (ACP_GRUPO) esse campo indica para qual grupo de produtos esta regra de desconto ser aplicada. % Desc. (ACP_PERDES) esse campo indica o percentual de desconto que ser aplicado no item do pedido de vendas. Faixa (ACP_FAIXA) esse campo indica a faixa de quantidade que ser aplicado o desconto item do pedido de vendas.
O parmetro <MV_REGDPRI> indica a ordem de prioridade a qual a regra de desconto deve ser aplicada. Deve-se informar uma ordem do ndice existente.
Fique atento
As regras de descontos so recorrentes, ou seja, todos os descontos encontrados nas regras sero aplicados no pedido ou no item do pedido, tornando os descontos realizados em cascata.
Exerccios
Para realizar este exerccio v em: Atualizaes > Cadastros > Regras de desconto Logo em seguida, clique no boto incluir: Cd. Regra = Descrio = Moeda = % desconto = Tipo de Horrio = Hora Inicial = Hora Final = Data Inicial = Data Final = Tab. Ativa = 001 Desconto 2% 1 0,00 (1) nico 08:00 23:59 01/01/XX 31/12/XX Sim
Controle de vendas
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Item = Produto = % Desconto = Faixa =
001 10200 1,02 40.000,00
Regras de bonicao
Na disputa do mercado, quanto mais recursos para atrair clientes uma empresa possuir, maiores so as oportunidades de uma venda bem sucedida. Para isso, um dos recursos que o Protheus possui a Regra de Bonicao. Com ela, pode-se criar regras de vendas nas quais so bonicados outros produtos e car a critrio da empresa se o produto bonicado ser cobrado ou no. Dessa forma, ao fazer a incluso de um pedido de venda, o Protheus vericar se os produtos e suas respectivas quantidades informadas atendem alguma regra. Caso atenda, os produtos bonicados sero includos automaticamente no pedido de venda. Com esse recurso, as regras de bonicao podero ser elaboradas pelas pessoas responsveis pela estratgia de vendas, cando transparente ao usurio responsvel pela emisso do pedido o que ser bonicado, agilizando o processo e reduzindo erros de digitao. A Regra de Bonicaes ser aplicada automaticamente pelo sistema, consistindo a que se adapta ao Pedido de Vendas. Os dados so armazenados nas seguintes Tabelas: ACQ Cabealho das Regras de Bonificao; ACR Itens da Regra de Bonificao. As Regras de Bonicaes, so executadas aps a Conrmao do Documento de Venda. Para que uma regra de bonicao seja utilizada, necessrio: cadastr-la informando as regras e qual produto ser bonificado; informar o parmetro <MV_BONUSTS> o TES (tipo de entrada/sada) responsvel pelos itens do pedido de venda de produtos bonicados. dessa forma que o Protheus 8 identica quando um produto includo pelo processo normal ou se foi includo por meio de uma regra de bonicao.
Anotaes
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Controle de vendas
A seguir, observe a tela referente a Regras de bonicao juntamente com seus respectivos campos e parmetros.
Principais campos
Cd. Regra (ACQ_CODREG) corresponde ao cdigo da regra de bonicao. Descrio (ACQ_DESCRI) corresponde descrio da regra de bonicao. Cliente (ACQ_CODCLI) corresponde ao cdigo do cliente na qual a regra ser aplicada. Caso informado, o produto ser bonicado somente quando o pedido atender s regras dos produtos e o cliente sejam o mesmo da regra. Loja (ACQ_LOJA) corresponde loja do cliente. Grp.Clientes (ACQ_GRPVEN) corresponde ao cdigo do grupo de clientes na qual a regra ser aplicada. Caso informado, o produto ser bonicado somente quando o pedido atender s regras dos produtos e o cliente faam parte do grupo de clientes informado. Tab. Preos (ACQ_CODTAB) corresponde ao cdigo da tabela de preos na qual a regra ser aplicada. Caso informado, o produto ser bonicado somente quando o pedido atender s regras dos produtos e a tabela de preos informada no pedido de venda seja pertencente regra. Cond. Pagto (ACQ_CODTAB) corresponde ao cdigo da condio de pagamento na qual a regra ser aplicada. Caso informado, o produto ser bonicado somente quando o pedido atender s regras dos produtos e a condio de pagamento informada no pedido de venda sejam pertencentes regra.
Controle de vendas
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Produto (ACQ_CODPRO) corresponde ao cdigo do produto que ser bonicado. Quantidade (ACQ_QUANT) corresponde quantidade do produto que ser bonicada. Tipo Horrio (ACQ_TPHORA) indica se o horrio informado do tipo: nico incio ao m da data e hora informada. Recorrente vlido no horrio informado em cada dia entre as datas. Tipo Bonif (ACQ_TPRGBN) corresponde ao tipo de bonicao, sendo: Todos deve-se atender a todos os produtos para que seja bonicado. Somente um caso apenas um produto faa parte, a bonicao ser gerada. Hora inicial (ACQ_HORADE) corresponde ao horrio inicial de vigncia da regra de bonicao. Caso o pedido de venda seja emitido em um horrio anterior ao informado, o produto no ser bonicado. Hora final (ACQ_HORATE) corresponde ao horrio nal de vigncia da regra de bonicao. Caso o pedido de venda seja emitido em um horrio posterior ao informado, o produto no ser bonicado. Data inicial (ACQ_DATDE) corresponde data inicial de vigncia da regra de bonicao. Caso o pedido de venda seja emitido em uma data anterior informada, o produto no ser bonicado. Data Final (ACQ_DATATE) corresponde data nal de vigncia da regra de bonicao preos. Caso o pedido de venda seja emitido em uma data posterior informada, o produto no ser bonicado. Se no preenchido, sua vigncia ser innita.
Outros campos
Produto (ACR_CODPRO) indica o produto a ser vendido para que a bonicao seja realizada. Grupo (ACR_GRUPO) indica qual grupo de produtos a ser vendido para que a bonicao seja realizada. Caso o produto esteja informado o Sistema ir desconsiderar este campo. Lote (ACR_LOTE) corresponde quantidade a ser vendida para que a bonicao seja realizada. De acordo com essas conguraes, possvel congurar as regras de bonicao, conforme a necessidade e estratgia de vendas da empresa.
Parmetros
MV_TPBONUS indica se as quantidades a serem bonicadas sero acumulativas (.T.) ou se sero calculadas pela maior quantidade (.F.) MV_BONUSTS indica o TES (Tipo de entrada/sada) correspondente bonicao. O TES do item do pedido de venda ser includo com o contedo deste parmetro MV_BONUSTD indica se todas as regras de bonicao sero consideradas na anlise ou somente a primeira regra a ser encontrada.
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Controle de vendas
Para facilitar o processo de elaborao de uma tabela de preos, o Protheus 8 oferece o recurso de cpia da regra de bonicao, em que possvel clonar as regras j existentes, alterando somente o desejado.
Fique atento
Exerccios
Para realizar este exerccio v em: Atualizaes > Cadastros > Bonificao Logo em seguida, clique no boto incluir:
Cd. Regra = Descrio = Produto = Quantidade = Tipo de Bonif.= Tipo de Horrio = Hora Inicial = Hora Final = Data Inicial = Data Final = Item = Produto = Descrio = Lote =
001 Bnus 10200 1 (1) Todos (1) nico 08:00 23:59 01/01/XX 31/12/XX 001 10200 Pentium IV 1
Regras de negcio
Como toda e qualquer empresa,o processo de venda realizado com regras de acordo com as caractersticas do cliente, condies de pagamento, produtos e descontos aplicados. Com isso, uma empresa pode tanto restringir como autorizar uma venda a seus clientes baseando-se nessas regras, cando a critrio do gerente ou responsvel a elaborao das Regras de Negcio. As Regras de Negcios so armazenadas nas Tabelas: ACS Cabealho das Regras de Negcios, ACT Itens das Regras de Negcios. A Regra de Negcios, prevalece sobre a denio da Tabela de Preos e outras regras.
Controle de vendas
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Com uma estratgia de vendas aliada elaborao de regras precisas ao processo da empresa, somente os pedidos que contemplarem a regra atendida sero liberados para anlise de crdito, anlise de estoque e por m o faturamento.
Regras de negcio e processos

As regras de negcio esto relacionadas aos seguintes processos: Verbas de vendas. Pedido de vendas. Pedido de vendas / Call Center.
Mtodo de utilizao
Ao elaborar regra de negcio, a anlise ser automtica no pedido de venda, no sendo necessrio qualquer congurao para sua ativao. Caso o pedido de vendas atenda a essa regra, ou seja, o cliente e a venda estiverem de acordo com a regra estipulada, a venda ser permitida. Caso contrrio, o pedido car no status de Bloqueado por Regra , impossibilitando o prosseguimento do processo. A tela e as informaes utilizadas nas funcionalidades das Regras de negcio esto disponveis a seguir.
Principais campos
Cd. Regra (ACS_CODREG) cdigo da regra de negcio. Descrio (ACS_DESCRI) descrio da regra de negcio. Cliente (ACS_CODCLI) cdigo do cliente. Caso informado, esta regra ser vlida somente para este cliente, caso contrrio contemplar todos os clientes.
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Controle de vendas
Loja (ACS_LOJA) loja do cliente relacionada regra de negcio. Grp. Clientes (ACS_GRPVEN) grupo de clientes a ser aplicada a regra. Caso informado, o Protheus 8 no ir considerar o cliente informado e sim todos os clientes pertencentes ao grupo. Tipo horrio (ACS_TPHORA) informa o tipo de horrio que ser considerado na aplicao da regra: nico da data inicial hora inicial data nal hora nal informadas. Recorrente na hora informada entre as datas. Hora Inicial (ACS_HORADE) hora inicial de vigncia da regra. Caso o pedido seja informado em uma hora diferente da informada, a regra no ser aplicada. Hora Final (ACS_HORATE) hora nal de vigncia da regra. Caso o pedido seja informado em uma hora diferente da informada, a regra no ser aplicada. Data Inicial (ACS_DATDE) data inicial de vigncia da regra. Caso o pedido seja informado em uma data diferente da informada, a regra no ser aplicada. Data Final (ACS_DATATE) data nal de vigncia da regra. Caso o pedido seja informado em uma data diferente da informada, a regra no ser aplicada.
Pasta Negociao
O objetivo dessa pasta possibilitar que se congure regras voltadas para o processo de negociao, baseando-se nas informaes do cabealho da regra. Com isso pode-se congurar o Sistema para que o cliente tenha uma venda permitida, somente se for utilizada uma tabela de preos, com uma determinada condio de pagamento ou forma. Observe os campos dessa pasta.
Tabela de preos (ACT_CODTAB) corresponde ao cdigo da tabela de preos a ser contemplada na regra. Caso no seja informada, todas as tabelas de preos sero permitidas na venda. Cond. Pagto (ACT_CONDPG) corresponde ao cdigo da condio de pagamento a ser contemplada na regra. Caso no seja informada, todas as condies de pagamento sero permitidas na venda. Form. Pagto. (ACT_FORMPG) corresponde ao cdigo da forma de pagamento a ser contemplada na regra. Caso no seja informada, todas as formas de pagamento sero permitidas na venda. Tipo Regra (ACT_TPRGNG) tipo da regra a ser aplicada.
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Exceo o Sistema ir considerar a informao como exceo; ou seja, contemplar na regra tudo que for diferente do informado.
Pasta Comercializao
O objetivo dessa pasta possibilitar que se congure regras voltadas ao processo de comercializao, baseando-se nas informaes do cabealho da regra. Com isso pode-se congurar o Sistema para que o cliente tenha uma venda permitida, somente se for comprar um determinado produto/grupo de produtos. Observe os campos dessa tela.
Produto (ACX_CODPRO) corresponde ao cdigo do produto a ser contemplado na regra. Caso no seja informado, todos os produtos sero permitidos na venda. Grupo (ACX_GRUPO) corresponde ao cdigo do grupo de produtos a ser contemplado na regra. Caso no seja informado, todos os grupos de produtos sero permitidos na venda. Form. Pagto. (ACT_FORMPG) corresponde ao cdigo da forma de pagamento a ser contemplada na regra. Caso no seja informada, todas as formas de pagamento sero permitidas na venda. Tipo Regra (ACX_TPRGNG) tipo da regra a ser aplicada: Exceo o Sistema ir considerar a informao como exceo; ou seja, contemplar na regra tudo que for diferente do informado.
Pasta Descontos
Esta pasta, diferente das anteriormente, tem o objetivo de congurar regras voltadas ao processo de descontos. Dessa forma, seu mtodo de anlise diferenciado, pois suas informaes somente sero utilizadas no processo de Verbas de Vendas. Nela, pode-se informar o desconto mximo permitido pela empresa, e caso seja dado um desconto maior, sua diferena deve ser abatida da Verba.
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Controle de vendas
Observe os campos dessa tela.
Grupo Prod. (ACN_GRPPRO) corresponde ao cdigo do grupo de produtos no qual o desconto mximo permitido ser aplicado. Produto (ACN_CODPRO) corresponde ao cdigo do produto no qual o desconto mximo permitido ser aplicado. % Desc. at (ACN_DESCON) corresponde ao desconto mximo permitido para o produto/grupo de produtos. Caso o percentual na venda seja maior que o informado, sua diferena dever ser abatida da verba.
Exerccios
Para realizar este exerccio v em: Atualizaes > Cenrio de Vendas > Regras de Negocio Logo em seguida, clique no boto incluir: Cd. Regra = Descrio = Tipo de Horrio = Hora Inicial = Hora Final = Data Inicial = Data Final = Pasta Negociao Item = Tabela de Preo = Cond. De Pagto. = Forma de Pagto. = Tipo Regra = 001 002 001 <Branco> (1) Regra 001 Regra do Negocio 01 (1) nico 08:00 23:59 01/01/XX 31/12/XX
Controle de vendas
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Pasta Comercializao Item = Produto = Tipo Regra = 001 10200 (1) Regra
Principais campos - cabealho da regra tabela AI1

Cdigo (AI1_CODBNF) corresponde ao cdigo da regra de bonicao nanceira; identicador nico da tabela. Descrio (AI1_DESCRI) - corresponde descrio da regra de bonicao nanceira; auxilia na identicao da regra.
Demais campos
Cliente (AI1_CODCLI) corresponde ao cdigo do cliente para o qual a regra se aplica. Loja (AI1_LOJA) corresponde loja do cliente para o qual a regra se aplica. Grp.Clientes (AI1_GRPVEN) corresponde ao grupo de clientes para o qual a regra se aplica.
Fique atento
A regra se aplica a um cliente especco ou a um grupo de clientes. Caso seja denido um cliente, obrigatoriamente a loja deve ser informada. No permitido informar clientes e grupo de clientes ao mesmo tempo ou no informar nenhum dos campos.
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Controle de vendas
Recurs.Grupo ( AI1_RECGRP ) - indica se considera todos o grupos de clientes abaixo do grupo selecionado contidos na estrutura ( Sim ) ou apenas o grupo informado ( No ). vlido apenas quando informado grupo de clientes.
Principais campos -itens da regra tabela AI2

Produto (AI2_CODPRO) corresponde ao cdigo do produto para o qual o item da regra se aplica. Grupo (AI2_GRUPO) corresponde ao grupo de produtos para o qual o item da regra se aplica.
O item da regra aplica-se a um produto especco ou a um grupo de produtos. No permitido informar produtos e grupo de produtos ao mesmo tempo ou no informar nenhum dos campos.
Fique atento
Valor / Condic (AI2_VALORC) corresponde condio de valor. Indica o valor necessrio para o disparo da regra de bonicao. Se o valor do item faturado for igual ou superior, o item ser considerado. Quant / Condic (AI2_QUANTC) - indica a quantidade necessria para o disparo da regra de bonicao. Se a quantidade do item faturado for igual ou superior, o item ser considerado.
Fique atento
O item da regra aplica-se quantidade ou valores estipulados. No permitido informar quantidades e valores de condio ao mesmo tempo ou no informar nenhum dos campos.
Perc.Bnus (AI2_PERCB) corresponde ao percentual de bnus. Indica o percentual de bnus para esta regra. Este percentual ser aplicado sobre o valor apurado. Valor/Bnus (AI2_VALORB) valor de bnus. Indica o valor do bnus para esta regra. Regra/Bnus (AI2_REGRAB) - indica qual a regra de bonicao. Esse campo indica de que forma os campos Perc.Bnus e Valor/bnus sero avaliados. O campo possui trs opes:Valor ou percentualo que for maior e o que for menor . Caso seja informado Valor ou percentual , apenas um dos dois campos deve ser informado. Caso seja informado o que for maior ou o que for menor , devem-se informar ambos os campos e o Sistema avaliar o resultado nal para escolher qual regra adotar. Proporcional (AI2_PROPVB) - indica se o bnus por valor ser calculado proporcionalmente ao valor apurado (Sim), ou ser valor xo (No). vlido apenas quando considerar bnus por valor. Exemplos Os exemplos a seguir visam esclarecer melhor o funcionamento da regra de bonicao para diferentes situaes, exibindo os campos a serem informados para os itens da regra.
Controle de vendas
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Exemplo 1 A cada R$1.000,00 adquirido do produto A, ser concedida uma bonicao de 10%. Nesse caso, deve-se preencher os seguintes campos:
Campo Cdigo do Produto Valor/Condic. Perc. Bnus Regra/Bnus Descrio A 1.000,00 10% Valor ou Percentual
Exemplo 2 A cada aquisio de 100 produtos A, ser concedida uma bonicao de R$10,00. Nesse caso, deve-se preencher os seguintes campos:
Campo Cdigo do Produto Quant./Condic. Valor Bnus Regra/Bnus Descrio A 100 10,00 Valor ou percentual
Exemplo 3 Quando atingido o valor de venda de R$ 20.000,00, ser concedida uma bonicao no valor mnimo de R$1.500,00, ou 5% sobre o valor vendido, prevalecendo o que for maior.
Campo Cdigo do Produto Valor/Condic. Perc. Bnus Valor/Bnus Regra/Bnus
Descrio A 20,000,00 5% 1,500,00 O que for maior
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Controle de vendas
Exemplo 4 Ao ser vendida uma quantidade de 1.000 peas, ser concedida uma bonicao de R$10,00 e, ao serem atingidas quantidades mltiplas de R$1.000, a bonicao ser aplicada proporcionalmente. Logo, ao serem vendidas 3.500 peas sero atribudos R$30,00 como bonicao.
Campo Cdigo do Produto Valor/Condic. Valor/ Bnus Regra/Bnus Proporcional
Descrio A 1.000,00 10,00 Valor ou Percentual Sim
Opo Processar
Essa opo efetua o processamento de avaliao em relao s vendas existentes em determinado perodo e as regras de bonicao nanceira aplicadas, gerando desta forma os ttulos de bonicao.
Controle de vendas
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Exerccios
Para realizar este exerccio v em: Atualizaes > Cenrio de Vendas > Regras de Bonificao financeira Logo em seguida, clique no boto incluir: Cdigo = Descrio = Cliente = Loja = Recurs. Grupo = Item = Produto = Valor/Condic. = Perc. Bnus = Regra/Bnus = Proporcional = 001 Bonicao Financeira 000002 01 No 001 10200 100.000,00 1.000,00 Valor ou percentual No
Movimentos de Verbas
Conforme a recurso de Verbas de Vendas disponvel no Protheus , toda e qualquer movimentao deve car armazenada para uma futura consulta. Dessa forma, possvel vericar todas as movimentaes realizadas no saldo de uma verba, seja ela a dbito ou a crdito. Em outras palavras, o cadastro de Movimentos de Verbas nada mais que o movimento de entrada e sada dos valores de uma determinada verba de vendas. Nela, possvel visualizar em qual pedido ou item do pedido a verba foi concedida, facilitando o processo de auditoria da empresa, possibilitando vericar se os preos de venda concedidos pelos vendedores esto de acordo com a poltica da empresa.
Anotaes
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Controle de vendas
Observe a tela a seguir, referente a Movimentos de Verbas.
Exerccios
Para realizar este exerccio v em: Atualizaes > Cenrio de Vendas > Verbas de venda Logo em seguida, clique no boto incluir: Cdigo = Vendedor = Cliente = Loja = Data Inicial = Data Final = Item = Produto = Valor. = Saldo = 000001 000001 000002 01 01/01/XX 31/12/XX 001 10200 4.500,0 45.000,00
O sistema prev no s o dbito nos saldos das verbas, como tambm a operao de crdito, se ocorrer uma venda com valor maior que o preo da tabela, neste caso ser vericado o parmetro MV_SOMAVER , indicando que esta diferena ser creditada na verba correspondente condio do pedido. Os movimentos de saldos de verbas geradas a partir do pedido de vendas podem ser consultados pela rotina de Movimentao de Verbas .
Fique atento
Caso o pedido de venda seja excludo, as movimentaes de verbas geradas pelo pedido sero estornadas, ou seja, retornam ao saldo das verbas.
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Previso de vendas
A rotina -Previso de Vendas- um instrumento que auxilia as empresas a denirem o total a ser produzido e pode ser utilizada como base para a gerao de Ordens de Produo pelo MRP que est presente no mdulo PCP (PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUO). A previso de vendas permite ao PCP programar a quantidade de produto a ser fabricada em um determinado espao de tempo e quanticar as necessidades de material, mo-de-obra e equipamentos. utilizada principalmente por empresas que trabalham com estocagem de produtos (make to stock); ou seja, fabricao contra previso de demanda. A previso pode ser um instrumento que ajuda a empresa a denir o total a ser produzido, visando conceder objetivos de venda a serem alcanados num futuro prximo, juntando informaes sobre a tendncia do mercado atual (previso) e registros das vendas histricas, aquelas ocorridas em perodos semelhantes no passado.
Principais campos
Produto (C4_PRODUTO) corresponde ao cdigo do produto da previso de vendas. Armazm (C4_LOCAL) corresponde ao armazm de baixa de estoque (sada) dos produtos vendidos. Quantidade (C4_QUANT) corresponde quantidade prevista de venda. DT Previso (C4_DATA) corresponde data de previso da sada do produto.
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Controle de vendas
Outros campos tambm utilizados na rotina Previso de vendas so: Documento (C4_DOC) documento gerador da previso; campo informativo. Valor (C4_VALOR) valor referente previso de vendas; campo informativo, no utilizado no processamento do MRP. Observao (C4_OBS) campo para registro de observaes; campo informativo.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cenrio de vendas > Previso de vendas Para incluir previso de vendas, deve-se selecionar a opo Incluir na janela de Manuteno de Previso de Vendas. O Sistema apresentar a tela de incluso disponvel a seguir. Produto = Armazm = Documento = Quantidade = Valor = Dt. Previso = Observao = Produto = Armazm = Documento = Quantidade = Valor = Dt. Previso = Observao = 10200 01 000001 20 70.000,00 15 dias Conf. Gerente comercial 10200 01 000001 30 105.000,00 45 dias Conf. Gerente comercial
Deve-se preencher os dados conforme orientao do help de campo. Conra os dados e conrme. O Sistema processa as informaes e atualiza o consumo de vendas.
Fique atento
Para consultar o cadastro de Previso de Vendas, veja a tabela SC4 - Previso de Vendas no tpico Consulta Cadastro Genricos .
Categoria / Produtos
Categoria/Produtos um cadastro oferecido ao usurio como mais um recurso para a classicao dos produtos. Dessa forma, o Sistema possibilita que o usurio utilize rotinas personalizadas, como estatsticas de vendas do produto, consultas e relatrios.
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Para o Protheus, o cadastro Categoria/Produtos apenas informativo.

Fique atento
Observe a tela padro Categoria/Produtos e seus respectivos campos:
Categoria: cdigo da categoria do produto. Descrio: descrio da categoria do produto.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cenrio de vendas > Categoria/Produtos Logo em seguida, deve-se clicar no boto Incluir e inserir a seguinte categoria/produtos:
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Controle de vendas
Categoria X Grupo
O cadastro Categoria X Grupo oferecido ao usurio como mais um recurso para a classicao dos grupos de produtos. Dessa forma, o Protheus possibilita que o usurio utilize rotinas personalizadas, como as j mencionadas: estatsticas de vendas do produto, consultas e relatrios. Para o Protheus, esse cadastro apenas informativo. A tela padro utilizada no cadastro Categoria x Grupo e as caractersticas de seus campos so: Cdigo da Categoria: cdigo da categoria do produto. Descrio: cdigo do grupo de produto.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Categoria x Grupos Logo em seguida, clique no boto Incluir e inclua o seguinte relacionamento de Categoria x Grupo de produtos indicado abaixo:
Controle de vendas
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Grupo de clientes
Esse cadastro tem o objetivo de facilitar a identicao de clientes com caractersticas semelhantes. Os grupos de clientes podem ser utilizados em diversas rotinas do Cenrio de Vendas, onde ser determinada sua insero nas regras de negcio, regras de bonicao, bonicao nanceira e restries de visitas. Os grupos tambm sero utilizados na montagem da estrutura de clientes, organizando-os de forma hierrquica. A tela do Protheus, referente a Grupo de clientes e as caractersticas dos campos a preencher esto disponveis a seguir:
Grupo: cdigo do grupo de cliente. Descrio: descrio do grupo de cliente.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cenrio de vendas > Grupo de clientes Para incluir um Grupo de clientes, deve-se selecionar a opo Incluir o Sistema apresentar a tela de incluso disponvel a seguir. Grupo = Descrio = 000001 Grupo Mster
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Controle de vendas
Estrutura/Clientes
Esse cadastro possibilita criar estruturas de clientes, distribuindo-os em grupos e organizando-os de forma hierarquizada. Essa estrutura utilizada em alguns processos e regras de venda para facilitar a aplicao das regras a clientes com caractersticas semelhantes. A tela do Protheus, referente a esse cadastro, apresentada a seguir.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cenrio de vendas > Estrutura de cliente Para incluir um Grupo de clientes, deve-se selecionar a opo Incluir o Sistema apresentar a tela de incluso disponvel a seguir. - Clique no boto e anexa Grupo , selecione o grupo 0000X e conrme; Anexa Cliente, selecione o cliente 000001 e conrme;
- Clique no boto
Controle de vendas
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Restries X Visitas
De acordo com as regras de vendas de uma empresa, todos seus clientes ou grupos de clientes possuem um horrio prprio ou reservado de atendimento aos vendedores. Para isso, o cadastro de Restries de Visitas tem como objetivo informar essas janelas de horrios de modo que nos agendamentos, viagens ou visitas sejam realizadas somente nos horrios apropriados aos clientes da empresa. Dessa forma, os custos com visitas onde no ser possvel a recepo por parte dos clientes, sero minimizados. A tela do sistema Protheus, referente a Restries X Visitas e as caractersticas dos campos a preencher, esto disponveis abaixo.
Anotaes
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Controle de vendas
As informaes obrigatrias denidas nas funcionalidades da Restrio de Visitas so: N. Controle (ACW_NUMCTR) nmero de controle da restrio. Grp.Clientes (ACW_GRPVEN) grupo de clientes; caso informado, a restrio ser vlida para todos os clientes pertencentes ao grupo. Cliente (ACW_CODCLI) cdigo do cliente Caso informado, a restrio ser vlida somente para o cliente/loja. Loja (ACW_LOJA) loja do cliente da restrio de visitas. As principais informaes denidas nas funcionalidades dos itens da Restrio de Visitas so: Data (ACW_DATA) data da restrio; caso o cliente ou grupo de clientes possua alguma data especca de visita. Hora de (ACW_HORA1) horrio de incio da restrio. Hora at (ACW_HORA2) horrio nal da restrio Motivo (ACW_MOTIVO) motivo da restrio. Este somente descritivo Tipo (ACW_TIPO tipo da restrio) - esse campo de suma importncia, pois nele congurado o comportamento da informao, sendo: Restrio - cliente ou grupo de clientes no atende visitas. Regra - janela em que o cliente ou grupo de clientes somente atendem.
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Abrangncia (ACW_ABRANG) o cadastro de restrio de visitas pode ser utilizado nos ambientes de logstica, em que tambm as janelas de entregas podem estar conguras. Neste campo, tem-se as opes de congurar quais processos restrio atender, sendo: Visita. Entrega. Ambos.
Contato (ACW_CODCON) corresponde ao cdigo do contato informado na restrio. Uma empresa pode ter vrios contatos onde cada um pode ter suas restries ou regras. Dessa forma, no agendamento de visitas, o Protheus 8 analisar o melhor dia para a visita do vendedor ou entrega.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cenrio de vendas > Restrio de visitas Para incluir uma restrio de visita , deve-se selecionar a opo Incluir o Sistema apresentar a tela de incluso disponvel a seguir. Num. De controle = Grupo De clientes = Item = Data = Hora de = Hora ate= Motivo = Tipo = Abrangncia = 000001 000001 01 Data de hoje 08:00 23:59 problemas na regio (1) Restrio (3) Ambos
Metas de vendas
Os dados do cadastro Metas de vendas podem ser utilizados como base para a Gerncia de Vendas, pois permitem denir valores a serem atingidos at uma data, de acordo com a estrutura comercial de cada empresa. As metas so estipuladas por vendedor, regio, centro de custo, produto, quantidade e valor e conta contbil, entre outros dados. A meta pode ser denida individualmente ou por meio da combinao desses dados.
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Controle de vendas
A tela do sistema Protheus, referente a Metas de vendas e s caractersticas dos campos a preencher esto disponveis a seguir.
Principais campos
Documento (CT_DOC) nmero do documento correspondente meta de venda. Descrio (CT_DESCRI) - descrio da meta de venda. Esse campo auxilia na identicao da meta. Quantidade (CT_QUANT) quantidade da meta de venda. Quantidade de venda a ser atingida para que a meta seja satisfeita. Valor (CT_VALOR) valor da meta de venda.
Demais campos
Seqncia (CT_SEQUEN) identicador do item da meta de venda. Campo de controle do Sistema, preenchido automaticamente. Regio (CT_REGIAO) regio da meta de venda. Deve-se informar o cdigo da regio a que o item da meta se aplica. Centro custo (CT_CCUSTO) centro de custo. Deve-se informar o centro de custo para o qual o item da meta se aplica. Item conta (CT_ITEMCC) item do Centro de custo da meta de venda. Deve-se informar o item do centro de custo para o qual o item da meta se aplica. Vendedor (CT_VEND) cdigo do vendedor. Deve-se informar o cdigo do vendedor para o qual o item da meta se aplica.
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Data (CT_DATA) data de apurao da meta de venda. Tipo (CT_TIPO) tipo de produto para o qual o item da meta se aplica. Os tipos de produtos so informados no cadastro de Produtos. Grupo (CT_GRUPO) grupo de produto para o qual o item da meta se aplica. Os grupos de produtos so informados no cadastro de Produtos. Produto (CT_PRODUTO) cdigo do produto para o qual o item da meta de venda se aplica. Quantidade (CT_QUANT) quantidade da meta de venda. Quantidade de venda a ser atingida para que a meta seja satisfeita. Valor (CT_VALOR) valor da meta de venda. Quantidade (CT_QUANT) quantidade da meta de venda. Quantidade de venda a ser atingida para que a meta seja satisfeita. Valor (CT_VALOR) valor da meta de venda.
Fique atento
No permitido informar tipos de produtos e grupos de produtos ao mesmo tempo, visto que no existe amarrao entre essas tabelas no Sistema. Tambm no permitido informar tipos ou grupos e produtos ao mesmo tempo. Caso seja preenchido o campo de produto, os campos tipo e grupo sero preenchidos de acordo com as informaes presentes no cadastro de Produtos.
Dica
Aps o cadastro, as metas podem ser visualizadas de forma hierrquica (emdisposio estilo rvore), utilizando a opo consulta . A hierarquia da estrutura em relao aos campos disponveis denida pelo parmetro <MV_FTMETA>.
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Controle de vendas
Dica
Para confrontar os valores de metas com os valores realizados (vendidos), disponibilizado o relatrio Metas x Realizado - FATR050 (Relatrios -> Adm. Vendas -> Metas x Realizado).
Exerccios
Para cadastrar metas de vendas, v em: Atualizaes > Cenrios de Venda > Metas de venda Na janela de manuteno de Metas de Vendas, deve-se selecionar a opo Incluir . O Sistema apresentar a janela de incluso. Deve-se preencher os dados conforme orientao do help de campo. Documento = Descrio = Seqncia = Data = Vendedor = Regio = Tipo de produto = Grupo = Produto = Quantidade = Valor = Moeda = Centro de custos = 000001 Metas para o ms XX 001 01/01/20xx 000001 001 1100 PA 10200 500,00 1.750.000,00 1 <branco>
Processo de venda
O cadastro Processo de venda permite a denio de cada tarefa em um processo de venda, atribuindo seu percentual de contribuio para o processo como um todo e permitindo que os representantes possam fazer um cronograma das etapas de suas vendas. Por meio desse cadastro, possvel denir o processo de venda para uma determinada oportunidade de venda e a montagem do Pipeline, em que pode-se visualizar, de forma grca, o andamento dos processos de venda. Para cada processo, pode-se denir um estgio que determinar a fase do processo de venda a ser seguida e as tarefas do processo junto ao cliente.
Controle de vendas
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A seguir, observe a tela do Sistema referente ao cadastro Processo de venda e seus respectivos campos:
Processo: cdigo do processo de venda. Descrio: descrio do processo de venda.
O Sistema atualiza, automaticamente, o estgio do processo de venda da oportunidade, quando efetuamos o Apontamento de Visitas/Despesas. A atualizao automtica baseada na pasta Regras em que so denidas as condies para alterao e as aes a serem efetuadas. Desta forma, na denio do processo de venda, pode-se determinar as regras para a evoluo dos estgios da oportunidade de venda baseado nos apontamentos de visita, minimizando a necessidade de intervenes manuais nos estgios da oportunidade.
Fique atento
Pasta Estgios
So denidos os estgios do processo de venda, com as tarefas a serem executadas e a contribuio em percentual de cada estgio para o processo.
Principais campos
Estgio: corresponde ao estgio do processo de venda que pode ser entendido como sendo as fases do processo de venda. Descrio: descrio do estgio do processo de venda. Contribuio: contribuio.
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Controle de vendas
Exemplo:
Pasta Regras
Deve-se denir as regras para que seja efetuada a atualizao automtica do estgio do processo de venda da oportunidade, quando efetuado o Apontamento de Visitas/Despesas.
Fique atento
As condies so compostas da operao a ser realizada (incluso, alterao ou excluso) e do evento apontado. As aes indicam como o estgio do processo ser alterado: a oportunidade poder avanar para um novo estgio, retroceder ao anterior ou ir diretamente a um estgio.
Principais campos
Operao: operao efetuada no Apontamento do processo de venda pode ser (incluir, alterar, excluir) Evento: evento informado no processo de venda. Ao: ao a ser efetuada no estgio da oportunidade de venda.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cenrio de Vendas > Processo de Vendas Logo em seguida, deve-se clicar no boto Incluir e incluir o seguinte processo de venda indicado abaixo: Processo = Descrio = Observao = Estagio = Descrio = Tarefa = % Contribui =
000001 Demonstrao Proc. De elaborado demonst. produto 000001 Vericar agenda encaixe antes do almoo 10
Controle de vendas
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Estagio = Descrio = Tarefa = % Contribui = Estagio = Descrio = Tarefa = % Contribui =
000002 Marcar Horrio com cliente Fazer contato com cliente 20 000003 Material para demonstrao Separar e testar material para demonstrao 70
Parceiros
O cadastro Parceiros permite cadastrar os parceiros da empresa em suas negociaes ou oportunidades de vendas, tendo como objetivo principal alavancar as vendas de um produto, com base em parcerias que efetuem o seu complemento. A tela referente ao cadastro Parceiros e as caractersticas dos campos a preencher esto descritos abaixo.
Processo: cdigo de identicao do parceiro. Nome: razo social do parceiro. Fantasia: nome fantasia do parceiro.
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Controle de vendas
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cenrio de Vendas > Parceiros Logo em seguida, clique no boto Incluir e inclua as seguintes unidades de medida indicadas abaixo: Parceiro = Nome = Fantasia = Endereo = Municpio = UF= Bairro = CEP= Telefone = Contato = DDD = 000001 Soft. representaes SOFT Av. braz leme 1159 So Paulo SP Santana 07040-020 3981-7233 Ardia 011
Eventos de visitas
O cadastro Eventos de visitas permite cadastrar os eventos que so utilizados no apontamento da visita e podem ser tratados como um classicador do apontamento. A tela do Protheus, referente ao cadastro Eventos de visitas, est disponvel a seguir. Observe, tambm, as descries dos principais campos contidos nessa tela. Evento: cdigo do evento. Descrio: descrio do evento.
Controle de vendas
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Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cenrio de Vendas > Eventos de visita Logo em seguida, clique no boto Incluir e inclua o seguinte evento de visita indicado baixo:
Concorrentes
O cadastro Concorrentes, como o prprio nome diz, permite cadastrar os dados de concorrentes de uma empresa. Seu objetivo fornecer subsdios para que o representante comercial elabore a melhor proposta para seus clientes em oportunidades de venda, com base no conhecimento de seus concorrentes. Para conhecer os principais campos do cadastro Concorrentes, observe a tela do sistema e as informaes a seguir. Concorrente: cdigo de indicao do concorrente. Razo Social: razo social do concorrente. Fantasia: nome fantasia do concorrente.
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Controle de vendas
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cenrio de Vendas > Concorrentes Logo em seguida, clique no boto Incluir e inclua os seguintes concorrentes indicados abaixo: Concorrente = Razo social = Fantasia = Endereo = Municpio = Estado = Bairro = CEP = Telefone = Fax = Contato= DDD = 000001 Logocenter Logocenter Av. do estado 115 Joinville SC Pereira 0556-004 11124545 15454541 Maria 023
Cargos de contatos
O cadastro de Cargos de Contatos muito simples e contm apenas o cdigo e a descrio do cargo de contato. As informaes denidas como campos obrigatrios nas funcionalidades do cadastro de bancos e a tela correspondente a esses campos so mostrados a seguir. Cargo (UM_CARGO) cdigo do cargo de contatos. Descrio (UM_DESC) descrio do cargo de contatos.
Controle de vendas
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Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cenrio de Vendas > Cargos Logo em seguida, clique no boto Incluir e inclua os seguintes cargos indicados abaixo: Cargo = Descrio = Cargo = Descrio = 000001 Gerente de Vendas 000002 Vendedor
Contatos
Para exercer um melhor controle tanto na venda como em um processo de venda, toda e qualquer empresa possui um histrico de seus clientes e seus respectivos contatos. Dessa forma, possvel controlar e decidir de forma mais precisa, qual estratgia ser aplicada em uma venda. Para essa nalidade existe o cadastro de Contatos, que tem como objetivo armazenar todos os dados do contato de um respectivo cliente, sejam eles cadastrais, por perl ou negcios. O cadastro de Contatos utilizado tambm na soluo de CallCenter. As informaes obrigatrias denidas nas funcionalidades do Contato na soluo Faturamento esto disponveis a seguir.
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Controle de vendas
Contato (U5_CODCONT) cdigo do contato. Nome (U5_CONTAT) nome do contato.
Funcionalidades do Contato na soluo faturamento

As principais informaes denidas nas funcionalidades do Contato na soluo faturamento so: Hr.Ini.Visit (U5_HORAV1) informa a hora inicial de visita no qual o contato est disponvel. Esse campo ser usado como parmetro para alocao automtica de visitas na workarea do representante. Hr.FimVisit (U5_HORAV2) informa a hora nal de visita no qual o contato est disponvel. Este campo ser usado como parmetro para alocao automtica de visitas na workarea do representante. Visitas (U5_DIAVIS) informa os dias da semana no qual o contato est disponvel para receber visitas. Esse campo ser usado como parmetro para alocao automtica de visitas na workarea do representante. Cargo. (U5_FUNCAO) informa o cargo do contato. Departamento (U5_DEPTO) informa em qual departamento o contato trabalha.
Fique atento
Os campos informados acima sero utilizados no agendamento automtico na WorkArea do representante (Ver tpico Cadastro de Representantes).
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cenrio de Vendas > Contatos Logo em seguida, clique no boto Incluir e inclua os seguintes Contatos indicados abaixo: Contato = Nome = DDD = E-mail = Estado = Fone com. 1 = PASTA PERFIL Nvel = 03 000001 Gerente de Vendas 011 joaosilva@soft.com.br Sp 6598-6598
Controle de vendas
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PASTA NEGOCIOS Cargo = Descrio = a 000001 Gerente de Vendas
Prospect
Em todo processo de venda, o prospect uma empresa que deve ser trabalhada para a formao de uma oportunidade de venda. Dessa forma, pode-se dizer que um prospect bem trabalhado pode resultar em um futuro cliente. Esse cadastro tem como objetivo armazenar as informaes relevantes sobre essas entidades, nas quais so utilizadas no Protheus, nos processos de oportunidades de vendas. Com isso, as informaes gerenciais sobre o andamento da negociao possibilitaro um estudo sobre qual estratgia tomar no fechamento de um contrato. Conforme as funcionalidades do Protheus, possvel realizar agendamentos de oportunidades de vendas relacionadas aos prospects, como tambm seu apontamentos de despesas.
As informaes denidas como campos obrigatrios nas funcionalidades do cadastro de Prospects so: Cdigo (US_COD) cdigo individual para identicao do prospect.
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Controle de vendas
Tipo (US_TIPO) dene o tipo de atuao do prospect, que pode ser: consumidor final; produtor rural; solidrio; exportao; revendedor.
Existem diversos outros campos para informao de caractersticas dos bancos e so somente informativas.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cenrio de Vendas > Prospect Logo em seguida, clique no boto Incluir e inclua os seguintes Prospect indicados abaixo: Codigo = Loja = Razo social = Tipo = Vendedor = Negocio 1 = 000001 01 Sea Blue Ltda ( R ) Revendedor PASTA BUSINESS 000001 000037
Conrme o cadastro e clique no boto e informe : Tempo da Visita? = Data da visita? = 00:30 5 dias a partir de hoje
Grupo/Representantes
O cadastro Grupo/Representantes permite denir os acessos dos grupos de representantes s informaes de Clientes, Prospects, Pipeline, Apontamentos, Oportunidades e Modelos de Acesso aos Cadastros, determinando, dessa forma, a abrangncia de viso de cada grupo. Depois de denir os nveis de responsabilidade, cada grupo de representante deve ser includo na estrutura de vendas, para que seja possvel, por meio da rotina -Representantes-, efetuar as manutenes necessrias.
Controle de vendas
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Observe a seguir a tela referente ao cadastro Grupo/Representantes e seus respectivos campos.
Grupo: cdigo de indicao do grupo. Descrio: descrio do grupo. Observe a tela e as caractersticas dos principais campos de acesso da workarea .
Os campos a seguir indicam se o grupo de representantes tem permisso Sim ou No para: Clientes: acessar o cadastro de Clientes. Prospects: acessar cadastro de Prospects. Pipeline: visualizao do Pipeline. Apontamento: efetuar os apontamentos de visitas. Oportunidade: acessar a oportunidade de vendas. Estrutura: visualizao da estrutura de vendas. Os prximos campos indicam o modo de acesso (Representante/Repres.Indef/ou Todos) ao cadastro de: Ac.Cliente: Clientes. Ac.Prospects: Prospects. Ac.Oportuni.: Oportunidade de venda. Ac.Estrutura: Visualizao da estrutura de venda.
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Controle de vendas
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cenrio de Vendas > Grupo/Representantes Logo em seguida, clique no boto Incluir e inclua os seguintes grupos de representantes, indicados abaixo: Grupo = Descrio = PASTA ACESSO DA WORKAREA Clientes = Prospect = Pipeline = Apontamento = Oportunidades = Estrutura = Ac. Cliente = Ac. Prospect = Ac. Oportunidade = Ac. Estrutura = ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 1 ) Sim 1 ) Sim 1 ) Sim 1 ) Sim 1 ) Sim 1 ) Sim 3 ) Todos 3 ) Todos 3 ) Todos 2 ) Total 000001 Grupo Padro
Estrutura/Vendas
O cadastro Estrutura/Vendas permite organizar, de forma hierrquica, os grupos e representantes de uma estrutura de vendas. A partir da denio da estrutura, possvel consultar as oportunidades de venda e suas etapas, efetuar apontamentos de visita, agendar visitas de representantes, entre outras opes, por meio da rotina de -Representantes-. Observe, a seguir, a tela do Sistema referente ao cadastro Estrutura/Vendas.
Controle de vendas
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Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cenrio de Vendas > Estrutura/Vendas Na janela de manuteno de Estrutura de Vendas, o Sistema apresentar a tela de incluso, em forma de pasta. - Deve-se selecionar, ao lado direito da tela, o boto Opes . - Ser apresentado um menu para que seja selecionada uma das opes. - Deve-se selecionar a opo Anexa Grupo . - O Sistema ir apresentar o cadastro de Grupos de representantes cadastrados. - Deve-se selecionar o grupo de representantes desejado e conrma-lo. - Ser apresentada uma janela solicitando conrmao. Conrme. - Em seguida, deve-se posicionar o cursor sobre o grupo desejado, clicar no boto Opes e selecionar Anexar Representantes . - O Sistema apresentar o Cadastro de Vendedores. - Deve-se selecion-lo e conrm-lo. - O Sistema apresentar a estrutura de vendas, de acordo com a hierarquia selecionada. - Deve-se clicar no boto OK para conrmar a incluso da estrutura de vendas. - Por m, deve-se clicar com o boto direito do mouse sobre a tela para incluir / excluir grupos, representantes, visualizar entidades e efetuar pesquisas. Clique no boto Opes e anexe um grupo. Posicionado no grupo clique em opes e anexe um representante.
Anotaes
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Controle de vendas
Banco de conhecimento
O Banco de conhecimento um banco de informaes genricas, armazenadas em arquivos. Essas informaes podem ser guras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que contenha informaes relevantes ao sistema. Por exemplo, no cadastro de Clientes possvel vincular o contrato de venda. Ao incluir um arquivo no Banco de conhecimentos, o Sistema cria uma cpia de segurana desse arquivo. Dessa forma, se um arquivo includo for apagado do seu diretrio de origem, o Sistema no sofrer alteraes. Para armazenar os arquivos, o Sistema pode criar dois caminhos diferentes, a partir do diretrio no qual o Protheus est instalado. Quando o SX2 estiver compartilhado, ou seja, o usurio possuir uma nica lial, o Sistema criar um diretrio Shared e quando o usurio possuir mais de uma lial, criar um diretrio para cada lial. Exemplo para uma lial: C:\Protheus8\DIRDOC\CO99\SHARED Exemplo para duas liais: C:\Protheus8\DIRDOC\CO99\BR01 (Filial 01) C:\Protheus8\DIRDOC\CO99\BR02 (Filial 02) Onde: Protheus8 diretrio no qual o Protheus est instalado. DIRDOC diretrio criado pelo Sistema conforme denido no parmetro <MV_DIRDOC>. CO99 diretrio que dene a empresa para a qual o sistema funciona. (CO = companhia e 99 = cdigo da empresa). Os arquivos citados anteriormente como exemplos so criados, automaticamente, pelo sistema e no devem ser alterados pelo usurio. Os arquivos de segurana, armazenados pelo Sistema, no devem ser manipulados pelo usurio. Caso isso ocorra, o Sistema poder sofrer danos. Se houver necessidade de alterar um arquivo do Banco de conhecimento, o usurio poder utilizar as opes Salvar Como e Atualizar. Observe a tela do Sistema referente ao Banco de conhecimento e as caractersticas de seus principais campos. Cdigo do Objeto: esse campo preenchido pelo sistema e apresenta um cdigo seqencial que identica o objeto.
Controle de vendas
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Objeto: para preencher esse campo, deve-se clicar no boto Selecione Objeto para selecionar o arquivo. O Sistema apresentar uma tela para que o usurio selecione o caminho exato em que o arquivo est localizado. Depois de selecionar o arquivo e conrmar, o Sistema preenche esse campo com o caminho do arquivo. Palavra-Chave: possvel informar uma ou mais palavras-chave para que o usurio localize o conhecimento armazenado. Essa localizao ser feita na consulta avanada, disponvel no momento em que o usurio for vincular um conhecimento a uma transportadora, por exemplo.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cenrio de Vendas > Banco de Conhecimento Logo em seguida, clique no boto Incluir e inclua o seguinte documento no banco de conhecimento indicado abaixo:
Usurios
Aps a instalao dos Web Services e do Portal Protheus pelo Assistente de Congurao do Protheus (MP Wizard), necessrio denir os usurios que podero acessar os portais e os seus direitos de operao. Os usurios dos portais podem ser seus clientes, seus fornecedores e seus funcionrios, como por exemplo, vendedores, tcnicos etc. No caso de um funcionrio, necessrio relacion-lo a um usurio j cadastrado no sistema (cadastro de usurios - ambiente CONFIGURADOR).
Classicao de usurios
Os usurios devem ser classicados por nvel de privilgio, que podem ser: Usurio - permite o acesso ao portal com os direitos congurados. Administrador - classica o usurio como administrador do portal, que permite a criao e alterao de direitos de usurio. Grupo - determina que este usurio deve ser reconhecido como um grupo. O objetivo deste privilgio denir todos os direitos comuns a um determinado grupo de usurios e depois relacion-lo a cada usurio, que ir herdar os direitos de acesso do grupo, facilitando o trabalho de atribuio de direitos dos usurios.
Para utilizar o recurso Usurios, necessrio efetuar as seguintes operaes seqencialmente: 1. Criar um usurio classicado como grupo (campo Privilgio) e denir todos os direitos de acesso; 2. Criar cada usurio do grupo, indicando, no campo Grp. Usurios , o grupo criado.
Dica
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Controle de vendas
Observe a tela do Sistema referente ao cadastro Usurios. As principais caractersticas dos campos so descritas aps a apresentao da tela.
Usurio: nesse campo, deve-se informar o texto pelo qual o usurio ser identicado no Portal. Senha: deve-se informar a senha do usurio. Mesmo que esse usurio tenha privilgio de grupo, obrigatrio criar uma senha para o grupo, pois se trata da senha que o administrador do grupo ir utilizar para sua manuteno. Nome: deve-se informar o nome do usurio que est sendo criado. Privilgio: esse campo identica o tipo do usurio, sendo: Usurio - usurio comum que pode acessar o portal com os diretos congurados nesta tela; Administrador - usurio com direitos de administrador: poder criar/alterar e excluir novos usurios no portal; Grupo - usurio que se comporta como um grupo; ir facilitar a atribuio dos direitos aos usurios que iro compor o grupo. Skin: deve-se informar o nome da instncia com as imagens que deseja utilizar para o portal, conforme foi indicado durante a instalao do Portal Protheus. Usurio Interno: caso esse usurio seja um funcionrio da empresa, como um vendedor, tcnico etc., necessrio vincul-lo a um usurio interno. Grupo de Usurios: caso queira-se vincular esse usurio a um grupo, deve-se clicar no boto de pesquisa para selecion-lo e, em seguida, clicar no boto Carrega direitos, disponvel na barra de ferramentas. Para herdar todos os direitos do grupo, o Sistema solicita a conrmao para sobrescrever os direitos do usurio pelos direitos do grupo. Menu dos portais
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Durante a instalao do Portal Protheus pelo Assistente de Congurao MP8 Wizard, so criados os menus com as opes que estaro disponveis nos portais, para tratamento dos clientes, fornecedores, vendedor e tcnico. Utilize a opo Menu para adicionar, alterar ou excluir opes nos menus dos portais instalados. A opo Incluir dessa rotina deve ser utilizada no caso do desenvolvimento de um menu personalizado para acesso a um portal. Todavia, para esse desenvolvimento, deve-se constatar o departamento de sistemas da Microsiga.
Para editar as opes dos menus dos portais: Na janela de manuteno de menu dos portais, deve-se posicionar o cursor sobre o menu que ser editado e selecionar a opo Menu .
Dica
O Sistema apresenta a janela para edio em estrutura de rvore.Por ltimo, deve-se clicar nos cones apresentados frente de cada submenu, para acessar as opes disponveis. O Sistema relaciona as opes desse submenu.
Oportunidades
O cadastro Oportunidade de Vendas um processo de pr-venda, em que so relacionados os fatores que iro determinar ou no o sucesso de uma oportunidade de venda. Nele identicamos a equipe, parceiros e contatos que participam da oportunidade de venda. Alm disso, possvel incluir oramentos de venda e avaliar custos apontados. Na alterao da oportunidade de venda podemos gerar revises para guardar seu histrico permitindo que possam ser comparadas posteriormente, por meio do parmetro <MV_FTREVIS>, visualizando todas as alteraes ocorridas. Alm da alterao dos dados, por meio desta opo, possvel gerar oramentos de venda e vericar os custos apontados para a oportunidade de venda em questo.
Boto Oramento
Descrio Esse boto permite incluir oramentos a partir da oportunidade de venda cadastrada. Esse boto, por meio dos parmetros, executa a rotina que seleciona os apontamentos dos custos da oportunidade de venda, exibindo os valores por: total, vendedor, data, evento ou produto.
Anlise do Custo
Anotaes
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Controle de vendas
A seguir, observe a tela do Sistema e as principais caractersticas dos campos do cadastro Oportunidade de vendas.
Oportunidade: indica o cdigo da oportunidade de venda. Descrio: indica a descrio da oportunidade de venda. Vendedor: cdigo do representante comercial responsvel pela oportunidade de venda. Prospect: cdigo do prospect da oportunidade de venda. Loja: loja do prospect da oportunidade de venda. Processo: indica o cdigo do processo de venda da oportunidade. Estgio: indica o estgio em que a oportunidade de venda se encontra. Este campo tambm poder ser atualizado por meio dos apontamentos, se nos processo de venda tiver regras para isso. Prioridade: prioridade da oportunidade de venda, que pode ser baixa, mdia ou alta.
Anotaes
Controle de vendas
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Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Crm Adm. Vendas > Oportunidades Logo em seguida, clique no boto Incluir e inclua a seguinte oportunidade indicado abaixo: Oportunidade = Descrio = Vendedor = Dt. Inicio = Dt. trmino = Prospect = Loja Prospect = Processo = Estagio = Produto = Status = PASTA CONCORRENTES Concorrente = Valor = Moeda = FCS = FCI = PASTA TIME DE VENDAS Vendedor = PASTA CONTATOS Contato = 0000001 < F3 Disponvel > 0000001 < F3 Disponvel > 0000001 < F3 Disponvel > 8.000,00 01 0000003 < F3 Disponvel > 0000001 < F3 Disponvel > 000001 Venda por atacado 000001 <F3 Disponvel > Data de hoje 1 ms a partir de hoje 000001 < F3 Disponvel > 01 000001 < F3 Disponvel > 000001 < F3 Disponvel > 10200 < F3 Disponvel > 1 = Aberto
Concorrentes
Informaes de todos os concorrentes que concorrem com essa oportunidade de venda; no obrigatria a incluso de concorrentes. Concorrente: cdigo do concorrente participante da oportunidade de venda. Valor: valor da proposta oferecida pelo concorrente. F.C.S.: so informados os fatores crticos de sucesso da oportunidade em relao ao concorrente. F.C.I.: informa os fatores crticos de insucesso da oportunidade em relao ao concorrente.
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Controle de vendas
Time de Vendas
Deve-se informar todos os vendedores que participam da oportunidade de venda, no obrigatria a incluso de time de vendas.
Parceiro
Deve-se informar todos os parceiros participantes da oportunidade de venda, tambm no obrigatrio a incluso de parceiros.
Contatos
Deve-se informar todos os contatos utilizados na oportunidade; no obrigatria a sua incluso.
Apontamentos
O cadastro Apontamentos tem como objetivo apontar as visitas ou contatos efetuados com os clientes ou oportunidades de venda, possibilitando registrar os custos com o atendimento. Os apontamentos podem ser efetuados ou por Cliente ou por Oportunidade de Venda, no podendo ser os dois ao mesmo tempo. Depois de cadastrados, os apontamentos podem ser consultados por meio da rotina Representantes . A seguir, observe a tela do Sistema e seus respectivos campos.
Controle de vendas
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Vendedor: cdigo do representante que efetuou a visita ou o contato. Data: data em que ocorreu o contato ou a visita. Seqncia: caso o representante tenha efetuado mais de uma visita ou de um contato no mesmo dia, este campo de ser alterado pela ordem do apontamento. Cliente: cdigo do cliente contatado. Loja: loja do cliente contatado. Oportunidade: deve-se informar o nmero da oportunidade de venda, caso o contato ou a visita referirem-se a esse nmero. Alm disso, deve-se preencher o contato ou o cliente. Evento: cdigo do evento relacionado ao contato ou visita. Produto: cdigo do produto que dene a despesa ao atendimento. Quantidade: quantidade do produto que dene a despesa ao atendimento. Vl.Unitrio: valor unitrio do produto. Valor Total: valor total do produto na despesa ao atendimento.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Crm - Adm Vendas > Apontamentos Logo em seguida, clique no boto Incluir e inclua o seguinte apontamento indicado: Oportunidade: Descrio: Vendedor: Dt. Inicio: Dt. Fim: Prospect: Loja Prospect: Processo: Estgio: Produto: FCS: FCI: Prioridade: Status: 000001 Venda por Atacado 000001 <F3> 01/01/XX 31/12/XX 000001 01 000001 <F3> 000001 <F3> 10200 000001 <F3> 000003 <F3> 3 = Alta 1 = Aberto
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Controle de vendas
PASTA CONCORRENTES Concorrente: 000003 <F3> Valor: 80.000,00 Moeda: 1 FCS: 000003 <F3> FCI: 000001 <F3> TIME DE VENDAS Vendedor: PARCEIROS Parceiro: CONTATO Contato: 000001 <F3> 000001 <F3> 000001 <F3>
Representante
Pela WorkArea, o Representante registra suas tarefas, programa suas visitas, administra suas oportunidades de venda e seus prospects, sendo uma rea de trabalho exclusiva para suas negociaes. A consulta aos dados e agenda obedece hierarquia denida no Cadastro de Grupos/Representantes, em que os nveis de acesso so determinados. Para acessar essa rotina, o Sistema verica a senha do representante/vendedor, que deve estar relacionada no cadastro de Vendedores, campo Cod. Usurio . A senha vericada a mesma cadastrada para acesso ao Protheus. Botes da Workarea do Representante
Controle de vendas
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Prospect informaes e manutenes do prospect. Oportunidade - manuteno das informaes da Oportunidade de venda. Tarefas manuteno das informaes das tarefas do representante. Cliente - manuteno das informaes dos clientes. Apontamentos manuteno das informaes dos apontamentos da oportunidade de venda. Pipeline consulta do processo de venda. Contatos manuteno das informaes dos contatos da oportunidade de venda. Parmetros apresentam a parametrizao das tarefas (ms, dia ou semana). Agenda manuteno das informaes da agenda do representante.
Exerccios
Para agendar a visita de um representante comercial a um prospect, deve-se informar a data e o tempo a ser dispensado para agendamento no cadastro de Cliente, considerando o seu deslocamento at o local onde se encontra o prospect. Para realizar este exerccio v em: Atualizaes > Crm Adm. Vendas > Representantes Para a manuteno e visualizao da Workarea do representante, clique em
Despesa nanceira
Durante a visita a um cliente, o vendedor/representante comercial pode ter algumas despesas nanceiras, como por exemplo: combustvel, hotel, pedgios, refeies etc. Essas despesas so lanadas no apontamento das visitas e so consideradas como custo. Esta rotina permite efetuar, de forma automtica, o reembolso destas despesas nanceiras. A partir do processamento desta rotina ser implantado um ttulo a pagar a favor do vendedor/ representante comercial, no entanto s sero gerados ttulos para vendedores que possuam cdigo de fornecedores identicados.
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Controle de vendas
Os parmetros envolvidos nesse cadastro so: Prefixo do Cta.Pag?- prexo para identicao do ttulo nanceiro. Data de Pagamento?- data do vencimento do ttulo. Data de Visita /Ate?- indica a data de visita a ser considera Vendedor de/Ate?- cdigo do representante que efetuou a visita ou o contato. Contabiliza On-Line?- indica se deve efetuar a contabilizao de modo on-line. Mostra Lct.Contabil?- mostra o lanamento contbil gerado no modo on-line.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Crm - Adm Vendas > Despesa Financeira Logo em seguida, clique no boto parmetros e preencha-os de acordo com os dados denidos no tpico Parmetros acima. Conrme para dar incio ao processamento. Para vericar as despesas efetuadas com visitas, veja Relatrio Despesas com Visitas
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CRM CONTRATO
Parcerias
Esta rotina gerencia o controle de Parcerias para o processo de venda, visando atender as seguintes situaes: Quando o comprador quer garantir a entrega de determinado material ou bem; Quando o adquirente encomenda a fabricao de um equipamento e necessita dos documentos emitidos pelo vendedor, para ns de obteno de nanciamento; Para o pagamento antecipado de qualquer bem a ser adquirido; Para a Garantia do Preo de Venda. O Contrato de Parceria similar Venda com Entrega Futura. Caso haja a necessidade da Escriturao do Documento de Sada, para o Recebimento Antecipado, deve ser preenchido o (TES de Cobrana , com ateno, para que no haja Duplicidade de Cobrana ou Atualizao de Estoques, ou seja: Gera Duplicata= S; Atualiza Estoque = N. Como as Entregas no possuem uma Data Efetiva, este contrato no deve ser considerado pelo MRP. O (Parmetro MV_PRCCTR), indica ao sistema se na Captao do Pedido ou Oramento de Venda, o sistema deve respeitar o Preo negociado no Contrato, ou utilizar a Tabela de Preos. O sistema permite Gerar Pedidos de Vendas, a partir dos Contratos de Parceria, atravs das seguintes opes: Aprovar; Remessa.
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Controle de vendas
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Crm - Adm Contratos > Parceria Logo em seguida, clique no boto parmetros e preencha-os de acordo com os dados : Contrato N : Emisso : Cliente : Loja : Cond. Pagto. : Vendedor : Filial Entre.: Dados do Produto do Contrato Produto : Quantidade: Preo de Venda : Contrato N : TES : Armazm : % de Desconto : 10200 <F3 Disponvel> 10 $3.500,00 000001 501 <F3 Disponvel> 01 2,00 000001 Data de Hoje 000001 <F3 Disponvel> 01 001 <F3 Disponvel> 000001 <F3 Disponvel> 01
Sugesto de oramentos
A opo Sugesto de oramentos permite que sejam elaborados kits ou pacotes de produtos,determinando seus novos cdigos. Essa sugesto composta por um produto, devidamente cadastrado, com seus componentes e quantidades e, caso o ambiente de ESTOQUE/CUSTOS esteja implantado e integrado, podem ser geradas automaticamente Ordens de Produo . Por meio desta rotina, o oramento considerado como um pr-pedido, no qual os produtos tm uma sugesto de venda, com data, quantidade e valor, podendo constar desse oramento as sugestes criadas anteriormente. Por ser assim tratado pelo Sistema, possvel baixar este oramento, transformando-o em Pedido de Vendas , apto a ser faturado. Por meio da Sugesto de Oramentos, a ordem de produo pode ser gerada automaticamente, conforme preenchimento de campo especco na gerao do oramento, desde que o ambiente de ESTOQUE/ CUSTOS esteja implantado e integrado ao ambiente de FATURAMENTO.
Controle de vendas
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nesta rotina que se deve informar quais componentes integraram a composio, com suas respectivas quantidades, para que o produto possa ser sugerido como Oramento de Vendas , visto que se trata de um novo produto. Exemplo: A Fbrica de Chocolates S.A. lanou um kit de Pscoa com as seguintes caractersticas: - cesta com chocolates variados, ovo de pscoa e um coelho de pelcia. Para organizar essas informaes no Sistema, cada um desses itens deve ser lanado como um produto:
Cesta Especial de Pscoa (Cd. 0001)

Cdigo CV001 OV120G CX200SOR BBL001 BBC000 COL03 Produto Cesta de Vime Ovo 120 Gramas Caixa de bombons sortidos Bombons de licor tipo 001 Bombons de chocolate ao leite Coelho de Pelcia tamanho 03 Unidade 01 unidade 01 unidade 01 unidade 200 gramas 200 gramas 01 unidade
Assim, o Produto-Pai desse oramento ser o cadastrado sob o cdigo 0001 - Cesta Especial de Pscoa e seus Componentes sero os itens que iro compor a cesta nas quantidades estabelecidas pelo usurio.
Anotaes
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Controle de vendas
Isso no impede que os produtos componentes sejam vendidos separadamente, mesmo sem participarem da promoo da empresa. Podem ser atribudas tabelas de preos distintas para a venda.
Os campos que formam as tabelas SBG e SBH esto disponveis abaixo. Campos da tabela SBG (sugesto de oramento)
Campos obrigatrios
Produto (BG_PRODUTO) cdigo do produto-pai da sugesto de oramento. Demais campos Ordem Prod. (BG_GERAOP) - indica se ser gerada Ordem de Produo para o produto da sugesto de Oramento (Pai). A interpretao desse campo se dar ao se incluir um oramento para o produto-pai, e posteriormente efetivar o oramento pela rotina -Aprovao de venda-. Ped. de Venda ( BG_GERAPV ) indica se ser gerado Pedido de Venda para o produto da sugesto de Oramento (Pai). Gera emprenho (BG_GERAEMP) - indica se a Sugesto de Oramento ir gerar empenho automtico para a Ordem de Produo. Somente Disponvel quando for gerada Ordem de Produo para o produtopai, por meio da aprovao do oramento. Ord.Prd.Item ( BG_GERAOPI ) - indica se ser gerado OP para os itens da sugesto de Oramento. Campos tabela SBH - Sugesto de oramento
Controle de vendas
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Campos obrigatrios
Componente (BH_CODCOMP) - cdigo do produto componente da sugesto de oramento. Quantidade (BH_QUANT) - quantidade utilizada do componente para uma unidade do produto pai da sugesto de oramento.
Exerccios
Para incluir uma sugesto de oramento, v em: Atualizaes > Oramento > Sugesto de Oramentos 1.Na janela de manuteno de Sugesto de Oramentos, deve-se selecionar a opo Incluir . Produto : Descrio : Ordem de Prod.: Ped. De venda : Gera Empenho : Ord. Prd. Item : Componente: Quantidade : 10200 <F3 Disponvel> Pentium IV S (SIM) S (SIM) S (SIM) S (SIM ) 10200 <F3 Disponvel> 15.000,00
Conra os dados e conrme a incluso.
Oramentos
De acordo com os procedimentos de determinadas empresas, o processo de vendas em algumas vezes iniciado por um oramento. Dessa forma, esse recurso disponvel no Protheus , possibilita que sejam includos oramentos de venda e tambm sejam efetivados, gerando seus respectivos pedidos de venda. Um oramento possui os mesmos campos e caractersticas que um pedido de venda, sendo a nica diferena o campo no efetivao , o qual no compromete as anlises de crdito ou reservas de estoque. Os oramentos possuem os seguintes status: oramento em aberto; oramento baixado; oramento cancelado; oramento no orado; oramento aprovado. A seguir, observe a tela Oramentos e as caractersticas de seus principais campos,.
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Controle de vendas
As informaes obrigatrias denidas nas funcionalidades do Oramento so: Nmero (CJ_NUM) do oramento Cliente (CJ_CLIENTE) do oramento Loja (CJ_LOJA) do cliente do oramento Cliente Entr. (CJ_CLIENT) cliente de entrega do oramento Loja Entr. (CJ_LOJAENT) loja do cliente de entrega Cond.Pagto (CJ_CONDPAG) condio de pagamento do oramento. Esta ser levada ao pedido de venda quando o oramento for efetivado As principais informaes denidas nas funcionalidades dos itens do Oramento so: Produto (CK_PRODUTO) cdigo do produto a ser orado. Este produto ser levado ao pedido de venda na efetivao do oramento Quantidade (CK_QTDVEN) quantidade orada. Este quantidade ser levada ao pedido de venda na efetivao do oramento Preo unitrio (CK_PRCVEN) preo de venda orado. Este preo ser levado ao pedido de venda na efetivao do oramento Tipo Sada. (CK_TES) tipo de entrada/sada informado no oramento. Este TES ser levado ao pedido de venda na efetivao do oramento.
O processo que d continuidade efetivao do oramento a Aprovao da Venda , est disponvel no caminho Atualizaes->Oramentos->Aprovao da Venda. (Consultar Aprovao de Venda)
Fique atento
Para mais informaes sobre a caracterstica dos campos no obrigatrios, favor consultar a rotina -Pedidos de Vendas-, pois seus objetivos tm as mesmas nalidades.
Recursos disponveis no Oramento

Os recursos disponveis no Oramento so: . Cancelamento do Oramento - caso um oramento no tenha sido efetivado, possvel que seja realizado seu cancelamento, inviabilizando o processo de venda . Copiar - realiza o processo de cpia de um oramento, facilitando a sua digitao. . Boto Consulta Clientes - esse boto tem como objetivo a consulta de todos os dados nanceiros do cliente informados no oramento. Dessa maneira, possvel visualizar os dados na incluso do oramento, facilitando a tomada de deciso quanto venda ou efetivao.
Controle de vendas
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Algumas opes de consulta disponveis so: ttulos em aberto; ttulos recebidos; pedidos; faturamento; histrico de cobrana; cheques devolvidos; ttulos protestados.
Boto Planilha nanceira

A consulta feita no boto planilha nanceira tem como objetivo visualizar os dados correspondentes s duplicatas, vencimentos e valores dos impostos que sero calculados caso o oramento seja efetivado.
Parmetros
MV_ORCIMPR indica o nome da Userfunction de impresso do oramento. Dessa maneira, possvel que cada cliente possua seu layout, cando a critrio da empresa seu desenvolvimento. MV_ORCLIPD indica qual o cliente padro do oramento. O cdigo do cliente informado ser trazido automaticamente na incluso. MV_ORCPGPD indica qual a condio de pagamento padro para o oramento. O cdigo da condio informada ser trazido automaticamente na incluso.
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Controle de vendas
MV_TESSAI tipo de entrada/sada (TES) padro para o oramento. O cdigo da condio informada ser trazido automaticamente na incluso. MV_PRCCTR indica se caso exista contrato de parceria, o Sistema ir utiliz-lo na captao do pedido de venda ou oramento. MV_PRCORC indica se no oramento ser considerado o preo de venda dos componentes ou do produto-pai. MV_ORCRECAL habilita ou desabilita o reclculo do pedido de venda, caso alguma informao seja alterada. MV_ORCVLD realiza a validao do cancelamento do oramento pela validade.
Exerccios
Para incluir uma sugesto de oramento, v em: Atualizaes > Oramento > Oramentos 1.Na janela de manuteno de Oramentos, deve-se selecionar a opo Incluir . Numero : Data de emisso Cliente : Loja : Cond. Pagto. : Desconto : Cliente Entr.: Loja Entrega : Item : Produto : Quantidade : Prc. Unitrio : Vlr. Total : Tipo de sada : Armazm : 000001 data do curso 000001 <F3 Disponvel> 01 001 <F3 Disponvel> 2% 000001 <F3 Disponvel> 01 01 10200 <F3 Disponvel> 10 <F4 Disponvel> 3,500.00 $7,000.00 501 <F3 Disponvel> 01
O processo que d continuidade efetivao do oramento a Aprovao da Venda , est disponvel no caminho Atualizaes->Oramentos->Aprovao da Venda. (Consultar Aprovao de Venda)
Fique atento
Clique no Boto
do menu ao lado para copiar os oramentos.
Controle de vendas
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Aprovao de venda
Aps ter sido criado o cadastro Oramento de venda, o sistema converte oramento em Pedido de Venda. Quando os oramentos trouxerem a opo de gerao de O.P. e empenho, sero tambm gerados automaticamente, alm da Solicitao de Compras. - Efetiva No momento da aprovao, a tela de incluso de Pedidos de Venda exibida para que os dados sejam complementados. - Aprovao de venda automtica Ir aprovar automaticamente os oramentos de venda, gerando pedidos de venda e as ordens de produo respectivas.
Se na baixa do oramento, o pedido de vendas for cancelado, os empenhos e O.P.s continuaro automaticamente gerados, mas o pedido continuar em aberto at que seja baixado. Assim, no h necessidade de ger-los novamente. Essa rotina permite ainda um controle de cotaes de preo, atendendo usurios que utilizam a aprovao de venda para fornecer e documentar cotaes, informando todas as cotaes existentes e possibilitando a baixa automtica de todas, quando uma for aprovada.
Fique atento
No campo Cotao/Ped. deve-se informar o nmero da cotao/pedido, que a chave de relacionamento entre as cotaes. Para utilizao do controle de cotaes nesta rotina deve-se ativar o parmetro <MV_ORCCOT>.
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Controle de vendas
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Oramentos > Aprovao de Venda Logo em seguida, clique no boto Efetiva e aprove os oramentos de vendas disponveis no browse.
Controles de Reservas
Este controle tem a nalidade de Reservar (Empenhar) uma quantidade em estoque de um produto para uma venda que precisa ser atendida. Ao ser Liberado um Pedido de Vendas implantada automaticamente uma Reserva com Tipo (LB), deixando indisponvel o estoque, durante um certo tempo. As Reservas tambm podem ser implantadas manualmente, atravs desta movimentao sem a necessidade do processo de Implantao e Liberao de Pedidos. Neste caso o Tipo de Reserva pode ser (VD Vendedor), (CL Cliente) ou (PD Pedido). A Quantidade Reservada, permanece como Estoque Indisponvel at o trmino da Data de Validade determinada pelo usurio. O (Tipo de Liberao NF), tambm gerado automaticamente pelo Mdulo de Faturamento, para as empresas que utilizam as Notas Fiscais, para a Separao de Mercadorias.
Anotaes
Controle de vendas
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Portanto, no baixado o estoque no momento da Preparao Nota Fiscal, onde so realizadas as Reservas, e sim na Entrega.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > O pedidos > Controle de reservas N : Tipo : Doc. : Produto : Armazm : Quantidade : Validade : 000001 VD - Vendedor 000001 <F3 Disponvel > 10200 <F3 Disponvel > 01 5 15 dias
Fique atento
A Depurao pode ser realizada, automaticamente, no primeiro acesso do dia ao Mdulo de Faturamento , se o Parmetro MV_RESERVA , for denido com T , atravs das seguintes opes Ambiente + Cadastros+ Parmetros , no Mdulo Congurador.
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Controle de vendas
Depuraes de Reservas
Esta movimentao elimina as Reservas que possuam suas Datas de Validade vencidas.
Excluir Reservas
Quando houver uma desistncia por uma Reserva realizada, possvel exclu-la, atravs do boto Excluir.
Pedido de venda
O pedido de vendas um instrumento pelo qual formalizada a venda de produtos ou servios entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente). Dessa forma, estabelece os produtos ou servios vendidos e as condies comerciais nas quais a venda est sendo efetuada, como preos praticados, descontos, condies para pagamento entre outros. Alm disso, no pedido de vendas pode-se denir regras para o comissionamento de vendedores e informaes necessrias para o correto clculo dos impostos que sero atribudos operao de venda propriamente dita. A incluso do pedido de vendas uma etapa obrigatria no processo de gerao dos documentos de sada, nos processos de vendas corporativas (faturamento). Os documentos de sadas so gerados a partir dos pedidos de vendas liberados. Devido a esse fato, alm das operaes de venda propriamente ditas, o pedido de vendas tambm empregado para a gerao de outros tipos de documentos de sada, como devoluo de compras e complemento de impostos. A informao que dene a funo do pedido de vendas o seu tipo. Observe a seguir a tela Protheus do cadastro Pedidos de venda.
Controle de vendas
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Existem vrios tipos de pedido de venda. So eles: N = Normal - situao padro de venda. D = Devoluo - quando ocorre uma devoluo de mercadoria, necessrio que seja impressa uma Nota de Devoluo . Assim, deve-se gerar um pedido de venda do tipo D . Por isso necessrio ter a informao do nmero da nota scal de origem, no campo respectivo, via tecla [F4]. O cdigo scal no necessariamente deve ser respectivo a devolues. Neste caso, o pedido de vendas no gerado para um cliente, e sim para um fornecedor, pois faz meno a uma nota de entrada. C = Complemento de Preo - quando existe a necessidade de complementar o preo de alguma nota scal, o campo Quantidade dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser C . Os demais dados devem estar idnticos nota scal original. P = Complemento de IPI - esse tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do IPI da nota scal for menor do que o devido. O valor do IPI sempre ser o total do pedido. No Livro Fiscal o valor do IPI ser apresentado na coluna de Tributado , independente do que for denido no TES. O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = P; Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = 0 (zero). I = Complemento de ICMS - esse tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do ICMS da nota scal for menor do que o devido. O valor do ICMS sempre ser o total da nota scal, independente da denio da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES. O valor do IPI no ser calculado. No Livro Fiscal, o valor do ICMS ser apresentado na coluna de Tributado , independente do que estiver denido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES. No gerada duplicata. O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = I; Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = 0 (zero). B = Utiliza Fornecedor e Operao Beneficiamento - esse tipo de nota utilizado nas seguintes situaes: Devoluo ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado). Ao enviar um produto para beneficiamento, deve-se executar as seguintes tarefas: - cadastrar na estrutura um cdigo para beneciamento; - emitir a nota da matria-prima referente remessa para beneciamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota; - abrir uma OP referente ao produto que ser resultado do beneciamento;
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Controle de vendas
- ao receber o material pela nota scal de entrada, deve-se informar o cdigo do produto do beneciamento e o nmero da OP anterior. Assim ser gerada a requisio do mesmo produto para a OP em referncia.
Remessa na Entrada uma remessa de seu cliente: deve-se utilizar nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3; Remessa na Sada uma remessa ao seu fornecedor: deve-se utilizar nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3; Devoluo na Entrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor: deve-se utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3; Devoluo na Sada uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu cliente: deve-se utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3 . Se o Cadastro de Produtos estiver com as informaes referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Lquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para esses campos (veja o item Gatilhos , no ambiente CONFIGURADOR). Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada , o Sistema faz as devidas consistncias e libera o pedido automaticamente, desde que no haja restries de crdito do cliente e estoque do produto.
Operao Beneciamento
Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/beneciamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre essas quantidades. O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros. Para efetuar o controle de poder de terceiros, necessrio que os ambientes de FATURAMENTO, COMPRAS e ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados. O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros. Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos: 1. com movimentao do estoque Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o Sistema faz uma movimentao de custos, dependendo da operao, ou seja: a) para operaes de terceiros, o custo ser igual ao custo de entrada. B) para operaes em terceiros, o custo ser o mdio ponderado. 2. sem movimentao do estoque Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o Sistema guarda o saldo lquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa. O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = R (remessa) ou d (devoluo de remessa), conforme a necessidade do beneciamento.
Controle de vendas
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Quando a opo for igual a D (devoluo), se a nota scal de origem no for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade no pedido de venda, o Sistema exibir as notas scais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, onde deve ser selecionada a nota e pressionado [Enter].
Para consultar os pedidos de venda, observe: Relatrio Pedido de Venda X Cliente Relatrio Pedido de Venda X Produto Relatrio Pedido por Produto ou por Grade Relatrio Pedidos O pedido de venda constitudo de um cabealho (tabela SC5) e de itens (tabela SC6). Abaixo, esto relacionados os principais campos de cada tabela.
Fique atento
Cabealho do Pedido (tabela SC5)
Campos obrigatrios
Numero (C5_NUM) chave nica do pedido. Este campo indica o nmero do pedido de venda, que tratado de forma seqencial, por meio de controles internos do sistema (semforos de numerao). Este controle possibilita que o Sistema reserve um nmero para cada usurio que esteja incluindo pedidos de venda ao mesmo tempo. Opcionalmente, o nmero pode ser informado manualmente, por meio de manipulao do dicionrio de dados. Tipo pedido (C5_TIPO) tipo do pedido. Este campo indica a operao a ser efetuada pelo pedido / documento de sada. Exemplo: pedido normal ou complemento de preos. Cliente (C5_CLIENTE) - cdigo identicador do cliente ou Fornecedor, dependendo do tipo do pedido. Caso o tipo informado seja devoluo , por exemplo, deve-se informar um cdigo de fornecedor. Loja (C5_LOJA) - Cdigo identicador da loja do cliente ou Fornecedor, dependendo do tipo do pedido. Tipo cliente (C5_TIPOCLI) tipo do cliente. Este campo tem inuncia no clculo dos impostos incidentes sobre a operao de sada. carregado automaticamente ao se preencher o cdigo do cliente, baseado na informao presente no cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a operao do pedido exigir. Cond. Pagto (C5_CONDPAG) cdigo da condio de pagamento. Este campo informa como o Sistema deve gerar as parcelas dos ttulos a receber quando da gerao do documento de sada. ( exemplo: a vista, para 30 dias, em 3 vezes ). A frmula para denio da condio de pagamento informada no cadastro de Condies de pagamento.
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Controle de vendas
Demais campos
Cli. Entrega (C5_CLIENT) - cdigo identicador do cliente de entrega. Deve ser utilizado quando o local de entrega for localizado em unidade da federao (estado) diferente do adquirente (cliente normal, campo C5_CLIENTE), afetando assim o clculo de impostos, principalmente o ICMS. Dessa forma, este no um campo informativo. Loja ( C5_LOJAENT ) - cdigo identicador da loja do cliente de entrega. Tabela ( C5_TABELA ) cdigo da Tabela de Preos. Este campo determina a tabela de preos a ser considerada no pedido de venda. Caso a tabela no seja informada, o Sistema traz o preo de venda informado no cadastro de Produtos ( B1_PRV1 ). Vendedor 1...4 ( C5_VEND1...C5_VEND4 ) cdigo do vendedor. Este campo informa o cdigo do vendedor do pedido, para que possa ser efetuado o clculo das comisses de venda. Podem ser denidos at quatro vendedores para um mesmo pedido. As comisses de venda sero calculadas apenas se o pedido gerar duplicatas. Comissao 1...4 ( C5_COMIS1...C5_COMIS4 ) percentual da comisso. Este campo informa o percentual de comisso respectivamente em relao aos vendedores de 1 a 4 ( campos C5_VEND1 a C5_VEND4 ). Desconto 1...4 ( C5_DESC1...C5_DESC4 ) percentual de desconto em cascata. Este campo informa o percentual de desconto relativo ao cabealho do pedido. Os descontos em cascata so aplicados cumulativamente e no somados, ou seja, se forem informados os campos C5_DESC1 e C5_DESC2 com 10 % de desconto cada, o percentual resultante ser 19%. Exemplo: tomando como base um preo de 100 reais, aplicando 10 % relativo ao primeiro desconto teramos 90 reais. Aplicando 10 % relativo ao segundo desconto sobre os 90 reais, teramos 81 reais. O desconto em cascata aplicado sempre sobre o preo de tabela do produto (cadastro de produtos ou tabela de preos ). Caso o produto no possua preo de tabela, o desconto no aplicado. Parcela 1 a 4 ( C5_PARC1...C5_PARC4 ) / Venc. 1 a 4 C5_VENC1...C5_VENC4 ) - esses campos so informados quando a condio de pagamento da venda for do tipo 9 (condio em que o usurio informa os valores e parcelas dos ttulos). Esta condio utilizada quando no h regras predeterminadas e a informao das parcelas e vencimentos feita de forma manual no pedido de venda. Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados, no cadastro de Condio de Pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o smbolo % ou 0 , para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda. Como padro, o Sistema disponibiliza at quatro campos de parcelas ( valores ou percentuais ) e quatro campos para os vencimentos. possvel ampliar o nmero de parcelas para um mximo de 26, por meio da alterao do parmetro <MV_NUMPARC>. Neste caso, deve-se criar campos de parcelas e vencimentos na tabela SC5 coerentes com o denido no parmetro <MV_NUMPARC>. Exemplo: se <MV_NUMPARC> for alterado para 5, deve-se criar os campos C5_PARC5 e C5_VENC5 . Os campos devem ser criados pela ferramenta congurador. Frete (C5_FRETE) valor do frete: esse campo reservado para informar o valor do frete a ser destacado na nota scal. Dessa forma, o valor informado ser considerado na base de clculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada, independentemente do tipo de frete informado. Dessa forma, este campo no deve ser utilizado como campo informativo.
Controle de vendas
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O rateio ou distribuio do valor do frete entre os itens do pedido denido pela congurao do parmetro <MV_RATDESP>. Os valores de frete podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir conguraes scais diferentes, a distribuio dos valores de frete pode afetar o clculo dos impostos no documento de sada. Seguro (C5_SEGURO) valor do seguro: esse campo reservado para informar o valor do seguro a ser destacado na nota scal. Dessa forma, o valor informado ser considerado na base de clculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada. Dessa forma, este campo no deve ser utilizado como campo informativo. O rateio ou distribuio do valor do seguro entre os itens do pedido denido pela congurao do parmetro <MV_RATDESP>. Os valores de seguro podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir conguraes scais diferentes, a distribuio dos valores de seguro pode afetar o clculo dos impostos no documento de sada. Despesa (C5_DESPESA) valor das despesas acessrias: esse campo reservado para informar o valor de despesas acessrias a ser destacado na nota scal. Dessa forma, o valor informado ser considerado na base de clculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada. Dessa forma, este campo no deve ser utilizado como campo informativo. O rateio ou distribuio do valor de despesas entre os itens do pedido denido pela congurao do parmetro <MV_RATDESP>. Os valores de despesas podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir conguraes scais diferentes, a distribuio dos valores de despesas pode afetar o clculo dos impostos no documento de sada. Moeda (C5_MOEDA) - moeda do pedido de venda: esse campo determina em qual moeda (ver cadastro de Moedas) os valores do pedido esto expressos. Dessa forma, pode-se optar por cadastrar um pedido em Dlar. No momento da gerao do documento de sada, os valores sero convertidos para a moeda corrente (moeda 1), utilizando a taxa denida no cadastro de Moedas para a data base do Sistema. Os valores de frete e seguro podem ser expressos em moeda corrente ou moeda do pedido, de acordo com a congurao do parmetro <MV_FRETMOE>.
Itens do Pedido (tabela SC6) Campos obrigatrios

Produto (C6_PRODUTO) cdigo identicador do produto ou servio objeto da venda. Quantidade (C6_QTDVEN) quantidade do item do pedido. Prc Unitario (C6_PRCVEN) preo unitrio lquido. Preo de tabela com aplicao dos descontos e acrscimos nanceiros. Tipo Sada (C6_TES) tipo de sada utilizado, cadastrado na tabela de tipos de entradas e sadas ( SF4 ). O tipo de sada dene numerosos aspectos da operao de sada, indicando se a operao atualiza estoque e gera duplicatas e inuenciando no clculo e escriturao de vrios impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS). Para mais informaes, ver cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.
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Controle de vendas
Demais campos
Qtd. Liberada (C6_QTDLIB) quantidade a ser liberada. Neste campo, deve-se informar a quantidade do item que se deseja liberar aps a conrmao da incluso ou alterao do pedido. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo Sistema com o saldo remanescente a liberar caso a pergunta sugere quantidade liberada , exibida ao pressionar <F12> na tela principal da rotina, esteja marcada como SIM . Este um campo acessrio, ou seja, aps a conrmao da gravao e liberao do item do pedido, seu contedo voltar a ser zero. Ou seja, este campo no armazena a quantidade j liberada do pedido. Armazem - (C6_LOCAL) - cdigo do armazm no qual ser efetuada a movimentao de estoque, caso o item esteja congurado para movimentar estoque. Qtd Ven 2 UM ( C6_UNSVEN ) quantidade vendida na Segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui Segunda unidade de medida e fator de converso informados no cadastro de Produtos. Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade na unidade de medida padro. Qtd.Lib. 2a UM (C6_QTDLIB2) quantidade a ser liberada na Segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui Segunda unidade de medida e fator de converso informados no cadastro de Produtos. Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade a ser liberada na unidade de medida padro. Cod. Fiscal - (C6_CFO) cdigo Fiscal da Operao. Neste campo, deve-se informar o cdigo scal da operao. Os cdigos scais de operao esto cadastrados na tabela treze do dicionrio SX5. Normalmente, o cdigo scal automaticamente preenchido baseado no contedo do tipo de entradas e sadas informado, mas pode ser alterado se a operao exigir. % Desconto (C6_DESCONT) percentual de desconto do item. O percentual de desconto do item aplicado sobre o preo unitrio. O percentual de desconto no exige que o produto possua preo de tabela, mas caso ele exista, o desconto ser aplicado sempre sobre o preo de tabela. Vlr Desconto (C6_VALDESC) valor de desconto do item. O valor do desconto do item o valor total de desconto referente ao item. Dessa forma, o montante informado dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que ento aplicado ao preo unitrio. O valor de desconto no exige que o produto possua preo de tabela, mas caso ele exista, o desconto ser aplicado sempre sobre o preo de tabela. O Sistema necessita obter um novo preo unitrio vlido ao informar o desconto, dessa forma caso o novo preo unitrio no possa ser expresso utilizando o nmero de casas decimais disponvel, o Sistema recalcular o desconto do item para um valor coerente. Num. Reserva (C6_RESERVA) nmero da reserva. Este campo deve ser informado para que possa ser utilizada a reserva para faturamento. Este campo pode estar fora de uso. Para us-lo, deve-se ativ-lo, por meio do ambiente CONFIGURADOR. N.F. Original (C6_NFORI) nmero do documento scal de origem. Este campo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras, complementos de preos, complementos de ICMS e complementos de IPI. Serie Orig. (C6_SERIORI) srie do documento scal de origem. Este campo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras, complementos de preos, complementos de ICMS e complementos de IPI.
Controle de vendas
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Item NF. Orig (C6_ITEMORI) item do documento scal de origem. Este campo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras, complementos de preos, complementos de ICMS e complementos de IPI.
Campos de controle
Os seguintes campos no esto em uso no Sistema e no devem ser manipulados. Quantidade empenhada (C6_QTDEMP) - indica a quantidade do item do pedido que j foi sujeita a liberao, ou seja, que possui registros gerados na tabela SC9. Quantidade entregue (C6_QTDENT) indica a quantidade do item do pedido que j foi entregue, ou seja, que possui documento de sada gerado.
Outros recursos Opes de menu

Cod. Barra (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Cod.Barra ) essa opo permite efetuar a incluso do pedido de vendas em um modo de edio adequado utilizao de leitores de cdigo de barras. Dessa forma, vrios produtos podem ser inseridos em seqncia, sem que todas as informaes de cada item devam ser informadas. Aps a insero dos itens, as demais informaes obrigatrias de cada item devem ser informadas para que o pedido seja conrmado. Copiar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Copiar) essa opo permite a incluso de um pedido de vendas baseado no contedo de um pedido existente, pendente ou no. Ao selecionar esta opo, o Sistema exibe uma janela para incluso do pedido, com os campos j preenchidos. Todos os campos so copiados, exceto os campos relacionados amarrao de tabelas de movimentos, campos de status e campos de controle de saldos. O pedido sempre copiado como no atendido. Retornar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Retornar) essa opo tem o objetivo de acelerar a incluso de um pedido de devoluo de compras ou retorno de beneciamento baseado nos documentos de entrada existentes. Dessa forma, ao clicar nesta opo, ser exibida uma lista contendo documentos de entrada. Posicionando no item desejado e clicando na opo retorno , o Sistema efetuar o preenchimento automtico do pedido de venda. O uso desta opo est condicionado ao preenchimento do campo TES de devoluo nos tipos de entradas informados no documento de entrada.
Opes da barra de ferramentas

Boto clientes (consulta posio de clientes) a consulta posio de clientes exibe informaes importantes sobre o relacionamento com o cliente, como informaes cadastrais e informaes nanceiras (cheques devolvidos, ttulos protestados, mdia de atraso, maior compra, ltima compra). Alm disso, disponibiliza botes para consulta rpida de ttulos em aberto, ttulos recebidos, pedidos, faturamento, referncias e histrico de cobrana.
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Controle de vendas
Boto Planilha (Planilha financeira) essa consulta exibe uma previso do clculo dos impostos que incidiro sobre o documento de sada e dos ttulos a receber a serem gerados (valores e vencimentos).
Boto Tracker (System Tracker) essa consulta, disponvel apenas na visualizao do pedido de venda, permite rastrear o pedido de vendas e seus itens, exibindo as principais entidades relacionadas ao pedido de vendas.
Controle de vendas
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Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em: Atualizaes > Pedidos > Pedidos Venda Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir . O Sistema apresentar a tela de incluso. Nmero : Tipo de Pedido : Cliente : Loja : Transp. : Tipo de Cliente : Cond. Pagto. : Tabela : Vendedor : Comisso : Desconto : Data Emisso : Tipo de frete : Frete : Seguro : 000001 (N) Normal 000001 <F3 Disponvel> 01 000001 <F3 Disponvel> (R) Revendedor 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> 5,00 2,00 Data de hoje CIF 220,00 240,00
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Controle de vendas
Despesas : Frete Auton.: Moeda : Mens. P/nota : TP. De Liberao: Item : Produto : Unidade : Quantidade : Pr. Unitrio : Vlr. Total : Qtd. Liberada : Tipo de sada : Armazm : Cd. Fiscal : Entrega : Ped. Cliente : Tipo O. P.:
180,00 340,00 1 Pedido de Vendas Normal Libera por item 01 10200 <F3 Disponvel> PC 2 <F4 Disponvel> 3.500,00 7.000,00 2 501 <F3 Disponvel> 01 5101 10 dias 000889 Firme
Pedido de venda com Grade de Produtos

O pedido de vendas um instrumento pelo qual formalizada a venda de produtos ou servios entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente). Dessa forma, estabelece os produtos ou servios vendidos e as condies comerciais nas quais a venda est sendo efetuada, como preos praticados, descontos, condies para pagamento entre outros.
Controle de vendas
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Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em: Atualizaes > Pedidos >Pedidos Venda Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir . O Sistema apresentar a tela de incluso. Nmero : Tipo de Pedido : Cliente : Loja : Transp. : Tipo de Cliente : Cond. Pagto. : Tabela : Vendedor : Comisso : Desconto : Data Emisso : Tipo de frete : Frete : Seguro : Despesas : Frete Auton.: Moeda : Mens. P/nota : TP. De Liberao: Item : Produto : Unidade : Quantidade : Pr. Unitrio : Vlr. Total : Qtd. Liberada : Tipo de sada : Armazm : Cd. Fiscal : Entrega : Ped. Cliente : Tipo O. P.: 000002 (N) Normal 000001 <F3 Disponvel> 01 000001 <F3 Disponvel> (R) Revendedor 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> 5,00 2,00 Data de hoje CIF 220,00 240,00 180,00 340,00 1 Pedido de Vendas Normal Libera por item 01 CALCA PC 50 <F4 Disponvel> 50,00 2.500,00 50 501 <F3 Disponvel> 01 5101 10 dias 000890 Firme
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Controle de vendas
Liberao de regras
O recurso Liberao de regras tem como objetivo realizar a liberao manual de pedidos, que esto com bloqueio das seguintes regras: Negcio; Verba de vendas. Todo e qualquer pedido que no atenda s regras informadas acima, caro bloqueados para sua liberao, anlise de crdito e estoque e faturamento. Com isso, existem duas maneiras de que um pedido prossiga com seus processos. So eles: ajustar o pedido de forma a atender s regras; realizar o processo de liberao de regras manual. Esse recurso destina-se aos pedidos que devem ser liberados mesmo que no atendam s regras, visto que nos processos de venda comum o fato dessas ocorrncias. Quando um pedido de venda inserido no Sistema, ele ainda no est pronto para ser faturado, ou seja, para que o documento de sada seja gerado. Para que o documento de sada possa ser gerado, o pedido de venda necessita estar liberado. A liberao do pedido efetuada pela rotina liberao de pedidos . Essa rotina avalia o pedido de venda como um todo, analisando uma srie de fatores, tais como: aprovao do crdito do cliente; disponibilidade dos saldos em estoque; valor mnimo para o faturamento. Os pedidos aptos a serem liberados so os que esto com situao de Pedido de venda em aberto , representados pela cor verde na janela de manuteno da rotina, para posterior gerao do Documento de sada . H duas formas de efetuar a liberao do pedido: manual; automtica.
Liberao de pedido manual

Apresenta os dados originais do pedido para vericao em tela e permite denir a quantidade a faturar, ou seja, a Quantidade Liberada , que pode ser igual quantidade original, ou parte dela. Na liberao manual os pedidos so liberados um a um. Para isso, deve-se informar a quantidade a ser liberada no campo Qtd.Liberada (6_QTDLIB) do item do pedido. Note que o preenchimento desse campo (com o saldo remanescente) pode ser automtico, atravs da congurao da pergunta Sugere Quant. Liberada , disparada ao pressionar F12 no menu principal da rotina.
Anotaes
Controle de vendas
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Liberao automtica de pedido

Libera um grupo de pedidos conforme especicao dos parmetros, tomando como base a situao do crdito do Cliente, a disponibilidade do produto em estoque e a data de entrega do item do pedido. Neste caso a quantidade a ser liberada sempre o saldo remanescente (no liberado) do pedido.
Dica
A liberao do pedido pode ser disparada automaticamente ao se inserir um pedido de vendas (rotina de pedido de vendas). Para isso, deve-se informar a quantidade a ser liberada no campo Qtd.Liberada C6_QTDLIB do item do pedido. Note que o preenchimento desse campo (com o saldo remanescente) pode ser automtico, por meio da congurao da pergunta Sugere Quant. Liberada , disparada ao pressionar F12 no menu principal da mesma rotina.
Liberao de bloqueios
A partir destas informaes, ocorrem os seguintes processos: Quando um pedido no for liberado por crdito, o Sistema o bloqueia e no avalia o estoque, no empenhando suas quantidades. O empenho somente ocorre quando o parmetro MV_RESEST estiver ativado. O parmetro MV_BLOQUEI, quando ativado, submete todos os pedidos liberao de crdito. Desta forma, quando seu contedo estiver com F o crdito do cliente no ser avaliado, independente do risco, mas, caso no tenha estoque disponvel, este pedido estar liberado pelo crdito mas bloqueado por estoque. Quando um pedido aprovado por crdito, mas o estoque no est disponvel, o sistema realiza o bloqueio de estoque. Da mesma forma, quando h aprovao de crdito e h estoque disponvel, o pedido estar liberado para a gerao do documento de sada.
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Controle de vendas
Se houver restries de crdito ou estoque, o item de liberao ser considerado bloqueado , e a gerao dos documentos de sada no poder ser efetuada. A liberao dos bloqueios pode ser realizada em partes, atravs das rotinas: Anlise de Crdito do Pedido Anlise de Crdito por Cliente Liberao de Estoque Liberao Crdito e Estoque
Apenas itens de pedido que gerem duplicatas, atravs da configurao do tipo de entradas e sadas utilizado, esto sujeitos ao bloqueio de crdito. Apenas itens de pedido que movimentem estoque, atravs da congurao do tipo de entradas e sadas utilizado, esto sujeitos ao bloqueio de estoque.
Fique atento
Sempre que um sistema for sujeito liberao, manual ou automaticamente, sero gerados registros na tabela SC9 ( itens liberados ). O fato de o registro ser gerado na tabela SC9 para os itens do pedido no signica necessariamente que o pedido est pronto para a gerao do documento de sada. De fato, o registro gerado pode indicar que o pedido foi liberado ( sujeito liberao ), mas encontra-se com um bloqueio de estoque.
Parmetros Envolvidos
O Sistema realiza uma srie de consistncias para a liberao do pedido, levando em considerao a denio dos parmetros abaixo. MV_BLOQUEI - Quando o contedo igual a.T., o Sistema submete todas as liberaes de pedido a aprovao do crdito. Quando este parmetro estiver preenchido com .F., no haver bloqueio de crdito. MV_GRVBLQ2 - Quando ativo (.T.), ir gerar um bloqueio da quantidade liberada caso no exista saldo em estoque. Caso exista, a quantidade ser liberada automaticamente. Dessa forma, se existir 100 peas do produto em estoque e o usurio liberar 180 peas de um Pedido de Venda, sero gerados 2 registros no Arquivo de Itens Liberados (SC9), o primeiro com as 100 peas liberadas e existentes no estoque e o segundo com 80 peas bloqueadas por estoque. Para validar este conceito necessrio que a pergunta Libera s c/Estoque , acessada atravs da tecla [F12], seja respondida com Sim , na Liberao de Pedidos. MV_LIBNODP - Dene se deve ser avaliado crdito para pedido que no gera duplicata, como por exemplo brindes, doaes, etc., conforme denio do TES. MV_GERABLQ - Quando o contedo N , na liberao de pedidos ser efetuada a avaliao do saldo por endereos. Desta forma, ser necessrio diminuir a quantidade do pedido caso no haja saldo suciente (atravs do campo Qtd. Liberada).
Controle de vendas
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Quando o contedo S , o sistema avalia os saldos por endereo no momento da liberao do estoque e somente ser permitida a liberao se houver saldo nos endereos relacionados. MV_CREDCLI - Esse parmetro utilizado na liberao automtica de crdito e dene o controle de crdito por loja ou por cliente. MV_MCUSTO - Indica a moeda utilizada para vericao do limite de crdito do Cliente (informada no Cadastro de Clientes). MV_RESEST - Esse parmetro utilizado em situaes onde a anlise de crdito no foi aprovada, para que haja empenho das quantidades mesmo sem a liberao do crdito. MV_LIMINCR - Dene o valor mnimo para avaliao do limite de crdito do Cliente em moeda corrente. MV_TIPRES - Esse parmetro indica se o sistema deve bloquear a gerao da reserva caso a quantidade em estoque no seja suciente. MV_RASTRO - Esse parmetro identica o rastreamento de um produto, desde o seu recebimento (proveniente do Fornecedor), at a produo, embalagem e expedio, para o Cliente destinatrio. Na liberao do pedido, o Sistema faz a consistncia do saldo por lote; ou seja, avalia o saldo por lote do produto e empenha a quantidade liberada no arquivo de saldos por lote.
Exerccios
Liberao Manual de Pedidos Para efetuar a liberao manual de pedidos, v em: Atualizaes > Pedidos > Liberao Pedidos Na janela de manuteno de Liberao de Pedidos, pressione a tecla [F12] e dena os parmetros desejados para a liberao. Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione a opo Liberar . O sistema apresenta a tela de liberao do pedido, com todos os seus dados cadastrais. Pressione a tecla [F4] no campo Qtd. Liberada para consultar o estoque disponvel do produto. O Sistema apresenta uma janela com a posio do estoque. 4.Clique no boto OK para conrmar. 5.Libere a quantidade desejada e conrme a liberao do pedido. 6.Observe o marcador na janela de manuteno da rotina, que deve estar verde . Caso no esteja, o crdito ou o estoque precisam ser liberados.
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Controle de vendas
Liberao Automtica de Pedidos Para efetuar a liberao automtica de pedidos, v em: Atualizaes > Pedidos > Liberao Pedidos 1.Na janela de manuteno de Liberao de Pedidos, pressione a tecla [F12] e dena os parmetros desejados para a liberao. 2.Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione a opo Automtico . O Sistema apresenta nova janela de parmetros. 3.Congure-os e conrme. Ser apresentada uma tela descritiva da rotina de liberao automtica, que deve ser lida com ateno. 4.Conra os dados e conrme a liberao. Verique, na janela de manuteno da rotina, que o pedido estar com o status amarelo , indicando que est liberado. Neste momento, pode ser avaliado pelo crdito e estoque.
Anlise de crdito pedido

Uma das principais garantias que uma empresa possui sua avaliao e controle do histrico de seus clientes. Com isso, possvel realizar uma venda segura, tendo a certeza do cumprimento do pagamento de seus respectivos valores. Este recurso disponvel no Protheus 8 tem como objetivo avaliar o histrico do cliente de acordo com suas movimentaes e conguraes liberando o pedido de venda para faturamento ou, caso contrrio, bloqueando o crdito do cliente indicando por qual motivo a venda no foi aprovada.
Habilitao do recurso
Para que o recurso Anlise de crdito pedido seja habilitado deve-se informar o risco do cliente, limite de crdito e vencimento do limite de crdito no Cadastro de clientes (ver tpico Clientes). Observe as caractersticas desses campos: Risco do Cliente indica qual o risco que o cliente proporciona empresa sendo: A toda venda poder ser liberada independente do seu limite B, C e D risco considerando o parmetro MV_RISCO (ver relao de parmetros) E toda Venda ser bloqueada independente da sua situao nanceira Z anlise realizada por soluo de terceiros
Limite de Crdito indica qual o valor mximo de duplicatas em aberto podero ser consideradas. Caso com a venda em questo o valor ultrapasse esse limite, o pedido car bloqueado. Vencimento do limite de crdito indica a data da vigncia que o valor do limite possui. Caso a data base do sistema seja superior, o pedido car bloqueado.
Controle de vendas
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Tipos de bloqueios de crdito - de acordo com as avaliaes do sistema, aps a liberao do pedido de venda, seus itens podero car bloqueados. Para isso o sistema identica o tipo de bloqueio com os seguintes status 01 - Valor do Limite de Crdito. 04 - Limite de Crdito Vencido. 09 - Rejeio Manual de Crdito.
Recursos disponveis na Anlise de Crdito Pedidos Liberao de estoque manual

Esse recurso tem como objetivo liberar o crdito de um pedido de venda em qualquer circunstncia, mesmo que o item esteja bloqueado. Nesse recurso, tm-se as seguintes opes de liberao: Boto OK libera item a item do pedido de venda. Libera Todos todos os itens do pedido de venda sero liberados, basta apenas estarmos posicionados sobre o item. Rejeita possvel que uma liberao de estoque seja rejeitada, no possibilitando o faturamento deste item. Para uma avaliao mais precisa, possvel visualizar toda posio nanceira do cliente. Observe o exemplo na tela.
142
Controle de vendas
Liberao de estoque automtica

O recurso Liberao de estoque automtica tem como objetivo reavaliar automaticamente o crdito dos pedidos de acordo com os parmetros informados. Caso o cliente j possua seu devido crdito, o pedido ser liberado, caso contrrio car bloqueado.
Os status do browse de Anlise de Crdito Pedido so: . Bloqueado por Crdito; . Liberado; . Faturado; . Bloqueado por Estoque; . Bloqueado por WMS.
Fique atento
Parmetros envolvidos
O sistema realiza uma srie de consistncias para a liberao de crdito, levando em considerao a denio dos parmetros abaixo. MV_BLOQUEI - quando o contedo igual a .T., o Sistema submete todas as liberaes de pedido aprovao do crdito. Porm, quando este parmetro estiver preenchido com .F., no haver bloqueio de crdito. MV_GRVBLQ2 - indica se, quando a liberao for parcial, deve-se gerar uma nova liberao bloqueada.
Controle de vendas
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MV_LIBNODP - dene se deve ser avaliado crdito para pedido que no gera duplicata, como por exemplo brindes, doaes etc. (conforme denio do TES). MV_CREDCLI - utilizado na liberao automtica de crdito e dene o controle de crdito por loja ou por cliente. MV_MCUSTO - indica a moeda utilizada para vericao do limite de crdito do cliente (informada no cadastro de clientes). MV_RESEST - utilizado em situaes onde a anlise de crdito no foi aprovada, para que haja empenho das quantidades mesmo sem a liberao do crdito. MV_LIMINCR - dene o valor mnimo para avaliao do limite de crdito do cliente em moeda corrente. MV_BLOQCRED - determina a execuo de um bloqueio de crdito caso haja bloqueio de estoque, para no comprometer o limite de crdito do cliente. MV_QEMPV - determina que deve ser considerada como estoque indisponvel a quantidade empenhada para produo. Esse recurso til para estabelecimentos que comercializam os mesmos produtos utilizados como matria-prima e/ou produto intermedirio em sua produo. MV_RISCOB, MV_RISCOC, MV_RISCOD nmero de dias de atraso tolervel para bloqueio de crdito. Este parmetro trabalha em conjunto com o risco do cliente, sendo ele B, C ou D.
Anlise de crdito cliente

Uma das principais garantias que uma empresa possui sua avaliao e controle do histrico de clientes. Com isso, possvel realizar uma venda segura, tendo a certeza do cumprimento do pagamento de seus respectivos valores. Esse recurso disponvel no Protheus 8, diferente da Anlise de Crdito Pedidos (ver tpico), possibilita liberar todos os pedidos em uma nica anlise de crdito, otimizando o processo como um todo. Caso a tabela de clientes seja compartilhada e a administrao de estoques / pedidos de venda seja exclusiva, ser possvel liberar todos os pedidos, em todas as liais, em uma nica analise de crdito. Dessa maneira, as instalaes que possuam uma nica administrao nanceira para todas as liais (famlia SE compartilhada) tero uma grande melhoria no processo de anlise / liberao, uma vez que, nessa rotina, podero efetuar a anlise de crdito sem ter que trocar de lial. Os critrios de avaliao de crdito e parmetros envolvidos no processo so os mesmos da Anlise de Crdito Pedidos. Observe a tela a seguir, referente Anlise de Crdito Cliente.
Anotaes
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Controle de vendas
De acordo com os procedimentos de determinadas empresas, um dos principais processos na realizao da venda e entrega de um produto sua avaliao de estoque. Sem ela impossvel avaliarmos se um produto poder ser totalmente entregue aos clientes, comparando as quantidades solicitadas com os saldos existentes no estoque. Dessa forma, esse recurso disponvel no Protheus 8, possibilita que todo estoque dos seus respectivos itens do pedido de venda sejam avaliados aps sua liberao de crdito.
Liberao de crdito
Caso algum item tenha sido bloqueado, esse recurso possibilita a sua liberao nos seguintes mtodos: Liberao manual Liberao automtica Nova liberao
Liberao de estoque
Liberao manual
Nessa opo possvel forar a liberao de um item de um pedido de venda que esteja bloqueado. Vale lembrar que somente a liberao de estoque manual permitida caso o parmetro MV_ESTNEG (ver relao de parmetros) estiver com S .
Liberao automtica
Nessa opo, depois de preenchidos os devidos parmetros, todos os itens dos pedidos de venda so reavaliados. A liberao automtica tem como objetivo liberar os pedidos que foram bloqueados e fazer com que seus produtos encontrem-se no estoque devido compra realizada.
Controle de vendas
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Nova liberao
Esse recurso tem como objetivo realizar uma nova liberao de um item do pedido de venda, caso seja necessrio alterar a quantidade liberada (quantidade j informada na liberao do pedido de venda). Como sua quantidade alterada, uma nova avaliao realizada. Para isso possvel congurarmos o tipo de avaliao da alterao. So elas: libera, reavaliando crdito e estoque; libera, reavaliando somente estoque e liberando o crdito; libera sempre (no reavalia e gera o item do pedido liberado para faturamento). Na opo libera sempre , existe tambm a possibilidade de selecionarmos ou alterarmos um lote/sublote do produto caso seja necessrio. Para que esse recurso seja habilitado, deve-se congurar o parmetro MV_SELLOTE (ver relao de parmetros).
Tela do recurso Nova Liberao

O processo de anlise de estoque tem como princpio, vericar o saldo em estoque de um produto considerando suas reservas e empenhos j pendentes e somente efetuada caso o item esteja liberado por crdito. Isso se deve ao conceito de no reservar uma mercadoria para clientes inadimplentes, comprometendo o estoque para clientes pontuais empresa.
Recursos adicionais: considerando o saldo em estoque em poder de terceiros na avaliao. possvel considerar o saldo em poder de terceiros de um produto na avaliao de estoque. Esse recurso possibilita s empresas que possuem seus produtos totalmente ou parcialmente em outras empresas (poder de terceiro), com isso, seu estoque no est sicamente no seu armazm.
146
Controle de vendas
Para que esse recurso seja habilitado necessrio congurarmos o campo Sld. Poder 3 no cadastro de Tipos de Entrada e Sada (ver o tpico Tipos de Entrada/Sada) para Disponvel para faturamento . Dessa forma, quando o item do pedido de venda for associado esse TES, o sistema ir considerar na avaliao do saldo em estoque o saldo em poder de terceiros do respectivo produto alm do existente no armazm.
Fluxo da liberao de um pedido de venda
Incio
Pedido de Venda
Avalia Crdito Liberao de Pedidos Avalia Estoque Verifica Parmetros
Liberao de Crdito (Analisa o Crdito do Cliente)
Crdito Aprovado? Sim Liberao de Estoque ( Avalia Estoque)
No
Bloqueia o pedido e no analisa o estoque
Liberao Crdito/Estoque
Saldos disponveis em Estoque?
Bloqueia o pedido por falta de disponibilidade em estoque
Empenha as quantidades no estoque
Faturamento (Documento de Sada)
Fim
Controle de vendas
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Parmetros envolvidos na liberao de estoque

MV_BLOQUEI - quando o contedo igual a .T., o sistema submete todas as liberaes de pedido aprovao do crdito. Porm, quando este parmetro estiver preenchido com .F., no haver bloqueio de crdito. MV_GRVBLQ2 - indica se, quando a liberao for parcial, deve-se gerar uma nova liberao bloqueada. MV_GERABLQ - quando o contedo S sistema avalia os saldos por endereo no momento da liberao do estoque e somente ser permitida se houver saldo nos endereos relacionados; quando o contedo N , na liberao de pedidos ser efetuada a avaliao do saldo por endereos. Desta forma, ser necessrio diminuir a quantidade do pedido caso no haja saldo suciente (atravs do campo Qtd. Liberada). MV_RESEST - utilizado em situaes onde a anlise de crdito no foi aprovada, para que haja empenho das quantidades mesmo sem a liberao do crdito. MV_TIPRES - indica se o sistema deve bloquear a gerao da reserva caso a quantidade em estoque no seja suciente. MV_ESTNEG - permite a liberao manual quando no h saldo em estoque disponvel para atender ao pedido, permitindo trabalhar com estoque negativo.
Liberao de crdito e estoque

A rotina -Liberao de Crdito e Estoque- tem com objetivo concentrar os processos de liberao de crdito e liberao de estoque, facilitando ao usurio a anlise dos pedidos em questo. Todos os processos realizados e parmetros envolvidos nas Anlises de Crdito Pedidos ou Clientes (ver tpico) e na Liberao de Estoques (ver tpico) esto contemplados neste recurso. possvel realizar o processo de liberao de crdito e estoque das seguintes maneiras: manual; automtica.
Anotaes
148
Controle de vendas
Liberao de crdito e estoque manual

Esse recurso tem como objetivo liberar o crdito e estoque de um pedido de venda em qualquer circunstncia, mesmo que o item esteja bloqueado. Neste recurso, tm-se as seguintes opes de liberao:
Boto OK libera item a item do pedido de venda. Libera Todos todos os itens do pedido de venda sero liberados, basta apenas estarmos posicionados sobre o item. Rejeita possvel que uma liberao de estoque seja rejeitada, no possibilitando o faturamento desse item.
Anotaes
Controle de vendas
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Liberao crdito e estoque automtico

Esse recurso tem como objetivo reavaliar o crdito e estoque automaticamente dos pedidos de acordo com os parmetros informados. Caso o cliente j possua seu devido crdito e o produto possurem saldo disponvel, o pedido ser liberado, caso contrrio car bloqueado.
Controle de reservas
A rotina -Controle de reservas- tem o objetivo de reservar quantidades de estoque de determinados produtos para que possam ser utilizadas nos pedidos de venda. Geralmente, este recurso utilizado para garantir a disponibilidade de estoque de determinado item antes da colocao dos pedidos de venda. Quando a reserva colocada, a quantidade solicitada empenhada nas tabelas de saldo de estoque, impedindo que o saldo seja consumido por outros processos que baixam ou reservam quantidades no estoque (pedidos, reservas, produes, movimentos internos entre outros). Uma reserva pode ser associada a um pedido de vendas ou no. Caso a reserva seja associada ao pedido, a reserva dada como consumida , ou seja, seu saldo baixado mesmo que o pedido ainda no tenha sido liberado ou faturado. A amarrao entre a reserva e o pedido de venda efetuada atravs do preenchimento do nmero da reserva no campo Num.Reserva (C6_RESERVA) existente nos itens do pedido de vendas ( tabela SC6 ).
Caso o campo Num.Reserva (C6_RESERVA) no esteja disponvel para preenchimento ou visualizao, pode ser que ele esteja desabilitado para uso no sistema. Neste caso, deve-se coloc-lo em uso utilizando a ferramenta congurador .
Dica
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Controle de vendas
Incluso de reserva
Para efetuar a incluso de uma reserva, v janela de manuteno de Controle de Reservas: Selecione a opo Incluir , o Sistema apresentar a janela de incluso; Preencha os dados conforme orientao do help de campo; Confira os dados e confirme.
Demais funcionalidades
Opo depurar Atualizaes -> Pedidos -> Controle Reservas -> Depurar Essa opo tem a funo de excluir as reservas cujo prazo de validade esteja vencido. Apenas as reservas cujo saldo esteja igual quantidade original, ou seja, no tenham sido utilizadas, podero ser depuradas. Caso a reserva tenha sido informada em um pedido, j dada como utilizada, impedindo sua depurao. Boto Zerar (Zera saldo remanescente) Atualizaes -> Pedidos -> Controle Reservas -> Alterar Este boto exibido na opo alterar do controle de reservas. Sua funo permitir estornar o saldo remanescente de reservas parcialmente utilizadas, que no podem ter sua quantidade alterada pela opo alterar convencional e tambm no podem mais ser depuradas. Ao clicar o boto e efetuar a conrmao, a quantidade remanescente liberada nas tabelas de controles de saldo / reserva do sistema, e o saldo baixado gravado no campo C0_QTDELIM.
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Principais campos
Num. (C0_NUM) nmero da reserva. Esse campo o identicador nico da tabela. Tipo (C0_TIPO) - tipo da reserva. Esse campo indica a origem da reserva, ou seja, se a reserva destina-se a um cliente, ou vendedor. Este campo possui carter informativo. Produto (C0_PRODUTO) cdigo do produto a ser reservado. Armazm (C0_LOCAL) cdigo do armazm em que ser efetuada a reserva. Quantidade (C0_QUANT) quantidade a ser reservada no momento da incluso ou saldo remanescente.
Demais campos
Validade (C0_VALID) data de validade da reserva. Esse campo utilizado na rotina de depurao de reservas, para identicar as reservas j vencidas. Qtd.Original ( C0_QTDORIG ) quantidade original; campos de controle.
Eliminar resduos
Quando um pedido de vendas faturado parcialmente, este faturamento parcial que sobrou ocasiona valores mnimos que no compensam ser entregues. Os limites mnimos so variveis de regio para regio, pois devem ser levados em considerao os custos do transporte para que sejam compensadores, para isto temos a eliminao de resduos impedindo que este pedido seja faturado. Um dos parmetros para eliminar resduo o percentual informado em relao ao valor original do produto. Se o resduo for menor, o item eliminado.
Parmetros
Percentual Mximo? - percentual mximo da eliminao de resduo em relao quantidade vendida. Data de Emisso de/at? - data de emisso de/at do pedido a ser considerada. Pedido de/at? - nmero do pedido de/at para ser considerado. Produto de/at? - cdigo do produto de/at a ser considerado. Cons.It.Bloqueados? - indica se considera pedidos com bloqueio.
Documento de sada
A rotina -Documento de sada- prepara os documentos de sada para nalizao do processo de expedio das mercadorias e/ou prestao de servios, ou seja, gera os diferentes documentos, como Nota Fiscal, Complemento de Preos, Complemento de ICMS, Complemento de IPI, Devoluo de Compras e Beneciamento, conforme denido no pedido de venda.
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Controle de vendas
Para que seja possvel a emisso dos documentos de sada, os Pedidos de Venda devem estar liberados pelas rotinas de analise de crdito do cliente (caso o pedido atualize duplicatas) e pela quantidade disponvel em estoque dos produtos vendidos (caso o pedido movimente estoque) atravs da rotina de liberao de estoque. A partir do momento em que os pedidos de venda esto disponveis pelas anlises de crdito e estoque, pode ser gerado o Documento de Sada.
Movimentaes
Ao gerar um documento de sada, o sistema efetua as seguintes movimentaes: clculo das datas de vencimentos com base nas condies de pagamento; clculo dos impostos (IPI, ICMS, IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS e CSLL e suas variaes); clculo dos preos unitrios e totais, considerando os descontos e os reajustes; atualizao da carteira de duplicatas, com a implantao dos ttulos gerados; gerao de tributos vinculados ao pagamento de produtos ou servios ( reteno de impostos ); atualizao dos saldos em estoques; atualizao dos Pedidos de Vendas; gravao dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emisso das estatsticas, registros scais, apurao de custos e lanamentos contbeis; atualizao dos dados financeiros dos clientes; clculo das comisses a partir das informaes contidas no Cadastro de Vendedores e Pedido de Venda; contabilizao; alimentao da tabela de livros fiscais para permitir a posterior escriturao dos Livros Fiscais.
Processo de gerao
Ao selecionar a gerao dos documentos de sada, numerosos parmetros, denidos atravs de perguntas, inuenciam no processo de gerao. Dois grupos de perguntas esto envolvidos no processo.
Anotaes
Controle de vendas
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O primeiro grupo de perguntas exibido logo aps selecionar a rotina no menu de acesso, antes da exibio do browse de pedidos liberados. Esse grupo inuencia na forma como o browse ser construdo e podem-se destacar as seguintes perguntas:
Filtra j Emitidos? Informe Sim para que o Sistema selecione os pedidos que j emitiram notas scais, exibindo assim somente aqueles que ainda no foram faturados. Caso seja preenchido com No , o Sistema trar todos os pedidos, mesmo j faturados e com bloqueio. Estorno da Liberac.? Quando for necessrio estornar a liberao do pedido de venda, possvel realiz-la atravs da rotina de Preparao de N.F. . Se informado Posicionado , no momento do estorno, o sistema exibe a mensagem de conrmao do estorno do pedido onde o cursor estiver posicionado. Se informado Marcados , o estorno ser feito no pedido que estiver marcado. No possvel estornar vrios itens com bloqueio atravs da opo marcar , pois no permitida a marcao dos itens bloqueados. Considera parmetros abaixo? Indica se os parmetros abaixo desta pergunta sero considerados no processamento. O segundo grupo de perguntas exibido aps clicar na opo Prep.Docs (preparar documentos). As denies informadas, neste grupo, tm inuncia na gerao do documento de sada. Neste grupo, podemos destacar as seguintes perguntas: Mostra Lan. Contab Indica se exibe a janela dos lanamentos contbeis quando utilizados na modalidade on-line Lan. Contab. On-Line Indica se os lanamentos contbeis sero disparados na modalidade on-line . A modalidade on-line pode ser executada apenas quando o controle de transaes do banco de dados estiver desativado.
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Controle de vendas
Aglut. Pedidos Iguais Esse parmetro indica se aglutina (soma itens) em uma mesma nota scal, pedidos de venda de um mesmo cliente, respeitando o parmetro MV_NUMITEM. Se preenchido com Sim , ser desconsiderado quando houver diferena entre: tipos de pedidos, frmulas de reajustes, condies de pagamentos do tipo 9 , transportadoras e vendedores. Agregador de liberao de / at Esse conjunto de parmetros dene um ltro para o campo agregador de liberao. O campo agregador de liberao est presente na tabela SC9 (campo C9_AGREG) e preenchido no momento da liberao do pedido de vendas, atravs da avaliao (macro-execuo) do contedo do parmetro MV_AGREG. Dessa forma, podem ser denidas regras customizadas para aglutinao de pedidos. Impresso dos documentos de sada Para que os documentos de sada sejam impressos depois de gerados, necessrio desenvolver um programa de impresso de documentos de sada . Isso ocorre devido s diferenas existentes entre os formulrios de notas scais de empresa para empresa. O programa desenvolvido em Linguagem AdvPl e tratado como uma User Function, onde sero denidos os critrios para impresso dos documentos de sada de cada empresa, layout e tamanho da nota, formulrio, impressora e excees. Para emisso dos Documentos de Sada, a Microsiga envia um arquivo exemplo (NFEXAMP._PRX), desenvolvido para ajustes no momento da implantao do ambiente em cada empresa. O disparo da impresso dos documentos de sada no efetuado pela rotina de gerao, e sim pela chamada de outro programa no menu do ambiente Faturamento. Parmetros envolvidos na rotina MV_DEL_PVL - De acordo com o contedo deste parmetro, o sistema far a depurao automtica dos itens do pedido de venda que j foram liberados. Caso o contedo do parmetro seja = 1, o Sistema deleta todos os registros com status de j faturados; Caso o contedo do parmetro seja = 2 (Este contedo utilizado apenas para verses com Top Connect), o sistema exclui sicamente os registros deletados; Caso o contedo do parmetro seja = 3, o Sistema no faz a depurao. MV_TPNRNFS - Este parmetro deve ser utilizado para controlar a numerao de documentos de sada com formulrio prprio. Caso o contedo esteja com 1, o controle ser feito atravs do SX5 (padro do Sistema); Caso esteja com 2, o controle ser feito atravs do SXE/SXF. MV_NUMITEM - Este parmetro determina os nmeros padres de itens que constaro no documento de sada, independente das sries. Para sries de documentos de sada, que possurem nmeros de itens diferenciados, devem-se denir os parmetros MV_ITEM + Srie, com os nmeros especcos de itens.
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Exemplo: A srie B1 possui 5 itens por nota e as demais sries, 10 itens. Desta forma, deve ser denido um parmetro MV_ITEM para cada srie que possuir nmeros de itens diferentes e o parmetro MV_NUMITEM para as demais sries: MV_ITEMB1 = 05 MV_NUMITEN = 10 Assim, quando for emitido um documento de sada para srie B1, o nmero mximo de itens por documento ser 05 e para qualquer outra srie ser 10. MV_FRETMOE - Determina se os valores dos fretes, fretes autnomos e seguros devem respeitar as moedas do pedido de venda. Caso o parmetro tenha sido denido com Sim , o Sistema converte os valores dos fretes, fretes autnomos e seguros para as moedas do pedido de venda. Caso contrrio, o Sistema no converte estes valores. MV_CMPDEVV - Indica se sero compensados automaticamente os ttulos do tipo NCC - Nota de Crdito ao Cliente nas devolues de vendas. Este tratamento permite realizar a compensao automtica de devoluo de venda, permitindo que o sistema efetue a compensao de ttulos de NCC com o ttulo original, bem como os lanamentos contbeis, sem a necessidade de executar esta rotina manualmente pelo ambiente FINANCEIRO.
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Controle de vendas
Exerccios
Para efetuar o estorno dos itens de liberao de pedidos Na janela de manuteno de Documento de Sada, o sistema apresenta a tela de parmetros que, depois de preenchida, relaciona na tela os pedidos selecionados conforme parametrizao anterior. Marque o pedido desejado, caso a opo de Estorno da Liberao esteja preenchida com a opo Marcados . Selecione a opo Estor. Docs. e conrme a mensagem exibida. 1. Conra a marcao e conrme a pergunta. 2. Nesse momento, o pedido no est mais disponvel para faturamento, visto que o sistema cancelou sua liberao. 3. Quando for consultar o pedido ou alter-lo, observe que sua marcao estar vermelha, o que indica um pedido bloqueado ou que ainda no foi liberado. EXERCCIO 2 Para efetuar a gerao do documento de sada 1. Na janela de manuteno de Documento de Sada, sero apresentados os parmetros da rotina (primeiro grupo de perguntas). 2. Congure os parmetros e conrme. O sistema exibe, na janela de manuteno, os itens de liberao dos pedidos de venda, conforme parametrizao efetuada. Os itens de liberao aptos a serem faturados so aqueles representados pela cor verde. 3. Posicione o cursor sobre os itens desejados e d um duplo clique para marc-los, at que quem sinalizados . 4. Em seguida, selecione a opo Prep. Docs . O sistema apresenta novos parmetros. (segundo grupo de perguntas) 5. Congure os parmetros conforme orientao do help de campo.
Controle de vendas
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Conra os dados e conrme. 6.Na seqncia, o sistema apresenta uma janela para denir a Srie e o Nmero na nota scal. Posicione sobre a linha desejada para selecionar a srie. Caso haja necessidade de alterao, clique sobre o nmero desejado e redigite-o. 7.Conra os nmeros e conrme. Ser apresentada a tela descritiva da rotina. Leia com ateno e conrme. Neste momento, as notas scais foram geradas e j esto disponveis para impresso.
Quando os pedidos esto liberados, confrontando-se informaes referentes a estoque, crdito e data de entrega, no possvel cancelar a liberao atravs da rotina que a efetivou. O estorno desta liberao permitido no momento da preparao do documento de sada. Assim, atravs da rotina de Documento de Sada possvel estornar um ou mais pedidos. Para liber-lo, siga os procedimentos descritos no item liberao de pedidos . Assim, estar apto a ser faturado.
Fique atento
Excluso documento de sada

Como toda e qualquer movimentao deve possuir um estorno, a rotina -Excluso documento de sada- tem como objetivo a excluso dos documentos de sada emitidos pela empresa, estornando suas movimentaes referentes s liberaes e anlise de crdito e estoque, saldos dos produtos, ttulos e movimentos scais. Existem dois modos de excluso dos documentos de sada e so congurados no momento em que a rotina for acionada. So eles: marcao possibilita a seleo de um ou mais documentos de sada para excluso. posicionado realiza a excluso do documento posicionado na tela. Na excluso documento de sada, necessrio informar os parmetros de seleo dos documentos que sero apresentados. Observe a tela do Sistema referente a essa rotina.
Anotaes
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Controle de vendas
Aps a apresentao dos documentos que podero ser selecionados para excluso, possvel realizarmos a congurao das aes que o sistema tomar nos documentos excludos. As possveis aes so acionadas pela tecla F12 e trazem as seguintes informaes: Mostra lanamentos contbeis; Aglutina lanamentos; Contabilizao On-line; Retorno Pedido de Venda permite que pedido referente este documento de sada volte ao seguintes status; Aptos a faturar passa por todo processo de liberao de crdito e estoque (ver tpico) e deixa o pedido preparado para novo faturamento, otimizando o processo de anlise e liberao. Vale informar que se o item car bloqueado por alguma anlise o item no poder ser faturado at a sua liberao; Carteira - retorna o pedido correspondente ao documento de sada ao processo anterior liberao, fazendo que sua anlise seja feita por acompanhamento do usurio; Aps conrmao e excluso dos documentos, seus respectivos ttulos, movimentaes de saldo dos produtos e movimentos scais so estornados.
Controle de vendas
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Excluso de documentos de sada por carga

A rotina excluso de documentos de sada por carga apresenta os mesmos princpios e nalidades do processo de excluso, diferenciado apenas pela suas opes de seleo, em que se deve selecionar qual carga ser excluda ao invs do documento. Aps a seleo da carga, todos os respectivos documentos pertencentes a ela sero estornados.
Reajuste de preo
A rotina -Reajuste de preo- tem como objetivo preparar automaticamente documentos de sada de complemento de preos, conforme variao da tabela de preos. Dessa forma, a cada reajuste efetuado na tabela de preos possvel enviar documentos cujo preo a diferena entre a tabela atual e a tabela anteriormente praticada. Este opo pode ser feita para qualquer documento de sada que atenda aos parmetros da rotina, no entanto, ser utilizada principalmente na remessa para terceiros, ou seja, para estabelecimentos consignantes que possuem mercadoria em poder de terceiros, as quais sero faturadas a cada reajuste da Tabela de Preos. Esse procedimento elimina a necessidade de efetuar a devoluo do material e geral novo faturamento com o novo preo. O reajuste de preos pode ser feito de duas formas: Tabela de Preos utiliza como referncia o preo da tabela de preos atual, calculando a diferena de preos. Frmula utiliza o valor retornado pela frmula informada no pedido de vendas para compor o valor do item. Neste caso, no calculada diferena de valor, e sim preenchido diretamente o valor retornado pela frmula. Aps o reajuste, o sistema atualiza os ttulos a receber e a comisso dos vendedores, observando as conguraes do documento original. A congurao para o clculo e o recolhimento dos impostos tambm a mesma do documento original, como determina a legislao.
importante salientar que a congurao dos cadastros acessrios que inuenciam o clculo e recolhimento dos impostos, como por exemplo,
Dica
Tipos de entradas e sada, cadastro de clientes e cadastro de produtos no podem ser alteradas no intervalo da gerao da nota original e a nota de complemento, sob pena de ocorrerem divergncias na forma de clculo dos tributos.
Anotaes
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Controle de vendas
Observe a tela do Sistema referente rotina em questo.
Os seguintes parmetros so relevantes para o processamento da rotina: Reajustar Por: indica se o reajuste ser efetuado usando como base a tabela de preos ou formula de reajuste.
Dica
Quanto aos Docs: indica se o reajuste dever considerar apenas os documentos que controlam poder de terceiros ou todos.
Manuteno de comisso
O Protheus efetua o controle de comisses, desde que predeterminados os percentuais no Cadastro de Vendedores, no Cadastro de Clientes e no Cadastro de Produtos. As comisses so tratadas como obrigaes a pagar pelo sistema e so calculadas automaticamente na preparao e gerao das notas scais, na implantao de um ttulo a receber ou na baixa de ttulos. Para o clculo das comisses o sistema verica o percentual de comisso atribudo ao Cadastro do Vendedor, entre emisso e baixa, sendo que aquela referente baixa somente ser calculada aps o ttulo a receber ter sido baixado. O valor base da comisso calculado considerando os dados do Cadastro do Vendedor, no que se referir frete, IPI, ICMS, ICMS Retido e ISS. O Sistema permite alterao nas comisses de vendas calculadas e a atualizao da data para pagamento das comisses, o que viabiliza o controle daquelas que j foram pagas. A rotina -Manuteno de Comisses- apresenta, aps a gerao do Documento de Sada, os registros das comisses geradas, de acordo com o contedo do pedido de vendas e cadastro de vendedores. As comisses so tratadas pelo sistema como obrigaes a pagar. Alm da apresentao automtica, a rotina permite que seja realizada manuteno manual, como incluso ou alterao de comisses de vendedores. A alterao de comisses ser permitida apenas quando no existirem ttulos (pagamentos) gerados para a mesma.
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Observe a tela do Sistema referente a essa rotina.
Campos obrigatrios (Incluso)

Vendedor (E3_VEND) - cdigo do vendedor ou representante recebedor da comisso. No. Titulo (E3_NUM) nmero do ttulo que originou a comisso. Cliente (E3_CODCLI) cdigo do cliente do ttulo que originou a comisso. Loja (E3_LOJA) loja do cliente do ttulo que originou a comisso Vlr. Base (E3_BASE) base de clculo da comisso. % Vl.Base ( E3_PORC ) percentual a ser aplicado base de clculo da comisso. Comisso (E3_COMIS) valor da comisso.
Demais campos
Srie N.F. (E3_SERIE) srie do documento do ttulo que originou a comisso. Prefixo (E3_PREFIXO) prexo do ttulo que originou a comisso. Parcela (E3_PARCELA) parcela do ttulo que originou a comisso. Tipo (E3_TIPO) tipo do ttulo que originou a comisso. No. Pedido (E3_PEDIDO) nmero do pedido de vendas que originou a comisso Vencto Comis (E3_VENCTO) data de vencimento para pagamento da comisso.
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Controle de vendas
Seqencia (E3_SEQUEN) seqncia de baixa do ttulo. Preenchido quando o registro de comisso foi gerado atravs da baixa do ttulo.
Exerccios
Para efetuar a manuteno das comisses, v em: Atualizaes > Diversos > Manut. De Comisses 1.Na janela de manuteno da rotina Manuteno das Comisses, selecione a opo Incluir .O Sistema apresenta a tela de incluso. 2.Preencha os dados conforme orientao do help de campo. 3.Conra os dados e conrme a atualizao das comisses.
Atualizao pagamento comisso

A rotina Atualizao Pagamento Comisso atualiza o pagamento das comisses de vendedores em um perodo selecionado, utilizando como base a tabela de movimentos de comisses (SE3). A rotina disponibiliza diversos parmetros de ltro dos movimentos a ser processados, a saber: Gera duplicatas a pagar para o(s) vendedor (es) selecionado(s); Seleciona as comisses que sero geradas no processamento, ou seja, as geradas pela emisso, pela baixa ou ambas; Permite que seja definido um perodo para processamento da atualizao; Permite selecionar quais vendedores faro parte do processo; Informa a data de efetivao do pagamento; Determina a contabilizao do movimento, ou seja, indica se ser on-line, no momento da efetivao da transao, ou off-line. Filtra um intervalo de datas de vencimento das comisses a serem processadas e determina a data que ser considerada como data de pagamento da comisso , se a data do vencimento, da comisso ou a data considerada no parmetro anterior Data de Pagamento . Aps ser disparado o processamento, sero gerados ttulos em favor dos vendedores informados nos movimentos de comisso, na tabela de ttulos a pagar.
Controle de vendas
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A seguir, est representada a tela do sistema referente rotina em questo. Observe-a:
Para que os ttulos a pagar de comisso sejam gerados em favor dos vendedores, necessrio que o vendedor possua cdigo de fornecedor e loja informados no cadastro de vendedores (campos A3_ FORNECE e A3_LOJA) e que o campo Cta.Pag.Com. ( A3_GERASE2 ) esteja informado como SIM .
Exerccios
Para atualizar o pagamento das comisses, v em: Atualizaes > Diversos > Atual. Pagto. Comis 1. Na janela de manuteno de Atualizao do Pagamento de Comisses ser apresentada a tela descritiva da rotina. 2. Clique no boto Parmetros . Ser aberta a janela de congurao da rotina. 3. Congure os parmetros conforme orientao do help de campo. 4. Conra os dados e conrme. O sistema apresenta novamente a tela descritiva da rotina. Ao conrmar, ser aberta nova janela solicitando a conrmao da rotina. Conrme. Aps o processamento, o Sistema atualiza a data do pagamento das comisses.
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Controle de vendas
A rotina efetua a gerao dos pagamentos de comisses apenas quando existirem movimentos na tabela de movimentos de comisses (SE3), cujos ttulos a pagar ainda no tenham sido gerados. A alterao ou incluso manual dos movimentos de comisses pode ser efetuada pela rotina manuteno de comisses .
Faturas a receber
A rotina -Faturas a Receber- permite aglutinar vrios ttulos em outros, com diversas parcelas, para o mesmo cliente, sendo possvel ger-los apenas para a loja do ttulo principal ou para todas as lojas do cliente. Estas transaes atendem empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura. O Sistema permite gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo Cliente Fat. (A1_ CLIFAT) do Cadastro de Clientes esteja em uso. Essa opo utilizada na gerao de faturas para administradoras de carto de crdito. Nesta operao, novos ttulos so gerados. O sistema solicita o cdigo da condio de pagamento, permitindo assim que o vencimento da fatura seja redenido e que ela possa ser desdobrada em mltiplas faturas, baixando os ttulos originais. O parmetro <MV_1DUP> sugere se o desdobramento de duplicatas ser alfanumrico A ou numrico 1, 2,... . O tipo do ttulo pode ser modicado no momento da insero de dados para gerao da fatura. Os ttulos so sugeridos para aglutinao conforme a especicao do perodo de emisso, cdigo do cliente e valor total da fatura. importante observar que os dados referentes a prexo, tipo, nmero e natureza na tela inicial so referentes aos ttulos que sero gerados. J os campos emisso, valor da fatura e fornecedor utilizado para ltrar os ttulos. A rotina -Faturas a Receber- no gera movimentao bancria. Observe a tela do Sistema e a caracterstica do campo valor da fatura.
Controle de vendas
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Valor da Fatura: deve ser informado o valor total da fatura que ser gerada. Quando este valor for digitado aleatoriamente e no corresponder ao valor dos ttulos selecionados, o sistema emitir um aviso e abrir uma pequena janela para que seja digitado o valor correto.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Diversos > Faturas a Receber 1. Na janela de manuteno de Faturas a Receber, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especca da rotina. O Sistema apresenta a tela de parmetros. 2. Considera Lojas? Este parmetro indica se a loja do cliente deve ser considerada na ltragem dos registros a serem compensados. Desta forma, se escolhida a opo No , os ttulos de todas as lojas do cliente sero trazidos para a conrmao da compensao. Se selecionada a opo Sim , somente os ttulos da loja do ttulo principal sero exibidos para seleo. Congure o parmetro e conrme. 3. Em seguida, escolha a opo Selecionar . O Sistema abre a tela de incluso de faturas a receber. Preencha os dados conforme orientao do help de campo. 4. Conra os dados e conrme. O Sistema abre uma janela solicitando conrmao dos dados. Conrme. 5. O Sistema exibe uma tela com todos os ttulos que pertencem aos dados digitados anteriormente, marcados com. Nesta tela, o Sistema informa os dados da fatura que ser gerada, ou seja: prexo, nmero, natureza e moeda. Ao lado esquerdo da tela apresentado o valor da fatura, o valor selecionado e o total de ttulos selecionados. importante observar que o valor selecionado modicado medida que os ttulos so marcados. Da mesma forma, o nmero de ttulos selecionados tambm atualizado. 6. Selecione os ttulos desejados para a gerao da fatura e conrme. 7. Para desmarcar um ttulo, posicione o cursor sobre ele e d um duplo clique. O sistema solicita a condio de pagamento. 8. Informe o cdigo da condio de pagamento e conrme. O Sistema exibe uma tela para conrmao dos vencimentos gerados para a fatura. 9. Conrme. O Sistema apresenta a tela referente aos lanamentos contbeis. Informe os dados e conrme.
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Controle de vendas
Posio de clientes
A rotina -Posio de Clientes- possibilita um controle de anlise da situao dos Clientes com relao s movimentaes nanceiras e movimentaes de venda realizadas em determinado perodo. Os dados so apresentados de forma detalhada, com base no Cadastro de Clientes e nas movimentaes do ambiente Faturamento (pedido de venda e emisso da nota scal de sada). Na tela principal da consulta podem ser vericadas as seguintes informaes, com os valores apresentados em real e em dlar: - Vencimento do Limite de Crdito do Cliente. - Limite de Crdito. - Saldo Atual. - Saldo do Limite de Crdito Secundrio. - Maior Compra. - Maior Saldo. - Primeira e ltima Compra. - Maior Atraso nos Pagamentos. - Mdia de Atrasos. - Grau de Risco. - Cheques Devolvidos (Quantidade e data da ltima devoluo). - Ttulos Protestados (Quantidade e data do ltimo protesto). O Sistema apresenta a posio do cliente com relao aos ttulos baixados e em aberto, pedidos de venda efetuados, faturamentos, referncias e histrico de cobrana. Para consultar a posio de clientes Na janela de manuteno da Posio de Clientes, selecione o cliente desejado e em seguida a opo Consultar . Ser apresentada a tela de parmetros da rotina. Preencha os parmetros e confirme. O sistema processa as informaes do cliente, exibindo uma tela com vrias informaes.
Anotaes
Controle de vendas
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Ao lado direito da tela esto disponveis os botes que esto representados na tela seguinte.
Botes de consulta
Possibilita a consulta dos ttulos em aberto do cliente e os que tiveram baixas parciais. Veja mais detalhes no tpico "Boto Ttulos em Aberto". Apresenta os ttulos recebidos do cliente, ou o valor residual, em caso de baixa parcial. Veja mais detalhes no tpico "Boto Ttulos Recebidos". Apresenta os pedidos de venda emitidos para o cliente. Veja mais detalhes no tpico "Boto Pedidos". Permite a consulta posio do cliente com relao ao faturamento. Veja mais detalhes no tpico "Boto Faturamento". Apresenta as referncias do cliente, de acordo com os dados informados no Cadastro de Clientes. Possibilita a consulta ao histrico de cobrana de clientes. Esta consulta ser til para empresas que efetuam negociaes com clientes, informadas atravs da opo Telecobrana no ambiente Call Center, possibilitando consultar as ocorrncias relacionadas aos ttulos / clientes. Obs: o Histrico de Contatos ser preenchido pelo ambiente Call Center.
Pipeline
O Pipeline permite a visualizao, atravs de grcos, do andamento dos processos de venda cadastrados, utilizando como base as oportunidades.
Anotaes
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Controle de vendas
O grco ilustra por estgio do processo de venda informaes como valores de oportunidades, quantidade e percentual.
Exerccios
Para realizar este exerccio v em: Consultas > Crm - Adm Vendas > Pipeline Logo em seguida, clique no boto Conrme para visualizar. e preencha os parmetros de ltro.
Refaz acumulados
A rotina -Refaz Acumulados- tem como objetivo refazer os saldos e campos acumuladores de pedidos de vendas, solicitaes e ordens de produo dos produtos com base nos seus respectivos movimentos. Os arquivos reetiro os saldos empenhados, reservados e/ou esperando distribuio. Essa rotina deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos.
Controle de vendas
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Alguns dos campos a serem avaliados, recalculados e acertados tambm se referem a acumulados nanceiros, tais como: Situao do Ttulo. Valor do Ttulo em Reais. Arquivo de Baixas. Dados do Cliente/Fornecedor. Moedas dos Ttulos. Ao conrmar a tela de apresentao, o Sistema atualizar os arquivos, analisando a integridade dos mesmos e refazendo, se necessrio, seus acumulados.
Refaz poder de terceiros

Esse programa ir refazer os lanamentos referentes ao poder de terceiros, analisando os documentos de entradas e sadas (compras e vendas). As notas scais geradas para poder de terceiros so classicadas com relao ao contedo do campo Poder de Terceiros , do tipo de entradas e sadas (TES) utilizado.
Anotaes
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Controle de vendas
A rotina refaz poder de terceiros atualiza campos do arquivo de saldos fsicos, nanceiros e o arquivo de saldos em poder de terceiros, de acordo com o tipo de TES informado nos documentos de entradas e sadas.
Exerccios
Para executar o acerto de refaz poder terceiros, v em: Miscelnea > Acertos > Refaz Poder de Terceiros Na janela de Manuteno de Refaz Poder de Terceiros, o Sistema apresenta a tela descritiva da rotina. Ao conrmar o processamento o Sistema atualizar os arquivos, analisando sua integridade e refazendo, se necessrio, os registros correspondentes na tabela de poder de terceiros. Assim, a quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em nosso poder so reavaliados e analisados, permitindo a gerao de relatrios de consulta.
Anotaes
Controle de vendas
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Atualiza consumos de venda

A rotina -Atualiza consumos de vendas- atualiza a tabela de acumulado de Vendas (SJ3), por Cliente e Regio, a partir das notas scais e devolues de venda, permitindo que o usurio dena o perodo que deve ser acumulado. O sistema possibilita, atravs desta rotina, o clculo mensal de consumo de produtos, com base no ms e anos informados, somente para vendas. importante ressaltar que no so calculas as sadas para transferncia ou produo. A tela do sistema referente a essa rotina :
As informaes armazenadas na tabela de acumulados (SJ3) podem ser consultadas atravs dos relatrios curva ABC por regio programa MATR755 faturamento -> relatrios -> faturamento -> Curva ABC (regiao) e curva ABC por cliente programa MATR765 - faturamento -> relatrios -> faturamento -> Curva ABC (cliente) .Alem destes relatrios, a tabela pode ser visualizada atravs do recurso de consulta genrica faturamento -> consultas -> cadastro -> genricos .
A rotina -Atualiza consumos de vendas- exige que os arquivos associados a ela no estejam em uso por outras estaes.
Dica
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Controle de vendas
Exerccios
Para executar a rotina de atualizao de consumo de vendas, v em: Miscelnea > Fechamento > Atual.Cons.Vendas Na janela de manuteno de Atualiza Consumo de Vendas, o sistema apresenta a tela de conrmao para que nenhum arquivo relacionado rotina esteja em utilizao. Clique no boto Ok para conrmar. O sistema apresenta a tela de parmetros da rotina. Preencha o parmetro solicitado e conrme. O Sistema apresenta uma janela com a descrio da rotina e solicita a incluso de ms e ano, no formato mm/aa ou mm/aaaa, dependendo da congurao de seu sistema, para executar a rotina. Informe a data e conrme. O Sistema processa as informaes a atualiza o consumo de vendas.
Lanamentos contbeis off-line

O sistema Protheus possui uma transao que permite a execuo de lanamentos automticos contbeis off-line. Para proceder a rotina de gerao de arquivo para a Contabilidade, deve ser processada a Contabilidade Off-line . Essa rotina efetua os lanamentos contbeis off-line para os documentos de sada, conforme os parmetros selecionados e as regras de contabilizao dos lanamentos padres: 610 - Itens do Documento de Sada. 620 - Cabealho do Documento de Sada. 678 - Itens do Documento de Sada. Somente para quem utiliza custo On-line. Alguns dos arquivos posicionados na execuo dos lanamentos padres Para o 610/678: SF2 - Cabealho do Documento de Sada. SD2 - Item do Documento de Sada. SB1 - Cadastro de Produto. SF4 - Tipo de Entrada e Sada. SA1 - Cadastro de Clientes. (*) SA2 - Cadastro de Fornecedores. (*) Para 620: SF2 - Cabealho do Documento de Sada. SA1 - Cadastro de Clientes.(*) SA2 - Cadastro de Fornecedores. (*) (*) Esses lanamentos somente sero posicionados dependendo do tipo de Documento de Sada.
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A rotina Lanamentos contbeis off-line foi concebida para ser executada em qualquer verso do sistema, porm devem ser observadas algumas diferenas. Nas verses que no utilizam o Top Connect, o sistema disponibiliza para cada um dos lanamentos padres os Aliases informados acima, antes da execuo de cada lanamento padro. Para as verses Top Connect existem duas modalidades de congurao a serem conhecidas e esto caracterizadas a seguir.
Trabalhando com o parmetro MV_OPTNFS com contedo F

A rotina ir selecionar os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e, antes da execuo do lanamento padro, os Aliases sero posicionados e disponibilizados para uso. Desta forma, os lanamentos poderiam ser:
Crdito Dbito Valor
Iif(!SF2->F2_TIPO$DB,SA1->A1_CONTA,SA2>A2_CONTA) SD2->D2_CONTA SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_VALIPI+SD2>D2_ICMRET
Trabalhando com o parmetro MV_OPTNFS com contedo T

A rotina ir selecionar os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e para a execuo dos lanamentos ser disponibilizado o alias CTBANFS, que contm alguns campos das tabelas mencionadas nos lanamentos padres. Desta forma, os lanamentos poderiam ser:
Iif(!CTBANFS->F2_TIPO $ DB,CTBANFS->A1_CONTA,CTBANFS>A2_CONTA) CTBANFS->D2_CONTA
Crdito
Dbito
Valor
CTBANFS->D2_TOTAL-CTBANFS->D2_VALIPI+CTBANFS->D2_ICMRET
Anotaes
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Controle de vendas
Se o parmetro MV_OPTNFS estiver preenchido com T , os arquivos SD2 - Item Documento de Sada e SF2 - Cabealho Documento de Sada no estaro posicionados. Portanto, o usurio dever utilizar o alias CTBANFS na incluso dos lanamentos padronizados, como demonstrado no exemplo acima.
Campos disponveis no Alias CTBANFS

A rotina ir selecionar os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e para a execuo dos lanamentos ser disponibilizado o alias CTBANFS, que contm alguns campos das tabelas mencionadas nos lanamentos padres. Dessa forma, os lanamentos poderiam ser:
SF2 SD2 SA2 SA1 SB1 SF4 Todos os campos, exceto os iniciados em: F2_BASE Todos os campos, exceto os iniciados em: D2_BASE A2_FILIAL, A2_COD, A2_LOJA, A2_CONTA, A2_NOME, A2_NREDUZ A1_FILIAL, A1_COD, A1_LOJA, A1_CONTA, A1_NOME, A1_NREDUZ B1_FILIAL, B1_COD, B1_CONTA F4_FILIAL, F4_CODIGO, F4_CF
Para adicionar outros campos, deve-se utilizar o ponto de entrada CTBNFS . Exemplos de campos: User Function CTBNFS() If PARAMIXB<>Nil aSelect := PARAMIXB[1] aFrom : PARAMIXB[2] cWhere := PARAIXB[3] //Aqui eu adiciono o campo especico da TES. Aadd(aSelect,{F4_MEUTS ,C ,3,0}) //Aqui eu adiciono o campo especico do Produto Aadd(aSelect,{B1_MEUPRD ,C ,15,0}) //Aqui eu adiciono o campo especico do Cliente Aadd(aSelect,{B1_MEUSA1 ,C ,6,0}) Return({aSelect,aFrom,cWhere}) Else Return(PARAMIXB) EndIf Cdigo de Registro: CVE10240707
Controle de vendas
175

Controle de Vendas - P10

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Liberao de Pedido de Venda de Produtos com Grade

Liberao de Crdito/Estoque de Produtos com Grade

Preparao e Impresso de Notas Fiscais de Produtos com Grade

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Devemos primeiramente cadastrar as tabelas da grade como mostra o exemplo.

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CONFIRME E MARQUE COM X TODOS OS PRODUTOS

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A tela referente a esse cadastro :

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Tipos de entradas e sadas

A congurao utilizada nesse processo exige muita ateno e cuidado.

Principais campos Pasta Adm/Fin/Custo

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