Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 1 PAPER DE INVESTIGACIN
rea de clasificacin: Business e Internacional Business
Ttulo: Proteccionismo Comercial: Efectos sobre el comercio mundial de carnes de origen vacuno
Autor: M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa
Colaboracin: M.A. Federico Santngelo
Abril de 2004 M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 2 Abstract
El comercio mundial de todas las carnes ha aumentado significativamente en los ltimos aos. Segn FAO en 1990 se comercializaban 13 millones de toneladas las que aumentaron a 24 millones en el ao 2000, fundamentalmente por el aumento del comercio de carne aviar y porcina cuyas exportaciones aumentaron un 228% y un 67 % respectivamente. Esto versus un crecimiento del 31 % en la carne vacuna.
El mayor precio relativo de la carne vacuna se debe a las mejoras en los niveles de productividad de las otras carnes y a que en los principales mercados internacionales la carne vacuna se encuentra altamente protegida mediante barreras que impiden el comercio, lo que provoca un aumento de los precios internos que perjudican su consumo e incentivan la produccin local. Los altos precios en estos mercados hacen que el consumidor la reemplace por otras fuentes de protenas de menor valor y generan una transferencia de recursos desde el consumidor hacia el productor. La Organizacin para la Cooperacin Econmica y el Desarrollo estableci que las transferencias recibidas por los productores de carne vacuna en el ao 2002 fueron de u$s 30.654 millones. Dentro de estas la UE, Japn y Corea del Sur aportan el 87 % del total de ayuda que los productores crnicos reciben.
El apoyo total que los productores crnicos de la UE recibieron fue aproximadamente de 24.000 millones de euros en el ao 2002, lo que representa 13.500 euros por granja 970 euros por animal faenado. La UE utiliza subsidios a la exportacin generando una mayor depresin en los precios internacionales. Esto repercute en los pases exportadores que compiten por estos mercados disminuyndole sus ingresos. La proteccin comercial se concreta a travs cuotas, aranceles, subsidios a la produccin y subsidios a la exportacin.
La eliminacin de las diferentes formas de proteccin har ms competitiva la carne vacuna frente a las carnes sustitutas generando un mayor consumo que estimular la produccin y el comercio mundial. M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 3 Introduccin
El comercio mundial de carnes ha aumentado significativamente en los ltimos aos. Segn datos de la Food and Agricultura Organization of the United Nations (FAO) en el ao 1990 se exportaron 13.6 millones de toneladas, aumentando este valor a 24.3 millones en el ao 2000. Este incremento de casi el 100 % en 10 aos se produjo fundamentalmente por el aumento del comercio de carne aviar y de carne porcina cuyas exportaciones aumentaron de 2.6 millones de toneladas a 8.7 millones (representa un 228 % de incremento) y de 4.1 millones de toneladas a 6.9 millones (en este caso equivale al 67 % de aumento) respectivamente. El comercio de carne vacuna no ha tenido el mismo comportamiento ya que segn la misma fuente, en similar perodo, el comercio mundial de carne vacuna experiment un crecimiento de 31 %, aumentando de 5.6 millones de toneladas a 7.3 millones. Si hacemos un anlisis comparativo en trminos de niveles de produccin mundial la carne vacuna cuya produccin total es de 50.7 millones de toneladas, creci slo 6 %, versus un incremento del 28 % de la carne porcina y del 67 % de la carne aviar durante el mismo perodo. Esto indica que la carne vacuna ha perdido y contina perdiendo terreno, tanto a nivel de participacin en la produccin como en el comercio mundial.
Existen distintos factores responsables de esta prdida de participacin de la carne vacuna en el comercio internacional. Las diferentes polticas proteccionistas, los hbitos de consumo, los cambios en los factores culturales, nutricionales y dietas, las efectivas campaas de promocin y publicidad en favor de las carnes sustitutas y las campaas de desprestigio en contra de la carne vacuna son algunos de los factores cuya influencia fue decisiva. Tambin son responsables el aumento de la produccin y la productividad de las cadenas porcinas y aviar, lo que se tradujo en una disminucin de sus precios y un mayor consumo. Pero el mayor precio relativo de la carne vacuna no se debe solamente a estas mejoras.
En los principales mercados internacionales la carne vacuna se encuentra altamente protegida mediante barreras que impiden el comercio lo que provoca un aumento de los precios internos que perjudican su consumo. Algunos pases protegen a sus productores agrcola-ganaderos con la intencin de asegurarles un nivel de vida equitativo y evitar su migracin a los centros urbanos. Otros para aumentar la productividad y garantizarse el autoabastecimiento de alimentos a precios razonables. Estas M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 4 polticas proteccionistas afectan de sobremanera el normal desenvolvimiento del comercio exterior perjudicando a los pases exportadores. La Unin Europea (UE), Japn y Corea del Sur son los principales pases que protegen al sector crnico utilizando barreras que impiden el acceso a sus mercados y subsidios directos a la produccin.
Este trabajo tiene por objetivo principal mostrar el perjuicio que provoca la proteccin efectuada por los principales mercados importadores dentro del comercio internacional de carne vacuna y cmo repercuten estas polticas proteccionistas en los pases exportadores. Para ello se analizarn los sistemas por los cuales los principales mercados protegen al sector crnico mediante aranceles y cuotas, subsidios a la produccin y subsidios a la exportacin. Estas barreras provocan un aumento de los precios relativos de la carne vacuna en relacin a sus competidoras provocando un mayor consumo de carne porcina y aviar. Se desarrollarn los mecanismos de proteccin utilizados por estos pases haciendo hincapi en la proteccin que otorga la Unin Europea a sus productores crnicos, por ser el principal mercado de exportacin de la Repblica Argentina. Con respecto a los Estados Unidos y pese a que no aplica polticas especficas de proteccin al sector crnico, mencionaremos el sistema de cuotas que utiliza para la importacin de carne vacuna y los programas de garantas de crditos para las exportaciones que son de considerable magnitud.
La metodologa utilizada para la elaboracin de este trabajo fue una investigacin de campo primaria con entrevistas directas a especialistas en comercio internacional y a referentes del sector de la carne vacuna. En algunos casos se recurri al envo de cuestionarios abiertos. Adems se analiz informacin secundaria disponible en libros, revistas e Internet. Se consultaron mltiples fuentes entre las que podemos mencionar al USDA, FAO, OMC, MLA y OECD.
M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 5 Comercio Internacional de Carnes
Como lo refleja el Cuadro 1 la carne vacuna viene perdiendo participacin en las preferencias del consumidor con respecto a sus sustitutos, la carne porcina y la carne aviar. Uno de las mayores causales de sta prdida es el alto precio relativo de la carne vacuna en comparacin con las de sus competidores.
Cuadro 1: Comercio Mundial de Carnes en 1990 2000
Comercio Mundial de Carnes 1990 20% 43% 31% 6% CARNE DE AVES CARNE DE BOVINO CARNE DE CERDO CARNE DE OVINO Comercio Mundial de Carnes 2000 36% 30% 30% 4% CARNE DE AVES CARNE DE BOVINO CARNE DE CERDO CARNE DE OVINO
Fuente: FAO,
La carne vacuna ha perdido participacin en el mercado mundial de carnes fundamentalmente en manos de la carne aviar. Las mejoras en la productividad en aves y cerdos y las barreras al comercio fueron los principales causales.
La mejora en la productividad de las cadenas de cerdos y aves que provocaron una cada en sus precios se debe fundamentalmente a sus avances tecnolgicos, especialmente en mejoramiento gentico, en mejoras tcnicas de manejo y a la aplicacin de mtodos intensivos de produccin. Pero el mayor precio relativo de la carne vacuna no se debe slo a mejoras en la productividad de las carnes competidoras sino a que en los principales mercados mundiales la carne vacuna se encuentra altamente protegida en comparacin con la de sus competidoras sustitutas. Cuando los pases imponen barreras al comercio en busca de favorecer a sus productores, provocan un aumento de los precios internos que incentiva a aumentar su produccin. Los altos precios de la carne vacuna en estos mercados protegidos M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 6 hacen que el consumidor la reemplace por otras fuentes de protenas de menor valor (cerdo y ave) y generan una transferencia de recursos desde el consumidor hacia el productor.
Las barreras que restringen el comercio internacional e impiden el desarrollo de las industrias en los pases productores son dos tipos, las barreras sanitarias y las barreras comerciales.
Barreras Sanitarias:
Uno de los factores de mayor incidencia en el comercio internacional es el status sanitario de los pases exportadores. La presencia de las enfermedades aftosa y Encefalopata Espongiforme Bovina (BSE en ingls) condicionan y restringen el comercio internacional. La distincin entre pases libre de aftosa y aquellos que no lo son, define el comercio mundial de carnes vacuna y porcina. La ausencia de la enfermedad permite el acceso a mercados de mayor valor. La aparicin de un solo caso de BSE en un pas exportador provoca el cierre del mercado de carnes para sus exportaciones, como sucedi durante el 2003 con Canad, Estados Unidos y en la dcada del noventa en Inglaterra. El comercio mundial de carne vacuna puede clasificarse en dos grandes mercados: del Pacfico y del Atlntico. El llamado mercado del Pacfico comprende los pases de Japn, Corea del Sur, Estados Unidos, Mxico, Australia, Nueva Zelanda y pases del sudeste asitico. Estos mercados se caracterizan por ser libres de aftosa y son los de mayor valor econmico. Los principales pases importadores de esta regin son Japn, Corea del Sur y son abastecidos principalmente por Australia, Estados Unidos (previo a la aparicin de BSE) y en menor medida Nueva Zelanda. El mercado del Atlntico est integrado por los pases de Europa, frica, Medio Oriente y Sudamrica. La presencia de aftosa limita el comercio y restringe el acceso a los mercados de mayor valor (del Pacfico). Cabe destacar que la Unin Europea (UE) posee cuotas de importacin de cortes especiales de alto valor que asigna a pases exportadores y permite mejoras en los ingresos de los productores e industriales. Los principales pases sudamericanos exportadores de carne vacuna, Brasil, Argentina y Uruguay, tienen en Europa y en los pases del norte de frica, Medio Oriente y Rusia el destino principal de sus exportaciones. Una alta proporcin de las exportaciones de la Unin Europea, muchas veces subsidiada, compite con las exportaciones de los pases sudamericanos por los mercados del norte de frica, Medio Oriente y Rusia.
M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 7 Barreras Comerciales:
Mientras las barreras sanitarias protegen contra la dispersin de enfermedades, las barreras comerciales inhiben el desarrollo del comercio mundial. Desde la creacin del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1947, las rondas de negociaciones comerciales multilaterales han tenido como propsito la eliminacin y / o la reduccin de las distorsiones en el comercio mundial. Sin embargo esta mejora no abarc a importantes rubros de exportacin de los pases en desarrollo como son los productos agrcolas y textiles que estaban excluidos de la agenda de dichas negociaciones. Al estar fuera del GATT los pases podan implementar diferentes polticas acerca de sus commodities agropecuarios. Esto trajo un mayor proteccionismo por parte de los principales pases y grandes distorsiones tanto en la produccin como en el comercio mundial. Recin durante la Ronda Uruguay del GATT (1986 1994) y su sucesora la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) en 1995, comienzan a obtenerse resultados que representan un salto cualitativo de las negociaciones multilaterales ya que se incorporaron sectores fundamentales como el agro y los textiles. En 1995 se firm el Acuerdo de Agricultura en donde el tema del comercio de commodities agrcolas pas a estar sujeto a normas comunes que limitan parcialmente la discrecionalidad de las polticas pblicas. La finalidad del Acuerdo sobre Agricultura fue reformular el comercio del sector y lograr que las polticas estuvieran ms orientadas al mercado con el objetivo de aumentar la previsibilidad y la seguridad, tanto para los pases importadores como para los exportadores. Las nuevas normas y compromisos del Acuerdo se aplican a: el acceso a los mercados diversas restricciones comerciales que afectan a las importaciones. la ayuda interna subvenciones y otros programas, incluidos los que elevan o garantizan los precios al productor y los ingresos de los agricultores. los subsidios a la exportacin y otros mtodos utilizados para lograr artificialmente que las exportaciones sean competitivas. Este Acuerdo autoriza a los gobiernos a prestar ayuda a sus economas rurales preferiblemente por medio de polticas que ocasionen menos distorsiones del comercio. M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 8 Con respecto al acceso a los mercados para los productos agropecuarios la OMC determin nicamente la implementacin de aranceles. Previo a la Ronda Uruguay algunas importaciones de productos agropecuarios estaban limitadas por contingentes y otras medidas no arancelarias. Con respecto a la ayuda interna el Acuerdo sobre Agricultura se distingue entre los programas de ayuda que estimulan directamente la produccin y aquellos que se considera no tienen ningn efecto directo. Una de las consecuencias ms importantes de las polticas que sostienen los precios internos o que subvencionan la produccin es que estimulan el exceso de produccin. Esto reduce las necesidades de importaciones o bien da origen a subvenciones a la exportacin y a ventas a precios de dumping en los mercados mundiales.
La OMC clasifica los subsidios en cajas de distintos colores de acuerdo al grado de distorsin que genera tanto en la produccin como en el comercio. Las distintas cajas de la OMC son:
Caja mbar, Caja Azul Caja Verde
Dentro de la Caja mbar se incluyen todas las medidas de apoyo del estado que distorsionan la produccin y el comercio, conforme a lo previsto en el artculo 6 del Tratado de Agricultura, con excepcin de aquellos que estn incluidos en las cajas azul o verde. Incluyen medidas para sostener precios subsidios directos que se relacionan con las cantidades de produccin. Estn sujetos a lmites llamados de minimis en dnde se permiten subsidios mnimos (5% de la produccin agrcola para pases desarrollados, 10% para pases en vas de desarrollo). La Caja Azul se refiere a la caja amarilla con condiciones y fue diseada para reducir la distorsin. Cualquier subsidio que normalmente se incluira en la caja mbar se coloca en la caja azul si el subsidio tambin requiere que los productores limiten la produccin. La Caja Verde es una categora de programas en los que el Acuerdo de Agricultura no limita el gasto. Los programas de esta categora estn protegidos contra desafos de obligaciones compensatorias. Los subsidios de la caja verde no deben distorsionar el comercio, o al menos causar una distorsin mnima y tienen que estar respaldados por el gobierno y no deben involucrar un precio sostn. Tienden a ser programas que no apuntan a productos en particular e incluyen subsidios de ingreso directo para los productores que no se M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 9 relacionan con los niveles o precios corrientes de produccin. Tambin incluyen programas de desarrollo de proteccin medioambiental y regional. En lo referente a los subsidios a la exportacin el Acuerdo sobre Agricultura prohbe los subsidios a la exportacin de productos agropecuarios a menos que las subvenciones se especifiquen en las listas de compromisos de los miembros. Sin embargo el artculo 13 estableci una Clusula de Paz que protega a los pases que utilizaban subsidios y que estaban en conformidad con el Acuerdo, para que no puedan ser cuestionados al amparo de otros acuerdos de la OMC. Esta Clusula de Paz expir en diciembre del ao 2003 por lo cual los pases pueden ejercer reclamos contra aquellos pases que utilizan subsidios a la exportacin y demuestren que afectan a sus exportaciones. Tras la Ronda Uruguay los instrumentos proteccionistas pueden ser agrupados por un lado aquellos que impiden o restringen el acceso a los mercados, limitando de esta manera la exposicin de los productores locales a la competencia internacional, y por otro los que incentivan la produccin y la exportacin brindando a los productores una ayuda extra para mejorar sus condiciones de competitividad. Dentro de las medidas que restringen el acceso a los mercados se encuentran:
Medidas aplicadas en la frontera: o Cuotas de acceso. o Aranceles a la importacin. o Derechos de aduana. o Salvaguardias especiales.
Barreras para arancelarias: o Ambientales. o Sanitarias y Fitosanitarias.
Estos instrumentos dificultan el acceso a los mercados produciendo un encarecimiento de los productos importados. Estas medidas no generan costo fiscal directo (no hay transferencia del estado al productor).
En los que respecta a las medidas que incentivan la produccin y la exportacin, se encuentran:
Medidas de ayuda al productor: M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 10 o Medidas de ayuda interna. o Subsidios a la exportacin.
Estos instrumentos se financian en parte con impuestos y en parte con aranceles a la importacin. Significan un ingreso extra a los productores. Estas medidas inciden directamente en el precio internacional perjudicando a los pases ms competitivos.
A pesar de los progresos generados en la Ronda Uruguay, an permanecen importantes barreras proteccionistas que dificultan o inhiben el comercio mundial de commodities agropecuarios y especialmente el de carne vacuna. En la Conferencia Ministerial celebrada en Doha (Qatar) en noviembre de 2001 los gobiernos de los pases miembros de la OMC acordaron iniciar nuevas rondas de negociaciones multilaterales. Los gobiernos se comprometieron a disminuir o eliminar todas las formas que distorsionen el mercado. Lamentablemente hasta el momento no ha habido avances significativos en la disminucin de los mismos. A continuacin se analizar como los principales mercados protegen al sector crnico de la competencia internacional.
Proteccin al sector crnico en los principales pases
Existen diversos mecanismos que son utilizados por los pases para proteger a sus productores crnicos y otros productos agrcolas: Aranceles a la importacin, Cuotas de ingreso, Subsidios a la exportacin, Subsidios directos (productores, frigorficos, almacenajes).
La Organisation for Economic Cooperation and Development, (OECD) (Organizacin para la Cooperacin Econmica y el Desarrollo), integrada por 30 pases comprometidos con los gobiernos democrticos y la economa de mercado, determina el grado de apoyo que reciben los productores mediante el Producer Support Estimate (PSE). Este ndice muestra el grado de proteccin a un sector determinado, dentro del cual se encuentran los distintos subsidios incluidos en las cajas de la OMC. Recordemos que para sta ltima los subsidios que caen en la caja mbar son aquellos a negociar y reclamar. M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 11 El PSE es un indicador que mide el valor monetario de las transferencias anuales que reciben los productores agropecuarios provenientes de los contribuyentes y consumidores a nivel de la puerta del establecimiento. Expresada como porcentaje del PSE (%) es la proporcin del ingreso bruto del productor (valor total de la produccin ms la ayuda presupuestaria), proveniente de la ayuda de la intervencin gubernamental. Tambin se lo llama subsidio equivalente del productor. El PSE nos permite ver el grado de ayuda y / o proteccin que reciben los distintos sectores de un pas. A mayores valores de PSE mayor es la proteccin que recibe ese sector. Comparativamente, la carne vacuna tiene mayores valores de ayuda hacia sus productores que la carne porcina y la carne aviar. Esto se ve reflejado en los mayores valores de PSE de la carne vacuna con respecto a los valores de las carnes porcinas y las carnes aviares en los ltimos aos. (Cuadro 2).
Cuadro 2: PSE Comparativos entre las Carnes Vacuna, Porcina y Aviar para pases de la OECD.
Fuente. OECD
La carne vacuna tiene mayor proteccin con respecto a la carne aviar y porcina. La proteccin de la carne vacuna al igual que la carne de cerdo, aument en los ltimos aos mientras que la carne aviar fue la nica que ha disminuido.
Un comportamiento similar tambin puede observarse en los principales mercados en dnde la carne vacuna se encuentra con mayor proteccin con respecto a la carne porcina y la carne aviar, a excepcin de Japn donde la carne porcina se encuentra altamente protegida. PSE COMPARATIVO 0 5 10 15 20 25 30 35 Bovino Aves Cerdo P S E
( % ) 1986-88 2000-2002 M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 12 En el cuadro 3 se pueden ver los distintos valores de PSE para las distintas carnes en los principales mercados. La OECD estableci las transferencias que recibieron los productores de carne vacuna en el ao 2002 fueron de USS 30.654 millones. Dentro de estas transferencias la UE, Japn y Corea del Sur aportan el 87 % del total de ayuda que los productores crnicos reciben. Segn la misma fuente solamente la UE aporta el 78 % de los niveles de apoyo. La proteccin en la UE es excepcionalmente alta y se ha incrementado sustancialmente en los ltimos aos como consecuencia de los brotes de BSE y fiebre aftosa en ese continente.
Cuadro 3: Producer Support Estimate (PSE) comparativo entre distintos pases para diferentes carnes
PSE Comparativo Ao 2002 0 10 20 30 40 50 60 70 80 U E J a p a n U n i t e d
S t a t e s K o r e a N e w
Z e a l a n d C a n a d a P S E
( % ) Cerdo Ave Bovino
Fuente: OECD
En los principales mercados importadores el sector de carne vacuna se encuentra ms protegida que la de sus competidoras con excepcin en Japn, en donde la carne porcina tiene mayor proteccin
En el cuadro 4 pueden verse las variaciones que han sufrido el PSE para la carne vacuna en los distintos pases a lo largo de los ltimos aos. M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 13 Cuadro 4: Producer Support Estimate para la carne vacuna en distintos pases
La UE y Corea del Sur aumentaron su proteccin al sector crnico durante los ltimos aos. Por su parte, puede observarse como Japn disminuy su proteccin al sector. Suiza si bien protege fuertemente al sector tiene baja incidencia en el comercio mundial.
Segn la OECD las formas de proteccin que los gobiernos utilizan para proteger al sector crnico se pueden clasificar en tres grandes grupos:
1. Market Price Support o Precio Sostn de Mercado. 2. Direct Income Support o Subsidios directos al ingreso, 3. Subsidios de exportacin.
La OMC clasifica los subsidios en diferentes cajas (mbar, azul y verde) por lo que mostraremos a qu caja corresponden estos grupos. Comprender cmo funcionan los subsidios y cmo influiran sus reducciones, importa para saber donde focalizar los esfuerzos en las negociaciones internacionales.
1. Market Price Support Precio Sostn de Mercado Incluye cualquier medida proteccionista que aumente el precio interno por encima de los precios internacionales, pagos directos a productores, pagos diferenciales (de precios) y / o medidas de reduccin de costos. M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 14 Los gobiernos protegen a sus productores de la competencia internacional con polticas comerciales que dificultan la importacin mediante cuotas y aranceles que restringen el ingreso de mercadera y protegen a los productores locales de la competencia internacional. Los aranceles son impuestos aduaneros a la importacin que pueden ser pagados ad valorem como un porcentaje del valor de la mercadera (por ejemplo 20%), con valores especficos (por ejemplo u$s por kilo). Los aranceles no restringen la cantidad de mercadera ingresada en el pas importador. En las cuotas los gobiernos imponen una restriccin sobre la cantidad o sobre el valor total de mercadera a importar por ao. Las cuotas aranceladas son una combinacin de un arancel de importacin y una cuota de importacin en las que las importaciones dentro de la cuota ingresan con un valor bajo o cero arancel y las importaciones ingresadas por sobre esa cantidad ingresan con un arancel ms alto. La mayora de los pases utilizan este tipo de cuotas aranceladas para la importacin de carne. Cuando los gobiernos imponen cuotas y aranceles para la importacin de carne vacuna generan un efecto similar al de imponer impuestos a su consumo ya que los consumidores deben afrontar precios ms altos por los bienes que demandan. Estos aumentos de los precios internos por la disminucin de oferta disponible provocan una disminucin en su consumo. Los productores locales tienen mayores incentivos de produccin pero con un menor mercado en donde vender su producto.
A pesar de los progresos ocurridos a partir de 1990, los gobiernos de los principales pases importadores continan aplicando polticas comerciales que restringen el acceso a sus mercados. La Unin Europea limita las importaciones crnicas con un conjunto complejo de cuotas de importacin y altos aranceles (cuotas aranceladas). La UE posee 350.000 toneladas de cuotas de importacin dentro de las cuales se encuentra las 58.000 toneladas de cuota para cortes de alta calidad denominada cuota Hilton. Esta cuota la adjudica a los pases que luego son los encargados de distribuirlos a los exportadores. Argentina es el pas con mayor proporcin de la cuota adjudicada con 28.000 toneladas. Esta cuota es bilateral y corresponde para cortes de alto valor. Otros pases que poseen esta cuota son Australia con 7.000 toneladas, Brasil con 5.000 toneladas y Uruguay con 6.300 toneladas. Argentina fue aumentando la cantidad de cuota Hilton asignada por la UE mediante compensaciones por la prdida de mercados a causa de la incorporacin de nuevos pases a la M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 15 UE. Esta cuota para Argentina tiene una incidencia clave ya que representa el 35 % del valor de sus exportaciones totales. Las importaciones dentro del rgimen de la cuota pagan un arancel ad valorem del 20 % y por fuera de la misma deben pagar un impuesto del 12.8 % ms un fijo de 3.034 euros por tonelada. Una segunda cuota otorgada a los importadores de la UE, son 53.000 toneladas de la llamada Cuota GATT, que ingresan pagando un 20 % de impuestos aduaneros. Una tercera cuota adjudicada a los importadores para carne congelada para procesamiento de 50.700 toneladas ingresan tambin con un 20 % ad valorem. Las importaciones por encima de estas cuotas deben pagar un 12.8 %, ms aranceles que varan entre 1.414 y 3.041 euros por toneladas. La cuota GATT al igual que la cuota para procesamiento son multilaterales lo cual habilita la participacin de todas las naciones miembros de la OMC.
Por otra parte, la UE exige estrictas regulaciones en plantas faenadoras y procesadoras y prohbe expresamente la importacin de carne que haya recibido hormonas en su perodo de engorde. Estas regulaciones que restringen el comercio, se consideran como otra forma de proteccin al sector y el efecto neto que generan es limitar las importaciones de carne vacuna. Es por este ltimo motivo que la UE no permite la importacin de carne vacuna proveniente de los Estados Unidos. Con respecto a este pas, Estados Unidos posee un importante volumen de cuotas de ingreso al pas de 696.621 toneladas. Australia y Nueva Zelanda son los principales beneficiarios de estas cuotas con 378.214 toneladas y 213.402 toneladas respectivamente. Por encima de estas cuotas Estados Unidos tiene un arancel del 26.4 %. Dentro de las cuotas otorgadas por este pas, Argentina y Uruguay poseen un cupo 20.000 toneladas de cortes cada uno surgidas a partir de la Ronda Uruguay. Esta cuota es de negociacin bilateral y distribuida por el gobierno argentino. La enorme diferencia entre las cuotas otorgadas a las naciones de Oceana con respecto a nuestro pas y Uruguay se debe a que fueron asignadas con motivo de la Ronda Tokio (1973- 1979) en donde ni la Argentina ni Uruguay estaban sanitariamente habilitados para exportar hacia los Estados Unidos por motivo de la aftosa.
Las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT lograron un avance en la apertura de los mercados con un mayor acceso a los mismos, lo que se tradujo en nuevas oportunidades para los pases exportadores. M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 16 Para ejemplificar esto podemos mencionar la liberalizacin hecha por Japn para la importacin de carne vacuna a partir de 1991. En los aos 80 Japn regulaba sus importaciones mediante cuotas y aranceles. En 1988 las cuotas fueron inicialmente expandidas para luego ser reemplazadas por aranceles. Este arancel se ha ido reduciendo desde 70 % en 1991 hasta alcanzar el 38.5 % actual. Como consecuencia de los menores precios domsticos producto de la eliminacin de las cuotas y disminucin de los aranceles, su consumo se ha duplicado desde 1985 y las importaciones crnicas se incrementaron.
Cuadro 7: Oferta Anual y Consumo de Carne Vacuna en Japn
Oferta Anual y Consumo de Carne Vacuna en Japn 1970 1980 1990 1995 2000 Produccin (miles de ton.) (a) 282 431 555 590 520 Importaciones (miles de ton.) (b) 33 172 549 941 1.055 Oferta Total (a+b ) 315 597 1.095 1.526 1.553 Autosuficiencia (%) 89.5 72.2 50.7 38.7 33.5 Consumo per capita (Kg.). 1.8 3.1 5.5 7.5 7.6
Fuente: Centre for International Economics, 2003
La apertura a las importaciones en 1990 en Japn, mediante reduccin de aranceles, permiti un aumento en las mismas. La cada en el precio produjo un aumento en su consumo per cpita.
Puede verse claramente cmo la disminucin de las barreras comerciales y la apertura de mercados incrementaron el comercio dentro de la regin del pacfico y las exportaciones de los pases proveedores de stos mercados (Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda). Sin la apertura de estos mercados el comercio mundial hubiera sido an menor con respecto al ya magro crecimiento que tuvo durante la dcada pasada. Los aranceles de importacin que posee la carne vacuna en la mayora de los mercados es superior a la carne porcina y a la carne aviar. Aranceles ms altos para el ingreso de Apertura al Comercio M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 17 mercadera significan mayores precios al consumidor lo que provoca una disminucin de su consumo. En adicin a la proteccin generada por las restricciones al ingreso de mercadera importada, los pases desarrollados protegen significativamente sus industrias crnicas a travs de subsidios directos pagados a los productores. Como estos subsidios estn relacionados con los niveles de precios o de produccin son clasificados dentro del Market Price Support por la OECD e incluidos en la caja mbar para la OMC por la distorsin que provoca en el comercio. Uno de los principales mecanismos de apoyo en el sector crnico son las compras de intervencin, en las cuales las autoridades pueden comprar mercadera cuando los precios internos caen por debajo de cierto nivel. Estos stocks pueden luego ser vendidos en el mercado local o exportados. De esta manera, los gobiernos ponen un precio mnimo que acta como resorte en la produccin. La mayor parte de la proteccin que reciben los productores proviene del Market Price Support o Precio Sostn del Mercado. El 60 % de la proteccin otorgada a los productores del sector crnico de la UE proviene de este mecanismo. El total de las transferencias provenientes del Precio Sostn del Mercado que la UE aplic a sus productores fue de 13.506 millones de euros en el ao 2002, lo que representa 7.600 euros por granja. Para los productores japoneses el 81 % de la asistencia provino de este mecanismo y represent 10.309 dlares por granja. Corea del Sur desmantel su complejo sistema de cuotas de importacin a favor de un arancel nico del 40 % para el 2004. Este arancel es la principal forma de proteccin a los productores crnicos coreanos y representa el 91 % del apoyo total. Por otra parte poseen tambin un sistema de garanta de precios para el productor (Target price) con un valor de USS 930 por animal faenado.
2. Direct Income Support Pagos Directos.
Otros subsidios son aplicados por los gobiernos a los productores crnicos con el fin de aumentar los ingresos de stos que varan en distinto grado y estn menos relacionados a los niveles de produccin y de precios. Estos subsidios se incluyen dentro de la caja azul en la clasificacin de la OMC por ser menos distorsivos de la produccin y el comercio, y por lo tanto no se encuentran sujetos a revisin. M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 18 Los productores de carne en la UE reciben numerosos subsidios directos que mejoran su renta y que compensan las prdidas sufridas con la disminucin de los precios de intervencin. Dentro de estos subsidios podemos encontrar:
Beef Special Premium (BSP) o Prima Especial. Suckler Cow Premium (SCP) o Prima por Vaca nodriza: Por desestacionalizacin: Slaughter premiums o Premios por Sacrificio: Pagos por extensificacin: Pagos suplementarios:
Basados en las estimaciones de la OECD los pagos otorgados por la UE correspondientes a estos subsidios fueron de 6.500 millones de euros en el ao 2002, lo que equivale a 260 euros por cabeza faenada.
Finalmente los productores reciben otros subsidios que mejoran su ingreso y que se incluyen en la caja verde de la OMC, por tener un impacto mnimo en la produccin y el comercio. Dentro de stos se incluyen:
Subsidios sociales como instalacin de jvenes agricultores o jubilacin anticipada.
Subsidios ambientales hacia regiones desfavorecidas o regiones retrasadas que aseguren la permanencia de los productores en estas regiones o pagos por prcticas de proteccin del medioambiente. Estos forman parte del Programa de Desarrollo Ambiental.
El total de los subsidios incluidos en el Direct Income Support Pagos Directos (subsidios de caja azul y de caja verde) fueron de 10.440 millones de euros en el ao 2002. El apoyo total que los productores crnicos recibieron sumando las ayudas correspondientes al Market Price Support y Direct Income Support fue casi de 24.000 millones de euros en el ao 2002, lo que represent 13.500 euros por granja 970 euros por animal faenado.
M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 19 La UE apoy a sus productores crnicos con 23.945 millones de euros. Si se consideran 1.770.000 granjas esto equivale a un apoyo de 13.544 euros por granja. El Market Price Support representa el 60 % del apoyo recibido de los productores de la UE.
3. Subsidios a la exportacin
La UE es el nico bloque que aplica este tipo de subsidios en el mundo. La combinacin de una mayor produccin de carne vacuna producto de sus incentivos en concordancia con el menor consumo debido a sus altos precios, genera un exceso de oferta que tienen que ser almacenados o volcados al mercado internacional. Para cubrir la brecha entre los altos precios internos y el precio internacional la UE otorga subsidios a la exportacin. Sin estos subsidios las firmas exportadoras europeas no podran vender su produccin en el mercado internacional. Esta mayor oferta de carne en el mercado internacional volcados a un precio subsidiado, genera una mayor depresin en los precios internacionales. Esto repercute en los pases exportadores que compiten por stos mercados disminuyndole sus ingresos. Bajo el Acuerdo de Agricultura de la OMC, la UE se encuentra limitada a aplicar subsidios a la exportacin hasta un mximo de 817.000 toneladas. Pero este volumen se encuentra muy por encima del total de sus exportaciones. Para el ao 2000 se estimaron que los subsidios a la exportacin que la UE aplic a sus exportaciones de carne vacuna fueron de USS 750 millones. Los subsidios a la exportacin varan de acuerdo al destino y al tipo de carne exportada. La UE divide en zonas a los distintos pases e implementan diferentes valores de subsidios de acuerdo al tipo de carne exportada. Los principales pases que se encuentran en estas zonas son los pases de frica, Medio Oriente, terceros pases de Europa, Turqua, ex pases de la Unin Sovitica, Suiza y Egipto. Es importante mencionar aqu porque las exportaciones subsidiadas de la UE no se destinan hacia los pases del mercado del Pacfico. Existe un acuerdo denominado Clusula Andriessen firmado en 1986 entre la entonces Comunidad Econmica Europea y Australia, en el cual se comprometieron a no exportar carnes vacunas subsidiadas a la mayor parte de las naciones de Japn, Corea del Sur, Singapur, Malasia y Papua Nueva Guinea. Este acuerdo se extendi en 1993 con la firma de Estados Unidos, inmediatamente antes del cierre de la Ronda Uruguay. Como puede apreciarse las exportaciones subsidiadas de la UE se concentran en los mercados del Atlntico, que son mercados en dnde Argentina compite directamente sus exportaciones M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 20 crnicas. Esto trae grandes perjuicios econmicos para el sector, debido a que dificulta la exportacin a esos destinos generando menores ingresos de divisas al sector.
Con respecto a las polticas comerciales de los Estados Unidos podemos mencionar que este pas posee un importante Programa de Garanta de Crditos para Exportaciones, consistentes en crditos otorgados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que ayudan a financiar la importacin de alimentos y productos agropecuarios de los Estados Unidos con condiciones de pagos diferidos. Estos programas de garanta de crditos garantizan el pago a los bancos estadounidenses que otorgan los crditos a los bancos del pas importador para financiar la exportacin de productos agropecuarios de los Estados Unidos. Esto genera una reduccin del riesgo reflejada en tasas de inters ms bajas y en menores costos de financiamiento de los que se obtendra sin la garanta del USDA. Durante la Ronda Uruguay del GATT muchos pases intentaron incluir estos programas como subsidios a la exportacin. Sin embargo los negociadores de Estados Unidos resistieron este propsito aunque con el compromiso de ser estudiados en el futuro.
Si los productores no recibieran proteccin obtendran el precio internacional (mundial). La implementacin de cuotas y aranceles aumentan el precio interno por encima del precio internacional. Los Subsidios Directos de Produccin incluidos en la caja mbar (compras de intervencin y ayudas de almacenaje) aumentan el precio interno constituyendo el Precio Efectivo" que recibe el productor por la venta de sus productos. Los otros subsidios incluidos en la caja azul y en la caja verde generan un aumento en los ingresos del productor sin incidencia en los precios de los productos. Los subsidios a la exportacin cubren la brecha entre el precio internacional y el precio efectivo que recibe el productor.
Eliminacin de subsidios
Los tres pilares de proteccin mencionados se encuentran altamente interrelacionados. Esta clasificacin puede generar la falsa impresin que cada uno de ellos pueden ser negociados en forma separada sin tener implicaciones en los otros dos. Este no es el caso y deberan ser considerados en conjunto para comprender los efectos que traeran su reduccin o eliminacin dentro del comercio mundial. El mayor acceso a los mercados mediante una reduccin de los aranceles o el aumento de cuotas de importacin disminuiran el precio interno provocando una cada en la produccin M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 21 local y un aumento del consumo. Esta mayor demanda junto a una menor produccin sera abastecida a travs de importaciones lo que estimulara finalmente el comercio mundial. El comportamiento de las diferentes variables como consumo interno, produccin local e importaciones, se vern afectadas de diferentes maneras si el mayor acceso fuera producto de un aumento de cuotas o de una disminucin de aranceles. El aumento de cuotas repercutir dentro del mercado interno dependiendo del volumen de cuotas otorgadas. Si las mismas son bajas con respecto al total de sus importaciones o de su consumo, el precio interno no caer muy significativamente y no afectar el consumo. Los pases beneficiados por las cuotas otorgadas aumentarn sus exportaciones hacia estos mercados. La disminucin de los aranceles de ingreso para la importacin reducira los precios internos aumentando el consumo. La produccin local caera por los menores incentivos de precios que junto con el mayor consumo, provocaran un incremento de las importaciones. A diferencia de las cuotas cualquier pas se vera beneficiado por la disminucin de aranceles de importacin. Como se mencion anteriormente la proteccin otorgada por la UE a la carne vacuna genera importantes beneficios al pas. El alto precio interno en la UE permite que los importadores paguen altos precios por la carne ingresada dentro de la cuota. Una rebaja importante de sus aranceles de importacin disminuira el precio interno. Esta cada del precio interno repercutira en la Repblica Argentina dado que el valor de la Cuota Hilton disminuira generando una prdida de ingresos. De este modo sera necesario analizar cul sera el impacto neto sobre el valor total las exportaciones argentinas hacia este destino, puesto que por un lado disminuira el valor de la cuota Hilton pero cabra la posibilidad de aumentar el volumen exportado. La disminucin del precio interno producto de un mayor acceso reducira las necesidades de subsidios a la exportacin que como hemos visto cubren la brecha entre el precio internacional y el precio interno. La ausencia de estos subsidios significara la imposibilidad de las firmas exportadoras europeas de participar en los mercados externos, lo que llevara a volcar su produccin hacia el mercado interno. La disminucin de sus precios internos producto del exceso de oferta en el mercado local, incrementara el consumo y traera un perjuicio en el ingreso de los productores locales. La imposibilidad de las firmas exportadoras europeas de participar en los mercados internacionales generara importantes beneficios en los pases sudamericanos que son los que compiten por estos mercados. M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 22 La reduccin de los subsidios directos a la produccin inducira a una menor produccin local de carne vacuna incrementando los precios internos. Por el aumento del precio el consumo interno caera y no habra nuevas oportunidades de importacin que permaneceran restringidas por las cuotas de importacin. Los mayores precios internos incrementaran la presin para aumentar los subsidios a la exportacin, pero stas caeran en volumen debido a la menor produccin. Esta cada en las exportaciones de la UE provocara un aumento de los precios internacionales por la menor oferta. Nuevamente los pases sudamericanos seran los principales pases beneficiados producto de la menor competencia en los mercados abastecidos por la UE y al mayor valor de las exportaciones dirigidas a la UE. Existen diferentes trabajos y programas que modelizan y cuantifican los beneficios de la eliminacin reduccin de las barreras arancelarias y de los diferentes tipos de subsidios y muestran cmo se beneficiaran los productores de los pases exportadores y los consumidores de los pases importadores. Estos modelos econmicos son usados para comparar los niveles actuales de produccin y comercio y cuantificar el comportamiento de las diferentes variables en caso de una reduccin o eliminacin de las diferentes formas de apoyo. Algunos de estos modelos que estiman y cuantifican los efectos de una reduccin o eliminacin de la proteccin a los distintos commodities agropecuarios son el Global Meat Industries Model (GMI) y el Static World Agricultural Model (SWAG). Ellos miden los efectos que generara en los pases productores y exportadores de carne vacuna y en los consumidores en los pases importadores la reduccin eliminacin de una varias formas de subsidios implementados y de acuerdo al pas o bloque comercial que lo realizare. Los mismos establecen que en caso que la apertura sucediera en los principales mercados importadores de Asia, Japn y Corea del Sur, los principales beneficiados seran Estados Unidos (previo a la BSE) y Australia que son los principales abastecedores de stos mercados. Los pases sudamericanos no obtendran mayores beneficios por la apertura de los mercados asiticos por la imposibilidad de ingresar en estos mercados. Por el contrario, las simulaciones que resultaron del GMI indican que si la apertura la produjera la UE los principales beneficiarios seran los pases sudamericanos producto de la eliminacin de los subsidios a la exportacin, como as tambin de la reduccin de los subsidios directos a la produccin o un mayor acceso a su mercado. Los consumidores japoneses y de la Unin Europea seran los principales beneficiados con la apertura de sus mercados pues tendran que pagar un menor precio por la carne que consume provocando un aumento en el consumo destinando esos fondos al consumo de otros bienes. M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 23 Conclusiones
El comercio mundial de carne vacuna se ha incrementado muy poco en comparacin a sus competidores sustitutos quienes aumentaron su produccin y su productividad. Las causas del bajo crecimiento comercial de la carne vacuna son muchas y en algunos casos estn interrelacionadas, pero es evidente que las polticas proteccionistas son de alta incidencia. La carne vacuna se encuentra altamente protegida mediante barreras que impiden el comercio generando mayores precios internos que perjudican el consumo. Consecuentemente esta proteccin de los pases importadores perjudica a los pases exportadores debilitando el comercio internacional. El precio es crtico en el mercado de protenas y de no surgir cambios de consideracin en las polticas comerciales, las mejoras en la productividad de las carnes porcina y aviar continuarn desplazando a la carne vacuna y el precio de esta ltima seguir siendo no competitivo y continuar perdiendo market share como fuente de protenas crnicas. El desafo de los pases exportadores de carne vacuna es tener un producto que llegue a un menor precio a los consumidores en los pases importadores y al mismo tiempo les genere mayores beneficios a sus productores. La eliminacin de las barreras al comercio permite cumplir con este objetivo generando importantes beneficios para los productores de los pases exportadores y a los consumidores de los pases importadores. En ausencia de nuevas y extensivas reducciones en las polticas proteccionistas el comercio y la produccin mundial de carne permanecern bajos.
Los tres pilares de la proteccin al comercio son las barreras de acceso, los subsidios a la produccin y los subsidios a las exportaciones. Estos pilares se encuentran altamente interrelacionados y su clasificacin puede generar la falsa impresin que cada uno de ellos pueden ser objetos de negociacin independiente. Es conveniente que sean considerados en conjunto para comprender los efectos que traeran su reduccin o eliminacin dentro del comercio mundial. Las polticas proteccionistas generan un aumento del precio interno por encima del precio internacional restringiendo el consumo interno y aumentando artificialmente la produccin. La combinacin de una mayor produccin y un menor consumo reducen significativamente las oportunidades de importacin afectando la demanda internacional deprimiendo los precios internacionales y ocasionando prdidas a los pases exportadores. Es importante destacar que las barreras al comercio son altas en trminos absolutos y altas en trminos relativos con respecto a las carnes competidoras. M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 24 Eliminarlas o disminuirlas en forma notoria har ms competitiva la carne vacuna frente a las carnes sustitutas generando un mayor consumo que estimular la produccin y el comercio. La remocin o disminucin de los subsidios que distorsionan la produccin y el comercio traeran beneficios a los pases exportadores. Como se ha mencionado la remocin de los subsidios de los pases asiticos traeran beneficios para los pases exportadores hacia este destino. Mientras que los pases sudamericanos sern los principales beneficiados de la reduccin en los apoyo de la UE.
A lo largo del trabajo se desarrollan las principales formas de proteccin dejando claramente expresado que hay interrelaciones entre ellas que hacen necesario el anlisis integrado para poder identificar la viabilidad y las consecuencias de cualquier disminucin o eliminacin a estas medidas, puesto que para el caso argentino el valor de los cortes considerados Hilton, tiene relacin con la existencia de estas barreras. Queda como tarea estratgica para prximos trabajos la necesidad de desarrollar modelos de simulacin especficos para nuestro pas de manera de establecer qu tipo de subsidios es necesario eliminar o reducir, cual es su incidencia y su grado de afectacin y viabilidad. Esto permitir complementar la preparacin profesional de las bases para las negociaciones comerciales internacionales de Argentina. El sector debe mantener un canal de comunicacin activo, permanente y profesional con los encargados de la poltica nacional para darles apoyo y herramientas que permitan obtener resultados satisfactorios.
Para la cadena del agro y la agroindustria un punto clave es el trabajo sinrgico para lograr estos objetivos, con visiones integradas y de carcter nacional. El futuro del sector est en ms y nuevos mercados con polticas transparentes de comercio. El sector de ganados y carnes en la Argentina debe ser conciente de los beneficios fundamentales que implica una disminucin de las barreras arancelarias, una ampliacin de las cuotas, y / o una disminucin de los subsidios tanto en la produccin como en la exportacin.
Se reconoce la dificultad que presentan las negociaciones multilaterales referidas al sector agrcola. La obtencin de acuerdos o ventajas en el acceso a los mercados es prioritaria para el sector. La abolicin de la Clusula de Paz de la OMC en diciembre de 2003 permite que los pases que son afectados en sus exportaciones por los subsidios a ellas, puedan efectuar reclamos en M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 25 la OMC contra quienes los aplican. A partir de esto es importante para Argentina determinar con exactitud el perjuicio ocasionado para poder respaldar tcnicamente sus reclamos.
En cuanto al acceso a los mercados las cuotas bilaterales son las que ofrecen mayores ventajas. Las cuotas multilaterales son objeto de mayor competencia con otros pases exportadores y se le asignan a la nacin otorgante. Es prioridad para el pas la obtencin de mayores cuotas en las negociaciones con la UE. La incorporacin de nuevos pases al bloque de la UE en el corriente ao puede ser oportunidad propicia para solicitar un aumento de cuota en caso que se pudiera demostrar el perjuicio ocasionado por dicha ampliacin. Otro mercado de suma importancia para solicitar la ampliacin de cuotas es Estados Unidos pero Argentina debe ser proactiva en estas gestiones para que las cuotas estn habilitadas cuando se restablezcan las condiciones sanitarias (circuito libre de aftosa). Tambin es necesario profundizar el estudio para el desarrollo de cuotas para cortes de alto valor pues pueden constituir mercados de nicho. Es vlido destacar el atractivo del mercado ruso por su creciente volumen de importaciones y su proyeccin. Como todava no se encuentra adherido a la OMC se podran establecer acuerdos bilaterales con Rusia muy satisfactorios. Estos son solamente algunos de los mercados de alto potencial para la Argentina sobre los cuales hay que trabajar para consolidarlos o ampliarlos. Aunque fuera del alcance de este trabajo es necesario mencionar otros mercados como los del sudeste asitico ya que por su volumen de poblacin y su crecimiento econmico pueden convertirse en oportunidades atractivas para las carnes vacunas argentinas.
Finalmente la eliminacin de las retenciones a las exportaciones en Argentina es un punto estratgico. Las cifras oficiales de la SAGPyA sobre exportaciones crnicas totales que incluyen, cortes ms menudencias, estimadas para los primeros once meses del ao 2003, indican un valor cercano a los u$ 540 millones. La eliminacin de las retenciones correspondientes al sector crnico se aproximaran a los u$ 27.2 millones. Es fcil ver como esta accin podra transformarse en una poltica activa de impulso a la exportacin de carne vacuna, cuyos beneficios incidiran sobre toda la cadena sin generar mayores perjuicios en la recaudacin nacional. M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 26 Bibliografa ABARE, Opening Agricultural Markets, through tariff cuts in the WTO, on line, http://abareonlineshop.com/product.asp?prodid=12456 (disponible febrero 2003). Centre for International Economics , Global Beef Liberalisation, Magellan Project Phase 1, on line, http://www.thecie.com.au/pdf/Magellan_Report.pdf , (disponible 2001). Centre for International Economics , Global Beef Liberalisation, Magellan Project Phase 2, on line, http://www.thecie.com.au/pdf/Phase%202%20Report%20FINAL.pdf (disponible octubre 2002). Centre for International Economics , Global Beef Liberalisation, Magellan Project Phase 3, on line, http://www.thecie.com.au/pdf/Magellan%20Phase%203%20What%20the%20Doha% 20Round%20proposals%20mean.PDF (disponible febrero de 2003). Centre for International Economics, Magellan Project: The political economy of beef liberalisation, on line, http://www.thecie.com.au/pdf/Final%20Political%20Economy%20Report%20PDF.pd f, (disponible 2003). De las Carreras, A., Auge y declinacin de las Carnes Argentinas, Buenos Aires, Centro de Consignatarios Directos de Hacienda, diciembre 2003,1. Edicin. Foreign Agricultural Service, Programas de Garanta de Crdito para Exportaciones de Estados Unidos, on line, http://www.fas.usda.gov/excredits/spanish.html, (disponible febrero 2004). OECD, Methodology for the Measurement of Support and use in Policy Evaluation 2002, on line, http://www.oecd.org/dataoecd/36/47/1937457.pdf, (disponible enero 2004). OECD, Agricultural Policy Reform: The need for further progress, on line, http://www.oecd.org/dataoecd/31/16/2732509.pdf ,(disponible enero 2004). OECD, Agricultural Policy Indicators Producer and Consumer Support Estimates, OECD Database 1986-2002 , on line http://www.oecd.org/document/23/0,2340,en_2825_494504_4348119_1_1_1_1,00.ht ml , (disponible febrero 2004). OECD, Agricultural Policy Indicators OECD Agricultural Outlook 2003 - 2008, Statistical Tables of the Highlights in MS-Excel, on line, http://www.oecd.org/dataoecd/19/33/4621291.xls , (disponible enero 2004). M.B.A. Francisco Pertierra Cnepa Prohibida la reproduccin sin autorizacin expresa del autor 27 U.E, Organizaciones comunes de los mercados agrcolas Carne Vacuna, on line, http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l60009.htm (disponible febrero 2004). U.E., CAP 200. Beef Sector, on line, http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/pac2000/beef/beef_en.pdf (disponible diciembre 2003). U.E., Reforma de la Poltica Agrcola Comn, on line, http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l60002.htm (disponible enero 2004). USDA, Dyck, J. y Nelson K., Structure of the Global Markets for Meat, on line, http://www.ers.usda.gov/publications/aib785/aib785-1.pdf Septiembre 2003. (disponible Septiembre 2003). WTO, Acuerdo sobre la Agricultura: normas y compromisos nuevos, on line, http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm3_s.htm (disponible enero 2004). WTO, Negociaciones sobre Agricultura, on line, http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agboxes_e.htm . (disponible enero 2004).