Panorama Econmico dos Minerais Industriais no Brasil

Luana dos Santos Pereira Bolsista de Iniciao Cientfica, Geografia, UFF Gilson Ezequiel Ferreira Orientador, Economista Mineral, D. Sc.

Resumo
O incio do sculo XXI marcado por uma srie de acontecimentos que evidenciam a retomada da minerao como um dos segmentos industriais do Pas de maior potencial de crescimento para os prximos anos. No perodo 1995/2000, o setor mineral como um todo teve um crescimento mdio anual de quase 10%. Os Minerais Industriais, por sua vez, so um novo nicho de oportunidades at ento pouco explorado. Enquanto nas operaes de metlicos e nas grandes mineraes de no-metlicos consagra-se a consolidao e a expanso dos lderes de mercado, nos Minerais Industriais predomina a emergncia da diversidade dos negcios com nometlicos. 1. Introduo Os minerais industriais compreendem rochas e minerais, predominantemente no-metlicas, que por suas propriedades fsicas ou qumicas, so utilizados em produtos ou processos, como matrias-primas bsicas, insumos ou aditivos, nos mais diversos setores da indstria de transformao e da construo civil, tais como cermicas, tintas, fertilizantes, papel, farmacuticos, vidro, abrasivos, plsticos e borracha, entre vrios outros. Alguns dos minerais industriais mais largamente utilizados so: dolomita, argilas, grafita, caulim, amianto, fluorita, cromita, diatomita, feldspato, magnesita, slicas, calcita, mica, talco, gipsita, olivina, pirofilita, sal, barita, conforme Figura 1, elaborada por Renato Ciminelli, mostrando os diversos segmentos consumidores. Contrariamente aos minerais metlicos, as caractersticas fsicas e de desempenho dos minerais industriais sobrepem-se composio qumica na definio do valor do produto mineral e de seu potencial de mercado. O Brasil, com a sua extenso territorial (8,5 milhes de km2) e sua diversidade de terrenos geolgicos possuidor de uma grande dotao mineral que se traduz na produo de mais de 67 variedades de substncias minerais - 21 minerais metlicos, 42 no-metlicas e 4 energticas.

Figura 1. Utilizao dos Minerais Industriais Fonte: Ciminelli, CGEE/ CT. Com relao aos minerais industriais, o Brasil ocupa uma posio relevante no cenrio mundial, destacando-se, tanto do ponto de vista de reservas quanto no volume de produo, de substncias como amianto, caulim, grafita, bauxita, fluorita, magnesita, vermiculita e talco (BRASIL, 1999). A indstria de minerais industriais brasileira expandiu-se substancialmente ao longo das ltimas trs dcadas. Neste perodo, a intensificao da ocupao urbana, o progressivo aumento de obras de infra-estrutura e o crescimento e diversificao do parque industrial brasileiro ensejaram a elevao da demanda desses insumos, que se equipara, em algumas regies do Brasil, escala de consumo dos pases desenvolvidos. A dimenso do mercado consumidor domstico e o desenvolvimento de importantes depsitos, alguns de classe internacional, colocam o Brasil como o maior produtor de minerais industriais da Amrica Latina. Em contrapartida, no houve por parte significativa do setor produtivo nacional, sobretudo pela pequena e mdia minerao, as modernizaes tecnolgicas e gerenciais necessrias ao aprimoramento do sistema de produo - pesquisa, lavra e beneficiamento -, o que tem-se traduzido em diferenas desfavorveis em termos de qualidade, constncia de suprimento e preos das matrias-primas nacionais, em relao aos principais pases produtores, prejudicando a sua comercializao e a conquista de novos mercados emergentes, domsticos e internacionais.

1. Produo Brasileira Nos anos 60 a 80, a ateno dos grandes investidores da minerao e as polticas oficiais de fomento estiveram voltadas para minerais metlicos, petrleo e gs natural, e algumas poucas commodities no-metlicas como cimento e insumos fertilizantes. Os demais Minerais Industriais ficaram em segundo plano. Os insumos minerais para construo civil no foram priorizados e as operaes de pequeno porte, com alto grau de informalidade e baixa capacitao tecnolgica, multiplicaram-se. Chegamos dcada de 80 com um grande atraso na qualidade e na tecnologia da produo dos Minerais Industriais, demandados por um parque industrial que experimentou expressivos avanos tecnolgicos e produtivos. No mercado domstico, as indstrias consumidoras, insensveis importncia dos minerais em seus produtos e em sua competitividade, priorizaram apenas preo em detrimento de critrios tcnicos e estratgicos de compra. Os mineradores, por sua vez, no tiveram competncia tcnica e comercial para valorizar seus produtos e aproveitar as oportunidades de mercado. A literatura sugere que um pas atinge sua maturidade industrial quando o valor da produo de no-metlicos supera o da produo de metlicos. Isto aconteceu na Inglaterra no sculo XIX, nos Estados Unidos no incio do sculo XX, na Espanha no comeo dos anos 70 e na Austrlia no final dos anos 80. Estima-se que a participao dos Minerais Industriais no PMB esteja aqum da realidade, medida que ocorre uma grande informalidade nos contratos de mbito regional. A importncia do setor deve tambm ser analisada quanto sua capacidade de agregao de valor pela verticalizao. Comparativamente ao minrio de ferro que domina a pauta de exportaes, os Minerais Industriais so comercializados dominantemente no mercado interno. A produo interna de minerais industriais brasileira pode ser vista na tabela 1. Dessa forma, a anlise do desempenho histrico dos minerais industriais dificultada pela forma diferenciada do sistema de coleta de dados efetuado pelo DNPM e pelo prprio perfil tcnico-legal das empresas de minerao que atuam no setor, caracterizado por parcela significativa de empreendimentos rudimentares, atuando margem da lei. Com respeito ao primeiro ponto, merece importncia a ampliao na obteno de informaes por parte do DNPM, a partir de 1978, quando passou a computar nas suas estatsticas oficiais a produo de reas sob regime de licenciamento. Em conseqncia, houve a incorporao de dados relativos a grande parte da produo nacional dos agregados - brita, areia e cascalho -, e das argilas destinadas indstria de cermica estrutural, at ento, praticamente, no considerada nos levantamentos anteriores. Assim, a minerao das substncias minerais de menor valor unitrio agregados, argilas comuns, rochas carbonticas, filito e areia industrial, est concentrada prxima aos principais centros industriais e urbanos das Regies Sudeste e Sul do Pas, conforme tabela 2.

Tabela 1. Produo dos Materiais de Uso na Construo Civil

Minerais Industriais 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 87 105 210 226 156 209 1,5 323 352 274 236 163 173 1,51 385 319 179 230 156 195 191 130 231 201 187 252 1,47 25,1 396 6,07 403 227 2,2 300 7,2 116 57,8 76,3 366 5 401 238 172 236 24 398 5,6 405 221 2,4 300 7,5 117 67 77 386 4 413 255 199 227 19 436 5,8 403 235 2,5 200 10,7 72 64 76 324 4 389 180 217 254 1,92 19 480 6 480 239 3 182 9,6 166 66 77 399 4 400 181 216 251 1,7 18 475 6 479 240 3 181 9,5 165 65 76 390 4 400

Agregados Areia (milhes t) 14,9 Agregados - Brita (milhes t) Crisotila (mil t) Gipsita (mil t) Vermiculita (mil t) Enxofre (mil t) Fosfato (mil t) Potssio (mil t) Bentonita (mil t) Caulim (mil t) Diamante (mil ct) Diatomita (mil t) Feldspato (mil t) Fluorita (mil t) Grafita (mil t) Magnesita (mil t) Mica (mil t) Talco/Pirofilita (mil t) 85,6 205

0,82 0,95 276 312 113 180 600 105 28,9 345 5 470 265 374 105

1,63 1,53 21,6 26,1 384 337 185 500 395 416 199 400 5,08 5,58

1,58 1,71

5,71 3,39 24,1 22,5 3,89 4,73 4,81

0,66 1,07 1,64 1,73 676 1000 700 7,2 118 6,73 69,2 173 28 316 5,2 626 13,3 15,1

1,76 2,08 5,84 6,92 45,2 53,5 47,9 56,3 60,9 70,7 269 4 348 306 5 369

70,5 89,4 42,9 43,7 71,2 60,7 280 4 474 266 4 398

Fonte: DNPM Os demais minerais industriais, de valor agregado mais significativo superior a US$ 40/t FOB-, tem a sua produo associadas a jazidas mais qualificadas, e em muitos casos, de ocorrncia mais restrita, inseridas em stios geolgicos especficos. Exemplos especiais so as jazidas de classe internacional da Amaznia, amianto em Gois, Grafita em Minas Gerais e Magnesita na Bahia. Tabela 2. Concentrao Regional da Produo Brasileira dos Minerais Industriais
Grau de Concentrao 100% 99-90% 89-70% 69-50% 49-25% Caulim Feldspato, Talco, Algamatolito e Pirofilita Sudeste Bauxita Refratria Areia Industrial, Grafita, Rocha Fosftica Areia e Cascalho, Argilas Com. e Plast. Rochas Carbonticas, Filito, Pedras Britadas Nordeste Barita, Diatomita Magnesita Potssio Gipsita, Sal-Gema e Sal Marinho Bentonita Vermiculita Feldspato Talco Vermiculita Caulim Fluorita Sul Centro-Oeste Amianto Norte

Fonte: Ciminelli, 2002.

2. Comrcio Exterior dos Minerais Industriais A valorizao dos minerais industriais tem feito com que esteja ocorrendo uma grande movimentao nas relaes poltico-econmicas internacionais com as naes lutando cada vez mais pelo controle da matria prima e pela fixao dos preos das mesmas. Os pases desenvolvidos e industrializados grandes consumidores e importadores de minerais industriais tm mantido a estratgia de controlar a produo na origem bem como do transporte e comercializao. Tambm defendem contratos de mais longo prazo a preos pr-fixados com uma poltica de estocagem com a qual podem manipular os preos. Os pases em desenvolvimento, geralmente grandes produtores de matria-prima, por seu lado procuram valorizar as exportaes atravs de associaes de produtores, atuando politicamente na comercializao. As empresas europias notadamente as italianas e espanholas, utilizam-se de fatores estruturais como elevada concentrao geogrfica e fortes relaes inter e intra-setoriais que permitem obter vantagens competitivas nos seguintes aspectos: especializao produtiva; investimentos conjuntos como centrais de preparao de massa para atendimento de vrias empresas; investimentos em tecnologias de forma cooperativada; e aperfeioamento conjunto de novas tcnicas de produo.

Em relao aos fatores empresariais, o mercado internacional do segmento de minerais industriais opera crescentemente com o seguinte padro: descentralizao das decises; profissionalizao e abertura de capital; emprego de tcnicas e modelos de gesto avanada; gesto participativa e sistema de participao nos lucros; sistema de qualidade total e certificao de empresas de acordo com os padres internacionais; flexibilidade da produo; formao e treinamento intensivo de recursos humanos; uso de tecnologias avanadas; e capacidade de inovar em processo e produto.

Embora o Brasil seja atualmente auto-suficiente na maioria dos minerais industriais, em termos de reserva, o mesmo no observado quando se analisa a balana comercial brasileira. Essa auto-suficincia sofreu uma diminuio. Em 1992, das 20 substncias listadas sete (bentonita, enxofre, fosfato, potssio, titnio, vermiculita e zircnio) eram insuficientes, isto , apresentaram dficit na balana comercial. J em 1996, o nmero de

substncias insuficientes aumentou para 13, entrando nessa classificao as seguintes: barita, cal, feldspato, gipsita, fluorita e o talco, e saindo dessa classificao a vermiculita. J em 2003, o nmero de substncias insuficientes aumentou para 14, entrando nessa classificao as seguintes: barita, bentonita, cal, cimento, diatomita, enxofre, feldspato, fluorita, ltio, potssio, quartzo, talco e vermiculita. A balana comercial desses minerais foi afetada de forma acentuada pelo o aumento das importaes verificado a partir dcada de 90, como reflexo, sobretudo, da reduo das tarifas de importao, do aumento dos juros domsticos, alm das vantagens de crdito de financiamento para os importados. Os minerais industriais que mais oneram a balana comercial brasileira so listados a seguir com o respectivo de diversas em 2009: fosfato U$1,7 bilhes, potssio U$1,5 bilhes, enxofre U$200 milhes, bentonita U$22 milhes. Os principais minerais industriais com maiores chances de aumentar a produo e as exportaes, bem como diminuir as importaes so: barita, caulim, diatomita, feldspato, gipsita, grafita, magnesita, mica, talco e vermiculita. 3. Concluso O segmento dos Minerais Industriais, um novo nicho de oportunidades at ento pouco explorado devendo registrar maior expanso de demanda nesta dcada e por isso deve merecer prioridades na poltica mineral brasileira e poderia ser, inclusive, um dos caminhos para assegurar o desenvolvimento de regies carentes. A oferta de outros minerais industriais, que vem apresentando, atualmente, dficit na balana comercial, em que pese possurem reservas significativas, alm de um grande potencial geolgico para novos depsitos, poder ser suprida internamente a partir de investimentos em tecnologias apropriadas sua produo visando a melhoria da qualidade e a diminuio dos custos dos produtos. O caulim, a grafita e o amianto, por possurem jazidas de classe internacional, devero, a curto e mdio prazo, continuarem sendo os principais itens de exportao, ressaltando-se o grande potencial de expanso da produo dos caulins amaznicos. Outro aspecto importante, a ser observado, diz respeito a demanda reprimida dos minerais industriais destinados construo civil, relacionada ao dficit habitacional e as exigncias de ampliao e recuperao de obras de saneamento e infra-estrutura. Ao mesmo tempo em que se espera um aumento importante na produo dessas matrias-primas agregados, argilas e rochas carbonticas, dever ocorrer uma reestruturao do setor produtivo com a interiorizao dos plos produtores. Considerando a natureza geolgica do territrio brasileiro, pode ser-lhe atribudo potencial aprecivel para a ocorrncia de novos depsitos de minerais industriais que devero ampliar a disponibilidade para o mercado, domstico e internacional.

4. Agradecimentos Aos que colaboraram com a realizao do projeto, eu lhes destino os meus agradecimentos: ao Gilson Ezequiel Ferreira pela orientao; ao CNPq pela bolsa concedida; e ao CETEM pela estrutura e oportunidade. 5. Referncias Bibliogrficas Andrade, M. L. A. de, Cunha, L. M, da S. , Silva, M. do C. Balana comercial do setor mnero-metalrgico: desafios para o crescimento. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 16, p. 105-122, set. 2002. Ciminelli, R. R. Projetos de P&D em minerao de talco. CGEE/ CT Mineral Centro de Gesto e Estudos Estratgicos Cincia, Tecnologia e Inovao, Braslia, 2002. COELHO et al. (2005). A competitividade dos minerais industriais brasileiros. In: XXI Encontro Nacional de Tratamento de Minrios e Metalurgia Extrativa. Natal-RN, 23-27 novembro, 8p. DNPM. Sumrio Mineral. www.dnpm.gov.br. IPEA. (2005). www.ipea.gov.br. LUZ, A.B. e LINS F.F. (2004). Introduo ao tratamento de minrios. In: Tratamento de Minrios, 4a Edio. A.B. Luz; J.A.Sampaio e S.L.M. Almeida (Editores). Rio de Janeiro, CETEM, cap.1, p.1-16. MACHADO, G. (2004). Estimativa da contribuio do setor petrleo ao produto interno bruto do Brasil: 19972001. In: X Congresso Brasileiro de Energia, Rio de Janeiro, Anais, p.1093-1105. NASSIF, A. , PUGA, F. P. Estrutura e Competitividade da Indstria Brasileira: O que Mudou?. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 11, n. 22, p. 3-19, Dez. 2004. UNITED STATES Geological Survey. Mineral Commodity Summaries. Washington, 2005.