Contrastacion Indecopi PDF

Documento de Trabajo N 01-2011/GEE
Mercado de Contrastacin de Medidores de Agua Potable

Situacin Actual y Perspectivas
Gerencia de Estudios Econmicos Marzo 2011
PI-AEA-01/1A
rea de Estudios y Asesora Econmica - Gerencia de Estudios Econmicos
Documento de Trabajo elaborado por: Santiago Dvila Philippon Gerente de Estudios Econmicos Juan De la Cruz Toledo Ejecutivo 1 Johanna Tejada Villavicencio Ejecutivo 2 Ismael Mendoza Mogolln - Analista CAS INDECOPI Gerencia de Estudios Econmicos Calle de la Prosa 138, San Borja, Lima, Per. Telfono: (51-1) 2247800. Fax: (51-1) 2251096. Website: http://www.indecopi.gob.pe/
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CONTENIDO
PROLOGO RESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIN GLOSARIO 1. BALANCE DEL MERCADO DE CONTRASTACIN AL 2009
1.1. Estimacin de la demanda 1.2. Estimacin de la oferta 1.3. Balance oferta y demanda
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2. PROYECCIN DEL MERCADO DE CONTRASTACIN AL 2015

2.1 Perspectivas de crecimiento de la demanda 2.2. Perspectivas de crecimiento de la oferta 2.3. Balance oferta y demanda al 2015
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3. CAPACITACIN TCNICA Y OTROS SERVICIOS DEL INDECOPI EN EL MERCADO DE CONTRASTACIN 4. CONTRASTACIN: IMPORTANCIA, SITUACIN Y EXPERIENCIA DE OTROS SECTORES
4.1. Importancia y situacin 4.2. Experiencia en otros mercados
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

ANEXOS Anexo I: Descripcin de la Encuesta realizada Anexo II: Las EPS y el parque de medidores, 2009 Anexo III: Los bancos de ensayo y la capacidad de contrastacin, 2009 Anexo IV: Brecha de mercado, 2009 Anexo V: Proyeccin de la demanda, 2015 Anexo VI: Proyeccin de la capacidad operativa, 2015 Anexo VII: Escenarios alternativos de la brecha de mercado, 2015 Anexo VIII: Otros aspectos del mercado
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PROLOGO
La medicin del consumo de agua potable cada da cobra mayor inters en las empresas de saneamiento, as como en el pblico usuario en general, esto debido a que el medidor de agua es el mejor medio para mostrar el consumo de una manera directa y sencilla. Sin embargo, lo ms importante, tanto para los proveedores como para los consumidores es establecer si el medidor de agua es lo suficientemente preciso o exacto en la medicin misma. Los errores de medicin ocurren como resultado del desgaste, envejecimiento, instalacin inadecuada y particularmente por una mala seleccin del medidor. Una manera de saberlo es a travs de las verificaciones o contrastaciones, es decir de la ejecucin de un procedimiento tcnico que permite conocer el grado de precisin de los medidores de agua bajo prueba. Cuando un predio no cuenta con un medidor de agua, la facturacin se realiza por asignacin de un consumo estimado, es decir no interesa lo que consume realmente siempre pagar lo mismo, de esta manera los usuarios o moradores de este predio podrn desperdiciar toda el agua que quieran sin que tenga que pagar por ello. Este desperdicio incluye las fugas internas en los caos, tanques de los inodoros, etc. En cambio, si un predio cuenta con un medidor de agua pero que no recibe un adecuado mantenimiento, con el tiempo ste sub registrar, es decir tambin consumir algn volumen que no se facturar. En este caso son las EPS las perjudicadas por no poder facturar esta agua consumida. Conscientes de la importancia de las mediciones o contrastaciones de medidores de agua en este caso, el Indecopi conform un equipo de trabajo para conocer la oferta y demanda de contrastaciones de medidores de agua en el Per con una proyeccin al ao 2015. La elaboracin de este estudio se enmarca dentro del proyecto de cooperacin tcnica denominado Mejora y Aseguramiento de la Calidad de las Mediciones y de Consumo de Agua Potable Per celebrado entre Indecopi y el PhysikalischTechnische Bundesanstalt (PTB), Instituto Nacional de Metrologa de la Repblica Federal de Alemania. Este estudio ha sido liderado por la Gerencia de Estudios Econmicos del Indecopi y ha contado con la participacin del Servicio Nacional de Metrologa y el Sr. Dante Cersso Caso como consultor externo quin realiz una encuesta a los agentes del sector para conocer el estado actual y las perspectivas del mercado de contrastacin de medidores de agua y bancos de ensayo.
Ing. Jos Dajes Castro Jefe del Servicio Nacional de Metrologa
RESUMEN EJECUTIVO
La instalacin de medidores de agua potable en las conexiones domiciliarias permite obtener mediciones precisas del volumen de agua consumido (micromedicin). Ello, a su vez permite aplicar un esquema tarifario en el cual se paga segn el volumen consumido, que finalmente redunda en un mayor cuidado en el uso del agua. En ese sentido, con la finalidad de alcanzar un adecuado balance entre la produccin y el consumo de agua potable, se busca mejorar la medicin del consumo mediante equipos (medidores) correctamente calibrados. La contrastacin, definida como el procedimiento tcnico que determina el grado de precisin del medidor de agua potable, se realiza en los Bancos de Ensayo, que pueden ser fijos o porttiles. Estos constituyen la oferta del servicio de contrastacin. Por su parte, las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), responsables de los medidores de agua, constituyen los principales agentes en la demanda por este servicio. Sin embargo, el desarrollo del mercado de contrastacin de medidores de agua potable es deficiente. As, se estima que en promedio a nivel nacional, la proporcin de medidores contrastados por las EPS ascendi solo a 7% del total de medidores instalados (Marchand 2010, pp.6). En este contexto, el presente estudio tiene por objetivo evaluar el mercado de contrastacin de medidores de agua para el 2009 y presentar las principales tendencias de dicho mercado al 2015. Para la elaboracin de este informe, durante el 2010, con el apoyo del Instituto Nacional de Metrologa de la Repblica Federal de Alemania, el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), en el marco del proyecto de cooperacin tcnica denominado Mejora y Aseguramiento de la Calidad de las Mediciones y de Consumo de Agua Potable Per, se contrat al consultor, Sr. Dante Cersso Caso quien, en coordinacin con la Gerencia de Estudios Econmicos del Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI), realiz una encuesta a los agentes del sector (la Encuesta) para conocer el estado actual y las perspectivas del mercado de contrastacin de medidores de agua y bancos de ensayo. Se utiliz adicionalmente fuentes de informacin secundaria y entrevistas con expertos. Balance del mercado al 2009 De acuerdo al Artculo 100 del Reglamento de Calidad de la Prestacin de Servicios de Saneamiento (en adelante, el Reglamento), toda conexin domiciliaria de agua potable debe instalarse con su respectivo medidor de consumo. Asimismo, es responsabilidad de las EPS mantener un permanente control de calidad de los servicios que prestan. El Artculo 101 del Reglamento establece que cada medidor debe contrastarse al menos una vez cada cinco aos. As, la demanda por servicios de contrastacin surge tanto por propio inters de las EPS como por el marco regulatorio vigente.
Segn la informacin oficial de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), al 2009 en el pas existan 1,6 millones de medidores de agua administrados por 50 EPS. De stos, se estim que el 89,7% se encontraba operativo. En la misma lnea, se estim que, en el ao 2009, la demanda potencial por el servicio de contrastacin, obtenida como el 20,0% del parque operativo anual, debi haber sido de 288,7 mil contrastaciones de medidores. No obstante, la demanda efectiva fue de 110,0 mil contrastaciones. Es decir, el nmero de medidores efectivamente contrastados fue poco ms de la tercera parte de lo que debi haber sido si se hubiera cumplido la disposicin del Reglamento. Por el lado de la oferta, el nmero total de bancos de ensayo operativos al 2009 ascendi a 78. De estos, 46 son propiedad de las EPS; 19, de las empresas importadoras de medidores; 8, de las Entidades Contrastadoras; 3, de la Universidad Nacional de Ingeniera (UNI); y 2, del INDECOPI. Asimismo, considerando solo los bancos de ensayo para calibrar medidores domiciliarios (DN15 mm o 1/2), se obtuvo que entre los bancos de ensayo de las EPS (33) y las Entidades Contrastadoras (8), se contaba con 41 bancos de ensayo en total, con una capacidad de contrastacin estimada de 765,7 mil contrastaciones de medidores por ao1. Cabe precisar que el INDECOPI, a travs del Servicio Nacional de Acreditacin (SNA), es quin otorga la acreditacin para brindar el servicio de contrastacin de medidores de agua potable. Para obtener la acreditacin, los interesados debern cumplir los requisitos indicados en el Reglamento de Entidades Contrastadoras de acuerdo a lo establecido por el SNA. Las EPS pueden ofrecer el servicio de contrastacin, previa acreditacin del SNA, solo a un tercero y no contrastar sus propios medidores. En consecuencia, solo las entidades contrastadoras se encuentran autorizadas para brindar el servicio de contrastacin de medidores de agua, reducindose de esta manera la oferta para realizar el servicio de contrastacin. Es decir, la oferta estara solo conformada por los ocho (8) bancos de ensayo pertenecientes a las entidades contrastadoras, cuya capacidad operativa al 2009 fue de 214,3 mil contrastaciones al ao. Respecto al balance entre la oferta y la demanda, se tiene que la cantidad de contrastaciones efectivamente demandadas en el ao 2009 fue 110 mil, mientras que la capacidad de los bancos de ensayo de las entidades contrastadoras fue de 214,3 mil contrastaciones. Tomando en cuenta la oferta y la demanda efectiva, esta ltima hubiese representado el 51% de la capacidad. Tal como se desprende de lo anterior, la demanda efectiva se ubica por debajo de la demanda potencial; en parte debido a que las EPS no estaran cumpliendo con el requerimiento legal de contrastar un porcentaje determinado de su parque de medidores al ao. En efecto, segn Marchand (2010), de las 36 EPS que deben cumplir el artculo 101 del Reglamento, solo dos (Emusap Abancay y Semapach) cumplieron con contrastar ms del 20% del total de sus medidores instalados en el 2009.
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Este estudio analizar la evolucin de la capacidad instalada de bancos de ensayo en laboratorio y no en campo, esto debido a que la mayor cantidad de contrastaciones se hacen en laboratorio. Cabe sealar adems que, no se cuenta con informacin estadstica disponible que muestre la evolucin de los servicios de contrastacin haciendo la diferencia entre laboratorio y campo.
Si todas las EPS contrastaran la precisin de sus medidores al menos una vez cada 5 aos por una entidad acreditada, la demanda en el ao 2009 hubiera representado el 135% de la capacidad operativa de las entidades contrastadoras. Es decir, bajo este escenario, para hacer frente a la demanda potencial, la capacidad de las entidades contrastadoras no hubiese sido suficiente. El dficit a nivel nacional estimado, para el ao 2009, hubiera sido de 74,4 miles de contrastaciones de medidores, lo que equivale a la instalacin de cuatro (4) bancos de ensayo adicionales. A nivel departamental, a excepcin de Arequipa donde se registr un supervit de 31,9 mil contrastaciones, la oferta de las entidades contrastadoras para realizar el servicio de contrastacin, hubiese registrado un dficit de 106,3 miles de contrastaciones. Destacan los resultados de La Libertad, Lima y Cusco, cuyo dficit hubiese requerido de un (1) banco de ensayo adicional en cada rea geogrfica. Es pertinente aclarar que el dficit departamental que se hubiese presentado (106,3 mil) descontado del supervit en Arequipa (31,9 mil) nos proporciona la brecha nacional de 74,4 mil contrastaciones, mencionada anteriormente. Proyecciones del mercado al 2015 Por el lado de la demanda, el crecimiento del parque de medidores en los prximos aos se aproxim considerando la informacin de los estudios tarifarios de las EPS aprobados por SUNASS. Segn esta informacin, el incremento promedio anual en el nmero de medidores podra ascender a 211 mil, entre 2010 y 2015. Tomando como base la informacin recabada a travs de la encuesta aplicada al sector, se ha proyectado una oferta en trminos de capacidad operativa instalada, de 438,3 miles de contrataciones al ao 2015. Considerando las proyecciones de demanda y oferta, se tiene que tanto la demanda potencial por el servicio de contrastacin como la capacidad de los bancos de ensayo se incrementara al ao 2015. La demanda agregada a nivel nacional por servicios de contrastacin de medidores (575,5 mil contrastaciones) sera mayor que la capacidad operativa de las entidades contrastadoras (438,3 mil contrastaciones). El dficit agregado de oferta ascendera a 137,3 mil contrastaciones de medidores para el 2015, lo que requerira de 7 nuevos bancos de ensayo. Sin embargo, es necesario indicar que la informacin agregada a nivel nacional puede ocultar diferencias significativas en la distribucin de la brecha estimada a nivel departamental. En efecto, la agregacin simple podra ocasionar que el exceso de oferta en algunos departamentos compense el exceso de demanda de otros, haciendo que la informacin agregada subestime la situacin real del dficit por los servicios de contrastacin a nivel de departamento. En ese sentido, la evaluacin del balance oferta demanda a nivel departamental constituye una mejor forma de realizar el anlisis. As tenemos que, a nivel departamental, la brecha al 2015 muestra que todos los departamentos, a excepcin de
Lima y Arequipa, registraran un dficit de oferta para contrastar medidores. El valor total del dficit ascendera a 233,4 mil contrastaciones. Asimismo, si se considera el criterio de instalar un (1) banco de ensayo en aquellos departamentos que garanticen como mnimo la utilizacin del 60% de la capacidad promedio estimada por banco de ensayo (18,51 mil contrastaciones), al 2015, se encontr que sera necesaria la instalacin, como mnimo, de 14 nuevos bancos de ensayo. Conclusiones y Recomendaciones La situacin del mercado de contrastaciones de medidores de agua potables dista mucho de ser la adecuada. Segn la SUNASS, slo 54,6% de los hogares con conexin de agua potable tena instalado un medidor en el ao 2009 (SUNASS 2010, pp. 38). Los hogares sin medidor recibieron una facturacin estimada; por lo que el monto cobrado, no necesariamente reflejaba lo que se consumi. Asimismo, solo 2 EPS, que representan menos del 1% del parque de medidores domiciliarios, cumplieron con el Reglamento y contrastaron la precisin de al menos 20% de sus medidores. Las dems EPS contrastaron menos del 20% de sus medidores. Segn algunas estimaciones, en promedio a nivel nacional la proporcin de medidores contrastados por EPS habra ascendido solo a 7% del total del parque de medidores (Marchand 2010, pp.6). Cabe sealar que, las EPS tienen la obligacin de cumplir los requerimientos efectuados por SUNASS, en las materias de su competencia. En caso de incumplimiento, la SUNASS puede imponer medidas correctivas, cautelares y/o sanciones, dependiendo de la gravedad de la infraccin. En este caso particular, el incumplimiento de la contrastacin de manera reiterada puede ser considerado falta grave. Esto significa que las EPS podran ser sancionadas con una multa de hasta 250 UIT. Pese a lo anterior, la conducta actual de las EPS parece indicar que las sanciones contempladas no estn disuadiendo el incumplimiento de la contrastacin. Ello sugiere que es necesario reformular el proceso de supervisin y ejecucin del cumplimiento de la contrastacin. Un punto de referencia para mejorar la contrastacin de medidores de agua y dinamizar este mercado, puede ser lo sucedido en los ltimos aos en el sector elctrico. En este sector, el organismo regulador, OSINERGMIN, ha desarrollado procedimientos claros y precisos para llevar a cabo la regulacin de la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario, incluida la contrastacin de medidores elctrico domiciliarios. Los lineamientos elaborados por OSINERGMIN especifican los indicadores a evaluar as como las metas de contrastacin por semestre y empresa. En el caso de agua potable, el Reglamento indica el procedimiento cuando la contrastacin se realiza por solicitud del titular o por iniciativa de la EPS. No obstante, en el Reglamento de la SUNASS no hay una mencin explcita al procedimiento a seguir
para las contrastaciones de medidores que se debern realizar una vez cada cinco aos. Asimismo, se desconoce la existencia de un procedimiento y/o acciones concretas que las EPS y el regulador hayan implementado para verificar y controlar dicho cumplimiento. De otro lado, considerando las proyecciones y el balance oferta demanda al 2015, se encontr que sera necesaria la instalacin, como mnimo, de 14 nuevos bancos de ensayo en distintas zonas geogrficas del pas.
INTRODUCCIN
Uno de los principales problemas de nuestro sistema de agua potable es la carencia de precisin en la facturacin del consumo de agua. Con la finalidad de alcanzar un adecuado balance entre la produccin y el consumo, se busca mejorar la medicin del consumo de agua potable mediante equipos (medidores2) correctamente calibrados. Un medidor de agua es un instrumento de medicin con integradores incorporados que determinan continuamente el volumen que fluye a travs de stos3. La contrastacin se define como el procedimiento tcnico que determina el grado de precisin del medidor de agua potable de acuerdo a las normas metrolgicas vigentes, por comparacin con un sistema o medidor patrn certificado. La contrastacin se puede realizar en el lugar donde est instalado el medidor de agua (contratacin en campo) o en laboratorio (contrastacin en laboratorio), en este ltimo se emplean Bancos de Ensayo4. Actualmente, las Entidades Contrastadoras brindan dicho servicio, luego de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) las acredite para tal fin5. El adecuado mantenimiento de los medidores y su reposicin, en caso se encuentren inoperativos, resulta importante para las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) y en general, para la sociedad en su conjunto. Por el lado de las EPS, esto permitira mejorar la facturacin por un sinceramiento en el consumo y la reduccin de las prdidas por agua no facturada. Por el lado de la sociedad, permitira aplicar un esquema tarifario en el cual se paga segn el volumen consumido, lo que finalmente redundara en un uso eficiente del agua potable. Sin embargo, la situacin actual se encuentra lejos del escenario ideal. Por un lado, las prdidas generadas por problemas en la micromedicin son significativas. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) estim que el porcentaje de agua no facturada por las EPS, en el ao 2009, era 42%6. Entre los factores que explican esta situacin destaca la falta de micromedicin, as como una gestin deficiente de los medidores instalados. Asimismo, de acuerdo a HIDRANTAL (2002)7, en el ao 2001 la prdida econmica de SEDAPAL por insensibilidad de los medidores fue S/. 66,5 millones. Por otro lado, la continuidad del servicio de agua no ha experimentado mejoras significativas en los ltimos 10 aos (18 horas/da en promedio) debido a que no se ha mejorado el nivel de micromedicin (53% en promedio). As, para poder minimizar las prdidas en el sistema y su impacto en la sociedad, se necesita
De aqu en adelante, salvo notacin explicita, la denominacin de medidor estar referida a los medidores de uso domiciliario (micromedidores). 3 Jos Dajes. Todo sobre medidores de agua - 2008, Pg.11. 4 Los bancos de ensayo para medidores de agua potable estn diseados para instituciones que deben contrastar peridicamente la exactitud de medicin de los medidores instalados en zonas residenciales y comerciales. 5 Segn lo establecido en el Reglamento para la Acreditacin de Entidades Contrastadoras, es el Servicio Nacional de Acreditacin del INDECOPI (SNA) el organismo que otorga la acreditacin para brindar servicios de contrastacin de sistemas de medicin de energa elctrica y de medidores de agua potable. 6 SUNASS (2010). Pg. 40. 7 HIDRANTAL (2002). Pg. 6.
contar con mediciones correctas y confiables para beneficio tanto de las empresas de saneamiento como de los consumidores. De otro lado, el desarrollo del mercado de la contrastacin de medidores de agua potable es deficiente, as se tiene que solo 2 EPS (0,58% del parque de medidores domiciliarios) cumplieron con lo- estipulado en el Reglamento y contrastaron la precisin de al menos 20% de sus medidores. Las dems EPS contrastaron menos del 20% de sus medidores. Se estima que en promedio a nivel nacional la proporcin de medidores contrastados por EPS ascendi solo a 7% (Marchand 2010, pp.6). En el sector, se tiene la creencia que el resultado descrito anteriormente se debe a la falta de entidades contrastadoras y bancos de ensayo disponibles para que las EPS realicen la contrastacin de sus medidores. Bajo este marco, el presente estudio tiene por objetivo analizar la situacin presente y futura de la oferta y demanda en el mercado de contrastacin de medidores de agua. Es pertinente sealar que este trabaj se realiz gracias al apoyo del Instituto Nacional de Metrologa de la Repblica Federal de Alemania, el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), en el marco del proyecto de cooperacin tcnica denominado Mejora y Aseguramiento de la Calidad de las Mediciones y de Consumo de Agua Potable Per, con cuyos fondos se contrat al consultor, Sr. Dante Cersso Caso quien, en coordinacin con la Gerencia de Estudios Econmicos del INDECOPI, se recogi informacin del sector. Cabe sealar adems que, la participacin de INDECOPI en este mercado se realiza, principalmente, a travs de las labores del Servicio Nacional de Acreditacin y del Servicio Nacional de Metrologa. El primero se encarga de otorgar la acreditacin a las entidades interesadas en ofrecer el servicio de contrastacin de medidores, una vez cumplidos los requisitos. El segundo, ofrece servicios de calibracin de los bancos de ensayo, capacitacin tcnica y evaluacin de las instalaciones de las EPS y de las entidades contrastadoras a solicitud de SNA. El estudio contiene cuatro captulos. El primero se enfoca en la estimacin de la demanda y la oferta del servicio de contrastacin para el 2009. En el segundo captulo se presenta las perspectivas de crecimiento del mercado hacia el ao 2015. El tercer captulo recoge una breve evaluacin del nivel de capacitacin tcnica y de otros servicios brindados por INDECOPI en el mercado de contrastacin. El cuarto captulo realiza un anlisis comparativo frente al sector elctrico y su experiencia en el tema de contrastacin. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones.
GLOSARIO
o Contrastacin: Proceso tcnico que permite determinar la precisin de los medidores mediante su comparacin con un sistema patrn. Todo instrumento de esta naturaleza puede presentar error de medicin. Al compararse con un patrn, se puede presentar tres casos con la medicin del instrumento: o que coincida con el patrn: sin error. que sea superior: error positivo sobre-registra, lo que afecta al usuario. que sea inferior: error negativo sub-registra, lo que afecta a la empresa.
Contrastacin en campo: contrastacin realizada sin retirar el medidor de agua de la conexin domiciliaria, bajo las condiciones hidrulicas correspondientes al servicio que recibe el usuario. Contrastacin en Laboratorio: contrastacin realizada en un laboratorio bajo condiciones hidrulicas controladas. El laboratorio puede ser una instalacin permanente o mvil. Entidad Contrastadora: Persona jurdica independiente de las partes en el contrato de suministro de agua potable autorizada por INDECOPI para efectuar la contrastacin de los medidores. Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS): Entidades pblicas, privadas o mixtas que brindan servicios de saneamiento. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI): Organismo encargado de promover y garantizar la leal competencia, los derechos de los consumidores y la propiedad intelectual en el Per. En particular, en materia de contrastacin, a travs del Servicio Nacional de Metrologa (SNM), se encarga de evaluar y supervisar la competencia tcnica y la imparcialidad de las entidades que brindan estos servicios de acuerdo a las normas sectoriales que rigen los procesos de contrastacin. Asimismo, a travs del Servicio Nacional de Acreditacin (SNA), el INDECOPI tiene a su cargo el reconocimiento y acreditacin de la competencia tcnica de las entidades que deseen brindar el servicio de contrastacin. Medidor de agua: es un instrumento de medicin con integradores incorporados que determinan continuamente el volumen que fluye a travs de stos Reglamento: Reglamento de Calidad de la Prestacin de los Servicios de Saneamiento. Resolucin de Consejo Directivo N 011-2007-SUNASS-CD Usuario: Persona natural o jurdica que hace uso legal del suministro de agua potable y es responsable por el cumplimiento de las obligaciones tcnicas y econmicas que se derivan de dicha utilizacin.
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1. BALANCE DEL MERCADO DE CONTRASTACIN AL 2009

En esta seccin se analiza la situacin de la oferta y demanda en el mercado de contrastacin de medidores domiciliarios de agua potable. La informacin empleada proviene de la SUNASS, entrevistas con expertos del sector, estudios previos, as como de la Encuesta al sector8. 1.1. ESTIMACIN DE LA DEMANDA
De acuerdo al Artculo 100 del Reglamento de Calidad de la Prestacin de Servicios de Saneamiento (el Reglamento), toda conexin domiciliaria de agua potable debe instalarse con su respectivo medidor de consumo. Asimismo, el Reglamento establece que es responsabilidad de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS)9 mantener operativos sus medidores, como parte de la obligacin de mantener un permanente control de calidad de los servicios que prestan. En particular, el Artculo 101 establece que cada medidor debe contrastarse al menos una vez cada cinco aos. En ese sentido, las EPS conformaran los principales agentes en la demanda por el servicio de contrastacin de medidores de agua potable que se realiza en los bancos de ensayo. A continuacin se presenta un grfico que muestra la evolucin de los ltimos aos del parque de medidores por tipo de EPS.
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En el Anexo I se presenta informacin detallada de la encuesta. De aqu en adelante se denominar como EPS a todas las empresas que brindan los servicios de agua potable y alcantarillado en el territorio nacional.
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Grfico 1 EVOLUCIN DEL PARQUE DE MICROMEDIDORES POR TIPO DE EPS10

(UNIDADES DE MEDIDORES)
1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 EPS Pequeas EPS Medianas EPS Grandes SEDAPAL 2006 36 992 180 533 328 711 778 132 2007 39 619 163 060 377 609 837 253 2008 25 523 174 888 439 902 864 739 2009 27 445 184 805 508 612 889 445
Fuente: SUNASS, 2006-09. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI
Al 2009 el nmero total de EPS ascendi a 50 mientras que el parque de medidores ascendi a 1,6 millones de unidades11 aproximadamente. Cabe precisar que, el parque de medidores creci a una tasa promedio de 6,73% entre los aos 2006-2009. Al 2009 las EPS grandes concentraron el 31,58% del parque, seguida de las EPS medianas (11,48%) y las EPS pequeas (1,70%), mientras que SEDAPAL concentr de manera individual el 55,23% del total. De otro lado, si bien es cierto que el nmero de medidores ha aumentado en los ltimos aos, no todas las EPS registraron tenencia de medidores12. De hecho, el parque de medidores se encuentra concentrado: de las 50 EPS que operan en el mercado, las 5 ms grandes reunieron el 78% del parque en el 200913. Por su ubicacin geogrfica, a nivel nacional los medidores se encuentran principalmente en la costa (83%); y se estima que del total instalado, el 89,7% se encuentra operativo14. En cuanto al tamao de los medidores, los de DN15 mm pulgada son los que se
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Segn la SUNASS, las definiciones sobre los tamaos de las empresas obedecen a lo siguiente: i) EPS Grandes, son las que abastecen a ciudades grandes, por lo que tienen entre 40 mil a 200 mil conexiones de agua potable; ii) EPS Medianas, tienen entre 10 mil a 40 mil conexiones de agua potable; y iii) EPS Pequeas, son las que abastecen a poblaciones urbanas pequeas, por lo que tienen menos de 10 mil conexiones de agua potable. 11 Informacin de SUNASS, 2010. Ver Anexo II. 12 Se encontr 7 EPS que no registraron ningn medidor al 2009: Emapacop, Epssmu, Emapa Pasco, Emapa Yunguyo, Emsap Chanka, Eps Calca y Eps Aguas del Altiplano. 13 Sedapal (55,43%), Sedapar (9,66%), Sedalib (5,52%), Sedacusco (3,31%) y Eps Grau (2,71%). 14 Estimado a travs de la encuesta al sector. La nica EPS que indic tener el 100% del parque operativo fue la Emapa Huacho. De otro lado, aquellas con los menores niveles de operatividad del parque fueron Emapa Caete, EPS Empssapal y Emaq con menos del 50% como parque operativo.
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utilizan en las conexiones domiciliarias y representan el 93,39% del parque (entre micromedidores y macromedidores) disponible15: Grfico 2 ESTRUCTURA DEL PARQUE DE MEDIDORES, 2009
25 milmetros 0,72% 20 milmetros 5,70% ms de 25 milmetros 0,19%
15 milmetros 93,39% Total: 1 724 235 medidores
Fuente: SUNASS (2010) y encuesta al sector. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI.
Como se mencion, cada medidor debera contrastarse y pasar el control de calidad peridicamente. Ello motivado tanto por las EPS, para la adecuada gestin y precisin en el cobro del agua consumida, como por lo dispuesto por la SUNASS, en el artculo 101 del Reglamento16. As, la demanda por servicios de contrastacin surge tanto por inters de las EPS como por el marco regulatorio vigente17. Para cumplir con el requerimiento legal; es decir, que cada medidor debe contrastarse una vez cada 5 aos, cada EPS debera contrastar anualmente, como mnimo, el 20% de su parque operativo. Esto se justifica debido a que de acuerdo a Marchand (2010), el 55% del total de los medidores instalados por las EPS tiene ms de cinco aos de antigedad. A partir de ello se asume que, en general, no se produce una continua renovacin del parque, lo que amerita realizar la contrastacin del 20% del parque todos los aos como mnimo.
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Los medidores de pulgada son empleados en viviendas, que es el principal mercado de las EPS. En hoteles se emplean medidores entre 50 mm a 80 mm (2 a 3 pulgadas); en pozos, de 100 mm a 150 mm (4 a 6 pulgadas); y los medidores de 250 mm (10 pulgadas) a ms son empleados en redes de agua. 16 Articulo 101.- Control de operatividad y mantenimiento del parque de medidores: a) () b) Frecuencia del control del parque de medidores: Cada medidor del parque de cada EPS deber pasar un control de calidad, como mnimo una vez cada cinco (05) aos. c) () d) Normas para el control de operatividad y el mantenimiento de medidores: (). Si resulta que un medidor no se encuentra operativo por sobre-registro, est debe ser reemplazado, en el plazo sealado en el artculo 102 del presente Reglamento. 17 Es de precisar que no todas las EPS estn obligadas a cumplir con el artculo 101. La tercera disposicin transitoria del Reglamento de Calidad de Prestacin de los Servicios de Saneamiento establece que se suspende la aplicacin del artculo 101 para las empresas de menor tamao que an no cuenten con frmulas tarifarias aprobadas por la SUNASS. As, de las 50 EPS bajo el mbito de regulacin le corresponde cumplir este artculo al 72% (36 EPS). Mientras que 14 EPS (28% del total) no se encontraran obligadas al cumplimiento de este artculo.
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Considerando lo anterior, se calcul la demanda potencial por servicios de contrastacin (en trminos de unidades de medidores a contrastar al ao). De acuerdo al requerimiento legal, se estim que para el ao 2009 la demanda potencial ascenda a 288,7 mil contrastaciones de medidores. No obstante, el nmero de unidades efectivamente contrastadas fue de solo 110 mil (ver cuadro 118). Cuadro 1 PARQUE DE MEDIDORES Y DEMANDA POR EL SERVICIO DE CONTRASTACIN
(Miles de contrastaciones de medidores, 2009)
Rubros Parque total de medidores Parque operativo
1/. 2/.
N de medidores 1 610,3 1 443,7 288,7 110,0
Demanda potencial Demanda efectiva
3/.
1/. De acuerdo a la Encuesta al sector, el parque operativo represent el 89,66% del parque instalado. 2/. Se calcula como el 20% del parque operativo. 3/. Nmero de medidores contrastados durante el ao 2009. Fuente: SUNASS, Encuesta al sector (2010). Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI.
Como se desprende del cuadro 1, el nmero de contrastaciones efectivas de medidores es inferior a lo que debera realizarse segn lo dispuesto por el marco regulatorio. Cabe sealar que la SUNASS es la encargada de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del Reglamento y de esta manera velar por el buen funcionamiento de los medidores. 1.2. ESTIMACIN DE LA OFERTA Segn la Encuesta al sector (2010), el nmero de bancos de ensayo operativos al 2009, para micromedicin y macromedicin, ascendi a 78. De estos: 46 fueron de propiedad de las EPS; 19, de empresas importadoras de medidores; 8, de las Entidades Contrastadoras; 3, de la Universidad Nacional de Ingeniera (UNI); y; 2, del Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI)19. Los bancos de ensayo mencionados son usados para distintos fines, as tenemos que las EPS lo usan para realizar la contrastacin de su parque de medidores; la UNI destinara sus bancos de ensayo a prcticas acadmicas; las empresas importadoras usan sus bancos de ensayo para determinar el buen estado y la correcta calibracin de los medidores adquiridos. En este sentido, la cantidad de bancos de ensayo que conforma la oferta del servicio de contrastacin es menor a 78.
18
Se est considerando como parque total de medidores a los de 15 milmetros (micromedidores), los cuales representan el 93,39% del total general. 19 Al 2009 no todas las EPS contaron con un banco de ensayo ni todos los bancos de ensayo se encontraron operativos. Slo 31 EPS tuvieron algn banco de ensayo. De estas 31 EPS, 27 tuvieron slo 1 banco de ensayo. Casos particulares son Sedalib y Sedapal que contaron con 6 y 7 bancos de ensayo operativos, respectivamente. Ver Anexo III.
14
De otro lado, El INDECOPI, a travs del SNA, otorga la acreditacin, una vez satisfechos los requerimientos, para brindar el servicio de contrastacin de medidores de agua potable. Para obtener la acreditacin, los interesados debern cumplir los requisitos indicados en el Reglamento de Entidades Contrastadoras de acuerdo a lo establecido por el SNA. Las EPS pueden ofrecer el servicio de contrastacin, previa acreditacin del SNA, solo a un tercero y no contrastar sus propios medidores. En consecuencia, slo las entidades contrastadoras se encuentran autorizadas para brindar el servicio de contrastacin de medidores de agua, reducindose de esta manera la oferta para realizar el servicio de contrastacin. Es decir, la oferta estara solo conformada por los ocho (8) bancos de ensayo pertenecientes a las entidades contrastadoras, cuya capacidad operativa al 2009 fue de 214,3 mil contrastaciones al ao. Es importante mencionar que si bien la SUNASS ha establecido que en casos excepcionales las contrastaciones pueden ser atendidas tambin por las propias EPS (vase 8.0 Disposiciones Complementarias de Anexo 4 de la Resolucin 011-2007 SUNASS-CD), el SNA no acredita a estas EPS para que contrasten su propios medidores. Cabe sealar que actualmente, slo las entidades contrastadoras se encuentran autorizadas a brindar el servicio de contrastacin de medidores de agua potable, reducindose de esta manera la oferta para realizar el servicio de contrastacin. Adicionalmente a lo anterior, la oferta para fines de este estudio slo considerar bancos de ensayo operativos diseados para llevar a cabo la contrastacin de medidores que son usados en las conexiones domiciliarias (bancos de ensayo para micromedicin), es decir, bancos de ensayo que contrastan medidores de 15 mm pulgada. Tomando en consideracin los criterios enunciados lneas arriba, la oferta est conformada solo por ocho (8) bancos de ensayo, pertenecientes a las entidades contrastadoras, cuya capacidad operativa es de 214,3 mil contrastaciones al ao20. 1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA La cantidad de contrastaciones efectivamente demandadas en el ao 2009 fue 110 mil, mientras que la capacidad de las entidades contrastadoras, fue de 214,3 mil contrastaciones. Tomando en cuenta la capacidad operativa mencionada y la demanda efectiva, esta ltima hubiese representado el 51% de la capacidad.
20
A partir de informacin del Servicio Nacional de Metrologa de INDECOPI (SNM), la capacidad operativa fue determinada en funcin de: i) la capacidad promedio diaria de contrastacin por banco de ensayo estimada es de 56 medidores. ii) el nmero de das laborables efectivos al ao: 258 das (o semanas de 5 das laborables a excepcin de, como mnimo, 2 das al ao de paro por mantenimiento). As, se arrib a que la capacidad promedio de un banco de ensayo es de 18 677 contrastaciones al ao.
15
Cabe resaltar el hecho de que, la demanda efectiva se ubica por debajo de la demanda potencial, esto se debe a que las EPS no estn cumpliendo con el requerimiento legal de contrastaciones de los medidores. Segn Marchand (2010), de las 36 EPS que deben cumplir el artculo 101 slo dos (Emusap Abancay y Semapach) cumplieron con contrastar ms del 20% del total de sus medidores instalados en el 2009. Si todas las EPS contrastaran la precisin de sus medidores al menos una vez cada 5 aos por una entidad acreditada, la demanda en el ao 2009 hubiera representado el 135% de la capacidad operativa de las entidades contrastadoras. Es decir, bajo este escenario, para hacer frente a la demanda potencial, la capacidad de las entidades contrastadoras no hubiese sido suficiente. El dficit estimado, para el ao 2009, hubiera sido de 74,4 miles de contrastaciones de medidores, lo que equivale a cuatro (4) bancos de ensayo21 aproximadamente, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 2
DEMANDA Y OFERTA ESTIMADA POR SERVICIOS DE CONTRASTACIN DE MEDIDORES (Miles de contrastaciones de medidores, 2009)
Rubro Demanda efectiva Demanda potencial Oferta de las Entidades Contrastadoras Brecha absoluta
Medidores 110,0 288,7 214,3 74,4
Fuente: Encuesta al sector (2010). Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.
De otro lado, a nivel departamental, en el ao 2009 se observ que, a excepcin de Arequipa, la capacidad de las entidades contrastadoras hubiese sido insuficiente para satisfacer la demanda potencial estimada22. En especial, destaca el dficit de oferta de servicios de contrastacin de los departamentos de: Lima, La Libertad y Cusco (Ver grfico 3). Es importante mencionar que si bien las Entidades Contrastadoras tienen como campo de accin todo el pas, la acreditacin as lo establece, es decir no se limitan solo al lugar donde se encuentra el laboratorio, las EPS y usuarios desean muchas veces presenciar y obtener resultados a la brevedad posible, por lo que requieren que los bancos de ensayo se ubiquen en la misma localidad donde se efectuarn las contrastaciones.
21
Se estim el nmero de bancos de ensayo necesarios, tomando una capacidad promedio de contrastacin de un banco de ensayo de 18,7 mil medidores al ao, de acuerdo a informacin provista por el SNM del INDECOPI. 22 En el Anexo IV se presenta el dficit a nivel departamental si es que se considera la capacidad de las entidades contrastadoras ms la de las EPS. En este caso, se observa departamentos cuya demanda potencial podra haber sido abastecida; as como departamentos donde la oferta sera nula. En el primer caso destacan los departamentos de Lima, Arequipa y La Libertad. El segundo caso corresponde a los departamentos de Amazonas, Tumbes, Madre de Dios, Moquegua, Junn y Lambayeque.
16
En trminos absolutos, del dficit hubiese sido para La Libertad de 17,5 mil contrastaciones; para Lima, 15,1 mil contrastaciones; y para Cusco 10,1 mil contrastaciones. En cada una de estas ciudades hubiese sido necesario tener un (1) banco de ensayo adicional a los existentes, con el cual se hubiese cubierto la brecha estimada, incluso con un breve exceso de oferta. Grfico 3 BRECHA ESTIMADA POR DEPARTAMENTO SEGN DEMANDA POTENCIAL, 2009
(En miles de contrastaciones de medidores)
La Libertad Lima Cusco Piura Ancash Ayacucho San Martin Cajamarca Huanuco Tacna Puno Lambayeque Junn Loreto Moquegua Madre de Dios Tumbes Apurimac Amazonas Ica Huancevelica Arequipa -50,0
1 1 1
-17,50 -15,05 -10,12

1
-8,58 -6,62 -5,94 -5,38 -5,09 -5,01 -4,69 -4,37 -3,30 -2,99 -2,81 -2,21 -1,77 -1,23 -1,23 -0,98 -0,76 -0,74 31,91 Brecha estimada en nmero de Bancos Ensayo
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Nota: La brecha se calcul como la diferencia entre la capacidad operativa y la demanda potencial en cada departamento. Un valor negativo indica un exceso de demanda. La oferta considera solo la capacidad operativa de los bancos de ensayo de las entidades contrastadoras. Fuente: Encuesta al sector (2010). Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.
17
2.
PROYECCIN DEL MERCADO DE CONTRASTACIN AL 2015
2.1 PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA Para realizar la proyeccin de la evolucin de la demanda, se revis reportes oficiales de los planes y compromisos adquiridos por las EPS para los prximos aos. Se identific diferentes fuentes de crecimiento del parque de medidores y por ende, de la demanda por el servicio de contrastacin. Por un lado, de acuerdo al Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS) las conexiones domiciliarias de agua en reas urbanas se incrementaran, en promedio, en 131 mil conexiones al ao entre 2010 y 201523. Sin embargo, no existe informacin suficiente que permita tener certeza de que todas estas conexiones sean instaladas con su respectivo medidor. Tambin es pertinente sealar que, la cantidad de conexiones instaladas proyectadas por el MVCS difiere en gran magnitud de lo que realmente ha sucedido. As se tiene, por ejemplo que el nivel de ejecucin en la instalacin de conexiones, se ha ubicado por debajo del 15% del proyectado para los aos 2008 y 200924. Adicionalmente, el MVCS para cumplir con la implementacin de nuevas conexiones de agua potable, financia proyectos de inversin cuyas unidades ejecutoras pueden ser gobiernos locales, gobiernos regionales o las EPS. En este sentido, se tendra que analizar cada proyecto que involucre nuevas conexiones y verificar que ste no haya sido incluido en los planes maestros de las EPS. Cabe sealar que a la fecha, el MVCS ha financiado varios cientos de proyectos de agua potable, lo que hace muy difcil identificar si las conexiones financiadas ya fueron incluidas en los planes maestros optimizados de las EPS que tienen estudio tarifario aprobado. Por lo expuesto y para fines del presente estudio, no se considerar esta fuente de crecimiento de conexiones y probablemente del parque de medidores25. De otro lado, los Estudios Tarifarios de la SUNASS, como documentos que contienen la evaluacin tcnica del Plan Maestro Optimizado (PMO) y la regulacin de los programas de inversiones, metas de gestin, frmulas y estructuras tarifarias de las EPS, constituyen la fuente ms confiable a ser utilizada, para realizar la proyeccin del crecimiento de medidores. Toda vez que el nmero proyectado de instalacin de medidores constituye una meta de gestin que es supervisada y fiscalizada por la SUNASS.
23 24
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (2008): 149-150. Segn informacin de evaluacin de los planes del MVCS que han sido comentados verbalmente. 25 Sin embargo, se est presentando en el Anexo VII los escenarios de balance oferta demanda en donde se toma en cuenta para proyectar la demanda, la cantidad de conexiones que el MVCS tiene planificado instalar, pero considerando un porcentaje equivalente al nivel de ejecucin estimado en el 2008 y 2009. Se toman, adicionalmente, los casos en que la oferta esta compuesta: i) solo por los bancos de ensayo de las entidades contrastadoras y, ii) la oferta de los bancos de ensayo de las entidades contrastadoras y las EPS.
18
Segn los Estudios Tarifarios Aprobados por SUNASS para 27 EPS (91% del parque de medidores), el incremento promedio anual en el nmero de medidores podra ascender a 211 mil, entre 2010 y 201526. Es necesario precisar que para SEDAPAL, se est considerando la informacin de la Resolucin de Consejo Directivo N 026-2010-SUNASS-CD (junio, 2010), documento que incorpora lo establecido en el Concurso Pblico N 0035-2009-SEDAPAL y sustituye el contenido de su estudio tarifario de abril de 2010. La Resolucin N 026-2010-SUNASS-CD, en el Anexo N1 seccin C contempla la instalacin de nuevos medidores en el mbito de prestacin de SEDAPAL, a continuacin se reproduce el anexo mencionado, en donde se muestra la evolucin futura de la instalacin de nuevos medidores. Cuadro 3 METAS DE GESTIN DE SEDAPAL S.A. PARA EL PRESENTE QUINQUENIO
Fuente: Resolucin de Consejo Directivo N 026-2010-SUNASS-CD de la SUNASS. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.
Cabe sealar, que solo se est considerando el rubro de incremento anual de nuevos medidores, ya que stos son los que incrementaran el parque de medidores y por ende, las necesidades de contrastacin. Es necesario precisar adems que existe un marco normativo que establece la obligacin de afericin de medidores de agua potable (Resolucin 046-1997 CRT), sin embargo, no se ha considerado para realizar la proyeccin de la demanda por servicios de contrastacin, debido a que no se cuenta con informacin estadstica de su evolucin. Tampoco se ha considerado la demanda por servicios de contrastacin que se tiene, cuando los usuarios del servicio de agua potable presentan reclamos ante las EPS, esto
26
Para las EPS de las que no se dispone de Estudio Tarifario (9% del parque), se asumi que como mnimo ampliaran su parque actual en 23% hacia el 2015, porcentaje que es la mnima variacin que se espera registren las empresas con estudios tarifarios (indicadores en las metas de gestin del quinquenio).
19
debido a que tampoco se cuenta con informacin estadstica que permita inferir su evolucin futura. A partir de las fuentes de informacin mencionadas, se construy la posible evolucin del parque de medidores. De esta manera, el parque alcanzara los 2,88 millones de medidores hacia el ao 201527. Teniendo en cuenta ello, se estima que la demanda potencial por el servicio de contrastacin ascendera a 575,5 mil contrastaciones de medidores en el 2015. Cuadro 4 PROYECCIN DEL CRECIMIENTO ANUAL DEL NMERO DE MEDIDORES
(Nmero de medidores)
Crecimiento anual del parque Ao 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1/.
Estudios Tarifarios
Parque total 1 610 307
Demanda potencial
96 319 188 037 293 456 279 403 190 141 220 071 211 238
1 706 626 1 894 663 2 188 119 2 467 521 2 657 662 2 877 733
341 325 378 933 437 624 493 504 531 532 575 547
Promedio
1/. Incluye el crecimiento del parque de EPS que no tienen Estudio Tarifario vigente. La expansin estimada de estas empresas ascendi a 48 697 medidores. Fuente: Estudios Tarifarios de SUNASS, Encuesta al sector (2010) Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI
2.2. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA Segn la Encuesta al sector (2010), entre los aos 2010 y 2015, las EPS y las entidades contrastadoras planean aumentar el nmero de bancos de ensayo para micromedicin en 21 y 11, respectivamente. Esto significa que partiendo del parque actual de 41 bancos de ensayo se llegara a 73 hacia el ao 2015. En ese sentido, la capacidad operativa potencial de contrastacin de los bancos de ensayo para el ao 2015 ascendera a 1,35 millones de contrastaciones de medidores28.
27 28
Ver Anexo V. Ver Anexo VI.
20
Cuadro 5 PROYECCIN DEL CRECIMIENTO DE LOS BANCOS DE ENSAYO Y SU CAPACIDAD OPERATIVA

(En miles de contrastaciones de medidores, 2015)
Capacidad operativa anual 1/. 912,6 438,3 1 350,9
BE Operativos EPS Entidades Contrastadoras Total 54 19 73
1/. Expresado en miles de contrastaciones de medidores. Fuente: Encuesta al sector (2010) Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI.
No obstante, como se haba mencionado y de acuerdo al marco regulatorio, solo las entidades contrastadoras estn facultadas para realizar el servicio de contrastacin. Por ello supondremos que solo las entidades contrastadoras en el 2015, se encargaran de la prestacin de este servicio, siendo su capacidad operativa instalada de 438,3 miles de contrataciones por ao. Sin embargo, podra darse el caso que las EPS en el 2015, reciban la acreditacin del SNA para llevar a cabo la contrastacin de medidores, situacin que no ha sido considerada debido a que en la actualidad no existe ninguna EPS acreditada, y no tienen incentivos importantes para que obtengan la acreditacin, ya que como entidades acreditadas, slo prestaran el servicio de contrastacin a terceros. De otro lado, cabe precisar que, para proyectar la evolucin del nmero de bancos de ensayo que se tendran al 2015, pese a basarnos en la Encuesta, existe incertidumbre acerca de las acciones que efectivamente se adoptarn. A diferencia de la proyeccin de la evolucin del parque de medidores que recaa en compromisos adquiridos (planes tarifarios aprobados por SUNASS), en el caso de la oferta e inversin en bancos de ensayo, la proyeccin se basa en las respuestas de una encuesta sin carcter vinculante. 2.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA AL 2015 Tomando como base las proyecciones de demanda y oferta realizadas, se tiene que tanto la demanda potencial por el servicio de contrastacin como la capacidad de los bancos de ensayo se incrementara en el ao 2015. La demanda agregada por servicios de contrastacin de medidores (575,5 mil) sera mayor que la capacidad operativa de las entidades contrastadoras (438,3 mil). El dficit agregado de oferta ascendera a 137,3 mil contrastaciones de medidores al ao, lo que equivale a siete (7) bancos de ensayo en el 2015.
21
Cuadro 6 OFERTA Y DEMANDA POR SERVICIOS DE CONTRASTACIN DE MEDIDORES

(Miles de contrastaciones de medidores, 2015)
Rubros
Demanda 2015 Oferta Entidades Contrastadoras Brecha (en contrastaciones) Brecha (en Bancos de Ensayo) 2/.
1/.
575,5 438,3 137,3 7
1/. Segn capacidad operativa estimada al 2015. 2/. Calculada tomando una capacidad promedio por banco de ensayo de 18,7 mil contrastaciones por ao. Fuente: Encuesta al sector (2010). Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.
Es necesario precisar, sin embargo, que la informacin agregada puede ocultar diferencias significativas en la distribucin de la brecha estimada. En efecto, la agregacin simple podra ocasionar que el exceso de oferta en algunos departamentos compense el exceso de demanda de otros, haciendo que la informacin agregada subestime la situacin real del dficit por los servicios de contrastacin a nivel departamental. En ese sentido, la evaluacin del balance oferta demanda a nivel departamental constituye una mejor forma de realizar el anlisis. As tenemos que, a este nivel, la brecha al 2015 muestra que todos los departamentos, a excepcin de Lima y Arequipa, registraran un dficit de oferta para contrastar medidores. El valor total del dficit ascendera a 233,4 mil contrastaciones29. Destaca, particularmente, La Libertad con una brecha de 31,6 mil contrastaciones seguido de Junn con 29,1 mil contrastaciones, y Lambayeque con 29,0 mil contrastaciones30. En estos departamentos sera necesaria la inversin en dos (2) bancos de ensayo respectivamente, y as poder satisfacer la demanda por el servicio de contrastacin. Cabe precisar que, dada la indivisibilidad de los bancos de ensayo, de realizarse las inversiones sealadas, incluso se tendra un pequeo margen de exceso de oferta. Asimismo, considerando el criterio de instalar un (1) banco de ensayo en aquellos departamentos que garanticen como mnimo la utilizacin del 60% de la capacidad promedio estimada por banco de ensayo (18,51 mil contrastaciones), al 2015, se encontr que sera necesaria la inversin en, como mnimo, 14 bancos de ensayo, nmero adicional al que las entidades contrastadoras actuales tienen planeado implementar hasta ese mismo ao.
29
El exceso de oferta estimado (de Lima y Arequipa) asciende a 96,1 mil contrastaciones. La agregacin de este exceso de oferta y el exceso de demanda nos da la brecha de 140,6 mil contrastaciones del Cuadro 7. 30 .Ver anexo VII.
22
De otro lado, si se considera la capacidad de las entidades contrastadoras ms la de las EPS se puede identificar departamentos donde, pese a existir demanda, la oferta sera inexistente. Este sera el caso de Lambayeque, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Tumbes y Ucayali. En el Anexo VII se presentan escenarios alternativos al que se ha presentado en esta seccin. Grfico 4 ANLISIS DE BRECHA ESTIMADA POR DEPARTAMENTO, 2015
La Libertad Junn Lambayeque Ancash Cusco Ayacucho Loreto Tacna Piura Huanuco Puno Cajamarca San Martn Moquegua Ica Madre de Dios Amazonas Apurimac Tumbes Huancavelica Ucayali Arequipa Lima -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
2 2 2
-31,57 -29,09 -29,01

1 1 1 1 1 1 1 1
-19,17 -14,06 -12,42 -12,20 -12,03 -11,95 -11,72 -11,42 -8,35 -7,89 -7,06 -5,55 -2,43 -2,27 -2,01 -1,68 -0,94 -0,58 4,31 91,81 100 120 Brecha estimada en nmero de Bancos de Ensayo
Nota: La brecha se calcul como la diferencia entre la capacidad operativa y la demanda potencial en cada departamento. Una brecha negativa indica un dficit de oferta. La oferta considerada en el grfico corresponde a la capacidad operativa de los bancos de ensayo solo de las entidades contrastadoras. Fuente: Encuesta al sector (2010). Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.
En el grfico anterior se muestra los departamentos en donde sera necesario instalar bancos de ensayo adicionales, a los que las entidades contrastadoras existentes ya lo vienen considerando.
23
3.
CAPACITACIN TCNICA Y OTROS SERVICIOS INDECOPI EN EL MERCADO DE CONTRASTACIN
DEL
La Encuesta tambin recogi informacin de las EPS y entidades contrastadoras, acerca de los servicios de capacitacin tcnica y de la percepcin de las labores del INDECOPI en el sector. A partir de la Encuesta, se encontr que si bien las EPS requieren, principalmente, el servicio de calibracin de bancos de ensayo (88%) es tambin significativa la solicitud de capacitacin del personal (58%). Asimismo, se puede considerar que la evaluacin del personal tcnico (21%) es tan importante como la evaluacin de los medidores (33%) (Ver grfico 5). Grfico 5 SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS EPS AL SNM
Calibracin de bancos de ensayo Capacitacin (entrenamiento) Evaluacin de medidores Evaluacin del personal tcnico Evaluacin de instalaciones Aprobacin de modelo de medidor Evaluacin de servicio prestado por contrastadora 0% 10% 21,0% 13,0% 13,0% 13,0% 20% 30% 40% 50% 60% % del total de EPS encuestadas 70% 80% 90% 100% 33,0% 58,0% 88,0%
La importancia del requerimiento de evaluacin de la capacidad tcnica se observa tambin en la frecuencia de capacitacin recibida por el personal que labora en los bancos de ensayo. Si bien en la mayora de EPS el ltimo entrenamiento se realiz recientemente (durante el ao 2010 o 2009), algunas respondieron que este se llev a cabo hace ms de dos aos. Dicho entrenamiento, segn respondieron 15 de las 24 EPS, fue brindado la mayora de veces por INDECOPI (Ver grficos 6 y 7).
24
Grfico 6 ENTRENAMIENTO EN CONTRASTACIN DE MEDIDORES

Hace ms de 3 aos 1/
Hace 3 aos
Hace 2 aos
Hace 1 ao
15
10
12
14
16
Nota: EL universo fue un total de 25 EPS 1/ Incluye una capacitacin efectuada en el ao 1999 Encuesta al sector (2010) Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI
Grfico 7 ENTRENAMIENTO DE EPS POR ENTIDAD

INDECOPI Proveedor del equipo Otra EPS La propia EPS Entidades Contrastadoras 0 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 3 6 15
Nota: El universo fue un total de 25 EPS Encuesta al sector (2010) Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI
De otro lado, respecto al nivel educativo del personal que labora en los bancos de ensayo, se tiene que la educacin secundaria es el nivel educativo que predomina en el personal tcnico que labora en los bancos de ensayo de las EPS. En segundo lugar se encuentra los estudios tcnicos y en tercero los universitarios. Si se compara el nivel de educacin del personal en las EPS respecto de las entidades contrastadoras, se encuentra que en estas ltimas, el nivel educativo es en promedio mayor que en las EPS; pues si bien predomina la educacin secundaria en las EPS, no es este el caso respecto del personal con estudios universitarios. Mientras que en las
25
entidades contrastadoras, se cuenta con un porcentaje mayor de trabajadores con educacin universitaria que en las EPS (Ver grfico 8). Grfico 8 NIVEL DE EDUCACIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS BANCOS DE ENSAYO
70% 63%
60%
50%
41%
40% 37% 24%
30%
20% 10%
22%
EPS
EC
12% 1% 0%
0% Primaria Secundaria Tcnicos Universitarios
Nota: Cada rubro (EPS y Entidades Contrastadoras) suman 100% Encuesta al sector (2010) Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI
Tambin se consult a las EPS acerca de la manera en que INDECOPI, a travs del SNM, podra mejorar el servicio provisto. El 79% consider que se debera implementar bancos de ensayo fuera de Lima y el 29%, que debera tener la capacidad de contrastar medidores mayores de 6 pulgadas31. Asimismo, se consult a las EPS acerca de servicios adicionales que podran ser brindados. El 86% sugiri que se supervise la calidad de los medidores que ingresan al pas, mientras que el 50% indic que se debera supervisar la calidad de los medidores adquiridos por las EPS. El 43% seal que se debera brindar el servicio de reparacin de bancos de ensayo (Ver grfico 9).
31
De acuerdo a la Encuesta, la cantidad de medidores de ms de 150 mm 6 pulgadas supera las 100 unidades a nivel nacional y slo una EPS tiene un banco de ensayo con la capacidad para contrastar dichos medidores (Sedapal) aunque ste no se encuentra debidamente certificado
26
Grfico 9 SERVICIOS ADICIONALES QUE PODRA BRINDAR EL SNM

Supervisin de la calidad de los medidores que ingresan al pas Supervisin de la calidad de los medidores que adquieren las EPS
86%
50%
Reparacin de BE
43%
Otros
32%
0%
50%
100%
% del total de EPS encuestadas

Adems, y de acuerdo a la proyeccin realizada sobre la demanda del servicio de contrastacin, se espera que el parque de medidores aumente en 1 267 426 medidores entre 2010 y 2015. En lo que respecta a INDECOPI, ello implica un crecimiento de las solicitudes de los servicios proporcionados por el SNM (evaluacin de modelo de medidores agua, evaluacin de personal tcnico, evaluacin de laboratorios y certificacin de bancos de ensayo). Teniendo en cuenta dichas perspectivas, se debe tomar las medidas necesarias para contar con los recursos humanos y equipos necesarios para atender adecuadamente dicha demanda.
27
4.
CONTRASTACIN: IMPORTANCIA, EXPERIENCIA DE OTROS SECTORES
SITUACIN
4.1. IMPORTANCIA Y SITUACIN El uso racional del agua es una cuestin de vital importancia, principalmente en regiones donde existe escasez de este elemento. Contar con un sistema de medicin del agua que es suministrada a los hogares, contribuye a la provisin y consumo eficiente. Para tal fin se requiere, por un lado, de medidores en cada conexin de agua y, por otro, de la garanta de que estos registren lo consumido con precisin. Esto ltimo se consigue al verificar la exactitud del registro que efectan los medidores. Ello permite brindar seguridad a los usuarios de que lo que pagan se encuentra en funcin de lo que consumen. De igual modo, permite asegurar a las EPS que la facturacin est directamente relacionada con lo que los usuarios efectivamente consumieron. Es decir, la contrastacin de los medidores permite alcanzar eficiencias a nivel de la sociedad en su conjunto. En el ao 2009 la situacin del Per en este aspecto se encontraba alejada del ptimo. Como ya se haba mencionado, slo 54,6% de los hogares con conexin de agua potable tena instalado un medidor (SUNASS 2010, pp. 38). En consecuencia, los hogares sin medidor recibieron una facturacin estimada32; por lo que, lo que se les cobr no fue necesariamente un fiel reflejo de lo que se consumi. Asimismo, se estima que en promedio a nivel nacional, la proporcin de medidores contrastados por EPS ascendi solo a 7% (Marchand 2010, pp. 6)33. En este sentido, son pocos los hogares que cuentan con medidor de agua potable que, haya sido oportuna y apropiadamente contrastado. Esto implica que, en la mayora de casos, no existe garanta de que la facturacin del servicio en los hogares haya resultado de una adecuada medicin de lo efectivamente consumido34. Por esta razn, as como se busca mejorar la ratio de medidores instalados por conexin domiciliaria, tambin se necesita que todas las EPS cumplan con contrastar sus medidores peridicamente35. Cabe sealar que, las EPS tienen la obligacin de cumplir con la regulacin contenida en los Reglamentos emitidos por la SUNASS, en las materias de su competencia36. En caso de incumplimiento, la SUNASS puede imponer medidas correctivas, cautelares y/o
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Existen principalmente dos modalidades de facturacin: i) por asignacin de consumos (cuando no existe medicin) y ii) por diferencia de lecturas (sobre la base del medidor). Alternativamente se pueden emplear otros mtodos (promedio de diferencia de lecturas, consumos mnimos, etc.). 33 Marchand (2010). 34 En el ao 2001, 71% de los reclamos a SEDAPAL estuvo relacionado con facturacin considera elevada por parte de los usuarios (SUNASS, 2003). Sin embargo, por el lado de las EPS, segn evidencia para SEDAPAL en el ao 2003, slo 3% de los medidores registr por encima del consumo. Mientras que 61% de medidores registr por debajo de lo consumido. Es decir que solo 35% de los medidores registr sin error (SUNASS 2003, pp. 15). 35 En general, dado que los medidores son dispositivos que estn sujetos a desgaste y prdida de eficiencia es de esperar que, en algn momento puedan sobre-registrar o sub-registrar los consumos. 36 Segn el Reglamento General de Supervisin, Fiscalizacin y Sancin de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.
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sanciones, dependiendo de la gravedad de la infraccin. En este caso particular, el incumplimiento de la contrastacin de manera reiterada puede ser considerado falta grave. Esto significa que podra ser sancionado con una multa de hasta de 250 UIT37. Pese a lo anterior, la conducta actual de las EPS parece indicar que las sanciones contempladas no estn disuadiendo el incumplimiento de la contrastacin. Ello sugiere que es necesario reformular el proceso de supervisin y ejecucin del cumplimiento de la contrastacin. 4.2. EXPERIENCIA EN OTROS MERCADOS Un caso que se puede tomar como referencia es el del sector elctrico, en el cual existe tambin la figura de contrastacin de los medidores domiciliarios. La particularidad de este caso es que, en los ltimos aos, el incumplimiento de la contrastacin ha disminuido significativamente. Debido a los incumplimientos en el contraste peridico de medidores, en especial en conexiones con ms de 10 aos de antigedad, OSINERGMIN estableci el proceso a seguir por las empresas para la contrastacin. As, en el ao 2004, public el procedimiento que establece que cada ao las empresas deben contrastar 10% del total de sus medidores38. Para tal fin se supervisa que en cada semestre se haya contrastado al menos el 5%. Asimismo se supervisa que las empresas de electricidad seleccionen de manera adecuada los medidores a contrastar, priorizando a aquellos que sean ms antiguos y que no hayan sido contrastados recientemente. Si bien la contrastacin est a cargo de las entidades contrastadoras, las empresas prestadoras del servicio de electricidad deben reportar a OSINERGMIN el nmero de medidores revisados segn el procedimiento establecido, para su respectiva supervisin y fiscalizacin. As, en el marco del cumplimiento del programa semestral de contraste de medidores, las empresas informan un estimado del cronograma semanal de trabajos de contraste. Asimismo, reportan la cantidad estimada de contrastes a ejecutar mensualmente durante el semestre39. En caso que se detecte que no se ha cumplido con el nmero de mediciones establecidas por la norma, OSINERGMIN sanciona y multa a las empresas. Esto se realiza en funcin del nmero de usuarios atendidos por cada empresa y de la magnitud
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De acuerdo al Artculo 33 del mencionado reglamento, la escala de sanciones puede ser: Leve: Amonestacin escrita o multa hasta de 100 UIT, pero no mayor a 5% del ingreso tarifario mensual promedio de la EPS. Grave: Multa hasta de 250 UIT, pero no mayor a 10% del ingreso tarifario mensual promedio de la EPS. Muy Grave: Multa hasta de 500 UIT, pero no mayor a 20% del ingreso tarifario mensual promedio de la EPS. A modo de referencia, una UIT en el ao 2010 equivale a S/.3 600. 38 Procedimiento para la supervisin de la contrastacin de medidores de energa elctrica (Resolucin de Consejo Directivo N 005-2004-OS/CD). 39 Entre las buenas prcticas que las empresas llevan a cabo, como parte del proceso de planificacin y ejecucin de la meta de contrastacin, destacan: la difusin y explicacin de los beneficios del Programa Semestral de Contraste; el envo de los formatos a utilizar en la actividad de contraste; entre otros.
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(en puntos porcentuales) del incumplimiento respecto de la meta40. El OSINERGMIN realiza las contrastaciones para verificar lo reportado por las empresas. As, sobre la informacin de medidores contrastados que report la empresa, OSINERGMIN toma una muestra aleatoria y evala la precisin. Si los medidores no fueron adecuadamente contrastados se impone una sancin a la empresa elctrica. sta se calcula en funcin a la proporcin de contrastes no realizados que identific OSINERGMIN en el muestreo aleatorio, a los contrastes reportados por la empresa y al monto de la sancin en UIT41. De esta manera, si bien hasta antes del ao 2004 solo se contrastaba 1% de los medidores existentes, el nuevo procedimiento de supervisin y fiscalizacin permiti que se cumplieran las metas de contrastacin. As, al segundo semestre del ao 2008, el 42% del parque de medidores haba sido contrastado42. En esta lnea, de acuerdo al plan estratgico de OSINERGMIN, hacia el ao 2014 se debera haber contrastado 107% del parque de medidores existentes en el ao 2006 (lnea de base)43. De igual modo, el procedimiento tambin cre un marco que permiti y motiv la inversin en equipos de contrastacin. OSINERGMIN identific que contar con suficientes equipos de contraste en el mercado era un factor crtico para el cumplimiento de la meta de contrastacin. En el ao 2003 la brecha del nmero de cuadrillas necesarias para el contraste ascenda a 67%. No obstante, luego de publicado el procedimiento, la brecha se haba reducido a solo 10% al cierre del ao 200444. En este sentido, los lineamientos que rigen en el sector elctrico son claros y precisos para llevar a cabo la regulacin de la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario, as como para la contrastacin de medidores domiciliarios. En estos lineamientos se especifica los indicadores a evaluar as como las metas por semestre y empresa. En el caso de agua potable, el Reglamento indica el procedimiento cuando la contrastacin se realiza por solicitud del titular o iniciativa de la EPS. Se entiende que esto ltimo abarca motivos tales como comerciales (mantenimiento, etc.) o el cumplimiento de la meta de contrastacin. No obstante, en el Reglamento de la SUNASS no hay una mencin explcita al procedimiento a seguir para las contrastaciones que se realizan en cumplimiento de sus disposiciones. Asimismo, se desconoce la existencia de un procedimiento y/o acciones concretas que las EPS y el regulador hayan implementado para verificar y controlar dicho cumplimiento.
40
Las infracciones son sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en la Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, aprobada por la Resolucin de Consejo Directivo N 028-2003-OS/CD. O de acuerdo a la Resolucin N 192-2004-OS/CD que incorpor el Anexo 6 a la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalizacin Elctrica o las que las sustituyan o complementen. 41 Ibd. 42 OSINERGMIN. Supervisin para la contrastacin de medidores de energa elctrica. Res N 680-2008OS/CD. 43 OSINERGMIN (2010). 44 Dammert (2005).
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En el siguiente cuadro, se presenta un resumen comparativo de la regulacin sobre contrastacin de medidores domiciliarios en el sector de agua potable y electricidad, destacndose las principales diferencias. Cuadro 7 CARACTERSTICAS DE LA CONTRASTACIN DE MEDIDORES EN LOS SECTORES DE ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO
Electricidad Ejecuta contrastacin la Saneamiento
Entidades Contrastadoras
Entidades Contrastadoras, EPS
Verifica los resultados de la contrastacin reportada
OSINERGMIN
No indica
El Procedimiento para la supervisin de la contrastacin Normativa que rige de medidores de energa la contrastacin elctrica es una resolucin de OSINERGMIN (N 680-2008OS/CD). Objetivo anual de contrastacin (% del parque de medidores) Objetivo semestral Cronograma contrastacin
El Procedimiento de contrastacin de medidores de agua potable es el anexo 4 del "Reglamento de calidad de la prestacin de los servicios de saneamiento (Resolucin de Consejo Directivo N 011-2007-SUNASS-CD) .
10%
20%
5% del parque de cada empresa prestadora del servicio de electricidad de Por empresa, por semana, segn plazo.
No indica No indica
Fuente: SUNASS, OSINERGMIN. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.
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CONCLUSIONES
El marco regulatorio del sector saneamiento en el Per respecto a la instalacin y contrastacin de medidores de agua potable menciona que, en el Artculo 100 del Reglamento de Calidad de la Prestacin de Servicios de Saneamiento, toda conexin domiciliaria de agua potable debe instalarse con su respectivo medidor de consumo. Asimismo, es responsabilidad de las EPS mantener un permanente control de calidad de los servicios que prestan estos medidores. El Artculo 101 del Reglamento establece que cada medidor debe contrastarse al menos una vez cada cinco aos. As, la demanda por servicios de contrastacin surge por propio inters de las EPS, como por las obligaciones provenientes del marco regulatorio vigente. Sin embargo, en el ao 2009 la situacin de nuestro pas relacionado con el mercado de contrastacin de medidores de agua potable se encontraba alejada de lo que establece el Reglamento. Solo 54,6% de los hogares con conexin de agua potable tena instalado un medidor (SUNASS 2010, pp. 38), as como solo 2 EPS (0,58% del parque de medidores domiciliarios) cumplieron con contrastar la precisin de al menos 20% de sus medidores. Las dems EPS contrastaron menos del 20% de sus medidores. Se estima que en promedio a nivel nacional la proporcin de medidores contrastados por EPS ascendi solo a 7% (Marchand 2010, pp.6). No obstante, se desconoce si estas contrastaciones se llevaron a cabo dentro de un proceso de atencin comercial (por reclamos o mantenimiento) o en cumplimiento del Reglamento. Cabe sealar que, las EPS tienen la obligacin de cumplir los requerimientos efectuados por SUNASS, en las materias de su competencia. En caso de incumplimiento, la SUNASS puede imponer medidas correctivas, cautelares y/o sanciones, dependiendo de la gravedad de la infraccin. En este caso particular, el incumplimiento de la contrastacin de manera reiterada puede ser considerado falta grave. Esto significa que las EPS podran ser sancionadas con una multa de hasta 250 UIT. Pese a lo anterior, la conducta actual de las EPS parece indicar que las sanciones contempladas no estn disuadiendo el incumplimiento de la contrastacin. Ello sugiere que es necesario reformular el proceso de supervisin y ejecucin del cumplimiento de la contrastacin. Sin la adecuada supervisin y fiscalizacin, la inversin en nuevas empresas contrastadoras y nuevos bancos de ensayo no es factible de desarrollarse. Una prueba del rol que puede jugar el regulador, es lo que ha sucedido en el mercado de contrastacin de medidores domiciliarios de electricidad. De otro lado, de la informacin recolectada se tiene que, el nmero total de bancos de ensayo operativos al 2009 ascendi a 78. De estos, 46 son propiedad de las EPS; 19, de las empresas importadoras de medidores; 8, de las Entidades Contrastadoras; 3, de la
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Universidad Nacional de Ingeniera (UNI); y 2, del Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Sin embargo, y de acuerdo al marco regulatorio, slo las entidades contrastadoras se encuentran autorizadas para brindar el servicio de contrastacin de medidores de agua. En este sentido, la oferta habra estado conformada por ocho (8) bancos de ensayo, pertenecientes a las entidades contrastadoras, cuya capacidad operativa al 2009 fue de 214,3 mil contrastaciones al ao. Asimismo, en el ao 2009, la demanda potencial por el servicio de contrastacin, obtenida como el 20,0% del parque operativo anual, debi haber sido de 288,7 mil contrastaciones de medidores. No obstante, la demanda efectiva fue de 110,0 mil contrastaciones. Respecto al balance oferta demanda del 2009, la demanda potencial hubiera representado el 135% de la capacidad operativa de las entidades contrastadoras. El dficit estimado, para el ao 2009, hubiera sido de 74,4 miles de contrastaciones de medidores, lo que equivale a cuatro (4) bancos de ensayo. Respecto a las proyecciones al 2015, se tiene que el crecimiento del parque de medidores se aproxim considerando la informacin de los estudios tarifarios de las EPS aprobados por SUNASS. Segn esta informacin, el incremento promedio anual en el nmero de medidores podra ascender a 211 mil, entre 2010 y 2015. Asimismo, y tomando como base la informacin recabada a travs de la encuesta aplicada al sector, se ha proyectado una oferta en trminos de capacidad operativa instalada, de 438,3 miles de contrataciones por ao. Considerando las proyecciones de demanda y oferta realizadas al 2015, se tiene que la demanda potencial agregada por servicios de contrastacin de medidores (575,5 mil) sera mayor que la capacidad operativa de las entidades contrastadoras (438,3 mil). El dficit agregado de oferta ascendera a 137,3 mil contrastaciones de medidores para el 2015, lo que equivale a 7 bancos de ensayo. Sin embargo, para tener una mejor precisin en cuanto al dficit de oferta, se realiz la evaluacin del balance oferta demanda a nivel departamental. Se estim que la brecha al 2015 ascendera a 233,4 mil contrastaciones, siendo necesario una inversin en, como mnimo, 14 bancos de ensayo en distintos departamentos del pas (bancos adicionales a los que se indicaron se iban a implementar).
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RECOMENDACIONES
El marco regulatorio del sector saneamiento en el Per indica que toda conexin domiciliaria de agua potable debe instalarse con su respectivo medidor de consumo. Sin embargo, solo 54,6% de los hogares con conexin de agua potable tena instalado un medidor al 2009. Esta situacin muestra un claro incumplimiento de las normas sectoriales, situacin que debe ser corregida, para ello es necesario que la SUNASS realice una adecuada supervisin, fiscalizacin y sancin que mejore este indicador. Asimismo, tambin el marco regulatorio establece que cada medidor debe contrastarse al menos una vez cada cinco aos, pero se estima que en promedio a nivel nacional, la proporcin de medidores contrastados por las EPS en el 2009 ascendi solo a 7%. Otra vez, se presenta un claro incumplimiento de lo establecido por el regulador, por lo que ste debe ejercer su funcin supervisora, fiscalizadora y sancionadora con mayor efectividad, ya que de esta manera, todo lo que se avance en micromedicin, no necesariamente mejorara el monto de facturacin por el consumo de agua potable. En el ao 2009 se encontr que del total de contrastaciones realizadas por los bancos de ensayo de las entidades contrastadoras (cerca de 40 mil), el 46% sub-registr, 39% report dentro de los rangos permitidos, 14% no pudo ser contrastado y slo 1% sobre registr45. Si bien estos resultados confirman que en el tiempo los poseedores de estos medidores de agua no se perjudican por las indicaciones de stos instrumentos sino ms bien todo lo contrario, no debe perderse de vista que son las EPS las que tendran prdidas por agua no contabilizada, razn por la cual es importante efectuar una adecuada micromedicin. Cabe sealar adems, y de acuerdo al marco regulatorio, slo las entidades contrastadoras se encuentran autorizadas para brindar el servicio de contrastacin de medidores de agua. En este sentido, la oferta resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de contrastacin si se cumpliera el Reglamento. Esta situacin podra ser explicada principalmente por la falta de efectividad en el cumplimiento de la regulacin, ya que no se incentiva la demanda, y por lo tanto, tampoco se estara incentivando la oferta en el servicio de contrastacin de medidores de agua potable. El rol del regulador en este aspecto es fundamental, ya que sin demanda, no puede existir oferta. Sin una efectiva supervisin y fiscalizacin de lo establecido en el Reglamento, es imposible que el sector privado realice inversiones para la puesta en marcha de nuevos bancos de ensayo, ya que la demanda proveniente del marco regulatorio, sera una variable muy incierta y difcil de predecir, lo que hace de sta actividad, una extremadamente riesgosa. Vale destacar, que una situacin parecida a la descrita sobre el mercado de contrastacin de medidores de agua se tuvo en el sector de electricidad, en el 2004, en este sector solo se contrastaba 1% de los medidores existentes. Sin embargo, el nuevo procedimiento de
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La razn de que no pudiera contrastar algunos medidores se debi a que el usuario no permiti la contrastacin, no exista la direccin, entre otros.
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supervisin y fiscalizacin implementado por OSINERGMIN en ese mismo ao, permiti que se cumplieran las metas de contrastacin. En este sentido, existe evidencia emprica que puede ayudar a la SUNASS a mejorar el cumplimiento de lo establecido en su Reglamento, por lo que sera pertinente realizar coordinaciones con el regulador del servicio de electricidad y tomar conocimiento de los detalles de su experiencia. Adems, la falta de inversin necesaria para llevar a cabo una adecuada contrastacin de medidores, tambin se present en el sector elctrico, as se tuvo que en el ao 2003 la brecha del nmero de cuadrillas necesarias para el contraste de medidores ascenda a 67%. No obstante, luego de implementado el procedimiento de supervisin y fiscalizacin, la brecha se haba reducido a solo 10% al cierre del ao 2004. Como puede observarse, y tal como se haba mencionado, velar por el cumplimiento del marco regulatorio reduce la incertidumbre respecto a la demanda, incentivando de esta manera la inversin en servicios de contrastacin. Es por esto tambin, que la SUNASS debe mejorar la fiscalizacin de la contrastacin en las EPS, de esta manera estara contribuyendo e incentivando la inversin privada en nuevos bancos de ensayo, necesarios para una adecuada calibracin de los medidores de agua potable.
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REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
DAMMERT, A. (2005). Supervisin de la calidad del servicio elctrico en el Per. IX Reunin Iberoamericana de Reguladores de la Energa (ARIAE). Uruguay: OSINERGMIN. DAJES, JOSE (2004). Todo sobre Medidores de Agua. Lima - Per. Editorial: INDECOPI. HIDRANTAL. (2002). Proyecto determinacin del Volumen de agua no registrado por el uso de medidores de Clase B en el parque de medidores de SEDAPAL. Per: HIDRANTAL - Centro de Investigacin y Desarrollo. MARCHN, J. (2010). Evaluacin del cumplimiento del artculo 101 del Reglamento de Calidad de la Prestacin de los Servicios de Saneamiento. Per: SUNASS. Disponible en:
http://www.sunass.gob.pe/doc/supervision/diagnostico/evaluacion_cumplimiento_reglamento.pdf
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. (2008). Plan estratgico Sectorial Multianual 2008 - 2015. Resolucin Ministerial N 920-2008-VIVIENDA.Per: Vivienda. OSINERGMIN (2010). Plan Estratgico 2010-2014 Resumen Ejecutivo. Resolucin de Consejo Directivo N 026-2010-SUNASS-SD- 16 de junio 2010. SUNASS. (2010). Las EPS y su desarrollo. Per: SUNASS, Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin. Resolucin de Consejo Directivo N 011-2007-SUNASS-CD- 05 de febrero 2007. Reglamento de Calidad de la prestacin de Servicios de Saneamiento. SUNASS (2003). Cambios normativos para mejorar las condiciones de facturacin y el sistema de atencin de reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento. Per: Gerencia de Polticas y Normas.
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ANEXOS
ANEXO I: DESCRIPCIN DE LA ENCUESTA REALIZADA i. Informacin general utilizada
La informacin del estudio se obtuvo de fuentes primarias y secundarias. La informacin primaria provino de la Encuesta al sector, dirigida a los agentes del mercado, para conocer el estado y perspectivas del mercado de medidores y bancos de ensayo. Adicionalmente, se sostuvieron entrevistas con expertos del sector. La informacin secundaria se refiere a la revisin de estudios relacionados. Esto abarca informacin de agentes pblicos (Entidades del Estado) y de agentes privados que intervienen en el mercado de abastecimiento del agua. Fuentes primarias y secundarias
Fuentes Primarias Encuestas Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) Empresas Contrastadoras (EC) Entrevistas SUNASS - Ing. Jhonny Marchand Pea. Gerente de Supervisin y Fiscalizacin - Ing. Mabel Morillo Viera. Sub Gerente de Regulacin Tarifaria UNI - Ing Jorge Luis Olivarez Vega. Jefe del laboratorio de medidores de la FIA INDECOPI - Ing. Jos Dajes Castro. Jefe SNM - Abed Morales. Especialista de los Laboratorios de flujo de lquidos, volumen y densidad SUNAT - Importaciones de Medidores SUNASS - Memorias - Informes Tcnicos y de Supervisin - Indicadores de Gestin de las EPS - Planes Maestros Optimizados - Estudios Tarifarios SEACE - Concursos Pblicos Otros - Tesis de la UNI - Estudios de la Organizacin Panamericana de la Salud - INDECOPI. Libro. Todo acerca de medidores. - Otros Informes y estudios Fuentes Secundarias
Fuente: Encuesta al sector (2010)
ii.
Caractersticas de la Encuesta
La Encuesta, fue de tipo postal electrnica, transversal y tuvo la siguiente ficha tcnica: o o o o Unidad de anlisis: EPS y Entidades Contrastadoras. Nmero de empresas a las que se envi la Encuesta: 50 EPS y 8 Entidades Contrastadoras Nmero que respondieron la Encuesta: 28 EPS y 6 Entidades Contrastadoras Periodo en el cual se realiz la Encuesta: enero y febrero 2010.
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El tipo de preguntas que se incluy en la Encuesta fue: o o Preguntas abiertas, preguntas cerradas de respuesta sugerida y de valoracin sugerida. Preguntas tipo batera, agrupadas en tres temas: Medidores de agua. Bancos de ensayo. Acerca del Servicio Nacional de Metrologa (SNM).
Las preguntas trataron acerca de los siguientes temas: o Medidores Nmero y tamao de los medidores de las EPS. Nivel de operatividad del parque de medidores. Cantidad de medidores vandalizados. Acciones que realiza la EPS cuando adquiere un medidor. Medidores adquiridos en los ltimos 04 aos. Factores positivos y negativos que han influido en el parque de medidores. Medidores que se proyecta adquirir en los prximos 06 aos. Opinin libre acerca de los Bancos de ensayo. Bancos de ensayo El personal que trabaja en los bancos de ensayo (nivel de educacin, capacitaciones recibidas). Bancos de ensayo instalados. Bancos de ensayo operativos. Razones por las cuales los bancos de ensayo no estn operativos. Alcance de contrastacin de los bancos de ensayo. Frecuencia de calibracin de los bancos de ensayo. Nmero de contrastaciones de los bancos de ensayo. Bancos de ensayo que se proyecta instalar en los prximos 06 aos. Opinin libre acerca de los bancos de ensayo. Acerca del Servicio Nacional de Metrologa (SNM) Acciones que debera realizar INDECOPI respecto a los Bancos de Ensayo. Servicios requeridos al SNM. ltima vez que se requirieron los servicios del SNM. Servicios que le gustara solicitar al SNM. Precios que cobra el SNM.
De los resultados de la Encuesta al sector se encontr que los bancos de ensayo de las EPS usualmente pueden contrastar medidores de hasta 25 mm 1 pulgada. Son pocos los bancos de ensayo de las EPS que pueden contrastar medidores de mayor tamao46.
46
De los 46 bancos de ensayo Operativos al 2009 hay 27 que pueden contrastar medidores de hasta 1 pulgada. A nivel de EPS se tiene que 3 de ellas tienen un banco de ensayo que puede contrastar medidores de hasta 2 pulgadas (Sedalib S.A.; Sedachimbote S.A. y EPS Grau); 1 EPS tiene un banco de ensayo que puede contrastar medidores de hasta 6 pulgadas (Sedapar S.A.); y 1 EPS tiene un banco de ensayo que puede contrastar medidores mayores a 6 pulgadas (Sedapal S.A.).
38
Se estima que de sus bancos de ensayo operativos, el 58,7% puede contrastar medidores de hasta 25 mm 1 pulgada; 17%, medidores de hasta 50 mm 2 pulgadas; 9%, medidores de hasta 150 mm 6 pulgadas; y el 15% restante, medidores de ms de 150 mm 6 pulgadas. Por otra parte, en la Encuesta se obtuvo respuesta de 5 entidades contrastadoras sobre las caractersticas de sus bancos de ensayo. Las Entidades fueron: Labrar, Hidrantal, Per Contrastes, Servicio de Contrastes Sur y Contraste de Medidores. Para el resto de Entidades (Neptuno y Servimetro) se estim que deberan tener por lo menos un banco de ensayo cada una. Las entidades contrastadoras tienen la obligacin de reportar al SNA la informacin de las contrastaciones que llevan a cabo. Este rgano acredita la competencia tcnica de los bancos de ensayo para emitir informes de contraste. As, por ejemplo, en el ao 2009 se encontr que del total de contrastaciones realizadas por los bancos de ensayo de las entidades contrastadoras (cerca de 40 mil), el 46% sub-registr, 39% report dentro de los rangos permitidos, 14% no pudo ser contrastado y slo 1% sobre registr47. Las empresas importadoras no respondieron la Encuesta enviada en la consultora. Sin embargo, de acuerdo a entrevistas con el SNM, se estim que en total las importadoras deben tener 19 bancos de ensayo. De estas, Donghai DH (con 16 bancos de ensayo) sera la empresa con el mayor nmero de bancos de ensayo del pas. La capacidad de los bancos de ensayo es para atender medidores de hasta 1 pulgada. Por su parte, INDECOPI cuenta con 2 bancos de ensayo. La capacidad de uno de ellos es hasta 1 pulgadas y del otro es de medidores de hasta 6. Finalmente, la UNI ha implementado su laboratorio con tres bancos de ensayo, siendo la capacidad mxima de hasta 1 pulgada.
47
La razn de que no pudiera contrastar algunos medidores se debi a que el usuario no permiti la contrastacin, no exista la direccin, entre otros.
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ANEXO II: LAS EPS Y EL PARQUE DE MEDIDORES, 2009 EPS Y MBITO DE ACCIN, 2009
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 EMPRESA EMUSAP S.R.L. EMAPAB S.R.LTDA. EPSSMU S.R.LTDA. EPS CHAVIN S.A. SEDACHIMBOTE EPS EMAPICA S.A. EPSASA SEMAPA BARRANCA S.A. EMAQ S.R.LTDA. EMAPA HUACHO S.A. EMAPA HUARAL S. A. EPS MARAN S.R.L. EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA. EMAPA SAN MARTIN S.A. EPS TACNA S.A. EPS ATUSA EMAPAVIGSSA EMAPACOP S.A. EMAPA CAETE S.A. EPSEL S.A. EMAPA PASCO S. A. EMAPAT S.R.LTDA. EPS MOQUEGUA S.A. EMAPISCO S. A. EMSAPUNO S. A. AMBITO DE ACCION Chachapoyas Bagua Bagua Grande Aija, Bolognesi, Carhuaz, Huaraz Y Recuay. Casma, Huarmey Y Nuevo Chimbote. Ica Huamanga, Huanta Barranca Quillabamba Huaura Huaral Jaen Moyobamba Lamas, El Dorado, Huallaga y Bellavista Tacna Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla. Nazca Coronel Portillo Caete Ferreafe, Lambayeque Pasco Tambopata Mariscal Nieto Pisco Chucuito, El Collao, Puno N 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 EMPRESA EPS ILO S.A. SEDA HUANUCO SEDAJULIACA S.A. EPS SEDALORETO S.A. EMAPA HUANCAVELICA SEDALIB S.A. SEDACAJ S. A. SEDAPAR S.A. EPS GRAU S.A. EPS SEDA CUSCO S.A. EPS SEMAPACH S. A. SEDAPAL EMAPA Y S.R.LTDA. AMBITO DE ACCION Ilo Hunuco, Leoncio Prado Melgar (Ayaviri), San Roman (Juliaca) Alto Amazonas, Maynas, Requena Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica Ascope, Chepen, Pacasmayo, Viru, Trujillo Hualgayoc, Cajamarca, Celendin, Cajabamba, Chota, Contumaza San Miguel, Cutervo Arequipa, Camana, Caraveli, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay Piura, Morropon, Sullana, Talara Acomayo, Anta, Cusco, Paucartambo, Urubamba Chincha Provincia De Lima, Prov. Constitucional del Callao Yunguyo Chanchamayo, Satipo, Oxapampa Canchis, Chumbivilcas Tarma, Junn Andahuaylas, Chincheros Sucre Jauja, Concepcin, Chupaca Azngaro, Carabaya, Huancan, San Antonio de Putina Abancay, Aymaraes, Grau Ayaviri Calca Rioja Huancayo Yauli La Oroya
EPS SELVA CENTRAL S.A. EMPSSAPAL S.A. EPS SIERRA CENTRAL S.R.L EPS EMSAP CHANKA S.R.LTDA. EPS MANTARO S.A. EPS NOR PUNO S.A. EMUSAP ABANCAY S.A. EPS AGUAS DEL ALTIPLANO SRL. EMSAPA CALCA SEDAPAR S.R.L. (RIOJA SAN MARTIN) SEDAM HUANCAYO S.A. EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.
Fuente: SUNASS, 2010 Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI
PARQUE DE MEDIDORES DE LAS EPS POR UBICACIN GEOGRFICA, 2009

Regin Costa Sierra Selva Total Parque de medidores
1 341 194 66 146 202 967
%
83,29 4,11 12,60
1 610 307
100,00
Fuente: Encuesta al sector (2010) Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI
40
PARQUE DE MEDIDORES POR EPS, 2009

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Sedapal S.A. Sedapar Arequipa S.A. Sedalib S.A. Seda Cuzco S.A. Eps Grau S.A. Eps Tacna S.A. Epsasa Sedacaj S.A. Seda Huanuco S.A. Sedachimbote S.A. Emapa San Martin S.A. Seda Loreto S.A. Epsel S.A. Emsa Puno S.A. Emapa Huacho S.A. Emapa Moyobamba S.R.LTDA. Emapat R.LTDA. Eps Chavin S.A. Eps Ilo S.R.LTDA. Emusap Abancay Seda Juliaca S.A. Emapa Caete S.A. Empssapal S.A. Aguas de Tumbes Sedam Huancayo S.A.C Eps Maran Emusap Amazonas Emapa Huaral S.A. Nor Puno S.A. Emapa Huancavelica S.A.C Eps Selva Central S.A. Eps Moquegua S.R.LTDA. Sedapar S.R.L. (Rioja) Eps Mantaro S.A. Eps Sierra Central S.A. Emapica S.A. Emsapa Yauli Semapach S.A. Emapisco S.A. Emaq S.R.LTDA. Emapavigssa Emapab S.R.LTDA. Semapa Barranca S.A. Emapacop S.A. Epssmu S.R.LTDA Emapa Pasco S.A. Emapa Y Emsap Chanka Eps Calca Eps Aguas del Altiplano EPS N Medidores 889 445 175 555 90 188 49 373 46 133 39 045 30 594 26 993 26 936 24 687 18 861 18 757 18 380 15 159 11 923 9 944 9 894 9 441 9 022 8 182 7 730 7 596 7 409 6 847 5 950 5 801 5 326 4 990 4 020 3 832 3 597 3 289 3 248 2 628 2 309 2 220 2 067 1 164 817 387 339 116 113 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. (%) 55,23 10,90 5,60 3,07 2,86 2,42 1,90 1,68 1,67 1,53 1,17 1,16 1,14 0,94 0,74 0,62 0,61 0,59 0,56 0,51 0,48 0,47 0,46 0,43 0,37 0,36 0,33 0,31 0,25 0,24 0,22 0,20 0,20 0,16 0,14 0,14 0,13 0,07 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 100,00 (%) Acum. 55,23 66,14 71,74 74,80 77,67 80,09 81,99 83,67 85,34 86,87 88,05 89,21 90,35 91,29 92,03 92,65 93,27 93,85 94,41 94,92 95,40 95,87 96,33 96,76 97,13 97,49 97,82 98,13 98,38 98,62 98,84 99,04 99,24 99,41 99,55 99,69 99,82 99,89 99,94 99,96 99,99 99,99 100,00 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
TOTAL 1 610 307 Fuente: SUNASS Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI
41
PARQUE OPERATIVO DE MEDIDORES POR EPS, 2009

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 EPS 1/. EPS EMAPA HUACHO S.A. SEDAPAL SEDALIB S.A. SEDACUSCO EPSASA S.A. SEDACHIMBOTE EPS CHAVIN S.A. EMAPA HUANCAVELICA S.A.C. EPS GRAU SEDAHUANUCO S.A. EPS MANTARO EMAPAB SRL EMAPA SAN MARTIN S.A. EPS EMAPICA S.A. EPS SEDACAJ S.A. EPS SEDALORETO S.A. EMUSAP ABANCAY SEMAPACH EPS TACNA SEDA JULIACA SEDAPAR SRL. RIOJA EMAPA CAETE EPS EMPSSAPAL S.A. EPS EMAQ
2/.
N Medidores 11 923 889 445 90 188 49 373 30 594 24 687 9 441 3 832 46 133 26 936 2 628 116 18 861 2 220 26 993 18 757 8 182 1 164 175 555 39 045 7 730 3 248 7 596 7 409 387 1 502 443 1 610 307
Parque Operativo (%) El 100% Mas de 95 a 99% Mas de 95 a 99% Mas de 95 a 99% Mas de 95 a 99% Mas de 95 a 99% Mas de 95 a 99% Mas de 95 a 99% Mas de 90 a 95% Mas de 90 a 95% Mas de 90 a 95% Mas de 90 a 95% Mas de 80 a 90% Mas de 80 a 90% Mas de 70 a 80% Mas de 70 a 80% Mas de 70 a 80% Mas de 70 a 80% De 50 a 70% De 50 a 70% De 50 a 70% De 50 a 70% Menos del 50% Menos del 50% Menos del 50% 89,66% 89,66%
Parque Operativo 11 923 862 762 87 482 47 892 29 676 23 946 9 158 3 717 42 904 25 050 2 444 108 16 032 1 887 20 245 14 068 6 137 873 105 333 23 427 4 638 1 949 2 659 2 593 135 1 347 037 1 443 744
SEDAPAR AREQUIPA S.A.
Sub Total Total
1/. El estimado del parque operativo se calcula a partir de los rangos promedio expresados en porcentaje en la Encuesta por las EPS. 2/. En el caso de la EPS SEMAPACH se estima el porcentaje ya que la empresa no lo indico en la Encuesta. Fuente: Encuesta al sector (2010) Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI
DISTRIBUCIN DEL PARQUE DE MEDIDORES SEGN TAMAO, 2009

1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,23 0,20 0,01 0,00 El 100% Mas de 95 a 99% Mas de 90 a 95% Mas de 80 a 90% Mas de 70 a 80% De 50 a 70% Menos del 50% 0,08 0,13 0,06 0,02 1,10
Parque Total de Medidores, 2009: 1,70 millones de unidades
42
ESTIMACIN DE LA DEMANDA POTENCIAL POR EL SERVICIO DE CONTRASTACIN, 2009

Empresa EMAPA HUACHO S.A. SEDAPAL S.A. SEDALIB S.A. SEDA CUZCO S.A. EPSASA SEDA CHIMBOTE S.A. EPS CHAVIN S.A. EMAPA HUANCAVELICA EPS GRAU S.A. SEDA HUANUCO S.A. EPS MANTARO S.A. EMAPAB S.R.LTDA. EMAPA SAN MARTIN S.A. EPS EMAPICA S.A. SEDACAJ S. A. SEDA LORETO S.A. EMUSAP ABANCAY S.A.C. EPS SEMAPACH S. A. SEDAPAR AREQUIPA S.A. EPS TACNA S.A. SEDA JULIACA S.A. SEDAPAR S.R.L. (RIOJA - SAN MARTIN) EMAPA CAETE S.A. EMPSSAPAL S.A. EMAQ S.R.LTDA. EPSEL S.A. EMSA PUNO S. A. EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA. EMAPAT S.R.LTDA. EPS ILO S.A. AGUAS DE TUMBES SEDAM HUANCAYO S.A. EPS MARAN S.R.L. EMUSAP S.R.L. EMAPA HUARAL S. A. EPS NOR PUNO S.A. EPS SELVA CENTRAL S.A. EPS MOQUEGUA S.A. EPS SIERRA CENTRAL S.R.L EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. EMAPISCO S. A. EMAPAVIGSSA SEMAPA BARRANCA S.A. Total Total (en millones de medidores) Parque Total 11 923 889 445 90 188 49 373 30 594 24 687 9 441 3 832 46 133 26 936 2 628 116 18 861 2 220 26 993 18 757 8 182 1 164 175 555 39 045 7 730 3 248 7 596 7 409 387 18 380 15 159 9 944 9 894 9 022 6 847 5 950 5 801 5 326 4 990 4 020 3 597 3 289 2 309 2 067 817 339 113 1 610 307 1,61 Parque Operativo 11 923 862 762 87 482 47 892 29 676 23 946 9 158 3 717 42 904 25 050 2 444 108 16 032 1 887 20 245 14 068 6 137 873 105 333 23 427 4 638 1 949 2 659 2 593 135 16 479 13 591 8 915 8 871 8 089 6 139 5 335 5 201 4 775 4 474 3 604 3 225 2 949 2 070 1 853 732 304 101 1 443 744 1,44 Demanda Potencial 2 385 172 552 17 496 9 578 5 935 4 789 1 832 743 8 581 5 010 489 22 3 206 377 4 049 2 814 1 227 175 21 067 4 685 928 390 532 519 27 3 296 2 718 1 783 1 774 1 618 1 228 1 067 1 040 955 895 721 645 590 414 371 146 61 20 288 749 0,29 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Notas
(1) Valores estimados usando el ratio promedio del Parque Operativo (89,82%). Fuente: Encuesta al sector (2010) Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI
43
ANEXO III: LOS BANCOS DE ENSAYO Y LA CAPACIDAD DE CONTRASTACIN, 2009 BANCOS DE ENSAYO POR EPS, 2009
(Nmero de bancos de ensayo por EPS)
Bancos de Ensayo totales 7 7 5 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55 33 1 7 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Micromedidores No Operativos operativos 5 6 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Macromedidores No Operativos operativos 2
EPS - Empresa SEDAPAL S.A. SEDALIB S.A. SEDAPAR S.A. SEDA HUANUCO S.A. EPS SEDALORETO S.A. SEDACAJ S.A. EPS TACNA S.A. EPSASA EMAPA SAN MARTIN S.A. EPS - SEDACUSCO S.A. EMUSAP AMAZONAS EMAPA CAETE S.A. EMSA PUNO S.A. AGUAS DE TUMBES SEDACHIMBOTE S.A. EMAPAT S.R.LTDA. SEMAPACH S.A. EPS SELVA CENTRAL S.A. EMAPA MOYOBAMBA S.R.LTDA. EMAPA HUANCAVELICA S.A.C EPS MOQUEGUA S.R.LTDA. EMAPA HUACHO S.A. EPS ILO S.R.LTDA. EPSEL S.A. EPS GRAU S.A. EPS CHAVIN S.A. EMAPICA S.A. EMPSSAPAL S.A. SEDAJULIACA S.A. EMUSAP ABANCAY SEDAM HUANCAYO S.A.C EMAPISCO S.A. Total
Fuente: Encuesta al sector (2010) Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI
44
BANCOS DE ENSAYO DE LAS ENTIDADES CONTRASTADORAS, 2009

Bancos de Ensayo para micromedicin 1 1 1 1 2
1/. 1/.
Empresa Contrastadora Hidrantal Per Contraste S.R.L Servicio de Contraste Sur S.A.C. Contraste de Medidores E.I.R.L Labrar E.I.R.L Neptuno Servicios Generales S.A. Total
Bancos de Ensayo Operativos 1 1 1 1 2 1 1
Bancos de Ensayo certificados por INDECOPI 1 1 1 1 2 1 1
1 1
Servicio Metrolgicos - SERVIMETRO, S.R.L.
BANCOS DE ENSAYO DE LAS IMPORTADORAS, 2009

Importadores de medidores Bancos de Ensayo para micromedicin
Elster medidores S.A. Industrias Triveca S.A.C. Donghai DH del Per S.A.C. Medicin Servicios y Productos S.A.C.
Total
Fuente: Encuesta al sector (2010). Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI.
1 1 16 1
19
BANCOS DE ENSAYO DEL INDECOPI, 2009

INDECOPI Bancos de Ensayo
Medidor de 1/2" hasta 1 1/2" Medidor de 4" hasta 6"

Total
1 1
2
BANCOS DE ENSAYO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA, 2009

UNI
Dimetro Nominal (mm) Dimetro Comercial (pulg) Capacidad Mnima (unidades)
DN15 DN20 DN25
1/2 3/4 1
12 Unidades 08 Unidades 06 Unidades
45
ESTIMACIN DE LA CAPACIDAD DE CONTRASTACIN TOTAL, 2009

(Considera solo bancos de ensayo para micromedicin)
Cap. prom. por Bancos de Banco de Ensayo Ensayo operativos, 2009 Cap. oper. anual, 2009
Empresa
Capacidad Operativa de los Bancos de Ensayo de las EPS Sedapal S.A. 26 488 5 132 440 Sedalib S.A. 14 448 6 86 688 Sedapar Arequipa S.A. 19 264 3 57 792 Seda Huanuco S.A. 14 448 2 28 896 Seda Cusco S.A. 14 448 1 14 448 Seda Chimbote S.A. 14 448 1 14 448 Emapa San Martn S.A. 14 448 1 14 448 Eps Tacna S.A. 14 448 1 14 448 Epsasa 14 448 1 14 448 Sedacaj S. A. 14 448 1 14 448 Eps Emapica S.A. 14 448 1 14 448 Empssapal S.A. 14 448 1 14 448 Epsa Chavn S.A. 14 448 1 14 448 Eps Grau S.A. 14 448 1 14 448 Seda Loreto S.A. 14 448 1 14 448 Emapa Caete S.A. 14 448 1 14 448 Emapa Huacho S.A. 14 448 1 14 448 Emapa Huancavelica 14 448 1 14 448 Emusap Abancay S.A.C. 14 448 1 14 448 Seda Juliaca S.A. 14 448 1 14 448 Eps Semapach S. A. 14 448 1 14 448 Emaq S.R.LTDA. 14 448 Epssmu S.R.LTDA. 14 448 Sedapar S.R.L. (Rioja) 14 448 Capacidad Operativa de los Bancos de Ensayo de las Entidades Contrastadoras Neptuno Servicios Generales S.A. 28 896 1 28 896 Contraste de Medidores E.I.R.L 26 488 1 26 488 Hidrantal S.R.L 19 264 1 19 264 Servimetro 24 080 1 24 080 Labrar E.I.R.L (i) 48 160 1 48 160 Labrar E.I.R.L (ii) 24 080 1 24 080 Per Contraste S.R.L 19 264 1 19 264 Servicios de Constrastes Sur Capacidad Operativa Total
Fuente: Encuesta al sector (2010), Entrevista con SNM INDECOPI. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI
24 080
1 41
24 080 765 744
46
ANEXO IV: BRECHA DE MERCADO, 2009 BRECHA ESTIMADA POR DEPARTAMENTO, 2009 LA OFERTA INCLUYE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS ENTIDADES CONTRASTADORAS Y LAS EPS
(En miles de medidores)
Lambayeque Junn Moquegua Madre de Dios Tumbes Amazonas Piura Ayacucho San Martin Cajamarca Tacna Puno Loreto Apurimac Huancevelica Cusco Ancash Huanuco Ica La Libertad Arequipa Lima -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 -3,30 -2,99 -2,21 -1,77 -1,23 -0,98 5,87 8,51 9,07 9,36 9,76 10,08 11,63 13,22 13,70 18,77 22,28 23,89 28,14 69,19 89,70 146,29 160,0
Nota: La brecha se calcul como la diferencia entre la capacidad operativa y la demanda potencial en cada departamento. Una brecha positiva indica un exceso de oferta. La oferta considerada en el grfico corresponde a la capacidad operativa de los bancos de ensayo de las EPS y las Entidades Contrastadoras. Fuente: Encuesta al sector (2010). Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.
47
ANEXO V: PROYECCIN DE LA DEMANDA, 2015 PROYECCIONES DEL PARQUE - ESTUDIOS TARIFARIOS48

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 23 24 26 27 EPS EMAPA CAETE EMSAPA YAULI EPS ILO EPS MOQUEGUA EMSAPA CALCA EPS SEDALORETO SEMAPA BARRANCA S.A EMAPA HUARAL S.A EPSEL S.A. EPS TACNA S.A. SEDAJULIACA S.A. SEDAPAL SEMAPACH EMUSAP AMAZONAS EMAPA MOYOBAMBA S.R.LTDA. SEDACHIMBOTE S.A. SEDAHUANUCO S.A. SELVA CENTRAL EPS CHAVIN EPSASA SIERRA CENTRAL SEDALIB S.A. SEDAM HUANCAYO S.A.C. EMAPA HUACHO S.A. SEDACAJ S.A. SEDAPAR EPS GRAU S.A. 59 983 379 6 628 5 277 8 692 2 447 5 251 1 276 10 335 4 986 2 685 1 445 13 121 2 270 96 319 2 270 109 5 528 426 1 537 12 643 6 969 908 94 2010 2011 360 192 2 262 5 411 769 6 069 380 1 057 10 245 2 568 10 895 68 046 9 272 983 383 8 079 5 277 8 314 2 447 5 251 3 266 11 295 8 738 4 481 1 169 8 558 2 270 188 037 2012 2 855 360 2 246 3 227 933 7 059 3 522 333 15 363 4 155 3 757 171 435 8 454 983 387 8 079 5 277 2 648 2 447 5 251 1 531 11 513 12 105 4 481 1 257 11 527 2 270 293 456 2013 2 781 240 2 005 515 703 8 500 4 891 436 29 086 3 217 3 757 143 101 1 603 983 387 8 079 5 277 1 406 2 447 5 251 2 186 11 513 21 503 4 481 1 257 11 527 2 270 279 403 2014 2 474 288 2 111 406 187 7 533 2 472 378 29 669 2 088 3 221 59 223 1 523 983 387 8 079 5 277 1 406 2 447 5 251 2 186 11513 21 503 4 481 1 257 11 527 2 270 190 141 2015 1 780 288 2 111 406 187 7 533 2 472 378 29 669 Nota (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2 088 (10) 3 221 (11) 57 847 (12) 1 523 (13) 983 (14) 387 (15) 8 079 (16) 5 277 (17) 1 406 (18) 2 447 (19) 5 251 (20) 2 186 (21) 11513 (22) 21503 (23) 4 481 (24) 1 257 (25) 11 527 (26) 2 270 (27) 188 071
TOTAL
1/. SUNASS. (2010). Estudio tarifario EMAPA CAETE (Pg. 160). 2/. SUNASS. (2009). Estudio tarifario EMSAPA YAULI (Pg. 88). 3/. SUNASS. (2009). Estudio tarifario EPS ILO (Pg. 92). 4/. SUNASS. (2009). Estudio tarifario EPS MOQUEGUA (Pg. 100). 5/. EL PERUANO. (2009). Normas legales. Lima, sbado 26 de diciembre. 6/. SUNASS. (2009). Estudio tarifario EPS SEDALORETO (Pg. 114). 7/. SUNASS. (2009). Estudio tarifario SEMAPA BARRANCA (Pg. 105). 8/. EL PERUANO. (2009). Normas legales. Lima, mircoles 18 de febrero. 9/. SUNASS. (2009). Estudio tarifario EPSEL (Pg. 118). 10/. EL PERUANO. (2009). Normas legales. Lima, mircoles 18 de febrero. 11/. EL PERUANO. (2009). Normas legales. Lima, mircoles 23 de setiembre. 12/.Resolucin de Consejo Directivo N 026-2010-SUNASS-CD. Pg. 20. Disponible en: http://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2010/re026_2010cd.pdf. 13/. EL PERUANO. (2009). Normas legales. Lima, domingo 17 de mayo. 14/. SUNASS. (2008). Estudio tarifario EMUSAP (Pg. 47). 15/. SUNASS. (2007). Estudio tarifario EMAPA MOYOBAMBA. 16/. SUNASS. (2008). Estudio tarifario SEDACHIMBOTE. 17/. SUNASS. (2008). Estudio tarifario SEDAHUANUCO (Pg. 79). 18/. SUNASS. (2008). Estudio tarifario EPS SELVA (Pg. 152).
48
Los valores faltantes del incremento anual, para cada EPS hacia el 2015, se obtuvieron replicando el ltimo dato de la serie.
48
19/. SUNASS. (2008). Estudio tarifario EPS CHAVN (Pg.119). 20/. SUNASS. (2007). Estudio tarifario EPSASA (Pg. 74). 21/. SUNASS. (2007). Estudio Tarifario. Calculado como agregacin de datos (Pg. 59, Tarma - Ampliacin de micromedidores, y Pg. 61, Huaraz - Rehabilitacin y mejoramiento de medidores). 22/. Estudio Tarifario. Calculado como agregacin de los datos de las pginas 66, 68, 69,70, 71, 72 y 73. 23/. SUNASS. (2008). Estudio tarifario SEDAM HUANCAYO (Pg. 118). 24/. Calculado. 25/. Calculado. 26/. Calculado. 27/. Estimado. Fuente: SUNASSS, 2010. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.
PROYECCIONES DEL PARQUE - MINISTERIO DE VIVIENDA

Rubros DNS PAPT SEDAPAL Conexiones programadas Conexiones ejecutadas (15%) 2010 1 343 146 466 49 175 196 984 29 548 2011 1 809 87 125 30 304 119 238 17 886 2012 89 945 22 091 112 036 16 805 2013 90 844 27 793 118 637 17 796 2014 91 753 27 000 118 753 17 813 2015 92 671 27 000 119 671 17 951 Total 3 152 598 804 183 363 785 319 117 798
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS). Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.
49
ESTIMACIN DE LA DEMANDA POTENCIAL, 2015

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Total Sedapal S.A. Sedapar Arequipa S.A. Sedalib S.A. Seda Cusco S.A. Eps Grau S.A. Eps Tacna S.A. Epsasa Sedacaj S.A. Seda Huanuco S.A. Sedachimbote S.A. Emapa San Martin S.A. Seda Loreto S.A. Epsel S.A. Emsa Puno S.A. Emapa Huacho S.A. Emapa Moyobamba S.R.LTDA. Emapat R.LTDA. Eps Chavin S.A. Eps Ilo S.R.LTDA. Emusap Abancay Seda Juliaca S.A. Emapa Caete S.A. Empssapal S.A. Aguas de Tumbes Sedam Huancayo S.A.C Eps Maran Emusap Amazonas Emapa Huaral S.A. Nor Puno S.A. Emapa Huancavelica S.A.C Eps Selva Central S.A. Eps Moquegua S.R.LTDA. Sedapar S.R.L. (Rioja) Eps Mantaro S.A. Eps Sierra Central S.A. EPS Emapica Emsapa Yauli Semapach S.A. Emapisco S.A. Emaq S.R.LTDA. Emapavigssa Emapab S.R.LTDA. Semapa Barranca S.A. Emapacop S.A. Emapa Y Emapa Pasco S.A. Eps Calca Eps Aguas del Altiplano Emsap Chanka Epssmu S.R.LTDA 2 877 733 2 877 733 575 547 EPS Parque 1 389 097 243 344 157 870 60 729 59 753 60 130 62 100 34 636 58 598 71 710 23 199 60 979 145 055 18 646 37 014 12 254 12 170 24 123 19 757 10 064 33 489 17 846 9 113 8 422 96 288 7 135 11 224 9 109 4 945 4 713 27 469 15 524 3 995 3 232 14 940 2 731 3 529 23 598 1 005 476 417 143 14 276 2 888 Parque operativo (%) 1/.
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Parque operativo
1389097 243344 157870 60729 59753 60130 62100 34636 58598 71710 23199 60979 145055 18646 37014 12254 12170 24123 19757 10064 33489 17846 9113 8422 96288 7135 11224 9109 4945 4713 27469 15524 3995 3232 14940 2731 3529 23598 1005 476 417 143 14276 2888
Demanda Potencial 277819 48669 31574 12146 11951 12026 12420 6927 11720 14342 4640 12196 29011 3729 7403 2451 2434 4825 3951 2013 6698 3569 1823 1684 19258 1427 2245 1822 989 943 5494 3105 799 646 2988 546 706 4720 201 95 83 29 2855 578
Nota
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1) (1)
(1)
(1) (1)
(1) (1)
(1)
(1) (1) (1) (1)
(1)
Supuesto de expansin de al menos el 23% de su parque actual. Asimismo, el dato del parque de SEDAPAL incluye la expansin va Contrato Pblico. Fuente: SUNASS, MVCS, SEDAPAL. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.
50
ANEXO VI: PROYECCIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, 2015 NUEVOS BANCOS DE ENSAYO DE LAS EPS, 2010-2015
EPS EMAPA Yunguyo EMUSAP ABANCAY EPS SedaLoreto S.A. EMAPAB SRL EPS GRAU EPS EMAPICA S.A. EPS CHAVIN S.A. SEDAHUANUCO S.A. EPSSMU SRL EPS EMPSSAPAL S.A. EPS EMAPA HUACHO S.A. SEDAPAR SRL. RIOJA EMAPA SAN MARTIN S.A. SEDAPAL EPSASA S.A. SEDAPAR AREQUIPA S.A. SEDACHIMBOTE EMAPA HUANCAVELICA S.A.C. EPS SEDACAJ S.A. SEMAPACH EMAPISCO S.A. EPS MANTARO SEDACUSCO EMAPA CAETE SEDA JULIACA SEDALIB S.A. EPS TACNA EPS EMAQ Total Total de micromedidores Total de micromedidores
Notas: A: Bancos de ensayo para micromedidores. B: Bancos de ensayo para macromedidores. Fuente: Encuesta al sector (2010). Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.
Micromedidores
Macromedidores
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 7 5 4 1 0 4 21 9 1
1 4 2 0 1 1
NUEVOS BANCOS DE ENSAYO DE LAS ENTIDADES CONTRASTADORAS

Empresa Contrastadora HIDRANTAL SRL PERU CONTRASTES SRL SERVICIO DE CONTRASTE SUR SAC CONTRASTE DE MEDIDORES EIRL LABRAR EIRL Total 0
1/. Todas corresponden a ampliacin de micromedidores. Fuente: Encuesta al sector (2010). Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.
2010
2011 1
2012 2
2013 2
2014 2
2015 2
1 1 3 2 2 2 2
51
ESTIMACIN DE LA CAPACIDAD DE CONTRASTACIN TOTAL, 2015

(Considera solo bancos de ensayo para micromedicin)
Cap. prom. por Banco de Ensayo Bancos de Ensayo esperados, 2015 Cap. oper. anual, 2015
Empresa
Capacidad Operativa de los Bancos de Ensayo de las EPS Sedapal S.A. 26 488 9 238 392 Sedalib S.A. 14 448 6 86 688 Sedapar Arequipa S.A. 19 264 5 96 320 Seda Huanuco S.A. 14 448 2 28 896 Seda Cusco S.A. 14 448 3 43 344 Seda Chimbote S.A. 14 448 3 43 344 Emapa San Martn S.A. 14 448 2 28 896 Eps Tacna S.A. 14 448 2 28 896 Epsasa 14 448 2 28 896 Sedacaj S. A. 14 448 2 28 896 Eps Emapica S.A. 14 448 2 28 896 Empssapal S.A. 14 448 2 28 896 Epsa Chavn S.A. 14 448 2 28 896 Eps Grau S.A. 14 448 2 28 896 Seda Loreto S.A. 14 448 1 14 448 Emapa Caete S.A. 14 448 1 14 448 Emapa Huacho S.A. 14 448 1 14 448 Emapa Huancavelica 14 448 1 14 448 Emusap Abancay S.A.C. 14 448 1 14 448 Seda Juliaca S.A. 14 448 1 14 448 Eps Semapach S. A. 14 448 1 14 448 Emaq S.R.LTDA. 14 448 1 14 448 Epssmu S.R.LTDA. 14 448 1 14 448 Sedapar S.R.L. (Rioja) 14 448 1 14 448 Capacidad Operativa de los Bancos de Ensayo de las Entidades Contrastadoras Neptuno Servicios Generales S.A. 28 896 1 28 896 Contraste de Medidores E.I.R.L 26 488 2 52 976 Hidrantal S.R.L 19 264 10 192 640 Servimetro 24 080 1 24 080 Labrar E.I.R.L (i) 48 160 1 48 160 Labrar E.I.R.L (ii) 24 080 2 48 160 Per Contraste S.R.L 19 264 1 19 264 Servicios de Constrastes Sur Capacidad Operativa Total
Fuente: Encuesta al sector (2010), Entrevista con SNM INDECOPI. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI
24 080
1 73
24 080 1 350 888
52
ANEXO VII: ESCENARIOS ALTERNATIVOS DE LA BRECHA DE MERCADO, 2015 Tal como se mencion en la seccin 2.1 del informe, una de las posibles fuentes de crecimiento del parque actual de medidores est vinculada a los planes de expansin del MVCS, respecto de las conexiones domiciliarias de agua en reas urbanas. Sin embargo, se precis que existe incertidumbre en la determinacin del nmero de estas conexiones que debe ser tomado en cuenta, dado que: o o Se desconoce si la totalidad de estas conexiones sern instaladas con su respectivo medidor, variable relevante en el presente estudio. Incluso, de instalarse las conexiones con su respectivo medidor, existe la posibilidad que el MVCS utilice a EPS como unidades ejecutoras. A su vez, las EPS podran considerar esta fraccin de instalaciones dentro del cumplimiento de sus metas de gestin detalladas en sus estudios tarifarios. En ese sentido, al agregar la informacin de los estudios tarifarios y el MVCS se podra estar haciendo una contabilidad doble del nmero de medidores. Se reconoce que no todas las conexiones programadas por el MVCS estn siendo ejecutadas. De hecho, segn informacin comentada, entre el 2008 y 2009, solo se ejecut, en promedio, el 15% de las conexiones programadas.
Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, y dejando explcito las anteriores observaciones, esta seccin tiene como objetivo construir el escenario de la evolucin del parque de medidores, incluyendo la informacin del MVCS. En ese sentido, detallamos tres principales supuestos: o o Se asume que bajo este plan, cada nueva conexin domiciliaria debera ir acompaada de la correspondiente instalacin de un medidor de agua. Se toma como independientes las acciones que realizan las EPS y los programas del gobierno central (MVCS) en la expansin conexiones domiciliarias. Una no incluye a la otra. La ratio de ejecucin de instalaciones del MVCS se mantendr en 15%.
Considerando los supuestos mencionados, el crecimiento del parque de medidores podra ubicarse en promedio en 231 mil medidores al ao, entre 2010 y 2015. De esta manera, el parque podra alcanzar los 3,00 millones de medidores hacia el ao 2015. Por tanto, la demanda potencial por el servicio de contrastacin ascendera a 599,1 mil contrastaciones de medidores (ver cuadro adjunto). Es decir, la demanda por el servicio de contrastacin al 2015 sera 23,6 mil contrastaciones superior a la detallada en la seccin 2.1.
53
PROYECCIN DEL PARQUE DE MEDIDORES INCLUYENDO LA INFORMACIN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
(Nmero de medidores)
Crecimiento del parque Ao 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1/.
Estudios Tarifarios
MVCS
Parque total 1 610 307
Demanda potencial 347 235 388 419 450 471 509 911 551 502 599 106
96 319 188 037 293 456 279 403 190 141 220 071 211 238
29 548 17 886 16 805 17 796 17 813 17 951 19 633
1 736 173 1 942 096 2 252 357 2 549 556 2 757 509 2 995 531
Promedio
1/. Incluye el crecimiento del parque por parte de las EPS de las que no se dispone de Estudio Tarifario. La expansin estimada de estas empresas ascendi a 48 697 medidores. Fuente: Estudios Tarifarios de SUNASS, Encuesta al sector (2010), MVCS. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI.
De otro lado, de acuerdo a los detalles explicados en la seccin 1.2, la oferta del servicio de contrastacin relevante para el estudio, corresponde a la capacidad operativa de las entidades contrastadoras. Sin embargo, se dej constancia que, las EPS, previa acreditacin del SNA y cumplimiento del marco regulatorio, podran adicionalmente brindar el servicio de contrastacin de medidores de agua potable. En ese sentido, el anlisis del balance oferta demanda al 2015 de esta seccin se estima bajo dos escenarios: Escenario I: La demanda incluye la informacin del MVCS y la oferta est compuesta solo por los bancos de ensayo de las entidades contrastadoras. Escenario II: La demanda incluye la informacin del MVCS y la oferta est compuesta por los bancos de ensayo de las entidades contrastadoras y de las EPS. Escenario I Las principales conclusiones del informe se mantienen en la medida que, a excepcin de Arequipa y Lima, la demanda superara a la oferta a nivel departamental. De hecho, el exceso de demanda se incrementa ligeramente en casi todos los departamentos, y el exceso de oferta, en Arequipa y Lima, se reduce. El dficit departamental asciende a 240,9 mil contrastaciones, siendo superior en 7,5 mil contrastaciones al detallado en el informe (233,4 mil contrastaciones). Se ratifica la necesidad de inversin en, como mnimo, 14 bancos de ensayo.
54
Escenario I ANLISIS DE BRECHA ESTIMADA POR DEPARTAMENTO, 2015

La Libertad Junn Lambayeque Ancash Cusco Ayacucho Loreto Tacna Piura Puno Huanuco Cajamarca San Martn Moquegua Ica Madre de Dios Amazonas Apurimac Tumbes Huancavelica Ucayali Arequipa Lima -80 -60 -40 -20 0 20 40 60
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
-32,57 -30,07 -29,93 -19,77 -15,92 -12,81 -12,58 -12,41 -12,33 -12,25 -12,09 -8,76 -8,69 -7,28 -5,81 -2,76 -2,35 -2,28 -1,91 -1,07 -0,60 2,77 77,25 80 100 Brecha estimada en nmero de Bancos de Ensayo
Nota: La brecha se calcul como la diferencia entre la capacidad operativa y la demanda potencial en cada departamento. Una brecha negativa indica un dficit de oferta. La oferta considerada en el grfico corresponde a la capacidad operativa de los bancos de ensayo de las entidades contrastadoras. Fuente: Encuesta al sector (2010). Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.
Escenario II Con la intervencin de los bancos de ensayo de las EPS dentro de la oferta del servicio de contrastacin, el balance oferta demanda muestra que la demanda sera ms que satisfecha. Sin embargo, es destacable que an bajo este escenario, en algunos departamentos, pese a existir demanda, la oferta sera inexistente. Estos son los casos de Lambayeque y Cusco, donde se requerira dos (2) y un (1) banco de ensayo, respectivamente.
55
Escenario II ANLISIS DE BRECHA ESTIMADA POR DEPARTAMENTO, 2015

Lambayeque Cusco Moquegua Madre de Dios Tumbes Ucayali Loreto Puno Amazonas Apurimac Huancavelica Ayacucho Tacna Piura Huanuco Cajamarca San Martn Ica Ancash La Libertad Junn Arequipa Lima -100
-29,93 -14,55 -7,28 -2,52 -1,74 -0,60 1,87 2,66 12,10 12,37 13,47 16,09 16,49 16,57 16,81
2 1
Brecha estimada en nmero de Bancos de Ensayo
20,27 35,19 37,62 52,47 54,12 56,68 99,09 344,53 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400
Nota: La brecha se calcul como la diferencia entre la capacidad operativa y la demanda potencial en cada departamento. Una brecha negativa indica un dficit de oferta. La oferta considerada en el grfico corresponde a la capacidad operativa de los bancos de ensayo de las entidades contrastadoras y de las EPS. Fuente: Encuesta al sector (2010). Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.
56
ANEXO VIII: OTROS ASPECTOS DEL MERCADO EPS: NIVEL DE EDUCACIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS BANCOS DE ENSAYO
Fuente: Encuesta Consultora (2010). Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.
57

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Documento de Trabajo N 01-2011/GEE

Mercado de Contrastacin de Medidores de Agua Potable

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2. PROYECCIN DEL MERCADO DE CONTRASTACIN AL 2015

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

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Ing. Jos Dajes Castro Jefe del Servicio Nacional de Metrologa

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1. BALANCE DEL MERCADO DE CONTRASTACIN AL 2009

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Grfico 1 EVOLUCIN DEL PARQUE DE MICROMEDIDORES POR TIPO DE EPS10

Fuente: SUNASS, 2006-09. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

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15 milmetros 93,39% Total: 1 724 235 medidores

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N de medidores 1 610,3 1 443,7 288,7 110,0

Demanda potencial Demanda efectiva

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Medidores 110,0 288,7 214,3 74,4

Fuente: Encuesta al sector (2010). Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.

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-17,50 -15,05 -10,12

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PROYECCIN DEL MERCADO DE CONTRASTACIN AL 2015

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Parque total 1 610 307

Ver Anexo V. Ver Anexo VI.

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Cuadro 5 PROYECCIN DEL CRECIMIENTO DE LOS BANCOS DE ENSAYO Y SU CAPACIDAD OPERATIVA

BE Operativos EPS Entidades Contrastadoras Total 54 19 73

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Cuadro 6 OFERTA Y DEMANDA POR SERVICIOS DE CONTRASTACIN DE MEDIDORES

575,5 438,3 137,3 7

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-31,57 -29,09 -29,01

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CAPACITACIN TCNICA Y OTROS SERVICIOS INDECOPI EN EL MERCADO DE CONTRASTACIN

Fuente: Encuesta al sector (2010). Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI.

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Grfico 6 ENTRENAMIENTO EN CONTRASTACIN DE MEDIDORES

Grfico 7 ENTRENAMIENTO DE EPS POR ENTIDAD

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0% Primaria Secundaria Tcnicos Universitarios

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Grfico 9 SERVICIOS ADICIONALES QUE PODRA BRINDAR EL SNM

% del total de EPS encuestadas

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CONTRASTACIN: IMPORTANCIA, EXPERIENCIA DE OTROS SECTORES

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Entidades Contrastadoras, EPS