CEGN - Capacidade de Produção Da Indústria Naval 2006

ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO Departamento de Engenharia Naval e Ocenica
PROJETO: IMPLANTAO E CONSOLIDAO DE LABORATRIO DE GESTO DE OPERAES E DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL
PR-011 PROTRAN - Programa Tecnolgico da Transpetro Convnio FINEP: 01.05.0931.00
Instituies Participantes: Universidade de So Paulo/ Universidade Estadual de Campinas/ Universidade Federal de Pernambuco/ Universidade Federal do Rio de Janeiro/ Universidade Federal de Londrina/ Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So Paulo
DOCUMENTO: CAPACIDADE DE PRODUO NAVAL E PERSPECTIVAS FUTURAS
Elaborado por: Emerson Colin (Verax Consultoria), Marcos Pinto (EPUSP-PNV)
Agosto de 2006
Coordenador Geral: Prof. Marcos Pinto EPUSP-PNV - Coordenador Transpetro: Eng. Nilton Gonalves Responsveis: EPUSP-PNV Prof. Bernardo de Andrade, Dr. Gerson Machado, e Dr Emerson Colin; EPUSP PRO Prof. Joo Furtado; UNICAMP-NEIT Prof. Luciano Coutinho e Prof. Rodrigo Sabbatini; EFPE-DEA Prof. Marcos Primo; UFRJ-IE Prof. David Kupfer; IPT Dr. James Waiss
Av. Prof. Mello Moraes, 2231 05508-030 So Paulo SP BRASIL TEL.: 55 11 3091-5340/5441 FAX: 55 11 3091 5717
O presente estudo faz parte do projeto Implantao e Consolidao de Laboratrio de Gesto de Operaes e da Cadeia de Suprimentos da Indstria de Construo Naval, conduzido por encomenda da Transpetro FINEP. O conjunto total de trabalhos produzidos dentro do projeto vai encontrando-se disponvel no site www.cegn.org.br to logo sejam finalizados e compreende os seguintes relatrios: FASE 1 Projeto 0: Mercado de Construo Naval e Polticas Publicas 1. Avaliao das foras atuantes na indstria Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini (UNICAMP-NEIT) 2. Oferta mundial e brasileira Dr Emerson Colin (Verax Consultoria), Prof. Marcos Pinto, Guilherme Gattaz, Daniel Akao, Guilherme Duarte, David Goldberg, Valdir Lopes, Henrique Dias (EPUSPPNV) 3. Determinao da demanda e do tamanho do mercado por tipos de navios- Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini (UNICAMP-NEIT), Prof. Marcelo Silva Pinho (UFSCAR) e Prof. Andr Villela (FGV-SP) 4. Avaliao do perfil de produo naval dos principais estaleiros do mundo Dr Emerson Colin (Verax Consultoria), Dr. Gerson Machado (Slido Consultoria), Prof. Marcos Pinto, Eng. Ary Oliveira, Guilherme Gattaz, Daniel Akao, Guilherme Duarte, Henrique Dias, Joo Cardoso (EPUSPPNV) 5. Avaliao da lucratividade dos principais estaleiros do mundo Dr. Emerson Colin (Verax Consultoria), Guilherme Gattaz, Daniel Akao, Guilherme Duarte, Henrique Dias, Joo Cardoso (EPUSP-PNV) 6. Avaliao de polticas pblicas mundiais e modelo adequado ao Brasil - Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini (UNICAMP-NEIT), Prof. David Kupfer (UFRJ) 7. Avaliao de nichos de mercado potencialmente atrativos ao Brasil - Dr Emerson Colin (Verax Consultoria), Prof. Marcos Pinto, Guilherme Gattaz, Daniel Akao, Guilherme Duarte, Henrique Dias, Joo Cardoso (EPUSP-PNV) FASE 2 Projeto 1: Preenchendo as Lacunas de Produtividade 1. Estratgia de produo Prof. Bernardo Andrade (EPUSP-PNV), Dr. Gerson Machado (Slido Consultoria), Eng. Ary Oliveira, Bruno Stupello, Marcos Losito, Oddone Freitas, Guilherme Botas (EPUSP-PNV) 2. Estrutura fsica e organizacional ideal aos estaleiros brasileiros Dr. James Waiss , Dr Ricardo Atman (IPT-SP) 3. Gesto de processos da construo naval Dr Emerson Colin (Verax Consultoria), Prof. Marcos Pinto (EPUSP-PNV) 4. Plano de implementao em estaleiro parceiro Dr. Gerson Machado (Slido Consultoria), Dr Emerson Colin (Verax Consultoria), Prof. Marcos Pinto, Prof. Bernardo Andrade, eng. Ary Oliveira, Bruno Stupello, Marcos Losito, Oddone Freitas, Guilherme Botas,Julio Favarin, Murilo Ferraz, Alfonso Gallardo, Csar Camelli, Guilherme Gattaz, Henrique Dias, Daniel Akao, Guilherme Duarte, Joo Cardoso, Valdir Lopes, David Goldberg (EPUSP-PNV) FASE 2 Projeto 2: Promovendo o Desenvolvimento da Cadeia de Suprimentos. 1. Prticas funcionais usuais Prof. Marcos Primo (UFPE), Adriane Queiroz (EPUSP-PNV) 2. Benchmarks especficos e melhores prticas - Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini (UNICAMP-NEIT) 3. Separao por classes de sistemas - Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini (UNICAMPNEIT), Prof. Germano Mendes de Paula e Prof. Clsio Xavier (UFU) 4. Vantagem competitiva em cada classe - Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini (UNICAMP-NEIT), Prof. Germano Mendes de Paula e Prof. Clsio Xavier (UFU) 5. Opes estratgicas - Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini (UNICAMP-NEIT) 6. Plano de implementao em estaleiro parceiro - Dr. Gerson Machado (Slido Consultoria), Dr Emerson Colin (Verax Consultoria), Prof. Marcos Pinto, Prof. Bernardo Andrade, Eng. Ary Oliveira, Guilherme Gattaz, Henrique Dias, Daniel Akao, Guilherme Duarte, Joo Cardoso (EPUSP-PNV)
SUMRIO
1 2 Introduo ....................................................................................................................... 4 Definies utilizadas nas anlises .................................................................................. 5 2.1 Produtividade do estaleiro ........................................................................... 5 2.2 Capacidade de produo............................................................................. 6 2.2.1 Dificuldades na medio e anlise da capacidade ............................... 7 2.2.2 Modelo de capacidade da Clarkson Research ..................................... 8 2.2.3 Capacidade projetada baseada em dados histricos ......................... 10 2.2.4 Capacidade pelo Benchmark de produtividade .................................. 11 Interveno governamental na gesto da capacidade ............................................... 12 Capacidade pelo mtodo Clarkson Research ............................................................. 13 Evoluo da capacidade fsica...................................................................................... 15 5.1 Capacidade fsica histrica ........................................................................ 15 5.2 Anncios de projetos relevantes e expectativas futuras ............................ 18 Evoluo da produtividade .......................................................................................... 22 6.1 Dois casos: Hyundai Heavy Industries e Imabari Shipbuilding .................. 22 6.2 Produtividade histrica da construo naval ............................................. 25 6.3 Expectativa futura de produtividade .......................................................... 28 6.3.1 Comportamento recente do crescimento da produtividade ................ 29 6.3.2 Estimativa de produtividade futura ..................................................... 30 Estimativa de capacidade de produo atual e futura .............................................. 33 Bibliografia .................................................................................................................... 37
3 4 5
7 8
NDICE DE TABELAS
tabela 1: estimativa do crescimento da produtividade [CGT/m2-ano] .................................................................. 32
NDICE DE FIGURAS
figura 1: produo, capacidade de produo e ociosidade entre 1961 e 2006 ...................................................... 13 figura 2: evoluo histrica recente de capacidade de produo de 22 empresas.................................................15 figura 3: evoluo histrica recente de capacidade de produo de 22 empresas.................................................18 figura 4: HHI e Imabari: produtividade por metro linear de dique ....................................................................... 24 figura 5: HHI e Imabari: produtividade por metro quadrado de dique ................................................................. 24 figura 6: produtividade de diversos estaleiros coreanos e chineses ...................................................................... 26 figura 7: produtividade de diversos estaleiros japoneses e europeus .................................................................... 27 figura 8: evoluo da produtividade mdia de dique nos principais estaleiros mundiais ..................................... 28 figura 9: produtividade mdia da amostra entre 1977 e 2006 ............................................................................... 30 figura 10: estimativa de produo e de capacidade de construo naval .............................................................. 34 figura 11: exemplo de comparativo oferta demanda para os prximos anos, em 3 cenrios ............................. 35
1 Introduo
Estimar a capacidade de produo de um estaleiro no uma tarefa trivial, mas o primeiro passo para realizar uma anlise consistente da oferta mundial de navios. O estudo oferece anlises a respeito da capacidade de produo atual, passada e expectativas para o futuro. H diferentes formas de definir capacidade e fatores que a influenciam. O estudo inova ao estim-la no s em funo dos ativos que possui, mas tambm da eficincia com que so utilizados, ou seja, em funo da sua produtividade. A abordagem parece bastante adequada para analisar os efeitos das recentes inovaes tecnolgicas no campo das tcnicas construtivas e da gesto de operaes dos estaleiros mais modernos. Esta abordagem lana resultados importantes que subsidiam anlises posteriores, que incorporam resultados financeiros dos estaleiros, permitindo compar-los no apenas em termos de produo e capacidade fsica, mas em termos de retorno do investimento.
2 Definies utilizadas nas anlises

Para se avaliar a capacidade de produo de estaleiros considerou-se que dois grupos de variveis possuem maior importncia: as associadas aos ativos do estaleiro e as associadas produtividade com que estes so utilizados. A capacidade tem uma medio difcil, dada a infinidade de fatores que a influenciam. A terceirizao e a sub-contratao so exemplos de fatores que tornam difcil esta determinao. Os ativos do estaleiro so suas instalaes e equipamentos, como diques, carreiras, guindastes, rea de parque industrial, dentre outros. Uma descrio geral destes se encontra no estudo tambm publicado Instalaes de estaleiros. A produtividade de um estaleiro ser explicada a seguir.
2.1 Produtividade do estaleiro

Alm do nmero e dimenses dos ativos, um outro item fundamental a eficincia com que estes so utilizados e o estaleiro gerido. Neste trabalho esta eficincia ser tratada como produtividade do ativo. O conceito de produtividade consolida a capacidade (ou competncia) de gesto das empresas de construo naval e estaleiros em uma nica medida. Assim, como exemplo, cabe observar que: Um estaleiro que fez investimentos equivocados no passado, como a compra de um equipamento inadequado, tem uma produtividade menor; Um estaleiro que no usa os melhores sistemas de planejamento e programao de sistemas de produo e de projetos ter uma produtividade menor; O estaleiro que vende um navio que no faa o uso pleno de seus ativos e suas habilidades ter uma produtividade menor.
Mais especificamente, define-se a produtividade do ativo-chave como:
ativo =
produo do estaleiro . quantidade do ativo
A produtividade da empresa definida como a produtividade do seu ativo-gargalo. Como normalmente o gargalo da operao est no dique1, pode-se dizer que a produtividade do dique seja determinante da produtividade do estaleiro e que
estaleiro =
produo do estaleiro [CGT ] . medida de quantidade de diques
Como ser visto adiante, a quantidade de diques uma medida que procura avaliar a densidade de diques e ser expressa em metros lineares ou m2. A mo-de-obra usada nos estaleiros no ser avaliada diretamente, mas sim indiretamente, atravs da produtividade dos mesmos. Ela tambm ser avaliada indiretamente na anlise financeira; empresas com excesso de mo-de-obra, por exemplo, tendem a ter custos maiores e consequentemente lucratividade menor. Uma crtica particular a boa parte dos estudos que avaliam a produtividade (por exemplo, Craggs et al., 2004) e a curva de aprendizado de produo naval que os mesmos definem a produtividade do estaleiro pela medida de horas-homem necessrias para cada CGT produzido. A mo-de-obra um item importante na determinao da produtividade do estaleiro, mas essa importncia tem diminudo na medida em que ganham espao a automao de produo e o desenvolvimento de processos de planejamento e gesto mais eficientes.
2.2 Capacidade de produo

Capacidade de produo a capacidade que uma unidade produtiva tem de gerar sadas. No caso em anlise, a capacidade que um estaleiro tem de construir navios. Deve-se levar em conta as atividades de reparos e de construo de novos navios, mercantes e militares.
A afirmao ser comprovada posteriormente.

Considerando a inexistncia de dados consolidados de construo de navios militares2 e de reparos navais, foi focada exclusivamente a construo de navios mercantes. Essa restrio empobrece em alguma medida o trabalho, mas o escopo primordial do projeto a anlise da construo de embarcaes novas. Ademais, os sistemas de produo de reparos e construo de navios novos so diferentes: as atividades de reparos requerem maior flexibilidade produtiva e dificultam sobremaneira a automao dos processos, quer sejam eles produtivos, quer sejam de planejamento. Por outro lado, a atividade de construo naval se aproxima cada vez mais de sistemas de produo seriada, onde h um ntido esforo de padronizao dos projetos e dos mtodos construtivos. O argumento final a respeito da questo construo versus reparos navais que as empresas se especializam em uma ou outra atividade ou, pelo menos, especializam partes da empresa em uma delas; algumas empresas possuem um bero dedicado a reparos e outras possuem todo um estaleiro dedicado a esta atividade. Todas essas caractersticas foram levadas em conta nas anlises. Quando houve alguma evidncia de que a anlise poderia estar errada por no considerar adequadamente alguma das caractersticas descritas, ela foi abortada. Para as anlises de capacidade consideraram-se trs mtodos distintos que so descritos a seguir. A seo se inicia com comentrios sobre a dificuldade de se medir capacidade na construo naval.
2.2.1 Dificuldades na medio e anlise da capacidade

Como em muitos ramos da atividade econmica, a capacidade de produo naval muito difcil de se medir e avaliar. Mesmo consultorias especializadas, governos e organismos internacionais tm grande dificuldade nesta tarefa. Os textos abaixo so excertos de First Marine International Limited (2003), num trabalho realizado para a Comunidade Europia:
O motivo para a inexistncia evidente: os clientes (governos) no tm grande interesse que outros pases conheam suas atividades de construo e desenvolvimento blico. Alm disso, a definio dos CGTs de embarcaes blicas s comeou a ser estudada recentemente (CRAGGS et al., 2004).
2
A medio da capacidade na construo naval difcil e geralmente subjetiva. Nenhuma avaliao definitiva foi produzida com sucesso, e na verdade, h dvidas que tal avaliao possa existir. (p. 14) Pela complexidade dos fatores determinantes [da capacidade], impossvel colocar um nmero na capacidade de produo naval global. A estimativas so baseadas em sadas, ao invs de capacidade. (p. 15)
Apesar das dificuldades conhecidas por todos, o presente trabalho prope algumas alternativas para se estimar a capacidade com relativa segurana. As anlises para estimativas de capacidade futuras so muito simples e mais baseadas em bom senso e experincia do que em mtodos sofisticados do ponto de vista tcnico. Como qualquer mtodo de previso, h uma srie de lacunas e simplificaes que podem prejudicar o uso apropriado dos resultados, entretanto, seria importante que o leitor levasse em conta a dificuldade intrnseca do problema e a pouca disponibilidade de informaes a respeito.
2.2.2 Modelo de capacidade da Clarkson Research

A Clarkson Research3, que publica o relatrio mais amplamente divulgado sobre capacidade de produo naval define capacidade de um estaleiro como a produo mxima dos ltimos anos. Matematicamente,
CiT = max Pit

1991t <T
onde:
CiT = capacidade do estaleiro i, no perodo atual T Cit = produo do estaleiro i, no perodo t

1991 t < T = anos compreendidos entre 1991 e o ano atual que T.
3
http://www.crsl.com/
Observe que capacidade definida como uma funo da produo passada. A anlise interessante pois a capacidade de produo no pode ser aumentada substancialmente de uma hora para outra, mesmo que existam as instalaes fsicas para tanto4. As grandes potncias da produo naval mostram claramente que alguns anos de produo baixa podem transformar em p uma liderana de alguns anos antes. O Brasil um exemplo marcante desse processo e o Japo a vtima da vez. O Brasil que chegou a ter a segunda posio em termos de produo naval na dcada de 1970, simplesmente desmontou seu parque industrial representando apenas 0,07% da produo mundial em CGTs entre 1999 e 2002.5 Provavelmente devido a sua especificidade, no usual que as instalaes de estaleiros sejam desmontadas. As reas em geral so bastante nobres pois localizam-se em regies costeiras com bons acessos martimos. Por outro lado, os parques industriais como diques, carreiras e equipamentos da indstria metalmecnica pesada no so facilmente utilizveis em outras atividades. Duas das principais fraquezas do mtodo da Clarkson so:
Intervalo de anlise. O perodo de 15 anos excessivo. Considere, por exemplo, um estaleiro que deixou de produzir nos ltimos 5 anos e teve seu auge produtivo h 10 anos. A sua capacidade no a de 10 anos porque seu pessoal e sistemas de gesto j no esto mais ativos.
Ausncia de um mtodo de projeo. Nos ltimos anos as capacidades, medidas pelo mtodo Clarkson tm aumentado quase que continuamente
evidente que a capacidade de produo passada no pode diferir muito da produo, pois se assim no o for, porque havia ociosidades de diversas formas, dentre elas de pessoal. Se no houver pessoal ocioso substancial (como normalmente no h), a capacidade de produo no difere muito da produo. O aumento da capacidade de produo requer tempo para que o sistema produtivo possa absorver e capacitar mais recursos para que a produo seja aumentada. 5 A participao foi de 0,37% em 2005 e estima-se 0,67% em 2006. Entre 1989 e 2006, a participao foi de 0,51%.
porque quase todos os anos so batidos recordes de produo. As instalaes fsicas como diques e guindastes tm aumentado numa taxa muito menor do que a da produo indicando que o aumento da produo tem sido gerado por aumentos de produtividade no uso dos ativos. Para a primeira lacuna do mtodo, pode-se pensar em coeficiente de decaimento da capacidade produtiva T t , onde 0 < 1 . Assim, pode-se dizer que a capacidade de um estaleiro seja definida como
CiT = max { T t Pit }
1991 t <T
e como sugesto inicial = 0,95 . Observe que o mtodo padro da Clarkson usa
= 1 . Uma outra hiptese simplesmente diminuir o intervalo de anlise, de 15

anos para 4 ou 5 anos, por exemplo. Os dois outros mtodos de avaliao de capacidade discutidos adiante tratam em alguma medida a lacuna da projeo da capacidade.
2.2.3 Capacidade projetada baseada em dados histricos

A evoluo da capacidade de produo, que tem acontecido primordialmente pelos dois drivers mencionados anteriormente (capacidade fsica e produtividade no uso da capacidade) pode ser um bom orientador sobre como a capacidade deve ser alterada no futuro. A capacidade fsica em termos de rea de dique tem aumentado aproximadamente 0,7%/ano ao longo dos ltimos 8 anos, ao passo que a produtividade tem aumentado aproximadamente 10,3%/ano. A composio de ambas se aproxima muito do crescimento da produo em termos de CGT, que tem crescido em mdia cerca de 11%/ano no mesmo perodo. Considerando que no passado tanto o crescimento dos ativos como da produtividade sejam mensurveis, este mtodo permite projetar a capacidade futura. Para tanto, usam-se expectativas de comportamento futuro baseadas em anncios de expanses e em comportamentos passados.
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Assim como a definio de produtividade no entra no mrito dos motivos para o aumento da mesma, este mtodo simplesmente considera que se a produtividade tem aumentado a uma determinada taxa nos ltimos anos, esta taxa deve permanecer nos prximos anos. Existe algum limite para e expanso da produtividade de um estaleiro, e evidente que os estaleiros de maior nvel de produtividade tendem a atingi-lo antes que os estaleiros de produtividade mais baixa.
2.2.4 Capacidade pelo Benchmark de produtividade

Uma outra forma de se definir capacidade identificar o benchmark de produtividade e extrapolar a produtividade de outros estaleiros usando o benchmark de giro dos ativos. Por exemplo, se o estaleiro Jinhae da STX consegue produzir 22,2 CGT/m2 de dique-ano, pode-se inferir que a Kawasaki, que tem uma mdia de 4,1 CGT/m2 de dique-ano, pode incrementar sua produtividade at um valor que se aproxima mais do valor da STX. provvel que a produtividade da STX seja superior porque ela vende mais, tem mais pessoal, mais guindastes, melhor gesto de ativos e uma configurao mais eficiente de diques. Embora seja difcil acreditar que a Kawasaki consiga se aproximar da STX no curto-prazo, pode-se imaginar que caso a ltima gerencie as instalaes da Kawasaki, a produtividade do ativo aumente substancialmente, elevando sua capacidade de produo. Ento, a capacidade de produo da Kawasaki significativamente maior do que sua produo recente. Apenas para reforar a idia, vale a pena citar o caso da Hyundai Samho6. Entre 1998 e 1999, a Samho Heavy Industries teve uma produtividade de dique de 4,4 CGT/m2 de dique-ano, ao passo que sob a gesto da Hyundai Heavy Industries, entre 2001 e 2002, a produtividade passou a ser 7,7 CGT/m2 de dique-ano com as
Para uma descrio mais detalhada do caso, veja o anexo Erro! Fonte de referncia no encontrada.
11
mesmas instalaes. Portanto, de se supor que sua capacidade em 1999 fosse muito maior do que a produo ocorrida.
3 Interveno governamental na gesto da capacidade

A interveno governamental na indstria de construo naval muito forte e tem sido assim desde a poca das descobertas. A indstria frequentemente vista como estratgica para a soberania nacional, trazendo baila o desenvolvimento da indstria de navipeas e gerando elevado nmero de empregos. Governos de pases no produtores gostam de investir em capacidade buscando esses objetivos, o que leva ao excesso mundial de capacidade e a um indesejvel nvel de preos, em alguns casos chegando a ser inferior ao de custos. Por outro lado, existem momentos em que governos de pases tradicionais na produo de navios interferem de maneira a restringir a capacidade e conter as baixas dos preos. Na Europa, at o incio da dcada de 90, as diretivas de subsdios construo naval mantinham a indstria ativa e, ao mesmo tempo, impedia a expanso da capacidade instalada. Nessa poca, muitos estaleiros fecharam por toda a Europa, produzindo um aumento do nvel de preos. No Japo, a partir da dcada de 80, um programa de racionalizao procurou melhorar a eficincia dos estaleiros e reduzir a fora de trabalho da indstria. Alm disso, o governo japons controlou os novos pedidos para evitar qualquer tendncia de expanso de capacidade quando os volumes de compra poderiam justificar isso (First Marine International, 2003, pp. 15-6). As medidas tiveram bastante sucesso tendo em vista que os preos dos navios aumentaram 80% entre 1987 e 1992. Os preos ficaram to atrativos que os subsdios europeus puderam ser abandonados em 1992. Mais recentemente, a principal interveno governamental acontece na China, mas em sentido inverso. Como ser discutido mais adiante, o principal projeto de expanso de capacidade naval do mundo encabeado pelo governo chins e est
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previsto para acontecer em fases que vo de 2006 a 2015, seguindo o exemplo da Coria na dcada de 1980.
4 Capacidade pelo mtodo Clarkson Research

A primeira medida de capacidade usada foi a obtida pelo mtodo da Clarkson Research descrito na seo Erro! Fonte de referncia no encontrada.. Os parmetros usados foram = 0,95 e intervalo do horizonte de anlise de 4 anos, sendo o ltimo ano do intervalo o ano atual. Matematicamente,
CiT = max Pit .

T 3t T
A aplicao do mtodo na base de informaes dos construtores gera o grfico apresentado na figura 1.
40 Capacidade e demanda [Milhes de CGT] 35 30 25 20 15 10 5 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ociosidade da capacidade
Capacidade mundial
Ociosidade
Produo mundial
figura 1: produo, capacidade de produo e ociosidade entre 1961 e 2006
Pela figura pode-se perceber que, desde pelo menos 1961, no h uma ociosidade to baixa na indstria de construo naval. Por outro lado, isso no quer dizer que a ociosidade esteja baixa.
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A produo e a capacidade tm aumentado gradativamente ao longo do perodo considerado, havendo, contudo, uma diminuio considervel na segunda metade da dcada de 80, poca de recesso mundial. interessante notar que, neste mtodo, a capacidade no tem relao direta com a quantidade de estaleiros e facilidades. Com efeito, um estaleiro que reduz sua produo perde capacidade devido reduo de mo-de-obra e competncias, perda de ativos, entre outros, e por esta razo a capacidade decresce acompanhando a produo. A baixa atividade dos anos 80 deu lugar a um processo de expanso, com ganhos de produtividade, nos anos 90, provocando uma acentuada queda da ociosidade (de 35% em 1988 a 13% em 1992). A observao dos anos mais recentes indica que a ociosidade tem diminudo consistentemente desde 2001. A expectativa que em 2006 a demanda exceda os 35 milhes de CGTs, e de se esperar que ela continue aumentando por pelo menos mais alguns anos quando se leva em conta a carteira excessiva dos principais construtores. Alguns dos construtores esto com carteiras de aproximadamente 3 anos de produo. A capacidade, por sua vez, deve continuar alinhada com a demanda, mas a ociosidade tende a ficar baixa enquanto a demanda permanecer aquecida.
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5 Evoluo da capacidade fsica

Este item avalia como a capacidade, agora definida em funo de diques e carreiras, evoluiu nas ltimas dcadas. Outros ativos como cais de acabamento7 e guindastes no foram considerados porque os diques e carreiras normalmente so os gargalos da produo, conforme visto no estudo publicado Benchmarks da indstria: produtividade e composio de ativos.
5.1 Capacidade fsica histrica

O estudo rastreou os investimentos realizados em diques de 22 empresas que representam mais de 50% da capacidade da construo naval mundial em termos de CGT, em 2005. Como de se supor, os anos mais recentes possuem informaes mais fartas mas, quando possvel, o estudo avaliou as alteraes de capacidade desde 1973.
2.280 Diques e carreiras [milhares de m2] 2.260 2.240 2.220 2.200 2.180 2.160 2.140 2.120 2.100 2.080 2.060 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
4,5% Crescimento sobre o ano anterior 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Total [m2 dique]
Aumento anual
figura 2: evoluo histrica recente de capacidade de produo de 22 empresas
O termo usado indistintamente com os termos cais e bero de outfitting.

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A figura 2 apresenta a capacidade contemplada na amostra e como a capacidade em termos de diques tem aumentado desde 1999. H, aparentemente, pelo menos trs motivos para que a capacidade em termos de diques no tenha sido incrementada recentemente.
O primeiro motivo que a capacidade, antes desse perodo, j estava muito alta, e h uma percepo generalizada de que a indstria tem uma super oferta de capacidade8. Um dos motivos para a super oferta so os grandes ciclos da construo naval que duram muitos anos e quase inevitavelmente levam a investimentos desassociados das demandas. Como uma adio de capacidade requer diversos anos de planejamentos e investimentos, alteraes significativas na demanda por novas embarcaes geram grandes desbalanceamentos entre oferta e demanda por capacidade. Uma outra fora impactando nesta questo o alto grau de interveno governamental na indstria. Os interesses so diversos e buscam desde uma razovel autosuficincia blica, at a criao de empregos pela intensidade de mo-deobra usada na indstria, conforme j discutido. No Brasil, o critrio que parece estar impulsionando a reativao da indstria a criao de empregos.
O segundo motivo so as novas tcnicas de construo em terra que esto sendo desenvolvidas em diversas empresas como Hyundai Heavy Industries e STX Shipbuilding9. Neste mtodo, o navio construdo em uma base que no possui nem dique, nem carreira. O sistema inovador e requer no s a gesto de um novo ativo, mas tambm novos projetos, alm de processos de produo e montagem dos blocos adaptados. Embora o mtodo seja incipiente, j se mostrou eficiente para produo em escala e possvel que novos investimentos em diques estejam sendo postergados para se esperar
8 9
Veja xemplo em Yoon (2003, p. 5).
Veja The Naval Architect (2003, pp. 24-5) para uma descrio do uso do mtodo on-ground na Hyundai e STX Corporation (2006 e 2005) para uma descrio do mtodo SLS-Skid Launching System na STX.
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um teste mais extenso da nova tecnologia. Com apenas 1 ano de experincia, a STX por exemplo j construiu um tanqueiro de 51.000 dwt em apenas 30 dias usando a tcnica. A expectativa da empresa construir 47 navios com a tcnica em 2006. A Hyundai, por sua vez, construiu um FSO de 300.000 toneladas de dwt e acredita que o mtodo possa se transformar em padro da indstria10.
O ltimo motivo apontado o uso cada vez maior de plantas especializadas no fornecimento de sistemas, blocos e sees. Vrias dessas plantas esto localizadas na China e se beneficiam das caractersticas positivas de se produzir naquele pas, como a disponibilidade farta de matria-prima, de mo-de-obra e de verba governamental para investimento em infra-estrutura. Por exemplo, a Samsung inaugurou sua fbrica de blocos na China em 1997 e a Tsuneishi criou duas empresas com a mesma finalidade, tambm na China, em 2003. Entre 2003 e 2005 o volume produzido pela Tsuneishi aumentou 60% e entre 1998 (ano anterior s primeiras entregas da planta) e 2005, a produo da Samsung aumentou 120%. A STX, que possui a maior produtividade de dique no mundo, anunciou recentemente11 que est avaliando a construo de uma instalao na China para manuteno e produo de blocos. A principal implicao desses investimentos para os diques uma maior produtividade (nmero de navios construdos por unidade de ativo) porque blocos cada vez maiores so pr-montados de modo que um navio passa a requerer menos tempo de ocupao de dique.
O rastreamento de todos os investimentos realizados em diques e carreiras ao redor do mundo invivel. Entretanto, levando em conta que a amostra usada considera as principais empresas, de se supor que o investimento realizado nelas
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Veja um trecho do catlogo Offshore & Engineering da Hyundai Heavy Industries sobre as expectativas sobre o mtodo: Given the advantages of avoiding the need to schedule a drydock slot, and given the advantages of all fabrication being controlled within one construction organization, HHI expects this construction method to be adopted as a standard within the industry. 11 Veja http://www.stxship.co.kr/english/main.aspx e o Anexo Erro! Fonte de referncia no encontrada. para detalhes adicionais.
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seja um limitante do que acontece em outros estaleiros. Em outras palavras, como os estaleiros que no aparecem crescem a uma taxa comparvel ou menor do que os da amostra, razovel supor que os investimentos nos mesmos sejam ainda menores do que os observados na amostra. Assim, para os ltimos 8 anos, o incremento de capacidade em termos de rea de dique foi 0,70%/ano em mdia, nas empresas analisadas. Como ser visto no prximo item, para os prximos anos foram identificados alguns projetos anunciados que podem mudar esse panorama de crescimento lento, especialmente na China.
5.2 Anncios de projetos relevantes e expectativas futuras

O estudo rastreou os investimentos realizados em diques de 22 empresas que representam mais de 50% da capacidade da construo naval mundial em termos de CGT, em 2005. Como de se supor, os anos mais recentes possuem informaes mais fartas mas, quando possvel, o estudo avaliou as alteraes de capacidade desde 1973.
2.280 Diques e carreiras [milhares de m2] 2.260 2.240 2.220 2.200 2.180 2.160 2.140 2.120 2.100 2.080 2.060 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
4,5% Crescimento sobre o ano anterior 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Total [m2 dique]
Aumento anual
figura 3: evoluo histrica recente de capacidade de produo de 22 empresas
18
A figura 2 apresenta a capacidade contemplada na amostra e como a capacidade em termos de diques tem aumentado desde 1999. H, aparentemente, pelo menos trs motivos para que a capacidade em termos de diques no tenha sido incrementada recentemente.
O primeiro motivo que a capacidade, antes desse perodo, j estava muito alta, e h uma percepo generalizada de que a indstria tem uma super oferta de capacidade12. Um dos motivos para a super oferta so os grandes ciclos da construo naval que duram muitos anos e quase inevitavelmente levam a investimentos desassociados das demandas. Como uma adio de capacidade requer diversos anos de planejamentos e investimentos, alteraes significativas na demanda por novas embarcaes geram grandes desbalanceamentos entre oferta e demanda por capacidade. Uma outra fora impactando nesta questo o alto grau de interveno governamental na indstria. Os interesses so diversos e buscam desde uma razovel autosuficincia blica, at a criao de empregos pela intensidade de mo-deobra usada na indstria, conforme j discutido. No Brasil, o critrio que parece estar impulsionando a reativao da indstria a criao de empregos.
O segundo motivo so as novas tcnicas de construo em terra que esto sendo desenvolvidas em diversas empresas como Hyundai Heavy Industries e STX Shipbuilding13. Neste mtodo, o navio construdo em uma base que no possui nem dique, nem carreira. O sistema inovador e requer no s a gesto de um novo ativo, mas tambm novos projetos, alm de processos de produo e montagem dos blocos adaptados. Embora o mtodo seja incipiente, j se mostrou eficiente para produo em escala e possvel que novos investimentos em diques estejam sendo postergados para se esperar
12 13
Veja xemplo em Yoon (2003, p. 5).
Veja The Naval Architect (2003, pp. 24-5) para uma descrio do uso do mtodo on-ground na Hyundai e STX Corporation (2006 e 2005) para uma descrio do mtodo SLS-Skid Launching System na STX.
19
um teste mais extenso da nova tecnologia. Com apenas 1 ano de experincia, a STX por exemplo j construiu um tanqueiro de 51.000 dwt em apenas 30 dias usando a tcnica. A expectativa da empresa construir 47 navios com a tcnica em 2006. A Hyundai, por sua vez, construiu um FSO de 300.000 toneladas de dwt e acredita que o mtodo possa se transformar em padro da indstria14.
O ltimo motivo apontado o uso cada vez maior de plantas especializadas no fornecimento de sistemas, blocos e sees. Vrias dessas plantas esto localizadas na China e se beneficiam das caractersticas positivas de se produzir naquele pas, como a disponibilidade farta de matria-prima, de mo-de-obra e de verba governamental para investimento em infra-estrutura. Por exemplo, a Samsung inaugurou sua fbrica de blocos na China em 1997 e a Tsuneishi criou duas empresas com a mesma finalidade, tambm na China, em 2003. Entre 2003 e 2005 o volume produzido pela Tsuneishi aumentou 60% e entre 1998 (ano anterior s primeiras entregas da planta) e 2005, a produo da Samsung aumentou 120%. A STX, que possui a maior produtividade de dique no mundo, anunciou recentemente15 que est avaliando a construo de uma instalao na China para manuteno e produo de blocos. A principal implicao desses investimentos para os diques uma maior produtividade (nmero de navios construdos por unidade de ativo) porque blocos cada vez maiores so pr-montados de modo que um navio passa a requerer menos tempo de ocupao de dique.
O rastreamento de todos os investimentos realizados em diques e carreiras ao redor do mundo invivel. Entretanto, levando em conta que a amostra usada considera as principais empresas, de se supor que o investimento realizado nelas
14
Veja um trecho do catlogo Offshore & Engineering da Hyundai Heavy Industries sobre as expectativas sobre o mtodo: Given the advantages of avoiding the need to schedule a drydock slot, and given the advantages of all fabrication being controlled within one construction organization, HHI expects this construction method to be adopted as a standard within the industry. 15 Veja http://www.stxship.co.kr/english/main.aspx e o Anexo Erro! Fonte de referncia no encontrada. para detalhes adicionais.
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seja um limitante do que acontece em outros estaleiros. Em outras palavras, como os estaleiros que no aparecem crescem a uma taxa comparvel ou menor do que os da amostra, razovel supor que os investimentos nos mesmos sejam ainda menores do que os observados na amostra. Assim, para os ltimos 8 anos, o incremento de capacidade em termos de rea de dique foi 0,70%/ano em mdia, nas empresas analisadas. Como ser visto no prximo item, para os prximos anos foram identificados alguns projetos anunciados que podem mudar esse panorama de crescimento lento, especialmente na China.
21
6 Evoluo da produtividade
A produtividade de um estaleiro mede a eficincia com que seus recursos so utilizados na produo. Uma melhora da produtividade produz um efeito positivo sobre a produo, tal qual um aumento da capacidade instalada. Como comentado anteriormente, a produtividade aqui definida como a produo dividida pelos ativos utilizados. Mais especificamente, a produo ser medida em CGT, que torna a anlise independente do tipo de navio produzido, e os ativos sero medidos em metros lineares e m2 de diques.
6.1 Dois casos: Hyundai Heavy Industries e Imabari Shipbuilding

A seleo das empresas para terem seus casos estudados acontece porque h uma boa quantidade de informaes precisas a respeito da expanso de seus diques desde a dcada de 1970. Alm disso, em termos de CGTs, as empresas so os maiores construtores da Coria e do Japo. Para os diques, onde no h uma data precisa de construo, estimou-se uma data que leva em conta informaes indiretas e o prprio crescimento da produo da empresa. Mais especificamente estimou-se que 1982 seja a data de absoro dos diques 4, 5 e 6 da Hyundai baseado na seguinte informao retirada de seu website: Em 1982, HHI passou a controlar 3 diques-secos da Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. (HMD) quando a empresa de reparo completou seu novo estaleiro de reparos. Aps a definio exata dos tamanhos fsicos dos diques de ambas as empresas, avaliou-se como a produo por unidade de ativo variou ao longo do tempo. A figura 4 apresenta como a produtividade variou desde a dcada de 1970 at hoje para ambas as empresas. As linhas com marcadores indicam as produtividades do ano. As linhas slidas representam as mdias mveis das produtividades ao longo dos 3
22
ltimos anos. Como possvel que a caracterstica discreta das encomendas16 possa afetar o resultado da produtividade, provvel que as mdias sejam nmeros mais confiveis. Do grfico pode-se tirar algumas concluses:
A produtividade de ambas as empresas tem crescido de forma consistente desde a dcada de 1970. O resultado da Hyundai mais impressionante tendo em vista sua trajetria: comeou menor e com produtividade menor, e est maior e com maior produtividade;
Apesar de diferentes, as produtividades seguem magnitudes parecidas quando comparadas em grandes perodos: cerca de 250 CGT/m de dique na dcada de 80, cerca de 350 CGT/m na dcada de 90 e nos anos 2000, um salto impressionante que deve conduzir ambos faixa de 700 CGT/m de dique no final da dcada.
importante salientar que em 2000 a Imabari praticamente dobrou o seu tamanho quando o estaleiro em Saijo passou a funcionar. Esse provavelmente o motivo da inflexo do crescimento de produtividade entre 2000 e 2002. A Hyundai teve seu ltimo incremento de capacidade em 1996 quando entraram em funcionamento os diques 8 e 9.
16
Se a entrega de muitos navios for postergada de dezembro para janeiro, por exemplo, pode haver um desvio das medidas de produtividade dos dois anos.
23
900 800 Produtividade [CGT/m de dique] 700 600 500 400 300 200 100 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005
2005
2006
Hyundai HI
Imabari
3 por. Md. Mv. (Imabari)
3 por. Md. Mv. (Hyundai HI)
figura 4: HHI e Imabari: produtividade por metro linear de dique
14,0 12,0 Produtividade [CGT/m2 de dique] 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Hyundai HI
Imabari
3 por. Md. Mv. (Imabari)
3 por. Md. Mv. (Hyundai HI)
figura 5: HHI e Imabari: produtividade por metro quadrado de dique
A figura 5 apresenta a mesma anlise, mas com capacidade definida por rea de dique ao invs de metros lineares de comprimento de dique.
2006
24
As principais concluses so parecidas e no deveriam ser muito diferentes desde que as expanses mantenham a proporcionalidade histrica entre largura e comprimento de diques17.
6.2 Produtividade histrica da construo naval

A mesma anlise descrita no item anterior foi feita para outras 20 empresas. Como comentado anteriormente, as 22 empresas foram responsveis por mais de 50% da produo mundial em 2005 em termos de CGTs produzidos Os resultados so consolidados na figura 6 e na figura 7. De forma geral, as maiores produtividades acontecem nos estaleiros coreanos. Entre eles, os piores desempenhos acontecem na Hyundai MIPO (~10 CGT/m2). O melhor o da STX (~22 CGT/m2) que, surpreendentemente, continua aumentando sua produtividade com o uso do seu sistema de construo fora de dique, que foi discutido no item 5.1. S em 2006 espera-se que sua produtividade aumente mais 40%. O comportamento geral, para as outras empresas, de aumento contnuo de produtividade ao longo do tempo. As excees ficam por conta dos estaleiros chineses. Apesar de todo o alarde associado ao seu crescimento recente no mercado, as produtividades dos estaleiros chineses no so comparveis com as produtividades dos estaleiros coreanos. A grande diferena de produtividade entre ambos os pases indica que a China pode aumentar substancialmente sua produo sem investimentos significativos em diques. A empresa da amostra sediada na China que mais tem aumentado sua produtividade recentemente a Nangtong COSCO (Nacks), uma joint-venture entre a Kawasaki do Japo e a COSCO da China. provvel que ambos os scios tenham introduzido o que melhor existe de know-how de construo naval, o que, aparentemente, tem sido bastante positivo para a empresa.
17
Como em ambos os casos a anlise (CGT produzido/quantidade de ativos), se o incremento na quantidade de ativos for proporcional em ambos os casos (por exemplo, uma expanso de 10% a mais de comprimento de dique e 10% a mais de rea de dique), o resultado de ambas as anlises ser o mesmo.
25
25,0 Daewoo (s Koje) STX (s Jinhae) Samsung
Produtividade [CGT/m2 de dique]
Hyundai MIPO
20,0 Hyundai HI
Hyundai SAMHO
Jiangnan (China)
15,0
10,0
5,0
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998
Produtividade do estaleiro entre 1998 e 2005
figura 6: produtividade de diversos estaleiros coreanos e chineses
Wuchang (China)
Dalian (China)
Nangtong COSCO
Hanjin
26
Produtividade [CGT/m2 de dique]
20,0
IHI Marine United
Kawasaki
Koyo
Mitsui
10,0
STOCZNIA GDYNIA
Imabari
15,0
Mitsubishi (Nagasaki e Shimonoseki)
Naikai Zosen (Hitachi) (S Setoda)
25,0
Tsuneishi
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998
Produtividade do estaleiro entre 1998 e 2005
figura 7: produtividade de diversos estaleiros japoneses e europeus
O outro grupo de empresas, apresentado na figura 7, mostra um panorama um pouco diferente. As produtividades so inferiores s produtividades observadas na Coria e h uma maior uniformidade entre as empresas. As excees ficam por conta da Imabari e da Naikai Zosen,ambas do Japo. Apesar de haver uma melhoria de produtividade de forma agregada, muitas empresas (IHI, Mitsubishi, Mitsui, Aker, Stocznia Gdynia, Fincantieri) ou diminuram sua produtividade, ou no pareceram melhor-la substancialmente no perodo. As melhorias substanciais de produtividade tm acontecido na Tsuneishi e na Imarabi (e Koyo, que pertence ao mesmo grupo), de uma forma mais marcante, e na Kawasaki, de forma mais tmida.
Aker
5,0
Fincantieri
27
16,0 Produtividade [CGT/m2 dique-ano] 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mdia amostra [CGT/m2]
Mdia amostra sem Coria [CGT/m]
S Coria
figura 8: evoluo da produtividade mdia de dique nos principais estaleiros mundiais
A figura 8 consolida as informaes e apresenta a produtividade mdia da amostra de empresas analisadas. Pela particularidade de seu grande sucesso recente, a amostra avaliada com e sem a incluso dos estaleiros coreanos. Pode-se perceber que o aumento da produtividade mundial se deve, em grande medida, ao resultado dos coreanos. Enquanto a mdia dos estaleiros coreanos aumentou a produtividade em 9,6%/ano entre 1987 e 2006, os outros estaleiros aumentaram sua produtividade em 5,4%/ano no mesmo perodo. Apesar da diferena anual ser pequena, a composio da mesma ao longo de muitos anos se transforma em uma grande diferena, como pode ser observado na figura 8. Tambm interessante notar que o crescimento de produtividade mais agressivo nos anos recentes, mostrando um comportamento exponencial. O prximo item explora um pouco mais este assunto.
6.3 Expectativa futura de produtividade

A estimativa de capacidade futura usada aqui considera que os incrementos recentes de produtividade continuem acontecendo pelo menos pelos prximos anos. A hiptese implcita, e bastante plausvel, de que a produtividade dos
28
estaleiros de menor desempenho tende a aumentar, at que chegue mais prxima da produtividade dos estaleiros de melhor desempenho.
6.3.1 Comportamento recente do crescimento da produtividade

Antes de conhecer os dados, a hiptese era de que a produtividade teria um comportamento logartmico, ou seja, crescente, mas a uma taxa decrescente. Aps a anlise de dados ficou evidente que o crescimento de carter linear, e por perodos de mdio-prazo, so mais justificados. A figura 9 apresenta o resultado da anlise. Identificou-se 3 grandes perodos de crescimento da produtividade. Na fase I, que compreendida entre 1977 e 1987, no houve aumentos significativos de produtividade; na verdade a melhoria anual , em mdia, de 0,093 CGT/m2. o perodo onde as tecnologias computacionais ainda no so usadas no dia-a-dia das empresas. Na segunda fase, compreendida entre 1988 e 2001, a produtividade aumenta em mdia 0,195 CGT/m2 em cada ano de atividade. O estudo no se focou nos motivos que levaram a tais incrementos de produtividade, mas bastante provvel que esteja associado ao maior uso de sistemas computacionais em projeto e gesto de cho-de-fbrica. A fase III, denominada crescimento acelerado, se iniciou em 2002 e tem aumentado, em mdia, 0,863 CGT/m2 de dique ao ano. mais importante ainda tentar identificar os motivos para tais incrementos, mas uma hiptese inicial que estejam associados a uma super-demanda. Como estudado anteriormente, os principais impulsionadores da produtividade mdia da amostra so os estaleiros coreanos que sabidamente esto com carteiras muito grandes quando avaliadas historicamente.
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Estaleiro mdio, incluindo Coria e outros

9,0 8,0 Produtividade [CGT/m2-ano] 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 y = 0,0935x + 1,6959 R2 = 0,4622 y = 0,1955x - 0,3194 R2 = 0,9373 y = 0,8629x - 17,858 R2 = 0,9692
Fase III-Cresc. acelerado Linear (Fase II-Crescimento)
Fase II-Crescimento Linear (Fase I-Estabilidade)
Fase I-Estabilidade Linear (Fase III-Cresc. acelerado)
figura 9: produtividade mdia da amostra entre 1977 e 2006
Os intervalos que definem as fases foram definidos arbitrariamente com base na anlise dos dados. fato que outros intervalos diferentes poderiam ser criados, bem como curvas de outro perfil (como exponencial, por exemplo). Todavia, pela simplicidade e qualidade, o modelo de comportamento sugerido parece ser mais adequado do que outras alternativas. Os coeficientes de determinao (R2) so surpreendentemente altos (93,7% e 96,9%), com exceo da primeira fase. A primeira fase, mesmo com R2 baixo, parece ter sido bem modelada.
6.3.2 Estimativa de produtividade futura

A parte difcil da estimativa saber se a produtividade da fase III permanecer com a mesma taxa de crescimento, e, em caso positivo, por quanto tempo. A discusso seguinte oferece argumentos que auxiliam a anlise. Em termos de produtividade, a Coria est na frente de todos os outros pases estudados. Acredita-se que com o passar do tempo os outros pases sigam os passos dos estaleiros coreanos e diminuam a diferena em termos de produtividade. Apesar de boa parte dos esforos do estado da arte estar focada em
30
questes tcnicas (como, por exemplo, a tecnologia para construo de navios gaseiros de ltima gerao), no h dvidas de que a maior parte da diferena entre os estaleiros coreanos e os restantes est associada competncias de gesto empresarial, por um lado, e aos investimentos substanciais em pesquisa tecnolgica, por outro. Com efeito, estaleiros de grande produo como a Hyundai HI, a Samsung e a Daewoo, por exemplo, mantm departamentos de pesquisa exclusivos,
desenvolvendo novos produtos e aprimorando os que so oferecidos, e parecem ter importncia mpar na estrutura do grupo. Alm disso, atividades como vendas, planejamento e programao da produo e elementos do sistema Toyota de produo so importantes diferenciais dos estaleiros de maior sucesso. A situao de demanda superaquecida tambm tem contribudo sobremaneira para que os recordes de produtividade sucessivos sejam atingidos. Tem-se a impresso que s aps os estaleiros coreanos estarem sobrecarregados, estaleiros de outras localidades comearam a se beneficiar do aquecimento da demanda. Caso a demanda diminua, o movimento ocorre no sentido inverso: primeiramente a demanda diminui nos outros, e depois atinge os coreanos. De qualquer modo, para que a demanda possa ser estimada com mais preciso, importante a realizao do estudo abrangente sobre expectativas de demanda, que faz parte do projeto global em que este estudo da oferta est inserido. Com relao produtividade, no h motivos para acreditar que a evoluo recente se modifique substancialmente. No havendo alteraes na demanda e em sua expanso, a trajetria da fase III no dever se alterar. Mesmo que isso ocorra, difcil acreditar que o aumento da produtividade no futuro prximo seja diferente do aumento de produtividade observado na fase II. As duas fases de aumento de produtividade juntas completaram 20 anos de estabilidade e no parece haver
31
motivos para que esse comportamento de longo prazo se altere dentro de pouco tempo. ainda mais improvvel que um comportamento parecido com o observado na fase I (ausncia de melhoria de produtividade) volte em breve a ocorrer, devido ao grande diferencial de produtividade entre o estaleiro benchmark e o estaleiro mdio. Levando em conta todas as consideraes descritas, estimou-se as produtividade para os prximos anos para os diferentes grupos de estaleiros. A tabela 1 oferece as estimativas.
tabela 1: estimativa do crescimento da produtividade [CGT/m2-ano]

Cenrio para os prximos 3 anos Grupo de estaleiros Pessimista Mais provvel Mdia geral dos estaleiros Estaleiros benchmark (coreanos) Mdia dos estaleiros (sem os coreanos) 0,1955 0,2798 0,1046 0,8629 1,1015 0,5282 3,3941 (STX) 1,1015 (benchmark) Otimista
No caso mais provvel, o crescimento da produtividade acontece de acordo com o crescimento de produtividade recente. No caso pessimista o crescimento acontece de acordo com a fase II de crescimento. No caso otimista, os estaleiros coreanos crescem como a STX na fase III e os outros estaleiros crescem como a mdia dos estaleiros coreanos na mesma fase. A descrio dos casos pessimista e otimista acontece apenas a ttulo ilustrativo. As estimativas de capacidade usadas ao longo do trabalho consideram o caso mais provvel apenas.
32
7 Estimativa de capacidade de produo atual e futura

A capacidade histrica agregada foi definida anteriormente no item 4. J foi discutido nos itens anteriores que, caso o estaleiro mdio tivesse uma produtividade mais prxima da produtividade do estaleiro mdio coreano, haveria uma grande capacidade ociosa. Como a baixa produtividade demanda boa parte da capacidade existente, os grandes estaleiros, de forma geral, esto trabalhando com baixa ociosidade. Para a determinao da capacidade futura de construo naval considerou-se que:
A capacidade efetiva (considerando a produtividade) atual est bastante prxima da demanda;
Os aumentos anunciados de capacidade fsica (novos estaleiros, novos diques) foram considerados na estimativa;
As produtividades aumentam diferentemente para dois grupos: as empresas coreanas e as outras, e ambas so baseadas nas taxas mdias de aumento de produtividade dos ltimos anos;
Aps 25 CGT/m2 de dique, com o estaleiro se aproximando de sua produtividade mxima, a taxa de aumento da produtividade passa a ser de 1%/ano;
A participao de mercado das 22 empresas da amostra que foi, em mdia, de 51,7% nos ltimos 7 anos (e desvio padro de 1,1% no perodo), continuar assim at o fim do horizonte de previso.
Com todas essas hipteses consideradas, a capacidade futura foi estimada e apresentada na figura 10.
33
Para a definio da capacidade passada usou-se o mtodo Clarkson, conforme apresentado na seo 4. A linha representa a produo passada e as estimativas de capacidade futura foram definidas conforme o mtodo descrito anteriormente. A projeo revela um grande incremento da capacidade para os prximos anos, e provavelmente a mxima dada a percepo atual18. O resultado corresponde ao forte crescimento do mercado, sem precedentes na histria, e que ainda assim no tem suprido plenamente a demanda.
70 60 50 40 30 20 10 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007E 2009E 2011E 2013E 2015E
70 60 50 40 30 20 10 Demanda [Milhes de CGT]
Capacidade [Milhes de CGT]
Capacidade mundial
Produo mundial
figura 10: estimativa de produo e de capacidade de construo naval
A fase mais crtica parece ter passado (as carteiras no parecem estar no recorde histrico), mas no encontrou-se evidncias que indiquem que o aumento de demanda se reverta. A encomenda da Transpetro, por exemplo, um indcio de que a demanda demonstrada nas carteiras dos grandes estaleiros s no maior porque eles no conseguem suprir a clientela adequadamente. Um pedido feito hoje
18
A interface entre os valores calculados e projetados (isto , entre 2006 e 2007) contm um pequeno desvio, j que os mtodos empregados na estimativa da capacidade passada e futura so diferentes (Clarkson, nos dados passados, e a partir de ganhos de produtividade e expanso fsica, nos dados projetados).
34
num dos principais estaleiros coreanos s atendido dentro de aproximadamente trs anos. Para se avaliar a dinmica de mercado e em especial como os preos podem evoluir, deve-se aguardar o relatrio do estudo de projeo de demanda, a ser realizado no escopo do presente macro projeto. A anlise dever ajudar a balizar investimentos, definir estratgias de longo prazo, e at mesmo refinar as estimativas de capacidades futuras. A figura 11 apresenta um exemplo de comparativo oferta demanda com 3 cenrios de demanda. claro que se houver evidncias de que a demanda tenha o perfil demonstrado pelas curvas dos cenrios B e C do exemplo, a curva de oferta deve ser ajustada para melhor refletir essa tendncia de mercado.
70
70
60 Capacidade [Milhes de CGT]
60 Demanda [Milhes de CGT]
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007E 2009E 2011E 2013E 2015E
Capacidade mundial
Produo mundial
Cenrio demanda A
Cenrio demanda B
Cenrio demanda C
figura 11: exemplo de comparativo oferta demanda para os prximos anos, em 3 cenrios
35
Em suma, contanto que a demanda continue aquecida no mesmo nvel que o atual nos prximos anos, a indstria de construo naval ser capaz de supri-la, e este movimento se dar, em grande medida, com ganhos de produtividade, e, em segundo plano, com expanso da capacidade fsica. Existem indcios de que faz sentido se pensar que existe um efeito de marca dentro da construo naval. Ou seja, navio no uma commodity. Esse conceito levaria em conta uma maior qualidade do produto, o menor prazo da entrega associado a um menor tempo de construo e a no ocorrncia de atrasos. Isso justifica, de certo modo, o fato dos estaleiros mais renomados estarem com capacidade tomada at 4 anos frente, e outros no. Parece ainda que de fato existe capacidade para a construo de novos navios, mas essa capacidade no est nos maiores e melhores estaleiros. Exemplo disso ocorre aqui do nosso lado, onde o EISA acabou de fechar um contrato para a construo de um graneleiro autodescarregvel. Outro exemplo foi verificado em viagem na China, onde o Yantai Raffles, que teria capacidade ociosa, reserva seus recursos para obras mais lucrativas como plataformas, em detrimento de navios mais simples, em que a margem obtida no justificaria o interesse. Como sempre a questo preo. Se preo sobe a capacidade aparece.
36
8 Bibliografia
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38

CEGN - Capacidade de Produção Da Indústria Naval 2006

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PR-011 PROTRAN - Programa Tecnolgico da Transpetro Convnio FINEP: 01.05.0931.00

DOCUMENTO: CAPACIDADE DE PRODUO NAVAL E PERSPECTIVAS FUTURAS

Elaborado por: Emerson Colin (Verax Consultoria), Marcos Pinto (EPUSP-PNV)

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2 Definies utilizadas nas anlises

2.1 Produtividade do estaleiro

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Mais especificamente, define-se a produtividade do ativo-chave como:

produo do estaleiro . quantidade do ativo

produo do estaleiro [CGT ] . medida de quantidade de diques

2.2 Capacidade de produo

A afirmao ser comprovada posteriormente.

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2.2.1 Dificuldades na medio e anlise da capacidade

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2.2.2 Modelo de capacidade da Clarkson Research

CiT = max Pit

CiT = capacidade do estaleiro i, no perodo atual T Cit = produo do estaleiro i, no perodo t

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= 1 . Uma outra hiptese simplesmente diminuir o intervalo de anlise, de 15

2.2.3 Capacidade projetada baseada em dados histricos

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2.2.4 Capacidade pelo Benchmark de produtividade

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3 Interveno governamental na gesto da capacidade

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4 Capacidade pelo mtodo Clarkson Research

CiT = max Pit .

figura 1: produo, capacidade de produo e ociosidade entre 1961 e 2006

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5 Evoluo da capacidade fsica

5.1 Capacidade fsica histrica

Total [m2 dique]

figura 2: evoluo histrica recente de capacidade de produo de 22 empresas

O termo usado indistintamente com os termos cais e bero de outfitting.

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Veja xemplo em Yoon (2003, p. 5).

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5.2 Anncios de projetos relevantes e expectativas futuras

Total [m2 dique]

figura 3: evoluo histrica recente de capacidade de produo de 22 empresas

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Veja xemplo em Yoon (2003, p. 5).

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6.1 Dois casos: Hyundai Heavy Industries e Imabari Shipbuilding

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3 por. Md. Mv. (Imabari)

3 por. Md. Mv. (Hyundai HI)

figura 4: HHI e Imabari: produtividade por metro linear de dique

3 por. Md. Mv. (Imabari)

3 por. Md. Mv. (Hyundai HI)

figura 5: HHI e Imabari: produtividade por metro quadrado de dique