SIN AGUA NO HAY MINERA: IMPACTO DE LA DESALINIZACIN EN LA POSICIN COMPETITIVA DE LA INDUSTRIA CHILENA DE COBRE Paulina vila Corts Rossana

Brantes Patricio Prez Oportus

Antofagasta, Noviembre de 2010

ESTRUCTURA
MOTIVACIN PREGUNTAS DE INTERS ECONMICO DATOS Y SUPUESTOS ANLISIS DE RESULTADOS CONCLUSIONES

Algunas cifras:
La minera es importante para Chile. Es el principal sector productivo de nuestra economa. En otras palabras, es el que ms aporta en trminos de PIB.
25,0% 20,0%
15,7%

22,3%

22,8%
17,6% 15,5%

15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

2005 Minera 2006 Ind. Manufacturera 2007 Elect., Gas y Agua 2008 2009 Serv. Financieros

Algunas cifras:
En 2009, del total de exportaciones chilenas, el cobre represent ms del 50% (US$27.5 mil millones).
80.000
60.000

52%

40.000 20.000 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%

Exportaciones Totales

Participacin

Algunas cifras:
En cuanto al total de ingresos fiscales recaudados entre 2006 y 2009, el cobre aport con ms del 20%.
30,0%

22,6%
20,0%
11,7%

10,0%
5,2%

0,0%
1996 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2009

Algunas cifras:
De la inversin extranjera total materializada en 2009, el 20% lo explica el cobre. Ms an, entre 1974 y 2009, $1 de cada $3 invertidos en Chile, fueron precisamente en el sector.
2009 1974 - 2009
Materializada (miles de US$ nominales)

1974 - 2009
Materializada (%)

SECTOR
Minera Electricidad, gas y agua Comunicaciones Servicios financieros

Materializada (miles de US$ nominales)

TOTAL

1,010,926 305,976 194,547 317,374 5,082,000

24,548,902 14,680,784 7,085,965 7,140,417 74,901,600

33% 20% 9% 10%

Motivacin
Existe consenso de que la minera es importante para Chile. Sin embargo, la actividad minera no est exenta de desafos. Un tema sensible es el uso y disponibilidad de agua. Pero, este tema es prioritario cuando la mayor parte de la minera extractiva del pas se desarrolla en la zona norte de Chile, rea que se caracteriza por su aridez extrema.

Caractersticas Costas Chilenas

ESTRUCTURA
MOTIVACIN PREGUNTAS DE INTERS ECONMICO DATOS Y SUPUESTOS ANLISIS DE RESULTADOS CONCLUSIONES

Preguntas de Inters Econmico

Cunto impacta la desalinizacin de

agua de mar en la estructura de costos de la industria chilena de cobre? Se afecta su posicin competitiva? Cules son las recomendaciones de poltica econmica?

ESTRUCTURA
MOTIVACIN PREGUNTAS DE INTERS ECONMICO DATO Y SUPUESTOS ANLISIS DE RESULTADOS CONCLUSIONES

Los Datos
El perodo de anlisis se extiende desde 2011 a 2020, ya que los datos de consumo de agua disponibles se extienden hasta ese ltimo ao. Se trabaja a nivel de faena, pero se analizan los impactos promedios, ponderados segn nivel de produccin. La informacin utilizada proviene de distintas fuentes. Las series de costos se obtienen de la base de datos Brook Hunt, los que estn expresados en dlares constantes del ao 2009.

Los Datos
Las series de consumo unitario de agua por faena, se obtienen de Cochilco. Las series de produccin, ley de mineral, distancia (kms.) de la costa, altura (m.s.n.m.) y tasas de recuperacin para faena, para el perodo de anlisis, se obtienen de la base de datos Brook Hunt.

Supuestos Especficos
Se considera un nico escenario terico que asume que la totalidad de agua requerida en el perodo de referencia ser desalinizada. Asimismo, se supone que slo podran enfrentar dificultades de abastecimiento de agua, las faenas ubicadas entre las regiones I y IV. Por lo que las operaciones ubicadas en la zona central se han excluido del anlisis.

Supuestos de las Inversiones

Las partidas relevantes para cuantificar el monto total de la inversin, lo componen la construccin de la planta, el bombeo y el transporte del agua (caeras o piping). Para la construccin del escenario y el anlisis de los montos involucrados, se toma como referencia la planta desalinizadora El Coloso de Escondida. A partir de lo anterior, se asume un valor unitario de 667 mil dlares por kilmetro de caera y de 140 mil dlares por litro de agua desalinizada/segundo de capacidad.

Supuestos de las Inversiones

Se asume que por cada 1.000 metros de altura se requiere una planta de bombeo. Cada una de stas tiene un costo promedio de 20 millones de dlares. Siguiendo el criterio de parsimonia, se asume que las inversiones se realizan de una sola vez. De forma que si la faena estaba en operacin con anterioridad al ao 2011, stas se realizaron a fines del ao 2010. Pero, si la faena inicia sus operaciones durante el perodo de anlisis, se asume que stas se realizan el ao inmediatamente anterior a su puesta en marcha.

Supuestos de las Inversiones

En cuanto a la depreciacin, y siguiendo el mismo criterio de parsimonia, se asume que las inversiones se deprecian en 20 aos - que es la duracin promedio de un proyecto minero -, se sigue el mtodo lineal y no se considera valor residual.

Resumen Supuestos de las Inversiones

Caso: Planta de Osmosis Inversa de 525 l/s y transportando agua desalinizada 170 km y a 3.000 m de altitud.
PLANTA INVERSIN OPERACIN US$ 70 millones 0,7 US$/m3 (35% energa) BOMBEO US$ 220 millones 1,5 US$/m3 (65-70 % energa)

Fuente: COCHILCO, cifras preliminares en revisin

Supuestos de los Costos de Operacin Para los costos de operacin, se asume un valor promedio de US$0.7/m3 de agua desalinizada el cual se mantiene fijo para cada faena. Para los cargos de impulsin se imputan proporcionalmente segn la altura en que se encuentra el yacimiento. En este caso, se ha tomado como referencia un valor promedio de US$1.5/m3 de agua desalinizada, los que corresponden a la impulsin desde la cota 0 hasta una altura aproximada de 3.600 m.s.n.m.

ESTRUCTURA
MOTIVACIN PREGUNTAS DE INTERS ECONMICO DATOS Y SUPUESTOS ANLISIS DE RESULTADOS CONCLUSIONES

Resultados
Concentradoras Costo
Mnimo
(cts/lb)

Promedio Pond.
(cts/lb)

Mximo
(cts/lb)

Costo Desalinizacin Costo Impulsin Inversin Planta Inversin Caera y Estaciones de Bombeo

1.5 1.2 2.9 3.8

2.8 2.4 5.2 8.5

14.7 12.4 22.8 85.6

Resultados
Sx-Ew
Costo
Promedio Pond. (cts/lb)

Mnimo

Mximo

(cts/lb)

(cts/lb)

Costo Desalinizacin Costo Impulsin Inversin Planta Inversin Caera y Estaciones de Bombeo

0.1 0.1 0.2 3.5

1.4 1.2 1.3 18.3

26.1 21.9 9.5 159.0

Resultados
Se desprende que para el perodo 2011-2020, los cash costs promedio para las concentradoras se incrementaran en torno a los 5.2 /lb, mientras que para las faenas Sx-Ew lo haran en alrededor de 2.6 /lb. En trminos generales no se altera de forma significativa la posicin competitiva actual de Chile, pues del total de pases productores se sigue ubicando entorno al segundo y tercer cuartil de costos.

Resultados
Cuartil 1 150 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4

100

50

0
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Produccin Acumulada (MTM)

C1

C1 Desalacin

Resultados
Cuando se incluyen los costos de capital asociados a la inversin de la planta desalinizadora, las estaciones de bombeo y la subestacin elctrica requerida para proveer la energa necesaria para impulsar el agua tratada a la faena y el anlisis se hace a nivel de costos netos C3 (que adems incluyen los costos indirectos, los cargos por intereses y la depreciacin). El incremento en la estructura de costos es de 20 /lb. app.

Resultados
Una primera mirada a este resultado nos dice que dado el actual nivel de precios del cobre la industria local no debera tener mayores problemas en considerar la desalinizacin como una alternativa factible de suministro de agua. Sin embargo este enfoque no slo es parcial sino que adems errneo, pues el actual nivel de precios no deja de ser transitorio, de modo que lo relevante es la participacin o peso que tiene este incremento sobre los costos.

Resultados
En este caso, se observa que el impacto a nivel de C3 es del orden del 15%, lo que si es significativo. Con ello, nuestro pas se ubicara entre los 10 pases con mayores costos de produccin netos. Asimismo, la mayor dispersin en los costos se observa en la impulsin (caera y estacin de bombeo). En esta partida, el rango de variacin va desde 3.8 /lb. a 85.6 /lb. para las concentradoras y entre 3.5 /lb. y 159.0 /lb. para la produccin Sx-Ew.

Resultados
Lo anterior nos indica que hay varias faenas en que esta tecnologa de suministro de agua resulta en un costo prohibitivo. De esta forma, las faenas que enfrentan la mayor vulnerabilidad y que eventualmente veran afectada su posicin competitiva, seran Atacama Kozan, Ojos del Salado, Punta del Cobre, El Salvador, Andacollo, Franke, Ivan Zar, La Cascada, Mantos de la Luna, entre otras faenas.

Resultados
250 200 150
100
Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4

50 0
0 5000 10000 Produccin Acumulada (MTM) 15000

C3

C3 Desalinizacin

ESTRUCTURA
MOTIVACIN PREGUNTAS DE INTERS ECONMICO DATOS Y SUPUESTOS ANLISIS DE RESULTADOS CONCLUSIONES

Conclusiones
La disponibilidad y gestin adecuada del agua es clave para el desarrollo de la minera en Chile. Ante un escenario de limitada disponibilidad de recurso hdrico, el desarrollar mecanismos que permitan aumentar la oferta de agua como lo es el uso de agua de mar, ya sea directo o desalinizada en los procesos productivos mineros, aparece como una atractiva alternativa de suministro

Conclusiones
En este trabajo se concluye que la alternativa de desalinizar agua de mar involucra un costo operacional del orden de los 5.2 /lb. para la produccin de concentrados y de 2.6 /lb. para la produccin de Sx-Ew. Mientras que en trminos de costos netos (C3), este monto se eleva a cerca de 20 centavos de /lb., con una alta volatilidad de los costos, lo que eventualmente podra afectar la posicin competitiva de la industria de cobre chilena.

Conclusiones
Este es as porque parte de nuestra industria pasara a ubicarse al cuarto cuartil, y dentro de los 10 pases con ms altos costos de la industria mundial de cobre. Asimismo, se observa que el mayor costo involucrado proviene del traslado del agua desalinizada a la faena, fundamentalmente por las elevadas inversiones que implica la construccin de las caeras y las estaciones de bombeo, adems de la energa necesaria para su impulsin.

Conclusiones
Lo anterior se explica por las caractersticas de las costas chilenas: hay que impulsar el agua tratada a una gran altura en una corta distancia. Se sugiere explorar otras alternativas, como sera la transaccin de derechos de agua (swaps), donde el rol de la poltica pblica es clave, en el sentido de asegurar la disponibilidad de agua para la poblacin. Tambin se podran cuantificar otras tecnologas sustitutas a la desalinizacin, como puede ser el trasvasije de cuencas.

SIN AGUA NO HAY MINERA: IMPACTO DE LA DESALINIZACIN EN LA POSICIN COMPETITIVA DE LA INDUSTRIA CHILENA DE COBRE

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