Avances de la Estrategia

Exportadora

Algodn de Colombia

para el

Publicacin Marzo de 2012.

Con 33 aos de experiencia la Bolsa Mercantil de Colombia es una empresa al servicio del sector agropecuario que ofrece, al productor y al inversionista, herramientas de comercializacin y financiacin de forma gil, transparente y segura.

EDITORIAL

a agricultura del algodn en Colombia adems de enfrentar una coyuntura muy difcil en la comercializacin de las cosechas desde el ao 2011 y en el financiamiento bancario de sus actividades, requiere ser repensada estructuralmente de cara a las tendencias que se imponen en su cadena. El macro sector algodn, fibras, textil, y confeccin, que fue declarado como de talla mundial por el Gobierno Nacional desde el ao 2009, enfrenta grandes dificultades como resultado de una mayor desgravacin unilateral, el contrabando, la fuerte competencia de varios pases asiticos y el cierre de mercados estratgicos como Venezuela.

Luz Amparo Fonseca Prada

PRESIDENTE EJECUTIVA CONALGODN

En el ao 2010 la balanza comercial de la cadena fue negativa en 512 millones de dlares y en 2011 el dficit super los 1.000 millones de dlares. Es preocupante sta situacin que debe llamar la atencin de gobernantes y analistas del pas sobre un sector de gran tradicin y con altas expectativas de crecimiento hacia el futuro. Uno de los eslabones ms afectados de esta cadena y en los que ms cierres de lneas de proceso y de fbricas se han registrado, es el de la hilatura de anillos. Si bien sta siempre ha sido ms costosa que la hilatura de rotores, es la que permite producir ttulos de hilos ms altos, destinados a producir telas de calidad premium, y para la cual el algodn colombiano es una materia prima ptima. En otras palabras, mientras la industria textil se especializa en la hilatura de rotores, tambin conocida como Open End, y el denim se erige como su principal producto de exportacin, la fibra de algodn que se produce en los valles interandinos del interior, las sabanas de Crdoba y Sucre, y las planicies del Cesar y la Guajira, presenta caractersticas de calidad que superan los requerimientos para la elaboracin de este tipo de telas. La fibra de algodn colombiana acenta sus caractersticas como fibra larga (75% de la produccin), de alta resistencia y homogeneidad; caractersticas por las cuales mercados externos estaran dispuestos a pagar

un premio que el mercado interno, por costos y tendencias de consumo, no estara dispuesto a asumir. Por todo lo anterior, el gremio algodonero se ha fijado la meta de impulsar una ambiciosa estrategia exportadora, en defensa de las reas algodoneras del pas y del ingreso de los agricultores colombianos. A la fecha se cuenta con avances importantes en la apertura de nuevos mercados y el establecimiento de una plataforma institucional exportadora que acompae a los agricultores y empresarios en esta nueva etapa del algodn colombiano. Aun as, son muy grandes los retos y muy amplia la agenda para lograr efectivamente que el algodn colombiano sea parte de cadenas internacionales de alta costura, exhibindose en prendas de marca y alto valor agregado. Este boletn est dedicado a recopilar y comunicar los esfuerzos adelantados hasta la fecha en el montaje de la plataforma exportadora, buscando alentar al Gobierno, la cadena, los productores y empresarios algodoneros, a identificar y aprovechar oportunidades internacionales como estrategia complementaria al mercado domstico, as como a repensar toda la cadena, su orientacin actual y sus ms realistas proyecciones hacia el futuro.

TLC

El algodn
E
Una de las consecuencias de la puesta en marcha del tratado de libre comercio con ste pas es la eliminacin. permanente el arancel de entrada para las exportaciones colombianas, por lo cual ya no ser necesario continuar implementando el procedimiento APTDEA, (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicacin de la Droga), que se aplica actualmente a las exportaciones de la cadena. Este beneficio arancelario ser recproco, de manera que las exportaciones de USA a Colombia tampoco pagarn arancel de entrada a nuestro pas, dentro de las cuales cabe destacar las de fibra e hilos de algodn. En fibra de algodn, USA es el principal y prcticamente nico proveedor de las 42.584 toneladas de algodn importadas por Colombia en 2011, por un valor de 135 millones de dlares. Si bien el arancel de 5% sobre estas importaciones es bajo,

y su cadena frente al TLC/

l valor de las exportaciones de la cadena algodn/ fibra/ textil/ confecciones a Estados Unidos ha cado vertiginosamente en los aos recientes. En 2011 fue de 239 millones de dlares, 57% inferior al valor exportado en 2004 y equivalente apenas al 1% del valor total de las exportaciones colombianas a ese destino. ha sido vital para garantizar la efectividad de las subastas de contingentes de algodn importado con 0% de arancel, a cambio de la compra de las cosechas nacionales. importado sin aranceles. De ah que el precio de la fibra de algodn en el mercado interno (calidad Strict Low Middling - SLM) siga muy de cerca las volatilidades y tendencias de las cotizaciones internacionales y de la Este mecanismo ser desmontado tasa de cambio (promedios semacon la puesta en marcha del TLC, lo nales). Lo que lleva a concluir que que har necesario definir otros in- para las hilanderas nacionales sera centivos no arancelarios para alen- relativamente indiferente comprar tar la compra de materia prima na- fibra estadounidense o fibra colomcional por parte de los industriales. biana de similar calidad, si slo se tiene en cuenta el precio. En el caso de la cadena, permitir a las hilanderas y textileras naciona- La fibra nacional puede tambin les apalancarse en Certificados de ser un importante complemento a Depsito de Mercanca en Proceso, la estadounidense en la produccin que podran ofrecerse a travs de la de hilos, pues presenta caractersBolsa Mercantil de Colombia, sera ticas de neps (nudillos) y de elonuna opcin a evaluar. Para las ex- gacin superiores a las del algodn portaciones de fibra de algodn son UPLAND americano, que optimiza interesantes, aunque relativamente la eficiencia de los procesos de hilacostosas, las lneas de financiamien- tura al ser incorporado en las mezto a los compradores internaciona- clas. les. El precio que paga la industria na- En cuanto a las calidades del alcional es muy competitivo y es equi- godn colombiano superiores a la valente al pagado por un algodn SLM, pueden exceder la demanda

industrial nacional, de ah que sean las que el gremio algodonero est impulsando como oferta de exportacin. Si bien la importacin directa de fibra de algodn no es necesariamente una amenaza para la comercializacin de fibra colombiana, es importante recordar que Estados Unidos tambin es un gran exportador de hilos de algodn a nivel mundial, y entre sus objetivos comerciales est el de incrementar su mercado para estos productos. Hoy en da Estados Unidos exporta 471 mil toneladas de hilos de rotores, principalmente a Centroamrica y el Caribe. Por lo que si las hilanderas nacionales no estn preparadas para esta competencia, el TLC puede llegar a representar un riesgo muy alto, tanto para el cultivo de algodn, como para las mismas hilanderas; pues ya no se importara algodn americano para complementar la oferta de fibra nacional, sino que se importara directamente el hilo fabricado con algodn americano.

DEMANDA NACIONAL

Tendencias del Consumo de

Algodn en Colombia
EvolucinOfertayDemandadeAlgodnFibraenColombia
TonsFibra
180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
Fuente:CONALGODN

a demanda promedio de fibra de algodn en Colombia ha permanecido relativamente estable en 80.000 toneladas/ao en los ltimos 50 aos. Sin embargo, desde 2006 ha cado en cerca de 30.000 toneladas, especialmente para el tipo de fibra producida en el pas ( larga mayor o igual a 1-1/8). Este tipo de algodn se utiliza especialmente en la hilatura de anillos con la que se obtienen hilos ms finos, fuertes y suaves, pero que requiere procesos ms largos, con mayor demanda de mano de obra y por consiguiente, ms costosos.

1962 2012Py

Exportaciones

ConsumoIndustria OfertaNacional

Importaciones

Tons.

EvolucinConsumoNacionalporTipodeHilatura
2005 2012Py
Rotores Anillos

120.000
41.160

100.000
33.443

34.911

38.061

43.781

80.000 60.000 40.000 20.000 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012Py

Fuente:Diagonal,Comertex,IndustriaNacional;Clculos:

Mientras en 2006 la industria nacional consuma alrededor de 64.000 toneladas de algodn tipo colombiano para hilatura de anillos, en 2012 se proyecta una cada del 45% en su consumo, resultando en una demanda total de 35.000 toneladas. Por el contrario, la demanda de fibra para hilatura de rotores, que requiere fibras medias y cortas de longitudes menores a 1-1/8, ha permanecido constante o creciente por encima de 40.000 toneladas/ao.

37.730

36.460

63.639

51.707

56.596

50.238

48.441

46.677

37.226

En general, todos los eslabones de la cadena algodn/ fibra/ textil/ confecciones enfrentan serios problemas de competitividad, que se reflejan en la alta y creciente dependencia de las importaciones de todo tipo de productos intermedios y finales, desde fibras, hilados y tejidos hasta confecciones. En el ltimo ao las importaciones totales de la cadena aumentaron 15%, concentradas en hilados sintticos (+15.000 tons) y otros tejidos (+24.000 tons).

34.687

40.904

2012Py

1962

1967

1972

1977

1982

1987

1992

1997

2002

2007

Los principales factores que explican esta situacin son:

- Alta informalidad empresarial y laboral. - Contrabando en varios eslabones de la cadena. - Crecimiento de las importaciones de materia prima y productos terminados provenientes de pases como China e India a precios muy competitivos. - Cierre de mercados claves como Venezuela. - Revaluacin del peso Colombiano. - Altos costos de produccin y pasivos laborales. - En algunos casos, maquinaria obsoleta y poco competitiva. Inicialmente Colombia importaba la fibra de algodn para producir hilados, luego se importaron hilados para producir textiles, y en la actualidad se importan los textiles para la produccin de las confecciones, o bien, se importan directamente las prendas finales.

('000)

400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006

OtrasFibras AlgodnFibra 23,5 12,2 52,4 43,4 50,3 39,1 26,4 61,9

Fibras,Hilos,TejidosyConfecciones(MilesdeToneladas)
26,8 13,0 52,5 41,2 61,3 46,0 24,7 53,3 33,0 11,8 56,9 37,1 61,2 44,3 27,3 50,3 46,3 16,6 80,9 36,6 76,5 33,7 31,0 44,0

Comportamiento Importaciones Colombianas

26,6 12,2 58,1 31,0 53,2 37,7 25,5 50,6

24,7 9,1 49,4 31,6 55,4 31,1 27,5 60,3

2007
OtrasHilazas

2008

2009
OtrosTejidos AlgodnTejidos

2010

2011

OtrasConfecciones AlgodnConfecciones

AlgodnHilazas

Fuente:Sicex Clculos:CONALGODN

Como reflejo de lo anterior, por segundo ao consecutivo la balanza comercial de la cadena algodn/ fibra/ textil/ confecciones registr un dficit comercial. Para 2011 este dficit fue de 1.169 millones de dlares, dos veces superior al observado en 2010.

BalanzaComercialHilados,TejidosyConfecciones, 2006 2011 US$

1.500 1.000 500 0 500 1.000 1.500 2.006 2.007 2.008 2.009
Fuente:CamarAndiClculos:CONALGODN MilesUS$ Balanza Cadena

1.207 846 650 224 622 557

Balanza Confecciones

972 655 333 25 308

Balanza HiladosyTejidos

290 802 512 2.010

32 1.201 1.169 2.011

316

En otras palabras, el modelo de crecimiento de la cadena se sigue orientando hacia un esquema de maquila, presentando bajos niveles de incorporacin de valor agregado y materias primas nacionales, as como escasa generacin de empleo formal.

OFERTA NACIONAL

Volumen y Caractersticas
del Algodn Colombiano
80.000 H 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
reayProduccinNacional,2002 2012 Hectareas/ Toneladas
PromedioDcada rea:49.773has Fibra:40.104tons.

Regiones Algodoneras en Colombia 2010/11: En Colombia 3.700 familias campesinas cultivan cerca de 40 mil hectreas de algodn anuales en las siguientes regiones: Regin Costa (67%): Crdoba 19.848 has, Cesar y Guajira 5.384 has, Bolvar y Sucre 3.317 has. Regin Interior (33%): Tolima 11.090 has, Huila 2.154 has, Valle 748 has, Cundinamarca 371 has.

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12Py Area(Ha) 45.669 65.973 74.106 56.646 46.299 39.303 38.590 44.408 43.081 43.662 Fibra(Ton) 34.419 55.558 55.471 43.839 41.920 34.586 29.868 35.717 35.512 34.146
Fuente:CONALGODN

Estacionalidad de la cosecha: Por su posicin privilegiada el pas cuenta con dos cosechas anuales. La produccin de la Regin Costa durante el primer semestre, que representa el 78% de la produccin nacional y la de la Regin Interior que representa el 22% restante, cosechada durante el segundo semestre del ao. Esta es una interesante ventaja frente a la mayora de pases productores, en los que se da slo una cosecha anual, pues Colombia cuenta con algodones frescos diez meses al ao.
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
%Part

EstacionalidaddelaCosecha,Promedio2001 2011
%ProduccinMensualvsProduccinAnual

Ene 11%

Feb 28%

Mar 20%

Abr 1%

May 0%

Jun 0%

Jul 1%

Ago 22%

Sep 12%

Oct 1%

Nov 1%

Dic 3%

Fuente:CONALGODN

Rendimientos de Fibra: Desde el ao 2005, el pas alcanz rendimientos de fibra por hectrea superiores al promedio mundial: Actualmente cuenta con los ms altos rendimientos de algodn en tierras de secano en el mundo, su nivel de adopcin de semillas transgnicas es del 72% y su tasa de recoleccin mecnica del 45%. Las subregiones con mayor productividad por hectrea son Cesar Sur (1.085 kg/ has), Tolima (1.043 kg/has) y Huila (1.024 Kg/has).

RendimientosdeFibra,2002 2012(Kg/Has)
900 800 700 600
Top5pasesalgodoneros(Kg/Has) Colombia(Kg/Has) 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12Py

672 690 809 801 855 869 841 795 804 806 754 842 749 774 905 880 774 804 824 782

Fuente:CONALGODN

Caractersticas de Calidad
De las ms de 158 mil pacas que produce el pas al ao, todas cuentan con anlisis HVI y cdigo de barras que permite su completa trazabilidad hasta la finca del agricultor. La evolucin de las principales caractersticas de calidad del algodn colombiano en los ltimos 10 aos ha sido la siguiente:

Grado:

El 93% de la produccin colombiana anual ha sido clasificada como Middling o superior, ptima para garantizar la uniformidad del color del hilo. Cabe notar que los fenmenos de ola invernal que vivi el pas en los dos ltimos aos, afectaron temporalmente esta tendencia.

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Fuente: DIAGONAL

GradodeClasificacin
100% 99% 99% 97% 99% 98% 99% 99% 96% 93%

Middling osuperior BaseSLMoinferior

0% 1% 1% 1% 3% 1% 2% 1% 1% 4%

7%

Trash
100% 80% 60% 40% 20%
Fuente: DIAGONAL

Trash<= 3
70% 56% 44% 64% 36%

Trash >=4
66% 59% 41% 34% 75% 59% 41% 25%

91%

93% 80%

0%

9%

20% 7%

Trash: La produccin de algodones con niveles de trash premiados ha aumentado notablemente, pasando de niveles de 28% en 2001, a niveles entre 80% y 93%, durante las ltimas tres temporadas. Esta caracterstica minimiza el nivel de desperdicio en los procesos de la hilatura.

Resistencia: Durante los ltimos 7 aos, el 100% de la produccin de algodn colombiano present niveles de resistencia altos y muy altos. Esta caracterstica ayuda a disminuir el nivel de desperdicio y mejora el proceso de hilabilidad.

Resistencia
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 98% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

>=26GPT <=25GPT
2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fuente: DIAGONAL

Neps e ndice de fibras cortas: El algodn colombiano presenta bajos niveles de neps
(nudillos) y de ndice de fibras cortas, lo cual representa un alto valor agregado para el comprador, pues reduce el nivel de desperdicio de fibra en su proceso de hilatura. En el caso de los neps, mientras una paca de origen estadounidense tiene en promedio 234 neps/gr., una paca de origen colombiano tiene 111 neps/gr, es decir, 53% menos. En cuanto al nivel promedio de fibras cortas, Colombia tiene un ndice 7, catalogado como bajo segn los estndares internacionales.

Longitud: Desde el ao 2006

ms de 80% de la produccin de fibra se clasifica con una longitud igual o superior a 1 1/8que corresponde a fibra larga. Esta caracterstica la hace ptima para procesos de hilatura de anillos y tejedura de punto.

Longitud
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Fuente: DIAGONAL

54% 46%

60% 42% 40%

67%

77%

86%

90%

89%

82%

90%

87%

11/8"osuperior 13/32" oinferior

23% 14% 10% 11% 18% 10% 13%

33%

Micronaire
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
70% 72% 67% 66% 70% 59% 73% 62% 62% 60%

Micronaire:
58%
40%

39% 22%
9%

24%
4%

23%
10%

29%
4%

37% 27% 26%

1% 1%

35%

37%

Anualmente, ms de 97% de la produccin del pas tiene altas caractersticas de finura que optimizan los procesos de hilabilidad, garantizando una mayor resistencia y uniformidad del hilo.

2%

3%

3%

3%

2%

Fuente: DIAGONAL

Premiado

Base

Castigado

10

EXPLORACIN DE MERCADOS

Mercados Potenciales para el

Algodn Colombiano
Colombia en el Mundo:
RankingProduccinMundialdeAlgodn
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas
CHINA INDIA USA PAKISTAN BRAZIL AUSTRALIA UZBEKISTAN TURKEY TURKMENISTAN GREECE

Segn el Comit Consultivo Internacional del Algodn, ICAC, Colombia ocupa el lugar No. 31 en produccin de algodn entre 64 pases a nivel mundial, y consume actualmente 76 mil toneladas de algodn fibra al ao, ubicndose en el lugar No. 23 del mundo.

MilesTons. No. 6.417 11 5.730 12 3.898 13 2.079 14 1.795 15 1.077 16 882 17 540 18 317 19 270 20

Pas
MEXICO ARGENTINA MYANMAR MALI SYRIA BURKINAFASO EGYPT ZIMBABWE TAJIKISTAN BENIN

MilesTons. No. Pas 220 21 COTED'IVOIRE 212 22 TANZANIA 204 23 KAZAKHSTAN 196 24 IRAN 189 25 CAMEROON 163 26 NIGERIA 138 27 SPAIN 104 28 SUDAN 102 29 ZAMBIA 96 30 PERU

MilesTons. No. 94 31 86 32 76 33 75 34 72 35 57 36 56 37 53 38 52 39 52 40

Pas
COLOMBIA MALAWI UGANDA CHAD MOZAMBIQUE TOGO AZERBAIJAN PARAGUAY AFGHANISTAN ETHIOPIA

MilesTons. 41 36 35 33 26 25 23 23 20 19

Fuente:ICAC

RankingConsumoMundialdeAlgodn
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas
CHINA INDIA PAKISTAN TURKEY BRAZIL BANGLADESH USA INDONESIA MEXICO VIETNAM

MilesTons. No. 9.379 11 4.701 12 2.379 13 1.313 14 933 15 749 16 716 17 448 18 371 19 336 20

Pas
THAILAND UZBEKISTAN KOREA,REP. MYANMAR SYRIA ARGENTINA TAIWAN IRAN TURKMENISTAN EGYPT

MilesTons. No. Pas 287 21 PERU 281 22 RUSSIA 225 23 COLOMBIA 192 24 JAPAN 185 25 MALAYSIA 158 26 ITALY 157 27 MOROCCO 135 28 GERMANY 133 29 TANZANIA 109 30 ELSALVADOR

MilesTons. No. 106 31 106 32 76 33 62 34 53 35 47 36 34 37 33 38 29 39 26 40

Pas
GREECE PORTUGAL ETHIOPIA GUATEMALA NIGERIA VENEZUELA SOUTHAFRICA ECUADOR KAZAKHSTAN PHILIPPINES

MilesTons. 24 23 21 21 19 19 17 16 15 15

Fuente:ICAC

Mercado Internacional de la fibra de Algodn:

Para la temporada 2011/12, se espera que el consumo mundial de algodn caiga 4%, mientras la produccin aumente en 8%. Aunque la oferta de fibra crezca mientras la demanda disminuye, se espera un incremento de 2% en el comercio internacional generado por una mayor demanda deficitaria en los pases asiticos. Los pases que presentarn un mayor aumento en su dficit de algodn para 2012 sern China, India, Indonesia, Turqua, Vietnam, Bangladesh, Pakistn, Uzbekistn, Egipto, Turkmenistn y Argentina.

11

Pases deficitarios:
El ICAC considera que 51 pases tendrn un dficit de por lo menos 2.000 toneladas de fibra en su disponibilidad interna para la prxima temporada.

DficitConsumoMundialdeAlgodn
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas
CHINA TURKEY BANGLADESH INDONESIA VIETNAM PAKISTAN THAILAND KOREA,REP. TAIWAN MEXICO

MilesTons. (2.962) (773) (735) (441) (331) (300) (286) (225) (157) (151)

No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pas
RUSSIA JAPAN IRAN PERU MALAYSIA ITALY COLOMBIA MOROCCO GERMANY ELSALVADOR

MilesTons. (105) (62) (60) (54) (53) (47) (35) (34) (33) (26)

No. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pas
PORTUGAL GUATEMALA ECUADOR PHILIPPINES VENEZUELA TUNISIA ALGERIA FRANCE HONGKONG BELARUS

MilesTons. (23) (21) (15) (14) (13) (13) (12) (11) (11) (11)

No. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pas

MilesTons.

CHILE (10) BULGARIA (9) FORMERYUGOSLA (8) CONGO,DR (8) UKRAINE (7) CZECHREP. (7) BOLIVIA (7) SOUTHAFRICA (6) POLAND (6) BELGIUM (6)

Fuente:ICAC

De estos 51 pases deficitarios, 11 se encuentran en la regin del continente americano y con 10 de ellos Colombia tiene algn tipo de acuerdo comercial. Con varios de stos pases se comparte el mismo idioma, lo que facilita la comunicacin y la generacin de acuerdos para la apertura de mercados. Todos estos representan oportunidades comerciales de inters para Colombia.

Pas Mxico Peru ElSalvador Guatemala Ecuador Venezuela Chile Bolivia Honduras Canada Cuba

Produccin 2012/13 MilesTons.

220 52 NP NP 1 6 NP 3 NP NP 1

Consumo 2012/13
MilesTons.

Deficit 2012/13
MilesTons.

FacilidadesComerciales Vigentes
TratadoLibreComercio AcuerdoComercial TratadoLibreComercio TratadoLibreComercio AcuerdoComercial AcuerdoComercial TratadoLibreComercio AcuerdoComercial TratadoLibreComercio TratadoLibreComercio AcuerdoComercial

370,73 (151,13) 105,64 (53,74) 26,13 (26,13) 20,68 (20,68) 15,55 (15,01) 18,70 (13,03) 10,00 (10,00) 9,26 (6,68) 5,01 (5,01) 2,36 (2,36) 3,27 (2,18)

12

*NP=NoProductor Fuente:ICACAnalisis:CONALGODN

FOTO PKS

Otros mercados que Colombia debe tener en cuenta segn el Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Textil Confecciones CIDETEXCO son Tailandia y China, debido a la caracterizacin de los algodones que importan y el tipo de hilatura que desarrollan. Estos mercados asiticos son atractivos ya que continan aumentando su demanda mientras el resto del mundo la disminuye.

Algunos pases priorizados

Mxico Produccin 220 Consumo 371 Dficit 151
Pases Proveedores: Estados Unidos 100% Observaciones: Mxico exporta el 22% de las prendas de tejido de punto elaborados en Amrica Latina y el Caribe (1.693 millones de dlares en 2010).

ElSalvador

Produccin NP

Consumo 26

Dficit 26

Pases Proveedores: Estados Unidos 94%, Turquia 5%, Uganda 1% Observaciones: El Salvador exporta el 19% de las prendas con tejido de punto elaborados en Amrica Latina y el caribe (1.482 millones de dlares en 2010). Pases Proveedores: Estados Unidos 100%. Observaciones: Guatemala exporta el 12% de las prendas de tejido de punto elaborados en Amrica Latina y el Caribe (906 millones de dolares en 2010).

Guatemala

Produccin NP

Consumo 21

Dficit 21

Per

Produccin 52

Consumo 106

Dficit 54

Pases Proveedores: Estados Unidos 100%. Observaciones: Per exporta el 14% de las prendas de tejido de punto elaborados en Amrica Latina y el Caribe (1.070 millones de dolares en 2010). Existe Protocolo Sanitario.

Ecuador

Produccin 1

Consumo 16

Dficit 15

Pases Proveedores: Estados Unidos 65%, Brasil 35%. Observaciones: Ecuador exporta el 0,26% de las prendas de tejido de punto elaborados en Amrica Latina y el Caribe (20 millones de dolares en 2010).

(NP = Pas No Productor)

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MISIN COMERCIAL

Acercamiento del Gremio

a los mercados

potenciales

PALMERA

na vez identificados y priorizados los mercados potenciales con base en informacin secundaria, se adelantaron mltiples reuniones con representantes de Bancoldex y Proexport y se afin la estrategia de la misin comercial. Con la colaboracin de las oficinas del Proexport en El Salvador, Guatemala y Mxico se seleccionaron las empresas a visitar en cada uno de estos pases, priorizando las hilanderas que tuvieran procesos de anillos. Estas fueron visitadas en el mes de noviembre del 2011.

Dado que Estados Unidos es el principal proveedor de estos mercados, en la estrategia de oferta y el brochure diseados se hizo nfasis en las ventajas de la fibra de algodn colombiana para optimizar mezclas con algodones tipo Upland americano. De las 18 empresas hilanderas visitadas, 6 expresaron especial inters en la oferta colombiana, con las cuales se ha mantenido permanente comunicacin en espera de completar los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias de sus respectivos pases.

14

FEPA

Incentivos del FEPA a la

exportacin
Adicionalmente, dada la necesidad del sector algodonero de acceder a nuevos mercados, se procur ajustar la reglamentacin del FEPA en 2006, logrando la creacin de un mecanismo que permite reembolsar los costos de transporte y logstica en los que incurren los agricultores al exportar su producto. De esta forma, se busca que sea indiferente la venta en el mercado interno, frente a la opcin de exportar, facilitando el acceso a nuevos mercados.

En cumplimiento de su objetivo misional de procurar un ingreso remunerativo para los productores y regular la produccin nacional, el Fondo de Estabilizacin de Precios del Algodn - FEPA ha habilitado dos mecanismos para el apoyo a la plataforma exportadora: 1. Compensacin de los costos de transporte terrestres y de la logstica de exportacin. Dadas las desventajas comerciales que como pas en vas de desarrollo presenta Colombia frente a otros, principalmente en costos de transporte terrestre, logstica en puertos y controles antinarcticos, le es permitido compensar parte de estos rubros adicionales en que incurren los exportadores algodoneros del pas.

16

2. Compensacin de los costos de cobertura cambiaria. Al exportar, los agricultores se exponen al riesgo de percibir menores ingresos, debido a disminuciones de la tasa de cambio. Para asegurar que el monto recibido al momento del reintegro de las divisas sea el

mismo calculado en el momento de la negociacin, el exportador debe negociar una operacin de cobertura cambiaria, sea directamente, o a travs de una comercializadora internacional autorizada. Con el nimo de proteger el ingreso de los agricultores exportadores, el FEPA ha diseado un mecanismo

para compensar los costos derivados de la contratacin de este tipo de operaciones de cobertura. ste busca disminuir el riesgo de prdida en situaciones de revaluacin, asegurando el monto negociado inicialmente en pesos colombianos.

Cmo acta el FEPA?

El FEPA cuenta con los mecanismos de cesin y compensacin que utiliza para regular el mercado interno, defendiendo el ingreso de los algodoneros y evitando su quiebra en situaciones de sobreproduccin o de baja demanda nacional e internacional. Esto permite a los agricultores aportar un porcentaje de los ingresos extraordinarios resultantes de la venta de su cosecha en pocas de precios histricamente altos (cesin), y recibir compensaciones en poca de precios bajos.

Este es un mecanismo complementario a los incentivos gubernamentales dirigidos a los algodoneros y contenidos en la poltica del PMG.

Acceso a los beneficios de compensacin para exportaciones.

1. El contacto con los clientes en 2. Los trminos de negociacin relacionan el exterior debe realizarse a travs cantidades, calidades, condiciones de ende una Empresa Integradora o una trega y precio; por lo cual se recomienda Comercializadora Internacional. contratar una Agencia Aduanera para facilitar ste manejo logstico.
pensacin del Gobierno Nacional, debe enviarse a la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) el Aviso del Cierre del Negocio.

4. Para fijar el monto de la com- 5. Para tener derecho a la compensacin

del FEPA, debe enviarse el formato Aviso de Ventas, fijando el monto que cubre los costos de transporte y logstica de las exportaciones.

3. El ingreso total a recibir por el agricultor exportador corresponde al precio de negociacin con el cliente en el exterior, al cual se suma la compensacin por Precio Mnimo de Garanta (PMG) del Gobierno Nacional, y la compensacin del FEPA, previo cumplimiento de los requisitos de ley.

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MODIFICACIN POLTICA PMG

PMG apoya la
E
l Gobierno Nacional a travs de la Poltica de Precio Mnimo de Garanta, y como respaldo a la estrategia exportadora que adelanta el sector algodonero, reconocer las compensaciones a que haya lugar sobre las ventas con entregas futuras, que realicen los agricultores en el mercado externo. El valor de la compensacin ser el que resulte de la diferencia entre el precio de mercado interno vigente en la semana

Estrategia Exportadora
de cierre del negocio de exportacin y el Precio Mnimo de Garanta - PMG correspondiente para dicha semana; sin importar que la exportacin fsica se realice semanas o meses con posterioridad al cierre del negocio. Lo anterior se acord con el objetivo de garantizar que el ingreso recibido por los agricultores que decidan exportar y diversificar mercados, sea como mnimo equi-

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Convenio

SENA y CONALGODN
para Impulsar la Agenda de Competitividad.

ara avanzar en al agenda de competitividad del cultivo, es de vital importancia el fortalecimiento empresarial y asociativo, as como contar con una fuerza laboral de calidad, adecuadamente capacitada. En este sentido se ha suscrito un acuerdo de voluntades con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el pasado 15 de febrero de 2012. Mediante este acuerdo Conalgodn se compromete, entre otros, a promover la renovacin generacional de la fuerza laboral por medio de: i) promover la normalizacin de procesos, ii) la generacin de instrumentos de evaluacin para la certificacin de competencias laborales para el sector, y iii) conformar e integrar la Mesa Sectorial de Produccin Agrcola. Adicional a estos compromisos, Conalgodn solicit al SENA apoyo en dos reas de la mayor importancia estratgica, como son: i) Asesora para la restructuracin del esquema asociativo y empresarial del sector algodonero y ii) Formacin tcnica y tecnolgica para crear una nueva fuerza laboral en reas como desmote y clasificacin de calidad de fibra. Cada una de las dos entidades ha nombrado uno o varios profesionales de contacto responsables de darle vida y combustible a este acuerdo de voluntades; por parte del SENA se ha designado en el nivel central a Ximena Rizo Angulo, Directora de Promocin y Relaciones Corporativas y Paul Verswyvel Villamizar, Director de Formacin Profesional Integral del Sector Agropecuario, y por parte de Conalgodn, se design a Eduardo Romn, Director Tcnico del Fondo de Fomento Algodonero y Diana Cuan, Coordinadora de Proyectos Estratgicos de Conalgodn.

Gracias al especial cuidado durante todo su proceso, desde la siembra hasta el desmote, el algodn de Colombia es una opcin excepcional de compra por calidad y confiabilidad.
Presidente Ejecutiva Carrera 12 No. 70-18 Tel. 57+1+3178081 luz.fonseca@conalgodon.com.co

Luz Amparo Fonseca