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Para el presente documento se agradece el apoyo de Carlos Sevillano, Rodrigo Garca y Alejandro Galoppo. Asimismo, se agradece las acotaciones realizadas por Milton Carren. Los comentarios corresponden al autor y no necesariamente a la institucin. Cualquier comentario remtase al correo electrnico: alazo@udape.gov.bo.
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NDICE 1.Caractersticasdelsector.........................................................................................................2 1.1Introduccin......................................................................................................................2 2.Evaluacinyestadodesituacindelsector.............................................................................2 2.1.DesempeodelsectordelaConstruccin........................................................................2 2.2InversinPblica...............................................................................................................4 2.3InversinExtranjeraDirecta...............................................................................................4 2.4FinanciamientoBancario...................................................................................................5 2.5Empleo..............................................................................................................................6 2.6ndicedelCostodelaConstruccin....................................................................................7 2.7Preciosdematerialesdeconstruccin...............................................................................8 2.8Impuestos..........................................................................................................................8 2.9PermisosdeConstruccin..................................................................................................9 2.10Produccindecemento.................................................................................................10 2.11Demandadecemento....................................................................................................11 2.12EstructuradelaindustriadeCemento...........................................................................12 3.MarcoInstitucionalynormativo............................................................................................13 4.EncadenamientosSectorConstruccinenlaEconoma..........................................................16 5.PerspectivasyRecomendaciones...........................................................................................17 6.Bibliografa............................................................................................................................19
1.Caractersticasdelsector 1.1Introduccin La construccin representa una de las actividades con mayor importancia en la actividad econmica y se refiere a las diferentes formas y combinaciones de cmo hacer y/o crear diferentes tipos de estructura. Por consiguiente, la construccin produce una amplia variedad de productos que van desde la construccin y reparacin de viviendas particulares, hasta grandes obrascivilesdeinfraestructuracomoson:caminos,puentes,tneles,etc. Debetomarseencuenta queelsector comprendeunconjuntodemateriales, tcnicas,procesosy oficios aplicados que se relacionan entre si. Adems una serie de factores adicionales, los que tiene que ver con las particularidades del terreno, materiales de construccin, el peso de los materiales utilizados, condicionantes de los diferentes procesos o tcnicas aplicadas a cada parte de la obra, el peso derivado del uso o la sobrecarga y las condiciones climticas imperantes en el lugar. Enlaconstruccinparticipanunadiversidaddeagenteseconmicos,seencuentrandesdeaquellas personas que trabajan por cuenta propia y suministran servicios a viviendas particulares (cuya participacin est focalizada en ciudades y pequeas poblaciones urbanas y rurales), hasta las empresasmultinacionalesquetienenunaoperacinaescalamundialendiferentespases. Porlogeneral,losbeneficiosdelaconstruccinestnasociadosalimpactoquegeneralasgrandes inversionesenactivosfijos.Lasinfraestructurasylosequipamientospblicossirvendeapoyopara el desarrollo de la actividad econmica y social de un pas y representan quizs el componente mssignificativodelstockdecapitaldeunaeconoma. La infraestructura bsica, es un factor determinante de su xito en la diversificacin de la produccin, disminucin de costos de la produccin de bienes, la expansin de los intercambios comerciales, la capacidad de hacer frente al crecimiento de la poblacin y la reduccin de la pobreza. El presente documento busca describir el comportamiento de uno los sectores ms importantes de la economa, la construccin que por sus efectos multiplicadores y su alto impacto en la generacin de empleo se constituye en un sector altamente dinamizador de la economa en su conjunto. 2.Evaluacinyestadodesituacindelsector 2.1.DesempeodelsectordelaConstruccin Histricamentelaconstruccinhatenidouncomportamientomuysimilaraldelaeconoma.Esas que cuando la economa muestra seales de crecimiento, la construccin tiene por lo general una tasadecrecimientomayorqueelPIB.Alcontrario,cuandolaeconomamuestrasealesnegativas en su crecimiento, la construccin se contrae por lo general ms que el resto de la actividad interna,comosepuedeobservarenelgrficoNo.1.
Durante la dcada de los aos 90s, el crecimiento del sector de la construccin se vio favorecido porunmayorflujodeinversinextranjeradirectasobretodoenactividadestradicionalescomola agricultura en el oriente del pas y servicios de telecomunicaciones, transportes e hidrocarburos. Este hecho se vio reflejado en el comportamiento positivo del sector que alcanz tasas de crecimientopromedioporencimadel10%. Es as que durante el perodo de 1992 a 1998 la tasa promedio de crecimiento del sector de la construccin estuvo por encima del 10,5% y en el ao 1998 alcanz una tasa de crecimiento histrica de 35,7%, explicada por la construccin del gasoducto YacuibaRo Grande para la exportacindegasalBrasil. A partir de finales de la dcada de los aos 90s el sector comienza a presentar una disminucin en su tasa de crecimiento, de manera que en el ao 1999 presenta una tasa de crecimiento negativa del16%. Este hecho se asocia tambin a la disminucin de la tasa de crecimiento de ese ao,queregistrunadelascadasmsfuertesenlosltimosaos.2 Posteriormente, a partir del ao 2000 el sector de la construccin muestra un comportamiento variable con muchos altibajos alcanzando un crecimiento promedio negativo de 4,67%. A partir del2004elsectordelaconstruccinmuestrasealesdeunarecuperacinyenpromediodurante elperodo20042008obtieneunatasadecrecimientosuperioral3%. Grfico1.CrecimientodelPIBConstruccinvs.CrecimientodelPIBTotal
Fuente:INE (p)preliminar
2 En el ao 1999 se registr una tasa de crecimiento de la economa de 0.43%, las ms baja registrada en los ltimos aos 19 aos.
2.2InversinPblica Entre 19902008, la inversin pblica en infraestructura alcanz a ms de $us 5.160 millones, de los cules $us 4.200 millones fueron destinados a transportes, es decir, un 81% del total de la inversin pblica en infraestructura. Un hecho importante de destacar es el considerable incremento de la inversin pblica durante los ltimos tres aos, producto de la poltica econmica orientada a la ejecucin del gasto pblico como mecanismo efectivo para impulsar el desarrollosocioeconmicodelpas. Grfico2.Inversinpblicaejecutadaeninfraestructura
Fuente:ViceministeriodeInversinPblicayFinanciamientoExterno
2.3InversinExtranjeraDirecta La Inversin Extranjera Directa durante los ltimos trece aos ha tenido un comportamiento variable y en promedio durante los aos de 1996 y 2008 ha alcanzado un monto de $us80 millones. La mayor parte de la inversin extranjera directa ha estado destinada a programas de mejora y construccin de edificaciones no residenciales y a la construccin de infraestructura asociadaalaactividadhidrocarburfera.
Fuente:BCB(p)preliminar 2.4FinanciamientoBancario Elcrdito delsistemabancarioalsector dela construccinrepresentenpromedioenlosltimos 10 aos el 11% del total de la cartera. En promedio el crdito al sector de la construccin estuvo por el orden de $us35 millones, siendo los aos de 1999 y 2000 los que mejor desempeo tuvieron, habindose otorgado crditos por encima de los $us600 millones. A partir del 2005 el sector muestra ciertos niveles de recuperacin con relacin a aos anteriores, explicado porunaexpansindelcrditodestinadoaviviendas Grfico3.FinanciamientodelsectorBancarioalaConstruccin
Fuente:ASFI
Por su parte, se observa una menor participacin de Mutuales de Ahorro y Crdito que han diversificado su extensin de crditos hacia el consumo. Aunque prevalece el financiamiento al sector comercial, dentro del sector bancario, se observa un aumento en los crditos para vivienda quehanpermitidounincrementoensuparticipacindentrodelacarteradelsector. Dentro del sector no bancario (compuesto por cooperativas de ahorro y crdito, mutuales y fondosfinancierosprivados),lamayorpartedeloscrditosotorgadoscorrespondieronamutuales deahorroycrdito,aunquesuparticipacindisminuydel79%en1998apocomsdel39%enel 2008,quecontrastaconelcrecimientodelacarteradecooperativasdeahorroycrditoqueenel 2008otorgaronel28%deloscrditosdelsectornobancario. Grfico4.FinanciamientoalaConstruccinsegnFuente
Fuente:ASFI
A nivel regional, la mayor participacin en la cartera de crditos otorgados se concentra en los departamentos del eje central, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba que concentran ms del 85% de loscrditosotorgadosalsector. 2.5Empleo En el siguiente cuadro, se observa la participacin del empleo del sector construccin en el total delempleodurantelosaos1997y2006.Elempleoquegenera elsectordelaconstruccinesde alrededor del 8.5% del empleo total, es decir, alrededor 360 mil empleos generados por ao. En 2003, tanto la proporcin como la poblacin ocupada en el sector llegaron a su mximo, al representarel10.6%dellaPEAnacional,esdecir,msde470milempleos(vercuadroN2).
CuadroNo.2.Empleoenelsectordelaconstruccin
PorcentajedelaPoblacin Ocupadaenlaconstruccina nivelnacional PorcentajedelaPoblacin Ocupadaenlaconstruccina nivelurbano 8,8 10,4 7,5 8,2 10,1 n.d. 9,1 8,0 9,5 Poblacinestimadaocupada anivelnacional 220.537 252.134 196.759 218.513 294.754 n.d. 292.653 263.661 335.036
1999 5,8 2000 6,6 2001 4,8 2002 5,4 2003 6,6 2004 n.d. 2005 6,5 2006(p) 5,5 2007(p) 6,8 Fuente:INE(p)preliminar(n.d.)nodisponible
2.6ndicedelCostodelaConstruccin El ndice del costo de la construccin mide la variacin de precios de un perodo a otro, de los materiales, mano de obra y otros insumos que intervienen en las actividades econmicas de la construccin. Este ndice en los ltimos aos ha tenido una tendencia creciente producto del constante incremento de los precios de los materiales de construccin (ver grfico N 5). El incrementoseexplicaprincipalmenteporunaumentodepreciosdeEdificiosnoResidencialescon un 30%, los Edificios Residenciales Urbanos con un 25% y Otras Construcciones o de Infraestructuraen23%durantelosltimos5aos. Grfico5.ndicedelCostodelaConstruccin
Fuente:INE(p)preliminar
2.7Preciosdematerialesdeconstruccin Si analizamos el comportamiento de los precios de los principales materiales de construccin, vemosqueengeneralestoshantenidouncrecimientoenlosltimosaos. En el caso del cemento, el precio de este insumo tiene un comportamiento homogneo entre las diferentes empresas que forman parte de la industria del cemento, es as que el precio promedio estporelordendeBs45labolsade50Kilogramos3. Con relacin a otros productos complementarios al cemento, como son: arena, grava, ladrillo y piedra,estoshansufridociertosincrementos,comoseobservaensiguientegrfico. Grfico6.Evolucindepreciosdelosprincipalesmaterialesdeconstruccin(expresadoen Bolivianos)
Fuente:INE
2.8Impuestos En materia impositiva la construccin se encuentra gravada principalmente por tres impuestos: el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto a las Utilidades de las Empresas. En total, estos tres impuestos representan el 86% de la recaudacin total de la construccin. Como se observa en el grfico N 7, la recaudacin tributaria de la construccin se ha incrementado de manera sostenida en los ltimos aos, ms del 300%, de manera que en el 2008alcanzaaBs472millones.
3 La mayora de las empresas de cemento son de propiedad de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce S.A).
Grfico7.RecaudacinImpositivadelsectordelaconstruccin
Fuente:SIN
2.9PermisosdeConstruccin Un indicador que muestra el comportamiento de la construccin es el nmero de permisos de construccinaprobadosenlasciudadesdelejecentral.Esteindicadorcrecienpromediodurante el perodo 19901999 en un 12%. Posteriormente la tendencia es hacia la baja, para llegar al 2002 con una tasa promedio negativa de23.6%. Estas cifras reflejan una disminucin de la cada de la construccin deviviendas eneleje centraldemsdel60%(comparacinentrelospicosmsaltos y ms bajos registrados en 1998 y 2002). Es a partir de 2003 donde retoman una tendencia creciente,asociadaalcicloascendentedelaeconoma. En el 2007 y 2008 se observa una tendencia creciente de los permisos de construccin aprobados en el eje central del pas que si bien no superan los registrados durante los aos 1998 y 1999, correspondealosmsaltosregistradosenlosltimos10aos. Grfico8.Permisosdeconstruccinaprobadosenciudadesdelejecentral
Fuente:INE (p)preliminar
Duranteelperodode1990al2008,LaPaztuvoelmayorporcentajedeactividadenelsectordela construccin de viviendas que en promedio represent el 50%, seguido por Cochabamba con el 26%ySantaCruzconel24%(VergrficoN9). Grfico9.Porcentajedepermisosdeconstruccinaprobadosenciudadesdelejecentral
Fuente:INE
(p)preliminar
2.10Produccindecemento Un indicador que mide el comportamiento del sector construccin es la produccin de cemento. La produccin de cemento puede ser considerado como un indicador de la actividad de la construccinalrepresentarlaofertadeuninsumobsicoparaestaactividad4. El cemento es un bien intermedio bsico en la actividad de la construccin y es material esencial en la construccin de infraestructuras y otras obras civiles (carreteras, puentes, aeropuertos, edificios, etc). Por consiguiente, el nivel de la consumo del producto se constituye en un buen indicador de la inversin en el sector de la construccin y de la inversin en capital fijo, en particular. Este insumo bsico por sus caractersticas fsicas y los elevados costos de transporte se constituye en Bolivia en un bien no transable, de modo que el total de la produccin se destina al mercado interno. Solamente durante los aos 1999 y 2000 se llevaron a cabo algunas iniciativas destinadas aexportaresteproducto,aunqueelporcentajedeexportacionesnorepresentmsdel4%delas ventasdeestaempresa. Laproduccindeesteinsumomuestraunnotablecrecimientoenlosltimosaos,demaneraque prcticamentesehatriplicadolaproduccindeestematerial.
Adems debe considerar que este producto es representativo de la demanda del sector de la construccin al destinarse toda la produccin al mercado domstico.
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Analizando la produccin de este material, se puede observar que su comportamiento ha sido creciente hasta el ao 1999, para luego presentar una tendencia negativa durante el 200 y 2001, producto deterioro de la actividad econmica del pas. Es a partir del 2002 que la produccin de cemento comienza a mostrar seales de recuperacin y alcanza sus mayores niveles de produccinenel2006,2007y2008. El crecimiento de la produccin de cemento ha estado acompaado de manera simultnea con el crecimientodelacapacidadinstaladaenlosltimosaos5. La capacidad instalada de la industria de cemento para el 2008 es de 2.7 millones TM/ao. Si tenemos en cuenta esta capacidad instalada y que la produccin de cemento es del orden del 1.9 millones de TM/ao, se obtiene que la capacidad utilizada se encuentra por el orden del 70%, de maneraqueenelmercadoexisteciertaflexibilidadparaaumentarlaproduccindecementoenel cortoplazoycubrireventualesincrementosenlademanda(vergrficoN10). Grfico10.ProduccindeCementoyCapacidadInstalada19902008
Fuente:IBCH
2.11Demandadecemento La demanda de cemento para el perodo 19902008 presenta una tasa promedio anual de crecimiento de 7.4%. Como se observa en el siguiente grfico, la demanda de cemento present enel2000y2001tasasdecrecimientonegativas.Apartirdel2002quelademandadecementose recuperapaulatinamentehastaalcanzarunademandade1.98millonesdetoneladasel2008.
Por capacidad instalada se entiende como lo mximo que puede utilizar una empresa en cierto tiempo determinado, utilizando plenamente sus recursos productivos (tiempo de trabajo y edad de la planta). Para sobrepasar ese tope es necesario ampliar la escala de la planta, sin embargo debe tomarse en cuenta que existen perodos en los cuales algunas empresas sobrepasan su mximo nivel de produccin con la reutilizacin de equipos y la optimizacin de procesos productivos (disminucin de los tiempos de parada y utilizacin de ciertos aditivos en la molienda de clinker).
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Con relacin al comportamiento de la demanda de cemento por departamento, se tiene los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz concentran la mayor demanda de este producto, representando en promedio durante los ltimos 15 aos el 78% del total de las ventas de este producto. El resto de los departamentos demanda el restante 22% del total de las ventas. EnelanexoN1seobservaelcomportamientodelasventasdecementoanivelnacional. Grfico11.DemandadecementonacionalyenlosdepartamentosdeLaPaz,Cochabambay SantaCruz19942008
Fuente:IBCH(p)preliminar
Si bien los datos muestran un notable crecimiento de la demanda de este producto, en Bolivia el consumo per cpita se encuentra por el orden de 190 Kg., an por debajo del promedio latinoamericano. 2.12EstructuradelaindustriadeCemento La estructura de la industria de cemento es por naturaleza oligopolstica. Existe un pequeo nmero de productores que compiten entre s, donde adems cada empresa produce un bien prcticamenteidntico. Actualmente, operan siete plantas de cemento, localizadas en seis de los nueve departamentos. Estas plantas se encuentran ubicadas en lugares que permitan una racional distribucin del productoalmercadonacional,demaneradereducirloscostoselevadosdetransporte. SOBOCE S.A. atiende a casi la totalidad del mercado nacional, con sus cuatro plantas (VIACHA, EMISA, El Puente y Warnes) y tiene una presencia mayoritaria en los DepartamentosLaPazyOruro,aexcepcindelDepartamentodeChuquisacadondeexiste unapresenciamayoritariadeFANCESA. FANCESA contribuye a satisfacer los requerimientos del Departamento de Chuquisaca y tienepresenciaenlosDepartamentosdeSantaCruz,Cochabamba,TarijayPotos.
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COBOCE S.A. atiende a los Departamentos de Cochabamba mayoritariamente y adems losDepartamentosdeSantaCruzyBeni. ITACAMBAS.A.cubrelosDepartamentosdeSantaCruzyelBeni. Mapa1.DistribucinGeogrficadelMercadodelCemento
3.MarcoInstitucionalynormativo La construccin es una actividad que se la realiza a travs de la participacin del sector privado donde intervienen una variedad de empresas de diferentes tamaos. Si bien, la actividad privada ha contribuido al crecimiento del sector, debe sealarse que el Estado que jugado un rol importanteensudesarrolloalolargodelosltimosaos,atravsdelaejecucindeimportantes proyectos de infraestructura bsica que van desde la construccin de pequeas postas mdicas hastalosgrandesproyectoscarreteros,deenergaelctricayperforacindepozos. SibienlasdiferentesinstanciasdelnivelcentraldelEstado,ascomolasentidadesterritorialesson las encargadas de velar por el desarrollo de los diferentes proyectos de infraestructura bsica,
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conforme a las competencias asignadas, a nivel del Gobierno central, el Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda cumple un papel importante en el desarrollo del sector de la construccinyaqueconcentraalossectoresdetransportes,telecomunicacionesyVivienda. AlgunasdelasatribucionesprincipalesdeesteMinisterioson: