La Ganadera Colombiana y las Cadenas Lctea y Crnica

Cifras de Referencia Plan Estratgico de la Ganadera Colombiana PEGA 2019 Fecha actualizacin: 2 marzo 2010

ndice temtico
Grandes Cifras Caracterizacin Ganadera Precios Costos de Produccin Financiamiento Caracterizacin Cadena Crnica Caracterizacin Cadena Lctea Comercio Exterior Contexto Mundial PEGA 2019 Institucionalidad Ganadera

Grandes Cifras

% Participacin en el PIB 2008

Sector agropecuario contribuye con 8,5 % del PIB total

La ganadera colombiana contribuye con el 20% del PIB agropecuario

La ganadera colombiana contribuye con el 53 % del total pecuario

Fuente: DANE. Clculos FEDEGN Estimativos con base en produccin series desestacionalizadas pesos constantes 2000

Distribucin de la superficie en uso del suelo 2008 (50.910.793 ha)

Agrcola 7% Transitorios 39% Bosques 14% Otros 2%
Permanentes 59% Descanso 2%

Pecuaria 77%

Pastos 81%
Malezas y Rastrojos 19%

Bosques naturales 95%

Bosques plantados 5%

Fuente: CCI MADR Encuesta Nacional Agropecuaria 2008

Potencial de Generacin de Biomasa gramos de materia seca/m2/ao

Inventario Bovino: 23.500.000 cabezas

Puesto 13 en el mundo 5 en Amrica 3 en Sur Amrica

En trminos de valor de la produccin, la ganadera equivale a:

2,7 veces el sector cafetero 4,7 veces el sector floricultor 13 veces el sector palmicultor 8 veces el sector bananero 7 veces el sector porccola 2 veces el sector avcola

Genera 950.000 empleos directos, lo que representa:

ms del 7% del total nacional ms del 25% del total sector agropecuario

Fuente: DANE Sistema de Informacin Ganadero SIGA - FEDEGN

Empleos permanentes generados por actividad ganadera

Actividad Ganadera LECHE CRIA Doble Propsito CEBA

Empleo generado por cada 100 animales 7,9 2,5 5,5 2,4

Nivel de estudios en zona rural

Nivel de estudios Sin estudios Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa Avanzada % % acum . 15% 15% 33% 48% 27% 75% 15% 90% 7% 97% 3% 100%

Fuente: DANE Sistema de Informacin Ganadero SIGA - FEDEGN

Seguridad Alimentaria La carne de res y la leche aportan buena parte de los componentes protenicos de la dieta de los colombianos. De acuerdo con la canasta familiar del DANE, los colombianos gastan en carne de res y en productos lcteos el 18% del gasto en alimentos y el 5% del gasto total familiar as: Carne de res: Lcteos: 2,5% 2,5%

Fuente: DANE 2009

Caracterizacin ganadera

ORIENTACION DEL HATO COLOMBIANO POR ACTIVIDAD GANADERA (Metodologa)

ACTIVIDAD GANADERA
Doble Propsito Cra Doble Propsito Cra Leche D. P. Cra Ceba Doble Propsito Ceba Ceba Ceba Cra

Criterios por Municipio

Tener actividades municipales de Doble propsito mayores al 51% del total de las actividades municipales. Tener actividades municipales de Cra mayores al 51% del total de las actividades municipales. Tener actividades municipales de Doble Propsito mayores al 40% y actividades municipales de Cria mayores al 40% del total de las actividades municipales Tener actividades municipales de Leche mayores al 51% del total de las actividades municipales. Tener actividades municipales de Doble Propsito mayores al 32%, de Cria mayores al 32% y de Ceba mayores al 32% del total de las actividades municipales Tener actividades municipales de Doble Propsito mayores al 40% y actividades municipales de Ceba mayores al 40% del total de las actividades municipales Tener actividades municipales de Ceba mayores al 51% del total de las actividades municipales. Tener actividades municipales de Ceba mayores al 40% y actividades municipales de Cra mayores al 40% del total de las actividades municipales.

Fuente: Oficina de Planeacin- FEDEGAN

Nmero de bovinos

Plantas Friogan Plantas Asocrnicas Frigosin Acinca

Fuente: Oficina de Salud Animal. Fedegan

Concentracin geogrfica del hato ganadero

Doble Propsito

42% Leche 5% Ceba 16%

Cria 37%

Fuente: Oficina de Salud Animal. Fedegan

ORIENTACION DEL HATO COLOMBIANO POR ACTIVIDAD GANADERA 2006 (Cuadro resumen )
ACTIVIDAD GANADERA NUMERO DE BOVINOS Participacin en el Total del inventario bovino Nmero de municipios Participacin en el total de municipios

Doble Propsito Cra Doble Propsito Cra Leche D. P. Cra Ceba Doble Propsito Ceba Ceba Ceba Cria

8.512.322 7.425.487 1.643.985 1.396.861 1.239.418 1.026.250 521.648 198.675

38,8 33,8 7,5 6,4 5,6 4,7 2,4 0,9

418 221 143 93 38 74 31 17

40,4% 21,3% 13,8% 8,9% 3,6% 7,2% 2,9% 1,6%

Fuente: Oficina de Planeacin- FEDEGAN

Importancia Estratgica Estructura de Sistemas de Produccin Ganaderos

50% 100% 90%
Inventario Ganadero con base en nmero de bovinos por predio-2008 N Predios

40%
Un poco ms del 80% de los predios ganaderos cuentan con menos de 50 cabezas.

80% 70% 60% 50%

P<10 P11-25 P26-50 P51-100 P101-250 P251-500 P501-1000 P> 1000 Nacional

232.376 106.579 64.637 43.929 31.692 10.575 4.284 1.541 495.613

NACIONAL

30%

20%

40% 30%

10%

20% 10%

0%
P<10 46,9% P11-25 P26-50 21,5% 68,4% 13,0% 81,4%

P51100 8,9% 90,3%

P101250 6,4% 96,7%

P251500 2,1% 98,8%

P5011000 0,9%

P> 1000 0,3%

0%

Participacin Acumulada 46,9%

99,7% 100,0%

Inventario 2008. Fuente: Fedegan - Clculos Oficina de Planeacin.

Importancia Estratgica Estructura de Sistemas de Produccin Ganaderos

25%
Inventario Ganadero con base en nmero de bovinos por predio-2008 N Bovinos 100% 90%

20%

80% 70%

B<10 B11-25 B26-50 B51-100 B101-250 B251-500 B501-1000 B> 1000 Nacional

1.253.821 1.800.193 2.363.220 3.158.893 4.928.158 3.682.734 2.915.820 2.520.133 22.622.972

NACIONAL

15%

60% 50%

10%

40% 30%

5%

20% 10%

0%
B<10 5,5% 5,5% B11-25 8,0% 13,5% B26-50 10,4% 23,9% B51-100 14,0% 37,9%

B101250 21,8% 59,7%

B251500 16,3% 76,0%

B5011000 12,9% 88,9%

0%
B> 1000 11,1% 100,0%

Participacin Acumulada

Inventario 2008. Fuente: Fedegan - Clculos Oficina de Planeacin.

Precios

Precios de Ganado Gordo

< 2003: precios afectados por estacionalidad de la oferta y determinados por mercado interno 2004 2009: precios jalonados al alza por exportaciones hacia Venezuela > 2009: cada de exportaciones hacia Venezuela. Retorno a la tendencia de mediano plazo?
4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800
Ene-02 Abr-02 Oct-02 Ene-03 Abr-03 Oct-03 Ene-04 Abr-04 Oct-04 Ene-05 Abr-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Oct-09 Ene-10 Jul-02 Jul-03 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Jul-08 Jul-09 Montera Corozal V/cencio La Dorada Bogot Medellin Catama Indice Ganado Gordo FRIOGAN Cofema

masivas exportaciones de animales vivos

Fuente: SIGA Clculos: FEDEGN-Oficina de Planeacin

Precios de Animales Vivos

3.800 3.600 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400
Ene-07 Mar-07

NDICE GANADO FLACO - MAGDALENA MEDIO ($/Kilo en pie)

NDICE DE GANADO COSTA CARIBE ($/kilo en pie) 3.800 3.600 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Ene-10 3.800 3.600 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200

May-07

Jul-07

Sep-07

Ene-08

May-08

Jul-08

Sep-08

Ene-09

May-09

Jul-09

Sep-09

ndiceMacho ( Dest. + 1 ao)

ndice Hembra ( Dest. + 1 ao)

NDICE DE GANADO LLANOS ORIENTALES ($/kilo en pie)

3.800 3.600 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 Ene-07 Mar-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 May-07 May-08 May-09 Ene-10

ndice Hembra (1,25 aos) ndice Macho (1,25-1,5 aos)

ndice Macho (1,5 aos)

ndice Hembra (1,25-1,5 aos)

Fuente: DANE Sistema de Informacin Ganadero SIGA - FEDEGN

Ene-10

Nov-07

Mar-08

Nov-08

Mar-09

Nov-09

50%
Promedio 2003 - 2009

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

Carne: Relacin Precio al produtor /precio consumidor

Fuente: DANE, SIGA Clculos: FEDEGN-Oficina de Planeacin

Ene-03 Mar-03 May-03 Jul-03 Sep-03 Nov-03 Ene-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Ene-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Ene-10

Precio de leche fresca ($/litro en finca)

Sistema de pago de leche cruda al productor
875 850 825 800 775 750 725 700 675 650 625 600
Sistema de pago de leche cruda al productor basado en calidad Precio competitivo. (Res. 12/Ene07)

718 679 633 642

744

875 850 825 800 775 750 725 700 675 650 625 600

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09

Precio al productor USP sin bonificaciones

USP bonificado Precio competitivo

Fuente: MADR (USP: unidad de seguimiento de precios) - FEDEGAN. Clculos Oficina de Planeacin

Evolucin del precio de leche fresca Factores explicativos

LIBERTAD VIGILADA SISTEMA DE PRECIOS, CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO
JULIO 1999 JUNIO 2005 Cuota y Excedente Precios 875 Mnimos de Referencia Esquema de Bonificaciones por Calidad Funcionamiento del Sistema de Precios Precio Inequitativo Jul05-Jul06 Precio Inequitativo + Precio Base Sistema de pago de leche cruda al productor basado en calidad precio competitivo (Res. 12/Ene07)

850 825 800 775 750 725 700 675 650 Incremento precio real 625 5,5% Ene 01600 Jul99 575 550 525 500 475 Jul_ 99: Creacin CNL & Acuerdo de 450 Competitividad 425 400

Incremento precio real 6% Ene 02/01

Cada precio real -13% Ene 03/02

Enlechada Importacin 27.000 ton leche polvo (Feb02/01)

875 850 825 800 775 Ago750 09: Arancel 98% 725 leche en polvo 700 Jul 09: Arancel 675 94% lactosuero Incremento precio real 1,4% 650 Jun05-Ene03 625 Cada precio real -8,3% Incremento 600 Mar 08-Feb 09 precio real 22% 575 Jun06 - Mar08 550 Cada precio Nov_ 08: Arancel 525 real -4,4% 40% leche en polvo (Jun 06/05) 500 475 Nov_ 07: Arancel 33% Nov_ 02: Licencia previa (DIc 450 leche en polvo 2551) Renovada hasta dic _04 425 2005: Arancel 50% Leche en polvo (Dec 4432/04 y ss) 400

Jul-99 Sep-99 Nov-99 Ene-00 Mar-00 May-00 Jul-00 Sep-00 Nov-00 Ene-01 Mar-01 May-01 Jul-01 Sep-01 Nov-01 Ene-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Ene-03 Mar-03 May-03 Jul-03 Sep-03 Nov-03 Ene-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Ene-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09

Precio al productor

Precio al productor real Base 2008 (IPC Dic 08)

Leche: Relacin Precio al productor /precio consumidor

SISTEMA DE PRECIOS, CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LIBERTAD VIGILADA
Precio Inequitativo (Jul_05-Jul06) Sistema de pago de leche cruda al productor basado en calidad precio competitivo (Res. 12/Ene07)

52% 51% 50% 49% 48% 47% 46% 45% 44%

JULIO 1999 JUNIO 2005 Cuota y Excedente Precios Mnimos de Referencia

Esquema de Bonificaciones por Calidad Funcionamiento del Sistema de Precios

52% 51%

Promedio Dic 99 Dic 09 (47%)

Variacin precios Consumidor: 24% Productor : 36% (Abr08-Jul06)

50% 49% 48% 47% 46%

Variacin precios Consumidor: 12% Productor : 16% (Jul00/99)

Variacin precios Consumidor: 15% Productor : 9% (Ene05-Abr02) Variacin precios Consumidor: 16% Productor : 24% (Abr02-Jul00)
Enlechada Importacin 25.000 ton leche polvo (Jun_01- Dic_02)

Variacin precios Consumidor: 10% Productor : 4% (Jul06-Ene05)

Crisis econmica contraccin de la demanda

Competencia industrial va precio por oferta leche cruda

45% 44%

Dic-98 Abr-99 Ago-99 Dic-99 Abr-00 Ago-00 Dic-00 Abr-01 Ago-01 Dic-01 Abr-02 Ago-02 Dic-02 Abr-03 Ago-03 Dic-03 Abr-04 Ago-04 Dic-04 Abr-05 Ago-05 Dic-05 Abr-06 Ago-06 Dic-06 Abr-07 Ago-07 Dic-07 Abr-08 Ago-08 Dic-08 Abr-09 Ago-09 Dic-09

2,5
Promedio Ene 99 Feb 10 Ene-99 Abr-99 Jul-99 Oct-99 Ene-00 Abr-00 Jul-00 Oct-00 Ene-01 Abr-01 Jul-01 Oct-01 Ene-02 Abr-02 Jul-02 Oct-02 Ene-03 Abr-03 Jul-03 Oct-03 Ene-04 Abr-04 Jul-04 Oct-04 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10

3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Relacin Precio Kg desteto /Precio litro leche

2,5

Caracterizacin cadena crnica

Caribe Seco Sur de Bolvar y Cesar y Santanderes Magdalena Medio Antioquia, Eje Cafetero y Norte del Valle Altiplano CundBoyacense (Solo Leche) Llanos Orientales-Orinoquia Orinoquia (Solo Carne)

Caribe Hmedo

Sur Occidente (Solo leche) Sur Oriente

ZONAS POTENCIAL CONGLOMERADO CARNE Y LECHE

Fuente: Oficina de Planeacin. Fedegan

SACRIFICIO DE BOVINOS Y CONSUMO APARENTE

2009 (pr): 4.180.000 cabezas (aprox. 60% machos y 40% hembras) 906.000 toneladas de carne de res (eq. carne en canal)

4.400 4.300 4.200 4.100 4.000 3.900 3.800 3.700 3.600 3.500 3.400 3.300 3.200
sacrificio

Cada, luego de 5 aos de continuo crecimiento!!

25 consumo aparente (kg/hab/ao) 24 23 22 21 20 19 18

sacrificio (miles de cabezas)

Exportaciones en detrimento del consumo interno

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009( pr) 3.883. 3.738. 3.436. 3.417. 3.572. 3.720. 3.955. 4.153. 4.142. 3.824. 3.963. 3.683. 3.420. 3.403. 3.724. 3.737. 3.884. 3.960. 4.180. 4.180. 21,6 19,9 19,6 20,2 20,7 21,5 22,3 21,9 20,0 20,6 18,8 17,8 17,6 18,7 18,5 18,8 17,7 17,0 17,8

17 16 15

consumo aparente 23,3

Fuente: Oficina de Planeacin- FEDEGAN

% Participacin hembras en el sacrificio 28% 34% 36% 38%

Ene-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Ene-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09

30%

32%

28%

29%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

36%

37%

38%

Participacin de las hembras en el sacrificio

Fuente : DANE. Muestra 72 municipios

% Participacin hembras en el sacrificio

Sacrificio Bovino

Plantas Friogan Plantas Asocrnicas Frigosin Acinca

Fuente: Of. Recaudo FEDEGAN Elaborado por: Oficina de Planeacin FEDEGAN

CARACTERIZACIN SECTOR GANADERO

Diagnstico Cadena Infraestructura de Sacrificio y Comercializacin Estructura del Eslabn industrial

Sacrificio formal de ganado - 2008
Cabezas/Ao N Cabezas/Da Recaudadores % Part % Part. Acumulada Recaudadores Sacrificio % Part % Part. Acumulada Sacrificio

1-3.600 3.601-18.000 18.001-36.000 36.001-90.000 90.001-180.000 Ms 180.000 Total

1-10 11-50 51-100 101-250 251-500 Ms 500

660 92 16 8 3 5 784

84,2% 11,7% 2,0% 1,0% 0,4% 0,6% 100%

100% 15,8% 4,1% 2,0% 1,0% 0,6%

527.449 670.586 428.984 398.249 451.925 1.309.762

13,9% 17,7% 11,3% 10,5% 11,9% 34,6%

100% 86,1% 68,4% 57,0% 46,5% 34,6%

3.786.955 100%

Base sacrificio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero)

Fuente: Fedegn - Coordinacin de Recaudos Clculos Oficina de Planeacin

Diagnstico Cadena Infraestructura de Sacrificio y Comercializacin Estructura del Eslabn industrial

Sacrificio formal de ganado - 2008
100%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0-10 NRecaudadores % Part. Acumulada Sacrificio 84,2% 13,9% 1150 11,7% 31,6% 51100 2,0% 43,0% 101250 1,0% 53,5% 251500 0,4% 65,4% Ms 500 0,6% 100,0% 0%

% Participacin N Recaudadores

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Base sacrificio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero)

Fuente: Fedegn - Coordinacin de Recaudos Clculos Oficina de Planeacin

% Participacin Acumulada sacrificio

Carnes IPC (base dic 98)

2004 I sem 2009: impacto bonanza venezolana I sem 2007: exportaciones masivas de animales vivos II sem 2009: cada de precios al consumidor del 9% (transmisin del 30% de la cada en la materia prima)
230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90
CARNES- Indice de Precios al Consumidor- DANE

230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90

Dic-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 Dic-99 Mar-00 Jun-00 Sep-00 Dic-00 Mar-01 Jun-01 Sep-01 Dic-01 Mar-02 Jun-02 Sep-02 Dic-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dic-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Dic-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dic-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dic-09

RES

CERDO

POLLO

ALIMENTOS

NOVILLO GORDO

TOTAL

Fuente: DANE Clculos: Oficina de Planeacin. Fedegan

Carnes IPC (base dic 2008)

I sem 2009: impacto bonanza venezolana II sem 2009: se desinfla bonanza venezolana
109 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89 87
Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10

109 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89 87

IPC Nacional

Res

Pollo

Cerdo

Alimentos

novillo gordo

Fuente: DANE

CADENA CRNICA: asimetras, vulnerabilidad de ganaderos y consumidores e imperfecciones del mercado

Concentracin eslabn industrial: TOP 5: 33% del sacrificio; TOP 25: 70% (nota: posicin propia marginal) Significativa concentracin de poder en intermediarios Supermercados: exhibidoras Carniceras: carne a la refrigeradas, autoservicio, atencin intemperie en gancho y CANALES personalizada. Productos ausencia de higiene en porcionados y gourmet. su manejo. No existe transporte refrigerado. Industria: carnes industriales Alta manipulacin al refrigeradas y congeladas para 11% producto. Alto grado de la gran industria y frescas para 5% informalidad. la mediana y pequea. 34% Instituciones: consumo de 13% carnes frescas compradas a los mayoristas. Sin adecuado 8% Famas nivel medio de control oficial. Transporte en higiene: algo de fro caliente. 28% y mesones para proceso Famas especializadas: equipos de fro y exhibicin
Fuente: FEDEGN - FRIOGAN

Cifras que comprueban resultados de estudios recientes Las elasticidades..

Si $ caen 1%

Elasticidad precio de la demanda de carne de res L.A. Galvis (1998): E = -1,42 Elstico Ramirez - Londoo (2007): E = -1,039 Elstico.

En otras palabras, una cada del 1% en el precio de la carne de res lleva a un incremento ms que proporcional en la cantidad demandada. Y lo opuesto: si el precio sube un 2% (var ipc DANE ago09/dic08), la cantidad demandada cae 2-2.8%!!!
Nota: 2% de cada de la demanda colombiana equivale a poco ms de 75.000 novillos

Cantidad demandada sube 1-1.4%

100%

45 Consumo proteina (kilos/ao) 25 20

Pollo Porcino Bovino

80% % Participacin

40

60%

35

40%

30

20%

25

Consumo aparente per cpita

(kilo/ao/hab)
Kilos/Ao/Hab

0%

20

1990

1992
Pollo

1994

1996
Bovino

1998

2000
Porcino

2002

2004

2006

2008

Consumo Proteina

25

20

15

15

10

10

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Fuente: Fedegan, Fenavi y Asoporcicultores

Kilos/Ao/Hab

Caracterizacin cadena lctea

PRODUCCIN DE LECHE y CONSUMO APARENTE

2009(e) : 6.400 millones de litros Variacin acopio formal(pr) 2009/2008: -5,5%
6.750 6.500 6.250 6.000 5.750 5.500 5.250 5.000 4.750 4.500 4.250 4.000 3.750
1990 1991

150 145 140 135 130 125 120 115 110

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Oficina de Planeacin- FEDEGAN

consumo aparente (l/hab/ao)

produccin (millones de litros)

2 ao de cada en el acopio formal: 1: 1999

Evolucin reciente del acopio industrial de leche (millones de litros)

250 240 230 220 210 200 190 180 170 160
Ene Feb 2009 Mar Abr May 2006 Jun Jul Ago 2007 Sep Oct Nov 2008 Dic

En 2009, el acopio cay 5.5% frente al 2008, cada equivalente a 150 millones de litros.
Fuente: FEDEGN (CFGL) & sector cooperativo

Millones de litros

Diagnstico Cadena Infraestructura de Sacrificio y Comercializacin Estructura del Eslabn industrial

Acopio formal de leche - 2008
Litros/Ao Litros/Da 1-500 501-5.000 5.001-25.000 N % Part. % Part Recaudadores Acumulada Volmen % Part % Part. Acumulada

1-180.000 181.001-1.800.000 1.800.001-9.000.000

390 230 77 18 13 11 739

52,8% 31,1% 10,4% 2,4% 1,8% 1,5% 100%

100% 47,2% 16,1% 5,7% 3,2% 1,5%

22.098.243 144.969.849 303.857.241 215.109.956 330.342.515 1.866.709.449 2.883.087.253

0,8% 5,0% 10,5% 7,5% 11,5% 64,7% 100%

100% 99,2% 94,2% 83,7% 76,2% 64,7%

9.000.001-18.000.000 25.001-50.000 18.000.001-36.000.000 50.001-100.000 Ms 36.000.000 Total

Ms 100.000

Base acopio y sacrificio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero) Incluye Colanta asociados

Fuente: Fedegn - Coordinacin de Recaudos Clculos Oficina de Planeacin

Diagnstico Cadena Infraestructura de Sacrificio y Comercializacin Estructura del Eslabn industrial

Acopio formal de leche - 2008
60% % Participacin N NRecaudadores 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%
1-500 NRecaudadores % Part. Acumulada 52,8% 0,8% 501-5.000 31,1% 5,8% 5.001-25.000 10,4% 16,3% 25.001-50.000 2,4% 23,8%

100% 90% 80% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

50.001100.000 1,8% 35,3%

0%
Ms 100.000 1,5% 100,0%

Base acopio y sacrificio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero) Incluye Colanta asociados

Fuente: Fedegn - Coordinacin de Recaudos Clculos Oficina de Planeacin

% Participacin Acumulada Acopio leche

70%

El paradjico incremento de los precios al consumidor

250 230 210

Indice (Base dic dic-98)

190 170 150 130 110 90

Variaciones dic 09/dic 08 Leche pasteurizada: +1.5% Quesos: +7.1% Otros derivados Lcteos: +7.5% Agregado Lcteos: +3.5%

250 230 210 190 170 150 130 110 90

Dic-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 Dic-99 Mar-00 Jun-00 Sep-00 Dic-00 Mar-01 Jun-01 Sep-01 Dic-01 Mar-02 Jun-02 Sep-02 Dic-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dic-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Dic-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dic-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dic-09

QUESO

DERIVADOS LCTEOS

LECHE FRESCA

ALIMENTOS

LECHE

TOTAL

Fuente: DANE y FEDEGN (CFGL)

LECHE- ndice de Precios al Consumidor (DANE) e ndice leche fresca . Base Dic_2008
109 107 105 103 101 99 97
Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10

109 107 105 103 101 99 97 IPC Nacional Leche Derivados Lcteos Queso Alimentos Leche fresca

Fuente: DANE Clculos: Oficina de Planeacin. Fedegan

LA PROBLEMTICA

Las cifras de la informalidad destino de los 6.540 millones de litros producidos en el 2008
2.827 mill lit. 43% 621 mill lit. 10% 2.100 mill lit. 32%

autoconsumo en finca acopio industria colanta otras cooperativas informal

228 mill lit. 3%

761 mill lit. 12%

A pesar de la expedicin de normas (Decretos 616, 2838), resultado del fortalecimiento institucional (CONPES 3375 y 3376) y de la gestin de FEDEGN, los avances son marginales..
Fuente: FEDEGN & Sector Cooperativo

LA PROBLEMTICA
Insuficientes esfuerzos para ampliar el consumo en el mercado domstico Contando con gran potencial!!!
Si $ caen 1% Cantidad demandada sube 0.6%

Elasticidad precio de la demanda de lcteos USDA (2003) - seleccin pases: E = -0.60 Elstico

En otras palabras, una cada del 1% en el precio de los lcteos lleva a un incremento del 0.6% en la cantidad demandada. Y lo opuesto: si el precio sube un 1.6% (var ipc DANE ago09/dic08), la cantidad demandada cae 1%!!!
Nota: 1% de cada de la demanda colombiana equivale a poco ms de 60 millones de litros o 7.500 toneladas de leche en polvo equivalente