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Documento de Trabajo No 23
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Octubre de 2006
TABLA DE CONTENIDO
1. Descripcin del Proyecto.............................................................................. 6 1.1. Antecedentes................................................................................................ 6 1.2. El mercado del Gas Natural ......................................................................... 9 1.2.1. Etapa de Produccin ............................................................................... 10 1.2.2. Etapas de Explotacin y Extraccin ....................................................... 10 1.2.3. Etapa de Transporte ................................................................................ 12 1.2.4. Etapa de Distribucin ............................................................................. 15 1.3. Exportacin de Gas Natural Licuefactado (LNG) ..................................... 17 1.3.1. Planta de Licuefaccin............................................................................ 17 2. Marco Regulatorio e Institucional............................................................. 18 3. Aspectos Tarifarios..................................................................................... 20 3.1. Introduccin............................................................................................... 20 3.2. Tarifas Aplicables...................................................................................... 23 3.2.1. Precio del Gas en Camisea (antes de ingresar a la Red Principal).......... 27 3.2.2. Tarifas de la Red Principal de Camisea .................................................. 29 3.2.3. Tarifas por Otras Redes .......................................................................... 31 3.2.4. Topes Mximos por la Acometida.......................................................... 31 3.3. Garanta por Red Principal ........................................................................ 32 4. Aspectos Econmicos.................................................................................. 35 4.1. Demanda del Gas Natural: Evolucin del Consumo ................................ 35 4.2. Ventas ........................................................................................................ 38 4.3. Clientes ...................................................................................................... 45 4.4. Futuro de Cada Tipo de Cliente (principales temas / dificultades) ............ 46 4.5. Facturacin ................................................................................................ 48 4.6. Regalas ..................................................................................................... 48 5. Impacto Agregado ...................................................................................... 50 5.1. Incidencia Econmica................................................................................ 50 5.2. Otros Impactos........................................................................................... 51 6. Comentarios Finales................................................................................... 53 7. Bibliografa.................................................................................................. 54 8. Anexos.......................................................................................................... 56
Grfico N 1: Localizacin Geogrfica de los Yacimientos de Camisea ........... 6 Grfico N 2: Mercado del Gas Natural ............................................................. 9 Grfico N 3: Agentes del Mercado del Gas Natural por Etapas...................... 10 Grfico N 4: Mapa de Localizacin del Proyecto Camisea............................. 14 Grfico N 5: Zonas de Expansin del Mercado del Gas Natural .................... 16 Grfico N 6: Componentes de la Tarifa de Gas Natural ................................. 25 Grfico N 7: Mecanismo de la Garanta por Red Principal (GRP).................. 34 Grfico N 8: Evolucin de la Demanda del Gas Natural ................................ 36 Grfico N 9: Evolucin de la Demanda del Gas Natural: Consumidores Regulados ................................................................................................. 37 Grfico N 10: Consumo del Gas Natural ........................................................ 38 Grfico N 11: Evolucin de las Regalas del Proyecto Camisea..................... 49 Grfico N 12: Otros Impactos del Proyecto Camisea ..................................... 52
NDICE DE CUADROS Cuadro N 1: Evolucin del Proyecto Camisea: Principales Acontecimientos... 7 Cuadro N 2: Estimados ms recientes de las reservas mundiales probadas de Gas (TPC)........................................................................................................... 8 Cuadro N 3: Actores en el Mercado del Gas Natural...................................... 20 Cuadro N 4: Categoras Tarifarias .................................................................. 24 Cuadro N 5: Precios del Gas Natural por Categora de Consumidor A Octubre de 2006 ............................................................................................................. 25 Cuadro N 6: Precio del Gas Natural vs Precio del Combustible Sustituto Segn Categora de Consumidor ................................................................................. 26 Cuadro N 7: Precio del Gas Natural de Camisea (Esquema previo a la Renegociacin) ................................................................................................. 29 Cuadro N 8: Tarifa por Red Principal-Camisea .............................................. 30 Cuadro N 9: Recaudacin Total de la Garanta por Red Principal (GRP)*..... 35 Cuadro N 10: Comparacin de Precios del Gas Natural vs Otros Combustibles -Determinacin de Ahorros .............................................................................. 39 Cuadro N 11: Costo por Distancia de Operar Vehculos a Gas Natural vs. Otros Combustibles .......................................................................................... 40 Cuadro N 12: Composicin del Precio de Venta del Gas Natural Vehicular.. 41 Cuadro N 13: Margen de Utilidad de las Estaciones de Servicio.................... 41 Cuadro N 14: Consumo de Gas Natural por Empresa /Ao 2005 ................... 43 Cuadro N 14-A: Consumo de Gas Natural por Empresa/2006 Enero-Agosto 43 Cuadro N 15: Consumo de Gas Natural por Tipo de Uso / 2005.................... 44 4
Oficina de Estudios Econmicos - OSINERGMIN Cuadro N 15-A: Consumo de Gas Natural por Tipo de Uso / 2006 EneroAgosto....................................................................................................... 45 Cuadro N 16: Evolucin del Nmero de Clientes........................................... 45 Cuadro N 16-A: Consumo de Gas Natural por Tipo de Consumidor (m3) ..... 46 Cuadro N 17: Facturacin por Empresa / 2005............................................... 48 Cuadro N 18: Asignacin de los Recursos Provenientes de las Regalas........ 50 Cuadro N 19: Ingresos del Gobierno Proyectados al 2014 (Millones US$).... 52 Cuadro N 20: Impacto sobre Presupuesto del Gobierno Regional del Cusco . 53 Cuadro N 21: Balanza Comercial Proyectada al 2014 (Millones de US$)...... 53
1. Descripcin del Proyecto 1.1. Antecedentes Los yacimientos de gas de Camisea estn ubicados aproximadamente a 500 kilmetros al este de Lima, en la Cuenca Ucayali, dentro del departamento del Cusco, provincia de la Convencin, distrito de Echarate. Para los efectos del Lote 88 slo se consideran los yacimientos San Martn y Cashiriari.
Fuente: MINEM.
El inicio de la operacin comercial del gas natural de Camisea se realiz el 20 de agosto del ao 2004. Esto se logr gracias a que cada uno de los eslabones que conforman la cadena del gas natural estuvo operativo de acuerdo a lo previsto en los respectivos contratos. La mencionada puesta en operacin tom ms de 15 aos desde su descubrimiento, conforme se observa en el Cuadro N 1. Cuadro N 1: Evolucin del Proyecto Camisea: Principales Acontecimientos
Etapa Jul-81 1983-1987 Mar-88 Ago-88 Mar-94 May-95 May-96 Jul-98 Acontecimiento Se suscribio el Contrato de Operaciones Petrolferas por los lotes 28 y 42 con la empresa SHELL Como resultado de la perforacin de 5 pozos exploratorios, la empresa SHELL descubre los yacimientos del gas de Camisea Se firma el Acuerdo de Bases para la explotacin de Camisea entre SHELL y PETROPER Se da por concluida la negociacin de un contrato con SHELL sin llegarse a un acuerdo Se firma un Convenio para la Evaluacin y Desarrollo de los yacimientos de Camisea entre SHELL y PERUPETRO SHELL entrega el Estudio de Factibilidad y solicita a PERUPETRO el inicio de la negociacin de un Contrato de Explotacin de los yacimientos de Camisea Se complet la negociacin y se suscribi el Contrato de Explotacin de los yacimientos de Camisea entre el Consorcio SHELL y PERUPETRO El Consorcio SHELL-MOBIL comunica su decisin de no continuar con el Segundo Perodo del Contrato, por consiguiente el contrato queda resuelto La Comisin de Promocin de la Inversin Privada (COPRI) acuerda llevar adelante un proceso de promocin para desarrollar el Proyecto Camisea mediante un esquema segmentado, que comprende mdulos independientes de negocios El 31 de Mayo, el Comit Especial del Proyecto Camisea (CECAM) convoc a Concurso Pblico Internacional para otorgar el Contrato de Licencia para la explotacin de Camisea, y las Concesiones de Transporte de Lquido y Gas desde Camisea hasta la costa y de Distribucin de Gas en Lima y Callao Se suscriben los Contratos para el Desarrollo del Proyecto Camisea con los consorcios adjudicatarios de los Concursos llevados a cabo por el CECAM Se inicia la operacin comercial del Proyecto Camisea
Respecto del mundo, tal como lo muestra el Cuadro N 2, las reservas de gas en el Per representan el 3% de las reservas de Amrica Central y del Sur, las cuales a su vez, representan slo el 4% de las reservas mundiales de gas natural. Camisea representa prcticamente la totalidad de las reservas peruanas probadas. Cuadro N 2: Estimados ms recientes de las reservas mundiales probadas de Gas (TPC1)
Regin Amrica del Norte Amrica Central y del Sur Europa del Oeste Europa de Este y Antigua URSS Medio Oriente FRICA Asia y Oceana TOTAL
BP Statistical Review
2004 263.960 250.595 178.305 2,081.433 2,570.793 496.430 501.517 6,343.033
CEDIGAZ
Enero de 2005 263.108 243.956 217.929 2,043.750 2,589.649 498.860 504.793 6,362.045
World Oil
2004 273.661 241.355 177.828 2,836.728 2,542.691 500.759 424.745 6,997.767
Pas y/o Regin Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Per Uruguay Venezuela Amrica Central TOTAL
BP Statistical Review
2004 21.357 31.417 11.508 NRPS 3.883 NRPS 0.000 8.684 0.000 148.931 24.816 250.596
CEDIGAZ
Enero de 2005 21.366 26.733 9.005 1.589 4.202 3.779 0.000 8.687 0.000 149.135 19.459 243.955
World Oil
2004 18.866 27.172 11.513 0.905 3.950 0.350 0.000 8.725 0.000 150.500 19.375 241.356
May-99
May-99
Dic-00 Ago-04
Elaboracin: Propia.
1 . . Los lquidos en Camisea valen en unidad energtica aproximadamente cinco (05) veces ms que el gas natural seco. Asimismo, es importante resaltar que este nuevo recurso energtico considera como unidad de medida al Giga Joule (GJ) o al metro cbico (m3) de gas natural. Para mayores referencias respecto a las distintas medidas de energa revisar el Anexo N 1
La oferta del gas natural comprende las etapas de produccin, transporte y distribucin. Complementariamente se presenta la oportunidad futura de comercializar a nivel internacional el gas natural. Cada uno de estos segmentos
Produccin
Transporte
Distribucin
Sistema de Produccin
Sistema de Transporte