Congreso Mexicano del Petrleo La nueva era del petrleo en Mxico La aplicacin de la Metodologa VCD como herramienta de creacin

de Valor y fundamento de la transformacin de las organizaciones.

Autor: Ing. Luis Vielma Lobo Coautores: Ing. Freddy Prez Daz, Ing. Nerio Castillo, Gel. Leonardo Rojas.

Contenido
Resumen Introduccin Antecedentes y Contexto La Metodologa VCD: Herramienta de Competitividad y Transformacin Descripcin / Hitos de Decisin de Proyectos / Creacin de Valor El VCD Integral, Descripcin Metodolgica La Metodologa VCD en PEP: Visin del avance de la implementacin del VCD en PEP Exploracin / Explotacin Perforacin: Diseo de Pozos / Infraestructura Lectura del proceso con base en experiencias internacionales Aspectos clave para asegurar la implementacin de la Metodologa Conclusiones Referencias

Resumen:
Este trabajo tiene como objetivo presentar los conceptos fundamentales de la metodologa VCD Visualizacin, Conceptualizacin y Definicin (FEL por sus siglas en ingls), y la experiencia de PEMEX Exploracin y Produccin, PEP, en el proceso de adopcin de dicha metodologa, misma que se inici a comienzos de la presente dcada (ao 2003),mediante un esfuerzo coordinado desde la Direccin General de PEP, para asegurar su implementacin en la organizacin, a travs de sus principales procesos de Exploracin, Explotacin, Perforacin e Infraestructura. Con base en la experiencia internacional de Empresas Estatales NOCs y las Internacionales IOCs, PEP incorpor esta iniciativa, consciente de que los resultados se obtendran a mediano y largo plazo, tomando en cuenta el esfuerzo de capacitacin tcnica requerido para dominar la metodologa, y el cambio de cultura organizacional implcito y relacionado con la gente, los procesos y la tecnologa. PEP de manera similar a otras empresas estatales, ha tenido el reto de ir implementando la metodologa en proyectos de Exploracin, Explotacin y Perforacin mismos que se encuentran en diferentes etapas de su ciclo de vida; bien sea, fase de desarrollo, plataforma de produccin o declinacin. Al momento actual, despus de 5 aos de haberse iniciado la aplicacin de la Metodologa VCD, PEP puede mostrar un avance significativo en lo que respecta a la adopcin de la metodologa en los procesos de Exploracin, Explotacin y Perforacin. En Exploracin se han establecido el estado de los diferentes proyectos en progreso y establecido las prioridades, con base en matrices de grado de avance, impacto y control y se avanza en sus proyectos prioritarios. En Explotacin, se han priorizado los principales proyectos y se avanza de manera rigurosa y consistente en la fase de Visualizacin, e iniciando esfuerzos en la fase de Conceptualizacin. En Perforacin se ha aplicado la metodologa VCD en ms de 200 pozos en los diferentes activos marinos y terrestres con resultados variables, dependiendo del grado de rigurosidad y conocimiento de la misma. En Infraestructura se visualizan grandes oportunidades para su aplicacin dentro del desarrollo de los proyectos de Exploracin y Explotacin, como lo establece la metodologa.

Introduccin
La metodologa VCD fue desarrollada e implantada inicialmente en la Agencia Nacional Aeronutica de los Estados Unidos, (NASA por sus siglas en ingls) en la dcada de los
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60. A partir de ese entonces fue adoptada por las empresas dedicadas a la ingeniera, principalmente para el desarrollo de obras civiles y proyectos de gran magnitud en la industria manufacturera y automotriz. En la industria petrolera fue incorporada inicialmente por las Compaas Petroleras Internacionales, IOCs, en la dcada de los 70, siendo adoptada posteriormente por algunas Compaas Estatales, NOCs. y convirtindose en una mejor prctica. En el caso de PEP desde el ao 2003 se inici un esfuerzo coordinado desde la Direccin General de PEP, para asegurar su implementacin en la organizacin, a travs de sus principales procesos de Exploracin, Explotacin, Perforacin e Infraestructura y se observan hoy significativos avances en la incorporacin de la metodologa, pero fundamentalmente con grandes oportunidades.

Antecedentes y contexto
Una caracterstica fundamental de las empresas exitosas en cualquier giro de negocio, es su capacidad de transformarse para responder a los cambios que demanda el entorno de negocio, como consecuencia de las realidades geopolticas y econmicas globales. En el caso de la industria petrolera esta caracterstica gobierna la eficiencia de una empresa pues como cualquier producto transable commodity el petrleo y el gas, estn sometidos a las presiones de la oferta y la demanda caracterizadas histricamente por una alta volatilidad. La menor demanda de crudo y la cada del precio medio del petrleo desde USD 147 por barril a USD 45 por barril en menos de un ao, ha obligado a todas las compaas a revisar las condiciones de riesgo y rentabilidad de los proyectos de exploracin y explotacin. En el entorno nacional la declinacin de la produccin de PEP, consecuencia de la acelerada declinacin de Cantarell el mayor yacimiento de Mxico y Amrica plantea enormes retos que van desde la incorporacin de nuevas reservas para mantener su base de recursos, hasta la bsqueda de opciones productivas para la explotacin de campos maduros. Es en este contexto estratgico, donde se hace necesario entender y aplicar rigurosamente mejoras en el desarrollo de proyectos y profundizar la utilizacin de la Metodologa VCD, como herramienta de creacin de valor.
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La Metodologa VCD: herramienta de competitividad y transformacin

La conformacin de una cartera de proyectos de alta calidad y rentabilidad es uno de los principales objetivos de PEP y la metodologa VCD es una poderosa herramienta de Administracin de Proyectos, que ayudar a PEP en el cumplimiento de estos objetivos. La Metodologa Visualizacin, Conceptualizacin y Definicin VCD, es una herramienta utilizada para optimizar el grado de definicin de un proyecto, reduciendo su incertidumbre y nivel de riesgo. Esta metodologa que promueve el trabajo en equipo, es estricta y rigurosa, refuerza el paso a paso del proceso de anlisis y establece la adecuada planeacin para la administracin de proyectos. Las siglas VCD identifican la metodologa y sus procesos en virtud de las iniciales de sus Fases: Visualizacin, Conceptualizacin y Definicin, mismas que corresponden a la etapa de planeacin o diseo y formulacin de proyectos. Al cumplirse estas tres fases se obtiene una definicin documentada del alcance del mismo, para satisfacer los objetivos del negocio en cuanto a la inversin de capital, costos operacionales, tiempo y calidad. Este diseo es fundamental para obtener los recursos tcnicos, fsicos y financieros necesarios para su ejecucin. Cumplir estas etapas permite llevar el proyecto de una forma ordenada, documentada y secuencial, con niveles de verificacin adecuados en cada fase, para definir slidamente el proyecto, de tal forma que garantice la mayor precisin y calidad posible al momento de su ejecucin, maximizando la aportacin de valor para la empresa, con un mnimo de desviaciones con respecto a lo planeado. Cada una de las fases de la Metodologa debe cumplir una serie de actividades y puntos de verificacin y control, as como obtener autorizacin de los niveles jerrquicos que corresponda, antes de avanzar a la fase siguiente del proceso o comprometer recursos adicionales. En cada una de las fases, se van incorporando elementos de informacin y de anlisis, que permitan una mayor definicin del alcance, e identificacin de los riesgos e incertidumbres, as como estimados de costo y programas de ejecucin ms precisos. La Fase de Visualizacin permite la identificacin de una oportunidad de negocio y la generacin de las opciones tcnica y econmicamente factibles para su realizacin. En la Fase de Conceptualizacin se hace la evaluacin de las opciones y se selecciona
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aquella que genere mayor valor. Finalmente, en la Fase de Definicin se realizan las ingenieras a cabalidad para completar el alcance de planificacin y diseo de la opcin seleccionada, se afina el estimado hasta precisar la solucin estratgica de contratacin e implementacin, para asegurar que el proyecto est bien estructurado y listo para solicitar su autorizacin y los recursos para su ejecucin. Para aplicar la Metodologa VCD, se requiere de Equipos Multidisciplinarios que interactan permanentemente para desarrollar cada Fase, hasta tener elaborado un diseo bsico, con una documentacin completamente estructurada de acuerdo con los formatos oficiales de los Documentos de Soporte de Decisiones emitidos por las autoridades respectivas. Esta documentacin ser el soporte fundamental para obtener la autorizacin y los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto. Estos Equipos deben estar integrados por personal con los conocimientos y las competencias que requiere el proyecto segn sus caractersticas propias y debe ser constituido previo al inicio de la Fase de Visualizacin y en lo posible se debe mantener integrado para asegurar la continuidad del liderazgo, enfoque
Revisar DSD o congelar

estratgico

la

clara

definicin de roles, responsabilidades y procedimientos de trabajo, durante

Decisin
Implantar la siguiente fase

Proceso

Productos

todo el proyecto. Estos hitos son necesarios para avanzar a la fase siguiente y estn en

Fase Anterior

DSD
Insumos
Fase actual

Cancelar

Figura 1: Hitos en proceso de Decisin. Fuente: CBM Ing. EyP. Manual Metodolgico

manos de un equipo autorizador, que

analiza detalladamente el trabajo realizado por el equipo multidisciplinario y plasmado en un documento denominado DSD, Documento Soporte de Decisin, as como tambin las consideraciones tcnicas del Equipo de Pares (Dictamen Tcnico). La Figura 1 muestra este proceso de decisin. En cada fase del VCD puede tomarse una de las siguientes decisiones: aprobar los resultados de la fase y obtener los recursos para la prxima o para la ejecucin segn sea el caso; cancelar o diferir el proyecto; o bien, devolver el proyecto al equipo de trabajo para su revisin, modificacin o para completar algunos elementos de la(s) opcin(es) evaluada(s).

+
O P O R T U N I D A D

Aprobacin Proyecto Otorgamiento Buena-pro

+
D E S E M B O L S O S

La Metodologa VCD en la Creacin de Valor

Uno de los elementos importantes de la Metodologa VCD esta

relacionado con la reduccin de la incertidumbre y el nivel de riesgo, para garantizar la seleccin de la mejor opcin de ejecucin, antes de

DEFINICI DEFINICIN Y DESARROLLO (VCD)

CON CON TRATA TRATA CIN CIN

EJECUCIN EJECUCIN

OPERACIN OPERACIN

Figura 2. Relacin Tpica de Valor vs. Costo en Proyectos. Fuente: IPA Project Management Value Chain

comprometer grandes cantidades de recursos. En la Figura 2, puede verse la relacin entre la identificacin y captura de valor (curva azul) y el costo o nivel de esfuerzo fsico y financiero asociado (curva roja). Ntese que en las etapas tempranas del proyecto, correspondientes a las fases del VCD, es donde se dan las mayores oportunidades para la identificacin del valor, asociados a costos de ingeniera relativamente menores. A partir del punto de encuentro de las curvas mencionadas, cuando se inicia la fase de ejecucin, cualquier esfuerzo adicional significa mayores costos y un impacto menor en la captura de valor para el proyecto. Por eso es necesario asegurar la correcta y completa realizacin del VCD de todos y cada uno de los proyectos, para llevarlos a un nivel de Definicin adecuado, antes de solicitar los fondos para su ejecucin, pues est plenamente demostrado que la ejecucin de proyectos sin aplicar VCD genera cambios importantes, con las consecuentes desviaciones en calidad, costo y tiempo, afectando el logro de los objetivos planeados y la rentabilidad integral del portafolio de proyectos de la empresa.

El VCD Integral: Descripcin metodolgica

Se entiende por un proyecto integral, aquel que se inicia en su etapa Exploratoria y va avanzando en la progresin de la cadena de valor, con base en los hitos establecidos, para pasar a la fase de Explotacin. Para el caso de nuevos descubrimientos, el proyecto integral se inicia con el VCD de Exploracin y avanza en los hitos ya mencionados y desde su etapa inicial va activando de manera simultnea o secuencial, en la proporcionalidad que el proyecto exploratorio demande, los VCDs de Explotacin, Pozos e Infraestructura, todos ellos vinculados
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matricialmente a travs de modelos de relaciones giles que permitan capturar los aportes de cada uno en el momento preciso. En su Fase de Visualizacin se busca establecer iniciativas o hiptesis sobre la existencia, anlisis y evaluacin de cuencas, sistemas petrolferos y plays, as como la identificacin de Oportunidades de Exploracin en una cuenca sedimentaria determinada, estimando su potencial petrolero (Recursos prospectivos de

Hidrocarburos) y el posible valor econmico. Una vez finalizada esta Fase del proceso, analizada la cuenca, probado el sistema petrolfero, evaluada la factibilidad tcnica y econmica preliminar de los Plays e identificadas oportunidades exploratorias, se somete al proceso aprobatorio, para pasar a la Fase de Conceptualizacin, misma que se inicia con la recopilacin de informacin adicional proveniente de la geoqumica, geofsica, sensores remotos, entre otros, se efectan anlisis, reinterpretaciones y simulaciones para la actualizacin de los Plays. As mismo, se identifican, evalan, seleccionan, documentan y jerarquizan aquellas oportunidades registradas en el Documento de Soporte de Decisin DSD-V, con la finalidad de definir mejor los prospectos y las localizaciones exploratorias para la incorporacin de reservas, y de esta manera seleccionar la mejor. Aprobada la perforacin del pozo exploratorio, se genera la informacin necesaria para realizar el VCD de Perforacin del pozo exploratorio. El Documento Soporte de Decisin DSD del VCD de Perforacin, junto con los resultados de la perforacin y prueba del pozo exploratorio, son utilizados para la actualizacin de los modelos geolgicos del proceso de Exploracin y en caso de ser exitoso, para la evaluacin preliminar de la rentabilidad, la declaracin del descubrimiento y la incorporacin de nuevas reservas 3P. El Documento Soporte de Decisin DSD C con los resultados de la Conceptualizacin, se somete al equipo de autorizacin de PEP, para decidir su avance a la Fase de Definicin, con el objeto de profundizar la caracterizacin inicial, realizar la delimitacin del nuevo descubrimiento, reclasificar las reservas, de ser necesario, y hacer la declaracin de comercialidad. La Fase de Definicin tiene como propsito fundamental establecer la comercialidad de los descubrimientos en funcin de la certidumbre de las reservas probables, mediante
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el anlisis de los datos y de la informacin adquirida. El Documento de Soporte de Decisin DSD se somete al equipo de autorizacin de PEP respectivo, para decidir sobre la aprobacin de la delimitacin, caracterizacin inicial del yacimiento y las

reservas reclasificadas. Estos resultados debern ser utilizados como insumo para completar la Fase de Visualizacin del proceso de Explotacin. La Figura 3 muestra el proceso VCD de Exploracin y sus interrelaciones con los VCD de los procesos de Perforacin y de Explotacin antes descritos. Importante destacar, que

durante todas las fases del

Figura 3: VCD de Exploracin e interrelacin con Perforacin y Explotacin. Fuente: CBM Ing EyP. Manual Metodolgico.

VCD de Exploracin, el equipo

de trabajo cuenta con la participacin activa de especialistas de Explotacin, Pozos e Infraestructura. El VCD de Explotacin, al igual que el de Exploracin tambin es Integral, pues desde la primera etapa activa de manera simultnea y en la proporcionalidad que el proyecto de exploracin demande, los VCDs de Perforacin Diseo de Pozos e Infraestructura e inclusive retroalimenta al VCD de Exploracin, todos matricialmente vinculados y con modelos de relaciones giles que permiten capturar los aportes de cada uno en el momento preciso. La Fase de Visualizacin de Explotacin busca identificar y analizar un nmero importante de escenarios de desarrollo y optimizacin de yacimientos y/o campos factibles tcnica y econmicamente, usando anlisis probabilsticos de mltiples escenarios que toman en consideracin los anlisis de riesgo e incertidumbre de una manera racional. El mismo usa como insumo todos los productos generados por el VCD de Exploracin en sus diferentes fases, en especial la informacin obtenida en la etapa de delimitacin, caracterizacin inicial y con especial nfasis en la cuantificacin de las reservas y su declaracin inicial de comercialidad.

Una vez se dictamina tcnicamente y se autoriza la fase, con base a lo contenido en el Documento de Soporte de Decisin DSD-V, se procede con la Fase de Conceptualizacin seleccionando al final de ella el mejor escenario de desarrollo y/o de optimizacin de yacimiento/campos, asegurndose en todo momento de activar los VCDs de Perforacin Diseo de Pozos e Infraestructura con el grado de profundidad que sea requerido de tal manera de consolidar en el Documento de Soporte de Decisin DSD. V el mejor escenario integral de Explotacin del campo o yacimiento.
VISUALIZACIN

D1

CONCEPTUALIZACIN

D2

DEFINICIN

D3

VCD EXPLORACIN

La

Figura

4,

representa

grficamente el proceso y
Declaracin de Descubrimiento Declaracin de Comercialidad

VCD EXPLOTACIN
EXPLOTACIN EXPLOTACIN EXPLOTACIN

las interrelaciones del VCD

IPC ESTRATEGIA EXPLOTACIN IPC ESTRATEGIA PERFORACIN IPC ESTRATEGIA INFRAESTRUC. IPC ESTRATEGIA OTRAS

PERFORACIN
INFRAESTRUCTURA

PERFORACIN
INFRAESTRUCTURA

PERFORACIN
INFRAESTRUCTURA

de

Explotacin

con

OTRAS

OTRAS

OTRAS

VISUALIZACIN
OPORTUNIDAD DE OPTIMIZACIN:
YACIMIENTO MADURO PROGRAMA DE POZOS INSTALACIONES EXISTENTES

CONCEPTUALIZACIN
DSD VCD-V

DEFINICIN
DSD VCD-C

D1

D2

DSD VCD-D

Aprobacin Final PEP

EJECUCIN

Exploracin, Perforacin e Infraestructura. Obtenida la autorizacin

ESCENARIOS FACTIBLES Y RIESGOS

DICTAMEN TCNICO-ECONMICO Y APROBACIN PARA SIGUIENTE FASE

MEJOR ESCENARIO INTEGRAL

DICTAMEN TCNICO-ECONMICO Y APROBACIN PARA SIGUIENTE FASE

TRMINOS DE REFERENCIA

D3

DICTAMEN TCNICO-ECONMICO

Figura 4: Diagrama de interrelaciones del VCD. Fuente: CBM Ing EyP. Manual Metodolgico.

correspondiente, se inicia la Fase de Definicin de Explotacin, que tiene por objetivo realizar la Definicin del Plan de Explotacin del yacimiento/campo, incorporando conceptos metodolgicos de Gerencia Integrada de Yacimientos y Activos, esto logrado con la activacin sustentable de los VCDs de pozos, infraestructura y otros de una forma oportuna y eficaz generando como principales productos los planes detallados de ejecucin, las estrategias de contratacin y ejecucin y los estimados Clase III como mnimo con una precisin de 15% al 20%, que complementan los requerimientos del proyecto, para finalizar la Definicin del Mejor Escenario Integral de desarrollo del yacimiento/campo. El Documento Soporte de Decisin DSD C de esta fase, junto con toda la informacin del proyecto deber ser sometido a revisin y aprobacin con el objeto de solicitar los recursos, tanto fsicos como financieros necesarios para su ejecucin. La Figura 5, muestra el diagrama completo de los VCD descritos en una forma simplificada, as como un diagrama esquemtico de la participacin relativa de las reas de conocimiento involucradas en el equipo multidisciplinario del proyecto integral, durante las diferentes fases de desarrollo del VCD.

Como se ve en la Figura 5, durante las primeras fases del VCD integral, la participacin de las reas de Explotacin, Perforacin e Infraestructura es menor; pero aumenta a medida que se desarrolla la exploracin y se declara el descubrimiento, que es el momento en el cual, la participacin de Explotacin comienza a incrementarse, mantenindose an relativamente baja la participacin de Perforacin e Infraestructura. Al completarse la delimitacin del yacimiento, disminuye la participacin de Exploracin y aumentan las de Perforacin e Infraestructura, las cuales alcanzan su mxima

participacin durante la fase final de Definicin del VCD de Explotacin, hasta completar el VCD del proyecto.
Figura 5: Representacin esquemtica del VCD, Proyecto Integral. Fuente: CBM Ing. EyP Manual Metodolgico.

Durante todas las fases del VCD se mantiene una participacin e involucramiento de las funciones de apoyo, que permite llenar todos los requerimientos normativos, legales, de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, etc. Tambin se requiere de la participacin de empresas contratistas para la ejecucin de trabajos de diseo y fsicos, relacionados con la adquisicin de informacin, e igualmente, de personal para complementar las competencias requeridas en los anlisis, diseos y evaluaciones de datos, procesos y tecnologas entre otras. Mencin especial requiere la aplicacin de la metodologa VCD en los proyectos de Perforacin. En este proceso la metodologa se convierte en un subcomponente del VCD Integral de Exploracin o de Explotacin y su aplicacin debe verse como un subproceso del proyecto general o proyecto integral. En la Visualizacin se identifican cules son las alternativas para construir un pozo, las incertidumbres existentes en la construccin de las mismas y el valor asociado, buscando generar las opciones factibles desde el punto de vista tcnico-econmico. En la Conceptualizacin se analizan las diferentes opciones, se define el concepto que se ajusta tcnica y

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econmicamente al requerimiento del Activo, se realiza la Ingeniera Conceptual respectiva y el Estimado de Costos, para determinar la opcin que genere ms valor. Es importante destacar que el
El VCDSE reside en el Activo
VISUALIZACIN
(REQUERIMIENTOS FUNCIONALES)

VCD de pozos reside en el

El Activo
EJECUCION VIA UNIDAD DE PERFORACIN

CONCEPTUALIZACIN
(ING. CONCEPTUAL)

Activo Regional de Exploracin o en el Activo Integral para pozos exploratorios y de y de

DEFINICIN
(ING. BSICA)

ANALISIS DE OPERACION Ciclo Lmite Tcnico ANALISIS DE MANTENIMIENTO ANALISIS DE CONSTRUCCION DEFINICIN (ING. DETALLE) ESTIMACION DE COSTOS +10/-10 QUIEN EJECUTA

E J E C U C I O N

EVALUACIN POST-PERFORACIN

delimitacin

desarrollo lo cual

respectivamente,

ANALISIS DE RENTABILIDAD

EJECUCION VIA CONTRATOS DE SERVICIOS INTEGRALES

garantiza que desde la etapa de Visualizacin hasta la etapa de Definicin existe participacin

La responsabilidad y decisin est donde se toma la accin y se genera el desembolso

de las geociencias y de las ingenieras, procurando el

Figura 6: Desarrollo del proceso VCDSE de pozos. Fuente: CBM Ing. EyP, Archivo Tcnico

involucramiento de las unidades operativas que operacionalizan la construccin del pozo en las fases de planificacin y de diseo, logrndose inclusive simular la perforacin virtual del pozo. En la Definicin se completa el alcance de la opcin seleccionada, se afina el estimado y se desarrolla el plan de ejecucin detallado que permita comprometer los fondos u obtener el financiamiento, asegurando la mayor posibilidad de xito volumtrico y mecnico. En ella se incorpora, durante la ingeniera bsica, el Lmite Tcnico, cuya metodologa se fundamenta en la revisin de indicadores y el anlisis con base
Figura 7. Representacin esquemtica del VCDSE de pozos. Fuente: CBM Ing. EyP, Archivo Tcnico.

en

el a

mejoramiento travs de la

continuo,

constante bsqueda de lo tecnolgicamente posible tanto en Diseo como en Operacin, con el objeto de reducir o eliminar el tiempo removible (tiempo no productivo del pozo).
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Como logro fundamental de PEP destaca el progreso evolutivo en la metodologa VCD, al sumarle dos nuevas Fases para completar el ciclo del proyecto pozo, son estas: Seguimiento y Evaluacin, VCDSE, Figura 7. De esta manera se asegura que el equipo que dise el pozo, monitoree de cerca su construccin, asegurndose que se cumpla con el diseo, procurando que el proceso de toma de decisiones operacionales se haga en tiempo real y con base a las prcticas metodolgicas del VCD y sustentadas en los Documentos de Soporte de Decisiones. Finalmente, en la Fase de Evaluacin E, se hace la revisin de resultados a fin de identificar las lecciones aprendidas, que evolucionarn hacia mejores prcticas, as como las tecnologas disponibles para poder incorporarlas a los diseos de los prximos pozos. A fin de tener una visin sistmica de la aplicacin de la Metodologa, es necesario incorporar los VCDs correspondientes al proceso de Infraestructura. Estas actividades son realizadas igualmente en tres fases: la Visualizacin que proporciona diversas opciones, tcnica y econmicamente factibles y jerarquizadas para satisfacer los requerimientos de los escenarios analizados para el proyecto integral. La fase de Conceptualizacin consiste en revisar, evaluar y seleccionar procesos, sitios y tecnologas, refinar el anlisis de riesgos e incertidumbres, mejorar la estimacin de costos para llevarlos a Clase IV, evaluar tcnica y econmicamente las opciones y seleccionar la mejor para satisfacer los requerimientos de los escenarios para el proyecto integral. La fase de Definicin consiste en el desarrollo de la ingeniera bsica de la opcin de infraestructura seleccionada y detallar el alcance y plan de ejecucin, as como elaborar un estimado de costo Clase III como mnimo (precisin de -15% +20%), que permita comprometer los fondos u obtener financiamiento para ejecucin. La responsabilidad por el desarrollo de las actividades de Infraestructura dentro del VCD del proyecto integral radica en el Activo Integral o el Activo Regional de Exploracin, segn el caso, en estrecha relacin con el rea encargada de la ingeniera y el desarrollo de las obras y con la participacin e involucramiento de otras reas.

Visin del avance de la aplicacin del VCD en PEP

La incorporacin de la metodologa en PEP ha tenido dos tipos de proyectos, los que se encuentran en las etapas de Exploracin y Explotacin y fueron diseados de acuerdo con las prcticas existentes en el momento de su inicio y proyectos nuevos, tipo grass
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root, o que estn en etapa inicial de desarrollo de sus actividades y que desde su inicio se disearon de acuerdo a la metodologa VCD.
Regin Norte

Exploracin Exploracin

Activo integral: (4) Burgos Altamira-Poza Rica Veracruz Aceite Terciario del Golfo

Regin Sur
Activo Integral: (5) Cinco Presidentes Samaria Luna Bellota Jujo Macuspana Muspac

+
Pozos

Explotacin

Regin Marina Noreste

Activo Integral: (3) Ku-Maloob-Zaap Cantarell Holok Temoa

Regin Marina Suroeste

Activo Integral: (2) Litoral de Tabasco Abkatn-Pol-Chuk

REGIN NORTE PROYECTOS PRIORITARIOS ACTIVO DE EXPLORACIN Mzquiz Burgos Reynosa Burgos Camargo Burgos Presa Falcn Burgos Herreras Golfo de Mxico Sur rea Perdido Lamprea Cazones Sardina Cosamalcapan Papaloapan B REGIN SUR Tinajas ACTIVO DE EXPLORACIN Reforma Cuichapa Malpaso Litoral de Tabasco terrestre Somojovel Comalcalco Juliv Macuspana REGIN MARINA Coatzacoalcos ACTIVO DE EXPLORACIN Golfo de Mxico B Campeche Oriente Campeche Poniente Litoral de Tabasco Marino

Bajo

Medio Alto

Figura 8. Avance VCD Exploracin, Explotacin y Pozos. Fuente: CBM Ing EyP Archivo Tcnico

En general, las iniciativas para implantar la metodologa VCD en PEP han venido aportando resultados progresivamente. Esto ha requerido un esfuerzo por parte de los Activos en trmino de Gente, Tecnologa y Procesos. La Figura 8 muestra la visin del avance que en trminos generales ha tenido PEP en la incorporacin de la metodologa en los proyectos ejecutados hasta la fecha. En lo que concierne a Exploracin se ha profundizado mediante la implementacin de una herramienta prctica que permite evaluar el verdadero grado de definicin de los proyectos tal como se

muestra en la Figura 9. A la fecha, se han aplicado la herramienta proyectos

Figura 9: La Metodologa VCD en Exploracin. Fuente: CBM Ing EyP. Archivo Tcnico.

en de

seis

(6)

inversin

incluidos en los veintisis (26) proyectos prioritarios del plan

estratgico 2007-2015 de PEP. Entre ellos se encuentran: Lankahuasa correspondiente a la Regin Norte y los proyectos Golfo de Mxico B, Coatzacoalcos, Litoral de Tabasco

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Marino, Campeche Poniente y Campeche Oriente, todos pertenecientes a la Regin Marina. Este proceso es uno de los que refleja mayores retos y oportunidades para la aplicacin de la metodologa, tomando en cuenta la creciente necesidad de incorporacin de reservas. En el rea de Explotacin se viene aplicando la metodologa de una manera sostenida con procesos evolutivos importantes en especial en los VCD de proyectos estratgicos distribuidos en 14 Activos Integrales de las Regiones Norte, Sur y Marinas. En su mayora son proyectos que ya estn en diferentes estados de avance en su etapa de Explotacin; sin embargo, an no se ha realizado la fase de Definicin de ninguno de estos proyectos. En el ao 2005 se emitieron los procedimientos para y la

lineamientos

documentacin y dictamen de los proyectos los de

explotacin,

cuales

permitieron en el ao 2006 iniciar la fase de Con y de cinco las

Visualizacin proyectos.
Figura 10: Avance en la implementacin de la Metodologa VCD en Explotacin.

experiencias

lecciones

aprendidas en los proyectos en ejecucin durante el ao 2006 se actualizaron los procedimientos y lineamientos de documentacin y dictamen de estos. Esta mejora permiti facilitar el proceso de implementacin y dictamen del VCD en los proyectos de explotacin. En el ao 2008, con la finalidad de adaptarse a los requerimientos de la SENER para la obtencin de los permisos de pozos de desarrollo, inyeccin y de reparaciones mayores, se gener el documento de soporte denominado FEL - Alcance 1 para los proyectos de Explotacin que a la fecha no haban iniciado la aplicacin de la metodologa. Por su parte, para los proyectos de Explotacin ya iniciados bajo la metodologa VCD, los procedimientos y lineamientos de documentacin y dictamen
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fueron actualizados y simplificados con las lecciones aprendidas desde el ao 2006 los cuales se denominan FEL Alcance 2. Esto ha permitido cumplir con los requerimientos de la SENER y con la metodologa VCD. En trminos generales, de la cartera de proyectos de inversiones de PEP, durante el periodo 2006-2009 se inici el VCD en 21 de ellos (55%), de los cuales 18 (49%) han sido dictaminados y tienen la Fase V culminada y documentada y 8 de ellos (25%) se han dictaminado y tienen la Fase C finalizada y documentada. A la fecha no existe un proyecto que haya cerrado el ciclo completo del VCD Explotacin con su fase de Definicin. En relacin con el VCD de Perforacin Diseo de Pozos, en PEP se han adelantado diversas iniciativas para su implementacin. El proceso se inici en el ao 2003 con talleres metodolgicos y la revisin de experiencias internacionales. En el 2004 PEP
2003
Liderado por: Ing. Luis Ramrez Corzo (DG PEP) e Ing. Carlos Morales Gil (SD SPE)
Se presenta a SD PEP la experiencia Internacional sobre la Metodologa VCD y Aplicacin en Petrleos de Venezuela (PDVSA 1992 - 2002)

2004
Liderado por: Ing. Tedulo Gutierrez (SD SRHCI) e Ing. Jorge Rincn (GCI) Se realiza Taller de la Metodologa VCD para 30 profesionista de alto nivel representantes de los Activos y UPMP
Liderado por: Ing. Ricardo Palomo (SD RMSO) Se disean 30 pozos en AILT RMSO bajo la Metodologa VCD

2005

2006
Liderado por: Ing. Teodulo Gutierrez (SD RSUR)
Se inicia proy. PIDEX I y II Liderado por: Ing. Ricardo Palomo (SD UPMP) Se realiza proy. DCC-PMP Liderado por: Ing. Ricardo Palomo (SD UPMP)

2007
Liderado por: Ing. Jos Serrano (SD RSUR) / Adm del AISML / UPMP R Sur
Se realiza Post Mortem a 3 pozos de desarrollo AI SML Liderado por: Ing. Jos Serrano (SD RSUR) / SG IyD UPMP Sur como Lder VCDSE Se contina Mentora sobre la Metodologa VCDSE en la RSUR

2008
Liderado por 3 SD (STE, SCTER Y UPMP) y el DG PEP: Se oficializa Documento Rector sobre la implantacin de la Metodologa VCDSE
Liderado por. Ing. Tedulo Gutierrez (SD STE) Se inicio Post Mortem a 3 pozos en Chicontepec con miras a desarrollar un pozo esbelto Liderado por 3 SD (STE, STER Y UPMP) Se da en VHSA el
ENCUENTRO CREATIVO DE P E DEL EQUIPO DIRECTIVO de

contrat

la

Asistencia

Tcnica especializada para realizar el diseo de pozos aplicando la metodologa. Posteriormente se incorpora el enfoque aprender-

Liderado por: Ing. Carlos Morales Gil (DG PEP) y el Dr. Vinicio Suro (SD SPE)

Se realiza proy. DIP - VCD

Liderado por: Ing. Ricardo Palomo (SD UPMP) y Adm Activos Marinas Se disean 14 Pozos en los Activos KUMAZA y ABKATUN y 1 en Exploracin Liderado por: Ing. Carlos Morales Gil (DG PEP) y Dr. Vinicio Suro (SD SPE) Se realiza un anlisis estratgico y de negocio de relaciones contractuales e impacto VCD en el negocio

Se disea la Gua General para la instrumentacin de la metodologa VCD en PEP (Explr, Explt, Infr, Pozos)
Liderado por: Ing. Carlos Morales Gil (DG PEP), Dr. Vinicio Suro (SD SPE) e Ing. Ricardo Palomo (SD UPMP) Se disea la transformacin del Nuevo Modelo de negocio UPMP

Liderado por: SD Regin Marina NE y Adm. del AI KUMAZA Se contina el Proy. DIP VCD en el Activo KUMAZA (25 pozos) Liderado por. Ing. Tedulo Gutierrez (SD STE) Se redacta Documento Rector para institucionalizar la Metodologa VCDSE a los proyectos pozo, tomando como base las mejores prcticas de los VCD de la Regin Sur.

Implantacin de la Metodologa VCDSE en Pozos

haciendo al incluir en los equipos de PEP multidisciplinarios la figura de

Hoy - 2009
Liderado por. Dr. Pedro Silva (SD STE), se inicia el Plan de implementacin VCD Integral en PEP

mentores Tambin

metodolgicos. se incorporaron

Figura 11. Antecedentes en incorporacin de la Metodologa VCD en PEP. Fuente: CBM Ing. EyP Archivo Tcnico

como parte del enfoque dos (2) nuevas fases: el Seguimiento Operacional o Monitoreo y la Evaluacin o PostPerforacin, que permite identificar las lecciones aprendidas y convertirlas en mejores prcticas a incorporar en prximos diseos. La Figura 11 muestra los hitos en ese proceso. Otro impulso significativo que PEP le ha dado a la metodologa, especficamente en el VCD de Perforacin Diseo de Pozos, es haber oficializado el Documento Rector que contiene las especificaciones de uso para aplicarla con la rigurosidad tcnica que se
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requiere en cada una de sus fases, asegurando la estandarizacin de los procedimientos de la Metodologa en todas las organizaciones de PEP. La firma conjunta de este documento completado en el ao 2008, por parte del Director General y los Subdirectores de Exploracin, Explotacin, Perforacin y las Subdirecciones Regionales, refleja el grado de compromiso organizacional hacia la correcta aplicacin de la Metodologa VCDSE, Visualizacin, Conceptualizacin, Definicin, Seguimiento y Evaluacin, buscando convertirla en mejor prctica para la organizacin PEP. La Direccin General de PEP, delega la responsabilidad de asegurar la implementacin de este Documento Rector, en la Subdireccin Tcnica de Explotacin, STE, con la participacin del resto de subdirecciones de: Exploracin, Perforacin y Mantenimiento de Pozos, Ingeniera y Desarrollo de Obras Especiales (SIDOE) y Subdirecciones Regionales. A partir del segundo semestre del 2008 la Subdireccin Tcnica de Explotacin STE inici un plan de implementacin de la metodologa VCD con un enfoque integral. Esta visin permitir alinear el cumplimiento de los objetivos estratgicos de PEP establecidos en su Mapa Estratgico dentro del Balanced Scorecard BSC, referentes a proyectos de inversin que impactan directamente las estrategias para incrementar las reservas, los niveles de produccin y la eficiencia operativa. En trminos de resultados, se estima que la metodologa VCD se ha aplicado en ms de 200 pozos y se incrementa progresivamente incorporando las empresas de servicios que mantienen alianzas operativas con PEP.

Infraestructura, una oportunidad

Cuando se analizan los procedimientos y lineamientos para la documentacin y dictamen de proyectos de explotacin bajo la metodologa VCD, se observan requerimientos de informacin para VCD de infraestructura. Igualmente, en la gua VCD de PEP, aparecen las pautas para documentar el proceso de VCD de Infraestructura e introduce el esquema de relaciones con el VCD de Explotacin. Tambin en los proyectos actuales que ejecuta la Subdireccin de Ingeniera y Desarrollo de Obras Estratgicas (SIDOE) en el rea de infraestructura aparece descrita la metodologa VCD; sin embargo a la fecha no se ha implantado formalmente un VCD de infraestructura integrado al de explotacin. Es por ello que su aplicacin debe verse
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como una oportunidad para completar la incorporacin de los beneficios de la Metodologa en toda la Cadena de Valor de PEP. Reforzar el Modelo de Relaciones entre estas subdirecciones se hace indispensable para lograr tener en PEP la experiencia completa de integralidad.

Lectura del proceso con base en experiencias internacionales

La experiencia internacional en la implementacin masiva de la Metodologa VCD, evaluada desde la perspectiva de los roles de la metodologa identificados como Diseo y Seguimiento Operacional, ha servido de base para establecer que el perodo estimado necesario para que una compaa petrolera de la dimensin que tiene PEP, disponga de la metodologa VCD implantada en su potencia y madurez requerida, es de aproximadamente 10 aos. Es importante realizar esta evaluacin con base en los roles de Diseo y Seguimiento Operacional, porque el primero identifica el valor del proyecto mientras que el segundo garantiza la captura del valor, es decir asegura el cumplimiento del diseo y, en caso de cambios, asegura que se consideren todos los aspectos tcnicos necesarios identificados por el Equipo
Comportamiento del Grado de Madurez del "Diseo"
100%

Multidisciplinario que realiz el diseo.

ALTO NIVEL DE MADUREZ

90% 80% 70%

(Etapa de Mejoramiento Mejor Prctica)

Perodo del ao 8 al 10 Se caracteriza por alcanzar muy buenas condiciones que permiten obtener un excelente grado de identif icacin de valor de los proyectos

Las grficas a continuacin ilustran el comportamiento

MEDIANO NIVEL DE MADUREZ

60%
Madurez

(Etapa de Masificacin)
Perodo del ao 6 al 7 Se caracteriza por reunir las condiciones para obtener una buena identif icacin de valor de los proyectos

promedio experimentado por una similar compaa a PEP, petrolera en de la la

50% 40% 30%

Metodologa

BAJO NIVEL DE MADUREZ

20% 10% 0%

(Etapa de Aprendizaje Evaluacin)

Gente

Gobernabilidad

Perodo del ao 1 al 5 Se caracteriza por encontrarse en el desarrollo de las condiciones adecuadas en trminos de metodologa, gente y gobernabilidas. Es una etapa esencialmente de aprendizaje y evaluacin 7 8 9 10

implementacin

5 Ao

Metodologa VCD con base en el grado de madurez alcanzado en el tiempo.

Metodologa

Gente

Gobernabilidad

Figura 12: Proceso de implementacin Metodolgica VCD, Grado de Madurez. Fuente: CBM Ing. EyP, Archivo Tcnico

La madurez define el grado en que se encuentra la incorporacin de la metodologa en la organizacin. La evolucin en la adopcin de esta metodologa pasa a lo largo del tiempo por tres (3) niveles de madurez: un nivel bajo caracterizado por el Aprendizaje y Evaluacin, un
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nivel medio alcanzado durante la fase de Masificacin y un alto nivel caracterizado por el Mejoramiento e identificacin de mejores prcticas. El xito en los resultados de la implementacin masiva de la metodologa, se fundamenta en alcanzar los adecuados niveles de madurez de los tres factores crticos de xito de la Metodologa VCD: Rigor Metodolgico, Conformacin de los Equipos con la gente requerida en trminos de cantidad y calidad, y el cumplimiento estricto de la Gobernabilidad establecida. En la Figura 12, podemos observar el comportamiento del grado de madurez que han adquirido con el tiempo, los factores crticos de xito del proceso de Implementacin de la Metodologa VCD para los roles de Diseo y Seguimiento Operacional. Se puede observar en la lnea sealada con color azul y pequeos crculos, que el componente que presenta un crecimiento ms acelerado es el cumplimiento riguroso de la Metodologa, mientras que la Gobernabilidad, sealado en la figura con la lnea verde de tringulos, es el que presenta una evolucin ms lenta. En trminos generales, una organizacin petrolera alcanza un nivel aceptable de madurez durante los aos 6 y 7 de iniciado el proceso de implementacin, con la gobernabilidad, como rea de principal atencin. Finalmente en los aos 8 al 10 se logra obtener un alto nivel de madurez.

Aspectos Clave para la Implementacin de la Metodologa

Es por estas razones que la
Direccin General SubDirecciones Tcnicas y Regionales Activos Integrales
ALTO NIVEL DE MADUREZ
(Etapa de Mejoramiento Mejor Prctica)

estrategia de implementacin de la metodologa integralidad y VCD un

requiere

MEDIANO NIVEL DE MADUREZ

(Etapa de Masificacin)

enfoque sistmico con visin de largo plazo y alcance, lo

BAJO NIVEL DE MADUREZ

(Etapa de Aprendizaje Evaluacin)

cual requiere el compromiso y apoyo permanente de todos

Generar compromisos e involucramientos, Sensiblizar acerca del alcance, beneficios e implicaciones.

Formalizar e institucionalizar las normas y procedimientos para su aplicacin estandarizada. Disear e implementar un plan de Masificacin

Refinamiento y Optimizacin de los Procesos. Adopcin de Lecciones Aprendidas

los niveles decisorios de la organizacin; del apoyo

nfasis en el Rol de Diseo Elementos Clave Rigor Metodolgico

nfasis en los roles de Seguimiento y Evaluacin

nfasis en el rol de Retroalimentacin a la Cartera de Inversiones Procesos-Sistemas de Informacin

Gente y Gobernabilidad

estratgico de la direccin
Figura 13. Elementos Clave para asegurar implementacin exitosa. Fuente: CBM Ing. EyP. Archivo Tcnico.

tcnica, metodolgica y tctica

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de las Subdirecciones Tcnicas y Regionales, as como de la instrumentacin a travs de los Activos Integrales y las Organizaciones de Apoyo. En la Figura 13, podemos observar los diferentes componentes clave para asegurar la implementacin de la metodologa en un horizonte de 10 aos, con base en la experiencia internacional. Los primeros 5 aos, estn caracterizados por un bajo nivel de madurez, requieren un esfuerzo significativo para generar los compromisos organizacionales e Inter funcionales, as como lograr un alto nivel de sensibilizacin acerca del alcance, beneficios e implicaciones de la metodologa. Los siguientes tres aos caracterizados por un mediano nivel de madurez, requieren formalizar un plan de masificacin, que abarca procesos, normas y procedimientos para ordenar y facilitar su aplicacin estandarizada. Esto requiere un plan rector y el soporte organizacional de las reas Tcnicas y/o Regionales. Durante este perodo, alcanza su mayor grado de desarrollo la Gobernabilidad y la conformacin de los Equipos Multidisciplinarios en trminos de cantidad y calidad requeridos. A partir del sptimo ao, se empieza a obtener un alto nivel de madurez, en los cuales la dedicacin se centra en la optimizacin de los procesos y la adopcin de lecciones aprendidas, buscando la estandarizacin como mejor prctica y el fortalecimiento de la Cartera de Proyectos, a travs de la optimacin de la calidad de las estimaciones de las inversiones en los principales proyectos.

Conclusiones
Como hemos visto en el desarrollo del presente trabajo, la implementacin masiva de la Metodologa VCD se convierte en un proceso TRANSFORMADOR de las

organizaciones, al impactar positivamente sobre la Gente, los Procesos y la Tecnologa.

Desde la perspectiva de la Gente, propicia el crecimiento organizacional al requerir personal con niveles exigentes de competencias, conjuntamente con cambios de actitud, al promover la comunicacin efectiva y proactiva, as como la discusin multidisciplinaria de los temas respectivos, fortaleciendo el liderazgo individual y de equipo. De manera similar, potenciando el uso del conocimiento colectivo, al incorporar al proceso las redes de expertos y demandar las reuniones de especialistas o pares, lo cual tiene un impacto importante en la agregacin de valor.
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Desde el punto de vista de los Procesos, incorpora a las organizaciones una dinmica de trabajo diferente, se evoluciona del trabajo individual al trabajo en grupo. Se rompe el esquema de trabajo secuencial de relevos, al esquema de trabajo interactivo y de equipo, facilitando la toma de decisiones en tiempo real, todo lo cual, promueve la eliminacin de las barreras funcionales tendiendo puentes intra e inter funcionales. Adicionalmente, coadyuva con la preservacin del conocimiento, al exigir la elaboracin de Documentos Soportes de Decisin (DSD), estructurados con una base metodolgica. En cuanto al proceso de Tecnologa, estimula la revisin, evaluacin e incorporacin de tecnologas de punta en diferentes reas de trabajo. Finalmente podemos afirmar que Pemex Exploracin y Produccin se encuentra en el camino correcto al haber incorporado esta mejor prctica internacional, pero fundamentalmente al decidir su aplicacin con un enfoque integral que incluya los procesos de Exploracin, Explotacin, Perforacin e Infraestructura, donde cada proceso se convierta en insumo para el siguiente, fortaleciendo las sinergias para lograr ahorros importantes en trminos de tiempo y costos. Para ello se requiere fortalecer los Factores Clave de xito que impulsarn la incorporacin de la metodologa como parte del da a da organizacional. Se han logrado avances significativos, no obstante existen retos y oportunidades de mejora importantes cuya capitalizacin permitir incrementar sustancialmente el Valor agregado de sus proyectos de inversin.

Referencias
1. CBM Ingeniera Exploracin y Produccin, Manual Metodolgico, 2005. 2. CBM Ingeniera Exploracin y Produccin, Archivo Tcnico. 3. Instituto Anlisis de Proyectos IPA, Foro Internacional de Proyectos, 1996. 4. PEP Guas Generales VCD, 2005. 5. Agencia Internacional de Energa, Reporte Anual 2008 y Primer Trimestre 2009.

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