LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL DE VENEZUELA PRESENTE Y FUTURO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DEL GAS VEHICULAR (Presentacin en la AIPOP, Caracas

23 de julio 2010) Ing. Diego J. Gonzlez Cruz

El uso del gas metano comprimido en vehculos, llamado gas vehicular o GNV, tiene la condicin que debe estar disponible en cada uno de los 335 municipios del pas. Y la situacin actual es que solo 20 municipios disponen de redes de distribucin de gas metano por tubera. No es suficiente que el sistema nacional de gasoductos atraviese los estados Anzotegui, Miranda, Gurico, Aragua, Carabobo, Falcn, Zulia y Distrito Metropolitano, en el norte y vaya a Monagas y bolvar en oriente y el sur, porque tcnica y comercialmente es ms difcil conectar las estaciones de servicio a esos sistemas, que por lo dems tienen caractersticas especiales de presin y condiciones del gas metano, que no fcil usarlo en las estaciones de servicio y conveniencia. Adicionalmente la situacin del dficit de gas natural no puede ser mas critica. Para incrementar la produccin de gas en el pas hay cuatro opciones: 1. Reactivar los casi 20.000 pozos cerrados capaces de producir petrleo y gas en las reas tradicionales (clasificados as oficialmente por el MENPET). 2. Desarrollar las reservas de gas asociado no desarrolladas (el 78% de las reservas oficiales, declaradas en los informes oficiales de PDVSA) 3. Desarrollar las reservas de gas libre identificadas en los Proyectos Mariscal Sucre y Plataforma Deltana 4. Desarrollar las reservas de gas libre que se estn encontrando en el Golfo de Venezuela (proyecto Rafael Urdaneta) Cualquiera de las 4 opciones llevara entre 3 y 5 aos en materializarse. Paralelamente al incremento de la produccin de gas, debe procederse a incrementar sustancialmente la distribucin de gas por tubera en la mayora de los municipios, para ello hay que ampliar primeramente el sistema nacional de gasoductos; y finalmente proceder a la distribucin por tuberas. Una propuesta a ms corto plazo seria construir una planta de regasificacin e importar gas de Nigeria y Trinidad Tobago. As como se lee: importar gas mientras se materializan las opciones nacionales. Una planta de regasificacin se construye en 11 meses (fast track). Se construyeron exitosamente en Mxico (2), Brasil (2), Chile (2), Argentina, Dominicana y Pto. Rico; y se construye una en El Salvador para recibir LNG de Per, se planea otra en Argentina y una en Uruguay. Cmo funcionara la planta de regasificacin: el gas metano licuado (LNG) es transportado desde el pas de origen a muy baja temperatura (-162C) y a presin atmosfrica, en un barco metanero (Fig. 1). All el gas ocupa 600 veces menos espacio que en estado gaseoso, por lo que puede mover volmenes significantes. El barco 1

metanero llega al terminal de regasificacin donde el gas licuado se gasifica de nuevo para entrar en el sistema de gasoductos nacional. El gas se puede almacenar licuado a gasificado en forma comprimida. Hay otra opcin que se podra evaluar tcnica y econmicamente, que consiste en contratar a un barco metanero que re gasifica el gas en sitio, con lo que no hay necesidad de construir una planta de regasificacin en tierra (Fig. 2). Una vez recibido el LNG se pudiera transportar comprimido y al ser regasificado transportarlo en contenedores especiales o mantenindolo licuado (Fig. 2 y 3) hasta las estaciones de servicio y conveniencia, y para los otros usos en el municipio respectivo, pero en cualquier caso debe contarse con una mnima red de distribucin. . Estas opciones son validas si no hay sistemas de distribucin (gasoductos) para llevar el gas a los clientes finales. Estas opciones son ideales para cumplir con un plan de gas para vehculos mientras se provee de sistemas de gas a todos los municipios del pas. As se puede llevar gas a los Andes. Estas podran ser opciones para Venezuela para resolver el problema de suministro de gas metano para las plantas elctricas (las existentes y las nuevas) y para el sector petroqumico en el occidente del pas en el corto plazo. El terminal de regasificacin se podra construir en menos de un ao, por supuesto construido por empresas serias y bajo contratos estrictos que deben ser respetados. Y por favor que PDVSA no pretenda tener el 60% del negocio (La vigente Ley Orgnica de Hidrocarburos Gaseosos permitira este negocio sin la participacin de PDVSA). Y cuando se comience a producir el gas offshore y el de los pozos inactivos (mnimo 3 aos) se negocia el regasificador o se termina el contrato con el barco especial. Por supuesto, el gas tendra que comprarse y venderse a precios internacionales, porque las economas as lo aconsejan, aunque los costos se han reducido en el tiempo (Fig. 4, 5 y 6). El gobierno no va a resistir la presin de continuar con el dficit creciente de gas y electricidad y tendr que aceptar el cambio de precios, que el sector elctrico y petroqumico pueden pagar (el gas que se le compra a Colombia es a precio internacional y PDVSA lo subsidia para entregrselo a Enelven, Pequiven y para las operaciones petroleras en el Lago de Maracaibo), y que los ciudadanos seguro van a aceptar el incremento en el precio de la electricidad y los productos petroqumicos, y prefieren pagar ese incremento para garantizar su suministro de electricidad, y los agricultores sus fertilizantes, antes de seguir con este racionamiento que est destruyendo las poblaciones, las empresas y al comercio en general. Los sectores elctrico y petroqumico pueden pagar ese gas a precios internacionales, a cambio del diesel que dejaran de comprar, el cual PDVSA lo vendera en el mercado internacional. Hoy un barril de diesel se vende en los Estados Unidos a 2.946 USD/galn, es decir, 123,7 USD/barril (http://www.eia.doe.gov/oog/info/wohdp/diesel.asp ), y el sector elctrico piensa quemar ms de 100.000 barriles diarios de este combustible.

Estas propuestas son posibles porque ya se estn firmando contratos cortos de suministro de LNG (antes haba que amarrarse con contratos hasta de 20 aos). Cada vez ms el LNG se acerca a convertir al gas metano en un verdadero commodity. La propuesta de una planta de regasificacin seria inicialmente para atender los estados del occidente del pas (Zulia, Falcn y andinos), donde el dficit es mayor. Podra instalarse en el rea de El Tablazo o en Paraguana. Desde El Tablazo se atiende el mercado de gas de Maracaibo, y desde Paraguana el sistema de refineras del rea y sus plantas elctricas, y el gas remanente se enviara al estado Zulia por el gasoducto existente, trabajando en reverso (el Ul-Amuay). La propuesta de importar gas licuado es vlida porque el desarrollo de las reservas de la Plataforma Deltana, Paria y Paraguana requerir: Completar la actividad exploratoria y de avanzada para delimitar los yacimientos 1. 2. 3. 4. 5. Validar y certificar las reservas Presentar un plan de desarrollo (nmero de pozos, gasoductos a tierra, etc.) Construir las facilidades para procesar el gas libre en Guiria y Cardn. Preparar el gasoducto Ul-Amuay para revertir su direccin de flujo Negociar con PDVSA la creacin de una empresa particular para distribuir el gas metano en el occidente del pas, y para su exportacin a Colombia 6. Acordar con Pdvsa Gas asuntos sobre precios y tarifas que tendr el gas a venta en el mercado interno 7. Firmar los contratos de suministro con los diferentes sectores Como se observa, este Plan se desarrollara entre 3 y 5 aos, mientras tanto el pas estara recibiendo el LNG.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Algunas referencias de empresas en el negocio de LNG: Shell (http://www.shell.com/home/content/aboutshell/our_business/lng/ ) Marathon :(http://www.marathon.com/Global_Operations/Integrated_Gas/Liquefied_Natural_Gas/ ) Excelerate Energy (Energy Bridge) de Texas (www.excelerateenergy.com ) Woodside (Australia) Statoil (Noruega) (http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/gas/LiquefiedNaturalGasLNG/Pages/AboutLiq uefiedNaturalGas.aspx ) 4

AES Latinoamrica, Dominicana (http://www.aes.com/aes/index?page=country&cat=DR&id=020158878c4c010ef312d6a0006418 &ch=STORY ) Constructor de regasificadores: EXMAR NV de Blgica (www.exmar.be ) Contratistas de plantas (EPC): KBR & JGC; Bechtel; Chyoda; Technip; Smanprogewtti; Pritchard; Procon; Foster Wheeler; Linde y Tecnicas Reunidas entre otros =========================================================

ANEXO

SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL

EN VENEZUELA La mejor forma de explicar la situacin actual de la industria del gas natural (de aqu en adelante gas) en Venezuela, as como sus potencialidades es presentando el anlisis a travs de su cadena de valor, desde la exploracin hasta su comercializacin e industrializacin. Hay que destacar la dificultad de analizar objetivamente la situacin actual por la falta de informacin confiable. Las ltimas cifras oficiales, muy generales por lo dems, que presenta el ministerio de Energa y Petrleo (MENPET) datan de 2006 (Petrleo y Otros Datos estadsticos-PODE), y las no oficiales que presenta la estatal PDVSA en su Informe de Gestin datan de 2008 y 2009, no hay informacin correspondiente a 2010. La Ley Orgnica de Hidrocarburos Gaseosos (LOHG), aparecida en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela del 23 de septiembre de 1999, cumpli 10 aos. Esta tena 8 objetivos, dirigidos a lograr el pleno desarrollo de la industria del gas natural, as como para industrializar los componentes de este hidrocarburo en el territorio nacional: 1. Explotar las reservas probadas de gas natural para atender el mercado nacional domstico, comercial e industrial y eventualmente, el de exportacin como materia prima o combustible a otros pases Incrementar las reservas de gas libre, para no depender del gas asociado sujeto a las variables de la produccin petrolera, estimulando la bsqueda de yacimientos de gas libre Establecer los responsables de realizar la actividad: directamente el Estado o a travs de entes de su propiedad, o por personas privadas nacionales o extranjeras con o sin la participacin del Estado, a travs de licencias y permisos Precisar que al Estado le corresponde una regala de veinte por ciento (20 %) sobre los volmenes de hidrocarburos gaseosos producidos Crear un ente con autonoma funcional denominado Ente Nacional del Gas (ENAGAS) para promover el desarrollo del sector y la competencia en todas las 5

2.

3.

4. 5.

fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos relacionadas con las actividades de transporte y distribucin 6. Proponer Los precios del gas natural y las tarifas de transporte y distribucin de forma tal que faciliten la recuperacin de las inversiones, la obtencin de una rentabilidad razonable, as como a mantener adecuadamente el servicio y a asegurar a los consumidores el menor costo posible Promover la competencia entre las empresas, al prohibir que una misma persona natural o jurdica realice o controle en una regin dos o ms de las actividades de produccin, transporte o distribucin, esto podr ser autorizado por el Ministerio de Energa y Minas sin embargo, cuando la viabilidad del proyecto as lo requiera, Priorizar los proyectos de industrializacin de los hidrocarburos gaseosos que propendan a la formacin de capital nacional, a una mayor agregacin de valor a los insumos procesados y cuyos productos sean competitivos en el mercado exterior.

7.

8.

Con estas polticas energticas en materia de este hidrocarburo, Venezuela estaba en la oportunidad de desarrollar una verdadera industria del gas, sin embargo qu ocurri? Exploracin Situacin actual: La exploracin es la actividad principal que debe ser desarrollada para incrementar las reservas de gas. Histricamente esta actividad en Venezuela para la bsqueda de gas libre se puede decir que no haba existido. Las cifras de reservas probadas de gas que se presentan para el pas estn asociadas en un 90% a las de petrleo. Las reservas probadas de gas libre fueron descubiertas buscando petrleo, en especial en las reas Costa Afuera. Hay unos volmenes mnimos en tierra, la mayor porcin en un rea al norte del estado Gurico (2 billones de pies cbicos - tcf con expectativas de 5 tcf), actualmente en explotacin por un consorcio entre la empresa espaola RepsolYPF, la francesa Total, y las venezolanas Inelectra y Otepi, y algo en el rea de Barrancas, estado Portuguesa (antes de RepsolYPF pero adquirida en fecha reciente por PDVSA). Expectativas exploratorias Las mayores expectativas para encontrar reservas de gas libre ocurren en la plataforma continental de Venezuela en un rea de unos 500 000 km2, donde los Planes de PDVSA hablan de expectativas de 98 tcf. En tierra se tienen identificados (Planes 2006) 651 prospectos exploratorios, de los cuales 292 estn en occidente, con expectativas de 31 tcf; 309 prospectos en Oriente con expectativas de 96 tcf y en Barinas-Apure 50 prospectos con apenas 4 tcf. En la Plataforma Deltana, en los Planes de PDVSA, se han presentado cifras de recursos por descubrir de 28 tcf y reservas probadas de 7 tcf y probables de 3 tcf, estimndose inversiones cercanas a los 4 000 millones de dlares (MUSD) para desarrollarlas. Hasta la fecha se han perforado 14 pozos exploratorios en la Plataforma. Con respecto a las reservas de gas libre en el rea, durante el ao 2008, Chevron solicit al MENPET la declaracin de comercialidad, con base en las reservas probadas de apenas 7 Tcf en el 6

Campo Lorn, recibiendo la aprobacin ahora en 2010; tambin en el Bloque 4 de la Plataforma Deltana, las empresas StatoilHydro y Total culminaron el programa mnimo exploratorio, logrando xito exploratorio en Cocuina, donde cuantificaron solo 0,3 tcf de reservas probadas. Por lo dems, en las reas Ballena y Orca, las actividades exploratorias no lograron cuantificar volmenes comerciales de gas. El Proyecto Rafael Urdaneta en el estado Falcn (Occidente del pas) segn los Planes de PDVSA tiene expectativas por 30 tcf. A la fecha se han entregado 2 bloques a la rusa Gazprom (Urumaco I y II); 1 bloque a Chevron (Cardn III), 1 bloque a RepsolYPF-ENI (Cardn IV) y un bloque a Petrobras-Teikoku (Moruy II). Los resultados exploratorios a la fecha han sido moderados; los primeros pozos de Gazprom, Chevron y Teikoku resultaron secos, a pesar que el ministro de Energa-presidente de PDVSA dijo que en el rea no haba riesgo exploratorio. RepsolYPF-ENI hay tenido buenos xitos exploratorios en sus dos primeros pozos, Perla 1X y Perla 2X, tienen planes de perforar otros tres, para definir las reservas del extenso bloque. Ser conveniente considerar que el futuro de este proyecto Urdaneta debe ser revisado a la luz de los resultados de las primeras ofertas, donde de los once bloques ofertados solo recibieron propuestas para cinco bloques, an con la informacin que ofreci Pdvsa sobre los recursos del rea: 27 tcf de gas no asociado y 7 millardos de barriles de crudo y condensados; ya que faltan por otorgase un mayor nmero de bloques en reas vecinas. El rea Este del proyecto tiene la desventaja que las expectativas son de solo 3 tcf de gas y 0,5 millardos de crudo y condensados, acorde con cifras de PDVSA. En tierra la actividad de exploracin y explotacin de gas libre ha sido tambin muy modesta. Entre 2001 y 2004 se entregaron: en 2001 dos licencias de desarrollo en las reas Yucal Placer Norte Sur; 4 licencias para exploracin en las reas de Barrancas, Tiznado, Barbacoas y de Tinaco; en 2003 Bloques 2 y 4 de la Plataforma Deltana; y en 2004 el Bloque 3 de la Plataforma Deltana. Hasta la fecha en tierra los resultados son modestos. En materia de nuevas reservas no se han reportado cifras oficiales; y la produccin actual de dos de las licencias en tierra (donde actan dos empresas nacionales y dos internacionales) es de apenas 100 millones de pies cbicos diarios (Mpcd) y esperan llegar a unos 300 Mpcd. Se dicen modestas si se comparan por ejemplo con la produccin de gas libre de Trinidad-Tobago en 2008 que fue de 3.802 Mpcd, o la de Colombia que alcanz los 880 Mpcd, tambin en 2008. En materia de exploracin y produccin debe insistirse en arrancar de una vez el Proyecto Mariscal Sucre, nica rea con reservas probadas de gas libre desde los aos 80. En el Mariscal Sucre hay cifras firmes como sigue: Gas original en sitio (GOES) 20,66 tcf; probadas 11,64 tcf; probables 2,45 tcf y posibles 0,86 tcf; y acelerarse el proceso de entrega de las otras licencias Costa Afuera, tanto en el delta del Orinoco como en el Golfo de Venezuela y al noreste del estado Falcn y Blanquilla Este y Blanquilla Oeste. Venezuela tiene expectativas de desarrollar significativas reservas de gas libre en su territorio martimo. Para lograr desarrollarlas sera necesario aplicar en toda su extensin la Ley de Gas, otorgando a la brevedad decenas y decenas de licencias a las grandes empresas internacionales que tienen el know-how del negocio, debidamente asociadas a empresarios y capitales nacionales (las empresas que se formen deben estar en la bolsa, para que los ciudadanos tengan oportunidad de convertirse en accionistas de esas empresas), y dejando en libertad a los productores a disponer del gas producido ya sea para el mercado interno como para la exportacin. Asegurndoles de antemano que los 7

precios locales atiendan a las metodologas establecidas en la LOHG, por lo que seran muy similares o equivalentes a los precios internacionales. Para acelerar y facilitar el otorgamiento de las licencias de gas juristas nacionales han propuesto elaborar una licencia modelo, sencilla, objetiva, dinmica y que otorgue seguridad jurdica al inversionista. Reservas de Gas Natural de Venezuela Hay reservas probadas de gas natural que ascienden a 176 tcf al 31 de diciembre de 2008, de los cuales 158 tcf son asociadas (89,8%), y de estas 25,8 tcf estn asociados a la Faja del Orinoco, y 24 tcf estn asociadas a crudos pesados en oriente y occidente, ambas de costosa recoleccin, por lo que quedan solo 108 tcf asociados a la produccin de los crudos condensados, livianos y medianos. Es decir, que no se han Incrementado sustancialmente las reservas de gas libre, y se sigue dependiendo del gas asociado sujeto a las variables de la produccin petrolera. Las reservas probadas por Cuenca se distribuyen de la siguiente forma: Oriental 126,6 tcf, Maracaibo-Falcn 34,4 tcf, Carpano 14,7 tcf y Barinas-apure 0,3 tcf. Una demostracin de lo modesto de la actividad de la incorporacin de reservas de gas por actividad exploratoria se presenta en el Informe de Gestin 2008 de PDVSA (IG, Pg. 45), donde se informa que en 2008 apenas se incorporaron 6,49 tcf, de los cuales 6,39 tcf (98,46%) fue por revisiones de yacimientos, 0,06 tcf por extensiones, y apenas 0,04 tcf por descubrimientos exploratorios. Otra situacin delicada de las reservas de gas de Venezuela, adems que no hay actividad exploratoria para incrementarlas, es el hecho de que de los 176 tcf en libros como probadas, apenas 38,7 tcf estn desarrolladas, es decir solo el 22% tienen los pozos y la infraestructura para ser producidas, requiriendo el 78% de las mismas nuevos pozos e infraestructura para contar con ellas (IG, Pg. 46, ver abajo). Est de ms decir que una vez identificadas las nuevas reservas, ya sean de gas asociado o libre se requiere grandes inversiones y tiempo para su desarrollo, que incluye una extensa infraestructura de compresin, plantas de tratamiento y gasoductos tanto de produccin como para la comercializacin.

Produccin En la matriz energtica primaria de Venezuela el gas natural representa el 15,8% y en la secundaria pasa a ser el 36% del mercado interno.
PRODUCCION DE ENERGIA PRIMARIA 2006 - mbepd* mbepd Petrleo Gas natural Hidroelectricidad** Lea y Carbn Orimulsin (ao 2000) TOTAL ENERGIA PRODUCIDA 3.494,30 718,6 134,6 110,2 82,8 4.540,5

% 77,0 15,8 3,0 2,4 1,8 100,0 9

Fuente: PODE 2006, pg. 159 * miles de barriles de petrleo equivalente diarios ** 1 GWh equivale a 1,65 bepd

En materia de produccin de gas el promedio, al cierre de diciembre de 2008 (Informe de Gestin 2008, pg. 73), la produccin oficial de gas natural fue de 6.904 Mpcd, de los cuales 5.859 Mpcd (85%) lo produjo PDVSA-Petrleo y PDVSA Gas; 700 Mpcd (10%) las empresas mixtas de la CVP y 345 Mpcd (5%) las licencias de gas que maneja directamente el MENPET. La regin Oriental produjo 5.913 Mpcd, Maracaibo-Falcn 945 Mpcd y Barinas-Apure 46 Mpcd. Del total producido 5.181 Mpcd (74%) fue usado por la industrias petrolera y 1 870 Mpcd (26%) fueron al Mercado Interno. La industria petrolera uso 3.081 Mpcd (60%) para reinyectarlos con el fin de mantener la presin de los yacimientos para recuperacin secundaria de petrleo y el 40% restante (2.100 Mpcd) en las operaciones de produccin, procesamiento y de refinera. La produccin neta del gas natural fue de 3.823 Mpcd. La tabla siguiente, del Informe de Gestin 2008 de PDVSA, resume la produccin diaria de petrleo y de gas natural de PDVSA, por tipo, cuenca, precio de venta y, el costo de produccin promedio, desde 2004 y hasta 2008.

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Produccin futura En el Plan Siembra Petrolera del 2005, revisado en 2008, la Corporacin se plantea () aumentar la produccin de gas natural a 12.568 millones de pies cbicos diarios (Mpcd) para el 2013, lo que permitira convertir al pas en un exportador de gas natural. Sin embargo, inclusive la produccin oficial est estancada, en 2008 apenas fue de 6 904 Mpcd, y cuando se present el Plan en 2005 era de 6 996 Mpcd. En Yucal- Placer hay expectativas de produccin de hasta 300 Mpcd. En las reas costa afuera haba expectativas de produccin de 2 500 Mpcd para el 2012, pero a la fecha no ha salido el primer pie cubico. Hay expectativas de produccin de campos con alta Relacin Gas a Petrleo, ubicados en las reas Centro Norte del "rea Mayor de Oficina" en el Oriente del pas en los estados Anzotegui y Gurico. Las reas son las siguientes: Sanvi-Gere, Gurico 10-13, Sanvi, Iris, Elotes, Juanita, Ira, Gere, Los Mangos, Mapuey, CAZ-501, Elotes Norte, Tagua, Rincn Largo, Caico Seco, Inca, Isla, Mayorga, Vargas, Bucaral, Icacos y 12151X. rea Boca-Cachama-Chimire, Boca, Boca R, Cachama R, Chimire Norte, Nidos, Chimire Central, Chimire R, Cimire, Chimire RC, Calco Este, GM-4, Oficina Norte, Guico, Guico Oeste y Nipa Central. rea Torta-Maulpa, Maulpa, Torta, Largo, La Freitera, Guamache, Carpintero, San Manuel y Galan. rea Nipa-Gico-Nardo, Guico, Guico Oeste, Nipa, Mata 1, Mata 24, Nardo, Nipa 100, Nipa Central, Nieblas, Guico Sur, Nipa Oeste y Mata 17. rea Esquina-Trico, Esquina R, Esquina Sur, Pradera R, Trico, Finca, y Tascabaa. Estas reas sern producidas por la empresa Petrozunamo (60% CVP y 40% CNPC de China). Ms recientemente se otorgaron campos similares a la empresa cubana CUPET. Venezuela puede aumentar sustancialmente la produccin de gas en las reas tradicionales si se reactivaran los 20 000 pozos inactivos y si se reactivan los proyectos de recuperacin secundaria de petrleo y si se hacen nuevos proyectos de recuperacin secundaria para aumentar el factor de recobro de petrleo y gas. Estos renglones suman un potencial de 6.000 Mpcd de gas. Paralelo a esta actividad, en el rea de plantas de compresin existe en Pdvsa el proyecto Sercogas, y el cual sera una oportunidad relanzarlo en la oportunidad de revisar el Plan, para que el sector privado participe en la modernizacin y ampliacin de 153 plantas de compresin que requieren una inversin mnima de 1.500 a 2.000 millones de dlares (MUSD) en plantas nuevas, de 2.000 a 2.500 MUSD en las plantas existentes de 250 a 350 MUSD en repuestos para las mismas, todo esto en un plazo de 5 aos esto a precios de 1998. Este proyecto permitira a corto plazo el desarrollo de empresas operadoras nacionales de plantas de compresin, para manejar la produccin adicional. Por lo dems, hay un volumen muy importante de gas que se quema o arroja a la atmosfera (ms de 500 Mpcd), que no se recolecta y utiliza por los bajos precios del gas en el mercado interno. Procesamiento Un volumen importante del gas natural asociado producido debe ser procesado para producir gas licuado de petrleo (GLP) en especial el propano (gas de bombona) que se utiliza para atender el mercado interno en el sector comercial y residencial (el 84% de los hogares lo consumen), as como para la exportacin. La cifra oficial del MENPET (PODE 2006) indica que se utilizaron 526 Mpcd para producir 176.795 barriles diarios (bd) de lquidos del gas natural (desde etano hasta gasolina natural). Es decir se requirieron 2.975,2 pc para producir cada barril de lquidos, o de otra forma se producen 336 barriles 11

por cada milln de pies cbicos procesados. La mayor produccin es la de propano (81.448 bd). Estos productos van principalmente a la exportacin, al sector petroqumico y al mercado interno, en ese orden. Valga recordar que en 1999 se produjeron189 mbd de GLP, y en 2008 apenas 162 mbd, una cada que solo puede ser explicada por la baja en la produccin de gas natural en occidente e ineficiencias operacionales en las plantas de extraccin y fraccionamiento. Hay oportunidades de incrementar el procesamiento y fraccionamiento de gas. Venezuela, segn PDVSA, tiene una produccin actual de gas de unos 6.904 Mpcd y dispone de una capacidad de procesamiento de solo 4.895 Mpcd y de 282 mbd de fraccionamiento, y segn el Plan la produccin de gas asociado y no asociado se incrementar a 12.568 Mpcd en 2013, aunque el Plan no presenta cuanto ser de cada tipo de gas ni las oportunidades de inversin en nuevas plantas de extraccin y de procesamiento, sin embargo se puede inferir que este incremento de produccin ser casi todo de gas asociado al petrleo, es decir, gas que debe ser procesado para extraerle los componentes ms valiosos como el propano, butanos y la gasolina natural. En el mercado internacional hay plantas usadas de procesamiento de gas de capacidades modestas pero eficientes en su rendimiento, que podran ser adquiridas por empresas formadas con capital nacional. Transporte de gas metano La red de gasoductos principales de Venezuela es de 4.030 kilmetros. En materia de Infraestructura de transporte en los planes de PDVSA no hay los cronogramas ni las inversiones asociadas a los sistemas de transporte (gasoductos) que se proponen en los Planes, en especial el gasoducto para la isla de Margarita; ni para los gasoductos en visualizacin - donde se incluyen, entre otros los gasoductos desde la Faja a Cabruta, siguiendo hasta Acarigua, bajando a Barinas para terminar en los Andes, as como el gasoducto desde Puerto Ordaz para Brasil -, y la ampliacin de los gasoductos existentes. Sobre los sistemas de transporte de gas metano para satisfacer los requerimientos de los sectores domsticos, comercial e industrial, no se ha avanzado. A 10 aos de la Ley de Gas el pas contina con el mismo sistema de transporte construido hasta los aos 80. Pdvsa Gas present en 2006 un Plan de ampliacin de los sistemas de transporte hasta 6.590 Mpcd, a la fecha solo est construido el gasoducto Colombia-Venezuela: SISTEMA DE TRANSPORTE ESTIMADOS AL 2012 FUENTES (reas) Anaco Mariscal Sucre Rafael Urdaneta San Tome Zulia Ypergas Yucal-Placer Colombia Mpcd 2.794 1.200 725 320 400 300 150 12

Barrancas La Vela TOTAL

120 50 6.059

Fuente: Anibal Rosas, XVII AVPG Convention, 2006 En las reas de transporte hay oportunidades muy concretas para el capital privado nacional de crear empresas de transporte de gas por gasoductos y empresas de distribucin de gas, as como para inversionistas extranjeros, deseosos de entrar a invertir en Venezuela en el negocio del gas. El ENAGAS el ao de su instalacin estim que en materia de transporte se requeran por lo menos 5 nuevos sistemas de gasoductos, para incorporar 1.500 Mpcd de capacidad a los 4.000 existentes. Se estima que se requerir una inversin de 3.000 MUSD. Estos permisos pueden otorgarse, como lo estipula la Ley. Industrializacin (petroqumica y refinera) Los planes de industrializacin de los componentes del gas natural estn ntimamente ligados a los planes petroqumicos y a los de refinacin aguas abajo. Desde hace muchos aos los planes petroqumicos en Venezuela incluyen: aumentar la produccin de 11, 4 a 25 millones de toneladas anuales (M ton/ao), aumentar los ingresos de 1.100 a 10.000 MUSD, incrementar el uso de materia prima de 450 a 1.350 Mpcd de gas o su equivalente, desarrollar el Complejo Petroqumico de Paraguana, desarrollar el Complejo Petroqumico de Giria, consolidar los desarrollos en el Complejo Petroqumico Jose, modernizar el Complejo Petroqumico Morn y reactivar plenamente el complejo Zulia el Tablazo; adicionalmente completar el viejo proyecto de industrializacin de las corrientes de refinera en el parque Paraguana. A la fecha no hay una petroqumica nueva.

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El gas licuado (metano lquido) venezolano A mediados de 2006, la compaa Royal Dutch Shell inform de la llegada del primer cargamento de gas natural licuado (LNG) desde Nigeria a Latinoamrica, especficamente a Mxico. El terminal de regasificacin mexicano de LNG es un negocio donde la Shell tiene el 50% y el otro 50% est distribuido a partes iguales entre la francesa Total y la japonesa Mitsui. El tanquero, propiedad de la anglo-holandesa transport 138.000 metros cbicos de gas metano en forma lquida (3.036 Mpc al gasificarse) en un viaje de 14 das, a lo largo de 6.267 millas nuticas (11.606 km.), desde Nigeria. En el futuro llegarn barcos de Total, quien tiene el 25% de los derechos de capacidad del terminal de regasificacin mexicano. En Chile la britnica British Gas construy un terminal similar, que fue terminado en 2008 para recibir gas de Australia, Malasia, frica y TrinidadTobago. As en Brasil y Argentina tambin se construyeron terminales de regasificacin. El gas se ha convertido en un negocio globalizado. La participacin del gas en las exigencias energticas a nivel mundial en 2030 ser de 26% del total. En la matriz energtica de Amrica Latina y el Caribe hoy el gas cubre el 24,5% y continuar aumentando. El consumo mundial de gas llegar a 153 t5cf en 2030 (EIA). En 2008 la produccin mundial de gas fue de 108,2 tcf, De ese total Venezuela produjo aproximadamente 1,08 tcf. El gas natural incrementar proporcionalmente su consumo para generacin elctrica ms que los derivados del petrleo (fuel oil y diesel ol) por su menor precio, mayor disponibilidad y por ser menos contaminante. El gas licuado (metano lquido) venezolano cada vez tendr ms competencia en la escena mundial. De all la necesidad de acelerar los proyectos que estn en progreso, as como los que estn en cartera. En la medida en que se continen atrasando ser ms difcil alcanzar nuestros mercados "naturales" como son los EE.UU. y Europa. El gas venezolano est llamado a contribuir con estos requerimientos energticos mundiales, en especial en los mercados de norte, centro y sur Amrica. Para ello deben cumplirse algunas premisas: La primera es la necesidad de desarrollar suficientes reservas de gas libre (no asociado a la produccin de petrleo); la segunda es satisfacer el mercado interno nacional; y la tercera dar cumplimiento cabal a la Ley Orgnica de Hidrocarburos Gaseosos (LOHG), en especial en lo relacionado al otorgamiento de licencias y permisos, y sobre los precios del gas en el mercado interno. Mercado interno Con relacin al mercado nacional, el gas metano, principal componente del gas natural, cubre el 36% de la matriz energtica secundaria de Venezuela. MATRIZ ENERGETICA SECUNDARIA, CIFRAS en mbepd*

2006 Hidrocarburos Lquidos Gas Natural (Metano) Hidroelectricidad TOTAL

565 515 370 1450

38 36 26 100 14

* Fuente: Nelson Hernndez y clculos propios * Miles de barriles diarios de petrleo equivalente

Este se utiliza en un 71% en la industria petrolera y 29% en el mercado interno (27% para generacin elctrica, 27% en las empresas de Guayana, 23% en petroqumica, 18% en uso comercial y residencial y 5% en la industria del cemento).

CONSUMO INTERNO DE GAS METANO 2006* SECTOR Elctrico Siderrgico Petroqumico Cemento Domstico Otros TOTAL Sector Petrolero y refineras no inyeccin. Mpcd 554,6 554,6 472,4 102,7 102,7 267,0 2054 % 27,0 27,0 23,0 5,0 5,0 13,0 100,0

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* PODE 2006, cifras redondeadas y clculos propios

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Hoy estos sectores, sin excepcin, estn requiriendo cantidades adicionales de gas, de all la necesidad de aumentar en forma sustancial la produccin de este energtico para cumplir con tales exigencias. Las cifras de produccin de gas que present PDVSA en su reciente Plan estratgico 2006 2012, son moderadas. Segn la estatal petrolera, la produccin de gas natural asociado y no asociado para el ao 2013 sera de apenas 12.568 Mpcd, un incremento de solo 5.459 Mpcd, con respecto a la cifra que informan se produjo en 2006, cantidad insuficiente para cubrir el dficit existente en el mercado interno, para atender los proyectos de inyeccin de gas a los yacimientos petrolferos y los nuevos proyectos petroqumicos. Distribucin por regiones En distribucin de gas metano por tubera a nivel de regiones el ENAGAS present en 2001 las cifras que corresponden al Proyecto Gas que datan de 1999: Regin Central: para incorporar 4,9 millones de habitantes al servicio de gas por tubera, se requiere una inversin de 915 MUSD. Regin Occidental: para incorporar 2,8 millones de habitantes se requiere de 520 MUSD. Regin Centro Occidental: para incorporar 3,4 millones de habitantes se requiere de 825 MUSD y Regin Oriental: para incorporar 2,3 millones de habitantes se requiere de 530 MUSD. Es una oportunidad el otorgamiento de los permisos a particulares internacionales para distribuir gas por regiones, y estos a su vez crearan la figura de los sub-distribuidores tambin particulares pero nacionales (hay buenas experiencias en Argentina, Mxico y ms reciente en Colombia), para localidades y clientes especficos; ya qu no se ha gasificado alguna ciudad o poblacin de importancia de Venezuela en los 10 aos que lleva aprobada la Ley de Gas. El Informe PDVSA de Gestin 2008 se refiere a un proyecto de Gasificacin Nacional, con el objetivo de instalar redes de distribucin de gas metano para beneficiar a 3 260. 000 familias a nivel nacional y se espera que el proyecto culmine en el ao 2016. La realidad, segn el mismo Informe oficial de PDVSA, es que en 2008 se incorporaron apenas 12.074 familias a la red de gas directo, y en 2007 se incorporaron 10.210 familias. A ese ritmo pasaran ms de 270 aos para cumplir con la meta de gasificar el pas. Precios y tarifas Los precios del gas, acorde con la LOHG deben ser tales que los productores recuperen las inversiones, cubran los gastos de mantenimiento de las operaciones y los financiamientos, as como la depreciacin de los activos y se tenga una ganancia razonable para este tipo de negocios a nivel mundial. Con los precios y tarifas actuales es imposible desarrollar la industria del gas en Venezuela. En materia de Precios y Tarifas para transportar y distribuir el gas desde Costa Afuera en el mercado interno no hay informacin; as como la situacin de precios para los productores de gas no asociado (la mayora de los casos Costa Afuera), cuyo incentivo de negocio ser licuar el gas que producen para exportarlo, los cuales podran correr el riesgo de estar obligados a aceptar las condiciones del procesador, de no aclararse quin decidir sobre las tarifas de procesamiento, que segn los Planes Estratgicos ser Petrleos de Venezuela quien desarrolla el Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho, mejor conocido como proyecto CIGMA. Otro elemento que no se conoce es el hecho de s podrn los productores comercializar sin trabas los productos obtenidos, adems del metano lquido. En estas actividades sobre precios y tarifas, claves para el xito del desarrollo de la industria, es donde el rol de un verdadero ente regulador, ser determinante. 16

Mercados Actuales y Futuros del gas El balance de gas presentado por el MENPET en 2006 daba las siguientes cifras para el mercado interno (excluyendo la inyeccin en los yacimientos, las refineras y los requerimientos operacionales): Empresas de Guayana (sector siderrgico y aluminio) 554,6 Mpcd; sector elctrico 554,6 Mpcd; sector petroqumico 472,4 Mpcd y sector cemento, manufacturero y otros 472,4 Mpcd; para un total de 2.054 Mpcd. Este balance no ha cambiado en la prctica a la fecha. A futuro el MENPET present en 2006 cifras de requerimientos totales al mercado interno, refineras y combustible petrolero hasta el 2023 en los siguientes trminos: Sector Elctrico, por expansin termoelctrica en 8.400 MW Petrolero, por el aumento de la produccin en 2,3 Mbd Petroqumico, por aumento en la produccin en 25 Mtma Siderrgico y aluminio, por incremento produccin en 2 Mtma 6 Refineras, por incremento de capacidad en 500 mbd 3 tcf 15 11 10

En la matriz energtica secundaria (el mercado interno), para el ao 2025 el gas metano presenta un crecimiento del 4,87% interanual, para llegar a 7.300 Mpcd (1.270 mbpe) es decir el 55% del mercado energtico de Venezuela:

MATRIZ ENERGETICA SECUNDARIA CIFRAS EN mbdpe* Crecimiento Anual 2006 Hidrocarburos Lquidos Gas Natural (Metano) Hidroelectricidad TOTAL % 2025 %

565 515 370 1450

38 36 26 100

620 1270 410 2300

27 55 18 100

2,46 4,87 0,54

* Fuente: Nelson Hernandez y clculos propios * Miles de barriles diarios de petrleo equivalente En el sector petrolero se incluye el gas que se requerir para el desarrollo de la Faja del Orinoco, estimado en 380 Mpcd solo para generacin de electricidad. Consumos de gas natural de la Faja del Orinoco 17

Los cuatro proyectos de la faja promediaron 143,6 Mpcd de gas en 2005, y los estimados para una produccin adicional de 600.000 bd son de 100 Mpcd. Se estima que para el 2021 la produccin de gas pueda llegar a 380 Mpcd, de los cuales para la generacin elctrica para el proyecto se necesitaran 160 Mpcd (Ref. trabajo de Grado USB de Trina Rojas). Aspectos internacionales En materia internacional se mencionan proyectos de exploracin y explotacin de gas natural, licuefaccin y regasificacin de gas, y mercado interno, a travs de PDVSA AMRICA, PDVSA Bolivia, S.A., PDVSA Argentina, S.A. y PetroCaribe, proyectos estos que no terminan de concretarse. Conclusiones y recomendaciones: a. Hay reservas probadas de gas natural que ascienden a 176 tcf al 31 de diciembre de 2008, de los cuales 158 Tcf son asociadas, y de estas 25.8 tcf estn asociados a la Faja del Orinoco, y 24 tcf estn asociadas a crudos pesados, ambas de costosa recoleccin a los precios actuales. Es decir, que no se han Incrementado sustancialmente las reservas de gas libre, y se sigue dependiendo del gas asociado sujeto a las variables de la produccin petrolera. b. La situacin de las reservas probadas de gas no desarrolladas es crtica (78%). Es necesario proponer planes para resolver esto. c. La produccin de gas asociado no se ha podido incrementar por la cada de la produccin petrolera. d. An cuando la LOHG permite otorgar licencias a particulares sin la participacin del Estado, en estos 10 aos apenas se han concedido 16 licencias (5 en tierra y 11 costa afuera) y ahora muchas de esas licencias estn amenazadas de tener que reducir su participacin accionaria a apenas 40% porque el Estado tendr el 60% de las acciones, en especial las otorgadas en tierra y en la Plataforma Deltana, si se adapta la LOHG a la nueva Ley Orgnica de Hidrocarburos como se viene mencionando. e. Existe la amenaza que el Estado incremente la regala por la produccin de gas natural no asociado de 20% a 30%, como paga el gas natural asociado, tambin por el cambio de la LOHG. f. Cuando se promulg la LOHG la produccin de petrleo era de 3 059 000 barriles diarios (bd), y hoy no alcanza los 2 300 000 bd (cifras OPEP), por lo que el mercado nacional domstico, comercial e industrial estn en dficit de gas. Se reconoce oficialmente que el dficit es por lo menos de 2.000 Mpcd; y se importa gas metano por tubera desde Colombia para reducir el dficit del occidente del pas. g. Los precios del gas natural y las tarifas de transporte y distribucin, no cumplen con lo establecido por la Ley, ya que son fijados unilateralmente por el MENPET, estn congelados y son tan bajos que no permitiran el desarrollo de empresas particulares de transporte y distribucin de gas por tubera. h. La Ley obligaba a PDVSA a dejar el monopolio de la industria del gas, para permitir la participacin del sector privado y ello no se ha cumplido, al contrario, hoy la situacin monoplica es ms crtica. Se cre PDVSA Gas Comunal, para tener el monopolio de la distribucin del gas por bombona y la distribucin del gas por tubera. 18

i.

Con respecto a los proyectos que aparecen en los diferentes planes de PDVSA, se pueden diferenciar entre los operacionales y los que tienen relacin con el desarrollo de la industria del gas propiamente. El nico proyecto materializado es el Transcaribeo que trae el gas metano de Colombia. j. Con respecto al ICO la realidad es que solamente se ha incorporado el volumen mnimo de gas desde los campos del estado Falcn que reporta el MENPET en su Informe PODE 2006, que es de apenas 7 Mpcd (Aunque el Informe de PDVSA dice que desde agosto de 2008 se estn transmitiendo un volumen de 43 Mpcd de gas, provenientes de La Vela y Cumarebo. Otra realidad en relacin con este proyecto es que un gasoducto de 300 km y su sistema de compresin se construyen en cualquier parte en menos de 2 aos, y este proyecto solo complet el tendido de tuberas y falta el sistema de compresin para que el gas de Oriente llegue a Paraguana (y ha estado diseado desde por lo menos 15 aos). k. En materia de proyectos de industrializacin de los hidrocarburos gaseosos no se ve progreso alguno, y mucho menos en la formacin de capital nacional. No hay una nueva petroqumica de las 3 planificadas. l. Con respecto al proyecto de gas vehicular, para que un proyecto de GNV tenga xito es condicin sine qua non que la mayora de los municipios del pas dispongan de gas metano por tubera, que no es el caso, por la lenta ejecucin que se observa para abastecer todo el pas. m. Venezuela tiene una gran oportunidad de satisfacer su mercado interno y convertirse en abastecedor de gas de varios pases del hemisferio, ya sea por tubera o en forma de gas metano licuado (LNG), pero es necesario desarrollar los prospectos de gas libre y promover el desarrollo acelerado del sector tanto a nivel de transporte como de distribucin para atender plenamente el mercado interno, todo ello con una importante participacin del sector privado nacional e internacional. n. Previo a realizar cualquier estudio tcnico-econmico para llevar gas venezolano a otros pases, con lo que sera necesario firmar contratos de entrega de por lo menos 20 aos, es necesario contar con las reservas probadas necesarias, apropiadamente validadas en forma tcnica y formalmente certificadas por auditores internacionales; para cumplir primero con el mercado interno y luego con los planes de exportacin. Con 90% de las reservas de gas asociado al petrleo, no se pueden hacer grandes negocios en materia de gas, porque la produccin de ese hidrocarburo va a estar atada a la produccin de petrleo, y en situaciones de cierre de produccin por razones operacionales o para cumplir con las cuotas de la OPEP, se ver mermada la produccin de gas. Referencias: EIA Gas forecast to 2030 http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/world.html PDVSA, AVPG XVII Convencin 2006, Caracas (Planes 2006-2012 L. Vierma) PDVSA, AVPG XVII Convencin 2006, Caracas (Exploracin E. del Pino) PDVSA, AVPG XVII Convencin 2006, Caracas (MENPET, Ivn Orellana) 19

PDVSA (ENAGAS) AVPG XVII Convencin 2006, Caracas (Planes) PDVSA GAS AVPG XVII Convencin 2006, Caracas (Planes A. Rosas) PDVSA (PEQUIVEN) AVPG XVII Convencin 2006, Caracas (Planes R. Romay) CONAPRI, Negocios en Qumica y Petroqumica Plan estratgico 2005 - 2012 Aboud, Garcia, Jesus, Presentacin en el CIV-SVIP marzo 2008 Gonzlez, Diego, Gas Reserves In Venezuela, GPA 87th Annual Convention, March 2008 Hernandez, Nelson, Blog Gerencia y Energa http://gerenciayenergia.blogspot.com/ Rojas, Trina, trabajo de Grado USB, 2008

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