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CURSO:
INVESTIGACION DE MERCADOS
DOCENTE:
PUNO PER
2009
ESTUDIO DE MERCADO PARA LA INCURSION DE
PAPA PROCESADA (RODAJAS, BASTONES, RIZADAS)
EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION COLECTIVA
DE LA CIUDAD DE PUNO
INDICE
1. PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACION
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
2.1.
OBJETIVO GENERAL
2.2.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
3. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION
4. METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE MERCADO
4.1.
POBLACION Y MUESTRA
4.1.1. Poblacin
4.1.2. Muestra
4.2.
MERCADO OBJETIVO
12.CONCLUSIONES
2.1.
OBJETIVO GENERAL
2.2.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
3. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION
Existe una demanda insatisfecha (oportunidad de mercado) de palipapas en
los servicios de alimentacin colectiva de la ciudad de Puno.
4.1.
POBLACION Y MUESTRA
4.1.1. Poblacin
Todos los servicios de alimentacin colectiva. Consideramos
nuestro mercado potencial el 100% de centros de alimentacin
colectiva (Polleras, restaurantes y brosterias)
formales e
informales, establecidas en la ciudad de Puno.
Los establecimientos formales que reporta la oficina de Rentas de
la Municipalidad Provincial de Puno. Segn datos estadsticos se
estima que existen 33 polleras informales segn el Censo Nacional
Econmico (CENEC), elaborado por INEI. Dichos datos
corresponden al ao 94.
Para efectos de nuestro anlisis tomamos como universo los 69
establecimientos verificadas actualmente por nuestra encuesta.
4.1.2. Muestra
Debido al tamao, se ha considerado la totalidad de la poblacin.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nombre Negocio.
Pollera A La Braza La Flor De La Canela
Pollera Don Pepe
Pollera Pucuysito I
Pollera Rest. Real
Pollera "El Parador"
Pollera Campero
Pollera El Pico De Oro
Pollera Esperanza
Pollera Rest. El Truco
Pollera Antojitos
Pollera
Pollera
Pollera "Rico Rico"
Pollera
Pollera
Pollera Rico Po
Restaurant Bar Pollera "Simac-Wasi"
Pollera A La Braza El Carbonazo
Pollera Sper Gordo
Pollos A La Braza
Direccin
Av. Ejercito N 508
Av. Ejercito N 526
Av. El Sol N 1031
Av. El Sol N 1087
Av. El Sol N 1270
Av. El Sol N 1315
Av. El Sol N 483
Av. El Sol N 485-B
Av. El Sol N 496
Av. Floral N 424
Av. La Torre N 305
Av. La Torre N 309
Av. La Torre N 327
Av. La Torre N 345
Av. La Torre N 349
Av. La Torre N 357
Av. La Torre N 384
Av. La Torre N 385
Av. La Torre N 395
Av. La Torre N 399
5
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
4.2.
Pollera Pepinitos
Pollera Virgen De La Candelaria
Pollera
Pollera El Dorado
Pollera
Pollera
Pollera Adonal
Pollera A Fuego De Lea
Pollera El Galpn
Rest. Pollera Los Ocho Sabores
Pollera El Fogn
Pollera Pucuysito II
Rest. Pollera El Marabo
Pollera
Pollera El Mesn
Pollera El Habanero
Bar Restauran Pollera
Brosteria El Rancho II
Restauran Pollera Parador Chicken
Pollera "El Rancho"
Pollera El Pino
Rest. Pollera A Fuego De Lea
Pollera Rest.
Pollera
Pollera
Restauran Pollera El Po Dorado
Pollera El Sabor Real
Pollera El Gallo Claudio
Rest. Pollera La Estancia
Rest. Pollera
Rest. Bar Pollera La Choza De Oscar
Pollos A La Brasa "Don Piero"
Restauran Y Pollera El Sabor Peruano
Pollera El Sabrosito
Pollera
Pollera El Po Sabroso
Rest. Pollera Los Incas
Pollera El Rancho III
Mediterrneo Broster Brasa
Snack Brosteria Papis Crunch
Snack Brosteria Snoopy
Rest. Pollera Tamys
Rest. Pollera La Villa
Broster Fina Estampa
Pollera
Rest. Pollera "Sale Caliente"
Pollera El Lago
Pollera La Villa
Pollera Sndwiches "Bar Bigger"
MERCADO OBJETIVO
Consideramos que debido al tipo de producto que ofrecemos, siendo
un insumo para la preparacin de alimentos. Nuestro segmento estara
comprendido por todo establecimiento comercial o persona que compre
nuestro producto en cantidades mayores o iguales a 10 kg. Con un
nfasis en las polleras las cuales son las que mas consumen papa.
6
Demanda Presente
a)
Tamao del Mercado
Est constituido por todas las polleras que estn operativas
en la ciudad de Puno y como mercado secundario los dems
establecimientos que consumen papa procesada. Tales como
Restaurantes (campestres y tursticos), Hoteles, snacks,
mercados, emporios y atencin de pedidos para eventos.
Adems por la distancia existente entre la ciudad de puno y
Juliaca, se tienen pensado incursionar en dicho mercado.
(Distancia de 45 minutos)
b) Mercado Potencial
Segn el cuadro anterior nuestro tamao de mercado esta
determinado por las 69 polleras formales e informales que
operan en la ciudad de puno. Dato obtenido segn la
Municipalidad Provincial de Puno. Y la verificacin in situ de las
polleras realizada por cuenta propia.
c)
Mercado Objetivo
Segn la encuesta realizada. El 89.9% (62 Polleras) de las 69
Polleras estn dispuestas a consumir nuestro producto.
4.2.1. Perfil de consumidor
Polleras
Restaurant. Pollera
Brosteria
4.2.2. Producto
Es un producto procesado con sus diferentes presentaciones que
se le da a la papa (rodajas, bastones, rizadas). Que va de
acompaante en los diferentes platos servidos, ya sea para
Polleras, parrilladas, salchipapas, etc.
Fuentes Primarias
El tipo de fuente primaria que se utilizo para esta investigacin provee un testimonio
o evidencia directa sobre el tema de investigacin. Las fuentes primarias son
escritas durante el tiempo que se est estudiando por la persona directamente
7
Fuentes Secundarias
En la investigacin el grupo toma como fuente secundaria los datos del Registro de
Licencias de Funcionamiento (MPP -Oficina de Rentas)
ENTREVISTA
1. A que rubro se dedica.
) Pollera
) Restaurant Pollera
) Brosteria
) SI
) NO
) 20 30
) 100 200
) 30 50
) 200 300
) 50 100
) Otro
) 20 30
) 100 200
) 30 50
) 200 300
) 50 100
) Otro
especializada.
(
) Pela
) Compra
) Manual
) No contesta
) Maquinaria especializada
) nica
) Perricholi
) Canchan
) Yungay
9
) No contesta
) Si
) No contesta
) No
) Muy caro
) Impuntualidad
) No contesta
9. RECOLECCION DE DATOS
10
b)
c)
No
42
Total
47
60.9%
7.2%
68.1%
14
2
16
Recuento
TIPO DE
Rest. Polleria % de TIPO DE NEGOCIO 87.5% 12.5% 100.0%
NEGOCIO
20.3% 2.9% 23.2%
% del total
6
% de TIPO DE NEGOCIO100.0%
100.0%
8.7%
8.7%
Recuento
Brosteria
% del total
Recuento
Total
62
69
11
d)
Frecuencia de Consumo
De acuerdo al levantamiento de encuestas, consideramos que el
consumo por establecimiento esta dado segn el da de la semana y el
tamao del negocio.
Tabla de contingencia
C ua nto c o nsum e de pa pa dia ria m ente en kg .? de lunes a m ier c o le s
R e cuento
de 1 0 - 2 0 de 2 0 - 3 0 de 3 0 - 5 0 de 5 0 - 1 0 0 de 1 0 0 - 2 0 0de 2 0 0 - 3 0 0de 3 0 0 a m s T o ta l
3
11
12
5
10
6
47
% de T IPO D E N E G O C IO6 .4 %
2 3 .4 %
2 5 .5 %
1 0 .6 %
2 1 .3 %
1 2 .8 %
1 0 0 .0 %
4 .3 %
1 5 .9 %
1 7 .4 %
7 .2 %
1 4 .5 %
8 .7 %
6 8 .1 %
16
T IPO D E
R e st. Po lle ria% de T IPO D E N E G O C IO1 2 .5 %
N E G O C IO
2 .9 %
% del to ta l
2 5 .0 %
1 8 .8 %
1 8 .8 %
1 8 .8 %
6 .3 %
1 0 0 .0 %
5 .8 %
4 .3 %
4 .3 %
4 .3 %
1 .4 %
1 6 .7 %
3 3 .3 %
1 6 .7 %
1 6 .7 %
Po lle r ia s
% del to ta l
R e cuento
R e cuento
B ro ste ria
% de T IPO D E N E G O C IO
1 6 .7 % 1 0 0 .0 %
1 .4 %
2 .9 %
1 .4 %
1 .4 %
16
17
14
% de T IPO D E N E G O C IO7 .2 %
2 3 .2 %
2 4 .6 %
1 3 .0 %
2 0 .3 %
1 0 .1 %
1 .4 % 1 0 0 .0 %
7 .2 %
2 3 .2 %
2 4 .6 %
1 3 .0 %
2 0 .3 %
1 0 .1 %
1 .4 % 1 0 0 .0 %
% del to ta l
R e cuento
T o ta l
2 3 .2 %
1
% del to ta l
1 .4 %
8 .7 %
69
% de T IP O D E N E G O C IO4 .3 %
1 0 .6 %
1 4 .9 %
2 9 .8 %
2 3 .4 %
1 7 .0 %
1 0 0 .0 %
2 .9 %
7 .2 %
1 0 .1 %
2 0 .3 %
1 5 .9 %
1 1 .6 %
6 8 .1 %
% de l to ta l
R e c ue nto
T IP O D E
R e st. Po lle r ia% de T IP O D E N E G O C IO6 .3 %
N E G O C IO
1 .4 %
% de l to ta l
T o ta l
3 1 .3 %
3 1 .3 %
6 .3 %
2 .9 %
2 .9 %
7 .2 %
7 .2 %
1 .4 %
% de l to ta l
3
1 2 .5 %
% de T IP O D E N E G O C IO
R e c ue nto
1 2 .5 %
R e c ue nto
B r o ste r ia
16
1 0 0 .0 %
2 3 .2 %
1
3 3 .3 %
1 6 .7 %
1 6 .7 %
1 6 .7 % 1 0 0 .0 %
1 .4 %
2 .9 %
1 .4 %
1 .4 %
1 .4 %
8 .7 %
10
21
17
10
69
% de T IP O D E N E G O C IO4 .3 %
1 0 .1 %
1 4 .5 %
3 0 .4 %
2 4 .6 %
1 4 .5 %
1 .4 % 1 0 0 .0 %
4 .3 %
1 0 .1 %
1 4 .5 %
3 0 .4 %
2 4 .6 %
1 4 .5 %
1 .4 % 1 0 0 .0 %
% de l to ta l
1 6 .7 %
Licencia a Polleras
N Lic. Otorgadas
16
y = 0.0727x + 8.1091
14
12
10
8
6
4
2
0
0
10
11
12
Ao
Lic. Otorgadas
Ao
Proyeccione
s
2009
2011
9.0
12
1993
2004
9.1
13
1994
11
2005
9.1
14
1995
11
2006
9.2
15
1996
12
2007
9.3
16
1997
2008
9.3
17
1998
2009
9.4
18
1999
14
2010
9.5
19
2000
2011
9.6
20
2001
10
2002
11
13
14
f)
Estimacin de la demanda:
consumo de lunes
de 20 - de 30 - de 50
Kg. de 10 - 20
a mircoles
30
50
100
TIPO
DE Rest.
NEGOCIO
Pollera
Brostera
consumo total
75
150
250
300
total
Kg.
45.00
275.00
480.00
375.00
1500.00
1500.00
0.00
45039.90
30.00
100.00
120.00
225.00
450.00
250.00
0.00
1175.00 3525.00
14100.00
12675.90
0.00
25.00
80.00
75.00
150.00
0.00
300.00
630.00
7560.00
6796.44
75.00
400.00
680.00
675.00
2100.00
1750.00
300.00
Brosteria
consumo total
Total
Total
Semanal Mensual
1890.00
64512.24
Total
demandado
89.9%
25
40
75
150
250
300
total
Kg.
30.00
125.00
280.00
1050.00
1650.00
2000.00
0.00
73861.84
15.00
50.00
80.00
375.00
750.00
250.00
0.00
1520.00 6080.00
24320.00
21863.68
0.00
0.00
40.00
150.00
150.00
250.00
300.00
890.00
14240.00
12801.76
45.00
175.00
400.00
1575.00
2550.00
2500.00
300.00
TIPO
DE Rest.
NEGOCIO
Pollera
Total
demandado
89.9%
40
consumo de jueves
De 10 de 20 de 30 de 50
Kg.
a domingo
20
30
50
100
Polleras
25
Total
Total
Semanal Mensual
3560.00
15
Consumo
mensual
total
Kg.
192480.00 173039.52
Fuente: Encuesta aplicada (69 Polleras) Puno, Septiembre 2007.; Elaboracin: Propia.
16
ANLISIS DE LA OFERTA
Estructura de Mercado
El mercado de papa procesada, solo existe de manera artesanal ya que
son las propias vendedoras minoristas de papa las que pelan una mnima
cantidad para la venta de sus caseros (clientes fieles). Adems existe una
persona que se dedica a la distribucin de papa pelada mas no
procesada, el cual distribuye su producto en forma artesanal en bolsas
chismosas. De acuerdo a las encuestas realizadas.
El cuadro siguiente nos muestra que de las 69 Polleras encuestadas, el
14.5% compra la papa pelada tanto a las seoras del mercado como al
distribuidor. Y el 85.5% compra la papa para ellos mismos pelarla.
Tabla de contingencia
Usted pela y
corta la papa para
su negocio, o
compra de una
empresa
especializada?
Recuento
Pollerias
TIPO DE
Rest. Polleria
NEGOCIO
Recuento
% del total
14.9% 100.0%
10.1%
68.1%
13
16
18.8%
18.8% 100.0%
4.3%
23.2%
100.0%
8.7%
8.7%
% del total
Recuento
Total
Total
47
58.0%
Brosteria
Pelo
Compro
40
7
59
10
69
14.5% 100.0%
85.5%
14.5% 100.0%
% del total
17
El siguiente cuadro nos muestra que de las Polleras que pelan su propia
papa, solo el 4.3% (03 Polleras) utiliza maquinaria especializada, pero
hay que tener en cuenta que son maquinas de baja capacidad de pelado y
adems no tiene procesadora.
Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO * Si Ud. Pela la papa. que tecnologa
usa?
Si Ud. Pela la papa. que
tecnologa usa?
Recuento
Pollerias
TIPO DE
Rest. Polleria
NEGOCIO
NC
7
Total
47
80.9%
4.3%
14.9%
100.0%
% del total
55.1%
2.9%
10.1%
68.1%
12
16
% de TIPO DE NEGOCIO
75.0%
6.3%
18.8%
100.0%
% del total
17.4%
1.4%
4.3%
23.2%
Recuento
100.0%
8.7%
8.7%
% del total
56
10
69
% de TIPO DE NEGOCIO
81.2%
4.3%
14.5%
100.0%
% del total
81.2%
4.3%
14.5%
100.0%
Recuento
Total
Maquinaria
especializada
% de TIPO DE NEGOCIO
Recuento
Brosteria
Manual
38
18
57.8%
4.7%
1.6%
100.0%
39.4%
3.2%
1.1%
68.1%
14
23
60.9%
4.3%
4.3%
100.0%
7.4%
14.9%
1.1%
1.1%
24.5%
85.7%
100.0%
1.1%
6.4%
7.4%
31
57
94
60.6%
4.3%
2.1%
100.0%
33.0%
60.6%
4.3%
2.1%
100.0%
Recuento
% del total
% del total
Recuento
Total
% del total
Total
64
24.5%
Recuento
Brosteria
Perricholi Yungay
3
1
TIPO DE
Rest. Polleria
NEGOCIO
nica Canchan
23
37
19
0.800
0.700
0.600
S/.
0.500
0.400
0.300
0.200
y = 0.0036x + 0.3687
0.100
R = 0.7613
0.000
0
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Meses
Tecnologa.
Las alternativas tecnolgicas identificables que se usarn en una
primera etapa constarn de maquinas semi industriales: Una
maquina peladora y una maquina procesadora de alimentos.
Estas maquinas nos permitirn abastecer sin ningn problema el
mercado de Puno.
Existe maquinaria industrial (maquina peladora a vapor), a gran
escala pero de mayor inversin pero que genera menor costo ya
que tiende a mermar menos la papa al momento del pelado.
c)
20
Competencia Indirecta
No existe competencia indirecta.
b)
40
Total
47
% de TIPO DE NEGOCIO
14.9%
85.1%
100.0%
% del total
10.1%
58.0%
68.1%
13
16
18.8%
81.3%
100.0%
4.3%
18.8%
23.2%
Recuento
Pollerias
TIPO DE
NEGOCIO
Recuento
Rest. Polleria
% de TIPO DE NEGOCIO
% del total
NC
Recuento
Brosteria
% de TIPO DE NEGOCIO
% del total
100.0%
8.7%
8.7%
10
59
69
% de TIPO DE NEGOCIO
14.5%
85.5%
100.0%
% del total
14.5%
85.5%
100.0%
Recuento
Total
100.0%
21
TIPO DE
NEGOCIO
NC
5
4.3%
10.6%
85.1%
100.0%
% del total
2.9%
7.2%
58.0%
68.1%
13
16
% de TIPO DE NEGOCIO
6.3%
12.5%
81.3%
100.0%
% del total
1.4%
2.9%
18.8%
23.2%
Recuento
Brosteria
% de TIPO DE NEGOCIO
% del total
3
Recuento
Total
Total
47
40
% de TIPO DE NEGOCIO
Recuento
Rest. Polleria
No
2
Recuento
100.0%
100.0%
8.7%
8.7%
59
69
% de TIPO DE NEGOCIO
4.3%
10.1%
85.5%
100.0%
% del total
4.3%
10.1%
85.5%
100.0%
Recuento
Pollerias
Producto de
mala calidad Impuntualidad Muy caro
5
2
2
% de TIPO DE NEGOCIO
% del total
Recuento
TIPO DE
Rest. Polleria % de TIPO DE NEGOCIO
NEGOCIO
% del total
NC
40
10.2%
4.1%
4.1%
81.6% 100.0%
7.0%
2.8%
2.8%
56.3%
69.0%
14
16
2
12.5%
87.5% 100.0%
2.8%
19.7%
22.5%
Recuento
Brosteria
100.0% 100.0%
% de TIPO DE NEGOCIO
% del total
8.5%
8.5%
60
71
% de TIPO DE NEGOCIO
9.9%
2.8%
2.8%
84.5% 100.0%
% del total
9.9%
2.8%
2.8%
84.5% 100.0%
Recuento
Total
Total
49
22
Cuadro Resumen
Competencia
de
las
Principales
Caractersticas
de
la
tems
Competidor A
Ubicacin
Productos
Precios
Pago
Promocin
c)
tems
Competido r
tems
de
OPORTUNIDADES
Competido r
d)
El presente proyecto
Precios inestables del mercado de
papa.
Que los establecimientos dejen de
comprar la papa pelada por la
existencia
de
maquinaria
especializada (uso de tecnologa).
Competencia Futura
23
PRODUCTO
a)
Definicin
Es un producto procesado con sus diferentes presentaciones que
se le da a la papa (rodajas, bastones, rizadas). Que va de
acompaante en los diferentes platos servidos, ya sea para
Polleras, parrilladas, salchipapas, etc.
b)
Tipo de Bien
Bien normal, fungible, comestible complemento de pollo a la brasa
y de comidas.
c)
d)
Empaque
Bolsas de polietileno transparente con medidas de 16*14*2 con
una capacidad de 10 kg.
e)
Caracterstica Intangibles
Tiene una presentacin limpia, de fcil verificacin visual de la
calidad y un olor fresco.
La papa procesada contarn con:
f)
PRECIO
El mtodo utilizado para la fijacin de precios ser el Del Mark-Up. La
intencin es tener una utilidad de S/.0.10 a S/.0.20 por kilogramo vendido.
Se precisara el monto exacto de nuestros costos al realizar con detalle el
estudio financiero.
El precio va acorde con la oferta y demanda de nuestros proveedores,
(Terminal papero, chacra).
a)
Fijacin de Precios.
El precio establecido para nuestro producto no es constante.
Debido a que el precio de la papa en el mercado vara segn la
temporada y la produccin.
Es por eso que sacando nuestros costos creemos que debemos
fijar una utilidad de ganancia de S/. 0.10 a S/.0.20 cntimos de sol
por Kg. De papa pelada vendida.
b)
Poltica de Pago
Puede ser los pagos al contado, crdito de un da, y a ciertas
instituciones publicas como la UNA, que trabaja con crdito de un
mes.
Pre-ventas
Pagos al contado
c)
Poltica de Descuento
Por la compra al por mayor se le har una rebaja al cliente,
dndose una negociacin vendedor cliente. Y variando solo unas
rayas con respecto al precio.
PLAZA
a)
Cobertura de Mercado
Segn la encuesta realizada nos muestra una intencin de
compra del 89.9% del total de Polleras.
b)
Canales de distribucin
25
PROMOCIN
a)
El Mensaje
Palipapa: Mejor calidad a un costo accesible
b)
Posicionamiento
El posicionamiento estar determinado por la diferenciacin del
producto con su calidad.
Adems se usara la estrategia de costos ya que el producto que
vamos ofrecer es rentable para nuestros clientes ya que
comprando la papa procesada tendrn los siguientes beneficios:
c)
d)
26
Mes 1
S1
S2
Mes 2
S3
S4
S1
S2
Mes 3
S3
S4
S1
S2
S3
S4
Charlas
Visita a Polleras
Volantes
Catlogos
Muestras
Actividad
Charlas
Perodo de Lanzamiento
Mes 1
Mes 2
Q
PU
GT
69
17
510
Visita a restaurantes
Volantes
millar 0.08
20
Catlogos
50
150
1.45
100
68.50
760.0
0
Totales en US$
240.5
0
Mes 3
PU
GT
PU
GT
69
17
510
69
17
51
0
millar
0.08
20
millar 0.08
17.08
530
17.08
20
53
0
16
7.8
0
167.
80
27
167.80
167.80
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
La estrategia del negocio se basar en un Liderazgo en costos,
Diferenciacin y la identificacin especfica de un Nicho de Mercado.
a)
Liderazgo en costos:
La intencin de nuestra empresa es mantener un precio de venta
accesible y competitiva con el de la papa sin pelar y que el
producto, a travs de su presentacin y su calidad, nos distinga
en el mercado.
Nuestro mercado objetivo ser todo cliente que compre
cantidades iguales o mayores a 10 kilos. Debido a que no seria
rentable para nuestra empresa transportar cantidades menores ya
que se elevaran nuestros costos operativos.
b)
Diferenciacin:
Ofrecer un producto que a travs de su presentacin y su calidad,
nos distinga en el mercado.
c)
Nicho de Mercado:
Nuestro mercado objetivo ser todos las Polleras de la ciudad de
Puno que compre cantidades iguales o mayores a 10 kilos.
debido a que no seria rentable para nuestra empresa transportar
cantidades menores ya que se elevaran los costos operativos.
28
12. CONCLUSIONES
a) Este tipo de negocio (alimentos procesados), tiene un buen futuro ya
29