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UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

MODELO DE INTERNACIONALIZACION PARA UN HOLDING DE SERVICIOS MINEROS EN CHILE

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN GESTION PARA LA GLOBALIZACIN

JAIME ALEJANDRO ZIGA CASTRO

PROFESOR GUA: EDUARDO CONTRERAS VILLABLANCA MIEMBROS DE LA COMISIN: CHRISTIAN WILLATT HERRERA XIMENA ROMERO VIVERO

SANTIAGO DE CHILE JUNIO 2009

RESUMEN

La presente tesis tiene como objetivo proponer una estrategia de internacionalizacin, para un holding chileno de servicios para la minera. El holding minero posee tres reas de especializacin: Servicios para la minera, fabricacin de equipos, partes y piezas, y servicios de ingeniera y diseo. El objetivo es estudiar los mercados de Per, Brasil y Argentina, y la identificacin de nuevas tendencias en servicios mineros. Las cifras de inversin en minera para el perodo 2008-2012 en Chile, Brasil, Argentina y Per corresponden a MMUS$14.300, MMUS$11.200, MM$6.800 y MMUS$11.600, respectivamente. Estos montos consideran importantes proyectos cuyo objetivo son metales como el cobre, oro, plata, hierro, nquel y aluminio. El contexto sobre el cual se ha desarrollado el presente trabajo, es en un escenario de alta incertidumbre, en el comienzo de una crisis global. Pese a ello, bajo el prisma de estrategia de largo plazo, se han analizado los pases en los cuales los proyectos de mayor envergadura no haban tenido variacin en sus plazos o proyecciones. En el anlisis interno desarrollado, se concluye que el holding posee ventajas competitivas en dos reas sobre las cuales se decide trabajar en el modelo de internacionalizacin. El holding posee experiencia y know how en la fabricacin de maquinaria, equipos, partes y piezas para perforacin y sondaje, de esta manera y aprovechando esta ventaja, se decide explorar en la lnea de negocios de servicios de perforacin y sondaje. Por otra parte, el anlisis externo nos lleva a concluir que los servicios de perforacin y sondaje poseen una alta demanda, tanto en chile como en los pases seleccionados para el proceso de internacionalizacin. En este sentido se presenta una oportunidad de negocios, bajo un servicio especfico de perforacin y sondaje, en el cual el holding posee experiencia, know how y ventaja competitiva en costos con respecto a las empresas competidoras. El holding posee una estructura administrativa liviana, un esquema de precios con los cuales se presenta a las propuestas y una gestin en optimizacin de los recursos humanos, que hace generar una propuesta de valor atractiva para los clientes. De los pases analizados, Per es el que presenta las mayores oportunidades. Posee estabilidad poltica, econmica y social, en trminos macroeconmicos es el pas de la regin con la mayor proyeccin de crecimiento, con un 6% para el 2009, especialmente impulsado por la minera. El modelo de internacionalizacin propuesto se basa en la generacin de alianzas estratgicas para penetrar en el mercado peruano para el ao 2009 con el servicio de perforacin y sondaje para la industria minera, para posteriormente expandirse con la exportacin de maquinaria, partes y piezas. Brasil es el segundo pas mas atractivo, sin embargo la minera posee singularidades que hace preciso estudiar durante el 2009 para continuar el proceso de internacionalizacin de servicios durante el 2010. Finalmente el modelo de internacionalizacin ha sido validado empricamente, ya que al cierre de este informe los ejecutivos del holding se encuentran preparando las propuestas tcnico-econmicas para las reuniones en Per, as como tambin un viaje para cerrar contratos y explorar el ambiente para futuros negocios basados en la alianza estratgica que se encuentran estudiando, dada la propuesta recibida de un conglomerado peruano de prestacin de servicios comerciales para la industria minera peruana. 2

A mi familia por todo el apoyo durante todos estos aos, Y especialmente a Carolita por toda su entrega, amor y comprensi n.

INDICE PRIMERA PARTE: ASPECTOS PREVIOS.......................................................... 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. INTRODUCCIN ........................................................................................... 6 OBJETIVOS .................................................................................................... 8 ALCANCES.....................................................................................................9 MARCO CONCEPTUAL .............................................................................10 METODOLOGA ...........................................................................................13 JUSTIFICACIN DE LA OPORTUNIDAD ...............................................15

SEGUNDA PARTE: EL CASO .............................................................................16 7. 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 DESCRIPCIN DE LA EMPRESA ...........................................................16 DESCRIPCION DEL MERCADO EN CHILE...........................................21 Identificacin de la Competencia segn Unidad de Negocio ...............21 Descripcin del Mercado Total ..................................................................23 Descripcin del Mercado de Bienes e Insumos para la Minera ..........24 Descripcin del mercado de Servicios para la Minera ..........................26 IDENTIFICACIN DE VENTAJAS COMPETITIVAS .............................28 Recursos .......................................................................................................29 Capacidades.................................................................................................32 Mejores Prcticas.........................................................................................33 Aptitudes Centrales .....................................................................................34

TERCERA PARTE: HACIA LA INTERNACIONALIZACIN ..........................36 10. 10.1 10.2 10.3 INTERNACIONALIZACIN A LA REGIN .............................................37 Per................................................................................................................39 Argentina .......................................................................................................47 Brasil ..............................................................................................................50

CUARTA PARTE: ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIN ...............55 11. 12. 13. 14. 15. 16. PROPUESTA DE VALOR ..........................................................................56 PROPUESTA MODELO DE INTERNACIONALIZACIN .....................58 VALIDACIN DE LA PROPUESTA..........................................................61 Identificacin de nuevas tendencias en servicios mineros ...................62 DISCUSIN..................................................................................................67 CONCLUSIONES ........................................................................................69 4

BIBLIOGRAFIA.........................................................................................................72 ANEXOS....................................................................................................................75 Anexo A .....................................................................................................................75 Anexo B .....................................................................................................................76 Anexo C .....................................................................................................................77 Anexo D .....................................................................................................................80 Anexo E .....................................................................................................................83 Anexo F .....................................................................................................................85

PRIMERA PARTE: ASPECTOS PREVIOS


1. INTRODUCCIN La minera es el sector lder en Chile con un aporte sectorial de USD$ 35.000 millones, la minera contribuy el ao 2007, con el 21,8% del PIB de Chile, comparado con el 13,1% del sector industrial manufacturero, 3,1% del sector agropecuario y silvcola y 0,9% de pesca considerado a precios corrientes (Comisin Chilena del Cobre, 2008).

De las exportaciones realizadas por Chile durante el ao 2007, USD$ 44.217,0 millones correspondieron a productos mineros, lo que corresponde al 65,1% de las exportaciones totales del pas (para mayor detalle ver Anexo A). Estos indicadores a nivel agregado muestran la tremenda relevancia de la minera y las industrias relacionadas dentro del pas. Por otra parte, es interesante analizar quienes son los principales clientes de las exportaciones y el contexto global en el cual se inserta esta actividad productiva en el mundo. China con un 17,2 % es nuestro principal socio comercial en trminos de los embarques de las exportaciones mineras totales, seguido de Japn con un 12,7% y USA con 9,4% (Ver anexo B). Relevante desde el contexto global y de la dependencia que se comienza a generar con las economas asiticas las cuales concentran el 48,6% del total de envo.

En trminos de participacin de mercado mundial del cobre Chile ha mantenido el liderazgo. En la participacin mundial de cobre de mina desde un 30% en 1998 a un 35,8% en el 2007. En participacin de la produccin mundial de cobre de fundicin desde un 12,8 % en 1998 a un 11,6% en el 2007. En la participacin de la produccin mundial de cobre refinado desde un 16,5 % en 1998 a un 16,3% en 2007. Finalmente en trminos de participacin de la produccin de cobre SX-EW1 desde un 54,7% en 1998 a un 65,3% en 2007 (ver anexo C). Con los antecedentes planteados se puede contextualizar el potencial y crecimiento de la industria minera y los negocios relacionados. Sin embargo debemos considerar los
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Extraccin por solvente y electro obtencin.

hechos acaecidos durante el mes de octubre de 2008, el cual colocan un aspecto adicional de volatilidad en el corto plazo e incertidumbre para el largo plazo. Hace unos meses atrs los precios del cobre alcanzado fueron imposibles de haber predicho hace un par de aos atrs, es por ello que surgieron oportunidades para pequeos y medianos empresarios. Las oportunidades obedecieron al buen precio que goz el cobre, estimaciones de crecimiento de la industria y proyecciones de mantencin del precio en estos niveles por al menos un ao mas. Contrarestado lo anterior, se puede apreciar una economa mundial cada vez mas interrelacionada y globalizada trayendo consigo mayor inestabilidad bajo amenazas de recesin en USA, Inglaterra, Japn, Canad e Italia, en donde se han visto en estas tres ltimas contracciones en el PIB 2 en el presente ao . Dentro del contexto en el cual se encuentra Chile, inserto en una economa global con tratados comerciales con las principales economas del mundo, las cuales facilitan la exportacin e importacin de productos, hacen repensar las estrategias que estn siguiendo las pequeas y medianas empresas mineras y relacionadas, y preguntarse hasta que punto se estn aprovechando estos acuerdos ya sea en la importacin de insumos, maquinarias y tecnologas; en el acceso a crditos, financiamiento y alianzas estratgicas; y en el aspecto comercial de relacin a largo plazo con los principales consumidores.

Basado en estas preocupaciones, se ha tomado el Holding de empresas Marc Chile Ltda. El cual es un holding diversificado en sus actividades con relacin a la industria minera y bajo la cual se buscar cumplir con los objetivos planteados para la presente tesis, as como tambin, presentar un documento valioso que sirva como gua para este holding en su proceso de insercin internacional, as como tambin de sus compromisos nacionales. El desarrollo de un modelo de internacionalizacin sostenible y la identificacin de oportunidades de negocios en Per, Brasil y Argentina , as como tambin la identificacin de focos de desarrollo futuro para la industria de servicio mineros. En la primera parte se explicarn los objetivos, alcances, marco conceptual, metodologa y justificacin de la oportunidad, con el fin de sentar las bases metodolgicas de la tesis. En la segunda parte las diferentes reas de negocios del
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Fuente diario Financiero en su edicin del 14 agosto 2008 y anuncios oficiales hechos por el Ministro de Economa y Poltica Fiscal de Japn, Kaoru Yosano.

holding son descritas, para posteriormente hacer un anlisis profundo de los mercados elegidos para el proceso de internacionalizacin. Finalmente se identificarn las ventajas competitivas del holding para poder construir una propuesta de valor para el proceso de internacionalizacin. En la tercera parte se propone un modelo de internacionalizacin con los antecedentes estudiados. Discusiones y conclusiones son presentadas en la parte final del presente documento como material base para la toma de decisiones del holding estudiado.

2. OBJETIVOS

El objetivo general de la tesis se puede resumir en: Proponer una estrategia sostenible de largo plazo con foco en la internacionalizacin de servicios y exportacin de maquinaria para la minera para los mercados de Per, Brasil y Argentina, y la identificacin de nuevas tendencias en servicios mineros. Los objetivos secundarios son: Analizar e identificar nuevas oportunidades de negocios en servicios mineros. Identificar las reas de negocios con mayor potencial del Holding, para el proceso de internacionalizacin, identificando las ventajas competitivas y construyendo una propuesta de valor. Desarrollar una estrategia sostenible de internacionalizacin de servicios mineros. Proponer un modelo de internacionalizacin para el holding hacia la regin que incluya: o Identificar proyectos de mayor relevancia y con posibilidades de generar vinculacin comercial con el Holding en Chile, Per, Brasil y Argentina. o Generar una propuesta de valor para la internacionalizacin de los servicios del holding. o Validar la propuesta de valor del modelo de internacionalizacin con las principales oportunidades identificadas.

3. ALCANCES

La presente tesis propone como resultado final un modelo de internacionalizacin para el holding minero Marc Chile Ltda. En el proceso de internacionalizacin se han identificado tres pases claves: Per, Brasil y Argentina. La eleccin de estos pases obedece al anlisis de oportunidades de la regin considerando que son los pases con mayor inversin en la industria minera para los prximos 5 aos. El atractivo de cada pas se explicar en la tercera parte de la tesis.

No se considera en el anlisis el resto de los pases de Sudamrica debido al bajo monto de inversin en minera para los prximos aos, as como tambin Mxico, el cual pese a tener altos montos de inversin, la distancia con respecto a nuestro pas dificulta incluirla en una primera etapa del modelo de internacionalizacin.

4. MARCO CONCEPTUAL La internacionalizacin de los negocios surge del proceso de internacionalizacin realizado por las empresas Americanas con el creciente tiempo de paz. La globalizacin de los mercados y la competencia necesita que todas las empresas con deseos de internacionalizacin, pongan atencin en el ambiente global. De acuerdo a Hill (2007), se ha producido la globalizacin de los mercados y de produccin. La globalizacin de los mercados implica que los mercados nacionales se estn fusionando en un solo gran mercado, por otra parte la globalizacin de la produccin implica que las firmas estn basando su actividad productiva individual en ptimas ubicaciones en el mundo para actividades especficas. Transformndose en irrelevante la diferenciacin al hablar de productos americanos, japoneses o alemanes, reemplazndose por Productos o servicios Globales.

Dos factores han ayudado a la creciente tendencia de la globalizacin: la creciente declinacin de barreras al comercio y los avances en comunicacin, informacin y tecnologa de transporte. Como una consecuencia de la globalizacin de la produccin y mercados, en las ltimas dos dcadas el comercio mundial ha crecido ms rpido que la produccin mundial, y ha surgido la inversin directa extranjera creciendo m s an que el comercio mundial. Adems, las importaciones han penetrado ms profundamente en las naciones industriales del mundo y las presiones de competencia se han incrementado de industria en Industria.

Manejar empresas internacionales es diferente que manejar empresas domsticas en al menos 4 dimensiones: los pases son diferentes, el rango de problemas enfrentados en negocios internacionales son mayores y complejos que los enfrentados en economas domsticas, las empresas internacionales deben encontrar vas para trabajar dentro de los lmites impuestos por las intervenciones gubernamentales en el comercio internacional, as como tambin en el sistema de inversiones, y finalmente, las transacciones internacionales involucran conversin de monedas dentro de diferentes sistemas monetarios. 10

Las diferencias en los sistemas polticos, econmicos y legales varan de pas en pas, generando asimetras e imperfecciones de los mercados, genera ndo los potenciales beneficios, costos y riesgos en los negocios. La atractividad de un pas como un mercado o como lugar de inversin depende del balance de los beneficios de largo plazo de hacer negocios y de los costos y riesgos. Uno de los aspectos relevantes a considerar, son las diferencias en cultura, ya que estos pueden afectar los costos de hacer negocios en los pases extranjeros. Desde el punto de vista de las teoras del comercio, estas son importantes ya que pueden ayudar a las firmas a decidir a ubicar sus actividades de produccin o servicios. Dentro de ellas, se considera como la de mayor utilidad para los fines de la tesis, la teora de las ventajas competitivas nacionales desarrollada por Porter, la cual sugiere que los patrones de comercio estn influenciados por cuatro atributos de una nacin: (1) dotacin de los factores de produccin, (2) condiciones de la demanda, (3) industrias relacionadas y de apoyo, y (4) estrategia, estructura y competencia de la firma. En trminos generales la estrategia de una firma puede ser definida como la accin tomada por la firma para alcanzar las metas propuestas. Con la expansin internacional una firma puede generar importantes retornos y ganancias por la transferencia de productos y servicios, derivados de las competencias centrales y ventajas competitivas de la firma, donde los competidores locales carecen de esas competencias, productos y servicios ofrecidos. La expansin internacional puede ayudar a una firma a moverse hacia abajo en la curva de exp eriencia mediante efectos de transferencia de aprendizaje y economas de escala. En trminos tericos, una firma multinacional puede crear valor adicional identificando habilidades valoradas dentro de las operaciones extranjeras y apoyando dichas habilidades dentro de la red de operaciones globales. La mejor estrategia para una firma a menudo depender de las consideraciones entre las presiones por reduccin de costos y la sensibilidad local. Bajo esta perspectiva terica las empresas tienen 4 alternativas de estrategias, dependiendo de las presiones que presentan en los mercados dada la naturaleza de los productos o servicios: Internacional, local, global o transnacional. Las firmas que 11

persiguen una estrategia internacional transfieren sus productos y servicios derivados de las competencias centrales a los mercados extranjeros, realizando una limitada customizacin local. Las firmas que persiguen una estrategia de localizacin, customizan los productos, servicios, estrategias de marketing y la estrategia de negocios a las condiciones de cada nacin. Por otra parte, las firmas que buscan una estrategia de estandarizacin global tienen foco en alcanzar la reduccin de costos mediante los efectos de la curva de experiencia y economas de escala por locacin de las actividades. Finalmente, hoy en da por la creciente competitividad, las firmas deben adoptar una estrategia transnacional, esta involucra focos simultneos en reduccin de costos, transfiriendo habilidades, productos y servicios e impulsando una sensibilidad por aspectos locales.

Dentro de las estrategias de las firmas un aspecto importante es la arquitectura de las firmas, las cuales consideran aspectos de estructura, mecanismos de toma de decisiones, integracin y procesos, las cuales deben estar alineadas a la estrategia elegida. En el caso del holding estudiado, la estrategia de internacionalizacin es la mas adecuada. A la vez se considerarn aspectos del modo de entrada a cada uno de los mercados, las cuales en algunos casos podrn ser Turnkey projects, alianzas estratgicas o exportaciones directas dependiendo del rea de negocios analizada, considerando las ventajas, desventajas y proyecciones de largo plazo. Un tema esencial en negocios internacionales es determinar cuales componentes y partes deben ser fabricados in-house y cuales deben ser externalizados o importados de un proveedor independiente. Fabricando componentes in-house facilita la inversin en activos especializados y ayuda a la firma a proteger su tecnologa. A su vez, puede mejorar los plazos de entrega en etapas de procesos adyacentes de la cadena de abastecimiento, as como tambin convertirse en un productor eficiente y de bajo costo. Por otra parte, comprar componentes desde un proveedor independiente facilita la flexibilidad estratgica y ayuda a la firma a evitar problemas organizacionales asociados con la excesiva integracin vertical.

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La logstica es otro aspecto a considerar cuando se considera potenciales alianzas con proveedores estratgicos. La logstica considera to das las actividades y flujos de bienes, servicios y monetarios desde los procesos iniciales de materias primas e insumos a travs de un sistema de distribucin hacia el usuario final. La funcin logstica se ve complicada en negocios internacionales por la distancia, tiempo, tasas de intercambio, barreras aduaneras u otros aspectos. Finalmente la administracin financiera de los negocios internacionales y de una estrategia de internacionalizacin debe ser considerada para basar las decisiones de inversin, de financiamiento y de manejo de los flujos de caja, considerando aspectos tales como tipo de moneda, rgimen de impuestos, y niveles de riesgo poltico y econmico. El costo de capital es tpicamente ms bajo en mercado de capitales globales que en los mercados domsticos, lo que lleva a las firmas a preferir financiar sus inversiones pidiendo prestado en los mercados de capitales globales.

El breve marco conceptual desarrollado, est basado en dos cursos realizados en la Universidad de Queensland: Operating International Business y Managing International Enterprises. Basados en los libros: International Business: Competing in global Marketplace (7 edicin, 2007) de Charles Hill y Transnational Strategy: Text, Cases, and Readings in Cross-Border Management (5 edicin, 2007) de Bartlett, C., Ghoshal, S., & Beamish, P.

5. METODOLOGA

Como metodologa de anlisis se propone trabajar bajo el esquema mostrado en la figura N1 , en la cual se basa en identificar los recursos, capacidades y competencias centrales del Holding, los cuales deben ser acordarlos con los ejecutivos del Holding. Posterior a esto se pretende: 1. Realizar un anlisis de mercado con el objetivo de identificar los proyectos y el potencial de cada pas seleccionado. 13

2. Identificar las oportunidades en cada pas de acuerdo a los recursos, capacidades y competencias centrales del holding. 3. Definir el modelo de internacionalizacin y las etapas a desarrollar como proceso de insercin internacional.

En la propuesta de Internacionalizacin, as como tambin el anlisis de la regin, se pretende desarrollar con el apoyo del holding en Estudio, para de esta manera identificar en conjunto los potenciales beneficios de cada proyecto y/o regin. Para ello se considerar informacin de primera fuente. En este mismo sentido y como valor agregado de la tesis, se buscar validar la propuesta de valor internacionalizacin con los principales proyectos identificados. del modelo de

Figura N1: Metodologa de anlisis para el proceso de Internacionalizacin

Fuente: Desarrollo propio

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6. JUSTIFICACIN DE LA OPORTUNIDAD

Basado en los anlisis, estudios y presentaciones hechas por la Comisin Chilena del Cobre (COCHILCO), existe un importante potencial minero en Amrica Latina con inversiones en proyectos de oro y cobre por cerca de US$40.000 millones para el perodo 2008-2011, especialmente en Chile, Per Argentina y Brasil. La regin de Latinoamrica es un importante productor de cobre, y tendr una importante participacin de un 57% del total mundial (18,8 millones de ton) hacia el ao 2010. Chile contribuir con el 35% del total mundial (6,6 millones de ton). Lo anterior genera un gran potencial de oportunidades de negocios para industrias y profesionales relacionados con el sector de bienes, insumos y servicios en minera. Convirtindose Chile en una plataforma de inversiones mineras, centro de operaciones y servicios anexos.

Estos antecedentes han llevado a la empresa analizada a tomar los riesgos e invertir rpidamente para aprovechar las oportunidades del mercado. Uno de los principales desafos ahora es consolidarse con una proyeccin internacional, revisar la estructura de costos y mejorar en eficiencia de procesos, todo bajo una estrategia que asegure crecimiento y proyeccin a la empresa. En la segunda parte se describir la empresa en detalle en sus diferentes lneas de negocios. All se podr observar el potencial de crecimiento del holding se servicios mineros. Adems, como se ha observado en el ltimo perodo, la volatilidad de los mercados y la disminucin de precio de los comodities obligan a repensar las estrategias de las empresas y a asegurar sus flujos de ingresos futuros con estrategias que permitan consolidarse y no solo sobrevivir a las crisis sino tambin sacar provecho de ellas.

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SEGUNDA PARTE: EL CASO


7. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA Originada por el rpido crecimiento y aprovechando el buen momento econmico por el cual ha pasado la minera Chilena soportada principalmente por la minera del cobre, se han incrementado las necesidades de servi cios integrales y de calidad. Es as como nace un grupo de 3 empresas, con el objetivo de satisfacer de manera ptima en el mercado chileno las crecientes necesidades de servicios de calidad, equipos y repuestos para la minera. En el ao 2002 nace como persona natural para despus formar: Mining Parts Ltda. especializada en la fabricacin de repuestos, componentes y equipos de sondaje; Marc Chile Ltda. Orientada a la prestacin de servicios de mantencin, reparacin y equipos de perforacin; finalmente Solid Engineering Ltda. Dedicada al desarrollo de proyectos, diseo e ingeniera. Este pequeo holding de empresas cuenta con diferentes unidades de negocios y con potencialidades a explotar en el mbito de internacionalizacin de servicios y exportacin de maquinarias y equipos. La empresa Mining Parts Ltda. est orientada a la fabricacin con 3 unidades de negocios: 1. Fabricacin, representacin y venta de Repuestos para la Minera: Actualmente, son la nica compaa en Chile capaz de fabricar repuestos y componentes, segn nmeros de parte originales, para los equipos de sondaje existentes en el mercado nacional, cubriendo las necesidades de las ms conocidas empresas de perforacin del mercado nacional. 2. Fabricacin de Componentes para la Minera: Poseen la capacidad tcnica para fabricar todos los componentes de un equipo de sondaje, teniendo como especialidad, las unidades de Rotacin con una produccin mensual de 15 unidades, la mayora de las cuales corresponden a un desarrollo de ingeniera 16

Chileno para dimetro HQ y PQ (35.000 Lb. De levante)3. El principal cliente en esta rea es Sandvik Chile, quien utiliza este cabezal como componente exclusivo en sus equipos UDR-200D.

Fabricacin y comercializacin de barras de perforacin: para el proceso de perforacin diamantina, barras para perforacin de aire reverso y banqueo se necesitan aceros de perforacin altamente resistentes. Estas barras son hechas con acero SAE 4140 el cual es sin costura y altamente resistente con una duracin de 4 a 6 meses.

Fabricacin de Cabezales de perforacin, actualmente con la representacin exclusiva de fabricacin para las empresas Sandvik y EDM.

3. Fabricacin de Equipos Mineros: han fabricado equipos de perforacin a clientes con requerimientos que van hasta los 1.200 metros de profundidad, los cuales han sido montados sobre camiones tipo Unimog para acceder a cualquier punto de la mina. Tambin en la lnea de fabricacin, se han diseado y desarrollado equipos elctricos semiautomticos de inspeccin interior para tubera s de gran dimetro (800mm) a clientes como Pelambres. Actualmente fabrican los equipos de perforacin Onram-1000 bajo la licencia de Sandvik, con una produccin mensual de 6 unidades, las cuales son comercializadas y distribuidas por Sandvik Chile para todo el mundo. Por otra parte la empresa Marc Chile Ltda. cuenta con 4 reas de negocio: 1. Servicio de Mantencin: prestacin de servicios de mantencin y reparacin tanto en terreno como en taller. Los principales clientes son: Empresa Minera Loryser, atendiendo 6 equipos de sondaje y vehculos auxiliares con turnos da y noche; Empresa EDM, ensamblaje de equipos de perforacin diamantino en sus talleres; y Empresa Sandvik, prestando servicio de asistencia post venta para los equipos fabricados por Mining Parts Ltda.
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Se considera relevante mencionar los aspectos tcnicos ya que la especificidad tcnica es propio de esta industria.

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2. Servicio de Perforacin: El servicio se divide en dos segmentos:

Servicio de Sondaje Diamantino: Esta rea permite brindar servicios de perforacin en sistema diamantina, mediante contratos de mediana y larga duracin. Los equipos de sondaje tienen capacidad para perforar en dimetros que van desde PQ, HQ, NQ y BQ, en profundidades hasta los 1200 mts. Actualmente los modelos disponibles para la prestacin del servicio son: Equipo Onram-1000 y Equipo Deep Gold-1200 (para mayor detalle tcnico ver anexo D).

Servicio de Banqueo o Voladura: Esta rea brinda servicios con equipos prcticos, mviles y eficientes, montados sobre Orugas, tractores,

excavadoras y retroexcavadoras, los cuales tiene una capacidad de perforacin en dimetros que van desde 2 hasta las 6 , con profundidades hasta 20 metros. El servicio de perforacin se consideran diferentes factores valorados por la industria, tales como: personal, seguridad y riesgos asociados al servicio, metodologa de perforacin, entrega de informacin operacional, y mantencin de los equipos de perforacin. 3. Servicio de Extraccin y Prospeccin Minera: Esta rea de negocio nace por la alta demanda de mineral a nivel mundial, aprovechando la tecnologa, experiencia e infraestructura del holding de empresas. Actualmente poseen una faena en la V regin, la cual inicio operaciones en Enero del 2008, contemplando extraer 5.000 toneladas de Cobre al mes, obteniendo como producto final concentrado de cobre con un 39% de ley. La empresa posee 4.000 hectreas para explorar y explotar en la zona de la V Regin.

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4. Plantas de Procesamiento: las plantas de procesamiento de mineral estn segmentadas segn su aplicacin, siendo las siguientes:

Planta de Flotacin (procesamiento de Sulfuro): Esta planta tiene por objeto procesar principalmente los minerales de sulfuros de Cu, para abastecimiento interno, sistemas de maquila, como tambin comprar mineral a pequeos mineros, siendo una oportunidad y una solucin a los pequeos productores de la V regin. Esta planta tiene la capacidad de procesar 3.000 toneladas de Cu al mes, quedando operativa en el mes de Octubre 2008.

Planta Lixiviacin (procesamiento de xido): con una capacidad para procesar 1.000 toneladas mensuales, siendo an muy pequea como para realizar alguna proyeccin.

Planta Limpieza de Acido Sulfrico: Esta planta tiene como propsito, abastecer a las mineras y a las plantas de oxido de Cu para su proceso de lixiviacin. La planta inicialmente tendra una capacidad para procesar 1.000 toneladas de Acido sulfrico por mes.

Finalmente la empresa Solid Engineering Ltda. Posee solo un rea de negocios, el desarrollo de Proyectos, Diseo e Ingeniera . Es una empresa de Diseo e Ingeniera relacionada con la minera e industria, la cual tiene por objeto cubrir ciertas necesidades de mercado orientadas a la innovacin tecnolgica, diseo, ingeniera, nuevos proyectos y ventas de nuevos productos. A modo de resumen en el siguiente cuadro se muestran las empresas con cada una de sus unidades de negocios.

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Figura N2: Estructura de Empresas del Holding

Fuente: creacin propia basada en antecedentes entregados por la empresa.

En trminos de personal involucrado, Marc Chile Ltda. consta de 40 personas. De acuerdo a las proyecciones hechas por los ejecutivos, este nmero debera incrementarse a 120 personas aproximadamente a diciembre de este ao. Mining Parts Ltda. 50 personas y Solid Engineering Ltda. consta de 10 personas. Hoy en da se encuentran ubicados en un terreno de 3.000 mts 2 en Antillanca Sur N560, Parque industrial Lo Echevers, Pudahuel, Santiago Chile.

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8. DESCRIPCION DEL MERCADO EN CHILE

A modo de alcance del tema de tesis y con el fin de focalizarse en los procesos de Internacionalizacin del Holding, las estrategias estarn dirigidas a las Empresas Mining Parts Ltda. y Marc Chile Ltda. Es por ello que para ellas se identificar las principales empresas en competencia para cada una de las lneas de negocios en Chile. Posteriormente se realizar un breve anlisis de la industria de bienes y servicios mineros.

8.1 Identificacin de la Competencia segn Unidad de N egocio

Mining Parts Ltda. 1. Unidad de negocio 1, Fabricacin Representacin y venta de repuestos para la minera: existe una atomizacin de empresas en esta lnea de negocios nacionales e internacionales. No poseen una identificacin fuerte de marca. 2. Unidad de negocio 2, Fabricacin de componentes para la minera: esta rea de negocios de caracteriza por las representaciones y fabricaciones exclusivas de grandes empresas internacionales: Sandvik Chile S.A, Atlas Copco Chilena S.A.C., Drillco Tools S.A., Boart Longyear Ltda., Fordia Diamond Tools Inc., as como tambin algunas nacionales: Exploration Drill Master Ltda. y Christensen Chile Co. 3. Unidad de negocio 3, Fabricacin equipos mineros: al igual que el rea de negocios 2, es posible identificar a: Sandvik Chile S.A (Drilltech, Hagby y UDR), Atlas Copco Chilena S.A.C. (Acker, Ingersoll Rand y Boyles Bros. Drilling Co.), Boart Longyear Ltda., Exploration Drill Master Ltda., Schramm Inc. e Ingetrol S.A.

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Marc Chile Ltda:

1. Unidad de negocio 1, Servicio Mantencin: el mercado del servicio de mantencin se encuentra absolutamente atomizado lo que genera una gran cantidad de competencia en esta unidad de negocio. Generalmente las reas de mantencin se asocian a alguna actividad de proceso de la minera, ya sea sondaje y perforacin, extraccin, procesamiento de material o transporte . En el caso del holding estudiado, el rea de especializacin corresponde a mantencin de maquinaria para perforacin y sondaje. 2. Unidad de negocio 2, Servicio Perforacin y Sondaje: en esta rea se identifican potentes competidores tales como: Geotec Boyles Bros. S.A., Adviser Drilling S.A., Boart Longyear Ltda., Mayor Drilling Group International Inc. y Connors Drilling Ltda. 3. Unidad de negocio 3, Servicio extraccin y prospeccin minera: en esta rea de negocios se considera irrelevante analizar e identificar a la competencia, ya que la estrategia en esta etapa ser la transferencia de tecnologa y de procesos desde Australia, descartando una estrategia de competencia de mercado sino mas bien benchmark de eficiencia de procesos. 4. Unidad de negocio 4, Plantas de Procesamiento: el mismo foco de la unidad de negocios N3. En resumen se identifica una serie de relaciones, alianzas, sociedades y creacin de nuevas empresas, dentro de las ya existentes. Al igual que el Holding en estudio, todas las empresas cuentan con negocios diversificados de servicios de soporte para la industria minera. Se considera relevante hacer un anlisis de la competencia en Chile, ya que sern estas mismas empresas las que sern competencia en los mercados internacionales, dado el alcance de operacin de las mismas. A continuacin se presenta una breve descripcin del mercado chileno en la minera para posteriormente profundizarlo en dos reas, la primera con foco en el mercado de bienes e insumos y la segunda enfocada en el mercado de servicios mineros.

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8.2 Descripcin del Mercado Total

De acuerdo al documento Oportunidades de Negocios para proveedores de Bienes, Insumos y Servicios Mineros en Chile, realizado por la Comisin Chilena del Cobre (2008), en Chile se proyectan niveles de inversin en nuevos proyectos de cobre y oro por ms de US$ 14.300 millones en el perodo 2007-2011. En el ao 2006, las empresas agrupadas en el Consejo Minero incurrieron en Gastos de Operacin en torno a US$ 8.000 millones. En la siguiente tabla se muestra el resumen 2004-2006 con el respectivo peso relativo de cada item de gasto. Tabla N1: Gastos Operacionales de la Gran Minera
Glosa Bienes e Insumos Mineros Partes y piezas Insumos planta Insumos Mina Reactivos Sub Total Bienes Servicios Mineros Contratistas y Consultores Servicios Generales y Mantencin Sub Total Servicios Combustibles y lubricantes Energa Remuneracin Dotacin Directa Otros Gastos de Operacin Total 2004 422 466 276 210 1,374 960 803 1,763 350 639 1,124 512 5,762 2005 538 557 278 299 1,672 1,009 1,203 2,212 478 707 1,316 347 6,732 2006 660 636 312 348 1,956 1,359 1,238 2,597 633 811 1,655 318 7,970 % Relativo 8.3% 8.0% 3.9% 4.4% 24.5% 17.1% 15.5% 32.6% 7.9% 10.2% 20.8% 4.0% 100.0%

Fuente: Generacin Propia, basado en el Informe de la Gran Minera, realizado por el Consejo Minero, 2007.

Los gastos operacionales de la gran minera ayudar n a identificar en trminos generales los porcentajes de la industria con foco en dimensionar el mercado objetivo. Para la gran minera de acuerdo a lo que se desprende de la tabla podemos apreciar que para el mercado de insumos y partes se identifica un 8.3% del costo total de operacin y para el mercado de servicios de perforacin y sondaje encasillado en el item de contratistas y consultores, corresponde al 17.1%.

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8.3 Descripcin del Mercado de Bienes e Insumos para la Minera

Para poder operar eficientemente, la industria minera demanda altos volmenes de bienes e insumos mineros. Una parte importante de esta demanda es satisfecha por medio de la importacin de bienes e insumos especficos y una porcin menor es cubierta por la industria proveedora nacional. La importacin de bienes e insumos es realizada directamente por las compaas mineras o bien se abastece de proveedores internacionales que cuentan con empresas filiales o representaciones que importan estos bienes e insumos. De acuerdo a la informacin del Servicio Nacional de Aduanas, las empresas de la Gran Minera asociadas al Consejo Minero han importado bienes e insumos mineros en los ltimos aos (2000-2006) por un valor promedio anual de US$ 522 millones. En ese mismo perodo, las empresas proveedoras de la minera habran importado un volumen de bienes e insumos equivalente a US$ 709 millones.

De acuerdo a las estadsticas de comercio exterior proporcionadas por el Servicio de Aduanas en el perodo 2000-2006, Estados Unidos ha sido el principal pas de origen de las importaciones (US$ 900 millones en 2006). Alemania, Canad, Espaa y en menor medida Australia, son importantes abastecedores de la minera nacional. Los equipos mineros corresponden a camiones, mquinas perforadoras, cargadores frontales, palas y gras. De stos, el producto ms importado es el camin de gran tonelaje importado desde Estados Unidos. Las correas transportadoras provienen principalmente de Alemania y Japn. Los aceros de perforacin, partes y piezas de molinos y chancadores provienen principalmente de Estados Unidos, Suecia, Finlandia y Brasil. Respecto a los motores diesel, estos provienen principalmente de Estados Unidos. De acuerdo al Compendio de Minera Chilena (Editec, 2007) indica que en Chile operan 126 empresas mineras. De acuerdo a este directorio existe un registro con 275 empresas proveedoras de la minera y 1.800 representaciones las que ofrecen 2.500 productos y servicios mineros. Sin embargo, un estudio realizado por el Centro de 24

Minera de la Universidad Catlica en abril de 2007, identific 3.443 empresas que en 2006 comercializaron productos a las principales compaas mineras del pas y que por lo tanto, pueden considerarse empresas proveedoras de bienes y servicios mineros. Dentro de los proveedores existen algunos con un nivel de importacin mayor que muchas empresas de la Gran Minera. Con respecto a las Exportaciones, La Tabla 2 muestra los principales productos exportados por las empresas proveedoras locales. Del detalle de las partidas destaca el explosivo crecimiento experimentado en los ltimos aos en la fabricacin de repuestos para maquinaria minera e industrial y la fabricacin de tubos de acero. Si bien es cierto en el perodo 2005-2006, se observa un importante aumento en el monto total de exportacin de bienes e insumos mineros (MMUS$211,9), la cifra y la variedad de productos es baja en relacin a las cifras de importacin, las cuales ascienden a US$ 1,663 millones CIF de importaciones en el ao 2006. Tabla N2: Exportacin sector proveedores mineros 2000-2006 (MMUS$ - FOB)
Item Maquina perforadora para sondaje Partes y piezas de equipos de perforacin Repuestos para maquinaria minera e industrial Tuberias de PVC para pozos y tronaduras Ventiladores y compresores de aire: respuestos y partes Productos planos de acero Tubos de Acero Tuercas, pernos, pasadores, clavijas, chavetas Correas transportadoras Articulos de caucho Tolvas para camiones Partes y piezas de camiones Partes y piezas de chancadores y molinos Materiales para encofrado, andamiejes, marcos de fortificacin Sistemas de enfriamiento y depuracin-filtros Otros productos Total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0.0 0.0 0.8 1.6 2.7 3.0 9.6 0.5 0.5 2.4 2.8 3.3 5.0 5.8 0.0 0.0 5.0 6.7 10.9 35.2 82.5 0.1 0.1 1.7 0.9 1.2 1.8 6.4 0.0 0.0 0.8 0.8 0.6 1.7 4.6 1.5 1.0 0.8 1.0 1.3 3.1 2.6 9.9 5.6 3.9 5.0 11.4 17.7 23.8 2.7 2.1 1.4 1.5 2.3 2.4 3.2 1.0 0.7 0.8 1.3 2.1 1.4 2.0 0.5 0.7 0.9 0.7 1.1 1.0 1.9 5.1 7.1 1.0 0.7 4.8 10.4 17.7 0.0 0.0 6.7 5.7 9.6 9.0 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 7.2 3.9 4.6 3.5 5.0 20.7 32.8 0.9 0.8 1.2 0.6 4.1 3.3 4.9 0.8 0.8 1.1 1.4 2.6 2.3 3.9 30.2 23.3 33.1 34.2 63.2 118.1 211.9

Fuente: Desarrollo propio basado en informacin de la Comisin Chilena del Cobre en base a la informacin de aduanas de Chile.

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8.4 Descripcin del mercado de Servicios para la Minera El sector de servicios mineros se desarrolla en Chile a partir del boom experimentado por la minera privada en la dcada de los 90. Los efectos de la globalizacin y la necesidad de las compaas mineras por aumentar su competitividad y disminuir sus costos de produccin han generado oportunidades para que empresas externas a las empresas mineras pue dan desarrollar una amplia gama de servicios. La informacin disponible muestra que una parte importante de empresas proveedoras de bienes e insumos son a su vez prestadoras de servicios. Tal como se mostr anteriormente y asumiendo como servicios los tems Contratistas y Consultores y Servicios Generales y Mantencin el gasto operacional por servicios mineros de las empresas que componen el Consejo Minero aument desde los US$ 2.212 millones el ao 2005 a US$ 2.597 millones el ao 2006. Esto representa una variacin anual de un 17,4%. A partir de los antecedentes presentados en el informe de la Comisin Chilena del Cobre, el porcentaje promedio de gastos por tipos de servicio es el siguiente: Servicios generales y mantencin: 60 % Servicios de ingeniera y consultora: 10% Servicios de construccin y montaje: 30 %

Tomando como referencia el perfil de produccin chilena de cobre descrita anteriormente, la Comisin Chilena del Cobre realiz un estudio para proyectar el valor de servicios mineros para el perodo 2007-2011. Los resultados de dicha proyeccin son presentados a continuacin y resumidos en la Tabla 3. La proyeccin realizada indica que en promedio, el valor anual de servicios mineros para el perodo 2007-2011 se situar en torno a US$ 2.900 millones, desglosados de la siguiente forma: Servicios generales y mantencin: US$ 1.740 millones Servicios de ingeniera y consultora: US$ 290 millones Servicios de construccin y montaje: US$ 870 millones

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Tabla N3: Gastos bienes, insumos y servicios mineros 2007-2011 (MMUS$)


Items Insumos Bolas de molienda Acido sulfrico Reactivos slfuros Reactivos xidos Explosivos Neumticos off the Road Aceros de revestimiento Subtotal Insumos Bienes de Capital Camiones mineros Palas raho abierto Cargadores frontales Perforadoras rajo Equipos mina subterranea Subtotal Bienes de capital Servicios Mineros Mantencin y generales Ingeniera Construccin Subtotal Servicios mineros Total 2007 222 364 132 54 239 117 117 1,245 319 136 96 39 21 611 1,657 276 829 2,762 4,618 2008 222 388 132 58 260 128 118 1,306 235 85 72 30 23 445 1,716 286 858 2,860 4,611 2009 238 411 141 62 285 140 126 1,403 273 102 84 33 23 515 1,772 295 886 2,953 4,871 2010 254 369 151 55 299 148 135 1,411 158 68 48 18 22 314 1,686 281 843 2,810 4,535 2011 298 393 177 59 320 159 158 1,564 242 102 72 30 20 466 1,878 313 939 3,130 5,160 Promedio 247 385 147 58 281 138 131 1386 245 99 74 30 22 470 1,742 290 871 2,903 4,759

Fuente: Desarrollo propio basado en informe de la Comisin Chilena del Cobre, 2007.

La Proyeccin est basada en los estudios realizados por Cochilco en el ao 2008. De acuerdo a este mismo estudio la evolucin de cada uno de estos indicadores muestra que en los prximos 5 aos la operacin continua de los complejos mineros existentes y las inversiones del sector previstas para el perodo incrementarn la demanda por una amplia gama de productos, requerimientos que permitirn aumentar la produccin de cobre en 800 mil toneladas (de 5,7 a 6,5 millones). Por otra parte, e l descenso de la ley de mineral de las operaciones existentes y leyes ms bajas de los nuevos proyectos mineros (en comparacin a proyectos que iniciaron produccin en la dcada de los 90), se traduce en una mayor extraccin de material futura. Las mayores distancias de transporte y las caractersticas actuales del mercado de bienes de capital e insumos para la minera tienen como efecto el aumento de los niveles de inversin de nuevos proyectos y mayores gastos de operacin de las compaas mineras. 27

9. IDENTIFICACIN DE VENTAJAS COMPETITIVAS La siguiente parte del trabajo ha sido desarrollado en conjunto con los ejecutivos del holding. Debemos ser claros en establecer que antes de esta reunin, los ejecutivos no se haban cuestionado ningn aspecto de cuales eran realmente sus ventajas competitivas. El objetivo de establecer las ventajas competitivas nos permitir determinar la competitividad estratgica de la compaa y por ende la propuesta de valor para el proceso de internacionalizacin, la cual ser desarrollada en la cuarta parte del presente informe. Para entender ms grficamente se presenta a continuacin un cuadro explicativo del desarrollo estratgico que se pretende con los componentes del anlisis interno que generan ventajas competitivas y competitividad estratgica. Figura N3: Componentes Anlisis Interno

Fuente: Adaptacin propia de Hitt, M., Ireland, R., Hoskisson, R. (1999)

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9.1 Recursos Los recursos son insumos en el proceso de produccin de una empresa, como los equipos, las habilidades de cada empleado, patentes, finanzas, administradores con talento. Estos recursos pueden tener gran alcance y hacer la diferencia dependiendo de la industria, pero por si solos no producen una ventaja competitiva. Para el holding en estudio podemos identificar recursos tangibles e intangibles. Recursos Tangibles: Recursos Financieros: la empresa tiene capacidad para el acceso al crdito, es decir, para pedir prestado. Pese a que no poseen reportes financieros claros que les permitan identificar su nivel de deuda versus sus activos, poseen una lnea de crdito directa de MM$200 para seguir endeudndose. Tienen activos que superan los MM$1.000 que corresponde a maquinaria especializada, terrenos, camiones, camionetas, equipos de perforacin, partes, piezas e insumos, los cuales estn ubicados en el barrio industrial donde se encuentra ubicada la empresa y otros en las faenas donde se encuentren trabajando. Recursos Fsicos: poseen el taller mecnico donde disean y construyen la maquinaria. Un recurso que marca la diferencia dentro del servicio es que antes de ser una empresa de Servicios de perforacin, Marcchile era una empresa enfocada principalmente al diseo y fabricacin de maquinaria, componentes, partes y piezas. Esta situacin produce que los insumos para las maquinarias y equipos sean desarrollados por ellos mismos y sus equipos de mecnicos lo que produce un mayor conocimiento de la mquina lo que se traduce en reduccin de tiempos de fallas y disminucin de frecuencia de fallas al saber como operar el mismo. Por otra parte, y siguiendo el anlisis de los recursos, el holding posee una flota de 12 equipos de perforacin, de los cuales 8 son de perforacin diamantina, 3 de aire reverso y 1 multipropsito. Dentro de los equipos de apoyo, poseen dos compresores de 900 CFM@ 350PSI, 4 camiones y 16 camionetas de apoyo para las diferentes faenas. Solo a modo de ejemplo de las innovaciones realizadas por el holding, podemos nombrar un equipo manipulador de barras el cual fue diseado y 29

fabricado por ellos mismo lo que reduce la accidenta bilidad de las faenas, ya que este fue uno de los focos de inseguridad identificado. Recursos Humanos: el holding posee aproximadamente 90 personas, los cuales destacan por tener una basta experiencia en perforacin y sondaje. A su vez, cuentan con tcnicos-mecnicos especializados en fabricacin y operacin de la maquinaria lo que lleva a formar la capacidad nica bajo el concepto de Operador-Mantenedor. El proceso de reclutamiento es una de las etapas clave de la empresa, ya que la seleccin posterior obedece a aquellos que adems de cumplir con los requisitos tcnicos cumplen con los requisitos de adaptabilidad, flexibilidad, compromiso y lealtad para con la empresa. Recursos de la Organizacin: en el holding no se identifican prcticas formales de interaccin e informacin, sino mas bien canales informales lo que permiten una interaccin directa de todo el personal con los dueos y a la vez tomadores de decisiones lo que lleva a simplificar y eliminar la burocracia en la toma de decisiones rpida. Este enfoque puede ser til en algunos aspecto pero extremadamente riesgosos en otros, al no tener, por ejemplo, reportes financieros claros. Recursos Intangibles: Recursos tecnolgicos: el holding opera bajo licencia de construccin sueca para algunas maquinarias especficas de perforacin. Este contrato comercial de construccin al momento de realizacin estaba pronto a su trmino por la exclusividad de la licencia la que impide comercializacin de cualquier otra maquinara de perforacin. En la actual etapa en la que se encuentra la empresa, se sugiri dar trmino al contrato lo que les permitira la libertad de disear y operar sus propias maquinarias para el servicio de perforacin. El equipo fundador, as como tambin el grupo tcnico posee un Know how en el diseo, fabricacin, operacin y tcnica en el servicio de perforacin que les permite presentarse a casi cualquier licitacin, ya que poseen la flexibilidad y capacidad de poder adaptarse a diferentes terrenos y circunstancias.

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Recursos para la Innovacin: se cuenta con el personal capacitado y especialmente uno de los socios fundadores es la persona que ha generado la diferencia en innovacin de la maquinaria necesaria para satisfacer las necesidades de los clientes. Es fundamental entender que en el servicio de perforacin, muchas veces los clientes desean muestras con determinadas caractersticas y a diferentes profundidades, esto a su vez sumado con las diferentes condiciones climticas y de terreno que deben ser considerados es lo que determina finalmente con que tcnica y con que tipo de materiales se debe trabajar para cumplir los objetivos propuestos. Desde esta perspectiva la innovacin cumple un rol fundamental al momento de poder presentar propuestas innovadoras de perforacin ya sea con maquinaria de mayor capacidad, diferentes dimetros, mayor potencia, diferente tcnica, muchas veces solo con el objetivo de poder obtener muestras (testigo) del terreno a la profundidad deseada por el cliente.

Reputacin: el holding posee una reputacin en la industria como proveedor de maquinaria e insumos, y solo desde hace un ao a la fecha se han comenzado a hacer conocidos por prestar los servicios de perforacin y sondaje. El holding a la fecha a desarrollado en Chile 4 proyectos con xito, los cuales se presentan a continuacin: Nombre Proyecto: Perforacin en Vertedero de Cenizas Guacolda Empresa: Central Termoelctrica Guacolda. Ubicacin: Huasco-Vallenar. Proyecto Ejecutado: Perforacin de 2 pozos Geotcnicos a 40 metros de profundidad en 3 de diametro. Nombre Proyecto: La Coipa . Empresa: Mantos de Oro. Ubicacin: Copiap. Proyecto en Ejecucin: 3000 metros de sondajes diamantinos y 2.500 metros de sondajes de circulacin reversa. Nombre Proyecto: Sondajes de exploracin en Tranque

Piuquenes. Empresa: Codelco-Andina . 31

Ubicacin: Los Andes. Proyecto en ejecucin: 18 pozos geotcnicos con pruebas Lefranc y Muestras Sheby en relaves, aluviales y roca. Nombre Proyecto: Santa Catalina. Empresa: Minera Don Manuel. Ubicacin: Los Andes. Proyecto en ejecucin: 6.000 metros de exploracin diamantina .

9.2 Capacidades Las capacidades representan las habilidades de una empresa para aprovechar los recursos que se han integrado en forma intencional para lograr una condicin deseada. Estas capacidades han surgido en el tiempo productos de la interaccin de los recursos, lo que se basa en el desarrollo, intercambio y transmisin de informacin y conocimiento a travs del capital humano que posee el holding. Bajo este precepto se han identificado capacidades separndola en 3 grandes reas: personas equipos y repuestos. Esto slo con el objetivo de entender la real utilidad de la capacidad y su contexto de aplicacin. Personas: el holding entrega capacitacin constante a los tcnicos-mecnicos al participar en los procesos de fabricacin de maquinaria, componentes, partes y piezas, con el objetivo de cumplir la funcin de operador-mantenedor de los equipos en faena. Todos los operadores-mantenedores pasan por capacitacin integral la que incluye la entregada por proveedores de insumos y partes (aditivos, coronas, barras, martillos, triconos, BIT). Lo anterior genera varias capacidades, la primera es la tcnica en la cual al tener personal altamente calificado con concepto de operador mantenedor podra llegar a reducir el nmero de personas en cada una de las faenas lo que se traduce en ahorro de costos. Segundo, las personas se sienten mas empoderados en sus puestos de trabajos lo que produce satisfaccin por el trabajo y lealtad a la empresa ya que se le han entregado herramientas que antes no posea. En beneficios al cliente, se traduce en reduccin de tiempos de falla, reduccin de frecuencias de falla y por ende una mayor disponibilidad del equipo en funcionamiento. 32

Equipos: los equipos de perforacin y sondaje con comando electrnico operan bajo los parmetros del fabricante, con capacidad de 2.800 mts de profundidad con diamantina. Esta capacidad tcnica es generada por la habilidad de los tcnicos en la construccin de maquinaria y aplicacin de nueva tecnologa como lo es el comando electrnico (aspecto que no es utilizado por la gran mayora de las empresas por el desconocimiento y malos resultados que han obtenido). En el caso del holding en estudio el comando electrnico ha sido exitoso dado el alto conocimiento de los tcnicos-mecnicos en el desarrollo del mismo y por ende el conocimiento del mismo bajo operacin, esto produce mayor precisin y eficiencia en cada una de las faenas.

Repuestos: como ya se ha explicado, al tener una estructura de integracin vertical en la fabricacin de repuestos, partes y piezas se genera la capacidad de respuesta inmediata en algn problema o falla. Otro aspecto importante es la aplicacin real del concepto de intercambiabilidad de componentes, es decir, al momento de falla se realiza el cambio del componente completo lo que aumenta la disponibilidad de equipos y disminuye la tasa de falla.

Todo lo anterior es posible sintetizarlos en la habilidad de diseo y fabricacin lo que hace tener productos confiables con la operacin, junto a esto, el tener el personal ms calificado para operar dichas maquinarias por la capacitacin que han obtenido en todo su proceso de formacin de operador-mantenedor.

9.3 Mejores Prcticas Dentro del anlisis interno se ha querido incluir las mejores prcticas como tema relevante y elemento previo a las aptitudes centrales. Dentro del aspecto tcnico se quiere destacar que durante aos han fabricado maquinaria y equipos bajo licencia sueca, lo que les ha permitido obtener un know how diferenciador en el diseo, filosofa y desarrollo de los mismos. Esta transferencia tecnolgica surgi le permiti a la empresa dedicarse en los primeros aos casi exclusivamente a la fabricacin de maquinaria para esta empresa sueca, teniendo la prohibicin de vender o prestar servicios. Durante el presenta ao la situacin se ha presentado de manera diferente, ya que la empresa sueca a dejado de comprar maquinaria y le a dado libertad al holding 33

para abrir su espectro de accin hacia reas de servicios con las competencias aprendidas. El holding no cuenta con certificaciones ISO u otra forma de acreditar su excelencia, es por ello que en cada trabajo o faena que emprenden lo hacen con el mejor material y bajo las normas de seguridad y prevencin de riesgos de acuerdo al estndar del desarrollo minero.

9.4 Aptitudes Centrales El poder establecer e identificar las aptitudes y competencias centrales no ha sido una tarea fcil, ni tampoco secuencial como muchos tericos piensan. En la empresa real, no es cosa de poder identificar y realizar una serie de tareas secuenciales, sino por el contrario, es definir, redefinir, avanzar y retroceder, antes de poder identificar las aptitudes centrales. Es por ello que la metodologa aplicada fue parte del proceso mismo de anlisis interno, en donde sin tener una visin y misin clara era muy complicado identificar aquello que identifica al holding y le da la ventaja competitiva. Dado esto se tuvo que trabajar en definir la visin y misin de la empresa que es lo que a continuacin se presenta. Visin Ser la empresa de servicios de perforacin y sondaje, maquinaria y repuestos, ms grande de Sudamrica con presencia en todos los pases de la regin. Construyendo siempre el concepto de empresa junto con sus trabajadores. Misin Satisfacer las necesidades del cliente, prestando un servicio con el ms alto estndar de calidad y seguridad al ms bajo costo del mercado; cumpliendo siempre con los plazos estipulados bajo el concepto de eficiencia, efectividad y cero accidentes. As como tambin entregar capacitacin constante a nuestros trabajadores para enfrentar diferentes faenas y desafos.

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Este trabajo recursivo nos permiti identificar las competencias centrales del holding en estudio. Los recursos, capacidades, mejores prcticas y misin establecida en su conjunto generan por si sola una propuesta de valor atractiva para los clientes ya que se asegura el ms alto estndar de calidad al ms bajo costo del mercado, respondiendo siempre a las demandas del cliente. La estructura liviana que posee el holding permite flexibilidad y adaptabilidad a los requerimientos del cliente en trminos de Recursos Humanos y maquinaria. El holding posee know how como diseadores y fabricantes de equipos lo que lleva a conocer de manera integra todas las partes y piezas asegurando la disponibilidad de los equipos y reduccin de tiempos de espera al solucionar los problemas en menor tiempo, as como tambin a prestar un servicio integral de calidad y flexibilidad, cumpliendo con el estndar minero en seguridad y prevencin de riesgos.

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TERCERA PARTE: HACIA LA INTERNACIONALIZACIN


Como se ha planteado en la introduccin, los aspectos rele vantes como el desarrollo de una estrategia sostenible de largo plazo, la internacionalizacin de servicios a la regin, la exportacin directa de algunos productos, la importacin de repuestos e insumos claves y la identificacin de focos de desarrollo futuro en la industria se servicios mineros, son la principal preocupacin de esta compaa chilena. En un principio se buscar identificar las tendencias en los negocios de servicios y procesos mineros, los cuales pueden servir como potenciales nuevas unidades de negocios para el holding en estudio . Por otra parte, la regin y especialmente Per, Brasil, Argentina 4, resultan atractivos para el proceso de internacionalizacin de servicios (lneas de negocios 1 y 2 de Marc Chile) y venta de repuestos, componentes y equipos (Mining Parts), as como tambin para la proyeccin y consolidacin de las operaciones. Desde este punto de vista y con el fin de simplificar el anlisis se investigarn los pases de la regin (Per, Brasil y Argentina con el objetivo final de exportacin de maquinaria y prestacin de servicios de perforacin y sondaje.

Los tres mercados a estudiar son los que poseen mayor inversin proyectada para los prximos 5 aos, es por ello que se analizarn los montos de inversin, los proyectos en curso para identificar de acuerdo a la estrategia del holding en estud io los proyectos ms atractivos y la estrategia de internacionalizacin.

La Comisin Chilena del cobre proyecta a estos tres pases junto con Mxico con las mayores perspectivas de crecimiento e inversin.

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10. INTERNACIONALIZACIN A LA REGIN En foros internacionales, autoridades de gobierno y entidades gremiales ligadas al sector minero han anunciado proyectos mineros que se materializaran en los prximos aos y que demandaran considerables montos de inversin. A continuacin se presenta un resumen actualizado con las cifras de inversin en minera para el perodo 2008-2012 en Chile, Brasil Argentina y Per5. Estos consideran importantes proyectos cuyo objetivo son metales como el cobre, oro, plata, hierro, nquel y aluminio. Tabla N4: Proyeccin de Inversiones en Minera 2008-2012 (MMUS$)
Pas Brasil Chile Peru Argentina Total MMUS$ 11,200 14,300 11,600 6,800 43,900

Fuente: Desarrollo propio basado en Informacin pblica de organismos relacionados y versiones de prensa (REUTERS)

Estos niveles de inversin minera en pases de la regin y las condiciones de estabilidad econmica y poltica han perfilado a nuestro pas como una plataforma de importantes compaas mineras y empresas proveedoras internacionales que han seleccionado a Chile como centro de operaciones regional para desarrollar sus estrategias de crecimiento y aprovechar las condiciones geolgicas y la apertura progresiva a la inversin extranjera que han experimentado los pases latinoamericanos en la ltima dcada. En conjunto con esta inversin, las faenas mineras sustentan sus operaciones a partir de una compleja cadena logstica que les permite abastecerse de una amplia gama de productos y servicios. Tal como las empresas internacionales prestan estos servicios en la regin con base en Chile, es lo que el holding estudiado pretende, basado en sus recursos, capacidades y core competence, es un atractivo proveedor de servicios al competir en precio al tener menores costos de servicio por la flexibilidad que poseen.

Las cifras recolectadas obedecen a informacin presentada en las pginas oficiales gubernamentales y de asociaciones de industria minera en el perodo de realizacin de la tesis. Pese a que el perodo presenta una alta volatilidad e incertidumbre dado el incipiente escenario de recesin mundial, no se han detenido oficialmente los proyectos de mayor envergadura.

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Por otra parte, de acuerdo a las proyecciones de COCHILCO al 2010, se puede apreciar las potencialidades y crecimiento del sector, tanto es su produccin como en el destino de las inversiones mineras. Figura N4: Produccin de cobre en Amrica Latina real y estimada

Fuente: Proyecciones Comisin Chilena del cobre

Figura N5: Destino del Gasto Mundial en Exploracin Minera

Fuente: Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC)

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El destino del gasto mundial en exploracin minera, es un indicador relevante para el holding en estudio, dada su capacidad central y expertise en perforacin y sondaje, y dada su estructura de costos, es el rea que presentara el mayor potencial de crecimiento para el holding y por ende la primera rea de internacionalizacin.

A continuacin abordaremos cada uno de los pases seleccionados, en una primera parte en trminos de atractivo general, para posteriormente seleccionar los proyectos con mayor potencial de ser abarcados por el holding en estudio.

10.1

Per

Per es uno de los pases que por cercana y proyecciones es la que presenta el mayor potencial para el desarrollo de la estrategia de internacionalizacin del Holding, con una inversin esperada de USD$11.600 Millones (Cochilco, 2007), 276 proyectos en carpeta, de los cuales 87 estn en prospeccin, 171 en exploracin y 13 en estudio de prefactibilidad y factibilidad. En este sentido, la Universidad Arturo Prat de Chile encomend a Estudios Mineros del Per (2006) un estudio de mercado de la minera peruana cuyas conclusiones principales se detallan a continuacin. El consumo anual del sector minero peruano es de US$ 1.963 millones. 98% del consumo es de la mediana y gran minera (US $ 1.932 millones). El 25% del total del consumo son estudios e ingeniera (US $ 492 millones) La proyeccin del consumo de insumos y servicios indica un aumento de un 19 % en el consumo de bienes, insumos y servicios mineros hacia el ao 2015. Por otra parte, Per registrar el mayor crecimiento en produccin mundial de cobre en los prximos 7 aos con la entrada en operacin de nuevos proyectos cuprferos. Esta nueva produccin posicionar al Per como el segundo productor mundial de cobre. Chile, es el primer productor mundial y hacia el ao 2016 pasar de producir el actual 35.2% del total de cobre en el mundo, a poco ms de 29% en el 2016. Es decir, Chile 39

registrar una fuerte cada considerando que la produccin mundial de cobre subir de 17 millones de toneladas mtricas anuales a 25 millones, dentro de 8 aos, segn un informe de la Comisin Chilena del Cobre (Cochilco). La produccin de cobre del Per en el 2007 cerr en 1.19 millones de TM, que representa el 7% de la produccin mundial y se consolid como el tercer mayor productor del mundo, muy cerca de Estados Unidos que posee el 8% En este mismo sentido y de acuerdo a Directorio Minero del Per (2008), las perspectivas futuras del cobre en el Per son atractivas si se tiene en cuenta que en el pas existen 19 proyectos cuprferos en desarrollo, de los cuales 15 producirn cobre y 4 ctodos de cobre. Los principales proyectos identificados son: 1. Toromocho: El proyecto cuprfero Toromocho (Junn), de propiedad de Chinalco y operada por Peru Copper debe empezar a producir el ao 2011. Toromocho ha sido catalogado como uno de los 17 proyectos "greenfield" en el mundo, es decir, que tiene una capacidad de diseo superior a las 170 mil TM de cobre fino por ao. 2. Ro Blanco: El proyecto Ro Blanco (Piura), a cargo de Ro Blanco Copper S.A., subsidiaria del consorcio chino Zijin, estima iniciar su produccin en el ao 2011. La inversin estimada es de US$ 1,400 millones.Produccin inicial 200 mil TMF. 3. Michiquillay: El proyecto Michiquillay (Cajamarca) a cargo de Anglo American Michiquillay, se encuentra en fase de exploracin. El inicio de produccin se estima para el ao 2016. Producir 300 mil toneladas de cobre. 4. La Granja: La inglesa Ro Tinto Minera Per Limitada est invirtiendo US$ 120 millones en exploracin y en la elaboracin de los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto La Granja (Cajamarca). La construccin de la mina comenzar en el 2011. 5. Quellaveco: Los directivos de Anglo American Quellaveco ratificaron su decisin de sacar adelante el proyecto cuprfero de Quellaveco (Moquegua). La ejecucin y desarrollo de Quellaveco requiere inversiones por US$ 2,200 millones. Producir unas 200 mil toneladas mtricas de cobre hacia el ao 2013.

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6. Las Bambas-Tintaya Antacapaccay: Xstrata Copper tiene proyectado invertir 4,500 millones de dlares en el desarrollo del megaproyecto Las Bambas (Apurmac) y el proyecto Antapaccay (Cusco). Con estos nuevos proyectos ms la mina Tintaya, Xstrata aspira lograr una produccin de 500 mil tonela das anuales de cobre hacia el 2013. 7. Galeno: El consorcio asitico China Minmetals asumi el control del proyecto polimetlico Galeno (Cajamarca) que est a cargo de su subsidiaria Northern Per Copper. El estudio de factibilidad estar listo durante el 2008-2009. 8. Ta Mara: Con una inversin de casi mil millones de dlares, Southern pondr en marcha a fines del 2010 el proyecto cuprfero Ta Mara en Arequipa. Producir 120 mil toneladas de ctodos de cobre. 9. Los Chancas: Proyecto cobre-molibdeno de Southern (Apurmac).Requerir de US$ 1.200 millones para producir 80 mil toneladas de cobre hacia 2013. 10. Magistral: El proyecto Magistral (Ancash) de la minera Inca Pacific, producir cobre y molibdeno. El ao 2011 iniciar su produccin minera. En trminos generales y de acuerdo al Directorio Minero del Per 6 (2008), existen 26 proyectos cuprferos de exploracin minera, 77 proyectos aurferos de exploracin minera, 20 polimetlicos plata-zinc / zinc -plata y 23 de otros diversos metales. Para mayor detalle de cada uno de los proyectos, ver anexo E, el cual es un desarrollo personal de investigacin en el cual se listan los diferentes proyectos actuales en Per. Por otra parte, tambin se desarroll un trabajo de investigacin respecto de los proyectos mineros en Ejecucin, en alguna de las diferentes etapas: prefactibilidad, factibilidad, prospeccin, exploracin y desarrollo en diversas regiones del Per. Este listado por su extensin no ha sido posible incluirlo en la presente tesis, sin embargo, el archivo ser entregado al holding como material adicional. Dicho Archivo especifica la etapa, mineral principal, representante en Per, pas de origen de la empresa duea, y la informacin de contacto (pagina web, email, direccin, telfono y/o fax). Por otra parte de los proyectos listados, se identificarn los de mayor relevancia, potencial y atractivo para el holding en estudio, con el objetivo de presentarles y
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Primer Directorio comercial de proveedores para la minera peruana, creado en 1994.

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ofrecerle los servicios y/o maquinaria de acuerdo a la estrategia de internacionalizacin a desarrollar e n la ltima parte del presente documento. Los datos ms relevantes se resumen a continuacin: Se han identificado 137 proyectos en ejecucin en Per. Existen 58 empresas explorando diversas regiones del Per (ver anexo F, parte I) 380 compaas mineras operando en Per (Ver anexo F parte II).

A modo de conclusin de la investigacin realizada, se utilizar el enfoque de M. Porter en el anlisis de la industria. Este enfoque permitir visualizar el atractivo de la industria de maquinaria, partes y servicios de mantencin, perforacin y sondaje para la minera. 1. Amenaza de nuevos participantes: la amenaza de nuevos participantes generalmente aportan nuevas capacidades a las industrias a las cuales ingresan. Esta amenaza depende de las barreras de entrada y de la reaccin que se espera de los competidores existentes. Para el caso peruano podemos identificar: a. Economas de escala: se visualiza que la industria de servicios, bienes e insumos mineros, posee economas de escala en mayor medida para los insumos mineros, aspecto que no forma parte dentro de las estrategias de internacionalizacin del holding. b. Diferenciacin de productos o servicios: este es un aspecto clave en la industria de servicios mineros ya que una diferenciacin y un buen trabajo realizado en conjunto con los clientes, cumpliendo con los plazos estipulados y generado confianza es la clave de un buen servicio. En estos momentos Per presenta una red de proveedores bien organizados y prestando un buen servicio. c. Requerimientos de capital: en el caso de la industria de servicios de perforacin, se requiere maquinaria y personal altamente capacitado, lo que genera una barrera de entrada de nuevos competidores. d. Costos de cambio: se aprecia que los costos de cambio son cada da menores en este tipo de servicios lo que jugara mas a favor que en contra del holding ya que permitira la entrada al mercado peruano en cualquier momento.

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e. Poltica gubernamental: en el Per existen vacos en polticas con respecto a las empresas extranjeras lo que podra complicar en un futuro la insercin internacional. Adems el sentido patritico y antichileno en algunas regiones del Per pueden obstaculizar algunas faenas de servicios realizados por empresas chilenas. En conclusin, se puede establecer un riesgo medio d e amenaza de nuevos participantes. 2. Rivalidad entre empresas existentes: se espera que una accin competitiva de una empresa produzca un efecto en sus competidores y desencadene un esfuerzo para contrarrestarla. a. Nmero de competidores: en este punto, debemos separar el anlisis en dos, ya que la industria de partes, maquinarias y piezas, posee un gran nmero de participantes, algunos con representaciones muy grandes con marcas de respaldo internacional y otras mas atomizadas compitiendo en costos. Para el caso de los servicios mineros, el caso es diferente ya que se requiere maquinaria y mano de obra especializada en los procesos de perforacin y sondaje; de esta manera los competidores se conocen bastante bien y tratan de igualar cualquier accin realizada por las otras empresas. El caso peruano es muy similar al chileno, operando las mismas empresas descritas en el mercado chileno. b. Tasa de crecimiento de la industria: ya se ha mostrado que de acuerdo a los antecedentes investigados, en la industria de bienes (maquinarias, partes y piezas), as como tambin en los servicios (mantencin, perforacin, y sondaje) se establece un crecimiento del 19%, lo que ampla el potencial de participar en nuevos proyectos y no entrar en la dinmica de competir por los proyectos ya existentes (aumento de la torta, no redistribucin de la misma). c. Caractersticas del producto y servicio: en el caso de las maquinarias y del servicio de perforacin y sondaje, estas pueden ser nicas y exclusivas, ya que pueden ser utilizadas con diferentes tcnicas de perforacin, mejorando la eficiencia y performance de las mismas. En caso contrario vemos las partes y piezas, las cuales muchas veces son genricas. 43

d. Montos de los costos fijos: este es un aspecto diferenciador entre las empresas mas pequeas (competitivas y flexibles) de las grandes (burcratas, lentas y sin cercana con el cliente), es decir, los costos fijos son mas elevados para las grandes empresas al tener que mantener la mano de obra y los puestos administrativos elevando los c ostos fijos. e. Diversidad de los rivales: esta es una caracterstica propia de los mercados de bienes y servicios mineros. De la misma manera en que fue advertido al describir e identificar la competencia en el mercado chileno, los competidores prestan servicios diversificados, desafiando posiciones en diferentes frentes. En conclusin, es posible establecer que la rivalidad de empresas existentes es media-alta. 3. Amenaza de productos o servicios sustitutos: En el caso de la maquinaria, y en los servicios antes mencionados, pueden apreciarse mejoras de eficiencia en tcnicas y procesos de los mismos, dada la incesante bsqueda de mejora en eficiencia por parte de los clientes y oferentes con el objetivo de presentar ofertas diferenciadas de la competencia. En este sentido, estas mejoras se enmarcara en el concepto de rivalidad actual de los participantes y no en la amenaza de sustitutos presentados por agentes externos a la industria. Dado lo anterior se concluye una amenaza de sustitutos baja. 4. Poder de negociacin de los compradores (clientes): los clientes afectan la industria a travs de su capacidad para reducir los precios, requerir mayor calidad o mas servicios y enfrentar a los competidores entre si. En este sentido podemos identificar algunos aspectos que influyen en el poder de negociacin: a. El comprador es muy sensible a los costos y a las diferencias en los servicios, este factor se ve incrementado en perodo de crisis, en donde todas las empresas de explotacin minera requieren reduccin de costos.

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b. El servicio y las maquinarias pueden llegar a ser sustituidas con relativa facilidad en trminos tcnicos pero muy costosos en trminos monetarios, por el servicio de perforacin realizado. c. Los proveedores de maquinaria son numerosos y en caso de partes y piezas pueden ser estndar y no representar una diferenciacin significativa en trminos de marca, lo que puede ser tomado para el holding como una oportunidad de mostrar sus fabricaciones como confiables dentro del competitivo mercado peruano . En conclusin el poder de negociacin de los compradores es alto para el caso de partes y piezas, y medio en el caso de maquinarias y servicios de mantencin, perforacin y sondaje, ya que en este ltimo caso debe lidiar con los mismo competidores de siempre, y slo tiene alternativas en caso que se presenten nuevos oferentes para competir en costos con estas grandes empresas. Esto deja mayor margen de negociacin para el holding estudiado con respecto a los clientes. 5. Poder de negociacin de los proveedores: los p roveedores pueden afectar la industria en su capacidad de actuar concertadamente para aumentar los precios o reducir la calidad. Se ha identificado algunos factores relevantes en la industria: a. Existen insumos crticos para el servicio de perforacin como lo son las barras de acero de perforacin de diferentes dimetros. El acceso a ellas se ha visto limitado durante el 2008, lo que ha llevado a buscar proveedores en Brasil, India, China y Australia, esto debido a la calidad buscada en el tipo de acero. b. Los sustitutos a estas barras no son fciles de encontrar por la calidad del trabajo que se generalmente se requiere en los servicios de perforacin. c. No se identifican costos de cambio elevados con el resto de proveedores. d. No se identifica una amenaza de los proveedores en partes y piezas que deseen integrarse hacia delante, ya que son empresas grandes de repuestos, partes y piezas sin expertise en servicios mineros y con representaciones de grandes empresas lo que por contrato les impide realizar integracin vertical hacia delante. 45

e. Las compras que realiza el holding no corresponden a una parte importante de los ingresos de los proveedores lo que lleva a determinar que no es importante para el proveedor y por ende sin incentivo a integrarse hacia delante o a realizar una estrategia de alza de precios.

En base a lo anterior se concluye que el poder de negociacin de proveedores es medio-bajo.

Dado el breve anlisis realizado podemos determinar que la industria peruana es considerada con un potencial mximo de beneficios de nivel medio. Cabe destacar que todas estas herramientas carecen de sentido si de manera paralela no se consideran aspectos relevantes de las negociaciones, licitaciones o aspectos culturales de cada pas. En este caso algunos aspectos que se deben considerar de la industria peruana son: Existen otras partes interesadas que nos son consideradas en los lineamientos de Porter como lo son: el gobierno peruano, comunidades locales, inversionistas peruanos, empresas relacionadas y complementadotes. La cultura peruana al igual que la latinoamericana posee la desconfianza propia de todo los negocios que se emprenden en la regin por lo que siempre preferirn a una empresa nacional o extranjera pero con presencia en Per. Dentro de la evaluacin de riesgo internacional, Per se ha empezado a consolidar como una de las economas lderes de Latinoamrica y con proyeccin de crecimiento mas alta para latinoamrica para el ao 2009 de 6,0 % segn el Fondo Monetario Internacional7, y una inflacin proyectada para fin del 2009 a menos del 3%. Esto produce y proyecta una estabilidad poltica, econmica y social, pese a la inminente crisis mundial que se proyecta para el 2009.

El anlisis realizado de Per nos lleva a considerarlo como un destino prioritario dentro de la estrategia de internacionalizacin del holding.

Proyecciones actualizadas a diciembre de 2008, de acuerdo a informacin entregada por el FMI en su pagina Web oficial.

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10.2

Argentina

Luego de aos de postergacin, la actividad minera argentina se ha convertido en una verdadera alternativa productiva para el desarrollo y la prosperidad de las zonas ms alejadas a los grandes centros industriales de nuestro pas. Falta de atraccin de inversiones, proyectos paralizados, bajos niveles exploratorios, escasa produccin nacional e nfima demanda laboral eran algunos de los indicadores que demostraban la situacin que vena atravesando el sector.

El compromiso poltico plasmado en la jerarquizacin institucional de la actividad como Secretara de Estado, dependiente del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin, adicionado a la ejecucin de polticas de Estado y la implementacin del Primer Plan Minero Nacional, junto al compromiso de trabajo de todos los actores del Sector, constituyeron las bases para impulsar el crecimiento histrico de la Minera Argentina. Niveles rcord de inversiones, exploracin, exportaciones y generacin de empleo, sumado al incremento de proyectos, un mayor desarrollo de proveedores locales, los salarios ms altos de la industria y la ejecucin de tareas en un marco de sostenibilidad ambiental y social, son consecuencia de las acciones realizadas.

Provenientes de 23 pases de los cinco continentes, en 2007 llegaron inversiones destinadas a actividades de exploracin, desarrollo de proyectos y produccin de minerales por ms de US$2.000 millones, un crecimiento acumulado de 748% con respecto al 2003. Esto deriv en que el pas hoy cuente con ms de 336 emprendimientos mineros en todo concepto, un crecimie nto del 740% en relacin a 2003, ya que en este ao slo se contaba con 40 proyectos. De acuerdo a la informacin entregada por la Secretara de Minera Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de Argentina (2008), de los 170.000 metros perforados en 2003, se alcanzaron en 2007 el rcord histrico de 500.000 metros, un 201% ms. Este dato reviste la fuerte generacin de nuevos activos mineros, pero fundamentalmente demuestra la confianza de los operadores para realizar inversiones de riesgo a largo plazo en el pas. La tendencia alcista del sector se 47

reflej, fundamentalmente, en la creacin de nuevas fuentes de empleo. En 2007 se super los 40.000 puestos de trabajo directo y ms de 192.000 indirectos, un crecimiento promedio con respecto al 2003 de 120%. A su vez, con ms de 80 destinos en los 5 continentes las exportaciones de minerales y productos derivados sumaron 7.950 millones de pesos, un 140% ms que en 2003. De esta manera, el sector minero se posicion como uno de los lderes en materia de comercio exterior. Este escenario hace prever para los prximos ocho aos inversiones iniciales por ms de US$ 11.600 millones, que permitirn a Argentina contar con 18 grandes proyectos mineros en produccin.

De lo anterior podemos identificar los principales proyectos mineros y de mayor envergadura: 1. Proyecto Veladero: Ubicado en la provincia de San Juan con extraccin de mineral de Oro y Plata. Con una inversin de US$ 600 millones, actualmente se encuentra en produccin. 2. Cerro Vanguardia: Ubicado en la Provincia de Santa Cruz, se extrae Oro y Plata. Actualmente se encuentra en Produccin. Inve rsin Inicial de US$350 millones. 3. Aguilar: Ubicado en la provincia de Jujuy, se extrae Plomo y Plata. Tuvo una inversin inicial de US$140 millones. Actualmente se encuentra en produccin. 4. Alumbrera: Ubicado en la Provincia de Catamarca, se extrae mineral de cobre y oro. Tuvo una inversin inicial de US$1.130 millones, actualmente se encuentra en produccin. 5. Potasio Ro Colorado: Ubicado en la Provincia de Mendoza se extrae Potasio. El proyecto se encuentra actualmente en construccin con una inversin asociada de US$2.121 millones. 6. San Jos: Ubicado en la Provincia de Santa Cruz se extrae mineral de oro y plata. Actualmente se encuentra en construccin y tiene una inversin estimada de US$94 millones.

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7. Pirquitas: Ubicado en la Provincia de Jujuy, los minerales extrados son plata, plomo y zinc. Actualmente se encuentra en construccin considerando una inversin de US$138 millones. 8. Agua Rica: Ubicado en la provincia de Catamarca se encuentra actualmente en construccin, de el se extraern principalmente Cobre y oro con una inversin aproximada de US$2.727 millones. 9. Proyecto Pachn: Ubicado en la provincia de San Juan, se encuentra en construccin para extraer principalmente cobre. La inversin inicial estimada ser de US$1.970 millones. 10. Manantial Espejo: Ubicado en la provincia de Santa Cruz, se encuentra en construccin. Se espera explotar oro y plata y se estima una inversin de US$181 millones. 11. Ro Turbio: Ubicado en la provincia de Santa Cruz, actualmente se encuentra en produccin de la cual se extrae carbn. No se encontraron antecedentes respecto de la inversin realizada. 12. Proyecto Binacional Pascua Lama: Ubicado en la provincia de San Juan, es un tratado de integracin minera chileno-argentina. Ha sufrido una gran cantidad de percances y aprobaciones por el impacto en el medio ambiente que provocara este proyecto. Los minerales a extraer principalmente seran oro y plata. La inversin inicial estimada asciende a US$2.400 millones. A pesar de tener identificados los proyectos, Argentina presenta antecedentes polticos y econmicos, los cuales estn por sobre cualquier anlisis econmico como lo es el anlisis de Porter. La perspectiva de crecimiento segn el FMI para el ao 2009 ser de 3,6%, y un IPC de 9,1%. Pese a lo anterior, el FMI en su ltimo informe present dudas sobre los nmeros que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INDEC), por lo cual se cree que la inflacin actual en Argentina y por ende la proyectada es y ser mayor a la cifra oficial entregada de un 9%. Argentina presenta el mayor ranking latinoamericano de riesgo pas a diciembre del 2009, esto debido a las medidas cada da ms polmicas tomadas por la 49

administracin de turno lo que lleva a aumentar el riesgo de hacer negocios en dicho pas desde el punto de vista econmico, social y poltico. Los aspectos mencionados llevan a considerar que Argentina, no presenta las condiciones mnimas para poder establecer una estrategia de

internacionalizacin en los prximos meses. El riesgo asociado sumado a aspectos culturales que dificulta la dinmica del negocio hace que argentina sea una apuesta demasiado riesgosa para ser tomada ad portas de una crisis y en un proceso de internacionalizacin. Mientras no se cumplan las condiciones mnimas que permitan y aseguren que las normas y reglamentaciones se cumplan y que la administracin de turno no interfiera entre privados, no se recomienda entrar al mercado Argentino en esta etapa.

10.3

Brasil

La minera en Brasil se concentra principalmente en el Estado de Minas Gerais, responsable del 44% del valor de la prod uccin minera, seguido de Par 22% y Gois 7,6%. Las exportaciones mineras alcanzaron en 2006 la cifra rcord de US$ 29.400 millones, un 24% superior a 2005, siendo los minerales de mayor exportacin el hierro (64%), el aluminio (bauxita) (11%), las rocas ornamentales (3%) y el cobre (3%). A nivel mundial, Brasil es el principal productor de niobio con 71.000 ton (95,2%), y segundo en hierro, con 317 millones de ton (18,8%). Para el periodo 2008-2011 se espera materializar inversiones por US$ 28.000 millones, principalmente destinados a desarrollar y ampliar yacimientos de bauxita, nquel, cobre y hierro.

Durante lo recorrido del 2008, la economa de Brasil ha pasado de estar inmune a los efectos de la crisis financiera internacional a verse fuertemente golpeada a travs principalmente del canal financiero (aunque en los ltimos meses tambin sinti el efecto desde el frente de la economa real). A pesar la desaceleracin que se est comenzando a producir en la economa de Brasil y que se profundizar dura nte el primer semestre de 2009. Un estudio efectuado por el Centro de investigaciones 50

britnico, el Centre for economics and business research (CEBR), indica que la crisis econmica global podra llevar a Brasil de ser la dcima economa mundial a la octava. La razn de este hecho estara dada por el impacto altamente negativo que la crisis financiera internacional est teniendo sobre las economas de Espaa y Canad que le haran perder parte de su Producto Bruto Interno (PBI) mientras el producto de la economa brasilea contina creciendo, aunque a una menor tasa. En base a las proyecciones de crecimiento publicadas por la publicacin internacional LatinFocus, la economa brasilea crecera en promedio un 5,2% durante el ao 2008, desacelerndose al 3,1% para el 2009. De este modo, el Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica (IBGE) informaba adems que el Producto Interno Bruto (PIB) del pas se expandi en un 6,8% en el tercer trimestre en comparacin con igual perodo del 2007. Otro dato positivo de la economa brasilea ha sido la fuerte desaceleracin inflacionaria, observada en el ndice de inflacin IGP-DI, lo cual le puede permitir al Banco Central de Brasil, alcanzar su meta inflacionaria sin necesidad de aplicar una poltica monetaria ms restrictiva, mejorando de este modo, las posibilidades de reducir la potencial desaceleracin del crecimiento econmico. Otro elemento que mejora las perspectivas de la economa brasilea para el 2009, y que beneficia a las empresas brasileas, es el paquete de medidas que el gobierno de Lula se encuentra elaborando apuntando principalmente a generar un impacto concreto en el primer semestre del 2009, el cual anticipa un panorama altamente negativo. Si bien para la economa brasilea, el 2009 ser un ao difcil, ser menos difcil en relacin al escenario que debern enfrentar el resto de las principales economas mundiales. La economa brasilea ha logrado mantener fuertes sus fundamentos macroeconmicos y ello le garantiza la continuidad del crecimiento de largo plazo. Es por ello que si bien para el sector empresario de Brasil, el 2009 ser un ao desafiante, la fortaleza macroeconmica de la economa brasilea les brindar un importante apoyo para enfrentar la actual situacin de crisis. Brasil es el segundo mayor productor de hierro del mundo detrs de China, la produccin estimada para el ao 2008, segn informacin de IBRAM (Instituto Brasilero de Minera), ser de 409 millones de toneladas, que equivale al 19% del total de la 51

produccin mundial. Las principales empresas productoras en Brasil son: Vale 79%, Anglo American/MMX con el 3% y otros con el 10,6%. En este caso, los principales estados productores son: Minas Gerais 71% y Par con 26%.

Como hemos visto la minera de hierro en brasilera la que corresponde al 64% del total, proyecta una inversin de US$37.000 millones para los prximos 5 aos. Para el caso del hierro podemos identificar los principales proyectos: 1. Mina de Columba: la minera Rio Tinto invertir US$1.000 millones para producir 15 millones de toneladas al ao 2014, esto ser invertido en minera e inversin portuaria. 2. Jucurutu-RN: la compaa minera MHAG, proyecta invertir US$1.600 millones en minera y Terminal de cargamento en un perodo de 4 aos para ampliar la produccin a 3,6 millones de Ton/ao. 3. Mina Casa Pedra: la compaa minera CSN har una inversin de US$1.000 millones para aumentar su capacidad de produccin que pasar de 16 millones a 45 millones/Ton en el 2009 y 53 mill/ton el 2010. 4. Mina Carajas: de la compaa minera Vale Do Rio Doce (VDRD) invertir US$2.500 millones para aumentar su capacidad de produccin durante el segundo semestre del 2009. 5. Estrada de Ferro Vitria a Minas (EFVM): la compaa minera Vale estima invertir US$309 millones para expandir su capacidad, adems pretende invertir US$341 millones para construir una nueva planta de produccin en Minas Gerais. 6. Carajs Serra Sul: este es uno de los proyectos mas ambiciosos de la compaa minera Vale, localizada en Serra Sul de Carajs. La proyeccin de inversin es cercana a las US$11.000 en la construccin e implementacin de la mina, planta, infraestructura ferroviaria y puerto. Su capacidad de produccin ser de 90 millones de ton/ao a partir del primer semestre del 2012. Brasil es el decimo-sexto mayor productor de mineral de cobre del mundo con 210 mil toneladas para el ao 2008. El mayor productor es Chile con cerca del 36% de la produccin mundial. Las principales empresas productoras en Brasil son: Vale 60%, 52

Minera Marac (Yamana) 25%, Minera Cariaba 13% y otros 2%. De acuerdo a la investigacin realizada podemos identificar los principales proyectos: 1. Minera Cariab S.A.: este es un yacimiento minero de cobre de extraccin principalmente subterrnea, la cual procesa 200 ton/ao. Se hace interesante para los proyectos del holding en estudio, ya que la mina en las condiciones actuales durara solo hasta el 2009, sin embargo han explorado a 1.600 mts donde se encontraron reservas que alargaran la vida por 5 aos ms. En cuanto a sondaje hoy se encuentran haciendo 50.000 mts de sondaje interior mina y 50.000 mts. De sondaje a cielo abierto, el cual seguir por al menos 3 aos ms. Este sondaje se hace con circulacin reversa y diamantina. La mayora de los equipos interior son Tamrock y Atlas Copco, por lo que se pretende repotenciar algunos equipos. 2. Proyecto Buena esperanza: nueva mina a cielo abierto que producir 100 ton/ao de concentrado, la cual entrara en produccin en 4 aos ms. En la actualidad el proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad. Se estima una inversin inicial de US$200 millones. 3. Proyecto Oro: al sur del estado de Mato Groso, se encuentra en etapa de prefactibilidad, producir 1 a 2 ton/ao de oro. Se estima el inicio de la produccin para el ao 2010.

Brasil es el tercer mayor productor del mundo de bauxita (aluminio), la produccin estimada para el 2008 ser de 26,6 millones de ton, que equivale al 13% de la produccin mundial. Australia es el lder en produccin con 64 mill. Ton/ao que corresponden al 33% de la produccin del mundo. Las principales empresas productoras en Brasil son: MRN 70%, CBA 12%, Vale 12% y otros 6%. Los principales proyectos identificados son: 1. Mira: operada por CBA, la cual debe invertir US$150 millones en una nueva unidad de minera ubicada en Minas Gerais con el objetivo de producir 3 mill. De ton/ao. 2. Mina de Paragominas III: la minera brasilera Vale estima invertir US$612 millones para la nueva mina, la cual debera estar operativa el 2011.

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3. Mina Juruti: ubicada en la localidad de Par, es operada por Alcoa. Se requiere una inversin esperada de US$1.600 millones la cual comprende la exploracin de la mina, construccin de puerto rodova y ferrovas. Se espera una produccin inicial de 2,6 millones de ton/ao a partir del 2009, pudiendo ser expandida hasta los 12 millones de ton/ao. Otros proyectos relevantes que posee Brasil han sido identificados. Por ejemplo Brasil es el principal productor del mundo de Niobio, con una produccin aproximada de 86 mil toneladasel 2008, lo que equivale al 96% del total mundial. Otros proyectos interesantes de gran envergadura que han sido identificados son los siguientes: 1. Ferbasa: es un conglomerado que posee los siguientes yacimientos: Silbasa, la cual produce Fierro con Silicio; Minera Vale do Jacurici, produciendo Cromo; Reflora, produciendo carbn vegetal; y Damacal, que produce cal Hidratada. Dentro de la informacin relevante para el holding en estudio podemos mencionar que se encuentran explorando 1.800 mts en diamantina y 3.200 mts en rota percusiva, adems realizan 20.000 mts mensuales en perforacin de produccin. 2. Jacobina: poseen 4 yacimientos mineros subterrneos. En los temas de elementos de perforacin hicieron un contrato global con Sandvick y en cuanto a coronas la estn comprando a Christensen Brasil, pero estn prximos a generar un proceso de licitacin, en el cual consumen 200 coronas por mes. 3. Frasenda Brasileira: es una mina subterrnea que posee una vida til de 5 aos. en temas de sondaje se llevar a cabo un plan exploratorio de 4.000 mts en interior mina con VQ y 1.800 mts en superficie con NQ. En el interior de la mina se est perforando entre 20 a 120 mts. con diamantina. Brasil de presenta como un pas atractivo y con oportunidades de negocios que de acuerdo a lo que estima Prochile es en reas relacionadas a servicios de perforacin, mantencin de maquinaria, empresas de ingeniera y fabricantes de elementos de perforacin, sondaje y fortificacin. Para ello se propone formar parte de las misiones de negocios que son organizadas por este organismo en los prximos meses. 54

CUARTA PARTE: ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIN


Como parte de la estrategia de internacionalizacin en trminos macroeconmicos deben ser analizados los pases seleccionados. Como ya se ha planteado en las conclusiones de cada pas analizado podemos establecer que el criterio de seleccin en una primera etapa obedece al riesgo poltico, econmico y social de los pases. Bajo este argumento de los tres pases seleccionados y en base a la informacin obtenida, Argentina no cumple con los parmetros mnimos que aseguren la estabilidad de una estrategia de internacionalizacin, la justificacin de aquello se resume en: Riesgo poltico: es probable que las fuerzas polticas puedan causar drsticos cambios en el ambiente de negocios de los pases que afectarn de manera adversa los ingresos, beneficios, utilidades u otras metas del negocio. Riesgos econmicos: en el perodo de desarrollo del presente trabajo existe el temor generalizado de una crisis econmica mundial, bajo este precepto, el riesgo pas es un indicador a ser considerado como criterio de seleccin. Argentina se encuentra con un riesgo pas mas alto de la regin junto con Venezuela lo que contribuye a aun clima negativo para hacer negocios. Si a esto sumamos las malas decisiones econmicas tomadas por el gobierno de turno se produce una incertidumbre que lleva a evitar la inversin en ese pas. Riesgos legales: existe la posibilidad que oportunsticamente se quiera romper o no cumplir con el contrato en trminos de pagos. Este riesgo prcticamente se puede presentar en toda la regin por la debilidad de los contratos y la ley que los ampara. Basado en los criterios planteados se decide seguir trabajando en el modelo de internacionalizacin con los proyectos identificados en Per y Brasil, descartando Argentina por las razones ya esgrimidas. A continuacin se presenta la propuesta de valor definida en conjunto con el holding en estudio.

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11. PROPUESTA DE VALOR Como ya se ha mencionado, de acuerdo a los pases analizados, los que presentan mayores oportunidades son Per y Brasil. Por otra parte, se ha desarrollado un anlisis interno de las competencias que posee el holding estudiado y en base a ello generar la propuesta de valor para presentarse frente a los proyectos internacionales identificados. Como aspectos claves de la propuesta de valor hacia los clientes se presentan los siguientes:

El holding estudiado presenta una estructura liviana con respecto a la competencia, lo que permite presentarse a las propuestas con valores menores. Poseen el know how de las mquinas, componentes, partes y piezas al ser fabricante de los mismos. El grupo fundador posee basta experiencia en perforacin y sondaje al haber formado parte del equipo de mantencin de una de las empresas lderes en Chile en Sondaje.

Han formado y siguen formando equipos de trabajo, basados en la capacitacin integral de sus tcnicos-mecnicos, transformando sus funciones desde

mantenedores a mantenedores-operadores. Los materiales que ocupan son los de mayor calidad que existen en el mercado, cumpliendo con todas las normativas y estndares. Poseen una cultura de calidad, seguridad y eficiencia que ha sido demostrada en sus operaciones en Chile, en donde han trabajado en faenas cumpliendo su objetivo de cero accidentes.

Lo anterior lleva presentar la siguiente Propuesta de Valor la cual diferenciaremos para bienes y otra para servicios. En el caso de los bienes a exportar, dado el mercado Peruano y Brasilero, se hace difcil establecer una imagen de marca, por lo que la mejor propuesta es presentar los

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productos como confiables con mayor duracin en vida til que los de la competencia u otras importaciones como lo son los repuestos chinos. Las maquinarias, equipos, componentes partes y piezas son construidos bajo criterios de calidad y estndar suecos, con los mejores insumos del mercado. Se asegura confiabilidad y garanta de un producto de Calidad. EL caso de los servicios es diferente ya que es donde el holding debe establecer su diferenciacin con respecto a su competencia. Tanto en Chile, Per y Brasil, la competencia se basa en prcticamente 5 empresas que poseen una imagen de marca potente en el mercado de confiabilidad y confianza, sin embargo los costos de estas empresas es elevado ya que deben mantener muy grandes organizaciones y aspectos administrativos lo que encarece las propuestas con la que se presentan a las licitaciones. El holding en estudio posee una estructura liviana con no mas de 90 empleados que desarrollan diferentes actividades. En caso de ganar nuevas faenas son capaces de reclutar muy rpidamente al mejor personal, ya que poseen una dinmica de capacitacin en colegios y centros de formacin tcnica, formando alianzas con ellos para mantener un foco de generacin de tcnicos calificados que ya han trabajado con ellos en alguna etapa de su formacin. Para el caso del servicios de perforacin y sondaje se propone: Servicio con la propuesta en precio mas baja del mercado con los ms altos estndares de calidad, asegurando cumplir con los plazos establecidos en las propuestas, bajo estndares de seguridad que los llevan a tener cero accidentes en todas sus faenas . La propuesta de valor para los clientes es complementada con el modelo de internacionalizacin para bienes y servicios en los pases seleccionados.

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12. PROPUESTA MODELO DE INTERNACIONALIZACIN

A continuacin se presenta el modelo de Internacionalizacin en el siguiente esquema para posteriormente explicar y fundamentar el modelo seleccionado. Figura N6: Modelo de internacionalizacin para el Holding en estudio
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Fuente: Desarrollo propio

El proceso de internacionalizacin nos obliga a preguntarnos respecto de Qu internacionalizar?, Dnde?, Cundo? y Cmo?. La resolucin y toma de decisiones de esta metodologa es parte de los alcances del trabajo, no as su implementacin, sin embargo en la siguiente parte se presentarn los avances realizados por el holding y la validacin de la propuesta.

La primera pregunta de Qu internacionalizar?, se ha ido respondiendo a lo largo del documento. Cabe destacar que al comenzar este trabajo las core competence del 58

holding apuntaban a fortalecer la fabricacin y venta de la maquinaria, equipos, partes y piezas, sin embargo los hechos ratificaban lo contrario y as se le dio a entender a la empresa. Esto se vi ratificado cuando, por efecto de la crisis, la venta de los bienes descendi dramticamente a fines del mes de octubre de 2008, poniendo un mayor nfasis en aquellos servicios en que la empresa conoca y desarrollaba pero que no eran parte esencial de su estrategia. Los servicios de perforacin y sondaje comienzan a tomar relevancia en la nueva estrategia que deben definir los ejecutivos del holding. Respaldados en la informacin presentada en el presente documento, en la cual las tendencias y los montos en dinero se enfocan a al perforacin y sondaje, se toma la decisin de fortalecer el rea de servicios de la empresa, sin dejar de lado la fabricacin y plasmar este know how como una nueva propuesta de valor en los servicios prestados. En este proceso se define dejar en un tercer trmino los servicios de mantencin de maquinaria, el cual debe ser desarrollado para sus propias maquinarias. La pregunta Dnde internacionalizarse?, se responde y formaliza en las conclusiones de cada pas analizado. Se eligen los tres pases que presentaban la mayor proyeccin de inversiones, dejando de lado Mxico por su lejana e dificultad al momento de implementar la propuesta de valor. De los tres pases seleccionados se excluye Argentina, pese a ser un pas con perspectivas de crecimiento e inversiones mineras, no se cumplen requisitos mnimos de estabilidad poltica, econmica y social. Es as como se identifican los proyectos de mayor envergadura en cada pas. Cundo internacionalizarse?, pese a que se est ad portas de un perodo de crisis global, los procesos de internacionalizacin deben realizarse en cualquier momento donde se generen las oportunidades. En este caso, se sabe que todos los proyectos mineros de la regin o se han paralizado o han entrado en un proceso de revisin. Sin embargo la perforacin y sondaje como proceso en las primeras estas de exploracin e investigacin de minera no se ha detenido, ya que el mayor costo corresponde al de instalacin de las faenas de extraccin e infraestructura para el transporte del material. Es por ello que en conjunto con los ejecutivos del holding se decide entrar al mercado peruano durante el ao 2009 y brasilero el 2010. Las razones esgrimidas son: el mercado peruano es el mas cercano para el traslado de maquinaria para la prestacin 59

de servicios; es el pas que pese a la crisis, sigue presentando la mayor proyeccin de crecimiento para la regin; el entendimiento directo basado en el mismo lenguaje facilita la comunicacin y deja de lado las interpretaciones como podra llegar a ser el mercado brasilero. Los proyectos peruanos, son en su gran mayora de cobre, aspecto que es parte del know how de la compaa, en cambio el caso brasilero corresponde al hierro, lo que podra traer complejidades que se desconocen. Finalmente la pregunta de Cmo internacionalizarse? es clave para el xito o fracaso del modelo. Se podra considerar que teniendo todas las otras partes de la estrategia clara, el modo de entrada puede llegar a ser trivial, sin embargo, la respuesta no es directa, ya que se cuenta con diferentes modos de entrada y que cada una de ellas posee ventajas y desventajas. Entre los modos de entrada existen: exportaciones,

turnkey projects, licencias, franquicias, joint Ventures, alianzas estratgicas e instalaciones propias como subsidiarias bajo dos modalidades: adquisiciones o construccin propia. La dinmica de la industria minera peruana es muy similar a la chilena, es decir, se desarrolla en base a contactos y recomendaciones de personas conocidas en la industria. Bajo este enfoque es que en la industria existen personas naturales o grupo de personas que se encargan de generar los contactos comerciales, los cuales tiene la capacidad de interactua r y generar reuniones con los tomadores de decisiones dentro de los proyectos. Bajo este esquema se pretende trabajar en la industria de servicios mineros, es por ello que se propone realizar alianzas estratgicas con alguno de estos grupos comerciales en Per, los cuales tengan instalaciones fsicas que permitan, mediante la alianza, establecer oficinas comerciales para el holding y a la vez generar las reuniones y los contactos de las empresas y proyectos peruanos que puedan tener inters en la propuesta de valor entregada por el holding. Una vez establecida esta alianza estratgica slo desde el punto de vista comercial y con algn proyecto ganado, se propone como modo de entrada a los proyectos, el modelo de Turnkey Project, el cual permitir reducir el riesgo que significa instalarse con una subsidiaria propia en Per. El modelo de proyecto vendido significa trasladarse por un perodo determinado de tiempo y slo por el perodo que dure el proyecto, sin establecer una ubicacin fsica propia que acte como subsidiaria, sino que cada faena en si es una subsidiaria del 60

holding en Chile. Con respecto a la generacin de alianzas para la generacin de contactos y estrategia de comercializacin se visualizan los siguientes beneficios: potencialidad de ganar licitaciones, al ser asistidos por los gentes generadores de contactos, compartir riesgos en cuanto a que proyectos aventurarse, reduccin de incertidumbre al generar alianzas con gente del pas de destino y reduccin de errores y problemas administrativos al conocer legislacin, cultura y desafos.

13. VALIDACIN DE LA PROPUESTA

El trabajo completo ha sido desarrollado en conjunto con el holding, no como un flujo de informacin hacia una tesis, sino por el contrario, como un proceso de aprendizaje tanto para la empresa como para el realizador de la tesis. Todas las decisiones que aparecen plasmadas en el modelo de internacionalizacin han comenzado a generar sus frutos, es as como el holding ya ha generado sus primeros contactos para establecer una alianza estratgica con un grupo econmico peruano con oficinas comerciales en LimaPer. Este grupo ofrece la generacin de contactos y reuniones claves con los proyectos mineros de mayor relevancia para el servicio de perforacin y sondaje. Las condiciones y trminos de la negociacin no son parte de la presente tesis, es por ello que se dejan fuera del debate, sin embargo, es significativo ver como se plasma del modelo estratgico de internacionalizacin en la realidad. Durante el desarrollo de la propuesta peruana se enviaron correos a ejecutivos de 5 proyectos mineros identificados, respondiendo slo uno de ellos SOUTHERN COPPER CORPORATION, considerada la mayor empresa de minera en Per; esta empresa ya ha establecido comunicaciones directas con el holding para generar en las prximas semanas rondas de reuniones en Per, a su vez, ya han enviado los trminos de referencia y las indicaciones tcnicas del servicio necesitado. El holding por su parte se encuentra trabajando en la elaboracin de la propues ta tcnico-econmica, para ser presentada a esta empresa en Per, y a su vez definiendo su viaje a Per. En esta misma fecha se est coordinando reuniones para sellar la 61

alianza estratgica antes comentada y aprovechar este viaje para concretar reuniones con otras empresas de proyectos de perforacin y sondaje. Como valor agregado adicional, se est trabajando en el desarrollo de una presentacin institucional del holding con la misin y propuesta de valor expuesta en el presente documento.

14. IDENTIFICACIN DE NUEVAS TENDENCIAS EN SERVICIOS MINEROS

Se considera relevante antes de dar trmino al trabajo de internacionalizacin el identificar las nuevas tendencias en servicios de minera, las cuales pueden servir como material estratgico para las futuras inversiones o creaciones de nuevas lneas de negocios del holding.

De acuerdo a una estimacin de la OECD, la tasa de crecimiento promedio anual de la industria de bienes y servicios medioambientales ser de 10% en los pases en vas de desarrollo. Por ejemplo, el mercado total actual en Chile se estima en US$ 600 millones. La generacin de cualquier material de descarte de la minera se traduce en desafos muy concretos en lo que se refiere a preservar la calidad del medioambiente y genera una amplia gama de oportunidades de negocio para proveedores de bienes y servicios medioambientales considerando los siguientes aspectos segn el estudio realizado por la Direccin de Estudios de COCHILCO (Oportunidades de Negocios para proveedores de Bienes, Insumos y Servicios Mineros en Chile, 2008). Los servicios medioambientales pueden ser externalizados por las empresas mineras, debido a que no tienen relacin directa con la actividad extractiva. En cada una de las etapas del proyecto minero las compaas mineras deben mantener un enfoque productivo preventivo desde etapas iniciales del proyecto hasta varios aos despus del cese de las operaciones mineras. Existen empresas especializadas que pueden ofrecer servicios de alta calidad.

Dentro de este estudio se pueden identificar 6 reas de desarrollo en Chile. Dicho estudio fue basada en la presentacin de inversiones mineras realizada por Fundacin 62

Chile (2005). Las reas presentadas son susceptibles de ser abordadas mediante el modelo Australiano presentado, al ser este ltimo, un pas con un desarrollo sustentable en minera. As como tambin ser desarrolladas de manera individual por empresas pioneras en servicios mineros como el holding en estudio.

1. Uso y gestin del agua y sus efluentes: El emplazamiento de reservas mineras en calidad y cantidad en el norte de Chile y los antecedentes con los que se dispone respecto a disponibilidad de recursos hdricos limitados supone una escasez que podra convertirse en foco de conflictos entre la actividad minera y otros sectores productivos que requieren de agua para el desarrollo de sus proyectos.

En este contexto se plantean los siguientes tpicos que se traducen finalmente en oportunidades para el desarrollo de productos y servicios: Levantar, integrar y sistematizar informacin pblico-privada para apoyar la toma de decisiones. Disminuir consumo a travs del mejoramiento tecnolgico en los procesos. Desarrollar nuevos modelos de gestin y valorizacin de recursos hdricos. Desalinizacin de agua de mar para incrementar oferta del recurso hdrico. Acondicionamiento y disposicin final de efluentes, que garanticen la calidad del recurso para otros usos.

2. Gestin de Residuos Residuos slidos industriales: Se estima que hacia el ao 2010, las operaciones mineras existentes en Chile, generarn unas 725.000 toneladas de residuos slidos industriales. Los estudios asociados y el transporte y disposicin de chatarras, goma, madera, neumticos, filtros de aceite, etc originara un volumen de negocios del orden de US$ 70 millones. Residuos peligrosos: Se estima que un 20% del total de residuos caen dentro de la denominacin de peligrosos. A partir de un catastro de 134 faenas activas con capacidad de procesamiento de minerales mayor 10 tpd a lo largo de Chile, se estima que cada plan d e manejo costara entre US$ 200.000 y US$ 500.000. Los costos del tratamiento y disposicin final 63

dependiendo de la clasificacin y la distancia de transporte oscilaran en el rango de entre US$ 400 y 500 por tonelada. Residuos masivos: Se estima que en el ao 2004 en promedio cada tonelada mtrica fina de cobre producida en Chile gener 90 ton de relaves; 1,8 toneladas de escorias, 190,5 toneladas de ripios y 377 toneladas de estriles. Adems se habran generado unas 3.325 ton/ao de escorias con metales nobles y 36.000 ton/ao de polvos de fundicin de cobre. Existe por lo tanto un potencial en la recuperacin de metales nobles desde escorias de fusin por US$ 36-40 millones/ao. 3. Emisiones atmosfricas y calidad del aire: La recuperacin de azufre y posterior produccin y comercializacin de cido sulfrico desde los procesos

pirometalrgicos con los que se obtienen cobre y productos de molibdeno, es uno de los negocios generados por la actividad de las fundiciones. En este punto se destacan importantes avances en fundiciones en Chile (Chuquicamata, Ventanas, Caletones), Per (Ilo) y La Caridad (Mxico) por nombrar algunas operaciones. Una mayor produccin de concentrados aumentar significativamente el nivel de emisiones de gases y material particulado. En la actualidad existen zonas con alta saturacin por emisin de gases y material particulado que obstaculizan la entrada de nuevos proyectos. Algunas oportunidades que se presentan en este mbito son: Desarrollar tecnologas para prevenir emisiones. Desarrollar tecnologa para mejorar la eficiencia del uso de combustibles. Desarrollar tecnologas que permitan reemplazar el uso de energas tradicionales. Implementar sistemas de monitoreo continuo, que sean transparentes hacia la comunidad. 4. Eficiencia Energtica y Energas Renovables: La coyuntura actual de los recortes de gas natural argentino hacia Chile plantean la necesidad de estudiar en profundidad el tema de la eficiencia energtica en lo que se refiere al potencial de ahorros por uso eficiente de la energa y los sistemas de gestin energtica. Es pertinente preguntarse Qu tipo de energas renovables podran tener algn uso 64

potencial en las zonas mineras?, biomasa, geotermia de alta y media entalpa, elica, etc.? Cabe sealar que proyectos que inicialmente no son rentables pueden serlo cuando se considera la valoracin que se asigna a la reduccin de emisiones y el desplazamiento de combustibles fsiles en el mercado de los bonos de carbono. Algunas iniciativas que podran constituir proyectos interesantes son: Diseo de nuevos equipos. Optimizacin y rediseo de procesos. Generacin y uso de fuentes alternativas.

5. Cierre de faenas mineras: En algunos pases se han implementado o estn implementndose normativas para regular el cierre de faenas e instalaciones mineras. Se estima que los cierres de faenas proyectadas en Chile significarn una gran demanda de servicios por estudios especficos como hidrologa, hidrogeologa, contaminacin de suelos, estabilidad de taludes, diseo de obras de ingeniera y preparacin del plan de cierre. Adicionalmente, parte de los costos asociados se irn ejecutando en la medida que las instalaciones alcancen la vida til. Las principales actividades se asocian con: Desmantelamiento de equipos e instalaciones, movimiento de tierras y, Estabilizacin de taludes, remediacin de suelos y agua y monitoreo.

6. Evaluacin de riesgos y gestin de pasivos: En este mbito se destacan los siguientes potenciales pasivos ambientales: tranques de relave, pilas de lixiviacin, drenajes cidos, disposicin de residuos masivos (ripios, escorias), disposicin de polvos de fundicin, botaderos de neumticos, etc. En este sentido destaca el proyecto de trituracin de neumticos gigantes en desuso que est desarrollando Codelco Norte junto a una empresa especializada en la prestacin de servicios medioambientales. El proyecto consiste en la construccin y operacin de una planta de trituracin de neumticos de gran dimetro, con el objetivo de procesar los neumticos dados de baja por Codelco Norte. Se busca adems recuperar productos reutilizables, tales como caucho de diferente granulometra, el cual puede ser utilizado como materia prima para otros procesos productivos.

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Existen otras oportunidades en otras reas de servicio para la minera, tales como las tecnologas de informacin y comunicaciones (TICs). Estas ofrecen la posibilidad de producir mejoras en los procesos de una operacin minera, permitiendo generar condiciones superiores respecto a los competidores en aspectos vitales tales como el control de costos, que puede ser fuertemente apoyado por facilidades de modelamiento y gestin integradas con todos los procesos. Estos elementos inciden en la intensidad competitiva de las compaas. Lamentablemente estas se escapan del mbito de accin del holding estudiado.

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15. DISCUSIN

Existen implicancias que no son visibles a primera vista en el desarrollo de una estrategia de internacionalizacin. En este caso el holding debe desarrollar y sensibilizarse con temas que impactarn directamente en su xito o fracaso de sus operaciones y por ende en sus resultados:

El holding en estudio debe desarrollar cross-cultural literacy, es decir, debe sensibilizarse de los aspectos culturales del lugar en donde se encuentre haciend o negocios, presentando una propuesta u operando alguna faena. En todos los pases existen dinmicas, normas, comportamientos y maneras de relacionarse que deben ser entendidas por cualquier persona o empresa que desee hacer negocios en dicho pas. Para reducir el riesgo de errores se aconseja trabajar con gente del mismo pas de destino ya sea como una asociacin, join ventures, compra de oficina comercial o contratacin directa.

El segundo punto en discusin es establecer la conexin y alinear la cultura de dicho lugar con la ventaja competitiva nacional. Debemos recordar que la ventaja competitiva se establece en una industria determinada dentro de un determinado contexto. En el desarrollo de la identificacin de la ventaja competitiva y por ende en el establecimiento de la misin y visin se trabaja bajo un lenguaje y contexto cultural chileno, es por ello que la propuesta de valor tuvo que ser validada en los mercados a los cuales se esperaba entrar.

En cada pas de destino donde se desea entrar a competir existen ciertos cdigos de tica tcitos o explcitos, los cuales pueden no ser necesariamente conocidos o similares a los nuestros. Ante esto se debe tener presente en hacer la conexin entre cultura, tica y la metodologa de toma de decisiones.

El comportamiento etnocntrico es otro importante tema en los procesos de internacionalizacin. El etnocentrismo es la creencia de la superioridad de la propia cultura, creencias o valores sobre otros grupos tnicos. Estos aspectos estn sujeto a discusin ya que existen visiones encontradas en la literatura en donde muchas veces se justifica en la toma de decisiones aspectos etnocntricos. Sin embargo el 67

consenso va por el lado de tener la sensibilidad en estos temas y en caso de actuar bajo el alero del etnocentrismo, ser conciente de ello o por el contrario valorar la creencia del pas husped. Respecto de los pases seleccionados para el modelo de internacionalizacin puede existir un sesgo que lleve a perder oportunidades interesantes en otros pases, sin embargo, el presente estudio tiene como objetivo identificar las mayores oportunidades en el competitivo mercado de los servicios mineros lo que nos llev a identificar a los pases con mayor inversin proyectada para los prximos aos y de entre ellos definir cuales seran parte del proceso de internacionalizacin del holding. Sin duda que en esta metodologa pueden crearse sesgos respecto de pases con menor proyeccin de inversin pero igualmente atractivo para los intereses del holding, como puede ser con proyectos en Bolivia, Ecuador, Colombia o Venezuela, sin embargo la metodologa y el anlisis desarrollado puede aplicarse en estos pases en futuros estudios o en el emprendimiento que pueda realizar el holding. Dado el alcance del estudio, queda fuera el desarrollo de la implementacin del modelo de internacionalizacin, sin embargo, al momento de finalizar la tesis, la empresa ya se encuentra desarrollando la estrategia aqu mostrada, partiendo su proceso de internacionalizacin en el Per. Se sugiere tener nfasis en el sistema legal principalmente en tres aspectos: diferencias bsicas, diferencias contractuales y derechos de propiedad. En el primero se deben considerar aspectos propios de la ley comn, los impuestos y garantas. En el segundo se sugiere conocer las reglas del juego en cuanto a metodologa de resolucin de conflictos, instituciones a las cuales acudir y forma de los contratos. Finalmente en el tercero se aconseja un manejo de los derechos legales sobre los recursos, maquinaria, procesos e innovaciones en cualquiera de ellos, adems tener consideraciones por robos, hurtos, piratera, corrupcin o violencia.

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16. CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos planteados en la primera parte de este documento y el desarrollo realizado en base a lo anterior, es posible concluir: Se ha propuesto un modelo de internacionalizacin para el holding minero, el cual se ha basado en el anlisis interno de la compaa y externo con el anlisis de mercado de cada pas. Desde el enfoque interno se han identificado las competencias centrales del holding, el cual ha permitido desarrollar una propuesta de valor, misin y visin de la compaa. Las competencias centrales a su vez se han basado en los recursos, capacidades y buenas prcticas. Se ha considerado que la estrategia competitiva del holding es competir en costos, es decir, en cada propuesta en la que participen, deben ser aquellos con la propuesta de menor valor, pero considerando otros aspectos claves como calidad, flexibilidad y servicio, la cual convertirn a la propuesta del holding en una apuesta atractiva. El holding slo se ve en desventaja en cuanto a reconocimiento de marca y generacin de confianza hacia el cliente, ya que slo han prestado servicios a 4 faenas, sin embargo, se encuentran en proceso de licitacin en 4 ms, las cuales podran darle el respaldo y la confianza para futuros proyectos. Desde el punto de vista externo, se han realizado anlisis macroeconmicos de los tres pases estudiados: Per, Argentina y Brasil ms Chile. En los pases analizados se identificaron los principales proyectos y de mayor envergadura. Per se proyecta como el pas ms atractivo de la regin en cuanto a nmero de proyectos y nivel de inversin de los mismos. Per ser el nico pas que segn estimaciones del FMI crecer cercano al 6%. Argentina por su parte, pese a tener interesantes proyectos, no cumple con los requisitos mnimos de estabilidad, y esto se ve ratificado por el riesgo poltico. Econmico y social. Es el pas con el ms alto ndice de riesgo pas, lo que produce incertidumbre en los negocios. Lo anterior produce que dentro del modelo de internacionalizacin sea descartado Argentina. 69

Brasil es un pas que posee una gran infraestructura en minera y proyectos de gran envergadura. La minera de Hierro es la principal actividad de este pas, as como tambin el descubrimiento de reservas de petrleo. Dado lo anterior se requerir una gran cantidad de insumos y servicios para la minera, y as ha sido ratificado por Prochile en las ltimas misiones realizadas a dicho pas. Sin embargo, a diferencia de Per, Brasil se encuentra un poco ms expuesto a los vaivenes de la economa mundial, lo que habra de suponer que la actual crisis debera afectarlo de mayor manera. Esto se ve respaldado por los analistas y los hechos, los primeros estiman que Brasil no superar el 2% de crecimiento el prximo ao; lo segundo, se ha visto ratificado por la paralizacin de proyectos y el despido masivo de trabajadores de la compaa minera mas grande de Brasil y una de las mas grandes del mundo, Vale Do Rio Doce, lo que aumenta las especulaciones y el ambiente de crisis. Dado estos antecedentes se privilegiar Per por sobre Brasil como primer pas de ingreso en el modelo de internacionalizacin.

En el modelo de internacionalizacin se define que los servicios de perforacin y sondaje es aquello que presenta mayores dividendos y una ventaja competitiva para la compaa. As mismo se identifica que la exportacin de bienes como maquinaria, repuestos, partes y piezas deber ser relegado a un segundo lugar, dada la paralizacin de actividades en torno al ambiente de crisis.

La propuesta de valor del holding para los mercados de Brasil y Per, se establecen sobre la base del mejor precio siempre, sin tranzar en la calidad y en el cumplimiento de los tiempos del servicio prestado, sin embargo debemos destacar que la oportunidad detectada obedece a un nicho especfico del mercado, en la cual se presenta una oportunidad basado en la ventaja competitiva de menor costo basado en: el esquema de precio sobre el cual se preparan las propuestas, gestin de optimizacin de recursos al capacitar a sus tcnicos como operador-mantenedor y finalmente en la estructura de costos administrativa liviana lo que lleva a tener menores costos fijos en terminos comparativos con su competencia.

El modelo de internacionalizacin llev al holding a decidir cual sera la mejor estrategia de modo de entrada a Per, es as como basado en el anlisis se justifica que el establecer una alianza estratgica con empresarios peruanos que sean conocidos en el rubro es un activo que debe ser considerado, ya que permitira 70

compartir riesgos y beneficios y a su vez apoyarse en una imagen de marca conocida en la industria de los servicios mineros peruanos. La propuesta de valor es validada empricamente al enviar correos a los ejecutivos de los proyectos y empresas mineras peruanas, as es como una de ellas, se pone en contacto con el holding en estudio para establecer relaciones comerciales con el objetivo de satisfacer las necesidades de perforacin y sondaje en una de sus faenas. Al momento de cerrar este informe los ejecutivos del holding se encuentran preparando las propuestas tcnico-econmicas para las reuniones en Per, as como tambin un viaje para cerrar contratos y explorar el ambiente para futuros negocios basados en la alianza estratgica que se encuentran estudiando, dada la propuesta recibida de un conglomerado peruano de prestacin de servicios comerciales para la industria minera peruana. Finalmente se han identificado las nuevas tendencias en servicios mineros. Estas tendencias, pese a que aparentemente se presentan como lejanas al core competence del holding, pueden llegar a ser ideas atractivas en el mediano y largo plazo y pueden llegar a estar incluidas en futuros desarrollos o lneas de negocios estratgicas del holding.

Podemos concluir que todos los objetivos planteados se han cumplido, adicionalmente se ha incluido dentro de las discusiones temas relevantes para el proceso de internacionalizacin los cuales se escapan del alcance del presente documento pero que sin duda deben ser considerados.

Finalmente quedo satisfecho con el trabajo presentado y ms an con la aplicacin directa del modelo propuesto, slo queda esperar para ver si realmente la propuesta de valor generar los beneficios y utilidades esperadas, as como tambin la validacin hacia el proceso de internacionalizacin.

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Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Tratado Libre Comercio Chile China, Mayo 2006 en Santiago, Chile.

Directorio Minero del Per (2008), Revista Directorio Minero 2008. Revista y pagina web www.mineriadelperu.com, pgina visitada el 14 de noviembre de 2008. EDITEC (2007). Compendio de la Minera Chilena 2007. Documento elaborado por EDITEC ISSN 0716-5153. Empresa Nacional de Minera, ENAMI (2007), ENAMI y su rol de Fomento en Chile, presentacin realizada por Gustavo Gallo G. Gerente de Fomento el 26 de Septiembre de 2007. Estudios Mineros d el Per, (2006). Estudios d e Mercado y Oportunidades de Negocios en la Minera del Per. Estudio encomendado por la Universidad Arturo Prat de Chile. Fundacin Chile y Asociacin de Empresas y Profesionales del Medio Ambiente (AEPA), (2005). Presentacin Las Inversiones Mineras y el Impacto en la Demanda por Bienes y Servicios Ambientales, rea de Medioambiente y Metrologa Qumica de Fundacin Chile. Septiembre 2005. Disponible en: www.fundacionchile.cl Hill, Ch. (2007). International Business: Competing in global Marketplace, Mc Graw-Hill. 7 Edicin. Hitt, M., Ireland, R., Hoskisson, R. (1999). Administracin Estratgica: Conceptos,

Competitividad y Globalizacin. International Thomson Editores, Tercera Edicin. Pag 82-120. Instituto Brasileiro de G eografa y Estadstica. Informacin oficial obtenida en la pafina web: http://www.ibge.gov.br/espanhol/default.php, visitada el 24 de noviembre de 2008. Instituto Brasileiro de Minera (The Brazilian Mining Association). Informacin oficial en la pgina web: http://www.ibram.org.br/, visitada el 10 de noviembre de 2008. Kuller, E. (2006). El Sector de Mundial de la Minera. Informe presentado en mayo 2006 para emarket Services.

73

ProChile, Programa de Fomento a las Exportaciones Chilenas, informacin oficial en la pgina web: http://www.prochile.cl/, visitada el 9 de agosto de 2008. Prospectors and Developers Association of Canad (PDAC), http://www.pdac.ca/, pagina web visitada el 15 de agosto de 2008. Secretara Minera de la Nacin, Presidencia de la Nacin Argentina, documento oficial del Plan Minero Argentino. Pagina web: http://www.mineria.gov.ar/planmineronac.htm Visitada el 15 de agosto de 2008. Secretara Minera de la Nacin, Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios. Presidencia de la Nacin Argentina (2008). Minera en Nmeros, 2008. Servicio Nacional de Aduanas, Gobierno de Chile, Informacin oficial y estadsticas en pgina web: http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/edic/base/port/inicio.html, Pagina visitada el 12 de agosto de 2008.

Sustainable Minerals Institute de la Universidad de Queensland, documentos e informacin oficial en la pgina web: http://www.smi.uq.edu.au/ pagina visitada el 10 de agosto de 2008. Wheelen, T., Hunger, J., Oliva, I. (2007). Administracin Estratgica y Poltica de Negocios, Concpetos. Pearson Prentice Hall, Dcima Edicin. Pag. 82-100.

74

ANEXOS

Anexo A
Extrada del Anuario de Estadsticas y del cobre y otros minerales 2007.

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Anexo B
Valores de los embarques de exportacin de la minera de Chile por pas de destino ao 2007, extrada de la informacin oficial de Aduana de Chile. Zona Pas Europa Alemania Francia Holanda Italia Resto Amrica Brasil USA Mxico Resto Asia Corea del Sur China India Japn Taiwn Resto frica y Oceana Total Valores Participacin USD$MM FOB % 12,131.0 27.4% 1,228.6 2.8% 1,978.9 4.5% 3,318.9 7.5% 2,589.9 5.9% 3,014.7 6.8% 8,676.7 19.6% 2,306.3 5.2% 4,172.8 9.4% 1,097.2 2.5% 1,100.4 2.5% 21,501.3 48.6% 3,117.9 7.1% 7,604.8 17.2% 2,289.1 5.2% 5,614.4 12.7% 1,512.4 3.4% 1,362.7 3.1% 1,908.0 4.3% 44,217.0 100.0%

Fuente: desarrollo propio, basado en la Informacin oficial aduana de Chile

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Anexo C

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78

79

Anexo D
Especificaciones de Equipos Onram -1000 y Deep G old-1200. Informacin suministrada por el Holding. El equipo ONRAM 1000/3 es la ltima versin del modelo ONRAM, diseado originalmente en 1983 por la empresa Hagby Suecia, actualmente es fabricado por la empresa Mining Parts en Chile exclusivamente para Sandvik. A lo largo de los aos, este equipo ha sido sometido a diversos nuevos diseos, modificaciones, mejoras y adaptaciones para distintas aplicaciones. Este proceso de cambio se mantiene hasta la fecha y contina en un trabajo conjunto entre el fabricante y el usuario. Adaptando el sistema modular nico, se obtiene un gran nmero de opciones para satisfacer las ms variadas condiciones de perforacin. La ONRAM 1000/3 ha sido probada en diversas aplicaciones demostrando ser la perforadora ms confiable y econmica para el contratista de perforacin o la empresa minera, tanto en operaciones en superficie como en minas subterrneas.

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Figura N5: ONRAM 1000/3

La Deep Gold-1200 es un Equipo de Perforacin Diamantina, Modelo DG-1200, dieselhidrulico para operaciones en superficie y montaje sobre camin y/o moruga, con Winche Wire Line, sistema de sincronizacin entre chuck y prensa para meter y sacar barras, compensacin de rosca para no daar los hilos de barras al destornillar o atornillar (sistema Load Sensing, para mayor eficiencia hidrulica), adems el equipo posee un Manipulador de barras para evitar atrapamientos de manos y aumentar la eficiencia al realizar la operacin de movimientos de barras.

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Figura N6: Equipo Deep Gold-1200

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Anexo E Proyectos Cuprferos en Per


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Empresa Local Andresmin Gold Corporation Anglo American Exploration Peru S.A.C Antares Minerals Inc. Xstrata Tintaya S.A. Brett Resources Inc. Canadian Shield Resources Inc. Compaa Minera Condestable S.A.A. Compaa Minera Oro Candente S.A. Cordillera de las Minas S.A. Duran Ventures Inc. LUMINA Copper S.A.C. Marcobre S.A.C. Minera Ancash Cobre S.A. Minera del Suroeste S.A.C. Minera Koripampa S.A. Minera Majaz S.A. Minera Per Copper S-A. Minera Quellaveco S.A. Norsemont Per S.A.C. Minera Ancash Cobre S. A. Ro Tinto Mining and Exploration Ltd. Solar Energy Ltd. Sociedad Minera Cerro Verde S.A. Southern Per Copper Corporation Tiomin Per S.A.C. Xstrata Per S.A. Proyecto / Prospecto Winicocha Quellaveco Haquira Bambas Este Pachagon Ccello, Cerro Cori Condestable Caariaco Cotabambas, Lahuani, Chaccaro, Antila Aguila El Galeno Mina Justa Magistral Bambas West Pampa de Pongo Ro Blanco, Cirrosis Toromocho Quellaveco Constancia Magistral El Yaral, Katanga, Posco, Huachos, La granja Tambogrande Sulfuros Primarios, Cerro Negro Los Chancas, Antabamba, Yanaca, Pucay, Arrampla Pukaqaqa Las Bambas Metal(es) Principal(es) Cu, Au Cu, Mo Cu Cu, Mo Cu Cu, Au Cu Cu, Au Cu, Au Cu,Au, Mo Cu,Au, Mo Cu, Fe, Mo Cu Cu, Au Cu, Fe, Au Cu, Mo Cu, Mo Cu, Mo Cu,Au, Mo Cu Cu, Au Cu, Zn, Au, Ag Cu, Mo Cu Cu, au Cu, Fe

Proyectos polimetlicos Plata-Zinc / Zinc Plata en Per


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Empresa Local
Andresmin Gold Corporation ASC Per LDC (Sucursal del Per) Ballad Gold & Silver Ltd. Brookmoun Exploration Inc. Castrovirreyna Compaa Minera S.A. Compaa Minera Atacocha S.A.A. Compaa Minera Milpo S.A: Compaa Minera Raura S.A. Ca. M. San Ignacio de Morococha S.A. Empresa Minera Los Quenuales S.A. Gold Point Per S.A.C. Minera del Suroeste S.A.C. Minera Solitario Per S.A.C. Minmet Exp. and Discovery Per S.A.C. Pan American Silver S.A.C. Sociedad Minera Corona S.A. Sociedad Minera El Brocal S.A. Soc. M. Ref. De Zinc, Cajamarcilla S.A. Teck Cominco Per S.A. Volcn Compaa Minera S.A.A.

Proyecto / Prospecto
Pira, Huarangayoc El To, Aguila Roberto, Mina Verde Mercedes 100 San Genaro Atacocha Cerro Lindo Raura San Vicente Iscaycruz, Casapalca Envidia Accha La Pampa, Bongar El Aguila Huarn Morococha, Carolina San Gregorio, Marcapunta Refinera Cajamarquilla Fuselaje, Zafral, Peas Blancas, Vinchos

Metal(es) Principal(es)
Ag, Zn, Pb Ag, Pb, Zn Zn , Ag, Pb Ag, Pb, Zn, Au Zn, Pb, Ag Zn, Pb, Ag Zn, Pb, Ag Zn, Pb, Ag Zn, Pb, Ag Zn, Pb, Ag Ag, Cu, Pb, Zn Zn, Ag, Pb Zn, Pb, Ag Ag, Pb, Zn Zn, Ag, Pb Zn, Ag, Pb Zn, Ag, Pb Zn Zn Zn, Ag, Pb

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Proyectos Aurferos en Per


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Empresa Local Aguila American Resources Ltd. S.A. AKD Limited Akrokeri-Ashanti Gold Mines Inc. Alturas Minerals S.R.L. Amera Resources Corporation Aruntani S.A.C. ASC Per LDC (Sucursal del Per) Aurfera Tres Cruces S.A. Balloch Resources Ltd. Bear Creek Mining Co., Suc. Del Per BHL Per S.A.C. Brett Resources Inc. Cambridge Mineral Resources Camper Exploraciones S.A.C. Canadian Shield Resources Inc. CEDIMIN S.A.C. Century Mining Per S.A.C. Compaa Minera Ares S.A.C. Ca. de Minas Buenaventura S.A.A. Compaa Minera IRI Per S.A. Compaa Minera Oro Candente S.A. Compaa Minera Poderosa S.A. Compaa Minera San Juan (Per) S.A. Compaa Minera San Simn S.A. Compaa Minera Sipn S.A.C. Consorcio Minero Horizonte S.A. El Misti Gold S.A. Exploraciones Coropuna S.A.C. Gallant Minerals Per Ltd. S.A. Geologix (Per) S.A. Gitennes Exploraciones Per S.A. Golden Marcas S.A.C. Inca Pacific S.A. Lara Exploration Ltd. MacMillan Gold Corp. Suc. del Per Marcobre S.A.C. MENA Resources Inc. Minera Andina de Exploraciones S.A.A. Minera Aurfera Retamas S.A. -MARSAMinera Barrick Misquichilc S.A. Minera Calipuy S.A.C. Minera del Suroeste S.A.C. Minera Dynacor del Per S.A. Mineral Gold Fields Per S.A. Minera IMP - Per S.A.C. Minera IRL S.A. Minera Inmet Per S.A. Minera Laytaruma S.A. Minera Meridian Per S.A.C. Minera Monterrico Per S.A.C. Minera Oro Vega S.A. Minera Panoro (Per) S.A.C. Minera Phelps Dodge del Per S.A. Minera Peoles del Per S.A. Minera Reliance del Per S.A:C. Minera Sulliden Per S.A. Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. Minera W.M.C. (Per) - Suc. del Per Minera Yanacocha S.R.L. M.I.T. Ventures Corp. MK Gold Company Montoso Resources Inc. NDT Ventures Limited Newmont Per Ltd. Sucursal del Per Orex Ventures Inc. Pacific Wildcat Resources Corp. Paramount S.A.C., Compaa Minera Plexmar Resources Inc. Romarco Minerals Inc. Sienna Minerals S.A.C. Sociedad Minera Cambior Per S.A. St- Elias Mines Ltd. Tinka Resources S.A. Tumi Resources S.A. Ventura Gold Corp. Vista Continental Corp. Wealth Minerals Ltd. Proyecto / Prospecto Angostura El Molino, Chinguela Antonieta Oyolo Cruz de mayo, Esperanza Santa Rosa, Tucari Otuzco, Cero Isla, Mirador, Esquilache, sur de Nazca Tres cruces El Molino La Pampa, Lomo de Camello, Estrella Santa Rosa, Ataspaca El Inca Patacancha Pinaya, Panchito, Mamita Humajala, Pucaran Crucero, Trapiche, M. Leonila, J.G. San Juan Santa Ursula, Andrmeda, Azcar Tantahuatay, La Zanja, Conga Uchcumachay Alto Dorado, Toril, Lunahuan Poderosa Machacala La Vrgen Estrella del Norte Parcoy de Trujillo Sinchao, Santa Rosa La Esperanza Humajala, Lloque, Ccello Puno 9,468 has. Cerro Calorco Urumalqui, Azul , Tucumachay San Nicols Cueva Blanca, Santo Domingo Lara Armonia Pasacancha, Cerro de Oro Wolframfed, Cello Ccasa, Yanama Millo Corihuarmi, Salpo Urumalqui, Yanacocha El Gigante Alto Chicaza (Lagunas Sur) Tres Cruces Pico Machay Liam, Polacota, Quihuiri Pallarniyocc, Plta. Metalex, Tumipampa Cerro Corona Ro Tabaconas, Tamborapa Corihuarmi, Cofrada, Baos del Indio Lcumo, Antahualtan, Tucumachay Cornetero Alto 2 Los Pirco, Machacala Mamanina Vetaspata. Pallancat El Rosal Yanabra, Tesoro, Luca Racaycocha, Cortadera 5, Aguas Verdes AMI 135,000 km2, Titanca, Los Latinos Proyecto Mario, Las Huaquillas Proyecto Shahuindo AMI, Titanca Yanacocha Zona Sur-Cuenca del Ro El Aguila La Pampa Campanario No. 2 Mazo Cruz, Coshuros, Antaa Liam, Corimayo, El Tapado El Tigre Tumi Vendo Linda Marilia Cori Puncho Igor La Arena, Incahuasi, Mara Angola Tesoro Tinka, Pancoy Las Lomas, Tinka Vetaspata Palma Real Oeste Amata Metal(es) Principal(es) Au Au Au Au Au, Cu Au Au, Ag Au Au Au Au Au Au Au Au, Cu, Pb. Ag Au Au Au Au,Cu, Ag Au Au Au, Ag Au Au Au Au Au Au Au Au Au, Zn Au, Ag Au,Cu, Ag Au Ai Au Au Au Au Au Au Au, Ag Au Au, Cu Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au, Ag, Cu Au Au Au Au Au Au Au Au Au, Ag Au Au Au Au Au Au Au Au Au

84

Proyectos otros metales en Per


N 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Empresa Local Cemento Andino S.A. Cementos Lima S.A: Compaa Dunas de Oro S.A.C. Ca. Minera Agregados Calcreos S.A. Compaa Minera Lafayette S.A. Compaa Minera Ubinas S.A. Consorcio Minero Plata-Per S.A. Doe Run Per S.R. Ltda. Esperanza Silver Corporation Fortuna Silver Mines Inc. Frontier Pacific Mining Corporation Minera Maraycasa S.A. Minsur S.A. Miski Mayo S.A. Pepe N 1 de Hunuco SMRL Shougang Hierro Per S.A.A. Silver Standard Per S.A. Solex Resources Corp. Strathmore Minerales Corp. S.M.R.L. Coripampa 1 Unin de Concreteras S.A.-UNICONYura S.A. Proyecto / Prospecto Cemento Andino Faja Transportadora Atocongo - Conchn Aucapampa, Las Princesas, San Alfonso Socro Ubinas Pachapaqui Planta de Acido Sulfrico Estrella Caylloma, Julia, Sukuytambo Macusani Macusani, San Luis Cerro Checcocollo Bayvar Chaglla En su rea de Marcona Berenguela Princesa, Macusani, Vilcabamba Macusani Coripampa 1 La Previsin Acumulacin Chili Metal(es) Principal(es) Caliza Caliza Uranio Agregado Mrmol Brax Ag, Au Acido Sulfrico Ag, Cu Ag, Cu Uranio Uranio, AU Estao Fosfatos Baritina Fe, Cu Ag, Mn, Cu Uranio Uranio Ag, Au Agregados Caliza

Anexo F Parte I: Listado de Empresas Explorando en Per:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. AGUILA AMERICAN RESOURCES LTDA.: Sucursal del grupo canadiense Aguila American Resources Ltd., que se explora en el prospecto aurfero Angostura, en el departamento de Apurmac. ALTURAS PERU S.A.: Subsidiaria de Alturas Minerals Corp., que explora en el Sur del Per los proyectos aurferos Huilacollo(Tacna), Baos del Indio(Tacna) y Huajoto(Huancavelica), y el proyecto del Cu-Au, Utupara(Apurmac). AMERA RESOURCES CORPORATION : Empresa junior canandiense que realiza exploraciones en el centro del Per, tiene a su cargo dos proyectos en el departamento de Junn: Concha y Mitu (Cu-Ag), y dos proyectos en el departamento de Cusco:Cruz de Mayo y Acero (Cu-Au). ANDEAN GOLD ALLIANCE: Subsidiaria de Paramount Gold Mining, explora en el departamento de Ayacucho, en el proyecto aurfero Santos. ANDRESMIN GOLD CORPORATION: Con base en Lima, explora en la sierra central y septentrional los proyectos Winicocha, en Cusco (Cu-Au), Huarangayoc en Ancash (Au-Pb-Ag); y Pira, tambin en Ancash (Au-Pb-Zn). ASC PERU LDC: Sucursal de la junior estadounidense Apex Silver Mines Limited, que explora en los proyectos argentferos Taruka, Palla-Palla y Otuzco; y en los proyectos polimetlicos El To (Ag-C u-Z n-Pb) y Joncojirca (Ag -C u-Zn). AURIFERA TRES CRUCES S.A. : Empresa Subsidiaria de la canadiense New Oroperu Resources Inc., que explora en el Per los proyectos Tres Cruces (Au) y Estrella (Ag), ubicadas a pocos kilometros de Lagunas Norte (Barrick). BALLAD GOLD & SILVER LTD: Empresa canandiense que tiene a su cargo los proyectos Mina Verde y Mina Suyoc, (ambos de Cu-Z n-Pb-Ag) ubicados en la Formacin Chulec. DURAN VENTURES INC.: Empresa junior canadiense que explora en departamento de Ancash, el proyecto de Cu-Mo, El Aguila. BEAR CREEK MINING COMPANY: Sucursal en el Per de Bear Creek Mining (USA),explora diversos proyectos de oro y plata, entre ellos, el importante proyecto Corani (Ag), y, asimismo, los proyectos Santa Ana (Ag), Cndor (Au) y la Yegua (Cu -Mo-Au), la mayor parte de ellos, en Puno. BRETT RESOURCES INC.: Empresa candiense que tiene a su cargo el proyecto polimetlico Cerro Condorini, en el departamento de Puno. CAMPER EXPLORACIONES S.A.C.: Subsidiaria de a l canadiense Acero- Martin Exploration Inc., que explora en el sur y centro del Per los proyectos Pinaya, en Arequipa; Minas Lucho, en Puno; y Panchito y la Mamita, en Ancash; todos de Au-Cu. CANADIAN SHIELD RESOURCES INC. : Empresa canadiense que posee una amplia cartera de proyectos aurferos y cuprferos en el departamento de Arequipa, tales como Humajala (Au), Ccello, Cerro Cori (Cu -Au) y Pucurana (Au, Ag), todos ellos adquiridos a Gallant Minerals. CENTURY MINING PERU S.A.C. : Subsidiaria de la canadien se Century Mining Corp., explora en el departamento de Arequipa el proyecto aurfero San juan. COMPAIA DUNAS DE ORO S.A.C.: Sucursal de la junior canandiense Vena Resources, primera empresa listada en la Bolsa Junior de la BVL. Explora el sur, centro y norte del Per, en busca de uranio, metales base y metales preciosos. Sus proyectos ms importantes son: el proyecto polimetlico Azulcocha (Junn); el proyecto de Cu-Mo, Aurora (Cusco); el proyecto aurfero Las Princesas (La Libertad) y el proyecto de Au -C u, Aucapampa (Apurmac). Asimismo, viene efectuando exploraciones en el prospecto uranfero Concharrumio, en Macusani (Puno). COMPAIA MINERA ORO CANDENTE : Subsidiaria de la junior canadiense Candente Resources Corp., dirigida por la emprendedora Joanne Freeze; explora en el norte del Per, los proyectos Caariaco (Cu-Au), Alto Dorado (Au-Cu), Pamel (Au), Las Sorpresas (Au-Ag), El Tigre (AuAg), Lunahuan (Au-Cu) y Picota (Au-Cu-Ag). COMPAIA MINERA PARAMOUNT SAC.:Explora en el proyecto aurfero Linda, en el departamento de Ayacucho. CONSORCIO MINERO PLATA -PERU S.A.: Sucursal de la canadiense Plata Per Resources, tiene a su cargo el proyecto argentfero Pachapaqui.

11. 12. 13. 14. 15.

16.

17. 18.

85

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

54. 55. 56.

57. 58.

EL MISTI GOLD S.A.: Empresa subsidiaria del grupo canadiense Andean American Mining Corp., que explora por oro y plata en diversos puntos del Per, los proyectos Sinchao, Santa Rosa e Invicta. ESPERANZA SILVER CORPORATION: Compaa dedicada a descubrir depsitos de oro y plata, explora en el centro del Per el proyecto de Au-Ag, San Luis, ubicado en un sistema de vetas recientemente descubierto. El proyecto es un joint venture con Silver Standard Resources. EXPLORACIONES COROPUNA S.A.C. : Subsidiaria de la junior canadiense Arcturus Ventures, explora en el departamento de Arequipa el proyecto aurfero La Esperanza, ubicado cerca de los yacimientos de Orcopampa, Arcata, Ares y Caylloma, en el sur del Per.. INDO MINES LIMITED (ex AKD LIMITED): Que explora en el norte del Per los proyectos aurferos Chinguela y Nangali, ambos en el departamento de Piura; y el proyecto de Cu-Au, El Molino, en Cajamarca. MINERA BATEA SAC.: Sucursal de la junior canadiense Fortuna Silver Mines Inc., explora en Arequipa el proyecto argentfero Caylloma. FRONTIER PACIFIC MINING CORPORATION : Junior canadiense, explora en busca de uranio en el distrito uranfero de macusani, en el departamento de Puno, donde posee 73 concesiones mineras. GEOLOGIX PERU S.A.: Subsidaria de la canadiense Geologix Exploration Inc., explora por oro y plata en el departamento de Huancavelica, en los proyectos Huacullo, Patocorral, Toro Blanco, Cayhua, San Felipe y Sura. GITENNES EXPLORACIONES PERU S.A.: Subsidiaria de la empresa canadiense Gitennes Exploration Inc., explora en la sierra central y el norte del Per, en los proyectos de oro y plata Urum alqui, La Chivona y Lapidem; y en el proyecto de Au-Ag-Zn, Tucumachay. GOLD POINT PERU SAC : Sucursal de la junior canadiense Gold Point Exploration Ltd., explora en el proyecto polimetlico Envidia, ubicado en el departamento de La Libertad. GOLDEN MARCAS SAC.: Subsidiaria de la empresa canadiense Goldmarca Limited, realiza exploraciones en el norte y sur del Per, en busca de oro e hierro. Posee tres proyectos: Afrodita (Au), en la fron-tera con Ecuador; San Nicols (Au), en Cajamarca; y Cerro Morrito (Fe), en Tacna. LARA EXPLORATION LTDA.: Empresa canadiense, viene realizando un programa de perforaciones en el proyecto de xido de cobre. Lara, ubicado en el departamento de Ica. LATIN GOLD LIMITED (ex Westmag Limited): Explora en el proyecto aurfero Parn, en el departamento de Ancash. MARCOBRE SAC.: Empresa subsidiaria de la canadiense Chariot Resources, est realizando un agresivo progra -ma de perforaciones en el proyecto Marcona (Mina Justa), importante yacimiento de xido de hierro-cobre-oro, ubicado en el departamento de Ica. MERENDON DEL PERU S.A.: Sucursal de la canadiense Merendon Mining Corporation, explora en el departamento de La Libertad, en el proyecto aurfero Los Hornos. MINERA ANCASH COBRE S.A. : Sucursal de la junior canadiense Inca Pacific, tiene todos sus esfuerzos concentrados en la exploracin del proyecto de Cu-Mo Magistral (Ancash). MINERA ANTARES PERU SAC.: Subsidiaria de la empresa canadiense Antares Minerals Inc., explora en el departamento de Arequipa, el proyecto de Cu-Au, Haquira, ubicado al sur de Las Bambas. MINERA CALIPUY SAC. : Subsidiaria del grupo australiano Absolut Resources Corp., se encuentra explorando en el proyecto aurfero Pico Machay (Huancavelica), en joint venture con Monterrico Metals. MINERA CHAN CHAN SAC.: Sucursal del grupo canadiense Plexmar Resources Inc., explora en la frontera con Ecuador, en el proyecto aurfero Bolsa del Diablo; asimismo en los proyectos Cascajal y Marilia, tambin aurferos. MINERA KORIPAMPA S.A.: Subsidiaria de la canadiense Cardero Resources Corp., explora por hierro en el departamento de Ica, los proyectos: Pampa el Toro y Pampa de Pongo. MINERA MAJAS: Sucursal de la junior bitnica Monetrrico Metals posee una amplia cartera de proyectos, dentro de los cuales el ms importante es, sin duda, Ro Blanco (Cu- Mo), ubicado en la ceja de selva de Piura. otros proyectos de Monterrico Metals son: Mamanina (Ancash Cu-Zn), Pico Machay (Au), Carisla (Junn, Au-Cu) y Monarc (Caja-marca, Au). MINERA PANORO PERU SAC. : Sucursal de la canadiense Panoro Re sources Ltd., explora en el proyecto aurfero El Rosal. MINERA PERU GOLD S.A.C.: Sucursal de la empresa britnica Cambridge Mineral Resources Plc, explora en el departamento de Ayacucho en el proyecto Aurfero Patacancha. MINERA SOLITARIO PERU SAC.: Sucurs al de la junior estadounidense Solitario Resources, explora en la selva norte del Per, en el proyecto de Zn-Pb, Bongar. MINERA SULLIDEN SHAHUINDO SAC. : Subsidiaria de la canadiense Exploration Sulliden, viene explorando por oro y plata en el departamento de La Libertad, en el proyecto Shahuindo. NEW DIMENSION RESOURCES LTD.: Empresa subsidiaria del Grupo Northair, de Canad, explora en el norte, centro y sur del Per, en los proyectos aurferos Cori Puncho (Puno), Chillimayo (Cusco) y Cenepa (Amazo-nas). NORSEMONT PERU SAC.: Sucursal del grupo canadiense Norsemont Mining Inc., explora en dos proyectos: Constancia, en Cusco (Cu-Mo-Ag) y Cerro Amata, en Moquegua (Ag-Au-Cu). NORTHERN PERU COPPER : Empresa subsidiaria de Lumina Copper Corp., explora en dos importantes proyectos, en el norte del Per: el proyecto de Cu-Au-Mo, El Galeno (Cajamarca), que viene dando muestras de un gran potencial; y el proyecto de Cu -Mo, Pashpap (Ancash). OREX VENTURES INC. : Empresa junior canadiense que ha formado un joint venture con Candente Resources para explorar en los proyectos aurferos Pamela y Las Sorpresas. PERU COPPER: Empresa subsidiaria de la canadiense Peru Copper Syndicate, explora en el megaproyecto Toromocho, ubicado en el departamento de Junn. ROMARCO MINERALS INC.: Junior aurfera canadiense, explora en el prospecto Cori Puncho (puno), en joint venture con New Dimension Resources Ltda. S.M.R.L. CORIPAMPA 1 : Empresa subsidiaria de la canadiense Sultan Minerals Inc., que hasta donde tenemos noticia, exploraba en busca de oro y plata en los proyectos Coripampa 1 y Coripampa 2. SIENNA MINERALS SAC.: Sucursal del grupo canadiense Sienna Gold Inc., explora en La Libertad, en los proyectos aurferos Igor y Pachn Alto. SILVER STANDARD PERU S.A. : Empresa subsidiaria de Silver Standard Resources, de Canad, explora en el proyecto argentfero Berenguela, en el departamento de Puno. SOLAR ENERGY LTDA. : Empresa canadiense que ha demostrado mucho inters en sacar adelante el importante proyecto Tambogrande, en el departamento de Piura. SOLEX RESOURCES CORP.: Grupo canadiense enfocado en la exploracin de uranio y yacimientos polimetlicos. Explora en el distrito uranfero de Macusani (Puno), asimismo, en los proyectos Princesa (Ag-Pb-Zn), Pilunani (Pb-Z n-Ag) y Cullquimayo (U -Ni-Ag), ste ltimo en Cusco. SOLID RESOURCES LTD.: Junior canadiense que explora en el proyecto Lara, en el departamento de Ica. Posee una opcin para adquirir hasta el 75% del proyecto, de manos de Lara Exploration Ltda. ST. ELIAN MINES LTD.: Junior canadiense que viene explorando y desarrollando el proyecto aurfero Tesoro, en departamento de Ica. TINKA RESOURCES S.A.: Sucursal del grupo canadiense Tinka Resources Limited, posee una amplia cartera de proyectos, la mayora aurferos, como Luminaria (Au) y Mercedes (Zn-Pb-Ag), en Ancash; Tibillos (Cu) y Pampa (Au-Ag), en Ayacucho; Colquipucro (Ag -Pb-Zn), en Pasco y Chunumayo (Ag -Au), en Huancavelica. TIOMIN PERU SAC.: Sucursal de Tiomin Resources Inc., explora, conjuntamente con Milpo, en el proyecto de C u-Au, Pukaqaqa, en el departamento de Huanca -velica. WEALTH MINERALS LTD.: Explora por uranio en el departamento de Puno, en donde recientemente ha adquirido un lote de concesiones: Radiante I, Radiante II, Hilton y Vo-luptuosa.

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Parte II: Listado de Empresas Mineras Operando en Per:


A 1. 2. 3. ABC DE LOS CARBONES- MINERA GAZUNA S.A.: Av. San Luis 2808- San Borja / Telf. 476- 4615 / 436- 2891. Minera no metlica ubicada en Lima: Carbn . ABASTECEDORA ANDINA SAC, CIA. MINERA : Av. 1 de Mayo- Cuadra 23- Vicentelo Alto- El Agustino / Tel/Fax 385-0103 / 918-8023. Minera no metlica ubicada en Lima - Produce minerales no metlicos: carbonato de calcio, diatomita, pirofilita, calcita, silicato. ACEROS AREQUIPA : Lima: Av. Enrique Meiggs 297 - Parque Industrial Callao / Telfono: 517 -1800 - Fax: 452-0059. Planta:Arequipa:Jacinto Ibez111 -Parque Industrial Arequipa / Telf.: (054) 232 -430 - Fax 219-796. Planta: Pisco:Panamericana Sur Km. 240 - Ica Telfono: (051) 532967 - Fax (051) 532 -971. ADESUR: MOLY -COP PERU SAC: Lima: Av. Santa Rosa 110 - Santa Anita / Tel/Fax 362-7325 / 362-7332 / 362-7327. Arequipa: Jacinto Ibaez 131- Parque Industrial- Arequipa / Telf. (054) 241 - 824 / 232 - 640. Productor de bolas forjadas de acero para molienda de minerales. AGREGADOS CALCAREOS S.A. CIA. MINERA : Jr. Acomayo 101 - Lima / Telf. 425 -1595 / 528-1100 - Fax 433-6411. Av. Universitaria 6330 - Urb. Infantas - Los Olivos . Web-site: www.agregadoscalcareos.com.pe. Empresa minera no metlica de propiedad del grupo Rosell. Produce: cemento blanco, marmolina, mrmol, carbonato calcio, antracita, baritina, bentonita. AGREGADOS SANTA CLARA S.A. : Pedro Heraud 197 - Barranco / Telf.: 435-4225. Minera no metlica ubicada en Lima: produce piedra , material construccin. Gerente General: Jos Thornton. AGUILAR R., GILBERTO AGUILAR: Av. Per 900 - Trujillo / Telf. (044) 234 144 . Produce minerales no metlicos. ALGAMARCA, COMPAIA MINERA : Calle Coln 110- Of. 301 - Miraflores / Telfono: 242-6421 - Fax 242-6421. Email:info@mineraalgamarca.com . Esta empresa minera opera el proyecto aurfero Shahuindo en la provincia de Cajabamba, Cajamarca. ALIANZA S.A. COMPAIA MINERA : Jr. Francia 105 - Huaraz. Realiza operaciones mineras en Ticapampa, provi ncia de Recuay, regin Ancash en unidades Alianza y Huancapi. Produce plomo, zinc y plata . Gerente General: Ing. Alfredo Alfaro. ALTO CHICAMA, MINERA : Av. Vctor Andrs Belaunde 171- Piso 2 - San Isidro. Central Telefnica: 612-4100. Oficina Trujillo: Av. Manuel Vera Enrquez 745- Urb. Primavera - Telf (044) 881-100. Campamento Alto Chicama: Telf (044) 881 -100 - Anexo 4412. Minera aurfera de propiedad de Minera Barrick Misquichilca que opera en la regin La Libertad. ALVAREZ SANEZ, CLAUDIO : Jr.Calcuchimac 468 Salamanca de Monterrico - Ate / Telf.: 435-2388 . Opera la concesin La Capitana en Huanuhuanu, provincia de Caravel, en Arequipa. Produce oro. AMATISTA S.A. MINERA : Minera Amatista S.A. . Prolongacin 28 de Julio 1685 - Pueblo Libre / Telf.: 461-0681. Pequea empresa minera. ANACONDA PERU, COMPAIA MINERA: Compaa Minera Anaconda Per . Paseo de la Repblica 3245 - Piso 3- San Isidro / Telf: 441- 0939 / 2213037- Fax:441- 0939. Empresa subsidiaria de la empresa Antofagasta Minerales de Chile. ANCASH COBRE S.A.: Ancash Cobre S.A. . Av. Paseo de la Repblica 3245 Piso 3 - San Isidro / Telf.: 441-0939. Empresa subsidiaria de la empresa Antofagasta Mine -rals de Chile.Gerente General: Ing. Alberto Caballero. ANANEA: Corporacin Minera Ananea S.A.. Av. Camino Real 1252 - Departamento 301 - San Isidro / Telf: 4219038 - Fax: 4219038. Explota unidad aurfera Ana Mara en Puno. ANDRESMIN GOLD : Andresmin Gold Corporation. Direccin: Calle Jos Gonzles - Miraflores / Telf:242-5502 - Email:infoperu@andresmin.com . Desarrolla trabajos de exploracin minera en el Per. ANGLO AMERICAN S.A. : Anglo American S.A.. Los Laureles 399 - San Isidro / Telfono: 422-7788 - Fax 421-6199. Oficinas: Moquegua: Av.Simn Bolvar D-1 Telfono: (054) 762-260 / 762-269 - F ax 762-274. Anglo American S.A. es propietaria y operadora de Minera Quellaveco, proyecto cuprfero ubicado en Moquegua. ANGLO GOLD EXPLORACIONES PERU SAC : Av. La Floresta 497 - Of. 109 - San Borja / Telf: 373-1010 - Fax 372-1373. Mail: clodder@anglogold.com.pe. Realiza trabajos de exploracin minera en el pas. ANTAMINA COMPAIA MINERA : La Floresta 497- 4to Piso San Borja / Telf: 217-3000 - 372-6228 - Fax 372-6317 . E-mail: mcosta@antamina.com. Oficina Huaraz: Federico Sal y Rosas 760 -* San Marcos: Jr.Grau/Jr. Victoria s/n. Huarmey: Jr. Alberto Reyes 249. Empresa de la gran minera peruana, con centro de operaciones en el departamento de Ancash. ANTONIO DE COL EIMRL : Jr. Francia 671 - La Victoria / Telf.: 472 -9760 Fax: 472-7827. Opera unidades Dieguito y Huaracane, en Moque-gua. Extrae slice y otros minerales no metlicos. Gerente General: Oscar Valds ARCATA COMPAIA MINERA S.A.: Compaa Minera Arcata S.A.. Esquina Calle Z/Psje. El Carmen. Urb. El Vivero Monterrico - Surco . Telf. 3172000 - Fax 437- 5009. Empresa minera del Grupo Hochschild, opera en Cayarani, provincia de Condesuyos, en Arequipa. ARES S.A. COMPAIA MINERA : Compaa Minera Ares S.A. . Esquina Calle Z/Pasaje El Carmen. Urb. El Vivero Monterrico-Surco. Telf 317-2000 Fax 437- 5009. Empresa minera del Grupo Hochschild, opera en el distrito de Orcopampa, Castilla, en Arequipa. ARENAL EL TARO DE LIMA SOC. MINERA SRL : Sociedad Minera Arenal El Taro de Lima . Jr. Noruega 2308 Chacra Ros Norte / Telf. 425-5071. Minera no metlica: Produce arena, arcilla. Gerente General: Pelayo Huamn Zegarra . ARCILLAS Y CAOLINES S.A. : Autopista Ancn Km. 13.8- San Martn / Telf.: 534 - 2143 / 534 - 2275 - Fax: 534- 2295. Minera no metlica en Lima: Arcillas. ARENERA LA MOLINA S.A.: KM. 10.5 Carretera Cieneguilla - La Molina / Telf.: 368-1964. Minera no metlica en Lima: Grava, hormign, arena. ARGENTUM S.A. COMPAIA MINERA : Compaa Minera Argentum S.A. . Av. La Floresta 497- Of. 301/ Esq. Av. El Bosque- Urb Chacarilla - San Borja. Telfono: 372- 7200 - Fax: 372-5379. Empresa productora de plata. Integra el grupo minero peruano Gubbins. ARIRAHUA MINAS S.A.: Minas Arirahua S.A. . Avenida Ricardo Palma 1319 - Urb. Aurora Miraflores. Lima: Telf: 242-2415 - Fax 444-4316. Arequipa: Telf: (054) 271 -322. Empresa minera polimetlica que opera en Arequipa. ARUNTANI SAC: Av. Principal 560 - San Isidro / Telfono: 224 -1160 - Fax 224 -1116. E-mail:aru@aru.com.pe. Aruntani explota las unidades mineras Santa Rosa y Tucari, ubicados en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. ATACOCHA S.A. COMPAIA MINERA : Compaa Minera Atacocha S.A.. Av. Javier Prado Oeste 980 - San Isidro / Telfono: 612-3600- Fax: 4409937 / 440-5629. Empresa minera polimetlica que opera en Pasco. AUREX S.A. COMPAIA MINERA.: Compaa Minera Aurex S.A. . Las Camelias 511- Piso 8- San Isidro / Telfono: 221- 0178 / 442- 0223 - Fax 221- 6944 . Pequea empresa minera aurfera. Opera la Unidad Andes en el departamento de Cerro de Pasco. AURIFERA CALPA, COMPAIA MINERA: Compaa Minera Aurfera Calpa . Av. Arequipa 330- Of. 101-Lima / Telfono:433 - 8258 - Fax 433- 8423. Pequea empresa minera aurfera. Opera en el distrito de Caravel, departamento de Cerro de Pasco AURIFERA KORIJAQUI S.A.: Petit Thouars 2440 - Of. 503-D- Piso 5 - Lince / Telf. 221-2601 - Fax 440-4821. Opera concesiones San Luis y Korijaqui en Sancos, provincia de Lucanas, Ayacucho-Produce oro.. Gerente: Alcides Palomino. AURIFERA REAL AVENTURA, COMPAIA MINERA: Compaa Minera Real Aventura . Paseo de la Repblica 3127 - Of. 202 - San Isidro / Telfono: 442- 1217 - Fax 442-1217. Opera en Culebrillas, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, La Libertad. Pr oduce oro y plata. Gerente General: Agustn Arias. AURIFERA SANTA ROSA COMPAIA MINERA S.A.: Compaa Minera Aurfera Santa Rosa S.A.. Av. Nicols Aylln 1928 - Carretera Central -Ate / Telfono: 326-7003 - 326-3040 - Fax:326-1990. Email: minera@comarsa.com.pe . Trujillo: Teodoro Valcrcel 1260. Angasmarca: Zona Minera 11. Compaa Minera Aurfera Santa Rosa S.A. (COMARSA) opera el asiento minero Santa Rosa, ubicado en Angasmarca, Santiago de Chuco, La Libertad. AUSTRIA DUVAZ S.A. SOCIEDAD MINERA : Sociedad Minera Austria Duvaz S A. Jos Galvez Barrenechea 925 - San Borja / Telfono: 2251212 Fax 2251212. Opera la unidad Austria Duvaz, en la regin Junn.

4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

34.

35.

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B 36. 37.

38. 39. 40.

41.

42. 43. C 44. 45.

BARIBENT S.A. MINERA : Minera Baribent S.A. . Mariano de los Santos 183- Chorrillos. Empresa minera no metlica.Produce bentonita en el yacimiento La Brea, Talara, Piura . BARRICK MISQUICHILCA S.A. MINERA PIERINA: Minera Barrick Misquichilca S . A .. Av. Vctor Andrs Belaunde 171- Piso 2 - San Isidro . Central Telefnica: 612-4100 / Telfono: 275- 3450 - F ax 275- 0249. Oficina Huaraz: Juan de la Matta Arnao 446 - Huaraz / Telf: (044) 722-505 - Fax 722-570. Oficina Trujillo: Av. Manuel Vera Enrquez 745 - Urb. Primavera - Telf (044) 881-100. Barrick Misquichilca explota las minas Pierina en la regin Ancash y Alto Chicama en La Libertad. BAYOVAR/COMPANHIA VALE DO RIO DOCE: Razn social:Compaa Minera Miski Mayo SAC . Oficinas: Malecn Eguren 478 - Piura*Planta: Sechura / Telf. (074) 328 - 528 - Fax 328- 552. Compaa brasilea que explotar los yacimientos de forfatos de Bayvar, en Piura. BELEN S.A. MINERA : Jr. Bolivia 265 - San Miguel. Opera unidad aurfera de Beln, en Chala, provincia Caravel, Arequipa. Gerente general: Sr. Nstor Garca. BHP BILLITON: XTRATA TINTAYA S.A. : Nueva razn social: Xstrata Tintaya S.A. . Direccin: Calle Monte Rosa 271- Of. 7B - Chacarilla del Estanque -C.C. Chacarilla - Surco. Telfono: 372-2233 - Fax 217 -1111. AREQUIPA: Av. San Martn 301- Vallecito / Telf. (054) 246-000 - Fax 246592. CUSCO: Mina y plantas de produccin . Calle Humberto Vidal Unda G -8 - Urb. Magsisterial, Segunda Etapa 0 Cusco. Telf. (084) 301- 150 Fax 301-1155 -. Fax Logstica: 301-1033 -Fax Gerencia: 301- 028 . Email: mdiaz@xstratacompper.com.pe . Web: xstrata.com.pe. La empresa suiza Xstrata es el nuevo dueo de la mina BHP Tintaya, ubicada en el Cusco.. BUENAVENTURA S.A.A. COMPAIA DE MINAS: Compaa de Minas de BuenaventuraS.A. . Carlos Villarn 798 -Urb. Santa Catalina - La Victoria. Telf: 419-2602 / 419 -2531 / 419-2500 - Fax: 471-6522. Mail: minca@buenaventura.com.pe . Website: www.buenaventura.com. Primer grupo empresarial peruano que opera varias minas de oro y plata en el Per. BULDIBUYO COMPAIA MINERA : Pablo Bermdez 143 - Of. Mezzanine - Lima / Telf: 433-6400 - Fax: 433-4524. Pequea empresa minera.Explota oro en la Unidad Estrella de Pataz No 4 de Buldibuyo, en la provincia de Pataz, regin La Libertad. BUNYAC COMPAIA MINERA S.A.: Jr. Cavalini 436 - San Borja / Telf. 437-9630. Empresa minera no metlica: Produce caliza en su planta en Tarma. Gerente General: Ing. Csar Pando. CACHIMAYO INDUSTRIAS SAC: PLANTA: Cachimayo: Av. Agustn Gamarra No 100 - Cachimayo - Anta Cusco. Empresa del grupo Gloria fabricante de cemento y nitrato de amonio. CAJA MARQUILLA, REFINERIA DE ZINC: Razn social: Votorantim Metais- Cajamarquilla S.A. . Camino Real 456- Piso 15-San Isidro / Telfono: 494-2166 - 494-2166 - Fax 442 - 3138 . Refinera:Desvo a Huachipa - Cajamarquilla s/n, (Carretera Central, altural Km 9.5). Central telefnica: 317-2200. Votorantim Metais - Cajamar-quilla S.A. es la nueva razn social de la Sociedad Minera Refinera de Cajamarquilla. CAL MINERA S.A.: Av. Las Camelias 174 Int 403 4to. Piso - San Isidro / Telf.: 221-5761 - Fax: 221 -5979 . Minera no metlica opera en Lima: produce cal. CALERA CUT-OFF S.A.: Av. Paseo de la Repblica 3127 Of. 201 - San Isidro / Telf.: 441 -2139 - Fax: 440-1027. Minera no metlica - Produce caliza en su planta en Yauli, en el departamento de Junn. Gerente Administra tivo: Agustn Arias . CALERA OXICAL S.R.L: Jr. Junn 1840 Lima. Minera no metlica - Produce cal y otros. CALIZAS ASCOPE S.A.: Bolognesi 125- Of. 201 - Miraflores / Telf 445-4285. Minera no metlica - Opera concesin: California 2 en San Benito Cascas, Cajamarca. Produce caliza. CAMBIOR PERU S.A. SOCIEDAD MINERA : Sociedad Minera Cambior Per S.A. . Jos Casimiro Ulloa 312 - Miraflores / Telf. 444-8282 - Fax 4469803. Cambior desarrolla operaciones de exploracin minera en diversas regiones del pas. CANDENTE RESOURCE CORPORATION: Candente Resource Corporation. Calle Teruel 186 - Miraflores / Telfono: 222 -3603 - Fax 222 -3601. Mail: peruinfo@candente.com. Web:www.candente.com. Candente Resource Corp., a travs de su subsidiaria Compaa Minera Oro Candente explora los proyectos:* Alto Dorado, en La Libertad * Caariaco, en Lambayeque * Las Sorpresas, Cajamarca y Pamel, en Lima. CARABAYLLO S.A. MINERA : Jr. Carabaya 933- Of. 305- Lima / Telf: 426-3288. Gerente General: Ing. Luciano Torpoco. Empresa registrada en el Ministerio de Energa y Minas. CARAVELI S.A.C. COMPAIA MINERA: Compaa Minera Caravel SAC. Av. Pablo Carriquiry 691- Urb. El Palomar -San Isidro/ TeleFax: 476-6863 - 475-1662 - 224-3433 . E -mail: c iamineracaraveli@speedy.com.pe . Empresa minera aurfera opera en Arequipa. CARBONIFERA SAN BENITO: Av. Amrica Norte 526 - Urb. Pay Pay - Trujillo / TelFax: (044) 465-341 . Empresa minera no metlica- Realiza operaciones en la sierra de Trujillo, departamento de La Libertad Produce carbn - Contacto: Julio Castro Vereau. CARBONES DEL PACIFICO: Vctor A. Belande 887- Carmen de la Legua- Callao / Telf. 452 - 2343 - Fax 452- 2343. Empresa minera no metlicaOperaciones en Lima. CASAPALCA S.A. COMPAIA MINERA : Compaa Minera Casapalca S.A.. Los Carolinos 199- Miraflores / Telf 445- 1331 - 445 - 1399 - Fax:4462660. Email: pruiz@casapalca.com.pe. Explota una mina polimetlica en Huarochir. CASTROVIRREYNA S.A. COMPAIA MINERA : Comapa Minera Castrovirreyna S.A. Toms Ramsey 912 - Magdalena / Telfono: 463 -6202 - 4637660 - Fax 460-0275. E-mail: castrovirreyna@terra.com.pe. Empresa minera polimetlica que explota l a Unidad San Genaro, en Huancavelica. CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA : Catalina Huanca Sociedad Minera SAC. Manuel Roaud y Paz Soldn 364 - San Isidro / Telfono:2159900 - 587 -0203 - Fax: 587 -0205 . Empresa subsidiaria de la Compaa Minera Condestable. Explota el yacimiento Catalina Huanca Minas Canaria en la regin Ayacucho.. CAUDALOSA S.A. COMPAIA MINERA : Compaa Minera Caudalosa S.A. : Calle Jos Granda 129 - San Isidro / Telfono: 222 -1154 - 222-3500 Fax 222-1184. Empresa minera polimetlica que explota la mina Huachacolpa en Huancavelica. CAYLLOMA / MINERA BATEAS SAC: Minera Bateas S.A.C.. Calle Los Libertadores 757 - San Isidro / Telf: 2221122 - Fax: 4229108. Minera Bateas SAC es una subsidiaria de Fortuna Silver Mines Inc,Canad, propietaria de la mina de plata Caylloma que Fortuna adquiri al grupo Hochschild. CEDIMIN: COMPAIA DE EXPLORACIONES, DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS S.A. : Luis N. Senz 447 - 449- Jess Mara / Telfono: 4619911 - Fax 463-3377. CEDIMIN es una empresa minera de propiedad del grupo Buenaventura. CEMENTOS NORTE PACASMAYO S.A. : Esquina Calle Z/Pasaje El Carmen. Urb. El Vivero -Surco / Telfono 317-2000 - Fax 437- 5009 . Fbrica Carretera Panamericana Norte Km. 666 - Pacasmayo / Telf: (044) 523-826 - 522-220. Planta productora en Pacasmayo, regin La Libertad. CEMENTOS SELVA S.A.: Psje. El Carmen 180 - Urb. el Vivero - Surco- Lima . Telf. 317-2000 Fax 437-4988. Cementos Selva S.A. es una empresa del grupo Hochs -child - Produce cemento. CEMENTO ANDINO S.A.: Carlos Villarn 508 Piso 2 . Urb. Santa Catalina - La Victoria - Lima / Telf. 472-2570 - Fax 472-4527. Email: ventas@cementoandino.com.pe. E -mail: logistica@cementoandino.com.pe. Cemento Andino S.A. es una empresa fabricante de cemento. La planta funciona en Junn. CEMENTOS LIMA: Fbrica: Av. Atocongo 2440 - Villa Mara del Triunfo - Lima 35 . Telf. 217-0200 / 217 -0202 - Fax 217 -1496 - 2 1 7-1497. Muelle Conchn: Panamericana Sur Km. 24- Lurn / Telef 295 -7000 - Fax 295-7003. Web-site: www.cementoslima.com.pe . Cementos Lima S.A. es la primera y ms antigua fbrica productora de cementos en el Per -Produce cementos con las marcas Sol y Atlas . CEMENTO SUR S.A. : Planta: Carretera Juliaca- Puno Km 11 - Distrito Caracoto- Provincia San Romn - Puno- Ventas Planta Caracoto: / Telf: (051) 328-544 - 328-545 - Fax 321-003 . AREQUIPA: General Diez Canseco 527 / Telf (054) 221 -006 - 225-000 - Fax 220-650. Av. Repblica de Panam 2461 Urb. Santa Catalina - La Victoria / Telf. 470-7170 Fax 470-9831 . Cemento Sur S.A. es una empresa del grupo Gloria. Produce cemento marca Rumi, concreto premezclado y cal. La planta funciona en Caracoto, Puno . CEMENTO YURA S.A.: Av. General Diez Canseco 527- Arequipa / Telf: (054) 225 -000 - 222-5245 - Fax: 220-6 5 9. Planta: Estacin Yura s/n Arequipa. Cemento Yura S.A. es una empresa del grupo Gloria Fabrica cemento marca Yura, concreto premez clado y neutralizantes para minera. La planta funciona en Yura, Arequipa.

46. 47. 48. 49. 50. 51.

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

59. 60. 61. 62. 63. 64.

65.

66.

67.

88

68.

69. 70. 71. 72. 73.

74. 75. 76. 77. 78.

79. 80. 81.

82. 83.

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.

CENTURY MINING PERU SAC : Razn social: San Juan Gold Mines SAA . Direccin: Av. Julio Bayletti 306- San Borja- Lima / Telf: 3464126 - Fax: 346412. Mail: sanjuangold@terra.com.pe. Century Mining Per, es una filial de Century Mining Corp. de Canad que maneja el 60% de las propiedades de la empresa San Juan Gold Mines S.A.A. que opera en la provincia de Condesuyos, en Arequipa. CENTRAMINAS S.A. : Calle Minera 171 - 177 Urb. Industrial - Santa Anita. Operaciones mineras en Huancayo: produce plomo, plata, zincContacto: Ing. Villamar Herrera. CENTROMIN PERU S.A.: Empresa Minera del Centro del Per S.A. Av. de la Poesa 111 - 155 - San Borja / Telfono: 476 -1010 - Fax: 476-0756. Empresa paraestatal y cuyas unidades de produccin estn en proceso de privatizacin. CERAMICA EL PACIFICO S.A.: Av. Argentina 3855 - Callao / Telf. 451- 3212 . Empresa minera no metlica con operaciones en Amazonas: Produce arcillas, slice, caoln. CERAMICOS PERUANOS S.A.: Km. 30.5 Autopista Ancn, Puente Piedra / Telf.: 422-2468 - Telfax: 488 -5490. Empresa minera no metlica, opera en Lima. CERRO VERDE SOCIEDAD MINERA S.A. : Sociedad Minera Cerro Verde S.A. Repblica de Panam 3055 - Piso 11 - San Isidro / Telfono: 2221297 - Fax: 440- 7103. Arequipa: Av. Alfonso Ugarte 304- Arequipa / Telfono: (054) 283-406 - Fax: (054) 283-363. Sociedad Minera Cerro Verde es una empresa cupr -fera de la gran minera peru ana. Opera en Arequipa. COLIBRI MINING SAC: Calle Tinajones 231, Chacarilla del Estanque - Surco / Telfonos: 271-2456 - 271-3654. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Este grupo minero est formado por:Colibri Mining North SAC - Colibri Refinery SAC - Minera Colibr SAC. COLIBRI REFINERY SAC: Calle Tinajones 231, Chacarilla del Estanque - Surco. / Telfs: 271-2456 - 251-6931- 271-3654. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Forma parte del Grupo minero Colibr. COBRE RR S.A. COMPAIA MINERA : Camino Real 493 Piso 8-B - San Isidro / Telf. 422-5256 - 445-6689 . Empresa registrada en Ministerio de Energa y Minas. Gerente General: Sr. Carlos E. Rospigliosi. COLQUISIRI S.A. MINERA : Minera Colquisiri S.A.. Av. del Parque Norte 724 - Urb. Crpac -San Isidro / Telf: 4755550 - Fax: 4751245. Colquisiri S.A. es una empresa minera polimetlica. COMINCO/ TECK COMINCO PERU : Teck Cominco Per. Aldabas 540-Piso 2- Urb. Las Gardenias - Surco / Telf: 275-2797 - 275-2796 - Fax 2752743. Email: teckcominco@teckcominco.com.pe . Web site: www.teck.com . Teck Cominco Per realiza trabajos de exploracin y explotacin minera en el pas. COMPAIA MINERA ANACONDA PERU . Paseo de la Repblica 3245- Piso 3- San Isidro / Telf:441- 0939 / 221-3037 - Fax:: 441- 0939. Empresa subsidiaria de la empresa Antofagasta Minerales de Chile. Realiza tareas de exploracin. COMPAIA MINERA ANITA DE TIBILLOS S.A. : Av del Parque Sur 699- Of. 205- Urb Corpac - San Isidro / Telf 475 -0612 - Fax 475-5560. Empresa registrada en el Ministerio de Energa y Minas. Opera la concesin El Palmar en Ro Grande Ica. COMPAIA MINERA ANTAMINA : La Floresta 497 - 4to Piso San Borja / Telf 217-3000 - 372 -6228 - Fax 372-6317. Oficina Huaraz:Federico Sal y Rosas 760 -* San Marcos: Jr.Grau/Jr. Victoria s/n-. Huarmey: Jr. Alberto Reyes 249. Empresa de la gran minera peruana, con centro de operaciones en el departamento de Ancash. COMPAIA MINERA ARCATA S.A.: Esquina Calle Z/Pasaje El Carmen Urb. El Vivero Monterrico-Surco. Telf :317-2000 - Fax: 437- 5009. Minera Arcata es del Grupo Hochschild, opera la mina en Cayarani, Condesuyos, regin Arequipa. COMPAIA MINERA ARES S.A.: Esquina Calle Z/Pasaje El Carmen. Urb. El Vivero Monterrico Surco . Telf : 317-2000 - Fax: 437 - 5009. Arequipa: Calle Parra 226 -247. Empresa minera del grupo Hochschild. Opera en el distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, en Arequipa. Produce oro y plata. COMPAIA MINERA ARGENTO S.R.L: Pasaje El Carmen 180 - Urb El Vivero de Monterrico - Surco - Telf 9978-0236. Opera la planta piloto Selene en Cotaruse Apurmac. COMPAIA MINERA ARGENTUM S.A. : Av. La Floresta 497- Of. 301/ Esq. Av. El Bosque- Urb Chacarilla - San Borja. Telf 372- 7200 - Fax 372-5379. Empresa minera productora de plata. COMPAIA MINERA ATACOCHA S.A.: Av. Javier Prado Oeste 980 - San Isidro / Telf: 612-3600 - Fax: 440- 9937 / 440 -5629. Milpo es una de las minas ms antiguas del pas. Opera en Cerro de Pasco: produce zin, plomo, oro. COMPAIA MINERA AURIFERA CALPA. Av. Arequipa 330 - Of. 101-Lima / Telfono: 433 - 8258 - Fax 433- 8423 . Opera en Caravel. Produce oro. COMPAIA MINERA AURIFERA SANTA ROSA: Av. Nicols Aylln 1928 - (Altura Km. 5.2 - Carre tera Central) Ate. Telf: 326 -3040 - 326-2130 Fax: 326-1990. Email: minera@comarsa.com.pe. (COMARSA) opera el asiento minero Santa Rosa, regin La Libertad. Produce oro. COMPAIA MINERA CARAVELI S.A.C : Av. Pablo Carriquiry 691- Urb. El Palomar -San Isidro / TeleFax:476-6863 - 475-1662 - 224-3433. E-mail: ciamineracaraveli@speedy.com.pe. Operaciones de minera aurfera en Arequipa. COMPAIA MINERA CASA PALCA S.A.: Los Carolinos 199 - Miraflores / Telf. 445 -1331 / 445-1408 - Fax: 446-2660, 447-0822, 445 -8505. E-mail: pruiz@casapalca.com.pe. Empresa minera polimetlica del grupo Gubbins. COMPAIA MINERA CASTRO VIRREYNA S.A.: Toms Ramsey 912 - Magdalena / Telfono: 463-6202 - 463 -7660 - Fax: 460 -0275. E-mail: castrovirreyna@terra.com.pe. Empresa minera polimetlica que explota la Unidad San Genaro, en el departamento de Huancavelica. COMPAIA MINERA CAUDALOSA S.A.: Direccin: Calle Jos Granda 129 - San Isidro / Telfono: 222-1154 - 222 -3500 - Fax: 222 -1184. Empresa minera polimetlica que explota la mina Huachacolpa en Huancavelica. COMPAIA MINERA CAYLLOMA S.A.: Esq. Calle Z/Pasaje El Carmen. Urb. El Vivero Monterrico Surco. Telfono:317 - 2000 - Fax 437- 5009. La Compaia Minera Caylloma S.A.forma parte del grupo Hochschild. Mina ubicada en Arequipa. COMPAIA MINERA COLQUIRRUMI S.A. : Luis N, Saenz 447- Jes s Mara / Telf: 461-9911 - Fax: 463 -3377. La Compaa Minera Colquirrumi es una empresa del grupo Buenaventura y conducida por CEDIMIN. COMPAIA MINERA COIMOLACHE : Av. Caminos del Inca 171- Chacarilla del Estanque- Surco. Telfono:Telf. 372- 1414 - Fax: 372- 0238. Manuel Arrisueo 629 - Urb Santa Catalina- la Victoria - Telf 265-6930 - Fax 265-6927 . La Compaa Minera Coimolache, es una empresa de propiedad del grupo Buenaventura (40.1%), Southern Copper (44.2%) e Invelsa (15.7%). COMPAIA MINERA CONDESTABLE S.A.: Manuel Roaud y Paz Soldn 364- San Isidro / Telfono: 587-0203 - Fax: 587 -0205. La Compaa Minera Condestable S.A. opera en el asiento minero ubicado en la provincia de Caete. COMPAIA MINERA DEL MADRIGAL: Calle Uno 950 - Urb Crpac - San Isidro / Telf: 224-2382 - Fax: 421-0012. Opera concesin de cobre del Madrigal, en Arequipa. COMPAIA MINERA EL BARON: Los Zorzales 130 - Of. 603- San Isidro. Opera la unidad minera de San Mateo, en el distrito de Viso, provincia de Huarochir, en Lima. COMPAIA MINERA ERIKA S.A.C. : Av. Julio Bayletti 308 - San Borja / Telf: 3464126 - Fax: 3464126. Minera aurfera instalada en la regin Arequipa. CIA. MINERA E INDUSTRIAL SAGITARIO S.A. : Calle Chincha - 201 - Lima / Telf 4333763- 4333718. Compaa minera registrada en el MINEM. Director: Manuel:Manuel Gallegos Collantes. Gerente general: Battilana Cantagallo. COMPAIA MINERA HUANCA S.A. Av. Octavio Espinoza 179 - San Isidro / Telf. 264-1899. Opera la Unidad Pucarrajo en Huntar, Ancash. COMPAIA MINERA HUARON: Av. La Floresta 497 - Of. 301 - Chacarilla del Estanque (esq. con Av. del Bosque) - San Borja. Telfono: 372-7200 Fax: 372-5379. Empresa minera integrante de Pan American Silver. COMPAIA MINERA LAFAYETTE S.A.: Calle Monte Rosa 168 Of. 14-Chacarilla del Estan-que - Surco / Telf.: 372-2224 Fax 372-1057. Empresa registrada en Ministerio de Energa y Minas. Representante: Ral Denegri Sparrow . COMPAIA MINERA LUREN S.A. : Petit Thouars 5056 - Miraflores / Telf: 2 4 2- 3637 / 242-3634 - Fax: 445-7789. Planta: Carretera Panamericana Sur Km. 23.5 / Telf.: 295-7054 / 295-7056. Empresa minera no metlica, con operaciones en Li-ma: Produce Cal, Ladrillos silico -calcreos. Representante: Alejandro Garland Stromsdorfer .

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105. COMPAIA MINERA MILPO SAA : Av. San Borja Norte 525 - San Borja / Telfono: 211-5500 - Fax: 211-5544. Web-site: www.milpo.com.pe. La Compaa Minera Milpo S.A. es un grupo minero peruano productor de zinc, cobre, plomo y plata. 106. COMPAIA MINERA MISKI MAYO SAC : Oficinas: Malecn Eguren 478 Piura . Planta:Sechura / Telf. (074) 328- 528 - Fax: 328 - 552. La Compaa Minera Miski Mayo SAC es una empresa subsidiaria de la Companhia Vale Do Rio Doce, de Brasil. Minera Miski Mayo manejar la explotacin del proyecto Bayvar en Piura . 107. COMPAIA MINERA NUEVA CALIFORNIA S.A.: Luis Felipe Villaran 195 - San Isidro / Telfono: 4414430 - Fax: 4409378 . Minera aurfera que opera en Ancash. 108. COMPAIA MINERA ORO CANDENTE S.A.: Casimiro Ulloa 226- San Antonio - Miraflores / Telfono: 242- 4121 - Fax: 242-5434. Email: peru@candente.com. Compaa Minera Oro Candente S.A. es una filial de la empresa canadiense Candente Resource Corp. 109. COMPAIA MINERA ORO -VILCA SRL: Calle Lapislzuli Manzana 59- Lote 3- Urb. La Rinconada. Etapa 3- Trujillo / Telf. (044) 210 - 270. Esta empresa desarrolla el proyecto minero Orovilca: diseminados de oro, ubicado en Santiago de Chuco. 110. COMPAIA MINERA PAMPAMALI S.A. : Calle Uno - Manzana B -Lote 3- La Merced (espalda del grifo La Merced) - Ate- Lima. TelFax: 349-1097. La Compaa Minera Pampamali S.A. opera el proyecto polimetlico Pampamali en Huancavelica. 111. COMPAIA MINERRA PATIVILCA : Psje. El Carmen 180 Urb. Vivero De Monterrico - Santiago de Surco. Telf.: 317-2000 - Fax: 437-5009. Empresa minera del grupo Hochschild que desarrolla operaciones en asiento minero en Mala, Caete: oro. 112. COMPAIA MINERA PERU BENTEL: Av. Aviacin 3325 - Dpto. 302- San Borja / Telf.: 476- 3891 . Es una empresa dedicada a la exploracin minera. 113. COMPAIA MINERA PODEROSA S.A. : Calle Aldabas 540 - Piso 4- Urb.Las Gardenias- Surco / Telfono: 275 - 5577 - Fax: 275 - 3582. La Compaa Minera Poderosa es una empresa dedicada a la extraccin de oro y polimetales. 114. COMPAIA MINERA RAURA S.A.: Las Begonias 441 Of. 251- 252- San Isidro / Telfono: 442- 8782 / 442- 8775 - Fax: 442- 5853. E mail: raura@terra.com.pe. Minera Raura, propiedad del grupo Brescia, explota polimetales en la Unidad de Raura, en Huanuco. 115. COMPAIA MINERA SAN JUAN/TAMBORAQUE: Razn social:Compaa Minera San Juan (Per) S.A. . Av. Baltazar La Torre 915 - San Isidro / Telfono: 264-5328 - Fax: 264-2942. Minera San Juan S.A. es una subsidiaria del grupo Gold Hawk Resources Inc.Compr la mina Tamboraque. 116. COMPAIA MINERA SAN NICOLAS: Gozzoli Norte 455 - San Borja / Telfono: 475- 6300 - 475-6357 - Fax: 476-0282. Empresa minera.Opera en Cajamarca. 117. COMPAIA MINERA SAN SIMON S.A. : Av. Separadora Industrial 821 -Urb Miguel Grau - Ate / Telf: 6 18-0200 - Fax: 618-0222. Web: www.minerasansimon. San Simn explota el yacimiento La Virgen ubicado en Santiago de Chuco (La Libertad). 118. COMPAIA MINERA SAN VALENTIN S.A.: Av. del Parque Sur 699- Of. 205- San Borja. Calle Strauss 781 - Urb. Las Magnolias - San Borja. Telfono: 475-5560 - 475 -2316 Fax 475-1244 . E -mail: sanvalentin1@terra.com.pe. Opera yacimiento polimetlico en regin Lima. 119. COMPAIA MINERA SAN IGNACIO DE MORO -COCHA (SIMSA) : Calle 1 N 795 Crpac - San Isidro / Telf.: 224-3432 / 224-2506 / 224 -1313 - Fax: 224-1319: San Ignacio de Morococha es una minera polimetlica de propiedad de Phelps Dodge y familia Arias Dvila. 120. COMPAIA MINERA SANTA LUISA S . A . : Av. Repblica Panam 3531- Of. 1501 y 1601-San Isidro. Telf :221- 2484 / 421 - 8572 - Fax 421- 7207. E mail: gsakai@santa-luisa.com. Minera Santa Luisa es una empresa minera polimetlica,Produce zinc, plomo y plata en mina Huanzal. 121. COMPAIA MINERA SANTANDER INC : Jr. Pdro Morelli 186 - San Borja / Telf: 475-4700 - Fax: 440 -4297. Opera concesin Santander en Pacaraos Ancash . 122. COMPAIA MINERA SELENE S.A.C.: Psje. El Carmen 180 de Santiago de Surco / Telf.: 317 -2000 Fax: 437 -5009. Empresa minera del grupo Hochschild. 123. COMPAIA MINERA SIERRA CENTRAL S.A.C. : Av. El Santuario 1239 - Urb Zrate - San Juan de Lurigancho - Telf.: 459-5630 - Fax: 459-5630. Minera no metlica-Opera las onidades: Beta 1, Curicaca en regin Junn - Produce baritina. 124. COMPAIA MINERA SIPAN S.A.: Psje. El Carmen 180 Urb. Vivero De Monterrico - Santiago de Surco. Telf.: 317-2000 - Fax: 437-5009. Minera Sipn es una minera aurfera del grupo Hochschild ubicado en San Miguel, Cajamarca. 125. COMPAIA MINERA TOMA LA MANO: Lima: Jr. Barcelona 140- Pueblo Libre / Telf.: 461- 5522 / 461- 2819. Huaraz: Larrea y Laredo 676 / Telf.: (044) 723-860 / 721- 800 . Desarrollla operaciones en Ancash: Produce plata, plomo, oro. Contacto: Cornelio Aguilar, Director Gte. 126. COMPAIA MINERA TRINIDAD S.A.: Calle Pablo Uzandizaga 245 - Urb Las Magnolias - San Borja / Telf: 224-7055. Esta empresa opera la concesin polimetlica Amulaya en Sayapullo, regin La Libertad . 127. COMPAIA MINERA TRIPSA : Paseo de la Rep. 571- Of. 805 Edif. Capeco- Lima. Jr. Acomayo 199 - Lima / Telf: 425-1595. Empresa minera no metlica. Opera en Ancash y Cerro de Pasco. Produce arcillas, calizas. 128. COMPAIA MINERA VIRGEN MARIA S.A.C. : Leo Delibes 149 San Borja Lima - 41 / Telf.: 436-1800. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Representante: Vicente Chiok Suenc. 129. COMPAIA MINERA ZORRO PLATEADO S.A. : Calle Gozzoli Norte 455- San Borja / Telf: 475 -6300. Esta empresa opera las unidades mineras aurferas en Nazca y Palpa (Ica) y en Ayacucho. 130. COMPAIA NACIONAL DE MARMOLES S.A. : Av. Argentina 5982 - Callao / Telf.: 451-0777 - Fax: 451-0331. Empresa minera no metlica Produce: caliza, dolomita, andesita. 131. COMPLEJO MINERO INDUSTRIAL S.R.L: Jr. Bolognesi 431 - San Miguel / Telf.: 436 -1969 - 9990-2432 - Fax: 435-5128. Opera la concesin Inka en Nazca: oro y plata. 132. COMUNIDAD AURIFERA RELAVE S.A. (AURELSA): JAv. Nicols de Aranbar 511-B- Santa Beatriz - Lima / Telf: 339-2244 - Fax: 471-9659. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Min as . Representante: Moiss Quispe Ccama. 133. COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLAPAMPA . Jr. Carlos Portocarrero 201 - Urb. Santa Catalina la Victoria Lima - 13. / Telf.: 226-2459. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Representante: Jean Becerra Valdivia . 134. COMUNIDAD MINERA MOLLEHUACA S.A.: Jr. Centenario 170 Barranco. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Opera la planta Mollehuanca en Huanuhuanu. 135. CONCENTRADORA CHINGA SMRL: Las Camelias 735 -Of.501- San Isiodro / Telf: 222-3364. Empre sa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Opera la concesin: Chinga, ubicada en Cceres, Ancash: polimetales. 136. CONCENTRADORA METALURGICA S. RAFAEL S.A.: LUis N. Sanz 447 - Jesus Mara / Telf: 221-3066. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas . Concesin: Don Froyln: plomo y zinc ubicada en Huallanca Ancash . 137. CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES MINEROS S.A. (CIEMSA): Los Forestales 477 - La Molina / Telf.: 348 4747 - Fax: 348 4908 / 348 3500. E -mail: mamardi@peru.com . CIEMSA se dedica al desarrollo, explotacin y comercializacin de minerales. 138. CONSORCIO EMPRESARIAL AGMIN SAC : El Pino Silvestre 127 - Urb El Pedregal de Higuereta- Surco . Telf.: 448-0547 - 9923-6828 - Fax: 4480547. Email: agminsac@latinmail.com. Opera el proyecto de plata Don Mario en Junn. 139. CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. : Direccin: Jr. Crane 102 - San Borja. Telf.: 618-1000 - Logstica 618-1020 - Fax: 618-1001. Oficina en Trujillo: Tel/Fax Mina: 618-1019. Email:cmhsa@cmh.com.pe. Consorcio Minero Horizonte figura entre los 10 ma-yores productores de oro en el Per. 140. CONSORCIO MINERO S.A. (CORMIN). Direccin: Manuel Roaud y Paz Soldn 364-San Isidro / Telfono: 215-9900 - Fax: 442 -0112. Depsito:Av. Atalaya 313 - Callao. Telfono:420-0260 - Fax 420-0014. Consorcio Minero se dedica a comercializar concentrados de minerales (zinc, cobre y plomo) y es el operador de los depsitos Cormin, en el Callao. 141. COOPERATIVA MINERA MINAS CANARIA LTDA.: Juan de Arona 813 San Isidro LIMA - 27 / Telf.: 470-0593 / 471-2724. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Representante: Flix Carlos Guzmn. 142. COOPERATIVA MINERA SAN MIGUEL DE APOROMA LTDA.: Jr. Apurimac 752 - Juliaca - Puno / Telf.: (054) 323-753. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Representante: Andrs Avelino Pacco Caso.

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143. CORDILLERA DE LAS MINAS S.A. : Av. Paseo de la Repblica 3245 - Piso 3 - Edificio El Senador.- San Isidro. Telf: 221-3037 - Fax: 441-0939. Desarrolla trabajos de exploracin minera . Contacto: Alberto Caballero Noriega, gerente. 144. CORONA S.A. SOCIEDAD MINERA: Sociedad Minera Corona S.A.. Pedro de Osma 450 - Barranco / Telfono: 467-0077 - 467-0590 - Fax: 4670077. Talleres: Av. El Sol - Manz ., L1 - Lt. 8 / Telf: 251-0381 - 2510 -8014. Sociedad Minera Corona S.A. opera varias minas polimetlicas. 145. CORPORACION ACEROS AREQUIPA : Lima: Av. Enrique Meiggs 297 - Parque Industrial Callao / Telfono:517-1800 - Fax: 452-0059. Planta:Arequipa:Jacinto Ibez111 -Pque. Industrial Arequipa / Telf:(054) 232-430 - Fax: 219-796. 146. CORPORACION MINERA ANANEA S.A. : Av. Camino Real 1252 - Departamento 301 - San Isidro / Telf:4219038 - Fax: 4219038. Explota unidad aurfera Ana Mara en Puno . 147. CORPORACION MINERA SACRACANC HA S.A.C.: Av. Malecn de la Marina 652 / Telf.: 421-4640. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. 148. CORPORACION MINERA SAN MANUEL S.A. : Razn social:Corporacin Minera San Manuel S.A. Direccin: Av. Javier Prado Oeste 980- San Isidro / Telf: 612-3600 Fax: 440- 9937 - 440-5629. Empresa subsidiaria de la Compaa Minera Atacocha. Tiene a su cargo el desarrollo Minera Sinaycocha SAC los depsitos de Cascajal y otros proyectos mineros. 149. CHANCADORA CENTAURO SAC: Av. Caminos del Inca 1387 - Urb Las Gardenias - Surco / Telfono: 2753327 - Fax: 2756226. Opera la unidad minera Quicay en Cerro de Pasco . 150. CHANCADORA LIMATAMBO S.A. : Av. Pampa Grande - Km. 1.5 - Telf. 368-0388 . Empresa minera no metlica, con operaciones en Lima: Produce: hormign, arena, grava, piedra . 151. CHORUNGA S.A., COMPAIA MINERA : Av. Julio Bailetti 306- San Borja - TelFax: 346- 0042. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. 152. CHUNGAR/ ANIMON, EMPRESA ADMINISTRA DORA SAC : Empresa Administradora Chungar SAC. Direccin: Gregorio Escobedo 710 - Piso 3 Jess Mara. Telfono:219-4000 - 463-1919 - Fax:463 -5777 - 463 -5878. Chungar es una divisin de Volcan Compaa Minera que desarrolla operaciones en la Unidad minera Animn, ubicada en Hauyllay, regin Pasco. D 153. DIXON MINAS S.A.: Manuel Ban 445 - San Isidro / Telf. 440-2128 - Fax 442-9127. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Compaa propietaria: Peruvian Gold Ltd. 154. DOE RUN PERU S.R.L. : Lima: Vctor Andrs Belaunde 147- Va Principal 155- Centro Empresa rial Camino Real- Torre Real 3- Piso 9 San Isidro / Telfono: 215- 1200 - Fax 215-1240 . La Oroya: Calle Horacio Zevallos Gamez N 424. Telfono: (064) 883-001 - 883- 008 - Fax 883-010. E-mail: doerun@doerun.com.pe. Doe Run es la primera empresa minero-metalrgica del Per. Produccin polimetlica. 155. DOA HERMINIA MINERA : Calle Nueve 296- Urb Oquendo -Callao / Telf 577-0034 - Fax: 577-0167. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Produce minerales no metlicos en Junn. E 156. EL AGUILA S.R.L. MINAS : Venezuela 066 Of. 104 Urb. la Negrita - Arequipa / Telf.: (054) 281-746. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Ejecutivos: Sr. Freddy Tamayo Obando. 157. EL BARON COMPAIA MINERA : Los Zorzales 130 - Of. 603- San Isidro. Opera la unidad minera de San Mateo, en el distrito de Viso, provincia de Huarochir, en Lima. 158. EL BROCAL S.A. SOCIEDAD MINERA : Faustino Snchez Carrin 451 - 479 - San Isidro / Telf.: 463-9055 / 463 -8866. Sociedad Minera El Brocal es una empresa del grupo Buenaventura -Opera la mina de Colquijirca, en Pasco. 159. EL FERROL S.A. MINERA : Av. Colonial 938 -940 - Lima / Telfax: 330 -1587. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Gerente General: Alex Heldmair. 160. EL MISTI GOLD S.A.: Av. Paseo de La Castellana 494 - Santiago de Surco / Telf.: 449-6031 - Fax: 271 -5949. Email: mistigt@attglobal.net. El Misti Gold S.A. filial de la empresa Misti Gold Ltd, Canad.Desarrollo proyecto aurfera Lo s Andes. 161. EL PALOMO S.A. COMPAIA MINERA : Calle Toms Ramsey 912 - Magdalena del Mar / Tel/fax: 436 - 6220 - 261 -1932. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Gerente General: Roberto Jimnez. 162. EL PILAR S.A. COMPAIA MINERA : Av. Guzmn Blanco 465 Of. 202 - Lima / Tel/fax: 433-3250. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas Opera la concesin El Pilar, en Yanacancha, Pasco.. Gerente General: Agustn Lafaucett. 163. EL SOL S.A. COMPAIA MINERA : Calle Samoa 358- Piso 3 - Int. C -2 - Sol de la M olina - La Molina. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Contacto: Honorio Gngora . 164. EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR SAC/ANIMON: Gregorio Escobedo 710 - Piso 3 - Jess Mara / Telf.: 219-4000 Fax: 219-4011. Empresa Administradora Chungar filial del grupo Volcan Compaa Minera. Explota unidad minera polimetlica Animn, ubicada en Pasco. 165. EMPRESA EXPLOTADORA DE VINCHOS LTDA : Razn social:Empresa Explotadora de Vinchos Ltda. Direccin: Gregorio Escobedo 710 - Piso 3 Jess Mara. Telfono: 219-4000 - 463-1919 / Fax: 463-5777 - 463-5878. E-mail: contact@volcan.com.pe. La Empresa Explotadora de Vinchos Ltda.,filial del grupo Volcan Compaa Minera. Explota unidad minera polimetlica de Vinchos, en C erro de Pasco. 166. EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A.: Av. de la Poesa 111 - 155 - San Borja / Telfono: 476-1010 - Fax: 476 -0777. Gerente General: Ing. Juana Isabel Castillo. 167. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.: Pasaje Los Delfines 159- Piso 8 - Urbanizacin Las Gardenias Surco . Telfonos: Central telefnica: 217-6060. Empresa propietaria de las Unidades Mineras Iscay -cruz y Casapalca. 168. EMPRESA MINERA NATIVIDAD S.A. : Direccin: Av. La Floresta 497- Of. 301/ Esq. Av. El Bosque- Urb Chacarilla - San B orja. Telfono: 372- 7200 Fax: 372-5379. Empresa minera del grupo Gubbins. 169. EXPLORACIONES ALGAMARCA SA : Calle Coln 110 - Of 301 - Miraflores / Telfono:242-6421 Fax: 242-6421. Email:info@mineraalgamarca.com. Subsidiaria de Compaa Minera Algamarca . Realiza exploracin en la zona del proyecto aurfero Shahuindo, en provincia de Cajabamba, (Cajamarca). 170. EXPLORACIONES MINERAS SAN RAMON S.A.: Calle 1 - No 795 - Urbanizacin Crpac - San Isidro / Telf: 224-3432 - Fax: 224-1310. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Exploracin minera en el centro del pas. 171. EMPRESA MINERA ISCAYCRUZ S.A. Direccin: Pasaje Los Delfines 159 - Piso 8 - Urbanizacin Las Gardenias Surco . Telf.: 217-6060 - Almacn 217-6078 - Mantenimiento: 217-6076. Planta: 217-6077 - Fax : 217 -6079. La empresa minera polimetlica Iscaycruz forma parte de la Empresa Minera Los Quenuales. 172. EMPRESA MINERA LA VICTORIA S.A: Nicols de Aranbar 511 - Of. B- Santa Beatriz-Lima / Telf.: 423 -2834. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Representante: Victoria Nez Rivera. 173. EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.: Av. Gregorio Escobedo 710 - Jess Mara / Telf. 463 -1919 - Fax: 463-5777 . Empresa Minera Paragsha S.A. es una empresa minera productora de zinc, integrante del grupo Volcan. 174. EMPRESA MINERA SAN ANTONIO SRL: Av. Honorio Delgado 582- Urb El Bosque - Trujillo / Telf.: 261 -7643. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Representante: Segundo Luis Alfaro Caballero . 175. EMPRESA MINERA SAN JUAN DE LUCANAS S.A.: Av. Pa rdo y Aliaga 422- San Isidro . Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas Explota plata y plomo en concesin San Juan, en Ayacucho . 176. EMPRESA MINERA YAULIYACU S.A.: Pasaje Los Delfines 159- Piso 8 - Las Gardenias Surco . Telf. 315-1800 / 275-3737 / 275-1300 Fax 3151816. E mail: speredo@glencore.com.pe. Yauliyacu es un yacimiento polimetlico ubicado en el departamento de Lima. 177. EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.: Av. los Rosales 245 San Anita Lima - 43 / Telf. 362-0646 - Fax: 362-0667. La Empresa Siderrgica del Per S.A.A.opera la planta siderrgica de Chimbote 178. ERIKA COMPAIA MINERA SAC: Av. Julio Bayletti 308 - San Borja / Telf: 3464126 - Fax: 3464126. Empresa minera aurfera opera en regin Arequipa.

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179. EXTRACTORA MARAON SRL: Huamn Poma de Ayala 225- Urb. Maranga - San Miguel. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas F 180. FORTUNA SILVER: Calle Los Libertadores 757 - San Isidro / Telf: 2221122 - Fax: 4229108. Fortuna Silver es una subsidiaria de Fortuna Silver Mines Inc, Vancouver, Canad. Opera en el Per a travs de Minera Bateas SAC que es propietaria de la antigua mina de plata Caylloma. 181. FLUOR DANIEL SUCURSAL DEL PERU S.A.: Las Camelias 790 - Of. 602 - San Isidro / Telfono:422-2422 - 422-0846 - Fax: 422-0588. Empresa consultora y servicios mineros. Filial de Fluor Daniel Corporation de Estados Unidos, esp-cializada en brindar servicios a la industria minera y petrolera. Contratista. 182. FUNDICION DEL SUR FUNSUR: Las Begonias 441 Of. 325 - San Isidro / Telf. 440 -5178 / 421-3371 - Fax: 441 -9948 / 441-0871 . Fundicin del Sur (FUNSUR) es una empresa inte-grante del grupo Minsur, de propiedad de la familia Brescia. G 183. GENERAL MINERALS PERU S.A. CIA. MINERA : Diez Canseco 442 Piso 5 Of. 501 - Miraflores / Fax: 470 -1379. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Contacto: Elmer Vidal - Eduardo Anchieta. 184. GOMEZ BAQUEDANO ROLANDO WALTER. Calle La Punta 37 - Urb. el Sol de la Molina Lima - 12 / Telf.: 479-1595 - Fax: 479-1595. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Representante: Rolando Walter Gmez Baquedano. 185. GRUPO COLIBRI : Calle Tinajones 231, Chacarilla del Estanque - Surco / Telfonos: 271 -2456, 271-3654. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. El Grupo minero Colibr lo forman 3 empresas mineras: Colibri Mining North SAC, Colibri Refinery SAC y Minera Colibr SAC. 186. GLENCORE INTERNATIONAL AG: Direccin: Pasaje Los Delfines 159- Piso 8 -9 - Las Gardenias Surco. Telfono: 217-6060 - Fax: 217-6079. Glencore International AG es un holding empresarial con sede en Suiza.En el Per es el accionista mayoritario de las siguientes compaas mineras. Empresa Minera Izcaycruz S.A. . Empresa Minera Yauliuyacu S.A. Perubar S.A. 187. GRUPO HOCHSCHILD : Esq. Calle Z/Pasaje El Carmen. Urb. El Vivero Monte-rrico-Surco . Telfono: 317-2000 - Fax: 437- 5009. El grupo Hochschild es propietario y accionista de importantes empresas mineras y cementeras. H 188. HOCHSCHILD, MAURICIO & CIA. LTDA. S.A.C. : Psje. El Carmen 180 Urb. El Vivero de Monterrico - Santiago de Surco . Telf. 317-2000 - Fax: 4375009. Empresa integrante del grupo Hochschild 189. HORIZONTE S.A. CONSORCIO MINERO: Direccin: Jr. Crane 102 - San Borja. Telfono: 618-1000 - Logstica 618-1020 - Fax: 618-1001 Logstica: 618-1021. Oficina en Trujillo: Tel/Fax Mina: 618-1019. Email:cmhsa@cmh.com.pe. Consorcio Minero Horizonte es uno de los 10 mayores productores de oro en el Per. 190. HUAMPAR S.A. COMPAIA MINERA : Los Naranjos 369 - San Isidro / TelFax: 221-2484 - 421 -8572. (La nueva razn de Compaa Minera Humpar es Nueva Cndor Minera S.A. que opera la mina Humpar. La mina estaba paralizada . 191. HUANCA S.A. COMPAIA MINERA : Av. Octavio Espinoza 179 - San Isidro / Telf. 264-1899 - Fax: 264 -3288. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Gerente General: Martn Obradobich. 192. HUARON COMPAIA MINERA S.A. : Direccin: Av. La Floresta 497 - Of. 301 - Chacarilla del Estanque (esq. con Av. del Bosque) - San Borja / Telfono: 372-7200 - Fax: 372 -5379. Empresa minera integrante de Pan American Silver, propietaria de Minera Quiruvilca. I 193. IBARRA SIHUE MIGUEL: Jr. Azngaro 1045- Of. 324 / Telf. 466-8148. Representante: Moiss Ibarra Sihue. 194. INCA PACIFIC S.A. MINERA: Comandante Jimenez 128 - Magdalena / Telfono: 264-1230 - Fax: 26 4 -0274. Filial de la junior canadiense Inca Pacific Resources. Desarrolla labores de exploracin minera. 195. INMET PERU S.A. MINERA: Bello Horizonte 103 Esquina Buena Vista 274 - Stgo. de Surco / Telf. 372 -0433 - Fax: 372-0443. Inmet Per S.A. es una subsidia ria del grupo canadiense Inmet Mining Corporation. 196. INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU: Calle los Canarios 154 -156 - La Molina- Lima / Telfono: 349-0449 - Fax: 349-0439. Email: gerencia@iimp.org.pe. 197. INSTITUTO NACIONAL GEOLOGICO MINERO METALURGICO INGEMMET: Avenida Canad 1470 -San Borja / Telf. 224-2963 - Fax: 225-4540 198. INVERSIONES MINERAS DEL SUR S.A.: Jr. Manuel Vildoso 953 Urb. Santa Catalina - La Victoria / Tel/Fax: 472- 8396 - 472- 9105. Inversiones Mineras del Sur S.A. (IMINSUR) es una empresa integrante del grupo minero Buenaventura 199. INVERSIONES PACASMAYO S.A.: Esquina Calle Z / Pasaje El Carmen. Urb. El Vivero. Monterrico - Surco / Telfono: 317-2000 - Fax: 437- 5009. Inversiones Pacasmayo S .A. es una empresa del grupo Hochschild. 200. ISCAYCRUZ S.A., EMPRESA MINERA: Calle Los Delfines 159 Piso 8 Urb. Las Gardenias - Santiago de Surco. Telfono: 275- 1300 / Fax: Gerencia 275- 2539 - Logstica 275 - 2538. Empresa Minera Iscaycruz S.A. es una miner a poli-metlica de propiedad del consorcio suizo Glencore. L 201. LA ESPERANZA S.A. COMPAIA MINERA: Manuel Ban 445 - San Isidro / Telf. 440-2128 - Fax: 442 -9127. Empresa dedicada a la exploracin minera. 202. LA MERCED S.A. COMPAIA MINERA: Av. Manco Inca 117- Urb Santa mara - Trujillo / Telf: 262 -902. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. 203. LAR CARBON S.A.: Compaa Importadora del Carbn. Carlos Villarn 510- Urb. Santa Catalina- La Victoria / Telf: 470- 0931 / 470-9515 - Fax 470-3272. Desarrolla operaciones de minera no metlica. 204. LA GRANJA - RIO TINTO: Rio Tinto Mining Explorated Limited, Sucursal Per. Av. Larco 1301 - Of. 2102 - Miraflores / Telfono: 610-66868 Fax: 446-1840. Rio Tinto, explotar el proyecto minero La Granja, ubicado en l a provincia de Chota, regin Cajamarca. 205. LAS BAMBAS / XSTRATA COPPER PERU: Razn social: Xstrata Copper Peru. Calle Monte Rosa 271- Of. 7B - Chacarilla- Surco / Telf: 372-2233 Fax: 372-8272 - 217 -1111. Web: www.xstra ta.com. Xstrata Per explotar el proyecto minero Las Bambas. Producir cobre, oro, plata, zinc y molibdeno. 206. LAS CAMELIAS COMPAIA MINERA S.A.: Amador Merino Reyna 198 - San Isidro. Planta: Calle 4 - Manzana E-Lote 6 - Urbanizacin Industrial Las Flores - San Juan de Lurigancho / Telf. 459-5220 - Fax: 459 -5522. Opera minera no metlica. Produce:arcillas. 207. LAS DUNAS DE ORO SAC: Av. Jos Pardo 601 - Of. 1302 - Miraflores / Telfono: 243-0518 - Fax: 445 -1460. Email: info@veresources.com. Web site: www.venaresources.com. Filial de la empresa canadiense Vena Resources Inc. Desarrolla operaciones de exploracin y perforacin. 208. LAYTARUMA S.A. MINERA: Lima: Jr. Tiziano 301 - San Borja / Telf: Lima 225 -2050 - 225-4111- 9805 -2013. Nazca: Calle Simn Bolvar 371 Nazca - Ica / TelFax (056) 521-1490 - 962 -3139. Chala: Lote11- Manzana 46-Urb Manuel Prado - Chala Caravel. TelFax (054) 551 -023 - 551214. Web: www.laytaruma.com.pe. E -mail:minlayta@terra.com.pe. Minera Laytaruma S.A. es una empresa minera aurfera. 209. LOS ANDES Y EL PACIFICO MINERA S.A.: Psje. Conococha 1781 - Lince / Telf. 471-7794 Fax: 471-7794. Empresa inscrita en el M inisterio de Energa y Minas. 210. LUGA S.R.LTDA. MINERA: Las Camelias 877 Of. 202 - San Isidro / Telf. 442-3800 / 442 -3801. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. 211. LUREN S.A. COMPAIA MINERA: Carretera Panamericana Sur - Km 12 - Villa El Salvador . Telf: 295-7054 - Fax 295-7058 Telf. 242-3637. Empresa minera no metlica M 212. MAGISTRAL DE HUARAZ EMPRESA MINERA: Sociedad Minera Recursos Linceares Magistral de Huaraz SAC. Malecn de la Marina 652 - Miraflores / Telf. 421 -6667 Fax: 441 -2786. Minera Magistral de Huaraz opera las unidades polimetlicas Aquia y Magistral, en Ancash. 213. MALDONADO GALLARDO ARTURO F.: Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Explota en concesin la planta Cobre Inca en Marangani - Cuzco: polimetlica. 214. MARAON S.A. COMPAIA MINERA: Jr. Progreso 588 Huanuco. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas.

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215. MARCOBRE SAC: Av. Benavides 1180 - Miraflores / Telfono: 617 -1313 - Fax: 446-4652. Web:www.chariotresources.com. Marcobre es subsidiaria de la junior canadiense Chariot Resources. Desarrolla el proyecto de cobre Marcona, ubicado en la provincia de Nasca, Ica. 216. MARMOLERIA GALLOS S.A.: Antigua Panam. Sur Km. 40 Las Praderas de Lurn - * Zorritos 617 - Lima-. Telf 425-1595 - Fax: 433 -6411. Empresa minera no metlica. Gerente General: Ing. Jaime Rosell Ferraro. 217. MARMOLES S.A. COMPAIA NACIONAL DE: Av. Argentina 5982- Callao /Telf. 451 - 0777 - Fax 451- 0331. Federico Villarreal 529 - San Isidro / Telf: 422-5636. Empresa minera no metlica. Operaciones : Ancash, L ima, Junin, Huancavelica y Puno: mrmol, onix. 218. MARMOLES Y GRANITOS S.A.: Jr. Acomayo 248 - Lima / Telf. 425-1565 - Fax: 425-0922. Minera no metlica. Operaciones en Ancash, Pasco, Junn, Ica, Puno: produce mrmol, travertino. Gerente: Diuilio del Sante. 219. MA RUBENI CORPORATION: Vctor Andrs Belande 147 - Edificio Real 6 Of. 501 - San Isidro / Telf. 442-3131. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. 220. MARSA: MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.: Trinidad Morn 821 - Lince / Telfono: 411-7400 - 440- 1961 - 441 - 7578 - Fax: 440- 8274. Minera aurifera que opera en el Batolito de Pataz. 221. MILAN COMPAIA MINERA (DIAMOND): Calle Chacarilla 451 - San Isidro / Telf. 440-8627. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Gerente General: Ing. Miguel Lanza. 222. MILLOTINGO S.A. COMPAIA MINERA: General Garzn 2035 - Jess Mara / Telf. 463-4824 / 463-3772. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Administrador: Nicomedes Monroy 223. MILPO COMPAIA MINERA S.A.A.: Av. San Borja Norte 525 - San Borja / Telfono: 211 -5500 - Fax: 211 -5544. Web-site: www.milpo.com.pe. La Compaa Minera Milpo S.A. es un grupo minero peruano productor de zinc, cobre, plomo y plata. 224. MINAS ARCATA, COMPAIA MINERA: Compaa Minera Minas Arcata S.A. Esquina Calle Z/Pasaje El Carmen. Urb. El Vivero Surco / Telfono: 317-2000 - Fax 437- 5009. Empresa minera del grupo Hochschild. 225. MINAS ARIRAHUA - MINARSA: Avenida Ricardo Palma 1319 - Urb. Aurora Miraflores. Telfono:Lima: 242-2415 - Fax: 444-4316. Telfono:Arequipa: (054) 271 -322. Minera aurfera que opera en la regin Arequipa. 226. MINAS DE COBRE DE CHAPI S.A.: Lloque Yupanqui 1084 - Jesus Mara / Telf: 431-7272. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Opera concesin Micocha N1 en Polobaya - Arequipa - Produce cobre. 227. MINAS DIXON S.A.: Av. Manuel Villarn 210 - Miraflores / Telf: 449 -4162. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Compaa propietaria: Peruvian Gold Ltd. 228. MINAS PORACOTA S.A.: Direccin:Carlos Villarn 790 - Urb. Santa Catalina- La Victoria / Telf: 419 -2500. Minas Poracota es un Joint Venture entre Buenaventura, Southwestern Resources y Teck Cominco. Mina est ubicado en Cayarani, Condesuyos, Arequipa. 229. MINA QUIRUVILCA - PANAMERICAN SILVER: Av. La Floresta 497 - Of. 301 - Chacarilla del Estanque (Esq. con Av. del Bosque) - San Borja. Telfono: 372-7200 - Fax 372-5379. Panamerican Silver SAC Mina Quiruvilca es una subsidiaria de Panamerican Silver del Canad. 230. MINERA ABX EXPLORACIONES: Pje Los Delfines 159- P iso 3- Urb. Gardenias- Surco. Telfono:275-3450, 275 -0739, 275-0600 - Fax: 275-3733. E-mail: pcossio@barrick.com.pe. Filial de la empresa minera Barrick Misquichilca. 231. MINERA ALTO CHICAMA: Av. Vctor Andrs B elaunde 171- Piso 2- San Isidro. Telfono: 212-4215 - 612-4100 - Fax 212-4215. Oficina Trujillo: Av. Manuel Vera Enrquez 745- Urb. Primavera - Telf (044) 881 -100* Campamento Alto Chicama: Telf (044) 881-100 - Anexo 4412. Lagunas Norte/Alto Chicama, minera aurfera de propiedad de Minera Barrick Misquichilca. Est ubicado en Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad. 232. MINERA ANCASH COBRE S.A.: Av. Paseo de la Repblica 3245 - Piso 3 - Edificio El Senador - San Isidro. Telf: 441-0939 Fax: 441-0939. Contacto: Alfredo Garca, gerente general. 233. MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.: Calle C - No 392 - Urb. Pampas Santa Teresa- Surco / Telfono:345-0442 234. MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.(MARSA): Trinidad Morn 821 Lince. Telfono: 411 -7400 - 440- 1961 - 441 - 7578 - Fax: 440- 8274. 235. MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.: Av. Vctor Andrs Belaunde 171 - Piso 2 - San Isidro.. Central Telefnica: 612-4100 / Telfono: 275- 3450 - Fax 275 - 0249. Oficina Huaraz: Juan de la Matta Arnao 446 - Huaraz / Telfono:(044) 722 -505 - Fax 722-570. Oficina Trujillo: Av. Manuel Vera Enrquez 745- Urb. Primavera - Telf (044) 881-100. 236. MINERA BATEAS SAC: Calle Los Libertadores 757 - San Isidro / Telf: 2221122 - Fax: 4229108. Minera Bateas SAC es subsidiaria de Fortuna Silver Mines de Canad, propietaria de la mina de plata Caylloma que Fortuna adquiri al grupo Hochschild. 237. MINERA CALIPUY SAC: Calle Coln 223 - Miraflores / Tel/Fax 441-4707. Filial de empresa australiana Ironbark Geo Services. 238. MINERA CARAPONGO S.A.C: Calle Monterosa 168 Of. 1, Chacarilla - Surco. Telf.: 372-8162/ 372-8163/ 372-8095 Fax: 372 -8031. Mail: mineracarapongo@hotmail.com. Empresa minera no metlica - Produce agregados; piedra de zanjas; afirmado mojado y zarandeado. 239. MINERA CENTRO: Minera no metlica: opera las concesiones Qyichuay y El Porvenir en Qyichuay, regin Junn. 240. MINERA COLIBRI SAC: Calle Tinajones 231, Chacarilla del Estanque - Surco. / Telfonos: 271 -2456, 271-3654. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Grupo minero Colibr, que est formado por las empresas mineras: -Colibri Mining North SAC - Colibri Refinery SAC - Minera Colibr SAC. 241. MINERA COLQUISIR S.A.: Av. del Parque Norte 724 - Urb. Crpac -San Isidro / Telfonos: 4755550 - Fax: 4751245. Minera Colquisiri, es una productora polimetlica. 242. COMPAIA MINERA DE SANDIA S.A.C.: Angamos Oeste 737/ Esq. Comandante Espinar - Miraflores /Telfono:444-4182 - Fax:444-4182. Empresa minera aurfera que opera en regin Puno. 243. MINERA DE L SUR OESTE: Av. Grau 324 - Moraflores / Telfono: 447-8036 445-2818. Gerente general: Richard Petersen. 244. MINERA DYNACOR DEL PERU SAC: Malecn de la Marina 644 - Urb Santa Cruz - Mira -flores / Telfonos:4211401 4228071. Minera Dynacor del Per se dedic a al desarrollo y exploracin de proyectos mineros. 245. MINERA GARFIO S.A.: Av. La Floresta 497 - Piso 7 - Edif. Parque Las Lomas - San Borja. Telf 373-7373 - Fax: 372-7374. Se dedicada a la exploracin de prospectos aurferos. 246. MINERA GAZUNA S.A.: Av. San Luis 2808 - San Borja / Telf. 476 -4615 - Fax: 476-2239. Empresa minera no metlica- Produce carbn. 247. MINERA GOLD FIELDS S.A.:Vctor Andrs Belaunde No 147 - Va Principal 155 - Of. 1401 - San Isidro. Telfono:422-5252 - Fax: 422-5259. Opera el proyecto de oro y cobre Cerro Corona, en la provincia de Hualgayc, en Cajamarca. 248. MINERA GOLD FIELDS PERU S.A.: Direccin: Av. Paz Soldn 170 - Of. 401 - San Isidro. Telfono: 440-8800 - 440-8900 - Fax: 4222-6883. Empresa del grupo Gold Fields. Desarrolla tareas de exploracin minera. 249. MINERA HUALLANCA S.A.C.: Calle Teruel 370 - Miraflores / Telf: 422-5131. Explota unidad polimetlica en Ancash. 250. MINERA HUINAC S.A.C: Tomas Ramsey 1084 Magdalena del Mar / Telf. 461-1403 Fax: 261-0611. Explota unidad polimetlica en Anc ash. 251. MINERA LA CIMA: Av. Pedro de Osma 450 - Barranco / Telf: 467 -0590. Empresa titular del proyecto Cerro Corona que fue adquirido por Minera Gold Fields S.A. 252. MINERA LA GLORIA S.A.: Carretera Central 14.800 - Ate / Telf. 356-3432 - Fax 356-3643. Calle Julin Arias Araguez 250 - Miraflores / Telf 3563432. Empresa minera no metlica. 253. MINERA LAYTARUMA S.A.: Lima: Jr. Tiziano 301 - San Borja / Telf: Lima 225 -2050 - 225-4111- 9805 -2013. Nazca: Calle Simn Bolvar 371 Nazca - Ica / TelFax (056) 521-1490 - 962 -3139. Chala: Lt 11- Mzn. 46 -Urb Manuel Prado - Chala - Caravel - TelFax (054) 551-023 - 551-214. Web: www.laytaruma.com.pe. E-mail:minlayta@terra.com.pe. Minera Laytaruma S.A. es una empresa minera aurfera. 254. MINERA LAS CUMBRES SAC: Sociedad Minera Las Cumbres SAC. Pasaje Los Pinos 190 -Of. 1004- Miraflores / Telfono:2429437 - Fax: 4470080. Explota unidad minera polimetlica en Lima. 255. MINERA LOS TAPADOS S.A.: Los Tucanes 230 -234 Urb. Limatambo-San Isidr o / Telf. 222 -3177/ 222 -5007/ Fax: 441-9785. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Gerente General: Ing. Francisco Urrunaga R.

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256. MINERA MAJAZ: Calle 9 - No 315 - Urbanizacin Crpac - San Isidro / Telf: 226-3322 - Fax: 226-3320. Email:lima@monterrico.co.uk. Empresa ejecutora del proyecto Ro Blanco. 257. MINERA MALLAY S.A.: Av. Fray Luis de Len 456 - San Borja / Telf: 225-2611. Empresa inscrita en el Minitserio de Energa y Minas. Opera concesin y planta de Mallay en provincia de Oyn - Lima: produce plomo, zinc y plata. 258. MINA MOROCOCHA: Pan American Silver SAC Mina Quiruvilca - Pan American Silver Per SAC. Av. La Floresta 497 - Of. 301 - Chacarilla - San Borja. Telfono: 618-3300 - Fax: 618-3329. 259. MINERA PACHAPAQUI S.A.: Av. Elmer Faucett 213 San Miguel, Lima 32 / Telf. 452-7286 Fax: 452 -7286. Pachapaqui est ubicada en Aquia, regin Ancash. 260. MINERA PAMPA DE COBRE S.A.: Av. San Borja Norte 523 - San Borja / Telfono: 211-5500 - Fax: 211-5522. Web -site: w ww.milpo.com.pe. Minera subsidiaria de la Compaa Minera Milpo SAA, opera el proyecto Chapi, en Moquegua. 261. MINERA PAULA 49 S.A.C.: Luis N. Senz 447- 449- Jess Mara / Telfono: 461 -9911 - Fax: 463-3377. Empresa minera con operaciones en regin Arequipa. 262. MINERA PEOLES DEL PERU S.A.: Av. Central 643- Of. 201 - San Isidro / Telfono: 221-1573 - 221-1571. Es filial de empresa minera mexicana Peoles. 263. MINERA PIERINA: Pasaje Los Delfines 159- Piso 2- Urb. Las Gardenias Surco. Telfono: 275 - 3450 - F ax: 275- 0249. Filial de la Minera Barrick Misquichilca S.A. 264. MINERA PODEROSA S.A. COMPAA: Calle Aldabas 540 - Piso 4- Urb.Las Gardenias- Surco. Telfono: 275- 5577 - Fax: 275- 3582. Minera dedicada a la extraccin de oro y polimetales. 265. MINERA QUELLAVEC O S.A.: Los Laureles 399 - San Isidro -Telfono:422-7788 - Fax 421-6199. Moquegua: Av.Simn Bolvar D-1 / Telfono:(054) 762-260 / 762-269 - Fax 762-274. Proyecto cuprfero ubicado en Moquegua. 266. MINA QUIRUVILCA: Pan American Silver SAC Mina Quiruvilca - P an American Silver Per SAC. Av. La Floresta 497 - Of. 301 - Chacarilla - San Borja / Telfono:618-3300 - Fax: 618-3329. 267. MINERA RAURA: Las Begonias 441 Of. 251 - 252 - San Isidro / Telf. 442 -8782 / 442-8775. Explota unidad minera polimetlica en Hunuco. 268. MINERA RAYROCK: Casilla 320- Antofagasta - Chile / Telfono: (56-5 5 ) 415-701 - Fax: (56-55) 415 -767. Empresa del grupo minero Milpo que opera la mina a tajo abierto Ivn en Chile. 269. MINERA SANTA LUISA S.A., COMPAA: Av. Repblica Panam 3531 - Of. 1501 y 1601 San Isidro Lima. Telfono: 221- 2484 / 421- 8572 Fax: 421- 7207. Explota dos unidades mineras polimetlicas. 270. MINERA SAN VALENTIN S.A., COMPAA: Av. del Parque Sur 699- Of. 205- San Borja / Telfono: 475-2316 - Fax: 475- 1244. Explota yacimiento polimetlico en regin Lima. 271. MINERA SINAYCOCHA SAC: Av. Javier Prado Oeste 980- San Isidro / Telfono:612 -3600 - Fax:440 - 9937 - 440-5629. Sinaycocha SAC es propiedad de Corporacin Minera San Manuel S.A., subsidiaria de la Compaa Minera Atacocha. Explota la unidad minera Sinaycocha. 272. MINERA SIPAN S.A., COMPAA: Psje. El Carmen 180 Urb. Vivero De Monterrico - Santiago de Surco. Telf. 317-2000 - Fax 437-5009. Compaa Minera Sipn es una minera aurfera del grupo Hochschild, en San Miguel, Cajamarca. 273. MINERA SULLIDEN SHAHUINDO SAC: Calle San Martn 845- Of. 201 - Miraflores / Telfono:242 -9778 - Fax: 242-9778. E-mail: sullidenshahuindo@tspeedy.com.pe. Subsidiaria de Sulliden Exploration ,Canad.Desarrolla operaciones en proyecto Shahuindo, en Cajabamba. 274. MINERA VICUS S.A.C.: Calle Nicols de Pierola 120 San Miguel Lima - 32 / Telf. 578-2829 - Fax 578 -6076. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Mina. 275. MINERA VIRGEN DE PEA BLANCA S.A.C.: Av. Javier Prado Oeste 1941 - La Molina - Telf 264-2400 - Fax 264-3412. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas Opera concesin Virgen de Pea Blanca en Pullo, Parinacochas, en Ayacucho: oro y plata. 276. MINERA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C.: Av. Javier Prado Este 2458 - San Borja / Telf: 346-2862. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas Concesin aurfera Virgen del Carmen, en Llipata, provincia de Palpa, en Ica. 277. MINERA YANACOCHA S.A.: Av. Camino Real 348 Torre El Pilar piso 10- San Isidro - Lima / Telf. 215 -2600 - Fax 215-2625. Web-site: www.yanacocha.com.pe. Oficina en Cajamarca:Via Evitamiento Manzana B - Lote 17 - Urb. La Rivera. Telf. (076) 821 -649 - 828 -997 - Fax: 822355. Oficina de Informacin en Cajamarca:Tarapac 783 - Telf 340-209 - Fax: 368-358. Mail:comunicaciones@newmont.com.Minera Yanacocha es la ms grande operacin minera de oro del Per y de Amrica Latina. 278. MINERA YANAQUIHUA S.A.C.: Jr. Luis N. Senz 447 Jess Maria Lima - 1 / Telf. 461-9911 - Fa:x 463-3377. Explota la minera Alpacay, en Arequipa. 279. MINERA YAULIYACU S.A., EMPRESA: Pasaje Los Delfines 159- Piso 8 - Las Gardenias Surco. Telf. 315 -1800 / 275 -3737 / 275-1300 - Fax: 3151816. E mail: speredo@glencore.com.pe. Empresa minera polimetlica del grupo Glencore. 280. MINERALES ANDINOS EIRL: Av. San Martn 1118 - Miraflores- Arequipa / Telf: (054) 259 -991. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. 281. MINERALES ANDINOS S.A.: Av. Las Camelias 130 - San Isidro / Telf. 441-8140. Empresa minera no metlica- Produce: bentonita, baritina en plantas en Lima y Piura. 282. MINERA DEL SUR - MINSUR S.A.: Las Begonias 441 - Of. 338 - San Isidro / Telfono:442- 1919 - 442-3764 - Fax:441 - 0871. Minsur opera Unidad San Rafael, productora de estao, en Antauta, Melgar, regin Puno. 283. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA: Av. Las Artes 260 - San Borja / Telf. 475-1613 - Tel/fax 475-0419. 284. MITSUI MINING y SMELTING COMPANY: Repblica de Panam 3531 - S an Isidro / Telf. 221-2484 / 221-3375. Operaciones de exploracin minera. 285. MONTERRICO METALS: Calle 9 - No 315 - Urbanizacin Crpac - San Isidro / Telf 226-3322 - Fax: 226-3320. Email:lima@monterrico.co.uk. Empresa propietaria de Minera Majaz y del proyecto Rio Blanco. 286. MTZ SAC: Malecn de La Marina 652 - Urb. Santa Cruz - Miraflores- Telfono:421 -6667 - Fax 421-4255. MTZ SAC explota la unidad minera Aija, ubicada en la provincia de Aija, regin Ancash. N 287. NEGOCIOS MINEROS EMILIO MONTOYA Z.: Calle Coln 131 - Miraflores / Telf. 446-0985 - Fax 446-0985. Gerente General: Sr. Emilio Montoya. 288. NEVADA S.A.C. COMPAIA MINERA: Av. Repblica de Panam 3563 Of. 301- San Isidro / Telf. 442-5118 / 221-5141 - Fax: 442-5496. Empresa inscrita en Ministerio de Energa y M inas. 289. NEWCREST RESOURCES INC DEL PERU. Newcrest Resources Inc. Sucursal del Per. Calle Monterrosa 229 - Surco - Lima / Telf: 372 -0688 - Fax: 372-8394. Email:caguirre@newcrestperu.com. Newcrest se dedica a labores de exploracin, desarrollo y operacin de minas de oro y cobre. 290. NEWMONT PERU LTD. SUCURSAL DEL PERU. Calle 41 - No 894 - Urb. Crpac - San Isidro / Telfono: 226 -4300 - Fax: 226-4343. Accionista mayoritario de Minera Yanacocha, New -mont desarrolla trabajos de geologa y exploracin. 291. NORANDA PERU SAC: Toms Marsano 2813 - Ofic. 610- Higuereta Surco. Noranda realiza tareas de exploracin minera. 292. NORTH LIMITED COMPAIA MINERA: Manuel de Falla 297 Piso 5 - San Borja / Telfono: 476- 0723 / 476 - 1341 - Fax: 475- 2564. North Limited Compaa Minera es filial de la compa-a australiana North Limited. 293. NORTHERN PERU COPPER CORP.: 1550 - 625 Howe Street-Vancouver, BC - Canada V6C 2T6. Telf: (604) 687 0407 - Fax: (604) 687 7041. Email: info@northernperu.com. Web: www.northernperu.com. Northern Peru Copper realiza exploraciones en los proyectos polimetlicos Galeno y Pashpap. 294. NUEVA CALIFORNIA COMPAIA MINERA: Luis Felipe Villarn 195 - San Isidro / Telf. 440-9378 / 441-4430 / Fax: 440-9378. Operaciones aurferas en Yungay, departamento de Ancash-Unidad Productiva: Nueva California. NUEVA CONDOR MINERA S.A. Los Naranjos 369 - San Isidro / TelFax: 221-2484 - 4 2 1-8572. Nueva Cndor Minera S.A. opera la mina Humpar.

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O 295. ORGANIZACION MINERA METALICA DEL JAPON EN LIMA - OMM: Av. Central 643- Piso 10- San Isidro / Telf: 440- 4386. Empresa minera. 296. ORO CANDENTE S.A. COMPAIA MINERA: Compaa Minera Oro Candente S.A. Calle Teruel 186 - Miraflores / Telfono: 222-3603 - Fax 2223601. Mail: peru@candente.com. Desarrolla tareas de exploracin minera. 297. OROMIN S.A. Oro Per Resource Inc- Per. Los Naranjos 369 - San Isidro / Telfono:221- 4168 - 4224322 - Fax: 422- 3176. Exploracin y desarrollo de proyectos mineros. P 298. PAN AMERICAN SILVER S.A.C. MINA QUIRUVILCA:Av. La Floresta 497 - Of. 301 - Chacarilla - San Borja / Telfono: 618-3300 - Fax: 618-3329. Panamerican opera las minas subterrneas polimetlicas de Quiruvilca, Huarn y Morococha. 299. PANGEA PERU S.A.: Paseo de la Repblica 6231- San Antonio - Miraflores / Telf. 445-6951. Empresa inscrita en Ministerio Energa y Minas 300. PASCO S.A. Av. Arequipa 330 - Int. 101 - Santa Beatriz / Telf: 433-8258 - Fax: 433-8423. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Opera la concesin aurfera El Lcumo en Pataz. 301. PASMINCO EXPLORATION & MINING SUCURSAL DEL PERU: Av. La Paz 1450 - Miraflores / Telf. 317 - 2000 - Fax: 437- 5009. Pasminco es una filial de la empresa australiana Pas-minco Exploration S.A.. Raliza exploracin minera. 302. PATIVILCA S.A., COMPAIA MINERA: Psje. El Carmen 180 Urb. Vivero De Monterrico - Santiago de Surco. Telf. 317 -2000 - Fax: 437-5009. Empresa minera del grupo Hochschild que desarrolla operaciones en asiento minero en M ala, Caete. 303. PATRONATO PLATA DEL PERU: Centro Comercial Caminos del Inca - Local 142 - Surco - Lima. Telfono: 372-7854 - Tel/Fax: 373-8142. Email: platadelperu@hotmail.com. Presidente: Ing. Roque Benavides Ganoza 304. PEOLES DE PERU S.A. MINERA: Av. Central 643- Of. 201 - San Isidro / Telfono: 221-1573 - 221-1571. Minera Peoles del, Per S.A. es filial de la empresa minera mexicana del mismo nombre. 305. PERUANA DE ENERGIA SAA: Calle C - No 392 - Urb. Pampas de Santa Teresa - Surco (Alt. cuadra 12 Av. Primavera, Museo de Oro) / Telfono: 345-0442. 306. PERUBAR S.A.: Pje Los Delfines 159 - Piso 8 - Las Gardenias - Surco / Telfono: 217-7070 - Fax: 217 - 7075 E-mail: tesoreria@glencore.com.pe. Empresa minera del grupo Glencore y operador de la mina Rosaura. 307. PERU COPPER INC: Minera Per Copper Inc.. Av. San Borja Norte 1302 - San Borja / Telfono: 476-7000 - 225-4667 - Fax: 476-7000. Minera Per Copper, tiene a su cargo la exploracin y desarrollo del proyecto de cobre Toromocho. 308. PERUVIAN GOLD LTD.: Calle Manuel Baon 445 - San Isidro / Telf. 440-2128 - Fax: 442 -9127. Email: pro_peru@terra.com.pe. Exploraciones minera s. 309. PHELPS DODGE DEL PERU S.A. MINERA: Minera Phelps Dodge del Per S.A. Camino Real 348- Torre El Pilar Of. 1401 - San Isidro. Telfono: 2211670 - Fax 422- 1749 - 422- 2787. Phelps Dodge del Per S.A. tiene a su cargo el manejo de Minera Cerro Verde y es accionista de la mina San Ignacio de Morococha (SIMSA). 310. PIERINA:Minera Barrick Misquichilca S.A. Direccin: Pasaje Los Delfines 159- Piso 2- Urb. Las Gardenias Surco. Telfono: 275- 3450 - Fax: 2750249. Desarrolla operaciones de gran minera aurfera en Huaraz. 311. PILAR S.A. COMPAIA MINERA: Manuel Galds 152 Urb. Alta Mar La Perla - Callao / Telf.: 420 -4839. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Gerente General: Ing. Ricardo Ramrez Cuentas. 312. PILAR DL AMAZONAS S.A. COMPAIA MINERA: Calle Crane 212 - San Borja / Telf 436-1152. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. 313. PIRHUA S.A. COMPAIA MINERA: Pablo Bermdez 143 - Jess Mara. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. 314. PLACER DOME DEL PERU: Las Camelias 790 - O f . 6 04 - San Isidro / Telfono:221 -3169 - 421-3240 - Fax: 221 -3170. Desarrolla tareas de exploracin minera. 315. PODEROSA DE HUARAZ SMRL: Los Gladiolos 350 Urb. Aurora - Miraflores / Tel/fax: 449 -9134. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Gerente General: Ing. Enrique Llanos. 316. PODEROSA S.A. COMPAIA MINERA: Calle Aldabas 540 - Piso 4- Urb.Las Gardenias- Surco / Telfono: 275 - 5577 - Fax: 275 - 3582. La Compaa Minera Poderosa es una empresa dedicada a la extraccin de oro y polimetales. 317. PUKA RUMI S.R.L. COMPAIA MINERA: Av. Gerardo Unger 5395 - Los Olivos / Telf.: 528-1440 / 528 -3211. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Gerente General: Pedro Maza Huete.

Q/R 318. QUELLAVECO S.A. MINERA: Los Laureles 399 - San Isidro / Telfono: 422-7788 - Fax: 421 -6199. E -mail: mq_mine@terra.com.pe . Oficina en Moquegua: Av.Simn Bolvar D -1. Telfono: (054) 762 -260 / 762-269 - Fax 762 -274. 319. RALSA: Ulises Delboy 670 - Magdalena del Mar. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Gerente: Ing. Carlos Lpez. 320. RAURA S.A. COMPAIA MINERA: Las Begonias 441 Of. 251- 252- San Isidro / Telfono:442- 8782 / 442- 8775 - Fax: 442- 5853. E mail: raura@terra.com.pe. La Compaa Minera Raura S.A., es de propiedad del grupo Brescia. Explota polimetales en la Unidad de Raura, en Hunuco. 321. REAL AVENTURA: Paseo de la Repblica 3127- Of. 202 - San Isidro / Telf. 441-3758 Fax: 442-1217. 322. REFINERIA DE ZINC DE CAJAMARQUILLA S.A.: Razn social: Votorantim Metais- Cajamarquilla S.A. Camino Real 456- Piso 15-San Isidro / Telf:494-2166 - 4 9 4-2166 - Fax: 442- 3138. Refinera:Desvo a Huachipa - Cajamarquilla s/n, (Carretera Central, altural Km 9.5). Central telefnica: 317 -2200. Votorantim Metais - Cajamar-quilla S.A. es la nueva razn social de la Sociedad Minera Refinera de Ca -jamarquilla. 323. REFRACTARIOS PERUANOS S.A. Av. Materiales 2828 - Callao / Telef. 452-3570 - Fax: 464-1181. E-mail: tecnica@repsa.com.pe. Representante: Ing. Abel Carriquiry Blondet. Empresa minera no metlica - Opera en Cerro de Pasco y Junn - Produce: Arcillas, caoln. 324. REPRESENTACIONES DEER S.A. Av. La Universidad 1820 - Of. 32- La Molina / Telf. 479 -1297 / 970- 1843/ 479- 2972. Empresa minera no metlica - Produce: arcillas filtrantes, bentonita, baritina. 325. REX S.A. COMPAIA MINERA: Autopista Ancn Km. 13.8 - San Martn / Telf. 534- 2143 - 534 - 2275 -Fax: 534- 2295. Empresa minera no metlica en Lima-Produce arcillas. 326. RIO TINTO MINING: Razn social: Rio Tinto Mining and Explorated Limi-ted, Sucursal del Per. Direccin: Av. Larco 1301 - Of. 2102 Miraflores. Telfono: 610 -66868 - Fax: 446 -1840. La empresa Rio Tinto, filial del consorcio angloaustraliano Rio Tinto Wester Holding explotar el proyecto minero La Granja, ubicado en el distrito de Querocoto, provincia de Chota, regin Cajamarca. S 327. SAN IGNACIO DE MOROCOCHA CIA MINERA - (SIMSA): Compaa Minera San Ignacio de Morococha. Av. Paseo de la Repblica 3832 Of. 201San Isidro / Telf: 224-3432 /224-3434 - Fax: 221-4155. Mina: Campamen San Vicente Vitoc. E-mail: mcasas2@simsa.com.pe . Web-site: www.simsa.com.pe. SIMSA opera la Unidad de San Vicente est ubicada a 1200 metros de altura, en el distrito Santa Ana de Vitoc, provincia de Chanchamayo, regin Junn. 328. SAN JUAN GOLD MINES SAA. Razn social: San Juan Gold Mines S.A.A. Direccin: Av. Julio Bayletti 306- San Borja- Lima / Telf: 3464126 - Fax: 3464126. Mail: sanjuangold@terra.com.pe. Las operaciones mineras de San Juan Gold Mines se ubican en el distrito de Ro Grande, en la provincia de Condesuyos, en el departamento de Arequipa. 329. SAN MARTIN COMPAIA MINERA: Av. Pedro Miotta 103 - B - San Juan De Miraflores / Telf. 450-3584 - Fax: 450-1191. Email:postmaster@msmartin.com.pe. Web site: www.smartin.com.pe. San Martn Compaa Minera es un contratista minero y al mismo tiempo desarrolla tareas de exploracin minera y desarrolla el prospecto minero Los Latinos. Los Latinos est ubicado en la Cordillera Negra, en el distrito de Shupluy, provincia de Yungay, en Ancash.En los ltim os aos, San Martn ha realizado trabajos de exploracin y estudios geotcnicos con resultados favorables.

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330. SAN NICOLAS S.A. COMPAIA MINERA: Gozzoli Norte 455 - San Borja / Telf. 475-6300,475 -6357 - Fax: 476 -0282. Representante: Pascual Mostacero Carrera . Gerente General: Jorge Santolalla. La Compaa Minera San Nicols S.A. es una empresa polimetlica que opera en Cajamarca. 331. SAN SIMON S.A., COMPAIA MINERA: Av. Separadora Industrial 821 - Urb, Miguel Grau - Ate / Telf 618-0200 - Fax: 618-0222. Web: www.minerasansimon. Mail:arauco@minerasansimon.com. Empresa minera aurfera del grupo Comarsa, que explota el yacimiento La Virgen ubicado en Santiago de Chuco (La Libertad). 332. SAN VALENTIN COMPAIA MINERA: Av. del Parque Sur 699- Of. 205- San Borja. Calle Strauss 781 - Urb. Las Magnolias - San Borja. Telf: 4755560 - 475-2316 - Fax: 475 -1244. E-mail: sanvalentin1@terra.com.pe. Empresa minera opera yacimiento polimetlico en el departamento de Lima. 333. SANTA LUISA S.A. COMPAIA MINERA: Av. Repblica Panam 3531- Of. 1501 y 1601 - San Isidro Lima. Telfono: 221- 2484 / 421- 8572 Fax: 421- 7207. Produccin minerales polimetlicos. 334. SANTA RENEE S.A. COMPAIA MINERA: Calle Salzillo 113 - San Borja / Telf. 224 -3626 / 224-3627 - Fax: 224-6476. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Gerente General: Ing. Julio Larrea Galarza. 335. SANTA RITA S.A. COMPAIA MINERA: Av. Pedro de Osma 450 - Barranco / Telf. 467-0590 / 467-2128 / 467 -4389 - Fax: 467-0077. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. 336. SANTA ROSA COMPAIA MINERA AURIFERA: Av. Nicols Aylln 1928 - (Altura Km. 5.2 - Carretera Central)-Ate. Telfono: 326-3040 - 326 -2130 Fax: 326-1990. Email: minera@comarsa.com.pe. Empresa minera aurfera que opera en la regin La Libertad. 337. SANTA TERESITA COMPAIA MINERA: Las Acacias 244 - Miraflores / Telf. 447-2821. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y M inas. 338. SAYAPULLO S.A. COMPAIA MINERA: Alvarez Caldern 279 - San Isidro / Telf. 441-7877 - Fax: 441 -2341. Director Gerente General: Guillermo Montori R. 339. SELENE COMPAIA MINERA S.A.C.: Esq. Calle Z/Pasaje El Carmen. Urb. El Vivero Monterrico Surco. Telfono: 317- 2000 - Fax: 437- 5009. Empresa minera integrante del Grupo Hochschild. Contacto: Ing. Gonzalo Freyre. gerente general. 340. SHOUGANG HIERRO PERU SAA: Razn social: Shougang Hierro Per S.A.A.. Direccin: Repblica de Chile 262 - Jess Mara. Telfono: 330- 4600 - Fax: 330- 3093. E-mail: purchase@shp.com.pe. Shougang Hierro Per es una empresa minera de capitales chinos que desde 1992 explota la mina de Marcona. 341. SIDERPERU S.A. Razn social: Empresa Siderrgica del Per S.A. Direccin: Av. Los Rosales 245 - Santa Anita / Telf 362-0617- 362-0659 - Fax: 362-0636. Planta Chimbote: Av. Antnez de Mayolo s/n / Telf (043) 483-000 - Fax: ()43) 322-497. SIDERPERU es la principal empresa siderrgica del Per. Fabrica y comercializa productos de acero. 342. SILICE INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. Av. Nstor Gambeta Cdra. 8 s/n Callao Lima - 51 / Telf. 429 -6829 Fax: 476 -3741. Representante: Jos Len Campodnico. Empresa minera no metlica. 343. S.M.R.L LA INMACULADA DE HUARAZ: Jr. N. Garca y Lastres 384 Urb. Ingeniera- S.M.P. / Telf.483-2118 - Fax: 485-8326. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Representante: Leoncio Robles Cerna 344. S.M.R.L MAGISTRAL DE HUARAZ S.A.C. Av. Malecn de la Marina 652 Miraflores Lima - 18 / Telf. 421-6667 Fax: 441-2786. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Representante: Alberto Martnez Lizarraga. 345. SOCIEDAD MINERA ADRIANA V DE HUARAZ: Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Opera concesin: Adriana en Pira Ancash. 346. SOCIEDAD MINERA CAMBIOR PERU: Jos Casimiro Ulloa 312 - Miraflores / Fax: 446-9803. Cambior Peru desarrolla operaciones de exploracin en diversas regiones del pas. 347. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A. Direccin:Repb. Panam 3055 - Piso 11 - San Isidro / T elf: 222- 1297 - Fax: 440- 7103. En Arequipa: Av. Alfonso Ugarte 304- Arequipa. Telfono: (054) 283-406 - Fax: (054) 283 -363. E -mail: lbarrada@phelpsd.com.pe. Las operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde se desarrollan a tajo abierta. El yacimiento est ubicado a 2700 metros de altura, a 30 Km al suroeste de Arequipa. 348. SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. Pedro de Osma 450 Barranco. Telfono: 467-0077 - 467-0590 - Fax 467 -0077. Talleres: Av. El Sol - Manz., L1- Lt. 8. Telfono: 251-0381 - 2510-8014. Sociedad Minera Corona desarrolla sus operaciones en las siguientes unidades mineras polimetlicas. 349. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. Faustino Snchez Carrin 451 - 479 - San Isidro / Telf. 463-9055 / 463-8866. El Brocal opera la mina de Colquijirca que es una mina de tajo abierto.Operaciones mineras en Pasco. 350. SOCIEDAD MINERA LA CIMA: Razn social: Sociedad Minera La Cima S.A. Vctor Andrs Belaunde No 147 - Va Principal 155 - Of. 1401 - San Isidro. Telfono: 422-5252 - Fax: 422-5259. Sociedad Minera La Cima S.A. es una filial de Minera Gold Field S.A., que explotar el yacimiento Cerro Corona, ubicado en Hualgayc, Cajamarca. 351. SOCIEDAD MINERA LAS CUMBRES S.R.L. Pasaje Los Pinos 190- Of. 1004 - Miraflores / Telf : 242-9437 - Fax: 447 -0080. Opera la concesin polimetlica Don Mario en Gorgor, provincia de Cajatambo, en Lima. 352. SOCIEDAD MINERA ORDUZ S.A. Calle Las Camelias 511 - Of. 702 - San Insidro / Telf: 221-7378 - Fax: 442 -0585. Superintendente: Csar Augusto Segun. 353. SOCIEDAD MINERA SAN GREGORIO S.A. Av. Nazca 610 - Jess Mara - Telf 441-2809. Opera la planta concentradora Ranra en Santa Ana de Tusi, provincia Daniel Carrin, Pasco: produccin polimetlica. 354. SOCIEDAD MINERA STA BARBARA DE TRUJILLO: Callo Naplo Mz. 3H Lt. 9B - La Molina / Telf. 479-0845 - Fax: 479-0845. Opera unidad Santa Brbara en Buldibuyo, provincia Pataz, en el departamento de La Libertad. Gerente General: Ing. Jos Santos Gallardo. 355. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERA, PETROLEO Y ENERGIA (SNMPE): Av. Fran cisco Graa 671 - Magdalena del mar / Telf. 460-1600 - Tel/fax: 460-1616. Email: postmaster@snmp.org.pe. Web site: www.snmpe.org.pe. La Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa es el mximo gremio representativo del sector. 356. SOMINBOR S.A. Av. Paseo de la Repblica 571- Of. 805 - Lima / Telf 425-1595 - Fax: 433-6411. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Representante: Luis Queija Esteves. 357. SOUTHERN COPPER CORPORATION: Caminos del Inca 171- Chacarilla Surco. Telfono: 372 - 1414 - Fax 372- 0077. Casillas (P.O.Box) 26403240, Lima 100, PERU. Direccin/Telfs Oficinas Provincias. Arequipa: (054) 214646. Toquepala: (052) 766111 Tacna. Cuajone: (053) 878111Tacna. Fundicin de Ilo: (053) 781719. Puerto de Ilo: (053) 791243. Web Site: www.southernperu.com. E-mail: spcc@southernperu.com.pe. Southern Per es la mayor empresa minera del Per. Explota los yacimientos de Cuajone, Toquepala y la refinera de Ilo. 358. SOUTHWESTERN GOLD CORPORATION: Calle 20, Los Jilgueros 192- Urb. Crpac- San Isidro. Telfono:224- 019 - 224- 1267 / Fax: 224- 1257 224- 0856. Southwestern Gold Corporation es una empresa minera dedicada a operaciones de exploracin minera en diversas regiones del Per. 359. SOUTHWESTERN RESOURCE CORP. Southwestern Resource Corporation. Oficina Regional de operaciones en Per: Minera del Sur Oeste SAC. Direccin: Av. Grau 324 - Miraflores / Telfono: 447-8500 - Fax: 445-2818. En Per, est desarrollando tareas de exploracin y perforacin en tres proyectos: Antay, Liam y Milenio. 360. SULFATOS NATURALES OCUCAJE S.A.C. Calle Los Seibos - Manzana I - Lote 55- Urb La Capullana - Surco. Telf : 271-5912 - Fax: 448-1653. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Opera concesin de minerales no metlicos en Ocucaje - Ica. 361. SUMASA COMPAIA MINERA S.A. Razn social: Compaa Minera Sumasa S.A. Calle Los Angeles 134 - Urb. La Calera - Surquillo / Telfono: 4481714. Sumasa opera la unidad minera Edith Primera ubicada en el distrito de Lsa Succha, provincia de Aija, regin Ancash. 362. SUROESTE S.A. MINERA: Av. Grau 324 - Miraflores / Telfono: 447-8036 / 445-2818. T 363. TANTAHUATAY: Av. Caminos del Inca 171- Chacarilla del Estanque- Surco - (Oficinas de Southern Per). Telf.: 372- 1414 - Fax: 372- 0238. Tantahuatay, es un proyecto aurfero que est siendo desarrollado por la Compaa Minera Coimolache, de propiedad del grupo Buenaventura y Southern Per.

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364. TELSA COMPAIA MINERA: Jr. Omicrn 646 - Parque Industrial - Callao / Telf: 464-9768. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Gerente General: Ing. Humberto Requena. 365. TECK/COMINCO PERU: Aldabas 540 - Piso 2- Urb. Gardenias Surco. Telf.: 275 -2797 / 275-2796 / 275-2742 Fax: 275-2743. Teck Cominco realiza trabajos de exploracin y explotacin minera. Es accionista de la Compaa Minera Antamina. 366. TINTAYA S.A.: XTRATA TINTAYA S.A. Nueva razn social: Xstr ata Tintaya S.A. Direccin: Calle Monte Rosa 271- Of. 7B - Chacarilla del Estanque -C.C. Chacarilla- Surco. Telfono: 372-2233 - Fax 217-1111. AREQUIPA: Av. San Martn 301- Vallecito / Telf. (054) 246-000 - Fax: 246592. CUSCO: Mina y plantas de produccin. Calle Humberto Vidal Unda G -8 - Urb. Magsisterial, Segunda Etapa 0 Cusco. Telf. (084) 301150 - Fax 301 -1155. Fax Logstica: 301-1033 -Fax Gerencia: 301- 028. Email: mdiaz@xstratacompper.com.pe . Web: xstrata.com.pe. La empresa suiza Xstrata es el nuevo dueo del yacimiento polimetlico de Tintaya, ubicado em Tintaya, en la regin Cusco.

U/V 367. UBINAS S.A. COMPAIA MINERA: Av. Italia 101- Parque Industrial Ro Seco- Arequipa / Telf. (054) 444 -410 - Fax: (054) 282-220. Planta: Laguna Salinas- San Juan de Tarucani. Operaciones mineras de exploracin en Arequipa. Produce minerales no metlicos, bricos, ulexita. Gerente General: Ing. Flavio Magheri. 368. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH: O pera las concesiones Mesapata en Catac y Sta. Rosay y Jangas en distrito de Jangas Ancash. 369. URUMALQUI COMPAIA MINERA: Los Naranjos 351 - San Isidro. Inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Ejecutivo: Fernando Canturias. 370. VALE DO RIO DOCE COMPANHIA /BAYOVAR: Razn social:Compaa Minera Miski Mayo SAC. Oficinas: Malecn Eguren 478 - Piura*Planta: Sechura / Telf. (074) 328 - 528 - Fax: 328- 552. Compaa brasilea que explotar los yacimientos de forfatos de Bayvar, en Piura. 371. VENA RESOURCES INC. Direccin: Av. Jos Pardo 601 - Of. 1302 - Miraflores / Telfono: 243 -0518 - Fax: 445 -1460. Email: info@veresources.com. Web site: www.venaresources.com. Vena Resource s, a travs de Las Dunas de Oro, desarrolla operaciones de exploracin y perforacin minera en La Libertad, Junn, Apurmac y Cusco, de propiedad de la matriz. 372. VIZCARRA SMITH, RAUL: Opera unidades Mineras: Admirada Atila en La Merced y concesin: Quilcay N1 en Independencia, departamento Ancash. 373. VOLCAN S.A.A. COMPAIA MINERA: Volcan Compaa Minera SAA. Direccin: Gregorio Escobedo 7 1 0- Piso 3- Oficina 301- Jess Mara. Telfono: 219-4000 - Fax: 261-9716 - 261-311. E -mail: contacto@volcan.com.pe. E -mail: mpena@volcan.com.pe. Web-site: www.volcan.com.pe. Empresa minera polimetlica que explota tres uni-dades mineras en el pas. Es uno de los mayores productores de zinc. 374. VOTORANTIM METAIS CAJAMARQUILLA: Razn social: Votorantim Metais- Cajamarquilla S.A. Camino Real 456- Piso 15-San Isidro / Telfono: 494-2166 - 4 9 4-2166 - Fax: 442 - 3138. 375. VOTORANTIM METAIS CAJAMARQUILLA: Refinera:Desvo a Huachipa - Cajamarquilla s/n, (Carretera Central, altural Km 9.5). Central telefnica: 317-2200. Gerencia Comercial: 317-2236 - Fax 317-2227. Gerencia Logstica: 317-2240 - Fax 317-2229. Tesorera: 317-2232. Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. es la nueva razn social de la Sociedad Minera Refinera de Cajamarquilla, una empresa de propiedad de Votorantim Metais, empresa integrante del Grupo Votorantim de Brasil. En noviembre del 2004, Votorantim Metais de Brasil adquiri el 99% de las acciones que eran de propiedad de Teck/Cominco de Canad y Marubeni Inc del Japn. Y 376. YANACOCHA S.A. MINERA: Razn social: Minera Yanacocha S.A. Av. Camino Real 348 Torre El Pilar piso 10- San Isidro - Lima - Telf. 215 -2600 Fax 215-2625. Web -site: www.yanacocha.com.pe. Oficina en Cajamarca: Via Evitamiento Manzana B - Lote 17 - Urb. La Rivera. Telf. (076) 821649 - 828-997 - Fax 822-355. Oficina de Informacin en Cajamarca. Jr. Tarapac 783 / Telf (076) 340-209 - Fax 368-358. Mail:comunicaciones@newmont.com. Minera Yanacocha S.A. es la ms grande operacin minera de oro del Per y de Amrica Latina. 377. YAULIYACU S.A. EMPRESA MINERA: Pasaje Los Delfines 159- Piso 8 - Las Gardenias Surco. Telf. 315 -1800 / 275-3737 / 275-1300 - Fax: 3151816. Empresa minera polimetlica del grupo Glencore 378. YURA S.A.: Lima: Paseo de la Repblica 2461 Urb. Sta. Catalina - La Victoria. Telf. 470 -7170 - Fax: 470-9837. Presidente: Vito Modesto Rodrguez. Arequipa: Av. General Diez Canseco 527- Arequipa / Telf (054) 221 -006 - 225-000 - Fax 220-65). Cemento Yura S.A. es una empresa fabricante de cemento. La planta funciona en Yura, Arequipa. Produce cementos, estuco flex.. Yura S.A. tambin cuenta con la Divisin de Nitratos Cachimay o que produce nitrato de amonio , anfo de la marca Yura. Lasa oficinas estn en. Cusco: Av. Agustn Gamarra 100 Cachimayo, Anta - Cusco / TelFax (084) 222 -280 - 2 2 2-152. Cemento Yura S.A. es una empresa fabricante de cemento. La planta funciona en Yura, Arequipa. Produce cementos, estuco flex. X/Z 379. XSTRATA COPPER PERU: Direccin: Calle Monte Rosa 271- Of. 7B - Chacarilla del Estanque -C.C. Chacarilla- Surco. Telfono: 372 -2233 - Fax: 372-8272 - 217 -1111. Mail:rluethe@xstratacopper.com.pe. Web: www.xstrata.com . Xstrata Copper Per desarrollar el proyecto minero polimetlico Las Bambas abarca una extensin de 35 mil hectreas ubicadas en los distritos de Progreso, Coyllurqui, Chalhuacho y Tambobamba, en las provincias de Grau y Cotabambas, en el departamento de Apurmac, 380. ZEGARRA GONZLES, CARLOS RAFAEL: Bolognesi 125 Of.201 Miraflores / Telf. 445-2037. Empresa inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Representante: Carlos R. Zegarra Gonzles. ZEGARRA PONCE, ROBERTO FLORENTINO. Jr. Lima 181 Puno / Telf.: 5435-1764. Inscrita en el Ministerio de Energa y Minas. Representante: Roberto Zegarra Ponce

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