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Proyecto: Fortalecimiento en la Formacin De Capacidades Empresariales en el Departamento de Ocotepeque

Febrero 2010

Febrero 2010

oa j d ae b c A r e e M D e l d e oi M i d ua r t a s E P
(Actualizacin)
Elaborado Por: Doris Lideny Lpez V Encargada de Mercadeo y Comercializacin Proyecto BID-FOMIN-ADEVAS

Proyecto: Fortalecimiento en la Formacin de Capacidades Empresariales Estudio de Mercado para la Miel de Abeja

CONTENIDO

I. II. III. IV. V. VI. VII. VII.1

PRESENTACION __________________________________________________________________________________ 3 DEFINICION DE LA MIEL DE ABEJA ___________________________________________________________ 4 EL MERCADO DE LA MIEL DE ABEJA EN HONDURAS _______________________________________ 5 MEDIDAS REGULATORIAS ______________________________________________________________________ 7 METODOLOGIA_________________________________________________________________________________ 11 MUESTRA _______________________________________________________________________________________ 12 CARACTERISTICAS DEL MERCADO __________________________________________________________ 12 MERCADO OBJETIVO _______________________________________________________________________ 13 Ocotepeque: __________________________________________________________________________________ 15 San Marcos: __________________________________________________________________________________ 15 Santa Rosa:___________________________________________________________________________________ 18 Copan Ruinas: ________________________________________________________________________________ 18 La Entrada: ___________________________________________________________________________________ 19

VIII. DEMANDA Y OFERTA __________________________________________________________________________ 21 IX. X. XI. XII. COMPETENCIAS Y MARCAS ___________________________________________________________________ 25 TAMAOS Y EMPAQUES ______________________________________________________________________ 26 RANGOS DEL PRECIO AL PUBLICO __________________________________________________________ 29 PROVEEDORES _________________________________________________________________________________ 31

XIII. ESTRATEGIA Y MECANISMOS DE PROMOCION ____________________________________________ 32 XIV. CONCLUSIONES _________________________________________________________________________________ 33 XV. RECOMENDACIONES____________________________________________________________________________ 34 XVI. BIBLIOGRAFIA _________________________________________________________________________________ 36

Elaborado Por: Doris Lideny Lpez V Consultora En Mercadeo Y Comercializacin

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I.

PRESENTACION

El Presente documento busca presentar la informacin respecto al mercado de la Miel de Abeja en la zona de occidente, el poder identificar las caractersticas ms sobresalientes permitir a los(as) microempresarios(as) de la REL determinar las estrategias ms oportunas para incursionar en nuevos mercados para este producto. Este trabajo investigativo se efectu por la Agencia de Desarrollo del Departamento de Ocotepeque Valle de Sensenti ADEVAS como un valioso aporte para los(as) microempresarios(as) del Departamento.

El conocer las condiciones que imperan en el mercado objetivo resultan fundamentales para el lanzamiento de un producto, estas no solo son para apreciar su dimensin, caractersticas y potencial, sino tambin para medir nuestras fuerzas respecto de la competencia que tenemos que enfrentar en dicho mercado e inferir las posibilidades del xito.

En este contexto se enfoca el presente estudio de mercado en explorar las posibilidades de comercializacin que puede tener el producto de miel de abeja en las principales ciudades de la zona occidental del pas. En l se describen aspectos como: Demanda y Oferta, Precios, Estrategias de Comercializacin, Mercado Objetivo, Marcas, Presentaciones y Empaques entre otros.

La informacin fue obtenida de manera espontanea y voluntaria de parte de las personas encargadas de las compras y/o propietarios del negocio de las diferentes plazas de mercado seleccionado por el equipo tcnico de la ADEVAS.

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II.

DEFINICION DE LA MIEL DE ABEJA

La miel de abeja es el producto principal de la apicultura, actividad que se refiere a la cra y explotacin de la abeja Aphis mellfera. Para producir la miel, las abejas recolectan el nctar de las flores, lo transforman y combinan con sustancias propias y luego lo almacenan y dejan madurar en las colmenas. La apicultura es una actividad que produce importantes beneficios a la agricultura y el medio ambiente, por medio de la accin polinizadora de las abejas. Al mismo tiempo constituye una importante actividad econmica con un atractivo potencial de exportacin, convirtindose en alternativa de diversificacin agropecuaria, por ejemplo para los caficultores que podran aprovechar las floraciones de los cafetos y rboles de sombra de las fincas. El consumo de la miel a nivel mundial ha ido adquiriendo importancia, debido a que constituye un producto natural ms saludable que otros edulcorantes industriales. En Centroamrica, la apicultura tiene una larga data, ya que desde la poca de los mayas se explotaba y comercializaba la miel en la regin, desarrollando la actividad con abejas meliponas y trigonas las cuales carecen de aguijn. Con la introduccin de la abeja europea, la apicultura pas a ser una actividad econmica de mayor importancia. En Centroamrica la explotacin apcola se realiza por medio de dos tipos de tecnologas, la primera usando cajas modernas y la segunda usando cajas rsticas. La extraccin de la miel se realiza extrayendo los panales y abriendo con un cuchillo las celdas selladas, que luego se colocan en una centrfuga de accin manual, que separa la miel de la cera de los panales. Los principales productores y exportadores a nivel centroamericano son El Salvador y Guatemala. En el resto de pases del rea, la actividad se realiza a una escala modesta; sin embargo se estn realizando esfuerzos para mejorarla. Se define MIEL como el producto alimenticio elaborado por las abejas melferas a partir del nctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de las mismas, que las abejas recogen, transforman, almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena. La miel se compone esencialmente de diferentes azcares, predominantemente glucosa y fructosa. Adems contiene protenas, aminocidos, enzimas, cidos orgnicos, sustancias minerales, polen y puede contener otros azcares: sacarosa, maltosa, melecitosa y otros oligosacridos (incluidas las dextrinas), as como vestigios de hongos, algas, levaduras y otras partculas slidas, como consecuencia del proceso de la obtencin de la miel.
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La miel no debe contener aditivos, sustancias inorgnicas u orgnicas extraas a su composicin, es decir todo aquello que no cumpla la definicin antes citada, no puede denominarse miel, especialmente jarabes de plantas, como el Jarabe de Maple.

Las caractersticas organolpticas y fisicoqumicas de la miel estn muy asociadas con su origen geogrfico y botnico. En el momento de su comercializacin como tal o de su utilizacin en cualquier producto destinado al consumo humano, la miel debe responder a las caractersticas de composicin siguientes: Caractersticas Organolpticas a) Color: desde casi incolora, pasando por varias tonalidades del amarillo y del mbar hasta el mbar muy oscuro, pero siendo uniforme en todo el volumen del envase que la contenga. b) Sabor: caracterstico en las mieles monoflorales recuerda a las plantas de que procede. c) Olor: caracterstico en las mieles monoflorales recuerda a las plantas de que procede. d) Consistencia: fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente.

III.

EL MERCADO DE LA MIEL DE ABEJA EN HONDURAS

Hasta 1985 haba en Honduras 1,200 apicultores y 120,000 colmenas y el pas era un exportador de miel, ya que de acuerdo con las estadsticas del INE ese ao se exportaron 831,144 Kg. de ese producto y se importaron 269. De 1988 a 1992 no hubo exportaciones registradas y el nmero de productores descendi en ese mismo periodo de 1,200 a 50 a causa de la llegada de la abeja africanizada a nuestro pas. Sin embargo cuando los apicultores comenzaron a conocer el manejo adecuado de esta raza, decidieron continuar en el rubro, y en 1996 exportaron 20,000 Kg. de miel. En 2005 se estim que haban alrededor de 500 apicultores que explotan en conjunto 15,000 colmenas de las cuales 8,000 estn en produccin con un rendimiento anual de 15 kg de miel por colmena.

Las estadsticas disponibles en el pas indican que la apicultura hondurea est constituida principalmente por pequeos apicultores que tienen de 1 a 30 colmenas. El productor ms grande maneja 200 colmenas y la mayora de los apicultores tienen colmenas como un negocio secundario. Se estima que en Honduras hay una poblacin alrededor de 30,000 colmenas para produccin de miel, y con el propsito de coordinar acciones muchos de los productores se han
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organizado en la Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH), aunque tambin hay en el pas unas 67 pequeas cooperativas que los apicultores han formado para extraer miel, compra de equipo, comercializacin de la miel y para compartir nuevas ideas. Los productos de la apicultura hondurea son la miel, cera, polen, jarabe y otros, que en su totalidad se destinan al mercado nacional. Uno de los mayores beneficios de la apicultura es sin duda la polinizacin, a menudo subestimada, de los cultivos que la requieren. Para el sector agrcola hondureo, este beneficio es de mucha importancia.

La apicultura en Honduras se caracteriza por su falta de especializacin, con un sistema productivo de bajo nivel tecnolgico, baja productividad y una deficiente administracin de las explotaciones productivas. La mayora de los productores utiliza inadecuados sistemas de manejo, entre los que se destacan las bajas poblaciones de abejas, la ausencia de prcticas de apicultura trashumante, el escaso uso de suplementos alimenticios, la baja rotacin de reinas, y el deficiente control de plagas y enfermedades de las abejas. La cadena apcola presenta una baja competitividad, lo cual es el resultado de la interrelacin de los siguientes factores: 1. Macro o del entorno, relacionados con el comportamiento de los factores econmicos y con la situacin poltica y social del pas. 2. Sectoriales o del mercado, referentes al comportamiento de la oferta, la demanda y los precios nacionales e internacionales de la miel y otros productos de la colmena y 3. Micro o del proceso productivo apcola. Actualmente el sector presenta bajos ndices de produccin, con un promedio anual de 10 kilogramos por colmena. Como resultado de la baja productividad, en el pas hay pocas plantas de recoleccin y procesamiento de miel y otros productos apcolas, que cumplan con los requisitos y normas internacionales para su transformacin y procesamiento. El Consumo de miel de la poblacin hondurea es relativamente bajo, estimndose en la actualidad de 70 gramos per cpita esto se debe a la combinacin de diferentes factores como: Baja productividad de las colmenas, lo que ha contribuido al incremento en los precios de la miel, contrastando con la capacidad adquisitiva de los consumidores nacionales.

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Abastecimiento del mercado nacional con productos sucedneos de la miel, para contrarrestar la caresta de la miel producida localmente; estos productos incluyen jarabes, mermeladas, conservas de frutas etc. Poca confianza en la calidad de la miel producida localmente, debido a las malas prcticas de produccin y a la tendencia inveterada de muchos apicultores y/o comerciantes de adulterar este producto.

Cada ao unas 350 toneladas de miel ingresan a Honduras de pases vecinos como El Salvador, Guatemala y Nicaragua. El Salvador es uno de los principales recolectores de miel en Centroamrica. Las compras individuales en el pas son mnimas, pero Siguatepeque est entre los mayores productores del pas, y ah tambin se encuentra la cooperativa apcola ms grande de Honduras. Slo un pequeo porcentaje de miel es embotellado en el pas. La mayor parte es vendida al por mayor a compaas farmacuticas y empresas de alimentos. Inversiones Hanfa, compaa que ejecuta la compra y venta, exportacin e importacin de miel de abeja, en nuestro pas ha logrado entrar en el mercado internacional con sus productos, afirma que "La mejor miel se encuentra en Ocotepeque, pues cuenta con las principales caractersticas, como son la humedad, el color, el olor y el sabor, estas caractersticas le dan un mejor precio".

IV.

MEDIDAS REGULATORIAS

La Secretara de Agricultura y Ganadera (SAG), a travs del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), ser la encargada de aplicar y controlar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Fitozoosanitaria, Decreto 157 -94 modificado mediante Decreto 344-2005y sus Reglamentos en relacin a inspecciones, control cuarentenario de importancia y autorizaciones, etc. El Reglamento de la Produccin Apcola es creado con el fin de promover la organizacin, fomento, explotacin, comercializacin, investigacin y proteccin de la apicultura en la cadena apcola, as como de controlar y coordinar las actividades ejecutadas en el sector que generan o comercializan productos y subproductos apcolas con calidad e inocuidad, a fin de proteger la salud humana, animal, vegetal y el medio ambiente. De este reglamento podemos resumir algunos aspectos como ser:

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ARTICULO 30.- El registro, inscripcin y funcionamiento de todo establecimiento donde se trate, manipule, industrialice, procese, extraiga, envase, acopie o deposite miel u otros productos apcolas estarn sujetos a las prescripciones del presente Reglamento: 1. Presentar solicitud ante la Secretara General de la SAG mediante Apoderado Legal. 2. Carta Poder, debidamente autenticada. 3. Nombre de la persona o sociedad que presentan la solicitud, acompaando los datos correspondientes a su identidad, domicilio etc. 4. Fotocopia de Constitucin de Sociedad o Escritura de Comerciante Individual autenticadas. 5. Licencia ambiental emitida por la Secretaria de Recursos naturales y el Ambiente o Constancia de estar en trmite o en su defecto Constancia Ambiental emitida por la Unidad de Medio Ambiente (UMA) extendida por la municipalidad correspondiente. 6. Fotocopia de Permiso de Operacin del Negocio extendido por la Municipalidad correspondiente 7. Fotocopia de la Licencia Sanitaria expedida por la Secretaria de Salud. 8. Volumen de capacidad de proceso, por tipo de producto y temporada 9. Diagrama de flujo para cada tipo de producto y proceso 10. Dos juegos de planos de toda la planta en escala 1:100, firmados, timbrados y sellados por Ingeniero o Arquitecto colegiado y solvente con el Colegio, con el conjunto del terreno, lugar que ocupa el establecimiento, vas de acceso, curso de agua prximos, pozos de agua del establecimiento, principales edificios vecinos indicando claramente la ubicacin y que se especifique la conduccin del agua potable, aguas servidas, tratamiento de desechos y electricidad. 11. Fotocopia del Informe de Anlisis fsico, qumico y bacteriolgico en agua extendido por el Laboratorio oficial, que se utiliza en el establecimiento, con fecha no mayor de sesenta das (60) das de emitido. ARTICULO 51.- Los depsitos de miel de abejas a granel o fraccionados debern demostrar la trazabilidad de los mismos. En el caso de ser barriles usados se les marcar en el cuerpo, en caracteres legibles la leyenda "REUSADO o RECICLADO". ARTICULO 52.- El Cdigo del lote otorgado ser registrado por parte del establecimiento de extraccin y envasado en el registro de Extraccin y Envasado de Productos Apcolas de uso obligatorio. No obstante, podr utilizarse de igual forma un sistema electrnico seguro o impreso en registros y archivados con su numeracin correlativa, donde
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figurarn los datos de la empresa y la firma de su responsable en cada una de ellas. Cualquiera que sea la modalidad utilizada, se encontrar a disposicin de la autoridad nacional competente. ARTICULO 58.- Para poder concretarse la exportacin, el producto terminado deber responder a las condiciones de trazabilidad establecidas en el presente reglamento, debiendo en consecuencia encontrarse siempre amparado por la documentacin sealada. ARTICULO 64. Los envases debern garantizar que mantienen la calidad e inocuidad integra de la miel. ARTICULO 65.- Los envases para miel a granel (barriles) debern contener una zona de identificacin en la cual constar el nmero de establecimiento de extraccin, RENAPA, nmero de lote asignado por la planta y nmero de ao de produccin. ARTICULO 77.- Para fines del presente Reglamento, las faltas se tipifican en leves, menos graves y graves. ARTICULO 78.- Se consideran como leves las siguientes: a) b) c) d) e) Marcado o etiquetado deficiente del producto. Falta de limpieza en reas internas y externas de la planta. Falta de limpieza e higienizacin de los equipos y utensilios. Usar el Establecimiento para fines distintos de aquellos para lo cual fue autorizado. Otros que por su naturaleza pongan en peligro al consumidor del alimento.

ARTICULO 79.- Se consideran como menos graves las siguientes: a). Que el equipo no est en condiciones ptimas de funcionamiento. b). Que el personal laborante del Establecimiento no use el uniforme completo. c). No facilitar a las autoridades competentes el libre acceso a sus instalaciones, para realizar trabajos de inspeccin. d). Falta de documentos del proceso del Establecimiento cuando fueren requeridos por la autoridad competente. ARTICULO 80.- Se consideran como graves las siguientes: Operar sin su respectivo registro o renovacin sin la autorizacin del SENASA. Violar las leyes y Reglamentos del SENASA. Comercializar productos procesados en plantas no aprobadas. Operar en lugares distintos a los autorizados. Intervenir con la inspeccin o falsear las disposiciones de esta. Falsificacin de documentos Oficiales. Verter por cualquier medio a las aguas marinas y aluviales, materiales txicos o desechos industriales. h) No cumplir con los requisitos que garanticen la inocuidad del alimento. a) b) c) d) e) f) f)

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REGISTRO DE MARCAS, PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR La Marca es el nombre de producto y/o servicio que lo diferencia de la competencia. Para que una marca sea registrada no debe violar la proteccin legal de otra marca ya existente; la palabra debe ser corta, sencilla, fcil de reconocer, pronunciar, recordar y escribir; debe describir al producto o servicio, debe ser aplicable a un servicio o producto de la misma lnea que ms tarde se quiera agregar. Es de suma importancia registrar las marcas, ya que as aseguramos que nadie los utilice sin el consentimiento del (la) empresario(a).

REGISTRO SANITARIO El Registro Sanitario es la autorizacin otorgada por la autoridad sanitaria competente, se gestiona para que productos de inters sanitario puedan ser fabricados, distribuidos, importados o exportados. Son productos de inters sanitario: comestibles, sustancias qumicas, cosmticos, materiales de uso mdico y quirrgico, productos de higiene personal, medicamentos. Estos se clasifican en caractersticas; de acuerdo al riesgo que presenten a la salud humana. Todo producto debe contar con una etiqueta y es requisitos que en ella se incluya: Marca o nombre del producto; Contenido neto (peso, volumen o unidades); Identidad del producto (descripcin del producto); Contenido nutricional ( exigido para exportar ya sea a C.A o a otros pases) Ingredientes (de mayor a menor); Numero de Lote Direccin de la empresa y telfonos; Nombre del fabricante, y Registro sanitario, fecha de elaboracin y vencimiento. CODIGO DE BARRAS El cdigo de barras consta de dos elementos: -Cdigo, que es el nmero que identifica a un artculo comercial de manera nica y no ambigua.

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Smbolo, que es la representacin del cdigo o nmero en un formato, en este caso, las barras o serie de lneas y espacios paralelos de diferente grosor que pueden ser ledo por un lector lser. Existen varias codificaciones, siendo la ms comn el estndar EAN.UCC - 13, que consta de 13 dgitos, siendo los 2 primeros los indicativos del pas. El ltimo dgito es de control. En el caso de Honduras los nmeros asignados son 742, Diselco asignara a los industriales un nmero determinado de cifras que identificara a la empresa productora. El fabricante agrega un numero de cifras a cada una de su presentaciones de productos cuidando que los mismos no se repitan.- la ltima cifra es un digito verificador que se calcula sencillamente y permite asegurar la lectura correcta del smbolo. Una vez definida la codificacin, ya descrita, el industrial debe obtener su respectivo smbolo de barras.- El smbolo de barras puede incorporarse a los productos bsicamente a travs de dos maneras: La primera, con el film mster y la segunda con etiquetas. El Filma Mster es un arte especial en el que en forma de negativo o positivo de pelcula se obtiene el smbolo de barras que debe ser despus impreso en los productos por cualquier imprenta.- la etiqueta (autoadhesiva o no) es una solucin para productos que no se puede imprimir directamente Ejemplo Ropa, o para casos especiales Cabe sealar que para codificar deben tomarse en cuenta todas las variantes del producto como ser: color, tamao modelos

V.

METODOLOGIA

Para la actualizacin de este estudio de Mercado se diseo una herramienta que permita la obtencin de la informacin bsica de demanda, oferta, clientes, marcas, entre otros. Se complemento con entrevistas a los propietarios de negocios y se efectu la toma de datos bibliogrficos.

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VI.

MUESTRA

Para contrastar las distintas caractersticas ms relevantes del producto con las de la competencia, a fin de analizar las posibilidades de penetrar en el mercado occidental con el producto de la RELs, se visitaron diferentes establecimientos donde se venden productos similares. El propsito bsico fue identificar sus principales modalidades en materia de presentacin dentro de la tienda, su ubicacin, la variedad de la competencia, el tamao del envase, entre otros factores relevantes para afinar la estrategia y poltica especfica de comercializacin.

VII.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO

El objetivo de este captulo es describir todo lo referente al mercado de la miel de abeja. Se presentan cada uno de los hallazgos encontrados a travs de las diferentes tcnicas de recoleccin de datos: La investigacin demostr que el 66% de las tiendas, pulperas y/o supermercados compran miel y un 34% no compran miel de abeja para vender en sus negocios. El 43% de los negocios que compran miel lo hacen con una frecuencia mensual, el 27% compran miel de abeja de forma trimestral, un 15% de los negocios compran cada dos meses, un 5% semestral, un 4% compran quincenal y un 4% anual y el 1% restante compran el producto semanal. El estudio de mercado realizado para la miel de abeja en los establecimientos de la zona occidental en su consolidado muestra que un 43% de la miel procede del Exterior especialmente de Guatemala, registrada bajo la marca Osito miel, Panal, Los Tilos, Sasson. En relacin a las marcas nacionales la ms predominante en el mercado occidental es El Colmenar de San Pedro Sula y Sper Abeja. Las presentaciones ms comunes son la de 340-346 grs que corresponden a la presentacin del osito, en segunda instancia se encuentra la presentacin de 1000 Grs de la COPRAPILCOL, en tercer grado esta la presentacin en 500 Grs o 500 Ml.

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VII.1 MERCADO OBJETIVO En este captulo se presenta una perspectiva amplia del mercado al que se desea ingresar con el producto a fin de analizar su potencial, la competencia existente entre otros aspectos importantes. A) Ocotepeque El departamento de Ocotepeque se encuentra ubicado en la zona occidental de nuestro pas Honduras, fronterizo con Guatemala y El Salvador, se tomo a bien considerar las dos principales ciudades: la cabecera departamental Nueva Ocotepeque con una poblacin de 21,530 y San Marcos con una poblacin de 18,652, mostrando ambas ciudades un movimiento comercial mayor, es importante mencionar adems, que existen municipios adyacentes a estas ciudades, como Sinuapa, San Francisco Del Valle, Mercedes que realizan actividades comerciales en las ciudades antes mencionadas, haciendo ms atractiva esta plaza. En el siguiente cuadro se detalla la poblacin y los principales indicadores de la zona en estudio.
ndice Desarrollo Humano 2004 0.672 0.632 0.622 0.581 0.555 ndice de Pobreza Humana 2004 24.6 33.5 26.4 32.3 37.9 Analfabetismo en Poblacin Mayor a 15 aos 21.2 26.6 24.4 29.2 32

Municipio

Poblacin total

Nueva Ocotepeque Sinuapa San Marcos San Francisco Mercedes Total

21,530 6,290 18,652 7,840 6,660 60,810

**Nota: Datos del informe de Desarrollo Humano Honduras 2006

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Mapa del Departamento de Ocotepeque

Se solicito informacin a las municipalidades por medio del departamento de Control Tributario para obtener datos sobre los diferentes negocios registrados en la cabecera municipal, con la finalidad de conocer los principales rubros, obtenindose los siguientes resultados:
Comercio Municipio Ocotepeque San Marcos San Francisco Del Valle Total # Clientes 508 470 156 1,134 Servicio # Clientes 640 264 12 916 Industria # Clientes 32 27 8 67 4 Agroindustria # Clientes 4 Total 1,180 765 176 2,121

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Ocotepeque: La investigacin en esta plaza demuestra que el 81% de los principales negocios de abarroteras, bodegas venden miel de abeja, y un 19% no venden. El 48% de los negocios que venden miel de abeja compran este producto con una periodicidad mensual, un 24% lo efectan cada dos meses, un 19% prefieren comprar trimestral, el 5% prefiere comprar semestral y un porcentaje igual compra anual. Es importante mencionar que en esta plaza el 95% de la miel procede de Guatemala bajo la presentacin de Osito de 340-346 Grs, un 5% compran miel local sin etiqueta de marca. Segn la muestra refleja que un 52% vende de las marca Panal en la presentacin de Osito, un 33% venden la marca Osito Los Tilos y un 10% venden la marca Osito Miel. El 71% compra solo con pago al contado, un 24% compran el producto solo al contado y un 5% compran de las dos formas al contado y al crdito. En esta Ciudad existe la COPAOL que es una cooperativa de productores agrcolas, que estn produciendo miel de abeja en presentacin de 750 ml con etiqueta bajo la marca Los Laureles posee cdigo de barra y registro sanitario, sin embargo no se encontr en los negocios de esta ciudad, esto debido al bajo nivel de produccin de la cooperativa y al tipo de presentacin.

San Marcos: Para esta plaza la investigacin refleja que el 61% de los negocios encuestados venden miel de abeja y un 39% no lo hacen. El 82% de los negocios encuestados demuestran que la miel de abeja que adquieren es de procedencia local un 9% del exterior y un 9% compran miel de abeja de procedencia local y nacional. El 73% de los negocios compran miel con una frecuencia mensual, un 9% la adquieren de forma quincenal, de igual proporcin comparten la modalidad semestral y cada dos meses. Las principales presentaciones encontradas en el mercado es la de 1,000 Grs, seguida de la presentacin de 500 ml. La Marca predominante en esta plaza es la SuperAbeja que es local, en un mnimo porcentaje se encontr la marca Los Tilos y El Colmenar. El 91% de los negocios encuestados del mercado demuestran que la compra la efectan al contado y un 9% la adquieren al crdito.

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A) Copan Para el departamento de Copan se tomo en cuenta las ciudades de Santa Rosa, Copan Ruinas y La Entrada. Santa Rosa de Copan, es la ciudad ms grande e importante del occidente de Honduras con una poblacin de 40.309; en ella se encuentran centralizadas las instituciones gubernamentales del departamento de Copan.

En el presente cuadro se muestran las ciudades encuestadas y las ms cercanas a Santa Rosa mismas que realizan actividades de comercio en ella:

Municipio

Poblacin total

Santa Rosa Cucuyagua La Unin Nueva Arcadia La Entrada Copan Ruinas Total

40,309 11,398 11,411 14,739 6,511 84,368

ndice Desarrollo Humano 2004 0.669 0.589 0.571 0.615 0.558

ndice de Pobreza Humana 2004 28.2 35.5 38.3 28.2 43.7

Analfabetismo en Poblacin Mayor a 15 aos 19.8 37.8 37.1 27.9 42.3

**Nota: Datos del informe de Desarrollo Humano Honduras 2006

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Mapa del Departamento de Copan

Se solicito a las municipalidades por medio del departamento de Control Tributario para obtener datos sobre los diferentes negocios registrados en la cabecera municipal, obtenindose los principales resultados:
Comercio Municipio Santa Rosa # Clientes 2,268 Servicio # Clientes 1,390 Industria # Clientes 145 Agroindustria # Clientes 58 Total 3,861

Total

2,268

1,390

145

58

3,861

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En esta plaza los principales datos que refleja el estudio de mercado son: Santa Rosa: El 53% de los negocios encuestados entre abarroteras, bodegas, supermercado y principales pulperas compran miel de abeja, el 47% no la compran. Segn la muestra del mercado refleja que los negocios en un 30% compran la miel de abeja de procedencia nacional, un 25% compran miel de procedencia local y un porcentaje similar compran de procedencia regional, un 5% compran la miel procedente del exterior y en igual porcentaje compran de procedencia nacional y exterior, regional y local, regional y nacional. El 40% de los establecimientos compran la miel con una frecuencia trimestral un 30% lo hacen mensual, el 10% cada dos meses y comparten igual porcentaje en 5% las frecuencias semanal, quincenal, semestral y anual. Al momento de la investigacin las principales presentaciones que se encontr de forma ms recurrente en los negocios fue la de 1,000 grs, seguida de la presentacin en botella reciclada o nueva pero sin etiqueta ni marca, en tercer orden se encontr la presentacin de 340-346 grs, seguida de la de 500 grs o 500 ml. En relacin a las marcas se encontr en esta plaza que la miel que se vende en la mayora de los negocios encuestados es la Sper Abeja compartiendo con la miel que producen localmente y se vende en botellas recicladas o nuevas pero que no cuentan con una etiqueta y marca, seguida de la marca El Colmenar, Panal y Corquin, en menor porcentaje 5% se encuentran las marcas osito miel, Sasson y Goya. El 80% de los propietarios de los negocios afirmaron que pagaban al contado, un 10% compran al crdito y un 5% lo toman en consignacin, existiendo un 5% restante que no respondi a esta pregunta.

Copan Ruinas: El 90% de los negocios encuestados entre abarroteras, bodegas y principales pulperas compran miel de abeja, el 10% no la compran. De acuerdo a la investigacin efectuada el 56% de los negocios compran miel procedente del exterior particularmente de Guatemala, un 33% de los negocios compran miel de procedencia nacional y exterior, el 11% restante compran miel procedente solo de origen nacional. Las principales presentaciones que se encontr de forma ms recurrente en los negocios fue la de 340-346 grs, seguida de la presentacin de 500 grs o 500 ml.

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Las Marcas encontradas segn la investigacin se tiene que la ms frecuente en los diferentes negocios es Osito Miel, en segunda instancia esta El Colmenar. El 78% de los negocios realizan su pago al contado, un 11% compran al crdito y un 11% restante no respondi al momento de la encuesta.

La Entrada: En esta plaza la investigacin refleja que el 65% de los negocios encuestados compran miel de abeja y un 35% no la compran. El 54% de los negocios compran la miel de abeja procedente de naturaleza nacional, un 38% del exterior y el 8% restante compran de procedencia local. El 31% de los clientes compran la miel de abeja con una frecuencia mensual y un 31% de ellos cada tres meses, el 23% la compran cada dos meses, y en un porcentaje igual al 8% la compran semestral en igual proporcin la adquieren con una frecuencia anual. Las marcas que la investigacin refleja en esta plaza segn su recurrencia son: El Colmenar, en segunda instancia se tiene las diferentes presentaciones sin marcas, seguidamente se encuentra Osito Miel, Los Tilos y El Panal. El 92% de los negocios encuestados compran el producto al contado y un 8% lo adquieren al crdito.

C) San Pedro Sula Se tomo en cuenta este mercado, por la importancia que demuestra al contar con una alta poblacin y la variedad de supermercados, sin embargo la muestra para esta plaza fue menor por el factor tiempo y costo. San Pedro Sula conocida como la ciudad Industrial del Pas, perteneciente al departamento de Cortes cuenta con una poblacin de 515,458 segn la ltima estadstica del INE 2001.
ndice de Pobreza Humana 2004 18.2 Analfabetismo en Poblacin Mayor a 15 aos 8.5

Municipio

Poblacin total

San Pedro Sula

515,458

ndice Desarrollo Humano 2004 0.705

Total

515,4 58

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Mapa del Departamento de Cortes

En esta plaza podemos resaltar que en los supermercados investigados existen una gran variedad de miel de abeja entre las principales se ofrecen miel con panal, orgnica, procedentes del pas de lugares como: Siguatepeque, San Lorenzo Valle, y del Exterior Estados Unidos, Guatemala, Mxico, Chile. Las marcas encontradas en la investigacin que se realizo son: Los Tilos, Carlota, Goya, El Colmenar, Sasson, El Panal, El Panalito, Maby, miel orgnica registrada bajo las marca, Bee Natural Honey, Full Circle, Wild Flower procedentes de diferentes ciudades de Estados Unidos de Norte Amrica. As como existe variedad de marcas existe variedad de presentaciones entre ellas mencionamos las siguientes: 160grs, 227 Grs, 300 - 320Grs, 340-346 Grs, 390 Grs, 490Grs, 500 Grs, 650 Grs, 700 ml, 750 Grs, 975Grs, la miel procedente de Estados Unidos en presentaciones de 340 Grs, 16 onz, 12 onz.

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VIII.

DEMANDA Y OFERTA

La investigacin de mercado realizada proyecta que existe una posible demanda para la zona occidental (sin incluir la plaza de San Pedro Sula) la cantidad de 14,800 unidades de miel de abeja al ao, distribuidas en las diferentes presentaciones.

La frecuencia de compra de los negocios encuestados y la cantidad de presentaciones que demandan los establecimientos se demuestra en la siguiente grafica:

Esta demanda se refleja en las cantidades siguientes de acuerdo a la presentacin de la siguiente manera:

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PRESENTACION De 340 - 346Grs De 390 Grs De 454 Grs o 16 Onz De 500-520 Grs o 500 Ml De 650-730 Grs De 1000 Grs Recicladas en una Botella

CANTIDAD (U) 4,938 432 240 1,440 936 4,312 918

La Demanda de este producto en el mercado de acuerdo a las cantidades pedidas y frecuencia refleja los siguientes datos: con una frecuencia mensual del 51%, el 25% de la miel la compran de forma trimestral, el 11% adquieren el producto de forma quincenal, un 8% cada dos meses, un 4% semanal, un 0.9% semestral, y un 0.3 % con frecuencia anual,

El presente grafico refleja la procedencia de la miel que se compra en los negocios encuestados.

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Observamos claramente que en el consolidado el 43% de los negocios compran miel nicamente procedente del exterior: Guatemala, un 22% de procedencia local, un 19% de procedencia nacional un 7% compran miel de procedencia regional un 5% de los negocios compran de procedencia nacional y exterior.

OFERTA La presente investigacin refleja que aun con la existencia de empresas cooperativas productoras de miel de abeja en el pas la oferta de estos no cubre la demanda existente. Refirindonos a la zona en estudio se destaca la presencia de las principales organizaciones productoras de miel por su volumen en el mercado: Cooperativa Apcola El Colmenar Ltda.(COPRAPILCOL), quienes a marzo del 2010 reflejaban una produccin de 5,630 botellas de miel, las cuales comercializa en presentacin de 1,000 grs. (700 ml) y en menor volumen la presentacin de 500 ml. La Microempresa de Servicios Mltiples San Francisco Cones a la misma fecha reflejan una produccin de 1,125 botellas de la presentacin de 750 Ml. APICOR la Asociacin de productores apcolas de Corquin Copan estn en el mercado de copan bajo la marca de Corquin, refleja una produccin a esa fecha de 7,500 botellas. La Cooperativa Agroindustrial Adelanto Ocotepecano Ltda. (COPAOL) ubicada en la cabecera departamental de Ocotepeque a marzo de 2010 refleja una produccin de 3,000 botellas, las cuales son comercializadas en la zona norte del pas. Apiagro es una microempresa productora de pequeas cantidades de miel, sin embargo se dedica a la compra y venta de este producto, en granel y en presentaciones de 1 botella, al momento de efectuar este estudio no se encontr en los negocios miel envasada por ellos.

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Principal Oferta de Miel en la zona de Ocotepeque y Sur de Copan

La importacin de miel como se ha evidenciado en esta investigacin se efecta principalmente de pases como Guatemala y Estados Unidos. Existe mayor presencia de miel de abeja importada de Guatemala en las comunidades fronterizas a este pas como Ocotepeque y Copan Ruinas bajo la presentacin de Osito de la marca Osito Miel.

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IX.

COMPETENCIAS Y MARCAS

En la investigacin de mercado se encontr que prevalecen diversas marcas de miel, sobre todo en la plaza de San Pedro Sula en donde existen diferentes marcas de este producto. Las marcas encontradas de miel de abeja en el mercado en anlisis son:
MARCAS DE MIEL DE ABEJA SUPER ABEJA SASSON CORQUIN COAPIHL EL COLMENAR GOYA El PANALITO LOS TILOS EL PANAL MABY CARLOTTA OSITO MIEL AMBROSOLI LOS LAURELES FULL CIRCLE BEE NATURAL HONEY WILD FLOWER Guatemala Corqun Copn Siguatepeque San Pedro Sula USA San Lorenzo,Valle Mxico Guatemala Guatemala Mxico Guatemala Chile Ocotepeque USA USA USA ORIGEN San Marcos Ocotepeque

En la investigacin de mercado se encontr que un 47% de las tiendas y/o pulperas encuestadas venden la presentacin de 340-346 grs. El 22% de los negocios tienen a disposicin de los clientes la presentacin de 1,000 Grs. Un 13% de los negocios ofrecen la presentacin de 500Grs o 500 Ml. Un 4% disponen de la presentacin de 650Grs para el pblico. Y las presentaciones de 390, 454, 520,730-750 gramos y 16 Onz. comparten respectivamente un 3%. Sin embargo al hablar de cantidades demandadas por presentaciones se tiene que el 33.36% del volumen de las presentaciones es reflejado por la presentacin de 340- 346 grs. Un 29.14% del volumen corresponde a la presentacin de 1,000 grs.
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En todos los negocios se encontr productos sustitutos de la miel de abeja como ser los jarabes o almbar de maz conocida como Syrup, o maple, la cual es consumida para los panqueques por nacionales y especialmente extranjeros, a precios ms bajos. En la tabla siguiente se detallan las principales empresas competidoras encontradas en el mercado en anlisis.
Nombre de la Empresa COPRAPILCOL APICOR ( Asociacin de Apicultores de Corqun Grupo Alimenticio S.A Distribuidora Garesa Marcas Sper Abeja Corqun Sasson Los Tilos Osito Miel Panal El Colmenar Maby Carlota Los Laureles COAPIHL San Francisco Goya Lugar de Ubicacin/Empresa San Marcos Corqun Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala San Pedro Sula Guatemala Mxico Ocotepeque Siguatepeque San Francisco Cones, Sensenti Estados Unidos

PROGALSA HERDEZ COPAOL Cooperativa Agropecuaria Apcola Pionera de Honduras Ltda. Empresa Servicios Mltiples San Francisco Cones

X.

TAMAOS Y EMPAQUES

Para el producto de la miel de abeja se encontraron en su mayora la presentacin de 340- 346Grs. que es la presentacin de osito en diferentes marcas, Osito Miel, Los Tilos, El Colmenar, y luego le sigue la presentacin de 1,000 Grs bajo la marca de Sper Abeja, la presentacin de 500 grs o 500 ml en tercer orden bajo las marcas de El Colmenar, Los Tilos, seguida por la de 700 ml bajo la marca El Colmenar , seguido de las presentaciones de 650Gr y 520 grs, y otras en menor proporcin.

En relacin a las presentaciones del envase del producto de la miel de abeja encontrada en la zona en estudio podemos expresar lo siguiente: El producto importado de otros pases son los que presentan un mejor envase con diferentes formas Osito, panal, en forma de jirafa, de jarro, con tapa deportiva de orificio pequeo para facilitar el uso al consumidor, existiendo adems los de boca ancha
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A continuacin se muestran los empaques encontrados en la zona de investigacin: Marca El Panal

Marca Sasson

Marca El Colmenar

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Otras Marcas

Carlota Panalito

Corquin

Los Tilos

San Francisco

Sper Abeja

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XI.

RANGOS DEL PRECIO AL PUBLICO

La muestra abarc un sondeo de precios de 7 marcas en 16 presentaciones del producto de la miel de abeja. La muestra arroj que seis de las marcas encontradas tienen presentaciones entre 160 390 gramos, 4 marcas en presentaciones de 454 grs. a 520grs y 3 de las marcas cuentan con presentaciones de 650-750grs. una marca muestra presentacin de 1,000 gramos.

El precio promedio de venta al consumidor final ms bajo en la primera presentacin descrita anteriormente la registr la marca panal en presentacin de osito con Lps. 27.00 por una presentacin de 340grs. (este precio est determinado por las plazas del mercado fronterizas con Guatemala, es importante mencionar que este producto es trado por personas particulares ya que DIAPA dejo de proveer de este producto.

El precio ms alto lo refleja la marca Los Tilos con Lps. 87.95 por la presentacin de 730 grs. Sin embargo se encuentra la marca Goya que refleja un precio de 157.99 lempiras por una presentacin de 454 gramos, esta ultima encontrada en la plaza de San Pedro Sula.

En relacin al precio por gramo el valor ms elevado lo refleja segn el estudio de mercado la marca Goya a Lps. 0.35 el gramo de miel y el precio ms bajo corresponde a la marca Panal en presentacin de 340 gramos con un valor de Lps. 0.08 por gramo de miel de abeja.

El precio promedio por gramo de miel en el mercado es de 0.135 lempiras tal y como se muestra en la siguiente tabla.

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MARCA El Colmenar

PRECIO CONSUMIDOR FINAL LPS PRESENTACION 160grs 20.25 35 340 grs 44.5 500 Ml 57.33 650 grs 43.03 71.5 87.95 33 87 38.99 41.85 66.75 27 65 157.99 71.99 340 grs 500 grs 730 grs 340grs 1000 grs 346 grs 390 grs 520 grs 340grs 750 grs 454 grs 227 grs

PRECIO UNITARIO X GRAMO 0.13 0.10 0.09 0.09 0.13 0.14 0.12 0.10 0.09 0.11 0.11 0.13 0.08 0.09 0.35 0.32

PRECIO PROMEDIO X GRAMO

Los Tilos

Osito Miel Sper Abeja

0.135

Sasson

El Panal

Goya

El presente cuadro demuestra el precio de la miel de abeja orgnica encontrada en la plaza de San Pedro Sula, ambas son procedentes de Miami Estados Unidos El precio promedio por gramo de la miel orgnica es de Lps. 0.28, siendo el precio ms alto el de Full Circle de la presentacin en osito.

MARCA Full Circle Bee Natural Honey

PRECIO CONSUMIDOR FINAL LPS PRESENTACION 102.95 340 grs 117.95 454 grs (16 onz)

PRECIO UNITARIO X GRAMO 0.30 0.26

PRECIO PROMEDIO X GRAMO 0.28

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XII.

PROVEEDORES

A continuacin se detalla lista de posibles proveedores de materia prima y/o servicios:

Materia Prima
Envase plstico Pet

Proveedor
- Honduped

Calidad
Muy buena

Direccin
-Kilmetro 8 carretera a Mateo Tel. 229-0457 - San Pedro Sula , Tel. 556-6668; 556-6472 Blvard. Venezuela San Salvador Tel. 2223-7333 San Pedro Sula, 5545910; 554-5911 San Salvador, Tel. 22255490; 2226-9965 Tegucigalpa, 2391 Tel. 238-

Plsticos Honduras Matriceria Industrias Roxy -Pega Print

de

Muy buena

Muy Buena Muy Buena

Etiquetas

-Algiers Impresores

Excelente

-Prografips

Excelente

-Ocote Serigrafa

Buena

Ocotepeque, Tel. 2402 ; 608-9744

653-

-Soluciones Publicitarias

Buena

Santa Rosa Copan, 6627006

Cdigo de Barras

DISELCO

Muy buena

552-8289

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XIII.

ESTRATEGIA Y MECANISMOS DE PROMOCION

Iniciar una estrategia promocional basada en una marca propia desconocida para el mercado se requiere de un trabajo arduo y constante para poder penetrar el mercado. En la penetracin del mercado buscamos quitarle clientes a la competencia mediante una mejor publicidad, mayor distribucin, reducciones de precio, nuevos envases, con etiquetas atractivas etc. La REL debe implementar el desarrollo del mercado y ampliar las ventas, vendiendo el producto de la miel en mercados nuevos que se investigaron a travs de este estudio. Una de las estrategias a corto plazo que debe implementarse es la venta personal, lo cual implica comunicacin hablada directa entre vendedores y clientes en potencia, el mercado de occidente es relativamente pequeo y puede seleccionarse una lista de clientes potenciales, para poder hacer citas y visitar en base a una planificacin de manera que se le pueda vender en la primer visita el producto y establecer una relacin comercial permanente. El producto de la cooperativa miembro de la REL en vista de que rene los requisitos de registro sanitario, cdigo de barras puede promocionarse en algunos supermercados de San Pedro Sula, un avance de ello se logro iniciando conversaciones con El Gerente General del Supermercado Colonial a travs de esta investigacin se converso con l y se dejo abierta una cita para llevarle una muestra del producto y las especificaciones del mismo. Se puede promocionar el producto a travs de una radio emisora de la localidad que tenga amplia cobertura a fin de promover una venta masiva, a travs de la comunicacin con gran cantidad de clientes al mismo tiempo. En esta publicidad es importante hacer conciencia a las personas de las bondades de la miel, ya que la mayora la desconocen, puede efectuarse en un inicio de manera ocasional con espacios de tiempo definidos de acuerdo a los meses de mayor disponibilidad de producto o los meses de menor venta en el ao. El estudio de mercado permitir definir estrategias de incursin en el mercado deseado ya que est definida por zonas la preferencia de consumo en cuanto a los tamaos de la presentacin que se comercializan de acuerdo a las exigencias de los clientes. Esto conlleva a posibles cambios de empaque para la REL en caso de querer incursionar en ellos para asegurar su comercializacin mientras se inicia con las presentaciones actuales pero el movimiento ser menor.

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La diversificacin de productos es una alternativa atractiva que debe tomar en cuenta la organizacin una vez logre contar con un mercado en la zona occidental.

La degustacin en tiendas o supermercados seleccionados es una buena estrategia para promocionar las ventas en el mercado que se quiere incursionar, preferiblemente que se efecten los fines de semana que es cuando ms personas visitan este tipo de negocios. El aprovechamiento al mximo de la participacin en expoferias es otra opcin que se debe buscar ya que estos espacios cooperan en la promocin del producto, se reciben aportes de ideas y sugerencias valiosas de parte de los clientes y/o consumidores que deben de tomarse en cuenta. La publicidad escrita como trifolios, afiches, pancartas, hojas volantes es un medio propicio para difundir las bondades y cualidades del producto en cualquier rea del pas y aumentar las ventas.

XIV.

CONCLUSIONES

El 43% de la miel que se vende en las tiendas y/o supermercados proviene del extranjero, un 22% de productores locales y un 19% de productores nacionales, el 7% de productores regionales, lo cual viene a reafirmar que la demanda de miel en nuestro pas no logra ser cubierta por la oferta de los productores nacionales. El precio promedio en gramos que arroja el estudio de mercado para la zona es de Lps 0.135 por gramo. En la plaza de mercado de Ocotepeque y Copan Ruinas la presentacin que se encontr en tiendas y/o pulperas fue la de osito de la marca Osito Miel en menor grado en Ocotepeque se encontr la presentacin de Osito El Panal Generalmente el producto que proviene del exterior cuenta con la mejor presentacin comparado con el producto nacional y/o local, ya que utilizan variedad de diseos de empaques y muy atractivos. La investigacin de mercado refleja que un 47% de las tiendas y/o pulperas encuestadas venden la presentacin de 340-346 grs. lo cual demuestra que es ms demandada en algunos lugares aunque le sale ms caro al

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consumidor final, pero esto tienen que ver con el consumo diario y el poder adquisitivo del consumidor. El 22% de los negocios tienen a disposicin de los clientes la presentacin de 1,000 Grs. esta es de la marca Sper Abeja, Un 13% de los negocios ofrecen la presentacin de 500Grs o 500 Ml. Un 4% disponen de la presentacin de 650Grs para el pblico. Y las presentaciones de 390, 454, 520,730-750 gramos y 16 Onz. comparten respectivamente un 3%. Algunas farmacias de la zona occidental han incursionado en la venta de miel de abeja, por lo cual deben considerarse al momento de expandir el mercado. Las tiendas naturistas venden miel de abeja en presentacin de 500 ml y 750 ml, de productores locales en la plaza de Santa Rosa las marcas encontradas (miel Corqun, miel de la tienda Naturista del Padre Fausto, esta es comprada en granel y envasada por ellos mismos), El Buen Pastor vende la que producen productores apoyados por PILARH, pero al momento de la investigacin no tenan en existencia. En la Plaza de San Pedro Sula se encontr miel de abeja orgnica, generalmente importada de Estados Unidos, el costo promedio de esta es de Lps 0.28 el gramo.

XV.

RECOMENDACIONES Es necesario que las instituciones estatales, ONGs apoyen las microempresas apcolas brindando capacitacin de forma continua y vinculada con las necesidades del mercado y a los requerimientos de calidad. Se recomienda que se comercialice una presentacin ms pequea que puede ser de 340grs 400 ml, ya que este es ms vendible en las pulperas y algunas zonas bien definidas segn el estudio de mercado como Ocotepeque, Copn Ruinas y La Entrada, para poder penetrar a estas plazas de mercado. Adems es importante de tomar en cuenta la diversidad de tamaos que se ofrecen en la plaza de San Pedro Sula. La adquisicin del equipo adecuado para el procesamiento de la miel de abeja es indispensable para que la REL pueda ofrecer productos de

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calidad en el mercado, independientemente de la plaza ya que esto lograr que el producto permanezca en el mercado. Las empresas, cooperativas que forman parte de la REL deberan de poseer igual condicin de desarrollo (producto con su etiqueta, registro sanitario, cdigo de barra, etc. precio) para que exista equidad al momento de iniciar con ellos el proceso de comercializacin. Se debe analizar la posibilidad de adquirir un envase ms atractivo, situacin que se expuso en el estudio de mercado anterior de Oct.2007, a la fecha de la investigacin el envase utilizado es el mismo. Implementar el plan de mercadeo y publicidad, a travs de los diferentes medios de comunicacin presentes en la zona y elaborar trifolios, hojas volantes etc. Mantener los estndares de calidad del producto especialmente en el proceso de produccin, envasado y etiquetado, evitando la cristalizacin para que se logre mantener los clientes satisfechos con el producto. Es necesario tener en cuenta que existen muchas limitaciones al entrar a un nuevo mercado, como por ejemplo se debe tener una fuente de financiacin importante ya que se debe tener disponibilidad de capital de trabajo y financiero. No se deben dejar de lado las variaciones econmicas que afectan da a da el poder adquisitivo de los potenciales consumidores. Mantener una revisin constante de los costos fijos y variables del producto con la finalidad de evaluar las estrategias de introduccin a nuevos mercados que pueden determinarse de la mejor manera. Se debe tomar en cuenta la implementacin del Manual de Buenas Prcticas de Manufactura para plantas exportadoras, as como el reglamento Apcola que el SENASA ha elaborado. La REL puede ir creando las capacidades necesarias para accesar en el futuro al sistema de mercado justo de la miel a travs de FLO Centroamrica, para conseguir mejores precios.

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XVI.

BIBLIOGRAFIA Manual de Buenas Prcticas Apcolas Acuerdo Marco para la Competitividad de la Cadena Apcola Secretara de Agricultura y Ganadera Agosto 2005. Informe de Desarrollo Humano 2006 Manual de Secretaria de Salud y Propiedad Intelectual Reglamento Apcola

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