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Armnio Souza Rangel, Marcello Muniz da Silva, Benny Kramer Costa COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA TXTIL BRASILEIRA RAI - Revista de Administrao e Inovao, vol. 7, nm. 1, enero-marzo, 2010, pp. 151-174, Universidade de So Paulo Brasil
Disponvel em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97317009009

RAI - Revista de Administrao e Inovao, ISSN (Verso impressa): 1809-2039 campanario@uninove.br Universidade de So Paulo Brasil

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RAI Revista de Administrao e Inovao ISSN: 1809-2039 Organizao: Comit Cientfico Interinstitucional Editor Cientfico: Milton de Abreu Campanario Avaliao: Double Blind Review pelo SEER/OJS Reviso: Gramatical, normativa e de formatao

COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA TXTIL BRASILEIRA

Armnio Souza Rangel Doutor em Economia pela Universidade de So Paulo USP Professor Doutor da Universidade de So Paulo ECA/USP E-mail: armenio@usp.br (Brasil) Marcello Muniz da Silva Doutorando em Engenharia Naval e Ocenica - POLI/USP Professor da Universidade Nove de Julho - PMDA/UNINOVE E-mail: marcello.muniz@uninove.br (Brasil) Benny Kramer Costa Ps-doutor em Administrao pela Universidade de So Paulo Professor da Universidade Nove de Julho - PMDA/UNINOVE E-mail: benny@uninove.br (Brasil) RESUMO Tendo como base (i) a reviso sumria da literatura em torno de temas relacionados caracterizao da estrutura da indstria (Porter, 1996) e uma tipologia baseada em padres de progresso tcnico (Pavitt, 1984) bem como (ii) uma exposio das mudanas institucionais e econmicas recentes que afetaram o ambiente de insero da indstria, este artigo tem por objetivo investigar a competitividade da indstria txtil brasileira diante do acirramento da concorrncia internacional. A rigor, ao longo dos anos, a indstria txtil brasileira foi perdendo de forma sistemtica competitividade internacional. Em grande medida, esse fato decorrncia do longo perodo de proteo de que desfrutou essa indstria. Particularmente, no caso da indstria do algodo, a indstria brasileira revela padres de competitividade internacional. J no caso da indstria do polister, o que se observa um processo de desestruturao profundo devido ao baixo nvel de competitividade internacional dessa indstria, em grande medida, decorrente do precrio padro de competitividade da indstria petroqumica brasileira. Palavras-chave: Indstria Txtil. Competitividade. Tecnologia. Algodo. Polister.

Armnio Souza Rangel; Marcello Muniz da Silva & Benny Kramer Costa

1 INTRODUO Este artigo tem por objetivo investigar a competitividade da indstria txtil brasileira diante do acirramento da concorrncia internacional. A indstria txtil brasileira gozou, por longos anos, de inmeros privilgios na concorrncia com os demais pases. Inmeras barreiras protecionistas foram construdas reservando o mercado domstico indstria nacional. O ltimo ciclo significativo de modernizao da indstria txtil deu-se na segunda metade dos anos 70, no bojo do II PND. No incio dos anos 90, como decorrncia do processo de abertura comercial abrupto, a indstria txtil brasileira sofreu um grande impacto diante da concorrncia internacional. Um parque industrial obsoleto, a revogao da Lei do Similar Nacional, a eliminao de barreiras no tarifrias e a reduo das alquotas de importao provocaram o fechamento de inmeras empresas que no suportaram as novas condies de concorrncia. O surgimento de novos players de grande peso no mercado internacional pases do sudeste asitico, particularmente a China tem conduzido ao acirramento da concorrncia internacional, diante da qual a indstria brasileira parece no estar em condies de enfrentar. A indstria txtil 1 utiliza, em seus processos fabris, inmeros tipos de fibras naturais e qumicas. O algodo e o polister so as duas principais fibras utilizadas em escala mundial. No Brasil, predomina o uso do algodo, enquanto que, nos demais pas, predomina o uso de fibra sinttica de polister. No ano de 2006, 59,8% do consumo total de fibras no Brasil foi de algodo e 20,2% de polister. Como se pode observar, o core da indstria txtil brasileira assenta-se na cadeia produtiva do algodo e da fibra sinttica de polister. Por essa razo, esse estudo procurou analisar detalhadamente a posio competitiva desses dois segmentos da indstria txtil nacional. Este artigo encontra-se organizado em cinco partes, alm dessa introduo. A seo 2 traa a reviso da literatura e fixa o enfoque metodolgico. Nesse contexto discute os condicionantes do ambiente interno (condicionado pela abertura econmica e seu impacto sobre o setor), apresenta o marco terico (modelo de anlise da estrutura industrial e tipologia associada ao progresso tcnico) e um sumrio da estrutura e padro de concorrncia na indstria txtil. Os condicionantes institucionais contemporneos e aspectos relacionados

competitividade na indstria txtil so discutidos na seo 3 para, em seguida (seo 4), se discutir aspetos ligados competitividade da indstria txtil brasileira. Feito isso, a seo 5

Stricto senso, indstria txtil diz respeito fiao, tecelagem e acabamento. Nesse estudo, o termo indstria txtil sempre ser utilizado nesse sentido. Ou seja, a cadeia txtil engloba produo de fibras, indstria txtil e indstria

Competitividade da indstria txtil brasileira

apresenta uma sntese da organizao da indstria txtil no Brasil. Nesse nterim, destaca os seguintes aspetos do setor no Brasil: padro de concorrncia e organizao da indstria txtil em seus diversos seguimentos (produo de fibras naturais e sintticas, fiao, tecelagem e acabamento e confeces). As consideraes finais so feitas na seo 6. A rigor o estudo, ao analisar o padro de competitividade internacional dessa indstria, o estudo apresenta e discute os elementos de organizao industrial que explicam os padres de competitividade observados.

2 REVISO DA LITERATURA E ENFOQUE METODOLGICO Nesse estudo, entende-se que ao menos trs grandes vetores podem ser empregados para que se possa compreender os fatores que condicionam a competitividade da indstria txtil no Brasil: anlise do macro ambiente econmico, marco terico associado a caracterizao da estrutura da indstria e padro tcnico e enquadramento da estrutura e padro de concorrncia da indstria. Ao serem sumariamente discutidos nas prximas subsees esses compreendem, respectivamente: (i) o cenrio de insero produtiva e fundamentos do choque de competitividade por meio da poltica econmica (marcada pela abertura e no poltica industrial); (ii) anlise estrutural da indstria (feita a partir de duas abordagens: modelo de Porter (1996) e abordagem de Pavit (1984) que, ao procurar entender a dinmica da indstria sob o prisma do progresso tcnico, do conta dos padres de competio e interao entre cada elo da cadeia de valor em um seguimento industrial); (iii) caracterizao da estrutura de mercado em termos do grau de diferenciao de produtos, estratgia de preo e grau de concentrao nos seguimentos relacionados indstria txtil. Reitera-se que, sob o ponto de vista metodolgico e no contexto desse artigo, esses elementos se articulam dando um carter analtico ao estudo.

2.1 CONDICIONANTES DO AMBIENTE INTERNO Os grandes marcos de poltica econmica verificados na dcada de 1990 foram a abertura comercial do governo Collor, consubstanciados na Poltica Externa e de Comrcio Exterior (PICE) e no Plano Real de estabilizao. Ao promover um choque de competitividade sobre o setor produtivo, esses compreendem os paradigmas de ruptura poltico-institucional com o modelo nacional desenvolvimentista do ps-guerra, baseado na reserva de mercado. Sob estas concepes assistiu-se o desmanche do intervencionismo estatal na esfera da oferta e demanda em favor de um modelo de carter mais liberal. Antigo modelo baseado na substituio de

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importaes teve seus legados. Alm de um dos mais bem sucedidos casos de industrializao tardia o setor produtivo possui duas deficincias crticas: baixo volume relativo de comrcio exterior e em capacidade de inovar insipiente (Campanario & Silva, 2004). A partir desse perodo, a poltica econmica ficaria restrita a sua dimenso macroeconmica, baseada na funo estabilizadora e alocativa com forte vis distributivo por meio dos programas de transferncia de renda, j na era FHC. Desta forma, os anos 1990 representam um ponto de inflexo da poltica industrial tradicional. Durante esta dcada, partiase do princpio que os mecanismos de mercado corrigiriam automaticamente as ineficincias alocativas. Empresas e setores menos competitivos teriam de se ajustar as demandas e contingncias advindas de um mercado mais aberto. Contudo, isso no ocorreu na velocidade e intensidade desejadas. A deteriorao das contas externas, resultado da substituio da combinao inflao-dficit fiscal pela lgica cmbio sobrevalorizado-abertura-juros altos, colocaria o modelo em xeque (Campanario & Silva, 2004). Poucas medidas de poltica pblica foram implementadas nos campos setorial e tecnolgico com vistas promoo de um ajustamento mais suave e aumento da competitividade sustentvel nos mercados interno e externo (Silva, 2003). Em suma, diversos estudos salientam que a insero competitiva da economia provocou profundas transformaes na estrutura da indstria afetando os nveis de produto, preos, emprego industrial, margens, coeficientes de comrcio e outros indicadores de desempenho industrial. A rigor, um dos setores industriais que mais sofreu o impacto com a abertura foi o txtil (ao lado dos setores de couro e calados, p. ex.) que respondeu por meio de um ajustamento baseado na forte reduo de preos e quantum produzido, concomitante ao aumento do coeficiente de importaes concorrentes. nesse contexto que as mudanas institucionais, ocorridas no setor txtil e sumarizadas a seguir, foram absorvidas pelos produtores locais.

2.2 MARCO TERICO: ESTRUTURA INDUSTRIAL E PADRO DE PROGRESSO TCNICO Uma indstria pode ser caracterizada como um grupo de empresas que produzem bens ou servios que so substitutos muito prximos entre si (Ferguson, 1989)2. Segundo Porter (1996, p. 22), a essncia da formulao de uma estratgia competitiva relacionar uma
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Por exemplo, a indstria automotiva agrega empresas que produzem automveis de passeio com caractersticas

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companhia ao seu ambiente externo ...[dessa forma] ... o aspecto principal do meio ambiente da empresa a indstria ou a indstria em que ela compete. Embora foras externas (sociais, polticas, movimentos no produto e na renda, etc.) sejam significativas e afetem o desempenho de todas as indstrias de maneira mais ou menos pronunciada, a atuao da concorrncia em uma indstria especfica induz a reduo da taxa de retorno sobre o capital investido. Porter (1996) sustenta que a meta de uma unidade empresarial deve ser encontrar uma posio dentro da indstria de forma que a companhia possa se defender contra tais foras e ou aproveit-las em seu favor. Segundo o consagrado modelo de Porter (1996), a concorrncia no seio de uma indstria, ao condicionar as taxas de retorno, orientada por cinco foras: (a) ameaa de novos entrantes, (b) grau de rivalidade entre as empresas existentes, (c) ameaa de produtos substitutos, (d) poder de negociao de fornecedores e (e) poder de negociao de clientes. Isoladas ou em conjunto, estas so cruciais na determinao ou formulao de estratgias empresariais (Figura 1).

Figura 1: Foras que dirigem a concorrncia na indstria

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As ameaa de novos entrantes condicionada pelas barreias entrada cujas fontes fundamentais so: economias de escala, necessidades de capital, diferenciao de produto, custo de mudana e acesso a canais de distribuio. A rivalidade conseqncia da interao dos seguintes fatores: nmero de concorrentes; velocidade de crescimento da indstria; peso relativo dos custos fixos na composio de gastos empresariais; baixa diferenciao ou custo de mudana; altos custos para a obteno de incrementos de produo; concorrentes divergentes cujas assimetrias de estratgias impedem o entendimento acerca do funcionamento da indstria e baixas barreiras sada. A ameaa de produtos substitutos condicionada pela oferta de produtos e servios de outros segmentos industriais que podem competir em um mesmo segmento de mercado3. Por fim, um alto poder de poder de negociao de fornecedores e clientes pode afetar a rentabilidade de um empreendimento. O modelo proposto por Porter (1996) permite algumas concluses: (i) o grau de concorrncia depende do conjunto da cinco foras; (a) essas tambm determinam o potencial de lucro e chances de sobrevivncia da indstria; (b) a concorrncia no est limitada aos participantes estabelecidos; (c) clientes, fornecedores, substitutos e entrantes possuem potencial de concorrentes. Por sua vez, a tipologia proposta por Pavitt (1984) sobre os padres setoriais de mudana tecnolgica procura explicitar as similaridades e diferenas entre os setores industriais quanto s fontes, usos, natureza e impactos das inovaes (Gomes, Strachman, Pieroni & Silva, 2007). Assim, os setores de atividade industrial impem alguns determinantes para o comportamento das empresas. Pavitt (1984) atravs de um estudo emprico identificou quatro padres setoriais de inovao.
setores receptores de progresso tcnico: compreendem setores industriais nos

quais as principais inovaes foram geradas fora desses mesmos setores, sobretudo na indstria de mquinas e equipamentos e de insumos (nesse caso, a tecnologia vem incorporada em outras mercadorias maquinas e insumos sendo seu o acesso feito nas transaes de mercado).
setores intensivos em escala: nesses necessrio o domnio de um conjunto de

conhecimentos relativamente amplo, abrangendo a tecnologia de processo e a tecnologia de produtos; nessa classe de indstria, as inovaes so tanto de processos (objetivando a reduo de custos de produo) quanto de produtos

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(principalmente nos segmentos em que a diferenciao e a produo de produtos especiais so aspectos relevantes na concorrncia); aqui as inovaes so geradas tanto internamente s empresas como em cooperao com fornecedores, principalmente de bens de capital; por fim, esses mercados so mais concentrados tanto pela escala de plantas e de empresas quanto pelas economias de escala derivadas do aprendizado tecnolgico.
ofertantes especializados: compreendem indstrias produtoras de mquinas e

equipamentos e de instrumentao; para essas indstrias deter tecnologia de produto estratgico (o fator crtico de concorrncia a performance dos produtos); por atuarem sob encomenda no h espao para ganhos escala o que implica que h espao para atuao de empresas de pequeno e mdio porte (porm muito capacitadas tecnologicamente nos seus segmentos de mercado); pela sua natureza, as inovaes so geradas internamente s empresas e em cooperao com seus grandes clientes.
setores baseados em cincia: para as empresas pertencentes a essa categoria o

desenvolvimento tecnolgico de fronteira, utilizando-se tambm os conhecimentos cientficos que se encontram na fronteira das cincias bsicas; nelas, .as inovaes se orientam ao lanamento de novos produtos e novos processos de produo objetivando a reduo de custos; em geral atuam so grandes empresas em termos de escala de gasto em faturamento e P&D. A tipologia Pavitt permite algumas concluses importantes para serem consideradas na definio de uma estratgia de desenvolvimento nacional: (a) mostra que os setores de atuao das empresas impem determinados comportamentos empresariais; (b) mostra que os setores tambm guardam assimetrias entre si, revelando a importncia da dimenso setorial para uma considerao analtica; (c) indica que no apenas os setores industriais so diferentes como existe uma certa hierarquia entre eles na medida em que alguns setores geram e transmitem conhecimento tcnico e outros so receptores de progresso tcnico. Tendo como base (a) a reviso sumria da literatura em torno de temas relacionados caracterizao da estrutura da indstria (Porter, 2007) e seus uma tipologia baseada em padres de progresso tcnico (Pavitt, 1984) bem como (b) uma exposio das mudanas institucionais e econmicas recentes que afetaram o ambiente de insero da indstria, este artigo tem por objetivo investigar a competitividade da indstria txtil brasileira diante do acirramento da concorrncia internacional.

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Como ser explicitado adiante as empresas que atuam no setor ligado, p. ex., produo de produtos txteis enfrentam grande rivalidade, fato que as remete a estratgias especficas. O mesmo se pode dizer acerca da indstria de fibras naturais na medida em que tem aumentado o potencial de substituio por fibras sintticas onde o pas no competitivo. Embora esse artigo no explore as relaes com outros elos da cadeia de valor do setor, certos condicionantes, em termos dessas abordagens, podem ser explorados sobre os mesmos prismas analticos. Como destaca Gomes et al. (2007, p. 2): empresas da indstria txtil (fiao, tecelagem e confeco) podem ser caracterizadas como de fraca capacitao interna de engenharia e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e de baixa apropriao de vantagens tecnolgicas. Por outro lado:
As companhias que fornecem equipamentos especializados (onde se enquadram as firmas produtoras de mquinas txteis) normalmente so pequenas e dependem de capacitaes internas para melhorar projetos, a confiabilidade dos produtos e, principalmente, a capacidade de responder s necessidades dos usurios (Gomes et al., 2007, p. 2).

2.3 ESTRUTURA E PADRO DE CONCORRNCIA NA INDSTRIA TXTIL Os mercados consumidores de produtos txteis podem ser classificados em mercados de commodities, com produtos padronizados, mercados segmentados, com produtos diferenciados, destinados s parcelas da populao com maior poder aquisitivo, em que as grifes constituem elemento importante na demanda do consumidor. Nesse ltimo mercado, as exigncias so bem mais elevadas predominando o estilo, o design, a moda e a resposta rpida quick response s mudanas na moda e no gosto dos consumidores. Cada vez mais a marca, o marketing, os canais de distribuio e de comercializao tornam-se elementos cruciais nas estratgias das empresas. Diante da intensificao da concorrncia internacional, as empresas tm perseguido diferentes estratgias para sobreviverem. No mercado de commodities, a concorrncia se d basicamente via reduo de custos e de preos com as firmas ofertando um produto padronizado. Nesse mercado, os pases asiticos dominam o mercado mundial em funo da grande expanso dessas economias e dos macios investimentos realizados nos ltimos anos. Essa expanso se deu em pases exportadores tradicionais como a ndia e Turquia, mas tambm pelo surgimento de novos players ou novos entrantes em grande processo de expanso como o caso de China e Vietn. Finalmente, h que destacar mercados restritos nichos de alta moda com produtos destinados parcela da populao de elevado poder aquisitivo. As empresas dos pases desenvolvidos tm direcionado suas estratgias para o atendimento desse tipo de consumidor mais exigente.

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De modo geral, no mercado de produtos txteis, os preos so determinados por oferta e demanda, sem qualquer poder de mercado por parte das firmas, ou seja, dada a existncia de milhares de firmas, nenhuma firma individual consegue colocar os seus produtos acima do custo marginal. Como decorrncia, as firmas, para se apropriarem de uma margem acima do custo marginal, lutam pela reduo do custo de produo. Seguindo o modelo de Porter (1996), trata-se de uma indstria com escasso poder de mercado frente aos fornecedores de matrias primas sintticas e artificiais e mquinas e equipamentos. Fraco tambm o poder de mercado diante das redes de comercializao. Como se pode observar, essa indstria encontra-se exprimida tanto a montante como a jusante da cadeia txtil. Fracas so as barreiras entrada tecnolgicas e de capital nessa indstria, com a ameaa permanente da entrada de novos players. A tecnologia de produo milenar sendo que existem barreiras tecnolgicas que impedem um maior avano das inovaes tecnolgicas. Segundo Pavitt (1984), o grande progresso tcnico nesse setor diz respeito velocidade das mquinas na fiao e tecelagem. As inovaes tecnolgicas so incrementais no havendo mudanas radicais. Como regra, o prprio setor fica na dependncia das inovaes tecnolgicas, que ocorrem exogenamente ao setor, promovidas pela indstria de mquinas e equipamentos e de fibras sintticas e artificiais. A rigor, a indstria txtil (fiao, tecelagem e confeco) pode ser caracterizada como de fraca capacitao interna de engenharia e P&D e de baixa apropriao de vantagens tecnolgicas. Como a fonte de tecnologia da indstria so os fornecedores especializados, de acordo com a tipologia consagrada por Pavitt (1984), especialmente os produtores de mquinas e equipamentos. Ou seja, o setor um tomador de tecnologia 4. Ao prprio setor, ficam as inovaes da mistura de fibras e design com a aplicao da informtica por meio do computer aided design ou desenho auxiliado por computador CAD. O acirramento da concorrncia conduziu redefinio das estratgias das empresas e reestruturao pesada da cadeia produtiva. O modelo verticalizado de produo passou a dar lugar a um modelo fragmentado, em que cada uma das etapas se autonomiza para se ajustar s novas condies de concorrncia e aproveitar as vantagens oferecidas no mercado mundial. Isso tem conduzido a uma fragmentao imensa das cadeias produtivas, distanciando a perspectiva de cooperao e defesa da indstria nacional diante da concorrncia internacional. Se a fibra de polister chinesa mais barata do que a nacional, importa-se. As tecelagens importam fios independentemente do que ocorre com a fiao. Muitas empresas integradas desativam a etapa

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da fiao para se dedicarem exclusivamente tecelagem. As confeces so indiferentes ao que ocorre com as tecelagens. Muitas delas, detentoras de marcas famosas, passam a importar o produto acabado dos pases asiticos. O mesmo ocorre com o varejo que envia os moldes para a China e recebem o produto acabado. A ltima etapa de reestruturao do mercado mundial com o domnio dos pases asiticos diz respeito penetrao de empresas asiticas no varejo dos demais pases. Essa talvez seja a ltima etapa de reestruturao completa do mercado mundial. Nessa perspectiva, difcil de imaginar um processo extensivo de cooperao entre as diferentes empresas que atuam ao longo da cadeia txtil. Certamente, a experincia de sucesso dos distritos industriais italianos na regio de Regio Emilia, baseada em pequenos negcios e num vasto sistema de cooperao, deve ser repensada dadas as novas condies de concorrncia internacional. (discutir os tipos de economia associadas ao setor).

3 CONDICIONANTES INSTITUCIONAIS E COMPETITIVIDADE NA INDSTRIA TXTIL No contexto das discusses feitas acima, mudanas significativas ocorreram, nos ltimos anos, na economia internacional. Em geral, essas mudanas caminharam no sentido de eliminar inmeras regulamentaes que entravavam o pleno desenvolvimento da concorrncia internacional. No caso da indstria txtil, duas mudanas afetaram de forma significativa o padro de concorrncia nesse mercado. Uma delas foi a eliminao das conferncias de frete na navegao martima. Como decorrncia, o barateamento dos fretes martimos globalizou ainda mais o mercado internacional afetando de forma incisiva as exportaes de baixo valor unitrio por volume de carga transportado. A segunda mudana foi a extino do Acordo Multifibras 5, em 1 de janeiro 2005, abrindo em definitivo o mercado norte-americano livre penetrao dos produtos de outros pases. Em 1995, foi assinado o ATV Acordo sobre Tecidos e Vesturio em que os pases se comprometiam, no prazo de 10 anos, a eliminar as barreiras no tarifrias ao comrcio6. Nesse perodo, foram mantidas as imposies de cotas s importaes destinadas aos EUA. Com a eliminao do sistema de cotas, uma fatia crescente do mercado norte americano est sendo

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MFA Multifiber Arrangement. O primeiro MFA foi negociado em 1974 e durou at 1978. O segundo foi de 1978 a 1982; o terceiro de 1982 a

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ocupada pelos pases do sudeste asitico, o que est acarretando um impacto negativo de grande monta sobre a indstria txtil norte americana que, em busca de sobrevivncia, tem transferido, para pases da Amrica Central, determinadas etapas do processo de produo. Ou seja, as etapas automatizadas so realizadas nos EUA e as etapas intensivas em mo-de-obra nos pases do Caribe, destacando-se Repblica Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica e El Salvador7. A China o maior exportador mundial com uma participao total de 24,1% no mercado de produtos txteis e confeccionados8, possuindo uma indstria txtil moderna, fruto de investimentos recentes, e um enorme estoque de mo-de-obra. Alm disso, tem implementado uma poltica comercial extremamente agressiva na conquista dos mercados externos 9. A defesa contra a concorrncia asitica, por parte do mundo ocidental, tem sido a reestruturao da indstria na direo de nichos de mercado, ou seja, produtos mais sofisticados para atender a uma clientela mais exigente. As principais caractersticas e tendncias atuais do mercado mundial podem ser assim resumidas:
Adeso dos pases s regras da OMC:

- Eliminao de barreiras no tarifrias; - Alquota mxima de importao de 35%; - Adoo de salvaguardas temporrias; - Acordos bilaterais;
Grande expanso do mercado de commodities txteis;

- Crescimento da demanda mundial de artigos confeccionados: 9,1% no perodo de 2001 a 2006; - Acirramento da concorrncia; - Queda generalizada de preos
Hegemonia de novos players do sudeste asitico:

- Mercado de commodities txteis; - Concorrncia via preos;

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H Inmeros Acordos Regulamentando esse comrcio. Para Mais Detalhes Vide Conferncia Internacional Txtil Confeco, 1995. A seguir se posicionam Hong Kong, Itlia, Alemanha e EUA. Em conjunto, esses 5 pases respondem por 52,2% das exportaes mundiais. Um analista da indstria txtil portuguesa assim se manifesta com relao invaso de produtos chineses: Os

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Reestruturao industrial generalizada nos pases ocidentais diante da concorrncia

asitica; - Abandono crescente da produo de commodities; - Redirecionamento da produo na direo de especiarias ou especialidades de maior valor adicionado; - Poltica comercial de diferenciao do produto e conquista de nichos de mercado; - Atendimento parcela da populao de maior poder aquisitivo;
Principais tendncias do mercado:

- Importncia decisiva do design e da moda; - Papel das grifes na determinao das tendncias de mercado; - Resposta rpida quick response s mudanas da moda; - Subsuno aos desejos do consumidor; - Crescimento da demanda de artefatos txteis para uso domstico e industrial;
Importncia crescente do mercado de no tecidos e tecidos tcnicos.

A indstria txtil stricto senso uma indstria de baixa tecnologia, no havendo fortes barreiras entrada (levando-se em conta o modelo de Porter, 1996). A tecnologia difundida e disponvel no mercado mundial (considerando a tipologia de Pavitt, 1984). Entre as empresas lderes dos diferentes pases, no h um distanciamento tecnolgico radical. Por essa razo, os dois insumos do processo produtivo mo-de-obra e matria-prima desempenham um papel crucial na definio da competitividade dessa indstria. A mo-de-obra, na China, superabundante e de baixo custo. No caso das matrias-primas, algodo e polister, a China tambm goza de uma situao privilegiada, principalmente no que diz respeito ao polister. Alm disso, produz domesticamente mquinas txteis de ltima gerao.

3.1 COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA TXTIL BRASILEIRA Ao longo dos anos, o Brasil foi perdendo, de forma sistemtica, participao no mercado mundial de produtos txteis devido queda recorrente de competitividade de sua indstria txtil. No ano de 2006, a participao brasileira nas exportaes mundiais foi de apenas 0,32% 10. No perodo de 1994 a 2006, enquanto que as exportaes mundiais de produtos txteis

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crescem a uma taxa mdia anual de 5,70%, as exportaes brasileiras crescem a uma taxa bastante modesta de 1,68%. Nesse mesmo perodo, as exportaes chinesas crescem a 12,37% ao ano. Esses nmeros mostram o enorme espao perdido pelo Brasil em termos de comrcio internacional. Os principais produtos exportados pelo Brasil so fios e tecidos, artefatos txteis, fibras naturais e artigos do vesturio. No total, esses itens respondem por 76,0% do total das exportaes. Os itens mais dinmicos das exportaes brasileiras so as fibras naturais com uma taxa de crescimento anual de 39,88%. J os artigos do vesturio mostram um crescimento bem mais reduzido de 1,5% ao ano. Portanto, a pauta de exportao brasileira tende a se concentrar em produtos de mais baixo valor adicionado. No perodo de 2000 a 2006, a estrutura das importaes brasileiras muda de forma significativa. H um crescimento mdio anual de 13,23% das importaes de fios e tecidos e, de 17,77%, de artigos do vesturio. Por outro lado, h um declnio anual de 16,77% nas importaes de fibras naturais. O ndice de Vantagens Comparativas Reveladas
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indica que, no perodo de 1998 a

2005, h uma perda significativa de competitividade internacional da indstria brasileira. No setor txtil, a perda de competitividade da fiao (64,0%) bem mais acentuada do que a da tecelagem (48,4%). A queda relativa confeco a mais intensa de todas (67,0%). O nico segmento que eleva a competitividade no perodo o de fibras naturais (125,8%). O cmbio tem sido elemento importante na explicao do desempenho externo da indstria txtil brasileira. Mesmo com a perda de competitividade internacional, a desvalorizao cambial tem representado um instrumento importante de proteo indstria nacional. No entanto, esse um instrumento passageiro. No perodo de 1995 a 2006, o Yuan valoriza-se em 14,3% enquanto o real desvaloriza-se em 28,4%. Portanto, os movimentos da taxa de cmbio no explicam a perda de competitividade da indstria brasileira. Pelo contrrio, no perodo analisado, houve um prmio significativo de cmbio para a indstria brasileira ao passo que a China, mesmo com a valorizao do Yuan, manteve sua forte posio exportadora. Como decorrncia, o problema de falta de competitividade dos produtos brasileiros frente aos produtos chineses devese a problemas estruturais de falta de competitividade da indstria nacional que envolvem a organizao fabril do setor, o nvel de atualizao tecnolgica de mquinas e equipamentos e as estratgias comerciais adotadas.

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Quociente entre a participao das exportaes da indstria txtil no total das exportaes brasileiras e a participao das exportaes brasileiras nas exportaes mundiais. Se a participao das exportaes brasileiras nas exportaes mundiais constante e determinada indstria eleva a sua participao nas exportaes

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3.2 ORGANIZAO DA INDSTRIA TXTIL NO BRASIL Essa seo traa um retrospecto acerca da forma da organizao econmica da indstria txtil no Brasil em termas relacionados ao: padro de concorrncia, organizao da produo na indstria txtil, a anlise da produo de fibras naturais e sintticas, fiao, tecelagem e acabamento, confeces.

3.2.1 Padro de Concorrncia Em termos da abordagem microeconmica (Ferguson, 1989), quanto menor o grau de concentrao industrial maior o grau de concorrncia 12.em determinado mercado 13. Por essa razo, ao se estudar o padro de concorrncia em determinado mercado, procura-se analisar inicialmente o grau de concentrao industrial. Em geral, predomina, na estrutura industrial da cadeia txtil, a firma isolada com uma nica planta industrial havendo, no entanto, grandes conglomerados industriais: Vicunha, Santista e Coteminas. A organizao da indstria txtil brasileira mostra baixos nveis de concentrao industrial. No segmento de fiaes e tecelagens, a concentrao industrial medida pelo ndice de Herfindahl
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atinge 0,046 que considerado um baixo nvel de concentrao industrial. Outra

forma imaginar que existem apenas 22 empresas nesse segmento com iguais participaes no mercado
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. Em vesturio, existiriam 206 empresas equivalentes o que indica um grau

concentrao bem menor. No caso de artefatos txteis, o grau de concentrao infinitamente pequeno. No segmento de vesturio, a concentrao dez vezes menor. Conforme se caminha para a ponta da cadeia txtil diminui a concentrao e, portanto, aumenta o grau de concorrncia.

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A margem de lucro diretamente proporcional ao ndice de concentrao de Herfindahl e inversamente proporcional elasticidade preo da demanda. No caso em que existem infinitas firmas, ou seja, em concorrncia perfeita, o ndice de concentrao nulo e a margem de lucro zero. No caso de existir uma nica firma, o ndice de concentrao de Herfindahl unitrio e a margem de lucro dada pelo inverso da elasticidade preo da demanda.. Nesse quadro de forte desestruturao da indstria nacional, os trs principais fabricantes de fibras, fios e filamentos para indstria txtil no Brasil Polyenka, Vicunha Txtil e FIT esto participando, em parceria com a Petroquisa e a Mossi & Ghisolfi, produtor italiano de polister, de um projeto de US$ 490 milhes para a construo de uma fbrica para a produo de 280 mil tons de fibras, fios e filamentos de polister no plo petroqumico de Suape, em Pernambuco. Com esse projeto, a expectativa a de que o Brasil possa concorrer com as importaes de fibras sintticas. Soma das participaes elevadas ao quadrado. Ou 22 firmas equivalentes, ou seja, como se houvesse 22 firmas detentoras de parcelas iguais do mercado. O nmero de firmas equivalentes corresponde ao inverso do ndice de Herfindahl. Esses ndices foram calculados

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No caso da produo de fibras sintticas e artificiais, as quatro maiores empresas controlam 58 % do mercado no ano de 2005. Esse um segmento de grande concentrao industrial e, portanto, price maker16.

3.2.2 Organizao da produo na indstria txtil O processo de produo na indstria txtil um processo seqencial, em que as diversas etapas se articulam de forma mecnica
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. Essa articulao mecnica possibilita inmeras

combinaes das vrias etapas do processo de produo numa mesma planta industrial ou em vrias unidades fabris. A fabricao de produtos txteis envolve, basicamente, as etapas de produo de fibras, fiao, tecelagem, acabamento e confeco. A organizao da indstria txtil extremamente complexa. Dependendo da matria-prima utilizada, podemos nos deparar com processos produtivos muito diferentes com mquinas e equipamentos especficos. Dentre essas inmeras cadeias produtivas so investigadas, nessa pesquisa, as cadeias produtivas do algodo e do polister que constituem o ncleo da cadeia txtil no Brasil. As fibras podem ser classificadas em qumicas e naturais. As naturais so obtidas a partir da agropecuria e as qumicas, a partir da indstria petroqumica. O algodo (57,8%) e o polister (24,3%) so as duas principais matriasprimas utilizadas pela indstria representando 82,1% do consumo total de fibras no ano de 2006.

3.2.3 Produo de fibras naturais e sintticas Ao longo do tempo o consumo de polister tem crescido a uma taxa mdia anual de 7,81% enquanto que o consumo de algodo, apenas 1,25%, situando-se abaixo da taxa de crescimento populacional. O ritmo acelerado de crescimento do consumo de polister deve-se ao efeito substituio do algodo e ao efeito complementaridade, ou seja, devido s propriedades do polister, as fibras de algodo, em muitas utilizaes, passaram a ser misturadas com as fibras de polister18 proporcionando o barateamento generalizado dos tecidos19. Como se trata de produtos
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Supondo uma elasticidade preo da demanda prxima da unidade, o poder de markup seria dado pelo ndice de Herfindahl, ou seja, igual a quatro. Portanto, nesse segmento as firmas teriam um imenso poder de colocar uma margem sobre o custo marginal. Evidentemente, essa estimativa do poder de markup vale para a economia brasileira antes da abertura comercial. Com a abertura comercial, deveramos levar em considerao a participao das importaes no mercado como uma firma adicional. Entre outros vide Haguenauer, Bahia, Castro, & Ribeiro (2001); Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (1988); Servio Nacional de Aprendizagem Industrial (1991); Garcia (1993); Maluf e Kolbe (2003). O polister possui melhores propriedades de resistncia e durabilidade do que o algodo.

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substitutos, o consumo de uma ou outra fibra depende dos preos relativos. Se o preo do polister se reduz, o preo do algodo deveria tambm se reduzir. O progresso tcnico ocorrido com a introduo do polister obrigou a cadeia do algodo a melhorar os seus nveis de competitividade na fiao, por exemplo, com a introduo de filatrios open-end. Tanto a produo de algodo quanto o seu consumo encontram-se concentrados em poucos pases: China e EUA respondem por mais de 80% da produo mundial que atinge mais de 20 milhes de toneladas ao ano. Esses mesmos pases juntos mais a Indonsia respondem por mais de 80% do consumo mundial. O maior exportador so os EUA enquanto que a China, apesar de ser a maior produtora, a maior importadora. O Brasil, at alguns anos atrs, figurava como um tradicional produtor de algodo de fibras longas, ou seja, algodo arbreo. Por meio de uma extensa economia domiciliar, a regio nordeste do pas supria a indstria nacional. No entanto, a falta de apoio governamental conduziu desestruturao completa desse lcus de produo. A praga do bicudo que se disseminou na regio acabou por condenar essa regio produtiva. Com a desarticulao da produo nordestina, o Brasil passou de exportador a importador desse tipo de fibra. A reduo sistemtica da rea plantada de algodo arbreo a partir de 1977 e, de algodo herbceo a partir de 1985 revela a crise profunda em que mergulhou a cotonicultura brasileira. No de 1991, inicia-se a escalada das importaes de algodo. No ano de 1977, o dficit de comrcio exterior da ordem de USD 756.848 mil. No entanto, j a partir do ano de 2001, a cotonicultura brasileira retoma sua posio de grande exportador de algodo. No ano de 2005, o supervit da ordem de USD 408 572 mil. Paralelamente a esse processo de desestruturao da economia nordestina, A expanso na regio centro-oeste, diferentemente da regio sudeste, deu-se por meio da constituio de grandes lavouras comerciais com a utilizao de tecnologia moderna envolvendo grandes investimentos. Contribuiu para essa expanso a topografia privilegiada da regio centro-oeste que permite a mecanizao do processo produtivo, pelo clima mais regular, que permite maior homogeneidade da fibra e pelo fato da produo ocorrer em grandes reas com elevado grau de tecnologia e produtividade. As fibras sintticas polister e nylon so ofertadas pela indstria petroqumica nacional que, em relao a outros pases, pouco competitiva20. Esse fato decorre do prprio projeto contemplado no II PND, de constituio da petroqumica no pas, que deu origem a uma cadeia produtiva pouco verticalizada e com pequenas escalas de produo a jusante da cadeia

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contrariamente aos demais pases21. Nesse modelo, a Petrobrs fornece a nafta, obtida durante o processo de craqueamento do petrleo, para as trs centrais petroqumicas existentes no pas: Braskem, Copesul e Petroqumica Unio S/A que, por sua vez, ofertam os produtos petroqumicos bsicos eteno, propeno, benzeno, p-xileno, tolueno e butadieno para a obteno de produtos de 2 e 3 gerao. As indstrias de 2 e 3 gerao conformam uma mirade de empresas especializadas em poucos produtos e com pequenas escalas de produo. Como decorrncia dessa estrutura pulverizada, a indstria petroqumica nacional no se encontra em condies de fazer frente s importaes provenientes de pases do sudeste asitico. Dada essa organizao, o setor convive com um intenso conflito na formao de preos nos elos da cadeia produtiva. A montante encontra-se a Petrobrs, monopolista na oferta de nafta. Na oferta de produtos bsicos, h um oligoplio formado por trs empresas Braskem, Copesul e Petroqumica Unio. Na oferta final de insumos para os demais setores na economia, pequenas empresas possuem um elevado poder de mercado. Como decorrncia dessa organizao, a indstria txtil fiao e tecelagem de fibras sintticas tem escasso poder de mercado na aquisio dessas matrias-primas, ou seja, tomadora de preos price taker. Apesar de sua imensa importncia para a indstria txtil, a produo de fibra de polister encontra-se, basicamente, desativada no pas 22que depende das importaes: 46,61% da demanda domstica atendida pelas importaes. No ano de 2006, a demanda domstica atingiu 343.279 tons, sendo que a produo domstica foi de apenas 192.121 tons. Ou seja, as firmas brasileiras no conseguem concorrer no mercado domstico com as importaes asiticas. A situao bastante delicada, visto que o dficit do comrcio exterior, no perodo de 1998 a 2006, cresce a uma taxa mdia anual de 12,74%. Ou seja, uma situao de desequilbrio insustentvel.

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Por se tratar de um processo contnuo de produo, a tendncia nos pases lderes verticalizar o processo de produo desde a extrao do petrleo at os produtos finais. Nesses pases, o mercado da indstria petroqumica o mercado mundial envolvendo, portanto, grandes escalas de produo. Contrariamente, no Brasil, as escalas so pequenas. O projeto do II PND no contemplava a abertura comercial do pas que, colocou de forma cristalina, a ineficincia do setor. A viabilidade desse projeto prendia-se manuteno da proteo de mercado para a indstria nacional. A Braskem fechou sua planta de DMT (matria prima da resina PET que a base para produo de diversos tipos de produtos, incluindo embalagens) na Bahia o que est obrigando s empresas importarem do Mxico. A planta da Polyenka, em Americana, encontra-se parcialmente desativada s funcionando o seu processo mais moderno

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3.2.4 Fiao, tecelagem e acabamento Os tecidos so classificados em tecidos planos 62%, tecidos de malha, 18% e outros, 10%. Os tecidos planos so obtidos com aplicao de teares planos aos fios. J para a obteno de tecidos de malha, so utilizados teares circulares mais dependentes da mo humana, pois exigem uma grande destreza por parte do operador na manipulao das agulhas para tranas os fios. O processo de produo na indstria txtil milenar. uma indstria de baixa tecnologia em que as inovaes tecnolgicas so incrementais inexistindo mudanas radicais que possam revolucionar a indstria alterando de forma brusca o padro de competitividade. A tecnologia de produo dominada estando disponvel no mercado mundial para qualquer empresa. Trata-se de uma indstria absorvedora de tecnologia em que as inovaes tecnolgicas so exgenas, ou seja, a indstria de mquinas e equipamentos que promove as inovaes do processo produtivo. As grandes mudanas referem-se ao aumento da velocidade das mquinas de fiao e tecelagem. No entanto, em muitas situaes, h barreiras tcnicas que impedem um progresso tcnico mais intenso. O filatrio open-end no processa, por exemplo, certos tipos de fibra devido ao problema do rompimento de fibras mais longas. Por essa razo, ainda predominam filatrios convencionais em que ainda forte, em muitos casos, a presena da mo humana no processo produtivo. Da constituir-se numa indstria intensiva em mo-de-obra 23. Na fiao e tecelagem, convivem plantas modernas ao lado de plantas com tecnologia defasada existindo uma grande heterogeneidade tecnolgica. Empresas lderes de padro internacional convivem lado a lado com pequenas e mdias empresas desatualizadas tecnologicamente inclusive com a empresa familiar informal. A idade mdia dos teares da ordem de 14 anos, o que mostra uma defasagem tecnolgica bastante elevada. A defasagem tecnolgica da indstria txtil no Brasil pequena no que diz respeito s empresas lderes, que investem pesadamente na modernizao de mquinas e equipamentos e sempre se posicionam no estado das artes. Na produo do ndigo, por exemplo, em que o Brasil tem uma posio extremamente competitiva no mercado mundial, as plantas so integradas e o processo todo automtico com pequena presena de mo-de-obra. Nesse segmento, que utiliza algodo de fibra mdia, toda a fiao do tipo open-end que um processo automtico desde o

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Mesmo com a revoluo Industrial, na Inglaterra, na segunda metade do sculo XVIII, os filatrios e teares indianos ofereciam uma grande fonte de resistncia penetrao dos tecidos ingleses. Da a ocupao da ndia

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fardo de algodo at a obteno do fio. Esse segmento capital intensivo, sendo as barreiras entrada menos frgeis do que nos demais segmentos por envolver um custo de capital por trabalhador ocupado mais elevado. Em geral, no conjunto da indstria brasileira, a defasagem bem mais elevada, a defasagem mdia dos filatrios da ordem de 11,1 anos no caso dos filatrios a rotor e, no caso dos filatrios a anel, essa idade de 15,8 anos 24. No caso da tecelagem retilnea, a idade mdia dos teares retilneos mais modernos a jato de ar de 9,3 anos, dos teares a jato de gua, de 14,3 anos. Nos teares convencionais de lanadeira, a idade mdia de 18,2 anos e, no caso dos teares manuais, essa idade de 18,5 anos 25. Nos teares circulares, utilizados na fabricao de tecidos de malha, a idade mdia de 9,8 anos. Na fase do acabamento, a defasagem um pouco maior pois, via de regra, envolve um custo de capital mais elevado sendo uma etapa mais dependente da mo humana. Os principais processos de acabamento so o tingimento 31,8%, o cozimento alcalino 21,07% e o alvejamento 18,0%.

3.2.5 Confeces No setor de confeces existem milhares de empresa concorrem nesse mercado, com elevadssimo grau de concorrncia. Em certa medida, a presena de milhares de empresas uma necessidade da prpria estrutura da demanda que depende no somente das preferncias dos consumidores, mas tambm da faixa etria, idade e sexo alm do nvel de renda. Esse grande nmero de fatores d origem a milhares de produtos diferenciados. Como decorrncia, milhares de empresas se habilitam para atender essa imensa diversidade da demanda 26. O principal segmento da indstria de confeces o de vesturio que responde por 77,4% do valor total da produo. O segmento de cama, mesa, banho e cozinha participa com 12,6%, artigos tcnicos com 6,9% e meias com 3,1%. Quanto ao vesturio, predomina a roupa de algodo com uma participao de 70%. A participao das roupas de tecidos artificiais e sintticos de 20% e, de outras fibras, 10%. Na indstria txtil o progresso tcnico se processa na margem, ou seja, no aos saltos com rupturas radicais de padro tecnolgico. Esse fato mais notrio na etapa final da confeco, em que as mquinas de costura ainda so movidas e guiadas pela mo humana. Nesse
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Instituto de Estudos e Marketing Industrial, 2007. Como se trata de uma mdia, encontram-se teares de 25 anos ou mais em operao.

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segmento, o progresso tcnico ainda no conseguiu superar a destreza da mo humana. Alm disso, dado o baixo custo de aquisio de mquinas de costura, ainda predomina, em grande extenso, a produo domstica com baixo custo operacional e, portanto, muito competitiva. Existe uma enorme pulverizao predominando poucas empresas modernas ao lado de uma mirade de empresas familiares que, em grande nmero, trabalham em regime de subcontratao. Alm disso, h uma presena significativa de costureiras e micro empresas informais. Os avanos tecnolgicos mais significativos se deram nas fases de desenho e corte. No desenho, com a aplicao da informtica com a utilizao do sistema CAD e, no corte, a otimizao do corte por meio de um plotter. Por meio desse processo, so minimizadas as perdas de tecido e os defeitos. No entanto, esse um sistema de baixo custo e que se encontra em operao mesmo em microempresas. Outro avano foi obtido por meio do acoplamento de um dispositivo eletrnico nas mquinas de costura, o que permite maior preciso no acabamento das peas como, por exemplo, nos bordados, arremates etc. No entanto, mesmo com esses progressos, pequenas confeces com mquinas de costura convencionais conseguem ser competitivas 27. O setor de confeces razoavelmente atualizado tecnologicamente. A idade mdia das mquinas de 10 anos. A idade mdia das mquinas de costura reta de 10 anos e das mquinas overloque, de 11,2 anos. Como se pode observar, dado o baixo custo de aquisio dos equipamentos, a reposio dos equipamentos se realiza a cada 10 anos. Como j foi observado, como o progresso tcnico no segmento de confeco lento, esse no um indicador de grande relevncia para se determinar a posio competitiva da indstria. Aqui o mais importante o custo de mo-de-obra e a diferenciao do produto. um segmento bem mais intensivo em mode-obra do que os demais segmentos da indstria txtil. Essa caracterstica condiciona fortemente as estratgias comerciais seguidas pelas empresas bem como o projeto de localizao industrial. No processo de concorrncia, as firmas buscam se localizar em regies de mais baixos salrios independentemente do nvel de qualificao da mo-de-obra visto que as operaes de corte, costura, montagem e acabamento so muito simples de serem realizadas. Por contraditrio que possa parecer, um dos segmentos da indstria txtil mais resistente penetrao das importaes concorrentes na rea das fibras naturais. Como vimos, o Brasil muito pouco competitivo em fibras sintticas. Nesse segmento, a China domina o mercado mundial em todas as suas etapas, sempre na produo de commodities. No segmento do
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Muitas delas pertencem ao setor informal da economia trabalhando com uma estrutura de custo que as tornam

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algodo, no h vantagem competitiva da China no que diz respeito matria-prima. No h diferenas tecnolgicas significativas em mquinas e equipamentos. um setor mo-de-obra intensivo. Logo, a China teria vantagens competitivas com relao s empresas formais da economia. No entanto, com relao ao setor informal, essas vantagens no so to relevantes. Muitas empresas brasileiras, do setor formal, sediadas principalmente no Nordeste, contratam mo-de-obra por meio de cooperativas de trabalhadores para fugir da tributao sobre a folha de salrios. Portanto, nesse segmento, os entraves ao progresso tcnico fazem com que a concorrncia se trave principalmente sobre a diferenciao do produto. A chave est no tipo de produto e no tipo de consumidor que se pretende atingir observando que, no limite, as preferncias individuais no so aditivas quanto moda, estilo e design. Evidentemente, diante do processo de globalizao toda afirmao deve ser vista com muito cuidado. Hoje, por exemplo, pode-se enviar para algum pas do sudeste asitico o molde e a definio do tipo de tecido e receber de volta camisas e vestidos prontos para a venda. Ou seja, as distncias e o tempo tornaram-se insignificantes. Comerciantes encomendam roupas na China como se estivessem no Brs. Algumas vezes, a etapa da costura realizada em algum pas do sudeste asitico. Como vimos, o elemento crucial que define o grau de competitividade em confeco a diferenciao do produto por meio design e a resposta rpida s exigncias dos consumidores. Hoje em dia, elevou-se em muito o nmero e colees lanadas anualmente. No Brasil, prevalece a cpia e no o design prprio principalmente no mercado de produtos padronizados. As empresas lderes do setor procuram ou o fortalecimento das prprias marcas ou licenciam marcas estrangeiras. O importante enfrentar um ambiente competitivo extremamente agressivo.

4 CONSIDERAES FINAIS A anlise desenvolvida teve por objetivo identificar os pontos fortes e fracos da indstria txtil e de confeco brasileira diante da concorrncia internacional. Isso foi feito a luz de duas abordagens: modelo de 5 foras de Porter (1996) e tipologia de Pavitt (1984). no contexto da desregulamentao do comrcio internacional que se procura identificar o grau de competitividade da indstria txtil brasileira e paulista. A anlise procura cingir-se s duas principais cadeias produtivas da indstria txtil: cadeia de fios e tecidos de algodo e de polister. Pela anlise desenvolvida, conclui-se que, em relao cadeia do

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elaborados com algodo de fibra curta. As empresas lderes so modernas com padres internacionais de competitividade principalmente no que diz respeito ao ndigo, brim, sarja e tela. No caso dos tecidos de malha, encontram-se tambm empresas modernas sendo que nesse segmento baixa a concorrncia das importaes principalmente pela proximidade do mercado consumidor e da moda. Com relao ao segmento de fibras, fios e filamentos de polister, o panorama da indstria nacional radicalmente diferente, apresentando grandes gargalos na cadeia produtiva. O principal problema diz respeito falta de competitividade da indstria petroqumica brasileira, que opera com pequenas escalas de produo. Esse um segmento em processo de reestruturao do parque fabril. No Estado de So Paulo, a regio de Americana o ncleo da indstria do polister seja na fabricao de fibras, seja na indstria txtil. Como no h uma soluo de curto prazo para as dificuldades do setor, os produtores de fibras esto voltando-se para a produo de especiarias. provvel, portanto, que o abastecimento da fiao seja feito por importaes crescentes o que dever conduzir a uma dependncia ainda maior do mercado internacional. No longo prazo, difcil prever o futuro dessa indstria. Hoje, so as importaes que substituem a produo domstica de fibras. Amanh, os fios que sero substitudos. E, mais adiante, sero os tecidos. A indstria de confeces o segmento mais resistente s importaes concorrentes, devido s caractersticas prprias da demanda final, que exige resposta rpida e uma flexibilidade muito grande no atendimento diversidade das preferncias dos consumidores.

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large extent, this fact is due to the long period of protection that industry enjoyed. In the case of Brazilian cotton industry, the Brazilian industry shows patterns of international competitiveness. But in the case of polyester industry, there is a deep process of destruction largely due to the low international competitiveness of the Brazilian petrochemical industry. Key-words: Competitiveness. Cotton. Polyester. Ttechnology.Textile Industry. ___________________ Data do recebimento do artigo: 03/11/2009 Data do aceite de publicao: 09/02/2010