Joyeria en Rusia

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rusia
Rusia: Estudio de Mercado sobre joyera
Rusia: Estudio de Mercado sobre joyera
Este estudio ha sido realizado por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rusia diciembre 2004
RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA
INDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES .......................................................................................................6
I.
INTRODUCCIN .........................................................................................................................................8
1. DEFINICIN RELACIONADOS
CARACTERSTICAS
DEL
SECTOR
SUBSECTORES 8
II.
ANLISIS DE LA OFERTA ..................................................................................................................9
1. ANLISIS CUANTITATIVO 1.1. Produccin 1.2. Importaciones 1.3 Exportaciones 1.4 Relaciones bilaterales 2. ANLISIS CUALITATIVO 2.1. Obstculos comerciales
9 9 13 18 19 22 22
III.
1. 2.
ANLISIS DEL COMERCIO ........................................................................................................32
LA DISTRIBUCIN EN RUSIA EVOLUCIN Y SITUACIN ACTUAL DE LA DISTRIBUCIN DE JOYERA
32 34 36
3. PUNTOS DE VENTA
IV.
3.
ANLISIS DE LA DEMANDA....................................................................................................39
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 1.1. Distribucin de la renta disponible 2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Hbitos de consumo 2.2. Hbitos de compra ESTRUCTURA DEL MERCADO 3.1 Tamao del mercado 3.2 Segmentacin geogrfica del mercado.
4
39 39 41 41 43 45 45 45

4. PERCEPCIN DEL PRODUCTO PROCEDENTE DE ESPAA Y PASES COMPETIDORES. 47
V.
ANEXOS...........................................................................................................................................49
1. INFORMES DE FERIAS 2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS 2.1. Direcciones tiles en Rusia 2.2. Direcciones tiles en Espaa 2.3. Publicaciones del sector. 3. BIBLIOGRAFA
49 51 51 52 53 53
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado de la joyera, orfebrera y relojera en Rusia se halla en pleno crecimiento, y su potencial parece lejos de agotarse, sobre todo si la economa rusa sigue creciendo al ritmo de los ltimos aos. La estrategia seguida por la casi totalidad de los exportadores extranjeros a Rusia es la venta de sus artculos al importador /distribuidor ruso para que ste se encargue de la introduccin de las mercancas y despus venda sus productos a los detallistas. Ni el fabricante extranjero, ni el detallista ruso suelen introducir directamente la mercanca en Rusia debido al complicado proceso que ello conlleva. Son los exportadores extranjeros, normalmente, los que contactan con el importador ruso. La cadena de distribucin es muy corta, debido al reducido nmero de actores que existen, y la mercanca se suele encarecer mucho. En general, existe un nmero relativamente reducido de empresas que importan joyera de calidad en un mercado en el cual la gran mayora de la produccin Rusa no se puede adecuar a los niveles de calidad europeos. El consumidor ruso procedente de las grandes capitales cada vez sigue ms las tendencias de la moda y la demanda de produccin europea de calidad crece paulatinamente. En la actualidad, la industria rusa de la joyera y la orfebrera en general no puede adaptarse a los estndares de produccin europeos ni a los diferentes gustos de los consumidores por falta de equipos modernos de produccin. Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse la compra de joyera de importacin de calidad. Este tipo de productos slo est al alcance de una clase con un alto poder adquisitivo, que en su mayora reside en Mosc o San Petersburgo. Su nmero crece poco a poco en aquellas ciudades de ciertas regiones que estn experimentando un despertar econmico. En la poca comunista, la produccin de bienes intermedios tena preferencia sobre la produccin de bienes dirigidos al consumidor final. En esta poca era el Estado el que decida qu artculos realizados con metales preciosos se producan y en qu cantidad, sin establecer diferencias en los gustos entre los consumidores y otorgando un papel secundario al diseo. Cuando los productos importados comenzaron a introducirse en Rusia, los miembros de las capas ms altas de la sociedad rusa, comenzaron a consumir este tipo de artculos ya que se adaptaban mejor a sus gustos, se adecuaban ms a sus exigencias en cuanto a la calidad y diseo y la produccin extranjera en general era sinnimo de prestigio. Es importante sealar que, en general, existe un gran secretismo en torno a este sector y casi todos los datos procedentes de fuentes rusas no salen a la luz, considerndose secretos. Ni siquiera el Ministerio de Finanzas, Asociaciones empresariales, sectoriales o el Comit de aduanas ruso facilitan datos pormenorizados de este sector.

El mercado ruso se debe segmentar geogrficamente y por niveles de renta. La puerta de entrada al pas sigue siendo Mosc, que a su vez es el escaparate de la moda para el resto del pas. Esta ciudad, junto con San Petersburgo, es el principal receptor de joyera extranjera. Solamente marcas dirigidas a un nicho muy alto del mercado y muy bien posicionadas en las dos capitales, han comenzado su incursin en otras regiones de Rusia. Por otro lado, el mercado ruso se debe dividir en tres grandes segmentos econmicos muy bien diferenciados: El segmento alto del mercado puede permitirse la compra de productos de importacin. La calidad y el diseo es en este caso un elemento absolutamente determinante en la decisin de compra, y un precio alto o muy alto no juega generalmente un papel disuasorio. El segmento medio est formado por la nueva clase media de profesionales liberales y del sector servicios que est reapareciendo gracias a la reactivacin de la economa rusa en los ltimos aos. El sector bajo no est en condiciones de adquirir producto importado de Europa Occidental. La produccin extranjera de joyera procedente de Europa debe dirigirse sobre todo al segmento ms alto del mercado, que son aquellos que pueden permitirse la adquisicin de este tipo de artculos y, a su vez, siguen las tendencias de la moda. El segmento medio del mercado sigue decantndose en su mayora por una joyera de un estilo ms clsico y, muchas veces, de produccin rusa. No obstante, el sector medio de la poblacin que reside en las grandes capitales cada vez presta ms atencin a las tendencias de la moda y a la joyera procedente de Europa. No existe una imagen clara y diferenciada de la produccin espaola aunque s que se asocia a una imagen de calidad y diseo, factores que ganan cada vez ms importancia a la hora de adquirir algn artculo realizado con materiales preciosos.
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente informe tiene por objeto las mercancas situadas bajo los siguientes cdigos arancelarios: Tabla N 1: Cdigos arancelarios objeto de estudio PARTIDA 9101 DESCRIPCION Relojes de pulsera, bolsillo y similares incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos, con caja de metal precioso o chapado de metal precioso Artculos de joyera y sus partes, de metal precioso o chapado de metal precioso (excepto con ms de 100 aos) Artculos de orfebrera y sus partes, de metal precioso o chapado de metal precioso (excepto artculos de joyera, artculos de relojera, instrumentos de msica, armas, pulverizadores de tocador y sus cabezas, obras originales de estatuaria o de escultura, objetos de coleccin y antigedades) Manufacturas de perlas finas naturales o cultivadas, de piedras preciosas, semipreciosas naturales, sintticas o reconstituidas.
7113
7114
7116
La definicin incluye partidas arancelarias referidas a los artculos de joyera, relojera y orfebrera realizados o chapados de metales preciosos, as como las manufacturas de perlas, piedras preciosas o semipreciosas. Debido a la falta de datos estadsticos objetivos, no se ha podido profundizar en el estudio de la partida arancelaria 7116.
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Produccin
En primer lugar, es importante destacar que la produccin de joyera en Rusia est marcada por el hecho de que este pas era y es uno de los pocos pases que posee y extrae de su territorio a gran escala todos los materiales necesarios para producir artculos de joyera. Rusia es el quinto productor mundial de oro y el noveno productor de plata. Adems, este pas produce un 20% de los diamantes mundiales. La prctica totalidad de los diamantes rusos son extrados, tratados y vendidos por Alrosa, empresa creada en 1992 a partir de los monopolios soviticos de extraccin, tratamiento y comercializacin de diamantes y otras piedras preciosas. Una segunda caracterstica de la produccin de joyera en Rusia es la falta de financiacin que existe para la renovacin de maquinaria en los centros de creacin de artculos de joyera. Segn los profesionales del sector, la produccin europea est mucho ms adelantada en cuanto a diseo y tecnologa, lo que hace muy difcil que la produccin rusa pueda competir en el mismo nicho de mercado. Adems, las empresas rusas se encuentran con la dificultad de que el Estado no apoya la produccin nacional, ya que la regulacin es asfixiante y los productores rusos se encuentran con grandes dificultades a la hora de exportar, al tener que pagar cuantiosos impuestos y derechos de aduanas. El negocio de la joyera en Rusia bsicamente se centra en tres puntos de su geografa: los Urales, la regin de Kostrom y Mosc. La evolucin de la produccin de joyera en Rusia, al igual que ocurre con la mayora de los sectores, se divide en dos fases. La primera fase corresponde a la poca comunista, en la cual, en todo el territorio de la Unin Sovitica, existan unas 25 fbricas de gran tamao que producan todos los artculos de joyera. La segunda fase comenzara con la privatizacin de las empresas ya existentes y la creacin de nuevas compaas a principios de los aos 90. Tras la cada del sistema centralizado de produccin, el monopolio estatal se deshizo, dando lugar a una situacin de relativo caos, tras la cual aparecieron nuevas empresas. Algunas de ellas tenan gran tamao y muchas veces conservaron una estructura similar que en la poca
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anterior. Alrededor de las mismas aparecieron mltiples pequeas y medianas empresas que se intentaron abrir paso en este sector no sin grandes dificultades. La Cmara de Quilataje rusa, dependiente del Ministerio de Finanzas ruso, tena registradas en el primer semestre de 2003 un total de 2.532 empresas y empresarios individuales, dedicadas a la produccin de joyera y otros productos fabricados a base de metales y / o piedras preciosos. De acuerdo con los expertos, la mayora de las empresas del mercado son de pequeo tamao. Estas representan el 45% de las empresas que trabajan con oro y el 60% de las que se dedican a la produccin de plata. Sin embargo, en la actualidad, la mayor parte de la produccin est concentrada en las manos de 20- 25 fabricantes. Segn los miembros de la Cmara de Comercio e Industria de Rusia existen un total de 500 empresas dedicadas a la produccin de joyera con un volumen comercial significativo; 80 de estas empresas se dedican a la produccin de artculos realizados con diamantes. Las dos empresas productoras de artculos de joyera ms importantes son Almaz Holding y Adamas. A partir de los primeros aos de la dcada de los 90, las empresas dedicadas a la joyera fueron especializando su funcin y reforzndose en su nicho de tal forma que en la actualidad se pueden identificar tres grupos de empresas en el mercado: Empresas que trabajan nicamente con piedras preciosas de primera categora (diamantes, rubes, zafiros y esmeraldas) Empresas que trabajan predominantemente con oro Empresas que trabajan predominantemente con plata.
En los ltimos aos han aparecido empresas que estn centrando su negocio en los de artculos de paladio y platino, aunque su nmero es mucho menor, y su tamao no resulta representativo. Se estima que el 50% de la produccin rusa es de artculos sin piedras preciosas, el 30% tiene piedras preciosas y el 20% tiene piedras preciosas pertenecientes al grupo de los diamantes. Existe una alta proporcin de artculos que son producidos de forma ilegal. De acuerdo con los expertos, los productos fabricados e importados al margen de la ley representan entre un 40% y un 80% del volumen de mercado. Esta situacin se debe a lo complicado del sistema tributario y a la gran cantidad de pagos que se deben realizar antes de poder comercializar artculos de joyera. En la actualidad tanto el Ministerio del Interior ruso, como el Comit de Aduanas y el Comit de Control Financiero ruso (organismo encargado de realizar la auditora en la aduana) estn introduciendo algunas medidas para luchar contra este tipo de prctica. A continuacin se presenta una tabla con las cifras de produccin de artculos de oro desde el ao 1998. Esta tabla no refleja la produccin ilegal que, como ya se ha mencionado, puede suponer de un 40% a un 80% del total de los datos ms abajo expuestos.
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Tabla N 2: Evolucin de la produccin de joyera de oro en Rusia. En volumen (n de piezas y peso). Aos 1998-2004
Ao Millones de Piezas Tm 1998 7,39 18,43 1999 6,792 17,36 2000 9,48 23,9 2001 13,072 33,46 2002 17,525 42,11 2003 21,898 54,77 Enero/junio 2004 12,195 30,352
Fuente: Cmara Rusa de Quilataje
De acuerdo con estos datos, el volumen de produccin actual supera el de la Unin Sovitica: si en esta poca la produccin para toda la URSS ascenda a 30 Tm por ao, en el ao 2003 esta cifra se situ cerca de las 55 Tm anuales (datos para la Federacin Rusa). A principios de los aos 90, muchos predecan que la produccin se detendra, para disminuir en aos posteriores. Los datos nos muestran una tendencia contraria, segn la cual la produccin no slo se detuvo en el ao 2000, sino que sigui aumentando, superando, en el ao 2003, en ms de un 100% los niveles registrados tres aos antes. Este crecimiento podra ser un indicador de que el mercado de la joyera est creciendo. En la siguiente tabla se presenta la produccin de artculos de plata desde el ao 1998.
Tabla N 3: Evolucin de la produccin de joyera de plata en Rusia. En volumen (n de piezas y peso). Aos 1998-2004
La crisis econmica de 1998 no supuso una bajada en los niveles de produccin de artculos de plata, que ha seguido incrementndose de forma regular desde entonces, para alcanzar en el ao 2003 unos niveles de produccin que triplican los del ao 1998. Los datos del primer semestre de 2004, confirman esta tendencia de crecimiento regular en la produccin. A continuacin se presenta una tabla que muestra la produccin de artculos de platino sellados desde el ao 1998.
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Tabla N 4: Evolucin de los artculos de platino1 sellados por la Cmara de Quilataje en Rusia. En volumen (n de piezas y peso). Aos 1998-2004
En la siguiente tabla se presenta la produccin de artculos de paladio sellados desde el ao 1998.

Tabla N 5: Evolucin de los artculos de paladio2 sellados por la Cmara de Quilataje en Rusia. En volumen (n de piezas y peso). Aos 1998-2004
Este conjunto de datos debe ser ledo teniendo en cuenta que buena parte de la produccin rusa est fabricada a partir de artculos importados semiacabados que sirven de base para la produccin de joyera. Estos artculos se venden bajo la marca de la empresa rusa y como producto fabricado en Rusia. En lo que concierne a la produccin de relojera, en el ao 1990 se llegaron a producir 60 millones de relojes, de los cuales, 31,6 millones eran de pulsera. Los relojes soviticos eran de diseo tradicional y tenan una gran calidad en cuanto a movimientos mecnicos, adems de no tener un precio elevado para el consumidor ruso. Los bajos precios hacan que el 40% de la produccin fuera exportada. En los 90 el sector dedicado a la relojera sufri una recesin importante. El desmembramiento de la Unin Sovitica coincidi con un aumento importante de la produccin de componentes para relojes por parte de las antiguas repblicas soviticas y la expansin de relojes baratos procedentes de Asia. La produccin rusa no poda competir con los precios de los nuevos competidores y pas a un segundo plano. En la actualidad existen unas 15.000 personas dedicadas a la produccin de relojes en Rusia que fabrican un total de 6 millones de artculos.
Estas cifras representan la cantidad de artculos sellados por la Cmara de Quilataje sin existir un desglose de los artculos que han sido producidos en Rusia y de los que han sido importados. Se estima que la gran mayora de los artculos sellados de platino son de produccin rusa. 2 Como en el caso anterior, no existe un desglose de datos. Se estima que la gran mayora de los artculos sellados de paladio son de produccin rusa.
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Tres fbricas destacan tanto por sus volmenes de produccin, como por su larga trayectoria: Perbyy Moscovskiy Chasovoy Zavod (marca Poljot), Vostok (marca Vostok), y Chaika (marcas Chaika y Volga).
1.2. Importaciones
En primer lugar, es necesario recordar que las estadsticas procedentes de la Cmara de Quilataje Rusa sobre importaciones no estn ordenadas segn las categoras de la nomenclatura arancelaria, ni se ha podido disponer de datos desglosados por pases. Slo sta institucin ofrece datos sobre las importaciones rusas de joyera, ya que esta informacin es considerada como secreta, y, ni siquiera el Comit de aduanas ruso difunde dato alguno sobre este sector. Es por ello que la informacin presentada ms abajo ha de ser tomada con cautela. Adems, es posible que muchas operaciones no se registren oficialmente por lo que estos datos podran hallarse bastante alejados de la realidad. A continuacin, se completar este apartado con estadsticas que provienen de las bases de datos de la ONU, las cuales s estn ordenadas por cdigos arancelarios3. Segn la opinin de los expertos, los pases exportadores a Rusia ms importantes son Italia, Alemania, Suiza, el Reino Unido, China, Tailandia e India. Los productos europeos que atraviesan la frontera rusa, lo hacen generalmente con todos los permisos y certificados en regla. Por el contrario, no todas las importaciones procedentes de Asia pasan la frontera con Rusia de forma legal. De hecho, se estima que el volumen de las joyas de contrabando procedente de los pases asiticos es comparable (si no es mayor) con el volumen de artculos introducidos de forma legal. Ya se ha mencionado que es caracterstico entre los productores de joyas rusos el esquema consistente en importar joyera semiacabada (como cadenas, ganchos y cierres) para ser usados como componentes base para crear artculos de joyera. Los productos creados con estos componentes semiacabados pasan las inspecciones gubernamentales bajo la marca de la empresa rusa y son vendidos como productos rusos. A continuacin se presenta una tabla que muestra la importacin de artculos de oro desde el ao 1998. Esta tabla no refleja los datos de la importacin ilegal.
Tabla N 6: Evolucin de las importaciones rusas de artculos de oro. En volumen (n de piezas y peso). Aos 1998-2004

3
Estas estadsticas tambin deben ser tomadas con precaucin, ya que no responden a un estudio pormenorizado, sino ms bien a los informes que peridicamente los diferentes pases envan a la ONU. Es por ello que los datos de los pases ms desarrollados puede que estn sobrevalorados, ya que estos Estados suelen enviar informacin fehaciente de forma regular. Por ejemplo, llaman la atencin los niveles de exportacin de China a Rusia, que, en aquellos aos de los que se tienen datos, se sitan muy por debajo de lo esperado.
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Como se puede apreciar, no existe una trayectoria regular en cuanto a los niveles de importacin de artculos de oro. Tras la crisis de 1998, se produjo una importante cada de la importacin de estos artculos y, desde ese momento, la importacin ha ido reducindose, para aumentar levemente en los aos 2002 y 2003. Los datos del primer semestre de 2004 indican un aumento de las importaciones en este ao. Sin embargo, los niveles de importacin se encuentran muy por debajo de los registrados en el ao 1998. En la siguiente tabla se presenta la evolucin de la importacin de artculos de plata desde el ao 1998.
Tabla N 7: Evolucin de las importaciones rusas de artculos de plata. En volumen (n de piezas y peso). Aos 1998-2004
Como se puede observar, la crisis de 1998 provoc una cada importante de las importaciones de artculos de plata en el ao 1999. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con los artculos de oro, desde este momento se ha producido un aumento regular de las importaciones hasta casi triplicar, en el 2003, el nmero de artculos de importacin anteriores a la crisis. A partir de este punto se dar paso a la presentacin de los datos facilitados por la ONU sobre las importaciones de joyera de Rusia. Como ya se ha mencionado con anterioridad, estos datos deben ser analizados con cautela.
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Tabla N 8: Evolucin de las importaciones rusas de artculos incluidos dentro de la partida 7113 . Aos 1995-2003. Datos en miles de Euros.
1995 SUIZA ITALIA REINO UNIDO TURQUIA ISRAEL ESPAA CHINA FRANCIA ARMENIA TOTAL MUNDO
Fuente: ONU.
1996 3 738 6 241 61 123 5 146 9 570 822 1 123 -
1997 5 023
1998 4 720
1999 5 983 6 972 6 614 747 3 087 2 794 1 140 599 289 30714
2000 9 099 10 857 664 611 4 471 3 032 1 819 436 207 35369
2001 32 642 21 425 1 300 4 784 5 553 7 180 1 988 3 917 1 463 85468
2002 48 394 27 752 23 799 10 078 6 258 4 415 2 954 1 861 1 692 1136 131767
2003 50 918 31 529 25 369 6 234 8 021 3247 7 100 785 137544
4 372 3 000 81 4 1 824 1 051 241 -
8 337 10 817 820 1 893 9 543 9 725 1 326 769 194 1 515 3 712 5 873 5 566 1 032 575 -
ALEMANIA 9 346
27 561 34282 46541 40393
Al no estar completos todos los datos del ao 2003, el orden de los pases en la tabla viene determinado por los datos registrados en el ao 2002. Como podemos ver en el cuadro, Espaa se sita en el puesto nmero siete segn el valor de sus exportaciones a Rusia. A pesar de encontrarse en una posicin destacada, es importante recordar que las exportaciones que nuestro pas registra son mucho menores a las de los pases situados a la cabeza de la lista. A pesar de haber experimentado un crecimiento importante, existen pases, como el Reino Unido o Francia, que superan con creces este aumento de las exportaciones espaolas a Rusia. Este cuadro refleja los datos de los declarantes, por lo que los datos procedentes de los pases ms desarrollados pueden estar sobrevalorados. Tampoco se debe olvidar que existen muchas mercancas que salen de China de forma ilegal. Por ello los valores reales de exportacin puedan ser muy superiores a los que se indican en el cuadro. El pas que ms exporta joyera a Rusia es Suiza, que se sita en una posicin destacada seguido de Italia. Debe ser sealado, sin embargo, que hay muchos artculos que se reexportan desde Suiza, sin que hayan sido fabricados en este pas. Turqua tambin presenta unos valores bastante altos en la lista anterior, aunque este pas no se sita en el mismo nicho de mercado de calidad de los productos espaoles. A continuacin se presenta un grfico con los datos de importacin por pas de origen en el ao 2002.
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Grfico N1: Importaciones rusas de Joyera en %. Ao 2002
Importaciones rusas de Joyera por pas. Ao 2002 SUIZA ITALIA
37%
5% 8%
3%
2% 1% 1%1% 3%
REINO UNIDO TURQUIA ISRAEL ALEMANIA ESPAA CHINA
18% 21%
FRANCIA ARMENIA RESTO
Fuente: ONU
En la siguiente tabla se presentan los datos de la ONU de las importaciones rusas de orfebrera en el periodo 1995-2003:
Tabla N 9: Evolucin de las importaciones rusas de artculos incluidos dentro de la partida 7114. Aos 1995-2003. Datos en miles de Euros.
1995 1996 ITALIA ALEMANIA GRECIA FRANCIA POLONIA ESPAA FINLANDIA SUIZA DINAMARCA BELGICA TOTAL MUNDO
Fuente: ONU
1997 222 166 315 149 12 122 5134
1998 240 125 1 190 22 279 13 34 2222
1999 103 99 797 15 57 4 8 1 6 1269
2000 584 134 2 366 93 95 90 2 32 22 3555
2001 1 643 318 1 580 361 245 256 118 38 51 4763
2002 1 631 1 386 589 459 190 189 129 86 62 42 4930
2003 1 392 2 427 708 80 97 71 152 36 5658
152 26 1 37 86 44 -
123 171 5 45 46 1 068 -
279 2 004 2 931
2176 3774
Al no estar completos todos los del ao 2003, el orden de los pases en la tabla viene determinado por los datos registrados en el ao 2002. Segn los datos del ao 2003, el mayor exportador de orfebrera a Rusia ha sido Alemania, superando a Italia, que en el 2002 se situ en el primer lugar de la lista. Las exportaciones procedentes de pases asiticos se sitan en un nivel mucho ms bajo de lo esperado. Los principales exportadores a Rusia de orfebrera se sitan en un nicho de calidad, especialmente los cuatro primeros, y los valores registrados en los aos 2002 y 2003 los sitan muy lejos de nuestro pas, que se coloca en un sexto lugar, de acuerdo con los datos del 2002. Espaa, al contrario que los exportadores

situados en los primeros puestos, presenta un descenso de las exportaciones en el ao 2003. No obstante, mantiene su posicin dentro de los diez primeros exportadores de orfebrera a Rusia. A continuacin se presenta un grfico con los datos de importacin por pas de origen en el ao 2002.
Grfico N 2: Importaciones rusas de Orfebrera en %. Ao 2002.
Importaciones rusas de orfebrera. Ao 2002.
ITALIA ALEMANIA GRECIA
1% 1% 2% 3% 3%
1%
19%
FRANCIA
28%
POLONIA ESPAA FINLANDIA SUIZA
8% 10% 24%
DINAMARCA BELGICA RESTO
Fuente: ONU
En la siguiente tabla se presentan los datos registrados por la ONU de las importaciones rusas de relojera en el periodo 1995-2003:
Tabla N 10: Evolucin de las importaciones rusas de artculos incluidos dentro de la partida 9101. Aos 1995-2003. Datos en miles de Euros.
1995 SUIZA 17 119 ALEMANIA 812 AUSTRIA 525 REINO UNIDO 9 ITALIA 28 SINGAPUR FRANCIA 124 BIELORRUSIA ISRAEL IRLANDA ESPAA 11 TOTAL MUNDO 19214
Fuente: ONU
1996 14 731 752 261 53 548 36 192 101 35 17481
1997 13 457 981 530 393 1 175 81 42 21 18812
1998 13 596 381 51 592 718 58 5 087 4 55 47 21958
1999 12 095 102 27 365 511 246 8 262 17 31 7 22648
2000 22 789 151 154 1 122 229 241 587 9 710 55 193 65 35987
2001 38 627 2 613 385 1 168 861 734 543 1 429 140 248 59 47550
2002 47 051 4 172 1 127 708 605 524 395 321 226 218 14 55798
2003 57 265 7 843 1 323 746 1 627 614 327 65 45 70390
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Al no estar completos todos los del ao 2003, el orden de los pases en la tabla viene determinado por los datos registrados en el ao 2002. Las exportaciones de relojes a Rusia estn dominadas por los pases del centro de Europa, siendo Suiza el mayor exportador con una gran diferencia sobre el resto. La mayora de los principales exportadores de relojes pertenecientes a la partida 9101 se sitan en un nicho de mercado de calidad, a excepcin de Singapur y Bielorrusia, que figuran asimismo entre los diez primeros. Es importante recordar que, debido al alto ndice de corrupcin, tambin en este sector se producen importaciones ilegales de artculos, procedentes en su mayora de Asia y que no estn registrados en el cuadro anterior. Es por ello que conviene analizar y considerar cuidadosamente estos datos. Espaa, a pesar de haber aumentado sus exportaciones a Rusia, se sita en niveles mucho menores que los registrados a la cabeza de la lista, ocupando el puesto nmero 16 segn el valor de sus exportaciones a Rusia en el ao 2002. A continuacin se presenta un grfico con los datos de exportacin por pas en el ao 2002
Grfico N 3: Importaciones rusas de relojes. Ao 2002.
Importaciones Rusas de relojes. Ao 2002.
SUIZA ALEMANIA AUSTRIA REINO UNIDO ITALIA SINGAPUR FRANCIA BIELORRUSIA ISRAEL IRLANDA ESPAA RESTO
Fuente: ONU
1.3 Exportaciones
Lamentablemente no existen estadsticas oficiales rusas sobre las exportaciones de Rusia de joyera. Estos datos son mantenidos en secreto y al no ser facilitados a ninguna institucin ni por el Comit Estatal de Aduanas ni por el Ministerio de Finanzas ruso, la ONU tampoco posee informacin a este respecto. En el Apartado que sigue (Relaciones Bilaterales) los datos que se manejan sobre exportaciones rusas a Espaa son escasos y provienen en todo caso de fuentes espaolas (ESTACOM).
RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA 1.4 Relaciones bilaterales

En este apartado se proceder a un anlisis de las operaciones comerciales entre nuestro pas y Rusia dentro del sector mencionado. En la siguiente tabla se presenta una evolucin del valor de las exportaciones de artculos de joyera recogidos dentro de la partida 7113, artculos de orfebrera con partida 7114, los relojes con caja de metal precioso con partida 9101 y las manufacturas de perlas finas y de piedras semipreciosas o preciosas con partida 7116 desde Espaa a Rusia.
Tabla N11: Evolucin de las exportaciones espaolas a Rusia en valor de los artculos definidos bajo los cdigos arancelarios 7113, 7114, 9101 y 7116. Aos 1998-2004. Miles de euros
Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (Junio 2004)
7113 1051 1141 1822 1989 2959 3247 1349
7114 284 4 90 255 189 97 184
7116 ---------14 ----------
9101 48 6 66 60 14 45 17
Fuente: Consejo Superior de Cmaras
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los productos recogidos dentro de las diferentes partidas arancelarias han seguido una trayectoria bastante distinta. Es por ello que tendremos en cuenta el desarrollo de cada partida arancelaria de forma individual. A continuacin se presenta un grfico con la evolucin de las exportaciones a Rusia de los productos recogidos dentro de la partida arancelaria 7113. Grfico N 4: Evolucin de las exportaciones espaolas de joyera a Rusia. Cdigo Arancelario 7113. Datos en miles de Euros. Aos 1998-2003.
Exportaciones de Joyera
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1998 1999 Ao
2000
2001
2002
2003
19
Como se puede observar, se ha producido un aumento de las importaciones rusas de productos recogidos dentro de la partida arancelaria 7113 procedentes de Espaa de un 185% entre los aos 1998 y 2003. Sin embargo, las exportaciones espaolas a Rusia slo representaron el 1,61% de nuestras exportaciones al extranjero en 2003. En este mismo ao Rusia fue el duodcimo destino de las exportaciones espaolas de joyera en valor. Por lo que se refiere al origen regional de las exportaciones, el 93% de las mismas a Rusia en el 2003 proceden de la Comunidad de Madrid. En el grfico siguiente se presenta la evolucin de las exportaciones a Rusia de los productos recogidos dentro de la partida arancelaria 7114. Grfico N 5: Evolucin de las exportaciones espaolas de orfebrera a Rusia. Cdigo Arancelario 7114. Datos en miles de Euros. Aos 1998-2003.
Exportaciones de Orfebrera
300 250 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ao
Como se puede observar en el grfico, las exportaciones espaolas a Rusia incluidas dentro de la partida arancelaria 7114 han tenido un comportamiento irregular de 1998 a 2003. A raz de la crisis econmica de 1998, las exportaciones espaolas a Rusia cayeron en picado, y no se han recuperado an los valores registrados antes de la crisis. A partir del ao 2000 comenz una recuperacin que situ a las exportaciones a finales del ao 2001 en valores levemente inferiores a los registrados antes de la crisis. No obstante, a partir de 2002 se ha producido de nuevo una cada profunda de las exportaciones. Las exportaciones a Rusia supusieron en 2003 el 0,6% del valor de las exportaciones espaolas totales de productos recogidos dentro de la partida 7114. En 2003 Rusia fue el destino decimotercero de las exportaciones espaolas de joyera en valor. A continuacin se presenta un grfico con la evolucin de las exportaciones a Rusia de los productos recogidos dentro de la partida arancelaria 9101.
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Grfico N 6: Evolucin de las exportaciones espaolas de relojera a Rusia. Cdigo Arancelario 7114. Datos en miles de Euros. Aos 1998-2003.
Exportacin de la partida 9101

70 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 Ao
2001
2002
2003
La evolucin de las exportaciones espaolas de relojes con caja de metal precioso o chapado en metal precioso ha sido irregular de 1998 a 2003. La crisis econmica afect gravemente a las exportaciones espaolas de estos productos a Rusia. Sin embargo, en el ao 2000 y 2001 las exportaciones de estos productos superaron los de antes de la crisis. En el ao 2002 las exportaciones volvieron a caer significativamente, para sufrir una recuperacin en el 2003 que situ el valor de las exportaciones realizadas en niveles levemente inferiores a los registrados antes de 1998. Al no poseer suficientes datos respecto a las exportaciones de artculos recogidos dentro de la partida arancelaria 7116, donde se recogen las manufacturas de perlas finas que piedras semipreciosas o preciosas, no se puede realizar un anlisis de la evolucin de las exportaciones de este tipo de artculos. A continuacin se presenta una tabla con la evolucin del valor de las exportaciones rusas a Espaa de artculos de joyera, recogidos dentro de la partida 7113, artculos de orfebrera con la partida 7114, los relojes con caja de metal precioso con partida 9101 y las manufacturas de perlas finas que piedras semipreciosas o preciosas con partida 7116. Como ya se ha indicado con anterioridad, no existe fuente rusa alguna donde obtener estos datos. Por tanto, se han actualizado los datos de ESTACOM sobre importaciones espaolas de productos de procedencia rusa.
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Tabla N 12: Evolucin de las importaciones espaolas de productos recogidos dentro de las partidas 7113, 7114, 9101, 7116 procedentes de Rusia. Aos 1998-2004. Datos en miles de . Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (Junio 2004) 73 14 36 571 5 34 34 7113 ----5 ------------1 ----7114 ---------------------------7116 ------------8 --------1 9101
El valor de las exportaciones rusas a Espaa de los que se poseen datos es muy bajo. Por otro lado, la evolucin de las exportaciones de los artculos de joyera recogidos dentro de la partida arancelaria 7113 procedentes de Rusia ha sufrido una evolucin desigual de 1998 a 2003. No se puede hablar de un aumento de las exportaciones rusas de joyera a Espaa desde el ao 1998, ya que, exceptuando las operaciones registradas en el ao 2001, el valor de las mismas el resto de los aos posteriores se ha situado a unos niveles muy inferiores a los registrados en el ao 1998. Rusia est lejos de ser uno de los principales exportadores de joyera a Espaa, ya que las ventas de los productos recogidos dentro de la partida arancelaria 7113 slo representan un 0,016% del total. En el 2003 el 92% de estas exportaciones tuvieron como destino la Comunidad de Madrid.
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Obstculos comerciales
Exportar a Rusia resulta ser un procedimiento complicado, dado que la legislacin rusa cambia con bastante frecuencia y es bastante farragosa en lo que respecta a las operaciones de comercio exterior. La entrada en vigor del nuevo Cdigo Aduanero en Enero del 2004, derogando al anterior de 1993, supone una mejora en los procedimientos. La mejor recomendacin que se puede hacer a un exportador espaol a Rusia que quiera certificar sus productos es que involucre en el proceso a su contraparte rusa, lo que, por otra parte, es la prctica habitual.
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RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA 2.1.1. Barreras arancelarias

2.1.1.1. Sujeto activo Pueden realizar los trmites aduaneros: A.- Agentes de aduanas en posesin de licencia. B.- Comerciantes debidamente registrados: Ante el Comit Estatal de Estadstica (Goskomstat), que le asignar un cdigo OKPO (clasificador de actividades semejante al CNAE en Espaa). Ante la administracin tributaria, que le asignar un Nmero de Identificacin Fiscal (INN, en sus siglas rusas). Ante la aduana correspondiente. Slo pueden tomar parte en actividades de comercio exterior los comerciantes registrados o los agentes de aduana autorizados. Un comerciante que no cumpla los requisitos anteriores deber hacer uso de los servicios de un agente de aduanas. Por consiguiente, un empresario extranjero, en principio, no puede realizar trmites aduaneros sin la mediacin de un agente de aduanas. 2.1.1.2. Documentacin exigible La documentacin bsica que se requiere para exportar a Rusia es la siguiente: Los importadores deben aportar una declaracin aduanera por cada importacin. El impreso de declaracin consta de 54 prrafos y debe ser rellenado en ruso para su presentacin a la aduana, ya sea por parte del importador o exportador, si est autorizado para ello, o por parte del agente de aduanas. El exportador debe aportar una factura comercial o una factura proforma, en ruso, ingls o alemn (aunque en estos dos ltimos casos las autoridades pueden pedir una traduccin al ruso). La aduana no admite facturas escritas a mano, pero no exige ninguna forma especial, sino slo que venga redactada sobre papel de la empresa vendedora. Documento de transporte, dependiendo del transporte que se haya utilizado Packing list, en ruso o ingls (a veces la aduana exige una traduccin), documento informal emitido por el exportador. Se exige adems un certificado de origen de la mercanca. Sin l, el envo no puede beneficiarse del tratamiento de nacin ms favorecida, rgimen aplicable a las importaciones de origen espaol. Los importadores deben aportar, entre otros documentos identificativos de la propia empresa, un "pasaporte" de la operacin. Se trata de un documento exigido por la normativa rusa de control de cambios, de manera que quede garantizado el hecho de que las transferencias de divisas al extranjero en pago de las importaciones rusas correspondan a mercancas que realmente entren en el territorio aduanero ruso y hayan sido valoradas adecuadamente. En la prctica, ello le supone al importador adquirir por adelantado la divisa con la que va a pagar la mercanca. Aunque este requisito no afecta directamente al exportador espaol, es conveniente tenerlo en cuenta, porque dichos "pasaportes" no se conceden a menos que el importador ruso pueda aportar un contrato por escrito, y la empresa espaola debe estar dispuesta a facilitrselo, aunque no sea la prctica ms habitual en Espaa. No obstante, hay

que tener en cuenta que dicho contrato por escrito, aunque el importador ruso insista en que nicamente lo pide para obtener el "pasaporte", tiene perfecta fuerza legal y debe ser negociado con el cuidado habitual. El importador adems debe presentar otros documentos: un poder para realizar operaciones aduaneras, una certificacin ante los rganos fiscales, una licencia otorgada por el Banco Central de Rusia de apertura de cuenta en el extranjero, si se requiere de una en la operacin de comercio, y un justificante de pago de los derechos aduaneros o de garanta de los mismos. 2.1.1.3. Barreras arancelarias y otros pagos en frontera En la Federacin Rusa hay tres exacciones a que estn sujetos los artculos de joyera y orfebrera de importacin. Se trata de las siguientes: o o o Los aranceles de importacin (en ruso: ). Tasa de formalizacin aduanera, o tasa aduanera. El IVA (en ruso: , ).
Los dos primeros se aplican exclusivamente a las mercancas que se importan al territorio aduanero ruso, en tanto que el IVA se aplica a toda la produccin que se comercialice en la Federacin Rusa, con independencia de que se produzca en el propio pas o sea importada desde el extranjero. Anteriormente tambin se requera pagar los derechos de accisas cuando se importaban joyas, que equivalan a un 5% del valor de la mercanca segn la ley del 2 de enero del 2000. Estos derechos de accisas se han suprimido facilitando as la labor de los exportadores de joyera a Rusia. El plazo general para el despacho de las mercancas es de un mximo de tres das laborables contados a partir de la presentacin en forma de la declaracin aduanera, pero existen numerosas excepciones. A. Los aranceles de importacin La lista de los aranceles aplicables ha sido establecida por el Reglamento de 30 de noviembre de 2001, n. 830 (en vigor desde el 1 de enero de 2002). Existe una lista de tipos bsicos y variaciones de los derechos aplicables segn el pas de origen. Espaa, al igual que todos los pases de la Unin Europea, disfruta del tratamiento de nacin ms favorecida en virtud del Acuerdo de Cooperacin y Colaboracin entre la UE y la Federacin Rusa.
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Tabla N 13: Arancel aplicable
POSICIN
7113 7114 7116 9101
DESCRIPCIN (no oficial)

Artculos de joyera Artculos de orfebrera Manufacturas de perlas Relojes
ARANCEL APLICABLE
20% 20% 20% 20% aunque no menos de 6 euros por cada pieza.
B. La tasa de formalizacin aduanera Desde el 1 de enero de 2005 la tasa de formalizacin aduanera ser fijada por el Gobierno, no debiendo superar el coste de los servicios efectivamente prestados y con el lmite de 100.000 rublos (Ley Federal 139, de 11 de noviembre de 2004). C. El Impuesto sobre el Valor Aadido Los bienes y servicios que se importen a la Federacin Rusa estn sujetas a otro impuesto indirecto, el Impuesto sobre el Valor Aadido ( ), similar al aplicable en Espaa. A principios del ao 2004 el impuesto sobre el valor aadido para los artculos dentro del cdigo 71 se redujo de 20% a 18%. El impuesto deber ser pagado, por regla general, por quien formalice la declaracin aduanera o, en otro caso, por cualquier persona interesada.
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Tabla N 14: Resumen de pagos en frontera
RESUMEN DE PAGOS EN FRONTERA El conjunto de pagos aduaneros por importacin se puede compendiar en la siguiente igualdad: P = s + 0,0015v + 0,18 (v + s) Donde s es el arancel, especfico o ad valorem, v es el valor a efectos aduaneros de la mercanca, 0,18 es el tipo de IVA aplicable, y 0,0015 la tasa de formalizacin aduanera. Por ejemplo, en el caso de una mercanca sujeta a un arancel del 20%, nos encontramos, pues, con que s = 0,20v as que, sustituyendo: P = 0,20v + 0,0015v + [0,18 (v + 0,20v)] = 0,4175v Lo que equivale a decir que el conjunto de pagos en frontera asciende al 41,75% del valor aduanero de las joyas.
2.1.2. Barreras no arancelarias.

Aparte de los tributos examinados, la Federacin Rusa tiene un alambicado rgimen de acceso al mercado, que hacen de la exportacin, en muchas ocasiones, un ejercicio que requiere una gran paciencia y cuidado. Es de esperar que la situacin mejore a medida que la Federacin Rusa se vea compelida, en virtud de sus obligaciones internacionales, a adoptar un rgimen ms favorable. 2.1.2.1. Homologacin del producto En este apartado hay que tener en cuenta varios puntos: La certificacin del producto en la Federacin Rusa El sistema de GOSSTANDART. Las normas GOST R. El Certificado de conformidad (CDC) Obtencin del certificado GOST R Obtencin del sello de la Cmara de quilataje dependiente del Ministerio de Finanzas ruso. Obtencin de la licencia de Gokhran Rossii
A. Certificacin de producto en la Federacin Rusa. El 27 de junio de 2003, entr en vigor de la Ley de Regulacin Tcnica, lo que est dando lugar a una reorganizacin de todo el sistema de normas y reglamentos tcnicos de consecuencias difciles de predecir. Esta ley prev una larga etapa de transicin entre los sistemas antiguo y nuevo, que se podra prolongar hasta mediados del 2010. Por ello, conviene exponer el sistema todava vigente y a continuacin exponer los cambios que ir introduciendo la nueva ley.
La Ley de Regulacin Tcnica incorpora las siguientes modificaciones: Congela las normas GOST y las de otros sistemas en el estado en que estuvieran en junio de 2003. Dichas normas permanecern vigentes hasta que se vayan aprobando los reglamentos tcnicos que las sustituyan. Los reglamentos tcnicos deben establecer mnimos que no impidan la actividad empresarial. Se admite la incorporacin de normas internacionales o nacionales de calidad de reglamentos tcnicos rusos. Los reglamentos tcnicos pueden ser horizontales, de promulgacin obligatoria, o verticales, de promulgacin voluntaria con vigencia sectorial. La adopcin de los reglamentos se realizar por ley federal. La Ley deja abierta la cuestin de la obligatoriedad de la certificacin del producto. Cada normativa tcnica decidir sobre la cuestin en el sector que regule. En caso de que la certificacin sea obligatoria no se permitir la entrada territorio aduanero de la Federacin Rusa a aquellas mercancas que no posean dicha certificacin. Se separan las funciones del rgano de certificacin y del laboratorio que lleva a cabo los ensayos; ste ltimo no entrar en contacto con el solicitante y ni siquiera conocer sus datos. Se conserva el marcado de los productos en los trminos del rgimen general. Se establece un plazo de siete aos para la adopcin de los reglamentos tcnicos. De no adoptarse, perdern su vigencia los estndares rusos existentes y el sector afectado podra quedar sin regulacin.
Actualmente, en la Federacin Rusa coexisten diecisis esquemas de certificacin, el ms importante de los cules es el de GOSSTANDART. Sin embargo, hay otra serie de instituciones oficiales que exigen certificados, complicando enormemente el panorama. No es, pues, de extraar que el complejo sistema de certificacin ruso constituya la barrera tcnica ms importante al comercio, y que los esfuerzos de los socios comerciales de Rusia (en particular de la UE) por suavizar este rgimen sean constantes
B. El sistema de GOSSTANDART. Las normas GOST R. En relacin con la obligatoriedad de su certificacin, los productos recogidos dentro de los cdigos arancelarios 7113, 7114, 7116 y 9101, no requieren de certificacin obligatoria. C. Sello de la Cmara rusa de Quilataje. El sellado de los artculos de joyera o realizados con metales preciosos viene regulado por el Decreto del Gobierno de la Federacin Rusa Del 18 de Junio de 1999 N 643 Sobre la Orden de la prueba y el sellado de los artculos realizados con materiales preciosos. Segn esta ley, el sellado de las joyas y de otros artculos realizados con metales preciosos fabricados en el extranjero e introducidos dentro del territorio de la Federacin Rusa para su venta se puede llevar a cabo slo mediante la presentacin de la confirmacin del pago de los derechos aduaneros por parte de las autoridades.
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Segn este decreto, en Rusia estn establecidos los distintos sellos de contraste de acuerdo con el porcentaje de metal precioso en el artculo. Los quilates establecidos oficialmente se presentan en la tabla a continuacin. Tabla N 16- Categoras establecidas segn el porcentaje de metal precioso del artculo Material Platino Oro Plata Paladio
Cmara Rusa de Quilataje
Categoras 950, 900, 850 999, 958, 750, 585, 500, 375 999, 960, 925, 875, 830, 800 850, 500
A continuacin se presenta una imagen con los sellos de garanta que la Cmara Rusa de Quilataje otorga: Imagen N 2: Sellos de garanta Para los artculos de oro
Para los artculos de plata
Para los artculos de platino
Para los artculos de paladio
Como puede observarse, la forma depende del material objeto de sellado, el nmero puede variar dependiendo de la categora. Este sello es obligatorio para todos aquellos artculos de joyera o realizados con metales preciosos que se hayan producido en el extranjero y se introduzcan dentro de la Federacin

Rusa para su comercializacin. Sin embargo, la Ley especifica tambin en un listado los productos que no se hallan sometidos al sellado por parte de la Inspeccin Estatal de vigilancia del quilataje. Estos artculos son: Joyera y artculos realizados con metales preciosos que tengan un valor histrico o arqueolgico. Incrustaciones de oro y de plata en armas, jarrones, platos, cajitas, objetos de culto religioso y etctera. Pepitas de metales preciosos, minerales naturales usados para la enseanza de los metales preciosos. Instrumentos, equipamiento para laboratorios y otros artculos realizados de metales preciosos y destinados al uso cientfico, a la produccin, a la medicina y a otros usos especiales.
La Cmara Rusa del Quilataje, dependiente del Ministerio de Finanzas ruso, es la que se encarga de valorar y de sellar la pieza importada, tal y como indica la ley del 2 de febrero de 1998 N 106. Como ya se ha mencionado con anterioridad, el sellado de los artculos que sean extranjeros slo se producir una vez pagados los derechos aduaneros y resto de pagos establecidos la normativa del Servicio Federal Aduanero de la Federacin Rusa.
2.1.2.2. La licencia de Gokhran Rossii Este requerimiento viene recogido dentro del Decreto del Gobierno de la Federacin Rusa del 24 de enero de 1994 N 35 Sobre el Rgimen de Importacin en la Federacin Rusa y exportacin desde la Federacin Rusa de artculos que contengan metales preciosos, piedras preciosas, mbar y artculos realizados con estos materiales En este Decreto se especifica que la importacin en la Federacin Rusa y la exportacin desde este pas de estos artculos se realizar a travs de licencia. Este documento lo otorga el Ministerio de Desarrollo Econmico y Comercio de la Federacin Rusa, a partir de la solicitud dada segn la normativa del Ministerio, con la aprobacin previa del Comit de Metales y Piedras Preciosas de la Federacin Rusa. El Decreto tambin recoge un listado por cdigos arancelarios de los artculos que requieren licencia. A continuacin se presenta un listado de los cdigos arancelarios objeto de este estudio que requieren de dicha licencia.
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Tabla N17: Cdigos arancelarios sometidos a licencia

Descripcin Manufacturas de piedras preciosas, semipreciosas, sintticas o reconstituidas Manufacturas de perlas finas o cultivadas Artculos de joyera y sus partes de plata, incluso revestidos o chapados de otros metales preciosos. Artculos de joyera y sus partes de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metales preciosos. Artculos de orfebrera y sus partes de plata, incluso revestidos o chapados de metales preciosos. Artculos de orfebrera y sus partes de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metales preciosos. Cdigo 7116 20 Observaciones Slo naturales
7116 10 000 0 7113 11 000 0 Slo de metales preciosos
7113 19 000 0
Slo de metales preciosos
7114 11 000 0
7114 19 00 0
Para poder obtener esta licencia se deben presentar una serie de documentos al Gokhran Rossii. Los documentos que se deben presentar a la hora de recibir la licencia para exportar a Rusia artculos de joyera o realizados con materiales preciosos vienen recogidos en la Orden de Gokhran de la Federacin Rusa del 27 de julio de 2000 N 166. Sobre la aprobacin de la disposicin de la aceptacin de la solicitud para la licencia de importacin al territorio de la Federacin Rusa y de exportacin desde el territorio de la Federacin Rusa de metales preciosos, piedras preciosas, elementos de ellos o artculos que contengan los mismos . Segn esta Orden, los documentos que se deben presentar en Gokhran Rossii son: Una carta a la atencin del director de Gokhran Rossii. Solicitud para la obtencin de la licencia, cumplimentada de acuerdo con las leyes. Una copia del contrato de compraventa con una especificacin del surtido del producto exportado a Rusia, con el nmero de artculos y precio de los mismos. Copias de los documentos donde se indiquen de dnde proceden los metales y piedras preciosas y los artculos que los contengan. Una copia del certificado de registro de la Inspeccin de la Vigilancia del Quilataje en el lugar de registro de la licencia del solicitante para trabajar con metales y piedras
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preciosos, objetos realizados a partir de los mismos o artculos que los contengan. La Inspeccin Estatal de Vigilancia del Quilataje depende directamente de la Cmara Rusa de Quilataje. Copias legalizadas notarialmente de los documentos entregados y de los registros de los documentos. En el caso de las personas jurdicas, se deber presentar un registro estatal.
2.1.2.3. Etiquetado y proteccin del consumidor En 1997, despus de un perodo de relativo caos, las autoridades rusas desarrollaron la normativa de etiquetado haciendo obligatorio el etiquetado en ruso a partir del 1 de julio de 1998, segn dispone el Reglamento del Gobierno de 15 de agosto de 1997. Las menciones generales de etiquetado e informacin al consumidor estn recogidas en la norma GOST R 51121-97, de 30.12.97, existiendo adems normas ms concretas para cada producto. En concreto, para los artculos realizados con metales preciosos las menciones obligatorias deben ser las siguientes: Denominacin de la mercanca. Modelo del producto Pas de produccin. Empresa fabricante. Nombre y direccin del productor o distribuidor. Composicin (los ingredientes han de enumerarse por orden de importancia y con el porcentaje que presenten) Cdigo de barras, si lo tiene. No es preceptivo el etiquetado, ni la presencia de dicha informacin, en ruso desde origen, ni siquiera en la frontera rusa, sino que puede aadirse en destino.
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III.
ANLISIS DEL COMERCIO
1. LA DISTRIBUCIN EN RUSIA
Sobre todo a partir de 2002 se abrieron varios centros comerciales, un gran nmero de supermercados y algunos hipermercados en Rusia. No obstante, el comercio tradicional (pequeas superficies con vendedores situados tras un mostrador y distintas colas para elegir y pagar la mercanca) todava sigue predominando, con una enorme importancia de los mercadillos al aire libre y de todo tipo de formas de comercio no organizado, como quioscos, tenderetes, puestos callejeros, etc. Grfico N 7: Reparto del comercio minorista
Fuente: GFK-RUS
La situacin est cambiando, y lo est haciendo en beneficio del comercio moderno. Segn los expertos de agencia A.T.Kearney, los mercados ms atractivos para las inversiones en el sector del comercio minorista moderno son Rusia, China, India, Eslovenia y Croacia, debido al crecimiento que han experimentado en los ltimos aos. Durante el ao 2003, segn los datos facilitados por el Goskomstat, el volumen del comercio minorista en Rusia supuso, en trminos monetarios, unos $30.000 millones. El siguiente grfico indica la dinmica del volumen del comercio minorista en Mosc en trminos monetarios:
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Grfico N 8:Dinmica del volumen del comercio minorista en Mosc Datos en miles de millones de USD
Fuente: Goskomstat
Hay que sealar que la distribucin organizada supone un 30% del total en Rusia. En Mosc, el comercio minorista se reparte de la siguiente manera: un 53% son supermercados, un 27% tiendas de saldos, un 10% hipermercados, un 8% cash&carry y un 2% pequeas tiendas, situadas en las zonas residenciales, denominadas Produkti. Es de esperar que en el transcurso de los prximos aos, a medida que el consumidor se familiarice con los beneficios de la distribucin minorista moderna (hasta ahora asociada a productos de alto precio y destinada a consumidores de alto poder adquisitivo) esta pujanza del comercio moderno contine y se intensifique. Tanto en Mosc como en San Petersburgo y en la regin de Mosc ("Gubernskoye Kolts") existen importantes proyectos de la administracin local para destinar amplias superficies a zonas comerciales y para reformar diversos mercados municipales, convirtindolos en modernos centros comerciales. Si se distinguen los mercados de Mosc y de San Petersburgo del resto de las regiones de Rusia, observamos que la situacin en stas es similar a las que haba en Mosc hace varios aos. Segn todos los indicios, este retardo en la evolucin de las regiones se mantendr en el futuro, por lo que es poco probable que aparezca la gran distribucin en las regiones de Rusia hasta dentro de algunos aos, pero no que sta aparecer finalmente. La importancia, sobre todo, de Mosc, est clara: el poder adquisitivo de la poblacin dobla al de la media de las otras regiones, y en ella vive la mayora de la clase media y alta del pas.
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2. EVOLUCIN Y SITUACIN ACTUAL DE LA DISTRIBUCIN DE JOYERA

La evolucin de la distribucin en el sector de joyera hasta el momento actual viene marcada por una serie de caractersticas: La etapa sovitica y su posterior cada. En la poca sovitica tanto la extraccin de materias primas, como la produccin de artculos y su comercializacin, estaban controladas por monopolios estatales. El Estado era el que decida cunto, cmo y qu se produca, para luego encargarse de la distribucin y venta de estos productos a los consumidores. La produccin estaba dirigida a un consumidor monoltico, con gustos y necesidades similares, y esta concepcin haca que la importancia del diseo del artculo pasara a un segundo plano. A la cada de este sistema le sigui una etapa de relativo caos, en la cual se comenz a crear una red de distribucin de forma bastante desordenada. Estas circunstancias propiciaron que, a la postre, fueran slo unos pocos actores los que consiguieran operar en el mercado. El sistema de distribucin que se form a comienzos de los 90 tena su centro de poder en la figura del importador - distribuidor. Se comenzaron a importar a travs de esta figura productos extranjeros que s respondan a las necesidades reales de los consumidores que se podan permitir el adquirirlos. La crisis del 98. En este ao tuvo lugar una profunda crisis econmica en la cual numerosas empresas se vieron obligadas a cerrar. Los distribuidores que sobrevivieron a esta crisis salieron reforzados. Una vez superada esta etapa las importaciones rusas de artculos realizados con materiales preciosos crecieron. La gran importancia de la figura del Importador/ distribuidor. Debido al complejo proceso que conlleva el introducir mercancas en Rusia, ni las empresas fabricantes de artculos de joyera suelen exportar a Rusia directamente, ni los detallistas rusos suelen introducir la mercanca directamente dentro del pas. Por esto, la figura del importador / distribuidor se convierte en una figura imprescindible ya que es el que se encarga del despacho de las mercancas en la aduana y su posterior distribucin. Las trabas administrativas de la aduana rusa. El sistema legislativo ruso se ha caracterizado tradicionalmente por su gran complejidad. Las normas, adems, cambian con bastante frecuencia. Existe una gran dificultad a la hora de obtener certificaciones en este pas, ya que los certificados aceptados internacionalmente no son vlidos a la hora de exportar artculos de joyera a Rusia. Este fenmeno, si bien se produce en todos los sectores, afecta especialmente a los artculos producidos con materiales preciosos. Los importadores rusos en general, y las empresas rusas dedicadas a los artculos de lujo en particular, se estn especializando cada vez ms. Esto hace que la distribucin en Rusia poco a poco se vaya pareciendo ms al modelo europeo. No est difundida la figura del agente comercial, ya que las empresas tienden a desconfiar de cualquier tipo de intermediario en la realizacin de las operaciones comerciales.
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RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA La cadena de distribucin en las importaciones rusas de joyera, al igual que en otros muchos sectores, es muy corta. Los artculos realizados con materiales preciosos provenientes de Europa se suelen encarecer mucho y el precio de venta al pblico que alcanzan suele ser bastante ms alto que el de los productos rusos.
A continuacin se presenta un esquema simplificado de la distribucin de joyera en Rusia: Grfico N 9: Esquema simplificado de la distribucin de la joyera en Rusia
Feria o saln de joyera en el extranjero Importador ruso Exportador Extranjero Importador Extranjero Detallista Ruso Tienda Propia Detallista Extranjero
Fabricante
Feria de joyera Rusa
Consumidor final
La estrategia seguida por la casi totalidad de los exportadores extranjeros a Rusia es la venta de sus artculos al importador /distribuidor ruso para que ste se encargue de la introduccin de las mercancas y despus venda sus productos a los detallistas. Ni el fabricante extranjero, ni el detallista ruso suelen introducir directamente la mercanca en Rusia debido al complicado proceso que ello conlleva. Existen varias empresas extranjeras de joyera, como Cartier, Tiffanys y Chaumet, que tienen tienda propia en Mosc. La empresa madrilea Carrera y Carrera abrir una tienda exclusiva a finales de 2004 en el centro de Mosc. Esta firma en la actualidad vende sus productos a travs de las tiendas de su distribuidor. Existe un nmero creciente de importadores rusos que acuden a las ferias internacionales de joyera celebradas en el extranjero para observar cules son las tendencias del mercado internacional, y, muchas veces, para adquirir productos directamente. En muchas de las ferias y exhibiciones de joyera celebradas en Rusia existe la posibilidad de que el consumidor adquiera los productos que estn expuestos. Por ello, se incluye este tipo de canal dentro del esquema simplificado de distribucin.
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3. PUNTOS DE VENTA
Existen varios tipos de establecimiento de venta al pblico de artculos de joyera: Establecimientos con nombre genrico. En la poca sovitica eran los establecimientos tpicos de venta de artculos de joyera al pblico. Como entonces, aparecen identificadas slo con un nombre genrico, como puede ser Yuvelirniye Izdeliya que significa artculos de joyera. En estas tiendas es posible encontrar artculos de joyera primordialmente de fabricacin rusa. A veces, tambin viene aadida la palabra Suveniry indicando que tambin tienen artculos de regalo. En este tipo de establecimientos es posible encontrar tambin productos de orfebrera y relojera, junto con las joyas. A pesar de no tener ningn tipo de nombre identificativo, no invertir en publicidad y, muchas veces, no haber realizado prcticamente ningn tipo de cambio en el establecimiento desde la poca sovitica, algunas de estas tiendas se pueden encontrar en el centro de las grandes ciudades rusas, en calles cntricas y muy caras, como pueden ser Nevskiy Prospect en San Petersburgo o Tverskaya en Mosc. Establecimientos independientes con nombre identificativo. Pueden ser tiendas individuales o pertenecientes a una cadena. Estas tiendas, sobre todo las situadas en el centro de las grandes ciudades, suelen tener un nombre identificativo y, en la medida de lo posible, intentan diferenciarse del resto de establecimientos. Estos establecimientos ofrecen artculos dirigidos a un segmento medio, y, los situados en el centro de las grandes ciudades, suelen incluir dentro de su surtido tanto produccin rusa como extranjera, sobre todo italiana y alemana. Boutiques individuales. Se trata de joyeras como las de cualquier gran ciudad europea. Este grupo de boutiques comenzaron a aparecer en Mosc a finales de los 90 y cada vez tienen ms popularidad. Son salones de lujo o Boutiques de lite, cuyo surtido se centra en su mayora en produccin extranjera en general y europea en particular. En las tiendas de lite que estn especializadas en relojera se suelen comercializar artculos a partir de los 1.500 de dlares, en su mayora de procedencia suiza. Las boutiques individuales de productos fabricados con materiales preciosos, suelen estar localizadas en el centro de las grandes ciudades as como en los centros comerciales que cada vez ms se estn expandiendo en las afueras de las grandes urbes. Tiendas propias de fabricante. Las empresas de joyera extranjera que poseen tienda propia en Rusia suelen estar situadas en el centro de las ciudades o en los nuevos centros comerciales que estn apareciendo alrededor de las grandes urbes y estn dirigidas a un segmento de mercado muy alto. Si se consideran las tiendas de fabricante rusas, podemos encontrar ms variedad en cuanto al posicionamiento, aunque, en general se sitan en un segmento de mercado ms bajo. Una de las empresas fabricantes rusas que poseen saln propio en Mosc y estn situadas en un nicho de mercado medio-alto es la empresa Yuvelirnyi Teatr. Otro ejemplo, dirigido a un segmento medio, lo constituye la empresa Russkiye Samosvety, que comercializa sus productos a travs de sus tiendas, encargndose de la distribucin. Tiendas propias de importador/ distribuidor. Existen grandes empresas importadoras que surgieron a partir de la privatizacin del monopolio sovitico que conservaron, en
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muchas ocasiones, su estructura original y sus redes comerciales. Estos grandes importadores rusos en la actualidad tienen tiendas propias donde venden los productos que ellos mismos importan. Algunas de estas empresas tambin fabrican artculos para poder asegurar su suministro de tiendas. En este apartado se puede incluir a la empresa Tsentr Yuvelir, que posee una red de 24 tiendas en Mosc. Sin embargo, esta empresa todava est muy centrada en la produccin rusa, importando slo un 7% de su surtido. La empresa Adamas y la empresa Almaz-Holding, son lderes en el mercado y poseen dos de las redes de tiendas ms importantes en Rusia. Por lo que respecta a la importacin de relojes, las cadenas de tiendas pertenecientes a los importadores ms importantes son Crocus y Lux Holding que tienen una cadena de Boutiques en Mosc. Ferias del sector. Las ferias tradicionales dedicadas al sector de los artculos fabricados de materiales preciosos que se celebran en Rusia, estn dirigidas a profesionales, aunque, por lo general, existe una gran afluencia de consumidores finales, que acuden a este tipo de ferias por la oportunidad de conocer toda la oferta disponible y porque, normalmente, en este tipo de eventos es posible adquirir el producto a un precio relativamente menor que en el establecimiento habitual. As, la feria Juvelir 2004, la feria ms grande del sector en Rusia, que este ao celebr su cuadragsimo sexta edicin, se anunciaba como una feria profesional, pero tambin un lugar donde se podan adquirir los artculos a un precio menor que en la tienda, y , de hecho, tuvo una gran afluencia de pblico general. Sin embargo, los compradores en este tipo de eventos suelen adquirir artculos rusos, ya que, hasta la fecha, no existe una presencia significativa de empresas extranjeras en este tipo de ferias. Adems, las empresas no rusas que introducen sus artculos dentro del pas para acudir a una feria lo suele hacer en rgimen de importacin temporal. Venta por catlogo. La venta por catlogo no est muy desarrollada en Rusia. Uno de los principales inconvenientes a la hora de adquirir productos por catlogo es el mal funcionamiento del correo ruso. An as, existen empresas que comercializan sus productos a travs de catlogo y envan sus artculos por correo. Una de estas empresas es Fiantiposytorg, que produce y distribuye de esta forma artculos bajo la marca Signity. Internet. Al igual que ocurre con la venta por catlogo, la venta por Internet no est muy desarrollada en Rusia. Existe, no obstante, un nmero relativamente grande de empresas que comercializan sus productos a travs de este medio. Este tipo de tiendas o bien comercializan artculos de cualquier tipo de material precioso o bien centran su actividad en artculos realizados con materiales concretos. En el primer grupo se podra englobar a portales como www.dum.ru, www.biser.net.ru o www.olin.ru dedicadas a artculos realizados con materiales diversos. En el segundo podran incluirse los numerosos establecimientos on-line dedicados a artculos realizados con mbar como www.ambertrin.com o www.amber.kaliningrad.net, y, en tercer lugar, las tiendas por Internet dedicadas a los artculos realizados con piedras preciosas y semipreciosas como www.fairystones.ru. Duty free. En este tipo de establecimientos se suele comercializar joyera original o de marcas extranjeras de renombre, entre otros muchos productos. La ventaja de estos establecimientos es que se pueden adquirir marcas extranjeras que en los establecimientos rusos alcanzan un precio bastante alto, a un precio menor. Un claro
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ejemplo de estos comercios es la compaa ruso- irlandesa Aerofirst, propietaria de las tiendas Moscow Duty Free del aeropuerto de Mosc. En estas tiendas se pueden encontrar artculos de joyera y relojera de marcas como Misaki, Balmain, Kenzo, Swarovski, Majorica o Frey Wille. Este tipo de tiendas gozan de gran popularidad entre la poblacin rusa que se desplaza habitualmente en avin. Mercadillos. En los mercadillos de artesana y en los pequeos mercados al aire libre de algunos barrios, no es raro encontrar algunos puestos que comercialicen productos realizados con materiales preciosos o semipreciosos. Algunos creadores y pequeos talleres rusos usan estos lugares para comercializar sus artculos. En Rusia la mayora de estos puestos suelen comercializar productos realizados con malaquita u otras piedras semipreciosas o el mbar. Tambin se pueden encontrar artculos de plata. La ventaja de los productos que all se comercializan suele ser la del precio y, en algunos casos, la originalidad. El pblico ruso que acude a este tipo de establecimientos lo hace con la intencin de encontrar un producto diferente a buen precio. No siempre la mercanca est adecuadamente sellada, etiquetada y certificada. La produccin procede en su mayora de Rusia, pases CEI y pases asiticos. Comercio minorista situado en las zonas de trnsito. Son pequeos establecimientos que comercializan regalos y joyera que se sitan en el metro, en sus inmediaciones, en pasillos o en zonas al aire libre por las que pasa mucha gente. Este tipo de comercios se suele dividir en dos grupos: los establecimientos de venta de productos religiosos y las tiendas de regalos. En los comercios religiosos no existe un surtido muy amplio. Los productos que all se encuentran suelen ser anillos, cadenas y colgantes de oro y plata de confeccin muy simple. En las tiendas de regalo es posible encontrar algn producto de importacin, junto con los artculos rusos. La ventaja de estas tiendas es que venden sus productos a un precio menor que en otro tipo de establecimientos sin prestar atencin a la marca del producto. En los puestos de regalos a veces es posible encontrar artculos de orfebrera fabricados o baados en plata, como vasitos, jarras, adornos o cuchillos, aunque raramente estn adecuadamente sellados, certificados y etiquetados.
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IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
1.1. Distribucin de la renta disponible

Resulta interesante evaluar cmo las transformaciones de todo tipo ocurridas en Rusia a lo largo de los ltimos quince aos han afectado a las fuentes de renta de la poblacin y a su gasto. Las fuentes de ingresos, en particular, han sufrido un cambio muy importante. Durante la poca sovitica casi la nica fuente de renta provena de los salarios. Dicha situacin ha ido cambiando paulatinamente a lo largo de los ltimos aos, si bien las rentas salariales siguen siendo preponderantes. Se ha producido un claro aumento de las rentas procedentes de actividades empresariales y profesionales por cuenta propia (que en la poca sovitica, salvo limitadsimas excepciones, estaban prohibidas) y de las rentas de la propiedad, igualmente muy limitada en la poca sovitica. Segn la consultora Reinaissance Capital, el consumo privado aumentar en el periodo 20032010 como resultado de la transicin de una economa industrial a una economa orientada hacia el mercado. Se calcula que para el ao 2010 la renta per cpita en (Paridad de Poder Adquisitivo) ser de 10.050 $USA. La renta disponible en Rusia ha aumentado de forma constante desde principios de 2000, tras superarse la crisis del ao 1998. En la primera mitad de 2003 la renta real disponible ha aumentado un 14,6% respecto al mismo periodo del ao anterior. No existen signos que indiquen que esta tendencia se vaya a invertir. En la actualidad, Rusia tiene uno de los niveles de renta real disponible ms altos de los mercados emergentes. A continuacin presentamos un grfico elaborado por la consultora Comcon Media sobre el ingreso por miembro familiar mensual en Rusia en rublos (1= 35,51 rublos a 26.08.2004)
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Grfico N 10: Ingresos por miembro familiar mensual en Rusia en rublos. Aos 20002003.Datos en rublos
Mosc
7000 6000 5000 4000
S. Petersburgo
Otras ciudades
6411 4501 3312 3315
4422
2979
3000 2000 1000 0 ao 2000 ao 2001 ao 2002
2045 1402 1090
2196 1746
2573
ao 2003
Fuente: Comcon Media
De acuerdo con estos datos, los ingresos de cada miembro de la familia se han multiplicado por tres en los ltimos tres aos. Tambin se puede observar que los ingresos familiares son mucho mayores en Mosc y San Petersburgo que en el resto de las ciudades rusas. Esto se debe a unos salarios ms elevados que en otros lugares del pas. Este, junto con otros datos, nos servir para ms tarde poder realizar una segmentacin geogrfica del mercado ruso. En lo que respecta a la divisin por estratos econmicos de la poblacin, el mercado en la Federacin Rusa est segmentado de manera muy marcada. En todos los casos, la actitud hacia el producto extranjero es positiva, ya que toda la poblacin sigue identificando la produccin extranjera como produccin con buen diseo y calidad, en contraste con la produccin propia. Sin embargo, no todo el mundo puede permitrselo. Los consumidores de renta alta y media, este ltimo grupo formado por la clase media de profesionales liberales y del sector servicios que est reapareciendo gracias a la reactivacin de la economa rusa en los ltimos aos, puede permitirse la compra de productos de importacin. La calidad y el diseo es en este caso un elemento absolutamente determinante en la decisin de compra, y un precio alto o muy alto no juega generalmente un papel disuasorio. El grupo formado por los consumidores de rentas ms bajas no est en condiciones de adquirir producto importado de Europa Occidental. A grandes rasgos, y durante los ltimos cinco aos, el gasto en bienes y servicios ha sido el siguiente:
Grfico N 11: Distribucin del Gasto de los Hogares

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1998 1999 2000 2001 2002
Alimentacin Calzado y vestido Fuente: Goskomstat
Mobiliario
Otros bienes
Servicios
Como se puede observar en este grfico, se ha producido una redistribucin en el reparto del gasto de los hogares. As, se observa una disminucin del peso de los ingresos que se destinan a alimentacin, mientras que aumentan los destinados a bienes de consumo de todo tipo y servicios.
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
2.1. Hbitos de consumo

El consumidor medio ruso, segn Renaissance Capital4, tiene una edad de entre 35-55 aos, es mujer, vive sola y tiene un hijo y unos ingresos medios mensuales de $350. Un 43% de la poblacin pertenece a este segmento, que evidentemente no se puede considerar clase media. No obstante, es significativo el hecho de que en los ltimos aos el porcentaje de poblacin cuyos ingresos no superan los $50/mes est disminuyendo rpidamente, y actualmente, el consumidor medio ruso, por primera vez desde la crisis, empieza a notar una mayor estabilidad, lo que ha llevado a una alteracin en los patrones de consumo.
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Reinaissance Capital: The Future Of Russias Consumer Sector 41
La demanda de artculos de joyera de alta calidad est creciendo constantemente, y se ha redistribuido hacia un mayor consumo de joyas realizadas con diamantes. No obstante, los productos ms vendidos, en general, son aquellos realizados en plata. Los artculos de oro gozan tambin de gran popularidad, situndose en segundo lugar en ventas. El platino est afianzando su presencia en el mercado, aunque todava se sita muy lejos de los niveles de los artculos fabricados en oro y plata. El paladio como material de fabricacin de joyera todava tiene una presencia mnima. La cultura rusa est, tradicionalmente, ligada fuertemente a la joyera, y, en la mayora del territorio, un artculo realizado con metales o piedras preciosas no slo es percibido como un buen regalo o complemento de moda, sino tambin como una buena herencia para las generaciones futuras. Sin embargo, sobre todo en Mosc y San Petersburgo, esta concepcin est cambiando cada vez ms y el factor del estilo y las tendencias de la moda estn influyendo cada vez ms en los consumidores a la hora de elegir un producto. Es importante diferenciar a estas dos grandes ciudades del resto de las regiones rusas. A su vez, es conveniente no olvidar el estrato econmico en el que se sita el consumidor. Los patrones de consumo segn los expertos, difieren en gran medida, dependiendo de estos dos factores. Mosc y San Petersburgo, por ahora, son las dos nicas ciudades rusas en las cuales existen consumidores que adquieren productos de acuerdo con las ltimas tendencias de la moda en Europa. En el resto de las regiones rusas, as como en los alrededores de las grandes capitales, se siguen consumiendo artculos de estilo clsico adhirindose al eterno estilo del siglo pasado. Un ejemplo de este estilo clsico son los artculos realizados con un oro rojizo, debido a su alto porcentaje de cobre, que era el material con el que se fabricaban muchos de los artculos en la poca sovitica. La compra de artculos con y sin piedras preciosas o semipreciosas, depende tambin no slo del gusto de cada consumidor, sino tambin de su poder adquisitivo y situacin geogrfica. De acuerdo con las estadsticas un 70% del segmento medio de la poblacin rusa no ha consumido nunca en su vida artculos con brillantes. Las joyas y artculos realizados con materiales preciosos dirigidos al pblico femenino predominan en el mercado. La consumidora rusa, por lo general, suele tener claro lo que quiere a la hora de acercarse a un establecimiento para realizar una compra. En Mosc y San Petersburgo, factores decisores a la hora de comprar un producto suelen ser el material con el que est realizado, o un diseo innovador o llamativo. En la joyera de ms alto nivel, dentro de la cual se incluyen las grandes marcas extranjeras de joyera y los artculos realizados en el extranjero con piedras preciosas, los factores decisores a la hora de realizar la compra son el diseo, y, especialmente, la marca. Los modelos ms llamativos suelen gozar de bastante popularidad. De acuerdo con los expertos, existen tres estilos de joyera: Clsico, Folklrico (esto es con motivos orientales, asiticos, de Norteamrica, de frica... etc.) y Avantgard (esto es, un estilo vanguardista). Las consumidoras rusas procedentes de las dos grandes ciudades y con un nivel de renta alto consumen ms productos pertenecientes al segundo y al tercer grupo de productos que las consumidoras procedentes de otras regiones, que prefieren un estilo ms clsico. Las ltimas tendencias del mercado apuestan por una joyera femenina de colores brillantes, de formas extraordinarias, con una combinacin de diferentes materiales y/ o con tallados increbles.
Los artculos realizados con materiales preciosos dirigidos al pblico masculino, representan slo el 3% del mercado. Sin embargo existe una gran atencin por parte de los joyeros hacia este segmento. Segn algunos profesionales del sector, los modelos dirigidos al hombre ruso deben ser fros y masculinos, proponiendo una amplia gama de artculos realizados en plata, sin embargo existen otras muchas firmas, como Lindsay & Co y Jean Marc Garel, que proponen productos hechos con oro y piedras preciosas, en modelos mucho ms atrevidos. Los hombres suelen ser ms inseguros que las mujeres a la hora de elegir un artculo. Segn los expertos, el vendedor juega un rol muy importante como prescriptor del producto, ejerciendo muchas veces gran influencia sobre la decisin final del consumidor masculino. Los artculos ms solicitados son relojes, gemelos, cadenas, pulseras y anillos. Por otro lado, una de las ltimas tendencias del mercado es la de regalar cuchillos con incrustaciones de piedras preciosas y/ o realizados con metales preciosos. Un segmento que est creciendo con fuerza es el pblico ms joven del mercado en las grandes ciudades, el cual elige los artculos de joyera guiado por su diseo innovador y no por la calidad. Los productos que estn aumentando cada vez ms su popularidad son los pendientes para piercing, las pulseras para los tobillos, los sellos para hombre y los gemelos femeninos. La joyera infantil tambin est experimentando un crecimiento importante en Rusia.
2.2. Hbitos de compra

Un consumidor perteneciente al estrato econmico ms alto es comprador habitual de joyas. Sin embargo, menos de un 20% de los consumidores de renta media afirma adquirir regularmente artculos realizados con materiales preciosos. Adems, slo algunas de las tiendas situadas en las grandes capitales disponen de un surtido que responda a las ltimas tendencias de la moda. Los compradores habituales de joyera de moda, esto es, artculos que estn situados a un nivel europeo, suelen ser de alguna de las dos grandes capitales, pertenecen a un estrato econmico alto y estn situados en la franja de los 30- 40 aos. Estos compradores suelen adquirir productos extranjeros, ya que la produccin rusa no se suele acomodar a las ltimas tendencias de la moda. Como ya se ha avanzado con anterioridad, las joyas adquiridas por este sector suelen ser de un estilo ms folklrico o avantgard. Las compradoras habituales de joyera suelen adquirir joyas de acuerdo con la ropa u objetos con la que las vayan a combinar. Por lo que respecta a la relojera, el consumidor tipo ruso que sigue las tendencias de la moda, no slo suele poseer un solo reloj sino varios. Los consumidores acuden habitualmente a las tiendas especializadas para buscar este tipo de productos. Los especialistas afirman que, en un reloj bsico, un consumidor est dispuesto a pagar unos 100 USD o ms. Sin embargo, un comprador habitual de este tipo de artculos normalmente gasta ms dinero en los relojes de ltima moda. Segn los expertos, un comprador habitual, gasta en un modelo de reloj para uno o dos aos cerca de 400 USD. En el periodo estival, este mismo tipo de comprador gastar 500-600 USD en modelos deportivos. Sin embargo, es importante recordar que la mayora de los consumidores pertenece a un nivel de renta medio en el cual gozan de gran popularidad los modelos japoneses que tienen un precio ms asequible (50-60 dlares).
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El consumo de joyera y productos realizados con metales o piedras preciosas no es tan estacional como en otros pases. Aunque la mayora de las ventas se producen en la poca navidea, la mujer rusa que se lo puede permitir suele realizar ms de una adquisicin o recibe ms de un artculo como regalo a lo largo del ao. Las pocas de mayores ventas de joyera son: o o o o Navidad. Da de la mujer, 8 de marzo. Esta es la segunda poca del ao en la que se producen ms ventas de artculos de lujo, despus de Navidad. Da de los enamorados, 14 de febrero. Cada vez est ganando ms popularidad. Da del hombre, 23 de febrero. En Rusia se venden bastantes joyas dirigidas al pblico masculino en esta fecha.
o Verano. Existe un gran nmero de parejas rusas que se casan en verano.

Por otro lado las pocas en las cuales se producen menos ventas son el mes de mayo, en el cual hay dos semanas de vacaciones y el de noviembre, en el cual se producen menos adquisiciones de artculos de lujo al estar cercana la poca navidea.
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3. ESTRUCTURA DEL MERCADO

3.1 Tamao del mercado
Segn los expertos, el aumento de los ingresos en Rusia en el ao 2003, ha coincidido con un aumento en el consumo de joyas. Las estimaciones ms conservadoras estiman que el mercado de la joyera en Rusia fue de 1.000 o 1.500 millones de dlares en 2003. De acuerdo con la opinin de los profesionales del sector, el mercado de diamantes representa el 40% de esta suma. Por lo que respecta al sector de la relojera, de acuerdo con estadsticas oficiales, en el ao 2003 un total de 26 millones de relojes, rusos e importados, fueron vendidos en la Federacin Rusa.
3.2 Segmentacin geogrfica del mercado.

A. Mosc y San Petersburgo. Las dos grandes capitales siguen siendo los dos grandes polos de atraccin de inversiones, centros comerciales indiscutidos y autnticas islas de bienestar econmico durante los ltimos quince aos con Mosc a gran distancia de San Petersburgo. En los primeros aos de la dcada de los noventa, la capital se convirti en la puerta de entrada de la joyera en Rusia. Mosc siempre ha sido el escaparate de la moda en Rusia, el lugar donde se presentaban por primera vez las tendencias de la moda. Actualmente la capital, con una poblacin de algo ms de diez millones de habitantes es el lugar donde se producen la mayor parte de las transacciones. Adems, el crecimiento de la demanda de artculos de lujo en Rusia se ha manifestado principalmente en Mosc los ltimos aos. El mercado en estas dos ciudades sigue creciendo y no parece dar seales de saturacin, sobre todo si se tiene en cuenta el mercado de la joyera. Algunas empresas extranjeras se han asentado con fuerza en el mercado en estas dos ciudades. Las empresas italianas y alemanas en el sector de la joyera, y las empresas suizas sobre todo en el sector de la relojera, entre otras. Estas empresas, pertenecientes todas al segmento ms alto, estn comenzando su incursin en las regiones, como se ver ms adelante. B. Regiones ricas en recursos naturales. Estas regiones deben su riqueza a la explotacin de riqusimos yacimientos naturales (gas, petrleo, metales, etc.). Se caracterizan por su una escasa poblacin, alejamiento geogrfico de Mosc y por ser centros infra-desarrollados desde el punto de vista comercial. Algunas de estas regiones (Tiumen, Sajalin, Krasnoyarsk) disponen de altsimas rentas per cpita. En ellas existe un segmento de poblacin de nivel de renta muy alto que s puede permitirse joyera importada. C. Ciudades del despertar de las regiones.
Son aquellas que han logrado aprovechar el tirn econmico producido gracias a la devaluacin del rublo despus de la crisis de 1998. Son grandes polos de consumo aqu entraran casi todas las ciudades de ms de un milln de habitantes- y centros comerciales de importancia interregional. Cuentan con una economa diversificada, un sector servicios cada vez ms desarrollado y, frecuentemente, viven un autntico boom en la construccin. Ciudades como Kazn, Nizhny Novgorod, Rostov, etc, principalmente las situadas en la zona sudoeste de Rusia, estn creciendo a ritmos incluso superiores a la media nacional, y se encuentran a la cabeza en lo que a ndices de desarrollo econmico se refiere. Como ya se ha mencionado con anterioridad, marcas de productos de lujo que estn fuertemente asentadas en las grandes capitales estn comenzando a introducirse en estos mercados con grandes expectativas. Las ventas en estos lugares son todava bastante modestas pero existen grandes perspectivas de crecimiento.
D. Dems regiones no incorporadas al desarrollo econmico.

Dado el precio de venta al consumidor final que alcanzan los artculos de joyera y orfebrera en Rusia y la capacidad adquisitiva de la mayora de la poblacin en estas regiones, se hace difcil la venta de estas mercancas a estas regiones por ahora.
Conclusin
Como se ha visto, la puerta de entrada en el Federacin Rusa contina siendo la capital. Tanto el nivel de ingresos como el gasto familiar es mucho mayor que en el resto de Rusia, con un crecimiento sostenido en los ltimos aos y slo seguida claramente por San Petersburgo. La importancia de las regiones ser mayor si se tiene en cuenta, la eventual saturacin de los mercados de Mosc y de San Petersburgo en lo que se refiere al sector de la joyera de lite. En las regiones, la oferta est dirigida a un segmento de renta medio-alto o bajo y se nutre, en su mayora, de producto nacional. Sin embargo, segn los expertos, el mercado de las regiones no est todava preparado para la adquisicin a gran escala de joyera y orfebrera extranjera. No obstante, a medio plazo, con una adecuada planificacin, la incursin en las mismas ser interesante
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4. PERCEPCIN DEL PRODUCTO PROCEDENTE DE ESPAA Y PASES COMPETIDORES.
De acuerdo con la percepcin de los productos segn su procedencia se puede establecer una divisin de modo convencional de los productores de joyera y productos realizados con materiales preciosos en cuatro grupos: o Produccin rusa. La mayora de la poblacin asocia la produccin rusa a una imagen clsica, a un estilo tradicional y a artculos realizados con oro de color rojizo. El segmento de consumidores de renta ms alta, que sigue las tendencias de la moda y reside en las grandes capitales, muchas veces no asocia la produccin rusa con una imagen de calidad, de diseo vanguardista o con tcnicas de creacin modernas. El de renta media-baja de la poblacin de las regiones en general perciben la produccin rusa en general de forma positiva ya que, es la nica que conocen y la nica que tienen a su alcance. El consumidor de renta media-alta, que reside en las capitales y comienza a conocer la produccin europea, percibe los artculos fabricados en Rusia como un producto clsico que se sita en otro nicho de mercado ms bajo que el europeo. Produccin asitica no japonesa y pases CEI. En este caso, dentro de este grupo se incluye sobre todo a la produccin china, tailandesa e india. Teniendo en cuenta la percepcin de la produccin europea, se podra concluir que, en trminos globales, no compiten en el mismo nicho de mercado. Las artculos procedentes de estos pases son percibidos como produccin de poca calidad y con una ventaja en lo referente a los costes. Esta afirmacin es vlida, aunque en menor medida, en lo que respecta a las importaciones procedentes de los pases miembros de la CEI. ltimamente, las empresas Chinas y de Hong Kong, con el propsito de combatir esta imagen de baja calidad, han comenzado a producir artculos con buenos materiales y diseo europeo. La feria de Hong Kong, adems, est cobrando mucha fuerza y puede que a medio plazo la imagen de la produccin de los pases asiticos mejore. Produccin de calidad no europea. Aqu se incluyen pases como Estados Unidos o Japn que compiten en un nicho de mercado de calidad, ya que estos productos tambin son percibidos por los expertos, distribuidores y consumidores como artculos de alto nivel. Adems, existen firmas muy importantes como Tiffanys, que estn muy asentadas en el mercado de las dos grandes ciudades y tienen una imagen muy positiva en el mercado ruso. Produccin europea de calidad. Aqu se incluye la produccin de pases como Alemania, Suiza, Austria, Italia y Francia con una imagen parecida a la espaola respecto a precios y a calidad. Suiza, Alemania e Italia sobre todo tienen son pases percibidos de forma muy clara como productores de artculos de calidad. Italia, a su vez est fuertemente asociada al diseo. A Francia se le relaciona con sus grandes marcas, como Cartier, que estn ya fuertemente asentadas en el mercado. A este grupo podran pertenecer los pases recin incorporados en la UE, como Polonia, que tambin posee una imagen definida en Rusia.
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No existe una gran presencia de empresas espaolas en el mercado. La nica empresa de la que se tiene conocimiento y es identificada como espaola es Carrera y Carrera, percibida como una marca de calidad y con un precio de venta al consumidor muy elevado. A la produccin espaola en particular, y a la europea en general, se la identifica como perteneciente al grupo de pases productores de artculos de calidad alta.
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V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
Tabla N 17: Datos identificativos de la feria Jeweller 2004
NOMBRE DEL CERTAMEN EDICIN FECHAS DE CELEBRACIN SECTORES
JEWELLER 2004 JEWELLER 2005

La de 2005 ser la cuadragsimo octava edicin 31.08 2004-08.09.2004
Joyera, orfebrera, relojera, herramientas, equipamiento, regalos de lujo, paquetera, armas y antigedades. ORGANIZADORES ZAO ROSYUVELIREXPO PRXIMA 8.09 2005-16.09.2005 EDICIN OBSERVACIONES Es la feria ms importante de Rusia de joyera. Aunque la mayora de las empresas que participan en la misma son rusas, existe un gran inters por parte de la organizacin en atraer empresas extranjeras. En la edicin de 2004 participaron 100 empresas no rusas. La empresa organizadora prefiere tratar con organizaciones empresariales y asociaciones o institutos de comercio exterior extranjeros, antes que tratar con empresarios individuales.
49

Tabla N 18: Datos identificativos de la feria International Jewellery Moscow
INTERNATIONAL JEWELLERY MOSCOW International Jewellery Moscow

La de 2005 ser la segunda edicin 19/05/2004 al 22/05/2004
Joyera, orfebrera, relojera, herramientas, equipamiento, regalos de lujo, paquetera. ORGANIZADORES ZAO ROSYUVELIREXPO PRXIMA 1.06.2005-4.06.2005 EDICIN OBSERVACIONES Aunque es una feria muy joven, en la ltima edicin hubo bastantes participantes extranjeros. Existe un gran inters por parte de la organizacin de la feria de atraer a expositores europeos.
Tabla N 19: Datos identificativos de la feria International Jewellery Exhibition Junwex
INTERNATIONAL JEWELLERY EXHIBITION JUNWEX International Jewellery Exhibition Junwex (Gemstones Of Russia)
La de 2005 ser la decimotercera edicin 02.02.2005-06.02.2005
Joyera, orfebrera, relojera, herramientas, equipamiento, regalos de lujo, paquetera, armas y antigedades. ORGANIZADORES RESTEC PRXIMA 02.02.2005-06.02.2005 EDICIN OBSERVACIONES Es una feria que lleva varios aos celebrndose y a la que acuden los distribuidores ms importantes del pas. Tambin existe inters por parte de los organizadores a la hora de atraer ms participantes europeos.
50
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

2.1. Direcciones tiles en Rusia
CMARA RUSA DE QUILATAJE - 123104, ul. Malaya Bronnaya, d. 18 Mosc Tel. +7 095 290-2727 E mail. bpborissov@mtu-net.ru ASOCIACIN NACIONAL DEL COMERCIO DE JOYAS- Trubnikovskiy per., d.21 121069 Mosc Tel. +7 095 2911415 Fax. +7 095 2911415 JEWELLERS GUILD OF RUSSIA Ul. Ivana Franko, 48 121351, Mosc Tel. +7 (095) 417-02-65 Fax +7 (095) 417-01-94 ZAO ROSYUVELIREXPO- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA FERIA JEWELLER 2005 Ul. Ivana Franko 48 121351 Mosc Tel. +7 095 5176642 E mail: jewexpo@hotmail.ru RESTEC EMPRESA ORGANIZADORA DE LA FERIA INTERNATIONAL JEWELLERY MOSCOW Ul. Petrozavodskaya 12 197110 San Petersburgo Tel. +7 812 320 6363 Fax. 812 320 8090 www.restec.ru EMBAJADA DE ESPAA EN MOSC Ul. Bolshaya Nikitskaya, 50/8121069 Mosc Tel.: (007) 095-202 21 61/80 E mail: embespru@mail.mae.es

OFICINA ECONMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAA EN MOSC (Business Center Mokhovaya) Ul. Mokhovaya, 7 125009 Mosc Tel.: (007) 095-783 92 81/2/4/5 Fax: (007) 095-783 92 91 E mail: moscu@mcx.es CONSULADO GENERAL DE ESPAA EN MOSC Ul. Bolshaya Nikitskaya, 50/8 121069 Mosc Tel.: (007) 95-202 32 10/937 56 27 Fax: (007) 95-937 56 26 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONMICO Y COMERCIO Ul. Tverskaya Yamskaya , 1/3 125993, GSP, A-47, Mosc Tel.: (007) 095- 200 03 53 www.economy.gov.ru CMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA FEDERACIN RUSA Ul. Ilynka, 6 109012 Mosc Tel.: (007) 095 929 02 61. www.tpprf.ru
2.2. Direcciones tiles en Espaa

EMBAJADA DE LA FEDERACIN DE RUSIA EN MADRID Velzquez, 155 28002 Madrid Tel.: 91 411 0877/562 2264 Fax: 91 562 9712 DELEGACIN COMERCIAL DE LA FEDERACIN RUSA EN MADRID Alfonso Rodrguez Santamara, 18 28002 Madrid Tel.: 91 411 1900/562 4449 Fax: 91 411 1950 CONSULADO DE LA FEDERACIN DE RUSIA EN MADRID Joaqun Costa, 33 28002 Madrid Tel.: 91 411 2957 Fax: 91 562 7830 SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO, TURISMO Y DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA Ministerio de Economa y Hacienda Paseo de la Castellana, 162 28046 Madrid Tel: 91 349 3500 Fax: 91 349 5242 E-mail: buzon.oficial@sectyp.mcx.es INSTITUTO ESPAOL DE COMERCIO EXTERIOR

Paseo de la Castellana, 14-16 28046 Madrid Tel: 91 349 6100 Fax: 91 431 6128 E-mail: www.icex.es
2.3. Publicaciones del sector.

A continuacin se presenta una tabla con el listado de publicaciones del sector de la joyera y de los artculos de regalo en Rusia.
Tabla N 20: Publicaciones del sector

Razn Social EKSPRESSYUVELIR PODARKI I PRAZDNIKI Domicilio UL. DMITROVKA,12, STR.2 (MOSCU) KUTUZOVSKIY PROEZD, 8 (MOSCU) Telfono: Fax: Correo Electrnico: (+7 095) (+7 095) e-uveliz@mail.ru 2992348 2992348 2992066 (+7 095) 9747715 (+7 812) 3280551 (+7 095) info@podarki-info.ru 9747715 (+7 812) info@russianjeweller.ru 3277565 info@j-r.ru j-r@inbox.ru
RUSSKIY YUVELIR V.O. 16 LINIYA, D7, OF.6 (SAN PETERSBURGO) YUVELIRNOE OBOZRENIE
DEGTYARNY PER., 6, STR.1, (+7 095) OFISY 225-229 (MOSCU) 9729944 2096330 (+7 095) 2384321
YUVELIRNYY MIR UL. POLYANKA BOLSHAYA, IZDATELSKIY DOM DOM 43/5 (MOSCU)
3. BIBLIOGRAFA
Libros GOSKOMSTAT ROSSII Rossiyskiy Statisticheskiy Ezhegodnik, Oficialnoe Izdanie. Mosc: Gosudarstbennyi komitet Rossiyskoy Federatsii, 2003 Material en formato CD-ROM GARANT Spravochnaya Pravovaya Sistema. (informacin sobre el Sistema Jurdico) Mosc: Garant- servis, 2004
Informes y estudios OFICINA COMERCIAL DE ESPAA EN MOSC: Barreras Comerciales en la Federacin Rusa. Mosc: Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Mosc, 24.02.2004 RENAISSANCE CAPITAL The future of Russias consumer sector. Mosc: Renaissance Capital, 4 de Agosto 2003. ComCon Media ltimas tendencias en el mercado de artculos para la infancia 2000-2003. ( Estudio de mercado en ruso realizado para la Asociacin Rusa del Juguete) Mosc: Comcon Media , 2004 Artculos: RYBAKOVA Natalia: Stilnaya nepraktichnost Mosc: Yuvelirnoe obozrenie, Octubre 2004 BALTYREVA, Elena : Privlekaya silnyy pol. Mosc: Yuvelirnoe obozrenie, Septiembre, 2004
Pginas Web http://aduanas.camaras.org/ www.gks.ru www.cbr.ru www.assay.ru http://www.jewellernet.com/ www.gokhran.ru http://www.russianjeweller.ru/about/index.php http://www.customs.ru/ru/ Consejo Superior de Cmaras Goskomstat Rossii Banco Central de Rusia Cmara de Quilataje Rusa Portal dedicado a la joyera Gokhran Rossii Revista Russkiy Yuvelir Aduanas rusas
54

ndice de tablas imgenes y grficos.
Tablas: Tabla N 1: Partidas Arancelarias del Estudio .............................................................p. 8 Tabla N 2: Evolucin de la produccin de joyera de oro en Rusia. Aos 19982004.............................................................................................................................p.11 Tabla N 3: Evolucin de la produccin de joyera de plata en Rusia. Aos 19982004.............................................................................................................................p.11 Tabla N 4: Evolucin de los artculos de platino sellados por la Cmara de Quilataje en Rusia. Aos 1998-2004..........................................................................................p.12 Tabla N 5: Evolucin de los artculos de paladio sellados por la Cmara de Quilataje en Rusia. Aos 1998-2004............................................................................p.12 Tabla N 6: Evolucin de las importaciones rusas de artculos de oro. Aos 19982004..............................................................................................................................p.13 Tabla N 7: Evolucin de las importaciones rusas de artculos de plata. Aos 19982004..............................................................................................................................p.14 Tabla N 8: Evolucin de las importaciones rusas de artculos incluidos dentro de la partida 7113..............................................................................................................p.14 Tabla N 9: Evolucin de las importaciones rusas de artculos incluidos dentro de la partida 7114..............................................................................................................p.16 Tabla N 10: Evolucin de las importaciones rusas de artculos incluidos dentro de la partida 9101.........................................................................................................p.17 Tabla N 11: Evolucin de las exportaciones espaolas por valor a Rusi....................p.19 Tabla N 12: Evolucin de las exportaciones rusas a Espaa.....................................p.22 Tabla N 13: Arancel aplicable.....................................................................................p.25 Tabla N 14: Resumen de pagos en frontera..............................................................p.26 Tabla N 15: Direcciones tiles en Espaa a la hora de obtener certificacin............p.29 Tabla N 16: Categoras establecidas segn el porcentaje de metal precioso del artculo..........................................................................................................................p.30 Tabla N 17: Datos identificativos de la feria Jeweller 2004.........................................p.52 Tabla N 18: Datos identificativos de la feria International Jewellery Moscow.............p.53 Tabla N 19: Datos identificativos de la feria Junwex...................................................p.53 Tabla N 20: Publicaciones del sector..........................................................................p.56 Imgenes: Imagen N 1: Certificado de conformidad.....................................................................p.28 Imagen N 2: Sellos de garanta...................................................................................p.30 Grficos Grfico N1: Importaciones rusas de Joyera. Ao 2002..............................................p.15 Grfico N 2: Importaciones rusas de Orfebrera. Ao 2002........................................p.17 Grfico N 3: Importaciones rusas de relojes. Ao 2002..............................................p.18 Grfico N 4: Evolucin de las exportaciones espaolas de joyera a Rusia...............p.19 Grfico N 5: Evolucin de las exportaciones espaolas de orfebrera a Rusia..........p.20
55

Grfico N 6: Evolucin de las exportaciones espaolas de relojera Rusia............................................................................................................................p.21 Grfico N 7: Reparto del comercio minorista..............................................................p.34 Grfico N 8:Dinmica del volumen del comercio minorista en Mosc........................p.35 Grfico N 9: Esquema simplificado de la distribucin de la joyera en Rusia.............p.37 Grfico N 10 Ingresos por miembro familiar mensual en Rusia en rublos:.................p.42 Grfico N 11: Distribucin del Gasto de los Hogares..................................................p.43
56

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Rusia: Estudio de Mercado sobre joyera

Rusia: Estudio de Mercado sobre joyera

RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA

ANLISIS DE LA OFERTA ..................................................................................................................9

ANLISIS DEL COMERCIO ........................................................................................................32

LA DISTRIBUCIN EN RUSIA EVOLUCIN Y SITUACIN ACTUAL DE LA DISTRIBUCIN DE JOYERA

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RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA

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RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

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RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA

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RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

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RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA

RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA

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RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA

Fuente: Cmara Rusa de Quilataje

Fuente: Cmara Rusa de Quilataje

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RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA

Fuente: Cmara Rusa de Quilataje

En la siguiente tabla se presenta la produccin de artculos de paladio sellados desde el ao 1998.

Fuente: Cmara Rusa de Quilataje

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Fuente: Cmara Rusa de Quilataje

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RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA

Fuente: Cmara Rusa de Quilataje

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RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA

1996 3 738 6 241 61 123 5 146 9 570 822 1 123 -

4 372 3 000 81 4 1 824 1 051 241 -

27 561 34282 46541 40393

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RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA

REINO UNIDO TURQUIA ISRAEL ALEMANIA ESPAA CHINA

FRANCIA ARMENIA RESTO

1997 222 166 315 149 12 122 5134

1998 240 125 1 190 22 279 13 34 2222

1999 103 99 797 15 57 4 8 1 6 1269

2000 584 134 2 366 93 95 90 2 32 22 3555

2001 1 643 318 1 580 361 245 256 118 38 51 4763

2002 1 631 1 386 589 459 190 189 129 86 62 42 4930

2003 1 392 2 427 708 80 97 71 152 36 5658

123 171 5 45 46 1 068 -

279 2 004 2 931

RUSIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE JOYERA

Importaciones rusas de orfebrera. Ao 2002.

ITALIA ALEMANIA GRECIA

POLONIA ESPAA FINLANDIA SUIZA

DINAMARCA BELGICA RESTO

1996 14 731 752 261 53 548 36 192 101 35 17481

1997 13 457 981 530 393 1 175 81 42 21 18812

1998 13 596 381 51 592 718 58 5 087 4 55 47 21958

1999 12 095 102 27 365 511 246 8 262 17 31 7 22648

2003 57 265 7 843 1 323 746 1 627 614 327 65 45 70390

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