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Telecomunicaciones en Latinoamrica

*5<53?=E>93139?>5C 5> "1D9>?1=NB931 De la edicin AHCIET 2013 Reservados todos los derechos de publicacin en cualquier idioma. Segn lo dispuesto en el Cdigo Penal vigente ninguna parte de este libro puede ser reproducida, grabada en sistema de almacenamiento o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrnico, mecnico, reprogrfico, magntico o cualquier otro, sin autorizacin previa y por escrito de AHCIET; su contenido est protegido por la Ley vigente que establece penas de prisin y/o multas a quienes intencionalmente, reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artstica o cientfica. Las opiniones expresadas por autores reflejan sus puntos de vista personales, pero no se corresponden necesariamente con las posiciones mantenidas por la empresa u organismos en los que prestan sus servicios profesionales. ISBN: 978-9974-98-996-2

ndice

I
Telecomunicaciones: una revolucin en 30 aos ................ 9
El dficit de servicios de los aos 80 ...... 14 El puntapi inicial del cambio .................. Casos de privatizacin: Etapas de exclusividad y apertura ....................... Control de precios ............................... Revisiones tarifarias ............................ El rol fundamental de la regulacin ..... Servicio Universal, una necesidad que se modific en la carrera del mvil .................................................... La era digital ............................................ Primeros servicios: Internet ................ Redes de nueva generacin: otro giro ............................................... Integracin de servicios: nuevas exigencias ............................... Del presente hacia el futuro: tiempo de cosecha .............................. 16 20 22 23 24

II
Hitos de esta historia ......................... 39
1. Telefona fija ......................................... 40 2. Servicios mviles ................................. Claves 1990-2000: CPP, pre-pago, PCS. Cambian los negocios, cambia la historia social de las comunicaciones .................................. Claves 2001-2005: El camino hacia el 50% de penetracin y los servicios ms all de la voz. Comunicados como nunca antes ............................... Claves 2007-2012: 3G y la era de los datos. El mundo en el telfono ...... 42

26 28 29 32 34 36

45

48 51

3. Internet y banda ancha fija .................. 60 Cables Submarinos ............................. 78 Usuarios y usos de Internet ................ 80 4. Banda ancha mvil e Internet mvil .... 82 5. Televisin por suscripcin .................... 92 6.Televisin Digital Terrestre .................. 102

III
Contribucin de las telecomunicaciones al PBI regional ........................................ 105
El impacto directo del sector .................. 106 Contribucin directa al PBI .....................108

VI
El futuro regional y global ............... 129
Perspectiva global .................................. 130 El horizonte ms cercano: Una nueva etapa de la convergencia ........ 130 Indicios para imaginar el futuro del futuro: y no es ciencia ficcin! ...........134 Cmo nos preparamos para un mundo que ni podemos imaginar ...... 139 Una nueva revolucin en Amrica latina. Pablo Bello .................... 142 Nuestro agradecimiento a los entrevistados .................................... 147 Anexo estadstico Telecomunicaciones ..155 Telecomunicaciones 2012 ..................156 Evolucin por lustro pas por pas ......164 Brasil ..............................................164 Mxico ........................................... 166 Argentina ....................................... 168 Bolivia ............................................ 170 Chile ...............................................172 Colombia ........................................174 Ecuador ......................................... 176 Paraguay ........................................178 Per ............................................... 180 Uruguay ......................................... 182 Venezuela ...................................... 184 Costa Rica ..................................... 186 El Salvador .................................... 188 Guatemala ..................................... 190 Honduras ....................................... 192 Nicaragua ...................................... 194 Panam ......................................... 196 Cuba .............................................. 198 Repblica Dominicana .................. 200 Autores y fuentes ................................... 203

IV
El valor del sector TIC ...................... 111
Informacin por pas .............................. 112 Sector TIC participacin por subsector .. 114

V
Extendiendo el ecosistema ............. 117
Impacto en industrias adyacentes ..........118 Software: Crear las bases para el futuro de la economa digital ..............118 De la ciudad digital a la ciudad inteligente ...........................................119 Contenidos: El futuro audiovisual, urgencia de producirlo ....................... 121 Publicidad: Migrando a digital a toda velocidad .................................... 122 E-commerce: Entre la bsqueda de ofertas y los servicios locales. El camino hacia el m-commerce ........123 Mobile Money & Banking: Entre la inclusin financiera y la practicidad ... 126

PRLOGO

ace 10 aos afirmbamos que ningn otro sector de la actividad humana ha sufrido ni est sufriendo unos cambios tan profundos como los que sacuden al mundo de las telecomunicaciones. Hoy, esta frase sigue y seguramente seguir vigente por muchos aos ms.

Los avances tecnolgicos hacen historia a cada minuto. La revolucin digital ha transformado al mundo, ha transformado a las personas. El uso de las tecnologas de la informacin y la comunicacin va en aumento en la educacin, en la economa productiva, en la salud, en el gobierno, en la cultura, y en la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin duda, ha cambiado la forma de relacionarnos. Ha cambiado tambin la forma de leer, de escribir, de graficar. Por esta razn, como aporte a la memoria histrica de nuestra industria, y para conmemorar los 30 aos de AHCIET, presentamos Telecomunicaciones en Latinoamrica, un libro digital que, aprovechando las herramientas tecnolgicas actuales, expone los puntos lgidos de la revolucin digital en Amrica latina y los aportes que la industria TIC ha realizado para contribuir al desarrollo econmico y social de los pases. Como refleja el libro a travs de sus pginas, Amrica latina ha dado pasos gigantescos en materia de conectividad. Decenas de miles de millones de dlares en inversiones han permitido democratizar el acceso a servicios cada vez ms avanzados.

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A inicios de la dcada pasada, de cada cien personas apenas entre diez y quince, en promedio, tenan acceso a la telefona mvil. Hoy, en la regin, hay ms telfonos mviles operativos que personas. En las tendencias recientes se reflejan niveles de mayor conectividad, a menores precios y a mayores velocidades. As las cosas, es evidente que Latinoamrica va por buen camino, y aunque enfrenta desafos importantes en el mbito de la conectividad digital, especialmente en sectores rurales y urbanos de bajos ingresos, el avance es significativo y permite abordar el futuro con buenas expectativas. Como representantes de la industria de las telecomunicaciones, nos sentimos comprometidos con Latinoamrica, con su presente y futuro. Nuestra vocacin es liderar los esfuerzos de los gobiernos, los reguladores, los operadores, los organismos internacionales, para avanzar y dejar huella en el desarrollo de la conectividad digital en Latinoamrica.

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I
Telecomunicaciones: una revolucin en 30 aos
Introduccin a los hechos que marcaron el origen del sector telecomunicaciones en Latinoamrica, tal cual lo conocemos hoy.

Durante los ltimos 30 aos...

...se han producido, en el mbito de las telecomunicaciones, transformaciones ms importantes que las ocurridas durante los primeros 150 aos de su evolucin.

implemente se trata de otro mundo, y no es slo una cuestin de percepcin. Hasta poco antes del inicio del cambio, en muchos lugares de la regin, la diferencia era tener un telfono fijo. Ese era el lujo de las comunicaciones. Y si uno se mova de su casa, eran horas o das, si se trataba de un viaje, en que se poda estar inhallable, un estado impensable para todos los que tienen menos de 30 aos. Hoy, para un enorme porcentaje de la poblacin es casi imposible no estar a tiro de algn tipo de terminal, accesible a travs de algn servicio: telfono fijo, celular, computadora, llamada de voz, mensaje, e-mail

Cuando todo esto empez, alrededor de 30 aos atrs, se clamaba por un telfono fijo y con ese objetivo se inici el cambio que incluy las privatizaciones y la modernizacin de las empresas estatales. Casi paralelamente, la tecnologa puso en escena dos de los hitos fundamentales de esta revolucin: el telfono mvil e Internet. Dos pasos que dieron vuelta todo y comenzaron a construir el mundo tal como lo percibimos y es ahora. Desde aqu, desde hoy, para recordar cmo se viva a fines de los 80 se necesita un enorme esfuerzo y aun as es prcticamente imposible recrearlo. Incluso para quienes la vivieron, esa realidad ya no existe ni puede ser imaginada, y en un altsimo grado es a causa de la transformacin de las telecomunicaciones.

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10

+$ C (C+ *% E$ E" F%$D% DE "%) CA#B %): 1. Todo desarrollo tecnolgico aplicado a la generacin de servicios recibe la demanda de los mismos por parte de los usuarios (o de los posibles futuros usuarios). 2. Esos requerimientos necesitan inversiones en infraestructura, no slo para satisfacer los pedidos del mercado, sino para ampliar las capacidades de las redes, de modo de poder hacer frente a los mismos con la adecuada calidad. 3. La infraestructura se actualiza con tecnologas cuyas caractersticas, siempre innovadoras, permiten la incorporacin de nuevos servicios que a su vez, sern susceptibles de demandas incrementales, generndose as un ciclo virtuoso interminable. El ciclo descripto es aplicable a todo desarrollo de tecnologas vinculadas a servicios, sea infraestructura de ferrocarriles o de electro medicina. Para el caso particular de los desarrollos tecnolgicos que se destinan a las telecomunicaciones, existen algunos aspectos que aceleran el ciclo:

En primer lugar, la naturaleza de la tecnologa: nos referimos a la electrnica, cuya caracterstica evolutiva fue descripta en forma emprica por Gordon Moore, el cofundador de la empresa fabricante de circuitos integrados Intel en el ao 1965. Convertida en la Ley de Moore, expresa que el nmero de transistores incluidos en un circuito integrado se duplica cada dos aos, vaticinando una evolucin exponencial de los componentes tecnolgicos que no slo incrementan su capacidad operativa y de almacenamiento, sino que a la vez, reducen sus costos en igual proporcin. A pesar de los cambios producidos sobre la tecnologa electrnica y sus mtodos de fabricacin, la Ley de Moore se mantiene inalterable despus de ms de 40 aos y algunos autores como Ray Kurzweil sealan que esta aceleracin exponencial nos terminar llevando a la llamada Singularidad Tecnolgica, que implica un patrn a largo plazo con una Ley de caracterstica similar a la descripta en 1965. Kurzweil habla de la Singularidad tecnolgica o de la Ley de Aceleracin de los Retornos, manifestando que el razonamiento ms importante de la Ley de Moore radica en la posibilidad de reduccin exponencial de costos obtenidos por la integracin acelerada de circuitos. Kurzweil extrapola esta Ley hacia el pasado (antes de los circuitos electrnicos) e incluye luego el anlisis sobre la duplicacin

11

de la capacidad de computacin futura concluyendo que el crecimiento exponencial del fenmeno acelerador corresponde al proceso evolutivo general. Cualquiera sea el remplazo tecnolgico venidero, la Ley de Moore seguir vigente, nos dice Kurzweil. En segundo lugar, debemos tener en cuenta la naturaleza de los servicios ofrecidos que, en este caso, se refieren a las telecomunicaciones, cuya capacidad intrnseca de difusin instantnea favorece la velocidad de conocimiento de las innovaciones y disminuye los tiempos entre la oferta de nuevas posibilidades (incluyendo en ellas a los terminales) y la generacin de la demanda, requiriendo mnimos esfuerzos de comunicacin al mercado.

Finalmente, es necesario considerar que, en general, cada servicio adicional genera mayores exigencias en las capacidades de la infraestructura, potenciando los requerimientos de inversin en ese circuito virtuoso que, en las telecomunicaciones, se mueve con mayor velocidad y mayores demandas que en otras evoluciones tecnolgicas.

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Fuente: Adaptacin realizada sobre grfico publicado por CEPAL, en base de informacin del Instituto de Tecnologa de Massachusetts, The Broadband Incentive Problem, White Paper preparado por el Broadband Working Group, MIT Communications Futures Program (CFP), Cambridge University Communications Research Network, septiembre de 2005.

12

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El aumento de la demanda conduce a la inversin en infraestructura

La adopcin y uso intensivo de aplicaciones y servicios conduce a una mayor demanda

Las nuevas infraestructuras permiten la innovacin de aplicaciones y servicios

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A la demanda de servicios se agrega la demanda de capacidades de red para permitir la utilizacin de innovaciones La Ley de Moore (Gordon E. Moore, fundador de Intel) expresa que aproximadamente cada dos aos se duplica la capacidad de los circuitos integrados. Como consecuencia, los precios bajan al mismo tiempo que las prestaciones suben. Los cientficos actuales consideran que las nuevas tecnologas se desarrollan con leyes similares. La transformacin de los servicios de telecomunicaciones se transfiere rpidamente por su propia naturaleza y es adoptada con mayor inmediatez que en el caso de otras tecnologas.

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13

El dficit de servicios

de los aos 80

urante la dcada de 1980 la mayor parte de las redes y los servicios eran operados en el mundo por monopolios estatales. Se los clasificaba como monopolios naturales debido a los altos costos de desarrollo de las redes. En esos aos, muchos de los gobiernos de Latinoamrica se enfrentaban a situaciones difciles de resolver: recuperacin de las democracias despus de largos aos de dictadura, altos niveles de endeudamiento externo, monopolios estatales de servicios, en algunos casos deficitarios. En el sector telecomunicaciones, la presin de la demanda (empresas y hogares) requera la expansin de las redes, aunque el atraso de respuestas acumulado en la regin necesitaba mayores esfuerzos de inversin a los que se experimentaban en otras partes del mundo. Por ejemplo, mientras en 1982 en Europa existan 24 lneas fijas cada 100 habitantes en Latinoamrica la teledensidad era slo del 4,5%. Un ndice claro de demanda altamente insatisfecha lo marcaba el sobre-valor que el mercado le asignaba al servicio: en algunos

pases como Brasil y Argentina, la sola posesin del servicio telefnico incrementaba notablemente el precio de la propiedad en la que estaba instalado. Por otra parte, en la mayor parte de Latinoamrica la infraestructura estaba, compuesta por sistemas de ms de 20 aos de antigedad promedio (en gran parte electromecnica analgica), carente de mantenimiento y con difcil acceso a sus repuestos. De modo que no se trataba slo de expandir sistemas, sino que adems deba realizarse un importante salto tecnolgico incorporando redes digitales de transmisin y de conmutacin. Sobre esas necesidades de inversin, aparecan las siniestras sombras de realidades econmicas y polticas complejas. Sin dudas, los recursos econmicos deban aplicarse a otras prioridades bsicas, distintas de las telecomunicaciones. Exista en aquellos tiempos una clara sensacin de frustracin al no poder responder a las demandas, aun conociendo la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo econmico de los pases.

14

Ante las limitaciones de los gobiernos, los usuarios presionaban por construir sus propias redes, sobre todo, las empresas y, en algunos casos, los ciudadanos constituidos en cooperativas de servicios. En el caso de los clientes que tenan servicios, se quejaban por la pobre calidad de los mismos. La suma de estos factores pareci demostrar que la solucin ms adecuada para los gobiernos consista en una reforma profunda del sector que derrib los paradigmas del monopolio imprescindible y de la obligacin del Estado de brindar servicios igualitarios y extendidos. No porque esta caracterstica hubiera perdido valor, sino porque surgi la posibilidad de que podra ser transferida al sector privado. Gilberto Garca1, en su trabajo sobre El impacto de la privatizacin en las telecomunicaciones , explica que si bien resulta complicado encasillar en una sola dimensin los procesos de privatizacin sucedidos en mltiples pases a lo largo de ms de una dcada con el propsito de tener un listado de objetivos nacionales, s podemos encontrar, como elementos comunes, que la privatizacin se llev a cabo persiguiendo dos propsitos: 1) mejorar las finanzas pblicas a partir del dinero recabado con la venta de la empresa estatal; y 2) promover la inversin de capitales internos y externos en el sector de las telecomunicaciones. Es decir, aprovechar el cambio tecnolgico para impulsar el nuevo paradigma econmico de liberalizacin y propiciar, con ello, un mayor desarrollo econmico con mejores servicios de informacin. De modo que, ante las evidencias presentadas por los pases desarrollados y justificadas en anlisis econmicos de organismos internacionales, la solucin al dficit de ser-

EJEMPLO DE NECESIDAD DE EVOLUCIN TECNOLGICA. CASO ARGENTINA

2%

13%

25%

37%

22%

ANTIGEDAD PROMEDIO CENTRALES:

20,8 aos
Paso a Paso Semielectrnicas Cross-bar Electrnicas Otras Semielectromecnicas

Fuente: La privatizacin de las telecomunicaciones en Amrica Latina - Jorge Walter - Cecilia Senn Gonzlez - Estudio comparativo - Versin preliminar de un texto preparado para CEPAL (ECLAC, agreement n. CLA-98-1215), publicada con su autorizacin. En base a Informe anual (nov. 1990 - nov. 1991) de gestin de Telefnica de Argentina. Pg. 10.

vicios que acusaban los pases de Latinoamrica pareca poder resolverse mediante una profunda transformacin del sector, recurriendo a la aplicacin de apropiados mtodos de privatizacin. Si bien sta no fue la solucin adoptada por todos los pases de la regin, s lo fue por muchos, con diversa profundizacin.

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El puntapi inicial

del cambio

Los diseos que dieron forma al proceso de cambio fueron dos. Uno, el de la mayor parte de los pases que opt por la privatizacin y apertura. Y otro, el de los pases que emprendieron la modernizacin de las empresas estatales combinada con segmentos en competencia para algunos servicios.

pueden agruparse en una primera etapa, que el Foro Latinoamericano de Entes Regulatorios de las Telecomunicaciones (Regulatel) define como pragmtica, debido al veloz y aparentemente simple acuerdo alcanzado con la sociedad, los polticos y los gremios, logrando una rpida transformacin. Un segundo grupo de pases privatiz los servicios entre 1993 y el ao 2000, en estos casos las reformas regulatorias necesarias para abrir el mercado fueron ms complejas o las discusiones y debates necesarios, ms prolongados. En este conjunto de pases pueden mencionarse dos casos especiales: Cuba y Brasil. En el caso de Cuba, en agosto de 1994 el Consejo de Ministros otorg a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. la autorizacin para proveer servicios de telecomunicaciones (SBT; LDN, LDI, conduccin de seales, valor agregado y otros) por un perodo de 25 aos con 12 en exclusividad. Este hecho fue conside-

Chile, en 1988, Argentina, en 1990, y Venezuela, en 1991, fueron algunos de los primeros pases que privatizaron. Estos pases

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S!c.!0a.%+ G!*!.a(, AHCIET (1982-2011)

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rado como la primera privatizacin a gran escala en Cuba2. En 2011 Cuba volvi a ser de capitales estatales. Siguiendo el anlisis del libro de Ahciet, Historia de las comunicaciones en Iberoamrica, otro caso particular es Brasil, quien, por sus dimensiones, represent una complejidad especial, que merece ser recordada. Desde los aos 70 existan dos empresas estatales Telebras3 y Embratel. Telebras funcionaba como un holding con funciones de planificacin y coordinacin bajo las directrices del Ministerio y prestaba los servicios a travs de empresas subsidiarias (27 denominadas empresas polo). Embratel prestaba los servicios de larga distancia nacional e internacional y en 1972 se haba constituido en una sociedad mixta subsidiaria de Telebras. Adems prestaban servicios locales cuatro empresas pblicas no dependientes de Telebras (CRT, en Rio Grande Do Sul, CETERP, en el municipio de Ribeiro Preto y Sercomtel, en el municipio de Londrina). A estas se sumaba una empresa privada, CTBC, en el estado de Minas Gerais. Si bien Telebras haba logrado un importante desarrollo de las telecomunicaciones, la financiacin y la desprofesionalizacin eran un problema a resolver para encarar la transformacin tecnolgica. Para resolverlo el gobierno cre en 1990 el Programa Nacional de Desestatizacin (PND), que tena como fin re-ordenar la participacin estatal en la economa, incluyendo el sector telecomunicaciones. En el caso de las telecomunicaciones, el proceso de cambio se inici con la modifica-

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Vicepresidente, AHCIET (1994-1998)

cin de la Constitucin de 1988. Luego en 1995 mediante la aprobacin de la Enmienda Constitucional Nro. 8 se permiti el establecimiento de las concesiones o autorizaciones para prestacin de servicios a travs de privados y la creacin de un rgano regulador, entre otros aspectos institucionales. Antes de la enmienda las concesiones slo podan otorgarse a empresas con control accionario estatal. Para las privatizaciones se cre el PASTE (Programa de Recuperacin y Ampliacin del Sistema de Telecomunicaciones y Sistema Postal) cuya ltima versin fue en 1997 y se complement con el Programa de directrices nacionales para la apertura del sector que fijaba los lineamientos de la reforma. Los resultados de esa reforma fueron la divisin y reagrupamiento de las empresas existentes para su posterior licitacin. Se realiz una separacin en regiones y sociedades segn fuera para telefona celular o para telefona fija. De esta manera se pretendi evitar la existencia de una nica empresa nacional, lo que facilitara los posteriores procesos de apertura a la competencia.
2y3

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17

Los operadores estatales se convirtieron en dos, uno para telefona fija y otro para celular. Las empresas resultantes se agruparon en otras de mayor tamao y se construyeron cuatro holdings para telefona bsica (tres para telefona local e intrarregional y un cuarto para larga distancia nacional e Internacional) y se formaron 8 holdings destinados a suministrar la telefona celular en la Banda B. Un tercer grupo son los pases que privatizaron despus del ao 2000, dentro de los cuales merece una mencin especial Colombia, que desde 1991, a partir de las reformas de la Constitucin Poltica, tuvo la intencin de privatizar. En Colombia el Estado prestaba todos los servicios o bien a travs de Telecom o de operadores locales. Telecom era prestador exclusivo de larga distancia nacional, inter-

nacional, rural, local (slo en algunas ciudades), de telegrafa, tlex y los incipientes servicios de transmisin de datos. El servicio local era prestado por monopolios generalmente municipales o con participacin de Telecom a travs de Teleasociadas. A partir de 1992 se realizaron reformas que permitieron el ingreso de empresas privadas al negocio de transmisin de datos, posteriormente a la telefona mvil, trunking, satelitales, televisin, telefona pblica, larga distancia nacional e internacional. Estas ltimas permitieron eliminar el monopolio de larga distancia en 1998. Finalmente, en 2006 Telecom fue privatizada, aunque las empresas municipales permanecieron estatales. Es decir que el proceso en Colombia fue distinto, primero se abrieron al sector privado distintos servicios, luego se termin con el monopolio de larga distancia y luego se privatiz esta ltima, aunque la telefona local se mantuvo en manos de las estatales, pero con competencia de privados.

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A/!/+. L!0.a + G!*!.a(, ANTEL

18

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S+c%+ ! M! %*a & R%4!' Ab+#a +/

Ecuador, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Uruguay no privatizaron sus empresas estatales, a pesar que durante los 90 tambin discutieron la va de la privatizacin. En Uruguay, la poblacin por medio de un referndum en 1992 decidi mantener la empresa en manos del Estado, sin embargo la compaa se reorganiz para modernizar su infraestructura y mejorar la penetracin del servicio. En Costa Rica, el ICE no se privatiz a pesar de debates que duraron casi una dcada, recin en 2008 se aprob la ley que promueve la apertura que el pas transita mientras se escriben las ltimas pginas de este libro. En Ecuador, la Ley Especial de Telecomunicaciones de 1996, cre la Empresa Estatal de Telecomunicaciones en sustitucin del Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL) que cumpla el doble papel de operador y regulador. En 1992 se haba separado el rol de regulador del de operador creando la Superintendencia de Telecomunicaciones. En 1995 la Ley Reformatoria prevea la delegacin de la explotacin de servicios en el sector privado y la transformacin de Emetel. En 1997, Emetel se convirti en una sociedad annima

que luego se escindi en dos compaas regionales (Andinatel y Pacifictel). El 35% de empresas escindidas se subastaran, pero la subasta nunca se concret a pesar de numerosos intentos de planes y reglamentaciones. Finalmente, en 2009 se inici otra etapa con la unificacin de Antinatel y Pacifictel en la Corporacin Nacional de Telecomunicaciones.

En Honduras no prosperaron los intentos de privatizacin y en Paraguay se sucedieron discusiones polticas que tampoco concretaron el traspaso hacia el sector privado de la telefona fija. Las empresas estatales de telefona fija que no fueron privatizadas transformaron sus organizaciones con vistas a lograr mayor cobertura, digitalizacin y mejoras en calidad. El saldo de las privatizaciones desde el punto de vista de la organizacin sectorial fue la creacin de los entes reguladores. Aun los pases que no privatizaron, crearon sus entes de reglamentacin en forma independiente del operador.

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Casos de privatizacin: Etapas de exclusividad y apertura

as privatizaciones exigieron una fuerte funcin estatal de control. Basados en la experiencia del FCC de los Estados Unidos, en general, se reglamentaron entes independientes con la funcin inmediata de gerenciar el resultado de los procesos de privatizacin, controlar a las empresas con criterios profesionales para asegurar el mantenimiento de las regulaciones, efectuar anlisis de precios y tarifas, y asegurar los derechos de los usuarios. Estos entes constituyeron el fiel guardin de las polticas determinadas para el sector. En la mayora de los casos, el mtodo empleado en las privatizaciones contena: 1) +> D95=@? 45 5H3<EC9F9414, durante el que se pretenda la modernizacin de las redes y la expansin de los servicios segn las pautas determinadas por los pliegos de licitacin. 2) "1 1@5BDEB1 81391 <1 3?=@5D5>391, con la participacin de los organismos de control para asegurar el libre juego del mercado en relacin a los precios de servicios e interviniendo en aquellos segmentos que se mantenan sin competencia o poco competitivos. En esta etapa se propici la introduccin de nuevos servicios. La apertura del mercado despus de algunos aos de exclusividad tuvo un gran resultado en cuanto a la modernizacin de las redes y

a la oferta de nuevos servicios, sin embargo no ha permitido el ingreso de una gran cantidad de concurrentes al mercado competitivo. Se pensaba que al abrir los mercados ingresaran muchas de empresas, pero exista el riesgo de que el costo de cambio de clientes entre empresas y el exceso de oferta generara prdidas de eficiencia, por tal razn algunos pases optaron por polticas de liberacin parcial. La experiencia de Estados Unidos demostr que en el proceso de liberalizacin ingresaron operadores que finalmente se convirtieron en oligopolios como resultado de la competencia y la regulacin. El rgimen de exclusividad y su posterior apertura se verific con marcadas diferencias de tiempos y mercados reservados en los distintos pases, como se puede ver en el mapa que acompaa este apartado. A diferencia de las empresas de telefona fija privatizadas, los servicios mviles, que se iniciaron hacia fines de los 90, nacieron en competencia. No obstante demandaron una gran intervencin de los organismos reguladores en todos sus niveles, desde la concesin de licencias, la gestin de las frecuencias, los modelos de interconexin, los planes de numeracin y en ciertos casos, la regulacin tarifaria. Sin embargo, es un mercado menos regulado que el de la telefona fija.

20

(KG #E$ DE E.C"+) , DAD &%)* &( ,A* 0AC [$

Etapa inicial, pragmtica

Chile (1989) Sin exclusividad. Argentina (1990) Servicio Bsico Telefnico (SBT), Local (L), de Larga Distancia Nacional (LDN) e Internacional (I), desde la privatizacin en 1990 y durante 10 aos (7 aos iniciales ms otros 3 dependiente del cumplimiento de las metas del pliego de licitacin). Mxico (1990) SBT, LDN y LDI, durante 6 aos. Venezuela (1991) SBT; L, LDN, LDI, hasta el ao 2000. Re-estatizada en 2006. Puerto Rico (1992) LDI - Sin exclusividad. El estado mantuvo participacin.

2a Etapa
Cuba (1994) Exclusividad 12 aos, para SBT, LDN, LDI, conduccin de seales. Volvi a manos del Estado en 2011. Per (1994) SBT,L, LDN y LDI durante 5 aos. Bolivia (1995) SBT, L, LDN y LDI durante 6 aos. Guatemala (1997) Sin exclusividad. Panam (1997) SBT,L, LDN, LDI, telefona pblica y semi pblica, alquiler circuitos de voz durante 5 aos. Brasil (1998) SBT, L, LDN y LDI, solamente durante el tiempo necesario para subastar las licencias de las empresas espejos. Luego, duopolio. El Salvador (1998) Sin exclusividad.

3a Etapa
Nicaragua (2001) SBT, durante 4 aos. Colombia (caso especial) En 1992 el Decreto 930 reglament el establecimiento de redes privadas de telecomunicaciones.198 LDN, LDI. (En 2006 se privatiz Telecom)

Sin privatizar
Ecuador En 1995 se estableci que luego de la creacin de Andinatel y Pacifictel, el 35% del capital deba ser subastado. La subasta no se concret. Costa Rica En 2008 se aprob la Ley de apertura del mercado. Honduras No privatiza, pero el proceso de transfomacin crea la separacin entre regulador y operador. Paraguay No privatiza, pero es re estructurada y se separa la regulacin de la operacin. En 1995. Uruguay Decisin tomada por referndum en 1992 75% en contra de la privatizacin, pero se moderniza y transforma.

Repblica Dominicana (caso especial) Histricamente tuvo participacin privada, pero en 1990 se iniciaron las reformas para la apertura que se concret a partir de 1993 con el ingreso de Tricom.

Fuente: Convergencialatina en base a Regulatel

21

Control de precios
urante la etapa de exclusividad se aplicaron mtodos de control de precio apropiados para mercados monoplicos, como el de Price Cap.

En el caso de la privatizacin Argentina, el pliego de licitacin impona el control de precios por regulacin de costos -tasa de retorno-, pero al inicio de las operaciones se decidi, de acuerdo a la experiencia desarrollada en Estados Unidos y el Reino Unido, optar por el mtodo de precios topes. La Tarifa Tope Tt (tarifa para el ao t) se calculaba de acuerdo a la siguiente ecuacin: Tt = Tt1 (1 + p - X). Donde: Tt-1 es la tarifa tope del perodo anterior; p es el ndice inflacionario del perodo en anlisis; X representa las ganancias de eficiencia obtenida mediante las inversiones realizadas, que la empresa debe trasladar a los usuarios a travs de menores precios. Dado que la determinacin de este factor X era de gran complejidad, finalmente se recurra a un valor que resultara polticamente acorde considerado como apropiado para la reduccin tarifaria anual.

Tt = Tt1 (1 + p - X)

PE8 /-9.5; 018 9;018; 01 31?@5K: 01 19<>1?-? <M.85/-? - <>5B-0-? 1? :1/1?->5-91:@1 ;@>; 18191:@; - 91:/5;:->. A@>5.A50; -8 59<A8?; 018 01?->>;88;, 4- 019;?@>-0; =A1 1: 8;? M8@59;? @519<;?, 1: -@5:;-9H>5/-, @;0; 18 91>/-0; ?1 4- -01/A-0; 01 @-8 2;>9- =A1 <1>95@1 8- /;:B5B1:/5- 01 8;? 9;018;? 01 31?@5K: <M.85/;? E <>5B-0;?.Q Francisco Gmez Alamillo
S!c.!0a.%+ G!*!.a(, AHCIET (1982-2011)

22

Revisiones tarifarias

tro aspecto que debi realizarse antes de la privatizacin o previo a la apertura del mercado a la competencia fue el en algunos casos denominado Rebalanceo Tarifario. Esta reestructuracin se refera a un sinceramiento de los valores tarifarios, de acuerdo a una estructura de costos determinada que resultaba necesaria para eliminar las fuertes distorsiones operadas en etapas monoplicas, debido a decisiones y conveniencias polticas. La estructura tarifaria estaba basada en cuatro componentes: a) Abono del servicio telefnico. B) Trfico de llamadas Locales. c) Trfico de llamadas de Larga Distancia Nacional. Y d) Trfico de llamadas de Larga Distancia Internacional. Histricamente, las empresas soportaron importantes subsidios cruzados que obligaban a las tarifas locales a mantenerse en valores muy bajos (muy inferiores a sus costos), mientras que las de Larga Distancia Nacionales e Internacionales eran muy elevadas (muy superiores a sus costos de prestacin). Por su caracterstica monoplica, las empresas que operaban los servicios antes de las privatizaciones no prestaban atencin a esas distorsiones ya que los subsidios cruzados permitan que las prdidas ocasionadas por la operacin de los servicios locales se recuperaran ampliamente con los de larga distancia. Puesto que por razones de costos las reas ms aptas para la competencia resultaran

58(+/ gobernantes /! 0%!*!* -1! +c1,a. ! evitar que baje la calidad del servicio en funcin de la inversin.7 Luis Di Benedetto

justamente las de Larga Distancia, se haca necesario adecuarlas razonablemente para evitar que las empresas privatizadas debieran soportar operar slo en reas no rentables. El resultado deseado era que el Dficit de Acceso fuera nulo. Se llam rebalanceo a una reestructuracin que llev las tarifas hacia los costos sin que se produjeran ganancias en las empresas. La transicin hacia las tarifas basadas en costos debera resultar simple y transparente para los usuarios y los organismos de control deban verificar que esta situacin se cumpliera. En general, la revisin tarifaria se concret mediante el anlisis de los volmenes y precios del trfico. Esto oblig a que el rgano de control tuviera un amplio conocimiento e injerencia en las metodologas de anlisis estadsticos de los servicios prestados por las empresas operadoras. Los pases que emplearon esta metodologa de eliminacin de los subsidios cruzados utilizaron criterios diversos sobre el perodo en el que debera adecuarse el nuevo cuadro tarifario.

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El rol fundamental de la regulacin

na de las ideas clave del proceso de reforma fue la necesidad de que la expansin y modernizacin del sector se realizaran en forma equilibrada y acorde con la realidad econmico-social de cada pas, a fin de preservar la cohesin social y la equidad entre territorios y regiones. Es aqu donde apareci la importancia de la regulacin con el fin de establecer los mecanismos habilitadores del cambio y generar instrumentos de adaptacin para fomentar una modernizacin equilibrada. Para esto era fundamental que el Estado asumiera claramente su papel regulador.

La regulacin tena que enfocarse con una visin de futuro, apuntando a dar respuestas a temas como la globalizacin, la convergencia de servicios y la universalizacin de los mismos (debiendo analizarse con profundidad los alcances del Servicio Universal). En momentos de privatizaciones, la regulacin tena el desafo de ordenar la transicin hacia mercados competitivos manteniendo el equilibrio y evitando desenfoques que desviaran el cometido de las normas hacia objetivos ajenos al sector o contrarios al desarrollo de las infraestructuras y los servicios. Este proceso exiga la introduccin de Entes Reguladores independientes e idneos para velar por la calidad y la diversidad de los servicios a precios competitivos,

PE: 8- 91050- 1: =A1 8- /;9<1@1:/5- ?1 @>-?8-0K -8 01?<8513A1 01 5:2>-1?@>A/@A>-?, 1: 1?<1/5-8 - 8- /;:?@>A//5K: 01 8-? >101? 9KB581?, 8- >13A8-/5K: /;91:FK - 9A@-> 1: 2A:/5K: 01 3->-:@5F-> 8- <>;@1//5K: 01 8;? /;:?A950;>1? E 01 1=A585.>-> 18 @-.81>; /;9<1@5@5B;.Q Jos Alfredo Rizek
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PE: 0H/-0-? -:@1>5;>1?, 3>-:01? /-9.5;? >13A8-@;>5;? /;9; 18 /-885:3 <->@E <-E? ; 8- 85.1>-/5K: 01 8- 8->3- 05?@-:/5- - 8- /;9<1@1:/5-, 2A1>;: 01/5?5B;? - 8- 4;>- 01 5:/>191:@-> 8- <1:1@>-/5K: E -A91:@-> 8- /;9<1@5@5B50-0.Q Oliver Flgel
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cuidando el acceso universal para todos sus habitantes. En la dcada de 1980, se observaba con atencin la estrategia de liberalizacin y apertura de mercados que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. Si bien all el sector se desarroll bajo un rgimen de oferta privada, se crearon agencias estaduales y un organismo federal de regulacin (FCC) para proteger al consumidor frente al poder monoplico o dominante de los operadores locales y los grandes carriers. La experiencia era interesante, dado que en ese mercado se inici el desarrollo de conceptos de cargos de acceso y las restriccio-

nes operacionales que resguardaban al mercado. A partir de la Ley de Telecomunicaciones de 1996 (Telecommunication Act) se permiti el acceso de las operadoras regionales al mercado de larga distancia y la obligacin de brindar ciertas condiciones de interconexin. Todos esos trminos se aplicaron de una u otra manera en los mercados privatizados de Latinoamrica.

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Servicio Universal, una necesidad que se modific en la carrera del mvil

pesar de la sensibilidad que los gobiernos de la regin han manifestado con respecto al Servicio Universal, lo primero que llama la atencin es la escasa cantidad de pases que han procedido a formalizar una definicin expresa del Servicio Universal, como por ejemplo las que se han hecho en EEUU y en la Unin Europea. En slo tres casos es posible encontrar tales definiciones (Colombia, Puerto Rico y Repblica Dominicana). Adems de ser pocas, las definiciones tampoco son homogneas entre s. En Puerto Rico, el concepto tiende a alinearse con lo expresado en la Ley de 1996, de mbito federal, Pas
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Rep. Domninicana Uruguay Venezuela

entendindose la universalizacin como incorporacin de todos los hogares a los servicios, incluyendo adems aquellos que suponen incorporacin de tecnologas innovadoras. Mientras, en Colombia se refiere a conjuntos mnimos de servicios accesibles con independencia de su localizacin geogrfica a precios razonables. Es decir, en la terminologa de la UIT se plantea el acceso universal, que ciertamente constituye una fase previa al servicio universal. Por su parte, la Repblica Dominicana representa un escenario intermedio al plantearse el Servicio Universal como garanta de acceso Creacin Financiamiento
1985 2000 1994 1999 2003 2000 1998 1996 2002 2004 1997 1995 1993 1998 2000

Nombre
Fondo Fiduciario del Acceso Universal - FFSU Obligaciones de cobertura rural Fondo de Universalidad de los Servicios de Telecom FUST Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones Fondo de comunicaciones Fondo de Servicio Universal de Telecomunicaciones Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones FODETEL Fondo de Inversion en Electricidad y Telefona FINET Fondo para el Desarrollo de la Telefona Fondetel Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones FCST Fondo de Inversin en Telecomunicaciones FITEL Obligaciones del servicio Universal Obligaciones del servicio Universal Fondo de Inversin en Telecomunicaciones FITEL Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones FDT

1% de ingresos de los op A cargo de las concesion 1% facturacin de los op Fondos Pblicos Fondos Pblicos y privad

A cargo de ETECSA 1% de facturacin de los Fondos pblicos, 98,5% 70% del producto de sub Fondos pblicos 20% de los ingresos de T Hasta 2004 a cargo de Ca 40% de los aportes de ta 1% de los ingresos bruto Recae sobre los usuarios A cargo de Antel 1% de los ingresos bruto

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en reas rurales y de bajos ingresos, pero agregando la condicin de asequibilidad. De todas formas, la ausencia de definiciones explcitas en leyes, reglamentos u otras normas similares, no implica que no existan en la mayora de los pases planes y programas de extensin de los servicios a aquellos segmentos de la poblacin menos favorecidos, ya sea por razones geogrficas (zonas de difcil acceso, zonas rurales, etc.) o por razones sociales (bajos ingresos). Incluso, en algunos pases, el concepto de Servicio Universal por ahora se considera incluido en una idea ms amplia, que es el derecho de todos los ciudadanos a comunicarse (Uruguay).

Adems, en un conjunto importante de pases (Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Mxico, Per) se han fijado metas de extensin de universalizacin de redes y de desarrollo de la telefona pblica en sus diversas modalidades. En otras palabras, se entiende que la universalizacin demanda simultneamente esfuerzos de coberturas de las redes fijas en hogares y de puntos disponibles a los ciudadanos en lugares de acceso pblico. En el caso de los servicios de voz, estos conceptos han sido superados con la extraordinaria penetracin celular que desbord ampliamente la expansin de la telefona fija. Servicios
Principalmente Telefona y despus Internet Telefona Telefona Telefona e Internet Telefona e Internet

peradores narias peradores

dos

s operadores del producto por concesiones y parte del producto por concesiones energticas bastas de derechos de uso del espectro

Telefona en Intranet Nacional Telefona e Internet Telefona y electricidad Telefona Telefona Telcor Telefona e Internet able & Wireless que tena la exclusividad en la prestacin de servicios de concesin Telefona asa por explotacin comercial Telefona e Internet os facturados por los operadores y asignaciones especiales de fondos pblicos Telefona e Internet s que pagan un 2% sobre el monto de las facturas Telefona e Internet Telefona e Internet os de los operadores Telefona e Internet
Fuente: Digiworld Amrica latina 2007 - Fundacin Telefnica - Pagina 299 Regulatel, UIT 27

La era

digital
as privatizaciones del sector representaron el 36% de los ingresos de todas las privatizaciones entre 1990 y 2003.

Los nuevos operadores concretaron ambiciosos planes de inversin para modernizar la infraestructura y dar nuevos servicios.

La industria pas a manos de empresas extranjeras, principalmente europeas, que daban sus primeros pasos fuera de sus fronteras nacionales.

$G(E)%) &%( &( ,A* 0AC %$E) 1990-2000

17%

15%

Finanzas Telecomunicaciones Transporte Petrleo y Gas

16% 36% 10% 6%

Energa Otros
Fuente: El estado de las reformas del Estado en Amrica latina, editado por Eduardo Lora, con prlogo de Francis Fukuyama. IADB Megginson, 2005.

28

PE: 1?@1 :A1B; 9581:5;, 8-? @181/;9A:5/-/5;:1? E016->;: 01 <1>@1:1/1> - 8;? <>;21?5;:-81? @H/:5/;? E /;91>/5-81? E ?;:, /-0- B1F 9G?, <>;<510-0 01 8- 31:@1.Q Luis Di Benedetto
$>1?501:@1 H;:;>->5;, AHCIE'

Primeros servicios: Internet

n una primera etapa debieron realizarse los cambios de las redes analgicas por otras digitales, con el recambio de las centrales de conmutacin y los sistemas de interconexin locales y de larga distancia, utilizando el computador como administrador y controlador de la red e introduciendo el sistema de conmutacin de paquetes (sealizacin IP). En ese perodo se logr mayor eficiencia en el uso de recursos, se incrementaron las capacidades de las redes y se inici la incorporacin de nuevos servicios. La reciente arquitectura de las redes introdujo diferentes conceptos acerca de la asignacin de costos, as como tambin sobre la propiedad y el control de los activos.

Dado que la mayora de las regulaciones estaban basadas en la infraestructura, el modelo digital impuls cambios regulatorios como poniendo bajo anlisis los servicios, en tanto ingresaban algunos no previstos, como por ejemplo, la VoIP.

Una de las primeras aplicaciones agregadas a los servicios de Internet fue la transmisin de voz por el mismo circuito (VoIP), algo que pareci que atacara directamente a las empresas operadoras tradicionales, dado que podra canibalizarse el principal ingreso de esas compaas. Si bien es cierto que en el modelo de negocios de los operadores de aquellos tiempos las comunicaciones telefnicas tenan una importancia capital, ese esquema se modific rpidamente. En principio porque ellos mismos se convirtieron en los principales proveedores de servicios de Internet, el supuesto origen del canibalismo telefnico, y algo despus porque la suma de numerosos nuevos servicios con valor agregado modific el modelo de los operadores de telecomunicaciones. En cuanto a la regulacin, debe tenerse en cuenta que existen normas muy estrictas para la provisin de servicio telefnico, tanto en los niveles de calidad, como en sus caractersticas de enrutamiento, numeracin, etc., mientras que la voz soportada en las comunicaciones de Internet est sujeta a sus propias caractersticas de best-effort y absoluta flexibilidad. Suele caerse en el error de suponer que se trata de servicios gratuitos de voz, desesti-

5En 30 aos ha pasado de todo. S% ,!*/a)+/ 30 a<+/ $ac%a a0.9/, lo normal era que la televisin se transmita por aire y la telefona por cable. E/0! /%),(! $!c$+ )1!/0.a (a %)!*/%=* ! (+/ ca)b%+/.7

29

mando el costo de uso de Internet. Este fenmeno abri la puerta a otros contenidos montados sobre Internet, lo que transform a este servicio de Internet en un medio, algo sobre lo que vale la pena reflexionar: Podemos decir que todo servicio se respalda en un medio y se ofrece, en general, mediante un terminal adecuado. Esto es as desde los principios. El servicio peridico est respaldado en el medio impresin grfica y se presenta en un terminal que podramos denominar cuadernillo. Con ese mismo medio se pueden realizar otros terminales como el libro para la difusin literaria o educativa, por ejemplo, y tambin afiches para brindar servicios de publicidad. La telefona fija (servicio) se bas en sus inicios, en cables (medio de transmisin elctrica ya utilizado anteriormente para servicios de telegrafa) y para su funcionamiento se dise un terminal especial: el telfono. Del mismo modo podramos describir al servicio de radio, de transmisin de imgenes, de datos, de telefona mvil, hasta Internet.

El servicio de Internet comenz como cualquier otro, sumado a las redes existentes de telefona. La red de redes no tena ninguna red, surgi simplemente basada en los medios ya instalados, usando los terminales que ya existan. Pero desde el principio ofreci caractersticas que dificultaron una definicin clara del servicio que presta, sobre todo porque se trata de un servicio prestador de otros, tales como acceso remoto, transferencia de archivos, correo electrnico, boletines electrnicos, conversaciones en lnea, etc. Nunca fue un servicio cerrado como los dems. Cuando alguien compra un televisor, accede a un servicio cerrado en s mismo, la mayor creatividad posible que se le puede aplicar es cambiar de canales o grabar una determinada programacin, eso es todo. Sin embargo Internet permite agregar otros para que puedan ser utilizados y modificados permanentemente, como es el caso de Wikipedia, para dar un ejemplo, o los servicios de buscadores (World Wide Web, en 1995). Despus sera la base para que anteriores servicios pudieran alcanzarse desde Internet (telefona, radio, televisin, etc.), por lo que en realidad pierde la categorizacin de servicio para convertirse en un medio. Claro que Internet se ofrece como servicio (con distintos anchos de banda, por ejemplo) para que acte de medio para otros

30

servicios, de modo que hasta que le encuentren un nombre original, proponemos sealar que Internet es un servicio-medio. Se trata de un servicio-medio que permite la verdadera integracin de servicios. Despus de tantas tecnologas desarrolladas para integrar servicios (basta recordar los costosos proyectos de RDSI Redes Digitales de $*E($E*: V#ED % % )E(, C %?

Servicios Integrados- propuestos por diferentes fabricantes de tecnologas), el protocolo IP lo resolvi del modo ms simple y universal. A diferencia de otros servicios, en su forma comercial se desarroll casi al mismo tiempo en todo occidente, aunque con diferentes niveles de adopcin.

Servicio

Medio

Terminal

e-mail, transferencia de archivos, www, wikis, voz, video, etc = OTT

Fuente: Anlisis Luis Perazo para el libro AHCIET 30 aos Telecomunicaciones en Latinoamrica

31

Redes de nueva generacin: otro giro

os cambios que fueron surgiendo propulsaron el proceso de convergencia y la aparicin de Redes de Nueva Generacin (NGN), en una entera reformulacin de los sectores de telecomunicaciones. Segn la Recomendacin Y.2001 de ITU-T, la NGN se define como una red basada en paquetes capaz de ofrecer servicios de telecomunicaciones, utilizar las mltiples tecnologas de banda ancha, proporcionar transporte con Quality of Service, QoS, y conseguir que las funciones relacionadas con el servicio sean independientes de las tecnologas del transporte subyacentes. Esta red posibilita a los usuarios el acceso a otras redes y les permite elegir proveedores y servicios. Adems, soporta la denominada movilidad generalizada, la cual admite una oferta de servicios ubicua y consistente para los usuarios.

"1C 31B13D5BOCD931C 6E>41=5>D1<5C C?>: Transferencia basada en paquetes. Separacin de las funciones del control del transporte y del servicio. Desarrollo de servicios a travs de interfaces abiertas. Soporte de un amplio rango de servicios y aplicaciones, tanto en tiempo real como en tiempo no real, streaming y multimedios. Capacidad de banda ancha con QoS extremo a extremo. Trabajo integrado con redes precedentes (PSTN/ISDN y otras) a travs interfaces abiertas. Movilidad generalizada, tanto de usuarios como de dispositivos a travs de diferentes tecnologas de acceso sin interrupcin del servicio. Acceso de los usuarios a servicios ofrecidos por diferentes proveedores. Variedad en los esquemas de identificacin de usuarios y dispositivos. Trabajo con un mismo perfil de servicio para un usuario en toda la red. Convergencia de los servicios fijos y mviles. Independencia de las funciones de un servicio de las tecnologas de transporte subyacentes. Soporte para mltiples tecnologas de ltima milla. Cumplimiento de todos los requisitos reguladores (comunicaciones de emergencia, seguridad, privacidad, interceptacin legal de contenidos y otros).

32

Desde el punto de vista de los consumidores, estas redes ofrecen servicios innovadores, mayor control, personalizacin y facilidad de migraciones entre empresas, obtenindose as una mayor proteccin y una adecuacin permanente de precios.

A('+ *EC*+(A $G$

Mvil

Datos

Fijo

NGN
Servicios Plano ServiciosAplicaciones SoftSwitch Dom. Fijo SoftSwitch Dom. Mvil IMS Plano Control

IP/MPLS

Plano Transporte

Acceso Mvil

Banda Ancha

Banda Estrecha

Plano Acceso

GSM

TV

2G 3G
ATA

STB

PC

RDSI

Tel. IP

POTS

33

Integracin de servicios: nuevas exigencias

n la segunda etapa se consolidan los cambios tecnolgicos de la primera convergiendo las prestciones de Internet, comunicaciones mviles y accesos de nueva generacin. De este modo, aparecieron nuevos servicios que incluso pueden llegar a ser creados hasta por los propios usuarios. Esta convergencia pone exigencias en la capacidad de las redes que demandan inversiones adicionales difciles de prever.

Internet es un servicio que en general carece de regulaciones, sin embargo tiene importantes consecuencias para el regulador ya que se ha transformado en un medio que permite la incorporacin de otros servicios como la televisin y el alquiler de pelculas. Estas tecnologas en pleno desarrollo encuentran diversas complicaciones de acuerdo a las condiciones legales que rigen cada regin. En esta etapa se destacan las tecnologas mviles que cubren gran variedad de servicios de acuerdo a su adecuacin generacional. En muchos pases con baja penetracin de telefona fija, el servicio mvil cubri sus falencias por lo que pueden encontrarse en nuestra regin reas con penetracin celular mayor que en muchos pases de Europa.

El mvil, dinmico y vertiginoso, impulsa la innovacin permanente de las redes, los servicios y el mercado. Se pasa as de un mercado mono-servicio (telefona) a otro multi-servicio, con un gran volumen de contenidos dirigidos a diferentes grupos de usuarios (personas, empresas, servicios mayoristas), caracterizado por una enorme y compleja estructura de ofertas y precios. Es por eso que la regulacin tambin se dirige no slo a diferentes servicios, sino tambin a distintos tipos de usuarios, de modalidades de negocios, y abarca incluso multiplicidades tecnolgicas no simtricas, como es el caso de los cargos de interconexin fijo-mvil, que deben evitar la constitucin ficticia de barreras a la competitividad. Los cambios tecnolgicos y de servicios producidos en esta etapa, al principio de la dcada, revirtieron la tendencia de la sobrevalorizacin econmica de la industria que se produjo a nivel global hacia el ao 2000, lo que tambin afect a la gran mayora de los agentes vinculados a los servicios de informacin y las comunicaciones (TIC).

34

Z$D CE $A)DA'

A partir de ese momento, durante el primer lustro del nuevo siglo, el sector ingres en un intenso proceso de transformacin modificando fundamentalmente la estructura de negocios de los operadores intervinientes. El gran desafo para las empresas de la industria fue el de reorientarse hacia aquellos servicios de valor agregado que si bien requieren fuertes inversiones, permiten obtener mayor rentabilidad que la telefona fija. La telefona mvil y los accesos de Internet de banda ancha resultan ser los servicios de mayor crecimiento. Si bien los pases desarrollados siguieron dominando el mercado de los servicios de telecomunicaciones en esa etapa, como lo hacen ahora, han ido perdiendo relevancia global. Entre 2002 y 2006, los tres merca-

dos principales (Estados Unidos, la Unin Europea y Japn) disminuyeron su participacin relativa en los ingresos totales del sector del 72% al 64%, mientras que, en el mismo perodo, los pases en desarrollo aumentaron su participacin en el mercado mundial del 20% a casi el 30%. Ms aun, en 2006, cerca del 80% del crecimiento de los ingresos globales tuvo su origen en los pases en desarrollo. Por otra parte, vale consignar que las diferencias de prestaciones de servicios entre los pases desarrollados y Latinoamrica se redujo notablemente. La tecnologa y sus implicancias en servicios se han convertido prcticamente en un commodity.

35

Del presente hacia el futuro: tiempo de cosecha

inalmente, se ingresa en la etapa en que se encuentran las aplicaciones de las tecnologas de la segunda. Se trata del rediseo y la racionalizacin de la produccin, la administracin y la operacin de los procesos y de la creacin de nuevos productos y desarrollos asociados con la visin de futuro de la sociedad de la informacin. Es una etapa que recin comienza y que hace prever grandes mejoras a la situacin actual. De alguna manera, es el perodo que permitir obtener los beneficios sociales que pueden proporcionar estas tecnologas y que requieren sin dudas polticas pblicas claras y coordinadas con otros sectores del desarrollo econmico. El desafo de la poltica del sector telecomunicaciones es el de mantenerse a la altura de la enorme velocidad innovadora. Ya no se puede actuar reactivamente como ha

ocurrido en las etapas anteriores, se debe prever el resultado de la aplicacin de licencias y precios y obtener la suficiente flexibilidad como para no interrumpir la creatividad. Se deben considerar incentivos a la inversin, permitir la creacin de alianzas que incluyan beneficios al conjunto global de la industria, velar por la seguridad de redes, contenidos e informacin individual, evitando prdidas de eficiencia y abusos por parte de alguno de los actores del sistema. Se vuelven prioritarias las coordinaciones de compatibilidad normativa y de calidad entre pases.

36

En esta etapa, el tema de la seguridad de la informacin es de importancia fundamental. La accesibilidad ilimitada a datos e informaciones empresariales y personales presenta un nuevo riesgo que insume una gran porcin de las inversiones. Debe tomarse en cuenta que en las nuevas redes conviven los sistemas de telecomunicaciones de las empresas, los bancos, las industrias, la salud, el transporte, la generacin de energa, los medios de comunicacin, el gobierno, la seguridad militar y los hogares. A diario nos topamos con nuevas vulnerabilidades y nuevos ataques, por lo que la tecnologa debe invertir permanentemente en nuevas soluciones para mantener las ventajas de esta generacin de servicios. Otro inconveniente, referido a la utilizacin de Internet, se refiere a la facilidad de obtener informaciones ilcitas o peligrosas.

El primer resultado de la evolucin referida a esta etapa es, sin dudas, el concepto de convergencia. En la clusula 3.1 de la Recomendacin UIT-T Q.1761, se define la convergencia como la evolucin coordinada de redes que antes eran independientes hacia una uniformidad que permita el soporte comn de servicios y aplicaciones. Este concepto va ms all de las innovaciones tecnolgicas. De hecho, est determinado por la combinacin de tendencias tecnolgicas, financieras y estratgicas que pueden ser independientes de la tecnologa subyacente. La convergencia pone a prueba los modelos de negocios tradicionales, genera competencia entre plataformas independientes y ejerce presin sobre los operadores tradicionales. Cambia la conducta del consumidor hacindolo ms activo en la demanda, lo que exige procesos de gestin sumamente dinmicos. Y, como dijimos, la regulacin debe adaptarse permanentemente a este mundo cambiante. Los efectos de la convergencia an no se encuentran totalmente claros y subsisten mltiples obstculos estructurales que inhiben total o parcialmente este tipo de ofertas comerciales conjuntas, en la gran mayora de los pases de la regin.

37

169.760
millones de dlares en ventas anuales de servicios de comunicaciones
TELEFONA FIJA + TELEFONA MVIL + BANDA ANCHA + TV PAGA DIC 2012
P(:- 3>-: ?;><>1?- <->- 8;? 5:31:51>;? 2A1 /A-:0; -83A51: -A3A>K =A1 8;? @18H2;:;? 5.-: B1:01>?1 1: 8;? ?A<1>91>/-0;?. A=AI /;91:FK 18 />5@1>5; 01 8- @1/:;8;3I- /;9; /;:?A9; 9-?5B; E :; /;9; A:- :1/1?50-0 .G?5/- ?5958-> - 8- 01 8;? ?1>B5/5;? 01 8AF E 3-?.Q Luis Di Benedetto
$>1?501:@1 H;:;>->5;, AHCIE'
38

II
Hitos de esta historia
Una sntesis con grficos e infografas del entrelazado de hechos tecnolgicos, regulatorios, sociales (conectividad) y de mercado, que explican la revolucin digital en la regin.

39

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

199

1. T!(!"+*;a 6&a

Palabras clave: Privatizacin Digitalizacin

Cobertura Apertura Interconexin

Privatizacin

Metas Incumbentes: Cobertura y Calidad

Establecimiento de entes reguladores

Digitalizacin

Caller ID

L e

La apertura gener otro envin hasta llegar al 17% en el momento en que la supera a la fija y la banda ancha se convierte en el servicio cableado ms de En menos de 10 aos desde las privatizaciones, la telefona fija se duplic

4%

5%

5%

5%

5%

5%

6%

6%

7% 6%

7%

8%

9%

9%

10% 11%

Penetracin sobre poblacin en Latinoamrica

40

97

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Regulacin de nuevos servicios

Regulacin de la Convergencia

VoiP Apertura

ToIP

Digitalizacin 1986-1996 (%) Chile Argentina Mxico Brasil Uruguay

100% 80% 60% 40% 20% 0% 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Derivacin de llamada

Llamada en espera Comunicaciones unificadas

Fuente: La privatizacin de las telecomunicaciones en Amrica latina - Jorge Walter. Cecilia Senn Gonzlez Estudio comparativo - Versin preliminar de un texto preparado para CEPAL. (ECLAC, agreement. CLA-98-1215), publicada con su autorizacin.

telefona mvil emandado

18% 18% 18% 19% 19% 18% 19% 19%

13% 12%

15%

17%

17%

17%

18%

Infografa Convergencialatina, para el libro: AHCIET 30 aos, Telecomunicaciones en Latinoamrica

41

2. Servicios mviles

a telefona mvil desembarc en Amrica latina a fines de los aos 80. Naci como un servicio en cierto modo exclusivo que lo haca apto slo para una parte limitada de la poblacin y con un modelo de negocios en el que se acceda a travs de un contrato (modalidad pos-pago o por contrato) que necesitaba que el cliente tuviera un mnimo respaldo crediticio. La llegada de la tecnologa mvil se produjo en un contexto en el que se debatan y/o concretaban las privatizaciones de las empresas estatales de telefona fija y las posteriores aperturas o liberalizaciones del mercado. Hacia mediados de los aos 90 los pases fueron abriendo el mercado mvil a un entorno de competencia. En los pases de mayor superficie territorial, la asignacin de frecuencias y permisos fue dndose en general a partir de divisiones geogrficas, como en Brasil o Argentina, donde los pioneros mantuvieron ciertas condiciones de exclusividad durante un perodo de tiempo. Con el pasar de los aos, en la mayora de los pases el mercado mvil se torn de competencia a nivel nacional, aunque an hoy, 20 aos despus, los primeros operadores mantienen alguna ventaja en participacin de mercado en aquellas regiones donde comenzaron sus operaciones.

En estas dos etapas iniciales, a las que podemos llamar Ingreso y Competencia, la regin atrajo inversiones de operadoras europeas y norteamericanas. As llegaron: Telefnica, Telecom Italia, BellSouth, Cable & Wireless, Millicom y Verizon, entre otras. Participaron tambin algunos grupos locales: Telcel (que hacia 2000 iniciara la expansin regional), Iusacell, Movicom Argentina (posteriormente adquirida por Bell South), etc. Hubo distintas etapas de alianzas, fusiones y adquisiciones entre los grupos locales y las empresas extranjeras. Paralelamente, las que se mantuvieron estatales como Antel en Uruguay o ICE en Costa Rica, entre otras, fueron lanzando sus servicios mviles.

42

& %$E(%) E$ *E"EF%$ZA #[, "

PAS AO INICIO MVIL PRIMERA EMPRESA/GRUPO EMPRESARIO EN BRINDAR TELEFONA MVIL

Argentina Chile Mxico Brasil Guatemala Bolivia Venezuela El Salvador Paraguay Ecuador Per Colombia

1988 1989 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994

#?F93?= *5<56Q>931 EC135<<

*5<56Q>931, *5<5C@ C5<E<1B, *5<5=97, * #, C(* C5<E<1B, *C%, A=1JR>91 C5<E<1B CANTIDAD DE REAS

&(E)*AC [$ DE *E"EF%$ZA #[, " D , ) [$ GE%G(YF CA $ C A"

#9<<93?= #9<<93?= B5<<C?ED8 #9<<93?= #9<<93?= &?BD1 I B5<<)?ED8 *5<56Q>931

C5<31B925: #9<<93?= + *5<531BD175>1; C?=35<: B5<<C1>14M + E*B *5<53?=; %335<: C&-+E&#; C5<E=QF9<: #3C?G(A**), C?35<3?: *5<56Q>931+CO1. *5<. C5<. C89<5

3 5 9

Norte Sur Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA)

Areas 1 a 10

Costa Oriente Occidente Costa Oriente Costa Occidente

9 Regiones

Costa Rica Uruguay Panam

1994 1991 1994 1996

CE* B5<<)?ED8 A>35< C12<5 & -9B5<5CC

*!5885/;9 ?1 5:5/5K -:@1? =A1 18 ICE <1>; ?K8; 0A>-:@1 4 -J;?, 4-?@- 2011 18 M:5/; ;<1>-0;> 2A1 8- 1?@-@-8. Fuente: Historia de las Telecomunicaciones en Iberoamrica Parte II, AHCIET y Archivo de noticias Convergencialatina

43

#&"E#E$*AC [$ DE" C&& (ALGUNOS PASES)

1995

1996

1996

1997

1997

1997

1998

1998

Uruguay

Panam

Per

Argentina

Brasil

Venezuela

Nicaragua

Mxico

25%

El resto de los pases comenzaron a implementar el CPP a partir de 1998 en paralelo comenzaron a brindar pre-pago
21,8%

20%

&E$E*(AC [$ #[, " ,). F !A 1988 - 2003 (REGIONAL)

15%

16,7% 17,5%

Teledensidad fija 10% Teledensidad mvil

6,26%
5%

0,02%
0% 1989
44

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fuente: Convergencia Research

Claves 1990-2000: CPP, pre-pago, PCS. Cambian los negocios, cambia la historia social de las comunicaciones

as redes mviles, a diferencia de las fijas, tienen la posibilidad de crecer en funcin de la demanda. Esta caracterstica intrnseca las posicionaba, en sus inicios, como la principal alternativa para salvar las falencias de la baja penetracin fija. Pero son otros los hechos ms relevantes que en Amrica latina contribuyeron a la universalizacin de la voz. Hacia fines de los aos noventa y principios de 2000 se suceden en los distintos pases de la regin tres hechos clave para el posterior desarrollo de la industria: la implementacin del Calling Party Pays (CPP), los lanzamientos de la modalidad pre-pago y las licitaciones de PCS. El CPP marca en la mayora de los pases el punto de inflexin a partir del cual la penetracin mvil se acelera. De algn modo, se puede decir que contribuye a bajar una barrera socioeconmica en lo que refiere al uso de las comunicaciones de voz, puesto que, a modo simplificado, cuando dos personas de diferentes niveles de ingresos necesitaban comunicarse, fuera de mvil-mvil, fijo-mvil, o mvil-fijo, la de mayores ingresos o disponibilidad de pago

poda asumir el costo de la comunicacin. El ejemplo es simple pero implica una ruptura con el concepto de que comunicarse por telfono era algo caro. En el plano de los operadores, el CPP determin el modelo actual de negocios. En forma casi paralela con el CPP, la modalidad de comercializacin denominada prepago (lanzada en general alrededor de 1997-1998) multiplic la posibilidad de inclusin de segmentos sociales que por riesgo crediticio no podan acceder a la modalidad de contrato o cuyo presupuesto para el uso de comunicaciones de voz era igual o menor al abono por un telfono fijo. Podra decirse que el pre-pago modific la cadena de valor en la percepcin del cliente: antes pagaba un alto valor por la conectividad del telfono fijo (abono) mientras que con el pre-pago pas a pagar por el valor del uso. El pre-pago tambin contribuy a cambiar el modelo de negocios del operador, puesto que en los primeros aos de la telefona mvil, cuando la modalidad era slo bajo contrato, los operadores hicieron grandes esfuerzos por captar abonados que luego

45

carecan de posibilidad de pago, e incluso pagaron altas comisiones a los canales para captar mercado, todo lo cual redundara en crisis financieras de los prestadores mviles. As, la modalidad pre-pago tuvo un impacto social al colaborar en la masificacin de los servicios de voz y otro en el modelo de negocios del operador. El CPP y el pre-pago contribuyeron a que alrededor del ao 2001, en Amrica latina la telefona mvil superara a la fija (con variaciones segn el pas). Otra de las razones que permiti la expansin del servicio fue la prctica comercial tpica de la industria tanto a nivel global como regional de subsidiar el terminal. Con esta alternativa los operadores mviles asumieron el financiamiento que el costo del dispositivo tiene para el usuario bajando las barreras de entrada para una gran parte de la poblacin. Mientras el mercado se expanda, se licitaron las frecuencias PCS, que permitiran las migraciones hacia tecnologas mviles digi-

tales. En la evolucin hacia la telefona mvil digital, los operadores americanos traan de la mano a los proveedores de tecnologas americanas y las propuestas de migracin a CDMA, mientras que los europeos apostaban a GSM. En pleno crecimiento mvil lleg la crisis de fines de 2000 y la explosin de la burbuja de las compaas .com. Esta crisis, ms del mundo desarrollado que del emergente, afect a la industria de TI y a la de telecomunicaciones. Entre las causas de la debacle de las compaas de Internet, y en particular en nuestra regin, estaba el hecho de que no se haba tenido en cuenta la posibilidad de pago de los usuarios, no por las aplicaciones sino por la conectividad. Otra causa fue que se haba sobre-estimado la idea de globalizacin, sin evaluar que en muchos pases, como era el caso de

46

los de Amrica latina, no se generara una masa crtica suficiente para las aplicaciones de Internet sino hasta casi un decenio despus, as como tampoco habra los suficientes contenidos locales, adems de que existan carencias de otras infraestructuras como por ejemplo la de distribucin y transporte para promover el desarrollo del ecommerce. Las compaas de telecomunicaciones globales (mviles y fijas) debieron bajar sus niveles de endeudamiento y sus gastos, lo que gener movimientos de fusiones y adquisiciones que impactaron en Amrica latina. Antes de continuar con las prximas etapas, cabe destacar algo pocas veces considerado en la literatura sobre la evolucin de las telecomunicaciones: CPP, pre-pago y licitacin de PCS se dan en un contexto econmico desfavorable. Las inversiones entonces tuvieron sus riesgos, y al mismo tiempo la demanda mostr la importancia de las comunicaciones, puesto que an con dursimas restricciones en el poder adquisitivo, los ciudadanos, empresas y gobiernos de la regin estuvieron dispuestos a asignar parte de su ingreso al simple hecho de estar comunicados. En esta etapa de la historia de las comunicaciones, oferentes y demandantes de servicios mviles corrieron sus propios riesgos.

AL% DE " C *AC %$E)/ AD!+D CAC %$E) &C) (LISTADO PARCIAL DE PASES)

Chile Mxico Nicaragua Paraguay Per Argentina Brasil El Salvador Uruguay Colombia Guatemala

1997 1997 1997 1997 1998 1999 2001 2001 2001 2002 2002

Fuente: Historia de las Telecomunicaciones en Iberoamrica Parte II, AHCIET y Archivo de noticias Convergencialatina

47

Claves 2001-2005: El camino hacia el 50% de penetracin y los servicios ms all de la voz. Comunicados como nunca antes

as fusiones y adquisiciones concentraron el mercado regional. Las empresas norteamericanas fueron gradualmente vendiendo sus operaciones en Amrica latina. Durante este proceso emergieron dos grandes jugadores: Telefnica (Movistar) y Amrica Mvil (Claro). En 2004 Telefnica adquiri las operaciones de Bell South y casi el mismo ao decidi que migrara de la tecnologa CDMA (promovida por las empresas norteamericanas) hacia GSM (promovida principalmente por operadores y vendors europeos). Para ese entonces el estndar GSM ya era lder en

Europa. Esta decisin tecnolgica permiti que Amrica latina se beneficiara de la baja en costos de equipamiento de red, terminales y otros insumos, como consecuencia de la escala global que estaba adquiriendo el patrn tecnolgico GSM. La opcin GSM dio el segundo empujn a la telefona mvil que permiti superar la barrera del 50% de penetracin sobre poblacin entre el ao 2005 y 2006. De la mano de GSM se produjo la expansin de la mensajera de texto, un servicio que en menos de 10 aos lleg a ser en la mayor parte de Amrica latina casi tan universal como el servicio de voz. Aunque con diferentes niveles de uso dependiendo del pas. Cruzar la barrera del 50% de penetracin, junto con la evolucin hacia la tecnologa digital, propici la extensin de los servicios mviles ms all de la voz, cambiando las propuestas de valor y haciendo que los telfonos mviles se re-significaran para los usuarios: ya no se trataba de un aparato slo para comunicarse. Los dispositivos pasaron a ser un diferenciador: llegaron las pantallas a color, desembarcaron los conte-

48

CAZDA DE" A(&+ 1995-2005

80 70 60 50 40 30 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Masificacin:

de penetracin

50%

)E(, C % DE #E$)A!E) C%(*%) ()#)): &(%#ED % E$,Z% )#) &%( +)+A( % 2010-2012
400 2Q 2010 2Q 2011 2Q 2012

300

287 198

200

172 96 106 31 7 19
Paraguay Venezuela Uruguay Per Mxico

100

84

0 Argentina Brasil Chile Colombia

Fuente: Convergencia Research 49

PE: 18 9A:0; 256;, 8;? 91:;>1? :5B181? 01 5:3>1?; <;> /851:@1 4-/1 =A1 8- 8813-0- 01 8- 25.>K<@5/- -8 4;3-> ?1- 9G? 01?-25-:@1 <;> 8; =A1 ;@>-? @1/:;8;3I-? /;9; )D& ; C;-D5-8 @51:1: A: 01?->>;88; /;9<->-@5B-91:@1 9-E;>, <1>; 8- 019-:0- 01 /-<-/50-0 01 8-? :A1B-? >101? 9KB581? -A91:@->G: :-@A>-891:@1 8- /-<58->50-0 01 8-? >101? 01 25.>- K<@5/- /AE; /;?@; <->- 8813-> -8 4;3-> ?1>G /-0- B1F 9G? 9->35:-8.Q Oliver Flgel
&1/>1@->5; E61/A@5B; 01 D1?->>;88; D535@-8 01 C4581

nidos en el mvil primero, con la personalizacin mediante ringtones y sus evoluciones, luego, con los portales de operador, y paralelamente, con funciones como la cmara de fotos o la msica mp3, que comenzaron a ser una caracterstica imprescindible a la hora de decidir por un telfono y a la hora de vender. En esta nueva etapa, con el pre-pago consolidado, los operadores tambin fueron cambiando los incentivos de comisiones de sus canales y, con las finanzas saneadas, apostaron a un modelo de crecimiento ms sustentable a la hora de captar mercado. Aunque crecer tuvo como resultado una baja en los ARPUs.

El cruce de la barrera del 50% de penetracin, la consolidacin de GSM y posteriormente la inversin en 3G se dan en un contexto econmico excepcionalmente positivo para la regin, a diferencia del perodo comprendido entre fines de los 90 y el ao 2002. Despus de aquella crisis, los pases de Amrica latina se recuperaron de la mano de las commodities dando lugar a procesos de inclusin social y al surgimiento de nuevas clases medias, caractersticas que se sostienen hasta estos das (2012). Entre 2000 y 2010 el PBI per capita regional se multiplic por 1,3.

50

Claves 2007-2012: 3G y la era de los datos. El mundo en el telfono

n 2007 comenzaron a desplegarse las redes 3G y con ellas el dispositivo sigui ganando valor. Alrededor de 2005 haban llegado a Amrica latina los primeros smartphones, pero fue sin duda a partir de los lanzamientos 3G que estos terminales lograron su estrellato. A nivel global, apareci el Iphone, marcando un hito de desafo para los operadores. Lleg de la mano de un fabricante que no era uno de los tradicionales de telfonos mviles, sorprendi por su interfaz de usuario amigable, la pantalla tctil y su diseo atractivo, y lgicamente se impuso. En cuanto al modelo de negocios, signific complejos contratos de exclusividad con los operadores y al mismo tiempo un dispositivo que consuma mucho ms ancho que cualquiera de los otros telfonos inteligentes, poniendo ms exigencia a las redes mviles. Otra de las innovaciones que trajo fue la tienda de aplicaciones. Por otra parte, estableci un nuevo modelo de revenue share con los desarrolladores, que oblig a los operadores a modificar la retribucin que tenan con estos actores de la cadena de valor. Integr un sistema simple de pago y descarga de aplicaciones y esos ingresos dejaron de pasar por la factura del operador.

Para Amrica latina, sin embargo, dispositivos como Blackberry, que permitan planes ms econmicos para los usuarios que otros smarts y demandaban menos de ancho de banda para el operador, se convirtieron en la insignia de la poca 3G (en muchos casos, aun siendo 2,5G). Las redes 3G trajeron otros dispositivos como los mdems USB y las tarjetas de datos para conectar computadoras. Tambin en 2007 aparecieron las primeras netbooks. Con los USB y las netbooks (ms econmicas que las laptops/netbooks) existieron esperanzas de que las redes mviles contribuyeran a masificar el acceso a Internet mediante la computadora. Pero en menos de dos aos, para 2009, estaba claro que el telfono mvil sera para mu-

51

*(YF C% DE DA*%) E $*E($E* #[, " E,%"+C [$ / &(%/ECC [$ 2011-2016

800

PetaBytes por mes

738
700

600

500

455

400

300

267

200

146

100

77 40

0 2011
52

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Cisco Visual Neworking Index (VNI)

USB (y mediante estos, la computadora), las netbooks y las tablets. Pantallas ms grandes que se suman a telfonos cada vez ms inteligentes que comienzan a hacer explotar el consumo de datos en situacin de ubicuidad. El aumento exponencial del trfico de datos trajo aparejada la necesidad de ms y de nuevo espectro. Es as como alrededor de 2008, con las redes 3G recin lanzadas, se genera otra etapa de discusin regulatoria, con temas como: La necesidad de remocin de los caps de espectro (lmites de espectro), las asignaciones en las bandas IMT, incluido el dividendo digital (porcin del espectro que quedar disponible con el

chos latinoamericanos el primer medio de acceso a Internet, y fue hacia all hacia donde se direccion el negocio. Con la llegada de 3G se empezaron a producir cambios de manera mucho ms acelerada que en los 20 aos anteriores. Si hasta 2005 todava los telfonos ms nuevos demoraban en llegar a la regin, de 2009 en adelante la diferencia entre lanzamientos mundiales y regionales comenz a ser casi nula. Con el consiguiente vrtigo para los operadores que deben renovar peridicamente sus propuestas de valor y para los demandantes que con el segmento mvil todos los das incorporan la posibilidad de acceso a nuevas aplicaciones. Con la aparicin de los dispositivos con sistema operativo Android, nuevas marcas mviles de telfonos se convierten en iconos de la poca, desplazando a jugadores tradicionales. En 2010 surgieron las tablets, quizs el primer dispositivo hbrido o convergente que demandar conexiones tanto fijas como mviles. En slo tres aos, tres dispositivos de consumidor final se sumaron a los que se pueden conectar a las redes mviles: los

53

apagn de la tv analgica) y la armonizacin de estas bandas entre pases de la regin. Los pases comienzan a pensar en espectro tanto para los operadores actuales como para aumentar la competencia, en modelos que pueden incluir tanto operadores estatales como privados, nuevos (entrantes puros) o provenientes del mundo fijo o de la televisin paga. E> 2011 A=NB931 <1D9>1 <?7BQ 5< 100% 45 @5>5DB139Q> =QF9< I C5 @?4BO1 4539B AE5 45 5CD1 =1>5B1 35BBQ <1 2B5381 45 3?>53D9F9414 =QF9< (@?B 5< =?=5>D?, 45 F?J) 3?> <?C @1OC5C 5EB?@5?C. ECD5 8538? 5C C97>96931D9F?, @E5CD? AE5 >? CQ<? 5C 9=@?BD1>D5 @1B1 5< C53D?B D5<53?=E>93139?>5C, C9>? AE5 5C AE9JMC E>1 45 <1C @?31C 2B5381C 5>DB5 5< =E>4? 45C1BB?<<14? I "1D9>?1=NB931 AE5 5CDM 5F5>DE1<=5>D5 35BB141. Sin embargo, el dato del 100% necesita ser relativizado. Las lneas M2M (an pocas en la regin), las lneas de USB, los usuarios con ms de un telfono, las lneas que generan muy bajo trfico y los propios sistemas de registro y conteo de lneas activas sobreestiman la penetracin sobre poblacin. Haciendo ajustes (tambin vlidos

5En 30 aos ha pasado de todo. S% ,!*/a)+/ 30 a<+/ $ac%a a0.9/, lo normal era que la televisin se transmita por aire y la telefona por cable.7 Ral Echeberra

para los mercados desarrollados), se puede decir que las lneas por persona cubren alrededor del 70% de la poblacin. En los prximos aos, con la conectividad entre mquinas, las suscripciones mviles ya no sern slo de personas, y la penetracin sobre poblacin ir perdiendo peso como indicador de la evolucin de la industria. Ser necesario diferenciar entre suscriptores (personas) y suscripciones (lneas o SIMs activas). Las prximas pginas de infografa ilustran los hitos analizados en esta seccin, y en el apartado Banda ancha mvil se estudia con ms detalle este nuevo fenmeno.

5En 30 aos ha pasado de todo. S% ,!*/a)+/ 30 a<+/ $ac%a a0.9/, lo normal era que la televisin se transmita por aire y la telefona por cable.7 Ral Echeberra

54

C E((E DE "A B(EChA DE &E$E*(AC [$ #[, " E$*(E "A* $%A#K( CA, E+(%&A / +)A

140%

Amrica latina Europa USA

Europa
120%

124%

100%

USA

122%
80%

60%

Amrica latina
40%

115%

20%

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Latinoamrica: Convergencia Research, USA: TIA's 2013 ICT Market Review and Forecast(c). Published by Telecommunications Industry Association, Arlington, Va., USA. Used by permission, Europa: UIT 55

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

199

S!.2%c%+/ )=2%(!/

Inversin privada grupos extanjeros y grupos locales

Palabras clave: CPP Prepago PCS GSM 3G Espectro Smartphones Aplicaciones Tablets

Primeras Concesiones / autorizaciones de espectro para telefona mvil

Primeros lanzamientos telefona mvil

1.000.000 de lneas

Servicios de voz mvil

Penetracin sobre poblacin en Latinoamrica

0,001%

0,005%

0,02%

0,06%

0,1%

0,2

56

94

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Algunos grupos se retiran Crisis .com Modalidad prepago Movistar y Amrica Mvil se expanden Movistar compra las operaciones de Bellsouth

Competencia aperturas graduales por regin geogrfica

Licitaciones PCS habilitantes para la tecnologa digital

CPP Calling Party Pay

Primeros smartphones

Decisin tecnolgica CDMA / GSM

lneas GSM

80%

2003 / 2005

2003 / 2005 2000 / 2005

e-mail se instala en el mvil

Primeros servicios de mensajera en Amrica latina

1998

La personalizacin llega al mvil. Primeros ring tones

13%

Primeros servicios de datos mviles GPRS/EDEGE, EVDO

20%

Contenido mvil 1.0 Ring tones, wallpapers, concursos, etc.

32% 22%

56% 45%

17%

,2%

1%

1%

3%

4%

8%

50%

Infografa Convergencialatina, para el libro: AHCIET 30 aos, Telecomunicaciones en Latinoamrica

57

2007

2008

2009

Proceso de concentracin players regionales Debate por eliminacin de topes de espectro y nuevas asignaciones Implementaciones de portabilidad Algunos pases definen licitaciones en AWS

Tarifas de roamin

Android

3G
2007

Iphone

2009 / 2011

La mensajera instan conquista el mvil de de BBM, WhatsApp

2008 / 2009

Primeras redes comerciales 3G

Las tiendas de aplicaciones cambian los contenidos en los smartphones

82%

91%

69%

58

2010

2011

2012

MVNO y nuevos entrantes Discusin sobre el Dividendo Digital

Ranking principales operadores 2012 Amrica Mvil Millicom Movistar Digicel Otros Grupos NII Holdings Telecom Italia

s ing

Nuevas licitaciones frecuencia 2,6 GHz

115%

Ipad / Tablets
2009 / 2011

Pequeas celdas
110%

Primeros despliegues

LTE

Facebook y las redes sociales se popularizan en los smartphones

101%

antnea de la mano

100%
Penetracin sobre poblacin en Latinoamrica

Infografa Convergencialatina, para el libro: AHCIET 30 aos, Telecomunicaciones en Latinoamrica

59

3. Internet y banda ancha fija

1995

marca el inicio de la era Internet en su formato comercial a nivel global. Internet como servicio constituye para nuestra regin la primera alerta sobre el hecho de que las tecnologas de comunicacin comenzaran a llegar en simultneo con los pases desarrollados, pero trajo aparejada la urgencia de nueva infraestructura y sobre todo la necesidad de estimar apropiadamente la demanda, as como los precios adecuados para captarla. En Amrica latina el arribo de Internet se solap con los procesos de privatizacin y apertura de los mercados, en los cuales, adems, deban adecuarse las redes, como se explic en el Captulo I. La irrupcin de esta nueva plataforma puso en escena la convergencia, que se manifest primero

entre medios (contenidos) y empresas de telecomunicaciones, a travs de las participaciones accionarias, y luego entre las redes y los servicios. El servicio de Internet lleg en su modalidad dial up, y no fue sino hasta fines de los noventa que empezaron a lanzarse las primeras propuestas de banda ancha. Desde el inicio de Internet surgi en la regin la nocin de que se generara una brecha digital, un aspecto que habra que corregir si se queran lograr los beneficios en productividad que se supona traera el acceso a la red. En los primeros aos, las opciones de Internet Gratis y los cibercafs fueron modelos de negocios que intentaron captar una porcin de la poblacin que necesitaba de Internet pero no poda acceder pagando un abono en el hogar. Internet tuvo en la regin expectativas sobreestimadas, como en el resto del mundo. Aparecieron numerosos emprendimientos de portales webque apuntaban a generar contenido en espaol, pero luego de la burbuja .com hubo un proceso de concentracin, y no todas pudieron encontrar mercado.

60

&A(* C &AC [$ &%( *EC$%"%GZA 2004 - 4' 2011 (en miles)

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000

Accesos Banda Ancha

53.853
En 2000, al momento de la crisis.com, Amrica latina slo tena

300 =9<
cuentas de BAF

H228
2002 2004 2005 2007 2008 2010 2011 2003 2006 2009 2012

1
0

2000

1998

BAF &A(* C &AC [$ &%( *EC$%"%GZA. E,%"+C [$ 2004 - 2012 (en miles)

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

xDSL Cablemodem Wireless Satlites

1999

2001

67%

26%

7% 1%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
61

Fuente: Convergencia Research

&AZ)E) C%$ &+$*%) DE $*E(CA#B % DE *(YF C%

AB75>D9>1
NMERO DE NAPS PARTICIPANTES

BB1C9<

C89<5

10 79

20 672

7* 13

C?<?=291
NMERO DE NAPS PARTICIPANTES

CE21

(5@T2<931 D?=9>931>1

2* 17

1 5

1 C/4

E3E14?B
NMERO DE NAPS PARTICIPANTES

h19DO

A>D9<<1C h?<1>45C1C

1 34

1 6

1 4

62

Fuente: Impacto regulatorio de la Convergencia y de la banda ancha en las Americas ITU Conectar las Amricas 2012 - ASEP - Panam. Julio 2012 / *Fuente: CABASE

Las alianzas a travs de participaciones accionarias entre grupos de contenidos (medios) y empresas de telecomunicaciones se licuaron en mayor o menor medida. Los operadores se concentraron en la adecuacin de las redes para dar banda ancha y los medios, en la produccin de contenidos, salvo grupos como Clarn en Argentina o Globo en Brasil que, a travs de redes de CATV, ingresaron al negocio de la banda ancha. La pausa dur poco tiempo y en 2005 se inici otro proceso de fusiones y adquisiciones, esta vez con otros jugadores. Entre 1999 y 2000 llegaron los cables submarinos privados, proyectos globales o regionales, cuya expectativa estaba basada en el sobredimensionamiento de Internet. Tambin aqu se produjo un proceso de concentracin y saneamiento del modelo. Los tendidos submarinos se fueron revitalizando a partir del crecimiento de la banda ancha y a partir de 2010 entraron en un nuevo ciclo, con nuevos tendidos en agenda. (Ver infografa cables submarinos) La banda ancha fija se convirti, a principios de esta dcada, en el servicio con mayor potencial de crecimiento para los operadores de telecomunicaciones fijas y tambin para los de televisin por suscripcin. Los operadores de CATV, en especial los ms grandes, fueron gradualmente incorporando el cable mdem (aunque an en 2012 quedan muchos pequeos cable

operadores en la regin que no dan el servicio y que tarde o temprano debern adecuarse). Las tecnologas fijas inalmbricas no licenciadas fueron otra apuesta para operaciones ms pequeas en mbitos semi rurales. Hacia mediados de la dcada tambin la tecnologa Wimax gener expectativas que finalmente no prosperaron. Las redes fijas de telecomunicaciones son an hoy el principal acceso a la banda ancha. Estas plataformas concentran el 65% de las conexiones de la regin, mientras que el resto se reparte entre las redes de CATV, 25%, y un 5% en redes inalmbricas fijas y tecnologas satelitales. La inversin en redes necesaria para dar banda ancha tena un tope a la hora de captar usuarios, y para muchos segmentos, se estimaba que para recuperarla sera necesario empaquetar tres servicios: voz, datos y video. Pero en varios pases existieron barreras regulatorias. Los tres ms grandes de la regin, Brasil, Mxico y Argentina, tenan obstculos regulatorios para que los operadores de telecomunicaciones pudieran prestar servicios de video por suscripcin. En 2005, Telefnica lanz Imagenio en Espaa, y en ese entonces se pensaba que podra desplegar una estrategia similar en Amrica latina, sin embargo esto no sera posible en toda la regin debido a la mencionada regulacin. En 2006 en Mxico se firm el acuerdo de Convergencia que permitira a

63

Telmex lanzar servicios de video por suscripcin, algo que hasta el momento no ocurri. En 2009 Argentina sancion la Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual, para reglamentar la televisin por suscripcin y dej fuera del negocio a las operadoras de telecomunicaciones. En 2011 Brasil sancion la Ley 12485 de Acceso Condicionado que flexibiliz el ingreso de los operadores de telecomunicaciones al negocio de la TV paga. Desde 2005 en adelante la mayor parte de los pases fue desarrollando el negocio del Triple play (voz, datos y video) con diferentes grados de convergencia entre redes y servicios. Los operadores de CATV ms grandes fueron apostando a modelos ms puros (misma red, misma factura) mientras que las telco apostaron a modelos hbridos (distintas redes, distintas facturas) en muchos casos, para sortear barreras regulatorias. En ese mismo perodo, Telmex, cuya presencia en el mundo fijo (excepto en Mxico) se basaba principalmente en servicios para empresas, comenz un proceso de adquisi-

cin de cable operadores en distintos pases de la regin, y en los que esto no fue posible o conveniente comenz a desplegar tendidos FTTX/HFC que le permitieran abordar el mercado residencial. Entre 2005 y 2006, para captar el negocio del video por suscripcin, Telefnica tom la decisin de avanzar en la regin con DTH. Luego le sigui Telmex y esto gener que el modelo predominante de Triple play fuera hbrido. (Ver apartado TV por suscripcin). Sin el video para llenar el ancho de banda de la red fija y obtener ingresos adicionales. Se podra decir que los obstculos regulatorios en la prestacin del Triple play demoraron la competencia entre plataformas y prestadores redundando en evoluciones ms lentas de la velocidad de conexin y en precios ms altos para el usuario en los pases donde no todos los jugadores pueden dar Triple Play. En medio de la expansin de la banda ancha y con las dificultades para el desarrollo del Triple play lleg la crisis financiera global de 2008 y las redes 3G como potencial sustituto.

64

,E"%C DAD &(%#ED % DE C%$E. [$ BAF. AMRICA LATINA PRINCIPALES MERCADOS

Venezuela

Per

Mxico

Colombia

Chile

Brasil

Argentina
0 0,5 1 1,5 Mbps 2 2,5 3

Q4 2011 Q4 2010 Q4 2009 Q4 2008

Fuente: Akamai 65

+)+A( %) DE $*E($E* E$ A#K( CA "A* $A

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

x87
en 15 aos
0 50.000 100.000 Mbps 150.000 200.000 250.000 300.000
Fuente: Banco Mundial

66

Los planes nacionales de banda ancha y agendas digitales se encuentran en plena ejecucin, y todava es difcil entender cul es el impacto real en el mercado de lo ejecutado. La expansin de la banda ancha no es slo un tema de conectividad sino tambin de usos, por eso vale la pena analizar la evolucin del negocio de Internet y sus aplicaciones. A fines de los noventa apareci Google, cuyo buscador y sus desarrollos posteriores, que incluyeron adquisiciones de otras compaas de Internet como por ejemplo You Tube, transformaron radicalmente el entorno de los negocios web, generando grandes empresas con enormes participaciones de mercado en cada uno de los segmentos en los que incurrieron. En Amrica latina Google domina cerca del 90% del mercado de bsquedas y en consecuencia, la publicidad on line.

La crisis no detuvo la demanda de banda ancha en Amrica latina, a pesar de haber desacelerado abruptamente el crecimiento econmico en 2009, haciendo que las inversiones en redes y captacin de clientes se moderaran. Como consecuencia la tasa de crecimiento de la banda ancha se vio impactada negativamente en los resultados del siguiente ao. La economa se recuper en 2010 y desde entonces la banda ancha crece a tasas cercanas al 20% (promedio regional) anual. Ms all del crecimiento de las conexiones de banda ancha hogarea, tambin aument el nmero de usuarios de Internet. Una mayor base de hogares con banda ancha, ms acceso a las computadoras y la alfabetizacin digital fueron llegando a los primeros puestos de las agendas de polticas pblicas y es as como a partir de 20057 (y con ms fuerza a partir de 2010) se comenzaron a generar nuevas discusiones, con planes nacionales de ms largo plazo. Un nuevo escenario ha comenzado a delinearse y como en todo principio ser necesario analizar su evolucin mediante un dilogo profundo entre los involucrados pblicos y privados.

67

,A( AC [$ E$ E" &(EC % #E$)+A" DE" &"A$ #Y) BA(A*% DE BA$DA A$ChA F !A (+)D &&&), 2010 ,). 2012

El Salvador

Amrica latina

40% Guatemala Venezuela Nicaragua Honduras

Rep. Dominicana

Mxico

Bolivia

20%

0%

Colombia

Uruguay

Panam

Brasil

Chile

Per

Ecuador

Costa Rica

Argentina

OECO

-40%

-20%

-60%

-80%

Fuente: Universidad de San Andrs, Documento de Trabajo N12, Precios y Calidad de la banda ancha en Amrica latina: Benchmarking y tendencias, Hernan Galperin, PH.D.

&AZ)E) C%$ &"A$E) $AC %$A"E) DE BA$DA A$ChA. A#K( CA "A* $A / CA( BE
OFERTA PAS Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Repblica Dominicana Ecuador Honduras Mxico Panam Parguay Per Venezuela Uso de Backbones nacionales de fibra H H H H H H H H Aumento de espectro IMT H H H H Financiamiento sector privado H H H H H H H H Financiamineto sector pblico H H H H H H H H H H Polticas de estmulo a la competencia H H H H

H H

68

Paraguay

H H H

Un 10% de aumento en la penetracin de banda ancha podra contribuir en

puntos al crecimiento del PIB en Amrica latina

Fuente: Ral Katz Banda Ancha, Digitalizacin y Desarrollo, Columbia Business School, 2010

0,16%

Reduccin impositiva en servicios y/o dispositivos H H H H H H H

Promocin de e-commerce H H

DEMANDA ICT & R&D centros Soporte a la prode entrenamiento Internet en la salud duccin y creacin y la educacin altamente de contenidos calificados H H H H H H H H H H H H H H H

Alfabetizacin digital de ciudadanos y empresas H H H H H

H H H H H H H H

H H H

H H H

Fuente: Impacto regulatorio de la Convergencia y de la banda ancha en las Amricas ITU Conectar las Amricas 2012 - ASEP - Panam julio 2012

69

C%#&%) C [$ DE" *(YF C% E$ (EDE) F !A). A#K( CA "A* $A - )1 2012

Total Bajada Subida

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Entretenimiento en tiempo real Web browsing P2P Redes Sociales Comunicaciones en tiempo real Otras

27% 37%

A&" CAC %$E) #Y) &%&+"A(E) E$ A#K( CA "A* $A

20% 7% 9%

70

Fuente: Sandvine "Global Internet Phenomena Spotlight: North America Fixed Access," Primer semestre 2011

YouTube Facebook

Browsing Otras

BitTorrent

PE: -@5:;-9H>5/- E 18 C->5.1 ?1 4- -B-:F-0; 9A/4I?59; 1: <;8I@5/-? <M.85/-?, /;9; 1: 8-? 88-9-0-? A31:0-? D535@-81?, <->-<>;B1/4-> 8;? .1:125/5;? 01 8-? @1/:;8;3I-? 1: @;0;? 8;? G9.5@;? 01 8- ?;/510-0.Q Ral Echeberra
D5>1/@;> E61/A@5B;, AC"IC

Las redes sociales han capturado a los usuarios a toda velocidad. Facebook, Google y YouTube son las pginas ms visitadas en casi todos los pases de Amrica latina, desplazando a los diarios locales, que en los principios de la web ocupaban el Top 10. (Ver Infografa Usos de Internet). Brasil es el segundo mercado mundial en nmero de cuentas para Facebook. El consumo de video, mayor cantidad de dispositivos conectados y, ms recientemente, las expectativas del cloud computing ponen una nueva exigencia a la renovacin de las redes y la idea de acercar o llegar con la fibra hasta el hogar. Como se explica en el captulo de banda ancha mvil, 3G y LTE estn acelerando la convergencia fijo mvil en el plano de las redes. Es probable que en unos pocos aos la distincin entre un operador fijo y uno mvil sea nula. Por otra parte el futuro necesitar tanto de las conexiones en los hogares (banda ancha fija) como en las personas (banda ancha mvil).

Mientras todos estos cambios ocurren se discute sobre el precio y la calidad de la banda ancha, sobre potenciales indicadores de calidad. Las aplicaciones en la nube y todo lo que se espera que dependa de la red ponen en la mira la importancia de la robustez y continuidad de las redes. El crecimiento de Internet gener un corrimiento de valor desde la conectividad hacia la nube y esto trajo el debate sobre la gobernanza de Internet.

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71

C%$FE(E$C A #+$D A" DE "A) *E"EC%#+$ CAC %$E) $*E($AC %$A"E) (C#* ) $+E,% (EG"A#E$*% $*E($AC %$A" DE *E"EC%#+$ CAC %$E) ((* )

PASES QUE FIRMARON EL ACUERDO

Argentina

Brasil

Cuba

Repblica Dominicana

En diciembre de 2012 la UIT realiz en Dubai la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones (CMTI-12) y all se discuti el nuevo reglamento Internacional de Telecomunicaciones (RTI). El acuerdo final de la cumbre de Dubai convoca a los Estados Miembro a promover un entorno que permita un mayor crecimiento de Internet. Reconoce a Internet como un elemento central de la infraestructura de la sociedad del conocimiento, que ha evolucionado de una facilidad acadmica y de investigacin, a una facilidad global disponible para el pblico. Y menciona explcitamente la gobernanza de Internet: Todos los gobiernos deben tener un rol y responsabilidad equitativos en la gobernanza internacional de Internet y para asegurar la estabilidad, seguridad y continuidad de Internet, su futuro desarrollo y la Internet del futuro. Tambin se reconoce la necesidad de desarrollar una poltica pblica de los gobiernos con todos los actores interesados. Argentina, Brasil, Cuba, Repblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Mxico, Panam, Paraguay, Uruguay y Venezuela lo firmaron.

El Guatemala Salvador

Mxico

Panam

Paraguay

Uruguay

Venezuela

Fuente: Convergencialatina

72

&E$E*(AC [$ DE BA$DA A$ChA F !A E$ h%GA(E) EVOLUCIN DE BRECHA AMRICA LATINA VS. USA VS. EUROPA

90%

Amrica latina Europa USA

80%

78,4%

70,5%
70%

60%

50%

40%

>5
30,7% > 5 aos de retraso 34,2% 1,2% 9,9% < 4 aos de retraso

30%

20%

10%

<4
2007 2008 2009 2010 2011 2012
73

0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Amrica latina: Convergencia Research / Europa y USA: UIT / TIA's 2013 ICT Market Review and Forecast(c). Published by Telecommunications Industry Association, Arlington, Va., USA. Used by permission.

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

I*0!.*!0 3 ba* a a*c$a 6&a

Grupos de telecomunicaciones compran medios y viceversa

Definiendo los nuevos servicios y la competencia Inicio era computadoras personales

Inversin en infraestructura. Conectividad internacional

Internet acadmica y primeras comunicaciones de datos

1995

1995

1995 / 2000

1997 / 2000

BBS Telnet FTP

www Comercial HTML

Emprendimientos.com Web sites simples y primeras animaciones Flash. El e-mail imprescindible como herramienta de trabajo.

Google

Palabras clave: .com @

74

Banda Ancha ADSL Laptop

Portal Buscador

Penetracin sobre h

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Telco y Cableoperadores dan servicio banda ancha

1o caso 3 Play (Chile) Competencia entre plataformas de banda ancha 2004 xDSL: 71% Cablemodem: 24% Wireless: 5%

Cul es el marco adecuado para la convergencia

Primeros Cables de consorcio

Sistemas de cables privados (Global Crossing y Emergia)

(ver infografa cables submarinos)

Procesos de reestructuracin post caida .com Mac ebook Laptop

Notebook

1998 A 2000 1995

Cibercafs privados

Primeros servicios de banda ancha

Telecentros pblicos para accesos comunitarios y fuera del hogar

Dial up
2001 / 2004 2000 2003 2004 2005

La crisis .com hace replantear el modelo de negocios web. Mesenger lidera la mensajera

Contenidos P2P. Msica Napster. Reconfiguracin del mercado TI. Emerge el video. itunes

Linkedin Skype

Facebook

YouTube

7% 4% 1% 1% 2%

hogares en Latinoamrica
Infografa Convergencialatina, para el libro: AHCIET 30 aos, Telecomunicaciones en Latinoamrica
75

2006

2007

2008

2009

Aumento de la penetracin de banda ancha

Incremento del uso de Internet

Dominio de las ofertas paquetizadas

Los usuar ms

1
2005 / 2012

Mbps

Continan las discusiones sobre la regulacin de la convergencia

2007 / 2010 2006

Concepto de mercados relevantes

Una decena de pases arman sus planes de banda ancha

Mxico. Acuerdo de Convergencia

Polticas pblicas para masificar la banda ancha

Ampliaciones de capacidad para satisfacer la demanda

2008

Proyectos de nuevos cables submarinos

Netbooks

Consolas conectadas (Box)

Redes convergentes fijo mvil

Sm pho

Satisfaciendo la demanda Inversiones del ADSL al VDSL Del DocSis 1 al DocSis 2 Bidireccionalidad, pequeos operadores de CATV
2008 2006 2007 2007 / 2012 2009 / 2012

Twitter

Gmail Google apps

Boom Redes sociales

Aplicaciones en la Dropbox, Yousendit Otros VOD OTT, Hulu, Apple TV

19% 23%

14% 10%

76

2010

2011

2012

rios demandan velocidad Valor agregado sobre banda ancha. Contenidos: ej, Sonora

Lanzamientos VOD. En busca de un modelo

Reduccin del precios BAF $ -30% 2010 vs 2012

2010

2010

Chile. Ley de neutralidad

Discusiones sobre neutralidad de red

Ciberseguridad

Flexibilizacin de impuestos en servicios y equipamientos

Gobernanza de Internet. Nuevo RTI

Puntos de intercambio de trfico IXP

Backbone regional

Tablets Smart TV Preparando el hogar digital Del FTTX al FTTH DocSis 3 DocSis DSG En bsqueda del modelo para las inversiones de fibra al hogar

mart one

2011

Desembarca Netflix en la regin

2009 / 2011

nube. it

Resurgimiento del e-commerce Sitios de ofertas y cuponeras (Ej. Grupn)

26%

34%

30%

Infografa Convergencialatina, para el libro: AHCIET 30 aos, Telecomunicaciones en Latinoamrica

77

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1995 / 2000: Etapa 1: Cables de consorcio Unisur Amricas I Amricas II Atlantis Panamericano Maya Networks

2000 / 2005: Etapa 2: Sistema Globenet TIWS Unisur Amricas I Amricas II Atlantis LA Nautilus San Andrs
Hacia NY Hacia Texas

Cab(!/ S1b)a.%*+/

Hacia Italia

Mxico

Mxico

Hac

Cuba

Pto. Rico

Cuba

Guatemala

El Salvador Trinidad y Tobago Costa Rica Panam Venezuela Guyana Surinam Guyana Francesa

Guatemala

El Salvador

Costa Rica

Panam

Ve
Hacia Portugal Hacia Sudfrica

Colombia

Colombia

Per Brasil

Per

Bolivia

Chile

Paraguay

Chile

Durante los ltimos diez aos los sistemas de cables submarinos han aumentado sus capacidades para satisfacer la demanda de ancho de banda generada por el incremento de usuarios y aplicaciones. Desde 2010 se proyectan inversiones en nuevos cables para fortalecer la conectividad.

Argentina

78

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

as de cables privados Columbus Networks Global Crossing Panamericano Maya Networks

2008 / 2012: Etapa 3: Nuevos cables privados y estatales Level 3 BRICS Maldonado - Las Toninas GT&T y Telesur Globenet TI Sparkle Wasace TIWS
Hacia NY

Unisur Amricas I Amricas II Atlantis LA Nautilus ANTEL y Telecom Argentina Internexa

San Andrs Columbus Networks ALBA1(a futuro) Global Caribbean Network (GCN) Panamericano Maya Networks Cable & Wireless

Hacia Virginia Beach Hacia Texas

St. Davids

Hacia Virginia Beach Hacia Italia

Mxico
Hacia NY
Hacia Manascuan y New York Hacia Manascuan y New York

cia NY

Pto. Rico

Cuba

Pto. Rico

Guatemala Trinidad y Tobago Guyana Surinam Guyana Francesa Costa Rica

El Salvador Trinidad y Tobago Panam Venezuela

Tol

Venezuela

Guyana Surinam

Guyana Francesa

Hacia Portugal Hacia Sudfrica

Colombia

Hacia Portugal Hacia Sudfrica

Per Brasil

Brasil

Bolivia

Bolivia

Paraguay

Chile

Paraguay

Argentina

Argentina

Fuente: Mapa Big Players 2012

79

U/1a.%+/ 3 1/+/ ! I*0!.*!0

252.207.714

Evolucin de los usuarios de internet

494.000.051

1995

2012

Brasil Mxico Colombia Venezuela Argentina Chile Total Amrica latina (6) % Latam / Global

33 12 9 7,28 8 4,64 73,92 14%

Brasil Mxico Argentina Colombia Venezuela Chile Per Ecuador Total principales % Latam / Global

65 39 20 17 9,6 9,139 9,2 5,3 174,239 18%

Brasil Mxico Argentina

6,8 2,1 1,7

2012 (en millones de usuarios)

80

Sitios web visitados Total Amrica latina

#1 #2 #3 #4 #5

Facebook Google (del pas) YouTube Google.com Windows Live

Brasil
#5 #7 #9 #10 #12

Universo online Globo.com Mercado Libre Brasil Terra Twitter

Mxico
#6 #7 #10 #11 #12

Yahoo Twitter Mercado Libre Babylon Amazon

Argentina
#6 #8 #9 #11 #12

Mercado Libre Taringa Twitter La Nacin Clarn

Colombia
#8 #9 #10 #11 #12

Twitter Wikipedia El tiempo Mercado Libre MSN

#8 #9 #10 #11 #12

Chile

Twitter Wikipedia El Mercurio Las ltimas noticias Banco Estado

#7 #8 #10 #11 #12

Costa Rica

Amazon La Nacin CR Wikipedia Bancobar Credomatic

Panam
#6 #8 #9 #11 #12

Twitter Amazon Wikipedia MSN Prensa Panam

Repblica Dominicana
#8 #9 #10 #11 #12 Amazon Listin digital Wikipedia EBay Babylon

Infografa Convergencialatina, para el libro: AHCIET 30 aos, Telecomunicaciones en Latinoamrica Fuente: Clculos de Convergencia Research en base a Socialbakers y otras fuentes pblicas
81

4. Banda ancha mvil e Internet mvil

on las redes 3G se prevea el despegue de algunos servicios como la mensajera multimedia y la tv mvil, entre otros. Sin embargo, la demanda de acceso a Internet en el mvil vino de la mano de otros servicios, incluso de algunos poco pensados. Se trata de una demanda ms fragmentada, no slo referida al acceso a Internet, sino especficas de una aplicacin o servicio que corre en Internet, o a una conexin de datos.

Primero fue el e-mail y muy seguido a este la posibilidad de acceso a redes sociales. Estas ltimas son importantes puesto que las primeras redes sociales datan de 2004-2005, es decir una vez adoptadas en la computadora, los usuarios quisieron llevarlas al mvil. Fue as como los operadores comenzaron a proponer ofertas que permitieran el acceso a estas aplicaciones tanto desde telfonos inteligentes como desde feature phones avanzados. El acceso a redes sociales en el mvil es uno de los principales traccionadores de la contratacin de planes de datos en el mvil. Este fenmeno de acceso a redes sociales en el mvil contrapuesto a las expectativas inicia82

$G(E)%) DE *E"EF%$ZA #[, " &%( * &% DE )E(, C %. EVOLUCIN 2010-2012

&A(* C &AC [$ DE $G(E)%) DE *E"EF%$ZA #[, " &%( * &% DE )E(, C %. EVOLUCIN 2010-2012

U$S 120.000 U$S 100.000 U$S 80.000

en millones

100% 80% 60%

9% 2% 6% 10%

9% 3% 9% 11%

9% 3% 11,5% 12,5%

Servicio de Voz SMS + MMS Internet y datos mviles Otros VAS Terminales

U$S 60.000 40% U$S 40.000 U$S 20.000 U$S 0 20% 0%

72%

68%

64%

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Fuente: Convergencia Research

"A$0A# E$*%) 3G A#K( CA "A* $A

Cobertura

2G 3G

Aprox. 97% poblacin Aprox. 75% poblacin

Mxico Per Panam

Uruguay

Paraguay Nicaragua Ecuador

Argentina

Brasil

Honduras

Bolivia

Venezuela

Chile

Rep.Dom.

El Salvador

Guatemala

Colombia

Costa Rica

jun-07 dic-06 ago-07

nov-07 ene-08

feb-08 abr-08

ago-08 oct-08

mar-09 sep-10
83

";@-: ';9- /;9; -J; 8- <>591>- >10 8-:F-0- 1: /-0- <-I? /;: @1/:;8;3I- H&D$A Fuente: Lanzamientos Convergencia Research / Cobertura: GSMA LA

E,%"+C [$ BA# *E"KF%$% ,) BA# +)B AMRICA LATINA

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

Total BAM USB

H28
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total BAM Telfono

Fuente: BAM Convergencia Research

&%(CE$*A!E DE *(YF C% #[, " &%( D )&%) * ,% &%( (EG [$ 2011

100 80 60 40 20 0

Datos: PC / Tablets Datos: Telfonos mviles Voz

84

AN

LA

EO

EEMO

AP

AN: Amrica del Norte LA: Amrica Latina EO: Europa Occidental EEMO:Europa del Este Medio Oriente y frica AP: Asia Pacfico

Fuente: Ericsson Mobility report

les sobre servicios ms vinculados al entretenimiento, podra estar indicndonos que an hoy el principal motivo de estar conectados es estar comunicados con los pares. De la mano de los smartphones lleg la mensajera instantnea, primero las propietarias como BBM de Blackberry y luego Whatsup (2010). Esta ltima est poniendo en jaque el negocio de la mensajera de texto (SMS) en los mercados desarrollados y es uno de los desafos que debern enfrentar los operadores en Amrica latina en la medida que aumenta el parque de telfonos conectados a Internet. A fines de 2012, la mensajera de texto an era el principal ingreso de valor agregado de los operadores.

Las redes sociales trajeron nuevos hbitos, el usuario ya no slo descarga informacin sino que sube informacin a la red: texto, fotos, videos, tanto desde la computadora como desde el mvil. Esto demandar ms simetra entre el ancho de banda de subida y bajada y se potenciar en la medida que avanzan las soluciones de cloud computing para personas y empresas. A fin de 2012 Amrica latina cruz la marca de los 100 millones de smartphones, un 16% de penetracin sobre las lneas actuales. A pesar que la centena de milln se logr en menos de 5 aos, la penetracin es bastante menor que en los pases desarrollados. El telfono mvil es, como ya se mencion, un smbolo social, por eso en muchos casos vemos que hay en manos de usuarios ms telfonos que permiten acceder a Internet que los que contratan el servicio de banda ancha. Muchos de estos telfonos utilizan Wifi en lugar de las redes mviles. En otros casos, se trata de telfonos que, aunque permiten conectarse, tienen interfaces menos amigables. De un modo u otro se plantea un problema de demanda, es decir que es necesario lograr una propuesta de valor para que el usuario contrate el servicio de banda ancha sobre la red mvil. Para captar este mercado, los operadores, principalmente entre 2011 y 2012, lanzaron alter-

85

nativas con flexibilidad para que el usuario acceda a ciertas aplicaciones a un costo controlado. Entre estas estn las propuestas de 1$ (una unidad monetaria) por un da de acceso, que apuntan a replicar la lgica del consumo controlado que el pre-pago signific para la voz. La necesidad de generar ese entorno sustentable para el desarrollo de Internet mvil pone en la mesa de anlisis regulatorio factores que van ms all de las polticas de espectro, como reducciones impositivas a servicios y dispositivos, fomento a la comparticin de infraestructura, neutralidad de red, entre otros. Ms all de estas discusiones propias de la industria, la banda ancha mvil genera debates que impactan en otros sectores de la economa.

Con Internet mvil se espera que se desarrollen los pagos mviles, la salud mvil, las comunicaciones mquina a mquina, las Smart Grids, etc. Todas estas oportunidades implican cambios o, al menos, revisiones regulatorias de otros sectores. A esto se suman cuestiones como la privacidad de los datos y proteccin de los usuarios. Los gobiernos entienden que las comunicaciones (tanto mviles como fijas) son cada vez ms crticas y estratgicas en el desarrollo econmico, por eso tambin se analizan normas de calidad de servicio o polticas que permitan el desarrollo industrial (equipamiento de redes y dispositivos). Las redes 3G estn empujando los tendidos de fibra. No es slo el espectro lo necesario para el abastecimiento de datos. Los sitios necesitan ser conectados a backahuls y backbones de fibra ptica. Sin la fibra, no se puede soportar el volumen de datos, aunque se tenga espectro. Indirectamente la banda ancha mvil est mejorando la calidad de las redes cableadas. La fibra est ms cerca del hogar. Si bien llegar al hogar tiene un costo adicional, la convergencia en la capa de la red est siendo impulsada por las mviles mucho ms de lo que fue por la convergencia entre datos y video. (Ver captulo Banda ancha fija)

86

#2# E,%"+C [$ "Z$EA) "A* $%A#K( CA (En millones)

14 12 10 8 6 4 2 0

11,5 10 6,5

7%
mercado global M2M

2%
suscripciones mviles latam
2010 2011 2012

&( $C &A"E) +)%) #2# A#K( CA "A* $A

5% 5% 15% 50% 25%

Track&Trace (Automotriz) POS (Puntos de venta) Seguridad (alarmas residenciales y comerciales) Telemetra (utilities e industrias) Otras aplicaciones

&( $C &A"E) #E(CAD%) #2# A#K( CA "A* $A

3%1% 5% 12% 2% 1%
Brasil Mxico Argentina Colombia Chile

16%

60%

Ecuador Venezuela Otros

Fuente: Convergencia Research 87

Es por eso que los proveedores de equipamiento ya acercan soluciones como las pequeas celdas y proponen el concepto de redes heterogneas, entendiendo que la demanda superar cualquier previsin sobre el uso de espectro. Las pequeas celdas son tambin alternativas para cuidar los impactos ambientales, que preocupan a gobiernos, operadores y proveedores de equipamiento. Las nuevas redes mviles no son slo cuestin de celdas. El hard y el soft necesarios para una operacin tienen da a da una mayor convergencia, lo que se traduce en

redes ms inteligentes. Todos los sistemas OSS/BSS del operador se estn modificando para garantizar la experiencia de uso y apoyar estrategias de nuevas oportunidades de negocios. Las evoluciones tecnolgicas tienen que pensarse con anticipacin por eso en Latinoamrica ya se lanzaron redes LTE. El perodo 2011-2012 fue el de los primeros ensayos comerciales, once operadores lanzaron redes o servicios comerciales en LTE y aproximadamente el 50% realiz trials entre 2010 y 2012, aunque en diversidad de bandas y, como ocurre en estos casos, con coberturas limitadas a nivel geogrfico. En vistas a LTE los pases se estn poniendo de acuerdo en la canalizacin de la banda de 700 y es all donde se espera que LTE alcance escala. El ao 2012 puede considerarse el de la explosin del Smartphone pero tambin es el de la popularidad de las tablets, que aunque an son pocas, sern seguramente el cono-dispositivo de la nueva generacin de redes. La Tablet es un dispositivo que sin conectividad carece de atractivo.

88

& %$E(%) "*E "A* $%A#K( CA / CA( BE

Repblica Dominicana Orange 1800 Mhz jul-12 Puerto Rico AT&T 700 MHZ nov-11 Open Mobile 700 MHz abr-12 Claro 700 MHZ nov-12

Antigua y Barbuda Digicel 700 MHz nov-12 Mxico Movistar Mxico 1,7-2,1 GHz nov-12 Telcel 1,7-2,1 GHz oct-12 Colombia UNE EPM 2,5 Ghz jun-12 Brasil Sky * (TD LTE) 2,6 Ghz dic-11

Bolivia Entel 700 MHz dic-12

de los operadores anunciaron Trials LTE entre 2010 y 2012

Paraguay Vox (Copaco) 1700 - 2100 Mhz feb-13 Personal 1700 - 2100 Mhz feb-13
Fuente: Convergencia Research

50%

E)&EC*(% AC*+A" / " C *AC %$E)/AD!+D CAC %$E) &"A$ F CADA)

Brasil Chile Costa Rica Colombia Venezuela Mxico Per Guatemala Paraguay El Salvador Argentina Uruguay Honduras Rep. Domincana Nicaragua Bolivia Ecuador 100 120 170 170 215 250 214 38 62 380 225 574
Uruguay Antel 1700 Mhz dic-11

200 10 202 192

BA$DA DE 700#h0: $*E$C %$E) DE A(#%$ 0AC [$ CA$A" 0AC [$ A&*

220

D539C9?>5C
Chile Colombia

E> A>M<9C9C
Uruguay Costa Rica Ecuador Mxico Panam Brasil Colombia Argentina
89

179 179

130 140 Adjudicado Por adjudicarse

170 40 90

110

0 100 200 300 400 500 600 700

Fuente: GSMA LA y actualizaciones Convergencia Research

TRFICO MVIL POR REGIN 2011 BA$DA A$ChA #[, " ,). BA$DA A$ChA F !A ,). +)+A( %) DE $*E($E* ,). BA# E+(%&A PENETRACIN SOBRE POBLACIN
AN: Amrica del Norte LA: Amrica latina EO: Europa Occidental EEMO:Europa del Este Medio Oriente y frica AP: Asia Pacfico
Fuente: Ericsson Mobility report

50%

BAM Europa BAM Amrica latina BAF Amrica latina

45%

Usuarios de Internet Amrica latina

40%

En Latinoamrica an es mayor el porcentaje de usuarios de Internet en la computadora que en el mvil

47%

44%

35%

30%

25%

20%

15%

En : Las personas que contratan una suscripcin a Internet mvil superaron a las que contratan Internet en el hogar

2010

La brecha de penetracin BAM entre Europa y Amrica latina tiende a achicarse

20%

9%
10%

5%

0% 2007
90

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Amrica latina Convergencia Research / Europa ITU

En 2012 los operadores pusieron a punto sus motores para la nueva carrera: la Internet de las Cosas o M2M (Machine to Machine, o conexiones directas entre terminales). Para esto casi todos ya cuentan con sus unidades de negocios para captar estos mercados. El futuro del M2M implica al menos dos mundos: el M2M de consumo masivo, donde una de las grandes apuestas es la conectividad de los automviles, el NFC (Near Field Commmunications), entre otros y el M2M industrial, como por ejemplo las Smart Grids, la telemetra, etc. La Internet de las cosas marca la convergencia entre la industria de las comunicaciones y los otros sectores industriales, con sus implicancias en temas regulatorios e impacto en la productividad. Al cierre de 2012 las lneas M2M (Industriales) en Amrica latina eran 11,5 millones, de acuerdo a datos de Convergencia Research. En Amrica latina, 2013 ser seguramente el ao de las redes LTE, aunque probablemente sern necesarios todava otros 5 aos para que esta tecnologa gane cobertura y usuarios. Se estima que LTE se adoptar con mayor velocidad que 3G.

91

5. Televisin por suscripcin

a televisin por suscripcin se inici a partir de los aos 80. En sus orgenes se trataba de organizaciones formadas por individuos que se agrupaban en torno al objetivo de lograr que la televisin abierta tuviera cobertura en sus pueblos, o en alternativas para mirar programacin con menos publicidad. Con el tiempo, se convirti en un negocio que avanz de la mano de la globalizacin, tanto en Amrica latina como en el mundo. Mientras que la TV abierta se enfocaba fundamentalmente en el contenido local, la televisin por suscripcin permita acceder a contenidos internacionales. Cuando comenz a vislumbrarse la convergencia, el sector de televisin por suscripcin fue uno de los primeros en tomar la forma de un entramado de asociaciones y alianzas de empresas tanto con los productores de contenido (seales, canales, radios, etc.), como con los dueos de las redes (otras fusiones

con cable operadores, inversiones en mltiples pases, alianzas con telcos, etc.). Desde el punto de vista de la regulacin, se podra decir simplificadamente que en la mayora de los casos su evolucin qued en medio de dos aguas: la radiodifusin y las telecomunicaciones. Algunos pases fueron modificando, a partir de las privatizaciones y hasta el da de hoy, el marco normativo en el cual encuadrar la televisin paga, hacindolo en algunos casos ms convergente y en otros manteniendo limitaciones y asimetras entre proveedores de telecomunicaciones y los tradicionales CATV. (Algunas de ellas explicadas en el captulo de banda ancha). En general los operadores de tv por suscripcin pudieron ingresar sin mayores limitaciones a la prestacin de servicios de banda ancha y, eventualmente, telefona, dando lugar a los MSO (Operadores multiservicio). Hoy, dos de los pases ms grandes de la regin, Argentina y Mxico, mantienen limitaciones para que las telco den servicio de televisin por suscripcin. Son los ms restrictivos. Adems del CATV, durante estos 30 aos se desarrollaron algunas tecnologas inalmbricas como MMDS y UHF Codificado, pero

92

&A(* C &AC [$ &%( *EC$%"%GZA DE *, &%( )+)C( &C [$ 2005 ,). 2012

6% 19% 45%

2%

CATV DTH Otras

2005

75%

2012

53%

E,%"+C [$ *, &AGA E$ A#K( CA "A* $A

60.000 50.000 40.000 30.000

x2,6
en 7 aos
21.269

56.235

20.000 10.000 0 2000 1982 2001 2007 2008 2010 2002 2004 2005 1994 1995 1996 1997 1999 2006 1993 1992 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1998 2003 2009 2011 2012
93

Fuente: Convergencia Research

A+#E$*% (A* $G *, &AGA &%( &AZ) 2008 vs. 2011

8% 2008 2011

6,79
7% 6% 5%

6,85 5,7 4,27 3,46 1,84 3,89 3,17 2,39 2,01 1,49 0,71

3,92
4% 3% 2% 1% 0% Argentina Colombia Chile

Total Latinoamrica

3,16

+30%
Brasil

Per Centroamrica Mxico

A+#E$*% (A* $G *, &AGA &%( &AZ) &%( $)E 2008 vs. 2011

+27%
4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 NSE Alto NSE Medio

2008 2009 2010 2011

+28%

+32%

NSE Bajo

94

Fuente: IBOPE, MW, 2008 y 2011 .Rat% total individuos. Regiones medidas por IBOPE: Argentina (incluye BsAs: Capital y GBA, Interior: Gran Rosario, Gran Crdoba y Gran Mendoza). Brasil (8 cities). Chile (incluye Gran Santiago, Antofagasta, Valparaso-Via del Mar, Concepcin- Talcahuano, Temuco). Colombia (22 cities, incluye Tv por Suscripcin y Comunitaria y otros canales de TV Paga). Mxico (28 cities). Per (Lima). Centroamrica (Costa Rica=4 cities, Guatemala=7 cities y Panam=5 cities). El rating de tv paga corresponde a un porcentaje de rating agregado de todos los canales de tv paga.

con participaciones minoritarias. La gran disrupcin en el negocio de la televisin por suscripcin fue a partir de la tecnologa de Televisin Satelital Directa al hogar (DTH). El DTH apareci a mediados de los noventa, tanto en el mundo como en la regin. En Amrica latina el DTH fue la primera experiencia de televisin digital, gran cantidad de canales y cierta forma primigenia de lo que luego sera el pago por ver. En general la prestacin de DTH qued con una regulacin diferente a la de CATV, en muchos casos atada a convenios multilaterales. En sus inicios las ofertas en esta tecnologa apuntaron al pblico Premium enfocado en mayor cantidad de canales, mejor calidad de imagen y contenidos especiales como seales de eventos deportivos. Las dos grandes telco de la regin (Amrica Mvil y Telefnica) optaron por el DTH para dar tv de pago. Al ingresar al mercado con DTH obtuvieron potencial cobertura nacional (a diferencia del CATV que en general tiene redes parciales), generando competencia intra-plataformas con el operador histrico de DTH (DirecTV, que hasta el ingreso de las telefnicas era el nico prestador) y con los operadores CATV (competencia inter-plataformas). Con el DTH las telco apuntaron a la base de la pirmide con planes de 40 canales de

alta audiencia a precios entre un 20% menor que los tradicionales operadores de CATV. El resultado fue el crecimiento a travs de la captacin de una demanda antes insatisfecha. Es as como a partir de 2005, el DTH hizo multiplicar por 2,6 la cantidad de suscriptores. La contraparte de este crecimiento fue que IPTV no tuviera demasiado desarrollo por causas similares a las que existieron a nivel global (calidad de redes, madurez tecnolgica), a las que se suman las asimetras regulatorias. El cambio potencial para esta tecnologa se est dando ahora, entre 2010 y 2012, y parte del impulso viene de Brasil, donde la regulacin de TV paga se modific en 2011, permitiendo el ingreso de las telcos y promoviendo los despliegues de fibra. A principios de 2000, los operadores de CATV comenzaron a dotar a sus redes de bidireccionalidad y luego de digitalizacin. Entre el ao 2005 y 2007 la televisin digital empieza a desarrollarse con ms fuerza. El estndar imperante en la regin es el europeo (DVB-C). Cerca del 25% de los abonados contrata un paquete de televisin digital. Aunque existen marcadas diferencias entre los grandes MSO y los pequeos operadores. A partir de 2008 se suma la alta definicin. El mundial de ftbol de 2010 marc el punto de inflexin en la disponibilidad de contenido HD. En 2009, haba slo 4 seales

95

transmitiendo HD en Amrica latina. A fines de 2011, haba ms de 50. Del 2010 en adelante, la industria de la tv paga se ve inmersa en cambios cuya velocidad se asemeja cada vez ms a aquella en la que ocurren los de las redes de telecomunicaciones. Ahora la televisin paga tiene que enfrentarse a un entorno multi-pantalla. Aparecen dispositivos como los televisores conectados y la industria va buscando maneras de agregar interactividad al contenido. Se mira hacia la TV no lineal. El desafo de la televisin por suscripcin son los VOD OTT. El desembarco de Netflix en 2011 dispar alarmas, pero tambin iniciativas. Existen una veintena de opciones de VOD de los operadores tradicionales de CATV o compaas asociadas que combinan modelos abiertos y cerrados. Opciones de complementariedad y de transaccionalidad, con el contenido audiovisual tradicional.

96

C%$$EC*ED *, +$ DADE) DE)&AChADA) &%( (EG [$

140 120 100 80 60 40 20 0

Despachos en Millones

Norteamrica Europa Occidental Europa Oriental Japn Asia Pacfico Medioriente y frica China Latinoamrica

2009

2010

2011

2012

2013

2014
Fuente: Display Research 97

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

T!(!2%/%=* ,+. /1/c.%,c%=*

Oferta centrada en pocos canales, mejor captacin de la TV abierta y menos tanda publicitaria

1982

En general en los mercados de CATV haba algunos operadores grandes y muchos operadores pequeos con redes locales, por ende eran mercados de baja competencia a nivel multiregin.

En los 90

Las privatizaciones generan fusiones, adquisiciones y los grandes cableoperadores gradualmente se van convirtiendo en MSO.

1982 /

CATV analgico

1990 /

CATV codificado

Penetracin sobre hogares en Latinoamrica

1%

1,3%

1,5%

1,7%

98

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2Play
Aumenta oferta de canales, contenido diferenciado, internacional y codificado
1996 1995

Servicios convergentes, se incorpora la BA 2Play

1998 / 2000

3Play
Servicios convergentes, se incorpora la Voz 3Play
2000 / 2005

DirecTV nico operador DTH

Fusin DirecTV y Sky

2003

En algunos pases 2 operadores DirecTV y Sky

1998

Plasma

1999

LCD

2001

2005

Computadora, pantalla secundaria para mirar contenido audiovisual

2000

Pioneros CATV digital

1995 / 1997 / 1998

2005

Expansin TV digital paga

DTH MMDS UHF codificado

Bidireccionalidad para cablemodem DocSis

12% 15%

7% 2% 2%

7%

9%

9%

8%

9%

Infografa Convergencialatina, para el libro: AHCIET 30 aos, Telecomunicaciones en Latinoamrica

99

2005

2006

2007

2008

Nuevos debates sobre la regulacin de servicios audiovisuales y radiodifusin

Telefnica avanza con DTH en varios pases

2005 / 2006

2007

Telmex inicia DTH en Chile

Diferenciacin en la calidad de la imagen SDTV HDTV

2005 / 2009

Ms programacin en formato digital

2005 Computadora, pantalla secundaria para mirar televisin

LED

2008

2005

Aumento de inversin en cobertura CATV digital

Formatos iniciales de interactividad, guas de programacin, control parental

19% 21%

2007

15%

17%

100

2009

2010

2011

2012

Venezuela. Ley de reponsabilidad social en radio y TV

2009

2009

Brasil. Ley 12485 Permite el ingreso de operadores Telco

2011

2011 / 2012

Chile. Discusin TDT de Pago

2011 / 2012 2011 / 2012

Argentina. LSCA. Ley de medios

Ecuador. Lucha contra la piratera

Uruguay. Lucha contra la piratera

Colombia. Licencia nica TV paga

2012

2007 / 2012

En la mayor parte de los pases hay ms de un competidor con DTH. El mercado de TV paga antes concentrado en prestadores locales ahora tiene competidores de alcance nacional. Aumenta la cantidad de suscriptores. Diferenciacin por el acceso a demanda
2009 / 2012 Modificacin de la audiencia de TV por suscripcin NSE + medios/ bajos

Nuevos modelos de negocios para la base de la pirmide

2012

Ms de un operador privado de DTH Un operador privado de DTH y uno estatal Un operador de DTH privado Un operador de DTH estatal Sin datos / Sin analizar
2010 2011

Telfono mvil

2009

Smart TV

Tablet

HD

2009

Primeras ofertas en HD

2010 / 2012

Hacia la TV no lineal PPV, DVR, VOD

30%

36%

23%

27%

Infografa Convergencialatina, para el libro: AHCIET 30 aos, Telecomunicaciones en Latinoamrica

101

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

199

6.T!(!2%/%=*
D%#%0a( T!..!/0.!
2004 / 2007

Pioneros

Las discusiones por la eleccin de las normas de televisin digital terrestre comenzaron a fines de los 90. Fue en ese entonces que algunos pases como Mxico y Argentina optaron por la norma estadounidense ATSC. Sin embargo, los debates ms activos llegaron alrededor de 2005. Para ese entonces pujaban por ganar pases las normas norteamericanas (ATSC), europea (DVB) y japonesa (ISDB-T). En 2006, Brasil opt por una versin modificada del estndar japons (SBTVD o ISDB-TB) y junto con esto tom la decisin poltica de ir convenciendo a sus vecinos. Como resultado de esta accin, entre 2009 y 2010 la mayor parte de los pases opt por esta norma. Excepto Colombia, todos los pases de Sudamrica se sumaron al estndar brasilero. Las decisiones acerca de qu norma utilizar trajeron de la mano las fechas del apagn analgico que comenzarn a sucederse a partir de 2015 y avivaron la discusin del Dividendo Digital, impactando indirectamente en el negocio mvil. Este es otro signo de la convergencia: las decisiones tecnolgicas de un sector, en este caso la televisin, se hacen sentir en otro, el mvil.

Mxico (2004) ATSC Honduras (2007) ATSC Colombia (2008) DVB

102

97

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012

Definiciones de normas Liderazgo del sistema ISDB-T

ISDB-T (Japn / Brasil) ATSC (EEUU) DVB (Europa) Apagn analgico

Honduras (2021) ATSC

El Salvador (2018) ATSC Panam (2020) ISDB-T

Nicaragua (sin definir) ISDB-T Repblica Dominicana (2015) ATSC Venezuela (2020) ISDB-T Brasil (2016) ISDB-T

Costa Rica (2017) ISDB-T Brasil (2006) ISDB-T Mxico (2016) ATSC Colombia (2019) DVB-T2 Ecuador (2017) ISDB-T Per (2020) ISDB-T

Bolivia (2020) ISDB-T Uruguay (2007) DVB Chile (5 aos despus de la aprobacin de la Ley de TV Digital) ISDB-T

Paraguay (2022) ISDB-T Uruguay (2015) ISDB-T Argentina (2019) ISDB-T

Infografa Convergencialatina, para el libro: AHCIET 30 aos, Telecomunicaciones en Latinoamrica

contribucin directa al PBI regional

(TELECOMUNICACIONES VENTAS + OPEX + CAPEX) + IMPUESTOS DIC 2012
P - 31:1>-/5K: =A1 4- B5B50; 8-? @>-:?2;>9-/5;:1? ;/A>>50-? 1: 8;? M8@59;? 30 -J;? <>1?1:/5K A:- 1:;>91 E B18;F 1B;8A/5K: @1/:;8K35/- =A1 5:28AEK 01/5?5B-91:@1 @-:@; 1: 18 01?->>;88; 01 8-? @181/;9A:5/-/5;:1? /;9; 1: 18 01 ;@>;? ?1/@;>1?, /;9; 18 01 5:2;>9G@5/-, :-:;@1/:;8;3I- 1 I:@1>:1@.Q Antonio Carlos Valente
CE#, )5B; B>-?58

5,8%

104

III
Contribucin de las telecomunicaciones al PBI regional
Algunos nmeros son muy elocuentes, por eso este apartado cuantifica la contribucin de los servicios de telecomunicaciones.

105

El impacto directo del sector

en la economa

l proceso de convergencia, nos lleva a proponer a que dentro del sector telecomunicaciones contemplemos el conjunto de los servicios fijos (banda ancha y telefona fija), los servicios mviles (voz, banda ancha mvil y otros servicios de valor agregado) y la televisin por suscripcin. La prestacin de los servicios mencionados contribuye en forma directa a indirecta al PBI regional. La contribucin directa se da desde dos puntos de vista: la oferta y la demanda. En el plano de la oferta se agrupan los servicios que las operadoras pone a disposicin de los usuarios, como la posibilidad de contratar voz mvil, banda ancha fija y mvil, televisin por suscripcin, larga dis-

tancia. Paramedir la contribucin desde el plano de la oferta se utiliza como indicador el volumen de ventas. En el plano de la demanda, se tiene en cuenta que para ofrecer esos servicios, los operadores demandan insumos provistos por otras empresas. Deben invertir en bienes de capital (CAPEX), es decir en la infraestructura de sus redes. En paralelo, tambin requieren servicios e insumos para la comercializacin de productos y el mantenimiento de sus redes (Opex), entre ellos la contratacin de empleo. Por eso decimos que el sector contribuye de manera directa en la economa ofertando y demandando bienes y servicios. Para calcular la contribucin directa se suman las ventas, las inversiones de capital (CAPEX) y los

106

gastos operativos (OPEX), a todos ellos se les adicionan los impuestos directos (IVA). En este modelo de clculo de la contribucin al PBI, no se incluyen otros impuestos y tasas que existen en la industria1. Aplicando este mtodo, Convergencia Research calcula que en el ao 2012 la contribucin directa (Oferta y Demanda) al PBI regional fue del 5,8% equivalentes a USD 334.565 millones2. El porcentaje de contribucin al PBI puede variar entre el 4% y el 7%, dependiendo del pas. En los ltimos 7 aos, desde 2005 en adelante la contribucin directa se ha mantenido en cierto modo estable. Algo que en cierta forma es coherente con la idea de que la contribucin indirecta tiene un efecto multiplicador que impulsa el crecimiento del PBI, aunque tambin al tratarse de una proporcin, se ve afectada por la relacin con el crecimiento de los otros sectores de la economa. La contribucin indirecta es aquella que permite, entre otras cosas mejorar la productividad por el uso de las tecnologas, la creacin de nuevas empresas que ofrecen servicios sobre las redes de telecomunicaciones, el empleo generado por estas, entre otros factores ms complejos e interdependientes. El volumen absoluto de la contribucin directa anual se duplic en 7 aos. En 2005 el aporte al PBI regional fue de USD 162.423 millones, contra los USD 334.565 millones estimados para 2012. En tanto en trminos relativos (proporcin de contribucin), se mantienen similares, puesto que se trata de un perodo de crecimiento econmico casi constante. El segmento mvil aporta la mayor parte de la contribucin de las telecomunicaciones al

PBI. En 2005 representaba el 58%, 7 aos despus es el 67%. Sin embargo los lmites entre redes y servicios fijos y mviles se estn desdibujando con velocidad. La convergencia orienta la inversin, el gasto operativo, los objetivos y formas de venta que sostienen la ecuacin de negocios. La relacin entre Inversin y PBI es histricamente de alrededor del 18%. Es decir que los pases invierten el 18% del total de su economa en bienes de capital (activos productivos). Aunque, el crecimiento de la ltima dcada ha empujado la inversin de capital en algunos casos hasta representar el 20% del PBI. En el sector telecomunicaciones la inversin (CAPEX) representa entre el 15% y el 18% de las ventas anuales, dependiendo del pas y la coyuntura. Por lo que podemos decir que el sector aporta a la inversin nacional bajo un patrn similar al de la economa en su conjunto. La inversin acumulada, partiendo del anlisis del CAPEX de los operadores en los ltimos 7 aos fue de USD 192.000 millones.

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107

C+*0.%b1c%=* %.!c0a a( PBI

2012

2012 el 5,8%
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Brasil Mxico Argentina Venezuela Colombia Chile Per Ecuador Rep. Dom Guatemala Costa Rica

Uruguay Panam Caribe Honduras Paraguay Bolivia El Salvador Nicaragua

+)D 192.617
millones de dlares.

Fuente: Convergencia Research: Modelo de Contribucin de las telecomunicaciones al PBI regional.

108

DE

ICACIONES A MUN LP O RO EC r o t t c e e L l e S c : o DU a m E c unic gi T o l CT a S d c o ion LA met es

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ot

N DIRECTA DEL SE I C CT OR IBU Capex + IVA = D

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Capex* USD 29.279

RNO 2012 TOTAL 2 0 NTE PA OI iles + TV p o + mv r S s UT us c ES i j os BR ios f

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Opex* USD 123.481

Contribucin al PBI

5,8%

Ventas* USD 181.805

R + NT ex+IVA CO / Op

r i p ci n

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Infografa Convergencialatina, para el libro: AHCIET 30 aos, Telecomunicaciones en Latinoamrica

109

nt Co

ca in uc r ib

lculada como: Venta s + Iva =

Of e

del mercado TIC global

7%
DIC 2012

110

IV
El valor del sector TIC
Su volumen de ventas en Latinoamrica y su relacin con el mercado global.

111

l sector Tecnologas de Comunicacin e Informacin1 va corriendo sus lmites ao tras ao. En trminos generales, engloba las telecomunicaciones fijas y mviles, la televisin abierta y por suscripcin, el equipamiento de estas redes, los servicios informticos, el software y hardware de usuario final (dispositivos o electrnica de consumo).

Informacin por pas

En la infografa de las prximas pginas se realiza una estimacin del tamao del sector TIC para el ao 2012 para 20 pases de Amrica latina y Caribe. De los servicios mencionados en el prrafo anterior el nico que no se incluye en el clculo es la televisin abierta. En Amrica latina, este sector se ha multiplicado en volumen de ventas por 2 en los ltimos 7 aos. De USD 152.527 millones en 2005 a USD 290.090 millones en 2012. Las telecomunicaciones representan el 52% del mercado. Sin embargo el segmento que ms creci fue el de computadoras y electrnica de consumo que lo hizo a tasas compuestas del 17% anual. Esto podra estar indicando la importancia de la multiplicacin de dispositivos que se incorporan a la vida cotidiana y que estn o estarn eventualmente conectados. A la regin le falta todava desarrollar los aspectos de la I de las TIC, es decir, el software y los servicios. En Amrica latina estos equivalen al 13% del sector mientras que a nivel global alcanzan casi el 20%2. Es por eso que si bien la regin ha hecho avances, es recomendable que las polticas pblicas de cierre de brecha contemplen incentivos para el desarrollo de aplicaciones, contenidos y software. Las telecomunicaciones, en tanto, seguirn teniendo la mayor proporcin en la medida que todava existen personas por conectar y zonas por cubrir. Sector privado y pblico se muestran activos a la hora de conectar al continente como lo demuestran los planes nacionales de banda ancha mencionados en apartados anteriores. Sin esa infraestructura es poco probable que se desarrollen los otros mbitos del sector TIC. Por ahora, servicios de conectividad (52%) y equipamiento del usuario final (computadoras y electrnica de consumo) 23% son los dos mayores componentes del ecosistema TIC.

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112

)EC*%( * C: E,%"+C [$ DE $G(E)%) 2005-2008 (A#K( CA "A* $A, 20 &AZ)E))

Servicios de telecomunicaciones IT (Software y servicios) TV por suscripcin

Equipamiento de telecomunicaciones Computadoras y elctrnica de consumo

160.000 140.000 120.000

millones de USD

73.786

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

150.979

10.541 28.521 31.407 6.185

18.163 34.647

62.797

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Convergencia Research

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D5>1//5K: 01 A?A:@;? $M.85/;? E %18-/5;:1? I:?@5@A/5;:-81?, '1812K:5/- -@5:;-9H>5/-

18.781

113

US

S!c0+. Sector TIC TIC participacin ,+. por ,a.0%c%,ac%=* subsector /1b/!c0+.
Per - U S

Chile -

4%

0 9.46

3%

Ecuador -

SD

6 5.73

Brasil - U

2%

Volmen de ventas* anuales 2012

Servicios de telecomunicaciones USD 150.979

ala - USD em 4. t a

3 16

1%

40%

IT (Software y servicios) USD 36.326

D 3.071 - US

USD 18.163

Computadores y electrnica de consumo USD 65.841

TV por suscripcin USD 18.781

1%
0

ca

na

6 - U S D 2.

114

Ur

Cos ta R

ica

Gu

Equipamiento de telecomunicaciones

1%
duras - U Hon SD

1%
R e p. D o m i n

Colo

603 12.

3 72 2.

lom b

ia

USD 19.45
0

7%

Venez ue la

22.061 SD U -

Tamao del sector TIC Ao 2012

USD
8%

290.090
VENTAS* ANUALES

USD 116. 873

Argent ina 6.790 D2 US

9%

ico x

gua - U cara i S N

50.894 USD

45 1.0

%**

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18% 1%
USD 1.842

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- USD 2.5 uay g u

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SD 2.052

1% 1%
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1%
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1%
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1.

48 U S D 2.

Infografa Convergencialatina, para el libro: AHCIET 30 aos, Telecomunicaciones en Latinoamrica * ventas netas ** Participacin del pas en el total del mercado TIC de la regin
115

92

or

- U S 1.752 D

15

SECTOR TIC

290.090
millones de dlares en ventas anuales
DIC 2012
PC>1; =A1 18 <>5:/5<-8 01?-2I; 01 8- 4;>- 1? 8- >1:@-.5850-0. &5 .51: @;0;? <->@5/5<-: 01 8/-01:- 01 B-8;> 018 /;:@1:50; (/>1-0;>1?, 5:@13>-0;>1?, 4-.585@-0;>1?, ;<1>-0;>1? E 2-.>5/-:@1?), :; @;0;? <1>/5.1: 53A-8 /A;@- 01 8- >1:@- <>;0A/50-.Q Matas Rodrguez Perdomo
A?1?;> 1@>-0; G1:1>-8, A"'E
116

V
Extendiendo el ecosistema
Las comunicaciones convergen aceleradamente con otros sectores econmicos. Seleccin parcial de algunos aspectos del presente que son parte de la historia y a la vez del futuro.

117

Impacto en

industrias adyacentes

l lmite entre las telecomunicaciones y la informtica es cada vez ms sutil, las nuevas aplicaciones y usos, producto de esta convergencia, impactan cada vez ms en otros sectores econmicos y al mismo tiempo hacen cada vez ms fragmentado el mercado ICT: al multiplicarse los usos, tambin lo hacen los segmentos de negocios. Algo similar ocurre con el contenido en todas sus formas

(audio, video, imgenes, texto), que se embebe en las aplicaciones y se reproduce en mltiples pantallas. Por otra parte todo est mutando desde la e de electrnico, hacia la m de mvil. Seleccionamos algunas industrias o segmentos que se ven impactados por una mayor conectividad y por la convergencia.

Software: Crear las bases para el futuro de la economa digital

En la convergencia entre la informtica y las telecomunicaciones, la informtica va ganando terreno, tanto en los usos como en la gestin de las redes. Amrica latina es tradicionalmente importadora de software, pero la web y luego las aplicaciones mviles han dado al menos un pequeo espacio para desarrollar esta industria. Sin embargo, cualquiera sea el pas que se mire de la regin, a la hora de expandir la generacin de valor regional a travs de la informtica, aparece un dficit comn: el capital humano, concretamente, la falta de ingenieros. Los gobiernos trabajan en este sentido, pero los efectos sern de ms largo plazo. De acuerdo a la OMC (Datos para 6 pases: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay y Paraguay), las importaciones de servicios de computacin se multiplicaron por 4 entre 2000 y 2011 y las exportaciones, por 12. Entre los pases analizados, Argentina est posicionada como el principal exportador de software y Brasil es el principal importador. Otro aspecto es el relacionado a la industria del hardware. Los pases de Amrica latina, excepto Brasil y quizs Mxico, se han salteado la era industrial y hoy sus economas son dependientes de las commmodities y de los servicios. Las polticas pblicas para desarrollar el sector de hardware en general caen en el proteccionismo mediante barreras impositivas para la importacin. Quizs sea necesario en la regin un nuevo debate que plantee la industrializacin dentro de la economa digital.

118

)E(, C %) DE C%#&+*AC [$ ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, COLOMBIA, PARAGUAY Y URUGUAY IMPORTACIONES VS EXPORTACIONES 2000-2011 (EN MILLONES DE USD)

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones Importaciones

Fuente: OMC

De la ciudad digital a la ciudad inteligente

La llegada de Internet trajo la idea de incorporar la tecnologa para mejorar la administracin estatal y la comunicacin con ciudadanos y empresas, desde entonces, en menos de 20 aos, las iniciativas desplegadas en la regin se han multiplicado desde todos los mbitos del Estado: federal, provincial y municipal. Las implementaciones iniciales de e-government a comienzos de este siglo chocaron con el alto costo de las plataformas informticas, la baja penetracin de usuarios de Internet y las deficiencias de infraestructura de conectividad de las entidades estatales y de la sociedad en general. Se puede decir que cualquiera sea el mbito de aplicacin su alcance tiene que ser para todo el universo que se desea atender, sea el pago de impuestos municipales por Internet o las declaraciones impositivas. Ante la falta de conectividad y de uso de Internet, una enorme cantidad de gobiernos municipales iniciaron alrededor de 2005 una tendencia en la creacin de proyectos de Ciudad Digital. Existen ms de 15 mil municipios en Amrica latina y las iniciativas son tan variadas como el nmero de municipios. Desde aplicaciones en el mbito de la teleseguridad como cmaras de video-vigilancia, hasta redes inalmbricas gratuitas, pasando por centros de acceso comunitario y programas de alfabetizacin digital, o el pago de impuestos por Internet.

119

En el caso de los municipios, gran parte de ellos tienen sus sitios web y en los ltimos 10 aos han hecho un gran avance por mejorar este canal de informacin, aunque todava falta avanzar en los aspectos de transaccionalidad. Lo mismo puede observarse en otras esferas gubernamentales. Se puede decir que los avances en materia de informacin pblica va la web estn llegando a la madurez. El arribo de las redes sociales trajo un cruce entre el mbito operativo y el poltico, y los sitios web, principalmente los municipales, que estn ms cerca de la gente, las incorporaron como un efectivo canal de dilogo entre los funcionarios y los ciudadanos. El pago de impuestos y las declaraciones juradas a nivel nacional tambin han sido desarrollados en los pases principales. Sin embargo, para mayor sofisticacin, en muchos de ellos todava queda por resolver la reglamentacin de la firma electrnica y digital y/o su aplicacin. Una discusin reglamentaria que lleva ms de una dcada. Ms compleja es la idea de lograr que la implementacin de la tecnologa en el mbito de la salud se convierta en un factor comn y

no en una excepcin, y en gran parte esto est relacionado tambin con aspectos reglamentarios, como es el caso de la historia clnica digital o unificada. De todos modos, hay que destacar los avances realizados. La seguridad es quizs el mbito con mayores casos de uso, principalmente en lo que corresponde a cmaras de video vigilancia y aplicaciones asociadas a ellas para la prevencin del delito. El aumento de la penetracin y uso de Internet y la alfabetizacin digital son clave para que el e-government se desarrolle, puesto que toda interaccin mediada por la tecnologa deber ser tan universal como las mil y una dependencias y archivos que tienen hoy las instituciones gubernamentales. Por eso son importantes los planes nacionales que contemplen tanto la universalizacin del uso de las comunicaciones como el e-gobierno. Por ejemplo, no se puede lograr el objetivo de des-papelizar, si todas las dependencias no estn conectadas. A todo este desarrollo de ms de una dcada que intentamos resumir en una pgina ahora se le suma la m de m-government. Sin duda ms tablets y ms smartphones habilitan nuevas formas de acceso, ahora el desafo es hacer converger la e de electrnico con la m de mvil en programas que adems de eficientizar contribuyan a la participacin democrtica y la transparencia.

120

Pero el desafo no es slo tecnolgico, las grandes metrpolis latinoamericanas seguirn sumando personas, y esto har que los sistemas de transporte inteligente y el ahorro de energa sean otros desafos donde

se espera que las tecnologas de la informacin tengan una importante contribucin para mejorar la calidad de vida en las grandes urbes y transformarlas en ciudades inteligentes.

Contenidos: El futuro audiovisual, la urgencia de producirlo

Entrar en terreno audiovisual es ingresar en el mbito de la cultura, de la comunicacin de masas y de la pluralidad de voces. Los objetivos de este estudio escapan al alcance de este tipo de anlisis, pero hay ciertos aspectos que merecen una mencin. En el sector TIC, todos acuerdan que a futuro gran parte del trfico que circular por las redes ser video, una parte de ese video ser contenido audiovisual, por eso resulta relevante para este sector que Amrica latina produzca y exporte contenido, porque

)E(, C %) A+D %, )+A"E) ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, COLOMBIA, ECUADOR, MXICO, VENEZUELA EXPORTACIONES VS. IMPORTACIONES 2000-2011 (EN MILLONES DE USD)

3.000 2.500 2.000

660 462 555

Importaciones Exportaciones
515 1998

649

583

417

499

771

800

500 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: OMC

699

720

819

926

1079

1.000

1124

1265

434

582

1484

1.500

1838

719

699

121

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Vicepresidente, AHCIET (1994-1998)

ese contenido adems de estimular la demanda de conectividad ser insumo para el valor agregado sobre la red. La Organizacin Mundial de Comercio (OMC) agrupa bajo servicios audiovisuales la produccin de pelculas, programas de radio, de televisin y grabacin de msica,

junto con los impuestos asociados. De acuerdo a la medicin que la OMC realiza para siete pases (Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Mxico y Venezuela) la regin es principalmente importadora de contenidos audiovisuales. En 11 aos las exportaciones audiovisuales se incrementaron un 23% y las importaciones un 159%.

Publicidad: Migrando a digital a toda velocidad

La publicidad ya no es slo un tema de medios. La mayor parte de todo lo que est disponible en la web y de las aplicaciones mviles BtoC (Business to Consumer) tienen como parte de su modelo de ingresos un componente publicitario, por eso es importante monitorearla. A fines de 2012, de acuerdo a la consultora Magna Global, el mercado mundial de publicidad digital cruz la barrera de los 100 billo-

nes de dlares, cerca del 20% del total de la torta publicitaria mundial que incluye a los medios tradicionales. Se espera que la publicidad digital crezca a tasas del 15% anual durante 2013. Mientras que el mercado en su totalidad crece al 3,8% anual, una tasa levemente superior al crecimiento del PBI global. El mercado total de la publicidad en Amrica latina es de USD 38 Billones anuales, segn la misma consultora, y espera tasas de crecimiento superiores al 10%, por efecto de las buenas perspectivas macroeconmicas. Si se toma como base la informacin de Magna, Convergencia Research calcula que la inversin en publicidad on line en Amrica latina es de alrededor de 3,5 billones de

122

dlares, siendo Brasil, Mxico y Argentina los principales mercados, mientras que la publicidad mvil es de alrededor de 30 millones de dlares. Los crecimientos del conjunto de la publicidad digital variaron en los ltimos aos entre un 20% y un 50% dependiendo del pas. Se espera una evolucin de alrededor del 20% anual para los prximos tres aos para el conjunto de Amrica latina. El desafo es que la publicidad digital y mvil no se convierta en un mercado concentrado entre los principales motores de bsqueda y las redes sociales.

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E-commerce: Entre la bsqueda de ofertas y los servicios locales. El camino hacia el m-commerce
El desarrollo del e-commerce en Amrica latina tuvo barreras tangibles desde la demanda como la baja bancarizacin y las deficiencias de los sistemas de transportes y correos a la hora de pensar en mercancas, otras financieras como el costo de las plataformas de ecommerce que slo permiten acceder a ellas cuando el volumen de negocios tiene la escala suficiente. Adems de otras cuestiones intangibles ligadas a barreras culturales, desconfianza en las transacciones, etc. Las barreras intangibles se fueron corriendo en la medida en que el uso de Internet se fue masificando, aunque otras barreras como un mayor porcentaje de personas bancarizadas siguen existiendo. Ms all de esto, el e-commerce despeg en los ltimos dos aos de la mano de la bonanza econmica. La regin tambin encontr un jugador que logr regionalizarse: Mercado libre, uno de los pocos sobrevivientes de la era de las .com. Segn el estudio de comercio electrnico en Amrica latina llevado adelante en mayo de 2012 en conjunto por la empresa de servicios financieros VISA y Amrica Economa Intelligence, el total de gasto en comercio electrnico a consumidores (B2C) en Amrica latina fue de 43.231 millones de dlares para el ao 2011, lo que represent un 42.8% de incremento respecto a 2010. El B2C est definido como aquellas transacciones comerciales que se cierran por Internet, y que terminan en, por lo menos, una orden de compra cuyo destinatario es una persona natural. En esta defi-

123

P - B18;/50-0 01 8-? 5::;B-/5;:1? 1: 18 G>1- 0535@-8 E 8;? /-9.5;? 01 /;9<;>@-951:@; 01 8;? /;:?A950;>1? 4-/1: =A1 8- >13A8-/5K: 01.- ?1> >1B5?-0- <1>5K05/-91:@1 E :A1B-? >138-? 01.-: ?1> 0125:50-?, @-:@; <->- 9-:@1:1> A: -9.51:@1 /;9<1@5@5B; ?-8A0-.81, /;9; <->-@1:01> - 8- />1/51:@1 019-:0- 01 8;? A?A->5;? <>;B;/-0- <;> 8- /;:B1>31:/5- 0535@-8.Q Antonio Carlos Valente
CE# )5B; B>-?58

nicin tambin se incluyen las transacciones realizadas entre consumidores y empresas de retail, empresas de turismo y

aerolneas, entre consumidores (C2C), y las transacciones con el gobierno (pago de impuesto online).

E,%"+C [$ E-C%##E(CE A#K( CA "A* $A 2005-2011

USD 50.000
43.231

USD 40.000
30.265

USD 30.000
21.775

USD 20.000
10.573

15.645

x9
2011

USD 10.000

7.542 4.885

USD 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Convergencia Research

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A?1?;> 1@>-0; G1:1>-8, A"'E

124

Las cuponeras y los clubes de descuento han sido las causas del despegue en los ltimos dos aos. En general estas ofertas estn ms orientadas a los servicios como belleza, restaurantes, etc., acercndose a los hbitos locales, pero tambin proponiendo transacciones de poco valor y sin la barrera de la logstica. A futuro la expectativa est en el m-commerce y la incgnita es cmo el e-commerce se integrar a las redes sociales. Brasil lidera la lista de los pases de la regin con el 59% del volumen total de dinero, seguido por Mxico (14%) y Argentina (6%). Entre los tres pases se movilizaron 34.385 millones de dlares en 2011.

&A(* C &AC [$ &%( &AZ) E$ E" GA)*% *%*A" DE" B2C (EG %$A" 2011

3% 3% 4%

2% 2%1%

Brasil Mxico El Caribe Argentina Chile

Venezuela Centroamrica Colombia Per Otros

6% 6% 59% 14%

Fuente: Amrica Economa Intelligence. Mayo 2012

125

Mobile Money & Banking: Entre la inclusin financiera y la practicidad

El primer vnculo entre el mvil y los servicios financieros ha sido el mobile banking. En los ltimos aos casi todos los principales bancos han adoptado una estrategia mobile, sea como medio de interaccin para consultas de informacin, transacciones o utilizndolo como canal de marketing. Sin embargo las dos principales apuestas de la convergencia entre las comunicaciones y los servicios financieros son: la inclusin de segmentos no bancarizados al sistema financiero y el dispositivo mvil como medio de pago. En Amrica latina existen unos 15 proyectos de utilizacin del mvil como medio de pago: Tigo Money en Paraguay y Guatemala, Wanda de Movistar, proyectos de Claro en Ecuador y Guatemala, Mpeso en Nicaragua, Paggo en Brasil, DDDEDO en Colombia, Transfer y MVa en Mxico, Bits en Uruguay, Red Cloud Bolivia y un programa de Digicel en Hait y otro de Entel en Chile. Los proyectos en general apuntan a las transacciones de pequeos saldos. En Brasil se espera que a partir del Mundial de Ftbol de 2014, el NFC cobre impulso, principalmente a travs de soluciones de ticketing para eventos deportivos, generando probablemente un efecto derrame sobre la regin. Cualquiera de las oportunidades que se quieran aprovechar requiere de soluciones interoperables, conocimiento de las regulaciones del sector financiero, incluso de algunos cambios regulatorios y de slidos sistemas de seguridad.

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PE8 #<1: D-@- 1? A: 3>-: 1619<8; E 1? 59<;>@-:@1 01?@-/->8;. H;E 1D5?@1: 05B1>?-? 5:5/5-@5B-? 1: 18 9A:0; 0;:01 8;? /5A0-0-:;? -//101: - 5:2;>9-/5K: 3A.1>:-91:@-8 - @>-BH? 01 8- C1.. H-E A:- 2>-?1 01 &5> '59 B1>:1>?- 11 =A1 >1M:1 8- 59<;>@-:/5- 01 8;? 0-@;? -.51>@;? <->- 18 01?->>;88; 0535@-8: P&5 8- 31:@1 /;8;/- ?A? 0-@;? 1: 8- C1., 0-@;? 3A.1>:-91:@-81?, /51:@I25/;? ; 8;? 01 ?A /;9A:50-0, ?1>G: A?-0;? <;> ;@>-? <1>?;:-? 1: 2;>9-? 1: =A1 :A:/- <;0>I-: 4-.1> 59-35:-0;Q. Oliver Flgel
&1/>1@->5; E61/A@5B; 01 D1?->>;88; D535@-8 01 C4581

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una era que se inicia

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IoT

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128

VI
El futuro regional y global
Pistas para pensar el futuro tecnolgico y desafos para cerrar la brecha digital.

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l futuro puede definirse con palabras simples: =MC I =MC 1>38? 45 21>41, =1I?B =?F9<9414, =MC 3?>F5B75>391, =?45<?C 45 >57?39?C 5> 3?>CD1>D5 DB1>C6?B=139Q>, CE=1B <1 3?>5H9Q> 9>D5<975>D5 45 ?2:5D?C 1 <1 3?>5H9Q> 45 <1C @5BC?>1C, 8?71B5C I 5=@B5C1C. Los problemas de mercado como altas inversiones necesarias para sostener el trfico, declinaciones de ARPUs, avance de los OTT, mayor concentracin y servicios tradicionales como la voz fija y la mensajera de texto mvil en decrecimiento de uso son a nivel global. Amrica latina podr tener estos efectos ms o menos aceleradamente o con distintos impactos que en otras regiones, pero no est ajena. Es por eso que para imaginar el futuro proponemos dos horizontes: uno cercano y otro que permita pensar el futuro del futuro.

Perspectiva global

El horizonte ms cercano: Una nueva etapa de la convergencia

Existen altas expectativas sobre el desarrollo de los servicios #2# como motor del crecimiento de las telecomunicaciones. Las posibilidades que ofrece la interconexin de cosas (IoT) sin la intermediacin humana es inmensa y la estructura de trfico en este tipo de servicios podra diferir dramticamente de la actual. Tal vez deba especializarse parte de la red en este tipo de servicios para gestionar autenticaciones, permitir a los proveedores OTT (Over The Top) que utilicen la infraestructura sin limitaciones para disear y servicios que requieren cada vez mayor creatividad adems de ofrecer suficientes elementos de seguridad. Y desde IoT se espera pasar a la interconexin de Todo (IoE, Internet of everything) en la que las cosas tendrn en cuenta el contexto con mayor capacidad de procesamiento y deteccin. Se busca convertir la informacin en acciones en todo lugar. A medida que las cosas, las personas y los reservorios de datos se conecten, la potencialidad de las redes crecer en forma exponencial, como lo indica la Ley de Metcalfe.

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People to people (P2P) People Home Process Things Machine to machine (M2M) Data Mobile

People to machine (P2M)

Business

Robert Mecalfe, fundador de 3Com, afirma que el valor de la red aumenta proporcionalmente al cuadrado del nmero de usuarios. En esencia, las posibilidades de una red sern mayores a la suma de sus partes, creando esa especial definicin de valor.

Fuente: Post Dave Evans, Cisco Blog, 7/11/2012

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zon y Google son quienes con ms habilidad explotan los datos recogidos para generar nuevos ingresos. La cantidad de datos generados por el uso de las redes y aplicaciones tambin es producto de crticos anlisis en relacin con la privacidad de las personas y el uso que pueda darse a la informacin recolectada. La realidad es que las empresas estn exigiendo grandes capacidades de transferencia que presionan sobre la infraestructura. Dado que este tipo de interconectividad requiere la participacin de las redes fijas y mviles, habr que utilizar con =1I?B 569395>391 5< 5C@53DB? radioelctrico. Es en este contexto en el que se avanzar sobre las actuales prestaciones 45 <1 31C1 9>D5<975>D5, integrando sistemas (domtica) multimedia y de comunicaciones en el hogar para aumentar el confort, el ahorro energtico, la seguridad, y nuevas formas de ocio y entretenimiento. +>1 1@<93139Q> D?41FO1 5> 5CDE49? 5C <1 WB54 45 3?>D5HD? 3?>C395>D5X que promete una configuracin de servicios tan compleja y completa que permitir extenderse a todos los aspectos de nuestras vidas. Las empresas estn acelerando el uso de bases de informacin para sus proyecciones de produccin y mercado, pero en la medida que hay ms conexiones y aplicaciones se genera aun ms informacin, el denominado UB97 D1D1U, que est entre las prioridades de las agendas empresariales. De acuerdo con las investigaciones de Andrew McAfee and Erik Brynjolfsson, del MIT, las compaas que trabajan con anlisis de Big Data tienen una productividad entre un 5% y un 6% superiores a sus pares. AmaPara ello, se est recurriendo a los conceptos de acceso dinmico mediante los que, en determinadas reas, diferentes servicios y prestadores compartirn el mismo ancho de banda. Este modelo de uso del espectro se denomina WB149? 3?7>9D9F1X y obliga a los equipamientos de radiofrecuencias a enfrentar un ecosistema de interferencias totalmente diferente al actual. Tal vez deban desarrollarse nuevas funciones de coordinacin del espectro y los equipos de planificacin de trfico tendrn que considerar estos retos de interferencia. La infraestructura de transporte, que ya utiliza medios fsicos e inalmbricos, podr tambin hacer uso del sistema de radio cognitiva para re direccionar capacidad de servicios y mejorar las respuestas ante desbordes de trfico. La demanda de mayor velocidad en las redes inalmbricas puede resolverse en parte con <1C B545C 85D5B?7N>51C. La ubicacin de antenas y estaciones base cada vez ms cerca del usuario permite crear varias capas de celda puede aumentar las ve-

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locidades efectivas. Por supuesto, esta solucin impone mayor demanda de trfico a la infraestructura, que requiere nuevas soluciones de gestin, anlisis de interferencia y modelos de trfico. Una de las soluciones para aislar requerimientos y resolverlos con mayor calidad est relacionada con la distribucin de capacidades accesibles por medio de W<1 >E25X (cloud computing). Esta metodologa promete, entre otras cosas, llevar a las PyMEs las mismas soluciones y aplicaciones que hoy ya disfrutan las grandes corporaciones. Este servicio est disponible desde hace algn tiempo, pero se ha desarrollado notablemente a partir de la enorme difusin de D12<5DC, que recurre a una gran cantidad de aplicaciones (App) de fcil desarrollo y oferta pblica. Con esta evolucin, un servicio bsicamente desarrollado para empresas ha encontrado en el usuario personal una aplicacin de notable expansin. Las tecnologas mviles avanzan a buen ritmo, aunque en la actualidad an no logran competir con el fijo en trminos de velocidad y confiabilidad, de manera que las redes del futuro requerirn servicios proactivos, capaces de reaccionar preventivamente, antes in-

cluso de que se produzcan los incidentes o, al menos, asegurando que estos tengan un impacto mnimo sobre la continuidad del negocio mediante una actuacin rpida y, en la medida de lo posible, sin intervencin de los administradores. Adems, cada servicio, cada componente, cada infraestructura debe procurar su autogestin, minimizando la necesidad de configuracin, mantenimiento y recuperacin y, todo ello, de forma integrada dentro del modelo y de la arquitectura general del negocio. Hoy existe la intencin de utilizar el telfono como sistema de identificacin, de pago, de acceso a servicios y acceso fsico a edificios y a la casa. La solucin se espera de la NFC (Near field communication), una tecnologa inalmbrica de alta frecuencia y corto alcance, que permite el intercambio de datos entre dispositivos a distancias de alrededor de 10 cm. &?B 5< =?=5>D? C97E5> C95>4? B5D?C <?C D5=1C 45 C57EB9414, D1>D? 5> <1 D53>?<?7O1 ED9<9J141, 3?=? 5> <1 9>6B15CDBE3DEB1.

Referencias: - Modelo de gestin de red basado en sistema multiagente. Aplicacin a la regeneracin de nodos, Diego Marcos Jorquera, Francisco Maci Prez y Juan Antonio Gil Martnez-Abarca. - Tendencias y tecnologas del futuro que modificarn a las compaas de telecomunicaciones mviles de blog de Cisco, Publicado por jormarguo el 11 de abril de 2012. - Predicciones Deloitte para 2012.

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Finalmente, una nueva Internet incrementar el uso de interfaces API (Application Programming Interface o Interface de Programacin de Aplicaciones) y algoritmos de discernimiento de patrones con inteligencia de navegacin. Una API es un conjunto de funciones que facilitan el intercambio de mensajes o datos entre dos aplicaciones. Es una forma de que dos aplicaciones que trabajan al mismo tiempo como podra ser un procesador de texto y una hoja de clculo se comuniquen e intercambien datos. En Internet, una API permite que un sitio web brinde determinado servicio a otro, a travs de llamadas a funciones documentadas y publicadas, facilitando de esta manera el mashup o mezcla de servicios. Por ejemplo, hoy es

posible que desde un blog personal se puedan publicar noticias del sitio de un famoso peridico, mezcladas con fotos que ya estn alojadas en un sitio de fotografas, a travs de llamadas a la API de estos dos servicios. "?C 1<7?B9D=?C 45 49C35B>9=95>D? 45 @1DB?>5C 5 9>D5<975>391 45 >1F57139Q> mejorarn la experiencia de uso de Internet, haciendo ms simples las bsquedas y redireccionando dinmicamente nuestras comunicaciones.

Indicios para imaginar el futuro del futuro: y no es ciencia ficcin!

La tecnologa genera noticias todos los das, sin embargo para imaginar el futuro del futuro, hemos seleccionado algunas que consideramos deben ser miradas con atencin, por sus potenciales aplicaciones. Las compaas mencionadas no son las nicas que trabajan en la innovacin en tecnologas similares a las que se dan como ejemplos. $1>?=5DBO1 I 3?=@ED14?B5C 3EM>D93?C. Los ltimos microprocesadores de Intel se basan en un proceso industrial que puede producir transistores de slo 22 nanmetros de ancho. La miniaturizacin alcanz un l-

mite fsico de transistores de slo unos pocos tomos de tamao. Con esos tamaos de integracin, estamos llegando a las cercanas del efecto tnel con el que la partcula viola los principios de la mecnica clsica penetrando una barrera de potencial mayor que la energa cintica de la propia partcula (en funcin probabilstica). Se estima que el lmite prctico a la actual tecnologa se alcanzar entre el 2020 y el 2030.

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punto flotante por segundo). Es bueno aclarar que una computadora de escritorio tpica de hoy en da funciona a velocidad medida en gigaflops (mil millones de operaciones de punto flotante por segundo). La compaa canadiense D-Wave lanz en 2011 el primer computador cuntico comercial de 128 qubits que describe como un sistema de alto rendimiento diseado para problemas industriales, gobiernos y el mundo acadmico. El primer problema frente a la realidad de esta tecnologa es la seguridad. Hoy se utilizan encriptados de 1000 dgitos en el conocimiento de que un computador normal slo puede resolver un cdigo de esta categora en cientos de aos. La potencialidad de los sistemas cunticos permitir resolver esos encriptados en algunos minutos. Recientemente, un equipo liderado por el profesor Jason Petta, de la Universidad de Princeton, ha desarrollado un nuevo mtodo que podra permitir a los ingenieros construir un computador cuntico consistente en millones de qubits. Ingenieros del California Institute of Technology (Caltech) crearon un dispositivo que puede enfocar la luz en un punto de solamente unos nanmetros, un logro que puede conducir a una nueva generacin en la informtica y las comunicaciones. El enfoque de la luz en espacios diminutos puede ingresar mayor cantidad de datos en fibras pticas y aumentar el ancho de banda, con menos requerimientos de energa. $1>?6?DQ>931 45 C9<939?. Un avance de IBM en la integracin de circuitos pticos y elctricos en un solo chip

Foto: D-Wave Systems Inc.

La solucin la enunci Paul Benioff en su teora para aprovechar las leyes cunticas en el entorno de la computacin. En este concepto, ya no se habla de que la informacin puede traducirse en dos estados (0, 1) sino en la superposicin de ambos o en una enorme cantidad de estados probables intermedios: los qubits. Esta superposicin de qubits es lo que da a las computadoras cunticas su inherente paralelismo. Segn el fsico David Deutsch, un computador cuntico puede trabajar con un milln de clculos a la vez, mientras que la PC funciona con uno. Un ordenador cuntico de 30 qubits equivaldra a la potencia de procesamiento de una computadora convencional que podra funcionar a 10 teraflops (10 trillones de operaciones de

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Microsoft ha presentado una patente similar diseada para ser utilizada con los servicios de VoIP. Mientras tanto, se ha despertado un enorme inters en las nuevas plataformas de comunicaciones cifradas, diseadas para proteger a los usuarios de la vigilancia potencial. *5<N6?>?C 6<5H92<5C. Fabricantes de terminales mviles planifican la produccin de telfonos flexibles, irrompibles y ligeros. Durante el primer semestre del 2013 se proyecta comenzar la produccin en masa de pantallas utilizando plstico en lugar de vidrio para fabricar dispositivos mviles irrompibles, ligeros y flexibles. (11/2012 The Wall Street Journal). Las pantallas flexibles utilizan tecnologa OLED (organic light-emitting diode), ya utili-

Imagen del dispositivo de Caltech Foto: Young-Hee Lee, Caltech

de silicio usando, por primera vez, tecnologa de semiconductores de 100nm. Algo que supone un adelanto importante en la capacidad de utilizar la luz en lugar de seales elctricas para transmitir informacin. Con esta tecnologa se aprovechan los pulsos de luz para la comunicacin proporcionando una "superautopista" para grandes volmenes de datos que se transmiten a muy altas velocidades entre los chips de un computador, en el interior de los servidores, grandes centros de datos, y supercomputadoras, a fin de aliviar las limitaciones de trfico y el alto costo de las interconexiones. >D5B35@D139Q> <571< 45 3?=E>93139?>5C. La creciente popularidad de los servicios Skype ha dificultado supervisar las comunicaciones sospechosas. Dennis Chang, presidente de VOIP-Pal, en Sun Valley, ha recibido una patente para un sistema tecnolgico de interceptacin legal que permitira el registro silencioso de las comunicaciones a las agencias gubernamentales.

Foto: IBM

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Foto: Frederic Guimont / Wikimedia Commons

Telfono flexible Foto: Samsung

zada en algunos telfonos inteligentes y en televisores, y se incorporar a un material plstico flexible, reduciendo costos de fabricacin. A=@<969314?B 45 D5=@5B1DEB1 1=295>D5. El amplificador spin de temperatura ambiente podra ayudar a lograr dispositivos de almacenamiento de datos con mayor densidad, incrementar la velocidad de tratamiento de esos datos y lograr mayor eficiencia energtica. Un equipo de fsicos de Linkping University, de Suecia, logr poner en funcionamiento el primer spintronics (amplificador de spin) que puede ser usado en la temperatura ambiente. Spintronics combina la microelectrnica, con el magnetismo que provoca "spin" de los electrones. Un componente de esta clase puede ser instalado a lo largo del camino de transporte de amplificar seales muy dbiles.

#5=?B91C 3D DB1>C@1B5>D5C 45 1<D1 31@139414. Investigadores de la Rice University dirigidos por el qumico James Tour acaban de escribir un artculo en la revista Nature Communications que describe chips de memoria transparentes, no voltiles, resistentes al calor y a la radiacin, creados en laboratorio con xido de silicio intercalado entre los electrodos de grafeno y con el espesor de un nico tomo. Esos chips se incorporaron sobre piezas flexibles de plstico, finas como el papel, que se espera poder fabricar con una capacidad extraordinariamente grande y a un precio razonable. Su utilidad se instala en la construccin de telfonos mviles transparentes, parabrisas inteligentes y pantallas flexibles con electrnica incorporada.

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"1 292<9?D531 45 <1 ED?@O1. Despus de que el ambicioso programa de escaneo de libros de Google se haya hundido en los tribunales, un grupo liderado por la Universidad de Harvard lanza su propio esfuerzo para poner el patrimonio literario en lnea. El distinguido historiador y autor Robert Darnton es el director del sistema de bibliotecas de la Universidad de Harvard y tiene el ardiente deseo de ver la biblioteca universal establecida en lnea, para poner todo el conocimiento a disposicin de todos los habitantes del mundo. (MIT Technology Review)

Chip flexible de memoria transparente Foto: Tour Lab / Rice University

=@B5C?B1C 3D. La impresin 3D es un grupo de tecnologas de fabricacin por adicin donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposicin de capas sucesivas de material. Las impresoras 3D ofrecen a los desarrolladores de producto la capacidad para imprimir partes realizadas con diferentes materiales de distintas propiedades fsicas y mecnicas. Las tecnologas avanzadas de impresin 3D pueden incluso ofrecer modelos que pueden servir como prototipos de productos. Se producen en tamaos que van desde el uso hogareo hasta los de fabricacin industrial. La industria de impresoras 3-D espera una facturacin de 3.1 mil millones de dlares en el ao 2016.

Impresora 3D Foto: firma Objet

P -? 5:2>-1?@>A/@A>-? 01 /;9A:5/-/5;:1?, <;>@A->5-, 1:1>3H@5/- E B5-8, @51:1: -83; 1: /;9M:, E 1? 18 2-/@;> 01 -:@5/5<-/5K: - 8-? :1/1?50-01? E 8- :1/1?50-0 01 <8-:525/-> /;: 9A/4- -:@18-/5K:.Q Ral Echeberra
D5>1/@;> E61/A@5B;, AC"IC

138

Cmo nos preparamos para un mundo que ni podemos imaginar

No existe ninguna duda sobre la capacidad de innovacin para traspasar los lmites que nos imponen el contexto actual y las demandas de servicios. La nanotecnologa, la utilizacin de haces de luz muy concentrados, las pantallas y circuitos transparentes y flexibles y la fsica cuntica nos resolvern las exigencias de mayor velocidad de operacin, capacidad de almacenamiento, ancho de banda y precio. Aparentemente, como predice Kurzweil, la Ley de Moore se extender en estas nuevas tecnologas con anlogos resultados. Internet y sus sucesivas re invenciones parecen aduearse de los ingresos que tradicionalmente permitieron la evolucin de otros medios de comunicacin (impresos o electrnicos, como diarios, radio y TV). Nuevos servicios y productos seguirn incrementando el uso de la infraestructura. Por ejemplo, en un par de dcadas, la diferencia de seguridad entre la conduccin humana de un vehculo y la automatizada ser tan grande que puede ser legalmente no permitido que los automviles sean conducidos por personas. (Gary Marcus, Profesor de Psicologa Universidad de Nueva York en The New Yorker) Por supuesto que los vehculos tambin formarn parte de la IoE (la Internet de Todo), no slo para sus sistemas de conduccin, sino para los necesarios vnculos de comunicacin de sus ocupantes. Otro ejemplo se ver en la difusin de terminales de fabricacin distribuida, como las impresoras 3D, que por supuesto se integrarn a las redes y presentarn nuevos conflictos legales sobre derechos de propiedad.

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Todo eso ocurrir en medio de peligros crecientes debido a cyberdelitos, a la intrusin de los Estados y privados en la privacidad de nuestras comunicaciones, a los aspectos legales que impiden algunas evoluciones y la necesidad de adaptar en forma flexible y veloz los modelos de negocios de los operadores que deben implementar las soluciones adecuadas. Para atraer inversiones, los regmenes regulatorios deben ser transparentes y predecibles. Las decisiones tomadas por los organismos reguladores pueden potencialmente cambiar el modelo de negocio de inversin a largo plazo sin notificacin previa. A la hora de decidir dnde y cunto invertir, los niveles de transparencia y previsibilidad del rgimen regulatorio son criterios que afectan las decisiones. Por otra parte, y slo para mencionar algunos aspectos que debern resolver los operadores de las redes, se tomarn recaudos para que las reas de radio frecuencia de las redes futuras puedan responder a una mayor segmentacin y especializacin. El tamao de las redes de acceso exigir el uso de centralizacin y funcionalidades de autoconfiguracin y autogestin. Es muy probable que algunas funciones de gestin se realicen en la nube de Internet. Las reas ncleo de la red de operadores del futuro trabajarn concentradas fundamentalmente en los servicios de datos, pero al mismo tiempo debern tomar en cuenta funciones de facilitacin del servicio que exigirn estrictas y centralizadas condiciones de calidad. El reto de suministrar calidad de experiencia de extremo a extremo ser muy importante y deman-

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dar una gran especializacin. Las bases de datos de los usuarios se volvern cada vez ms complejas y exigirn sistemas ms especializados y esquemas de seguridad mucho ms robustos. La facturacin tambin requerir equipamientos muy flexibles que permitan la reaccin rpida para el lanzamiento de nuevos servicios. El departamento de seguridad de la red se enfrentar a delitos informticos siempre ms creativos o peligrosos. As, entre cosas que nos maravillan y otras que nos asustan, la tecnologa, con su avance exponencial en el rea de telecomunicaciones, nos enfrenta a un mundo que realmente no podemos ni imaginar pero para el que hay que prepararse para que no nos estalle en las manos. A nivel Estados, empresas y profesionales, el desafo es inmenso, y no queda ms que ponerse a la altura.

Referencias: - K. D. Petersson et al., Circuit quantum electrodynamics with a spin qubit, Nature, 2012, DOI: 10.1038/nature11559 - Hyuck Choo et al., Nanofocusing in a metal-insulator-metal gap plasmon waveguide with a three-dimensional linear taper, Nature Photonics, 2012, DOI: 10.1038/nphoton.2012.277 - http://www.research.ibm.com/photonics - Puttisong et al., Room-Temperature Electron Spin Amplifier Based on Ga(In)NAs Alloys, Advanced Materials, 2012, DOI: 10.1002/adma.201202597 - KurzweilAI.net, 11/2012 - Yao Jian Lin, Dai Yanhua, Ruan Gedeng, Yan Zheng, Li Lei, Zhong Lin, Natelson Douglas, James M. Tour. Dispositivos de memoria transparente y flexibles, Nature Communications , 2012, DOI: 10.1038/ncomms2110 - Blog de Cisco. Tendencias y tecnologas del futuro que modificarn a las compaas de telecomunicaciones mviles

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Una nueva revolucin

en Amrica latina
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a historia contada en este libro muestra los hitos de la transformacin de las telecomunicaciones en Amrica latina. Ahora se inicia una nueva revolucin, en la que las TIC tienen el desafo de ser uno de los pilares fundamentales para el crecimiento econmico y la reduccin de la desigualdad en la regin. El objetivo de mediano plazo es incorporar plenamente a los latinoamericanos a la Sociedad de la Informacin. Creemos que es un objetivo que podemos y debemos enfrentar en la presente dcada. Las empresas de telecomunicaciones tienen una tarea formidable por delante: seguir invirtiendo en ampliar la cobertura, introducir nuevas tecnologas y competir lealmente en el mercado para el beneficio de todos. Pero esta no es slo una tarea de las empresas. Los

gobiernos tienen un rol insustituible en contribuir al cierre de la brecha digital, especialmente en aquellas zonas rurales de ms difcil acceso y ayudando a las familias de menores ingresos. Solamente el esfuerzo conjunto de los gobiernos y las empresas, en un entorno que favorezca la inversin y la competencia, nos permitir que la Banda Ancha est disponible para todos los latinoamericanos antes del ao 2020. El desafo que tenemos por delante slo lo podremos abordar a travs de la colaboracin pblico-privada. La nueva etapa de las TIC en Amrica latina trae, como todo ciclo de esta industria, desafos regulatorios: el despliegue de inversiones, el roaming, los impuestos, la privacidad, la convergencia, los mercados

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relevantes, el espectro, los indicadores de calidad de servicio, los cargos de interconexin y la comparticin de infraestructura son algunos nuevos y viejos temas de la agenda regulatoria, pero revalorados, puesto que la conectividad impacta en el modo de vida de millones de personas cada da. La relacin entre el Estado y las empresas tambin ha ingresado en una nueva era. En un inicio los Estados se limitaron a la regulacin y las empresas, a expandir los servicios. Desde hace unos aos los gobiernos se han tomado en serio en sus agendas polticas la masificacin de las TIC. Los planes alrededor de este objetivo son de colores variopintos y ms all del rol que le den al sector privado, lo cierto es que todos proponen un nuevo dilogo entre las empresas y los gobiernos. No se trata ac de confundir

responsabilidades, se trata de construir estrategias comunes que estimulen la accin de las empresas y que ella vaya en beneficio de los latinoamericanos. El propsito es construir conjuntamente las condiciones para que la expansin de la Banda Ancha se traduzca en mejor calidad de vida para los ciudadanos, en ms emprendimientos, en ms productividad para las empresas, en mejor poltica, en ms acceso a la cultura, en definitiva, en desarrollo. La base de este nuevo dilogo entre el Estado y las empresas es, sin duda, la inversin. En cuntos aos quiere Amrica latina cerrar la brecha digital con el mundo desarrollado? Cul es la inversin necesaria? Qu mecanismos garantizarn que esas inversiones generen valor para quie-

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nes las hagan? Estas son slo algunas de las preguntas. Pero no se trata nicamente de la inversin, sino tambin de la demanda, de aquello que le aporte valor a las familias y a las empresas para que decidan conectarse a las redes digitales. La Banda Ancha le tiene que hacer sentido a las familias y a las empresas, no como un servicio aspiracional en abstracto, sino como una realidad que se traduce en mejoras objetivas y tangibles para ellos. En muchos hogares de la regin, aunque cada vez menos, la principal razn de no contratacin a Internet sigue siendo el desconocimiento del cmo y para qu conectarse La alfabetizacin digital es slo el inicio del camino. La sociedad de la informacin tambin demandar la formacin de capital humano, la interaccin con las polticas educativas, donde los efectos de incorporacin de la tecnologa son de ms largo plazo. Una vez que todos estn conectados, la sociedad tendr una gran autopista, el

conocimiento ser el conjunto de autos que la transiten. Si eso ocurre, Amrica latina podr tener en la sociedad de la informacin el lugar que no tuvo en la era industrial y podr exportar, adems de materias primas, conocimiento. Asegurar polticas de produccin de contenidos y aplicaciones permitir mantener la diversidad cultural y al mismo tiempo generar nuevos recursos va las ventas, los impuestos y el empleo, que puedan ser re-utilizados en los distintos pases. El espaol ya es uno de los tres idiomas ms importantes en Internet. Tenemos innumerables oportunidades para aprovechar nuestra comunidad cultural y lingstica para innovar y crear servicios y aplicaciones sobre la red. Los gobiernos deben contribuir a este desafo a travs del fomento productivo de la industria TIC y la inversin tecnolgica para la gestin pblica, el desarrollo de contenidos educativos digitales y la telemedicina, entre otros. En el largo plazo, si el mundo de las aplicaciones y el cloud se concentra en unos

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pocos OTT, escaso impacto tendrn lo esfuerzos por conseguir competencia en el plano de la infraestructura de telecomunicaciones. La infraestructura per se genera recursos genuinos para la economa de los Estados mientras que todo lo que se monta sobre esa red se convertir en un activo para los pases slo si se promueve la creacin local. El aporte de las TIC para reducir el consumo energtico es otra de las claves futuras. Y la lista podra seguir. Y seguir creciendo porque cada da descubrimos ms oportunidades adicionales que se derivan del uso de las telecomunicaciones. Nuestros jvenes tienen en sus manos un instrumento poderoso para contribuir al desarrollo futuro de la regin. Ello es consecuencia del camino recorrido en los ltimos 30 aos de las telecomunicaciones en Amrica latina. Las prximas 3 dcadas no estn escritas. Con seguridad la nueva revolucin de Amrica latina, la que nos lleve plenamente al desarrollo, ser digital, inclusiva y comienza ahora su historia

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protagonistas de la revolucin digital

P - >13A8-/5K: 4- 01.50; -0-<@->?1 - 8;? /-9.5;? =A1 8- @1/:;8;3I- 59<;:1.Q Francisco Gmez Alamillo

10 12
S!c.!0a.%+ G!*!.a(, AHCIET (1982-2011)

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Nuestro agradecimiento a los entrevistados

Doce protagonistas de estos 30 aos de historia reflexionaron sobre pasado, presente y futuro del sector. Sus pensamientos han sido compartidos a modo de frases en las pginas de este libro. A todos ellos, Muchas gracias!

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Es argentino, Ingeniero Electrnico, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especialista en telefona de la UBA y tiene Post-Grado en telecomunicaciones. Trayectoria Durante ms de 40 aos se dedic a la enseanza en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Director de la carrera de Comunicaciones y Electrnica Universidad Pontificia de la Argentina. Director Nacional del Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones LANTEL y Subsecretario de Comunicaciones entre 1969 y 1989. Vice-Presidente de la Asociacin Hispanoamericana de Centros de Investigacin y Empresas de Telecomunicaciones AHCIET, desde sus inicios hasta 1988 y desde 1998 hasta 2002. En 2002 fue elegido Presidente de AHCIET. Actualmente es Presidente Honorario. Consultor de empresas y organizaciones (Bell Atlantic, USprint, Fundesco, Hispasat, entre otras) Telefnica de Argentina. Se desempe como asesor desde 1993 y luego como Director de Relaciones Corporativas y Gestin del conocimiento hasta 2008. Presidente del Consejo Profesional de Ingeniera en Telecomunicaciones, Electrnica y Computacin (COPITEC). Acadmico Titular de la Academia Panamericana de Ingeniera

Natural de Rio de Janeiro, graduado en Ingeniera Elctrica y posgraduado en Administracin y Negocios por la Pontificia Universidad Catlica de Rio de Janeiro (PUC-RJ). Trayectoria Inici su carrera en el Sistema Telebrs, donde ocup diversos cargos. Entre 1997 y 2004 form parte del Consejo Director de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), del que tambin fue vicepresidente. En noviembre de 2004 asumi la presidencia del Grupo Telefnica en Per. Es presidente del Consejo de Administracin de Telefnica Brasil desde diciembre de 2006 y presidente ejecutivo de Telefnica Brasil desde enero de 2007. En mayo de 2011 asumi la presidencia de Telefnica|Vivo. Tambin es miembro de CDES (Consejo de Desarrollo Econmico y Social de la Presidencia de la Repblica de Brasil), Asimismo, preside la Asociacin Brasilea de Telecomunicaciones (Telebrasil) y SindTelelebrasil, entidades representativas de las empresas de telecomunicaciones. En 2011 asumi la presidencia de la Cmara Espaola de Comercio en Brasil.

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E471B4? A<6B54? &5B59B1 )M>385J )5/1<>1?501:@1, AHCIE' (1994-1998)

Es espaol, de profesin abogado, se ha desempeado como Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid y en la Escuela Diplomtica de Espaa. Ha desarrollado diversas misiones como observador internacional de la Organizacin de Naciones Unidas y la Unin Europea. Trayectoria En su carrera empresarial, ocup varios cargos de responsabilidad en el Banco Urquijo, en el Banco Hipotecario y en la Caixa de Barcelona; y tras una amplia trayectoria en esas entidades, lleg al Grupo Telefnica. Ha sido presidente de Lola Films, la productora de cine ms prolfica y de ttulos ms aplaudidos de Espaa, la cual tena participacin accionaria de Telefnica. Asimismo fue director de Sogecable, grupo lder de televisin pagada en Espaa, el tercero en Europa y pionero en introducir la televisin digital en ese mercado, y de Antena 3 Televisin, canal de televisin abierta. En Mayo de 2006 asume la Presidencia de Telefnica Chile. En Diciembre de 2008 asume la Direccin de Asuntos Pblicos y Relaciones Institucionales de Telefnica Latinoamrica.

Naci en Paraguay y realiz sus estudios universitarios en la Pontificia Universidad Catlica de Rio de Janeiro - Brasil, donde en el ao 1975, se gradu como Ingeniero Electricista, especializndose posteriormente en Telecomunicaciones en la CETUC (Centro de Estudios de Telecomunicaciones de la Universidad Catlica - RJ). Realiza una especializacin en Comunicaciones por Satlite en la KKD de Tokio - Japn. Trayectoria En el ao 1978 inici su experiencia profesional en la Administracin Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO) y posteriormente en la Compaa Paraguaya de Telecomunicaciones (COPACO S. A.), como Jefe de la Estacin Terrena Aregua, Director de Planificacin, Asesor de la Presidencia del Consejo y Analista de Telecomunicaciones - Director Internacional - Jefe de la Asesora Tcnica de la Intervencin - Gerente de Gestin Corporativa, que lo ejerci hasta el ao 2006. Desde el ao 1989 hasta 2006 represent a la empresa en diversas organizaciones internacionales tales como UIT y CITEL. A partir del ao 1990, fue miembro del Consejo Directivo de AHCIET, llegando a ocupar una de las Vicepresidencias. Del 2007 al 2010, fue responsable de la Oficina Regional de AHCIET de Ciudades Digitales, participando adems como parte del jurado para el otorgamiento de los premios AHCIET sobre Ciudades Digitales.

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FB1>39C3? GQ=5J A<1=9<<? &1/>1@->5; G1:1>-8, AHCIE' (1982-2011)

Es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la Repblica Oriental del Uruguay. Posee un ttulo en Gestin de las Telecomunicaciones por la Universidad de San Andrs y el Instituto Tecnolgico de Buenos Aires (ITBA), se especializ en Derecho de Alta Tecnologa en la Pontificia Universidad Catlica Argentina, y en Promocin y Defensa de la Competencia en la Universidad Torcuato Di Tella. Trayectoria Se desempea como Asesor Letrado General de ANTEL, empresa en la que previamente ocup las posiciones de Secretario General y Gerente de Proyectos Especiales. Represent a Uruguay, Antel y/o AHCIET ante ALCA, CEPAL, CITEL, INTELSAT, MERCOSUR, OEA, UIT, UNCITRAL y UNCTAD. Particip en proyectos del BID, SEGIB y el Banco Mundial, e integr el Grupo de Expertos en GMPCS de la UIT, el Grupo de Expertos en Comercio Electrnico de los Sectores Pblico y Privado del ALCA, y el Grupo de Trabajo de Comercio Electrnico de UNCITRAL, fue Vicepresidente de la Asociacin Argentina de Derecho de Alta Tecnologa (AADAT); y Vicepresidente de AHCIET por dos perodos consecutivos.

Es espaol. Licenciado, con honores, en Ciencias Fsicas en la Universidad de Madrid. Posee un Master en Administracin de Empresas y otro en Informtica y Derecho. Trayectoria En 1970 ingres en el Centro de Investigacin de Telefnica de Espaa, inicialmente fue responsable de proyectos relacionados con la introduccin de nuevas tecnologas en las redes de telecomunicaciones. Luego fue jefe de proyecto de redes digitales de servicios integrales, Presidente del Centro de Investigacin e impulsor de mtodos de anlisis y simulaciones para la planificacin estratgica de nuevas tecnologas. En 1980 fue designado responsable de la creacin y promocin de AHCIET, que fue fundada en 1982. Desde 1982 hasta 2011 fue Secretario General de AHCIET, y durante su mandato fue reelecto 15 periodos de dos aos. Desde all, llev a cabo una gran labor de impulso del desarrollo de las telecomunicaciones en Iberoamrica. Durante su mandato en AHCIET se realizaron ms de 300 congresos y seminarios, 5 reuniones a nivel ministerial con la Comisin Europea, actividades como grupo de apoyo en las ltimas seis cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, en el uso de las TIC. Impuls el concepto de Ciudad Digital desde hace 11 aos, siendo pionero en esta materia, as como del uso de las tecnologas de las TIC para el desarrollo. Fue tambin director de la revista AHCIET con ms de 140 nmeros publicados, coordinador de 20 libros de comunicaciones, de telecomunicaciones y conferencista en ms de 100 eventos internacionales.

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Nacido en Bolivia, se gradu en Administracin y Economa en la Universidad de San Andrs de La Paz. Es experto en Telecomunicaciones. Trayectoria En la actualidad es Gerente de Asuntos Regulatorios e Interconexin de ENTEL Bolivia, empresa para la que desempe diferentes tareas ocupando los cargos de Gerente de Control de Gestin, Gerente de Planificacin Estratgica y de Regulacin y Competencia. Ha representado a ENTEL Bolivia en diversos Foros y Organizaciones Internacionales como AHCIET, ASETA y GSMLA. Durante cuatro aos fue Vice Presidente de AHCIET. Tambin es Consejero Directivo de AHCIET y miembro del CROG LATAM de la GSMA.

Es Ingeniero Elctrico con especializacin en Telecomunicaciones, y su formacin incluye Administracin de Empresas y Master en Gestin de Empresas de Telecomunicaciones. Trayectoria Durante 19 aos ha trabajado en el sector de telecomunicaciones. Ha ocupado distintas gerencias de la Corporacin Nacional de Telecomunicaciones, Ecuador, como la de Planificacin, la de Negocios Internacionales e Interconexiones, siendo actualmente Gerente Comercial. En la empresa, est trabajando en varios proyectos orientados hacia la convergencia de los servicios de telecomunicaciones, el mejoramiento en la atencin al cliente y el trabajo en conjunto con varios alcaldes del Ecuador para el desarrollo de ciudades digitales. Adems, ha sido coordinador tanto de la ex Pacifictel como de la actual CNT Ecuador ante AHCIET.

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Es argentino, cuenta con un Masters en Relaciones Internacionales de la Universidad de California, San Diego (UCSD), y una licenciatura en Economa de la Universidad Nacional del Sur (Argentina). En 2003, fue honrado con una beca Fulbright. Trayectoria Actualmente es el Director de la oficina regional de GSMA en Amrica Latina, responsable de representar y liderar las actividades de GSMA en la regin. Sebastin ha estado trabajando en GSMA desde 2006 en temas de banda ancha mvil y espectro en pases en desarrollo, basado en Latinoamrica. Con frecuencia, es consultado por agencias gubernamentales y operadores mviles en polticas pblicas de telecomunicaciones y actualmente es miembro del Comit Nacional de Espectro de Colombia. Antes de unirse a la GSMA, Sebastin trabaj como consultor, en organizaciones internacionales pblicas y privadas incluyendo TechPolis, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y la Organizacin de los Estados Americanos.

Es alemn y posee un ttulo de Administracin de Empresas y Sistemas Informticos de la European University (Blgica) y un Master en Finanzas Corporativas del Centro de Estudios Macroeconmicos (Argentina). Trayectoria Durante su carrera profesional form parte del Grupo Telefnica desde 1994 con una amplia experiencia en las reas financieras, de desarrollo de negocios, fusiones y adquisiciones y a la cabeza de operaciones fijas y mviles en distintos pases donde la multinacional opera. En 2005 lider la integracin de las compaas del negocio mvil en Chile, tras la integracin de Telefnica Mvil y BellSouth, mantenindose hasta 2008 como Gerente General de Movistar. Lider la fusin de las operaciones fijas y mviles del Grupo Telefnica en Chile y posteriormente fue nombrado CEO de Telefnica en Chile a cargo de las operaciones fijas y mviles de la compaa. Durante su gestin estuvo muy vinculado a la innovacin, el emprendimiento y la sustentabilidad, en la que destaca la creacin de la primera incubadora de negocios privada del pas, Movistar Innova. Fue adems presidente de GSMA Latinoamrica. En diciembre de 2010 dej sus funciones en la operadora para dedicarse al emprendimiento, y forma los proyectos Urban Station e Inversur Capital, ambas iniciativas vinculadas a potenciar el Ecosistema de emprendimiento nacional. En diciembre de 2011, bajo el gobierno del Presidente Sebastin Piera, fue nombrado Secretario Ejecutivo de Desarrollo Digital para disear la agenda digital del pas 2013-2020, cumpliendo exitosamente con esta labor en un ao, regresando a sus emprendimientos privados.

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Uruguayo de nacionalidad. Fue uno de los fundadores de LACNIC y ocup el cargo de Presidente del Directorio entre los aos 2000 y 2002, momento en que fue nombrado Director Ejecutivo, posicin que an ocupa. Trayectoria Director Ejecutivo de LACNIC (Registro de Direcciones de Internet para Amrica Latina y Caribe) desde el ao 2002. Presidente del Directorio de LACNIC entre los aos 2000 y 2002. Particip del grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet (WGIG) creado por el Secretario General de Naciones Unidas entre 2004 y 2005. Estuvo activamente involucrado en todo el proceso de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Informacin, en donde particip en numerosas reuniones y conferencias regionales e internacionales. Distinguido por el Secretario General de Naciones Unidas, para formar parte del grupo asesor multisectorial del Foro de Gobernanza de Internet en 2006. En 2007, 2008, 2009 y 2010 fue redesignado para continuar trabajando como miembro de dicho grupo. Electo miembro del Directorio de Internet Society (ISOC) en 2008 y ocup el cargo de Presidente del Directorio de la misma entre 2009 y 2012.

Jos Alfredo Rizek es Licenciado en Derecho Cum Laude de la Pontificia Universidad Catlica Madre y Maestra (PUCMM). Realiz estudios de postgrado en regulacin econmica de servicios pblicos en diversas instituciones, entre ellas el Warrington College of Business Administration, de la Universidad de Florida Trayectoria Tiene una experiencia de ms de 15 aos en el sector de las telecomunicaciones y el servicio pblico, tanto en el mbito pblico como el privado. Ocup las mximas posiciones ejecutivas en el rea legal de importantes empresas de telecomunicaciones, mientras que durante el perodo 2004-2008 fue el Director Ejecutivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), rgano regulador de las telecomunicaciones en la Repblica Dominicana. Tambin fue Asesor de Telecomunicaciones del Poder Ejecutivo, con rango de Ministro, durante el perodo 2008-2011. Es mediador y rbitro del Centro de Resolucin de Conflictos de la Cmara de Comercio y Produccin de Santo Domingo, Inc. y de la Comisin Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). Tambin es profesor de las asignaturas Teora General de las Obligaciones y Derecho de Telecomunicaciones de la Pontificia Universidad Catlica Madre y Maestra (PUCMM) y en la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Actualmente es Socio de la firma Medina & Rizek Abogados, con sede en Santo Domingo, Repblica Dominicana.

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se multiplicaron los clientes del sector en 30 aos

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Ral Echeberra
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TELEFONA FIJA + TELEFONA MVIL + BANDA ANCHA + TV PAGA DIC 2012

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Anexo estadstico Telecomunicaciones

La evolucin de las conexiones por servicios por lustro para 20 pases que representan el 95% de la poblacin y el 98% del PBI de Amrica latina y el Caribe.

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T!(!c+)1*%cac%+*!/ 2012

Datos Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Lneas Clientes Lneas c/100 habitantes Suscripciones c/100 habitantes Accesos c/100 hogares Suscripciones c/100 habitantes Clientes c/100 hogares Contribucin al PBI Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) M2M TV por suscripcin Teledensidad fija Teledensidad mvil Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitantes Penetracin TV por suscripcin Total Telecomunicaciones

Unidad miles miles miles miles miles miles % % % % % %

Brasil 44.000 260.043 20.300 65.941 6.900 16257 22,4% 132,3% 33,9% 34% 27,1%

Mxico

20.285 100.200 13.603 16.053 1.840 12.960

17,7% 87,2% 47,5% 14% 45,2%

156

Mltiplo 30 aos Argentina 9.747 59.252 5.924 10.800 1.380 8.698 23,6% 143,5% 46,8% 26,2% 68,8% Bolivia 790 9.307 160 947 s/d 200 7,3% 85,9% 5,8% 8,7% 41,2% Chile 3.265 23.362 2.206 3.092 345 2.100 18,5% 132,7% 43,3% 17,6% 41,2% Colombia 7.113 49.000 3.778 4.436 575 4.296 15,3% 105,2% 29,7% 9,5% 33,7% Ecuador 2.289 16.915 846 1.358 115 425 15,0% 111,1% 21,2% 8,9% 10,7% 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

5 0 3 3

% % %

en aos las lneas fijas se multiplicaron

30

x7
157

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

T!(!c+)1*%cac%+*!/ 2012

Datos Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Lneas Clientes Lneas c/100 habitantes Suscripciones c/100 habitantes Accesos c/100 hogares Suscripciones c/100 habitantes Clientes c/100 hogares Contribucin al PBI Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) M2M TV por suscripcin Teledensidad fija Teledensidad mvil Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitantes Penetracin TV por suscripcin Total Telecomunicaciones

Unidad miles miles miles miles miles miles % % % % % %

en aos desde que lo a implementar CPP y lanzar pre-pago las suscripcion

15

158

Paraguay 410 7.117 191 577 s/d 204 6,2% 106,8% 11,5% 9% 12,2%

Per 3.100 34.000 1.479 3.086 s/d 1.335 10,2% 111,6% 19,7% 10% 17,8%

Uruguay 1.015 4.860 564 1.115 s/d 557 30,0% 143,7% 48,7% 33% 48,1%

Venezuela 7.532 29.684 2.014 7.011 230 3.107 24,8% 97,8% 28,4% 23% 43,7%

os operadores comenzaron nes mviles se multiplicaron

x53
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Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

T!(!c+)1*%cac%+*!/ 2012

Datos Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Lneas Clientes Lneas c/100 habitantes Suscripciones c/100 habitantes Accesos c/100 hogares Suscripciones c/100 habitantes Clientes c/100 hogares Contribucin al PBI Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) M2M TV por suscripcin Teledensidad fija Teledensidad mvil Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitantes Penetracin TV por suscripcin Total Telecomunicaciones

Unidad miles miles miles miles miles miles % % % % % %

Costa Rica 1.740 4.800 604 933 s/d 486 37,3% 102,9% 46,1% 20% 37,1%

El Salvad 1.039 8.981 312 317 s/d 425

17,5% 151,1% 18,9% 5% 25,8%

en aos desde que lo las suscripciones de banda a

160

Mltiplo 30 aos Guatemala 1.683 15.902 253 1.360 s/d 469 11,1% 105,3% 8,2% 9% 15,3% Honduras 600 8.062 163 612 s/d 301 7,2% 96,2% 9,8% 7% 18,1% Nicaragua 359 4.793 117 150 s/d 252 6,0% 80,4% 9,1% 3% 19,7% Panam 538 6.769 350 422 s/d 665 14,7% 185,2% 37,4% 12% 71,0% 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

dor

% % %

os operadores lanzaron 3G ancha mvil se multiplicaron

x27
161

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

T!(!c+)1*%cac%+*!/ 2012

Datos Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Lneas Clientes Lneas c/100 habitantes Suscripcines c/100 habitantes Accesos c/100 hogares Suscripciones c/100 habitantes Clientes c/100 hogares Contribucin al PBI Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) M2M TV por suscripcin Teledensidad fija Teledensidad mvil Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitantes Penetracin TV por suscripcin Total Telecomunicaciones

Unidad miles miles miles miles miles

Cuba 1.223 1.680 6 s/d s/d s/d 10,6% 13,9% 0,2% s/d s/d

% % % % % %

162

en aos desde que los operadores de telecomunicaciones ingresaron al mercado de TV por suscripcin los abonados se multiplicaron
Rep. Dominicana 1.030 8.921 531 1.723 s/d 318 10,1% 87,1% 19,2% 18,4% 11,5%

x2,6
en aos desde que la banda ancha empez a sustituir al dial up los suscriptores se multiplicaron

10

x37
Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.
Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

163

E2+(1c%=* ,+. (1/0.+ ,a;/ ,+. ,a;/

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
5.822 * * * s/d

1987 H1,3
7.810 * * * 2.306

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

4,7% * * * s/d

5,6% * * * 7,4%

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

P - >13A8-/5K: .>-?581J- B51:1 2-B;>1/51:0; 8- 5::;B-/5K: @1/:;8K35/- E, <;> @-:@;, 8- /-850-0 01 8;? ?1>B5/5;? <>1?@-0;?.Q Antonio Carlos Valente
CE#, )5B; B>-?58

164

BB1C9<

1992 H1,4
10.841 32 * *

1997 H1,6 H142,2

17.039 4.550 * *

2002 H2,3 H7,7

38.811 34.881 731 *

2007 H1,0 H3,5 H10,4 H1,5

39.400 120.598 7.597 3.200 5.348

2012 H1,12 H2,16 H2,67 H20,6 H3,04

44.000 260.043 20.300 65.941 16.257

H1,7

2.685

H1,7

3.127

H1,1

3.554

7,2% * * * 7,5%

10,4% 2,8% * * 7,6%

22,0% 19,8% 1,5% * 7,5%

21,0% 64,3% 14,2% 0,8% 10,0%

22,4% 132,3% 33,9% 34% 27,1%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

165

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
3.116 * * * s/d

1987 H1,3
4.123 * * * 859

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

4,4% * * * s/d

5,2% * * * 6,0%

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

166

#NH93?

1992 H1,6
6.754 313 * *

1997 H1,4 H5,6

9.254 1.741 * *

2002 H1,6 H14,9

14.975 25.928 231 *

2007 H1,3 H2,6 H19,7 H1,8

19.998 66.559 4.564 356 7.123

2012 H1,0 H1,5 H3,0 H45,1 H1,8

20.285 100.200 13.603 16.053 12.960

H1,2

1.000

H2,4

2.444

H1,6

3.886

7,8% 0,4% * * 5,7%

9,9% 1,9% * * 11,7%

14,8% 25,7% 1,0% * 16,7%

18,7% 62,2% 17,7% 0,3% 27,6%

17,7% 87,2% 47,5% 14% 45,2%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

167

A):.%ca !( S1.
($%/,a*+,a.(a*0!/)

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
2.361 * * *

1987 H1,3
2.966
* * *

s/d

1.764

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

8,2% * *

9,5%
* *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

* s/d

* 22,2%

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$>1?501:@1 H;:;>->5;, AHCIE'

168

AB75>D9>1

1992 H1,2
3.595 47
* *

1997 H1,9 H43,1

6.852 2.009
* *

2002 H1,1 H3,3

7.709 6.567 118
*

2007 H1,2 H5,9 H21,2 H1,4

9.080 38.615 2.505 70 6.213

2012 H1,1 H1,5 H2,4 H154,3 H1,4

9.747 59.252 5.924 10.800 8.698

H2,1

3.644

H1,4

5.238

H0,9

4.500

10,8% 0,1%
*

19,2% 5,6%
*

20,5% 17,5% 1,1% * 43,7%

23,1% 98,1% 21,8% 0,2% 54,2%

23,6% 143,5% 46,8% 26,2% 68,8%

* 40,3%

* 54,5%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

169

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G1>1:@1 C;><;>-@5B; A?A:@;? %13A8-@;>5;? 01 E:@18 B;85B5-

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
148 * * *

1987 H1,1
164
* * *

s/d

s/d

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

2,7% * * *

2,7%
* * *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

s/d

s/d

170

B?<9F91

1992 H1,3
208 2
* *

1997 H1,8 H76,4

385 118
* *

2002 H1,5 H8,6

591 1.023 3
*

2007 H1,2 H3,7 H16,6 H2,5

686 3.812 55 12 100

2012 H1,2 H2,4 H2,9 H78,9 H2,0

790 9.307 160 947 200

29

H1,2

34

H1,2

39

3,1%
* * *

4,9% 1,5%
* *

6,7% 11,6% 0,2%

*

7,0% 38,8% 2,2% 0,1% 27,0%

7,3% 85,9% 5,8% 8,7% 41,2%

18,3%

18,9%

17,8%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

171

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
404
* * *

1987 H1,4
581
* * *

s/d

300

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

3,5%
* * *

4,7%
* * * 10,4%

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

s/d

172

C89<5

1992 H2,2
1.283 64
* *

1997 H2,1 H6,4

2.693 410
* *

2002 H1,3 H15,2

3.467 6.244 188
*

2007 H1,0 H2,2 H6,9 H1,7

3.460 13.955 1.302 180 1.241

2012 H0,9 H1,7 H1,7 H17,2 H1,7

3.265 23.362 2.206 3.092 2.100

H1,2

603

H1,2

703

H1,1

738

9,5% 0,5%
* * 18,3%

18,4% 2,8%
* * 18,9%

22,2% 40,1% 4,6%

* 17,8%

20,9% 84,1% 28,4% 1,1% 27,0%

18,5% 132,7% 43,3% 17,6% 41,2%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

173

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
1.293
* * *

1987 H1,5
1.983
* * *

s/d

567

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

4,4%
* * *

6,2%
* * *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

s/d

8,5%

174

C?<?=291

1992 H1,4
2.822
* * *

1997 H1,9
5.395 1.265
* *

2002 H1,4 H3,6

7.766 4.597 35
*

2007 H1,0 H7,4 H34,1 H2,3

7.984 33.946 1.191 781 2.202

2012 H0,9 H1,4 H3,2 H5,7 H2,0

7.113 49.000 3.778 4.436 4.296

H1,2

660

H1,2

769

H1,3

976

7,9%
* * *

14,0% 3,3%
* *

18,8% 11,1% 0,3%

*

18,2% 77,3% 10,5% 1,8% 19,4%

15,3% 105,2% 29,7% 9,5% 33,7%

8,4%

8,6%

9,6%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

175

NH;E, /;9; 1: 18 <>5:/5<5;, 18 <;01> 01 -0-<@-.5850-0 - 8;? /-9.5;? @1/:;8K35/;? E 018 91>/-0; ?53A1 ?51:0; 8- /8-B1 <->- 3->-:@5F-> 8- ?A<1>B5B1:/5- 01 8-? 19<>1?-? 01 @181/;9A:5/-/5;:1?, 1?1 <;01> 4- ?50; -83; 5:@>I:?1/; -8 ?1> 4A9-:; 01?01 ?A />1-/5K: E <;> 8; @-:@; 2A:/5;:- 53A-8 /;: 8-? 19<>1?-? <;>=A1 ?;: -095:5?@>-0-? <;> <1>?;:-? E 8;? /-9.5;? @1/:;8K35/;? ; 01 91>/-0; ?;: >1-85F-0;? <;> 8-? <1>?;:-?.N Richard Alfredo Morn Pineda
G!.!*0! C+)!.c%a( ! (a C+.,+.ac%=* Nac%+*a( ! T!(!c+)1*%cac%+*!/ (CNT), Ec1a +.

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
260
* * *

1987 H1,3
335
* * *

s/d

73

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

3,0%
* * *

3,4%
* * *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

s/d

3,4%

176

E3E14?B

1992 H1,6
532
* * *

1997 H1,7
900 126
* *

2002 H1,6 H7,4

1.416 932 6
*

2007 H1,3 H10,7 H14,5 H2,0

1.820 9.940 94 8 271

2012 H1,3 H1,7 H9,0 H169,8 H1,6

2.289 16.915 846 1.358 425

H1,2

85

H1,2

99

H1,4

134

4,8%
* * *

7,4% 1,0%
* *

10,8% 7,1% 0,2%

*

12,9% 70,3% 2,6% 0,1% 7,6%

15,0% 111,1% 21,2% 8,9% 10,7%

3,4%

3,5%

4,2%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

177

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
61
* * *

1987 H1,4
86
* * *

s/d

s/d

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

1,8%
* * *

2,2%
* * *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

s/d

s/d

178

&1B17E1I

1992 H1,5
128 2
* *

1997 H1,7
218 84
* *

2002 H1,3 H19,8

273 1.667
* *

2007 H1,4 H2,8 H99,7 H1,2

394 4.694 50 28 109

2012 H1,0 H1,5 H3,8 H20,6 H1,9

410 7.117 191 577 204

65

H1,2

76

H1,2

88

2,9%
* * *

4,4% 1,7%
* *

4,9% 30,2%
* *

6,5% 77,8% 3,5%

0%

6,2% 106,8% 11,5% 9% 12,2%

5,9%

6,6%

7,4%

7,7%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

179

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
331
* * *

1987 H1,4
454
* * *

s/d

218

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

1,8%
* * *

2,2%
* * *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

s/d

5,2%

180

&5BT

1992 H1,4
614
* * *

1997 H2,7
1.646 440
* *

2002 H1,0 H5,3

1.657 2.310 20
*

2007 H1,6 H6,7 H29,4 H2,6

2.678 15.417 598 4 812

2012 H1,2 H2,2 H2,5 H771,5 H1,6

3.100 34.000 1.479 3.086 1.335

H1,2

254

H1,2

296

H1,1

312

2,7%
* * *

6,8% 1,8%
* *

6,4% 8,9% 0,3%

*

9,5% 54,6% 8,9%

0%

10,2% 111,6% 19,7% 10% 17,8%

5,4%

5,5%

5,2%

12,0%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

181

N...E: 8- <>;0A//5K: -3>;<1/A->5-, 8- @>-F-.5850-0 3-:-01>- .-?-0- 1: 'IC 81 4- 0-0; - 8/->:1 A>A3A-E- A: 2-/@;> 0521>1:/5-8 01 5:3>1?; - 8;? 916;>1? 91>/-0;?. , 1: /A-:@; ?13A>50-0, 1? 5:0A0-.81 =A1 1?@-? @1/:;8;3I-? ?;: <->@1 018 <-5?-61 A>.-:;. &1>I- 59<1:?-.81 01?/->@-> ?A -<;>@1 1: B5358-:/5- <;> B501;, -8->9-? >19;@-?, 95/>K2;:;? -9.51:@-81? E /1:@>-85F-/5K: 01 5:2;>9-/5K:.Q Matas Rodrguez Perdomo
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)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
233
* * *

1987 H1,3
312
* * *

s/d

215

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

7,9% *
* *

10,3% *
* *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

s/d

24,4%

182

+BE7E1I

1992 H1,6
492 2
* *

1997 H1,5 H58,0

761 99
* *

2002 H1,2 H5,2

947 514
* *

2007 H1,0 H5,9

965 3.004 181 94

2012 H1,1 H1,6 H3,1 H11,9 H1,4

1.015 4.860 564 1.115 557

H1,2

251

H1,2

292

H1,0

303

H1,3

393

15,7% 0,1%
* *

23,4% 3,0%
* *

28,6% 15,5%
* *

29,0% 90,4% 16,5% 3% 35,8%

30,0% 143,7% 48,7% 33% 48,1%

26,9%

29,8%

29,2%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

183

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
956
* * *

1987 H1,5
1.401
* * *

450

H1,2

524

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

6,0%
* * *

7,8%
* * *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

17,7%

16,8%

184

,5>5JE5<1

1992 H1,3
1.832 79
* *

1997 H1,5 H14,0

2.804 1.102
* *

2002 H1013,5 H5,9

2.841.698 6.547 78
*

2007 H0,0 H3,6 H11,6 H1,7

5.195 23.820 909 600 1.608

2012 H1,4 H1,2 H2,2 H17,7 H1,9

7.532 29.684 2.014 7.011 3.107

H1,2

610

H1,2

711

H1,3

943

9,0% 0,4%
* *

12,3% 4,8%
* *

11407,9% 26,3% 1,4%

*

18,9% 86,6% 14,2% 2% 25,0%

24,8% 97,8% 28,4% 23% 43,7%

15,9%

15,5%

16,4%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

185

C!*0.+a):.%ca 3 Ca.%b!

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
189
* * *

1987 H1,3
240
* * *

s/d

s/d

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

7,6%
* * *

8,4%
* * *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

s/d

s/d

186

C?CD1 (931

1992 H1,4
327 3
* *

1997 H2,1 H21,4

685 64
* *

2002 H1,4 H4,8

945 311 9
*

2007 H1,5 H4,8 H14,1 H2,7

1.437 1.508 126
*

2012 H1,2 H3,2 H4,8 H1,4

1.740 4.800 604 933 486

72

H1,2

84

H1,5

129

352

10,1% 0,1%
* *

18,7% 1,8%
* *

23,6% 7,8% 0,9%

*

32,3% 33,9% 10,5%

*

37,3% 102,9% 46,1% 20% 37,1%

11,0%

10,6%

12,7%

29,4%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

187

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
77
* * *

1987 H1,3
98
* * *

s/d

s/d

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

1,6%
* * *

2,0%
* * *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

s/d

s/d

188

E< )1<F14?B

1992 H1,7
165
* * *

1997 H2,2
360 40
* *

2002 H1,9 H22,1

668 889
* *

2007 H1,6 H7,1

1.080 6.269 90
*

2012 H1,0 H1,4 H3,5 H1,6

1.039 8.981 312 317 425

167

H1,2

195

H1,2

227

H1,2

271

3,2%
* * *

6,7% 0,7%
* *

12,0% 16,0%
* *

18,8% 109,1% 5,9%

*

17,5% 151,1% 18,9% 5% 25,8%

15,2%

15,6%

16,3%

17,8%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

189

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
99
* * *

1987 H1,3
133
* * *

s/d

s/d

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

1,5%
* * *

1,7%
* * *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

s/d

s/d

190

GE1D5=1<1

1992 H1,6
214 2
* *

1997 H2,0 H30,0

430 64
* *

2002 H2,0 H24,6

846 1.577
* *

2007 H1,7 H5,6

1.414 8.820 103
78

2012 H1,2 H1,8 H2,5 H2,6

1.683 15.902 253 1.360 469

116

H1,2

135

H1,2

157

H1,2

183

2,5%
* * *

4,4% 0,7%
* *

7,2% 13,4%
* *

10,6% 66,0% 3,9% 0% 6,8%

11,1% 105,3% 8,2% 9% 15,3%

12,8%

8,7%

6,8%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

191

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
33
* * *

1987 H1,6
54
* * *

s/d

s/d

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

0,8%
* * *

1,2%
* * *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

s/d

s/d

192

h?>4EB1C

1992 H1,9
105
* * *

1997 H2,2
234 14
* *

2002 H1,4 H22,6

322 327
* *

2007 H2,5 H12,8

821 4.185 47
14

2012 H0,7 H1,9 H3,5 H1,5

600 8.062 163 612 301

141

H1,2

164

H1,1

184

H1,1

200

2,0%
* * *

4,0% 0,2%
* *

4,8% 4,9%
* *

10,9% 55,5% 3,2% 0% 13,9%

7,2% 96,2% 9,8% 7% 18,1%

15,6%

15,3%

14,8%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

193

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
36
* * *

1987 H1,3
46
* * *

s/d

s/d

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

1,0%
* * *

1,2%
* * *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

s/d

s/d

194

$931B17E1

1992 H1,2
54
* * *

1997 H2,3
123 8
* *

2002 H1,4 H31,4

172 237 2
*

2007 H1,5 H10,5 H11,9 H1,6

249 2.502 28
*

2012 H1,4 H1,9 H4,2 H2,8

359 4.793 117 150 252

40

H1,2

46

H1,2

55

89

1,2%
* * *

2,5% 0,2%
* *

3,3% 4,5% 0,2%

*

4,4% 44,7% 2,5% * 8,1%

6,0% 80,4% 9,1% 3% 19,7%

5,9%

5,7%

5,7%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

195

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
146
* * *

1987 H1,3
193
* * *

s/d

s/d

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

7,1%
* * *

8,5%
* * *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

s/d

s/d

196

&1>1=M

1992 H1,3
243
* * *

1997 H1,5
366 23
* *

2002 H1,1 H22,4

387 526 12
*

2007 H1,3 H5,7 H12,3 H1,8

495 3.011 150
10

2012 H1,1 H2,2 H2,3 H4,9

538 6.769 350 422 665

44

H1,2

51

H1,5

76

135

9,8%
* * *

13,5% 0,9%
* *

12,6% 17,2% 1,5%

*

14,8% 90,1% 17,1% 0% 15,4%

14,7% 185,2% 37,4% 12% 71,0%

6,2%

6,7%

9,3%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

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)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF)

+>9414
miles miles miles

1982
s/d
*

1987
s/d
* *

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % %

s/d
*

s/d
* *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares

(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar

198

CE21

1992
s/d
* *

1997
s/d s/d
*

2002
666 17
*

2007 H1,6 H11,6

1.055 198 1,90

2012 H1,2 H8,5 H3,2

1.223 1.680 6

s/d
* *

s/d s/d
*

6,0% 0,1% s/d

9,4% 1,7% 0,1%

10,6% 13,9% 0,2%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

199

)5BF939?
Lneas en servicio Suscripciones Accesos Suscripciones Clientes Telefona fija Servicios mviles Banda ancha fija (BAF) Banda ancha mvil (BAM) TV por suscripcin

+>9414
miles miles miles miles miles

1982
118
* * *

1987 H1,6
193
* * *

s/d

76

Lneas c/100 habitantes

Tele densidad fija

% % % % %

2,1%
* * *

3,0%
* * *

Suscripciones c/100 habitantes Tele densidad mvil Accesos c/100 hogares Suscripciones c/ habitantes Clientes c/100 hogares
(*) &5: ?1>B5/5;

Penetracin BAF por hogar Penetracin BAM por habitante Penetracin TV por suscripcin

s/d

5,3%

200

(5@T2<931 D?=9>931>1

1992 H2,5
480 7
* *

1997 H1,5 H19,7

704 142
* *

2002 H1,3 H12,0

909 1.700
* *

2007 H1,0 H3,2

906 5.513 153
64

2012 H1,1 H1,6 H3,5 H1,8

1.030 8.921 531 1.723 318

H1,2

89

H1,2

104

H1,2

122

H1,4

173

6,7% 0,1%
* *

9,0% 1,8%
* *

10,6% 19,9%
* *

9,7% 58,9% 6,2% 0,6% 7,0%

10,1% 87,1% 19,2% 18,4% 11,5%

5,3%

5,3%

5,6%

Fuente: Reguladores, balances de los operadores y estimaciones de Convergencia Research.

Aclaracin: Banda Ancha mvil: Los datos de 2007 corresponden a 2008, que fue el ao con mayor cantidad de lanzamientos 3G.

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204

ACRNIMOS

AD)" (ACI==5DB93 D979D1< )E2C3B925B "9>5): Lnea de abonado digital asimtrica. A(&+ (AF5B175 B5F5>E5 @5B EC5B): Ingreso promedio por usuario. A*)C: Norma norteamericana de televisin digital terrestre. CA*,: Community Access Television / Community Antenna Television / Antena Comunitaria de television / Cable TV / TV por cable. D%C) ) (D1D1 %F5B 312<5 )ICD5= >D5B6135 )@5396931D9?>): Estndar que define los requisitos de la interfaz de datos sobre sistemas de cable. D)" (D979D1< )E2C3B925B "9>5): Lnea de abonado digital. D*h (D9B53D D? 8?=5): Televisin directa al hogar se utiliza para definir las transmisiones de TV satelital. D,B: Norma europea de televisin digital terrestre. D,( (D979D1< F945? B53?B45B): Grabador de video digital. F**C: Fiber to the Curve. F**$: Fiber to the Node - Fibra hasta el nodo. F**H (F925B-D?-D85-H): Cualquier tipo de arquitectura de acceso con fibra. F**h: Fiber to the Home - Fibra hasta el Hogar. G2@C (G97129D @?B C57E>4?): Una tasa de datos de 1 Gbps corresponde a 1.000 millones de bits por segundo. GhJ (G971 h5BDJ). hD (h978 D569>9D9?>): Alta definicin. hFC (hI2B94 F925B-C?1H C12<5): Red hbrida de fibra y cable coaxil. & ( >D5B>5D &B?D?3?<): Protocolo de Internet. &*, ( >D5B>5D &B?D?3?< *5<5F9C9?>): Protocolo de televisin sobre IP. )DB-*: Norma japonesa de televisin digital terrestre.

)& ( >D5B>5D C5BF935 @B?F945B): Proveedor de servicios de Internet. ##D) (#93B?G1F5 #E<D9@?9>D D9CDB92ED9?> )ICD5=): Sistema de Distribucin Multipunto de Microondas/MMDS. %** (%F5B *85 *?@): Es un trmino que se utiliza para el servicio que se brinda sobre una red, pero no es ofrecido por el operador de red. &B : El Producto Bruto Interno. &&, / &1I @5B ,95G / E< @17? @?B F9C9Q> ? @1I @5B F95G (&&,), tambin conocido como televisin a la carta o pago por evento (PPE). )#) ()8?BD #5CC175 )5BF935): Es el servicio de envo y recepcin de mensajes cortos escritos a travs de redes mviles. )*B ()5D-*?@-B?H): Es el nombre con el que se conoce al dispositivo encargado de la recepcin y opcionalmente decodificacin de seal de televisin analgica o digital (DTV), para luego ser mostrada en un dispositivo de televisin. ),A: Servicios de Valor Agregado. *D*: Televisin Digital Terrestre. +hF (+<DB1 8978 6B5AE5>3I): Parte del espectro radioelctrico 300 a 3000 megahercios. ,?D (F945?-?>-45=1>4): Video Bajo Demanda. ,? & (,?935 ?F5B >D5B>5D &B?D?3?< /,?935 ?F5B &): Protocolo de transmisin de la voz por la Internet. -9F9 (-9B5<5CC F945<9DI): Un tipo de red inalmbrica (WLAN - wireless local area networks), que usa el protocolo inalmbrico de alcance limitado IEEE 802.11b, que transmite datos en banda ancha en el rango espectral de 2.4 GHz. -9=1H (-?B<4G945 >D5B?@5B129<9DI 6?B #93B?G1F5 A335CC). HD)": Se refiere a todos los tipos de lnea de abonado digital (DSL). La distancia de la lnea al abonado han dado como resultado distintos tipos de DSL, como ADSL, VDSL, HDSL, GDSL, entre otras.

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EQUIPO DE TRABAJO AHCIET

&12<? B5<<? AB5<<1>? F5B>1>4? G?>JM<5J #EP?J F5<9@5 )9=?>C?8> G1CDQ> )?E2<5DD5 )1B1 "E9C1 %P1D5 E4E1B4? C8?=1<9 ,O3D?B (?4BO7E5J &12<? C5B53541 &9>D? "?B5>J? )1CDB5 !E1> !E>7 A>4BNC )1CDB5 &?BD5<1 C1B?<9>1 #?B5>?

Secretario General Gerente Coordinador Ejecutivo Coordinador de Operaciones Coordinadora de Comunicaciones y Prensa Coordinador de Estrategia y Asuntos Institucionales Contabilidad Asesor Comunicaciones Asesor Tcnico de Regulacin Coordinador de Estudios y Regulacin Asesor de Estudios Asistente Administrativa

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que han trabajado en estos 30 aos en AHCIET, ya sea en la Secretara, como as tambin en los Consejos Directivos y las Comisiones. Y a todos aquellos que en todo este tiempo han colaborado con la Asociacin.

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EQUIPO DE TRABAJO CONVERGENCIA

Mariana Rodriguez Zani, Directora General Autores: Luis Perazo, Mariana Rodrguez Zani Diseo e Infografas: Leonardo Nocera Edicin: Mnica Tracey Entrevistas: Ivana Taraman Estadsticas de Convergencia Research: Pablo Castro

Este libro fue desarrollado por Convergencia Latina para conmemorar los 30 aos de AHCIET y la evolucin de las telecomunicaciones en Amrica latina.

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Telecomunicaciones en Latinoamrica