l Mercado de las Tecnologas de la nformacin y las Comunicaciones La banda ancha dinamiza la evolucin de las comunicaciones 14 Jornada Mircoles 19 de mayo

o 2004 Hora: 19:30 h. Ponentes:

Patrocinadores:

Julio Linares
Presidente de Telefnica de Espaa

Antonio Nez
Viceconsejero del Gobierno de Canarias
Colaborador:

l Mercado de las Tecnologas de la nformacin y las Comunicaciones

Julio Linares Lpez

Ingeniero de Telecomunicaciones, ingres en Telefnica en mayo de 1970 en el Centro de Investigacin y Desarrollo, donde tuvo diversas responsabilidades hasta su designacin como Director del Departamento de Tecnologa y Normativa Tcnica de Telefnica, en 1984. En abril de 1990, fue nombrado Director General de Telefnica Investigacin y Desarrollo (Telefnica I+D). En diciembre de 1994 pasa a ocuparse de la Subdireccin General de Marketing y Desarrollo de Servicios de Telefnica, en el rea Comercial, y posteriormente de la Direccin General Adjunta de Marketing de Empresas. En julio de 1997 es nombrado Consejero Delegado de Telefnica Multimedia, as como Presidente de Telefnica Cable y de Producciones Multitemticas. En mayo de 1998 es nombrado Director General de Estrategia y Tecnologa en el Centro Corporativo de Telefnica, S.A.. Desde enero del ao 2000, es Presidente Ejecutivo de Telefnica de Espaa. Es, asimismo, Presidente de filiales como TELYCO o Telefnica Cable y miembro del Consejo de Administracin de sociedades como Telefnica Data Corp., Telefnica I+D e Hispasat. Es miembro del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid.

La Banda Ancha dinamiza la evolucin de las comunicaciones

Julio Linares

3as Jornadas 2003-2004 e-Telecomunicaciones Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 2004

El sector de las telecomunicaciones est experimentando cambios significativos

Abr 04/Abr 03 Crecimiento acumulad en Espaa

Crecimiento Lneas

Va a

Mviles

Crecimiento Voz

Va a

Mviles

Crecimiento Internet

Va a

Banda Ancha

Lneas fijas + Mviles +7,5% Lneas fijas 1%

Voz (Mvil + Fija) +2,8% Voz (Fija) -4,4%

Banda Estrecha + Banda Ancha +14,4% Banda Ancha (ADSL + Cable Mdem) +62,4%

Ms de 3 MM de hogares con mvil y sin fijo en Espaa

Aproximadamente el 22% del crecimiento de trfico previsto para el fijo ha sido ya captado por el mvil

48% de los accesos de Internet con Banda Ancha

Fuente: TdE

Estos cambios son consecuencia de una competencia creciente entre diversas plataformas tecnolgicas
Ayer De un mercado independiente para cada plataforma ...
Voz Fija Datos Vdeo Vdeo Voz Mvil

Hoy ... a una competencia en servicios soportados en distintas plataformas

Servicios de Voz Servicios de Datos/Internet Servicios de Vdeo

Fijo Tradicional

Cable

Mvil

Satlite

Fijo Tradicional

Cable

Mvil

Satlite

Nuevas Tecnologas

Todas las plataformas tienden a ofrecer

todos los servicios

Los usuarios valoran las prestaciones de

los servicios y su precio, no la tecnologa

Una prueba de la competencia entre tecnologas es la evolucin relativa del mvil en acceso y trfico
Distribucin de tipos de accesos en Espaa Porcentaje sobre total de hogares Trfico de voz en Espaa Miles de millones de minutos cursados

% Mvil Total

Ninguno Slo mvil Fijo y mvil

9 13

6 11

4 16

2,8 20,6
62,0 64,7

72,1

75,5

71,9
Fijo

54
Slo fijo

59

60,6
8,7 14,1

76 29
1997 2001

19,1

24,0
0,06

30,4

Mvil

0,2 VoIP

21
2002

16
2003

1999
12%

00
18%

01
21%

02
24%

2003E
30%

Otro sntoma claro es la competencia del Cable con su triple oferta

Antes Red HFC Difusin Ahora Internet Telefona Cabecera TV Red HFC bidireccional

Red

Cabecera TV

Usuario

Usuario

Distribucin estimada de Clientes segn producto

Telefona TV

82% 69% 36%

100%
TV Inicialmente el cable ofreca nicamente difusin de TV (p.ej., USA, Holanda, Blgica,....)

Internet

En las nuevas redes de cable la telefona ha reemplazado a la TV como principal producto (p.ej., Espaa, UK)

La VoIP y la TVoIP tienen un gran impacto en las plataformas clsicas

Cada Cada ADSL ADSL y y cada cada Router Router son son una una distribucin distribucin de de la la conmutacin conmutacin en en casa casa del del Cliente Cliente La La Red Red de de Nueva Nueva Generacin Generacin ser totalmente IP ser totalmente IP ::
Red Red ms ms integrada integrada y y eficiente eficiente Oportunidad Oportunidad de de usar usar IP IP para para todos todos los los servicios servicios

Servicios de Valor Aadido

Provisin Fallos Backup Tarificacin ...

RTB
GW RED IP
FTTx/Eth xDSL ADSL Pro ADSL Bsico

La La arquitectura arquitectura de de la la red red ser ser uniforme uniforme para para todos todos los los servicios servicios de de voz, voz, datos datos y y multimedia: multimedia:
Accesos Accesos de de Cu, Cu, FO FO o o Ethernet Ethernet Transporte Transporte IP IP total total Control Control y y gestin gestin unificados unificados Nivel Nivel de de servicios servicios basados basados en en IP IP

BGateway Empresas Empresas Negocios Negocios

Modem router Hogares Hogares

La triple oferta es posible sobre DSL

Este modelo de competencia intermodal fuerza el cambio de la estructura del mercado

Todos Todos los los agentes agentes

Competencia intermodal
1 Plataforma fija tradicional 1-2 Plataformas fijas cable/ULL 2-3 Plataformas fijas de nicho (empresas) 3 Plataformas de mviles Plataformas basadas en nuevas tecnologas, (LMDS, DTH, TDT, PLC...) 1-2 Redes globales especializadas

necesitamos necesitamos adaptarnos adaptarnos al al nuevo nuevo entorno entorno ajustando ajustando nuestro nuestro perfil perfil

Es Es fundamental fundamental

que que el el regulador regulador tenga tenga en en cuenta cuenta la la realidad realidad del del entorno entorno competitivo competitivo

Los Clientes satisfacen sus necesidades a travs de mltiples operadores y plataformas tecnolgicas

Para el negocio fijo, la competencia intermodal supone nuevos retos y oportunidades

Fijo Tradicional Cable Nuevas Tecnologas Satlite (PLC)

Presencia Presencia marginal/ incipiente

Mvil

Servicios de voz

Retos Sustitucin del negocio tradicional (nuevas alternativa para servicios de voz)

Servicios de Datos/ nternet

Servicios de Vdeo

Oportunidades Posibles vas de crecimiento a travs de la Banda Ancha (nuevos servicios ms all de voz)

Competencia intermodal, en la que cada plataforma tiende a ofrecer todos los servicios

Producindose un cambio en la dinmica competitiva que impulsa la transformacin de los negocios fijos
A Mltiples terminales de acceso

De

Un nico terminal de acceso

Voz

Voz + datos + multimedia

Comunicacin Usuario a Usuario

RTC

Red IP

Usuario/Usuario Usuario/Servidor Usuario/P2P

Cadena de valor integrada y sencilla

Terminal Acceso Transporte

Operadores Fabricantes de
terminales

Servicios y Cadena de valor Contenidos fragmentada y Operadores Agregadores de contenidos ms compleja Fabricantes de Empresas de SW terminales Desarrolladores de Proveedores de contenidos servicios Terminales Acceso Transporte

Nuestro negocio fijo se est transformando desde la compaa que ramos

Clientes

Acceso

Transporte

Servicios

Residencial, Neg. y Prof.

Voz Mdem

Transporte Circuitos

Servicios bsicos
de voz

Pymes

Centralita Datos

Paquetes

Servicios bsicos
de datos

Empresas

Acceso bsico

Redes distintas Servicios bsicos

 hacia la nueva compaa que ambicionamos

Clientes Acceso Transporte

Servicios y Contenido
Servicios y Alianzas 3 aplicaciones Hogares

Residencial, Neg. y Prof.

Voz Mdem

Transporte Circuitos

Contenidos

Pymes

Centralita Datos

Paquetes

Diseo, gestin, soporte, seguridad y H&H

Empresas

Empresas

Acceso bsico

Redes distintas Todo tipo de

servicios y contenidos

 hacia la nueva compaa que ambicionamos

Clientes Acceso Transporte Red IP

Servicios y Contenido

Servicios y Alianzas 3o aplicaciones Hogares Contenidos

Residencial, Neg. y Prof.

Voz Mdem

Ethernet

Lista para Circuito contes nidos

Pymes

Centralita Datos

Diseo, gestin, soporte, seguridad y H&H

Empresas

Empresas

Acceso bsico

Todo tipo de
informacin

Todo tipo de
servicios y contenidos

Clientes

Acceso
WiFi Datos Voz Cu

Transporte Red IP

Servicios y Contenido

Servicios y Alianzas 3o aplicaciones Hogares Contenidos

Residencial, Neg. y Puntos de acceso Prof.

Ethernet

multiservicio

Pymes

Voz Datos Voz Datos

FO Sat. LMDS

Lista para Circuito contes nidos

Diseo, gestin, soporte, seguridad y H&H

Empresas

Empresas

Aadir valor al
acceso

Todo tipo de
informacin

Todo tipo de
servicios y contenidos

lientes

Acceso
WiFi Datos Voz Cu

Transporte Red IP

Servicios y Contenido

Servicios y Alianzas 3o aplicaciones Hogares Contenidos

ResidenU.N. cial

ymes, Neg. y rofes.

Puntos de acceso multiservicio

Voz Datos Voz Datos

Ethernet

FO

Lista para Circuito contes nidos

U.N.

Sat. LMDS

Diseo, gestin, soporte, seguridad y H&H

mpresas

U.N.

Empresas

Muy cerca del cliente

Aadir valor al
acceso

Todo tipo de
informacin

Todo tipo de
servicios y contenidos

 hacia la nueva compaa que ambicionamos

Acceso
WiFi Datos Voz Cu

lientes

Transporte Red IP

Servicios y Contenido

Servicios y Alianzas 3o aplicaciones Hogares Contenidos

ResidenU.N. cial

ymes, Neg. y rofes.

Puntos de acceso multiservicio

Voz Datos Voz Datos

Ethernet

FO

Lista para Circuito contes nidos

U.N.

Sat. LMDS

Diseo, gestin, soporte, seguridad y H&H

mpresas

U.N.

Empresas

Muy cerca del cliente

Aadir valor al
acceso flexibles

Todo tipo de
informacin

Todo tipo de
servicios y contenidos

Ms eficientes y

Para ser ms eficientes y flexibles estamos haciendo un uso intensivo de las TIC
Clientes: TOL*
938.201 visitas de usuarios 40.652 ventas cumplimentadas 1.843.529 usuarios registrados

Empleados: e-Domus*
96.728 transacciones 166 aplicaciones 46 autoservicios Media diaria de usuarios que acceden: 22.229

e-business
Proveedores: e-Agora*
7.274 usuarios potenciales 3.205 usuarios activos 408 empresas (matriz) 623 empresas totales 52 aplicaciones

Distribuidores: e-Canal*
Completada prueba piloto Prximo lanzamiento

Nos est ayudando a conseguir un incremento anual de productividad del 10%

(*) Datos del mes de Marzo 2004

La Banda Ancha es el principal dinamizador de la evolucin

Cobertura ADSL
Cobertura ADSL sobre el total de lneas (Dic-03) 92% 90% 85% 80% 79%

F. O. (Gigabit Ethernet) Cobertura F. O.: 66% de clientes con fibra ptica en el edificio (1,5 millones km F. O. ) Despliegue GbE: disponible en 26 ciudades principales (Abr-04)

TEF

DT

BT

TI

FT

Conexiones F. O.: 15.000 en Mar-04 Hot Spots Wi-Fi Despliegue de Zonas ADSL Wi-Fi Hot Spots: 275* (Abr-04)
(*) En funcionamiento o prximo a finalizar instalacin

BA por Satlite Despliegue de BA por satlite: Cobertura: disponible para 100% clientes Conexiones operativas: 1.100 (Mar-04)

El ADSL est desempeando un papel significativo

Un crecimiento medio de 3 dgitos
Estimacin de accesos ADSL (miles)
Grupo Telefnica Competencia

1.910 73% 226% 957

779 178 2002 365 2003 432 abr-04

1.660

1295

1.478

376 48
2000 333 43 2001

Nuestro objetivo para 2006: 3,5 4 millones ADSL

El despliegue de Banda Ancha tiene un impacto determinante en la transformacin de la red

% del trfico total a travs de nuestra Red IP

90

61 40 24

2001

2002

2003

2006E

Estamos en un claro proceso de evolucin a una Red IP total

El acceso de Banda Ancha est impulsando la penetracin de los Servicios de Valor Aadido (SVAs)
Nmero de SVAs Miles

539 418

Acceso BA
104 <1
2001 2002 2003 A2004

SVAs

Existe un beneficio mutuo entre el acceso de BA y los SVAs

Ya estamos proporcionando todo tipo de servicios al Hogar Digital

Hogar Digital
Voz: Correo de Voz Mensajes de texto SVAs de voz
(Integracin de Mensajera instantnea)

Mundo ADSL: Comunicador

PC Lnea ADSL TV STB

Mensajera Unificada Distribucin de contenidos

(Audio&Video)

Educacin Mundo 3-D Videoconferencia Juegos. Imagenio: 22 canales de TV VoD MoD Acceso Internet

Oferta Triple Play

Tenemos un conjunto de Soluciones ADSL estnda para Pymes, Negocios y Profesionales

Internet Always On, mayor velocidad y tarifa plana Entorno de trabajo en lnea para los empleados de la empresa Herramientas para una fcil presencia de la empresa en Internet Herramientas para las compras en Internet CRM para las PYMEs basado en ASP RPV segura entre todas las sedes de la compaa Servicio Todo en uno: Voz + BA Acceso mvil a la red de la compaa Solucin de equipamiento y servicios para espacios pblicos y privados Acceso mvil en Hot-spots

Para Grandes Empresas y Administraciones proporcionamos soluciones llave en mano integrando e-Business, TI, comunicaciones y outsourcing
Frame Relay RPV IP Acceso Internet Hosting Proyectos TeleRadiologa Oficina Virtual Retail Banking Network

Seguridad Medios de Pago

Correo

78 CGPs 48 Clientes con modalidad

de outsourcing de comunicaciones y contratos multianuales

Factores clave de xito

Sectorizacin Personalizacin Servicios Profesionales Alianzas SLAs Globales Integracin Venta Consultiva

SOLUCIONES

PIEZAS

La BA permitir evolucionar los servicios que las Administraciones Pblicas prestan a sus ciudadanos
Ciudad Digital

Oficina Digital

Cliente Digital

Hogar Digital

Red de Educacin

Red Sanitaria Red Administracin

La La disponibilidad disponibilidad de de servicios servicios de de BA BA en en cualquier cualquier lugar lugar y y sobre sobre cualquier cualquier dispositivo dispositivo es es la la solucin solucin que que impulsa impulsa el el desarrollo desarrollo de de la la Comunidad Comunidad en en el el entorno entorno de de las las nuevas nuevas tecnologas tecnologas

En Administracin Digital, la BA puede aportar soluciones en los distintos mbitos de actividad y relacin con el ciudadano
Administracin en casa Web del Ciudadano Ventanilla nica Intercambio de informacin Gestin de Ingresos Padrn de Habitantes Poblacin y Territorio

ALGUNAS ALGUNAS ACCIONES ACCIONES DE DE TELEFNICA TELEFNICA PARA PARA EL EL AVANCE AVANCE DE DE LA LA ADMINISTRACIN ADMINISTRACIN DIGITAL: DIGITAL:

Sistemas Sistemas de de Emergencias Emergencias 112 112:: Madrid, Madrid, Catalua, Catalua, Rioja, Rioja,

Portales Portales de de informacin informacin al al ciudadano: ciudadano: Turespaa, Turespaa, Museo Museo
Cerralbo, Cerralbo, M M de de Educacin, Educacin, Cultura Cultura y y Deporte Deporte Portales Portales administrativos administrativos relacin relacin con con el el ciudadano: ciudadano:

Andaluca, Andaluca, Galicia, Galicia, Aragn, Aragn, Cantabria, Cantabria, Cdad. Cdad. Valenciana, Valenciana, Regin de Murcia y Baleares. Regin de Murcia y Baleares. Servicios Servicios de de atencin atencin al al ciudadano ciudadano 010: 010: Ayuntamientos Ayuntamientos de Barcelona, Santander y Sevilla. 012: Cdad. de Barcelona, Santander y Sevilla. 012: Cdad. Valenciana. Valenciana. Sistemas Sistemas de de atencin atencin CRM CRM

M M Administraciones Administraciones Pblicas: Pblicas: Asistencia Asistencia tcnica tcnica y y Ayuntamientos Ayuntamientos y y entidades entidades locales: locales: Alcobendas, Alcobendas,

hosting hosting del del Portal Portal del del Ciudadano. Ciudadano. CC.AA: CC.AA: Cantabria, Cantabria, Andaluca, Andaluca, Junta Junta Castilla Castilla y y Len Len

Cdiz. Cdiz. Certificacin Certificacin Digital: Digital: Agencia Agencia Catalana Catalana de de Certificacin Certificacin

En Sanidad la BA aporta mejoras en la calidad, reduciendo tiempos y facilitando la atencin remot

PROYECTOS PROYECTOS DE DE TELEFNICA TELEFNICA EN EN EL EL AREA AREA DE DE SANIDAD: SANIDAD: Teleasistencia Teleasistencia domiciliaria domiciliaria:: Vdeo Vdeo mdico-paciente, mdico-paciente, recepcin recepcin de de constantes constantes vitales. vitales. TEN-CARE TEN-CARE:: Acercamiento Acercamiento integrado integrado tcnico, tcnico, organizativo organizativo asistencia asistencia tercera tercera edad. edad. Insalud. Insalud. EMERALD: EMERALD: Diagnosis Diagnosis y y tratamiento tratamiento basado basado en en imgenes imgenes ATTRACT ATTRACT:: Anlisis Anlisis de de viabilidad viabilidad de de teleasistencia teleasistencia Consultora Consultora de de Historia Historia Clnica Clnica Informatizada Informatizada para para el el Servicio Servicio Canario Canario de de Salud Salud:: HCI HCI por por paciente paciente en en todos todos sus sus centros, centros, independientemente independientemente de de donde donde tenga tenga episodios episodios el el paciente. paciente. Proyecto Proyecto CITRN: CITRN: Gestin Gestin hospitalaria, hospitalaria, tarjeta tarjeta de de identificacin identificacin sanitaria, sanitaria, historia historia clnica. clnica. ADESLAS. ADESLAS. Cita Cita previa previa centralizada: centralizada: Servicio Servicio Canario Canario de de Salud Salud e e Instituto Instituto de de Salud Salud Balear Balear .. Red Red de de Bases Bases de de Datos Datos del del centro centro Nacional Nacional de de Investigacin Investigacin Oncolgicas Oncolgicas (CNIO): (CNIO): Almacenamiento Almacenamiento y y recuperacin recuperacin de de imgenes imgenes asociadas asociadas a a muestras muestras tumorales. tumorales. Tele-Radiologa: Tele-Radiologa: Servicio Servicio Gallego Gallego de de Salud. Salud. H. H. Ntra. Ntra. Sra. Sra. de de la la Candelaria Candelaria (Tenerife): (Tenerife): Aplicacin Aplicacin de de Vas Vas Clnicas Clnicas en en Web Web Telemedicina Telemedicina 2000: 2000: Proyecto Proyecto de de implantacin implantacin de de Telemedicina Telemedicina en en las las Islas Islas Canarias Canarias (tele(teleradiologa, radiologa, teledermatologa, teledermatologa, telepsiquiatra, telepsiquiatra, teleoftalmologa). teleoftalmologa). Receta Receta XXI: XXI: Proyecto Proyecto de de Receta Receta Electrnica Electrnica para para el el Servicio Servicio Andaluz Andaluz de de Salud. Salud.

Urgencias Urgencias sanitarias sanitarias 061 061:: Madrid, Madrid, Aragn, Aragn, Castilla Castilla La La Mancha, Mancha, La La Rioja. Rioja.

En Educacin, la BA est progresando en las escuelas y universidades, con iniciativas de impulso de Telefnica
Universidad Universidad de de Castilla Castilla y y La La Mancha: Mancha: CAMPUSXTATIL: CAMPUSXTATIL: Acceso Acceso Internet Internet inalmbrico inalmbrico en en las las zonas zonas del del campus campus universitario universitario de de la la UCLM. UCLM. Proyecto Proyecto en en colaboracin colaboracin con con Samsung, Samsung, HP, HP, Microsoft, Microsoft, Intel Intel y y Santander Santander Central Central Hispano. Hispano.

Comunidades Comunidades virtuales virtuales de de la la enseanza: enseanza:

EducaRed: EducaRed: Orientado Orientado a a escuelas escuelas y y colegios colegios CampusRed: CampusRed: Centrado Centrado en en el el mbito mbito universitario universitario principalmente principalmente

Las Las aportaciones aportaciones de de Telefnica Telefnica estn estn contribuyendo contribuyendo a a que que actualmente actualmente Espaa Espaa tenga tenga una una penetracin penetracin de de uso uso de de la la informtica informtica en en las las escuelas escuelas superior superior a a la la media media europea europea

A nivel mundial, Espaa ocupa una posicin digna en Banda Ancha

% Penetracin de Banda Ancha Accesos / 100 hab. 4T-2003
25

DSL
20

Cable y otros

15

10

0
USA R. Unido Hong Kong N. Zelanda Alemania Holanda Finlandia Estonia Suiza Suecia Noruega Blgica Austria Australia Espaa Europa Occ. Dinamarca Corea Sur Eslovenia Canada Japn Singapur Portugal Taiwan Israel Francia Chile Italia

Fuente: Point Topic 2004: Datos de BA generalmente al 4T-2003 y datos de poblacin segn ITU 2002. Se recogen pases con penetraciones superiores al 2% y ms de 700.000 habitantes (entre los pases pequeos no incluidos slo destacara Islandia, con un 10,76% de penetracin de BA (ADSL) sobre poblacin

A nivel europeo, Espaa ocupa una posicin razonable, que en Canarias supera la media europea
% Penetracin de Banda Ancha Accesos / 100 hab. 4T-2003
16 14 12

DSL

Cable y otros

Canarias
10 8 6 4 2 0

5.5%

0.7%

Alemania

R. Unido

Holanda

Finlandia

Noruega

Estonia

Espaa

Suiza

Blgica

Suecia

Italia

Europa Occ.

Fuente: Point Topic 2004: Datos de BA generalmente al 3T-2003 y datos de poblacin segn ITU 2002. Se recogen pases europeos con penetraciones superiores al 2% y ms de 700.000 habitantes (entre los pases no incluidos slo destacara Islandia, con 10,76% de penetracin BA (ADSL) sobre poblacin

Dinamarca

Eslovenia

Austria

Portugal

Francia

En comparacin con los principales pases europeos, Espaa presenta una penetracin de banda ancha muy similar a la de Reino Unido y Alemania, superior a la de Italia, aunque inferior a la de Francia
Penetracin de la banda ancha en los principales pases europeos % Accesos de BA sobre Poblacin
Espaa 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 3Q 01 4Q 01 1Q 02 2Q 02 3Q 02 4Q 02 1Q 03 2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04E Alemania Reino Unido Italia Francia

7,6% 6,0-6,2% 5,3%

Fuente: ECTA, Eurostat 09/01/04, datos de las compaas y estimacin Telefnica

Sin embargo, Espaa ocupa una posicin destacada en Europa por lneas e internautas
% ADSL/Lineas en Europa Pases ms relevantes. 4T-2003 Blgica Dinamarca Finlandia Espaa Suiza Suecia Holanda Francia Italia Alemania R.Unido 5%
Fuente: Point Topic 2004

% BA/Internautas en hogares europeos Pases ms relevantes. 4T-2003

15% 13% 12%

Blgica Espaa Dinamarca Francia Holanda Suecia Suiza Alemania Finlandia R.U. Italia
23% 23% 21% 26% 29% 39% 36% 35% 34% 32%

48%

10% 10% 10% 10% 9% 8% 8%

Fuente: Jupiter 2003, EITO 2004 (para los 4 mercados mayores y Espaa), y anlisis Telefnica para ajuste datos a 4T-03. La penetracin sobre internautas se ha considerado equivalente a la penetracin de accesos de BA sobre el total de accesos a Internet 4 Principales mercados europeos

El papel de Telefnica ha sido relevante en el desarrollo del mercado

Conexiones ADSL. Mercado total Miles 2 Fase
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
S-99 n99 E-00 m 00 m 00 jl00 s00 n00 E-01 m 01 m 01 jl01 s01 n01 E-02 m 02 m 02 jl02 s02 n02 E-03 m 03 m 03 jl03 s03 n03 E-04

3 Fase
53.797 ADSL/mes Ganancia neta media

1 Fase
3.023 ADSL/mes Ganancia neta media
Lanzamiento de la oferta mayorista

8.324 ADSL/mes Ganancia neta media

Aprobacin de la oferta ADSL minorista

TdE comunica el compromiso de incrementar su esfuerzo inversor

ab 0

Fuente: Telefnica de Espaa

El El reto reto de de impulsar impulsar el el mercado mercado se se apoy apoy en en un un cambio cambio de de modelo modelo que que supuso: supuso: Creacin Creacin de de una una red red IP IP de de alta alta capacidad capacidad (RIMA) (RIMA) Lanzamiento Lanzamiento de de Tarifas Tarifas Planas Planas en en Banda Banda Estrecha Estrecha Lanzamiento Lanzamiento de de ADSL ADSL minorista minorista (Lnea (Lnea ADSL) ADSL)

El ritmo de desarrollo del ADSL en las Islas Canarias destaca en el conjunto del mercado espaol
Abril 2004
Nacional Canarias Peso RTB 15.006.345 615.758 4,1 % RDSI 919.469 41.828 4,6 % ADSL 1.910.451 108.744 5,7% ADSL/Acc 12,0 % 16,5 %

RTB RDSI ADSL

RTB RDSI ADSL 3.647 211 330

RTB RDSI 26.846 ADSL

1.280 2.918

260.326 18.402 44.550

RTB RDSI ADSL

37.631 2.896 7.222

RTB RDSI ADSL

257.545 16.449 48.693

RTB RDSI ADSL

6.935 420 679

RTB RDSI ADSL

22.828 2.170 4.352

En los prximos aos se espera que el crecimiento de la BA se mantenga a buen ritmo, siempre que el modelo regulatorio fomente la inversin y no dificulte su rentabilizacin TMCA
El crecimiento puede mantenerse... Accesos BA. Millones 34%

ADSL y Cable son las principales

7,0

2,2
2003

3,2
2004E

4,2
2005E

5,5

tecnologas que continuarn impulsando el crecimiento en BA, si bien existen otras opciones (LMDS, F.O., Satlite, PLC, UMTS) que tambin contribuirn a su desarrollo.

2006E

2007E

Fuente: Estimacin Telefnica

...si se desarrollan nuevos servicios y contenidos. Evolucin de ingresos

2.2 Millones accesos de B.A.
TV de pago
Serv. y Cont. BA

7 Millones accesos de B.A.

(*) TV de pago y VoD Serv. y Cont. BA

La nueva industria de servicios y

contenidos de BA, junto con el VoD y la TV de pago, presenta un potencial de ingresos del mismo orden de magnitud que los servicios de conectividad en 2007, siendo fundamental su impulso para alcanzar los crecimientos deseados.

Conectividad

Conectividad

2003E
Fuente: Estimacin Telefnica * Incluye satlite, cable, TDT y Video sobre xDSL

2007E

La BA en Espaa debe mejorar su posicin significativa en Europa

Accesos BA en Europa Occidental Millones. % BA en Espaa sobre Europa
Eur. Occ. Esp. (Y.G.) Esp. (TdE)

TMCA

32% 64,5 50,8 36,8

77,2

Las previsiones de crecer hasta 7 M de

accesos de BA en 2007 haran que Espaa representase entre el 7% y el 9% de la BA Europea, segn diferentes estimaciones.

23,8
9% 8-9% 7-8% 7-8% 7-9%

2003E

2004E

2005E

2006E

2007E

Fuente: Yankee Group y estimacin Telefnica

% Penetracin de accesos BA sobre poblacin

Espaa Eur. Occ.

Si se mantienen los esfuerzos por

conservar esta posicin, se podr llegar a 2007 con una penetracin del 15% de BA sobre poblacin.

+2,5 pp/ao
15,0% 7,3%
9,4%

9,6%
12,9%

12,0%
16,3% 19,4%

Sin embargo, la aceleracin que se

observa en otros pases europeos (+3,3 p.p./ao en penetracin) podra exigir tener que dar un impulso todava mayor.

5,1%
6,1%

2003E

2004E

2005E

2006E

2007E

Fuente: Yankee Group y estimacin Telefnica

Este crecimiento es absolutamente necesario, pues existe una fuerte correlacin entre la TMCA penetracin de la BA y la de la SI
Un crecimiento medio de tres dgitos... Accesos Banda Ancha1. Miles
209% 69%

Actualmente, la BA ya se acerca a
2.208

1.303 75
2000

463
2001 2002 2003

los 2,7 millones de clientes (ganando unos 400.000 accesos desde Diciembre de 2003), a pesar de la todava baja penetracin de Internet en Espaa.

Fuente: Estimacin Telefnica (1) BA considerando slo ADSL, Mdem Cable y bucle alquilado

Claro impulso a la penetracin de la

S.I. gracias al crecimiento de la BA que, especialmente en 2003, ha acelerado el incremento de usuarios de Internet.

...que impulsa la penetracin de la S.I. Usuarios Internet. Millones. Porcentaje

9,8

21%
7,4 5,5 7,9

24%

De las nuevas altas del ADSL a

27,8%

15,8%
2000

21,2%
2001

22,6%
2002

finales de 2003, un 60% no tenan acceso a Internet anteriormente.

2003

(*) Porcentaje de los usuarios habituales de Internet (valores en millones, sobre cada barra), sobre el universo considerado (en torno a 35 millones de personas mayores de 14 aos) Fuente:AIMC-Datos olas Oct./Nov. de cada ao, sobre poblacin mayor de 14 aos

Sin embargo, este crecimiento solo se conseguir superando la barrera de la utilidad

Distribucin de hogares sin BA 100%= 14,3MM

Cuestiones

33
Por qu razn no utiliza Internet

72

24 15 13 15

Con Internet BE Con PC pero sin Internet

2,4 3,5

No lo necesito 54

Otros No s No me No qu es interesa tengo equipo

Sin PC

8,5

Cul es la razn principal por la que no hay ordenador en su casa?

31 23 19 14 13

Actualmente gran parte de los hogares no conectados tienen una percepcin desfavorable de la utilidad de Internet

No es No me Es caro No s Otros necesario interesa utilizarlo

Fuente: Telefnica; CIS

Es necesario intensificar las acciones estimuladoras de la demanda

Desde las Administraciones Pblicas:

impulsando los cambios con recursos y liderndolos a travs de su propio ejemplo de transformacin

Desde los Operadores:

desarrollando y promoviendo el uso de nuevos servicios que hagan masiva la BA:

Administracin electrnica Ciudades digitales Campaas institucionales de fomento del

uso de los servicios y aplicaciones de BA, en las relaciones con ciudadanos y empresas

Hogar digital: todo tipo de dispositivos

domticos, electrodomsticos, PCs, etc., conectados en BA las transacciones y relaciones con empleados, proveedores, clientes y administraciones

Empresa digital: Integracin de las TIC en

Ayudas directas al usuario residencial

para reducir barreras de entrada a la BA

Promociones y campaas publicitarias

orientadas a cada segmento de mercado

Incremento de incentivos a la inversin e

innovacin en comunicaciones de BA para las Pymes

Desde Telefnica, estimulamos la cooperacin con terceros para innovar en servicios y aplicaciones de BA
Plataformas TI Aplicaciones y Soluciones de Negocio Electrnica de consumo Contenidos y Aplicaciones Infotainment Portales de Internet Canales de Distribucin Servicios Tcnicos

ADSL Telefnica

Aplicaciones y Soluciones de BA innovadoras

Aunque la oferta de BA alcanza coberturas muy elevadas, se necesitan inversiones adicionales para llegar al 100%
Niveles de cobertura ADSL de TdE Diciembre 2003

TdE TdEha hainvertido invertidounos unos2.000 2.000M MEuros Eurosen en

92% Lneas 47% Centrales 43% Municipios

infraestructuras, infraestructuras,contenidos contenidosyyservicios servicios de BA desde 2000, a los que aadir, de BA desde 2000, a los que aadir,si siel el mercado y la rentabilidad acompaan, mercado y la rentabilidad acompaan, cerca cercade de700 700M MEuros Eurosanuales, anuales,lo loque que permitir incrementar la cobertura permitir incrementar la coberturadel del ADSL, a precios competitivos, 1 p.p. ADSL, a precios competitivos, 1 p.p. cada cadaao. ao. de dela lapoblacin poblacinya yaes esposible posiblegracias graciasal al satlite, y a ello TdE est aadiendo satlite, y a ello TdE est aadiendo esfuerzos esfuerzospara parahacer hacerms msasequible asequible tambin esta solucin. tambin esta solucin.

Elevar Elevarla lacobertura coberturaen enBA BAhasta hastael el100% 100%

~90% Poblacin

Fuente: Telefnica

Existen diferentes opciones tecnolgicas que permiten llevar la BA a zonas alejadas de forma eficiente...
Situacin en cuanto a demanda La La extensin extensin de de la la cobertura cobertura de de BA BA a a todo todo el el territorio territorio nacional nacional plantea plantea actuaciones actuaciones diferenciadas diferenciadas en en distintas distintas zonas zonas Zonas de demanda individualizada Criterios bsicos de actuacin Satlite bidireccional

Zonas con pequeas agrupaciones de demanda (5-30 usuarios) Zonas con mayor potencial de demanda (> 30 usuarios)

Wi-Fi

Satlite/Transporte + Wi-Fi

Concentrador ADSL remoto

...que sern ms atractivas para usuarios y operadores si reciben un respaldo e impulso decidido de las Administraciones Pblicas
-- Promoviendo Promoviendolas lasagregaciones agregacionesde dedemanda demandamnimas, mnimas, en enel elconjunto conjuntode delas laszonas zonasde deescaso escasodesarrollo desarrollode dela la BA, BA,que quepermitan permitanconseguir conseguireconomas economasde deescala escala

-- Contribuyendo Contribuyendoa ala lafinanciacin financiacindel deldespliegue desplieguede de infraestructura infraestructurade deacceso accesode deBA, BA,para paradichas dichaszonas zonas

-- Proporcionando Proporcionandoayudas ayudasdirectas directasa alos losusuarios usuariospara para hacer hacerasequibles asequiblessus susequipamientos equipamientos

En resumen...
-- El Elsector sectorde delas lastelecomunicaciones telecomunicacionesest estcambiando cambiandorpidamente, rpidamente,en en un unescenario escenariode decompetencia competenciaintermodal intermodalcreciente, creciente,con conla laBA BAy yel el mvil mvilen encrecimiento crecimientosostenido sostenidoy ynuevas nuevasmodalidades modalidadesde deservicios serviciosy y plataformas plataformasemergiendo, emergiendo,como comoson sonla laVoIP VoIPy yla laTVoIP. TVoIP. -- La Lacompetencia competenciaintermodal intermodalcambia cambiala ladinmica dinmicacompetitiva competitivay yfuerza fuerza la latransformacin transformacindel delnegocio negociofijo, fijo,fragmentando fragmentandosu sucadena cadenade devalor, valor, que quecada cadavez vezms msdebe debeincluir incluira aterceros: terceros:proveedores proveedoresde deservicios serviciosy y contenidos, contenidos,desarrolladores, desarrolladores,etc... etc... -- Canarias Canariasse sesita sitapor porencima encimade dela lamedia mediadel delmercado mercadoen enpenetracin penetracin de BA, con el mrito adicional de lograrlo en Espaa, que tambin de BA, con el mrito adicional de lograrlo en Espaa, que tambin ocupa ocupauna unabuena buenaposicin posicinpero peroque quenecesita necesitaun unfuerte fuerteimpulso impulsode dela la demanda demandapara paramantener mantenero omejorar mejorarla lasituacin situacinactual. actual. -- Aparte Apartede delas lasacciones accionesde decreacin creacinde deservicios serviciosy yde deinfraestructuras infraestructuras de deBA BApor porparte partede delos losOperadores, Operadores,las lasAdministraciones AdministracionesPblicas Pblicas pueden puedeny ydeben debenintroducir introducirmltiples mltiplesacciones accionesde deimpulso impulsode dela la demanda (en especial con su modernizacin) y de agrupacin demanda (en especial con su modernizacin) y de agrupacinde de oferta, oferta,reduciendo reduciendobarreras barrerasde deentrada entradapara paralos loselementos elementosclave clavede dela la Sociedad Sociedadde dela laInformacin: Informacin:PCs PCsy yacceso accesoa ala laBA. BA.