Release de Resultado 2T13

BANCO BMG APRESENTA EVOLUO EM TODOS OS INDICADORES DE DESEMPENHO NO 1S13

So Paulo, 05 de agosto de 2013 O Banco BMG S.A. (BMG ou Banco ou Companhia) divulga seu resultado consolidado referente ao semestre encerrado em 30 de junho de 2013, auditado pela PwC (PricewaterhouseCoopers) auditores independentes. Com intuito de oferecer maior transparncia para seus clientes, investidores e para mercado em geral e buscando a equiparao s melhores prticas de governana corporativa a administrao do Banco BMG divulga o presente relatrio realando os principais aspectos do desempenho do Banco no perodo. As informaes operacionais e financeiras, exceto onde estiver indicado de outra forma, so apresentadas com base em nmeros consolidados e em reais, em conformidade com as regras contbeis adotadas no Brasil aplicveis s instituies autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen).

DESTAQUES DO PERODO
O Lucro Lquido no primeiro semestre de 2013 foi de R$343,9 milhes correspondendo a um ROAE de 22,7% anualizado. Esse resultado confirma o consistente desempenho do primeiro semestre e representa uma das melhores performances da histria do BMG; O Patrimnio Lquido encerrou 30 de junho de 2013 com saldo de R$3,4 bilhes em funo dos resultados mencionados, ante R$2,9 bilhes em dezembro de 2012; O ndice de Basilia passou para 14,0%, demonstrando uma melhora significativa no nvel de capitalizao da instituio; A Carteira de Crdito geradora de receita do Banco teve forte incremento, atingindo R$19,8 bilhes com crescimento de 37,8% em relao ao mesmo perodo de 2012. Esse aumento refora a estratgia da administrao e a capacidade do BMG em reter seus ativos, incrementando a rentabilidade do Banco, bem como criando valor com a sustentabilidade dos resultados futuros. A Carteira de Crdito Total atingiu R$24,3 bilhes; A Margem Financeira Lquida (NIM) de 12,0% no semestre, comprovando a recuperao da capacidade de gerar receitas do BMG; O ndice de Eficincia Operacional alcanou um percentual de 32,7% relativamente s receitas operacionais do semestre demonstrando a efetiva gesto de custos do Banco; O Banco Ita BMG Consignado S.A., joint venture (JV) entre o Ita Unibanco e o BMG encerrou o semestre com carteira de crdito de R$3,8 bilhes e gerou para o Banco BMG R$9,2 milhes de resultado de equivalncia patrimonial no semestre; A emisso de Letras Financeiras teve um crescimento de 546% no perodo encerrando o semestre com um saldo de R$512 milhes. Esses ttulos foram colocados 1

Relaes com Investidores

Antonio Hermann D. M. de Azevedo

Presidente Executivo

Danilo Herculano
Relaes com Investidores

Tel.: +55 11 3067-2048

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junto a investidores qualificados de forma pulverizada com prazo mdio de 3,5 anos e com taxas que j refletem o novo momento do Banco; Em julho de 2013 foi anunciado o encerramento da subscrio das cotas do FIDC Aberto Caixa RPPS Consignado BMG que contou com a distribuio da Caixa Econmica Federal para os fundos com Regime Prprio de Previdncia Social. O fundo encerrou o semestre com PL de R$1,3 bilho e contou com a participao de 256 fundos de previdncia; O Banco BMG produziu no primeiro semestre R$4,2 bilhes de novas operaes de consignado, apresentando um aumento de 45,4% nos valores liberados em relao ao primeiro semestre de 2012; Com a abertura das operaes de crdito consignado junto aos funcionrios da Prefeitura Municipal de So Paulo, o BMG acredita num forte incremento da sua carteira de emprstimos. Esse novo convnio potencializa as perspectivas de crescimento do Banco uma vez que j nos primeiros dias de operao o BMG desponta como lder tambm nesse convnio; Visando o aperfeioamento da originao das operaes de crdito consignado, o Banco anunciou o incio da utilizao de uma nova tecnologia denominada BMG TECH. Trata-se de uma plataforma exclusiva que utiliza a Biometria Manuscrita para captar e formalizar as operaes. O novo sistema substituir as transaes fsicas por eletrnicas atravs de tablets, garantindo mais agilidade e segurana em todo processo de captao de novos negcios; O aperfeioamento dos padres de Governana j se evidencia nas reunies mensais do Conselho de Administrao e no funcionamento dos diversos Comits constitudos para discusso de assuntos especficos; No decorrer do ltimo trimestre novos executivos iniciaram sua colaborao com o Banco com destaque para Arnaldo Penteado Laudisio, que passa a comandar a rea Jurdica, Felice Italo Napolitano que atuar no comando da Auditoria Interna e de Fbio Torelli Sandoval Peixoto como Superintendente de Produtos; Conforme j havia sido comentado no relatrio anterior, a mudana da Matriz do Banco para So Paulo est prevista para segunda quinzena do ms de agosto.

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PERFIL CORPORATIVO
O BMG uma instituio especializada na concesso de emprstimos e carto de crdito em consignao com desconto em folha de pagamento, para aposentados e pensionistas, servidores pblicos municipais, estaduais e federais. Essas operaes representam a parcela mais importante dos negcios do Banco que tambm atua no financiamento de empresas, fornecedores de grandes grupos econmicos e no financiamento de veculos.

DESEMPENHO FINANCEIRO Principais Indicadores

Indicadores Contbeis (%) ROAA ROAE ndice de Basilia Margem Financeira Lquida ndice de Eficincia ndice de Inadimplncia Consignado (over90) ndice de Inadimplncia Total (over90) PDD/ Carteira de Crdito 2T13 3,2% 1T13 2T/1T (%) 1,8% 1,4 p.p 2T12 2T/2T (%) -4,0% 7,2 p.p 1S13 2,5% 1S12 1S/1S (%) -3,8% 6,3 p.p 43,7 p.p 1,1 p.p 8,5 p.p

29,8% 16,6% 14,0% 12,8% 12,6% 11,6% 34,8% 30,4% 2,6% 3,7% 3,5% 2,5% 3,5% 3,4%

13,1 p.p -23,2% 1,2 p.p 1,1 p.p 12,9% 2,3%

53,0 p.p 22,7% -20,9% 1,1 p.p 14,0% 10,3 p.p 12,0% 12,9% 3,5%

4,4 p.p 237,8% -203,1 p.p 32,7% 176,0% -143,3 p.p 0,1 p.p 0,2 p.p 0,1 p.p 1,8% 3,1% 2,9% 0,8 p.p 0,5 p.p 0,7 p.p 2,6% 3,7% 3,5% 1,8% 3,1% 2,9% 0,8 p.p 0,5 p.p 0,7 p.p

Resultado Contbil (R$ Milhes) Receitas da Intermediao Financeira Resultado Bruto da Intermediao Financeira Outras Receitas ou Despesas Operacionais Lucro Lquido

2T13 771 565 (242) 223

1T13 2T/1T (%) 821 406 (211) 121 -6,1% 39,3% 14,8% 83,5%

2T12 2T/2T (%) 550 (97) (251) (208) 40,2% 683,3% -3,4% 207,2%

1S13 1.591 971 (453) 344

1S12 1S/1S (%) 1.145 (75) (533) (371) 39,0% 1400,5% -15,1% 192,7%

Balano Patrimonial Contbil (R$ Milhes) Carteira de Crdito Geradora de Receita Carteira de Crdito Cedida Carteira de Crdito Total Ativos Totais Patrimnio Lquido Captao Total (Funding)

2T13

1T13 2T/1T (%) 2,3% -31,8% -6,5% -1,0% 4,5% -6,2%

2T12 2T/2T (%) 14.353 13.438 27.791 21.560 3.084 29.792 37,8% -65,9% -12,4% 28,9% 9,6% -15,6%

19.774 19.320 4.576 6.709

24.350 26.029 27.786 28.075 3.381 3.235

25.133 26.800

Release de Resultado 2T13

Resultado da Intermediao Financeira
As receitas de intermediao financeira aumentaram 39,0% quando comparado ao semestre anterior devido ao maior volume da carteira geradora de receitas e maiores margens.

Contbil Contbil

Contbil

Contbil Contbil

(R$ Milhes) Receitas da Intermediao Financeira Operaes de Crdito e Arrendamento Mercantil Receitas de Operaes de Crdito Despesa com cesso Liquidao antecipada efetiva Diferimento referente a Res. 4036 Despesas de Comisses de Agentes Resultado de Operaes com TVM Despesas da Intermediao Financeira Captaes no Mercado Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos Emprstimos, Cesses e Repasses Resultado da Intermediao financeira antes da PDD Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa Recuperao de crditos baixados para prejuzo Resultado Bruto da Intermediao Financeira

2T13 771 678 1.640 (339) (44) (210) (368) 92 (113) (580) 468 (1) 658 (135) 42 565

1T13 2T/1T (%) 821 749 1.483 (290) (12) (140) (292) 71 (238) (223) (13) (1) 583 (206) 29 406 -6,1% -9,5% 10,6% 17,1% 277,0% 50,2% 26,0% 29,7% -52,6% 159,8% 3572,0% -11,7% 12,9% -34,3% 47,0% 39,3%

2T12 2T/2T (%) 550 456 794 (84) (71) (18) (165) 93 (474) (648) 176 (2) 75 (201) 29 (97) 40,2% 48,7% 106,4% 301,8% -37,8% 1089,5% 122,9% -1,0% -76,2% -10,4% 166,7% -71,6% 774,3% -32,7% 46,6% 683,3%

1S13 1.591 1.428 3.123 (629) (56) (350) (660) 163 (350) (804) 455 (1) 1.241 (341) 71 971

1S12 1S/1S (%) 1.145 964 1.531 (116) (128) (24) (299) 181 (909) (897) (9) (4) 236 (360) 50 (75) 39,0% 48,1% 104,0% 441,5% -56,3% 1354,4% 121,1% -9,6% -61,5% -10,4% 5388,1% -62,7% 426,3% -5,3% 42,4% 1400,5%

Principais Indicadores & Resultado da Intermediao Financeira AJUSTADO

Indicadores Ajustados (R$ Milhes) Resultado Bruto da Intermediao Financeira Lucro Lquido ROAA ROAE Margem Financeira Lquida ndice de Eficincia 2T13 497 182 2,6% 23,9% 11,3% 38,6% 1T13 2T/1T (%) 378 105 1,6% 14,2% 11,0% 31,9% 31,5% 73,9% 1,1 p.p 2T12 2T/2T (%) 54 (117) -2,2% 812,4% 255,6% 4,9 p.p 37,5 p.p 5,2 p.p -53,5 p.p 1S13 875 286 2,1% 18,8% 11,1% 1S12 1S/1S (%) 77 (280) -2,9% -16,0% 5,5% 1040,7% 202,2% 5,0 p.p 34,8 p.p 5,6 p.p -77,8 p.p

9,6 p.p -13,6% 0,3 p.p 6,7 p.p 6,1% 92,1%

35,4% 113,2%

O resultado da intermediao financeira foi ajustado devido a eventos no recorrentes de marcao a mercado que geraram um resultado positivo de R$ 96,0 milhes no 1S13, sendo R$ 68,1 milhes no segundo trimestre. Com intuito de aumentar a aderncia do hedge accounting nas operaes de proteo das carteiras, o Banco decidiu liquidar a posio de derivativos que serviam de hedge para a carteira de ativos pr-fixados no final de ms de junho, retornando posio no incio do ms de julho, adequando, dessa maneira, o perfil dos seus ativos s eventuais flutuaes do mercado.

Release de Resultado 2T13

Ajustado Ajustado Ajustado Ajustado Ajustado

(R$ Milhes) Receitas da Intermediao Financeira Operaes de Crdito e Arrendamento Mercantil Receitas de Operaes de Crdito Despesa com cesso Liquidao antecipada efetiva Diferimento referente a Res. 4036 Despesas de Comisses de Agentes Resultado de Operaes com TVM Despesas da Intermediao Financeira Captaes no Mercado Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos Emprstimos, Cesses e Repasses Resultado da Intermediao financeira antes da PDD Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa Recuperao de crditos baixados para prejuzo Resultado Bruto da Intermediao Financeira

2T13 771 678 1.640 (339) (44) (210) (368) 92 (181) (580) 400 (1) 590 (135) 42 497

1T13 2T/1T (%) 821 749 1.483 (290) (12) (140) (292) 71 (266) (223) (41) (1) 555 (206) 29 378 -6,1% -9,5% 10,6% 17,1% 277,0% 50,2% 26,0% 29,7% -31,9% 159,8% 1066,6% -11,7% 6,3% -34,3% 47,0% 31,5%

2T12 2T/2T (%) 550 456 794 (84) (71) (18) (165) 93 (323) (648) 327 (2) 227 (201) 29 54 40,2% 48,7% 106,4% 301,8% -37,8% 1089,5% 122,9% -1,0% -44,0% -10,4% 22,4% -71,6% 160,3% -32,7% 46,6% 812,4%

1S13 1.591 1.428 3.123 (629) (56) (350) (660) 163 (446) (804) 359 (1) 1.145 (341) 71 875

1S12 1S/1S (%) 1.145 964 1.531 (116) (128) (24) (299) 181 (758) (897) 143 (4) 387 (360) 50 77 39,0% 48,1% 104,0% 441,5% -56,3% 1354,4% 121,1% -9,6% -41,1% -10,4% 151,4% -62,7% 195,7% -5,3% 42,4% 1040,7%

Margem Financeira Lquida

A Margem Financeira Lquida contbil foi de 12,0% no primeiro semestre do ano, apresentando uma melhora de 8,5 pontos percentuais em relao ao mesmo perodo do ano passado. Tal melhora deveu-se ao aumento da carteira mdia geradora de receita e capacidade do Banco em reduzir o custo de suas captaes.
Margem Financeira Lquida (R$ Milhes) Ativos rentveis mdios Resultado antes da PDD Contbil Receitas de Prestao de Servios Margem Financeira Lquida CONTBIL % Resultado antes da PDD Ajustado Receitas de Prestao de Servios Margem Financeira Lquida AJUSTADA % 2T13 1T13 2T/1T (%) 2T12 2T/2T (%) 1S13 1S12 1S/1S (%) 42,8% 426,3% 43,6% 8,5 p.p 195,7% 43,6% 5,6 p.p

22.699 21.919 658 28 12,6% 590 28 11,3% 583 25 11,6% 555 25 11,0%

3,6% 16.491 12,9% 11,1% 1,1 p.p 6,3% 11,1% 0,3 p.p 75 20 2,3% 227 20 6,1%

37,6% 22.167 15.523 774,3% 36,8% 10,3 p.p 160,3% 36,8% 5,2 p.p 1.241 53 12,0% 1.145 53 11,1% 236 37 3,5% 387 37 5,5%

Outras Receitas (Despesas) Operacionais

No primeiro semestre de 2013, as outras despesas operacionais, lquidas de outras receitas operacionais, reduziram 15,1% em relao ao mesmo perodo do ano anterior, basicamente devido reduo das despesas de pessoal e administrativa e ao aumento das receitas de prestao de servios e operacionais.

Release de Resultado 2T13

Outras Receitas (Despesas) Operacionais (R$ Milhes) Outras Receitas (Despesas) Operacionais Receitas de Prestao de Servios Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Despesas Tributrias Participaes em Coligadas e Controladas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais

2T13 (242) 28 (28) (185) (19) 6 45 (89)

1T13 2T/1T (%) (211) 25 (32) (172) (20) 2 82 (97) 14,8% 11,1% -11,2% 7,6% -4,4% 157,1% -45,1% -8,3%

2T12 2T/2T (%) (251) 20 (38) (160) (11) (4) 8 (66) -3,4% 36,8% -26,2% 15,5% 67,3% -258,3% 472,5% 35,2%

1S13 (453) 53 (60) (357) (39) 8 128 (186)

1S12 1S/1S (%) (533) 37 (70) (360) (22) (10) 45 (152) -15,1% 43,6% -15,0% -0,9% 77,0% 178,7% 185,7% 22,1%

ndice de Eficincia Operacional

O ndice de Eficincia Operacional, considerando os dados contbeis, ficou em 32,7% no primeiro semestre de 2013. A manuteno do ndice em patamares baixos reflete a continua gesto de custos feita pelo Banco BMG, assim como os ganhos de eficincia propiciados pela melhora no processo de originao.
ndice de Eficincia Operacional ndice de Eficincia Contbil ndice de Eficincia Ajustado 2T13 1T13 2T/1T (%) 2T12 2T/2T (%) 1S13 1S12 1S/1S (%)

34,8% 30,4% 38,6% 31,9%

4,4 p.p 237,8% -203,1 p.p 32,7% 176,0% -143,3 p.p 6,7 p.p 92,1% -53,5 p.p 35,4% 113,2% -77,8 p.p

Metodologia de Clculo: Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas (no considera amortizao e depreciao) + Despesas Tributrias + Outras Despesas Operacionais Lquidas de Receitas Resultado da Intermediao financeira antes da PDD + Receitas de Prestao de Servios

DESEMPENHO OPERACIONAL Evoluo de Ativos

No final do segundo trimestre de 2013, os ativos totais atingiram R$ 27,8 bilhes, aumento de 28,3% em relao ao mesmo perodo em 2012. Esse aumento foi principalmente devido nova contabilizao da carteira cedida conforme faculta a Resoluo 3533 do Banco Central e ao crescimento orgnico das operaes.

Release de Resultado 2T13

(1) Crescimento Anualizado entre 1T11 e 2T13

Distribuio da Carteira de Crdito

A carteira de crdito geradora de receita (on balance) teve forte incremento, com crescimento de 37,8% em relao ao mesmo perodo do ano anterior, atingindo um saldo de R$19,8 bilhes em 30 de junho de 2013. Esse aumento refora a estratgia da administrao e a capacidade do BMG em reter seus ativos, incrementando a rentabilidade do Banco, bem como criando valor com a sustentabilidade dos resultados futuros.

Distribuio Carteira de Crdito Total (R$ Milhes)

2T13

1T13

2T/1T (%)

2T12

2T/2T (%)

Geradora de Receita (on balance)

Consignado Carto Consignado Comercial CDC Veculos + Leasing (1) Cedida (off balance) Cedida Com Reteno de Risco Cedida Sem Reteno de Risco Carteira de Crdito Total

19.774
16.588 1.122 1.135 928 4.576 4.213 363 24.350

19.320
16.096 1.110 1.262 852 6.709 6.201 508 26.029

2,3%
3,1% 1,0% -10,1% 9,0% -31,8% -32,1% -28,5% -6,5%

14.353
10.983 915 1.598 857 13.438 12.368 1.070 27.791

37,8%
51,0% 22,6% -29,0% 8,3% -65,9% -65,9% -66,0% -12,4%

(1) Carteira cedida anterior a Resoluo 3.533.

Release de Resultado 2T13

Crdito Consignado Composio da Carteira de Crdito Consignado
O Banco concentra maior parte de seus esforos nas operaes de crdito com desconto em folha de pagamento para funcionrios pblicos, aposentados e pensionistas do INSS. Esse foco faz com que o BMG se apoie em uma carteira de grande qualidade, liquidez e com baixo ndice de inadimplncia.

2T13
(R$ Milhes) INSS Pblico Privado Total Geradora de Receita 7.807 9.835 32 17.673 Cedida 3.104 1.442 4.546 Total 10.911 11.277 32 22.220 Geradora de Receita 8.138 8.963 37 17.138

1T13
Cedida 4.543 2.044 6.586 Total 12.681 11.007 37 23.725 Geradora de Receita 5.544 6.134 47 11.724

2T12
Cedida 8.506 4.702 13.208 Total 14.049 10.836 47 24.932

* No considera a carteira do Ita BMG Consignado que atingiu R$ 3.836 milhes em 30 de junho de 2013.

Classificao de Risco da Carteira Total

O Banco continua mantendo a excelente qualidade dos seus crditos, tendo 95,6% classificados nos nveis de risco entre A e C. No incio de 2013, o Banco BMG optou por no renovar o seguro prestamista da carteira de INSS, exceto no FIDC IX que obrigatrio, ao averiguar que sua gesto para mitigar as perdas provindas da mesma mais eficiente. Sendo assim, acreditamos que o ndice de inadimplncia do produto dever manter-se nos seus nveis histricos at paulatinamente atingir a sua maturidade.
Proviso Requerida
0,5% 1,0% 3,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 100,0%

(R$ Milhes)

Carteira Geradora de Receita

17.795 672 305 154 141 112 96 499 19.774

% Part. Carteira
90% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 100%

Proviso Carteira
89 7 9 15 42 56 67 499 785 1T13

Proviso Adicional
20 1 1 1 1 7 2 32 65 2T/1T (%)

Proviso Total
109 8 10 17 43 63 69 530 850 2T12 1,8% 3,1% 2,9% 2T/2T (%) 0,8 p.p 0,5 p.p 0,7 p.p

A B C D E F G H
Total

2T13 ndice de Inadimplncia Consignado (over90) ndice de Inadimplncia Total (over90) PDD/ Carteira de Crdito 2,6% 3,7% 3,5%

2,5% 3,5% 3,4%

0,1 p.p 0,2 p.p 0,1 p.p

A proviso adicional ao mnimo exigido pela Resoluo n 2.682/99 em 30 de junho de 2013, no montante de R$65 milhes refere-se, basicamente, a parcelas referentes a contratos cedidos com coobrigao, no montante de R$ 4.213 milhes, sobre o qual aplicada a taxa de 0,5%. Sobre os contratos que tiveram recompra de parcelas, as parcelas vincendas assumem o rating pelo atraso destas parcelas recompradas.

Release de Resultado 2T13

Captao
A captao total encerrou o segundo trimestre com saldo de R$ 25,1 bilhes. As cesses de crdito para parceiros e fundos de recebveis continuam sendo a principal fonte de captao do Banco BMG e representam 56,4% do saldo total de captao no segundo trimestre de 2013. Essas operaes continuaro com percentual representativo sobre a captao total, pois permitem uma perfeita gesto do fluxo de vencimento, moeda e volumes entre ativo e passivo. O destaque do semestre foi a retomada na emisso de Letras Financeiras que aumentaram 545,6% no ano e 114,2% no trimestre atingindo saldo de R$ 512 milhes evidenciando o excelente momento creditcio do Banco.
Captao (R$ Milhes) Cesses de Crdito Depsitos (CDB + DPGE) Captaes Externas FIDCs (-) Lquido das Cotas Subordinadas Dvidas Subordinadas Letras Financeiras Outras Captaes (Repasses, LCI & LCA) 2T13 12.730 6.954 2.081 1.437 1.365 512 54 25.133 1T13 14.003 7.583 2.081 1.591 1.248 239 56 26.800 2T/1T (%) -9,1% -8,3% 0,0% -9,7% 9,4% 114,2% -3,4% -6,2% 2T12 16.228 8.478 2.232 1.427 1.246 79 102 29.792 2T/2T (%) -21,6% -18,0% -6,8% 0,7% 9,6% 545,6% -47,4% -15,6%

Total

Release de Resultado 2T13

Patrimnio Lquido
O Patrimnio Lquido em 30 de junho de 2013 apresentou crescimento de 14,7% no comparativo com dezembro 2012, atingindo o saldo de R$ 3,4 bilhes. Tal crescimento fruto dos bons resultados que o Banco tem apresentado e da capitalizao no montante de R$ 300 milhes que os acionistas fizeram no BMG, objetivando o investimento no Banco Ita BMG Consignado S.A.

ndice de Basilia
Conforme Resoluo CMN n 3.490/07 e regulamentaes complementares, as instituies financeiras esto obrigadas a manter um patrimnio lquido compatvel com o grau de risco da estrutura de seus ativos, ponderadas pelos fatores que variam de 0,0% a 300,0% e um ndice mnimo de 11,0% de patrimnio em relao aos ativos ponderados pelo risco. O Patrimnio de Referncia do Banco BMG correspondeu a 14,0% dos ativos ponderados pelo risco em 30 de junho de 2013 o que representou melhora significativa no nvel de capitalizao em relao ao trimestre imediatamente anterior devido ao robusto resultado apresentado no perodo.
Adequao de Capital (R$ Milhes) Ativo Ponderado pelo Risco Patrimnio de Referncia Patrimnio de Referncia Exigido Margem para Limite Basilia 2T13 28.732 4.007 3.161 810 14,0% 1T13 28.917 3.709 3.181 504 12,8% 2T/1T (%) -0,6% 8,1% -0,6% 60,6% 1,2 p.p 2T12 31.707 4.091 3.488 695 12,9% 2T/2T (%) -9,4% -2,0% -9,4% 16,5% 1,1 p.p

ndice de Basilia

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RATINGS

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ANEXO I Demonstrao do Resultado do Exerccio Auditada
Em 30 de Junho de 2013 e 2012 (Em milhares de reais, exceto quando indicado) Conglomerado Financeiro DEMOSTRAO DE RESULTADO
01/01/2013 a 30/06/2013 01/01/2012 a 30/06/2012

Banco
01/01/2013 a 30/06/2013 01/01/2012 a 30/06/2012

Receitas da Intermediao Financeira Operaes de Crdito Operaes de Arrendamento Mercantil Resultado de Operaes com Ttulos e Valores Mobilirios Despesas da Intermediao Financeira Captaes no Mercado Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos Emprstimos, Cesses e Repasses Resultado da Intermediao financeira antes da proviso para crditos de liquidao duvidosa Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa Recuperao de crditos baixados para prejuzo Resultado Bruto da Intermediao Financeira Outras Receitas ou Despesas Operacionais Receitas de Prestao de Servios Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Despesas Tributrias Resultado de Participaes em Coligadas e Controladas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Operacional Resultado No Operacional Resultado antes da Tributao sobre o Lucro e Participaes Imposto de Renda Contribuio Social Ativo Fiscal Diferido Participaes Estatutrias no Lucro Participao Minoritria nas Controladas Consolidadas Lucro Lquido

1.591.342 1.431.286 (3.401) 163.457 (350.295) (803.866) 454.877 (1.306) 1.241.047 (341.109) 71.038 970.976 (452.772) 53.054 (59.808) (356.683) (38.972) 7.991 127.527 (185.881) 518.204 925 519.129 (82.921) (41.563) (30.012) (20.727) (1) 343.905

1.144.833 959.980 4.099 180.754 (909.020) (896.912) (8.602) (3.506) 235.813 (360.353) 49.879 (74.661) (533.052) 36.946 (70.385) (359.888) (22.018) (10.158) 44.643 (152.192) (607.713) 278 (607.435) 10.103 10.253 222.402 (6.381) 1 (371.057)

1.305.289 1.154.541 150.748 (266.659) (724.946) 459.445 (1.158) 1.038.630 (210.260) 59.347 887.717 (408.278) 30.472 (50.626) (322.010) (17.215) 95.024 8.417 (152.340) 479.439 (47) 479.392 (52.825) (31.702) (30.312) (20.648) 343.905

841.325 677.383 163.942 (813.497) (794.879) (15.533) (3.085) 27.828 (225.409) 37.191 (160.390) (423.764) 22.383 (50.154) (272.515) (7.491) (44.280) 7.912 (79.619) (584.154) (595) (584.749) 21.721 13.032 183.164 (4.225) (371.057)

As informaes financeiras foram auditadas pelos auditores independentes PWC (PricewaterhouseCoopers).

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ANEXO II Balano Patrimonial Auditado

Em 30 de Junho de 2013 e 2012 (Em milhares de reais, exceto quando indicado) Conglomerado Financeiro ATIVO Ativo Circulante Disponibilidades Aplicaes Interfinanceiras de Liquidez Ttulos e Valores Mobilirios Relaes Interfinanceiras Operaes de Crdito Operaes de Crdito Setor Privado Setor Publico Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa Operaes de Arrendamento Mercantil Outros Crditos Outros Valores e Bens No Circulante Realizvel a Longo Prazo Aplicaes Interfinanceiras De Liquidez Ttulos e Valores Mobilirios Operaes de Crdito Setor privado Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa Operaes de Arrendamento Mercantil Outros Crditos Outros Valores e Bens Permanente Investimentos Imobilizado de Uso Intangvel Diferido Total do Ativo (693.073) 7.815 393.587 405.713 18.972.483 17.345.439 449.888 2.007.312 11.435.435 11.591.592 (156.157) 1.443 2.733.313 718.048 1.627.044 375.486 55.117 1.179.189 17.252 27.785.892 30/06/2013 8.813.409 52.110 191.329 326.940 44.472 7.391.443 8.084.516 8.084.516 30/06/2012 8.837.909 65.111 1.210.638 328.499 26.617 5.594.456 6.129.974 5.978.281 151.693 (535.517) 23.923 1.048.959 539.706 12.722.296 11.286.275 362.210 1.053.987 7.959.995 8.179.776 (219.781) 7.542 1.550.530 352.011 1.436.021 46.335 35.990 1.331.886 21.810 21.560.205 1.811.565 572.589 2.737.162 2.665.363 52.221 100.327 17.252 25.645.281 365.293 317.403 17.314.770 14.577.608 432.573 1.708.349 10.052.532 10.224.735 (172.203) 847.345 215.016 2.324.101 2.264.550 3.222 73.748 21.810 19.768.922 (480.369) 897.906 472.875 11.368.548 9.044.447 342.630 664.528 6.974.928 7.158.321 (183.393) Banco 30/06/2013 8.330.511 28.587 729.814 299.423 24.732 6.565.259 7.045.628 7.045.628 30/06/2012 8.400.374 44.437 1.975.973 272.078 13.651 4.723.454 5.094.453 151.693 4.942.760 (370.999) -

As informaes financeiras foram auditadas pelos auditores independentes PWC (PricewaterhouseCoopers).

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Release de Resultado 2T13

ANEXO III Balano Patrimonial Auditado

Em 30 de Junho de 2013 e 2012 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Conglomerado Financeiro PASSIVO Passivo Circulante Depsitos Captaes no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emisso de Ttulos Obrigaes por Emprstimos e Repasses Relaes Interfinanceiras Instrumentos Financeiros Derivativos Outras Obrigaes No Circulante - Exigvel a Longo Prazo Depsitos Depsitos Interfinanceiros Depsitos prazo Recursos de Aceites e Emisso de Ttulos Obrigaes por Emprstimos e Repasses Instrumentos Financeiros Derivativos Outras Obrigaes Resultado de Exerccios Futuros Participao no Controladores Patrimnio Lquido Total do Passivo 30/06/2013 10.031.009 2.778.449 160.033 885.011 32.161 7.839 31.133 6.136.383 14.373.705 4.217.958 4.217.958 1.749.358 20.149 25.108 8.361.132 63 3.381.115 27.785.892 30/06/2012 6.992.006 3.304.885 45.004 125.469 64.009 3.494 13.301 3.435.845 11.454.800 5.217.165 5.217.166 2.218.907 38.280 235.205 3.745.243 29.489 61 3.083.849 21.560.205

Banco 30/06/2013 9.271.245 3.026.952 188.038 883.576 13.362 7.483 21.052 5.130.782 12.992.921 3.224.060 170.336 3.053.724 1.749.357 19.548 5.839 7.994.117 3.381.115 25.645.281 30/06/2012 6.880.452 3.461.050 70.208 123.540 27.612 2.772 13.934 3.181.336 9.804.621 3.949.291 35.273 3.914.018 2.218.907 34.526 211.448 3.390.449 3.083.849 19.768.922

As informaes financeiras foram auditadas pelos auditores independentes PWC (PricewaterhouseCoopers).

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