Minera

Proyecciones, Competitividad y Desafos

Alberto Salas Muoz Presidente Sociedad Nacional de Minera

Santiago, 30 de Mayo de 2013

Chile, un pequeo pas en el mundo

Contamos con un 0,6% de la superficie terrestre mundial y una participacin relativa de 0,25% en poblacin y un 0,3% del ingreso.

Sin embargo, en trminos mineros...

Chile es lder en minera mundial

Ranking mundial en
produccin 1 1 Cobre Nitratos naturales

Producto

Produccin
Chile 2012 5.450 MTMF 930 MTM

Porcentaje de la
produccin mundial 32% 100%

1
1 3 6

Yodo
Litio Molibdeno Plata

16.000 TM
70.000 TM 35.000 TMF 1.150 TMF

58%
45% 15% 5%

Somos los principales productores de cobre del mundo

Reservas mundiales de cobre

Chile
Australia Per EEUU Mxico
Fuente: U.S. Geological Survey, January 2013

28,0%
12,6% 11,2% 5,7% 5,6%

Tenemos las mayores reservas de cobre en el mundo

Participacin de la minera en el PIB (%)

25 20,7
20

20,5

15,7%
15
14,0 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13,1 16,0 14,9 13,0

Participacin

Promedio

Participacin de la minera en las exportaciones Promedio 2006-2012: 64,4 %

80

64,4%
66 66,9 59,8 61,6

70
60 50

66,4

64,4

64,8

40
30 20

10
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Participacin

Promedio

Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco Central

Aporte de la minera al financiamiento fiscal

%
40 34,2 31,4

21,7%
22,9

30 20,6
18,4 13,1 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13,9

20

Aporte
Fuente: elaboracin propia en base a datos de DIPRES

Promedio

Aporte minera versus presupuesto fiscal 2006-2012 ( US$ millones)

1300 4100

Otros
160

18900

280 520

330

70000 41500
Minera

Energa

5400 Aporte Minera Presupuestos

Medio Ambiente Sec. General Presidencia

Otros Desarrollo Social Obras Pblicas Salud Congreso,PoderJudicial y Contralora

Fuente: elaboracin propia en base a Dipres

Tiene el ms alto nivel de remuneraciones (M$/mes marzo 2013)

PAIS MINERIA ELECTRICIDAD FINANCIERO

558

1.172
1.003

975
625 569 530 529

INDUSTRIA
TRANSPORTE CONSTRUCCION COMERCIO AGRICULTURA
Fuente: Superintendencia de Pensiones

353

Tasa de accidentabilidad por sector: 2009 - 2012

9,0 8,0 7,0 6,0 5,0

4,9

4,0
3,0 2,0 1,0 0,0
2009 2010 2011 2012 Tpte. 7,7 7,7 7,9 6,9 Ind.(1) 7,4 7,8 7,8 7,0 Agric. (2) 7,2 6,9 6,8 5,9 Comer. 5,7 5,9 6,2 5,8 Constr. 5,7 5,5 5,8 5,3 Serv. 3,8 4,0 4,0 3,5 Electr.(3) 3,6 3,8 4,1 2,1 Minera 2,2 2,0 1,8 1,6 Pais 5,3 5,4 5,5 4,9

1,6

(1): Industria Manufacturera. (2): Agricultura, Silvicultura y Pesca. (3): Electricidad, Gas y Agua.

Fuente: elaboracin propia en base a datos de Suseso; Mutualidades de Empleadores

El cobre no ha afectado las exportaciones no-cuprferas

Patricio Meller: El rol del cobre para que Chile alcance el pleno desarrollo

En sntesis

La minera es uno de los ms slidos pilares en que se sustenta el desarrollo econmico y social de Chile y es la industria ms competitiva a nivel internacional que dispone el pas.

Proyecciones 2013

Proyecciones SONAMI

Crecimiento del sector: 5% (cerca de 5 millones setecientas cincuenta mil toneladas de cobre)

Proyeccin de exportaciones mineras: US$ 50.000 millones

Proyeccin Precio del Cobre ao 2013

El rol de China.

Los slidos fundamentos del mercado.

El precio se situar en torno a 3,4-3,5 US$/lb

Competitividad de la minera

Ranking Fraser Institute Survey

2009-10: 2010-11: 2011-12: 1012-13:

7 8 18 23

Percepcin de Inversin Minera

Inversin Futura en Minera (US$ mill.)

120.000

110.000

80.000

66.400

40.000
43.600 2012-2022

Proyectos Vigentes

Proyectos Paralizados y/o en Revisin

Produccin de cobre estancada

8.000

6.000 4.000 2.000

-

5.419

5.330

5.384

5.602

5.364

5.418

5.423

5.295

5.455

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2004-2012 Inversin Minera: US$ 48.000 millones

Nuevos escenarios para la minera

Baja de leyes mineral Aumento capex Costo de la energa Costo agua de mar Costo mano de obra Insumos y equipos Institucionalidad-regulacin Judicializacin
COSTOS

COMPETITIVIDAD

Ley promedio de cobre en Chile (%Cu)

1,2 1,07 1

1,08

1,08
0,99

0,92

0,89 0,84

0,8

0,6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ley Promedio
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Cochilco

Indice de costos Gran Minera Privada + Codelco

250

224
199,6 163,8
173

200
150

100
100

113,1

122,9

50
0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: elaboracin propia en base a datos de Cochilco

Desafo Estratgico de la Minera

Recuperar nuestra competitividad

Los recursos mineros, por si solos, NO ASEGURAN EL DESARROLLO

Poseer recursos mineros es una condicin necesaria, pero no suficiente para desarrollar la minera.
Se requiere un conjunto de factores y condiciones, que cuesta mucho alcanzar y muy poco perder

Minera
Proyecciones, Competitividad y Desafos

Alberto Salas Muoz Presidente Sociedad Nacional de Minera

Santiago, 30 de Mayo de 2013