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4. Conclusiones
El objetivo principal es mostrar una foto ms real de la inversin destina a la comunicacin digital. La inversin en publicidad a travs de la compra de espacios publicitarios es muy importante en digital, pero tambin toda aquella inversin en comunicacin que sale de los presupuestos de publicidad: pginas web, medios sociales, aplicaciones, digital signage, etc. Este informe tambin pretende demostrar la creciente apuesta de las empresas anunciantes de todos los tamaos por los medios digitales, y cmo utilizan otros canales de comunicacin digital para entablar una relacin directa con su pblico sin necesidad de realizar una compra de medios al uso. El estudio tambin quiere reafirmar que Internet es un metamedio, una plataforma digital donde convergen el resto de medios.
La idea de este estudio naci en 2011 a peticin del propio sector digital, ante la necesidad de mostrar un dato ms real de inversin digital, que muestre a los anunciantes las posibilidades que arroja el medio. Este informe est sirviendo de ejemplo a otros IABs internacionales que se estn planteando la iniciativa. La primera edicin del estudio Inversin en Comunicacin Digital se lanz en 2012, contando como partner para la consultora tcnica con Grupo Consultores. Dicho estudio recoga datos de inversin en comunicacin digital de las empresas espaolas recogiendo datos referidos al ao 2011. Hemos trabajado durante el ltimo ao en mejorar la investigacin y lanzar una segunda oleada que nos permita analizar tendencias.
4. Conclusiones
A su vez la ponderacin de la muestra se ha hecho en funcin de estadsticas de 1.380.776 empresas en Espaa (Schober) con base en la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CNAE) 2009.
Los resultados obtenidos para la muestra de 300 entrevistas vlidas se extrapolan al universo total de las 1.151 empresas consideradas de Espaa con el fin de estimar la inversin total externa realizada por el citado universo de empresas.
10
Alimentacin Bebidas Finanzas y seguros Belleza e higiene Hogar Limpieza Objetos Salud Textil y vestimenta Automocin Construccin Distribucin y restauracin Energa Industrial / Agropecuario Transporte, viajes y turismo Cultura, enseanza, medios comunicacin Deportes y tiempo libre Telecomunicaciones e Internet Equipos de oficina y comercio Juegos y apuestas Servicios pblicos y privados Varios
% 7,7 4,0 10,0 9,7 1,7 1,3 1,3 2,0 2,0 10,3 1,3 10,0 1,7 0,3 4,7 7,3 2,7 7,3 0,7 2,7 5,3 6,0
11
n 19 7 29 12 8 2 5 12 10 15 6 10 6 2 15 33 9 24 5 1 36 34
% 6,3 2,3 9,7 4,0 2,7 0,7 1,7 4,0 3,3 5,0 2,0 3,3 2,0 0,7 5,0 11,0 3,0 8,0 1,7 0,3 12,0 11,3
n 23 12 30 29 5 4 4 6 6 31 4 30 5 1 14 22 8 22 2 8 16 18
% 7,7 4,0 10,0 9,7 1,7 1,3 1,3 2,0 2,0 10,3 1,3 10,0 1,7 0,3 4,7 7,3 2,7 7,3 0,7 2,7 5,3 6,0
12
4. Conclusiones
Resultados
MONOGRFICOS
14
Resultados
MONOGRFICOS
15
2011
Estudio Inversin en Comunicacin Digital (Segunda Edicin)
2012
Base: 296 y 332 empresas contactadas en 2011 y 2012 (Datos %) Pregunta: Realiza su empresa algn tipo de actividad en marketing, comunicacin o publicidad? En cules de los siguientes medios invierte su empresa en la actualidad?
16
SECTOR (Top 3)
Automocin Madrid Barcelona Resto Distribucin 10,0% Finanzas 10,0% 10,3%
CARGO
Director MKT Director Comunicacin Director Digital 40,3%
19,6%
9,3%
DEPARTAMENTO (Top 3)
N EMPLEADOS
TIPO DE EMPRESA
Multinacional espaola Multinacional extranjera Nacional
Marketing
50,0%
Hasta 49
29,7%
18,8%
26,0%
50 a 500
38,0%
44,5%
14,0%
Mas de 500
32,4%
36,7%
17
Servicios
Entretenimiento y medios
Finanzas
Finanzas Seguros
Hogar
Industrial
Automocin Construccin Distribucin y restauracin Energa Industrial, materiales y agropecuario Transporte, viajes y turismo
28,7%
Acciones Especiales
60,0%
Audiovisual
Exterior
Alimentacin
(35 empresas)
56,0%
49,0%
(30 empresas)
Finanzas
86,2%
82,8%
82,8%
44,8%
(53 empresas)
Hogar
88,0%
90,0%
71,0%
56,0%
Industrial
(86 empresas)
90,0%
74,0%
68,0%
69,0%
Entretenimiento y Medios
78,3%
83,5%
50,7%
29,4%
(52 empresas)
(44 empresas)
Servicios
77,0%
55,0%
68,0%
33,0%
20
21,5%
+11,6 pp.
Internamente
Externamente
Ambos
Base: 247 y 300 empresas invierten en comunicacin digital en 2011 y 2012 respectivamente (Datos %) Pregunta: De los servicios que acaba de mencionar en los que invierte su empresa, seale para cada uno de ellos, si los trabaja exclusivamente de forma interna, Estudio Inversin en Comunicacin Digital (Segunda Edicin) 21 exclusivamente subcontratados o de ambas formas
Alimentacin
(35 empresas)
(30 empresas)
Finanzas
(53 empresas)
Hogar
Industrial
Entretenimiento y Medios
(52 empresas)
(86 empresas)
(44 empresas)
Servicios
40,0 40,0
6,7 6,7
28,3 28,3
20,7 20,7
20,6 20,6
31,4 31,4
14,6 14,6
39,3 39,3
77,5 77,5
71,7 71,7
Pgina corporativa Redes Sociales Display Emails y Newsletters SEO Branded Content Juegos Blogs Pgina Promocional Atencin al cliente Web adaptada Apps eCommerce SMS / MMS Cdigos QR Digital Signage TV. Conectada
98,0 88,9 76,5 71,7 70,8 66,2 64,8 59,9 58,4 52,4 50,5 45,7 32,8 32,4 27,5 10,2 7,9
2012 2011
Pgina corporativa, Presencia en Redes sociales y Display son las reas de comunicacin digital en las que ms invierten las empresas espaolas.
Base: 247 y 300 empresas invierten en comunicacin digital en 2011 y 2012 respectivamente (Datos %)
23
Pregunta: Centrndonos, exclusivamente, en la comunicacin digital de su Departamento / Empresa, le agradeceramos que nos especificara en cules de los siguientes servicios invierte (o es activo).
PGINA CORPORATIVA
35,4% 16,0%
Internamente Externamente Ambos
ESTRATEGIA SEO
33,8% 16,9%
Internamente Externamente Ambos
48,6%
49,3%
PGINA PROMOCIONAL
Internamente Externamente Ambos
E-COMMERCE
Internamente
39,0%
43,3%
Externamente Ambos
17,6%
Pregunta: De los servicios que acaba de mencionar en los que invierte (es activo) su Departamento / Empresa, seale por favor, para cada uno de ellos, si los trabaja exclusivamente de forma interna, exclusivamente subcontratados o de ambas formas.
DISPLAY
31,4%
Internamente Externamente Ambos
EMAILS / NEWSLETTER
Internamente Externamente Ambos
38,2%
32,0% 22,7%
45,3%
30,4%
Base: 265 empresas invierten en comunicacin digital: Creatividad On Line en 2012 (Datos %)
25
Pregunta: De los servicios que acaba de mencionar en los que invierte (es activo) su Departamento / Empresa, seale por favor, para cada uno de ellos, si los trabaja exclusivamente de forma interna, exclusivamente subcontratados o de ambas formas.
CDIGOS QR
21,6% 27,4% 51,0%
Internamente Externamente Ambos
WEB ADAPTADA
25,9% 26,8%
Internamente Externamente Ambos
47,3%
APLICACIONES
28,3% 39,9%
Internamente Externamente Ambos
SMS
Internamente Externamente Ambos
31,8%
34,0% 22,0%
44,0%
Base: 235 empresas invierten en comunicacin digital: Mobile y Tablets en 2012 (Datos %)
26
Pregunta: De los servicios que acaba de mencionar en los que invierte (es activo) su Departamento / Empresa, seale por favor, para cada uno de ellos, si los trabaja exclusivamente de forma interna, exclusivamente subcontratados o de ambas formas.
DIGITAL SIGNAGE
TV. CONECTADA
Internamente
Internamente
26,3% 45,7%
Externamente
32,5%
29,8%
Externamente
Ambos
Ambos
27,9%
37,7%
Pregunta: De los servicios que acaba de mencionar en los que invierte (es activo) su Departamento / Empresa, seale por favor, para cada uno de ellos, si los trabaja exclusivamente de forma interna, exclusivamente subcontratados o de ambas formas.
BRANDED CONTENT
JUEGOS, PROMOCIONES
57,6%
Externamente Ambos
36,6%
Internamente
55,6%
Externamente Ambos
42,3% 44,5%
13,2%
29,8% 10,1%
Internamente
60,1%
Externamente Ambos
33,6% 10,6%
Internamente
55,8%
Externamente Ambos
Base: 275 empresas invierten en comunicacin digital: Medios Sociales en 2012 (Datos %)
28
Pregunta: De los servicios que acaba de mencionar en los que invierte (es activo) su Departamento / Empresa, seale por favor, para cada uno de ellos, si los trabaja exclusivamente de forma interna, exclusivamente subcontratados o de ambas formas.
Resultados
MONOGRFICOS
29
37,5
37,8
25,2
21,7
17,3
9,2
+27%
Media Media 496.500 2012
Base: 191 empresas
7,5
388.211 2011
Hasta 50.000
Mas de 1.000.000
30
Pregunta:, Para los servicios que su empresa ha subcontratado, cul ha sido la inversin total dedicada, tanto en espacios como en contratacin de servicios, durante el ao 2012?
180.966.500 2011
Estudio Inversin en Comunicacin Digital (Segunda Edicin)
31
229.827.400 2012
Base: Datos Extrapolados al total empresas de Espaa Pregunta:, Para los servicios que su empresa ha subcontratado, cul ha sido la inversin total dedicada, tanto en espacios como en contratacin de servicios, durante el ao 2012?
Web
Creatividad
Base: 191 empresas invierten externamente en 2012 (Datos en % Ponderados) Pregunta: Podra asignar un % de inversin a cada uno de los servicios que ha subcontratado su Departamento / Empresa durante 2012?
32
Resultados
MONOGRFICOS
33
Estructura interna Estrategia Ca. Conocimiento digital Confidencialidad Coste Control informacin Desconocimiento Es nuestro 'core business' Rapidez / Agilidad No proveedor adecuado Desconfianza Otro Ns/Nc 9,6 9,4 8,6 8,4 5,9 4,9 4,0 3,4 2,6 1,0 2,1 2,9
42,6
Base: 222 empresas invierten exclusivamente de forma interna en 2012 (Datos en % Ponderados)
34
Pregunta: Usted ha mencionado que ha realizado actividades en comunicacin digital exclusivamente de forma interna. Por qu no ha subcontratado este tipo de servicios a un proveedor externo?
Mix de varios agentes (empresas) Agencia creativa digital Agencia de comunicacin (RR.PP.) Depende de la accin Un partner tecnolgico Agencia de medios digital Otros No me lo planteo Ninguno Ns/Nc
24,3 19,9 18,2 9,9 8,5 7,6 1,7 0,9 2,3 7,1 10,1
Base: 222 empresas invierten exclusivamente de forma interna en 2012 (Datos en % Ponderados)
35
Pregunta: En el caso hipottico de que tuviera que acudir a un proveedor externo A quin acudira?
Resultados
MONOGRFICOS
36
43,3% 19,1%
+24,2 pp.
2011
2012
Base: 247 y 300 empresas invierten en comunicacin digital en 2011 y 2012 respectivamente (Datos en % Ponderados)
37
Alimentacin
(35 empresas)
(30 empresas)
Finanzas
(53 empresas)
Hogar
Industrial
Entretenimiento y Medios
(52 empresas)
(86 empresas)
(44 empresas)
Servicios
76,9% 56,1%
Media: 43,3%
70,5%
50,9%
49,4%
28,3%
38
99,1
90,8 68,5
2011
2012
30,3
29,6
24,2
21,5
17,1
15,6
10,7
7,4
2,8
0,8
8,9
Base: 47 y 132 empresas invierten en comunicacin digital y medidos sociales en 2011 y 2012 respectivamente (Datos en % Ponderados)
Otros
Pregunta: En qu Medios Sociales ha invertido (o ha sido activa) su empresa el ltimo ao?
39
Alimentacin
(25 empresas)
(13 empresas)
100,0% 100,0% 83,3%
Finanzas
(26 empresas)
100,0% 82,7% 70,4%
Hogar
Industrial
98,3%
Entretenimiento y Medios
(12 empresas)
(43 empresas)
(13 empresas)
96,5% 95,8%
Servicios
93,4% 81,5%
23,4%
Base: 132 empresas invierten en comunicacin digital y medios sociales en 2012 (Datos en % Ponderados)
40
28,0%
36,3%
+8,3 pp.
2011
2012
Base: 247 y 300 empresas invierten en comunicacin digital en 2011 y 2012 respectivamente (Datos en % Ponderados)
42
2011
2012
20,8%
Web propia
18,9% 2,2%
Web propia
Web terceros
Web terceros
17,2%
62,0%
Ambas
Ambas
Base: 69 y 109 empresas realizan ventas por Internet en 2011 y 2012 respectivamente (Datos en % Ponderados)
43
Alimentacin
(35 empresas)
Finanzas
(53 empresas)
Hogar
Industrial
Entretenimiento y Medios
(52 empresas)
(44 empresas)
Servicios
19,1%
20,1%
Media: 36,3%
PLATAFORMA DE VENTAS
(14 empresas) (14 empresas) (18 empresas)
0
Base: 109 empresas realizan ventas por Internet en 2012 (Datos en % Ponderados)
(44 empresas)
(10 empresas)
(9 empresas)
12,4%
14,6%
37,7% 62,3%
0
11,1% 5,6%
87,6%
85,4%
83,3%
Media: 10,47%
21,6% 78,4%
Base: 109 empresas realizan ventas por Internet en 2012 (Datos en % Ponderados) Pregunta: Qu % de las ventas de su empresa se realizan por Internet?
45
Pregunta: Realiza ventas su empresa a travs de las Medios Sociales? Pregunta: Realiza ventas su empresa en Espaa fuera de Espaa o en ambos?
Alimentacin
(35 empresas)
(30 empresas)
Finanzas
(53 empresas)
Hogar
Industrial
(86 empresas)
(44 empresas)
Servicios
Base: 109 empresas realizan ventas por Internet en 2012 (Datos en % Ponderados)
46
Pregunta: Qu % de las ventas de su empresa se realizan por Internet? Pregunta: Realiza ventas su empresa en Espaa fuera de Espaa o en ambos? Pregunta: Realiza ventas su empresa a travs de las Medios Sociales?
4. Conclusiones
CONCLUSIONES |
El principal dato es que la inversin en comunicacin externa en Espaa ha incrementado un 27% en el ltimo ao, alcanzando los 230 millones de euros. De esta inversin ms del 50% es inversin en medios propios (web y perfiles de MMSS), y si aadimos la inversin en creatividad digital, hablamos de un total de 80%. Cada vez son ms las compaas que invierten en comunicacin externa e interna digital en Espaa (incremento de un 11,6 pp. Lo que supone un 33,1 % frente al 21,5% del ao 2011). Por sectores, tanto el sector Entretenimiento como Servicios ofrecen un porcentaje mayor del 70% de inversin en ambas formas de comunicacin (interna y externa). Destaca Alimentacin a la baja, con el mejor porcentaje (14%) Prcticamente el 100% que invierte en comunicacin digital invierte en pgina corporativa (98%), el 90% en medios sociales y el 75% lo hace en display. Teniendo en cuenta el dato del ao pasado, destacamos el mayor crecimiento de juegos, aplicaciones y display.
48
CONCLUSIONES |
El 42% de las empresas espaolas que invierte en comunicacin interna declaran que no subcontratan estos servicios ya que disponen de una estructura interna que los soporta. Sin embargo, la mayora de ellos s estaran dispuestos a trabajar con un proveedor externo en el futuro. De estas empresas, si tuvieran que contratar estos servicios externamente, cabe destacar que lo haran con Agencias Creativas y Agencias de Comunicacin en 2 y 3 posicin (precedidos de un mix de varios agentes). La inversin en medios sociales (excluyendo la compra de medios) sube 24 pp., lo que supone un 43%. Facebook (99,1%), Twitter (90,8%) y YouTube (68,5%) son los medios sociales preferidos para inversin en comunicacin digital. El e-commerce se incrementa en relacin al dato de 2011 en 8,3 pp. lo que supone un 36,3% de las empresas.
49
50
+25,44%
51