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PANEL DE CONSUMIDORES Panel: Perspectiva General Es un trmino anglosajn que indica la recogida de informacin regular en un determinado grupo de personas o puntos de venta, sobre aquellos sectores y productos que se deseen analizar y que, a su vez, son representativos, como unidad muestral, de un universo. El panel existe hoy en varios sectores de actividad y se utiliza en la mayor parte de los pases desarrollados. Se pueden realizar estudios, entre otros, de los siguientes aspectos: horas de permanencia frente al televisor, aceptacin de un determinado producto, rotacin de stocks, gustos, tendencias, lugares de compra... La recogida de informacin de los diferentes paneles se realiza principalmente a travs de las nuevas tecnologas, pero tambin pueden recogerse mediante va postal, telefnica, visita personal... Todos estos sistemas aqu comentados han de ser controlados de una forma profesional y adaptados a los ltimos avances tecnolgicos. La ventaja esencial de un panel consiste en permitir seguir la evolucin de las respuestas en el tiempo, es decir, de los comportamientos o de las opiniones objeto del cuestionario. Seleccin de la muestra.- Al ser la muestra constante, los
individuos de la muestra han de suscribir un cierto compromiso con el instituto de investigacin por el que estarn dispuestos a ofrecer la informacin solicitada. La muestra suele reclutarse a travs de una llamada telefnica, asegurndose que pertenece al pblico objetivo. Se explican los objetivos y se solicita la colaboracin. Una vez que acepta, el personal del instituto suele visitar personalmente al individuo para formalizar el acuerdo. En muchos casos esta colaboracin es fomentada con regalos, sorteos, premios o con compensacin econmica. La muestra en cuestin debe ser representativa, y el instituto debe poseer
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proporcionar la informacin solicitada. El individuo que quiera darse de baja deber avisar al instituto para que ste le sustituya por otro elemento muestral similar, as como cuando cambien las caractersticas que le permitieron formar parte del panel. El instituto suele ofrecer algn tipo de compensacin a los panelistas que cumplan su compromiso. Mtodos de registro y recogida de informacin.- En funcin del
tipo de panel que se trate existen diferentes mtodos de registro de la informacin. Puede ser un cuestionario, o bien una visita personal de algn miembro del instituto. Con esta visita se puede solicitar cierta informacin al individuo a travs de un cuestionario, o tambin recoger determinados elementos que den constancia del comportamiento de consumo del individuo panelista (guardar etiquetas, cdigos de barras, envases de los productos consumidos...) Tambin existe el diario de compras, en el que se anota todos los gastos. Un tercer mtodo de registro son los medios electrnicos, por ejemplo, el audimetro, que registra en cada momento si se est viendo o no la televisin, qu cadena, y quin la est viendo. Otro mtodo electrnico puede ser el lector ptico de cdigos de barras que puede estar presente en el hogar del individuo, a lo que se deber aadir datos relativos a precios y puntos de compra. La periodicidad va desde la recogida diaria, hasta la trimestral, o cualquier otra frecuencia. Existen tres grandes familias de panel: - El panel de consumidores. - El panel de distribuidores.
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EL PANEL DE CONSUMIDORES El panel de consumidores tiene, generalmente, como objetivo el seguimiento de los comportamientos de compra de una muestra permanente de consumidores. En el panel de consumidores la unidad o elemento muestral es el hogar, familia o individuo. Es decir, se pueden hacer preguntas sobre el consumo familiar o sobre el consumo de un individuo. La misma tcnica se utiliza para recoger informacin sobre otros tipos de comportamiento (lectura de prensa, audiencia de radio o televisin, etc.) y hasta incluso, sobre la evolucin de las opiniones e intenciones de los consumidores. Existen empresas especializadas en realizar encuestas a consumidores de una forma peridica (panel) sobre diferentes familias de productos. Las herramientas para recoger los datos pueden ser: cuestionarios, libretas o diarios de gastos, lector de cdigos de barras. Los datos que ms se solicitan a los panelistas son: marca de los productos consumidos, precios, tipos de envases, nmero de unidades adquiridas, promociones existentes, lugar, fecha, hora de la compra, etc. La informacin que se obtiene con todos estos datos sirve para calcular el porcentaje de hogares compradores de un producto, la cantidad comprada por hogar, el gasto por hogar, precio medio pagado por los consumidores, volumen y cuotas de mercado, participacin de las marcas, distribucin del consumo por zonas geogrficas y canales de ventas, perfil del consumidor de cada producto. Existen tambin anlisis ms complejos, como distinguir entre usuarios fuertes, medios y
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la ma?
marketing? Esta informacin constituye una herramienta valiosa para disear estrategias competitivas de defensa (de qu competidores debo cuidarme?) y de ataque (a qu competidores debo y puedo atacar?) y suele ser un excelente complemento de la Auditora de Producto: mientras esta ltima da respuesta a las preguntas "qu?", "cunto?" y "dnde?", el panel contesta a "cuntos?" y "quines?". Caractersticas El trabajar con una muestra fija o semi-permanente de casos, permite asegurar que las variaciones que se observen entre dos momentos diferentes se deben efectivamente a que el pblico cambi su comportamiento y no a que se cambiaron las personas encuestadas.
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TIPOS DE PANELES DE CONSUMIDORES 1. EN FUNCIN DE LA UNIDAD MUESTRAL Segn la ocupacin o profesin (paneles de mdicos, amas de Segn la edad (baby panel, de nios, de adolescentes, de Por el tipo de producto o servicio (de bienes duraderos y
casa...) jubilados...) electrodomsticos.) 2. EN FUNCION DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE DATOS Sistema postal o correo
Es aquel mtodo por el que los panelistas envan sus diarios y se relacionan con el instituto que organiza la investigacin. Se trata del sistema ms asequible desde el punto de vista econmico Sistema de visita personal (HOME AUDIT)
Es aquel mtodo por el que los panelistas reciben peridicamente una visita del instituto y recoge el diario. En este sistema, la captacin es ms fcil y la rotacin de los panelistas es ms baja. Diversos estudios han demostrado que para artculos de gran frecuencia de compra, los datos obtenidos por los sistemas postal y personal se asemejan muchsimo ofreciendo elevadas coberturas (pocos olvidos por parte del entrevistado). Sin embargo, para artculos de baja frecuencia de compra, los datos obtenidos a travs del sistema personal son muy superiores en riqueza de informacin que en el sistema por correo
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Se equipara a la red de campo un PC porttil incorporndole un lpiz ptico con el fin de ir recogiendo personalmente la compra de los productos de la semana, verificando incluso el stock de productos no consumidos. Sistema electrnico de lpiz ptico
Es aquel mtodo en el que se equipa a toda la muestra de un aparato electrnico capaz de leer el cdigo de barras de los productos, almacenar diariamente esta informacin y transmitirla va telfono diariamente al ordenador central del instituto que realiza el estudio. Se trata de un sistema costoso de implantacin pero muy efectivo en sus resultados. Los dos nicos elementos que debe introducir el panelista para cada una de las compras ledas, es por una parte el precio pagado, y por otra, el lugar de compra. Sistema electrnico de cdigo de barras
Es aquel mtodo en el que partiendo de una muestra nacional de establecimientos escanerizados, se buscan panelistas alrededor de dichos puntos que efecten normalmente la mayora de sus compras en dichos establecimientos. En este apartado, el panelista no indica el precio (porque ya viene indicado por el propio establecimiento) ni tampoco el lugar de compra. Sistema mecnico (SET-METER)
Se aplica sobre todo a estudios de audiencia de radio y televisin mediante la ayuda de aparatos conectados a dichas opciones, que miden la emisora, la hora y el minuto a la que se refiere la audiencia.
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SESGOS Tamao de la familia Seleccin del que responder Edad del ama de casa (suelen colaborar de 25 a34 aos) Propiedad de la vivienda (colaboran los que la tienen propia) Sensibilidad ante el precio (los ms sensibles) Nivel cultural (colaboran los que tienen ms cultura) Naturaleza de los productos Tipo de compra
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CMO SUMINISTRA LA INFORMACIN EL PANEL DE CONSUMIDORES? A travs de los siguientes reportes: 1. Penetracin de Mercado
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Estableciendo la proporcin que logra la marca / producto en el valor (Monetario Volumen) demandado por el mercado durante el periodo estudiado. En ambos casos (PENETRACION, PARTICIPACION) para cada medicin en particular se segmenta la informacin para hacer anlisis: 3. Por fabricante / marca Por tipo de producto variedad Por tipo de Oferta Por lugar de compra Simultaneidad de Compra de Marcas
Permitiendo conocer quienes son los competidores reales de cada marca en el hogar y si ciertas variedades que no trabaja la marca podran aportarle nuevos compradores. 4. Anlisis de Ganancias y Prdidas
Logrando detectar oportunamente los cambios que se generan en la compra no compra de una marca en particular, identificando a su vez hacia donde desde donde se desplaza el consumidor. Tambin permite determinar el nivel de canibalizacin entre marcas del mismo fabricante si las tcticas de marketing son efectivas a la hora de atraer a nuevos compradores. 5. Perfiles Psicogrficos
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CONSUMIDORES UNA HERRAMIENTA CONFIABLE, EFICIENTE, OPORTUNA E IMPRESCINDIBLE PARA LA ELABORACIN DE ESTRATEGIAS Y TOMA DE DECISIONES DEL EJECUTIVO DE MARKETING.
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Realizar un seguimiento de los comportamientos de compra con respecto a la gaseosa negra entre los jvenes del mercado arequipeo
B. TIEMPO Y LUGAR FECHA: HORA: Viernes 10 de Diciembre del 2004 09:00 horas
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Entrevista Entrevista
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RESPUESTA
Sabor Cola Sabor Cola Sabor Cola Sabor Cola Sabor Cola Sabor Cola Sabor Cola Sabor Cola Sabor Cola Sabor Cola
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RESPUESTA
CocaCola CocaCola CocaCola CocaCola CocaCola CocaCola CocaCola CocaCola CocaCola CocaCola
CONCLUSIN.-CocaCola es la marca predominante en el panel conformado por jvenes arequipeos entre 18 y 22 aos de edad de ambos sexos. 1.0.2 Qu factor es la razn principal de su consumo? ENTREVISTADO
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RESPUESTA
Sabor ms agradable Sabor ms agradable Tradicin Sabor ms agradable, es ms dulce Sabor ms agradable y el gas Tradicin Sabor ms agradable y menos cantidad de gas Tiene un sabor especial a caf Tradicin No tiene mucho gas y es la ms conocida
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CONCLUSIN.-CocaCola resalta simplemente por su sabor, no destacando ninguna estrategia publicitaria. Es necesario tener en cuenta que el hecho de ser una de las primeras gaseosas en Arequipa posibilita tambin su actual consumo. 1.0.3 Cmo la llegaste a conocer? ENTREVISTADO
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RESPUESTA
Mediante la compra de uno mismo Tradicin, por mi familia Tradicin, por mi familia Tradicin, por mi familia Por mi familia y por publicidad Tradicin, por mi familia Mucha publicidad Tradicin, por mi familia Siempre ha existido y era la nica que haba Tradicin, por mi familia
CONCLUSIN.- Para los jvenes del panel, el hecho de ser una de las primeras gaseosas en el mercado arequipeo ha infludo ms en el proceso de darse a conocer que la publicidad. El consumo de CocaCola es un consumo que se realiza por tradicin en la familia. 1.0.4 Has intentado probar otra? ENTREVISTADO
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RESPUESTA
S, Pepsi y Kola Real S, Chiki
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CONCLUSIN.- En el panel no puede identificarse claramente una marca en especial de consumo aparte de la CocaCola, las respuestas estn muy diversificadas. 1.0.5 Consumas otras marcas antes de la que consumes? ENTREVISTADO
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RESPUESTA
No, siempre he consumido CocaCola No, siempre he consumido CocaCola No, siempre he consumido CocaCola No, siempre he consumido CocaCola IncaKola No, siempre he consumido CocaCola Bimbo y otras No, siempre he consumido CocaCola No, siempre he consumido CocaCola No, siempre he consumido CocaCola
CONCLUSIN.- Reiterando el factor antigedad. CocaCola al ser una de las primeras marcas en el mercado tuvo un posicionamiento muy arraigado en las mentes de los jvenes del panel y en general de la juventud actual.
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RESPUESTA
Principalmente el sabor, luego el gas y la temperatura Principalmente el sabor Principalmente el sabor y su temperatura (helada) El precio es lo ms importante Calidad y un sabor agradable Calidad Menos cantidad de gas Calidad, sabor agradable y estatus Marca, por la calidad que brinda No tiene que ser muy dulce ni tener mucho gas
CONCLUSIN.- El sabor es el atributo buscado con mayor nfasis en una gaseosa, secundado por la calidad que segn el panel viene a estar determinada por la marca y seguido por la cantidad de gas. 2.0.2 Si la marca de tu preferencia se hubiera agotado Cual sera tu segunda opcin (si es que la hubiere) y por qu? ENTREVISTADO
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RESPUESTA
Royal Crown (RC) Sprite Sprite KolaReal Pepsi Me ira a otra tienda Kola Real
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CONCLUSIN.- Una marca que secunde a CocaCola es muy difcil de determinar en el panel porque las respuestas estn muy diversificadas. 2.0.3 Cul sera tu tercera opcin (si es que la hubiere) y porqu? ENTREVISTADO
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RESPUESTA
Kola Real Energina Fanta Sprite IncaKola Me ira a otra tienda Pepsi IncaKola, Sprite Sprite Fanta
CONCLUSIN.- Una marca que resulte ser la tercera opcin de compra entre los miembros del panel es muy difcil de determinar en el panel porque las respuestas estn muy diversificadas.
3.0. Degustacin y Conclusiones finales
RESPUESTA
Pepsi
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CONCLUSIN.- Es resaltante el nmero de veces que Pepsi aparece como la gaseosa de mayor preferencia en el panel resaltando su posicin en el mercado como la que realmente secunda o supera a CocaCola en varios segmentos del mismo y bajo condiciones especiales de consumo (Temperatura) 3.0.2 Por qu has elegido esa gaseosa? (Nombrar algunas caractersticas: gas, sabor, etc.) ENTREVISTADO
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RESPUESTA
Es ms dulce y tiene poco gas Es ms dulce que las otras Es ms dulce Tena ms gas que las dems Es ms dulce Tiene un sabor a cafena sobre las dems Es dulce y tiene poco gas Tenan un sabor a caf y poco gas Es dulce El sabor dulce resalta
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la eleccin de la
RESPUESTA
-------------------No, solamente por el gas. Pero son casi iguales todas -------------------S, por el gas, tiene el punto exacto -------------------No, pero tiene un toque de cafena adicional ---------------------------------------------------------No, casi todas son iguales
CONCLUSIN.- En s el sabor Cola no vara mucho de una marca a otra. Sin embargo, pequeas diferencias en dulzura y cantidad de gas determinan la marca elegida al momento de la compra. 3.0.2.2. A partir de este resultado estas dispuesto a cambiar de
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CONCLUSIN.- Los miembros del panel, consumidores todos de CocaCola, pese a los resultados mostrados en la degustacin, se muestran renuentes a cambiar de marca. 3.0.2.2.2. Qu factores tendran que cambiarse o
RESPUESTA
--------------------------------------Tendra que sacar un producto totalmente nuevo -------------------Cambiar el posicionamiento en mi mente ------------------Deben reducirle la cantidad de gas ------------------Hacer mucho ms publicidad -------------------
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CONCLUSIN.- Pepsi, que en este caso es la gaseosa a la que se ha tenido mayor inclinacin despus de CocaCola, debe incidir en mayor publicidad ocupando, a travs de ella, un mayor lugar en la mente del consumidor. Debe anteponerse a esa costumbre de consumir CocaCola por tradicin dentro de la familia, la cual ya determina un comportamiento de compra desde muy temprano en el consumidor.
CONCLUSIONES FINALES Del panel llevado a cabo: CocaCola es la marca de bebida gaseosa que tiene mayor acogida entre los jvenes del panel. Esta acogida, independientemente de los medios publicitarios utilizados, se debe a la antigedad de CocaCola en el mercado Arequipeo. Los jvenes del panel, en concordancia con muchos mas, empezaron a consumir CocaCola en sus familias, por tradicin, sin la necesidad de haber sido sometidos a sofocantes campaas de mercadotecnia a las que estamos acostumbrados actualmente. Sin embargo, considerando la edad de los jvenes del panel, al momento de ellos empezar a consumir CocaCola, Pepsi ya exista en el mercado. Entonces, cabe todava preguntarnos, por qu Pepsi no logr esa imagen de producto tradicional que logr CocaCola en esos tiempos y que hoy le representan clientes fieles. Dentro de las diferencias ms saltantes entre estas dos gaseosa lderes encontramos la dulzura, la cual favorece el consumo de CocaCola, y la cantidad de gas, que perjudica el consumo de Pepsi. Pero entonces, porqu en el panel, Pepsi se muestra como la gaseosa de mayor preferencia. Para responder esto, tenemos que echar mano a un factor de relevancia al momento de la eleccin, la temperatura.
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ANEXO PANEL DE CONSUMIDORES INVESTIGACIN DE MERCADOS DECLARACIN JURADA Yo, ., por la presente me comprometo a responder con total honestidad las interrogantes que se me planteen durante el panel. Asimismo, no modificar informacin que de alguna manera no sea consistente y pueda afectar el propsito de la entrevista. DNI: .. .
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