Cadeia Agroindustrial de Citros

O impulso da citricultura no Brasil, especialmente em sua principal regio produtora So Paulo -, deveu-se instalao das indstrias de suco de laranja concentrado na dcada de 60. Sua implantao e sua expanso nesse estado proporcionaram o desenvolvimento do maior parque citrcola do mundo. Desde o incio, o destino da produo era o mercado internacional.

Na dcada de 90, o panorama citrcola do Brasil e o do suco de laranja no mercado mundial apresentaram profundas modificaes. A Flrida recuperou seus pomares e os Estados Unidos passaram a depender cada vez menos do suco brasileiro. As cotaes internacionais desse produto caram bastante, provocando baixa dos preos recebidos pelos citricultores. E, paralelamente, o plantio acelerado na dcada de 80 gerou excedentes de oferta de matria-prima. Diante desse novo panorama, o mercado interno de frutas ctricas representou uma alternativa para escoar os excedentes da produo paulista. O volume duplicou na dcada de 90. Alm disso, o Brasil mudou sua rota de exportao do suco para o mercado europeu. Atualmente, responsvel por 70% das exportaes brasileiras.

No final da dcada de 90, a produo citrcola, principalmente a paulista, destina-se: 70% produo do suco concentrado e congelado voltado o mercado internacional; 28% comercializao da fruta ou suco no mercado domstico; e, o restante exportao da fruta in natura. 1. Produo, Distribuio Geogrfica e Produtos

Analisando as ltimas estatsticas, nota-se que o Brasil se mantm como o maior produtor mundial de laranja desde o incio da dcada de 90, especialmente o estado de So Paulo, responsvel por cerca de 35% da produo total (FAO, 1998). O segundo maior

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produtor os Estados Unidos, com 20% do total (principalmente o estado da Flrida). Esses dois estados produtores de laranja concentram mais de 50% da produo mundial de laranja. Os demais pases produtores so: Mxico (6%), China (4%) e Espanha (4%).

O principal destino da laranja no mundo para o consumo interno (48%) e para a produo de suco (42%), o restante destinado ao comrcio externo in natura. Entretanto, tanto So Paulo quanto a Flrida destinam as maiores propores da sua produo para o processamento do suco. O estado de So Paulo destina 80% da sua produo para o processamento, e a Flrida, 90%.

A organizao do comrcio desses dois estados distinta. O Brasil destina sua produo do suco concentrado e congelado para o mercado internacional (98%), principalmente o mercado europeu, enquanto a Flrida destina sua produo para o mercado domstico (86%). Esse estado ainda importa o suco de outros pases, principalmente do Brasil.

A participao do Brasil no comrcio mundial de suco de laranja significativa, enquanto da fruta in natura marginal. O Brasil representa 80% do comrcio mundial de suco de laranja, em contraposio ao da fruta in natura (0,7%). A Espanha e os Estados Unidos so os principais exportadores da fruta in natura, respectivamente, 38% e 18%.

A maioria dos estados brasileiros produz laranja e outros tipos de frutas ctricas. Ainda assim, essa produo concentrada em So Paulo, responsvel por 73% da rea colhida no pas (Tabela 1).

Tabela 1. Principais estados produtores de frutas ctricas em 1996

Ctricos Estados Laranja Limo Tangerina

(rea colhida em mil hectares e participao em % de cada estado por cultivar)

So Paulo

757,5

73%

718,9

76%

22,8

62%

15,7

30%

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Minas Gerais Sergipe Bahia Rio Grande do Sul Paran Total

58,8 46,6 41,3 33,6 30,0 1.034,9

6% 5% 4% 3% 3% 100%

51,2 45,9 37,8 21,3 18,7 946,0

5% 5% 4% 2% 2% 100%

1,6 0,5 2,3 1,3 0,9

4% 2% 6% 4% 3%

5,9 0,1 1,1 10,9 10,3

11% 0,3% 2% 21% 20%

36,8 100%

52,0 100%

Fonte de dados bsicos: IBGE (1998).

A principal variedade colhida a laranja, que representa 93% da rea total, seguida de limo (4%) e tangerina (5%) (Tabela 1). Nesse grupo de variedades, So Paulo tambm se destaca como maior produtor, com 76% da rea colhida de laranja, 62% de limo e 30% de tangerinas (Tabela 3). Segundo Amaro & Maia (1997), os demais estados produtores apresentaram participao estvel nos ltimos dez anos, estando os que se destacam indicados na mesma tabela.

O parque citrcola paulista (juntamente com o tringulo mineiro) conta com 198 milhes de rvores (IEA 2000). A colheita de laranja se faz o ano todo devido a composio dos seus cultivares. H diversos cultivares de laranja, como a hamlin, lima, pera, seleta, bahia, natal, valncia e folha murcha. Destes, alguns so prprios para a produo de suco, como a pera, valncia, natal e hamlin. Pera a principal, representando 38% do total de rvores. Valncia, Natal e Hamlin so os demais cultivares de importncia econmica com 17%, 25% e 7%, respectivamente.

Em So Paulo, as principais regies de produo de laranja esto concentradas em poucos municpios. As regies com os smbolos A, B e C, na Figura 1, so responsveis por 84% da rea total de laranja no estado. Nas descritas como A e B, est instalada a maioria das indstrias de suco concentrado. Essas duas regies destinam sua produo tanto para a indstria como para o mercado interno. A rea descrita como C, na Figura 1, tradicional na comercializao de frutas para o mercado interno, em funo das poucas http://cepea.esalq.usp.br * cepea@esalq.usp.br

indstrias instaladas nessa regio. Ela abastece So Paulo e outros estados, principalmente da Regio Sul.

D D F D B F F F F F F E E D B B A D

rea T o ta l : ( A ) > 1 0 0 .0 0 0 h a ( B ) 8 0 a 1 0 0 .0 0 0 h a ( C ) 3 0 a 8 0 .0 0 0 h a ( D ) 1 0 a 3 0 .0 0 0 h a ( E ) 5 a 1 0 .0 0 0 h a
B C F C

( F ) < 5 .0 0 0 h a

C F F F F

E D F F F

Fonte de dados bsicos: IEA-LUPA (1998) Figura 1. Principais regies produtoras de frutas ctricas no Estado de So Paulo

Entretanto, analisando o volume total da produo de laranja paulista, mais de 70% destinam-se industrializao; o restante, ao consumo interno e, marginalmente, exportao da fruta fresca. Mesmo assim, So Paulo fornece laranja in natura aos demais estados. A maior parte da produo desses destina-se ao mercado interno da fruta fresca, apesar de alguns apresentarem fbricas de suco. O processamento industrial considerado nas estatsticas refere-se s tradicionais indstrias de suco de laranja concentrado, localizadas principalmente em So Paulo e voltadas para o mercado internacional.

Os produtos que a citricultura brasileira oferece para o mercado nacional e internacional so diversos, desde a fruta in natura, passando pelos diversos tipos de sucos ctricos, sendo o principal o concentrado de laranja. A indstria de suco concentrado produz tambm diversos subprodutos como os leos essenciais, d'limonene e o farelo de polpa http://cepea.esalq.usp.br * cepea@esalq.usp.br

ctrica. Eles possuem diferentes aplicaes no mercado interno e externo, as quais incluem fabricao de produtos qumicos e solventes, aromas e fragrncias, tintas, cosmticos, complemento para rao animal, etc., at os subprodutos do processamento industrial, como farelo de polpa ctrica, essncias ctricas etc..

O destaque dessa cadeia agroindustrial o setor de processamento do suco devido sua importncia no setor produtivo e sua participao no mercado internacional. As indstrias instaladas no Brasil so de grande escala, alm de serem altamente competitivas no mercado internacional. As seis maiores indstrias apresentam 80% da capacidade de processamento e 90% das exportaes do suco concentrado. Os principais fatores que contribuem para essa elevada competitividade so:

Oferta abundante e alta qualidade para a produo de sucos (laranja); A safra se extende pelo ano todo; Custo de produo baixo disponibilidade de terras e mo-de-obra baratas; timo clima; Proximidade do setor produtivo e do canal de escoamento (portos); As indstrias so de grande escala, com navios prprios para a distribuio de suco, portos particulares e canal de coordenao muito forte;

As 4 maiores compraram plantas industrias nos Estados Unidos. No final da dcada de 90, as quatro maiores indstrias brasileiras (as duas maiores de capital nacional e as outras duas de capital estrangeiro) so responsveis por 40% da capacidade instalada norteamericana.

2. Canais de comercializao
Os canais so divididos em dois mercados e representados na figura abaixo:

Internacional - comercializao da laranja para a produo do suco http://cepea.esalq.usp.br * cepea@esalq.usp.br

concentrado; Brasileiro - comercializao das frutas ctricas para o consumo domstico in natura ou para a produo de sucos, principalmente os prontos para consumo;

Obs: Os nmeros em vermelho na figura so percentuais estimados pelo CEPEA no final da dcada de 90.

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Mercado Internacional
As indstrias de suco de laranja concentrado e congelado esto instaladas nas principais regies produtoras de laranja no Estado de So Paulo. A figura abaixo mostra onde se localizam e o market share das principais indstrias nos ltimos anos:

Aps processado o suco nas principais empresas do estado de So Paulo, o transporte do suco at o porto de Santos realizado atravs de caminhes tanques refrigerados. A distncia das plantas processadoras at o porto de 400 a 800 Km. To logo chegue ao porto, o suco carregado no navio. A indstrias de grande escala apresentam frota de navios prprias e especializadas no transporte do suco, denominadas tank farm. O tranporte at a Europa, principal mercado brasileiro, leva 13 dias.

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Atualmente, os principais mercados compradores do suco brasileiro so: Europa (79%), Estados Unidos (13%), sia (8%) .

A limitao do crescimento das exportaes brasileiras as barreiras alfandegrias impostas pelos principais pases compradores. Nos Estado Unidos, a taxa de importao fica em torno US$ 400,00/tonelada. Na Unio Europia, a taxa cobrada sobre o valor importado (15,2%). As exportaes de suco de laranja no apresentam problemas com barreiras fitossanitrias.

Mercado brasileiro
O "divisor de guas" no mercado brasileiro representado pelos packing houses (Figura 2). Estes absorvem a maior parte das frutas a ele destinadas e comercializam nos diversos canais, tanto de frutas como de sucos. Algumas indstrias de suco pasteurizado compram boa parte do volume de que necessitam dos packing houses devido s exigncias de tamanho e limpeza.
Regies: (P) 16 (A) 5 (B) 7 (C) 14 (D) 25 (E) 110 (F) (G) 4 (H) 9 5 (J) 3 (O) 5 (N) 23 (M ) 2 ( A ) Votuporanga ( B ) S. J. do Rio Preto ( C ) Bebedouro ( D ) Catanduva ( E ) Itpolis (I) 41 ( F ) Cafelndia (Q) 87 (L) 17 ( G ) Araraquara ( H ) Bauru ( I ) Lim eira ( J ) Ja ( L ) Cam pinas ( M ) Sorocaba ( N ) Itapetiniga ( O ) Botucatu ( P )Fernandpolis )Fernandpolis ( Q ) M ogi-M ogi-M irim

Fonte: FUNDECITRUS (1998)

Figura 2. Nmero de packing houses (por regio) no Estado de So Paulo em 1998 http://cepea.esalq.usp.br * cepea@esalq.usp.br

No caso da comercializao de frutas ctricas in natura, os produtores, necessariamente, devem possuir um packing house ou vender para algum em funo da necessidade de beneficiamento. A comercializao diretamente do produtor para o varejo, sem o beneficiamento, restrita. O canal de comercializao das frutas ctricas envolve os agentes que as comercializam na forma fresca at chegarem ao consumidor final. A estrutura tradicional compreende as frutas ctricas levadas aos packing houses, onde so lavadas, classificadas e embaladas para entrega aos atacadistas ou, muitas vezes, diretamente aos equipamentos varejistas (feiras livres, supermercados, sacoles, quitandas etc.) que as vendem para o consumidor final. Entretanto, h formas alternativas de comercializao, como, por exemplo, venda a granel das frutas da fazenda diretamente aos comerciantes de outros estados, como acontece no Rio Grande do Sul. O consumo da fruta in natura pode ser tanto fresco como na forma de suco caseiro.

O mercado interno de frutas ctricas in natura apresenta uma caracterstica particular se comparado ao de outros pases tradicionais em comercializao das frutas frescas, como Estados Unidos e Espanha. O consumidor brasileiro compra tanto cultivares tradicionais de mesa - Bahia, Lima e tangerinas - como laranjas in natura prprias para produo de suco - Pra, Natal e Valncia -. A disponibilidade destas ltimas no mercado interno muito maior que a de cultivares de mesa tradicionais. Este fato deve-se, como j relatado, forte influncia que a indstria de suco de laranja exerceu no parque citrcola paulista. Entretanto, medida que o mercado de suco de laranja aumenta, h uma tendncia de especializao do mercado de fruta in natura para cultivares prprios para mesa.

O canal de comercializao do suco de laranja para o mercado domstico envolve os agentes do setor que negociam o produto com mercado varejista, institucional ou redes de fast foods. O suco comercializado nas seguintes formas: concentrado e no-concentrado (pronto para beber). A partir da dcada de 90, o mercado interno de suco de laranja apresentou grande crescimento e diversificao de seus produtos. Atualmente, os principais tipos de suco de laranja disponveis neste mercado so os concentrados e os pronto para beber (fresco, integral e reconstitudo). A criao do mercado interno de suco de laranja deve-se, em grande parte, entrada do suco pronto para beber a partir de 1992, pelo fato de http://cepea.esalq.usp.br * cepea@esalq.usp.br

a produo brasileira dos concentrados apresentar voltada ao mercado internacional. O produto teve crescimento positivo nos ltimos dois anos, mas em menores propores. Observa-se que o suco de laranja apresenta, desde 1994, taxas de crescimento superiores s do de sucos de frutas (Tabela 2).

Tabela 2. Crescimento do mercado de suco de laranja e dos diversos tipos de sucos de frutas no Brasil
Suco de Laranja
1

Suco de Fruta Concentrado

Suco de Fruta Pronto para beber

Ano 1994 1995 1996 1997 1998

1

Crescimento anual (%) 1.400 66 160 46 36 15 62 7 7 2 25 128 54 30 14

Fonte de dados bsicos: Souza (1999) e NIELSEN (1999). Esses dados foram calculados pela ABECITRUS e citados no trabalho de Souza (1999), e no diferenciam os diversos tipos de suco de laranja comercializados no Brasil.

Dimenso Financeira em 2001:

O valor de faturamento total da cadeira agroindustrial citrcola est estimada em torno de R$ 4,5 bilhes.

Valor da Produo: R$ 2 bilhes Mercado Interno 0,6 bilhes Mercado Internacional 3,8 bilhes

Valor Total de faturamento: R$ 4,5 bilhes

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3. Agentes
3.1 Suco concentrado

A rede dos principais agentes que comercializam a laranja para a produo do suco concentrado voltado ao mercado internacional est descrita no fluxograma a seguir. A descrio da relao comercial entre esses agentes apresente o smbolo TI e caracterizada nos prximos pargrafos.

Atualmente, a indstria apresenta uma relao com o produtor menos integralizada (T3). No passado, a indstria era responsvel pelo tratamento dos pomares, colheita e garantia do preo e do volume atravs de contratos de longo prazo. Hoje, a indstria se responsabiliza pela compra de um volume mnimo e o preo, o restante - tratamento e colheita ficam sob responsabilidade do produtor. O contrato de colhedores atravs de cooperativas que prestam esse tipo de servios (T2). A compra da matria-prima se d pelos compradores de matria-prima. Estes desempenham dupla funo: compram a matriahttp://cepea.esalq.usp.br * cepea@esalq.usp.br

prima e planejam a retirada da laranja quanto a fruta adquire o mnimo de qualidade para a produo do suco. Os compradores so empregados da indstria de suco de laranja.

Os contratos de compra da matria-prima (T3) se d das seguintes formas:  Spot: a compra da laranja realizada no porto da fbrica, no perodo em que a fruta apresenta qualidade para o processamento. No h assinatura de contratos e o preo e o volume dependem da necessidade da indstria no perodo.  Contrato a termo de 1 safra: a compra da laranja realizada por contrato com preo e volume pr-estabelecido, no perodo que antecede a colheita da fruta.  Contrato a termo para vrias safras:a compra da laranja realizada por contrato com um preo e volume pr-estabelecido. O perodo de contrato geralmente se extende por trs safras. Normalmente, esses contrato so fechados com produtores de mdio a grande porte ou com um grupo de produtores com elevado volume de laranja.

Em funo dos elevados custos fitossanitrios nos pomares, a demanda por servios de consultoria agrnomica elevada (T1). Geralmente, os custos com defensivos e fertilizantes ultrapassam 60% do custo de produo.

No mercado internacional, a indstria apresenta-se integralizada at a distribuio para os principais engarrafadores de suco (T4). Como j comentada anteriormente, a indstria apresenta frota prpria de navios, escritrios de representao nos principais mercados compradores do suco de laranja.

3.2 Mercado Brasileiro

Em funo dos elevados custos fitossanitrios nos pomares, a demanda por servios de consultoria agrnomica elevada (T1). Geralmente, os custos com defensivos e http://cepea.esalq.usp.br * cepea@esalq.usp.br

fertilizantes ultrapassam 60% do custo de produo. A colheita realizada por equipe prpria ou tercerizada (T2). A figura do intermedirio est presente no mercado brasileiro (T3, T4 e T5), apesar das relaes com os agentes comerciais muitas vezes direta sem a intermediao. A figura do intermedirio persiste como facilitador de negcios, j que a dimenso do mercado de laranja brasileiro extensa e a regio produtora concentrada em poucos municpios do Estado de So Paulo. H alguns intermedirio que adicionam no seu servio o beneficiamento e a colheita, que so os packing houses (T3). Esses comercializam com os comerciantes dos outros estados ou com os atacadistas localizados nas CEASAs das principais cidades do Brasil.

H tambm produtores que se verticalizaram para frente na distruio da fruta. Muitos possuem packing houses e comercializam sua produo diretamente no mercado atacadista (T6). H tambm, produtores com box nos CEASAs (T7) e comercializam diretamente com as grandes redes de supermercados.

A relao entre os agentes geralmente informal, isto , sem contratos. Os negcios podem ser realizados quanto a fruta ainda est na rvore ou no momento da colheita. O

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pagamento a prazo geralmente, 30 dias aps a colheita e a venda pode ser com preo preestabelecido ou por consignao.

Autora: Margarete Boteon Eng. Agrnoma e Pesquisadora do CEPEA Contato: citroscepea@esalq.usp.br

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