Arco Pacifico Latinoamericano Complementacion Integracion PDF

El presente documento consta de tres captulos. El captulo I fue preparado por la Divisin de Comercio Internacional e Integracin de la CEPAL.
El trabajo fue coordinado por Sebastin Herreros, con la colaboracin de Mikio Kuwayama, Mariano Alvarez, Myriam Echeverra y Germn King, bajo la supervisin de Osvaldo Rosales, Director de la Divisin. Se cont asimismo con los aportes de lvaro Caldern y Miguel Prez, de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial, y de la Unidad de Servicios de Infraestructura de la Divisin de Recursos Naturales e Infraestructura. El captulo II fue elaborado por el Sector de Integracin y Comercio del BID. El trabajo fue coordinado por Rafael Cornejo, especialista senior en comercio e integracin, con la colaboracin de Carlos Furche, consultor, y bajo la supervisin de Antoni Estevadeordal, Gerente del Sector. El captulo III fue elaborado conjuntamente por el Sector de Integracin y Comercio del BID y la Divisin de Comercio Internacional e Integracin de la CEPAL.
Este documento, de carcter preliminar, no ha sido sometido a revisin editorial y tiene por propsito recoger las opiniones de los gobiernos del Arco del Pacfico Latinoamericano.
LC/R. 2166 Impreso en Naciones Unidas Santiago de Chile Octubre de 2010
El Arco del Pacfico Latinoamericano: construyendo caminos de complementacin e integracin con Asia
ndice
Presentacin.................................................................................................................................................................................................. 5
Captulo I Breve caracterizacin de las relaciones comerciales y de inversin entre el Arco del Pacfico Latinoamericano y las economas del grupo ASEAN+3............................................................................................................................................................... 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. El peso relativo del Arco del Pacfico Latinoamericano en la poblacin y el producto interno bruto mundial es reducido, aunque representa casi la mitad del total de Amrica Latina............................................................................................................... 9 En contraste, el tamao de Asia es enorme y su peso en el producto y el comercio mundial sigue creciendo................................ 10 Durante la pasada dcada, la importancia de Asia como socio comercial del Arco del Pacfico se increment sustancialmente, de la mano del alto dinamismo econmico asitico, y particularmente chino........................................................ 11 El marcado aumento de la importancia de Asia como socio comercial del Arco del Pacfico es consecuencia del alto dinamismo exhibido por el comercio entre ambas regiones, y especialmente con China.......................................................... 12 A mediados de la presente dcada, China podra desplazar a la Unin Europea como segundo principal socio comercial de Amrica Latina............................................................................................................................................................... 13 El marcado dinamismo del comercio entre el Arco y el grupo ASEAN+3 presenta una importante heterogeneidad entre exportaciones e importaciones y entre los distintos pases que conforman el Arco. .......................................................................... 14 El Arco del Pacfico registra un dficit en su comercio con el ASEAN+3 y con cada uno de sus integrantes, el cual se explica principalmente por la situacin de Mxico............................................................................................................. 15 El comercio del Arco con los mercados del grupo ASEAN+3 muestra un marcado patrn interindustrial........................................ 16 El carcter interindustrial del comercio entre el Arco y el ASEAN+3 se ve corroborado al observar los valores que asume el ndice de Grubel-Lloyd (IGL) en las distintas relaciones bilaterales............................................................................ 17
10. Por el contrario, tanto el comercio entre los pases del Arco como especialmente entre los pases del ASEAN+3 tiene un mayor componente intraindustrial.......................................................................................................................................... 18 11. 12. 13. 14. 15. 16. La inexistencia de un comercio intraindustrial entre ambas regiones es una de las razones principales que explican las escasas corrientes de inversin y comercio birregionales. ............................................................................................. 19 Las exportaciones del Arco a los mercados del ASEAN+3 estn concentradas en una gama limitada de productos..................... 20 El anlisis de los 20 principales productos exportados por el Arco a cada uno de los mercados del ASEAN+3 confirma la elevada concentracin del comercio del Arco con dichos mercados............................................................................. 21 Las exportaciones del Arco a China estn ms concentradas en los 20 principales productos que las dirigidas a todos los dems mercados del ASEAN+3. .................................................................................................................................................... 22 Las exportaciones del Arco a Japn estn menos concentradas en los 20 principales productos que las dirigidas a China y a la Repblica de Corea, pero ms que las dirigidas a la ASEAN. ..................................................................................... 23 Luego de China, la Repblica de Corea es el mercado del ASEAN+3 en que las exportaciones del Arco estn ms concentradas en los 20 principales productos. ................................................................................................................................... 24
17. 18. 19. 20.
Las exportaciones del Arco a la ASEAN son las menos concentradas en los 20 principales productos entre todos los mercados del ASEAN+3, e incluyen una fuerte presencia de manufacturas del sector electrnico............................................ 25 Los productos cuyas exportaciones desde el Arco al ASEAN+3 crecieron ms rpidamente durante la dcada pasada coinciden en la mayora de los casos con los principales productos exportados.............................................................................. 26 Productos no tradicionales como la sal, las paltas, la carne de cerdo y los filetes de pescado exhibieron un importante dinamismo en las exportaciones del Arco a al Japn....................................................................................................... 27 En el caso de la Repblica de Corea las exportaciones no tradicionales ms dinmicas del Arco incluyeron la carne de cerdo, las uvas y el caf................................................................................................................................................... 28
21. En el caso de la ASEAN entre las exportaciones no tradicionales ms dinmicas del Arco se destacan las manufacturas de hierro o acero, los aparatos de radio y televisin y las partes de equipos de telefona......................................... 29 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Las canastas exportadoras individuales de los pases del Arco a los mercados asiticos siguen concentradas en unos pocos productos primarios.................................................................................................................................................... 30 Los pases asiticos mantienen aranceles aplicados altos en sectores de inters exportador para el Arco del Pacfico, especialmente la agricultura................................................................................................................................................................ 31 El carcter intraindustrial del comercio entre el Arco y el Asia-Pacfico provoca un desbalance del tipo de cargas........................ 32 El desbalance de la carga encarece tanto las exportaciones como las importaciones del Arco del Pacfico Latinoamericano........... 33 La facilitacin del comercio puede elevar la eficiencia de los puertos de la regin, aumentando su competitividad....................... 34 En la ltima dcada, las economas del grupo ASEAN+3 han incrementado su relevancia como origen de la IED mundial........... 35 En la ltima dcada, los pases del Arco recibieron ms de la mitad de los ingresos de inversin extranjera directa en Amrica Latina y el Caribe.................................................................................................................................................. 36 Mxico ha sido el principal destino de la IED dirigida a los pases del Arco del Pacfico Latinoamericano...................................... 37 Los Estados Unidos y Espaa son los mayores inversionistas en los pases del Arco del Pacfico Latinoamericano, mientras que los capitales procedentes de ASEAN+3 son casi inexistentes..................................................................................... 38 Asimismo, Amrica Latina es an un destino de escasa relevancia para las inversiones de ASEAN+3 .......................................... 39 Las inversiones asiticas se concentran en recursos naturales y en las industrias automotriz y electrnica. Por el contrario, casi no existe inversin asitica en el sector de servicios........................................................................................ 40 Los pases del Arco estn rezagados en competitividad en comparacin con los pases asiticos ................................................ 41
Captulo II La vinculacin con Asia: caminos de aproximacin........................................................................................................................................ 43 1. 2. 3. 4. Amrica Latina y sus procesos de integracin.................................................................................................................................... 45 Los procesos de integracin regional en Asia. .................................................................................................................................... 47 Aspectos a considerar en una estrategia de aproximacin del Arco del Pacfico al Asia.................................................................. 52 Escenarios posibles de aproximacin................................................................................................................................................. 53
Captulo III Conclusiones y recomendaciones. ................................................................................................................................................................. 61 1. 2. 3. Un requisito bsico: avanzar hacia una mayor institucionalizacin del Arco...................................................................................... 63 Conclusiones........................................................................................................................................................................................ 64 Posibles acciones a considerar - vinculacin con los pases de Asia................................................................................................ 67
Presentacin
El presente documento es una contribucin del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) a la sexta Reunin Ministerial del Foro del Arco del Pacfico Latinoamericano, a realizarse en octubre de 2010 en Cusco (Per). De este modo, se da seguimiento a la solicitud que los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio del Arco plantearan a ambos organismos durante su quinta Reunin Ministerial, efectuada en Puerto Vallarta (Mxico) en noviembre de 2009. En tal ocasin, se les encomend constituir un comit bipartito para la implementacin de los acuerdos alcanzados en Puerto Vallarta, as como formular una propuesta de agenda de trabajo para propiciar el intercambio de experiencias entre los pases del Arco y del Asia-Pacfico. Especficamente, en el presente documento se busca identificar posibles lneas de accin que permitan al Arco del Pacfico definir e implementar una estrategia de acercamiento gradual a la regin del Asia-Pacfico, con un nfasis particular en cuatro actores centrales: la Repblica Popular China, la Repblica de Corea, el Japn y la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico (ASEAN). Ello constituye un desafo ineludible, por cuanto dicha regin se ha transformado en el principal polo de crecimiento econmico en el mundo, y se perfila como un centro fundamental en la economa mundial del siglo XXI. Una de las principales conclusiones del presente documento es que para abordar un acercamiento al Asia-Pacfico se hace conveniente avanzar hacia una mayor institucionalizacin del Arco del Pacfico, con vistas a fortalecer su identidad ante las contrapartes asiticas. Asimismo, en dicho acercamiento deben tenerse en cuenta las especificidades de cada contraparte, procurando abrir con cada una de ellas un dilogo orientado a la construccin de confianzas, con una agenda que incluya tanto las dimensiones econmicas como aquellas polticas y de cooperacin, y con una mirada de largo plazo.
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CAPTULO I
Breve caracterizacin de las relaciones comerciales y de inversin entre el Arco del Pacfico Latinoamericano y las economas del grupo ASEAN+3 1
Este captulo fue preparado por la Divisin de Comercio Internacional e Integracin de la CEPAL. El trabajo fue coordinado por Sebastin Herreros, con la colaboracin de Mikio Kuwayama, Mariano Alvarez, Myriam Echeverra y Germn King, y bajo la supervisin de Osvaldo Rosales, Director de la Divisin. Se cont, asimismo, con aportes de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial y de la Unidad de Servicios de Infraestructura de la Divisin de Recursos Naturales e Infraestructura de la Cepal.
1. El peso relativo del Arco del Pacfico Latinoamericano en la poblacin y el producto interno bruto mundial es reducido, aunque representa casi la mitad del total de Amrica Latina
En 2009 los 11 pases miembros del Arco representaron el 3,8% de la poblacin y el 2,7% del PIB mundiales a precios corrientes. Los mismos pases representan aproximadamente el 45% de la poblacin y el 40% del PIB de Amrica Latina y el Caribe. Las economas de mayor tamao del Arco son Mxico, Colombia, Chile y Per. El PIB per cpita vara desde 1.070 dlares en Nicaragua hasta 9 500 dlares en Chile (vase el cuadro I.1).
La participacin del Arco en el comercio mundial tambin es reducida. Los pases del Arco en conjunto representan poco ms del 3% de las exportaciones mundiales de bienes, casi la mitad de lo que representa la ASEAN. Mxico por s solo represent el 60% de esa cifra. De lo anterior se desprende que la interlocucin con el Asia-Pacfico ser ms fructfera si se realiza de un modo cooperativo, aprovechando las sinergias que establecen los acuerdos comerciales entre los miembros del Arco.
Cuadro I.1 Arco del Pacfico Latinoamericano: indicadores econmicos seleccionados, 2009
Poblacin a
(millones de habitantes)
Producto interno bruto (PIB) a

(millones de dlares corrientes)
PIB per cpita a

(miles de dlares corrientes)
Exportaciones totales b
Importaciones totales b
Balance Participacin en comercial con el las exportaciones mundo mundiales c

(millones de dlares corrientes) (porcentajes)
Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Per Arco del Pacfico
17,0 45,0 4,6 14,1 5,8 14,0 7,5 107,6 5,7 3,5 29,1 253,9
161 621 232 403 29 318 55 553 21 101 37 661 14 268 874 810 6 149 24 859 126 766 1 584 509
9,5 5,2 6,3 3,9 3,6 2,7 1,9 8,1 1,1 7,2 4,4 6,2
53 732 32 853 8 711 13 724 3 797 7 209 2 628 229 637 1 393 610 26 738 381 032
42 427 32 898 11 458 15 093 7 255 11 521 5 954 234 385 3 479 7 790 21 870 394 129
11 304 -45 -2 747 -1 369 -3 457 -4 313 -3 325 -4 748 -2 086 -7 180 4 869 -13 097
0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 1,8 0,0 0,0 0,2 3,1
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL). a Perspectivas de la economa mundial (octubre de 2010) del Fondo Monetario Internacional. b Base de datos COMTRADE de la Divisin de Estadsticas de las Naciones Unidas. c Organizacin Mundial del Comercio.
2. En contraste, el tamao de Asia es enorme y su peso en el producto y el comercio mundial sigue creciendo
El PIB de la agrupacin denominada ASEAN+3 (China, Japn, la Repblica de Corea y los 10 pases miembros de la ASEAN) alcanz a 12,4 billones de dlares en 2009, un 21% del producto mundial. La poblacin combinada de esa agrupacin represent poco ms del 30% del total mundial. Durante 2010, China se ha convertido en la segunda mayor economa del mundo, superando a Japn (tanto en precios corrientes como en la paridad de poder adquisitivo, PPA). En trminos de PPA, el PIB de ASEAN+3 supera con gran margen al de los Estados Unidos o la Unin Europea. El PIB combinado de la ASEAN+6 (ASEAN+3 ms Australia, India y Nueva Zelandia) corresponde al 25,5% del total mundial.
El tamao del PIB de ASEAN se asemeja al del Arco del Pacfico. Sin embargo, sus exportaciones, que alcanzaron a 810 000 millones de dlares en 2009, doblan a las del Arco. La poblacin de la ASEAN es del tamao de Amrica Latina y el Caribe, con aproximadamente 590 millones de habitantes. La ASEAN ofrece as un mercado potencial muy interesante para el Arco; no obstante, aprovecharlo plenamente requiere que las economas del Arco refuercen su desempeo exportador.
Cuadro I.2 ASEAN+3: indicadores econmicos seleccionados, 2009

Poblacin a
(millones de habitantes)
Producto interno bruto (PIB) a

PIB per cpita a

(miles de dlares corrientes)
Exportaciones totales b
Importaciones totales b
Participacin en Balance comercial las exportaciones con el mundo mundiales d

(millones de dlares corrientes) (porcentajes)
ASEAN Brunei Darussalam c Camboya c Indonesia Repblica Democrtica Popular Lao c Malasia Myanmar c Filipinas Singapur Tailandia Viet Nam c China Repblica de Corea Japn ASEAN+3
591,6 0,4 14,1 92,2 231,5 6,3 27,8 60,0 5,0 67,0 87,2 1 334,7 48,8 127,6 2 102,6
1 494 038 10 405 10 871 161 196 539 377 5 598 192 955 34 262 182 231 263 979 93 164 4 984 731 832 512 5 068 894 12 380 175
2 525,4 25,4 0,8 1,7 2,3 0,9 7,0 0,6 36,4 3,9 1,1 3,7 17,1 39,7 5,9
809 667 8 068 4 984 38 436 116 510 1 538 157 195 5 560 269 832 152 497 55 046 1 201 647 363 531 580 719 2 955 563
746 787 2 499 3 896 45 878 96 829 2 823 123 575 6 819 245 785 133 770 84 913 1 005 555 323 082 551 985 2 627 409
62 880 5 569 1 088 -7 442 19 681 -1 284 33 620 -1 260 24 048 18 728 -29 867 196 092 40 449 28 734 328 155
6,5 0,1 0,0 0,3 0,9 0,0 1,3 0,0 2,2 1,2 0,4 9,6 2,9 4,7 23,7
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL). a Perspectivas de la economa mundial (octubre de 2010) del Fondo Monetario Internacional. b Base de datos COMTRADE de la Divisin de Estadsticas de las Naciones Unidas. c Direccin de Estadsticas de Comercio (DOTS) del Fondo Monetario Internacional (datos de comercio). d Organizacin Mundial del Comercio.
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3. Durante la pasada dcada, la importancia de Asia como socio comercial del Arco del Pacfico se increment sustancialmente, de la mano del alto dinamismo econmico asitico, y particularmente chino
Entre 2000 y 2009, la participacin del grupo ASEAN+3 en las exportaciones totales del Arco pas de 4% a 9,4%. Ello se explica fundamentalmente por el aumento de la participacin de China, la cual se multiplic por siete en dicho perodo (vase el grfico I.1.A). El aumento de la participacin del grupo ASEAN+3 en las importaciones totales del Arco ha sido an ms marcado, pasando de un 9,6% en 2000 a un 23,9% en 2009. As, el grupo ASEAN+3 es hoy el segundo principal origen de las importaciones del Arco del Pacfico, detrs de los Estados Unidos (38,5% del total) y antecediendo a Amrica Latina y el Caribe (14,9%) y a la Unin Europea (11,7%). Al igual que en el caso de las exportaciones, ello se explica principalmente por el aumento de la participacin de China, la cual se multiplic por seis en dicho perodo. Sin embargo, tambin la ASEAN y la Repblica de Corea experimentaron fuertes incrementos en su importancia como proveedores del Arco (vase el grfico I.1.B).
Grfico I.1 Arco del Pacfico Latinoamericano: participacin de socios asiticos seleccionados en su comercio exterior, 2000 y 2009
(En porcentajes de las exportaciones e importaciones totales)
10
A. Exportaciones
0,6 0.6
5,4 5.4
0,5 0.5 0,8 08 0,8 2,0
1,2
2,3
0 2000 ASEAN China Rep. de Corea 2009 Japn
25
B. Importaciones
3,2
20
15
12,4
10
1,8 2,0
4,0
2,1 3,8 4,2
2000 ASEAN China Rep. de Corea
2009 Japn
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos COMTRADE de la Divisin de Estadsticas de las Naciones Unidas.
11
4. El marcado aumento de la importancia de Asia como socio comercial del Arco del Pacfico es consecuencia del alto dinamismo exhibido por el comercio entre ambas regiones, y especialmente con China
Entre 2000 y 2009, tanto las exportaciones del Arco a los mercados del ASEAN+3 como sus importaciones desde estos crecieron ms fuertemente que las exportaciones e importaciones totales del Arco. En particular, durante la pasada dcada, tanto las exportaciones del Arco a China como sus importaciones desde esta crecieron a una tasa que en promedio quintuplic a las de sus exportaciones e importaciones totales (vase el grfico I.2). China se ha transformado en un socio comercial muy relevante para algunas economas del Arco del Pacfico Latinoamericano. En 2009 fue el principal mercado de exportacin para Chile, el segundo ms importante para el Per, y el tercero ms importante para Costa Rica. La fuerte demanda china de alimentos, energa, metales y minerales ha beneficiado a los pases que exportan estos productos, mejor sus trminos de intercambio e impuls su crecimiento. China fue asimismo en 2009 el segundo pas de origen ms importante de las importaciones de Chile, Colombia, el Per y Mxico, y el tercero ms importante para el Ecuador y Guatemala.
Grfico I.2 Arco del Pacfico Latinoamericano: tasas anualizadas de crecimiento de sus exportaciones e importaciones con el mundo y socios asiticos seleccionados, 2000-2009
(En porcentajes)
13,0 ASEAN 9,2 29,6 31,4 Rep.de Corea 6,9 7,4 5,6 6,1 0 5 10 15 20 Exportaciones 25 30 35 13,4 12,0
China
Japn
Mundo
Importaciones
12
5. A mediados de la presente dcada, China podra desplazar a la Unin Europea como segundo principal socio comercial de Amrica Latina
Las proyecciones hacia 2020 sugieren que China aumentara de forma notoria su posicin relativa como destino de las exportaciones regionales. Si se mantiene el actual ritmo de crecimiento de la demanda de los productos latinoamericanos en los Estados Unidos, la Unin Europea y el resto del mundo, y la demanda de China crece solo a la mitad del ritmo registrado en esta dcada, este pas superara a la Unin Europea en 2014 y pasara a ser el segundo mayor mercado para las exportaciones de la regin (vase el grfico I.3.A). En el caso de las importaciones, se prev un comportamiento similar y que China supere a la Unin Europea en 2015. Esta tendencia podra rezagarse de acuerdo al dinamismo que aporte el comercio bilateral en funcin de los acuerdos de asociacin de la Unin Europea con Centroamrica, el Caribe, la Comunidad Andina y, eventualmente, el MERCOSUR (vase el grfico I.3.B). Los aumentos de las importaciones desde China se produciran en bienes de capital, productos electrnicos, piezas y partes, as como maquinarias y equipos, adems de textiles y confecciones. Se trata de productos que ya tienen una fuerte presencia en la regin y que compiten con los productos latinoamericanos en terceros mercados.
Grfico I.3 Amrica Latina a: participacin de China, los Estados Unidos y la Unin Europea en su comercio exterior, 2000-2009 y proyeccin a 2020
(En porcentajes del total)
60
A. Exportaciones
Estados Unidos
50 38,6
40
30
28,4 19,3 Unin Europea 13,8 13,6 China 7,6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2020
20
10
0 2000 2001 2002 2003 2004
B. Importaciones
60
50 Estados Unidos 33,1 30 26,1
40
20 Unin Europea 10 China 14,7
16,2 14,0
9,5
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) (2010), La Repblica Popular de China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica (LC/L.3224), Santiago de Chile. a Incluye a 16 pases de la regin: Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Panam, Paraguay, Per, Uruguay y la Repblica Bolivariana de Venezuela.
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6. El marcado dinamismo del comercio entre el Arco y el grupo ASEAN+3 presenta una importante heterogeneidad entre exportaciones e importaciones y entre los distintos pases que conforman el Arco
En el caso de las exportaciones, el grupo ASEAN+3 represent en 2009 casi un 40% de las exportaciones totales de Chile, casi un cuarto de las del Per, un 9% de las de Costa Rica, y menos de un 5% para todos los dems miembros del Arco (vase el grfico I.4.A). En el caso de las importaciones, la dispersin es mucho menor. Es as como la participacin del grupo ASEAN+3 en ellas flucta entre un 28% para Mxico y un 8% para El Salvador (vase el grfico I.4.B).
Grfico I.4 Arco del Pacfico Latinoamericano: participacin del grupo ASEAN+3 en las exportaciones e importaciones totales de cada pas miembro, 2009
(En porcentajes del total) A. Exportaciones
El Salvador Nicaragua Ecuador Mxico Guatemala Panam Honduras Colombia Costa Rica Per Chile 0 5 ASEAN 10 15 China 20 25 30 Japn 35 40
Rep. de Corea
B. Importaciones
El Salvador Honduras Costa Rica Panam Nicaragua Guatemala Colombia Chile Ecuador Per Mxico 0 5 ASEAN 10 15 China 20 25 30 Japn 35 40
Rep. de Corea
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7. El Arco del Pacfico registra un dficit en su comercio con el ASEAN+3 y con cada uno de sus integrantes, el cual se explica principalmente por la situacin de Mxico
El dficit de 58.000 millones de dlares que registr el Arco en 2009 con el grupo ASEAN+3 es prcticamente idntico al registrado por Mxico con dicho grupo. En todo caso, solo dos miembros del Arco (Chile y el Per) registraron en ese ao un supervit con ASEAN+3 (vase el cuadro I.3).
El cuadro I.3 revela tambin que el comercio del Arco con el grupo ASEAN+3 est altamente concentrado por pases. Es as como en 2009 Chile represent casi el 60% de las exportaciones del Arco a los mercados del ASEAN+3, y Mxico casi el 70% de sus importaciones. Cabe destacar asimismo que las cuatro economas de mayor tamao del Arco representan en su conjunto sobre el 90% del intercambio comercial de este con la ASEAN+3.
Cuadro I.3 Arco del Pacfico Latinoamericano: comercio con el grupo ASEAN+3, 2009
(En millones de dlares y porcentajes) Exportaciones totales
(millones de dlares)
Participacin en el Arco
(porcentajes)
Importaciones totales
Participacin en el Arco
(porcentajes)
Saldo
Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Per Arco del Pacfico 4 primeros a
21 353 1 563 757 257 37 287 115 5 181 14 25 6 418 36 007 34 515
59,3 4,3 2,1 0,7 0,1 0,8 0,3 14,4 0,0 0,1 17,8 100,0 95,9
9 226 5 790 1 328 3 351 557 1 820 496 64 844 446 914 5 336 94 109 85 196
9,8 6,2 1,4 3,6 0,6 1,9 0,5 68,9 0,5 1,0 5,7 100,0 90,5
12 127 -4 227 -572 -3 094 -520 -1 533 -382 -59 663 -432 -889 1 082 -58 102 -50 681
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos COMTRADE de la Divisin de Estadsticas de las Naciones Unidas. a Chile, Colombia, Mxico y Per.
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8. El comercio del Arco con los mercados del grupo ASEAN+3 muestra un marcado patrn interindustrial
Los pases del Arco exportan fundamentalmente productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales a los pases del ASEAN+3 e importan desde estos manufacturas de distintos grados de intensidad tecnolgica. Esta tendencia se ha reforzado durante la pasada dcada, como lo evidencia el aumento de la proporcin sumada de los productos primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales en las exportaciones totales del Arco a los mercados del ASEAN+3. La nica excepcin a este patrn es Japn, donde la proporcin sumada de ambas categoras se ha mantenido estable, si bien en el altsimo valor de 90% (vase el grfico I.5).
Grfico I.5 Arco del Pacfico Latinoamericano: estructura de su comercio por grado de intensidad tecnolgica con el mundo y socios asiticos seleccionados, 2000 y 2009
(En porcentajes de las exportaciones e importaciones totales)
100 80 60 40 20 0 2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009
A. Exportaciones
ASEAN
China
Rep. de Corea
Japn
Mundo
Manufacturas de tecnologa alta Manufacturas de tecnologa baja Productos primarios
Manufacturas de tecnologa media Manufactura basada en recursos naturales
B. Importaciones
100 80 60 40 20 0 2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009
ASEAN
China
Rep. de Corea
Japn
Mundo
Manufacturas de tecnologa alta Manufacturas de tecnologa baja Productos primarios
Manufacturas de tecnologa media Manufactura basada en recursos naturales
16
9. El carcter interindustrial del comercio entre el Arco y el ASEAN+3 se ve corroborado al observar los valores que asume el ndice de Grubel-Lloyd (IGL) en las distintas relaciones bilaterales
Este ndice mide la intensidad de comercio intraindustrial entre dos pases, entendido como una situacin en que ambos pases intercambian bienes pertenecientes a la misma industria. El ndice asume valores entre 0 y 1; mientras ms cerca de 1, mayor es la incidencia del comercio en industrias similares, el cual est generalmente asociado a un patrn de comercio diversificado y de mayor sofisticacin tecnolgica.
Al interior del Arco, solo Costa Rica y Mxico exhiben un patrn relativamente ms alto de comercio intraindustrial con algunos mercados del ASEAN+3 (vase el cuadro I.4). Ello obedece a la mayor presencia relativa de manufacturas en las exportaciones costarricenses y mexicanas al Asia que en las de los dems miembros del Arco.
Cuadro I.4 Arco del Pacfico Latinoamericano: ndice de comercio intraindustrial con socios asiticos seleccionados, 2000 y 2009
(ndice de Grubel-Lloyd) ASEAN
2000 2009 2000
China
2009
Repblica de Corea
2000 2009 2000
Japn
2009
Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Per
0,04 0,05 0,04 0,02 0,01 0,01 0,00 0,15 0,00 0,00 0,01
0,05 0,05 0,18 0,01 0,10 0,00 0,00 0,11 0,01 0,00 0,02
0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,11 0,00 0,00 0,01
0,02 0,02 0,06 0,01 0,00 0,01 0,01 0,05 0,01 0,00 0,01
0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,01 0,00 0,01
0,01 0,02 0,03 0,00 0,05 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,05
0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,01
0,00 0,01 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos COMTRADE de la Divisin de Estadsticas de las Naciones Unidas. Nota: Los clculos se hicieron utilizando la Clasificacin Uniforme del Comercio Internacional, Revisin 3, a 3 dgitos (261 industrias). El color rosado indica valores del ndice superiores a 0,10 pero inferiores a 0,33; este rango indica la existencia de un potencial de comercio intraindustrial en una relacin bilateral.
17
10. Por el contrario, tanto el comercio entre los pases del Arco como especialmente entre los pases del ASEAN+3 tiene un mayor componente intraindustrial
En las ltimas dos dcadas, el comercio entre pases asiticos ha registrado altos y crecientes coeficientes del IGL en los sectores relacionados con manufacturas que requieren un uso intensivo de tecnologa y capital humano (vase el cuadro I.5). En la actualidad, aproximadamente el 60% del
comercio de equipos de transporte y maquinaria, y piezas y componentes en Asia se realiza a nivel intrarregional. Asia oriental, sobre todo las economas de ASEAN+3 y la provincia china de Taiwn, constituye uno de los ms importantes focos de comercio intraindustrial del mundo.
Cuadro I.5 Arco del Pacfico Latinoamericano: ndice de comercio intraindustrial en el comercio intrarregional, 2000 y 2009
(ndice de Grubel-Lloyd) Chile
2000 2009
Colombia
2000 2009
Costa Rica
2000 2009
Ecuador
2000 2009
El Salvador Guatemala
2000 2009 2000 2009
Honduras
2000 2009
Mxico
2000 2009
Nicaragua
2000 2009
Panam
2000 2009
Per
2000 2009
Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Per 0,17 0,09 0,11 0,04 0,04 0,00 0,30 0,00 0,02 0,27 0,21 0,15 0,12 0,04 0,02 0,03 0,15 0,09 0,08 0,24
0,18 0,15 0,33 0,03 0,05 0,01 0,30 0,02 0,07 0,13
0,12 0,17 0,30 0,03 0,04 0,02 0,18 0,00 0,02 0,29
0,06 0,11 0,11 0,45 0,45 0,16 0,15 0,18 0,24 0,07
0,08 0,10 0,21 0,44 0,45 0,24 0,09 0,19 0,12 0,06
0,13 0,31 0,11 0,01 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11
0,10 0,30 0,19 0,00 0,01 0,00 0,05 0,00 0,01 0,12
0,05 0,02 0,47 0,01 0,53 0,31 0,08 0,09 0,18 0,02
0,05 0,07 0,43 0,00 0,48 0,30 0,11 0,08 0,04 0,03
0,06 0,05 0,46 0,03 0,49 0,28 0,14 0,08 0,15 0,03
0,02 0,04 0,50 0,01 0,53 0,27 0,12 0,11 0,01 0,03
0,00 0,02 0,34 0,02 0,32 0,31 0,08 0,13 0,14 0,00
0,03 0,04 0,22 0,00 0,42 0,24 0,09 0,17 0,14 0,00
0,25 0,27 0,15 0,07 0,08 0,13 0,02 0,01 0,02 0,13
0,15 0,18 0,19 0,03 0,11 0,14 0,03 0,02 0,01 0,07
0,00 0,01 0,15 0,00 0,10 0,08 0,20 0,01 0,04 0,06
0,10 0,01 0,18 0,00 0,08 0,11 0,24 0,07 0,15 0,01
0,12 0,12 0,41 0,04 0,21 0,31 0,03 0,08 0,02 0,02
0,18 0,19 0,38 0,01 0,19 0,22 0,08 0,21 0,17 0,03
0,30 0,13 0,07 0,11 0,03 0,01 0,01 0,25 0,07 0,02
0,23 0,31 0,12 0,12 0,03 0,02 0,01 0,09 0,00 0,04
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos COMTRADE de la Divisin de Estadsticas de las Naciones Unidas. Nota: El ndice se calcula utilizando exportaciones e importaciones registradas por cada pas, lo que puede variar entre los mismo socios. Los clculos se hicieron utilizando la Clasificacin Uniforme del Comercio Internacional, Revisin 3, a 3 dgitos. Las casillas en celeste indican potencial de comercio intraindustrial, y las en amarillo presencia de comercio intraindustrial.
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11. La inexistencia de un comercio intraindustrial entre ambas regiones es una de las razones principales que explican las escasas corrientes de inversin y comercio birregionales
Si bien al interior de cada regin se registra un comercio intraindustrial sustancial (vanse los cuadros I.5 y I.6), entre ambas regiones ese tipo de comercio sigue siendo escaso (vase el cuadro I.4). Las actuales corrientes comerciales intraindustriales representan una proporcin relativamente
pequea del comercio birregional, por lo que existen amplias posibilidades para el futuro pero tambin grandes retos a los que deber enfrentarse la cooperacin birregional en el mbito del comercio y la inversin.
Cuadro I.6 Pases asiticos seleccionados: ndice de comercio intraindustrial en el comercio intrarregional, 2000 y 2009
(ndice de Grubel-Lloyd) Repblica Democrtica Popular Lao
2000 2009
Camboya
2000 2009
Filipinas
2000 2009
Indonesia
2000 2009
Malasia
2000 2009
Myanmar
2000 2009
Tailandia
2000 2009
Viet Nam
2000 2009
China
2000 2009
Repblica de Corea
2000 2009
Japn
2000 2009
Filipinas Indonesia Malasia Singapur Tailandia China Repblica de Corea Japn
0,10 0,02 0,03 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01
0,01 0,02 0,05 0,29 0,02 0,02 0,03 0,01 0,16 0,51 0,45 0,45 0,34 0,42 0,47 0,16 0,44 0,38 0,38 0,31 0,45 0,38
0,15 0,45 0,24 0,38 0,21 0,16 0,17
0,19 0,36 0,42 0,34 0,21 0,15 0,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
0,00 0,12 0,02 0,00 0,10 0,01 0,00 0,02
0,53 0,35 0,70 0,54 0,30 0,48 0,37
0,47 0,41 0,78 0,46 0,32 0,29 0,29
0,05 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 0,02
0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 0,00 0,02
0,44 0,34 0,55 0,49 0,35 0,42 0,36
0,24 0,34 0,46 0,53 0,35 0,33 0,37
0,06 0,14 0,10 0,06 0,07 0,07 0,11 0,16
0,12 0,26 0,17 0,13 0,17 0,18 0,15 0,31
0,27 0,20 0,37 0,52 0,40
0,46 0,16 0,42 0,50 0,40
0,40 0,18 0,38 0,60 0,39 0,33
0,40 0,15 0,25 0,71 0,37 0,38
0,50 0,12 0,32 0,42 0,38 0,32 0,42
0,39 0,19 0,31 0,55 0,38 0,35 0,45
0,42 0,30
0,49 0,34 0,44 0,47
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos COMTRADE de la Divisin de Estadsticas de las Naciones Unidas. Nota: El ndice se calcula utilizando exportaciones e importaciones registradas por cada pas, lo que puede variar entre los mismo socios. Los clculos se hicieron utilizando la Clasificacin Uniforme del Comercio Internacional, Revisin 3, a 3 dgitos. Las casillas en celeste indican potencial de comercio intraindustrial, y las en amarillo presencia de comercio intraindustrial.
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12. Las exportaciones del Arco a los mercados del ASEAN+3 estn concentradas en una gama limitada de productos
Esta alta concentracin se comprueba al observar los valores que asume el ndice de Herfindahl-Hirschman en las distintas relaciones bilaterales (vase el cuadro I.7). Dicho ndice toma valores entre 0 y 1, y mientras ms cercano a 0, mayor es el grado de diversificacin por productos. En 2009, solo Mxico present niveles del ndice inferiores a 0,10 asociados a exportaciones diversificadas en sus exportaciones a la ASEAN, China y Japn. Algunos otros miembros del Arco presentaron niveles medianos
de diversificacin en sus exportaciones a ciertos mercados del ASEAN+3, en tanto que en la mayora de las relaciones bilaterales el valor del ndice est asociado a exportaciones consideradas concentradas.
Asimismo, pases como El Salvador, que se encontraban diversificados en 2000, o moderadamente concentrados como Chile, Honduras, Panam y el Per, aumentan sus ndices de concentracin en 2009 para varios de sus destinos asiticos.
Cuadro I.7 Arco del Pacfico Latinoamericano: ndice de diversificacin por productos de las exportaciones a socios asiticos seleccionados, 2000 y 2009
(ndice de Herfindahl-Hirschman) ASEAN
2000 2009 2000
China
2009
Repblica de Corea
2000 2009 2000
Japn
2009
Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Per
0,13 0,23 0,77 0,20 0,10 0,54 0,11 0,19 0,92 0,12 0,46
0,14 0,26 0,69 0,19 0,30 0,42 0,17 0,06 0,21 0,46 0,27
0,29 0,26 0,31 0,79 0,28 0,57 0,13 0,28 0,20 0,25 0,55
0,39 0,32 0,60 0,43 0,28 0,43 0,36 0,08 0,14 0,23 0,37
0,33 0,41 0,39 1,00 0,14 0,96 1,00 0,19 0,22 0,93 0,35
0,36 0,28 0,40 0,20 0,11 0,78 0,96 0,10 0,21 0,19 0,70
0,18 0,60 0,32 0,25 0,95 0,75 0,78 0,11 0,30 0,59 0,14
0,37 0,64 0,28 0,16 0,93 0,66 0,69 0,06 0,39 0,23 0,54
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos COMTRADE de la Divisin de Estadsticas de las Naciones Unidas. Nota: Los clculos se hicieron utilizando la Clasificacin Uniforme del Comercio Internacional, Revisin 3, a 3 dgitos. ndices inferiores a 0,10 indican que las exportaciones son consideradas diversificadas. Los valores entre 0,10 y 0,18 indican que las exportaciones se consideran medianamente diversificadas. El ndice fue corregido estadsticamente para ajustarlo a la cantidad de productos exportados.
20
13. El anlisis de los 20 principales productos exportados por el Arco a cada uno de los mercados del ASEAN+3 confirma la elevada concentracin del comercio del Arco con dichos mercados
La proporcin de los 20 principales productos en el total exportado flucta entre el 59% en el caso de la ASEAN y el 86% en el de China (vanse los cuadros I.8, I.9, I.10 y I.11). Asimismo, varios de los principales productos exportados se repiten en los distintos mercados. Este es el caso del cobre en distintas formas (ctodos y secciones de ctodos, minerales de cobre, cobre sin refinar), de los minerales de hierro, plomo, molibdeno y zinc, de la harina, polvo y pellets de pescado, y de la pasta qumica de madera. Junto con productos esencialmente primarios, algunas manufacturas tienen una presencia importante en las exportaciones del Arco al ASEAN+3. Es el caso de los circuitos integrados, los aparatos de telefona y sus partes, las partes de mquinas de procesamiento de datos y los automviles. Estos productos son exportados en su gran mayora por Costa Rica y Mxico, reflejando el mayor grado de comercio intraindustrial que se produce entre estos dos pases y los del ASEAN+3. Si bien los productos ya mencionados constituyen el grueso de la canasta exportadora del Arco al ASEAN+3, algunos productos no tradicionales han ido apareciendo entre los 20 principales, particularmente en la ASEAN, Japn y la Repblica de Corea. Es el caso, por ejemplo, de las carnes de cerdo y el caf en el Japn y la Repblica de Corea, del azcar de caa en la Repblica de Corea, y del pescado congelado y los instrumentos y aparatos de medicina en el Japn. Asimismo, a la ASEAN se exportan en cantidades importantes productos como unidades de memoria digital, mquinas para procesamiento de datos y discos magnticos.
Los pases del Arco compiten como proveedores de productos primarios a Asia con pases como Australia, Canad, los Estados Unidos y las propias economas asiticas. Asimismo, en aquellos segmentos manufactureros en los cuales el Arco ha logrado establecer una presencia relevante en Asia, su principal competencia son precisamente pases asiticos. Varios de estos competidores tienen la ventaja de su mayor proximidad a los mercados asiticos, as como de estar ms integrados a las cadenas de valor que se estructuran en torno a China. A ello se agregan los esfuerzos que competidores como Australia, el Canad, los Estados Unidos y Nueva Zelandia han venido desplegando para suscribir acuerdos de libre comercio con las principales economas asiticas, as como los mltiples acuerdos y negociaciones en curso entre estas mismas. En la medida en que estas iniciativas se vayan concretando, ellas pueden resultar en una alteracin de las condiciones de competencia en el mercado asitico, en detrimento de los pases del Arco. En suma, para fomentar las corrientes comerciales y de inversiones del Arco con Asia-Pacfico de un modo que permita realizar avances en materia de competitividad, es necesario superar los siguientes factores limitantes: i)las corrientes comerciales por pases y la composicin de los productos comercializados estn muy concentradas; ii)la naturaleza de estas corrientes es casi exclusivamente interindustrial y las exportaciones de Asia-Pacfico recaen sobre bienes manufacturados, en tanto las del Arco son principalmente de materias primas, y iii)esta caracterstica dificulta una insercin ms eficaz de los pases de la regin en las cadenas productivas de Asia-Pacfico que tienen cada vez ms un carcter intraindustrial.
21
14. Las exportaciones del Arco a China estn ms concentradas en los 20 principales productos que las dirigidas a todos los dems mercados del ASEAN+3
Cuadro I.8 Arco del Pacfico Latinoamericano: 20 principales productos exportados a China, promedio 2007-2009
(Millones de dlares y porcentajes)
Arco del Pacfico No SA-2002 Producto
Participacin Participacin en total Valor en total Importaciones importaciones (millones importaciones totales de China desde de dlares) China del China Arco producto Principal exportador dentro del Arco (A) Participacin (A) en total importaciones China del producto
Principal competidor
Participacin en total importaciones China del producto
Pas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
740311 Ctodos y secciones de ctodos 260300 Minerales de cobre y sus concentrados 854229 Otros circuitos integrados 270900 Petrleo crudo 230120 Harina, polvo y pellets, de pescado 260111 Minerales de hierro sin aglomerar 260700 Minerales de plomo y sus concentrados 470321 Pasta qumica de madera de conferas 740200 Cobre sin refinar 260800 Minerales de cinc y sus concentrados 720260 Ferronquel 470329 Pasta qumica de madera no de conferas 260112 Minerales de hierro aglomerados 851780 Otros aparatos de telefona 847330 Partes de mquinas de procesamiento de datos
11 892 9 081 125 632 99 482 1 239 45 018 1 658 2 421 1 266 1 498 748 2 305 3 184 1 999 8 839 7 895 214 6 150 6 144 387 337 051 681 616 1 018 667
25,6 20,2 11,8 5,7 4,1 3,7 2,3 2,0 1,7 1,7 1,6 1,2 1,1 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 86,3 13,7 100,0
6 082 4 802 2 802 1 360 973 876 546 473 413 396 389 290 255 143 140 139 124 122 110 90 20 525 3 263 23 788
51,1 52,9 2,2 1,4 78,5 1,9 33,0 19,5 32,6 26,4 52,0 12,6 8,0 7,2 1,6 1,8 58,2 2,0 1,8 23,4 6,1 0,5 2,3
Chile Chile Costa Rica Colombia Per Chile Per Chile Chile Per Colombia Chile Per Mxico Mxico Mxico Chile Mxico Mxico Mxico
49,6 30,4 1,8 0,5 55,4 0,9 27,3 19,5 31,2 21,1 52,0 12,6 4,4 7,2 1,6 1,8 46,4 0,9 1,8 23,4
Japn Australia Repblica de Corea Arabia Saudita Estados Unidos Australia Estados Unidos Canad Zambia Australia Nueva Caledonia Brasil Brasil Estados Unidos Repblica de Corea Repblica de Corea Estados Unidos Japn Alemania Ucrania
12,3 10,5 17,4 19,4 8,1 39,3 18,1 30,7 18,7 31,8 15,1 33,3 33,0 26,3 32,9 32,7 23,4 20,2 35,0 83,5
851790 Partes de aparatos de telefona 261310 Minerales de molibdeno tostados 740400 Desperdicios y desechos de cobre 870323 Automviles (entre 1500 y 3000 cilindradas) 720712 Los dems productos intermedios de hierro Subtotal de los principales 20 productos Resto de productos Total
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos COMTRADE de la Divisin de Estadsticas de las Naciones Unidas. Nota: Se excluyen reimportaciones y comercio con reas no especificadas. La descripcin de los productos ha sido reducida por restricciones de espacio.
22
15. Las exportaciones del Arco a Japn estn menos concentradas en los 20 principales productos que las dirigidas a China y a la Repblica de Corea, pero ms que las dirigidas a la ASEAN
Cuadro I.9 Arco del Pacfico Latinoamericano: 20 principales productos exportados a Japn, promedio 2007-2009
(Millones de dlares y porcentajes) Arco del Pacfico No SA-2002 Producto Importaciones en total Valor importaciones (millones totales de japonesas desde de dlares) Japn
Arco Participacin Participacin en total importaciones japonesas del producto Principal exportador dentro del Arco (A) Participacin (A) en total importaciones japonesas del producto
Participacin en total importaciones japonesas del producto
Pas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
260300 261310 440122 090111 740311 020329 030319 030420 260800 230120 710691 250100 854229 940190 030321 901890 271011 260111 851780 870323
Minerales de cobre y sus concentrados Minerales de molibdeno tostados Lea no de conferas Caf sin descafeinar Ctodos y secciones de ctodos Otras carnes porcinas Salmn del pacfico Filetes de pescado congelados Minerales de zinc y sus concentrados Harina, polvo y pellets, de pescado Plata en bruto Sal Otros circuitos integrados Partes de asientos Truchas Otros instrumentos y aparatos de medicina Aceites ligeros de petrleo Minerales de hierro sin aglomerar Otros aparatos de telefona Automviles (entre 1 500 y 3 000 cilindradas)
9 709 1 153 2 093 1 085 541 2 594 345 1 452 778 324 649 453 19 320 867 216 1 246 13 057 9 064 3 357 3 530 71 831 573 821 645 652
35,4 5,7 3,2 3,2 2,6 2,5 2,3 2,1 2,0 2,0 1,8 1,6 1,6 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 73,3 26,7 100,0
4 872 780 444 438 357 339 321 294 270 268 245 225 219 200 177 158 143 122 115 97 10 083 3 676 13 759
50,2 67,7 21,2 40,4 66,0 13,1 93,2 20,2 34,7 82,8 37,8 49,6 1,1 23,1 82,1 12,7 1,1 1,3 3,4 2,8 14,0 0,6 2,1
Chile Chile Chile Colombia Chile Mxico Chile Chile Per Per Mxico Mxico Costa Rica Mxico Chile Mxico Per Per Mxico Mxico
38,1 53,7 20,5 22,8 52,0 7,0 93,2 20,2 28,5 45,6 27,8 49,6 1,1 23,1 82,1 11,8 0,7 0,7 3,4 2,8
Indonesia Estados Unidos Australia Brasil Repblica de Corea Dinamarca Rusia Repblica de Corea Australia Viet Nam Repblica de Corea Australia Repblica de Corea China Noruega Estados Unidos Kuwait Australia China Alemania
18,3 13,0 38,3 26,4 8,5 28,5 2,6 9,9 26,7 2,8 48,7 36,7 20,1 53,9 13,6 47,2 14,8 60,2 42,1 52,9
Subtotal de los principales 20 productos Resto de productos Total
23
16. Luego de China, la Repblica de Corea es el mercado del ASEAN+3 en que las exportaciones del Arco estn ms concentradas en los 20 principales productos
Cuadro I.10 Arco del Pacfico Latinoamericano: 20 principales productos exportados a la Repblica de Corea, promedio 2007-2009
Arco del Pacfico No SA-2002 Producto Importaciones totales de la Rep. de Corea

Participacin en total importaciones China desde Arco Valor (millones de dlares) Participacin en total importaciones coreanas del producto Principal exportador dentro del Arco (A) Participacin (A) en total importaciones coreanas del producto
Participacin en total importaciones coreanas del producto
Pas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
260300 Minerales de cobre y sus concentrados 740311 Ctodos y secciones de ctodos 260800 Minerales de zinc y sus concentrados 890120 Barcos cisterna 740200 Cobre sin refinar Otros barcos para transporte de 890190 mercancas 260700 Minerales de plomo y sus concentrados 740319 Otros productos de cobre refinado 470329 Pasta qumica de madera no de conferas 020329 Otras carnes 854229 Otros circuitos integrados 290511 Metanol 470321 Pasta qumica de madera de conferas 090111 Caf sin descafeinar 740400 Desperdicios y desechos de cobre 261390 Otros minerales de molibdeno 271011 Aceites ligeros de petrleo 851790 Partes de aparatos de telefona 170111 Azcar de caa 261310 Minerales de molibdeno tostados Subtotal de los principales 20 productos Resto de productos Total
3 385 2 578 1 110 660 510 1 748 597 231 868 721 24 203 518 377 218 1186 100 12 310 2 391 527 339 54 574 317 449 372 023
19,6 18,4 7,2 5,3 5,0 4,8 2,7 1,9 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,3 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9 80,3 19,7 100,0
1 379 1 294 504 375 353 335 189 132 125 112 107 103 102 91 84 82 72 69 68 64 5 641 1 381 7 022
40,7 50,2 45,4 56,9 69,2 19,2 31,6 57,3 14,4 15,5 0,4 19,9 27,1 41,6 7,1 82,5 0,6 2,9 12,8 19,0 10,3 0,4 1,9
Chile Chile Per Panam Chile Panam Per Chile Chile Chile Costa Rica Chile Chile Colombia Mxico Chile Per Mxico Guatemala Chile
30,7 49,9 29,8 56,9 48,4 19,2 19,2 57,3 14,4 14,6 0,4 19,9 27,1 18,8 2,8 78,5 0,4 2,9 12,8 18,5
Indonesia Zambia Australia Japn Paquistn Japn Australia Japn Indonesia Estados Unidos Singapur Irn Canad Viet Nam Estados Unidos Estados Unidos India China Australia China
22,4 16,0 21,7 28,0 15,4 40,9 44,2 36,0 33,4 23,7 19,3 21,3 25,9 33,6 22,7 11,2 23,5 42,8 68,4 63,2
24
17. Las exportaciones del Arco a la ASEAN son las menos concentradas en los 20 principales productos entre todos los mercados del ASEAN+3, e incluyen una fuerte presencia de manufacturas del sector electrnico
Cuadro I.11 Arco del Pacfico Latinoamericano: 20 principales productos exportados a la ASEAN, 2008
Arco del Pacfico
Participacin en total Importaciones importaciones totales de ASEAN desde ASEAN Arco Participacin Valor en total (millones importaciones de dlares) ASEAN del producto Principal exportador dentro del Arco (A) Participacin (A) en total importaciones ASEAN del producto
Participacin en total importaciones ASEAN del producto
SA-1996
Producto
Pas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
854230 271000 260111 740311
Circuitos integrados Petrleo crudo Minerales de hierro sin aglomerar Ctodos y secciones de ctodos Harina, polvo y pellets, de 230120 pescado 847330 Partes de mquinas de escritorio 847170 Unidades de memoria digital 854290 Partes de circuitos integrados 851780 Otros aparatos de telefona 854213 Semiconductores Desperdicios y desechos de 720449 hierro o acero 260300 890190 470321 260800 030321 853690 851790 890120 854129 Minerales de cobre y sus concentrados Barcos para transporte de mercancas Pasta qumica de madera de conferas Minerales de zinc y sus concentrados Truchas Aparatos de corte o empalme elctrico Otros aparatos de telefona Barcos para transporte de mercancas Otros dispositivos semiconductores
53 928 95 126 866 4 517 235 28 511 3 669 30 696 2 852 2 210 2 768 403 4 385 481 107 62 3 970 3 096 808 2 678 241 366 665 511 906 877
8,7 7,4 7,2 7,0 4,0 2,8 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 59,3 40,7 100,0
336 288 281 272 154 109 89 83 79 79 79 72 66 62 59 43 42 37 37 36 2 303 1 579 3 882
0,6 0,3 32,5 6,0 65,6 0,4 2,4 0,3 2,8 3,6 2,8 17,8 1,5 12,9 54,8 69,4 1,0 1,2 4,5 1,4 1,0 0,2 0,4
Costa Rica Colombia Chile Chile Per Mxico Mxico Costa Rica Mxico Costa Rica Ecuador Chile Panam Chile Per Chile Mxico Mxico Per Mxico
0,5 0,2 30,8 6,0 47,2 0,2 2,4 0,2 2,8 3,5 0,7 15,9 1,5 12,9 54,0 69,4 1,0 1,2 4,5 1,4
Malasia Singapur Brasil Australia Repblica de Corea China China Estados Unidos China Repblica de Corea Estados Unidos Papua Nueva Guinea Repblica de Corea Estados Unidos Australia Noruega Japn China Japn Malasia
16,9 24,7 50,7 21,4 8,7 25,8 29,4 30,6 29,7 22,1 40,6 22,0 41,2 28,8 41,7 18,2 25,5 29,0 39,4 34,8
Subtotal de los principales 20 productos Resto de productos Total
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos COMTRADE de la Divisin de Estadsticas de las Naciones Unidas. Nota: Se excluyen comercio con reas no especificadas y mercancas no especificadas. Por limitaciones estadsticas, ASEAN excluye a Brunei, Lao (R. D. P) y Myanmar. La descripcin de los productos ha sido reducida por restricciones de espacio.
25
18. Los productos cuyas exportaciones desde el Arco al ASEAN+3 crecieron ms rpidamente durante la dcada pasada coinciden en la mayora de los casos con los principales productos exportados
Esto est directamente relacionado con el perodo de altos precios de los commodities entre 2003 y el primer semestre de 2008, que implic que el valor de las exportaciones de dichos productos mostrara altas tasas de crecimiento anuales. Sin perjuicio de lo anterior, existen productos no tradicionales en los cuales el Arco mostr un elevado dinamismo exportador al Asia en la dcada pasada. Este es el caso, por ejemplo, de las paltas y vinos en Japn, de los carbonatos de litio y las uvas en la Repblica de Corea, y de las manufacturas
de hierro y acero, los aparatos de transmisin de radio y televisin, la madera serrada, las sardinas congeladas, los fungicidas, los vinos y las uvas en la ASEAN (vanse los cuadros I.12, I.13, I.14 y I.15). La presencia de algunos productos nuevos tanto en el sector de recursos naturales como en las manufacturas indica que los pases del Arco estn empezando a integrarse, aunque de manera solo germinal, en las amplias redes de cadenas de suministro que existen en la regin de Asia-Pacfico.
Cuadro I.12 Arco del Pacfico Latinoamericano: productos ms dinmicos exportados a China, 2000-2009
(En millones de dlares y porcentajes) Tasa media de variacin anual
(porcentajes)
Exportaciones
(millones de dlares) 2000 2009
Participacin en total exportaciones en 2009

(porcentajes)
No
SA-96
Producto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
854230 870323 271000 261310 260800 260111 260700 740200 740400 740311 260300
Circuitos integrados Automviles (entre 1 500 y 3 000 cilindradas) Petrleo crudo Minerales de molibdeno tostados Minerales de zinc y sus concentrados Minerales de hierro sin aglomerar Minerales de plomo y sus concentrados Cobre sin refinar Desperdicios y desechos de cobre Ctodos y secciones de ctodos Minerales de cobre y sus concentrados
0,0 0,0 0,1 0,2 2,3 3,6 5,3 5,2 22,6 385,7 306,0 731,0 1 759,9
413,8 123,3 208,7 372,8 521,3 545,6 606,9 217,9 672,9 7 394,0 4 148,5 15 225,6 20 495,5
248,6 200,7 128,9 127,3 82,7 74,8 69,5 51,4 45,8 38,8 33,6 40,1 31,4
2,0 0,6 1,0 1,8 2,5 2,7 3,0 1,1 3,3 36,1 20,2 74,3 100,0
Total 11 productos principales Total exportado
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos COMTRADE de la Divisin de Estadsticas de las Naciones Unidas. Nota: Se excluye el comercio de mercancas no clasificadas. La descripcin de los productos ha sido reducida por restricciones de espacio. Metodologa: Se considera a los productos cuyo crecimiento haya sido mayor al de la media y que en 2009 hayan representado ms del 0,5% de las exportaciones.
26
19.
Productos no tradicionales como la sal, las paltas, la carne de cerdo y los filetes de pescado exhibieron un importante dinamismo en las exportaciones del Arco al Japn
Cuadro I.13 Arco del Pacfico Latinoamericano: productos ms dinmicos exportados al Japn, 2000-2009
(En millones de dlares y porcentajes) Exportaciones
No SA-96 Producto (millones de dlares) 2000 2009
Tasa media de variacin anual

(porcentajes)

(porcentajes)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
851780 250100 271000 903289 260700 260300 261310 080440 020329 030420 260111 260800 440122 220421
Aparatos elctricos de comunicacin Sal Petrleo crudo Otros aparatos automticos para regulacin Minerales de plomo y sus concentrados Minerales de cobre y concentrados Concentrados de molibdeno Paltas Cortes porcinos congelados Filetes de pescado, congelados Minerales de hierro sin aglomerar Minerales de zinc y concentrados Madera en partculas, no de conferas Vinos
0,0 3,2 12,9 4,1 7,6 939,9 62,8 17,8 105,1 92,3 32,9 54,7 132,8 26,4 1492,5 4 489,3
63,8 99,4 149,8 43,2 45,0 3 557,5 229,6 54,9 283,9 231,9 80,2 111,7 270,3 51,8 5 272,8 8 546,5
226,8 46,5 31,3 30,0 21,9 15,9 15,5 13,3 11,7 10,8 10,4 8,3 8,2 7,8 15,1 7,4
0,7 1,2 1,8 0,5 0,5 41,6 2,7 0,6 3,3 2,7 0,9 1,3 3,2 0,6 61,7 100,0
27
20. En el caso de la Repblica de Corea las exportaciones no tradicionales ms dinmicas del Arco incluyeron la carne de cerdo, las uvas y el caf
Cuadro I.14 Arco del Pacfico Latinoamericano: productos ms dinmicos exportados a la Repblica de Corea, 2000-2009
(En millones de dlares y porcentajes)
Exportaciones
Tasa media de variacin anual

(porcentajes)

(porcentajes)
No
SA-96
Producto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
020329 271000 760200 260700 283691 260800 470329 260300 080610 740400 740311 090111 740319 261310 230120
Cortes porcinos congelados Petrleo crudo Desperdicios de aluminio Minerales de plomo y concentrados Carbonatos de litio Minerales de zinc y concentrados Pasta qumica de especies no conferas Minerales de cobre y concentrados Uvas Desperdicios de cobre Ctodos de cobre Caf sin tostar ni descafeinar Productos de cobre refinado Minerales de molibdeno tostados Harina, polvo y pellets de pescado
0,1 0,0 0,6 8,1 1,1 42,1 22,0 189,5 9,1 7,9 393,9 32,0 28,8 8,6 12,7 756,5 1 680,9
114,3 32,5 40,8 220,5 27,2 221,0 114,5 955,1 40,6 34,2 1 622,9 124,3 88,5 26,0 35,9 3 698,0 4 665,2
124,7 112,6 59,4 44,4 42,8 20,2 20,1 19,7 18,1 17,7 17,0 16,3 13,3 13,1 12,2 19,3 12,0
2,4 0,7 0,9 4,7 0,6 4,7 2,5 20,5 0,9 0,7 34,8 2,7 1,9 0,6 0,8 79,3 100,0
28
21.
En el caso de la ASEAN entre las exportaciones no tradicionales ms dinmicas del Arco se destacan las manufacturas de hierro o acero, los aparatos de radio y televisin y las partes de equipos de telefona
Cuadro I.15 Arco del Pacfico Latinoamericano: productos ms dinmicos exportados a la ASEAN, 2000-2009
(En millones de dlares y porcentajes)
Exportaciones
Tasa media de Participacin en total variacin anual exportaciones en 2009
No
SA-96
Producto
(porcentajes)
(porcentajes)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
732619 271000 030321 852520 851790 470329 440710 260800 740311 090830 030371 150420 220421 380820 080610 847170 260300
Dems manufacturas de hierro o acero Petrleo crudo Truchas, congeladas Aparatos de transmisin/recepcin (radio, tv, etc.) Partes de equipos de telefona Pasta qumica de especies no conferas Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, de conferas Minerales de zinc y concentrados Ctodos de cobre Cardamomos Sardinas, congeladas Aceites de pescado, qumicamente no modificados Vinos Fungicidas, para venta al por menor Uvas Unidades de memoria Minerales de cobre y concentrados
0,0 1,8 1,5 1,1 1,2 1,5 1,3 6,4 37,6 5,1 3,5 4,8 4,4 4,6 7,5 9,0 58,8 150,0 1 021,6
21,5 134,7 35,1 23,6 20,2 20,6 13,3 36,4 205,4 27,7 17,7 21,2 16,5 15,8 24,2 27,6 167,7 829,1 2 263,4
148,1 61,2 42,5 41,3 37,0 34,1 28,9 21,2 20,8 20,5 19,8 17,9 15,9 14,7 13,9 13,3 12,3 20,9 9,2
0,9 6,0 1,6 1,0 0,9 0,9 0,6 1,6 9,1 1,2 0,8 0,9 0,7 0,7 1,1 1,2 7,4 36,6 100,0
29
22. Las canastas exportadoras individuales de los pases del Arco a los mercados asiticos siguen concentradas en unos pocos productos primarios
Cuadro I.16 Arco del Pacfico: principales productos exportados por cada pas miembro a los mercados de ASEAN+3, promedio 2007-2009
(En porcentaje del total exportado) Arco del Pacfico CUCI
283 Chile 682 251 334 Colombia 333 591 759 Costa Rica 776 223 282 Ecuador 265 081 061 El Salvador 282 034 061 Guatemala 075 514 282 Honduras 012 011 764 Mxico 776 334 282 Nicaragua 022 071 282 Panam 611 012 081 Per 287 283 Cobre Pasta de papel Derivados de petrleo Petrleo crudo Agro-biocidas Partes de mquinas de oficina Circuitos integrado Semillas y frutos oleaginosos Chatarra ferrosa Fibras textiles vegetales Pienso para animales Azcares, melaza y miel Chatarra ferrosa Pescado Azcares, melaza y miel Especias Compuestos nitrogenados Chatarra ferrosa Despojos comestibles de carnes Carne de ganado bovino Equipos de telecomunicaciones Cristales piezoelctricos Derivados de petrleo Chatarra ferrosa Leche, crema y productos lcteos Caf y sucedneos del caf Chatarra ferrosa Cuero Despojos comestibles de carnes Pienso para animales Metales comunes Cobre y sus concentrados
ASEAN
Producto Cobre y sus concentrados % CUCI 28,8 682 Cobre
China
Producto % 54,2 25,4 7,1 47,9 21,4 19,5 74,9 17,8 1,1 79,1 10,9 2,8 49,8 14,1 12,3 39,3 23,7 9,8 42,3 24,8 15,6 15,7 11,5 7,3 44,2 18,8 9,7 53,8 17,3 9,9 41,4 20,9 17,7 CUCI 682 283 251 071 288 671 776 759 288 333 288 282 288 282 778 061 288 282 071 287 289 682 287 288 282 071 672 288 282 081 287 283 071
Repblica de Corea
Producto Cobre Cobre y sus concentrados Pasta de papel Caf y sucedneos del caf Chatarra no ferrosa Ferroaleaciones Circuitos integrado Partes de mquinas de oficina Chatarra no ferrosa Petrleo crudo Chatarra no ferrosa Chatarra ferrosa Chatarra no ferrosa Chatarra ferrosa Mquinas y aparatos elctricos Azcares, melaza y miel Chatarra no ferrosa Chatarra ferrosa Caf y sucedneos del caf Metales comunes Metales preciosos Cobre Metales comunes Chatarra no ferrosa Chatarra ferrosa Caf y sucedneos del caf Lingotes de hierro o acero Chatarra no ferrosa Chatarra ferrosa Pienso para animales Metales comunes Cobre y sus concentrados Caf y sucedneos del caf % 48,9 25,0 6,5 37,4 26,2 23,6 76,9 12,9 2,4 46,8 32,0 13,0 30,0 25,3 8,2 82,7 4,9 3,3 65,1 30,5 2,6 16,6 11,0 9,6 55,3 14,4 12,8 42,2 30,1 21,6 53,7 31,3 2,5 CUCI 283 034 287 071 671 292 759 071 776 081 057 072 071 845 844 071 222 075 071 222 742 012 781 287 071 222 012 292 081 012 283 287 081 Pescado
Japn
Producto Cobre y sus concentrados Metales comunes Caf y sucedneos del caf Ferroaleaciones Productos vegetales en bruto Partes de mquinas de oficina Caf y sucedneos del caf Circuitos integrado Pienso para animales Frutas y nueces Cacao Caf y sucedneos del caf Otras prendas de vestir Ropa para mujeres y nias Caf y sucedneos del caf Semillas y frutos oleaginosos Especias Caf y sucedneos del caf Semillas y frutos oleaginosos Bombas para lquidos % 52,7 11,7 9,6 68,4 17,6 7,3 41,3 20,0 8,4 28,3 18,2 11,4 95,2 1,8 0,6 81,3 11,3 2,1 79,2 7,5 6,1
19,3 283 Cobre y sus concentrados 14,6 251 Pasta de papel 65,7 671 Ferroaleaciones 7,5 333 Petrleo crudo 5,0 288 Chatarra no ferrosa 52,7 776 Circuitos integrado 27,0 759 Partes de mquinas de oficina 3,1 288 Chatarra no ferrosa 36,3 333 Petrleo crudo 14,5 288 Chatarra no ferrosa 12,6 248 Madera trabajada simplemente 23,2 288 Chatarra no ferrosa 19,9 579 Desperdicios de plsticos 11,9 282 Chatarra ferrosa 46,4 061 Azcares, melaza y miel 31,8 288 Chatarra no ferrosa 10,5 778 Mquinas y aparatos elctricos 53,4 287 Metales comunes 11,3 288 Chatarra no ferrosa 4,8 289 Metales preciosos 12,8 288 Chatarra no ferrosa 9,0 283 Cobre y sus concentrados 6,0 764 Equipos de telecomunicaciones 36,1 288 Chatarra no ferrosa 22,2 579 Desperdicios de plsticos 21,6 282 Chatarra ferrosa 53,3 036 Crustceos y moluscos acuticos 11,5 288 Chatarra no ferrosa 9,3 034 Pescado
Despojos comestibles de carnes 13,6 Vehculos para personas Metales comunes Caf y sucedneos del caf Semillas y frutos oleaginosos 9,7 9,3 62,4 15,7
Despojos comestibles de carnes 15,2 Productos vegetales en bruto Pienso para animales 23,8 21,1
Despojos comestibles de carnes 17,5 Cobre y sus concentrados Metales comunes Pienso para animales 61,4 12,5 7,6
47,9 283 Cobre y sus concentrados 20,2 287 Metales comunes 11,5 081 Pienso para animales
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos COMTRADE de la Divisin de Estadsticas de las Naciones Unidas. Nota: Se excluyen mercancas y operaciones no clasificadas. Honduras no incluye 2008. La descripcin de los productos ha sido reducida por restricciones de espacio.
30
23.
Los pases asiticos mantienen aranceles aplicados altos en sectores de inters exportador para el Arco del Pacfico, especialmente la agricultura
Los pases que presentan los niveles medios arancelarios NMF ms altos son Viet Nam, la Repblica de Corea y Tailandia. En cuanto a los sectores ms protegidos, ellos son todos agrcolas. Este es particularmente el caso de los lcteos, los cereales y sus preparaciones y las bebidas y el tabaco, aunque tambin hay niveles altos de proteccin en frutas y vegetales,
caf y t, aceites y grasas vegetales y azcares y productos de confitera. Esta situacin, sumada a las ventajas arancelarias que poseen competidores como Australia, Nueva Zelandia y los propios pases asiticos producto de acuerdos preferenciales vigentes o en negociacin, dificulta una mayor expansin de las exportaciones agroindustriales del Arco a Asia.
Cuadro I.17
Pases asiticos seleccionados: aranceles medios aplicados nacin ms favorecida, por grupos de productos, 2009 (En porcentajes) Frutas, vegetales y plantas Aceites y grasas vegetales Otros productos agrcolas Cereales y preparaciones
Maquinaria no elctrica
Equipo de transporte 9,1 0,0 5,5 0,0
Pescado y productos pesqueros
Azcares y confitera
Todos los productos
Maquinaria elctrica
Productos qumicos
Productos animales
Minerales y metales
China Filipinas Indonesia Japn Malasia Repblica de Corea Singapur Tailandia Viet Nam
9,6 14,8 6,3 21,0 6,8 4,4
12,0 14,8 14,7 3,9 9,8 15,7 5,5 5,9 8,3
24,2 10,9 27,4 10,9 5,6 16,0 5,8 3,9 8,0
22,9 15,2 11,5 10,7 8,2 2,6 51,8 4,0 14,2 0,0 3,4 4,3 5,7 0,6 8,1 5,8 5,5
7,4 4,9 6,4 1,0
4,4 2,9 0,3 0,6 0,7 4,1 0,0 6,0
6,6 3,8 5,2 2,2
4,4 6,6 5,0 0,8
9,6 16,0 13,4 9,1 14,9 9,3 14,4 5,5 9,2 6,6 9,0 9,7
7,8 2,3 2,3 0,0 3,6 6,0 0,0 4,1
8,0 11,5 11,9 4,0 4,9 6,9 1,2 4,8 6,7 0,0
5,8 10,6 0,2
4,9 12,3 147,5 12,2 15,6 8,4 3,9 2,3 3,6 5,7
60,8 10,6 23,5 4,5 1,8
2,5 155,2 0,0
1,2 11,2 4,6 0,0 6,0
2,9 10,1 10,3 15,9 13,9 5,7 0,0 3,1 2,2 0,0 6,9 9,1 12,6 0,0 0,0 7,8 0,0
4,3 11,6 6,2 0,0
12,1 22,1 0,0 0,0
67,5 57,7 53,9 134,5 37,5 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31,7 0,0 16,1 16,0 2,5 0,0 41,9 0,0 50,0 6,0 0,0 0,0
9,9 28,7 10,9 14,6
24,8 30,5 28,3 12,8 24,4 29,8
18,1 10,0 22,3 21,6 8,6 15,8
9,4 11,7 6,8 25,7
8,0 29,8 12,4
7,5 20,3 10,2
8,6 13,5
4,2 13,5 10,0 19,7 15,4
4,0 10,9 18,9 12,1
Ms de 10% pero menos de 20%
Ms de 20% pero menos de 50%
Ms de 50%
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio (OMC), Perfiles arancelarios en el mundo 2010.
Otras manufacturas
Cuero, calzado, etc.
Madera, papel, etc.
Productos lcteos
Bebidas y tabaco
Vestuario
Caf y t
Algodn
Petrleo
Textiles
31
24. El carcter intraindustrial del comercio entre el Arco y el Asia-Pacfico provoca un desbalance del tipo de cargas
Las importaciones de los pases del Arco desde Asia-Pacfico son predominantemente productos manufacturados que en su mayora son unitarizados, es decir, almacenados en contenedores. Estos se transportan a travs de compaas navieras que prestan servicios regulares, siendo sus barcos especializados en el transporte de contenedores exclusivamente. Por el contrario, las exportaciones de los pases del Arco a los pases de Asia-Pacfico estn constituidas mayormente por materias primas que requieren de transporte martimo de graneles (secos y lquidos), a travs de servicios arrendados denominados time charter. Como se observa en el grfico I.6, en las exportaciones del Arco al Asia-Pacfico predominan las exportaciones de mercancas clasificadas como materiales crudos no comestibles y productos alimenticios y animales vivos. El cobre, la soja, los aceites comestibles y el caf corresponden a ms de un 80% del volumen total exportado a la ASEAN+3. Estos productos, as como otras materias primas, son transportados en buques graneleros, a excepcin del caf. Se excluye de este anlisis a los combustibles, dado que su transporte se realiza en buques tanque especializados. Este patrn de comercio se traduce en un claro desbalance entre el nmero de contenedores exportados por los pases del Arco al Asia-Pacfico y los que son exportados en sentido opuesto (vase el cuadro I.18).
Cuadro I.18 Pases y subregiones seleccionados del Arco del Pacfico Latinoamericano: balance de su comercio en contenedores con Asia-Pacifico, 2007
(En TEU Twenty-feet Equivalent Unit) Centroamrica Exportaciones Importaciones Balance Exportaciones/ importaciones 18 281 260 088 -241 807 7% Chile 304 842 213 797 91 045 143%
Colombia Ecuador Mxico 12 470 142 194 -129 724 9% 8 125 56 671 131 456
Per 43 063
619 099 133 698
-48 546 -487 643 -90 635 14% 21% 32%
Fuente: UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2008.
Grfico I.6 Exportaciones de algunos pases del Arco del Pacfico Latinoamericano a los pases de asean+3, segn tipo de producto, 2008
(Volumen en toneladas mtricas)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Chile Per Ecuador Colombia Mxico
CUCI 8 Otros art. manufacturados CUCI 7 Maquinaria y equipo de transporte CUCI 6 Art. manufacturados clasificados CUCI 5 Productos qumicos y productos conexos CUCI 4 Aceites y grasas de origen animal y vegetal CUCI 2 Materiales crudos no comestibles,exc. combustibles CUCI 1 Bebidas y tabaco CUCI 2 Productos alimenticios y animales vivos
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos BADECEL, 2010.
32
25.
El desbalance de la carga encarece tanto las exportaciones como las importaciones del Arco del Pacfico Latinoamericano
El grfico I.7 representa el itinerario que tpicamente siguen los buques portacontenedores de las navieras. Se puede apreciar el gran nmero de escalas que est obligado a realizar cada buque debido al bajo volumen de comercio contenedorizado de la regin. Es altamente probable que estos barcos deban regresar a Asia con capacidad ociosa, con la consecuente ineficiencia que esto significa. El ritmo de crecimiento de las exportaciones en contenedor desde Asia-Pacfico hacia los pases del Arco es ms acelerado que el de las exportaciones en sentido opuesto, lo cual indica que el desbalance no desaparecer (vase el grfico I.8). Esta caracterstica del comercio del Arco incide fuertemente en el precio que sus pases miembros deben pagar por los servicios de transporte martimo, restando competitividad a sus exportaciones. En el grfico I.8 se visualiza asimismo la evolucin reciente del ndice de oferta de transporte. Esta refleja la tendencia creciente de la oferta de servicios martimos hasta el momento en que el crecimiento de la demanda sostenida en el tiempo sobrepasa la oferta disponible para satisfacer dicho incremento. En 2006 la oferta se estanc, provocando un alza sostenida de los fletes hasta que la crisis provoc una baja del comercio y por ende la disminucin de la demanda por servicios de transporte y su precio. Esta caracterstica del transporte martimo explica la alta volatilidad de los fletes a nivel global.
Grfico I.7 Exportaciones e importaciones: rutas navieras de lnea entre Asia-Pacfico y el Arco
(En miles de teu y tasa de variacin anual)
2002 643 5,8%
2004 669 2,0% 2002 204 -1,0%
2006 798 20,9% 2004 284 18,0%
2008 1 255 13,3% 2006 361 12,7% 2008 429 9,0%
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL)/Global Insight 2009, Sociedad Portuaria Regional (SPRBun). Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL)/Perfil martimo.
Grfico I.8 Arco Latinoamericano, Costa del Pacfico (alcp) - Asia-Pacfico: comercio en contenedores con carga por pas e ndice de oferta de transporte de lnea, 2000-2008
(Eje izquierdo TEU, eje derecho ndice de oferta de lneas regulares)
1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2000 2002 2004 2006 2008 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Exportaciones del Arco Latinoamericano
Importaciones del Arco Latinoamericano ndice de oferta de transporte
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL)/Global Insight 2009, Sociedad Portuaria Regional (SPRBun). Containerization International (CI-ONLINE). Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL)/Perfil martimo.
33
26. La facilitacin del comercio puede elevar la eficiencia de los puertos de la regin, aumentando su competitividad
En estos cuadros se puede apreciar el volumen de carga movilizada y el nmero de contenedores que manejan los puertos ms importantes del Arco y de ASEAN+3. Los puertos latinoamericanos han experimentado altas tasas de crecimiento en los ltimos 10 aos. Del cuadro I.20 se desprende que los puertos ms importantes de Asia-Pacfico en cuanto al movimiento de contenedores son: Singapur, Shanghai y Hong Kong (RAE de China). El total de carga (medida en TEU) movilizada en todos los puertos del Arco equivale solo a lo que mueve uno de los puertos medianos de Asia-Pacfico. Un reciente estudio1 seala que los retrasos en el despacho de las mercancas producto de ineficiencias en las aduanas de la regin derivan en un aumento de los costos de transporte
que oscila entre un 4%y un 12%. La importancia de este factor en el costo total de transporte queda de manifiesto si se tiene en cuenta que, segn el mismo estudio, si la distancia fsica al punto de destino aumenta en un 100%, el costo de transporte aumentar entre un 8,5% y un 18,7%. Ms an, si el tiempo de despacho disminuye en cuatro das, se obtendra una reduccin de hasta un 16% en los costos logsticos. Los pases del Arco del Pacfico tienen una capacidad limitada para resolver los problemas del valor de los fletes martimos y del desbalance de las cargas. No obstante, y como se desprende del estudio ya sealado, avanzar en la implementacin de medidas de facilitacin de comercio podra contribuir significativamente a reducir las desventajas asociadas a dichos problemas.
Cuadro I.19 Principales puertos del Arco solo costa del Pacfico y el movimiento de contenedores y volumen, 2007
Puerto Manzanillo, Mxico Lzaro Crdenas, Mxico Puerto Quetzal, Guatemala Acajutla, El Salvador San Lorenzo, Honduras Corinto, Nicaragua Punta Morales, Costa Rica Balboa, Panam S.P.R Buenaventura, Colombia Guayaquil, Ecuador Callao, Per Valparaso, Chile San Antonio, Chile Talcahuano/San Vicente, Chile Total TEU 1 411 146 270 240 235 452 144 458 58 614 1 833 778 914720,0 809 730 1 022 246 845 234 650 697 492 917 9 603 952 TON 21 204 724 17 063 341 9 895 443 4 372 380 903 276 1 984 241 355 332 8 558 476 10 560 356 12 903 400 14 721 221 9 713 720 12 640 889 17 769 998 142 646 797
Cuadro I.20 Principales puertos de asean+ 3, 2007

Puerto Manila, Filipinas Shanghai, China Shenzhen, China Qingdao, China Ningbo, China Guangzhou, China Hong Kong (RAE de China) Busan, Repblica de Corea Tokio, Japn Yokohama, Japn Nagoya, Japn Laem Chabang, Tailandia Tanjung Prior, Indonesia Port Klang, Malasia Tanjung Pelepas, Malasia Singapur, Singapur Haiphong, Viet Nam Sihanoukville, Camboya
Fuente: CI-ONLINE [en lnea] www.ci-online.co.uk.
TEU 2 869 447 26 150 000 21 099 169 9 462 000 9 360 000 9 200 000 23 998 449 13 261 000 4 123 923 3 428 112 2 896 221 4 641 914 3 689 783 7 118 714 5 500 000 27 935 500 683 689 253 271
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL)/Perfil Martimo.
Banco Mundial, CEPAL, BID (2010), Como reducir las brechas de integracin, Nota de discusin de polticas.
34
27.
En la ltima dcada, las economas del grupo ASEAN+3 han incrementado su relevancia como origen de la IED mundial
Hace una dcada, solo el 5% de la IED acumulada mundial tena como origen los pases ASEAN+3. Dos tercios de dicha cifra procedan de el Japn. Desde entonces, este grupo ha incrementado su participacin en los flujos mundiales de IED hasta alcanzar el 12% (vase el grfico I.9). Ello es producto de un activo proceso de internacionalizacin de empresas de la Repblica de Corea, Singapur y China. En la actualidad, el Japn contina siendo el principal inversionista en el extranjero entre las economas de ASEAN+3, aunque su participacin en el total es ahora de solo un 40%. En el caso de la ASEAN, la IED en el exterior ha estado liderada por Singapur, pero en los ltimos aos, ha comenzado a ganar relevancia la procedente de Malasia, Indonesia y Tailandia. Finalmente, China es el pas que ha experimentado el mayor crecimiento de su IED en el exterior en el pasado reciente entre los pases del grupo ASEAN+3. Dado el dinamismo de la economa china, se espera que esta tendencia contine en los prximos aos.
Grfico I.9 Flujos acumulados mundiales de inversin extranjera directa, por origen, 1990-1999 y 2000-2009
(En porcentajes) 1990-1999 2000-2009
ASEAN +3 5 Resto 8 Amrica del Norte 37 Europa 47
ASEAN +3 12 Resto 6 Amrica Latina 4
Amrica del Norte 21
Europa 57
Amrica Latina 3
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de la UNCTAD.
35
28. En la ltima dcada, los pases del Arco recibieron ms de la mitad de los ingresos de inversin extranjera directa en Amrica Latina y el Caribe
Durante la dcada recin pasada, los pases del Arco del Pacfico Latinoamericano han sido receptores de ms del 50% de la IED recibida por el conjunto de Amrica Latina (vase el grfico I.10). Esta relacin se ha visto modificada cuando el atractivo del Brasil ha aumentado ms que el del conjunto de la regin, situacin que se dio durante las privatizaciones de fines de los aos noventa y en el perodo reciente, en el que la economa brasilea mostr un gran dinamismo.
Grfico I.10 Ingresos de inversin extranjera directa en Amrica Latina y el Caribe y participacin de los pases del Arco del Pacfico Latinoamericano en el total, 1990-2009
(En miles de millones de dlares (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho))
140 120 100 80 60 40 20 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
70 60 50 40 30 20 10 0
Otros Pases del Arco Latinoamericano
Brasil Participacin del Arco en Amrica Latina y el Caribe (porcentajes)
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
36
29.
Mxico ha sido el principal destino de la IED dirigida a los pases del Arco del Pacfico Latinoamericano
Entre 1980 y 2009, Mxico ha sido responsable del 51,5% de la IED recibida por el conjunto de los pases del Arco del Pacfico Latinoamericano, seguido a gran distancia por Chile, Colombia, el Per, Panam y Costa Rica (vase el grfico I.11). En 2009, Chile fue el principal receptor de IED en el Arco, superando por primera vez a Mxico. Este fue muy afectado por la crisis financiera internacional, producto de la disminucin de la demanda estadounidense para sus productos de exportacin, la fuerte contraccin de la economa domstica mexicana y la drstica disminucin en el arribo de turistas.
Grfico I.11 Arco del Pacfico Latinoamericano: inversin extranjera directa, por pas receptor, 1990, 2000 y 2009
(En miles de millones de dlares)
Chile Mxico Colombia Per Panam Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua El Salvador Ecuador 0 2 4 6 1990 8 10 2000 12 2009 14 16 18
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30. Los Estados Unidos y Espaa son los mayores inversionistas en los pases del Arco del Pacfico Latinoamericano, mientras que los capitales procedentes de ASEAN+3 son casi inexistentes
Los profundos vnculos culturales y econmicos entre los pases del Arco y los Estados Unidos y Europa, principalmente Espaa, han determinado que una parte muy significativa de las inversiones que recibe este grupo tenga su origen en dichas economas (vase el grfico I.12). Por otro lado, la distancia geogrfica y las diferencias culturales e idiomticas han determinado una muy baja presencia de inversiones asiticas en los pases del Arco. No obstante, en los ltimos aos, este distanciamiento parece comenzar a disminuir, estimulado por el incremento notable que ha tenido el comercio entre ambas subregiones.
Grfico I.12 Arco del Pacfico Latinoamericano: inversin extranjera directa acumulada, por economa receptora y pas inversionista, 2000-2009
(En porcentajes)
Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Per Arco
0
Canad
20
Espaa
40
60
Estados Unidos
80
Japn
100
Otros
38
31.
Asimismo, Amrica Latina es an un destino de escasa relevancia para las inversiones de ASEAN+3
Los pases de ASEAN+3 han priorizado las inversiones directas en otras economas asiticas cercanas y en algunos mercados desarrollados, de manera de acceder ms rpidamente a los procesos de aprendizaje e innovacin tecnolgica, as como para superar barreras comerciales. Las inversiones de las empresas automotrices japonesas y coreanas en Estados Unidos son un claro ejemplo de ello, as como la adquisicin de compaas automotrices europeas, como Volvo, por parte de fabricantes chinos que buscan apropiarse de marcas prestigiosas y tecnologas que les permitan incrementar ms rpidamente su presencia en los mercados globales. Asimismo, las inversiones chinas han aprovechado las oportunidades que han encontrado en frica para acceder a recursos naturales que les permitan sostener la actividad manufacturera en su mercado de origen. Amrica Latina y el Caribe reciben solo un 4% de la inversin directa en el exterior del Japn, la Repblica de Corea y China (vase el grfico I.13). En contraste, la regin absorbe cerca de un 8% de la IED mundial. Es decir, Asia tendra una propensin inversora en Amrica Latina y el Caribe inferior a la del resto del mundo. A pesar de tener un ocano que los une, el atractivo de los pases del Arco para las inversiones asiticas no ha sido muy distinto al del conjunto de la regin. La excepcin parecera ser China, que dirige ms del 60% de su inversin destinada a Amrica Latina a las economas del Arco, particularmente a sectores de recursos naturales en el Per y el Ecuador.
Grfico I.13 Inversin directa acumulada en el exterior del Japn, la Repblica de Corea y China, 2009
(En porcentajes)
100
80
60
40
20
Japn
Otros
Repblica de Corea
Amrica del Norte Europa Asia
China
Amrica Latina
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin del Ministerio de Comercio de China, el Banco de Japn y el Export-Import Bank of Korea.
39
32. Las inversiones asiticas se concentran en recursos naturales y en las industrias automotriz y electrnica. Por el contrario, casi no existe inversin asitica en el sector de servicios
Para el conjunto de los inversionistas, de acuerdo a los anuncios realizados en los ltimos aos, los sectores ms atractivos de los pases del Arco han sido los hidrocarburos, el turismo y desarrollo inmobiliario, y la minera (vase el grfico I.14). Si bien este patrn se repite en alguna medida entre los inversionistas procedentes de ASEAN+3, tambin se presentan importantes diferencias: En recursos naturales, existe una mayor presencia asitica en la minera metlica, sector que recibira un 22% de las inversiones asiticas anunciadas, contra un 11% del total de las inversiones anunciadas. En este sentido, destacan las inversiones de las empresas chinas Chinalco y Jiangxi en el Per. Asimismo, las inversiones en siderurgia estn en buena medida determinadas por la abundancia de mineral de hierro en la regin. En hidrocarburos, la inversin ms importante es la concretada por la compaa china CNCP en el Ecuador. En manufacturas, se presenta una presencia asitica superior al promedio en las industrias automotriz (19%) y electrnica (15%). Las empresas japonesas dominan la inversin en el sector automotriz, tanto en el ensamblaje de vehculos (Toyota, Honda y Nissan) como en la fabricacin de autopartes (Bridgestone). En el sector electrnico, las empresas japonesas (Sony) coexisten con algunas de la Repblica de Corea (LG y Samsung). Asimismo, en esta ltima industria se destacan dos importantes fabricantes de equipo original: Foxconn de la provincia china de Taiwn y Flextronics de Singapur. Casi todas las inversiones en la industria automotriz y electrnica se concentran en Mxico. Las compaas asiticas tambin han invertido en actividades de transporte y logstica, concentrndose en Mxico y Panam. En esta industria se destaca la empresa de Hong Kong (RAE de China) Hutchison Whampoa. Finalmente, es notable la falta de inversiones en otros sectores de servicios, as como en otras industrias manufactureras tradicionales, como la de alimentos y la qumica.
Grfico I.14 Arco del Pacfico Latinoamericano: distribucin de las inversiones transfronterizas anunciadas, por actividad econmica, 2006-2010
(En porcentajes)
Hidrocarburos Turismo y des. inmobiliario Minera metlica Energa elctrica Automotriz Siderurgia Electrnica Telecomunicaciones Qumica y farmacutica Transportes y almacenamiento Alimentos, bebidas y tabaco Servicios financieros Otros 0 5 10 15 20 25
Inversionistas procedentes de ASEAN+3
Todos los inversionistas
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de FDI Markets, Financial Times.
40
33.
Los pases del Arco estn rezagados en competitividad en comparacin con los pases asiticos
El grfico I.15.A muestra la relacin entre el PIB per cpita y el ndice de Competitividad Global (ICG), calculado en 2010 por el Foro Econmico Mundial para 139 pases. El ICG se construye mediante una media ponderada de varios componentes, agrupados en 12 pilares: instituciones, infraestructura, entorno macroeconmico, salud y educacin primaria, educacin superior y formacin, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, capacidad de adopcin de tecnologa, tamao del mercado, sofisticacin del entorno empresarial, e innovacin. El grfico I.15.B muestra la relacin entre PIB per cpita y los puntajes obtenidos por cada pas en este ltimo pilar. Con la excepcin de Chile en el ICG y de Chile y Costa Rica en innovacin, los pases del Arco se ubican por debajo de las respectivas lneas de tendencia. Por lo contrario, muchos pases de Asia se ubican por sobre dichas lneas. Es decir, para un nivel determinado de ingreso, su ndice de competitividad y/o de innovacin es mayor que los valores predichos, lo que hace suponer un fuerte potencial de crecimiento futuro.
Grfico I.15 Resultados de pases miembros del Arco del Pacfico y pases seleccionados de Asia-Pacfico en el ndice de Competitividad Global, 2010-2011
A. Competitividad global
6,0 JPN 5,5 Puntaje de competitividad TWN 5,0 CHN IDN TAI MAY CHL COR HNK NZL BNI SNG AUS
4,5
IND PNM VNM CRI COL MEX GUA PER 4,0 FIP SAL HOD ECU NGA NGA 3,5 0 5 000 10 000
15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 PIB per cpita (en dlares)
40 000 45 000 50 000
B. Innovacin
6,0 5,5
JPN TWN SNG COR AUS MAY NZL HNK
5,0
Puntaje de innovacin
4,5 4,0
IDN CHN CRI CHL IND TAI VNM COL PNM GUA 3,0 MEX HOD PER FIP ECU 2,5 NGA SAL
3,5 2,0
BNI
5 000
10 000
15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 PIB per cpita (en dlares)
40 000 45 000 50 000
Fuente: Foro Econmico Mundial, The Global Competitiveness Report, 2010.
41
CAPTULO II
La vinculacin con Asia: caminos de aproximacin 1
Este captulo fue elaborado por el Sector de Integracin y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El trabajo fue coordinado por Rafael Cornejo,
especialista senior en comercio e integracin, con la colaboracin de Carlos Furche, consultor, y bajo la supervisin de Antoni Estevadeordal, gerente del sector.
43
1. Amrica Latina y sus procesos de integracin
Amrica Latina exhibe un largo camino en su bsqueda de integracin econmica perseguido a travs de las vas bilaterales, subregionales y regionales, con un xito ms bien modesto si se analizan las cifras de intercambio comercial al interior de la regin, situados en alrededor del 18% del total, comparado con la Unin Europea en que se empina al 70% o a los pases de ASEAN, en torno al 25,4%. No obstante estas cifras, en la regin existe hoy una vasta red de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales entre la mayor parte de los pases, lo que sin perjuicio de la existencia de algunos eslabones perdidos en cuanto a acuerdos bilaterales, permite contar con una buena base para promover la integracin econmica regional. En particular las negociaciones entre los pases del Arco del Pacfico Latinoamericano han definido un importante entramado de relaciones preferenciales, tal como lo muestra el cuadro II.2.
En trminos de comercio en el 2008 las exportaciones totales de las relaciones bilaterales que tienen acuerdos comerciales representan el 84,5% del comercio total siendo un 68,3% del comercio total realizado libre de aranceles (vase el cuadro II.1). Las cifras muestran altos niveles de integracin comercial entre los miembros de la iniciativa del Arco del Pacfico a pesar de los eslabones pendientes o en procesos de negociacin. Por ello, los pases del Arco del Pacfico han iniciado un proceso de negociacin concentrado en una primera fase en la convergencia de sus disposiciones de reglas de origen que permitan operacionalizar una ms amplia y efectiva acumulacin de origen y paralelamente en otras disciplinas como instrumento para profundizar y diversificar sus intercambios comerciales y facilitar el acceso a los mercados.
Cuadro II.1 Comercio de los acuerdos existentes, 2008

(En miles de dlares y porcentajes) Pas Cantidad de pases con acuerdo
Exportaciones totales Intra-Arco
Exportaciones 2008
Exportaciones entre pases con acuerdo Estimaciones de comercio ya liberado
Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Per Total
9 7 7 3 8 8 8 7 6 6 3 72
602 455 4881 389 2016 629 5709 623 1615 400 2738 988 1087 277 11230 810 600 627 141 525 3792 120 39834 843
5965 970 4156 557 1876 722 3981 016 1607 639 2703 089 1084 507 8537 452 589 218 114 948 3053 562 33670 680
99,1 85,2 93,1 69,7 99,5 98,7 99,7 76,0 98,1 81,2 80,5 84,5
4359 693 3463 630 1742 883 3904 697 1528 109 2470 227 1060 427 5348 314 575 168 91 328 2650 798 27195 274
72,4 71,0 86,4 68,4 94,6 90,2 97,5 47,6 95,8 64,5 69,9 68,3
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre la base de datos disponibles en INTrade-BID.
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Concretar esta acumulacin ampliada posibilitar que los insumos elaborados en cualquier pas del Arco puedan considerarse como originarios en los otros 10 miembros de la iniciativa. Esta flexibilizacin de las exigencias de origen en el Arco incrementar el comercio regional y lo har ms atractivo para las inversiones de extrazona. El avance en estas negociaciones podra estimular la bsqueda de convergencia en otras disciplinas comerciales, tales como en el mbito de los estndares sanitarios y fitosanitarios, de los obstculos tcnicos al comercio o de solucin de controversias.
Este tipo de acuerdo, requiere una novedosa arquitectura de negociacin que difiere de las realizadas hasta la fecha en Latinoamrica y es un desafo que los pases del Arco deben acordar para mejorar sustantivamente su poder de atraccin de las economas asiticas. Este impulso a la integracin regional llevado a cabo por los pases del Arco, no excluye la posibilidad de completar simultneamente la red de acuerdos con aquellos que an no se han concretado, ni la profundizacin en otros mbitos de los acuerdos bilaterales ya existentes.
Cuadro II. 2 Acuerdos comerciales existentes entre los pases de la Cuenca del Pacfico
Mxico Mxico X Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panam 134 posiciones arancelarias Colombia Per Ecuador Chile
443 668 posiciones posiciones arancelarias arancelarias Prximo a iniciar negociacin Prximo a iniciar negociacin Prximo a iniciar negociacin
Guatemala Honduras El Salvador
23 posiciones arancelarias 66 posiciones arancelarias X
Inminente firma lista de producto
Nicaragua
Costa Rica
134 posiciones arancelarias
Panam Colombia Per Ecuador Chile
Prximo a iniciar negociacin
Prximo En proceso de a iniciar negociacin negociacin X X
23 posiciones 66 posiciones arancelarias arancelarias Inminente firma lista de producto Prximo a iniciar negociacin
En proceso de negociacin Prximo a iniciar negociacin
Prximo 668 posiciones a iniciar arancelarias negociacin 443 posiciones arancelarias
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre la base de informacin disponible en INTrade BID. Acuerdos negociados con alrededor de 4.000 subpartidas o ms. Acuerdos de reducido nmero de subpartidas o pendientes sus listas de desgravacin. No existe negociacin.
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2. Los procesos de integracin regional en Asia
El rpido crecimiento econmico de las ltimas dcadas, encabezado por la Repblica Popular China y seguido por buena parte de las dems naciones asiticas, en especial las del sudeste asitico, ha consolidado el camino iniciado por el Japn y seguido posteriormente por la Repblica de Corea. Este proceso de expansin econmica ha propiciado un enorme inters del resto del mundo por estar presente en sus mercados, y en la bsqueda de acuerdos comerciales que den perspectiva de largo plazo a esas vinculaciones. El comercio intra-asitico, considerando ASEAN+3 ha pasado desde un 28,6% en 1990 a 37,4% en 2008, y considerando ASEAN+6 crece de 32,8% a 42,4% en el mismo perodo. Existe en Asia un intenso debate a nivel acadmico y poltico acerca
de la arquitectura institucional que debera expresar la declarada voluntad de constituir un gran bloque econmico regional. Incluso parte de la discusin se centra en el debate respecto de si este proceso de integracin regional debe ocurrir y consolidarse antes de buscar integrarse con otros bloques regionales, o si es posible avanzar simultneamente en la integracin transpacfica.
Por su parte, las principales economas asiticas, que requieren mercados globales para su produccin en permanente expansin, han comenzado a liberalizar sus polticas comerciales y a estrechar relaciones ms all del continente asitico. Esto ha favorecido la negociacin de acuerdos que vinculan a algunos pases del Arco con varias de las principales economas de dicha regin.
Cuadro II.3 Acuerdos transpacficos de los pases del Arco

China Japn Repblica de Corea Taiwn (Provincia china de) ASEAN Brunei Singapur Tailandia Malasia Viet Nam Vigente Mxico Guatemala Vigente Honduras Vigente El Salvador Vigente Nicaragua Vigente Costa Rica Firmado Firmado Panam Vigente Vigente Colombia Negociando Negociando Ecuador Per Vigente Chile Vigente
Negociando Vigente Finalizado Vigente Firmado Vigente Vigente Vigente Finalizado Negociando
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre la base de informacin disponible en INTrade-BID.
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Principales variantes de integracin regional en Asia

An cuando es imposible prever los plazos y el modelo de arquitectura que predominar para la integracin regional en Asia, es til tener presente sus principales variantes: ASEAN+1
A estas variadas alternativas en debate actualmente en Asia deben agregarse otras dos instancias igualmente presentes: Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC)
Este modelo supone la negociacin de un TLC por parte de ASEAN, separadamente, con las tres principales economas asiticas, China, el Japn y la Repblica de Corea. Por ahora, existen acuerdos comerciales pero no pueden an ser considerados como zonas de libre comercio (vase el cuadro II.4). ASEAN+3 Una vez concluidas las negociaciones de ASEAN con cada uno de los pases arriba sealados, estaran dadas las condiciones para constituir un mercado comn que los rena a todos, teniendo como eje justamente a ASEAN. TLC del Norte de Asia Una variante de lo anterior, sera la idea de negociar primeramente un TLC entre las tres principales economas asiticas, y una vez efectuada esa negociacin dar lugar a una de ASEAN+3. Por ahora, lo que existe de modo concreto es el compromiso de China y la Repblica de Corea por lanzar negociaciones comerciales no ms all del primer trimestre del prximo ao. ASEAN+6 Esta es la frmula ms ambiciosa, pues reunira adems de ASEAN, el Japn, China y la Repblica de Corea a Nueva Zelandia, Australia y la India. Por ahora parece lejana, pues requerira negociaciones muy complejas sobre todo con India. En todo caso parte del camino est avanzado por el TLC negociado por China con Australia y Nueva Zelandia, y por la negociacin en curso de estos dos pases con el Japn y la Repblica de Corea.
Rene a 21 economas, entre ellas a tres miembros del Arco del Pacfico. Es un foro de dilogo y cooperacin econmica, sin facultades vinculantes para sus miembros, y sin estructura ni mandato para negociaciones comerciales formales. Es la principal instancia de dilogo transpacfico que abarca a ms de la mitad del PGB y del comercio mundial. APEC continuar promoviendo el dilogo poltico a favor de la integracin transpacfica; estimulando la adopcin de compromisos para facilitar los flujos de comercio e inversin, pero muy probablemente no ser un espacio institucional para negociaciones comerciales formales. Debe considerarse adems que APEC, al menos en el corto plazo, slo podra incluir parcialmente a los miembros de Arco del Pacfico, dada la moratoria vigente que bloquea el acceso de nuevos miembros. Acuerdo Transpacfico de Asociacin Econmica (TPP)
El inters mostrado por los Estados Unidos, Australia, el Per y Viet Nam, por iniciar negociaciones con los pases del P4, para ampliarlo y transformarlo efectivamente en un aglutinador, introduce una nueva alternativa de integracin transpacfica. Sin embargo, el hecho de que al menos hasta ahora aparezca como una iniciativa limitada a miembros de APEC, tampoco permite suponer que ser un instrumento adecuado para propiciar el acercamiento conjunto entre los pases del Arco y el Asia.
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Cuadro II.4 Porcentaje de subpartidas liberadas en 2010 de ASEAN entre sus miembros y con China, la Repblica de Corea y el Japn
Pas recibe
Pas otorga China Repblica de Corea Japn Brunei Camboya Filipinas Indonesia Repblica Democrtica Popular Lao Malasia Myanmar Singapur Tailandia Viet Nam
China Repblica de Corea Japn Brunei Camboya Filipinas Indonesia Repblica Democrtica Popular Lao Malasia Myanmar Singapur Tailandia Viet Nam
93 4 82 84
99 0 95 91
79 4 65 38
89 91 88 x 6 96 96
88 91 88 96 x 96 96
89 91 88 96 6 x 96
89 91 88 96 6 96 x
88 91 88 96% 6 96 96
89 91 88 96 6 96 96
89 91 88 96 6 96 96
89 91 88 96 6 96 96
89 91 88 96 6 96 96
89 91 88 96 6 96 96
5 85 2 100 84 36
0 90 0 100 0
0 69 3 100 45 28
71 96 5 97 97 55
71 96 5 97 97 55
71 96 5 97 97 55
71 96 5 97 97 55
x 96 5 97 97 55
71 x 5 97 97 55
71 96 x 97 97 55
71 96 5 x 97 55
71 96 5 97 x 55
71 96 5 97 97 x
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre la base de informacin disponible en INTrade-BID. Sombrado identifica los pases CLMV. Sombrado identifica liberacin intra-ASEAN.
Algunas caractersticas de los mecanismos de desgravacin arancelaria en acuerdos de Asia

ASEAN
AJCEP (ASEAN-Japn)
Al interior de ASEAN existe un subgrupo (CLMV) integrado por 4 pases, Camboya, la Repblica Democrtica Popular Lao, Myanmar (Burma), y Viet Nam. Estos cuatro pases son de menor desarrollo relativo y se les otorga un tratamiento diferencial, tanto dentro de ASEAN mismo, como en sus acuerdos con pases extrarregionales. Por su parte, Singapur tiene sus aranceles NMF en cero.
La mayora de las canastas definidas en los cronogramas de los pases son lineales de entre 3 y 10 aos. Cada pas define entre 5 y 10 canastas. Los productos incluidos en la negociacin por parte de los pases CLM alcanzan su liberacin total en el 2026 despus de un perodo de transicin de 16 aos. Asimismo algunos productos solo tienen una desgravacin parcial, y otros son directamente excluidos de la negociacin.
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Una flexibilidad que introduce el AJCEP, similar a los objetivos que se ha previsto alcanzar el Arco del Pacfico, es que el AJCEP incorpora la posibilidad de aplicar la acumulacin de origen ampliada, al constituirse en un acuerdo de convergencia entre Japn y la totalidad de los miembros del ASEAN. ASEAN-Repblica de Corea
contempla solamente una desgravacin parcial. El efecto neto es que entre 5% y 10% de los productos quedan sin eliminar sus aranceles an al final del perodo de transicin. ASEAN-China
El acuerdo de ASEAN con la Repblica de Corea define su desgravacin arancelaria en dos carriles. Los productos asignados al carril normal tienen sus aranceles eliminados progresivamente en cuatro aos para los ASEAN+6 (los 10 menos CLMV) y la Repblica de Corea, en 10 aos para Viet Nam, y en 12 aos para CLM (Camboya, la Repblica Democrtica Popular Lao, Myanmar). El carril sensible que comprende tambin una subconjunto de altamente sensible,
Introduce un concepto de negociacin con tratamientos diferenciales en beneficio de los pases menos desarrollados, pues para el CLM este proceso se extiende hasta 2018, mientras para los dems el proceso de liberacin se completa en 2012. Comparando el cuadro II.4 de desgravacin arancelaria surge una cierta asimetra, ya que China, la Repblica de Corea y Japn otorgan cada uno de ellos una liberacin igual a todos los pases de ASEAN pero son diferentes las reducciones arancelarias que le conceden a ellos cada uno de los miembros de ASEAN.
Algunas caractersticas de las reglas de origen de los TLC de intra-Asia y transpacficos
La estructura de las reglas de origen de los acuerdos intraasiticos se definen de manera bastante similar al modo en que las reglas se establecen en los acuerdos vigentes en Latinoamrica. Sus exigencias se redactan de una manera semejante y se basan en la utilizacin principalmente de los criterios de cambio de clasificacin arancelaria y de valor de contenido regional. El cuadro II.5 muestra la intensidad de uso de cada criterio de calificacin, destacndose: i) Las reglas de origen que se basan en el criterio de totalmente obtenido, son escasamente utilizadas, pues ninguno de los acuerdos incluidos en la tabla lo aplica, excepto en el caso de Per-Tailandia, que lo utiliza solamente en el 3% de la totalidad las reglas negociadas. ii) El criterio de cambio de clasificacin arancelaria definido de manera verstil a travs de cambios de captulos, partidas y subpartidas, es empleado de manera notoriamente mayoritaria en Per-Tailandia, Mxico-Japn, Chile-Repblica de Corea, Chile-Japn y en el P4. Adicionalmente, estos acuerdos incluyen excepciones a estos cambios.
iii) Por su parte, las exigencias de valor de contenido regional son utilizadas intensamente en los acuerdos de China con ASEAN y con Chile y de la Repblica de Corea con ASEAN. Estas reglas se caracterizan por no limitar el uso de ningn insumo, sino que, exigen que los insumos regionales y costos de elaboracin del producto alcancen en conjunto el porcentaje del valor de contenido regional. iv) Por su parte la exigencia de procesos productivos o determinados insumos no son muy utilizados ya que de los seis acuerdos que lo emplean cinco solo lo utilizan en menos del 7% de las reglas y el sexto ASEAN-Repblica de Corea lo utiliza menos de un 15%. Respecto al acuerdo ASEAN-Japn (no incluido en el cuadro mencionado), el mismo utiliza preponderantemente de manera verstil cambios de clasificacin arancelaria y algunos casos valor de contenido regional. Este ltimo se emplea a veces combinado con cambio de clasificacin y en otros casos constituye la nica exigencia de la regla de producto.
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Cuadro II.5 Empleo de los diferentes criterios de calificacin de origen en acuerdos de pases del Asia entre s y con pases del Arco
Criterios utilizados Per-Tailandia en la definicin de las reglas de origen Porcentaje Cantidad
Totalmente obtenido Cambio general de captulo Cambio general de Cambio de partida clasificacin arancelaria Cambio general de subpartida Otros cambios arancelarios Subtotal Excepcin al cambio de arancelario Exigencia de valor de contenido Exigencia de procesos productivos o insumo Total de reglas
Mxico-Japn
_Porcentaje Cantidad
Chile-Repblica de Corea
Porcentaje Cantidad
Chile-China
Porcentaje Cantidad
Chile-Japn
Porcentaje Cantidad
P4
Porcentaje Cantidad
ASEAN-China
Porcentaje Cantidad
ASEANRepblica de Corea
Porcentaje Cantidad
3,3 22,3 46,4 27,3 0,1 96,14 10,41 1,1 2,7 100
131 886 1 842 1 083 4 3 815 413 43 107 3 968
46,79 42,02 10,69 1,81 99,52 31,12 3,98 5,96 100
2 455 2 205 561 95 5 222 1 633 209 313 5 247
35,21 60,19 4,01 0,04 99,41 22,26 9,43 5,77 100
1 800 3 077 205 2 5 082 1 138 482 295 5 112
11,16 0,88 12,04 87,96 100
583 46 629 4 595 5 224
34,37 49,37 14,56 98,3 19,19 0,48 6,92 100
1 797 2 581 761 5 139 1 003 25 362 5 228
24,67 54,54 20,79 100 6,11 16,37 5,57 100
1 289 2 849 1 086 5 224 319 855 291 5 224
100 100
5 224 5 224
10,5 3,2 1,1 14,9 1,49 76,5 14,7 100
551 168 60 779 78 4 000 765 5 227
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre la base de sobre la base de informacin disponible en INTrade-BID. Nota: Sobre el total de posiciones informadas se detalla la participacin de cada criterio de las reglas. Como una regla puede tener ms de un criterio la sumatoria de estas participaciones puede ser mayor al 100%.
51
3. Aspectos a considerar en una estrategia de aproximacin del Arco del Pacfico al Asia
La experiencia de los pases del Arco que muestran una mayor vinculacin con la regin asitica (Chile, Per, Mxico y ms recientemente Costa Rica), permite extraer algunas lecciones que pueden ser de utilidad al plantearse iniciativas de aproximacin transpacfica. Dilogo diferenciado: la heterogeneidad de la regin asitica, incluso al interior de bloques como ASEAN, hace del todo aconsejable la definicin de una estrategia de dilogo que tome en consideracin esta realidad. De este modo, una opcin posible es explorar agendas de trabajo especficas con los cuatro actores principales: China, la Repblica de Corea, el Japn y ASEAN. Construccin de confianzas: Adoptar una visin centrada en el establecimiento de un proceso de aproximacin, caracterizado por la definicin de sucesivas etapas de acercamiento, a nivel poltico, acadmico y empresarial, que si bien tiene definidos su rumbo estratgico y objetivos finales, asume la gradualidad como mtodo de trabajo. Dilogo en mltiples espacios y dimensiones: se ha sealado la importancia del dilogo de nivel poltico como camino para abrir espacio a negociaciones de carcter comercial. Simultneamente con la promocin del dilogo poltico, ser til promover vinculaciones entre entidades acadmicas; organismos de apoyo al desarrollo en ambas riberas de la cuenca del Pacfico; y en general entre instituciones asociadas a la promocin del desarrollo econmico 2, as como entre las comunidades empresariales. Aspectos culturales: Si bien es evidente que existen matrices y tradiciones culturales diferentes entre la regin asitica y Amrica Latina, el proceso de globalizacin, en todas sus mltiples dimensiones, ha permitido un proceso de mutuo conocimiento y en consecuencia facilitado los contactos y negociaciones, acotando la importancia de este aspecto. No obstante, pueden sealarse algunos aspectos tiles de considerar como elementos facilitadores del dilogo transpacfico: i) La valoracin de la dimensin simblica: se trata de encontrar gestos y acciones de contenido poltico prctico y simblico que faciliten la aproximacin con los pases asiticos y el establecimiento de bases para la consolidacin de las confianzas mutuas 3. ii) La perspectiva de largo plazo: propiciar una mirada que realce elementos de complementariedad y asociacin estratgica para el desarrollo contribuir a otorgar perspectiva al inicio de acciones de acercamiento, y alejar eventuales desconfianzas respecto de que se trate slo de un acercamiento circunstancial y de corto plazo.
Un buen ejemplo de este tipo de iniciativas fue la realizacin, con el auspicio del BID y del Banco Asitico de Desarrollo, de un seminario para debatir acerca de las perspectivas de las polticas comerciales en los aos venideros.
Es el caso de Chile, que se ha visto beneficiado por algunos gestos simblicos altamente valorados por algunos pases asiticos, como el hecho de ser el primer pas sudamericano en establecer relaciones diplomticas con la Repblica Popular China en 1970, y hace ms de un siglo con el Japn. Algo similar es vlido para Colombia por su apoyo a la Repblica de Corea durante la guerra con Corea del Norte en la dcada de 1950, o del Per por su acogida a millares de inmigrantes japoneses y chinos.
52
4. Escenarios posibles de aproximacin
Atendiendo a las consideraciones anteriormente mencionadas, as como a las caractersticas en que actualmente transcurre la relacin entre los pases del Arco y las economas asiticas, y asumiendo adems la conveniencia de una aproximacin gradual, desde los temas de menor complejidad poltica y econmica, hacia los que exigen definiciones de mayor envergadura, se propone explorar un camino de acercamiento que permita avanzar en el estrechamiento de las relaciones comerciales y la atraccin de inversiones.
En este contexto se ha considerado oportuno identificar en una primera instancia las siguientes reas posibles de accin y negociacin: - Acuerdos de doble tributacin - Acuerdos de promocin y proteccin de inversiones - Logstica y transporte - Facilitacin de comercio - Liberalizacin comercial - Cooperacin
Escenarios posibles de aproximacin - Acuerdos de doble tributacin
Un desafo actual para las instituciones fiscales lo constituye poner al da su capacidad para formular y efectuar polticas con una dimensin internacional. Los acuerdos de doble tributacin (ADT) constituyen un mecanismo que contribuye a esta actualizacin. Una de las medidas ms eficaces de promocin de inversiones es la negociacin de acuerdos que eliminen mecanismos de doble tributacin. Si bien esta materia requiere consenso interno por su impacto en la recaudacin fiscal, existen modelos de referencia que son comnmente usados como es el caso del modelo de las Naciones Unidas. Este modelo es empleado por todos los pases del Arco, excepto en el acuerdo de la Comunidad Andina, que responde a una arquitectura diferente. En general, no son negociaciones de gran complejidad tcnica ni amenazan sensibilidades econmicas domsticas, y al mismo tiempo por ser una medida eficaz de promocin de inversiones pueden ser de gran inters para los pases asiticos con mayor peso en la exportacin de capitales, como es el caso del Japn, la Repblica de Corea y
crecientemente China e incluso algunos miembros de ASEAN como Singapur y Malasia.
De los diez pases ms activos en la negociacin de ADT, ocho son europeos, uno norteamericano (Canad) y el restante es China. De este conjunto, todos son exportadores netos de capital excepto China cuyo saldo es importador. En el Arco, como puede apreciarse en el cuadro siguiente, Mxico, Chile y los pases andinos disponen de ADT. A diferencia de la escasez de acuerdos de doble tributacin al interior del Arco, se observa en el caso especfico de Chile y Mxico un dinamismo mucho mayor para la firma de convenios con pases de fuera de la regin, ya que Mxico tiene 31 convenios, Chile 18 y con menor cantidad estn el Ecuador, el Per y Colombia. No obstante, existen numerosos vacos. Una ventaja adicional de abordar este tema sera la posibilidad de que los pases del Arco en su conjunto, o un grupo de sus integrantes, propicien la negociacin de acuerdos de doble tributacin con sus contrapartes asiticas, igualmente de forma individual o con grupos de pases.
53
Cuadro II.6 Algunos contenidos temticos incluidos en los acuerdos de doble tributacin de los pases del Arco del Pacfico Latinoamericano
Conceptos
Chile Colombia Chile Ecuador
Intra-Arco
Chile Mxico Chile Per Mxico Ecuador Chile Comunidad Repblica Andina de Corea Chile Malasia Chile Tailandia
Arco-Asia
Mxico China Mxico Repblica de Corea Mxico Indonesia Mxico Japn Mxico Singapur
I. mbito de la aplicacin del convenio II. Definiciones III. Imposicin de las rentas Dividendos Intereses Regalas Ganancias de capital Imposicin sobre sucursales Fuente del ingreso IV. Imposicin del patromonio V. Mtodos para prevenir la doble imposicin Exoneracin Eliminacin de la doble imposicin VI. Disposiciones especiales VII. Disposiciones finales
X X
X X
X X
X X
X X X
X X
X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre la base de informacin disponible en toolkit para inversionistas del Arco del Pacfico Latinoamericano e INTrade-BID.
54
Escenarios posibles de aproximacin - Acuerdos de promocin y proteccin de inversiones
Nuevamente, se trata de un tpico que a pesar de una cierta complejidad tcnica no afecta fuertemente a sectores productivos locales y en consecuencia no provoca discrepancias domsticas difciles de administrar y podran ser negociaciones de especial inters para las economas asiticas ms exportadoras de capital. Existe espacio al interior de los pases de Arco para avanzar en este mbito, y es posible imaginar negociaciones del Arco de una manera coordinada, o de algunos de sus miembros, con ASEAN en su conjunto o con pases individuales como la Repblica de Corea, el Japn y China. En las negociaciones sobre inversiones, va acuerdos de promocin y proteccin recproca de inversiones (APPRIS) o TLC, Chile y el Per han negociado 7 y 5 acuerdos respectivamente. El resto de los pases, excepto Colombia, tienen solo uno o dos, y este ltimo pas est negociando su primer acuerdo con la Repblica de Corea (vase el cuadro II.7).
La Repblica de Corea ha demostrando un marcado inters en realizar acuerdos de este tipo, pues terminada la negociacin con Colombia tendr acuerdos con todos los miembros del Arco excepto el Ecuador y Panam. El inters coreano en la firma de ADT tiene su correlato en el flujo de inversiones del 2003 a 2007. En este perodo, mientras que a nivel mundial la Repblica de Corea invierte menos que China y el Japn, en el Arco esta tendencia se revierte ostensiblemente pues representa 2,69% del total del flujo de inversiones de la Repblica de Corea, 0,17% del total de China y -0,40 % del total del Japn. No obstante, la subregin Arco Pacfico contina siendo poco relevante para las economas asiticas, Mxico junto con Colombia y el Per son los pases con mayores inversiones provenientes de los tres pases asiticos considerados. La Repblica de Corea realiza inversiones en los 11 pases mientras que China las efecta en 7 pases y Japn disminuye sus inversiones en la regin (Mxico).
Cuadro II.7 Acuerdos sobre inversiones de pases del Arco con China, la Repblica de Corea, el Japn y pases miembros de ASEAN
China Repblica de Corea Japn Filipinas Indonesia Malasia Singapur Viet Nam Total de acuerdos
Chile
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mxico
Nicaragua
Panam
Per
X XY Y X X X X 8
X X 2
X 1
X 1
X 1
X X 2
X Y 2
X 1
Y 1
X X X X X Y 6
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre la base de datos disponibles en toolkit para inversionistas del Arco del Pacfico Latinoamericano. Nota: X: Acuerdo de doble tributacin. Y: Captulo de inversin de TLC.
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Cuadro II.8 China, la Repblica de Corea y el Japn: flujo de inversiones por zonas y por pases destino, 2003-2007
(Valor y porcentaje) Repblica de Corea
Valor (en millones de dlares) (en porcentajes)
China
Japn
Mundo Asia Europa Amrica del Norte (Estados Unidos, Canad) Amrica Latina Arco del Pacfico Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Arco del Pacfico Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Per
52 211 28 336 7 350 9 677 4 114 1 406 48 27 12 5 16 45 31 290 19 534 380
100,0 54,27 14,08 18,54 7,88 2,69 0,09 0,05 0,02 0,01 0,03 0,09 0,06 0,56 0,04 1,02 0,73
64 754 33 260 2 836 1 908 22 638 111 13 2 16 6 44 17 13
100,0 51,36 4,38 2,95 34,96 0,17 0,02 0,00 0,02 0,01 0,07 0,03 0,02
228 837 68 302 63 453 59 347 24 701 -910 -910 -
100 29,85 27,73 25,93 10,79 -0,40 -0,40
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre la base de informacin proveniente de fuentes oficiales nacionales.
Escenarios posibles de aproximacin - Logstica y transporte
Este es un aspecto de creciente importancia en los flujos comerciales, y probablemente un abordaje conjunto con los pases asiticos permitira generar condiciones de mayor eficiencia en las rutas y capacidades tcnicas instaladas, con impactos potencialmente interesantes sobre los costos, lo que a su vez podra ser un poderoso estmulo para la profundizacin de los intercambios comerciales.
Para ello es bsico disponer de informacin de base confiable y actualizada sobre los costos de transporte y logstica asociada al flujo de bienes, un conocimiento acabado de los problemas que dificultan o encarecen el transporte (vase el captulo 1) y la elaboracin de una agenda de trabajo comn or ientada a darles solucin. Esto ltimo puede eventualmente dar lugar a la negociacin de acuerdos de transporte areo y martimo.
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Escenarios posibles de aproximacin Facilitacin de comercio
La adecuada puesta en vigencia de los acuerdos comerciales, su posterior funcionamiento y mayor aprovechamiento exigen que junto con las exigencias negociadas los pases partes, de manera individual o coordinadamente, implementen medidas concretas que faciliten y generen mayor seguridad y transparencia a las operaciones comerciales. La facilitacin del comercio por medio de aplicaciones informticas permite agilizar las operaciones y ampliar la capacidad analtica, mejorar los controles y otorgar una mayor seguridad y transparencia en las operaciones,
junto con disminuir o eliminar muchos errores de procesamiento.
En el Arco del Pacfico hay dos mbitos de trabajo interrelacionados identificados ya por los grupos de trabajo que de manera conjunta o de a grupos de pases permitir a sus miembros facilitar sus intercambios comerciales: la certificacin de origen digital y las ventanillas nicas de comercio exterior (VUCE). Ambos proyectos son tambin aplicables en las relaciones comerciales con los pases asiticos, con la ventaja adicional de que algunos de ellos cuentan con gran experiencia en lo que respecta a las VUCE.
Escenarios posibles de aproximacin Facilitacin de comercio: certificacin de origen digital

Certificacin de origen digital

Las reglas de origen constituyen una de las disciplinas de los acuerdos comerciales en los cuales es ms necesaria la bsqueda de la facilitacin del comercio, pues se aplican en cada una de las operaciones comerciales preferenciales durante toda la vigencia del acuerdo comercial. Cualquiera sea el emisor del certificado, requiere de conocimiento especializado en la disciplina de origen, no siempre difundido entre los operadores. Al importarse una mercanca, gran parte de las demoras que surgen en temas de origen se refieren a problemas y discrepancias con datos errneamente incluidos en la certificacin. La certificacin de origen digital es un procedimiento que, utilizando las nuevas tecnologas de informacin y comunicaciones, permite dar plenas garantas tcnicas, jurdicas y probatorias a los operadores y funcionarios en lo atinente a las condiciones de origen de un producto. Ella consiste en el mecanismo o proceso informtico por el cual toda la documentacin relacionada con la declaracin de origen de un producto se realiza por medio de archivos electrnicos que incluyen firma digital.
La firma digital permite eliminar los errores y concede mayor transparencia, seguridad, agilidad y menores costos a la certificacin de origen. La puesta en marcha de este tipo de certificacin requiere de la coordinacin de las dos partes de la operacin, exportadora e importadora. En el Arco del Pacfico, Colombia y Chile ya han implementado de manera prcticamente integral la certificacin electrnica digital, lo cual coloca a la regin a la vanguardia en este tipo de actividades an muy poco difundidas 4. Por esta razn, es un rea de trabajo altamente compatible con iniciativas como el Arco del Pacfico, que busca facilitar el comercio de su entramado de acuerdos y encontrar alternativas de acercamiento a los pases de Asia, dado que las relaciones transpacficas existentes, va TLC o SGP, requieren tambin de estos procedimientos de certificacin.
El BID ha apoyado esta iniciativa desde sus inicios, tanto con asistencia tcnica como con desarrollo de software. Actualmente, como resultado de una encomienda de Puerto Vallarta, est apoyando la implementacin de la certificacin de origen digital a la iniciativa del Arco del Pacfico por medio de reuniones de la regin, por subregiones y por medio de asistencias tcnicas directas a diversos proyectos pilotos entre grupos de pases: a) Ecuador-Chile, b) Costa Rica-El Salvador-Guatemala, c) Colombia-El Salvador-Guatemala, d) Colombia-Chile-Per.
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Escenarios posibles de aproximacin Facilitacin de comercio: ventanilla nica

Ventanillas nicas de Comercio Exterior (VUCE)

Los proyectos de VUCE implican el desarrollo de sistemas informticos que enlazan a todas las instituciones que participan en las operaciones comerciales por medio de una pgina web nica desde donde es factible realizar toda la tramitacin requerida para exportar e importar una mercanca. Esta informatizacin va ms all de la tramitacin del despacho aduanero, pues requiere de la interconexin de todos los organismos involucrados en la operatoria de comercio exterior. Los pases del Arco del Pacfico han demostrado inters en aplicar estas tecnologas a su comercio internacional, como lo demuestra el hecho que la mayora de ellos cuenta con incipientes o acabados sistemas para la tramitacin de sus exportaciones, y algunos pocos pases disponen de sistemas de ventanillas funcionando para ambos sentidos del comercio.
Los desarrollos de VUCE a nivel nacional son insuficientes por s solos, pues es necesario establecer formas y protocolos de trabajo coordinados. Interconectar estas experiencias tanto a nivel bilateral, subregional y/o regional constituye un desafo cierto y abordable para avanzar en la facilitacin de comercio a lo interno de la regin. Efectivizar las ventanillas nicas no solo beneficia el comercio preferencial, sino que sus efectos se expanden a todo el comercio exterior. Implementar el desarrollo integral de estas ventanillas a nivel nacional y lograr su interoperabilidad es una actividad que podra encuadrarse dentro de un marco de cooperacin y acercamientos con los pases del Asia-Pacfico por la condicin de liderazgo que mantienen a nivel mundial en materia de tecnologas de la informacin y de la comunicacin.
Escenarios posibles de aproximacin Liberalizacin comercial
Existen reas en las cuales el comercio se ve afectado por la existencia de aranceles elevados, como es el caso del sector agroalimentario, por ejemplo carnes, cereales, frutas y lcteos, muy protegido en pases como Japn y la Repblica de Corea y en buena parte de los miembros de ASEAN, y que constituye a su vez uno de los sectores productivos con mayor competitividad para prcticamente todos los pases de Arco. Por otra parte, la existencia de barreras no arancelarias, que igualmente afectan de modo especial al comercio de alimentos a travs de disposiciones en el mbito fitosanitario, y cuya solucin suele exigir procesos de negociacin tcnica lentos y engorrosos, podran ser abordadas de manera ms sistemtica y eficiente en un marco de negociaciones ms generales.
Algo similar puede sealarse en relacin a las Reglas de origen, cuya flexibilizacin y homologacin de criterios para su aplicacin podra ser igualmente de utilidad, en la medida en que se amplen las relaciones comerciales regidas por algn tipo de acuerdo preferencial. Si bien el inicio de negociaciones para una mayor liberalizacin del comercio no parece cercano, y difcilmente podra ser abordado como un bloque nico de los miembros de Arco, explorar formulas innovadoras, que involucren grupos de pases, sectores productivos especficos para acuerdos de alcance parcial, o el abordaje sistemtico para la reduccin de las barreras no arancelarias puede generar un impacto positivo sobre las corrientes de comercio y al mismo tiempo ir generando una base de confianza para negociaciones ms comprehensivas.
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Escenarios posibles de aproximacin Cooperacin
La condicin de pases de ingresos medios, que comparten los pases de Arco con muchos de sus potenciales socios asiticos, abre un amplio campo de cooperacin en diversas reas: educacin de grado y posgrado, desarrollo cientfico y tecnolgico, formacin de recursos humanos especializados, produccin de energas limpias, entre
otros, son campos en los cuales la cooperacin parece posible y deseable. Al igual que en otros mbitos, tambin aqu parece clave contar con buena informacin bsica respecto de requerimientos y necesidades, as como de potenciales disponibilidades y ofertas a ambos lados de la Cuenca del Pacfico.
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CAPTULO III
Conclusiones y recomendaciones 1
Este captulo fue elaborado conjuntamente por el Sector de Integracin y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Divisin de Comercio Internacional e Integracin de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
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1. Un requisito bsico: avanzar hacia una mayor institucionalizacin del Arco
Transcurridos casi cuatro aos desde su lanzamiento, el Arco del Pacfico Latinoamericano registra importantes progresos en algunas reas, como los recientes avances en la definicin de los mtodos y modalidades de la negociacin de un acuerdo para facilitar la acumulacin de origen, a lo que se suma el activo trabajo de los dems grupos constituidos para el desarrollo de una agenda comn. Parece pues haber llegado el momento de otorgar un nuevo impulso a esta iniciativa, que permita reforzar su identidad como un grupo de pases que estn llevando adelante una agenda de liberalizacin del comercio y de facilitacin del flujo de inversiones, con la finalidad de mejorar la calidad de su insercin econmica internacional. En particular, una estrategia de acercamiento al Asia requiere avanzar hacia una mayor formalizacin institucional del Arco del Pacfico. En efecto, disear y llevar adelante dicha estrategia es una tarea de largo aliento, que involucra tareas de gran complejidad tcnica y que demandan un proceso activo y permanente de dilogo e interaccin entre los miembros del Arco y con las contrapartes asiticas. En este contexto, es cada vez ms necesario que desde Asia-Pacfico se pueda distinguir al Arco como un referente con una identidad propia. Ello se vera facilitado con un formato institucional ms permanente y con una agenda de mediano plazo concordada entre los miembros del Arco.
Cabe a las autoridades del Arco definir el tipo de arquitectura a adoptar para su mayor institucionalizacin, as como los aspectos temticos y operacionales para su materializacin. Sin perjuicio de ello, parece difcil progresar en una agenda comn con las economas asiticas si no se cuenta con algn tipo de coordinacin ms formal entre los propios miembros del Arco. A la luz de lo antes expuesto, se recomienda establecer un grupo de trabajo ad hoc, que en un plazo a determinar por los ministros entregue propuestas especficas para la institucionalizacin del Arco del Pacfico. Asimismo, en este mbito de mayor formalizacin puede inscribirse la solicitud, efectuada por los ministros en la pasada reunin de Puerto Vallarta, para iniciar un programa de capacitacin que permita equiparar entre los equipos tcnicos de los pases miembros el conocimiento de los pases asiticos, y los principales aspectos a tener en cuenta para la eventualidad de futuras negociaciones. Esta capacitacin podra incluir la participacin de funcionarios asiticos. Cabe a los ministros o a quienes ellos designen, definir las reas temticas, modalidades y plazos para llevar a cabo este programa de capacitacin.
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2. Conclusiones
El principal polo de crecimiento del producto y el comercio mundial se desplaza aceleradamente del Atlntico al Pacfico. Asia se ha recuperado con rapidez de la reciente crisis mundial, de la cual emerge fortalecida en su base productiva, tecnolgica y financiera. En efecto, China desplaz en 2009 a Alemania como principal exportador mundial de bienes, y en 2010 al Japn como segunda mayor economa mundial, tanto en dlares corrientes como medido por paridad de poder adquisitivo. China y la India por s solas contribuyeron con poco ms de un tercio del crecimiento mundial entre 2000 y 2008, y ms de dos tercios en 2009. Asia-Pacfico en su conjunto representa aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial. Asimismo, esta regin posee el 57% de las reservas internacionales globales (de las cuales China por s sola posee el 28%). Todo lo anterior contrasta con la fragilidad de la recuperacin de las economas europeas y de la estadounidense. En definitiva, cabe esperar que en las prximas dcadas se profundice el peso creciente del Asia-Pacfico, liderada por China y la India, como un actor principal en la economa mundial. En este contexto, los pases del Arco deberan redoblar sus esfuerzos para identificar y beneficiarse de las posibles complementariedades con Asia-Pacfico. Las cifras y anlisis expuestos en los captulos anteriores dan fundamento a un conjunto de conclusiones orientadas a facilitar la toma de decisiones de las autoridades de los pases del Arco del Pacfico, respecto de cmo avanzar en la tarea de lograr una mayor vinculacin econmica con los pases asiticos. A diferencia de dcadas pasadas, en que las dinmicas de crecimiento econmico de ambas regiones mostraban una gran disparidad debido a los bajos ritmos de expansin de los pases de Amrica Latina, en aos recientes ambas regiones se han consolidado como las de mayor crecimiento en el mundo. El hecho de ser las regiones que se han recuperado ms rpido de la reciente crisis global ha reforzado su importancia en la economa mundial.
El rpido crecimiento de ambas regiones acenta sus complementariedades. Estas se expresan en el significativo incremento de su intercambio comercial, que entre los aos 2000 y 2009 se multiplic por cuatro. No obstante, esta expansin del comercio se encuentra altamente concentrada en solo algunos pases del Arco (especialmente Chile, el Per y Mxico) y en un tambin muy reducido nmero de productos, fundamentalmente minerales y otras materias primas con bajo nivel de procesamiento y agregacin de valor. Por otra parte, si bien se registra un aumento del flujo de inversiones desde los pases asiticos hacia los del Arco, ellas son marginales en relacin al total de la inversin extranjera directa efectuada por Asia. Asimismo, se encuentran concentradas en pocos rubros productivos, especialmente la minera y el establecimiento de plantas industriales en los sectores electrnico, automotor y del vestuario, y por consiguiente igualmente focalizadas en Mxico, el Per, Chile y algunos pases centroamericanos. De todo lo anterior se desprende que un mayor acercamiento econmico del Arco a Asia debiera considerar un doble enfoque. Este debiera orientarse, por una parte, al aprovechamiento ms eficiente y coordinado de las ventajas comparativas provenientes de los recursos naturales y, por la otra, a la intensificacin de esfuerzos por impulsar su competitividad internacional en los sectores manufactureros, por la va de impulsar la insercin de las empresas del Arco en las cadenas asiticas de suministro y valor. Ello requerir, tanto en recursos naturales como en manufacturas, fomentar los nexos entre el comercio, las inversiones extranjeras directas birregionales, la gestacin de alianzas birregionales y los servicios de apoyo a la actividad exportadora. La agenda que han comenzado a desarrollar los pases del Arco del Pacfico, en especial los avances en convergencia de los acuerdos de liberalizacin comercial y la posibilidad prxima de concordar mecanismos para la acumulacin de origen, pueden impulsar positivamente los intercambios
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comerciales, avanzar de modo concreto en la integracin econmica subregional, y tornar ms atractivos a sus miembros para recibir inversiones y desarrollar encadenamientos productivos.
Por su parte, los pases asiticos vienen debatiendo acerca de diversas iniciativas de integracin regional, orientadas a fortalecer su rol en la economa y el comercio mundial. La eventual conformacin de un bloque comercial asitico genera interrogantes en Amrica Latina, as como en otras regiones, ante la posibilidad de que dicho proceso alimente tendencias centrpetas en Asia. Ello es una razn adicional para buscar el dilogo y la identificacin de una agenda de inters comn, que permita avanzar simultneamente en los procesos de integracin regional en ambas riberas de la cuenca del Pacfico, y en el fortalecimiento de las vinculaciones transpacficas. La experiencia de los pases del Arco que han alcanzado mayor profundidad en sus relaciones con las naciones asiticas muestra la conveniencia de una aproximacin gradual pero persistente, que involucre contactos a nivel poltico, acadmico, econmico, cultural y empresarial, de modo de propiciar el conocimiento mutuo y la construccin de confianzas, aspecto esencial para el establecimiento de relaciones con perspectivas estratgicas y de largo plazo. Dada la heterogeneidad presente entre los pases asiticos, y el diferente grado de inters e importancia de sus relaciones con los pases miembros del Arco, es de gran importancia generar instancias de dilogo y accin diferenciadas, al menos para cuatro grandes actores: China, el Japn, la Repblica de Corea y ASEAN, sin perjuicio de mantener una mirada hacia el conjunto de la regin.
De igual modo, existe una alta heterogeneidad entre los pases del Arco del Pacfico y un diferente grado de articulacin con las economas asiticas. Este hecho determina que sea de especial importancia contar con altos niveles de flexibilidad, que permitan abordar contactos y eventuales negociaciones que pueden incluir al conjunto del bloque, a parte de sus miembros o incluso solo a alguno de modo individual, idealmente garantizando mecanismos graduales de incorporacin de otros miembros del Arco a los acuerdos que se logre construir. Los antecedentes recogidos sugieren la pertinencia de avanzar inicialmente en una agenda compartida que incluya algunos de los siguientes ejes y campos de accin:
i) Facilitacin del comercio

Ello supone definir una agenda que abarque los temas aduaneros, tales como certificacin electrnica, cooperacin aduanera y ventanilla nica, e igualmente algunos de las principales barreras no arancelarias al comercio, como son las medidas sanitarias y fitosanitarias, de tal forma de homogeneizar criterios para el establecimiento de estndares y procedimientos para formalizar su cumplimiento.
ii) Facilitacin del flujo de inversiones

Adicionalmente a las acciones de promocin para la atraccin de inversiones que los pases miembros del Arco puedan realizar de forma individual o grupal, un camino interesante para generar condiciones ms atractivas puede ser el inicio de contactos para negociar acuerdos que eliminen la doble tributacin, as como acuerdos de promocin y proteccin de inversiones que aumenten la seguridad jurdica para los inversionistas asiticos.
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iii) Logstica y transporte

Dadas las significativas distancias entre ambas riberas del Pacfico, todo aquello que pueda avanzarse en la disminucin de los costos de fletes, as como en los costos de transaccin y logstica asociados al flujo de mercancas, puede impactar muy positivamente sobre el comercio. De all la importancia de avanzar en una agenda comn que aborde estos temas.
v) Liberalizacin comercial
La existencia en algunos pases asiticos de aranceles elevados para numerosos productos de inters para los pases del Arco, limitando sus posibilidades de acceso a dichos mercados, as como las ventajas de avanzar hacia una mayor formalizacin de las relaciones comerciales transpacficas, determinan que resultara conveniente para los pases del Arco iniciar, continuar y/o profundizar negociaciones tendientes a una mayor apertura y liberalizacin del comercio de bienes y servicios.
iv) Cooperacin
La existencia de mltiples desafos comunes, en aspectos de desarrollo cientfico y tecnolgico, de generacin de energas limpias, de proteccin del medio ambiente, de educacin y formacin de recursos humanos, entre otros, hace propicia la definicin de una agenda de cooperacin que permita beneficiarse de los conocimientos y experiencias acopiados en ambas riberas de la Cuenca del Pacfico.
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3. Posibles acciones a considerar - vinculacin con los pases de Asia
Es el momento de que el Arco del Pacfico Latinoamericano desarrolle una estrategia de acercamiento estratgico al Asia-Pacfico. Este es claramente un esfuerzo de largo aliento y que requiere avanzar de manera incremental. En una primera etapa, parece conveniente promover el establecimiento de un dilogo regular de alto nivel entre el Arco y las principales contrapartes asiticas, como China2, el Japn, la Repblica de Corea y la ASEAN, a nivel de ministerios de relaciones exteriores y de comercio. Cabe notar que varias de estas contrapartes ya tienen mecanismos similares en funcionamiento con instancias latinoamericanas como el MERCOSUR, la SICA, la CAN y el Grupo de Ro (vase el anexo III.1). Tal como lo expresan las distintas Declaraciones Ministeriales del Arco, se requiere un acercamiento ms coordinado de las economas del Arco al Asia-Pacfico. Hasta ahora, las iniciativas en curso tienden a ser aisladas, con lo que se desaprovechan los beneficios de sinergia y de escala que podran obtenerse, si esta aproximacin fuese ms coordinada entre varios pases o, mejor an, promovida por el propio Arco del Pacfico. Una vez creadas las distintas instancias de dilogo de alto nivel con las contrapartes asiticas, debiera establecerse de comn acuerdo un programa detrabajo con cada una de ellas,que identifique prioridades e incluyaagendas de acercamiento progresivo en las diversas reas temticas.
Paralelamente con los esfuerzos desarrollados a nivel poltico, debiera definirse una agenda de trabajo a nivel acadmico y de organismos de cooperacin para el desarrollo, que incluya seminarios, estudios y encuentros de especialistas y autoridades de pases del Arco con sus contrapartes asiticas, estableciendo plazos para su realizacin. Asimismo, debiera definirse una agenda de trabajo para la materializacin de contactos entre dirigentes empresariales de los pases asiticos y del Arco del Pacfico, estableciendo plazos para su realizacin. Por ejemplo, la realizacin de misiones empresariales plurinacionales permitira reforzar la identidad del Arco ante las contrapartes empresariales asiticas, ofreciendo asimismo la oportunidad de promover la oferta exportable regional y carteras de proyectos de mutuo beneficio en reas como infraestructura, energa, banca, turismo y logstica. Iniciar programas piloto que permitan extender a nivel transpacfico las medidas de facilitacin de comercio y en general de buenas prcticas comerciales, desarrolladas entre los pases asiticos y al interior del Arco del Pacfico.
China ya formul una poltica exterior hacia Amrica Latina y el Caribe, plasmada en un documento oficial de noviembre de 2008 (Chinas Policy Paper on Latin America and the Caribbean, vase http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t521025.htm). En este se reconocen las potencialidades de la regin para avanzar hacia el fortalecimiento de una cooperacin integral que abarque diversos mbitos del desarrollo.
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Anexo III.1 Miembros de ASEAN+3: participacin en foros multilaterales y regionales de Amrica Latina
China Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC) Foro de cooperacin Amrica LatinaAsa del Este (FOCALAE) - Miembro - Presidi en 2001 - Miembro Repblica de Corea - Miembro - Presidi en 2005 - Miembro - Miembro - Organiza cumbre en Sel en noviembre de 2010 - Miembro - Miembro desde 1966 - Miembro desde 2005 - Memorando de entendimiento para crear grupo consultivo en comercio e inversiones - Dilogo poltico anual en Asamblea General de las Naciones Unidas - Dilogo poltico anual en Asamblea General de las Naciones Unidas - Foro y dilogo bianual de cooperacin, desde 1996 - IX Foro, abril 2010 - II reunin Jefes de Estado, noviembre de 2008 - Acuerdo para establecer mecanismo de consultas polticas y cooperacin, 2000 - I reunin ministerial octubre 2002 - Dilogo poltico anual en Asamblea General de las Naciones Unidas - Foro y dilogo anual de cooperacin, desde 1995 - XIII Foro, junio 2010 II reunin Jefes de Estado, agosto de 2005 Japn - Miembro - Preside en 2010 - Miembro - Presidi cuarta reunin ministerial en 2010 (trienal) - Miembro - Invitado a Cumbre de Londres en 2009 ASEAN - Observador
Grupo de los Veinte (G-20) Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Economicos (OCDE) Banco Asitico de Desarrollo Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Miembro
- Enhanced engagement country - Miembro desde 1986 - Miembro desde 2009
- Miembro - Miembro desde 1966 - Miembro desde 1975 - Reunin ministerial en 2008 - Avances para formalizar cooperacin, incluyendo comercio e inversiones - Dilogo poltico anual en Asamblea General de las Naciones Unidas - Memorando de entendimiento sobre cooperacin en 2006
MERCOSUR
Grupo de Ro
Sistema de la Integracin Centroamericana (SICA)
Comunidad Andina (CAN)
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial.
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El presente documento consta de tres captulos. El captulo I fue preparado por la Divisin de Comercio Internacional e Integracin de la CEPAL.

LC/R. 2166 Impreso en Naciones Unidas Santiago de Chile Octubre de 2010

17. 18. 19. 20.

Producto interno bruto (PIB) a

PIB per cpita a

Balance Participacin en comercial con el las exportaciones mundo mundiales c

Cuadro I.2 ASEAN+3: indicadores econmicos seleccionados, 2009

Producto interno bruto (PIB) a

PIB per cpita a

Participacin en Balance comercial las exportaciones con el mundo mundiales d

0,5 0.5 0,8 08 0,8 2,0

0 2000 ASEAN China Rep. de Corea 2009 Japn

2,1 3,8 4,2

2000 ASEAN China Rep. de Corea

0 2000 2001 2002 2003 2004

50 Estados Unidos 33,1 30 26,1

20 Unin Europea 10 China 14,7

Manufacturas de tecnologa alta Manufacturas de tecnologa baja Productos primarios

Manufacturas de tecnologa media Manufactura basada en recursos naturales

Manufacturas de tecnologa alta Manufacturas de tecnologa baja Productos primarios

Manufacturas de tecnologa media Manufactura basada en recursos naturales

Filipinas Indonesia Malasia Singapur Tailandia China Repblica de Corea Japn

0,10 0,02 0,03 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01

0,15 0,45 0,24 0,38 0,21 0,16 0,17

0,19 0,36 0,42 0,34 0,21 0,15 0,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

0,00 0,12 0,02 0,00 0,10 0,01 0,00 0,02

0,53 0,35 0,70 0,54 0,30 0,48 0,37

0,47 0,41 0,78 0,46 0,32 0,29 0,29

0,05 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 0,02

0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 0,00 0,02

0,44 0,34 0,55 0,49 0,35 0,42 0,36

0,24 0,34 0,46 0,53 0,35 0,33 0,37

0,06 0,14 0,10 0,06 0,07 0,07 0,11 0,16

0,12 0,26 0,17 0,13 0,17 0,18 0,15 0,31

0,27 0,20 0,37 0,52 0,40

0,46 0,16 0,42 0,50 0,40

0,40 0,18 0,38 0,60 0,39 0,33

0,40 0,15 0,25 0,71 0,37 0,38

0,50 0,12 0,32 0,42 0,38 0,32 0,42

0,39 0,19 0,31 0,55 0,38 0,35 0,45

0,49 0,34 0,44 0,47

Subtotal de los principales 20 productos Resto de productos Total

Arco del Pacfico No SA-2002 Producto Importaciones totales de la Rep. de Corea

854230 271000 260111 740311

336 288 281 272 154 109 89 83 79 79 79 72 66 62 59 43 42 37 37 36 2 303 1 579 3 882

Subtotal de los principales 20 productos Resto de productos Total

Participacin en total exportaciones en 2009

Total 11 productos principales Total exportado

Tasa media de variacin anual

Participacin en total exportaciones en 2009

Total 14 productos principales Total exportado

Tasa media de variacin anual

Participacin en total exportaciones en 2009

Total 15 productos principales Total exportado

Tasa media de Participacin en total variacin anual exportaciones en 2009

(millones de dlares) 2000 2009

Total 17 productos principales Total exportado

Equipo de transporte 9,1 0,0 5,5 0,0

Pescado y productos pesqueros

Todos los productos

9,6 14,8 6,3 21,0 6,8 4,4

12,0 14,8 14,7 3,9 9,8 15,7 5,5 5,9 8,3