MERCADO MINORISTA

LUIS FRENANDO ARANGO CAICEDO

CC1093767820 ADMON. NEGOCIOS INTERNACIONALES

PROF. MAIRA RUIZ OMAA PROF. MERCADEO Y PUBLICIDAD

TENDENCIAS DEL MERCADO

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON CUCUTA 2013

COMERCIO MINORISTA

El sector de comercio minorista en Colombia ha presentado una importante evolucin en los ltimos cinco aos. Las ventas han presentado un buen comportamiento debido a una mejora general en la economa del pas y a un incremento en la confianza de los colombianos. Los agresivos planes de expansin de las diferentes cadenas existentes as como la entrada al pas de nuevos jugadores como Falabella y Cencosud as lo demuestran. As mismo, la infraestructura de almacenes y puntos de venta ha tenido un desarrollo significativo. Se han visto adems mejoras sustanciales en la variedad, seleccin y presentacin de productos, distribucin de los establecimientos, y servicio al cliente. Los grandes almacenes ofrecen ms espacio para movilizacin y trnsito de sus clientes y una mayor variedad en la cantidad de productos que se pueden adquirir. Tambin hay desarrollos importantes en los espacios de parqueo, sistemas de transporte, avenidas y andenes que hacen ms amable y grata la utilizacin de estos establecimientos as como mejoras sustanciales en los procesos de logstica y distribucin y en las oportunidades de crdito para los consumidores. La entrada de importantes jugadores internacionales ha

contribuido ampliamente a las mejoras anteriormente mencionadas y evidencian el potencial de crecimiento que presenta el sector.

INTRODUCCION

En los ltimos aos, el comercio minorista ha experimentado una dinmica importante a nivel mundial. Los hechos recientes evidencian una tendencia hacia la consolidacin de holdings con presencia multinacional , a la vez que se ha observado una expansin en el rea de ventas y el fortalecimiento del multiformato. Los grandes cadenas europeas como Carrefour, Ahold y Makro1 y norteamericanas como Wal Mart, han ingresado exitosamente a Latinoamrica, constituyendo alianzas estratgicas con supermercados locales o comprando cadenas ya existentes, impulsando as la competencia en el sector. Esta expansin ha sido motivada por factores como las restricciones legales que existen en Europa, la saturacin de supermercados en muchos pases europeos y la reduccin de costos de distribucin que se da a travs de las fusiones entre cadenas. Colombia ha tenido tradicionalmente un comercio minorista altamente competitivo, resultado en gran parte de la segmentacin geogrfica que se presenta al interior del pas. Adems, an cuando el avance de los supermercados e hipermercados ha sido importante en los ltimos aos, el sector minorista tradicional (tiendas de barrio) captura todava un 50% del mercado. Esta situacin puede cambiar en el futuro, en la medida en que se incremente la presencia de cadenas multinacionales en el pas y se apropien de una porcin de las ventas. En esta medida, el sector podra tender a una concentracin en la propiedad que no existe hoy en da.

El negocio del comercio minorista a nivel mundial se ha ido especializando y tecnificando cada vezms. Esto ha provocado una expansin importante de las cadenas de supermercados y una concentracin de su poder de mercado, lo cual a su vez ha determinado un desplazamiento de los competidores ms pequeos. Con el fin de proteger a stos ltimos, en varios pases europeos se

han establecido restricciones tanto en los horarios de apertura de los locales como en los horarios de los trabajadores, adems de limitaciones para la construccin de nuevos locales.

La evolucin que ha tenido el sector de grandes superficies se ha reflejado en numerosos artculos de prensa recientes que muestra su gran dinmica. A continuacin se presentan algunos extractos relevantes: Ayer se anunci el desarrollo del centro comercial ms grande del pas, con 83.000 metros cuadrados de rea de ventasLa oferta de tiendas por departamento se ampla en Colombia. Ayer se anunci formalmente que la compaa de Chile Cencosud, traer su cadena Pars, que competir directamente con Falabella La presencia de la nueva marca se conoci ayer en la presentacin de un megacentro comercial que estar listo en el 2010, en el sur de Bogot, llamado CentroMayorAdems de Pars y xito, se oficializ que la cadena Easy, competidora de Homecenter, tambin abrir en este centro comercialComo se recordar, Easy llegar fruto de una alianza entre la francesa Casino socia de xito y la chilena Cencosud, que tiene esta marca en Argentina y Chile. Aunque no se descarta que antes del 2010 las cadenas extranjeras Easy y Pars estn en otros puntos del pas, con CentroMayor se conoce por primera vez localizaciones concretas de estas tiendas. (Fuente: Portafolio, 3 de Octubre de 2007)

Grandes superficies disputan ubicacin en centros comerciales. La competencia entre las grandes cadenas de supermercados est a la orden del da. Adems de las ofertas y promociones que por estos das se encuentran casi en todas las grandes superficies y que se intensificar con el Aniversario Carrefour y los Das de Precios Especiales Exito, est la disputa por la ubicacin estratgica en centros comercialesEsto es precisamente lo que sucede con estas dos cadenas las cuales adelantan un agresivo plan de expansin y buscan hacer presencia en centros comerciales que no necesariamente son nuevos sino que, por el contrario, son establecimientos de tradicin. (Fuente: La repblica, 27 septiembre 2007)

Se agota el espacio. Los pesos pesados del comercio estn barriendo con todos los espacios en los centros comerciales, incluso desacomodando del sitio otras cadenas Encontrar a Olmpica donde antes quedaba Pomona, Carrefour donde era Cafam o xito donde estaba Vivero no es algo casual. Son cambios que hacen parte de una nueva tendencia en el comercio, en la que las cadenas de gran formato libran una lucha por los grandes locales, con mayor nfasis en los de centros comercialesLa competencia es tan interesante que ya casi nadie quiere vender los locales que son atractivos para los supermercados, hipermercados y tiendas especializadas y por departamentos, pues consideran que arrendarlos les garantiza mayor rentabilidad en el largo plazo.()(Fuente: Revista Dinero, 14 de septiembre de 2007)

 Homecenter crecer ms rpido por la competencia. Homecenter reaccionar ante el anuncio de que la cadena Easy llegar a Colombia, gracias a una alianza estratgica entre Cencosud y CasinoLo que haremos es apurar nuestro plan de crecimiento y en eso estamos trabajandoAunque el plan de inversiones del ao entrante no se ha concretado, estn previstos 80 millones de dlares, principalmente para abrir como mnimo cinco locales y como mximo ocho.(Fuente: Portafolio, 22 de agosto de 2007) Ventas al detal. El ingreso de nuevos jugadores como Zara y Cencosud, y la consolidacin de Almacenes xito despus de la compra de Carulla Vivero, marcan la competencia en un sector caracterizado por su dinamismoEl ao 2006 fue catalogado como el mejor de la historia reciente para el comercio. Las ventas de los detallistas, segn reporte del Dane, crecieron 9,9% sin incluir vehculosBuena parte del impulso de este sector se atribuye a la apertura de nuevos establecimientosLos empresarios del sector consideran que 2007 y 2008 seguirn caracterizados por una fuerte competencia .Y es que la inversin en centros comerciales an no para. Segn las estadsticas de Fenalco, actualmente hay 18 centros en construccin. Juan Carlos Mogolln, experto en el tema de centros comerciales de Fenalco, comenta que el pas ya supera los 350 centros comerciales. (Fuente: Revista Dinero, 25 de mayo de 2007) Aumenta la oferta para el hogar. Easy abrir en Colombia tiendas similares a las que tiene en Chile, con superficies de 6.800 a 14.000 m2 y una oferta de ms de 35.000 productos diferentes por cada almacnA los almacenes Home Center, propiedad de Sodimac-Corona y de la chilena Falabella, y a los Home Sentry, pronto les llegar un nuevo competidor con el que comienza en Colombia la 'guerra' por el mercado de los productos para la construccin, remodelacin y equipamiento del hogarSe trata de la cadena Easy, del grupo chileno Cencosud, que hace unas semanas realiz una alianza con el francs Casino (dueo mayoritario de Almacenes xito) para traer el formato al pas, con una inversin de US$200 millones en los primeros cinco aos y la visin de convertirse en uno de los preferidos por los consumidores (Fuente: Revista Dinero, 25 de mayo de 2007) En Colombia, el mercado minorista es altamente competitivo. El comercio al por menor se realiza a travs de dos canales de distribucin: el tradicional y el formal. El primero se refiere al conjunto de las llamadas tiendas de barrio tiendas de esquina y representa actualmente el 50% de las ventas del sector. Estas tiendas son importantes para la poblacin de menores ingresos, por su proximidad y, especialmente, por las facilidades de crdito que proveen. El segundo se compone de almacenes cuya rea de ventas es mayor a 100m2 y est dividido a su vez en cajas de compensacin y comerciantes privados. Las cajas de compensacin fueron establecidas por el gobierno durante la dcada de los 60 y se caracterizan por tener mrgenes bajos en comparacin con las cadenas privadas, gracias a que no pagan impuestos y a que reciben aportes de la nmina de las empresas. Por su parte, las cadenas privadas estn conformadas por firmas de distintos tamaos, las cuales operan diferentes formatos de ventas.

TENDENCIA HACIA EL FUTURO

A nivel mundial, la tendencia que se observa es la concentracin del sector en unas pocas empresas. En Europa, ms del 50% del mercado est en manos de unas pocas empresas y la misma tendencia se ve en Suramrica. Colombia no est exenta de esta concentracin pero todava se encuentra lejos. En el pas existe todava un amplio campo para la entrada de empresas extranjeras, mediante la firma de alianzas estratgicas con empresas locales o la compra de las mismas. De igual manera, se preveen fusiones y absorciones de empresas pequeas a nivel local por parte de las ms grandes. No se descarta la posible fusin entre Cadenalco y el xito, la cual resultara en economas de escala, gracias a la disminucin de los costos administrativos, por la unificacin de las compras y la distribucin. Adems, el xito es importante en las grandes ciudades, mientras que Cadenalco es fuerte en ciudades intermedias. La competencia se incrementar a final de ao con la entrada de Carrefour al pas, y presionar los mrgenes hacia abajo, razn por la cual las empresas deben buscar herramientas para disminuir esta tendencia. Una de las ms importantes y generalizadas a nivel mundial es el desarrollo y consolidacin de las marcas propias de productos genricos y alimentos procesados. El xito de las empresas extranjeras depende en gran parte del conocimiento del mercado local. Las multinacionales deben tener en cuenta las caractersticas especiales de los consumidores colombianos, para no repetir experiencias como la de Makro. Adems, las cadenas locales cuentan hoy en da con una clientela fiel y una permanencia en el mercado que les dan ventaja frente a las extranjeras. No obstante, la capacidad financiera de las multinacionales es una herramienta muy fuerte para competir va precios con los supermercados locales. An cuando una de las razones que ms ha motivado la llegada de multinacionales es la bsqueda de terrenos amplios y baratos, existen ciudades como Bogot en las cuales es cada vez ms difcil encontrar un espacio amplio y poco costoso para construir hipermercados. En este sentido, las empresas locales como Carulla, que ya tiene establecidos sus puntos de venta en sitios estratgicos de la ciudad, tienen una ventaja comparativa frente a sus competidores. En las ciudades grandes e intermedias sigue siendo muy importante la ventaja del primero en entrar, en las primeras por los costos y localizacin de los terrenos y en las segundas por fidelidad y servicio. Por ltimo, es importante reconocer que an cuando el rea de supermercados per cpita es todava baja en el pas, la poblacin de bajos ingresos todava es grande y por ende, el tamao del mercado se puede estar sobredimensionando. Sin embargo, en el nicho de las tiendas de conveniencia sigue existiendo un potencial grande que ha sido poco explotado en el pas. El

desarrollo de este segmento podra quitarle una tajada importante del mercado al comercio minorista tradicional.