Agenda II

A Evoluo dos Sistemas Celulares

1G, 2G, 3G Aplicaes e requisitos Latncia

O mercado mundial
Nmeros e tendncias Qualcomm e 3G

O mercado brasileiro
Nmeros e tendncias 3G quando?

Consideraes Finais

Paulo Andr da S. Gonalves

A A Evoluo Evoluo dos dos Sistemas Sistemas Celulares Celulares

Paulo Andr da S. Gonalves

De Gerao Gerao

A evoluo dos sistemas celulares descrita em termos de geraes 1G (analgica) 2G (digital) 3G (digital + banda larga)

Paulo Andr da S. Gonalves

De Gerao Gerao: Primeira Gerao (1G)

Sistemas analgicos (anos 80) AMPS (Advanced Mobile Telephone System) - EUA (1983) NTT (Nippon Telephone & Telegraph) - Japo (1979) Os europeus - TACS (Total Access Communication Systems) Inglaterra, ustria, Espanha e Irlanda - NMT (Nordic Mobile Telephone Systems) Pases Nrdicos - C450 Alemanha e Portugal - Radiocom 2000 Frana
Paulo Andr da S. Gonalves

De Gerao Gerao: Segunda Gerao (2G)

Sistemas completamente digitais (anos 90) Exemplos GSM (Global System for Mobile Communications) TDMA (Time Division Multiplex Access) CDMA (Code Division Multiplex Access) (cdmaOne) PDC (Personal Digital Cellular)

Paulo Andr da S. Gonalves

De Gerao Gerao: Terceira Gerao (3G)

Fatos Crescente mobilidade de usurios Diversidade dos sistemas de 2G Sucesso da Internet Necessidade Padronizao global dos servios de comunicao mveis ITU (International Telecommunications Union) IMT-2000 (International Mobile Telecommunications for the year 2000)

Paulo Andr da S. Gonalves

De Gerao Gerao: IMT-2000

Requisitos Servios de transferncia de dados (taxas mnimas) - 2 Mbps para locais fixos - 384 kbps para pedestres - 144 kbps para usurios mveis (veculo) Coberturas atravs de pico, micro e macro clulas sem perda de sinal, suportando vrias densidades de usurio Roaming Eficincia no uso do espectro para o aumento da capacidade Qualidade de Servio Alta segurana na comunicao
Paulo Andr da S. Gonalves

De Gerao Gerao: IMT-2000

Necessidades dos usurios Servios bsicos de dados e voz, incluindo aplicaes como udioconferncia Transmisso de dados com baixas taxas como textos, e-mails e Fax (opo econmica) Transmisso de dados com taxas mdias, oferecendo transmisso de arquivos e acesso Internet Transmisso de dados com altas taxas, suportando transmisso de dados em alta velocidade para vdeo-conferncia Alta segurana na comunicao

Paulo Andr da S. Gonalves

De Gerao Gerao: IMT-2000

Necessidades das operadoras Maximizar o aproveitamento do espectro para maximizar a capacidade da rede Aproveitamento da infra-estrutura existente Maior capacidade de transmisso de voz e velocidade de dados em uma s atualizao que possa ser implementada no espectro da segunda gerao Fcil implementao Compatibilidade com o sistema j existente

Paulo Andr da S. Gonalves

Contudo, a 3G no poderia desembarcar logo pois

Necessidades Operadora - Rentabilizar investimentos feitos em infra-estrutura de 2G - Aquisio de licensa para operar em 3G Fabricantes - Rentabilizar investimentos feitos em pesquisa para 2G - Tempo e dinheiro para realizar pesquisas para 3G - Tempo para aperfeioar os dispositivos 3G

Paulo Andr da S. Gonalves

10

A soluo foi o desenvolvimento de uma gerao intermediria : Gerao Dois e Meio (2,5G)

GSM GPRS (General Packet Radio Service) EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) CDMA CDMA2000 1xRTT (One Carrier Radio Transmission Technology)

Paulo Andr da S. Gonalves

11

De Gerao Gerao: Terceira Gerao (3G)

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Evoluo do GSM WCDMA (Wideband CDMA) HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) HSUPA (High Speed Uplink Packet Access)

Evoluo do CDMA CDMA2000 1xEV-DO (Evolved, Data Optimized) CDMA2000 1xEV-DV (Evolved Data, Data Voice)

Paulo Andr da S. Gonalves

12

As Geraes de Sistemas Celulares e as Tecnologias

1G Analgico

2G
GSM TDMA cdmaOne

2,5G
GPRS EDGE
WCDMA

3G
HSDPA/HSUPA

CDMA2000 1xRTT

CDMA2000 1xEV1xEV-DO CDMA2000 1xEV1xEV-DV

anos 80

anos 90

2000

Redes da Famlia GSM

Redes da Famlia CDMA

Paulo Andr da S. Gonalves

13

A Evoluo da Tecnologia GSM

HSUPA Uplink at
5,76 Mbps
Ainda est em desendesenvolvimento !

Paulo Andr da S. Gonalves

14

A Evoluo da Tecnologia CDMA

Paulo Andr da S. Gonalves

15

Aplicaes e Requisitos

Estamos Aqui! Aqui!

Paulo Andr da S. Gonalves

16

Latncia para a famlia GSM

msec

Importante para a interatividade: interatividade: jogos distribu distribudos multiplayers

Paulo Andr da S. Gonalves

17

O que esperar da famlia GSM no futuro

Fonte: Fonte: www.rysavy.com

Paulo Andr da S. Gonalves

18

O O Papel Papel da da Qualcomm Qualcomm

Paulo Andr da S. Gonalves

19

CDMA e WCDMA So Diferentes !

CDMA no mundo de telefonia mvel se refere famlia de padres CDMA (cdmaOne, CDMA2000) desenvolvidas pela Qualcomm Protocolos e especificaes para comunicaes mveis CDMA (tcnica de multiplexao) usada como princpio da interface area do protocolo WCDMA assim como os protocolos CDMA da Qualcomm WCDMA se refere a um conjunto de protocolos para telefones mveis com especificaes detalhadas segundo o IMT-2000 O protocolo WCDMA foi desenvolvido de forma independente do protocolo CDMA da Qualcomm (mas foi derivado das pesquisas da Qualcomm) Qualcomm recebe royalties pelo WCDMA A famlia de padres CDMA (cdmaOne, CDMA2000) no compatvel com com a famlia de padres WCDMA
Paulo Andr da S. Gonalves

20

10

Qualcomm possui 15% das patentes do WCDMA

Fonte: http://www.business2.com/b2/subscribers/articles/0,17863,1026579,00.html Paulo Andr da S. Gonalves

21

QCT Chipsets: Integrao e Segmentao so Diferenciais

Paulo Andr da S. Gonalves

22

11

Principais Clientes

Paulo Andr da S. Gonalves

23

Miniaturizao tambm um diferencial!

Paulo Andr da S. Gonalves

24

12

O meros O Mercado Mercado Mundial Mundialem emN Nmeros

Paulo Andr da S. Gonalves

25

Analgicos x Digitais (2003)

Paulo Andr da S. Gonalves

26

13

Analgicos x Digitais (2004)

Paulo Andr da S. Gonalves

27

Penetrao de Celulares em 1997

Paulo Andr da S. Gonalves

28

14

Penetrao de Celulares em 2004

Paulo Andr da S. Gonalves

29

Adoo das Tecnologias no Mundo: GSM e CDMA predominam

Milhes

2,16 Bilhes de

Mais de 2 Bilhes de assinantes no mundo !

Paulo Andr da S. Gonalves

30

15

Atualmente mais de 74% dos usurios de celulares utilizam GSM

2,16 Bilhes

Paulo Andr da S. Gonalves

31

Tendncia Geral (Prximos 5 anos)

2G 12%

2,5G

2,5G + 1xEV

3G global

CDMA

1xRTT

100% of market

PDC
88%

TDMA

GSM GPRS
(EDGE)

UMTS
(WCDMA, HSDPA, )

Fontes: www.gsmworld.com / www.gprsmobile.com / www.cdg.org / www.cellular-news.com/3G

Paulo Andr da S. Gonalves

32

16

Tendncias (1)

* Estimativas feitas em junho de 2004

Paulo Andr da S. Gonalves

33

Tendncias (2)

* Estimativas feitas em junho de 2004

Paulo Andr da S. Gonalves

34

17

Tendncias (3)

* Estimativas feitas em junho de 2004

Paulo Andr da S. Gonalves

35

A meros A Amrica AmricaLatina Latinaem emN Nmeros

Paulo Andr da S. Gonalves

36

18

10 Pases Lderes em Assinantes na Amrica Latina

Milhes

Paulo Andr da S. Gonalves

37

Crescimento na Amrica Latina de Dez 2004 Dez 2005

Paulo Andr da S. Gonalves

38

19

O O Mercado Mercado Brasileiro Brasileiro

Paulo Andr da S. Gonalves

39

O cenrio atual do mercado brasileiro este O Brasil representa mais de 37% do mercado da Amrica Latina

Vivo (TDMA/CDMA)

Claro (TDMA/GSM)

TIM (TDMA/GSM)

30.1M

33,7% Oi (100% GSM)

19,4M

21,7%

21M

23,5%

Outros (TDMA/GSM/AMPS)*
Assinantes MAR/2006 (89,4M) Participao no mercado

11,2M

12,5%

7,5M

8,4%

nacional

* Outros grupos : Telemig/Amazonas, BrT GSM, CTBC, Sercomtell

Fonte: Fonte: Anatel

Paulo Andr da S. Gonalves

40

20

Nmero de Celulares em Maro de 2006

*cel/100 habitantes calculado com a projeo de populao do IBGE para o ms respectivo

Paulo Andr da S. Gonalves

41

GSM lder no Brasil e cresce passos largos (54,38% do mercado)

96,51%

63,23%

35,60%
33,16% 34,34%

99,54%

29,60%
Fonte: : Anatel Fonte

0,12%

Jun/02

Jun/2003

Jun/2004

Jan/2005 Jan/2005

A base TDMA vem sendo gradativamente substitu substituda pelo GSM

Paulo Andr da S. Gonalves

42

21

A maior briga pelo market share brasileiro se dar entre a Vivo, a Claro e a TIM

Consolidao do market share brasileiro

Vivo, Claro e TIM (juntas possuem mais de 83% do mercado)

Maior economia de escala Economia de escala favorecida pela atuao no mercado internacional
Paulo Andr da S. Gonalves

43

Com base no CAPEX, Vivo, Claro e TIM tero grande poder de barganha no mercado de celulares

Paulo Andr da S. Gonalves

44

22

A taxa de crescimento da penetrao de celulares desacelerar fortemente O foco das operadoras ser a rentabilizao da base
Penetrao x Ano (Brasil) Brasil) Fixo: 39 milhes em jun/2004 (22%) Mvel: 89,4 milhes em mar/2006 (37,47%)

Atual: 37,47%

* Estimativas: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Merryll Lynch, Pyramid Research. ** Estimativa da Yankee Group

Taxa de crescimento perto de 43% em 2004 e 31% em 2005 Desacelerao significativa observada em 2005 Foco na rentabilizao da base

Paulo Andr da S. Gonalves

45

Como? A rentabilizao vir atravs da oferta de servios de valor agregado

Dominao dos Pr-pagos mais de 80% do mercado brasileiro Impacto na receita mdia por usurio (ARPU) reduo de lucros Tendncia se mantm Oferta de servios de valor agregado Qualidade, custo e funcionalidade

Paulo Andr da S. Gonalves

46

23

A receita de dados comea a cresce: este o momento de se posicionar neste mercado

As operadoras aumentam o leque de servios Televiso, download de udio e vdeo, localizao Internet banda larga ARPU de dados comea a crescer, mas estamos abaixo da mdia internacional O mercado deve gerar em 2008 mais de R$ 3 bilhes em receita de dados 14% da receita lquida de servios
Paulo Andr da S. Gonalves

47

Podemos confiar nos nmeros divulgados pelas operadoras?

20% dos celulares esto inativos

(fonte: fonte: operadora x)

Aproximadamente 40% dos prpagos da operadora so usados somente para o recebimento de ligaes (fonte: fonte: operadora y) Fisttel de R$ 15 por linha ativa Custos internos Cliente precisa receber aproximadamente R$ 20 de ligaes/ms para dar lucro Churn mdio entre operadoras perto de 3% ao ms Pagamento de Fisttel Inchamento da base

Vivo is proud of the fact that its EBITDA margin is in the 35% range, its churn rate is less than 2% per month, and data ARPU is around $15 per user or 3.3% across its customer base. The company is predicting that this number will increase to 8% by 2006.
Fonte: www.3gtoday.com

Paulo Andr da S. Gonalves

48

24

3G 3G no noBrasil Brasil

Paulo Andr da S. Gonalves

49

A Regulamentao

Edital da Anatel Previso para 2005 Incio em 2006 II Frum da Ahciet Declaraes dos representantes da TIM, Oi e Vivo

O titular da Oi, Luiz Eduardo Falco, disse que no a hora de novos investimentos: "O Brasil no um pas rico. O Maranho tem 17% de penetrao de celular. preciso que haja retorno sobre o capital investido, caso contrrio os acionistas no faro novos investimentos", avaliou. O presidente da Vivo, Francisco Padinha, completou: "A chegada intempestiva da terceira gerao pode impactar o crescimento harmonioso desse mercado. A tecnologia existente hoje j permite uma srie de servios 3G", reagiu. O presidente da TIM foi igualmente enftico: "Ser que hora de pensar em 3G num momento em que as operadoras ainda no amortizaram seus investimentos e ainda esto realizando as transferncias das redes TDMA?", indagou.
Fonte: www.abert.org Celulares dizem que cedo para 3G publicada em 06/10/2004.

Paulo Andr da S. Gonalves

50

25

Os argumentos: TDMA

Acessos Mveis por Tecnologia (Dez 2005 e Mar 2006)

4 3 2 1

Brasil: Brasil: 37,47%

Dados: SMP MAR 2006 Paulo Andr da S. Gonalves

51

Os argumentos: Investimentos

Investimentos recentes Oi -EDGE (fase de testes) Claro -EDGE (maro/2004) TIM -EDGE (julho/2004) VIVO -CDMA 1xRTT (dez/2001) -CDMA 1xEV-DO (outubro/2004) 3G da Vivo ! Ordem de Grandeza
Paulo Andr da S. Gonalves

O titular da Oi, Luiz Eduardo Falco, disse que no a hora de novos investimentos: "O Brasil no um pas rico. O Maranho tem 17% de penetrao de celular. preciso que haja retorno sobre o capital investido, caso contrrio os acionistas no faro novos investimentos", avaliou.

US$ 2,5 bilhes em 3 anos US$ 1 bilho somente em 2004

TIM

52

26

Os argumentos: subsdios

Subsdios Bnus de minutos de comunicao Bnus de Mensagens (SMS e MMS) Reduo do preo dos aparelhos Reduo das margens de lucro
Dia dos Namorados Dia das Mes Dia dos Pais

Natal

Paulo Andr da S. Gonalves

53

Os argumentos: Teledensidade

Segundo o presidente da Vivo, Francisco Padinha, a concesso dessas licenas agora parece um pouco intempestiva. "Estamos todos fazendo fortes investimentos nas nossas redes no Brasil que ainda tem uma penetrao baixa de celulares, por volta de 32%, e h muito mercado para desenvolver esses investimentos". Fonte: Folha de So Paulo publicada em 24/10/2004

Brasil: Brasil: 36,63%

Dados: SMP dez/2004
Paulo Andr da S. Gonalves

54

27

Ento? Quando potencialmente as teles GSM entraro na 3G?

2010

O mercado brasileiro ainda est acordando para questes de crescimento e maturao.

Paulo Andr da S. Gonalves

55

Consideraes finais

O mercado de telecomunicaes passa por transformaes profundas

Tecnolgica e de servios (1G a 3G)

As principais tecnologias so CDMA e GSM

GMS continuar lder

A Qualcomm busca ser lder em 3G

Solues integradas em um nico chip Tentar impor Brew sempre que possvel Continuar lucrando com WCDMA

A maior briga no mercado brasileiro se dar entre a Vivo, a Claro e a TIM O mercado brasileiro ainda no est pronto para a 3G
Rentabilizao da base Modelo europeu 2010

Paulo Andr da S. Gonalves

56

28

Consideraes finais

4G ou 3G and beyond descreve duas idias diferentes

Futuro padro para comunicao sem fio testada pela NTT DoCoMo
100 Mbps para usurios em movimento e 1 Gbps para usurios estacionrios Primeira rede comercial em 2010

Redes Pervasivas
Conceito no qual usurios podem se conectar simultaneamente vrias tecnologias de acesso sem fio Usurio podem passar de uma tecnologia para outra sem perda de acesso Tecnologias: Wi-Fi, WiMax, UMTS e tecnologias futuras

KillerApplication
udio e vdeo de alta qualidade

Desenvolvimento entre 2010 e 2015

Paulo Andr da S. Gonalves

57

Bibliografia (Recomendada)
EDGE, UMTS and CDMA (Worldwide status) 3GAmericas: www.3gamericas.org/pdfs/edgefactsheet.pdf 3GAmericas: www.3gamericas.org/PDFs/umts_worldwide.pdf CDG: www.cdg.org Reports IDATE (www.idate.org)
Mobile TV portable TV: fad or mass market? 09/2004 World Telecom Services Market 12/2004 + updates World Telecom Equipment Market 07/2004 + updates World Television Market 02/2004 + updates Broadband Wireless Access (BWA): A way to bypass 3G 01/2005 TV in Europe 2015 Consumer Trends Q3 2005 Digital Rights Management (DRM) services, players, markets Q2 2005 New Mobile Services: 3G market dynamics 10/2004

Paulo Andr da S. Gonalves

58

29

Bibliografia (Recomendada)
Reports DELOITTE (www.deloitte.com)
- TMT Trends: Predictions, 2005

IDC Research (www.idc.com)

- Predictions for 2005 in the European Wireless and Mobile Communication Market 02/2005 - Mobile Telecoms Update 01/2005 - Worldwide Mobile Device Expansion 2004-2008 Forecast and Analysis 12/2004 - 3G Pricing in Western Europe: An Overview 12/2004 - 3G Market Analysis 12/2004 - Worldwide Wireless and Mobile Network Infrastructure 2004-2008 Forecast and Analysis 12/2004 - ESPN to Launch First Content-Oriented and Male-Focused Wireless Service as MVNO 12/2004 - Mobile Malware The Impact of Malicious Code on Mobile Phones 12/2004 - Western European Mobile Devices Forecast and Analysis, 2003-2008 Update 11/2004

Paulo Andr da S. Gonalves

59

Bibliografia (Recomendada)
Reports Pyramid Research (www.pyramidresearch.com)

- Brazil Breakfast 05/2004 - The Future of Mobile Voice 03/2005 - Mobile Messaging in the Latin America to Reach US$4bn by 2009 03/2005
EMC (www.emc-database.com)

World Cellular Information Service frequently updated World Cellular Data Metrics 09/2004 World Cellular Handset Tracker 11/2004 Word Cellular Investors 12/2004 World Cellular Operator Benchmarking 09/2004 World CDMA Datapack - frequently updated World GSM Datapack - frequently updated World Networks Datapack - frequently updated World Networks & Forecasts Datapack - frequently updated EMC Insight: Handset Trends 04/2004 EMC Insight: Forecasting Subscription Trends 12/2004

Yankee Group (www.yankeegroup.com)

- Global Wireless/Mobile Forecast

Meta Group (www.metagroup.com)
Paulo Andr da S. Gonalves

60

30

Bibliografia (Recomendada)
Reports Itelogy Partners (www.itelogy.com)
- Cellular Market (Brazil) - http://www.tele-semana.com/archivo/Download.php?c=0649910006021-283

OMSYC (https://www.omsyc.fr/home)
-

The World Telecommunications Market (1996-2010) The World Mobile Market (1996-2010) The World Audiovisual Market (1996-2010) TV Over Mobile Devices: New Stakes of a Revolution of Usage The World Telecom Manufacturers Market Vers la Tlvision la Demande: Prospective du March de la VoD en France MVNOs in Europe: Benefits and Risks of Co-opetition Focus: The Mobile Services Market in Europe (1996-2010)

Informa Media Group (www.informamedia.com)

Eastern European TV 9th Edition 05/2005 Music on the Internet 12/2004 Digital TV Forecasts 11/2004 European Digital Terrestrial TV 09/2004 Global Digital TV 05/2004

Paulo Andr da S. Gonalves

61

Bibliografia (Recomendada)
News, Anlises e Matrias IT Facts (www.itfacts.biz) News.com (www.news.com.com) Telecoms.com (www.telecoms.com) Teleco (www.teleco.com.br) Mobilecomms-technology.com (www.mobilecomms-technology.com) Universo Celular (www.ucel.com.br) Mobile MMS (www.mobilemms.com) The Feature (www.thefeature.com) The Register (www.theregister.co.uk) Mundo sem fio (www.mundosemfio.com.br) IT Web (www.itweb.com.br) 3G Newsroom (www.3gnewsroom.com) Orgos Reguladores Anatel (www.anatel.gov.br) ITU (www.itu.int) IETF (www.ietf.org) Congressos e Eventos 3GSM World Congress (www.3gsmcongress.com) Foro Anual AHCIET Mvil (www.ahciet.net) Futurecom (www.futurecom.com.br) CDMA Latin America Regional Conference (http://www.networkeventos.com.br/cdma_conference/index_port.asp)
Paulo Andr da S. Gonalves

62

31

Bibliografia (Recomendada)

Outros sites 3GAmericas (www.3gamericas.org) CDG (www.cdg.org) 3GPP (www.3gpp.org) 3GPP2 (www.3gpp2.org) UMTS Forum (www.umts-forum.org) IMT-2000 (www.itu.int/imt) Wap Forum (www.wapforum.org) Qualcomm (www.qualcomm.com)

Paulo Andr da S. Gonalves

63

32