MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2 SRIE DA SEGUNDA EMISSO DATA, HORRIO E LOCAL: 3 de outubro de 2013, s 12h, na sede da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Emissora" ou "Companhia"), localizada na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22640-100. CONVOCAO: Convocao realizada por meio dos editais de convocao publicados nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2013 no jornal "Valor Econmico" e no "Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro", em primeira convocao, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei n. 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"). Para os fins desta assembleia, (i) "Debntures" significa a totalidade das debntures da segunda srie da segunda emisso emitidas nos termos do "Instrumento Particular de Escritura de Emisso Pblica de Debntures Simples, No Conversveis em Aes, da Espcie Quirografria, da Segunda Emisso de Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A.", celebrado em 10 de agosto de 2012, entre a Emissora e a Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios, como agente fiducirio dos Debenturistas ("Agente Fiducirio"), conforme alterado ("Escritura de Emisso"); e (ii) "Debenturistas" significa a totalidade dos detentores das Debntures. PRESENA: titulares de debntures representativas de 95,4% (noventa e cinco inteiros e quatro dcimos por cento) das Debntures em circulao, conforme se verificou das suas assinaturas na lista de presenas anexa, o Agente Fiducirio e a Emissora. COMPOSIO DA MESA: Marcelle Motta Santoro Presidente Karolina Gonalves Vangelotti Secretria

ORDEM DO DIA: (i) deliberar, para todos os fins previstos na Escritura de Emisso (e em especial para fins de no caracterizao de um Evento de Inadimplemento), sobre a transferncia dos seguintes ativos, passivos, direitos e obrigaes relacionados s operaes da diviso de servios industriais da Companhia para a sociedade Mills SI Servios Industriais Ltda. (sendo tais ativos, 1

passivos, direitos e obrigaes, designados "Operaes de Servios Industriais"): (a) todos os contratos da Companhia com clientes de Operaes de Servios Industriais, incluindo os respectivos direitos (contas a receber) e obrigaes; (b) todos os bens do ativo imobilizado e do ativo intangvel (licenas de software, marcas e patentes) da Companhia utilizados nas Operaes de Servios Industriais; e (c) em decorrncia da transferncia de todos os empregados ativos e afastados cujas funes estejam diretamente relacionadas s Operaes de Servios Industriais, todos os respectivos encargos trabalhistas (incluindo provises de frias e 13 salrio, encargos de INSS e FGTS) e adiantamentos e emprstimos a empregados; (d) adiantamentos diversos para fornecedores; e (e) estoques; e (ii) deliberar, para todos os fins previstos na Escritura de Emisso (e em especial para fins de no caracterizao de um Evento de Inadimplemento), sobre a alienao da totalidade das quotas detidas pela Companhia no capital social da sociedade Mills SI Servios Industriais Ltda. para a sociedade Albuquerque Participaes Ltda., nos termos do aviso de Fato Relevante publicado pela Companhia em 11 de julho de 2013. DELIBERAES: os Debenturistas presentes tomaram as seguintes deliberaes, por maioria, sobre as seguintes matrias da Ordem do Dia: 1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, manifestaram-se de acordo com a transferncia das Operaes de Servios Industriais para a sociedade Mills SI Servios Industriais Ltda., aprovando, desde j, a realizao de todos os atos necessrios implementao da referida transferncia, para todos os fins previstos na Escritura de Emisso, bem como declararam que o evento acima mencionado no ser caracterizado como um Evento de Inadimplemento, nos termos da Escritura de Emisso. 2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, manifestaram-se de acordo com a alienao da totalidade das quotas detidas pela Emissora no capital social da sociedade Mills SI Servios Industriais Ltda. para a sociedade Albuquerque Participaes Ltda., nos termos do aviso de Fato Relevante publicado pela Companhia em 11 de julho de 2013, para todos os fins previstos na Escritura de Emisso, bem como declararam que o evento acima mencionado no ser caracterizado como um Evento de Inadimplemento, nos termos da Escritura de Emisso. 3. Em decorrncia das deliberaes acima, a Emissora obrigou-se a, at 10 de outubro de 2013, pagar a cada Debenturista uma comisso equivalente a 0,10% (dez centsimos por cento), incidente sobre o saldo devedor das Debntures (incluindo Valor Nominal e Remunerao incidente at 3 de outubro de 2013), multiplicado pelo nmero de Debntures detidas pelo respectivo Debenturista.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Marcelle Motta Santoro,

Presidente; Karolina Gonalves Vangelotti, Secretria. Debenturistas: FI RENDA FIXA CEARA CREDITO PRIVADO, GALT ICATU VANGUARDA FI RF CP, ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO IPCA FI RF LP, ICATU SEG JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO, ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RF CONSERVADOR PREV., ICATU SEG FI RF PREVIDENCIA, ICATU VANGUARDA PROTECAO REAL FI RF CREDITO PRIVADO, ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV., ICATU VANGUARDA GOLD FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, ICATU SEG FI IPCA RENDA FIXA PREVIDENCIA, ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FI PLUS LONGO PRAZO, ICATU VANGUARDA ADVANCED INSTITUCIONAL FIM, FUNDO DE INVESTIMENTO VT MIRANTE RENDA FIXA, FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA CORCOVADO MULTIMERCADO, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FUNCEF HABITACIONAL RENDA FIXA, FI CAIXA MASTER BRASIL IMA-B RF LONGO PRAZO, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER INDICE DE PRECOS 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO, EROS - FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO, FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS EMPREGADOS DA CST.. Agente Fiducirio: Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios. Emissora: Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. Certificamos que a presente cpia fiel da ata original lavrada no livro prprio.

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2013. ____________________________________ Marcelle Motta Santoro Presidente

____________________________________ Karolina Gonalves Vangelotti Secretria