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FACTORES CRITICOS DE MERCADO MIEL

Introduccin
Los factores crticos de xito del mercado (FCE) o requisitos de compra, estn definidos por los eslabones de la cadena ms cercanos a los consumidores finales, entre ellos exportadores, importadores, mayoristas, minoristas y ciertos proveedores de servicios. Entre estos factores tenemos la calidad, envase, volumen mnimo, tipo de certificacin y otros. Estos factores son requisitos para cumplir con las exigencias de la demanda de los consumidores finales en determinados segmentos de mercado.

En Bolivia la produccin nacional de miel de abejas y sub productos de miel fue de 858000 kg a un precio internacional de 1.64 equivale a 1.407.120 Dlares Americanos para 2007, presentando un crecimiento durante 1990-2007 del 16%, tendencia que se ha mantenido durante los ltimos aos, permitiendo mejores La produccin de miel en el departamento de Santa Cruz es de 300937 kg/ao de los cuales aproximadamente 3438kg/ao son destinados directamente a subsidios del gobierno lo que ha contribuido al incremento de los precios de la miel en los ltimos aos.

Los precios internacionales (1.64 $us/Kg) est muy por debajo del precio interno (3 a 4 $us/Kg. al por mayor), por lo que el mercado de preferencia para la miel nacional es el mercado interno, que adems por el momento puede permitir buenos mrgenes a los productores apcolas, sin embargo esta situacin aparentemente no ser permanente dado que existe grandes incentivos por la diferencias de precios a la miel importacin de miel. Los datos oficiales hasta 2006 indican que Bolivia export de Miel natural a pases como: Estados unidos, Italia, Chile y Alemania desde Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Chuquisaca, Sin embargo de miel en envases de 300 gramos solo Santa Cruz exporto a Estados Unidos en 2007 aproximadamente 120 Kg.

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Las marcas son importantes segn los intermediarios finales o clientes como los supermercados y farmacias, pero no es tan determinante aun al momento de la compra del la miel dado que un dato evidente es un que un porcentaje significativo compra miel sin marca o no recuerda la marca que ha comprado. Sin embargo es importante poner mucha atencin a la presentacin del producto. Los subproductos son consumidos principalmente por cuestiones de salud y la demanda es mayor en pocas de invierno y fundamentalmente los hogares los adquieren en tiendas especializadas de venta de miel.

Sobre las importaciones se observa un aumento sostenido desde el 2004 cuya tendencia se mantiene. El pas de origen principalmente es argentina, cuyo punto de ingreso es aparentemente Tarija por el volumen de las importaciones de miel de Tarija, pero que no necesariamente se consumen all. La produccin de miel en el departamento de Santa Cruz representa el 0,054% del Valor Bruto de la produccin departamental. Los canales de comercializacin ms importantes identificados para la miel y los subproductos son: Productor Consumidor final Productor Detallista - Consumidor final Productor Mayorista - Consumidor final Productor Mayorista (Acopiador) - Consumidor final Productor Mayorista -Detallista - Consumidor final Productor Mayorista (Subsidio) - Consumidor final

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Produccin Mundial de miel


Segn la FAO, la produccin de miel en el mundo creci 15% en el perodo 2000-2006, al final del cual alcanz a 1.446.000 toneladas. En el 2007, ltimo ao en que hay estimaciones, se habra reducido en un 3%, a 1,4 millones de toneladas.

El principal pas productor fue China, que con algo ms de 303.000 toneladas fue responsable de casi 22% de la produccin mundial. Argentina se ubic en segundo lugar, con una produccin de 81.000 toneladas. Se cree, sin embargo, que esta produccin habra bajado considerablemente en 2008mejor sacar esto. Con una produccin algo menor la siguieron Turqua y Ucrania (alrededor de 80.000 toneladas cada uno) y Estados Unidos (70.000 toneladas). Tras ellos estuvieron Mxico y Rusia, con 56.000 toneladas. La produccin de Chile se estim en 9.100 toneladas, 0,6% de la produccin mundial.
Evolucion de la produccion mundial del miel natural (TM/ao)
1600000 1400000
1200000 1000000
TM

800000 600000 400000 200000

0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Grafico N1. DATOS DE LA FAO

Los datos histricos de la produccin de miel en el mundo indican que en un periodo prolongado la tendencia ha sido creciente sin embargo en los ltimos aos (2006 2008) la situacin es diferente puesto que se puede ver una disminucin, lo que puede

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ser explicado por la reciente crisis econmica mundial que afecto a los precios de la materia prima y los alimentos en particular. Haciendo una mayor precisin sobre la produccin, en la grafica podemos observar que la produccin de miel boliviana alcanza las 858 TM/ao tiene tendencia creciente. Esta tendencia puede ser explicada por el incentivo a la produccin de miel de abeja por parte de instituciones pblicas y privadas que promueven el desarrollo de los pequeos productores lo que ha permitido la incorporacin de ms productores en la actividad de produccin de miel, como una forma de diversificar sus ingresos.

Bolivia : Evolucion de la produccion de miel TM/ao


1000
900 800 784

829 857 858

Produccion TM

700 600
500 400

720 700 710 720 740 730 720 710 700 710 720 730 740 750

300
200 100

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Grafico N2. DATOS DE LA FAO

A nivel mundial Bolivia ocupa el puesto nmero 87 de un total de 145 pases productores. En Amrica latina solo supera a pases como Venezuela y Honduras.

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Principales pases productores de miel a nivel mundial


Puesto (1) PAIS MUNDO 1994 1.118.707 2001 1.264.604 2002 1.283.709 2003 1.334.128 2004 1.369.636 2005 1.413.075 2006 1.446.043 2007 1.400.491 Part.(%) (2) 461,87%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 80 81 82 83 84 85 86 87
140 141 142 143 144

China Argentina Turqua Ucrania Estad Unidos Mxico Fed Rusia India Etiopa Irn Brasil Canad Espaa Tanzania Kenya Angola Corea, Rep Australia Grecia Rumania Azerbaiyn Lbano Jamaica Chad Yemen Ecuador Letonia Bolivia
Checoslovaq Etiopa RDP Serbia-Monte URSS Yugoslav RFS

181.172 64.000 54.908 62.050 98.500 56.432 43.900 51.000 25000 20.000 17.514 34.245 22.036 24000 23.500 21.000 9.000 25.990 13.807 9.820 600 2.130 1.000 960 740 750 1420 740

254.359 80.000 60.190 60.043 84.335 59.069 52.659 52.000 29000 26.600 22.220 35.388 31.617 26500 24.940 24.000 22.040 19.000 17.632 12.598 555 832 1.000 960 683 790 575 730

267.830 83.000 74.555 51.144 77.890 58.890 49.400 52.000 39600 28.045 23.995 37.072 35.722 26500 22.000 24.000 20.000 18.000 15.700 13.434 560 732 1.000 960 679 800 760 740

294.721 75.000 69.540 53.550 82.431 57.045 48.048 52.000 37800 28.000 30.022 34.602 35.279 27000 22.000 23.000 18.000 16.000 15.700 17.409 550 935 1.000 960 751 850 552 750

297.987 80.000 73.929 57.878 83.272 56.917 52.666 52.000 40900 28.000 32.290 34.241 36.695 27000 21.500 23.000 15.651 16.000 15.911 19.150 560 1.070 1.000 960 759 870 746 784

299.327 110.000 82.336 71.462 72.927 50.631 52.123 52.000 36000 28.000 33.750 36.109 27.230 27000 22.000 24.000 23.820 16.000 16.267 19.200 590 1.095 1.000 960 807 900 916 829

304.978 80.000 83.842 75.600 70.238 55.970 55.316 52.000 44000 36.000 36.194 48.353 30.661 27000 25.000 23.000 23.000 17.500 16.218 18.195 1.052 1.100 1.000 970 860 900 1383 857

303.220 81.000 73.935 67.700 67.286 55.459 55.173 52.000 44000 36.000 34.747 31.489 31.250 27000 25.000 23.000 22.000 18.000 17.690 16.767 1.150 1.100 1.000 975 910 900 900 858

100,00% 26,71% 24,38% 22,33% 22,19% 18,29% 18,20% 17,15% 14,51% 11,87% 11,46% 10,38% 10,31% 8,90% 8,24% 7,59% 7,26% 5,94% 5,83% 5,53% 0,38% 0,36% 0,33% 0,32% 0,30% 0,30% 0,30% 0,28%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.111

2.667

2.924

3.627

3.972

4.275

Grafico N3. DATOS DE WIKIPEDDIA.COM

En la grafica podemos observar que el principal productor de miel con un 100% de produccin mundial es China, dado que este es un mercado muy grande y muy importante en el mundo. Argentina es el segundo pas productor de miel a nivel mundial con un 26.71% de la produccin mundial, siendo este el principal productor de miel a nivel Latinoamrica. Bolivia se encuentra en el puesto 87 con un 0.28% de la participacin a nivel mundial, una participacin muy baja, la ms baja a nivel Latinoamrica.

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Principales pases exportadores e importadores de miel

Grafico N4. ODEPA- CHILE

El principal exportador de miel en el mundo es la CHINA con un 24% de las exportaciones a nivel mundial, seguido por ARGENTINA con un 17%. URUGUAY tiene un 4% de participacin en las exportaciones de miel, mientras que BRASIL, otro de nuestros vecinos, tiene un 6% de participacin en las exportaciones del miel del mundo. Como podemos observar en el grafico, otra ves se observa que Argentina tiene una alta participacin de mercado al igual que China, Argentina es el principal productor y por lo tanto exportador de miel de Latinoamrica seguido por Brasil y Uruguay.

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Principales pases importadores de miel

Grafico N5. ODEPA- CHILE

El principal importador es ALEMANIA con el 23%, ESTADOS UNIDOS importa el 21% de la miel del mundo, JAPON importa el 12% de la miel en el mundo, mientras que el REINO UNIDO importa el 18%. Como podemos observar en el grafico China participa como comprador a nivel mundial con un 2%, una participacin muy baja dado que es el principal productor de miel en el mundo aun as no abastece a su mercado local y tiene que recurrir a comprar miel de otros pases.

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Consumo per capita de miel en el mundo

consumo de miel en paises seleccionados (Kg per capita)


3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 1987 1989 1991 suiza austria 1993 1995 1997 canada ucrania 1999 2001 nueva zelanda 2003

rep. Centro africana alemania

Grafico N6. DATOS DE MONOGRAFIAS.COM

La demanda en pases tradicionalmente consumidores de miel, principalmente europeos o de influencia anglosajona, se mueve entre 1.000 y 2.000 gramos per cpita. Segn datos de 2003, destacaban pases como Suiza, Austria y Nueva Zelanda (1500 gramos per cpita), seguidos por Alemania (1200 gramos per cpita) y Ucrania y Canad (1000 gramos per cpita). En el caso de Nueva Zelanda, el consumo se increment ostensiblemente en los ltimos aos, gracias a campaas privadas de difusin y promocin de la miel.

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Precios de la miel
Precios internacionales de la miel al productor (US$ / TM)

Grafico N7. Datos de la FAO.

Como podemos observar en el grafico el precio de la miel en Espaa es ms alto que en el resto de los principales pases con alrededor de 3000 $us. por tonelada. Mientras que china tiene los precios mas bajos del mercado con alrededor de 500$us. por tonelada. Mientras que para argentina en el 2003 el precio de miel en el mercado fue de casi 2000 $us por tonelada.

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Miel en Bolivia
En el anlisis del mercado de la miel es importante ver si la produccin nacional abastece el consumo interno, entendiendo que mercado total de la miel en Bolivia es igual a la produccin nacional mas las importaciones pero menos las exportaciones. En el cuadro que sigue se evidencia claramente que las importaciones de miel son muy importantes, aunque los datos estadsticos disponibles solo sean hasta el ao 2006, configura claramente el flujo de la miel desde el exterior, donde el pas que ms produccin de miel coloca en Bolivia es Argentina con aproximadamente 52 TM/ao, situacin que se confirma con aplicacin de las pseudocompras realizada a los diferentes puntos de venta importantes en los dos departamentos en estudio del pas.

Bolivia: Evolucin de las importaciones en Kgr


Paises bajos Reino unido Argentin a 8 74 7530 5118 3 7598 7 4442 3 2920 2 1445 2 4541 0 5188 9 Colombi a Chile Estados Unidos Mexico 23 5 Canada China Brasil Ao Italia 201 37

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

20 45 7 25 8 57 0 67 1 61 7 64 12 6

1632 500 128

3405 8037 1634 945

57 13 0 18 6 2 10 5 53 27 30 17

1044 4259 3569 3328

Grafico N8. CEPAC

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Los registros estadsticos muestran tambin que el departamento que importa ms miel Argentina es Tarija, que en ao 2006 importaba el 93% de la miel importada desde Argentina.

Bolivia: Evolucin de las Importaciones segn departamento en Kg.


Ao La paz Cochabamba 1999 20 2466 2000 883 2001 967 570 2002 588 378 2003 959 8 2004 4159 110 2005 798 2240 2006 481 684 % 0.75% 2.97%
Grafico N9. CEPAC

Oruro 1632

130 11 0.02%

Potosi Tarija Santa Cruz 7530 1013 51137 8157 17066 58921 483 44423 750 29202 1077 14452 617 45410 688 51882 2520 93.20% 3.06%

Exportaciones de miel Boliviana Continuando con el proceso de descripcin de la magnitud del mercado de la Miel en Bolivia a continuacin se muestran las estadsticas oficiales sobre exportacin. Si bien los datos histricos oficiales de exportacin de miel natural se tiene solo hasta 2005, en el que se observa un comportamiento muy variable, con una exportacin importante en el 2004 y una disminucin a un mnimo en el 2005. Por el destino de las exportaciones ( Estados Unidos) se podra suponer que son producto de los esfuerzos de USAID y los programas de desarrollo alternativo, que por lo visto no fue sostenible.

Bolivia: Evolucin de la exportaciones de miel natural TOTAL 2001 2002 03 2004 2005 20 Peso Bruto (Kg.) 3. 700. 48. 8403. 23. Valor FOB ($us.) 6. 3278. 76. 29408. 200.

Grafico N10. CEPAC

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Precios de la miel a nivel nacional La Cadena de precios de la miel y sus derivados se detalla a continuacin: La miel comprada al productor a granel tiene un precio de Bs. 18.- por kilo, que es comprada por un mayorista que se encarga de fraccionarla en envases con marca para venderla a algn detallista aproximadamente en Bs.30.- el kilo, mientras que al Consumidor Final la miel tiene un precio que oscila entre Bs. 35 a 40.- por kilo la miel nacional, en tanto que en las Tiendas especializadas, en los Supermercados hasta a Bs. 60 por kilo la miel Argentina Ebia.

El Precio Internacional de la Miel aun oscila entre los $us 1,60 - 1,64 por kilo a granel, dato que indica que el mercado interno es ms conveniente para la comercializacin de la miel dado que el precio interno es de 4.5 a 6 $us/Kg.

Detalle Precio de venta Valor agregado Margen contribucin de

Productor 25 Bs/kg

Mayorista 35 Bs/kg 10 Bs/kg 28%

Detallista 40 50 Bs/kg 5 15 Bs/kg 13% a 30%

Cons. Final

Grafico N11. CEPAC

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Precios del polen a nivel nacional Si bien existen evidencias sobre la produccin de polen en Bolivia la venta pura no es comn dado que los productores prefieren hacer preparados con miel para maximizar sus ingresos. El Polen vendido por los productores a los mayorista a granel est entre Bs. 100 a 140por kilo, mientras que los mayoristas vende el Polen fraccionado en presentaciones de 180 gramos hasta Bs. 33- es decir a Bs. 180.- por kilo, mientras que para el consumidor final esta a Bs. 220.- por kilo.

Detalle Precio de venta Valor agregado Margen contribucin de

Productor 100-140 Bs/kg

Mayorista 180 Bs/kg 40 -80 Bs/kg 44%- 22%

Detallista 220 Bs/kg 40 Bs/kg 18%

Cons. Final

Grafico N12. CEPAC

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Precios del propleo a nivel nacional El Propleo, es uno de los productos con mayor precio despus de la Jalea Real, el Propleo vendido a granel (Sin diluir en alcohol) tiene un precio de Bs. 500 kg , el mismo Propleo diluido en alcohol el productor lo vende en 250 a 280 Bs por litro y fraccionado en envases de 20 ml. es vendido por los mayorista en Bs. 480 por litro, el consumidor final compra el Propleo a Bs. 600.- por litro, en tiendas especializadas o en farmacias de la ciudad a Bs. 950.- por litro, en este ltimo caso estamos hablando de Propleo industrializado para uso medicinal.

Detalle Precio de venta Valor agregado Margen de contribucin

Productor 250-280 Bs/lt

Mayorista 350 480 Bs/lt 100 - 230 Bs/lt 29% a 48%

Detallista 500 950 * Bs/lt 40 Bs/kg 30% a 63%

Cons. Final

Grafico N13. CEPAC

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Precios de la jalea real a nivel nacional. La Jalea Real es el producto de mayor precio y se comercializa del productor, al detallista, ya que este producto deber seguir una cadena de fro. El productor recolecta la Jalea Real y la almacena en envases de 10 kilos que son entregados por el detallista o mayorista, el precio de venta de la Jalea Real del productor es de Bs. 1.600. 2.000por kilo, mientras que al consumidor final tiene un precio de bs.3.000.- por kilo. La cadena de precios de este producto en su forma bsica se mantiene debido al poco consumo por parte de los hogares en Bolivia, por lo mismo y por los requerimientos especiales del proceso de produccin no es muy comn que los productores obtengan jalea real, los especialistas creen que no hay aun capacidad como para producir en cantidades importantes.

Detalle Precio de venta Valor agregado Margen contribucin de

Productor 1.600-2.000 Bs/kg

Detallista 3.000 Bs/kg 1400 a 1.000 Bs/kg

Cons. Final

Grafico N14. CEPAC

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