Documento elaborado por Armando Valenzuela y Marcos Arias

OPOR T U N I D A D E S D E N E G O C I O S E N L A M I N E R A DEL CO B R E. P OT E N C I A L D E M A N D A D E B I E N E S E INSUM O S M I N E R O S

RESUMEN EJECUTIVO
Los gastos que deben realizar las grandes compaas mineras para mantener sus operaciones ascienden anualmente a US$ 5.000 millones, y de este total, el monto destinado a la compra de bienes e insumos promedia alrededor de US$ 1.240 millones (partes y piezas, insumos de planta y mina, reactivos, equipos, entre otros). Segn estimaciones que se detallan en este estudio, este valor promedio se desglosa para el perodo 1999-2003 en: a) US$ 510 millones importados directamente por las empresas mineras; b) US$ 440 millones vendidos en el pas, por representantes de proveedores extranjeros y nacionales, y c) aproximadamente, US$ 290 millones de produccin nacional (24% del total). Considerando la relevancia del mercado de bienes e insumos mineros, este estudio estima que el aumento de produccin, de las actuales 4,9 millones a 6,5 millones de toneladas de cobre no hacia el ao 2010, generar una mayor demanda por un valor promedio anual de cerca de US$ 850 millones en el perodo 2004-2010 en algunos bienes e insumos analizados. Tal cifra se desglosa en US$ 315 millones para reactivos y cido sulfrico utilizados en el procesamiento de minerales por concentracin e hidrometalurgia, US$ 304 millones en bolas y aceros de revestimiento, US$ 108 millones en neumticos, US$ 96 millones en camiones y US$ 21 millones en palas mecnicas. A lo anterior se sumaran gastos en compra de equipos para minera subterrnea por sobre US$ 2 millones anuales, referido a equipos nuevos y de reemplazo, ya que varios de stos estn cumpliendo su vida til de funcionamiento. Adems, un punto importante a considerar es el hecho que algunas faenas de rajo abierto transitarn hacia una explotacin subterrnea, lo que implicar un aumento en la adquisicin de este tipo de equipamiento. Adems, estas cifras conllevan gastos adicionales en partes y piezas para los equipos utilizados en minera a rajo abierto y subterrnea, lo cual se transforma en una oportunidad de negocios para los proveedores locales de bienes, insumos y servicios de mantencin. Finalmente, se entregan algunas propuestas para la ampliacin de este estudio, que analice en forma adicional la demanda de otros bienes e insumos mineros, as como las oportunidades de negocios en el sector de servicios mineros.

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INTRODUCCIN
En Chile, la existencia de una concentracin de grandes yacimientos (principalmente de cobre, oro y plata), importantes ujos de inversin nacional y extranjera, as como la existencia de un marco poltico, econmico, social y legal estable han favorecido el desarrollo de una aglomeracin minera o cluster minero1. Lo anterior, se ha traducido en la materializacin de una importante inversin extranjera en minera, que en el perodo 1990-2003 alcanz US$ 16.200 millones (34% del total pas)2. Adems, en el mismo perodo, la inversin pblica en minera, a travs de Codelco se elev a cerca de US$ 8.000 millones. As, en los ltimos aos, el pas se ha convertido en el principal productor de cobre del mundo, cuya produccin en el ao 2003 alcanz a 4,9 millones de ton (36% del total mundial)3. Para lograr esta importante produccin, las empresas mineras realizan importantes gastos operaciones. Por ejemplo, las empresas de la Gran Minera asociadas al Consejo Minero A.G., deben realizar gastos por US$ 5.000 millones anuales, donde los bienes e insumos mineros representan sobre US$ 1.200 millones. Asimismo, se espera que para el perodo 2005-2010 se realicen inversiones por US$ 8.000 millones (60% extranjera), lo cual permitir aumentar la produccin nacional de cobre a 6,5 millones de ton hacia el ao 2010. El anlisis anterior permite vislumbrar amplias oportunidades para la industria minera y los sectores relacionados, tales como proveedores de bienes, insumos y servicios mineros, universidades y centros de formacin tcnica, as como otros sectores productivos que se relacionan con la minera: energa, agua y gas, telecomunicaciones, construccin, entre otros. Considerando el importante volumen de bienes e insumos mineros utilizados por las empresas de la Gran Minera del cobre, as como grandes proveedores, es interesante analizar cul ser su demanda potencial en los prximos aos, principalmente de bienes

Ms detalles sobre el Desarrollo del Cluster Minero en Chile y su Estado Actual, ver: http://www.cochilco.cl/desarrollo/ estudios/cluster.pdf Segn la encuesta del Instituto Fraser de Canad, en el ao 2004 Chile fue el pas ms atractivo para la inversin en minera, lo cual ha permitido que sea sede de las principales compaas mineras del mundo. Siendo adems importante productor de nitratos (1,25 millones ton, 100%), de carbonato de litio (35.000 ton, 42%) y yodo (11.500 ton, 55%), as como importante productor de molibdeno (34.000 ton, 26%), plata (1.300 ton, 6,8%), y oro (38 ton, 1,6%), entre otros. Nota: el % corresponde a la participacin mundial.

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como camiones y palas y de insumos como reactivos, cido sulfrico, neumticos, bolas y acero, entre otros, considerando adems, la factibilidad tcnica para realizar el clculo de demanda potencial. A continuacin, se detallan las gastos en bienes e insumos mineros realizados por las empresas de la Gran Minera, determinando el porcentaje de bienes importados, y su pas de origen. Adems, se estima la demanda de los bienes e insumos mencionados en el prrafo anterior, en funcin de algunos parmetros operacionales y de la produccin de cobre no en Chile para los prximos aos.

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GASTOS OPERACIONALES DE LA GRAN MINERA

En el ao 2003, las empresas de la Gran Minera privada y estatal produjeron 4,7 millones de TM cobre de mina (96% del total pas), 29.713 Kg de oro (75% del total pas), 967.074 Kg. de plata (74% del total pas), y 33.774 TM de molibdeno (100% del total pas)4. Para alcanzar estos volmenes de produccin, las empresas realizaron gastos en su operacin del orden de US$ 5.000 millones anuales, desglosados de la siguiente forma:

Tabla 1. Gastos Operacionales Empresas de la Gran Minera

GASTOS (MILLONES DE US$) 2002 2003 % 2003

1 Contratistas y consultores 2 Remuneracin dotacin directa 3 Partes y piezas 4 Combustibles y lubricantes 5 Energa 6 Servicios generales y mantencin 7 Insumos planta 8 Insumos mina 9 Reactivos 10 Otros gastos de operacin
TOTAL
Fuente: Informe de la Gran Minera Chilena 2003, Consejo Minero.

1.010 797 405 209 541 235 327 243 158 967
4.892

1.199 858 477 242 570 272 335 243 184 837
5.217

23,0 16,5 9,1 4,6 10,9 5,2 6,4 4,6 3,5 16,1
100%

Un 24% del total, cerca de US$ 1.240 millones, corresponde a bienes e insumos mineros (partes y piezas, insumos de planta y mina, reactivos, equipos, entre otros). Segn estimaciones que se detallan en este estudio, este valor promedio para el perodo 1999-2003, se desglosa como sigue: US$ 510 millones importados directamente por las empresas. US$ 440 millones vendidos en el pas, por representantes de proveedores extranjeros, y aproximadamente, US$ 290 millones de produccin nacional (24% del total).

Las empresas de la Gran Minera asociadas al Consejo Minero son: Barrick Chile, BHP Chile Inc., Codelco Chile, Compaa Minera Cerro Colorado Ltda., Compaa Minera Doa Ins de Collahuasi SCM, Compaa Minera Mantos de Oro, Compaa Minera Quebrada Blanca S.A., Compaa Minera Zaldivar, Empresa Minera de Mantos Blancos S.A., Minera Escondida Limitada, Minera Los Pelambres, Minera Meridian Limitada, Minera Sur Andes Ltda., Noranda Chile Ltda., Phelps Dodge Mining Services Inc., Placer Dome Latin America, Sociedad Contractual Minera El Abra.

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A continuacin se realiza un anlisis de los principales bienes e insumos mineros importados directamente por las empresas mineras y por grandes proveedores nacionales y extranjeros instalados en el pas.

2.1

PRINCIPALES BIENES E INSUMOS IMPORTADOS

IMPORTACIONES REALIZADAS POR EMPRESAS MINERAS De acuerdo a informacin de Aduanas Chile, las empresas mineras de la Gran Minera asociadas al Consejo Minero han realizado importaciones de bienes e insumos mineros en el ltimos cinco aos (1999-2003) del orden de US$ 510 millones anuales en promedio, como se muestra en el siguiente grco:

Grco 1. Volumen de Importacin Anual

Fuente: Elaborado por COCHILCO en base a informacin de Aduanas de Chile.

En general, la industria minera requiere de un variado nmero de bienes e insumos para su funcionamiento, como se muestra a continuacin. La Tabla 2 muestra los principales bienes e insumos importados por las empresas mineras de la Gran Minera en el perodo 1999-2003, donde slo 19 productos representaron ms del 70% de las importaciones realizadas por un valor promedio anual de US$ 358 millones.

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Tabla 2. Principales Importaciones de Bienes e Insumos Mineros

PARTIDA ARANCELARIA PRINCIPALES IMPORTACIONES DE BIENES E INSUMOS MINEROS PROMEDIO ANUAL 1999 2003 (MILLONES US$)

8474 8704 4011 8429 8428 8431 3824 8483 8413 8419 8537 8481 8421 2807 4010 8430 8408 8426 3918

Chancadores, molinos, partes y piezas Camiones Neumticos Cargadores frontales, palas Partes y piezas de correas transportadoras Partes y piezas de palas y perforadoras Reactivos Engranajes, piones y otros Bombas, partes y piezas Sistemas de enfriamiento y depuracin Aparatos de mando y transmisin elctrica Vlvulas, artculos de grifera Filtros cido sulfrico Correas transportadoras Mquinas perforadoras Motor diesel Gras, puentes gras Conjunto de geomembranas
Subtotal

62,4 50,3 40,7 36,3 26,1 21,1 19,1 15,9 12,5 11,4 10,3 10,2 9,7 8,5 7,7 6,7 5,8 2,4 0,9
358

Otras compras
TOTAL
Fuente: Elaborado por COCHILCO en base a informacin de Aduanas de Chile.

152
510

Clasicando los 19 principales productos importados, tenemos que las partes y piezas, y los equipos mineros representan el 49% y 27%, respectivamente, mientras los insumos representan un 16,4% y los reactivos un 7,6% del total importado, con los valores (US$ millones) que se muestran en la Tabla 3.

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Tabla 3. Clasicacin de los Principales Productos Importados

ITEM PROMEDIO ANUAL 1999-2003 (MILLONES US$) PRINCIPALES PRODUCTOS

Reactivos y cido Insumos

27,5 59

Reactivos y cido Sulfrico. Geomembranas, Correas Transportadoras, Neumticos y Filtros, Bolas para molinos. Motores Diesel, Bombas, Partes y piezas de: Palas, Correas, Chancadores, Molinos, Perforadoras, Vlvulas, Engranajes, Piones, Sistemas de enfriamientos y depuracin, Aparatos de mando y Transmisin elctrica. Camiones, Palas, Cargadores Frontales, Maquinas de Perforacin, Gras y puentes Gras.

Partes y piezas

175,8

Equipos mineros TOTAL

95,7 358

Fuente: Elaborado por COCHILCO.

Los reactivos han tenido un crecimiento constante en cuanto al volumen de importacin hasta el ao 2001 cuando alcanzaron US$ 22,7 millones, teniendo una leve baja en el 2002 cuando se importaron US$ 16,5 millones, volviendo reapuntar en el 2003 llegando a los US$ 20,4 millones. Estos son importados principalmente desde Estados Unidos e Irlanda y en menor medida de Mxico, y son utilizados para la otacin de minerales (oculantes, espumantes, etc.) y para el proceso de extraccin por solventes (extractante y orgnico). El cido sulfrico tuvo un crecimiento importante en cuanto a importacin, ya que hasta el ao 2000 se importaban casi US$ 5 millones al ao, y en el ao 2001 esta cifra aumento a ms de US$ 11 millones, llegando en el 2002 a los US$ 12 millones, y disminuyendo a US$ 9 millones el 2003. El cido sulfrico es importado principalmente desde Japn y Per. Por su parte, entre los insumos ms relevantes importados se encuentran las correas transportadoras, las geomembranas, los ltros y los neumticos, siendo este ltimo el ms importante con un promedio anual de US$ 40,7 millones. Adems, su consumo debera aumentar con la materializacin de nuevos proyectos, los que requerirn ms equipos, en especial camiones de transporte de mineral de gran tonelaje, como se muestra ms adelante. Los principales pases de origen de importacin de neumticos son Espaa, Estados Unidos (EE.UU.) y Japn. La principal importacin corresponde a neumticos del tipo de Alto Relieve para camiones de gran tonelaje y del tipo fuera de carretera. Las marcas de neumticos que ms se importan corresponden a Michelin (Espaa, EE.UU.), Bridgestone (Japn, EE.UU.) y Goodyear (Japn).

400

Por su parte, las correas transportadoras provienen principalmente de Alemania (marcas Phoenix, Contitech, FAM, Stahlcord), Japn (marcas Bridgestone y Goodyear) y Canad (marca Man Takraf ). En los ltimos aos, se han realizado importaciones de bolas de acero para molinos, por un valor promedio de US$ 3,5 millones, principalmente desde China (marca Minmetals), Per (MEPSA) y de la marca Magotteaux, desde Canad, Brasil y Blgica. Por otra parte, el principal proveedor nacional es Moly-Cop que concentra un 60% del mercado, factura cerca de US$ 100 millones anuales y cuenta con 200 empleados (Diario Estrategia, 19/07/2004). Las partes y piezas, representan un importante tem de importacin, promediando US$ 176 millones anuales entre 1999 y 2003. Las partes y piezas de molinos y chancadores provienen principalmente desde Estados Unidos, pases de la Unin Europea, Canad y Australia, mientras los motores diesel provienen principalmente desde Estados Unidos (marcas Cummins, Caterpilar, Detroit Diesel y Komatsu). Los equipos mineros corresponden a camiones, maquinas perforadoras, cargadores frontales, palas y gras. De estos, el producto ms importado es el camin de gran tonelaje (marcas CAT, Komatsu y Liebherr desde los Estados Unidos). Como se aprecia en el siguiente grco, en los ltimos aos, Estados Unidos ha sido el principal pas de origen de las importaciones de bienes e insumos mineros que realizan las empresas de la Gran Minera, en cuanto al valor de las importaciones. Alemania y Espaa son tambin importantes abastecedores de la minera nacional, sobretodo el primero que ha aumentado su participacin en los ltimos aos. Esto puede ser relevante considerando los acuerdos comerciales rmados por Chile con la Unin Europea y Estados Unidos, lo cual de alguna manera traer ventajas para las empresas que importan, ya sea a travs de una rebaja de aranceles o de la posible instalacin en el pas de empresas proveedoras desde estos mercados, que puedan utilizar a Chile como una plataforma regional de negocios. En los ltimos aos las importaciones desde Japn se han mantenido constantes, con un promedio anual de US$ 21 millones. Por su parte, Canad haba tenido un importante crecimiento hasta el ao 2001 cuando alcanz un valor de US$ 53 millones, el cual se redujo a US$ 17 millones en el ao 2002, logrando un promedio anual de US$ 32,5 millones en el perodo 1999-2002.

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Grco 2. Importaciones por Pas de Origen

Fuente: Elaborado por COCHILCO en base a informacin de Aduanas de Chile.

En el mbito regional, Brasil y Per tienen una participacin importante en la importacin de bienes e insumos, principalmente de cido sulfrico, partes y piezas para molinos, sistemas elctricos, entre otros. Por su parte, Finlandia ha mantenido un alza desde 1999 alcanzando US$ 18 millones en el 2002, principalmente por la importacin de puentes gras, as como de cargadores frontales (SCOOP) para minas subterrneas. Dentro de las otras compras que tienen un cierto nivel de importancia econmica se encuentran sobre 190 productos de diversos tipos, que tambin representan un sector importante a estudiar. Algunos de ellos son mostrados en la Tabla 4. Estos productos al ser desagrupados por glosa arancelaria, muestran que, ms del 92% est bajo los US$ 5 millones, y un mnimo porcentaje est entre US$ 5 y US$ 10 millones.

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Tabla 4. Principales Productos Relacionados con Otras Compras

PRODUCTOS PROMEDIO ANUAL 1999-2003 (MILLONES US$)

Proceso de otacin, concentrado y electrorenacin (Partes y piezas). Partes para locomotoras (Partes y piezas, materiales jos de vas frreas o similares). Equipos de monitoreo (Densmetros, espectrmetros, termmetros, pirmetros, medidores de control de presin, medidores y calibradores de gases, termostatos, presostatos, partes y piezas de estos equipos). Tubos de acero para oleoductos, hidroductos, partes y piezas (Tubos, codos, conexiones y partes para unin). Ventiladores y compresores de aire (Repuestos y partes). Tubos y materiales plsticos y polietileno (polmeros acrlicos, tubos plsticos, materiales de polietileno, PVC, plsticos conectores, amarres, fundas, protectores). Artculos elctricos (Resistencias, potencimetros, enchufes, fusibles, empalmes, switch, interruptores, reles, arrancadores). Otros reactivos (Dixido de azufre, trixido de arsnico, sulfuro de sodio, sulfato de cobalto, cianuro de sodio, metil, isobutil, carbonil, xantato isoproplico, reactivos tensoactivos aninicos). Mquinas procesadora de datos Hornos industriales y sus partes Ladrillos refractarios Catalizadores nodos Partes para equipos de fundicin
Fuente: Elaborado por COCHILCO en base a informacin de Aduanas de Chile.

16,6 8,8

6,5 6,3 6,2 5,9 5,6

5,2 4,3 2,4 1,2 1,2 1,2 1,1

IMPORTACIONES REALIZADAS POR PROVEEDORES Actualmente, existe un importante nmero de proveedores extranjeros de bienes e insumos que tienen empresas de representacin en el pas, as como proveedores nacionales que abastecen a las empresas mineras. En algunos casos, estos importan los productos, ya ensamblados para venderlos a las compaas mineras y a otros sectores, o ensamblan sus productos en el pas utilizando algunos productos locales, o producen sus insumos utilizando materias primas importadas o locales. Se estima que, actualmente en el pas operan ms de 150 empresas mineras, las que utilizan ms de 2.200 productos y servicios mineros, los cuales son abastecidos por 370 empresas proveedoras y ms de 1.000 representaciones. Ms de 2.500 ejecutivos trabajan en torno de la actividad minera a travs de empresas proveedoras.

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La tabla siguiente muestra el volumen de importacin (US$ millones) realizadas por 26 grandes proveedores que abastecen a las empresas mineras, principalmente de la Gran Minera5:

Tabla 5. Volumen de Importacin (US$ Mill.)

IMPORTACIN PROVEEDORES GRAN MINERA 1999 2000 2001 2002

397,6 412,0

545,6 593,9

537,5 622,0

559,1 512,7

Fuente: elaborado por COCHILCO en base a informacin de Aduanas de Chile.

Se observa que estas empresas proveedoras han mantenido un nivel similar de importacin en los ltimos aos respecto a la Gran Minera, superndola incluso en el ao 2002. Ahora si se consideran todas las empresas proveedoras relacionadas con la minera, seguramente los proveedores superan a la Gran Minera, a pesar de que no todas las importaciones van a la industria minera. Dentro de los proveedores existen algunos con un nivel de importacin mayor que muchas empresas de la Gran Minera, esta el caso de Gildemeister que import un promedio anual de US$ 159 millones entre los aos 1999-2002, le sigue Enaex con US$ 36,7 millones, Dicsa Mining Service con US$ 26,9 millones, Atlas Copco con US$ 15,1 millones, Bucyrus con US$ 8,9 millones, mientras el resto de las empresas proveedoras tuvieron importaciones que variaron entre US$ 1 y 3 millones anuales. Gildemeister import principalmente equipos mineros, as como partes y piezas asociadas. Los principales equipos correspondieron a camiones fuera de carretera, tractores, cargadores frontales y motoniveladoras, en su gran mayora de marca Caterpillar. Las principales partes y piezas importadas son repuestos para estos equipos, lo que resulta lgico si se considera la cantidad de equipos que importan y la conveniencia para Gildemeister de realizar directamente el abastecimiento y/o la mantencin. Otra empresa proveedora con un alto volumen de importacin fue Enaex, la cual importa principalmente amoniaco anhdrido, para la fabricacin de explosivos. ENAEX factura anualmente cerca de US$ 150 millones y tiene 1.000 trabajadores, y es lder en la fabricacin de explosivos y servicios en el rubro (Diario Estrategia, 19/07/2004).

Oxiquim, Du Pont, Dicsa Mining Services, Dicsa Maq. S.A., Sandvik Chile S.A., Enaex S. A., Vulco S. A., Caucho Tcnica, KSB Chile, Gildemeister S.A.C., Atlas Copco, Bell Equipment, Major Drilling Chile, Drillco Tools SA, Mining World Chile, Nalco Prod. Quim. de Chile, 3M Chile S.A., Comercial Otero S. A., Larox Chile S.A., Wenco S.A., Mauricio Hochschild SAIC, Prov. Industrial Minera Andina, Tec. Procesam. Minerales, Betz Dearborn Chile, Implementos Mineros, Bucyrus Chile.

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Dicsa Mining Service, otro importante proveedor, se especializa en partes y piezas de equipos mineros, mientras Atlas Copco importa principalmente maquinas perforadotas, as como sus partes y piezas (barras, culatines, acoples, etc.) A pesar de que el componente extranjero de importacin de bienes y servicios es an gravitante, hay actividades en las que la presencia de empresas que producen en Chile se ha incrementado signicativamente. Es el caso de las empresas nacionales proveedoras de ingeniera y construccin, servicios de operacin, e insumos (detonadores elctricos, bolas y artculos para molinos, reactivos qumicos y neumticos, partes de mquinas para sondeo, entre otros). Una amplia gama de empresas constructoras se ha desarrollado al amparo del sector minero. Toda vez que, de acuerdo a la Cmara Chilena de la Construccin, el 46% de la inversin minera est constituida por obras de construccin6, generando una demanda anual del orden de US$ 500 millones (Morand, 2003). Por su parte, la exportacin de equipos e insumos mineros nacionales alcanz US$ 72 millones en el ao 2002, un incremento de 32% respecto a 1998. Cabe destacar que seis pases de Amrica (Estados Unidos, Per, Brasil, Argentina, Mxico y Ecuador), fueron el destino del 92% de este valor. Lo anterior reeja la relevancia que han comenzado a adquirir las exportaciones de equipos e insumos mineros producidos en el pas, abasteciendo en especial el mercado de Estados Unidos y Sudamrica, aumentando los envos de partes de mquinas y aparatos de sondaje, correas transportadoras, entre otros. Actualmente, algunas empresas proveedoras nacionales se han asociado bajo Minexport, que es un Consorcio Chileno Exportador de Equipos, Mquinas, Insumos y Servicios para la Minera, y co-nanciado por CORFO7, que entre sus objetivos destaca el aumento de exportaciones de sus miembros. Similares iniciativas se estn desarrollando en Australia y en algunas provincias de Canad, principalmente Ontario y Qubec, donde se estn impulsando agendas para aumentar la participacin del sector privado en el mercado mundial de bienes e insumos mineros.

Que incluye la edicacin de campamentos mineros, ocinas administrativas, y plantas de operacin, as como tambin el montaje industrial de equipos y maquinarias de procesamiento de minerales, las obras de ingeniera propias de las prospecciones, las perforaciones de fosos y tneles, la construccin de las vas de acceso caminero y ferroviario a los frentes de explotacin de los yacimientos, la instalacin de ductos, y el desarrollo y construccin de tranques de relaves y su operacin, entre otras. Ms detalles en www.minexportchile.cl

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En el plano nacional, PROCHILE y COCHILCO, desde el ao 2003 se han reunido peridicamente con el objetivo de intercambiar experiencias, conocimientos e informacin respecto al potencial minero de Chile y Amrica Latina, y participar en conjunto en actividades de promocin del sector minero nacional. En este contexto, destaca la organizacin del seminario tcnico LA MINERA Y SU INDUSTRIA PROVEEDORA, entre los das 23 y 25 de agosto del 2004 en la ciudad de Lima en Per, donde concurrieron cerca de 15 empresas nacionales del sector de bienes e insumos mineros, Codelco-Chile y COCHILCO, que particip como expositor con el tema Desarrollo de Negocios Mineros: Situacin en Chile , permitiendo as compartir experiencias y realizar contactos de negocios con los ejecutivos de abastecimiento de las principales empresas productoras de minerales y metales del vecino pas8. Considerando el benecio de esta experiencia, se estim necesario seguir realizando este tipo de iniciativas, que permitan el desarrollo y consolidacin de los encadenamientos productivos en el sector minero nacional a travs de una oferta exportadora de sus bienes e insumos mineros. Para el ao 2005, se espera la participacin en ferias mineras y misiones comerciales, as como la realizacin de talleres de anlisis sobre el potencial minero en algunos mercados de inters de Amrica Latina (Per, Mxico y Brasil) y la Regin de APEC (Australia, China, Vietnam e Indonesia), y que se enmarca en una alianza estratgica con el objetivo de fomentar las exportaciones chilenas de bienes e insumos mineros, a travs de la bsqueda de oportunidades de negocios en los mercados internacionales. Cabe sealar que haca el ao 2010, Latinoamrica participar con 55% de la produccin de cobre, con 9,8 millones de TM, donde Chile, Argentina, Brasil, Per tienen un potencial minero relevante, y por lo tanto, se vislumbran oportunidades de negocios para las empresas proveedoras locales de bienes, insumos y servicios mineros.

Ver presentacin en: www.cochilco.cl/prensa/presentaciones/lima.pdf

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PROYECCIN DE DEMANDA FUTURA DE BIENES E INSUMOS PARA LA MINERA DEL COBRE

Considerando el importante volumen de importacin de bienes e insumos mineros que realizan las empresas de la Gran Minera, as como grandes proveedores, es interesante analizar cul ser la demanda potencial en los prximos aos, de los principales bienes (camiones, palas, entre otros) e insumos (reactivos, cido sulfrico, neumticos, bolas y acero, entre otros) que requerir la actividad minera en los prximos aos, con el n de poder dimensionar e identicar qu bienes podran ser abastecidos por proveedores locales. A continuacin, se estima la demanda de los bienes e insumos mencionados anteriormente, en funcin de algunos parmetros operacionales y de la produccin de cobre no en Chile para los prximos aos9. Cabe sealar, que entre 1994 y 2003, Chile aument su produccin de cobre de mina desde 2,2 millones ton a 4,9 millones de TM de Cu no, permitindole situarse como el principal productor de cobre de mina del mundo con un 36% de la produccin, y cuadruplicando la produccin de Indonesia, segundo productor mundial. Asimismo, la minera chilena ha logrado un importante nivel de eciencia en cada uno de sus procesos productivos, debido al alto nivel tecnolgico que utiliza en la produccin de cobre y otros metales y minerales, con equipos e insumos de primera calidad, logrando as costos de produccin bastante ms bajos respecto a otras operaciones en el mundo. De acuerdo a la situacin actual de la minera a nivel mundial y en especial en Chile, se avizora un crecimiento importante del sector, gracias al sostenido crecimiento de los mercados internacionales de consumo, el alza en el precio del cobre y las perspectivas de futuros proyectos. Todo esto hace que Chile como principal productor de cobre tenga una oportunidad de crecimiento, que debe ser aprovechada por todos los sectores involucrados en el sector minero. Un factor importante que lleva a pensar en un futuro minero interesante, es el hecho que Chile tiene un potencial geolgico importante, con cerca de un 33% de las reservas mundiales de cobre, esto es, cerca de 160 millones de toneladas de cobre no. Lo anterior se reeja en las estimaciones de produccin de cobre no, ya que se espera un aumento hacia el ao 2010 a cerca de 6,5 millones de ton de cobre de mina. En el Anexo 1

La seleccin de los bienes e insumos a estudiar se deni considerando la disponibilidad de informacin de los parmetros operacionales y consumos en mina y planta , as como la facilidad para determinar su demanda potencial para los prximos aos. Sin duda, sera interesante contar con una mayor cantidad de datos para determinar la demanda de otros productos como chancadores, molinos, bombas, vlvulas, etc.

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407

se muestra en detalle la estimacin de produccin para concentracin e hidrometalurgia, tanto para ampliaciones de operaciones, as como para el desarrollo de nuevos proyectos mineros en el perodo 2004-2010.

3.1

PROYECCIONES DE GASTOS

A partir de la produccin de cobre no proyectada para los prximos aos se puede estimar el mineral sulfurado y oxidado que se procesar en las plantas de benecio de minerales. Con estos datos y conociendo el valor y consumo de los reactivos utilizados en cada proceso, se puede proyectar en forma aproximada el gasto de estos tems. Adems estimando el mineral a procesar, y a partir de una relacin estril mineral promedio se puede obtener la cantidad de material a remover, con lo cual se puede estimar la cantidad de equipos, insumos y neumticos necesarios para cumplir los programas de produccin. En el siguiente grco se muestra la estimacin de produccin de cobre de mina que se producir en Chile, ya sea mediante concentracin e hidrometalurgia (Lixiviacin-SX-EW), en los prximos aos.

Grco 3. Estimacin Produccin de Cobre Mina

Fuente: Elaborado por COCHILCO.

De acuerdo a las estimaciones de produccin de cobre no proyectada para los prximos aos, es posible conocer la cantidad de mineral a tratar. Esto, asumiendo ciertos supuestos,

408

tales como % Cu en el mineral, % Recuperacin de cobre, entre otros, que permitan realizar un calculo promedio para la estimacin, como se muestra en el siguiente grco.

Grco 4. Estimacin de Mineral a Procesar

Fuente: Elaborado por COCHILCO.

Con el mineral a procesar mediante concentracin e hidrometalurgia, se puede proyectar el gasto de reactivos e insumos utilizados para cada proceso. Este clculo se realiza utilizando un valor y consumo promedio de reactivos utilizado en la minera del cobre nacional. REACTIVOS E INSUMOS PARA CONCENTRACIN El siguiente grco muestra el aumento en el consumo de reactivos e insumos utilizados en el tratamiento de minerales va concentracin. El mayor gasto corresponde a bolas para molienda con US$ 196 millones en promedio para los prximos aos llegando a ms de US$ 220 millones hacia el ao 2010. Le siguen, los aceros para revestimiento con un gasto promedio de US$ 108 millones. Mientras en reactivos se gastaran US$ 142 millones anuales (US$ 18 millones para espumantes, US$ 18 millones para colectores, US$ 25 millones para oculantes y US$ 80 millones en Cal).

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LA MINERA DEL COBRE. POTENCIAL DEMANDA DE BIENES E INSUMOS MINEROS

409

Grco 5. Gastos en Reactivos e Insumos para Concentracin

Fuente: Elaborado por COCHILCO.

Los productos utilizados para la otacin de minerales sulfurados de cobre, pueden ser fabricados en el pas, es el caso de la empresa CYTEC que produce reactivos en el barrio industrial de la Regin de Antofagasta. Sin embargo, estos se siguen importando en gran medida desde Estados Unidos e Irlanda. Por su parte, la cal es abastecida por las empresas productoras nacionales Cementos Bo Bo a travs de Inacesa, y la empresa Soprocal, del grupo Rozas, y cerca de un 24% es importada desde Argentina, Colombia, y Brasil principalmente. Inacesa, se sita como el principal productor de cal en Chile, con plantas en las ciudades de Antofagasta y Copiap, con una capacidad total de produccin de 520.000 toneladas anuales, la que es comercializada a travs de Inacal, permitindole abastecer a toda la minera desde la primera a la cuarta regin. Por su parte, la planta procesadora de Soprocal, ubicada en Melipilla, tiene una capacidad de produccin anual de 150.000 toneladas de cal viva, aunque la produccin actual alcanza slo a cerca de 80.000 toneladas. REACTIVOS E INSUMOS PARA HIDROMETALURGIA En el ao 2004, la produccin de cobre va hidrometalurgia (LIX-SX-EW) lleg a 1,6 millones ton, y para el ao 2010 se estima que esta llegar a cerca de 2,0 millones de ton

410

de cobre no, lo cual se traduce en un mayor consumo de reactivos e insumos. El siguiente grco muestra la estimacin de los gastos en reactivos e insumos para el tratamiento de minerales va hidrometalurgia en los prximos aos.

Grco 6. Gasto en Reactivos Sx-Ew

Fuente: Elaborado por COCHILCO.

El mayor gasto correspondera al cido sulfrico con un valor promedio anual de US$ 134 millones, con un valor mximo de US$ 158 millones hacia el ao 2009. De acuerdo a un estudio de COCHILCO10, el cido sulfrico presentar un dcit de ms de 1 milln de toneladas, situacin que se mantendr durante la prxima dcada. En este sentido, el abastecimiento local es completado mediante importacin a travs de Interacid Trading que es uno de los principales proveedores de cido sulfrico. El segundo mayor gasto corresponde al reactivo extractante, con un valor promedio de US$ 25 millones, seguido por el diluyente con US$ 12 millones anuales, el guaroc con US$ 1,4 millones y por ultimo el sulfato de cobalto con US$ 10.000 anuales. En Chile existen empresas nacionales como Oxiquim y Harting que proveen a la industria minera. Adems, CYTEC y COGNIS son proveedores internacionales, instalados en Chile. Estos productos, en particular los extractantes y solventes para SX, as como los agentes para electroobtencin podran ser fabricados en el pas, junto con otros productos qumicos utilizados en otros sectores productivos, como el maderero y el qumico, lo cual
10

Estudio El Mercado del cido Sulfrico en Chile , elaborado por Vicente Prez, noviembre 2003. En: http://www.cochilco.cl/productos/mercado_inter/asulf2003.pdf

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LA MINERA DEL COBRE. POTENCIAL DEMANDA DE BIENES E INSUMOS MINEROS

411

ampliara el mercado de demanda. Tambin se debe considerar el consumo de reactivos para la produccin de otros metales, como el oro y la plata, que requieren en su proceso productivos reactivos tales como cianuro de sodio, zinc en polvo, carbn activado, entre otros, que tambin pueden ser un mercado importante de acuerdo a las inversiones que se estima se realizarn tanto en Chile como en el resto de la regin de Amrica Latina en los prximos aos. UTILIZACIN DE EQUIPOS MINEROS El siguiente grco muestra las proyecciones hasta el ao 2010 del movimiento de mineral y estril en minas a rajo abierto necesarios para cumplir las proyecciones de produccin, permitiendo as proyectar la cantidad de equipos necesarios para lograr este objetivo. Para la estimacin de palas y camiones se utiliz como caso base los rendimientos en Radomiro Tomic de acuerdo a informacin de Codelco Chile11. Adems, no se consideran las operaciones de minera subterrnea, de El Teniente, El Salvador y Andina, que se analizan ms adelante.

Grco 7. Material a Remover en Minas a Rajo Abierto

Fuente: Elaborado por COCHILCO.

11

Caso Base Vigente 2002 de Radomiro Tomic.

412

 Camiones 330 tc12 El parque de camiones aumentar de 700, cantidad actual a sobre 900 camiones para el ao 2010, como se muestra en el siguiente grco:

Grco 8. N de Camiones a Utilizar en Rajo

Fuente: Elaborado por COCHILCO.

Esto implicara una importante inversin de capital promedio anual de US$ 96 millones, considerando que cada camin tiene un valor por sobre los US$ 2,5 millones y segn la estimacin realizada, la siguiente secuencia de adquisicin de camiones debera llevarse a cabo:

2004 DEMANDA DE CAMIONES 330 TC

2005

2006

2007

2008

2009

2010

60

28

40

66

78

12

Cabe sealar que se consider el camin de 330 tc como modelo, considerando que este es uno de los ltimos modelos utilizados en Chile, as como en Radomiro Tomic, operacin que es utiliza como caso base. Sin embargo, el parque de camiones mineros en Chile, vara desde 240 tc a 360 tc. Fuente: Catastro de Equipos en la Minera Chilena y Peruana, versin 2003-2004, Editec Ltda.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LA MINERA DEL COBRE. POTENCIAL DEMANDA DE BIENES E INSUMOS MINEROS

413

Adems, parte de estos equipos van cumpliendo su vida til y requieren el reemplazo de sus partes y piezas, por lo tanto, habr tambin un aumento en este tem. Palas Como el material a remover ir en aumento, las palas necesarias para su carguo tambin aumentarn, incrementando as el parque actual que bordea las 50 unidades. Al igual que en el caso de los camiones, signica una mayor demanda de partes y piezas para estos equipos. El siguiente grco muestra el aumento de palas que se producir en los prximos aos llegando a ms de 65 unidades hacia el ao 2010, lo cual implica un gasto promedio de US$ 21 millones al ao, considerando un costo aproximado de US$ 8 millones por unidad.

Grco 9. N de palas Requeridas en Rajo

Fuente: Elaborado por COCHILCO.

Tanto los camiones como las palas necesitan de otros equipos auxiliares para el apoyo de sus operaciones, tales como tractores oruga para los botaderos, tractores sobre neumticos para limpiar la zona de carga de los camiones alrededor de las palas, perforadoras para preparar las zonas de tronadura, motoniveladoras, entre otros. Esto implica una inversin de capital en estos equipos y por consiguiente un aumento en el requerimiento de partes y piezas para su mantencin y reparacin.

414

A modo de ejemplo, a continuacin se transcribe la informacin aparecida en la Revista Minera Chilena, N 281 de noviembre de 2004, dando cuenta de la adquisicin de la ota de equipos por US$ 69 millones realizada por BHP Billiton para su proyecto Spence.

ADQUIEREN FLOTA DE EQUIPOS POR US$ 69 MILLONES PARA PROYECTO SPENCE

Como parte de las inversiones involucradas en la puesta en marcha del Proyecto Spence, la empresa Finning distribuidor de Caterpillar y Atlas CopcoDrilling Solutions en Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay se adjudic una orden de equipos por US$ 69 millones. La ota, destinada a la extraccin y transporte de material para la etapa de produccin, est compuesta por 21 camiones mineros CAT 793C y dos cargadores frontales CAT 994D. La venta tambin comprende una importante cantidad de equipos de apoyo CAT, incluyendo cinco bulldozers de orugas D10T, dos bulldozers de ruedas 834G, tres motoniveladoras 16H, tres camiones-aljibe 777D, un cargador enrolla-cable 980G y un grupo generador. Tres perforadoras Atlas Copco 351 Pit Viper completan el paquete adquirido. La puesta en marcha de los equipos tendr lugar el transcurso del ao 2005, con todas las mquinas en plena operacin para diciembre. La Compaa Minera Riochilex perteneciente a BHP Billiton y responsable del Proyecto Spence tambin se reserv la opcin de compra para enero de 2005 de cuatro camiones adicionales CAT 793C y otro cargador frontal CAT 994D, que en conjunto suman un monto de aproximadamente US$ 9 millones. Se estima que en el futuro tambin habr un requerimiento por grupos generadores CAT adicionales. Ambas empresas estn actualmente negociando los trminos de un programa de mantenimiento de la ota para los primeros cinco aos de operacin. Tanto la mantencin como las reparaciones del equipamiento se efectuar por parte de Finning.

Fuente: Revista Minera Chilena, N 281, noviembre 2004.

EQUIPOS PARA MINERA SUBTERRNEA Tomando como referencia las tres minas subterrneas de cobre que tiene Codelco (Teniente, Andina y Salvador), se puede proyectar el requerimiento de algunos equipos que tendran estas faenas para los prximos aos, de acuerdo a su produccin estimada y tomando como base el rendimiento de equipos LHD de 6 Yd3 y camiones de bajo perl, como se muestra en el siguiente grco:

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LA MINERA DEL COBRE. POTENCIAL DEMANDA DE BIENES E INSUMOS MINEROS

415

Grco 10. Equipos Minera Subterrnea

Fuente: Elaborado por COCHILCO.

Este clculo no implica que se debern adquirir ambos equipos, sino que ms bien entrega una visin de la utilizacin que se tendra de uno u otro, aunque tambin es vlido considerar que en las faenas se podra utilizar una combinacin de LHD y de camiones de bajo perl para cumplir con los programas de produccin, todo esto de acuerdo a las caractersticas de cada mina. Considerando que el LHD es el equipo ms utilizado en minera subterrnea, y de acuerdo al parque existente y a que algunos equipos ya estn cumpliendo su vida til se estima que en los prximos aos entre reemplazo y nuevos equipos se podran adquirir alrededor de 40 LHD, con un gasto promedio anual de US$ 1,8 millones (considerando un valor de US$ 330 mil por unidad). Esta estimacin corresponde slo a un valor referencial, estimacin que esta sujeta a las variaciones que sufran los distintos proyectos y a nuevas variables de diseo, inversin y caractersticas tcnicas que surjan en el desarrollo de cada faena. Otro punto importante a considerar, es el hecho que otras faenas que en la actualidad son explotadas mediante rajo abierto, estn siendo evaluadas para ser explotadas de manera subterrnea, como el caso de Candelaria y Chuquicamata. Se estima que la produccin de las minas subterrneas crecera de los 200.000 toneladas diarias de mineral que se extraen en la actualidad a ms de 400.000 toneladas el ao 2020 y llegando a un peak de ms de 550.000 hacia el ao 2027.

416

Todas estas proyecciones implican un aumento en la adquisicin de equipos para minera subterrnea, y por ende una disminucin en equipos para rajo abierto, de producirse el cambio a subterrnea. DEMANDA DE NEUMTICOS Considerando que es uno de los mayores gastos que realizan las empresas mineras, es importante conocer su demanda futura. En la actualidad, el valor de un neumtico para un camin fuera de carretera vara entre US$ 15.000 y US$ 23.000. Las principales empresas proveedoras de camiones fuera de carretera en la minera chilena son Caterpillar y Komatsu, entre ambas tienen hoy un parque de ms de 600 camiones, con capacidad de carga sobre las 190 toneladas13. Proyectando estas cifras y considerando un precio por neumtico de US$ 16.000 dlares, es posible estimar un gasto para los prximos aos, como se muestra a continuacin:

AO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

N de Neumticos / ao Gasto Neumticos, MUS$

Fuente: Elaborado por COCHILCO.

6.039 97

6.260 100

6.196 99

6.512 104

7.041 113

7.668 123

7.460 119

Para los prximos aos se estima un gasto promedio anual en neumticos del orden de US$ 108 millones. Siendo los neumticos un insumo de tanta relevancia, tanto estratgica como econmica, surge la interrogante del por qu stos no se fabrican en Chile. Esta pregunta es en parte contestada por Martn Terreros perteneciente al rea minera de Micheln Chile. El Sr. Terreros comenta que la instalacin de una fbrica de neumticos mineros en Chile, no podra ser factible porque las grandes empresas no fabrican exclusivamente neumticos para la minera, sino que tambin lo hacen para otros equipos, como autos, motocicletas, tractores para la agricultura, equipos pesados usados en construccin, etc., y por lo general estos mercados tienen su mayor consumo en los lugares donde se encuentran actualmente las fbricas, por lo que trasladarse a Chile signicara mayores gastos de traslados y un menor mercado de consumo. Adems, en Chile no existe la cadena de proveedores de materias primas e insumos que utilizan las empresas para la
13

Informacin proporcionada por Komatsu (www.kcl.cl) y Finning Chile (www.nning.cl).

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LA MINERA DEL COBRE. POTENCIAL DEMANDA DE BIENES E INSUMOS MINEROS

417

fabricacin de neumticos, lo que implicara su importacin, lo cual encarecera el valor de los neumticos. Por otra parte, estas grandes empresas aprovechan la sinergia que signica tener en una misma zona la fabricacin de los distintos productos. Esto signica ahorros en capital humano, infraestructura, y una mejor gestin integrada de la empresa, adems de una economa de escala al tener que comprar grandes volmenes de insumos para la fabricacin de los distintos productos.

418

COMENTARIOS FINALES
Algunos comentarios generales se indican a continuacin: Los gastos en bienes e insumos de las empresas de la Gran Minera (asociadas al Consejo Minero) promedian US$ 1.200 millones anuales. Actualmente, la produccin de cobre en el pas alcanza a 4,9 millones ton, y se estima que hacia el ao 2010 llegar a 6,5 millones de TM de cobre no. Este aumento de produccin generar una mayor demanda en algunos bienes e insumos analizados, por un valor cercano a US$ 850 millones, desglosados en: - US$ 315 millones en reactivos y cido sulfrico. - US$ 304 millones en bolas y aceros de revestimiento para molinos. - US$ 108 millones en neumticos. - US$ 96 millones en camiones. - US$ 21 millones en palas mecnicas. - US$ 2 millones en equipos para minera subterrnea, esperndose gastos mayores al concretarse el paso de explotacin por rajo a subterrnea de algunos proyectos.

Lo anterior, implica adems gastos adicionales en partes y piezas para los equipos mineros, lo cual se transforma en una oportunidad para que los proveedores locales de bienes, insumos y servicios de mantencin generen negocios en este sector. La realizacin de un estudio ms acabado, podra considerar la demanda futura de la gran mayora de los bienes e insumos mineros y hasta los servicios de la industria minera nacional, lo cual sera informacin relevante para la toma de decisiones, tanto para las empresas proveedoras de bienes, insumos y servicios, as como para las empresas mineras y agencias gubernamentales relacionadas con el sector minero, en cuanto a la generacin de poltica pblicas para fortalecer los encadenamientos productivos en torno a la minera. Algunas propuestas de estudio que requieren un mayor anlisis y profundidad, se sealan a continuacin: Los grandes proveedores de equipos estn consolidados a nivel mundial y fabrican a esta escala. Por lo tanto, se deben identicar los principales proveedores de bienes e insumos mineros y analizar sus estrategias de produccin y comercializacin con nfasis en su posible instalacin en el pas.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LA MINERA DEL COBRE. POTENCIAL DEMANDA DE BIENES E INSUMOS MINEROS

419

Asimismo, se deben realizar estudios para poder identicar los bienes e insumos con mayor potencial de ser producidos en Chile. Estudiar en mayor medida el mercado de proveedores de servicios en la minera, analizando las limitantes y fortalezas que presentan, y de este modo promover estrategias que generen su crecimiento y desarrollo para su consolidacin en el mercado local y regional.

420

BIBLIOGRAFA
Valenzuela, A., DESARROLLO DEL CLUSTER MINERO EN CHILE: ESTADO ACTUAL , en MERCADO DEL COBRE Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA MINERA, 2003, Comisin Chilena del Cobre, Inscripcin N 131636, ISBN 956-8242-01-5. Disponible en: http://www.cochilco.cl/desarrollo/estudios/cluster.pdf COCHILCO, 2003, ESTADSTICAS DEL COBRE Y OTROS MINERALES 1994-2003 , www.cochilco.cl COMPENDIO DE LA MINERA CHILENA 2003, Minera Chilena. Morand, F., 2003, LA CONTRUCCIN, MOTOR Y COMPAA DEL CRECIMIENTO , en CRECIMIENTO EN CHILE: UNA MINERA DESDE LOS SECTORES, Primera Conferencia Econmica de la Cmara Chilena de la Construccin, F. Morand y J. Quiroz (editores), pginas. 175-197. Terreros, M., 2004, REA MINERA MICHELIN-CHILE. Entrevista realizada en febrero de 2004.

Sitios web visitados www.michelin.com www.consejominero.cl www.bbschile.com www.codelco.com www.inacesa.cl www.editec.cl www.aprimin.cl www.minexportchile.cl

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LA MINERA DEL COBRE. POTENCIAL DEMANDA DE BIENES E INSUMOS MINEROS

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ANEXOS
ANEXO 1. Detalle de Estimacin de Produccin de Cobre Fino, 2004-2010
PROYECCIN DE PRODUCCIN DE COBRE MINA EN CHILE POR EMPRESAS OPERADORAS (Miles de Toneladas Mtricas Fino Contenido en Concentrados y Ctodos SxEw) OPERADOR PRODUCTO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GRAN MINERA : Anglo American Chile

Concentrados Ctodos SxEw

296 154
450

310 150
460

299 145
444

318 136
454

295 132
427

289 135
424

289 135
424

Total Anglo American Chile

Antofagasta Minerals

Concentrados Ctodos SxEw Concentrados Ctodos SxEw Concentrados Ctodos SxEw Concentrados Ctodos SxEw Concentrados Ctodos SxEw

349 143
492

334 129
463

314 119
433

290 120
410

334 117
451

410 125
535

584 117
701

Total Antofagasta Minerals

Aur Resources

0 97
97

0 96
96

0 96
96

0 96
96

0 96
96

60 87
147

60 75
135

Total Aur Reources

BHP Billiton

1.010 279
1.289

1.100 279
1.379

1.100 276
1.376

1.100 367
1.467

1.100 507
1.607

1.100 633
1.733

1.100 653
1.753

Total BHP Billiton

Codelco Chile

1.296 452
1.748

1.315 477
1.792

1.279 501
1.780

1.393 551
1.944

1.485 660
2.145

1.625 680
2.305

1.526 634
2.160

Total CODELCO Chile

Doa Ins de Collahuasi

415 59
474

445 65
510

435 65
500

470 65
535

495 45
540

500 50
550

500 40
540

Total Collahuasi
Falconbridge

Ctodos SxEw Concentrados Ctodos SxEw Concentrados Ctodos SxEw Concentrados Ctodos SxEw

60
60

58
58

58
58

58
58

58
58

58
58

58
58

Total Noranda - Falconbridge

Phelps Dodge

204 227
431

229 227
456

229 219
448

229 181
410

229 185
414

229 192
421

229 48
277

Total Phelps Dodge

Placer Dome

2 149
151

2 134
136

2 134
136

2 134
136

2 134
136

62 134
196

127 134
261

Total Placer Dome GRAN MINERA DEL COBRE

3.572 1.620
5.192

3.735 1.615
5.350

3.658 1.613
5.271

3.802 1.708
5.510

3.940 1.934
5.874

4.275 2.094
6.369

4.415 1.894
6.309

SUBTOTAL GRAN MINERA

422

OPERADOR

PRODUCTO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PEQUEA Y MEDIANA MINERA: Atacama Kozan

Concentrados

22
22

25
25

25
25

25
25

25
25

25
25

25
25

Total Atacama Kozan

Haldeman Mining

Ctodos SxEw

5
5

19
19

19
19

19
19

19
19

19
19

19
19

Total Haldeman Mining

LIPESED

Ctodos SxEw Concentrados Ctodos SxEw

0
0

0
0

15
15

20
20

20
20

20
20

20
20

Total LIPESED (ex Tocopilla)

Otros Productores (a)

119 26
145

126 34
160

126 36
162

126 40
166

126 40
166

126 40
166

126 40
166

Total Otros Productores

PEQUEA Y MEDIANA MINERA DEL COBRE

Concentrados Ctodos SxEw

141 31
172

151 53
204

151 70
221

151 79
230

151 79
230

151 79
230

151 79
230

SUBTOTAL PEQUEA Y MEDIANA MINERA

PRODUCCIN DE COBRE MINA

Concentrados Ctodos SxEw

3.713 1.651
5.364

3.886 1.668
5.554

3.809 1.683
5.492

3.953 1.787
5.740

4.091 2.013
6.104

4.426 2.173
6.599

4.566 1.973
6.539

Produccin Proyectada de Cobre Mina en Chile

Fuente: Elaborado en COCHILCO en base a antecedentes provistos por las empresas y estimaciones para los nuevos proyectos (SEPTIEMBRE 2004). Nota: (a) Incluye a Cerro Dominador, Montecristo, CEMIN, Punta del Cobre, MILPO y varios pequeos productores.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LA MINERA DEL COBRE. POTENCIAL DEMANDA DE BIENES E INSUMOS MINEROS

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