Microgerar 2013

Panorama da integrao Latino Americana acesso s energias sustentveis e financiamento

Hamilton Moss Vicepresidente Corporativo de Energa

Contenido

Energa en Amrica Latina Los desafos energticos y su financiamiento La accin de CAF como promotor y financiamiento del desarrollo energtico latinoamericano Superando los desafos (acceso, inclusin y medio ambiente)

 Energa en Amrica Latina

Amrica Latina en el contexto mundial (combustibles fsiles)

NORTEAMERICA Reservas % del total Mundial EUROPA OCCIDENTAL % del total Reservas Mundial 14.157 3.973 76.570 0,86% 1,91% 8,89% USSR - EUROPA ORIENTAL % del total Reservas Mundial 12.6914 74.715 228.034 7,68% 35,84% 26,48% ASIA Y AUSTRALASIA % del total Reservas Mundial 41.268 16.777 2,50% 8,05%

206.094 12,48% 10.473 5,02%

243.877 28,32%

AMERICA LATINA % del total Reservas Mundial 335.708 20,33% 7.980 13.871 3,83% 1,61%

AFRICA % del total Reservas Mundial 132.438 14.532 31.692 8,02% 6,97% 3,68%

ORIENTE MEDIO % del total Reservas Mundial 794.980 48,14% 80.032 38,39% 1.203 0,14%

26.5843 30,87%

Petrleo Gas Natural Carbn

(Miles de millones de barriles) (Trillones de metros cbicos) (Millones de toneladas)

Fuente: OLADE SIEE 2013

Abundancia de recursos energticos y poca uniformidad en la distribucin

Mxico Guatemala Costa Rica Panam Venezuela Colombia Ecuador Brasil Trinidad y Tobago

Reservas de petrleo Reservas de gas Reservas de carbn Potencial Hidroelctrico Energtico Petrleo Gas natural Carbn mineral Reservas Probadas 335.708 MMb 7.980 Tm 13.871 MMt Unidades 106 b 109 m3 106 T Alcance en aos 93 28 129

Per

Bolivia Paraguay

Chile

Uruguay

Argentina

Potencial hidroelctrico

693.506 MW 3.459.835 GWh/ao

Fuente OLADE-SIEE, 2013

Alto potencial renovable en Amrica Latina por su ubicacin geogrfica

Por su ubicacin geogrfica, Amrica Latina recibe altos niveles de irradiacin solar por lo cual su potencial de energas renovables es relativamente alto.

40 N O Cinturo Solar 35 S

Fonte: Wikipedia

Visin General
USA: 1.051 GW Europa: 850 GW

Capacidad instalada de Generacin Elctrica rea Poblacin PIB (nominal)

Fuente:

316,75 GW

USA: 9,629,091 km2 Rusia: 17,098,242 km2

22 millones km2 599 millones US$ 5,802 mil millones

USA: 314 millones Europa: 740 millones

USA:14,991 mil millones Europa: 13,080 mil millones

(1): OLADE SIEE 2013 (2): 2013Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_outlying_territories_by_total_area (3):Population Reference Bureau. Population Data Sheet 2012 (4):World Bank, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

7 7

Visin General
Amrica Latina es un continente abundante en recursos energticos petroleros, gasferos, carbonferos e hidrulicos, adems de una diversidad de otros recursos energticos renovables; Aunque stos nos estn distribuidos de manera homognea en la regin, podran contribuir a fomentar la cooperacin e integracin regional. Hay ejemplos importantes de esta integracin, pero pueden hacerse ms; Latinoamrica cuenta con 20% de las reservas mundiales de petrleo, 4% de las de gas y 2% de las de carbn.

Visin General
Los grandes productores de petrleo son Mxico, Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador, con el 97,4% de la produccin. Los principales consumidores son Mxico, Brasil, Argentina, Venezuela y Chile. Los mayores productores de gas de la regin son Mxico, Trinidad y Tobago, Argentina, Venezuela y Bolivia que producen 90% del gas de la regin; 90,7% del consumo de gas tiene lugar en Mxico, Argentina, Venezuela y Brasil. El principal productor de carbn de la regin es Colombia (85%) y el principal consumidor Brasil (61%). Colombia tiene las mayores reservas de carbn en Amrica Latina y es el quinto exportador del mundo. Su carbn tiene alto contenido calrico y bajo porcentaje de azufre y cenizas.

Excedentarios en crudo, pero deficitarios en derivados

Fuente: BP Statistical Review of World Energy. 2013

Visin General
Una alta proporcin (52%) de la produccin de energa elctrica en Amrica Latina es de origen hidroelctrico.

La energa hidroelctrica es dominante en la mayora de los pases y su potencial de desarrollo es todava alto. Se estima que slo el 23% de su potencial se ha utilizado. Restricciones ambientales dificultan su uso. La regin tiene una de las matrices ms limpias del mundo.

Capacidad instalada pases de latinoamrica

Capacidad instalada de generacin elctrica: 316.745,43 MW

Fuente: OLADE SIEE 2013

Matrices Elctricas Regin Andina

Fuente: CNG Venezuela, UPME Colombia, MEM Per, Conelec Ecuador y AE Bolivia

Matrices Elctricas Cono Sur

Fuente: CAMMESA Argentina, ANEEL Brasil, ANDE Paraguay, Ministerio de Energa Chile, DNE MIEM Uruguay

Matrices Elctricas Mxico y Amrica Central

Fuente: ANSP Panam, SENER Mxico, ICE Costa Rica.

Emisiones de CO2 (Tons per capita)

Country USA Canad Japan Mxico Brazil ArgenJna LAC India China EU

TpC (2010) 17,96 16,33 9,46 4,30 2,05 4,84 2,91 1,46 5,31 7,84

Source: World Bank CO2 emissions (metric tons per capita) WEC Rio 2012/Marcelo Mosquera

Visin General
La biomasa es muy relevante en Brasil, tanto en el transporte como en la electricidad. En otros pases como Uruguay, Ecuador y Colombia se han mostrado avances. Energa elica recientemente ha tenido un gran crecimiento, liderado por Brasil, con subastas de xito. Mxico y Uruguay han anunciado importantes proyectos en esta rea. Otros pases pueden seguir estos ejemplos. Energa solar todava tiene poco uso. Reduccin de costos puede aumentar su aplicacin, principalmente en comunidades aisladas y distantes. La Energa Geotrmica se ha utilizado principalmente en pases de Amrica Central, aunque tambin tienen potencial en Bolivia y Chile. El servicio elctrico en Amrica Latina ofrece una cobertura del 93% de la poblacin total, con niveles de alcance urbano y rural del 99% y 74%, respectivamente

 Los desafos energticos de Amrica Latina y su financiamiento

Los desafos energticos

Distintas proyecciones sealan que la regin deber enfrentar una creciente demanda de energa. La demanda de energa creci un 31,36% durante la dcada 1990-2000; y un 34,23% durante la dcada 2000-2010.

Frente a esta realidad se detecta al mismo tiempo la necesidad, en varios pases de la regin, de una mayor oferta energtica, en especial en electricidad, gas natural y produccin de derivados de petrleo y de una planificacin energtica a largo plazo.

Los desafos energticos

Existe desadaptacin cualitativa y cuantitativa de las refineras, lo cual condujo a una mayor necesidad de importacin de derivados como el diesel y las gasolinas. La produccin de petrleo crudo en Amrica Latina lleg a su pico en 2005. Se proyecta que en los prximos 20 aos la demanda se incremente en 5,8 millones de barriles por da. La regin podra pasar a ser un importador neto de petrleo crudo en 2025. Sern requeridas inversiones importantes en exploracin, desarrollo y refinacin de petrleo.

Los desafos energticos

La capacidad instalada de generacin a base de gas natural aument un 76% durante la ltima dcada. Los crecientes requerimientos de gas provenientes de la generacin de electricidad y del sector industrial conducen a la regin a una posicin importadora con buena parte del comercio de GNL siendo extra regional.

Los desafos energticos

La expansin de la oferta de electricidad pasa por el aprovechamiento del enorme potencial hidroelctrico con el cual cuenta la regin. El reto para Amrica Latina es la universalizacin del servicio elctrico. Lo cual implica acceso y uso efectivo de servicios elctricos. Promover la inversin con una visin integral de la cadena en generacin, transmisin y distribucin. La incorporacin de centrales elctricas en base a renovables intermitentes presenta aun desafos regulatorios y tcnicos a solucionar.

Los desafos energticos

La adopcin de una poltica de eficiencia energtica, centrada en acciones tendientes a la mayor eficiencia en el gasto, la reduccin de las prdidas y la integracin regional conjuntamente con el desarrollo de fuentes de generacin renovables es parte de los retos inmediatos de la agenda de energa en Amrica Latina. (XXI Cumbre Iberoamericana)

Los desafos energticos

Las polticas sociales, la regulacin y las tarifas deben estar coordinadas para atender la capacidad de pago de los usuarios. En caso de subsidios, se debe promover la transparencia y focalizacin de los recursos a segmentos especficos de la poblacin.

Visin General

La regin requerir una inversin en infraestructura energtica significativa en los prximos 20 aos. Valores entre USD 1 a 2 billones se citan en las estimaciones. Diversas fuentes de financiacin sern necesarias.

 La accin de CAF como promotor del desarrollo y financiamiento energtico latinoamericano

Qu es CAF?

Ins@tucin nanciera mul@lateral de iden%dad la%noamericana y proyeccin global

1. Su Misin El desarrollo sostenible La integracin regional 2. Presta servicios bancarios ml@ples a clientes del sector

pblico y privado en sus pases socios.

3. Ins@tucin vers@l, gil y compe@@va regional y globalmente 4. Sede principal en Caracas 5. Ocinas de Pas en Asuncin, Bogot, Buenos Aires, Brasilia,

Ciudad de Panam, La Paz, Lima, Madrid, Montevideo y Quito

Aprobaciones en energa en Amrica La@na (USD millones)

2000-2010

Evolucin de membreca
1990

2000

2011

Argentina Bolivia Brasil Colombia Ecuador Panam Paraguay Per Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela Costa Rica Chile Jamaica Mxico Rep. Dominicana

Espaa Portugal

Bolivia Colombia Ecuador Per Venezuela

5 pases

16 pases

18 pases

Distribucin sectorial del apoyo de CAF a Energa

BiocombusJbles 1%

Transmisin de Electricidad 25% Prstamos CorporaJvos 11% Generacin Elctrica 52%

Hidrocarburos 11%

Apoyo de CAF a Generacin de Energa Elctrica

Gas Natural 4% Derivados de Petrleo y Carbn 12%

No Renovable 35% Renovable y Nuclear 65%

Ciclo Combinado 19% Generacin Nuclear 4% Generacin Elica y con biomasa 5%

Generacin Hidroelctrica 56%

Una Visin Cuantitativa

Evolucin de la cartera de CAF (MM USD)
18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 7,04% 6.000 4.000 2.000 0 7,19%
10.729 MM USD

30,13% 23,98% 18,90% 7,92% 16,01%

31,09%

4.841 MM USD

2005

2006

2007

2008 Others

2009 Energy

2010

2011

2012

reas de accin en Energa

Objetivos especficos

Infraestructura Polticas Energticas Integracin

Consolidar el impulso al desarrollo de la infraestructura energtica Contribuir al desarrollo institucional y al desarrollo de polticas pblicas Promover el desarrollo de proyectos integradores

Energa y cambio Apoyar el desarrollo de energas renovables y eficiencia energtica climtico Articulacin de redes Generacin de Conocimiento
Impulsar la articulacin de redes nacionales y regionales Desarrollo de estudios de alta calidad en el sector

I N N O V A C I N

-Establecimiento de un mecanismo para la solucin del conflicto Ecuador/ Colombia por las rentas de congestin -Cambio de la normativa de la CAN sobre interconexiones internacionales

Ejemplo de actividades: Apoyo a las polticas energticas

Estructuracin del plan energtico nacional 2011-2020 Bolivia. Se impulsan nuevos cambios a la ley de hidrocarburos y electricidad en Bolivia (actualmente en revisin).

Ejemplo de actividades: Apoyo a Integracin Energtica

Se han identificado nuevos proyectos de interconexin elctrica entre los pases de la regin que ahora se impulsan.
Algunos ya son financiados por CAF (Uruguay-Brasil) y los dems an estn por iniciar
Planta Hidro Inambari Per-Brasil Planta Hidro Cachuela Esperanza Bolivia-Brasil Swap Paraguay Argentina - Chile

Interconexin Interconexin Interconexin Interconexin Centroamrica Colombia Brasil Bolivia - Chile (SIEPAC II) Panam Uruguay

Capacidad (MW) Longitud (Kms.) Costo de Inversin (MM US$) Beneficio Anual (MM US $) ndice de Beneficio / Costo

2.200 3.470 2.370 342 1,60

800 2.850 792 102 1,40

- - Exist. 200 2,90

180 150 30 66 24,30

300 614 207 21 1,10

500 420 330 88 3,00

300 1.800 500 41 0,95

Ejemplo de Actividades: Energas Renovables y Cambio Climtico

Identificacin del potencial hidroelctrico en Brasil y Per:

Apertura de posibilidades para el desarrollo de proyectos pblicos y privados en proyectos hidroelctricos de pequea , mediana y gran escala

PROPEL ( energas limpias e eficiencia energtica )

Proyectos de energa renovables con tecnologas comprobadas o riesgo limitado (hidro, solar, elica, biogs, etc.). Costos de Proyecto entre USD 3 MM y USD 30 MM. CAF puede financiar hasta el 70% del costo total de un proyecto hasta USD 15 MM Transaccin tpica entre USD 2 MM y USD 15 MM y hasta 15 aos de plazo

PROPEL ( energas limpias e eficiencia energtica )

Actualmente

se estn evaluando financiamientos por USD 131 MM (7 operaciones en pre-anlisis por USD 95 MM y 7 operaciones en evaluacin por USD 36 MM). Actualmente hay USD 27 MM desembolsados.
Las

tecnologas consideradas hasta el momento son Solar Fotovoltaico (45%), Mini hidro (52%) y biomasa (3%)

Ejemplo de Actividades: Articulacin de redes regionales

Impulso y elaboracin de una Agenda Energtica Compartida de
manera de identificar, generar sinergias y acciones compartidas en temas comunes con otros organismos e instituciones regionales de energa

Estado Actual: - Concluido un estudio que identific los temas prioritarios para la regin en energa que formarn la agenda de trabajo entre instituciones

Iniciativa Regional de Innovacin Tecnolgica

CAF en innovacin tecnolgica
CAF identific la necesidad de promover la generacin de tecnologas innovadoras patentables para aprovechar los numerosos recursos energticos renovables que actualmente estn siendo subutilizados. Amrica Latina y el Caribe tiene el potencial para generar tecnologas patentables de vanguardia que contribuyan al desarrollo sostenible. Para aprovechar este potencial, CAF lanz la Iniciativa Regional de Innovacin Tecnolgica en Energas Renovables. La iniciativa cuenta con el apoyo de FINEP en Brasil, as como tambin de otras instituciones en pases de la regin.

Ejemplo de publicaciones CAF de estudios en energa

Superando los Desafos

1) apoyo al desarrollo de infraestructura Energtica 2) integracin energtica regional 3) apoyo a las energas renovables 4) Fomento a la eficiencia energtica 5) desarrollo de redes regionales 6) impulso al desarrollo de patentes tecnolgicas y 7) electrificacin rural.

Superando los Desafos

La regin ha respondido bien, hasta ahora, al reto de satisfacer sus necesidades de energa y utilizar su potencial. Sin embargo, hace falta intensificar inversiones, especialmente en el sector elctrico, gas natural y refinacin de petrleo. Ha crecido la demanda de energa y los requisitos para reducir los impactos de la explotacin de los recursos. La bsqueda de nuevas fuentes y una mayor eficiencia energtica son factores clave para el sector energtico. Cooperacin entre diversos actores e instituciones es fundamental para lograr superar los desafos de los nuevos tiempos.

Gracias
Hamilton Moss Vicepresidente de Energa

Gracias