La industria Farmacutica en Uruguay

Informe elaborado por Uruguay XXI para LATINPHARMA 2011

Noviembre 2011

ndice
1. 1. 2. Resumen Ejecutivo ................................................................................................................... 3 Introduccin ............................................................................................................................. 5 Principales indicadores sectoriales .......................................................................................... 7 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. Caractersticas y estructura del gasto en salud en Uruguay..................................... 9 Produccin Industria farmacutica ............................................................................ 12 Empleo y productividad ............................................................................................. 14 Precios de exportacin y precios del mercado interno.............................................. 16 Niveles salariales ........................................................................................................ 17 Empresas del sector farmacutico en Uruguay ......................................................... 19 Inversiones ................................................................................................................. 20

Exportaciones e importaciones del sector farmacutico de Uruguay ................................... 22 3.1. 3.2. 3.3. Exportaciones e importaciones del sector farmacutico uruguayo-Productos ..... 25 Exportaciones e importaciones del sector farmacutico uruguayo-Pases............ 27 Exportaciones e importaciones del sector farmacutico-Empresas ...................... 28

4.

Estructura del mercado nacional ........................................................................................... 31 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Actores de la Cadena .................................................................................................. 31 Tamao del mercado y precios promedios ................................................................ 34 Principales empresas, productos y market share. ..................................................... 37 Cadenas de distribucin ............................................................................................. 39

5. 6. 7.

Sistema Nacional Integrado de Salud (S.N.I.S) ....................................................................... 46 Prospectivas para el sector farmacutico en Uruguay.......................................................... 49 Centros de Investigacin y Desarrollo.................................................................................... 51

Anexo - Plan estratgico del sector farmacutico ......................................................................... 58 Bibliografa ..................................................................................................................................... 60

1. Resumen Ejecutivo
El objetivo del presente trabajo es analizar la evolucin reciente y las perspectivas del sector farmacutico en Uruguay. Esta industria ha sido una de las ms dinmicas en la ltima dcada y ha adquirido cada vez mayor relevancia en la economa uruguaya, no solo por el personal calificado que ocupa o por el valor agregado que genera, sino tambin porque es una de las principales industrias impulsoras de la innovacin y la investigacin en Uruguay. Es por ello que el sector farmacutico se constituye como uno de los sectores estratgicos para el crecimiento, no solo por su potencial exportador sino tambin por la captacin de inversiones que tiene aparejado. El informe comienza relevando los principales indicadores del sector. A partir de los mismos, se constata que la produccin del sector ha mostrado una tendencia claramente creciente en la ltima dcada. Asimismo, esta tendencia ha sido acompaada por un creciente nmero de personas ocupadas (con un perfil concentrado en profesionales y tcnicos), con una productividad aparente tambin creciente en los ltimos aos y con niveles de remuneracin que se han ubicado por encima del promedio de la industria. En Uruguay el sector farmacutico cuenta con aproximadamente 100 empresas, que son en promedio de un tamao relativo mayor que la media de la industria nacional y que han invertido tambin muy por encima del promedio de la industria, en muchos casos al amparo de la Ley de Promocin y Proteccin de Inversiones. Al examinar el patrn de intercambio comercial de la industria farmacutica uruguaya, se constata que aproximadamente ms de la mitad de la produccin total del sector es objeto de comercio. Si bien las exportaciones uruguayas de productos de la industria farmacutica han crecido en los ltimos diez aos, las importaciones uruguayas han sido mayores que las exportaciones en todo el perodo considerado, determinando un saldo comercial negativo. Los medicamentos son el principal producto exportado representando en 2010 casi el 64% del total; le sigue Sangre humana y animal y Preparaciones y artculos farmacuticos, con una participacin en el total del orden de 20% y 6,4% respectivamente. Asimismo, cabe destacar la incorporacin de las exportaciones de antibiticos en 2010. Los destinos de estas exportaciones se concentran en la regin (Amrica Latina), siendo los pases del MERCOSUR los principales compradores. Posteriormente, se analiza la estructura del mercado interno del sector farmacutico. Se identifican como principales actores las empresas multinacionales fabricantes de productos patente a escala mundial y las empresas nacionales o regionales que comercializan o fabrican 3

productos farmacuticos similares o genricos. Asimismo, al examinar las ventas de estas empresas se observa que las ventas de los laboratorios nacionales y regionales muestran un comportamiento similar al de las multinacionales medidos en valores, pero si se examina las ventas en unidades fsicas, se obtiene que los laboratorios nacionales presentaron un dinamismo significativamente mayor al de los laboratorios extranjeros. En contrapartida, los precios promedios en dlares de los medicamentos comercializados por laboratorios multinacionales aumentaron 75% entre 2004-2010, mientras que los precios comercializados por laboratorios nacionales y regionales se incrementaron en 50%. Tambin se presenta y se analiza la estructura de los canales de venta para los laboratorios farmacuticos de uso humano: canal privado constituido por drogueras y farmacias, canal mutual y el canal pblico (Gobierno). A los efectos de contextualizar el anlisis, se presenta brevemente las caractersticas del actual Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y los impactos que el mismo podra traer sobre las cadenas de distribucin. En este sentido, se entiende que los posibles impactos de la reforma de la salud sobre la industria farmacutica uruguaya podran provenir fundamentalmente a travs de cambios en la distribucin del nmero de afiliados entre el sector privado (mutualistas y seguros de salud) y el sub sector pblico, que pudieran generar modificaciones en la participacin de cada uno de los canales de comercializacin (canal privado, mutual y Estatal), o tambin a travs de nuevas regulaciones sobre la produccin y comercializacin de medicamentos. Por ltimo, se plantean las principales perspectivas para sector farmacutico en Uruguay. En este sentido, para los prximos diez aos se espera la consolidacin del crecimiento del sector, cuya facturacin se espera se expanda a una tasa promedio anual del entre 3% - 9%. Asimismo, el crecimiento vendra dado por el potencial exportador del sector, debido fundamentalmente por el reducido tamao del mercado interno y a la estructura demogrfica envejecida (similar a la de los pases desarrollos) del Uruguay. Por su parte, este crecimiento esperado en la produccin estara acompaado de incrementos significativos en la productibilidad de las empresas, producto de una mayor tecnificacin e incorporacin de nuevas tecnologas. Por otra parte, se espera un moderado incremento en la concentracin a nivel de empresas, en simultneo con una mayor presencia de capitales de extranjeros en la propiedad de las empresas.

1. Introduccin
La industria farmacutica uruguaya ha presentado un destacado dinamismo en los ltimos ocho aos, impulsada tanto por las ventas al mercado interno como externo, con un importante crecimiento de la inversin en el sector conjuntamente con la instalacin de nuevos centros de investigacin y nuevas industrias. En este perodo, la industria farmacutica uruguaya ha crecido a un promedio ms elevado que la industria manufacturera en su conjunto y que la economa nacional, a pesar del extraordinario crecimiento observado en estos aos. Asimismo, las exportaciones de la industria farmacutica han sido ms dinmicas que las exportaciones totales del pas, an cuando estas ltimas han experimentado un boom histrico de crecimiento, impulsada por el surgimiento de nuevas corrientes exportadoras, la elevada demanda internacional por los commodities que Uruguay exporta as como por el elevado aumento en los precios internacionales de los mismos. Asimismo, la industria farmacutica ha sido seleccionada por el gobierno como uno de los sectores estratgicos a ser impulsados por los planes sectoriales de poltica industrial en el perodo 2010-2020 desarrollados por el Gabinete Productivo en el marco de los Consejos Tripartitos Sectoriales, con la participacin de los principales actores pblicos y privados involucrados en la industria. Los objetivos del plan industrial son el fortalecimiento de la cadena productiva, promoviendo la innovacin y desarrollo y la internacionalizacin de la produccin, a partir de la consecucin de la siguiente visin respecto al deber ser del sector:
Ser un sector productivo lder en Sudamrica y de referencia a nivel mundial. Queremos ser considerados a un sector modelo por la calidad de nuestros productos, por la tecnologa utilizada y por la especializacin de nuestros recursos humanos, los cuales nos permiten ingresar en los mercados ms exigentes a nivel mundial y seguir brindado medicamentos de calidad a precios accesibles a todos los uruguayos .
1

El objetivo del presente trabajo es analizar la evolucin reciente y las perspectivas del sector farmacutico en Uruguay. A tales efectos, el informe estructura de la siguiente manera. A continuacin se analiza el mercado uruguayo de la industria farmacutica, relevando los principales indicadores sectoriales que dan cuenta de la evolucin y relevancia que ha adquirido esta industria en la economa uruguaya. La seccin 4 presenta el anlisis del intercambio comercial de la industria farmacutica uruguaya. Posteriormente, se analiza la
1

Plan sectorial farmacutico, Gabinete Productivo, Junio 2011.

estructura del mercado interno del sector farmacutico, examinando en particular los principales agentes y las cadenas de distribucin entre los mismos. En la seccin 6 se presenta brevemente las caractersticas del actual Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y los impactos que el mismo podra traer sobre las cadenas de distribucin. Las perspectivas y prospectivas del sector se presentan en la seccin 7. Por ltimo, en la seccin 8 se enumeran algunos de las principales herramientas a travs de las cuales se realiza investigacin y desarrollo de la industria farmacutica en Uruguay.

2. Principales indicadores sectoriales

El sector farmacutico nacional se compone de cuatro cadenas de produccin que son atravesadas transversalmente por la biotecnologa2: laboratorios farmacuticos para uso humano; laboratorios de especialidades veterinarias; laboratorios de productos fitoterpicos y nutracuticos y fabricantes de dispositivos teraputicos. Dentro de los laboratorios farmacuticos para uso humano se encuentran las empresas multinacionales fabricantes de productos patente a escala mundial, las empresas nacionales o regionales que fabrican o comercializan productos farmacuticos similares o genricas y las oficinas comerciales dedicadas a la intermediacin de productos del sector. Los laboratorios farmacuticos para uso humano incluyen a productores de especialidades farmacuticas, los que pueden basarse en principios activos de origen qumico o ser resultado de aplicaciones biotecnolgicas. Una clasificacin existente es la siguiente:

Productos

patente.

Son

aquellos

cuya

fabricacin

se

encuentra

protegida

temporalmente por la ley de Patentes, lo cual posibilita al laboratorio que registr la patente ser el nico que la produzca o comercialice. Debido a su exclusividad, son los productos ms caros y que dejan mayor margen de contribucin a la empresa.

Productos genricos. Son productos que se caracterizan por tener el mismo principio activo que los patente y a los que adems se les han realizado pruebas de bioequivalencia (demuestran lograr la misma concentracin en el rgano de destino y a la misma velocidad) para garantizar que es intercambiable con el producto patente. En el sector veterinario existen empresas de especialidades veterinarias biolgicas, empresas farmacutico- veterinarias, as como tambin oficinas comerciales dedicadas a la importacin. Estos laboratorios incluyen productos que tambin se basan en principios activos de origen qumico o son resultado de aplicaciones biotecnolgicas. Los insumos de origen qumico son

Definida, segn convenio sobre la Diversidad Biolgica de las Naciones Unidas, como toda aplicacin tecnolgica que utilice sistemas biolgicos u organismos vivos o sus derivados, para la creacin o modificacin de productos o procesos para usos especficos.

importados y los de origen biolgico, como los medios de cultivo, son de procedencia nacional. Su produccin est dirigida al mercado interno y la exportacin. Otra de la cadenas de la industria incluye los productos fitoterpicos, estos son de origen vegetal y tienen finalidad teraputica ya sea para prevenir, atenuar o curar un estado patolgico e incluye tambin los productos nutracuticos, los cuales son productos aislados o purificados a partir de alimentos. Si bien el desarrollo de esta cadena es incipiente en trminos comerciales, se han concretado alianzas entre actores pblicos y privados junto con los productores locales, lo que ha permitido que Uruguay se encuentre en un elevado nivel de calidad en el mbito internacional. Este sector presenta oportunidades de desarrollo debido a que la demanda internacional por productos naturales ha crecido significativamente. Los fabricantes de dispositivos teraputicos y de diagnstico producen reactivos, soluciones estndares de referencia y control, instrumentos analticos, y sistemas diseados para usar en el diagnostico de enfermedades u otras condiciones. La biotecnologa atraviesa cada uno de los sectores, y es la parte ms dinmica, con grandes oportunidades de desarrollo debido a que la demanda internacional por aplicaciones biotecnolgicas en los diferentes segmentos de la industria farmacutica humana y animal es cada vez mayor.

Cuadro N1- Estructura de la cadena farmacutica en Uruguay

Fuente: Gabinete Productivo

2.1. Caractersticas y estructura del gasto en salud en Uruguay

A los efectos de analizar la industria farmacutica uruguaya, a continuacin se describe brevemente la estructura demogrfica y social del pas. En Uruguay la tasa de crecimiento demogrfico es relativamente baja - 0,5% anualanual lo que a largo plazo no favorece la ampliacin del mercado nacional de medicamentos y con ello el 9

desarrollo de la industria farmacutica. No obstante, cabe destacar que en Uruguay, segn datos del Ministerio de Salud Pblica (MSP)3, la totalidad de la poblacin cuenta con cobertura mdica formal. Por otro lado, las personas mayores a 65 aos representan aproximadamente el 13% del total de la poblacin. El peso relativo de esta clase etaria, unido a la esperanza de vida al nacer de 76 aos en promedio4, genera un elevado consumo de medicamentos ya que en edades avanzadas el consumo de medicamentos es mayor. En proporcin a otros pases de Amrica Latina, Uruguay es el pas con ms personas mayores a 65 aos de edad. Como se aprecia en las siguientes grficas, existe en el pas una marcada tendencia al aumento del envejecimiento de la poblacin. Grfico N1- Poblacin por sexo y grupos quinquenales.
90-94 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
Hombres

Mujeres

90-94 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

Hombres

Mujeres

150.000

50.000

50.000

150.000

150.000

50.000

50.000

150.000

Ao 2005
Fuente: INE

Ao 2025

Por otra parte, en Uruguay el gasto en salud se situ en el entorno de 7,5% del PBI en 2009. Si bien esta participacin ha disminuido respectos a los aos anteriores, an as, es un porcentaje elevado en comparacin con otros pases de Amrica Latina, como son los casos de Paraguay, Colombia, Ecuador.

3 4

Fuente: La construccin del Sistema Nacional Integrado de Salud 2005-2009, Ministerio de Salud Pblica

Segn datos del Instituto Nacional de Estadsticas (INE), en 2010, la esperanza de vida al nacer para los hombres era de 73 aos, mientras que para las mujeres de 80 aos.

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Cuadro N2 - Gasto en salud como % del PBI Pas 2006 2007 2008 OCDE (Economas de alto ingreso) Economas de alto ingreso Argentina Brasil Chile Amrica Latina y El Caribe (Economas en desarrollo) Amrica Latina y El Caribe Uruguay Paraguay Colombia Ecuador Venezuela Bolivia Per 11,15 10,94 8,45 8,48 6,62 6,95 6,94 8,24 6,43 6,17 5,26 5,74 5,14 4,30 11,12 10,90 8,44 8,44 6,90 7,10 7,09 7,81 6,24 6,06 5,40 5,80 4,71 4,26 11,29 11,02 8,44 8,44 7,49 7,17 7,15 7,78 5,97 5,88 5,32 5,40 4,36 4,47

2009 12,08 11,87 9,53 9,05 8,18 7,75 7,74 7,45 7,08 6,42 6,08 6,02 4,82 4,62

Fuente: Source World Health Organization National Health Account database (www.who.int/nha/en)

Si se analiza el gasto en salud per-cpita promedio (2006-2009), se observa que Uruguay muestra un gasto aproximado de US$ 600 anuales, niveles cercanos al gasto en salud per cpita de Argentina y Brasil. Asimismo, en dicho perodo, segn datos del Instituto Nacional de Estadsticas (INE), en promedio el 14% del gasto en salud corresponde al gasto en medicamentos. Cuadro N3 Gasto en salud per-cpita promedio Promedio en US$ 2006-2009 Economas de altos ingresos 4.225 Chile 705 Brasil 638 Argentina 612 Uruguay 618 Venezuela, RB 536 Amrica Latina y El Caribe 488 Amrica Latina y El Caribe 486 (Economas en desarrollo) Colombia 288 Ecuador 206 Per 176 Paraguay 136 Bolivia 72 Pas
Fuente: Source World Health Organization National Health Account database (www.who.int/nha/en).

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Del gasto total en salud, es clave identificar cuanto representa el gasto pblico. Cuando se realiza este anlisis, se observa que en Uruguay el gasto pblico en salud es el 63% del gasto total. En el Cuadro 4 se presenta el listado de pases de la regin con su correspondiente porcentaje de gasto pblico en salud. Nuevamente, estos guarismos son similares a los de los pases ms desarrollados de Amrica Latina. Cuadro N4 - Gasto pblico en salud como porcentaje del gasto total en salud Pas Colombia Argentina Bolivia Uruguay Per Ecuador Chile Brasil Paraguay Venezuela 2006 84 56 68 53 59 44 42 42 39 42 2007 84 59 66 54 58 42 43 42 41 47 2008 84 63 63 63 59 42 44 44 40 45 2009 84 66 63 63 59 48 47 46 43 40

Fuente: Source World Health Organization National Health Account database (www.who.int/nha/en).

2.2. Produccin Industria farmacutica5

Segn los datos de la Encuesta de Actividad Econmica (EAE) correspondiente al ao 2008 que elabora el INE, el Valor Bruto de Produccin (VBP)6 de la Industria Farmacutica en Uruguay ascendi a US$ 314 millones. Realizando las estimaciones propias para los aos 2009 y 2010, se observa que el VBP alcanza los US$ 327 millones y US$ 371 millones respectivamente.

La informacin proporcionada en el presente apartado incluye la actividad productiva de los laboratorios farmacuticos de uso humano, veterinarios, fitoterpicos y nutracuticos. Segn estimaciones propias realizadas, a partir del trabajo de Bittencourt, et al (2010), se puede cuantificar la participacin del los laboratorios veterinarios entorno al 13% de la produccin del sector, mientras que la participacin de los laboratorios fitoterpicos y nutracuticos puede considerarse marginal.

El Valor bruto de produccin, VBP industrial se define como la venta de bienes fabricados con materia prima propia neta de descuentos concedidos ms el ingreso por venta de materias primas sin transformar, menos el costo de la materia prima vendida sin transformar, ms trabajos de fabricacin realizados para terceros, ms variacin de existencias de productos terminados, ms variacin de existencias de productos en proceso. La variacin de existencias y las ventas estn valuadas a precio del productor por lo que se incluyen impuestos a los productos etos de subsidios

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Grfico N2- Valor Bruto de Produccin de la Industria Farmacutica (US$ US$ Millones) Millones 7
400 314 300 248 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VBP Industria Farmacutica
Fuente: elaboracin y estimaciones propias en base a INE

371 327 229 207 196 158 149 158 188 246 215

Para conocer la evolucin real del sector, excluyendo el efecto precio en la estimacin del valor de la produccin, es adecuado considerar el ndice de Volumen Fsico (IVF). En la segunda mitad de las dcada de los noventa, como consecuencia del xodo de ms de 20 empresas multinacionales como productoras, el sector farmacutico registr un pronunciado desce descenso en sus niveles de produccin. Luego, a partir del ao 2002 comenz un proceso de recuperacin, que se ha mantenido hasta el presente, en lnea con la recuperacin del conjunto de la industria manufacturera. Este crecimiento se mantuvo incluso en 2009, cuando la industria registr una leve cada, resultado de la profundizacin de la crisis econmica internacional. Segn la Cmara de Industria del Uruguay (CIU) Si bien en 2009, las ventas en volumen fsico de la industria farmacutica no se vieron afecta afectadas das por la crisis internacional, al analizar las ventas por destino, se observa que las exportaciones mostraron una importante contraccin a partir de mayo de 2009 con motivo de la reduccin de la demanda internacional, mientras que la dinmica de las ventas as en plaza contrarrest dicha cada8. En el Grfico 3 se presenta la evolucin del IVF del sector, en el cual se observa claramente la cada registrada por la actividad de la industria farmacutica experimentada hasta el ao 2002, y a partir de este un crecimiento continuo que evolucion de igual forma que la industria en su conjunto. Asimismo, y tal cual se seal seal anteriormente, tras la salida de la crisis del 2002, el dinamismo de la industria farmacutica uruguaya ha sido notoriamente superior al de l la industria manufacturera en su conjunto, lo cual es sumamente destacable, ya que esta ltima ha presentando uno de los perodos de mayores crecimiento de la historia.

7 8

Los datos para los aos 2006, 2009 y 2010 constituyen estimaciones propias. Enfoques Econmicos, poca III, Ao 12, N27. Diciembre 2010, Pg. 79

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Grfico N3 ndice de Volumen Fsico Del Sector Farmacutico y de la Industria en general. Ao base 2006
160 140 120 100 80 60 40 20 0

IVF del Sector Farmaceutico

IVF de la Industria Farmaceutica

Fuente: INE

2.3. Empleo y productividad

Entre los aos 1999-2003, 2003, la industria farmacutica emple aproximadamente 2.200 personas. A partir de dicho ao, comenz una senda constante de incrementos en el nmero de personal ocupado, ubicndose este valor en el ao 2010 en el entorno de los 3.860 empleados. Es importante destacar en los ltimos aos, la alta participacin de tcnicos y profesionales y en menor medida, la participacin de operarios. Grfico N4- Cantidad de personas ocupadas en el sector farmacutico. Ao base 2006.
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Cantidad de Personas Ocupadas
Fuente: INE
2.574 2.211 2.233 2.238 2.186 2.212 2.787 3.860 3.499 3.654 2.978 3.185

Por otra parte, se dispone de informacin del ndice de Personal Ocupado y del ndice de Horas Trabajadas (IHT) de la industria farmacutica, que cabe considerar. A partir partir de los siguientes grficos, se constata que en 2004 se produjo un punto de inflexin en el sector, ya que a partir

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de este ao se registraron importantes crecimientos tanto del personal ocupado como de las horas trabajadas. Grfico N5 Variacin del ndice de Personal Ocupado y del ndice de Horas trabajadas. Ao Base =2006.

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

Variacin IPO

Variacin IHT

Fuente: INE

A partir de los indicadores anteriores, es posible aproximarse a un indicador de productividad del sector. En este sentido, la productividad aparente del sector, medida como el cociente entre la variacin del IVF/IPO, muestra una evolucin creciente en los ltimos aos (ver Grfico 5). Desde el ao 2002 a la actualidad, la industria farmacutica acumula un crecimiento en sus niveles de productividad del 12,2%, con un incremento promedio anual del 1,3%, desempeo superior al observado en la industria manufacturera manufa en su conjunto. Grfico N6 Variacin de la productividad medida como la relacin entre el IVF y el IPO. Ao Base 2006. 130 120 110 100 90 80 70

Farmacutico
Fuente: INE

Industria

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2.4. Precios de exportacin y precios del mercado interno

Tras la pronunciada caa observada a principios de la dcada pasada, tanto en los precios de exportacin como en los precios de las ventas al mercado interno -medidos en dlares corrientes- los precios de los medicamentos han mostrado una tendencia creciente. Segn datos de la Cmara de Industrias del Uruguay (CIU), los precios de las ventas externas de medicamentos mostraron una tendencia ascendente entre finales de 2002 y mediados de 2009. No obstante, en el ltimo ao y medio, los precios de exportacin del sector han presentado una importante reduccin. An as, los precios de exportacin en 2010, en promedio, fueron mayores a los de perodo 2003-2005, aunque menores al de los aos 2008-2009. Grfico N7- Evolucin de los precios del sector farmacutico medidos en dlares corrientes Series mviles cuatrimestrales. ndices base 2006=100
160 140 120 100 80 60 40

Exportacin

Mercado Interno

Fuente: INE y CIU

Por su parte, los precios de venta de los medicamentos en el mercado interno expresados en dlares han mostrado una tendencia sostenidamente creciente en el tiempo, impulsados tanto por el crecimiento de los precios en pesos uruguayos de los medicamentos, as como por la apreciacin de la moneda nacional respecto al dlar. De esta forma, actualmente los precios promedio de los medicamentos comercializados en el mercado interno medidos en dlares corrientes son mayores a los observados previos a la devaluacin del ao 2002. Asimismo, vale destacar que la evolucin de los precios de los medicamentos en el mercado interno no ha sido homognea al interior de cada grupo teraputico. Mientras que en 2010 los precios de los analgsicos medidos en dlares fueron 34,3% mayores que los del ao 2000, los precios de los antibiticos fueron 22% menores. 16

Grfico N8- Evolucin de los precios internos medidos en dlares corrientes Series mviles cuatrimestrales. ndices base 2006=100
250 200 150 100 50 0

Mar-00

Jul-01

Mar-02

Jul-03

Mar-04

Jul-05

Mar-06

Jul-07

Mar-08

Jul-09

Analgsicos
Fuente: INE

Antibiticos

Por otra parte, en 2010 los precios de los medicamentos para las afecciones respiratorias y medicamentos para prevenciones cardiovasculares fueron 2,3% y 12,2% mayores a los obtenidos en 2010.

2.5. Niveles salariales

La industria farmacutica uruguaya se caracteriza por emplear una mayor proporcin de tcnicos y profesionales que el promedio de la industria manufacturera. Segn datos de la EAE elaborada por el INE (ao 2005), en la que se desagrega el personal ocupado por categoras laborales, el 12,9% de los empleados en la industria farmacutica pertenecen al escalafn tcnico-profesional, mientras que el promedio de la industria manufacturera es de 2,6%. Asimismo, debido a las significativas inversiones realizadas en el sector en maquinaria y tecnologa en el perodo 2005-2010, es de esperarse que la proporcin de tcnicos y profesionales en el total ocupado se haya incrementado en estos ltimos aos, tendencia que se acentuara en los prximos aos segn fuentes especializadas del sector. Respecto a la evolucin de los salarios en la industria farmacutica9 -aproximados por el comportamiento del ndice Medio de Salarios de la industria qumica- muestran una constante recuperacin desde 2004, aunque en trminos reales los actuales niveles de la industria
La informacin corresponde al ndice Medio de Salarios (IMS) de la industria qumica, agrupacin sectorial en la que se ubica la industria farmacutica, mximo nivel desagregacin alcanzado en las estadsticas del INE. No obstante, si bien puede haber pequeas diferencias en el comportamiento al interior de los distintos sectores que componen la industria qumica, se entiende que los mismos presentan un comportamiento similar en el tiempo.
9

Mar-10

Nov-00

Nov-02

Nov-04

Nov-06

Nov-08

17

farmacutica (2010) son menores a los diez aos atrs. Sin embargo, medidos en dlares corrientes, los salarios del sector son mayores a los observados a finales de la dcada del noventa, explicado principalmente por la apreciacin del peso uruguayo respecto al dlar en los ltimos aos. Grfico N9- Evolucin de los salarios en la industria qumica Series mviles cuatrimestrales. ndices base 2006=100
200 160 120 80 40 0 140 120 100 80 60 40

en dlares
Fuente: INE

real en pesos

Por otra parte, en el cuadro a continuacin se presentan la remuneraciones anuales promedio recibidas por los empleados de la industria farmacutica en los ltimos cuatro aos, y el costo promedio por trabajador para la industria el mismo perodo10. Cuadro N5 - Salario y costo promedio anual por trabajador de la industria farmacutica en US$
Ao 2007 2008 2009 2010 Salario Costo promedio promedio 15.815 17.335 18.788 21.035 19.531 21.866 23.104 25.868

Fuente: INE y estimaciones propias

As, a pesar de haberse registrado un notorio incremento en los salarios y costos de los trabajadores de la industria farmacutica nacional (46,1% y 49,2% respectivamente) en los ltimos cuatro aos, explicados principalmente por el importante aumento en dlares de los precios de la economa uruguaya, el costo de los recursos humanos en Uruguay continua siendo muy competitivos respecto a la regin.

10

La remuneracin promedio anual incluye los pagos por concepto de aguinaldo (treceavo sueldo en el ao) y salario vacacional, mientras que al costo promedio por trabajador adems de la remuneracin percibida por este, incluye los costos de las leyes sociales (aportes a la seguridad social y seguro nacional de salud) realizados por las empresas.

18

2.6. Empresas del sector farmacutico en Uruguay

En 2009, el sector farmacutico nacional contaba con un total de 103 empresas, lo que representa menos del 1% del total del universo de empresas existentes en la industria manufacturera. Al clasificar las empresas del sector segn tramo de personal ocupado, se denota que el 65% (67 empresas) corresponde a micro y pequeas empresas (menos de 20 personas), el 24% (25 empresas) emplean entre 20 y 99 personas, y el 11% (11 empresas) de las empresas son grandes (100 empleados o ms). Si se comparan estos datos con los de la industria manufacturera se constata que las empresas del sector farmacutico son en promedio de un tamao relativo mayor que la media del sector industrial nacional. Esta situacin est relacionada con las importantes inversiones y costos de entrada que presenta el sector farmacutico para que una empresa pueda operar de forma competitiva. Asimismo, el 88,1% del personal empleado en la industria farmacutica, se encuentra en empresas grandes y medianas (ms de 20 empleados), mientras que ste valor es de 65,3% en el caso de la industria y de 56,1% en el pas. Esto demuestra que las empresas de la industria farmacutica se caracterizan por ser empleadoras de mano de obra, ms que el promedio de la industria y de que el pas en general. Cuadro N6- Cantidad de Empresas de la Industria Farmacutica por tramo de personal ocupado. Ao 2009 Total de 1-4 5-19 20-99 100 o ms empresas Pas 110.818 91.998 14.748 3.433 639 Industria 14.853 10.944 2.922 784 203 Industria 103 34 33 25 11 Farmacutica
Fuente: INE

19

Pas Industria general Industria Farmacutica

Cuadro N7- Distribucin del personal ocupado por tramos. Ao 2009 Distribucin segn tramo de personal ocupado Total de personal 1-4 5 - 19 20 - 99 100 y ms ocupado 633.135 24,4% 21,2% 21,4% 34,7% 127.934 3.572 22,2% 1,8% 21,0% 10,1% 25,0% 35,0% 40,3% 53,1%

Fuente: INE

2.7. Inversiones
En el perodo 2004-2008, 2008, el sector invirti un promedio de 13,4 millones de dlares anuales, destacndose los aos 2006 y 2008 en los cuales se invirtieron ms de 15 millones de dlares, tal cual como se aprecia en el grfico a continuacin. En relacin al valor de la produccin en el perodo bajo consideracin, la inversin del sector, en promedio, represent el 6,8% de la misma, alcanzando su mxima participacin en 2006, cuando represent cerca del 10% del VBP. An ms significativos resultan los montos invertidos cuando se los mide en relacin al excedente de explotacin obtenidos por por las empresas del sector, dnde los montos invertidos corresponden en promedio al 45% de las ganancias obtenidas por la industria farmacutica nacional. De esta manera, se puede concluir, que la industria farmacutica invierte una proporcin ms que significativa ificativa de sus ganancias en la ampliacin de su capacidad productiva.

Grfico N 10 Formacin Bruta de Capital FijoFijo Industria Farmacutica (Millones US$ 2004-2008)
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006
Fuente: INE

2007

2008

20

Si se analiza la inversin por componente para el ltimo ao de informacin disponible (2008), se destaca que el 47% (US$ 7,8 millones) de la inversin del sector corresponde a Maquinaria y equipos usados para la produccin, mientras que el 35% (US$ 5,9 millones) correspondi a Edificios y Construccin, el 16,6% fue en activos intangibles, y el 2,0% restante correspondi a otros. Es importante mencionar que en el marco de la Ley de Promocin y Proteccin de Inversiones (Ley 16.906), cuyo cometido es promocionar e incrementar la inversin en el pas a travs del otorgamiento de beneficios fiscales, desde el ao 2005 a 2010 fueron promovidos diversos proyectos en la industria farmacutica. Los proyectos declarados de inters nacional por la COMAP11, al amparo de la mencionada Ley en el ao 2010 alcanzaron los US$ 8,6 millones, correspondientes a un total de 11 proyectos. En el periodo Enero-Agosto 2011, las inversiones del sector fueron ampliamente superiores a todos los aos considerados, alcanzaron la suma de US$ 60,4 millones, con un total de 36 proyectos. Cuadro N8 - Proyectos promovidos por la COMAP-Sector Farmacutico Uruguay 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* US$ Millones Nmero de Proyectos 3,1 4 18,8 6 2,4 2 10,1 7 20,4 12 8,6 11 60,4 36
Fuente: MEF- COMAP

Comisin de Aplicacin de la Ley de inversiones: organismo responsable de otorgar los beneficios al amparo de la Ley 16.906. Nota(*): Inversin realizada entre Enero Agosto 2011, fuente: COMAP.

11

21

3. Exportaciones e importaciones del sector farmacutico de Uruguay

El anlisis del comercio exterior del sector farmacutico uruguayo, tiene su importancia en cuanto permite analizar el posicionamiento del pas en el mercado internacional. Aproximadamente ms de la mitad de la produccin total del sector es objeto de comercio internacional. A continuacin se examina el patrn de comercio exterior de la industria farmacutica uruguaya en base a los datos de la Direccin Nacional de Aduanas (DNA)12 13. Las exportaciones uruguayas de productos de la industria farmacutica han presentado una tendencia creciente en los ltimos diez aos. Esto da muestras del crecimiento del sector en Uruguay y del fortalecimiento de la industria. Solo en dos oportunidades se verific un leve descenso interanual de las ventas al exterior, en los aos 2002 y 2009. No obstante, estas disminuciones, del orden del 6% y 8% respectivamente, coinciden con los aos de crisis econmica que afectaron a toda la industria en general. En 2010, el valor de las exportaciones uruguayas de productos farmacuticos alcanz una cifra prxima a US$ 105 millones, ligeramente inferior al nivel rcord de 2009, que ascendi a US$ 114 millones. Sin embargo, en el primer semestre del corriente ao, las exportaciones de la industria farmacutica ya llevan acumulado el valor de US$ 60 millones, lo que sugiere que, de mantenerse este ritmo, se alcanzar un nuevo rcord anual. En lo que refiere a las importaciones uruguayas de productos farmacuticos, se denota que las mismas son mayores que las exportaciones en todo el perodo considerado, determinando un saldo comercial negativo. Sin embargo, es de destacar que la brecha se reduce considerablemente a lo largo del perodo, siendo el dficit comercial en 2010 un 26% menor que en el ao 2001.

12

Se incluyen las partidas 2936, 2937, 2939 y 2941 del Sistema Armonizado del captulo Productos qumicos orgnicos del captulo 29, y todas las partidas del captulo 30 Productos farmacuticos

De igual modo, que en los datos de produccin, las estadsticas de comercio exterior no permiten una clara diferenciacin entre las exportaciones (importaciones) de productos farmacuticos de uso humano de las de productos farmacuticos veterinarios, ya que las posiciones arancelarias empleadas en las estadsticas de comercio exterior son coincidentes. A grandes rasgos, a partir de estimaciones de Bittencourt (2010) y estimaciones propias, se puede calcular la participacin de estas ltimas en el total exportado del sector farmacutico en el 30%, y del 16% en las importaciones.

13

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Cuadro N9 - Balanza comercial del sector farmacutico uruguayo (US$ millones)

2001 Exportaciones Importaciones Saldo comercial 31 144 -114 2002 29 100 -72 2003 30 86 -56 2004 43 92 -49 2005 52 96 -45 2006 62 107 -45 2007 76 123 -47 2008 104 151 -47 2009 114 149 -35 2010 105 188 -84 84 1er semestre 2011 60 104 -44

Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

Grfico N11- Exportaciones e importaciones de Uruguay del sector farmacutico Datos en US$ millones 188 200 180 151 149 160 144 140 120 100 80 60 40 20 0

US$ Millones

123 100 86 43 31 29 30 92 52 96 62 107 76 104

114

105

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Exportaciones

Importaciones

Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

Para cuantificar el porcentaje de la produccin total del sector farmacutico que se destina al mercado do externo, se puede calcular el coeficiente de exportacin. Este indicador se calcula como la divisin entre las exportaciones del sector y la produccin total del mismo. Utilizando el VBP, se obtiene que el coeficiente de exportacin mostr una tendencia creciente hasta el ao 2009 (casi 35%). Sin embargo, en 2010 sufri una cada, como consecuencia de la disminucin de las exportaciones en dicho ao mientras que la produccin continu aumentando. Los resultados obtenidos del coeficiente de exportacin dan dan cuenta de la creciente importancia del mercado externo para colocar la produccin de la industria farmacutica uruguaya. Dousksas et al (2008), encuentra como los principales factores que han impulsado las ventas externas de los laboratorios nacionales: el mercado uruguayo posee los niveles de precios ms bajos de Amrica Latina, una mano de obra barata en comparacin con los pases de destino de la produccin nacional, una posicin logstica estratgica para abastecer en tiempo y forma a la regin, adems s de presentar capacidad instalada que le permite abastecer nuevos mercados. Los factores anteriormente expuestos, permitieron expandir las ventas al exterior a una tasa 23

promedio anual de 14,5% durante los ltimos diez aos. Al mismo tiempo, dicha estrategia ha permitido mejorar la rentabilidad obtenida por las empresas nacionales. Por su parte, si bien en la actualidad las empresas multinacionales no poseen plantas industriales instaladas en Uruguay, en algunos casos tienen como estrategia centralizar la distribucin en Uruguay y abastecer desde nuestro pas a otras filiales de la regin, principalmente a Paraguay y en menor medida a Bolivia. Esta estrategia les permite a las empresas optimizar recursos, y reducir costos logsticos. As, en las exportaciones de productos farmacuticos (NCM 30), adems de la produccin nacional de medicamentos, se concretan reexportaciones de productos farmacuticos por parte de las empresas multinacionales. Grfico N12 Coeficiente de Exportacin (%)
36% 34% 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos del INE y la DNA

Por otra parte, resulta interesante analizar la participacin de las importaciones en el consumo aparente total de forma de cuantificar qu parte de la demanda interna se abastece con produccin externa. El consumo aparente se define como el VBP ms las importaciones menos las exportaciones. Esta variable tuvo un incremento significativo en el perodo 2003-2010, lo que verifica el crecimiento de la industria farmacutica en los ltimos aos. Como se puede apreciar en el siguiente grfico, las importaciones del sector farmacutico explican entre 41 y 47 puntos porcentuales del consumo aparente total en la ltima dcada. Esto da cuenta de que las importaciones satisfacen una parte importante de la demanda interna del sector.

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Grfico N13 Consumo aparente segn origen Datos en US$ millones

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Importaciones Produccin Mercado Interno

Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos del INE y la DNA

3.1. Exportaciones e importaciones del sector farmacutico uruguayo uruguayo-

Productos
Para tener una visin exhaustiva del sector farmacutico en Uruguay cabe realizar un anlisis detallado de los productos comprendidos dentro del mismo. Como se puede observar en el cuadro, Medicamentos (NCM 3004) es el principal producto exportado dentro d del sector farmacutico, representando en 2010 el 63,7% del total. Otros productos relevantes exportados de la industria son Sangre humana y animal (NCM 3002), y Preparaciones y artculos farmacuticos (NCM 3006), con una participacin en el total del orden del 19,5% y 6,4% respectivamente. Por otra parte, es de destacar la incorporacin de las exportaciones de antibiticos (NCM 2941) por un valor de US$ 57.683 dlares en 2010. Es importante mencionar, que el sector farmacutico se encuentra dentro de las las exportaciones con Contenido ntenido Tecnolgico Alto (CTA). En el ao 2010 el sector particip en un 90% dentro de las exportaciones con CTA. Adems, el sector farmacutico, ocupa la segunda posicin dentro del ranking de los sectores ms innovadores, constatndose constatndose que el 48% de las empresas son innovadoras. En cuanto a la importaciones del sector, Medicamentos (NCM 3004) tambin ocupa el primer lugar en el ranking, seguido por Sangre humana y animal (NCM 3002), y Medicamentos sin dosificar (NCM 3003). 25

Cuadro N10 - Exportaciones del sector farmacutico uruguayo por producto Datos en US$ millones
NCM 4 3004 3002 3006 3001 2937 2936 3003 2941 2939 3005 Descripcin NCM4 Medicamentos Sangre humana y animal para usos teraputicos Preparaciones y artculos farmacuticos Glndulas y dems rganos para usos opoterpicos Hormonas naturales o reproducidas por sntesis Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas sntesis Medicamentos sin dosificar Antibiticos Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por sntesis Guatas, gasas, vendas y artculos anlogos TOTAL 2008 74,07 13,99 4,99 0,98 2,64 5,06 1,85 0,01 0,01 0,08 103,68 2009 81,53 14,80 6,46 2,05 2,54 4,66 2,04 0,00 0,01 0,07 114,18 2010 66,64 20,44 6,68 3,50 3,17 2,84 1,17 0,06 0,05 0,04 104,60 % variacin 2010/2009 -18,3% 6,9% 0,3% 1,8% 0,8% -2,2% -1,1% 0,1% 0,0% 0,0% -11,75% % part. 2010 63,7% 19,5% 6,4% 3,3% 3,0% 2,7% 1,1% 0,1% 0,1% 0,0% 100%

Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

Cuadro N11 - Importaciones del sector farmacutico uruguayo por producto Datos en US$ millones
NCM 4 3004 3002 3003 3006 2936 2937 2941 3001 3005 2939 Descripcin Medicamentos Sangre humana y animal para usos teraputicos Medicamentos sin dosificar Preparaciones y artculos farmacuticos Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por sntesis Hormonas naturales o reproducidas por sntesis Antibiticos Glndulas y dems rganos para usos opoterpicos Guatas, gasas, vendas y artculos anlogos con fines mdicos Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por sntesis TOTAL 2008 89,32 24,97 7,61 6,70 5,38 5,10 4,60 2,21 3,03 1,70 150,61 2009 88,26 26,99 7,39 6,38 4,60 4,27 3,75 2,78 3,58 1,10 149,08 2010 106,56 38,17 9,53 8,41 6,29 5,55 4,44 4,38 3,76 1,15 188,25 % variacin 2010/2009 20,74% 41,42% 28,92% 31,83% 36,80% 30,15% 18,47% 57,85% 4,95% 4,72% 26,27% % part. 2010 56,61% 20,27% 5,06% 4,47% 3,34% 2,95% 2,36% 2,33% 2,00% 0,61% 100%

Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

26

3.2. Exportaciones e importaciones del sector farmacutico uruguayo uruguayo-

Pases
Si se observan las exportaciones del sector farmacutico por mercados de destino, se denota que las mismas estn concentradas en la regin (Amrica Latina), siendo los pase pases del MERCOSUR lo principales compradores. Las exportaciones de productos farmacuticos a este bloque representan el 34% del total exportado del sector. Por otro lado, cabe resaltar las exportaciones a la Zona Franca Zonamrica, destino que represent en el ao 2010 el 22,6% de las exportaciones de la industria. Esto se debe a la presencia de Laboratorio Roemmers S.A. que opera en esa Zona Franca, reexportando desde all a otros pases fundamentalmente de Amrica Latina. Hay que tener en cuenta que es la principal empresa exportadora del sector. En lo que refiere a las importaciones, los principales abastecedores de la industria farmacutica uruguaya son Argentina, Estados Unidos y Brasil representando en conjunto el 41% de las importaciones totales en el ao 2010.

Grfico N 14 Principales destinos de las exportaciones uruguayas del sector farmacutico Ao 2010

Otros, 21,3% Bolivia, 2,6% Espaa, 3,2% Sudfrica, 3,3% Ecuador, 3,8% Chile, 3,9% Venezuela Argentina, , 5,9% 6,9%

Zonameric a, 22,6%

Paraguay, 13,3% Brasil, 13,2%

Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

Grfico N 15 Principales orgenes de las importaciones uruguayas del sector farmacutico Ao 2010 27

Otros, 20,4% Espaa, 2,7% India, 2,9% Italia, 4,8% Francia, 5,3% China, 6,4%

Argentina, 19,2% Estados Unidos , 11,0% Brasil, 10,5% Suiza, 9,4%

Alemania, 7,5%

Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

3.3. Exportaciones e importaciones del sector farmacutico-Empresas farmacutico Empresas

Si se examinan las exportaciones de la industria farmacutica, se constata que hay una fuerte concentracin de las mismas a nivel de empresa. Los primeros cuatro laboratorios en el ranking concentran el 54,2% del total exportado. Laboratorio Roemmers es el principal exportador con el 22,8%, seguido por Laboratorio Microsules (15,5%), Roche International (8,3%) y Urufarma (7,5%). Por otra parte, las importaciones del sector presentan un mayor grado de diversificacin por empresas. En este caso, las primeras diez representan en conjunto el 58% del total. Por otro lado, cabe examinar a las principales empresas segn pertenezcan a alguna de las cmaras representativas del sector farmacutico (Asociacin de Laboratorio Nacionales (ALN) y la Cmara de Especialidades es Farmacuticas y Afines (CEFA)). Dentro de la ALN, se encuentran: Roemmers, Urufarma, Laboratorio Libra, Farmaco Uruguayo y Laboratorios Celsius. Por su parte, Roche International y Abbot Laboratories Uruguay pertenecen a CEFA.

Cuadro N12 - Principales ipales empresas exportadoras del sector farmacutico Ao 2010 - Datos en US$ millones 28

Empresa ROEMMERS S.A. LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S.A. ROCHE INTERNATIONAL LTDA. URUFARMA S.A. LABORATORIO LIBRA S.A. SYNTEX URUGUAYA S.A. MERIAL S.A. PRONDIL S.A. LABORATORIO CLAUSEN S.A. FARMACO URUGUAYO S.A. DIROX S.A. ABBOTT LABORATORIES URUGUAY S.A. SANTA ELENA S.A. LA RESERVA TRADING CO. S.A. LABORATORIOS CELSIUS S.A. OTROS TOTAL

US$ 23,9 16,3 8,7 7,9 6,3 6,2 4,7 4,7 4,3 3,9 2,8 2,3 2,2 1,8 1,7 7,1 104,6

Part. % 22,8% 15,6% 8,3% 7,6% 6,0% 5,9% 4,5% 4,5% 4,1% 3,7% 2,7% 2,2% 2,1% 1,7% 1,6% 6,8% 100,0%

Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

29

Cuadro N13 - Principales empresas importadoras del sector farmacutico Ao 2010 - Datos en US$ millones Empresa ROCHE INTERNATIONAL LTDA. ROEMMERS S.A. GRAMON BAGO DE URUGUAY S.A. BAYER S.A. ABBOTT LABORATORIES URUGUAY S.A. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA LABORATORIO LIBRA S.A. GLAXOSMITHKLINE URUGUAY S. A. WARNER LAMBERT DEL URUGUAY S.A. URUFARMA S.A. BOEHRINGER INGELHEIM S.A. S.A.NOFI AVENTIS URUGUAY S.A. LABORATORIO CLAUSEN S.A. S.A.C.E.I.NICOLAS VAN HAAREN ASTRAZENECA S A OTROS TOTAL US$ 22,0 13,8 9,7 9,2 6,0 5,8 5,8 5,7 5,6 5,3 4,6 4,6 4,5 3,5 3,2 78,8 188,2 Part. % 11,7% 7,3% 5,2% 4,9% 3,2% 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 2,8% 2,5% 2,4% 2,4% 1,9% 1,7% 41,8% 100,0%

Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

30

4. Estructura del mercado nacional

Para realizar una adecuada visualizacin del comportamiento y evolucin del mercado farmacutico uruguayo, resulta necesario la identificacin de los principales actores involucrados, as como los distintos canales de comercializacin de la produccin.

4.1. Actores de la Cadena

Dentro de los laboratorios farmacuticos para uso humano, es posible distinguir tres grupos competitivos diferentes, que pueden ser definidos por su naturaleza as como por las estrategias competitivas empleadas. Basndose en su naturaleza, se puede dividirlos en: Empresas multinacionales fabricantes de productos patente a escala mundial. Empresas nacionales o regionales que comercializan o fabrican productos farmacuticos similares o genricos. Oficinas comerciales dedicadas a la intermediacin de productos del sector.

Este tercer grupo centraliza su actividad en las licitaciones pblicas, compras de medicamentos realizadas por el Estado, no teniendo participacin relevante en los dems canales de comercializacin de la produccin. Asimismo, estas empresas, en la mayora de los casos, constituyen oficinas importadoras, que realizan importaciones desde pases con reducidos precios, principalmente China e India. De este modo, el presente apartado se centralizara en el comportamiento de los dos primeros grupos. Las empresas multinacionales son empresas que pertenecen a grupos farmacuticos mundiales y que ocupan en el mundo los primeros lugares de venta, con grandes inversiones en investigacin y desarrollo. En Uruguay, estn agrupados en la Cmara de Especialidades Farmacuticas y Afines (CEFA). En general este grupo de empresas son homogneas en sus estructuras y estrategias. En relacin a sus estructuras, en su gran mayora son oficinas comerciales o representaciones que reportan al exterior, y en general dependen de la oficina regional ubicada en Argentina. Por otra parte, en cuanto a sus estrategias, siguen los lineamientos mundiales, tanto para la compaa como para el desarrollo de cada lnea de productos, sin tener mayor incidencia en sus definiciones. Sus estrategias vienen definidas desde el exterior, lo que implica dificultades de adecuacin al mercado local, dadas las estrategias globales implementadas. Por lo general, los laboratorios multinacionales tienen como estrategia la diferenciacin de sus productos a partir 31

de sus principales atributos: calidad, imagen y eficiencia; sin embargo, en el mercado uruguayo la competencia se realiza principalmente a travs de la competencia por precios. Actualmente, en Uruguay existen 17 filiales de multinacionales, las cuales en su mayora hasta la dcada de los ochenta posean plantas industriales en el pas y se volcaban a la produccin. A mediados de los noventa, la apertura comercial y la necesidad de realizar grandes inversiones para la actualizacin de sus estructuras productivas, de modo de alcanzar los estndares de calidad exigidos por las casas matrices, llev a las multinacionales a replantearse la formacin de penetracin en el mercado uruguayo. As, debido al reducido tamao del mercado uruguayo en comparacin con los dems pases de la regin, y la consecuente baja rentabilidad que significaba para las multinacionales, conllev a la decisin del cierre de las plantas industriales existentes en Uruguay, pasando a ser importadoras desde filiales mayores, ubicadas principalmente en Argentina y Brasil. Por otra parte, los laboratorios nacionales y los laboratorios de capital regional mayoritariamente argentinos- se encuentran nucleados en la Asociacin de Laboratorios Nacionales (ALN). A diferencia de los laboratorios multinacionales, este grupo de empresas, presentan estructuras productivas y estrategias de comercializacin ms heterogneas, abarcando desde empresas nacionales de origen familiar hasta filiales o sucursales de multinacionales latinoamericanas. Dichos laboratorios surgieron en los aos 50, y en los ltimos tiempos fueron incrementando su presencia en el mercado local e internacional a travs de importantes inversiones. Esto implic principalmente la compra de plantas industriales en desuso por parte de empresas multinacionales. Hasta noviembre de 200114, en general la estrategia seguida por estas empresas para el mercado interno estuvo amparada en la no existencia en el pas de una ley de Patentes, lo que les permiti lanzar al mercado una vasta gama de frmacos similares. De esta forma, cubrieron prcticamente todo el espectro teraputico y dejaron para las empresas multinacionales solamente aquellos productos que posean la exclusividad de la obtencin de las materias

En 1999, entr en vigencia la ley 17.164, que regula los derechos y obligaciones relativos a patentes de invencin, elaborada a partir del asesoramiento del Comit Tcnico de Patentes creados por el Poder Ejecutivo y que cont con la participacin de la ALN y CEFA. No obstante, el articulo Artculo 127 de la mencionada ley, seala textualmente: No sern patentables las invenciones de productos farmacuticos y qumicos agrcolas hasta el 1 de noviembre de 2001. De esta manera, la ley no presenta efectos retroactivos, sobre los productos que ya estaban siendo comercializados en el pas con anterioridad a esta fecha. Estos productos se seguirn vendiendo hasta que caigan en desuso o nuevas terapias indiquen su no prescripcin.

14

32

primas, principios activos para su fabricacin o procesos de fabricacin muy especficos para los que no disponan tecnologa al alcance, ya fuera por desarrollo o por economas de escala. Adems de sus lneas propias de produccin, los laboratorios nacionales poseen representaciones de laboratorios internacionales, en general europeos o americanos, como parte de su estrategia empresarial, buscando ampliar su participacin en el mercado. Finalmente, en los ltimos aos, aprovechando el know how adquirido, los bajos costos de produccin y el reducido tamao interno, los laboratorios nacionales comenzaron a orientar una parte cada vez mayor de su produccin al mercado externo.

33

4.2. Tamao del mercado y precios promedios

Segn datos de IMS Health, en 2010 la facturacin del mercado farmacutico nacional de uso humano ascendi a 331 millones de dlares, lo que represent un incremento de 23% respecto a las ventas de 2009 (273 millones de dlares), explicado por el crecimiento de 5% en las unidades vendidas y 17% por el aumento de los precios en dlares. En el perodo 2004-2010, las ventas tuvieron un incremento de 80% en dlares corrientes. Si bien el mercado farmacutico nacional se ha expandido de manera significativa en los ltimos siete aos, con incrementos tanto en la cantidades de unidades vendidas como en los precios de los medicamentos, al impulso del fuerte crecimiento en los ingresos de los hogares en simultneo con la apreciacin del peso uruguayo respecto al dlar, el comportamiento de las ventas vara al interior de los dos grandes subgrupos de laboratorios definidos previamente. De esta manera, segn datos de CEFA15, desagregando la informacin segn el origen del capital de los laboratorios para el perodo 2004-2010, se observa que las ventas de los laboratorios nacionales y regionales mostraron un comportamiento similar al de las multinacionales medidos en valores, con una expansin en el perodo de 112,4% y 122,6% respectivamente. Sin embargo, medido en unidades fsicas, los laboratorios nacionales presentaron un dinamismo significativamente mayor al de los laboratorios extranjeros con un crecimiento de 39,8% y 25,4% respectivamente. En contrapartida, los precios promedios en dlares de los medicamentos comercializados por laboratorios multinacionales se incrementaron 77,4% entre 2004-2010, mientras que los precios comercializados por laboratorios nacionales y regionales se incrementaron 51,9%. De igual modo, cabe sealar como en 2010, los precios promedios de los medicamentos comercializados por los laboratorios multinacionales fueron casi cinco veces mayores al de los laboratorios nacionales y regionales.

Producto de considerarse fuentes de informacin distintas, las estimaciones respecto al tamao del mercado interno pueden variar respecto a las presentadas en prrafos anteriormente. An as, se entiende que la informacin es complementaria y contribuye al enriquecimiento del anlisis sectorial.

15

34

Cuadro N14.- Ventas en el mercado domestico en miles de dlares por cmara empresarial
C.E.F.A Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Miles US$ 49.543 56.955 60.330 67.560 86.080 93.402 110.295 Var.% 1,0 15,0 5,9 12,0 27,4 8,5 18,1 A.L.N. Miles US$ 109.266 124.363 126.854 142.853 176.838 189.704 232.096 Var.% 6,2 13,8 2,0 12,6 23,8 7,3 22,3 TOTAL Miles US$ 158.809 181.318 187.184 210.413 262.918 283.106 342.391 Var.% 4,5 14,2 3,2 12,4 25,0 7,7 20,9

Fuente: C.E.F.A

Cuadro N15-Ventas en el mercado domestico en miles unidades por cmara empresarial Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 C.E.F.A Miles un. Var.% 7.780 -4,8 7.475 -3,9 7.983 6,8 7.872 -1,4 8.681 10,3 9.544 9,9 9.759 2,3 A.L.N. Miles un. Var.% 70.394 6,9 74.945 6,5 77.250 3,1 82.314 6,6 89.239 8,4 90.447 1,4 98.399 8,8 TOTAL Miles un. Var.% 78.174 5,6 82.420 5,4 85.233 3,4 90.186 5,8 97.920 8,6 99.991 2,1 108.158 8,2

Fuente: C.E.F.A

En 2010, segn datos de C.E.F.A., los laboratorios nacionales y regionales agrupados en la A.L.N absorbieron el 91% de las ventas al mercado medidas en unidades fsicas, mientras que los laboratorios multinacionales absorbieron el restante 9% del mercado. Sin embargo, en dlares corrientes, los laboratorios de la A.L.N. tienen el 68% del mercado interno mientras que las multinacionales agrupadas en C.E.F.A. el 32%, producto de los mayores precios obtenidos por estos ltimos.

35

Grfico N16- Participacin en las ventas en el mercado interno segn agrupacin empresarial
Fuente: C.E.F.A.

en dlares

en unidades fsicas
9%

32%

68%

91%

C.E.F.A

A.L.N.

C.E.F.A

A.L.N.

Respecto a la evolucin de los precios de los medicamentos medidos en dlares corrientes en el mercado domstico en los ltimos aos, los mismos han presentado una tendencia alcista, aunque vale sealar que los mismos parten de niveles muy bajos tras la devaluacin y crisis econmica de 2002. Grfico N17- Precios de los medicamentos (US$) en el mercado interno
12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 C.E.F.A. 2007 A.L.N. 2008 TOTAL 2009 2010

Fuente: C.E.F.A.

No obstante, a pesar del incremento observado en periodos recientes, los precios en dlares de los medicamentos en Uruguay continan presentando los precios ms bajos de la regin, como se puede apreciar en el grfico siguiente, que presenta informacin para el ao 2008.

36

Grfico N18- Comparacin de los precios promedios de los medicamentos en LatinoamricaAo 2008 (Precios en US$)
Uruguay Chile Ecuador Paraguay Bolivia Colombia Peru Argentina Amrica Central Brasil Venezuela Rep. Dominicana Mexico 0 2 4
Fuente: IMS Health

4,05 4,73 4,77 4,82 5,72 5,93 7,22 7,29 8,22 9,37 9,42 9,7 10,86 6 8 10 12

4.3. Principales empresas, productos y market share.

El mercado interno de medicamentos se caracteriza por un lado, por la baja concentracin de las ventas tanto a nivel de laboratorios como de productos, y relativamente estable en el market share de los laboratorios. Respecto a la atomizacin en las ventas a nivel de empresas, se observa que la empresa lder de mercado concentra el 12,5% de las ventas medidas en dlares. Asimismo, las cinco principales empresas acumulan en el 34% de las ventas. Tres de ellas corresponden a empresas de capital nacional y regional (A.L.N.), y dos son empresas multinacionales (C.E.F.A.). Cuadro N16- Ventas de los principales laboratorios Cmara empresarial Roemmers A.L.N. Bayer C.E.F.A Roche C.E.F.A Urufarma A.L.N. Celsius A.L.N. Otros Total Empresa US$ miles 41.266 19.256 18.690 16.735 16.734 218.494 331.175 Ventas en 2010 Part. % Unidades 12,5% 9.557 5,8% 2.722 5,6% 480 5,1% 3.841 5,1% 5.316 66,0% 51.422 100,0% 73.338 Part. % 13,0% 3,7% 0,7% 5,2% 7,2% 70,1% 100,0% por otro, por la estructura

Fuente: IMS health

37

Por su parte, el medicamento ms comercializado en el canal privado, tanto de venta libre como con receta, tiene una participacin de tan slo 1,2% del mercado, mientras que los diez principales medicamentos comercializados en dicho canal tienen una participacin menor al 9%. Cuadro N 17 - Principales medicamentos por nombre comercial en el canal privado Ventas en 2010 Cmara Producto Laboratorio (nombre comercial) empresarial US$ miles Part. % Divina 21 Urufarma A.L.N. 3.819 1,2% Amoxidal Roemmers A.L.N. 2.957 0,9% Yasmin Bayer C.E.F.A. 2.864 0,9% Novemina Lazar A.L.N. 2.715 0,8% Insulatard HM Roemmers A.L.N. 2.559 0,8% Perifar Spefar A.L.N. 2.440 0,7% Clexane Sanofi-Aventis C.E.F.A. 2.249 0,7% Perifar flex Spefar A.L.N. 2.155 0,7% Pharmaton Boehringer Ing C.E.F.A. 2.151 0,7% Otros 302.619 92,7%
Fuente: IMS Health

Analizando la estructura de ventas, pero a nivel de drogas, se observa que las principales cinco drogas comercializadas tienen una participacin cercana al 8% del mercado. Cuadro N18- Principales medicamentos por nombre comercial en el canal privado Droga Drospirenone + Ethinylestradiol Bevacizumab Ibuprofeno Acetylsalicylic Acid Metamizole Sodium Otros Ventas en 2010 US$ miles Part. % 8.180 2,5% 4.647 1,4% 4.129 1,2% 3.852 1,2% 3.851 1,2% 306.515 92,6%

Fuente: IMS health

Finalmente, respecto a la participacin de los principales laboratorios en el mercado domstico, en el siguiente cuadro 16 se puede apreciar, como en los ltimos siete aos no habido grandes en las cuotas de mercado, ms all de un leve crecimiento de la participacin del principal laboratorio.

Por considerarse fuentes de informacin distintas, las estimaciones respecto al tamao del mercado interno pueden variar respecto a las presentadas en prrafos anteriormente. An as, se entiende que la informacin es complementaria y contribuye al objetivo del informe.

16

38

Cuadro N19- Participacin de las principales diez laboratorios, rankeados segn valores de 2010 Empresa Roemmers Roche Bayer Celsius Urufarma Spefar Frmaco uruguayo Abbot Libra Lazar Cmara Empresarial A.L.N. C.E.F.A. C.E.F.A. A.L.N. A.L.N. A.L.N. A.L.N. C.E.F.A. A.L.N. A.L.N. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 8,14 7,40 5,87 5,80 3,27 3,97 3,06 3,03 3,61 3,46 7,87 6,99 5,20 6,21 3,53 4,00 3,58 3,15 3,44 3,28 8,07 7,11 6,20 5,11 3,47 4,17 3,83 2,96 3,45 3,45 8,70 6,91 5,46 6,15 3,64 3,79 4,10 2,93 3,21 3,34 8,39 6,83 5,55 5,91 4,31 3,67 4,06 3,07 3,13 3,45 8,94 6,82 6,35 5,60 4,65 3,82 4,12 3,56 3,39 3,38 10,37 6,98 6,08 5,30 4,99 4,35 4,29 3,50 3,35 3,03

Fuente C.E.F.A.

4.4. Cadenas de distribucin

En la actualidad, la estructura de los canales de venta para los laboratorios farmacuticos de uso humano est definida por la existencia de tres segmentos caractersticos en este sector, que son el canal privado constituido por drogueras y farmacias, el canal mutual y el canal pblico (Gobierno). Cada uno de estos canales presenta caractersticas diferentes, como volmenes

comercializados, plazos y condiciones de pagos, niveles de precios, lo que termina determinado que los niveles de rentabilidad obtenidos por los laboratorios en cada uno de ellos sea diferente. Segn datos de C.E.F.A. en 2010, medidas en valores, las farmacias y mutualistas canalizaban el 42% de las ventas de medicamentos, las mutualistas el 36% y el Estado el 22%.

39

Grfico N18- Distribucin de las ventas por canales de distribucin (US$)

22%

42%

36%

Farmacia y drogueras

Mutualistas

Estado

Fuente C.E.F.A.

No obstante, medida en unidades fsicas, la participacin de los distintos canales de venta vara significativamente, siendo las mutualistas y el Estado los agentes que adquieren los volmenes ms significativos, lo que les permite acceder a mejores precios y condiciones de pagos, respecto a las farmacias y drogueras.

Grfico N19- Distribucin de las ventas por canales de distribucin (unidades fsicas)

26%

28%

46%

Farmacia y drogueras

Mutualistas

Estado

Fuente C.E.F.A.

A continuacin se presenta un breve anlisis de cada uno de los canales identificados, sus principales caractersticas (precios y volmenes comercializados) y las diferentes estrategias adoptadas por cada grupo de laboratorios.

40

Farmacias
Segn el informe del sector elaborado por el Gabinete Productivo, en el ao 200817 Uruguay contaba con aproximadamente 1.300 farmacias comunitarias, 700 ubicadas en Montevideo y 600 en el interior, y seis drogueras, de las cuales cinco empresas estaban ubicadas en la capital y una en el interior del pas. En este canal, histricamente el precio de venta promedio es el mayor de todos los canales, y por ende proporciona mrgenes comerciales superiores a los laboratorios participantes. Adems, se ha caracterizado por ser el canal a travs del cual los plazos de pagos agos ha han sido menores, generalmente a 50 0 das fecha factura, y la cadena de pagos no se ha visto interrumpida, salvo contadas excepciones, dado que est muy atomizada por la existencia de un alto nmero de farmacias en el pas. Figura 11 Funcionamiento del canal privado

Fuente: Gabinete Productivo (2008)

Aunque las farmacias comunitarias se caracterizan por ser pequeas unidades de negocio, en dnde el stock de medicamentos es mnimo y la rotacin de inventario es baja, cada vez es ms notoria la formacin de cadenas de farmacias en Uruguay. stas, stas, realizan pedidos directamente a los laboratorios y poseen un depsito general desde el cual d distribuyen hacia las sucursales. En este caso caso, el relacionamiento con las drogueras es mnimo ya que al trabajar con volmenes considerables consiguen precios y plazos de pago mucho ms convenientes directamente con los laboratorios. Otra modalidad que en los ltimos aos se ha incorporado al mercado es lo que se conoce como pool de farmacia. Este cuenta con un establecimiento fsico como depsito de mercadera y le permite a los integrantes tener un trato directo con los laboratorios, realizando el pedido pedido en volmenes importantes, obteniendo as importantes descuentos. As, , si bien la participacin del canal privado en total de las ventas de los laboratorios se ha mantenido prcticamente incambiada en los ltimos aos, al interior del mismo se observan cambios ambios en la forma de distribucin entre las drogueras y las farmacias. Segn datos de IMS Health -tomados tomados de Dos Santos et al. (2009)(2009) mientras que en 2003 solamente el 19% de las
17

En la actualidad el nmero de farmacias comunitarias podra llegar a ser levemente menor producto de la tendencia a la concentracin existente en el sector en los ltimos aos.

41

ventas de medicamentos de los laboratorios se comercializaba directamente a travs de las farmacias comunitarias, es decir, sin previa intermediacin de las drogueras, en 2008, el 40% de las ventas se comercializaba directamente a travs de las farmacias.
Cuadro N20-Ventas en el canal privado segn agrupacin empresarial
Ao Miles de Dlares Var. Var. C.E.F.A. % A.L.N. % Precio Promedio Var. Var. Var. C.E.F.A. % C.E.F.A. % A.L.N. % 18.837 4,5% 38.972 3,9% 4.031 2,6% 14.509 0,9% 4,67 1,7% 2,69 5,1% 22.388 18,9% 42.852 10,0% 3.941 -2,2% 13.773 5,1% 5,68 21,6% 3,11 15,6% 23.393 4,5% 43.248 0,9% 26.428 13,0% 49.971 15,5% 35.174 33,1% 63.787 27,6% 36.473 3,7% 66.506 4,3% 39.738 9,0% 85.442 28,5% 3.933 4.175 5.080 5.619 5.466 -0,2% 14.178 2,9% 6,2% 15.100 6,5% 21,7% 16.337 8,2% 10,6% 16.776 2,7% -2,7% 18.079 7,8% 5,95 6,33 6,92 6,49 7,27 4,8% 6,4% 9,3% -6,2% 12,0% 3,05 3,31 3,9 3,96 4,73 -1,9% 8,5% 17,8% 1,5% 19,4% Unidades Var. % A.L.N.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente C.E.F.A.

Es en este canal dnde los laboratorios asociados a la A.L.N. presentan los precios promedio de ventas ms elevados, siendo significativamente superiores al de los precios comercializados en el canal mutual y Estatal. En cambio, para los laboratorios multinacionales agrupados en C.E.F.A, el canal privado registra los menores precios de comercializacin18, aunque presenta los mayores volmenes.

Mutualistas
Este canal est constituido por las sociedades mutuales y seguros privados. En la actualidad, las primeras totalizan 40 en el pas, 11 en Montevideo y 27 en el interior, mientras que hay siete seguros privados de salud asociados al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Hace 20 aos estas instituciones fueron habilitadas a poseer farmacias mutuales, que entregan los frmacos a sus afiliados por el valor de un ticket de valor nico para todos los medicamentos. Al inicio, la industria farmacutica local visualiz que debido a los grandes volmenes que podan manejar y los menores costos de distribucin asociados, este canal sera una forma interesante de hacer llegar los medicamentos al mercado. Prontamente, debido al poder de compra logrado por el sistema mutual, el precio promedio de venta disminuy. A continuacin se presenta en forma esquemtica cmo es que llega el medicamento al paciente desde el laboratorio utilizando este canal.
18

Cabe destacar, que los medicamentos de mayor costo de la cartera de productos de los laboratorios multinacionales son adquiridos por los usuarios a travs de las farmacias mutuales o provedos por salud pblica en el caso de los usuarios del sistema pblico. En el caso de los primeros, es ms econmicos para los usuarios del sistema mutual, acceder a este tipo de medicamentos a travs del pago de un ticket moderador, que su adquisicin en las farmacias comunitarias.

42

Figura 22 Funcionamiento del canal mutual

Fuente: Gabinete Productivo (2008)

En este canal los pacientes acceden a los medicamentos a travs del pago de un ticket moderador (copago) que suele ser, aunque no siempre, ms econmico que si el paciente tuviera que comprarlo en el canal privado. Asimismo cada una de estas instituciones presenta una lista de medicamentos de denominacin genrica, ms conocido como Vademcum19, que comprende los medicamentos esenciales que estn disponibles para el tratamiento de las distintas afecciones mayoritarias en la poblacin. Los mdicos de las instituciones se ven obligados a recetar aquellos medicamentos que estn incluidos en el citado listado. tado. De esta manera, los laboratorios presenta presentan el doble desafo de ingresar al listado teraputico mdico de cada institucin y a su vez fomentar su prescripcin por parte del cuerpo mdico de la institucin.
Por otra parte, Douskas et al. (2008) sealan que en Uruguay no hay medicamentos, excepto los de venta libre, que presenten una elevada participacin en canal privado que antes no hayan sido comercializados en el canal mutual. Las ventas en este ltimo canal, permite difundir y circular el conocimiento to del medicamento tanto a nivel de mdicos como pacientes. Cuadro N21-Ventas Ventas en el canal mutual segn agrupacin empresarial
Ao Miles de Dlares Var. C.E.F.A. % A.L.N. Unidades Var. % C.E.F.A. Var. % A.L.N. 2.471 2.495 2.726 2.488 2.582 2.713 2.978 -6,0% 23.074 1,0% 21.177 Precio Promedio Var. Var. Var. % C.E.F.A. % A.L.N. % 3,1% -8,2% 7,66 8,62 8,52 10,14 11,82 11,15 11,55 8,7% 12,5% -1,2% 19,0% 16,6% -5,7% 3,6% 1,57 1,68 1,67 1,78 1,92 1,97 2,05 0,6% 7,0% 0,6% 6,6% 7,9% 2,6% 4,1%

2004 18.921 2,0% 36.124 3,8% 2005 21.504 13,7% 35.613 -1,4% 1,4% 2006 23.236 2007 25.227 8,1% 38.740 8,8% 8,6% 43.912 13,4%

9,3% 23.208 9,6% -8,7% 26.619 14,7% 3,8% 5,1% 9,8% 29.133 9,4% 32.351 11,0% 36.307 12,2%

2008 30.524 21,0% 56.047 27,6% 2009 30.255 -0,9% 63.780 13,8% 2010 34.382 13,6% 74.573 16,9%

Fuente C.E.F.A.

Desagregado las ventas, segn las agrupaciones empresariales, se observa un significativo predominio de los laboratorios asociados a la A.L.N, con una participacin del 92% en la cantidad de unidades vendidas en 2010, aunque medida en valores, su participa participacin es pronunciadamente menor (68%), como resultado de los menores precios respecto a los

19

Establecido por el decreto 321 de Agosto de 2003.

43

laboratorios asociados a C.E.F.A. Los precios de estos ltimos en el canal mutual, son cinco veces y media ms elevados que el de los laboratorios nacionales y regionales.

Estado
Hasta el ao 2001 las compras estatales de medicamentos se realizaban mediante licitaciones independientes para cada organismo (hospitales, instituciones de salud militares, BPS, BSE, etc.). Tambin era caracterstico el pago en plazos superiores a los 180 das o ms, aunque con algunos laboratorios conservaban deudas que superaban los 24 meses. Luego de la crisis econmica de 2002, el gobierno busc disminuir fuertemente los costos en la adquisicin de medicamentos junto con mejoras en la situacin financiera de las instituciones de salud pblica. A tales efectos, implement un centro de compras para medicamentos que depende directamente del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), que consolida los pedidos de todas las dependencias y se compromete a menores tiempos de pago, con lo que logra disminuir el costo de adquisicin de los medicamentos y permite a los laboratorios tener mayor liquidez al contar con el dinero en plazos menores20. Una prctica habitual de los laboratorios nacionales, es que los mismos ingresan al canal estatal para lograr la mayor participacin de mercado vendiendo con niveles de rentabilidad inferiores a los obtenidos en el canal privado, permitindoles alcanzar economas de escala y una mayor difusin y conocimientos de sus productos. Cuadro N22-Ventas en el canal Estatal segn agrupacin empresarial
Ao C.E.F.A. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 7.062 9.449 9.808 10.962 14.442 20.718 28.303 Miles de Dlares Var. % A.L.N. Var. % C.E.F.A. 3,8% 2,1% 567 529 831 568 395 585 685 Unidades Var. % -6,0% -6,7% 57,1% -31,6% -30,5% 48,1% A.L.N. 19.535 18.539 21.848 22.695 23.071 20.676 Var. % 3,1% -5,1% 17,8% 3,9% 1,7% -10,4% 4,6% C.E.F.A. 12,46 17,86 11,8 19,3 39,56 35,41 41,32 Precio Promedio Var. % 42,1% 43,3% -33,9% 63,6% 105,0% -10,5% 16,7% A.L.N. Var. % 1,04 1,12 1,1 1,17 1,28 1,52 1,76 5,1% 7,7% -1,8% 6,4% 9,4% 18,8% 15,8%

-13,9% 20.405 33,8% 3,8% 11,8% 31,7% 43,5% 36,6% 20.835

23.933 14,9% 26.501 10,7% 29.547 11,5% 31.494 6,6%

37.986 20,6%

17,1% 21.634 Fuente C.E.F.A.

Tal como se coment anteriormente, el canal Estatal es que en promedio abona los menores precios de los tres canales. Asimismo, las ventas en este canal, medidas en unidades fsicas, estn dominadas por los laboratorios nacionales, aunque recientemente han perdido cierta

Previo a la creacin a la Unidad Centralizada de Compras del Estado (UCA), debido al incumplimiento y demoras en los pagos de ste, los precios de las ventas realizadas en este canal presentaban un alto componente financiero

20

44

participacin en manos de las oficinas importadoras de medicamentos de bajo costo desde pases asiticos. Dentro de este grupo de laboratorios, este canal es el que presenta los menores precios y consecuentemente, los menores niveles de rentabilidad. Por su parte, los laboratorios multinacionales limitan su participacin en las licitaciones pblicas a los medicamentos de alto costo. En este sentido, a partir de 2008, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) incorpor nuevas patologas a su lista de tratamientos, cuyos medicamentos slo estn disponibles en la cartera de productos de los laboratorios multinacionales, caracterizados por sus elevados costos, lo que hizo incrementar significativamente los precios promedios recibidos por este grupo laboratorios.

45

5. Sistema Nacional Integrado de Salud (S.N.I.S)

A partir del ao 2005, se comenzaron a procesar un conjunto de cambios en el sistema de salud vigente en Uruguay (Reforma de la Salud) que implic cambios en las leyes y la normativa a travs de la cuales se cre el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). A grandes rasgos, la reforma se desarroll bajo el sustento de los siguientes principios rectores:

universalizar el acceso a la salud, dar justicia en el mismo, equidad en el gasto y el financiamiento de sta, calidad asistencial, y devolver la sustentabilidad financiera al sistema.

De esta forma, dado que los cambios generados con la creacin del SNIS21 podran llegar a tener potenciales impactos sobre la industria farmacutica en Uruguay, se consider oportuno describir brevemente los principales cambios introducidos. En este sentido, se entiende que los posibles impactos de la reforma de la salud sobre la industria farmacutica uruguaya podran provenir fundamentalmente a travs de:

cambios en la distribucin del nmero de afiliados entre el sector privado (mutualistas y seguros de salud) y el sub sector pblico, que pudieran generar modificaciones en la participacin de cada uno de los canales de comercializacin (canal privado, mutual y Estatal), desarrollado en el apartado anterior.

Nuevas regulaciones sobre la produccin y comercializacin de medicamentos.

En lo que respecta a las leyes y decretos aprobados, cabe destacar la Ley 18.131 que cre el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Ley 18.211 que entr en vigencia el 1 enero de 2008, creando el SNIS. Con la entrada en vigencia de la Ley 18.131, se incorporaron nuevos colectivos a los beneficios del seguro de salud, entre ellos los empleados de la Administracin Central del Estado y los funcionarios de la educacin, entre otros. Por otra parte, con la entrada en vigencia de la Ley 18.211, progresivamente fueron ingresando por etapas nuevos usuarios al SNIS, entre ellos, hijos de trabajadores en situacin de dependencia menores a los 18 aos, jubilados y pensionistas y en forma ms reciente, los profesionales universitarios y dems personas con caja

Cabe destacar, que al momento de realizarse el presente informe, en Uruguay no existen trabajos o investigaciones que busquen cuantificar los plausibles impactos de la reforma de la salud sobre la industria farmacutica. Asimismo, dicha temtica excede el alcance del presente documento.

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de auxilio sectoriales. A continuacin se presentan algunos datos que dan cuenta de los cambios mencionados anteriormente. Cuadro N23- Expansin en la atencin integral en el SNIS por tipo de prestador
Prestador Salud Pblica (ASSE) Mutualistas (IAMC) Seguros Privados Sanidad militar y policial Total de usuarios del SNIS % cobertura de la poblacin

2007 2008 1.308.593 1.192.580 1.491.874 1.806.750 69.167 74.789 250.000 250.000 3.119.634 3.324.119 93% 100%

Fuente: S.N.I.S.- MSP

Tal como se aprecia en la Tabla 1, con la conformacin del SNIS ms de doscientas mil personas fueron incorporadas a la cobertura integral de salud. Por su parte, el nmero de afiliados a las mutualistas se increment en ms de trescientas mil personas. Igualmente, a medida que se van ejecutando las distintas etapas de ingreso de los nuevos colectivos al SNIS se observa un paulatino crecimiento en el nmero de usuarios de las mutualistas y seguros privados de salud y un comportamiento oscilante en el caso de salud pblica. Cuadro N24- Evolucin del nmero de usuarios por prestador Prestadores Mutualistas Seguros privados Salud Pblica (ASSE) 2007 1.491.880 -1.308.593 2008 1.806.750 -1.192.580 2009 1.849.016 78.364 1.281.123 2010 1.898.320 81.486 1.226.422 Marzo2011 1.934.056 82.287 --

Fuente: S.N.I.S.- ASSE

El crecimiento en el nmero de usuarios en el sistema mutual y de los seguros privados de salud, entre otros aspectos, incrementa su poder de negociacin frente a los laboratorios. Cabe recordar, que en el canal mutual los precios recibidos por los laboratorios son significativamente menores a los recibidos en el canal privado (farmacias y drogueras). Por lo tanto, resulta factible que la forma de acceso a las prestaciones de salud por parte de los usuarios del sistema, o el tipo de prestacin elegida, pueda determinar cambios en el modo de acceso a los medicamentos, y con ello cambios en la participacin relativa de cada uno de los canales en la estructura de ventas. As, un incremento en la participacin de los canales mutual y Estatal, por un mayor uso de las farmacias mutuales o acceso a los medicamentos a travs de salud pblica

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(ASSE) podra afectar la rentabilidad de los laboratorios a nivel agregado, sobre todo de aquellos que se orientan al mercado interno. El otro aspecto mencionado que podra tener impacto sobre la industria farmacutica uruguaya son las regulaciones y controles del MSP sobre los medicamentos y laboratorios farmacuticos. En este sentido, el artculo N 7, de la ley 18.211, seala:
La poltica nacional de medicamentos tendr por objetivo promover su uso racional y sustentable. El Ministerio de Salud Pblica aprobar un formulario teraputico nico de medicamentos que contemple los niveles de atencin mdica y establecer la obligatoriedad de su prescripcin por denominacin comn internacional segn sus principios activos; racionalizar y optimizar los procesos de registro de medicamentos y fortalecer las actividades de inspeccin y fiscalizacin de empresas farmacuticas y la frmaco vigilancia.

En particular, cabe destacar que una de las primeras polticas implementas en las etapas iniciales del proceso de reforma, fue reducir el precio de los tickets moderadores, aranceles pagos para acceder a los medicamentos en la farmacia mutual en un 40%. La cada en el precio de los tickets recibida por los prestadores mutuales, fue trasladada en gran medida, al precio recibido por los laboratorios (dependiendo claro est de la capacidad de negociacin de cada mutualista).

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6. Prospectivas para el sector farmacutico en Uruguay

Tal como se coment anteriormente, la industria farmacutica nacional ha experimentado un sostenido crecimiento en los ltimos aos, impulsado por el incremento tanto de las ventas al mercado interno como las exportaciones, que ha sido acompaado por un significativo incremento en las inversiones. El desarrollo de estas ltimas, conjuntamente con el establecimiento de nuevos emprendimientos y el apuntalamiento del sector a travs de las lneas de accin planteadas en el marco de los planes industriales sectoriales desarrollados por el Gobierno nacional, permiten esperar la continuidad de la senda del crecimiento del sector, iniciada nueve aos atrs. En este sentido, Brunini (2011), elabora un documento de trabajo prospectivo respecto a la evolucin esperada del sector farmacutico para el perodo 2010-2020, estableciendo distintos escenarios de mnima y mxima para este sector. Segn este documento de trabajo, la facturacin del sector se expandira en el perodo 20102020, a una tasa promedio anual del entre 3% - 9%, escenario de mnima y mxima respectivamente, alcanzando un monto estimado entre US$ 481 US$848 millones de dlares. En comparacin al desempeo general de la economa, en el escenario de menos dinamismo, el crecimiento del sector sera levemente inferior al observado para la economa en su conjunto, mientras que en el escenario de mxima el crecimiento del sector duplicara al de la economa, aumentando su participacin e incidencia en la estructura productiva nacional. Respecto a la orientacin de la produccin, o que mercados que traccionarn el crecimiento en la produccin, tanto en los escenarios de mnima como de mxima, seran las ventas a los mercados externos los responsables del crecimiento de la produccin, lo que se explica fundamentalmente por el reducido tamao del mercado interno conjuntamente con una estructura demogrfica envejecida (similar a la de los pases desarrollos), con reducido crecimiento demogrfico, lo cual necesariamente conlleva a que la expansin sectorial sea impulsada por el aumento de las exportaciones. Asimismo, el crecimiento esperado en la produccin estara acompaado de incrementos significativos en la productibilidad de las empresas, producto de una mayor tecnificacin e incorporacin de nuevas tecnologas.

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Por otra parte, es de esperarse un moderado incremento en la concentracin a nivel de empresas, en simultneo con una mayor presencia de capitales de extranjeros en la propiedad de las empresas. En relacin a la estructura de precios del sector, se espera que los mismos continen siendo los ms bajos de la regin, aunque los mismos presentaran una tendencia al alza en los prximos aos.

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7. Centros de Investigacin y Desarrollo

Tradicionalmente Uruguay no se caracteriz por haber desarrollado grandes capacidades en el rea de innovacin y desarrollo, producto de histricamente haber mantenido niveles reducidos de inversin en ciencia y tecnologa. Sin embargo, en aos recientes, producto de una decidida poltica de promocin y desarrollo de las capacidades innovadoras del pas, se ha dado un pronunciado crecimiento en los niveles de inversin en Investigacin y Desarrollo (I+D).
Grfico N20- Gasto en Inversin y Desarrollo como porcentaje del PBI
0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% 1990-1995 1996-2000 2006 Latinoamrica Uruguay 2007 2008

Fuente: Red de indicadores de Ciencia y Tecnologa, de Iberoamrica e Interamrica

No obstante, los niveles en I+D en Uruguay son an menores, que los observados en los pases ms desarrollados (Estados Unidos, Canad, Espaa y Portugal) o pases de la regin como Brasil. Adems, cerca del 70% de la inversin en I+D es realizada por entidades pblicas o de financiamiento pblico.

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Cuadro N25- Inversin en I+D en Iberoamrica e Interamrica

Pases Estados Unidos Canad Portugal Espaa Brasil Iberoamrica Uruguay Amrica Latina y el Caribe Argentina Cuba Costa Rica Ecuador Panam Colombia 2008 2,77% 1,84% 1,58% 1,34% 1,09% 0,86% 0,64% 0,62% 0,52% 0,49% 0,40% 0,25% 0,21% 0,15%

Fuente: Red de indicadores de Ciencia y Tecnologa, de Iberoamrica e Interamrica

El crecimiento de los recursos invertidos en ciencia y tecnologa por parte del Estado, ha sido acompaado por la instalacin de nuevos centros de investigacin, destacndose por su importancia y reconocimiento internacional, la inauguracin en 2006 de la filial del Instituto Pasteur en Montevideo. De igual modo, cabe destacar, por la magnitud del proyecto, y por los impactos esperados sobre el desarrollo de la industria farmacutica el proyecto de Megafarma. Asimismo, el plan sectorial para el desarrollo del sector farmacutico tiene como unos de sus objetivos primordiales promover la atraccin de inversin extranjera directa intensiva en conocimientos, a travs de la promocin y difusin de los centros de investigacin establecidos en Uruguay, la disponibilidad de recursos humanos de alto nivel, y el posicionamiento geogrfico regional, en pos de desarrollar, alguna fase inicial de la cadena farmacutica en el territorio nacional, potenciando las actividad cientfica a nivel nacional y generando derrames en el sector industrial. Por su parte, segn la tercera encuesta de actividades de innovacin en la industria uruguaya para el perodo 2004-2006, ltimo dato disponible, en 2006, la industria qumica uruguaya, dnde se encuentra la industria farmacutica, constituy el segundo sector de la industria nacional dnde las empresas presentan la mayor propensin a invertir en ciencia y tecnologa. Asimismo, como porcentaje de las ventas de la industria qumica, el gasto en I+D represent el 0,4% de las mismas, constituyendo a su vez, uno de los registros ms alto para toda la industria.

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A continuacin se detallan algunas de las principales herramientas de las que dispone la industria farmacutica nacional para llevar a cabo actividades de investigacin en Uruguay.
Red de Propiedad Intelectual

La Red de Propiedad Intelectual22 est conformado por instituciones pblicas paraestatales y privadas desde 2008 brinda un servicio a las empresas, investigadores e inventores sobre la situacin de las tecnologas e inventos a nivel internacional. Si una empresa quiere desarrollar un producto, la Red le proporcionar un informe respecto las ltimas tecnologas que se patentaron en la materia, que incluye adems informacin respecto a qu estn realizando los competidores a nivel internacional, en qu mercados no existe esa tecnologa y hacia dnde se puede exportar. Esto permite al empresario o investigador no perder tiempo ni recursos en investigar cosas que ya estn investigadas y lograr realmente un producto innovador.
Polo Tecnolgico de Pando

El Polo Tecnolgico de Pando (PTP) de la Facultad de Qumica de la Universidad de la Republica Oriental del Uruguay (UDELAR ), es un moderno centro de investigacin y desarrollo que brinda oportunidades a pequeas y medianas empresas (PYMES) de los sectores farmacuticos, veterinario-farmacutico, agroprocesamiento, qumicos, entre otros, que poseen poca capacidad de realizar investigacin y desarrollo de forma sostenida. Estas empresas se encuentran en una situacin particular debido a la limitacin de escala, acceso a infraestructura y servicios tecnolgicos de elevado costo.

La Red est integrada por: Direccin Nacional de Propiedad Industrial, Consejo de Derechos de Autor del MEC, el Cluster de Ciencias de la vida del Programa PACPYMES, el Programa de Especializacin Productiva del MIEM, la Universidad de la Repblica a travs de la Subcomisin de Propiedad Intelectual, la Facultad de Qumica, el Polo Tecnolgico de Pando, ANNI, LATU, INIA, la Cmara de Industria del Uruguay y el CLAEH.

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Otorga una solucin en cuanto a servicios relevantes, eficientes y efectivos en lo que refiere a Investigacin, Desarrollo e Innovacin a empresas privadas o pblicas, que firmen acuerdos con la Universidad de la Repblica. La promocin de las actividades de I+D se realizan a travs de 2 modalidades: incubadora de empresas creacin de consorcios de empresas

La primera consiste en un programa de promocin de emprendimientos innovadores en reas vinculadas a la qumica y la biotecnologa, principalmente en lo que refiere a farmacutica, alimentos y temas ambientales, brindando soporte cientfico y tecnolgico universitario, y asesoramiento en lo que se refiere a operaciones de produccin, logstica, finanzas, comercializacin y marketing, crdito, etc. La segunda modalidad es utilizada cada vez ms en la actualidad, como forma de financiamiento de actividades de investigacin y desarrollo orientadas a la innovacin. Mediante los consorcios, las empresas pueden compartir recursos, riesgos y beneficios, como lo mencionamos al hablar de las fusiones en el sector farmacutico, para poder alcanzar objetivos planteados en comn, como por ejemplo, el de acceder a un nicho de mercado que pueda significar una oportunidad de negocios. Por un lado, las empresas aportan sus experiencias y conocimientos en lo que refiere a mercados, procesos productivos, recursos necesarios para financiar la I+D, y por otra parte, el Polo aporta toda la infraestructura necesaria tales como equipamiento cientfico y tecnolgico, laboratorios de ltima generacin, personal altamente capacitado e investigadores de primer nivel de especializacin. Los resultados obtenidos en los proyectos, son monitoreados y compartidos por ambas partes, empresa y Polo, segn sus respectivos aportes y especificaciones del contrato celebrado. Actualmente, existen asociaciones con varios laboratorios entre ellos, Celsius S.A., Athena y Libra. Se encuentran trabajando en el desarrollo de frmacos, produccin de principios activos, sntesis de compuestos orgnicos y prestacin de servicios de I+D tanto para empresas innovadoras locales o globales, como tambin estudios de bioequivalencia entre otros.
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Instituto Pasteur

El instituto Pasteur de Montevideo (IPM) inaugur en 2006 un moderno edificio con facilidades para la investigacin cientfica, y se convierte en un centro internacional de investigacin biomdica y de entrenamiento para investigadores. El instituto combina a el potencial para realizar investigaciones biomdicas en el rea molecular a nivel postgenmico, con grupos de investigacin residentes y programas de evaluacin capaces de asegurar altos niveles de excelencia cientfica. El IPM constituye una comunidad internacional de cientficos residentes, a travs de acuerdos y colaboraciones con instituciones nacionales y regionales, incluyendo organismos de investigacin pblicos, universidades y el Instituto Pasteur de Paris junto a su red internacional. izacin interna del instituto fue concebida como una estructura flexible que La organizacin permite la realizacin de programas de investigacin multidisciplinarios en temas relevantes como el cncer, enfermedades degenerativas y genticamente trasmisibles. El IPM aparece aparec como un excelente contexto para la realizacin de investigacin biomdica. Las diferentes unidades tecnolgicas fueron concebidas para permitir la realizacin de investigaciones multidisciplinarias sobre temas relacionados a la medicina molecular y post-genmica. post genmica. En los prximos aos, se instalarn grupos de investigacin liderados por cientficos jvenes y seniors en temas de relevancia sanitaria como cncer, enfermedades degenerativas y trasmisibles, entre otras. Esto permite la existencia de mltiples mltiples oportunidades para la realizacin de colaboraciones. Se intenta que las capacidades tecnolgicas del IPM contribuyan al mejoramiento de la competitividad de empresas mediante el uso de biotecnologa y de empresas del sector farmacutico, de servicios en el sector biomdico y veterinario para la realizacin de proyectos de desarrollo o procesos en forma asociada. Entre las modalidades de colaboracin con el Instituto por parte de las empresas interesadas, las mismas tendrn como forma de acceso al uso de las las plataformas tecnolgicas del instituto (venta de servicios); asesoramiento especializado por parte de los tcnicos del IPM, realizacin de proyectos de componentes mixtos en los laboratorios del mismo instituto con personal propio o de la empresa.
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Los proyectos deben representar una innovacin o una mejora sustancial de productos o procesos existentes, utilizando o adaptando alguna herramienta biotecnolgica factible de ser provista por el IPM. A continuacin se presentan ejemplos de algunas empresas extranjeras que trabajan con el Instituto Pasteur: La empresa espaola Biopolis, para la cual en el 2009 se puso a punto un sistema de tercerizacin de modelos animales (ratones), para el estudio y anlisis preclnicos de molculas e ingredientes biotecnolgicos solicitados por sus clientes europeos. La empresa francesa Danone, que desde 2008, a travs de su centro de investigacin y desarrollo mundial Danone Research, ha establecido una colaboracin para el desarrollo conjunto en el Instituto Pasteur de Montevideo, de una plataforma de modelos biotecnolgicos altamente predictivos para el estudio de prototipos alimentarios lcteos con efectos benficos en la salud humana.

Parque de las Ciencias

En setiembre de 2009 el gobierno autoriz la creacin de una nueva Zona Franca que se dedicar a las ciencias de la vida exclusivamente. Dicho proyecto fue impulsado por Mega Pharma, una alianza estratgica integrada por los laboratorios Roemmers, Rowe, Poen, Medihealth, Panalab, Raymos, entre otros. La alianza tiene fuerte presencia comercial en todos los pases de Latinoamrica, y cuenta con una cartera de ms de 1.800 productos farmacuticos y biotecnolgicos. La finalidad es promover la creacin, captacin y el desarrollo de empresas basadas en el conocimiento y la innovacin. La idea es desarrollar el concepto de cluster en la industria farmacutica. El objetivo del Parque es generar un rea de infraestructura y servicios orientada a la excelencia, desarrollo de negocios industriales, intercambio y generacin de conocimientos en el campo
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cientfico y tecnolgico, segn estndares de calidad ms altos en ciencias de la vida y salud (humana, veterinaria y fitosanitaria) y alta tecnologa. El proyecto garantiza una inversin mnima de 93 millones de dlares en dos etapas. La primera deber realizarse hasta el 2014 y requerir la inversin de aproximadamente 55 millones, y la segunda deber finalizar antes del 31 de diciembre de 2019. Se estiman ms de 2.600 empleos directos e indirectos en la construccin y 700 luego cuando est operativo. Asimismo se prev que se realizarn exportaciones entre 50 y 70 millones de dlares, valores que haran con que se duplicaran las exportaciones totales actuales. Al realizarse bajo el rgimen de Zona Franca, se obtendrn una serie de beneficios, incluidos la exoneracin de impuestos, lo que motiva al inversionista. Con este proyecto, Uruguay se acopla a los cambios que se estn dando en la industria a nivel mundial. La consigna es buscar alianzas y cooperacin entre las empresas para beneficiarse de la sinergia.
Instituto Clemente Estable

El instituto de Investigaciones Biolgicas Clemente Estable (IIBCE) es una institucin dedicada a la investigacin biolgica fundamental. El IIBCE constituye un mbito cientfico de excelencia, de amplio reconocimiento nacional e internacional, en la que se han hecho importantes contribuciones al conocimiento cientfico universal en el rea biolgica, y donde se han formado varias generaciones de investigadores, que hoy ocupan cargos de destaque en otras instituciones de nuestro medio en el exterior Sus objetivos y cometidos son: conducir investigaciones cientficas para obtener nuevos conocimientos en el campo de las ciencias biolgicas proporcionar formacin e informacin en materia cientfica y tecnolgica en el campo de las ciencias biolgicas. Participar en la formacin de recursos humanos y promover nuevos investigadores y tcnicos en sus distintas especialidades. Los equipos de investigacin de la institucin se centran en tres reas de la Biologa que siempre han sido de gran inters no solo para los cientficos sino para toda la sociedad: Neurociencias, Ciencias Microbiolgicas y Gentica y Biologa Molecular.

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En los ltimos quince aos el instituto ha mantenido una estrecha relacin con la industria farmacutica. Destacndose los trabajos en conjunto con los laboratorios Celsius y Dispert, sobre las propiedades neuroprotectoras de la boldina, con el laboratorio Urufarma la investigacin sobre las propiedades sobre la hierba Marcela, as como una de sus molculas, la quercetina, entre otros.

Anexo - Plan estratgico del sector farmacutico23

El sector farmacutico tiene la visin de: Ser un sector productivo lder en Sudamrica y de referencia a nivel mundial. Queremos ser considerados un sector modelo por la calidad de nuestros productos, por la tecnologa utilizada y por la especializacin de nuestros recursos humanos, los cuales nos permiten ingresar a los mercados ms exigentes a nivel mundial y seguir brindando medicamentos de calidad a precios accesibles a todos los uruguayos. En base a esto se han planteado diferentes objetivos y metas, los que se presentan a continuacin:

I) Objetivo: Fortalecimiento de la cadena productiva nacional del Sector Farmacutico.

Metas 2020

Riesgos

Indicadores

Que el MSP y el MGAP no se comprometan con esta 1. Que las empresas dispongan de meta, por no ser una de sus organismos referentes a nivel prioridades. regional y mundial en Registro y Control de productos y Habilitacin de plantas. Falta de coordinacin pblico- pblico.

Tiempo para el Registro de Productos, aceptable (6 meses).

Cantidad de Productos Registrados/ao. Tiempo para la Habilitacin de plantas, aceptable (1 ao). Plantas Habilitadas/ao.

2. Generar disponibilidad de tcnicos y operarios especializados en la produccin de planta, mantenimiento de maquinaria y registro de actividades, entre otras capacidades. 3. Promover el aumento volumen de nuevos negocios.

Falla en la implementacin por no disponer de un Nuevos cursos/ao. organismo coordinador especializado eficiente y con recursos disponibles. Egresados que ingresaron a trabajar al Sector Farma/ao. de Limitacin en RR.HH. de Nuevos negocios/ao. calidad.

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Fuente: Gabinete Productivo (www.gp.gub.uy)

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4. Reducir barreras para- Que Uruguay no disponga arancelarias a las exportaciones de poder negociador frente hacia el Mercosur. a sus socios del Mercosur.

Exportaciones hacia los socios regionales/ao. Cantidad de productos uruguayos registrados en los socios regionales/ ao.

II)

Objetivo: Innovacin y Desarrollo.

Metas 2020 Riesgos Indicadores % Componentes Nacionales en producto nacional. Cantidad de proveedores nacionales de componentes .

5. Desarrollo de proveedores de componentes especficos.

No disponer de volumen critico para desarrollar estos proveedores.

6. Atraccin de IED especialmente para I+D+2i.

Que los capitales internacionales no vean atractiva nuestra plaza en este sector por problemas subsanables

IED en el sector/ao

Patentes/ao 7. Agiornar el modelo productivo sectorial de acuerdo a los requisitos de Propiedad Intelectual y Acuerdos Mercosur-UE y otros.
Que las nuevas normativas en Propiedad Intelectual Limiten, condiciones y/o paralicen el crecimiento del sector productivo nacional.

Precio Promedio del Medicamento Exportado (crecimiento).

III) Desarrollo exportador del Sector.

Metas 2020 8. Utilizar el sistema de compras del Estado (UCA) como herramienta para apalancar el desarrollo estratgico del sector con un objetivo exportador. Riesgos Que el MEF y el MSP no prioricen este objetivo. Que la UCA compre por precio a proveedores de medicamentos Asiticos, sustituyendo a los laboratorios nacionales que son los proveedores histricos, y stos cierren lneas de produccin, con la prdida de la soberana nacional del medicamento. Sanitario, al no controlar el 100% de los productos importados. Indicadores % de compra del Estado a proveedores nacionales. % de lotes importados controlados (debera ser el 100%).

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Bibliografa
Bittencourt, G, Da Costa, L, Fleitas, S, Reig, N, (2010). Estudio Sectorial: Cadenas crnicas y farmacutica veterinaria en Uruguay. En Polticas regionales de Innovacin en el MERCOSUR: obstculos y oportunidades. IDRC. Brunini, A (2011). Proyecto B Asistencia tcnica para el diseo de polticas de la produccin sustentable y el empleo. Informe cadena Farmacutica en Uruguay, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Industria y Energa, Direccin Nacional de Industria. Deloitte (2010), Anlisis Sectorial: productos farmacuticos y medicamentos. Direccin de Programacin Comercial (DPC), CINVE, MSP y Uruguay XXI (2006), Estudio de Oferta y demanda del sector farmacutico en Uruguay, informe elaborado para Latinpharma 2006. Dos Santos, V. Gomez, M, Silva N (2010), Industria Farmacutica- Anlisis del Mercado, Competitividad, estructura y problemtica del sector. Trabajo de Investigacin Monogrfico. Facultad de Ciencias Econmicas y Administracin. UDELAR. Douskas, A, Longo, G, Madruga,A (2008),Presente y futuro de la industria farmacutica. Trabajo de Investigacin Monogrfico. Facultad de Ciencias Econmicas y Administracin. UDELAR. Cmara de Industrias del Uruguay- CIU, (2010), Enfoques Econmicos, poca III, ao 12, edicin 27, pginas 77-92. Falcn G, Gonzlez, M, Olivera, A (2007), Mapas estratgicos y cadenas de valor como herramientas de anlisis e implementacin estratgica en la industria farmacutica nacional. Trabajo de Investigacin Monogrfico. Facultad de Ciencias Econmicas y Administracin. UDELAR. Gabinete Productivo (2008), Cadenas de Valor I, Cadena Farmacutica. Gabinete Productivo (2011), Plan sectorial farmacutico. Ley 18.131 (2007), Creacin del Fondo Nacional de Salud. Ley 18.211 (2007), Sistema Nacional Integrado de Salud.

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