Em Discussão! - Setembro - 2013 - Internet

Revista de audincias pblicas do Senado Federal
Ano 4 N 17 setembro de 2013
Terras-raras
Estratgia para o futuro

Senado tem propostas para o pas aproveitar minerais, inovar e produzir equipamentos de alta tecnologia
Aos leitores
ajoritariamente expor tador de matria-prima desde os tempos coloniais, o Brasil no quer deixar passar mais uma oportunidade de entrar na nova era industrial. De olho nas mltiplas aplicaes, em produtos de tecnologia de ponta, de 17 minerais conhecidos como terras-raras, o pas est se organizando no apenas para retirar esse tesouro do subsolo, mas tambm para transform-lo, aqui mesmo, em equipamentos de alto valor a gregado. Essa a inteno do Senado, que criou, na Comisso de Cincia, Tecnologia, Inovao, Comunicao e Informtica (CCT), uma subcomisso especial para tratar do estmulo produo e industrializao das terras-raras. Com o senador Anibal Diniz (PT-AC) na presidncia e o senador Luiz Henrique (PMDB- SC) na relatoria, o grupo reuniu 21 especialistas do governo, das universidades e da iniciativa privada, entre maio e julho de 2013, para elaborar propostas que incentivem investimentos em toda a cadeia produtiva que envolva os elementos de terras-raras. Apesar de encontrar uma situao desfavorvel, as perspectivas no so ruins. J h notcias de que o Brasil possui reservas de milhes de
toneladas de terras-raras e de que pelo menos trs empresas mobilizam recursos para explor-las e industrializ-las aqui mesmo. Porm, o pas poderia estar mais bem posicionado no mercado internacional se no houvesse deixado passar oportunidades. O Brasil j foi o maior fornecedor mundial de terras-raras, mas pouco fez para process-las no territrio nacional, interrompendo a produo. Enquanto isso, a China comeou a produzi-las na dcada de 80 e, em pouco tempo, dominou a quase totalidade do mercado, causando, inclusive, uma situao de insegurana na oferta e nos preos. Agora, o Brasil espera no ficar para trs. E, para isso, o Senado participa, com sugestes para o financiamento da pesquisa e da produo, alm de incentivos para a iniciativa privada, com reduo da burocracia para quem processar as estratgicas terras-raras. Nas prximas pginas, c onhea o que so as terras-raras, suas principais aplicaes, a realidade do mercado brasileiro e mundial e as propostas preparadas pelo Senado para que o Brasil entre nesse jogo. Boa leitura!
SUMRIO
London Commodity Markets
Mesa do Senado Federal

Presidente: Renan Calheiros Primeiro-vice-presidente: Jorge Viana Segundo-vice-presidente: Romero Juc Primeiro-secretrio: Flexa Ribeiro Segunda-secretria: ngela Portela Terceiro-secretrio: Ciro Nogueira Quarto-secretrio: Joo Vicente Claudino Suplentes de secretrio: Magno Malta, Jayme Campos, Joo Durval e Casildo Maldaner Diretora-geral: Doris Peixoto Secretria-geral da Mesa: Claudia Lyra
Contexto Terras-raras so cruciais para a alta tecnologia 6

Associao com a radioatividade um empecilho
Mundo Naes procuram sada para monoplio dos chineses 36

Potencial de reserva est longe de ser conhecido
40 42 50
Expediente
Secretaria de Comunicao Social
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Preos tiveram salto em 2011, subindo at 600% Deciso da OMC pode mudar cenrio internacional
Diretor: Davi Emerich Diretor de Jornalismo: Eduardo Leo A revista Em Discusso! editada pela Coordenao Jornal do Senado Coordenador: Flvio Faria Editor-chefe: Joo Carlos Teixeira Editores: Joseana Paganine, Sylvio Guedes e Thmara Brasil Reportagem: Joo Carlos Teixeira, Joseana Paganine, Sylvio Guedes e Thmara Brasil Capa: Priscilla Paz Diagramao: Bruno Bazlio e Priscilla Paz Arte: Bruno Bazlio, Cssio Sales Costa, Diego Jimenez e Priscilla Paz Reviso: Fernanda Vidigal, Pedro Pincer e Tatiana Beltro Pesquisa de fotos: Braz Flix e Leonardo S Tratamento de imagem: Roberto Suguino Circulao e atendimento ao leitor: Shirley Velloso (61) 3303-3333 Tiragem: 2.500 exemplares Site: www.senado.leg.br/emdiscussao E-mail: emdiscussao@senado.leg.br Twitter: @jornaldosenado www.facebook.com/jornaldosenado Tel.: 0800 612211 Fax: (61) 3303-3137 Praa dos Trs Poderes, Anexo 1 do Senado Federal, 20 andar 70165-920 Braslia, DF Impresso pela Secretaria de Editorao e Publicaes Seep
Otero Mesa
Realidade Brasileira
Propostas Estratgia mudar novo Cdigo de Minerao 54

Financiar pesquisa e criar uma cadeia produtiva so metas Senadores se antecipam com projetos sobre tributao e regulao do setor
London Commodity Markets
Reproduo
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Pas consome pouco e no produz, mas quer mudana 18

Mapeamento das reservas nacionais prioridade
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22 26 29 Saiba mais 62
Governo quer incentivar explorao e arrecadar mais
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preciso garantir recursos para investir em inovao
Primo das terras-raras, nibio tem aplicaes importantes Meta produzir ms, mercado pequeno, mas estratgico
A tramitao dos projetos pode ser acompanhada no site do Senado: www.senado.leg.br
Veja e oua mais em:
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contexto
O minrio da vez
Estratgicos, com nome enigmtico e nas mos dos chineses. Os elementos de terras-raras esto na tecnologia de ponta. Senado quer Brasil nesse mercado
Gary W. Meek/Georgia Tech
em terras, nem raras. E concentradas em um s pas. Essas so algumas caractersticas das terras-raras, nome dado a 17 elementos qumicos da tabela peridica que ganham cada vez mais destaque nas evolues tecnolgicas da atualidade. Isso porque, pelas caractersticas eletrnicas, magnticas, pticas e catalticas, melhoram o desempenho de materiais que integram lmpadas, telas de celulares ou motores e baterias (veja no infogrfico nas pgs. 8 e 9 o que so e quais as aplicaes das terras-raras). Mesmo chamados de raros, os elementos esto mais presentes no subsolo do planeta que metais como prata, ouro e platina. Ainda assim, so considerados estratgicos, o ouro do sculo 21 (leia mais na pg. 15).
Terras-raras, depois de separadas em xidos de cada um de seus elementos, tm cada vez mais aplicaes relacionadas inclusive chamada economia verde
Cientes disso, a partir do final dos anos 80, os chineses, com reservas fartas, mo de obra barata e baixos preos, passaram a controlar o mercado (leia mais na pg. 36) . Com isso, empreendimentos pelo mundo afora, mesmo em pases que tm os minerais, perderam competitividade e fecharam. Com quase 100% das vendas internacionais, a China regulou a produo, o que fez com que os preos saltassem em 2011, causando uma nova corrida mundial para a produo desses elementos. H 100 anos, o Brasil era um dos maiores produtores de terras-raras, mas, em funo de a China possuir as maiores reservas e se tornar um grande produtor, os outros pases negligenciaram esse aspecto estratgico, informa o secretrio de
Desenvolvimento Tecnolgico e Inovao do Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI), Alvaro Prata. Apesar de ter praticamente abandonado a produo, o Brasil, que j foi o maior produtor mundial (leia mais no histrico na pg. 11), conta com boas reservas de elementos de terras-raras (ETRs). Para conhecer melhor as terras-raras de que o Brasil dispe, o Servio Geolgico do Brasil (CPRM) est conduzindo um levantamento que deve ficar pronto em 2014, financiado por R$ 18,5 milhes do Programa de Acelerao do Crescimento PAC (leia mais na pg. 22). O Brasil no tem problema de matria-prima de terras-raras. Se, hoje, todos os depsitos que j so conhecidos, como
Arte: priscilla paz
setembro de 2013
www.senado.leg.br/emdiscussao
Contexto
Mil e uma utilidades na alta tecnologia

Os elementos de terras-raras tm caractersticas eletrnicas, pticas, magnticas e catalticas, associadas a leveza, resistncia e eficincia energtica. Veja onde esto as terras-raras e em que produtos elas so aproveitadas
Eu Nome do elemento Smbolo na tabela peridica Crtico: $; ou No crtico:$ Pesado: ; ou Leve: Ce Xoxoxoxo Y Escndio $ trio Lantnio $ Crio Praseodmio $ Neodmio $ Promcio Samrio Te Eu
X X - Sc
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Eu $Gd $Tb $Dy $Ho
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Gadolnio
Disprsio
Er
Tm $Yb
Lu
Lutcio
Diodo emissor de luz (LED) Monitor de vdeo

La La Y
Aspecto de terra, com valor da inovao

Eu O nome terras-raras vem do sculo 19, quando os elementos foram descobertos. Hoje, j se sabe que eles no so to raros assim, mais abundantes no planeta que metais como prata, ouro e platina. Diferentemente de outros minerais, como ouro e ferro, aparecem em baixa concentrao, espalhados ou misturados com outros elementos, com aparncia de terra. A dificuldade est em separ-los apenas uma pequena poro de cada um pode ser obtida em grande Automvel hbrido quantidade de minrio.
Liga de ao
Reator nuclear
La
Computador
Ce
Cmera fotogrfica
Ligas metlicas Gerador elico 1

Lu La Dy Ce Tb Sc Nd Ce Gd Nd Nd La
Nd
Disco rgido
Sm
Yb
Motor hbrido
Nd
Refino de petrleo
La
Pr
ms
Dy
Catalisador
Bateria atmica
(1) Usa motor eltrico com ms de terras-raras (2) Usa alto-falantes com ms (3) Usa motor eltrico, ligas metlicas, petrleo refinado e outras aplicaes de terras-raras
Motor eltrico
Outras aplicaes
Sm Tm La Y Ho Yb Y Nd Sm Tb La Eu
Eu
Equipamento de raios X
Lente
Telefone celular 2
Laser
Cermica supercondutora
Alto-falante
Tecnologia aeroespacial 3
Lmpada fluorescente
Contexto
Geraldo Magela/Agncia Senado
Ao lado do ministro Marco Antonio Raupp, o presidente da CCT, senador Zeze Perrella (D), na reunio de instalao do grupo criado para estudar as terras-raras
Valor pequeno e promissor Apesar de ser uma promessa para o futuro, o mercado mundial de terras-raras movimentou pouco, entre US$ 2 bilhes e US$ 3 bilhes em 2011, com o Brasil responsvel por algo como US$ 40 milhes. Mas a estimativa que esses valores dobrem em apenas dois anos. Ainda assim, no chegam perto do mercado de minrio de ferro, por exemplo, que movimenta centenas de bilhes de dlares, ou o de petrleo, que
Escolhido presidente da subcomisso, o senador Anibal Diniz (E) presidiu cinco debates que ofereceram dados ao relator, senador Luiz Henrique
os c omplexos carbonatitos de Arax (MG), Catalo (GO), Minau (GO) e os litorneos, estivessem produzindo, teramos matria-prima para suprir o Brasil e at o mundo. Estamos bem na fita, avalia Francisco Valdir Silveira, chefe do Departamento de Recursos Minerais do CPRM. No enta nto, o secretrio de Geologia, Minerao e Transformao Mineral do Ministrio de Minas e Energia (MME), Carlos Nogueira, destaca que ainda no foram identificadas no Brasil grandes reservas de terras-raras pesadas, que tm valor de mercado maior. Alguns elementos pesados so considerados crticos, j que so menos abundantes e tm mais aplicaes tecnolgicas, o que pode levar a escassez no mercado (veja os elementos pesados, leves, crticos e no crticos nas pgs. 8 e 9).
est na casa dos trilhes de dlares. Com um mercado pequeno, qualquer regulao ou acrscimo na produo de terras-raras capaz de causar desequilbrios nos preos. Por conta da multiplicidade de aplicaes e para evitar as grandes variaes de demanda e oferta, o governo, o Congresso Nacional e as indstrias querem que o pas volte a ocupar um espao de destaque desde a minerao das terras-raras at a fabricao de produtos de tecnologia de ponta. Para isso, a Comisso de Cincia, Tecnologia, Inovao, Comunicao e Informtica (CCT) do Senado, presidida por Zeze Perrella (PDT-MG), criou uma subcomisso especial para discutir o assunto. Em cinco audincias pblicas, entre
maio e julho deste ano, foram ouvidas 21 autoridades no assunto, entre empresrios, pesquisadores e representantes de prefeituras e rgos do governo. A subcomisso quer que o Brasil, independentemente de oscilao de preo de mercado, domine o processo cientfico e tecnolgico das terras-raras. Com o domnio do conhecimento, no vamos sucumbir s flutuaes, s ciclotimias do mercado, explica o relator do grupo da CCT, Luiz Henrique (PMDB-SC). O relatrio traz sugestes de emendas ao projeto do novo Cdigo de Minerao (PL 5.807/2013), enviado em junho ao Congresso pela presidente Dilma Rousseff. Luiz Henrique quer que a produo de terras-raras no seja submetida a regras estatizantes, facilitando a livre iniciativa e diminuindo a burocracia (leia mais na pg. 54). A proposta deve ser eficaz, para permitir a pesquisa cientfica e tecnolgica e dizer aos investimentos nacionais e estrangeiros que so bem-vindos para colocar o Brasil como player mundial e garantir que no vamos perder a oportunidade de participar dessa nova era industrial, afirma o senador, que estima que o mercado de terras-raras pode movimentar at US$ 30 bilhes em 30 anos.
Brasil j foi maior produtor mundial

Apesar de o Brasil no ser mais um protagonista no mercado de terras-raras, o incio da explorao mundial dos elementos comeou aqui, nas praias de Cumuruxatiba, no sul da Bahia. Em 1886, descobriu-se que a areia do local era rica em terras-raras, cujas propriedades comeavam a ser exploradas. Na poca, elas eram usadas nas mantas de lampies a gs (tambm chamadas de camisas), para que no se queimassem quando incandescentes. At 1915, graas s areias do litoral do norte do Rio de Janeiro at o sul da Bahia, o Brasil foi o maior fornecedor mundial de monazita, mineral que contm as terras-raras, e at 1945 alternou a posio de maior produtor mundial com a ndia. Nessa poca, multiplicavam-se as aplicaes, como em pedras de isqueiro, baterias recarregveis, polimento de vidros e metalurgia. A partir da monazita obtida na Usina de Praia, em So Francisco de Itabapoana (RJ), a empresa Orquima comeou a fabricar compostos de terras-raras na dcada de 40 na Usina Santo Amaro, em So Paulo. A produo foi usada inclusive na construo do primeiro submarino nuclear dos Estados Unidos. pg. 32) coincidiu com o incio da explorao de terras-raras em bastnasita, nas minas de Mountain Pass, na Califrnia (Estados Unidos), que abocanhariam mais da metade da produo mundial at meados da dcada de 80, quando a China entrou no mercado. Em duas dcadas, os chineses, praticando preos muito baixos, decretariam o fim de praticamente todas as operaes em outros pases (leia mais na pg. 36), suprindo a crescente demanda por terras-raras e as novas aplicaes tecnolgicas (veja infogrfico nas pgs. 8 e 9). Aps o choque de preos imposto pela China em 2011, o cenrio de retomada da produo no Brasil (leia mais na pg. 18) e em todo o mundo (leia mais na pg. 38). A Molycorp, por exemplo, est retomando as atividades na Califrnia, nos EUA, que estavam interrompidas desde 2002.
Fim em duas dcadas

Em 1946, o Brasil foi pioneiro, com a Orquima, a separar as primeiras terras-raras no mundo e a produzi-las industrialmente. Em 1956, o enfoque passou a ser urnio e trio. Perdeu-se o foco em terras-raras. A empresa no conseguiu se desenvolver nessa rea, narra Alair Veras, engenheiro qumico das Indstrias Nucleares do Brasil (INB). A operao da Orquima (leia mais sobre a experincia de produo de terras-raras no Brasil na
Hoje museu, o primeiro submarino com propulso nuclear, o Nautilus, foi ao mar em 1954: uso de terras-raras brasileiras
Victor-NY
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Contexto
Congresso, governo e indstria se mobilizam

O governo tenta articular pesquisadores e empresas para voltar a produzir terras-raras. Em dezembro de 2010, um grupo com especialistas dos Ministrios de Minas e Energia (MME) e de Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI) apresentou propostas de aes para que o Brasil possa voltar a produzir terras-raras e, tambm, os produtos de alta tecnologia em que so aplicadas. Esse foi apenas o primeiro de uma srie de esforos para reativar a explorao e o uso das terras-raras no Brasil. O Tribunal de Contas da Unio (TCU), o Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE), do MCTI, o Centro de Tecnologia Mineral (Cetem, que organizou o 1 Seminrio Brasileiro de Terras-Raras em 2011 e prev a realizao do segundo em novembro deste ano), o Centro de Estudos e Debates Estratgicos da Cmara dos Deputados e a Estratgia Nacional de Cincia, Tecnologia e Inovao j mobilizaram tcnicos para encontrar a melhor forma de organizar o setor no pas. necessrio envolvimento do Congresso para viabilizar o uso das terras-raras, uma ao de governo integrada e forte, na qual a academia se envolva. E posso garantir: as empresas esto querendo implementar isso no Brasil. uma grande chance que o pas tem, avalia Carlos Alberto Schneider, superintendente-geral da Fundao Centros de Referncia em Tecnologias Inovadoras (Certi). O Parlamento est consciente da importncia do tema e est tomando iniciativas para sugerir melhorias. A iniciativa privada tambm vai mostrar os projetos. H um clima propcio retomada do tema, confirma Fernando Lins, diretor do Cetem. Projetos em andamento Os empresrios, realmente, j esto dando respostas s demandas do mercado. Projetos de explorao de terras-raras, com investimentos de centenas de milhes de reais, esto sendo desenvolvidos pela Minerao Serra Verde (que pertence ao grupo Mining Ventures Brasil), em Minau (GO), pela multinacional MbAC Fertilizantes e pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerao (CBMM), ambas em Arax (MG) (leia mais nas pgs. 34 e 35). Paralelamente, a Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Confederao Nacional da Indstria (CNI) encomendaram um
Reproduo/ZJ Minerao
studo para implantao de um e laboratrio para produo de ms de alta potncia Fundao Certi, com a participao do Instituto Fraunhofer, do Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (IPT), do Cetem e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Segundo Paulo Csar Ribeiro Lima, consultor legislativo da Cmara, as Indstrias Metalrgicas Pescarmona (Impsa), empresa argentina produtora de geradores elicos, est negociando junto ao Programa Inova Energia, da Agncia Brasileira de Inovao (Finep), um
financiamento para construir uma fbrica de ms de terras-raras no Brasil (leia mais na pg. 31). Mundo reage E no s o Brasil que acordou diante do poderio da China. Projetos de explorao de terras-raras, muitos deles casados com a venda para as indstrias, j esto em andamento pelo mundo. Quem sair primeiro, depois da reduo das exportaes chinesas e do aumento do valor pela China, ter vantagens competitivas maiores, avalia Carlos
Nogueira, do Ministrio de Minas e Energia. A indstria para a produo de terras-raras at chegar ao xido de capital intensivo. O projeto da Lynas [Corporation] tem US$ 700 milhes de investimento para produzir 22 mil toneladas de terras-raras por ano, sendo que 5% so terras-raras pesadas, que tm maior demanda, e 95% so terras-raras leves, que devem ter excesso de oferta, afirma Edson Ribeiro, da Vale, citando um dos projetos mais adiantados, em andamento na Austrlia (conhea outros na pg. 43).
Sem mercado interno, minerao corre riscos

A construo de uma cadeia produtiva de terras-raras, da lavra at a produo industrial de alto valor agregado, o que se deseja no Brasil. Mas os especialistas ouvidos pelo Senado foram unnimes em admitir que existe um pr-requisito importante para isso: um mercado interno, com demanda constante, que garanta ao minerador que a produo seja vendida a preos sustentveis. O gargalo para a produo de terras-raras no Brasil no est na minerao. O maior estmulo que pode ser dado para o desenvolvimento da cadeia de produo de terras-raras no Brasil a criao de um mercado. a demanda, afirma Edson Ribeiro, da mineradora Vale. Isso, porm, requer tempo. Afinal, o Brasil tem um consumo mnimo de terras-raras, de cerca de 1.200 toneladas por ano. E praticamente tudo vai para a Petrobras, atravs da fbrica carioca que produz o catalisador de craqueamento de petrleo, para gs e gasolina, revela Ribeiro. O c en r io e v idencia a
Mina de nibio em Arax (MG): empresa investe para produzir terras-raras reaproveitando o mesmo material
ecessidade de uma poltica n industrial para implantar uma cadeia produtiva de terras-raras completa no Brasil, com o refino, a produo de metais e ligas e as aplicaes de uso final, como ms permanentes, clulas solares ou supercondutores de alta temperatura, o que exige pesquisa cientfica e tecnolgica. No uma questo de no ter o bem mineral. Temos que melhorar a tecnologia para incentivar uma indstria setorial no Brasil, concorda Carlos Nogueira, do MME, lembrando que o Grupo de Trabalho Interministerial sobre Minerais Estratgicos elaborou propostas de diretrizes para esses minerais, conduzidas pelo MME e pelo MCTI. No basta privilegiarem-se levantamentos geolgicos e a produo mineral, mas tambm mecanismos de incentivo para instalao de indstrias que realizem a transformao desses bens e mecanismos de
Para Aloysio Nunes, vice-presidente da subcomisso, nova lei deve garantir segurana jurdica a investidores
incentivo para o desenvolvimento tecnolgico. O que se deve levar em considerao a medida adequada entre as reconhecidas prerrogativas estatais e previsibilidade para aqueles que desejem correr o risco inerente a essa atividade e iniciar a produo de recursos minerais, af irma o advogado Adriano Drummond Canado Trindade, do escritrio Pinheiro Neto, apoiado pelo senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP),
Mrcia Kalume/Agncia Senado
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Contexto
Alexandre Vieira e Jonhatas Kennedy/BRCenrios
Do subsolo tecnologia de ponta, um longo caminho at as terras-raras serem utilizadas

A obteno desses elementos para aplicao industrial um processo complexo desde a minerao. Vrios tipos de minrios tm concentraes diferentes de cada elemento e incluem outros minerais valiosos, como nibio, estanho e fosfato Principais minrios de terras-raras: Monazita Xenotima Bastnasita Concentrao mdia de terras-raras: 5% 3. Separao qumica 4. Reduo em xidos 5. Combinao com metais
Ferro Sn
Fosfato Th Trio
Nibio U Urnio
1. Extrao do minrio
2. Separao fsica
Estanho
Subprodutos
Ligas leves de terras-raras
Fonte: apresentaes de especialistas na Subcomisso das Terras-Raras do Senado
Tratamento estratgico
Vista area de Minau (GO), cidade-sede de uma grande mineradora: objetivo que riqueza fique onde produzida
para quem a nova legislao no pode trazer incerteza regulatria e afastar o investidor. Com efeito, as aes mais recentes de grupos mineradores em todo o mundo esto associadas construo da cadeia produtiva, mas tambm ao incentivo inovao tecnolgica. A necessidade de manter atividades de pesquisa e desenvolvimento est ligada prpria expanso do mercado de terras-raras. Preocupado com isso, o consultor legislativo da Cmara dos Deputados Paulo Csar Ribeiro Lima apresentou propostas para que o setor tenha recursos prprios para financiar a pesquisa e a inovao. Diante do projeto do novo Cdigo de Minerao, em tramitao na Cmara, ele sugeriu que a Compensao Financeira pela Explorao de Recursos Minerais (Cfem), chamada de royalty da minerao, no seja cobrada sobre a explorao de elementos estratgicos, como so as terras-raras, para que o produtor possa investir em novas tecnologias. O consultor sugere tambm
a cobrana de participao especial sobre grandes jazidas, de alta rentabilidade, como as de minrio de ferro. Essa taxa j cobrada na explorao de petrleo e ajuda a financiar as pesquisas do setor de energia (leia mais na pg. 56). Agregar valor No fim das contas, o que interessa ao Congresso que a riqueza seja revertida ao pas, proporcionando maior desenvolvimento principalmente para as regies onde houver a minerao e a industrializao dos materiais. Para saber mais sobre a situao de municpios que sediam grandes mineradoras, a subcomisso do Senado ouviu prefeitos de cidades como Minau (GO), Arax (MG) e So Francisco de Itabapoana (RJ) (leia mais na pg. 32). Jos Guilherme da Rocha Cardoso, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), sustenta que o foco justamente a gerao de riqueza para as comunidades do entorno das minas.
Para isso, afirmou no Senado, h linhas de investimento social para apoiar o treinamento da comunidade para trabalhar na minerao, aumentando a empregabilidade, e para dotar a regio de hospitais e outras instalaes urbanas. Precisamos agregar valor aos produtos no Brasil e no simplesmente oferecer minerais em commodities. Para isso, precisamos desenvolver as regies. No devemos simplesmente nos apropriar desses recursos, transport-los para outros lugares, sem deixar desenvolvimento, sem nos preocupar com o futuro dessas regies, declarou Carlos Nogueira. O objetivo estabelecer o fomento de toda a cadeia produtiva dos elementos de terras-raras, desde a lavra e beneficiamento at uma indstria de produtos com alto valor agregado. O final da cadeia, com a reciclagem dos produtos e a minimizao de impactos ambientais, essencial, resume o senador Anibal Diniz (PT-AC), presidente da subcomisso do Senado.
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As terras-raras foram includas pelo Plano Nacional de Minerao 2030 no seleto grupo de minerais estratgicos. Figuram ao lado de potssio e fsforo, amplamente usados como fertilizantes na agricultura e dos quais o Brasil dependente de produo externa, e nibio e minrio de ferro, importantes para a balana comercial brasileira. Isso se justifica pelo fato de as terras-raras serem portadoras de futuro, junto com ltio, titnio e cobalto. Da o tratamento dado pelo governo. Com relao s terras-raras, o Brasil no pode cometer o erro das dcadas de 30 a 50, quando virou exportador de minrios radioativos e se negou a dominar a tecnologia nuclear. No pode ter uma poltica sujeita ciclotimia do mercado. Temos que ter uma poltica de conhecimento, de domnio de capacitao tecnolgica. isso que queremos para o setor, afirma Luiz Henrique. Segundo ele, o Brasil j esteve prximo de ter autonomia na produo de terras-raras, mas se deixou guiar pelo mercado. A gente perdeu algumas dcadas quando desmontou uma rea de conhecimento, que virou de terras-raras para urnio. Descontinuamos a pesquisa e a aplicao de terras-raras no Brasil, lamenta Edson Ribeiro, diretor da Vale. Fernando Lins, do Cetem, conta a histria: Quando a China comeou
a lanar material barato, todo mundo deixou as terras-raras de lado. E o projeto perdeu interesse para o Cetem e para os pesquisadores. Foi um erro estratgico. Que sirva de experincia, que no se repita no futuro prximo.
O Plano Nacional de Minerao 2030 traz trs critrios para que o mineral seja considerado estratgico:
1) Dependncia de importao
Minerais para os quais falta acesso adequado ao mercado internacional ou concentrao de ofer ta, que pode acarretar transtornos ao funcionamento da economia. o caso do potssio e do fosfato.
Exemplos externos
J Alair Veras, da INB, acredita que o Brasil deve mirar no que est acontecendo no exterior para pautar a sua atuao. Se [a retomada da explorao de terras-raras] est dando certo nos EUA, porque tem que ter interesse do Estado na produo, para no ficar na mo da China, que tem o poder de subir e descer o preo na hora que quer. Os EUA j decidiram que no querem isso e no querem ser obrigados a transferir suas empresas de alta tecnologia para a China. Francisco Silveira, do CPRM, adverte que a definio de mineral estratgico varia de pas para pas e muda de acordo com as polticas de governo, produo, perodos de guerra etc. Para evitar esse tipo de situao, o advogado Adriano Trindade sugeriu que a nova legislao defina o que as torna estratgicas e merecedoras de um tratamento diferenciado. O senador Luiz Henrique concentra suas propostas justamente na parte do novo Cdigo de Minerao sobre minerais estratgicos, as terras-raras (leia mais na pg. 59).
2) Aplicao no futuro
Alm de desenvolver a minerao no Brasil, no caso de minerais portadores de futuro, entre eles a s ter ra s-ra ra s, h necessidade de desenvolvimento das cadeias produtivas de alto valor agregado.
3) Gerao de divisas
Pela grande pro d uo, ess es minera is tm grande importncia nas exportaes e grande potencial para o desenvolvimento regional e da indstria a partir da transformao mineral. Na lista, esto minrio de ferro e nibio.
$$
Fe
PO43-
Nb
14
15
Contexto
Jane de Arajo/Agncia Senado
Misturadas, inclusive com radioatividade

A baixa concentrao dos elementos de terras-raras nos diversos minerais em que esto disponveis dificulta a minerao. A separao dos elementos por processos qumicos complexos pode causar graves danos ao meio ambiente. O pequeno mercado mundial e domstico desestimula investimentos de empresrios, incomodados ainda pela burocracia estatal. Mas um dos maiores problemas que envolvem as terras-raras a sua constante associao a elementos radioativos, como trio e urnio, que, alm de competirem pela ateno do minerador, ainda trazem encargos adicionais e regras especiais de manuseio, depsito e licenciamento ambiental. Esse o caso da monazita explorada no Brasil at recentemente. De acordo com Tadeu Carneiro, diretor-geral da CBMM, o mineral retirado das areias monazticas das praias do Norte Fluminense tem 8.000 ppm (partculas por milho) de trio, elemento radioativo, de ndice muito alto, que dificulta a operao. Se no houver cuidado e boas tcnicas, os resduos so altamente contaminantes e poluentes, tanto na parte qumica como na radioativa, afirma Fernando Lins, do Cetem. Alguns pases, como os Estados Unidos, inclusive abandonaram a explorao da monazita por conta dos elementos radioativos. No Brasil, se houver radioatividade na minerao, a burocracia outro problema, principalmente para o setor privado. Para obter uma licena de lavra, o minerador deve recorrer ao rgo estadual de meio ambiente; com radioatividade, porm, ela deve ser dada pelo Ibama. E ainda preciso passar por fiscalizao da Comisso Nacional de Energia Nuclear (Cnen). Alm da lavra, o tratamento qumico ao qual a monazita submetida para separao das terras-raras tambm exige licena da Cnen. Com tanto material radioativo, que passou a ser considerado estratgico na dcada de 60, a explorao da monazita brasileira feita, desde ento, exclusivamente pela empresa estatal Indstrias Nucleares Brasileiras (INB), com superviso, fiscalizao e pesquisa cientfica da Cnen. Como o principal foco da INB a
Fernando Lins advertiu que resduos qumicos e radioativos da produo de terras-raras so altamente contaminantes e poluentes
Embalagem de rejeitos radioativos da INB: foco da estatal passou das terras-raras para a fonte de energia nuclear
roduo de urnio, a emp presa, que chegou a produzir terras-raras, no as tem como prioridade e suspendeu a produo em 2006. Segundo Alair Veras, engenheiro da INB, o empresrio brasileiro privado no est acostumado ao licenciamento pela Cnen. preciso, por exemplo, um plano de transporte do material. A, aparecem dificuldades e a Cnen no gil. O trio no tem aplicao e a estocagem um problema por ser altamente radioativo, principalmente quando separado. O custo de manter esse produto estocado ad eternum muito alto. A Cnen responsvel por definir um local para depsitos radioativos. Mas tem muita dificuldade. algo muito poltico, comentou. Mais preocupante, afirma Veras, que hoje, ciente das dificuldades, o empresrio muitas vezes esconde que h material radioativo em sua minerao, porque, se falar, vai ter um problemo e no vai conseguir trabalhar, aumentando os riscos ambientais da explorao. Por conta disso, o senador Luiz Henrique, relator da subcomisso do Senado que
discute o setor de terras-raras, questionou sobre a possibilidade de quebra do monoplio estatal sobre minerais com elementos radioativos, definido na dcada de 50, no incio da corrida nuclear, como parte de uma poltica nacional de segurana nacional. Quebrar monoplio uma deciso poltica. H interesses envolvidos, inclusive militares, o que pode dificultar. Talvez isso tenha que ser discutido para que a gente possa dar condies ao empresrio privado de competir no mercado. No vejo a quebra do monoplio como algo ruim, afirma Alair Veras, citando que, em outros pases, como os Estados Unidos, o setor pblico e o privado atuam conjuntamente na explorao de elementos radioativos. Passivo ambiental Em um novo cenrio, Jos Farias de Oliveira, professor do Departamento de Engenharia Metalrgica e de Materiais da Coppe-UFRJ, sugere que haja participao da INB no aproveitamento dos elementos radioativos presentes em minerais de terras-raras como parte do esforo de evitar a contaminao do meio ambiente. Com efeito, a manipulao das areias monazticas do
Reproduo
Jos Farias de Oliveira sugere que a INB aproveite material radioativo da futura produo de terras-raras no pas
itoral brasileiro demonstrou l ser uma operao de alto custo. Por conta da radioatividade, at hoje h aes na Justia de antigos trabalhadores da extinta Nuclemon (leia mais na pg. 33), bem como aes para a recuperao ambiental das antigas fbricas e lavras, onde ainda h problemas como radiao e degradao qumica do terreno e dos recursos hdricos. Segundo Jorge Luiz Brito Cunha Reis, coordenador-geral substituto de Transporte, Minerao e Obras Civis do Ibama, a explorao de monazita em Poos de Caldas (MG) na dcada de 80 deixou um passivo ambiental altssimo. Segundo ele, a INB tem um pr-projeto de R$ 500 milhes para recuperar reas na cidade mineira. O projeto completo deve ficar em R$ 1 bilho. Reis revelou aos senadores que o Ibama aprovou o pr-projeto. Porm, o oramento da INB em 2012, de R$ 850 milhes, teve 65% do valor contingenciado. Ou seja, no vai dar para a INB fazer. Ainda assim, quando executado, ser R$ 1 bilho, sem retorno, para recuperar a rea, que tem gua cida, disse. Na Austrlia, a radioatividade tambm foi um fator que incomodou o projeto de explorao de terras-raras pela Lynas Corporation. O minrio encontrado naquele pas tambm tem radionucldeos urnio e trio acima do que permitido para tratamento pelas leis locais. Ento, optaram por ir para a Malsia, onde a legislao mais flexvel. Tanto a classe poltica quanto a sociedade malaias foram contrrias planta. Mas conseguiram o licenciamento, com a condio de que, caso ocorra qualquer acidente, todos os rejeitos devem ser levados para a Austrlia, narrou Edson Ribeiro, diretor da Vale.
Camila Forlin/INB
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Potencial ainda no utilizado

O Brasil no produz e consome pouco minerais de terrasraras, considerados estratgicos pelo Plano Nacional de Minerao pela utilizao crescente em tecnologia de ponta. A ideia incentivar a cadeia produtiva, da lavra indstria
m 2011, com o Plano Nacional de Minerao 2030 (PNM), o governo federal deu s terras-raras o carter de minerais estratgicos pela crescente utilizao em novas tecnologias, ao lado de minerais importantes para a manuteno da agricultura nacional, como o potssio e o fsforo, e para a balana comercial brasileira, como o minrio de ferro (veja infogrfico na pg. 21), grande fonte de divisas para o Brasil. Mas, se o pas quiser dar s terras-raras o tratamento estratgico previsto, ter de trabalhar muito. O Brasil, hoje, no lavra nem produz compostos de terras-raras. O pouco que o pas utiliza desse tipo de minrio importado, j que a cadeia produtiva de terras-raras no Brasil incipiente. Esse o retrato do setor, delineado pelo
estudo Usos e Aplicaes de Terras-Raras no Brasil: 20122030, do Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE), ao qual a revista Em Dis cusso! teve acesso em primeira mo. Apesar de o quadro atual ser pouco animador, o estudo defende que o pas, pela variedade de depsitos minerais, apresenta boas perspectivas para extrao de terras-raras. E existe demanda exterior para que se comece a produzir e exportar o minrio. Em 2011, diante do aumento dos preos do produto chins, Japo, Alemanha e Frana, por exemplo, acionaram o Brasil para uma futura explorao e produo de mineral de terras-raras. A falta de informao sobre o tamanho das reservas brasileiras de terras-raras a primeira dificuldade. Os nmeros existentes hoje so
Marcelo Arajo/Agncia Vale
Produo de minrio de ferro em MG: a Vale possui tambm lavra com 9,7 mil toneladas de terras-raras j medidas
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conflitantes. Segundo o Departamento Nacional de Produo Mineral (DNPM), do Ministrio de Minas e Energia (MME), o pas possui cerca de 40 mil toneladas em reservas medidas, conforme dados de 2011, o que representa cerca de 0,3% do total mundial. Essas reservas encontram-se, principalmente, nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esto sob regime de explorao pela Minerao Terras Raras, pela Vale e pela estatal Indstrias Nucleares do Brasil (INB), vinculada ao Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI). Segundo o engenheiro qumido Alair Veras, a INB abandonou a explorao de terras-raras. Atua somente na cadeia produtiva do urnio da minerao fabricao do combustvel para as usinas nucleares de Angra dos Reis (RJ). No entanto, a empresa ainda tem monazita estocada nas instalaes nas cidades de Caldas (MG) e de So Francisco de Itabapoana (RJ) (leia mais na pg. 32). Embora a quantidade medida de reservas at o momento seja
Marcos Oliveira/Agncia Senado
equena, pesquisadores acrep ditam que o pas tem grande potencial. Estudo realizado em 1994 pelo Centro de Tecnologia Mineral (Cetem) identifica 35 pontos de ocorrncia de terras-raras em diferentes locais, como Minas Gerais, Gois e Amaznia (veja infogrfico na pg. 24). Demanda Alm da falta de informao precisa, outro problema a demanda quase inexistente. O Brasil no fabrica os produtos de tecnologia de ponta que Alair Veras, da INB, estatal que tem parte das utilizam elementos de terras- reservas conhecidas de terras-raras, mas que -raras, como ims, aparelhos deixou de explor-las na dcada passada de raios X e reatores nucleares. Para o chefe do Departaordem de apenas 1.200 toneladas. mento de Recursos Minerais do A demanda mundial hoje da orServio Geolgico do Brasil, Fran- dem de 160 mil toneladas. cisco Valdir Silveira, o pas no Entretanto, o consultor legistem problema de matria-prima lativo da Cmara dos Deputados de terras-raras. Temos problema Paulo Csar Ribeiro Lima acredita de indstria. O diretor de Tecno- que a demanda por bens minerais logia e Projetos Minerais da Vale, e produtos de base mineral, no Edson Ribeiro, confirma que o Brasil e no mundo, especialmente mercado local pequeno: O Bra- nos pases emergentes, dever cressil possui uma demanda atual da cer substancialmente nas p rximas
Aplicaes Para o diretor da Vale, o desenvolvimento de cadeia produtiva para o setor de terras-raras no pas no depende s da implementao de uma indstria de extrao. O gargalo para a produo de terras-raras no Brasil no est na
Pedro Frana/Agncia Senado
duas dcadas, o que significa que haver mais presso para o aumento da produo mineral.
Posio do Brasil em relao produo e ao consumo minerais

O Brasil lder mundial em nibio e minrio de ferro. Em compensao, o quarto maior consumidor mundial de fertilizantes, mas responde por apenas 2% da produo mundial
Importador/produtor Fosfato Diatomito Zinco

Divulgao Volkswagen
Dependncia externa Terras-raras Carvo metalrgico Potssio Enxofre Autossuficiente Calcrio Diamante industrial Titnio Cobre Tungstnio Exportador global
inerao. O maior estmulo que m pode ser dado para o desenvolvimento da cadeia de produo a criao de um mercado, avaliou. Ele sugere que o Brasil invista em novas aplicaes para o lantnio, abundante em rejeitos de outros tipos de minerao. As terras-raras leves so hidrofbicas, afastam a gua naturalmente. Pesquisas mostram que ligas metlicas com terras-raras no precisam de impermeabilizao, completou, sugerindo o uso dessa tcnica na indstria automobilstica. O diretor de Assuntos Minerrios do Instituto Brasileiro de Minerao (Ibram), Marcelo Tunes, acredita que as mais importantes aplicaes para terras-raras esto no refino de petrleo e na produo de superms. A estratgia o domnio da cadeia produtiva. O Brasil tem o potencial, mas nos falta dominar essa cadeia como um todo, declarou. J Paulo Csar Lima lembrou que no s a indstria que precisa se desenvolver. Tambm o setor pblico responsvel tem que avanar para, por exemplo, financiar a pesquisa e a inovao, como acontece nos setores de petrleo e energia eltrica. As agncias reguladoras, Aneel [de energia eltrica] e ANP [do petrleo], contribuem para o desenvolvimento do Brasil. O DNPM ainda est um pouco atrs. A gente precisa fazer um esforo legislativo grande para transformar o setor mineral, disse.
Paulo Csar Lima prev aumento de demanda por produtos minerais tanto no Brasil como no mundo, o que incentiva a produo
Soberania O secretrio de Desenvolvimento Tecnolgico e Inovao do MCTI, Alvaro Prata, disse que o Brasil no pode abrir mo de explorar cada aspecto dos minerais estratgicos se quiser se tornar uma potncia plena. Para o senador Luiz Henrique (PMDB-SC), a questo vai alm da economia. Embora o pas no possua demanda interna, no pode ficar merc do mercado. Se o Brasil ficar sujeito ao mercado, haver paralisao. J houve retrocesso na pesquisa e no envolvimento do setor privado simplesmente porque os chineses baixaram o preo. O Brasil no pode se sujeitar ciclotimia do mercado. Temos que ter uma poltica de conhecimento, de capacitao tecnolgica. isso que queremos na proposta de marco regulatrio para o setor, afirmou.
Pedro Frana/Agncia Senado JANE ARAJO/agncia senado
1o Nibio Minrio de ferro

2o Mangans
Tantalita Bauxita o Grafita 3 4o Rochas ornamentais Exportador Nquel Magnsio Caulim Estanho
Linha de montagem da Volkswagen: a indstria automobilstica pode utilizar terras-raras para impermeabilizar carros
Fonte: Ibram
Marcelo Tunes, do Ibram, aposta no refino de petrleo e na produo de superms como principais aplicaes de terras-raras
Para Alvaro Prata, do Ministrio da Cincia e Tecnologia, Brasil no pode deixar de lado qualquer aspecto do mercado de terras-raras
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O general Jos Fernando Iasbech defende que territrio e subsolo sejam cartografados detalhadamente
Arax (MG), que tem a maior parte da economia ligada minerao, um dos locais com maior potencial para lavrar terras-raras
o desenvolvimento do Brasil. O Plano Nacional de Minerao 2030 classifica como minerais estratgicos para o pas os de grande dependncia, como fosfato e potssio, os minerais abundantes, que so importantes para a balana comercial, como ferro e nibio, e os minerais considerados portadores de futuro, como terras-raras, paldio, ltio, graf ita, titnio e berlio, explica Francisco Va ldir
ilveira, chefe do DepartaS mento de Recursos Minerais da CPRM. Trs depsitos j esto identif icados e medidos : Catalo (GO), Arax (MG) e Poos de Caldas (MG). Somente Catalo I possui provavis 119,7 milhes de toneladas de minerais de terras-raras, com teor de 2%, de acordo com a publicao O Brasil e a Reglobalizao da Indstria das Terras-Raras , lanada em agosto pelo Centro de Tecnologia Mineral (Cetem). Estimativas As reservas de Arax e Poos de Caldas tambm podem ser maiores do que o inicia lmente previsto. Anlises preliminares permitem estimar que exista 1,3 milho de toneladas na primeira cidade e 6 milhes de toneladas na segunda. Se confirmados, esses nmeros colocariam o Brasil frente de Austrlia e ndia, atrs somente da China, Rssia e
Estados Unidos (leia mais na pg. 40). H tambm terras-raras presentes em rejeitos de outros minrios. Em Catalo, por exemplo, a Anglo American Brasil, multinacional da rea de minerao, proprietria de um depsito com 1,1 milho de toneladas de fosfato, que contm tambm 7,6% de crio e lantnio e baixos teores de urnio e trio, elementos radioativos que complicam a manipulao mineral (leia mais na pg. 16). Nos rejeitos da minerao de nibio da Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerao (CBMM), em Arax, esto concentradas quantidades importantes de terras-raras com potencial de aproveitamento. De acordo com a empresa, essa reserva proporcionaria uma produo anual inicial de 3 mil toneladas de concentrado. A CBMM j investiu cerca de R$ 60 milhes em uma planta com capacidade
Blog Minas Gerais Brasil
Minerais usados na agricultura, como fosfato e potssio, tambm so estratgicos, mas produo brasileira baixa
Antes de explorar, preciso mapear

O diagnstico do setor mineral brasileiro, base do Plano Nacional de Minerao 2030, mostrou que o primeiro grande desafio fazer o mapeamento geolgico do territrio nacional. De acordo com o general Jos Fernando Iasbech, que falou aos senadores em audincia pblica, o Brasil precisa tambm terminar a cartografia bsica, necessria para o mapeamento geolgico. O problema j comeou a ser atacado pelo governo federal. Para tentar conhecer de forma mais precisa o potencial brasileiro em terras-raras, o Servio G eolgico do Bra sil (CPR M) est d esenvolvendo o Projeto Avaliao do Potencial de Terras-Raras no Brasil, que integra da rubrica Geologia e Minerao do Programa de Acelerao do Crescimento 2 (PAC 2). A rubrica est dividida em duas frentes: a avaliao dos recursos minerais de modo geral, na qual devem ser gastos R$44,4 milhes, e a cartografia geolgica, que vai consumir cerca de R$ 69 milhes. E specificamente no projeto de terras-raras sero investidos R$ 18,5 milhes. A partir disso, a CPRM pretende apresentar em 2014 um mapeamento das jazidas de terras-raras no pas, o que deve mostrar que as reservas conhecidas superam em muito as 40 mil toneladas medidas hoje. Possuir o mapa dos recursos minerais essencial para atrair investimentos para a explorao de terras-raras no somente na etapa de minerao, mas tambm na de beneficiamento e de aplicao desses materiais, agregando valor ao bem mineral explorado. O projeto faz parte de um trabalho de reconhecimento dos produtos minerais essenciais para a e conomia e
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Claudio Fachel/Palcio Piratini
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Onde esto as terras-raras no Brasil

Depsitos foram identificados em todo o pas. Servio Geolgico Norte-Americano calcula as reservas brasileiras em 3,5 bilhes de toneladas
Pedidos de explorao junto ao DNPM por estado

3 AM
1 SP 6 RO 6 RJ 5 PA 11 MG 93 BA 48 GO 42 ES
23 TO
1.173 834 303 2007 2008 2009

Produo brasileira de monazita (toneladas)
249 2010
290 2011
205 2012
J.Freitas/ABr
Serra do Repartimento Morro dos Seis Lagos Pitinga Salinpolis Tutoia Lus Correia Paracuru Beberibe Majorlndia Itataia
Fbrica da Copebrs, do grupo Anglo American, em Catalo (GO), que armazena rejeitos de fosfato com terras-raras
Oriente Novo Peixe Catalo I Catalo II Arax Tapira Bambu
Belmonte Juacema Cumuruxatiba Alcobaa Linhares Guarapari Boa Vista Rio Sahy Norte de Buena Sul de Buena Delta do Paraba So Gonalo do Sapuca So Joo del-Rei Morro do Ferro Lages
Arte bruno bazlio
Companhias com reservas conhecidas de terras-raras

Minerao Terras Raras Ltda. (30 mil toneladas) Indstrias Nucleares do Brasil (627 toneladas) Vale (9,7 mil toneladas) CBMM (rejeitos) Anglo American Brasil (rejeitos)
Barra do Rio Itapirapu So Francisco Mato Preto
para produzir mil toneladas de refinados de terras-raras (leia mais na pg. 29). O pas possui ainda outras reservas sendo estudadas pelo DNPM, como a de Seis Lagos e Pitinga, ambas no Amazonas, e a da Serra do Repartimento, em Roraima. Seis Lagos, que possui nibio, tem ainda 2% de terras-raras e mangans, enquanto a Serra do Repartimento tem predomnio de fosfato, com 3,2% de crio e 2,5% de lantnio. A previso que a reserva de Pitinga, por exemplo, tenha cerca de 2 milhes de toneladas de xenotmio, contendo 1% de terras-raras, principalmente trio. Alm disso, ao longo da costa, do Rio de Janeiro Bahia, h grandes reservas de areias monazticas, das quais possvel extrair terras-raras. Levando em conta todos esses dados, o Servio Geolgico Norte-Americano (USGS, na sigla em ingls) calcula que as reservas do Brasil podem chegar a 3,5 b ilhes de toneladas
de m inrio de terras-raras, contendo 52,6 milhes de toneladas de xidos desses elementos qumicos. Prioridades No entanto, Francisco Valdir Silveira, do CPR M, adverte que nessas reas a logstica complicada, pois exige envolvimento de rgos como Funai, Ibama e Foras Armadas. Em Seis Lagos, h um problema especfico: a rea se transformou em reserva biolgica e indgena. Por isso, no temos mais acesso a ela. Todos os trabalhos esto sendo feitos com o acervo que a gente tem guardado. Em Repartimento, no estamos trabalhando exatamente na rea, que tem reservas indgenas, mas no entorno. Tomara que no passe a ser reserva, porque a rea tem potencial, ponderou. A Lei 9.985/2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservao, probe a atividade mineral em unidades de conservao de proteo integral, como reservas e parques
nacionais, e prev regras para a pesquisa e lavra nas unidades de uso sustentvel. As unidades de conservao de uso sustentvel tm como objetivo compatibilizar a conservao da natureza com o uso sustentvel de parcela dos recursos naturais. Mas h propostas para mudar a situao. Silveira explicou que, na regio amaznica, uma ferramenta importante so os estudos com levantamentos aerogeofsicos, que revelam indcios de terras-raras. Essa cartografia geolgica feita pelo Exrcito. Ele revelou ainda que outras reas esto sendo investigadas, como Costa Marques (RO), cujas reservas contm estanho, mineral que sempre vem acompanhado por terras-raras, e Maicuru (PA), pesquisada pela Vale. uma rea de extremo potencial, com cerca de 20% de terras-raras. Esse um dos alvos que devem ser pesquisados nos prximos anos. Muito parecido com Seis L agos, avaliou.
Fontes: DNPM e estudo Terras-Raras: elementos estratgicos para o Brasil, de Paulo Csar Ribeiro Lima, consultor da Cmara dos Deputados
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Lia de Paula/Agncia Senado
Investir em inovao a sada para elevar valor do minrio

Agregar valor aos bens minerais extrados em territrio nacional o outro grande desafio a ser enfrentado na rea, conforme destacou o Plano Nacional de Minerao (PNM) 2030. Agregar valor significa transformar a matria-prima bruta que pode ser comercializada a preos baixos em produtos mais elaborados, que exigem tecnologia e mo de obra qualificada e tm alto valor no mercado. Com isso, possvel ampliar o conhecimento em todas as etapas da atividade mineral e multiplicar as oportunidades de gerao de emprego e renda. Um bom exemplo de mineral exportado com valor agregado o nibio (leia mais na pg. 29). O Brasil no exporta commodities de nibio. Exporta ferro-nibio, uma liga metlica de alta complexidade. Temos duas minas em operao, uma em Arax (MG) e outra em Catalo (GO), que respondem por esse mercado de ferro-nibio, que uma liga especial com nuances em sua mistura, afirmou Carlos Nogueira, secretrio de Geologia, Minerao e Transformao Mineral do Ministrio de Minas e Energia (MME). Assim, para agregar valor, preciso investir em pesquisa e inovao. E, quando se trata de pesquisa na rea mineral, o Brasil vai especialmente mal. O PNM reconhece a dificuldade de financiamento: O desafio aumentar substancialmente os recursos disponveis em pesquisa, desenvolvimento e inovao para o setor mineral, pblicos e privados, em volume compatvel com sua importncia econmica. Segundo o plano, so raras as empresas do setor mineral contempladas nos editais de subveno pesquisa a fundo perdido pela A gncia rasileira da Inovao (Finep), vinB culada ao Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI). O Fundo Setorial Mineral tem oramento anual mdio de R$ 15 milhes. J o Fundo Setorial Petro, destinado rea petrolfera, recebe em torno de R$ 800 milhes. Articulao O consultor da Cmara Paulo Csar Ribeiro Lima cita o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Amrico Miguez de Mello (Cenpes), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que faz pesquisa para atender as demandas da Petrobras. O Cenpes recebe hoje de R$ 2 bilhes a R$ 3 bilhes por ano. o grande articulador da poltica de pesquisa e desenvolvimento. Faz a articulao com empresas e universidades e, com isso, est criando uma rede tecnolgica no Brasil. No setor eltrico, os investimentos em pesquisa tambm so altssimos. Existe uma legislao porque, antes, houve uma deciso poltica de investir no setor eltrico e no petrolfero, disse Lima, que trabalhou no Cenpes por 16 anos. Segundo ele, o Plano de Ao Conjunta Inova Energia, da Finep, destinado a fomentar o desenvolvimento de tecnologias para o setor de energia, vai beneficiar tambm o setor de minerais estratgicos, com aporte de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES)
JANE ARAJO/agncia senado
A Austrlia tem imposto sobre o carvo e o minrio de ferro. As grandes empresas pagam mais de 10% da r eceita lquida. No Canad, existe o imposto mineral. Infelizmente, tivemos a notcia de que no vir a participao especial, pois o ministrio vai apenas dobrar a Compensao Financeira pela Explorao de Recursos Minerais, a Cfem. A Vale, que tem receita e renda altssimas, da mesma ordem de valor que a Petrobras, estaria submetida a um percentual de contribuio igual ao do pequeno minerador. Acho gravssimo, fiquei muito triste
quando ouvi a notcia, lamentou. A Cfem arrecadada das empresas de minerao e distribu da a Unio, estados, Distrito Federal e municpios, pela utilizao econmica dos recursos minerais de seus territrios. As alquotas variam de 0,2% a 3% conforme o mineral explorado e incide sobre o faturamento lquido. Pelo projeto do novo Cdigo de Minerao, em anlise na Cmara (PL 5.807/2013), a alquota mxima passar a ser de 4%, incidindo sobre a renda bruta das empresas e no mais sobre o faturamento lquido (leia mais na pg. 59).
Ministro de Minas e Energia, Edison Lobo defendeu a aprovao do novo Cdigo de Minerao em audincia no Senado
Carlos Nogueira, do Ministrio de Minas e Energia, cita o nibio como exemplo a ser seguido pela cadeia de terras-raras
Falta integrao entre universidades e empresas

Apesar da falta de recursos para o setor, levantamento do Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE) mostrou que h instituies que desenvolvem pesquisa sobre terras-raras no Brasil. A principal delas a Comisso Nacional de Energia Nuclear (Cnen), vinculada ao MCTI, com 11 grupos de pesquisa. Em seguida, vem a Universidade Estadual Paulista (Unesp), com sete grupos. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) ficam na terceira posio, com seis grupos cada uma. As Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG) e de So Carlos (Ufscar) possuem cinco grupos cada uma. Ao que parece, um dos males brasileiros na rea de inovao a falta de integrao entre a pesquisa feita nas instituies cientficas pblicas e a prtica da iniciativa privada se repete na rea de minerao. O diretor de Tecnologia e Projetos Minerais da Vale, Edson Ribeiro, critica o tipo de pesquisa feita nas instituies pblicas. Segundo ele, o setor sente falta de universidades e centros de pesquisa com p rofissionais
e da Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel). Entre os objetivos do Inova Energia, est o apoio a empresas que desenvolvem equipamentos para captao de energia solar e elica e para veculos eltricos, que utilizam ms de terras-raras. Sero destinados, no total, R$ 3 bilhes ao Inova Energia. A Impsa [Indstrias Metalrgicas Pescarmona], fabricante de geradores elicos, apresentou plano de negcios, aprovado em primeira fase, que envolve empresas parceiras, centros de pesquisa, instituies cientficas e tecnolgicas, para viabilizar a produo de ms de terras-raras no Brasil, contou. O consultor, no entanto, fez uma ressalva: Estamos puxando o setor mineral via setor energia. Acho que o setor mineral precisava ser puxado por ele prprio. Proposta apresentada na Cmara com base nos estudos dos consultores da Casa prev a cobrana de participao especial das jazidas de alta rentabilidade, como de minrio de ferro.
JT C ommodities
Em busca de terras-raras no Brasil

Universidades fazem a maior parte das pesquisas cientficas. J o trabalho de campo fica com a iniciativa privada
Cientfica
So as instituies pblicas universitrias as responsveis pela grande maioria das pesquisas sobre terras-raras no pas 112 grupos de pesquisa 49 instituies 221 linhas de pesquisa 491 especialistas
Grupos de pesquisa em terras-raras, por regio Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte 9
56
%
1 5 29
De campo
Nmero de processos apresentados ao DNPM para identificao de depsitos de terras-raras em 2013. A maior parte deles (203) se refere a autorizao de pesquisa de campo
Norte UF AM RO TO Quant. 2 10 40
Nordeste UF BA PB Quant. 40 2
Sudeste UF ES MG RJ SP Quant. 41 20 10 1
Centro-Oeste UF GO MT Quant. 80 3
249
Total
Total 42
Total 83
Total 52
Minrio de nibio: indstria no se limita lavra e agrega valor, no pas, na produo de uma liga metlica de alta complexidade
Total 72
Fontes: DNPM, apresentao de Alvaro Prata, CGEE
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Jos Cruz/Agncia Senado
Nibio brasileiro domina mercado

Investir em pesquisa, tecnologia e inovao foi a estratgia da Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerao (CBMM), que explora nibio em Arax (MG). O minrio no est entre os elementos de terras-raras, mas possui caractersticas de explorao e de emprego semelhantes. A empresa responsvel por 85% do nibio utilizado no mundo. O programa de nibio da CBMM, em Arax, tem 50 anos. Comeou do zero, tanto em termos de inovao tecnolgica quanto em termos de mercado. O programa foi pensado para longo prazo e conseguimos construir o que conhecido hoje: uma liderana mundial nas aplicaes de terras-raras, explicou o presidente da empresa, Tadeu Carneiro. O nibio diminui o peso do ao quando alguns gramas so adicionados a toneladas. Para uma tonelada de minrio de ferro, so necessrios apenas 200 gramas de nibio, resultando em uma liga mais flexvel, que pode
fotos: Agncia Vale
Vale mantm centros de pesquisa mineral: diretor da empresa avalia que instituies pblicas no criam aplicaes que possam ser reproduzidas em escala industrial
apacitados para analisar os elec mentos qumicos e desenvolver tcnicas de separao que possam ser reproduzidas em escala industrial. O Brasil dominou a tecnologia de terras-raras j na dcada de 50, mas descontinuou o processo de desenvolvimento. Quando a Vale pesquisa alguma coisa em relao extrao e separao de terras-raras, recorre a especialistas da rea nuclear, porque so os
grandes pesquisadores que ficaram com esse know-how. Nossos centros de pesquisa e universidades tiveram sua capacidade tecnolgica desmontada, avaliou. Porm, nem s de pesquisa pblica deve viver a minerao. Segundo o Plano Nacional de Minerao, as grandes empresas devem ser incentivadas a investir em pesquisa, desenvolvimento e inovao, por conta prpria e em consrcio com outras empresas, valorizando a funo do pesquisador dentro dos prprios quadros. O prefeito de Arax, Jeov Moreira da Costa, anunciou em audincia no Senado que a prefeitura est idealizando uma cidade tecnolgica para a regio. No municpio mineiro, esto instaladas vrias empresas de minerao, como a Vale e CBMM. A ideia fazer parceria com as empresas e a Universidade Federal do Tringulo Mineiro para estimular o desenvolvimento e qualificar a mo de obra da cidade, revelou. Recursos humanos Alm de poucas fontes de f inanciamento, pesquisa s obre
Prefeito de Arax, Jeov Costa, anunciou a criao de cidade tecnolgica, unindo universidades e empresas
mo de obra realizada pela Confederao Nacional da Indstria (CNI) em 2007 classifica a indstria mineral entre as mais carentes de pessoal qualificado. Existe demanda por profissionais de nvel tcnico e superior em reas como mapeamento geolgico, pesquisa mineral, lavra, beneficiamento e transformao mineral. H carncia por gelogo, geofsico, engenheiros de minas, de materiais e de metalurgia, qumico, topgrafo, tcnico de geologia e minerao e metalrgicos. Para o senador Luiz Henrique, o investimento em pesquisa cientfica e tecnolgica ser tratado na proposta de marco regulatrio para o setor a ser analisada no Senado. As transformaes cientficas, tecnolgicas e econmicas so to estonteantes que temos de ter uma viso diferente da que tnhamos dcadas atrs. Temos que prospectar o futuro, como faziam os lakotas, que punham o ouvido no cho para escutar o tropel do bfalo. Temos de procurar escutar o tropel das inovaes que esto vindo por a, reforou.
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ser moldada. Usado em pontes, tubulaes, carros ou qualquer outra mquina, especialmente aeronaves, esse ao resiste a altas presses e temperatura. Essa liga feita por nibio tecnologicamente brasileira, explicou o secretrio de Geologia, Minerao e Transformao Mineral do MME, Carlos Nogueira. O nibio tem como concorrentes o vandio e o titnio. De acordo com Carneiro, poca em que a empresa comeou as atividades, o nibio era s uma possibilidade terica, uma inovao de laboratrio. Ento, o desafio era criar um mercado que no existia para o nibio e desenvolver um processo de aproveitamento do mineral. A CBMM pretende produzir terras-raras a partir dos rejeitos de nibio. A inteno investir na pesquisa de tecnologias associadas aos elementos. Se voc no tiver tecnologia e no investir continuamente para ser cada vez mais eficiente, pouco adianta. O que
Segundo Tadeu Carneiro, da CBMM, empresa investiu em inovao e, em meio sculo, se tornou lder mundial
falta em relao a terras-raras tecnologia. A CBMM se destacou pelo desenvolvimento de processos e produtos para aplicao no mercado. Para conseguir isso, foi preciso conquistar autoridade tecnolgica para sentar mesa com os membros de toda a cadeia produtiva at o usurio final, o que conseguimos ao longo dessas dcadas todas, investindo num programa de longo prazo, avaliou. Mercado Carneiro ressalta que os funcionrios da mineradora detm
Ponte sobre o Lago Parano, carto-postal de Braslia, feita com liga ferro-nibio
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Blog Mega Engenharia
o conhecimento tecnolgico utilizado pela empresa. No existe um quilo de minrio de nibio que saia de Arax como matria bruta. S produtos de valor agregado, graas a essa estratgia. A etapa de minerao em Arax s uma das mais de 15 etapas tecnolgicas para transformao do minrio em produto acabado, que o que se procura nesse debate no Senado, ensinou. Ele destaca que um programa de terras-raras que tenha sucesso uma corrida tecnolgica, na qual Aparelho de ressonncia magntica em hospital do so necessrios parceiros Rio de Janeiro: peas contm terras-raras e nibio estratgicos. No posso dizer quais so os parceiSegundo ele, a empresa j Pesquisas Tecnolgicas de So ros estratgicos de fora do pas domina a separao dos dife- Paulo. O engenheiro Fernando que esto trabalhando conosco rentes xidos. O investimento Landgraf, presidente do instipor problema de sigilo, mas no agora no desenvolvimento das tuto, um dos maiores especiaso chineses. E esto interessa- outras etapas da cadeia produ- listas em magnetismo, em ms dos em que se desenvolvam fon- tiva para deter o conhecimen- permanentes que temos. tes alternativas aos produtos de to de fabricao de produtos Para Edson Ribeiro, da Vale, terras-raras de mais alto valor de terras-raras de maior valor a CBMM faz um marketing agregado. Existem mais de 400 agregado. de grande sucesso, pelo qual projetos de terras-raras no munA cadeia de ms perma- consegue controlar o mercado do e preciso investir na cadeia nentes tem a ver com neodmio a partir do domnio de custo e de valor, como fizemos com o e praseodmio. J temos, em preo. No h incentivo para nibio ao longo do tempo. bancada de laboratrio, como outra empresa produtora de niseparar os diversos xidos. A bio entrar no mercado porque Futuro pea do quebra-cabea que ain- o Brasil pode baixar o preo, Na CBMM, o potencial m- da est faltando a reduo, como a China fez nas terrasximo de produo de terras-ra- por eletrlise de sal fundido, -raras. Como nosso custo de ras com o rejeito da produo para obter o metal. Uma produo muito baixo, a gende nibio de cerca de 90 mil vez alcanado esse objetite pode baixar o preo e fazer toneladas por ano. Como o vo, passaremos produum novo projeto ficar invivel, mercado mundial est em cerca o das ligas metlicas por causa da intensidade de cade 160 mil toneladas, no acre- e dos ms permanentes pital. um mineral estratgidito que ningum tenha a am- de terras-raras. E j teco? Acredito que sim, mas no bio de ter 60% ou 70% do mos uma parceria com h falta de nibio no mercado, mercado imediatamente. Mas u m a i n s t it u i o afirmou. o potencial de 90 mil tonelaque fez isso no pasViaduto de Millau, na Frana, o mais alto das nessas condies muito sado: o Instituto de do mundo. Peso foi reduzido em 60% graas importante, avisou. adio de 0,025% de nibio ao ao
Gabinete do Senador
Rogrio Reis/Tyba
Para elaborar relatrio, senador Luiz Henrique (de gravata vermelha) visitou instituto na Alemanha interessado nas terras-raras do Brasil
Brasil planeja produzir ms de terras-raras

A Fundao Centros de Referncia em Tecnologias Inovadoras (Certi), que ajuda empresas brasileiras na inovao de produtos e processos, apresentou, em 2011, uma proposta Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), ligada ao MCTI, para que o Brasil se torne um produtor de ms de terras-raras. O estudo foi feito em parceria com outras instituies, entre elas o Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (IPT) e o Instituto Fraunhofer, organizao alem de pesquisa aplicada. A nossa proposta de que o Brasil possa se tornar um fornecedor mundial de ms de terras-raras. Se fizermos isso, vamos poder fazer uma srie de outros produtos estratgicos
derivados dos elementos de terras-raras, disse Carlos Alberto Schneider, superintendente-geral da Fundao Certi. De acordo com ele, o consumo de ms no mundo, em 2010, foi de cerca de 70 mil toneladas. Em 20 anos, por conta do carro eltrico e hbrido e da energia elica, a expectativa de que se consuma aproximadamente 500 mil toneladas. Apesar dessa previso promissora, o Brasil nada avanou entre 2011 e 2013, alerta Schneider. Temos potencial de crescimento bastante significativo, porm preciso agilizar o processo. O valor do mercado mundial para ms de terras-raras de US$ 2 bilhes, pequeno, mas altamente estratgico, considerou. Segundo ele, na proposta apresentada agncia, a avaliao de que sero necessrios
investimentos da ordem de R$30 milhes para impulsionar a pesquisa tecnolgica. J para implantar unidades-piloto e desenvolver solues, deve-se empregar mais R$ 100 milhes. Fabricar mil toneladas de ms por ano consumir em torno de R$ 270 milhes. Mas a ideia que a receita supere em muito todo esse valor. So recursos que o BNDES pode financiar. Mas ningum pode implementar isso sozinho. necessrio envolvimento do Congresso Nacional para viabilizar o uso das terras-raras. necessria uma ao de governo bastante integrada e forte. necessrio que a academia se envolva e as empresas comecem a fazer de imediato. Posso garantir: essas empresas existem e esto querendo implementar isso no Brasil. uma grande chance para o pas, concluiu.
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Pioneirismo e descaso
O Brasil foi pioneiro na fabricao de terras-raras, na segunda metade da dcada de 1940, com a Usina Santo Amaro, na capital paulista, mantida pela empresa Indstrias Qumicas Reunidas S.A., a Orquima. A matria-prima era a monazita, extrada das areias da Praia de Buena, no municpio de So Francisco de Itabapoana (RJ), e produzida na Usina de Praia pela Sociedade Comercial de Minrios Ltda. (Sulba). Em 1962, o governo federal estatizou a Sulba e a parte da Orquima dedicada ao tratamento qumico da monazita. Isso porque esse minrio possui tambm urnio e trio, elementos radioativos cuja explorao passou a ser monoplio da Unio. A produo ficou a cargo, ento, da Comisso Nacional de Energia Nuclear (Cnen). Em 1966, as demais unidades da Orquima tambm foram estatizadas. Para o engenheiro qumico Simon Rosental, no estudo Terras-Raras, publicado pelo Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), do MCTI, a implantao e a operao do tratamento qumico da monazita se deram dentro dos melhores padres tecnolgicos, em nvel mundial, com a fabricao de produtos de alta qualidade e grande nfase na rea de pesquisa e desenvolvimento, apresentando resultados prticos importantes, com a colocao no mercado de novos produtos. Em 1989, a Usina de Interlagos, na capital paulista, comeou a separar com solventes os elementos terras-raras em duas fases (leve e pesada). J na Usina Santo Amaro, uma unidade passou a obter hidrxidos e xidos de crio, bem como soluo de cloreto de lantnio, etapas necessrias para chegar aos elementos puros, prontos para utilizao industrial. Crio e lantnio Em 1992, a Indstrias Nucleares do Brasil (INB), em conjunto com o Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), comeou a produzir xidos individuais de terras-raras com graus de pureza superiores a 99%, em Buena, no municpio de So Francisco de Itabapoana, j que as demais atividades em So Paulo, inclusive a explorao do mineral, foram encerradas na mesma poca. Aps essa experincia, uma unidade industrial de processamento de monazita, produo de hidrxido de crio e cloreto de lantnio foi montada em 1997, na unidade da INB de Caldas (MG). A licena para operao experimental, porm, s foi obtida em 2004. Mas, aps uma avaliao econmica, a INB decidiu encerrar as atividades de produo dos compostos, obtidos na China por preos muito baixos. No entanto, a produo de monazita no foi interrompida. De 2009 a 2011, a INB produziu,
Cris Isidoro/Mapa de Cultura do RJ Pedro Frana/Agncia Senado
Radioatividade deixou passivo ambiental em SP

Um problema que afeta a produo de terras-raras de fontes monazticas alterou os rumos da produo brasileira: a radioatividade decorrente da presena de urnio e trio na monazita. Muitos pases at mesmo abandonaram o uso da monazita para produo de terras-raras. A Usina Santo Amaro, que produzia terras-raras, fica no bairro paulistano do Brooklin. Em 1986, a Nuclemon sucessora da Orquima e depois incorporada pelas Indstrias Nucleares do Brasil (INB) instalou uma unidade de separao das terras-raras na Usina Interlagos, tambm na capital paulista. Grandes quantidades de rejeito radioativo do Brooklin foram transferidas para Interlagos. Mesmo com a desativao das duas unidades, em 1992, o rejeito radioativo continua armazenado nos galpes da Usina Interlagos. Em 1987, o acidente radioativo com csio-137 em Goinia chamou a ateno dos funcionrios das usinas sobre os riscos da radiao. Durante dcadas, trabalharam sem qualquer proteo, at que perceberam que muitos problemas de sade e mortes ocorridos nos quadros poderiam estar relacionados radiao. Nveis tolerveis Em 1991, a Cmara Municipal de So Paulo instaurou uma comisso parlamentar de inquri to para apurar responsabilidades
ONG Espao de Formao Assessoria e Documentao Blog do Goulart
Prefeito de So Francisco de Itabapoana (RJ), Pedro Cherene, teme fim das operaes da INB no municipio
na mina de Buena Sul, uma mdia de 280 toneladas de monazita, que so incorporadas ao estoque da empresa e comercializadas para a China, com base em contrato firmado em 2009. Com aval da Comisso Nacional de Energia Nuclear, em 2011, a INB exportou 1,5 mil toneladas de monazita para a China. Em 2012, porm, a usina suspendeu a extrao de monazita. Sem outras reas, a indstria ainda pode operar por mais oito anos na cidade, pois h 7 mil toneladas de monazita estocadas. As atividades, porm, no envolvem a explorao de terras-raras na monazita do local, mas ilmenita, zirconita e rutilo, que so comercializados e completam o conjunto dos quatro minerais pesados da areia da jazida. O possvel fechamento da unidade da INB em Buena preocupa o prefeito de So Francisco de Itabapoana, Pedro Jorge Cherene Jnior, por tratar-se da nica indstria da cidade. O encerramento da operao vai desempregar muita gente e diminuir a renda local. Pedi que tcnicos da INB faam o levantamento de reas com monazita a serem exploradas no municpio. O trabalho comeou em junho e os relatrios sero conhecidos em breve, afirmou.
Praia de Buena (RJ) foi, durante anos, fonte das areias de onde se extraiu monazita para produo de terras-raras
Tcnicos da CPI dos Danos Ambientais inspecionam depsito de lixo radioativo no bairro de Interlagos, em SP
pela exposio radiao sofrida pela populao e, sobretudo, pelos trabalhadores das duas usinas. Em 2009, a cmara instalou outra CPI para avaliar diversos tipos de danos ambientais cidade de So Paulo, entre eles os ocasionados pelas usinas. De acordo com a INB, as instalaes de Interlagos so monitoradas pela Cnen e pela Companhia Ambiental do Estado de So Paulo (Cetesb) e esto dentro dos
nveis tolerveis de radiao. Desde 2010, o local da Usina Interlagos, hoje rea nobre da capital paulista, vem sofrendo um processo de descontaminao para que receba outra destinao. Em 2006, relatrio produzido por grupo de trabalho encarregado de analisar a segurana nuclear no Brasil, formado pela Cmara dos Deputados, props a indenizao dos trabalhadores da Nuclemon. Em 2007, os antigos funcionrios da estatal ganharam na Justia do Trabalho o direito de receber plano de sade vitalcio. Mas eles pedem ainda a regulamentao da Conveno 115 da Organizao Internacional do Trabalho (OIT), da dcada de 60, pela qual pessoas ocupadas com servios radioativos devem passar por exame mdico peridico vitalcio.
Funcionrios da Nuclemon se manifestam desde os anos 90 para garantir direito a tratamento mdico e indenizaes
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O governo de Gois e a Mineradora Serra Verde assinaram protocolo de intenes, em abril, para a construo de planta destinada explorao em larga escala de terras-raras na cidade de Minau, no norte goiano. A previso de que seja investido R$ 1,2 bilho em dez anos. De acordo com o prefeito de Minau, Maurides Rodrigues Nascimento, a planta-piloto dever comear ser estabelecida ainda este ano. O incio das operaes est previsto para 2016. Queremos que o Senado nos ajude a acelerar o processo de implantao das atividades da mineradora, que traro benefcios significativos para o municpio, o estado e o pas, afirmou o prefeito, que se comprometeu a fiscalizar o impacto ambiental da explorao de terras-raras. A Minerao S erra Verde uma empresa do Grupo Mining Ventures Brasil (MVB), financiada por capital privado nor te -a mer ic a no. A iniciativa de grande relevncia para o desenvolvimento da indstria brasileira de minerais
Processo indito
O protocolo prev ainda que a empresa far investimentos entre R$ 300 milhes e R$ 600 milhes para instalar uma unidade de extrao e beneficiamento de terras-raras, com teor de pureza mnimo de Maurides Nascimento, prefeito de 99,99%. De acordo com Minau (GO), espera incio das Fagundes, a meta faz com operaes em 2016 e promete monitorar meio ambiente que a iniciativa seja bastante ambiciosa. Segundo ele, ponta, avaliou o engenheiro. a Serra Verde ir desenvolFagundes conta que a fase ver o processo, indito no pas, de pesquisa j foi concluda. de separao em terras-raras Estamos planejando a escaindividuais para a utilizao na vao da mina. A gente vai ter produo de materiais estrauma resposta mais clara sobre tgicos presentes em diversos a presena de terras-raras nos tipos de produtos. prximos meses. O que posso uma proposta que vai dizer agora que vamos priorialm da extrao mineral para zar reas onde se concentram exportao in natura para transterras-raras pesadas, ligadas s formao l fora. O projeto aplicaes com maior compoprev que a transformao ser nente tecnolgico, afirmou o feita no Brasil, que estar na diretor-geral da Serra Verde . vanguarda dessa tecnologia de
s tratgicos. O projeto e colocar o Brasil na linha de frente da tecnologia mundial, afirmou o diretor-geral da Serra Verde, Paulo de Tarso Serpa Fagundes.
Seditas poreperibus restrum
Empresa vai minerar terras-raras em Gois
MbAC pretende fabricar ms

Outra empresa que est comeando a investir na explorao de terras-raras no Brasil a canadense MbAC Fer tilizantes, que j produz fosfato e potssio no pas. A empresa anunciou, em 2012, que pretende explorar xido de terra s-rara s a par tir de 2016 em Arax (MG). Mas a MbAC no est interessada s em minerar. A ideia produzir tambm ms permanentes, de alto valor agregado. Estamos associados a uma companhia chinesa que produz magnetos. Queremos trazer a tecnologia dos magnetos para o projeto de Arax, informou o diretor-executivo da empresa, Antenor Silva. Ele disse que a tecnologia mais avanada para utilizao industrial de terras-raras hoje pertence aos japoneses, que no a exportam nem instalam plantas em outros pases. Na produo de magnetos, temos uma barreira: uma patente da Hitachi que vence em 2014. com essa patente que se consegue fazer os magnetos mais usados na indstria, contou.
Instalaes da MbAC Fertilizantes, em Arax, onde a empresa, alm de fosfato, pretende produzir xidos de terras-raras
Investimentos
A expectativa da empresa produzir 8,75 mil toneladas de xidos de terras-raras por ano, dobrando a capacidade aps cinco anos. O investimento inicial de US$ 406 milhes, com outros US$ 214 milhes para a expanso depois de cinco anos. As reservas da MbAC vo permitir operaes por 40 anos. Segundo ele, j h uma planta-piloto em operao no Rio de Janeiro para a produo de xidos de terras-raras. Silva insistiu na importncia de criar uma cadeia para a utilizao das terras-raras no Brasil. No nosso caso particular, se produzirmos s os xidos, teremos um mercado pequeno, a indstria de petrleo. A Petrobras, maior consumidor brasileiro, consome cerca de mil toneladas/ano
Funcionrio da Minerao Serra Verde manuseia material de mina de onde sero retirados minerais de terras-raras
es ob re
o m un ica es
A deciso poltica vem antes. de xido de lantnio. A sada Na avaliao dele, as decises seria exportar esses xidos. E foram feitas nas reas de peexportar xidos para a Chitrleo e energia eltrica, mas na suicdio. Inclusive porque ainda falta a de minerao. A eles tm barreiras para a enMbAC tem dificuldade para trada desses elementos. Ento, viabilizar recursos. No fcil seria necessrio que se fizeso BNDES liberar financiamense a i ndustrializao no Brasil to para uma atividade de risco. desses xidos. isto que queA China joga muito duro. Essa remos fomentar: uma cadeia empresa, em Arax, pode coque produza os magnetos no mear a produzir os xidos, Brasil, revelou. mas, se a China baixar o valor, O consultor Paulo Csar pode tir-la do mercado. O Ribeiro Lima comemorou a jogo pesado, concluiu. iniciativa. Como era uma empresa mineradora, no f iquei muito motivado no incio. Ma s parece que ela est realmente determinada a produzir m s de terras-raras. A, sim, a gente comea a p ens a r num pa s que, realmente, tem uma viso estratgica, avaliou. Lima adverte, no entanto, que construir essa indstria es t ratg ic a exige recursos. preciAntenor Silva anunciou que empresa far so deciso poltica minerao, mas tambm participar da para gerar recursos. transformao industrial das terras-raras
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A L& e: M od ot
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Mundo
Alerta contra o monoplio chins

Pas produz 97% das terras-raras e, por isso, dita as regras de preo e abastecimento. Compradores j buscam opes a esse controle
Brasil j foi o maior produtor mundial. A ndia tambm. Por duas dcadas, de 1965 a 1985, os Estados Unidos sediaram a maior mina de terras-raras do mundo Mountain Pass, na Califrnia. Tudo isso passado. Um a um, a partir da dcada de 90, todos os produtores capitularam diante da expanso da produo chinesa. Hoje, o pas produz cerca de 97% das terras-raras consumidas no mundo. Chegou a essa condio por ter as maiores reservas, em boas condies de explorao, com mo de obra barata, derrubando os preos e inviabilizando os polos de minerao ento existentes. O mundo acreditou na confiabilidade do suprimento chins, cancelou projetos e abandonou pesquisas (veja infogrfico na pg. 39). Porm, em 2011, a China deu um choque no mercado mundial. Restringiu as vendas de forma inesperada e drstica, com cotas de produo para empresas, inclusive
alegando problemas ambientais. Pegos de surpresa, diante das incertezas a respeito da estabilidade do preo e da garantia de suprimento pela China, os pases consumidores iniciaram rapidamente uma retomada do mapeamento e da explorao desses elementos, cuja demanda aumenta rapidamente, por serem estratgicos para o crescimento e a inovao da indstria do sculo 21. O consumo de elementos de terras-raras (ETRs) praticamente triplicou nos ltimos 15 anos e a tendncia que aumente ainda mais. As atividades de pesquisa e desenvolvimento tm contribudo para essa expanso e aberto um n m e r o m a ior
de mercados, como o de clulas solares, superms, supercondutores de alta temperatura, utilizados em geradores elicos, carros eltricos e hbridos, iluminao eficiente etc. ( leia mais na pg. 8) . Estimativas apontam que a produo de alguns elementos, as terras-raras pesadas, no conseguir atender toda a demanda nas prximas dcadas. Em resposta, muitos pases esto voltando a investir e iniciam projetos de explorao, principalmente nos Estados Unidos, Canad, Austrlia e Groenlndia, territrio da Dinamarca. Mas os desafios so imensos: como a minerao de terras-raras uma operao difcil e cara, para garantir o retorno do investimento preciso agregar atividade a cadeia produtiva, sob pena de no ter para quem vender. Leia, nas prximas pginas, onde esto reservas, jazidas, compradores e vendedores, e como o mundo trata esse mercado ao mesmo tempo estratgico e arriscado.
Chins em mina de terras-raras: condies ambientais e trabalhistas foram usadas como motivo para restries produo anunciadas em 2011
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Niklaus Berger
Mundo
Mercado pequeno, mas altamente estratgico

As terras-raras formam um muito delicada, avalia o especiamercado pequeno e relativamente lista, que participou do debate recente. Alm disso, a brutal con- com os senadores. centrao da produo na China faz com que dados definitivos so- Demanda De acordo com o Ser vio bre produo, consumo e comercializao desses minerais sejam Geolgico dos Estados Unidos revisados a todo momento, com (USGS, na sigla em ingls), a deinformaes por vezes imprecisas manda por terras-raras deve crescer em razo do contnuo aumenou incompletas. Segundo estudo da Cmara to das aplicaes. A demanda de dos Deputados, em 2011 foram ms permanentes, por exemplo, comercializadas 158,2 mil tone- poder aumentar razo de 10% ladas de xidos de terras-raras a 16% por ano, e a de catalisadono mundo, o equivalente a uma res de automveis e refino de pequantia entre US$ 2 bilhes e trleo deve crescer de 6% a 8% ao US$ 3 bilhes. Apesar do cres- ano. O USGS prev ainda aumencimento nas ltimas dcadas, o tos de demanda de terras-raras mercado ainda muito pequeno para telas planas, motores de vese comparado ao de petrleo, de culos e aplicaes nas reas mdicerca de US$ 3 trilhes, ou ao de ca e de defesa (veja o infogrfico da Para Adriano Trindade, depender das minrio de ferro, que movimen- pgina ao lado). importaes no , em si, um mal, desde Jos Farias de Oliveira, profes- que o suprimento esteja assegurado ta aproximadamente US$ 200 sor do Departamento de Engebilhes por ano. A dependncia mundial em re- nharia Metalrgica e de Materiais lao produo chinesa preocupa da Coppe, da Universidade Fe- trem que liga o centro de Xangai principalmente os pases com pla- deral do Rio de Janeiro (UFRJ), (China) ao aeroporto usa ms de taformas industriais avanadas, exemplif ica que as inovaes terras-raras para levitar sobre os intensivas no uso de alta tecnolo- com terras-raras esto, inclusi- trilhos e, literalmente, voar a 430 gia especialmente o Japo, que ve, reinventando o trem. O novo quilmetros por hora. importa 82% de suas terras-raras da China, o que equivale a cerca Domnio chins ameaa pases desenvolvidos de 40% das exportaes chinesas. J os Estados Unidos impor- Indstrias de alta tecnologia de Japo, EUA, Alemanha e Frana sofrem mais tam outros 18% do que os chineExportaes Importaes ses produzem, de acordo com o China estudo da consultoria da Cma- 44 4 ra. Outros pases se destacam na Japo 18,4 6 importao: Alemanha, Frana, volume em EUA 5,5 16,5 ustria, Estnia, China, Coreia milhares de 0,7 Alemanha 8,3 do Sul, Brasil e Rssia (veja o toneladas infogrfico direita). Frana 1,4 7,3 Para o advogado Adriano ustria 4,7 10,7 Drummond Canado Trindade, Estnia 4,2 2,7 o fato de o pas depender da imCompostos portao por si s no representa Coreia do Sul 2,7 necessariamente um grande proBrasil 1,6 Metais blema, desde que tenha seguranRssia 4,8 1,2 a de fornecimento. O problema 0,9 Sri Lanka que dependemos de uma nica fonte, que tem estabelecido 1,1 Cazaquisto medidas que afetam a segurana Fonte: Terras-raras: elementos estratgicos para o Brasil, de Paulo Csar Ribeiro Lima, 2012 do fornecimento, uma situao
Pedro Frana/agncia senado
Cenrio mundial aponta para desabastecimento de alguns elementos

O domnio chins do mercado ocorre tanto na produo quanto no consumo, que deve continuar crescendo
A produo de terras-raras vem crescendo de forma exponencial nos ltimos anos...

Aplicaes das terras-raras1
10% Bateria de nquel 27% ms 7% Fsforos 2% Protetores solares 16% Craqueamento de petrleo 3% culos de grau 13% Metalurgia e ferrossilcio 4% Outros 7% Autocatalisadores 11% Polidores
140 120 100 80 60
Evoluo da produo de terras-raras2
China Estados Unidos Outros pases

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
40 20
1960
1965
2010
...mas talvez no haja produo suficiente de alguns elementos para suprir a demanda no futuro
Disponibilidade por elemento3 Evoluo da demanda4
120
dficit
Lantnio Crio Praseodmio Neodmio Samrio Eurpio Gadolnio Trbio
supervit
100 volume em milhares de toneladas 80 60 40 20 Cota de exportao chinesa Demanda da China
Demanda mundial
dficit
2010 2015 2020
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Estimativa de evoluo do mercado de automveis5

200 vendas em milhes de unidades
Disprsio rbio trio Lutcio, itrbio, tlio, hlmio

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 volume em milhares de toneladas 20 25
160 Carros eltricos 120 80 40 Carros hbridos 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Carros a combusto
Fontes: 1: Lynas Corporation, 2: USGS, 3 e 4: Industrial Minerals Company of Australia, 5: International Energy Agency, Energy Technology Perspectives
volume em milhares de toneladas
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Mundo
Jacob Kepler
Reservas pouco exploradas

O potencial mundial de produo de terras-raras ainda est longe de ser amplamente conhecido. Ele muda a cada anncio de descoberta, a cada novo projeto de explorao que entra em operao pelo mundo afora. Presentes em diversos tipos de mineral, em baixa concentrao (entre 2% e 5% do material), misturados a outros (como nibio e urnio), fica ainda mais difcil precisar a quantidade de cada um dos elementos presente em cada reserva. Segundo os consultores da Cmara, os depsitos de bastnasita dos Estados Unidos e da China oncentram grande parte das rec servas conhecidas de terras-raras. A monazita, que aparece principalmente na Austrlia, frica do Sul, China, Brasil, Malsia, ndia, Sri Lanka, Tailndia e Estados Unidos, forma a segunda maior concentrao. Mas a possibilidade de dano ambiental associada extrao de terras-raras das monazitas e o alto custo de armazenamento dos subprodutos radioativos levaram alguns pases, como Estados Unidos, a no consider-las como fonte de ETRs. A xenotima, encontrada na Noruega, Madagascar, Brasil e Estados Unidos, e as argilas, que no tm minerais radioativos associados e s aparecem na China, so outras importantes fontes de terras-raras pesadas. De acordo com o Servio Geolgico Norte-Americano, em 2010 cerca de 50% das reservas mundiais de terras-raras identificadas estavam na China, e os Estados Unidos detinham aproximadamente 13%. frica do Sul e Canad teriam alto potencial de produo, enquanto Austrlia, Brasil, ndia, Rssia, Malsia e Malawi tambm teriam depsitos significativos (veja infogrfico abaixo).
Vrios pases afirmam ter terras-raras, mas mercado mais cuidadoso

Como a extrao difcil e cara, poucos depsitos so viveis
Para o mercado, os depsitos economicamente viveis descobertos at agora se concentram em seis pases...
29%
China
Dinamarca (Groenlndia)
Fonte: Vale
27%
Austrlia
19%
Estados Unidos
10%
Canad
10%
Vietn
7%
Instalaes da mina de Mountain Pass, nos Estados Unidos, que tem expressivos depsitos de bastnasita
...j para o mundo especulativo, h depsitos em diversas regies do globo e uma concentrao muito maior na China
16,7% Rssia 11,4% Estados Unidos 2,7% ndia 1,4% Austrlia 19,4% Outros
48,4% China
Projetos de minerao em estgio avanado

Empresas Arafura Resources Akane Resources Avalon Rare Earth Great Western Mineral Greenland Minerals Lynas Molycorp NMT/Mitsubishi Rare Earth Resources Eramet Toyota & GOV Rareco/Great Western Mining Sumitomo/Kazatomprom Local Austrlia Austrlia Canad Canad Groenlndia Austrlia EUA Brasil EUA Gabo Vietn frica do Sul Cazaquisto Capacidade em toneladas 20.000 Nolans 1.400 Dubbo Ziconia Nechalacho (Thor Lake) 4.000 3.000 Hoidas Lake 35.000 Kvanefjeld 10.000 Mount Weld 10.000 Mountain Pass 400 Pitinga (AM) Bear Lodge Mabouni 5.000 Dong Pao 2.700 Steenkamps kraal 10.000 Diversos Projeto
Fonte: Roland Berger
Existem depsitos de alto teor de terras-raras na Monglia Interior, grande regio produtora, e de baixo teor no sul da China. So as argilas, que tm principalmente ETRs pesados, mas que so de fcil explorao. Outras reas com grande potencial so o Lago Thor, no Canad; Karonga, no Burundi; e Wigu Hill, no sudoeste da Tanznia. Se em produo e mercado a China dominante, em termos de reservas ou depsitos o pas pode ser contestado. O diretor da Vale Edson Ribeiro afirmou aos senadores que h muita especulao e controvrsia quanto s reais dimenses dos depsitos e efetiva capacidade produtiva de vrios projetos anunciados pela indstria e pelos pases mundo afora. Para o executivo, no est provado que a China detm metade das reservas mundiais. No h, em termos de geologia, em termos natura is, uma c oncentrao na China. O que h uma
concentrao de produo, e no de ocorrncia, afirmou Ribeiro. Reao O fato que os pases frente ao poder que a China demonstrou ter sobre o mercado e necessidade crescente de terras-raras vm se posicionando para enfrentar o problema. De acordo com estudo ainda indito do Centro de Gesto de Estudos Estratgicos (CGEE), do Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao, pases com reservas conhecidas, como a Austrlia, mantm o investimento em minerao e buscam acordos de fornecimento de longo prazo com pases importadores, ao mesmo tempo em que perseguem metas de proteo ambiental, uma nfase tambm anunciada por China e Canad. J os Estados Unidos, alm da estocagem, vm trabalhando na cadeia produtiva domstica para maximizao do consumo da produo e em polticas de reciclagem e reduo do impacto de um
rovvel desabastecimento, alm p do mapeamento de informaes sobre reservas e mercados. Por sua vez, Japo e Coreia do Sul vm financiando a explorao mineral, buscando acordos de suprimento com pases produtores e investindo em reciclagem e substituio de terras-raras por outros elementos, entre outras polticas para garantir o suprimento desses minerais cada vez mais e stratgicos. Como resultado, disse Edson Ribeiro, mais depsitos foram descobertos e a reciclagem passou a ser levada a srio. Um dos temas que sero discutidos nesta subcomisso [das Terras-Raras] no futuro a reciclagem. Mitsubishi e Mitsui, as grandes tradings do mercado japons, por exemplo, comearam, elas mesmas, a comprar sucata e a incentivar a reciclagem, disse o diretor da Vale. A informao foi confirmada aos senadores por Tetsuichi Takagi, do grupo de pesquisa em recursos minerais do governo japons.
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valores em US$
Em meados da dcada passada, consolidado o domnio chins do mercado de terras-raras quando o pas passou a figurar, ao mesmo tempo, como maior produtor, maior consumidor e maior exportador , teve incio uma escalada de preos. Em 2008, houve um primeiro pico, mas em 2011 os preos de alguns elementos saltaram at 600% (veja infogrfico nesta pgina). Mesmo elementos de menor valor nominal, como as terras-raras leves praseodmio e neodmio, tiveram o preo elevado seis vezes. J os xidos dos elementos pesados, como disprsio e trbio, subiram 500% e 300%, respectivamente. Para ter uma ideia, os Estados Unidos, que em 2005 importaram 24 mil toneladas de terras-raras da China por US$ 42 milhes, em 2010 pagaram US$ 129 milhes por apenas 14 mil toneladas, ou seja, compraram 42% a menos por um preo 200% maior. Embora os preos tenham recuado desde 2011, ainda permanecem em patamares muito mais altos que os de 2002. Os preos dos metais de terras-raras so tradicionalmente um pouco maiores que os dos respectivos xidos e, em geral, os pesados menos abundantes e de extrao mais cara so mais caros que os leves. A diferena de preos dos diversos elementos costuma ser gigantesca. O quilo do xido de crio, por exemplo, foi comercializado em agosto de 2011 por US$ 150, enquanto a mesma quantidade de xido de eurpio custava US$ 5.880. Substituio Segundo afirmou aos senadores o secretrio de Geologia, Minerao e Transformao Mineral do Ministrio de Minas e Energia, Carlos Nogueira, alm dos parmetros de abundncia ou raridade na natureza e da flutuao do consumo, o mercado reagiu alta dos preos com a substituio. Houve um grande esforo
da indstria para procurar substituio ou reduo. No catalisador de petrleo, pode-se trabalhar com cloreto de lantnio na faixa de 3,5% a 5% de concentrao. Mas se trabalha muito bem com 3,5%. Ento, as empresas produtoras de catalisadores comearam a produzir com 3,5%, reduzindo a compra, afirmou. O estudo da Cmara alerta para o fato de que o crescimento da demanda e as restries s exportaes feitas pela China devem manter os preos altos no curto prazo. No longo prazo, com o aumento da oferta previsto com as novas operaes de empresas como Molycorp e Lynas (leia quadros nas pgs. 47 e 49), os preos tendem a cair para patamares compatveis com os custos efetivos de produo e transporte. Riscos e custos Esse otimismo esbarra, no entanto, na possibilidade de um aumento bem maior da d emanda,
caso as chamadas economias emergentes, entre elas a China, sigam (ou voltem) a crescer em ritmo acelerado. O crescimento dessas economias, afirma o e studo da Cmara, em geral mais intensivo em materiais que o dos pases desenvolvidos, em razo da implantao de muitos e grandes projetos de infraestrutura. Se os produtores de terras-raras tiverem dificuldade em acompanhar o crescimento da demanda, os preos podero permanecer altos por mais tempo, principalmente para os elementos pesados, avaliam os consultores. Outro fator na formao dos preos que preocupa so os custos da extrao mineral, em funo da baixa concentrao dos metais (leia mais a partir da pg. 15) e do aumento dos custos de capital. Na China, a produo pode ficar mais cara tambm em razo do aumento dos custos de mo de obra e de questes ambientais e sociais.
Depois do pico, h dois anos, preos recuaram

Em geral, terras-raras leves custam bem menos que as pesadas
3.000 Eurpio Trbio Disprsio Neodmio Praseodmio Samrio Crio Lantnio
Cenrio de desabastecimento
Em termos de produo e xportao, o mercado mundial e de terras-raras pode ser dividido em trs eras: pr-1965, em que vrios pro dutores, entre eles o Brasil, supriam uma demanda pequena, de menos de 10 mil toneladas, basicamente restrita indstria do petrleo e nuclear; o perodo entre 1965 e 1985, que j apresenta uma demanda bem maior, chegando a 40 mil toneladas, em grande parte suprida pelos EUA e sua mina de Mountain Pass; e, finalmente, a era atual, de completo domnio chins do mercado, fornecendo quase todas as quase 140 mil toneladas usadas pelo mundo. No que diz respeito relao entre oferta e demanda, o risco de ter um desabastecimento no curto prazo grande, afirma o estudo da Cmara dos Deputados. A
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China pode eliminar as operaes ilegais e restringir as exportaes ainda mais. Segundo a Industrial Minerals Company of Australia (Imcoa), em 2015 a demanda fora da China poder chegar a 185 mil toneladas, enquanto a produo para exportao dever atingir apenas 140 mil toneladas. Outros especialistas apostam numa demanda de 210 mil toneladas em 2015, o que obrigaria a China a ofertar 70 mil toneladas a mais. Estoques Outro indicador preocupante em termos de suprimento da crescente demanda mundial a estocagem, em especial dos elementos de terras-raras pesadas mais raros e de extrao mais difcil, por geralmente estarem em baixa concentrao. O estudo da Cmara aponta que China, Coreia do Sul e Japo esto estocando terras-raras, em vez de oferec-las
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ao mercado, para garantir o atendimento da demanda interna por vrios anos. Isso tambm vem ocorrendo no Brasil. Segundo Edson Ribeiro, com a alta dos preos e a reduo das exportaes chinesas, o mercado comeou, rapidamente, a criar estoques e isso incluiu o Brasil, com a Petrobras. Comeamos a comprar mais para poder garantir que haja estoque, uma vez que os volumes so pequenos. J no que se refere produo, o domnio chins incontestvel. Alm de serem os maiores consumidores, ainda sobram terras-raras para suprir toda a demanda mundial. Mas a poltica restritiva de exportaes forou os compradores a se mexerem. Estudos de diversas consultorias apontam que EUA, Austrlia e Canad devem aumentar a produo dentro de dois a cinco anos. Os chineses tambm esto procurando ampliar a
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Adam Currie
Exploso de preos em 2011
Minas de Steenkampskraal, na frica do Sul, do conglomerado canadense GWMG: pases ricos buscam sada para o monoplio chins
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apacidade de produzir em outras c regies do mundo, particularmente na frica e na Austrlia. No Brasil, h os projetos da Mineradora Serra Verde, em Minau (GO), e da MbAC e da CBMM, em Arax (MG), que no estaro maduros antes de trs anos (leia mais nas pgs. 34 e 35). Edson Ribeiro apresentou aos senadores os projetos relacionados pela Vale e pelo mercado como em estgio suficientemente avanado para serem considerados, ainda que dois deles no tenham estimativa de capacidade produtiva (veja infogrfico na pg. 40). No curto prazo, as iniciativas mais importantes so o projeto Mount Weld, da empresa australiana Lynas Corporation, com capacidade para produzir 20 mil toneladas anuais (o estudo da Cmara, de 2012, fala em 40 mil), e a operao da Mountain Pass, da norte-americana Molycorp, com 10 mil toneladas por ano (20 mil, segundo o estudo). Edson Ribeiro ressaltou o grande predomnio das terras-raras leves nesses projetos, de 90%, em mdia, enquanto a demanda mundial pelas pesadas maior e vem aumentando. A inda a ssim, a Va le no a credita em desabastecimento.
Marcos Oliveira/agncia senado
Considerando apenas esses dois grandes projetos e a possibilidade de a China tornar-se autossuficiente um cenrio muito provvel, segundo Ribeiro , poderia haver, inclusive, sobreoferta. Mas ele advertiu os senadores de que esse e outros cenrios so apenas um exerccio, frente a um mercado to afetado pelo avano tecnolgico. Cadeia produtiva A capacidade de minerao apenas parte da soluo. Alguns projetos podem suprir a demanda no curto prazo, mas o desafio no longo prazo para todos os pases construir uma cadeia produtiva prpria, que minimizaria os riscos de a minerao ser inviabilizada por preos e demanda baixos. S e g u ndo Jos Gu i l her me da Rocha Cardoso, chefe do D epartamento de Indstria de Base do Banco Nacional do Desenvolvimento Econmico e Social ( BNDES), nesse setor, especifi camente, talvez no seja uma boa atitude, nem mesmo empresarial, que uma companhia se atenha exportao de concentrado ou de xido. Pode ser que, por uma volatilidade de preo, aquele projeto no seja mais vivel economicamente. Da a importncia de se ter a cadeia de valor da produo mineral. Nesse quesito, a China, mais uma vez, saiu na frente. Segundo relatrio de 2010 do rgo central de estatsticas dos EUA (GAO, na sigla em ingls), o pas produz cerca de 95% das matrias-primas de onde so extrados os elementos de terras-raras e cerca de 97% dos xidos de terras-raras. Alm disso, aproximadamente 90% das ligas metlicas, 75% dos ms de neodmio (NdFeB) e 60% dos ms samrio cobalto (SmCo) so produzidos na China. Apenas para ter uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, somente uma empresa produz ms SmCo e nenhuma os do tipo NdFeB. Na produo dos ms so usados elementos como gadolnio, disprsio e itrbio, todos importados da China.
Jane de Arajo/agncia senado
China quer autossuficincia e restringe exportaes

O domnio chins do mercado de terras-raras inclusive na produo de ms no foi fruto do acaso. Alm da conjuntura favorvel, das reservas e da mo de obra barata, h sinais de que foi feito um planejamento de longo prazo. Intencional ou no, o fato que os demais produtores de terras-raras deixaram a China operar soberana. Um plano estratgico parece ter sido concebido e executado ao longo das ltimas dcadas. As atividades de pesquisa e desenvolvimento e a poltica de proteo e agregao de valor parecem ser pontos importantes desse plano, afirma o consultor Paulo Csar Ribeiro Lima, da Cmara dos Deputados.
Niklaus Berger
H 50 anos, a China pesquisa e desenvolve o setor de terras-raras e, alm da minerao, investiu fortemente na cadeia produtiva. De acordo com Lima, a produo de energia elica do pas, por exemplo, de 12 g igawatts em 2009, deve saltar para 100 gigawatts em 2020, ancorada na autossuficincia em ms permanentes, usados nos geradores. Amplo domnio O consultor analisa que o objetivo da China expandir e integrar totalmente a indstria de terras-raras, para exportar apenas materiais e produtos com alto valor agregado. Hoje, o pas j responsvel por 75% dos mas permanentes consumidos no mundo.
Jos Guilherme Cardoso, do BNDES, alerta para a importncia de ter a cadeia de valor na produo dos elementos de terras-raras
Edson Ribeiro, da Vale, disse que 90% dos projetos mundiais so para produzir terras-raras leves, mas a demanda pelas pesadas vem aumentando
Parceria A iniciativa privada j percebeu o problema e vem reagindo por meio de parcerias e fuses. Segundo apurou o estudo da Cmara, a Frontier Rare Earths, de Luxemburgo, proprietria da mina Zandkopsdrift, na frica do Sul, formou uma joint venture com a Korea Resources Corp. para construir uma unidade de separao no pas africano, por exemplo. A Lynas e a Siemens tambm constituram uma joint venture, dessa vez para construir ms para geradores de turbinas elicas. A Lynas fornecer a matria-prima extrada de sua mina em Mount Weld, na Austrlia. Empresas japonesas e o prprio governo do Japo tambm esto buscando associaes. A Sumitomo Corp. e a K azakhstan National Mining firmaram um acordo para produzir terras-raras leves, mesmo objetivo de parceria entre a Toyota e a Sojitz no V ietn. A Japan Oil, Gas and Metals National Corporation ( Jogmec) est se associando ndia para explorar terras-raras e, para instalar sua unidade de processamento, est buscando investimento com a Lynas.
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De acordo com Edson Ribeiro, eles comearam a incentivar o fechamento de operaes pequenas com grande impacto ambiental e uma consolidao interna, que ainda no foi concluda, para concentrar a produo e a comercializao domstica, que ainda pulverizada e em grande parte suprida por garimpos, muitos deles ilegais. Existem empresas que fornecem pela internet, onde se pode comprar lantnio, crio, neodmio, praseodmio. Antenor Silva, da MbAC Fertilizantes, esclareceu aos senadores que, na Monglia Interior, ao norte da China, so obtidas terras-raras de menor valor comercial, como subprodutos da produo de ferro, por meio de
Na Monglia Interior, minas de carvo tambm comeam a explorar neodmio e outros elementos: China traou estratgia para terras-raras h 50 anos
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minas regularizadas. tambm na Monglia Interior, em Bayan Obo, que esto os maiores laboratrios de pesquisa e desenvolvimento (veja infogrfico nesta pgina). J ao sul do pas, onde h terras-raras de alto valor, a minerao ilegal e altamente prejudicial ao meio ambiente. Existem at algumas operaes em que o cido jogado diretamente no solo e as terras-raras entram em soluo e so recolhidas depois para tratamento, afirma o executivo da MbAC. Restries Como parte da estratgia, os chineses comearam a restringir a produo e a exportao de t erras-raras. Mais que isso, foi proibida a minerao por investidores estrangeiros, que s podem participar das etapas de separao e fundio se associados a empresas chinesas e se promoverem o desenvolvimento de novos materiais e aplicaes das terras-raras. Mas a principal restrio foi a adoo de um sistema de cotas, limitando a produo e a exportao. As cotas so especficas para cada empresa e diferentes para as empresas domsticas e as joint
ventures, que exportam sob regime de licena, segundo aponta estudo do consultor Paulo Csar Lima. As cotas de exportao tm cado continuamente desde 2005, quando eram de 65 mil toneladas. Agora esto em quase metade disso, por conta de mais restries includas (veja tambm o infogrfico). Desde 2012, por exemplo, empresas que ainda no se adequaram a normas ambientais tero cotas significativamente mais baixas, e as joint ventures podero exportar ainda menos. Para Jos Guilherme da Rocha Cardoso, do BNDES, embora a China argumente que as restries devem-se s questes ambientais, h ainda motivaes polticas, que, evidentemente, o pas no admite como conf litos diplomticos e comerciais com o vizinho Japo. Existe esse componente poltico e ainda o plano da China de atrair a cadeia de valor para dentro do seu territrio. Portanto, as questes ambientais podem ser at secundrias, esclarece Cardoso. Passivo ambiental O argumento da China que o pas precisa eliminar o grande
passivo ambiental gerado pela minerao ilegal (leia mais a partir da pg. 48). Diga-se em favor desse argumento que cerca de 20% das terras-raras produzidas em 2011 vieram de garimpos ilegais, enquanto em 2006 essa proporo foi de 37,5%. Em 2007, o pas ainda retirou os 16% de abatimento no imposto de valor agregado das exportaes de terras-raras no processadas, mantendo-o apenas para a exportao de produtos mais complexos, como ms e fsforos. A Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE) estima que essa deciso, combinada com as tarifas de exportao, resultou em um acrscimo de 31% no preo das terras-raras adquiridas por fabricantes de ms de fora da China. Tetsuichi Takagi, do Instituto Nacional de Cincia Industrial Avanada e Tecnologia do Japo (Aist, na sigla original), afirmou aos senadores que, graas a essa grande diferena, muitas empresas japonesas resolveram transferir as fbricas para a China, acabando por passar vrias tecnologias para os chineses.
Gigante americana reabre as portas

Os Estados Unidos lideraram as exportaes de terras-raras por 20 anos, no que ficou conhecido como a era Mountain Pass, nome da principal mina do pas, na C alifrnia. Na dcada de 80, os Estados Unidos chegaram a produzir 20 mil toneladas por ano. Nos anos 90, porm, com o domnio da China, a minerao de terras-raras foi abandonada pelos Estados Unidos e apenas a empresa Molycorp seguia produzindo xidos de neodmio, praseodmio e lantnio, a partir dos estoques de Mountain Pass, para processamento por outras empresas fora do territrio norte-americano. Mas o drstico aumento de preos e as severas restries chinesas s exportaes acordaram os EUA para as cerca de 30 milhes de toneladas de terras-raras depositadas em Mountain Pass. A Molycorp retomou as atividades e planeja produzir um quilograma dos diversos elementos de terras-raras a um preo mdio de US$ 2,77, custo bem abaixo dos US$ 5,58 obtidos pelas empresas que mineram na China. A Molycorp espera voltar a produzir 20 mil toneladas anuais a partir deste ano e atingir 40 mil toneladas quando estiver em plena capacidade. Com 26 operaes em 11 pases e mais de 2.700 funcionrios, a empresa vende produtos feitos a partir de 13 diferentes terras-raras, com nveis de pureza de at 6N (do ingls six nines , ou 99,9999%), e de nibio, tntalo, glio, ndio, rnio e zircnio com pureza de at 8N (99,999999%). A ideia acabar com o monoplio na minerao e o domnio em toda a cadeia produtiva das terras-raras pela China. Especialistas do setor, no entanto, avaliam que, para a Molycorp passar da produo do minrio bruto oferta de metais puros e ligas, sero necessrios vrios anos, por requerer infraestrutura que j no existe em Mountain Pass e porque a propriedade intelectual de vrios dos processos envolvidos j no controlada pela empresa. Para contornar esses problemas, a empresa vem se associando a outras, como as japonesas Daido Steel e Mitsubishi Corporation. A Molycorp tambm detm o controle da Molycorp Silmet AS, sediada na Estnia, uma das maiores produtoras de metais de terras-raras da Europa. Alm disso, dona da Molycorp Metals and Alloys, com sede no Arizona, uma das principais produtoras de ligas e metais de terras-raras de alta pureza fora da China. Segundo afirmou Alair Veras, das Indstrias Nucleares do Brasil, se est dando certo l, porque tem interesse do Estado na produo, para no ficar na mo da China. Os EUA j decidiram que no querem isso e no querem ser obrigados a transferir suas empresas de alta tecnologia para a China.
Cotas chinesas para produo e exportao so anuais e individualizadas por empresa

A produo tem sido maior que o definido pelo governo em razo da minerao ilegal, que ocorre principalmente no sul do pas Produo total Cotas de produo Cotas de exportao 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Elementos leves Elementos pesados volume em mil toneladas
Fonte: Terras-raras: elementos estratgicos para o Brasil, Paulo Csar Ribeiro Lima, e MbAC Fertilizantes
Provncias com maior produo de terras-raras na China

Bayan Obo
Monglia Interior Shandong Shichuan Hunan Yunnan
Jiangxi Fujian
Guangxi Guangdong
Kyle Wiens
Lder mundial de produo nos anos 80, a mina de Mountain Pass est sendo revitalizada e ampliada pela Molycorp
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Linha de montagem da Nissan: uma das estratgias do Japo investir fortemente na reciclagem de materiais
copiado. O m permanente de neodmio, um dos mais poderosos, usado principalmente em motores (veja infogrfico nas pgs. 8 e 9), tambm foi desenvolvido no Japo. De acordo com Antenor Silva, diretor da MbAC Fertilizantes, historicamente a tecnologia dos magnetos mais avanados pertence a empresas japonesas, mas a China j tem dezenas de produtores licenciados e centenas de piratas. Reciclagem J a reciclagem de terras-raras no tem se mostrado to fcil. Os ms de carros hbridos, por exemplo, ainda no esto acessveis, j que poucos desses au tomveis foram aposentados. Retirar os ms do motor do Toyota Prius, principal carro hbrido do Japo, s parece possvel se for feita uma modificao no projeto. Quanto aos ms dos discos rgidos dos computadores, 100% j so reciclados, mas a Aist tenta uma forma de retir-los facilmente e obter informao sobre a procedncia do material. O Japo, entretanto, tambm
procura uma fonte prpria de terras-raras. Em maro deste ano, anunciou a descoberta de um grande depsito dos elementos no fundo do Oceano Pacfico, que, se for confirmada, pode at levar a uma reviso de suas estratgias.
Japo foi o mais prejudicado

Restries chinesas assustaram maior importador
Fornecedores
13,5%
Outros
67%
China
13,7%
Frana
5,8%
Estados Unidos
Nissan
Importaes (em milhares de toneladas)

35 33 22 25 28 21 23 21 22 30 18
Japo investe pesado em opes

Principal consumidor e maior detentor de tecnologias de transformao de terras-raras, o Japo tem visto empresas migrarem para a China na busca por preos menores e garantia de suprimento. Alm de especialistas, empregos e renda, o pas vem perdendo para os vizinhos um ativo ainda maior: a exclusividade de suas tecnologias. Percebendo o enorme prejuzo, os japoneses adotaram medidas estratgicas para manter as indstrias, com inovaes e matria-prima suficientes. A primeira medida prev o uso de materiais substitutos das terras-raras, principalmente para eletrodomsticos e aparelhos de ar-condicionado. Em 2013, o Japo pretende investir no desenvolvimento de novos motores eltricos que no utilizem terras-raras e no aumento de rendimento das mquinas, responsveis pelo consumo de 50% da energia eltrica do pas. As pesquisas, mesmo em estgio inicial, j indicam um aumento de rendimento de 25%. Tetsuichi Takagi, lder do grupo de pesquisa de recursos minerais do Instituto de Cincia e Tecnologia Industrial Avanada (Aist) do Japo, veio ao Brasil para falar aos senadores da Subcomisso Temporria das Terras-Raras, dentro de uma segunda vertente do esforo japons no setor: a busca por parcerias com fornecedores e outros importadores, para reduzir a dependncia em relao China. A terceira estratgia consiste em conservar ao mximo os recursos de terras-raras, basicamente pela reduo do uso desses elementos. Em alguns casos, o Japo j conseguiu uma economia de 50%. J para atender a penltima medida, a diversificao dos fornecedores, a primeira iniciativa foi voltar a comprar dos EUA, da usina de Mountain Pass. Atualmente, o pas negocia tambm com Vietn e ndia para garantir as quase 35 mil toneladas anuais que consome (veja infogrfico na pgina ao lado). O Japo investiu, desde 2010, US$ 208 milhes no desenvolvimento de materiais substitutos, US$ 420 milhes para incentivar as indstrias a usarem esses novos insumos e US$ 460 milhes para
Jos Cruz/agncia senado
diversificar os fornecedores de terras-raras, num total de quase U$ 1,1 bilho, afirma Takagi. Takagi citou os catalisadores de trs vias para o escapamento de automveis, as lentes e vidros de alta tecnologia e os ms permanentes como exemplos de produtos de tecnologia japonesa em terras-raras que a China tem
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Fonte: MbAC Fertilizantes
Lynas enfrenta empecilhos ambientais

Gigante da minerao, a australiana Lynas Corporation tambm prepara um grande projeto de terras-raras. De acordo com Jos Farias de Oliveira, professor da Coppe, a empresa j investiu US$ 800 milhes no projeto da mina Mount Weld, na Austrlia Ocidental, que tem potencial para atender todo o consumo mundial de terras-raras, desconsiderada a demanda chinesa. Como a mina australiana de monazita, que contm radiao (leia mais na pg. 16), o processamento do minrio no ser feito na Austrlia, e sim no porto industrial de Kuatan, na Malsia, onde est sendo finalizada a construo da maior refinaria mundial de terras-raras a primeira fora da China em quase 30 anos , ao custo de US$ 230 milhes. A Lynas argumenta que a construo e a operao da usina na Austrlia custariam quatro vezes mais e, ainda assim, poderiam estar fora dos padres ambientais do pas. Por sua vez, o governo malaio ofereceu facilidades, inclusive iseno fiscal de 12 anos. Isso porque, a preos atuais, a refinaria pode gerar US$ 1,7 bilho por ano em exportaes a partir de 2013, ou quase 1% do PIB da Malsia. Especialistas lembram a histria da ltima refinaria de terras-raras da Malsia, operada pela japonesa Mitsubishi, hoje um dos maiores dep sitos de lixo radioativo da sia. A Lynas rebate a comparao, afirmando que o minrio importado da Austrlia ter apenas entre 3% e 5% da concentrao de trio encontrada nas minas da Mitsubishi. Aps dois anos de batalhas judiciais, o contrato com a Malsia garante Lynas dois anos de operaes e, enquanto isso, seguem as discusses sobre o destino dos rejeitos. A empresa declarou que pretende us-los na fabricao de outros produtos para consumo na prpria Malsia e para exportao.
Tetsuichi Takagi: para reduzir dependncia em relao China, Japo j investiu mais de US$ 1 bilho no segmento
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Fazenda elica de San Gorgonio Pass, quarta maior dos EUA: sem ms de terras-raras, produo seria muito menor
Pases questionam na OMC as restries dos chineses

Diante do endurecimento da China com relao venda de terras-raras e de um possvel desabastecimento global, em maro de 2012 os Estados Unidos solicitaram Organizao Mundial do Comrcio (OMC) que fizesse consulta ao governo chins a respeito de restries que este pas impe exportao de diversas formas de terras-raras, tungstnio e molibdnio. Dias depois, Unio Europeia, Japo e Canad se associaram consulta americana. Na queixa OMC, segundo a consultora Luciana Teixeira, da Cmara dos Deputados, os EUA alegam que as restries impostas pela China so incompatveis com as regras do comrcio mundial. O pas questiona tanto as restries quantitativas quanto as tarifas de exportao, as restries ao direito de exportar e o sistema de preos mnimos de exportao. Alm disso, os Estados Unidos acusam a China de aplicar essas restries de uma maneira no uniforme, razovel ou transparente. Afirmam, ainda, que o pas se vale de restries no divulgadas. Em linhas gerais, reclamam que as polticas chinesas visam privilegiar as empresas do pas e infringem dispositivos do Acordo Geral de Tarifas e Comrcio (Gatt), de 1994, do Protocolo de Adeso OMC, e de vrios compromissos assumidos quando da entrada da China na organizao, que incluem o respeito s regras internacionais de comrcio e o uso do sistema multilateral para a soluo de disputas. Adeso OMC Ao aderir OMC, a China obrigou-se a eliminar tarifas de exportao e cotas de exportao de todos os seus produtos, exceo daqueles que constam do acordo e que no incluem as terras-raras. Tudo isso, segundo Luciana Teixeira, na expectativa de atrair mais investimentos estrangeiros e, consequentemen te, novas tecnologias. Os chineses consideravam que, como membros, aplacariam as crticas de prticas comerciais desleais (...) e, em contrapartida, as restries s importaes chinesas teriam que ser gradualmente extintas, avalia a consultora. Para tentar prever o resultado da ao na OMC, Luciana Teixeira relembra outra demanda dos EUA contra a China, iniciada em 2009, questionando as limitaes impostas pelos chineses exportao de bauxita, coque, espatoflor, magnsio, metal de silicone e zinco. Desse caso, participaram Comunidade Europeia, Canad e Mxico. Argentina, Brasil, Chile, Colmbia, Coreia, Equador, ndia, Japo, Noruega, Turquia e Taipei entraram na ao como terceiros. Os pases denunciaram a
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China por restries s exportaes das matrias-primas, provocando escassez e aumento de preos no mercado global e conferindo vantagens indstria chinesa. Em ambos os casos, a questo que se debate diz respeito soberania sobre recursos naturais vis--vis as regras multilaterais do comrcio exterior, esclarece a consultora. Naquele caso, as partes no chegaram a um acordo e, em 2012, a OMC decidiu em favor dos demandantes. Saiu fortalecida a tese de que as medidas chinesas seriam protecionistas, causando volatilidade dos preos das matrias-primas, prejudicando a indstria e agricultura dos pases importadores. Luciana adverte, no entanto, que h quem alegue que os demandantes estariam usando a OMC para forar a China a minerar matrias-primas que, em razo de problemas ambientais, no esto dispostos a retirar do solo. Segundo esses especialistas, em vez de protocolar disputas na OMC, os pases importadores deveriam encorajar o setor de terras-raras em seus territrios, de forma a se tornarem independentes da China.
No caso da demanda em torno das terras-raras, a consultora acredita que a China ir embasar sua defesa, semelhana do que fez na demanda anterior, citando excees previstas para proteger o meio ambiente e a conservao de recursos naturais esgotveis, desde que sejam acompanhadas de restries da produo domstica ou do consumo. Jogo de preos A consultora avalia que no foi por outra razo que a China decidiu separar as cotas de exportao entre terras-raras leves e pesadas: assim o pas poderia apresentar argumentos mais slidos para as restries s exportaes, em especial das terras-raras pesadas, bem mais escassas. Para Luciana Teixeira, o mais provvel, no entanto, que o resultado seja favorvel aos demandantes, o que pode mudar por completo o mercado de terras-raras, afetando, inclusive, a poltica brasileira para o setor (leia mais na pg. 52). O diretor do Centro de Tecnologia Mineral do Ministrio da Cincia e Tecnologia, Fernando Lins, destaca o poder de barganha da China. Agora, que
o mundo tenta voltar a produzir com terras-raras, um novo dumping (baixa de preos para afastar a concorrncia) chins poderia desincentivar os investimentos. A concentrao do mercado aumentaria e deixaria a China em condies de provocar novos choques de preos, deixando importadores cada vez mais dependentes.
Lia de Paula/Agncia Senado
Consultora Luciana Teixeira prev que chineses vo alegar questes ambientais para justificar reduo da produo de terras-raras
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Matthew Field
Mundo
Sede da OMC, em Genebra: especialistas trabalham com quatro possveis cenrios aps deciso sobre denncia contra a China
de t erras-raras a preos mais competitivos.

Apenas as restries chinesas s terrasraras so consideradas incompatveis com o livre comrcio.
2.
Futuro do mercado depende de deciso sobre queixa dos EUA

As decises do governo e das empresas com relao produo e aplicao das terras-raras no Brasil, no entanto, dependem do desfecho da disputa envolvendo a China junto Organizao Mundial do Comrcio (OMC). A consultora legislativa Luciana Teixeira traou quatro cenrios para o mercado de terras-raras, a partir dos possveis resultados da demanda apresentada pelos Estados Unidos OMC e apoiada por outros pases importadores de terras-raras. A anlise e o acompanhamento dessa disputa certamente ser importante para posicionar as pretenses brasileiras de produzir terras-raras e produtos delas derivados no Brasil, avalia a consultora. Luciana Teixeira alerta ainda que, embora a regra em demandas desse tipo seja o atendimento s recomendaes da OMC, uma deciso raramente sai antes de cinco anos. No caso da disputa sobre outros minrios (leia mais na pg. 50), por exemplo, o pas pediu uma extenso do prazo para cumprir as recomendaes, mas, at este ano, nenhuma medida foi adotada. Veja os cenrios imaginados, a partir das quatro possveis decises da OMC:
As restries chinesas so julgadas incompatveis com as regras multilaterais de comrcio.
1.
A extino das restries
s exportaes levaria a um aumento da oferta e consequente reduo dos preos das terras-raras e tambm a um incremento da demanda. A abertura de minas fora da China teria que ser repensada porque, com baixos preos e suprimento abundante, seria mais difcil competir com os chineses, retornando-se ao cenrio anterior elevao dos preos das terras-raras em 2011. A atratividade da China para as indstrias tambm se reduziria. Para o Brasil, esse cenrio reduz a oportunidade de abertura de minas. Por outro lado, garantido o suprimento de xidos de terras-raras a preos mais baixos, seria uma oportunidade para
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gregar valor a esses produa tos no pas, produzindo, por exemplo, ms com matria-prima chinesa. No entanto, nesse cenrio, seria difcil enfrentar a concorrncia das empresas chinesas, j adiantadas e com acesso a xidos
A manuteno apenas das restries a exportaes de terras-raras pesadas elevaria os preos desses elementos. A diferena entre preos internos chineses e preos internacionais aumentaria. Empresas que tm os elementos pesados como matria-prima continuariam a ser atradas para a China. Por outro lado, esse tambm seria um estmulo para os projetos de minerao de elementos pesados fora da China, com oportunidades para pases com reservas de terras-raras pesadas, como o Brasil. Considerando o forte aumento da demanda por esses metais, inclusive da China, no futuro, se o Brasil estiver preparado para explorar as minas de terras-raras pesadas, ter grandes mercados consumidores a bons preos ou seja, lucro certo. As restries chinesas so consideradas legais. Ne s se c en r io, h aver ia
scassez, especialmente de e terras-raras pesadas, elevando o preo dos produtos e causando possvel desabastecimento. O diferencial entre preos domsticos e externos de terras-raras aumentaria, atraindo mais indstrias de terras-raras para a China. Mais projetos em outros pases estimulariam a minerao e o desenvolvimento da cadeia de suprimento de terras-raras fora da China, o que poderia beneficiar o Brasil. Alm de captar investimentos para seus projetos, o pas teria amplas oportunidades de mercado consumidor.
Jay Louvion/Studio Casagrande
4.
3.
Restries so ilegais, mas China no se submete deciso. Pelas regras da Organizao Mundial do Comrcio, os pases demandantes podero aplicar retaliaes atitude da China, tais como sanes financeiras, elevao de tarifas de importao para produtos chineses, entre outras. Independentemente do instrumento que venha a ser usado, os preos das terras-raras devem subir, repetindo-se o cenrio anterior em que os outros pases, entre eles o Brasil, devem se preparar para produzir os minerais.
ML&A Comunicaes
Minrios sob uma lupa em Minau (GO), onde um projeto da Minerao Serra Verde pretende gerar at 3 mil empregos
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propostas
Caminho para mudana o novo cdigo

Avaliao do relator, Luiz Henrique, de que melhor caminho para incentivar cadeia produtiva de terras-raras apresentar emendas ao novo marco regulatrio da minerao, que est sendo discutido pelo Congresso Nacional desde junho
Para Valdir Raupp, importante incentivar a produo e tambm melhorar a ao fiscalizadora do Estado
Fazenda de energia elica no Texas (EUA): senadores vo propor mudanas para incentivar produo de minerais estratgicos e terras-raras, essenciais na indstria de alta tecnologia
Menos amarras A deciso do relator coincide com a opinio dos debatedores de que no necessrio um marco legal especfico para o setor de terras-raras. Alguns sugeriram at que isso pudesse ser contraprodutivo. A gente no v necessidade de separar as terras-raras. O incentivo da cadeia produtiva vir para o domnio da tecnologia, necessrio e estratgico. Devemos regulamentar a indstria de terras-raras incentivando a pesquisa, aplicaes e atraindo a indstria. Com isso, o mercado natural. Se houver demanda, vai haver produo. No deveria ser uma regulamentao restritiva da produo, do controle ou da exportao, sugeriu Edson Ribeiro, diretor da Vale, em maio passado. Temos a viso de que, se o Estado no puder ajudar a atividade econmica, que no atrapalhe. No queremos uma lei manietadora da atividade, confirmou Luiz Henrique. Nosso objetivo
revogar o Brasil do papelrio, da idiossincrasia do setor pblico em relao ao setor privado, e criar uma capacidade nova para dominar essa tecnologia. Se o mercado vai oferecer vantagens ou no ao Brasil, para ns, isso no importante. Importante que tenhamos domnio da tecnologia para esses produtos que so reclamados pela nova era industrial. Alm da busca pela autonomia cientfica e tecnolgica e da integrao dos esforos pblicos e privados inclusive em minerais radioativos, hoje objeto de monoplio estatal (leia mais na pg. 61) , o relatrio de Luiz Henrique quer que o marco regulatrio do setor permita a mudana do perfil do Brasil, de exportador de minerais in natura para exportador de produtos de valor agregado. preciso entender que [a questo das terras-raras] uma corrida tecnolgica e que so necessrios parceiros estratgicos. Estamos empenhados com as duas coisas. No basta voc descobrir o recurso, o que falta toda a equao e, nela, voc tem inmeros desafios, comeando pela infraestrutura, que precisa ser desenvolvida, mas, principalmente, com investimento em tecnologia, explicou Tadeu Carneiro, diretor-geral da Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerao (CBMM).
Dori
relatrio final do senador Luiz Henrique (PMDB -SC ) apresenta as principais propostas elaboradas com base nas informaes colhidas com 21 especialistas nas cinco audincias pblicas, entre maio e julho, da Subcomisso Temporria das Terras-Raras. O relator sugere que as propostas legislativas para o setor devem se transformar em emendas ao projeto do novo Cdigo de Minerao (PL 5.807/2013), enviado ao Congresso pelo governo no primeiro semestre (leia mais na pg. 59) e aguardando anlise na Cmara dos Deputados. A deciso de Luiz Henrique leva em conta o fato de que a
Constituio, em dois artigos (22 e 61), d competncia privativa Unio para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, bem como propor polticas para o setor. Caberia ao Legislativo, no caso, fixar os princpios gerais dessa poltica. Na viso do relator, o artigo 1 do PL 5.807 j contempla as principais recomendaes feitas nos debates, como o incentivo produo nacional e ao desenvolvimento da indstria mineral, o estmulo concorrncia e participao do setor privado, o fomento pesquisa, inovao e agregao de valor na atividade de minerao, bem como a cooperao entre os entes federados.
O objetivo [da subcomisso] propiciar a melhor estruturao da minerao no Brasil, trazendo agilidade nos procedimentos de licenciamentos, de pesquisas, de lavra e do domnio de tecnologia de minerao, garantindo nossa autonomia cientfica e tecnologia para o setor dos metais estratgicos, escreveu Luiz Henrique. O importante que a legislao reconhea o que torna essas substncias estratgicas, merecedoras de um tratamento diferenciado, e quais sero justamente os mecanismos de incentivo para que haja um desenvolvimento do conhecimento e da produo de terras-raras. Uma das formas seria estabelecer programas de financiamento prprios, props o especialista em Direito Minerrio Adriano Drummond Canado Trindade, da Pinheiro Neto Advogados, que pede que as novas regras ofeream segurana jurdica e previsibilidade s partes envolvidas.
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Propostas
Debate sobre terras-raras na Cmara: estudos sugerem mecanismos para coibir venda de minrio bruto ao exterior
Financiamento da pesquisa prioridade

O relatrio de Luiz Henrique tambm prope que haja mecanismos de compensaes financeiras (royalties da minerao) que sejam justos na retribuio sociedade da reduo de um patrimnio pblico, melhorando o desenvolvimento humano da regio afetada com a explorao. Por fim, o texto destaca a necessidade de a futura Agncia Nacional de Minerao, que dever substituir o Departamento Nacional de Produo Mineral (DNPM), como prev o PL 5.807/2013, ter presena em todo o pas e descentralizar funes, para agilizar os processos de pesquisa, lavra, beneficiamento, tecnologia mineral, explorao e comercializao dos bens minerais, inclusive para os metais estratgicos (categoria em que se inserem as terras-raras A Lei Kandir (Lei leia mais na pg. 15 ). Complementar Va l d i r Raupp 87/1996, ( PM DB -RO ) re foralterada por ou a importncia de diversas outras aperfeioar processos, nos ltimos tanto para incentivar a anos) extinguiu produo quanto para a cobrana do aumentar a ef icincia ICMS sobre a da ao do Estado fisexportao de mercadorias, calizador. Auditoria bem como sobre recente do Tribunal de os servios Contas da Unio realiprestados a zada junto ao DNPM contratantes c on st atou de f icinlocalizados no cia nos instrumentos exterior. empregados pelo rgo na f iscalizao das atividades de extrao de terras-raras. O TCU determinou que o Ministrio de Minas e Energia e o DNPM adotem medidas para contornar a fragilidade dos controles da fiscalizao exercida sobre os empreendimentos minerrios voltados para a extrao desses elementos qumicos. Aes urgentes Luiz Henrique sugere, no relatrio preliminar, usar o Imposto sobre Exportao regulamentado pela Lei 9.716, de 26 de novembro de 1998 para coibir a venda ao exterior de minrio em estado bruto. Estudo da Cmara concorda com o diagnstico como forma de estimular o processamento interno do minrio e o domnio da cadeia produtiva. No h incentivos para agregao de valor aos bens minerais. A prpria Lei Kandir e a falta de cobrana de imposto de exportao favorecem a exportao de produtos da indstria extrativa mineral. Propomos que essa lei seja alterada no sentido de estabelecer a incidncia de ICMS sobre operaes de exportao de produtos primrios, indicou o texto. No estudo Setor Mineral rumo a um novo marco legal, elaborado pelo Conselho de Altos Estudos e Avaliao Tecnolgica da Cmara, so propostas algumas aes urgentes para o esenvolvimento das atividades d de pesquisa mineral: estabelecimento de uma poltica pblica objetiva, disponibilizao de recursos para investimentos pblicos, fortalecimento do Servio Geolgico do Brasil (CPRM), melhoria da disponibilidade de informao geolgica bsica e melhoria do sistema de gesto dos processos minerrios. Carlos Nogueira, secretrio de Geologia, Minerao e Transformao Mineral do Ministrio de Minas e Energia, informou que, hoje, conhecemos apenas cerca de 30% do territrio nacional. Projeto do CPRM para mapear a presena de terras-raras foi includo at mesmo no Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), pois os mapeamentos geolgicos so considerados infraestrutura bsica. Desconhecimento O servio geolgico precisa ter acesso a todas as reas do mesmo jeito que o Comando do Exrcito. Hoje, infelizmente, sabemos que tem potencial, mas no conhecemos reas indgenas, de reservas biolgicas, de parques nacionais. Para o Servio Geolgico, no importa se aquilo vai ser tirado ou no. O que importa o Brasil conhecer, destacou Francisco Valdir Silveira, do CPRM. O estudo da Cmara, elaborado em 2011 e relatado pelo
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alquotas no respeita nenhum Cincia e Tecnologia (CCT) critrio tcnico ou econmico. e promoveu o primeiro debate A participao do superfici- sobre terras-raras no colegiado, rio [hoje, de 50%] deveria ser em abril do ano passado, obreduzida, de modo a possibili- servou que o Brasil hoje um tar novas e diferenciadas al- grande importador de terrasquotas de compensao finan- -raras. Em sua opinio, porm, ceira. As microempresas e as o pas tem condies de reverempresas de pequeno porte deter essa situao, uma vez que veriam receber um tratamento conta com amplas reservas em diferenciado. estados como Minas Gerais e Se a opo for envolver Amazonas. tambm o setor privado, h Anibal Diniz (PT-AC), semecanismos de incentivo eco- nador que preside a subconmico para o desenvolvimen- misso, disse que a inteno Francisco Silveira, do to em determinadas regies garantir segurana jurdica a CPRM, defende estudos em todo o territrio nacional: ou indstrias. Esses incentivos quem decidir investir em pesO que importa o Brasil passam no s por benefcios quisa, extrao e industrializaconhecer fiscais, mas tambm por con- o dos minrios estratgicos. dies diferenciadas de finan- O Brasil, lembrou, rico em deputado Jaime Martins (PR- ciamento para determinados terras-raras, possui conheciMG), ta mbm defendia a tipos de empreendimento, ment o tecnolgico para coconverso do DNPM em uma reforou o advogado Adriano mear a extrao e a produo, moderna agncia reguladora e Trindade. mas precisa aprimorar a teca criao do Conselho Nacionologia e capacitar o setor emnal de Poltica Mineral, am- Apoio s mudanas presarial. O que ficou claro bas as propostas contempladas O Grupo de Trabalho In- a importncia de agregar valor no projeto do novo Cdigo da terministerial de Minerais aos produtos do Brasil, e no Minerao, que chegou em ju- E stratgicos, organizado pelos apenas exportar os produtos lho ao C ongresso. Ministrios de Minas e Ener- como commodities, resumiu Outra concluso do traba- gia e da Cincia, Tecnologia e Anibal, sobre o resultado das lho, realizado por quatro con- Inovao, tambm fez, em de- audincias. sultores legislativos da Cmara, zembro de 2010, uma srie de Sendo a explorao de terfoi a de que, embora o modelo recomendaes para que o pas ras-raras uma questo de sobetributrio brasileiro possa ser possa garantir a autossufici- rania nacional, pela multipliciaperfeioado, ele no traz des- ncia em terras-raras, atrair o dade de seus usos, inclusive na vantagem competitiva para o investimento de mineradoras e rea de defesa e na indstria setor mineral. indstrias de alta tecnologia e petrolfera, precisamos de uma As grandes empresas, que acelerar os processos de absor- poltica de fomento produo exploram jazidas e obtm ele- o de tecnologia. Entre elas, e arrojo empresarial para provadas receitas, deveriam ser estimular as indstrias que de- mover o aproveitamento das jasubmetidas ao pagamento de tm os direitos de explorao zidas, endossou Vital do Rgo um royalty especial, como no de bens minerais associados (PMDB-PB). setor petrolfero, com a par- s terras-raras a ampliar ticipao especial. Caso fosse esforos para a recuperaadotada uma alquota de 10% o, tornando-os copropara essa participao, o setor dutos e (ou) subprodumineral poderia gerar uma ar- tos; investir na formao recadao anual de cerca de de parcerias pblicoR$ 6,4 bilhes, que poderia -privadas e em acordos ser destinada para os estados bilaterais comerciais e e municpios afetados pela ati- cientfico-tecnolgicos; e vidade minerria. Esse valor estimular a formao de muito maior que a arrecada- estudantes e pesquisadoo da Cfem [Compensao res, bem como especiaFinanceira pela Explorao de listas do setor pblico no Recursos Minerais], que, em aproveitamento integral 2010, foi de cerca de R$ 1,2 dos recursos minerais esbilho, diz o estudo. tratgicos de terras-raras. Eduardo Braga, Brasil Segundo Paulo Csar RibeiO senador Eduardo Para tem condies de reverter ro Lima, um dos autores do es- Braga (PMDB-AM), que a posio de grande tudo, a atual diferenciao das presidiu a Comisso de importador de terras-raras
Luis Macedo/CD
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Propostas
Senadores se anteciparam ao governo

Boa parte das medidas sugeridas pelo governo federal com o PL 5.807/2013, de junho passado, j havia sido apresentada na forma de projetos de lei por senadores e deputados federais. As proposies tratam da criao de novos rgos federais para regular o setor at a ampliao da arrecadao de recursos com a atividade minerria. O PLS 1/2013, de Flexa Ribeiro (PSDB-PA), quer dar aos estados o direito de receber a participao nos resultados da lavra prevista na Constituio (artigo 176), no caso da minerao ocorrer em terra pblica estadual ou federalizada situada dentro de seu territrio. O objetivo assegurar recursos para atenuar os danos ambientais causados. O projeto ainda ter um relator escolhido na Comisso de Constituio e Justia (CCJ). Gim (PTB-DF) props, com o PLS 306/2012, a criao da Agncia Nacional de Minerao (ANM), como um organismo regulador do setor, como foi sugerido pelo governo federal com a recente proposta de novo marco do setor mineral. O setor ressente-se da falta de uma poltica clara e coordenada, que aponte os rumos para os empresrios e reduza o clima de incerteza que inibe os investimentos na expanso da minerao, justifica Gim, cujo projeto tambm espera por indicao de relator na CCJ. Minrio de ferro Ao apresentar o PLS 283/2011, o sen a dor C l sio A nd r a de (PMDB-MG) tambm se antecipou a uma das medidas previstas pelo projeto do governo. Ele defende elevar dos atuais 2% para 4% a alquota da Cfem do minrio de ferro. Se a indstria da minerao no tem interesse em criar novos empregos e renda no Brasil,
Senador Gim prope a criao da Agncia Nacional de Minerao
Clsio Andrade favorvel a elevar a Cfem sobre minrio de ferro para 4%
preferindo export-los para a China, pelo menos que se aumente a receita da Unio e a indenizao aos estados e municpios pelos enormes impactos socioambientais dessa atividade, explica Clsio. Tramita junto com essa proposta o PLS 1/2011, de Flexa Ribeiro, defendendo que a base de clculo da Cfem considere o faturamento bruto resultante da venda do produto mineral. Hoje, a contribuio calculada sobre o valor do faturamento lquido, deduzindo-se os tributos e as despesas com transporte e seguro. Os dois projetos tm o senador Acio Neves (PSDB-MG) como relator na Comisso de Servios de Infraestrutura (CI). De l, se aprovado, o texto vai anlise terminativa da Comisso de Assuntos Econmicos (CAE). Para viabilizar a pesquisa e a lavra das riquezas minerais na faixa de fronteira, o senador Delcdio do Amaral (PT-MS) apresentou o PLS 403/2008, que substitui a exigncia de maioria de capital nacional s empresas constitudas
sob leis brasileiras por outras que visem ao desenvolvimento sustentvel da minerao naquelas reas. A proposta tambm amplia os tipos de minerais que podero ser objeto de pesquisa, lavra, explorao e aproveitamento em faixa de fronteira. Nibio Uma das propostas em discusso na Cmara d s mineradoras com capital 100% nacional a exclusividade da extrao e a explorao comercial do nibio, elemento qumico que no est no rol de terras-raras, mas considerado um metal estratgico (leia mais na pg. 29). Desde a Emenda Constitucional 6/1995, mineradoras estrangeiras podem operar por meio de filiais, com exceo de reas em faixas de fronteira, onde o estrangeiro pode deter at 49% do controle acionrio da empresa. O PL 4.978/2013, do deputado Giovani Cherini (PDT-RS), ser analisado pelas Comisses de Minas e Energia e de Constituio e Justia e de Cidadania.
Mudana nos rgos de poltica mineral, alteraes na tributao e simplificao para as concesses esto entre as medidas propostas
Governo anuncia novo marco regulatrio para a minerao

Aps mais de cinco anos de debates, o governo federal enviou ao Congresso Nacional, em junho, o Projeto de Lei 5.807/2013, novo marco regulatrio para o setor de minerao. A meta facilitar os investimentos voltados explora o de recursos minerais no pas. Senadores e entidades da sociedade civil fizeram crticas ao texto e temem que, alm de no garantir uma justa arrecadao aos municpios e estados, ele sirva apenas para ampliar as reas exploradas, sem trazer vantagens econmicas reais para o pas e os trabalhadores envolvidos. Alm de prometer modernizar as regras para o setor, o novo marco anuncia mudanas na cobrana da Compensao Financeira pela Explorao dos Recursos Minerais (Cfem), que devem dobrar a arrecadao do governo com o tributo de R$ 1,8 bilho, em 2012. O projeto no altera a distribuio dos valores arrecadados continua 65% para os municpios onde a explorao feita, 23% para os
Delcdio do Amaral quer facilitar a pesquisa nas faixas de fronteira
Acio Neves vai relatar propostas que modificam clculo de cobrana da Cfem
estados e 12% para a Unio. O governo tampouco incluiu no texto a anunciada cobrana da chamada participao especial (que j ocorre, por exemplo, na explorao de petrleo) e que poderia assegurar recursos extras ao governo em reas extremamente lucrativas. Nos debates do Senado, Paulo Csar Ribeiro Lima, consultor legislativo da Cmara, defendeu a criao da participao especial como essencial para promover uma transformao no setor mineral, que estaria sendo alavancado, ainda hoje, por recursos do setor da energia (via produo de petrleo, principalmente). A grande proposta que fizemos na Cmara [PL 463/2011, assinado pelos membros do Conselho de Altos Estudos] era que se cobrasse participao especial das grandes jazidas, das jazidas de alta rentabilidade, de minrio de ferro, por exemplo. As grandes empresas australianas, por exemplo, pagam o imposto no carvo e no ferro, que superior a 10% da receita lquida.
No Canad, existe o imposto mineral, explicou o consultor. Alquotas em dobro As novas alquotas do Cfem para cada tipo de minrio sero definidas, por decreto presidencial, aps sano da lei. Ministro de Minas e Energia, o senador licenciado Edison Lobo (PMDBMA) admitiu que a tendncia que dobrem as atuais alquotas de alguns minrios, como ferro (2% para 4%) e ouro (1% para 2%). A deciso foi criticada pelo senador Flexa Ribeiro, do Par, estado que o maior produtor de minrio de ferro do pas. Vou propor emenda para definir as alquotas j no projeto, exatamente para que possamos, os estados e municpios mineradores, ter a garantia do que ser efetivamente cobrado da Cfem. Afinal, mesmo se a alquota do ferro, carro-chefe do nosso setor mineral, atingir o mximo proposto, ou seja, de 4%, ainda seria significativamente inferior cobrada por
Agncia Vale
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Propostas
Flexa Ribeiro quer definir alquotas da Cfem em lei, no por decreto presidencial
nossos concorrentes, argumentou Flexa, referindo-se a outros pases produtores. Paulo Csar Lima tambm considerou a elevao da Cfem um erro do governo. No caso de minerais estratgicos, talvez seja melhor nem cobrar a Cfem, a gente quer produzi-los. J a Vale, com receita e renda altssimas, da mesma ordem de valor que a Petrobras, fica submetida a um percentual de Cfem igual ao do pequeno minerador. Mudana estrutural No basta apenas uma reforma da legislao, mas uma reforma institucional e a capacitao dos entes relacionados ao setor. Essa legislao deve trazer mecanismos claros para que haja um mnimo de previsibilidade e estabilidade nas relaes jurdicas, sem ignorar as prerrogativas do Estado, no que diz respeito ao acesso aos direitos, defendeu o advogado Adriano Drummond Canado Trindade. Entre as novidades do projeto oficial (veja o quadro na pgina ao lado), est a instituio de licitaes para a concesso de direitos minerrios. O objetivo da medida permitir mais concorrncia, disse Lobo, lembrando que as concesses valero por um perodo de 40 anos, tanto para pesquisa quanto para a explorao. Ainda segundo o ministro, para a explorao de gua mineral e de minrios ligados construo civil,
Reaes contrrias Um grupo de 48 organizaes e movimentos sociais, que integram o Comit Nacional em Defesa dos Territrios frente Minerao, repudiou, em nota oficial, a forma sigilosa como teria ocorrido a elaborao do projeto e se mostrou receoso quanto ao texto. Segundo as entidades, fundamental a regulao do setor mineral para que a atividade seja desenvolvida em benefcio da sociedade e respeitando direitos das populaes
como a argila, a licitao no vai ser necessria. O projeto estabelece, porm, a obrigatoriedade de o detentor da concesso fazer investimentos mnimos na rea, sob risco de ter vetada pelo governo a renovao do direito de minerar. As rodadas de licitao vo ser definidas pelo futuro Conselho Nacional de Poltica Mineral (CNPM). Outro organismo criado pela proposta a Agncia Nacional de Minerao (ANM), responsvel pela regulao, fiscalizao e formulao das regras do setor. Com isso, o DNPM ser extinto. Para Carlos Nogueira, secretrio de Geologia, Minerao e Transformao Mineral do MME, o novo marco uma mudana de cultura no setor mineral, em especial no que diz respeito aos ritos de acesso s reas para pesquisa. Traz incentivos necessrios para induzir um aumento da competitividade, da concorrncia e da realizao de investimentos no setor privado, em um ambiente com segurana jurdica e respeito aos acordos anteriormente firmados, confirmando a tradio, no Brasil, em relao manuteno dos contratos, garantiu o debatedor. Paulo de Tarso Serpa Fagundes, diretor-geral da Minerao Serra Verde, lembrou que o setor est ansioso por uma definio que leve em conta os interesses nacionais e promova a livre iniciativa. Preocupava-nos que uma medida provisria pudesse atropelar o debate de temas importantes e regulamentaes que seriam inte ressantes para o setor, o governo e a sociedade, lembrou.
Compensao financeira (Cfem)

Nova base de clculo ser a receita bruta da venda, deduzidos os tributos incidentes sobre a comercializao do bem mineral. Valores mnimos e mximos das alquotas definidos em lei (at 4%), especficas para cada bem mineral. Critrio de distribuio segue o mesmo: 65% para os municpios, 23% para os estados e 12% para a Unio.
Ivo Cassol: Temos que acabar com a farra das grandes mineradoras no pas
Cunha Reis, do Ibama: no h pedido, no rgo, para explorao de terras-raras
Normas usadas pela Cnen sero revisadas por comisso criada em janeiro
Reproduo
atingidas, do meio ambiente e dos trabalhadores. Elas indicaram sete pontos que consideram essenciais no marco da minerao, entre eles garantir o direito de consulta, consentimento e veto das comunidades locais afetadas pelas atividades mineradoras e respeitar taxas e ritmos de extrao. J o senador Ivo Cassol (PP- RO) alertou para o fato de poucas mineradoras serem responsveis pela explorao da maior parte das riquezas brasileiras. Meia dzia de mineradoras, com o aval da burocracia e do sistema, sentam em cima das jazidas e, muitas vezes, no exploram nem deixam outros explorarem. Temos que acabar com essa farra. No tenho nada contra os grandes, mas eles no so os donos do Brasil, afirmou. Julianna Malerba, coordenadora do Ncleo de Justia Ambiental e Direitos da Fase, ONG voltada para a promoo dos direitos humanos, da gesto democrtica e da economia solidria, lamentou que o novo cdigo no leve em considerao as perdas sociais e econmicas produzidas pela atividade mineral, aceitando a tese da necessidade estratgica que fundamenta os atuais investimentos pblicos e privados no setor. Ao nos manter dependentes da exportao, essa estratgia reduz as possibilidades de vincular a extrao de minrios a cadeias econmicas nacionais e regionais e garantir, assim, processos de desenvolvimento mais endgenos e comprometidos com a manuteno de dinmicas socioprodutivas locais, avaliou Julianna.
Novo cdigo quer simplificar regras

Proposta do governo cria novos rgos, facilita obteno dos direitos minerrios e muda normas para a compensao financeira Regulao e polticas do setor
Cria o Conselho Nacional de Po ltica Mineral, para assessorar a Presidncia da Repblica na formulao de polticas para o setor. Cria a Agncia Nacional de Minerao, responsvel pela regulao e fiscalizao do setor mineral, para garantir o equilbrio do mercado e coibir prticas que possam comprometer o funcionamento do setor. Extingue o Departamento Nacional de Produo Mineral (DNPM).
Normas da Cnen devem ser revistas

Em sua maioria, os elementos de terras-raras j identificados no pas esto associados, na natureza, aos minerais radioativos. Por isso, no relatrio preliminar, o senador Luiz Henrique diz que o pas no pode mais deixar o setor privado fora de participao do manuseio e da elaborao de elementos minerais radioativos por causa de um monoplio paralisante, ditado pela Comisso Nacional de Energia Nuclear (Cnen). Ao Conselho de Altos Estudos da Cmara, em dezembro de 2012, o presidente da Cnen, Paulo Cruz, disse que o rgo fiscaliza mais de 50 empresas do setor, mas ressaltou que, dos resduos de minerao, apenas 10% so perigosos. A fiscalizao disciplinada pela Norma 4.01 (Requisitos de segurana e proteo radiolgica para instalaes mnero-industriais), de 2005, que em grande medida, como explicou, seguiu as prticas adotadas em pases como a Austrlia e a frica do Sul. Cruz admitiu que a norma muito exigente com as mineradoras, pois as trata como instalaes nucleares, quando o mais correto seria trat-las como instalaes radioativas, quando for o caso. Para fazer a reviso, a Cnen criou uma comisso, em janeiro deste ano, encabeada pelo prprio Paulo Cruz e integrada ainda por 21 membros, representantes de rgos pblicos DNPM, Ibama e INB e privados (Ibram), alm das principais empresas do setor, como a Vale e a CBMM. A portaria de criao da comisso, porm, no fixa prazo para a apresentao de uma proposta de reviso da norma. Para o incio de uma atividade mineradora, so necessrios trs tipos de licena: prvia (para a fase de projeto), de implantao e de operao. Nos processos de minerao, caso haja radiao, o licenciamento feito pelo Ibama. Nos debates no Senado, o representante desse rgo revelou que no havia processo de licenciamento de terras-raras em curso no rgo. Por isso, o resultado do trabalho da comisso ter impacto direto nessa atividade. Essa reviso vai definir quais minerais vo servir de elementos para a comisso dar o seu licenciamento, e a esses minerais tambm sero licenciados pelo Ibama, para a questo da radioatividade, explicou Cunha Reis, do Ibama. O grande problema que, at hoje, no h uma boa definio de depsitos de rejeitos radioativos. difcil tomar uma posio. A Cnen responsvel por isso, mas tem muita dificuldade de definir um local. A definio de locais de depsitos radioativos algo muito poltico, completou Alair Veras, engenheiro da INB.
Direitos minerrios
Contrato de concesso para pesquisa e lavra, mediante licitao ou chamada pblica, com prazo de 40 anos renovveis por perodos de 20 anos, sucessivamente. Ttulo nico para pesquisa e lavra. Previso de uma fase de pesquisa com prazo definido. Rodadas de licitao em reas definidas pelo conselho nacional, com critrios tais como bnus de assinatura ou de descoberta, participao no resultado da lavra e programa exploratrio mnimo. Chamadas pblicas, em processo simplificado, para identificar eventuais interessados na obteno de uma concesso em reas no classificadas pelo conselho nacional como de licitao obrigatria. Dispensa de licitao para explo rao, por dez anos (renovveis), de minrios para construo civil, tais como: argilas para tijolos, telhas, rochas ornamentais, gua mineral e minrios para correo de solo.
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setembro de 2013
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Saiba mais
Esta edio foi baseada, primordialmente, nas audincias pblicas realizadas pela Subcomisso Temporria das Terras -Raras. Os links para as apresentaes dos participantes so os seguintes: Tetsuichi Takagi, lder do grupo de pesquisa de recursos minerais do Instituto Nacional de Cincia Industrial Avanada e Tecnologia (Aist) do Japo http://bit.ly/14K5jJK Embaixada da Austrlia (enviou apenas apresentao escrita) http://bit.ly/14K5kNE
14/5/2013
Carlos Nogueira, secretrio de Geologia, Minerao e Transformao Mineral do Ministrio de Minas e Energia (MME) http://bit.ly/14K4Mr6 Alvaro Prata, secretrio de Desenvolvimento Tecnolgico e Inovao do Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI) http://bit.ly/14K4Nvj Fernando Lins, diretor do Centro de Tecnologia Mineral (Cetem/MCTI) http://bit.ly/14K4OPN Carlos Alberto Schneider, superintendente-geral da Fundao Centros de Referncia em Tecnologias Inovadoras (Certi) http://bit.ly/14K4Ve5 Jos Guilherme da Rocha Cardoso, chefe do Departamento de Indstria de Base do BNDES http://bit.ly/14K4VLm
11/7/2013
Jos Fernando Iasbech, general de brigada do Exrcito http://bit.ly/14K5nt5 Jeov Moreira da Costa, prefeito de Arax (MG) http://bit.ly/14K5owR Potencial para Terras-Raras dos Carbonatitos Brasileiros, de Jos Affonso Brod (UFG) http://bit.ly/14K5tAH Plano Nacional de Minerao 2030 geologia, minerao e transformao mineral, do Ministrio de Minas e Energia http://bit.ly/14K5uVw Relatrio do Grupo de Trabalho MME-MCT de Minerais Estratgicos http://bit.ly/14K5ynW The Role of Mining in National Economies, do International Council on Mining and Metals (ICMM) http://bit.ly/TuLbif Terras-Raras: situao atual e perspectivas, em BNDES Setorial (2011) http://bit.ly/14K5zs9 Alteraes no direito minerrio brasileiro, de Paulo Csar Ribeiro Lima (Cmara dos Deputados) http://bit.ly/14K5zZ3 A compensao financeira pela explorao de petrleo e de recursos minerais, de Paulo Csar Ribeiro Lima (Cmara dos Deputados) http://bit.ly/14K5EvW Setor Mineral rumo a um novo marco legal, em Cadernos de Altos Estudos da Cmara dos Deputados http://bit.ly/14K5Fjn Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira, do Instituto Brasileiro de Minerao (Ibram) http://bit.ly/14K5IvC A Fora da Minerao Brasileira, do Ibram http://bit.ly/14K5LYs Apresentao de Marcelo Tunes (Ibram) no seminrio Minerais Estratgicos e Elementos Terras-Raras, da Cmara dos Deputados http://bit.ly/1cLmAEo Apresentao de Jos Eduardo Alves Martinez, do Departamento Nacional de Produo Mineral (DNPM), no mesmo seminrio http://bit.ly/16J88Xt O Brasil e a Reglobalizao da Indstria das Terras-Raras, de Francisco Eduardo Lapido Loureiro (Cetem), 2013 http://bit.ly/17M0HOa O Centro de Tecnologia Mineral (Cetem) realizou em 2011 um seminrio sobre terras-raras. O contedo e as palestras podem ser acessados em: http://bit.ly/1233jIE
Outros estudos e trabalhos pesquisados:
23/5/2013
Alair Veras, engenheiro qumico das Indstrias Nucleares do Brasil (INB) http://bit.ly/14K4WPa Paulo de Tarso Serpa Fagundes, diretor-geral da Minerao Serra Verde http://bit.ly/14K4Xmu Edson Ribeiro, diretor de Tecnologia e Projetos Minerais da Vale http://bit.ly/14K50OY
6/6/2013
Paulo Csar Ribeiro Lima, consultor legislativo da Cmara dos Deputados http://bit.ly/14K4ZdO Jos Farias de Oliveira, professor do Departamento de Engenharia Metalrgica e de Materiais da Coppe-UFRJ http://bit.ly/14K52X5 Francisco Valdir Silveira, chefe do Departamento de Recursos Minerais do Servio Geolgico do Brasil (CPRM) http://bit.ly/14K53ul Marcelo Tunes, diretor de Assuntos Minerrios do Instituto Brasileiro de Minerao (Ibram) http://bit.ly/14K54hS Adriano Drummond Canado Trindade, especialista em Direito Tributrio do escritrio Pinheiro Neto Advogados http://bit.ly/14K57KB
27/6/2013
Jorge Luiz Brito Cunha Reis, coordenador-geral substituto de Transporte, Minerao e Obras Civis do Ibama http://bit.ly/14K5hl0 Antenor Silva, diretor-presidente da MbAC Fertilizantes http://bit.ly/14K5ip5 Tadeu Carneiro, diretor-geral da Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerao (CBMM) http://bit.ly/14K5iW8
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setembro de 2013
TERRAS RARAS
Revista de audincias pblicas do Senado Federal
Ano 4 N 17 setembro de 2013
TERRAS-RARAS
Estratgia para o futuro

Senado tem propostas para o pas aproveitar minerais, inovar e produzir equipamentos de alta tecnologia
Grandes temas nacionais
A cada edio, a cobertura completa de um assunto debatido no Senado Federal que afeta a vida de milhes de brasileiros.
DVIDA PBLICA
ADOO
EDUCAO PBLICA
TRNSITO DE MOTOS
INOVAO TECNOLGICA
RIO+20
DEFESA NACIONAL
NOVO CDIGO FLORESTAL
DEPENDNCIA QUMICA
TRABALHO ESCRAVO
BANDA LARGA
AVIAO CIVIL
Secretaria de Comunicao Social
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Em Discussão! - Setembro - 2013 - Internet

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Revista de audincias pblicas do Senado Federal

Ano 4 N 17 setembro de 2013

Estratgia para o futuro

Mesa do Senado Federal

Contexto Terras-raras so cruciais para a alta tecnologia 6

Mundo Naes procuram sada para monoplio dos chineses 36

Propostas Estratgia mudar novo Cdigo de Minerao 54

London Commodity Markets

Pas consome pouco e no produz, mas quer mudana 18

Governo quer incentivar explorao e arrecadar mais

preciso garantir recursos para investir em inovao

A tramitao dos projetos pode ser acompanhada no site do Senado: www.senado.leg.br

Veja e oua mais em:

Arte: priscilla paz

Mil e uma utilidades na alta tecnologia

Eu $Gd $Tb $Dy $Ho

Diodo emissor de luz (LED) Monitor de vdeo

Aspecto de terra, com valor da inovao

Ligas metlicas Gerador elico 1

Geraldo Magela/Agncia Senado

Brasil j foi maior produtor mundial

Fim em duas dcadas

Congresso, governo e indstria se mobilizam

Sem mercado interno, minerao corre riscos

Do subsolo tecnologia de ponta, um longo caminho at as terras-raras serem utilizadas

Ligas leves de terras-raras

Fonte: apresentaes de especialistas na Subcomisso das Terras-Raras do Senado

Misturadas, inclusive com radioatividade

Potencial ainda no utilizado

Marcos Oliveira/Agncia Senado

Pedro Frana/Agncia Senado

Posio do Brasil em relao produo e ao consumo minerais

Importador/produtor Fosfato Diatomito Zinco

1o Nibio Minrio de ferro

Blog Minas Gerais Brasil

Antes de explorar, preciso mapear

Claudio Fachel/Palcio Piratini

Onde esto as terras-raras no Brasil

Pedidos de explorao junto ao DNPM por estado

1.173 834 303 2007 2008 2009

Oriente Novo Peixe Catalo I Catalo II Arax Tapira Bambu

Companhias com reservas conhecidas de terras-raras

Barra do Rio Itapirapu So Francisco Mato Preto

Investir em inovao a sada para elevar valor do minrio

Falta integrao entre universidades e empresas

Em busca de terras-raras no Brasil

Nibio brasileiro domina mercado

fotos: Agncia Vale

Blog Mega Engenharia

Brasil planeja produzir ms de terras-raras

Radioatividade deixou passivo ambiental em SP

Pedro Frana/Agncia Senado

Seditas poreperibus restrum

Empresa vai minerar terras-raras em Gois

MbAC pretende fabricar ms

Jos Cruz/Agncia Senado

Alerta contra o monoplio chins

Mercado pequeno, mas altamente estratgico

Cenrio mundial aponta para desabastecimento de alguns elementos

A produo de terras-raras vem crescendo de forma exponencial nos ltimos anos...

140 120 100 80 60

Evoluo da produo de terras-raras2

China Estados Unidos Outros pases