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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

INFORME N 1

Curso: Proyectos Industriales

PRODUCTO: Cctel embotellado a base de licor de caa

PROFESOR: Christian Mitzar Navarro Echevarria BLOQUE: IND10A1N

INTEGRANTES: Gibaja Zela, Franklin Gregorio Kupa Luque, Jess Raul Muoz Pizarro, Andr David

La Molina, 24 de Noviembre del 2012


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INDICE
CAPTULO I: RESUMEN EJECUTIVO..... 11 CAPTULO II: INFORMACIN GENERAL... 14 2.1 Nombre de la Empresa, Horizonte de Evaluacin... 14 2.2 Actividad Econmica, Cdigo CIIU, Partida Arancelaria... 14 2.3 Definicin del Negocio.... 14 2.4 Descripcin del Producto.... 15 2.5 Oportunidad de Negocio.. 17 2.6 Estrategia Genrica de la Empresa.. 19 2.7 Visin y Misin de la Empresa.. 19 CAPTULO III: ANLISIS DEL MACRO ENTORNO.. 20 3.1 Capital, Ciudades Importantes, Superficie, Nmero de Habitantes. 20 3.2 Tasa de Crecimiento de la Poblacin, Ingreso Per Cpita, Poblacin Econmica Activa.... 21 3.3. Balanza Comercial: Importaciones y Exportaciones Producto: Importaciones y Exportaciones...... 22 3.4 PBI, Tasa Inflacin, Tasa de Inters, Tipo de Cambio y Riesgo Pas (2006 - 2010).. 23 3.5 Leyes o Reglamentos vinculados al Proyecto...26 CAPTULO IV: CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA.. 27 4.1 Investigacin de Mercado 2011..... 27 4.1.1. Investigacin de Mercado: Criterios de Segmentacin. Marco Muestral... 27 4.1.2. Tipos de Investigacin........30 4.1.2.1. Exploratoria: Focus Group y Entrevistas de Profundidad..... 30 4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Mtodo de Encuestas..... 35 4.2. Demanda Presente (2011) y Futura (2012 - 2016) ....... 53 4.2.1. Estimacin del Mercado Potencial....... 59 4.2.2. Estimacin del Mercado Disponible..... 62 4.2.3. Estimacin del Mercado Efectivo......64 4.2.4. Estimacin del Mercado Objetivo..... 65 4.2.5. Cuantificacin Anual de la Demanda.......... 66 4.2.6. Programa de Ventas Anual en Unidades Fsicas......... 68 4.2.7. Programa de ventas del 1er ao en porcentajes y unidades fsicas...69 4.2.8. Programa de ventas del 2do al 5to ao en porcentajes....70 4.3. Microentorno (2010)..... 71 4.3.1. Competidores actuales: nivel de competitividad........71 4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes......72 4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores..... 73 4.3.4. Amenaza de productos sustitutos.....73 4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada..73

CAPTULO V: PLAN DE COMERCIALIZACIN..... 75 5.1. Estrategias especficas de lanzamiento del producto... 75 5.2. Mezcla de Marketing....... 75 5.2.1. Producto.... 75 5.2.2. Precio.... 79 5.2.3. Plaza..... 81 5.2.4. Promocin.... 82

CAPTULO VI: ESTUDIO TCNICO.. 83 6.1. Tamao del Proyecto... 83 6.2. Procesos..... 84 6.2.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Produccin.84 6.2.2. Programa de Produccin....86 6.2.3. Relacin de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto.. 86 6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos.. 88 6.2.5. Requerimiento de mano de obra...89 6.3. Tecnologa para el proceso... 90 6.3.1. Maquinarias y Equipos 90 6.3.2. Herramientas....... 95 6.4. Terrenos e Inmuebles.. 96 6.4.1. Descripcin del Centro de Operaciones.. 96 6.4.2. Plano con Proyecto: distribucin de las maquinas y equipos.. 97 6.5. Localizacin... 98 6.6. Diagrama de Gantt... 99 6.7 Responsabilidad Social....... 100 6.7.1. Impacto ambiental... 100 6.7.2. Con los trabajadores.. 100 6.7.3. Con la comunidad... 100 CAPTULO VII: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL.... 101 7.1 Estudio Legal.. 101 7.1.1. Forma Societaria..101 7.1.2. Registro de marcas y patentes.. 101 7.1.3. Licencias y autorizaciones. 102 7.1.4. Legislacin Laboral..103 7.1.5. Legislacin Tributaria.. 104 7.1.6. Otros Aspectos Legales..104 7.2. Estudio Organizacional... 105 7.2.1. Organigrama Funcional.. 105 7.2.2. Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades....105 7.2.3. Aspectos Laborales. 107 CAPTULO VIII: ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 109 8.1. Inversiones. 109 8.1.1. Inversin en Activo Fijo.. 109 8.1.2. Inversin Activo Intangible. 110 8.1.3. Inversin en Capital de Trabajo.... 111 8.1.4. Estructura de Inversiones...112

8.2. Financiamiento.. 112 8.2.1. Estructura de Financiamiento... 112 8.2.2 Financiamiento del Activo Fijo y del Capital de Trabajo.113 CAPTULO IX: ESTUDIO DE INGRESOS Y COSTOS... 115 9.1. Ingresos anuales...115 9.1.1. Ingresos por ventas: al contado, al crdito, ventas totales, exportaciones....116 9.1.2. Recuperacin de Capital de Trabajo... 116 9.1.3. Valor de Desecho Neto del Activo Fijo... 117 9.2. Costos y Gastos anuales....118 9.2.1. Egresos Desembolsables...118 9.2.1.1. Presupuesto de materias primas y materiales.118 9.2.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa.... 119 9.2.1.3. Presupuesto de Costos Indirectos. 119 9.2.1.4. Presupuesto de Gastos de Administracin.. 120 9.2.1.5. Presupuesto de Gastos de Ventas... 122 9.2.2. Egresos no Desembolsables. 123 9.2.2.1. Depreciacin. 123 9.2.2.2. Amortizacin de Intangibles... 124 9.2.3. Costo de produccin unitario y costo total unitario.125 9.2.3.1. Costo de Venta al Supermercado..127 CAPTULO X: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS. 128 10.1. Premisas del Estado de Ganancias y Prdidas y del Flujo de Caja. 128 10.2. Estado de Ganancias y Perdidas Proyectado... 129 10.3. Flujo de Caja Proyectado Operativo. 130 10.4. Flujo de Capital Proyectado.131 10.5. Flujo de Caja Econmico Proyectado...132 10.6. Flujo del Servicio de la Deuda.132 10.7. Flujo de Caja Financiero.. 132 CAPTULO XI: EVALUACIN ECONMICA FINANCIERA. 133 11.1. Clculo de la Tasa de Descuento... 133 11.1.1. Costo de Oportunidad (Ke).. 134 11.1.2. Costo de la Deuda (Kd).... 135 11.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). 135 11.2. Evaluacin Econmica Financiera.... 136 11.2.1. Indicadores de Rentabilidad.... 136 11.2.2. Anlisis del Punto de Equilibrio... 140 11.3. Anlisis de Sensibilidad Unidimensional.... 143 CAPTULO XII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES... 145 BIBLIOGRAFA.. 146

ANEXOS DEL PROYECTO..147

NDICE DE CUADROS Y GRFICOS CUADROS


Cuadro N 01 COMPOSICIN CHILCANO DE CAAZO 16 Cuadro N 02 COMPOSICIN CUBA LIBRE DE CAAZO 16 Cuadro N 03 COMPOSICIN MOJITO DE CAAZO. 17 Cuadro N 04 LISTA DE PROVEEDORES 17 Cuadro N 05 COMPETENCIA DIRECTA... 18 Cuadro N 06 DEMANDA DE BEBIDAS ALCOHLICAS 18 Cuadro N 07 NMERO DE HABITANTES DEL PER Y DE LAS REGIONES MS IMPORTANTES DEL AO 2010 20 Cuadro N 08 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PER 2006-2010. 21 Cuadro N 09 INGRESO PER CPITA DEL PER 2006-2010.. 21 Cuadro N 10 POBLACIN ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL PERU 2006-2010.. 22 Cuadro N 11 BALANZA COMERCIAL DEL PER 2006-2010.. 22 Cuadro N 12 BALANZA COMERCIAL DE LA PARTIDA ARANCELARIA 2006-201023 Cuadro N 13 PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL PER 2006-2010. 23 Cuadro N 14 TASA DE INFLACIN 2006-201024 Cuadro N 15 TASA DE INTERS ACTIVA EN MONEDA NACIONAL 2006-2010. 24 Cuadro N 16 TIPO DE CAMBIO 2006-2010.. 25 Cuadro N 17 RIESGO PAS PROMEDIO 2006-2010. 25 Cuadro N 18 DISTRITOS CON MAYOR POBLACIN DE LIMA METROPOLITANA.. 27 Cuadro N 19 DISTRITOS CON MAYOR CONCENTRACIN DE POBLACIN DEL NSE B Y C.. 27 Cuadro N 20 OCUPACIN DEL ADULTO JOVEN.. 28 Cuadro N 21 INGRESO MENSUAL DEL PBLICO OBJETIVO POR NSE 28 Cuadro N 22 INGRESO MENSUAL DEL PBLICO OBJETIVO POR EDAD. 28 Cuadro N 23 GASTOS EN DIVERSIN Y ENTRETENIMIENTO. 28 Cuadro N 24 LUGARES DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHLICAS EN LIMA 29 Cuadro N 25 BEBIDAS ALCOHLICAS CONSUMIDAS EN LIMA.. 29 Cuadro N 26 CUADRO DE CUOTAS POR DISTRITO 35 Cuadro N 27 PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 01.. 38 Cuadro N 28 PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 02.. 39 Cuadro N 29 PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 03.. 40

Cuadro N 30 PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 04.. 41 Cuadro N 31 PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 05. 42 Cuadro N 32 PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 06. 43 Cuadro N 33 PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 07. 44 Cuadro N 34 PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 08.. 45 Cuadro N 35 PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 09. 46 Cuadro N 36 PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 10.. 47 Cuadro N 37 PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 11.. 48 Cuadro N 38 PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 12.. 49 Cuadro N 39 PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 13.. 50 Cuadro N 40 PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 14.. 51 Cuadro N 41 PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 15.. 52 Cuadro N 42 PROYECCIN CHORRILLOS 2011-2016. 54 Cuadro N 43 PROYECCIN INDEPENDENCIA 2011-2016.. 55 Cuadro N 44 PROYECCIN LOS OLIVOS 2011-2016... 56 Cuadro N 45 PROYECCIN SAN MARTIN DE PORRES 2011-2016. 57 Cuadro N 46 PROYECCIN SAN MIGUEL 2011-2016. 58 Cuadro N 47 POBLACIN 25 A 34 AOS DE LOS DISTRITOS. 59 Cuadro N 48 POBLACIN DE NSE B Y C DE LOS DISTRITOS. 59 Cuadro N 49 MERCADO POTENCIAL 2011-2016 / CHORRILLOS 60 Cuadro N 50 MERCADO POTENCIAL 2011-2016 / INDEPENDENCIA 60 Cuadro N 51 MERCADO POTENCIAL 2011-2016 / LOS OLIVOS. 60 Cuadro N 52 MERCADO POTENCIAL 2011-2016 / SAN MARTN DE PORRES 61 Cuadro N 53 MERCADO POTENCIAL 2011-2016 / SAN MIGUEL. 61 Cuadro N 54 MERCADO POTENCIAL 2011-2016 / TOTAL. 61 Cuadro N 55 PREGUNTA FILTRO 01: SUELE USTED CONSUMIR BEBIDAS ALCOHLICAS? .. 62 Cuadro N 56 PREGUNTA FILTRO 02: QU BEBIDA ALCOHLICA CONSUME CON MAYOR FRECUENCIA? 62 Cuadro N 57 MERCADO DISPONIBLE 2011-2016 / TOTAL. 63 Cuadro N 58 RESULTADO PREGUNTA 06: ESTARA USTED DISPUESTO A COMPRAR ESTE PRODUCTO? .64 Cuadro N 59 MERCADO EFECTIVO 2011-2016 / TOTAL. 64 Cuadro N 60 RESULTADO PREGUNTA 03: CUALES MARCAS CONOCE USTED? .. 65

Cuadro N 61 CONSUMO PRIVADO.. 65 Cuadro N 62 MERCADO OBJETIVO 2011-2016 / TOTAL. 66 Cuadro N 63 FRECUENCIA DE CONSUMO DE CCTEL.66 Cuadro N 64 FRECUENCIA DE CCTEL POR PERSONA.. 67 Cuadro N 65 PORCENTAJE DE SABORES. 67 Cuadro N 66 PROGRAMA DE VENTAS ANUAL EN LITROS... 68 Cuadro N 67 PROGRAMA DE VENTAS ANUAL EN BOTELLAS. 68 Cuadro N 68 VENTAS DEL PRIMER AO / 2012 69 Cuadro N 69 VENTAS PARA LOS AOS 2013-2016. 70 Cuadro N 70 EFECTOS DE LAS FUERZAS DE PORTER. 74 Cuadro N 71 BARRERAS DE ENTRADA.. 74 Cuadro N 72 COMPOSICIN DE CHILCANO DE CAAZO. 76 Cuadro N 73 COMPOSICIN DE CUBA LIBRE DE CAAZO.. 76 Cuadro N 74 COMPOSICION DE MOJITO DE CAAZO.. 77 Cuadro N 75 PRECIOS DEL PISCANO EN DIFERENTES CANALES 79 Cuadro N 76 DESAGREGADO DEL PRECIO DEL PISCANO EN SUPERMERCADOS.. 79 Cuadro N 77 DESAGREGADO DEL PRECIO DEL PRODUCTO DK-A 355 ml.. 80 Cuadro N 78 SUPERMERCADOS CON MAYOR FRECUENCIA DE ASISTENCIA POR NSE.. 81 Cuadro N 79 SUPERMERCADOS CON MAYOR FRECUENCIA DE ASISTENCIA POR EDAD 81 Cuadro N 80 USO DE INTERNET POR NSE Y EDAD 82 Cuadro N 81 FRECUENCIA DE CONEXIN A INTERNET... 82 Cuadro N 82 USUARIOS QUE HAN VISTO PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES.. 82 Cuadro N 83 USUARIOS QUE TIENEN CUENTA EN FACEBOOK. 82 Cuadro N 84 PORCENTAJE DE UTILIZACIN ANUAL. 83 Cuadro N 85 PROGRAMA DE PRODUCCIN DE LOS COCTELES DK-A POR TIPO DE PRESENTACIN. 86 Cuadro N 86 RELACIN DE MATERIA PRIMA A UTILIZAR EN EL CHILCANO DK-A. 86 Cuadro N 87 RELACIN DE MATERIA PRIMA A UTILIZAR EN EL CUBA LIBRE DK-A..87 Cuadro N 88 RELACIN DE MATERIA PRIMA A UTILIZAR EN EL MOJITO DK-A.. 87 Cuadro N 89 PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS. 88 Cuadro N 90 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA.. 90

Cuadro N 91 LISTA DE ELEMENTOS 96 Cuadro N 92 ALQUILER DEL LOCAL 96 Cuadro N 93 SUELDOS PLANILLA 108 Cuadro N 94 GASTO DE PLANILLA PARA LA EMPRESA 108 Cuadro N 95 CUADRO DE INVERSIN EN ACTIVO FIJO 109 Cuadro N 96 CUADRO DE INVERSIN EN ACTIVO FIJO INTANGIBLE.. 110 Cuadro N 97 CUADRO DE INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO. 111 CAPITAL DE TRABAJO INCREMENTAL.. 112 Cuadro N 98 ESTRUCTURA DE INVERSIONES. 112 Cuadro N 99 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO.. 112 Cuadro N 100 FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS... 113 Cuadro N 101 SERVICIO DE DEUDA..... 114 Cuadro N 102 INGRESOS ANUALES SIN IGV. 115 Cuadro N 103 INGRESOS ANUALES CON IGV 115 Cuadro N 104 VENTAS EN UNIDADES POR TIPO DE PRODUCTO 2011. 116 Cuadro N 105 RECUPERACIN DE CAPITAL DE TRABAJO 116 Cuadro N 106 VALOR DE DESECHO ANUAL DEL ACTIVO FIJO 117 Cuadro N 107 PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.. 118 Cuadro N 108 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA119 Cuadro N 109 PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS.. 119 Cuadro N 110 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIN.. 121 Cuadro N 111 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 122 Cuadro N 112 PRESUPUESTO DE GASTOS DE DEGUSTACIN122 Cuadro N 113 DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS.. 123 Cuadro N 114 AMORTIZACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES 124 Cuadro N 115 COSTO TOTAL DE CHILCANO DK-A 125 Cuadro N 116 COSTO TOTAL DE CUBA LIBRE DK-A. 125 Cuadro N 117 COSTO TOTAL DE MOJITO DK-A. 126 Cuadro N 118 COSTO TOTAL POR TIPO DE PRODUCTO 126

Cuadro N 119 MARGEN DE UTILIDAD DE CHILCANO DK-A 127 Cuadro N 120 MARGEN DE UTILIDAD DE CUBA LIBRE DK-A. 127 Cuadro N 121 MARGEN DE UTILIDAD DE MOJITO DK-A. 127 Cuadro N 122 RESUMEN MARGEN DE UTILIDAD. 127 Cuadro N 123 ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS. 129 Cuadro N 124 FLUJO DE CAJA PROYECTADO OPERATIVO.. 130 Cuadro N 125 CUADRO DE LIQUIDACIN DEL IGV. 131 Cuadro N 126 FLUJO DE CAPITAL PROYECTADO. 131 Cuadro N 127 FLUJO DE CAJA ECONMICO PROYECTADO. 132 Cuadro N 128 FLUJO DE FINANCIAMIENTO 132 Cuadro N 129 FLUJO DE CAJA FINANCIERO. 132 Cuadro N 130 DATOS PARA LA EVALUACIN FINANCIERA... 133 Cuadro N 131 PERIODO DE RECUPERACIN ECONMICO.. 138 Cuadro N 132 PERIODO DE RECUPERACIN FINANCIERO... 138 Cuadro N 133 RELACIN BENEFICIO / COSTO.. 139 Cuadro N 134 COSTOS VARIABLES.. 140 Cuadro N 135 COSTOS FIJOS.... 140 Cuadro N 136 ESTADO DE RESULTADOS MEDIANTE COSTEO DIRECTO. 141 Cuadro N 137 PUNTO DE EQUILIBRIO.. 142 Cuadro N 138 ANLISIS UNIDIMENSIONAL PRECIO. 143 Cuadro N 139 ANLISIS UNIDIMENSIONAL DEMANDA.... 143 Cuadro N 140 ANLISIS UNIDIMENSIONAL COSTO MATERIA PRIMA 143

GRFICOS
Grfico N 01. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA DK-A14 Grfico N 02. TRAPICHE ARTESANAL DE CAA. 15 Grfico N 03. ALAMBIQUE DE COBRE 15 Grfico N 04. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHLICAS EN LIMA 29 Grfico N 05. PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 01 38 Grfico N 06. PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 02 39 Grfico N 07. PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 03 40 Grfico N 08. PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 04 41 Grfico N 09. PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 05 42 Grfico N 10. PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 06 43 Grfico N 11. PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 07 44 Grfico N 12. PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 08 45 Grfico N 13. PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 09 46 Grfico N 14. PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 10 47 Grfico N 15. PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 11 48 Grfico N 16. PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 12 49 Grfico N 17. PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 13 50 Grfico N 18. PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 14 51 Grfico N 19. PREGUNTA DE LA ENCUESTA No 15 52 Grfico N 20. DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA... 53 Grfico N 21. PROYECCIN / CHORRILLOS 2011-2016 54 Grfico N 22. PROYECCIN / INDEPENDENCIA 2011-2016. 55 Grfico N 23. PROYECCIN / LOS OLIVOS 2011-2016.. 56 Grfico N 24. PROYECCIN / SAN MARTIN DE PORRES 2011-2016. 57 Grfico N 25. PROYECCIN / SAN MIGUEL 2011-2016. 58 Grfico N 26. MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 71 Grfico N 27. BOTELLA Y ETIQUETA Del CHILCANO DK-A 78 Grfico N 28. VARIEDADES DEL COMPETIDOR PISCANO ... 79 Grfico N 29. FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIN... 84 Grfico N 30. ENFRIAMIENTO DE LA MEZCLA 85 Grfico N 31. MQUINA EMBOTELLADORA. 90 Grfico N 32. EQUIPO ENFRIADOR DE MEZCLA.91 Grfico N 33. CORONADOR MANUAL.91 Grfico N 34. ABLANDADOR DE AGUA.. 92 Grfico N 35. ABLANDADOR DE AGUA.. 92 Grfico N 36. TANQUE DE MEZCLADO.. 92 Grfico N 37. BOMBA DE AGUA93 Grfico N 38. COCHES TRANSPORTADORES. 93 Grfico N 39. MESA DE TRABAJO93 Grfico N 40. ESTANTE.. 94 Grfico N 41. CAMIONETA DE TRABAJO.. 94 Grfico N 42. COMPUTADORA. 95 Grfico N 43. MULTIFUNCIONAL..95 Grfico N 44. HORNO MICROONDAS. 95 Grfico N 45. PLANO DEL LOCAL DE LA EMPRESA DK-A. 97 Grfico N 46. LOCALIZACIN DEL LOCAL DE LA EMPRESA DK-A..98 Grfico N 47..DIAGRAMA DE GANTT DE LA ETAPA PRE-OPERATIVA.. 99 Grfico N 48. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA DK-A105

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CAPTULO I: RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO


El presente proyecto es el resultado del trabajo de tres estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola: Juan Pablo Limo Vidal de la carrera de Administracin de Empresas, Jos Martn Vigo Alfaro de la carrera de Marketing y Luca Yohashiro Morales perteneciente a la carrera de Administracin Hotelera. Con razn social DK-A S.A.C., la empresa en cuestin se encuentra dentro de la actividad agroindustrial, mediante la cual se dedicar a la elaboracin y comercializacin de ccteles embotellados a base de licor de caa bajo la marca DK-A en un local de 170 m 2 ubicado en la Av. Los Quechuas, en el distrito de Ate-Vitarte, en la ciudad de Lima Metropolitana. La idea de origen para esta empresa es la de empezar a crear una industria teniendo como fuente a licor de caa peruano, conocido por muchos como caazo, y lamentablemente poco valorado por la imagen que se ha ido creando con el tiempo. Esta situacin ofreci una oportunidad para lanzar un producto que pueda potenciar todas las fortalezas y beneficios de este licor nacional, lo cual con el tiempo puede devenir en la generacin de una nueva cultura de consumo, basada en lo que podra llegar a ser con los aos en un nuevo licor de bandera que pueda generar negocios y una mayor industria. La estrategia de ingreso al mercado de este nuevo producto ser la de Diferenciacin, en donde a travs de una presentacin nica y nunca antes vista de una bebida poco conocida (y poco valorada por el mercado nacional), se llegar al consumidor con un producto moderno y de calidad que ser un motivo de orgullo y admiracin hacia la industria peruana. Al momento de este proyecto de negocio, se cuenta con un competidor directo con respecto al tipo de producto pero no a la materia prima. El Piscano es un cctel de pisco (llamado Chilcano) procesado y embotellado directamente en una botella de vidrio de 355 ml., con tapa metlica Twist off y 5 grados de alcohol. Adems viene en tres presentaciones: limn, maracuy y durazno. De esta manera, este producto se convierte en la competencia ms cercana del cctel embotellado DK-A, con claras diferencias pero para tomar en cuenta. Con respecto a los proveedores, la empresa tom en cuenta a cinco de ellos como los encargados de brindar todo el material importante y necesario para la elaboracin de los ccteles. Entre ellos encontramos a Destileras Unidas como el proveedor del aguardiente de caa, Envases de Vidrios S.A.C. para los envases y tapas Twist off, Envases Envolturas S.A. para la elaboracin de las etiquetas, DEMSA S.A. encargada de la glucosa, Praxair Per S.C.R.L. para el dixido de carbono (CO2) y Montana S.A. responsable de los saborizantes y la caramelina. La inversin inicial total del proyecto es de US$ 93,927.27, los cuales provienen del Aporte Propio (US$ 75,427.27) y de un Prstamo Bancario (US$ 18,500). Lo correspondiente para Activo Fijo es de US$ 32,823.40, los Activos Intangibles y Pre-Operativos son de US$ 16,059.62 y finalmente el Capital de Trabajo, US$ 45,044.25. El funcionamiento de la empresa requiere la adquisicin de mquinas especiales para la elaboracin de los ccteles, entre las que se encuentran filtros para tratar el agua, tanques mezcladores y equipo embotelladores y coronadores para el llenado y tapado del producto.

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DK-A es un cctel embotellado a base de licor de caa, que se comercializar en una botella de vidrio transparente, no retornable de 355 ml., tapa twist-off y con 15 grados de alcohol. Tendr tres presentaciones: Chilcano, Cuba Libre y Mojito, todos tpicos ccteles pero con el licor de caa como ingrediente principal, el cual le dar un sabor caracterstico y muy particular. Este producto est pensado para ser el acompaante perfecto de los consumidores en reuniones, fiestas y momentos de diversin en donde ellos desean pasar un agradable tiempo bebiendo alguna bebida alcohlica, responsablemente sobre todo. Con un consumo adecuado, esta bebida brindar satisfaccin al usuario y ningn malestar al usar ingredientes de primera y ser elaborado bajo los mejores estndares de calidad e higiene. El precio del las tres presentaciones de los ccteles DK-A ser igual entre ellos y se ofrecer a los puntos de venta a S/. 5.84 y como precio al pblico consumidor ser de S/. 6.43. La estrategia de comercializacin del producto se realizar a travs de un canal de distribucin que brinda una buena ubicacin y penetracin en el mercado, los supermercados. Los supermercados seleccionados son Metro y Plaza Vea, en donde se tendr una seccin relevante en las gndolas de bebidas alcohlicas. Adicionalmente, la estrategia de promocin de los ccteles DK-A se realizar a travs de dos frentes, uno real por medio de impulsadoras, volanteo y prueba de producto en los puntos de venta; y un frente virtual a travs de la Internet, en la cual la marca tendr presencia en una pgina web y una pgina de Facebook, una red social que permite una mayor interaccin con el pblico en la red. El pblico objetivo del producto detallado en este proyecto est marcado geogrficamente en la regin de Lima Metropolitana, en la zona urbana de los distritos de Chorrillos, Independencia, Los Olivos, San Martn de Porres y San Miguel. Demogrficamente, el mercado consiste en hombres y mujeres de 25 a 34 aos de edad, perteneciente a los NSE B y C, que consuman bebidas alcohlicas y que cuenten con un ingreso que les permita realizar un gasto en diversin y entretenimiento ocasionalmente. Teniendo como horizonte de evaluacin 5 aos de estudio, el proyecto presenta un pronstico de ventas optimista, con un crecimiento constante que origina importantes ingresos para la empresa. Nombre Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Botellas 355 ml Total S/. Total $

86,710 506,196 184,071.3

92,357 539,164 196,059.7

98,353 574,170 208,789.2

104,720 611,336 222,304.2

111,478 650,791 236,651.4

Tipo de Cambio: 2.75.

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El Flujo de Caja del proyecto muestra un fuerte egreso necesario en el ao 0 para la constitucin de la empresa pero que para el final del 1er ao se logra mejorar y dar un resultado positivo que sigue ao tras ao. Ao 0 Ingresos Egresos Utilidad Operativa Flujo Capital de (93,927) Ao 1 184,071 (149,510) 34,561 13 Ao 2 196,060 (155,377) 40,682 2,923 Ao 3 208,789 (161,607) 47,182 3,103 Ao 4 222,304 (168,221) 54,083 3,295 34,204 Ao 5 236,651 (175,242) 61,410 58,844 92,331

Flujo Caja (93,927) 24,206 26,488 30,230 Econmico (Expresado en dlares americanos) Tipo de Cambio: 2.75. Ao 0 Servicio de la deuda 18,500 Ao 1 (7,590) Ao 2 (7,987) Ao 3 (8,495)

Ao 4

Ao 5

Flujo Caja (75,427) 16,616 18,501 21,736 Financiero (Expresado en dlares americanos) Tipo de Cambio: 2.75.

34,204

92,331

Como inversin inicial se tiene una serie de gastos que se dividen en Activos Intangibles, Intangibles y el Capital de Trabajo necesario para empezar el funcionamiento de la empresa. Inversin Inicial Activos Tangibles (fijos) Activos Intangibles Capital de Trabajo Inicial Inversin (US$) 32,823.40 16,059.62 45,044.25 Inversin (%) 34.9% 17.1% 48.0% 100%

Total Inversin Inicial US$ 93,927.27 Tipo de Cambio: 2.75.

La estructura del capital es a travs de un aporte propio de los accionistas y del financiamiento con la Caja Nuestra Gente de un prstamo a una tasa de inters efectiva anual de 28% TEA, a un plazo de amortizacin de 36 meses con cuotas fijas. Financiamiento Capital Propio Monto (US$) 75,427.27 % 18,500.00

Deuda 80.30% 19.70% Tasa inters anual = 28%. Tipo de Cambio: 2.75. El proyecto muestra un resultado positivo al generar una Tasa Interna de Retorno Economico de 25.88% y una Tasa de Retorno Financiero de 27.41%, lo que para ser un escenario conservador es una muestra de que el negocio y el producto tiene un gran potencial de desarrollo. Tasa Interna de Retorno Economico (TIRE) 25.88%

Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF)

27.41%

13

14

CAPTULO II: INFORMACIN GENERAL


La idea de origen para esta empresa es la de empezar a crear una industria teniendo como fuente el licor de caa peruano, conocido por muchos como caazo, y lamentablemente poco valorado por la imagen que se ha ido creando con el tiempo. Esta situacin ofrece una oportunidad identificada para lanzar un producto que pueda potenciar todas las fortalezas y beneficios de este licor nacional, lo cual con el tiempo puede devenir en la generacin de una nueva cultura de consumo, basada en lo que podra llegar a ser con los aos en un nuevo licor de bandera que pueda generar negocios y una mayor industria. Como antecedentes pudimos encontrar diversos libros entre los cuales rescatamos uno de los ms relacionados a nuestro tema de la biblioteca virtual Ebrary : Titulo : La agroindustria de la caa de azcar en un marco de desarrollo sostenible Autor: Mesa Oramas, Jess Gonzlez Penichet, Leonel Objetivos de la investigacin: Conocer el comportamiento del mercado de productos tradicionales. Escenarios productivos viables. La caa de azcar es un cultivo que permite una amplia diversidad productiva. Sin embargo, es posible identificar amenazas en el comportamiento del mercado de productos tradicionales asociados a este cultivo, las cuales se ilustran a travs del comportamiento del mercado de algunos productos tradicionales (azcar, tableros de partculas, papel y cartn, cultivos alternativos para alimento animal) y que se contraponen al favorable impacto de la cana de azcar como fuente de energa renovable Resultados : El principal hallazgo que destacan es que los agentes que integran la agroindustria de la caa de azcar se esfuerzan da con da para ampliar su participacin en los mercados de Norteamrica, pero se necesita realizar cambios estructurales en los ingenios de Chiapas, en los modos de produccin y organizacin para la produccin y productividad (Jimnez-Gordillo y Ramrez-Mecas, 2008: 108).

As mismo se puede citar un caso extranjero como es 100 Fuegos .En las destileras de San Lino en Cienfuegos , Cuba , se produca el Ron 100 Fuegos que por su delicado bouquet se gan un lugar especial en los salones del Moulin Rouge en Paris Francia, pero en 1959 y como la mayora de las marcas importantes de Ron Cubano 100 Fuegos abandon Cuba pasando su produccin a la paradisiaca isla Caribea de Trinidad y Tobago. Se escogi esta isla por su maravilloso clima y por la calidad de sus tierras. Hoy en da para producir el ron 100 Fuegos se utiliza el legendario proceso de Solera para mezclar a mano y poder madurar los rones en barriles de roble de Burbon Americano, a partir del jugo de la caa de azcar ms fina del mundo. 100 Fuegos es un ron delicado en el que asoman notas maderadas, de coco y ctricos, caa dulce y toffe, sobre un fondo de ahumados muy ligeros, dejando una boca limpia y fresca, convirtindolo en un ron de alta gama. Toda esta referencia se pudo obtener de su historia publicada por la misma empresa en su pgina web. Como experiencias nacionales nos podemos basar en el estudio realizado por Rolando Arellano, de Arellano Marketing, quien en el ao 2005 realiz un estudio acerca de diversas bebidas gasificadas entre ellas el Vodka Punto G que a la luz en el 2000 y es pionero del sector. Le siguieron otros, provistos de nombres igual de sugerentes aunque de procedencias sospechosas. Punto Rojo, Punto de Oro, Punto Pasional, Rompe Punto y hasta un tecnolgico Punto Com asaltaron estanteras de licoreras y bodegas. De todos solamente Punto de Oro, con el uno por ciento, aparece en los estudios de mercado. El resto ni por asomo, si acaso siguen producindose. Lo que se vislumbr durante los ltimos aos es una lucha abierta, atizada por Clmax, que invirti una buena suma de dinero en publicidad y marketing (su comercial de televisin fue protagonizado por Karen Dejo). En tanto, Punto G demand a Clmax por presuntamente copiarse de los rasgos distintivos de sus botellas. El estudio de Arellano revela que del total de litros de bebidas alcohlicas populares que se consumen en el pas, Punto G vende el 60 15

por ciento y 3XXX el 31 por ciento. Entre ambos se reparten ms del 90 por ciento de las preferencias y la meta de Clmax. Diversas referencias que son muy tiles para poder sustentar nuestra idea de negocio , con un desarrollo sostenible en produccin y enfocndonos en la necesidad de los clientes. 1.1 Nombre de la Empresa y Horizonte de Evaluacin Nombre de la empresa Tipo de producto Horizonte de evaluacin : DK-A : Cctel embotellado a base de licor de caa : 5 aos

1.2 Actividad Econmica, Cdigo CIIU, y Partida Arancelaria 2.2.1 Actividad Econmica Actividad agroindustrial, basada en la elaboracin y comercializacin de bebidas embotelladas a base de caa de azcar. 2.2.2 Cdigo CIIU Cdigo CIIU = 1551; el cual hace referencia a la destilacin, rectificacin y mezcla de bebidas alcohlicas; produccin de alcohol etlico a partir de sustancias fermentadas. 2.2.3 Partida Arancelaria La partida Arancelaria de nuestro producto es la nmero 2208.40.00.00, que corresponde a Ron y dems aguardientes procedentes de la destilacin, previa fermentacin, de productos de la caa de azcar. 1.3 Definicin del negocio La empresa DK-A es un proyecto de tres estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola, que se encargar de la elaboracin de un cctel a base de licor de caa, conocido comnmente en el pas como caazo, el cual es un aguardiente muy consumido en la serrana peruana pero poco difundido en el resto del pas, especialmente en la capital. El motivo del nacimiento de este proyecto es el deseo de los creadores por revalorizar productos autctonos de nuestro pas y as apoyar adems a pequeos productores del interior del pas que viven de este negocio, actualmente producido de manera artesanal. Las actividades principales de la empresa es la compra del insumo principal, el aguardiente de caa, para luego realizar la elaboracin de los ccteles, el envasado, el etiquetado del producto y finalmente, la distribucin de ste en los diferentes puntos de venta. Grfico N 01 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA DK-A

Elaboracin propia. 16

1.4

Descripcin del Producto

El producto a comercializar consiste en un cctel embotellado a base de licor de caa, ms conocido en el pas como caazo. La presentacin inicial del producto ser en una botella de vidrio transparente, no retornable, de 355 ml. y con tapa twist-off (tapa metlica de fcil abertura). El caazo es un destilado del jugo de caa de azcar, el cual es extrado inicialmente a travs de un trapiche para luego llegar al proceso de destilacin a travs de alambiques de cobre. A diferencia del ron, bebida alcohlica tambin a base de caa de azcar, ste ltimo es un destilado de la melaza resultante del proceso de extraccin de jugo de la caa de azcar y adicionalmente, ste es dejado aejar en barricas de roble durante muchos aos, lo que origina un cambio de sabor y de color, el cual es ampliamente valorado para determinar su calidad. Un cctel es una preparacin a base de una mezcla de diferentes bebidas en diferentes proporciones, que contiene por lo general uno o ms tipos de bebidas alcohlicas combinados con ingredientes varios como bebidas carbnicas, aguas tnicas, jugos, frutas, salsas, miel, cremas, especias, etc.

Grfico N 02 TRAPICHE ARTESANAL DE CAA

Grfico N 03 ALAMBIQUE DE COBRE

Este producto vendr en tres presentaciones, las cuales sern conocidos ccteles como el Chilcano, el Cuba Libre o el Mojito, pero usando el caazo como ingrediente principal y no 17

los aguardientes propios de esas bebidas, como el pisco (destilado elaborado a partir del vino fermentado de ciertas uvas, tiene entre 40 grados alcohlico) o el ron (bebida producto de la fermentacin, destilacin y envejecimiento del jugo de la caa de azcar; tiene entre 35 y 40 grados de alcohol). Para estas tres presentaciones de la marca DK-A, se utilizar un licor de caa de 40 grados de alcohol proveniente de la produccin de la empresa peruana Destileras Unidas, la cual cuenta con terrenos de cultivos de caa de azcar y plantas procesadoras en el Norte del Pas. Adicionalmente, el producto ya hecho cctel tendr 15 grados de alcohol para que as no exista proliferacin de micro-organismos patgenos, otorgando una vida til al producto de un ao. La graduacin del alcohol puede variar segn la cantidad de agua destilada empleada para reducir su pureza,

Cuadro N 01 COMPOSICIN CHILCANO DE CAAZO Insumos Aguardiente de caa Glucosa Agua Colorante ( Color Amarillo FC # 5 ) Saborizante (Limn) Caramelina Dixido de carbono (CO2) TOTAL Elaboracin propia. Unidad de medida Lt. Kg. Lt. Kg. Lt. Lt. Kg. Para 355 ml 0.131 0.097 0.116 0.0004 0.004 0.004 0.002 0.355

Cuadro N 02 COMPOSICIN CUBA LIBRE DE CAAZO Insumos Aguardiente de caa Glucosa Agua Colorante de Kola Negra Saborizante de Kola Caramelina Dixido de carbono (CO2) TOTAL Unidad de medida Lt. Kg. Lt. Kg. Lt. Lt. Kg. Para 355 ml 0.131 0.097 0.116 0.0005 0.006 0.002 0.002 0.355

Elaboracin propia.

18

Cuadro N 03 COMPOSICIN MOJITO DE CAAZO Insumos Aguardiente de caa Glucosa Agua Colorante (Kola amarilla) Saborizante (Hierba buena) Caramelina Dixido de carbono (CO2) TOTAL Elaboracin propia. Unidad de medida Lt. Kg. Lt. Kg. Lt. Lt. Kg. Para 355 ml 0.132 0.097 0.116 0.0003 0.004 0.003 0.002 0.355

Cabe resaltar que los productos del proyecto DK-A contarn con el registro sanitario de Alimentos y Bebidas de consumo humano brindado por DIGESA. Adicionalmente en el transcurso de la elaboracin de este proyecto se realizar un anlisis en el cual se sealar la composicin del producto en el rotulado. Cuadro N 04 LISTA DE PROVEEDORES Producto Aguardiente de Caa Envase de vidrio y tapa twist-off Etiquetas Glucosa Dixido de Carbono (CO2) Saborizantes y Caramelina Proveedor Destileras Unidas Envases de vidrios S.A.C. Envases envolturas S.A. Demsa, Derivados del Maiz S.A. Praxair Per S.C.R.L. Montana S.A. Direccin La Molina 140 Rufino Torrico 889 Oficina 209 de Lima Branchero Rossi 193 Santa Anita Carretera Central Km. 10.5. Ate Vitarte Lima. Av. Venezuela 2597. Callao Santa Anita

Fuente: www.paginasamarillas.com.pe Elaboracin propia.

1.5 Oportunidad de Negocio La oportunidad del lanzamiento de un cctel embotellado elaborado en base al caazo, refuerza el concepto de los licores de bandera; pues el concepto del negocio girar entorno a la creacin de una nueva cultura de consumo, basada en la fortaleza de tener un nuevo licor con marca Per, que las personas del mercado puedan conocer, apreciar y disfrutar. Es por esta razn que la empresa DK-A decidi reforzar la cultura del caazo, creando una serie de ccteles a base del caazo; ofreciendo al consumidor peruano tres presentaciones no antes vista en el mercado local. Cabe mencionar adems como dato importante sobre el potencial de mercado y oportunidad de negocio, que el Per se encuentra dentro de los mercados emergentes, pases con crecimientos sostenidos que crean estabilidad un gran nmero de oportunidades comerciales, y estos pases muestran en la actualidad un crecimiento en el consumo de bebidas alcohlicas por encima del promedio global. Segn datos realizados por The Nielsen Company.

19

1.5.1

Por el lado de la oferta

Sobre la competencia podemos afirmar que actualmente no existe un producto que compita directamente con el cctel de caazo embotellado que se presente en este proyecto. Sin embargo, para el presente estudio hemos elegido como competencia directa un producto que a pesar de no tener la misma composicin (aguardiente de caa), representa un producto similar al ser un cctel embotellado, en presentacin personal y listo para tomar. Este producto es el Piscano, marca nueva en el mercado que consiste en un chilcano de pisco embotellado. Cuadro N 05 COMPETENCIA DIRECTA Competencia Piscano Descripcin del Producto Cctel embotellado a base de pisco quebranta, esencias de ginger ale y de limn de la bodega nacional Tabernero. Presentacin de 355 ml. en una botella de vidrio con tapa metlica twist off y 5% grados de alcohol. Adems cuenta con la versin chilcano de maracuy y chilcano de durazno.

Fuente: www.layemadelgusto.com/piscos/lanzan-piscano-un-chilcano-listo-para-tomar Elaboracin propia. Adicionalmente como competencias indirectas, existen un gran nmero de destilados provenientes de la caa de azcar embotellado, los cuales estn debidamente envasados y cuentan con registro sanitario, que puedan atender al mismo grupo objetivo y satisfacer la misma necesidad al servir como materia prima para la elaboracin de ccteles de diversas formas y sabores. Entre ellos encontramos el ron y la cachaca. Otros destilados que no son provenientes de la caa tambin se suman a la lista de competidores indirectos al atender la misma necesidad y encontrarse dentro del rubro de bebidas alcohlicas como la cerveza, el pisco, tequila, vodka, gin, anisado, entre otros ms. 1.5.2 Por el lado de la demanda Segn los resultados de un estudio realizado por Destileras Unidas, los peruanos consumen un milln de cajas (de 9 litros) de ron, bebida que ya alcanzo su madurez de mercado, por lo cual el crecimiento de mercado se estima 2% anual, esto muestra un paisaje favorable para el producto a lanzar. Cuadro N 06 DEMANDA DE BEBIDAS ALCOHLICAS (expresado en litros) Producto Cerveza Ron Pisco Cantidad Consumida 1,300 millones 9 millones 5.5 millones

Fuente: http://gestion.pe/noticia/678092/mayor-consumo-pisco-frena-crecimiento-ron-pais http://gestion.pe/noticia/408552/consumo-pisco-crece-ritmo-anual-15 http://www.larepublica.pe/19-01-2009/consumo-de-cerveza-se-ha-duplicado-en-ultimo-tres-anos

Elaboracin propia. 1.6 Estrategia Genrica de la Empresa

DK-A tendr una serie de aspectos y objetivos empresariales que le ayudarn a tener productos originales, cuyo objetivo ser el de ser percibido como un producto novedoso y nico en el mercado, capaz de diferenciarse del resto de competidores del mercado. Es as como se establece la estrategia genrica que guiar el trabajo de la empresa, en donde encontramos los siguientes puntos principales. 20

Crear y generar una nueva costumbre en el mercado para adquirir y disfrutar el licor de caa o caazo, un aguardiente conocido pero poco valorado. Reavivar el inters por el mercado por consumir productos peruanos, que generen orgullo y admiracin por las personas de este pas. Comercializar el producto en una forma no muy conocida en el mercado, a travs de una presentacin embotellada, lista para beber y con mezclas diferentes de sabores, que sea muy agradable al paladar y genere una sensacin de beber algo realmente rico (por la suavidad del sabor) y fuerte a la vez (por el contenido alcohlico).

1.7

Visin, Misin y Valores de la Empresa

1.7.1 Visin Convertirse en una importante empresa de bandera comercializadora de productos en base al aguardiente de caa en el pas y en el extranjero. 1.7.2 Misin Crear productos innovadores y exitosos en base a bebidas alcohlicas peruanas, creando una cultura responsable de consumo en el pas. 1.7.3 Valores Creatividad e Innovacin. A travs de la creacin de productos nunca antes vistos en el mercado, utilizando insumos conocidos en el pas pero muy poco difundidos. Calidad. A travs de todos los procesos de la empresa, desde la compra de insumos, pasando por el proceso de produccin, hasta la entrega final al consumidor. Responsabilidad Social. A travs del apoyo a un gran nmero de productores artesanales del interior del pas que elaboran productos y bebidas que usaremos como insumos. CAPTULO II: ANLISIS DEL MACRO ENTORNO 2.1 Capital, Ciudades Importantes, Superficie, Nmero de Habitantes 2.1.1. Capital, Ciudades Importantes La ciudad de Lima es la capital de la Repblica del Per, as como su ciudad ms grande e importante. Adicionalmente en el pas, se encuentran otras siete ciudades representativas: Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Piura, Loreto, Cusco y Chimbote. 2.1.2. Superficie El Per tiene un rea total de 1285,215.6 Km, de las cuales 1280,000 Km2 son tierra firme y los 5215,6 Km2 restantes es de agua. Dado a la gran rea que cubre, el Per es considerado el vigsimo pas ms grande del mundo, y el tercero a nivel de Amrica del Sur.

2.1.3 Nmero de Habitantes 21

La Repblica del Per tiene una poblacin total de 29461,933 habitantes y entre sus ciudades ms pobladas, la primera es la capital Lima. Cuadro N 07 NMERO DE HABITANTES DEL PER Y DE LAS REGIONES MS IMPORTANTES DEL AO 2010 (expresado en nmero de habitantes y porcentajes) N de habitantes Arequipa Cusco Lima Piura Loreto Lambayeque La Libertad Per (Total) 1,218,168 1,274,742 9,113,684 1,769,555 983,371 1,207,589 1,746,913 29,461,933 % 4 4 31 6 3 4 6

Fuente: United Nations Population Fund (UNFPA) www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/INEI-Peru-Bol18-EstimacionesProyecciones-2000-2015.pdf Elaboracin propia. 2.2 Tasa de Crecimiento, Ingreso Per Cpita, Poblacin Econmica Activa

2.2.1. Tasa de crecimiento La tasa de crecimiento indica el porcentaje en el que ha aumentado la poblacin de un pas respecto al ao anterior. Como se puede apreciar, en el caso del Per la tasa de crecimiento va en aumento en el periodo analizado. Esto es un buen indicador, ya que a mayor nmero de personas, mayor ser el consumo que stos demanden. Cuadro N 08 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PER 2006-2011 (expresado en nmero de habitantes y porcentajes) Aos Total habitantes Tasa de del Per Crecimiento (%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 28151,443 28481,901 28807,034 29132,013 29461,933 29729,873 Tasa promedio 1.23 1.17 1.14 1.13 1.13 1.14

1.15

Fuente: United Nations Population Fund (UNFPA) www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/INEI-Peru-Bol18-Estimaciones-Proyecciones22

2000-2015.pdf Elaboracin propia. 2.2.2. Ingreso per Cpita El ingreso per cpita se define como el promedio de ingresos expresado en dlares de cada habitante dentro de un pas determinado durante un tiempo especfico, en este caso se calcula anualmente. Cuadro N 09 INGRESO PER CPITA DEL PER 2006-2011 Ao 2006 2007 2008 2009 2010 Ingreso Per Cpita US$ 2,920 3,340 3,990 4,200 4,748 Tipo de cambio promedio 3.274 3.128 2.925 3.012 2.825 Nuevos Soles 9,592.82 10,447.52 11,670.75 13,041.96 13,411.71

2011 4,852 2.743 14,239.34 Fuente: El Banco Mundial - http://datos.bancomundial.org/pais/peru Elaboracin propia. Como se puede apreciar en el Cuadro N 15, el ingreso per cpita presenta una tendencia de alza, lo cual es beneficioso para la inversin en el pas ya que las personas cuentan con un mayor poder adquisitivo ao tras ao y por ende podrn adquirir mayor cantidad de productos o productos mucho ms costosos. 2.2.3. Poblacin Econmicamente Activa (PEA) La Poblacin Econmicamente Activa (PEA) se define como la poblacin mayor de 14 aos de edad, que se encuentra trabajando o en bsqueda de trabajo. Cuadro N 10 POBLACIN ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL PERU 2006-2011 (expresado en nmero de habitantes y porcentajes) Aos PEA PEA ocupada 2006 14,558,802 13,930,698 2007 15,107,280 14,447,453 2008 15,504,614 14,853,975 2009 15,950,983 15,316,129 2010 16,263,875 16,254,714 2011 16,840,875 16,820,325

Fuente: Ministerio de Trabajo (MINTRA) www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/cuadro95.pdf Elaboracin propia. Como podemos observar, la PEA tiene un crecimiento positivo, lo cual indica que cada vez hay ms personas trabajando o en busca de trabajo. Ao tras ao se incorpora al mercado laboral ms de medio milln de personas, esto se debe a que el Per se ha convertido en un pas atractivo para las inversiones, lo que genera cada vez ms puestos de trabajo. Nuevamente ac se observa un escenario positivo para nuestro producto, ya que a mayor cantidad de personas trabajando, significa que mayor ser el nmero de personas que puedan adquirir productos como el nuestro. 2.3 Balanza comercial: importaciones y exportaciones. 2.3.1 Balanza Comercial: Importaciones y exportaciones 23

La balanza comercial de un pas hace referencia a la diferencia entre las exportaciones e importaciones que ocurrieron en un periodo dado. Durante el periodo 2006 al 2008 tuvo una tendencia positiva. En el ao 2009, debido a la fuerte crisis financiera mundial, la balanza comercial cay considerablemente, y a partir del 2010 se ve nuevamente un crecimiento. Cuadro N 11 BALANZA COMERCIAL DEL PER 2006-2011 (expresado en millones de dlares) Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

23,830 28,094 31,018 26,962 35,565 46,268

14,844 19,595 28,439 21,011 28,815 36,967

8,986 8,287 3,090 5,874 6,750 9,302

Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP) www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Anuales/ACuadro_13.xls Elaboracin propia. 2.3.2 Producto: Importaciones y Exportaciones En los siguientes cuadros se presenta la partida arancelaria del rubro Ron dems aguardientes procedentes de la destilacin, previa fermentacin, de productos de la caa de azcar y se puede encontrar que las exportaciones e importaciones de este tipo de producto han ido aumentando gradualmente durante los 5 aos de estudios. Cuadro N 12 BALANZA COMERCIAL DE LA PARTIDA ARANCELARIA 2006-2011 (expresado en dlares y en porcentajes)
VALOR FOB EN US$ 2006 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial(X-M) 136,588.04 1,901,013.25 -1,764,425.21 2007 265,302.41 2,022,975.36 -1,757,672.95 6.4% 2008 502,971.30 2,403,165.84 2009 538,703.80 2,580,828.15 2010 888,039.88 3,580,818.46 2011 920,126.44 3,778,941.58

-1,900,194.54 -2,042,124.35 -2,692,778.58 -2,858,815.14 18.8% 7.4% PROMEDIO 38.7% 17.8% 39.3%

Tasa crecimiento Importaciones ( M )

Fuente: Aduanet / www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/SERPPais1.htm Elaboracin propia.

2.4

PBI, Tasa Inflacin e Inters, Tipo de Cambio y Riesgo Pas (2006 - 2011)

2.4.1. Producto Bruto Interno (PBI)

24

Es el valor del total de todos los bienes y servicios producidos en un pas durante un periodo determinado, expresado en porcentaje o dlares. Cuadro N 13 PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL PER 2006-2011 (expresado en millones de soles y con variacin porcentual) Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PBI (millones S/.) 160,145 174,406 191,505 193,155 210,143 176,728 PBI Real (var. %) 7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9

Promedio de variacin porcentual

7.16

Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP). www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_062.xls Elaboracin propia. Durante el periodo 2006 al 2010, el PBI peruano ha ido en aumento, lo que muestra que ao tras ao se ha ido atrayendo mayores capitales para que inviertan dentro del pas, ayudando as a lograr un crecimiento en la economa peruana.

2.4.2 Tasa de Inflacin Se define como la cada de valor de mercado de una moneda en una economa, o tambin se podra entender como el aumento de precios frente al poder adquisitivo de los habitantes. Adems, cuando el alza es muy alta y constante se dice que se est en un periodo inflacionario. Cuadro N 14 TASA DE INFLACIN 2006-2011 (expresado en porcentajes) Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tasa 2.00 1.78 5.79 2.94 1.53 4.74

Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP) hwww.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_049.xls Elaboracin propia. La inflacin hasta el 2007 se ubic en niveles relativamente bajos, generndose a mediados del mismo ao un incremento sostenido llegando a tener una tasa de 5.79% en el 2008.La razn por la cual la tasa de inflacin aument de manera significativa es debido a la crisis econmica la cual increment los precios internacionales de muchos productos. 2.4.3 Tasa de Inters Las tasas activas son aquellas que cobran los bancos por las modalidades de financiamiento conocidas como sobregiros, descuentos y prstamos. Existen dos tipos de tasas,

25

dependiendo del tipo de moneda en que el cliente se endeuda. La TAMN (Tasa Activa de Mercado en Moneda Nacional) y la TAMEX (Tasa Activa de Mercado en Moneda Extranjera). Cuadro N 15 TASA DE INTERS ACTIVA EN MONEDA NACIONAL 2006-2011 (expresado en porcentajes) Ao TAMN TAMEX 2006 2007 2008 2009 2010 23.9 22.9 23.7 21 18.7 10.6 10.5 10.6 9.6 8.5

2011 19.1 7.7 Nota: Tasas para prstamos mayores a 360 das.

Fuente: Banco Central de Reserva del Per www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_020.xls www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_021.xls Elaboracin propia. Cabe resaltar que las tasas se calculan diariamente considerando el promedio ponderado geomtrico de las tasas promedio sobre los saldos en moneda nacional y extranjera respectivamente, de sobregiros en cuenta corriente, avances en cuenta corriente, tarjetas de crdito, descuentos y prstamos hasta 360 das y prstamos hipotecarios. Se utiliza informacin de los ocho bancos con mayor saldo en cada moneda correspondiente a las operaciones mencionadas. 2.4.4 Tipo de Cambio Es el precio al cual una moneda se cambia por otra en el mercado de divisas. El tipo de cambio flucta es decir a veces sube y otras veces baja. Al subir se le llama apreciacin y al bajar, depreciacin. Para el caso del mercado peruano se puede observar que en el ao 2008 el tipo de cambio bajo debido a la crisis econmica que sufra Estados Unidos, originando que la moneda estadounidense, el dlar, perdiera fuerza y en contraste la moneda nacional, el nuevo sol, la ganar. Cuadro N 16 TIPO DE CAMBIO 2006-2011 (expresado en nuevos soles) AO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MONTO S/. 3.274 3.128 2.925 3.012 2.825 2.695

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Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP) www.bcrp.gob.pe/docs/Estadsticas/Cuadros-Estadsticos/NC_049.xls www.bcrp.gob.pe/docs/Estadsticas/Cuadros-Estadsticos/NC_020.xls www.bcrp.gob.pe/docs/Estadsticas/Cuadros-Estadsticos/NC_040.xls Elaboracin propia. 2.4.5 Riesgo Pas Es la diferencia entre el rendimiento de un instrumento libre de riesgo (bono del tesoro americano) en relacin con el rendimiento de los bonos soberanos de cada pas. Es el riesgo adicional al cual se ve expuesto un negocio por estar ubicado en una economa emergente. El inversionista deber exigir un riesgo mayor al que exigira si lo pusiera en Estados Unidos. Es la imposibilidad de pago que un pas tiene frente a su deuda.

Cuadro N 17 RIESGO PAS PROMEDIO 2006-2011 (expresado en puntos bsicos) Puntos Ao Bsicos 2006 160 2007 2008 2009 2010 2011 151 273 282 172 176

Nota : 100 puntos bsicos equivale a 1 % Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP) www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_037.xls Elaboracin propia. Para el Per, actualmente el Riesgo Pas se encuentra en un nivel medio y estable de 172 puntos, debido a que por la crisis econmica mundial vivida durante el 2008 y 2009, este indicador lleg a subir hasta el punto 288. 2.5 Leyes o Reglamentos vinculados al Proyecto 3.5.1 Ley de Promocin y Formalizacin de la Micro y Pequea Empresa La Ley N 28015 fue promulgada el 3 de Julio del 2003, la cual tiene como objetivo la promocin de la competitividad, formalizacin y desarrollo de las micro y pequeas empresas para incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribucin al Producto Bruto Interno, la ampliacin del mercado interno y las exportaciones y su contribucin a la recaudacin tributaria. 2.5.2. Direccin General de Salud (DIGESA) Es un rgano tcnico-normativo del Ministerio de Salud (MINSA) en donde se encuentran normas legales generales para tratamiento de alimentos. Esta Direccin se encarga de hacer cumplir los principales reglamentos del TUPA (Texto nico de Procedimientos Administrativos) y del CODEX (Cdigo Alimenticio), en donde se encuentran las bases legales relacionadas con el tema de alimentacin, tales como: Ley N 26842, Ley General de Salud, Art. 91, del 20/07/97.

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D.S. N 007-98-SA, Art. 105, Cuarta Disposicin Transitoria y Final, del 25/09/98. Inscripcin en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. Ley N 716, Ley de Proteccin del Consumidor. Norma Sanitaria para la aplicacin del sistema HACCP (Anlisis de Puntos Crticos de Control y Riegos) en la fabricacin de alimentos y bebidas (Resolucin Ministerial N 449 2006 / Minsa), la cual asegura la aplicacin del HACCP en la industria alimentara para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos. Norma Sanitaria que establece los criterios microbiolgicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano (Resolucin Ministerial N 591-2008 / Minsa) el cual establece las condiciones microbiolgicas de calidad sanitaria e inocuidad que deben cumplir los alimentos y bebidas en estado natural, elaborados y procesados, para ser considerados aptos para el consumo humano.

2.5.3. Norma Tcnica Peruana Cdigo 209.038:2003: Rotulado de alimentos envasados Presentada por Indecopi, esta norma tcnica especifica cmo debe ser el rotulado de los alimentos envasados que sern destinados al consumo humano, indicando toda la informacin que debe tener el producto como el nombre del producto, los ingredientes, las fechas de produccin y vencimiento, entre otras. Los nuevos productos de la empresa DK-A tienen que tomar en cuenta cada detalle de esta Norma Tcnica para poder lanzar el producto sin ninguna complicacin por parte de este ente regulador del Estado Peruano. 2.5.4. Ley Peruana para el rubro de Bebidas Alcohlicas Ley 28681: Regulariza la Comercializacin, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohlicas. El presente Reglamento tiene como objeto regular la comercializacin, consumo y publicidad de bebidas alcohlicas de toda graduacin, as como establecer las obligaciones, infracciones y procedimiento sancionador en concordancia con las disposiciones legales vigentes y los planes nacionales en ejecucin: Plan nacional de apoyo a la familia, plan nacional de la juventud y plan nacional de apoyo infancia y adolescencia.

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CAPTULO III CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA 3.1 Investigacin de Mercado 2012 3.1.1. Investigacin de Mercado. Criterios de Segmentacin. Marco Muestral. El pblico al cual la empresa DK-A se dirigir con su producto ser en un inicio consumidores de bebidas alcohlicas solamente de un grupo de distritos ubicados en la ciudad de Lima. En un futuro el producto llegar al mismo grupo de consumidores pero en una escala mayor, comenzando en ms distritos de la ciudad de Lima para luego abarcar a un nivel nacional. CRITERIO DE SEGMENTACIN GEOGRFICO Regin: Distritos: Densidad: Lima Metropolitana Chorrillos, Independencia, Los Olivos, San Martn de Porres y San Miguel Urbano

El perfil de los consumidores consiste en hombres y mujeres, de 25 a 34 aos de edad, pertenecientes a los NSE B y C de los distritos de Chorrillos, Independencia, Los Olivos, San Martn de Porres y San Miguel. La seleccin de los distritos ha sido tomada teniendo en cuenta que ellos se encuentran entre los distritos con mayor poblacin en la ciudad y que son los que cuentan con una mayor concentracin de personas de los NSE B y C. Cuadro N 18 DISTRITOS CON MAYOR POBLACIN DE LIMA METROPOLITANA (en miles de habitantes) Distritos San Juan de Lurigancho San Martn de Porres Ate Comas Villa El Salvador Villa Mara del Triunfo San Juan de Miraflores Los Olivos Santiago de Surco Chorrillos Poblacin 983,1 633,0 538,5 512,6 418,8 411,8 386,1 344,3 315,4 307,5

Fuente: INEI Per. Proyecciones de Poblacin 2010. Elaboracin propia. Cuadro N 19 DISTRITOS CON MAYOR CONCENTRACIN DE POBLACIN DEL NSE B Y C (en porcentajes) Distritos Independencia, Los Olivos, San Martn de Porres Jess Mara, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores NSE B 20.76 36.1 13.9 NSE C 37.6 34.4 34.5

Fuente: APEIM. Distribucin de Niveles por Zonas 2010. Elaboracin propia.

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CRITERIO DE SEGMENTACIN DEMOGRFICO Edad: Sexo: NSE: Estado civil: Nacionalidad: 25 a 34 aos Masculino y femenino ByC Todos Peruana

La seleccin de la edad, 25 a 34 aos, de los NSE B y C se debe a que este grupo de personas ya se encuentran trabajando y por ello cuentan con ingresos suficientes que les permite gastar una parte en diversin y entretenimiento, en donde se encuentra el gasto en bebidas alcohlicas. Cuadro N 20 OCUPACIN DEL ADULTO JOVEN (en porcentajes) Solo Trabaja Estudia y Trabaja NSE B 49 15 NSE C 55 11

Fuente: Ipsos Apoyo. Perfil del Adulto Joven 2011. Elaboracin propia. Cuadro N 21 INGRESO MENSUAL DEL PBLICO OBJETIVO POR NSE (en nuevos soles) NSE NSE B NSE C Ingreso Mensual 1,434 991

Fuente: Ipsos Apoyo. Perfil del Adulto Joven 2011. Elaboracin propia. Cuadro N 22 INGRESO MENSUAL DEL PBLICO OBJETIVO POR EDAD (en nuevos soles) Edad 25 a 29 aos 30 a 34 aos Ingreso Mensual 1,062 1,287

Fuente: Ipsos Apoyo. Perfil del Adulto Joven 2011. Elaboracin propia. Cuadro N 23 GASTOS EN DIVERSIN Y ENTRETENIMIENTO (en nuevos soles) Promedio de gastos en salir a tomar tragos por cada ocasin NSE B 23 NSE C 19

Fuente: Ipsos Apoyo. Perfiles del Adulto Joven 2011. Elaboracin propia.

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Dentro de este grupo de personas, existe un alto porcentaje de quienes consumen bebidas alcohlicas (ms de la mitad en ambos niveles socioeconmicos) y entre los licores preferidos por ellos encontramos el Ron, Vino, Whisky y Pisco; los cuales son frecuentemente consumidos en ocasiones especiales como reuniones sociales o en casa. Grfico N 04 CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHLICAS EN LIMA SEGN NSE

Fuente: Directo, Investigacin y Consultora. Consumo de Bebidas Alcohlicas en Lima Metropolitana 2009. Elaboracin propia. Cuadro N 24 LUGARES DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHLICAS EN LIMA (en porcentajes) Lugares NSE B NSE C En reuniones sociales 73.5 78.1 En casa 64.1 71.2 En cualquier lugar / la calle 11.1 17.8 En bares 4.3 4.1 En discotecas 3.4 2.7 En restaurantes 0.9 1.4 Fuente: Directo, Investigacin y Consultora. Consumo de Bebidas Alcohlicas en Lima Metropolitana 2009. Elaboracin propia. Cuadro N 25 BEBIDAS ALCOHLICAS CONSUMIDAS EN LIMA (en porcentajes) Bebidas Alcohlicas NSE B NSE C Ron 41 42.5 Vino 34.2 43.9 Whisky 29.1 12.3 Pisco 21.4 19.2 Vodka 17.1 8.2 Tequila 9.4 5.5. Fuente: Directo, Investigacin y Consultora. Consumo de Bebidas Alcohlicas en Lima Metropolitana 2009. Elaboracin propia.

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3.1.2. Tipos de Investigacin 4.1.2.1. Exploratoria: Focus Group y Entrevistas a profundidad RESULTADOS FOCUS GROUP No 1 o o o o Edad: Sexo: Distritos: NSE: 25 a 34 aos Masculino y femenino Chorrillos y San Miguel B

Las bebidas alcohlicas se consumen mayormente para combinar comidas, en reuniones con amigos, y para relajarse y desestresarse. Las marcas de bebidas alcohlicas ms recordadas por los participantes son Champagne Riccadona, Ron Appleton, Cerveza Stella Artois, Vino Boones, Cerveza Pilsen, Cerveza Cristal, Cerveza Cusquea, Vodka Absolut, Whisky Chivas Reegal y Ron Habana Club. El Pisco se consume ms como aperitivo. Todos coinciden de que es una bebida de agradable sabor pero es ms relacionado a cctel, no es costumbre tomarlo puro. Los ccteles ms recordados a base de Pisco son Pisco Sour, Chilcano y Algarrobina. Los ccteles en general son consumidos para hacer los previos, es decir los preparativos antes de empezar una reunin, fiesta o a consumir otras bebidas alcohlicas. Son bebidas recordadas por sus sabores diferentes que llaman la atencin. El tomar algn tipo de cctel en especial depende mucho del lugar donde las personas se encuentren. Por ejemplo si uno se encuentra en casa, es ms probable que alguien prepare un cctel. En cambio si uno se encuentra en una discoteca, lo ms comn en pedir es una cerveza. Los lugares donde se consumen mayormente los ccteles son en bares, restaurantes, cafs y discotecas. Pocas personas conocen el Piscano, un cctel de chilcano a base de pisco, preparado y listo para beber que se vende en supermercados y tiendas de grifos. Sin embargo a pesar de no conocerlo, a las personas les parece interesante la idea del producto al ayudar a evitar gastar tiempo en la preparacin. Existe tambin la idea y la percepcin de que el sabor no debe ser el mismo al de un cctel preparado de manera tradicional. Todos los participantes han odo hablar del caazo y todos piensan que no es un aguardiente de calidad, al considerarlo un producto barato, para personas que no pueden comprar otro licor o para gente borracha que prefiere tomar cualquier cosa. Despus de realizar una degustacin del caazo puro, a las mujeres les gusta el olor pero el licor les parece muy fuerte. A los hombres en cambio no mencionaron nada del olor pero si les gust el sabor, al considerarlo fuerte pero interesante. Un tema importante es que existe poca informacin del caazo. La gente no sabe como consumirlo, con qu acompaarlo, no existe una costumbre para beber este licor. Las personas consideran que una labor educativa es muy importante. Tambin comentan que una forma de potenciar el caazo es presentarlo como producto peruano, un producto de bandera, al igual que se hizo con el pisco hace unos aos.

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Todos indicaron que la presentacin del producto es muy importante para la percepcin de las personas. La botella y la etiqueta influye mucho en lo que dice el producto de su calidad y su procedencia del producto. Actualmente, la forma como se presenta el caazo no es nada vendedora. Al presentar la idea del cctel a base de caazo gusta y parece interesante, ya que es una buena forma de suavizar el fuerte sabor del aguardiente al mezclarlo con otras bebidas y frutas. Sin embargo, lo primero que se debe solucionar es la imagen deficiente que existe del caazo, como aguardiente de dudosa procedencia y baja calidad. Hasta la denominacin caazo es negativo, igual que la palabra aguardiente. Una denominacin que podra funcionar mejor sera la de licor de caa. Sobre las posibles combinaciones del caazo como cctel un fuerte grupo de personas considera que esta bebida combinara perfectamente con todos esos ccteles en donde se usa el Pisco, debido a que son licores muy parecidos, desde apariencia hasta grado alcohlico. El nombre para el producto que ms gusta y funciona es CONCAA, al ser un nombre de marca que tiene ms status, es ms clido, directo y explica claramente el origen. El precio ms adecuado para el producto debera ser entre S/. 5 y S/. 10, lo que ayudara a mejorar la percepcin de calidad y procedencia del licor. Los lugares donde se debera vender este producto es en tiendas de grifos, supermercados y en una menor proporcin en bodegas. Y finalmente, la mejor forma para dar a conocer el producto es a travs de degustaciones en los puntos de venta y a travs de las redes sociales en Internet, el cual es un medio bsico para conectar con el pblico joven de la actualidad.

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RESULTADOS FOCUS GROUP No 2 o o o o Edad: Sexo: Distritos: NSE: 25 a 34 aos Masculino y femenino Independencia, Los Olivos y San Martn de Porres C

Todos los presentes confirman que han consumido y consumen hasta el da de hoy diferentes bebidas alcohlicas, y suelen hacerlo en reuniones y fiestas. Las marcas de bebidas alcohlicas ms recordadas por los participantes son cerveza Cristal, Cusquea, Pilsen y Heineken, y vinos Tacama y Tabernero. Sobre los destilados, como el Pisco o el Ron, stos suelen ser consumidos mayormente en mezclas como ccteles frutados y con gaseosas, y en la mayora de ocasiones son solamente un aperitivo y los previos para hacer algn brindis. Luego ya se dedican a consumir otro tipo de bebidas como la cerveza. Los ccteles ms recordados son el Pisco Sour y la Algarrobina. El Cuba Libre (ron con refresco de cola) tambin fue reconocido pero no consumidos por todos los participantes. El Chilcano y el Mojito son dos ccteles de los que han odo hablar pero no confirman haberlo probado en algn momento. De esta manera, nadie de los presentes recuerda haber visto u odo sobre el Piscano, el cctel de Chilcano a base de pisco embotellado. Se les inform acerca del producto, sus caractersticas y lugares de venta, y a todos los presentes les pareci una interesante idea por el tema de la practicidad y facilidad para consumir un cctel en cualquier momento y lugar. Todos los participantes tienen conocimiento del caazo como bebida alcohlica. Saben que es un aguardiente proveniente de caa, consumido mayormente en el norte y en la sierra de Lima, pero no todos confirman haberlo consumido o degustado en algn momento. Adems, un participante reconoce que lamentablemente el caazo tiene mala fama e imagen aqu en la capital, porque lamentablemente ste llega a la ciudad adulterado, mezclado con agua u otro lquido, restndole la calidad que puede llegar a tener en su lugar de origen. Al presentar la idea del cctel a base de caazo, a todos los participantes les gusta y confirman que resulta interesante, prctico y estaran muy animados en probar estos productos. Las combinaciones a base de chilcano, cuba libre y mojito suenan bien, a pesar de que no todos son consumidores regulares de este tipo de ccteles. Adems, un tema importante y comentado por todo es que la denominacin caazo no es favorable para el producto, al ser despectivo y dar la impresin de ser una bebida de poca o nula calidad, as que al manejar la denominacin licor de caa, todos encontraron que funcionara mucho mejor. El nombre DK-A el que gust, porque explica claramente la composicin del producto, sin embargo algunos participantes reconocieron que dependera del diseo, los colores y la etiqueta para vender bien esta nueva marca. Sobre la presentacin personal en botella de vidrio de 355 ml., los participantes indicaron que el precio ms adecuado sera entre S/. 5 y S/. 10, y los lugares donde debera encontrar el producto deberan ser en supermercados, tiendas de grifos, bodegas y discotecas.

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Entrevistas de Profundidad ENTREVISTA No 1 o o o o Nombre: Profesin: Cargo: Empresa: Judith Carhuancho Ingeniera de Industrias Alimentarias Jefa del Departamento de Control de Calidad Cadena de Restaurantes Rustica

Con el fin de tener un alcance de la preparacin de tragos en base al caazo; se realiz una entrevista en profundidad a la Ing. Judith Carhuancho, Jefa del Dpto. de control de calidad de la empresa Rustica SA. En el Dpto. de control de calidad de la empresa donde labora la Ing. Judith se analizan los productos que se expenden al pblico consumidor de los restaurantes entre los cuales tenemos la preparacin y formulacin de los ccteles que se venden en las diferentes discotecas con que cuenta la empresa. Es por ello que se hicieron las consultas del caso y como recomendaciones principales se precis lo siguiente: El elaborar un cctel en base al caazo es una idea innovadora pero hay que tener en cuenta la cantidad de preservantes (metabisulfito, sorbato de potasio) que se debe de administrar en la produccin del cctel. Es recomendable trabajar con la pulpa de fruta por el nivel de aroma y azcar que tiene una fruta madura. La calidad de los insumos es muy importante en la preparacin de los envasados. La durabilidad del producto es aproximadamente de 4 meses, y el grado de alcohol est entre 40% y 60%. De otro lado, la ingeniera indica que hay que tener cuidado con las mezclas del producto pues una mala combinacin pueden llevar a incrementar el grado de alcohol y por ende intoxicacin. ENTREVISTA No 2 o o o o Nombre: Profesin: Cargo: Centro: Dr. M. Sc. Amrico Guevara Prez Ingeniero de Industrias Alimentarias Jefe de Investigacin y Capacitacin en Tecnologa Alimentaria y Agroindustrial FDA CICTAAL Universidad Nacional Agraria La Molina

Para tener un alcance de la preparacin de tragos en base de aguardiente de caa; se realiz una entrevista en profundidad a la Ing. Amrico Guevara Prez, Profesor Principal de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. En la Universidad Nacional Agraria de la Molina se realizan investigaciones en industrias alimentarias con el fin de enriquecer a los estudiantes y exponer nuevos mtodos en la elaboracin de alimentos industriales. El proceso a utilizar en la elaboracin del cctel embotellado a base de aguardiente de caa debe ser el mismo de las bebidas gasificadas. Previamente el agua debe de ser tratada. El grado alcohlico de la bebida debe de ser mnimo 15 para la conservacin del producto por un ao sin la utilizacin de preservante alguno.

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La calidad de los insumos es muy importante para conseguir un producto con buenas caractersticas visuales y de sabor, por lo cual, debemos de utilizar glucosa para endulzar la preparacin y un aguardiente de caa de buena calidad. Las mquinas que utilizaremos en el proceso de elaboracin del cctel embotellado se conseguirn en el mercado peruano ya que ofrecen los requerimientos necesitados. ENTREVISTA No 3 o o o o Nombre: Profesin: Cargo: Empresa: Clarisse Palomino Comunicadora Supervisora de Cuentas (Ron Cartavio y Vodka Absolut) TBWA Per

Para tener una idea del panorama sobre otras bebidas como el Ron, el Vodka y las estrategias de publicidad y marketing de estos licores, conversamos con Clarisse Palomino, Supervisora de Cuentas de la Agencia de Publicidad TBWA Per. Entre sus apreciaciones nos comenta que el mercado de bebidas alcohlicas en el Per es uno muy dinmico, en donde conviven una seria de marcas nacionales y extranjeras que han ido realizando un gran trabajo ayudando a aumentar el consumo per cpita en los ltimos aos, existiendo en la actualidad marcas para cada nicho de mercado. Sobre los destilados en el pas, el pisco es el que ms destaca, al convertirse hoy por hoy en una bebida de bandera que ha llegado a cambiar hbitos de consumo y que ha movilizado y potenciado una gran industria, de marcas y hasta lugares de venta y consumo, como bares especializados en ccteles a base de pisco. Sobre la publicidad de bebidas alcohlicas en el pas, todas las marcas deben ser conscientes de la responsabilidad que llevan. Deben respetar normas legales y apoyar el consumo responsable. Adicionalmente, sobre las estrategias de venta, las bebidas alcohlicas se venden especialmente bien en fechas emblemticas como fiestas a lo largo del ao y las ubicaciones en los puntos de venta son un tema muy importante a tomar en cuenta. Finalmente sobre el caazo, Clarisse comenta que es un licor con potencial, de fuerte contenido alcohlico, de agradable sabor pero que por su composicin puede quedar muy bien en ccteles.

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3.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Mtodo de Encuestas Mtodo de Encuestas El mtodo para realizar esta investigacin fue a travs de un muestreo no probabilstico, en donde no todos los elementos de la poblacin pueden formar parte de la muestra y sta se realiza de una manera aleatoria a travs de la elaboracin de cuotas, las cuales constituyen ser muestras relativamente proporcionales de la poblacin. De esta manera se realiz un trabajo de campo que recab valiosa informacin acerca de las preferencias de los consumidores por las bebidas alcohlicas, sus hbitos de consumo y las caractersticas ms relevantes. Muestra (tamao y cuotas) Para hallar las cuotas de encuestas por distrito y nivel socioeconmico, se hizo el clculo tomando en cuenta el mercado potencial del 2011, el porcentaje de personas de NSE B y C de cada distrito seleccionado. La frmula dio como resultado un nmero de 386 encuestas efectivas. Confiabilidad 95%: Z = 1.96 Margen de Error = 5% p = q = 0.5 n = 386

Cuadro N 26 CUADRO DE CUOTAS POR DISTRITO (expresado en nmero de habitantes)


Chorillos Independencia Los Olivos San Martn de Porres San Miguel

Hombres

2529 3034 2529 3034

NSE B NSE C NSE B NSE C NSE B NSE C NSE B NSE C

6 11 8 8 7 11 6 11 68

1 9 0 9 0 10 1 9 39 TOTAL 386 Elaboracin propia.

7 14 8 3 7 18 7 13 87

5 32 1 33 5 34 2 34 146

9 2 9 1 9 3 11 2 46

Mujeres

TOTAL

Elemento Muestral Persona natural entre 25 y 34 aos. Unidad Muestral Hombres y mujeres entre 25 y 34 aos, residentes en los 5 distritos pertenecientes a Lima Moderna. Extensin Geogrfica Ciudad de Lima, comprendida por los siguientes distritos: Chorrillos, Independencia, Los Olivos, San Martn de Porres y San Miguel.

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Resultados de la Encuesta
Buenos das / tardes mi nombre es..; soy encuestador/a del Centro de Investigacin de la Universidad San Ignacio de Loyola. (E: mostrar carn de identificacin). En qu distrito usted vive actualmente? a) Chorrillos b) Independencia c) Los Olivos d) San Martn de Porres e) San Miguel f) Otro (E. fin de la encuesta) ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) Edad a) 25 29 b) 30 34 Sexo a) Femenino b) Masculino ( ) ( ) ( ) ( )

DNI: ____________________ CUESTIONARIO 1 Suele consumir bebidas alcohlicas? a) S: 93.5% b) No: 6.5% 2 Qu bebida alcohlica consume con mayor frecuencia? (E: puede marcar con una X ms de una opcin). a) Ron b) Pisco c) Vodka d) Cerveza e) Whisky f) Otro ( ) 28.3 % 25.1 % 0.2% 29.0 % 8.4% 9.0% Presentacin del Concepto del Producto La empresa DK-A lanzar al mercado un cctel embotellado a base de caazo en una presentacin personal. 6 Estara dispuesto a comprar el producto? a) Definitivamente s: 39.89% b) Probablemente s: 13.57% c) Indiferente: 18.84% d) Probablemente no: 19.39% e) Definitivamente no: 8.31% 7 Cmo calificara las siguientes caractersticas de este producto? (E: Indique del 1 al 5, siendo 5 el ms importante y 1 el menos importante).
Caracterstica 1 2 3 4 5

d) Botella y etiqueta

5.7 %

5.7 %

15.3 %

35.4 %

37.8 %

3 De las siguientes marcas, cules conoce usted? (E: marcar con una X uno o varios). a) Pisco Tacama b) Pisco Vargas c) Pisco Queirolo d) Piscano e) Ron Cartavio f) Ron Bacardi g) Ron Appleton 14.45 % 19.92 % 27.70 % 6.54% 13.62 % 10.68 % 7.09%

a) Sabor b) Precio c) Botella y etiqueta d) Producto Peruano

6.2% 10.0 % 6.2% 10.0 %

23.4 % 7.8% 23.4 % 7.8%

10% 14% 10% 14%

53.6 % 43.0 % 53.6 % 43.0 %

6.9% 25.2% 6.9% 25.2%

4 Conoce, consume o ha consumido caazo o aguardiente de caa? a) S: 51% b) No: 49% 5 Qu caractersticas son o podran ser ms importantes al consumir caazo? (E: Indique del 1 al 5, siendo 5 el ms importante y 1 el menos importante). a) Sabor b) Calidad c) Grado de alcohol 1 3.3 % 1.2 % 3.3 % 2 4.2 % 3.3 % 7.2 % 3 10.1 % 12,9 % 27.5 % 4 27.3 % 30.9 % 25.1 % 5 53.1 % 51.7 % 36.8 %

8 Qu cantidad le parecera ideal para la presentacin personal de este producto? a) 355 ml.: 63.5% b) 410 ml.: 27.9% c) 500 ml.: 8.7% 9 Cuntos botellas personales de este producto consumira por mes? a) Uno: 18.02% b) Dos: 28.96% c) Tres: 40.25% d) Cuatro: 4.73% e) Cinco o ms: 8.03%

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10 Cuntas veces comprara producto durante un mes? a) Uno: 8.2% b) Dos: 37% c) Tres o ms: 54.8%

este

13 En qu lugares le gustara encontrarlo? a) Supermercados: 78.7% b) Grifos : 3.3% c) Bares y discotecas: 1.8% d) Bodegas: 16.1% 14 Cmo le gustara nuevo producto? a) Revistas: b) Afiches: c) Internet: d) Publicidad en las calles enterarse de este 19.3% 8.5% 5.8% : 66.4%

11 Cunto estara dispuesto a pagar por este producto? a) De 4 a 6 soles : 66.20% b) De 6 a 8 soles : 13.7% c) Ms de 8 soles : 20.10%

12 Qu sabores le es ms de su agrado? (E: marcar con una X hasta tres opciones). a) CHILCANO DE CAAZO (Caazo, limn, jarabe goma y ginger-ale). b) COSMOPOLITAN CAAZO (Caazo, limn y jugo cranberry). de 46.02 %

15 Cul de los siguientes nombres le resulta ms atractivo para este producto? a) DK-A: 68.5% b) CAAVERAL : 20.5% c) CONCAA: 6.4% d) CAPO: 4.6%

DE de

19.6%

c) CUBA LIBRE DE CAAZO (Caazo, limn y refresco de cola). d) MOJITO DE CAAZO (Caazo, hierba buena, limn y azcar). e) CAIPIRIA DE CAAZO (Caazo, limn y azcar).

76.02 % 22.94 % 20.1%

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Anlisis de los resultados de las encuestas : a continuacin desarrollamos el anlisis de las preguntas realizadas en la encuesta. Este anlisis permitir ampliar la informacin de las preferencias del consumidor y nos llevar a determinar el mercado efectivo y objetivo; para luego determinar la proyeccin de demanda para los aos 2011-2015. PREGUNTA N 01: Suele usted consumir bebidas alcohlicas? Cuadro N 27 (expresado en nmero de encuestados)
DISTRITO CHORRILLOS INDEPENDENCIA LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL TOTAL

S NO TOTAL

68 100,0% 0 ,0% 68

36 92,3% 3 7,7% 39

83 95,4% 4 4,6% 87

134 91,8% 12 8,2% 146

40 87,0% 6 13,0% 46

361 93,5% 25 6,5% 386

Fuente: pregunta 01 de la encuesta. Elaboracin propia. Grfico N 05

Fuente: pregunta 01 de la encuesta Elaboracin propia. Proyecto Ccteles DK-A 40

Interpretacin: De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta uno de la encuesta, el porcentaje total de personas que consumen bebidas alcohlicas asciende a 93.50%, que representan 361 personas entre hombres y mujeres de los distritos seleccionados del total de la muestra, del mismo modo slo 25 personas, que representan el 6.50% del total de la muestra no consume bebidas alcohlicas. Asimismo, los resultados obtenidos indican que el 100% de las personas encuestadas en el Distrito de Chorrillos, consumen bebidas alcohlicas y que ms del 85% de las personas encuestadas en los distritos de Independencia, Los olivos, San Martn de Porres y San Miguel consumen este tipo de bebidas.Es necesario precisar que de un total de 386 personas encuestadas, slo se han dado por validas 361 encuestas, debido a que un total de 25 personas respondieron que no suelen consumir bebidas alcohlicas.

Proyecto Ccteles DK-A

41

PREGUNTA N 02: Qu bebida alcohlica consume con mayor frecuencia? Cuadro N 28 (Expresado en nmero de encuestados)
RON CHORRILLOS INDEPENDENCIA LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL TOTAL 29.6% 20 25.3% 9 29.1% 24 29.9% 40 27.7% 11 104 PISCO 25.9% 18 24.1% 9 26.5% 22 26.4% 35 22.3% 9 93 VODKA 0.0% 0 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 CERVEZA 28.4% 19 30.1% 11 28.6% 24 28.0% 37 29.8% 12 103 WHISKY 7.4% 5 9.6% 3 7.7% 6 6.9% 9 10.6% 4 28 OTRO 8.6% 6 9.6% 3 8.2% 7 8.8% 12 9.6% 4 32 TOTAL 16.7% 68 16.7% 36 16.7% 83 16.7% 134 16.7% 40 361

Fuente: pregunta 02 de la encuesta. Elaboracin propia. Grfico N 06

Fuente: pregunta 02 de la encuesta. Elaboracin propia. Interpretacin: Segn los resultados obtenidos, podemos concluir que la bebida alcohlica ms consumida por los encuestados es la Cerveza con un 29.0%% del total; as mismo un 28.3% del total de encuestados prefiere el ron como bebida alcohlica y del mismo modo otro de los destilados de mayor preferencia es el pisco con un 25.1% de consumo del total de encuestados. Finalmente la cerveza es muy aceptada en todos los distritos seleccionados al igual que el ron y el pisco.

Proyecto Ccteles DK-A

42

PREGUNTA N 03: De las siguientes marcas, cules conoce usted? Cuadro N 29 (Expresado en nmero de encuestados)
CHORRILLOS INDEPENDENCIA LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL TOTAL

PISCO TACAMA PISCO VARGAS PISCO QUEIROLO PISCANO RON CARTAVIO RON BACARDI RON APPLETON TOTAL

6 11.30% 12 16.00% 30 29.65% 1 4.71% 6 12.71% 4 9.41% 1 5.65% 68 18.9%

9 7 8 7 52 17.37% 13.88% 15.76% 13.95% 14.45% 16 14 16 14 72 22.86% 19.28% 21.74% 19.70% 19.92% 24 29 30 25 100 23.78% 29.31% 30.33% 25.44% 27.70% 3 1 1 2 24 10.97% 4.63% 3.34% 9.03% 6.54% 7 7 7 5 49 14.63% 15.04% 15.05% 10.67% 13.62% 5 4 4 4 39 11.89% 10.80% 11.46% 9.85% 10.68% 2 2 2 2 26 9.14% 6.94% 7.17% 6.57% 7.09% 36 83 134 40 361 9.7% 23.1% 37.3% 10.9% 100.00% Fuente: pregunta 03 de la encuesta Elaboracin propia. Grfico N 07

Fuente: pregunta 03 de la encuesta Elaboracin propia. Interpretacin: Segn los resultados, la marca ms conocida en los distritos seleccionados, es el Pisco Queirolo con un 27.7% de reconocimiento, seguido por el Pisco Vargas con un 19.92% de reconocimiento, en contraste con el Piscano que no es muy reconocido en los distritos seleccionados con apenas un 6.54% de identificacin; este ltimo resultado es muy importante porque nos demuestra que nuestro competidor directo no se encuentra muy posicionado en el mercado.

Proyecto Ccteles DK-A

43

PREGUNTA N 04: Conoce, consume o ha consumido caazo o aguardiente de caa? Cuadro N 30 (expresado en nmero de encuestados)
LOS OLIVOS 37 44,6% 46 55,4% 83 SAN MARTIN DE PORRES 79 59,0% 55 41,0% 134 SAN MIGUEL 18 45,0% 22 55,0% 40

DISTRITO

CHORRILLOS 32

INDEPENDENCIA 18 50,0% 18 50,0% 36

TOTAL 184 51,0% 177 49,0% 361

47,1% 36

NO TOTAL

52,9% 68

Fuente: pregunta 04 de la encuesta Elaboracin propia. Grfico N 08

Fuente: pregunta 04 de la encuesta. Elaboracin propia. Interpretacin: De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta 04 de la encuesta podemos concluir que, 49% de las personas no consume caazo o aguardiente de caa, lo cual nos indica que existe un mercado muy importante por explotar; del mismo modo un 51% de las personas encuestadas si conoce, consume o ha consumido caazo, lo cual demuestra la existencia de una significancia importante en el consumo de esta bebida. Podemos concluir tambin, que en el distrito de San Martn de Porres se encuentra el mayor consumo de esta bebida de caa con un 60% de encuestados aproximadamente.

Proyecto Ccteles DK-A

44

PREGUNTA N 05: Qu caractersticas son o podran ser ms importantes al consumir caazo? Cuadro N 31 (Expresado en nmero de encuestas) SABOR NIVEL 5 CALIDAD 5 GRADO DE ALCOHOL 4 BOTELLA Y ETIQUETA 3

Fuente: pregunta 05 de la encuesta Elaboracin propia Grfico N 09

Fuente: pregunta 05 de la encuesta Elaboracin propia. Interpretacin: Segn los resultados, los encuestados refieren que las caracteristicas ms importantes para consumir caazo deben ser principalmente la calidad y el sabor y que en ltima instancia, la caracteristica menos importante para los encuestados es la botella y etiqueta.

Proyecto Ccteles DK-A

45

PREGUNTA N 06: Estara dispuesto a comprar este producto? Cuadro N 32 (Expresado en nmero de encuestas)
DISTRITO CHORRILLOS INDEPENDENCIA LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL TOTAL

DEFINITIVAMENTE S PROBABLEMENTE S INDIFERENTE PROBABLEMENTE NO DEFINITIVAMENTE NO TOTAL

29 42.65% 8 11.76% 10 14.71% 16 23.53% 5 7.35% 68

14 38.89% 4 11.11% 6 16.67% 8 22.22% 4 11.11% 36

34 40.96% 11 13.25% 17 20.48% 15 18.07% 6 7.23% 83

51 38.06% 22 16.42% 27 20.15% 25 18.66% 9 6.72% 134

16 40.00% 4 10.00% 8 20.00% 6 15.00% 6 15.00% 40

144 39.89% 49 13.57% 68 18.84% 70 19.39% 30 8.31% 361

Fuente: pregunta 06 de la encuesta Elaboracin propia. Grfico N 10

Fuente: pregunta 06 de la encuesta Elaboracin propia. Interpretacin: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que, un 8.31% de las personas encuestadas, definitivamente no compraria el producto, sin embargo contamos con un 39.89% que definitivamente si compraria el producto y un 13.57% que probablemente si compraria el producto; as mismo contamos con 18.84% de personas encuestadas que le es indiferente consumir el producto y un 19.39% que probablemente no compraria el producto; es en estas dos ltimas situaciones es donde debemos resaltar la calidad y el sabor del producto con nuestra estrategia de Diferenciacin, y del mismo modo generar estrategias de posicionamiento para no perder nuestro mercado cautivo.

Proyecto Ccteles DK-A

46

PREGUNTA N 07: Cmo calificara las siguientes caractersticas de este producto? (E: Indique del 1 al 5, siendo 5 el ms importante y 1 el menos importante). Cuadro N 33 (Expresado en nmero promedio elegido de cada caracterstica) SABOR NIVEL 4 PRECIO 3 BOTELLA Y ETIQUETA 5 PRODUCTO PERUANO 5

Grfico N 11

Fuente: pregunta 07 de la encuesta Elaboracin propia. Interpretacin: Del total de encuestas validadas se tiene que los encuestados califican a la botella y etiqueta del producto y como una de las caractersticas ms importantes, as mismo refieren que al ser un producto Peruano es una caracterstica muy importante, y en ltimo grado refieren al precio como la caracterstica menos significativa para la eleccin de este producto.

Proyecto Ccteles DK-A

47

PREGUNTA N 08: Qu cantidad le parecera ideal para la presentacin personal de este producto? Cuadro N 34 (Expresado en nmero de respuestas)
LOS OLIVOS 34 65,4% 14 26,9% 4 7,7% 52 23,7% SAN MARTIN DE PORRES 55 65,5% 20 23,8% 9 10,7% 84 38,4% SAN MIGUEL 14 63,6% 6 27,3% 2 9,1% 22 10,0%

DISTRITO

CHORRILLOS 25

INDEPENDENCIA 11 57,9% 6 31,6% 2 10,5% 19 8,7%

TOTAL 139 63,5% 61 27,9% 19 8,7% 219 100,0%

355 ML

59,5% 15

410 ML

35,7% 2

500ML

4,8% 42 19,2%

TOTAL

Fuente: pregunta 08 de la encuesta Elaboracin propia. Grfico N 12

Fuente: pregunta 08 de la encuesta Elaboracin propia. Interpretacin: Segn los resultados podemos concluir que, el tipo de presentacin preferido es de 355 ml de acuerdo al 63.50% de las personas encuestadas, y que slo un 8.70% prefiere envases de 500 ml y un 27.90% aun significativo prefiere los envases de 410 ml.

Proyecto Ccteles DK-A

48

PREGUNTA N 09: Cuntas botellas personales de este producto consumira por mes? Cuadro N 35 (Expresado en nmero de respuestas)
DISTRITO CHORRILLOS INDEPENDENCIA LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL TOTAL

7 UNO 16.67% 14 DOS 33.33% 18 TRES 42.86% 1 CUATRO 2.38% 2 4.76% 42 19.18%

3 15.79% 4 21.05% 8 42.11% 1 5.26% 3 15.79% 19 8.68%

10 19.23% 15 28.85% 20 38.46% 4 7.69% 3 5.77% 52 23.74%

17 20.24% 25 29.76% 31 36.90% 7 8.33% 4 4.76% 84 38.36%

4 18.18% 7 31.82% 9 40.91% 0 0.00% 2 9.09% 22 10.05%

41 18.02% 65 28.96% 86 40.25% 13 4.73% 14 8.03% 219 100.00%

CINCO O MAS TOTAL

Fuente: pregunta 09 de la encuesta. Elaboracin propia. Grfico N 13

Fuente: pregunta 09 de la encuesta. Elaboracin propia. Interpretacin: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que, el 40.25% de las personas encuestadas consumira por lo menos tres botellas del producto por mes, del mismo modo el 28.96% tendra por lo menos un consumo mensual de dos botellas, as mismo se registro que en el Distrito de San Martn de Porres existira un mayor nmero de consumidores, segn el resultado de los encuestados, seguidos muy cerca por los distritos de Los Olivos y Chorrillos.

Proyecto Ccteles DK-A

49

PREGUNTA N 10: Cuntas veces comprara este producto durante un mes? Cuadro N 36 (Expresado en nmero de respuestas) LOS OLIVOS 9 15.40% 16 30.80% 27 53.80% 52 23,7% SAN MARTIN DE PORRES 8 7.10% 16 34.50% 28 58.30% 84 38,4% SAN MIGUEL 2 9.10% 10 45.50% 10 45.50% 22 10,0%

CHORRILLOS 2 4.80% 15 35.70% 25 59.50% 42 19,2%

INDEPENDENCIA 0 0.00% 11 57.90% 8 42.10% 19 8,7%

TOTAL 18 8.20% 81 37.00% 120 54.80% 219 100.00%

UNO DOS TRES O MS TOTAL

Fuente: pregunta 10 de la encuesta Elaboracin propia. Grfico N 14

Fuente: pregunta 10 de la encuesta. Elaboracin propia. Interpretacin: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que, el 54,80% de las personas encuestadas comprara el producto por lo menos tres o ms veces al mes y un 37.00% lo comprara por lo menos dos veces al mes, as mismo un 8.20% de personas encuestadas comprara el producto por lo menos una vez al mes. Asimismo en el Distrito de San Martn de Porres, existe un nmero mayor de personas encuestadas que comprara el producto ms de una vez por mes.

Proyecto Ccteles DK-A

50

PREGUNTA N 11: Cunto estara dispuesto a pagar por este producto? Cuadro N 37 (expresado en nmero de respuestas)
DISTRITO CHORRILLOS INDEPENDENCIA LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL TOTAL

DE 4 A 6 SOLES DE 6 A 8 SOLES MS DE 8 SOLES TOTAL

28 66,7% 6 14,3% 8 19,0% 42 19,2%

11 57,9% 4 21,1% 4 21,1% 19 8,7%

32 61,5% 9 17,3% 11 21,2% 52 23,7%

60 71,4% 7 8,3% 17 20,2% 84 38,4%

14 63,6% 4 18,2% 4 18,2% 22 10,0%

145 66,2% 30 13,7% 44 20,1% 219 100,0%

Fuente: pregunta 11 de la encuesta Elaboracin propia. Grfico N 15

Fuente: pregunta 11 de la encuesta Elaboracin propia. Interpretacin: Segn los resultados podemos concluir que, el 66.20% de las personas encuestadas est dispuesta a pagar por el producto entre S/. 4 y S/ 6; as mismo el 20.10% de encuestados est dispuesto a pagar ms de S/ 8 por el producto y un 13.70% estara dispuesto a pagar ms de S/. 8. Del mismo modo los encuestados en el Distrito de San Martn de Porres, en un 71.40% estaran dispuestos a pagar entre S/. 4 y S/. 6; y un 20.20% estara dispuesto a pagar ms de S/ 8.

Proyecto Ccteles DK-A

51

PREGUNTA N 12: Qu sabores le es ms de su agrado? Cuadro N 38 (Expresado en nmero de respuestas)


LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL

DISTRITO CHILCANO DE CAAZO COSMOPOLITA N DE CAAZO CUBA LIBRE DE CAAZO MOJITO DE CAAZO CAIPIRIA DE CAAZO TOTAL

CHORRILLOS

INDEPENDENCIA

TOTAL 20 46.02% 5 19.6% 110 76.02% 47 22.94% 20 20.1% 219 100,0%

15 51.0% 8 19,0% 34 81,0% 8 19,0% 8 19,0% 42 19,2%

7 33.2% 3 15,8% 12 63,2% 6 31,6% 4 21,1% 19 8,7%

9 48.8% 11 21,2% 41 78,8% 11 21,2% 11 21,2% 52 23,7%

8 49.8% 17 20,2% 67 79,8% 17 20,2% 17 20,2% 84 38,4%

3 47.3% 4 18,2% 17 77,3% 5 22,7% 4 18,2% 22 10,0%

Fuente: pregunta 12 de la encuesta Elaboracin propia. Grfico N 16

Fuente: pregunta 12 de la encuesta Elaboracin propia. Interpretacin: Segn los resultados podemos concluir que, el 76.02% prefiere el sabor de un Cuba Libre de Caazo, seguido por un 46.02% que prefiere el sabor de Chilcano de Caazo y 22.94% que prefiere un Mojito de Caazo.

Proyecto Ccteles DK-A

52

PREGUNTA N 13: En qu lugares le gustara encontrarlo? Cuadro N 39 (expresado en nmero de respuestas)


DISTRITO CHORRILLOS INDEPENDENCIA LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL TOTAL

SUPERMERCADOS GRIFOS BARES Y DISCOTECAS BODEGAS TOTAL

42 100.00% 9 21.4% 3 7.1% 5 11.9% 42 19.2%

19 100.00% 3 15.8% 1 5.3% 0 0.00% 19 8.7%

48 92.3% 11 21.2% 1 1.9% 4 7.7% 52 23.7%

84 100.00% 17 20.2% 0 0.00% 0 0.00% 84 38.4%

22 100.00% 4 18.2% 0 0.00% 0 0.00% 22 10.00%

215 98.2% 44 20.1% 5 2.3% 9 4.1% 219 100.00%

Fuente: pregunta 13 de la encuesta Elaboracin propia. Grfico N 17

Fuente: pregunta 13 de la encuesta Elaboracin propia. Interpretacin: Segn los resultados podemos concluir que, el lugar preferido de compra de las personas encuestadas es en un supermercado con un 98.20% de aceptacin, mientras que un 20.10% de personas encuestadas prefiere encontrar el producto en una bodega; un 4.10% desea encontrarlo en los grifos mientras que un 2.30% prefiere conseguirlo en Bares y discotecas.

Proyecto Ccteles DK-A

53

PREGUNTA N 14: Cmo le gustara enterarse de este nuevo producto? Cuadro N 40 (expresado en nmero de respuestas)
LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL

DISTRITO

CHORRILLOS

INDEPENDENCIA

TOTAL

REVISTAS AFICHES INTERNET PUBLICIDA D EN LAS CALLES TOTAL

8 3.70% 7 3.20% 8 3.70% 19 8.70% 42 19.2%

3 1.40% 0 0.00% 4 1.80% 15 6.80% 19 8.7%

11 5.00% 11 5.00% 0 0.00% 30 13.70% 52 23.7%

17 7.80% 1 0.50% 0 0.00% 66 30.10% 84 38.4%

4 1.80% 0 0.00% 1 0.50% 18 8.20% 22 10.00%

43 19.60% 19 8.70% 13 5.90% 148 67.60% 219 100.00%

Fuente: pregunta 14 de la encuesta Elaboracin propia. Grfico N 18

Fuente: pregunta 14 de la encuesta Elaboracin propia. Interpretacin: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que, un 67.60% de personas encuestadas preferira enterarse del producto por medio de la publicidad en las calles y un 19.60% preferira enterarse del producto por medio de revistas y slo un 5.90% prefiere el Internet como medio para enterarse del producto, as mismo el 8.70% de personas encuestadas prefiere enterarse del producto a travs de los afiches.

Proyecto Ccteles DK-A

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PREGUNTA N 15:
Cul de los siguientes nombres le resulta ms atractivo para este producto?

Cuadro N 41 (Expresado en nmero de respuestas)


LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL

DISTRITO

CHORRILLOS

INDEPENDENCIA

TOTAL

30
DK-A

11 57,9% 4 21,1% 3 15,8% 1 5,3% 19 8,7%

35 67,3% 11 21,2% 3 5,8% 3 5,8% 52 23,7%

58 69,0% 18 21,4% 4 4,8% 4 4,8% 84 38,4%

16 72,7% 4 18,2% 2 9,1% 0 ,0% 22 10,0%

150 68,5% 45 20,5% 14 6,4% 10 4,6% 219 100,0%

71,4% 8

CAAVERAL

19,0% 2

CONCAA

4,8% 2

CAPO

4,8% 42 19,2%

TOTAL

Fuente: pregunta 15 de la encuesta Elaboracin propia. Grfico N 19

Fuente: pregunta 15 de la encuesta Elaboracin propia. Interpretacin: Segn los resultados obtenidos podemos concluir que, el 68.50% de las personas encuestadas prefiere como nombre comercial DK-A, y un 20.50% prefiere que se llame Caaveral.

Proyecto Ccteles DK-A

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3.2. Demanda Presente (2011) y Futura (2012 - 2016) En cuanto a la demanda futura del estudio se tom en consideracin los mtodos de Regresin Lineal Simple y la Tasa de Crecimiento, dando como resultado la proyeccin de habitantes de los distritos de Chorrillos, Independencia, Los Olivos, San Martn de Porres y San Miguel desde el ao 2011 hasta el ao 2016. La eleccin de este mtodo se debe a que nos ofrece un resultado adecuado en trminos estadsticos . Del ao 2000 al 2010 son datos histricos obtenidos del boletn N 18 del INEI, y del ao 1996 a 1999 son datos hallados con la tasa de crecimiento respectiva; asimismo se obtuvieron los datos de la poblacin de los aos 2011 al 2016 con la frmula que presentaba un R2 mayor a 0.9. Grfico N 20 DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

Proyecto Ccteles DK-A

56

Cuadro N 42 PROYECCIN DE LA POBLACIN / CHORRILLOS 2011-2016 (expresado en nmero de habitantes)

X Ao Habitantes 1 1996 251,104 2 1997 254,764 Tasa promedio 3 1998 258,478 1.46% 4 1999 262,245 5 2000 266,068 6 2001 271,032 7 2002 275,845 8 2003 280,488 9 2004 284,948 10 Boletn N 2005 289,211 INEI 18 11 2006 293,188 12 2007 296,882 13 2008 300,417 14 2009 303,913 15 2010 307,488 16 2011 325,644 17 2012 329,822 18 2013 Proyeccin 334,000 19 2014 338,178 20 2015 342,356 21 2016 346,534 Frmula utilizada: Y = 4178.1x + 258794 R = 0.9962

Proyecto Ccteles DK-A

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Grfico N 21 PROYECCIN DE LA POBLACIN / CHORRILLOS 2011-2016

Cuadro N 43 PROYECCIN DE LA POBLACIN / INDEPENDENCIA 2011-2016 (expresado en nmero de habitantes)

X Ao 1 1996 2 1997 3 1998 4 1999 5 2000 6 2001 7 2002 8 2003 9 2004 10 2005 INEI Boletn N 18 11 2006 12 2007 13 2008 14 2009 15 2010 16 17 18 19 20 21 2011

Habitantes 194,198 197,747 Tasa intercensal 201,362 1.83% 205,042 208,790 210,346 211,723 212,913 213,911 214,711 215,256 215,556 215,766 215,941 216,125 220,561

2012 221,332 2013 222,103 Proyeccin 2014 222,873 2015 223,644 2016 224,415

Frmula utilizada: Y = 770.71x + 208230 R = 0.9057


Grfico N 22 Proyecto Ccteles DK-A 58

PROYECCIN DE LA POBLACIN / INDEPENDENCIA 2011-2016

Cuadro N 44 PROYECCIN DE LA POBLACIN / LOS OLIVOS 2011-2016 (expresado en nmero de habitantes)

X Ao 1 1996 2 1997 3 1998 4 1999 5 2000 6 2001 7 2002 8 2003 9 2004 10 2005 INEI Boletn N 18 11 2006 12 2007 13 2008 14 2009 15 2010 16 17 18 19 20 21 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Habitantes 266,930 271,827 276,814 281,892 287,063 293,514 299,841 306,027 312,051 317,895 323,462 328,752 333,896 339,028 344,280 368,523 374,268 380,013 385,758 391,503 397,248

Tasa promedio 1.83%

Proyeccin

Frmula utilizada: Y = 5744.9x + 276605 R = 0.9984


Grfico N 23 PROYECCIN DE LA POBLACIN / LOS OLIVOS 2011-2016 Proyecto Ccteles DK-A

59

Cuadro N 45 PROYECCIN DE LA POBLACIN / SAN MARTIN DE PORRES 2011-2016 (expresado en nmero de habitantes) X Ao Habitantes

1 1996 454,774 2 1997 465,644 Tasa promedio 3 1998 476,773 2.39% 4 1999 488,168 5 2000 499,835 6 2001 514,168 7 2002 528,371 8 2003 542,406 9 2004 556,237 10 2005 569,815 INEI Boletn N 18 11 2006 582,902 12 2007 595,471 13 2008 607,795 14 2009 620,193 15 2010 632,974 16 2011 688,011 17 2012 701,331 18 2013 714,651 19 2014 727,971 Proyeccin 20 21 2015 2016 741,291 754,611

Frmula utilizada: Y = 13320x + 474891 R = 0.9993

Proyecto Ccteles DK-A

60

Grfico N 24 PROYECCIN DE LA POBLACIN / SAN MARTIN DE PORRES 2011-2016

Cuadro N 46 PROYECCIN DE LA POBLACIN / SAN MIGUEL 2011-2016 (expresado en nmero de habitantes) X Ao Habitantes 1 1996 123,337 2 1997 125,351 Tasa intercensal 3 1998 127,397 1.63% 4 1999 129,477 5 2000 131,591 6 2001 132,328 7 2002 132,948 8 2003 133,449 9 2004 133,828 10 Boletn N 2005 134,081 INEI 18 11 2006 134,246 12 2007 134,386 13 2008 134,526 14 2009 134,666 15 2010 134,806 16 2011 136,580 17 2012 136,904 18 2013 137,228 19 2014 Proyeccin 137,552 20 2015 137,876 21 2016 138,199

Frmula utilizada: Y = 323.78x + 131400 R = 0.9066

Grfico N 25 Proyecto Ccteles DK-A 61

PROYECCIN DE LA POBLACIN / SAN MIGUEL 2011-2016

3.2.1. Estimacin del Mercado Potencial El mercado potencial de nuestro proyecto son todas aquellas personas que estn en condiciones de poder consumir nuestro producto, aplicando para la segmentacin criterios demogrficos. Para el clculo y estimacin del mercado potencial del proyecto, se tom como base la proyeccin de habitantes desde el ao 2011 hasta el ao 2016, para aplicar los criterios de segmentacin de nivel socioeconmico y edad. La frmula utilizada fue: Mercado Potencial = N Habitantes Proyectado * % NSE * % Edad

Cuadro N 47 POBLACIN 25 A 34 AOS DE LOS DISTRITOS SELECCIONADOS (expresado en nmero de habitantes)


Distrito Chorrillos Independencia Los Olivos San Martn de Porres San Miguel Total POBLACIN 2007 296,882 215,556 328752 595,471 134,386 1,571,047 25-34 AOS 51,763 36,931 59,220 102,066 22,206 % 17.44% 17.13% 18.01% 17.14% 16.52% POBLACIN 2010 307,488 216,125 344,280 632,974 134,806 1,635,673 PROYECCIN 2011 325,644 220,561 368,523 688,011 136,580 1,739,320

Fuente: INEI Censo 2007 Cuadro N 48 POBLACIN DE NSE B Y C DE LOS DISTRITOS SELECCIONADOS (expresado en nmero de habitantes)

Zona

NSE B

NSE C

Total
62

Proyecto Ccteles DK-A

geogrfica Chorrillos Independe ncia Los Olivos San Martn de Porres San Miguel

Total
23.3% 2.6% 22.0% 5.6% 80.4%

B1
8.1% 0.3% 8.8% 1.0% 41.5%

B2
15.2 % 2.3% 13.2 % 4.6% 38.9 %

Total
35.8% 46.5% 43.6% 58.8% 16.9%

C1
10.4% 18.3% 27.1% 22.1% 10.4%

C2
25.4% 28.2% 16.5% 36.7% 6.5%

B+C
59.1% 49.1% 65.6% 64.4% 97.3%

Fuente: IPSOS Apoyo y Opinin y Mercado MAPINSE 2011

Cuadro N 49 MERCADO POTENCIAL 2011-2016 / CHORRILLOS (expresado en nmero de habitantes) N HABITANTES 325,644 329,822 334,000 338,178 342,356 NSE B+C 59.10% 192,455 194,925 197,394 199,863 202,332 EDADES 2534 AOS 17.44% 56,778 57,506 58,235 58,963 59,692 MERCADO POTENCIAL 10.30% 33,556 33,986 34,417 34,847 35,278 35,708

AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

346,534 204,802 60,420 Fuente: proyeccin de habitantes.

Cuadro N 50 MERCADO POTENCIAL 2011-2016 / INDEPENDENCIA (expresado en nmero de habitantes) N HABITANTES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 220,561 NSE B+C 49.10% 108,296 EDADES 2534 AOS 17.13% 37,789 MERCADO POTENCIAL 8.41% 18,554 18,619 18,684 18,749 18,814 18,878

AO

221,332 108,674 37,921 222,103 109,052 38,053 222,873 109,431 38,185 223,644 109,809 38,317 224,415 110,188 38,449 Fuente: proyeccin de habitantes.

Cuadro N 51 MERCADO POTENCIAL 2011-2016 / LOS OLIVOS (expresado en nmero de habitantes) Proyecto Ccteles DK-A 63

AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

N HABITANTES 368,523 374,268 380,013 385,758 391,503 397,248

NSE B+C 65.60% 241,751 245,520 249,289 253,057 256,826 260,595

EDADES 2534 AOS 18.01% 66,384 67,419 68,454 69,489 70,524 71,559

MERCADO POTENCIAL 11.82% 43,548 44,227 44,906 45,585 46,264 46,942

Fuente: proyeccin de habitantes. Cuadro N 52 MERCADO POTENCIAL 2011-2016 / SAN MARTN DE PORRES (expresado en nmero de habitantes) N NSE B+C EDADES 2534 AOS MERCADO POTENCIAL 11.04% 75,945 77,416 78,886 80,356 81,827 83,297

AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

HABITANTES 64.40% 17.14% 688,011 443,079 117,928 701,331 451,657 120,211 714,651 460,235 122,494 727,971 468,813 124,777 741,291 477,391 127,060 754,611 485,969 129,343 Fuente: proyeccin de habitantes.

Cuadro N 53 MERCADO POTENCIAL 2011-2016 / SAN MIGUEL (expresado en nmero de habitantes) N HABITANTES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 136,580 NSE B+C 97.30% 132,893 EDADES 25-34 AOS 16.52% 22,569 MERCADO POTENCIAL 16.08% 21,959 22,011 22,063 22,115 22,167 22,220

AO

136,904 133,208 22,622 137,228 133,523 22,676 137,552 133,838 22,729 137,876 134,153 22,783 138,199 134,468 22,836 Fuente: proyeccin de habitantes.

Cuadro N 54 MERCADO POTENCIAL 2011-2016 / TOTAL (expresado en nmero de habitantes)

Proyecto Ccteles DK-A

64

DISTRITO Chorrillos Independencia Los Olivos San Martn de Porres San Miguel Total

2011 33,556 18,554 43,548 75,945 21,959 193,563

2012 33,986 18,619 44,227 77,416

2013 34,417 18,684 44,906 78,886

2014 34,847 18,749 45,585 80,356

2015 35,278 18,814 46,264 81,827 22,167 204,349

2016 35,708 18,878 46,942 83,297 22,220 207,046

22,011 22,063 22,115 196,259 198,956 201,652 Fuente: proyeccin de habitantes.

3.2.2. Estimacin del Mercado Disponible El mercado disponible del proyecto son aquellas personas que consumen bebidas alcohlicas, debido a que el producto no existe en el mercado bajo una marca comercial registrada y con mezcla de esencias, por esta razn, se est tomando como referencia un mercado similar como ron y pisco. Asimismo para la determinacin del mercado disponible se aplic dos preguntas filtros al mercado potencial. Cuadro N 55 PREGUNTA FILTRO 01: SUELE USTED CONSUMIR BEBIDAS ALCOHOLICAS? (expresado en nmero de encuestados y porcentajes)

Chorrillos S No 68 100.00% 0 0.00%

Independencia 36 92.30% 3 7.70%

Los Olivos 83 95.40% 4 4.60%

San Martn de Porres 134 91.80% 12 8.20%

San Miguel 40 87.00% 6 13.00%

Fuente: resultados pregunta N 01 de la encuesta. Elaboracin propia.

Cuadro N 56 PREGUNTA FILTRO 02: QU BEBIDA ALCOHLICA CONSUME CON MAYOR FRECUENCIA? (expresado en porcentajes) Distritos Chorrillos Independencia Los Olivos San Martn de Porres San Miguel Ron 29.6 25.3 29.1 29.9 27.7 Pisco 25.9 24.1 26.5 26.4 22.3 Vodka 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 Cerveza 28.4 30.1 28.6 28.0 29.8 Whisky 7.4 9.6 7.7 6.9 10.6 Otro 8.6 9.6 8.2 8.8 9.6

Total 100 100 100 100 100

Fuente: resultados pregunta N 02 de la encuesta. Elaboracin propia. Proyecto Ccteles DK-A 65

La frmula que se utiliz para el clculo del mercado disponible fue: Mercado Disponible = Mercado Potencial * % Preg. Filtro N 01 * % Preg. Filtro N 02 Cuadro N 57 MERCADO DISPONIBLE 2011-2016 / TOTAL (expresado en nmero de habitantes) Chorrillo s % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 55.58% 18,651 18,891 19,130 19,369 19,609 19,848 Independencia 45.61% 8,462 8,492 8,522 8,551 8,581 8,610 Los Olivos 53.05% 23,102 23,462 23,822 24,182 24,543 24,903 San Martn de Porres 51.68% 39,251 40,011 40,771 41,531 42,291 43,051 San Miguel 43.50% 9,552 9,575 9,598 9,620 9,643 9,666 Total 99,019 100,43 1 101,84 2 103,25 4 104,66 6 106,07 7

Fuente: resultados pregunta N 01 y 02 de la encuesta. Elaboracin propia. 3.2.3. Estimacin del Mercado Efectivo Es el resultado de aplicar al mercado disponible la pregunta de la encuesta referida a la aceptacin del producto, es decir aquellas personas que s estaran dispuestas a consumir el nuevo cctel embotellado a base de aguardiente de caa. Cuadro N 58 RESULTADO PREGUNTA 06: ESTARA USTED DISPUESTO A COMPRAR ESTE PRODUCTO? (expresado en porcentajes)
Definitivamente s Chorrillos Independencia Los Olivos San Martn de Porres San Miguel 42.65% 29 38.89% 14 40.96% 34 38.06% 51 40.00% Probablemente s 11.76% 8 11.11% 4 13.25% 11 16.42% 22 10.00% Indiferente 14.71% 10 16.67% 6 20.48% 17 20.15% 27 20.00% Probablemente no 23.53% 16 22.22% 8 18.07% 15 18.66% 25 15.00% Definitivamente no 7.35% 5 11.11% 4 7.23% 6 6.72% 9 15.00%

Proyecto Ccteles DK-A

66

16

Fuente: resultados pregunta N 06. Elaboracin propia. Para los resultados de la pregunta N 06 slo se consider la alternativa Definitivamente s, debido a que el desarrollo del proyecto se encuentra en un escenario conservador. La frmula que se utiliz para el clculo del mercado efectivo fue: Mercado Efectivo = Mercado Disponible * % Pregunta N 06 Cuadro N 59 MERCADO EFECTIVO 2011-2016 / TOTAL (expresado en nmero de habitantes) Chorrillo s 42.65% 7,954 8,056 8,158 8,260 8,363 8,465 Independenci a 38.89% 3,291 3,302 3,314 3,325 3,337 3,348 Los Olivos 40.96% 9,463 9,611 9,759 9,906 10,054 10,201 San Martn de Porres 38.06% 14,939 15,228 15,517 15,807 16,096 16,385 San Miguel 40.00% 3,821 3,830 3,839 3,848 3,857 3,866

Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016

39,469 40,028 40,587 41,147 41,706 42,265

Fuente: resultados pregunta N 06 de la encuesta. Elaboracin propia.

Proyecto Ccteles DK-A

67

3.2.4. Estimacin del Mercado Objetivo El mercado objetivo son aquellas personas a las que se desea llegar; es as que para su estimacin se utiliz la pregunta N 03 de la encuesta (Cul de las siguientes marcas conoce usted?). De esta manera se determin la recordacin de marca de los competidores y as se decidi captar para el nuevo cctel embotellado a base de aguardiente de caa y de manera conservadora el porcentaje de la mnima recordacin de marca de la competencia . Adicionalmente, para el crecimiento anual se us el Consumo Privado de 1999 al 2010, hallando un promedio de las variaciones. Cuadro N 60 RESULTADO PREGUNTA 03: CULES MARCAS CONOCE USTED? (expresado en porcentajes)

Pisco Tacama Pisco Vargas Pisco Queirolo Piscano Ron Cartavio Ron Bacardi Ron Appleton

MARCAS DE LA COMPETENCIA 14.45% 45.2% 19.92% 62.2% 27.70% 86.6% 6.54% 20.4% 13.62% 42.6% 10.68% 33.4% 7.09% 22.2% Totales 312.4% 100%

Fuente: resultados pregunta N 03 de la encuesta. Elaboracin propia. Cuadro N 61 CONSUMO PRIVADO (expresado en millones de soles y en porcentajes) Ao 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 Consumo 86,202 87,456 91,769 98,313 102,857 109,483 118,618 128,961 131,992 139,887 Crecimiento 1.46% 4.93% 3.97% 3.64% 4.62% 6.44% 8.34% 8.72% 2.35% 5.98% Tasa promedio crecimiento

5.05%

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html Elaboracin propia. La frmula que se utiliz para el clculo del mercado objetivo fue: Mercado Objetivo = Mercado Efectivo * Pregunta N 03 Proyecto Ccteles DK-A 68

Cuadro N 62 MERCADO OBJETIVO 2011-2016 / TOTAL (expresado en nmero de habitantes)


Ao % Chorrillos Independencia Los Olivos San Martn de Porres San Miguel Total

2011 2012 2013 2014 2015 2016

6.54% 6.54% 6.87% 7.21% 7.58% 7.96%

520 527 560 596 634 674

215 216 228 240 253 266 Elaboracin propia.

619 628 670 714 762 812

976 995 1,065 1,140 1,219 1,304

250 250 264 278 292 308

2,580 2,616 2,786 2,967 3,159 3,363

3.2.5. Cuantificacin Anual de la Demanda Para el anlisis del programa de ventas anual se obtuvo informacin de las Preguntas N 09 y N 10 de la encuesta, las cuales hacen referencia al consumo de botellas por personas, as como la frecuencia de compra anual. Asimismo, para cuantificar la demanda usamos la siguiente frmula: Demanda Objetivo = Frecuencia de compra anual * Consumo de cctel por persona

Cuadro N 63 FRECUENCIA DE CONSUMO DE CCTEL (expresado en nmero de veces al ao)

Consumo 12 24 36 48 60

Uno 18.02% Dos 28.96% Tres 40.25% Cuatro 4.73% Cinco o 8.03% mas Frecuencia promedio

Promedi o 2 7 14 2 5 31

Fuente: Resultados pregunta 09 de la encuesta. Elaboracin propia.

Proyecto Ccteles DK-A

69

Cuadro N 64 CANTIDAD DE CONSUMO DE CCTEL POR PERSONA (expresado en mililitros)

Porcentaje de Consum consumo o 64% 355 28% 410 9% 500 Consumo Promedio en mililitros Consumo Promedio en litros

Prom. Ponderado 225.43 114.39 43.50 383.32 0.38332

Fuente: Resultados pregunta 08 de la encuesta. Elaboracin propia. Del mismo modo, en el Distrito de Chorrillos es donde existe un mayor porcentaje de personas encuestadas que prefieren un Cuba libre de Caazo. Cuadro N 65 PORCENTAJE DE SABORES (expresado en porcentajes)

Sabores

Prom. Ponderado

Chilcano de Caazo Cuba Libre de Caazo Mojito de Caazo Total

46.0% 76.0% 22.9% 145%

31.7% 52.4% 15.8% 100%

Fuente: Resultados pregunta 12 de la encuesta. Elaboracin propia 3.2.6. Programa de Ventas Anual en unidades fsicas A continuacin se describir el Programa de Ventas Anual del producto (cctel embotellado a base de aguardiente de caa) en litros y envases de 355 mililitros. Cuadro N 66 PROGRAMA DE VENTAS ANUAL EN LITROS (expresado en nmero de litros)

Ao M. objetivo (personas) Frecuencia - veces por ao Consumo x persona Consumo en litros Chilcano de Caazo Cuba Libre de Caazo Mojito de Caazo
Proyecto Ccteles DK-A

31.7% 52.4% 15.8%

2012 2,616 31 0.3833 30,782 9,771 16,140 4,871

2013 2,786 31 0.3833 32,787 10,407 17,192 5,188

2014 2,967 31 0.3833 34,915 11,083 18,308 5,525

2015 3,159 31 0.3833 37,176 11,800 19,493 5,882

2016 3,363 31 0.3833 39,575 12,562 20,751 6,262


70

Elaboracin propia. Cuadro N 67 PROGRAMA DE VENTAS ANUAL EN BOTELLAS (expresado en unidades fsicas de 355 ml.)

Ao M. objetivo (personas) Frecuencia (veces) Consumo x persona Consumo en litros Consumo en envases Chilcano de Caazo Cuba Libre de Caazo Mojito de Caazo

0.355 31.7% 52.4% 15.8%

2012 2,616 31 0.3833 30,782 86,710 27,524 45,466 13,720

2013 2,786 31 0.3833 32,787 92,357 29,316 48,427 14,614

2014 2015 2,967 3,159 31 31 0.3833 0.3833 34,915 37,176 98,353 104,720 31,220 33,240 51,571 54,910 15,562 16,570

2016 3,363 31 0.3833 39,575 111,478 35,386 58,453 17,639

Elaboracin propia. 3.2.7. Programa de ventas del 1er ao en porcentajes y unidades fsicas El primer ao se desagreg en diferentes porcentajes mensuales asumiendo que por lanzamiento, el producto ganar poco a poco terreno en el mercado. Cuadro N 68 VENTAS DEL PRIMER AO / 2013 (expresado en porcentajes y nmero de envases)

PRIMER AO - 2013
Estacionalidad
Chilcano de Caazo Cuba Libre de Caazo Mojito de Caazo

Enero 5% 2,273 1,376 Febrero 5% 1,376 2,273 Marzo 7% 1,927 3,183 Abril 7% 1,927 3,183 Mayo 8% 2,202 3,637 Junio 8% 2,202 3,637 Julio 8% 2,202 3,637 Agosto 8% 2,202 3,637 Setiembre 11% 3,028 5,001 Octubre 11% 3,028 5,001 Noviembre 11% 3,028 5,001 Diciembre 11% 3,028 5,001 TOTAL 100% 27,524 45,466 TOTAL DE ENVASES DEL PRIMER AO
Elaboracin propia.

686 686 960 960 1,098 1,098 1,098 1,098 1,509 1,509 1,509 1,509 13,720 86,710

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3.2.8

Programa de Ventas del Segundo al Quinto Ao - 2013-2016

La estacionalidad del producto ha sido determinada segn el Focus Group, debido a que se supo que al ser una bebida que se consume a temperatura aproximadamente 5 C su consumo en verano sera alto pero, en diciembre es el mes con mayor estacionalidad, ya que, por las festividades las personas consumen ms alcohol.

Cuadro N 69 VENTAS PARA LOS AOS 2014-2017 (expresado en nmero de envases)

Estacionalidad

Ene 12% 11,802 Feb 12% 11,802 Mar 8% 6,070 7,389 7,868 Abr 8% 6,070 7,389 7,868 May 8% 6,937 7,389 7,868 Jun 8% 6,937 7,389 7,868 Jul 5% 6,937 4,618 4,918 Ago 5% 6,937 4,618 4,918 Set 6% 9,538 5,541 5,901 Oct 6% 9,538 5,541 5,901 Nov 6% 9,538 5,541 5,901 Dic 16% 9,538 14,777 15,737 TOTAL 100% 86,710 92,357 98,353 TOTAL ENVASES DEL PRIMER AL QUINTO AO
Elaboracin propia.

Primer Ao 2013 4,335 4,335

Segundo Ao 2014 11,083 11,083

Tercer Ao 2015

Cuarto Ao 2016

Quinto Ao 2017

12,566 13377 12,566 13377 8,378 8918 8,378 8918 8,378 8918 8,378 8918 5,236 5574 5,236 5574 6,283 6689 6,283 6689 6,283 6689 16,755 17837 104,720 111,478 493,618

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3.3. Micro-entorno Para el anlisis del micro-entorno para el caso del proyecto DK-A y su producto a lanzar, se toma como referencia el modelo de las 5 Fuerzas de Michael Porter, que ayudarn a tener un panorama de todo el ambiente en el que se encuentra la marca. En el mercado comercial de las bebidas alcohlicas, segn el modelo de Porter, nuestro potencial de utilidades seria alto porque las fuerzas en conjunto afectan positivamente el margen del sector. Tenemos en resumen que, tanto las barreras de entrada como las barreras de salida son altas por lo que este proyecto implicara rendimientos elevados y riesgosos a la vez. Grfico N 26 MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER

Elaboracin propia. 3.3.1. Competidores actuales: nivel de competitividad Actualmente para el producto existe un nico competidor directo el cual es el PISCANO, un cctel de chilcano a base de pisco embotellado y comercializado en una presentacin personal. Este competidor ingres al mercado a inicios del 2011, lo que hace que a la fecha de la realizacin de este proyecto (finales del 2011) cuenta con experiencia, clientes y un importante posicionamiento en el mercado, lo cual es un tema importante que se debe tomar en cuenta en todo momento a la hora de elaborar cualquier trabajo de marketing para con el nuevo producto del proyecto DK-A. Adicionalmente, se debe saber que la competitividad del sector de bebidas alcohlicas en el Per es muy fuerte, debido a que este tipo de producto tiene una alta rotacin y genera altos ingresos, lo que les permite a cada una de las marcas realizar importantes campaas de publicidad y promocin. El mercado de bebidas alcohlicas en el pas est en crecimiento por lo que esto determina bsicamente la decisin de produccin y comercializacin, a pesar de las altas barreras de salida que hacen de esta una oportunidad moderada. La competencia en el sector es muy fuerte ya sea por el nmero de empresas como por sus grandes volmenes. La gran cantidad de empresas divide el pie de ganancias y perjudica al margen del sector.

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A. Estructura Competitiva. (O) A.1. Costos Fijos Elevados: (O) En el mercado local: los costos fijos no son elevados porque los volmenes negociados son representativos. El consumo interno de este producto es alto ya que es considerado un bien de superfluo para la capacidad adquisitiva de la mayora de la poblacin. A.2 Diferenciacin (A) En este sector los productos son altamente diferenciados y dirigidos a sectores y niveles socioeconmicos bien definidos. A.3 Incrementos de capacidad (O) Las empresas privadas en este sector invierten continuamente en investigacin y desarrollo para mejorar la calidad y la presentacin de sus productos. Ante el crecimiento lento debido al equilibrio de mercado que hay, las empresas reactivan el mercado, ampliando su capacidad instalada e incrementando la oferta. B. Comportamiento de la Demanda (O) El mercado de este tipo de bebidas es amplio y creciente, esto genera una oportunidad para los productores de este sector, ya que la demanda es grande y da cabida al nivel de su oferta. C. Barreras de Salida (A) En un sector donde se requiere de altos montos de dinero para ingresar y, en nuestro pas, de formacin familiar, las barreras emocionales y monetarias son altas. Los altos requisitos de inversin se deben en gran parte a los activos especializados que se deben adquirir. Estos en caso de una presunta salida del mercado son difcilmente convertidos en efectivo. En el sector de bebidas alcohlicas existe mucha interdependencia estratgica entre los negocios complementarios, por lo que en muchas ocasiones el cierre de una empresa implica la cada de otra. 3.3.2. Fuerza negociadora de los clientes El consumidor es el elemento ms importante en el mundo de los negocios, porque es l quien tiene el poder de elegir los productos que desea consumir y de pagar por ello. Para el caso de este cctel embotellado a base de aguardiente de caa, el consumidor cumple un importante rol porque presenta un fuerte desconocimiento hacia el producto base de este cctel (el caazo) y adems, ste tiene una mala imagen y reputacin que puede generar importantes puntos dbiles. Existen adems una gran variedad de productos sustitutos que el consumidor puede escoger y con los que tiene una mayor confianza, como cervezas y otros licores que encuentra en los mismos puntos de venta. Y tambin cabe mencionar que el consumidor peruano es uno muy sensible al precio, por lo que un producto nuevo tiene que tomar en cuenta este punto.

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3.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores Al ser la empresa DK-A una empresa nueva en el mercado, su poder negociador no es muy fuerte para con los proveedores, lo que crea que no exista una importante influencia hacia los diversos proveedores con los que se va a trabajar para la realizacin de este producto. Del mismo modo, nuestros proveedores no necesariamente pueden tener la cantidad disponible que la empresa solicite para cubrir la demanda, es por ello que consideramos que el poder de negociacin de los proveedores es una amenaza. 3.3.4. Amenaza de productos sustitutos Es importante saber que en el mercado peruano, el consumidor tiene un amplio abanico de productos sustitutos dentro del sector de productores bebidas alcohlicas como cervezas, rones y piscos principalmente, quienes ya se encuentran posicionados en el mercado y tienen una relacin importante con los proveedores y canales de distribucin. Estas empresas y sus respectivas marcas pueden reaccionar con fuertes campaas promocionales para contrarrestar el ingreso de una nueva marca al mercado, originando que se desve la atencin que se quiere lograr en los puntos de venta. Tambin se debe tomar en cuenta que en el mercado existe la costumbre cultural de elaborar cada uno sus propios ccteles, comprando los insumos necesarios para realizarlos en casa o en algn ambiente que lo permita. Esta es otra forma de competencia como producto sustituto para tomar en cuenta. 3.3.5. Competidores potenciales / barreras de entrada A.1 Economas de escala (O): existen altas economas de escala debido a los grandes niveles de produccin. Este aspecto genera altas barreras de ingreso, con lo cual el margen del sector se mantiene. A.2 Diferenciacin del producto (A): el atributo ms resaltante de las bebidas alcohlicas. Esta diferencia es percibida y reconocida en el mercado. La comunicacin de estos atributos es primordial para posicionarnos en el mercado. En este sentido, la diferenciacin es un punto sensible en este sector por lo que el ingreso de cualquier producto diferente y buena calidad reducira el margen del sector. A.3 Requisitos de capital (O): los requisitos de ingreso son altos, debido a los costos derivados de la produccin en gran escala, de promocin del producto en la ciudad y distritos seleccionados. La necesidad de capital para ingresar a este rubro permite al sector mantener altos mrgenes. A.4 Acceso a los canales de distribucin (O): en esta industria encontramos que las empresas de distribucin se encuentran fidelizadas con las compaas productoras y el acceso es difcil. Esta dificultad de acceso, eleva el margen del sector. A.5 Ventajas de costo absoluto (O): la curva de experiencia es alta en este sector por lo que representa una barrera alta. El margen del sector se mantiene .

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Cuadro N 70 EFECTOS DE LAS FUERZAS DE PORTER Fuerzas de Porter Rivalidad entre Competidores de la Industria Fuerza Negociadora de los Clientes Fuerza Negociadora de los Proveedores Amenaza de Productos Sustitutos Competidores Potenciales Oportunidad o Amenaza Oportunidad Amenaza Amenaza Oportunidad Oportunidad Reduce o Aumenta el Margen del Sector Aumenta el Margen del Sector Reduce el Margen del Sector Reduce el Margen del Sector Aumenta el Margen del Sector Aumenta el Margen del Sector Barreras de Salida Fuente: Las 5 Fuerzas de Michael Porter, Elaboracin propia. Cuadro N 71 BARRERAS DE ENTRADA Altas Barreras de Entrada Bajos Altos Rendimientos Bajos Estables Rendimientos Elevados, Estables Bajas Rendimientos Bajos, Riesgosos Rendimientos Elevados Riesgosos

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CAPTULO IV: PLAN DE COMERCIALIZACIN 4.1 Estrategias Especficas de Lanzamiento del Producto Contar con todos los papeles, trmites y permisos necesarios para poder empezar a realizar todas las operaciones de la empresa DK-A con completa normalidad, y segn todo lo que manda la ley peruana. Tener el equipo humano ideal dentro de la empresa para poder realizar todos los procesos durante todas las actividades de lanzamiento del producto. Trabajar con un equipo de proveedores profesionales, que permitan mantener un estndar de calidad en todo el trabajo de la empresa desde un inicio. Monitorear en todo momento la produccin, envasado, embalaje y distribucin del nuevo producto hasta llegar a los diferentes puntos de venta en la ciudad. Mantener una buena y estrecha relacin empresarial con todos los puntos de venta ubicados en los 5 primeros distritos elegidos en la ciudad de Lima (Chorrillos, Independencia, Los Olivos, San Martn de Porres y San Miguel). Establecer un precio ideal para el producto que permita no solamente ser accesible para el pblico objetivo, sino tambin ayude a crear una buena imagen. Tener presencia publicitaria en diferentes medios, tanto fsicos como virtuales, que permitan llegar eficazmente al pblico objetivo para generar as posicionamiento. Trabajar una campaa lanzamiento y posteriores campaas de mantenimiento que estn alineadas e integradas en los diferentes medios a usar, conservando una unidad en uso de colores y mensajes.

4.2 Mezcla de Marketing 5.2.1 Producto El cctel embotellado a base de aguardiente de caa (caazo) tendr la marca DK-A que es una palabra creada en base a la connotacin fontica que sta da sobre el origen y composicin del producto. Su presentacin es personal, en una botella de vidrio transparente, descartable, no retornable, delgado y de cuello largo, totalmente liza y de 355 ml. Cada botella tendr dos etiquetas que rodearn el contorno del producto, una por el cuerpo y la otra por el cuello de la botella. Adems, el producto se sellar con tapa twist-off (tapa metlica de fcil abertura). Habr tres diferentes presentaciones de sabores del producto, pero bajo la misma marca y en la misma botella, slo existirn diferentes de colores e conos grficos adicionales que permitan a diferenciar cada una de las presentaciones.

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CHILCANO DK-A El tpico cctel peruano a base de pisco pero en esta ocasin con el caazo como ingrediente principal. Acompaando a este licor encontramos la ginger ale, el zumo de limn, jarabe de goma y el amargo de angostura. Cuadro N 72 COMPOSICIN DE CHILCANO DE CAAZO Insumos Aguardiente de caa Glucosa Agua Colorante ( Color Amarillo FC # 5 ) Saborizante (Limn) Caramelina Dixido de carbono (CO2) Unidad de medida Lt. Kg. Lt. Kg. Lt. Lt. Kg. Para 355 ml 0.131 0.097 0.116 0.0004 0.004 0.004 0.002 0.355 Para 1 lt 0.3691 0.2732 0.3281 0.0011 0.0112 0.0112 0.0060 1.00

TOTAL Elaboracin propia.

CUBA LIBRE DK-A Famoso cctel a base de refresco de cola, limn y ron, que en esta oportunidad estar reemplazado por el aguardiente de caa que le dar un toque de sabor diferente pero igual de delicioso. Cuadro N 73 COMPOSICIN DE CUBA LIBRE DE CAAZO Insumos Aguardiente de caa Glucosa Agua Colorante de Kola Negra Saborizante de Kola Unidad de medida Lt. Kg. Lt. Kg. Lt. Para 355 ml 0.131 0.097 0.116 0.0005 0.006 0.002 0.002 0.355 Para 1 lt 0.3690 0.2732 0.3281 0.0014 0.0169 0.0053 0.0056 1.000

Caramelina Lt. Dixido de carbono (CO2) Kg. TOTAL Elaboracin propia.

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MOJITO DK-A Otro conocido cctel caribeo a base de ron, que para esta ocasin ser reemplazado por el caazo que se mezclar en sabores con la hierba buena, el limn y el azcar para crear un cctel totalmente original. Cuadro N 74 COMPOSICIN DE MOJITO DE CAAZO Insumos Aguardiente de caa Glucosa Agua Colorante (Kola amarilla) Saborizante (Hierba buena) Caramelina Dixido de carbono (CO2) TOTAL Elaboracin propia. Cabe mencionar tambin que las etiquetas del producto contendrn informacin relevante para el consumidor: La marca del producto. El nombre de cada tipo de presentacin. El contenido neto. El nombre de la empresa productora. Datos de contacto de la empresa. Registro sanitario. Ingredientes del producto. Cuadro de informacin nutricional. Unidad de medida Lt. Kg. Lt. Kg. Lt. Lt. Kg. Para 355 ml 0.132 0.097 0.116 0.0003 0.004 0.003 0.002 0.355 Para 1 lt 0.3718 0.2736 0.3281 0.0008 0.0112 0.0084 0.0060 1.0000

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Grfico N 27 BOTELLA Y ETIQUETA Del CHILCANO DK-A

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4.2.2 Precio El producto de la empresa DK-A cuenta con un solo competidor directo, el Piscano, es un cctel de Chilcano embotellado, de 5% grados de alcohol, el cual se vende en botellas de 355 ml. en tres presentaciones (Limn, Durazno y Maracuy) y que se comercializa a travs de botellas individuales y a travs de un 4-Pack, un empaque de 4 unidades. Grfico N 28 VARIEDADES DEL COMPETIDOR PISCANO

Cuadro N 75 PRECIOS DEL PISCANO EN DIFERENTES CANALES (expresado en nuevos soles) Canales Supermercado Grifos Piscano 355 ml. 6.50 5.50 Precio Promedio al Pblico 6.00 Elaboracin propia. Cuadro N 76 DESAGREGADO DEL PRECIO DEL PISCANO EN SUPERMERCADOS (expresado en nuevos soles) Botella 355 ml. Valor de Venta SIN IGV IGV Propio Precio al Supermercado CON IGV Margen del Supermercado (10%) IGV del Canal Precio Pblico Elaboracin propia. 3.87 0.70 4.57 0.51 0.92 6.00 Equivalente con Producto DK-A 6.42

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Las tres versiones de los ccteles DK-A (Chilcano, Cuba Libre y Mojito) tendrn un mismo precio de venta al canal y por ende, tambin para el consumidor. El canal al que se dirigir en una primera etapa sern cadenas de supermercados de la ciudad de Lima Metropolitana, por lo que se tiene que tomar en cuenta que stos canales de distribucin cuentan con un margen de ganancia de 10%, los que sern sumados al total de los costos de los productos DK-A, su margen de ganancia y el IGV Impuesto General a las Ventas, por la transaccin de venta hacia el canal. Cuadro N 77 DESAGREGADO DEL PRECIO DEL PRODUCTO DK-A 355 ml. (expresado en nuevos soles) ITEM Materia Prima (MP) Mano de Obra (MO) Costos Indirectos de Fabricacin (CIF) Gastos de Administracin (GA) Gastos de Ventas (GV) Costo Unitario sin IGV Margen del Proyecto (10%) Valor de Venta al Supermercado con IGV Margen del Distribuidor (10%) Valor de Venta al Pblico con IGV Elaboracin propia 4.2.3 Plaza El cctel DK-A se comercializar inicialmente en supermercados ubicados en los cinco distritos elegidos para la etapa de lanzamiento: Chorrillos Independencia Los Olivos San Martn de Porres San Miguel S/. 2.49 0.25 0.83 0.87 0.06 4.50 0.45 5.84 0.40 6.42

El trabajo de distribucin se realizar directamente, en donde la empresa har contacto directo con los puntos de venta para hacerles entrega del lote de producto solicitado para que as ellos lo pongan para vista del pblico. Se solicitar una ubicacin adecuada en las gndolas de los establecimientos que permita a la marca tener una mayor e importante presencia, la cual estar acompaada de degustacin a travs de impulsadoras. Los supermercados elegidos para la distribucin del producto son Metro y Plaza Vea, los cuales son dos importantes empresas en el rubro y las ms frecuentadas por el grupo objetivo, lo que nos permitir llegar eficientemente a ellos. Cuadro N 78 SUPERMERCADOS CON MAYOR FRECUENCIA DE ASISTENCIA POR NSE (en porcentajes) Supermercado NSE B NSE C Metro 37 47 Plaza Vea 37 21 Proyecto Ccteles DK-A 82

Fuente: Ipsos Apoyo. Perfiles Zonales de la Gran Lima 2011. Cuadro N 79 SUPERMERCADOS CON MAYOR FRECUENCIA DE ASISTENCIA POR EDAD (en porcentajes) Supermercado NSE B NSE C 25 a 29 aos 36 39 30 a 35 aos 33 31 Fuente: Ipsos Apoyo. Perfiles Zonales de la Gran Lima 2011. Posteriormente, la distribucin del producto aumentar en cobertura y as ste podr ingresar a estaciones de servicio (tiendas de conveniencia en grifos), bodegas y hasta en bares o discotecas de los cinco distritos elegidos y luego, de toda la capital. 4.2.4 Promocin Para la campaa de lanzamiento del cctel DK-A se tendrn dos frentes muy importantes, uno fsico y el otro virtual, que nos permitir llegar al pblico objetivo de una manera creativa, inteligente y diferente. El primero de ellos es a travs de los puntos de venta, los supermercados, en donde acompaando al producto en su ubicacin dentro de la gndola, la marca tendr presencia a travs de impulsadoras que darn prueba de producto, entregarn volantes informativos y guiarn a las personas hacia el lugar donde se encuentren sus tres versiones. Y el segundo frente para llegar al pblico objetivo es a travs de la Internet. Segn los estudios se puede comprobar que un gran porcentaje del target es usuario de este medio y especialmente de las redes sociales, como el Facebook, lo que brinda una gran herramienta para crear usuarios, Fan Pages y aplicaciones de la marca que originen un contacto directo y en todo momento con las personas. Cuadro N 80 USO DE INTERNET POR NSE Y EDAD (en porcentajes) NSE B NSE C 25 a 29 30 a 35 95 81 77 68 Fuente: Ipsos Apoyo. Perfil del Adulto Joven 2011.

Cuadro N 81 FRECUENCIA DE CONEXIN A INTERNET (en porcentajes) NSE B NSE C Todos los das 55 26 Fuente: Ipsos Apoyo. Perfil del Adulto Joven 2011. Cuadro N 82 USUARIOS QUE HAN VISTO PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES (en porcentajes) NSE B NSE C 74 54 Proyecto Ccteles DK-A

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Fuente: Ipsos Apoyo. Perfil del Adulto Joven 2011. Cuadro N 83 USUARIOS QUE TIENEN CUENTA EN FACEBOOK (en porcentajes) NSE B NSE C 25 a 29 30 a 35 84 78 82 79 Fuente: Ipsos Apoyo. Perfil del Adulto Joven 2011.

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CAPTULO VI: ESTUDIO TCNICO 6.1. Tamao del Proyecto Instalaciones Como requisito mnimo, el local debe tener un diseo higinico que exigen las autoridades para la produccin de bebidas de consumo humano masivo. Cada una de las reas necesarias para la produccin y comercializacin estarn preparadas (pisos de losetas, esquinas de resina plstica, desnivel para desage, puertas de metal y ventanales de vidrio). Sobre el nivel de produccin, ste ser de 92,779 botellas anuales para el primer ao, por lo que la empresa estara utilizando slo un 13% de su capacidad, lo que podemos ver en el cuadro de a continuacin. En el Total de la Produccin de botellas al ao se considera para el Ao 1 un inventario inicial del 7% del total de ventas en unidades y para el Ao 2 hasta el Ao 5 se tomara 0.4% como inventario inicial. Cuadro N 84 PORCENTAJE DE UTILIZACIN ANUAL (expresado en unidades y porcentajes) Stock en botellas de 355 ml. Chilcano de Caazo 31.7% Cuba Libre de Caazo 52.4% Mojito de Caazo 15.8% Total Produccin de botellas al ao Capacidad de trabajo (Botellas por ao) Total Produccin de botellas al ao Ao 1 29,450 48,649 14,680 92,779 715,200 13% Ao 2 29,442 48,634 14,676 92,752 715,200 13% Ao 3 31,353 51,791 15,629 98,773 715,200 14% Ao 4 33,382 55,143 16,640 105,165 715,200 15% Ao 5 35,536 58,701 17,714 111,951 715,200 16%

Elaboracin propia. RATIOS DE STOCK PARA EL PROGRAMA DE PRODUCCIN (expresado porcentajes y unidades) AO 1 86,710 7.0% 6,070 AO 2 92,357 0.4% 395 AO 3 98,353 0.4% 420 AO 4 104,720 0.4% 446 AO 5 111,478 0.4% 473

Ventas Anuales Diferencia porcentual Diferencia en unidades

Elaboracin propia.

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6.2. Procesos 6.2.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Produccin Grfico N 29 FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIN DE LOS COCTELES DK-A

Elaboracin propia. A continuacin se presenta la descripcin del proceso de produccin de los cocteles DK-A. Tratamiento de Agua: El agua de red, agua potabilizada y tratada previamente para consumido directo, es sometido a un tratamiento con cuarzo, carbn activado, filtros pulidores y estilizadores UV. Elaboracin del Jarabe: En tanques de acero inoxidable se realiza la preparacin de cada uno de los jarabes para los tres ccteles DK-A, en donde se juntan los saborizantes y preservantes con la cantidad necesaria de licor de caa. Carbonatado (CO2): Se prepara y deja listo en tanques sellados de acero inoxidables el dixido de carbono necesario para dar la consistencia y el gas al producto.

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Mezcladora: El jarabe, el agua tratada y el carbonatado se juntan para crear as una mezcla homognea, un cctel con gas. Inspeccin, Lavado y Llenado de Botellas: A travs de un proceso manual, un equipo de trabajo realiza la inspeccin de cada una de las botellas para luego de ser aprobadas, pasan a una mquina para ser lavadas, llenadas y selladas con una tapa rosca plstica. Etiquetado y Almacenamiento: Primero el personal pone una a una las etiquetas de cada producto, junto a una identificacin del lote respectivo y fecha de vencimiento. Finalmente las botellas son empaquetadas en cajas y llevado al rea de bodega de la empresa, el cual se encuentra a una temperatura ambiente.

Cabe mencionar que en la etapa de la Mezcladora, se usar una bomba para poder trasladar la mezcla de agua con el jarabe a un Enfriador de Mezcla el cual reducir la temperatura del liquido actual para poder realizar la mezcla de una manera correcta y eficiente con el carbonatado (CO2). Grfico N 30 ENFRIAMIENTO DE LA MEZCLA

Elaboracin propia.

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6.2.2. Programa de Produccin Se considera el programa de ventas del mercado objetivo.

Cuadro N 85 PROGRAMA DE PRODUCCIN DE LOS CCTELES DK-A POR TIPO DE PRESENTACIN (expresado en unidades) Stock en botellas de 355 ml. Chilcano de Caazo 31.7% Cuba Libre de Caazo Mojito de Caazo Total Produccin 52.4% 15.8% AO 1 29,450 48,649 14,680 92,779 AO 2 29,442 48,634 14,676 92,752 AO 3 31,353 51,791 15,629 98,773 AO 4 33,382 55,143 16,640 105,165 AO 5 35,536 58,701 17,714 111,951

Elaboracin propia. RATIOS DE STOCK PARA EL PROGRAMA DE PRODUCCION (expresado porcentajes y unidades) AO 1 86,710 7.0% 6,070 AO 2 92,357 0.4% 395 AO 3 98,353 0.4% 420 AO 4 104,720 0.4% 446 AO 5 111,478 0.4% 473

Ventas Anuales Diferencia porcentual Diferencia en unidades

Elaboracin propia. 6.2.3. Relacin de materias primas e insumos a utilizar Cuadro N 86 RELACIN DE MATERIA PRIMA A UTILIZAR EN EL CHILCANO DK-A (expresado en unidades) Insumos Aguardiente de caa Glucosa Agua Colorante ( Color Amarillo FC # 5 ) Saborizante ( Limn ) Caramelina Dixido de carbono (CO2) TOTAL Elaboracin propia. Unidad de medida Lt. Kg. Lt. Kg. Lt. Lt. Kg. Para 355 ml 0.131 0.097 0.116 0.0004 0.004 0.004 0.002 0.355

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Cuadro N 87 RELACIN DE MATERIA PRIMA A UTILIZAR EN EL CUBA LIBRE DK-A (expresado en unidades) Insumos Aguardiente de caa Glucosa Agua Colorante de Kola Negra Saborizante de Kola Caramelina Dixido de carbono (CO2) TOTAL Unidad de medida Lt. Kg. Lt. Kg. Lt. Lt. Kg. Para 355 ml 0.131 0.097 0.116 0.0005 0.006 0.002 0.002 0.355

Elaboracin propia. Cuadro N 88 RELACIN DE MATERIA PRIMA A UTILIZAR EN EL MOJITO DK-A (expresado en unidades) Insumos Aguardiente de caa Glucosa Agua Colorante (Kola amarilla) Saborizante (Hierba buena) Caramelina Dixido de carbono (CO2) TOTAL Fuente: elaboracin interna. Unidad de medida Lt. Kg. Lt. Kg. Lt. Lt. Kg. Para 355 ml 0.132 0.097 0.116 0.0003 0.005 0.003 0.002 0.355

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6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos. En el Programa de compras de materias e insumos nicamente se consideran con mermas las tapas twist off, envases y las etiquetas debido a que algunas unidades podran llegar inutilizables para nuestro producto terminados. La glucosa es otro insumos que cuenta con merma, ya que por el tema de densidades disminuye su volumen. Cuadro N 89 PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS (expresado en kilogramos y litros)

Ao 1 Aguardiente de caa Glucosa Agua Colorante (Color Amarillo FC # 5) Colorante (Kola Negra) Colorante (Kola Amarilla 04886) Saborizante (Limn) Saborizante de Kola Saborizante (Hierba Buena) Caramelina Dixido de Carbono (CO2) Tapa Envase Etiqueta Lt. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Lt. Lt. Lt. Lt. Kg. Unidad Unidad Unidad 12,155 9,901 10,805 12 24 4 118 291 73 253 191 93,707 94,171 94,635

Ao 2 12,151 9,899 10,802 12 24 4 118 291 73 253 191 93,680 94,143 94,607

Ao 3 12,940 10,541 11,503 13 26 5 125 310 78 270 204 99,761 100,255 100,749

Ao 4 13,777 11,223 12,248 13 28 5 133 330 83 287 217 106,217 106,743 107,269

Ao 5 14,666 11,948 13,038 14 29 5 142 352 88 306 231 113,071 113,631 114,190

Elaboracin propia. MERMAS DE INSUMOS (expresado en porcentajes) INSUMOS % Glucosa 10.0% Tapa twist off 1.0% Envase 1.5% Etiqueta 2.0% Elaboracion: propia.

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6.2.5. Requerimiento de mano de obra. Cuadro N 90 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA Detalle Operarios Jefe de Produccin Almacn y Compras Transportista Gerente General Contador Asistente de Gerencia TOTAL Elaboracin propia. Total 2 1 1 1 1 1 1 8

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

PERSONAL ADMINISTRATIVO

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6.3. Tecnologa para el proceso 6.3.1. Maquinarias y Equipos En esta seccin se presentan las mquinas y equipos necesarios que la empresa DK-A requiere para poder efectuar todos sus labores de produccin, logstica y administracin. A) Mquina Embotelladora de Gaseosas Compacta 2 en 1 Mquina de modelo Mini que comprende un conjunto carbonatador (bomba con control automtico), tanque llenador con una vlvula de llenado rpido, funciones secuenciadas servo asistidas, elevador de botellas neumtico, regulador secundario de presin de CO 2, tablero de mando y estructura con cubiertas de acero inoxidable. Caractersticas: Sistema isobrico (contra presin CO2). Funciones secuenciales mediante una palanca. Para envases PET o vidrio (cualquier tamao). Sistema de alivio con recuperacin de merma. Medidas: 40 x 70 x 200 cm. Consume HP en 220vac. Produccin: Botella 22 onzas - 5 BPM (175 paquetes por turno de 8 horas ) Botellas 1,5 litros - 3 BPM Botellas 12 onzas - 8 BPM Grfico N 31 MQUINA EMBOTELLADORA DE GASEOSAS COMPACTA 2 EN 1

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B) Equipo Enfriador de Mezcla Unidad de enfriamiento para reducir la temperatura de la primera mezcla (agua tratada + jarabe) antes de pasar por el carbonatado. Comprende el enfriamiento por sistema de banco de hielo e incluye serpentines de acero inoxidable y de cobre, tina de intercambio con agitador, unidad de condensacin enfriado por aire de 4 HP, aislamiento trmico y cubiertas y tablero de control. Grfico N 32 EQUIPO ENFRIADOR DE MEZCLA

C) Coronador Manual Equipo para el trabajo manual de tapado de todas las botellas del producto con una tapa rosca, twist off. Incluye cabezal coronador segmentado, campana con ingreso lateral de tapas y pedestal para regular altura. Grfico N 33 CORONADOR MANUAL

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D) Ablandador de Agua Equipo que elimina la dureza total del agua, comnmente denominada "sarro". Ayuda a evitar los problemas de incrustaciones en los circuitos de agua. Trabaja con resinas de intercambio inico, que captan los iones calcio y magnesio reemplazndolos por iones sodio, evitando as la formacin de carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio. Grfico N 34 ABLANDADOR DE AGUA

E) Filtros Sedimento, UV y Carbn Sistema de desinfeccin comercial de fcil instalacin y que brinda un alto ndica de desinfeccin de agua de ms de 99.9%, sin aadir sustancias qumicas al agua y con un indicador de lmpara electrnico. Grfico N 35 ABLANDADOR DE AGUA

F) Tanques de Mezclado Tres tanques de acero inoxidable de 300, 500 y 2000 litros que se utilizarn para recopilar el licor de caa, otro para el agua tratada y el tercero para realizar la mezcla. Grfico N 36 TANQUE DE MEZCLADO

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G) Bomba de Agua Bomba de agua de 1 HP de potencia con turbina de acero inoxidable, motor blindado y caudal mximo de 6,100 Lt. por hora para el transporte de la mezcla del jarabe con el agua tratada al Enfriador de Mezcla y su envo hacia el carbonatado. Grfico N 37 BOMBA DE AGUA

H) Coches Transportadores De la marca Harmans, estos coches de acero inoxidable son de gran utilidad para transportar botellas vacas a la mquina embotelladora y hacia el coronador. Grfico N 38 COCHES TRANSPORTADORES

I) Mesa de Trabajo Una mesa fabricada con planchas de acero inoxidable para uso gastronmico con patas de tubo redondo tambin de acero inoxidable de 1, ideal para ubicar los elementos y herramientas de trabajo. Grfico N 39 MESA DE TRABAJO

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J) Estante Estante de la marca Harman's de acero inoxidable para la ubicacin de insumos, frascos, y empaques de la diferente materia prima que se maneje. Grfico N 40 ESTANTE

K) Camioneta de Trabajo Furgoneta FIAT petrolera del ao 2011 de 3 puertas, encargada para transportar la produccin a los distintos puntos de venta de la ciudad. Grfico N 41 CAMIONETA DE TRABAJO

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6.3.2. Herramientas A) Computadora CPU Multigrabador MIRAY con procesador Intel Core i3 y disco duro de 500 GB, Monitor LED 18.5 Samsung y parlantes MICRONICS. Grfico N 42 COMPUTADORA

B) Multifuncional Equipo (impresora, scanner, fax) de la marca BRODER de inyeccin a tinta, con memoria de 32 MB que imprime, copia y escanea. Grfico N 43 MULTIFUNCIONAL

C) Horno Microondas De la marca LG, con panel digital y revestimiento interno antibacterial, para facilitar los almuerzos en el rea de cocina de todo el personal. Grfico N 44 HORNO MICROONDAS

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Adicionalmente para el desarrollo de la produccin y del trabajo administrativo dentro de la empresa DK-A, habr una nmero de elementos y utensilios por cada funcin y necesidad de todos los miembros del personal. Cuadro N 91 LISTA DE ELEMENTOS Detergente Desinfectante Leja Lquido Limpia - vidrios Bolsa para basura - ciento Paos absorbentes Recogedor de plstico Balde de trapear Escoba de Nylon (3) Esponja verde Scotch Cepillo water Trapeador de felpa Limpia vidrios Aceite para mquinas Alcohol Ambientador Botiqun Uniforme completo con gorro, mandil y botas de jebe Mascarillas Otros Elaboracin propia. 6.4. Terrenos e Inmuebles 6.4.1. Descripcin del Centro de Operaciones La Empresa DK-A consiste en un negocio de produccin y comercializacin de bebidas, por lo que su centro de operaciones consiste en una planta de recepcin de material, elaboracin de los ccteles, embotellado, etiquetado y empaquetado. Adicionalmente, se deben contar con los departamentos administrativos respectivos como Gerencia, Marketing y Contabilidad. Es por esta razn que el Centro de Operaciones se ubicar en un local de 170 m 2, construido con material noble, en el distrito de Ate Vitarte. Cuadro N 92 ALQUILER DEL LOCAL ALQUILER DEL LOCAL rea Distrito Elaboracin Propia 170 m2 Ate-Vitarte

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6.4.2. Plano con Proyecto: distribucin de las mquinas y equipos Grfico N 45 PLANO DEL LOCAL DE LA EMPRESA DK-A EN EL DISTRITO DE ATE-VITARTE

Elaboracin propia.

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6.5. Localizacin 6.5.1. Macro localizacin La empresa DK-A realizar sus funciones en la ciudad de Lima Metropolitana, debido a que es la regin con mayor densidad poblacional en el pas y que cuenta con el pblico objetivo ideal para el producto en proyecto, debido a las caractersticas culturales y econmicas. Adems en la ciudad se encuentran ubicados tambin todos los proveedores necesarios para la produccin. 6.5.2 Micro localizacin El local de DK-A se encontrar en la Av. Los Quechuas, urbanizacin de Salamanca de Monterrico, del distrito de Ate Vitarte. Esta zona est en una muy buena ubicacin debido a que se encuentra cerca de avenidas importantes, como la Av. Evitamiento, la Av. Javier Prado y la Av. Panamericana Sur, tres vas que unen a toda la ciudad y que pueden ayudar a la hora de la llega de los proveedores y tambin al momento de realizar el transporte del producto a los puntos de venta. Grfico N 46 LOCALIZACIN DEL LOCAL DE LA EMPRESA DK-A EN EL DISTRITO DE ATE-VITARTE

Fuente: Gua de Calles de Pginas Amarillas

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6.6. Diagrama de Gantt Es una representacin visual expresada en semanas y meses para ver la duracin de cada una de las diferentes actividades de la etapa pre-operativa de la empresa DK-A. Grfico N 47 DIAGRAMA DE GANTT DE LA ETAPA PRE-OPERATIVA (expresado en semanas)

Elaboracin propia.

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6.7 Responsabilidad Social

6.7.1 Impacto Ambiental Respetar el medio ambiente, evitando cualquier tipo de contaminacin, minimizando la generacin de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energticos. Realizar en todo momento del proceso de la cadena de produccin un seguimiento de la gestin de los recursos y los residuos. Hacer nfasis en el correcto uso del agua para evitar desperdicios y malas prcticas de consumo.

6.7.2 Con los Trabajadores Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad, salud laboral y el desarrollo humano y profesional de cada uno de los trabajadores. Lograr la continuidad en el funcionamiento de la empresa, para as mantener un crecimiento que beneficie a todos los que son parte. Cumplir las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los legtimos contratos y compromisos adquiridos. Dar en todo momento un seguimiento del cumplimiento de la legislacin por parte de la empresa hacia su personal. Supervisar las condiciones laborales y de salud.

6.7.3 Con la Comunidad Servir a la sociedad ofreciendo desde el inicio de sus operaciones productos de calidad, saludables y en condiciones justas. Realizar un marketing honesto, que genere una comunicacin agradable y bien recibida por parte de la sociedad. Colaborar con organizaciones de ayuda sin fines de lucro para con la sociedad en campaas que generen impactos positivos. Crear conciencia sobre el consumo responsable de las bebidas alcohlicas y sus efectos negativos en el cuerpo humano.

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CAPTULO VII: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 7.1 Estudio Legal 7.1.1 Forma Societaria La empresa DK-A ser constituida como una Sociedad Annima Cerrada, un tipo de forma societaria que exige un mnimo de dos y un mximo de veinte accionistas. El Accionariado estar conformado por: o Luca Yonashiro (33.34%) o Juan Pablo Limo (33.33%) o Martn Vigo (33.33%) Dichos accionistas son los miembros de la JGA (Junta general de accionistas). Y son los encargados de aprobar y desaprobar las decisiones e inversiones importantes que la plana gerencial decida implementar.

7.1.2 Registro de Marcas y Patentes Marca El registro de la empresa DK-A S.A.C. y de la marca DK-A consiste en un proceso directamente con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). El registro tiene una vigencia de 10 aos renovables por perodos iguales y la duracin del trmite de registro, es de aproximadamente 120 das, siempre que no existan oposiciones por parte de terceros. Los requisitos son los siguientes: Pagar el derecho de trmite, cuyo costo es el 13.70% de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria: S/. 3,600 para este 2011) lo cual corresponde a S/. 493.20. Para este caso sera un doble pago al desear presentar el registro para la marca DK-A S.A.C. y para la marca de la bebida DK-A. Presentar el formato de solicitud correspondiente, consignando datos de identificacin del solicitante. Indicar el signo (logotipo) a registrar., adjuntando su reproduccin a colores. Indicar expresamente cules son los productos, servicios o actividades econmicas que desea registrar, as como cul es la clase en la que se solicita dicho registr. Una vez aceptada la Solicitud de Registro, la empresa deber acercarse a la Oficina del Diario Oficial El Peruano y solicitar la publicacin por nica vez.

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Patentes En el caso de los ccteles embotellados de la empresa DK-A, stos no necesitan ser registrados como patentes debido a que por la naturaleza del producto, en el mercado cualquier persona podra deducir la receta y usar sta para elaborar su propio producto.

7.1.3 Licencias y Autorizaciones 7.1.3.1. Minuta de Constitucin Para la elaboracin de la Minuta de Constitucin de la empresa DK-A, que contendr la informacin de la compaa y los datos de los socios, se necesitar la asesora tcnica de un abogado y un proceso que dura hasta 2 das tiles. 7.1.3.2. Constitucin de la Sociedad en Registros Pblicos Este proceso requiere tramitar la elaboracin de la Escritura Pblica de la Minuta ante un notario y posteriormente, presentarla ante la SUNARP para su inscripcin en el registro de Personas Jurdicas. 7.1.3.3. Inscripcin de la Sociedad en el RUC Cuando la SUNARP entrega el asiento registral con la inscripcin de la empresa como Persona Jurdica, es momento de tramitar la Inscripcin en la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria) para la solicitud del RUC, con el que se obtendr la autorizacin de la impresin de facturas. 7.1.3.4. Otros trmites Clave para Operaciones en Lnea de la SUNAT Para poder realizar operaciones con mayor comodidad a travs de la Internet, la empresa presentar la Solicitud de Acceso al Sistema SUNAT Operaciones en Lnea SOL. El trmite es gratuito y la entrega de la Clave SOL es inmediata. Cuenta Corriente La empresa requiere tener una Cuenta Corriente en un banco para todos los procesos de pagos y depsitos que necesite durante su funcionamiento. Para ello se abrir una en el Scotiabank. El trmite es gratuito.

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Inscripcin en el Registro Nacional de Micro y Pequeas Empresas A travs de la web del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo (www.mintra.gob.pe) la empresa realizar su inscripcin dentro del Registro Nacional de Micro y Pequeas Empresas (REMYPE) mediante su nmero de RUC, la Clave SOL de la SUNAT y datos de la empresa. Licencia de Funcionamiento Para obtener la licencia de funcionamiento en el distrito de Ate Vitarte la empresa DK-A deber cumplir con los siguientes requisitos: Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carcter de declaracin jurada, que incluya: nmero de RUC y DNI. Poder de representante legal, en el caso de personas jurdicas. Declaracin Jurada de Observancia de las Condiciones de Seguridad Bsica o Inspeccin. Inspeccin de Defensa Civil Para poder asegurar la seguridad del personal que se encontrar trabajando en la empresa, se solicita una inspeccin por parte de Defensa Civil para revisar el recinto de trabajo, las salidas de emergencia y los elementos de seguridad y prevencin.

7.1.4 Legislacin Laboral Planilla de Pagos Electrnica Este tipo de Planilla sustituye a la planilla de pagos que es llevada usualmente en libros, no requiere ser autorizada por la Autoridad Administrativa de Trabajo, se remite mensualmente a travs de aplicativo informtico descargado del portal de la SUNAT y el MTPE. La planilla contiene informacin de los trabajadores: das (laborados y no laborados), horas (trabajadas y trabajo en sobre tiempo), ingresos (remunerativos y no remunerativos), descuentos y aportes (SNP, ESSALUD). Planilla de prestadores de servicios (4ta Categora): comprobantes de pago / recibo de caja (tipo, serie, nmero, fecha de emisin, monto) y tributos (impuesto a la renta). Inscripcin de trabajadores en EsSalud Para registrar a todos los trabajadores la empresa tiene que hacerlo mediante el Programa de Declaracin Telemtica (PDT), en el que debe afiliar a los trabajadores y realizar el pago correspondiente en las entidades bancarias autorizadas. Con esta declaracin mensual, la empresa consignar como contribucin el 9% del sueldo total percibido.

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7.1.5 Legislacin Tributaria Debido a que la empresa DK-A pertenecer al Rgimen General del Impuesto a la Renta, deber cumplir las siguientes obligaciones tributarias: Emitir comprobantes de pago durante sus transacciones comerciales. Llevar contabilidad completa. Declarar y pagar mensualmente el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta. Legalizar ante notario todos los libros societarios y los libros contables expresados en moneda nacional (Libro de Actas, Libro de Inventarios y Balances, Libro Diario, Libro Mayor, Libro Caja y Bancos, Registro de Compras y Registro de Ventas). Efectuar y pagar las retenciones que seala la Ley, de acuerdo con el cronograma de obligaciones tributarias aprobado por la SUNAT. Presentar la Planilla Electrnica, incluyendo contribuciones del empleador a EsSalud (9%), las retenciones de Impuesto a la Renta de 5ta categora y los aportes a la ONP / AFP.

7.1.6 Otros Aspectos Legales Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Industrializados Al trabajar en un negocio en donde se elaborarn bebidas, la empresa DK-A requiere contar un certificado de Registro Sanitario en la etiqueta de sus productos, por lo que es muy importante cumplir con este aspecto legal. Los pasos necesarios para realizar la inscripcin son: Formulario con carcter de Declaracin Jurada con los siguientes datos: nombre y razn social de la empresa, relacin de ingredientes del producto, condiciones de conservacin, datos sobre el envase, periodo de vida til y sistema de identificacin de lote. Resultados de los anlisis fsico, qumicos y microbiolgicos del producto terminado, realizado por un laboratorio acreditado en el Per.

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7.2 Estudio Organizacional 7.2.1 Organigrama Funcional Para la empresa DK-A se ha establecido un organigrama tomando en cuenta el tamao de la misma y en todo lo que va a incurrir durante esta primera etapa de su ciclo de vida. De esta manera es como habrn cargos que se ocuparn de dos diferentes funciones, las cuales estarn relacionadas. El organigrama tendr 4 niveles, en donde encontraremos 7 personas como parte de la empresa y una externa (el asesor contable). Grfico N 48 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA DK-A

Asesor Legal

Elaboracin propia. 7.2.2 Puestos de Trabajo Gerente General El representante legal de la empresa, encargado de supervisar todas las posiciones para saber las necesidades del negocio y su personal. Se encargar tambin de gestionar el cumplimiento de las decisiones de la Junta General de Socios, cumpliendo los objetivos de ventas y marketing al tomar las mejores decisiones para el correcto uso de los recursos. Asistente de Gerencia Persona encargada de apoyar el trabajo del Gerente General de la empresa, gestionando y supervisando cada una de las decisiones tomadas por ste. Ser tambin quien realice las labores administrativas y operativas dentro del negocio, garantizando adems un buena relacin hacia fuera de la empresa.

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Contador Profesional encargado de la funcin de poner en marcha la contabilidad dentro de la empresa, revisando los libros y haciendo todos los trmites correspondientes para mantener el negocio al margen de la Ley. El contador no ser parte de la empresa, sino ser un proveedor externo que brindar este servicio. Almacn y Compras Las compras de la materia prima, el trabajo con los proveedores, el manejo de los materiales antes de la produccin y el control del inventario del producto terminado, corresponden al Encargado de Almacn y Compras. Trabajar en conjunto con el Jefe de Produccin y los Operarios respectivos, encargndose todos de garantizar una correcta produccin del cctel embotellado en sus tres diferentes presentaciones. Jefe de Produccin Persona encargada de supervisar todo el trabajo y el proceso de produccin del cctel dentro de la fbrica. Bajo su cargo estarn los operarios de produccin, con quienes realizar la recepcin de la materia, la elaboracin del producto, embotellado y etiquetado. La misin principal del Jefe de Produccin es garantizar la calidad del proceso y supervisar el correcto desempeo dentro del rea de produccin. Operarios Dos personas encargadas de la preparacin y elaboracin del cctel embotellado dentro del rea de produccin. Ambos estarn bajo la supervisin del Jefe de Produccin, quin les guiar durante todo el proceso. Su trabajo consiste adems en apoyar en la recepcin de la materia prima, en el uso de las maquinarias (la embotelladora), el tapado de las botellas, el etiquetado de los productos, el embalaje de ellos antes de su distribucin y en la limpieza y orden de su rea de trabajo. Transportista y Limpieza La persona a cargo de la furgoneta de la empresa. l ser quien se contactar con el Encargado de Almacn y Compras al momento de cargar la camioneta con el producto final y despacharlo hacia los diferentes puntos de venta en la ciudad. Adicionalmente, y cuando se encuentre en la empresa, podr ayudar en algunas tareas de limpieza y orden del rea administrativa.

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7.2.3 Aspectos Laborales 7.2.3.1. Forma de Contratacin y Rgimen Laboral Para un mejor desempeo dentro de la empresa se tendr dos modalidades de contratos, una a tiempo completo con plazo indeterminado dirigida a la contratacin de todo el personal que pertenece a la empresa, como el Gerente General, el Asistente de Gerencia, el Jefe de Produccin, el Encargado de Almacn y Compras, los Operarios y el Transportista. Y la segunda modalidad de contratacin est dirigida a los servicios temporales, como el contador externo y cuando se necesite, a algn responsable de mantenimiento de los equipos y maquinarias que maneja la empresa. Adicionalmente, la empresa DK-A se acoger al Rgimen Laboral Especial de la Microempresa, al tener un mximo de 10 personas, el cual incluye los siguientes trminos: Los trabajadores de microempresas tienen derecho a percibir por lo menos la Remuneracin Mnima Vital. La jornada ordinaria de trabajo es ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales, como mximo. El Horario de Trabajo es facultad del empleador, entendindose por el horario de entrada y salida. El trabajador tiene derecho como mnimo a 24 horas consecutivas de descanso en cada semana, el que se otorgar en da domingo. Las microempresas que desarrollen habitualmente sus actividades en horario nocturno, estn exonerados del pago del 35% del pago de sobretasa por horarios nocturno. El trabajador tendr derecho como mnimo, a quince (15) das calendarios de descanso por cada ao completo de servicios. El importe de la Indemnizacin por Despido Injustificado es equivalente a quince (15) remuneraciones diarias por cada ao completo de servicios, con un mximo de ciento ochenta (180) remuneraciones diarias. Los trabajadores y conductores de las Microempresas, son asegurados regulares de la Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud. Los trabajadores y conductores de las Microempresas, podrn afiliarse a cualquiera de los regmenes provisionales.

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7.2.3.2 Remuneracin y Beneficios Sociales Segn el Rgimen Laboral Especial de la Microempresa, al cual la empresa DK-A se est acogiendo, el personal contratado deber cumplir una jornada de 8 horas diarias, de lunes a sbado, teniendo derecho a descansar todo el da domingo, con 15 das de vacaciones por 1 ao de trabajo continuo y con acceso a EsSalud. Los salarios van a variar dependiendo del cargo y funciones que se encuentren ejecutando cada persona. A continuacin presentamos el cuadro que detalla los sueldos del personal de la empresa DK-A. Cuadro N 93 SUELDOS PLANILLA (expresado en nuevos soles)
Puestos Gerente General Jefe de Produc Asistente Gerencia Operario Transporti sta Almacene ro Contador TOTAL SUELDO BASICO S/. 3,500 1,100 700 1,400 675 675 200 8,250 Ene. 3,868 1,216 774 1,547 746 746 200 9,095 Feb. 3,868 1,216 774 1,547 746 746 200 9,095 Marzo 3,868 1,216 774 1,547 746 746 200 9,095 Abril 5,908 1,857 1,182 2,363 1,139 1,139 200 13,789 Mayo 3,868 1,216 774 1,547 746 746 200 9,095 FLUJO MENSUAL NUEVO SOLES Jun. 3,868 1,216 774 1,547 746 746 200 9,095 Julio 7,368 2,316 1,474 2,947 1,421 1,421 200 17,145 Agosto 3,868 1,216 774 1,547 746 746 200 9,095 Sept. 3,868 1,216 774 1,547 746 746 200 9,095 Oct. 3,868 1,216 774 1,547 746 746 200 9,095 Nov. 5,908 1,857 1,182 2,363 1,139 1,139 200 13,789 Dic. 7,368 2,316 1,474 2,947 1,421 1,421 200 17,145 Total 57,492 18,069 11,498 22,997 11,088 11,088 2,400 134,631

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia. Cuadro N 94 GASTO DE PLANILLA PARA LA EMPRESA (expresado en nuevos soles y dlares americanos)
Puestos Cantidad Sueldo Remuneracin Gratificaciones Bsico Anual (Jul / Dic) Sub Total ESSALUD 9.00% Gerente General Jefe de Produccin Asistente de Gerencia Operarios Transportista Almacenero Contador TOTAL 1 1 1 2 1 1 1 8 CTS 8.33% Remuneracin Remuneracin Anual S/ Anual $

3,500 1,100 700 700 675 675 200 7,550

42,000 13,200 8,400

7,000 2,200 1,400

49,000 15,400 9,800

4,410 1,386 882

4,082 1,283 816 1,633 787 787 9,388

57,492 18,069 11,498 22,997 11,088 11,088 2,400 134,631

20,906 6,570 4,181 8,362 4,032 4,032 873 48,957

16,800 2,800 19,600 1,764 8,100 1,350 9,450 851 8,100 1,350 9,450 851 2,400 2,400 99,000 16,100 115,100 10,143 Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

7.2.3.3. Horario de Trabajo Dentro de la empresa el horario de trabajo semanal, que se cumplir ser: Entrada: 9:00 a.m. Refrigerio: 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Salida: 6 p.m. Para optimizar la hora de refrigerio, se cuenta dentro de la empresa con un comedor en donde hay una mesa, sillas y un horno microondas para que todo el personal pueda calentar sus alimentos.

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CAPTULO VIII: ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 8.1. Inversiones 8.1.1. Inversin en Activo Fijo El proyecto de la empresa DK-A presenta la siguiente inversin en maquinaria y equipos, muebles y enseres, adems de equipos en general; los cuales sern descritos detalladamente en los cuadros que se presentan a continuacin:

Cuadro N 95 CUADRO DE INVERSIN EN ACTIVO FIJO (expresado en dlares americanos) REA OPERATIVA. Filtro Sedimento, UV y carbn Equipo ablandador de agua Tanque para almacenar aguardiente de caa ( 500 Lt ) Tanque para almacenar Agua tratada ( 2,000 Lt ) Tanque para mezclar ( 300 Lt ) Bomba de 1 Hp Enfriador de mezcla Maquina 2 en 1 Coronador Manual Mesa de trabajo de acero inoxidable Coche para transportar botellas Estantes Camioneta Fiat Furgon Sub-Total REA ADMINISTRATIVA Computadoras Sillas giratorias Multifuncional (Impresora/Fax/Scanner) Horno Microondas Sub-Total TOTAL Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia. CANT 3 3 1 1 PR. UNIT 500.00 80.00 150.00 100.00 CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 PR. UNIT 525.00 692.00 2,000.00 3,580.00 800.00 550.00 4,130.00 5,664.00 448.40 1,000.00 354.00 590.00 9,500.00 TOTAL 525.00 692.00 2,000.00 3,580.00 800.00 550.00 4,130.00 5,664.00 448.40 2,000.00 354.00 590.00 9,500.00 30,833.40 TOTAL 1,500.00 240.00 150.00 100.00 1,990.00 32,823.40

Proyecto Ccteles DK-A

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8.1.2. Inversin Activo Intangible En los siguientes cuadros de detallan los gastos operativos y gastos de constitucin que son indispensables para iniciar el funcionamiento de la empresa. Cuadro N 96 CUADRO DE INVERSIN EN ACTIVO FIJO INTANGIBLE (expresado en dlares americanos) VARIOS Windows Vista Antivirus Diseo de pg. Web Lanzamiento Cuota de ingreso a supermercado Sub - Total PRECIO UNITARIO $ 120.00 181.84 101.82 90.91 34.55 1.82 10.91 13.09 7.27 10.91 42.63 226.68 7.27 CANTIDAD 1 1 1 1 2 PRECIO UNITARIO 199.00 72.73 545.45 727.27 5,000.00 PRECIO TOTAL 199.00 72.73 545.45 727.27 10,000.00 $11,544.45 PRECIO TOTAL $ 120.00 181.84 101.82 90.91 34.55 1.82 10.91 13.09 7.27 10.91 42.63 226.68 7.27 $1,060.62 PRECIO UNITARIO $ 363.64 363.64 1,636.36 PRECIO TOTAL $ 1,090.91 $727.27 1,636.36 $3,454.55

GASTOS DE CONSTITUCIN Y PRE-OPERATIVOS CANTIDAD Licencia Municipal de Funcionamiento Registro de Marca (13.7% de UIT) Elaboracin de Minuta de Constitucin Escritura Pblica Inscripcin en Registros Pblicos Derecho de trmite y Derecho de inscripcin en RR.PP. Trmite SUNAT- Elaboracin de facturas Planilla Electrnica (1% de UIT) Libros Contables Legalizacin de libros contables (100 folios = S/. 15.00) Defensa Civil Registro Sanitario Certificado de bsqueda de marca en INDECOPI Sub - Total 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2

LOCAL Adelanto de alquiler Garanta Remodelacin del local Sub - Total

CANTIDAD 3 2 1

TOTAL
Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia. 8.1.3. Inversin en Capital de Trabajo Proyecto Ccteles DK-A

$16,059.62

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Es el dinero necesario para iniciar las operaciones, con el cual se comprar materia prima, maquinarias y equipos. Cabe mencionar que se tendr una Poltica de Cobranza de 90 das. Cuadro N 97 CUADRO DE INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO (expresado en dlares americanos)
CAPITAL DE TRABAJO AO 2012 Meses Estacionalidad Chilcano de Caazo Cuba Libre de Caazo Mojito de Caazo Precio por botella Total ingresos EGRESOS MP e Insumos GA y VTA Gerente General Asistente de Gerencia Contador Luz Agua tiles de oficina Alquiler del Local (12%) Arbitrios e impuestos prediales (12%) Telf.+ Internet Mantenimiento y limpieza MOD Operarios CIF Luz (88%) Agua (88%) Alquiler del Local (88%) Arbitrios e impuestos prediales (88%) Jefe de Produccin Transportista Almacenero Mantenimiento y limpieza Mantenimiento de equipos IR (2% ventas) Total egresos SALDO DE MES SALDO ACUMULADO 156.27 43.24 320.00 47.67 442.00 271.23 271.23 70.40 100.00 10,151.24 -10,151 -10,151 156.27 43.24 320.00 47.67 442.00 271.23 271.23 70.40 100.00 9,779.24 -9,779 -19,930 156.27 43.24 320.00 47.67 442.00 271.23 271.23 70.40 100.00 11,699.10 -11,699 -31,630 156.27 43.24 320.00 47.67 675.24 414.35 414.35 70.40 100.00 184.07 13,378.02 -4,174 -35,804 156.27 43.24 320.00 47.67 442.00 271.23 271.23 70.40 100.00 184.07 12,950.10 -3,747 -39,551 156.27 43.24 320.00 0.00 442.00 271.23 271.23 70.40 100.00 257.70 12,869.06 16 -39,535 156.27 43.24 320.00 0.00 842.00 516.68 516.68 70.40 100.00 257.70 15,432.69 -2,548 -42,082 156.27 43.24 320.00 0.00 442.00 271.23 271.23 70.40 100.00 294.51 12,905.87 1,820 -40,263 156.27 43.24 320.00 0.00 442.00 271.23 271.23 70.40 100.00 294.51 15,785.66 -1,060 -41,322 156.27 43.24 320.00 0.00 442.00 271.23 271.23 70.40 100.00 294.51 15,892.66 -1,167 -42,489 156.27 43.24 320.00 0.00 675.24 414.35 414.35 70.40 100.00 294.51 17,280.52 -2,555 156.27 43.24 320.00 0.00 842.00 516.68 516.68 70.40 100.00 404.96 18,459.74 1,788 -43,256 4,799.65 1,406.36 442.00 72.73 21.31 5.90 372.00 43.64 6.50 30.00 9.60 4,799.65 1,406.36 442.00 72.73 21.31 5.90 0.00 43.64 6.50 30.00 9.60 6,719.51 1,406.36 442.00 72.73 21.31 5.90 0.00 43.64 6.50 30.00 9.60 E 5.0% F 5.0% M 7.0% A 7.0% 1,376 2,273 686 2.123 9,203.56 6,719.51 2,148.49 675.24 72.73 21.31 5.90 0.00 43.64 6.50 30.00 9.60 M 8.0% 1,376 2,273 686 2.123 9,203.56 7,679.44 1,406.36 442.00 72.73 21.31 5.90 107.00 43.64 6.50 30.00 9.60 J 8.0% 1,927 3,183 960 2.123 12,884.99 7,679.44 1,406.36 442.00 72.73 21.31 5.90 0.00 43.64 6.50 30.00 9.60 J 8.0% 1,927 3,183 960 2.123 12,884.99 7,679.44 2,679.09 842.00 72.73 21.31 5.90 0.00 43.64 6.50 30.00 9.60 A 8.0% 2,202 3,637 1,098 2.123 14,725.70 7,679.44 1,406.36 442.00 72.73 21.31 5.90 0.00 43.64 6.50 30.00 9.60 S 11.0% 2,202 3,637 1,098 2.123 14,725.70 10,559.22 1,406.36 442.00 72.73 21.31 5.90 0.00 43.64 6.50 30.00 9.60 O 11.0% 2,202 3,637 1,098 2.123 14,725.70 10,559.22 1,406.36 442.00 72.73 21.31 5.90 107.00 43.64 6.50 30.00 9.60 N 11.0% 2,202 3,637 1,098 2.123 14,725.70 10,559.22 2,148.49 675.24 72.73 21.31 5.90 0.00 43.64 6.50 30.00 9.60 D 11.0% 3,028 5,001 1,509 2.123 20,247.84 10,559.22 2,679.09 842.00 72.73 21.31 5.90 0.00 43.64 6.50 30.00 9.60

1,219.52

1,219.52

1,219.52

1,219.52

1,219.52

1,219.52

1,219.52

1,219.52

1,219.52

1,219.52

1,219.52

1,219.52

-45,044

CAPITAL DE TRABAJO: $45,044 Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

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Cuadro N 97 CAPITAL DE TRABAJO INCREMENTAL (expresado en dlares americanos) CAPITAL DE TRABAJO INCREMENTAL Ao 0 Produccin en botella Ratio % de incremento Requerimiento KW Incremental KW Total $54,378.53 Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia. 8.1.4. Estructura de inversiones Este punto refleja el monto en dinero en efectivo que se requiere para cada una de las inversiones, ya sea en el rubro de Activo Fijo Tangible o en el Intangibles, as como el requerimiento del Capital de Trabajo Inicial. Cuadro N 98 ESTRUCTURA DE INVERSIONES (expresado en dlares americanos) Aporte Propio 14,323.40 16,059.62 45,044.25 80.30% 75,427.27 19.70% 18,500.00 Banca 18,500.00 Total 32,823.40 16,059.62 45,044.25 100.00% 93,927.27 % 34.9% 17.1% 48.0% 100.00% Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 92,779.2 92,752.2 98,773.1 105,165.4 111,951.3 -0.03% 6.49% 6.47% 6.45% -$45,031.13 $47,954.26 $51,057.73 $54,352.28 $13.12 $2,923.14 $3,103.47 $3,294.55

-$45,044.25

Activos Fijos Intangibles y Pre- Operativos Capital de Trabajo % Inversin Total

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia. 8.2. Financiamiento 8.2.1. Estructura de Financiamiento. A continuacin se detalla el monto de dinero que ser financiado a travs de un prstamo bancario y a travs del aporte de capital por los accionistas de la empresa. Cuadro N 99 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (expresado en dlares americanos) INVERSION TOTAL $ $75,427.27 $18,500.00 $93,927.27

Aporte Propio Banco TOTAL

% 80.30% 19.70% 100.00%

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

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8.2.2 Financiamiento del Activo fijo y del Capital de Trabajo. Fuentes de financiamiento: Cronogramas. Este financiamiento se realizar a travs de un prstamo con la entidad financiera Caja Nuestra Gente, que ser la encargada de brindar un crdito para el proyecto a 36 meses y a una Tasa Efectiva Anual de 28%. Cuadro N 100 FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS (expresado en dlares americanos)

Condiciones del Prstamo


Entidad Bancaria Prstamo (US$) TEA (%) Plazo de Amortizacin Tipo de amortizacin Cuota Fija Caja Nuestra Gente US$ 18,500.00 28.00% 36 Amortizacin Variable S/. 734.99

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

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A continuacin se presenta el detalle de las amortizaciones del crdito que la entidad financiera Caja Nuestra Gente otorgara para el proyecto. Cuadro N 101 SERVICIO DE DEUDA (expresado en dlares americanos) Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 TOTAL Prstamo Total 18,500 18,150 17,792 17,427 17,054 16,673 16,285 15,888 15,484 15,070 14,649 14,218 13,779 13,330 12,872 12,405 11,928 11,440 10,943 10,436 9,918 9,389 8,849 8,298 7,735 7,161 6,575 5,977 5,366 4,743 4,106 3,456 2,793 2,116 1,425 720 Amortizacin Mensual 350 358 365 373 381 388 397 405 413 422 431 439 449 458 467 477 487 497 508 518 529 540 551 563 574 586 598 611 623 636 650 663 677 691 705 720 18,500 Intereses Mensual 2.08% 384.52 377.23 369.80 362.21 354.46 346.55 338.48 330.23 321.82 313.23 304.47 295.52 286.39 277.06 267.54 257.83 247.91 237.79 227.45 216.90 206.14 195.14 183.92 172.47 160.78 148.84 136.66 124.22 111.53 98.57 85.34 71.84 58.06 43.99 29.63 14.97 7,959.50 Cuota Mensual 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 734.99 26,459.50 Saldo Prstamo 18,150 17,792 17,427 17,054 16,673 16,285 15,888 15,484 15,070 14,649 14,218 13,779 13,330 12,872 12,405 11,928 11,440 10,943 10,436 9,918 9,389 8,849 8,298 7,735 7,161 6,575 5,977 5,366 4,743 4,106 3,456 2,793 2,116 1,425 720 0

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

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CAPTULO IX: ESTUDIO DE INGRESOS Y COSTOS 9.1. Ingresos anuales En los siguientes dos cuadros se presentan los Ingresos de Ventas Anuales sin IGV y con IGV por tipo de producto para los primeros 5 aos de operacin.

Cuadro N 102 INGRESOS ANUALES SIN IGV (expresado en dlares americanos) Participacin Valor de venta Chilcano de caazo Cuba libre de caazo Mojito de caazo TOTAL 31.74% 52.43% 15.82% 100% Ao 1 1.80 49,515.65 81,794.43 24,682.51 155,992.59 Ao 2 1.80 52,740.57 87,121.64 26,290.06 166,152.27 Ao 3 1.80 56,164.85 92,778.18 27,996.99 176,940.02 Ao 4 1.80 59,800.41 98,783.72 29,809.24 188,393.37 Ao 5 1.80 63,659.84 105,159.08 31,733.09 200,552.01

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

Cuadro N 103 INGRESOS ANUALES CON IGV (expresado en dlares americanos) Participacin Precio de venta Chilcano de caazo Cuba libre de caazo Mojito de caazo TOTAL 31.74% 52.43% 15.82% 100% Ao 1 2.12 58,428.47 96,517.43 29,125.36 184,071.26 Ao 2 2.12 62,233.87 102,803.54 31,022.27 196,059.68 Ao 3 2.12 66,274.52 109,478.25 33,036.45 208,789.23 Ao 4 2.12 70,564.48 116,564.79 35,174.91 222,304.18 Ao 5 2.12 75,118.61 124,087.72 37,445.04 236,651.38

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

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9.1.1. Ingresos por ventas: al contado, al crdito, ventas totales. A continuacin se presentan los ingresos mensuales de las ventas por cada tipo de producto: Chilcano, Cuba Libre y Mojito DK-A. La poltica de cobranza dada por el supermercado es a 90 das. Cuadro N 104 VENTAS EN UNIDADES POR TIPO DE PRODUCTO 2011 (Expresado en dlares)
Meses Chilcano de Caazo Cuba Libre de Caazo Mojito de Caazo Precio por botella $ TOTAL E F M A 7.0% 1,376 2,273 686 2.12 9,203.5 6 M 8.0% 1,376 2,273 686 2.12 9,203.5 6 J 8.0% 1,927 3,183 960 2.12 12,884.9 9 J 8.0% 1,927 3,183 960 2.12 12,884.9 9 A 8.0% 2,202 3,637 1,098 2.12 14,725.7 0 S 11.0% 2,202 3,637 1,098 2.12 14,725.7 0 O 11.0% 2,202 3,637 1,098 2.12 14,725.7 0 N 11.0% 2,202 3,637 1,098 2.12 14,725.7 0 D 11.0% 3,028 5,001 1,509 2.12 20,247.8 4 123,327.74 Total 100.0% 18,441 30,462 9,192

Estacionalidad 5.0% 5.0% 7.0%

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

9.1.2. Recuperacin de Capital de trabajo En el presente cuadro se detalla el monto y el ao en el que finalmente se recuperar el Capital de Trabajo que el proyecto DK-A requiere para operar. Cuadro N 105 RECUPERACIN DE CAPITAL DE TRABAJO (expresado en dlares americanos) Ao Capital de Trabajo Ao 5 $45,044.25

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

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9.1.3. Valor de Desecho Neto del Activo Fijo Se presenta la inversin detallada del Activo Fijo para el proyecto de la empresa DK-A, en donde se encuentra el porcentaje de la depreciacin y los valores de libro finales. Cuadro N 106 VALOR DE DESECHO ANUAL DEL ACTIVO FIJO (expresado en dlares americanos)
Unidad Concepto Filtro Sedimento, UV y carbn Equipo ablandador de agua Tanque para almacenar aguardiente de caa ( 500 Lt ) Tanque para almacenar Agua tratada ( 2,000 Lt ) Tanque para mezclar ( 300 Lt ) Bomba de 1 Hp Enfriador de mezcla Mquina 2 en 1 Coronador Manual Mesa de trabajo de acero inoxidable Coche para transportar botellas Estantes Camioneta Fiat Furgon Computadoras Sillas giratorias Multifuncional (Impresora/Fax/Scanner) Horno Microondas TOTAL Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 de medida Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Costo Unitario $525.00 $692.00 $2,000.00 $3,580.00 $800.00 $550.00 $4,130.00 $5,664.00 $448.40 $1,000.00 $354.00 $590.00 $9,500.00 $500.00 $80.00 $150.00 $100.00 Valor de Adquisicin $ 525.00 $ 692.00 $ 2,000.00 $ 3,580.00 $ 800.00 $ 550.00 $ 4,130.00 $ 5,664.00 $ 448.40 $ 2,000.00 $ 354.00 $ 590.00 $ 9,500.00 $ 1,500.00 $ 240.00 $ 150.00 $ 100.00 $ 20,389.40 Vida til 5 5 10 10 10 10 5 5 5 10 5 5 5 4 5 4 5 Depreciacin Anual $ 105.00 $ 138.40 $ 200.00 $ 358.00 $ 80.00 $ 55.00 $ 826.00 $ 1,132.80 $ 89.68 $ 200.00 $ 70.80 $ 118.00 $ 1,900.00 $ 375.00 $ 48.00 $ 37.50 $ 20.00 $ 5,754.18 Valor en libros $ 0.00 $ 0.00 $ 1,000.00 $ 1,790.00 $ 400.00 $ 275.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,465.00

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

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9.2. Costos y Gastos anuales 9.2.1. Egresos Desembolsables 9.2.1.1. Presupuesto de materias primas y materiales Encontramos la relacin de los costos de las materias primas que se requerirn para la elaboracin y produccin de los productos DK-A. Cuadro N 107 PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES (expresado en dlares americanos)
Unidad de medida Lt Kg Lt Kg Kg Kg Lt Lt Lt Lt Kg Unidad Unidad Unidad Ao 1 39,778.92 10,801.58 20.35 341.94 1,059.55 136.13 5,129.05 13,778.18 2,930.87 2,764.95 417.24 3,407.53 11,985.39 3,441.27 95,992.94 Ao 2 39,767.33 10,798.44 20.35 341.84 1,059.24 136.09 5,127.55 13,774.17 2,930.02 2,764.15 417.12 3,406.54 11,981.90 3,440.26 95,964.97 Ao 3 42,348.77 11,499.40 21.67 364.03 1,128.00 144.92 5,460.40 14,668.30 3,120.22 2,943.58 444.19 3,627.67 12,759.69 3,663.58 102,194.41 Ao 4 45,089.47 12,243.61 23.07 387.59 1,201.00 154.30 5,813.78 15,617.59 3,322.15 3,134.08 472.94 3,862.44 13,585.46 3,900.68 108,808.15 Ao 5 47,998.91 13,033.64 24.56 412.59 1,278.49 164.26 6,188.92 16,625.33 3,536.52 3,336.31 503.46 4,111.67 14,462.08 4,152.38 115,829.11

Aguardiente de caa Glucosa Agua Colorante ( Color Amarillo FC # 5 ) Colorante de Kola negra Colorante ( Kola amarilla 04886 ) Saborizante ( Lemon ) Saborizante de Kola Saborizante ( Hierba buena ) Caramelina Dixido de carbono (CO2) Tapa Envase Etiqueta

TOTAL CON IGV

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

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9.2.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa Para el proceso de produccin de los ccteles DK-A, la empresa requerir los servicios de 2 Operarios, los cuales manipularn todos los insumos y realizarn la elaboracin de los productos, junto con el respectivo embotellado y tapado. Cuadro N 108 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (expresado en dlares americanos) Cantidad Operarios TOTAL 2 2 Ao 1 8,362.43 8,362.43 Ao 2 8,362.43 8,362.43 Ao 3 8,362.43 8,362.43 Ao 4 8,362.43 8,362.43 Ao 5 8,362.43 8,362.43

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia. 9.2.1.3. Presupuesto de Costos Indirectos En la elaboracin de los ccteles DK-A, existen una serie de Costos Indirectos que se deben tomar en cuenta. Estos Costos Indirectos son asumidos por produccin segn la naturaleza del costo, la diferencia es asumida por Gastos Administrativos., los cuales, son incluido IGV. Cuadro N 109 PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS (expresado en dlares americanos)
Participacin asumida por produccin

Ao 1 5,273.68 518.88 1,875.29 3,840.00 572.00 14,634.25 1,200.00 844.80 28,758.90

Ao 2 5,273.68 540.34 1,875.29 3,840.00 572.00 14,634.25 1,200.00 844.80 28,780.36

Ao 3 5,273.68 562.86 1,875.29 3,840.00 572.00 14,634.25 1,200.00 844.80 28,802.89

Ao 4 5,273.68 586.52 1,875.29 3,840.00 572.00 14,634.25 1,200.00 844.80 28,826.54

Ao 5 5,273.68 611.36 1,875.29 3,840.00 572.00 14,634.25 1,200.00 844.80 28,851.38

Depreciacin (activos de operaciones) Agua Energa Alquiler de local Arbitrios Planilla CIF Mantenimiento de equipos Insumos de Mantenimiento y limpieza TOTAL

91.65% 88% 88% 88% 88% 29.89% 100% 88%

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

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CONSUMO DE ENERGIA EN REA DE PRODUCCIN (expresado en unidades)

Consumo en kW por hora


Mquina 2 en 1 Coronador Manual Bomba de 1 Hp Enfriador de mezcla Filtro Sedimento, UV y carbn Equipo ablandador de agua 0.80 0.45 0.60 0.10 0.50 0.50

Cantidad Horas por por da equipo


1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8

Total Total Total por da mensual por ao en kW kW 6 4 5 1 4 4 159 89 119 20 99 99 1,907 1,073 1,430 238 1,192 1,192

Elaboracin propia.

CONSUMO DE AGUA EN REA DE PRODUCCIN (expresado en unidades)

Agua por da - Lt Consumo total de agua para produccin Consumo de agua para limpieza de equipos y herramientas de produccin Consumo de agua para aseo de ambientes de produccin
Elaboracin propia.

36 100 75

Agua Agua por por mes ao - Lt - Lt 900 10,805 3,000 2,250 29,800 22,350

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9.2.1.4. Presupuesto de Gastos de Administracin Los gastos administrativos son aquellos gastos que generan la planilla administrativa y pago de diversos servicios del rea, en donde se cuentan los gastos de servicio como consumo elctrico, de agua y de telefona e internet. Estos gastos son asumidos por Administracin segn la naturaleza del gasto, los cuales, incluido IGV. Cuadro N 110 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIN (expresado en dlares americanos)
Participacin asumida por Administracin

Ao 1 480.50 1,211.92 25,960.01 70.76 255.72 523.64 78.00 360.00 115.20 586.00 29,641.75

Ao 2 480.50 1,211.92 25,960.01 73.68 255.72 523.64 78.00 360.00 115.20 586.00 29,644.68

Ao 3 480.50 1,211.92 25,960.01 76.75 255.72 523.64 78.00 360.00 115.20 586.00 29,647.75

Ao 4 480.50 1,211.92 25,960.01 79.98 255.72 523.64 78.00 360.00 115.20 586.00 29,650.98

Ao 5 68.00 1,211.92 25,960.01 83.37 255.72 523.64 78.00 360.00 115.20 586.00 29,241.86

Depreciacin Amortizacin de Intangibles Sueldos Administracin Agua Luz Alquiler de local Arbitrios e Impuesto Predial Duo: (Internet, Telfono) Insumos de Mantenimiento y limpieza tiles de Oficina TOTAL

8.35% 100% 53.03% 12% 12% 12% 12% 100% 12% 100.00%

Tipo de Cambio: 2.75. CONSUMO DE ENERGIA EN REA DE ADMINISTRACIN (expresado en unidades)

Consumo en kW por hora


Computadora PC Impresora multifuncional lser Focos ahorradores 0.20 0.15 0.12

Cantidad Horas por por da equipo


3 1 14 8 8 6

Total Total Total por da mensual por ao en kW kW 5 1 10 119 30 250 1,430 358 3,004

CONSUMO DE AGUA EN REA DE ADMINISTRACIN (expresado en unidades)

Agua por da - Lt Consumo adicional de agua rea administrativa


Elaboracin propia.

Agua Agua por por mes ao - Lt - Lt 2,250 22,350

75

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9.2.1.5. Presupuesto de Gastos de Ventas A continuacin se presenta un cuadro con los gastos detallados para la promocin y publicidad de los ccteles DK-A. Los gastos incluye IGV. Cuadro N 111 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS (expresado en dlares americanos) Ao 1 Degustacin Volante Impresos - 10 000 por ao - full color Facebook TOTAL $ 960.00 $ 800.00 $ 150.00 $ 1,910.00 Ao 2 $ 960.00 $ 800.00 $ 150.00 $ 1,910.00 Ao 3 $ 960.00 $ 800.00 $ 150.00 $ 1,910.00 Ao 4 $ 960.00 $ 800.00 $ 150.00 $ 1,910.00 Ao 5 $ 960.00 $ 800.00 $ 150.00 $ 1,910.00

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

Cuadro N 112 PRESUPUESTO DE DEGUSTACIN (expresado en dlares americanos) Cantidad mensual 2 TOTAL Veces por ao 4 Precio unitario 120.00 Costo Total $ $ 960.00 $960.00 Observaciones 4 veces al ao

Degustadoras

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

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9.2.2. Egresos no Desembolsables 9.2.2.1. Depreciacin A continuacin se presenta la depreciacin anual de los Activos Fijos Tangibles durante los 5 aos del proyecto. Estos costos incluyen IGV. Cuadro N 113 DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS (expresado en dlares americanos) Cantidad Filtro Sedimento, UV y carbn Equipo ablandador de agua Tanque para almacenar aguardiente de caa ( 500 Lt ) Tanque para almacenar Agua tratada ( 2,000 Lt ) Tanque para mezclar ( 300 Lt ) Bomba de 1 Hp Enfriador de mezcla Maquina 2 en 1 Coronador Manual Mesa de trabajo de acero inoxidable Coche para transportar botellas Estantes Camioneta Fiat Furgon Computadoras Sillas giratorias Multifuncional (Impresora / Fax / Scanner) Horno Microondas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 Costo Unitario 525.00 692.00 2,000.00 3,580.00 800.00 550.00 4,130.00 5,664.00 448.40 1,000.00 354.00 590.00 9,500.00 500.00 80.00 150.00 100.00 Costo Total 525.00 692.00 2,000.00 3,580.00 800.00 550.00 4,130.00 5,664.00 448.40 2,000.00 354.00 590.00 9,500.00 1,500.00 240.00 150.00 100.00 Vida til 5 5 10 10 10 10 5 5 5 10 5 5 5 4 5 4 5
Depreciacin Depreciacin Anual Acumulada

105.00 138.40 200.00 358.00 80.00 55.00 826.00 1,132.80 89.68 200.00 70.80 118.00 1,900.00 375.00 48.00 37.50 20.00

525.00 692.00 1,000.00 1,790.00 400.00 275.00 4,130.00 5,664.00 448.40 1,000.00 354.00 590.00 9,500.00 1,500.00 240.00 150.00 100.00 28,358.40

Total

32,823.40
Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

5,754.18

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9.2.2.2. Amortizacin de Intangibles A continuacin se presenta la amortizacin anual de los Activos Fijos Intangibles durante los 5 aos del proyecto. Cuadro N 114 AMORTIZACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (expresado en dlares americanos) Costo Unitario Windows Vista Antivirus Diseo de pag. Web Lanzamiento Licencia Municipal de Funcionamiento Registro de Marca (13.7% de UIT) Elaboracin de Minuta de Constitucin Escritura Pblica Inscripcin en Registros Pblicos Derecho de trmite y Derecho de inscripcin en RR.PP. Trmite SUNAT- Elaboracin de facturas Planilla Electrnica (1% de UIT) Libros Contables Legalizacin de libros contables (100 folios = S/. 15.00) Defensa Civil Registro Sanitario Certificado de bsqueda de marca en INDECOPI Adelanto de alquiler Garanta Remodelacin del local 199.00 72.73 545.45 727.27 120.00 181.84 101.82 90.91 34.55 1.82 10.91 13.09 7.27 10.91 42.63 226.68 7.27 363.64 363.64 1,636.36 Cantidad 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 3 2 1 Costo Total 199.00 72.73 545.45 727.27 120.00 363.67 101.82 90.91 34.55 1.82 10.91 13.09 29.09 10.91 42.63 226.68 14.55 1,090.91 727.27 1,636.36 Amortizacin Anual 39.80 14.55 109.09 145.45 24.00 72.73 20.36 18.18 6.91 0.36 2.18 2.62 5.82 2.18 8.53 45.34 2.91 218.18 145.45 327.27

Total Inversin Intangible

6,059.62

1,211.92

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

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9.2.3. Costo de produccin unitario y costo total unitario En los siguientes cuadros de presenta los Costos de Produccin obtenidos de los gastos de materia prima, materiales indirectos, mano de obra directa, gastos administrativos y de ventas; tomando en cuenta la produccin de botellas del producto durante cada ao. Cuadro N 115 COSTO TOTAL DE PRODUCCIN Y COSTO TOTAL UNITARIO DE CHILCANO DK-A (expresado en dlares americanos) Ao 1 COSTOS TOTAL DE PRODUCCIN Materia prima e insumos MOD CIF GASTOS Gastos Administrativos Gastos de venta COSTO TOTAL N de unidades COSTO TOTAL UNITARIO 35,821.89 24,253.66 2,654.43 8,913.80 9,948.06 9,341.79 606.28 45,769.96 29,450 1.55 Ao 2 35,820.60 24,246.60 2,654.43 8,919.57 9,948.85 9,342.57 606.28 45,769.45 29,442 1.55 Ao 3 37,400.59 25,820.53 2,654.43 8,925.64 9,949.68 9,343.40 606.28 47,350.27 31,353 1.51 Ao 4 39,077.99 27,491.56 2,654.43 8,932.00 9,950.54 9,344.27 606.28 49,028.53 33,382 1.47 Ao 5 40,858.59 29,265.49 2,654.43 8,938.68 9,820.52 9,214.24 606.28 50,679.11 35,536 1.43

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia. Cuadro N 116 COSTO TOTAL DE PRODUCCIN Y COSTO TOTAL UNITARIO DE CUBA LIBRE DK-A (expresado en dlares americanos) Ao 1 COSTOS TOTAL DE PRODUCCIN Materia prima MOD CIF GASTOS Gastos Administrativos Gastos de venta COSTO TOTAL N de unidades COSTO TOTAL UNITARIO 63,130.57 44,021.11 4,384.82 14,724.63 16,433.11 15,431.61 1,001.51 79,563.68 48,649 1.64 Ao 2 63,127.27 44,008.29 4,384.82 14,734.16 16,434.41 15,432.91 1,001.51 79,561.69 48,634 1.64 Ao 3 65,994.03 46,865.03 4,384.82 14,744.17 16,435.78 15,434.27 1,001.51 82,429.80 51,791 1.59 Ao 4 69,037.51 49,898.00 4,384.82 14,754.68 16,437.21 15,435.70 1,001.51 85,474.72 55,143 1.55 Ao 5 72,268.27 53,117.72 4,384.82 14,765.72 16,222.42 15,220.92 1,001.51 88,490.69 58,701 1.51

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

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Cuadro N 117 COSTO TOTAL DE PRODUCCIN Y COSTO TOTAL UNITARIO DE MOJITO DK-A (expresado en dlares americanos) Ao 1 COSTOS TOTAL DE PRODUCCIN Materia prima MOD CIF GASTOS Gastos Administrativos Gastos de venta COSTO TOTAL N de unidades COSTO TOTAL UNITARIO 18,009.52 12,243.00 1,323.18 4,443.34 4,958.90 4,656.68 302.22 22,968.42 14,680 1.56 Ao 2 18,008.83 12,239.43 1,323.18 4,446.22 4,959.29 4,657.08 302.22 22,968.12 14,676 1.57 Ao 3 18,806.36 13,033.94 1,323.18 4,449.24 4,959.70 4,657.49 302.22 23,766.06 15,629 1.52 Ao 4 19,653.05 13,877.46 1,323.18 4,452.41 4,960.14 4,657.92 302.22 24,613.19 16,640 1.48 Ao 5 20,551.84 14,772.92 1,323.18 4,455.74 4,895.32 4,593.10 302.22 25,447.16 17,714 1.44

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

Cuadro N 118 COSTO TOTAL DE PRODUCCIN Y COSTO TOTAL UNITARIO POR TIPO DE PRODUCTO (expresado en dlares americanos) Ao 1 1.55 1.64 1.56 Ao 2 1.55 1.64 1.57 Ao 3 1.51 1.59 1.52 Ao 4 1.47 1.55 1.48 Ao 5 1.43 1.51 1.44

Chilcano DK-A Cuba Libre DK-A Mojito DK-A

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

Proyecto Ccteles DK-A

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9.2.3.1 Costo de Venta al Supermercado A continuacin se muestran los diferentes mrgenes de utilidad para cada versin de los ccteles DK-A. Cuadro N 119 MARGEN DE UTILIDAD DE CHILCANO DK-A (expresado en dlares americanos) Ao 1 Ao 2 Ao 3 1.55 1.55 1.51 COSTO TOTAL UNITARIO $ 0.24 0.24 0.29 Margen en $ 16% 16% 19% Margen en % 1.80 1.80 1.80 Valor de venta 2.12 2.12 2.12 Precio de venta al supermercado Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia. Cuadro N 120 MARGEN DE UTILIDAD DE CUBA LIBRE DK-A (expresado en dlares americanos) Ao 1 Ao 2 Ao 3 COSTO TOTAL UNITARIO $ 1.64 1.64 1.59 Margen en $ 0.16 0.16 0.21 Margen en % 10% 10% 13% Valor de venta 1.80 1.80 1.80 Precio de venta al supermercado 2.12 2.12 2.12 Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia. Cuadro N 121 MARGEN DE UTILIDAD DE MOJITO DK-A (expresado en dlares americanos) Ao 1 Ao 2 Ao 3 1.56 1.57 1.52 COSTO TOTAL UNITARIO $ 0.23 0.23 0.28 Margen en $ 15% 15% 18% Margen en % 1.80 1.80 1.80 Valor de venta 2.12 2.12 2.12 Precio de venta al supermercado Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia. Cuadro N 122 RESUMEN MARGEN DE UTILIDAD (expresado en dlares americanos) Ao 1 Ao 2 Ao 3 COSTO TOTAL UNITARIO $ 1.60 1.60 1.55 Margen en $ 0.20 0.20 0.25 Margen en % 13% 13% 16% 1.80 1.80 1.80 Valor de venta 2.12 2.12 2.12 Precio de venta al supermercado Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia. Ao 4 1.51 0.29 19% 1.80 2.12 Ao 5 1.47 0.33 22% 1.80 2.12 Ao 4 1.48 0.32 22% 1.80 2.12 Ao 5 1.44 0.36 25% 1.80 2.12 Ao 4 1.55 0.25 16% 1.80 2.12 Ao 5 1.51 0.29 19% 1.80 2.12 Ao 4 1.47 0.33 22% 1.80 2.12 Ao 5 1.43 0.37 26% 1.80 2.12

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CAPTULO X: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 10.1. Premisas del Estado de Ganancias y Prdidas y del Flujo de Caja En el presente captulo se presentan los Estados de Ganancias y Prdidas y los Flujos de Caja que se han realizado para el proyecto de los ccteles embotellados DK-A, para los cuales se han considerado las siguientes premisas: Para los Estados de Ganancias y Prdidas Todos los Costos y Gastos son sin IGV.

Los ingresos por botella de 355 ml. son el valor de venta.

La Mano de Obra Directa (MOD) son los operarios y los datos se toman de la planilla del personal anual en dlares.

El CIF se toma sin IGV.

El Costo de Ventas es la suma de materia prima, MOD y CIF.

La Utilidad Bruta (UB) es la diferencia de los ingresos con los costos de ventas.

Los Gastos de Ventas y Administrativos sin IGV.

Utilidad antes de Impuestos (UAI) es: UB Gastos Administrativos Gastos de Ventas Gastos Financieros.

El Impuesto a la Renta es el 30% de la Utilidad antes de Impuestos (UAI).

La Utilidad Neta es la diferencia de la UAI con IR. Para los Flujos de Caja Todos los Costos y Gastos con el IGV.

Los Ingresos se obtienen del precio por la cantidad (P x Q). Proyecto Ccteles DK-A 130

La Materia Prima, MOD y CIF se obtiene del anlisis presentado en el Capitulo IX.

Los Gastos de Ventas y Administrativos con IGV.

El Impuesto a la Renta se obtiene del EGP.

El Flujo de Caja Operativo es: Ingresos Costos de Produccin Gastos Administrativos y Ventas IR.

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10.2. Estado de Ganancias y Perdidas Proyectado A continuacin se presenta la rentabilidad del proyecto de Ccteles DK-A a travs del Estado de Ganancias y Prdidas. Cuadro N 123 ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS (expresado en dlares americanos) Ao 1 INGRESOS: Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Ventas Total COSTO DE PRODUCCIN : Insumos y MP Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricacin Depreciacin Amortizacin de Intangibles Total Costo de Produccin Total Utilidad Bruta Gasto de Administracin Gasto de Ventas Utilidad antes de Impuestos Impuesto a la Renta 30% Utilidad despus de impuestos

155,992.5 166,152.2 176,940.0 188,393.3 200,552.0 9 7 2 7 1 155,992. 166,152. 176,940. 188,393. 200,552. 59 27 02 37 01

76,027.99 80,979.63 86,237.39 91,819.55 97,745.45 8,362.43 8,362.43 8,362.43 8,362.43 8,362.43

22,808.09 22,826.28 22,845.37 22,865.41 22,886.46 5,273.68 1,114.88 5,273.68 1,114.88 5,273.68 1,114.88 5,273.68 1,114.88 5,273.68 1,114.88 135,382. 91 65,169.1 1

113,587. 118,556. 123,833. 129,435. 07 90 75 95 42,405.5 47,595.3 53,106.2 58,957.4 2 7 7 2

28,218.15 28,220.63 28,223.23 28,225.97 27,816.34 1,787.97 1,787.97 1,787.97 1,787.97 12,399.4 17,586.7 23,095.0 28,943.4 0 7 8 9 3,719.82 8,679.58 5,276.03 6,928.52 8,683.05 12,310.7 16,166.5 20,260.4 4 5 4 1,787.97 35,564.8 1 10,669.44 24,895.3 6

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

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10.3. Flujo de Caja Proyectado Operativo Tomando en cuenta los ingresos y egresos operativos de los primeros 5 aos de vida del proyecto de Ccteles DK-A, se presenta a continuacin el Flujo de Caja Operativo que a lo largo de todo el periodo evaluado da positivo. Cuadro N 124 FLUJO DE CAJA PROYECTADO OPERATIVO (expresado en dlares americanos) Ao 1 Ingresos Ventas Egresos Materia prima e insumos Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricacin Gastos Administrativos y de Ventas Utilidad antes de Impuestos Impuesto a la renta 30% Liquidacin de IGV Flujo de Operaciones 24,193 184,071 184,071 149,510 89,713 8,362 23,485 27,949 34,561 10,368 Ao 2 196,060 196,060 155,377 95,556 8,362 23,507 27,952 40,682 12,205 4,913 23,565 Ao 3 208,789 208,789 161,607 101,760 8,362 23,529 27,955 47,182 14,155 5,900 27,127 Ao 4 222,304 222,304 168,221 108,347 8,362 23,553 27,959 54,083 16,225 6,949 30,909 Ao 5 236,651 236,651 175,242 115,340 8,362 23,578 27,962 61,410 18,423 9,499 33,488

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia. En el flujo de caja se observa que es positivo desde el Ao 1, adicionalmente, se puede identificar fcilmente que el costo ms importante se encuentra en el rubro materia prima e insumos siendo este el valor ms alto de todos los egresos, seguido del rubro gastos de administracin y ventas.

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Liquidacin del IGV En el siguiente cuadro se detalla la Liquidacin del IGV, el cual es el resultado de la diferencia entre los IGV de los gastos y los costos. Cuadro N 125 CUADRO DE LIQUIDACIN DEL IGV (expresado en dlares americanos) Ao 0 Ao 1 Ao 2 IGV Ventas IGV Compras Costo Variable IGV CIF IGV Gasto Administrativos y Venta IGV Neto Resultante IGV Inversin Activo Fijo IGV Inversin Intangible Crdito Fiscal Venta de Activo Fijo IGV NETO A PAGAR -3,934.05 4,912.83 5,900.47 6,949.10 5,006.96 2,010.63 7,017.59 681.10 9,498.81 28,078.67 14,642.99 5,054.72 5,297.41 3,083.54

Ao 3

Ao 4

Ao 5

29,907.41 31,849.20 33,910.81 36,099.36 14,638.72 15,588.98 16,597.85 17,668.85 5,057.99 5,297.86 4,912.83 5,061.43 5,298.33 5,900.47 5,065.04 5,298.82 6,949.10 5,068.83 5,225.09 8,817.70

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia. 10.4. Flujo de Capital Proyectado El siguiente cuadro se obtiene de los valores correspondientes a las inversiones realizadas a travs de los Activo Fijo Tangibles e Intangibles, Inversin de Capital de Trabajo, Variacin del Capital de Trabajo, Recuperacin del Capital de Trabajo y finalmente, del Valor de Rescate del Activo Fijo. Cuadro N 126 FLUJO DE CAPITAL PROYECTADO (expresado en dlares americanos) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Inversiones en activo fijo Inversiones en Activo Fijo Intangible Inversin en Capital de Trabajo Variacin del KW Recuperacin del KW Valor de rescate del activo fijo FLUJO DE CAPITALES -32,823 -16,060 -45,044 13 2,923 3,103 3,295 54,379 4,465 -93,927 13 2,923 . Tipo de Cambio: 2.75 .Elaboracin propia. 3,103 3,295 58,844

Ao 3

Ao 4

Ao 5

10.5. Flujo de Caja Econmico Proyectado Proyecto Ccteles DK-A 134

El siguiente Flujo de Caja Econmico Proyectado es el resultado de la diferencia entre el Flujo de Caja Operativo y el Flujo de Caja de Inversin. Cuadro N 127 FLUJO DE CAJA ECONMICO PROYECTADO (expresado en dlares americanos) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Flujo de Caja Operativo Flujo de Capitales Flujo de Caja Econmico -93,927 -93,927 24,193 13 24,206 23,565 2,923 26,488 27,127 3,103 30,230

Ao 4 30,909 3,295 34,204

Ao 5 33,488 58,844 92,331

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia. 10.6. Flujo del Servicio de la Deuda A continuacin se presenta el Flujo realizado a travs del monto a financiar por medio del prstamo para el proyecto de Ccteles DK-A. Cuadro N 128 FLUJO DE FINANCIAMIENTO (expresado en dlares americanos) SERVICIO DE LA DEUDA Ao 0 Ao 1 Ao 2 Principal 18,500 Amortizacin 4,721 6,043 Intereses 4,099 2,777 Escudo Fiscal 1,230 833 Flujo Neto Financiero 18,500 7,590 7,987 Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia. 10.7. Flujo de Caja Financiero Finalmente en el siguiente cuadro se evala la rentabilidad de la inversin del proyecto, el cual resulta de la suma del Flujo Operativo, Flujo Econmico y Flujo de Financiamiento. Cuadro N 129 FLUJO DE CAJA FINANCIERO (expresado en dlares americanos) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Servicio de la deuda Principal 18,500 Amortizacin 4,721 6,043 Intereses 4,099 2,777 Escudo Fiscal 1,230 833 FLUJO NETO FINANCIERO 18,500 7,590 7,987 Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia.

Ao 3 7,735 1,084 325 8,495

Ao 4

Ao 5

Ao 3

Ao 4

Ao 5

7,735 1,084 325 8,495

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135

CAPTULO XI: EVALUACIN ECONMICO FINANCIERA 11.1. Clculo de Tasa de Descuento Para la presente evaluacin Econmica Financiera, se tienen unas premisas que se deben considerar para entender mejor toda la informacin presentada a continuacin.

El Beta desapalancado (Bd): tambin denominado Unlevered Beta el cual se ha tomado de Aswath Damodaran. El dato a utilizar es de 0.90 , el cual es correspondiente al sector de Beverage de la publicacin de Damodaran.

La Tasa libre de Riesgo (Rf): se refiere a la tasa de inters de los Bonos del Tesoro Norteamericano publicado en el BCRP.

La Prima de Riesgo (Rm - Rf): se define como la diferencia del rendimiento del mercado con el rendimiento de los bonos del tesoro americano.

El Riesgo Pas se toma del promedio de los ltimos cinco aos publicados en el Banco Central de Reserva del Per (BCRP).

Inflacin EE.UU. (U): dicho dato se obtuvo del Banco Mundial.

Inflacin Per (p): se obtiene de datos del BCRP para luego realizar un promedio de los ltimos cinco aos.
CUADRO N 130 DATOS PARA LA EVALUACIN FINANCIERA (Expresado en porcentajes) Datos Bd Ba Impuesto a la Renta Rm Rf Prima Riesgo pas Per Inflacin Usa Inflacin Per Cok nominal USA Cok real Usa Proyecto Ccteles DK-A COK apalancado 0.90 1.0545 30.00% 11.10% 6.96% 4.13% 2.06% 2.55% 2.51% 11.32% 8.56% COK desapalancado 0.90 1.0545 30.00% 11.10% 6.96% 4.13% 2.06% 2.55% 2.51% 10.68% 7.93% 136

Cok real Per

10.61%

9.99%

Fuente: Damodaran. Tipo de Cambio: 2.75 Elaboracin: propia.

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137

11.1.1 Costo de Oportunidad (Ke) El costo de oportunidad es el costo que el accionista de la empresa recibe, es decir es lo mnimo que espera recibir el accionista por la inversin en el proyecto. COK nominal USA es la tasa de los recursos propios obtenidos si el proyecto se desarrollara en EEUU.

COK nominal USA = Rf + Bd * (Rm Rf)

COK nominal USA = 0.0696+ 0.90 * 0.413 COK nominal USA =10.68%

COK real USA es la tasa real si el proyecto se desarrollara en EEUU. Se calcula transformando la COK nominal USA en trminos reales. COK real USA = 1 + COK nominal USA - 1
1+ inflacin USA

COK real USA= 1+0.1068/(1+0.0255) -1 COK real USA =7.93%

COK real Per es la tasa de descuento del proyecto en Per en trminos reales, debido a que todos los flujos han sido considerados en trminos reales. El clculo se da con la suma del COK real USA y el Riesgo Pas Per.

COK real Per = COK real USA + Riesgo Pas Per COK real Per= 0.0793+ 0.0206 COK real Per=9.99%

COK para el accionista (Ke) es la tasa de descuento del proyecto en Per en trminos reales, debido a que todos los flujos han sido considerados en trminos reales. El calculo se da del COK real Per. COK para el accionista= ((COK real Per + 1)*(1+ Inflacin Per))-1 COK para el accionista= ((0.099+1)*(1+0.0206))-1 COK para el accionista=12.75%

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COK para el proyecto es la tasa de descuento del proyecto en Per en trminos reales, debido a que todos los flujos han sido considerados en trminos reales. El calculo se da con el COK para el accionista y la suma del Riesgo del proyecto.

COK para el proyecto= COK para el accionista + Riesgo del proyecto COK para el proyecto= 0.1275+0.0825 COK para el proyecto=21%

11.1.2 Costo de la Deuda (Kd) El costo de la deuda es igual a la Tasa efectiva anual otorgada por el banco, para un prstamo de US$ 18,500.00, el cual se pagar a un plazo de 3 aos sin periodo de gracia. Esta TEA asciende a un 28%, sin embargo ajustando a trminos reales se obtiene un 25.30% La frmula para hallar la tasa real es la siguiente: TEA real = TEA nominal Inflacin PERU 1 + Inflacin PERU

TEA real = 0.28 -0.0206 = 25.30% 1+ 0.0251

11.1.3 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) El Costo Promedio Ponderado de Capital resulta de la ponderacin de las dos fuentes de financiamiento que tiene el inversionista es decir, el costo de oportunidad del accionista (fondos propios) y la tasa de inters de la deuda. Asimismo, a travs del modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM), se obtiene la tasa promedio del capital (WACC), mediante la ponderacin de la tasa costo de la deuda y la tasa de oportunidad del capital del accionista (Ke). CPPC= COK para el proyecto ( K ) + (1-t) * Kd * ( D ) D+K D+K

CPPC = 0.21 * 0.803 + (1-0.3) * 0.28 * 0.197 CPPC= 20.72%

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11.2. Evaluacin Econmico Financiera 11.2.1 Indicadores de Rentabilidad a) VANE y VANF El mtodo del Valor Actual Neto (VAN) consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el valor de las inversiones y otros egresos de efectivo. La tasa a utilizar para descontar los flujos incluye el riesgo asumido por el proyecto, por debajo del cual la inversin no debe efectuarse.

Asimismo, cuando se analiza el VAN hay tres posibles escenarios: VAN mayor a cero, se acepta el proyecto. Van menor a cero, se rechaza el proyecto. VAN igual a cero, se puede aceptar el proyecto ya que cuando se descuenta ya se est ganando el costo de oportunidad

La aceptacin o rechazo de un proyecto depende directamente de la tasa de inters que se utilice, ya que el VAN disminuye a medida que aumenta la tasa de inters. VAN ECONMICO (VANE): El VANE es la suma de los flujos econmicos descontados con un COK desapalancado de 21.00% para el proyecto menos la inversin inicial. Para nuestro proyecto se obtuvo un VANE de US$ 12,790 lo cual indica que se acepta el proyecto. La frmula a utilizar fue la siguiente: VANE = -Inversin inicial + Flujos econmicos COK desapalancado

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VAN FINANCIERO (VANF): El VANF se puede calcular de dos maneras: Frmula 1: VANF = - Inversin inicial + Flujos econmico WACC

En esta evaluacin con un CPPC de 20.72% se obtuvo un VANF de US$13,590, lo cual indica que se acepta el proyecto. Frmula 2: VANF = - Aporte Capital + Flujos financieros COK apalancado

En esta evaluacin con un COK apalancado de 21.64% se obtuvo un VANF de US$ 13,114, lo cual indica que se acepta el proyecto.

b) TIRE y TIRF, TIR Modificado La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los flujos de beneficios sea igual al valor actual de los flujos de inversin. Por otro lado, podemos decir que la TIR es la tasa que descuenta todos los flujos asociados con un proyecto a un valor que de exactamente cero. La Tasa Interna de Retorno Modificado (TIRM) surge de calcular la TIR sobre un flujo de fondos ajustados para eliminar los sucesivos cambios de signo que puede presentar el flujo original, el cual elabora un nuevo flujo con dos valores, un valor inicial de signo negativo y un valor final cuyo signo ser positivo. El mtodo consiste en llevar los flujos negativos al Ao 0, descontando la tasa de financiamiento (kd) y los flujos positivos a la tasa de reinversin (CPPC) de 20.72%. Cuando la inversin inicial se produce en el periodo de tiempo cero, la TIR ser aquel valor que verifique la siguiente ecuacin: TIR econmica (TIRE) es de 25.88% > COK desapalancado de 21.00%, es decir se acepta el proyecto y por lo tanto el proyecto es rentable. TIR financiera (TIRF) es de 27.41% > COK apalancado de 21.64%, es decir se acepta el proyecto. TIR Modificado (TIRM) es de 24.03% utilizando una tasa de financiamiento (Kd) de 28% y un costo promedio ponderado de capitales (CPPC) de 20.72%

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c) Periodo de Recuperacin Descontado El Periodo de Recuperacin Descontado es el plazo de tiempo que se requiere para que los ingresos netos de una inversin recuperen el costo de dicha inversin En primer lugar, todos los flujos se descontaron , luego se procedi a considerar la inversin del ao 0 como si fuera positiva y se rest el flujo 1; si este resultado era mayor al flujo 2 se le restaba dicho flujo hasta que el resultado sea menor al flujo del siguiente ao. Luego se divide el resultado entre el flujo del siguiente ao y se multiplica por 360 para hallar los das o por 12 para hallar los meses. Se observa que el tiempo de recuperacin se encuentra dentro del periodo previsto, es decir antes de cumplirse los cinco aos. A continuacin, se muestra el periodo de recuperacin tanto econmico como financiero:

CUADRO N 131 PERIODO DE RECUPERACIN ECONMICO (expresado en dlares americanos)


Flujo Econmico Flujo Econmico descontado (COK 21%) Flujo Econmico Acumulado Periodo de Recuperacin Ao 0 -93,927 -93,927 -93,927 Ao 1 24,206 20,005 -73,922 Ao 2 26,488 18,092 Ao 3 30,230 17,065 Ao 4 34,204 15,957 -22,809 Ao 5 92,331 35,599 12,790

-55,830 -38,766 5 aos y 1 mes

Tipo de Cambio: 2.75 Elaboracin: propia

CUADRO N 132 PERIODO DE RECUPERACION FINANCIERO (expresado en dlares americanos)


Ao 0 Flujo Econmico Flujo Econmico descontado (CPPC 20.72%) Flujo Econmico Acumulado Periodo de Recuperacin -75,427 -75,427 -75,427 Ao 1 16,616 13,763 -61,664 Ao 2 18,501 12,694 Ao 3 21,736 12,354 Ao 4 34,204 16,103 -20,513 Ao 5 92,331 36,007 15,495

-36,616 -48,969 5 aos

Tipo de Cambio: 2.75 Elaboracin: propia

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d) Anlisis Beneficio / Costo (B/C) El anlisis beneficio costo se basa en la relacin de todos los flujos descontados versus la inversin inicial. El mtodo de obtencin del B/C se da con la sumatoria de los flujos descontados (flujos del 2012 al 2016) y la divisin con la Inversin inicial. Asimismo, existen tres escenarios: Si B/C > 1, quiere decir que los ingresos son mayores a los egresos, por lo tanto el proyecto es aconsejable. Si B/C = 1, quiere decir que los ingresos son iguales a los egresos, entonces el proyecto es indiferente. Si B/C < 1, quiere decir que los ingresos son menores que los egresos, por lo tanto el proyecto no es aconsejable De acuerdo a nuestro anlisis, vemos que la relacin B/C >1.05 entonces es mayor que 1, por lo tanto se acepta el proyecto. La formula que se utilizo para el clculo es:

CUADRO N 133 RELACIN BENEFICIO / COSTO (expresado en dlares americanos) Ao 0 -93,927 -93,927 Ao 1 24,206 20,051 Ao 2 26,488 18,175 1.145 Tipo de Cambio: 2.75 Elaboracin: propia. Ao 3 30,230 17,182 Ao 4 34,204 16,103 Ao 5 92,331 36,007

Flujo Econmico Flujo Econmico descontado (COK 20.72%) Relacin B/C

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11.2.1 Anlisis del Punto de Equilibrio El punto de equilibrio se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa trabaje sin prdidas ni ganancias. Si las ventas estn por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por encima de la cifra mencionada son utilidades. Para el anlisis del punto de equilibrio se consideran los siguientes puntos: a) Costos Variables, Costos Fijos Costos Variables, son aquellos que varan de acuerdo al nivel de produccin. CUADRO N 134 COSTOS VARIABLES (Expresado en dlares americanos)

Ao 1 Costo Variables de Produccin: Insumos y MP CIF Costos Variable Total

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

76,027.9 80,979.6 86,237.3 91,819.5 97,745.45 9 3 9 5 22,808.0 22,826.2 22,845.3 22,865.4 22,886.46 9 8 7 1 98,836. 103,805. 109,082. 114,684. 120,631. 08 91 76 96 91
Tipo de Cambio: 2.75 Elaboracin propia

Costos Fijos son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo determinado, sin importar el volumen de produccin. CUADRO N 135 COSTOS FIJOS (expresado en dlares americanos)

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 13,636.1 13,636.1 13,636.1 13,636.1 Costo fijo Produccin 13,636.11 1 1 1 1 29,333.0 29,335.5 29,338.1 29,340.8 Costo fijo Administracin 28,931.22 3 1 1 5 Costo fijo Ventas 1,787.97 1,787.97 1,787.97 1,787.97 1,787.97 44,757. 44,759.5 44,762.1 44,764.9 44,355.2 Costos Fijos Totales 11 9 9 2 9
Tipo de Cambio: 2.75 Elaboracin propia

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b) Estado de Resultados (Costeo Directo) El costeo directo es un sistema que se basa en el anlisis del comportamiento de los costos de produccin y operativos, para clasificarlos en costos fijos y costos variables, con el objeto de proporcionar suficiente informacin relevante a la direccin para su proceso de planeacin estratgica1. Asimismo se presenta a continuacin el estado de resultados, el cual muestra un aumento de las utilidades ao tras ao debido al incremento de las ventas, pues el costeo directo depende de las ventas obtenidas. CUADRO N 136 ESTADO DE RESULTADOS MEDIANTE COSTEO DIRECTO (Expresado en dlares americanos) Ao 1 155,992.59 76,027.99 22,808.09 98,836.08 57,156.51 13,636.11 29,333.03 1,787.97 44,757.11 12,399.40 3,719.82 8,679.58 Ao 2 166,152.27 80,979.63 22,826.28 103,805.91 62,346.36 13,636.11 29,335.51 1,787.97 44,759.59 17,586.77 5,276.03 12,310.74 Ao 3 176,940.02 86,237.39 22,845.37 109,082.76 67,857.27 13,636.11 29,338.11 1,787.97 44,762.19 23,095.08 6,928.52 16,166.55 Ao 4 188,393.37 91,819.55 22,865.41 114,684.96 73,708.41 13,636.11 29,340.85 1,787.97 44,764.92 28,943.49 8,683.05 20,260.44 Ao 5 200,552.01 97,745.45 22,886.46 120,631.91 79,920.10 13,636.11 28,931.22 1,787.97 44,355.29 35,564.81 10,669.44 24,895.36

Ventas Costo variables de produccin Costo variables indirecto Costos variable total Margen de contribucin Costo fijo produccin Costo fijo administracin Costo fijo ventas Costos fijos totales Utilidad antes de Impuestos Impuesto a la Renta 30% Utilidad despus de Impuestos

Tipo de Cambio: 2.75 Elaboracin propia

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c) Estimacin y Anlisis del Punto de Equilibrio Segn los resultados obtenidos, se observa que los ingresos y unidades vendidas se encuentran sobre el punto de equilibrio. Punto de Equilibrio= Costos Fijos Totales 1 - Costos Variables Totales

Ventas Netas

CUADRO N 137 PUNTO DE EQUILIBRIO (Expresado en dlares americanos) Ao 1 Total ventas en unidades Valor de Venta Ventas Netas Costos Fijos Totales Costos Variables Totales Punto Equilibrio en US$ Punto Equilibrio en Unidades 86,710 1.8 155,993 44,757 98,836 122,151.91 67,899 Ao 2 92,357 1.8 166,152 44,760 103,806 66,305 Ao 3 98,353 1.8 176,940 44,762 109,083 64,879 Ao 4 104,720 1.8 188,393 44,765 114,685 63,599 Ao 5 111,478 1.8 200,552 44,355 120,632 111,305.46 61,870

119,283.74 116,718.86 114,415.91

Tipo de Cambio: 2.75. Elaboracin propia

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11.3. Anlisis de Sensibilidad Unidimensional En este anlisis se ha considerado las siguientes variables: a) Variables de Entrada Las Variables de Entrada son: Precio, Demanda y Costo de Materia Prima. b) Variables de Salida Las Variables de Salidas son: VANE, VANF, TIRE Y TIRF. En cuanto, a la variacin del precio el proyecto es muy sensible ya que el VANE, VANF, TIRE Y TIRF se reduce inclusive hasta llegar negativo. Asimismo, al analizar la variacin del costo de materia prima se observa que si los costos aumentan el VANE Y VANF se ven reducidos. La TIRE Y TIRF aumenta considerablemente. A continuacin, se muestra el anlisis correspondiente: CUADRO N 138 ANLISIS UNIDIMENSIONAL - PRECIO (expresado en dlares americanos y porcentajes)

+15% TIRE VANE TIRF VANF 48.9% 75,669 54.1% 75,092

+10% 41.4% 54,710 45.28% 54,433

+5% 33.7% 33,750 36.4% 33,773

Proyect o 25.9% 12,790 27.4% 13,114

-5% 17.8% -8,170 18.3% -7,546

-10% 9.5% -29,129 9.0% -28,206

-15% 0.8% -44,387 -0.5% -42,210

Tipo de Cambio: 2.75 Elaboracin propia CUADRO N 139 ANLISIS UNIDIMENSIONAL DEMANDA (expresado en dlares americanos y porcentajes)

+15% TIRE VANE TIRF VANF


37.9% 45,023 41.2% 44,885

+10%
33.9% 34,279 36.6% 34,295

+5%
29.9% 23,534 32.0%

Proyect o
25.9% 12,790 27.4%

-5%
21.8% 2,046 22.8% 2,523

-10%
17.6% -8,699 18.1% -8,067

-15%
13.40% -19,443 13.3% -18,658

23,704 13,114 Tipo de Cambio: 2.75 Elaboracin propia

CUADRO N 140 ANLISIS UNIDIMENSIONAL COSTO MATERIA PRIMA (expresado en dlares americanos y porcentajes)

+15% TIRE VANE TIRF VANF


14.03% -17,856 14.01% -17,094

+10%
18.04% -7,641 18.52% -7,025

+5%
21.99% 2,575 22.98%

Proyect o
25.88% 12,790 27.41%

-5%
29.7% 23,006 31.8% 23,183

-10%
33.53% 46,198 36.17% 50,153

-15%
37.29% 43,436 40.51% 43,321

3,045 13,114 Tipo de Cambio: 2.75 Elaboracin propia

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c) Variables Crticas del Proyecto: posibilidades de administrar el riesgo La posibilidad de administrar el riesgo se ve reflejada en un Plan de Riesgos, en el cual debe incluir los siguientes elementos: Metodologa: punto en el cual se deber establecer como la administracin de riesgo ser ejecutada en el proyecto. Por ejemplo, se deber determinar las fuentes estadsticas, gubernamentales, proveedores, fuentes de informacin, etc. Responsabilidades: establecer y delegar funciones a los responsables de implementar las tareas especficas. Plazos y presupuestos: determinar cules son los costos y plazos estimados para la ejecucin de las tareas relacionadas con los riesgos. Probabilidad de Riesgo e Impacto: determinar cules son las probabilidades y los impactos de riesgo que sern avaluados. Asimismo, establecer cules son las tcnicas cualitativas o cuantitativas que sern utilizadas para evaluar los riesgos. Documentacin de los Riesgos: establecer los formatos de reportes y los procesos que sern utilizados en las actividades de administracin de riesgo.

Por otro lado, es muy importante controlar y monitorear los riesgos que ocurren en las variables criticas del proyecto para as poder tomar decisiones correctas sobre qu hacer en el momento que se presente. Asimismo, se deber tener muy en cuenta los factores exgenos a la empresa, ya que influyen en la consolidacin de nuestra empresa.

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CAPTULO XII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En los ltimos aos de la fecha de la realizacin del presente proyecto de negocios, el Per se encuentra pasando algunos de sus mejores aos a nivel econmico. El pas se encuentra estable, las exportaciones crecen y la poblacin est viviendo una transformacin gracias a mayores oportunidades de trabajo y mayores ingresos, que le estn permitiendo ser parte de nuevos estilos de vida. Estos nuevos estilos de vida, van generando nuevos usos y costumbres de consumo, lo que originan a su vez oportunidades de negocio para todas aquellas personas que desean ingresar al mercado con una buena y original idea. Esta es la razn de este proyecto. El lanzamiento de un cctel embotellado a base de licor de caa, de la marca DK-A, que aprovecha estas nuevas condiciones de mercado y este potencial consumidor para sacar adelante una idea original y nunca antes vista. Adems, el fuerte apego e inters del consumidor peruano actual por su culinaria y sus productos oriundos del pas, en donde el licor de caa podra encontrarse, es una fuerte fortaleza para asegurar un futuro interesante y lleno de oportunidades para este producto. Por todo ello, el presente proyecto es el fruto de todo un trabajo de investigacin, planeamiento y anlisis realizado a lo largo de varios meses; el cual ha dado resultados alentadores que ofrecen un panorama de xito en un escenario conservador. Adicionalmente, tomando en cuenta la posible realizacin de esta idea de negocio, se tienen una serie de recomendaciones que no deben dejarse pasar para continuar llevando este proyecto por un buen camino. Luego de una respuesta favorable del mercado en los distritos seleccionados, la empresa ya con una mayor experiencia deber actuar eficazmente y ampliar sus canales de distribucin, llegando ahora no slo a supermercados sino a estaciones de servicio y hasta bodegas para acercar el producto ms al consumidor. As con el tiempo, el producto podr llegar a expandirse tambin en otros distritos de la ciudad o lograr hacerlo en otras ciudades del pas. La combinacin de sabores y ccteles es innumerable. La empresa deber seguir apostando por la creatividad e innovacin y as probar nuevas combinaciones del licor de caa en otros ccteles, que con el tiempo se convertirn en nuevas presentaciones de la marca DK-A. Un tema que nunca se debe olvidar es la gran responsabilidad que tiene una empresa o una marca como la creada en este proyecto al tratar el comercio de una bebida alcohlica, por ello se debe planear a futuro trabajar el consumo responsable y motivar una vida sana y saludable, en donde el producto pueda convivir armoniosamente con los estilos de vida de las personas.

Finalmente, cabe mencionar que el caazo es una bebida de muchos aos y tradicin en el pas, sin embargo se ha ganado una mala imagen y reputacin que no se lo merece. Es un producto peruano ms, que con un trabajo responsable y las medidas necesarias puede llegar lejos para convertirse en un producto de bandera que no slo pueda llegar a ser admirado por los propios peruanos sino por los extranjeros. Esta fue tambin una de la motivaciones de los responsables de este proyecto para sacar adelante este producto y comprobar que en el Per existen y seguirn existiendo muchas razones para sentirnos un pas rico.

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BIBLIOGRAFA DEL PROYECTO Banco Central de Reserva del Per (BCRP) Balanza Comercial del Per. www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Anuales/acuadro_13.xls Producto Bruto Interno del Per 2006-2010. www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_062.xls Producto Bruto Interno del Per 2006-2010.
estadisticas.bcrp.gob.pe/consulta.asp?Sidioma=1&stipo=1&schkcount=241&sfrecuencia=A

Tasa de Inflacin. www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_049.xls Tipo de Cambio. www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_040.xls Riesgo Pas. Www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_037.xls Banco Mundial Ingreso per Cpita del Per 2006-2010. http://datos.bancomundial.org/pais/peru Direccin General de Salud (DIGESA) Informacin y labor de DIGESA dentro del rubro de produccin alimenticia. www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/detalles.aspx?Id=28 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI) Norma Tcnica Peruana Rotulado de Alimentos Envasados. Http://www.unprg.edu.pe/bounprg/blogs/media/users/ccamposs/PAPRO/ALIMENTO S%20ENVASADOS%20209038.pdf Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) Gastos en alimentos, segn la clasificacin del consumo individual. http://webinei.inei.gob.pe/anda/?page=enaho.html Censo Poblacional 2007 http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/ Ministerio de Trabajo (MINTRA) Poblacin Econmicamente Activa PEA. www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/cuadro95.pdf Super Intendencia de Administracin Tributaria (SUNAT) Ley de Promocin y Formalizacin de la Micro y Pequea Empresa. www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ley-28015.pdf Sper Intendencia Nacional de Administracin Tributaria (Aduanet) Balanza Comercial de la Partida Arancelaria. www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/serppais1.htm United Nations Population Fund (UNFPA) Habitantes del Per y ciudades importantes. Tasa de crecimiento anual del Per. www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/INEI-Peru-Bol18-EstimacionesProyecciones-2000-2015.pdf Proyecto Ccteles DK-A 150

ANEXOS DEL PROYECTO

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Caja Nuestra Gente www.cajanuestragente.com

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PARTICIPANTES DE LOS FOCUS GROUP


FOCUS GROUP No 1 o o o o Edad: Sexo: Distritos: NSE: 25 a 34 aos Masculino y femenino Chorrillos y San Miguel B

Nombre Ricardo Paniagua Clarisse Palomino Roger Rospigliosi Irene Flores Lizethe del Valle Carla Molgora Daniel Vera

Edad 30 31 33 28 31 31 34

NSE B B B B B B B

DNI 41163031 40624156 40100854 42454669 10799545 40772853 10797567

Distrito Chorrillos Chorrillos Chorrillos San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel

FOCUS GROUP No 2 o o o o Edad: Sexo: Distritos: NSE: 25 a 34 aos Masculino y femenino Independencia, Los Olivos y San Martn de Porres C

Nombre Maritza Ros Carlos Sifuentes Fiorella Sifuentes Daniel Snchez Yuki Yonashiro Roberto Dulanto

Edad 32 25 26 29 28 30

NSE C C C C C C

DNI 40407796 43869545 43203505 42674699 42012400 41149152

Distrito Independencia Los Olivos Los Olivos Los Olivos San Martn de Porres San Martn de Porres

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GUA DE PAUTAS DE LOS FOCUS GROUP


Introduccin Buenos das, mi nombre es Martn Vigo y nos hemos reunidos para conversar sobre productos que consumen o podran consumir todos ustedes, con el fin de una investigacin de mercado. Para hacer una excelente reunin, les hago saber que toda la informacin que nos puedan brindar es sumamente importante, no existen respuestas correctas o incorrectas, simplemente queremos saber su opinin. Tambin quisiera solicitarles su autorizacin para grabar esta sesin porque no quisiera olvidar u omitir alguna informacin til. Para iniciar quisiera que cada uno se presente, diciendo su nombre, edad y a qu se dedica. Calentamiento Qu bebidas toman con mayor frecuencia? Cundo salen a alguna fiesta o reunin, qu acostumbran tomar? Qu opinan sobre las bebidas alcohlicas? Cules son las bebidas alcohlicas que ms conocen? Estudio en profundidad 1. Qu les parece el pisco? 2. Lo consumen con frecuencia? 3. Qu les parece el sabor? 4. Qu les parece el precio? 5. Qu les parece los ccteles? 6. Qu ccteles son los ms conocidos por ustedes? 7. Han odo hablar del Piscano? Qu les parece? Por qu? 8. Han odo hablar del caazo o aguardiente de caa? Qu saben de l? 9. Consumen o alguna vez han consumido caazo? 10. Les agrad el sabor? Por qu? 11. Dnde lo consumieron y por qu ocasin? 12. Qu les pareci el sabor? 13. Qu les pareci la presentacin, botella o etiqueta? Ahora quisiera contarles que una empresa peruana est preparando lanzar al mercado un cctel embotellado a base de caazo, listos para tomar y en una presentacin personal. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Qu les parece este producto? Qu ventajas le encuentran? Qu desventajas le encuentran? Qu les parece el nombre DK-A? Qu opinaran del CHILCANO, CUBA LIBRE y MOJITO a base de caazo? Cunto estaran dispuesto a pagar por este producto? Qu les parece decir Licor de Caa en vez de Caazo o Aguardiente de Caa? Dnde les gustara comprarlo? Con cunta frecuencia consumiran este producto? Qu les parece encontrar otros sabores, como de frutas? Algn otro comentario?

Cierre Resumen de los resultados. Aportes adicionales y agradecimiento.

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ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD
ENTREVISTA No 1 o o o o Nombre: Profesin: Cargo: Empresa: Judith Carhuancho Ingeniera Alimentaria Jefa del Departamento de Control de Calidad Rustica

1.- Qu opina del caazo como bebida alcohlica? El caazo es un aguardiente de caa no muy comn. Es una bebida alcohlica que lleva azcar y productos aromticos tales como extractos de plantas y frutas, los destilados de stas, zumos de frutas y aceites esenciales. 2.- Qu le parece lanzar al mercado un cctel embotellado en base al caazo? Es una idea innovadora puesto que solo en el mercado se consume de manera provincial y no se ha extendido el consumo al mercado nacional. Es importante aadir que hay que tener mucho cuidado con la implementacin industrial de este aguardiente (grado de inocuidad, conservacin, tiempo de duracin) puesto que de ello depender la aceptacin del mercado por lo menos desde el punto de vista de la calidad que debe de tener todo producto para consumo humano. Los procesos a seguir para la colocacin y comercializacin de este producto al mercado debern ser industrializados y tecnificados, de manera que se asegure la calidad del producto. Seguir con los estndares internacionales de calidad es muy importante para poder hacer el producto exportable. 3.- Qu preservantes se utilizan para la elaboracin de bebidas alcohlicas envasadas? Los ms usados son: Metabisulfito de potasio (S2 O5 K2) (90 mg. X Lt.). La accin ms potente del anhidro sulfuroso contra los microorganismos, es su ataque a los distintos puntos de la estructura enzimtica de la clula, especialmente sobre enzimas con grupos SH. Sorbato de potasio (30 mg. X Lt.) 4.- Qu frutas son ideales para el caazo? En cuanto a los aguardientes de frutas se distinguen tres grupos: aguardientes de drupas y bayas (agua de fruta); aguardientes de frutos poco azucarados (esencia de frutas); y aguardientes de frutas con pepita). Para obtener zumo de cualquier fruta, en primer lugar hay que lavarlas (excepto en el caso de las frambuesas), y despus pelarlas. En las frutas de hueso slo se puede utilizar un 20% de los huesos obtenidos porque contienen cido cianhdrico, que es muy txico. 5.- Qu frutas son ms accesibles de ser utilizados en productos con preservantes? La mayora de los licores que se prefieren hoy en da son aquellos que poseen sabor y color de zumos de frutas; la amplia variabilidad en los contenidos de cada sustancia se debe al tipo de fruta y a sus peculiares condiciones de crecimiento y maduracin. El contenido de los componentes ms importantes es el extracto libre de azcares. Los aguardientes drupas y bayas proceden exclusivamente de la fermentacin de los correspondientes frutos enteros. Entre ellos se encuentran: cerezas, todas clase de ciruelas, endrinas, albaricoques, melocotones, arndanos, frambuesas, zarzamoras, grosella, fresas y acerolo. Los aguardientes de frutas con pepitas, tenemos por ejemplo que se utilizan manzanas o peras. 6.- Cunto tiempo de durabilidad tendra el producto envasado? Por ejemplo en el caso de una bebida alcohlica fermentada con nspero, tiene una durabilidad de 4 meses.

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7.- Cunto es el nivel de alcohol ideal para un coctel envasado a base de caazo? Los licores amargos y los bitters tienen alcohol de 40 a 60%, los frutos frescos o las cortezas como las de limn se extraen con alcohol del 96%. 8.- Para la elaboracin de un coctel es mejor utilizar sabores artificiales, esencias o la pulpa de fruta? Es mejor utilizar pulpas de fruta; los productos artificiales poseen cualidades muy inferiores a las naturales. En la elaboracin de un licor se emplea toda la fruta, es decir el zumo y los extractos alcohlicos procedentes de las prensas, la fruta ha de estar totalmente madura, pues es en ese momento cuando contiene el mximo de azcar y aroma. Las frutas demasiado maduras slo sern tiles cuando an no han comenzado a podrirse. Incluso en el estado inicial de la fermentacin, la cantidad del zumo que se obtiene no es del todo desaprovechable. 9.- Se puede realizar la mezcla de una gaseosa y un alcohol para ser envasados? La mezcla entre la gaseosa con alcohol incrementa casos de intoxicacin, a veces algn tipo de refresco en polvo que los mezclan con alcohol antisptico, hacen una mezcla de estas dos sustancias y terminan tomndolo como si fuera un coctel. Muchas veces por el afn de conseguir alcohol terminan comprando no alcohol antisptico, sino alcohol industrial, que es metanol, lo que conlleva problemas severos para la salud. ENTREVISTA No 2 o Nombre: o Profesin: o Cargo: o Centro:

Amrico Guevara Prez Ingeniero Profesor Principal Universidad Nacional Agraria La Molina

1.- Cul es su opinin sobre el aguardiente de caa o comnmente llamado caazo? El caazo es un aguardiente de caa el cual es muy consumido en el norte del pas. En Lima no es muy comn puesto que la imagen que tenemos los limeos no es buena debido a que su elaboracin es de forma artesanal. 2.- Qu le parecera lanzar al mercado un coctel embotellado a base de aguardiente de caa? Me parece una buena idea ya que en el mercado no existe un producto nacional de esa categora. Por lo general los peruanos son cerveceros, as que, seria muy atractivo probar este nuevo producto. A dems que el aguardiente de caa es un recurso ptimo en el pas, econmico y fcil de transformar. 3.- Cul seria el proceso para elaborar este coctel embotellado? El proceso a implementar seria el mismo de las bebidas gasificadas, es decir, gaseosas y otras bebidas alcohlicas que requieren de carbonato de sodio. Para realizar esta bebida primero, debemos de tratar el agua, por medio de filtros de carbono y UV para matar impurezas y conseguir un nivel de dureza de agua entre 100 y 150 Ppm de Ca. Por otro lado debemos de preparar el jarabe, es decir, realizar la mescla de los saborizantes, glucosa o jarabe de goma, y colorantes para luego ser combinado con el agua previamente tratada. Luego esta preparacin ser enfriada a 3C aproximadamente para que en el momento del embotelladlo se adicione el CO 2. El importante tener la mescla del jarabe y agua a temperaturas bajas para que el CO2 haga su funcin.

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4.- Cul seria el grado alcohlico idneo para este producto? El aguardiente de caa puro tiene un promedio de 40 a 45 de alcohol pero, al ser mesclado con el jarabe su grado alcohlico se reducir y llegando a 15 como mnimo, ya que, estos 15 es el punto de quiebre, es decir, teniendo un grado alcohlico como mnimo de 15 permitir no utilizar preservantes alguno ya que no habr proliferacin de microorganismos. A dems el producto podr tener una vida til de 1 ao garantizado. 5.- Sera factible tener un grado alcohlico menor a 15? Claro que es factible pero, seria un mtodo costoso y complejo puesto que la preparacin debera pasar por un proceso de pasteurizacin, es decir, llevar la mescla a altas temperaturas rpidamente y ser enfriada de igual manera para matar algn microorganismo que existiera. A dems 15 es un nivel de alcohol que el cuerpo acepta sin ningn problema y es similar de los cocteles preparados al momento. 6.- todos los insumos a utilizar son saludables? Todos los insumos los insumos que utilizaran son totalmente saludables para el hombre. Existen algunos colorantes como la tartracina que dan un tono anaranjado y es muy comn en la industria alimentaria pero, algunas personas son alrgicas a este colorante artificial. A dems las medidas de estos saborizantes artificiales, colorantes artificiales, aromas artificiales deben ser las ideales para conseguir un producto de buena calidad y no sea invasivo para el consumidor. 7.- Qu insumos serian ideales para obtener un producto d buena calidad? Para conseguir con producto de buena calidad lo importante es conseguir un proveedor de aguardiente de caa con todos los requisitos necesarios como registro sanitario, buenas prcticas en manufacturas, siga la norma tcnica peruana. Otro punto tambin es utilizar glucosa en lugar de azcar para endulzar la bebida ya que esto dar buena calidad y un mejor sabor. 8.- Dnde podemos conseguir las maquinas necesarias para el proceso de gasificacin, tratamiento de agua como de embotelladoras? El en Per existen muy buenos fabricantes de estas maquinas que a dems son ingenieros de industrias alimentarias puesto que conocen bien las necesidades de la industria. Las maquinas peruanas tienen un buen precio y adems hay desde maquinas que embotella una sola botella. As que no hay necesidad de importarlas. ENTREVISTA No 3 o Nombre: o Profesin: o Cargo: o Empresa:

Clarisse Palomino Comunicadora Supervisora de Cuentas (Ron Cartavio y Vodka Absolut) TBWA Per

1.- Cmo es el mercado de bebidas alcohlicas en el Per? Es un mercado muy dinmico en el que conviven marcas nacionales con extranjeras. Es un mercado en crecimiento que la logrado aumentar el consumo per cpita en los ltimos aos. Hay un constante ingreso de marcas nuevas y de desarrollos nuevos de marcas ya existentes. Se van desarrollando productos que satisfacen las necesidades de diversos grupos nichos: como marcas Premium o bebidas saborizadas. Adems, esta constante competencia desarrolla mucho la creacin de promociones y aumenta la inversin en los puntos de venta y publicidad. 2.- Cmo se comportan los aguardientes y destilados aqu en el pas? Los destilados como el Pisco han logrado en los ltimos aos cambiar los hbitos de consumo en todos los NSE. Este cambio va desde el consumidor, los mayoristas, minoristas, hasta los locales de consumo final. El Pisco como bebida nacional cambio de percepcin como licor econmico, fuerte y no apetecible a tener un da especial al ao, ser una bebida de orgullo, muy Proyecto Ccteles DK-A 157

demandada y de moda. Ahora encontramos al Pisco en todas las cartas de los locales de moda, hay bares como Ayahuasca y Huaringas dedicados a la preparacin de infinitos sours basados en pisco. Los mayoristas le dan lugares especiales en las gndolas e islas. En las reuniones de hogares siempre se recibe a los invitados con una algarrobina o pisco sour. Esto ha permitido el desarrollo de muchos viedos y a su vez a la creacin de la industria en el pas. 3.- Cules son las marcas ms importantes de aguardientes y destilados (como el ron y pisco por ejemplo) aqu en el Per? En rones, el emblemtico peruano es el Ron Cartavio que tiene numerosos premios y una gran gama de marcas desde el Premium XO hasta el 33, su versin ms comercial y juvenil. En extranjeros destaca Habana Club y Bacardi. En Piscos existe una gran variedad de marcas, sabores y precios. Desde el nuevo premium Pisco Portn como los clsicos Queirolo y Ocucaje. En vodka, las marcas ms importantes son Absolut, Smirnoff y Stolichnaya. Y en whiskys el liderazgo lo tienen Johnnie Walker y Chivas Regal. 4.- Qu caractersticas particulares tiene el ron? El ron es aejamiento. Su calidad obviamente est indicada por cada etapa del proceso, desde la misma seleccin de la caa hasta el destilado, sin embargo algo muy particular del ron es el proceso de aejamiento en donde interviene las barricas en donde se posar la bebida, el ambiente en donde stas estarn y el cuidado que se les den. En Ron Cartavio este tema es muy importante, por eso hace muy pocos meses se hizo el lanzamiento de sus nuevas etiquetas en donde se vende principalmente los aos de aejamiento de cada uno de los rones que tiene. 5.- Qu caractersticas particulares tiene el vodka? El vodka es destilamiento. A diferencia del ron, este licor vende pureza y especialmente Absolut, vende al mercado perfeccin, tanto en calidad de preparacin como en su comunicacin e imagen. El mercado de vodka es amplio, con marcas econmicas y desconocidas hasta marcas Premium como Grey Goose. 6.- Cmo es y debe ser la publicidad de bebidas alcohlicas? La publicidad es uno de los pilares en las estrategias de marketing, pero debemos ser conscientes de la responsabilidad social. Una marca debe respetar las normas legales de cada pas y cuidar a sus consumidores fomentando el consumo responsable. No se puede apoyar el consumo indiscriminado, ni la fantasa del mundo ideal por consumir una marca en particular. Hay una responsabilidad con los menores de edad que hay que cuidar. Adems, por respeto al pas y sus creencias no se puede tocar en su comunicacin temas como la religin, el sexo y la poltica. 7.- El mercado peruano reacciona bien frente a las promociones? Si, en especial en las fechas emblemticas como Da del Padre, Fiestas Patrias y Navidad. Utilizar un buen empaque, tener un gift que acompae la bebida es un clsico en las gndolas de todos los supermercados y grifos que hacen que las ventas del mes se disparen. Aunque muchas marcas no permitan el uso de promociones dentro de su estrategia, en mi experiencia percibo que los premios o descuentos instantneos tienen mejor acogida que los premios ilusin. 8.- Qu opinas del caazo peruano? Es un licor que a mi parecer tiene potencial. Yo lo he consumido en varias oportunidades y me ha parecido de agradable sabor, fuerte por el contenido alcohlico pero ideal para usarlo en ccteles. Lamentablemente es cierto que tiene una mala imagen y puedo creer y asegurar que es por el desconocimiento y la falta de industrializacin, lo que puede ocasionar que el producto sea adulterado y no tenga una calidad estndar.

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PROFORMA DE MQUINAS
Proforma Embotelladora Modelo MINI Lima, 25 de Octubre del 2011

Estimado seor Juan Pablo: Nos dirigimos a usted para cotizarle lo siguiente: MQUINA EMBOTELLADORA DE GASEOSAS COMPACTA MODELO "MINI " COMPRENDE: - Conjunto carbonatador - bomba con control automtico - Tanque llenador con 01 vlvula de llenado rpido. - Funciones secuenciadas servo - asistidas. - Elevador de botellas neumtico - Regulador secundario de presin de CO2 - Tablero de mando. - Estructura con cubiertas de acero inoxidable. CARACTERSTICAS - Sistema isobrico (contra presin CO2 ) - Funciones secuenciales mediante una palanca - Para envases PET o vidrio (cualquier tamao) - Sistema de alivio con recuperacin de merma - Medidas: 40 x 70 x 200 cm. - Consume HP en 220vac PRODUCCIN - Botella 22 onzas - Botellas 1,5 litros - Botellas 12 onzas 5 BPM ( 175 paquetes por turno de 8 horas ) 3 BPM 8 BPM

PRECIO: .US$ 4800 PLAZO DE ENTREGA: 05 SEMANAS CONDICIONES COMERCIALES


Los precios NO incluyen I.G.V. Garanta: Un (01) ao en condiciones normales de uso y manipuleo. Cubre por defectos o vicios de fabricacin demostrables y que no sean atribuibles a mal uso, maltrato o deficiencias en el mantenimiento del equipo. Puesta en funcionamiento: Sin costo para el comprador dentro de Lima Metropolitana, fuera de dicha rea, los pasajes, estada y otros corrern por cuenta del comprador. Validez de la Oferta: 15 das calendarios.

FORMA DE PAGO:
50% de adelanto a la firma del contrato, saldo contra entrega. Sin otro particular, y en espera de sus gratas noticias, me despido de usted.

JOS RAMIRO MORN MIRANDA RUC 10079237588

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Proforma Embotelladora Serie ECONMICA Lima, 25 de Octubre del 2011

Estimado seor Juan Pablo: Nos dirigimos a usted para cotizarle lo siguiente: MAQUINA EMBOTELLADORA COMPACTA SERIE ECONMICA COMPRENDE: Bomba de acero inoxidable de alta presin Carbonatador con control de nivel automtico. Tanque llenador con 02 vlvulas de llenado rpido. Palanca de accionamiento secuenciada. Purgado automtico. Pistones elevadores regulables Sistema de alivio con recuperacin de Merma. Tablero de control.

CARACTERSTICAS Sistema isobaromtrico premix o Post mix. Consumo de energa : 1 HP. Consumo de aire comprimido: 3 LPM A 100 PSI. Peso: 350 Kg. Medidas 70 x 70 x 200 cm. Se puede producir en botellas de vidrio o PET en cualquier tamao.

PRODUCCIN Botella de 22 Oz. Botella de 1,5 L. 10 BPM. 07 BPM.

PRECIO: ..US$ 7 900 PLAZO DE ENTREGA: 06 semanas. CONDICIONES COMERCIALES


Los precios NO incluyen I.G.V. Garanta: Un (01) ao en condiciones normales de uso y manipuleo. Cubre por defectos o vicios de fabricacin demostrables y que no sean atribuibles a mal uso, maltrato o deficiencias en el mantenimiento del equipo. Puesta en funcionamiento: Sin costo para el comprador dentro de Lima Metropolitana, fuera de dicha rea, los pasajes, estada y otros corrern por cuenta del comprador. Validez de la Oferta: 15 das calendarios.

FORMA DE PAGO:
50% de adelanto a la firma del contrato, saldo contra entrega. Sin otro particular, y en espera de sus gratas noticias, me despido de usted.

JOS RAMIRO MORN MIRANDA RUC 10079237588

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Proforma Coronador Lima, 25 de Octubre del 2011

Estimado seor Juan Pablo: Nos dirigimos a usted para cotizarle lo siguiente: CORONADOR MANUAL Consta de: - Cabezal coronador segmentado - Campana con ingreso lateral de tapas - Pedestal para regular altura. PRECIO:. US$ 380 PLAZO DE ENTREGA:. UNA SEMANA

EQUIPO ENFRIADOR DE BEBIDAS Comprende: - Enfriamiento por sistema de banco de hielo (enfriamiento al paso) - Incluye serpentines de acero inoxidable y de cobre. - Tina de intercambio con agitador - Unidad de condensacin enfriado por aire de 4 HP. - Aislamiento trmico y cubiertas. - Tablero de control. PRECIO: .US$ 3,500 PLAZO DE ENTREGA: .04 SEMANAS.

CONDICIONES COMERCIALES
Los precios NO incluyen I.G.V. Garanta: Un (01) ao en condiciones normales de uso y manipuleo. Cubre por defectos o vicios de fabricacin demostrables y que no sean atribuibles a mal uso, maltrato o deficiencias en el mantenimiento del equipo. Puesta en funcionamiento: Sin costo para el comprador dentro de Lima Metropolitana, fuera de dicha rea, los pasajes, estada y otros corrern por cuenta del comprador. Validez de la Oferta: 15 das calendarios.

FORMA DE PAGO:
50% de adelanto a la firma del contrato, saldo contra entrega. Sin otro particular, y en espera de sus gratas noticias, me despido de usted.

JOS RAMIRO MORN MIRANDA RUC 10079237588

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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS


Pregunta N 1: Suele consumir bebidas alcohlicas?
LOS OLIVOS 83 95,4% 4 4,6% 87 Total 361 93,5% 25 6,5% 386 TOTAL 361 93,5% 25 6,5% 386 TOTAL 361 93,5% 25 6,5% 386 SAN MARTIN DE PORRES 134 91,8% 12 8,2% 146 SAN MIGUEL 40 87,0% 6 13,0% 46

DISTRITO

CHORRILLOS 68 100,0% 0 ,0% 68 25-29 188 94,0% 12 6,0% 200 M 172 92,5% 14 7,5% 186 B 100 91,7% 9 8,3% 109

INDEPENDENCIA 36 92,3% 3 7,7% 39 30-34 173 93,0% 13 7,0% 186 F 189 94,5% 11 5,5% 200 C 261 94,2% 16 5,8% 277

TOTAL 361 93,5% 25 6,5% 386

S NO TOTAL Edad S No Total SEXO S NO TOTAL NSE S

NO TOTAL

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Pregunta N 2: Qu bebida alcohlica consume con mayor frecuencia?


ENCUESTAS VALIDAS 361 93,5% ENCUESTAS NO VALIDAS 25 6,5% 386 SAN MARTIN DE PORRES 95 70,9% 84 62,7% 0 ,0% 89 66,4% 22 16,4% 28 20,9% 134 37,1% TOTAL 100,0%

DISTRITO

CHORRILLOS 48 70,6% 42 61,8% 0 ,0% 46 67,6% 12 17,6% 14 20,6% 68 18,8% 25-29 129 68,6% 115 61,2% 0 ,0% 132 70,2% 36 19,1% 37 19,7% 188 52,1%

INDEPENDENCIA 21 58,3% 20 55,6% 1 2,8% 25 69,4% 8 22,2% 8 22,2% 36 10,0% 30-34 118 68,2% 104 60,1% 1 ,6% 112 64,7% 31 17,9% 38 22,0% 173 47,9%

LOS OLIVOS 57 68,7% 52 62,7% 0 ,0% 56 67,5% 15 18,1% 16 19,3% 83 23,0% TOTAL 247 219 1 244 67 75 361 100,0%

SAN MIGUEL 26 65,0% 21 52,5% 0 ,0% 28 70,0% 10 25,0% 9 22,5% 40 11,1%

TOTAL 247 219 1 244 67 75 361 100,0%

RON PISCO VODKA CERVEZA WHISKY OTRO TOTAL

EDAD RON PISCO VODKA CERVEZA WHISKY OTRO TOTAL

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SEXO RON PISCO VODKA CERVEZA WHISKY OTRO TOTAL

M 132 76,7% 133 77,3% 1 ,6% 165 95,9% 34 19,8% 5 2,9% 172 47,6% B 70 70,0% 57 57,0% 0 ,0% 68 68,0% 20 20,0% 23 23,0% 100 27,7%

F 115 60,8% 86 45,5% 0 ,0% 79 41,8% 33 17,5% 70 37,0% 189 52,4% C 177 67,8% 162 62,1% 1 ,4% 176 67,4% 47 18,0% 52 19,9% 261 72,3%

TOTAL 247 219 1 244 67 75 361 100,0% TOTAL 247 219

NSE RON PISCO

VODKA

CERVEZA

244

WHISKY

67

OTRO TOTAL

75

361 100,0%

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Pregunta N 3: De las siguientes marcas, cules conoce usted?


SAN MARTIN DE PORRES 66 49.30% 91 67.90% 127 94.80% 6 4.50% 63 47.00% 48 35.80% 30 22.40% 134 37.30%

DISTRITO PISCO TACAMA PISCO VARGAS PISCO QUEIROLO PISCANO RON CARTAVIO RON BACARDI RON APPLETON TOTAL

CHORRILLOS 24 35.30% 34 50.00% 63 92.60% 2 2.90% 27 39.70% 20 29.40% 12 17.60% 68 18.90%

INDEPENDENCIA 19 54.30% 25 71.40% 26 74.30% 4 11.40% 16 45.70% 13 37.10% 10 28.60% 35 9.70%

LOS OLIVOS 36 43.40% 50 60.20% 76 91.60% 4 4.80% 39 47.00% 28 33.70% 18 21.70% 83 23.10%

SAN MIGUEL 17 43.60% 24 61.50% 31 79.50% 3 7.70% 13 33.30% 12 30.80% 8 20.50% 39 10.90%

TOTAL 162 45.1% 224 62.4% 323 90.00% 19 10.3% 158 44.00% 121 33.7% 78 21.7% 359 100.00%

EDAD PISCO TACAMA PISCO VARGAS PISCO QUEIROLO PISCANO RON CARTAVIO RON BACARDI RON APPLETON TOTAL

25-29 86 46.00% 115 61.5% 165 88.2% 8 4.3% 79 42.2% 66 35.3% 45 24.1% 187 52.1%

30-34 76 44.2% 109 63.4% 158 91.9% 11 6.4% 79 45.9% 55 32.00% 33 19.2% 172 47.9%

TOTAL 162 45.1% 224 62.4% 323 90.00% 19 10.3% 158 44.00% 121 33.7% 78 21.7% 359 100.00%

Proyecto Ccteles DK-A

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EDAD PISCO TACAMA PISCO VARGAS PISCO QUEIROLO PISCANO RON CARTAVIO RON BACARDI RON APPLETON TOTAL

25-29 86 46.00% 115 61.5% 165 88.2% 8 4.3% 79 42.2% 66 35.3% 45 24.1% 187 52.1% M 87 50.9% 115 67.3% 158 92.4% 10 5.8% 64 37.4% 59 34.5% 38 22.2% 171 47.6%

30-34 76 44.2% 109 63.4% 158 91.9% 11 6.4% 79 45.9% 55 32.00% 33 19.2% 172 47.9% F 75 39.9% 109 58.00% 165 87.8% 9 4.8% 94 50.00% 62 33.00% 40 21.3% 188 52.4%

TOTAL 162 45.1% 224 62.4% 323 90.00% 19 10.3% 158 44.00% 121 33.7% 78 21.7% 359 100.00% TOTAL 162 45.1% 224 62.4% 323 90.00% 19 10.3% 158 44.00% 121 33.7% 78 21.7% 359 100.00%

SEXO PISCO TACAMA PISCO VARGAS PISCO QUEIROLO PISCANO RON CARTAVIO RON BACARDI RON APPLETON TOTAL

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NSE PISCO TACAMA PISCO VARGAS PISCO QUEIROLO

B 37 37.4% 56 56.6% 85 85.9% 5

C 125 48.1% 168 64.6% 238 91.5% 14 5.4% 122 46.9% 88 33.8% 59 22.7% 260 72.4%

TOTAL 162 45.1% 224 62.4% 323 90.00% 19 10.3% 158 44.00% 121 33.7% 78 21.7% 359 100.00%

PISCANO

5.1% 36 36.4% 33 33.3% 19 19.2% 99 27.6%

RON CARTAVIO RON BACARDI RON APPLETON TOTAL

Pregunta N4: Consume o ha consumido caazo o aguardiente de caa?


LOS OLIVOS 37 44,6% 46 55,4% 83 SAN MARTIN DE PORRES 79 59,0% 55 41,0% 134 SAN MIGUEL 18 45,0% 22 55,0% 40

DISTRITO

CHORRILLOS 32

INDEPENDENCIA 18 50,0% 18 50,0% 36

TOTAL 184 51,0% 177 49,0% 361

47,1% 36

NO TOTAL

52,9% 68

EDAD S

25-29 115 61,2% 73 38,8% 188 52,1%

30-34 69 39,9% 104 60,1% 173 47,9%

TOTAL 184 51,0% 177 49,0% 361 100,0%

NO TOTAL

SEXO

TOTAL

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167

87 S 50,6% 85 NO 49,4% 172 47,6%

97 51,3% 92 48,7% 189 52,4%

184 51,0% 177 49,0% 361 100,0%

TOTAL

NSE S

B 55 55,0% 45

C 129 49,4% 132 50,6% 261 72,3%

TOTAL 184 51,0% 177 49,0% 361 100,0%

NO

45,0% 100 27,7%

TOTAL

Pregunta N 5: Qu caractersticas son o podran ser ms importantes al consumir caazo?

SABOR
LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL

DISTRITO

CHORRILLOS

INDEPENDENCIA

TOTAL

1 2 3 4 5

0 0.0% 1 1.2% 14 17.3% 21 48.1% 19 33.3%

2 2.0% 0 0.0% 4 4.0% 62 78.1% 13 16.0%

7 12.1% 17 20.7% 15 22.4% 17 15.5% 30 29.3%

4 3.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 65 96.6%

1 1.7% 1 0.9% 4 4.3% 5 9.4% 59 83.8%

14 3.3% 19 4.2% 37 10.1% 105 27.3% 186 53.1%

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168

Edad

25-29

30-34

Total

1 2 3 4 5
SEXO

5 2.9% 10 3.9% 20 12.7% 50 24.5% 97 55.9%


M

9 5.2% 9 3.5% 17 10.4% 55 29.6% 89 51.3%


F

14 3.3% 19 4.2% 37 10.1% 105 27.3% 186 53.1%


TOTAL

1 2 3 4 5
NSE

4 2.4% 6 2.4% 11 7.3% 55 30.5% 102 57.3%


B

10 4.1% 13 5.8% 26 12.9% 50 28.1% 84 49.1%


C

14 3.3% 19 4.2% 37 10.1% 105 27.3% 186 53.1%


TOTAL

1 2 3 4 5

3 2.3% 2 0.6% 15 7.9% 50 24.9% 121 64.4%

11 4.4% 17 8.2% 22 12.7% 55 34.2% 65 40.5%

14 3.3% 19 4.2% 37 10.1% 105 27.3% 186 53.1%

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169

CALIDAD
EDAD 25-29 30-34 TOTAL

1 2 3 4 5
SEXO

1 1.0% 11 5.9% 20 15.8% 55 30.7% 11 46.5%


M

2 1.7% 3 2.6% 17 14.8% 60 35.7% 92 45.2%


F

3 1.2% 14 3.3% 37 12.9% 115 30.9% 192 51.7%


TOTAL

1 2 3 4 5
NSE

1 1.2% 8 3.7% 17 11.1% 62 32.1% 98 51.9%


B

2 2.1% 6 2.9% 20 14.6% 53 29.8% 94 51.5%


C

3 1.2% 14 3.3% 37 12.9% 115 30.9% 192 51.7%


TOTAL

1 2 3 4 5

2 1.7% 7 3.4% 19 13.6% 57 28.4% 98 52.8%

1 0.6% 6 3.2% 18 12.1% 59 33.8% 94 50.3%

3 1.2% 14 3.3% 37 12.9% 115 30.9% 192 51.7%

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170

DISTRITO

CHORRILLOS

INDEPENDENCIA

LOS OLIVOS

SAN MARTIN DE PORRES

SAN MIGUEL

TOTAL

1 2 3 4 5

0 1.2% 1 1.2% 7 14.8% 16 37.0% 37 45.7%

0 0.0% 0 0.0% 4 10.0% 72 50.0% 22 40.0%

0 0.0% 10 12.3% 23 33.3% 14 36.8% 8 17.5%

1 3.4% 0 0.0% 1 3.4% 1 3.4% 63 89.7%

2 1.7% 3 2.6% 2 5.2% 12 22.4% 62 68.1%

3 1.2% 14 3.3% 37 12.9% 115 30.9% 192 51.7%

GRADO DE ALCOHOL
LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL

DISTRITO

CHORRILLOS

INDEPENDENCIA

TOTAL

1 2 3 4 5
Edad

0 0.0% 3 4.9% 15 39.5% 18 30.0% 22 24.7%


25-29

0 0.0% 2 4.0% 14 24.0% 22 41.0% 24 32.0%


30-34 Total

8 10.5% 14 19.3% 12 36.8% 14 26.3% 6 7.0%

0 0.0% 2 3.4% 8 10.3% 4 13.8% 80 72.4%

3 4.3% 4 5.1% 11 20.5% 12 17.1% 48 53.0%

11 3.3% 25 7.2% 75 27.5% 70 25.1% 180 36.8%

1 2 3 4 5

8 4.9% 10 6.9% 45 32.4% 32 27.5% 74 28.4%

3 1.7% 15 10.4% 30 27.0% 38 29.6% 106 31.3%

11 3.3% 25 7.2% 75 27.5% 70 25.1% 180 36.8%

Proyecto Ccteles DK-A

171

SEXO

TOTAL

1 2 3 4 5
NSE

8 4.9% 12 8.6% 35 24.5% 33 24.5% 88 37.4%


B

3 1.8% 13 5.8% 40 30.4% 37 25.7% 92 36.3%


C

11 3.3% 25 7.2% 75 27.5% 70 25.1% 180 36.8%


TOTAL

1 2 3 4 5

9 4.5% 13 7.9% 25 22.0% 38 23.7% 102 41.8%

2 1.9% 12 6.4% 50 33.8% 42 26.8% 78 31.2%

11 3.3% 25 7.2% 75 27.5% 70 25.1% 180 36.8%

BOTELLA Y ETIQUETA
LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL

DISTRITO

CHORRILLOS

INDEPENDENCIA

TOTAL

1 2 3 4 5

0 0.0% 3 4.9% 11 27.0% 46 30.0% 12 24.7%

0 0.0% 2 4.0% 9 24.0% 27 41.0% 17 32.0%

9 10.5% 6 19.3% 13 36.8% 48 26.3% 48 74.0%

0 0.0% 2 3.4% 8 10.3% 4 13.8% 46 72.4%

4 4.3% 0 0.0% 54 20.5% 12 17.1% 33 53.0%

13 5.7% 13 5.7% 42 15.3% 137 35.4% 156 37.8%

Proyecto Ccteles DK-A

172

Edad

25-29

30-34

Total

1 2 3 4 5
SEXO

8 6.9% 9 10.9% 22 16.8% 67 32.7% 87 32.7%


M

5 5.2% 4 4.3% 20 15.7% 70 43.5% 69 31.3%


F

13 5.7% 13 5.7% 42 15.3% 137 35.4% 156 37.8%


TOTAL

1 2 3 4 5
NSE

9 7.4% 4 4.9% 22 17.9% 57 29.6% 100 40.1%


B

4 4.1% 9 6.4% 20 12.9% 80 40.9% 56 36.7%


C

13 5.7% 13 5.7% 42 15.3% 137 35.4% 156 37.8%


TOTAL

1 2 3 4 5

6 5.1% 7 6.3% 22 15.9% 63 32.4% 97 40.3%

7 6.4% 6 5.1% 20 14.6% 74 38.9% 59 35.0%

13 5.7% 13 5.7% 42 15.3% 137 35.4% 156 37.8%


% 27.30% 29.60% 23.77% 19.33% 100.00%

RESPUESTAS CON MAYOR PUNTAJE (5) SABOR CALIDAD GRADO DE ALCOHOL BOTELLA Y ETIQUETA TOTAL DE RESPUESTAS 178 193 155 126 652

Pregunta N 6: Estara dispuesto a comprar el producto? Proyecto Ccteles DK-A 173

DISTRITO DEFINITIVAMENT E S PROBABLEMENT E S INDIFERENTE PROBABLEMENT E NO DEFINITIVAMENT E NO TOTAL

CHORRILLO S 29 42.65% 8 11.76% 10 14.71% 16 23.53% 5 7.35% 68

INDEPENDE NCIA 14 38.89% 4 11.11% 6 16.67% 8 22.22% 4 11.11% 36

LOS OLIVOS 34 40.96% 11 13.25% 17 20.48% 15 18.07% 6 7.23% 83

SAN MARTIN DE PORRES 51 38.06% 22 16.42% 27 20.15% 25 18.66% 9 6.72% 134

SAN MIGUEL 16 40.00% 4 10.00% 8 20.00% 6 15.00% 6 15.00% 40

TOTAL 144 39.89% 49 13.57% 68 18.84% 70 19.39% 30 8.31% 361

EDAD DEFINITIVAMENTE S PROBABLEMENTE S

25-29 69 38.89% 29 16.42% 40

30-34 75 40.96% 20 10.00% 38 15.00% 39 32,9% 18 11.11% 173 47,9%

TOTAL 144 39.89% 49 13.57% 68 18.84% 70 19.39% 30 8.31% 361 100,0%

INDIFERENTE

22.22% 31 27,7% 12 7.35% 188 52,1%

PROBABLEMENTE NO DEFINITIVAMENTE NO TOTAL

Proyecto Ccteles DK-A

174

SEXO DEFINITIVAMENTE S PROBABLEMENTE S

M 45 42.3% 4 2.2% 65

F 44 40.8% 47 23.4% 3 ,5% 49 28,0% 29 14,9% 189 52,4% C 99 40.3% 36 13,0% 48 23.8% 40 25,1% 24 9,2% 261 72,3%

TOTAL 144 39.89% 49 13.57% 68 18.84% 70 19.39% 30 8.31% 361 100,0% TOTAL 144 39.89% 49 13.57% 68 18.84% 70 19.39% 30 8.31% 361 100,0%

INDIFERENTE

30,4% 21 22,7% 1 ,6% 172 47,6% B 45 41.1% 13 10,0% 20

PROBABLEMENTE NO DEFINITIVAMENTE NO TOTAL

NSE DEFINITIVAMENTE S PROBABLEMENTE S

INDIFERENTE

16.7% 30 20,0% 6 7,0% 100 27,7%

PROBABLEMENTE NO DEFINITIVAMENTE NO TOTAL

Proyecto Ccteles DK-A

175

Pregunta N 7: Cmo calificara las siguientes caractersticas de este producto?


Encuestas validas 219 56,7% Encuestas no validas 167 43,3% 386 Total 100,0%

SABOR
LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL

DISTRITO

CHORRILLOS

INDEPENDENCIA

TOTAL

1 2 3 4 5
Edad

0 0.0% 18 44.4% 5 11.1% 16 43.2% 1 1.2%


25-29

0 0.0% 21 58.0% 0 2.0% 11 40.0% 0 0.0%


30-34 Total

15 21.5% 3 8.9% 15 23.2% 8 19.6% 14 26.8%

1 3.6% 2 7.1% 0 0.0% 42 89.3% 0 0.0%

4 6.6% 1 2.8% 3 8.5% 35 76.4% 4 5.7%

20 6.2% 45 23.4% 23 10.0% 112 53.6% 19 6.9%

1 2 3 4 5
SEXO

15 10.5% 13 14.7% 11 9.5% 60 56.8% 10 8.4%


M

5 4.5% 32 25.9% 12 12.5% 52 50.9% 9 6.3%


F

20 6.2% 45 23.4% 23 10.0% 112 53.6% 19 6.9%


TOTAL

1 2 3 4 5
NSE

8 5.2% 20 21.4% 10 8.4% 62 55.8% 12 9.1%


B

12 7.2% 25 25.1% 13 11.4% 50 51.5% 7 4.8%


C

20 6.2% 45 23.4% 23 10.0% 112 53.6% 19 6.9%


TOTAL

13

20
176

Proyecto Ccteles DK-A

2 3 4 5

5.2% 20 18.6% 10 7.6% 71 61.6% 10 7.0%

7.4% 25 28.9% 13 12.8% 41 44.3% 9 6.7%

6.2% 45 23.4% 23 10.0% 112 53.6% 19 6.9%

PRECIO
LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL

DISTRITO

CHORRILLOS

INDEPENDENCIA

TOTAL

1 2 3 4 5

0 0.0% 5 9.6% 12 11.1% 13 43.2% 1 3.4%

0 0.0% 0 0.0% 0 2.0% 11 40.0% 0 0.0%

10 11.5% 3 8.9% 16 12.0% 8 19.6% 32 26.8%

1 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 42 65.3% 0 0.0%

4 6.6% 0 0.0% 3 8.5% 35 76.4% 23 22.0%

15 10.0% 8 7.8% 31 14.0% 109 43.0% 56 25.2%

Edad

25-29

30-34

Total

1 2 3 4 5

8 11.6% 3 5.3% 18 16.8% 57 46.3% 30 20.0%

7 12.5% 5 8.0% 13 13.4% 52 35.7% 26 30.4%

15 10.0% 8 7.8% 31 14.0% 109 43.0% 56 25.2%

Proyecto Ccteles DK-A

177

SEXO

TOTAL

1 2 3 4 5
NSE

8 10.4% 5 9.1% 19 16.2% 45 37.0% 33 27.3%


B

7 9.6% 3 6.6% 12 12.0% 64 48.5% 23 23.4%


C

15 10.0% 8 7.8% 31 14.0% 109 43.0% 56 25.2%


TOTAL

1 2 3 4 5

6 7.6% 3 5.8% 13 12.8% 67 48.8% 28 25.0%

9 12.8% 5 10.1% 18 15.4% 42 36.2% 28 25.5%

15 10.0% 8 7.8% 31 14.0% 109 43.0% 56 25.2%

BOTELLA Y ETIQUETA
LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL

DISTRITO

CHORRILLOS

INDEPENDENCIA

TOTAL

1 2 3 4 5

0 0.0% 18 44.4% 5 11.1% 16 43.2% 1 1.2%

0 0.0% 21 58.0% 0 2.0% 11 40.0% 0 0.0%

15 21.5% 3 8.9% 15 23.2% 8 19.6% 14 26.8%

1 3.6% 2 7.1% 0 0.0% 42 89.3% 0 0.0%

4 6.6% 1 2.8% 3 8.5% 35 76.4% 4 5.7%

20 6.2% 45 23.4% 23 10.0% 112 53.6% 19 6.9%

Proyecto Ccteles DK-A

178

Edad

25-29

30-34

Total

1 2 3 4 5

15 10.5% 13 14.7% 11 9.5% 60 56.8% 10 8.4%

5 4.5% 32 25.9% 12 12.5% 52 50.9% 9 6.3%

20 6.2% 45 23.4% 23 10.0% 112 53.6% 19 6.9%

SEXO

TOTAL

1 2 3 4 5

8 5.2% 20 21.4% 10 8.4% 62 55.8% 12 9.1%

12 7.2% 25 25.1% 13 11.4% 50 51.5% 7 4.8%

20 6.2% 45 23.4% 23 10.0% 112 53.6% 19 6.9%

PRODUCTO PERUANO
LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL

DISTRITO

CHORRILLOS

INDEPENDENCIA

TOTAL

1 2 3 4 5

0 0.0% 5 9.6% 12 11.1% 13 43.2% 1 3.4%

0 0.0% 0 0.0% 0 2.0% 11 40.0% 0 0.0%

10 11.5% 3 8.9% 16 12.0% 8 19.6% 32 26.8%

1 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 42 65.3% 0 0.0%

4 6.6% 0 0.0% 3 8.5% 35 76.4% 23 22.0%

15 10.0% 8 7.8% 31 14.0% 109 43.0% 56 25.2%

Proyecto Ccteles DK-A

179

Edad

25-29

30-34

Total

1 2 3 4 5
SEXO

8 11.6% 3 5.3% 18 16.8% 57 46.3% 30 20.0%


M

7 12.5% 5 8.0% 13 13.4% 52 35.7% 26 30.4%


F

15 10.0% 8 7.8% 31 14.0% 109 43.0% 56 25.2%


TOTAL

1 2 3 4 5
NSE

8 10.4% 5 9.1% 19 16.2% 45 37.0% 33 27.3%


B

7 9.6% 3 6.6% 12 12.0% 64 48.5% 23 23.4%


C

15 10.0% 8 7.8% 31 14.0% 109 43.0% 56 25.2%


TOTAL

1 2 3 4 5

6 7.6% 3 5.8% 13 12.8% 67 48.8% 28 25.0%

9 12.8% 5 10.1% 18 15.4% 42 36.2% 28 25.5%

15 10.0% 8 7.8% 31 14.0% 109 43.0% 56 25.2%


% 24.14% 27.41% 23.83% 24.61% 100.00%

RESPUESTAS CON MAYOR PUNTAJE (5) SABOR PRECIO BOTELLA Y ETIQUETA PRODUCTO PERUANO TOTAL DE RESPUESTAS 155 176 153 158 642

Pregunta N 8: Qu cantidad le parecera ideal?

Proyecto Ccteles DK-A

180

DISTRITO

CHORRILLOS 25

INDEPENDENCIA 11 57,9% 6 31,6% 2 10,5% 19 8,7% 30-34 67 64,4% 28 26,9% 9 8,7% 104 47,5% F 56 64,4% 18 20,7% 13 14,9% 87 39,7%

LOS OLIVOS 34 65,4% 14 26,9% 4 7,7% 52 23,7% TOTAL 139 63,5% 61 27,9% 19 8,7% 219 100,0% TOTAL 139 63,5% 61 27,9% 19 8,7% 219 100,0%

SAN MARTIN DE PORRES 55 65,5% 20 23,8% 9 10,7% 84 38,4%

SAN MIGUEL 14 63,6% 6 27,3% 2 9,1% 22 10,0%

TOTAL 139 63,5% 61 27,9% 19 8,7% 219 100,0%

355 ML

59,5% 15

410 ML

35,7% 2

500ML

4,8% 42 19,2% 25-29 72

TOTAL

EDAD 355 ML

62,6% 33

410 ML

28,7% 10

500ML

8,7% 115 52,5% M 83

TOTAL

SEXO 355 ML

62,9% 43

410 ML

32,6% 6

500ML

4,5% 132 60,3%

TOTAL

Proyecto Ccteles DK-A

181

NSE 355 ML

B 40 69,0% 14

C 99 61,5% 47 29,2% 15 9,3% 161 73,5%

TOTAL 139 63,5% 61 27,9% 19 8,7% 219 100,0%

410 ML

24,1% 4

500ML

6,9% 58 26,5%

TOTAL

Pregunta N 9: Cuntas botellas personales de este producto consumira por mes?


LOS OLIVOS 10 19.23% 15 28.85% 20 38.46% 4 7.69% 3 5.77% 52 23.74% TOTAL 41 18.02% 65 28.96% 86 40.25% 13 4.73% 14 8.03% 219 SAN MARTIN DE PORRES 17 20.24% 25 29.76% 31 36.90% 7 8.33% 4 4.76% 84 38.36% SAN MIGUEL 4 18.18% 7 31.82% 9 40.91% 0 0.00% 2 9.09% 22 10.05%

DISTRITO

CHORRILLOS 7

INDEPENDENCIA 3 15.79% 4 21.05% 8 42.11% 1 5.26% 3 15.79% 19 8.68% 30-34 20 15.79% 27 21.05% 42 42.11% 8 4.50% 10 12.50% 107

TOTAL 41 18.02% 65 28.96% 86 40.25% 13 4.73% 14 8.03% 219 100.00%

UNO

16.67% 14

DOS

33.33% 18

TRES

42.86% 1

CUATRO

2.38% 2 4.76% 42 19.18% 25-29 21 17.30% 38 33.33% 44 42.86% 5 2.38% 4 4.76% 112

CINCO O MAS TOTAL

EDAD UNO DOS TRES CUATRO CINCO O MAS TOTAL

Proyecto Ccteles DK-A

182

19.18% SEXO UNO DOS TRES CUATRO CINCO O MAS TOTAL NSE UNO DOS TRES CUATRO CINCO O MAS TOTAL M 19 12.50% 39 33.33% 42 39.20% 8 2.38% 4 4.76% 112 20.50% B 19 12.50% 39 33.33% 40 39.20% 8 2.38% 4 4.76% 110 20.50%

8.68% F 22 18.00% 26 21.05% 44 42.11% 5 4.90% 10 12.50% 107 7.40% C 22 18.00% 26 21.05% 46 42.11% 5 4.90% 10 12.50% 109 7.40%

100.00% TOTAL 41 18.02% 65 28.96% 86 40.25% 13 4.73% 14 8.03% 219 100.00% TOTAL 41 18.02% 65 28.96% 86 40.25% 13 4.73% 14 8.03% 219 100.00%

Proyecto Ccteles DK-A

183

Pregunta N 10: Cuntas veces comprara este producto durante un mes?


LOS OLIVOS 9 15.40% 16 30.80% 27 53.80% 52 23,7% TOTAL 18 8,2% 81 37,0% 120 54,8% 219 100,0% SAN MARTIN DE PORRES 8 7.10% 16 34.50% 28 58.30% 84 38,4% SAN MIGUEL 2 9.10% 10 45.50% 10 45.50% 22 10,0%

DISTRITO

CHORRILLOS 2

INDEPENDENCIA 0 0.00% 11 57.90% 8 42.10% 19 8,7% 30-34 8 7,7% 37 35,6% 59 56,7% 104 47,5%

TOTAL 18 8.20% 81 37.00% 120 54.80% 219 100,0%

UNO

4.80% 15

DOS

35.70% 25 59.50% 42 19,2% 25-29 10

TRES O MS TOTAL

EDAD UNO

8,7% 44

DOS

38,3% 61 53,0% 115 52,5%

TRES O MS TOTAL

SEXO UNO

M 37 28,0% 37

F 44 50,6% 44 50,6% 40 46,0% 87 39,7%

TOTAL 81 37,0% 81 37,0% 120 54,8% 219 100,0%

DOS

28,0% 80 60,6% 132 60,3%

TRES O MS TOTAL

Proyecto Ccteles DK-A

184

NSE UNO

B 4 6,9% 22

C 14 8,7% 59 36,6% 14 8,7% 161 73,5%

TOTAL 18 8,2% 81 37,0% 18 8,2% 219 100,0%

DOS

37,9% 4 6,9% 58 26,5%

TRES O MS TOTAL

Pregunta N 11: Cunto estara dispuesto a pagar por este producto?


LOS OLIVOS 32 61,5% 9 17,3% 11 21,2% 52 23,7% TOTAL 145 66,2% 30 13,7% 44 20,1% 219 100,0% SAN MARTIN DE PORRES 60 71,4% 7 8,3% 17 20,2% 84 38,4% SAN MIGUEL 14 63,6% 4 18,2% 4 18,2% 22 10,0%

DISTRITO

CHORRILLOS 28 66,7% 6 14,3% 8 19,0% 42 19,2% 25-29 83 72,2% 12 10,4% 20 17,4% 115 52,5%

INDEPENDENCIA 11 57,9% 4 21,1% 4 21,1% 19 8,7% 30-34 62 59,6% 18 17,3% 24 23,1% 104 47,5%

TOTAL 145 66,2% 30 13,7% 44 20,1% 219 100,0%

DE 4 A 6 SOLES DE 6 A 8 SOLES MS DE 8 SOLES TOTAL

EDAD DE 4 A 6 SOLES DE 6 A 8 SOLES MS DE 8 SOLES TOTAL

Proyecto Ccteles DK-A

185

SEXO DE 4 A 6 SOLES DE 6 A 8 SOLES MS DE 8 SOLES TOTAL

M 101 76,5% 28 21,2% 3 2,3% 132 60,3% B 35 60,3% 13 22,4% 10 17,2% 58 26,5%

F 44 50,6% 2 2,3% 41 47,1% 87 39,7% C 110 68,3% 17 10,6% 34 21,1% 161 73,5%

TOTAL 145 66,2% 30 13,7% 44 20,1% 219 100,0% TOTAL 145 66,2% 30 13,7% 44 20,1% 219 100,0%

NSE DE 4 A 6 SOLES DE 6 A 8 SOLES MS DE 8 SOLES TOTAL

Pregunta N 12: Qu sabores le es ms de su agrado?


LOS OLIVOS 11 21,2% 41 78,8% 11 21,2% 11 21,2% 52 23,7% SAN MARTIN DE PORRES 17 20,2% 67 79,8% 17 20,2% 17 20,2% 84 38,4% SAN MIGUEL 4 18,2% 17 77,3% 5 22,7% 4 18,2% 22 10,0%

DISTRITO COSMOPOLITA N DE CAAZO CUBA LIBRE DE CAAZO MOJITO DE CAAZO CAIPIRIA DE CAAZO TOTAL

CHORRILLOS 8 19,0% 34 81,0% 8 19,0% 8 19,0% 42 19,2%

INDEPENDENCIA 3 15,8% 12 63,2% 6 31,6% 4 21,1% 19 8,7%

TOTAL 43 19.6% 171 78.1% 47 21.5% 44 20.1% 219 100,0%

Proyecto Ccteles DK-A

186

EDAD COSMOPOLITA N DE CAAZO CUBA LIBRE DE CAAZO MOJITO DE CAAZO CAIPIRIA DE CAAZO TOTAL

25-29 20 17,4% 92 80,0% 23 20,0% 20 17,4% 115 52,5% M 2 1,5% 126 95,5% 5 3,8% 3 2,3% 132 60,3% B 10 17,2% 47 81,0% 11 19,0% 10 17,2% 58 26,5%

30-34 23 22,1% 79 76,0% 24 23,1% 24 23,1% 104 47,5% F 41 47,1% 45 51,7% 42 48,3% 41 47,1% 87 39,7% C 33 20,5% 124 77,0% 36 22,4% 34 21,1% 161 73,5%

TOTAL 43 19,6% 171 78,1% 47 21,5% 44 20,1% 219 100,0% TOTAL 43 19,6% 171 78,1% 47 21,5% 44 20,1% 219 100,0% TOTAL 43 19,6% 171 78,1% 47 21,5% 44 20,1% 219 100,0%

SEXO COSMOPOLITA N DE CAAZO CUBA LIBRE DE CAAZO MOJITO DE CAAZO CAIPIRIA DE CAAZO TOTAL

NSE COSMOPOLITA N DE CAAZO CUBA LIBRE DE CAAZO MOJITO DE CAAZO CAIPIRIA DE CAAZO TOTAL

Proyecto Ccteles DK-A

187

Pregunta N 13: En qu lugares le gustara encontrarlo? LOS OLIVOS 48 92.3% 11 21.2% 1 1.9% 4 7.7% 52 23.7% SAN MARTIN DE PORRES 84 100.00% 17 20.2% 0 0.00% 0 0.00% 84 38.4% SAN MIGUEL 22 100.00% 4 18.2% 0 0.00% 0 0.00% 22 10.00%

DISTRITO

CHORRILLOS 42 100.00% 9 21.4% 3 7.1% 5 11.9% 42 19.2%

INDEPENDENCIA 19 100.00% 3 15.8% 1 5.3% 0 0.00% 19 8.7%

TOTAL 215 98.2% 44 20.1% 5 2.3% 9 4.1% 219 100.00%

SUPERMERCADOS GRIFOS BARES Y DISCOTECAS BODEGAS TOTAL

EDAD SUPERMERCADOS GRIFOS BARES Y DISCOTECAS BODEGAS TOTAL

25-29 112 97.4% 20 17.4% 3 2.6% 6 5.2% 115 52.5%

30-34 103 99.00% 24 23.1% 2 1.9% 3 2.9% 104 47.5%

TOTAL 215 98.2% 44 20.1% 5 2.3% 9 4.1% 219 100.00%

SEXO SUPERMERCADOS GRIFOS BARES Y DISCOTECAS BODEGAS TOTAL

M 130 98.5% 3 2.3% 4 3.00% 5 3.8% 132 60.3%

F 85 97.7% 41 47.1% 1 1.1% 4 4.6% 87 39.7%

TOTAL 215 98.2% 44 20.1% 5 2.3% 9 4.1% 219 100.00%

Proyecto Ccteles DK-A

188

NSE SUPERMERCADOS

B 58 100.00% 11

C 157 97.5% 33 20.5% 4 2.5% 8 5.00% 161 73.5%

TOTAL 215 98.2% 44 20.1% 5 2.3% 9 4.1% 219 100.00%

GRIFOS

19.00% 1 1.7% 1

BARES Y DISCOTECAS

BODEGAS

1.7% 58 26.5%

TOTAL

Pregunta N 14: Cmo le gustara enterarse de este nuevo producto? LOS OLIVOS 11 5.00% 11 5.00% 0 0.00% 30 13.70% 52 23.7% SAN MARTIN DE PORRES 17 7.80% 1 0.50% 0 0.00% 66 30.10% 84 38.4% SAN MIGUEL 4 1.80% 0 0.00% 1 0.50% 18 8.20% 22 10.00%

DISTRITO

CHORRILLOS 8 3.70% 7 3.20% 8 3.70% 19 8.70% 42 19.2%

INDEPENDENCIA 3 1.40% 0 0.00% 4 1.80% 15 6.80% 19 8.7%

TOTAL 43 19.60% 19 8.70% 13 5.90% 148 67.60% 219 100.00%

REVISTAS AFICHES INTERNET PUBLICIDA D EN LAS CALLES TOTAL

EDAD REVISTAS AFICHES INTERNET PUBLICIDA D EN LAS CALLES TOTAL

25-29 20 17.4% 9 7.8% 8 7.00% 81 70.4% 115 52.5% M 2

30-34 23 22.1% 10 9.6% 5 4.8% 67 64.4% 104 47.5% F 41

TOTAL 43 19.6% 19 8.7% 13 5.9% 148 67.6% 219 100.00% TOTAL 43

SEXO REVISTAS

Proyecto Ccteles DK-A

189

1.5% AFICHES INTERNET PUBLICIDA D EN LAS CALLES TOTAL 15 11.4% 9 6.8% 109 82.6% 132 60.3% B 10 REVISTAS 17.2% 8 AFICHES 13.8% 2 INTERNET PUBLICIDA D EN LAS CALLES TOTAL 3.4% 39 67.2% 58 26.5%

47.1% 4 4.6% 4 4.6% 39 44.8% 87 39.7% C 33 20.5% 11 6.8% 11 6.8% 109 67.7% 161 73.5%

19.6% 19 8.7% 13 5.9% 148 67.6% 219 100.00% TOTAL 43 19.6% 19 8.7% 13 5.9% 148 67.6% 219 100.00%

NSE

Pregunta N 15: Cul de los siguientes nombres le resulta ms atractivo para este producto? LOS OLIVOS 35 67,3% 11 21,2% 3 5,8% 3 5,8% 52 23,7% SAN MARTIN DE PORRES 58 69,0% 18 21,4% 4 4,8% 4 4,8% 84 38,4% SAN MIGUEL 16 72,7% 4 18,2% 2 9,1% 0 ,0% 22 10,0%

DISTRITO

CHORRILLOS 30

INDEPENDENCIA 11 57,9% 4 21,1% 3 15,8% 1 5,3% 19 8,7%

TOTAL 150 68,5% 45 20,5% 14 6,4% 10 4,6% 219 100,0%

DK-A

71,4% 8

CAAVERAL

19,0% 2

CONCAA

4,8% 2

CAPO

4,8% 42 19,2%

TOTAL

EDAD DK-A

25-29 82 71,3%

30-34 68 65,4%

TOTAL 150 68,5%

Proyecto Ccteles DK-A

190

21 CAAVERAL 18,3% 7 CONCAA CAPO 6,1% 5 4,3% TOTAL 115 52,5% M 107 DK-A 81,1% 4 CAAVERAL 3,0% 14 CONCAA 10,6% 7 CAPO 5,3% 132 60,3% B 42 DK-A 72,4% 11 CAAVERAL 19,0% 2 CONCAA 3,4% 3 CAPO 5,2% 58 26,5%

24 23,1% 7 6,7% 5 4,8% 104 47,5% F 43 49,4% 41 47,1% 0 ,0% 3 3,4% 87 39,7% C 108 67,1% 34 21,1% 12 7,5% 7 4,3% 161 73,5%

45 20,5% 14 6,4% 10 4,6% 219 100,0% TOTAL 150 68,5% 45 20,5% 14 6,4% 10 4,6% 219 100,0% TOTAL 150 68,5% 45 20,5% 14 6,4% 10 4,6% 219 100,0%

SEXO

TOTAL

NSE

TOTAL

Proyecto Ccteles DK-A

191