Foro Internacional de Clusters 2007

Formaci n de un cluster automotriz en Formacin Sonora Una historia de xito? Una xito?
Oscar F. Contreras El Colegio de Sonora
Hermosillo, Sonora, 2y 3 de Mayo, 2007

Impacto de la ampliacin de Ford Hermosillo (2004-2005)

La inversin para ampliar la planta Ford y construir el nuevo parque de proveedores ascendi a 1,739 millones de dlares. Se trata de la inversin ms grande de la industria automotriz en Amrica del Norte en el siglo XXI. Se crearon 13,275 nuevos empleos directos (incluyendo los nuevos empleos en Ford, los proveedores de primera y en segunda lnea, y los proveedores locales). El impacto estimado en empleos indirectos es de 23,984 empleos. En el parque industrial adjunto a la planta Ford se establecieron 20 grandes proveedores de primera, segunda lnea y servicios especializados.

Impacto de la ampliacin de Ford en Hermosillo

Ford Hermosillo se convierte en una planta de manufactura flexible capaz de producir hasta 10 modelos distintos a partir de la Plataforma CD3 desarrollada por Mazda. La Plataforma CD3 es una pieza clave de la estrategia de la Ford Motor Co. para enfrentar la dura competencia de modelos como el Honda Accord y el Toyota Camry en el mercado de Norteamrica. La estrategia contempla a la vez reducir los costos, elevar la calidad de los vehculos y recuperar participacin en el mercado de autos sub-compactos, donde las marcas japonesas ganan cada vez ms terreno. Con esta inversin la planta de Hermosillo se consolida como un centro de manufactura de clase mundial, ahora colocada en el ncleo de uno de los planes ms ambiciosos de Ford en el difcil mercado de Amrica del Norte.

1985-2005: Obstculos para el desarrollo de proveedores locales en Ford Hermosillo

Incapacidad tecnolgica y financiera de las empresas locales para alcanzar estndares de Ford Inexistencia de una cultura empresarial enfocada a la innovacin Orientacin de los empresarios regionales hacia actividades agropecuarias

1985-2005: Obstculos para el desarrollo de proveedores locales en Ford Hermosillo Ausencia de un liderazgo capaz de articular los esfuerzos de los empresarios e instituciones locales para generar una red de proveedores Instrumentos gubernamentales de apoyo orientados a los grandes proveedores y no a los locales Instituciones educativas y de capacitacin sin una poltica de vinculacin que las orientara hacia las necesidades del sector productivo.

Encuesta a pequeas y medianas empresas locales

A pesar de la idea generalizada de que no se haban generado proveedores locales, en la investigacin realizada por El Colegio de Sonora en 2005 se identificaron 56 empresas que antes de la ampliacin del 2005 haban sido proveedoras o de sus proveedores de primera fila.

Principales actividades:

Servicios indirectos Industrias metlicas Servicios de mantenimiento industrial Servicios tcnicos especializados

Estrategias de integracin de las empresas locales a la red de proveedores

+
Servicios tcnicos especializados Desarrollo de software, automatizacin, robtica, etc. * Calidad, competencias tcnicas

Servicios de mantenimiento industrial Instalaciones elctricas, hidrulicas, de refrigeracin; instalacin y mantenimiento de maquinaria y equipo, etc. * Calidad, bajos costos, capacidad de adaptacin

Industrias metlicas Maquinados, estructuras metlicas, herreras, productos metlicos, etc. Bajos costos, flexibilidad y capacidad de adaptacin
FUENTE: Contreras, 2006

Intensidad tecnolgica y de conocimiento

Mecanismos de creacin de proveedores locales de Ford

FUENTE: Contreras, 2006 Procesos tipo spin-off

Red socio-profesional

Relaciones de mercado

Trayectorias tpicas de ingenieros que trabajaron en Ford Hermosillo FUENTE: Contreras, 2006.

Ford Hermosillo

1
Universidad

2 5

Empresa Propia

Trayectoria ms frecuente Trayectoria frecuente Trayectoria poco frecuente

4
Empleados en empresa de servicios

Empleados en industrias maquiladora y automotriz

FUENTE: Contreras, 2006

Tipo de aprendizaje adquirido en Ford y diseminado hacia el entorno local

Conocimiento tcnico en: Estampado Soladura Pintura Automatizacin Control de calidad Conocimiento administrativo en: Administracin de personal Finanzas Logstica Conocimiento organizacional: Coordinacin de procesos Trabajo en equipo Motivacin Cultura de calidad

Especfico a la industria

General a empresa globales

Trayectorias de aprendizaje local

FUENTE: Contreras, 2006

Outsourcing de ingeniera, Dispositivos y servicios de TI

Mecanismos Ex empleados Red socio -profesional Mercado

Proveedor permanente

Proveedor eventual confiable

Solucin de contingencias

1985-2005 Papel de Ford en la formacin de capacidades tecnolgicas y empresariales de la regin:

Procesos tipo Spin off (subcontratacin de capacidades generadas internamente) Derramas a travs de la red socio-profesional Elevacin de estndares de proveedores en relaciones de mercado

2005

Aumento en escala y complejidad

Evolucin del empleo y los proveedores de Ford (1985-2005)

Indicadores Empleo directo en la planta Ford Empresas proveedoras de primera y segunda lnea (T1, T2) en Hermosillo Inversin de proveedoras T1 y T2 (millones de dlares) Empleo directo en proveedoras T1 y T2 Pequeas y medianas empresas incorporadas a la proveedura de Ford y sus T1, T2 Empleos generados por las empresas pequeas y medianas ligadas a la cadena automotriz 1985-86 700 7 57 ND ND 1995-96 2,200 7 ND 1,300 56 2005-06 3,200 20 539 4,675 129

ND

ND

4,800

Tiene Sonora mayor capacidad que hace 20 aos para

aprovechar las oportunidades asociadas a la expansin de Ford y generar un cluster automotriz exitoso?

Existe una mayor capacidad de formacin de recursos humanos especializados, as como de investigacin cientfica y tecnolgica. Adems, las instituciones de educacin superior e investigacin han revisado sus prioridades, y entre ellas la vinculacin con el sector productivo ocupa ahora un lugar destacado.

Cinco programas institucionales de vinculacin y articulacin

Universidad de Sonora: Programa Institucional de Transferencia de Tecnologa (TxTec): Creado en 2004, tiene como objetivoo facilitar la colaboracin de las empresas con equipos universitarios de investigacin y sus laboratorios. Ofrece espacio y asesora para apoyar desarrollos tecnolgicos y creacin de empresas. ITESM: Centro de Innovacin y Desarrollo Tecnolgico: Ofrece asesora, consultora, capacitacin e investigacin aplicada a las empresas de la regin para mejorar su competitividad. Cuenta con un terreno en el Parque Industrial ITESCA: Centro de Tecnologa Avanzada: Se trata de un esfuerzo institucional orientado a realizar investigacin aplicada y promover el desarrollo tecnolgico.

Cinco programas institucionales de vinculacin y articulacin

UTH: Centro de Incubacin de Empresas de Base Tecnolgica: Este programa inici sus operaciones en 2006 con el objetivo de apoyar a los estudiantes y empresarios jvenes. FUMEC-COLSON Sistema de asistencia tecnolgica empresarial. Programa operado por FUMEC, con sede en El Colegio de Sonora.

Tiene Sonora mayor capacidad que hace 20 aos ?

Surge un nuevo sector empresarial con vocacin tecnolgica y capacidades globales. Algunas empresas locales han acumulado capacidades tecnolgicas y empresariales para participar en redes de abastecimiento de alcance global. Han surgido empresas de base tecnolgica que se han convertido en proveedores permanentes de Ford o de sus grandes proveedores transnacionales.

A lo largo de 20 aos la planta Ford ha generado una importante derrama de conocimientos tcnicos y administrativos de manufactura avanzada. Los ingenieros que trabajaron en Ford y que han transitado hacia otras empresas o ha establecido sus propios negocios son un vehculo a para la difusin prcticas de manufactura de avanzada en la regin. Los proveedores locales de Ford han fortalecido sus capacidades al ser presionados para cumplir estndares de calidad y tiempos de entrega. Tanto el gobierno federal como el gobierno de Sonora intentan estimular la creacin de empresas basadas en el conocimiento, a travs de instrumentos especficos para apoyar la innovacin y el crecimiento de las empresas locales.

Identificacin de reas de oportunidad para empresas locales (Diciembre de 2005)

reas de oportunidad Diseo y desarrollo de moldes, troqueles y partes plsticas. Tipo de demanda Diseo y desarrollo de moldes, matrices, troqueles, partes plsticas, inyeccin, termoformado, software y robtica. Sistema de informacin para que las empresas transnacionales tengan informacin sobre las capacidades y oferta de las empresas locales. Portal especializado. Servicios de electrnica, herramentales, centro de prueba de equipos de sistemas y software. Laboratorios acreditados de calibracin.

Informacin sobre las capacidades y oferta de las empresas locales.

Servicios de mantenimiento a lneas de produccin Servicios de metrologa y calibracin

Sistema de Asistencia Tecnolgica Empresarial (SATE)

El SATE es un programa desarrollado y operado por la Fundacin Mxico Estados Unidos para la Ciencia. Apoya a pequeas y medianas empresas con potencial de desarrollo, en regiones y sectores especficos, a travs de una red de asesores tecnolgico empresariales (ATEs)
9

El SATE trabaja con un enfoque de articulacin estratgica. Esta articulacin facilita la cooperacin y complementariedad de esfuerzos y estrategias de las diferentes organizaciones y programas que apoyan a las PYME en cada regin y facilita que se aprovechen las mejores experiencias a nivel nacional.

Sistema de Asistencia Tecnolgica Empresarial (SATE)

9

El SATE se ha convertido en un instrumento para el desarrollo de clusters de empresas en diversas regiones. Actualmente trabaja con empresas de software, de alimentos, empresas que aplican o desarrollan Sistemas Micro Electro Mecnicos (MEMS) y software embebido, as como con talleres automotrices y empresas de maquinado. En Sonora el SATE inici actividades en Septiembre del 2006, con sede en El Colegio de Sonora. El Colegio de Sonora realiza tareas de investigacin y monitoreo, y el SATE la asistencia tecnolgica y empresarial.

Modelo de Articulacin SATE

Nicho de Valor

Asistencia tcnica Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Articulador ATE Empresa PyME Informacin Empresa PyME Calidad y certificacin Empresa PyME Empresa PyME Empresa PyME Empresa PyME Capacitacin y recursos humanos Insumos y equipo Articulador ATE Asesora empresarial Recursos financieros

Clientela

Empresas PyME con potencial

Recursos

SEIS EMPRESAS APOYADAS POR EL SATE EN SONORA 1. AIISA Automation, S.A. de C.V
Servicios: 9 Automatizacion y Control Industrial 9 Sist. De Comunicacin y Redes 9 Codigo de Barras / Tags RFID 9 Software, MES, ERP, IT 9 Monitoreo y Control de Energias 9 Telemetria y Localizacion GSM/GPRS 9 Broadcast Andon SmartCall ErrorProof 9 Soluciones F&B, Mineria, Utilities, Transp.

www.aiisa.net

AIISA AUTOMATION

ISO 9001:2000

AIISA Automation, S.A. de C.V.

www.aiisa.net

AIISA AUTOMATION Automatizacin, procesos, T.I., cdigos de barras, software, telemetra. AIISA DISTRIBUCIONES Distribuidor de equipos y refacciones Siemens, Wago, STI, Intermec, IFM Efector, Hoffman, Panduit, Cisco, Helukabel. PROCESS INSTRUMENTS DEL NOROESTE Distribuidor de instrumentacin de campo y analtica, equipos y refacciones Emerson Process Management, Fisher, Rosemount, Micromotion, Topworks INFOLOGISTICA Equipos, consumibles, refacciones y mantenimiento, impresoras cdigos de barras Zebra, Datamax, Sato.

AIISA Automation, S.A. de C.V

www.aiisa.net PROYECTO APOYADO: SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE ENERGIAS Y DEMANDA MAXIMA
9 9 9 9 9

Conocer perfiles de uso. Conocer perfiles de costos. Detectar horas pico de demanda. Detectar patrones de consumo. Conocer la Calidad de la Energa.

2. Integracin Robtica y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. www.irmi.com.mx

Administracin y ejecucin del mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos de produccin y facilidades de las plantas de manufactura Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Plantas de Estampados, Incluyendo la maniobra, mantenimiento y limpieza de troqueles Administracin y ejecucin de procesos para el aseguramiento de la integridad del torque y soldadura, asi como de Control Estadstico del Proceso

Especialista en equipos y procesos de plantas de Estampado, Matriceria, gruas y obra electromecnica

Especialista en Mantenimiento, Integracin y automatizacin de procesos de manufactura

Especialista en Robtica Automatizacin de procesos manufactura

y de

Especialista en el diseo, fabricacin e instalacion de todo tipo de transportadores e instalaciones electromecnicas

Mejora de procesos de manufactura, Aseguramiento de la Integridad del torque y Mantenimiento Predictivo

PROYECTO APOYADO: Centro de Diseo Industrial y Maquinados de Precisin, S.A. de C.V. www.cedimap.com

Somos una empresa mexicana dedicada a suministrar servicios de maquinados para la industria, utilizando equipo de alta precisin CNC, trabajamos con creatividad, innovacin y calidad para toda la industria. MISION Proveer servicios de maquinados de precisin en serie, cumpliendo con los estndares de manufactura y calidad de nuestros clientes, utilizando tecnologa de punta y con personal altamente calificado, promoviendo la mejora continua de nuestros procesos.

I n t e g r a ci n R o b t i c a y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.

CAMUNISON Centro de Asistencia Metrolgica

Servicios a ofrecer Medicin con CMM (Mquina de medicin por Coordenadas): Programacin de medicin automatizada de partes de produccin de cualquier complejidad, exactitud o resolucin Estudios de medicin como primer articulo Estudios de partes de proceso Estudios potenciales para sus PPAP Inspeccin completa o parcial de acuerdo al plano de la pieza (ASME Y14.5) Evaluacin estadstica SPC Asesoria y capacitacin: Estudios de repetibilidad y reproducibilidad Bases estadsticas para el clculo de incertidumbre Manejo y evaluacin de instrumentos bsicos de mediciones dimensionales

Centro de Investigacin y Diseo en Ingeniera Avanzada, S.A. de C.V.

www.cidia.com.mx

Maquilas Tetakawi Distribucin y Servicio Industrial

Centro de Investigacin y Diseo en Ingeniera Avanzada, S.A. de C.V.

www.cidia.com.mx
Servicios de Diseo, Mantenimiento, Reparacin y Fabricacin de Sistemas Electrnicos.
9 9 9 9 9

10 Empresas asociadas 23 Tecnlogos 5 Doctores (ptica, computacin y matemticas) 3 Maestros en ciencias (industrial y electrnica) 14 Ingenieros (Computacin, Electrnica y Telemtica)

Experiencia en mantenimiento, reparacin y diseo de equipo electrnico industrial. Experiencia en desarrollo de sistemas opto electrnicos para modelos Volkswagen/Audi en Alemania.

Centro de Investigacin y Diseo en Ingeniera Avanzada, S.A. de C.V.

www.cidia.com.mx

Servicios:
9

Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas y tarjetas electrnicas

Control de Calidad por Sistemas de Visin.

9 9

Control de accesos por RFID Desarrollo de Software tipo ERP para Administracin de Flujos de Trabajo

Centro de Investigacin y Diseo en Ingeniera Avanzada, S.A. de C.V.

www.cidia.com.mx

Servicios en desarrollo: Control de inventarios y personal en tiempo real 9 Control de Inventarios 9 Recepcin de Pedidos y manejo de envos 9 Reporte en tiempo real de Inventarios 9 Identificador de paletas, contenedores 9 Ubicacin y acceso a personal por reas 9 Proteccin contra manejo no autorizado de mercanca Administracin de flotas vehiculares 9 Administracin de gasto de gasolina 9 Monitoreo de uso adecuado del vehiculo 9 Deteccin de fallas 9 Proyeccin de Mantenimiento preventivo 9 Seguimiento de mantenimiento correctivo

Manufacturas Tcnicas del Noroeste, S.A. de C.V.

9

9 9

Servicios y productos: Aire acondicionado y refrigeracin: proyecto, suministro, instalacin, refacciones y servicios de mantenimiento. Espiro-ducto estructural redondo y rectangular: (fabricante) y sus accesorios en lamina galvanizada, bonderizada, pintada y recubierta con pvc. Proyecto y suministros electromecnicos. Tubera: para conduccin de fluidos en fierro y pvc. Control: automatizacin de sistemas de confort. Balanceo de aire: sistemas de extraccin de aire y distribuidor de rejillas y difusores marca Krueger Contratos de mantenimiento

Manufacturas Tcnicas del Noroeste, S.A. de C.V.

PROYECTO: Sistema de Administracin Inteligente workflow en Naves Industriales Objetivo: Optimizar las condiciones de trabajo y el uso de energa elctrica

9 9

Tecnologa Propietaria: Sistema de monitoreo inalmbrico y anlisis de parmetros ambientales y consumo de energa. Seguimiento de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo Generacin y comunicacin de alarmas en tiempo real a telfono celular y correo electrnico.

Metal Works Engineering, S.A. de C.V.

www.metalworks.com.mx
Servicios: 9 Fabricacin partes automotrices 9 Diseos Mecnicos 9 Anlisis estructurales por elementos finitos 9 Fabricacin de partes 9 Fabricacin de equipos 9 Clculos en Metalmecnica 9 Perfeccionamiento de sistemas mecnicos 9 Automatizacin de procesos con PLCs 9 Pailera en general

Contenedor para manejo de materiales diversos.

Maquila de todo tipo de perfiles en lamina y placa.

Laminas acanaladas para cubiertas de bandas transportadoras con y sin registro.

Fabricacin de todo tipo de piezas dobladas.

Metal Works Engineering, S.A. de C.V.

www.metalworks.com.mx
PROYECTO: Anlisis Estructural Avanzado por Elementos Finitos
9 9 9

Anlisis de resistencia estructural, fatiga, vibracin, resistencia, clculos estticos, dinmicos, etc. Anlisis eficiente de espesores, y materiales necesarios para cualquier mecanismo o estructura. Ahorro en materiales ya que se analiza lo que realmente se necesita instalar, ganando en economa, seguridad y duracin.

Fabricacin de Equipos Basados en Elementos Finitos:

Intercambiadores de calor diversos tipos Incineradores ecolgicos de alta tecnologa Crematorios para uso humano Cubiertas galvanizadas onduladas y roladas para bandas transportadoras de uso minero Tanques y pipas de todos tipos Cernedores para industria harinera Calderas de vapor, aceites trmicos y agua caliente
Caldera para agua caliente con intercambiador intercostruido

9 9 9 9

9 9 9

Generador de vapor Incinerador rotativo ecolgico para deshechos hospitalarios. Tanques elevados.

DS Industrial, S.A. de C.V.

Distribucin y Servicio Industrial S.A. Establecido desde el Ao de 1989 Oficinas Y Talleres en el Parque Industrial de Hermosillo, Son. reas de Servicio 9 Automotriz 9 Industria en General Nuestras Funciones 9 Diseo, Fabricacin e Instalacin de Dispositivos Electromecnicos 9 Montaje y Puesta en Funcionamiento de Lneas de Equipo Industrial 9 Instalacin de Servicios de Agua, Aire y Electricidad 9 Automatizacin de Procesos
Dispositivo Moldura Bota Aguas Dispositivo Moldura Bota Aguas Montaje de Equipo Industrial Dispositivo Bateras

DS Industrial, S.A. de C.V.

Manipulador Universal De Alta Precisin
ANTECEDENTES Diseo, Fabricacin e Instalacin de los Siguientes Dispositivos 9 Ford HSAP Moldura Bota Aguas Proyecto CT-120 9 Ford HSAP Moldura Lateral Proyecto CT-170 9 Ford HSAP Tablero Instrumentos Proyecto CT-120 CT-170 9 Ford HSAP Colocador de Escape Proyecto CT-120 CT-170 9 Ford HSAP Inyeccin de Cera a Puertas Proyecto CT-120 CT-170 9 Oxford Hermosillo Celdas Apron Dispositivo Para Aplicar Soldadura 9 Oxford Hermosillo Inyeccin de Cera 9 Benteler Hermosillo Mesa de Insercin Flecha - Corner 9 Benteler Hermosillo Suspensin Trasera OBJETIVO 9 Disear Y Fabricar Prototipo de Manipulacin Universal 9 Manipulacin de Piezas, Herramientas de Diferentes Formas y Dimensiones 9 Desplazamientos en Planos ( X, Y, Z ) As como Rotacional 9 Diseo de Modulo Inteligente Para Posicionamiento Y Seguimiento del Operador 9 Deteccin de Colisiones Con Operador y Equipos Perifricos.

Bases del cluster: informacin, coordinacin, cooperacin

Avances realizados por FUMEC-COLSON para la incorporacin de empresas locales en la cadena automotriz: El 18 de Abril del 2007 se presentaron en la Planta Ford los avances de los seis proyectos de innovacin apoyados por el SATE. A partir de esa reunin se acord cCreacin de un mecanismo de monitoreo para identificar reas de oportunidad para las empresas locales en la cadena automotriz.

Secretara de Economa Estatal

T2 T2

Universidad de Sonora CENAM

T2

Proveedores
T1

T2

UTH
T2

Ford
T1 T1 T1

T1

T2

ITESM
T2 T2

Secretara de Economa Federal CONACYT

T2

COLSON ITH FUMEC SATE