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La industria de leche y derivados lcteos en el Per Visin General La ganadera vacuna en el Per es la segunda actividad en aporte al sector agropecuario,

participa con el 11.5% al Valor de la Produccin nacional. La industrializacin de la leche en el Per est destinada principalmente para la produccin de leche evaporada y pasteurizada. La produccin de leche durante el perodo 1995 al 2000 ha experimentado un alza en el rendimiento que bordea el 37% (llegando a 2,080 kg/vaca/ao en diciembre del 2000), con una taza de incremento del 4,6% anual. A nivel del consumidor, la leche y los derivados lcteos son parte de la canasta bsica familiar. Es un elemento ideal para el desarrollo humano y ayuda a combatir la desnutricin infantil.

Caractersticas de la Produccin Nacional En el 2005 en el Per existan 850,000 Unidades Agropecuarias con ganado vacuno constituyndose una actividad fundamental para el desarrollo regional del Per, ya que capitaliza al productor, es fuente de ahorros, e ingresos, fija al productor al campo, genera empleo y es una de las pocas actividades agropecuarias que se pueden desarrollar en muchas de las regiones naturales del pas. De los establecimientos especializados en la produccin de leche fresca, 46.2% maneja el ganado de forma estabulada, 15.4% libre y el 38.4% en forma mixta.

Produccin Primaria Respecto a la produccin lechera, el 10% de las cabezas de ganado vacuno son vacas de ordeo, siendo la regin de Cajamarca la que presta mayor poblacin de vacas de ordeo. Arequipa, Lima y Cajamarca, en su conjunto, concentran cerca del 70% de la produccin total, siendo Lima y Cajamarca las regiones que han presentado los mayores crecimientos. La produccin de estas cuencas tiene como destino las plantas procesadoras, programas sociales, venta a queseros y porongueros, venta directa al pblico, autoconsumo y terneraje. La industria lechera se encuentra integrada verticalmente desde el acopio (o a veces desde la misma produccin) de leche y se concentra en tres grandes empresas: Gloria, Nestl y Laive con plantas distribuidas en las ms importantes cuencas lecheras. Las industrias realizan la compra directa a los productores y la transportan desde las unidades agropecuarias hasta las plantas procesadoras. Cuencas lecheras Lima, Arequipa y Cajamarca son las principales zonas de produccin de leche fresca. En zonas especializadas como stas se ha logrado el mejoramiento de las instalaciones y tcnicas ganaderas, con avances en el manejo posterior al ordeo y la introduccin de equipos de acopio y enfriamiento. CUENCAS LECHERAS Produccin Nacional de Leche Cuenca Lechera Norte Cuenca Lechera Centro Cuenca Lechera Sur Cuenca lechera del Norte: Abarca los departamentos de Cajamarca (70% de la produccin), La Libertad (20%) y Lambayeque (10%). En el perodo 2001 2005 la produccin lechera de esta cuenca ha mostrado un crecimiento del 36.24%. Produccin de Leche 2001 1115,045 21.6% 16.2% 24.2% 2002 1194,338 24.8% 16.8% 25.5% 2003 1226,132 25.1% 17.0% 25.6% 2004 1269,481 24.6% 17.2% 26.2% 2005 1329,714 24.7% 19.4% 25.2

Cuenca del Centro: Abarca los departamentos de Lima (92% de la produccin) e Ica. A nivel de cuenca la produccin muestra un aumento del 33.8% (periodo 2001 - 2005). A nivel nacional, Lima aporta 16.7% del volmen de produccin. Cuenca del Sur: Conformada por los departamentos de Arequipa (86% de la produccin), Tacna y Moquegua. Esta cuenca, en el periodo del 2001 2005, ha crecido en un 24.17%. En el 2,005 la cuenca sur ha participado con el 25.2% de la produccin nacional, siendo Arequipa la de mayor importancia con el 22.3% del total. Produccin de Leche y Derivados lcteos Produccin de Leche Destino de la produccin El destino de la Produccin Nacional de leche vara de acuerdo a la zona de produccin. Mientras que en la cuencas lecheras se destina mas del 80% a la industria formal, en las zonas de produccin no especializada el 100% tiene como destino la industria artesanal de derivados y el consumo humano directo. La produccin de leche en el Per tiene tres destinos especficos: Leche consumo (la que se utiliza para autoconsumo y terneraje) Leche cruda (venta directa al porongueo) Leche para procesamiento artesanal e industrial Destinos de la leche fresca periodo 2001 - 2005 Destino de Produccin/ Aos Produccin de Leche (t) Leche procesamiento (57%) Leche Cruda (31%) Leche de Consumo (11 12%) 2001 1115,045 635,576 2002 1194,338 680,773 2003 1226,132 698,895 2004 1269,481 723,604 2005 1329,714 757,937

346,046 133,423

376,163 137,402

389,690 137,547

400,344 145,533

426,091 145,686

Produccin Nacional Agroindustrial La gran industria lctea se encuentra ubicada en las tres principales cuencas. En los ltimos aos se ha ampliado sobre La Libertad y Lambayeque, llegando a acopiar en el 2,004 el 49.8% de la produccin nacional. Est conformada principalmente por tres empresas grandes, Gloria, Nestl y Laive. Su principal producto es la leche evaporada (S/.869 millones), seguida de la leche pasteurizada con (S/.76 millones). En los ltimos aos la demanda por leche fresca por parte de las grandes industrias muestra una tendencia creciente, lo cual se ve reflejado en el incremento de 63.26% de la produccin industrial de leche (2001-2005), que ha significado una produccin anual de 327,808 Tn de leche evaporada al final del perodo. El mercado de leche procesada muestra claramente mayor crecimiento: 293,007 Tn en el 2,001 a 391,627 Tn en el 2,005. La leche evaporada es el producto de mayor colocacin pues concentra el 84.6% del volumen total vendido.

Produccin de Derivados Lcteos Produccin Este sector se encuentra en crecimiento: de 37,912 toneladas producidas en el 2,001 se ha aumentado a 76,104 toneladas durante el 2,005 casi un 100% de incremento. Produccin nacional industrial anual de derivados lcteos Periodo del 2001 2005 (Tn) Productos/Aos Queso Tipo Suizo Queso Fresco Queso Mantecoso Mantequilla Cremas Yogurts Manj-arblanco Total Leche 2001 3,730 1,882 350 935 988 27,292 2,735 37,912 2002 3,100 2,354 343 1,216 1,134 27,916 2,999 39,062 2003 3,285 2,783 594 1,369 1,629 40,281 3,351 53,292 2004 4,855 4,029 491 1,408 1,994 51,852 3,731 68,360 2005 6,031 4,689 469 1,281 1,464 57,990 4,180 76,104

Ventas En el 2,005 se ha vendido un volumen de 75,065 toneladas. El principal producto es el yogurt, seguido por los quesos (tipo suizo y fresco), y en tercer lugar el manjarblanco.

Venta anual nacional de derivados lcteos Periodo del 2001 2005 (Tn) Productos / Aos Queso Tipo Suizo Queso Fresco Queso Mantecoso 2001 3,590 1,848 413 2002 3,130 2,316 432 2003 3,303 2,516 461 2004 4,772 4,008 524 2005 6,129 4,690 456

Mantequilla Cremas Yogurts Manjarblanco Total Leche

939 1,181 27,570 2,803 38,344

1,193 1,115 27,641 3,015 38,842

1,379 2,108 39,701 3,317 52,785

1,412 1,939 51,428 3,738 67.821

1,270 1,435 56,970 4,115 75,065

Produccin Artesanal La produccin artesanal de quesos y derivados lcteos en el Per y el consumo directo alcanzan volmenes importantes (43% de la produccin de leche fresca nacional). En Lima cerca del 50% de los quesos que se consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones. Comercio Derivados Lcteos Exportaciones El principal producto exportable es la leche entera evaporada, seguido por la leche condensada, ambas en crecimiento. Exportaciones de productos lcteos Periodo 1995-2003 (Tn) Exportaciones Cantidad (t) Leche Vaca, Entera, Fresca Crema/Nata Fresca Mantequilla, Leche Vaca Manteq derr, Leche Vaca Leche Entera, Condensada Leche Entera, Evaporada Suero de Queso en Polvo Queso (Leche Ent. Vaca) Queso Elaborado Yogur concentrado o no Leche de vaca entera seca Prod. Bas. 0 0 0 0 0 1 1 0 4 9 0 0 0 0 34 756 125 713 702 147 1 0 0 0 17 0 0 Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 0 0 0 0 12 2002 0 0 1 0 26 2003 1 3 0 1 62

958 1,520 3,244

5,811 11,966 20,060

104

0 9

Const. Nat. Leche Total equivalente Leche Fresca (t)

796 1,667 1,884 3,638 3,501 6,827 12,293 25,230 42,276

Exportaciones de productos lcteos Periodo 1995-2003 (en miles de dlares) Exportaciones valor (miles US$) 1995 1996 1997 Leche Vaca, Entera, Fresca Crema/Nata Fresca Mantequilla, Leche Vaca Manteq derr, Leche Vaca Leche Entera, Condensada Yogur Concentrado o no Suero / Leche / Crema Cuajad Leche Entera, Evaporada Leche Vaca, Entera, Seca Leche Vaca,desn. Polvo Suero de Queso en Polvo Queso (Leche Ent. Vaca) Prod. Bas. Const. Nat. Leche Queso Elaborado Total miles US$ 0 0 0 0 0 0 3 0 245 0 0 1 0 0 249 0 0 0 0 70 0 0 862 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 AOS 1998 0 0 44 0 1999 0 0 0 0 290 0 0 2000 0 0 0 0 3 1 0 2001 0 0 0 0 13 0 0 2002 0 0 6 0 28 0 0 2003 1 4 0 5 87 0 0

257 1,145 0 0 810 61 2 8 15 0 0 0 0

869 1,439 2,981 5,616 10,915 18,396 0 0 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 16 0 0 3 0 0 0 8 5 0 0 0 38 0 0 0 2

936 1,154 2,098 1,730 3,005 5,642 10,990 18,495

Los principales destinos son Hait (60% del total), Bolivia (19%), Chile, Mauritania, Nigeria, Trinidad y Tobago, etc. Exportaciones de leche evaporada segn mercado destino Periodo de 1995 -2005 Aos Primer Destino Pas 1995 Bolivia % 92.89 Segundo Destino Pas Ecuador % 7.10 Tercer destino Pas % 0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bolivia Bolivia Bolivia Chile Haiti Hait Hait Hait Hait Hait

86.14 66.96 36.12 61.13 49.02 68.76 53.41 45.17 39.06 35.30

Ecuador Ecuador Ecuador Bolivia Chile Bolivia Bolivia Bolivia Mauritania Nigeria

13.83 33.01 33.07 25.15 19.16 10.66 18.20 14.66 10.51 12.51

EEUU Nueva Zelanda Chile Ecuador Bolivia Guyana Chile Chile Bolivia Trinidad y Tobago

0.01 0.01 30.79 11.18 16.79 7.17 9.89 5.40 9.08 9.75

Importaciones Debido al incremento de la productividad y la industrializacin nacional, las importaciones de productos lcteos viene diminuyendo. El 70% por ciento stas lo conforman la leche entera y descremada en polvo cuyas importaciones han decrecido constantemente a lo largo del perodo 1995 - 2003. Importaciones Valor (miles US$) Leche Vaca, Entera,Fresca Crema / Nata Fresca Mantequilla, Leche Vaca Manteq derr, Leche Vaca Leche de Vaca Desnatada Leche Entera, Condensada Yogur Concentrado o no Suero / Leche / Crema Cuajada Leche Entera, Evaporada Leche Vaca, Entera, Seca Leche Vaca,desn. AOS 1995 92 147 1,530 3,558 9 1,274 1996 679 148 1,638 5,419 11 986 1997 1,336 405 1,566 5,443 5 797 1998 44 110 1999 130 91 2000 586 136 8,166 0 11 1,197 2001 715 72 5,839 0 16 2,517 2002 1,818 96 5,414 0 0 2,212 2003 117 50 872 3,342 3 2,203

9,790 10,787 36 12 849 0 769 477

546

78

131

54

25

54

107

2,043 7,937 65,230 18,065

1,030 11,155 80,102 17,254

846 11,568 67,037 24,049

1,835 5,124

2,506 2,217

3,597 655

4,557 918

4,169 2,368

3,131 189

51,339 38,932 24,277 26,852 15,405 10,652 26,638 20,041 21,701 18,103 13,967 10,099

Polvo Suero de Queso en Polvo Queso (Leche Ent. Vaca) Queso de Suero Queso Elaborado Prod. Bas. Const. Nat. Leche Casena Total miles US$ Importacione s Cantidad (t) Leche Vaca, Entera, fresca Crema/Nata Fresca Mantequilla, Leche Vaca Manteq derr, Leche Vaca Leche de Vaca Desnatada Leche Entera, Condensada Yogur Concentrado o no Suero / Leche / Crema Cuajada Leche Entera, evaporada Leche Vaca, Entera, Seca Leche Vaca, desn. Polvo Suero de Queso

2,065

2,148

2,390

2,267

2,766

2,429

2,539

2,389

2,264

5,259 0 0

5,434 0 497

5,677 0 1,015

5,066 384 1,155

3,911 154 666

2,889 513 939

4,255 508 1,232

5,112 0 783

4,970 670 882

44 418

108 537

1 0

297 828

924 173

848 205

1,067 0

777 108

1,492 92

108,217 127,224 122,266 105,774 84,552 68,203 69,215 54,672 41,135 AOS 1995 140 86 686 1,841 1996 1,329 139 755 2,157 1997 2,185 532 721 2,834 1998 77 66 4,860 21 1999 269 56 5,721 0 2000 1,850 92 5,095 0 2001 2,458 39 3,438 0 2002 4,325 62 3,660 0 2003 320 28 356 2,197

11

20

20

506

14

26

876

699

643

721

417

1,155

2,387

2,228

2,311

421

53

157

30

14

67

111

1,113

602

493

1,154

1,866

2,323

2,235

2,724

2,365

7,942 11,416

9,362

5,003

1,800

546

1,280

3,476 9,820 8,928 3,625

227 5,492 5,905 3,941

29,727 32,959 28,251 25,118 21,912 13,841 12,408 8,969 2,707 7,600 11,257 14,718 13,484 13,216 2,703 2,982 3,096 4,281 3,750 8,708 3,516

en Polvo Queso (Leche Ent. Vaca) Queso de Suero Queso Elaborado Prod. Bas. Const. Nat. Leche Casena Total equivalente Leche Fresca (t) 1,531 1,585 1,568 1,496 1,165 895 1,241 1,687 1,662

0 0

0 191

0 305

145 332

52 236

204 388

199 466

0 228

286 285

76 66

77 114

0 0

332 237

713 44

484 54

434 0

329 25

781 23

361,72 387,05 383,32 381,17 353,10 281,28 229,02 221,67 153,55 8 6 4 5 6 8 0 3 7

Comercio de Quesos: Queso Fundido Se ha exportado un total de 524.33 kilos (netos) en el 2005. Entre sus principales mercados destino encontramos en primer lugar a Bolivia, aguas internacionales y Estados Unidos. Los Dems Quesos Los quesos son los productos lcteos con mayores volmenes de exportacin con precios que han aumentado a ms del 50% hasta el 2005. Los principales mercados son Bolivia, Estados Unidos y Aguas Internacionales. A nivel de importaciones los quesos de tipo pasta dura y semidura, que no existen produccin local (rallados o en polvo, de pasta azul, del tipo gruyere, de pasta semidura, queso fresco sin madurar incluido lactosuero, requesn, etc.) estn entre los principales productos que importamos. Nuestros principales proveedores son: Estados Unidos, Francia, Holanda, Nueva Zelanda y Argentina.