PROGRAMA DE FORMACION DE EMPRENDEDORES

PLAN DE NEGOCIO Agencia de Viajes QUILLA VIAJES

ALUMNA Snchez Luyo, Carmen Rosa

TUTOR Calsina Miramira, Willy Calsina

AGOSTO 2012

NDICE
1

Pag. Resumen ejecutivo04 Captulo I. Descripcin del Negocio.05 1.1 Nombre del negocio.05 1.2 Breve descripcin del negocio...05 1.3 Visin, misin, objetivos y estructura organizacional.05 1.3.1 Visin 1.3.2 Visin 1.3.3 Objetivos 1.3.3 Estructura organizacional 1.4 Anlisis interno y externo del negocio..22 1.4.1 Anlisis Factores interno/externo ( PESTLF) 1.4.1 Anlisis FODA Captulo II. Anlisis del Mercado...26 2.1 Mercado potencial26 2.2 Estimacin del mercado..27 2.3 Segmentacin del mercado....29 2.4 Propuesta nica de venta...29 2.5 Anlisis de la competencia.29 2.6 Ventaja competitiva..29 2.7 Estrategias de marketing30 2.8 Anlisis del mercado proveedor.31 2.9 Distribucin...31 2.10 Mercado externo....31 2.11 Anlisis y pronstico de ventas.31

Captulo III. Anlisis Tcnico..32

2

3.1 Diseo del producto o servicio...32 3.2 Descripcin del proceso/operaciones...33 3.3 Localizacin y distribucin fsica del negocio..34 3.4 Recursos necesarios: materiales, equipos, instalaciones y humano..35

Captulo IV. Evaluacin Econmica y Financiera36 4.1 Inversin inicial.36 4.2 Clculo de costos.37 4.3 Costo unitario de produccin..38 4.4 Precio de venta.41 4.5 Determinacin del punto de equilibrio..42 4.6 Flujo de caja econmico.43 4.7 Anlisis financiero...44

Bibliografa..46 Anexos:....47

EMPRESA: VIAJES Y TURISMO NOMBRE COMERCIAL: QUILLA VIAJES

RESUMEN EJECUTIVO

Es una agencia de viajes donde el pblico encontrara paquetes tursticos a diferentes puntos de nuestro pas Per, lugares de visita dentro y fuera de Lima: full day, fin de semanas o los das que el cliente desee tomar, programas de visitas a jvenes escolares en viajes de promocin o tursticos, etc. con tickets de ida y de vuelta ya sea areo o terrestre, lugares de hospedaje, asesorando en tipos de alojamientos y tipos de restaurantes. Dispondremos de pasajes terrestres en servicios exclusivos, con precios de competencia y servicio de calidad. Nuestro mercado potencial sern los estudiantes y las personas que viajen en los das festivos, designados como feriados largos, nuestra estrategia estar orientada a brindar una buena atencin y precios mdicos, adems nos caracterizaremos por la seriedad en nuestro trabajo. Nuestra estrategia de marketing ser ofrecer paquetes completos y econmicos, seleccionando lugares acogedores y de inters, brindndoles financiamiento adecuado y propuestas satisfactorias. Los grupos de viajes o viajeros recibirn una atencin de primera y personalizada siendo esta nuestra estrategia de mercado. Y el xito para la Agencia Quilla Viajes, ser la satisfaccin del cliente convirtindose en nuestra marca contribuyendo a aplicar el marketing directo, replicando el buen servicio a futuros viajeros que contraten con la agencia.

CAPITULO I DESCRIPCIN DEL NEGOCIO

1.1

Nombre del Negocio El giro del negocio es de servicios, que pertenece al rubro de Agencias de viajes y guas turstico, el proyecto se ha denominado como la Agencia de Viajes QUILLA VIAJES con Ruc N 10256351698, con domicilio fiscal en el Jr. Vctor Andrs Belaunde N 355, Carmen de la Legua Reynoso, Callao, Concebido como un negocio dedicado a los servicios de la Salud Integral.

1.2

Breve Descripcin del Negocio QUILLA VIAJES, es una empresa orientada a asesorar, tanto en los destinos y paseos de viajes por grupos. Ofrecemos paquetes completos incluyendo el transporte, y las visitas a zona arqueolgicas o lugares histricos en las ciudades visitadas.

1.3

Visin, misin, objetivos y estructura organizacional

1.3.1 Misin Somos una empresa que atraer mercados vidos de naturaleza virgen para realizar actividades de turismo. Tambin es importante destacar nuestro compromiso con la gente en brindarles cada vez mejores servicios

1.3.2 Visin Ser una empresa lder en servicios Tursticos ofreciendo servicios de turismo aventura y vivencial, orientados al mercado local y extranjero para que conozcan nuestro pas a travs de nuestras zonas arqueolgicas y patrimonio cultural.

1.3.3 Objetivos

Corto Plazo o Ofrecer a los viajeros planes y paquetes variados a fin de tener opciones de viajes econmicos o Crecer econmicamente como empresa o Incrementar las ventas, lo que nos permita cumplir con los servicios ofrecidos y contribuir al desarrollo de los sitios y comunidades visitadas.

Mediano Plazo o Desarrollar alianzas estratgicas, con agencias Mayoristas, Transportistas, hoteles, hostales, zonas arqueolgicas, etc. o Como empresa ayudemos a impulsar el ecoturismo a nivel, nacional e internacional. o Que la calidad de nuestro servicio supere a los de la competencia.

Largo Plazo o Obtener nuestra certificacin de sistemas de calidad o Ser una agencia con crecimiento sustentable o Contar con sucursales a nivel nacional o Convertirnos en una agencia de viajes mayorista

1.3.4 Estructura Organizacional

Funciones:

Gerente General o Esta funcin abarca la planificacin, organizacin mando y control de todas las actividades que se realizan en la agencia. Asesor Legal externo. o Emisin de contratos o Verificacin y recomendacin de negociaciones con clientes y proveedores. o Lleva y representa ante la ley en los conflictos legales que se pudiesen presentar Jefatura de Finanzas o Administra los recursos econmicos de la agencia. o Conoce y analiza la estructura econmica-financiera de la empresa. o Elaborar y analizar presupuestos. o Idear un mtodo adecuado para generar ingresos, organizar y supervisar gastos, as como de cobros y pagos para que se realicen de manera oportuna. Jefatura de Ventas o Es la encargada de vender el producto a los consumidores potenciales (mediante la generacin de curiosidad y atencin en el cliente), tambin se responsabiliza del control de calidad de los productos comerciales (los cuales en turismo es de tipo post-servicio, es decir se lleva a cabo despus que el viaje se haya realizado). Jefatura de Operaciones y Logstica o Administra los procedimientos y controla las operaciones que se realicen en la agencia
8

o Coordina los suministros que se requieran o Administra las operaciones logsticas, como abastecimientos almacenamiento y contrataciones de servicios de terceros Contabilidad o Llevar un control adecuado de los registros contables de las agencias, los cuales son muy tiles y obligatorios, ya que sirven para conocer el estado financiero en que se encuentra la empresa, adems de que es informacin que los proveedores solicitan, los posibles inversionistas, los empleados y hasta la opinin pblica. Tcnico de Producto o Elabore y pone en marcha productos tursticos. o Planifica el programa que se pretende llevar a cabo, por ejemplo si el cliente desea viajar a un determinado sitio, la agencia tiene que investigar todo lo que se refiere al lugar: como llegar, en cuanto tiempo, mejor opcin para hospedarse, que lugares de inters tiene, el costo del viaje, etc. Marketing. o Analiza los comportamientos de los mercado en base a estudios que se realicen o Orientar la impulsacin de los paquetes que se comercialicen o Llevar un control histrico de los paquetes versus estaciones y feriados largos o supervisar y apoyar en todo lo referente a la parte operativa.

Logstica

o Comprar los suministro que se requieran en la agencia o Negociacin con proveedores de producto y servicios o Control de almacenes Operaciones y negocios. o Tener el control de las operaciones, estar al tanto de cmo se va desarrollando el viaje Tcnico en Reservas o Organizacin y distribucin de las plazas, asegurndose de vender solo las que tengan. Programacin de paquetes o Disear viajes, para ello hay que investigar con los proveedores, tener varias alternativas y realizar las contrataciones necesarias.

10

Formato: Perfil Laboral Nombre del Cargo: rea: GERENTE GENERAL Administracin Requerimientos del Cargo Preparacin Profesional o Tcnica: Egresado de administracin Hotelera Y Turismo. Experiencia en Jefatura de administracin mnima de 2 Experiencia: aos. Empata, iniciativa, trabajo en equipo, excelente Habilidades necesarias comunicacin verbal y escrita. Otras exigencias: (edad, sexo, estado Edad de 27 a 50, Sexo: ambos, disponibilidad de L-S de 9am a 6pm. civil, disponibilidad de viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar

Esta funcin abarca la planificacin, organizacin mando y control de todas las actividades que se realizan en la agencia. Representante Legal de la empresa. Planifica y disea las estrategias necesarias, garantizando el cumplimiento de los objetivos trazados por la organizacin Aprueba la estructura de cargos, categoras y escalas de remuneraciones del personal de conformidad con la normatividad vigente y con la poltica que seale la organizacin.

Recibe rdenes directas del cargo de: Entrega resultados e informes de labor a: Su labor tiene relacin y contacto con los cargos de: Asignacin Salarial:

Socios A los Socios Socios y Jefes. S/.3000

11

Formato: Perfil Laboral Nombre del Cargo: rea: ASESOR LEGAL Administracin Requerimientos del Cargo Preparacin Profesional: Estudios de Derecho Experiencia en el rubro mnima de 2 aos, como Experiencia: Abogado tributarista y Legal. Empata, iniciativa, trabajo en equipo, Excelente Habilidades necesarias comunicacin verbal y escrita. Otras exigencias: (edad, sexo, estado Edad de 26 a 55, Sexo: ambos, disponibilidad a tratar civil, disponibilidad de viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar Emisin de contratos. Verificacin y recomendacin de negociaciones con clientes y proveedores. Lleva y representa ante la ley en los conflictos legales que se pudiesen presentar Gerente General Gerente General Gerente General y Jefaturas 1500 soles mensuales.

Recibe rdenes directas del cargo de: Entrega resultados e informes de labor a: Su labor tiene relacin y contacto con los cargos de: Asignacin Salarial:

12

Formato: Perfil Laboral Nombre del Cargo: rea: JEFE DE FINANZAS Administracin Requerimientos del Cargo Preparacin Profesional: Estudios de Encomia a nivel universitario Experiencia: Experiencia en el rubro mnima de 2 aos. Empata, iniciativa, trabajo en equipo, Excelente Habilidades necesarias comunicacin verbal y escrita. Otras exigencias: (edad, sexo, estado Edad de 27 a 60, Sexo: ambos, disponibilidad a tratar civil, disponibilidad de viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar
Conoce y analiza la estructura econmica-financiera de la empresa. Elaborar y analizar presupuestos. Idear un mtodo adecuado para generar ingresos, organizar y supervisar gastos, as como de cobros y pagos para que se realicen de manera oportuna.

Administra los recursos econmicos de la agencia. Gerente General Gerente General Con las jefaturas S/. 2000 soles

Recibe rdenes directas del cargo de: Entrega resultados e informes de labor a: Su labor tiene relacin y contacto con los cargos de: Asignacin Salarial:

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Formato: Perfil Laboral

Nombre del Cargo: rea:

JEFE DE VENTAS Administracin Requerimientos del Cargo Preparacin Profesional: Estudios de Administracin u Hotelera y Turismo Experiencia: Mnima de 2 aos Habilidades necesarias Empata, Iniciativa, trabajo en equipo, orden y eficacia. Otras exigencias: (edad, sexo, estado Edad de 27 a 60 aos, Sexo: ambos, civil, disponibilidad de viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar Es la encargada de vender el producto a los consumidores potenciales (mediante la generacin de curiosidad y atencin en el cliente), tambin se responsabiliza del control de calidad de los productos comerciales (los cuales en turismo es de tipo post-servicio, es decir se lleva a cabo despus que el viaje se haya realizado). Recibe rdenes directas del cargo de: Gerente General Tiene relacin y contacto con: Asignacin Salarial: Gerente General Gerente General Gerente General y las jefaturas S/. 1500 soles + comisin

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Formato: Perfil Laboral Nombre del Cargo: rea: JEFE DE OPERACIONES HOTELERA Y TURISMO Requerimientos del Cargo Preparacin Profesional o Tcnica: Estudios de Estomatologa Experiencia: Experiencia mnima de 2 aos. Habilidades necesarias Empata, Iniciativa, Extrovertido, trabajo en equipo. Otras exigencias: (edad, sexo, Edad de 26 a 55 aos, Sexo: ambos, disponibilidad de estado civil, disponibilidad de 15:00 pm. Hasta las 22:00 pm. viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar Administra los procedimientos y controla las operaciones que se realicen en la agencia Coordina los suministros que se requieran Administra las operaciones logsticas, como abastecimientos almacenamiento y contrataciones de servicios de terceros Recibe rdenes directas del cargo de: Entrega resultados e informes de labor a: Tiene relacin y contacto con: Asignacin Salarial: Gerente General Gerente General Gerente General y Jefaturas S/. 2000 soles

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Formato: Perfil Laboral Nombre del Cargo: rea: SUPERVISOR CONTABLE Finanzas Requerimientos del Cargo Estudios de Contabilidad a nivel universitario. Experiencia mnima de 1 ao. Empata, Iniciativa, Extrovertido, trabajo en equipo. Edad de 23 a 50, Sexo: ambos, horario de 9 am a 6 pm.

Preparacin Profesional: Experiencia: Habilidades necesarias Otras exigencias: (edad, sexo, estado civil, disponibilidad de viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar

Llevar un control adecuado de los registros contables de las agencias, los cuales son muy tiles y obligatorios, ya que sirven para conocer el estado financiero en que se encuentra la empresa, adems de que es informacin que los proveedores solicitan, los posibles inversionistas, los empleados y hasta la opinin pblica.

Recibe rdenes directas del cargo de: Entrega resultados e informes de labor a: Tiene relacin y contacto con: Asignacin Salarial:

Jefe de Finanzas Gerente General y Jefatura de Finanzas Gerencia y las dems jefaturas. S/. 1200 soles

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Formato: Perfil Laboral Nombre del Cargo: rea: SUPERVISOR TCNICO DE PRODUCTO Ventas Requerimientos del Cargo Estudios Universitarios de Counter. Experiencia en Agencia de viajes Empata, Iniciativa, Extrovertido, trabajo en equipo. Edad de 25 a 60, Sexo: ambos, disponibilidad de 15:00 pm. Hasta las 22:00 pm.

Preparacin Profesional : Experiencia: Habilidades necesarias Otras exigencias: (edad, sexo, estado civil, disponibilidad de viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar Elabora y pone en marcha productos tursticos.

Planifica el programa que se pretende llevar a cabo, por ejemplo si el cliente desea viajar a un determinado sitio, la agencia tiene que investigar todo lo que se refiere al lugar: como llegar, en cuanto tiempo, mejor opcin.

Recibe rdenes directas del cargo de: Entrega resultados e informes de labor a: Tiene relacin y contacto con: Asignacin Salarial:

Jefe de Ventas y Gerencia General Jefe de Ventas y Gerencia General Jefe de Ventas, Gerencia y dems Jefaturas. S/. 1200 soles

17

Formato: Perfil Laboral Nombre del Cargo: rea: SUPERVISOR TCNICO DE MARKETING Ventas Requerimientos del Cargo Preparacin Profesional o Tcnica: Estudios de Marketing, tcnico o universitario Experiencia: Experiencia mnima de 2 aos. Habilidades necesarias Empata, Iniciativa, Extrovertido, trabajo en equipo. Otras exigencias: (edad, sexo, Edad de 18 a 340, Sexo: ambos, disponibilidad de 9 am. a estado civil, disponibilidad de 6 pm. viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar Analiza los comportamientos de los mercado en base a estudios que se realicen Orientar la impulsin de los paquetes que se comercialicen Llevar un control histrico de los paquetes versus estaciones y feriados largos supervisar y apoyar en todo lo referente a la parte operativa. Jefe de ventas Jefe de Ventas Jefe de ventas y dems jefatura. S/ 1000.00 soles

Recibe rdenes directas del cargo de: Entrega resultados e informes de labor a: Tiene relacin y contacto con: Asignacin Salarial:

18

Formato: Perfil Laboral Nombre del Cargo: rea: SUPERVISOR DE LOGSTICA Operaciones Requerimientos del Cargo Preparacin Profesional o Tcnica: Estudios de administracin a nivel tcnico Experiencia: Experiencia mnima de 1 ao. Habilidades necesarias Empata, Iniciativa, Extrovertido, trabajo en equipo. Otras exigencias: (edad, sexo, Edad de 18 a 30, Sexo: ambos, disponibilidad de 09:00 estado civil, disponibilidad de am. Hasta las 06:00 pm. viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar Comprar los suministro que se requieran en la agencia Negociacin con proveedores de producto y servicios Control de almacenes Jefatura de Operaciones Jefatura de Operaciones Jefatura de Operaciones y otras areas S/. 850 soles

Recibe rdenes directas del cargo de: Entrega resultados e informes de labor a: Tiene relacin y contacto con: Asignacin Salarial:

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Nombre del Cargo: rea:

TCNICO OPERACIONES Y NEGOCIOS rea Tcnica de Producto Requerimientos del Cargo Preparacin Profesional o Tcnica: Estudios de turismo Experiencia: Experiencia mnima de 1 ao. Habilidades necesarias Empata, Iniciativa, Extrovertido, trabajo en equipo. Otras exigencias: (edad, sexo, Edad de 18 a 30, Sexo: ambos, disponibilidad de 09:00 estado civil, disponibilidad de am. Hasta las 18:00 pm. viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar Control de las operaciones, Control y desarrollo de los paquetes de viaje Cumplimiento de actividades de viaje Supervisor tcnico de Producto y J. Ventas Supervisor tcnico de Producto y J. Ventas Supervisor tcnico de Producto y J. Ventas S/. 850 soles

Recibe rdenes directas del cargo de: Entrega resultados e informes de labor a: Tiene relacin y contacto con: Asignacin Salarial:

20

Formato: Perfil Laboral Nombre del Cargo: rea: TCNICO PROGRAMADOR DE PAQUETES rea Tcnica de Producto Requerimientos del Cargo Preparacin Profesional o Tcnica: Estudios de Turismo Experiencia: Experiencia mnima de 1 ao. Habilidades necesarias Empata, Iniciativa, Extrovertido, trabajo en equipo. Otras exigencias: (edad, sexo, Edad de 18 a 30, Sexo: ambos, disponibilidad de 09:00 estado civil, disponibilidad de am. Hasta las 18:00 pm. viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar Disear viajes, para ello hay que investigar con los proveedores, tener varias alternativas y realizar las contrataciones necesarias. Recibe rdenes directas del cargo de: Entrega resultados e informes de labor a: Tiene relacin y contacto con: Asignacin Salarial: Supervisor tcnico de Producto Supervisor tcnico de Producto Supervisor tcnico de Producto y otras reas S/. 850 soles

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Formato: Perfil Laboral Nombre del Cargo: rea: TCNICO DE RESERVAS rea Tcnica de Producto Requerimientos del Cargo Preparacin Profesional o Tcnica: Estudios de Turismo Experiencia: Experiencia mnima de 1 ao. Habilidades necesarias Empata, Iniciativa, Extrovertido, trabajo en equipo. Otras exigencias: (edad, sexo, Edad de 18 a 30, Sexo: ambos, disponibilidad de 09:00 estado civil, disponibilidad de am. Hasta las 18:00 pm. viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar Disear viajes, para ello hay que investigar con los proveedores, tener varias alternativas y realizar las contrataciones necesarias. Recibe rdenes directas del cargo de: Entrega resultados e informes de labor a: Tiene relacin y contacto con: Asignacin Salarial: Supervisor tcnico de Producto Supervisor tcnico de Producto Supervisor tcnico de Producto y otras reas S/. 850 soles

1.4

Anlisis interno y externo del negocio

22

3.1

Anlisis Factores interno/externo ( PESTLF)

Ambiente Externo Factores Econmicos: o Estabilidad Econmica: El Per est experimentando un aumento constante de la su credibilidad econmica a nivel internacional, proceso que viene desde hace varios aos, y que solidifica la confianza de las inversiones en el pas y el crecimiento de las pymes. En el primer trimestre del ao la economa creci ms del 6%. o Demanda interna: Es importante sealar la evolucin positiva de la demanda interna, derivada de la estabilidad econmica del pas, las personas y empresas tienen nuevas y mayores demandas que en aos anteriores, creando mercados ms competitivos para satisfacerlas. Factores Socio-Culturales: o Nuevo Consumidor: Los peruanos se estn convirtiendo de manera progresiva en consumidores informados y por ende, exigentes. Buscan variedad, calidad y precio, buscan novedades sin sacrificar por ello calidad; pero si estn dispuestos a pagar un mayor precio por ello. o Marca Per: La sociedad peruana siempre ha sido muy receptiva sobre temas de orgullo nacional, como son sus personajes, comidas, atractivos histricos y tursticos. Este movimiento ha hecho que la sociedad busque en primera instancia consumir lo nacional, movimiento que ha trascendido fronteras por diversos medios. o El orgullo nacional, como son sus personajes, comidas, atractivos histricos y tursticos. Este movimiento ha hecho que la sociedad busque en primera instancia consumir lo nacional, movimiento que ha trascendido fronteras por diversos medios.

23

Factores Tecnolgicos: o Avance tecnolgico: Cada ao la brecha del acceso tecnolgico va disminuyendo, la tecnologa que se produce en otros pases, llega a nuestro pas con unos breves meses de diferencia, lo cual ha permitido que nos mantengamos actualizados con los cambios y generar nuevas propuestas empresariales. Factores Polticos Legales: o Ley de las Pymes: Desde el 2008 no se han actualizado las normas que benefician y protegen al conjunto de las pymes en el Per. Es un tema al cual no se ha dado la debida importancia, teniendo en cuenta la extensin y crecimiento de las mismas en los diferentes rubros comerciales en las que se estn desarrollando. o Situacin poltica: Si bien el gobierno actual ha sido capaz de mantener la estabilidad econmica, el gobierno central mantiene una heterogeneidad de partidos que no han podido conciliar sobre temas clave para el pas.

Ambiente Interno Clientes: o Los principales clientes de la empresa son:

CLIENTES Personas extranjeras Personas del Pas Empresas nacionales extranjeras o

SERVICIOS Tours por los lugares tursticos del Pas sobre todo Machupichu Paquetes de turismo en el pas y fuera Paquetes corporativos.

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Turistas Extranjeros y Agencias de Viaje

Turistas Nacionales y Agencias de Viaje

Competencia: Las Agencias de viajes de Lima Metropolitana: o Latino Travel. o Arbet Per travel o Nuevo Mundo Viajes o Viajes Fallabella o Agencia Rumbo Per o Viaje Club
25

o Otros.

Proveedores: La seleccin de proveedores son los mayoristas, quienes abastecen de paquetes al minorista. Por cita Nuevo Mundo Viajes

3.2

Anlisis FODA

MATRIZ FODA FORTALEZAS Ofrecemos servicios tursticos de aventura dentro de un marco de seguridad Ofrecemos calidad de servicio Tenemos personal idneo para cada tipo de actividad Personal Bilinge Existe muy buena comunicacin entre los integrantes del plantel Sitio de internet para consultas las 24 horas. OPORTUNIDADES Tratados de Libre Comercio Crecimiento gradual del mercado del Turismo Aventura en el mercado nacional e internacional Se cuenta como imagen a Machupichu y el Rio Amazonas recientemente declarados Maravillas AMENAZAS La competencia cuenta con mas experiencia Se pueden efectuar cambios futuros en la demanda Las barreras de ingreso son altas Podran efectuarse futuros cambios en la poltica gubernamental subiendo
26

DEBILIDADES Existe alto endeudamiento por ser una empresa que recin ingresa en el mercado. Nuestra empresa no cuenta con trayectoria en el mercado. Contamos con limitada capacidad financiera, para capacitacin del personal, publicidad.

del mundo y patrimonio universal

impuestos con el consecuente cambio en los costos del servicio

CAPITULO II ANLISIS DEL MERCADO 2.1 Mercado Potencial Para hallar la demanda de nuestro proyecto se necesit de la siguiente informacin: Estudios realizados en el Per por el MINCETUR. MINCETUR en el ao 2005, realiz estudios sobre la distribucin de la poblacin que se encuentra laborando en las distintas actividades tursticas de forma directa, la cual dio como resultado el grfico 01.

Grfico 01

Distribucin de la poblacin en la actividad turstica directa (2005) Fuente: MINCETUR/VMT-Of. General de Investigacin y Facilitacin Turstica

27

Los nmeros concernientes al turismo en el Per han venido creciendo en los ltimos aos sin interrupciones, prueba de ello son:

Tabla 1 Llegada de turistas extranjeros

Nuestro Mercado Potencial M.P. estar determinado por la poblacin de turistas extranjeros y locales.

MERCADO POTENCIAL SUPERA = 2.5 MILLONES de turistas

2.2

Estimacin del mercado Para poder estimar el Mercado Meta Interno se parti del supuesto que podramos atender en funcin de nuestra capacidad instalada y preferencia de los clientes potenciales. Tomar en cuenta que es nuestra demanda mnima de atencin. Para encontrar el Mercado Disponible, hemos usado las siguientes preguntas de la encuesta realizados a los clientes potenciales

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ESTOS PORCENTAJES VARIARAN DE ACUERDO A COMO SE COMPLETE EL NUMERO TOTAL DE ENCUESTAS PARA VALIDAR LA MUESTRA

1. Con que frecuencia realiza viajes de entretenimiento? (59%) Una vez al ao (19%) Ms de dos veces (32%) Dos veces al ao

2. Estara interesado en contar con los servicios de nuestra agencia de viajes. (12%) Muy interesado (43%) poco interesado MERCADO DISPONIBLE (34%) medianamente interesado (11%) nada interesado

MERCADO DISPONIBLE= 2 500 000

MERCADO EFECTIVO= M.D. X PREGUNTA ACEPTACIN 12 %

MERCADO EFECTIVO= 2 500 000X 12% = 300 000

MERCADO OBJETIVO= M.E. X 1.2 %

MERCADO OBJETIVO = 300 000 X 1.2% = 3,600 PERSONAS NDICE DE CONSUMO PROMEDIO
Estimacin del Consumo Per Cpita Anual Clientes por ao Veces al ao Nmero de servicios consumidos 1 1

CPC =

Este nmero representa 1 veces realizan viaje de entretenimiento al ao cada persona. 29

2.3

Segmentacin del mercado De acuerdo con la ENVIR Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (abril 2007-marzo 2008), el 23% de la poblacin urbana del Per viaja por turismo. Por tanto, el 77% es la demanda potencial.

2.4

Propuesta nica de venta QUILLA VIAJES, ofrecer paquetes variados de acuerdo a los destinos tursticos y tarifas accesibles, Tambin se ofrecern nuevos destinos tursticos.

2.5

Anlisis de la competencia La globalizacin de la economa trae como resultado inmediato la competencia, el eficientismo, la concentracin de los bienes en manos de unos pocos y una desigual distribucin de la riqueza. En este panorama, las organizaciones mundiales tratan de poner un poco de equilibrio fortaleciendo el sistema democrtico de gobierno, el afianzamiento de la justicia y la lucha contra la corrupcin. Se cambian las costumbres y la calidad de vida de las personas, se hace hincapi en las necesidades de capacitacin y conocimiento a travs de planes de educacin, ya que la tecnologa, el transporte y las comunicaciones desplazan a las tradicionales ventajas comparativas de ubicacin, clima y suelo.

2.6

Ventaja competitiva
30

QUILLA VIAJES. Se diferenciara de sus competidores ya que sus paquetes tursticos contaran con asesora de puntos tursticos para solteros, parejas , familias con nios, empresas, instituciones educativas, etc. Seremos altamente competitivos en rapidez de respuesta, calidad del producto y precio a nuestros clientes.

2.7

Estrategia de Marketing La estrategia de marketing de planes de viajes vacacionales a crdito y al contado estar orientado, a travs de componentes producto, plaza, promocin, precio, que harn que incrementen sus ingresos y la cobertura de nuevos clientes de la clase media.

Precio o Financiamiento, para viajeros que no cuenten con efectivos o pago al contado y hacer realidad su sueos de viajes. o Descuentos, se manejara en funcin de de dos o ms viajeros descuentos institucionales.

Promocin Se desarrollar la siguiente estrategia. o Publicidad, contaremos con medios en donde se publicaran y comentaran nuestro paquetes de viajes. o Marketing Directo, una buena atencin al cliente orientara a que se propague nuestro s servicios como agencia.

31

Producto: o Se orienta a nuevos destinos tursticos o Alternativas de nuevos medios de transporte o Ambientes adecuado para el alojamiento o Nuevas actividades recreativas

Plaza o Canales de distribucin, estrategias con agencias de provincias y regiones o Cobertura a nivel nacional e internacional.

32

2.8

Anlisis del mercado proveedor o Aerolneas para viajar a distintos puntos del pas. o Servicios hoteleros, hosteras, hospedajes. o Empresas que capacitan nuestro personal ya sean en idioma o en las distintas actividades. o Medios de transporte para moverse de un lugar a otro. o Restaurante que proveen el desayuno, almuerzo o cena.
o

Proveedores del equipo necesario para realizar las distintas actividades .

2.9

Distribucin QUILLA VIAJES, ofrece el servicio de asesora a domicilio, o a las instituciones que lo requieran, a fin de facilitar y agilizar el contrato.

2.10

Mercado externos QUILLA VIAJES, solo contara con alianzas estrategias con agencias del exterior y garantizar a nuestro ciudadanos de contar con alternativas de viajes a a nivel internacional.

2.11

Anlisis y Pronstico de Ventas.-

DEMANDA FUTURA: PRODUCTOS

A o
201 3

Producto o Servicio Unidad Segmentos del Mercado es

Excursiones Fin de Semana Full day Viajes Nacional e Internacional 12 8 12 12

Montos de Venta
12000 48000 21600 6000 33

201 4

201 5

Excursiones Fin de Semana Full day Viajes Nacional e Internacional Excursiones Fin de Semana Full day Viajes Nacional e Internacional

12 8 12 12 12 8 12 12

12600 50400 22680 6300 13230 52920 23814 6615

CAPITULO III ANLISIS DEL MERCADO

3.1

Diseo del Producto o Servicio Sala de Recepcin: 1 ambiente amplio, 1 vitrina con productos tursticos, 1 escritorio, sillones para el cliente, muebles de oficina con 3 sillas y una computadora. Atencin: a la hora que ingresa el cliente, es atendido por el personal de ventas el cual le saluda cordialmente y pasa a informarle de los diferentes paquetes y/o pasajes tursticos que tenemos. El cliente elige la opcin que requiere, posteriormente evala precios y promociones y solicita una cotizacin. Una vez decidida la compra, realiza el contrato dejando el 50% del pago si es un paquete turstico o la cancelacin si es un pasaje nacional o internacional. Solicitud de Proforma: Es la negociacin de Paquetes y boletaje. Ejecuta contrato y firma de contrato: Transporte (proveedor mayorista de pasajes y boletos internacionales y/o nacionales), Hospedaje, alimentacin, turismo en la zona (transporte), derecho de ingreso a lugares tursticos arqueolgicos, y gua de turismo. Servicio: a la hora de entrega de los pasajes se informa la hora y el lugar de partida, y toda la informacin respectiva que necesite el cliente (documentos, lugar de hospedaje, etc)

34

Publicidad: Mediante pginas web como Facebook, o a travs de medios fsicos como paneles, trpticos y folletera.

35

3.2

Descripcin del proceso/operaciones

36

3.3

Localizacin y distribucin fsica del negocio La agencia Quilla Viajes estar ubicado en el Distrito de Carmen de la Legua Reynoso - Callao, Jirn Vctor Andrs Belaunde 355, referencia frente a la Municipalidad del Distrito y a cuadra de la plaza Miguel Grau.

Quilla Viajes

37

3.4

Recursos necesarios: materiales, equipos, instalaciones y humanos

I. Maquinaria y equipo Computadoras Set de seguridad Microondas Botiqun completo Telfono Cant. ud ud ud ud ud 2 1 1 1 1

II. Muebles y enseres silln giratorio sillas modular escritorio en L+ credenza + archivador puf cafetera elctrica celular

ud ud ud ud ud ud ud

Cant. 1 2 1 1 2 1 1

PERSONAL Gerente General Asesor Legal externo. Asesor de Finanzas Personal ventas Personal de Operaciones y Logstica Marketing.

38

CAPITULO IV EVALUACIN ECONMICA 4.1 Inversin inicial

Inversiones (soles)
CONCEPTO ACTIVOS FIJOS I. Maquinaria y equipo computadoras Set de seguridad microondas botiqun completo telfono II. Muebles y enseres silln giratorio sillas modular escritorio en L+credenza+archivador puf cafetera elctrica celular U.M. CANT. P.UNIT S/. TOTAL S/. 4,035.00 2,500.00 250.00 100.00 100.00 50.00 3,000.00 120.00 120.00 250.00 200.00 160.00 35.00 150.00 1,035.00 16,346.55 15,094.88 31,441.43 200.00 1,000.00 1,500.00 250.00 2,950.00

ud ud ud ud ud

2 1 1 1 1

1,250 250 100 100 50.00 Sub total S/. 120 60 250 200 80 35.00 150.00 Sub total S/.

ud ud ud ud ud ud ud

1 2 1 1 2 1 1

III CAPITAL DE TRABAJO Costos variables Costos y gastos fijos mes mes 3 3 5,448.85 5,031.63 Sub total S/. IV GASTOS PREOPERATIVOS Plan de negocio, estudios Licencias y constitucin de empresa Pagina Web Obras civiles ud ud ud m2 10 1 1 1 200.00 1,000.00 1,500.00 25.00 Sub total S/.

Total Inversiones

38,426.43

39

4.2

Clculo de costos

COSTOS FIJOS MENSUALES

Descripcin
Alquiler Local Luz Mantenimiento y Limpieza Telefonia e Internet Sueldos Utiles de oficina Alquiler Oficina Depreciacion Amortizacion de intangibles

Valor U.M. Cantidad Unitario

mes mes mes mes mes mes mes mes mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Monto

0 0.00 80 80.00 100 100.00 150 150.00 3700 3,700.00 200 200.00 700 700.00 77 77.04 25 24.58 0.00 0.00 0.00

4,930.00

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL 5,031.63

COSTOS VARIABLES (PARA UN MES)

Descripcin
Pasaje terrestre pasaje areo movilidad hotel alimentacin gua entradas

Valor U.M. Cantidad Unitario

ud ud ud ud ud ud ud 142 35 5 70 70 5 177 20.00 67.67 4.00 0.67 0.50 10.00 0.50

Monto
2,840.00 2,368.45 20.00 46.90 35.00 50.00 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO VARIABLE UNIT. X Servicio

Servicio a realizar

20.00 paquete turstico promociones 67.67 paquete turstico familiares

80.13 paquete turstico personal

TOTAL COSTOS VARIABLES

5,448.85

40

41

4.3

Costo unitario de produccin

SERVICIO 1 : paquete turistico promociones

COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE NEGOCIO

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)
Obtenido en la estructura de costos

CVU COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

20.00

CF: Costo Fijo Mensual Produccin Estimada Mensual (Cercana al punto de Q : equilibrio) CF : Q: 3,018.98 2 1,509.49

CFU COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

CTU = Donde: CVU + CFU

Costo Variable CVU Unitario CFU Costo Fijo Unitario

CTU

1,529.49

42

SERVICIO 2 : INGRESO DE PADRES

paquete turistico familiares

COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE NEGOCIO

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)
Obtenido en la estructura de costos

CVU COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

67.67

CF: Costo Fijo Mensual Produccin Estimada Mensual (Cercana al punto de Q : equilibrio) CF : Q: 1,509.49 7 215.64

CFU COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

Donde: CTU = CVU + CVU CFU CFU

Costo Variable Unitario Costo Fijo Unitario

CTU

283.31

43

SERVICIO 3 : paquete turistico personales

COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE NEGOCIO

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)
Obtenido en la estructura de costos

CVU COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

80.13

CF: Costo Fijo Mensual Produccin Estimada Mensual (Cercana al punto de Q : equilibrio) CF : Q: 503.16 4 125.79

CFU COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

CTU Donde: = CVU + Costo Variable CFU CVU Unitario

CFU Costo Fijo Unitario

CTU

205.92

44

4.4

Precio de venta

SERVICIO 1 : Paquete Turstico Promociones PV = CTU + G Donde:

PVC CTU G

= = = Precio de Venta

precio de venta de la competencia 3,200.00 (Referencial)

1,529.49 25.00%

ganancia esperada como % del precio de venta

2,039.32

SERVICIO 2 : Paquete Turstico Familiares PV = CTU + G Donde:

PVC CTU G

= = = Precio de Venta

450.00 283.31 25.00%

precio de venta de la competencia (Referencial) ganancia esperada como % del precio de venta

377.75

SERVICIO 3 : Paquete Turstico Personales PV = CTU + G Donde:

PVC CTU G

= = = Precio de Venta

600.00 205.92 25.00%

precio de venta de la competencia (Referencial) ganancia esperada como % del precio de venta

274.57

45

4.5

Determinacin del punto de equilibrio

Paquete Turstico Promociones 2,039.32 20.00 2,019.32 60% 5,031.63 3,018.98 1 3,049 Paquete Turstico Familiares 377.75 67.67 310.08 30% 1,509.49 5 1,839 Paquete Turstico Personales 274.57 80.13 194.43 10% 503.16 3 711

CONCEPTO

Precio de Venta Costo Variable Unitario Margen de Contribucin Proporcin de Ventas Costos Fijos

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES

46

4.6

Flujo de caja econmico

COK ANUAL (%) COK MENSUAL (%)

29.375% 2.2% 35,845 74.41%

VANE TIRE

47

4.7

Anlisis financiero

4.7.1 Plan financiero

48

4.7.2 Flujo de caja de financiamiento neto

WACC ANUAL (%) WACC MENSUAL (%)

29.9% 2.2% 36,305 88.61%

VANF TIRF

49

Bibliografa Tesis Propuesta para la Elaboracin de un Manuel de Procesos del Sistema Contable para la Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Jakunamatata Travel S.A. de la Ciudad de Riobamba. Rosa Vilma Martnez Bravo. Escuela Superior Politcnica de Chimborazo. Ecuador. Proyecto Agencia Turistica Evenou. Laury Carolina Escalona Pea. Merida, Municipio Los Curos

Anexo de pginas web de inters Portal agencia de viajes: http://la-agencia-de-viajes.blogspot.com/ Portal Mincetur: http://www.mincetur.gob.pe/Turismo/Otros/caltur/pdfs_documentos_Caltur/MBP_AG VT_VERSION_FINAL_181207/MBP_AGVT_V7.pdf

Portal buenas tareas: http://www.buenastareas.com/ensayos/Criterios-De-Dise %C3%B1o-Para-Un-Centro/266672.html Portal INEI: http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/IndDem/?id=ResultadosCensales

50

Anexos: Anexo de Distribucin de Niveles Socioeconmicos en Lima:

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