Visin de la Unidad de Planeacin MineroEnergtica sobre el Abastecimiento Energtico en Colombia

Octubre de 2012

AGENDA

Presentacin

1. 2. 3. 4.

Introduccin a la Unidad Visin de oferta y demanda Objetivos de la poltica energtica Abastecimiento energtica 1. Energa elctrica 2. Combustibles lquidos 3. Gas natural 5. Desafos del abastecimiento del gas natural

ANTECEDENTES

Constitucin poltica de 1991. Decreto 2119 de 1992 Unidad Administrativa Especial (vinculada al
Ministerio).

Ley 143 de 1994 Unidad Administrativa Especial (adscrita al Ministerio) Funciones a la UPME (Artculo 16).

Decreto Ley Decreto Ley 1687 de 1997 - Suprime Unidad de Informacin

Minero Energtica.

Decreto Ley 2740 de 1997 - Suprime funciones de INEA y se asignan a la

UPME.

Decreto Ley 2741 de 1997 - Fusiona UPME UIME. Decretos 255 y 256 de 2004 Restructuracin de la Unidad y definicin de
la planta de personal.

FUNDAMENTOS

Unidad de Planeacin Minero Energtica - UPME PROPOSITO: Realizar la planificacin integral del sector minero energtico mediante
evaluaciones y diagnsticos de la oferta y demanda de los recursos minero energticos, elaborando planes y programas de largo plazo para el Ministerio de Minas y Energa, en forma indicativa, permanente y coordinada con agentes pblicos y privados, bajo esquemas de desarrollo sostenible.

VISIN: La UPME en el 2014, se consolida como la autoridad tcnica nacional, que articula el
planeamiento integral y la informacin de los sectores energtico y minero, promoviendo el desarrollo sostenible del pas.

MISIN: Desarrollar de manera participativa el planeamiento integral y la gestin de la

informacin de los sectores energtico y minero, para contribuir al desarrollo sostenible del pas, con un talento humano comprometido, idneo y calificado, soportado en tecnologa de punta

FUNCIONES
Responsabilidades relevantes de la UPME:
1. Establecer los requerimientos minero-energticos de la poblacin y los agentes econmicos del pas,
considerando la integracin regional y mundial, segn criterios tecnolgicos, econmicos, sociales y ambientales.

2. Elaborar y actualizar los planes Nacional Minero, Energtico Nacional, de Expansin de Generacin y
Transmisin de Energa Elctrica, Indicativo de Abastecimiento de Gas Natural y los dems planes subsectoriales, (FNCE, combustibles lquidos) en concordancia con el PND.

3. Evaluar la conveniencia econmica y social del desarrollo de fuentes y usos energticos no

convencionales (CIURE-PROURE).

4. Establecer y operar los mecanismos y procedimientos que permitan evaluar la oferta y demanda de
minerales energticos, hidrocarburos, energa y determinar las prioridades para satisfacer tales requerimientos, de conformidad con la conveniencia nacional.

5. Asesorar en materia de planeacin sectorial al Ministerio de Minas y Energa realizando estudios

econmicos cuando se requiera y apoyar con informacin de mercados de inters sectorial a los agentes.

6. Organizar, operar y mantener la base nica de informacin estadstica oficial del sector mineroenergtico, procurar la normalizacin de la informacin obtenida, elaborar y divulgar el balance mineroenergtico, la informacin estadstica, los indicadores del sector, as como los informes y estudios de inters para el mismo. (actualmente certificado por ISO y el DANE).

ESTRUCTURA ACTUAL
Ley 1362 del 3 de Dic./2009 crea dentro de la estructura orgnica de la Unidad de Planeacin Minero Energtica

Consejo Directivo: 1. El Ministro de Minas y Energa o el Viceministro, quien lo preside. 2. El Director de la entidad encargada del despacho de energa. 3. El Director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. 4. Dos personas de reconocida idoneidad conocedores del sector de hidrocarburos y conocimientos financieros nombrados
por el Ministro de Minas y Energa, de terna presentada por tres gremios del sector

Consejo Directivo

Direccin General

TOTAL CARGOS: 66

Secretara General

Subdireccin de Planeacin Energtica

Subdireccin de Planeacin Minera

Subdireccin de Informacin

ESTRUCTURA PROPUESTA
Consejo Directivo

Asesores

Direccin General
Asuntos Temticos

Secretara General
Oficina de Informacin

Tecnologas de Informacin Investigacin de Informacin

TOTAL CARGOS: 115

Subdireccin de Energa

Subdireccin de Hidrocarburos Petrleo y combustibles lquidos Gas Combustible

Subdireccin de Proyectos Universalizaci n del Servicio Proyectos Transmisin Generacin Desarrollo y promocin de infraestructura
URE & FNCE

Subdireccin de Demanda
Oferta

Subdireccin Minera

Generacin Transmisin y distribucin Modelos

Planeamiento y Modelamiento Investigacin y anlisis sectorial de Mercados

Industria Extractiva y Transformadora

Sectores y usos

Modelos 2

Modelos

Cobertura

Demanda

VISIN DE OFERTA Y DEMANDA

Oferta Interna
200,000

Tasa de Crecimiento 2%
180,000
160,000

2.04%

140,000

Milones BEP

120,000
100,000

4.68%

80,000 60,000
40,000

5.09%

20,000 0

6.47%

Gas natural
Fuente: UPME

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gasolina

Electricidad

Diesel

Carbn

Biomasas

GLP

Combust. Aviac.

Otros derivados

VISIN DE OFERTA Y DEMANDA

Consumo Final Sectorial 2010

Construccin 1%
Agropecuario y Minero 7% No Identificado 2%
Fuel Oil 0.24% Diesel 21.70%

Consumo Final - Fuentes 2010

Biocmbustible 2.05% Otros 4.40% Gas Natural 17.28%

Residencial 22%

Petrleo 2.30% Carbn 3.08%

Biomasa 12.15%

Comercial y Pblico 6%
Kero 4.24%

Transporte 38%

Industrial 24%

Gmotor 11.83%

GLP 2.92%

Electricidad 17.83%

Fuente: UPME

Consumo final: 230,325 Tcal Energa primaria: 80,153 Tcal Energa secundaria: 150,172 Tcal

DEMANDA

Prospectiva Energtica - BAU

Tasa de Crecimiento Medio Anual: 2.46%
350

Historia
300 250

Proyeccin

Millones BEP

200 150 100 50 0

Diesel

2.69% 3.48%

Electricidad

Gas Natural
2000 2002 2004 2008 2010 2012 2014 2018 2022 2024 2026 2028
2006 2016 2020 2030

3.10%

Gas natural Biomasas

Fuente: UPME

Gasolina GLP

Electricidad Combust. Aviac.

Diesel Otros derivados

Carbn

OBJETIVOS DE LA POLITICA ENERGTICA

La energa es factor de desarrollo econmico y bienestar social fundamental Maximizar el aporte de los recursos energticos con que cuenta el pas, respetando los requisitos ambientales y sociales. Garantizar el abastecimiento energtico eficiente, confiable y oportuno an bajo situaciones crticas. Fortalecer mecanismos de mercado para dar las seales oportunas y de requerimientos de expansin.

OFERTA DE ELECTRICIDAD

Sistema Elctrico
Capacidad Instalada Generacin 14,450 MW
Menores 4.7%
Otros 0.4%
6,000 5,500 5,000
4,500

Energa Generada Ultimo Ao

4,000

GW-h

Trmica 31.4%

3,500 3,000 2,500 2,000

Hidrulica 63.6%
Fuente: XM

1,500
1,000

500 0
Oct-11

Dic-11

Nov-11

Ago-12

Feb-12

Abr-12

May-12

Ene-12

Hidrulica

Gas

Carbn

Menores

Mar-12

Cogeneracin

ACPM-FOIL

Sistema de Transmisin SIN Dic/2011

Fuente: XM

Lneas Transmisin 110 115 kV: Transmisin 138 kV: Transmisin 220 230 kV: Transmisin 500 kV:

10,089 km 5.5 km 11,655 km 2,646 km

Sep-12

Jun-12

Jul-12

DEMANDA DE ELECTRICIDAD

Prospectiva BAU - Energa Elctrica

120,000

Tasa interanual 3.5%

100,000

4.41%

80,000

GW-h

60,000

3.87%

40,000

20,000

2.96%

2012

2013

2014

2017

2018

2019

2022

2023

2027

2028

2015

2016

2020

2021

2024

2025

2026

2029

Residencial
Fuente: UPME

Industrial

Terciario

Alumbrado Pblico

Transporte

Otros

2030

ABASTECIMIENTO ELECTRICIDAD

Abastecimiento - Energa Elctrica

21.000

18.000

15.000

12.000

MW
9.000 6.000 3.000

jun-13

jun-11

jun-12

jun-14

jun-15

jun-16

jun-17

jun-18

jun-19

dic-10

dic-11

dic-12

dic-13

dic-14

dic-15

dic-16

dic-17

dic-18

CAP. INSTALADA

DEM. ALTA

Fuente: UPME

dic-19

OFERTA DE PETROLEO

Sistema Colombiano de Hidrocarburos

Reservas de Petrleo
Posibles 8%
1,000
915
785 687 671

Evolucin de Produccin de Petrleo

932

20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0%

800

Miles BPD

Probables 18%

600

604

578

588 541 528 525

529

531

Probadas 74%

400

200 -10.0%

Fuente: MME
0
2000 2001 2002 2004 2005 2006 2009 2010 2011
2003 2007 2008 2012

-15.0%

Produccin Petrleo

Tasa Crecimiento

Fuente: MME

Reservas Probadas: Reservas Probables: Reservas Posibles:

2,260 MBls

554 Mbls 255 Mbls

PRDUCCIN PETRLEO

Produccin de Petrleo - Escenario de Referencia

1,400

1,200 1,000

Miles Bls/D

Reservas Probadas: 29.6%

800 600 400
200

R. Mejorada: 4.1% Probables+Posibles: 18.2% YTF: 48.1% Mxima Produccin: 2015 1.27 MBPD Incorporacin Total: 9,100 Mbls en 18 aos

0
2013 2014 2018 2019 2020 2021 2026 2027 2028 2029
2015 2016 2017 2022 2023 2024 2025 2030

R. Probadas

Recup. Mejorada

R. Probables + R. Posibles

YTF

Fuente: UPME- Estudio ADL

VISIN DE OFERTA Y DEMANDA

Escenario Referencia de Produccin de Petrleo
40,000

Balance Gasolina
140,000 120,000

Importacin / Exportacin KBPD

35,000
30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 -5,000 -10,000

Produccin / Consumo

100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

Excedentes de Petrleo
1,400 1,200 900 800

Importacin / Exportacin KBPD

Produccin / Consumo KBPD

700 1,000 600 800 600 400 200 200 0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2018 2019 2020 2021 2030

500 400 300

40,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Exp/Imp

Produccin

Demanda

Balance ACPM
250,000

100 0

Importacin / Exportacin KBPD

30,000

20,000
10,000 0 -10,000 -20,000 -30,000 -40,000 -50,000 -60,000

200,000

Produccin / Consumo KBPD

Produccin
Fuente: UPME- Estudio ADL

Demanda

Exp/Imp

150,000

100,000

Excedentes exportables de petrleo ~ 700 KBPD Gasolina autosuficiencia hasta 2024 ACPM deficitarios casi todo el periodo de anlisis

50,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Exp/Imp

Produccin

Demanda

DEMANDA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

Demanda Gasolina
100 90 80 70

Demanda ACPM
160 140 120
kBDC

kBDC

60 50 40

100 80 60

30
20 10 2011 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2026 2028 2029 2030 2031
2013 2015 2020 2025 2027

40
20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2017 2018 2019 2020 2021 2031

Pasajeros colectivo interurbano Carga interurbana Motocicletas Pasajeros individual interurbano

Pasajeros colectivo urbano Carga urbana Otros Pasajeros individual urbano

Pasajeros colectivo interurbano Carga urbana Pasajeros individual urbano

Pasajeros colectivo urbano Otros

Carga interurbana Pasajeros individual interurbano

Pasajero individual mayor demandante de gasolina, tasa de crecimiento de 1.9% Carga interurbana mayor consumidor de ACPM, tasa de crecimiento 3.5% medio anual

RESERVAS GAS

Reservas de Gas Dic/2011

Guajira, 2.05 R.Posibles 0.51

Otros 0.97 R. Probadas 5.4

Reservas Totales 6.6 TPC

R. Probadas 5.4 TPC R. Probables 0.65 TPC R. Posibles 0.51 TPC

Gibraltar 0.12 Creciente 0.47

R. Probables 0.65

Cusiana, 1.85

Fuente: MME

OFERTA

Declaracin de Produccin Gas Natural 012-2022

1,400 1,200 1,000

Consideracin sobre Oferta

Mxima disponibilidad en diciembre de 2012
Cupiagua opera a partir de febrero de 2014 con 210 MPCD Gibraltar inici operacin en agosto de 2011 con 35 MPCD .
Oct-15 Dic-19
Ago-16

MPCD

800 600 400 200 0

Oct-20

Dic-14

Nov-12

Nov-17

May-15

May-20

Mar-21

Mar-16

Ago-21

Abr-13

Feb-14

Abr-18

Sep-18

Sep-13

Ene-12

Ene-17

Feb-19

Jul-14

Jun-12

Jun-17

Jul-19

Guajira Gibraltar

Cusiana + Cupiagua Ma gdalena Me dio

Pa uto Florea Va lle S uperior

Apiay+Rancho Hermoso Va lle Inferior

Declinacin de Guajira a partir de diciembre de 2012

Fuente: MME, Clculos propios

DEMANDA
Escenario Medio de Demanda Gas Natural 2012-2020
1,400 1,200 1,000

Demanda Media
Crecimiento medio anual de 1.7% en horizonte de 10 aos. Sectores de Refinera e industrial los de mayor crecimiento con 8.5% y 2.4% respectivamente. Sector elctrico mantiene importante participacin

MPCD

800 600 400

200 0

Jun-11

Jul-13

Dic-13

Jul-18

Nov-11

Sep-12

Ene-16

Nov-16

Ago-20

Jun-21

Jun-16

Dic-18

May-19

May-14

Nov-21

Ene-11

Ago-15

Sep-17

Ene-21

Oct-14

Mar-15

Abr-17

Mar-20

Abr-12

Feb-18

Feb-13

Oct-19

Residencial Refineria

Comercial Industrial

GNV Electrico

Petroqumica Exportacin

Fuente: UPME

BALANCE NACIONAL

Balance Nacional
1,400
1,200

Demanda Media

Faltantes 2017 desde

1,000 800 600 400 200 0

MPCD

Exportacin a Venezuela finaliza en julio de 2014 No incluye subasta de nuevos proyectos trmicos

Jul-13

Dic-13

Jun-16

Nov-16

Nov-11

Jun-21

Jun-11

Jul-18

Dic-18

May-14

May-19

Oferta Costa
Fuente: UPME

Oferta Interior

Total Demanda

Nov-21

Sep-12

Ene-16

Sep-17

Ago-20

Ene-21

Ene-11

Ago-15

Abr-12

Feb-13

Abr-17

Oct-19

Mar-20

Oct-14

Mar-15

Feb-18

BALANCE REGIONAL
Balance Interior Escenario Medio
700

600

Segundo semestre 2018

500

Consideraciones

Abastecimiento hasta segundo semestre de 2018 Incremento de 70 MPCD en 2014 por entrada proyecto Cupiagua Faltantes crecientes desde 2019

MPCD

400

300

200

100

May-14

May-19

Feb-18

Nov-11

Sep-12

Ene-16

Nov-16

Mar-20

Feb-13

Mar-15

Abr-12

Oct-14

Abr-17

Oct-19

Ago-20

Ene-21

Ene-11

Ago-15

Sep-17

Oferta Interior

Necesidad Gas Costa

Demanda Interior

Fuente: UPME

Nov-21

Jun-16

Jun-11

Jun-21

Dic-13

Dic-18

Jul-18

Jul-13

BALANCE REGIONAL
Balance Costa Atlntica Escenario Medio
900 800 700 600 500
MPCD

Primer Semestre 2019

Consideraciones

Suministro al Interior hasta mediados de 2018 Mxima oferta disponible para Interior en 2016 Insuficiencia creciente en Costa desde segundo semestre de 2018

400 300 200 100 0

Ene-12 Ene-13 Ene-14 Ene-15 Ene-16 Ene-17 Ene-18 Ene-19 Ene-21

Ene-11 Ene-20

Jul-12

Jul-14

Jul-16

Jul-18

Jul-20

Jul-11

Jul-13

Jul-15

Jul-17

Jul-19

Excedentes Exportables Demanda Costa Oferta Total Costa

Fuente: UPME

Oferta Costa para Consumo Interno Demanda Total Costa

Jul-21

BALANCE REGIONAL
Balance Nio 2015
Balance Interior Nio 2015
700 600 500
MPCD

Balance Costa Nio 2015

900 800 700 600
MPCD

500 400 300 200 100 0

May-14 May-19 Mar-15 Sep-12 Sep-17 Mar-20 Feb-18
Feb-13

400 300 200 100 0

May-19
May-14

Abr-12

Oct-14

Abr-17

Oct-19

Ago-20

Ene-11

Ago-15

Ene-16

Ene-21

Nov-11

Nov-16

Nov-21

Jun-11

Jun-16

Jun-21

Dic-13

Dic-18

Jul-13

Jul-18

Feb-13

Mar-15

Nov-11

Nov-16

Mar-20

Feb-18

Abr-12

Abr-17

Oct-14

Oct-19

Oferta Consumo Nacional Demanda Costa + Interior

Excedentes Exportacin Disponibilidad Total Gas Costa

Demanda Costa +Nio

Oferta Interior

Oferta Costa-Interior

Demanda Interior + Nio

Fuente: UPME

Faltantes en Costa Interior requiere de generacin con lquidos Situacin semejante 2009-2010

Nov-21

Ago-15

Sep-17

Ago-20

Ene-21

Ene-11

Sep-12

Ene-16

Jun-11

Jun-16

Jun-21

Dic-13

Dic-18

Jul-13

Jul-18

LINEAMIENTOS TCNICOS Plan Indicativo de Abastecimiento Gas Natural

La oferta corresponde a ltima declaracin de produccin e importacin por parte de agentes La oferta es afectada por las interrupciones causadas por mantenimientos programados y no programados El periodo considerado para comercializacin de gas de nuevos hallazgos ser mnimo de tres aos desde la fecha de su descubrimiento La entrada en operacin de proyectos de regasificacin ser mnimo de cuatro aos, desde etapa de planificacin

Fundamentos

La entrada en operacin de nuevos gasoductos ser como mnimo tres aos, desde su etapa de proyeccin La entrada en operacin de nuevas estaciones de compresin ser de dos aos, desde etapa de planificacin La capacidad de los gasoductos troncales corresponder a la capacidad nominal de cada uno de dichos sistemas La capacidad de transporte de cada uno de los tramos ser afectada por la indisponibilidad ms alta de los mismos

METODOLOGA

Demanda

Proyeccin de Demanda

Oferta

Transporte

Escenario base o referencia (UPME)

de

Oferta

Reservas probadas y probables Potencial de produccin

Balance

Transporte

Requerimientos

Sistema actual

Oferta

Transporte

METODOLOGA

n-Escenarios
Oferta
El plan se elabora tomando en cuenta escenarios que evalan el comportamientos de las principales variables que tienen incidencia en el planeamiento, con el fin de visualizar alternativas futuras y minimizar incertidumbres. Horizonte de 10 aos

Demanda

Abastecimiento Equilibrio oferta demanda

Escenario -1

Exportacin en largo plazo

Escenario n

Escenario 2

Escenario 3
Dficit corto plazo

RED DE TRANSPORTE Sistema Costa

Chuchupa y Ballena

Cartagena-Sincelejo 80 MPCD 102 MPCD

Crdoba Sucre 26.27 MPCD 26.55 MPCD

Bquilla - G. Cartagena 229 MPCD G. Cartagena 237 MPCD 41.23 MPCD

41.23 MPCD

La Mami Bquilla 547 MPCD G. Barranquilla 524 MPCD 80.77 MPCD

80.77 MPCD

Chuchupa y Ballena 689.04 MPCD

Termoguajira
Magdalena 6.25 MPCD 6.41 MPCD
Termoguajra 0.0 MPCD 0.0 MPCD

EC. Palomino

Ballena Ballena
Exportaciones Venezuela Exportacin Venezuela 150 MPCD

EC. Sahagun

EC. La Heroica EC. Caracol

EC. La Arenosa

EC. Palomino

EC. Sahagn

EC. La Heroica

EC. Caracol
Bolvar 71.53 MPCD 72.04 MPCD

Interior Ballena La Mami 190 MPCD Atlntico503 MPCD Guajira Interior 68.52 MPCD 1.08 MPCD 69.41 MPCD 1.10 MPCD 480 MPCD Guajira

La Creciente Guepaj 61.73 MPCD

La Creciente - Guepaj

Demanda ao Ao 2022 2020 Demanda Capacidad 2012 Capacidad Ao 2012

Fuente: PROMIGAS 2011

RED DE TRANSPORTE
Chuchupa y Ballena Costa

Capacidad 2012 MPCD Demanda ao 2022 Demanda 2020 MPCD Capacidad 2012 Gasoducto Gasoducto ------------260 MPCD 297

Ballena EC. Hatonuevo

Exportaciones Venezuela

EC. Jagua del Pilar

EC. Casacar Costa Interior EC. Curuman

GNL

EC. Norean

Payoa y Provincia

Sistema Interior
Antioquia

EC. San Alberto

Termopalenque

Merilectrica
61.1MPCD

Barrancabermeja

32.5 MPCD

Gibraltar

EC. Barrancabermeja

Sebastopol

Campos Mag. Medio

Bucaramanga

Termosierra

Termocentro
134 MPCD 178

287 MPCD 379

TRANSOCCIDENTE 68,7 MPCD

Vasconia
192 MPCD 180
CQR

EC. Vasconia

Termodorada
Cund.

143 MPCD 162

EC. Puente Guillermo

GBS

EC. Miraflores

- Cupiagua Cusiana

29 MPCD 54

148 MPCD 116

168 MPCD 150

EC. Padua GNL Cota

Cogua

Llanos

Valle

Cali
Pradera Jamundi

Bogot

EC. Mariquita Trmicas del Valle

11MPCD 29

Ricaurte

Usme Villavicencio EC. Apiay

3,729 MPCD

Popayn

TRANSGASTOL 7 MPCD ETT Buenos Aires Ibagu 6 MPCD

ETT Chicoral
ETT Petrobras

Girardot

2,156 MPCD
Flandes Fusagasug

17 MPCD 31

Dina Suministro Sur Neiva Hobo Sur

0,606 MPCD
Guando
Tramo Guando Melgar Fusagasug(PROGASUR)

PROGASUR TRANSOCCIDENTE

PROGASUR 2.765 MPCD

TRASMETANO TRANSGASTOL

Fuente: Informacin agentes 2011

TRANSORIENTE TGI

DESAFIOS

OFERTA
Importaciones de GNL-Corto Plazo. Incorporacin Reservas Recursos no Convencionales-Mediano Plazo. Inversin importantes para el desarrollo del potencial gasfero Colombiano-Largo Plazo. Eliminacin de barreras mediante la coordinacin Interinstitucional (Energa-Ambiente). Adecuada coordinacin entre autoridades sector Minero-Energtico.

INFRAESTRUCTURA
Definicin punto de partida proyecto de regasificacin. Ampliaciones algunos tramos interior . Gas atrapado en la Costa (La Creciente 20 MPCD).