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Editorial Reforma, tras 70 aos?

Ao 4 No.25 Marzo/Abril del 2008 Mxico, D.F.


D IRECTOR G ENERAL David Shields Campbell G ERENTE G ENERAL Jos Mario Hernndez Lpez G ERENTE DE R ELACIONES P BLICAS Ing. Alfredo Rangel Islas
U.S. ADVERTISING: Dr. George Baker, 1770 Saint James Place, Suite 406, Houston TX 77056, Tel. (713) 627-9390. E mail: g.baker@energia.com D ISTRIBUCIN Hctor Gonzlez Beltrn D ISEO
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Concepcin Santamarina Estvez I LUSTRACIONES Carlos Zariana A DMINISTRACIN C.P. Adrin Avila ENERGA A DEBATE es una revista bimestral de anlisis y opinin de temas energticos, editada por Mundi Comunicaciones, S. A. de C.V. Sadi Carnot No. 35-21A Col. San Rafael C.P. 06470 Mxico, D.F. Tel/fax 55 92 27 02 y 57 03 14 84. Certificado de Licitud de Ttulo y Contenido en trmite. Impresa por Talleres Lara. Lourdes No. 40 Col. C.P. 03000. Editor responsable: Jos Mario Hernndez Lpez. Los artculos son responsabilidad de los autores correspondientes. Se prohibe su reproduccin total o parcial sin autorizacin escrita de los editores.

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La ltima vez que se realiz una reforma profunda de la industria petrolera mexicana fue en 1938, cuando el Gral. Lzaro Crdenas del Ro expropi el petrleo. Hoy, 70 aos despus y bajo otras circunstancias, hasta los funcionarios ms neoliberales, promotores de una reforma con apertura al capital privado, evocan el lema de que el petrleo es de los mexicanos. La idea de compartir la renta o el recurso sigue siendo casi un tab, aunque nadie niega la necesidad de compartir algo, mediante adquisicin o alianza, para tener acceso a tecnologas. La participacin del capital privado no es una cuestin de fondo, sino de forma. Mientras tanto, Petrleos Mexicanos (Pemex) languidece, vctima de un modelo basado en la sobreexplotacin del recurso para generar renta que no se comparte, pero s se reparte, no siempre de la mejor manera. En medio de la alharaca ideolgica, se convoca a alcanzar una reforma energtica. Pero vivimos tiempos de discordia, no de unin. Adems, a diferencia de 1938, ha faltado una visin clara del futuro, as como un liderazgo que nos gue. Por lo mismo, es comn que los diversos participantes de la industria energtica defiendan intereses particulares, en vez del beneficio comn. Siendo as, es difcil creer que habr una reforma trascendental. En la discusin actual sobre la reforma, el tema que recibe mayor atencin y es el que ms se promueve por parte del Ejecutivo son los yacimientos transfronterizos entre Mxico y Estados Unidos, aptos para ser explotados mediante alianzas entre Pemex y compaas internacionales. Es, quizs, inslito que se d tanto nfasis a un tema que no brindar produccin ni ingresos hasta dentro de una dcada. Pero, al mismo tiempo, se cuenta con reservas probadas en tierra y aguas someras para slo 9 aos, situacin que pone en entredicho la sobrevivencia misma de Pemex. Al carecer de una visin, los polticos parecen poco dispuestos a liberar a Pemex de la burocracia fiscal y gubernamental para que pueda operar como una verdadera compaa. No hay una discusin seria sobre cmo capitalizar a Pemex, empresa tambin sobreendeudada. Uno pensara que el Estado tendra que asumir sus pasivos y bursatilizar a Pemex, pero estas ideas siguen siendo tabes. Igualmente, tal parece que el impulso a la energa renovable y a la eficiencia energtica no son un tema relevante en la reforma que se plantea. Hay quienes opinan que la soberana nacional est en riesgo con las aperturas al capital privado. Pero, ms bien, se ejerce la soberana al determinar cmo organizar la industria energtica de la mejor manera en beneficio de los mexicanos, ya sea mediante la participacin de dinero pblico o privado. En otros pases, las empresas nacionales de energa se han transformado, modernizado y capitalizado al abrirse a nuevas opciones de financiamiento y asociacin, sin que el Estado pierda la rectora sobre los recursos ni el control sobre las empresas nacionales, mismas que suelen resultar fortalecidas. Es hora de que Mxico demuestre estar a la altura de ese reto. David Shields.

Todos los anlisis y puntos de vista expresados en esta revista son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan la opinin de las instituciones, asociaciones o empresas a las que pertenecen. 5

Contenido
Retos de la tecnologa petrolera en Mxico. SALVADOR ORTUO ARZATE... PEP: retos y estrategias. DAVID SHIELDS... Las NOCs: generacin y administracin del conocimiento petrolero. ANGEL DE LA VEGA NAVARRO... El desafo transfronterizo. JUAN E. PARDINAS, LOURDES MELGAR, MIRIAM GRUNSTEIN, DAVID ENRQUEZ... La sociologa petrolera y el reto de los yacimientos transfronterizos. GEORGE BAKER... La reforma, atorada otra vez. SERGIO BENITO OSORIO... La compleja integracin energtica sudamericana. ROCO VARGAS SUREZ... Precios del crudo, rcord o reto histrico? ROBERTO CARMONA Y EDGAR JONES... Cuatro empresas, slo una ejemplar. ALVARO ROS ROCA... Reservas de hidrocarburos. GERARDO BAZN NAVARRETE Y GILBERTO ORTZ MUZ...

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El mito de la expropiacin. EDUARDO ANDRADE ITURRIBARRA... Improductividad laboral en el sector elctrico. CSAR HERNNDEZ... Incineracin de residuos slidos urbanos y generacin de electricidad. ROCO SARMIENTO TORRES... En casa del herrero, azadn chino. MARIO HERNNDEZ SAMANIEGO...

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ASOCIACION MEXICANA DE GAS NATURAL, A.C.


CURSOS PROGRAMADOS PARA LOS MESES Marzo/Abril de 2008 CURSO GENERALIDADES DEL GAS NATURAL TEMARIO: Combustin Tipos de instalaciones Formas de conduccin Medicin Puesta en gas de una instalacin... CURSO SOLDADURA EN TUBERA DE ACERO TEMARIO: FECHA: 13 AL 16 de mayo de 2008. Soldadura LUGAR: Mxico, D.F. Mtodos de soldadura HORARIO: De 9:00 a 18:00 Horas. El acero Los electrodos Mquinas de soldar Tcnica de la soldadura por arco metlico protegido Tubera de acero para ductos... CURSO MANTENIMIENTO DE REDES FECHA: 27 al 30 de mayo de 2008. TEMARIO: Inspeccin y mantenimiento del sistema LUGAR: Mxico, D.F. HORARIO: De 9:00 a 18:00 Horas. Programa interno de proteccin civil Localizacin, evaluacin y reparacin de fugas Programa de prevencin de daos Instalaciones superficiales Manual de emergencia...

FECHA: 10 de marzo de 2008. LUGAR: Mxico, D.F. HORARIO: De 9:00 a 18:00 Horas.

CURSO BSICO DE MEDICIN PARA GAS NATURAL FECHA: 12 de marzo de 2008. TEMARIO: LUGAR: Cd. Mxico. Principios de medicin de gas natural. HORARIO: De 9:00 a 18:00 Horas. Medidores de desplazamiento positivo. NOM- 014-SCFI-1997 Medidores de desplazamiento positivo Medidores de tipo rotatorios Medidores de tipo turbina... CURSO BSICO DE REGULACIN PARA GAS NATURAL TEMARIO: Operacin bsica de los reguladores FECHA: 14 de marzo de 2008. Elementos del regulador LUGAR: Cd. Mxico. El elemento sensor HORARIO: De 9:00 a 18:00 Horas. El elemento restrictivo El elemento de carga (o respuesta)... CURSO NORMATIVIDAD DEL GAS NATURAL TEMARIO: Ley Federal Sobre Metrologa y Normalizacin El Reglamento de gas natural FECHA: 03 y 04 de abril de 2008. Directivas LUGAR: Mxico, D.F. El permiso de distribucin HORARIO: De 9:00 a 18:00 Horas. Normas Oficiales Mexicanas CURSO PROTECCIN CATDICA NIVEL I TEMARIO: FECHA: 14 y 15 de abril de 2008. Sistemas de proteccin LUGAR: Mxico, D.F. Recubrimientos anticorrosivos HORARIO: De 9:00 a 18:00 Horas. Tipos de recubrimiento y caractersticas. Preparacin de superficies y aplicacin de recubrimientos Inspeccin de recubrimientos... CURSO DETECCIN Y CENTRADO DE FUGAS TEMARIO: Clasificacin de fugas y criterios de accin Historial de fugas y auto evaluacin Documentacin de los resultados Nuevas tecnologas en deteccin de fugas

PONEMOS A SUS RDENES EN NUESTRAS OFICINAS LAS RECOMENDACIONES TCNICAS EN CD SIGUIENTES: RT-D/T-01/06 CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS DE REDES Y GASODUCTOS DE GAS NATURAL. RT-D/T-02/03 SEGURIDAD EN OBRAS DE CANALIZACIN DE GAS NATURAL. RT-D/T-03/03 SEALIZACIN EN OBRAS DE CANALIZACIN DE GAS NATURAL. RT-D-04/06 PUESTA EN SERVICIO DE UNA RED DE DISTRIBUCIN DE GAS DESPUS DE UNA INTERRUPCIN DE SUMINISTRO EN UNA ZONA. Estas Recomendaciones cuentan con el aval de la Comisin Reguladora de Energa. Costo: $150. ms IVA ANUARIO Y DIRECTORIO de la AMGN 2007 Contenido del CD: Proyectos de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Proyectos de Normas Mexicanas, Publicaciones de la CRE en el Diario Oficial, Publicaciones en el portal de la COFEMER, Artculos Tcnicos y Estadstica actual de la industria del gas natural. Costo: $150. ms IVA

FECHAS: 17 de abril de 2008. LUGAR: Cd. Mxico. HORARIO: De 9:00 a 18:00 Horas.

CURSO PROTECCIN CATDICA NIVEL II (ANLISIS, SELECCIN Y DISEO) TEMARIO: FECHA: 28 al 30 de abril de 2008. Resumen de fundamentos Corrosin. LUGAR: Mxico, D.F. Proteccin catdica HORARIO: De 9:00 a 18:00 Horas. Anlisis de los Criterios de proteccin. T ODOS LOS CURSOS ESTN AVALADOS Y REGISTRADOS ANTE LA S ECRETARA DEL T RABAJO Y P REVISIN S OCIAL . Potenciales (Tipos, pruebas y anlisis de lecturas) N MERO DE R EGISTRO :AMG-880418-EM1-0013 Revisin de Encamisados metlicos...
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Exploracin y produccin

Retos de la tecnologa petrolera en Mxico


Los avances cientficos y tecnolgicos emergentes sern determinantes para incrementar las reservas econmicamente explotables, esenciales para la autonoma y viabilidad econmica del pas.
S ALVADOR O RTUO A RZATE *
urante los prximos 20 30 aos, los energticos fsiles continuarn siendo la base de la satisfaccin de la necesidades energticas mundiales. En ese lapso, una proporcin importante de la produccin petrolera se obtendr de los yacimientos reevaluados que ya se encuentran en etapa de explotacin, o de la reactivacin de ciertos campos productores. En estas tareas, la contribucin de la investigacin y desarrollo tecnolgico para la exploracin y produccin podra ser determinante para la eficiencia de las actividades petroleras. En un artculo anterior, identificamos que, en el mundo, los aspectos principales de desarrollo de tecnologas de carcter incremental, y posiblemente total, sern en los siguientes dominios tecnolgico-cientficos: (1) evaluacin petrolera de cuencas sedimentarias y yacimientos, (2) tratamiento de imgenes, (3) caracterizacin de yacimientos, (4) dinmica de yacimientos, (5) sistemas de produccin, y (6) sistemas de transporte de gas e hidrocarburos lquidos. En el caso de la industria petrolera nacional, existen algunos sectores operativos con tecnologas consolidadas, otras en proceso de crecimiento y otras ms, en franco deterioro. Algunos de los aspectos contingentes, y que constituyen elementos fundamentales u objetivos de las carteras de proyectos de las reas operativas, son las siguientes estrategias: (1) Gestionar adecuadamente la produccin, ya sea aumentarla o mantener una tasa de produccin, que asegure la viabilidad econmica del pas, pero sobre todo con visin de futuro; (2) aumentar los factores de recuperacin de hidrocarburos de los diferentes tipos de yacimientos existentes en el pas; (3) optimizar tecnolgicamente la explotacin del aceite pesado, lo cual se ha vuelto cada vez ms apremiante y necesario; (4) recuperar reservas

probadas remanentes de campos maduros; (5) incorporar reservas, en las tres categoras existentes (probadas, probables y posibles); y (6) desarrollar los planes, estrategias, proyectos y acciones de la exploracin y explotacin en aguas profundas, con un sentido de gestin mesurada. As, en resumen, la cartera petrolera de proyectos centra su inters en los yacimientos naturalmente fracturados, los yacimientos areno-arcillosos, los yacimientos de aceite pesado, los campos maduros y los yacimientos en aguas profundas. En estos objetivos, una real y permanente estrategia tecnolgica propia del sector petrolero es, hoy por hoy, de primera necesidad. PROYECTOS ESTRATGICOS Y TECNOLOGAS ACTUALMENTE USADAS Y SUS PROBLEMTICAS En el contexto de los proyectos estratgicos y de las tecnologas petroleras utilizadas en Mxico, se destacan algunas

*Es doctor en Geologa, Exploracin Petrolera y Recursos Energticos por las Universidades de Pau et des Pays de lAdour y Pierre et Marie Curie, de Francia. Fue investigador invitado en el Instituto Francs del Petrleo en Pars, Francia, durante 1998 y 1999. Actualmente es investigador y coordinador de proyectos de investigacin en el Instituto Mexicano del Petrleo (sortunoa@imp.mx).

necesidades tecnolgicas a resolver en el corto plazo: 1.- Yacimientos naturalmente fracturados . La mayor proporcin de los hidrocarburos producidos en Mxico proceden de este tipo de yacimientos, ya que se alojan en rocas carbonatadas del cretcico. En la problemtica tecnolgica inherente a este tipo de yacimientos destacan: la deficiente caracterizacin esttica y dinmica de propiedades matriciales y de fracturamiento y medio poroso-permeable, dada su complejidad estructural inherente; las limitaciones en las tcnicas de recuperacin mejorada por alta saturacin de aceite residual en porosidad matricial; la inyeccin de nitrgeno es insuficiente, como tecnologa, para aumentar el factor de recuperacin (v. gr. Cantarell); la cuantificacin imprecisa de reservas remanentes, entre otras. 2.- Exploracin y explotacin en yacimientos arenoarcillosos. Esta actividad resulta problemtica por la complejidad de la distribucin de litofacies y de propiedades petrofsicas (porosidad y permeabilidad en el caso de Chicontepec) y de interaccin fluido-roca. Tambin hay deficiencias en la simulacin por limitacin en la representatividad de modelos de yacimientos y sistemas de fracturas (por deficiencias significativas en los softwares y su incipiente desarrollo). 3.- Caracterizacin y modelado de sistemas geolgicos y petroleros. El uso de estas tecnologas se encuentra en etapa de iniciacin en los trabajos operativos y decisionales. An no existe una utilizacin extensiva en los procesos exploratorios ni de explotacin, amn de algunas deficiencias en el desarrollo y capacidades de los programas informticos existentes actualmente. 4.- Caracterizacin y modelado de yacimientos. Existen deficiencias en la modelacin por representacin limitada de la heterogeneidad de los yacimientos, respecto de los casos reales. 5.- Desarrollo tecnolgico de exploracin y explotacin de yacimientos de aceite pesado. Existen limitaciones tecnolgicas significativas en los procedimientos exploratorios y de explotacin, como: la ausencia de modelado composicional de aceites pesados; limitaciones en la perforacin no convencional; recuperacin mejorada (inyeccin de geles, espumas, nitrgeno, vapor, CO2, etc.); o el mejoramiento in situ de aceite pesado (solventes, recuperacin trmica); etc. 6.- Tecnologas de recuperacin mejorada. stos no han tenido la eficacia esperada para aumentar, de manera significativa, el factor de recuperacin de los hidrocarburos residuales atrapados en el medio poroso matricial o en los sistemas de fracturas y han 10

ocasionado, adems, dao formacional. Tambin se requiere mejorar los sistemas de recuperacin optimizada de agua. 7.- Mejoramiento sustancial de tecnologas de exploracin y explotacin en aguas profundas. Los aspectos torales son las limitaciones en las tcnicas de exploracin y, sobre todo, respecto a las de explotacin de hidrocarburos; la complejidad estructural inherente; los altos costos de descubrimiento, de desarrollo y de produccin; la falta de recursos humanos capacitados, debida a la carencia de gestin tecnolgica y la dependencia total del contratismo hacia las compaas de servicio; entre otros. Las tecnologas actuales y emergentes, de las cuales requiere la industria petrolera nacional, por su impacto estratgico y su significado hacia la estructura operativa, se pueden clasificar en los siguientes grupos: 1.-Tecnologas que crean valor. Desarrollo de tecnologas de explotacin de aceite pesado y reduccin de su densidad; aplicacin de ssmica 3D y 4D multicomponente; mejoramiento de la recuperacin mejorada; reactivacin de campos maduros; entre los ms importantes. 2.- Tecnologas que mejoran la eficiencia. Automatizacin de las instalaciones de produccin; ejecucin de pozos horizontales y multilaterales; instrumentacin para el monitoreo en tiempo real de los procesos productivos, etc. 3.- Tecnologas que mejoran la rentabilidad y abaten costos operativos. Realizacin de pozos horizontales y multilaterales; optimizacin del desarrollo de campos. 4.- Tecnologas para el control de los sistemas. Medicin de la produccin; establecimientos del control de las emisiones

(proteccin del ambiente); e instrumentacin de medidas y estrategias de seguridad. En fin, entre las principales tecnologas emergentes, y que se prev podran tener impacto directo en la industria petrolera mexicana, figuran: 1.- la caracterizacin y simulacin integral de modelos de triple porosidad (ya que existen deficiencias en las herramientas geofsicas de adquisicin y medicin de datos, as como en los softwares de simulacin); 2.- la formulacin de productos para el control adecuado del movimiento de fluidos; 3.- las tecnologas y mejoramiento de perforacin de pozos no convencionales (multilaterales y horizontales); 4.- los modelos ms precisos de microfacies sedimentarias, particularmente de los sistemas de depsito turbidticos (potencialmente aplicables en los yacimientos de Chicontepec, por ejemplo); 5.- las tecnologas mejoradas de adquisicin y proceso de ssmica 4D, 3D de fractura, multicomponente, ssmica de pozos VSP 3D; 6.- el desarrollo y aplicacin de la geoqumica de yacimientos y de produccin; 7.- el modelado multifsico en aceites pesados y espumantes; 8.- el modelado composicional en exploracin de sistemas petroleros y en simulacin composicional de yacimientos; 9.- el mejoramiento incremental de las tecnologas de explotacin para aceites pesados y para yacimientos en aguas profundas. GESTIN TECNOLGICA Y ESTRATEGIAS URGENTES Sin embargo, de los diferentes aspectos tratados en los prrafos precedentes, se colige que la adquisicin (asimilacin), incorporacin y aplicacin de tecnologas avanzadas en el sector petrolero mexicano, el cual es el elemento bsico para el impulso y la viabilidad del desarrollo de esta industria, presenta actualmente las siguientes contingencias: 1.- Carencia de una infraestructura de gestin tecnolgica en la industria petrolera nacional (Petrleos MexicanosInstituto Mexicano del Petrleo, IMP) en relacin y vis--vis del contexto y las estrategias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt); 2.- Deficiencias en los procesos de asimilacin, adaptacin e 12

incorporacin tecnolgicas y, por ende, de desarrollo tecnolgico e investigacin aplicada; 3.- En materia de tecnologa petrolera, las metrpolis tecnolgicas poseen y manejan la exclusividad de patentes, derechos de autor e industriales, tanto a travs mecanismos proteccionistas internos (proteccionismo industrial-tecnolgico), como de las grandes compaas transnacionales; 4.- Insuficiencia o carencia de capacitacin adecuada de alto nivel de los cuadros profesionales mexicanos, por causa de la participacin desventajosa de las compaas transnacionales de servicio; as, la operacin petrolera est, crecientemente, en manos de las compaas extranjeras, mientras los cuadros tcnicos mexicanos desempean un papel de apoyo administrativo; 5.- Recursos financieros insuficientes para el desarrollo de la industria petrolera, ya que sus ganancias van al gasto corriente del gobierno y hacia la banca internacional, va servicios de deuda y compromisos varios; y 6.- Presiones y estrategias y polticas neoliberales que han impedido el desarrollo independiente de la industria nacional. Por tanto, y a guisa de propuesta de solucin de esta problemtica, creemos que una verdadera transferencia y desarrollo tecnolgico de la industria petrolera nacional deben ser creados, asumidos y dirigidos por una estrategia y gestin tecnolgica que involucre no slo a las entidades implicadas directamente (Pemex e IMP), sino a los organismos de poltica energtica y tecnolgica como la Secretara de Energa, la Comisin Reguladora de Energa y el Conacyt. Hoy, ms que nunca, es indispensable una estrategia tecno-

lgica eficiente y propia, ya que la mayora de los campos en explotacin han entrado en su fase de declinacin (Cantarell, Complejo A.J. Bermdez, Ek-Balam, Crdenas, Macuspana, etc.), y otros proyectos sustitutos se encuentran en su etapa de despegue (Ku-Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Lankahuasa, Coatzacoalcos Marino, etc.). Durante los ltimos cuatro sexenios gubernamentales, la industria petrolera ha sido sometida a un proceso de corrupcin, desgaste, endeudamiento y privatizacin, en el cual no caben las estrategias y polticas de asimilacin y transferencia cientficotecnolgica. Tambin, a causa de las polticas neoliberales aplicadas en el pas, se ha reducido y diezmado la masa crtica del personal tcnico especializado necesario para el adecuado desarrollo cientfico y tecnolgico del sector petrolero, de la exploracin a la refinacin y la petroqumica. Adems, bajo este proceso, la empresa petrolera se encuentra cada vez ms desvinculada de la dinmica industrial y tecnolgica del pas, debilitando su viabilidad econmica y su seguridad nacional. En gestin tecnolgica, es urgente que el Estado imprima una dimensin tangible y prctica y una valoracin poltica y social a la actividad cientfica-tecnolgica. Mxico requiere crear un nuevo patrn o estrategia tecnolgica petrolera-industrial que permita iniciar y sostener un nuevo ciclo de crecimiento econmico. Slo cuando exista una poltica energtica de Estado en Mxico, se tendrn los elementos esenciales para instrumentar un verdadero Plan Nacional de Desarrollo. REFLEXIN FINAL En el mbito geopoltico y del mercado mundial del petrleo, ser posible, a partir del desarrollo cientfico y tecnolgico emergente, incrementar las reservas y la produccin mundial de hidrocarburos, disminuir los conflictos por los energticos, facilitar la accesibilidad, controlar la banda de precios de los hidrocarburos, lograr una plataforma de diversidad energtica y preservar el medio ambiente? Adems, estos adelantos seran totales o slo incrementales? Con respecto a los avances y las necesidades tecnolgicas en el mbito de la industria petrolera y del mercado internacional, Mxico requiere emprender acciones concretas en transferencia, investigacin aplicada y desarrollo tecnolgico en el marco de una verdadera poltica energtica de Estado. El pas deber asegurar su viabilidad energtica, al menos por los siguientes 20 aos, ya 14

que, previsiblemente, una parte importante del mundo industrializado continuar utilizando y dependiendo de los recursos fsiles como fuente primaria de energa. Para afrontar el futuro inmediato, Mxico requiere que se concreten inversiones y alianzas entre Pemex y los sectores privados nacionales, particularmente bajo la direccin y estrategias del Estado en una poltica coherente del sector, hacia una autonoma nacional en materia de inversiones y de tecnologa, la cual es condicin para que los recursos de la industria no sean desviados al sector financiero internacional. Todo esto coadyuvar a lograr el incremento de las reservas petroleras totales, el mantenimiento de la plataforma de produccin, prioritariamente para el consumo nacional, y una gestin adecuada y moderada de la plataforma de exportacin que beneficie al pas y no a los intereses de terceros. La modalidad actual de las relaciones de la industria petrolera nacional con las compaas de servicio transnacionales es elemento causal que propicia la inviabilidad tecnolgica y mltiples obstculos para el desarrollo y la independencia tecnolgica y petrolera del pas. Conviene redefinir esas relaciones. Finalmente, Mxico y su industria petrolera necesitan, forzosamente, incrementar sus reservas econmicamente explotables para lo cual, los progresos cientficos y tecnolgicos emergentes sern determinantes. Asimismo, es primordial trazar una poltica energtica de Estado para optimizar el uso de la energa, en un compromiso tico frente al entorno natural. Ello sustentar la autonoma y viabilidad econmica esenciales para el futuro del pas.

Exploracin y produccin

PEP: retos y estrategias


Ha llegado el momento de activar nuevas inversiones y nuevos proyectos para mitigar la cada de la produccin petrolera.
D AVID S HIELDS *
a produccin petrolera de Mxico tiende a la baja, situacin que es atribuible, en buena parte, al ocaso del yacimiento de Cantarell, aunque tambin influye la madurez y la declinacin de otros yacimientos. Durante 2007, Petrleos Mexicanos (Pemex) produjo un promedio de 3,082,000 b/d, una disminucin de 5.4% con respecto a los 3,256,000 b/d extrados en el 2006. En los primeros meses de 2008, Cantarell registra alrededor de 900 mil b/d menos produccin que su nivel mximo de 2,140,000 b/d, alcanzado en diciembre del 2003. Frente a esta situacin, ha sido notable la capacidad de Pemex Exploracin y Produccin (PEP) para salir adelante. Ha agregado, en esos cuatro aos, una nueva produccin cercana a 500,000 b/d en los proyectos Ku-Maloob-Zaap (KMZ) y Crudo Marino Ligero, que compensa, en parte, la declinacin de Cantarell. Pemex se mantiene como la tercera compaa productora de petrleo crudo en el mundo, pero todo indica que la geologa del pas difcilmente puede sostener ese intenso ritmo de extraccin en el largo plazo, al margen de otros factores que pueden incidir para elevar o reducir la produccin. Se prev que KMZ, el segundo complejo del pas, iniciar su propia declinacin dentro de un par de aos. Hacia delante, la perspectiva es incierta. En foros pblicos, funcionarios de Pemex han mostrado una grfica (figura 1), en la que la produccin de Cantarell caer a un milln de b/d en el 2010, a 600,000 b/d en el 2013 y a 450,000 b/d en el 2015, PEMEX: META DE PRODUCCIN DE CRUDO

F IGURA 1

proyecciones que han sido confirmadas por una solicitud de informacin pblica a Pemex. Si se agrega el hecho de que Pemex no ha descubierto nuevos yacimientos de gran tamao en muchos aos, hay elementos que parecen sustentar el escenario bajo, planteado en la Prospectiva de Petrleo Crudo, que present la Secretara de Energa en diciembre pasado, segn el cual Mxico producir slo 2,140,000 b/d en el 2016. Ese documento tambin plantea que Mxico se convertir en importador de crudo no un importador neto, sino un importador marginal de crudos ligeros a partir del 2010. La realidad futura puede ser mejor o hasta peor que en ese escenario, segn lo que Pemex haga o deje de hacer en la prxima dcada. Es tiempo de replantear estrategias, iniciar la exploracin masiva de nuevas zonas con potencial petrolero y emprender reformas en la industria, tema

que corresponde en parte al Congreso de la Unin en trminos de darle a Pemex mejores instrumentos jurdicos, tcnicos y financieros para mejorar su desempeo y su capacidad de ejecucin, pero que tambin tiene mucho que ver con los esfuerzos institucionales de la paraestatal. El Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012 plantea inversiones por 74 mil millones de dlares en exploracin y produccin. Seala que la produccin de crudo ser de 2,500,000 b/d en el 2012 en el escenario base y 2,400,000 b/d en un escenario inercial. En cambio, en un escenario ptimo ser de 3,200,000 b/d en el 2012. En cuanto al gas natural, los escenarios inercial, base y ptimo plantean producciones de 4.7, 5.0 y 7.0 mil millones de pies cbicos diarios, respectivamente. Las previsiones de inversin ms recientes, presentadas por la paraestatal, son an ms optimistas. Pemex asegura que contar con gastos de capital por 19.7 mil

*Autor del libro Pemex, la reforma petrolera y director general de esta revista. (energia_adebate@yahoo.com.mx)

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millones de dlares este ao, de los cuales 16.4 mil millones se destinarn a PEP. El gasto anual total aumentar a 22 mil millones del ao 2009 en adelante. LAS METAS DE PEP Se podra cuestionar, quizs, la distribucin de ese gasto, considerando que PEP destina 14 mil millones de dlares al ao a produccin y slo 2 mil millones a exploracin en una poca en que las reservas petroleras siguen a la baja. Se ha criticado, por otra parte, la excesiva concentracin de recursos en PEP, cuando es urgente superar rezagos en refinacin y solucionar el problema de la importacin masiva de gasolina. Se plantean cuatro metas fundamentales para PEP en los prximos aos: (1) mantener la produccin de crudo cerca de 3,100,000 b/d (Figura 1); (2) lograr una tasa de reposicin de reservas de por lo menos 100 por ciento para el ao 20122013; (3) restablecer la tasa reservasproduccin a 10 aos; y (4) obtener incrementos de la produccin de gas superiores al crecimiento de la demanda. No ser fcil alcanzar esas metas. La declinacin de Cantarell, los escasos resultados de la exploracin y la madurez de las provincias de gas no asociado al petrleo ponen en duda su viabilidad. Los propios funcionarios de Pemex han puesto a debate, adems, la problemtica de la falta de proyectos y de capacidad de ejecucin, situacin que pone en entredicho la eficacia con que se ejerce el gasto. Reconocen que la deficiente ejecucin de proyectos se traduce en costos adicionales, retrasos en la terminacin de obras e incumplimiento de programas operativos. Frente a esta situacin, Pemex asegura que dar un seguimiento ms puntual a los

F IGURA 2

proyectos, adoptando las mejores prcticas de la industria y estableciendo iniciativas estratgicas como la creacin de un sistema para la administracin integral de proyectos de inversin y el fortalecimiento de las capacidades tecnolgicas. En el corto y mediano plazos, se propone recurrir a nuevas tecnologas para elevar la reserva probada en Cantarell y KMZ, reactivar y desarrollar campos maduros y abandonados, as como incursionar en aguas profundas. Cantarell seguir siendo la primera prioridad de inversin de PEP, que buscar atenuar su declinacin mediante la optimizacin de las instalaciones superficiales y de la inyeccin de gas de bombeo neumtico, la inyeccin de nitrgeno en diferentes bloques del campo, la identificacin de reas no drenadas, el mantenimiento de pozos a travs de programas de reparaciones, la utilizacin de sistemas artificiales de produccin y de

nuevas tecnologas an no utilizadas en el desarrollo del campo, como la perforacin de pozos horizontales, mecanismos de doble desplazamiento, la perforacin de pozos esbeltos, terminaciones submarinas, entre otras. PEP prev que la declinacin de Cantarell ser compensada principalmente por KMZ y Chicontepec. Sin embargo, reconoce que KMZ empezar a declinar en el 2011 o antes, adems de que Chicontepec plantea retos crticos en lo operativo y lo tecnolgico que an no han sido superados. Cabe recordar que si bien Chicontepec concentra 17,836 miles de millones de barriles de petrleo equivalente, siendo la mayor acumulacin de reservas de hidrocarburos 3P en el pas, se requerir la perforacin de muchos miles de nuevos pozos para poder desarrollarlo. Con ese fin, PEP proyecta introducir nuevas tecnologas de perforacin no convencional y de 19

F IGURA 3

mantenimiento de presin para mejorar el factor de recuperacin. Ser en la Regin Norte (Chicontepec, Veracruz-SLP, Burgos) donde PEP realizar casi el 90% de los ms de 14 mil nuevos pozos que proyecta perforar en el perodo 2008-2015. En esa regin, los campos maduros ofrecen una alternativa para paliar, de forma rpida y efectiva, la declinacin de la produccin petrolera. Se proyecta desarrollar y optimizar la explotacin de estos campos, que tienen reservas remanentes importantes, mediante contratos de servicios integrales. PEP concentrar sus inversiones y sus esfuerzos en cinco grandes proyectos de explotacin: Cantarell, KMZ, Chicontepec, Crudo Marino Ligero y Cuenca de Burgos (Figura 2). Sin embargo, ante la cada de la produccin y de las reservas petroleras, as como las dificultades que se observan en los proyectos antes mencionados, ser esencial lograr excelentes resultados, en el mediano plazo, en los proyectos de exploracin Golfo de Mxico B, Reforma, Cuichapa, Crudo Marino Ligero, Comalcalco y Campeche Poniente, si se quiere alcanzar el objetivo de mantener la produccin petrolera del pas en el largo plazo (Figura 3). N U E VA S E S T R AT E G I A S Se observa un importante cambio en la estrategia costafuera de contratacin, ya que PEP empieza a arrendar plataformas marinas con opcin de compra. Desde el ao pasado, PEP contrat la construccin y arrendamiento de tres plataformas semisumergibles con opcin de compra para realizar perforaciones en aguas profundas. En los prximos meses, proyecta arrendar, bao un esquema similar, hasta 10 plataformas de perforacin marina 20

autoelevables (tipo jack-up) para operar en tirantes de aguas (nominal mnimo 350 pies). En el mediano plazo, PEP deber enfocar su bateras a la exploracin en tierra y en aguas someras. Ha informado que ha identificado 2,700 localizaciones con un potencial de ms de 20 mil millones de barriles de reservas en esas regiones, por lo que debe ser imperativo perforar y desarrollar el mayor nmero posible de estas localizaciones. El potencial en aguas profundas del orden de 29.5 mil millones de barriles de recursos prospectivas, segn PEP slo puede ser una esperanza en el largo plazo para mitigar la cada de la produccin petrolera, amn de que Pemex no tiene las habilidades tcnicas y las capacidades tecnolgicas y financieras para un reto que requiere perforar 100 pozos muy caros cada ao, en vez de uno o dos pozos al ao, como lo ha venido haciendo. Posiblemente ste es el segmento de la industria en el que ms se podra justificar una apertura a la inversin privada directa. PEP afirma estar en una etapa de redefinicin de su relacin con el Instituto

Mexicano del Petrleo (IMP), adems de que promueve la firma de convenios tecnolgicos de carcter no comercial con empresas petroleras internacionales. Hasta el momento, ha signado convenios de este tipo con las compaas Petrobras, Statoil, BP, Shell, Chevron, ExxonMobil y Nexen. Al parecer, podra haber varios ms por firmarse. En el aspecto fiscal y macroeconmico, la situacin est lejos de ser catastrfica gracias a los altos precios del crudo. Hace una dcada, el precio del crudo mexicano de exportacin cay por debajo de los 10 dlares por barril y no se desat una crisis financiera. En aquel entonces, era comn tener que efectuar recortes presupuestales, lo cual significaba ajustar y disciplinar el gasto y etiquetar mejor los recursos. Quizs Mxico tenga que volver a esa misma situacin en un futuro no muy lejano, la cual, adems, tiene su aspecto positivo en trminos de ser ms racionales y transparentes en el manejo del gasto pblico. En todo caso, el momento ha llegado para activar nuevas estrategias en la industria petrolera nacional.

Exploracin y produccin

Las NOCs: generacin y administracin del conocimiento petrolero


No se limitan a E&P, se expanden internacionalmente, compiten con las IOCs y generan habilidades
A NGEL
DE LA

V EGA N AVARRO *
administran de manera sistemtica y no lo comparten bajo cualquier condicin. Anlisis en torno a las firmas basadas en conocimiento han puesto en evidencia que la estructura y cultura de las organizaciones impactan la creacin y administracin de conocimiento (Nonaka & Cono, 1998). Precisamente, nuevas NOCs se ven a s mismas ahora como entidades creadoras de conocimiento, como organizaciones capaces de desarrollar conocimientos para explotar sus recursos y de utilizarlos como fuente principal de ventajas competitivas. En este sentido, su razn de ser es la capacidad de crear conocimiento de manera continua (I. Nonaka, R. Toyama y A, Nagata, 2000). En Amrica Latina el ejemplo ms cercano es, sin duda, Petroleo Brasileiro (Petrobras). La gestin de conocimiento, la formacin del capital humano, el entrenamiento continuo, la investigacin y el desarrollo de nuevas tecnologas se han convertido en actividades centrales de esa empresa pblica, tal como lo seal en esta misma revista Guilherme Estrella, director de Exploracin y Produccin de Petrobrs (marzo-abril 2007). COOPERACIN NOCs-PEMEX Es con esta NOC con la que Pemex se ha comprometido a desarrollar tecnologa para exploracin y produccin de petrleo y gas natural, as como a realizar estudios conjuntos, para allegarse las mejores prcticas de la industria en desarrollo y explotacin de crudos pesados en aguas profundas y de yacimientos carbonatados fracturados, segn se dijo en el memorandum de entendimiento firmado hacia finales del ao pasado, durante la visita del Presidente Lula da Silva. Veremos si se concreta esa cooperacin, Constitucin mediante. Sera en el inters de Mxico: mientras que la produccin de petrleo de Pemex redujo en aproximadamente 300 mil barriles diarios (b/d) entre 2000 y 2006, la de Petrobrs aument en 600

as compaas petroleras pblicas, estatales o nacionales (National Oil Companies, NOCs por sus siglas en ingls) tienen una nueva presencia en la escena energtica internacional. Esto es as, sobre todo por el importante control que tienen de las reservas (ms del 80% de las reservas mundiales), pero tambin por otras caractersticas que hacen de ellas compaas dinmicas, incluso desde el punto de vista de la generacin y administracin del conocimiento. No hay rastro de Petrleos Mexicanos (Pemex) en las listas de esas NOCs de nueva generacin, en las cuales s aparecen Saudi Aramco, de Arabia Saudita, Gazprom, de Rusia, CNPC, de China, NIOC, de Irn, Petronas, de Malasia y, ms cerca de nosotros, Petrobras de Brasil, e incluso Pdvsa de Venezuela. Son las nuevas siete hermanas, como se les llama ahora en trminos periodsticos. La presencia de esas empresas ya no se limita a una relacin privilegiada con los recursos existentes en el territorio de su pas. Ahora se expanden internacionalmente incursionando en otros territorios para incrementar sus reservas y tambin para incursionar en otros segmentos de la industria petrolera, como la refinacin, la petroqumica y la distribucin de sus productos. Al hacerse presentes fuera de sus fronteras, compiten con viejas conocidas: las compaas petroleras internacionales ( International Oil Companies, IOCs por sus siglas en ingls). Las NOCs compiten con las IOCs, pero tambin se asocian con ellas, sobre todo por sus carencias tecnolgicas, en particular cuando se trata de perforacin en aguas profundas. Saben perfectamente que no pueden ir solas. Buscan, entonces, asociarse y compartir riesgos, tecnologas y financiamientos. En ese tipo de proyectos, muy avanzados tecnolgicamente, existe know-how especializado, el cual es considerado como un activo especfico, de carcter estratgico, administrado dentro de las IOCs. En ese plano no todo se compra y se vende en mercados bien establecidos. Las compaas tratan el conocimiento como un activo valioso, lo

* Profesor/investigador del Postgrado de Economa y del Postgrado de Energa (Facultad de Ingeniera) de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (adelave@servidor.unam.mx)

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mil b/d en ese mismo lapso y se espera aumente otros 300 mil b/d en 2008. En diciembre 2007, la produccin de esta empresa alcanz la cifra record de 2,238,000 b/d. Con ello, Brasil ha superado el nivel de autosuficiencia y se convertir pronto en exportador neto. En buena parte, esos logros se explican por las realizaciones de Petrobras en aguas profundas: 65% del crudo producido proviene de reservas localizadas en ese tipo de aguas de la plataforma continental. Por lo que hace a Mxico, solamente en fechas recientes se han emprendido trabajos dirigidos a determinar el potencial de las aguas profundas del Golfo de Mxico y los progresos son todava modestos y limitados, como se ha sealado oficialmente. Los planes para intensificar la exploracin y desarrollar los recursos prospectivos de esa zona tambin lo son. Como es sabido, actualmente Pemex no puede asociarse con IOCs ni tampoco con NOCs como Petrobras, segn el tipo de contratacin usual en la industria internacional (contratos de reparto de la produccin, contratos de riesgo). La posicin oficial es que las tecnologas se compran en el mercado con proveedores especializados y se pagan en efectivo. Se olvida que en proyectos de elevada sofisticacin tecnolgica, el conocimiento, las prcticas organizacionales y de gestin son activos que se desarrollan dentro de las compaas IOCs o NOCs a lo largo de varios aos. An si la tecnologa pudiera ser adquirida de fuentes externas se requiere know-how especializado para ser apropiada, adaptada y usada de manera efectiva. En este sentido, la manera como Pemex ha adquirido tecnologa en aos recientes no presenta los mejores augurios. Como lo ha sealado Salvador Ortuo Arzate en esta misma revista (febrero, 2005), Pemex no es un seguidor fuerte de tecnologa () sino simplemente un comprador compulsivo de herramientas tecnolgicas y estudios. Lo que se constata en el plano internacional es que NOCs innovadoras y capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias de la industria internacional, cooperan entre s y con determinadas IOCs, en particular, en campos petroleros de difcil acceso. De hecho, poder acceder a las mejores tecnologas para exploracin, desarrollo y produccin se ha convertido para varias NOCs en uno de los motivos para entrar en acuerdos con las compaas internacionales. Los ejemplos abundan: el desarrollo de una capacidad tecnolgica en exploracin de petrleo offshore de CNOOC (China) se debe a cooperacin con IOCs. Cuando Noruega descubri petrleo en el Mar del Norte no era capaz tecnolgicamente de explotar depsitos offshore ; por ello 26

implement diversas medidas para promover la transferencia de tecnologa de las IOCs a sus propias empresas. Otro rasgo que caracteriza a las nuevas NOCs es que tambin contratan directamente a compaas de servicios, o compaas parapetroleras, y pueden incrementar de esa manera su independencia tecnolgica, incluso frente a las IOCs. CONSIDERACIONES FINALES Pemex fue un agente central de la modernizacin en nuestro pas, pero diferentes polticas, acciones, formas de organizacin y de gestin lo han convertido en un ente pblico atrasado desde el punto de vista tecnolgico, organizacional y regulatorio. Salir de esa situacin no ser sencillo ni inmediato. Pueden ser tiles para la reflexin los siguientes lineamientos: Instituciones y organismos pblicos (Pemex, IMP, etc.) tienen indudablemente un papel y responsabilidades en la definicin de mecanismos para la generacin y administracin del conocimiento que lleve a cierta autonoma tecnolgica, por lo menos en algunos campos. Para ello, deben establecer nuevas interacciones con actores de naturaleza institucional diversa: centros de investigacin y enseanza superior, proveedores, redes de organizaciones, instituciones financieras, etc. Pero no se pueden ignorar nuevos actores y realidades de la industria internacional: son las grandes firmas energticas transnacionales las que tienen el papel decisivo en la dinmica del cambio tecnolgico. Entre ellas se hacen cada vez ms presentes las nuevas NOCs. Mientras se definen en Mxico estrategias y acciones de largo alcance, es preciso acelerar la generacin y administracin de conocimientos mediante acuerdos de cooperacin tecnolgica con NOCs (Petrobras, Statoil, Nexen, entre otras). Pemex enfrenta dificultades en el actual marco legal, incluso para establecer asociaciones estratgicas con empresas pblicas petroleras como las mencionadas en proyectos de E&P que vayan ms all de cierto tipo de intercambios de informacin y algunos programas de formacin. Esto lo ha dejado claro Petrobras en sus contactos con Pemex. Las nuevas NOCs s se han adaptado a entornos competitivos y a las modalidades de cooperacin y asociacin que predominan actualmente en la industria petrolera internacional, de manera particular cuando se trata de proyectos de gran envergadura tecnolgica. En el contexto actual, Pemex podra aprender de esas experiencias.

Exploracin y produccin

El desafo transfronterizo
Mxico y Estados Unidos deben negociar un instrumento para explotar yacimientos transfronterizos, aprendiendo de la experiencia de otros pases.
J UAN E. P ARDINAS , L OURDES M ELGAR , M IRIAM G RUNSTEIN , D AVID E NRQUEZ *
uy pocas empresas petroleras internacionales tienen la tecnologa y la capacidad financiera para explorar y producir en aguas profundas. A escala internacional hay escasez de equipo tcnico y humano, lo que hace poco viable intentar contratarlos en el mercado global. Los costos de perforacin de un pozo ubicado en aguas superficiales varan entre 10 y 15 millones de dlares, mientras que en aguas profundas suelen superar los 100 millones de dlares. El costo de un campo en aguas profundas puede llegar a ms de mil millones de dlares. Adems de estas dificultades financieras, el proceso de extraccin enfrenta condiciones complicadas, como la temperatura y la presin de los pozos, tanto en el fondo marino como en el subsuelo. En el caso de Mxico, Pemex no cuenta con la experiencia necesaria de exploracin en aguas profundas, ni con los recursos financieros que se requieren para la extraccin de hidrocarburos en los yacimientos transfronterizos. Las excavaciones ms profundas de Pemex llegaron, en 2006, a casi mil metros de profundidad, mientras que la mayora de los prospectivos yacimientos compartidos se encuentran en tirantes de agua superiores a los mil 500 metros de profundidad. El desafo es que Estados Unidos ya ha licitado bloques o parcelas de territorio marino fuera de las 2.8 millas que abarca el tratado, pero cerca de la lnea fronteriza. Lourdes Melgar y David Enrquez en este volumen destacan que en reas cercanas a las zona del Hoyo de Dona existe una regin sumamente rica en recursos donde muy probablemente existen yacimientos transfronterizos, sobre los cuales Mxico no tiene proteccin jurdica en sus acuerdos bilaterales. Resulta predecible que en estos bloques licitados existan yacimientos transfronterizos de gas y petrleo. En Estados Unidos, empresas privadas internacionales pueden competir en la licitacin de los derechos de explotacin sobre los recursos petrolferos en el subsuelo en sus mares territoriales. Las compaas petroleras ya han perforado varios pozos a menos de 30 kilmetros de los lmites con Mxico, ubicndose el ms cercano a

menos de 5, estas empresas esperan iniciar la produccin de esos campos en el 2010. El Servicio de Administracin de Minerales (MMS, siglas en ingls) de Estados Unidos prev iniciar la licitacin de algunos bloques contenidos en el rea que abarca el tratado a partir del 2011. Esta agencia federal administra ms de un milln de acres de agua territoriales y recauda millones de dlares anuales en ingresos

* Artculo elaborado con fragmentos del libro Cruzando lmites: Mxico ante los desafos de sus yacimientos transfronterizos, publicado por Foreign Affairs en Espaol y la Red Mexicana de Energa.

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mineros. Unas de sus principales misiones es el programa federal para la gestin de recursos minerales de la plataforma continental. La regin del Golfo de Mxico, una de las tres oficinas regionales del MMS, recauda anualmente ms de 10 billones de dlares en regalas de la empresa petrolera que opera bloques arrendados. El Tratado del Hoyo de Dona dio a Mxico un margen de 10 aos para desarrollar la capacidad de explotacin y exploracin de petrolferos en aguas profundas. Desgraciadamente, nuestro pas dej pasar el tiempo. A tres aos del fin de la moratoria, PEMEX carece de los avances necesarios para aprovechar los yacimientos en los lmites de nuestras aguas nacionales. Como seala Melgar en su artculo, Mxico puede intentar una renegociacin del tratado para ampliar la moratoria o impulsar una serie de cambios legales que permitan acceder a mayores recursos tcnicos y financieros para explotar la riqueza del subsuelo. El hecho de que Mxico no haya desarrollado la capacidad para explotar pozos en la zona limtrofe no incluida en la moratoria del tratado, no legitima a que entidades pblicas o privadas de Estados Unidos explore o explote reservorios transfronterizos. PROTEGER LOS RECURSOS El tiempo se acaba. El inters nacional llama a hacer una profunda reflexin sobre la estrategia que como pas debemos seguir para proteger el petrleo mexicano en las cuencas compartidas con Estados Unidos. Mientras debatimos en torno a posibles remedios menores para la crisis de la industria petrolera, Estados Unidos avanza avasalladoramente en la conquista de los recursos del fondo marino del Golfo de Mxico. La asimetra tecnolgica es enorme, como lo es tambin la

divergencia en las reglas del juego que aplicamos a los hidrocarburos propios o ajenos. Mxico ha tenido triunfos diplomticos, como el reconocimiento, por parte de Estados Unidos en el llamado Tratado del Hoyo de Dona, de la existencia de yacimientos transfronterizos y del derecho de cada parte a protegerlos. Sin embargo, al igual que en la estrategia militar ninguna amenaza tiene peso a menos que pueda ser sustentada en la fuerza, en materia de recursos transfronterizos ninguna clusula tiene contenido a menos que nuestro pas cuente con las capacidades humanas, tcnicas y financiera necesarias para proteger su riqueza petrolera. EL MIEDO A LA UNIFICACIN La unificacin del subsuelo petrolero nacional con el de los Estados Unidos cimbra las creencias y sentimientos ms profundos de los mexicanos. Para muchos de ellos, el subsuelo no es una capa de rocas sino una zona sensible de su historia y de su psique. Por algo dijo Octavio Paz que Mxico no se ve en la superficie, sino que se siente desde el subsuelo. Como si en Mxico en lugar de petrleo brotara obsidiana lquida. As, para explotar los yacimientos que comparte Mxico con Estados Unidos habr que bajar la llama de nuestra sensibilidad y aprender el pragmatismo del viejo mundo: cuando las dinastas 31

sellaban alianzas y aseguraban su podero poltico-territorial mediante matrimonios estratgicos entres sus herederos, quienes ni siquiera tenan que quererse. No era por amor sino por conveniencia. Todo indica que se acerca el da de compartir el lecho (submarino) y sus riquezas con quienes estn explotando o vayan a explotar el otro lado del Golfo de Mxico. Fijar los trminos y condiciones de la unin de una pareja tan singular como Mxico y Estados Unidos no ser tarea fcil; sin embargo sobran precedentes internacionales que demuestran que tampoco se trata de lo inconcebible, an tratndose de estos dos pases siempre y cuando los incentivos y el pragmatismo de las partes priven sobre sus pasiones. Si en cada uno de los participantes hay claridad sobre el objetivo comn, la explotacin ptima conjunta de hidrocarburos, es factible llegar a los acuerdos que correspondan para llevarla a cabo. Otros en el mundo ya lo han hecho porque as les ha convenido. En otros captulos de este estudio ya se narraron los antecedentes de negociacin internacional que condujeron a la celebracin del tratado, tanto sobre delimitacin de fronteras martimas como de unificacin de yacimientos. Siendo as, el paso siguiente ser imaginar si Mxico y Estados Unidos, acaso, podrn replicar esta experiencia, con sus particularidades, por supuesto. El camino hacia la unificacin es complicado y, con el beneficio de la moratoria ya en puerta urge tratar la ruta. Para el poder poltico mexicano, sin duda, la salida fcil ser invocar las prohibiciones constitucionales vigentes en el pas. Si as fuere, no habr ms conclusin que aqu no se puede, y con slo eso habremos renunciado al derecho que tenemos sobre los hidrocarburos que puedan encontrarse en un yacimiento compartido con Estados Unidos. Sera el peor error que, en defensa de un texto constitucional intocable, quedar hundido el patrimonio de mexicanos presentes y futuros. Una Constitucin que impide que un pueblo aproveche sus recursos no sirve y en tal sentido hay que cambiarla. Por eso las constituciones son normas cambiables y no efigies para ser adoradas en un altar. No debemos evadir el desafo de encontrar el camino para explotar todos nuestros recursos. Si ello implica reformar la Constitucin y las leyes en materia de hidrocarburos, es obligacin de los factores de poder de nuestro pas negociar y llevar a cabo estos cambios de manera conveniente para Mxico. Hay que recordar a nuestros gobernantes que no hay nada en el sistema normativo nacional que se un impedimento natural o inmutable para que un proyecto de unificacin sea posible. Gracias a nuestro sistema poltico, todas las normas, desde la Constitucin hasta las 32

circulares administrativas, pueden modificarse. ALGUNAS CONCLUSIONES El Derecho internacional debe ser siempre el punto de partida para entender y denunciar apropiaciones ilcitas de hidrocarburos transfronterizos. Pese a los funestos tropiezos que ha tenido la comunidad internacional, lo cierto es que el Derecho Internacional es el instrumento ms refinado para luchar por la justicia entre los Estados. Mxico y Estados Unidos de Amrica pueden y deben negociar un instrumento idneo para la explotacin y distribucin de hidrocarburos transfronterizos, aprendiendo de la experiencia de otras regiones del mundo. Nadie en su sano juicio puede sostener que el proceso para decidir e instrumentar un sistema hecho a la medida para que Estados Unidos de Amrica y Mxico exploten y distribuyan recursos transfronterizos es un ejercicio sencillo. En l estn implicadas no solamente cuestiones econmicas, sino diferencias culturales e histricas profundas que, sin duda, han echado races en sus respectivos sistemas jurdicos. Sin embargo, tarde o temprano la realidad habr de imponerse y ambos gobiernos tendrn que reconocer que la cooperacin es el nico camino posible, y que la adaptacin de sus normas es la nica posibilidad para enfrentar esa realidad. Por fortuna, el acervo histrico de la cooperacin en materia de hidrocarburos transfronterizos es amplio y ofrece todos los rangos de complejidad posibles, de los cuales ambos pases deben aprender. Desde nuestro punto de vista, dar un paso en la direccin correcta implicara, en el corto plazo, dos acciones concretas que aqu sugerimos: La primera es evaluar con objetividad y mediante entidades independientes internacionales, si ha habido un abuso unilateral y contrario al Derecho internacional por parte de Estados Unidos de Amrica, en detrimento de los recursos energticos en la Plataforma Continental de Mxico y, en su caso, indemnizarlo ntegramente y sin demora, so pena de entrar en un litigio internacional que, en nada fomentara la cooperacin binacional efectiva. La segunda es conformar una comisin bilateral con claros trminos de referencia y cronogramas, la cual -asistida por quienes fuera necesario- formule una propuesta de plan de trabajo para negociar e implementar el mejor sistema posible de explotacin y distribucin de hidrocarburos, cuyo mbito especial de validez sea -de una buena vez y para siempre- toda la frontera martima entre Mxico y Estados Unidos de Amrica.

Exploracin y produccin

La sociologa petrolera y el reto de los yacimientos transfronterizos


El marco regulatorio que vale para la industria petrolera es el que promueve la dinmica de cooperacin y competencia entre las empresas petroleras.
G EORGE B AKER *
l tratado de lmites martimos entre Mxico y Estados Unidos firmado el 9 de junio de 2000 tiene tres detalles que han llamado la atencin de servidores pblicos, abogados y acadmicos en Mxico: (1) Por primera vez en un tratado de lmites entre ellos se menciona el concepto de yacimiento petrolfero; (2) se establece una moratoria en la perforacin y explotacin por diez aos despus de la ratificacin del tratado; y (3) crea un mecanismo de consulta entre las partes. Al parecer, el acercamiento del fin de la moratoria en enero de 2011 ha sido el impulso de varios proyectos, entre ellos, una iniciativa de Ley de Yacimientos Transfronterizos que se elabor a puerta cerrada durante la ltima etapa del sexenio foxista. Esta iniciativa nunca se present y su suerte en el Congreso en la actualidad es objeto de especulacin. Un proyecto de investigacin que ya ha salido a la luz pblica es auspiciado por la Red Mexicana de Energa, una asociacin de analistas de los sectores pblicos y privados que cuenta con financiamiento externo. El propsito es el de producir un tomo de cuatro artculos independientes sobre distintas facetas de lo que pudiera ser discutida y negociada en una consulta amparada por el tratado de 2000. Tambin ofreci al nieto epnimo del Gral. Lzaro Crdenas del Ro la ocasin de aportar un modesto prlogo al libro siendo que aborda un tema de capital importancia para Mxico y para sus perspectivas de desarrollo soberano. Los articulistas de Cruzando lmites: Mxico ante los desafos de sus yacimientos transfronterizos (2008) ofrecen al lector nuevos datos y novedosas apreciaciones. Un ejemplo es la posibilidad de que existan campos petrolferos transfronterizos con Estados Unidos no solamente en el Golfo de Mxico, sino tambin en el lado occidental de la Repblica, cruzando la lnea martima entre las dos Californias. Mis inquietudes son de otra ndole. Quisiera tener respuestas detalladas a esta pregunta: Cmo funciona un sistema comercial-institucional-regulatorio en el caso de los campos transfronterizos? Es decir, cmo se comprende el tema en el aspecto sociolgico y no tanto en el aspecto jurdico. La ley viene antes o despus de la organizacin social? Quiero suponer que la ley viene atrs de la organizacin social. As, para investigar las mejoras prcticas de la industria petrolera en relacin a campos transfronterizos, quiero contar con ejemplos primero, y luego buscar los textos y acuerdos que documentan los aspectos relacionados con los flujos de petrolero y de recursos econmicos que son comprendidos en los derechos y obligaciones de cada parte. Mis fuentes principales son los representantes y sus colaboradores de las petroleras de diversos pases que mantienen oficinas en el Distrito Federal y con quienes he sostenido plticas por muchos aos. En especial, quiero agradecer al filsofopetrolero Kjell-Arne Oppeboen, quien represent a la petrolera Norsk Hydro en Mxico antes de su jubilacin a fines de 2007. El Ing. Oppeboen, quien contaba con experiencia tanto en el gobierno noruego como en la empresa petrolera, convers con todo el mundo durante su estancia de dos aos en Mxico, por lo que no extraa que su nombre tambin aparezca en la pgina de agradecimientos del libro citado. La sociologa petrolera segn el Ing. Kjell-Arne Oppeboen En el Mar del Norte, la sociologa petrolera funciona gracias a un binomio desconocido en Mxico: competencia y cooperacin. Oppeboen insista que el marco regulatorio que vale para la industria petrolera es el que promueve la dinmica de cooperacin y competencia entre las empresas petroleras. No es cosa de haz esto y no hagas aquello, deca, con

*Director de MEXICO ENERGY INTELLIGENCE, consultora con sede en Houston (g.baker@energia.com)

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referencia implcita al sistema mexicano. Lo que Mxico necesita es un cambio de noventa grados, no en los reglamentos sino en la filosofa de regulacin. Seal que, en el caso de Noruega, el Directorado de Petrleo es el pilar de apoyo para este sistema no escrito de cooperacin y competencia. Segn l, la funcin del Directorado consiste tanto en difundir y promover valores como en administrar el marco regulatorio. Hablaba mucho sobre cmo lleg a ser Norsk Hydro una de las nuevas empresas con pericia en aguas profundas y con actividades comerciales en unos 20 pases. Empezamos como socio minoritario en un consorcio dirigido por una de las grandes petroleras. Nosotros los noruegos ramos muy entrometidos, siempre preguntando Porqu lo haces as y no as? Tambin criticbamos las decisiones de la operadora y hacamos sugerencias: Oiga, en el lado occidental de frica encontramos una situacin parecida. Por qu no hacemos uso de nuestra experiencia? Con el tiempo, Norsk Hydro sera la operadora y las grandes petroleras ocuparan el lugar de socios. En una ocasin, el socio era Exxon. Nosotros propusimos una medida, pero Exxon no estaba de acuerdo, as forzndonos a estudiar ms la problemtica. Al final, llegamos a la conclusin que Exxon tena la razn: nuestra idea no hubiera dado los resultados que queramos. Este ejemplo, deca, ilustra la dinmica de cooperacin entre las petroleras. Observ que un defecto en la sociologa petrolera mexicana es la ausencia de crtica: Nadie, contratista o empleado, se atreve a criticar las ideas y soluciones propuestas por los gerentes y directores. Segn l, ofrecer crticas y discrepancias

es uno de los deberes de los socios minoritarios. Por qu? Tambin es su dinero y, por ende, su riesgo. Concluy: Comportndose tan metiches como los noruegos, los tcnicos y gerentes de Pemex en una estrategia de aprendizaje van a conocer en cinco aos lo que necesitan para ser el lder de un proyecto en aguas profundas. No es que el Ing. Oppeboen se haya querido burlar de la retrica sobre el acceso a la tecnologa que quiere Pemex, pero l deca que en un nuevo proyecto siempre habr la ocasin para buscar lo que l llamaba soluciones nuevas. No se puede esperar que una empresa haga un patente y ofrezca un producto; las petroleras tenemos que encontrar la solucin desde ya. Esto implica experimentar con ideas jams probadas; implica no saber al principio el costo de la solucin. Agregaba que es comn que las empresas de servicios petroleros (oilfield service companies) colaboran con las petroleras para disear una solucin, pero insista en que la solucin por encontrar no exista en ningn catlogo de productos y

servicios de ellas. Fue Oppeboen quien me explic por primera vez lo que es la unitizacin. T sabes de unitizacin? me pregunt en una ocasin. No, dime. (Despus me coment que mi respuesta le haba decepcionado. Cmo es que l no sabe de esta prctica comn en otros pases? se haba dicho a s mismo. Sobre este punto, Miriam Grunstein bromea en el libro ya citado que Mxico da el caso de la unificacin total, siendo que los derechos de todos los campos son de Pemex.) Oppeboen observ que con muy poca frecuencia [fuera del Medio Oriente] se da el caso de depsitos comerciales que rebasen lneas fronterizas y que dan origen a acuerdos internacionales. Me explic la ciencia de la unificacin: el trato legal, fiscal y regulatorio a dos o ms concesiones colindantes, tratndolos como una concesin unificada para efectos de gobierno y comercio. A las empresas la unificacin les brinda ms eficiencia a sus operaciones y elimina tanto la redundancia en obras como el costo adicional innecesario de administracin. Por cierto, 35

la unificacin fue objeto de una extensa presentacin a la Secretara de Energa y a Pemex en junio de 2003. De acuerdo con lo que me coment el Ing. Oppeboen, la parte ms difcil es la negociacin de la participacin de cada quien en las concesiones que estn por unitizarse. En un proyecto, tuve que realizar 18 viajes desde Noruega a Dallas en el transcurso de dos aos para tratar el tema del reparto de los flujos y reservas, me deca en ms de una ocasin. Al final, tuvimos que contratar un rbitro que para que diera un fallo, siendo que las partes jams pudimos ponernos de acuerdo. En relacin a los campos transfronterizos, enfatiz que en las pocas ocasiones que se dan, casi todo el gobierno noruego estaba involucrado en las negociaciones: las secretarias de economa, petrleo [energa], hacienda, medio ambiente, trabajo, fuerzas armadas, entre otras. Obvio, que las autoridades fiscales tenan que ponerse de acuerdo para repartir los montos que el consorcio pagara al gobierno de cada pas. Eran cien mil detalles que los gobiernos e instancias regulatorias tenan que atender para poner una mesa en la cual habra un lugar para todos. Oppeboen fue un amigo de Mxico que tena mucha experiencia que compartir. En mi caso, siento que mi aprendizaje no fue tan completo como debi haber sido. Acotaciones del Ing. Knut Henrik Jakobsson El filsofo-ingeniero Knut Henrik Jakobsson pas dos rpidos aos en Mxico como representante de Statoil. Jakobsson, que dej el pas a fines de 2006, era una de las pocas personas que he conocido que durante la pltica con l sobre el tema que 36

fuera, yo siempre deseaba contar con papel y lapicero para tomar notas. Por el alcance de sus intereses y conocimientos, pareca un hombre del Renacimiento europeo. Normalmente, leo ms de mil cuartillas de libros y documentos por semana, incluyendo tus reportes. Tena un conocimiento excepcional de la historia universal; su forma de ser era modesta, su espritu ecunime. Todos los que lo conocimos, lo extraamos. De los mltiples temas abordados por l, quiero recordar uno en especial: el cambio brutal en la cultural corporativa de Statoil cuando el gobierno noruego en 2001 decidi colocar una porcin minoritaria de sus activos en la bolsa de valores. Tuvimos que cambiar las formas de pensar y trabajar, siendo que ahora leeramos el da siguiente la opinin de nuestros accionistas minoritarios sobre los mritos de nuestras decisiones en la cotizacin de nuestras acciones en la bolsa de valores. Antes, trabajbamos detrs de una cortina burocrtica. Ahora nuestro trabajo era sujeto a la crtica de terceros, inversionistas que no conocamos y jams conoceremos. LAS MORALEJAS En una caricatura publicada en REFORMA el 27 de enero de 2008, Esopo fue criticado por haberse burlado de Pepito, para quin el petrleo no era una mercanca, era mi tesoro. La moraleja ofrecida por el caricaturista Caldern fue que Esopo es traidor a la patria. Prefiero no comentar. Las moralejas que s ofrezco toman la forma de sugerencias para la consideracin de la sociedad civil: 1) Colocar 20% de los activos de Pemex en una bolsa internacional, abierto a todos.

2) Permitir que Pemex pueda firmar convenios de colaboracin de tipo comercial. (Los convenios actuales de tipo no comercial son slo adornos ideolgicos). 3) Pero antes, deben los rganos de gobierno concentrarse en reorganizar la industria, aprovechndose de las experiencias de otros pases, en especial el caso de Noruega, que cuenta con una empresa petrolera estatal y una instancia reguladora que no es cautiva del gobierno ni de intereses de particulares. Ms adelante, solicitaremos una cita con los autores del primer reporte de la Red Mexicana de Energa para pedirles su consejo sobre la conveniencia o no de que los abogados pongan por escrito las valoraciones que, para entonces, ya habremos asimilado a travs de la experiencia.
Referencias Documentos en lnea Cruzando Lmites: Mxico ante los desafos de sus yacimientos transfronterizos. http://www.remexen.org Javier Estrada: El modelo petrolero noruego http:// www.analiticaenergetica.com/ El_Modelo_Petrolero_Noruego.pdf Javier Estrada: Trans-boundary oil and gas fields between Mexico and the United States http://www.energia.com/news/ newsoverview_detail.asp?news_type=5&news_id=664&scr=se Las polticas de petrleo y gas en Mxico: Anlisis de los marcos industriales, institucionales y jurdicos. http:/ /www.energia.com A North Sea Approach for Mexico? http:// w w w . e n e r g i a . c o m / n e w s / newsoverview_detail.asp?news_type=5&news_id=609&scr= Portal de proyectos de aguas profundas de BP. http:// www.energia.com/gallery/bp_deepwater.asp Reportes comerciales Pemex proposes reforms for cross-border development (MEI No. 722 [04-XII-2006]) http://www.energia.com/search/ MEI_details.asp?mei_product_id=722&scr=sea

Poltica petrolera

La reforma, atorada otra vez


Se agota el modelo petrolero, que no ha podido trascender hacia la creacin de una verdadera industria generadora de valor agregado.
S ERGIO B ENITO O SORIO *
e ha iniciado el ao con un intenso activismo gubernamental en los medios alrededor de un tema reiteradamente anunciado durante los ltimos 10 aos: la reforma energtica. El propio presidente Felipe Caldern ha encabezado los llamados para analizar cul es la mejor reforma energtica que conviene a la nacin, advirtiendo que Pemex requiere con urgencia una mayor inversin para compensar la cada en la extraccin petrolera, que se registra desde hace cuatro aos, y la lentitud para reconstituir las reservas de petrleo que garanticen la seguridad energtica del pas en el mediano y largo plazo. Los argumentos del presidente son plenamente verificables en la realidad de la industria petrolera mexicana, pero reducen uno de los desafos ms grandes del pas a un tema de balance de caja, pues la insuficiencia de inversin siempre podr solucionarse cuando el negocio es rentable, y ms cuando los precios del petrleo aumentan sin cesar desde hace cuatro aos. El problema de fondo que se soslaya es el agotamiento del modelo mexicano de explotacin petrolera. Me refiero a que la actividad extractiva de hidrocarburos y el aprovechamiento fiscal de su renta econmica fenecen al ritmo del agotamiento de los recursos naturales explotados. Un modelo que no ha podido trascender hacia la creacin de una verdadera industria generadora de valor agregado, con instituciones operadoras modernas, cuyos frutos hubiesen podido estimular el desarrollo de las otras ramas industriales, la formacin de recursos humanos, la creacin de tecnologa y la competitividad de la economa nacional; vehculos que, en ltima instancia, tendran que haber convergido en la promocin econmica para una mayor equidad social. LA NECESIDAD DE UNA REFORMA Lejos de ese debate, la mayora de las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unin estn a la espera de una iniciativa de reforma que d contenido a una discusin que ya inici entre privatizadores y defensores del petrleo sin importar lo que eso signifique en realidad y que, a mediados de febrero, tiene como rasgo principal la ausencia de propuestas; al tiempo que crece una campaa en medios electrnicos para convencer a la opinin pblica de la necesidad de una reforma. El ambiente de expectacin creado, adems de ser proclive a una gran cantidad de suposiciones y rumores, ha sido un error de los promotores porque la ausencia de precisin vicia a priori un debate que ha sido jalado inmediatamente hacia los extremos. PEMEX: NO HAY DINERO? Debido a que los trminos inciales de la discusin se han ubicado en la falta de dinero para expandir la explotacin petrolera, es til detenerse a ver lo que ha ocurrido los ltimos aos con los ingresos petroleros, porque segn los informes publicados por la Secretara de Hacienda no habra tal insuficiencia. El incremento sostenido de los precios internacionales del petrleo ha derivado en un flujo de excedentes como nunca antes haba conocido el pas. Desde hace cuatro aos los precios a los

que se ha vendido la mezcla mexicana de petrleo crudo se han duplicado: pasando de 31 a 61 dlares el barril, generando un ingreso fiscal que se ha incrementado en 40% entre los aos 2004 y 2007. De hecho, el aumento de los precios ha compensado con creces la disminucin de los niveles de produccin, que ya totaliza una prdida de 300 mil barriles diarios y que puede seguir

*Economista. Ha sido diputado federal y presidente de la Comisin de Energa de la Cmara de Diputados en la LVIII Legislatura, y es miembro del Observatorio Ciudadano de la Energa, www.energa.org.mx, (sosorir@hotmail.com).

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profundizndose en los prximos aos. No obstante, y slo como ejercicio, un aumento ligero de los precios en tres dlares, que no resultara excesivo en modo alguno, permitira cubrir los ingresos fiscales de una reduccin adicional equivalente a 150 mil barriles, o dos aos en el ritmo de declinacin de la extraccin. Por otra parte, si se toma en cuenta que la desviacin promedio entre el precio del barril de petrleo mexicano fijado por los diputados para financiar el presupuesto federal (ver la Ley de Ingresos de la Federacin) y el precio efectivamente cobrado por Pemex alcanza los 15.5 dlares, se puede observar que el orden de los excedentes ha sido de 18.5 mil millones de dlares anuales, que en otro contexto hubiera facilitado la recapitalizacin slida de Pemex. Sin embargo, esos recursos se han orientado al beneficio de los gobiernos de las entidades federativas, a mejorar -en menor grado- la inversin en Pemex y mantener un fondo de estabilizacin de ingresos petroleros que, al finalizar 2007, asciende a 5 mil millones de dlares.

An cuando pudiera ser interpretada como una distraccin innecesaria, tambin vale la pena sealar que el fondo de estabilizacin debera ser ms amplio. Sin embargo, su administracin es difcil de entender, porque sistemticamente ha gastado grandes cantidades de dinero en adquirir coberturas financieras para el 18 o el 20% de la extraccin, en escenarios que no suponen un inminente desplome de los precios internacionales. Estas compras no han querido ser aclaradas por la Secretara de Hacienda. Incluso ante solicitud ciudadana canalizada legalmente por el IFAI, la dependencia federal se ha negado aduciendo que la divulgacin de dicha informacin puede daar la estabilidad financiera o econmica del pas. En todo caso ya suman 26.3 mil millones de pesos, en cuatro aos, que bien pudieron haber pagado (por ejemplo) el 40% del costo de una nueva refinera que resulta indispensable para el pas. 40

ELEVAN LA INVERSIN El propio presidente Caldern ha subrayado que la inversin en Pemex durante el 2008 rebasar los 200 mil millones de pesos, mientras el informe de Pemex Reservas de Hidrocarburos al 31 de diciembre de 2006 sostiene que para obtener una meta adecuada en la restitucin de reservas se requiere de una inversin anual de 13 mil millones de dlares, de tal modo que en el corto plazo no tendra que existir una escasez dramtica de recursos. Es evidente que el tema es cmo sostener en el mediano y largo plazo un monto suficiente de inversin, dado que sera irresponsable apostar como nica alternativa a que los precios internacionales mantuvieran la tendencia alcista hasta hoy predominante. Pero tambin es incorrecto aducir que el problema central de la explotacin petrolera en Mxico hoy es la falta de recursos financieros, cuando se est viviendo una etapa de altsimos ingresos petroleros. Sera positivo para el debate admitir, al menos, que la tendencia de los precios y la formacin de excedentes ofrecen la oportunidad de integrar la base de un programa financiero de mediano plazo para fortalecer prioritariamente la inversin en exploracin, mejorar la restitucin de reservas, y fortalecer el sistema nacional de refinacin, lo que implicara reorientar el uso de los excedentes petroleros. Por otra parte, limitarse a restituir los niveles de reservas slo permitira suministrar oxigeno al mismo modelo extractivo prevaleciente. El Estado mexicano, por su incapacidad fiscal, ha condenado a Petrleos Mexicanos al estancamiento de su concepcin del negocio petrolero. Mientras otras empresas de su tamao obtienen ingresos por la venta de productos con alto valor agregado, tecnologa y capacidad corporativa, Pemex se limita a los ingresos derivados de la venta de petrleo crudo que la hace vulnerable a las altas y bajas del mercado, as como al inexorable agotamiento de los recursos naturales explotados. Cambiar esa situacin implica un programa de largo plazo que slo puede lograrse a partir de un verdadero y duradero consenso nacional, cuya base central sea la de mantener la explotacin de los hidrocarburos como rea exclusiva del Estado mexicano y el fortalecimiento de Pemex. Guste o no a quienes, desde una opcin liberal, pretenden la apertura de la explotacin petrolera a la iniciativa privada, una reforma constitucional a modo no es viable poltica y socialmente en un futuro razonable, como no lo ha sido desde que se revivi este antiguo debate con las reformas salinistas que, por cierto, se quedaron a mitad de camino en materia de gas y petroqumica, en un momento en que la

oposicin legislativa y social estaba menos organizada y el presidente de la Repblica y su partido eran mucho ms fuertes de lo que son hoy. LA REFORMA, TEMA ABIERTO Nadie puede afirmar que la modernizacin del modelo petrolero mexicano es una tarea al alcance de la mano, menos an cuando existe la crispacin social que impide un dilogo con la intencin de alcanzar acuerdos. Quizs lo ms conveniente es presentar las propuestas por todas las partes interesadas sin la fatalidad de un tiempo preestablecido, y madurar la conciencia poltica de que sin un verdadero consenso nacional se mantendr la prdida de oportunidades, como es la coyuntura actual de precios altos, la confrontacin nacional y el debilitamiento de Petrleos Mexicanos.

El gobierno actual ha cometido el mismo error que sus predecesores: creer que la sola voluntad presidencial y el amarre entre las cpulas legislativas era suficiente para insistir en una reforma que modifica un acuerdo tcito en el imaginario de la gran mayora de la poblacin: el petrleo y Pemex son propiedad de todos los mexicanos y no se deben privatizar. Ms all de los significados racionales de tal percepcin, a la oposicin slo le bast alertar sobre la inminencia de la privatizacin petrolera para despertar (hasta ahora) una expectativa social contraria a cualquier transformacin del rgimen constitucional vigente. De cualquier manera, el tema est abierto y se debe avanzar hacia la presentacin de propuestas. Ojal y ese ejercicio pueda llevarse a cabo sin la trillada manipulacin de escenarios para que, ante la sociedad, cada quien se haga cargo de su propia responsabilidad.

LOS RETOS DE PRODUCCIN EN AGUAS PROFUNDAS


Los nuevos sistemas de BP para monitoreo de risers
Al enfrentarse a los retos que representan los ambientes en aguas profundas como el Golfo de Mxico, los nuevos sistemas de monitoreo de BP ayudan a asegurar que los risers que se utilizan en trabajos de perforacin y produccin sigan desempeando su trabajo al x Mar kland reporta las iniciativas de BP entregar de forma segura los hidrocarburos. Ale Alex Markland en el monitoreo de risers que actualmente benefician a toda la industria.
on poco comunes los problemas ambientales y de seguridad relacionados con los risers las tuberas que corren desde una perforacin costa afuera o plataforma de produccin que se conectan con un cabezal de pozo en el lecho marino. Y Howard Cook, autoridad tcnica en risers, nos dice que esta es la forma en que BP est determinada a que as contine. Sin embargo, conforme sigue creciendo el porcentaje de la produccin de hidrocarburos de BP proveniente de las plataformas localizadas en los ambientes ms difciles en aguas profundas, cada vez son mayores los retos relacionados con la seguridad, medio ambiente y tecnologa que se asocian con los risers. An cuando BP tiene ms de 30 aos de experiencia en el diseo y operacin de plataformas y risers en aguas someras, su entrada innovadora en las aguas profundas de la parte estadounidense del Golfo de Mxico y en otras reas desde finales de los aos noventas en adelante, ha significado que entren en juego toda una gama nueva de cuestiones ambientales, factores que tienen una influencia directa en el diseo y operacin de las instalaciones costa afuera. Esto llev a que se dieran saltos tecnolgicos en ciertos aspectos de nuestros sistemas costa afuera en el Golfo de Mxico comenta Cook, cuya responsabilidad dentro del negocio de exploracin y produccin de BP tambin incluye lneas de flujo submarinas y los torreones complejos de risers que por lo regular se encuentran en las plataformas de produccin flotantes. Los risers juegan muchos papeles importantes en la produccin de hidrocarburos. Durante la perforacin de un pozo, los risers encierran la sarta de perforacin y barrena, las cuales sirven como conducto de tal forma que los lodos de perforacin puedan viajar hacia abajo dentro del pozo para limpiar los recortes de perforacin hacia el aparejo en superficie. Para las plataformas de produccin marinas, los risers conectan la plataforma con el pozo en el lecho 42 marino, y la plataforma con el sistema de tuberas del campo con el fin de permitir que los hidrocarburos se exporten desde el campo. Los risers tambin se pueden utilizar para transportar agua o gas desde las instalaciones en superficie para la inyeccin dentro del yacimiento del campo con el fin de mejorar la recuperacin de hidrocarburos. Debido a que los risers son el componente que abarca toda la columna de agua desde el lecho marino hasta la superficie- una distancia que puede alcanzar miles de metros- BP reconoci que el desarrollo de la tecnologa de los risers presentara un reto mayor conforme la produccin de hidrocarburos migrara cada vez ms hacia aguas con mayor profundidad. Esto resalt un nmero de cuestiones importantes anota Cook. No importa la funcin que desempee un riser, siempre ser un sistema crtico. El hecho de que falle un riser puede tener implicaciones serias. Un campo marino puede tener una vida de 25 aos o ms, y los risers deben estar diseados para durar y recibir mantenimiento durante ese tiempo. Las fuerzas que se ejercen sobre los risers son muchas y variadas y todas pueden actuar al mismo tiempo. Los risers pueden estar sujetos a altas presiones internas y temperaturas provenientes de los hidrocarburos, altas presiones hidrostticas externas de la columna de aguas profundas, temperaturas muy bajas del agua externa, y estn en movimiento continuo debido al oleaje en la superficie y por las corrientes en la profundidad, as como el movimiento de la plataforma flotante de la que se encuentran sujetados algunas plataformas aunque estn amarradas de forma segura al lecho marino, estn diseadas para desplazarse varias decenas de metros alrededor de su posicin central. Y los risers en ocasiones hay docenas de stos soportados desde una sola plataforma- no siempre cuelgan en forma recta hacia el lecho marino, sino que se esparcen en forma de abanico por debajo de la

RISERS PARA AGUAS PROFUNDAS EN PLATAFORMAS DE PRODUCCIN FLOTANTES


Plataformas semi-sumergibles y tipo spar (con poleas) son dos de los diversos tipos de plataformas de produccin flotantes desplegadas en aguas profundas como las del Golfo de Mxico (parte estadounidense). Los ejemplos que se presentan aqu muestran una plataforma semi-sumergible (del lado derecho inferior) que soporta risers catenarias de acero, mientras que la plataforma tipo spar (abajo a la izquierda) que utiliza risers tensionados verticalmente. Hay muchas otras configuraciones de risers que se utilizan en toda la industria.

a monitorear la forma en que los risers estn respondiendo ante plataforma, sujetados en una forma de S y otras configuraciones las condiciones ambientales, el programa de monitoreo de risers por medio de dispositivos flotantes y cuerdas anclados al lecho tambin proporciona informacin que ayudar a mejorar nuestros marino. Los retos en el diseo de los risers son claramente modelos tericos, y finalmente mejorar el diseo de risers en el complejos y el resultado de dicho diseo tiene un impacto futuro. importante en el diseo de las plataformas marinas. El avance hacia ambientes de aguas Aseguramiento de la integridad profundas realmente nos ha hecho El programa de monitoreo de risers concentrar nuestra atencin en Los retos en aguas juega un papel clave cundo se trata de la asegurarnos que diseemos, operemos y profundas del Golfo de integridad del monitoreo llevado al cabo administremos la integridad de nuestros Mxico proporcionaron por BP en el Golfo de Mxico con el fin sistemas de risers en la mejor forma de mantener una operacin segura de posible, nos comenta Cook. Los retos un verdadero estas instalaciones de produccin asociados con el diseo de risers para su estimulante para el flotantes en aguas profundas. stas deben uso en el Golfo de Mxico en desarrollos en aguas profundas proporcionaron un desarrollo de un sistema tener la capacidad de soportar peligros extremos, que van desde huracanes hasta verdadero estmulo para el desarrollo de de monitoreo de risers. tormentas de cien aos y corrientes un sistema de monitoreo de risers. cclicas en remolino corrientes Desde un principio, los equipos de profundas muy fuertes que pueden afectar proyectos de BP en los campos en aguas una zona especfica durante varios meses consecutivos. Un riser profundas operados por BP, como Mad Dog Thunder Horse y se construye con secciones rgidas, fuertes y gruesas amuralladas Atlantis localizados a varias profundidades de hasta 1870m de tubera de acero- para desarrollos en aguas profundas como el reconocieron la necesidad de instalar instrumentacin para medir campo Thunder Horse de BP, los risers individuales pueden pesar de forma exacta la tensin y deformaciones a los que se someten hasta 700 toneladas y tener hasta 40mm de espesor en las paredes. los risers. Como resultado, en el ao 2002 BP estableci su Sin embargo, cuando un riser se suspende de una plataforma en el programa de monitoreo de risers. Cook anota: As como nos ayuda 43

SISTEMAS DE MONITOREO DE RISERS DE BP


Dispositivos tpicos de monitoreo de risers en aguas profundas utilizados por BP en el Golfo de Mxico (parte estadounidense).

Golfo de Mxico en aguas profundas a casi 2000m, y es sacudida por el oleaje en la superficie y por las corrientes submarinas de hasta dos metros por segundo que van a lo largo de toda su longitud, los risers se pueden doblar como si fueran un cable largo flexible. El dao potencial debido a la carga por fatiga y la corrosin son importantes elementos que se deben evaluar, por lo que el monitoreo de la integridad es esencial. Parte de nuestro papel es monitorear las condiciones de un riser y darle mantenimiento para asegurar su operacin segura a lo largo de su ciclo de vida nos explica Sandeep Jesudasen, ingeniero de sistemas de risers en la unidad de negocios de aguas profundas del Golfo de Mxico de BP, y miembro del equipo marino que se encarga de las cuestiones relacionadas con la integridad en las instalaciones marinas. Durante el curso del ciclo de vida de un riser debemos conocer sus condiciones, qu amenazas enfrenta, y qu consecuencias puede tener en el rendimiento del riser. Mediante el uso de la evaluacin de riesgos podemos determinar la mejor forma para monitorear las condiciones y rendimiento de los risers. Debido a que el riser est sujetado a la plataforma que flota en la superficie, el monitoreo de risers involucra tanto el movimiento de la plataforma como el comportamiento del riser en s existen varios tipos de plataformas y diseos de risers que operan en el Golfo de Mxico (vea el diagrama en la pgina 43). Sin embargo, por motivos prcticos, no es posible monitorear cada

riser puede haber docenas de risers suspendidos de una sola plataforma. En cambio, Jesudasen y sus colegas instalan el equipo de monitoreo en una muestra representativa de los risers y despus utilizan la informacin recopilada para darse una idea sobre las condiciones de risers similares. Esta fue la estrategia que adopt el equipo a principios del 2003 cuando se instal el sistema de ductos de transporte en aguas profundas llamado Mardi-Gras, operado por BP, en un tirante de agua de hasta 2200m. Los risers de exportacin en plataformas

Juntas de tuberas utilizadas para construir un riser en aguas profundas. En este caso las tuberas tienen un dimetro interno de 160mm, con un espesor de 40mm.

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Arriba: Despliegue de los sistemas de monitoreo de risers. Fila Superior: Sensores de curvatura (desarrollados por Insensys) que utiliza fibras pticas sujetados al riser para determinar la forma y esfuerzos de flexin a lo largo de su longitud. Fila Inferior: Acelermetros (de 2H Offshore Engineering) se despliegan para la toma de registros de datos del riser en varias plataformas de BP en el Golfo de Mxico, y en los risers de perforacin (en el crculo en blanco).

en aguas profundas del Golfo de Mxico estn conectados al sistema Mardi-Gras, que est diseado para transportar el aceite crudo y gas natural hacia la costa, y es el sistema de tuberas en aguas profundas de mayor capacidad jams construido. Despus de estudiar la situacin, el equipo decidi instalar los sistemas de monitoreo de risers en los risers de exportacin de aceite en el campo Thunder Horse, en un tirante de agua de 1840m, y en el campo Holstein, en 1310m de tirante, lo que proporcionara suficientes datos para permitir al equipo inferir las condiciones de los risers en las dems plataformas- y, dice Jesudasen, estn ms que satisfechos con la decisin. De hecho, comenta: el programa de monitoreo de risers ya prob ser una herramienta muy til para la solucin de problemas. En el ao 2003 los datos de monitoreo del riser de produccin en una plataforma indicaban una situacin que podra llevar a una seria merma de la vida del riser. Afortunadamente, nos dice Jesudasen: pudimos entrar y arreglarlo exitosamente. Pero sin el programa de monitoreo de risers, es posible que no hubiramos identificado el problema. Los datos del programa de monitoreo de risers tambin se utilizan para ayudar al equipo a determinar cundo se requieren inspecciones o cambios en las condiciones de operacin para asegurar la integridad continua de varios componentes en los risers, tales como las juntas flexibles que permiten el movimiento relativo entre la plataforma y algunos tipos de risers. Sentido comn El programa de monitoreo de risers recolecta informacin generada por varios sistemas de sensores, los cuales estn colocados en posiciones clave en toda la longitud de un riser. Los dispositivos incluyen medidores de deformacin fabricados con fibra ptica,

acelermetros, inclinmetros, sensores de curvatura y sensores de ndice de ngulo que monitorean el ndice de cambio de los ngulos del riser el saber con precisin en dnde localizar cada tipo de sensor requiere, por derecho propio, un anlisis a profundidad. Algunos de los sensores estn cableados y permanecen de forma permanente sujetados a los risers submarinos, mientras que otros risers son dispositivos independientes que se operan con bateras y estn equipados con una memoria interna, y que deben ser llevados a la superficie para recolectar los datos. Los datos recolectados por medio de todos los sensores se alimentan a un sistema de monitoreo central en la plataforma, y se mandan posteriormente a tierra para su anlisis y para revelar informacin sobre la integridad a largo y corto lazo del sistema del riser. Aunque un anlisis cuidadoso siempre requiere tiempo, la operacin de transferencia de datos se acelerar una vez que el anillo de comunicacin de fibra ptica que forma parte del programa Field of the Future de BP est listo y funcionando en el Golfo de Mxico (ver Frontiers, diciembre de 2006). Muchos de los sensores se estn desplegando en el Golfo de Mxico por primera vez. Ha sido un verdadero ejercicio de aprendizaje el desarrollar los sensores que necesitaremos para monitorear los risers, dice Cook. Una de las fortalezas de BP es la habilidad de identificar una buena tecnologa y motivar a los proveedores a que la adopten y la desarrollen an ms. Formamos una relacin de trabajo cercana y buena con un proveedor y le damos la oportunidad para desarrollar la tecnologa y desplegarla a mayor escala, pero de forma selectiva, en los activos de BP. Esta estrategia es una de las razones detrs de nuestra reputacin de estar a la vanguardia en el desarrollo y despliegue de tecnologa innovadora de monitoreo de risers. La seleccin y desarrollo de la instrumentacin involucra 45

trabajar con proveedores especialistas para construir sensores y desarrollar tcnicas nuevas. Tanto para BP como para los proveedores, esto est probando ser una situacin benfica para ambos. En algunos casos BP ha jugado un papel clave para motivar a los proveedores a mejorar sus productos. Por ejemplo, BP trabaj muy de cerca con 2H Offshore Engineering en el Reino Unido, una compaa de instrumentacin y diseo de risers lder, que cuenta entre sus productos de monitoreo de risers a los acelermetros desplegados en las plataformas de perforacin y risers de perforacin para medir y registrar sus movimientos. 2H Offshore Engineering adapt sus dispositivos para utilizarse en las plataformas en aguas profundas de BP en el Golfo de Mxico, desarrollando acelermetros nuevos y ms compactos, con mayor velocidad de recoleccin de datos, una vida de batera ms larga, y mayor confiabilidad. Estos se encuentran instalados en cuatro de las siete plataformas de BP en aguas profundas del Golfo de Mxico para obtener un mejor entendimiento de la respuesta de los risers en un ambiente severo y profundo, y son utilizadas tambin por otras compaas petroleras, lo que beneficia a toda la industria. En otros casos, BP le ha proporcionado a un proveedor un incentivo para desarrollar un producto empezando desde cero. Un caso especfico es el de un sensor de curvatura de fibra ptica desarrollado por la compaa inglesa Insensys para determinar la forma y tensiones de flexin a lo largo de un riser con un sistema de medicin multipunto de presin directa. Cuando Insensys propuso la idea, BP se dio cuenta rpidamente de las ventajas y fue la primera en hacerle un pedido a Insensys, dndole su primera oportunidad para probar el dispositivo en un riser en el Golfo de Mxico. El dispositivo ahora est disponible comercialmente y BP utiliza la tecnologa en otras cuatro aplicaciones en el Golfo de Mxico, as como en activos operados por BP en el Mar Caspio y costa afuera de Angola. Un despertar La informacin recolectada como parte del programa de monitoreo de risers de BP tambin est contribuyendo a un mejor entendimiento de los efectos potenciales a largo plazo, tales como la fatiga del material. Una causa importante de la fatiga se relaciona con la interaccin complicada entre la estructura del riser y el flujo de fluidos de la corriente explica Mike Tognarelli,

ingeniero de sistemas flotantes en el grupo de tecnologa de exploracin y produccin, con base en Houston. Esto da como resultado un fenmeno conocido como vibracin inducida por vrtice. Aunque existen herramientas de software para predecir la vibracin, Tognarelli y sus colegas no estaban convencidos que las predicciones de fatiga generados por estas herramientas eran suficientemente precisos. Al decidir recolectar datos reales de sus instalaciones en el Golfo de Mxico y en otros lugares, BP, dice Tognarelli, se convirti en un lder de la industria en el intento de entender la brecha entre la realidad y lo que predice el software y la teora. Ahora el grupo est aprovechando los datos de monitoreo para mejorar la forma en que utilizan los modelos de anlisis existentes. Y la informacin adicional revelada por los datos de monitoreo tambin est ayudando a desarrollar modelos nuevos. Entre ms datos de monitoreo podamos recolectar, ms aprenderemos sobre las condiciones de los risers, aade Tognarelli. El nombre del juego es la confianza y el aseguramiento de la operabilidad. El monitoreo revela informacin importante que nos ayuda a identificar un entorno seguro de operacin, con el fin de definir lmites de operacin seguros y evaluar el xito de varios dispositivos de mitigacin de vibracinpor ejemplo, secciones de aero-lmina metlica muy delgada para reducir la friccin, o tracas helicoidales unidas a los risers para que podamos decidir cul se debe utilizar. Al mismo tiempo que nos garantiza que estamos operando de forma segura en la actualidad, los datos de monitoreo tambin ayudan a mejorar nuestras predicciones tericas para asegurar que operemos de forma segura y an ms eficiente en el futuro. En miras hacia ese futuro, Cook concluye: Ahora que BP ha demostrado la utilidad del monitoreo de risers, la pregunta ms importante es cmo va a responder la industria. Por ejemplo, creern ahora los proveedores que vale la pena desarrollar una instrumentacin inalmbrica ms barata, ms pequea y ms rpida para que la utilicen las compaas petroleras? Lo que s es seguro es que todo mundo se beneficia de esta forma de trabajar. En BP tenemos acceso a la tecnologa que necesitamos, el proveedor tiene un producto nuevo que vender, y la industria en general puede aprovechar este nuevo desarrollo. Hay un futuro interesante en el camino.

*Este artculo, originalmente titulado Monitoring in Depth, apareci en la edicin de diciembre de 2007 de la revista Frontiers de BP.

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Geopoltica petrolera

La compleja integracin energtica sudamericana


Por una parte, se enarbola la bandera y, por otra, se expresa buena disposicin a profundizar la integracin por parte de los gobiernos.
R OSO V ARGAS S UREZ *
os sudamericanos tienen claro que en materia de integracin energtica coexisten dos paradigmas sobre los que descansa el proceso en esta parte del continente. Por una parte, est el paradigma neoliberal que alienta la tendencia hacia la desregulacin o el repliegue del Estado en el sector a favor de una mayor participacin del sector privado. Por otra, se encuentra el enfoque estatista que privilegia el papel del Estado tanto en la integracin como en relacin a otros actores participantes en los sectores energticos. De principio, estos enfoques parecen contradictorios en los esfuerzos hacia la integracin. Hay concertacin de acuerdos multilaterales a la par que negociaciones bilaterales, ofreciendo stas ltimas resultados ms expeditos al no implicar cesin de soberana. De forma paralela, hay una multiplicidad de iniciativas y acciones de diplomacia regional que alientan una integracin que incluye aspectos econmicos, polticos y sociales y que tiene como uno de sus pilares al tema energtico. Amrica del Sur se encamina hacia una integracin econmica regional bajo proyectos econmicos distintos: Mercosur(1), Alternativa Bolivariana para las Amricas (Alba) y Pacto Andino, entre los ms importantes. Si bien desde los noventa el proceso de integracin comienza a tomar importancia, para el 2000 la energa se convierte en un factor clave, una piedra angular con un claro desplazamiento del eje de gravedad de la integracin econmica hacia la energtica. De sta ltima destacan las visiones geopolticas y la importancia de la energa como parte de los diseos de la poltica exterior de algunos pases, sobre todo productores de petrleo y gas. Desde entonces, se alientan los acuerdos de interconexin entre pases y la cooperacin energtica entre naciones. Un caso ilustrativo es el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) cuyo plan de accin est sustentado en aspectos como la integracin de mercados de gas natural y electricidad a travs de redes fsicas y marcos regulatorios armonizados; la promocin de desarrollo empresarial privado en los pases andinos y servicios de energa de alto valor agregado. De aqu que las interconexiones sean, hasta ahora, la forma de integracin dominante en diversos pases de la regin. PARTICIPACION PUBLICA Y PRIVADA Entre las alianzas estratgicas ms importantes en la regin en materia petrolera, se encuentran las lidereadas por Venezuela como: (1) Petrocaribe, que incluye el acuerdo Cuba-Venezuela y la venta de petrleo a bajos precios a algunos pases del Caribe; 2) Petroamrica, que se compone de diversas alianzas entre empresas estatales como PDVSA, Petrobras y ENARSA, principalmente; 3) Petroandina, constituida por propuestas de integracin energtica y alianzas estratgicas entre empresas estatales, adems de interconexiones elctricas y gasferas; y 4) Petrosur como instancia poltica de coordinacin de acciones en materia energtica y petrolfera en la regin. En materia de gas natural, se puede mencionar el proyecto del Gasoducto del Sur que busca conectar a Venezuela, Brasil y Argentina. Su extensin de 8 mil kilmetros unir a estos tres pases y eventualmente se espera extenderla a otras naciones sudamericanas. Se estima que este proyecto, que requerir entre 5 y 7 aos para su realizacin tenga un costo de 17 mil a 20 mil millones de dlares. Diversas empresas privadas participarn en esta obra. Otro proyecto es el del anillo energtico que intentara conectar el yacimiento de Camisea (Per) con una red de gasoductos desde Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Uno ms que recin ha empezado a operar es el Gasoducto Transocenico que conecta a Venezuela y Colombia. La idea de este proyecto es crear un mercado para el gas procedente de

* Coordinadora del rea de estudios de la Globalidad en el Centro de Investigaciones de Amrica del Norte (CISAN) de la UNAM. (rvargas@servidor.unam.mx) El artculo que aqu se presenta es un resumen de uno ms amplio que forma parte de el libro Dos modelos de Integracin Energtica de prxima publicacin en el CISAN. La edicin de dicho volumen estuvo a cargo de Roso Vargas y Jos Luis Valds Ugalde.

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Colombia hasta que Venezuela pueda explotar plenamente sus reservas gasferas y sea capaz de abastecer a su vecino. Si bien Brasil y Argentina se encuentran ya conectados a Bolivia va gasoductos, Venezuela y Brasil an no concretan la interconexin planeada. Sin embargo, el da que esto ocurra, Sudamrica tendr asegurado el suministro de largo plazo habida cuenta que las reservas venezolanas son las mayores del Hemisferio y an no estn explotadas.(2) Si en la dcada de los noventa era difcil pensar en la integracin gasfera en Amrica Latina, desde entonces y con los procesos de reforma del sector energtico se acrecentaron las posibilidades de inversin de los privados. Ello ha determinado un creciente desarrollo del mercado con distintos grados de avance en diversos pases con proyeccin regional.(3) Los contratistas privados (Repsol y otros) juegan y jugarn un papel en su contribucin a la oferta productiva regional.(4) Incluso en el caso boliviano se finca una estrategia de asociaciones y alianzas entre empresas estatales que no excluyen la participacin del sector privado, en caso de que las necesidades de inversin no puedan ser cubiertas por las primeras. Esto es claro en el Decreto emitido el 13 de febrero de 2007 en el cual el gobierno boliviano autoriza a su empresa nacional YPFB a hacer actividades upstream con empresas estatales de todo el mundo(5) y no se excluye la posibilidad de una licitacin internacional. Pese a esta gran apertura formal, las expectativas de inversin de Bolivia se encuentran realmente fincadas en el apoyo que Venezuela le pueda otorgar a travs de su empresa PDVSA. Por lo anterior, no hay duda del papel preponderante del Estado y, sin embargo, en la proyeccin de la oferta energtica futura participa de forma importante el sector privado. SOBERANIA E INTEGRACION Milko Luis Gonzles Silva llama sndrome de la sobreintegracin(6) a lo que considera como rasgos caractersticos de la regin entendido como el fomento de la firma de acuerdos multilaterales de integracin a la par de acuerdos bilaterales intra y extraregionales. Desde el punto de vista del autor, esto no favorece el proceso de integracin, pero se explica por la generalizada desconfianza de los pases de la regin entre s y la percepcin de riesgos de cesin de soberana. Esto hace que decidan concertar acuerdos bilaterales que no implican cesin alguna de soberana.(7) Un efecto inmediato es la posibilidad de avanzar en materia 48

de regulacin en aspectos como tarifas, impuestos, aranceles y resolucin de controversias. Si bien en teora la mayor simetra en los marcos jurdicos de los Estados debera llevar a mayores posibilidades de complementariedad energtica, en los hechos hay fuerzas opuestas a este proceso. En un sentido est el resurgimiento mismo del nacionalismo energtico que tiene al Estado como el principal actor en los procesos de integracin, pero que por su propia naturaleza confronta y hasta cierto punto pone en vilo los procesos de integracin regional. A nivel de las empresas estatales tambin hay dicotomas. Hay fuerzas en oposicin, como las que se encuentran entre las acciones integradoras de la brasilea Petrobras en la regin y el resurgimiento del nacionalismo brasileo en el desempeo del Estado.(8) Esto ha sido visible en las diferencias de objetivo de la poltica de su empresa (Petrobras) y el papel del Estado hacia su vecino, Bolivia, con quien ha hecho, finalmente, prevalecer las buenas relaciones polticas. La paradoja de la integracin se manifiesta as en el proceso paralelo de desintegracin de facto. Por una parte, se enarbola la bandera y, por otra, se expresa buena disposicin a profundizar la integracin por parte de todos los gobiernos.(9) Como todo proceso histrico, el avance no est libre de vicisitudes y en Sudamrica se ha manifestado en diferencias an entre los pases lderes, Venezuela y Brasil. Sus desencuentros obedecen tanto en lo que se refiere a la primaca de la conduccin poltica de la regin como a la promocin de sus preferencias en favor del etanol (Brasil) o del uso poder de negociacin que confiere el petrleo (Venezuela). Pese a ello, tanto el presidente de Brasil (Luiz Inacio Lula Da Silva) como el venezolano (Hugo Chvez) han hecho predominar sus relaciones diplomticas por encima de cualquier diferencia. Se han dado cuenta que nada ganaran en una confrontacin abierta. Por ello, el presidente Chvez ha terminado por hacer un llamado a diversificar la matriz energtica de la regin y a reconocer en los biocombustibles una estrategia vlida, sobre todo, sin descuidar los alimentos.
Pies de pgina 1 El Mercosur es esencialmente un mecanismo integrador fundado en el libre mercado, que no considera la accin del Estado. 2 Esto se debe a la planeacin de Venezuela de agotar primero sus reservas de petrleo por lo que conservar el gas extrado en el proceso de reinyeccin. Esto le da a Venezuela un gran potencial en el largo plazo y a Sudamrica la garanta de suministro.

Figueroa de la Vega, Francisco, Perspectivas del Gas Natural en Amrica Latina , en Alternativas Energticas para el siglo XXI (Vargas, Roso y Jos Luis Valds-Ugalde, Editores), Mxico, CISAN/UNAM, 2006, p. 67 4 Kozulj, Roberto, Retos y Perspectivas del Sector Energtico frente a la construccin de una nueva sociedad en Amrica Latina. Un anlisis crtico, en Cables y Barriles. La revista de energa, gas hidrocarburos, minas y medio ambiente del Ecuador, ao 1, nm. 1, junio agosto de 2007, p. 47-49 5 Decreto Supremo Nm. 29130 por el cual se autoriza a YPFB a asociarse con empresas extranjeras ya sea estatales o privadas. 6 Un excelente esfuerzo de teorizacin en torno a la integracin energtica en Amrica del Sur se encuentra en el trabajo de Gonzlez Silva, Milko Luis, Nuevas Perspectivas de la Integracin Energtica en Amrica del Sur. Cambios paradigmticos en la integracin energtica regional?, Venezuela, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), agosto de 2007.
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En este sentido Gonzlez Silva, Op. Cit., hace referencia a la tradicin histrica latinoamericana de la soberana bajo la forma de las doctrinas Calvo, Tobar y Drago. 8 El tema es abordado por Fagundes de Almeida, Edmar Luiz y Michel Vieira Lapip en el texto titulado: El papel de Petrobras en la integracin energtica de Amrica del Sur, en Vargas, Roso y Jos Luis Valds- Ugalde, Editores), Dos Modelos de Integracin Energtica. Amrica del Norte/Amrica del Sur, Mxico, CISAN/UNAM, 2007. 9 En este sentido es ilustrativa la Cumbre Energtica sudamericana llevada a cabo en la isla Margarita, Venezuela en abril del 2007 en donde haba grandes expectativas para llegar a acuerdos en asuntos tan diversos como: la definicin de una matriz energtica regional, la creacin de una OPEP de gas o Oppegasur, el impulso al Banco del Sur y la redefinicin de la Comunidad Sudamericana de naciones (Unasur). La cubre obtuvo magros resultados y mostr diferencias en los intereses de los pases involucrados en los diversos niveles de la relacin.
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Mercado petrolero Mercado petrolero

Precios del crudo, rcord o reto histrico?


El Indice de Impacto Petrolero (IIP) todava se encuentra muy por debajo del nivel observado entre 1979 y 1985, lo cual hace poco probable un cuarto shock petrolero.
R OBERTO C ARMONA *
i actualmente los precios internacionales del petrleo crudo constituyen o no un rcord histrico depende de cmo sean medidos. En trminos nominales, la respuesta es afirmativa. Los precios ya han superado los mximos histricos registrados a inicios de los aos ochenta. La respuesta es negativa si el precio se mide en trminos reales, esto es, convirtiendo el precio histrico a dlares de 2007. El mximo promedio anual registrado en la historia ocurri en 1864 con rcord de 105.93 dlares por barril (US$/b). El siguiente rcord tuvo lugar en 1980 con 85.03 US$/b para la cotizacin promedio spot del crudo West Texas Intermediate (WTI). En 2007, el precio promedio para el WTI se situ en 72.26 US$/b. Aunque este precio fue todava lejano a cualquiera de los rcords histricos de 1864 y 1980, en noviembre de 2007 el WTI promedi 94.74 US$/b superando el rcord de enero de 1981 de 94.08 US$/b. La respuesta tiene distintos matices dependiendo de la seleccin histrica de la serie de precios, del ao base usado para deflactar los precios nominales, del crudo seleccionado y hasta de
Y

E DGAR J ONES **

la moneda a la cual se precie el crudo. Independientemente de las mencionadas variantes podemos concluir lo mismo: el rcord histrico anual en trminos reales an no ha sido superado. Pero ms relevante que la simple medicin de los precios en rcords y la especulacin sobre el da en que sern superados, es de inters conocer las razones que los originaron y las consecuencias de los mismos. Esto nos ha llevado a hacer un breve recuento de la historia detrs de los shocks petroleros, que se puede consultar en el sitio www.energiaadebate.com.mx, en una versin ms amplia del presente artculo. EL MERCADO ACTUAL Hoy, se viven precios elevados que contrastan con los de hace una dcada. Hay 88.82 US$/b de diferencia entre el mnimo precio para el WTI, registrado el 10 de diciembre de 1998 (10.82 US$/b) y los 99.64 US$/b al cierre del pasado 2 de enero. La demanda mundial de petrleo ha crecido constantemente en un promedio de 2% anual y se ubica en cerca de 14 millones de barriles diarios (MMBD) por arriba de la registrada en 1999 (75.5 MMBD), apoyada por un slido y constante crecimiento econmico mundial (4.4% promedio anual entre 1999 y el esperado por el Fondo Monetario Internacional para el 2008). De 1999 a las estimaciones para 2008, los pases asiticos han aumentado su consumo anual de petrleo a una tasa promedio superior al 3%; tal crecimiento ha sido bien sustentado por una tasa anual promedio de crecimiento econmico superior al 8%. Precios de 100 US$/b demuestran parte de las diferencias existentes en el mercado internacional, respecto a los aos ochenta e incluso hace diez aos. El ao 2007 inici con cotizaciones de 50 US$/b, pero para noviembre el WTI rebas el rcord mensual histrico del siglo XX de 94.08 US$/b registrado en enero de 1981,

Visite el sitio

www.energiaadebate.com.mx

donde usted podr consultar una versin ms amplia de este artculo, en la cual se realiza un anlisis comparativo de los precios del petrleo crudo en los siglos XIX, XX y XXI.

* Roberto Carmona se desempea como analista de mercado petrolero y pronsticos precios en PMI Comercio Internacional (rcarmona@pmicim.com). Edgar Jones es gerente comercial de Crudo para Europa y Asia de PMI Madrid (ejones@pmicim.com).

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ndice de Precios al Consumidor: US Bureau of Labor Statistics Precios: 1861-1944 Promedio de los Estados Unidos y 1945-1973 Arabe Ligero entregado en Ras Tanura (BP Statistical Review). 1974-2007 WTI Cushing (EIA-DoE, Departamento de Energa de los Estados Unidos). * Precio promedio para el WTI, de acuerdo con las estimaciones del EIA-DoE.

al promediar 94.74 US$/b. Las causas del rpido aumento responden a las expectativas de la creciente demanda mundial y de moderado aumento de la oferta, lo que mantendr un estrecho balance mundial de petrleo, as como a factores de inestabilidad geopoltica en zonas de importante produccin, como Nigeria, el mayor productor de frica, y Medio Oriente. Asimismo, los mercados financieros han jugado un papel importante en los recientes aumentos, pues los contratos futuros de crudo han sido una buena opcin para la diversificacin de riesgo ante la cada de los mercados accionarios denominados en dlares, moneda que de enero a diciembre de 2007 se depreci en ms de 10% frente al euro. Las expectativas de estrecho balance mundial de petrleo y las necesidades de diversificar el riesgo financiero, exacerbaron la tendencia al alza de las cotizaciones del crudo y dieron lugar a que en julio de 2007, el inters abierto para el contrato de crudo del Mercado Mercantil de Nueva York (NYMEX) alcanzara un rcord histrico con 1,549,425 contratos (cada contrato es de 1,000 barriles). A pesar de la tendencia al alza de las cotizaciones de

crudo, las cuales ya se encuentran en mximos histricos, la Agencia Internacional de Energa (AIE) espera un aumento de la demanda mundial de petrleo de 2.1 MMBD, para este ao, destacando Asia y Medio Oriente como las regiones de mayor crecimiento. EL NDICE DE IMPACTO PETROLERO (IIP) Una fuerte razn que descarta la posibilidad de que ocurra otro Shock como el de inicios de los ochenta, radica en que el aumento del crecimiento econmico mundial ha sido ms elevado que el costo del consumo de petrleo, entendido como el precio pagado por el volumen de petrleo consumido. El ndice de Impacto Petrolero (IIP) se obtiene de dividir el costo del consumo de petrleo entre el PIB y constituye un buen indicador de la propensin de que la economa mundial entre en una recesin a partir de mayores niveles de precios del petrleo. La grfica 2 muestra la relacin entre el IIP, el precio del WTI y las recesiones en Estados Unidos. El IIP alcanz su nivel ms alto en los aos ochenta debido a que el aumento en el nivel 51

de precios fue proporcionalmente mayor al crecimiento econmico. Tal situacin eventualmente deriv en dos shocks petroleros. Las recesiones econmicas de 19901991 y del ao 2001 en los Estados Unidos coinciden con moderados aumentos del IIP, pero ninguna de las dos recesiones estuvo asociada a un aumento en los precios del petrleo. Para el 2008 se estima que el IIP seguir aumentando, pero an considerando un precio promedio similar al de 1980 (85 US$/b de acuerdo con el pronstico el Departamento de Energa de los Estados Unidos), el IIP todava se encuentra muy por debajo del nivel observado entre 1979 y 1985, lo cual hara poco ndice de Impacto Econmic = (WTI (US$/b) * Consumo Munidal (MBD))/PIB mundial (miles de millones de dlares Corrientes) probable un cuarto shock Fuente: FMI, EIA-DoE y National Bureau of Economic Resarch (NBER) para las recesiones. *2008 Fuentes: AIE para el Consumo Mundial, EIA-DoE precio promedio del WTI y FMI crecimiento econmico mundial. petrolero. La economa mundial est mejor preparada para soportar precios ms altos de petrleo que crecer anualmente a una tasa promedio cercana al 1.5 y 3%, en los aos ochenta, pero como hemos visto a travs de la historia respectivamente. La OPEP y la AIE, cuentan con estimaciones de del mercado petrolero internacional, los aumentos bruscos y la demanda consistentes con las del DoE, al ubicar la demanda prolongados tuvieron consecuencias importantes sobre la economa mundial en 120 MMBD para el 2030. mundial, as como sobre la industria en su conjunto. El IIP El DoE y la AIE coinciden en que el transporte ser el sector aumentara a los niveles de 1981-1982 si el precio en 2008 se que demandar la mayor cantidad de hidrocarburos con una llegara a situar entre 110 y 120 US$/b, en cuyo caso no solamente participacin superior al 55% del total del consumo de lquidos observaramos un nuevo rcord histrico del siglo XXI, sino de por sector. El sector transporte en Mxico es una variable clave todos los tiempos y tambin, muy probablemente, viviramos un para el balance de energa nacional, pues la participacin del cuarto shock petrolero. volumen de ventas internas de gasolina y diesel representa el 60% del volumen total de ventas de productos petrolferos. La tasa de EL ESTRECHO BALANCE MUNDIAL crecimiento de las ventas internas de gasolinas ha sido muy elevada, Si bien el escenario para los siguientes aos favorecer precios de 2002 a 2007 aument cerca de 40%. En noviembre de 2007, elevados por el estrecho balance mundial de petrleo, las las ventas internas de gasolina se ubicaron en 778 miles de barriles proyecciones de la Agencia Internacional de Energa (AIE), la diarios (MBD), de los cuales nicamente 210 MBD fueron OPEP y el Departamento de Energa de los Estados Unidos (DoE) producidos en Mxico. De continuar este ritmo de consumo, el han tenido que acomodarse a la contraintuitiva relacin entre altos volumen de ventas internas de gasolinas podra llegar al milln de precios de crudo conviviendo con elevadas tasas de crecimiento barriles diarios para el ao 2015. en la demanda. El DoE estima que entre el 2009 y el 2030 las Los precios se mantendrn con un buen nivel de soporte por cotizaciones internacionales del crudo aumentarn de 85 a 150 la mayor demanda, particularmente de los pases en desarrollo y US$/b y que la demanda mundial y de la de los pases No-OCDE por la incertidumbre proveniente de la oferta mundial. Por un lado, 54

una mayor proporcin de la oferta mundial de petrleo provendr de los pases miembros de la OPEP, pero algunos de ellos como Irn, Irak, Nigeria y Venezuela son considerados de alto riesgo poltico y econmico, lo cual obstaculiza la asignacin de recursos para llevar a cabo inversiones en infraestructura, aumentando la especulacin y la volatilidad del mercado petrolero internacional. Por el otro, se espera un crecimiento marginal o nulo de la oferta No-OPEP a partir del 2010 y ste estara concentrado en la exURSS, el Oeste de frica, Canad y Brasil. Recientemente, los costos marginales de extraccin se han llegado a ubicar hasta en 70 US$/b, mientras que se haban mantenido estables en alrededor de 20 US$/b entre 1990 y 2002, cuando el volumen de crudo no convencional representaba menos del 2% de la produccin total; de acuerdo con el DoE se espera que el crudo no-convencional constituya hasta 10% de la oferta total en el 2030 (110 MMBD). La nueva estructura de costos de produccin, misma que determina el nivel de precios en el largo plazo, podra hacer que algunas fuentes de produccin que hoy son consideradas noconvencionales, como el crudo de arenas bituminosas de la provincia de Alberta en Canad o la produccin en aguas ultraprofundas, maana constituyan parte de la produccin convencional. Mxico podra beneficiarse de las expectativas de mayores precios, pues buena parte de su potencial del crecimiento en la produccin de petrleo necesaria para enfrentar la declinacin actual, se encuentra en la produccin en aguas profundas y ultraprofundas en el Golfo de Mxico. POCO PROBABLE, UN NUEVO SHOCK Los precios rcord de los siglos XIX y XX sern superados en el siglo XXI, pero el riesgo de que ocurra un nuevo shock petrolero es menos probable. El actual aumento de precios responde en buena medida a una mayor demanda sustentada con crecimiento econmico. Los cambios tecnolgicos, la bsqueda y desarrollo de fuentes de energa alternativa, las polticas y hbitos de consumo pro-ambientales, y en general de conservacin y eficiencia energtica, mantendrn su marcha con mayor fuerza en este siglo. Los pases productores y consumidores parecen haber aprendido la leccin del tercer shock petrolero y buscarn mantener en balance sus respectivas necesidades. De cualquier manera no se descartan tensiones geopolticas, avances tecnolgicos o incluso desastres naturales que podran poner en riesgo el estrecho y ya de por si delicado balance petrolero internacional. 54

El gran reto para la industria petrolera internacional en el siglo XXI ser el hacerle frente a una creciente demanda en zonas donde la estabilidad de precios es todava necesaria para su desarrollo, especialmente para los pases de Asia, al tiempo que la estructura de costos de produccin se encuentra en aumento y las reservas ms importantes de hidrocarburos estn concentradas en pases que no necesariamente comparten la visin de precios de equilibrio de mercado, pues sus economas poco diversificadas y poblaciones en crecimiento requieren de precios elevados. Consecuentemente se observarn nuevos rcords histricos de precios, acompaados de mayor volatilidad, la cual afectar, como en los siglos anteriores, tanto a productores como a consumidores. Los daos ambientales son una realidad difcil de ignorar, al igual que lo son los efectos que las polticas y tecnologas para combatirlos tendrn sobre la industria petrolera y sobre nuestros hbitos de consumo de energticos. El uso racional del petrleo y de los recursos econmicos generados de su comercio internacional es necesario para el funcionamiento armonioso de un mercado internacional que funcione en beneficio de la humanidad. La cooperacin entre productores y consumidores ser fundamental para enfrentar los retos del siglo XXI. Como lo fue en el siglo XX, Mxico, hoy el sexto productor de petrleo ms importante del planeta, ser sin duda un partcipe clave en el destino de la industria petrolera internacional frente a los retos del siglo XXI.

Visin latinoamericana

Cuatro empresas, slo una ejemplar


Apertura, competencia, liderazgo tecnolgico y concepcin empresarial es el camino a seguir para los pases de la regin.
A LVARO R OS R OCA *
asta hace pocos, existan tres pases en Latinoamrica que podan considerarse de gran potencial petrolero y donde las grandes empresas petroleras (pblicas o privadas) tenan su mirada atenta y, a su vez, frustrada: Mxico, Venezuela y Bolivia. A este grupo selecto de pases petroleros, se ha adherido recientemente Brasil, en una forma ms que espectacular. Petrleos Mexicanos (Pemex). Mxico cuenta con un gran potencial por explorar y explotar costafuera en el Golfo de Mxico y varias cuencas en tierra. Sin embargo, la situacin petrolera de Mxico se torna bastante crtica. En 1996, las reservas mexicanas de petrleo convencional ascendan a 48.5 mil millones de barriles. Solo una dcada despus, es decir en 2006, las estadsticas anotan que Mxico tena reservas acumuladas de petrleo de 12.9 mil millones. Una cada en reservas de 35.6 mil millones, es decir, 276% en 10 aos o 27.6% por ao. La relacin reservas-produccin, en aos, nos muestra ms contundentemente la preocupante realidad mexicana. En 1996, la misma era de 40.5 aos, mientras 10 aos despus en el 2006, fue de 9.6 aos. La extraccin de petrleo crudo del mayor yacimiento que posee Mxico, Cantarell, contina cayendo en forma vertiginosa, poniendo en riesgo las futuras inversiones de Pemex, as como las finanzas pblicas del pas. No olvidemos que Mxico esta cerrado a las inversiones y Pemex es quien tiene las nicas riendas en materia de exploracin y produccin. Petrleos de Venezuela (Pdvsa). Del gran potencial venezolano nadie puede dudar. Venezuela tiene aproximadamente 80 mil millones de barriles de reservas probadas de petrleo convencional al 2006 y representa el 6.7% de las reservas totales mundiales. Adicionalmente, se estiman reservas probables de 93 mil millones de barriles y 53 mil millones de barriles de posibles, sin contar la gran potencialidad de petrleo no convencional que existe en la Faja del Orinoco. Empero, muy a pesar de esta potencialidad y de los altos precios, la perspectiva de produccin en Venezuela no es de las mejores. Uno de los principales pilares del plan de trabajo al 2012, Siembra Petrolera, estableca llevar la produccin a ms de 5 millones de barriles por da, situacin que no se est concretando. La produccin para el 2007 estaba planificada alrededor de los 3.75 millones de b/ d, pero, en cambio, ha ido en descenso, y segn los datos el 2007 se situ en algo menos de 3 millones de barriles por da, casi medio milln de barriles menos que el ao 2004. Esto muy a pesar de los ingentes recursos que se captan con una cesta venezolana promedio de cerca de 70 dlares por barril en el 2007 y de las cuantiosas inversiones que se conocen se ha invertido. Tampoco olvidemos que Pdvsa es quien bsicamente conduce las riendas de la exploracin y produccin de hidrocarburos en los ltimos aos. Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En Bolivia, las estructuras geolgicas hacen suponer la existencia de grandes reservas adicionales de gas natural al norte de Tarija y en la frontera con la Argentina. Empero, la produccin boliviana de gas est estancada en 40 millones de metros cbicos diarios y sin visos de aumentar, pese a la alta demanda en los pases vecinos y la gran potencialidad que existe en la geologa. No olvidemos que, a partir del 2005, los esfuerzos en la exploracin y explotacin deben pasar los fuertes filtros de la estatal YPFB. Petroleo Brasileiro (Petrobras). Brasil, con el anuncio del yacimiento Tup, ubicado en el litoral martimo del pas carioca, a gran profundidad, estima reservas totales de petrleo y gas mayores que todos los yacimientos argentinos. A partir de 1986 con el Programa de Desarrollo Tecnolgico de Sistemas de Produccin en Aguas Profundas (Procap) y de las reformas posteriores realizadas al marco jurdico para abrir el sector y reestructurar a Petrobras, los avances hechos por Brasil en la exploracin y explotacin de yacimientos de aguas profundas permiten suponer que este pas, en pocos aos, se convertir en la mayor potencia petrolera de Latinoamrica y una de las ms grandes del planeta. La produccin petrolera ha ido en notable aumento, llegando en 2007 a situarse en 2 millones de barriles por da y que ir en notable aumento a partir de los descubrimientos recientes y del nuevo escenario que se presenta con el hallazgo de Tup. Recordemos que Petrobras es quien ha sido el mayor artfice de este nuevo escenario de autosuficiencia y crecimiento en materia petrolera que se presenta en Brasil. Al buen entendedor, pocas palabras. El visionario modelo brasilero, de apertura, de competencia, de reglas claras y estables, con una empresa nacional robusta, competitiva, tecnolgica y con concepcin empresarial, es el camino a seguir en los pases de la regin y en particular aquellos que tienen gran potencial petrolero. Mxico, Venezuela, Bolivia y otros pases petroleros en vas de desarrollo deben estar mirando con mucha atencin (y tambin con cierto grado de desazn) lo que ha hecho Brasil de la mano de Petrobras en muy poco tiempo.

* Fue secretario ejecutivo de la Organizacin Latinoamericana de Energa (OLADE) y ministro de Hidrocarburos de Bolivia (alvaro.rios@prosertec-srl.com)

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Industria petrolera

Reservas de hidrocarburos
Este tema siempre ha sido motivo de polmica, con visiones optimistas y pesimistas sobre la duracin de las reservas.
G ERARDO B AZN N AVARRETE *
Y

G ILBERTO O RTZ M UZ **

Las estimaciones de recursos convencionales del petrleo, as reservas de hidrocarburos es un tema de gran inters y en trminos de las reservas todava no descubiertas, ha mantenido controversia, razn por la cual el ao pasado Canacintra y una tendencia positiva, incrementndose desde un milln de el Programa Universitario de Energa (PUE-UNAM) millones de barriles en 1940 a cuatro millones de millones de organizaron el Foro sobre Mitos y Realidades de las barriles en la actualidad. Este tipo de informacin se puede validar Reservas en Mxico. en publicaciones de BP y del Departamento de Energa de Estados Motivados por las grandes coincidencias entre los trabajos Unidos. La grfica a continuacin proporciona el dato publicado de este foro y el que se present en el XX Congreso del Consejo Mundial de Energa, celebrado en Roma, Italia (1115 de noviembre del 2007) por el Presidente de la empresa petrolera de Arabia Saudita (Aramco), Abdalah S. Jumah, nos propusimos escribir este artculo. La discusin del tema de reservas tanto mundiales y nacionales cobr relevancia en los aos setentas, cuando el Club de Roma pronostic, como parte de una discusin sobre los lmites del crecimiento econmico, una rpida declinacin de los recursos naturales que podra dirigir al mundo hacia un caos Fuente: Worldwide Oil and Gas at a Glance, International Petroleum Encyclopedia (Tulsa, OD: PennWell socioeconmico. Por fortuna, la Publishing, various issues) 1004 2007: Oil & Gas Journal (varios nmeros). British Petroleum 2007. fecha que se pronostic para la terminacin de los recursos pas y por el Departamento de Energa en su ltima publicacin no hubo funestas consecuencias. Panorama Energtico Internacional del ao 2007. De la misma manera, en las ltimas tres dcadas surgieron El trabajo del Presidente del Consejo Mundial plantea que la grupos que plantearon que el petrleo mundial estaba en fase de cantidad de petrleo que todava est en el subsuelo se ubica entre declinacin. Se form, por ejemplo, la Asociacin para el Estudio 6 y 8 millones de millones de barriles dependiendo del escenario del Pico del Petrleo, dirigido por Colin Campbell. Sus fechas que se maneje. En cuanto a petrleo no convencional, los valores fatales tampoco se cumplieron.
*Coordinador del Centro de Informacin del Programa Universitario de Energa de la UNAM (rggg43@hotmail.com). **Miembro del Consejo Qumico y del Comit de Energticos de Canacintra (ortizyasoc@prodigy.net.mx).

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que se proponen son de entre 13 y 16 millones de millones de barriles. Con fines comparativos, el mundo ha consumido en toda su historia un milln de millones de barriles de petrleo, o sea, una cifra equivalente a entre 7 y 9% de los recursos que quedan todava en el subsuelo. En cuanto a reservas probadas a nivel mundial, se estima que stas se ubican entre 1.2 y 1.3 millones de millones de barriles. Otro factor relevante es la cantidad de petrleo que queda en los yacimientos durante su explotacin. Se recupera a nivel mundial slo el 35% del petrleo en un yacimiento y dejamos aproximadamente el 65% en el subsuelo. Cada 1% de mejora en esa tasa de recuperacin puede significar 80 mil millones de barriles adicionales de petrleo que pueden ser recuperados y, por lo tanto, el reto tecnolgico es muy interesante. LA SITUACIN EN MXICO En el caso de Mxico, ha habido cambios en las reservas petroleras entre 1998 y 2005, que son muy significativos y que reflejan la falta de inversin en exploracin que ha reducido el valor de relacin recursos/produccin (R/P). Cabe aclarar, que si slo se toman las reservas probadas de petrleo (11.83 mil millones de barriles), el R/P es 9.7 aos. Esta cifra parece baja, pero en realidad no lo es. No es conveniente invertir una gran cantidad de recursos econmicos en exploracin para incrementar sin lmite este valor, ya que cuando hay altas cifras de reservas probadas, los recursos son improductivos. Lo importante es mantener el valor de R/P en un rango adecuado a lo largo del tiempo, incorporando suficientes nuevas reservas para reemplazar la extraccin del crudo realizado en el ao. Las grandes empresas petroleras privadas mantienen un R/P de entre 10 y 15 aos. Las cifras de las reservas de hidrocarburos han sido objeto de polmicas, desde luego no solamente en Mxico. Pero tal vez en nuestro pas ahora son ms intensas, porque en aos recientes, 58

en el contexto de las nuevas exigencias financieras que acompaan a la globalizacin, Pemex ha sido obligado a realizar dos cambios mayores en las definiciones y estadsticas de sus reservas de hidrocarburos. En su quinto informe de gobierno, el Presidente Vicente Fox anunci la ms reciente evaluacin del potencial petrolero de Mxico, fundamentalmente concentrado en las aguas profundas del Golfo de Mxico con una cifra muy importante de recursos prospectivas por 54 mil millones de barriles de petrleo crudo equivalente. Este informe gener proyecciones de que, con los suficientes montos de inversin y las adecuadas tecnologas, Mxico podra elevar su produccin a 4.7 millones de barriles diarios o ms. Durante el gobierno del presidente Zedillo, Pemex acept revisar las cifras de sus reservas adoptando las nuevas definiciones, as como los criterios y lineamientos, del World Petroleum Congress (WPC) y la Society of Petroleum Engineers (SPE). Esta medida implic abandonar las definiciones que estuvieron vigentes desde el auge de los aos setenta. Las reservas probadas de petrleo y gas natural son aquellas

cantidades estimadas de petrleo crudo, gas natural y lquidos del gas natural, que los datos geolgicos y de ingeniera demuestran con certeza razonable ser recuperables en el futuro de los yacimientos conocidos bajo las condiciones econmicas y operativas existentes, es decir, precios y costos a la fecha de estimacin. Las reservas probadas son estimadas por el personal tcnico de PEP usando mtodos estndar, tanto geolgicos como de ingeniera, generalmente aceptados por la industria petrolera. Las revisiones, de acuerdo a las nuevas definiciones y con los nuevos lineamientos de clculo, disminuyeron la reserva probada en ms de 16 mil millones de barriles de crudo, pero ello no signific que ese enorme volumen desapareciera como si la riqueza del subsuelo mexicano hubiera sido una ficcin inventada en los aos del auge. Lo que ocurri fue que esos ms de 16 mil millones de barriles fueron reclasificados en dos nuevas categoras: 9 mil millones pasaron a la condicin de reservas probables y casi 7,500 millones de barriles fueron trasladados a la categora de posibles. En 2003, Pemex adopt los criterios y lineamientos de la Securities and Exchange Commission (SEC), institucin reguladora de las emisiones de bonos en las bolsas de valores de los Estados Unidos, cuyos criterios de clasificacin estn relacionados fundamentalmente con los problemas de liquidez de las entidades que pretenden fondearse. As, la SEC slo reconoce como probadas las reservas de los campos que se encuentran en desarrollo, es decir que estn explotando, que estn produciendo en el momento de la evaluacin. Lo anterior es lo nico que garantiza la existencia de un flujo efectivo que respalde las inversiones de los compradores de bonos en el mercado de dinero norteamericano. El indicador reservasproduccin, al medir la duracin de las actuales reservas probadas al ritmo de la produccin del ao anterior, no resulta ser muy til. Supone que la demanda no se modificar en el futuro, es decir, que el consumo interno y las exportaciones se mantendrn inmutables; supone tambin que ya no se presentarn incrementos de las reservas como resultado de mejoras tcnicas y finalmente que ya no se descubrir ningn nuevo campo. Siendo director de PEP, el ingeniero Jos Antonio Ceballos Soberanis explic que la relacin reservasproduccin es una medida poco realista para pronosticar el agotamiento de los hidrocarburos no considera ni los nuevos yacimientos por encontrar, ni que la produccin de los campos declina (discurso en el Congreso de la AIPM, Mrida, Yuc., marzo 1999). 60

De acuerdo a los anlisis realizados por Mxico, aunque hay dos corrientes de opinin (pesimistas y optimistas), slo se ha explotado un 20% de la superficie del territorio nacional, existiendo buenas posibilidades de encontrar cantidades importantes de petrleo. CONCLUSIONES: Las reservas petroleras mundiales y nacionales han sido z objeto de grandes discusiones que empezaron con la publicacin de teoras optimistas y pesimistas en los aos 70s. En la discusin del tema es comn que se manejen aspectos polticos y financieros que llevan a una contaminacin de la informacin disponible. z Con base en un el consumo mundial de petrleo que se sita hoy en 86 millones de barriles por ao, con el escenario conservador que presenta el Presidente de Aramco nos quedan, tericamente suponiendo que todo ese petrleo sea accesible y recuperable, reservas para 100 aos. En algunos escenarios ya mencionados, la duracin sera an mayor. z Las reservas son relativamente grandes, pero adems existen grandes reas no exploradas y yacimientos no convencionales en el mar, todava no cuantificados. z Entre los esquistos bituminosos de la Cuenca del Orinoco, Venezuela y las arenas bituminosas en la provincia de Alberta, Canad, se tienen del orden de 2 millones de millones de barriles de crudo superpesado, que corresponden al doble de las reservas probadas de petrleo a nivel mundial. z Los principales estudios de prospectiva obtienen que la oferta energtica seguir proviniendo mayoritariamente del petrleo y gas, y la demanda de hidrocarburos seguir aumentando. Aun cuando hay abundantes reservas, el gran desafo ser poder producirlas en volmenes suficientes y a costos razonables para satisfacer esa demanda, sobre todo considerando que el acceso a la mayor parte de las reservas no es fcil e implica grandes retos tecnolgicos. Tambin existe un fuerte cuestionamiento ambiental sobre la conveniencia de seguir basando el consumo energtico mundial en los hidrocarburos. z No obstante, las estimaciones de la base de recursos del petrleo y gas han aumentado gracias a que se cuenta ahora con acceso a nuevas zonas y nuevas tecnologas.

Industria petrolera

El mito de la expropiacin
La 60 Legislatura tiene la oportunidad de corregir los despropsitos del pasado.
E DUARDO A NDRADE I TURRIBARRA *
os cuatro eventos paradigmticos de Mxico han sido la Independencia, la Reforma, la Revolucin y la Expropiacin Petrolera. Ya el ao pasado Macario Schettino escribi una magnfico libro sobre la Revolucin que marca una enorme diferencia sobre la historia que tradicionalmente se nos ha inculcado. La historia oficial tal vez lo sea as en aras de una amable simplificacin o de una terrible distorsin para convertir una parte harto sombra de nuestra historia en un momento de triunfo que ha originado partidos polticos, entelequias puras y confusiones fundacionales absolutas. Y la Expropiacin Petrolera? El apego a la realidad de la historia oficial o de aquello que el imaginario popular ha decidido que sea la Expropiacin est plagado de falsas concepciones, errores de concepto, atribuciones de autora intelectual de ciertos actos a personas que no los cometieron y, finalmente, de un proceso que se inici virtuosamente con el pago por la expropiacin de los activos para produccin petrolera de las compaas que ostentaban las concesiones otorgadas por el Gobierno de la Repblica, pero nunca se concret en el mbito de la construccin institucional adecuada para el florecimiento del sector y que, por el contrario, ha contribuido al estrangulamiento actual y la falta de opciones. El Presidente Lzaro Crdenas, en efecto, expropi los activos de las empresas petroleras, siendo el origen de la accin, pero no del movimiento, el desacato de un fallo judicial sobre un asunto laboral entre las empresas y sus trabajadores. La leyenda cuenta que insolentemente uno de los directivos cuestion la autoridad del Presidente Crdenas con lo que lo habra obligado a determinar la expropiacin. Eduardo Surez, en su libro de memorias y recuerdos sobre esos tiempos, niega que dicho episodio hubiera sucedido. En cualquier caso, el episodio de la expropiacin tena antecedentes increblemente ms complejos que una sencilla desavenencia, por elevado que hubiera sido su nivel. La expropiacin recuper el control de las reservas de hidrocarburos para el pas, pero no excluy la participacin privada . Sin embargo, s orden que tuviera un carcter complementario y no protagnico. El mismo Crdenas es enftico en su ltimo informe de gobierno en la importancia de la participacin privada en las actividades industriales. La refinacin era tratada en un nivel distinto como ahora se hace y se infera la importancia de separar las decisiones de la administracin de la burocracia de aquellas necesarias para el correcto desarrollo de una industria extractiva. El decreto expropiatorio, con su exposicin de motivos, delineaba una estructura organizacional que daba prioridad a los intereses del Estado sobre los de cualquier particular, pero no se ataba de manos erradicando la participacin privada. La exclusin de la participacin privada eliminando los contratos de riesgo data del rgimen del Presidente Ruz Cortines, en 1958. En el mundo ideal, Pemex tendra la opcin de utilizar los recursos, pblicos o privados, que mejor le convinieran para cumplir con un mandato. Esto no presume que debiera hacerlo, simplemente que debera ser funcin del anlisis tcnico y econmico de las opciones disponibles. La responsabilidad est en todos aquellos que pudiendo haber hecho algo no lo hicieron, consciente o inconscientemente. Ya fuera por lo oportuno que resulta tener una fuente segura de ingresos como alternativa a una poltica recaudatoria mediocremente efectiva y en esta descripcin caeran todos los regmenes presidenciales hasta 2006 por no hacer prioridad reponer el orden y facultar a Pemex para funcionar. Como tambin podran ser descritas las ltimas 23 legislaturas ms de 7,000 diputados que en ningn caso han reservado su voto en el Presupuesto de Egresos de la Federacin para denunciar la falta de recursos hacia Petrleos Mexicanos; y excluyo la presente y parte de la anterior, en reconocimiento del esfuerzo que hicieron para modificar la Ley Federal de Derechos sobre Hidrocarburos. A 70 aos de la fundacin de Pemex, la 60 Legislatura tiene una oportunidad, probablemente la ltima, de corregir los despropsitos del pasado y que este 18 de Marzo celebremos el renacimiento y no una misa de cuerpo presente.

*Ingeniero civil, egresado de la UNAM con especializacin en administracin de proyectos y posgrado en finanzas del ITESM y de proyectos de inversin de la Organizacin de Estados Americanos (OEA). Ex presidente de la Asociacin Mexicana de Energa. (mexiconecesitaingenieros@gmail.com)

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* Semblanza de la AIPM. * Aspectos relevantes de la Asociacin.

AIPM

De una aspiracin a una realidad con visin de futuro permanente

La Asociacin de Ingenieros Petroleros de Mxico, A.C., (AIPM) fue constituida el 24 de abril de 1958, por un grupo de entusiastas y visionarios ingenieros que laboraban en Petrleos Mexicanos. AIPM es una asociacin que agrupa a profesionales de la ingeniera y ramas afines, dedicados a las diferentes actividades de la industria petrolera en Mxico. Es una organizacin slida e integrada con prestigio internacional, que orienta e impulsa el desarrollo de la industria petrolera y procura seguridad y bienestar para sus asociados. Actualmente se encuentra conformada por alrededor de 3,500 asociados, agrupados en 10 delegaciones regionales que se encuentran ubicadas dentro de las zonas petroleras del pas, en Reynosa, Tampico, Monterrey, Poza Rica, Veracruz, Ciudad de Mxico, Coatzacoalcos, Villahermosa, Comalcalco y Ciudad del Carmen, que dependen de una Directiva Nacional. Asimismo, su visin hacia el futuro est plasmada en un plan estratgico de la AIPM, en el que se vinculan los programas de trabajo anuales de las delegaciones. Este plan est funcionando desde 1998, quienes realizaron un anlisis profundo de los factores favorables con que cuenta nuestra organizacin, as como de sus debilidades. Los principales objetivos de AIPM son: Promover la excelencia y fomentar la fraternidad entre los asociados, propiciando sus relaciones profesionales y sociales, otorgndoles en caso necesario ayuda de cualquier tipo. Contribuir en el progreso y divulgacin de la ingeniera y ramas afines, en la industria petrolera mexicana que a su vez logren la superacin de los asociados. 64

I NG . A DN O VIEDO ,

PRESIDENTE DE LA

AIPM.

Exponer ante las autoridades competentes las opiniones de sus asociados, relativas a la solucin de problemas que tiendan al mejoramiento de la industria petrolera y de comunidad. Establecer nexos entre universidades e institutos de investigacin. Implantar relaciones con otras asociaciones y colegios en el pas y el extranjero. Establecer y conservar relaciones con asociaciones

semejantes y con los colegios profesionales del pas y del extranjero. Organizar y/o participar en congresos y convenciones nacionales e internacionales, relacionados con la industria petrolera. Organizar simposios, mesas redondas, seminarios, cursos, talleres y diplomados. Dentro de las actividades que AIPM lleva a cabo, destacan las asambleas que cada una de las delegaciones organiza mensualmente, jornadas tcnicas y eventos sociales, culturales y recreativos, as como un congreso nacional que se realiza en coordinacin con otras asociaciones de la industria petrolera, al que acuden importantes personalidades del sector energtico, gobierno federal y de los estados. AIPM estimula y reconoce a sus asociados mediante premios tanto por sus contribuciones tcnicas a la industria como por su participacin gremial. AIPM a travs de su Directiva Nacional, otorga becas a estudiantes con excelencia acadmica, que cursan alguna licenciatura ingeniera del ramo afines a la Industria Petrolera, en las principales instituciones de educacin superior. AIPM tambin participa en forma colegiada con otras asociaciones profesionales e instituciones de educacin superior en la revisin de los programas y planes de estudio de diversas ramas de la ingeniera relacionadas con la industria petrolera en Mxico. AIPM tambin contribuye a la capacitacin y actualizacin profesional de sus agremiados y de todos los profesionales de la Industria Petrolera con la imparticin de cursos, diplomados y talleres en temas de vanguardia en el mbito petrolero. Los instructores de AIPM son reconocidos por su calidad y experiencia, y tienen trayectoria docente en la Universidad Nacional Autnoma de Mxico y el Instituto Politcnico Nacional. Entre los beneficios que AIPM brinda a sus asociados, destacan: Seguro de vida ordinario denominado ayuda mutua. Opcin de contratar un seguro de gastos mdicos mayores de protec-cin ilimitada para gastos mdicos.

Fondo de retiro es un mecanismo de inversin con una visin de mediano y largo plazo, establecido para fomentar el hbito del ahorro y coadyuvar al bienestar futuro de los asociados y sus familias. Revista Ingeniera Petrolera , publicacin mensual que se edita desde hace ms de 40 aos, que tiene como propsito difundir el quehacer tcnico de sus asociados. A partir de junio de 2007, AIPM edit la primera versin digital de la revista Ingeniera Petrolera con el objetivo de disminuir el consumo de papel. Ambas publicaciones son un vehculo eficaz para anunciar servicios y productos de las empresas que laboran en la industria petrolera mexicana. Descuentos y tarifas preferenciales en cursos, talleres, simposios y congresos organizados por AIPM. Desde su creacin, AIPM ha fomentado eventos familiares y especialmente la participacin de las esposas de los asociados quienes por ms de veinte aos han realizado actividades culturales, altruistas y de labor social en beneficio de diversas comunidades tanto en las delegaciones como a nivel nacional. En 1998, se constituy la Asociacin de Damas de la Asociacin de Ingenieros Petroleros de Mxico, A. C. (ADAIPM), conformada actualmente por 1000 asociadas que continan desarrollando sus actividades y adems manejan un fondo de retiro que tiene como propsito estimular la cultura del ahorro entre sus asociadas. En retrospectiva, en el 50 aniversario de su creacin, AIPM se ha caracterizado por ser una asociacin dinmica y creativa, fortalecida por la diversidad de sus integrantes que han sabido introducir los cambios necesarios para adaptarla al entorno y capturar las oportunidades de crecimiento para sus asociados y apoyar el desarrollo de la industria petrolera nacional. Miembros de AIPM han desarrollado importantes contribuciones en los niveles tcnicos, operativos, gerenciales y ejecutivos de Petrleos Mexicanos. AIPM es una organizacin con tradicin, madura, participativa, slida, incluyente, eficaz, con prestigio internacional y con amplia visin de futuro, orientada a contribuir al desarrollo integral de sus asociados en beneficio de la industria petrolera mexicana y el progreso del pas. 65

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

ING. CARLOS A. MORALES GIL DR. VINICIO SURO PEREZ ING. JOSE A. LOYO FERNANDEZ ING. TEODULO GUTIERREZ ACOSTA LIC. JORGE COLLARD DE LA ROCHA LIC. SERGIO GUASO MONTOYA ING. FCO. JAVIER BARRAZA RODRGUEZ ING. J. JAVIER HINOJOSA PUEBLA DR. PEDRO SILVA LOPEZ ING. JOSE REFUGIO SERRANO LOZANO ING. JOSE ANTONIO FERNANDEZ VENEGAS ING. JOSE ANTONIO ESCALERA ALCOCER ING. SERGIO ACEVES BORBOLLA ING. ROGELIO B. MORANDO SEDAS ING. JESUS HERNANDEZ SAN JUAN ING. RICARDO PALOMO MARTINEZ ING. MANUEL DE J. ALEGRIA CONSTANTINO ING. ADAN E. OVIEDO PEREZ

DIRECTOR GENERAL DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPETITIVIDAD E INNOVACION SUBDIRECTOR DE LA COORDINACION TECNICA DE EXPLOTACION SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECTOR DE NUEVOS MODELOS DE EJECUCION SUBDIRECTOR DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SUBDIRECTOR DE LA REGION MARINA NORESTE SUBDIRECTOR DE LA REGION MARINA SUROESTE SUBDIRECTOR DE LA REGION SUR SUBDIRECTOR DE LA REGION NORTE SUBDIRECTOR DE LA COORDINACION TECNICA DE EXPLORACION SUBDIRECTOR DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATEGICAS SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCION AMBIENTAL Y CALIDAD SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS SUBDIRECTOR DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MARINOS DIRECTOR GENERAL DE COMPAIA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A. DE C.V.

(55) 1944-8965 (55) 1944-9406 (55) 1944-8014 (55) 1944-8431 (55) 1944-8981 (55) 1944-9386 (55) 5395-9328 (938) 382-2431 (938) 382-2379 (993) 316-1197 (782) 826-1222 (993) 310-1800 (55) 1944-8601 (993) 316-5618 (993)-316-5646 (993) 316-5665 (938) 382-6716 (55) 5276-0271

ABS Group Certificacin, consultora, asistencia tcnica en medio ambiente. Ing. Vctor Milton Martnez Desarrollo de Negocios Hamburgo 254-2do. piso Col. Jurez C.P. 06600 Mxico, D.F. 5511-4240 y 5511-0239 ext. 106 vmartinez@eagle.org Afianzadora Sofimex, SA Expedicin de fianzas a ttulo oneroso. Lic. Alfonso Eduardo Haces Casillas Subdirector Comercial Blvd. Adolfo Lpez Mateos No. 1941 Col. Los Alpes Mxico, D.F. C.P. 01010 Tels. (55) 5480-2537 Fax: (55) 5480-2532 ahaces@sofimex.com.mx Aker Kvaerner Subsea Equipo para desarrollo para pozos submarinos. Jaclyn Cortez Especialista en mercadotecnia 3600 Briarpark Drive, 77042, Houston, Texas (713) 685-5893 jaclyn.cortez@akerkvaerner.com

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ChevronTexaco de Mxico, SA de CV Compaa internacional del petrleo. Sra. Benigna Leiss Vicepresidenta, Chevron Deepwater Mxico, Inc. Blvd. Manuel A. Camacho 36 Piso 20 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 (55) 5747 - 4968 leissbc@chevron.com CIGSA, SA de CV Constructora de plataformas marinas. Ing. Jean Luc Maciejewski Representante Carr. Tamp/Valles Km.11 Estac. Empalme, Veracruz (01833) 245-1500 jgac@cigsa.com.mx Columbus McKinnon de Mxico Equipos para elevacin de cargas y manejo de materiales. Jorge Pineda Ventas Tcnicas y Proyectos Especiales Av. Tamaulipas No. 150, Ofna. 401 Col. Hipdromo Condesa C.P. 06140, Mxico, D.F. (55) 5286 7553, 7582, 7567 ext. 115 jorge.pineda@cmworks.com Comercializadora y Arrendadora Brehsa, SA de CV Estudios y auditoras ambientales, de seguridad y join ventures. Ing. Luis Gerardo Salazar Brehm Director General Direccin Homero 1933 Despacho 103, Los Morales Polanco, Mxico, D.F. C.P. 11510 luis.salazar@amacuzac.com.mx 5395 9373 5395 9396 Comercializadora y Distribuidora Marsa Servicios petroleros diversos y construccin de ductos. Arq. Esteban Hernndez Gonzlez Gerente Av. Prolongacin de Antimonio No. 49 Col. Indeco Cd. Industrial Tabasco. C.P. 86010 (993) 358-2330 esteban@gesamexico.com Cominsa Servicios de ingeniera con laboratorios de pruebas. Ing. Jess Garca Ortiz Director de Ingeniera Oceana 190, Fracc. Saltillo 400 C.P. 25290 Saltillo, Coahuila 01844 411 3220 jgarcia@comimsa.com.mx Compaa Mexicana de Exploraciones Servicios de exploracin y produccin de recursos del subsuelo. Ing. Enrique Martnez Direccin General Av. Diagonal Patriotismo No. 1 Col. Hipdromo Condesa C.P. 06170 (55) 5278-2960 luz.moreno@comesa.org.mx Comsertec Control de slidos en fluidos de perforacin. C.P Diego Edmundo Morales Alvear Gte. Administracin y Finanzas Campo Sitio Grande 304, Fracc. Jos Colomo C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco (993) 161-4946/28 brendahdzh@hotmail.com

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Construcciones Mecnicas Monclova Constructora de plataformas marinas. C.P. Juan Antonio Tamez Representante 16de Sep s/n Col Arbol Grande Cd. Madero, Tamps. (0186) 6634-1000 jsegura@agimsa.com Control Flow Inc. Control de presin para perforacin. Ing. Ral A. Cullingford F. Gerente Calle 33, no. 58, entre 42 y 44, Col. Tila C.P. 24170, Cd. del Carmen, Campeche (938) 328-5599, 286-1407 gerencia@controlflowmexico.com Constructora Subacutica Diavaz Mantenimiento, reparacin e inspecin de ductos submarinos. Ing. Julio Castro Lluria Director General Av. 2da Ote. MZ-G Lt-3 Parque Industrial Pesquero Laguna Azul Cd. del Carmen, Campeche 24140 01-938-38-12-480 rha@diavaz.com CPI Ingeniera y Administracin de Proyectos Servicios de Ingeniera. Arq. Enrique F. Westrup N. Presidente Mariano Escobedo No. 748 1er piso Col. Nueva Anzures 11590 Mxico, D.F. (55) 50930620 efwn@prodigy.net.mx Cryoinfra, SA de CV Produccin, distribucin y aplicacin de gases industriales. Ing. Guillermo Fernndez Coiffier Subdirector Indust. Qumica y Petroqumica Flix Guzmn No. 16 C.P.53390 Col. El Parque, Naucalpan, Edo.Mex. 5329-3375 Fax: 5329-3391 gfernandezc@cryoinfra.com.mx Cummins S de RL de CV Manufactura y comercializacin motores a diesel y gas natural. Ing. Luca Lpez Lpez Ejecutiva de Ventas Eje 122 No. 200, Zona Industrial C.P. 78090 San Luis Potos, SLP (444) 870 6700 ext. 676 Contacto.Cummins@cummins.com Descoque, Descostre, Tecnologa (DDT) Limpieza interna (descoquizado) de tuberas y hornos. Erwin Lingg Vicepresidente Ejecutivo C.C.Los Pirineos Local N10-Av. San Martn Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela Telf: (261) 792-7857 / 9718 / 1868 elingg@descoque.com DBR de Mxico, SA de CV Equipo para muestreo de fondo y anlisis PVT. I ng. Manuel Rodrguez Director General Plaza de la Fontana No. 14 Col. Lomas de Bulevares C.P. 54020 Tlanepantla, Edo. de Mxico (55) 5565-8663 m.rodriguez@dbrmex.com.mx Delta, Asesora y Recursos Energticos Medicin, reparacin y terminacin de pozos. Ing. Jorge de la Torre Prez Director General Cedro No. 153 Col. Del Valle Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88620 (899)924-0421 / 924-0431 jjdelatorre@are-delta.com Detroit Diesel Allison de Mxico Equipos de potencia con aplicaciones petrolera, marina y militar. Cap. Luis Claudio Fernndez Director Av. Santa Rosa No. 58 Col. San Juan Ixtacala C.P. 54160 Tlanepantla, Edo. de Mxico 55 - 5333 - 1800 asolis@dda-mexico.detroitdiesel.com Dockwise Shipping B.V. Transporte e instalacin de plataformas marinas. Danielle Biermans Project Manager Internal & External Communications Lage Mosten 21, 4822 NJ Breda, NL , Pases Bajos (100)+317654 84 Danielle.Biermans@dockwise.com Dreger Safety, SA de CV Proveedor de equipos de precisin. Dennis Garca Director General Av. Peuelas No. 5 Bodega 37 C.P. 76148 Col. San Pedrito Peuelas,Quertaro, Qro. (442) 246-11-13 susana-munoz.campillo@draeger.com DS Servicios Petroleros, SA de CV Trabajos especializados para la industria petrolera. C.P. Rogelio Hernndez Representante Av. Revolucin 468 col. San Pedro de los Pinos C.P. C.P.03800 Del. Benito Jurez 5272-0662 rha@diavaz.com Ecomex Mxico SA de CV Limpieza de tanques de hidrocarburos. Ronald Twigt Representante Carretera Bosques de Saloya s/n C.P. 86280, Villahermosa, Tabasco (993) 139-6546 rtwigt@ecomexmexico.com.mx Eagleburgmann Mxico, SA de CV Fabricantes de sistemas de sellado industrial. Ing. Gabriel Caloca Escalona Gerente Comercial Calz. de Guadalupe No. 350-6 Col. El Cerrito, Cuautitln Izcalli C.P.54720 Edo. de Mx. (55) 5872-2513 y fax: 5872-6493 gabriel.caloca@mx.eagleburgmann.com Efiterm Aislamiento trmico y proteccin contra incendio. Ing.Luis Felipe Ordez Director General Caldern de la Barca No. 358-302 Col. Polanco. Mxico, D.F. C.P.11550 (55) 1997-8850 y 8589 - 9833 ventas@termoconsult.com Embajada britnica Oficina de promocin de inversiones. Horacio Licon Promotor de Comercio e Inversin Ro Lerma 71, Col Cuauhtmoc, C.P. 06500, D.F.Mxico. (55) 5242-8585 Horacio.Licon@fco.gov.uk Emerson Process Management Manejo de procesos. Ing. Fernando de la Vega Director de cuenta Pemex Camino a Santa Mnica 238 C.P. 54080, Tlalnepantla, Edomex. (55) 5728-0800, ext. 878. fernando.de-la-vega@emersonprocess.com Endress+Hauser Ser vicios, SA de CV Proveedor de equipos de precisin. Ing. Miguel Angel Morales Cadena Gerente Industria Oil & Gas Gustavo Baz No. 43 Fracc. Bosques de Echegaray C.P. 53310, Naucalpan de Jurez, Edo. de Mxico (55) 5371-1110 miguel.morales@mx.endress.com ENX Compressors, SA de CV Equipo y Materiales para el Comercio y Servicios. C.P. Rogelio Hernndez Representante Blvd. del Centro 120. Fracc. Prados de Villahermosa. C.P. 86030 01-993-314-59-41 rha@diavaz.com EP Argos, SA de CV Medidores de flujo para transferencia y custodia. Ing. Juan Carlos Guerrero Simn Director General Carolina No. 163 C.P. 03720 Col. Nochebuena, Mxico, D.F. (55) 5615 - 5506 al 10 jucagros1@aol.com Equipos y perforaciones del golfo, SA de CV Proveedor de equipos de perforacin inteligentes. Juan Jos Ferrez Director General Paseo Tabasco No. 1203 Edif. Torre Empresarial piso 18 Col. Linda Vista. Villahermosa, Tab. C.P. 86050 (+52 993) 352 0734 jferraez@comerlat.com.mx Equipos y Sistemas Dinmicos Mxico Venta y fabricacin de equipos dinmicos. Ing. Jorge E. Gonzlez Muoz Representante Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 300-4 Fracc. El Aguaje C.P. 78384 San Luis Potos, SLP. (444)839 - 3967 jorgegonzalez@esdm.com.mx ExxonMobil Compaa internacional de petrleo. Dr. Enrique Hidalgo Noriega Gerente de Relaciones Gubernamentales Aristteles 77-101, Col. Polanco, C.P. 11560, Mxico, D.F. (55) 5279-4820. enrique.hidalgo@exxonmobil.com

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Festo Automatizacin industrial y de procesos. Ing. Sergio Gmez Table C. Asesor Tcnico Av. Ceyln No. 3 Col. Tequesquinhuac C.P. 54020 Tlalnepantla, Edo. de Mxico. 5321 - 6654 sergio.gomez@mx.festo.com Fiber Optic Systems Technology, Inc. (FOX-TEK) Sensores de fibra ptica para monitorear corrosin en ductos. M.A. Jos Luis Viveros Aorve Director de Desarrollo de Negocios Torre Mayor, Paseo de la Reforma 505 piso 42 C.P. 06500, Mxico, D.F. (55) 5980-2000 jviveros@allesgroup.com Flir Systems, Inc Instrumentos de precisin. Gilberto Rocha Regional Sales Manager Av. San Mateo No. 8 Edif. 3-301 Atizapan de Zaragoza 52900, Estado de Mxico (55) 5816 - 9965 gilberto.rocha@flir.com Fluid Systems Inc. Equipos de perforacin y de control de slidos. Ing. Eliud D. Cruz Leal Servicios Ady Yolanda Buenda 111 planta baja C.P. 86190 Villahermosa, Tabasco (993) 315-9475 eliud.leal@gmail.com Fluidos Tcnicos, SA de CV Equipos de bombeo centrfugo, rotatorio, reciprocante, dosificadoras. Ing. Manuel Tanda Castillo Director Minerva No. 25 -502 Col. Crdito Constructor C.P. 03940 Mxico, D.F. Tel.(55) 5661-9974 jcmariscal@fluidostecnicos.com.mx FMC Technologies de Mxico, SA de CV Comercializacin, mantenimiento e instalacin de equipos. Ing. Ernesto Iniesta Olaya Gte. Desarrollo de Negocios Carretera a Buenavista Km 2.8 Ranchera Miguel Hidalgo C.P.86126, Villahermosa, Tabasco. (993) 3104 - 870 ernesto.iniesta@fmcti.com Furoseal, SA de CV Fabricacin y distribucin de empaques industriales. Ing. Miguel Angel Rosales Ramrez Director General Av. 3A No. 166-2, Col. Santa Rosa C.P.07620 Mxico, D.F. Tels. (55) 5389-6355, (55) 5392-3370 miguel_r_furoseal@prodigy.net.mx GE Oil & Gas Lder en tecnologa de turbosinas, productos y servicios. Ing. Jorge Chavarra Regional Sales Manager Av. Prolongacin Reforma 490 Col. Santa Fe C.P.01217 Mxico, D.F. (55)5257 - 6482 jorge.chavarria@ge.com

Geo Aplicaciones, SA de CV Soluciones integrales, geolgica, geofsica e ingeniera. Ing. Octavio Navarrete Rivera Gerente Tcnico Av. Chapultepec No. 336 PH Derecho Col. Roma Deleg. Cuauhtmoc C.P. 06700 (55) 5208 - 5291 onavarrete@geoaplicaciones.com Geocientficos Mxicanos, SA de CV Realizacin de estudios del suelo y subsuelo y ambientales. Lic. Juan Carlos Cruz Elsner Director General Blvd. del Centro 120. Fracc. Prados de Villahermosa. C.P. 86030, Villahermosa, Tabasco 01-993-131-05-76 y 77 elsner@diavaz.com Geo Estratos, SA de CV Estudios de ingeniera y subsuelo. Ing. Vicente Gonzlez Avila Gerente General Flix Guzmn No. 16 C.P.53390 Col. El Parque, Naucalpan,Edo.Mex. (833) 210 - 51 47 y 210 5591 vgonzalez@geo-estratos.com George Fischer, Inc. Instrumentos y vlvulas de precisin. Csar Iglesias Market Segment Manager, Shipbuilding 10540 NW 26th St., # G -304 Miami, FL 33172 Tel.(305) 477-5700 cesar.iglesias@georgfischer.com Global Drilling Fluids de Mxico Control de slidos, fludos de perforacin y recortes. Ing. Alfredo Coppel Salcido Presidente Blvd. Manuel Avila Camacho No. 36 piso17 Col. Lomas de Chapultepec. Mxico, D.F. CP 11000 Tel: 5520-9253 acoppel@globaldrilling.com.mx Global Geophysical Levantamientos Ssmicos 2D y 3D. Richard Degner Presidente Corporate Headquarters 3535 Briar Park Drive, Suit 200 Houston TX 77042 USA. Tel: 713 972 9200 richard.degner@globalgeophysical.com Global Offshore Mxico, S de RL de CV Servicios de tendido submarino, buceo y soldadura hiperbrica. Ing. Jess Escasena Martnez Desarrollo de Negocios Calle 31 No. 120, Col. Tacubaya C.P. 24180, Cd. del Carmen, Camp. (938) 381-2220 jesuse@globalind.com GMI (Geomechanics Internacional Inc.) Software para estudios geomecnicos. Octavio Navarrete Ribera Representante 5373 West Alabama Suite, 300 Houston, Texas 77056 Tel: +1 713.599.0373 onavarrete@geoaplicaciones.com

Grupo Aguilar Silva/Cominter Constructor de plataformas marinas. Ing. Francisco Ral Aguilar Silva Director general Mxico 104-A, Col. Las Amricas C.P. 89420, Cd.Madero, Tamps. (833) 210-0220, 216-6527. fraulaguilar@hotmail.com Grupo Diavaz Servicios mltiples para la industria del petrleo. Ing. Luis Vzquez Sentes Presidente de Consejo Av. Revolucin No. 468 Col. San Pedro de los Pinos Mxico, D.F. C.P. 03800 (55) 5277-2197 info@diavaz.com Grupo Marsan de Mxico SA de CV Equipos de proteccin ambiental. T.A.P. Manuel Fernndez Cueva Coordinador regional Av. Guerrero 704, Col. Centro C.P. 96400, Coatzacoalcos, Veracruz (921) 213-1066, 213-1067 manuelfe@marsan.com.mx Grupo Norgam de Mxico SA de CV Tuberas, rejillas, vlvulas, bombas y tanques. Steven J. Moix Vicepresidente de Ventas Ret. de los Sauces 19, AP. 291, Fracc. Las Caadas, C.P. 45132, Zapopan, Jalisco (33) 3685-0126, 3685-0619 smoix@norgam.com Grupo Protexa Ingeniera, fabricacin e instalacin de plataformas petroleras. Lic. Hugo Reynoso Delgad o Coord. Comercial Carretera a Monterrey, Saltillo Km. 339 Col. Los Trevio C.P. 66350 Sta. Catarina, Nuevo Len (0181) 8399 - 2828 / (0155) 5280 - 7860 hreynoso@protexa.com.mx Grupo R Construccin y servicios a la industria petrolera J. Ramiro Garza Vargas Director general ejecutivo Melchor Ocampo 193, Torre A, piso 11, Mxico, D.F., 11300 (55) 5262-8121 jramirogarza@grupor.com.mx Grupo Vitesse Contratacin de seguros martimos de responsabilidad civil. Lic. Graciela Alvarez Hoth Directora General Lafayette No. 137 Col. Anzures C.P. 11590 Mxico, D.F. 5254 - 0068 ext. 109 pmendoza@grupovitesse.com Gutsa Fabricacin y montaje de estructuras metlicas. Juan Diego Gutirrez Cortina Presidente Av. Revolucin No. 1387 Col. Campestre Tlacopac C.P. 01040 Mxico, D.F (55) 5322-8500 info@gutsa.com.mx

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Halliburton de Mxico, S de RL de CV Soluciones y servicios a la industria de hidrocarburos. Ing. Florencio Saucedo Gerente de Desarrollo de Negocios Av. Gregorio Mndez No. 3404 Col. Tamulte de las Barrancas C.P. 86150 Villahermosa, Centro Tabasco (993) 3101 - 100 selvaelda.criollo@halliburton.com Hanover Compresin Limited Partnership Venta, renta, operacin y mantenimiento equipos de compresin. Ing. Guillermo Romero Country Manager Avila Camacho No. 1325 - D Col. Medardo Gonzlez. C.P. 88550 Reynosa, Tamaulipas (899) 929 -6224 gromero@hanover-co.com Heerema Marine Contractores, Mxico Construccin, instalacin y remocin de plataformas marinas. Ing. Octavio Navarro Sada Vice Presidente Av. Mxico No.45 Col.Condesa C.P. 6100 Mxico, D.F. (55) 5286 - 1502, (55) 5286 - 0432 onavarro@hmc-heerema.com Heliservicio Campeche, SA de CV Operador de helicpteros. Lic. Javier Garca Bejos Director general Av. Virreyes 1130, C.P. 11000, Mxico, D.F. (55) 5201-5386 jgarcia@stam.com.mx H. Rosen de Mxico, S de RL de CV Alta tecnologa para asegurar integridad de ductos. Sheila Escalona Hernndez Gerente Marketing Calle 2 No.100 Col. Lecheros C.P. 94295 Boca del Ro, Veracruz (229) 923 - 2430 SEscalona@RosenInspection.net Honeywell Control de procesos, transmisores inteligentes. Eduardo Caldern Regional Sales Manager Colina de las Termas 69 Fracc. Boulevares Naucalpan, Edo. de Mxico. C.P. 53140 (+5255) 5560 - 6210 ecalderon@bwtnet.com Hydril, SA de CV Productos tubulares y para control de presin. Lic. Adriana Zebada Ballesteros Asistente Direccin Comercial Av. Araucarias Manzana XII Lote - 1 Cd. Industrial Bruno Pagliai C.P.91697 Veracruz, Ver. (01229) 981-0213 azebadua@hydril.com ICA Fluor Daniel S de RL de CV Ingeniera, construccin, mnto. y operacin plantas industriales. Ing. Jorge Borja Navarrete Director General: Viaducto Ro Becerrra N 27, Col. Npoles, Benito Jurez, 03810, Mxico D.F. (55) 50 61 - 70 00; (55) 50 61 - 71 30 jorge.perezgrovas@icafluor.com

Industrial Perforadora de Campeche SA de CV Servicios de perforacin petrolera J. Ramiro Garza Vargas Director general ejecutivo Melchor Ocampo 193, Torre A, piso 11, Mxico, D.F., 11300 (55) 5262-8121 jramirogarza@grupor.com.mx Industrias Therme, SA de CV Metalmecnica, fabricante de quemadores de proceso. Ing. Ricardo Romer o Director Bosque de Alisos No. 47- A- 5o. piso Col. Bosques de las Lomas C.P. 05120 Mxico, D.F. (55) 5000-5100 rromero@cft.com.mx Ingeniera y Proyectos de Control Monterrey Productos elctricos y electrnicos de instrumentacin y control. Ing. Salvador Aguilar Tijerina Director General Joaqun Garca No.251 Col. Burcratas del Estado C.P. 64380 Monterrey, Nuevo Len (81) 8373 - 3325 rgarciaipc@prodigy.net.mx International Exhibitions Inc. Organizacin de exposiciones. Jolanta Masewski-Dryden Directora 1635 W Alabama 77006 Houston, Texas (713) 529-1616 jdryden@ieimail.com Interstate Restoration de Mxico Recuperacin de equipos electrnicos en siniestros. Ing. Gustavo A. Medina Garca Gerente, Amrica Latina San Hiplito 24, Col. Santa Mnica C.P. 54050, Tlalnepantla, Edo. de Mxico (55) 5397-4698 gmedina@interstaterestoration.com IVS 3D Software para anlisis y visualizacin 3D de datos geocientficos. Hill McKerman Presidente 325 Corporate Dr. Suite 175 Portsmouth, New Hamphire, 03801 USA. Tel: 603 431 1773 bmckernan@ivsed.com Kidde de Mxico, SA de CV Sistemas integrales de proteccin contra incendios. Carlos Garca Almeida Director Comercial Insurgentes Sur No. 1685 - piso 14 Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 Mxico, D.F. (55) 1500 - 3800 Fax: (55) 1500 - 3895 info@kidde.com.mx London Offshore Consultants (LOC) Inc. Inspeccin de garanta en proyectos costafuera. Keith Charles Ingeniero principal 16800 Imperial Valley Drive, Suite 280 77060, Houston, Texas (281) 987-7400 keithcharles@locamericas.com

LLOG,SA de CV Venta de equipos para pruebas no destructivas. Ing. Jos Luis Lara Cruz Director General Cuitlhuac No. 54 Col. Aragn - La Villa C.P. 07000 Mxico, D.F. (55) 5750 - 1188 / 5750 - 1146 karla.castellanos@llogsa.com Lpez Velarde, Heftye y Soria Consultora legal en materia de petrleo y energa. Lic. Rogelio Lpez Velarde Socio Guillermo Gonzlez Camarena No. 1600 Piso 6 Oficina B Santa Fe, Centro de Ciudad. C.P. 01210 Mxico, D.F. (55) 5081-1423 rlopezv@lvhs.com.mx Mammoet de Mxico SA de CV Transporte e izaje especializado multimodal. Homero Cardona Gerente Ro Colorado 225, local 6, Col. Del Valle, C.P. 66220, San Pedro, Garza Garca, Nuevo Len. (81) 8378-2079. homero.cardona@mammoet.com MSA de Mxico, SA de CV Fabricante y distribuidor de equipos de seguridad. Julieta Garca Rojas Mercadotecnia Francisco I Madero No. 84 C.P.53510 Naucalpan, Edo. de Mxico (55) 2122 -5730 marcela.garcia@msanet.com Murphy de Mxico, SA de CV Fabricacin e instalacin sistemas de automatizacin y SCADA. Ing. Salvador Esparza del Pozo Director General Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 300 C.P.78384 San Luis Potos, SLP (444) 820 -6264 salvadoresparza@espartec.com.mx MYD Asesores Soluciones a visualizaciones a gran escala. Ing.Jos Daniel Rocha Director General Paseo de la Reforma No.234-605 Col. Cuauhtmoc. Mxico, D.F. (55) 5233-1515 jdrocha@mydasesores.com.mx Nabors Drilling Servicios de perforacin de pozos petroleros. Ing. Luis Labardini Representante Av. de las Palmas No. 820 - 604 Col.Lomas de Chapultepec C.P. 11000 Mxico, D.F. (55) 5202 - 3600 grumaugri@aol.com National Instruments Fabricantes de equipos de precisin e instrumentacin. Lic. Berenice Peralta Gerente de Mercadotecnia Av. Lincoln No. 1355 Local 2 Fracc. La Playa Ciudad Jurez, Chih. C.P. 32317 (55) 5202 - 3600 grumaugri@aol.com

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Naviera NW, SA de CV Transportacion maritima y cabotaje. Sonia J. Taylor Representante Calle 32 No. 27 entre 29 y 3, Col. Centro 24100 Cd. del Carmen, Campeche (938) 938-66325 sjtaylor@prodigy.net.mx Nuez y Asociados SA de CV Soporte a operaciones geofsicas. Ing. Javier Nuez Ariza Presidente Av. Chapultepec No.336 P.H. Derecho Col. Roma, Delg. Cuauhtmoc, C.P. 06700, Mxico DF. Tel: (55) 5208 5291 jnc@nya.com.mx Oceaneering International, SA de CV Productos y servicios de ingeniera especializada aguas profundas Ernesto A. Marcos Mexico Country Manager Av. Paseo de las Palmas No. 820 int. 604 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, Mxico, D.F. (55) 5202 - 8200 emarcos@oceaneering.com Octopus Separadores gas-lquido, filtros y trampas de diablos para gas. Ing. Virginia Fraga Gerente de Ventas Av. San Rafael s/n Parque Industrial Lerma C.P. 52000 Lerma, Estado de Mxico (728) 285 - 4640 vfraga@octopus-grp.com OHM (Offshore Hydrocarbon Mapping) Levantamiento, procesamiento e interpretacin datos electromagnticos. Larry Scott Presidente 12600 Exchange Drive Suit 204, Stafford, TX 77477 Tel: +1 281 265 2585 Larry.scott@ohmsurveys.com Pelco Diseo y fabricacin de sistemas avanzados en circuito cerrado para TV Guillermo Alberto Palma Camacho Gerente Comercial Tlacotalpan No. 131 Col. Roma C.P.06760 Mxico, D.F. (55) 5584 - 3198 gpalma@crockettint.com Perry Equipment de Mxico Equipos de separacin y filtracin para la industria petrolera. Ing. Jorge Alvarez Castro Gerente Ventas / Mxico Cerrada de la Noria No. 108, Parque Industrial, Qro. C.P. 76220, Quertaro, Qro. (442) 240 9171 joralv@perryequipment.com Petrleo Brasileiro Mxico, S de RL de CV Compaa internacional del petrleo. Ing. Milton Costa Filho Representante en Mxico Montes Urales No. 723-401 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 Tel.(55) 5202-0955 miltoncf@petrobras.com.br

Petrleos Mexicanos Compaa nacional del petrleo. Dr. Jess Reyes-Heroles Gonzlez Garza Director general Torre Ejecutiva Piso 44, Marina Nacional 329, C.P. 11311, Mxico, D.F. (55) 1944-9419 directorgeneral@pemex.com Petroswab de Mxico, SA de CV Sondeo, induccin y evaluacin de pozos petroleros. Carlos E. Lugo Ramrez Director Operativo Ruiz Cortnez No. 506 2do. piso Col. Obras Sociales C.P. 93240, Poza Rica, Veracruz (782) 824 8933 clugo66@hotmail.com Praxair Mxico, S. de R.L. de C.V. Gases especiales, industriales soldadura, equipos de seguridad. Ing.Lucina Prez Yaez Marketing Specialty Gases Bilogo Maximino Martnez No. 3804 Col. San Salvador Xochimanca C.P. 02870 Mxico, D.F. Tel. 5354-9500 Ext 2561 lucina_perez@praxair.com Productos Fox-Tec (Alles Group) Sensores para monitorear corrosin en ductos. M.A. Jos Luis Viveros Aorve Director de Desarrollo de Negocios Torre Mayor, Paseo de la Reforma 505 piso 42 C.P. 06500, Mxico, D.F. (55) 5980-2000 jviveros@allesgroup.com Promotora Ambiental (PASA) Recolectora de residuos peligrosos, especiales y slidos. Lic. Alberto E. Garza Santos Director General Blvd. Antonio L. Rodrguez 1884 Torre 1 Piso 8 y 9 Col. Santa Mara Monterrey, N.L.C.P. 64650 Tel. (81) 8122-7600; 8122-7605 ags@gen.tv PTD Servicios Mltiples Servicios mltiples al sector petrolero. Ing. Milton Costa Filho Director General Paseo de la Reforma No. 115-1101 Col. Lomas de Chapultepec 11000 Mxico, D.F. 30-67-91-00 miltoncf@petrobras.com.br Qmax Mxico, SA de CV Servicio integral de ingeniera de fluidos de perforacin. Ing. Garcett Browne Gerente Mxico Carretera Villahermosa-Crdenas Km 155+500 Ranchera 6 Gonzlez 3ra. Seccin C.P. 86260, Villahermosa, Tabasco (993) 310-0290 coliva@qmaxmexico.com Qumica Apollo, SA de CV Fabricacin y comercializacin de aditivos para combustin. Constantine A. Galanis Director General Blvd. Miguel Alemn Valdz No. 206 Parque Industrial Exportec II C.P. 50200 Toluca, Edo. de Mxico. alimones@quimica-apollo.com.mx

Remora Inc. Servicio de operaciones de descarga de petrleo costafuera. Kim Diederichsen, Vicepresidente. 15995 North Barkers Landing, Suite 310, Houston, TX, 77079 001- 281 598 2461 kdi@remoratech.com REPSOL YPF Servicios petroleros internacionales. Lic. Pablo Espresate E. Presidente / Mxico Av. de las Palmas No. 830 Ofna. 504 Lomas de Chap. C.P.11000 (55) 5201-4532 pespresate@repsolypf.com ResLab Geos Mxico Anlisis y estudios de rocas y fluidos de yacimiento. John D. Lawrence Director General Cerrada de Av. Universidad No. 102, Col. Centro, 86029 Villahermosa, Tabasco. jlawrence@reslabgeos.com.mx 01-993 312 8517. RIGA Divisin Acero Rejillas industriales electroforjadas. Lic. Abraham Rodrguez Snchez Ejecutivo de Ventas Bld. Adolfo Ruz Cortines 1728, Col. Atasta C.P 86100, Villahermosa, Tabasco (993) 354-1180 gruporiga_ventas@hotmail.com Rolan Aislantes Minerales SA de CV Materiales termoaislantes y acsticos. Ing. Guadalupe Chvez , Representante, Descartes 104, Col. Nueva Anzures, Mxico. D.F. 11590. (55) 5250 7067 ventas@rolan.com.mx Sea Trucks Group Barcazas clase DP (posicionamiento dinmico). Cap. Guy Devos Master mariner, De Hoogjens 42, P.O. Box 19 4254 ZG Sleeuwijk, Pases Bajos (31 183) 301-735. captainguy@proximus.be Sercel Inc. Fabricacin de equipo de adquisicin ssmica. Robin Ellis Presidente 17200 Park Row, Houston TX 77084-5935 USA +1 281 492 66 88 Robin.Ellis@SERCELUS.com Schlumberger Oilfield Services Tecnologa y servicios petroleros integrados. Alex Moody-Stuart Director comercial Av. Ejrcito Nacional No.425- 5o. piso Col. Polanco C.P. 11520 Mxico, D.F. (55) 5263 3159 fsevilla@slb.com

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NETWORKING COMPAAS DE E & P QUE RECIBEN


Segman Detection Technologies Deteccin y alarma de fuego y gas. Ing. Javier Lima Gerente de Proyecto, Divisin gases txicos Viaducto Piedad 144, Col. Viaducto Piedad C.P. 15800, Mxico D.F. (55) 5741-1124 gases@segman.com Servicios Corporativos Amacuzac, SC Asesora para licitaciones, impacto ambiental, trmite aduanal. Lic. Alfredo Salazar Garca. Director General Homero 1933 Despacho 103, Los Morales Polanco, Mxico, D.F. C.P. 11510 5395 9373 y 5395 9396 alfredo.salazar@amacuzac.com Shell Mxico SA de CV Compaa internacional del petrleo. Bertha Angulo Asuntos externos y comunicacin Paseo de las Palmas 425, 3 piso, D.F. 11000, Mxico, D.F. (55) 5089-5703 bertha.angulo@shell.com Siemens SA de CV Servicios industriales a la industria energtica. Ing. Eduardo Kukutschka T . Subdirector, aplicaciones industriales Poniente 116, no.590, Col. Ind. Vallejo, 02300 Mxico, D.F. (55) 5329 5326 Eduardo.Kukutschka@siemens.com Sistemas Flotantes de Almacenamiento de Crudo (representante de MODEC International LLC). Arq. Enrique F. Westrup N. Director Mariano Escobedo No. 748 1er piso Col. Nueva Anzures 11590 Mxico, D.F. (55) 50930620 efwn@prodigy.net.mx Smith Ser vices Perforacin direccional y reparacin de pozos. Marcos G. Ortiz de la Pea S.I. Gerente de operaciones Calle 38, no. 274, Col. Miami C.P. 24120, Cd. del Carmen, Campeche (529) 381-310539 mgortiz@smith.com Submarelher Tapetes de concreto, control de erosin. C.P. Jorge Acua, Gerente de ventas, Av. Las Granjas 138, Col. Jardn Apeitia, C.P. 02530, Mxico, D.F. (55) 5396-0651 erosion@grupoelher.com Suministros de Especialidad, SA de CV Material elctrico para reas corrosivas. Ing. Gerardo Landa Director Capricornio 208 int. 5, C.P. 45120, Zapopan, Jalisco (33) 1368-6106/08 gl@sue.com.mx Superior Energy Services Herramientas de perforacin y servicio a pozos. W. Tracy Fotiades Country manager, Av. Perifrico Carlos Pellicer Cmara 4002-B C.P. 86126, Villahermosa, Tabasco (993) 350-6733/35 tracy.fotiades@superiorenergy.com SYSCOM Equipos, partes, software, accesorios de sistemas de emergencia. Gloria Isela Romero Avila Mercadotecnia Av. 20 de noviembre 805 Col. centro CP 31000 Chihuahua, Chih. Tel. (614) 4152525 Ext. 1250 gromero@syscom.mx Techint Compaa constructora. Mario Bonechi Director Guillermo Gonzlez Camarena No. 1200 piso 8 Col. Santa Fe C.P.01210 Mxico, D.F. (55) 5246-7395 mbo@techint.com.mx Tecpetrol Servicios mltiples a la industria petrolera. Ing. Gabriel Snchez Representante Blvd.. Primero de Mayo no. 34, Reynosa Tamaulipas. (899) 920 4951 Gabriel.Sanchez@tecpetrol.com TenarisTamsa Tubera de revestimiento, perforacin, produccin y conduccin. Lic. Elena Hernndez Mercadotecnia Carretera Mxico Va Jalapa Km.433.5 C.P.91697 Tejera, Veracruz. 5282-990 elenah@tenaris.com.mx The Mudlogging Company Mxico SA de CV Servicios a la exploracin y perforacin petrolera. Ing. Fernando Anaya Vera Gerente general Heriberto Fras 1527 1 piso, Col. del Valle C.P. 03100, Mxico, D.F. (55) 5688-0100, 5605-6008 fernando@mudlog.com.mx Titan Technologies International, Inc Soluciones especializadas de torque. Irma Ramirez Sales & Marketing Coordinator 9001 Jameel, Suite 180 Houston, TX 77040 USA phone: 281 449 9994 ext 103 iramirez@titanti.com Tradeco Compaa constructora. Lic. Ives Loustalot Laclette M. Director General Insurgentes Sur 1871 12 piso Col. Guadalupe Inn C.P.01020 (55) 5663 -1821 yves@tradeco.com.mx Transportes Areos Pegaso, SA de CV Servicios de transporte en helicpteros. Ing. Enrique Zepeda Navarro Director Ejecutivo Santander No. 15 - 10 piso C.P. 03920 Insurgentes Mixcoac (55) 5563-1109 enriquezepeda2@transportes-pegaso.com Tubacero, SA de CV Fabricante de tubera de acero al carbn. Ing. Len Gutirrez Director General Guerrero 3729 Nte. Col. Del Norte C.P. 64500 Monterrey, Nuevo Len (81) 8305 - 5532 direccion@tubacero.com Tubera Laguna, SA de CV Fabricante de tubera de acero al carbn. Lic. Jorge A. Santibaez Inteligencia de Mercados Valle del Guadiana No.355 Parque Industrial Lagunero C.P. 35070 Gmez Palacio, Durango Tel. (871) 750 1366 jorge.santibanez@tuberialaguna.com.mx Tubesa, SA de CV Tubera de acero al carbn de 20 hasta 120 de dimetro. Lic. Antonio Patricio Pealosa Avila. Director Comercial. Direccin: Culiacn 123 Desp. 1307 Col. Hipdromo Condesa Mxico, D.F. 06170 Tel.: (55) 5271 93 11 apa@tubesa.com Tyco Fire & Security Servicio industrial y comercial de manufacturas y control. Ing. Ricardo Alvarez Ruano Gerente de Ventas Honorato Domnguez No. 3224, Infonavit C.P.96539 Coatzacoalcos, Veracruz. (921) 217 - 5236 rialvarez@tycoint.com Vlvulas Worcester de Mxico SA de CV Fabricacin y venta de vlvulas industriales. Lic. Vicente Nieves Vargas Gerente de Ventas PEMEX Av. de la Industria Lote 16 Fracc. Industrial El Trbol C.P. 54600 Edo. de Mxico (55) 5899 - 1734 vnieves@worcester.com.mx Vigen, SA de CV Ingeniera y consultora. Ing. Hctor Alejandro Genis Jurez Director General Insurgentes Sur No.550 piso 6 Col. Roma Sur C.P. 06760 Mxico, D.F. (55) 5584 - 7275 vigen@prodigy.net.mx Wood Group Pressure Control de Mxico Instalacin y servicio en plataformas marinas. Jorge Cela Representante Ejrcito Nacional No. 3521 -3er. piso Col. Granada C.P. 11520 Mxico, D.F. (55) 5545 - 7782 wgpc.mexico@woodgroup.com.

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FIDE promueve la cultura del ahorro de energa elctrica entre la poblacin infantil
Es tarea del Fideicomiso para el Ahorro de Energa Elctrica (FIDE) promover el uso de la electricidad de manera eficiente, pues gracias a esta medida se contribuye a la disminucin de emisiones de contaminantes al medio ambiente. Por ello, a travs de su Programa para el Uso Racional y Ahorro de Energa Elctrica (EDUCAREE) desarrolla diversas acciones para que los nios tengan conocimientos que les permitan replantear sus actitudes y modificar sus hbitos de conducta ante el uso de la energa elctrica. Una de las actividades que se han desarrollando dentro del programa EDUCAREE, en los ltimos aos, es la p r o p u e s ta d i d c t i c a d e n o m i n a d a Jornadas de Ahorro de Energa Elctrica, que se aplica en las Escuelas d e E d u c a c i n B s i c a ( P r e e s c o l a r, Primaria y Secundaria). Dicha propuesta se presenta como un proyecto de escuela con una visin transversal, en la que los contenidos se relacionan con las actitudes y los valores, especficamente con los vinculados en el cuidado del medio ambiente, los cuales son prioritarios. Durante el 2007, se logr llevar a cabo esta propuesta en ocho entidades de la Repblica (Veracruz, Baja California Sur, Estado de Mxico, Distrito Federal, A g u a s c a l i e n t e s , C h i a pa s , J a l i s c o y Morelos), donde se atendieron 2,300 escuelas que involucraron a ms de 26,000 docentes y alrededor de 600,000 nios. Como parte de las actividades que se desprenden de las Jornadas de Ahorro de Energa Elctrica, se llevan a cabo con-

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cursos de producciones infantiles, en los que los nios participan elaborando carteles con consejos de ahorro de electricidad. Otra accin de gran trascendencia que se realiz durante el 2007, fue la firma del convenio entre la Secretara de Energa (SENER), la Secretara de Educacin Pblica (SEP), la Comisin Federal de Electricidad (CFE) y el Fideicomiso para el Ahorro de Energa Elctrica (FIDE), en el marco de la celebracin del 70 Aniversario de la CFE. Dicho convenio tiene como objetivo el fortalecimiento del ahorro de electricidad en el currculo oficial de la educacin bsica. Adems, los museos y centros de ciencia son espacios que se han aprovechado para llevar a cabo acciones de promocin de la cultura del ahorro de energa elctrica, entre las que se destacan los Talleres en los que los visitantes trabajan con materiales didcticos del programa EDUCAREE. Durante el 2007, 17 museos y centros de ciencia incorporaron actividades para la promocin del ahorro de la electricidad en los que participaron en ellos alrededor de 14,000 personas. Asimismo, se han diseado y producido equipos interactivos cuyo tema es el ahorro y uso eficiente de energa elctrica. En el 2007, se produjeron dos equipos. Uno se instal en el Museo de la Luz y el otro se coloc en el Tnel de la Ciencia en la Estacin del Metro La Raza del D.F. Un evento en el que estuvo implicado el trabajo

con museos, fue el que se realiz el ao pasado en el Museo Tecnolgico de la CFE, con motivo del festejo del Da del Nio, al que asistieron ms de 17,000 personas. La actividad se desarroll conjuntamente con el Museo Tecnolgico, la Gerencia de Desarrollo Social de la CFE y el FIDE. Cabe destacar que el FIDE fue invitado por la esposa del Presidente de la Repblica, Lic. M a r g a r i ta Z a v a l a , pa r a pa r t i c i pa r e n l a s actividades que con motivo del Da del Nio se efectuaron en Los Pinos, con la participacin de

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1,200 nios. Entre otras actividades en las que el FIDE ha participado para promover la cultura del ahorro de electricidad, se destacan las Expo-Ahorro que se llevaron a cabo en las ciudades de Monterrey, Acapulco y Chihuahua, en colaboracin con la Gerencia de Desarrollo Social de la CFE, en las que se atendieron alrededor de 3,000 nios. D e i g u a l f o r m a , s e pa r t i c i p e n l a 1 4 . Semana Nacional de Ciencia y Tecnologa, convocada por el Consejo Estatal de Ciencia y Te c n o l o g a d e l E s ta d o d e C o a h u i l a ; simultneamente el FIDE intervino en Jalisco, en el XVIII Congreso Nacional de Ahorro de Energa organizado por el CIMEJ. Con el DIF del Distrito Federal, se realizaron Talleres Infantiles en los que se atendi a alrededor de 300 nios. Tambin, se apoy con talleres infantiles la

P r i m e r a S e m a n a d e C u l t u r a A m b i e n ta l , e n Zapopan, Jalisco; la Cuarta Feria de Educacin y Cultura Forestal, en Almoloya de Jurez, Estado de Mxico y el Segundo Foro de Adolescencia y Juventud, organizado por la UNESCO, en Ptzcuaro, Michoacn. En estas actividades se atendieron alrededor de 750 nios. El Centro de Informacin y Comunicacin Ambiental de Norte Amrica (CICEANA), realiz una coproduccin con el programa AprendeTV, que transmite el curso de verano Guardianes Ambientales, e invit al FIDE a participar en uno de sus programas interactuando con nios. Adems se particip en Radio Mexiquense, para hablar sobre las Jornadas de Ahorro de Energa Elctrica. En el mbito internacional, el Fideicomiso intervino en el Seminario de Ahorro y Uso Eficiente de Energa, realizado en Costa Rica.

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Industria elctrica

Improductividad laboral en el sector elctrico


En este fragmento del libro La reforma cautiva (CIDAC) se compara la eficiencia laboral de las empresas estatales mexicanas con la de algunas compaas elctricas europeas.
C SAR H ERNNDEZ *
os elevados salarios, las prestaciones y las pensiones de los trabajadores del sector elctrico representan un enorme costo, aunque no constituyen el principal problema laboral del sector. El problema laboral central debe buscarse en la baja productividad laboral de la industria, as como en los mecanismos que la ocasionan y la perpetan. La productividad laboral de la industria elctrica paraestatal mexicana es uno de los indicadores fundamentales de su situacin actual. La evolucin de dicha productividad es uno de los principales indicios de su futuro. En ambas cuentas, el sector paraestatal presenta datos preocupantes. As, el problema se explica sobradamente cuando revisamos las mltiples disposiciones de los contratos colectivos de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y de la Comisin Federal de Electricidad (CFE), mismos que obstaculizan los esfuerzos por elevar la productividad de dichas empresas. BAJA EFICIENCIA La productividad laboral nos indica el rendimiento, es decir, el uso y aprovechamiento que obtiene una empresa del esfuerzo conjunto de sus trabajadores. La productividad se traduce directamente en competitividad dentro del mercado. Las empresas que alcanzan un alto grado de productividad ocupan una posicin mejor que la de sus competidores. Debido a los altos salarios y prestaciones de los trabajadores electricistas mexicanos, podramos suponer una alta productividad laboral. Sin embargo, la productividad laboral mexicana en el sector elctrico paraestatal mexicano es notablemente baja. Un comparativo internacional realizado por el Centro de Investigacin para el Desarrollo, A. C. (CIDAC), con datos para el ao 2006, nos muestra que la productividad de la CFE y de la LFC es reducida cuando se compara con la de empresas europeas.

En la grfica se muestra que la mayor empresa elctrica de Francia (EDF, SA), es dos veces ms productiva que la CFE desde el punto de vista de produccin elctrica vs. nmero de trabajadores; la paraestatal dominante de Francia (EDF, SA) y las citadas de Italia (ENEL), Alemania (EnBW) y el Reino Unido (Scottish & SE) son una y media veces ms productivas. La CFE es -con mucho- la ms eficiente de las paraestatales elctricas mexicanas. Una vez que se suman los trabajadores y la generacin de LFC, la productividad paraestatal mexicana se hunde todava ms (a una tercera parte de la productividad de su contraparte francesa EDF). La baja productividad laboral del sector elctrico mexicano se vera todava ms desfavorecida si la comparramos con empresas elctricas que ya han incursionado en el negocio del gas. Por ejemplo la alemana EnBW ms que duplica su productividad laboral cuando se aade la energa producida pro su negocio del gas con la misma plantilla laboral (de 5.58 GWh por trabajador a 10.15 GWh por trabajador, en 2004). La diversificacin del negocio elctrico y los cambios en su entorno

*Investigador del Centro de Investigacin para el Desarrollo, A. C. (CIDAC) y coordinador de la Red Mexicana de Competencia y Regulacin.

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regulatorio hacen difcil hacer comparaciones, pero est claro que incluso cuando se compara a las paraestatales mexicanas en empresas dominantes o importantes de pases que tienen sindicatos fuertes (como Francia, Italia o Espaa), la productividad del sector elctrico mexicano (incluso la de la CFE) no sobresale. Tomando como referencia los datos de otros pases, podramos pensar que incluso una empresa como la CFE podra producir y vender la misma electricidad con una fraccin de los trabajadores que actualmente ocupa. Ciertamente, existen otros factores que hacen difcil comparar la productividad de empresas elctricas de varios pases (por ejemplo, las tecnologas de generacin utilizadas). Sin embargo, incluso considerando las tecnologas ms eficientes y modernas, existe evidencia de que la CFE contrata hoy en da un nmero excesivo de trabajadores para operar la misma planta generadora que una empresa privada. Cintia Angulo, directora general para Mxico de EDF, seal al respecto: En Mxico ... cada una de nuestras centrales opera con cerca de treinta empleados ... Una central de las mismas caractersticas operada por la CFESUTERM emplea ms del doble del personal. Un estudioso del sector, Fernando Butler, resume el problema de la productividad laboral (y lo ubica al interior de las empresas) en el rea de distribucin. Al respecto afirma que la CFE tiene un grave problema de productividad en el segmento de distribucin, producto no slo del elevado nmero de trabajadores y de la normatividad establecida por los contratos laborales, sino de la falta de equipo moderno para (que) los trabajadores realicen sus labores. El exceso de personal en el caso de LFC es mucho ms grave que el de la CFE. De acuerdo con el exSecretario de Energa Jess Reyes-Heroles G.G. LFC podra operar con la tercera parte del personal con que lo hace ahora. Lo que hemos visto nos indica que ambas paraestatales podran operar con una fraccin de sus actuales trabajadores, una parte quiz incluso menor a la estimada por Reyes-Heroles. C I F R A S N E G AT I VA S La produccin elctrica mexicana ha crecido significativamente en la ltima dcada, aunque tal crecimiento no se ha manifestado en una trayectoria continuamente ascendente ni en la productividad de las paraestatales, ni en la de la CFE, ni en el integrado por la CFE y LFC. La conclusin es ms que elocuente: a partir de 2003, cada trabajador del servicio elctrico paraestatal mexicano comenz a producir significativamente ms que antes, 78

pero las ganancias han sido decrecientes ao con ao y tuvieron una cada significativa en 2005. La revolucin en la productividad internacional de la industria elctrica lleg hasta el ao 2002 al sector paraestatal mexicano y ha mostrado estar debilitndose y ser inconstante. Por otra parte, si comparamos la tendencia de la productividad del sector elctrico mexicano con la de los salarios reales de sus trabajadores en los ltimos siete aos, encontramos que, salvo por dos aos -2003 y 2004-, el crecimiento de la productividad se mantiene consistentemente por debajo de los aumentos en los salarios reales de los trabajadores del sector. As, el aumento promedio anual en los salarios reales de los electricistas en los ltimos siete aos es de 6%, mientras que el incremento promedio anual en la productividad laboral de la CFE es de slo 2% en el mismo periodo. Dicho con otras palabras, el Estado mexicano le paga cada vez ms a los trabajadores, ms an de lo que justifica su productividad. Las cifras ms preocupantes las encontramos en los aos 2001, 2002 y 2005, cuando el Estado mexicano otorg a los trabajadores del sector aumentos salariales significativos en trminos reales a cambio de productividad negativa.

Poltica ambiental

Incineracin de residuos slidos urbanos y generacin de electricidad


En un artculo anterior, se analizaron las tecnologas de incineracin. Ahora, vemos el aspecto de las calderas, el hogar y el circuito de vapor.
R OCO S ARMIENTO T ORRES * ( SEGUNDA PARTE )
a caldera, independientemente del hogar, no presenta ninguna particularidad especfica si el combustible utilizado son residuos slidos urbanos (RSU), ya que consiste bsicamente en un intercambiador de calor gaslquido. En donde se presentan variaciones significantes es en el recinto en donde se produce la combustin, es decir, el hogar. Los gases de combustin dejan el incinerador a una temperatura aproximada de 1,000 a 2,000 C; los cuales se hacen pasar por una caldera, donde se recupera su energa calorfica para calentamiento de agua o vapor. El tipo de caldera depende de las posibilidades de uso final de la energa (agua caliente o vapor), existiendo tres grandes categoras: 1) De agua caliente.- Son simples y slo producen agua caliente de 110C-160C (aunque pueden alcanzar mayores temperaturas de acuerdo con la presin de operacin). Se utiliza slo si no es posible la recuperacin del calor y su nico propsito es el enfriamiento de los gases de combustin, previamente a su paso por los lavadores para control de contaminantes. 2) De baja presin.- Produce slo vapor a baja presin. Dependiendo de la presin de operacin y grado de sobrecalentamiento, se puede tener vapor de aproximadamente 120C-250 C 3) De vapor.- Produce vapor de alta presin para generar energa elctrica, pudindose combinar energa elctrica con vapor o calentamiento. Requieren mayor atencin en su operacin y mayor espacio. En todos los casos debe tomarse en cuenta la corrosividad de los gases de combustin. Puede ser ms importante la recuperacin de energa de la caldera, que tan slo calentar agua o tener una caldera de baja presin. Sin embargo, debe haber una relacin entre la recuperacin elevada y la confiabilidad de la caldera, debido a la naturaleza altamente corrosiva de los gases de combustin. Si la caldera es para produccin de vapor sobrecalentado, incluir: cmara radiante, pantalla, sobrecalentador, banco de conveccin y economizador. Tiene como nica limitacin con relacin a una caldera para combustibles fsiles, el ensuciamiento y escoriacin de la superficie de los tubos, condicin que no hace posible la generacin de vapor a temperaturas superiores a 400 C. Deben disearse ex profeso, para operar con un horno de RSU

*Es ingeniera qumica del Instituto Politcnico Nacional con maestra en Control de Contaminacin Ambiental de la Universidad de Leeds, Inglaterra. Es investigadora del Programa de Energa de la Universidad Autnoma de la Ciudad de Mxico (sarmientomr@yahoo.com.mx)

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para evitar problemas operacionales serios, tales como: erosin, corrosin, incrustaciones, periodos de operacin continuos cortos, insuficiente disponibilidad de vapor, reparacin y mantenimiento excesivos. Las plantas alimentadas con RSU no pueden ser diseadas con parmetros de vapor similares a los de las plantas tradicionales de generacin de energa elctrica que queman carbn, gas o combustibles lquidos; debido a que los residuos difieren de los combustibles fsiles, particularmente por su contenido de cloro que, combinado con el azufre, puede llevar a corrosin por temperatura elevada y aun a temperaturas relativamente bajas. Algunos procesos de combustin pueden adems tener el riesgo de corrosin con monxido de carbono (CO). La naturaleza corrosiva de los gases de combustin de la incineracin de RSU generalmente limita la temperatura del vapor a un mximo de 400 C y a una presin de aproximadamente 41 Kg/ cm2. La temperatura del agua que regresa a la caldera (agua de alimentacin) se mantiene en un mnimo de 125C-130 C, para limitar el riesgo de corrosin a baja temperatura en la parte ms fra de la caldera. CIRCUITO DE VAPOR La recuperacin de energa de una caldera que produce vapor se conoce convencionalmente como Proceso de Ranking. Este permite la produccin de energa en forma de: energa elctrica, vapor y combinaciones de energa elctrica, vapor y agua caliente (ver figura). Figura 4. Proceso de Ranking

y altamente presurizado de la caldera se expande en la turbina de vapor, que transforma la energa calorfica del vapor a energa cintica, para posteriormente transformarse en elctrica por el generador. El exceso de calor del vapor a baja presin se convierte en agua caliente dentro de un condensador y se pasa ya sea a una red para calentamiento o simplemente se recircula a la caldera. Cuando se produce tan slo energa elctrica (es decir, no hay demanda de agua caliente), se usa una turbina con condensacin completa. El exceso de calor produce tan baja temperatura en este condensador que no es atractiva su recuperacin.

La energa del vapor puede convertirse a energa elctrica mediante un arreglo de turbina y generador. El vapor sobrecalentado

RECIRCULACIN DE GASES DE COMBUSTIN Despus de que pasan los gases de combustin por el colector de polvos, una parte (de 20 a 30%) se enva por un ducto aislado al horno; inyectndolo mediante toberas separadas a la zona de turbulencia, a la entrada de la cmara de combustin secundaria, lo que tiene las siguientes ventajas operacionales, econmicas y ambientales: z Obtencin de una eficiencia trmica superior (de 1 a 3 % mayor), debido a que puede reducirse el exceso de aire y el contenido de oxgeno. z Reduce los xidos de nitrgeno, NOx (entre 20 y 40 %). z Reduce la generacin de dioxinas (por el menor exceso de aire y del contenido de oxgeno). z Estabiliza o mejora el flujo de las condiciones de turbulencia, particularmente a carga parcial. z Minimiza el riesgo de explosin en la cmara de combustin secundaria (primer paso de la caldera). z Disminuye la cantidad de gases de combustin que entran al sistema de lavado. Todas las conexiones de ductos deben ser soldadas y usarse un mnimo de conexiones flexibles, para evitar fugas y, por lo tanto, corrosin.

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Perspectivas

En casa del herrero, azadn chino


La palabra del primer supervisor debe ser la ley para evitar la dilucin de responsabilidades.
M ARIO H ERNNDEZ S AMANIEGO *
e pregunto si los chinitos importan refacciones para su industria. La respuesta, me atrevo a decir, es que no. Y por qu no? Porque prefieren dar de comer a su gente. En los aos cincuenta, si no mal recuerdo, se instituy en Petrleos Mexicanos el precursor de la piratera, el entonces llamado Programa de Sustitucin de Importaciones, tambin conocido como Ingeniera Inversa (copiar lo mejor de otros) que en su tiempo dio fenomenal xito a Japn y que ahora lo da a China, conducindolos a un desarrollo tecnolgico de primera magnitud. En Pemex, la ingeniera inversa consisti en fabricar en talleres de la propia institucin refacciones y componentes de equipos y maquinaria para establecer las tcnicas necesarias para su fabricacin, y una vez dominadas dichas tcnicas, trasladarlas a talleres privados a quienes se adjudicaba su manufactura, con beneficio para todos: los talleres generando empleos y utilidades, el supremo gobierno impuestos y Pemex desarrollando tecnologa y refaccionamiento oportuno y econmico. Si los japoneses lo hacan, por qu los mexicanos no? Pero no faltaron legisladores y burcratas que empeados en buscar la gloria eterna decidieron que haba que suprimir esos maridajes inmorales y formalizar un proceso de contratacin a prueba de corrupcin. Como resultado, se fren el nefasto arrejunte y se cay en la impecable (?) prctica de la licitacin con fabricantes extranjeros y proveedores nacionales importadores mediante procedimientos sujetos a toda suerte de maromas y piruetas burocrticas de las que resulta ms caro el caldo que las albndigas. Un par de ejemplos ilustran el proceso: Pemex fija las especificaciones de determinada compra, pero tiene buen cuidado de que slo uno de los posibles concursantes pueda cumplir un determinado requerimiento, y con eso se descarta tcnicamente a los dems concursantes. Claro, habr inconformidades de los perdedores ante la Secretara de la Funcin Pblica y dicha entidad tendr que enfrentar a los ingenieros de Pemex y al concursante ganador, y en pocos casos se da lugar a la inconformidad y cuando eso sucede el inconforme tiene que encarar el enojo de los tcnicos de Pemex y esperar malas caras en el siguiente concurso. Todo esto independientemente de que se alienta la corrupcin de dichos tcnicos y, obviamente, de la jerarqua que los obliga a someterse. Y los proveedores se ajustan a la realidad o se quedan sin pedidos. Otro ejemplo es el caso del proveedor que ofrece calidad por encima del mnimo que exige Pemex y que por este motivo o sinrazn queda descartado en la evaluacin econmica. Vale asegurar que en instalaciones multimillonarias cuya buena operacin y rentabilidad a largo plazo dependen en gran medida de la calidad de sus componentes, no debe sacrificarse calidad en aras de ahorros injustificados, pero esa es la ley an a sabiendas del precio que se paga por la operacin menos que ptima de la planta. Es demasiado bien conocida la epidemia de mal de Parkinson que azota a los mantenedores a la hora de firmar un contrato de compra, contrato que los jefes lgicamente delegan en los subalternos quienes en no pocas ocasiones son suspendidos. De todo esto resultan, aparte de posibles daos, subejercicios presupuestales y retrasos en los trabajos. En resumen, ni se ahorra dinero ni se evita la corrupcin ni se salvaguarda la integridad fsica de las instalaciones ni mucho menos se promueve la industria nacional. Y qu decir de los grandes proyectos? En proyectos de gran envergadura se exige a los contratistas en las licitaciones capital y experiencia exagerados y tambin que cuenten con financiamiento del extranjero. Resultado: otorgamiento a extranjeros o en el menor de los males, a alianzas con extranjeros que aprovechan viaje para incorporar equipos, maquinaria y materiales de fabricacin y mano de obra de su pas de origen. (ejemplos: 400 soldadores coreanos en la reconfiguracin de la refinera Cadereyta, albailes italianos en Tula, electricistas alemanes en Madero). Baste recordar que las refineras y las plantas petroqumicas fueron diseadas y construidas por contratistas mexicanos bajo supervisin directa de ingenieros de Pemex. Pero claro, hubo que acabar con esta prctica, haciendo desaparecer al rea de Pemex que ejerca la funcin supervisora desde ingeniera hasta construccin y puesta en marcha. Existe

*Fue subgerente de petroqumica y gerente de refinacin de Petrleos Mexicanos (Pemex). Labor en la empresa durante 30 aos. Es miembro del Grupo de Ingenieros Pemex Constitucin del 17.

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actualmente una direccin corporativa de proyectos que no es ms que dbil remedo de lo que fue aqulla todopoderosa que dominaba con mano de hierro a los contratistas, que por cierto eran por especialidad y no mil usos como contemplan los contratos mal llamados llave en mano que obligan al contratista a adivinar cunto, cmo y cundo va a terminar todo el proyecto. En contraposicin a esto, la contratacin por especialidad (precio unitario) daba mayor seguridad al cunto, cmo y cundo. Se trataba de contratistas medianos a pequeos, muy capaces, responsables, mexicanos y sobre todo a merced de la mano dura del supervisor perdonavidas de Petrleos Mexicanos. Aun viven muchos de esos supervisores y existen tambin los contratistas por especialidad. Bien vale preguntar por qu no aprovecharlos para generar los empleos que tanta falta hacen y dar nuevos bros a los empresarios mexicanos que fabrican equipos y materiales, que saben construir y que saben hacer ingeniera. En apretado resumen, la reglamentacin de obras y adquisiciones ha conducido a corrupcin, desresponsabilizacin de ingenieros, demoras y a subejercicios presupuestales y, consecuentemente, a prdida de tiempo en la puesta en operacin y aprovechamiento de instalaciones de gran inversin. Todo esto en aras de supuestamente controlar costos y tiempos, garantizar operabilidad y evitar manejos chuecos. Ninguna de esas cosas se da. Ejemplos flagrantes: la reconfiguracin de las refineras de Cadereyta y Madero. Es necesario modificar la reglamentacin, otorgar contratos con base en precios unitarios que constan en estadsticas y que, conjuntamente con los currcula y seriedad de los contratistas, permiten comparar propuestas y frenar corrupcin y, desde luego, supervisin directa de ingenieros de Pemex en la que la palabra 82

del primer supervisor es la ley para evitar dilucin de responsabilidad. As tambin las compras deben favorecer a fabricantes y proveedores mexicanos y su inspeccin quedar tambin bajo la responsabilidad de ingenieros de Pemex. Todo esto obliga a que el financiamiento, cualquiera que sea su origen, sea directamente a Pemex, no al contratista. Con esto, el financiamiento se convierte en instrumento de presin y, a la vez, de beneficio para contratistas y proveedores.

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