INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

 2012, ProMxico Camino a Santa Teresa No.1679 Col. Jardines del Pedregal Del. lvaro Obregn, 01900, Mxico D.F. Primera edicin (no venal) Ciudad de Mxico, agosto 2012 Ninguna parte de esta publicacin, incluido el diseo de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningn medio sin permiso previo por escrito de ProMxico. ProMxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la informacin contenida en esta edicin, derivadas de actualizaciones posteriores a la fecha de publicacin.

Contenido
1. Presentacin 1.1 Objetivo 1.2 Indicadores globales 2011 1.3 Indicadores de la industria en Mxico 2011 2. Descripcin de la industria 3. Panorama global 3.1 Produccin 3.2 Consumo 3.3 Segmentacin por lnea de negocio 3.4 Segmentacin por regin 3.5 Tendencias del sector 3.6 Empresas lderes en el mundo 3.7 Normas y certificaciones 4. Industria en Mxico 4.1 Produccin 4.2 Consumo 4.3 Comercio internacional de Mxico 4.4 Inversin extranjera directa (IED) 4.5 Principales empresas en Mxico 4.6 Proveedura 4.7 Cmaras y Asociaciones
4.6.1 Empaques y embalajes 4.4.1 Algunas inversiones recientes 3.4.1 Produccin 3.4.2 Consumo

1 2 2 3 4 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 12 13 13 13 14 15 15 18 18 18 19 22 26 27 29 20

5. Oportunidades de inversin 6. Oportunidades de exportacin 7. Marco legal 7.1 Programas federales 8. Conclusin 9. Anexos

ndice de tablas
Tabla 1: Principales pases productores de la industria de alimentos procesados en 2011 Tabla 2: Principales pases consumidores de la industria de alimentos procesados en 2011 Tabla 3: Lneas de negocio de la industria de alimentos procesados en 2011 Tabla 4: Produccin mundial por regin en 2011 Tabla 5: Consumo mundial por regin en 2011 Tabla 6: Principales empresas mundiales de alimentos procesados por nivel de ventas Tabla 7: Destinos de las exportaciones mexicanas de alimentos procesados en 2011 Tabla 8: Principales productos exportados desde Mxico en 2011 Tabla 9: Principales pases inversionistas en la industria de alimentos procesados Tabla 10: Principales empresas mexicanas Tabla 11: Nichos de oportunidad para invertir en Mxico Tabla 12: Empresas con potencial para invertir en Mxico Tabla 13: Prospectivas de las ventas de alimentos orgnicos Tabla 14: Principales proveedores de Estados Unidos por nicho de oportunidad en 2011 Tabla 15: Programas estatales Tabla 16: Indicadores globales Tabla 17: Indicadores de la industria en Mxico ndice de grficas Grfica 1: Prospectiva de la produccin mundial de la industria de alimentos procesados (mmd) Grfica 2: Prospectiva del consumo mundial de la industria de alimentos procesados (mmd) Grfica 3: Prospectiva de la produccin de la industria de alimentos procesados en Mxico (md) Grfica 4: Produccin por nicho en Mxico en 2011 Grfica 5: Prospectiva del consumo de alimentos procesados en Mxico Grfica 6: Comercio internacional de Mxico (md) Grfica 7: Inversin extranjera directa en la industria de alimentos procesados (md) Grfica 8: Mrgenes brutos de operacin en la industria de alimentos procesados en 2011 Grfica 9: ndice de costos de servicios para la industria de alimentos procesados en 2011 Grfica 10: ndice de costos de mano de obra para la industria de alimentos procesados en 2011 ndice de ilustraciones
Ilustracin 1: Empresas exportadoras de alimentos procesados por estado en 2011

1 8 8 8 9 10 14 14 15 16 20 21 23 24 31 32 32

7 7 13 13 13 14 15 20 20 20

17

Captulo I
Presentacin

Alimentos procesados

1. Presentacin
1.1 Objetivo
Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general de la industria de alimentos procesados nacional e internacional, como herramienta que facilite la deteccin de oportunidades de negocio para el sector en Mxico. El documento incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con informacin relativa a la produccin, ventas, principales tendencias, consumo, comercio, inversin y marco regulatorio, entre otros temas. Se proporciona asimismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas del mercado, comercio, clsters existentes, cmaras y asociaciones, programas y el marco legal vigente. El documento incluye informacin que pretende identificar las herramientas que permiten proyectar a Mxico como un gran destino para la inversin extranjera, as como identificar su potencial exportador.

1.2 Indicadores globales 2011 Produccin global : TMCA1 2011- 2020: Consumo global:

4,462,281 millones de dlares (md) 8.1%

4,443,923 md 8.1%

TMCA 2011- 2020:

Participacin en la produccin por regin 2011

25%
Unin Europea

28%
Amrica

39%
Asia-Pacfico

Resto del mundo

8%

Principales empresas

[Francia]

[Estados Unidos]

[Estados Unidos]

[Suiza]

Recreated LOGO

[Estados Unidos]

[Estados Unidos]

[Holanda]

1 TMCA: Tasa media de crecimiento anual Fuentes: Global Insight para todas las cifras y Hoovers, pginas oficiales y Datamonitor para determinar las principales empresas

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1.3 Indicadores de la industria en Mxico 2011

2

Proveedor de alimentos procesados para Estados Unidos Productor de alimentos procesados en Amrica De las diez empresas ms importantes en el mundo tienen presencia en Mxico.

Produccin: 119,707 md TMCA 2011-2020: 6.3%

Consumo: 121,712 md TMCA 2011-2020: 6.1%

$

IED (2002-2011): 21,722 md

Principales pases inversionistas en el sector:

Estados Unidos Suiza Holanda

155,723 unidades econmicas2 a lo largo del pas, ubicadas principalmente en Estado de Mxico, Puebla, Oaxaca, Distrito Federal, Jalisco y Veracruz

Total de empleados en Mxico: 815,229 personas

Exportaciones: 7,785 md

Principales productos exportados 2011: Azcar, caf y pan

2. Las unidades econmicas se refieren a plantas manufactureras y centros de distribucin. Fuentes: Global Insight, INEGI, Secretara de Economa, Global Trade Atlas. Para ms detalles consultar anexos.

Alimentos procesados

Captulo II
Descripcin de la industria

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2. Descripcin de la industria
La industria de alimentos se divide en dos categoras: frescos y procesados. Estos ltimos son aquellos que han pasado por algn proceso fsico o qumico, a fin de mejorar su conservacin y estado. Los alimentos procesados se integran por comida deshidratada, congelada, refrigerada, enlatada, cereales, helados, pasta, salsas, aderezos, botanas y otros productos empaquetados como carne, pescado, pan, lcteos, confitera, entre otros.

Alimentos procesados

Captulo III
Panorama global

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3. Panorama global3
3.1 Produccin
En 2011, la industria global de alimentos procesados produjo un total de 520,737 millones de toneladas de alimentos, lo que represent un valor total de 4,462 miles de millones de dlares (mmd). Se estima que la industria registrar una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 8.1% durante el periodo 2011-2020. Algunos de los factores que explican dicho crecimiento son: el aumento en el ingreso de algunas economas emergentes como China, India, Brasil, Rusia, entre otras, la innovacin tecnolgica aplicada a la industria, entre otros.
Grfica 1: Prospectiva de la produccin mundial de la industria de alimentos procesados (mmd) 9,003 8,392 (2011-2020)
7,805

Tabla 1: Principales pases productores de la industria de alimentos procesados

Pas China Estados Unidos Japn Brasil Francia Alemania Italia Rusia Espaa Reino Unido Resto del mundo Total
Fuente: Global Insight

Produccin 2011 (mmd) 934 686 312 246 178 177 148 116 116 108 1,441 4,462

TCA4 2010-2011 28.6% 4.9% 11.1% 12.4% 12.1% 9.4% 7.6% 19.9% 9.4% 13.1% 12.0% 14.1%

Participacin Mundial 2011 20.9% 15.4% 7.0% 5.5% 4.0% 4.0% 3.3% 2.6% 2.6% 2.4% 32.3% 100%

TMCA 8.1%
4,639 5,099 5,601

7,243 6,693 6,134

3.2 Consumo
Durante 2011, el consumo de la industria de alimentos procesados alcanz un total de 4,443 mmd. Se espera que ste crezca a una TMCA de 8.1% en el periodo 2011-2020, impulsado por algunos factores como el aumento de la poblacin mundial, una mayor demanda de alimentos, entre otros.
Grfica 2: Prospectiva del consumo mundial de la industria de alimentos procesados (mmd) 8,976 (2011-2020) 8,366 TMCA 8.1%
6,113 4,620 5,080 5,681 7,780 7,220 6,671

4,462

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pronsticos
Fuente: Global Insight

De los principales productores de alimentos, China y Rusia fueron los que tuvieron mayor crecimiento anual con un incremento de 28.6% y 19.9% respectivamente.

4,443

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pronsticos
Fuente: Global Insight

3. Fuente: Global Insight 4. Tasa de Crecimiento Anual

Alimentos procesados

Tabla 2: Principales pases consumidores de la industria de alimentos procesados en 2011

Pas China Estados Unidos Japn Brasil Francia Alemania Italia Rusia Reino Unido Espaa Resto del mundo Total
Fuente: Global Insight

Categora Comida deshidratada Salsas, aderezos y condimentos Botanas Enlatados Alimentos instantneos Aceites Helados Pasta Conservas Sopas Alimento para beb

Descripcin Arroz, pasta, harinas para postre y comida preparada. Salsas, aderezos, sazonador, productos en escabeche y dips. Papas fritas, nueces y semillas, palomitas de maz y otras. Productos de carne, pescado y mariscos, vegetales, comida preparada, fruta, pasta y postres. Comida congelada, comida refrigerada, comida enlatada y comida deshidratada. Aceites y grasas slidas. Helados, helado para consumo en hogar, helado artesanal y de yogurt. Pasta deshidratada, refrigerada y enlatada. Jamn, miel y otras conservas. Enlatada, deshidratada, refrigerada, congelada y pasteurizada. Cereales, alimento envasado, botanas, otros alimentos y enlatados.

Produccin 2011 (mmd) 935 686 353 203 181 171 163 131 128 120 1,372 4,443

TCA 2010-2011 28.5% 4.4% 11.4% 14.1% 11.7% 9.4% 8.0% 20.0% 10.3% 9.5% 13.4% 14.2%

Participacin Mundial 2011 21.0% 15.4% 7.9% 4.6% 4.1% 3.9% 3.7% 3.0% 2.9% 2.7% 30.8% 100%

% de Participacin en 2011 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% Menos de 1% Menos de 1% Menos de 1%

3.3 Segmentacin por lnea de negocio

La industria de alimentos procesados agrupa una gran diversidad de alimentos, mismos que se clasifican en aproximadamente 16 categoras. En 2011, el 70% de la produccin de la industria de alimentos procesados se integr por carnes procesadas, comida refrigerada, panificacin, lcteos y comida congelada.
Tabla 3: Lneas de negocio de la industria de alimentos procesados en 2011
Categora Carnes procesadas Comida refrigerada Panificacin y cereales Lcteos Comida congelada Confitera Descripcin Pescados y mariscos, carne y comida tipo deli congelada, enlatada y refrigerada. Carne, comida deli, pescados y mariscos, sndwiches y ensaladas, comida preparada, pizza y pasta. Pan, pastelera, galletas, cereales, desayunos y biscochos. Leche, queso, yogurt, untables, crema, postres y productos de soya. Productos de carne, comida preparada, pescado y mariscos, vegetales, pizza, panadera, papas, postres y fruta. Chocolate, barras de cereal, chicles y otros. % de Participacin en 2011 20% 17% 13% 13% 7% 6%

Fuente: Datamonitor

3.4 Segmentacin por regin

3.4.1 Produccin En 2011, la produccin mundial de la industria de alimentos procesados fue liderada por Asia Pacfico, China y Japn son los ms grandes productores de dicha regin. Por otro lado Estados Unidos y Brasil fueron los principales productores en el continente americano. Para la regin de Europa, los principales productores fueron Francia y Alemania.
Tabla 4: Produccin mundial por regin en 2011
Regin Valor en 2011 (mmd) % de Participacin 2011 TMCA 2011-2020

Asia Pacfico China Japn Europa Occidental Francia Alemania Norteamrica Estados Unidos Mxico* Latinoamrica Brasil Otros Total

1,758 934 312 1,092 178 177 857 686 119 390 246 365 4,462

39.4% 53.1% 17.8% 24.4% 16.3% 16.3% 19.2% 80.1% 10.5% 8.7% 63.2% 8.3% 100%

11.8% 14.8% 2.0% 4.0% 3.9% 3.1% 3.6% 3.5% 6.3% 7.2% 6.5% 14.7% 8.1%

Fuente: Datamonitor

Fuente: Global Insight/*INEGI 2010.

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3.4.2 Consumo En 2011 a nivel global, el consumo se concentr principalmente en la regin de Asia Pacfico (39.5%), seguido de Europa Occidental (24.9%), Norteamrica (19.3%) y Latinoamrica (7.2%).5
Tabla 5: Consumo mundial por regin en 2011
Regin Asia Pacfico China Europa Occidental Francia Alemania Norteamrica Estados Unidos Mxico Latinoamrica Brasil Otros Total
Fuente: Global Insight

El aumento en la esperanza de vida junto con las campaas de salud y prevencin de enfermedades han fomentado que los consumidores sean ms conscientes sobre el contenido nutricional de sus alimentos. Dicha tendencia ha impactado las reas de innovacin en las empresas, con el desarrollo de productos que se apeguen a las necesidades de nutricin recomendadas. Otra tendencia relacionada con la salud es el crecimiento de productos orgnicos, mismos que han tenido un aumento en la demanda en los ltimos aos. La poblacin consumir en mayor medida estos productos, ya que los consideran una opcin segura para cuidar su salud al estar libres de qumicos y pesticidas. En cuanto a las certificaciones y sanidad de alimentos, la tendencia apunta a crear rigurosas normas de calidad e higiene para garantizar la seguridad en el consumo de los alimentos. En los temas de empaquetado y embalaje, las empresas estn preocupadas por emplear materiales que protejan su producto y que adems sean amigables con el medio ambiente. Por ello, en los prximos aos habr un mayor uso de materiales reciclados y biodegradables para empaquetar los alimentos. A nivel mundial, el comercio justo es otra de las tendencias actuales ms apoyadas por los grandes corporativos como parte de sus planes de sustentabilidad. Las empresas trabajan con proveedores locales, a fin de mejorar las condiciones socioeconmicas de algunas comunidades y obtener los insumos que requieren para la fabricacin de alimentos. Otro factor importante que influye al sector de alimentos es la produccin de materias primas. Se estima que en los prximos aos ser ms escasa, como consecuencia de algunas condiciones como el mal clima y el desgaste de las tierras de cultivo. Por lo anterior, se requerir de un mayor nmero de cosechas para equilibrar los costos, que puedan impactar el precio final de los productos. Tambin las expectativas del incremento en los precios del petrleo van a ser un factor determinante en el crecimiento de la industria, dado el impacto que genera en los costos de produccin y transportacin.

Valor en 2011 (mmd) 1,757 935 1,105 181 171 860 686 121 318 203 403 4,443

% de Participacin 2011 39.5% 53.2% 24.9% 16.4% 15.6% 19.3% 79.8% 9.8% 7.2% 3.9% 9.1% 100%

TMCA 20112020 11.8% 14.8% 4.0% 3.8% 3.3% 3.6% 3.4% 6.1% 8.0% 7.2% 15.1% 8.1%

3.5 Tendencias del sector

Las tendencias mundiales de la industria de alimentos procesados estn relacionadas con factores como el crecimiento de la poblacin, incremento en el ingreso, crecimiento de algunas economas, salud, certificaciones y sanidad de alimentos, entre otros. En 2011, la poblacin mundial fue de aproximadamente 7 mil millones de personas. Se estima que la poblacin mundial crecer a una TMCA de 1.1% durante el periodo 2011-2020; adems en 2020 se espera que la mayor parte de la poblacin (52.7%), se concentrar en los rangos de edad entre 20 y 59 aos.6 Respecto a dicho crecimiento y como resultado del aumento en el ingreso, los pases emergentes han incrementado su demanda en alimentos procesados. Estos pases han optado por alimentos preparados y ms refinados. Adems, el fenmeno de urbanizacin ha fomentado el cambio en hbitos alimenticios por lo que el consumo de alimentos procesados se ha incrementado.

5. Global Insight. 6. Organizacin de las Naciones Unidas (ONU).

Alimentos procesados

3.6 Empresas lderes en el mundo

Las empresas del mundo ms importantes por su nivel de ventas en la industria de alimentos, se pueden observar en la siguiente tabla:
Tabla 6: Principales empresas mundiales de alimentos procesados por nivel de ventas
Empresa Nestl Unilever Pepsico Kraft Mars Grupo Danone General Mills Kellogg Grupo Bimbo Pas de Origen Suiza Holanda Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Francia Estados Unidos Estados Unidos Mxico Ventas 2010 (md) 116,974 68,393 57,838 49,207 30,000 22,556 14,796 12,400 9,281 Empleados 281,000 167,000 285,000 127,000 65,000 100,995 33,000 30,645 108,000 Lneas de negocio Restaurantes, farmacutica, comida preparada, comida congelada, lcteos, bebidas, helados, alimento para beb, alimento para mascota, confitera. Aderezos y especias, helado, bebidas, artculos de higiene personal, productos para el hogar. Bebidas gaseosas y energticas, frituras, botanas, galletas, cereales. Confitera, lcteos y quesos, galletas, comida congelada, bebidas, abarrotes, cereales. Confitera, comida preparada, bebidas, alimento para mascotas. Lcteos, agua, comida para beb, nutricin. Cereales, snacks, lcteos, panadera, comida preparada. Cereales, snacks, comida congelada y comida preparada. Panificacin, botanas, panadera, confitera.

Fuente: Informe anual 2010 de cada empresa.

3.7 Normas y certificaciones internacionales

Algunas de las normas utilizadas internacionalmente para el control de alimentos son: International Organization for Standardization (ISO por sus siglas en ingls) 22000-TS22002-1: son dos de las normas que especifican los requisitos en la produccin de alimentos y asegura que la comida es apta para el consumo humano. ISO 17025: define los requisitos para llevar a cabo pruebas en laboratorios, donde el muestreo sea parte del diseo y/o desarrollo de inspeccin, o certificacin de productos. Occupational Health and Safety (OHSAS por sus siglas en ingls) 18001: define los requisitos para el establecimiento y operacin de un sistema de gestin en seguridad y salud laboral efectivo. International Food Standard (IFS por sus siglas en ingls): es un estndar para la realizacin de auditoras a empresas que procesan alimentos o los empaquetan sueltos; slo aplica cuando el producto es

procesado o cuando existe el peligro de una contaminacin del producto durante su primer empaquetado. No aplica en situaciones de importacin, transporte, almacenamiento y distribucin. Safe Quality Food (SQF por sus siglas en ingls) / SQFI: es una divisin establecida por el Food Marketing Institute7 (FMI), para administrar el sistema de certificacin integral para productores, mayoristas y distribuidores. Asegura la inocuidad y gestin de calidad alimentaria en todos los eslabones de la cadena de abasto. SQF 2000: es reconocido mundialmente por los productores y distribuidores alimentarios, que requieren un sistema rgido y confiable en la seguridad de los alimentos. La certificacin provee garantas en los productos, alinendose a los estndares impuestos. Food and Drug Administration (FDA por sus siglas en ingls): es la agencia del gobierno de Estados Unidos, que opera a travs del Departamento de Salud y Servicios Humanos; su divisin de alimentos est encargada de establecer las normas del programa de seguridad en los alimentos.

7. Asociacin de supermercados y mayoristas de Amrica del Norte con representacin en 50 pases

10

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

Fair Trade International: es una organizacin internacional con sede en Alemania que establece estndares, ofrece apoyo a productores, y desarrolla estrategias a fin de promover y reconocer el comercio justo en el mundo. Entre algunos de los estndares de alimentos que ofrece estn el cacao, fruta y verdura fresca, fruta y verdura procesada, caf, miel, azcar, cereales y nueces. Organic Crop Improvement Association (OCIA por sus siglas en ingls): es una organizacin internacional de alimentos orgnicos, que se encarga de certificar a agricultores, procesadores y distribuidores en Amrica, Asia y Europa. California Certified Organic Farmers (CCOF por sus siglas en ingls): es una organizacin de Estados Unidos que promueve y apoya los alimentos orgnicos y la agricultura, mediante un programa de certificacin y de educacin del productor y consumidor. Institutional Meat Purchase Specifications (IMPS por sus siglas en ingls): es un servicio que ofrece el USDA8 a travs de su divisin de Servicios de Comercializacin Agrcola, para establecer las normas de los productos de carne. Dolphin Safe Certification: es un servicio que ofrece el USDA a travs de su divisin de Servicios de Comercializacin Agrcola, para establecer las normas de los productos de carne. Kosher: es una certificacin para los alimentos que consume la comunidad juda y se otorga a los productos elaborados a base de ingredientes naturales.

8. Departamento de Agricultura de Estados Unidos 9. INEGI 10.Global Insight

11

Alimentos procesados

Captulo IV
La industria en Mxico

12

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4. La Industria en Mxico
El crecimiento de la industria mexicana de alimentos procesados se atribuye a factores como su capacidad de produccin, los recursos agrcolas, el crecimiento de la economa, el aumento de la clase media del pas, su competitividad para atraer empresas extranjeras y las capacidades del pas para fungir como plataforma de exportacin hacia los ms de 40 pases con lo que tiene acuerdos comerciales.

Grfica 4: Produccin por nicho en Mxico en 2011

Conservacin de frutas, Envasado de pescados y mariscos verduras, y alimentos 1% preparados Chocolates, dulces y 5% similares

8%

Otras industrias alimentarias

9% 10%

32%

Panadera y tortillas

Semillas y aceites

4.1 Produccin
La produccin de la industria de alimentos procesados alcanz un valor de 119,707 md en 2011, lo que signific un crecimiento de 13.2% con respecto al 2010. As, la industria contribuy con el 22.7% del PIB manufacturero y el 3.9% del PIB nacional9. Se estima que para el periodo 2011-2020, la produccin de la industria en Mxico crecer a una TMCA de 6.3%10. La siguiente grfica muestra una prospectiva de la produccin de alimentos procesados en Mxico.
Grfica 3: Prospectiva de la produccin de la industria de alimentos procesados en Mxico (mmd) (2010-2020)
207 169 181 193

12%
Lcteos
Fuente: INEGI

23%
Procesamiento de carnes

4.2 Consumo11
En 2011, se estim que el consumo de alimentos procesados en Mxico alcanz un valor de 121,712 md, es decir creci 13.7% respecto al ao anterior. Se espera que en el periodo 2011-2020, el consumo crezca a una TMCA de 6.1%. En la siguiente grfica se muestra una prospectiva de consumo de la industria de alimentos procesados en Mxico.
Grfica 5: Prospectiva del consumo de alimentos procesados en Mxico (mmd) 207
160 171 182 194

119 107

125

130

141

149

159

121 109

127

132

143

151

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pronsticos
Fuente: INEGI/Global Insight

Pronsticos
Fuente: INEGI/Global Insight

El 55% de la produccin en Mxico, se concentr principalmente en las categoras de panadera y tortillas, y procesamiento de carnes. Estas categoras estn representadas por empresas con fuerte presencia en la industria de alimentos, tales como Grupo Bimbo y SuKarne.
11. Fuente: Global Insight, INEGI y Global Trade Atlas 12. Fuente: Global Trade Atlas

4.3 Comercio internacional de Mxico12

En 2011, las exportaciones mexicanas de la industria de alimentos procesados alcanzaron un valor de 7,785 md, lo que represent una TMCA de14.9% en el periodo 2006-2011. Entre los factores que explican el incremento en las exportaciones podemos destacar la apertura de operaciones de empresas

13

Alimentos procesados

trasnacionales en el pas, el aumento en la demanda de alimentos procesados en el mundo, la internacionalizacin de marcas mexicanas, los cambios en los hbitos alimenticios hacia alimentos que requieran menos tiempo de preparacin y el aumento de la comunidad mexicana en Estados Unidos, entre otros.
Grfica 6: Comercio internacional de Mxico (md) (2006-2011)
8,046 7,343 6,498 5,869 5,881 5,016 3,895 4,154 5,245 7,656 7,785 9,237

Entre los principales productos de exportacin se pueden sealar el azcar, caf, panificacin, chocolate y confitera sin cacao.
Tabla 8: Principales productos exportados desde Mxico en 2011
Productos Azcar de caa o sacarosa Caf tostado o descafeinado Panificacin Chocolate Confitera sin cacao Preparaciones alimenticias Valor (md) 1,212 692 644 606 514 325 314 310 274 Participacin % 5.5% 8.8% 8.2% 7.7% 6.6% 4.1% 4.0% 3.9% 3.5% TCA 20102011 77.5% 81.5% 20.8% 19.8% 2.1% 9.7% 46.8% 21.5% 15.4%

2006
1,974

2007

2008

2009
1,253

2010
1,775

2011
1,452

Camarones y langostinos Extracto de malta Frutas conservadas con adicin de azcar o alcohol Las dems de carne congelada porcina Otros Total
Fuente: Global Trade Atlas

3,184 Exportaciones
Fuente: Global Trade Atlas

3,030

Balanza Comercial

Importaciones

En 2011, el principal destino de las exportaciones mexicanas fue Estados Unidos con un valor de 5,554 md, lo que represent el 71.3% del total de las exportaciones. Otros destinos importantes fueron Japn, Guatemala, Rusia, Venezuela, Canad y Puerto Rico que en conjunto representaron el 83.6% del total.
Tabla 7: Destinos de las exportaciones mexicanas de alimentos procesados en 2011
Pas Valor 2011 (md) % de participacin Crecimiento anual 2010-2011

265 2,629 7,785

3.4% 33% 100%

19.4% 33.0% 32.3%

Estados Unidos Japn Guatemala Rusia Venezuela Canad Puerto Rico Colombia Espaa Hong Kong Otros Total

5,554 390 164 135 106 96 78 69 68 65 1,060 7,785

71.3% 5.0% 2.1% 1.7% 1.3% 1.2% 1.0% 0.8% 0.8% 0.8% 14.0% 100.0%

30.5% 20.7% 22.4% 543.1% 8.2% 17.2% 56.0% 32.7% 6.3% 51.2% 40.0% 32.3%

Las importaciones de Mxico en la industria de alimentos procesados alcanzaron un valor de 9,237 md, lo que represent una TMCA de 9.5% en el periodo 2006-2011. El origen de las importaciones, fue principalmente de Estados Unidos (64.6%), Chile (4.2%), Canad (3.8%), Nueva Zelanda (3.5%) y China (3.0%).

4.4 Inversin extranjera directa (IED)

En 2011, la IED de la industria de alimentos procesados en Mxico alcanz un valor de 1,968 md, con lo que la IED acumulada en el periodo 2002-2011 sum una cifra de 21,722 md. Su mximo histrico se puede observar en 2010, debido principalmente a la transaccin de Heineken de acciones de FEMSA Cerveza por 5,247 md.

Fuente: Global Trade Atlas

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Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

Grfica 7: Inversin extranjera directa en la industria de alimentos procesados (md) 6,082

4.4.1 Algunas inversiones recientes En 2012, Ferrero Rocher invirti 190 md para abrir una planta en Guanajuato, con la que generar 2,000 empleos; con esta inversin la chocolatera italiana aumentar su presencia en el mercado nacional y servir como plataforma de exportacin a otras regiones. Asimismo, Nestl invirti 120 md para abrir una fbrica de bebidas en Tlaxcala, con la que contribuir a la creacin de 600 empleos directos. Kelloggs fue una de las empresas que realiz ms actividades de inversin en Mxico; en 2004 y 2010, invirti 35 y 100 md respectivamente, para la construccin de dos plantas en Jalisco y en Toluca. En 2009, Grupo SOS invirti una cifra de 60 md para la apertura de una planta de galletas en Nuevo Len. Asimismo en este ao, Heinz invirti 11.6 md en Jalisco para la instalacin de una fbrica de alimento para beb. Hershey tambin tuvo una participacin destacada en la inversin. En 2007 y 2009, realiz inversiones cada ao por 28.5 md, con lo cual traslad de Estados Unidos a Mxico las operaciones de manufactura. En 2007, la empresa argentina Grupo Arcor invirti 60 md en la apertura de una planta en Toluca, misma que se construy para la produccin de chocolates y dulces. En 2005, la empresa inglesa Cadbury invirti en Mxico una cifra de 53 md para ampliar su fbrica de chicles.

3,959 3,062 1,891 1,155 498 1,206 1,104 795 1,968

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Secretara de Economa. DGIE

Durante el periodo 2002-2011, los principales pases inversionistas en Mxico para esta industria fueron principalmente Holanda, Estados Unidos y Suiza, que en conjunto representaron una participacin de 95% en la IED acumulada total.
Tabla 9: Principales pases inversionistas en la industria de alimentos procesados
Origen de la IED Holanda Estados Unidos Suiza Reino Unido Japn Otros Total IED acumulada 2002-2011 (md) 11,369 5,259 4,131 469 189.2 305 21,722 % Part. 52% 24% 19% 2% 1% 2% 100% IED 2011 (md) 1,114 645 174.4 32 2.6 1,968 % Part 56% 33% 0% 9% 2% 0% 100%

Fuente: Secretara de Economa

En 2011, la IED de esta industria se concentr principalmente en los estados de: Distrito Federal, Jalisco, Puebla, Nuevo Len, Guanajuato y Michoacn.

4.5 Principales empresas en Mxico

En el pas existen un total de 155,723 unidades econmicas de la industria, concentradas principalmente en Distrito Federal, Estado de Mxico, Jalisco, Oaxaca y Veracruz. En 2009, el sector emple a 815,229 personas.

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Alimentos procesados

Algunas de las empresas mexicanas ms importantes en la industria de alimentos procesados son:

Tabla 10: Principales empresas mexicanas

Empresa Grupo Bimbo Grupo Industrial Lala Gruma Alfa-Sigma Industrias Bachoco Alpura Grupo Hrdez Grupo La Moderna Grupo Bafar Grupo Minsa Qualtia Alimentos Grupo PINSA Grupo Martimo Industrial Chilchota Alimentos Grupo Altex Sabormex La Costea
Fuente: CNN Expansin.

Ventas 2010 (md) 9,281 4,220 3,800 2,621 1,958 886 703 504 414 358 350 332 163 143 ND ND ND

Empleados 108,000 35,000 19,825 27,923 23,473 4,693 6,500 4,766 7,806 1,405 7,500 1,000 1,271 750 550 1,200 ND Panificacin, botanas y confitera.

Lnea de negocio Lcteos y derivados, bebidas, postres. Harina de maz, harinas preparadas, botanas, tortillas y tostadas, pastas, lcteos, condimentos y especias. Carnes procesadas y lcteos. Carne de pollo congelada, huevos, animales. Lcteos y derivados, bebidas, postres. Pastas, caf, salsas y aderezos, jarabes y miel, verduras y frutas enlatadas, pescado enlatado, bebidas, frijoles, mole, carne procesada, postres, empaques. Pastas, galletas, harinas, comida preparada, empaques. Carnes procesadas y derivados lcteos. Tortillas, pastelera, botanas. Carnes procesadas y derivados lcteos. Pescado enlatado. Pescado enlatado. Derivados lcteos. Panificacin, frutas y verduras procesadas, harina de trigo. Aderezos y salsas, caf, verduras y frutas enlatadas, comida preparada, comida enlatada, bebidas energticas, cosmticos. Frutas y verduras conservadas, salsas, comida preparada enlatada, sopas, mermelada.

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Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

En la siguiente figura se puede observar el nmero de empresas exportadoras de alimentos procesados que existen en el pas por estado y lnea de negocio.

Ilustracin 1: Empresas exportadoras de alimentos procesados por estado en 2010

CH OC O

CH

OC O

CH

OC O

CH

OC O CH OC O

OC O

CH

OC O

Gibran es asombroso

supercool

Gibran es asombroso

[Confitera con cacao]

CH

Liz

es

[Preparaciones de frutas y hortalizas]

[Caf]

[Confitera sin cacao]

[Harinas y cereales]

[Preparaciones alimenticias]

Fuente: ProMxico con datos de Secretara de Economa.

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Alimentos procesados

4.6 Proveedura
4.6.1 Empaques y embalajes En 2010, de acuerdo a la Asociacin Mexicana de Empaque y Embalaje, el valor de produccin de esta industria fue de 9 md, lo que represent un crecimiento de 6.4% respecto al ao anterior. Las lneas de produccin que conforman dicho sector son papel, cartn, plstico, metal, vidrio y madera. Por otra parte, Mxico se ubic en la quinta posicin a nivel mundial en exportaciones de papel y cartn kraft, lo que muestra la capacidad que tiene el pas para abastecer otros mercados y empresas en el mundo que requieren de insumos para empaquetar sus productos. legal, tecnolgico y de comercio internacional. Cmara Nacional de la Industria Molinera de Trigo (CANIMOLT) www.canimolt.org Es una organizacin creada para representar y defender los intereses de los industriales molineros, fabricantes de harinas y smolas de trigo. Su objetivo es promover, orientar, fomentar y prestar servicios al sector industrial molinero de trigo. Cmara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA) www.canainpa.com.mx Es una institucin que representa los intereses industriales de la panificacin con el objetivo de representar, defender y fomentar las actividades de la panificacin en Mxico. Asociacin Nacional de la Industria del Caf (ANACAFE) www.anacafemexico.com Representa al sector cafetalero privado mexicano con el objetivo de promover el consumo de caf mexicano, tanto en Mxico como en el extranjero, procurar el mejoramiento social y econmico de los productores. As mismo busca representar los intereses institucionales ante autoridades y organismos pblicos y privados. Consejo Mexicano de la Carne www.comecarne.org Representa los intereses de socios con el objetivo de propiciar su desarrollo y crecimiento. Participa con acciones que fomentan el consumo de protena crnica en beneficio del consumidor. Asociacin Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares(ASCHOCO) www.aschoco. org.mx Apoya con soluciones y servicios a los intereses de sus asociados, mediante la creacin de condiciones para su desarrollo integral y competitivo.

4.7 Cmaras y Asociaciones

Cmara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA) www.canainca.org.mx Agrupa y representa a las empresas que en Mxico se dedican a la produccin y empaque de alimentos procesados. Sus principales objetivos son detectar las necesidades y requerimientos de los afiliados; tambin funge como rgano de comunicacin entre la industria y las dependencias del Gobierno. Cmara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC) www.canilec.org.mx Es un organismo pblico que tiene el objetivo de representar los intereses de las actividades industriales que la constituyen ante las autoridades federales de los estados. Al mismo tiempo busca fomentar el desarrollo de la industria nacional, estudiar la competencia y promover el sector en diferentes medios. Cmara Nacional del Maz Industrializado (CANAMI) www.cnmaiz.org.mx Afilia a las empresas que transforman el maz para obtener productos intermedios o insumos industriales. La CANAMI presta a sus socios servicios de representacin, promocin y de apoyo en el mbito

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Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

Captulo V
Oportunidades de inversin

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Alimentos procesados

5. Oportunidades de inversin
Mxico resulta un gran destino de inversin para la industria de alimentos procesados, dado el tamao de su poblacin, las expectativas de crecimiento del consumo, los costos competitivos de la industria, los acuerdos internacionales con ms de 40 pases, entre otros factores relevantes. Si se consideran las tendencias en Mxico para los prximos aos como: el aumento de la poblacin, los cambios en los hbitos de consumo, el incremento de la demanda de alimentos prcticos, entre otros. Podemos ubicar diferentes nichos de oportunidad para invertir en la industria de alimentos procesados. En la siguiente tabla se puede observar el valor de ventas de diferentes categoras de alimentos con su respectiva TMCA para el periodo 2011-2015; es posible ver que Mxico va a tener una TMCA mayor en cada categora respecto Estados Unidos, lo que significa que las ventas presentarn un mayor dinamismo en el mercado mexicano.
Tabla 11: Nichos de oportunidad para invertir en Mxico
Pas Alimento para beb (md) 2011 TMCA 2011-2015 Comida enlatada (md) TMCA 2011-2015 Comida congelada (md) 2011 TMCA 2011-2015 Comida preparada (md) TMCA 2011-2015
Fuente: Euromonitor

Mxico es un pas que ofrece costos de produccin competitivos, a diferencia de otros pases manufactureros de alimentos. Con esta ventaja las empresas tienen la oportunidad de producir alimentos a un menor costo, con lo que pueden mantener sus estrategias de precios bajos sin sacrificar la calidad de los productos. En las siguientes grficas se puede observar un ndice de costos para la industria de alimentos procesados, utilizando a Mxico como base de comparacin; en l se puede observar que Mxico es ms competitivo en costos de servicios y mano de obra, que pases como Brasil, China, Canad, Estados Unidos, entre otros.
Grfica 9: ndice de costos de servicios* para la industria de alimentos procesados en 2011
Japn Malasia Brasil Reino Unido Canad China Mxico Tailandia India 2.6 2.5 1.7 1.2 1 0.8 0.6 14.4 24.5

Estados Unidos 5,935 2.4% 18,512 1.3% 33,600 3.1% 24,018 2.7%

Mxico 1,075 3.9% 1,621 8.2% 698 5.9% 285 6.7%

* Por servicios se entiende agua, electricidad y gas. Fuente: FDI Benchmark

Por otra parte, Mxico se considera un pas rentable en la industria de alimentos procesados. En 2011, el pas tuvo mayores mrgenes brutos de operacin en la industria de alimentos procesados a diferencia de otros pases, regiones y del mundo. Esto significa una mayor rentabilidad para los inversionistas.
Grfica 8: Mrgenes brutos de operacin en la industria de alimentos procesados en 2011 27.6%

Grfica 10: ndice de costos de mano de obra para la industria de alimentos procesados en 2011
Canad Japn Reino Unido Brasil China Mxico Malasia Tailandia 1 1 0.8 0.5 1.3 1.6 3.4 4 5

9.4%

8.9%

10.1%

11.9%

India

Fuente: FDI Benchmark

Mundo

Canad

Mxico

Estados Unidos Latinoamrica

Fuente: Global Insight

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Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

Otra de las oportunidades que ofrece Mxico es su posicin como plataforma de exportacin. En el periodo 2006-2011, las exportaciones mexicanas de alimentos crecieron a una TMCA de 14.9%, lo cual se puede atribuir a diferentes factores. Uno de ellos es la ubicacin geogrfica del pas, misma que le permite tener acceso a los mercados de Norteamrica y Latinoamrica con mayor eficiencia y rapidez, en la logstica para distribuir y transportar alimentos. Un segundo factor es la apertura comercial que tiene Mxico, mediante su red de tratados de libre comercio con ms de 40 pases; esto le permite acceder al 63.2% del PIB mundial, lo que representa un nmero potencial de consumidores. Otro factor son las ventajas en las capacidades industriales del sector de alimentos procesados en el pas, mismo que permite la produccin de un mayor volumen y variedad de alimentos. Asimismo, Mxico es considerado como uno de los destinos preferidos en el mundo para abrir empresas, por las facilidades que ofrece. En la siguiente tabla se pueden observar algunas de las empresas ms importantes en la industria de alimentos a nivel mundial, y que an no tienen presencia en Mxico:
Tabla 12: Empresas con potencial para invertir en Mxico
Empresa Lotte Group Origen Corea Lnea de negocios Confitera, helado, comida saludable. Confitera, bebidas, lcteos, farmacutica, productos de cuidado personal. Lcteos. Lcteos, comida preparada, confitera, pan, galletas, comida refrigerada. Galletas y biscochos. Confitera, arroz, panadera.

Meiji Holdings Dean Foods Saputo United Biscuits Yamazaki Baking

Fuente: Euromonitor

Japn Estados Unidos Canad Reino Unido Japn

13. International Federation of Organic Agriculture Movements 14. Research Institute of Organic Agriculture

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Alimentos procesados

Captulo VI
Oportunidades de exportacin

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Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

6. Oportunidades de exportacin
Mxico est posicionado como uno de los principales pases en ventas de la industria, lo que significa que el pas cumple con diferentes requisitos como certificaciones sanitarias, de empaque, seguridad, frescura, entre otras, que garantizan la calidad de los productos y genera una imagen positiva del pas. Una de las categoras con mayor oportunidad de exportacin en esta industria es la de alimentos orgnicos; este nicho resulta muy atractivo debido al incremento en la demanda de dichos productos, as como por las tendencias actuales de alimentacin relacionadas con la salud. Adems el nmero de organizaciones certificadoras de alimentos orgnicos ha aumentado: hoy en da existen 532 organizaciones, destacan el IFOAM13 y el FIBL14. En 2008 se utilizaron en el mundo ms de 37 millones de hectreas para cultivos orgnicos, en las que Mxico particip con el 1.5%. Tambin a nivel global se registraron 1.6 millones de productores, de los cuales Mxico ocup la tercera posicin con el 8.1%, despus de India y Uganda. En Mxico los principales estados productores son Chiapas y Oaxaca, en los que se cultiva principalmente caf y cacao. En 2011, Mxico se ubic entre los principales 20 pases con ms ventas de alimentos orgnicos. Se espera que en el periodo 2011-2015 las ventas de alimentos orgnicos en Mxico crezcan a una TMCA de 19.7%, por arriba de la TMCA de Estados Unidos, Canad y de otros pases.
Tabla 13: Prospectivas de las ventas de alimentos orgnicos
Pas Estados Unidos Canad Mxico 2011 11,816 1,087 182 2012 12,584 1,154 217 2013 13,444 1,221 259 2014 14,297 1,285 312 2015 15,166 1,346 373 TMCA 20112015 6.4% 5.5% 19.7%

6.1 Oportunidades de exportacin en Estados Unidos

Mxico es el segundo proveedor de alimentos de Estados Unidos, slo despus de Canad. La cercana geogrfica, la presencia de comunidad hispana, y el gusto por los alimentos mexicanos, son algunos factores que han impulsado las exportaciones de alimentos hacia este pas. De los principales pases de los que Estados Unidos importa alimentos, Mxico se considera un pas potencial en estas categoras.

Fuente: Euromonitor

Otras categoras de la industria con mayores oportunidades de exportacin son las de confitera, caf, harinas y cereales, salsas, preparaciones alimenticias, y conservas. Cada una de dichas categoras ofrece productos con gran potencial, debido a la creciente demanda en otros pases y la capacidad del pas para elaborar productos nicos en el mundo; los sabores e insumos utilizados en la industria nacional son parte de la estrategia de diferenciacin para ofrecer productos autnticos.

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Alimentos procesados

Tabla 14: Principales proveedores de Estados Unidos por nicho de oportunidad en 2011
Regin Pases/Categora Canad Mxico Brasil Argentina 3% 8% 17% 2% 12% 3% 27% 10% 2% 2% 17% 9% 8% 1% 6% 1% 7% 3% 6% 6% 3% 2% 3% 4% 6% 23% 100% 10% 100% 19% 100% 21% 100% 18% 100% 15% 100% 5% 100% 32% 100% 35% 100% 9% 12% 3% 4% 4% 4% 5% 8% 6% 6% 5% Frutas conservadas con azcar 8% 15% Chocolates 47% 26% Confitera sin cacao 31% 30% Panificacin 47% 20% 43% Hortalizas con vinagre Salsas 28% 15% Cereales 60% 28% Caf 5% 7% 25% Preparaciones alimenticias 34% 9%

Amrica

Guatemala Colombia Rep. Dominicana Per Honduras China Japn India Tailandia Vietnam Corea Sur Filipinas Indonesia Blgica Alemania Reino Unido Suiza Francia Espaa Italia Turqua Otros Total

Asia

Europa

Fuente: ProMxico con datos de Global Trade Atlas

En 2011, Mxico ocup la segunda posicin como proveedor de confitera de Estados Unidos. En la categora de chocolates y preparaciones con cacao, Mxico se ubica slo despus de Canad, y tiene mayor participacin que la regin europea conformada por Alemania, Blgica, Suiza y Francia. En la categora de confitera sin cacao, Mxico se ubic despus de Canad pero super el valor de las importaciones desde China, Alemania, Brasil, Argentina y Espaa. En esta categora se puede ver que Estados Unidos tiene diversificadas sus importaciones entre un mayor nmero de pases y regiones del mundo.

La industria de panificacin fue la tercera ms importante en importaciones de Estados Unidos. En las categoras de panadera, pastelera y galletera, Mxico se posicion como el segundo proveedor de alimentos de Estados Unidos, nicamente superado por Canad, lo que muestra que la mayor parte de productos de panificacin importados por Estados Unidos provienen de la regin de Amrica. A pesar de ello pases de Europa como Italia y Alemania, y de Asia como China, se destacaron por su participacin en las importaciones. En la industria mundial del caf, Mxico es reconocido como uno de los principales productores, ya que

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Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

ofree diferentes variedades y presentaciones. En 2011, Mxico se ubic como el cuarto proveedor de caf de Estados Unidos, superado por pases como Brasil, Colombia y Guatemala, cabe mencionar que la mayor parte de la proveedura se concentr en la regin de Amrica. En la industria de conservas, Mxico sobresale en la rama de frutas conservadas con adicin de azcar o alcohol. En 2011, Mxico se posicion como el tercer proveedor de Estados Unidos en esta categora, slo despus de pases como China y Tailandia, y super a pases como Canad, Filipinas e Indonesia; en la tabla es posible observar que la mayor parte de las importaciones de frutas conservadas de Estados Unidos provienen de Asia. Adems en la categora de hortalizas en vinagre, se destac el posicionamiento de Mxico como exportador. En 2011, el pas se posicion como el primer proveedor de Estados Unidos de dicha rama; estas importaciones estn diversificadas principalmente entre pases europeos y asiticos. Las preparaciones para salsas fueron uno de los productos ms reconocidos de Mxico a nivel mundial. En 2011, Mxico se ubic como el segundo proveedor de Estados Unidos, slo despus de Canad. Cabe destacar que estas importaciones se concentraron principalmente en la regin de Asia, entre pases como Tailandia, Japn y China. En el caso de los cereales, Mxico es un gran fabricante de una gran variedad de productos a base de estos. As en 2011, Mxico fue el segundo proveedor ms importante de este nicho, superado por Canad. En este caso, las importaciones estadounidenses estuvieron diversificadas entre distintas regiones del mundo. En la categora de preparaciones alimenticias, Mxico se caracteriza por manufacturar principalmente alimentos tradicionales. Durante 2011, Mxico se posicion como el segundo proveedor de Estados Unidos, superado nicamente por Canad.

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Alimentos procesados

Captulo VII
Marco legal

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Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

7. Marco legal
7.1 Programas Federales
Programa de Competitividad e Innovacin Mxico-Unin Europea (PROCEI) Es administrado por ProMxico y la Secretara de Economa. Su objetivo es fortalecer las relaciones econmicas, comerciales y empresariales entre Mxico y la Unin Europea. Dicho programa busca incrementar la competitividad y la capacidad exportadora de las pequeas y medianas empresas mexicanas, a travs de acciones enfocadas en la asistencia tcnica local y europea, capacitacin y transferencia de tecnologa. Se concentra en diagnsticos empresariales, gestin empresarial, mejoras a los procesos productivos, adaptacin y adecuacin de productos, proyectos sectoriales, fortalecimiento de operadores, y alianzas tecnolgicas. Programa de Competitividad en Logstica y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) Lo dirige la Secretara de Economa. Busca promover el desarrollo de servicios logsticos, a travs del otorgamiento de subsidios de carcter temporal a proyectos que fomenten la creacin, modernizacin, eficiencia, consolidacin, competitividad y sustentabilidad de las empresas en Mxico en lo que respecta a logstica y el abasto, as como fomentar, dentro de las empresas, la incorporacin de mejores prcticas en su gestin logstica. Programa para el desarrollo de las Industrias de Alta Tecnologa (PRODIAT) Es parte de los programas que ofrece la Secretara de Economa. Su principal propsito es fomentar la transferencia y adopcin de tecnologas de vanguardia para potenciar la competitividad de los sectores precursores y de alta tecnologa, con particular atencin a las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento de la produccin, el empleo, la productividad y la competitividad de las empresas y de la industria en general, por medio de apoyos de carcter temporal. Programa Nacional de Empresas Tractoras La dependencia encargada del programa es la Secretara de Economa. Tiene como funcin apoyar el fortalecimiento de las cadenas de valor de las principales empresas tractoras del pas. El programa es parte de la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Programa de Desarrollo de Proveedores Lo ofrece la Secretara de Economa. Su propsito es poner a disposicin de las PyME's las diferentes herramientas de apoyo del programa, que le permitirn cumplir con los requerimientos de compra de las empresas tractoras y as incrementar sus ventas en el mbito nacional e internacional. Crdito para Proyectos de Inversin El programa lo ofrece el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), el cual otorga crditos mayores a 3 millones de dlares destinados a apoyar proyectos de inversin para la implantacin, adecuacin, ampliacin o modernizacin de instalaciones productivas y bodegas de almacenamiento, adems de la adquisicin de maquinaria y equipo. Fondos Sectoriales Son fideicomisos que otorgan las dependencias y rganos de la Administracin Pblica Federal en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT), a fin de destinar recursos a la investigacin cientfica y al desarrollo sectorial. En el caso de alimentos existe un fondo con la SAGARPA para investigar temas agrcolas, pecuarios, acuacultura, agrobiotecnologa y recursos fitogenticos.

7.2 Normas necesarias para comercializar alimentos en Mxico

Las diferentes Secretaras de Gobierno en conjunto con el sector privado, han desarrollado en Mxico una serie de normas de calidad para comercializar alimentos en Mxico y en el mundo: Mxico Calidad Suprema: es otorgada por el gobierno mexicano a los productos agroalimentarios del pas que cumplen con normas mexicanas y cuentan con garanta de calidad superior. Los principios bsicos son: sanidad, inocuidad y calidad.

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Alimentos procesados

TIF (Sistema Tipo Inspeccin Federal): es un procedimiento que garantiza la inocuidad de los productos crnicos. Esta certificacin permite una mejor movilizacin dentro del pas, al contar con la garanta sanitaria con la que fue elaborado el producto. Los establecimientos TIF son los nicos elegibles para exportar, ya que se apegan estrictamente a las normas nacionales e internacionales de sanidad e higiene. Por otra parte la Secretara de Salud ha creado normas para el control sanitario de los alimentos, dentro de las que destacan las siguientes:

NOM-035-SSA1-1993, Bienes y servicios. Quesos

de sueros. Especificaciones sanitarias.

NOM-121-SSA1-1994, Bienes y servicios. Quesos: frescos, madurados y procesados. Especificaciones sanitarias. ductos de la pesca. Crustceos frescos-refrigerados y congelados. Especificaciones sanitarias. ductos de la pesca. Pescados frescos-refrigerados y congelados. Especificaciones sanitarias. cios. Cacao, productos y derivados. I cacao, II chocolate, III derivados. Especificaciones sanitarias, Denominacin comercial. sus productos y derivados. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Productos crnicos procesados. Especificaciones sanitarias. Mtodos de prueba. Mantequilla, cremas, producto lcteo condensado azucarado. Productos lcteos fermentados y acidificados, dulces a base de leche. Especificaciones sanitarias. dos de crema, de leche, de grasa vegetal, sorbetes y bases o mezclas para helados. Especificaciones sanitarias. cios. Masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas para su elaboracin y establecimientos donde se procesan. Especificaciones sanitarias. Informacin comercial. Mtodos de prueba.

NOM-029-SSA1-1993, Bienes y servicios. Pro-

NOM-027-SSA1-1993, Bienes y servicios. Pro-

NOM-130-SSA1-1995, Bienes y Servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre hermtico y sometidos a tratamiento trmico. les y sus productos. Harinas de cereales, smolas o semolinas. Alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, smolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificacin. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. ticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohlicas y alcohlicas.

NOM-186-SSA1/SCFI-2002, Productos y servi-

NOM-147-SSA1-1996, Bienes y Servicios. Cerea-

NOM-159-SSA1-1996, Bienes y Servicios. Huevo

NOM-213-SSA1-2002, Productos y servicios.

NOM-120-SSA1-1994, Bienes y servicios. Prc-

NOM-185-SSA1-2002, Productos y servicios.

NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohlicas con modificaciones en su composicin. Especificaciones nutrimentales. mentos para lactantes y nios de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. che, frmula lctea y producto lcteo combinado. Especificaciones sanitarias. ductos de la pesca: secos-salados, ahumados, moluscos cefalpodos y gasterpodos frescosrefrigerados y congelados. Disposiciones y especificaciones sanitarias.

NOM-131-SSA1-1995, Bienes y Servicios. Ali-

NOM-036-SSA1-1993, Bienes y servicios. Hela-

NOM-184-SSA1-2001, Productos y servicios. Le-

NOM-187-SSA1/SCFI-2002, Productos y servi-

NOM-129-SSA1-1995, Bienes y servicios. Pro-

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Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

Captulo VIII
Conclusin

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Alimentos procesados

8. Conclusin
La industria de alimentos procesados es un sector prioritario en Mxico, ya que genera el 22.7% de la produccin manufacturera, emplea a 815,229 personas y existen alrededor 155,723 unidades econmicas relacionadas con la industria. Adems, la capacidad productiva del sector se reflej en un crecimiento de 5.2% durante el periodo 2005-2010. La inversin en la industria mexicana de alimentos procesados es atractiva cuando se consideran las tendencias de su poblacin en los prximos aos. Se estima que en el periodo 2011-2020, la TMCA de la poblacin ser de 1.2%, en 2020 se prev un nmero mayor a 128,154 millones de habitantes; de este nmero se espera que el 49% de los habitantes estn en un rango de edad entre 0 y 29 aos. Adems de factores como el crecimiento de la clase media, el cambio de hbitos de consumo, entre otros. El crecimiento del consumo en Mxico es uno de los factores que ms impulsar a la industria en los prximos aos; se espera que en el periodo 20112020, la TMCA del consumo sea de 6.1%, lo que significar una mayor demanda de alimentos. Mxico resulta un pas muy competitivo en este sector debido a las condiciones de manufactura del pas, destacndose las facilidades para abrir empresas, las ventajas que existen en costos de servicios y de mano de obra, entre otros. Por ello en los ltimos aos, un mayor nmero de empresas extranjeras de alimentos han invertido recursos para establecer o ampliar sus operaciones en el pas. Actualmente Mxico es el segundo proveedor de alimentos de Estados Unidos, lo que refleja las capacidades productivas del pas y los altos estndares de calidad que tienen los productos. En los ltimos aos se ha podido observar una mayor diversificacin de la demanda de productos mexicanos, especialmente hacia la regin de Latinoamrica. Es necesario destacar la importancia que la industria mexicana de alimentos tendr en los prximos aos, a fin de impulsar las exportaciones y la inversin del sector; esto permitir fomentar el crecimiento econmico del pas mediante la creacin de oportunidades.

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Anexo
A. Incentivos estatales
Tabla 15: Programas estatales
Estado Programa Apoyo a la inversin en equipamiento e infraestructura Asesora y capacitacin sobre industrializacin del caf Proyectos productivos Institucin Responsable Descripcin Tiene como objetivo incrementar los niveles de capitalizacin de las unidades econmicas agropecuarias, acucolas y pesqueras a travs de apoyos complementarios para la inversin en equipamiento e infraestructura en actividades de produccin primaria, procesos de agregar valor, acceso a los mercados y para apoyar la rehabilitacin de la infraestructura pblica. En este programa pueden participar las personas fsicas o morales que se dediquen a actividades agrcolas, pesqueras, acucolas y agroindustriales. Asesora y capacitacin a grupos de productores del sector social en la aplicacin de tecnologa para la industrializacin del caf. Atiende la solicitud de diversos productores, agrupaciones o empresas con el objetivo de estructurar estudios que permitan la toma de decisiones, ya sea en inversiones, financiamiento, estrategias globales de comercializacin, etc. Los beneficiarios son las empresas y productores de todas las cadenas productivas. Se busca la minimizacin de riesgos de contaminacin en las unidades de produccin, de procesamiento y empaque en reas agrcolas, pecuarias y acucolas. Se establecen estndares de calidad e inocuidad agroalimentaria, lo que permite comercializar alimentos sanos al consumidor. Otorgar financiamiento para capital de trabajo e inversiones en activos fijos a las micro, pequeas y medianas empresas en operacin o que sean emprendedoras, constituido como personas morales o fsicas con actividad empresarial en el Estado de Michoacn, que presenten proyectos tcnica y financieramente viables, para promover la creacin, conservacin y crecimiento de la planta productiva y el empleo. El monto mximo otorgado ser de $75,000. La poblacin objetivo son los sectores industrial, comercio y servicios. Apoya proyectos de innovacin tecnolgica que mejoren la competitividad en Mxico. Para efectos de esta convocatoria se entiende por Innovacin Tecnolgica al proceso que conjuga una oportunidad de mercado con una necesidad y/o invencin tecnolgica, que tiene como objetivo la produccin, comercializacin y explotacin de un nuevo producto. Son sujetos de este apoyo las micro, pequeas, medianas empresas con actividad empresarial inscritas en el RENIIECYT con actividad en las siguientes reas: Agroalimentaria, Biotecnologa, Multimedia y Tecnologas, Mviles, Nanotecnologa y Tecnologas de la Salud, Tecnologas Limpias y Energas Renovables, y Sistemas de Manufactura Avanzada.

Aguascalientes

CODAGEA

Chiapas

Comisin para el Desarrollo y Fomento del Caf de Chiapas

Guanajuato

Secretara de Desarrollo Econmico Sustentable

Jalisco

Soporte sanidades e inocuidad y calidad Fideicomiso de inversin y administracin para la reactivacin y el desarrollo econmico del estado de Michoacn

Secretara de Desarrollo Rural

Michoacn

Secretara de Desarrollo Econmico del Estado de Michoacn.

Veracruz

Fondo de innovacin tecnolgica

Subsecretara para la Pequea y Mediana Empresa de la Secretara de Economa y el CONACYT

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Alimentos procesados

Tabla 16: Indicadores globales Indicador

Valor global de produccin de alimentos procesados 2011 TMCA 2011-2020 Participacin de Amrica en la produccin de la industria de alimentos procesados en 2011 Participacin de la Unin Europea en la produccin de la industria de alimentos procesados en 2011 Participacin de Asia-Pacifico en la produccin de la industria de alimentos procesados en 2011 Participacin del resto del mundo en la produccin de la industria de alimentos procesados en 2011 Valor global del consumo de alimentos procesados 2011 TMCA 2011-2020 Principales empresas en el sector

Unidad
4,462,281 md 8.1% 28.0% 24.5% 39.4% 8.1% 4,443,923 md 8.1% Nestl (Suiza), Kraft (EEUU), Pepsico (EEUU), Unilever (Holanda), Mars (EEUU), Tyson Foods (EEUU), Danone (Francia).

Fuente
Fuente: Global Insight. Fuente: Global Insight. Fuente: Global Insight. Fuente: Global Insight. Fuente: Global Insight. Fuente: Global Insight. Fuente: Global Insight. Fuente: Global Insight. Fuente: Pginas oficiales, Hoovers, Datamonitor.

Tabla 17:Indicadores de la industria en Mxico Indicador

Produccin de alimentos procesados en Mxico 2011 TMCA 2011-2020 Consumo de alimentos procesados en Mxico en 2011 TMCA del consumo de alimentos en Mxico 2011-2020 Total de empleados en Mxico Nmero de unidades econmicas de alimentos procesados en Mxico en 2009 Exportaciones mexicanas de alimentos procesados en 2011 Principales productos exportados en 2011 Importaciones mexicanas de alimentos procesados en 2011 IED acumulada de la industria de alimentos procesados en el periodo 2002-2011 Principales pases inversionistas en 2011 Principales estados receptores de inversin en 2011 Lugar que ocup Mxico en 2011 como proveedor de alimentos procesados a Estados Unidos Lugar que ocup Mxico en 2010 como productor de la industria de alimentos procesados en Amrica

Unidad
119,707 md 6.3% 121,712 md 6.1% 815,229 personas 155,723 7,785 md Azcar de caa, caf y productos de panificacin. 9,231 21,722 md Holanda, E.E.U.U. y Suiza Distrito Federal, Jalisco, Puebla, Nuevo Len, Guanajuato y Michoacn 2 3

Fuente
Fuente: INEGI. Fuente: INEGI. Fuente: Global Insight. Fuente: Global Insight. Fuente: Secretara de Economa Fuente: INEGI, Censos Econmicos, 2009 Fuente: Global Trade Atlas Fuente: Global Trade Atlas Fuente: Global Insight Fuente: INEGI, Censos econmicos, 2009

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Unidad de Inteligencia de Negocios 2012