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Ministro de Comercio, Industria y Turismo Sergio Daz-Granados Guida Jefe Oficina de Estudios Econmicos Jess Antonio Vargas Orozco Asesor Mara Elvira Riveros Reina
CONTENIDO
Resumen Entorno econmico Turismo internacional Turismo interior Industrias tursticas Otros indicadores
Glosario
Los servicios de hotelera y restaurante se caracterizaron en 2012 por presentar un crecimiento del PIB de 4,0%, lo que represent un aumento igual al PIB total (4,0%). En el cuarto trimestre de 2012 el crecimiento de este sector fue de 2,3%, esto es 0,8 puntos porcentuales menos que el PIB total (3,1%).
En febrero de 2013 el sector de comercio, hoteles y restaurantes represent el 27,6% del total de la poblacin ocupada del pas con un crecimiento de 4,5% frente al mismo mes de 2012. Segn cifras preliminares del Banco de la Repblica el sector comercio, hoteles y restaurantes se caracteriz en 2012 por registrar un descenso (-30,7%) en la inversin extranjera directa, de US$ 2311 millones en 2011 pas a US$1601 en 2012. Los ingresos de la cuenta de viajes y transporte de pasajeros de la balanza de pagos crecieron 3,5% en 2012 (US$3192) con respecto al ao anterior (US$3083) y los egresos por estos mismos conceptos aumentaron 16,7% en 2012 (US$3318) con respecto a 2011 (US$2842).
De 2012 se registr el ingreso de 2.429.032 viajeros no residentes, 3,1% ms que el mismo perodo de 2012 (2.355.578). Del anterior total: 1.591.120 lo hizo por los puntos areos, martimos y terrestres de control migratorio; 254.351 fueron pasajeros en cruceros 583.561 correspondi a colombianos no residentes en el pas. En los dos primeros meses de 2013 se registr el ingreso de 426.748 viajeros no residentes, 3,9% ms que el mismo perodo de 2012 (410.549). Del anterior total: 277.535 lo hizo por los puntos areos, martimos y terrestres de control migratorio; 68.767 fueron pasajeros en cruceros 80.446 correspondi a colombianos no residentes en el pas. En 2012 la salida de colombianos aument 25,5% (3.164.730). Los mercados que ms crecieron fueron Venezuela con el 177,8% (474.900), Ecuador con el 37,8% (3718.794) y Mxico con el 31,1% (134.367). En 2012 la ocupacin hotelera alcanz el 53,5%, esto es, 1,7 puntos porcentuales ms que 2011 (51,8%). En enero de 2013 la ocupacin fue de 51,6% lo que represent 1,7 puntos porcentuales menos que el mismo perodo de 2012 (53,3%).
ENTORNO ECONMICO
Segn cifras del Dane, en el ao 2012 el crecimiento del PIB fue 4,0%. Por encima de la media se ubicaron los sectores de minas y canteras (5,9%); establecimientos financieros (5,5%); comercio (4,2%) y servicios sociales (4,9%); en la media los servicios de hotelera y restaurante (4,0%) y por debajo de la media construccin (3,6%), electricidad, gas y agua (3,5%); reparacin (3,3%); agricultura (2,6%) y la industria manufacturera (-0,7%).
En febrero de 2013, de 20.529 (miles) de personas ocupadas en el pas, el 27,6% correspondi al sector comercio, hoteles y restaurantes, lo que signific 4,5% ms que el mismo perodo del ao anterior (20.280) y 3,3 puntos porcentuales por encima del total nacional (1,2%). En 2012 la Inversin Extranjera Directa (IED) en el pas fue de US$15.823 millones. Se destaca los flujos de inversin extranjera directa realizada en los sectores petrolero US$5377; de minas y canteras US$2250; manufacturero US$2049; transporte US$1727; establecimientos financieros US$1722 y comercio, restaurantes y hoteles con US$1601 millones. Segn cifras del Banco de la Repblica, en 2012 del total de las exportaciones de bienes y servicios la cuenta de viajes represent el 4% y transporte 2,0%. Los ingresos por estos conceptos alcanzaron la suma de US$ 3192 millones, con un crecimiento de 3,5% frente a 2011. Del total de las exportaciones de servicios, estos ingresos representaron el 73% de las exportaciones. Las importaciones por estos mismos conceptos fueron de US$ 3318 millones, lo que represent un crecimiento de 16,7% frente al ao anterior.
ENTORNO ECONMICO
Fuente: Dane. Clculos OEE - MCIT Precios constantes - Series desestacionalizadas P: cifras preliminares Pr: cifras provisionales
Variacin % acumulada
Fuente: Dane. Clculos OEE - MCIT Precios constantes - Series desestacionalizadas P: cifras preliminares Pr: cifras provisionales
Fuente: Dane. Clculos OEE - MCIT Precios constantes - Series desestacionalizadas P: cifras preliminares Pr: cifras provisionales
ENTORNO ECONMICO
Mercado laboral
Indicadores
Fuente: Dane. Clculos OEE - MCIT PON: Poblacin ocupada nacional. POCHR: Poblacin ocupada comercio, hoteles y restaurantes. PCN: Poblacin cesante nacional . PCCHR: Poblacin cesante comercio, hoteles y restaurantes
ENTORNO ECONMICO
Inversin
ENTORNO ECONMICO
Balanza de Pagos
Fuente: Banco de la Repblica. Clculos OEE MCIT Transporte: incluye transporte de pasajeros, fletes y otros
Exportaciones de servicios
Participacin 2012 Servicios
Fuente: Banco de la Repblica. Clculos OEE MCIT Transporte: incluye transporte de pasajeros, fletes y otros
Fuente: Banco de la Repblica. Clculos OEE MCIT Transporte: No incluye fletes y otros
Fuente: Banco de la Repblica. Clculos OEE MCIT Transporte: No incluye fletes y otros
TURISMO INTERNACIONAL
Segn datos preliminares de la Organizacin Mundial del Turismo las llegadas de turistas internacionales en 2012 crecieron 4,0%, alcanzando la cifra de 1035 millones de turistas. Asia y el Pacfico (6,8%) y frica (6,3%) fueron las regiones con mayor crecimiento. Oriente Medio registr una cada de 4,9%. Para 2013 la OMT prev un crecimiento de las llegadas de turistas internacionales entre el 3 y 4 por ciento. Por subregiones se espera que Asa y Pacfico tengan crecimientos entre el 5% y 6%; frica entre el 4% y 6%, las Amricas entre el 3% y 4%; Europa entre el 2% y 3% y Oriente Medio entre el 0% y 5%. En febrero de 2013 ingresaron a Colombia 215.953 viajeros no residentes con un crecimiento de 5,7% frente al mismo mes de 2012 (204.216). Del total de llegadas, el 68,8% (148.556) se realizaron por los puntos de control migratorio, el 11,7% (25.356) fueron pasajeros en cruceros y el 19,5% (42.041) colombianos no residentes en el pas. En febrero de 2013, el 81,9% (121.698) de los extranjeros no residentes que ingresaron por los puntos de control migratorio tenan como regin de origen las amricas y el 15,9% (23.650) Europa. En Amrica los principales pases emisores fueron Estados Unidos (17,7%), Venezuela (15,1%) y Argentina (7,5%). De Europa el principal pas emisor fue Espaa (4,6%).
Los extranjeros residentes en los mercados emergentes de Bolivia (91,1%), Honduras (66,7%), Puerto Rico (49,0%) y Guatemala (42,3%) presentaron las mayores tasas de crecimiento de enero a febrero de 2013 y los residentes en Brasil (-21,0%), Canad (-19,4%), Italia (-8,3%), Francia (-3,8%), y Alemania (-1,8%) registraron disminucin en las llegadas al pas. En mercados consolidados se destaca el crecimiento de Chile (28,0%), Per (24,6%), Argentina (22,0%) y Venezuela (10,6%). En los dos primeros meses de 2013, Bogot (51,9%), Cartagena (14,9%) y Medelln (9,2%) fueron los principales destinos de los viajeros extranjeros no residentes en Colombia. Se destaca el crecimiento de las llegadas a Pereira (15,1%), Medelln (10,8%) y Cartagena (8,6%) y la disminucin a Barranquilla (-6,5%), Bucaramanga (-6,0%) y Santa Marta (-3,1%). Los principales motivos de viaje de los no residentes que ingresaron por los puntos de control migratorio de enero a febrero de 2013 fueron los relacionados con vacaciones, recreo y ocio (66,0%), negocios y motivos profesionales (14,1%) y trabajo (9,5%). Los viajeros no residentes que ingresaron en los dos primeros meses de 2013 se caracterizaron por ingresar al pas por la ciudad de Bogot (67,2%), por estar entre los 21 y 60 aos (79,5%), por ser en su mayora hombres (60,5%) y por ingresar por va area (88,7%).
Estados Unidos (46%), Espaa (14%) y Venezuela (9%) fueron los principales mercados emisores de colombianos no residentes en el pas que visitaron Colombia de enero a febrero de 2013. Las llegadas de pasajeros areos en vuelos internacionales en enero de 2013 present un crecimiento de 14,9%, siendo los aeropuertos de Pereira (35,6%) y Cartagena (33,1%) los de mayor crecimiento. La salida de colombianos por los puntos de control migratorio se increment 18,0% (601.384) de enero a febrero de 2013 con respecto al mismo perodo de 2012 (509.651).
2012
3%
5% 4% 6%
7%
Ao
Trimestre
Ocupacin hotelera
Fuente: OMT. Barmetro del Turismo Mundial. Clculos OEE - MCIT Cifras preliminares
Fuente: Migracin Colombia, puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrs. Clculos OEE MCIT Cifras provisionales
Fuente: Migracin Colombia, puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrs. Clculos OEE MCIT Colombianos no residentes cifras disponibles a partir de enero de 2011. Datos provisionales
TURISMO Flujos de viajeros internacionales INTERNACIONAL Llegadas por puntos de control migratorio
Fuente: Migracin Colombia. Clculos OEE MCIT Ingresos areos, martimos y terrestres. Cifras provisionales
Fuente: Migracin Colombia. Clculos OEE MCIT Ingresos areos, martimos y terrestres. Cifras provisionales
Espaa 5,5%
Brasil 5,2%
Argentina 6,5%
Pas residencia Estados Unidos Venezuela Argentina Ecuador Brasil Per Chile Espaa Mxico Canad Otros Total no residentes
Enero - febrero 2012 47.105 36.758 20.302 16.156 17.055 13.583 12.970 13.491 11.248 11.813 61.975 262.456 2013 47.475 40.640 24.773 16.990 13.469 16.923 16.602 13.473 11.096 9.525 66.569 277.535
Ciudad BOGOTA, D.C. CARTAGENA MEDELLIN CALI SAN ANDRES BARRANQUILLA CUCUTA SANTA MARTA BUCARAMANGA PEREIRA OTRAS TOTAL
Enero - febrero 2012 2013 135.490 143.950 38.069 41.341 22.937 25.422 14.864 15.792 10.828 11.386 10.055 9.398 4.660 4.815 4.205 4.074 3.144 2.954 2.349 2.703 15.855 15.700 262.456 277.535
Motivo viaje Vacaciones, recreo y ocio Negocios y motivos profesionales Trabajo Trnsito Educacin y formacin Salud y atencin mdica Otros motivos Total no residentes
Enero - febrero 2012 2013 176.988 183.189 25.214 39.123 25.183 26.317 12.513 9.086 2.172 2.175 776 728 19.610 16.917 262.456 277.535
Nmero de llegadas
Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrs. Clculos OEE - MCIT Cifras provisionales. No incluye datos segundo semestre San Andrs
Barcos y pasajeros
Nmero de llegadas
Variacin anual % Enero - febrero 2013 / 2012
Enero - febrero 2012 Total barcos Barcos Cartagena Barcos Santa Marta internacionales San Andrs Total pasajeros Pasajeros Cartagena Pasajeros Santa Marta internacionales San Andrs 51 50 1 76.714 76.614 100 2013 54 50 3 1 68.767 67.536 1.166 65
Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrs. Clculos OEE MCIT Cifras provisionales.
Nmero de llegadas
Nmero de llegadas*
Nmero de llegadas
Ciudad BOGOTA RIONEGRO CALI CARTAGENA BARRANQUILLA PEREIRA BUCARAMANGA SAN ANDRES ARMENIA CUCUTA OTROS Total
Enero 2012 223.541 37.866 27.300 12.399 9.461 4.775 3.182 2.422 1.980 1.873 2.481 327.280 2013 252.989 46.223 29.393 16.504 10.818 6.473 3.966 2.491 2.434 1.609 3.128 376.028
TURISMO Turismo receptor INTERNACIONAL Motivo de viaje viajeros no residentes alojados en hoteles
Motivo de viaje
Pas de destino
Nmero de salidas
Enero - febrero 2012 2013 134.216 155.684 80.784 124.395 54.894 64.851 60.747 56.780 37.040 32.623 18.865 31.943 17.077 18.334 13.183 14.590 10.929 12.917 10.735 12.285 71.181 76.982 509.651 601.384
Estados Unidos Venezuela Ecuador Panam Espaa Mxico Per Argentina Chile Aruba Otros Total
TURISMO INTERIOR
Datos relevantes Motivo viaje residentes Visitantes atractivos tursticos Pasajeros areos nacionales Pasajeros terrestres
Trfico vehculos
En enero de 2013 el principal motivo de viaje de los viajeros residentes en Colombia que se hospedaron en hoteles fue ocio (58,9%), negocios (31,2%) y participacin en convenciones (6,2%). Segn cifras de parques nacionales de enero a diciembre de 2012 el ingreso de visitantes a los parques nacionales naturales se increment en 18,9% frente al mismo perodo de 2011, pasando de 694.148 visitantes en 2011 a 825.497 en 2012. En la regin Caribe se concentr el 88,6% de los visitantes, la Andina el 10,5%, el Pacfico el 0,6% y en la Amazona y Orinoqua el 0,3%. Los parques que registraron mayores crecimientos fueron El Cocuy (49,2%), Chingaza (45,5%) e Iguaque (44,9%). Las llegadas de los pasajeros areos nacionales en vuelos regulares creci 21,0% (1.541.080) en enero de 2013 en relacin al mismo mes de 2012 (1.273.710). Los aeropuertos de Rionegro (84,5%) Cartagena (56,4%), y Barranquilla (31,2%), registraron los mayores crecimientos en las llegadas. Segn cifras preliminares, en 2012 salieron por las terminales de transporte terrestre 109.721.370 pasajeros lo que represent 1.260.670 pasajeros ms con respecto a 2011 (108.460.700). De enero a febrero de 2013 (13.216.864) la salida de pasajeros disminuy 0,9% con respecto al mismo perodo de 2012 (13.333.199).
TURISMO INTERIOR
Parques Nacionales Naturales Visitantes por regin Participacin 2012 Caribe 88,6%
Parque Corales del Rosario Tayrona Isla de la Corota Los Nevados Chingaza Old Providence El Cocuy Iguaque Gorgona Amacayacu Otros Total
Enero - diciembre 2011 2012 319.282 420.492 241.846 293.502 24.882 34.491 44.822 15.365 9.487 13.801 9.783 10.089 6.534 9.747 4.654 6.742 5.223 2.617 12.331 2.448 15.304 16.203 694.148 825.497
TURISMO INTERIOR
Nmero de llegadas
Ciudad BOGOTA RIONEGRO CARTAGENA CALI BARRANQUILLA SANTA MARTA BUCARAMANGA SAN ANDRES MEDELLIN CUCUTA OTROS TOTAL
Enero 2012 536.767 109.187 86.863 90.308 58.333 45.044 46.219 35.473 40.467 38.166 186.883 1.273.710 2013 579.594 201.480 135.863 122.916 76.506 56.185 49.520 45.498 39.683 37.029 196.806 1.541.080
TURISMO INTERIOR
Fuente: Terminales de transporte. Clculos OEE MCIT. Datos provisionales Enero: datos para 20 terminales
TURISMO INTERIOR
Peajes
Fuente: Invias. Clculos OEE MCIT Datos peajes Invias. Datos disponibles a junio de 2012
INDUSTRIAS TURSTICAS
Datos relevantes Prestadores de servicios tursticos Servicios de alojamiento para visitantes Agencias de viajes
A febrero de 2013 se encontraban activos en el Registro Nacional de Turismo 18.188 prestadores de servicios tursticos. De este total el 31% se localizaban en las grandes capitales, el 16% en la Costa Atlntica, el 11% en la zona cafetera y el 42% en el resto del pas. El 12% de los establecimientos de alojamiento se localizan en Antioquia, el 11% en Bogot y el 8% en el Valle del Cauca. El 66% de las agencias de viajes son de viajes y turismo, el 29% operadoras y el 5% mayoristas.
En enero de 2013 la ocupacin hotelera alcanz el 51,6%, esto es, 1,7 puntos porcentuales menos que el mismo mes de 2012 (53,3%). Segn cifras de Cotelco, los departamentos de San Andrs (82%) y Tolima (65,3%) registraron los mayores porcentaje de ocupacin en este mes. Los ingresos de los hoteles en enero de 2013 disminuyeron 2,2% y el personal ocupado aument 0,9%. Las agencias de viaje en 2012 registraron crecimientos en los ingresos (3,0%) y en el personal ocupado (1,6%).
PST 18.188
Fuente: RNT. Clculos OEE MCIT. Cifras preliminares PST prestador de servicios tursticos No incluye San Andrs
Mayoristas 5%
OTROS 20%
Operadoras 29%
SANTANDER 8%
Tasa de ocupacin
Fuente: Cotelco
OTROS INDICADORES
Datos relevantes reas de construccin con destino hotel Licencias de construccin con destino hotel
En los ltimos cinco aos ingresaron al mercado 729.891 metros cuadrados de reas culminadas con destino a hotel, siendo 2010 el ao de mayor dinamismo con un crecimiento de 78,1%.
En el cuarto trimestre de 2012 las reas culminadas con destino hotel registraron un descenso de 7,8% al pasar de 45.485 metros cuadrados en 2011 a 41.947 en 2012. En 2012 las reas aprobadas con destino hotel registraron una disminucin de 2,6%, al pasar de 452.165 metros cuadrados aprobados en 2011 a 440.207 en 2012. En enero de 2013 Santander (4450), Norte de Santander (2190) y Antioquia (1095) registraron el mayor nmero de metros cuadrados aprobados con destino hotel.
Estado de obra
Fuente: Dane. Clculos OEE MCIT AU: rea urbana AM: rea metropolitana 2007 2011 cifras de enero a diciembre 2012 cifras de enero a septiembre
Fuente: Dane. Clculos OEE MCIT AU: rea urbana AM: rea metropolitana
reas aprobadas
GLOSARIO
Definiciones
VIAJERO
Es toda persona que se desplaza fuera del pas de residencia (viajero internacional) o dentro del pas de residencia (viajero interno) cualquiera que sea el motivo de viaje.
VISITANTE
Es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duracin inferior a un ao, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el pas o lugar visitados.
TURISTA
INDUSTRIAS TURSTICAS
Las industrias tursticas incluyen todos los establecimientos en los cuales la actividad principal es una actividad caracterstica del turismo.