MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCIN GENERAL DE PROMOCION AGRARIA DIRECCIN DE CULTIVOS

PROGRAMA NACIONAL DE BANANO ORGANICO: ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO

(Documento de Trabajo validado en mayo del ao 2003 con los agentes econmicos de la Cadena Productiva)

INDICE Presentacin Resumen Ejecutivo I. PANORAMA MUNDIAL .............................................................................. 8 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 II. Breve Caracterizacin de los Pases Productores de Banano Orgnico .................8 Normas Internacionales y el Proceso de Certificacin Orgnica relacionado al Banano ...................................................................................................................10 Condiciones para la Produccin y Sanidad de Banano Orgnico ........................ 12 Oferta Mundial de Banano Orgnico y Convencional .......................................... 12 Demanda Mundial de Banano Convencional y Orgnico..................................... 13 Comportamiento de Precios Internacionales de Banano Orgnico y Convencional.......................................................................................................... 14 La Agroindustria de Banano Procesado................................................................ 14 Principales Transnacionales en el Negocio de Banano ........................................ 15 Comercio Equitativo o Justo de Banano ............................................................... 15 Medidas de Poltica por Principales Pases Productores, Exportadores e Importadores ......................................................................................................... 15 Consumo, Tendencias del Mercado de Productos orgnicos y su Relacin con el Banano Orgnico ................................................................................................... 16

ANLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE BANANO ORGANICO EN EL PERU ............................................................ 17 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Condiciones de los Factores .................................................................................. 17 Estrategia, Estructura y Rivalidad ........................................................................24 Condiciones de la Demanda ..................................................................................26 Sectores Proveedores y Conexos ...........................................................................27 Legislacin Vigente que Favorece la Actividad de Banano Orgnico ................. 28 Anlisis FODA....................................................................................................... 30 Mapa de la Cadena Productiva de Banano Orgnico........................................................................................31 Diamante de Competitividad de la Cadena de Banano Orgnico........................................................................................32

III. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ........ 33 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Marco Legal............................................................................................................33 Objetivo Estratgico General del Programa..........................................................33 Objetivos Estratgicos Especficos ........................................................................33 mbito de Accin del Programa............................................................................36 Fuentes de Financiamiento .................................................................................. 38 Marco institucional para la Ejecucin del Programa .......................................... 38

PRESENTACION El presente documento, denominado Programa Nacional de Banano Orgnico: Estrategias para su Desarrollo, elaborado por la Direccin General de Promocin Agraria-Direccin de Cultivos (DGPA-DCL), bajo el enfoque de Cadena Productiva, tiene como objetivo dar a conocer la situacin actual de la Cadena Productiva de Banano Orgnico en el Per y las estrategias para la accin orientadas a promover la rentabilidad y competitividad sostenida de dicha Cadena. El referido Programa tiene como marco legal la Resolucin Ministerial N 0768-2002-AG, que aprueba su creacin, con la finalidad de promover el cultivo, siendo Piura y Tumbes los departamentos de preferente inters por reunir las condiciones climticas y de suelos favorables para el cultivo. El trabajo se realiz en dos etapas, la primera comprendi el conocimiento de la actividad bananera orgnica en el pas mediante informacin proporcionada por las Direcciones de Promocin Agraria de Piura y Tumbes, as como la recopilacin de informacin bibliogrfica; y la segunda, ha sido la visita y entrevista in situ a los productores, exportadores, instituciones de investigacin, acadmicas y de servicio y apoyo a la cadena, para citar algunos de ellos se entrevistaron a los representantes de las empresas exportadoras: COPDEBAN S.A.C, BIORGANIKA S.AC. y ORGANIA S.A.C., Asociaciones de Productores, Proyecto Especial Puyango Tumbes, ENAPU, Aduanas, entre otros. Se ha contado con el apoyo de un profesional de la Oficina General de Planificacin AgrariaUnidad de Comercio y Negociaciones, quien fue participe del equipo de trabajo encargado de elaborar el presente documento.1 Para el anlisis del diagnstico se ha utilizado la metodologa del Diamante de Porter que ha posibilitado analizar los factores claves que inciden en la competitividad de la Cadena Productiva de Banano Orgnico, as como la determinacin de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas-FODA, lo cual ha permitido definir los objetivos especficos y estrategias para el desarrollo de esta fruta con caractersticas orgnicas y potencial agroexportador.

Direccin General de Promocin Agraria Direccin de Cultivos

Equipo de Trabajo: Ing. Marly Lpez Rengifo, Eco. Pilar Coral, Ing. Rossana Valeriani y Fit. David Rodriguez.

RESUMEN EJECUTIVO Como actividad econmica mundial se estima que el agronegocio bananero orgnico mueve alrededor de US $ 22 millones en el mercado mundial, esta manejado por tres grandes transnacionales que se reparten la produccin y el mercado: Chiquita Brad Internacional INC, Dole Company INC y Del Monte Fresh Produce, quienes tiene filiales trabajando en Amrica Central, Amrica del Sur y Filipinas. Y se encuentran presentes en los grandes centros de consumo: Estados Unidos, Europa y Japn. Las exportaciones de banano orgnico en el ao 2000 representaron el 0.5% (75 mil toneladas) de las exportaciones mundiales de banano convencional (14 millones toneladas), cifra inferior a la proporcin media de los productos frescos orgnicos en el mercado estimada en alrededor del 1.5% en los pases desarrollados. Se estima que en el ao 2002 alcanzaron las 120 mil tn; siendo los principales proveedores Repblica Dominicana y Mxico que en conjunto son responsables del 50% del abastecimiento. Sin embargo, Ecuador, Per, Honduras y Colombia han crecido en importancia en este mercado. Tal es as, que en el 2002 Per particip con el 17% en el comercio de banano orgnico en el mundo. Este comportamiento se evidencia en las importaciones mundiales de banano orgnico que han crecido a un ritmo de 25% anual; usualmente se presentan como productos sustitutos de los bananos convencionales, siendo los mayores compradores la Unin Europea, Estados Unidos y Japn. En el Per, la actividad bananera orgnica se desarrolla en las regiones de Piura y Tumbes, actualmente son la nicas regiones donde se viene produciendo el banano orgnico para exportacin, siendo la var. Cavendish Valery la mas comercial. Dichas regiones se caracterizan por tener ventajas comparativas, tales como: suelos aptos, con climas propicios para una produccin constante durante todo y con mnima incidencia de Sigatoka Negra casi nula en Piura y mnima en Tumbes. Se anan a estas ventajas las condiciones de disponibilidad de mano de obra, logstica para exportacin, cercana al Puerto Martimo de Paita, vas de acceso a los centros de produccin, recursos hdricos regularizados y subterrneos disponibles para la produccin, centros de empaque. El cultivo de banano orgnico, actividad joven (4 aos) constituye un producto potencial para el comercio exterior, principalmente para el mercado norteamericano al cual se destina el 70% de nuestras exportaciones. En estos ltimos cuatro aos las agroexportaciones de banano organico han participado significativamente en la generacin de divisas para nuestra economa, empezando con U S $ 250 mil en el ao 2000 hasta alcanzar los US $ 10.5 millones al cierre del ao 2004 destacndose como uno de los principales productos orgnicos que exporta nuestro pas. Por el lado de los productores, sus estrategia se basa fundamentalmente en minimizar los costos de produccin, incrementar la productividad del cultivo, diferenciar el banano como fruta peruana de calidad para una mejor colocacin en el mercado exterior, fortalecer y consolidar sus organizaciones con un enfoque empresarial e ir mejorando sus mrgenes de ganancia. Dado que los precios que perciben les deja un pequeo margen que aun no les permite generar un fondo para la reinversin en sus plantaciones, asumir los costos de certificacin (asumido por las empresas exportadoras) situacin que los coloca en posicin de desventaja en vista que no pueden negociar con otros compradores para la fruta con fines de

exportacin. Por otro lado la cohesin organizativa para la comercializacin an es dbil los contratos de compra y venta se manejan de manera individual. Actualmente el nivel organizativo de los productores se vienen consolidando institucionalmente en una organizacin de 2 nivel reconocida como CEPIBO (Central Interregional de Asociaciones de Pequeos Productores de Banano Orgnico) que agrupa a cerca de 1,999 productores que proviene de Piura y Tumbes. Por el lado de las empresas exportadoras sus estrategia es mantener la hegemona en las zonas donde operan, obtener el producto de calidad de exportacin, mantener y de ser posible incrementar sus mrgenes de ganancia, posibilitar tecnologas a los productores que firman contrato con ellos y mantener los volmenes de exportacin con un crecimiento moderado de los mismos. En cuanto a la demanda de banano organico esta proviene de los mercados externos principalmente del mercado norteamericano, seguido del europeo y en tercer lugar del japons, quienes exigen fruta de calidad y garanta basado en el cumplimiento de las normas tcnicas internacionales para la produccin orgnica. En los ltimos dos aos se viene desarrollando el comercio de bananos orgnicos bajo la forma de fairtrade comercio justo o equitativo siendo nuestro consumidores los europeos, principalmente los holandeses, lo que ha permitido que los productores puedan obtener un plus sobre el precio de venta de banano. El mercado interno para el consumo de banano organico an no esta desarrollado, comercializndose pocas cantidades en la BIOFERIA del Parque Reducto del Distrito de Miraflores. Por el lado de la participacin de instituciones proveedores de bienes y servicios en la produccin primaria por ejemplo existen pocos proveedores de abonos orgnicos, siendo el ofertador de guano de isla con garanta el Ministerio de Agricultura a travs de PROABAONOS. En tanto que la provisin de equipos y materiales para la cosecha y postcosecha: cajas de cartn, equipos, cintas y fundas, son importadas de fbricas ecuatorianas. Para posibilitar los servicios de asistencia tcnica se cuenta con el apoyo del INIEA, el Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo-SNV, la Asociacin Valle del Chira, la ONG IDEAS y el SENASA este ltimo en el aspecto sanitario. Las empresas exportadoras tambin estn asumiendo ciertas acciones de asistencia tcnica orientado a productores que han establecido contratos con ellos. Los organismos certificadores que vienen dando los servicios de certificacin son SKAL y BCS-OKO, la primera con oficina en Lima y la segunda con sede en Ecuador. Para financiar las actividades productivas, la fuente utilizada por los agricultores es el capital propio, y en algunos casos una parte es habilitado por las empresas exportadoras. Anteriormente el MINAG, a travs de los Fondos Rotatorios otorgaba crdito a los productores con insumos (guano de isla, sulphomag) y asistencia tcnica. En cuanto a logstica para exportacin se dispone de los servicios del Puerto de Paita, segn ENAPU S.A utiliza el 70% de su capacidad instalada, de varias agencias aduaneras en Piura que dan servicios para los trmites de aduanas. As como lneas navieras que van a Europa,

Estados Unidos, Japn y otros pases, oscilando el tiempo de transporte en el mejor de los casos entre 28 a 32 das. Como resultado del anlisis FODA que en su oportunidad fue validado con los actores de la cadena se pudo establecer los objetivos especficos y las estrategias para la accin a ser desarrolladas en el mediano y largo plazo para impulsar la actividad bananera orgnica en el Per, estas son como sigue: 1. Promover la Organizacin y el Fortalecimiento Empresarial de los Productores de banano orgnico a. Fomentar la organizacin de los productores de banano orgnico en las provincias de Sullana y Morropn del Departamento de Piura y en las provincias de Tumbes y Zarumilla del Departamento de Tumbes. b. Articular y facilitar informacin sistematizada y continua a los productores organizados, sobre produccin, precios, oferta y demanda de banano orgnico en los mercados. c. Capacitar a los productores organizados en temas de Reglamentacin Orgnica nacional e internacional, logstica de exportacin del banano y gestin empresarial. d. Involucrar en capacitacin en gestin empresarial a instituciones pblicas y privadas. e. Promover la asociatividad con organizaciones de productores orgnicos a nivel regional y nacional. f. Trasladar experiencias exitosas de organizaciones mas capacitadas.

g. Fortalecer la cadena productiva incorporando actores que faciliten el acceso al crdito. h. Generar capacidades locales para la tecnificacin y la gestin de servicios de apoyo a la produccin orgnica de banano.

2. Mejorar el Manejo de la Sanidad en Banano Orgnico

a. Prevenir la presencia de Sigatoka Negra en Piura y reducir la incidencia en Tumbes, fortaleciendo fundamentalmente el Programa de Control de Sigatoka Negra manejado por el SENASA y otras instituciones dedicadas a la investigacin de plagas y enfermedades. b. Efectuar acciones de prospeccin y vigilancia fitosanitaria, para evaluar presencia de plagas y/o enfermedades bajo un sistema de MIP, ejemplo enfermedades virsicas incidentes en plantaciones de banano orgnico en Piura. c. Desarrollar talleres sobre prevencin, prospeccin, identificacin y control de enfermedades en banano orgnico. d. Fomentar la investigacin orgnica en Universidades e instituciones pblicas y privadas y organizaciones de productores de base. 3. Fomentar la Investigacin y Transferencia Tecnolgica en Banano Orgnico a. Implementar centros pilotos para aplicar sistemas de control de calidad (BPA, HCCP, etc) en todos los niveles del proceso de la cadena. b. Propiciar el desarrollo de tecnologas adecuadas y econmicas para la produccin de abonos orgnicos por ejemplo utilizando desechos slidos, con el propsito de contribuir a rebajar los costos de produccin. c. Mejorar la tecnologa de pre cosecha, cosecha y postcosecha con la finalidad de reducir el elevado porcentaje de descarte de fruta. d. Promover la aplicacin de la biotecnologa en la produccin de semilla para la producir banano orgnico. e. Instalar viveros certificados en zonas estratgicas de produccin, para obtencin de plantones de calidad. f. Instalar parcelas demostrativas como herramienta eficaz para el manejo integral del proceso productivo.

g. Institucionalizar espacios de concertacin para el desarrollo de propuestas integrales orientadas a la produccin sostenida de banano orgnico.

4. Mejorar las Condiciones del Sistema de Riego y Drenaje e Infraestructura de Apoyo a la Produccin de Banano Orgnico a. Instalar sistemas de drenaje en zonas estratgicas y mejorar y rehabilitar los canales de riego principales y laterales en zonas de produccin de banano orgnico. b. Mejorar la infraestructura de los empaques y apoyar la construccin de nuevos centros de empaque en zonas estratgicas. c. Promover la electrificacin de pozos tubulares en los sectores de produccin de banano orgnico de la provincia de Morropn del Departamento de Piura. d. Promover el sistema de riego tecnificado. e. Promover procesos de concertacin para la ejecucin de obras de riego y drenaje en zonas de produccin de banano orgnico. f. Mejorar las vas de acceso a los centros de produccin, concertando con entidades competentes en esta labor.

5. Lograr el Posicionamiento Comercial de Banano Orgnico Peruano en el Mercado Interno y Externo a. Identificar y seleccionar nuevos mercados a travs de PROMPEX, misiones comerciales. b. Identificar mercados opcionales a los convencionales, tipo la modalidad de comercio justo. c. Desarrollar estudios de inteligencia comercial competitiva. d. Realizar campaas de difusin de la oferta de banano orgnico y bondades de su consumo, a travs de diferentes medios de comunicacin nacional e internacional, agregaduras comerciales, entre otros. e. Trabajar una marca de banano orgnico de Per, propiciando que los exportadores destaquen en sus cajas el origen peruano del banano orgnico para consolidar su reconocimiento en el mercado externo. f. Identificar y seleccionar nuevos mercados a travs de PROMPEX, Agregaduras Comerciales, para la promocin de misiones comerciales.

g. Propiciar la participacin de los agentes de la cadena en ferias, exposiciones y ruedas de negocios a nivel nacional e internacional, con fines de promocin de la fruta y captacin de nuevos compradores.

6. Desarrollar Alternativas Agroindustriales de Aprovechamiento de Banano Orgnico a. Propiciar la instalacin de un centro piloto agroindustrial que desarrolle nuevas formas de presentacin agroindustrial del banano orgnico, previa identificacin de mercado para la colocacin del producto. b. Convocar a concursos de proyectos de innovacin tecnolgica en materia de agroindustria de banano. c. Propiciar pasantas de tcnicos agroindustriales en pases que han desarrollado nuevas alternativas agroindustriales (caso Costa Rica, Estados Unidos, Unin Europea). d. Fomentar alianzas estratgicas entre productores y empresas para la industrializacin del producto.

I. 1.1

PANORAMA MUNDIAL Breve Caracterizacin de los Pases Productores de Banano Orgnico

Segn FAO, la produccin de banano orgnico equivale al 1% del banano convencional, en el ao 2001 la produccin estuvo cerca de los 6.7 millones toneladas, siendo los principales proveedores: Repblica Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Mxico, quienes vienen incrementando su produccin. En tanto que el Per ha incursionado recientemente (5 aos) a la exportacin de banano orgnico. Repblica Dominicana2, se caracteriza por ser lder en la produccin y exportacin de banano orgnico en el mundo. La produccin anual de Repblica Dominicana alcanza las 60 mil TM, provenientes de aproximadamente 3 mil has certificadas, manejadas por ms de 2,000 productores que obtienen un rendimiento promedio de 1,632 cajas de 18.14 Kg/Ha. El 78% de las plantaciones estn localizadas en las provincias de Valverde (Mao, Esperanza, Amina, Boca de Mao, Hato Nuevo, Guayacanes y Pueblo Nuevo) y Montecristi (Guayubin, Cerro Gordo, Piloto y Manzanillo), y son manejadas por medianos productores, cuyos predios son mayores a 10 has. El 22% restante se localiza en las provincias de Aza (fincas 4 y 6, Isura, Puerto Viejo y el Kilmetro 15) en el Sur, y en Santiago (La Canela, Peuela y Hato del Yaque), donde los productores manejan reas menores a 2 hectreas. Los productores bananeros orgnicos se agrupan geogrficamente y de acuerdo al tamao de la finca. Repblica Dominicana no dispone de las ventajas comparativas que tiene el Per, dado la incidencia fuerte de Sigatoka Negra, as como de plagas en sus plantaciones. Sin embargo, para combatir y minimizar sus efectos tiene un programa de sanidad e inocuidad y otro de manejo integrado de plagas y desarrolla ventajas competitivas incidiendo en menores costos de produccin, mejoramiento del nivel tecnolgico en las plantaciones, cercana a los mercados de destino y la promocin de inversiones de transnacionales en el pas. Ello ha permitido, que en los ltimos aos se incrementen sus volmenes y valor de sus exportaciones superior a los US $ 20 millones anuales, estimndose que en un futuro cercano stas alcancen los US $ 50 millones, segn opiniones tcnicas y de los propios productores, dado que actualmente tienen mercado asegurado hasta el 2005, permitindoles una mayor capacidad de negociacin en los precios. La mayor parte de sus exportaciones van a los mercados de Alemania Federal, BlgicaLuxemburgo, Espaa, Holanda, Italia, Portugal, Canad, EE.UU., Islas Vrgenes, Puerto Rico, Reino Unido y Saint Marteen, entre otros pases. Las empresas certificadoras en Repblica Dominicana son FVO (Farm Verified Organic) de Estados Unidos, BCS Oku Garantie de Alemania, Skal de Holanda, SGS y el Instituto Biodinmico de Brasil. Ecuador, cuenta con cerca de 500 has. certificadas y 5,500 en proceso de conversin a banano orgnico. La provincia del Oro dispone de alrededor de 550 has. de banano orgnico, localizadas en Las Caas del Cantn de Machala, El Enano-El Retiro del Cantn de Santa
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Fuente: Perspectiva Ciudadana.com (ao 2001).

Rosa y en el sector El Progreso del Cantn Arenillas. En estas zonas, desde el ao 2000 se viene desarrollando un modelo de produccin orgnica dirigida a pequeos bananeros, la iniciativa nace como una preocupacin reciproca de tcnicos y productores frente a la determinacin de la Unin Europea de comprar fruta de produccin convencional slo hasta el ao 2003. Situacion que est obligando a reorientar la prctica agrcola hacia una agricultura moderna que garantice, adems del desarrollo econmico, social y cultural, la sostenibilidad del medio ambiente. Actualmente, el precio que reciben los productores por la caja de 22XU de 18.14 Kg. (40 Lb.) es de aproximadamente US $ 8.0, en tanto que el precio oficial de la misma caja de banano producido en forma convencional es de US $ 2.3, existiendo un diferencial de US $ 5.7 por caja.3 Costa Rica, produce anualmente un volumen cercano a las 21 mil TM, provenientes de aproximadamente 2,944 has. Las plantaciones se localizan en la provincia de Limn (sureste de Costa Rica). Esta actividad es manejada por pequeos productores, bajo sistemas agroforestales diversificados. La produccin es comercializada a travs de la Asociacin de Pequeos Productores de Talamanca (APPTA), organizacin que agrupa a 1,500 pequeos productores, la mayora de ellos pertenecientes a los grupos indgenas Bribri y Cabcar. En el ao 2000, ms de 1,000 socios de la APPTA lograron certificar ms de 2,000 has. de cacao y banano orgnico. Vendi 1,300 TM de banano orgnico a GERBER (una empresa multinacional de alimentos con instalaciones en San Jos de Costa Rica). En ese mismo ao, la APPTA pag a sus socios US $ 0.081/Kg. de banano orgnico. Con apoyo de la ONG norteamericana, ANAL, la APPTA ha logrado certificar reas de banano orgnico, destinando la produccin al mercado de alimentos para bebs, sus mercados son Europa y EE.UU. Adicionalmente, la APPTA ha negociado con una cadena de supermercados en la capital de Costa Rica para vender frutas y verduras orgnicas. En las fincas orgnicas, la mano de obra es principalmente familiar, pocas veces se requiere de mano de obra contratada y, cuando se da este caso, esta mano de obra viene de la misma comunidad. Uno de los grandes problemas para la produccin de banano orgnico es el tratamiento para la Sigatoka Negra sin insumos qumicos, enfermedad endmica de las plantaciones y de algunas zonas geogrficas y la prdida de fertilidad de los suelos que fomenta deformaciones en la planta. Es por eso que las plantaciones se ubican en zonas agro-ecolgicas, donde esta enfermedad es menos propicia o se utilizan variedades diferentes al Cavendish, que son menos susceptibles a la Sigatoka. Sin embargo, estas variedades no son fciles de comercializar en el mercado internacional por las marcadas diferencias en apariencia, sabor y maduracin. Mxico, tambin es un importante productor y exportador de banano orgnico en el mundo, su produccin alcanza niveles cercanos a las 22 mil TM anuales. Colombia, se estima que tiene aproximadamente 400 has. certificadas o en transicin a banano orgnico, cuya produccin es cerca de las 7 mil TM.

Fuente: SICA-Ecuador.

Honduras, Guatemala y las Islas del Caribe, tambin son productores de banano orgnico, pero su produccin esta por debajo de las 500 TM anuales4. La Standard Fruit Company tiene instaladas 75 has de banano orgnico, localizadas en Coyoles, costa norte de Honduras. La certificacin de esta plantacin es dada por la Quality Assurance International de San Diego, California. Las plantaciones son manejadas con un nivel tecnolgico alto, utilizan semillas que provienen de multiplicacin in vitro, el riego es con microaspersores. Para el control de malezas emplean equipos motorizados y han establecido un Programa de fertilizacin para la produccin y uso de compost complementado con cianobacterias (Anabaena azollae), fertilizacin nitrogenada basada en compost de gallinaza suplementado con harina de sangre, entre otros. Para el control de insectos (lepidpteros) realizan el enfundado y emplean el Bacillus thuringensis, aceites minerales y trampas de luz. Para el control de nemtodos usan materiales libres (in vitro) y la siembra lo hacen en suelos libres. En tanto, que para prevenir y controlar enfermedades como el moco, proceden a desinfectar las herramientas con soluciones de Alcohol al 50%, y para la Sigatoka, realizan prcticas de limpieza del cultivo, aplican aceites minerales y aplican un mtodo preventivo que consiste en sembrar bloques de materiales resistentes a Sigatoka (FHIA), para reducir el inculo. El rendimiento promedio que alcanzan con esta tecnologa empleada en las plantaciones es 1,900 cajas / ha. 1.12 NORMAS INTERNACIONALES Y PROCESO ORGANICA RELACIONADO AL BANANO DE CERTIFICACIN

Actualmente no existe un Reglamento mundial unificado que regule el comercio mundial de alimentos ecolgicos. Varios Organismos Internacionales, entre ellos IFOAM (Federacin Internacional de Movimientos de Agricultura Biolgica), la Comisin del Codex Alimentarius de la FAO y la Red Demeter Internacional trabajaron en el establecimiento de una equivalencia de los Reglamentos sobre produccin ecolgica hacia el futuro. IFOAM actualmente es el principal Organismo generador de normas a nivel internacional sobre productos ecolgicos. Entre las reglamentaciones ms importantes desarrolladas hasta el momento se encuentran las de la Unin Europea, Estados Unidos y Japn. En la Unin Europea, los requerimientos para la produccin, la transformacin y la importacin de productos orgnicos o ecolgicos estn reglamentados por Ley (Reglamento CEE N 2092/91 del Consejo). Asimismo, los Estados Unidos tiene una Ley bsica sobre la produccin agrcola ecolgica, la Federal Organic Food Production y su Reglamento NOP y desde abril del 2001 todos los alimentos orgnicos comercializados en Japn deben cumplir con las normas agrcolas japonesas conocida como el JAS. Ambos pases prescriben un sistema de inspeccin para inspeccionar el cumplimiento de la reglamentacin legal. Las inspecciones son efectuadas por organismos de control independientes, quienes certifican la conformidad de los sistemas de produccin en la unidad inspeccionada. En los pases en desarrollo, la mayor parte de las inspecciones an son efectuadas por organismos de certificacin europeos o norteamericanos, acreditados por la IFOAM
Garca, Jaime. Situacin Actual y Perspectivas de la Agricultura Orgnica en y para Latinoamrica. 2002. http://www.catie.ac.cr.
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(Federacin Internacional de Movimientos de Agricultura Orgnica) o el FSC (Forest Stewardship Council). La certificacin tiene sus ventajas por cuanto identifica y diferencia el producto, da credibilidad al trmite mediante la garanta de un organismo de certificacin independiente de los intereses econmicos en juego, crea valor agregado en todos los niveles de la cadena productiva, presentan en promedio un aumento de precio del 10 al 30% en relacin a los productos convencionales. Para que una finca de banano pueda convertirse en orgnica, tiene que cumplir una serie de normas, comenzando con la mejora del suelo, planes de siembra y registro de cada una de las actividades que va realizando. Despus de cumplir el periodo de transicin que puede durar hasta tres aos, la agencia certificadora los evala, le da seguimiento y les entrega un certificado como orgnico y autoriza a usar el sello de la certificadora lo que le permite vender la fruta en cualquier mercado del mundo. Los precios de certificacin son fijados por cada organismo de certificacin segn una regla, teniendo en cuenta: nmero de sitios de produccin, volumen de producto, nmero de referencias distintas, de procesos distintos, etc. Por ejemplo, en Francia todos los gastos de control, de anlisis, de tratamiento administrativo y de certificacin tienen montos aproximados entre US $ 300 y 500 para un agricultor individual (1.5 controles al ao) y de US $ 1,000 y 3,000 para una empresa u organizacin de productores (2 controles al ao). En general, el conjunto de costos de certificacin es inferior al 1% del valor del producto al consumidor final. Los organismos de certificacin son SKAL INTERNACIONAL y OCIA de Alemania, con sede tambin en Per, ARGENTER S.R.L y la Organizacin Internacional Agropecuaria en Argentina, BIOLATINA S.A.C. que se encuentra en Bolivia, Nicaragua y Per, el Instituto Biodinmico en Brasil, y la OFDC (Organic Food Development Center) en China. Cabe mencionar,5 que a partir del 21 de octubre del 2002 todos los productos llamados orgnicos tienen que cumplir con los estndares nacionales establecidos por el Gobierno Federal de Estados Unidos. Bajo estas nuevas reglas emitidas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los consumidores que elijan productos etiquetados como orgnicos, sabrn que estos han sido producidos sin pesticidas, hormonas, antibiticos, fertilizantes qumicos, fango de aguas residuales, organismos modificados. Estos estndares se aplicarn tanto para la produccin local como para los productos importados. El USDA acreditar a empresas privadas y estatales para inspeccionar y certificar a las compaas como orgnicas. Los pequeos productores con ventas orgnicas menores a US $ 5,000 anuales, se encuentran exentos de certificacin, pero s deben cumplir con los requisitos y llevar un registro de productos utilizados. Los que no cumplen los requisitos y etiqueten sus productos como orgnicos pagaran una multa de US $ 10,000 por cada violacin. 1.3 CONDICIONES PARA LA PRODUCCIN Y SANIDAD DE BANANO ORGANICO

El banano tambin requiere de condiciones fitosanitarias adecuadas para prevenir y controlar las principales plagas y enfermedades que se presentan. Entre las plagas ms perjudiciales para el cultivo encontramos a los nemtodos, principalmente Radopholus similis y especies
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Fuente: Informativo Agroindustrial: Que son Productos Orgnicos para U.S.A.? 11 noviembre de 2002.

pertenecientes a los gneros Pratylenchus, Helicotylenchus y Meloidogyne, conocidos por sus efectos perjudiciales en las races, daos que pueden resultar en prdidas de hasta 50% en la produccin. Los efectos de este tipo de plaga son difcilmente recuperables, por lo que se considera que no controlarla tiene un efecto de largo plazo a nivel comercial. El gorgojo del banano (Cosmopolites Sordidus Germar) es un constrictor de importancia en la produccin de banano de coccin de tierras altas y una causa primaria del declive de la produccin de bananos en Uganda Central. La Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijensis Morelet) es la enfermedad considerada como una de las responsables de la gran prdida en la produccin de bananos a nivel mundial a partir de los aos 60. Con los niveles de tecnologa actuales, los estudios epidemiolgicos y las estrategias de manejo de resistencia se controla bastante bien la enfermedad pero a un costo econmico muy alto (US $ 1,300 - 1,500/ha/ao). Se han desarrollado materiales resistentes a esta enfermedad; sin embargo, estos no son aptos para la comercializacin bajo las actuales normas de calidad y esquemas de exportacin. Dentro de los factores de clima, la lluvia favorece la liberacin del hongo (ascsporas), las cuales son transportadas por el viento hacia otras plantas o fincas, incluso a distancias de cientos de kilmetros. Tambin la reproduccin del hongo es favorecida a temperaturas entre los 24 C y los 28 C y hay condiciones de humedad relativa alta. En las plantaciones de banano convencional de nuestro vecino pas de Ecuador (primer productor de banano convencional) existe una mayor incidencia de Sigatoka Negra, demandndole fuertes gastos en el control qumico, mtodo que no pueden aplicar a sus plantaciones de banano orgnico, por lo que vienen empleando actualmente y con buenos resultados un control natural a base de jugos de cebolla y ajos, entre otros. 1.4 OFERTA MUNDIAL DE BANANO ORGANICO Y CONVENCIONAL

Exportaciones de Banano Convencional Las exportaciones de banano convencional en el ao 2000, llegaron a 14 millones TM, correspondindole un valor de US $ 6.1 millones. El principal exportador de banano convencional es Ecuador. En el ao 2000 export 3.3 millones TM por un valor de US $ 809,000, siendo sus principales destinos, Estados Unidos y la Unin Europea. Como segundo pas exportador esta Costa Rica, en el ao 2000 ha exportado 2 millones TM por un valor de US $ 553,000, dirigiendo sus envos principalmente a los EE.UU. y la Unin Europea. Colombia se sita como el tercer principal exportador con envos que sobrepasaron las 1.7 millones TM por un valor de US $ 480,000. Otros importantes proveedores al mercado mundial son los pases de la Cuenca del Caribe, Centro Amrica y Filipinas que abastece principalmente al mercado japons. Exportaciones de Banano Orgnico En este escenario la produccin y el desarrollo del comercio de banano orgnico es de reciente data, se caracteriza porque la fruta proviene de un sistema de produccin amigable con la naturaleza y que contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente. Surge a raz de la

preocupacin de los consumidores de incorporar a su dieta alimenticia productos que no utilicen en su produccin insumos qumicos (fertilizantes o fungicidas) que puedan causar daos a la salud. En el ao 2000, las exportaciones mundiales de banano orgnico fue alrededor de 75,000 TM, el principal productor y exportador es Repblica Dominicana, en este ao sus exportaciones significaron ms del 50% (44,000 TM) del total de exportaciones mundiales. El segundo exportador es Mxico con 9,000 TM. Otros exportadores importantes son Colombia y Ecuador, mientras que Per recientemente ha incrementado en forma sustancial sus exportaciones de banano orgnico. 1.5 DEMANDA MUNDIAL DE BANANO CONVENCIONAL Y ORGANICO

De las 6 millones de TM importadas de banano en el mundo, 75 mil TM corresponden a banano orgnico, que equivale a 1.2% del total de las importaciones. Importaciones de Banano Convencional Las importaciones de banano convencional en el ao 2000, llegaron a 14 millones TM, duplicando el volumen de importacin obtenido en el ao 1990 (7.8 millones TM). Los principales mercados de destino son la Unin Europea, EE.UU., Japn, Rusia y China. Estados Unidos, se sita como el primer importador mundial, tal es as, que en el ao 2000, este mercado adquiri 4 millones de TM por un valor de US $ 1,317 millones. El segundo mercado de importancia es Alemania, sus compras ascendieron a 1.1 millones de TM, con un valor de US $ 621 millones. Japn esta en el tercer lugar del ranking de principales importadores, adquiriendo 1 milln de TM por un valor de US $ 551 millones. La cuarta posicin la ocupa el Reino Unido con un nivel de compras de 743,000 TM cantidad a la que correspondi un valor de US $ 483 millones. Francia, es otro importante mercado, su nivel de compras correspondi a las 340,000 TM con un valor de US $ 164 millones. Entre 1990 y el 2000, Estados Unidos y la Unin Europea han duplicado sus importaciones, sin embargo, las importaciones de Rusia y China son las que han mostrado el mayor dinamismo. El mercado japons ha mostrado tambin un moderado crecimiento en sus compras. Por lo que puede expresarse que el comportamiento de los principales compradores tiene tendencia ascendente y se sostiene en el tiempo. Los supermercados como principales centros de distribucin de la fruta, juegan un rol protagnico en el comercio de la fruta, tanto en Estados Unidos, Japn y la Unin Europea. Importaciones de Banano Orgnico En la dcada de los 90 las importaciones de banano orgnico han mostrado una tendencia creciente, con un ritmo de crecimiento de 25% anual. Usualmente se comportan como productos sustitutos de los bananos convencionales. Se estima que las importaciones seguirn creciendo aunque ya no al ritmo acelerado de los ltimos aos. El segmento de las importaciones de banano orgnico solamente representa el 0.5% del total de las importaciones mundiales de banano convencional. El tipo de banano comercializado es de la variedad Cavendish, los cuales son llevado desde Repblica Dominicana y Mxico, que en conjunto son responsables del 50% del abastecimiento. Otros proveedores que han crecido

en importancia en este mercado son Ecuador, Per, Honduras y Colombia, existiendo potencial de crecimiento, ya que el banano es el lder en el consumo de fruta fresca. En el ao 2000, las importaciones mundiales de banano orgnico alcanzaron las 75,000 TM, siendo los mayores compradores la Unin Europea con 43,000 TM, EE.UU. y Canad con alrededor de 23,000 TM, captando en conjunto el 89% de las importaciones. Dentro de la Unin Europea, destacan como principales importadores el Reino Unido y Alemania, con un nivel de compras de 17,000 TM el primero y de 11,000 TM el segundo. Otros compradores importantes son Francia e Italia. El principal proveedor de la Unin Europea es Repblica Dominicana (aproximadamente el 85%), seguido de Colombia, Ecuador, Islas Canarias e Israel. Japn, es otro de los demandantes de banano orgnico, cuyo volumen de compra llegaron en promedio a 9,000 TM, siendo abastecido principalmente por Filipinas, Australia y Mxico. Cabe sealar, el sustantivo crecimiento anual registrado en este mercado entre los aos 1999 y 2000 que fue de 80%, caracterizndose adems por ser el mercado que paga el mayor sobreprecio y la fuerte tendencia a favor del consumo de productos orgnicos. 1.6 COMPORTAMIENTO DE PRECIOS INTERNACIONALES DE BANANO ORGANICO Y CONVENCIONAL

Comparativamente el diferencial de precios entre el banano orgnico y el convencional, es alrededor de 45%. En el ao 2002 el precio promedio de la caja de 9.0 Kg. de banano orgnico en el Mercado Mayorista de San Francisco (EE.UU.) estuvo entre US $ 16.5 (cotizacin ms baja en el mes de julio) y US $ 21.0 (cotizacin ms alta en la segunda semana de diciembre) y en la primera y segunda semana del mes de enero del 2003 se report una cotizacin que oscil entre US $ 19 y 21 / caja. En tanto, que el precio promedio de la caja de 18.2 Kg. de banano convencional fue de US $ 8.0, mejorando a US $ 9.0 en la primera semana del 2003. Cabe sealar que en el mercado Alemn (principal mercado de la Unin Europea) los precios mayoristas del banano convencional mejoran aprecindose una tendencia creciente, as tenemos que en la primera semana del 2001 se obtuvo una cotizacin de US $ 13.0 / caja, en el ao 2002 de US $ 14.0 y las primeras semanas del 2003, fue US $ 15.0 / caja (Fuente, SICA-Ecuador). 1.7 LA AGROINDUSTRIA DE BANANOS PROCESADOS

Dentro de los procesados el pur elaborado a base de banano orgnico tiene mayor presencia en el mercado frente a los deshidratados. El pur se utiliza principalmente en comidas para beb, as como tambin, en helados y jugos tropicales, distribuidos principalmente en Alemania, Escandinava y Dinamarca. 1.8 PRINCIPALES TRANSNACIONALES EN EL NEGOCIO DE BANANO

El comercio internacional de banano convencional se desarrolla bajo la forma de integraciones verticales. Una de las principales caractersticas de la produccin y la comercializacin de banano a nivel mundial es la presencia determinante de tres (03) grandes empresas transnacionales que se reparten la produccin y el mercado: Chiquita Brand Internacional INC, Dole Company Inc. y Del Monte Fresh Produce. Sus filiales trabajan en

Amrica Central, Amrica del Sur y Filipinas. Se encuentran presentes en los grandes centros de consumo: Estados Unidos, Unin Europea y Japn. Hasta 1999, la produccin de banano orgnico provena casi exclusivamente de pequeos agricultores. Sin embargo, a partir del ao 2000 se aprecia la entrada en este mercado de estas grandes compaas transnacionales. 1.9 COMERCIO EQUITATIVO O JUSTO DE BANANO

Es una nueva forma de comercializar el banano, que tiene por objeto favorecer a los productores marginados. Esto significa, que los consumidores estn dispuestos a pagar un sobreprecio que cubra el costo de produccin y permita mejorar las condiciones sociales, medioambientales y de calidad de los pequeos productores. El etiquetado de comercio equitativo existe en 14 pases europeos, Canad, EE.UU. y Japn. La Organizacin Internacional de Etiquetado de Comercio Equitativo (FLO), desempea una labor de coordinacin a nivel internacional en este tema. Se estima que el total de importaciones de banano equitativo en el ao 2000 ascendi a 23,000 TM. El principal importador es Suecia que participa con el 15% en este mercado. Las perspectivas de crecimiento de este mercado dependern en gran medida de la sensibilizacin de los consumidores por los problemas sociales que aquejan a los productores y su deseo de solidarizarse con ellos. Sin embargo, se aprecia una tendencia en los supermercados a ofrecer un producto que cumpla con las condiciones de banano orgnico y equitativo por el requerimiento de los consumidores. 1.10 MEDIDAS DE POLITICA POR PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES, EXPORTADORES E IMPORTADORES El comercio de banano orgnico se desarrolla en dos vertientes: mercado libre (Estados Unidos) y Preferencial (Rgimen bananero, que impone contingentes arancelarios a terceros pases diferentes de sus ex colonias, que tiene franquicia de entrada. A mediados del ao 2001 la Unin Europea puso en vigencia un nuevo rgimen de importaciones de banano, lo cual puso fin a una larga disputa al interior de la OMC por la comercializacin de la fruta. El nuevo rgimen que mantiene la utilizacin de contingentes arancelarios, licencias de importacin para el banano proveniente de la zona del dlar y un tratamiento preferencial para las importaciones de banano originarias de los pases ACP, es de carcter transitorio, por cuanto el Acuerdo establece que a partir del 1 de enero del 2006 entrar en vigencia un rgimen basado exclusivamente en aranceles. Por el lado de los productores, Ecuador, principal pas productor de banano convencional, mantiene la poltica de un precio mnimo de sustentacin a sus productores para protegerlos de los efectos adversos de la oscilacin de los precios internacionales. Costa Rica tambin adopta similares medidas para proteger su produccin bananera. 1.11 CONSUMO, TENDENCIAS DEL MERCADO DE PRODUCTOS ORGANICOS Y SU RELACION CON EL BANANO ORGANICO

Los principales consumidores de banano orgnico son los pases de la Unin Europea, Estados Unidos, Canad y Japn, pases con los mercados orgnicos ms grandes y dinmicos. La Unin Europea ha incrementado su consumo de banano orgnico, debido fundamentalmente por las considerables inversiones en la distribucin de alimentos orgnicos por las cadenas de supermercados del Reino Unido que inclusive han desplazado a Alemania (principal mercado de banano orgnico en Europa). Tambin se increment el consumo en Francia, Italia y Suecia. De continuar la demanda de banano orgnico en los diferentes mercados de la Unin Europea, ello demandara una expansin de la oferta para hacer frente a este incremento de consumo. Tal es as que en la Unin Europea el banano orgnico podra alcanzar el 1.5% del mercado, lo que supondra 45 mil TM de consumo anuales. El banano orgnico en Alemania es distribuido por cadenas de supermercados y tiendas naturistas. En el Reino Unido aunque el producto es considerado por los consumidores como un lujo, la demanda excede ampliamente la oferta. En Blgica las preferencias por orgnicos est determinada por criterios como mejor calidad, servicio y amigabilidad del personal es mas importantes que el precio y la proximidad a los puntos de venta. El banano orgnico en el mercado japons es aproximadamente el 0.3% del banano convencional. El Japn ha empezado a aplicar recientemente sus normas nacionales para la certificacin e importacin de productos biolgicos. Estas normas se revelan bien estrictas, siendo especialmente difcil que se reconozcan los organismos de certificacin no japoneses. Segn el CCI (Centro de Comercio Internacional), el comercio mundial de productos alimenticios ecolgicos en los aos 90, creci a una tasa anual promedio entre 20 a 30%. Se estima que en el ao 2003, el comercio de banano orgnico, representar el 3% del comercio de banano convencional. La sostenibilidad de este mercado depender del crecimiento de la demanda por este tipo de alimentos, en la medida que aumente el inters de los consumidores por ingerir alimentos saludables y que en el proceso respeten el medio ambiente. Los motivos de compra de alimentos orgnicos son: salud, sabor, rechazo de los qumicos, apoyo a la agricultura orgnica, escndalos de alimentos, proteccin ambiental. Cabe mencionar que debido a la expansin de la oferta, impulsada por la entrada en el negocio de las grandes transnacionales, el sobreprecio tienda a reducirse progresivamente. Este hecho implica situaciones de riesgo para los pequeos productores, los cuales tienen que asumir un perodo de conversin de dos o tres aos generalmente, de acuerdo a lo que estipulen las normas de cada mercado de destino y no tiene la seguridad de que el sobreprecio se mantendr cuando finalice el periodo de conversin.

II.

ANLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE BANANO ORGANICO EN EL PERU

El presente anlisis de competitividad plantea la necesidad de identificar los factores que favorecen y/o afectan la competitividad de la Cadena Productiva de Banano Orgnico en la regin norte del pas (Piura y Tumbes), la dinmica existente entre los agentes econmicos que intervienen en ella, as como las estrategias orientadoras que impulsarn su desarrollo (Ver Grfico N 1 Diamante de Competitividad de la Cadena Productiva de Banano Orgnico). Produccin de Banano Orgnico1 En el Per se dispone alrededor 2,149 ha certificadas como orgnico (1,552 en Piura y 597 has en Tumbes) manejadas por alrededor de 1,999 pequeos productores, con una produccin estimada de 54,00 tonelada anuales (considerando 25% descarte), de los cuales solo se exporta el 50%. El rendimiento por hectrea en promedio es 1,440 cajas/ha/ao equivalente a 26 toneladas. La superficie de banano organico representa el 2% respecto al total nacional de pltano y /o banano (133 mil has) cultivado.

Superficie de Banano Orgnico en el Per

Superficie de banano orgnico certificado 2% Superficie nacional platano convencional 98%

Participacin respecto promedio nacional de la superficie cosechada, ao 2003: 133 mil Has.

Elaboracin: MINAG-DGPA/DCL

Las regiones de Piura y Tumbes se van posicionado como las principales regiones productores de banano orgnico favorecidas por sus condiciones edafoclimticas nicas, es decir buenos suelos, clima apropiado y condiciones de agua; que condicionan la mnima presencia de plagas y enfermedades en el cultivo. En la regin Piura podemos encontramos las mayores reas de banano organico en el Valle del Chira abarcando las provincias de Sullana y Morropn. En tanto, en la regin Tumbes estas se encuentran en la provincia de Tumbes, distrito de Pampas de Hospital.
1

En el pas se denomina pltano aquel que requiere coccin y banano a los de consumo fresco.

La variedad que se cultiva y que tiene predominancia es el Cavendish Gigante y Robusta Valery, la primera se caracteriza por tener una altura entre 2.2 a 3.3 m y la segunda entre 2.1 a 3.4 m. Las cosechas se realizan todo el ao, concentrndose la mayor produccin en los meses de enero a abril. El banano orgnico tiene un potencial para el comercio exterior, lo cual se demuestra en el impulso de las exportaciones al pasar de 939 toneladas por un valor de U S $ 250 mil en el ao 2000, a 22 mil toneladas por un valor de US $ 10.5 millones al cierre del ao 2004; permitiendo generar alrededor de 290 mil empleos directos permanentes en la produccin primaria. En el ao 2002 el Per particip con el 17% en el comercio mundial de banano orgnico.

Exportaciones de Banano Orgnico Peruano

V o lu m e n d e E x p o r t a c io n e s d e B a n a n o O r g n ic o
2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0 TM 1 0 ,0 0 0 5 ,0 0 0 2000 2001 2002 939 8 ,8 0 0

A O

V OLUMEN (TM)

V A LOR (US$)

2000 2001 2002

939 8,800 20,000

0.25 2.40 6.00

2003

22,000

7.30

2.1. Condiciones para la Produccin Existe disponibilidad de mano de obra para la produccin en estas regiones. Generalmente, para el mantenimiento de una hectrea de banano orgnico el productor requiere aproximadamente un total de S/. 8,795, destinndose el 59.3% a la compra de insumos, bsicamente guano de isla, sulphomag y estircol; el 32.5% se destina a mano de obra para cubrir un total de 260 jornales y el 8.2% es destinado a otros gastos, tal como se observa en el Cuadro N 3. Dicho costo de produccin es asumido por el productor, la participacin de ste en el negocio bananero se limita bsicamente a la produccin llegando a vender la fruta en

rbol. En tanto que los costos que demanda el proceso de cosecha y empaque es ejecutado y financiado por las empresas exportadoras.

Cuadro N 3
C O S TO S D E P R O D U C C IO N D E 1 H A D E B AN AN O O R G AN IC O (S/.) R ubros Total C osto P roduccin (S/.) Total C osto P roduccin (U S $) Insum os Agua (para 1 ha) Fertilizantes G uano de Isla Sulphom ag Estiercol Fundas plasticas y cintas Puntales M ano de O bra D irecta D eshierbo R iego Tom eo y bordeo Fertilizacin Aplicacin G uano y S ulphom ag Aplicacin estircol Picada de tallos y deshoje Apuntalam iento Labores de proteccin al racim o C ontrol de cosecha O tros C ostos Atencin m dica accidentes trabajo Aguinaldo navideo a trabajadores Atencion trabajadores da em paque Im puesto predial G uardiana com unal tarifa saco saco saco m illar puntal jornal jornal jornal jornal jornal jornal jornal jornal jornal P rom edio P rom edio P rom edio P rom edio cuota 1 80 20 100 2.6 150 24 36 6 16 4 52 18 52 52 50 100 240 30 12 209.0 33.5 50.0 3.5 260.0 2.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 U nidad M edida C antidad C osto U nitario C osto P articipacion Total % 8,795 100.0 2,527 5,215 209 2,680 1,000 350 676 300 2,860 300 450 75 200 50 650 225 650 260 720 50 100 240 30 300 8.2 32.5 59.3

Fuente: D ireccio nes R eg ion ales Agrarias, P rodu ctores d el V alle del C hira y Alto P iura

Estimacin de Precios que Reciben los Agentes de la Cadena De una hectrea de banano orgnico se obtiene un rendimiento promedio de 2,040 cajas/ha (cajas de 18.14 kg). Producir 1 caja de banano orgnico de 18.14 Kg. demanda un costo aproximado de US $ 1.3 del cual se deduce que el margen de utilidad para el productor oscila entre US $ 0.70 a 1.0 por caja de banano, que expresado en utilidad anual es US $ 1,428/Ha. En tanto el exportador asume un costo de 4.4 US $ FOB /caja de banano obteniendo un margen de utilidad promedio de US $ 1.0 tal como se aprecia en el cuadro siguiente.

Precios que reciben los agentes

Precio en Chacra: US $ 2.00/Caja de 18.14Kg. Costo Productivo: US $ 1.30/Caja de 18.14 Kg. Margen Utilidad: US $ 0.70/Caja de 18.14 Kg.
Agricultor

Agro-Exportador

Precio FOB: US $ 5.40/Caja de 18.14Kg. Costo FOB: US$ 4.40/Caja de 18.14 Kg. Margen Utilidad: US$ 1.00/Caja de 18.14 Kg.

Distribuidores Internac.

Precio Mayorista (mercado San Francisco-EE.UU) EE.UU: US $ 20/Caja de 18.14Kg.

Consumidores

Precio Minorista (Supermercado en Giorgia EE.UU) EE.UU: US $ 27/Caja de 18.14Kg.

Fuente: Direcciones Regionales Agrarias de Piura y Tumbes y Aduanas Elaboracin: MINAG-DGPA 2.1.3 Condiciones para la Cosecha, Post Cosecha-Centros de Empaque El proceso de cosecha y postcosecha es ejecutado y financiado por las empresas exportadoras, lo que significa que el precio que reciben los productores es por la fruta colgada en planta. Los centros de empaque estn ubicados cerca a los centros de produccin, tratando de abarcar un mayor nmero de reas productoras. Para el proceso de empaque son las empresas exportadoras que contratan los servicios de personal especializado para la cosecha y post-cosecha. En Piura, el Ministerio de Agricultura es propietario de tres juegos de empacadoras mviles de estructura mecnica para el procesamiento de la fruta. Actualmente dos de ellas se encuentran en la Margen Izquierda del Valle del Chira, en calidad de prstamo a la Empresa GRONSA y un juego se encuentra en la Margen Izquierda en calidad de prstamo a la Empresa COPDEBAN S.A.C. (filial de DOLE). Adems de stas, existen 45 empacadoras fijas, construidas con material noble por las empresas exportadoras y algunas mviles de estructura metlica similares a las del Ministerio de Agricultura. Estas empacadoras estn ubicadas en zonas estratgicas, para abarcar el mayor nmero de parcelas. La mayora de las empacadoras localizadas en la Margen Derecha del Valle del Chira-Piura no renen las condiciones para asegurar el manejo de calidad de la fruta, por ejemplo muchas de ellas carecen de techo, el piso es de tierra que al mojarse se forman charcos que posteriormente se pueden convertir en fuentes de inoculo de microorganismos patgenos. Existen escasas fuentes de agua para asegurar y mantener un flujo constante de agua durante el proceso de post-cosecha. En esta zona existen controversias con respecto a la propiedad de las empacadoras construidas, puesto que en un inicio fue construida por la empresa EXBANOR que por problemas internos se separ en dos empresas: GRONSA y BIORGANIKA. Cabe sealar que las empacadoras se encuentran en terrenos comunitarios.

En la Margen Izquierda del Valle del Chira-Piura no existen problemas relacionados a las empacadoras, dado que la nica empresa exportadora en la zona es COPDEBAN S.A.C, la cual ha construido empacadoras que se caracterizan por ser funcionales y con disponibilidad constante de agua, obtenida de pozos profundos y con sistemas de recirculacin de agua. Dichas empacadoras tambin han sido construidas en propiedad de los productores bajo la modalidad de comodato por espacio de 5-10 aos. En ambas mrgenes, las empresas exportadoras compran tanques de agua potable de la empresa estatal ubicada en Sullana, a fin de utilizar agua con cloro. Los tanques que proveen el agua tienen una capacidad de 9 m3, siendo el costo promedio por tanque de agua S/. 70 precio que esta en funcin a la ubicacin de las empacadoras. En tanto que en Tumbes existen 15 empacadoras localizadas en zonas estratgicas de Pampas de Hospital, que vienen siendo utilizadas por la empresa ORGANIA S.A.C. Adems de las instalaciones de empaque, las empresas exportadoras localizadas en Piura y Tumbes financian la compra de los equipos e insumos de cosecha consistentes en: podn, cuas, calibrador, cucharetas, cuchillos, recipientes plsticos, balanzas, radios, cajas de cartn, pegamento, fundas y ligas plsticas, sellos (sticker) fungicidas para prevenir la pudricin de corona (CITREX al 80%, cuyo ingrediente activo son aceites esenciales de semillas de ctricos), jabn de pin (Jartopa curcas), sellos de hule, as como la contratacin de un vehculo para el desplazamiento de equipos, insumos y el personal de la cuadrilla de embarque. El empaque de la fruta (post-cosecha) se efecta en cajas de cartn con capacidad de 18.14 Kg. por caja, que consta de fondo ms tapa ms cartulina. El fondo y la tapa son transportados a las empacadoras y armados y pegados in situ, utilizando pegamento cola. Las cajas de cartn tiene unos orificios estratgicamente ubicados que facilitan la circulacin de aire fro en los contenedores o en las bodegas de las naves. Las empresas exportadoras compran las cajas de cartn en Ecuador, siendo el precio por caja puesto en Piura de US $ 1.32. Los exportadores hacen los trmites para el proceso de nacionalizacin y la aplicacin al sistema Drawback, bajando el costo por caja de cartn a US $ 1.10. A este costo se suma el costo de arte en las cajas estimado en U S $ 1,100. En Ecuador una fbrica de cartones abastece a las empresas independientes, mientras que las empresas transnacionales tienen su propia fbrica de cartn y no prestan servicios a otras empresas. Para el control de calidad, las empresas exportadoras contratan mano de obra calificada de Ecuador. Contratan dos tipos de personal: calificadores de fruta en empacadora y calificadores de calidad en mesa. 2.1.4 Centros de Acopio y Carga de Contenedores Refrigerados Generalmente los centros de acopio no estn establecidos en un lugar fijo, siendo frecuente observar contenedores refrigerados bajo un rbol esperando que llegue la fruta de las empacadoras. Los contenedores contratados por las empresas exportadoras miden 40 pies y son del tipo H.C (High Cube), refrigerados a 14C. En cada contenedor van 20 pallets (2.25 m x 20) de madera conteniendo 1,080 cajas de 18.14 kg para Europa, 960 cajas para Estados Unidos y 1400 cajas de 14 kg para Japn. El costo de los 20 pallets es US $ 45. El N de cajas

por pallet para EE.UU es 48 cajas y para Europa 54 cajas. Las cajas tienen la especificacin 22x U Usualmente, los contenedores refrigerados llegan al centro de acopio en horas de la maana (10.0 a.m) y se cierran en horas de la tarde (5:30 p.m.), para luego trasladarse al patio de contenedores de la lnea naviera. El tiempo de llenado del contenedor puede ser de 5 horas, siempre y cuando el flujo de cajas desde las empacadoras al centro de acopio sea continuo. De las tres empresas exportadoras, COPDEBAN S.A.C., GRONSA y BIORGANIKA, slo COPDEBAN S.A.C. hace uso de los servicios de refrigeracin porttil, permitindole contar con aire refrigerado desde el momento que se empieza a recibir la fruta, lo cual permite mantener la calidad de la fruta. Las otras dos empresas exportadoras comienzan dicho proceso cuando la unidad de refrigeracin es conectada a la fuente de energa en los patios de los contenedores de las lneas navieras en Paita. 2.1.5 Condiciones de Infraestructura de Riego La regin Piura dispone de recursos hdricos regulados. Las principales fuentes de agua provienen del sistema de riego de los reservorios de Poechos, cuya capacidad es de 1,000 millones de m3 de agua y 7,050 has. de espejo de agua; y San Lorenzo tiene una capacidad de 250 millones de m3 de agua y 1,600 has. de espejo de agua. De otra parte, en Tumbes el agua tambin proviene de sistema regulado y pozo. El agua regulado es suministrado por las Juntas de Regantes. Los riegos se efectan cada 15 das, anualmente se realizan 18 riegos, ello debido a los meses de lluvia (enero-mayo) que hacen que diminuya el ciclo de riegos. La tarifa que paga el productor por el riego de 1 ha. de banano orgnico es S/. 209/ao. La mayora de los agricultores emplean el riego por inundacin, lo cual implica contratar 2 jornales por riego y 1 jornal para el mantenimiento de los canales internos de riego, esta ltima actividad se realiza 6 veces al ao. Partes de la infraestructura de riego se encuentran deterioradas, en tanto que la infraestructura de drenaje es insuficiente y en algunos sectores donde existen se encuentran tambin deterioradas generando encharcamientos de agua en pocas de lluvias, que incide en la disminucin de la calidad de la fruta. 2.1.6 Condiciones de Vas de Acceso a los Centros de Produccin y Empaque Las vas de acceso principalmente la Panamericana y las troncales se encuentran en buen estado. Las vas a los centros de produccin y de empaque se encuentran en un estado regular, algunos tramos se deterioran en poca de lluvias (enero-marzo), dificultando el acceso a las zonas de produccin. En Piura, entre Salitral, Querecotillo y Santa Cruz suman alrededor de 150 Km. que requieren ser arreglados, situacin que perjudica alrededor de 2,000 productores. 2.1.7 Condiciones de Infraestructura Portuaria El Puerto de Paita consiste en un muelle de atraque directo tipo espign (365 mt. X 36 mt.) con 4 amarraderos y un calado mximo de 32 pies, que permite la atencin de naves de hasta 30.000 DWT, dotado de instalaciones y equipo propio, bajo condiciones razonablemente eficientes y econmicas.

El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de Piura, Tumbes, Cajamarca, La Libertad y la Regin Nor-Oriental del Maran. Las principales ciudades del rea estn conectadas al puerto a travs de la carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y la Selva. Entre el ao 1999 y el 2000 el puerto de Paita atendi el 9% de las naves (medido en TRB), el 5% de la carga nacional y el 8% del movimiento de contenedores. La vocacin comercial del puerto es el embarque o exportacin, siendo el principal rubro de exportacin la harina de pescado. Las principales naves atendidas son de tipo porta-contenedores (53%) y convencionales (18%). Actualmente, el puerto de Paita viene utilizando el 70% de su capacidad instalada. Las facilidades operativas del Puerto comprenden un canal de ingreso (Ancho 300 m/calado 32 pies), rea de maniobras (138,000 m/calado 32 pies), largo de muelle (365 m/ancho 36), cuatro amarraderos (1-A 180 mx32/32 pies, 1-B 180 mx32/32 pies, 1-C 165 mx32/20 pies y 1D 165 mx32/20 pies). El rea del patio para contenedores es de 24,000 m2/un nivel: 900 TEUS/ dos niveles: 1,600 TEUS. Tiene 36 tomas de sistema elctrico para contenedores refrigerados, un reservorio para agua potable, cuya capacidad es de 400 m3 y capacidad de bombeo de 60 TM/hora. El puerto tambin dispone de un remolcador de 1,350 H.P, una lancha de 300 H.P, una balanza computarizada para 100 TM, y una balanza electrnica de 80 TM. Las tarifas por prestacin de servicios se compone de: El costo para servicio de amarre y desamarre de naves, por cada operacin: para naves de travesa internacional es US $ 200, naves de trafico de cabotaje US $ 80. Para desamarre, para naves mercantes es US $ 0.50 por metro de eslora / hora, para naves no mercantes de menos de 80 m de eslora es US $ 100 nave/da. El uso de muelle para comercio internacional es: carga fraccionada US $ 5.5 /TM, carga rodante US $ 28/TM, carga slida a granel US $ 1/tn. Para contenedores con carga de 20 pies es US $ 60/contenedor, contenedores vacos de 20 pies es US $ 13, contenedores con carga de 40 pies es US $ 90 y vacos de igual capacidad es US $ 21. El suministro de energa elctrica por contenedor refrigerado es US $ 2 /contenedor / hora. Por servicio de llenado o vaciado del contenedor es US $ 60. Las naves que regularmente circulan son las que se sealan en el Cuadro N 3 Cuadro N 3 LINEAS NAVIERAS Destinos - Europa - Mxico, EE.UU. Canad, Italia, Holanda, China, Rusia, Turqua, Japn, - Italiana de Navegacin Tailandia e Indonesia. - Cia. Sudamericana de - Europa Naves - Consorcio Erosal - Maersk Line

Vapores - Croatia Line - Pacif Express Line - Pol Amrica - Cosco Lines

- EE.UU. (Miami, Los Filadelfia) - China, Polonia, Yugoslavia - EE.UU., Japn, Corea - Polonia y Alemania - China.

Angeles,

Otras lneas navieras utilizadas principalmente por la empresa exportadora COPDEBAN S.A.C. (filial de DOLE) son: DOLE Costa Rica y California, Chiquita Francesa y ELKE. El principal problema que tienen las empresas exportadoras de banano orgnico en el Per, es el tiempo de transporte de las lneas navieras, el cual oscila entre 28 a 32 das. Ante ello, existe la probabilidad de maduracin temprana de la fruta con incidencia de enfermedades que causan la pudricin de la corona. En este sentido, Ecuador nos lleva ventaja, puesto que sus naves bananeras llegan a Europa (ejemplo Hamburgo) mximo en 17-19 das. 2.2 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD

2.2.1 Estrategia de los Productores La estrategia de los productores est orientada a reemplazar la produccin de banano convencional por orgnico, reduciendo sus costos de produccin e incrementando su productividad. A diferencia de los exportadores, ellos no tienen un conocimiento directo con el mercado, por lo que reciben la informacin y seales de mercado en forma indirecta, sin embargo, tienen claridad sobre la posibilidad de mejorar sus ingresos con el segmento de producto orgnico y que ello involucra un manejo responsable y eficiente. La relacin entre productores y exportadores es asimtrica, por lo que su estrategia dominante es la organizacin, unindose principalmente para la comercializacin con miras a realizar el negocio y si acaso obtener mejores precios. Dado que los precios que perciben les deja un mnimo de rentabilidad, ello no les permite invertir en los servicios de certificacin orgnica de las unidades productivas, la cual es asumida por las empresas exportadoras. Esta situacin pone a los agricultores en situacin de desventaja en el proceso de negociacin de los precios y condiciones del contrato. Un reflejo de esta situacin son los contratos de compra y venta individuales establecidos con las empresas exportadoras, que se reportan por periodos de mediano plazo, en el cual la empresa exportadora impone sus condiciones de operacin, fija los precios y asumen ningn riesgo frente a oscilaciones en el mercado internacional. Adems, los productores an no trabajan bajo un esquema de integracin vertical, muy por el contrario se limitan bsicamente a la produccin primaria. 2.2.2 Estrategia de los Exportadores La estrategia de las empresas exportadoras es mantener la hegemona en las zonas productoras donde operan, obtener el producto con calidad de exportacin a un precio que les permita mantener sus mrgenes de ganancia, y actuar en forma pasiva o mejor dicho acomodarse segn las seales que envan los mercados internacionales, lo cual puede atribuirse en que se trata de un negocio de reciente data.

En Piura, las empresas exportadoras son COPDEBAN SAC (filial de DOLE) que participa con el 68% en las exportaciones de banano orgnico, GRONSA participa con el 29% y BIORGANIKA con el 5%; en tanto que, en Tumbes opera ORGANIA (broker) que vende la fruta a COPDEBAN SAC. Los principales mercados de destino de COPDEBAN SAC son EE.UU. y Blgica, GRONSA coloca la fruta principalmente en Alemania, Blgica y con una mnima participacin en EE.UU, en tanto que BIORGANIKA tiene una participacin mnima en los mercados de Blgica y EE.UU. Estas empresas exportadoras generalmente efectan contratos individuales con los productores por un periodo de 5 aos, fijando el precio de la fruta entre US $ 2.0 a 2.30/caja. Ello no se realiza mediante un proceso de negociacin entre productor y exportador para fijar un precio equitativo, sino que los productores son precio-aceptantes. Una de las debilidades para que participen en el proceso de negociacin es que no llevan registros y desconocen los clculos elementales para obtener sus costos, no teniendo un conocimiento real de los costos de produccin en que incurren, lo cual no les permite determinar con exactitud y fijar precios de venta mnimos y mximos para negociar adecuadamente, contribuyendo a agudizar esta situacin la baja capacidad de negociacin empresarial y el desconocimiento de informacin del desenvolvimiento del mercado del banano orgnico. 2.2.3 Rivalidad de los Productores En cuanto a la rivalidad entre productores, sta es mnima, por el hecho de no contar con la certificacin orgnica, lo que ha devenido en una territorializacin de las empresas a las que atienden. Asimismo, por el momento, dado el escaso volumen de produccin que manejan an no se presenta competencia para colocar el producto, pudiendo venderse todo el banano orgnico que rena las condiciones de calidad y especificaciones tcnicas. En el caso de las empresas exportadoras tampoco hay rivalidad. A nivel externo atienden diferentes mercados y a nivel interno, desde el momento que cuentan con el certificado de produccin orgnica tienen el control de los territorios donde se produce, no presentndose competencia en la adquisicin del banano orgnico. En la actividad de banano orgnico existen pocas organizaciones de productores consolidadas, siendo uno de los factores causales, la desconfianza que existe entre ellos, as como la carencia de lderes rurales. La actividad como tal involucra a ms de 1,900 pequeos productores, de los cuales solamente el 20% estn organizados en asociaciones, la mayora manejan reas menores a 5 has, su participacin en la cadena se limita bsicamente a la produccin del banano. En Piura se han identificado las siguientes organizaciones: la Asociacin de Pequeos Productores de Banano Orgnico del Alto Chira y la Asociacin de Productores de Banano Orgnico del Valle del Chira Querecotillo. Ambas asociaciones disponen de personera jurdica y agrupan a ms de 300 pequeos productores. A diferencia de Piura, no obstante ser el principal departamento productor de banaono orgnico, en Tumbes existe el Comit Departamental de Pltano y Banano de Tumbes, el cual agrupa a ms de 4 mil pequeos productores, entre ellos a los productores de banano orgnico de Tumbes.

En ambos casos, los problemas relevantes que los aquejan son la incipiente tecnologa utilizada en las plantaciones, la falta de solidez organizativa, que aunados a la dbil capacidad empresarial y el desconocimiento del desenvolvimiento del mercado, los coloca en desventaja para las negociaciones de precios con las empresas exportadoras.

2.3

CONDICIONES DE LA DEMANDA

An cuando el banano convencional ocupa un lugar preponderante en la canasta bsica familiar, segundo lugar en el rubro de frutas, por su bajo precio y la disponibilidad durante todo el ao, el rubro concerniente a banano orgnico no es difundido internamente. En general, la demanda por productos orgnicos es incipiente y reducida, aunque se espera que crezca por el mayor conocimiento de los consumidores y la influencia externa, aunque es previsible que su consumo por la variable precio seguir siendo restringido a una minora. En este terreno las cadenas de supermercados jugarn un rol importante. Respecto a la demanda externa, los principales consumidores de banano orgnico son los pases de la Unin Europea, EE.UU., Canad y Japn, pases con los mercados orgnicos ms grandes y dinmicos. La Unin Europea ha incrementado su consumo de banano orgnico debido fundamentalmente por las considerables inversiones en la distribucin de alimentos orgnicos por las cadenas de supermercados del Reino Unido, que incluso han desplazado a Alemania como el principal mercado de banano orgnico en Europa. Tambin se increment el consumo en Francia, Italia y Suecia. De continuar la demanda de banano orgnico en los diferentes mercados de la Unin Europea, ello demandara una expansin de la oferta para hacer frente a este incremento de consumo. Tal es as que en la Unin Europea el banano orgnico podra alcanzar el 1.5% del mercado, lo que supondra 45 mil TM de consumo anuales. El banano orgnico en Alemania es distribuido por cadenas de supermercados y tiendas naturistas. En el Reino Unido aunque el producto es considerado por los consumidores como un lujo, la demanda excede ampliamente la oferta. En Blgica las preferencias por orgnicos est determinada por criterios como mejor calidad, servicio y amigabilidad del personal, mas que por el precio y la proximidad a los puntos de venta. El banano orgnico en el mercado japons es aproximadamente el 0.3% del banano convencional. El Japn ha empezado a aplicar recientemente sus normas nacionales para la certificacin e importacin de productos biolgicos. Estas normas se revelan bien estrictas, siendo especialmente difcil que se reconozcan los organismos de certificacin no japoneses. Segn el CCI (Centro de Comercio Internacional), el comercio mundial de productos alimenticios ecolgicos en los aos 90, creci a una tasa anual promedio entre 20 a 30%. Se estima que en el ao 2003, el comercio de banano orgnico, representar el 3% del comercio de banano convencional. La sostenibilidad de este mercado depender del crecimiento de la demanda por este tipo de alimentos, por parte de los consumidores preocupados por consumir alimentos saludables y producidos en armona con el medio ambiente. Los motivos de compra de alimentos

orgnicos son: salud, sabor, rechazo de los qumicos, apoyo a la agricultura orgnica, escndalos de alimentos, proteccin ambiental. Cabe mencionar, que debido a la expansin de la oferta, impulsada por la entrada en el negocio de las grandes transnacionales, el sobreprecio tienda a reducirse progresivamente. Este hecho implica situaciones de riesgo para los pequeos productores, los cuales tienen que asumir un perodo de conversin de dos o tres aos generalmente, de acuerdo a lo que estipulen las normas de cada mercado de destino y no existe la seguridad de que el sobreprecio se mantenga cuando finalice el periodo de conversin. La cadena francesa Carrefour piensa expandir su oferta orgnica de 2% en la actualidad a un 10% en el ao 2005, la cadena Sueca ICA de un 3 % actual a un 10% en los prximos aos. 2.4 SECTORES PROVEEDORES Y CONEXOS

2.4.1 Proveedores de Insumos Los proveedores de insumos generalmente estn localizados en las principales zonas productoras y son abastecidos por las principales empresas productoras de este tipo de producto o directamente del puerto por el que se importan. Los productores manifiestan tener problemas con relacin al precio de guano de isla que vende el MINAG, precio que incrementa los costos de produccin. La escasez de abonos orgnicos, es un cuello de botella para la produccin de banano orgnico y es una factor clave para la sostenibilidad de las plantaciones de banano orgnico. De no preverse la disponibilidad de insumos orgnicos para la fertilizacin, se corre un grave peligro de perder las caractersticas orgnicas de las plantaciones. El guano de isla que usualmente utilizan se adquiere en las tiendas de agroservicios o es proporcionado por el Ministerio de Agricultura. Este ltimo vende a S/. 34.0 /saco, precio superior al precio de mercado. Durante el ao se realizan 3 aplicaciones de guano, 20 sacos/aplicacin/ha, en tanto que el sulphomag se aplica 5 sacos/aplicacin/ao. En el mercado local se pueden encontrar abonos a menores precios, pero de dudosa procedencia. Asimismo, no existen suficientes ncleos productivos de garanta, dedicados a la produccin y venta de estircol, compost, humus de lombriz, entre otros abonos que son permitidos en la agricultura orgnica. 2.4.2 Proveedores de Plantones Actualmente, no existe una institucin o centro especializado en la produccin de plantones de banano con variedades comerciales y que aseguren la certificacin y calidad de los mismos. El material que utilizan para la siembra son rizomas que provienen de los hijuelos axiales, cuando las hojas han brotado pero estn an cerradas. Tenemos la ventaja de no utilizar material de siembra genticamente modificado. 2.4.3 Financiamiento Con relacin al financiamiento, son escasas las oportunidades para financiar el mantenimiento de las plantaciones de banano orgnico. Para cubrir esta necesidad de financiamiento se empleaba la modalidad de Fondos Rotatorios del MINAG, y en algunos

casos es la empresa exportadora la que financia parcialmente y el productor las actividades agrcolas, pero ello se da de una manera deficiente. Actualmente la banca comercial no tiene una participacin activa en el negocio de banano orgnico, en lo que respecta al financiamiento a los productores.

2.4.4 Asistencia Tcnica y Capacitacin Los productores empelan mayormente un nivel tecnolgico de medio a bajo, lo que no les permite incrementar los niveles de productividad y reducir los volmenes de descarte. Existe una reducida participacin de la empresa exportadora para facilitar asistencia tcnica. El Ministerio de Agricultura a travs de los proyectos financiados va Fondos Rotatorios, desempeaba un rol importante asegurando la asistencia tcnica. 2.4.5 Recurso Humano Especializado Se disponen de tres especialistas (03) en produccin de banano orgnico, 2 en Piura y 1 en Tumbes. Cada especialista est en la capacidad de atender 250 has., manejadas por aproximadamente 240 pequeos productores, lo cual significa que solamente se pueden atender satisfactoriamente 750 has de banano orgnico. 2.5 LEGISLACIN VIGENTE QUE FAVORECE LA ACTIVIDAD BANANERA ORGANICA

Mediante Resolucin Ministerial N 0076-2003, de fecha 31 de enero del 2003, se aprueba el Reglamento Tcnico para los Productos Orgnicos, teniendo por objeto definir y normar la produccin, transformacin, etiquetado, certificacin y comercializacin de los productos orgnicos. El Ministerio de Agricultura, considerando la importancia de la produccin de banano orgnico para el pas, actividad que se viene desarrollando a partir de 1999, aprob mediante la Resolucin Ministerial N 0768-2002-AG, de fecha 17 de agosto del 2002, la creacin del Programa Nacional de Banano Orgnico, con el objeto de promover su cultivo, siendo Piura y Tumbes los departamentos de preferente inters para el Programa, por reunir estos las condiciones climticas y de suelo favorables para el cultivo de banano orgnico. El citado Programa tiene como objetivos: i) Proponer ante la Comisin Nacional de Productos Orgnicos-CONAPO en concordancia con los Objetivos Estratgicos del Sector, las polticas, estrategias y normas necesarias para promover el cultivo, as como las actividades de produccin, comercializacin, transformacin, empaque y certificacin y, ii) Promover las inversiones del sector privado en el cultivo de banano de caractersticas orgnicas. Asimismo, mediante el D. S. N 049-2002-AG de fecha 11 de setiembre del 2002, se ha aprobado el Reglamento de la Ley N 27360, Ley de Promocin del Sector Agrario, extendindose a determinadas actividades agroindustriales los incentivos de promocin a la inversin, infirindose que ello favorecer la participacin de la inversin privada, siempre y cuando utilicen productos agropecuarios nacionales, bsicamente en la elaboracin de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas, producidos directamente o adquiridos a las personas que desarrollen cultivos y/o crianzas en reas donde se producen dichos productos. Se infiere de ello, que el banano se enmarca en la promocin de stos incentivos. Del mismo modo, se ha conformado la Comisin Nacional Permanente de Productos Agrcolas y Agroindustriales de Exportacin, mediante D.S. N 004-2002-AG de fecha 25 de enero del 2002, con la participacin del sector privado, teniendo como objetivo unir los esfuerzos que realizan las instituciones pblicas y privadas para promover el

desarrollo, posicionamiento y fortalecimiento de los productos agrcolas y agroindustriales en los mercados externos, dentro de los cuales se considera el banano orgnico. En cuanto al aspecto fitosanitario, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) est trabajando la apertura de nuevos mercados internacionales sustentado en convenios fitosanitarios, para demostrar que nuestros productos son de calidad fitosanitaria; actualmente, se est tratando de implementar los protocolos con China, Japn, Corea, Taiwn y Mxico. De los Regmenes Preferenciales otorgados al banano peruano, en materia arancelaria, tal como se aprecia en la Cuadro N 4 el tratamiento arancelario a la importacin de banano fresco procedente de Per es de la siguiente manera: Cuadro N 4
PAISES Tratamiento Preferencial 0 0 Arancel aplicado Ad Valorem

Estados Unidos Canad Mxico Argentina Uruguay Unin Europea Japn

23% 11.50% 11.50% 75 Euros por Tm 1/ 10% 2/ 20% 3/ 1/ Derecho arancelario pagado si se encuentra en el contingente de 2,653,000 Tm que otorga la UE a terceros pases no ACP 2/ Durante el perodo del 1 de Abril al 30 de setiembre 3/ Durante el perodo del 1 de octubre al 31 de marzo

Se puede ingresar a Estados Unidos, libre del pago de arancel en virtud al ATPDEA, tratamiento preferencial que favorece a Per, Ecuador, Colombia y Bolivia. Canad tambin otorga el ingreso libre. Mxico impone un arancel de entrada de 23% y Argentina y Uruguay han establecido una tarifa de entrada de 11.5% sobre el precio FOB. La Unin Europea aplica al contingente arancelario de pases no ACP una tarifa de entrada de 75 euros. Japn grava la entrada de acuerdo a la temporada de ingreso, del 1 de abril al 30 de setiembre aplica un arancel de 10% y del 1 de octubre al 31 de marzo 20%. No existe diferenciacin en el tratamiento arancelario para el banano orgnico, el arancel se aplica sea o no banano orgnico.

2.7

ANLISIS FODA

A continuacin se muestra una matriz con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en esta actividad.

Fortalezas
Piura y Tumbes rene condiciones favorables (clima, suelo, cercana puerto martimo) Suelos con mnima aplicacin de agroqumicos No presencia de Sigatoca en Piura y mnima en Tumbes Reglamentacin de la produccin orgnica en Per -

Debilidades
Productores con dbil nivel organizativo, y bajo poder de negociacin frente a los exportadores. Escaso conocimiento del manejo de plantacin orgnica Insuficiente infraestructura de drenaje, en algunos sectores donde existe esta deteriorada Productores tiene una participacin mnima en el negocio bananero (limitndose a la produccin) Infraestructura de riego deteriorada Escasa investigacin en fertilizacin, variedades mejoradas y plagas y enfermedades. Productores desconocen informacin del desenvolvimiento del mercado Escasa fuentes proveedoras de fertilizantes orgnicos. Productores aplican tecnologa de media a baja. Los productores no poseen la titularidad de la certificacin orgnica de sus unidad Productiva Escasa disponibilidad de abonos orgnicos

Oportunidades
Cercana al primer pas productor de banano convencional Cooperacin internacional interesada en apoyar la actividad bananera orgnica Presencia de la Transnacional DOLE en Piura Inters creciente de empresas peruanas Tendencia creciente por el consumo de alimentos sanos e inocuos Preferencias comerciales (ATPDEA), y Acuerdos Bilaterales (Chile, Argentina, etc) -

Amenazas
Proliferacin de la Sigatoka negra y amarilla Incremento de la oferta mundial de banano orgnico Suspensin de las preferencias arancelarias Demanda de alimentos por efectos de la recesin mundial Limitacin de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo

Grfico N 2 MAPEO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE BANANO ORGANICO EN EL PERU

D IS T R IB U C ION M E R C AD O E X T E R N O D IS T R IB U C ION M E R C AD O N AC ION AL
Merc ado R egional P roveedores de Ins um os : P R O AB O NO S Indus tria P ls tic a y C artonera: Fundas y c intas , C ajas de c artn (E c uador) P roveedores de agua (c am iones c is ternas ) PRO DUCT O RES P iura: - C entral P iurana de As oc iac iones de P equeos P roduc tores de Banano de O rganic o de Piura-C E P IB O T umbe s: - As oc iac ion de P roduc tores de Banano O rganic o de Tum bes IN S T IT U C IO N E S D E AP O Y O : Gobiernos R egionales P iura y Tum bes Gobiernos Loc ales Minis terio de Agric ultura S E NAS A P R O NAA INIA P E TT AD UANAS P R O MP E X Univers idades P iura y Tum bes P royec to E s pec ial P uyangoTum bes P E R AT O NG C IP C A S NV (S ervic io Holandes ) P R O NAA P royec to P E R AT GTZ (Alem ania) INC AGR O O NG C entro Ideas C AR E C m ara de C om erc io P roveedores de c om bus tible E X P O R T AD O R E S E m pres as exportadoras : - C O P D E B AN S .A.C -GR O NSA S.A -B IO R GANIK A S .A.C -B IO C O S TA S .A.C -AGR O R GANIC S .A.C T R AN S P O R T E N AVIER O E m pres as Navieras : - C hiquita Franc es a - C hiquita E LK E - D O LE C os ta R ic a - D O LE C alifornia - Italiana de Navegac in - P ac ific E xpres s Line
Trans porte Carga Interprov inc ial M ERC A DOS M A YORIST A S: Modelo de Frutas Merc ado de Frutas N 2 Merc ado de Serv ic ios : MINKA Merc ados del Cono Norte y Sur Merc ados Minoris tas Dis tritales A groindus tria Chif les

Interm ediario

A groindis tria A rtes anal

Ac opiador R ural

S U P E R M E R C AD O S : Metro, W ong, P laz a VE A, S anta Is abel

PRONA A : Programas Soc iales

T R AN S FO R M AC IO N E m paque

C onsumidore s
Merc ado loc al: Piura y Tumbes

P R E P AR AC ION D E L A OF E R T A E X P OR T AB L E

S E R VIC IO S D E AP O Y O : - AGR O B ANC O - C aja Munic ipal P iura - Adm . Tc nic as de D is tritos de R iego

S E R VIC IO S D E AP O Y O - C ertific adoras : S K AL, BCS - E NAP U S .A. - Agenc ias de Aduanas -S ervic ios de Agua, elec tric idad y c om unic ac iones - B anc a Financ iam iento P rivado

P AIS E S IM P O R T AD O R E S - E E .UU. - B lgic a - Alem ania - Franc ia - P as es B ajos

M AY O R IS T A M AD U R AD O R

C AD E N AS D E S U P E R M E R C AD O S

D E T ALLIS T AS

C O N S U M ID O R E S N O R T E AM E R IC AN O S Y EURO PEO S

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BANANO ORGANICO 3.1 Marco Legal

El Ministerio de Agricultura, considerando la importancia de la produccin de banano orgnico para el pas, actividad que se viene desarrollando a partir de 1999, aprob mediante Resolucin Ministerial N 0768-2002-AG, suscrito el 16 de agosto y publicado el 17 de agosto del 2002, la creacin del Programa Nacional de Banano Orgnico, con el propsito de promover su cultivo, siendo Piura y Tumbes los departamentos de preferente inters para el Programa, por reunir estos las condiciones climticas y de suelo favorables para el cultivo de banano orgnico. El citado Programa tiene como objetivos: i) Proponer ante la Comisin Nacional de Productos Orgnicos-CONAPO en concordancia con los Objetivos Estratgicos del Sector, las polticas, estrategias y normas necesarias para promover el cultivo, as como las actividades de produccin, comercializacin, transformacin, empaque y certificacin y, ii) Promover las inversiones del Sector Privado en el cultivo de banano orgnico. Asimismo, a travs de la Resolucin Ministerial N 0076-2003, suscrito el 27 de enero y publicado el 31 de enero del 2003, se aprueba el Reglamento Tcnico para los Productos Orgnicos, teniendo por objeto definir y normar la produccin, transformacin, etiquetado, certificacin y comercializacin de los productos orgnicos. 3.2 Objetivo Estratgico General del Programa

Contribuir a la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad de banano orgnico en el Per, principalmente en los departamentos de Piura y Tumbes, para el bienestar de los agentes econmicos que intervienen en la cadena productiva del banano orgnico. La estrategia global del Programa se sustenta en el enfoque de cadenas productivas, orientado a propiciar una efectiva articulacin e integracin de los agentes econmicos que intervienen en todas la etapas del proceso productivo (produccin, transformacin, etiquetado, certificacin y comercializacin), que conlleve a lograr un incremento de la produccin y productividad con altos niveles de calidad, para consolidar y aumentar la oferta exportable en funcin al mercado. En tal sentido, es imprescindible efectuar un trabajo coordinado con las instituciones pblicas y el Sector Privado involucrados en la actividad con el propsito de mantener y afianzar las relaciones de coordinacin y complementariedad en las acciones, concertando propuestas y acciones a ejecutarse en las regiones de Piura y Tumbes. 3.3 Objetivos Estratgicos Especficos

Bajo esta premisa se plantea desarrollar los siguientes objetivos estratgicos especficos y las estrategias siguientes:

1. Promover la Oorganizacin y el Fortalecimiento Empresarial de los Productores de Banano Orgnico Para dinamizar el Programa es fundamental tener una plataforma de organizacin de productores agrupados en asociaciones de carcter empresarial para su participacin activa en el desarrollo de la cadena Estrategias: a. Fomentar la organizacin de los productores de banano orgnica en las provincias de Sullana y Morropn del Departamento de Piura y en las provincias de Tumbes y Zarumilla del Departamento de Tumbes. b. Articular y facilitar informacin sistematizada y continua a los productores organizados, sobre produccin, precios, oferta y demanda de banano orgnico en los mercados. c. Capacitar a los productores organizados en temas de Reglamentacin Orgnica nacional e internacional, logstica de exportacin del banano y gestin empresarial. d. Involucrar en capacitacin en gestin empresarial a instituciones pblicas y privadas. e. Promover la asociatividad con organizaciones de productores orgnicos a nivel regional y nacional. f. Trasladar experiencias exitosas de organizaciones mas capacitadas.

g. Fortalecer la cadena productiva incorporando actores que faciliten el acceso al crdito. h. Generar capacidades locales para la tecnificacin y la gestin de servicios de apoyo a la produccin orgnica de banano. 2. Mejorar el Manejo de la Sanidad en Banano Orgnico a. Prevenir la presencia de Sigatoka Negra en Piura y reducir la incidencia en Tumbes, fortaleciendo fundamentalmente el Programa de Control de Sigatoka Negra manejado por el SENASA y otras instituciones dedicadas a la investigacin de plagas y enfermedades. b. Efectuar acciones de prospeccin y vigilancia fitosanitaria, para evaluar presencia de plagas y/o enfermedades bajo un sistema de MIP, ejemplo enfermedades virsicas incidentes en plantaciones de banano orgnico en Piura. c. Desarrollar talleres sobre prevencin, prospeccin, identificacin y control de enfermedades en banano orgnico. d. Fomentar la investigacin orgnica en Universidades e instituciones pblicas y privadas y organizaciones de productores de base.

3. Fomentar la Investigacin y Transferencia Tecnolgica en Banano Orgnico a. Implementar centros pilotos para aplicar sistemas de control de calidad (BPA, HCCP, etc) en todos los niveles del proceso de la cadena. b. Propiciar el desarrollo de tecnologas adecuadas y econmicas para la produccin de abonos orgnicos por ejemplo utilizando desechos slidos, con el propsito de contribuir a rebajar los costos de produccin. c. Mejorar la tecnologa de pre cosecha, cosecha y postcosecha con la finalidad de reducir el elevado porcentaje de descarte de fruta. d. Promover la aplicacin de la biotecnologa en la produccin de semilla para la producir banano orgnico. e. Instalar viveros certificados en zonas estratgicas de produccin, para obtencin de plantones de calidad. f. Instalar parcelas demostrativas como herramienta eficaz para el manejo integral del proceso productivo.

g. Institucionalizar espacios de concertacin para el desarrollo de propuestas integrales orientadas a la produccin sostenida de banano orgnico. 4. Mejorar las Condiciones del Sistema de Riego y Drenaje e Infraestructura de Apoyo a la Produccin de Banano Orgnico a. Instalar sistemas de drenaje en zonas estratgicas, mejorar y rehabilitar los canales de riego principales y laterales en zonas de produccin de banano orgnico. b. Mejorar la infraestructura de los empaques y apoyar la construccin de nuevos centros de empaque en zonas estratgicas. c. Promover la electrificacin de pozos tubulares en los sectores de produccin de banano orgnico de la provincia de Morropn del Departamento de Piura. d. Promover el sistema de riego tecnificado. e. Promover procesos de concertacin para la ejecucin de obras de riego y drenaje en zonas de produccin de banano orgnico. f. Mejorar las vas de acceso a los centros de produccin, concertando con entidades competentes en esta labor.

5. Lograr el Posicionamiento Comercial de Banano Orgnico Peruano en el Mercado Interno y Externo a. Identificar y seleccionar nuevos mercados a travs de Prompex, misiones comerciales. b. Identificar mercados opcionales a los convencionales, tipo la modalidad de comercio justo.

c. Desarrollar estudios de inteligencia comercial competitiva. d. Realizar campaas de difusin de la oferta de banano orgnico y bondades de su consumo, a travs de diferentes medios de comunicacin nacional e internacional, agregaduras comerciales, entre otros. e. Trabajar una marca de banano orgnico de Per, propiciando que los exportadores destaquen en sus cajas el origen peruano del banano orgnico para consolidar su reconocimiento en el mercado externo. f. Identificar y seleccionar nuevos mercados a travs de PROMPEX, Agregaduras Comerciales, para la promocin de misiones comerciales.

g. Propiciar la participacin de los agentes de la cadena en ferias, exposiciones y ruedas de negocios a nivel nacional e internacional, con fines de promocin de la fruta y captacin de nuevos compradores. 6. Desarrollar Alternativas Agroindustriales de Aprovechamiento de Banano Orgnico a. Propiciar la instalacin de un centro piloto agroindustrial que desarrolle nuevas formas de presentacin agroindustrial del banano orgnico, previa identificacin de mercado para la colocacin del producto. b. Convocar a concursos de proyectos de innovacin tecnolgica en materia de agroindustria de banano. c. Propiciar pasantas de tcnicos agroindustriales en pases que han desarrollado nuevas alternativas agroindustriales (caso Costa Rica, Estados Unidos, Unin Europea). d. Fomentar alianzas estratgicas entre productores y empresas para la industrializacin del producto. 7. Promover la Participacin de los Agentes Financieros y no Financieros en la Cadena de Banano Orgnico a. Establecer mesas de concertacin interinstitucional dinmicas y efectivas. 3.4 mbito de Accin del Programa

Comprender las regiones de Piura y Tumbes, por las ventajas comparativas y competitivas en cuanto a condiciones edafoclimaticas, nicas con suelos frtiles y calidad del agua de riego, bajas poblaciones de plagas y una limitada incidencia de la Sigatoka Negra y Amarilla, principal enfermedad del cultivo, as como la cercana al Puerto martimo de Paita. Estas fortalezas permiten desarrollar un manejo orgnico competitivo del banano. 3.5 Fuentes de Financiamiento

El Programa se financiar con el aporte de los agentes econmicos de la cadena productiva, Gobiernos Regionales y Locales, Cmara de Comercio, con recursos captados de la Cooperacin Tcnica Internacional, pudiendo ser GTZ, SNV, BSI, FAO, instituciones pblicas de Apoyo, en el caso del MINAG a travs de sus OPDs y Proyectos (INIA, SENASA, INRENA, PETT, PROABONOS, INCAGRO), as como MINCETUR-PROMPEX, FONCODES, Universidades, entre otros. 3.6 Marco Institucional para la Ejecucin del Programa

Para cumplir con los objetivos de dinamizar las estrategias de accin propuestas, necesarias para promover el cultivo de banano orgnico, as como las inversiones del sector privado en dicho cultivo, objetivos fundamentales de la creacin del Programa Nacional de Banano Orgnico, se constituy el Consejo Nacional de Banano Orgnico mediante R.M N 06872003-AG de fecha 08 de setiembre del 2003, conformado por representantes de los productores de banano orgnico de Piura y Tumbes, exportadores, el Ministerio de Agricultura y las Direcciones Regionales Agrarias de Piura y Tumbes.